DDDD

A MICRO E PEQUENA INDSTRIA PAULISTA

Objetivo geral
Analisar como a dinmica da indstria em termos de mercado, gesto e empreendedores.

Principais tpicos explorados na pesquisa

Quem o empreendedor da indstria?
A ideia, o nascimento e a consolidao de um negcio industrial; passando pelo perfil da
gesto, associado s dificuldades do dia-a-dia relacionados capacidade de produo,
rotatividade da mo-de-obra, investimento, produtividade, entre outras situaes
corriqueiras de uma empresa em seus diversos estgios de evoluo e amadurecimento.
Qual o grau de evoluo das empresas avaliadas na pesquisa?
Qual o grau de maturidade das indstrias pesquisadas, e quais as principais diferenas entre
um estgio e outro? Como a indstria se comporta comparado a outros setores econmicos?
H diferena entre eles?
Qual a importncia do mercado?
Como tendem a enxergar mercado e concorrncia nos cenrios econmicos competitivos,
incluindo mercados externos?

O estudo foi desenvolvido em duas frentes:

1. Dados primrios sobre a MPI: IBOPE
2. Dados secundrios: Dados econmicos de diversas fontes

Metodologia
1. Dados primrios: Pesquisa IBOPE

Etapa qualitativa
Entrevistas Pessoais com Abordagem Antropolgica e Discusses em Grupo.
Proprietrios de micro e pequenas empresas (MEI, ME e EPP), Indstria e Varejo, do estado de So
Paulo, clientes e no clientes do Sebrae-SP
09 Entrevistas Antropolgicas
08 Discusses em Grupos
As entrevistas e discusses em grupo foram realizadas entre
os dias 18 e 27 de maro de 2015

Etapa quantitativa

Pesquisa quantitativa aplicada atravs de coleta telefnica

Proprietrios de micro e pequenas empresas (MEI, ME e EPP), Indstria e Varejo, do estado de So
Paulo, clientes e no clientes do Sebrae-SP
2.607 entrevistas divididas em Indstria e Varejo, distribudas em todas as Regionais de Atendimento
do Sebrae-SP.
As entrevistas foram realizadas entre os dias 07 e 16 de abril de 2015

2. Dados secundrios: Dados econmicos

Universo
As MPEs so definidas como as empresas da indstria com at 99 empregados e empresas de
comrcio e servios com at 49 empregados (critrio operacional do sistema Sebrae). Os dados da
seo Desempenho recente abrangem apenas a indstria de transformao e consideram como
MPEs da indstria as empresas com at 99 empregados e com faturamento anual at R$ 3,6 milhes
(Lei complementar 123/ 2006). Os dados para o microempreendedor individual (MEI) seguem a
legislao sobre o tema
(Lei complementar 128/ 2008).

Como foi desenvolvido?

O estudo utilizou dados da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE), Portal do Empreendedor, Sebrae-NA/ Receita Federal do Brasil e Sebrae-SP/ Fundao
Seade. Os dados por segmentos seguem a Classificao Nacional de Atividade Econmica (CNAE) e os
dados por setores utilizam a classificao Grande Setor IBGE, conforme metodologia do sistema
Sebrae. A anlise da dinmica por segmentos considera 17 divises da indstria, que somadas
representam 80% das micro e pequenas empresas (MPEs) industriais do estado de So Paulo. Os dados
so apresentados por Regies Administrativas, conforme definidas pela legislao do estado de So
Paulo. Esta anlise no incorpora as alteraes de regionalizao contidas no Decreto 60.135 de
10/02/2014.

Principais resultados
Chegamos a dados que sustentam 03 principais tpicos de abordagem e tratamento
de informaes:
- Trata-se de um setor relevante e expressivo para a economia estadual
- A micro e pequena indstria passa por perodos difceis em sua construo, mas vale
a pena
- Ser do setor industrial diferente em termos de empreendedorismo

CARACTERSTICAS GERAIS DA INDSTRIA

So Paulo x Brasil

So Paulo o estado com maior nmero de pequenos

negcios industriais no Brasil. So 575.316 empresas

EPP;
4%

que representam 26% dos pequenos negcios da

indstria brasileiros.

ME;
45%

294.572 MEI

MEI;
51%

258.795 ME
21.949 EPP

Fonte:
ME e EPP: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE 2013.
MEI: Portal do Empreendedor, dados em 14/03/2015 .

importncia do setor

43,5%

a indstria representa 13,8% dos estabelecimentos,

30,1% dos empregos e 32,6% da folha de salrios das
MPEs paulistas

42,7%
37,4%
32,4%

33,2%
30,1%

34,2%

32,6%

13,8%

ESTABELECIMENTOS

EMPREGOS
Servios

Comrcio

FOLHA DE SLARIOS
Indstria

Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE (2006 e 2013).
Nota: Exclusive agropecuria.

CARACTERSTICAS GERAIS DA INDSTRIA

empregabilidade, crescimento e
sobrevivncia

as MPEs da indstria possuem em mdia 5,3 empregados por empresa, ante 2,4 na mdia de todos os
setores, uma taxa de sobrevivncia at dois anos no mercado (81,3%) superior dos demais setores e uma
taxa de crescimento mdio anual no nmero de MPEs, superior mdia de todos os setores

Nmero mdio de
empregados*

Taxa anual de crescimento

mdio do nmero de MPES*

5,3

Taxa anual de sobrevivncia at

2 anos no mercado**

5,2%

5,2%
4,0%

2,1

1,8

4,0%
2,8%

2,4

2,8%
0,4%

0,4%

SERVIOS COMRCIO INDSTRIA TODOS OS

SETORES

SERVIOS

COMRCIO INDSTRIA TODOS OS

SETORES

SERVIOS COMRCIO INDSTRIA TODOS OS

SETORES

*Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE (2006 e 2013). Nota: Exclusive agropecuria.
**Fonte: Sebrae-NA. Sobrevivncias das empresas no Brasil. Inclui empresas de todos os portes.

Raio X

a maioria

comeou do zero: 82%

64% envolvem sua famlia no negcio

72% j vendem direto para o consumidor final
sobre as mquinas
possuem em mdia

8 mquinas e a maioria com valor acima e R$10.000 (40%)

realizam a troca a cada

2 anos, bem prximo do considerado ideal

6 em cada 10 utilizam apenas recursos prprios para troca

base: 1.258

CARACTERSTICAS GERAIS DA INDSTRIA

Raio X

A famlia importante no incio

A maioria conta com contratao de familiares (64%).
No ramo Industrial mais comum herdar o negcio (7%) do que em
outros ramos (4%).

O processo de investimento

gradativo e com

recursos variados
Muitas Indstrias criam seus negcios sem mquinas (15% no possui
mquinas, para Microempreendedor Individual o nmero sobe para
21%).

Independente da motivao da ideia, raros

se preparam para nova empreitada. A

maioria acredita que j tem experincia
suficiente ou que ramo fcil de atuar.
As principais dificuldades so relacionadas

As indstrias exigem mo-de-obra mais

qualificada que o resto do mercado

comeo

legislao e investimentos
35% dizem que valores para investimento so
muito altos;

46% dizem que necessitam de mo-de-obra

qualificada

Apenas 35% poupam para investir;

38% tem alta rotatividade

53% no conseguem separar conta pessoal da

jurdica;

concretizao
Alm do preparo inicial, necessrio estar
constantemente informado sobre as

Apenas 25% possuem o conhecimento

necessrio sobre legislao

movimentaes do mercado

43% cumprem todas leis exigidas

gesto e
mercado

49% consideram importante monitorar a

concorrncia
66% consideram importante se manter
informado sobre o ramo
61% mantm preos compatveis com o
mercado

futuro

Precisam buscar diferenciais e ideias criativas

para lidar com concorrncia do mercado

internacional
43% afirmam que o aumento do dlar impacta
muito no seu negcio,
30% que o crescimento da China prejudicou
Apenas 15% acham que o cenrio atual
favorvel para ampliar o negcio

A expectativa aumentar o faturamento

lucratividade.
Os mais experientes j sabem que preparo

fundamental.
Mesmo quem no espera crescer imediatamente, considera
que continuar no mercado j uma vitria: Quem sabe ano
que vem...

base: 1.258
Porcentagem de pessoas que concordaram com as afirmaes apresentadas, responderam 9 ou 10 em uma escala de concordncia onde
0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente. (EST - RU POR FRASE) - P25 e P30.

GRUPOS DE MATURIDADE

mas...quando esto no mercado... no so todas iguais...

OS GRUPOS DE MATURIDADE
*Metodologia desenvolvida especialmente para este estudo pelo IBOPE Inteligncia

Os grupos de Maturidade foram identificados com base em diversas perguntas do

questionrio. Todas as perguntas receberam a mesma importncia.
Para cada resposta dessas perguntas, foi aplicada uma pontuao de 0 a 100, de acordo com
o quadro abaixo:

*pergunta considerada apenas para indstria

A partir dessas pontuaes, foi calculada a mdia de maturidade de cada empresa

entrevistada.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Baixa Maturidade

Mdia Maturidade

Alta Maturidade

MEI (80%), comearam

do zero (95%).
Existem em mdia a 6
anos.
Trabalham sozinhos
(60%), ou com
temporrios (57%),
maioria familiares (78%).
Maioria no possui
mquina (62%).
Maioria no Cliente do
Sebrae-SP (61%).

Mdio porte (51% MEI).

Existem em mdia a 10
anos.
Mdia 8 funcionrios,
fixos ou no (52% so
fixos), familiares ou no
(39% ambos).
Possuem mquinas
(81%), em mdia 6
mquinas.
Clientes do Sebrae-SP
(54%).

ME (54%) e EPP (21%).

Existem em mdia a 14
anos (9% herdadas).
Mdia 12 funcionrios
fixos (74%), no
familiares (44%).
28% j teve negcio
antes.
Vendem para outras
empresas (40%) e
indstrias (21%).
68% possuem mais de 5
mquinas.
Clientes do Sebrae-SP
(71%).

8%

39%

53%

GRUPOS DE MATURIDADE

Em termos de

gesto, aumenta a maturidade, aumenta as notas para os itens de gesto.

Se destaca a melhoria no planejamento, na adequao legislao e a autonomia para mudar o preo

de venda dos produtos.

Em um primeiro momento, a indstria quando amadurece,

foca em questes financeiras e na legislao
num segundo momento em questes de mo de obra

Baixa maturidade Mdia maturidade

Usa conta pessoal e da empresa de forma independente

Quando precisa investir, os valores so elevados
Tem conhecimento necessrio sobre legislao
Mdia maturidade Alta maturidade

Oferece capacitao constante aos funcionrios

Baixa
Maturidade

Mdia
Maturidade

Alta
Maturidade

Base Industria: Baixa (101) / Mdia (492) / Alta (665)

P25. Agora eu vou ler algumas frases e gostaria de saber o quanto o(a) sr(a) concorda ou discorda com cada uma delas. Para isso vamos utilizar
uma nota entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente. (EST - RU POR FRASE)

GRUPOS DE MATURIDADE

Quando se trata da

viso de mercado, isso no muda muito com a maturidade.

Mas o se manter informado sobre novidades aparece com o maior aumento.

Monitorar a concorrncia tem aumento interessante quando se trata da baixa para a

mdia maturidade, mas da mdia para a alta no tem mudana.
A concorrncia da China s pesa da baixa para mdia maturidade, depois passa a perder
relevncia.
Por outro lado, o aumento do dlar pesa quando passa da baixa para a mdia maturidade.
Da mdia para a alta maturidade h impacto tambm.

Mdia
Maturidade

Baixa
Maturidade

Alta
Maturidade

base: 1.258
Base Industria: Baixa (101) / Mdia (492) / Alta (665)
P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto o(a) sr(a) concorda com cada uma das
frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)

Baixa
Maturidade

Mdia
Maturidade

Alta
Maturidade

as

principais dificuldades mudam

Base Indstria: Baixa (143) / Mdia (541) / Alta (574)

P29. E qual seria a sua principal dificuldade relacionada a ______ (PUXAR RESPOSTA DA P28)? (RU
ESPONTNEA)

Quanto mais madura, maior dificuldade

com funcionrios e menor com clientes.
Entre a baixa maturidade se destaca
problemas com PDV.

INDSTRIA X VAREJO

Em comparao ao Varejo, a Indstria tem

muito mais micro e pequenos negcios no
grupo de alta maturidade.

62%
53%
39%
27%
11%

8%
BAIXA

MDIA
Indstria

ALTA
Varejo

e tem mais...

INDSTRIA X VAREJO

Produtividade
em todos os itens avaliados sobre produtividade, a indstria est melhor que o varejo

Considerando o ltimo ano, diria que (passou a) ...

indstria
Ofertar produtos com mais
qualidade e menos troca
Obter mais resultados e reduzir
perda
Produzir maior quantidade com
mais eficincia operacional
Produzir mais com menos
funcionrios
Melhorou gesto com programa
de gesto integrada

46

Vender mais com menos esforo

45

varejo

87

80

74

66

69

57

55

Melhorou as vendas utilizando os

canais de internet

46

45
41

42

39
6

Nenhuma dessas

Principais dificuldades
produo e gesto sofrem diferena quando se trata das dificuldades dos setores

De forma geral, enfrenta mais dificuldade no dia a dia do seu negcio em...
indstria

Vendas

varejo

35

40

Financeiro

39

36

Produo

18

Gesto

16

16

RH

13

11

Nenhuma dificuldade

5
%

Base: Indstria (1.258) / Varejo (1.349)

P29. E qual seria a sua principal dificuldade relacionada a ______ (PUXAR RESPOSTA DA P28)? (RU ESPONTNEA)

Existe um efeito

domin...
se a indstria tiver
problema na produo,
afeta a oferta do Varejo.
Se o Varejo tiver
problema com o cliente,
afeta a demanda da
Indstria.

RESUMINDO...

A micro e pequena indstria passa por perodos difceis,

mas vale a pena.

Alta
Maturidade

concorrncia
mo de Obra
legislao

separar
despreparo

organizao
e controle

PF e PJ

idia

ao longo da existncia do negcio, as dificuldades a serem superadas vo mudando e

culminam em uma empresa mais slida

OUTRAS DERIVAES...

INDSTRIA X PORTE
MEI se considera com mais planejamento, mas no se avalia to bem em relao a leis e investimento

MEI

ME

EPP

Funcionrios

10

24

Anos de existncia

15

17

Comeou do zero

92%

77%

69%

Vende pro cliente final

83%

66%

53%

21% no tem

9 em mdia

13 em mdia

Mquinas
Tudo o que faz com base em planejamento
As leis e regulamentos so muito complexas
Tem conhecimento necessrio sobre legislao
Tem baixa rotatividade de funcionrios
Quando precisa investir, os valores so elevados
Oferece cursos ou capacitao aos funcionrios

7,82
6,27
6,31
5,63
6,46
3,05

7,50
7,14
7,01
6,93
7,20
4,31

6,97
7,58
7,15
7,18
7,40
4,98

Mdia - P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto o(a)
sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)

%
P26a. De modo geral o(a) %
me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
EPP e ME tem maioria em fase de reestruturao,
e maiores sr(a)
dificuldades
so com RH/ mo de obra.
Economia externa afeta indstrias maiores.
Divulgao e localizao so mais importantes para MEI.

Fase de Reestruturao
Recm Fundada

MEI

ME

EPP

11%

22%

28%

15%

4%

1%

P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)

P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de:
Passou a vender mais com menos
esforo
53%
42%

Melhorou as vendas usando internet

50%

(RU - ESTIMULADA)

39%

34%
31%

P31. Pensando no ltimo ano do seu negcio, o(a) sr(a) diria que: (RU por linha - ESTIMULADA)

P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)

A divulgao dos produtos importante

9,08

8,60

8,53

A localizao um fator importante

7,42

6,91

6,35

O aumento do dlar impacta muito

6,41

7,41

7,27

O cenrio econmico atual favorvel

4,74

3,80

3,40

* Mdia - P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o
quanto o(a) sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)

P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)

OUTRAS DERIVAES...

INDSTRIA X REGIO
RM tem maior % de indstrias que vendem diretamente para o cliente final.
Localizao tambm mais importante nas regies metropolitanas.
Metade das RM e Interior melhoraram as vendas recentemente devido a Internet.

RMSP
%

Interior

65%

77%

69%

A localizao da empresa importante*

6,59

7,41

7,03

Melhorou as vendas usando internet**

37%

50%

50%

Capital
Vende para o cliente final

*Mdia- P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto
o(a) sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
** P31. Pensando no ltimo ano do seu negcio, o(a) sr(a) diria que: (RU por linha - ESTIMULADA)

P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)

Projeto: A INDSTRIA PAULISTA

Objetivo Principal: Analisar como a dinmica da indstria em termos de mercado, gesto e empreendedores,
perfil do empreendedor, alm das diferenas entre a indstria e o varejo.
1. DADOS PRIMRIOS
Universo: Empresrios com CNPJ, dos setores indstria e varejo (comrcio e servio) do Estado de So Paulo
Metodologia e Amostra
QUALITATIVA: 8 abordagens antropolgicas e 8 grupos de discusso
QUANTITATIVA: entrevistas por telefone, sendo 1.258 indstria e 1.349 varejo (comrcio e servio)
Perodo de Coleta de Dados: Maro e Abril de 2015
Abrangncia: Estado de So Paulo
2. DADOS SECUNDRIOS
Universo: Neste relatrio, as MPEs so definidas como as empresas da indstria com at 99 empregados e empresas
de comrcio e servios com at 49 empregados (critrio operacional do sistema Sebrae). Os dados da seo
Desempenho recente abrangem apenas a indstria de transformao e consideram como MPEs da indstria as
empresas com at 99 empregados e com faturamento anual at R$ 3,6 milhes (Lei complementar 123/ 2006). Os
dados para o microempreendedor individual (MEI) seguem a legislao sobre o tema (Lei complementar 128/ 2008).
Metodologia: O estudo utilizou dados da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE), Portal do Empreendedor, Sebrae-NA/ Receita Federal do Brasil e Sebrae-SP/ Fundao Seade. Os
dados por segmentos seguem a Classificao Nacional de Atividade Econmica (CNAE) e os dados por setores
utilizam a classificao Grande Setor IBGE, conforme metodologia do sistema Sebrae. A anlise da dinmica por
segmentos considera 17 divises da indstria, que somadas representam 80% das micro e pequenas empresas
(MPEs) industriais do estado de So Paulo. Os dados so apresentados por Regies Administrativas, conforme
definidas pela legislao do estado de So Paulo. Esta anlise no incorpora as alteraes de regionalizao contidas
no Decreto 60.135 de 10/02/2014.

Sebrae-SP
Unidade Gesto Estratgica: Philippe Vedolim Duchateau
Coordenao: Marcelo Moreira
Equipe Tcnica de Pesquisa: Alexandre Sousa Nascimento, Carolina Fabris Ferreira, Dborah Regina Picarelli Gonalves,
Letcia Aguiar, Mrcia Shizue Kikuchi,
Mariana Rutkowski Silva e Pedro Joo Gonalves
R. Vergueiro, 1117 Paraso - CEP: 01504-001 - So Paulo - SP
Homepage: www.Sebrae-SP.com.br
Fornecedor: IBOPE Inteligncia Pesquisa e Consultoria Ltda

Informaes sobre produtos e servios do Sebrae-SP: 0800 570 0800

Informaes sobre este relatrio: (11) 3177- 4661/4654/4574/4874