Guia Rpido do Sisea

Este guia sumrio tem como objetivo oferecer meios para uma utilizao rpida do sistema Sisea, porm, o uso completo s ser possvel atravs da leitura do Manual do Usurio, disponvel no CD que acompanha o produto ou em nosso website (http://www.sisea.com.br).

Parmetros Gerais
No mdulo Parmetros Gerais, dentro do menu Parmetros, voc definir algumas configuraes necessrias para o funcionamento bsico do sistema. Aba Parmetros Operacionais Na aba Parmetros Operacionais voc definir: - A Senha do Administrador (usurio admin): Inicialmente o sistema utiliza a palavra senha porm a mesma pode ser alterada atravs desse parmetro. - Diretrios dicionrios de Ortografia: Pode ser diretrio de rede, que permitir que vrios usurios faam uso dos mesmos dados - Diretrios Documentos Externos: Tambm pode ser diretrio de rede, onde sero gravados os documentos .doc, .xls, .pdf, .pps e outros que deseja que o Sisea administre. - Tamanho do Papel nos relatrios: Em default utiliza-se A4, mas pode ser definido outro tamanho. - Mscara da Pasta: A estrutura do nmero da pasta, utilizando algarismos 9 e . - Se exige CNPJ/CPF: Ao cadastrar Pessoas se ser obrigatrio informar esses campos. Aba E-mails Na aba E-mails voc especifica o nome do servidor SMTP e a porta utilizada (normalmente 25) e dados do remetente. Os e-mails enviados pelo sistema tambm podem ser enviados para outras contas, como cpia (C/C), bastando defin-las no campo C/C do Default para envio de e-mails. Aba Personalizaes Na aba Personalizaes voc poder definir alguns termos usados pelo escritrio, como Caso que em alguns escritrios chamado de Pasta, selecionar as caractersticas do Andamento Processual e a Descrio para outros impostos em Portugus e em Ingls.

Clique no boto Salvar e Sair aps incluir os dados ou no boto Cancelar caso desista

Dados da Empresa
So os dados do seu escritrio. Se ele possui Matriz e Filiais, ser neste mdulo que estes dados sero definidos.

Tabelas de Cadastro
No mdulo Tabelas de Cadastro voc define as tabelas utilizadas nas rotinas de Andamentos Processuais e tambm as tabelas Administrativas que sero utilizadas em vrias partes do sistema. Entre as tabelas Administrativas, importante verificar: Categoria de Advogados (importante para permitir o cadastro de novos advogados); rea de Atuao (importante para incluir Clientes); Cargos Administrativos (Importante para incluir funcionrios); Pases (para incluir qualquer pessoa); Tabelas de Cobranas (nos diferentes nomes de tabelas de horas); Moedas (importante em vrios pontos financeiros); ndices de Reajustes (importante para o cadastro de contratos);

Tarifas de Cobranas
Neste mdulo as Tabelas de Cobranas definidas em Tabelas de Cadastro, sero alimentadas com valores por hora para cadastramento de Time Sheet. Esses valores podem ser definidos para cada advogado ou ento um valor que englobe toda uma Categoria de Advogado que tambm definida na rotina anterior.

Como cadastrar uma Pessoa

No Sisea no h cadastros distintos para Clientes, Advogados, Fornecedores e etc. O que existe um cadastro nico de pessoas e estas podem exercer mais de uma funo (clientes, fornecedores) dentro do sistema. O cadastro de Pessoas pode ser feito atravs do Mdulo Cadastros. Voc tambm poder abrir a tela de Cadastro de Pessoas fazendo uso da tecla de funo F3 ou em ferramentas. da barra de

Note que existem dois botes menus dentro da tela Pessoas. Os botes no menu lateral direito servem exclusivamente para aes em pessoas, por exemplo, incluir uma pessoa, excluir uma pessoa. J os botes no menu inferior da tela servem para a Sub-aba que estiver ativa. Se a sub-aba for Outros Contatos, ento o boto ir incluir um novo Contato, se estiver em Filiais, ento este mesmo boto far a incluso de uma nova Filial, e assim por diante. Obs.: H um tipo de campo que aparece em vrias telas de cadastros e que merece destaque que so as caixas de escolha com listagem, tecnicamente chamadas de ComboBox. Existem dois tipos de ComboBox no sistema: as que possuem as mesmas cores das outras caixas de entrada de dados e as que possuem a cor amarelo claro. Todas as ComboBox que possuem a cor amarelo claro so na realidade interfaces para itens das Tabelas de Cadastros, comentadas em captulo anterior. Isso significa que sempre que um novo dado for introduzido em algum item de Tabelas de Cadastros, este novo dado ser oferecido nas ComboBox respectivas, diferenciadas pela cor amarelo claro. - Ativo/ Inativo: Para que no haja a necessidade de excluir uma Pessoa, existe o boto Ativo/ Inativo. Tornando a Pessoa Inativa, ela deixar de ser vista, mas continuar cadastrada para consultas posteriores. Para visualizar o cadastro de uma Pessoa Inativa basta marcar a caixinha de seleo Ativo/ Inativo. . Essa Pessoa poder se tornar Ativa novamente clicando no boto

Particularidades de cada Perfil De acordo com as funes marcadas em cada Pessoa, haver mudanas na apresentao da tela de detalhes dos dados, acrescentando ou omitindo campos. Estas mudanas podem ser representadas da seguinte forma: A primeira informao necessria justamente qual (ais) a(s) funo (es) que esta pessoa far no sistema. Se for um cliente novo, por exemplo, voc dever marcar a funo cliente, mas se a pessoa for um cliente e tambm um fornecedor, marcar as opes cliente e fornecedor. Conforme a(s) funo (es) informada(s), a tela de detalhes sofrer algumas alteraes em seu lay-out, isso se deve ao fato de que os dados necessrios para uma funo so, em alguns aspectos, diferentes dos dados quando em outra funo.

Contratos
Sub-Aba exclusiva da funo Clientes. Ela pr-requisito para a incluso de novos Casos. Nesta aba sero informados os dados que definem como a cobrana ser feita para aquele cliente, sendo possvel que vrios contratos sejam cadastrados ao mesmo cliente.

Casos
Sub-Aba exclusiva da funo Clientes onde sero cadastrados os assuntos de um determinado cliente, tambm chamados de Pastas, Files, Jobs e outros termos. Nem sempre um Caso envolve um processo judicial, pois pode envolver somente um servio de consultoria. O cadastramento de um Caso ser discutido no prximo captulo.

Usurio do Sistema
Qualquer Pessoa cadastrada no Sisea pode se tornar um usurio do sistema. Esta funo largamente utilizada para as Pessoas que possuam funo Equipe, mas tambm podem ser utilizada para Pessoas com funo Cliente, para que estes possam acessar dados do sistema remotamente via Internet. Apesar do uso deste recurso ser atualmente indicado para Advogados, Estagirios, Funcionrios e Clientes, o recurso tambm est disponvel para Pessoas com outras funes, como Fornecedores e etc. O motivo desta disponibilidade se deve aos recursos do sistema, que permitem uma integrao com outros tipos de Pessoas, mais precisamente Fornecedores, permitindo assim que o Sisea tambm venha atual numa forte tendncia de mercado, denominada Bussiness for Bussiness, ou B4B. Para tornar uma Pessoa em usurio do sistema, basta marcar a caixinha Usurio e em seguida clicar no boto Dados Login para preencher os dados para Login. Repare que o Id utilizado para o Login do usurio pode ser diferente do Id informado no cadastro da pessoa, porm o uso da mesma informao conveniente na maioria dos casos:

Outros Contatos
O termo Outros Contatos foi escolhido em funo do contato primrio estar intrnseco dentro dos prprios dados da Pessoa, principalmente quando se trata de pessoa fsica. Este recurso permite que diversos contatos possam ser vinculados a uma determinada Pessoa, no havendo limitao para a quantidade de contatos que podem ser cadastrados. - Boto Log: Ao clicar no boto Log ser aberta uma tela com o registro de todas as operaes feitas informando a data e o horrio, o ID e o usurio, a operao e onde foram feitas. Obs.: No Menu Parmetros, Mdulo Auditoria voc ter o registro de todos os Logs do sistema.

Como cadastrar um Caso

A incluso de Casos feita no Mdulo Cadastro de Pessoas, aba Casos. Ao clicar no boto Incluir do menu de botes inferior a tela para incluso de um novo caso ser disponibilizada. Nesta tela os principais campos so: Nr.Caso Nmero do caso (este campo seguir o formato definido em Parmetros Gerais). Abertura Data de abertura do caso. Sem Honorrios: Esse campo dever ser marcado quando no desejamos vincular esse caso a nenhum contrato pr-definido do cliente 4

Filial: Campo opcional. Caso tenham sido cadastradas Filiais do cliente, ento podemos vincular um caso a uma filial especfica. Clicando no boto Filial, a seleo ser apagada. localizado ao lado do campo

Boto Novo Contr.: Ao clicar no boto Novo Contr. a tela de incluso de Contratos ser aberta para que voc inclua um novo contrato. Caso o campo Sem Honorrios esteja marcado, no ser possvel escolher nenhum contrato para esse caso. Equipe: No campo Equipe voc define a equipe que est cuidando do Caso. Clicando no boto Edita Eqp. voc poder alterar o nome da equipe e incluir/ alterar/ excluir algum membro. Mas ateno, pois alterando a composio desta equipe todos os demais Casos que tambm fizerem uso desta equipe sero alterados. Ttulo: Em Ttulo voc informa o nome/ttulo do caso. Uso Interno: Marcando a caixinha de seleo Uso Interno, esse Caso no poder ser visualizado pela internet. Resumo do Caso: Em Resumo do Caso voc faz um resumo do caso. Status: Em Status voc saber se o caso est Ativo/ Inativo, a data em que foi aberto e os dados de incluso com a data, a hora e as iniciais do usurio que fez a incluso.

Como cadastrar um Processo

Para incluir um novo Processo voc deve clicar no boto Processos da tela do Caso. Ao clicar no boto Processos a tela para incluso do Processo ser aberta. Preencha os campos com as informaes do Processo e vincule o Processo no campo Vincular a (para vincular basta dar um clique sobre Raiz) e clicar no boto Salva ou no boto Cancela caso desista da incluso.

Como cadastrar um Recurso ou Incidente

Para cadastrar um Recurso ou Incidente necessrio que um Processo seja cadastrado primeiro, pois Recursos ou Incidente devem estar sempre vinculados Processos.

Como registrar um Time-Sheet

N a aba Posio do Advogado da tela principal do sistema, voc poder fazer a incluso de um time-sheet. Basta clicar no boto Incluso Rpida Time que a tela para a incluso do time ser aberta. Cliente/ Caso - coloque o Cliente que est vinculado ao time sheet. Clicando no boto aparecer uma tela para selecionar o Cliente/ Possvel Cliente. Basta selecionar e clicar no boto Ok. Faa o mesmo no campo Caso. Advogado Execuo e Advogado Cobrana - podem ser distintos. O advogado que executou a tarefa (Advogado Execuo) no ser necessariamente o mesmo que aparecer na fatura (Advogado Cobrana). O sistema permite informar se o Time ou no faturvel. Caso se deseje faturar o Time basta marcar a caixinha de seleo . O Time que no for faturvel ficar como histrico e no ser cobrado. Automaticamente ao informar as horas trabalhadas, aparecer o tempo total gasto na tarefa. Se o tempo total, por algum motivo tenha que ser alterado, utilize as setinhas do campo do tempo total para aumentar ou diminuir, localizado ao lado de Faturvel?. Voc poder vincular o time a outros processos clicando no campo de Vinculao a Outros Casos. O sistema abrir uma tela para que voc selecione o caso ao qual o time estar vinculado. Para vincul-lo basta selecionar e clicar no boto Ok. Para facilitar o dia-a-dia, voc pode fazer uso de textos padronizados. Para isso, basta digitar o texto na caixa Texto Padronizado e clicar no boto Salvar de texto. para ter uma lista de opes

Como registrar Andamentos Processuais

N a aba Processos da tela principal do sistema, voc poder fazer a incluso de um andamento processual. Para incluir um andamento primeiro voc precisar buscar e selecionar um Processo, Recurso ou Incidente e em seguida alternar para a aba "Andamentos" e clicar no boto Inclui. Para buscar um Processo, Recurso ou Incidente voc deve preencher um ou mais quesitos de busca e clicar no boto "Buscar". Ser realizada uma busca no banco de dados do Sisea e sero apresentados todos os Processos, Recursos ou Incidentes que atendam aos requisitos de busca. Estes dados sero apresentados em uma "rvore" listada ao lado esquerdo da tela Processos. 6

Com a tela de incluso de Andamentos aberta, basta incluir os dados do andamento e clicar no boto Salva para que o andamento seja salvo. possvel, simultaneamente com o andamento incluir um lembrete que ser apresentado diretamente na agenda diria. Relatrios sobre andamentos podem ser encontrados no menu de relatrio sob o nome de "Acompanhamento por Processo" e "Pautas de Processos".

Como registrar um Compromisso na Agenda

Qualquer Pessoa pode ter uma agenda com os mais diversos compromissos. As permisses estipuladas na configurao do sistema permitem que Pessoas especficas tenham acesso a agenda dos usurios e a mantenha sempre atualizada com inseres ou excluses de compromissos. Isso tem como benefcio o ganho de tempo, organizao e controle sobre as atividades de todas as Pessoas do escritrio. Sua utilizao muito simples, pois seu funcionamento se baseia na agenda do Outlook. Para incluir um novo compromisso na Agenda, voc pode dar um duplo clique na rea de compromisso ou clicar com o boto direito, opo Novo e escolher um dos Tipos (Acordos, Audincia, Prazos Judiciais, Reunies ou Tribunal) para que a tela de cadastro seja aberta.

Diferena entre Compromisso Particular e Profissional

Para todo Compromisso Profissional voc ter que informar o Cliente e a Pasta. Somente Compromisso Particular pode estar desvinculado.

Vinculando Lembrete a outros Usurios no Compromisso

Para vincular um lembrete a outros usurios, basta voc clicar no boto Lembrete a Outros Usurios, selecionar o(s) outro(s) usurio e clicar no boto Ok.

Compartilhando Agenda
Para compartilhar a agenda voc deve ir em Cadastro de Pessoas, Dados do Login e incluir a(s) Pessoa(s) que voc quer compartilhar a agenda. Caso voc queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o boto direito em qualquer parte da agenda e em Recursos, desmarcar as outras agendas.