Contpaq Nominas 2011

Contpaq Nminas (Aplicaciones de uso diario)
OBJETIVO
Que el usuario conozca y aprenda a manejar las principales aplicaciones que le ofrece el sistema de nminas CONTPAQi Nominas 2011, para que automatice su trabajo y optimice y eficiente su tiempo.
ACCESANDO A NOMIPAQ 1. Inicio/programas/nomipaq 2011 2. Indicar Usuario y contrasea
CREANDO UNA NUEVA EMPRESA EN NOMIPAQ 1. Archivo/Nueva/Empresa
2.Catalgo de empresas/Catalgo/Nueva/ Nombre de la empresa 3. Configuracin general/Adicional/Registros/Contable/ Opciones
4.Guardar 5. Aceptar guardar los datos de la empresa nueva
INSTALANDO EL TIPO DE PERIODO 1.Selecciona el tipo de periodo de la nmina que manejars. 1.
OPCIONES DEL MEN ARCHIVO
En el men Archivo puedes dar de alta una nueva empresa, seleccionar tu empresa, respaldar tu empresa o salir del sistema.
SELECCIONANDO LA EMPRESA 1. Seleccionar la empresa en la barra de la izquierda y dar doble click 2. Men/ Archivo/Seleccionar empresa
2 1
Doble click
RESPALDANDO LA EMPRESA 1. Archivo 2.Respaldar
Importante: Para efectuar el respaldo, tu empresa debe estar cerrada, es decir, que el respaldo se debe realizar desde el men principal de Nomipaq. El Respaldo se debe efectuar: 1. Antes de autorizar la nmina. 2. Antes de realizar cualquier cambio en la configuracin del sistema (Formulas, conceptos, etc.) 3. Antes de autorizar finiquitos. 4. Antes de correr las utileras. 5. Antes de realizar la interfaz a Contpaq. 6. Los respaldos de las empresas deben estar siempre actualizados.
3.Seleccionar la empresa que deseas respaldar y su destino 4.Aceptar
10
5.Una vez que el sistema haya concluido el respaldo completamente, te aparecer la siguiente informacin y solo deberr dar click en cerrar:
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CONFIGURANDO LOS CATLOGOS DE LA NMINA 1.Catlogo 2.Departamento 3.Puesto 4.Concepto

1
5. Empleados
5 2 3 4
12
CATLOGO DE DEPARTAMENTOS 1.Nuevo 2.Escribir Nombre del departamento 3.Configurar la subcuenta contable
3
13
CATLOGO DE PUESTOS 1.Nuevo 2.Nmero 3. Escribir Nombre del puesto
1 2
14
CATLOGO EMPLEADO 1.Nuevo
15
2.Dando de alta a un nuevo empleado 3.Generales
No. Empleado
Fecha de ingreso
Nombre Completo
Indicar el tipo de periodo de pago
El sistema calcula automticamente el SDI presionando F10.
Indicar el departamento al que corresponde el nuevo empleado.
Indicar la zona de SMG
16
3.IMSS - INFONAVIT
NSS, R.F.C. Y CURP
Primero se debe dar de alta el puesto en el catlogo de puestos.
17
3.DIAS, SUELDOS Y SALARIOS
Verificar que los das correspondan al tipo de periodo de la nmina. Debe ser igual a la fecha de ingreso
Es la misma funcin que en Generales.
18
4.CLCULOS
En esta seccin se pueden adicionar otras percepciones o deducciones para que se calculen.
19
5.CHEQPAQ-CONTPAQ Y OTROS
Esta seccin solo se utiliza cuando se tiene interfaz con Cheqpaq.
20
CATLOGO DE CONCEPTO
21
MEN VER
La opcin ms importante de Ver es la Prenmina, que se explicar a detalle ms adelante.
22
MEN MOVIMIENTOS
Opciones Men Movimientos: 1. Sobre-recibo.- En esta seccin podrs visualizar la informacin de cada empleado en un formato muy similar a un recibo de nomina. 2. Captura por tipo de incidencias.- Permite capturar las incidencias de nmina clasificndolas de acuerdo a su tipo. 3. Movimientos globales.- Esta opcin es una de las ms importantes ya que te permitir dar de alta en la nmina a todos aquellos conceptos sean percepciones o deducciones que se aplicarn de forma global, el ejemplo ms tipo es en percepciones Fondo de Ahorro Empresa y en deducciones Fondo de Ahorro Empleado. Estos movimientos se deben de dar de alta despues de capturar a los empleados, de lo contrario se tendr que dar de alta el movimiento en forma manual por cada empleado.
23
1. Dar click en nuevo
24
2. Seguir las instrucciones del Asistente para la construccin de filtros
25
3. Seleccionar los campos que desees formen parte del filtro y dar click en siguiente.
26
4. Seleccionar el criterio de filtro para cada campo y dar click en siguiente.
27
5. Escribir el nombre del filtro y dar click en finalizar.
28
6. Una vez concluido el proceso para la construccin del filtro, visualizarn la siguiente ventana en la que podrn dar de alta el movimiento global que requieran dando click en nuevo, llenando la informacin requerida en cada campo y dando click en guardar.
Nombre del concepto que se aplicar en forma global. Debe coincidir con la fecha de registro.
Puede ser un monto fijo o bien un valor en %.
Debe ser la fecha en que necesitan inicie la aplicacin del movimiento global.
Es importante que tenga Activo, de lo contrario no aplicar el movimiento global.
29
TRABAJANDO CON LA PRENMINA 1. Dar click en la opcin de Prenmina del men.
La PRENMINA es una hoja de trabajo en la que podemos visualizamos todos los movimientos que incluir nuestra nmina. Los puntos importantes de esta opcin son: 1. Filtro.- En este parte se selecciona la informacin que se quiere ver en la pantalla acerca de los empleados. Por ejemplo: Todos del periodo, ninguno del periodo o bien algn rango por supuestos. 2. Calcular.- Esta opcin es para indicarle al sistema que realice el clculo de la nmina una vez procedas las incidencias. 3. Configuracin de la pre nmina.- En esta seccin se selecciona la informacin que se quiere visualizar en la pantalla tanto de percepciones, deducciones y obligaciones.
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CONFIGURANDO LA PRENMINA 1. Dar click en la opcin configuracin de prenmina y seleccionar el o los conceptos que desea que aparezcan en la pantalla de la prenmina.
1. En esta seccin se deben seleccionar los conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones que se quieren ver en la pantalla de la pre nmina. Una vez seleccionados todos los conceptos damos click en aceptar.
31
2. Dar click en la opcin Si, para que el sistema guarde la nueva configuracin de la prenmina.
32
CALCULANDO LA PRENMINA 1. Dar click en la opcin Calcular, para que el sistema guarde la nueva configuracin de la prenmina.
33
2. Dar click en Aceptar para concluir el clculo de la nmina.
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CAPTURANDO MOVIMIENTOS MANUALES EN LA PRENMINA
La captura de movimientos manuales en la nmina se efecta tecleando la percepcin o deduccin directamente en la celda que corresponda. El sistema siempre muestra en color azul todos los movimientos que fueron capturados en la nmina de forma manual.
35
CONSULTANDO EL SOBRE-RECIBO 1. Dar click derecho en el renglon del empleado que se quiere visualizar y dar click en la opcin Abrir sobre-recibo.
El sobre-recibo es una opcin del sistema que nos permite visualizar la informacin de percepciones, deducciones y obligaciones de cada empleado como si fuera un recibo de nmina.
36
FUNCIONALIDAD DEL SOBRE RECIBO Permite visualizar de forma rapida toda la informacin del empleado correspondiente a la quincena que se esta calculando.
Simulacin de ISR (Segn periodo).
Muestra la informacin del recibo de nmina del empleado.
Muestra el monto de las obligaciones del patrn tales como 2%/nmina, cuotas de seguridad social, etc.
Muestra las percepciones o deducciones permanentes aplicables a este empleado.
37
SIMULACIN DE ISR (Segn periodo) 1. Proporciona el detalle del clculo de ISR en pantalla y permite enviarlo a excel.
38
2. Informacin que proporciona la bitacora del clculo de ISR.
39
SIMULACIN DE IMSS (Segn periodo) 1. Proporciona el detalle del clculo de IMSS en pantalla y permite enviarlo a excel.
40
2. Informacin que proporciona la bitacora del clculo de IMSS.
41
2. Informacin que proporciona la bitacora del clculo de IMSS.
42
CONSULTANDO LOS DATOS DEL EMPLEADO, EN EL PERIODO.
Es una forma rpida de visualizar los datos del empleado en el periodo tales como fecha de alta, fecha de baja, das de pago, etc.
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VISUALIZANDO EN EL SOBRE RECIBO LA INFORMACIN A DETALLE POR CADA CONCEPTO. 1. Abrir el sobre-recibo/dar click derecho sobre el concepto que se desea consultar.
Esta opcin es muy funcional para revisar que el concepto se est calculando adecuadamente y para verificar que los montos gravados y exentos tanto para IMSS como para ISR son correctos.
44
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA Esta es una opcin que ofrece varias ventajas para trabajar con la informacin de la nmina a traves de macros.
Seleccionar la opcin con la que se desea trabajar y dar click en Ejecutar.
45
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA 1. Hoja nomipaq excel
Esta opcin permite modificar la empresa con la que se va a trabajar en la hoja electrnica.
Permite adicionar otra empresa a la lista de empresas activas en la Hoja electrnica.
Permite exportar percepciones y deducciones a la nmina del periodo que se est calculando.
Permite exportar las incidencias de das y hora a la nmina del periodo que se est calculando.
46
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA 1. Hoja nomipaq excel/Exportando Percepciones, Deducciones y Obligaciones.
47
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA 1. Hoja nomipaq excel/Exportando Das y Horas
48
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA 1. Hoja nomipaq excel/Constancia de Retenciones por salarios
49
REPORTE EN EXCEL DE LA CONSTANCIA DE RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (FORMATO 37).
50
TRABAJANDO CON LA HOJA ELECTRNICA 1.Hoja nomipaq excel/Hoja de clculo ISR y Subsidio al Empleo 2008
51
AUTORIZANDO LA NMINA 1. Una vez que se tengan capturados todos los movimientos de la nmina dar click en la opcin calcular.
52
2. Dar click en Procesos/Autorizacin de la nmina/Click en Si
53
3. Dar click en terminar y en automatico el sistema abrira el nuevo periodo.
54
ENVIANDO LA NMINA A EXCEL
Lista de raya (Excel) Permite obtener la nmina en Excel. Prenmina de percepciones, deducciones y obligaciones. Muestra a detalle las percepciones, deducciones y obligaciones de la nmina que se esta calculando, es decir, la Prenmina pero en formato de reporte.
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CONSULTANDO REPORTES EN NOMIPAQ
Los reportes ms funcionales son: Catlogos: 1. Catlogo de empleados (Datos obligados). ISR/IETU: 1. Partes Gravadas/Exentas para ISR por empleado. 2. Acumulad de concepto por empleado IMSS/Infonavit: 1. Listado de incidencias por empleado. Clculo de nmina: 1. Lista de raya Excel 2. Impresin de sobre-recibo. Hoja Electrnica: 1. Hoja Nomipaq Excel. 2. Constancia de retenciones por salarios. 3. Hoja de clculo ISR y Sub al Empleo 2008
56
OPCIONES DE REPORTES DE ISR/IETU
57
OPCIONES DE REPORTES DE IMSS/INFONAVIT
58
VISTA DE EMPLEADOS 1. Dar click en la opcin Vista de empleados
Esta opcin permite obtener los datos de los empleados como R.F.C, nombre, SDI, Sueldo Diario, etc. en Excel. As como reportes de los diferentes acumulados.
59
2. En el cuadro Vista de empleados se realiza la configuracin de la informacin que se quiere obtener de cada empleados.
60
3. Guardar el nombre del archivo.
61
4. Reporte de informacin en excel de los empleados
62
VISTA DE ACUMULADOS 1. Dar click en la opcin Vista acumulados y configurar en la siguiente ventana la informacin que se quiere obtener.
63
2. Dar click en la opcin Vista acumulados y configurar en la siguiente ventana la informacin que se quiere obtener.
64
3. Reporte de informacin en excel de los acumulados.
65
PROCESOS DE NMINA
66
PROCESOS DE NMINA 1. Modificacin de salarios
67
2. Dar click en siguiente
68
3.Dar click en lista
69
4. Seleccionar a los empleados que tendrn modificacin de salarios.
70
5. Seleccionar opcin Nuevo salario y dar click en clculo.
71
6. Revisar que la informacin este correcta y dar click en aplicar modificacin.
72
CONFIGURANDO LA INTERFAZ CON CONTPAQ 2008
Buscar en Contpaq 2008 el directorio de la compaa con la que se desea hacer la interface la informacin.
73
1. Buscando la ruta de la empresa en Contpaq
74
2. Especificando la estructura de las cuentas contables
75
3. Configurando los conceptos de la nmina para la elaboracin de la pliza contable
76
4. Concluyendo la configuracin de las cuentas contables para la interfaz
77
5. Realizando la interfaz/ Dar click en Interfaz/Interfaz a Contpaq
78
6. Obteniendo la Pliza contable/ Click en Generar movimientos
79
7. Seleccionando el rango de empleados deseado para la contabilizacin del periodo/ Seleccionar el rango de empleados y el perido/Click en aceptar.
80
8. Dar click en cancelar para continuar con el proceso de la generacin de la pliza.
81
9. Una vez que se haya verificado que los cargos y abonos de la pliza contable son correctos dar click en Enviar Pliza.
82
10. Concluido el proceso de la interfaz el sistema enviar un mensaje de que la interfaz se realiz exitosamente y listo!! Dar click en aceptar para finalizar.
83
CAPTURA DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 1. Men procesos/Finiquito/Capturar la informacin del finiquito o liquidacin y dar click en clcular.
84
2. Una vez verificado que la informacin es correcta y que el finiquito o liquidacin haya sido autorizado por la compaa/ Dar click en Realizar baja.
85
CONFIGURANDO FORMATO DEL SOBRE RECIBO 1. Dacr click en Catlogo de empresas/Ir a Opciones/Click Formato del SobreRecibo.
86
2. Buscar el formato del Sobre- Recibo en el directorio de NomiPAQw y dar click en abrir y posteriormente en guardar.
87
CONOCIENDO EL CATLOGO DE TABLAS DE LA EMPRESA
88
CORRIENDO UTILERIAS DE NOMIPAQ
89

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3.Seleccionar la empresa que deseas respaldar y su destino 4.Aceptar

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CATLOGO DE PUESTOS 1.Nuevo 2.Nmero 3. Escribir Nombre del puesto

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CATLOGO EMPLEADO 1.Nuevo

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2.Dando de alta a un nuevo empleado 3.Generales

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NSS, R.F.C. Y CURP

Primero se debe dar de alta el puesto en el catlogo de puestos.

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3.DIAS, SUELDOS Y SALARIOS

Es la misma funcin que en Generales.

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4. Seleccionar el criterio de filtro para cada campo y dar click en siguiente.

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5. Escribir el nombre del filtro y dar click en finalizar.

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Puede ser un monto fijo o bien un valor en %.

Es importante que tenga Activo, de lo contrario no aplicar el movimiento global.

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