Cimento

Antnio Fernando da Silva Rodrigues, Gelogo, MSc antonio.fernando@dnpm.gov.br David Siqueira Fonseca, Gelogo.

Insumos mIneraIs para fabrIcao de cImento

Os insumos base-mineral demandados para a fabricao do cimento so: calcrio, argila e gipsita (gesso), recursos ambientais considerados relativamente abundantes na crosta terrestre. Proporcionalmente, o calcrio apresenta maior participao na combinao de substncias exigidas para a produo de cimento, calculando-se uma relao da ordem de 1,4t de rochas calcticas para cada tonelada de cimento produzida. Adverte-se, contudo, que o calcrio magnesiano ou dolomito proibitivos indstria de cimento. Portanto, aquelas rocha em cuja composio qumica o magnsio exceda a ordem de 3,0% devem passar por uma lavra seletiva, uma vez que as variaes calcticas e dolomticas normalmente ocorrem associadas na natureza. conceItos subjacentes A gipsita (Sin. gipso) um sulfato de clcio hidratado caso4.2H2o: 46,6% SO3, 36,5% CaO, 20,9% H2O de origem prevalente sedimentar associada a depsitos evaporticos, normalmente como

636

hidratao de anidrita (caso4: 58,8% SO4, 41,2% CaO). Destaque para as seguintes variedades: o espato acetinado, fibroso e brilho sedoso; o alabastro, macio e transparente; e a selenita, incolor e transparente. A gipsita calcinada gera sulfato de clcio anidro, o gesso, de amplo uso na construo civil (placas de forros etc.), como moldes cermicos, na odontologia, na agricultura (corretivo de solo), na metalurgia, na fabricao de cerveja (purificao da gua), na indstria qumica (tintas), carga para papel e na fabricao de cimento Portland (retarda o pega) Calcrio deriva do latim calcarius, significando o que contm cal. So rochas que apresentam em sua composio qumica dominncia do carbonato de clcio, cuja origem, orgnica em prevalncia, est associada a carapaas e esqueletos fsseis ou de organismos vivos e por precipitao qumica. Neste caso dos calcrios quimiognicos, o carbonato de clcio dissolvido na gua cristaliza e precipita formando lentes e camadas com espessuras e continuidades variveis, principalmente em ambientes marinhos. Os afloramentos mais comuns na crosta terrestre so de origem orgnica. A classificao geral dos calcrios, em funo de variaes na composio mineralgica das rochas, permite distinqui-las em: calcrio (calctico) e dolomito (magnesiano; CaMg{CO3}2 ou CaCO3. MgCO3). As principais aplicaes so: na produo de cal, na agricultura (corretivo do pH do solo), na metalurgia (fundente), na industria de vidro, como rocha ornamental, revestimento e brita para a construo civil; e na industria cimenteira (cimento Portland). Outros aditivos naturais como bauxitas e minrios de ferro, em pequenos volumes, so necessrios para ajustar as quantidades de xidos exigidos em todo o processo de fabricao do cimento Portland. Estes xidos de clcio, slica, alumnio e ferro, respondem por 95% da composio qumica do clnquer. Adverte-se, entretanto, para a ocorrncia natural de outros minerais associados massa das rochas carbonatadas ou eventuais lentes/camadas intercaladas nas jazidas, considerados de elementos indesejveis, exigindo um planejamento de lavra e beneficiamento mineral seletivos. Neste caso particular do calcrio para a fabricao de cimento, os maiores viles so o enxofre e o xido de magnsio

diagrama 01 cImento: prIncIpaIs Insumos mIneral

Argila (0,2 t)

CALCRIO Minrio Ferro (0,03 t) (1,4 t) Areia (0,1 t)

CLNQUER (+ Gesso) (1,0 t)

Adio de gesso para retardar o pega do cimento.

CIMENTO
Cimento comum: Cimento de alto forno: Cimento Pozolnico: Cimento composto: CP I-S CP III CP IV CP II-E CP II-Z CP II-F 1 5% adies; 35 70% de escrias; 35 70% de cinzas pozolnicas; 6 34% de escrias; 6 14% de cinzas pozolnicas; 6 10% de filler calcrio.

Fonte: SNIC, 2009.

(MgO). O grande problema do xido de magnsio reside no fenmeno indesejvel do contato com a gua no concreto ou argamassa, pois ao se hidratar, transforma-se lentamente em hidrxido de magnsio Mg(OH)2 com srias implicaes em decorrncia da expanso do volume, gerando tenses internas suficientes para provocar trincas e fissuras. Normas nacionais e internacionais regulam os teores mxi-

mos tolerados na composio dos cimentos. No Brasil o limite mximo de 6,5% para o teor de xido de magnsio, com exceo para o tipo CP III Cimento Portland de alto-forno, que pela presena da escria no tem limite para o MgO. Nessa perspectiva, a indstria cimenteira exige a observncia de algumas mximas da Geologia e da Geografia Econmica, na fase de planejamento sobre a instalao de novas usinas. primeira exige particular ateno rigidez locacional e singularidade inata s jazidas, pois as anomalias minerais esto onde caprichosamente a natureza, condicionada pelo ciclo das rochas, assim determinou. Por outro ngulo, o estudo integrado do mercado consumidor, associado logstica de distribuio e comercializao do produto final, exige na tomada de deciso especial ateno sobre o raio econmico das novas instalaes verticalizadas: mina usina cimenteira infraestrutura e logstica de transporte. A histria do processo evolutivo das pesquisas sobre o cimento moderno, remonta ao sculo XVIII, consolidando-se em meado de 1780, com a descoberta da frmula de combinao de substncias naturais ligantes, por cientistas e pesquisadores europeus, utilizada como matria-prima para a fabricao de argamassas de revestimento externo, importante avano no desenvolvido cimento hidrulico. No perodo entre 1780 e 1829, a perseguio da frmula perfeita induziu a denominaes diferentes: cimento romano e cimento britnico. Entretanto, somente em meado de 1830, o ingls Joseph Aspdin patenteou o processo de fabricao de um ligante derivado da combinao calcinada (em propores certas e definidas) de calcrio e argila, vlido at hoje. A propsito, entende-se calcinao a transformao, por efeito trmico, do carbonato de clcio em xido (CaO) chamado de cal ordinria, ou qualquer outro metal em xido, aos quais antigamente se dava o nome genrico de cal. A calcinao, exige temperatura prxima quela de fuso das rochas carbonticas calctica ou dolomtica, na faixa de 900 a 1.300 oC (Sampaio & Almeida, 2005). Por ltimo, cabe registrar que, em 1855, na Frana, Joseph Louis Lambot apresentou indita e oficialmente, na Exposio Universal de Paris, o cimento armado, assim denominado at a dcada de 20, quando passou a ser chamado de concreto armado.

637

tabela 1 brasIl: recursos e reservas de calcrIo 2007

reservas 2007 medida brasIl norte1 PA RO TO AM nordeste BA RN CE SE MA PE PB AL PI centro-oeste MS GO MT DF sudeste MG RJ SP ES sul PR RS SC 56.369.478.148 4.222.053.800 3.953.636.475 173.241.424 69.092.201 26.083.700 9.863.163.383 4.259.589.629 3.446.955.692 1.325.710.336 446.761.133 214.714.319 121.766.129 42.946.718 2.547.808 2.171.619 15.372.256.879 13.738.867.913 1.209.393.377 366.899.848 57.095.741 20.152.921.441 9.958.308.839 5.336.798.600 3.138.343.724 1.719.470.278 6.759.082.645 6.407.937.918 266.278.985 84.865.742 Indicada 29.883.737.166 1.480.786.478 1.348.366.416 94.507.862 33.621.533 4.290.667 5.169.803.130 1.446.593.391 2.855.538.116 678.930.819 107.433.404 0 60.348.902 20.353.098 0 605.400 13.065.128.847 9.913.310.052 2.088.776.752 1.063.042.043 0 9.093.931.490 4.245.970.343 2.343.673.348 1.799.826.636 704.461.163 1.074.087.221 915.258.798 144.935.300 13.893.123 2.768.598.821 905.848.650 1.684.430.742 168.507.507 104.616 0 7.991.578 1.594.648 0 121.080 11.953.765.508 10.709.449.764 659.629.486 584.686.258 0 3.089.107.269 2.450.852.566 74.777.634 544.027.012 19.450.057 831.092.453 688.915.306 137.792.519 4.384.628 calcrIo Inferida 23.755.137.817 5.112.573.766 4.979.896.352 90.336.602 42.340.812 diponibilidade 110.008.353.131 10.815.414.044 10.281.899.243 358.085.888 145.054.546 30.374.367 17.801.565.334 6.612.031.670 7.986.924.550 2.173.148.662 554.299.153 214.714.319 190.106.609 64.894.464 2.547.808 2.898.099 40.391.151.234 34.361.627.729 3.957.799.615 2.014.628.149 57.095.741 32.335.960.200 16.655.131.748 7.755.249.582 5.482.197.372 2.443.381.498 8.664.262.319 8.012.112.022 549.006.804 103.143.493 lavrvel 50.271.256.249 4.255.285.004 3.960.358.660 219.930.810 69.092.201 5.903.333 8.112.646.158 3.366.288.056 3.052.275.861 813.977.047 455.796.182 214.714.319 162.766.129 43.165.672 2.147.808 1.515.084 11.801.861.830 9.963.704.939 1.192.035.395 589.025.755 57.095.741 19.608.988.612 9.825.214.298 5.251.245.236 3.050.524.065 1.482.005.013 6.492.474.645 6.155.348.543 264.336.214 72.789.888 part. % 100,00 8,46 93,07 5,17 1,62 0,14 16,14 41,49 37,62 10,03 5,62 2,65 2,01 0,53 0,03 0,02 23,48 84,42 10,10 4,99 0,48 39,01 50,11 26,78 15,56 7,56 12,91 94,81 4,07 1,12

638

Fonte: DIDEM-DNPM, 2009. Notas: No Acre e Roraima no h registros de reservas no banco de dados do DNPM.

recursos & reservas

calcrIo A disponibilidade primria de calcrio rochas carbonatadas composta basicamente pelos minerais calcita (CaCO3) e dolomita (CaCO3MgCO3) alcanam a ordem de 14 bilhes de toneladas (Bt), considerando o adicional dos Relatrios Finais de Pesquisa Mineral, aprovados pelo DNPM no ano-base 2008, o que significou uma variao de 3,62% em relao ao ano de 2007. A reservas aprovadas em 2008 somam um montante de 3,96 Bt, numa combinao de calcrio calctico (99,45%) e dolomtico (0,55%). Pelo ngulo mais conservador de reservas lavrveis (conceito adotado no planejamento de lavra das empresas de minerao) a disponibilidade total de recursos dimensionados fica reduzida a 45,7%, o que significa uma abundncia relativa desse recurso ambiental. Desagregando-se a anlise pelas macrorregies, observa-se que a
figura 1 brasIl: reservas lavrveIs de calcrIo 2007

Geodiversidade do Brasil assegurou uma distribuio muito boa por toda a extenso continental do Pas: Sudeste (39,01%), Centro-Oeste (23,48%), Nordeste (16,14%), Sul (12,91%) e Norte (8,46%). Adverte-se, contudo, para as dificuldades em encontrar rochas carbonatadas que renam todas as caractersticas mineralgica e qumica exigidas para a fabricao de cimento. De uma forma prtica, o calcrio deve ter elevado teor de CaCO3, baixos teores de slica, xidos de ferro e alumnio e, em particular, baixo teor de MgCO3 (3%). A Tabela 01 sistematiza a composio adequada de um calcrio para uso na indstria do cimento (Sampaio & Almeida, 2005).
tabela 02 calcrIo (82% caco3): composIo qumIca para a fabrIcao de cImento xidos CaO PCC* SiO2 Al2O3 Fe2O3 % 47,40 37,35 9,40 1,37 1,26 xidos MgO K2O Na2O SO3 ... % 1,19 0,26 0,12 0,10 ...

Fonte: Schnellrath et al. (2001), apud Sampaio & Almeida, 2005. Nota: PCC perda por calcinao
Norte N
8,46% 8

Su ul
12,9 91%

Su udeste
3 39,01%

GIpsIta (Gesso) As formaes gipsticas esto associadas s bacias sedimentares Amaznica (Amazonas e Par); do Parnaba (Maranho e Tocantins); Potiguar (Rio Grande do Norte); do Araripe (Piau, Cear e Pernambuco); e do Recncavo (Bahia). Nestes domnios geolgicos, trs Estados concentram 97,6% das reservas medidas: Camamu, na Bahia (53,3%), Araripe, em Pernambuco (22,4%) e Aveiro, no Par (21,9%), com destaque para a as vantagens qualitativas das jazidas situadas na chapada do Araripe, tradicional plo gesseiro pernambucano, em fase evolutiva para APL-Base Mineral.

Nordeste
16,14%

Ce entroOeste e
23,48%

Fonte: DIDEM-DNPM, 2008.

Fonte:DIDEMDNPM,2008. M 8

639

1,83

0,43

0,08

tabela 3 brasIl: recursos e reservas de GIpsIta 2008 recursos & reservas de GIpsIta 2008p estados brasil Bahia Pernambuco Par Maranho Cear Tocantins Outros medida (t) 865.804.446 461.343.861 194.060.024 189.619.891 15.822.954 3.755.895 671.581 530.240 partic. % ufs 100,0 53,3 22,4 21,9 1,8 0,4 0,1 0,1 Indicada (t) 364.413.078 Nordeste 93.997.000 16,14% 61.946.204 204.119.355 2.007.437 0 186.211 2.156.871
Su ul
12,9 91%

Norte N total
8,46% 8

partic.
Su udeste % -ufs
3 39,01%

(t)

1.230.217.524 555.340.861 256.006.228 393.739.246 Ce entroOeste e 17.830.391 23,48% 3.755.895 857.792 2.687.111

100,0 45,1 20,8 32,0 1,4 0,3 0,1 0,2

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro AMB DIDEM-DNPM, 2009. Nota: PDados preliminares.

Fonte:DIDEMDNPM,2008. M 8

640

As reservas (medida + indicada) oficiais de gipsita, contabilizadas pelo DNPM at o ano-base 2008, aproximam-se da ordem de 1,2 bilho t (Bt). Considerando-se apenas as reservas medidas mais conservadoras para efeito de planejamento de lavra, esses recursos ficam reduzidos ao patamar de 866 milhes t (Mt). Mas, ainda assim, pode-se classific-las na categoria de recursos abundantes, situando o Pas numa posio confortvel com referncia proviso de insumo base-mineral para a indstria cimenteira (Fig. 01) Os demais insumos minerais utilizados na fabricao de cimento, tais como argila e minrio de ferro tambm so categorizados na faixa de recursos abundantes. Eventual interesse no dimensionamento desses recursos minerais recomenda-se consultar bibliografia especfica. No caso do minrio de ferro, remete-se o leitor interessado ao Captulo dos Metais Ferrosos, parte integrante deste compndio.

figura 2 reservas medIdas de GIpsIta: partIcIpao dos estados (2008)

1,83 0,43 0,08 0,06

1,90 21 53,28 22,41

Bahia

Pernambuc co

Par

Maranho M

Cear

Tocantins a

Outros r

Fonte: DNPM, 2009.

oferta & demanda

A oferta mundial de cimento em 2008 situou-se na ordem de 2.822 Mt, registrando uma variao positiva de 0,9 %, o que significa relativa estabilidade na produo, quando comparada a 2007. Contudo, ao se excluir a China da anlise observa-se uma queda de -3,4% (Fig. 04).
tabela 4 cImento: rankInG mundIal de pases produtores cImento Ranking mundial de pases produo mundial pases China ndia EUA Rssia Brasil Japo Coria do Sul Espanha Itlia Outros Mundo Mundo (sem China) 2007 (10 t)
6

2008 1.449,0 179,9 96,5 58,5 51,4 50,1 50,5 42,7 41,8 801,6 2.822,0 1.373,0

part. (%) 51,3 6,4 3,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 28,4 100,0 ...

var. % (2008/07) 7,7 8,4 -15,8 -3,1 14,0 -11,8 -0,6 -23,8 -9,9 -6,1 1,0 -5,3

2009* (10 t)
6

var. % (2008/07) 5,0 6,1 -17,0 -23,9 0,0 -4,8 -4,0 -23,0 -9,1 -1,2 0,9 -3,4

1.345,0 165,9 114,6 60,4 45,1 56,8 50,8 56,0 46,4 854,0 2.795,0 1.450,0

1.521,0 190,9 80,1 44,5 51,4 47,7 48,5 32,9 38,0 792,0 2.847,0 1.326,0

Fonte: Cembureau; JPMorgan; BNP Paribas; 8 Global Cement Report; PCA; USGS; SNIC, 2009. Nota: *Previso.

641

1.521,0

China

ndia

CoriaSul

figura 3 consumo mundIal de cImento (mt) 2008

1.521,0 1.500,0

1.000,0

figura 4 consumo mundIal de cImento ( t peR capita) 2007

Brasil Argentina 240 245 284 307 347 379 328 333 402 425 575 737 781 986 1.248 560 146 445 1.018 1.048 505 150 330 423 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

500,0 190,9 0,0

China ndia CoriaSul Espanha Japo Brasil EUA Rssia Itlia

Chile Canad

80,1

51,4

48,5

47,7

44,5

38,0

32,9

Mxico EUA MdiaAmricas Alemanha Frana Rssia Turquia Portugal Itlia Grcia Espanha MdiaEuropa ndia

1
Fonte: SNIC, 2009.

Japo China CoriaSul Mdiasia frica Oceania MdiaMundial

642
Brasil Argentina Chile Canad Mxico 240 245 284 307 347

Fonte: Cembureau, Canacem, AFCP, ICH; apud SNIC, 2009.

Espanha

Japo

Rssia

EUA

Brasil

Itlia

O ranking mundial dos maiores consumidores de cimento obedece ordenamento: 1 China (1.521 Mt), 2 ndia (190,9 Mt), 3 EUA (80,1 Mt), 4 Brasil 51,4 Mt) e Coria do Sul (48,5 Mt). Mesmo com o impacto da crise econmica internacional, estima-se o seguinte desempenho em 2009, comparativamente a 2008: China, +5%), ndia (+6,7%), EUA (-17,0%), Brasil (0,0%) e Coria do Sul (-4,8%) (cf. Cembureau; JPMorgan; BNP Paribas; 8 Global Cement Report; PCA; USGS; apud SNIC, 2009).

1.500,0 Exerccios estimativos de consumo per capita, considerando a mdia anual dos continentes e alguns pases selecionados, convergem para os nmeros seguintes: Mundo (423 t/capita), Europa (560 t/ca1.000,0 pita), sia (505 t/capita), Amricas (328 t/capita), Oceania (330 t/ capita), frica (150 t/capita). No ranking dos pases a Espanha lidera 500,0 absoluta com um consumo mdio anual de 1.018 t, seguida da Coria 190,9 80,1 do Sul (1.048 t), China (1.01851,4cimento per 44,5 38,0 O32,9 t 48,5 47,7 capita). Brasil ainda 0,0 ocupa relativamente uma modesta posio com um consumo mdio anual de 240 t de cimento per capita, admitindo-se que os grandes projetos de infraestrutura hidreltricas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos previstos no Plano4 Acelerao do Crescimento influam de 5 6 7 8 9 1 2 3 positivamente no desempenho da construo civil e, por conseguinte, nos indicadores de consumo domstico de cimento.

Importa registrar, o compromisso do Brasil em sediar a Copa 2014 e as Olimpadas 2016, na medida em que antecipam-se os cronogramas de diversas obras civis de infraestrutura, reforma e construo de novos estdios, nas doze capitais sub-sedes da Copa: Rio de Janeiro, So Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Cuaib, Natal, Recife, Porto Alegre, Salvador e Manaus.

estrutura da IndstrIa de cImento

Cimento Portland assim denominado pela textura semelhante s rochas da ilha de Portland, sul da Inglaterra um produto derivado da combinao de insumos de base mineral: calcrio e argila, em prevalncia, e outras substncias adicionais em menor proporo: ferro e gipsita. Evidncias arqueolgicas induzem acreditar que o homem a utilizao de matrias-primas minerais como substncias ligantes em construes remonte Idade Antiga das Civilizaes. Atribui-se aos assrios e babilnios o uso da argila e aos egpcios a combinao das funcionalidades do calcrio e do gesso na produo de argamassa com propriedades ligantes mais eficientes. Ainda que se admitam avanos na Renascena de pesquisas sobre materiais ligantes para construo civil, somente em 1845 logrou-se a produo do cimento moderno tipo Portland, em escala industrial. Os grupos do Setor Cimenteiro apresentam como principal caracterstica a integrao verticalizada das empresas: mina (argila, calcrio, gipsita e minrio de ferro) beneficiamento (britagem e moagem) industrializao (transformao qumica em clnquer, cimento no pulverizado). O processo evolutivo da produo de cimento no Brasil tem duas fases bem definidas: pioneira e industrial. A primeira remonta ao sculo XIX, em funo da presso da demanda por obras pblicas e residncias, em funo do aumento da populao dos grandes centros

urbanos do Pas, cujos eventos mais significativos so: 1) Instalao da fbrica da Paraba (1892); 2) Fbrica de So Paulo (1897-1918) e 3) Fbrica Estadual do Esprito Santo (1912), objeto de arrendamento e modernizao em 1924. Admite-se como marco inicial da fase industrial do cimento no Brasil a retomada das atividades da fbrica do Esprito Santo (1925), objeto de incentivos governamentais, e instalao da fbrica de Perus, em So Paulo (1926). Em seguida instalaram-se as fbricas de cimento Mau (1933) e Votorantim (1936), diminuindo significativamente as importaes e assegurando grande parte da proviso da demanda nacional. A linha do tempo mostra que em 1945 (8 fbricas instaladas) a produo nacional era de 800 mil t/ano, salta para 2 milhes de toneladas (Mt) em 1953 e, mais recentemente, em meado da dcada de 90 evolui de um patamar de 25 Mt para 40 Mt de cimento. Por outro ngulo, o consumo per capita apresenta o seguinte perfil evolutivo: 12,9 kg/ano (1935), 67,7 kg/ano (1962; 30 fbricas instaladas) e 240 kg/ano (2008). Conforme estimativas do SNIC (2008), a indstria do cimento responde pela gerao de cerca de 23.000 empregos em todo o territrio nacional. Uma das principais caractersticas do mercado do cimento sua forte dependncia do raio econmico, que impe uma tendncia ao consumo local, no entorno das usinas de processamento qumico do clnquer. Enumeram-se como fatores restritivos a maior abrangncia de mercado o baixo valor do produto, a relevncia do impacto dos custos de transporte no preo final ao consumidor e a condio perecvel do produto. Em meados da dcada de 90, intensifica-se o movimento de aquisies na indstria cimenteira, com implicaes no aumento da concentrao do setor produtivo mina-usina, por excelncia integrado, em dez grupos. A forte onda neoliberal, suscitando a maior abertura de mercado domstico, induziu sada de grupos familiares tradicionais, favorecendo a entrada, por exemplo, da portuguesa Cimpor. Outros, como a Votorantim, que era lder (e se manteve) se fortaleceu e mantm-se hegemnica no market share, com 40% da produo e

643

venda domstica. A sua Holcim e a francesa Lafarge multinacionais da indstria de materiais de construo tambm ampliam espao no mercado nacional (Fig. 04). O parque industrial cimenteiro do Brasil formado por um 12 grupos, onde se destacam: Votorantim, Joo Santos, Cimpor, Holcim, Camargo Correa, Lafarge, Ciplan, Itamb etc. Na indstria do cimento, por ser altamente intensiva em capital, observa-se a prevalncia de oligoplios naturais, com poucos grupos produtores dominantes no mercado regionais: Joo Santos (Norte-Nordeste) e Votorantim (Sudeste-Sul).

figura 4 usInas de cImento no brasIl: espacIalIzao no terrItorIal (2008)

Fonte: SNIC, 2008. Nota: *Ver Tabela

0% 13,90%

2,80%

2%

86,10%

95,20%

644

Rodovirio

Ferrovirio

Hidrovirio

Rodovirio

Ferrovirio

Hidrovirio

tabela 5 brasIl: parque IndustrIal cImenteIro 2008 brasIl Parque Industrial Cimenteiro Espacializao Macrorregional
macrorregies municpios Grupo Industrial produo Portland 2007 2008 % (103t/ano) 46.551 n 1 2 3 4 5 norte* Itautinga Cibrasa Itaituba Barcarena Xambio nordeste* Itapicuru Itapissuma Sobral Pecm Itapu Itapetinga Cimpor Caapor Itapessoca Camargo Correa Cimpor Laranjeiras Itaguassu Mizu Cimpor Cimpor Aratu centro-oeste* Ciplan Sobradinho Cimpor Cocalzinho Nobres Camargo Correa Corumb 1.618 683 935 nd 9.399 336 411 1.628 438 1.919 677 532 2.763 51.970 2.091 776 1.315 nd 10.088 358 501 1.714 450 2.073 781 556 2.841 11,6 29,2 13,6 40,6 ... 7,3 6,5 21,9 5,3 2,7 8,0 15,4 4,5 2,8 Aparente (103t) 2007 2008 45.062 3.011 667 1.273 427 8.009 817 386 1.174 602 523 1.321 364 319 51.571 3.466 769 1.560 451 9.387 963 449 1.329 706 708 1.717 446 391 % consumo anual Per capita(kg) 2007 2008 14,4 15,1 15,3 22,5 5,6 17,2 17,9 16,3 13,2 17,3 35,4 30,0 22,5 22,6 152 157 3,3 0,683 0,703 0,723 0,738 0,718 0,718 0,677 0,742 240 202 272 229 % IdH Estado 2005

brasIl uf* AM PA TO uf* MA PI CE RN PB PE AL SE

13,3 13,4 0,780 0,755 0,756

Manaus Capanema Itaituba Barcarena Xanbio

Joo Santos Joo Santos Joo Santos Votorantim Votorantim

BA

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cod Fronteiras Sobral Caucaia Barbalha Mossor Joo Pessoa Caapor Goiana Suape So Miguel Campos Laranjeiras NS do Socorro Pacatuba Campo Formoso Brumado Camdeias

Joo Santos Joo Santos Votorantim Votorantim Joo Santos Joo Santos Cimpor Votorantim Joo Santos Camargo Correa Cimpor Votorantim Joo Santos Outros Cimpor Cimpor Votorantim

695

814

17,1

2.319

2.678

15,5

0,742

uf* DF GO MT MS 23 24 25 26 27 28 29

5.221 Sobradinho Sobradinho Cezarina Cocalzinho Nobres Bodoquena Corumb Ciplan Votorantim Cimpor Votorantim Votorantim Camargo Correa Votorantim 2.824 832 819 746

5.465 2.660 1.052 875 878

4,7 -5,8 26,4 6,8 17,7

4.226 808 1.944 841 633

5.031 910 2.311 995 815

19,0 12,6 18,9 18,3 28,8

313

367

17,3 0,874 0,800 0,796 0,802

645

macrorregies uf* 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 sudeste* Lafarge Camargo Correa Lafarge Liz Holcim Camargo Correa Lafarge Ita de Minas Tupi Holcim Camargo Correa Lafarge Holcim Itabira Mizu Rio Negro Lafarge Holcim Tupi Volta Redonda Holcim Santa Helena Salto Cubato Lafarge Ribeiro Grande Tupi Camargo Correa Cimpor Camargo Correa Mizu SP Cim sul* Rio Branco Itamb Itaja Cimpor Esteio Cimpor Pinheiro Machado

municpios

Grupo Industrial

produo Portland 2007 2008 % (103t/ano) 11,8 23.537 26.307

Aparente (103t) 2007 2008 22.792 25.051

consumo anual Per capita(kg) 2007 2008 9,9 287 312

% 8,7

IdH Estado 2005

MG

ES

RJ

SP

Montes Claros Santana do Paraso Matozinhos Vespasiano Pedro Leopoldo Pedro Leopoldo Arcos Ita de Minas Caranda Barroso Ijaci Santa Luzia Serra C. de Itapemirim Vitria Cantagalo Cantagalo Cantagalo Volta Redonda Volta Redonda Sorocaba Votorantim Salto de Pirapora Cubato Itapeva Ribeiro Grande Mogi das Cruzes Apia Cajati Jacare Mogi das Cruzes Suzano

Lafarge Camargo Correa Lafarge Liz Holcim Camargo Correa Lafarge Votorantim C.P.Cimento Holcim Camargo Correa Lafarge Holcim Joo Santos Outros Votorantim Lafarge Holcim C.P.Cimento Votorantim Holcim Votorantim Votorantim Votorantim Lafarge Votorantim C.P.Cimento Camargo Correa Cimpor Camargo Correa Outros Outros

11.368

12.654

11,3

5.710

5.902

3,4

0,800

1.921

2.344

22,0

985

1.264

28,3

0,802

2.794

3.129

12,0

4.100

4.301

4,9

0,832

7.454

8.180

9,7

11.769

13.476

14,5

0,833

uf* PR SC 62 63 64 65 66 67 68

46.436 Rio Branco do Sul Balsa Nova Itaja Nova Santa Rita Esteio Camdiota Pinheiro Machado Votorantim Itamb Votorantim Cimpor Votorantim Cimpor Votorantim 4.548 282

51.884 5.313 406

11,7 16,8 44,0

6.919 2.381 2.087

8.554 3.001 2.654

23,6 26,0 27,2

254

311

22,4 0,820 0,840

RS

1.661

2.034

22,5

2.281

2.719

19,2

0,832

646

Fonte: SNIC, 2008; IBGE, 2009; PNUD, 2001. Nota: Total de Usinas no Brasil = 78; *Produo e Consumo referentes s Macrorregies e Estados (hachurados).

mercado do cImento
Uma anlise retrospectiva recente aponta que o mercado de cimento nacional, que amargou forte retrao 2000 a 2005, tornouse atrativo, na medida em que se observa um crescimento da ordem de nos ltimos trs anos, cresceu quase 40%, superando em 2008 o patamar de 50 Mt de cimento, puxado pelo boom imobilirio, obras de infraestrutura e pelo aumento da renda familiar no Pas. Nos estudos de avaliao de mercado, em apreciao pelo CADE (2002) sobre ato de concentrao relativo a aquisio de 100% das aes da Cimento Brumado S.A. (Lafarge Brasil S.A.), pela Companhia de Cimentos do Brasil, visando a alienao de usinas de cimento e concreto, considerou-se mercado relevante a rea delimitada por um raio de 50 km da planta para o caso do concreto e 500 km para o cimento. Admitindo-se, no entanto, que estes nmeros seriam estimativas conservadoras, pois se tem constatado que as empresas transportam cimento, em mdia, a locais que distam at 300 km da fbrica, estendendo-se a 500 km no caso de regies menos povoadas. Teoricamente, aceita-se o raio limite de economicidade entre 300 500 km, uma vez que o custo do transporte rodovirio representa 10 a 20% do preo final. Nessa perspectiva, pode-se eleger entre as principais caractersticas de mercado e da cadeia de produo e consumo do cimento o 0% que segue: 1. 13,90% O cimento, enquanto produto aditivo base do concreto, considerado o material maior consumo (volume), depois da gua; 2. Classificada como commodity, um produto homogneo, perecvel, que requer condies especiais de estocagem, por prazo limitado, seja nas fbricas, depsitos, na revenda ou nas obras; 86,10% 3. A natureza homognea do produto impe um reduzido diferencial competio entre marcas ou especificidades do produto; 4. A baixa relao preo/peso impe escalas de produo elevada, onde o raio econmico de distribuio 300-500 km no SE-Sul e >1.000 na regio Norte tem no valor do frete o principal fator Rodovirio Ferrovirio Hidrovirio adverso (prevalncia rodoviria), impactando significativamente na conformao do preo final ao consumidor;

figura 5 transporte de cImento no brasIl 2007

0% 13,90%

86,10%

Rodovirio
Fonte: SNIC, 2009.

Ferrovirio

Hidrovirio

figura 6 transporte de cImento no brasIl 2008

2,80% 2%

95,20%

Rodovirio
Fonte: SNIC, 2009.

Ferrovirio

Hidrovirio

647

5. Na perspectiva da infraestrutura e logstica pblica e privada, apresenta fluxo contnuo e relativa sensibilidade, inclui todo o processo de produo (mina-usina), distribuio e consumo; 6. Fora inercial relativamente elevada na cadeia de produo e consumo. No caso de aumento sbito da presso da demanda, torna-se improvvel uma respostas imediata nas condies de oferta (estrutural), haja vista a natureza integrada dos empreendimentos minas-usinas, associada a mdio e longo perodo de maturao;

7. Indstria K-intensiva, estimando-se investimentos de implantao de nova unidade na ordem de US$ 280 milhes; e eletrointensiva, demandando prximo a 100 GWh/ano de energia eltrica, equivalente ao consumo de uma cidade de 200 mil habitantes No plano internacional, o Brasil ocupa a 5 posio no ranking de pases produtores (51,4 Mt), abaixo da China (1,3 Bt), ndia (165,9 Mt) e Rssia (60,4 Mt).

tabela 6 produo mundIal de cImento: Ranking dos pases produtores (2007-2008) cImento Ranking mundial de pases produo mundial pases China ndia EUA Rssia Brasil Japo Coria do Sul Espanha Itlia Outros Mundo Mundo (sem China) 2007 (10 t)
6

2008 1.449,0 179,9 96,5 58,5 51,4 50,1 50,5 42,7 41,8 801,6 2.822,0 1.373,0

part. (%) 51,3 6,4 3,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 28,4 100,0 ...

var. % (2008/07) 7,7 8,4 -15,8 -3,1 14,0 -11,8 -0,6 -23,8 -9,9 -6,1 1,0 -5,3

2009* (10 t)
6

var. % (2008/07) 5,0 6,1 -17,0 -23,9 0,0 -4,8 -4,0 -23,0 -9,1 -1,2 0,9 -3,4

1.345,0 165,9 114,6 60,4 45,1 56,8 50,8 56,0 46,4 854,0 2.795,0 1.450,0

1.521,0 190,9 80,1 44,5 51,4 47,7 48,5 32,9 38,0 792,0 2.847,0 1.326,0

648

Fonte: Cembureau; JPMorgan; BNP Paribas; 8 Global Cement Report; PCA; USGS; SNIC, 2009. Nota: *Previso.

1.521,0 1.500,0

figura 7 brasIl no Ranking mundIal de cImento 2009

1.521,0 1.500,0

1.000,0

1.000,0 Por outro ngulo, em oligopsnios, pode ocorrer a definio de preos pelo grupo hegemnico produtivo, seguido pelas empresas de 500,0 menor expresso ou fora competitiva. Muitas vezes ocorre pode ocor190,9 rer a condenvel combinao de preos 47,7 44,5 38,0 32,9 artificialmente, penalizando o 80,1 51,4 48,5 consumidor final. 0,0 Estudo sobre preos mdios do cimento (US$/t) praticados internacionalmente em 2008, situam o Brasil na faixa abaixo de US$ 100/t, no patamar mais elevado encontram-se a Nigria (US$ 150/t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e a Frana (US$ 130/t).
China ndia CoriaSul Espanha Japo EUA Brasil Rssia Itlia

500,0 190,9 0,0

China ndia CoriaSul Espanha Japo EUA Rssia Brasil Itlia

80,1

51,4

48,5

47,7

44,5

38,0

32,9
tina Argent n ndia Br rasil Espanha Austr rlia Portu ugal Rssia Japo Venezu uela EUA E Chile Inglate erra Mx xico Canad oSul fricado Frana ria Nig sia Euro opa f frica Amricas Ocea ania

figura 8 preos mdIos InternacIonaIs do cImento 2008

66 2 72 78 78 85 89 91 99 100 110 110 111 111 11 15 11 15 130 150 63 90 109 109 112 0 20 40

1
Fonte: SNIC, 2009.

dInmIca de preos do cImento

Em mercados onde h competitividade perfeita, na anlise so66 Argent tina 2 72 n bre a dinmica dos preos, deve-se ter em mente sua condio de ndia rasil Br comodities do cimento, que caracterizaria78 uma demanda inelstica, na 78 Espanhamedida em que o consumo pouco varia em funo dos preos, ou, ao 85 Austr rlia menos pouco perceptvel. Portanto, eventuais redues nos preos, 89 Portu ugal 91 Rssiamesmo que significativos, no necessria asseguram um aumento um 99 Japodemanda em propores semelhantes, mesmo porque o impacto do 100 Venezu cimento nos custos de uma obra, varia de 3 a 8%. Evidente que o uela EUA E maior ou menor impacto nos custos, est estreitamente110 associado a 110 Chilequalidade de seu acabamento. 111 Inglate erra 111 Mx xico 11 15 Canad 11 15 fricado oSul 130 Frana Nig ria

US$/t

100 1 12 20 140 0 160 80 60 Fonte:JP PMorgan;Const tructionandBuild dingMaterialsSe ector,abr2009.;a apudSNIC,2009.

Fonte: JP Morgan; Construction and Building Materials Sector, abr 2009.; apud SNIC, 2009.

649

150

Uma anlise retrospectiva dos preos no continente americano torna evidente a prevalncia histrica acima do patamar de US$/t. No Brasil, os efeitos do cmbio flutuante podem mascarar o comportamento dos preos domsticos em Real (R$).
tabela 7 evoluo dos preos do cImento nas amrIcas: 2002-2006 cImento Evoluo Preos Amricas (us$/t) pases Mxico Estados Unidos Canad Venezuela Argentina Brasil
Fonte: JP Morgan, apud SNIC.

Conforme acompanhamento do SNIC, as vendas domsticas de cimento atingiram 51,1 milhes, no ano de 2008 de toneladas, apresentando crescimento de 14,3% sobre o ano de 2007. A anlise de market share evidencia liderana absoluta do Grupo Votorantim (41%), ainda que se registre pequena que 2008-2007 (cf. Tabela 01).
tabela 8 mercado do cImento: maRket shaRe dos Grupos brasIl Market Share Grupos Cimenteiros 2008 2007
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grupo VOTORANTIM NASSAU CIMPOR CAMARGO CORREA HOLCIM LAFARGE CIPLAN ITAMB Outros total
Fonte: SNIC, 2009.

2002 105 77 75 100 60 56

2003 105 77 79 100 60 74

2004 105 73 93 100 64 65

2005 111 90 101 84 64 55

2006 111 100 108 84 64 49

2007 (103t) 18.967 5.526 4.237 3.547 3.342 3.155 1.343 939 4.858 45.914 % 41,30% 12,00% 9,20% 7,70% 7,30% 6,90% 2,90% 2,00% 10,60% 100,00% (103t)

2008 % 40,70% 12,50% 9,00% 9,00% 7,70% 6,70% 2,60% 2,40% 9,30% 100,00%

21.057 6,467 4.648 4.669 3.976 3.485 1.365 1.241 4.814 51.722

650

perspectIvas
Os recentes anncios e implementao pelo Governo Federal de programas e planos de desenvolvimento de infraestrutura e construo de habitao para a populao de baixa renda, na perspectiva de combater os dficits de saneamento bsico e habitacional, bem como assegurar a proviso de energia para o setor produtivo, associados aos compromissos internacional assumidos pelo Brasil, em relao s Metas do Milnio (Organizao das Naes Unidas ONU),

Copa 2014 (Federao Internacional de Futebol FIFA), Olimpadas 2016 (Comit Olmpico Internacional), admitem cenrios extremamente otimistas para os Segmentos Cimenteiro e de Construo Civil brasileiros. Nessa perspectiva, observa-se o ensaio de ampliao, desde 2007, da capacidade instalada de vrias usinas de cimento e, at, a construo de novas unidades industriais, como anunciado pela CSN Companhia Siderrgica Nacional, que ingressou no segmento cimenteiro em 2009, com a unidade de Volta Redondo-RJ (Fig. 01).

tabela 9 parque cImenteIro nacIonal: planejamento de amplIao da capacIdade 2008-2012 brasIl Parque Industrial Cimenteiro Nacional Grupo R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Votorantim Joo Santos CIMPOR Holcim C Correa Lafarge Ciplan Itamb Outros CSN capacidade Instalada atual (2008) 19,3 5,5 4,4 3,6 3,3 2,5 1,3 0,9 5,3 planejada (2012) 40,0 7,2 8,0 7,0 9,0 3,3 1,7 2,8 7,0 3,0 (t) 20,7 1,7 3,6 3,4 5,7 0,8 0,4 1,9 1,7 3 Incremento ( %) 107,25 30,91 81,82 94,44 172,73 32,00 30,77 211,11 32,08 100,00 Investimento (R$ bilhes) 3,20 ... 0,40 2,00 0,44 ... ... 0,40 ... 0,19

Nota: R = ranking; (...) = no disponvel.

651

enfim conclusivamente, relevam-se os seguintes pontos principais: O potencial do mercado consumidor, reconhecido internacionalmente um dos principais fatores de atrao de IEDs Investimentos Externos Diretos contrasta com o relativamente baixo consumo per capita de cimento no Brasil (272 kg/hab/ano em 2008), quando comparado com pases desenvolvidos e, particularmente, queles em fase de desenvolvimento, como os parceiros da sigla BRIC (China e ndia), em patamares acima de 1.000 kg/hab/ano; O SNIC (2009), em exerccio de cenrio bastante conservador, estima que o consumo aparente de cimento no Brasil deva evoluir em taxas superiores a 6,0 a.a., no perodo 2010-2011. Configurada a projeo, conclui-se que de um consumo aparente mdio anual inferior a 30 Mt at final da dcada de 90, a expectativa de que se duplique o consumo do Pas a partir de 2010; A extenso continental do Brasil impe desafios na mesma magnitude, no que se refere ao enfrentamento e superao da reconhecida deficincia habitacional (7 8 milhes de moradias) e infraestrutura (energia, rodoferrovias, portos, aeroportos etc.), impondo a instrumentalizao e implementao coordenada de polticas pblicas para o desenvolvimento da Minerao e da Construo Civil, alicerada na Indstria de Cimento, como condio sine qua non sustentabilidade desses programas e planos, no mbito dos Planos Plurianuais de Investimento do Pas, na perspectiva de curto, mdio e longo prazos; Exerccios prospectivos do BNDES sobre investimentos setoriais (2008-20110 apontam significativas o segmento de construo civil (44,1%) na liderana das aplicaes, seguido pela indstria (38,8%) e infraestrutura (19,1%). Adverte-se, entretanto, que no esto incorporadas as inverses demandas pelas obras civis exigidas pela Copa 2014 e pelas Olimpdas 2016.

figura 9 brasIl evoluo do consumo aparente de cImento 1970-2011

Mt

Mt
60
60

Anos 2009 2010 2009 2011 2010

2011 Anos

Projees Mt 51,3 %

Projees % Mt 0,3 54,8 51,3 58,3 54,8 58,3

0,3 6,8 6,8 6,4 6,4

30 30

Anos80 DcadaPerdida:Estagflao DcadaPerdida:Estagflao

Anos80

1970

1980

1990

2000

2005

2010

Fonte: SNIC, 2009.

1970

1980

1990

2000

2005

2010

figura 10 140 5,2 128,8 5,1 119,2 ndIces de construo cIvIl e partIcIpao no pIb 1970-2011 113,5 120 5,1
108,5

140 100 120 80 100 60 80 60

0 40 20

100 106,6

5,1

5,1

108,5 100 106,6

4,7 4,7 4,9

113,5

119,2

128,8 5
4,9

5,2 5,1 5 4,9 4,8

5,1 4,8
4,8 4,7 4,6

4,9
2003 2004 ndice - CC 2005 CC/PIB 2006 2007

40 20 0

4,8

4,5 2008

4,7 4,6 4,5

4,7

Linear (ndice - CC) 4,7

2003
Const.Residencial R$ 535,0; 44,1%

2004 ndice - CC

2005 CC/PIB

2006

2007

2008
R$ 447,0; 36,8%

Linear (ndice - CC)A) Indstria

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Fonte: IBGE, 2009.

Demais R$ 82,7; 6,8% a.1) Petrleo & GNP R$ 202,8; 16,7%

Const.Residencial R$ Saneamento 535,0; 44,1%

R$ 48,0; 3,9% Energia Eltrica

A) Indstria
R$ 447,0; 36,8%
a.2) Extrativa Mineral R$ 81,3; 6,7%

80 60 40 4,7 4,7 4,9 4,8

4,9 4,8 4,7

20 4,6 figura 11 bndes: InvestImentos setorIaIs (prospeo) 2008-2011 0 4,5 2003 2004 ndice - CC 2005 CC/PIB 2006 2007 2008 Linear (ndice - CC)

Const.Residencial R$ 535,0; 44,1%

A) Indstria
R$ 447,0; 36,8%

Para o Mineralnegcio, em particular para a cadeia de produo mina (calcrio-gipsita), usina de britagem-cimento-concreto a expectativa, de que os impactos positivos de Aes Coordenadas de Governo, traduzidos no Plano de Acelerao de Crescimento (20072010: R$ 636,3 bilhes), tornem-se estratgicos diante da conjuntura de crise globalizada, na medida em que asseguram recursos e condies articuladas com a iniciativa privada de crescimento de alguns setores-chaves da economia: infraestrutura e construo civil. No quarto final de 2009, especulou-se na mdia uma provvel onda de fuses e aquisies no mercado de cimento, envolvendo as principais companhias do setor, como Lafarge, Cimpor, Holcim, Votorantim, Itamb e o grupo Joo Santos. Confirmando-se as notcias, impe-se um novo desafio para o Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE) do Ministrio da Justia, que tem a atribuio de zelar pelo bom funcionamento do mercado, na perspectiva do combate cartelizao e defesa da concorrncia perfeita (sic), contrapondo-se ao indesejvel agravamento do oligoplio tpico no mercado de cimento nacional.

Demais R$ 82,7; 6,8% Saneamento R$ 48,0; 3,9% Energia Eltrica R$ 101,0; 8,3%

a.1) Petrleo & GNP R$ 202,8; 16,7%

a.2) Extrativa Mineral R$ 81,3; 6,7% a.3) Transformao R$ 162,9; 13,4%

Infra-Estrutura
R$ 231,7; 19,1%

Fonte: BNDES, 2008.

tabela 10 bndes: cenrIos prospectIvos de InvestImentos (2009-2012) bndes TAXA DE CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS (R$ bilhes) setores Indstria Infraestrutura Construo Res. BR-Total 2004-2007 r$ bilhes 281,5 185,3 357,0 823,8 551,7 338,5 570,4 1.460,6 2009-2012 tx cresc. ( % a.a.) 14,4 12,8 9,8 12,1 450,1 319,1 535,7 1.304,90 2009-2012 Invest. firmes* ( % a.a.) 9,8 11,5 8,5 9,6

Fone: BNDES, 2009. Nota: *Reviso dos Investimentos, considerando somente os projetos firmes.

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bIblIoGrafIa consultada
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