N.

32 - ABRIL/2000

BN D ES

FI AM E N BN D ESPAR

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2

Gerncia Setorial 3

NIBIO: O Brasil no Topo

Introduo O nibio um metal de alto ponto de fuso ( 2.4680 C) do grupo dos metais ditos refratrios, que se destaca pelas seguintes caractersticas : densidade pouco superior do ferro, elevada resistncia ao ataque por certos cidos e metais lquidos, baixa resistncia oxidao e supercondutividade a temperaturas inferiores a 264 graus negativos Celsius. A liga ferronibio, obtida atravs da aluminotermia, o produto final mais importante da cadeia do nibio, sendo destinado produo de alguns aos especiais, especialmente os micro-ligados e os inoxidveis. Nos aos microligados, mesmo com um reduzido consumo especfico (cerca de 400g de FeNb por t de ao), o nibio confere ao produto caractersticas de resistncia mecnica, tenacidade e soldabilidade. J para os inoxidveis, seu valor est em neutralizar o efeito de carbono e nitrognio, afastando risco de deteriorao do produto por corroso. O xido de nibio (99% de Nb2O5), que representa 13% do mercado mundial de nibio, a matria-prima para a fabricao de produtos especiais como: ferronibio de alta pureza, nquelnibio, xidos especiais de nibio (grau tico e grau cristal) e nibio mtalico e suas ligas, os quais destinam-se a uma srie de usos mais sofisticados como as superligas aeronuticas, os cermicos para opto-eletrnica e os supercondutores. Vale ressaltar que o nibio, como metal puro, apresenta pouca aplicao. Reservas Mundiais e Nacionais O nibio obtido a partir de minrios como: a columbita-tantalita, o pirocloro e a loparita. O mais disponvel o pirocloro. Segundo o DNPM Departamento Nacional da Produo Mineral, as reservas mundiais conhecidas de pirocloro foram estimadas em 4,6 milhes de t de Nb2O5 contido, em 1998, das quais o Brasil concentra aproximadamente 86,8%. Canad, Nigria e Congo totalizam 13%. O restante, cerca de 9,0 mil t composto por alguns depsitos existentes nos Estados Unidos, Noruega, Finlndia, Groelndia, Uganda, Knia, Tanznia, Zimbbue e Angola. Com relao ao Brasil, o estado de Minas Gerais responde por 96,3% das reservas nacionais, distribudas entre os municpios de Arax e Tapira. Os demais depsitos localizam-se em So Gabriel da Cachoeira (AM) e nos municpios de Catalo e Ouvidor (GO).

Reservas Mundiais de Nibio (Pirocloro)

Pases Brasil Austrlia Canad Nigria Congo Zimbabwe Outros pases Total Reservas (mil t) 1998 % 3.976 86,8 n.d. n.d. 410 9,0 91 2,0 91 2,0 n.d. n.d. 9 0,2 4.577 100,0

Fonte: DNPM *Dados referentes a Nb2O5 **Reservas medidas e indicadas

Produo (t) 1997 1998 25.688 33.795 120 130 2.400 2.300 10 10 n.d. n.d. 1 n.d. 1 n.d. 28.220 36.235

% 93,3 0,4 6,3 0,0 100,0

Austrlia e Zimbbue concentram-se mais na obteno do nibio como subproduto do tntalo, a partir de reservas de columbita-tantalita, entretanto no apresentam significativos volumes de produo. Mercado Mundial A produo mundial de concentrado de nibio vem evoluindo positivamente ao longo dos ltimos anos, atingindo 36,2 mil t de Nb2O5 contido em 1998. Apenas dois pases possuem uma produo significativa: o Brasil, que lder absoluto e representa 93,3% do total; e o Canad, com 6,3%. O grau de concentrao da indstria bastante alto. Apenas trs empresas em todo o mundo apresentam participao relevante na extrao do minrio e produo do nibio. Duas delas so brasileiras: Companhia Brasileira de Minerao e Metalurgia CBMM e Minerao Catalo de Gois; e a outra a canadense Cambior. A CBMM o nico produtor presente em todo os segmentos deste mercado. Bastante relacionada a segmentos especficos da siderurgia, a demanda mundial de nibio basicamente formada pela indstria automobilstica, mas est sujeita a significativas variaes influenciadas por projetos internacionais, tais como: construo de gasodutos e oleodutos, abertura de campos de extrao de petrleo/gs natural e produo de aceleradores de partculas (colliders). Nos ltimos 5 anos, a demanda mundial mdia do metal foi de cerca de 19 mil t (Nb contido), como observa-se no quadro a seguir. Demanda Mundial FeNb + Oxido em t Nb equivalentes
Ano 1995 1996 1997 1998 1999 FeNb 14.200 15.510 18.170 21.000 19.250 xido + Derivados 1.650 1.390 2.130 2.400 1.850 Total (t Nb) 15.850 16.900 20.300 23.400 21.100

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Fonte: Estimativa CBMM

D em anda M undi de N i o ( b contdo) al bi N i 25. 000 20. 000 15. 000 10. 000 5. 000 0 1995 1996 Font Es i atva CBM M e: tm i 1997 xi + D ervados do i FeN b 1998 1999

A demanda e o uso do nibio so determinados por razes tcnicas e, apesar de uma forte ameaa de substituio, no se verificaram grandes variaes de preo nos ltimos 20 anos. Os preos (FOB CBMM) dos principais produtos de nibio, em 1999, situaram-se em torno de US$ 8.750/t para o FeNb standard e US$ 17.080/t para o xido de nibio alta pureza. O perfil de consumo do mercado de nibio distribui-se da seguinte forma: 75% do nibio consumido destina-se aos aos microligados, sob a forma de ferronibio; 12% so utilizados na fabricao de aos inoxidveis e resistentes ao calor, tambm sob a forma de ferronibio; 10%

atendem produo de superligas, sob a forma inicial de xido de nibio, assim como os 3% restantes que so dirigidos a outros usos. Ferronibio A atual capacidade instalada de produo da liga de ferronibio se apresenta a seguir : Capacidade Mundial para produo de FeNb
Empresa CBMM (Brasil) Catalo (Brasil) Cambior (Canad) Total
Fonte: CBMM t de FeNb/a

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At 1999 30.000 3.700 3.500 37.200

2000 45.000 3.700 4.200 52.900

Devido obras de modernizao e ampliao de sua planta, a CBMM passa a partir deste ano a contar com uma capacidade de 45 mil t/a. A Cambior anunciou investimentos da ordem de 10,5 milhes de dolares canadenses para aumento da capacidade em 40%, passando de 3.500 para 4.200 t/a de FeNb em 2000 e 4.900 t/a em 2004. Representando cerca de 87% do consumo geral de nibio, o ferronibio utilizado em aos inoxidveis e como microliga em aos de alta resistncia e baixa liga (ARBL), sendo destinado a vrias aplicaes objetivando agregar, em geral, mais resistncia mecnica, tenacidade e leveza ao produto final. Abaixo tem-se a distribuio do consumo segundo os mercados consumidores :

U s de FeN b em Aos -1999 os

Aut opeas 10% Tubos 29% Est ut ai r ur s 28% O ut ros 8% Aut otvos om i 25%

Font CBM M e BN D ES e:

A demanda pelo uso do ferronibio fortemente influenciada pela competio tecnolgica. Titnio e Vandio podem ser elementos alternativos para os aos microligados. Depois de atingir 30 mil t FeNb em 1998 (representando 21 mil t em Nb equivalente), estima-se que a demanda mundial de ferronibio tenha decrescido 10%, atingindo 27 mil t FeNb em 1999 e retornando ao mesmo nvel de 1997. Para os anos seguintes, espera-se pequena oscilao da demanda no intervalo de 26 a 30 mil t FeNb. xido de Nibio O xido de nibio pode ser obtido a partir de dois processos distintos. Um deles, partindo do pirocloro, utilizado com exclusividade pela CBMM. O outro, mais difundido, advm do processamento da columbita-tantalita, onde o xido de nibio obtido como subproduto do tntalo (utilizado na forma de metal em p na produo de capacitores eletrolticos). Desse modo, aproximadamente 50% da oferta de xido de nibio encontra-se nas mos de tradicionais produtores de tntalo e de produtores no-integrados de xido de nibio.

Oferta e Demanda Mundiais de xido de Nibio 1999

Produtores/Fornecedores CBMM (Brasil) Metallurg (EUA) H.C. Starck (Alemanha) Cabot (EUA) Oremet-Wah Chang (EUA) Mitsui (Japo) Oferta (Capacidade Total) Demanda Mundial 2.400 1.200 300 100 300 4.300 3.500

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Utilizao Ligas e Metal xidos Especiais* 150 300 400 850 550

Total 2.550 1.200 600 100 300 400 5.150 4.050

Fonte: CBMM *usados em vidros especiais, capacitores cermicos e em dispositivos opto eletrnicos.

A maior parte da produo de xido de nibio destinada indstria de superligas. Em 1997, aproximadamente 2.800 t de xido de nobio foram consumidas em todo o mundo na produo de superligas. Estima-se que 60% do nibio utilizado nas superligas seja direcionado construo de turbinas pelas indstrias aeronutica e aeroespacial, como observa-se a seguir:

Uso de Superligas com Nb 1997

Uso Final Turbinas aeronuticas, e usos aeroespacial Turbinas estacionrias (geradores) Outros usos Total
Fonte: CBMM *equivalente a 2.800 t Nb2O5

t Nb contido 1.150 285 465 1.900*

Contexto Nacional A produo brasileira de concentrado atingiu 33,8 mil t de Nb2O5 contido em 1998, cerca de 93% do total mundial, crescendo 31,6% em relao ao ano anterior. A utilizao da capacidade instalada de produo de concentrado atingiu um percentual de 87,1%. Cerca de 90% do concentrado de nibio produzido destinado produo da liga ferronibio. A produo de ferronibio tambm cresceu em 1998, cerca de 22,9%, atingindo 20.516 t de Nb contido. Fatores que influenciaram neste desempenho so a retomada do crescimento da economia mundial principalmente no setor automobilstico, na construo de gasodutos e oleodutos, na fabricao de aeronaves e na construo naval. No cenrio brasileiro da indstria de ferroligas, o ferronibio vem se destacando como o nico produto a apresentar crescimento real no volume produzido, tanto no curto como no longo prazo. Alm disso, foi o nico a divergir no que se refere ao comportamento descendente das exportaes, apresentando um crescimento praticamente contnuo ao longo dos anos 90, evoluindo de 13 mil t para 27 mil t exportadas em 1990 e 1998, respectivamente. Quanto ao faturamento, saiu de US$ 110,6 milhes para um total de US$ 242 milhes em 1998, representando sozinho cerca de 43% do faturamento externo total da indstria nacional de ferroligas. Alm disso, seu preo, bastante elevado, variou positivamente em 6,14% no perodo 1990/98, atingindo em mdia US$ 8.787/t em 1998.
(Em t FeNb) Produo Vendas Internas Exportao Exportao* Preo Mdio**

Indicadores do Mercado Nacional de Ferronibio

1989 1990 16.378 16.643 1.547 844 15.382 13.360 120.109 110.599 7.808 8.278 1991 1992 18.959 16.303 1.077 1.042 15.163 14.176 125.392 116.687 8.270 8.231
**US$

Fonte: ABRAFE 1998 e BNDES

*US$ Mil

1993 1994 1995 1996 1997 1998 13.488 17.901 23.185 21.522 25.475 30.973 1.034 1.250 1.023 921 1.321 1.434 13.525 17.117 20.200 17.296 23.823 27.542 111.470 141.616 161.029 152.690 211.600 242.015 8.242 8.273 7.972 8.828 8.882 8.787

O Brasil no realiza importaes de nibio desde 1993. No que se refere aos insumos, a partir de 1981, a CBMM implementou uma poltica de nacionalizao, estimulando outras empresas a

fabricar produtos como o p de alumnio e o cloreto de clcio, minimizando o gasto com importaes de matria-prima. Os principais portos de destinao das exportaes de ferronibio so os Pases Baixos, os Estados Unidos e o Japo, que juntos somaram 72% do total exportado em 1998.

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Principais Destinos das Exportaes de Ferronibio 1998

Pas Pases Baixos Estados Unidos JJapo Alemanha Canad Finlndia China Outros Total Global t FeNb 8.080 7.208 4.715 2.098 2.152 1.052 546 1.692 27.542 % 29 26 17 8 8 4 2 6 100 US$ Mil FOB 71.828 64.029 42.052 18.986 18.794 5.939 5.005 15.382 242.015

Fonte: Secex e BNDES

% 30 26 17 8 8 2 2 6 100

Empresas Brasileiras Apenas duas empresas respondem pela totalidade da produo nacional de minrio, de concentrado e dos produtos finais de nibio: a CBMM Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao e a Minerao Catalo de Gois. A capacidade das duas empresas juntas de aproximadamente 38,8 mil t de concentrado. Ambas so totalmente integradas, partindo da atividade de minerao e comercializando apenas produtos finais. Nenhuma delas comercializa o concentrado, produto intermedirio. Desde 1981, a CBMM no mais oferta o concentrado. A Minerao Catalo de Gois Ltda., controlada pelos grupos Anglo American e Bozzano Simonsen, tem a sua produo exclusivamente voltada para o mercado externo, ofertando apenas um produto: a liga de ferro-nibio. Em 1998, a empresa foi responsvel por 11% da produo nacional de concentrado, e produziu cerca de 3,6 mil t de ferronibio. J a CBMM, que participa com 89% da produo brasileira de concentrado de nibio, a lder mundial absoluta na extrao, beneficiamento, industrializao e comercializao dos produtos bsicos do metal. Fundada em 1955, controlada pelo Grupo Moreira Salles (55%) e pela Molycorp Inc. (45%), subsidiria da Unocal Corp. (EUA). Extraindo minrio da mina a cu aberto de Arax (MG) -a maior do mundo, com capacidade para suprir sculos de demanda - , a empresa a nica do setor a operar todas as etapas do processo e a ofertar toda a gama de produtos de nibio. A CBMM exporta cerca de 95% da sua produo, sendo os principais destinos: Europa(38%), Estados Unidos(35%) e Japo (14%). A comercializao e distribuio dos produtos realizada por empresas subsidirias. Apenas 5% da produo da CBMM so absorvidos pelo mercado interno brasileiro, o qual vem sofrendo um crescimento considervel, principalmente em virtude do consumo de aos ARBL e inoxidveis pela indstria automobilstica e da maior produo de tubos destinados ao gasoduto Brasil-Bolvia. Produo da CBMM
Produto / Sub-produto Minrio Beneficiado Concentrado de Nibio Ferronibio xido de Nibio
Fonte: CBMM

1997 1.107 35,8 18,7 1,7

1998 1.316 45,0 27,4 2,4

1999 1.289 40,4 25,0 1,4

mil t

Os principais consumidores nacionais de ferronibio, atendidos exclusivamente pela CBMM, so: Usiminas, Cosipa, CSN, CST, Mannesmann, Belgo Mineira, Siderrgica Barra Mansa, Gerdau e Aos Villares. A demanda interna por ferronibio representa 6% da demanda global das ferroligas. Novos Projetos Recentemente, a CBMM vem concluindo modificaes em sua planta que totalizaram investimentos da ordem de US$ 82,5 milhes. Parte deste montante destinou-se expanso da capacidade de algumas de suas etapas industriais, resultando no aumento de 50% da capacidade anual de produo de FeNb. Outra parte, cerca de US$ 45 milhes, foi destinada ao desenvolvimento de uma nova tecnologia para tratamento do concentrado de pirocloro. O novo processo pirometalrgico substitui inteiramente a lixiviao, pondo fim emisso de efluentes slidos e lquidos, pois libera apenas resduos gasosos no-poluentes. Os ganhos para o meio ambiente se completam com a

substituio de insumos, evitando a operao com alguns materiais poluentes presentes no processo antigo. A empresa estima custos 20% inferiores aos da lixiviao, devido inclusive ao uso de carvo vegetal como combustvel do forno termoeltrico envolvido no processo. Encontram-se em desenvolvimento alguns projetos de aproveitamento de novas reservas de nibio. Entretanto, a nvel internacional, apenas dois destacam-se com volumes estimados de produo significativos: Niocan, no Canad e Mabouni, no Gabo. Novos Empreendimentos em Desenvolvimento
Projeto Niocan Sokli Lueshe Mabouni Tomtor Beloziminsk Pitinga Pitinga
Fonte: CBMM

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Localizao Canad Finlndia R.D. Congo Gabo Rssia Rssia Brasil Brasil

Mineral - Minrio pirocloro pirocloro pirocloro pirocloro pirocloro columbita e pirocloro columbita-tantalita columbita-tantalita

Expectativa de Produo Incio de Operao 4.500 t/a FeNb 2002 500 t/a xido Nb Fim de 2000 Usina piloto intacta 6.000 t/a FeNb 2002 Inteno de reiniciar produo Em operao 4.000 t/a FeNbTa 45% Nb2O5 e 4,5% Ta2O5 3.750t/a FeNb + 480t/a xido A partir de 2003 Nb

No Brasil, h ainda o projeto realizado pela Paranapanema para explorao do minrio columbitatantalita da mina de Pitinga, localizada no Amazonas, resultando na produo de nibio como subproduto do beneficiamento do estanho. Concluso O nibio apresenta significativa importncia para a balana comercial brasileira do setor mnerometalrgico, representando um saldo acima de US$ 240 milhes (1998) ou o equivalente a 43% do faturamento externo de toda a indstria nacional de ferroligas. A no comercializao de minrio e concentrado produtos intermedirios por parte dos produtores nacionais de nibio maximiza o valor agregado dos produtos ofertados, trazendo benefcios para o faturamento geral e a balana comercial do segmento. O mercado tende a manter-se estabilizado. Os recursos minerais so extremamente abundantes e os atuais nveis de capacidade produtiva, tanto para o ferronibio como para o xido, so suficientes para o atendimento dos nveis esperados de demanda mundial dos prximos dez anos. As projees de demanda atual apontam para um volume da ordem de 30 mil toneladas de FeNb equivalentes por ano em funo do comportamento da indstria automobilistica e pipelines para oleodutos e gasodutos principalmente. A expanso de capacidade efetuada pela CBMM garante a eficincia da oferta e mantm o nvel de preos. Alm disso, refora a posio da empresa como lder da indstria mundial de nibio. A CBMM apresenta ainda vantagens competitivas como: o alto teor do minrio de Arax, rede prpria de distribuio e a atuao em vrios segmentos de produtos do nibio. Entretanto, a indstria do nibio no est totalmente livre de ameaas. De todas as aplicaes do nibio apenas os supercondutores, cujo consumo no atinge 2% da demanda mundial deste metal, mantm com ele uma relao de estrita aderncia. Para todos os outros tipos de materiais, o nibio sofre a concorrncia tcnica dos elementos vandio, titnio, molibdnio, tungstnio e tntalo que, isoladamente ou combinados em certas propores, podem conferir ao produto que os contm caractersticas prximas quelas transmitidas pelo nibio. Isso refora a necessidade, por parte das empresas deste mercado, de manter um constante trabalho de parceria com clientes, centros de pesquisa e universidades no sentido de promover, desenvolvendo e difundindo, a tecnologia e a utilizao do nibio. Na indstria siderrgica, o consumo de nibio que j se encontra bem restrito - vem sendo reduzido pela insero de melhorias no processo, como o lingotamento contnuo e o resfriamento acelerado. Alm disso, a prpria demanda pelos aos vem sofrendo ameaas de substituio por outros materiais como plsticos, alumnio e cermicos. Desse modo, o investimento e o trabalho em pesquisa e desenvolvimento de novos usos, bem como dos atuais, torna-se fundamental para a proteo tcnica da posio do nibio nos seus mercados consumidores. Ressalte-se tambm que, dentro do atual cenrio, o surgimento de novos projetos, em especial o de Mebouni no Gabo, pode provocar alguma alterao na distribuio desse mercado. Porm o Brasil tem todas as condies competitivas para manter e desenvolver sua posio de liderana no mercado mundial de nibio.

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Ficha Tcnica: Maria Lcia Amarante de Andrade Gerente Luiz Maurcio da S. Cunha Economista Guilherme Tavares Gandra Engenheiro Caio Cesar Ribeiro Estagirio Apoio Bibliogrfico: Marlene C. Matta Editorao: GESIS/AO2 Telefone:(021) 277-7184/ 277-6891 Fax: (021) 240-3504