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Sistema Produtivo

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Perspectivas do Investimento em

Cultura

Instituto de Economia da UFRJ Instituto de Economia da UNICAMP

Documento No Editorado
COORDENAO GERAL Coordenao Geral - David Kupfer (IE-UFRJ) Coordenao Geral Adjunta - Mariano Laplane (IE-UNICAMP) Coordenao Executiva - Edmar de Almeida (IE-UFRJ) Coordenao Executiva Adjunta - Clio Hiratuka (IE-UNICAMP) Gerncia Administrativa - Carolina Dias (PUC-Rio) Coordenao de Bloco Infra-Estrutura - Helder Queiroz (IE-UFRJ) Produo - Fernando Sarti (IE-UNICAMP) Economia do Conhecimento - Jos Eduardo Cassiolato (IE-UFRJ) Coordenao dos Estudos de Sistemas Produtivos Energia Ronaldo Bicalho (IE-UFRJ) Transporte Saul Quadros (CENTRAN) Complexo Urbano Cludio Schller Maciel (IE-UNICAMP) Agronegcio - John Wilkinson (CPDA-UFFRJ) Insumos Bsicos - Frederico Rocha (IE-UFRJ) Bens Salrio - Renato Garcia (POLI-USP) Mecnica - Rodrigo Sabbatini (IE-UNICAMP) Eletrnica Srgio Bampi (INF-UFRGS) TICs- Paulo Tigre (IE-UFRJ) Cultura - Paulo F. Cavalcanti (UFPB) Sade - Carlos Gadelha (ENSP-FIOCRUZ) Cincia - Eduardo Motta Albuquerque (CEDEPLAR-UFMG) Coordenao dos Estudos Transversais Estrutura de Proteo Marta Castilho (PPGE-UFF) Matriz de Capital Fabio Freitas (IE-UFRJ) Estrutura do Emprego e Renda Paul Baltar (IE-UNICAMP) Qualificao do Trabalho Joo Sabia (IE-UFRJ) Produtividade e Inovao Jorge Britto (PPGE-UFF) Dimenso Regional Mauro Borges (CEDEPLAR-UFMG) Poltica Industrial nos BRICs Gustavo Brito (CEDEPLAR-UFMG) Mercosul e Amrica Latina Simone de Deos (IE-UNICAMP) Coordenao Tcnica
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Projeto financiado com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O contedo ou as opinies registrados neste documento so de responsabilidade dos autores e de modo algum refletem qualquer posicionamento do Banco.
REALIZAO APOIO FINANCEIRO

Documento No Editorado

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL BLOCO: ECONOMIA DO CONHECIMENTO SISTEMA PRODUTIVO: INDSTRIAS CULTURAIS COORDENAO: PAULO FERNANDO CAVALCANTI

DOCUMENTO SETORIAL:

Cinema e Audiovisual

Sergio Duarte de Castro (UCG)

Novembro de 2008

Sumrio

Introduo ........................................................................................................... 1 Dinmica Global do Investimento .................................................................. 1.1 Tendncias Tecnolgicas ............................................................................

03 07 10

1.2 Transformaes nos Padres de Concorrncia e Regulao .................. 22 2 Tendncias do Investimento no Brasil .......................................................... 36

2.1 Panorama do Setor ....................................................................................... 36 2.2 Problemas e Perspectivas ........................................................................... 50

3 Perspectivas de Mdio e Longo Prazos para os Investimentos no Sistema ................................................................................................................ 59 3.1 Cenrio de Mdio Prazo 2009-2012 ............................................................. 59 3.2 Cenrio de Longo Prazo 2009-2022 ............................................................ 4 Proposio de Polticas .................................................................................. 71 79

Referncias Bibliogrficas ................................................................................. 86

Introduo
H exemplo do que ocorre no resto do mundo, o setor de servios ocupa um papel cada vez mais importante no investimento produtivo brasileiro. Sua participao no investimento corrente saiu de 9%, na dcada de 70, para 16% na dcada de oitenta, atingindo cerca de 30% nos dias atuais. No mbito do setor de servios, as chamadas indstrias criativas adquirem um destaque cada vez maior. Alm da crescente importncia do setor de servios, o crescimento desse segmento est relacionado ao papel cada vez maior que o conhecimento assume em todas as dimenses da produo econmica, e rpida expanso da indstria cultural (FLEW, 2002:3). No sistema produtivo das indstrias criativas, o subsistema de cinema e audiovisual tem um papel destacado. notrio o crescimento recente do cinema brasileiro, assim como do vdeo e da TV, tanto entre os canais abertos como os por assinatura. Como parte integrante do Projeto Perspectiva do Investimento no Brasil (PIB), o presente estudo tem como objetivo contribuir para a definio de uma estratgia de desenvolvimento do sistema produtivo de cinema e audiovisual no pas. Para tanto, prope-se a analisar as perspectivas de investimento no segmento em um horizonte de mdio e longo prazos, bem como avaliar as oportunidades e obstculos existentes para, a partir da, propor estratgias, polticas e aes para seu desenvolvimento. O objeto de anlise desse trabalho um subsistema especfico das indstrias criativas, o de cinema e audiovisual. Este subsistema possui trs segmentos especficos, que apesar de sua crescente integrao, apresentam dinmicas prprias: o segmento de cinema; o de televiso, aberta e por assinatura; e o de vdeo. Os trs segmentos integram a cadeia produtiva do audiovisual, que composta por trs elos principais. O primeiro elo o da produo, onde se localizam as empresas de produo de filmes e as de produo e/ou locao de equipamentos para produo audiovisual. O segundo, o da distribuio, integrado pelas empresas distribuidoras de filmes e vdeos. E o terceiro o da exibio, composto basicamente pelas salas de cinema, os canais de TV aberta e fechada, as videolocadoras e a internet.

4 o produto comum, filme, que d identidade ao sistema. Trata-se de um produto bastante complexo. Ele altamente diferenciado, porque, a rigor, cada filme nico, e seu consumo se d atravs de uma experincia sensorial com alta carga de valores Intangveis. um produto intensivo em conhecimento e inovao, uma vez que se necessita de muita tecnologia para transformar o mgico em realidade na tela. Alm disso, apresenta um ciclo de vida muito curto e sua produo marcada pela irreversibilidade e por grande incerteza quanto ao resultado final1. A cadeia produtiva corresponde ao centro do sistema. No seu entorno encontra-se um rico ambiente institucional, com pode ser observado na Figura 1, onde se destacam a estrutura de financiamento - com bancos e empresas patrocinadoras ; as mostras e festivais que tm um papel decisivo no fomento produo independente e no de cinema e vdeo; de e as diversas apoio, instituies fomento,

governamentais

governamentais

coordenao,

capacitao de RH, P&D e outras. Figura 1 Sistema Produtivo de Cinema e Audiovisual

Fonte: elaborao prpria

O foco do estudo so as intenes de investimento, tanto aqueles induzidos pela demanda, quanto os investimentos estratgicos, motivados pela busca das
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Estima-se que, nos EUA, quatro em cada dez filmes no recuperam seu valor de produo.

5 empresas de ampliar sua capacidade de disputar ou preservar fatias de mercado. O trabalho ser realizado basicamente a partir da sistematizao de dados secundrios, complementado com algumas entrevistas com representantes de instituies chaves nos segmentos estudados. Para a caracterizao do subsistema no Brasil sero utilizados a classificao de atividades e os dados do Sistema de Informaes e Indicadores Culturais do IBGE, disponveis para os anos 2003, 2004 e 2005. Da estrutura de atividades do setor cultural, proposta pelo IBGE em seu Sistema de Informaes e Indicadores Culturais, o presente trabalho considerar como integrantes do subsistema cinema e audiovisual somente as classes de atividades descritas no Quadro 1.
Quadro 1 Atividades relacionadas ao cinema e audiovisual na CNAE 1.0 (4 dgitos): cdigos e denominaes Classe Denominao 22.32-2 Reproduo de fitas de vdeos Fabricao de aparelhos receptores de rdio e televiso e de reproduo, gravao 32.30-1 ou amplificao de som e vdeo 92.11-8 Produo de filmes cinematogrficos e fitas de vdeo 92.12-6 Distribuio de filmes e de vdeos 92.13-4 Projeo de filmes e de vdeos 92.22-3 Atividades de televiso Fonte: elaborao prpria a partir de dados de IBGE, 2006 .

Para o levantamento das intenes de investimento, nos segmentos de televiso e vdeo, as principais fontes utilizadas sero os anncios de investimentos veiculados na mdia, os projetos de financiamento protocolados e aprovados junto ao BNDES e outras instituies regionais e estaduais de fomento de investimentos, bem como as intenes de investimento do setor divulgadas por entidades nacionais e internacionais relacionadas ao segmento. No caso do cinema, a quase totalidade da produo nacional realizada com a utilizao de recursos captados a partir de leis federais de incentivo cultura federais. Nesse segmento, portanto, as principais fontes de informao sero os relatrios de projetos financiados com estes recursos, divulgados pela ANCINE. Outra fonte importante ser a base de dados do Programa de Apoio Cadeia Produtiva do Audiovisual PROCULT, do BNDES. Alm disto sero buscadas informaes divulgadas pela imprensa e nos sitios da internet e relatrios das instituies relacionadas ao segmento.

6 O trabalho ter a seguinte estrutura. No primeiro captulo ser apresentada a dinmica global dos investimentos no sistema, analisando-se as principais tendncias que balizam sua dinmica competitiva, destacando-se os impactos das transformaes tecnolgicas e as mudanas nos seus padres de concorrncia e regulao. No segundo, sero discutidas as tendncias do investimento do no Brasil, incluindo-se um panorama do sistema e uma anlise dos seus principais problemas e perspectivas. No terceiro captulo sero avaliadas as perspectivas de mdio e longo prazos dos investimentos no sistema produtivo, considerando-se, para o primeiro caso, um cenrio provvel e, para o segundo, um cenrio desejvel. Por fim, no quarto captulo, sero apresentadas algumas sugestes de poltica tendo em vista os objetivos sugeridos.

7 1 Dinmica global do investimento A atividade audiovisual movimenta cerca de U$ 456,9 bilhes ao ano em todo o mundo, sendo U$ 377 bilhes no segmento de TV, U$ 54,1 bilhes no mercado de vdeo e U$ 25,8 bilhes no cinema. O valor quase o dobro das vendas mundiais de eletrnicos de consumo de udio e vdeo e cerca de 30% maior que as vendas mundiais de servidores, computadores e perifricos (Filme B, 2008; IDATE, 2008; IVF, 2008). O principal produtor e exportador mundial so os EUA, seguidos, de longe, pela Gr-Bretanha e pela Frana (Tabela 1).

Tabela 1- Principais exportadores mundiais de contedo audiovisual (2007) Pas % do total EUA 68 UK 9 Frana 3 Canad 2 Itlia 2 Alemanha 2 Japo 1 Outros 10 Fonte: ABPITV, 2008

Cinema

Foram vendidos cerca de 7,9 bilhes de ingressos de cinema em todo mundo em 2006, gerando uma renda de US$ 25,8 bilhes. Os EUA so o maior mercado, respondendo por 36,7% da renda mundial, entretanto, sua participao vem caindo lentamente ano a ano (Flime B, 2008). Os Estados Unidos so, igualmente, o pas com a maior renda, US$ 9,5 bilhes em 2006, e o maior nmero de salas de cinema no mundo, quase 40 mil. Entretanto, a ndia que lidera o ranking do nmero de espectadores, com quase 4 milhes em 2006. Sua renda, entretanto, e bem mais baixa do que do os EUA em razo da diferena de preos mdios dos ingressos, que de US$ 0,35 nos cinemas indianos, contra US$ 6,55 nas salas de cinema norte americanas (Tabela 2).

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TABELA 2 Principais mercados de cinema do mundo* (2006) Renda (U$ milhes) EUA 9.480,0 Japo 1.700,0 Reino Unido 1.500,0 Frana 1.478,0 ndia 1.399,0 Coria do Sul 1.100,0 Alemanha 1.000,0 Espanha 833,4 Itlia 801,7 Canad 716,3 Austrlia 671,8 Mxico 552,0 Rssia 456,7 China 335,5 Brasil 324,7 Salas (unidades) 39.668 3.065 3.440 5.362 11.183 1.847 4.848 4.299 3.890 2.986 1.964 3.892 1.319 39.791 2.045 Pblico (milhes) 1.449,0 164,3 156,6 188,7 3.997,0 163,8 136,7 121,7 107,3 103,0 83,6 164,5 98,9 176,2 90,3 Ingressos per capita 4,8 0,8 3,0 2,9 3,7 3,3 1,6 3,0 1,8 3,7 4,0 1,5 0,7 0,1 0,5 P.M.I** (U$) 6,55 10,60 9,54 7,84 0,35 6,48 7,49 6,85 7,40 7,11 8,00 3,33 4,60 1,86 3,54 Market Share (% Filme local) 92,9 53,2 19,0 44,7 95,0 64,2 25,8 15,4 26,2 4,2 4,6 4,7 25,7 55,3 11,0

Fonte: Filme B. * Os 16 maiores pelo critrio de renda. ** Preo Mdio do Ingresso

Os dois blocos nos quais o mercado cinematogrfico vem apresentando maior crescimento so a sia e a Amrica Latina. Entre 2005 e 2006, o mercado asitico cresceu 17%, puxado pela expanso de mais de 30% da China, de 23,3% da Coria e de 21,7% da ndia. Na Amrica Latina, o crescimento foi tambm de 17%, liderado pela Argentina, que cresceu mais de 30%. Os maiores mercados dessa regio, Brasil e Mxico, apresentaram, entretanto, crescimento abaixo da mdia, com cerca de 3% cada um. Na Europa observou-se crescimento importante apenas no Leste Europeu, particularmente na Rssia, que apresentou uma expanso de 14,4% (Filme B, 2008). O mercado mundial largamente dominado pelas produes de Hollywood, exceo de alguns mercados onde o cinema tem um forte componente tnicocultural, como a ndia e o Ir. Contudo, os filmes nacionais vm ganhando fora em diversos pases2, atraindo, inclusive, a ateno das majors norte-americanas que tm ampliado seu interesse em co-produes internacionais com cores locais (Filme B, 2008). Como os filmes mdios americanos tm perdido audincia internacional, as majors tm investido cada vez mais em blockbusters para manter suas posies no mercado mundial. Com isto, observa-se uma significativa elevao dos custos
O market share dos filmes nacionais tem crescido de maneira importante, em diversos pases. Em 2007 ele chegou, por exemplo, a 64,2% na Coria do Sul, 55,3% na China, 53,2% no Japo , 45% na Frana, 25,8% na Alemanha, e 25,7% na Rssia (Filme B, 2008)
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9 mdios de produo dos grandes estdios de Hollywood, que eram de US$ 39,8 milhes, em 1996, passando para US$ 54,8 milhes, em 2000, chegando a US$ 65,8 milhes em 2006 (OBS, 2008). TV Estima-se que 1,1 bilhes de domiclios, em todo o mundo, possuam aparelho de TV, dos quais 53% esto localizados na regio da sia-Pacfico. A recepo em TV terrestre representa 47% do total, seguido da TV a cabo, com 34%, e do satlite com 17%. A recepo por ADSL no representa mais do que 1% do total mundial (IDATE, 2008). A utilizao da TV por assinatura cresce mais rapidamente do que a da TV terrestre. Entre os domiclios com TV paga, o cabo a principal forma de recepo, presente em cerca de 495 milhes de domiclios em 2007. Entretanto, so as subscries de TV por satlite que apresentam a maior taxa de crescimento (IDATE, 2008). Segundo estimativas do IDATE, em 2008, o mercado mundial de servios de TV movimentar 281 bilhes de euros. Os trs principais mercados (EUA, Europa e Japo), representam em torno de 78% do total, mas, em conjunto, vm perdendo de 1 a 2% por ano nesta participao. Entre 2004 e 2008, a taxa mdia de crescimento mundial desse mercado foi de 4,6% ao ano. Enquanto nas economias maduras o crescimento tem sido abaixo desta mdia, a China e a ndia apresentam taxas de expanso de 2 dgitos. Na Amrica Latina o crescimento tambm tem estado acima da mdia, com destaque para o Brasil, com 8,0% a.a. e o Mxico com 6,7% a.a (TABELA 3).
TABELA 3 - Mercado Mundial de Servios de Televiso (bilhes de euros)
2004 Amrica do Norte Europa sia / Pacfico China ndia Japo Amrica Latina Brasil Mxico frica Total 96 66 49 6 3 27 13 5 3 4 228 2005 101 69 53 7 4 28 15 5 3 5 243 2006 109 72 56 7 4 27 16 6 4 5 258 2007 111 76 59 8 5 29 16 6 4 6 268 2008 116 79 62 9 5 30 17 7 4 6 281 2011 131 90 74 11 7 37 20 8 4 7 322 Mdia 04-08 (%) 4,2 3,9 5,3 10,0 13,3 2,2 6,2 8,0 6,7 10,0 4,6

Fonte: IDATE, 2008

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As rendas de servios de TV decorrem de verbas de publicidade, de subscries e mensalidades de TV por assinatura, e de fundos pblicos. A publicidade representa a maior parcela, com 50% do total, seguida das taxas de TV por assinatura, com 42% , e os fundos pblicos com 8%, em 2008. As rendas de TV paga vm aumentando, ainda que lentamente, sua participao relativa (IDATE, 2008). A presena da TV digital ainda se encontra fortemente concentrada nas regies mais desenvolvidas, EUA, Europa Ocidental e Japo. Contudo, sua participao em termos mundiais vem crescendo de maneira importante e, em 2007, ela j representava 21% dos domiclios com TV em todo o Globo (IDATE, 2008). Vdeo Estima-se que existam 454,2 milhes de domiclios que contam com aparelhos de reproduo de DVDs no mundo. A Europa lidera neste quesito, respondendo por 36% do total. No continente europeu a penetrao desses aparelhos alcana 70% dos domiclios, somando 163,5 milhes de residncias. J nos gastos com compra e locaes de contedos em DVD a liderana dos Estados Unidos. Este tipo de gasto somou U$ 54,1 bilhes em todo o mundo, em 2007. EUA, Europa e Japo responderam por 85,5% dos gastos, sendo o primeiro com 44,5%, a segunda com 29% e o terceiro com 12% do total (IVF, 2008). Os aparelhos de alta definio, Blue-ray ou HD-DVD, ainda esto em fase inicial de difuso, at mesmo porque ainda subsiste a disputa de padres. Na Europa, onde o processo tem sido mais acelerado, eles j esto presentes em 3,4 milhes de domiclios (IVF, 2008).

1.1 Tendncias Tecnolgicas


As principais mudanas que condicionam os investimentos e a dinmica competitiva do segmento nos anos recentes esto relacionadas aos avanos nas tecnologias de digitalizao e ao processo de convergncia a eles associado. O processo de convergncia digital o principal vetor das transformaes em curso no campo tecnolgico, nas estruturas de mercado e nas perspectivas da demanda do segmento.

11 A tecnologia digital cria uma linguagem comum para as diversas formas de comunicao, desde um filme, a uma chamada telefnica ou a um artigo de revista. Todos se transformam em dgitos que podem ser transmitidos e distribudos pelos mais variados meios como cabos, microondas, satlites, ou meios fsicos como fitas e discos. A convergncia tecnolgica vai eliminando os limites entre os meios, tornando-os solidrios em termos operacionais. Estabelece-se uma enorme sinergia entre a produo audiovisual, as telecomunicaes, o cabo e a informtica, o que afeta a elaborao das imagens, seus modos de produo, distribuio e exibio. Por outro lado, a digitalizao d enorme plasticidade e flexibilidade aos contedos e formas audiovisuais, que podem ser editados de forma cada vez mais rpida e barata. Ao mesmo tempo, transformam-se as relaes entre os diversos agentes do sistema afetando os mercados e a dinmica de concorrncia. Este processo vem avanando rapidamente em todos os segmentos do sistema audiovisual, com o desenvolvimento do cinema digital, da TV digital e o vdeo sob demanda (VOD). Cinema

A tecnologia implementada pelos irmos Lumiere, e aperfeioada por Thomas Edson, de exibio de filmes em formato analgico, sobre pelcula de 35 milmetros, estabeleceu-se como padro da explorao comercial do cinema durante mais de um sculo. Aps algumas inovaes importantes iniciais, como a motorizao dos projetores e, sobretudo, a sonorizao sincrnica do filme nos anos 20 e a introduo da cor, nos anos 30, inovaes incrementais em todo este tempo possibilitaram avanos significativos em termos de qualidade de imagem e som, assegurando a longevidade deste padro (LUCA, 2004:13-19). Desde o incio dos anos 50, com a massificao da televiso, as inovaes no cinema passaram a ser orientadas pelo esforo de se diferenciar da experincia domstica. A concorrncia da TV teve um forte impacto sobre o nmero e a freqncia nas salas de cinema, que apresentou uma queda significativa no perodo3
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Entre 1947 e 1955 o nmero de expectadores de cinema nos EUA caiu quase pela metade, de 4,7 bilhes para 2,5 bilhes. O mesmo aconteceu com o nmero de salas de exibio que era de cerca

12 A principal inovao neste sentido foi a introduo, no incio dos anos 50, das telas no formato widescrenn, fazendo com que os filmes parecessem mais espetaculares na tela grande. A tentativa de introduo de filmes em terceira dimenso (3D) naquele momento, tinha tambm o mesmo objetivo. O desconforto dos culos de cartolina e a imagem instvel do 3D, entretanto, fizeram com que a experincia durasse pouco. O desenvolvimento do sistema Dolby Surround Digital, no incio dos anos 90, foi outro passo importante no sentido de diferenciar a experincia nas salas de cinema, que enfrentava, alm da concorrncia da TV, a dos aparelhos de vdeo domstico. Essa inovao aconteceu no bojo do esforo que vinha sendo realizado, desde o final dos anos 70, da introduo de efeitos especiais cada vez mais espetaculares na produo de blockbusters, o que estimulava avanos na tecnologia de softwares e hardwares especializados em tratamento de som e imagem4. A dcada de 90 marca assim o incio da utilizao das tecnologias digitais no cinema. Os gravadores de fitas perfuradas em 35mm so substitudas por sistemas de edio de som computadorizados chamados wave-frame. Em seguida, verifica-se a paulatina substituio da velha moviola - mecanismo grande, pesado e caro para montagem de filmes por editores de imagens digitai (SILVA, 2007). No incio dos anos 2000, com um importante desenvolvimento de softwares especializados em edio (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas e Final Cut Pro da Apple) e pacotes funcionais (Final Cut Express e iMovie da Apple), generaliza-se o recurso a ps-produo digital. Desde ento, grande parte dos filmes produzidos so captados em pelcula, convertidos para o formato digital, para realizao da psproduo, em seguida convertidos novamente para pelcula para exibio nas salas de cinema. J no incio dos anos 2000 comeam tambm, ainda de forma limitada, a utilizao da tecnologia digital na exibio em salas de cinema, estimulados com a
de 20.000 nos anos do ps-guerra e caiu para 11.335 em 1959. Por outro lado, 46,2 % dos domiclios nos EUA j possua TV em 1953. A demanda por cinema s voltou a crescer no incio dos anos 90 com o surgimento dos Multiplex, mas nunca voltou aos patamares dos anos 40 (PROKOP,1986; MINC, 2003).
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George Lucas cumpriu um papel importante neste processo, como sua empresa Industrial Light & Magic (ILM), onde ele criou um plo de desenvolvimento de softwares para efeitos especiais em 1979. Para se ter uma idia da importncia da ILM na difuso da tecnologia, basta dizer que em 1993 - 16 anos aps sua criao -, a empresa ganhou seu 12 Oscar de efeitos especiais (BITO, 2008).

13 iniciativa precursora de George Lucas, que lanou Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace em sala digital em junho de 1999. No incio de 2001 j existiam 39 cinemas espalhados pelo mundo, equipados com sistemas de projeo para cinema digital. Em 2002, mais de 30 filmes foram distribudos em formato digital, sendo exibidos em mais de 94 cinemas em diversas partes do globo (FERREIRA & PEREIRA, 2002:7). A definio de um padro de produo e distribuio por parte dos grandes estdios americanos, atravs da Digital Cinema Initiatives (DCI)5, anunciado em 2006, assim como a de um modelo de financiamento para os custos da converso no circuito exibidor6, acelerou sobremaneira a implantao do cinema digital nos EUA. O nmero de salas digitais em todo o mundo passou 848 em 2005, para 2.996 em 2006, alcanando 6.455 em 2007, sendo 72% delas nos EUA (MPAA, 2008). De acordo com a previso da NATO, devem ser assinados contratos para adequao ao padro digital com 22 mil salas nos EUA at dezembro de 2009, cerca de 70% do circuito exibidor local (BUTCHER, 2009). Com o desenvolvimento das cmeras de alta definio (HD), que possibilitam a captao de imagens com padro de qualidade semelhante a gravao em pelcula7, a um custo muito mais baixo, o padro digital vai tambm penetrando na esfera da produo. George Lucas foi mais uma vez o precursor, com a filmagem do Episdio II da saga Star Wars, lanado em 2002, integralmente com equipamento HD. Apesar da resistncia de alguns diretores e realizadores, a filmagem com equipamento digital cresce de maneira importante no cinema nos ltimos anos. A adoo da tecnologia digital tem impactos diferentes sobre cada um dos elos da cadeia de produo do cinema. Na produo ela trs vantagens significativas, especialmente em termos de
A DCI uma joint venture criada em 2002 entre os estdios da Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e Warner Bros. Studios, com a proposta de estabelecer um padro de produo e distribuio do cinema digital. 6 Trata-se do virtual print fee (VPF), um modelo de financiamento da converso das salas de cinema para o padro digital, desenvolvido nos EUA, em que os distribuidores assumem a maior parte dos custos. No modelo, uma terceira parte (uma instituio financeira) banca o equipamento e recupera os custos atravs de pagamentos dos distribuidores. 7 Existe polmica quanto a isto. Alguns especialistas ainda insistem na superioridade da imagem da pelcula. Entretanto, como argumenta Luca (2004:21), a tecnologia digital atual permite um padro de imagem superior a 2500 X 2000 pixels. O ser humano, contudo, no capaz de decodificar mais do que 2K (2048 X 1060 pixels) . Alm disto, a estabilidade da imagem digital e muito superior ao da pelcula, uma vez que essa ltima sofre com ao do tempo empenamento, desgaste-, e com a interferncia de elementos ambientais como poeira, leo e calor.
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14 custos e de flexibilidade. O custo da produo digital muito menor do que o da pelcula. O exemplo do filme Star Wars II eloqente neste sentido. Foram gastos US$ 16.000 em 220 horas de cassete digital. Esse valor teria sido em torno de R$ 1.800.000 se o filme tivesse sido produzido em pelcula, um custo 112,5 vezes maior. Alm disto, o ganho em termos de flexibilidade , igualmente, muito expressivo. O acompanhamento das imagens em tempo real reduz as margens de erro e a necessidade de repeties de gravaes, alm da edio ser muito mais simples e rpida (FERREIRA & PEREIRA, 2002:9). Na distribuio, as vantagens so ainda maiores. Os valores investidos na produo e distribuio das cpias em pelculas representam um dos principais itens de despesa da comercializao de um filme. Com a produo digital praticamente se elimina esse custo. Estima-se que se 100% dos filmes estivesse em formato digital, isto representaria uma economia de U$ 3 a U$ 4 bilhes anuais com a produo e distribuio de cpias (LUCA, 2004:100). O menor beneficirio imediato da adoo do padro digital o elo da exibio. Por um lado, os custos de adequao e manuteno das salas digitais so elevados, Por outro, como os eventuais ganhos de qualidade de imagem no so perceptveis ao pblico, os exibidores no podem reajustar os ingressos para cobrir esses custos. Os avanos recentes na produo de filmes em terceira dimenso (3D), criam um diferencial que permitem algum aumento no preo dos ingressos. Mas, ainda assim, pelo menos a curto e mdio prazo, insuficientes para fazer face elevao de custos. Essa tem sido uma das principais limitaes para a expanso do padro de cinema digital. Desde o incio do processo, estabeleceu-se um conflito entre os vrios atores da cadeia produtiva, na medida em que o segmento que menos ganha com a implementao da nova tecnologia, o elo da exibio, aquele que deveria suportar os maiores custos para sua implementao. Depois de longas negociaes e tentativas de soluo do impasse, foi se firmando nos EUA um modelo de financiamento da substituio dos projetores das salas de cinema, em que os distribuidores arcam com parte dos custos. No sistema, conhecido como virtual print fee (VPF), o distribuidor reconhece a economia que ele tem ao ficar desobrigado de produzir a cpia em pelcula, remunerando o exibidor por cada cpia virtual que ele adquire (BUTCHER, 2009). O sucesso do sistema, somado s perspectivas de crescimento da demanda

15 por filmes em 3D, como j foi mencionado, tm resultado em uma importante

acelerao na adequao das salas de cinema americanas ao novo padro. Alguns autores, contudo, consideram que a implementao do padro digital poder representar mais do que uma simples melhoria da qualidade da projeo nas salas de cinema. Ela poder significar uma mudana na prpria natureza de

utilizao das salas, transformando-as em espaos multimdia, com possibilidade de exibio de outros contedos que no apenas de filmes de fico, mas tambm partidas de futebol, shows de rock, atividades corporativas de capacitao, vdeoconferncias e outros (LUCA, 2004)

Televiso

O primeiro sistema de TV analgica, que data da dcada de 20, era semimecnico. Tratava-se de um aparelho de rdio acoplado a um tudo de non com um disco giratrio mecnico (disco de Nipkon8), que projetava imagens atravs de furos que em alta velocidade se agrupavam, com um padro de definio de apenas 30 linhas. Ainda nos anos 20 foi patenteado o iconoscpio, um sistema totalmente eletrnico que se utilizava de tubos de raios catdicos. Contudo, o sistema s foi completamente aprimorado, permitindo a produo em escala industrial, na segunda metade da dcada de 1930. Esta tecnologia, de varredura eletrnica de imagem, a base do sistema de TV analgico at hoje. Desde ento, a inovao mais significativa, foi a introduo de cores no incio dos anos 509. A partir da houve apenas inovaes incrementais, voltadas, principalmente, para a melhoria da resoluo das imagens e da qualidade do som. Em meados dos anos 60, os japoneses comeam a avanar na adoo de tecnologia digital para televiso. A TV estatal japonesa, a NHK (Nippon Hoso Kyokai), realiza esforos no sentido de desenvolver uma TV de alta definio, com qualidade prxima obtida no cinema. Diante das limitaes para se
Engenho desenvolvido, em 1884, pelo engenheiro alemo Paul Nipkow. Trata-se de um sistema que se aproveitava da propriedade fotoeltrica do selnio e da persistncia na retina dos sinais luminosos captados pelo olho humano Seu disco decompunda uma imagem num conjunto de pontos escuros e luminosos, que eram convertidos em sinais de corrente elctrica, de intensidade proporcional claridade dos pontos (DALLAGO, 2005). 9 Foram desenvolvidos trs grandes sistemas de TV colorida, o NTSC (norte-americano), o PAL (alemo) e SECAM (francs), dos quais derivaram vrias adequaes nacionais, como o sistema PAL-M no Brasil.
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16 avanar mais radicalmente na resoluo de imagens, com tecnologia puramente analgica, a empresa passa a desenvolver uma soluo que inclui tecnologia digital. A partir deste esforo, no incio dos anos 80 o Japo prope um primeiro sistema hbrido analgico/digital com 1.125 linhas para uma tela wide-screen, semelhante ao formato das telas de cinema. O sistema, conhecido como MUSE (Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding), permitia a transmisso de sinal de alta definio, com mais de 1 Gbit/s de informao, codificado em um canal com 27 MHz de largura de faixa, compatvel com os canais disponveis em satlites. Em meados da dcada de 80, os europeus entram tambm na corrida pela TV de alta definio. Em 1986, iniciou-se o processo de desenvolvimento do sistema MAC (Multiplexed Analog Components), no mbito do Projeto Eureka da Comunidade Europia. O padro MAC se baseava na digitalizao e compresso independente de cada componente de croma e utilizava algumas tcnicas analgicas para a composio final do sinal. Os europeus buscavam, dentro do mesmo projeto, o desenvolvimento do rdio digital. Os sistemas RDS (Radio Data System) e RBDS (Radio Broadcast Data System), que surgem neste perodo, permitiam a transmisso de informaes digitais por meio das ondas do rdio. Eram sistemas hbridos, em que o udio era transmitido em sua forma original, analgica, junto com um fluxo digital de dados. Como desdobramento deste esforo, os europeus do a sua maior contribuio nascente tecnologia de TV digital, o desenvolvimento do sistema de compresso MPEG (Moving Pictures Coding Experts Group). Em 1992 surgiu o MPEG-1, tambm conhecido como MP3, e, em 1994, o MPEG-2, que se tornou padro dos sistemas de DVD e HDTV. Mas foram os norte americanos que lanaram comercialmente o primeiro sistema de TV totalmente digital, o Advanced Television System Committee (ATSC), em 1998. Desde 1983 criou-se um grupo nos EUA para liderar os esforos de criao de uma alternativa nacional para a TV de alta definio e, em 1987, um grupo de 58 indstrias de equipamentos eletroeletrnicos reuniuse para desenvolver um padro prprio de HDTV, que culminou com o ATSC.

17 Quase simultaneamente, tambm em 1998, entrou em operao na GrBretanha (DVB)10. O DVB foi desenvolvido a partir de um consrcio organizado pelo prprio setor, em 1993, com mais de 250 empresas difusoras, fabricantes, operadoras de rede, desenvolvedores de software, entidades reguladoras e outras instituies em mais de 35 pases (DVB, 2008). O sistema apresentou problemas de interferncia no sinal no incio e, por isto, demorou mais tempo para se difundir. O Japo tambm lanou seu sistema prprio, o Integraded Services Digital Broadcasting (ISDB), em 2000, mas ele s comeou a operar comercialmente na televiso japonesa em dezembro de 2003. Existe ainda o sistema chins, que ainda est em fase de desenvolvimento. A transio para o padro digital implica em importantes investimentos por parte das redes de TV, especialmente com a substituio dos equipamentos de gravao e transmisso. Alm disto, depende de investimentos por parte das famlias na compra de sintonizadores digitais ou em novos televisores que j possuam o sistema integrado. Trata-se de um processo que tem avanado lentamente, e est ainda fortemente concentrado nos pases mais desenvolvidos. Apenas a Finlndia, Sucia, Sua e Alemanha j completaram a migrao, encerrando as transmisses analgicas. Nos EUA, onde o sistema j est implantado a mais de 10 anos, o fim das transmisses em formato analgico est prevista para fevereiro de 2009. Entretanto, em abril de 2008, as transmisses em formato digital naquele pas ainda no atingiam mais de 48% dos domiclios. Os principais pases avanados devero concluir sua transio at 2012 (Quadro 2).

Em sua verso Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T). Uma primeira verso de DVB-S, por satlite, comeou sua operao anteriormente, ainda em 1995, no Canal+ da Frana.

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Quadro 2 - Cronograma de Implantao TV Digital no Mundo


At Agosto 2007 Outubro 2007 Novembro 2007 Final 2008 Fevereiro 2009 Outubro 2009 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2015 2016 2017 Pases Finlndia Sucia Sua Alemanha Estados Unidos Dinamarca Canad Frana Japo Coria do Sul Hong Kong Irlanda Reino Unido China Brasil* Rssia

Fonte: Forrester Research - Jul/07 Apud Teleco, 2008 *Primeiro pis da Amrica Latina a fazer transio analgico - digital.

A TV digital representa uma inovao importante, no apenas porque permite a maior definio da imagem (HDTV - High Definition Television), mas porque torna possvel a interatividade, a mobilidade e a individualizao no acesso informao, alm de permitir um melhor aproveitamento da faixa de espectro radio. A interatividade (iTV interactive Television), viabilizando as transaes bidirecionais de informao multimdia, abre um mundo de novas possibilidades no uso da TV. Permite desde de novos programas que contemplem a interveno do usurio, at a agregao de multiservios TV, como a automao domstica, segurana, telejogos, governo eletrnico, teleducao, telemedicina, telecomrcio, dentre outros (ZUFFO, sd:6). Por outro lado, a televiso mvel (mTV mobile Television), transmitida atravs do celular, PDAs e outros dispositivos portteis, cria a possibilidade da TV a qualquer hora e em qualquer lugar, estimulando a produo de novos contedos. A

19 possibilidade de individualizao da informao, por sua vez, tem forte impacto na publicidade, na medida em que permite uma elevada segmentao do pblico. Ao mesmo tempo em que permite que os anunciantes tenham mais foco em sua atuao, essa TV pessoal demanda contedo mais segmentado e especifico. E ainda, o melhor aproveitamento do espectro, permitindo que na mesma banda em que passava apenas um canal analgico, possa trafegar quatro ou mais canais digitais, favorece a multiprogramao, estimulando, mais uma vez, o aumento da produo de contedo. At o momento, entretanto, o benefcio ainda est bastante limitado alta definio. O avano na mobilidade encontra sua maior limitao na baixa velocidade do trafego de bits nos celulares, que compromete a qualidade da imagem. A expanso recente do uso dos celulares de terceira gerao (3G), associada ao crescimento e barateamento da banda larga sem fio, est permitindo uma difuso mais acelerada do uso de mTV. Estima-se que j existam hoje no mundo cerca de 367 milhes de celulares 3G, num total de 4,0 bilhes de usurios de celulares. A previso de que, em 2012, chegue a 1,75 bilho de assinantes de telefonia mvel 3G em todo o globo (TELECO, 2008; 3GAMERICAS, 2008) Com padres tecnolgicos ainda em fase de desenvolvimento e modelos de negcio no definidos, o mercado de TV mvel encontra-se em fase de estruturao. Contudo, a rapidez do crescimento da demanda aponta para uma expanso acelerada nos prximos anos. Mesmo em mercados onde a TV digital ainda no deslanchou, tem crescido a oferta de aparelhos mveis com receptor que permitem o acesso TV analgica. Um segmento fundamental na expanso da mobilidade o desenvolvimento da IPTV, programao de TV atravs da rede IP (Internet Protocol), possibilitando a interao entre TV, vdeo e internet. A infra-estrutura para transmisso composta de codificadores,

decodificadores, vdeo e equipamentos de middleware. Qualquer usurio de banda larga pode ter acesso ao servio e receber o sinal no computador, na TV ou no celular. Foi desenvolvida um caixa de converso (set top box) que permite que o contedo de TV transmitido na Internet, em formato digital, possa ser exibido numa TV analgica convencional.

20 Segundo previses do IMS Research (2008), o mercado de IPTV dever crescer a uma taxa de 58% ao ano e atingir mais de 65 milhes de assinantes at 2012, em todo o mundo. Os mercados com maior potencial de crescimento so os da Europa ocidental e da sia, especialmente o da China. Espera-se que a China se torne o maior mercado nacional de IPTV do mundo, com 3,58 milhes de domiclios com acesso ao servio j em 2010. Vdeo O videotape (VT) foi desenvolvido, inicialmente, para simplificar o processo de produo e, principalmente, edio nas operadoras de TV e produtoras de filmes publicitrios. O primeiro equipamento de VT foi inventado em 1956, e operava com rolos expostos. Na dcada de 70, os sistemas de rolos expostos foram substitudos pelos de cartuchos, com o desenvolvimento do U-Matic, que tornou-se o padro para produo e edio. Em meados dos anos 70 a Sony lanou o primeiro sistema domstico, o Betamax, seguido pela JVC, que lanou um sistema concorrente, o VHS (Video Home System). Abriu-se assim um importante mercado para equipamentos de gravao e reproduo de vdeo domstico, alm de uma nova janela de exibio para a produo cinematogrfica. Desenvolveu-se tambm um novo mercado de produo de vdeos instituicionais e de eventos. A comercializao e locao de fitas de vdeo outro negcio que surgiu neste processo e movimenta milhes em todo o mundo. Mesmo com uma qualidade de imagem inferior ao Betamax, o padro VHS acabou vencendo a disputa, com uma poltica de patente mais liberal e com uma capacidade de gravao maior. Em 1984, a Sony lanou o formato 8 mm, que no consegiu substituir o VHS mas que teve forte penetrao nas camcordes domsticas. Alguns anos depois a mesma empresa lanou um sistema Beta para uso profissional, o Betacam, que acabou substituindo o U-Matic. A tecnologia digital passou a ser incorporada nos vdeos no final dos anos 80. Diversas solues de gravao digital em fitas magnticas foram desenvolvidas, mas a inovao mais importante foi o surgimento do DVD (Digital Versatile Disc), em 1995, com menor custo e maior capacidade de armazenamento que as fitas magnticas.

21 O momento atual marcado pela emergncia dos DVDs de alta definio e com maior capacidade de armazenamento. Em meados de 2000 a Sony anunciou oficialmente seu projeto do disco Blu-Ray. Logo em seguida a Toshiba entrou na disputa anunciando o HD-DVD. Aps uma intensa disputa o padro Sony tornou-se vitorioso. A Toshiba reconheceu sua derrota em fevereiro de 2008. A transio do DVD para o Blu-Ray, entretanto, acontece em um quadro bastante diverso do que marcou a transio de padro anterior. O processo de convergncia digital aponta para uma profunda transformao do mercado de vdeo, na medida em que vai desaparecendo a necessidade da mdia fsica para armazenamento e transporte de contedo multimdia, tal com se conhece hoje. De um lado, os avanos em termos de velocidade e tecnologia das redes, com garantia de QoS (Quality of Service - Qualidade de Servio), tem ampliado a capacidade de transmisso e de acesso remoto de contedo multimdia. Com isto tm crescido rapidamente a oferta de Vdeo sob Demanda (VOD Video on demand) . De outro lado, pen drives e HDs cada vez menores, mais baratos e com maior capacidade, conspiram contra a necessidade de outro dispositivo para armazenar e transportar dados. As cmeras de vdeo, profissionais ou domsticas, j utilizam principalmente HD como dispositivo de armazenamento. Os novos aparelhos de HDTV j vm com HD embutido, o mesmo acontecendo com os conversores mais modernos. Nos computadores pessoais, embora j comecem a aparecer equipamentos com gravadora de blu-ray, cada vez mais comum a produo de notebooks sem qualquer dispositivo desta natureza. Tudo isto indica que a tendncia o desaparecimento dos discos digitais e com ele, de uma srie de negcios, como a fabricao de equipamentos de gravao e reproduo, de produo das prprias mdias, assim como a venda e locao de contedos em discos. difcil, entretanto, prever em quanto tempo o processo se completar e o que ocorrer com o mercado at l. Segundo levantamento do European Audiovisual Observatory (2007), em 2002 havia apenas um servio de VOD pago na Europa, mas em 2006 j eram 142. Ainda segundo o referido estudo, 59,1% dos servios tinha sua forma de entrega pela internet, 29,6% por IPTV, 6,9% por Cabo, 3,8% por Satlite e 0,6% por microondas. Entre os provedores de servios encontram-se desde as principais empresas de telecomunicaes europias, passando por operadores de cabo,

22 canais de TV, produtoras de filmes, empacotadoras de contedo, at lojas de departamento como Virgin e FNAC. Um estudo da SNL Kagan estima que os distribuidores de contedo nos Estados Unidos geraro mais de US$ 6 bilhes em vdeos sob demanda entre 2007 e 2012. A consultoria projeta que os EUA tero 110 milhes de usurios em 2011, e que o gasto mdio por usurio com VOD dever ultrapassar U$ 5 por ms, em 2010 (JONES, 2007). 1.2

Transformaes nos padres de concorrncia e regulao


O processo de convergncia digital tambm o principal vetor das

transformaes nos padres de concorrncia e regulao no sistema. Trata-se, alm de uma aproximao da base tcnica, de uma crescente interpenetrao entre setores fortemente oligopolizados, e um ambiente de rpidas mudanas

tecnolgicas e de mercado. O processo de convergncia transforma o cinema, a televiso, o vdeo, a Internet, a telefonia celular, o satlite, o cabo, em instrumentos de uma mesma atividade econmica, no que diz respeito exibio de contedos audiovisuais. Configura-se, desta forma, um novo quadro no qual se mesclam e/ou se confrontam negcios e interesses dos tradicionais conglomerados de servios culturais e de comunicao; das grandes empresas de telecomunicaes; de empresas do setor eltrico, detentoras de redes fsicas; de setores da informtica e da eletroeletrnica. Assim, fuses, aquisies, alianas estratgicas e grandes disputas por novos e velhos negcios da atividade audiovisual, so cada vez mais freqentes entre empresas desses diversos setores. Trata-se de um quadro ainda bastante indefinido, onde negcios antigos e consolidados se desarticulam e/ou se escancaram para novos entrantes. Ao mesmo tempo, abrem-se promissoras janelas de oportunidade, conduzindo a um processo acelerado e desordenado de captura de clientes e negcios, onde se mesclam interesses convergentes com fortes conflitos, no mbito de marcos regulatrios que se tornam rapidamente obsoletos.

23 Cinema

O mgico francs Georges Mlis, que foi o primeiro a realizar filmes como espetculos de entretenimento, foi tambm o tambm o pioneiro na construo do primeiro estdio de filmagens do mundo11. Ele foi seguido por Charles Path, que no apenas construiu um estdio, mas estruturou o primeiro conglomerado verticalizado, controlando a produo, distribuio e exibio de seus filmes. Com eles o cinema se estrutura como uma atividade industrial e o primeiro entretenimento de massas, dando origem indstria do entretenimento, que j nasce fortemente oligopolizada. Apesar de ter surgido na Frana12, a indstria do cinema vai se consolidar efetivamente nos EUA, a partir da I Guerra Mundial13. Os norte-americanos replicam o modelo de integrao vertical, com escalas de produo e concentrao muito mais elevados, o que culmina com a estruturao do sistema dos grandes estdios de Hollywood (studio system) que passa a dominar o mercado mundial. Oito empresas de Hollywood, as chamadas majors (Warner Brothers, RKO, Twentieth Century-Fox, Paramount, MGM, e em menor escala: Universal, Columbia e United Artists) passam a dominar completamente o mercado mundial na dcada de 20. Esse sistema passou por um importante processo de reestruturao no final dos anos 40, sob o impacto, de um lado, do chamado processo Paramount14, que determinou o fim da forte verticalizao na indstria cinematogrfica, e, de outro lado, da massificao da televiso, que passou a concorrer com o cinema como forma de entretenimento. Os grandes estdios foram obrigados a abrir mo da propriedade das salas de exibio e buscaram flexibilizar sua estrutura de produo, terceirizando grande parte das atividades anteriormente produzidas internamente. O modelo em que os
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Ele lanou, em 1902 em Paris, os 2 primeiros filmes de fico produzidos, Viagem Lua e A Conquista do Plo. (CINEMA EM DIA, 2004). 12 At 1920 a Frana tinha total domnio sobre a indstria do cinema. Estima-se que de 60% a 70% dos filmes exportados para todo o pmundo, em 1917, provinham dos estdios franceses, especialmente dos trs maiores: Path, Gaumont e clair (SILVEIRA, 1978:33). 13 Estima-se que ao fim da guerra os Estados Unidos j produziam 85% do nmero de filmes exibidos no mundo e 98% daqueles exibidos no seu mercado domstico (MINC, 2003, p. 20). 14 Processo conhecido como EUA contra Paramount, que culminou com a aprovao do Consent Degree, pela Suprema Corte do pas (tambm conhecido como Paramout act), em 1948, que proibiu a verticalizao no setor, obrigando os grandes estdios a se desfazerem de suas cadeias de exibio (FINLER e FINLER, 2003).

24 grandes estdios mantinham artistas e tcnicos com contratos exclusivos e de longo prazo foi substitudo por uma organizao mais flexvel, na qual os contratos passaram a ser feitos filme a filme, transferindo-se para o mercado as atividades antes realizadas internamente. O controle sobre a cadeia e o poder de mercado das major foi mantida, entretanto, atravs do controle da distribuio. A estrutura de mercado que emergiu a partir do processo de reestruturao nos EUA perdura at hoje. O processo de produo realizado fundamentalmente por produtoras independentes, por meio de pacotes ou agncias financiadas pelas distribuidoras, portanto, no bojo de redes fortemente hierarquizadas nucleadas pelas majors. O nmero de produes realmente independentes tem crescido nos Estados Unidos. Sua participao no total das produes passou de 59% em 2001, para 70% em 2007. Entretanto, 20 dos 863 filmes produzidos naquele pas em 2006, todos eles produzidos sob o controle das majors, responderam por 33,6% de toda a arrecadao no mercado americano e de 46,5% do total da arrecadao dos filmes americanos no mundo (MPAA, 2008; MPAA, 2007) O domnio das majors sobre o processo de distribuio quase absoluto. As 6 maiores corporaes (Sony/Columbia; Warner Bros, Fox, Universal, Buena Vista e Paramout) controlam 80,6% do mercado distribuidor nos EUA (MPAA, 2007). No processo de reestruturao essas empresas se transformaram, por meio de fuses e aquisies em verdadeiros conglomerados de entretenimento, incluindo, alm de cinema, televiso, publicaes, produo e gravao musical, esportes, turismo, entre outros. Alm disto, elas se internacionalizaram com participao de capitais japoneses e europeus. No elo da exibio, no primeiro momento aps a desverticalizao houve um processo de pulverizao de propriedade, acompanhado da reduo do nmero de salas e da perda de pblico. Nos anos 70 e 80, acompanhando o fenmeno dos shoppings centers que surgem na periferia das grandes cidades americanas, criamse grandes redes de cinema multiplex nos EUA. Os cinemas multiplex so

complexos modernos com diversas salas de exibio, incluindo uma gama de servios adicionais como bomboniere, estacionamento, praas de alimentao e outros O fenmeno permitiu uma retomada no crescimento do nmero de salas e de pblico. O desenvolvimento do conceito de multiplex foi acompanhado de um

25 processo de conglomerao e internacionalizao do circuito exibidor. As quatro maiores redes multiplex dos EUA, Regal Entertainment Goup (525 cinemas e 6.385 salas), AMC (353 cinemas e 5.117 salas), Cinemark (287 cinemas e 3.654 salas), e Carmike Cinemas (276 cinemas e 2.399 salas), respondem por quase 40% do total de salas naquele pas em 2006 (WIKIPEDIA, 2008). O fenmeno se espalha pela Europa e o resto do mundo nos anos 90. Durante a dcada, as 5 maiores empresas de multiplex da Gr-Bretanha, por exemplo, (Rank Odeon , National amusements / Showcase, UCI, Virgin e Warner Village) controlam 88% do mercado exibidor do pais Na ndia o sistema multiplex responde por 10% das salas e 37% da renda de bilheteria (WALFORD, 2006). A elevao dos custos de implantao e manuteno no novo sistema eleva as barreiras entrada no segmento. Por outro lado, o acirramento da concorrncia entre as grandes redes tem resultado em queda do pblico mdio por sala e, por conseqncia, na busca de novas formas de ocupao, com exibies exclusivas, eventos etc. O processo de convergncia digital impacta fortemente as estruturas de mercado do cinema mundial. Uma primeira grande tendncia que se verifica a de intensificao da concentrao. Observa-se um novo movimento de fuses e aquisies para enfrentar os custos de converso e fazer face forte desestabilizao da cadeia de valor, dos mercados e dos modelos de negcios consolidados at ento. Alguns autores prevem que no deve restar mais do que 5 grandes conglomerados no controle do sistema ao final deste movimento. AOL-Time Warner, News Corp e Viacon seriam fortes candidatos a estar entre eles (LUCA, 2004). O quadro, entretanto, bastante imprevisvel. Luca (2004) observa que empresas menores, porm com relao faturamento/lucro mais elevada, podem provocar grandes surpresas no mercado. A oferta de compra feita pela Comcast Disney, no incio de 2004, um exemplo eloqente. A primeira uma empresa emergente, provedora de internet e TV a cabo nos EUA, com faturamento de cerca de US$ 18,3 bilhes e 67 mil funcionrios, enquanto a segunda fatura U$ 27 bilhes e possui 112 mil empregados. Contudo, enquanto o lucro bruto da Concast foi de U$ 3,24 bilhes em 2003, o da Disney no passou de U$ 1,27. Como j foi mencionado, desde o Paramount act a manuteno do controle das majors sobre o negcio do cinema passou a se fundamentar na etapa da

26 distribuio. Como demonstra Luca (2004), o sistema de distribuio de um filme, ao contrrio da transmisso de sinais de TV, baseia-se em uma logstica muito cara e complexa, que envolve desde a prospeco de mercado do filme, programao das companhias exibidoras nas vrias janelas, seu marketing, produo e trfego de cpias e material promocional, alm do controle e repartio das rendas geradas. Segundo a MPAA, em 2002, a mdia de custos de produo de um filme financiado pelas majors era de U$ 58,8 milhes. Os custos com divulgao e cpias dos mesmos filmes alcanava U$ 31 milhes, sendo assumidos pelas distribuidoras. O domnio das majors sobre esta estrutura lhes assegura as condies de coordenao de toda a cadeia e a apropriao da maior parte de seus resultados.

Figura 2 - Cadeia de valor do cinema tradicional

A desmaterializao do filme, no padro digital, altera profundamente a etapa da distribuio no mbito da cadeia de valor. Desaparece a necessidade de produo de cpias em pelcula e de toda a sua logstica de distribuio, sendo substituda por sistemas de transmisso digital do filme, que pode se dar a partir de diferentes plataformas (cabo, satlite, microondas etc). Nesta nova configurao da cadeia, a etapa de distribuio dividida em dois negcios distintos. Um primeiro, de proviso, ou de comercializao dos filmes ou pacotes de filmes, que j parte da distribuio tradicional. Um segundo, que a administrao da infra-estrutura de transmisso dos filmes, em formato digital, at as salas de exibio e outras janelas. A tendncia que o papel das distribuidoras tradicionais se limite ao de provedor de contedo, reduzindo seu poder sobre a cadeia e abrindo espao para novos entrantes no segundo negcio. Muito provavelmente empresas do setor de telecomunicaes, cuja expertise a transmisso de dados, e que j dispem da estrutura necessria para a distribuio de sinais digitais.

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Figura 3 Cadeia de valor do cinema digital

Pelo lado do setor de comunicaes, diante da queda no nmero de usurios e nas margens da telefonia fixa, as empresas se voltam cada vez mais para a telefonia mvel e para a oferta de servios de maior valor agregado, entre os quais se destacam os de provimento de contedos audiovisuais. Com se ver mais adiante, com a tendncia ao desenvolvimento do triple pay15, as teles j se defrontam com os provedores de Internet e de TV a cabo. Tudo isto empurra as empresas do setor de telecomunicaes para entrar na rea de provimento e, mesmo, para estabelecer relaes diretas com a etapa de produo de contedos audiovisuais. Assim, enquanto o movimento de conglomerao do final dos anos 80 foi marcado pela aproximao dos segmentos de entretenimento e da indstria cultural (fonogrfico, editorial,TV, cinema e outros), o processo recente de fuses e aquisies envolve a articulao desses conglomerados com o setor de telecomunicaes e os de provimento de internet e de TV por assinatura, entre

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Tendncia de oferta de pacote de servios que inclui internet banda larga, telefonia, e TV por assinatura (servio triplo).

28 outros. Ainda dentro da tendncia geral de aumento da centralizao, o desenvolvimento do cinema digital aponta para o aprofundamento da concentrao no segmento de salas de cinema e para o reforo do controle das majors sobre o circuito exibidor. As majors estabelecem uma regulamentao do padro de reproduo digital, atravs da Digital Cinema Initiative (DCI)16, definindo requisitos mnimos de qualidade de exibio elevados e caros (compresso de imagem em JPEG 2000 e a resoluo de 2K ou 4K). Com isto, tornam muito difcil a transio das salas independentes e contribuem para aprofundar a concentrao no setor de exibio em torno das grandes redes de multiplex. Por outro lado, o financiamento da converso das salas para a tecnologia digital, nos EUA, por meio do Virtual Print Fee (VPF), no qual os distribuidores entram como garantidores e arcam com a maior parte dos custos da converso, refora sobremaneira o controle das majors sobre o circuito exibidor. Desde que foram obrigados a se desfazer de suas cadeias de sala de cinema, em 1948, os grandes estdios continuaram a manter um controle importante sobre as empresas exibidoras por meio de praticas monopolistas, como as de block booking (condicionamento do licenciamento de determinado filme aquisio de outro filme) e de broad blind selling (negativa a exibidores de recusar um certo percentual de filmes licenciados s escuras). Nas ltimas duas dcadas este controle foi reforado com as estratgias de lanamento dos blockbusters por parte das distribuidoras. O Virtual Print Fee, entretanto, representa um salto de qualidade neste controle, na medida em que torna o circuito exibidor diretamente dependente dos recursos das grandes distribuidoras para financiar a adequao das salas ao padro digital. Contudo, se por um lado, a emergncia do padro digital embute estas tendncias concentradoras, por outro lado, ela abre importantes oportunidades para a democratizao da produo e exibio cinematogrfica. A forte reduo dos custos de produo, com o uso da tecnologia digital, permite uma grande ampliao da base de produtores independentes, seja da

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Criada pelos sete maiores estdios de Hollywood, em 2002, com este fim.

29 produo tradicional, seja no uso de formas alternativas de produo17. Alm disto, a internet abre um espao quase ilimitado de marketing global e de exibio alternativa. O site You Tube, por exemplo, um smbolo de exposio audiovisual alternativa, registra mais de 100 milhes de acessos por dia e cria celebridades do dia para noite. Chris Anderson, em sua teoria da cauda longa, mostra como este espao aberto pela internet cria mercados de nicho que podem ser bastante lucrativos (ANDERSON,2006). Existem inmeros casos de sucesso de distribuio alternativa. Reversal, por exemplo, um drama sobre luta livre nas escolas de ensino mdio dos EUA, gerou receita superior a US$ 1 milho em vendas de DVDs e produtos de merchandising pela internet, sem jamais ter sido exibido em cinema, na TV ou oferecido em locadoras de vdeo (SILVA, 2007) As formas de explorao mais sistemticas deste novo espao, assim como a dimenso de suas possibilidades e limitaes, ainda no esto claramente definidas, mas trata-se, sem dvida, de uma tendncia importante. Televiso O mercado de TV aberta nos EUA marcado, desde o seu nascimento, pela presena de grandes empresas privadas. As primeiras redes de TV do pas, surgiram no final dos anos 30, incio dos 4018, a partir de duas grandes redes de rdio norte americanas, a CBS e a NBC-RCA. A primeira deu origem a rede de TV do mesmo nome (CBS - Columbia Broadcasting System, de 1939), e da segunda, originaram-se tanto a rede de TV NBC (National Broadcasting Company, de 1939) como a ABC (American Broadcasting Company, de 194319). As trs esto, at hoje, entre as maiores do pas. Nos anos 60, 90% dos espectadores de TV nos EUA assistiam a programao de alguma das afiliadas locais da CBS, da NBC ou da ABC (GOLDFARB, 2003).

Filmes gravados em celulares, por exemplo, viraram uma mania. O cineasta sul africano Aryan Kaganoff dirigiu, em 2005, o primeiro longametragem gravado inteiramente em oito celulares em um prazo de 11 dias e a um custo de 160 mil dlares. Alm de exibies em salas convencionais em 10 cinemas, o filme SMS Sugar Man, foi transmitido em celulares em forma de trs episdios de 30 minutos. (SILVA, 2007) 18 Apesar de CBS e NBC terem surgido em 1939 e a ABC em 1943, elas s passaram a ter operao contnua em 1946 (NBC) ae 1948 (ABC and CBS). 19 A partir de um processo anti trust, a Suprema Corte dos EUA determinou, em 1926, que a rede de rdio NBC fosse desmembrada em duas empresas, dando origem a NBC red e a NBc blue radio network. Desta ltima surgiu a ABC.

17

30 A tendncia que se observava era de forte verticalizao do setor, desde a produo de contedo at a transmisso. No incio dos anos 70, contudo, o rgo de regulao do segmento, o FCC (Federal Communications Comission) baixou as fin-syn rules, impedindo a verticalizao em direo produo de contedos20. Essas medidas foram fundamentais para o fortalecimento da produo independente de contedos audiovisuais no pas. No perodo que vai do incio dos anos 90 at meados da primeira dcada de 2000 o segmento passa por duas importantes mudanas. A primeira a consolidao da TV por assinatura, transmitida por cabo, satlite (DBS - Direct Broadcast Satellite) ou microondas (MMDS). A segunda, o de ampliao da integrao vertical e horizontal, e a absoro das redes de TV pelos grandes conglomerados de informao e entretenimento. A TV a cabo nos EUA surge nos anos 6021, transmitindo sinais da TV aberta, apenas para melhorar a recepo do sinal em locais remotos ou distantes. Em 1962, j haviam cerca de 800 operadoras de TV a cabo, com mais de 850 mil assinantes. Por presso das redes de TV aberta, o FCC imps restries impedindo as operadoras "carregar" sinais de televiso, restrio que comeou a ser flexibilizada a partir de 1972. Somente em 1972 foi criada a primeira rede de televiso paga, a Home Box Office, ou HBO, que utilizava a transmisso via satlite. A desregulamentao

acelerou o crescimento do mercado. Entre 1984 e 1992, a indstria investiu mais de 15 bilhes de dlares em cabeamento e alguns bilhes no desenvolvimento de programao Em fevereiro de 1996, o Telecommunications Act, removeu definitivamente barreiras de entrada, abrindo o mercado e permitindo s empresas de cabo utilizar sua infra-estrutura para atuar no mercado de telefonia e transmisso de dados. Assim, a indstria passou a utilizar sua rede de cabos tambm para fornecer acesso
Fin-syn rules foi como ficaram conhecidas as Financial Interest and Syndication Rules que , juntamente com as The Prime Time Access Rule, impediam as emissoras de televiso aberta de programar, no horrio nobre, contedos audiovisuais produzidos por elas mesmas (excetuando-se os telejornais), assim como assegurava espao para produo regional nas emissoras locais, mesmo nas afiliadas das grandes redes (GOLDFARB, 2003). 21 Na verdade as primeiras manifestaes do que viria a ser a TV paga surgiram nos anos 40, nos EUA, em pequenas comunidades no interior do pas com dificuldades de recepo dos sinais da TV aberta. Para aumentar suas vendas, algumas lojas de aparelhos de televiso construram antenas de alta sensibilidade, em cima de prdios altos ou no topo de montanhas, para captar o sinal para as televises das lojas. Pouco a pouco, as pessoas aproveitavam o cabo que passava por suas residncias para conectar suas prprias televises e melhorar a recepo.
20

31 internet e redes remotas em alta velocidade. Alm disso, diversas empresas do segmento passaram a desenvolver contedo local, dando aos assinantes acesso a informaes de sua prpria comunidade. Em 1996, a audincia da TV paga no horrio nobre j superava a soma das trs principais emissoras de TV aberta (ABC, CBS, NBC). Em 1999, pela primeira vez, os domiclios passaram mais tempo assistindo TV por assinatura do que as quatro principais redes de TV aberta em conjunto.

A TV por assinatura passou a crescer em um ritmo muito mais acelerado do que a TV aberta. Entre 1990 e 2000, o total das receitas da primeira quase triplicaram, saltando de U$ 18 bilhes para U$ 53 bilhes. A transmisso via satlite foi controlada basicamente por duas empresas (DirecTV e EchoStar), enquanto servio de TV a cabo era oferecido por mais de 10.000 sistemas locais, articulados em mais de 300 redes. O crescimento da indstria nos anos 90, contudo, foi acompanhado por uma onda de fuses e aquisies de empresas do setor. Assim, em 2003, as 10 maiores redes, j convertidas em operadoras multi-sistemas, atendiam cerca de 60 milhes de domiclios, 83,3% do total de 72 milhes de domiclios que recebiam servios de TV a cabo nos EUA. As cinco maiores empresas atendiam 71,2%, sendo que apenas as duas maiores (Comcast Corp. e Time Warner Cable) atendiam 45.2% do total de residncias (GOLDFARB, 2003). A segunda transformao importante do perodo, o aprofundamento da integrao vertical e horizontal, est relacionada com o processo de

desregulamentao do setor. Para contrabalanar os efeitos da concorrncia das empresas de TV por assinatura sobre as redes de TV aberta, o FCC aboliu a fin-syn em 1993 e o Prime Time Access Rule, em 1996. Com a eliminao das restries legais verificou-se um rpido processo de verticalizao do setor, com a internalizao da produo de contedos. A Walt Disney Company (que j havia adquirido a distribuidora Miramax Films em 1993) comprou a ABC em 1996, e a Viacom (que j havia comprado a Paramount Pictures em 1994), adquiriu a CBS em 2000. Um pouco mais tarde, em 2004, o grupo francs Vivendi (dono do Canal Plus), que j tinha incorporado a Universal, fundiu-se com a GE-NBC, formando a NBC Universal inc. Uma quarta grande rede de TV se firmou no perodo, a Fox Television, que pertence ao News Corp, de Rupert Murdoch, sendo tambm fortemente integrada verticalmente.

32 Em 2003, existiam 1.721 estaes de TV licenciadas nos EUA, sendo 1.340 de comerciais e 381 educacionais. Das comerciais, cerca de 860 eram afiliadas de uma das quatro principais redes. muito difcil mensurar exatamente a proporo de programao do horrio destas redes que atendida atualmente com produo realizada no mbito do prprio conglomerado, mas estima-se que ela certamente mais de 50%, podendo chegar a 75% (GOLDFARB, 2003). . Alm do avano na integrao vertical, verificou-se um processo de intensa integrao horizontal, com as grandes empresas, tanto da TV aberta quanto da TV por assinatura, se incorporando aos grandes conglomerados de informao e entretenimento. Assim, os cinco gigantes (AOL-Time Warner, Disney, General Electric, News Corp., e Viacom) possuem todas as grandes redes de TV aberta, quatro dos maiores estdios de cinema, 90% dos 50 principais canais de TV por assinatura, alm de produzirem trs quartos de todo a programao do horrio nobre da televiso americana (GOLDFARB, 2003). As transformaes mais recentes, nas estruturas de mercado e nos padres de concorrncia do segmento, esto associadas ao desenvolvimento da TV digital. Assim como no caso do cinema, a introduo do sistema digital provoca alteraes na cadeia de valor do segmento, criando novas e desafiadoras condies de mercado.
Figura 4

Fonte: Giansante et al (2004)

A programao da TV analgica nica e linear, portanto, um contedo de

33 cada vez, que tem que ser acessado durante o perodo que est sendo transmitido. J a TV digital permite interatividade, multiprogramao, multiservios e uma navegao no linear. Nela o usurio tem liberdade de controlar seu acesso (interromper, retomar, assistir em outro momento), pode interagir com a programao, e pode escolher entre diferentes contedos oferecidos

simultaneamente, alm de servios como de comrcio eletrnico, portais e outros. Para este tipo de navegao o usurio dever poder visualizar as vrias alternativas de contedos e servios, atravs de algum tipo de interface grfica, para poder optar entre eles. Dever, ainda, contar com mecanismos de busca e recuperao de contedos armazenados, bem como com servios de interatividade. Segundo Giansante et al (2004), diante destas possibilidades possvel prever, pelo menos, quatro novos papis na cadeia de valor da TV aberta digital, o de armazenadora, o de agregadora, o de provedor de interatividade ou de servios de valor agregado, e o de operadora de rede. Esses papeis se concentram nas etapas de programao e distribuio e entrega. Na etapa da distribuio, a funo da atividade amazenadora a criao de um repositrio do contedo gerado, e de um ambiente que possibilite a sua busca e recuperao, de forma a tornar vivel a navegao no linear22. O papel da agregadora, por sua vez, o de empacotar diferentes contedos e servios, oferecendo vrios mixes de opes com o objetivo de ganhar/reter audincia e viabilizar novas formas mais segmentadas de publicidade. Na etapa de distribuio e entrega, a interatividade significa a possibilidade de individualizar e identificar o usurio, e at de responder suas demandas com um canal de retorno, abrindo um extraordinrio campo para a prestao de servios interativos e outros servios de valor agregado23. Por fim, o papel de operador, que o de fornecer servios de infra-estrutura de transmisso de TV por radiodifuso, conseguindo acomodar programaes de uma ou mais emissoras no mesmo canal de freqncia. Esse papel permite conciliar a capacidade excedente de

transmisso de detentoras de infra-estrutura com benefcios advindos dos processos de digitalizao e de compresso (GIANSANTE et al, 2004).
Esta necessidade pode levar, ainda, ao surgimento de um novo papel, na etapa na produo de contedo. Um ator voltado para a produo de metacontedo, com a incluso de descritores nas imagens, que facilite a busca e o gerenciamento do contedo. 23 Servio de Valor Adicionado: atividade que acrescenta, a um servio de telecomunicaes que lhe d suporte e com o qual no se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentao, movimentao ou recuperao de informaes (RESOLUO ANATEL 272/2001)
22

34 Os diversos papis ao longo da cadeia de valor podem ser desempenhados por um nico ator ou diversos. A tendncia, como j foi observado anteriormente, tem sido de verticalizao da produo, com a mesma empresa ou conglomerado assumindo todas as etapas do processo. Assim como se verificou na cadeia do cinema, com o padro digital aumenta o nmero e a importncia dos papis que so, por natureza, funes da indstria de telecomunicaes (como os novos papeis de distribuio e entrega da TV aberta), contribuindo para sua interpenetrao com os conglomerados de informao e entretenimento.

Figura 5

Esta interpenetrao tem avanado mais rapidamente no mercados TV por assinatura com a disseminao de servios do tipo Triple Play, onde a mesma empresa oferece pacotes com servios de TV paga, Internet e telefoina fixa e/ou mvel.

35 O triple play foi se configurando a partir da competio entre operadoras de telefonia fixa, de celulares, operadoras de TV por assinatura e provedores de acesso a internet. As operadoras de telefonia fixa j vinham enfrentando um baixo

crescimento das receitas de telefonia tradicional e mesmo nos servios de comunicao de dados, o que vinha conduzindo a uma disputa cada vez mais acirrada dentro do prprio setor por seus espaos no mercado. Em seguida passam a sofrer uma forte presso competitiva por parte das operadoras de TV por assinatura que avanam na oferta de servios de acesso Internet banda larga. Elas j ocupam, por exemplo, cerca de 60% da base de acesso banda larga em servio nos Estado Unidos (PROMOM, 2007).

36

2 Tendncias do Investimento no Brasil 2. 1 Panorama do setor


De acordo com o Sistema de Informaes e Indicadores Culturais do IBGE (IBGE, 2007), existem no Brasil 5.875 empresas formais no segmento de audiovisual, empregando cerca de 70 mil pessoas24. O setor faturou R$ 17,65 bilhes, em 2007. A maior parcela vem da TV aberta com R$ 11,2 bilhes (publicidade), seguida da TV por assinatura com R$ 4,34 bilhes (publicidade e assinaturas), depois a venda ou locao de vdeo domstico com R$ 1,4 bilhes e, por ltimo, o faturamento das salas de cinema com R$ 712,8 milhes (MIDIA DADOS, 2008; PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008; FILME B, 2008) Por outro lado, 94,5% dos domiclios brasileiros (53,2 milhes) dispem de TV e 54% deles possuem videocassete ou DVD. As operadoras de TV a cabo e a satlite alcanam cerca de 4,5 milhes de assinantes no pas, e existem 2.120 salas de cinema vendendo cerca de 90 milhes de ingressos por ano. E ainda, 26,2% dos domiclios brasileiros possuem computador (15 milhes), e 20,2% das residncias dispem tambm de acesso Internet (11,4 milhes), sendo que o pas j possui cerca de 45 milhes de internautas (PNAD/IBGE, 2007; GRUPO MDIA, 2008; FILME B, 2008; CGI, 2007) Cinema A produo cinematogrfica nacional, aps uma forte queda com o desmonte da estrutura estatal de apoio atividade durante o governo Color, passa por um perodo de retomada, com importante expanso e melhoria de qualidade das produes, a partir de 1996 e, especialmente, ao longo do ano 2000. Depois de manter-se prxima a zero entre 1992 e 1994, a produo brasileira foi crescente nos anos seguintes, alcanando 82 lanamentos em 2007 (FILME B, 2008). Ao longo dos anos 2000, apesar das oscilaes, os filmes nacionais mantiveram uma mdia 11% de market share no mercado domstico, o que representa cerca de 10 milhes de ingressos por ano (Grfico 1)

24

Dados de 2005.

37

Grfico 1 - Brasil, Market share do filme nacional 1990-2007 (%)


25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

21,4

14,3 10,5 7,8 3,2 3,7 4,1 4,6 0,1 0,1 0,4 5,4 0,0 9,3 12,0 11,6 11,0 8,0

0,0

cinematogrfica no Brasil, baseado principalmente em mecanismos de incentivo fiscal. Em 1991 foi promulgada e a Lei Rouane, estabelecendo incentivos fiscais para a atividade cultural, entre elas as de audiovisual. Em 1993 aprovou-se uma lei especfica, conhecida como Lei do Audiovisual, que transformou-se no principal mecanismo de financiamento da produo no segmento no pas. Alm disto, em 2001, foram criados o Conselho Superior de Cinema e a Agncia Nacional de Cinema (Ancine), atravs da MP n 2.228/2001. Esta mesma medida provisria criou os Funcines (Fundos de Financiamento da Indstria Cinematogrfica Nacional), fundos regulados pela Ancine e pela CVM, que oferecem aos investidores a possibilidade de participar de uma carteira de investimentos em projetos e empresas do setor audiovisual brasileiro.

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07

Fonte: Filme, B, 2008

Nos anos 90 estruturou-se um novo modelo de fomento produo

38
Quadro 3 - Minc e Ancine - Instrumentos de fomento sem retorno atividade audiovisual Fomento Ao Valores Indireto Captados (incentivo 2006 fiscal) (R$ mil) Lei Rouanet Art. 26 : Pessoas fsicas (PF) e pessoas jurdicas (PJ) podem abater (Lei n do IR devido (limitado a 4% PJ e 6% PF), parte dos recursos 8.313/91) utilizados no apoio a empreendimentos culturais na forma de patrocnio ou doao Pessoa jurdica: 49.720,50 - 30% do valor patrocinado; - 40% do valor doado. Pessoa fsica: - 60% do valor patrocinado; - 80% do valor doado. Lei do Art 1: Pessoas fsicas ou jurdicas podem investir no Cinema Audiovisual Nacional por meio de Certificados de Investimento Audiovisual e (Lei 8685/93) abater no IR (100% do valor investido at o limite de 3% do imposto devido). Art. 1o A: Pessoas fsicas ou jurdicas podero deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes ao patrocnio produo de obras cinematogrficas brasileiras de produo independente. Art. 3: Autoriza distribuidoras estrangeiras a investirem parte do 114.027,50 imposto devido sobre a remessa de recursos enviados ao exterior (75%) na co-produo de obras audiovisuais cinematogrficas brasileiras de produo independente. Art. 3-A: Autoriza empresas de TVs abertas e programadoras de TV por assinatura (nacionais ou estrangeiras) a investirem parte do imposto devido sobre a remessa de recursos enviados ao exterior (70%) na co-produo de obras audiovisuais brasileiras de produo independente. Funcines, Art. 41. Constitui Fundos de Financiamento da Indstria (MP 2228- Cinematogrfica Nacional - FUNCINES sob a forma de condomnio 3.440,0 1/2001) fechado, sem personalidade jurdica, e administrados por instituio financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Iseno do Art. 39: iseno do CONDECINE para programao internacional CONDECINE que opte por aplicar o valor correspondente a 3% (trs por cento) do (MP 228- valor do pagamento, em projetos de produo ou co-produo de 4.101,0 1/2201) obras brasileiras de produo independente de filmes/programas para TV Total 1 171.289,0 Fomento Direto Ao Valores Aplicados 2006 (R$ mil) Ancine Programa Ibermedia 1.290,0 Co-Produo Brasil/Portugal 645,0 Prmio Adicional de Renda PAR. 7.500,0 1.200,0 Prmio de Qualidade PAQ. MinC: Programa de Editais (concursos de BO; Curtas, Animao, Infantil; Roteiros e Documentrios) 13.900,0 Projetos Especiais (Doc TV; Doc TV IB; Proj. Setorial Prom./Exportao TV; Proj. Setorial Prom./Exportao Cinema; Revel. Brasis; Jogos BR; Olhar Brasil; Teses Acadmicas; Documenta Brasil) 6.840,0 Total 2 31.375,0 Fonte: Ancine

39 A MP instituiu, ainda, o CONDECINE (Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinematogrfica Nacional), que tem por fato gerador a veiculao, produo, licenciamento e distribuio de obras cinematogrficas e

videofonogrficas publicitrias com fins comerciais e, cujos recursos, so destinados ao fomento da produo audiovisual no pas. Os recursos do CONDECINE, juntamente com outros recursos oramentrios, so utilizados para apoiar a produo audiovisual tambm por meio de uma serie de instrumentos de fomento direto, da Ancine e do Minc (ver Quadro 3) Os incentivos fiscais correspondem maior parcela dos recursos. O instrumento que tem permitido a maior arrecadao a lei do audiovisual e, no mbito da lei, os recursos provenientes do artigo 3 vem se tornando cada vez mais importantes. Os Funcines tambm se encontram em plena expanso. Em 2007 seu nmero saltou de 2 para 7. Alm dos dois j existentes, BB Cine e Rio Bravo, surgiram os fundos Mercatto, Fator Funcine, HSBC Multimercado, Lacan-Downtown e FIDES Cinema I (ANCINE, 2008).
Tabela 4 - Brasil Evoluo dos investimentos federais* na atividade audiovisual (1995-2006)
Investimentos (R$ milhes) Incentivo Fiscal Lei do Audiovisual (Art. 1) Lei do Audiovisual (Art. 3) Lei Rouanet Converso Dvida Programa Mais Cinema Oramento da Unio Art. 39 (Condecine 3%) Funcines Total 1995 28,9 16,8 4,0 8,1 1,6 0,0 30,5 1996 75,7 50,4 7,3 17,9 3,8 0,0 79,6 1997 114,0 75,9 3,8 34,2 9,8 0,0 123,8 1998 73,2 39,1 4,0 30,1 5,5 0,0 78,7 1999 60,8 37,8 3,9 19,2 1,0 7,0 11,7 0,0 80,5 2000 51,2 23,9 5,9 21,4 5,5 2,1 13,9 0,0 72,8 2001 100,7 41,5 15,2 44,0 0,5 15,5 0,0 116,8 2002 65,9 34,3 11,6 20,0 3,2 0,0 69,1 2003 50,8 42,2 20,1 2,2 2,9 0,0 2004 56,2 37,9 34,4 16,7 0,0 2005 2006* 41,7 34,5 37,9 14,9 1,0 48,3 57,8 33,4 4,1 3,4 Total 516,7 228,2 320,7 12,4 9,2 62,0 38,6 4,5

113,1 128,5 114,2 139,4 1.065,6

118,2 145,2 130,1 147,0 1.192,1

Fonte: Filme B, 2008 * No inclui os recursos de fomento direto da Ancine e do Minc

Os investimentos do governo federal no fomento produo audiovisual passou de R$ 30,5 milhes em 1995 para R$ 147 milhes em 2006. Incluindo o fomento direto da Ancine e do MInc (editais, prmios e programas especiais), o valor total em 2006 foi de R$ 178,4 milhes. A tendncia geral foi de crescimento, mas a destinao de recursos acompanhou as oscilaes da conjuntura econmica, caindo durante a crise asitica, entre 1997 e 1999, e novamente com a retrao em 2002. Esses valores praticamente correspondem aos investimentos na produo

40 cinematogrfica do pas, que tornou-se totalmente dependente do fomento pblico25 (Grfico 2).

Grfico 2 - Investimentos pblicos federais em audiovisual 1995-2006 (em R$ milhes)


160 140 120 100 80 60 40 20 0 30,5 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 79,6 123,8 80,5 116,8 78,7 72,8 118,2 145,2 147,0 130,1

69,1

Fonte: Anvisa

Mais recentemente vm sendo estruturados mecanismos de fomento baseados em apoio e financiamentos retornveis. No final de 2006, o BNDES

instituiu o PROCULT - Programa de Apoio Cadeia Produtiva do Audiovisual, com um Oramento de R$ 175 milhes, com linhas de apoio a produo, distribuio, exibio e infra-estrutura na indstria audiovisual. At o final de 2008, entretanto, apenas 11 projetos haviam sido aprovados no mbito do programa, no valor total de R$ 39,7 milhes, e haviam outros 14 em carteira. Alm disto, no final de 2008 foi lanado o Fundo Setorial do Audiovisual. Apesar de no representar uma mudana importante em termos de disponibilidade de recursos para o setor, o fundo inova significativamente de duas maneiras. Primeiro, ao estabelecer mecanismos de apoio para os diversos elos da cadeia, e no apenas para a produo. Segundo, ao combinar mecanismos de apoio e financiamento retornveis e no retornveis, apontando para um foco em resultados. No que se refere exibio, o Brasil possui 719 cinemas, somando 2.120 salas. Do total de cinemas, 156 so complexos multiplex, com 1.101 salas. O pblico de cinema foi de 89,3 milhes em 2007, gerando uma renda total de aproximadamente R$ 712,8 milhes. O pas ocupa o 12 lugar no ranking mundial
25

A participao de investimentos privados no segmento irrisria, segundo declarao do ministro da cultura, Juca Ferreira Em 2007 houve mais de R$ 1 bilho em incentivos federais cultura e apenas 10% foram recursos prprios das empresas. Dos patrocnios e investimentos mobilizados pela lei de incentivo, dois teros tm por origem nas empresas estatais,

41 em nmero de salas, 14 em termos de pblico e 15 em renda, o que decorre de suas dimenses continentais.
Tabela 5 - Cinema Brasil, evoluo do nmero de salas, pblico e preo mdio dos ingressos (P.M.I) 2000 - 2007
Ano No de Salas Pblico (mil) PMI (U$) Publico / Sala Fonte: Filme B 2000 1.480 72.000 2,73 48.649 2001 1.620 75.000 2,45 46.296 2002 1.635 90.866 2,04 55.576 2003 1.817 105.031 2,18 57.805 2004 1.997 117.452 2,46 58.814 2005 2.045 93.603 3,15 45.772 2006 2.045 90.284 3,6 44.148 2007 2.120 89.319 4,53 42.132

Contudo, est 59 lugar em termos de nmero de habitantes por sala e em 52 em ingressos vendidos por habitante, que de apenas 0,5. Existem salas de exibio em apenas 454 municpios brasileiros, 8% do total. Alm do pequeno nmero, estas ainda so bastante concentradas regionalmente. Apenas 6 estados (SP, RJ, MG, DF, RS, PE) e 10 municpios (So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Braslia, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Salvador, Recife e Goinia) respondem, respectivamente, por 71% e 40% do nmero de salas do pas (FILME B, 2008). Tal como ocorreu no resto do mundo, o circuito exibidor no pas, aps alcanar um pico com quase 3.500 salas em 1975, passa por um longo perodo de queda em funo da concorrncia da televiso - cuja verso a cores se generaliza no Brasil em meados dos anos 70 -, voltando a crescer a partir da segunda metade dos anos 90, com a difuso do fenmeno dos multiplex. A partir de 2004, tambm acompanhando a tendncia mundial, comea a haver uma saturao deste processo, com queda de pblico, reduo de pblico mdio por sala e aumento dos preos dos ingressos (Grfico 3 e Tabela 5).

42

Grfico 3 - Brasil - Nmero de salas de cinema (1971-2006)


3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Fonte: Filme B, 2008

O sistema de distribuio fortemente concentrado nas mos das majors. Os filmes colocados pelas cinco maiores distribuidoras foram responsveis por 72% de toda a renda gerada em 2007. Entre os filmes distribudos, o domnio absoluto do norte americanos, que responderam por 79% das cpias em 2007 (FILME B, 2008; Grfico 4).
Grfico 4 - Brasil, Market share das distribuidoras de cinema, por renda (2007)

19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05

Fonte: Filme B

43 A implantao no sistema digital no circuito exibidor brasileiro ainda se encontra em fase embrionria. Das 2.120 salas de cinema existentes no pas em 2007, apenas 109 contam com sistemas de projeo digital. Contudo, apenas 5 destas salas esto adequadas ao padro DCI, aprovado pelas majors. As demais 104 utilizam um sistema mais barato, atravs de uma parceria com a empresa brasileira Rain Network Cinema Digital. Esta empresa, que surgiu em 2002, desenvolveu um sistema de gerenciamento de distribuio de filmes em formato digital e administrao de espaos de publicidade, denominado Kinocast. A eficincia e baixo custo deste sistema, associado a um modelo de negcios criativo26, possibilitou a converso de salas de cinemas mdios brasileiros ao padro digital. Entretanto, os equipamentos utilizados tm uma resoluo de projeo de 1,3 K, abaixo do mnimo do padro DCI (que de 2K). Assim, essas salas no tm acesso aos filmes das grandes distribuidoras, podendo exibir, em formato digital, apenas produes independentes. Contudo, a Rain anunciou, em dezembro de 2008, um upgrade no sistema Kinocast e uma parceria com empresas distribuidoras de equipamentos, que vai lhe permitir se adequar ao padro DCI. A empresa prev instalar o novo sistema em cerca de 150 salas at o fim de 2009, com resoluo de 2K e j incluindo tecnologia para projeo em 3D. O cumprimento dessa previso, todavia, vai depender do custo do novo sistema e do modelo de negcios a ser proposto. TV ABERTA O Brasil possui 478 emissoras de TV e 9.869 retransmissoras, com penetrao em 99% do territrio nacional (ABPITV, 2008). O segmento, entretanto, bastante concentrado, sendo controlado por 5 grande redes de TV , que, juntas, ocupam 83,5% do mercado. A Rede Globo de Televiso, sozinha, responde por 51,9%, seguida pelo SBT, com 16,1%, a Record, com 10,9%, a Bandeirantes, com 4,3% e a RedeTV, com 2,1%. (MIDIA DADOS , 2008)

26

O modelo viabiliza a implantao dos equipamentos digitais nas salas com verbas de publicidade.

44

Grfico 5 - Share de audincia nacional das redes de TV, 2006 (%)

2,1 4,3

14,7

10,9 16,1

51,9

Globo

SBT

Record

Bandeirantes

RedeTV

Outras

Fonte: Midia Dados, 2008

Trata-se de um sistema altamente verticalizado, com a quase totalidade da produo de contedo, distribuio e exibio internalizados nas grandes redes. Quase toda a programao exibida produzida pelas emissoras cabea-de-rede, situadas no eixo Rio-So Paulo. As redes tm investido na montagem de grandes estruturas de produo como a Central de Produes da Globo no Rio (Projac), com 10 estdios e quase 4 milhes de metros quadrados, e o chamado complexo Anhanguera, centro de produo do SBT em So Paulo, que possui oito estdios independentes, alm de centros de produo, ps-produo e exibio, em uma rea de 231 mil metros quadrados, fruto de um investimento de US$ 120 milhes. Esto praticamente excludos do sistema os produtores independentes e a produo regional, como raras excees para essa ltima, como o caso da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Apesar do crescimento da capacidade de produo de contedo das grandes redes, com competitividade internacional, especialmente no seguimento de telenovelas, grande parte da sua programao ocupada por produtos estrangeiros. Dos 2.144 filmes exibidos na TV aberta brasileira, em 2006, apenas 112 (5,2%) foram obras nacionais (Grfico 6)

45

Grfico 6 - TV Aberta, nmero de ttulos nacionais /estrangeiros exibidos 2006

219 181 151

198

201 180

225 196 142 115 154 182

12 Janeiro

11

3 Maro

14

10 Maio

7 Julho

3 Setembro

12

13 Novembro

13

Nacional

Estrangeiro

Fonte: Galvo, 2007, a partir de dados compilados pela SAM / ANCINE

A principal fonte de financiamento da TV aberta a publicidade. Esta tem crescido de forma importante no Brasil nos ltimos anos, tendo alcanado um valor de R$ 21,2 bilhes em 2007. O investimento publicitrio no segmento televisivo responde por R$ 11,2 bilhes, ou 59,2% do total. (MIDIA DADOS, 2008)

Grfico 7 - Investimento publicitrio no Brasil (em R$ bilhes)


25 20 17,7 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10,9 8,6 8,8 10,4 10,7 12,2 15,4 21,1 19,3

Fonte: Mdia Dados, 2008

A TV pblica sempre desempenhou um papel muito limitado no pas. Recentemente o governo federal passou a desenvolver um esforo no sentido do

46 seu desenvolvimento, com a criao de uma nova empresa de TV publica nacional, a EBC-Empresa Brasil de Comunicao (o Projeto de Lei 277/07). A nova empresa poder compartilhar infra-estrutura para transmisso na modalidade

multiprogramao e ser cabea de rede. O que se pretende ampliar o nmero de emissoras pblicas em TV aberta, que j possui as TVs Cmara, Senado e Justia. Por outro lado, a NBR, o mais novo canal da Radiobrs, permite a insero da EBC no mercado das TVs por assinatura. O quadro se completa com as televises legislativas municipais e estaduais, os canais comunitrios e de cidadania e os canais educativos, universitrios e culturais. As principais tendncias do segmento esto associadas s questes atinentes ao processo de convergncia digital. A TV digital comeou a ser efetivamente implantada no Brasil em 2007. Segundo levantamento do Frum SBTVD (Sistema Brasileiro da TV Digital), a cobertura dever fechar 2008 atendendo cerca de 40 milhes de habitantes (TELECO, 2008).
Figura 6 Cronograma de implantao da TV digital no Brasil definido pela Anatel

Fonte: Frum SBTVD, 2008. Conforme disposto na Portaria do Ministrio das Comunicaes no. 652 de 10 de outubro de 2006.

De acordo com o cronograma estabelecido pela ANATEL, at maio de 2011 todas as geradoras do pas devero ter iniciado suas transmisses em sistema digital. At junho de 2013, a obrigao passa a valer para todas as retransmissoras.

47 Finalmente, em junho de 2016, devero estar encerradas as transmisses em formato analgico no pas (Figura 6). O Brasil adotou como padro para sua TV digital o ISDB-TB, uma adaptao do padro japons, o ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). A diferena bsica em relao ao japons a adoo do formato de compresso MPEG-4, no lugar do MPEG-2. Apesar do ltimo exigir menor capacidade de processamento, o primeiro requer menos banda de transmisso, podendo transmitir simultaneamente at 8 programaes no mesmo espectro, por onde passa um nico canal analgico. Diferentemente do padro europeu, onde o sinal trafega por linhas telefnicas, e tarifada pelas empresas que exploram este servio, o padro adotado no Brasil permite utilizar a prpria infra-estrutura do sistema de TV, sem custo para o consumidor. Alm disto, permite ampla mobilidade e portabilidade, alm de interatividade bidirecional. Trata-se, portanto, de um padro que permite utilizar todas as principais inovaes da TV digital, quais sejam a modulao digital de sinal (DTV Digital Television), a mobilidade (mTV mobile Television), as transaes bidirecionais de informao multimdia (iTV interactive Television), a maior definio de imagem (HDTV High Definition Television) e a portabilidade (ZUFFO, sd:1, grifos do autor) TV por assinatura O Brasil possui 173 empresas distribuidoras de sinais de TV por Assinatura, que detm 347 outorgas em operao. Destas, 111 utilizam cabo como mecanismo de transmisso, 27 utilizam MMDS , 3 usam MMDS e cabo, 10 utilizam DTH e 22 TVA27 (Anatel, 2008). Apesar do nmero relativamente elevado de empresas, existe uma forte concentrao no segmento, com as duas maiores operadoras, NET e Sky, respondendo, em conjunto, por 78% do mercado (Grfico )

27

Sistema em UHF codificado, com apenas um canal de programao.

48

Grfico 8 - Market share das operadoras de TV por assinatura no Brasil (2008)

15 6 1 47

31

NET

SKY

Telefnica

Oi

Outras

Fonte: Teleco, 2008

O servio no Brasil caro e tem pouca penetrao, estando concentrado principalmente nas classes A e B. O preo mdio do canal no pas de R$ 1,92, o triplo do que custa na Argentina (R$ 0,62). Como conseqncia, so apenas 5,3 milhes de assinantes, o que representa apenas 2,8 assinantes para cada 100 habitantes no pas.
Tabela 6 - Assinantes de TV por Assinatura no Brasil (2004-2007) Milhares 2004 2005 2006 2007 TV a Cabo 2.270 2.511 2.842 3.228 DTH 1.350 1.438 1.479 1.762 MMDS 230 227 258 346 TVA (UHF) 3,7 12,3 Total 3.851 4.176 4.583 5.349 Densidade* 2,11 2,26 2,45 2,81 Fonte: Teleco, 2008 a partir de dados da Anatel *Assinante/100habitantes

A programao constituda principalmente de programas estrangeiros, o que resultou em remessas para o exterior de cerca de R$ 500 milhes em 2006. Poucos programadores so brasileiros, e no existe nenhum programador independente significativo. O segmento emprega 13,7 mil pessoas e faturou R$ 6,7 bilhes em 2007, sendo 4,34 com assinaturas e publicidade e R$ 2,33 bilhes com servios de Internet banda larga. Entre 2004 e 2007, o faturamento das empresas cresceu a uma taxa mdia anual de 18,8% (Teleco, 2008).

49
Tabela 7 Brasil Faturamento TV por assinatura por segmento (2007) Valor Segmento % (R$ bilhes) Assinaturas 3,70 55,4% Publicidade 0,64 9,6% (a + b) 4,34 65,0% Internet 2,33 35,0% Total 6,67 100,0% Fonte: elaborao prpria a partir de dados da Teleco, 2008 e Mdia Dados, 2008

As operadoras tm aproveitado sua base de clientes para avanar sobre o mercado das empresas de telefonia. Cerca de 35% do seu faturamento, em 2007, foi proveniente do oferecimento de servios de banda larga. Seguindo a tendncia mundial, as operadoras locais esto estabelecendo modelo de triple play, com um servio tipo combo, em um pacote que inclui a prpria TV por assinatura, banda larga para internet e telefonia fixa. Vdeo Domstico

As vdeo-locadoras esto presentes na maioria dos municpios brasileiros, constituindo-se um dos equipamentos culturais mais difundidos e capilarizados do pas. O mercado brasileiro de vdeo domstico movimentou U$ 666 milhes em 2007, entre venda e locao de VHS e DVDs. Seu faturamento apresentou um crescimento de 8,3% de 2006 para 2007 , menor do que de 2005 para 2006 que foi de 20,1%.
Tabela 8 - Brasil - Mercado de vdeo domstico 2003-2007 (US$ milhes) 2003 2004 2005 2006 2007 Venda 184 197 192 231 256 Alugul 307 313 320 384 410 Total Video Domstico 491 510 512 615 666 Fonte: Pricewaterhousecoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates, 2008

Trata-se de um mercado onde ainda predomina o VHS e que caracterizado por um elevado percentual de pirataria. Na Europa e nos EUA a transio do VHS para o DVD foi marcada por um forte crescimento nas gastos totais com vdeo domstico, principalmente em funo do crescimento das vendas, que naquelas regies foi muito maior do que a locao. No Brasil, o processo tem sido mais lento

50 e no registra um crescimento muito expressivo das vendas. Isto ocorre principalmente em funo do crescimento da pirataria, que acompanha a expanso do DVD.

Grfico 9 - Brasil,Video domstico, nmero de ttulos lanados por distribuidora (2006)


200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fox Param ount Warner Universal Europa Estrangeiras Sony Im agem Paris Focus Nacionais

182 152 138 146 123 125 122 108 109 100

18 3 2 1

19 3 3

2
Payarte

Fonte: NUNES, 2007

A estrutura de distribuio de vdeo domstico semelhante a do cinema, controlado por grandes distribuidoras estrangeiras, principalmente norte-americanas, com pouco espao para vdeos nacionais. Dos 1.365 ttulos lanados no mercado brasileiro em 2006, apenas 60 (4,4% do total) foram de obras brasileiras (Grfico 9)

2.2 Problemas e Perspectivas


Os principais problemas do setor audiovisual no pas referem-se a duas questes estreitamente articuladas. De um lado a produo nacional ocupa uma parcela muito pequena do mercado local, sendo incapaz de concorrer com a produo estrangeira, especialmente a norte americana. De outro, a produo local depende fortemente de recursos pblicos, sendo incapaz, em sua grande maioria, de auto-sustentar-se. As condies em que os produtores brasileiros concorrem so bastante adversas. O sistema de distribuio controlado pelas majors, integradas produo dos EUA (os filmes americanos responderam por 79% do mercado brasileiro em 2007).

51 Os exibidores so completamente dependentes dos blockbusters das grandes distribuidoras para sobreviver, abrindo pouqussimo espao para a produo nacional (que alcanou apenas 11,6% de market share em 2007). As mesmas distribuidoras controlam o mercado de vdeo domstico, onde a penetrao dos filmes brasileiros ainda menor (apenas 4,4% dos ttulos lanados neste mercado em 2006 foram de obras nacionais). Na TV aberta, praticamente impossvel concorrer com os filmes B americanos que chegam ao pas com seus custos j totalmente amortizados e, portanto, a preos irrisrios (apenas 5,2% dos filmes exibidos na TV aberta brasileira em 2006 eram nacionais). O restante da programao televisiva, que fundamental na sustentao da produo independente em vrios pases, no Brasil realizada quase integralmente dentro das grandes redes de TV fortemente verticalizadas. Na TV por assinatura quase todas as programadoras so estrangeiras e a participao da produo nacional tambm bastante limitado. Ainda assim, representa um espao mais importante para as produtoras brasileiras independentes do que a TV aberta. De acordo com uma ampla pesquisa, coordenada por Castro (2006), dos 129 canais disponveis na TV paga em 2005 (sem contar os independentes e locais), 34 ofereciam algum tipo de programao nacional. o caso, por exemplo, do Cartum Network que exibe 10% de produo brasileira, com desenhos da Turma da Mnica e do Cartum Netiuorque. Dos 34 canais que apresentam algum tipo de produo nacional, 28 so brasileiros, 03 so verses brasileiras de canais internacionais (MTV, Blomberg e ESPN) e apenas 03 so internacionais com algum tipo de programa nacional. A presena de filmes brasileiros particularmente limitada, excetuando-se a programao do canal Brasil, e de alguns canais erticos28 (0,6% de filmes nacionais nos canais telecine em 2006, por exemplo). Por outro lado, a poltica de fomento a atividade audiovisual no pas fundamentalmente concentrada no apoio a produo, com recursos no retornveis, numa tica ofertista e voluntarista, que no privilegia resultados. Muito pouco investido na desobstruo dos canais de distribuio e na criao de demanda. fato que o processo de retomada do cinema brasileiro importante e tem
28

Nos canais erticos a participao da produo brasileira significativa, ela representa 30% da programao do Canal Adulto, do Sex Hot e do Sexy TV, e 40% do contedo do canal For Man (CASTRO,2006)

52 sido acompanhado por um amadurecimento setor, com melhoramento tcnico das condies materiais de produo, com vrios sucessos internacionais e uma maior aproximao com o pblico brasileiro. Entretanto, esta realidade ainda se refere a uma parcela muito pequena da produo local. Dos 82 filmes brasileiros lanados de 2007, cerca de metade alcanou menos de 10 mil espectadores. Por outro lado, apenas 2 filmes (Tropa de Elite e A Grande Famlia), que tiveram entre 1 e 3 milhes de espectadores, responderam por 42% de todo o pblico (Tabela 9). Os dados em termos de renda so ainda mais eloqentes. Do total dos lanamentos nacionais em 2007, apenas 17 (21%) obtiveram renda superior a R$ 1 milho, sendo que 50 filmes (61%) tiveram renda total inferior a R$ 100 mil, muito abaixo, portanto, de seus custos de produo (FILME B, 2008).
Tabela 9 Brasil, Filmes nacionais por faixa de pblico (2007) Faixa de pblico Total de ttulos % do total (mil ingressos) < 10 mil 40 49% 10 - 100 mil 26 32% 100 - 500 mil 12 15% 500 1 milho 2 2% 1 - 3 milhes 2 2% Total 82 100% Fonte: Filme B, 2008

Farias (2008) chama a ateno para a discrepncia entre os investimentos pblicos e os resultados, em termos de renda, do cinema nacional. O autor mostra que, em 2005, enquanto o governo federal investiu R$ 134,4 milhes no fomento produo audiovisual, a renda total alcanada pelos filmes nacionais foi de R$ 73,8 milhes, e a parte dos produtores (descontados exibidor e distribuidor), que deveria ser capaz de cobrir e remunerar o investimento, no passou de R$ 22,2 milhes. Em 2006 no foi diferente, foram R$ 156,8 milhes de investimento, R$ 73,7 milhes de renda total e R$ 27,6 milhes de renda dos produtores. O problema no so os nmeros em si. Os investimentos, inclusive, ainda esto muito aqum do necessrio para desenvolvimento do incipiente cinema nacional. A questo a fragilidade da poltica, que trata igualmente produtores em diferentes etapas de desenvolvimento, no tem foco em resultados, no enfrenta a questo da distribuio e da exibio e, portanto, no atua no sentido da construo

53 de condies efetivas de sustentabilidade da produo local. Com j foi mencionado, existem esforos sendo realizados neste sentido, mas que so ainda tmidos e insuficientes. Os resultados limitados do PROCULT do BNDES so uma evidncia dessas dificuldades. Dos apenas 11 projetos j aprovados, 6 destinam-se ao financiamento de expanso de redes multiplex, com praticamente nenhum efeito sobre o desenvolvimento da produo nacional. Apenas 4 projetos referem-se a produo e, portanto, a filmes que conseguiram demonstrar capacidade efetiva de retorno. Chama a ateno, ainda, o fato de que no existe nenhum projeto aprovado, ou mesmo em carteira, na rea de distribuio. O momento, entretanto, favorvel transformaes neste quadro. Como foi mostrado no captulo anterior, o avano do processo de convergncia digital, de um lado, amplia fortemente a demanda por contedo audiovisual e, de outro, desestabiliza as cadeias de valor tradicionais nos vrios segmentos do sistema, abrindo oportunidades para mudanas. Trata-se de um processo que embute tanto tendncias de recrudescimento da concentrao no setor, quanto oportunidades de crescimento da produo independente local. A resultante vai depender das polticas adotadas, especialmente no que se refere s adequaes no marco regulatrio. As polticas adotadas na rea de telecomunicaes no pas tm contribudo para acelerar o processo de convergncia e para ampliar a base da demanda por novos servios. Neste sentido foi fundamental a opo brasileira pelo desenvolvimento de um sistema de TV digital que permite o aproveitamento da base de aparelhos de recepo j existente, e disseminada no pas, para receber os sinais digitais, e ainda, acessar a Internet29. A adoo desta soluo tecnolgica permite no s acelerar a implantao do novo sistema, como cria uma extraordinria demanda potencial por novos contedos e servios. Contribui ainda para isto o cronograma definido pela Anatel determinando o fim das transmisses analgicas at 2016. Outra poltica importante, em curso, a de universalizao da oferta de servios de banda larga no pas. A Anatel negociou a incluso desta obrigao por partes das operadoras, no Plano Geral de Metas de Universalizao (PGMU) da
No Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) os sinais podem ser recebidos por qualquer TV convencional analgica, com a ajuda de um conversor. O mesmo conversor, quando dotado de browser interno e entrada de rede, possibilita o acesso a Internet pela TV. J existem conversores que permitem acesso a internet sendo comercializados no pas por R$ 299,00.
29

54 telefonia fixa. Segundo o que ficou acordado, a rede de banda larga dever ser estendida a todos os municpios brasileiros at 201030, e todas as 55 mil escolas urbanas da rede pblica no pas devero contar com acesso a Internet de alta velocidade na mesma data. Ao mesmo tempo, a Anatel estabeleceu, nos leiles de concesso de telefonia mvel de terceira gerao, a meta de que os 3.600 municpios tero a cobertura das redes 3 G at 2016. A tecnologia 3G permite s operadoras oferecerem servios de banda larga, com internet em alta velocidade no celular, possibilitando enviar e baixar arquivos mais pesados, como vdeos, fotos e msicas. Este conjunto de aes deve ampliar fortemente a capacidade acesso a contedos audiovisuais, no pas, atravs da interao entre TV, Internet, celulares e outros dispositivos mveis, apontando para um importante crescimento e diversificao de sua demanda nos prximos anos no Brasil. A mobilizao das operadoras de telefonia para a implementao de IPTV no pas um indicador do reconhecimento deste potencial. A Brasil Telecon j lanou sua IPTV no Brasil, em carter experimental, com o nome de Videon, que oferece 500 horas de programao (MGM, Disney, Universal, TNT, Cartoon, Nickelodeon etc, alm de vdeos sob demanda). A OI programa lanar seu sistema de IPTV ainda em 2009, oferecendo o servio pela internet e pelo celular, em um modelo de compartilhamento de receitas com os produtores de contedos. A GVT, por seu lado, contratou a Cisco e Ericsson foram para o desenvolvimento de um projeto piloto do servio para ser oferecido tambm em 2009. A Telefnica tambm est na corrida. A iniciativa das operadoras vem esbarrando, e ao mesmo tempo pressionando, a legislao brasileira, que no permite que estas ofeream servios de TV. O artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicaes (LGT) prev que a concesso de servios de telefonia fixa (STFC) s pode ser outorgada a empresa criada para explorar exclusivamente o objeto da concesso. Alm disto, a Lei do Cabo (Lei n 8.977/95) diz que s podem oferecer servio de televiso por assinatura empresas que tenham, no mnimo, metade do capital social pertencente a brasileiros natos. As grandes companhias de telefonia que operam no Brasil so, na sua maioria, de
De acordo com dados da Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias da Informao e da Comunicao no Brasil, a TIC Domiclios 2007, as conexes em banda larga j esto presentes em 50% dos domiclios brasileiros (CGI.Br, 2008)
30

55 capital estrangeiro. A questo de fundo neste caso que o marco regulatrio brasileiro no setor de audiovisual e telecomunicaes, que j era problemtico, est defasado diante do movimento de convergncia digital. Sua adequao um dos principais desafios para o desenvolvimento para o sistema de audiovisual nos prximos anos. O problema, j abordado no primeiro captulo, que a convergncia tecnolgica, na medida em que gera importantes economias de escala e escopo, pressiona no sentido da verticalizao das empresas e conglomerados. A tendncia de oligopolizao, que j era forte, tanto do segmento de telecomunicaes como no de audiovisual, aparece ainda com a maior intensidade na interao entre os dois setores. Medidas regulatrias podem ser utilizadas para minimizar os efeitos negativos deste processo. J comum no setor de telecomunicaes a utilizao de instrumentos legais para a reduo de barreiras entrada (como portabilidade, revenda, desagregao das redes). Medidas de separao estrutural (incluindo a propriedade de ativos) ou funcional tambm so freqentemente utilizadas para coibir prticas anti-competitivas, como subsdios cruzados e outras. Na indstria de audiovisual, igualmente, so conhecidas as medidas utilizadas em vrios momentos para controlar a tendncia natural verticalizao e concentrao do setor. O Paramount act, em 1948, obrigando os estdios a abrirem mo de suas cadeias de exibio, e as fin-syn rules, do incio dos anos 70, impedindo a verticalizao da TV americana em direo produo de contedos, so dois exemplos j mencionados e bastante conhecidos. Estas ltimas foram fundamentais para permitir o desenvolvimento das produtoras independentes naquele pas. Os rumos da adequao do marco regulatrio, neste momento, so absolutamente decisivos para definir qual ser o espao de expanso da produo brasileira no segmento nos prximos anos. O arcabouo legal e institucional atual, j problemtico, com cada um dos segmentos do setor sendo tratado de maneira independente e fragmentada. At 1997, quando foi aprovada a Lei Geral das Telecomunicaes (LGT), todo o setor de telecomunicaes brasileiro, incluindo a radiodifuso, era regido Cdigo Brasileiro de Telecomunicaes (CBT), de 1962. A LGT modernizou a legislao e estabeleceu o modelo de agncia

56 reguladora autnoma, criando a Anatel. Mas, apesar do nome, a lei est longe de ser geral. As novas regras abarcaram fundamentalmente a telefonia. O segmento de TV aberta, temendo uma regulao que pudesse ameaar seu status quo, conseguiu ficar fora do alcance da nova legislao e da Agncia Reguladora, continuando sob a gide do velho CBT. A TV por assinatura, apesar de ter ficado, em parte, submetida regulao da Anatel, regida por lei prpria e independente, a chamada Lei do Cabo. Demais servios de comunicao eletrnica de massa, que no se enquadram nas categorias de TV aberta ou por assinatura, ficaram no mbito da LGT e do controle da ANATEL, sem contar, entretanto, com normas claras. Para suprir parte dessa lacuna a ANATEL baixou, em 2001, a resoluo 272, definido o Servio de Comunicao Multimdia (SCM) e estabelecendo normas para a prestao de servios multimdia em banda larga pelos operadores de

telecomunicaes. No cinema, o atual marco regulatrio foi construdo ao longo dos anos 90 e incio de 2000, com intensa participao e presso da categoria. A proposta que culminou com a criao da Ancine, foi formulada no III Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), em 2000, encontro histrico onde se estabeleceu uma verdadeira plataforma para as polticas pblicas para o setor. Os participantes do III CBC, incorporando a preocupao com relao fragmentao do quadro regulatrio e institucional do sistema, apresentaram a proposta de criao de uma agncia para o setor audiovisual, e no apenas para o cinema. O lobby das grandes redes de TV do pas, entretanto, impediu o avano da discusso. A idia ressurgiu com a proposta de lei de criao da Ancinav (Agencia Nacional de Cinema e Audiovisual), em 2004, e mais uma vez foi derrotada pela presso das empresas de TV aberta. Outro componente importante da proposta do CBC, era a sugesto de que o novo rgo gestor ficasse vinculado diretamente Presidncia da Repblica, com representaes do MinC, do MDIC e do Ministrio das Relaes Exteriores. A preocupao, neste caso, era de encontrar uma soluo institucional que permitisse uma poltica integrada de desenvolvimento da atividade audiovisual, considerando simultaneamente sua dimenso cultural e econmica. A Ancine foi instituda inicialmente vinculada Casa Civil, mas em seguida acabou sendo integrada estrutura do Minc.

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Quadro 4 - Brasil, Marco regulatrio do sistema audiovisual
CINEMA Instituies Conselho Superior do Cinema CSC (integra a Casa Civil) Secretaria do Audiovisual do MinC Agncia Nacional de Cinema Ancine (Minc) Legislao Bsica MP n 2.228/2001 TV ABERTA Instituies Ministrio das Comunicaes ANATEL Legislao Bsica Lei n 4117 de 1962 TV POR ASSINATURA Instituies Ministrio das Comunicaes ANATEL Objetivo / Funo Formulao e implementao de polticas para o desenvolvimento da indstria cinematogrfica nacional. Elaborar e submeter ao Conselho Superior do Cinema a poltica nacional do cinema e do audiovisual, assim como as polticas e diretrizes gerais para o desenvolvimento da indstria cinematogrfica e audiovisual brasileira. Responsvel pela regulao da atividade cinematogrfica no pas e pela execuo da poltica nacional de fomento ao cinema, formulada pelo Conselho Superior de Cinema. Cria o CSM e a Ancine, institui o Codecine, os Funcines e o Prodecine Objetivo / Funo Elaborao de polticas para o segmento. Regulamentao, outorga e fiscalizao de servios de radiodifuso. Controle do uso do espectro de radiofreqncia. Apenas a administrao do espectro de radiofreqncia e a fiscalizao tcnica das estaes. Cdigo Brasileiro de Telecomunicaes Objetivo / Funo Definir polticas, propor a regulamentao e normatizao tcnica para a execuo dos servios prestados pelas operadoras A regulao do segmento e a implementao de polticas pblicas nesse mbito. Conceder outorgar para a prestao dos servios; estabelecer a regulamentao do setor; o controle, a preveno e a represso das infraes ordem econmica; e a proteo e a defesa dos assinantes. Normatiza o oferecimento de servios de TV a cabo (Lei do Cabo)

Legislao Bsica Lei n 8977/95, Decreto 2.206/97 Decreto 2206, de 1997, Art. 74

Determina que as operadoras de TV a Cabo ofeream, obrigatoriamente, pelo menos um canal exclusivo de programao composta por obras cinematogrficas e audiovisuais brasileiras de produo independente. Portaria MC n 254/97, Normatiza o oferecimento de servios de TV por assinatura atravs de microondas reviso da norma 002/94 (MMDS) Portaria MC n 321/97, Normatiza o oferecimento de servios de TV por assinatura atravs de satlites norma 008/97 (DTH) OUTROS SERVIOS MULTIMDIA Instituies Objetivo / Funo Ministrio das Definir polticas, propor a regulamentao e normatizao tcnica para a execuo Comunicaes dos servios prestados pelas operadoras ANATEL A regulao do segmento e a implementao de polticas pblicas nesse mbito. Conceder outorgar para a prestao dos servios; estabelecer a regulamentao do setor; o controle, a preveno e a represso das infraes ordem econmica; e a proteo e a defesa dos assinantes. Legislao Bsica Resoluo Anatel n 272 Cria o Servio de Comunicao Multimdia (SCM), estabelecendo normas para a de 2001 prestao de servios multimdia em banda larga pelos operadores de telecomunicaes, cuja explorao passa a depender de autorizao da Anatel. SCM: servio fixo de telecomunicaes de interesse coletivo, prestado no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmisso, emisso e recepo de informaes multimdia (dados, voz e imagem), utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma rea de prestao de servio.

O grande desafio, no momento, adequar este arcabouo nova realidade que vem emergindo com a convergncia digital. Demandas urgentes, como a das operadoras de telefonia para a regulamentao da IPTV e de seu direito de oferecer

58 servios de TV por assinatura, pressionam por solues rpidas31. As divergncias de interesses entre segmentos poderosos, por outro lado, retardam e limitam as definies. Ao mesmo tempo, avanam processos de fuso e aquisio na busca de contornar limitaes legais de acesso a mercados. A Telefnica, por exemplo, comprou a TVA, quarta maior empresa de TV por assinatura do pas. A Oi/Telemar, igualmente, tenta estabelecer uma parceria comercial com a Sky enquanto procura adquirir a WayTV.

Existe um projeto de lei em tramitao no congresso, o projeto 29/07 (PL29) que tenta resolver estas outras questes colocadas pela convergncia digital.

31

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3 Perspectivas de Mdio e Longo Prazos para os Investimentos no Sistema Audiovisual

3.1 Cenrio de Mdio Prazo 2009-2012


Para a anlise das perspectivas de investimentos no sistema, neste perodo, ser tomado como referncia uma viso do contexto macroeconmico baseado no cenrio ambiente elaborado pelo BNDES (2008), intitulado Novia Rebelde. Neste cenrio, assume-se que, no quadro internacional, o mundo estar desorganizado, prevalecendo uma multipolaridade conflituosa, com a hegemonia norte americana mantida mas questionada. Na Amrica Latina, a integrao econmica no avana e h ameaas de conflito subregional. O enfraquecimento das instncias multilaterais no permitir o desenvolvimento e aplicao de mecanismos para regular os mercados. Crises financeiras sero constantes e a volatilidade dos mercados financeiros e cambiais ser elevada, prejudicando o comrcio e o crescimento. Os preos do petrleo estaro altos e o protecionismo ser disseminado. Com taxas de juros reais elevadas, a liquidez financeira internacional ser contrada. O crescimento mundial ser baixo, sendo estimado a 2% ao ano, em mdia. No quadro nacional, trabalha-se com a perspectiva de que os principais bices poltico-institucionais ao desenvolvimento no Brasil estaro removidos, mas o contexto internacional no permitir o aproveitamento de todas as potencialidades do pas. A gesto pblica ser mais centralizadora, com maior importncia relativa das aes do Estado para resguardar os interesses nacionais. As polticas sociais sero efetivas e com bons resultados. A produtividade do trabalho crescer a uma taxa mdia de 2%, ao ano e a taxa de desemprego permanecer em torno de 8%. A taxa de juros reais ser instvel e o cmbio ser administrado, com tendncia depreciao do real. Os segmentos de mercado mais relevantes sero aqueles associados s classes C e D. Sero implementadas polticas, com oramentos
crescentes, para enfrentar desafios estruturais eternos, a exemplo da educao e da cincia e tecnologia. A taxa mdia de investimento ser de 19% e o mercado de crdito ter um crescimento moderado, chegando a 60% do PIB, ao final do perodo. O crescimento do PIB ser de 4% ao ano, em mdia. O PIB per capita brasileiro ser da ordem de U$ 13.000,00 em 2022, aos preos de hoje.

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Com relao ao comportamento demogrfico, se trabalhar com a projeo da populao brasileira realizada pelo IBGE (2008), que aponta para um decrscimo da taxa geomtrica de crescimento populacional para os prximos anos, e estima que o pas alcanar uma populao de 196,53 milhes de habitantes em 2012 (Tabela 10).
Tabela 10 - Projeo da Populao Brasileira (2007 2012) Taxa Geomtrica de Ano Populao Crescimento Anual (%) 2007 187.641.714 1,113 2008 189.612.814 1,045 2009 191.480.630 0,980 2010 193.252.604 0,921 2011 194.932.685 0,866 2012 196.526.293 0,814 Fonte: IBGE, 2008

Para efeito desta anlise, os investimentos esperados no sistema audiovisual sero organizados, tendo em vista os fatores motivadores da deciso de investir, em dois grupos: o dos investimentos induzidos, tanto pela demanda existente quanto pela esperada; e dos investimentos estratgicos, cuja motivao a busca de manter e ou ampliar fatias de mercado. No caso destes ltimos, a conduta mais ativa das empresas, no quadro competitivo, pode ser desencadeada, entre outros motivos, por mudanas tecnolgicas, no padro de concorrncia ou regulao da indstria, ou, ainda, por mudanas significativas na demanda mundial. No que se refere aos investimentos induzidos, as inverses esperadas do sistema audiovisual nos prximos anos devero ocorrer, principalmente, tendo em vista as expectativas de crescimento da demanda, na produo de contedos (para cinema, TV e outras mdias), na construo de novas salas de cinema, e na expanso da oferta de servios de TV a cabo. Os investimentos estratgicos no sistema, a mdio prazo, se orientam, fundamentalmente, em funo das transformaes tecnolgicas associadas ao processo de convergncia digital, e das mudanas das estruturas de mercado e dos padres de concorrncia e regulao que as acompanham. Essas duas motivaes esto de tal forma imbricadas neste momento do sistema, que se revela intil o esforo de separ-las, mesmo que para efeito analtico. Os principais investimentos estratgicos esperados no segmento so: as inverses na adequao do circuito de distribuio e exibio de cinema ao padro digital, tanto de adequao das salas (obras, equipamentos, softwares), quanto no desenvolvimento dos sistemas de transmisso (softwares de gerenciamento,

61 segurana); adequao das redes de TV aberta (estdios, sistemas de transmisso e contedo interativo); implantao de novos servios multimdia, especialmente IPTV (infra-estrutura de redes, softwares); investimentos na indstria eletroeletrnica (receptores de TVs, decodificares, dispositivos mveis de acesso), infra-estrutura de redes, produo de cabos ticos e outros. O cenrio do mercado de cinema at 2012, com o qual se vai trabalhar, ser o seguinte:
O pblico deve passar de 89,3 mil em 2007 para 107,6 mil em 2012, um nvel inferior a 2004. O cinema mundial viveu uma forte crise de pblico em 2005, recuperando um crescimento moderado em 2006 com taxas de 4% ao ano. No Brasil a queda foi muito intensa em 2005 (- 20,3) e as taxas permaneceram negativas em 2006 (-3,5), 2007 (-1,1) e em 2008, at novembro, apresentava queda em relao ao mesmo perodo ano anterior de 1,5%. Entretanto, razovel supor uma certa retomada nos prximos anos, a exemplo do que ocorrendo no mundo, recuperando a taxa mdia dos ltimos 10 anos que foi de 3,8% ao ano. Supondo um aumento do preo mdio dos ingressos de 6% ao ano, ligeiramente acima da inflao, a renda total do cinema deve alcanar R$ 1,15 bilhes em 2012. A mdia de market share do filme nacional entre 2004 e 2007 foi de 12,2%. factvel, tendo em vista o cenrio atual, considerar um pequeno aumento para 14%. Assim, a renda do filme nacional seria de R$ 160,9 milhes em 2012.

Quadro 5 - Sistema audiovisual, cenrio para 2012 Situao 2007 Meta 2012 Crescimento Mdio Anual (%) PIB Populao Pblico total Ingressos per capita P.M.I Pblico filme nacional Market share filme nacional Renda total R$ Renda filme nacional R$ Total de salas Salas Digitais Fonte: elaborao prpria. R$ 2,558 bilhes 187.641.714 89.319.290 0,55 R$ 7,98 10.310.965 11,50% 712.623.707,00 79.095.892,00 2.120 109 R$ 3,112 bilhes 196.526.293 107.629.675 0,62 R$ 10,98 15.068.155 14% 1.149.149.043,49 160.880.866,09 2.458 1.409 4 0,96 3,8 6 7,9 4,3 10,03 15,2 3,0 238,5

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Investimentos Induzidos:

a) Produo de Contedo

A oferta de contedo audiovisual envolve a produo de filmes para cinema, filmes e programas para TV e vdeo publicitrio e institucional. No que se refere a produo para TV sero considerados apenas as inverses realizadas pelas produtoras independentes, uma vez que no existem dados disponveis de investimentos na produo de contedo intra-muros nas grandes redes aberta. No caso dos dois primeiros, o principal indicador utilizado para estimar as perspectivas de investimento ser a disponibilizao de recursos de fomento por parte do governo federal, assumindo que a utilizao de recursos prprios e de outras fontes privadas neste tipo de investimento hoje no Brasil desprezvel. Para os investimentos em vdeo publicitrio sero considerados as informaes do Mdia Dados (2008). O comportamento da produo de contedo audiovisual no Brasil reflete, fundamentalmente, a oferta de recursos de fomento. A tendncia de crescimento importante da demanda por contedo audiovisual nos prximos anos, entretanto, dever funcionar como fator de presso para ampliao desta oferta. O crescimento do volume de recursos de fomento ao audiovisual utilizados no pas entre 2000 e 2006, acompanhou o desempenho do PIB. Entretanto, o PL 29, em tramitao no Congresso Nacional, prev a destinao de 10% dos recursos do FISTEL para o apoio atividade do audiovisual, o que representaria um aporte adicional de cerca de R$ 300 milhes por ano, quase o dobro do que utilizado atualmente. Portanto, a estimativa de investimentos entre 2009-2012 deve considerar dois cenrios. O primeiro, sem a provao do referido dispositivo do PL 29. Neste caso, pode-se esperar um crescimento de 4% ao ano para as inverses, a mesma taxa prevista para o PIB. No segundo cenrio, com a provao do dispositivo, pode-se ter aportes anuais da ordem de R$ 478,4 milhes (Tabela 10). de TV

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Tabela 10 - Estimativa de investimentos na produo audiovisual 2009-2012 (exceto filme publicitrio) Cenrio 1 Cenrio 2 Ano (R$ milhes) (R$ milhes) 2009 2010 2011 2012 Total 200,6 208,7 217,0 225,7 852,0 478,4 478,4 478,4 478,4 1.913,5

Os investimentos em filmes publicitrios vm apresentando crescimento um pouco abaixo da expanso do PIB desde 2000. Supondo a continuao desta tendncia, considerou-se uma taxa de 3,5% ao ano para estimar as inverses no perodo, chegando a um total de R$ 54,38 milhes entre 2009-2012 (Tabela 11).
Tabela 11 - Estimativa Investimento em filme publicitrio 2009-2012 Valor Ano (R$ milhes) 2009 12,81 2010 13,32 2011 13,85 2012 14,40 Total 54,38 Fonte: elaborao prpria a partir de dados da Mdia Dados , 2008

Assim, as inverses totais em produo audiovisual, estimadas para o perodo 2009-2012, seriam de R$ 906,38 milhes no primeiro cenrio, ou de R$ 1.967,88 milhes no segundo. Trata-se de investimentos em parte induzidos pela demanda e, em sua maior parcela, pela oferta de recursos para fomento. As principais transformaes promovidas pelas inverses so o fortalecimento da produo independente nacional de contedo audiovisual e, por conseqncia, da cultura nacional e da diversidade regional.
Tipo de Investimento Determinantes Estimativa 2009-2012 (R$ milhes) R$ 906,38 (Cenrio 1) R$ 1.967,88 (Cenrio 2) Transformaes promovidas pelos investimentos Fortalecimento da Produo nacional de contedo audiovisual Promoo da cultura nacional, da diversidade regional Efeitos na economia

PRODUO DE CONTEDO

Induzido pela oferta de recursos de fomento e pela demanda por contedo.

Gerao de PIB e Emprego

64 b) Construo de Novas Salas de Cinema O crescimento do nmero de salas de cinema no pas entre 2000-2007 foi de 5,3% a.a. Mas, a partir de 2004, o ritmo de expanso caiu em funo da queda na mdia de pblico por sala. Esta tendncia de queda deve permanecer, agravada pelo fato de que os exibidores devero priorizar os investimentos na converso das salas existentes para o padro digital. Considerando-se uma taxa de crescimento de 3% a,a no perodo 2009-2012, chega-se ao total de 4.258 salas em 2012, com 274 novas salas construdas. Permanecendo a atual proporo entre salas tradicionais (53% do total) e multiplex (43%), os investimentos no perodo somariam R$ 201.434,86 milhes.
Tabela 12 - Estimativa de expanso salas de cinema 2009-2012 Ano Total Salas Salas Novas 66 2009 2.249 2010 2.317 67 2011 2.386 69 2012 2.458 72 Total 274 Fonte: elaborao prpria Tabela 13 - Estimativa de investimento na construo de novas salas de cinema 2009-2012 Salas Novas Investimento Unitrio* (R$ 1000) Investimento Total (R$ 1000)

Multiplex 129 1.000 128.808,69 (47%) Outras (53%) 145 500 72.626,17 Total 274 201.434,86 Fonte: elaborao prpria *Valor unitrio estimativa ABRAPLEX

As inverses em novas salas implicam em obras de construo e na aquisio de equipamentos e softwares, que so, em sua totalidade, importados. Portanto, seus impactos na economia esto, basicamente, na gerao de emprego e renda e no aumento das importaes.
Tipo de Investimento Novas Salas Construo, Equipamentos, Softwares. Estimativa 2009-2012 (R$ milhes) Transformaes promovidas pelos investimentos Efeitos sobre a economia Aumento Importaes de

Determinantes

Induzido pela Demanda

201,4

Dos equipamentos s importao.

Aumento do PIB e do Emprego

65 Investimentos Estratgicos a) Adequao das Salas de Cinema ao Padro Digital Das 2.120 salas de cinema existentes no pas em 2007, apenas 109 contam com sistemas de projeo digital, sendo 5 em complexos multiplex, com padro DCI e j adequadas para projeo em 3D, e 104 salas com o sistema fornecido pela Rain Network. Os custos de adaptao das salas so elevados, em funo dos preos dos equipamentos. A recente desvalorizao da moeda no Brasil, tornou ainda mais altos os investimentos necessrios. Estima-se que a converso de cada sala, no padro DCI, custe cerca de U$ 170 mil (R$ 374 mil com dlar a R$ 2,20) (BUTCHER, 2008). O padro da Rain, com um custo muito mais baixo (cerca de U$ 80 mil) e um modelo de negcios criativo, em que as receitas de publicidade financiam o equipamento, viabilizou a digitalizao de um importante nmero de salas em cinemas mdios. Entretanto, como j foi mencionado, com resoluo de 1,3 K, os equipamentos neste padro no permitem a exibio de blockbusters. A Rain anunciou, em dezembro de 2008, uma parceria com empresas fornecedoras de equipamentos que vai lhe permitir entregar um sistema com resoluo de 2 K (aceitvel no padro DCI) e j preparada para filmes em 3D, a custos mais abordveis. O financiamento da implantao seria custeado em parte pelas distribuidoras e por receitas de publicidade. A empresa prev a implantao em cerca de 150 salas at o final de 2009. Entretanto, nem o custo, nem o modelo de negcios, definindo claramente a forma de financiamento da implantao, foram ainda anunciados. As incertezas quanto ao ritmo do avano do sistema no Brasil, portanto, ainda so grandes. Contudo, como o problema j foi resolvido nos EUA, e o processo naquele pas est cada vez mais acelerado, dever haver uma presso pela generalizao do padro pelo resto do mundo nos prximos anos. Neste quadro possvel supor que o Brasil poder ter cerca de 700 salas adaptadas ao padro digital at 2012, com um custo mdio estimado de R$ 264 mil (U$ 120 mil) por unidade, o que representa um investimento total de R$ 184,8 milhes. Como os equipamentos so todos importados, esses investimentos no

66 geram efeitos de encadeamento com a indstria eletrnica local. Os principais impactos devem se dar no mercado de cinema. As salas com tecnologia 3D podem contribuir para uma recuperao do crescimento do pblico de cinema, na medida em que os filmes em terceira dimenso so um novo passo na diferenciao da experincia das grandes telas das salas dos cinemas em relao quela proporcionada pela exibio domstica. Por outro lado, o crescimento da distribuio digital pode estimular a abertura de novas salas em um maior nmero de municpios, uma vez que o elevado custo das cpias foi um elemento que acabou por inviabilizar a atividade em municpios de menor porte. Alm disto, se o modelo da Rain tiver sucesso, a expanso das salas digitais poder ampliar os investimentos em publicidade no cinema.
Estimativa 2009-2012 (R$ milhes) o o Adequao das Salas de Cinema para o Padro Digital. Investimento: em equipamentos

Investimento

Determinantes

Transformaes promovidas pelos investimentos Dos equipamentos s importao. Fortalecimento de novo ator, Rain Network, integradora modelo de negcio original. Ampliao de investimento publicitrios no cinema. Aumento do pblico e do nmero de municpios com salas de cinema no pas.

Efeitos na economia

Aumento de Importaes Aumento PIB e Emprego do do

Mudana Tecnolgica

184,8

b) Adequao da TV ao Padro Digital

O incio das transmisses digitais na TV aberta no Brasil se deu em dezembro de 2007. Em dezembro de 2008, o servio estava disponvel em 6 capitais do pas, cobrindo cerca de 40 milhes de habitantes. O cronograma estabelecido pela ANATEL determina que at maio de 2011 todas as geradoras do pas devero ter iniciado suas transmisses em sistema digital, at junho de 2013, todas as retransmissoras. Determina ainda que at junho de 2016 sejam encerradas as transmisses em formato analgico no pas.

67 O processo de converso implica na necessidade de investimentos, principalmente, em equipamentos de captao (cmeras) e edio, nas emissoras; equipamentos de transmisso (multiplexadores, moduladores, amplificadores), nas geradoras e retransmissoras; e equipamentos de recepo (conversores, receptores de TV, receptores mveis) por parte dos usurios. Alm disto, o trfego de imagem e som com contedos cada vez mais pesados implica na necessidade de investimentos em infra-estrutura de redes. A captao e edio de imagens no formato digital por parte das redes de TV j vinha sendo utilizada, pela maior parte das redes de TV, ainda no modelo analgico. Assim, a adaptao dos estdios das redes de TV tecnologia digital j vendo sendo realizada h vrios anos e est praticamente concluda. Os investimentos relevantes, das redes de TV, dizem respeito fase de transmisso. O Brasil possui 459 geradoras de TV (28 pblicas e 431 privadas) e 9.891 retransmissoras (4.137 pblicas e 5754 privadas). Segundo estimativas do CPqD (2006), sero necessrios R$ 5,62 bilhes para adequao das estruturas de transmisso de todo o sistema, sendo 4,37 bilhes os custos para a transio das emissoras privadas e R$ 1,25 bilho para as emissoras pblicas. Todo este investimento dever estar efetivado at junho de 2013. Com relao aos usurios, a estimativa do estudo do CPqD (2006) de que sejam investidos R$ 18 bilhes na aquisio de conversores, at 2016 (a um preo mdio de R$ 400 a unidade). Pode-se supor que metade deste valor, R$ 9 bilhes, seja despendido entre 2009 e 2012. No que se refere aos receptores digitais, podese considerar que as famlias brasileiras com renda mensal igual ou superior a R$ 4 mil (4,7 milhes), adquiram pelo menos 1 aparelho at 2012, o que representaria um investimento de R$ 9,4 bilhes (ao preo mdio de R$ 2 mil por aparelho). Assim, chega-se ao um investimento total de R$ 18,8 bilhes no processo de converso para a TV digital no pas, no horizonte de 2009 a 2012.

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Determinantes do Investimento Estimativa 2009-2012 (R$milhes) Transformaes promovidas pelos investimentos Efeitos Sobre a Economia

Investimento

Adequao TV Digital Equipamentos de Transmisso o Multiplexador MPEG Mudana Tecnolgica 5,62 mil S importao Expanso de capacidade instalada Parcerias estratgicas (Telavo&Ceitec/PUCRS desenvolvimento/utilizao de chip c/ design nacional) Aumento das importaes Modernizao Desenvolvimento. Tecnolgico/ Industrial Emprego e Renda

o o

Modulador Amplificadores at 20 Kw

c) Investimentos na Cadeia de Fornecedores

Os investimentos na adequao dos sistemas de transmisso das redes de TV abrem oportunidades importantes para a indstria eletrnica nacional. Os equipamentos de transmisso so constitudos de multiplexadores, moduladores e amplificadores. Os primeiros, em funo de escala e da densidade tecnolgica envolvida, so importados. Os moduladores, utilizados hoje, tambm so todos importados. Contudo, o pas est fazendo um esforo para desenvolver a produo nacional no segmento. Um modulador nacional vem sendo desenvolvido pela faculdade de engenharia da PUC do Rio Grande do Sul e o Ceitec (Centro de Excelncia em Tecnologia Eletrnica Avanada), em parceria com a empresa RF Telavo, com financiamento do BNDES. O projeto envolve o desenvolvimento de um chip com design nacional. O modulador, que dever ter um custo 70% mais baixo do que o similar importado, j se encontra em fase de prottipo e dever ser produzido comercialmente a partir de 2009. No que se refere aos amplificadores, as empresas brasileiras so competitivas nos equipamentos de at 20 Kw, que representam uma parte importante da demanda das redes. Uma pesquisa de mercado, realizada em 2002, mostrou que duas empresas nacionais, Lys-Telavo e Linear, detinham cerca de 60% do mercado brasileiro naquele ano. Os fabricantes brasileiros apresentam nveis significativos de capacidade ociosa, em funo do baixo dinamismo dos investimentos em TV analgica, estando em condies de suportar a demanda crescente da transio digital (CPqD, 2006b).

69 O avano do processo de converso cria demandas importantes tambm para receptores de TV e conversores. Entre os receptores, alm dos aparelhos de TV a demanda por receptores em dispositivos mveis, como celulares, MP4 e outros, apresentam forte tendncia de crescimento. A produo das TV analgicas consumidas hoje no Brasil realizada integralmente no pas, com um ndice de nacionalizao dos componentes de cerca de 60%. Esse grau de internalizao s foi obtido a partir de um longo esforo para atrair fabricantes de tubos de imagem para o pas. O desenvolvimento da TV digital se d concomitantemente com a transio do tubo de imagem para as telas de plasma e LCD. Estas representam entre 80 e 85% no valor das TVs digitais e so fabricadas em apenas quatro pases no mundo (Coria do Sul, Japo, Taiwan e China Continental).
Philips, Philco, Panasonic, Sony, LG e Samsung j oferecem TVs LCD ou de plasma no Brasil. Dado os elevados nveis de proteo tarifria no pas, neste

segmento, os aparelhos devero ser produzidos internamente, com importao dos displays. Assim, os investimentos em receptores de TV digital devero ser acompanhados de reduo do ndice de nacionalizao dos aparelhos e de aumento das importaes de componentes. No que diz respeitos aos terminais mveis, o Brasil um importante produtor de celulares. Em 2007, a produo vendida do pas foi de 62,9 mil aparelhos, com cerca de um tero sendo exportada. O elevado peso das importaes de componentes, entretanto, evidencia que a produo domstica tem assumido cada vez mais os contornos de uma operao integradora. Quanto aos conversores, existem no Brasil diversas empresas produzindo URDs (unidades decodificadoras de recepo) para TV por assinatura, em fbricas tipo CKD. Como tais conversores possuem a mesma arquitetura dos que so necessrios para TV digital, essas empresas so as candidatas naturais para ocupar este mercado. Mas podem haver diversos novos entrantes. Entre as empresas que j produzem TV no Brasil, existem vrias que so importantes players mundiais na produo de conversores, como a Philips e a LG, e que podero vir a produzir localmente. Por outro lado, empresas como a Nokia e a Motorola, que tambm j atuam no pas em outros segmentos, so grandes produtoras mundiais de conversores e podem vir a disputar o mercado brasileiro. Algumas empresas brasileiras de menor porte, que j atuam com a produo de URDs para TV por

70 assinatura como a Century e a Tectelcom, tambm so entrantes em potencial (GIANSANTE et al, 2004). Mas as oportunidades mais interessantes, relacionados demanda por URDs, dizem respeito sua camada de software, o middleware32. A opo brasileira pelo desenvolvimento de um middleware prprio, com plataforma aberta, cria uma srie de possibilidades para a indstria de softwares no pas. Diversas aplicaes podem ser desenvolvidas, especialmente no que se refere interao do telespectador com o contedo exibido. O setor de produo de fibras ticas e de infra-estrutura de redes, que j vive um boom de investimentos, tambm ser ainda mais alavancado nos prximos anos com o avano da TV digital. O acesso de contedo audiovisual em dispositivos mveis implica em um trfego de imagem e som com contedos cada vez mais pesados. Por outro lado, as provedoras de IPTV necessitam de redes fechadas de alta capacidade. Essas e outras necessidades geradas pelo desenvolvimento da TV criam demanda crescente por ampliao e aumento da velocidade das redes de banda larga. No Brasil, hoje, dezenas de empresas esto numa corrida para construir canais de comunicao de alta velocidade e conexes entre as redes j existentes, incluindo fabricantes de equipamentos de telecomunicaes nacionais e

multinacionais, companhias de engenharia, empresas de saneamento, companhias energticas, ferrovirias, as prprias operadoras de telefonia e at a Petrobrs. Fabricantes de fibras ticas tambm esto investindo fortemente em ampliao de capacidade no Brasil. A Pirelli Cabos, triplicou sua produo para 900 mil quilmetros de fibra por ano. A Lucent Technologies, que fabricava apenas componentes e equipamentos de telecomunicaes, decidiu investir US$ 50 milhes numa fbrica de fibras para iniciar produo prpria. A Xtal, estatal pioneira no setor, passou das mos do Estado para a multinacional americana FiberCore e est investindo para ampliar sua fatia de mercado.

32

Middleware uma camada de software que faz a inteface entre o hardware das URDs e as aplicaes de TV interativa. Funciona como o sistema operacional da TV digital. o middleware que faz com que a URD permita que as TVs possam se conectar Internet, receber servios de VOD, WEB TV, e outras formas de interao. Ao invs de adotar algum dos sistemas existentes, o Brasil optou por desenvolver um sistema prprio, que foi batizado de Ginga.

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Determinantes do Investimento Estimativa 2009-2012 (R$milhes) Transformaes promovidas pelos investimentos Produto novo. Vrios novos entrantes o Parceria com Ceitec para uso de chip com design nacional Expanso da capacidade instalada o Decodificadores URDs set top box Mudana Tecnolgica No Quantificado o o Importao Aumento de capacidade instalada Novos entrantes Middleware Ginga para a TV digital. Novos entrantes, MPEs produtoras de softwares Expanso capacidade instalada da Aumento do PIB e do Emprego Efeitos Sobre a Economia Modernizao Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial Emprego e Renda . Emprego e Renda

Investimento

Receptores de TV Dispositivos Mveis de Acesso (Celulares, PDAs, MP4s, TVs ultraportteis etc)

Mudana Tecnolgica

No Quantificado

Mudana Tecnolgica

No Quantificado

Emprego e Renda

o o Mudana Tecnolgica No Quantificado

Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial Emprego e Renda Exportao sotfwares de

Softwares

o Infra-Estrutura de Redes Mudana Tecnolgica No Quantificado o

Novos entrantes

3.2 Cenrio de Longo Prazo 2009-2022


Para o longo prazo ser considerado um cenrio desejado, construdo a partir de um conjunto de metas ousadas, mas possveis de serem alcanadas, desde que com a implementao de polticas adequadas. Neste cenrio, a demanda por contedo audiovisual cresce fortemente no Brasil e no mundo. Generaliza-se o cinema digital e o pblico volta a crescer, especialmente em decorrncia do sucesso dos filmes em 3D, impulsionando a procura por novas produes. O avano da TV digital permite um melhor aproveitamento do espectro favorecendo a multiprogramao, com a ampliao do nmero de canais de TV aberta e por assinatura, alm da generalizao da IPTV e da oferta de acesso audiovisual atravs de vrios tipos de dispositivos mveis portteis. Tudo isto amplia e diversifica de forma muito importante a demanda por

72 contedo. Alm dos contedos tradicionais, passam a ser bastante procurados novos contedos adequados para a interatividade, dedicados para determinados segmentos e regies, bem como especficos para novas mdias portteis. A produo audiovisual local (nacional e regional) cresce na medida em que um marco regulatrio e polticas pblicas adequadas so estabelecidas, permitindo que ela se aproveite das oportunidades abertas pela forte expanso da demanda. Estabelece-se uma legislao abrangente e flexvel, com mecanismos inibidores da verticalizao da cadeia no setor, assegurando a independncia da etapa de produo e estabelecendo limites propriedade cruzada e participao do capital estrangeiro nas etapas de programao e empacotamento. A legislao define cotas para contedo e canais nacionais e regionais em todas as mdias. A tributao para produo e veiculao de contedo nacional drasticamente reduzida. Polticas de democratizao de acesso ao cinema - aumento do nmero e difuso regional das salas de exibio, associado a mecanismos que asseguram ingressos a preos mais acessveis - e de universalizao do acesso Internet banda larga e contedo audiovisual por meio digital, contribuem tambm para o fortalecimento da produo local. Alm disto, amplia-se a disponibilidade de recursos pblicos para o fomento atividade audiovisual no pas, com o direcionamento de 20% dos recursos do Fistel para o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A destinao de 30% dos recursos do FSA para o fomento atividade nas regies norte, nordeste de centro-oeste, contribui para reduzir a concentrao espacial da produo nacional no segmento. A poltica de fomento ampla e articulada, ao mesmo tempo que segmentada e focada em resultados, viabiliza o desenvolvimento de fortes produtoras, distribuidoras, programadoras e empacotadoras nacionais e regionais. Neste cenrio a produo audiovisual, que era de 0,7% do PIB em 2007, alcana 2,1% do produto no Brasil em 2022, e as exportaes de contedo saltam de 0,12% para 0,7% do PIB no mesmo perodo. O pblico de cinema no pas atinge 357,2 milhes (2 ingresso per capita), e o market share do filme nacional chega a 35%. O nmero de salas de cinema no Brasil passa de 2.120 para 7.009 e a quantidade de municpios dotados deste aparelho cultural salta de 8% para 28% do total no perodo considerado (Quadro 6).

73
Quadro 6 Metas no Longo Prazo Situao 2007 Audiovisual / PIB Audiovisual / Exportaes Domiclios com acesso a banda larga e a UDRs Populao com acesso de contedo audiovisual no celular Salas de cinema digital / total de salas Total de salas Municpios com cinema Municpios com cinema /Total Pblico total Ingressos per capita Pblico filme nacional Market share filme nacional Fonte: Elaborao prpria - 1 em 2006 ; 2 s banda larga. 0,7 0,13% 50% 5,1% 2.120 421 8% 89.319.290 0,5 10.310.965 11,5%
2 1

Meta 2022 2,1 0,7% 90% 60% 100% 7.009 1.557 28% 357.277.160 2 125.047.006 35%

Por outro lado, uma poltica industrial ativa - dirigida aos segmentos fornecedores de equipamentos, softwares e infra-estrutura na cadeia de audiovisual - resulta em desenvolvimento tecnolgico e fortalecimento da produo nacional. As empresas locais inovam e fortalecem a suas posies na produo de amplificadores, URDs, middlewares, softwares de interface, fibras ticas e em diversos segmentos de comunicaes ticas, bem como viabiliza-se a produo de chips e displays no pas. Neste cenrio, tal como na projeo de mdio prazo, os determinantes da dinmica dos investimentos esperados sero, principalmente, as transformaes tecnolgicas associadas ao processo de convergncia digital, e as mudanas das estruturas de mercado e dos padres de concorrncia e regulao que as acompanham. Trata-se de investimentos estratgicos que so motivados: pelas

necessidades de adequao ao novo padro tecnolgico; pelo forte crescimento e diversificao da demanda por contedo que acompanha a transio; pela intensa disputa por expanso, ocupao e/ou proteo de velhos e novos espaos no mercado em transformao; e pelas oportunidades abertas em determinados nichos nas indstrias fornecedoras do sistema.

74
Quadro 7 Sntese da dinmica dos investimentos no longo prazo Determinantes da dinmica dos investimentos esperados Difuso do padro digital no cinema e na TV; Forte ampliao e diversificao da demanda por contedos audiovisuais; Intensas mudanas no padro de concorrncia e regulao (disputa de espaos em velhos e novos mercados); Polticas pblicas de fomento. Transformaes promovidas pelos investimentos Efeitos dos investimentos sobre a economia

Aumento da competitividade da produo audiovisual brasileira; Nova geografia dos investimentos (fortalecimento da produo regional); Entrada de novos players; Desenvolvimento de tecnologia e da indstria nacional em segmentos da eletrnica e das telecomunicaes.

Aumento do PIB; Diminuio do dficit comercial Fortalecimento de segmentos da indstria nacional de eletrnica e telecomunicaes; Formao de mo de obra qualificada e gerao de emprego e renda;

Fonte: Elaborao prpria

Investimentos Esperados: a) Produo e distribuio de contedo

O crescimento e a diversificao da demanda por contedo dever estimular fortes investimentos na produo local e regional de contedo audiovisual, desde que o marco regulatrio assegure espao e a poltica de fomento estimule a expanso/fortalecimento de produtoras locais independentes. Alm das produtoras, inverses importantes devero ocorrer na criao e expanso de distribuidoras, programadoras e empacotadoras nacionais e regionais.
Investimentos Determinantes do Investimento Transformaes promovidas pelos investimentos Fortalecimento da Produo nacional de contedo audiovisual Surgimento de novas e fortes produtoras regionais Promoo da cultura nacional, da diversidade regional Efeitos na economia

Produo contedo

de

Forte ampliao e diversificao da demanda por contedos audiovisuais; Polticas fomento. pblicas de

Aumento das Exportaes Gerao de PIB e Emprego

75 b) Salas de Cinema Neste cenrio, a questo do modelo de negcios se resolver e os investimentos na adequao das salas existentes ao padro digital devem se aprofundar e estar concludos at o final do perodo. As novas salas j sero construdas no novo padro e adequadas para projeo em 3D. Os investimentos, neste campo, no sero determinados apenas pelo crescimento espontneo da demanda, mas por uma poltica ativa de democratizao de acesso ao cinema, com alto fomento pblico para construo de salas em cidades do interior e em regies de baixa renda. As salas devero se tornar espaos multimdia, exibindo, alm de filmes, novos tipos de contedo como, por exemplo, eventos esportivos e artsticos ao vivo. Estes novos contedos, assim como a publicidade, passaro a ter uma participao crescente no faturamento das salas, tornando-se fator importante para sua viabilizao econmica. Assim, as taxas de investimento neste segmento podero se manter em nveis elevados no perodo. A transformao mais importante, promovida por estes investimentos, est no alargamento da demanda por produo cinematogrfica, especialmente aquela com maiores vnculos com a cultura local. No que se refere aos impactos na economia, eles esto principalmente na gerao de emprego e renda, alm da presso deficitria sobre a balana comercial, uma vez que os equipamentos devero continuar a ser importados.
Investimentos Determinantes do Investimento Transformaes promovidas pelos investimentos Dos equipamentos s importao. Adequao das Salas de cinema ao padro digital Construo novas salas de Difuso do padro digital no cinema Expanso demanda Polticas pblicas fomento. da Ampliao de Pblico para o cinema. Aumento de investimentos publicitrios no cinema. Desenvolvimento softwares gerenciamento de de Efeitos na economia Aumento Importaes de

Aumento do PIB e do Emprego Desenvolvimento tecnolgico (softwares) Democratizao acesso cultura do

de

76 c) Adequao da TV ao Padro Digital

Nas redes de TV aberta, os investimentos em equipamentos de transmisso devero ser intensos at 2013, durante a fase de transio, passando para um ritmo de reposio e expanso das redes a partir da. Na TV por assinatura investimentos significativos devero ser realizados na ampliao da oferta do servio, cuja penetrao hoje no Brasil ainda muito pequena (8,1% dos domiclios, em 2005, contra 53,8% na Argentina, por exemplo), bem como na disputa por espaos de um mercado em forte transformao. A presso de novos entrantes, principalmente do segmento de telecomunicaes, e a concorrncia da IPTV e de uma ampla gama de servios multimdia, devero induzir fortes inverses em expanso, ocupao e/ou proteo de velhos e novos negcios e mercados. O mercado de vdeo tambm dever sofrer profundas alteraes neste cenrio de longo prazo, se fundindo num novo amplo mercado de servios multimdia. Os negcios de distribuio, comercializao e locao de vdeo em mdias fsicas devero ter desaparecido at 2022, com a generalizao dos servios de VOD. Estes, por sua vez, passaro a compor a carteira de servios das empresas de TV aberta e por assinatura, IPTV e outros provedores de servios multimdia. As definies do marco regulatrio sero decisivas para indicar o rumo e intensidade das inverses, que dependero, sobretudo, dos papis a serem jogados pelos radiodifusores e as empresas de telecomunicaes, bem como do espao que ser reservado para a produo independente.

Investimentos

Determinantes do Investimento

Transformaes promovidas pelos investimentos Modernizao tecnolgica Expanso de capacidade instalada Crescimento das empresas, fuses e aquisies Novos entrantes Novos negcios

Efeitos Sobre a Economia

Difuso do digital na TV Em Equipamentos de Transmisso Em expanso, ocupao e/ou proteo

padro

Intensas mudanas no padro de concorrncia e regulao Expanso demanda da

Modernizao Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial Aumento exportaes das

Emprego e Renda

77

e) Investimentos na Cadeia de Fornecedores

No cenrio de longo prazo, com polticas industriais ativas, dever haver avanos importantes nos nichos j mencionados nas indstrias fornecedoras para a cadeia audiovisual. Os investimentos no segmento de amplificadores, para atender o mercado de converso para TV digital no pas, poder dar musculatura para as empresas nacionais virem a se tornar players internacionais nos seus segmentos. Os produtores locais podero, ainda, se tornar competitivos na fabricao de moduladores, substituindo importaes neste segmento. Se intensificados, os esforos para o desenvolvimento de chips com design nacional (para a produo de moduladores) podero contribuir para viabilizar a produo desses componentes no pas. Na rea de decodificadores, fortes investimentos em expanso de capacidade instalada sero realizados por atuais produtores e novos entrantes, na medida em que o acesso a esses aparelhos j dever estar massificado no pas at 2022. Esse processo resultar em ampla escala para os middlewares nacionais, fortalecendo seus desenvolvedores e produtores. Com apoio adequado o pas poder se tornar um importante produtor e exportador mundial de middlewares e de softwares de interface para TV digital. Com relao indstria de receptores, neste cenrio de longo prazo, provvel que at o final do perodo praticamente se tenha concludo a transio do tubo de imagem para os displays de LCD e/ou outras tecnologias. A enorme demanda por aparelhos que resulta do processo de transio, incrementada pela crescente procura por dispositivos mveis de recepo, cria condies favorveis para o sucesso de uma poltica agressiva voltada para a produo nacional de displays. No que se refere infra-estrutura, os investimentos na otimizao e expanso da rede fortalece a produo de fibras ticas no Brasil, alm de abrir importante mercado para as empresas brasileiras inovadoras que dominam tecnologia no segmento comunicaes ticas.

78
Transformaes promovidas pelos investimentos Expanso de capacidade instalada Difuso do padro digital na TV Intensas mudanas padro concorrncia regulao Crescimento das empresas, fuses e aquisies Novos entrantes no de e Fortalecimento de empresas locais e surgimento de novas. Parceiras estratgicas para desenvolvimento / produo de chips e displays no pas Modernizao Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial Aumento das exportaes Emprego Renda e Efeitos sobre a economia

Investimentos

Determinantes do Investimento de

Equipamentos Transmisso (amplificadores, Moduladores) Decodificadores URDs set top box Receptores de TV Dispositivos de acesso

Mveis

Middlewares e Softwares de Interface Infra-estrutura redes de

Polticas pblicas

79

4 Proposies de Polticas
O objetivo central da poltica proposta desenvolver a produo audiovisual nacional e regional, com contedo diverso, plural e acessvel toda a populao brasileira, induzindo importante desenvolvimento das indstrias correlatas atividade, gerando emprego, renda e o fortalecimento da cultura nacional e regional. A poltica se organiza em torno de quatro grandes desafios e um conjunto de macrometas. O primeiro o de aumentar a produo e exibio de contedo audiovisual brasileiro, de carter independente e/ou regional. A meta neste caso aumentar a participao da produo audiovisual no PIB brasileiro dos atuais 0,7% para 2,1%. O segundo desafio ampliar e democratizar o acesso produo

audiovisual em todas as suas formas. Para este desafio propem-se duas macrometas, a primeira estender para 90% da populao o acesso banda larga e a URDs com conexo Internet e, a segunda, aumentar o nmero de ingressos per capita no pas de 0,5 para 2,0. O terceiro grande desafio o de aumentar a participao dos produtos audiovisuais nas exportaes brasileiras de 0,13% para 0,7%. O quarto desafio, por fim, o de avanar na produo nacional de equipamentos, componentes e sotfwares de valor agregado, a partir das oportunidades abertas pela convergncia digital na atividade audiovisual. Neste caso prope-se, tambm, duas macrometas: o Brasil tornar-se referncia internacional em softwares de interface para TV digital e IPTV, bem como produtor e exportador de chips de aplicao em audiovisual. Neste momento de convergncia digital, com importantes mudanas tecnolgicas e nas condies de concorrncia e estrutura de mercado do setor, torna-se imperativa uma ao sistmica fundamental, qual seja, o estabelecimento de novos e amplos mecanismos de regulao. A viabilizao das metas propostas depende do estabelecimento de um novo marco regulatrio integrado, flexivel e estvel, que assegure espao para a produo nacional e regional, num ambiente competitivo capaz de estimular investimentos, diversidade/pluralidade de contedos e acessibilidade

80

Quadro 8 - Linhas gerais da poltica proposta Objetivo central da poltica Desenvolver a produo audiovisual nacional e regional, com contedo diverso, plural e acessvel a toda a populao brasileira, gerando emprego, renda e o fortalecimento da cultura nacional e regional. Aumentar a produo e exibio de contedo audiovisual brasileiro, de carter independente e/ou regional. Ampliar e democratizar o acesso a produo audiovisual em todas as suas formas Avanar em mercados nicho de Aumentar as de exportaes do equipamentos, produto componentes e sotfwares de VA abertos audiovisual brasileiro pela convergncia digital no audiovisual. o o Audiovisual / PIB De 0,7% em 2007 Para 2,1% o 90% da Populao com acesso banda larga de contedo audiovisual Ingressos per capita de 0,5 p/ 2,0 Audiovisual / Exportaes De 0,13% em 2006 para 0,7% Ser referncia internacional em softwares de interface para TV digital e IPTV Tornar-se produtor e exportador de displays, assim como de chips de aplicao em audiovisual

Desafios

Macrometas

Ao Sistmica: Estabelecer arcabouo regulatrio integrado, flexivel e estvel, que assegure espao para a produo nacional e regional, num ambiente competitivo capaz de estimular investimentos, diversidade/pluralidade de contedos e acessibilidade Fonte; Elaborao Prpria

i) Apoio produo e exibio de contedo audiovisual brasileiro As aes e instrumentos atuais possuem um vis ofertista, estando excessivamente concentrados no apoio produo, sem a devida preocupao com a criao de demanda e de mecanismos de distribuio para a produo nacional. Alm disto, as aes tem carter genrico, no sendo capazes de responder s especificidades de cada segmento ou subgrupo do sistema. Por outro lado, no existem mecanismos efetivos de estmulo/cobrana de desempenho que induzam a profissionalizao e sustentabilidade da produo. As aes aqui propostas se orientam: pela busca de uma efetiva articulao das aes de apoio produo, distribuio e exibio; pela adequao s condies especficas de cada segmento e subgrupo; pela valorizao da dimenso regional/local, e pelo foco em resultados.

Propostas

81 o Ampliar a disponibilidade de recursos para fomento cultura, em geral e ao audiovisual em particular. Reforar o oramento pblico estatal para cultura com vinculao compulsria de receita (aprovao e implementao da PEC 150 que prev aplicao em cultura de no mnimo 2% da receita tributria da unio, 1,5% da receita dos estados e 1% da receita dos municpios) Ampliar as fontes de receita do Fundo Setorial de Audiovisual (Estabelecer percentual de destinao dos recursos do FNC ao FSA; destinar 20% dos recursos do Fistel) o Melhorar a distribuio regional dos recursos de fomento (garantir a destinao dos 30% dos recursos do FSA previstos na lei para as regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste) o Mudar o foco do fomento baseado principalmente em renncia fiscal, para mecanismos diversificados de apoio atravs do FSA. o Concentrar os incentivos fiscais no apoio a ampliao e fortalecimento dos FUNCINES. o Incluir progressivamente risco e recursos reembolsveis no financiamento da produo, tendo em vista criar perspectivas de sustentabilidade e de reduo da dependncia do fomento publico. o Basear a concesso de recursos em critrios de desempenho (prmio adicional de renda de bilheteria, sistemas de pontuao de resultados etc) o Conceder iseno fiscal em toda a cadeia para a produo nacional (amplia a competitividade e estimula distribuidores e exibidores a trabalhar com contedo nacional) o Desenvolver programas de fomento especficos e adequados as necessidades e objetivos de distintos segmentos (de acordo com o nvel de maturidade, com os objetivos etc) o Fortalecer o fomento s etapas de distribuio e exibio. Definir percentual dos recursos do FSA para promoo e distribuio da produo nacional e regional independente. Induzir fortemente a criao de novas empresas nacionais de distribuio e de programao. o Articular atividade de fomento com aes agressivas de criao de demanda para a produo nacional e regional e de capacitao dos agentes uso das compras governamentais; cotas em todos os meios; desverticalizao da cadeia; aes de formao de pblico; ampliao do nmero de salas de cinema e outras; introduo do ensino de audiovisual nas escolas pblicas.

ii Ampliar e democratizar o acesso a produo audiovisual A necessidade de ampliar e democratizar o acesso produo audiovisual no pas responde a necessidades sociais e econmicas. O acesso cultura,

82 informao e ao entretenimento so direitos bsicos de cidadania. Cabe, portanto, ao estado, criar condies para que estes direitos sejam respeitados. Por outro lado, a expanso da base de consumidores fundamental para ampliar a demanda por contedo audiovisual, favorecendo o crescimento da produo nacional, com todos os seus desdobramentos econmicos. O potencial para a expanso da base de consumo para a produo audiovisual no pas extraordinrio. No Brasil, com exceo da TV aberta, o acesso a este tipo de contedo bastante limitado, ficando restrito s camadas com maior poder aquisitivo. Como j foi mencionado, apenas 8% das cidades brasileiras possuem sala de cinema e o consumo de apenas 0,5 ingresso per capita ano. So apenas 2,8 assinantes de TV paga para cada 100 habitantes no pas e somente 20,2% das residncias dispem de acesso Internet. Na telefonia mvel, segundo a Teleco (2008), apesar de 77,3% da populao brasileira dispor de aparelho celular, 81,3% deles so pr-pagos e utilizados basicamente para receber chamadas, sem acesso a contedos multimdia. O objetivo das aes propostas neste item dotar o

usurio/consumidor/cidado da capacidade de acessar contedo diverso e plural, atravs de qualquer rede ou plataforma, com boa qualidade e a preos acessveis. Ao mesmo, alargar a base de consumidores, contribuindo para a produo e a circulao de contedo nacional e regional, gerando emprego e renda. Em razo do processo de convergncia digital, as aes propostas devem buscar se articular com os esforos de universalizao dos servios de telecomunicaes, bem como os de incluso digital, em curso no pas. Propostas: o Implementar o Vale Cultura (j em discusso no congresso nacional e no Ministrio da Cultura) o Desenvolver um agressivo programa de fomento criao de uma ampla rede nacional de cinemas digitais populares. Construdos em bairros perifricos das grandes cidades e nas mdias e pequenas cidades do interior, com foco na exibio de produo nacional e regional, e ingressos a preos populares (construo subsidiada e isentos de impostos) Concebidos como espaos multimdia de convivncia para exibir, alm de filmes, jogos esportivos, shows musicais e outros contedos audiovisuais. Pode ter ainda parte de seu tempo utilizado para programas pblicos (tele-educao etc) remunerados pelo Estado.

83 Fomentar o surgimento de distribuidoras e/ou empresas integradoras com foco em contedos para a Rede. Estimular o desenvolvimento de um mercado publicitrio focado na Rede. Estabelecer cotas, para as grandes distribuidoras, de blockbusters a preos especiais para serem exibidos na Rede. o Desenvolver um programa de universalizao do acesso Internet no pas atravs da TV. Estimular a produo e comercializao de URDs populares dotados de browsers. (iseno de impostos, subsdios, crdito) Estimular o desenvolvimento, produo e comercializao de teclados simples e de baixo custo adaptados para acesso pela TV. Investir no desenvolvimento de Cidades Digitais e Bairros Digitais (acesso gratuito para populao de baixa renda) acompanhando o cronograma do PGMU no que se refere extenso da rede de banda larga no pas. o Estimular a democratizao do acesso a contedo digital mvel, estabelecendo a exigncia do oferecimento, por parte das operadoras, de pacotes a preos populares de acesso a contedos multimdia em celulares pr-pagos.

iii Aumentar as exportaes do produto audiovisual brasileiro As exportaes de contedo audiovisual brasileiro so muito pequenas, correspondendo a apenas 0,13% das vendas externas do pas em 2006. A maior parte deste valor representada por contedo televisivo, exportado por algumas poucas empresas, em especial a Rede Globo. Ampliar e diversificar as exportaes de contedo audiovisual do pas um objetivo estratgico, no principalmente em funo de seus impactos sobre a balana comercial brasileira, mas, sobretudo, na medida em que contribui para a profissionalizao e o fortalecimento das produtoras nacionais. Propostas: o Desenvolver um programa de exportaes de contedo audiovisual de produo independente no Brasil, com a meta de alcanar 0,7% das exportaes brasileiras at 2022. Destinar um percentual de recursos do FSA para o programa. Estabelecer um adicional de bilheteria (no mercado externo) de 100%, vinculando o uso dos recursos para promoo e comercializao externa de novos filmes da produtora. Estabelecer um sistema de milhagem no qual as produtoras acumulem pontos em funo de resultados de desempenho no mercado externo (exceto na exportao de filmes para cinema), que lhes possibilitem acesso a recursos crescentes para promoo e

84 comercializao externa. Alterao do art. 3 da lei do audiovisual permitindo que as distribuidoras estrangeiras possam utilizar at 100% do imposto devido em co-produes, sendo 30% utilizados na promoo dos filmes no exterior.

iv Avanar em mercados de nicho de equipamentos, componentes e sotfwares de valor agregado, abertos pela convergncia digital no audiovisual. So bastante conhecidas as dificuldades e limitaes da indstria eletrnica e de equipamentos de telecomunicaes brasileira, especialmente no que se refere a produo de partes e componentes de maior valor agregado. tambm conhecido o potencial do pas na produo de softwares, bem como suas dificuldades em se tornar um exportador importante neste segmento. Neste ponto no se apresenta aqui propostas concretas de ao, mas sim a indicao de que se inclua nas propostas dos estudos de cada um dos segmentos mencionados, que esto sendo realizados no mbito do Projeto PIB, aes tendo em vista o aproveitamento das oportunidades aqui apontadas. Essas oportunidades, como j foi mencionado, situam-se nos segmentos de equipamentos de transmisso (amplificadores e moduladores), de decodificadores (URDs), de receptores de TV, de dispositivos mveis de acesso (celulares, PDAs, MP4s, TVs ultraportteis etc), de Softwares (middlewares e softwares de interface), de fibras ticas e dispositivos de tecnologia tica. As mais importantes esto expressas nas metas propostas, de tornar o pas uma referncia internacional em softwares de interface para TV digital e IPTV, bem como torn-lo produtor e exportador de displays e de chips de aplicao em audiovisual.

Poltica de Regulao As premissas para a regulao do setor, que orientam as propostas aqui apresentadas so as seguintes: Abordagem sistmica; Previsibilidade e estabilidade das regras (com flexibilidade); Neutralidade tecnolgica;

85 Diversidade, pluralidade e acessibilidade da programao; Simplicidade das regras e procedimentos garantindo agilidade; Apoio produo nacional e regional (com foco na produo independente).

Propostas o Elaborao de uma Lei Geral do Audiovisual com uma abordagem abrangente e sistmica. Estabelecer severas restries verticalizao da cadeia no que se refere a produo de contedos, de forma a assegurar espao para a produo independente (inclusive na TV aberta) Definir cotas para produo nacional e regional na TV (aberta, por assinatura,
IPTV) e nas novas mdias.

Restringir a propriedade cruzada e a participao do capital estrangeiro nas etapas de programao e empacotamento da cadeia. Estimular a concorrncia o Estabelecer um novo arcabouo Institucional para o setor (integrao as atividades e preservando espao para especificidades) o Criar a ANCOMAV Agncia Nacional de Comunicaes e Audiovisual (com Diretoria Audiovisual e Diretoria Telecom) o Criar a SIAV Secretaria Interministerial de Audiovisual (MINC, MDIC, Ministrio das Comunicaes)

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