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ISSN 1677-7042
Evoluo Relativa dos Preos de Importao (em %) Origem P1/P2 China Total (em anlise) Argentina Mxico Chile Espanha Outros Total (exceto em anlise) Total geral -8,59 -8,59 -10,65 2,58 -10,35 -9,18 P2/P3 118,94 118,94 102,68 18,14 141,86 28,93 269,18 95,05 87,90 Perodo P3/P4 54,99 54,99 32,32 104,89 46,49 30,01 30,11 36,97 59,56 P4/P5 -51,30 -51,30 -38,21 11,95 -50,38 25,52 -48,29 -37,28 -48,50

N 218, segunda-feira, 12 de novembro de 2012

Importa ressaltar que, em relao ao mercado brasileiro, o alho possui preo mnimo estabelecido pelo Governo Federal e revisado a cada safra. O preo mnimo que vigorou na safra 2011/2012 foi estabelecido pela Portaria do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento no 533, de 2011, que definiu o preo mnimo nas operaes de Emprstimo do Governo Federal (EGF). Esta modalidade de emprstimo possibilita a venda escalonada com preos mdios durante o perodo de comercializao, que pode se prolongar por at 6 meses, favorecendo o produtor nacional. Para a safra de 2011/2012 o preo mnimo alcanou R$ 2,45/kg. Em relao preferncia do consumidor brasileiro, a peticionria defendeu que esta seria influenciada pelo preo e pela aparncia do alho. Neste cenrio, sendo ambos, o alho nacional e o chins, de boa aparncia, o alho chins prevaleceria sobre o alho nacional devido prtica de dumping, tornando o preo com que o alho importado da China ofertado no mercado brasileiro inferior ao preo da indstria domstica. A peticionria destacou ainda que a oferta chinesa seria favorecida pela utilizao de tcnicas de frigoconservao, que permitiria ofertar o produto ao longo de todo o ano, havendo, portanto, uma concorrncia permanente com o produto brasileiro. Adicionalmente, outro fator que pressionaria para baixo o preo do alho chins seria a sua qualidade, especialmente no perodo ps frigoconservao, quando a incidncia de alhos brotados, mofados ou chochos aumentaria,o que provocaria queda nos preos para favorecer sua comercializao. 5.2.2. Da relao entre as importaes originrias da China e a produo nacional A tabela a seguir mostra a relao entre as importaes de alho da China e a produo nacional.
Importaes Originrias da China e Produo Nacional (em toneladas) (P1=100) Perodo Produo Nacio- Importaes Origens Investiga- Relao Produo e Importanal das es (A) (B) (B) / (A) % P1 [confidencial] [confidencial] 77,0 P2 [confidencial] [confidencial] 76,4 P3 [confidencial] [confidencial] 141,1 P4 [confidencial] [confidencial] 65,4 P5 [confidencial] [confidencial] 77,7

Cabe destacar que, de acordo com tabela anterior, verificouse que as importaes brasileiras de alho chins registraram o maior crescimento relativo ao longo do perodo investigado. De P1 para P5, o aumento dessas importaes chinesas foi equivalente a 44,2%, enquanto o volume total das importaes, isto , considerando todas as origens, cresceu 17%. A participao do produto da Argentina apresentou reduo equivalente a 14,1 p.p. de P1 para P5. Quanto s importaes originrias dos demais pases, a participao destas praticamente se manteve inalterada. 5.1.2. Do valor das importaes As trs tabelas adiante congregam as importaes brasileiras de alho, em valores CIF, e expem sua evoluo e sua participao no total das importaes brasileiras.
Importaes Brasileiras de Alho (US$ CIF) (P1=100) ORIGEM Perodo P1 P2 P3 P4 China 100 83 314 276 Total sob anlsie 100 83 314 276 Argentina 100 84 117 263 Mxico 100* 870 774 Chile 100* 475 545 Espanha 100* 3.719 1.827 Outros 100 39 13 266 Total exceto sob anlise 100 85 124 268 Total Geral 100 84 200 271 * Para o Mxico, Chile e Espanha (P2=100)

P5/P1 51,06 51,06 48,07 154,81 50,22 40,23

P5 218 218 120 1.136 1.656 149 272 128 164

Com relao ao quadro evolutivo dos preos, verificou-se que, no perodo de P1 a P5, os exportadores chineses aumentaram seus preos em 51,06%, enquanto o preo mdio dos exportadores argentinos subiu 48,07%. Ainda assim, cabe recordar que, conforme j apontado neste Anexo, houve aumento da participao dos alhos chineses no total das importaes brasileiras. 5.2. Das importaes e do consumo nacional aparente CNA 5.2.1. Da participao das importaes originrias da China no CNA Para dimensionar o CNA foram considerados os volumes de vendas de alho no mercado interno, fornecidos pela peticionria, e as quantidades importadas, registradas nos dados fornecidos pela RFB.
Perodo P1 P2 P3 P4 P5 Consumo Nacional Aparente (em kg) Vendas da Indstria Importaes Objeto Importaes OuDomstica do Direito tros Pases 100 100 100 92 91 95 107 157 71 85 89 112 143 144 85 CNA 100 92 113 95 126

Evoluo Relativa das Importaes de Alho (em % sobre valor CIF, em US$) Origem Perodo P1/P2 P2/P3 P3/P4 P4/P5 P5/P1 China -16,73 276,52 -11,92 -21,13 117,80 Total (em anlise) -16,73 276,52 -11,92 -21,13 117,80 Argentina -15,44 38,22 124,65 -54,36 19,82 Mxico 769,58 -11,02 46,77 Chile 375,33 14,70 203,82 Espanha 3618,47 -50,87 -91,82 Outros -60,77 -67,37 1976,60 2,16 171,55 Total (exceto em anlise) -15,10 45,84 116,48 -52,09 28,41 Total geral -15,75 136,80 35,98 -39,52 64,08

A anlise das tabelas anteriores permitiu concluir pela existncia de aumento das importaes brasileiras de alho, em valores CIF (US$). Quanto evoluo do principal fornecedor, de P1 para P5, as importaes originrias da China aumentaram 117,80%. Observou-se que houve oscilao ao longo do perodo, de modo que, de P1 para P2, houve reduo de 16,73%; em seguida, houve elevao de 276,52%, de P2 para P3; e, na sequncia, registrou-se reduo de 11,92%, de P3 para P4, e, por fim, de P4 para P5, houve nova reduo, de 21,13%. Observou-se que o valor das importaes originrias da Argentina apresentou elevao de 19,82%, de P1 para P5, e que estas tambm oscilaram ao longo do perodo, mas, seu crescimento acumulado foi muito inferior ao registrado nas importaes de origem chinesa.
Participao das Importaes de Alho (em % sobre valor CIF, em US$) Origem Perodo (participao) P1 P2 P3 P4 P5 China 39,90 39,43 62,70 40,61 52,96 Total (em anlise) 39,90 39,43 62,70 40,61 52,96 Argentina 59,71 59,93 34,98 57,79 43,60 Mxico 0,17 0,62 0,40 0,98 Chile 0,20 0,41 0,35 1,74 Espanha 0,08 1,27 0,46 0,06 Outros 0,39 0,18 0,03 0,39 0,65 Total (exceto em anli60,10 60,57 37,30 59,39 47,04 se) Total geral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Os dados da tabela anterior apontaram o crescimento absoluto do CNA ao longo do perodo sob avaliao. De P1 para P5, este aumentou 26,2%, tendo passado a consumir mais de [confidencial] toneladas de alho. No mesmo perodo, as importaes de origem chinesa aumentaram 44,2% e as vendas da indstria domstica aumentaram 42,8%. As importaes originrias das demais origens, por outro lado, diminuram 14,5%.
Perodo P1 P2 P3 P4 P5 Participao das Importaes no CNA (em %) Vendas da Indstria Importaes Objeto Importaes OuDomstica do Direito tros Pases 35,8 34,5 29,7 35,6 34,0 30,5 33,8 47,6 18,6 32,4 32,4 35,2 40,5 39,4 20,1 CNA 100 100 100 100 100

Em relao participao no valor total importado, verificou-se que as importaes originrias da Argentina, em termos CIF (US$), retrocederam de 59,71% em P1 para 43,60% em P5, ao contrrio do produto chins, que passou de 39,90% para 52,96% no mesmo perodo. 5.1.3. Do preo das importaes A tabela a seguir sintetiza a evoluo do preo das importaes brasileiras de alho nos perodos considerados, podendo-se observar que o preo CIF, em US$, dos dois principais fornecedores oscilou de P1 para P5, com ambos apresentando reduo de P1 para P2, aumentos sucessivos de P2 a P4 e reduo de P4 para P5.
Evoluo dos Preos de Importao de Alho (em US$ CIF/kg) (P1=100) ORIGEM Perodo P1 P2 P3 P4 China 100 92 200 308 Total (em anlise) 100 92 200 308 Argentina 100 89 182 241 Mxico 100* 118 241 Chile 100* 242 355 Espanha 100* 129 168 Outros 100 102 379 493 Total (exceto em anlise) 100 89 175 239 Total Geral 100 91 171 273 * Para o Mxico, Chile e Espanha (P2=100)

P5 151 151 149 270 176 210 254 150 141

Verificou-se que os preos de importao de alho da China foram, preponderantemente, os mais baixos em todos os perodos. Comparando-se os preos chineses com os preos argentinos, notouse que o preo chins representou cerca de 60% do preo argentino.

A participao das importaes originrias da China no CNA oscilou ao longo do perodo. Aps retrocederem 1,5 ponto percentual (p.p.) de P1 para P2, houve aumento significativo, de 13,6 p.p., de P2 para P3, de modo que a participao destas importaes passou de 34% para 47,6%. Em seguida houve reduo significativa, de P3 para P4, e novo avano, de P4 para P5. Considerando-se o perodo de P1 a P5, a participao das importaes de origem chinesa absorveu 4,9 p.p. do CNA. Por outro lado, a participao da indstria domstica no CNA retrocedeu sucessivamente at P4, tendo diminudo 3,4 p.p. nesse perodo. Cabe destacar que no momento em que as importaes de origem chinesas alcanaram 47,6% do CNA, em P3, a participao da indstria domstica representou apenas 33,8% deste. O equilbrio entre a indstria domstica e as importaes de origem chinesa somente voltou a ocorrer em P4, mas esta acomodao foi devida queda da participao do produto chins no CNA, dado que a participao da indstria domstica, na verdade, retrocedeu. Somente de P4 para P5 houve elevao da participao da indstria domstica no CNA, o qual foi acompanhado pelo avano das importaes de origem chinesa e reduo das importaes originrias dos demais fornecedores. Estes dados indicam a forte concorrncia que existe entre as vendas da indstria domstica e as importaes do produto chins. Nota-se, tambm, que as vendas da indstria domstica, em nenhum momento, foram significativamente superiores s importaes originrias da China. Com relao s importaes de alho dos outros pases, estas oscilaram ao longo do perodo. Considerando-se o perodo de P1 para P5, a participao destas importaes retrocedeu 9,6 p.p. no CNA, mas, dada as oscilaes registradas, no se pode inferir destes dados que haja uma tendncia irreversvel de queda. A participao das importaes totais no CNA, em todos os perodos, foi superior da indstria domstica. Ao longo de todo o perodo, a indstria domstica respondeu, em mdia, por cerca de 35% do CNA. Importa ressaltar que parte da produo nacional de alhos, cerca de [confidencial]%, armazenada para ser utilizada como semente na prxima safra, o que reduz a capacidade efetiva de oferta da indstria domstica. No que se refere participao das importaes, aparentemente, houve relao inversa entre as importaes originrias dos demais pases e aquelas originrias da China. Ou seja, parece que o produto chins vem substituindo o produto de outras origens no mercado brasileiro.

De acordo a tabela anterior, observou-se que as importaes originrias da China, em toneladas, representaram volumes elevados da ordem de 77% da produo nacional de alho, em mdia, de P1 a P5, sendo que, em P3, estas importaes foram superiores produo nacional e alcanaram 141%. 5.3. Do desempenho da indstria domstica 5.3.1. Da rea plantada, da produo e da produtividade De acordo com a peticionria, os produtores nacionais de alho plantam e colhem suas lavouras em dois perodos distintos: na regio Sul o plantio feito nos meses de junho e julho, a colheita, em novembro e dezembro, e a comercializao ocorre durante o 1o semestre do ano seguinte. Na regio Centro Oeste, o plantio feito nos meses de abril e maio, a colheita ocorre em julho e setembro, e a comercializao ocorre durante o 2o semestre. Com efeito, a produo nacional ofertada ao longo de todo o ano. Como j apontado neste Anexo, os alhos chineses so ofertados no mercado brasileiro ao longo de todo o ano, havendo, portanto, efeitos negativos tanto a produo da regio Sul, como para aquela da regio Centro Oeste. A tabela que segue apresenta o comportamento da rea plantada e da produo de alho no Brasil.
Perodo P1 P2 P3 P4 P5 P5/P1 rea Plantada, Produo Nacional e Produtividade (P1=100) rea Variao Produo Variao Produtividade (kg/ha) (ha) (P n+1 /P n ) (tonelada) (P n+1 /P n ) (%) (%) 100 100 100 91 -9,15 92 -8,2 101 90 -0,64 85 -6,87 95 94 3,74 105 22,58 112 114 21,77 114 9 125 14,03 14,22

Como pode ser observado, a rea plantada no Brasil recuou 9,2%, de P1 para P2, tendo-se mantido estvel de P2 para P3. De P3 para P4, houve recuperao de 3,7% e, de P4 a P5, nova recuperao, equivalente a 21,8%. Considerando-se o perodo de P1 a P5, houve avano de 14%. A produo se comportou de forma anloga rea plantada, sendo que, de P1 para P5, o avano foi equivalente a 14,2%. A continuao da aplicao do direito antidumping, entretanto, ainda no foi suficiente para que a rea plantada e a produo nacional pudessem alcanar seu potencial produtivo, que estimado em [confidencial] hectares segundo a ANAPA. Em relao produtividade, observa-se uma tendncia de elevao ao longo do perodo considerado. De P1 para P5, notou-se uma tendncia preponderante de elevao da produtividade. O resultado acumulado de P1 para P5 foi elevao equivalente a 25,2%, o que permitiu que a produtividade saltasse de [confidencial] kg/ha, em P1, para [confidencial] kg/ha, em P5. Segundo a peticionria, os produtores nacionais tm recebido assistncia tcnica provida pelas Secretarias Estaduais de Agricultura, por cooperativas e por empresas particulares. Com efeito, o Brasil apresentou evoluo tecnolgica, que permitiu que a produtividade passasse de [confidencial] kg/ha, em 1997, para os valores j reportados, de [confidencial] kg/ha, na safra de 2011. Apesar da elevao na produtividade, a peticionria sustentou ser impraticvel concorrer com o alho chins devido ao dumping praticado por aqueles exportadores, que dominam o mercado mundial, como ser abordado adiante.

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