El Sector de La Aeronáutica en Chile

NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA AERONUTICA EN CHILE
ALBERTO ALONSO DE LA FUENTE -AGOSTO DE 2012-
INTRODUCCIN ..............................................................................................................................................3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ....................................................................................................................4 PANORMICA DEL PAS ...............................................................................................................................6 DATOS BSICOS DEL PAS .....................................................................................................................6 SITUACIN POLTICA ................................................................................................................................6 SITUACIN ECONMICA .........................................................................................................................7 COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................................9 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONMICO .............................................................................9 ANLISIS DE LA OFERTA ...........................................................................................................................10 ENAER, SERVICIOS Y PRODUCTOS ...................................................................................................13 ANLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................................................16 CONSUMO APARENTE ...........................................................................................................................16 PERFIL DEL COMPRADOR.....................................................................................................................16 FUERZAS AREAS DE CHILE ...............................................................................................................25 EL MERCADO REGIONAL .......................................................................................................................29 COMERCIO EXTERIOR ...............................................................................................................................30 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO .......................................................................................................30 CHILE, PLATAFORMA DE ENTRADA A SUDAMRICA ....................................................................31 DATOS DE COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................31 FACTORES DE COMERCIALIZACIN .....................................................................................................37 MERCADO ..................................................................................................................................................37 PROMOCIN ..............................................................................................................................................37 FACTORES LEGALES ..............................................................................................................................38 ENTREVISTAS ...............................................................................................................................................42 Entrevista 1 ..................................................................................................................................................42 BIBLIOGRAFA ...............................................................................................................................................44 ANEXOS ..........................................................................................................................................................45 ANEXO 1: DATOS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR .........................................................45 ANEXO 2: FICHA TCNICA FERIA FIDAE2012-09-13 .......................................................................50 ANEXO 3: LISTADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN AVIONES Y HELICPTEROS .................51
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE |
INTRODUCCIN
Fecha de realizacin del informe: agosto de 2012 Objetivo y alcance del informe: La nota sectorial presente pretende aportar informacin til, estudiar y analizar el sector aeronutico de Chile. Partidas arancelarias: las partidas arancelarias generales: 8802 - Las dems aeronaves (por ejemplo: helicpteros, aviones); vehculos espaciales, incluidos los satlites, y sus vehculos de lanzamiento y vehculos suborbitales 8803 - Partes de los aparatos de las partidas 8801 u 8802 Dentro de stas partidas, las partidas concretas estudiadas han sido: 88021210 Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas. 88021190 Los dems. 88023090 Los dems. 88021290 Los dems. 88022020 Aviones para pasajeros con capacidad superior a 4 plazas. 88021220 Para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas. 88022010 Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas. 88021110 Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 4 plazas. 88021120 Para pasajeros, con capacidad superior a 4 plazas. 88023010 Para pasajeros, con capacidad inferior o igual a 8 plazas. 88024000 Aviones y dems aeronaves, de peso en vaco superior a 15.000kg. 88022090 Los dems. 88023020 Aviones para pasajeros, con capacidad superior a 8 plazas. 88032000 Trenes de aterrizaje y sus partes. 88031000 Hlices y rotores, y sus partes. 88033010 Fuselajes para aviones y sus partes. 88039000 Los dems. 88033090 Los dems. 88026000 Vehculos espaciales (incluidos satlites) y sus vehculos de lanzamiento y subrbita. 88025000 Satlites. Metodologa y fuentes de informacin utilizadas: En el estudio de mercado se diferencian dos fases procedimentales. La primera y de estricto sentido documental, el autor inquiere sobre el propsito del estudio a travs de las fuentes de informacin. stas son internet, el servicio de documentacin del SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), entrevistas realizadas y servicios de atencin al exportador que instituciones como ICEX o Cmara de Madrid facilitan (vase de manera ms extensa en Fuentes de informacin). La segunda fase es la analtica, en la que la informacin recogida y posteriormente ordenada es la base del anlisis que el estudio desprende. Este anlisis, que va recorriendo stas pginas de principio a fin, desembocar finalmente en resumen y conclusiones. Tipo de cambio de las monedas utilizadas en el estudio: 1 = 604,6174 pesos chilenos 1 = 1,2577 dlares estadounidenses
A 31 de agosto de 2012
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | INTRODUCCIN
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Chile es un pas que actualmente goza de una buena salud econmica, con un crecimiento positivo en el cmputo de los ltimos 5 aos y unas perspectivas positivas a corto y medio plazo. Chile es una economa que crece a pasos fuertes, con polticas estables orientadas al mercado, polticas fiscales prudentes y estructuralmente slidas, tratados de libre comercio con las reas econmicas ms importantes del mundo y aranceles bajos que han creado una industria competitiva1. Estas caractersticas, que sitan al pas como uno de los ms fuertes y consolidados econmicamente pese a su escasa poblacin, comparado con los pases de su entorno-, permiten augurar un crecimiento cuantificable en el sector aeronutico nacional. La evolucin de la aviacin comercial (con LAN y su unin estratgica con la hegemnica TAM brasilea) es muy positiva y muestra de ello es la compra de 32 Dreamliner2 a Boeing, el avin comercial ms puntero tecnolgicamente a da de hoy3, y que permite dar un salto a la aerolnea en cuanto a la modernizacin de su flota y su capacidad operativa. Dejando de lado el buque insignia del mercado aeronutico andino, se puede considerar el sector chileno como un sector de oportunidades no slo para las grandes compaas aeronuticas como Boeing o Airbus, sino tambin para empresas ms pequeas que pueden encontrar diferentes nichos de mercado como el de mantenimiento de flotas, ingeniera aeronutica, venta de aparatos al sector del transporte ejecutivo o privado, as como componentes concretos de esas aeronaves. La demanda de estos servicios se centra en el principal cliente aeronutico del pas, las Fuerzas Areas Chilenas (FACH), las cuales disponen de un determinado grupo de empresas pblicas o semipblicas chilenas para nutrirse de componentes y servicios, pero que estn abiertas a firmar contratos con empresas extranjeras si el producto es competitivo. La FACH goza de un trato excelente y profesional en lo referente a los negocios4 y un presupuesto amplio para hacer frente a la compra de productos y servicios5. Sin ser uno de los grandes ejrcitos de la regin sudamericana, las FFAA chilenas se posicionan como un buen y fiable cliente en las relaciones de negocios. La oferta nacional en el sector aeronutico es mnima y se centra en un pequeo grupo de empresas, cercanas al ejrcito, lideradas por ENAER, la empresa pblica aeronutica chilena. Esta compaa pblica y dirigida por un general, ofrece servicios amplios y variados. Dejando de lado el diseo y fabricacin de aeronaves propias -con un solo modelo6 ofertado-, ENAER cubre prcticamente la oferta de mantenimiento militar, civil y comercial, disponiendo tambin de servicio de ingeniera as como de fabricacin de estructuras especficamente de cuatro modelos concretos7-. El resto de la demanda se puede agrupar en el transporte privado o ejecutivo, creciente en el pas debido a la buena marcha de la economa y las grandes distancias a recorrer en un pas estrecho, pero con una longitud de norte a sur de ms de 4000 kilmetros, proveyendo a negocios tan potentes, y desarrollados en parajes de
1 2
Informe de Latin Focus Consensus Forecast 2011 Boeing 787-8 3 Enlace a la noticia aqu (Ctrl+click) 4 Entrevista a Luis Olarte, Director General de Entrol 5 Ver presupuesto de la FACH en Programa de Las Fuerzas Armadas de Chile 6 Actualmente el T-35 Pilln (monomotor, biplaza, con asientos en tndem y tren triciclo retrctil, diseado para entrenamiento militar) 7 Falcon 900, Falcon 2000, CASA CN-235 y CASA C- 295
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES
difcil acceso, como la minera; al margen de otros de menos importancia pero altas perspectiva de crecimiento como el ski. Como un tercer mercado de importancia se situara el vuelo ligado al sector agrcola. Los factores de comercializacin del sector son los tpicos de un mercado tan internacionalizado como el aeronutico. La ausencia de intermediarios en el contacto entre comprador y vendedor es la tnica habitual. El mercado de segunda mano genera un volumen importante de las ventas, tanto de componentes como de aeronaves, debido al alto periodo medio de vida de los productos. La prueba de ello es la reciente adquisicin del ltimo tramo del lote de F-16 adquiridos por la FACH a la Fuerza Area Holandesa (RNAF), que termin en 2011 pero que se inicio 11 aos antes bajo el programa Peace Puma8. Por supuesto, el mercado civil y comercial tambin genera transacciones y ventas de sistemas y aeronaves ya utilizadas. La Feria FIDAE 2012 se ha posicionado desde hace ya unos aos atrs no slo como el principal escaparate del sector aeronutico de Chile, sino de todo el continente sudamericano, adquiriendo una importancia a lo largo y ancho del globo. La feria, tanto civil como militar, rene a las principales empresas del sector aeronutico mundial, as como a mltiples delegaciones de militares de fuerzas areas de mltiples pases principalmente del continente americano-, donde los generales no se echan de menos. La Feria, de periodicidad bienal, es la mejor oportunidad para presentarse en el mercado9 as como para recabar la informacin necesaria sobre un sector que engloba cientos de diferentes mercados y servicios, tanto directos como indirectos. En cuanto a los factores y requisitos legales del mercado, stos no son muy diferentes a los tpicos en el sector aeronutico internacional. La certificacin y convalidacin de los sistemas y aeronaves para operar en aire chileno no varan en gran manera y se ajustan a los estndares internacionales en la materia. Chile se presenta como un mercado pequeo pero estratgico, no slo por sus buenas condiciones polticas y econmicas, sino tambin por la apertura que ofrece a travs de sus Tratados de Libre Comercio, que permiten exportar e importar con aranceles cero o prximos a cero en la mayora de los casos, y que posiciona al pas andino como una va adecuada a la expansin al resto del continente sudamericano.
8 9
Revista FDS (Fuerzas de Defensa y Seguridad) N 407 Entrevista a Luis Olarte, Director General de ENTROL y asistente a la Feria FIDAE 2012
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES
PANORMICA DEL PAS
DATOS BSICOS DEL PAS

La Repblica de Chile se encuentra entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes, en el extremo sur occidental del continente americano. Limita al norte con Per, al noroeste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el ocano Pacfico y al sur con el paso de Drake, con una superficie total de 756.626 Km2, que equivale a 1,5 veces la de Espaa. La longitud del pas es de 4.270 Km. (desde su frontera con Per hasta el cabo de Hornos), con una anchura media de 200 Km. Su geografa se caracteriza por grandes contrastes y diversidad en el terreno, que incluye grandes zonas desrticas en el norte del pas, zonas montaosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral y paisajes polares en su extremo sur. Segn los datos del Instituto Nacional de Estadstica, la poblacin de Chile en 2002 ascenda a 16.736.740 habitantes. Aunque la densidad demogrfica es de 21,5 Hab./Km2, la mayor densidad de poblacin se encuentra fundamentalmente alrededor de enclaves urbanos, destacando la Regin Metropolitana con un 40% de la poblacin y sus regiones limtrofes como las zonas ms pobladas del pas. La distribucin de sexos es muy pareja, correspondiendo un 49% a chilenos y un 51% a chilenas. En cuanto a edades, la poblacin entre los 15 y los 64 aos supone un 68% de la poblacin, siendo los menores de 14 un 24% y los mayores de 65 un 8%. En Chile conviven distintos grupos tnicos: el 77% de la poblacin es mestiza, el 20% son descendientes de espaoles y el 3% restante pertenece a la etnia indgena mapuche. En lo que a la religin se refiere, no existe ninguna religin oficial, aunque el 76,7% de la poblacin chilena se declara catlica, un 12,4% es evanglica y un 3% profesa otras religiones. El idioma oficial del pas es el espaol. La distribucin de la riqueza y el porcentaje de poblacin en situacin de pobreza son dos aspectos relevantes del marco social chileno. De acuerdo a la ltima Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional, CASEN, realizada en 2003: El 20% de la poblacin chilena ms rica tiene 14,3 veces ms ingresos que el 20% ms pobre, diferencia que el Estado reduce a 7,3 va subsidios; El nivel de pobreza se sita en el 20,1 % de la poblacin rural y el 18,6% de la poblacin urbana; y el nivel de extrema pobreza se sita en el 6,2% de la poblacin rural y el 4,5 % de la poblacin urbana.
SITUACIN POLTICA
Chile es una Repblica Democrtica en que existe independencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo.
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | PANORMICA DEL PAS
El Poder Ejecutivo se encuentra en la capital, Santiago, y su sede es el Palacio de la Moneda. El Gobierno actual est dirigido por la Coalicin por el Cambio de Sebastin Piera, quien con el 51,6% de los votos, se convirti en el primer centroderechista desde 1958 que logra ser presidente electo de Chile. Este cargo lo asumi el 11 de marzo de 2010, rompiendo as una sucesin de veinte aos de gobiernos concertacionistas. Tambin es el primero desde 1989 que logra la presidencia sin obtener la mayora absoluta de los sufragios emitidos (49,86%). El poder judicial est liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de Apelaciones. El Poder Legislativo tiene su sede en Valparaso, capital de la V Regin. Es un Parlamento bicameral formado por la Cmara de Diputados con 120 miembros y por el Senado con 38 miembros. Administrativamente, Chile est dividido en quince regiones. I Regin de Tarapac II Regin de Antofagasta III Regin de Atacama IV Regin de Coquimbo V Regin de Valparaso VI Regin del Libertador General Bernardo OHiggins VII Regin del Maule VIII Regin del Bo Bo IX Regin de la Araucana X Regin de los Lagos XI Regin de Aysn del General Ibez del Campo XII Regin de Magallanes y la Antrtica Chilena XIII Regin Metropolitana de Santiago XIV Regin de Los Ros XV Regin de Arica-Parinacota
SITUACIN ECONMICA
En 2011 la economa chilena experiment un crecimiento del 6,1% del PIB10 en 2011 con 303,5 billones de dlares, mejorando sus expectativas iniciales y confirmando la superacin del bache provocado por la resaca de la crisis norteamericana de las subprime as como por el devastador terremoto de 2010. A vista de pjaro, nos encontramos con un crecimiento promedio en la ltima dcada (2000-2010) de 3,8%. Esta cifra deja entrever la ventaja estructural de Chile respecto a los dems pases de su entorno: el cobre. El mercado minero chileno, siempre al alza por la demanda de cobre a nivel global Chile provee el 36% del cobre mundial- y en especial al mercado asitico, sostiene econmicamente al pas, dotndole adems de la capacidad de utilizar cuantiosos fondos especiales para contrarrestar los ciclos econmicos negativos. Esta
10
GDP Gross Domestic Product
caracterstica, sumada a una economa abierta al mundo es el pas del mundo que ms tratados de libre comercio tiene firmados-, convierten a Chile en un pas seguro para invertir a largo plazo. En cuanto a la distribucin del PIB por sectores, nos encontramos con un sector servicios profundamente desarrollado y propio de los pases desarrollados- con un 73% del PIB, relegando en segundo lugar a una dbil industria (14% del PIB) y por ltimo a la agricultura (13% del PIB y de la que se destacan sus excelentes vinos). Tasa de ocupacin segn sector
73%
13%
Agricultura, Ganadera y Pesca Industria Servicios
14%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Las predicciones de crecimiento general para 2012 se sitan en el momento de la redaccin de este estudio entre el 4% y el 5%. El descenso respecto a 2011 viene provocado por la inestabilidad mundial respecto a la crisis de deuda soberana del sur de Europa. En cualquier caso, el crecimiento seguir siendo altamente positivo.
Fuente: Banco Central de Chile
COMERCIO EXTERIOR
La economa chilena comenz su proceso de apertura en la dcada de los 70 con una serie de rebajas arancelarias unilaterales. En los 80, el pas decidi profundizar en el proceso a travs de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, lo que le ha llevado a firmar diversos Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Complementacin Econmica, Acuerdos de Proteccin Recproca de Inversiones y Convenios para evitar la Doble Imposicin, entre otros acuerdos. Junto a las exportaciones, la inversin extranjera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la economa chilena. As, producto de su inters por atraer capital extranjero, el pas ha desarrollado mecanismos jurdicos claros y estables para el inversionista. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores econmicos y una mnima intervencin del Estado. Actualmente Chile se encuentra abocado a convertirse en un pas plataforma eficiente, que proporcione al inversionista una infraestructura y ambiente propicios para el desarrollo de negocios tambin con los pases con los que cuenta con facilidades de acceso.
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONMICO

Las perspectivas de crecimiento del pas para los prximos aos son bastante optimistas. De acuerdo con varios informes sobre situacin, se puede destacar la evolucin positiva de distintos indicadores locales y, especialmente, la perspectiva estable que muestra el pas. El Informe de Latin Focus Consensus Forecast seala que Chile es una economa que crece a pasos fuertes, con polticas estables orientadas al mercado, polticas fiscales prudentes y estructuralmente slidas, tratados de libre comercio con las reas econmicas ms importantes del mundo y aranceles bajos que han creado una industria competitiva. Segn las previsiones de los ltimos informes econmicos del Gobierno, Banco Central, el FMI, la CEPAL o la OCDE la tasa de crecimiento econmico de Chile se situar por encima del 4% en 2012 y mantendr ese crecimiento para 2013 con perspectivas de mejorarlo, consolidando las proyecciones de normalizacin del dinamismo, dentro de una lnea de considerable crecimiento. Respecto a la inflacin actual, el Banco Central de Chile sigue con su poltica de elevar los tipos de inters para reducirla. El dinamismo en los ltimos aos en la economa chilena ha provocado varias alarmas respecto a la inflacin sobre la que el pas andino podra perder el control. Contrariamente a estas opiniones, la inflacin se situ en 2011 en un 3,3%, llegando en el primer trimestre de 2012 a superar el 4%, aunque sin mayores consecuencias. Como conclusin, Chile se presenta como la economa ms estable de Sudamrica. Los ratios de riesgo-pas, seguridad jurdica, balanza comercial, estabilidad econmica y financiera, as como las caractersticas especiales que Chile posee debido al mercado del cobre, sitan al pas andino con una perspectiva de crecimiento sostenido y slido en el corto y medio plazo, as como con predicciones positivas para el largo plazo, incluso bajo las turbulencias por las que el mercado global se ha estado viendo afectado en los ltimos aos.
ANLISIS DE LA OFERTA
La frgil lnea que separa la aeronutica comercial de la militar, sobre todo en cuanto a los diferentes componentes y sistemas internos de los que estn dotadas las aeronaves, no es palpable en Chile, pues la escasa industria que encontramos en el pas andino est estrechamente ligada a las fuerzas areas nacionales y normalmente participadas por el Estado. A continuacin se muestran las empresas chilenas de la industria aeronutica o relacionadas a este sector: ENAER (Empresa Nacional de Aeronutica) Principal empresa aeronutica del pas y la ms antigua. El mximo accionista de la compaa es el Estado, por lo que es actualmente una empresa pblica. ENAER est estrechamente ligada a las Fuerzas Areas Chilenas (FACH), de la que es unos de los principales proveedores para soluciones concretas en los sistemas de las aeronaves, as como su mantenimiento y reparacin. Director: General de la Brigada Rafael Snchez Direccin: Av. Jos Miguel Carrera 11087, Santiago, Chile. Telfono: +56 2 383 1926 / Fax: +56 2 528 2699 Email: enaer@enaer.cl Web: www.enaer.cl CK Equipamientos Aeronuticos (CKSA) Empresa indirectamente relacionada con el sector. Sus reas de produccin son los paracadas de frenado de aviones de combate y bombas, de paracaidismo militar, de recuperacin de drones, blancos areos, equipo militar, bolsos, arneses, morrales, contenedores de supervivencia y sistemas de freno de emergencia para pistas. Direccin: Echeverra 1002. Independencia, Santiago. Telfono: +56 2 737 3735 / Fax: +56 2 735 6392 Email: cksa@cksa.cl Web: www.cksa.cl DTS (Desarrollo de Tecnologas y Sistemas) Relacionada a ENAER, desarrolla y soporta sistemas de defensa, guerra electrnica y mando y control, servicios de mantenimiento de avinica y equipos de comunicaciones y de navegacin, radares e instrumentos de vuelo para aviones, ELINT y simuladores de guerra electrnica. Direccin: Rosas 1444, Santiago. Telfono: +56 2 397 1001 Email: info@dts.cl Web: www.dts.cl Linktronic Sus areas de produccin se centran principalmente en radares navales y terrestres y sistemas de mando y control. Sus principales clientes son la Armada y la FACH del ejrcito de Chile. Director General: Horacio Justiniano
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA
10
Direccin: Pocuro 2927. Providencia, Santiago. Telfono: +56 2 223 5660 / Fax: +56 2 274 8451 Email: link@linktronic.com Web: www.linktronic.com SISDEF Sus reas de produccin son los sistemas de mando y control, de misin de aeronaves, de control del espacio areo, de mando estratgico, Data link, Track While Scan, MAE activos. Su principal cliente es la Armada de Chile. Sus accionistas son ASMAR (Astilleros de la Armada chilena) y BAE Systems cada uno con el 50% de las acciones. Director General: Claudio Niada Direccin: Parque Industrial Aconcagua o Cam. Concn-Quintero Km. 2. Telfono: +56 32 281 1190 / Fax: +56 32 281 0777 Email: info@sisdef.cl Web: www.sisdef.cl
El sector productivo aeronutico chileno se restringe como se ha mostrado a la rama militar. La rama comercial es inexistente, aunque tambin genera mercado de material usado, pues las caractersticas de muchos de los productos hacen que stos tengan un periodo de vida muy largo en comparacin con otros sectores relacionados (en parte, porque no hay fuerza de friccin o rozamiento en la aeronutica, en parte, porque los sistemas de seguridad y certificacin exigen materiales y sistemas muy slidos y seguros, que en consecuencia favorecen el alargamiento del periodo de vida del material). El mercado secundario de material areo tiene un mercado que mueve millones de USD. Los principales productos que se ofertan de segunda mano en Chile son las hlices, rotores y los trenes de aterrizaje y sus partes. En cualquier caso, el mercado es mnimo en comparacin con pases del entorno donde la industria aeronutica es mucho ms potente, como es el caso de Brasil. A continuacin, se muestra un cuadro de las exportaciones de 2011 por empresa. Como el cuadro indica, muchas empresas son empresas privadas de servicios areos, as como aerolneas comerciales o incluso personas fsicas. En cualquier caso, ENAER se muestra claramente como la empresa chilena exportadora de ms importancia.
Principales exportadores de productos aeronuticos en Chile en 2011 Nombre empresa 1 ENAER 2 Unidad Kgr.Netos Volumen 8223,301 1 %Vol. 47,31745 7 0,005754 Fob 5633808,4 6 741630 %Fob 59,76478 8 7,867388
3 4
CONSORCIO Unidades PATAGONIA DEL PACIFICO SERV. AER.ASES.E Unidades INV.HELIFIRE LOBOS ANDRADE Unidades
1 2
0,005754 0,011508
470000 359400
4,985872 3,812601
11
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
LAN AIRLINES S.A. ABASOLO O EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA ROMERO ARRAU BORDA MINGO AEROSEC S.A FAASA CHILE SERV. AEREOS LTDA. EUROCOPTER CHILE S.A. INMOBILIARIA 40 GRADOS SUR S.A EDGAR WALTER HADIDA SCHMID HELICOPTERS.CL SPA ECOCOPTER S A LINEA DE AEROSERVICIOS S.A. D Y M EQUIPOS E INGENIERIA LT HELICOPTEROS AGROFORESTAL S.A. ARAYA COROMINAS DIR.GENERAL DE AEROANAUTICA C. AEROCARDAL LTDA BARRICK SERVICIOS MINEROS LIMI DAP HELICOPTEROS S.A. HELICOPTEROS AGROFORESTAL S.A. EAGLE COPTERS SOUTH AMERICA S. IKOM O S COMUNICACI.N S.A. INAER HELICOPTER CHILE S.A. RG AIRCRAFT LTDA. JAIME EDUARDO COLVIN DE LA VEG RG AIRCRAFT LTDA. SERV AER Y TERRES
Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Unidades Unidades Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Unidades Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos
3080,82 1317,31 1 1 1 1 478,99 215,38 1 1 425,2 7,139 1 32 1 2 208,14 66,4 144,4 49 23 294,02 1 1815 665 37,97 1 4,7
17,72725 7 7,579895 0,005754 0,005754 0,005754 0,005754 2,756142 1,239311 0,005754 0,005754 2,44663 0,041078 0,005754 0,18413 0,005754 0,011508 1,197652 0,38207 0,830887 0,281949 0,132343 1,691811 0,005754 10,44363 8 3,826457 0,218482 0,005754 0,027044
327606 225000 205000 135000 135000 122200 121423,66 121045,3 114740,27 100000 94672 74023,28 65000 55000 48000 40000 39613 33827,41 26610 23000 19000 18415,55 16530 13700 10400 8526 8084 6985
3,475322 2,386853 2,174689 1,432112 1,432112 1,296326 1,288091 1,284077 1,217192 1,060823 1,004303 0,785256 0,689535 0,583453 0,509195 0,424329 0,420224 0,358849 0,282285 0,243989 0,201556 0,195356 0,175354 0,145332 0,110325 0,090445 0,085757 0,074098
12
33 34 35 36 37 38 39 40 41
AVIASUR S.A INVER. Y RENTAS LOS CEDROS LTD SOC. AERO FLIGHT SERVICES S.A. AGROROTORES TRABAJOS AEREOS LT SERVICIOS AEREOS KIPREOS S.A. SEW EURODRIVE CHILE LTDA. AEROSERVICIO S.A. SERV. AER.ASES.E INV.HELIFIRE SALINAS Y FABRES S.A. SKY AIRLINE S.A. Total Registos: 41 Total US$: 9426635,37
Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos
2,9 97 9,67 7 61,39 2,4 4 85,96 5,4
0,016686 0,558144 0,055641 0,040278 0,353242 0,013809 0,023016 0,494619 0,031071
4820 4194,5 1235,84 1000 666,82 666,66 499 209,12 103,5
0,051131 0,044496 0,01311 0,010608 0,007073 0,007072 0,005293 0,002218 0,001097
LEGALPUBLISHING 2008 - Todos los Derechos Reservados

Thomson Reuters 2012
Como conclusin, nos encontramos ante un mercado con una oferta prcticamente inexistente. En cambio, la demanda del mercado chileno es en trminos comparativos mucho mayor, como se mostrar en el siguiente apartado.
ENAER, SERVICIOS Y PRODUCTOS

Ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, la Empresa Nacional de Aeronutica cuenta con profesionales especializados en diferentes focos de negocio, tcnicos y personal de apoyo administrativo, dentro de sus recientes instalaciones construidas, en donde se brindan servicios de mantenimiento, modernizacin y reparacin de aviones; motores y accesorios; fabricacin de partes y piezas. Catlogo de productos y servicios: Mantenimiento Aeronutico Militar: ENAER cuenta con la capacidad de efectuar el mantenimiento y modernizacin de aviones, otorgando a los clientes oportunidad, generalmente bajos costos y disponibilidad de sus flotas de aviones. Esta rea de negocios orienta sus principales actividades al mantenimiento, reacondicionamiento y modificacin de aeronaves, aplicando las tcnicas de inspeccin, mtodos de reparacin y mantenimiento que cuentan con las homologaciones internacionales requeridas. Sus operaciones
13
se extienden desde los servicios de lnea e inspecciones de mantenimiento, hasta reparaciones mayores de alta complejidad, debido a sus servicios de ingeniera. Efecta modernizaciones, modificaciones y servicios integrados mayores en la estructura bsica de un avin y sus sistemas de navegacin, comunicaciones y electrnica, segn sea requerido. Mantenimiento Aeronutico Civil y Comercial: ENAER posee un Repair Station, una entidad tcnica que tiene la capacidad de efectuar el mantenimiento mayor de BOEING 737-200, 737300 y 737-500, para lo cual cuenta fundamentalmente con certificaciones de la FAA, DNA y DGAC de Chile, Venezuela, Mxico y Uruguay lo que le ha permitido tener como clientes a compaas areas tales como LAN Chile, Avant Airlines, Aerolneas Argentinas, Pluna, Rutaca, Sky Airlines, AEROLINEAS DEL SUR, REPUBLIC AIR, AVIOR AIRLINES y la Compaa de Leasing Nortemericana Pegasus. A lo anterior se debe agregar la capacidad de efectuar trabajos de modificacin de avinica, tales como TCAS, ATC, GPWS y GPS en aviones BOEING 737-200. La calidad en ENAER se basa en el sistema ISO 9001:2000 SAE AS 9100B:2004, siendo auditada constantemente por FAA, Boeing y Embraer entre otros. Una prueba de los estndares de calidad de ENAER es que durante los aos 2002 y 2003 ha sido distinguido como proveedor del ao por EMBRAER debido a su calidad de producto. La Repair Station se somete a las exigencias de calidad de Enaer, siendo auditada constantemente en sus procesos, personal, materiales y proveedores. La capacidad tcnica del personal de ENAER es generalmente alta, de hecho en la Repair Station el 65 % del personal posee licencia aeronutica vigente y el 100% del personal posee cursos formales de material Boeing 737-200/300/500. ENAER tambin est presente en la fabricacin de piezas y partes. Confecciona piezas estructurales para aviones que se encuentran en inspeccin, lo cual permite al operador reducir costos y tiempo del avin en tierra. ENAER es el nico taller reparador en Chile que posee esta capacidad de fabricacin. Servicios de ingeniera: Es el organismo normativo tcnico que apoya en forma permanente la investigacin de nuevos productos y servicios para la empresa y adems brinda el apoyo de ingeniera que los productos propios requieren. Este soporte tcnico busca entregar las herramientas requeridas para asegurar que estos productos cumplan con los requerimientos de calidad ISO 9001:2000 SAE AS 9100B:2004, norma con la que ENAER cuenta. Fabricacin de Aeronaves: Actualmente se restringe a un nico modelo: T-35 Pilln. El T-35 "Pilln" es un avin de entrenamiento militar, monomotor, biplaza, con asientos en tndem, tren triciclo retrctil. Esta diseado para satisfacer los requerimientos de un avin de instruccin primaria y al mismo tiempo, preparar al piloto alumno para volar aviones de performances superiores. Es un Avin de dos cabinas, con instrumental completo en ambas. No obstante, los vuelos con un piloto deben efectuarse solamente desde la cabina delantera. El motor instalado es LYCOMING IO-540-K1K5 de seis cilindros opuestos en lnea y una potencia de 300 BHP, que impulsa una hlice HARTZELL de tres palas de paso variable y velocidad constante.
14
Fabricacin de Aeroestructuras: o Falcon 900 y Falcon 2000 La fabricacin del "carenado central inferior" (Lower Karman) de estos aviones, es otro importante foco de negocio realizado por Enaer a Dassault Aviation. ENAER se pliega as a todos requerimientos aeronuticos europeos. CASA CN-235 y CASA C- 295 Otra compleja produccin es el desarrollo del conjunto posterior del avin de transporte militar CN-235, cuya pieza que fue fabricada con una alta precisin, ya que debe unir el fuselaje con el empenaje del avin y la puerta de carga. En vista de los buenos resultados, CASA- Espaa, ha vuelto a realizar un pedido a ENAER, sta vez para una estructura similar en los aviones C-295.
Auditora de calidad: la Empresa Nacional de Aeronutica est dimensionada para controlar el cumplimiento de los estndares citados anteriormente para lo cual cuenta con laboratorios que permiten efectuar anlisis qumico-fsicos: o o o o Laboratorio Custodio de Patrones Nacionales de la Magnitud Presin. Laboratorio de Qumica. Laboratorio de Fsica. Laboratorio Metrologa.
15
ANLISIS DE LA DEMANDA
CONSUMO APARENTE
CA 2011 = (Produccin Local + Ventas de material usado) + (Importaciones Exportaciones) CA 2011 = (6.993.430 USD) + (61.880.382 USD - 9.426.635 USD) CA 2011 = 59.447.177 USD Los productos principales del CA 2011 son: TARIC 88031000: HLICES Y ROTORES, Y SUS PARTES TARIC 88032000: TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES
PERFIL DEL COMPRADOR

En el mercado chileno hay varios tipos de comprador, que tienen distintos requerimientos segn su perfil y que son bien diferenciados: Fuerzas Areas Chilenas (FACH): principal comprador en el mercado. El material lo destinan a uso militar pero tambin adquieren productos de uso civil (avionetas, aviones de carga, etc.). El siguiente apartado se centra en el estudio de la FACH de una manera ms extensa. ENAER: La empresa pblica chilena fabrica componentes y sistemas de avinica, pero tambin compra determinados productos, pues su negocio no abarca la composicin de un aeroplano de principio a fin (muy pocas empresas se pueden permitir la fabricacin propia de todos los componentes). sta es la razn por la cual ENAER se sita en el ranking de empresas que importan productos de avinica en Chile. Servicios de transporte privado: En chile hay un mercado interno de empresas que ofrecen servicios de transporte areo privado. stas actan en el mercado de la minera principalmente (transporte de ejecutivos a las zonas mineras, generalmente de difcil acceso; carga de material, transporte de equipos de especialistas, gelogos, ingenieros de minas, etc), aunque tambin hay un mercado considerable en el transporte de personas a las montaas para practicar ski, as como vuelos entre distintas regiones, principalmente en los extremos del pas, favorecidos por la falta de infraestructuras terrestres. En lo referente a las grandes ciudades latinoamericanas, el servicio de aerotaxi, comn en urbes gigantes como Sao Paulo, no es una prctica habitual en Santiago de Chile, ya que sus dimensiones son mucho menores y sus infraestructuras menos caticas. Personas fsicas: aunque en el mercado europeo entre las clases ms elitistas no sea una costumbre el poseer vehculo areo propio, lo cierto es que en Sudamrica sta costumbre est mucho ms extendida debido al dficit de infraestructuras en las regiones y los tremendos atascos en las capitales.
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA
16
A continuacin, se resume en un cuadro las importaciones de material aeronutico durante el ao 2001 en Chile, donde quedan reflejados los distintos perfiles que se acaban de explicar:
Importaciones de productos aeronuticos en Chile en 2011 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nombre ECOCOPTER S A AEREOTRANSPORTES LIGURIA SPA. SOC. AERO FLIGHT SERVICES S.A. SERVICIOS EL AGUILA S.A. JUAN MARENTIS RALLIN TRANSPORTES AEREOS INCA LTDA FIREFLY S.P.A. DAP HELICOPTEROS S.A. CLUB AEREO PERSONAL CARABINERO SERV. AERONAU. TAMARUGAL LTDA. SERVICIOS AEREOS KIPREOS S.A. AERORENTAL LIMITADA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ADMINIST. E INV. P&H LIMITADA AEROVIAS DAP S.A. SERVICIOS AEREOS BRICKSTAR LTD CLUB AEREO DE SANTIAGO EAGLE COPTERS SOUTH AMERICA S. AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA ROTORCRAFT SERV.AEREOS LTDA Unidad Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades Kgr.Neto s Unidades Unidades Volumen 4 1 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8499,262 1 2 %Vol. 0,01025 0,002562 0,01025 0,002562 0,005125 0,002562 0,002562 0,007687 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 0,007687 21,780134 0,002562 0,005125 Cif 9066028,6 6244750 5892091,5 9 3963613 3552966,9 7 3528460 3199779,8 8 2774849,6 5 2675234,5 6 2432168,1 2 2357755 2042401,0 4 1760704 1648687,5 1500000 1424032,6 965687 932011,41 902732 842176,8 %Cif 13,16324 4 9,066944 8,554908 5,754891 5,158661 5,123079 4,645858 4,028889 3,884255 3,531339 3,423296 2,965424 2,55642 2,393779 2,177896 2,067596 1,40211 1,353215 1,310704 1,222782
17
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
AGROROTORES TRABAJOS AEREOS LT EMPRESA AEREA PATAGONIA LTDA BARRICK SERVICIOS MINEROS LIMI ASES.E INV.STA. FRANCISCA S.A. LINEA DE AEROSERVICIOS S.A. RG AIRCRAFT LTDA. JAVIER AGUSTIN MONREAL HAASE HELICOPTERS.CL SPA HELICOPTEROS ARRAYAN LTDA. FAASA CHILE SERV. AEREOS LTDA. AEROSERVICIOS TOQUI LIMITADA DIR.GENERAL DE AEROANAUTICA C. CONSTRUCTORA NALCA S.A. INVER. AEREAS PATAGONIA LTDA. ENAER TRANSPORTES SALAMANCA LTDA LAN AIRLINES S.A. SERV. AEREOS AGUAS NEGRAS S.A. SERVICIOS AEREOS KIPREOS S.A. DAP HELICOPTEROS S.A. INAER HELICOPTER CHILE S.A. SOC. AERO FLIGHT SERVICES S.A. CHILE JAPON MAQUINARIAS LTDA. SERV AER Y TERRES AVIASUR S.A
Unidades Unidades Kgr.Neto s Unidades Unidades Unidades Unidades Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s
1 1 743,343 1 1 1 1 1226,445 1 2310,231 1 828,472 1 1010,957 380,332 1 4696,384 1 169,984 208,525 1407,506 120,308 1 167,213
0,002562 0,002562 1,904884 0,002562 0,002562 0,002562 0,002562 3,142877 0,002562 5,920177 0,002562 2,123035 0,002562 2,590669 0,974635 0,002562 12,034912 0,002562 0,435599 0,534364 3,606862 0,3083 0,002562 0,428498
825334,89 824060 783107,16 705515,95 637000 511900 477134 397457,8 377405,81 354587,82 275098 270019,84 251147,24 238537,43 221437,72 208500 200153,85 174689,05 152916,73 147640,46 137702,92 137492,53 134388,61 130388,54
1,198329 1,196477 1,137017 1,02436 0,924879 0,743243 0,692765 0,577081 0,547967 0,514836 0,399423 0,39205 0,364648 0,346339 0,321512 0,302727 0,290609 0,253636 0,222024 0,214363 0,199935 0,199629 0,195122 0,189315
18
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
AEREO INTERPOLAR LTDA. EUROCOPTER CHILE S.A. INVERSIONES VIENTOS BUENOS S.A EDUENTRETENCION S.A. RG AIRCRAFT LTDA. ULTRASPORT LTDA. CAE ENTRENAMIENTO DE VUELO CHI THOMAS FRANCIS HARTING GLADE AGROROTORES TRABAJOS AEREOS LT JAIME EDUARDO COLVIN DE LA VEG AEROVIAS DAP S.A. CLUB AEREO DE SANTIAGO AEROSERVICIO S.A. SOCIEDAD COMERCIAL RETROMEL LINEA DE AEROSERVICIOS S.A. AEREOHELP SERVICES LTDA CONGO FILMS S.A. AGENCIA EN CH RODRIGO GUZMAN PEREZ SERGIO RODRIGO STOCKER PEREZ LIDERAVIA LTDA. AEROMUNDO S.A. ALEJANDRO RIOS CASTILLO CLUB DE PLANEAD. DE VITACURA AEROCARDAL LTDA
Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s
345,87 81,816 1 5238,462 1023,008 5 676,562 1 183,946 155,847 64,857 466,4 167,115 3 11,577 37,392 320,008 2 2 297,205 200,151 188,769 215,721 102,669
0,886323 0,20966 0,002562 13,424037 2,621551 0,012812 1,733751 0,002562 0,471378 0,399372 0,166201 1,195192 0,428247 0,007687 0,029667 0,09582 0,820049 0,005125 0,005125 0,761614 0,512905 0,483737 0,552804 0,263098
126429,03 101231,21 94832 84193,04 81673,13 77805,4 75689,55 75379,39 74109,15 71680,89 68458,19 66256,81 64010,56 57640 56338,24 54916,54 53403,09 50582,77 49370 43552,69 42785,56 40914,91 40156,25 39909,97
0,183566 0,14698 0,137689 0,122242 0,118583 0,112968 0,109895 0,109445 0,107601 0,104075 0,099396 0,0962 0,092938 0,083689 0,081799 0,079735 0,077537 0,073442 0,071681 0,063235 0,062121 0,059405 0,058304 0,057946
19
69 70 71 72 73 74
AEREOSERVICIOS CONIMEX LTDA. OSVALDO LUENGO Y ASOCIAD.LTDA ECOCOPTER S A GOB.REGIONAL MET.DE STGO T. DE A.E INV.ALEJANDRO R.C.EI SERV.Y TRANSP.AER.HELIWORK S LT HELICOPTEROS DEL PACIFICO L. JORGE A. VENEGAS QUIJADA REPSA CHILE S.A. AGRICOLA FORESTAL RENIHUE LTDA SERV. AEREOS AGUAS NEGRAS S.A. INVERSIONES FK LIMITADA HERNAN SANTIBANEZ RUIZ SERGIO R.LENERO GUTIERREZ CESAR HERRERA HERRERA ELECTRONIC CORP. E.I.R.L. PROCOMEX LTDA. COBRA CHILE S.A LUIS EUGENIO PONCE LEROU AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA SERVICIOS AEREOS AEROCARGO LIM FENIX LTDA SERV.GEOLOGICOS GEODATOS SAIC
Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s
63,02 250 41,116 145,769 101 89,153
0,161494 0,640647 0,105363 0,373546 0,258821 0,228462
39767,56 38709,46 37325 34919,84 33383,56 31108,29
0,057739 0,056203 0,054193 0,050701 0,04847 0,045167
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
42 1 81,185 186,493 146,262 156,923 98,247 1 1 38,8 509,815 156,11 1736 86,624 6,423 504,331 91
0,107628 0,002562 0,208043 0,477905 0,374809 0,402129 0,251766 0,002562 0,002562 0,099428 1,306447 0,400046 4,448658 0,221981 0,016459 1,292394 0,233195
30588,16 27894 26333,08 25934,42 25608,39 25261 24443,67 24344,36 24344,35 23039,5 20361,79 18464,78 18240,44 17721,26 17361,25 16123,57 15408,63
0,044411 0,0405 0,038233 0,037654 0,037181 0,036677 0,03549 0,035346 0,035346 0,033451 0,029563 0,026809 0,026483 0,02573 0,025207 0,02341 0,022372
20
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
GEOEXPLORACIONES S.A. CRISTOBAL POMES LATHROP AEROCHILE LTDA INVERSIONES TOTORALILLO LTDA. ROJAS SOTO Y COMPANIA LTDA. COM.GIORGIO VEGLIA MULAK EIRL RICARDO CUBILLOS VERGARA AGE SERVICE LTDA INMOBILIARIA 40 GRADOS SUR S.A GARCIA REUS SER.Y TRANP.AEREOS HELI-CAN LT AGRICOLA CALANDRIA LTDA. PEDRO AGLIATI MADRID AVINEL LTDA LIN.AEREA D/FUM.AGUAS NEGRAS S CLUB AEREO DE PUERTO MONTT LATIN AIR S.A. AERORESCATE S.A. TRANSPORTES AEREO SAN RAFAEL L ILICH ELMO SAN MARTIN HERNANDE LA NUBE FOTOGRAFIA LTDA. CLUB AEREO VALPARAISO AEROMAR S.A
Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s
106,923 2 76,585 45,385 96,592 1 1 12,301 32,308 40 104,731 8,462 1 16,738 108,385
0,273999 0,005125 0,196256 0,116303 0,247525 0,002562 0,002562 0,031522 0,082792 0,102503 0,268382 0,021684 0,002562 0,042892 0,277746
14786,41 14078 13399,46 13160 12700,78 12449,13 12280 12242,02 11174,25 11150 9362,64 8721,33 8523 8481,47 8243,98
0,021468 0,02044 0,019455 0,019107 0,01844 0,018075 0,017829 0,017774 0,016224 0,016189 0,013593 0,012662 0,012374 0,012314 0,011969
107 108 109 110 111 112 113 114
20 122,923 1,908 58 98,462 2 2,962 3,3
0,051251 0,315001 0,004889 0,14863 0,252317 0,005125 0,00759 0,008456
7975,34 7630,86 7596,11 7571,82 7526,73 7132,38 6382,36 6055
0,011579 0,011079 0,011029 0,010993 0,010928 0,010355 0,009266 0,008791
21
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
RIO BAKER SPA AVIONEK S.A. FUMIGACIONES AEREAS RAFAEL REY COLVIN Y CIA. LTDA. RICARDO SALAZAR MARTINEZ ALEX JANSSEN STURMANN LOS CEDROS MANTENIMIENTO LTDA. INV.Y TURISMO EL ENCUENTRO LTD INVESNET ASES. E INV.Y CIA.LTD SITECNA LTDA. JORGE OSMAN HALES PROINGEO E.I.R.L. DUCASSE COMERCIAL LIMITADA CRISTIAN CASANOVA ESPARZA TOCORNAL JORDAN AEROTRUST SERVICIO LTDA TRES AVIONES LTDA. CARLOS ORLANDO ALARCON CORNEJO JORGE CHECURA FIAMMA ALBATROS S.A. HOBBY STATION LTDA. COMERCIAL LA ESPERANZA S.A. SERVICIOS FPRIM LIMITADA RENATO ZELADA ROSS
Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto
17,077 30,738 26,769 21 50,154 103,58 2,83 70,37 11,539 80,161 45 21 5,808 261,693 18 5,657 310 13,846 28,573 18,91 15,393 15,871 325,144 18,624
0,043761 0,078768 0,068598 0,053814 0,128524 0,265433 0,007252 0,180329 0,029569 0,205419 0,115316 0,053814 0,014883 0,670612 0,046126 0,014496 0,794403 0,035481 0,07322 0,048458 0,039445 0,04067 0,833211 0,047725
5589,51 5293,74 5225,2 5149,62 5136,25 5039,49 4832,14 4708,13 4685,76 4646,99 4588,73 4564,87 4523,13 4345,66 4115,93 3838,78 3646,86 3616,22 3572,71 3516,86 3501,25 3484,7 3436,47 3342,97
0,008115 0,007686 0,007586 0,007476 0,007457 0,007316 0,007015 0,006835 0,006803 0,006747 0,006662 0,006627 0,006567 0,006309 0,005976 0,005573 0,005294 0,00525 0,005187 0,005106 0,005083 0,005059 0,004989 0,004853
22
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Y CIA. LTDA IKOM O S COMUNICACI.N S.A. FIREFLY S.P.A. ROLAND SPAARWATER GILDEMEISTER FERNANDO LIRA MATTE SOC.DE TRANSP.SIERRA ECO LTDA. JABIRU CHILE E.I.R.L DESARR.TECNOLOGIAS Y SIST.LTDA SERGIO EDUARDO CRESTA HILL ONDULADORES DE CHILE SA IKOM O S COMUNICACI.N S.A. SOC. COM. SANTA ROSARIO S.A. CLUB AEREO CIVIL DE PURRANQUE ERWIN BARRIA FLORES MANT.Y REP RODRIGO MOLINA DIAZ INGENI.Y DESARR.TECNOLOGICO LT LUIS FRITIS CASTRO TR.AEREOS Y TUR. RUDY MEYER EI FLIGHT SYSTEMS CENTER LTDA. AEROSERVICIOS ALBATROS S.A. JUANA CORREA ORDENES UMS/UNITED MEDICAL SYSTEMS CHI TOMAS REICH AERODATA LTDA.
s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto
2 3,831 1,88 76 12 11,539 1,462 12 17,885 6,046 0,508 6,923 15 14,915 0,4
0,005125 0,009817 0,004817 0,194756 0,030751 0,029569 0,003746 0,030751 0,045831 0,015493 0,001301 0,01774 0,038438 0,038221 0,001025
3339,79 3098,28 3062,51 3003,57 2983,26 2796,65 2555,33 2448,52 2424,51 2351,06 2189,96 2170,57 2137,57 2110,25 2028,69
0,004849 0,004498 0,004446 0,00436 0,004331 0,00406 0,00371 0,003555 0,00352 0,003413 0,003179 0,003151 0,003103 0,003063 0,002945
154 155 156 157 158 159 160 161
5,769 17,5 1,154 1,131 14,8 2 2 10
0,014783 0,044845 0,002957 0,002898 0,037926 0,005125 0,005125 0,025625
2025,59 1997,14 1937,68 1935,52 1914,59 1795,14 1682,47 1602,85
0,002941 0,002899 0,002813 0,00281 0,002779 0,002606 0,002442 0,002327
23
162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
PEDRO PABLO DEL FAVERO VALDES SERVICIOS CHILFRESH LTDA AS.Y SER.A.EDO.BARRIGA S. EIRL CLUB AEREO PERSONAL CARABINERO HANS PETER PICKENPACK TURISMO AEROCHILE LTDA. JORGE ALBERTO WIDMER FONTANNAZ GUAJARDO Y CIA LTDA USA ENCARGO SPA AG.AD.H.FELIPE SANTIBANEZ B.CI S.IMP.Y EXP.ESCORPION Y CIA.LT JORGE MONTES BEZANILLA SERVICIOS AEREOS RAUL ATALA CLUB AEREO SAN FERNANDO SOC. INMOBILIARIA LAS LOMAS SERV. AER.ASES.E INV.HELIFIRE JOSE ALCAYDE LAPORTA ANDES AIRPORT SERVICES S.A. D Y M EQUIPOS E INGENIERIA LT MARTINEZ RIDAO CHILE LTDA Total Registos: 181 Total US$: 68873812,8
s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Unidades Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s Kgr.Neto s
9,336 3,231 1,8
0,023924 0,008279 0,004612
1582,26 1517,46 1462,01
0,002297 0,002203 0,002122
2,546 10 2,031 4,308 4 34,615 2,154 1 10 42,031 6,5 0,254 0,48 7,085 0,5 1,154 26,208
0,006524 0,025625 0,005204 0,011039 0,01025 0,088704 0,005519 0,002562 0,025625 0,107708 0,016656 0,00065 0,00123 0,018155 0,001281 0,002957 0,06716
1427,53 1372,75 1372 1364,42 1334,06 1185,09 1135,05 1059,69 904,17 765,23 656,27 655,51 623,16 442,57 220,66 188,52 177,05
0,002072 0,001993 0,001992 0,001981 0,001936 0,00172 0,001648 0,001538 0,001312 0,001111 0,000952 0,000951 0,000904 0,000642 0,00032 0,000273 0,000257
LEGALPUBLISHING 2008 Todos los Derechos Reservados

24
FUERZAS AREAS DE CHILE

A continuacin, una descripcin del estado de la FACH a 2012 donde se concretan brigadas y equipamiento concreto:
Despliegue
I Brigada Area: Cuartel General en la Base Area Los Cndores, en Iquique, responsable de controlar el espacio areo entre el lmite poltico norte y el rio Loa. A partir de 2006 se dot de F16 Block 50. Se encuadran los grupos de aviacin N1, N2 y N3, el de defensa antiarea N24 y el de Telecomunicaciones y Deteccin N34. V Brigada Area: Cuartel General en la Base Area Cerro Moreno, en Antofagasta, responsable de controlar el espacio areo entre el rio Loa y Vallenar. Cumple con la misin de realizar operaciones contra las fuerzas de superficie terrestre de combate y actualmente tiene bajo su mando las operaciones de los F-16MLU adquiridos a Holanda recientemente. Tiene los grupos de aviacin n7 y N8, el de Defensa Antiarea N21 y el de Telecomunicaciones y Deteccin N31. II Brigada Area: Con el Cuartel General en Pudahuel, Santiago, responsable de controlar el espacio areo entre Vallenar y Los ngeles. Tiene a su cargo el servicio de Bsqueda y Salvamento Areo (SAR). La principal tarea es el transporte estratgico, as como la ejecucin de operaciones areas de rescate y ayuda a la comunidad. Es sede de la escuela de pilotos de helicpteros y de la Tctica de Defensa Antiarea. Tiene la responsabilidad del entrenamiento de las Fuerzas Espaciales. Acoge a los Grupos de Aviacin N 9 y N10, al regimiento de Artillera y Fuerzas Especiales y al Grupo de Telecomunicaciones y Deteccin N32. III Brigada Area: Cuartel General en la Base Area El Tepual en Puerto Montt, responsable de controlar el espacio areo entre los ngeles y Campo de Hielo. Tiene a su cargo el SAR (Salvamento Areo) en su zona. Dependen de ella los siguientes grupos: Aviacin N5, Defensa Antiarea N25 y Telecomunicaciones y Deteccin N35. IV Brigada Area: Con Cuartel General en la Base Area de Chabunco en Punta Arenas, responsable de controlar su espacio areo entre Campo de Hielo y el Polo Sur, correspondindole apoyar las operaciones en el continente helado a travs del Grupo de Exploracin Antrtica N19. Controla las actividades desarrolladas en la Base Area Antrtica Presidente Eduardo Frei Montalva. Sus unidades son los Grupos de Aviacin N4, N6 y N12, el de Exploracin Antrtica N19 y el de Defensa Antiarea N23.
Equipamiento
Helicpteros: 15 UH-1H
25
1 UH-60 2 BK-117 15 Bell 412 EP 3 206B Jet Ranger III Instruccin: 24 T-35 4 Citation CJ1 12 A-29 Sper Tucano 6 AT-36 Halcn Combate: 13 AT-36 Toqui II 12 F-5 E/F Tigre III 10 F-16 Block 50 18 F-16 AM/BM MLU Concluy la recepcin de un nuevo lote de 18 F-16 AM MLU Tape excedentes de la Real Fuerza Area de Holanda Transporte y enlace: 3 KC-135 E Stratotanker de reabastecimiento en vuelo 1 737-300 1 737-58N 1 767-300ER 3 C-130B/H 13 DHC-6 3 C212-200 y -300 1 A100 King Air 200 CT 1 Sper King Air 2 Learjet 35 Gulfstream IV 7 PA-28-236 Acrobticos: 5 Extra 300 Exploracin e Inteligencia de Seales: 1 707-385C Cndor Sistemas Antiareos: K-63 2x25 mm. GA-C01 Mistral Vulcan M-163 y M-167 y Aspic/Mistral Informacin til: o El Gobierno de EEUU autoriz la venta de 100 misiles aire-aire AIM-120 C7 AMRAAM.
26
o o o o o o
Tambin se iniciar la entrega de radares AN/MPQ-64F1 Sentinel y unidades de fuego Avenger con misiles Stinger y Sistemas Adelantados de Defensa Area de Mando, Control e Inteligencia (FAAD). La aviacin naval incorporar a lo largo de ste ao 2 Eurocopter SA332 Sper Puma para tareas de transporte. Operarn desde la cubierta del LSDH Sargento Aldea. Los F-5E/F del grupo nN12 deberan ser reemplazados por un entrenador avanzado LIFT. Dentro de los futuros requerimientos existe el reemplazo de la numerosa flota de DHC 6-300 Twin Otter con un transporte mediano con buenas caractersticas STOL. En espera del Embraer C-390, es muy probable que la FACH adquiera al menos 2 C-130 usados que refuercen a los dos C-130H y 1 C-130B operativos en el grupo N10. Los P-3ACh han sido objeto de profundos trabajos de modernizacin en Nueva Zelanda y Chile recibiendo los mismos sistemas de los C295.
Programa
Puesta a punto de 18 F-16 holandeses en el Grupo N7 de Antofagasta (programa PACER AMSTEL); modernizacin de Bell 412 en servicio; baja y reemplazo los UH-1H; modernizacin de avinica de A-36 Toqui II; seleccin y adquisin de UAV Hermes 900 de empleo estratgico; estudio y seleccin de un sistema de alerta temprana aerotransportado, equipamiento para Fuerzas Espaciales y de Defensa de Base; lanzamiento y puesta en rbita del satlite de observacin; adquisicin de dos transportes usados C-130; compra area de un sistema antiareo de mediano alcance NASAMS a Noruega.
Presupuestos de defensa En millones de USD

Ao Ejrcito Armada FACH 2009 62,42 89,139 73,040 2010 35,412 90,014 75,864 2011 28,558 85,190 69,967 2012 27,712 93,214 87,087
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 Grupo Edefa
Gasto total anual en millones de USD (Se excluyen las pensiones) En millones de USD
Ao
2008 1.518,468
2009 1.613,283
2010 1.802,921
27
Estructura de las Fuerzas Armadas

Fuerza Oficiales y Suboficiales Soldados Total Ejrcito 23.550 17.800 41.350 Armada 18.200 2.500 20.700 FACh 10.830 850 11.680 Total 52.580 21.150 73.730
Estructura de mando
El Ministerio de Defensa Nacional es el rgano superior de colaboracin del Presidente de la Repblica en las funciones de Gobierno y Administracin en este campo, correspondindole fundamentalmente las siguientes tareas: proponer y evaluar la poltica de defensa, la militar y las planificaciones de defensa nacional. Estudiar, proponer, y evaluar las polticas y normas aplicables a los rganos que integran el sector de la defensa y velar por su cumplimiento, estudiar las necesidades financieras y presupuestarias del sector y proponer el anteproyecto de presupuesto anual. Asignar y administrar los recursos que corresponda en conformidad con la ley; fiscalizar las actividades del sector de defensa y velar por la eficiente administracin de los organismos que lo componen; informar al Congreso Nacional respecto de las polticas y planes de defensa nacional y sobre la planificacin y desarrollo de la fuerza y los proyectos especficos en que se materialicen; supervisar, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Hacienda, la inversin de los recursos asignados, servicios e instituciones del sector.
Organigrama del MDN
MINISTRO
JEFE DE GABINETE Y AYUDANTA MILITAR
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SUBSECRETARA DE DEFENSA
SUBSECRETARA DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
28
EL MERCADO REGIONAL
Aviacin Civil-Comercial
Tras las turbulencias producidas por la crisis financiera de finales de la primera dcada de siglo, el futuro de la aviacin civil-comercial en Amrica Latina muestra un buen aspecto. Las buenas proyecciones de crecimiento para el sector que han dado a conocer los fabricantes de aviones, la incorporacin de nuevas aeronaves por parte de aerolneas de la regin, las compras de aviones realizadas por parte de empresas y particulares, y la renovacin que est en proceso, han generado una imagen bastante positiva de la regin, en cuanto al crecimiento y modernizacin de la flota. De hecho, los grandes fabricantes de aeronaves comerciales en el mundo (Airbus y Boeing), coinciden en las proyecciones de crecimiento del mercado aeronutico en los prximos 20 aos. De acuerdo a Boeing, el trfico areo dentro de Latinoamrica crecer un 6,5% anual, sobrepasando el promedio mundial de 4,9%. En tanto Airbus, pronostica que la venta de aeronaves aumentar en un poco ms de 5% anual y que superar el promedio global.
Aviacin Ejecutiva
Al hacer una descripcin de este mercado en Amrica Latina, es importante resaltar que tan slo Mxico y Brasil representan a los mayores y ms exigentes usuarios de aviacin privada del mundo y sus flotas actuales superan a las de Europa y Asia, tanto en unidades como en horas de vuelo. Amrica Latina opera en este momento alrededor de 2,600 jets ejecutivos, de los cuales la mayora, casi 85%, opera en Brasil, Mxico y Venezuela. El potencial de renovacin de esta flota en la prxima dcada se estima entre 500 y 700 jets ejecutivos de todos los tipos, generando ventas de aviones nuevos por un valor de 6 mil millones de dlares. Entre las causas que haran posible esta renovacin se encuentran la antigedad de la flota (45% con ms de 20 aos de servicio y 15% entre 15 y 19 aos) y los pronsticos de crecimiento del sector de entre un 4 y 6% anual.
29
COMERCIO EXTERIOR
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Chile es el pas que ms tratados de libre comercio tiene firmados en todo el mundo, lo que facilita la exportacin e importacin desde su territorio con aranceles cero o prximos a cero. A continuacin, el listado de Tratados y acuerdos de comercio vigentes:
Acuerdos multilaterales Partes signatarias Fecha de suscripcin 01 enero 1995 Miembros de la OMC (Parte contratante del Gatt-1947 desde 16 marzo 1949) Acuerdos de libre comercio Partes signatarias Fecha de suscripcin Malasia 13 noviembre 2010 Turqua 14 julio 2009 Australia 30 julio 2008 Japn 27 marzo 2007 Colombia 27 noviembre 2006 Per 22 agosto 2006 Panam 27 junio 2006 China 18 noviembre 2005 AELC 26 junio 2003 Estados Unidos 06 junio 2003 Corea del Sur 15 febrero 2003 Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 18 octubre 1999 Honduras (Chile-Centroamrica) Mxico (ACE 41) 17 abril 1998 Canad 05 diciembre1996 MERCOSUR (ACE 35) 25 junio 1996 P-4 (Brunei - Nueva Zelanda - Singapur) 18 julio 2005 Union Europea (UE) 18 noviembre 2002 Ecuador (ACE 65) 10 marzo 2008 India 08 marzo 2006 Per (ACE 38) 22 junio 1998 Colombia (ACE 24) 06 diciembre 1993 Bolivia (ACE 22) 06 abril 1993 Venezuela (ACE 23) 02 abril 1993 Argentina (ACE 16) 02 agosto 1991
Direcon
Adems de la extensa lista, nos encontramos con acuerdos ya firmados pero esperando a entrar en vigor, como es el caso de: Vietnam y Nicaragua.
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | COMERCIO EXTERIOR
30
Al anterior prrafo, se suman los acuerdos que estn siendo negociados a da de hoy: Tratados de libre comercio con Tailandia y Trans Pacific Partnership, ampliar as mismo el acuerdo actual con la India as como el acuerdo de inversiones con China.
CHILE, PLATAFORMA DE ENTRADA A SUDAMRICA

Desde el punto de vista operativo y en base a los datos del punto anterior, muchas empresas multinacionales han decidido implantarse en Sudamrica a travs de Chile. Sus tratados de libre comercio, junto a su seguridad fiscal y estabilidad poltica, social, econmica y financiera han hecho de Chile un centro de operaciones de valor seguro del que despus extenderse a otros pases del continente con muchas ms posibilidades.
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

A continuacin, los datos de comercio exterior del sector de la aeronutica desplegados por tablas:
Importaciones de Chile desde Espaa para los cdigos TARIC especificados
Taric 8803 2011 2010 2009
Peso (Miles Kg) 16,4 32,3 60,8
Valor (Miles ) 3.444,60 4.455,80 3.275
Num. Operaciones 256 249 189
Taric 8802 2011 2010 2009
Peso (Miles Kg) 38,1 22 4
Valor (Miles ) 73.226,90 29.500,60 1.104,60
TOTAL 2011 2010 2009
Peso (Miles Kg) 54,5 54,3 64,8
Valor (Miles ) 76.671,5 33.956,4 4.379,6
31
Exportaciones desde Chile a Espaa para los cdigos TARIC especificados

Taric 8803 2011 2010 Peso (Miles Kg) 18,8 19,6 Valor (Miles ) 3.814,20 2.504,50 3.235,90 Num. Operaciones 153 215 100
13,4 2009 *Para TARIC 8802, no hay importaciones
Importaciones de Chile desde la Comunidad de Madrid para los cdigos TARIC especificados
Taric 8803 2011 2010 Peso (Miles Kg) 11,4 11,4 Valor (Miles ) 1.031,60 675,8 Num. Operaciones 130 165 97
4,6 871,7 2009 *Para TARIC 8802, no hay importaciones

Exportaciones desde Chile a la Comunidad de Madrid para los cdigos TARIC especificados
Taric 8803 2011 2010 Peso (Miles Kg) 8,3 11,1 Valor (Miles ) 699,4 794,2 Num. Operaciones 86 161 40
0,7 505,6 2009 *Para TARIC 8802, no hay importaciones

Importaciones de Chile desde el resto de pases para los cdigos TARIC especificados - 2011 N 1 2 3 4 Nombre USA. - ESTADOS UNIDOS FRANCIA ESPAA USA. - ESTADOS UNIDOS Unidad Unidades Volumen 37 %Vol. 0,094815 Cif %Cif 34551683,4 50,166648
Unidades 7 0,017938 11430916 16,596897 Unidades 5 0,012812 4066181,77 5,903814 Kgr.Netos 30497,292 78,152094 4044700,98 5,872625
32
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ITALIA REINO UNIDO CANADA SUIZA CANADA AUSTRALIA ESPAA FRANCIA UCRANIA BRASIL ARGENTINA ITALIA COLOMBIA EMIRATOS ARABES UNIDOS BELGICA REINO UNIDO DINAMARCA ALEMANIA FINLANDIA UCRANIA ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS ECUADOR OTROS (PAIS DESCONOCIDO) CHILE HOLANDA AUSTRALIA BELGICA REPUBLICA CHECA SUIZA RUSIA PERU MEXICO COREA DEL SUR Total Registos: 37 Total US$: 68873812,8
Unidades Unidades Unidades Unidades Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos
2 2 2 1 2709,491 2 3287,433 337,254 4 383,33 522,305 18,57 3 2 62,969 53,963 1 19,773 415,385 158,262 53,965
0,005125 0,005125 0,005125 0,002562 6,943318 0,005125 8,424347 0,864244 0,01025 0,982318 1,338454 0,047587 0,007687 0,005125 0,161363 0,138285 0,002562 0,05067 1,064461 0,40556 0,13829 0,76582 0,069623 0,106447 0,032644 0,044353 0,005125 0,006406 0,035796 0,012636 0,031086 0,004948 0,000571
3552966,97 3260704 3122030,41 2042401,04 1176345,89 449787,05 306755,04 233829,06 103113,01 91159,49 65586,94 61082,96 57640 48688,71 37746,81 29903,33 27894 24564,86 19997,33 14030,05 9489,19 7873,1 7416,52 6993,43 6060,34 4822,24 3339,79 2856,59 2090,72 1562,92 1163,59 390,28 45,02
5,158661 4,734316 4,532971 2,965424 1,707972 0,653059 0,445387 0,339503 0,149712 0,132357 0,095227 0,088688 0,083689 0,070692 0,054805 0,043417 0,0405 0,035666 0,029034 0,02037 0,013777 0,011431 0,010768 0,010153 0,008799 0,007001 0,004849 0,004147 0,003035 0,002269 0,001689 0,000566 0,000065
Kgr.Netos 298,846 Kgr.Netos 27,169 Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos 41,539 12,739 17,308 2 2,5 13,969 4,931 12,131 1,931 0,223

33
Importaciones de Chile desde el resto de pases para los cdigos TARIC especificados - 2010 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nombre USA. - ESTADOS UNIDOS FRANCIA CANADA POLONIA USA. - ESTADOS UNIDOS AUSTRIA ARGENTINA ESPAA ESPAA CANADA FRANCIA REP.ESLOVACA ITALIA ALEMANIA BRASIL PERU REINO UNIDO ORIGEN NO COMPRENDIDO SUIZA REP. CHECA DINAMARCA NUEVA ZELANDIA JAPON ISRAEL AUSTRIA UCRANIA URUGUAY ARGENTINA AUSTRALIA FINLANDIA MEXICO Total Registos: 31 Total US$: Unidad Unidades Unidades Unidades Unidades Kgr.Netos Unidades Unidades Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Volumen 28 8 3 1 25836,073 1 3 3 7618,923 765,487 663,344 1 164,553 22,924 51,118 57,61 46,269 69,248 77,439 70,769 171,962 45,975 57,124 49,37 360,769 87,692 12,308 12,154 2,539 9,271 1,485 %Vol. 0,07713 0,022037 0,008264 0,002754 71,169833 0,002754 0,008264 0,008264 20,987612 2,108663 1,827293 0,002754 0,453289 0,063148 0,140813 0,158696 0,127455 0,190755 0,213318 0,194945 0,473698 0,126645 0,157357 0,135998 0,993799 0,241562 0,033904 0,03348 0,006994 0,025538 0,00409 Cif 39567997,5 12059192 7407473,13 7223004 3333554,27 2539487,22 584613,62 440881 227056,85 211028,13 131423,47 72766,48 55502,74 27090,92 20087,27 15544,51 14042,29 12671,48 12423,55 10637,01 8359,21 7838,34 6140,22 5945,85 5732,86 5459,42 1610 1258,2 1053,99 798,87 656,56 %Cif 53,462081 16,29371 10,008566 9,759321 4,504113 3,431214 0,789897 0,595693 0,306786 0,285129 0,177572 0,098318 0,074992 0,036603 0,02714 0,021002 0,018973 0,017121 0,016786 0,014372 0,011294 0,01059 0,008296 0,008033 0,007745 0,007376 0,002175 0,0017 0,001424 0,001079 0,000887
LEGALPUBLISHING 2008 - Todos los Derechos
34
74011330,9
Reservados
Exportaciones desde Chile para el resto de pases para los cdigos TARIC especificados - 2011 N 1 2 3 4 Nombre BRASIL ESPAA ARGENTINA USA. ESTADOS UNIDOS SUDAFRICA USA. ESTADOS UNIDOS FRANCIA PERU CANADA BRASIL ISRAEL ARGENTINA BELGICA MEXICO COLOMBIA COLOMBIA ECUADOR PERU ALEMANIA PARAGUAY BOLIVIA URUGUAY Total Registos: 22 Total US$: 9426635,37 Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Volumen 3665,57 5186,12 9 5408,48 %Vol. 21,09195 29,841302 0,051786 31,120777 Fob 3065101,95 2493687,68 1459140,27 982972,52 %Fob 32,515335 26,453635 15,478909 10,427607
5 6
Unidades Unidades
1 2
0,005754 0,011508
741630 148000
7,867388 1,570019
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos
218,369 1 535,72 1 195,881 103,79 1 245,47 1349,62 1 9,89 315,42 30 95 0,46 3,7
1,25651 0,005754 3,08257 0,005754 1,127113 0,597215 0,005754 1,412451 7,765809 0,005754 0,056907 1,814949 0,172622 0,546636 0,002646 0,02129
142682,71 122200 73080 65000 53055,27 19269,32 16530 10341 9890 8084 6093,37 3775 2300 2000 1152,28 650
1,513612 1,296326 0,77525 0,689535 0,562823 0,204413 0,175354 0,109699 0,104915 0,085757 0,064639 0,040046 0,024398 0,021216 0,012223 0,006895

35
Exportaciones desde Chile para el resto de pases para los cdigos TARIC especificados - 2010 N 1 2 3 4 Nombre BRASIL ESPAA URUGUAY USA. ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ISRAEL COLOMBIA USA. ESTADOS UNIDOS CANADA ARGENTINA PERU ALEMANIA BOLIVIA FRANCIA ECUADOR Total Registos: 15 Total US$: 10660378,2 Unidad Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades Kgr.Netos Volumen 6929,67 3250,04 1 3657,045 %Vol. 34,857494 16,348289 0,00503 18,395598 Fob 5433649,4 2251057,08 1150000 504473,92 %Fob 50,970513 21,116109 10,787609 4,732232
5 6 7 8
Unidades Kgr.Netos Kgr.Netos Unidades
3 1516,465 38 1
0,01509 7,628093 0,191146 0,00503
409900 377971,86 191081,44 102336
3,845079 3,545576 1,792445 0,959965
9 10 11 12 13 14 15
Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos
362,409 3396,42 105,37 501,08 22,7 37,92 58,21
1,822982 17,084607 0,53003 2,520523 0,114185 0,190744 0,292806
50436 39464,58 36544,11 31422,81 30000 28588,42 23452,57
0,473116 0,370198 0,342803 0,294762 0,281415 0,268174 0,219997

36
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
MERCADO
El mercado de la aeronutica es un mercado caracterizado por la falta de intermediarios, con el contacto directo entre las empresas interesadas, ya sea para venta de material as como otros servicios (mantenimiento, transferencia tecnolgica, etc.). En este apartado Chile no es una excepcin. Los contactos son directos ya sea en la demanda de productos/servicios o la oferta de los mismos por parte de empresas extranjeras.
Fabricante
Generalmente sin intermediarios
Comprador
En el caso de las empresas de ingeniera aeronutica, los servicios suelen ser contratados a empresas grandes y con trayectoria probada en el sector debido a las grandes inversiones de capital que normalmente exigen los proyectos. La presencia con oficina en el pas andino as como trabajos anteriores realizados en el pas cuentan como ventajas importantes para conseguir tanto licitaciones como proyectos privados.
PROMOCIN
Al margen de los contactos concretos que se puedan entablar con las empresas de manera bilateral, el mejor escaparate del mercado sudamericano y concretamente chileno se encuentra en la feria bienal FIDAE. La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), es la feria lder del sector en Amrica Latina. Debido a los largos aos de trayectoria y el importante nmero de expositores que estn representados en ella cada ao, tanto a nivel de empresas como de pases, est considerada una de las cinco ms relevantes y prestigiosas
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | FACTORES DE COMERCIALIZACIN
37
a nivel mundial. FIDAE tiene como objetivo servir de plataforma comercial y promover oportunidades reales de negocios para empresas expositoras nacionales y extranjeras del mbito aeroespacial y de defensa a travs de la satisfaccin de sus necesidades comerciales, facilitando el encuentro con potenciales clientes. As, la feria constituye una excelente oportunidad para que empresas ligadas al mbito aeroespacial y la defensa presenten sus productos y servicios. Est orientada a 6 sectores distintos: Aviacin civil y comercial. Defensa y seguridad nacional (interior, de fronteras e inteligencia). Tecnologa espacial. Mantenimiento de aeronaves. Equipamiento de aeronaves. Servicios aeroportuarios. En la feria FIDAE 2012 participaron 561 empresas expositoras, de 40 pases distintos, un 35% ms que la anterior edicin de 2010. La cifra de negocios, unos 250 millones de dlares, han aumentado un 20% respecto a la edicin anterior, segn Jean Pierre Desgroux, director ejecutivo, que ha sealado que la organizacin del evento ha supuesto unos ingresos de 44 millones de dlares. La presencia de las empresas espaolas en FIDAE agrupadas bajo un mismo paraguas conformado por espacio, diseo y marca Espaa en comn organizado por TEDAE-, es ya una pauta comn en las ltimas ediciones de la feria. Cabe destacar que ste crculo empresarial tiene a los ejrcitos como sus principales clientes; en consecuencia los contactos, la tradicin de compra y la confianza se posicionan como factores imprescindibles de cara a establecer oportunidades de negocio11.
FACTORES LEGALES
La certificacin
La certificacin de las aeronaves o sus partes es un factor esencial en los requerimientos legales para la correcta introduccin del producto en Chile y que ste tenga validez ante la autoridad correspondiente: La Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC). A continuacin se muestran los diferentes certificados necesarios y sus exigencias, segn el tipo de aeronave:
Certificado de Aeronavegabilidad
Documento de carcter tcnico, mediante el cual la Autoridad Aeronutica acredita que a la fecha de su otorgamiento la aeronave o parte de la aeronave est apta para volar y ser utilizada segn las condiciones asociadas a su categora y clasificacin, de acuerdo a las limitaciones establecidas en su certificado tipo. Requisitos y Documentacin
11
Ficha Tcnica de la Feria FIDAE 2012 en Anexos
38
Los antecedentes necesarios para obtener el certificado de aeronavegabilidad por primera vez se encuentran contenidos el del DAP 08 3212. El interesado debe adjuntar a su solicitud, la siguiente documentacin: DGAC 08/2-613 "Solicitud de certificacin de aeronavegabilidad" y DGAC 08/2-7, DGAC 08/28, DGAC 08/2-914. Certificado tipo de la aeronave o documentacin equivalente que demuestre el cumplimiento de las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad, establecidas en el DAR0815. Para el caso de que la aeronave sea importada, se debe presentar el certificado de aeronavegabilidad de exportacin o documento equivalente, emitido por la autoridad aeronutica del Estado de matrcula anterior; Formulario FAA 8130-4 si proviene de Estados Unidos. La aeronave debe estar inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves y ser titular de un certificado de matrcula. Tener colocadas las marcas de nacionalidad y matrcula, segn lo estipulado en el DAR Parte 4516.
Pago de Tasas: El indicado en el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronuticos17 Observaciones: Este certificado debe estar vigente y a bordo de la aeronave, previa condicin para iniciar el vuelo.
Certificacin para Operacines ILS Categora II o III

Las aeronaves requieren de esta autorizacin tcnica para operar. Para efectuar una operacin ILS categora II o III en el pas o en el extranjero, es necesario cumplir con las siguientes condiciones: La aeronave debe estar certificada por la DGAC para la categora correspondiente. La aeronave debe poseer una "Autorizacin Tcnica de Mantenimiento" aplicable y aprobada por la DGAC para la categora correspondiente, de acuerdo a lo establecido para efectos en el DAP 08 3318. La tripulacin debe estar habilitada por la DGAC para la categora correspondiente. El listado de equipamiento mnimo (MEL) debe estar aprobado por la DGAC para la categora correspondiente. Se debe contar con una Autorizacin Operativa, otorgada por la DGAC para la categora correspondiente. El aeropuerto debe estar comisionado para la categora correspondiente.
Requisitos y Documentacin:
12 13
DAP 08 32 - Descargar aqu (Ctrl+clic) DGAC 08/2-6: Ctrl+Clic aqu para acceder al formulario 14 DGAC 08/2-7, DGAC 08/2-8, DGAC 08/2-9 (Ctrl+Clic en cada formulario para acceder al mismo) 15 DAR08: Descargar aqu (Ctrl+clic) 16 DAR Parte 45: Ctrl+Clic aqu para acceder al pdf. 17 Ver tarifas aqu 18 DAP 08 33: Descargar aqu (Ctrl+clic)
39
Para certificar la aeronave en categora II, la aeronave deber cumplir con lo siguiente: Lo dispuesto para efectos en el DAN 06 0219. Los requisitos exigidos por el fabricante de la aeronave o sistemas para esta categora. Para certificar la aeronave en categora III, la aeronave deber cumplir con lo siguiente: Lo dispuesto para efectos en el DAN 06 1220. Los requisitos exigidos por el fabricante de la aeronave o sistemas para esta categora.
Pago de Tasas: El indicado en el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronuticos21.
Certificado de Tipo y Proceso de Convalidacin

Este certificado es el ms importante para las aeronaves fabricadas fuera de Chile, pues permite la introduccin de nuevas aeronaves al pas. La emisin de un Certificado de Tipo expresa la aprobacin de la DGAC respecto del diseo de una aeronave, motor o hlice en el sentido que dicho producto aeronutico cumple con los estndares de aeronavegabilidad aplicables. El Certificado de Tipo constituye la base para cualquier aprobacin de produccin y aeronavegabilidad, destinada a la fabricacin u operacin de productos aeronuticos. Es pues, el certificado principal para poder acceder a los otros. Lista de Certificados de Tipo Emitidos por la DGAC En el caso de que el producto aeronutico posea un Certificado de Tipo emitido por una autoridad extranjera, al momento de considerar la importacin de una aeronave de un primer modelo hacia Chile, corresponde efectuar un proceso de convalidacin del Certificado de Tipo, a fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad, de acuerdo a lo exigido por el DAR 0822. El solicitante de una Convalidacin de un Certificado de Tipo, debe presentar una solicitud mediante el Formulario DGAC_08/2-5623. Finalizado el proceso, la DGAC emitir cuando corresponda el Acta de Convalidacin de Certificado de Tipo (Formulario DGAC 08/2-53 o Formulario DGAC 08/2-5424), segn aplique. Los Certificados de Tipo de aquellos modelos de aeronaves que hayan sido matriculados en Chile antes del 18 de Agosto de 1999, se declaran aceptados por la DGAC y por ello no requieren ser Convalidados. Existe as mismo una lista de Certificados de Tipo Convalidados por la DGAC25
19 20
DAN 06 02: Descargar aqu (Ctrl+clic) DAN 06 12: Descargar aqu (Ctrl+Clic) 21 Ver tarifas aqu 22 DAR 08: Descargar aqu (Ctrl+Clic) 23 DGAC_08/2-56: Acceder al formulario aqu (Ctrl+Clic) 24 Formularios DGAC 08/2-53 y DGAC 08/2-54 (Ctrl+Clic sobre ellos para acceder) 25 Acceder al listado aqu (tabla de modelos)
40
Documentacin: En lneas generales, se debern satisfacer a travs de la citada documentacin, los siguientes aspectos generales: El diseo de tipo. Las limitaciones de operacin. Las hojas de especificaciones del producto. Cualquier otra condicin o limitacin prescrita por la DGAC para obtener un nivel adecuado de seguridad para el producto aeronutico.
Observaciones: La documentacin necesaria para convalidar un certificado de tipo est contenida en el DAP 08 3126, prrafo 3.4.
Para recabar toda la informacin sobre los procesos de certificacin y homologacin de aeronaves y sus partes, se puede contactar con los dos organismos que controlan y normalizan los procesos: Subdepartamento Transporte Pblico Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Pudahuel, Santiago Telfono: (56) 2-4363175, Fax: (56) 2-4363773 Direccin Postal: Casilla 46, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago Horario de atencin: De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas, viernes de 8:00 a 16:00 hrs (hora de Chile). Subdepartamento de Aeronavegabilidad (SDA) Seccin Ingeniera, Miguel Claro 1314, Providencia Telfono: (+56) 2-4392676 Fax: (+56) 2-4368139 Horario de atencin: Lunes a Viernes 08:30 a 12:30 horas y de 13:30 a 17:30 horas (excepto das Viernes, solo hasta las 16:30 horas. Hora de Chile)
26
DAP 08 31: Descargar aqu (Ctrl+Clic)
41
ENTREVISTAS
Entrevista 1
Empresa: ENTROL Nombre: Luis Apellidos: Olarte Sanz Cargo: Director General Telfono: +34 91 283 43 46 Email de contacto: lolarte@entrol.net Entrol es una empresa de desarrollo de simuladores de vuelo, FNPT y FTD certificados. Su foco de negocio est orientado a satisfacer el entrenamiento de los pilotos, la seguridad y la operacin de las aeronaves. Sus simuladores, FNPT y FTD permiten reducir los costes de operacin y mejoran el entrenamiento de procedimientos tanto normales como de emergencia. Desde su origen han tenido una vocacin claramente internacional y en la actualidad cuentan con clientes en Espaa, Blgica, Turqua, Italia y Chile. Luis Olarte, Director General de Entrol, ha tenido la oportunidad de llevar a cabo negocios con la FACH de primera mano. A continuacin sus experiencias. El entrevistado define las FFAA de Chile como una institucin muy profesionalizada.El ritmo de trabajo y las negociaciones han sido muy parecidas a las que tuvieron anteriormente en Espaa con otros organismos. Inicialmente, entr dentro de un proceso de evaluacin por el cual se desplaz a Espaa una delegacin encabezada por un coronel a evaluar las capacidades y los simuladores que tena Entrol fabricados. El producto les resultaba muy atractivo dado que habamos hecho ya una instalacin muy similar tanto para la escuela de pilotos de la Polica Nacional turca, como para el servicio de Medios Areos de la Polica Nacional espaola. La delegacin aprovech el viaje a Espaa para ver el simulador de la Polica, verificarlo y observar cmo se llevaba a cabo una instruccin real. La evaluacin fue positiva y dictaminaron que el producto cumpla con el objetivo y sus necesidades de formacin inicial. Tras esa fase se procedi a redactar el contrato de adquisicin as como la documentacin referente a garantas y formulismos administrativos. Al trmino, se procedi a la fabricacin y produccin del simulador. El nico problema operativo que Entrol encontr no fue por parte de las FFAA, sino de los trmites administrativos. Segn el caso de la empresa espaola, para presentar documentacin vlida en Chile hay que llevar a cabo una serie de trmites ante notario chileno, pues la firma de un notario espaol o europeo no dispone de validez jurdica en el pas andino. Chile no tiene firmados una serie de convenios internacionales (apostilla de la Haya) para la presentacin y validacin de documentos que provoca unos trmites adicionales. En cualquier caso, el entrevistado concreta que de todas maneras desde las FFAA nos dieron todo el soporte necesario para solventarlo y poder llevar a cabo la tramitacin, por lo que puedo decir que son flexibles y
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ENTREVISTAS
42
orientados a objetivos. No vi problemas en la tramitacin, ni un exceso de burocracia, ms all de la necesaria y normal al tratarse de un suministro para una FFAA de un pas soberano. Durante la entrega y aceptacin tambin, Luis Olarte concreta que todo estuvo todo organizado y que se nota que estn acostumbrados a los trmites aduaneros. Lleg el simulador a Valpariso y tramitaron directamente su despacho para no demorar innecesariamente la instalacin. Dejando de lado la rama militar, el entrevistado se acerca al mercado comercial y civil con las siguientes opiniones: A parte de la evidente expansin de LAN y su alianza con la empresa brasilea (TAM), nosotros estamos muy orientados a la aviacin ejecutiva, escuelas de pilotos y operadores de helicpteros. Durante sus varias estancias en Chile, Luis tuvo la oportunidad de acercarse al Aerdromo de Tobalaba (Santiago) donde se concentra gran parte de la aviacin civil. He visto que se estn formando escuelas de pilotos y estn surgiendo operadores privados. El mercado est claramente en expansin y creo que van a surgir bastantes oportunidades para la instalacin de simuladores. Segn Luis Olarte, al expandirse el sector se incrementar la demanda de pilotos y es inevitable que surjan centros de entrenamiento privados para la formacin de pilotos, as como demanda de otros productos y servicios relacionados. Preguntado sobre la necesidad de establecerse en Chile de manera permanente con oficinas, el entrevistado aclara que la presencia directa siempre es til y facilita la comercializacin de cualquier producto o solucin. Por el momento no lo veo necesario, pero s que hemos establecido un acuerdo de colaboracin con una empresa chilena para la distribucin de nuestros simuladores en Chile. Por lo tanto, su presencia es indirecta, pero de alguna manera permanente mediante la colaboracin con empresas en destino. En cualquier caso, su objetivo es tener presencia directa y soporte, si el mercado chileno crece y se convierte en importante para nosotros, s que tenemos pensado establecer operacin ah para poder dar el salto a los pases colindantes de la regin. Respecto a la promocin a nivel continental de los productos, Luis Olarte considera la Feria FIDAE (de la que fue participante a travs del Stand de Promomadrid) una excelente oportunidad para presentar productos espaoles. Es una feria de referencia para todo el Cono Sur y a la que acuden delegaciones de todos los pases. Dada la distancia existente y la complejidad de abarcar todos los mercados a la vez, la feria sirvi para tratar de acercar Entrol al mercado sudamericano en su conjunto. Por ltimo, la imagen que el Director General cree que los chilenos tienen sobre los productos aeronuticos espaoles y su sector, es fundamentalmente buena, pero precisa; es inevitable que la situacin general en Europa y en Espaa perjudique nuestra imagen, pero creo que las empresas exportadores espaolas son slidas e innovadoras. Son buenas embajadoras del trabajo que se realiza en Espaa da a da.
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ENTREVISTAS
43
BIBLIOGRAFA
Anuario Latinoamericano de la Defensa 2012 Grupo Edefa www.edefa.com www.defensa.com Memoria ENAER 2010 y 2011 www.enaer.cl Pgina web de ENAER www.enaer.cl Informe Feria FIDAE 2012 de Promomadrid www.promomadrid.com Pgina web de FIDAE 2012 www.fidae.cl Thomson Reuters www.checkpoint.cl JAC (Junta de Aeronutica Civil) www.jac-chile.cl DGAC (Direccin General de Aeronutica Civil) www.dgac.gob.cl Revista FDS (Fuerzas de Defensa y Seguridad) N 407- Artculo sobre la FACH www.defensa.com Informe pas 2011 de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Chile www.icex.es
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | BIBLIOGRAFA
44
ANEXOS
ANEXO 1: DATOS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Al igual que ha sucedido en aos anteriores, con datos concluidos de 2010, el principal socio comercial de Chile ha sido EE.UU de donde procedieron importaciones por valor de 9.224 millones de dlares, que representan el 16,7% del total, con un aumento del 27,9% respecto de 2009. Le sigue en importancia China con 9.200 millones de dlares, un 16,5% del total, con un alza del 57,4% respecto al ao anterior, y que se prev que en 2011 supere a EE.UU,. De Asia en su conjunto procedieron el 32,1% de las importaciones totales (17.707 millones de dlares). Dentro de Iberoamrica, de donde provienen el 27,7% del total, con un valor de 15.269 millones de dlares, destacaron las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Mxico, Colombia y Per, que representan un 88,8% de las importaciones de esa zona. Respecto a las importaciones de la UE, es relevante subrayar que, si bien su posicin no es de primer orden, el volumen de comercio internacional a raz de la firma del Acuerdo de Asociacin de 2003 se ha incrementado considerablemente en el tiempo. As en el ao 2010, las importaciones provenientes de la Unin Europea, alcanzaron los 7.290 millones de dlares, representando un 13,2% del total, lo que ha supuesto un descenso del 4 pp en comparacin con 2009.
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES (Datos en MUSD) 1. Estados Unidos 2. China 3. Brasil 4. Argentina 5. Corea del Sur 6. Japn 7. Mxico 8. Alemania 9. Colombia 10. Per 11. Reino Unido 12. ESPAA
2007 7.117 5.525 4.243 3.977 3.022 1.825 1.330 1.499 799 1.675 358 812
2008 10.750 7.518 4.943 4.645 3.021 2.918 1.709 1.857 1.928 1.840 460 889 % 18,7 13,0 8,6 8,1 5,2 5,1 3,0 3,2 3,3 3,2 0,8 1,5
2009 7.212 5.795 2.699 4.284 2.084 1.478 1.172 1.493 1.245 704 1.002 972 % 18,1 14,6 6,8 10,8 5,2 3,7 2,9 3,8 3,1 1,8 2,5 2,4
2010 9.224 9.120 4.412 4.340 3.236 3.145 2.019 1.910 1.447 1.334 940 913 % 16,7 16,5 8,0 7,9 5,9 5,7 3,7 3,5 2,6 2,4 1,7 1,6
NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANEXOS
45
En 2010, siguiendo la tendencia de aos precedentes, el principal mercado de destino de las exportaciones chilenas ha sido Asia, que acumul un 49% del valor total exportado. En segundo lugar se ha situado Iberoamrica con un 17,3%, seguido por la Unin Europea con un 17,2%. En un anlisis por pas, China se posicion como el primer pas destino de las exportaciones con un 24,4% del total, seguido por EE.UU y Japn, stos sin embargo con participaciones bastante inferiores a las del pas asitico (10,7% y 9,9% respectivamente). En la Unin Europea destac la posicin ocupada por los Pases Bajos, que acumularon un 3,6% de las exportaciones totales, situndose por detrs de stos Italia, Blgica y Espaa, con participaciones del 3,5%, 2,3% y 1,8%, respectivamente.
PRINCIPALES CLIENTES (Datos en MUSD) 1. China 2. Japn 3. Estados Unidos 4. Brasil 5. Corea del Sur 6. Pases Bajos 7. Italia 8. Taiwn 9. Mxico 10. India 11. Blgica 12. Per 13. Canad 14. ESPAA
PASES
2007 10.346 7.350 8.700 3.380 3.825 3.984 3.488 1.771 2.368 2.306 781 1.244 1.244 1.307
2008 9.234 6.423 7.930 3.806 3.595 4.213 3.320 1.883 2.211 1.377 767 1.612 1.387 1.738
2009 % 13,9 12.487 9,7 5,7 5,4 6,3 5,0 2,8 3,3 2,0 1,2 2,4 2,0 2,7 4.942 2.736 3.138 2.050 1.394 1.412 1.458 1.102 846 1.346 1.193 1.075 11,9 6.066
2010 % 23,2 17.356 9,2 5,1 5,8 3,8 2,6 2,6 2,7 2,1 1,6 2,5 2,2 2,0 7.593 4.303 4.087 2.561 2.460 2.090 1.844 1.754 1.658 1.556 1.392 1.294 11,3 7.006 % 24,4 10,7 9,9 6,1 5,8 3,6 3,5 2,9 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,8
PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (IMPORTACIN Y EXPORTACIN) Las importaciones experimentaron un aumento del 39%, ascendiendo a 58.955,7 millones de dlares. La industria fue el sector con mayor crecimiento, con un 42,2%, seguido de la agricultura, fruticultura, ganadera y pesca extractiva, con una alza en conjunto del 16,2%. El sector minero creci un 7,2%. Las importaciones de bienes de capital ascendieron a 9.683 millones de dlares, cifra un 40% mayor a la del ao 2009. Los bienes de consumo, con 13.356 millones de dlares fueron los que experimentaron un mayor crecimiento, con un 52,7% respecto del ao anterior, debido a mayores importaciones en bienes duraderos:
46
automviles, telfonos mviles, electrodomsticos y televisores, entre otros. A pesar de que el sector de bienes intermedios fue el que experiment un menor aumento, 31,2%, continua siendo el grupo con mayor peso en las importaciones totales, con 30.584 millones de dlares. El cuadro a continuacin expuesto detalla la relacin de los principales productos importados por Chile. Entre stos, al igual que en aos anteriores, destacan petrleo, automviles, telfonos mviles, camionetas, ordenadores porttiles, gasolina y carne de bovino, entre otros. Como novedad, se observa el importante aumento de las importaciones de gas natural licuado, que en 2010, ha sextuplicado el volumen de importacin, situndose en el quinto lugar de la tabla. En 2010 las exportaciones alcanzaron los 71.028 millones de dlares, con un alza del 31,5% respecto de 2009. El sector minera mostr el mayor crecimiento, con un aumento del 44,5%. Respecto al grupo de productos industriales, ste registr un alza del 14,1%, por valor de 19.283 millones de dlares. Sin embargo, el sector de los alimentos sufri un ligero descenso del 1,7%, sobre todo los productos del mar por efectos del terremoto. Las exportaciones de productos forestales crecieron un 18,5% y las del sector qumico, un 24,3%. Asimismo, las exportaciones del sector agropecuario, silvcola y de pesca extractiva aumentaron un 19,4% respecto a 2009 con 4.352 millones de dlares, debido en su mayor parte al aumento en las exportaciones de fruta.
PRINCIPALES PRODUCTOS 2007 IMPORTADOS (Datos CIF en MUSD) 27101940 Aceites combustibles 3.489,7 destilados 27090010 Aceite crudo petrelo o 1.812,6 miner. bitum. c/gapi<25 27090020 Aceite crudo petrleo o 3.205,7 miner. bitum. c/gapi>=25 87032391 Automviles turismo 870,3 3000>=cilin>1500cc 27111100 Gas natural licuado 0 85171200 Telfonos celulares y de 694,5 otras red. inal. 87042121 Camionetas mot. mb diesel 408,9 2000>cg til>500kg 2013000- Carne de bovino deshuesada n.d. 84713000- Comput. Digital porttil peso n.d. <=10Kg 87032391 Automviles turismo 374,8 1500>=cilin>1000cc
2008 % 5.092,0 2.520,7 4.654,6 1.029,4 0 742,8 469,0 418,2 442,9 512,9 8,2 4,1 7,5 1,7 0 1,2 0,8 0,7 0,7 0,8
2009 % 2.297,3 1.826,0 2.149,4 659,8 171,6 565.6 218,2 437,8 413,4 272,8 5,4 4,3 5,1 1,6 0,4 1,3 0,5 1,0 1,0 0,6
2010 % 3.211,3 2.296,9 2.043,7 1.479,6 1.015,2 920,1 693,3 677,1 594,0 542,2 5,4 3,9 3,5 2,5 1,7 1,6 1,2 1,1 1,0 0.9
47
PRINCIPALES PRODUCTOS 2007 EXPORTADOS (Datos en MUSD) 74031100 Ctodos de cobre refinado 20.284,5 26030000 Minerales de cobre y sus 14.194,1 concentrados 74020010 Cobre para el afino 2.884,4 47032100 Pasta qum. Mad 1.223,9 semiblanq/blanq confera 47032910 Pasta qum mad 932,1 semiblanq/blanq eucaliptus 71081200 Oro en bruto para uso no 569,2 monetario 26131010 Concentrados tostados de 1.707,9 molibdeno 74040019 Los dems desperdicios y 472,7 desechos de cobre refinado 74031900 Los dems cobres 851,1 refinados 26011110-Minerales finos de hierro y 165,1 concent. s/aglomerar
2008 19.752,1 11.221,6 2.472,7 1.250,9 1.206,1 727,9 2.025,5 434,8 653,4 259,8
2009 % 29,1 16.263,5 16,6 8.630,9 3,6 1,8 1,8 1,1 3,0 0,7 1,0 0,4 1.569,8 989,7 817,9 880,2 989,3 333,1 437,9 357,3 % 30,3 16,1 2,9 1,8 1,5 1,6 1,8 0,6 0,8 0,7
2010 23.434,2 13.745,1 2.403,2 1.151,5 1.068,9 1.008,1 994,5 712,8 672,5 614,3 % 33,0 19,4 3,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,0 0,9 0,8
Como se ha mencionado previamente, una de los principales recursos del pas es el cobre por lo que no es de extraar que ste se posicione como primer producto exportado. En 2010, las exportaciones de cobre han vuelto a aumentar su participacin con alrededor del 57% sobre el total exportado, siendo la principal partida exportada la de ctodos de cobre refinado, con un 33% del total de exportaciones. Por tanto, las exportaciones registran un aumento importante debido a la recuperacin de algunos mercados de destino y al aumento en el precio del cobre.
PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (IMPORTACIN Y EXPORTACIN) Las exportaciones e importaciones de servicios han aumentado, siguiendo la recuperacin del comercio internacional. As, en 2010, las exportaciones de servicios alcanzaron los 10.797 millones de dlares y las importaciones, 11.816 millones de dlares. Entre las exportaciones de servicios es destacable la participacin del sector transporte que acumul el 60% de las exportaciones totales con un valor de 6.466 millones de dlares. El principal servicio de transporte exportado ha sido el transporte martimo que, representando el 41,3% de las exportaciones de servicios, alcanz el valor de 4.460 millones de dlares, de los cuales el 70,7% del mismo correspondi a fletes martimos. Le sigue en importancia, pero a gran distancia, la partida de servicios empresariales por valor de 1.865 millones de dlares, con una participacin del 17,3% sobre el total. En tercer lugar se sita el transporte areo, que en 2010 supuso un 15,7% del total de exportaciones (1.693 millones de dlares) y los viajes. stos en 2010 representaron un 15,2% del total de servicios exportados, con 1.636 millones de dlares,
48
correspondiendo un 39% a viajes de negocio (638 millones de dlares) y un 61% (998 millones de dlares) a viajes personales. En la importacin de servicios, al igual que en la exportacin, destacan los servicios de transporte que con 6.661 millones de dlares, con un 56,4% del total. El transporte martimo fue de nuevo el principal protagonista con 4.989 millones de dlares (42,2% del total), seguido del los viajes con 1.914 millones de dlares (16,9% del total) y el tranporte areo, que alcanz un valor de 1.058 millones de dlares.
49
ANEXO 2: FICHA TCNICA FERIA FIDAE2012-09-13

Ficha tcnica Fidae 2012 Ambito: Internacional Fecha: del 27 de marzo al 1 de abril Edicin: decimosptima Frecuencia: Bienal Lugar de celebracin: Aeropuerto Arturo Merino Bentez de Santiago de Chile Horario de la feria: Martes desde las 10:00 a las 12:00 hrs. (Exclusivamente Invitados) Martes desde las 12:00 a las 17:00 hrs. (Pblico Profesional) Mircoles a Viernes desde las 10:00 a las 17:00 hrs. (Pblico Profesional) Sbado y Domingo desde las 10:00 a las 17:00 hrs. (Pblico General) Precio de la entrada: De martes a viernes: $13.000 Fin de semana: - Nios y Tercera edad: $3.000 - Adultos: $5.000 Medios de transporte: En taxi: $15.000 En autobs: Precio: $1.600 con Transportes Centropuerto desde Metro Pajaritos (lnea 1). La frecuencia es de 30 minutos Director / Organizador: Fuerza Area de Chile Contacto: Patricio Acevedo (Ejecutivo para Europa) Email: pacevedo@fidae.cl Tel. 56-2 8739758 / Fax. 56-2 8739779 Colaboradores: Gobierno de Chile Superficie: Techada: 21.800 metros cuadrados Al aire libre: 91.000 metros cuadrados Precios: Stand: 440 dlares/m2 ( aprox. 335 ) Espacio sin mdulo: 395 dlares/m2 Stand promocional: 2.900 dlares Aire Libre: 180 dlares/m2 Servicios incluidos: Stand. Productos Asociados: 1 invitacin profesional por m, aseo bsico, 0.0625 Kw. de potencia monofsica por m, 1 estacionamiento para coche por cada 16 m, 5 credenciales por cada 16 m.
50
ANEXO 3: LISTADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN AVIONES Y HELICPTEROS
Transporte de personas:
Listado de empresas de transporte pblico Listado de empresas extranjeras Listado de Explotadores que efectan Servicio de Transporte Areo
Otros listados:
Listado de empresas que efectan trabajos de extincin de incendios forestales. Listado de Empresas que efectan Trabajos de Prevencin de Heladas Listado de Empresas que efectan Vuelos Agrcolas Listado de empresas que efectan trabajos de fotografa area Listado de empresas que efectan trabajos de Aerofotogrametra Listado de Empresas que efectan Trabajos de Patrullaje Areo Listado de Empresas que efectan Trabajos de Prospeccin Pesquera Listado de Empresas que efectan Trabajos de Prospeccin Magntica Listado de Empresas que efectan Trabajos de Traslado de Carga Colgante Listado de empresas que efectan Filmacin Listado de empresas que efectan Publicidad Area Listado de Empresas que efectan Ambulancia Area Listado de Empresas que efectan Instruccin de Vuelo Listado de Empresas que efectan Liberacin de Moscas Estriles
Para visualizar el listado requerido, Ctrl+Clic sobre la lnea
51

El Sector de La Aeronáutica en Chile

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

El Sector de La Aeronáutica en Chile

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

NOTA SECTORIAL EL SECTOR DE LA AERONUTICA EN CHILE

ALBERTO ALONSO DE LA FUENTE -AGOSTO DE 2012-

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE |

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | INTRODUCCIN

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | RESUMEN Y CONCLUSIONES

PANORMICA DEL PAS

DATOS BSICOS DEL PAS

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | PANORMICA DEL PAS

GDP Gross Domestic Product

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | PANORMICA DEL PAS

Agricultura, Ganadera y Pesca Industria Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Fuente: Banco Central de Chile

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | PANORMICA DEL PAS

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONMICO

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | PANORMICA DEL PAS

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos Kgr.Netos

2,9 97 9,67 7 61,39 2,4 4 85,96 5,4

0,016686 0,558144 0,055641 0,040278 0,353242 0,013809 0,023016 0,494619 0,031071

4820 4194,5 1235,84 1000 666,82 666,66 499 209,12 103,5

0,051131 0,044496 0,01311 0,010608 0,007073 0,007072 0,005293 0,002218 0,001097

LEGALPUBLISHING 2008 - Todos los Derechos Reservados

ENAER, SERVICIOS Y PRODUCTOS

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA OFERTA

PERFIL DEL COMPRADOR

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

63,02 250 41,116 145,769 101 89,153

0,161494 0,640647 0,105363 0,373546 0,258821 0,228462

39767,56 38709,46 37325 34919,84 33383,56 31108,29

0,057739 0,056203 0,054193 0,050701 0,04847 0,045167

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114

20 122,923 1,908 58 98,462 2 2,962 3,3

0,051251 0,315001 0,004889 0,14863 0,252317 0,005125 0,00759 0,008456

7975,34 7630,86 7596,11 7571,82 7526,73 7132,38 6382,36 6055

0,011579 0,011079 0,011029 0,010993 0,010928 0,010355 0,009266 0,008791

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

154 155 156 157 158 159 160 161

5,769 17,5 1,154 1,131 14,8 2 2 10

0,014783 0,044845 0,002957 0,002898 0,037926 0,005125 0,005125 0,025625

2025,59 1997,14 1937,68 1935,52 1914,59 1795,14 1682,47 1602,85

0,002941 0,002899 0,002813 0,00281 0,002779 0,002606 0,002442 0,002327

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

162 163 164

9,336 3,231 1,8

0,023924 0,008279 0,004612

1582,26 1517,46 1462,01

0,002297 0,002203 0,002122

LEGALPUBLISHING 2008 Todos los Derechos Reservados

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA

FUERZAS AREAS DE CHILE

NOTA SECTORIAL LA AERONUTICA EN CHILE | ANLISIS DE LA DEMANDA