MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2013. DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de fevereiro de 2013, s 08:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. PRESENA: Os seguintes membros do Conselho de Administrao compareceram reunio: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente Andres Cristian Nacht, e como Secretrio Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razo do exerccio, pelos beneficirios, de opes de compra de aes da Companhia, nos termos do Programa 1/2010 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2010) e Programa 1/2011 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2011), todos arquivados em sua sede. DELIBERAES: Colocado em discusso o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 600 (seiscentas aes) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) por ao, totalizando o montante de R$7.494,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2010. 2. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 3.050 (trs mil e cinquenta) aes ordinrias, nominativas e sem valor

nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$12,40 (doze reais e quarenta centavos) por ao, totalizando o montante de R$37.820,00 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte reais), em razo do exerccio por beneficiria de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2010. 3. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 88.574 (oitenta e oito mil, quinhentas e setenta e quatro) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$20,54 (vinte reais e cinquenta e quatro centavos) por ao, totalizando o montante de R$1.819.309,96 (hum milho, oitocentos e dezenove mil, trezentos e nove reais e noventa e seis centavos), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2011. 4. As aes ora emitidas foram integralmente subscritas e integralizadas pelos beneficirios das respectivas opes, conforme listagem que, rubricada pela mesa, ser arquivada na sede social, segundo os termos dos respectivos Programas de Outorga de Opes e nos termos dos boletins de subscrio assinados e entregues pelos respectivos beneficirios nesta data, e ora arquivados na sede social da Companhia. 4.1. As aes ora emitidas s podero ser negociadas pelos respectivos beneficirios, aps a efetiva subscrio das referidas aes, nos termos do item 4 acima. 5. Conforme disposto no artigo 171, pargrafo 3 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n. 6.404/76"), no h direito de preferncia na subscrio das novas aes ora emitidas em decorrncia do exerccio das opes de compra de aes. 6. Em razo da emisso das novas aes da Companhia, na forma dos itens 1 a 3 acima, o capital social da Companhia ser aumentado em R$1.864.623,96 (hum milho, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e trs reais e noventa e seis centavos), passando dos atuais R$537.625.207,74 (quinhentos e trinta e sete milhes, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), dividido em 126.399.430 (cento e vinte e seis milhes, trezentas e noventa e nove mil, quatrocentas e trinta) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para R$539.489.831,70 (quinhentos e trinta e nove milhes, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos), dividido em 126.491.654 (cento e vinte e seis milhes, quatrocentas e noventa e uma mil, seiscentas e cinquenta e quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 7. As aes emitidas em decorrncia dos itens 1 a 3 acima participaro, em igualdade de condies, da distribuio de dividendos e juros sobre capital prprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio pela

totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2013. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. ____________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio