Plano de

Recuperao Judicial
Agosto de 2009
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ndice
1. Apresentao 1.1. Objetivo 1.2. Escopo 2. Histr ico 2.1. Origem da PELKOTE 2.2. Composio do Capital 2.3. Breve Cronologia da PELKOTE 3. Caracterizao da Empresa 3.1. Segmentos de Atuao A. Converso de Papel B. Comercializao de Papel 3.2. Processo de Produo / Parque Industrial 3.3. Mercado de atuao 3.3.1. Cenrio Atual / Perspectivas 4. Fatores que Contriburam para as Dif iculdades da Empresa 4.1. Construo do Coater 4.2. Competio no Setor a) Queda dos Preos 4.3. Inadimplncia de Clientes 4.4. Questes Internas 4.4.1. Reestruturao da rea Comercial 4.4.2. Dif iculdades para adequado Planejamento da Produo 4.5. Crise Financeira Mundial 4.6. Despesas Financeiras 5. Composio da Dvida 6. Diagnstico Econmico-Financeiro 6.1. Situao Atual 6.2. Concluso 7. Plano de Recuperao 7.1. Reestruturao Operacional 7.1.1. Estratgia Comercial a) Mix de Produtos b) Preos

c) Margem de Contribuio 7.1.2. Readequao de Custos e Despesas a) Reduo da Mo de Obra 7.1.3. Reorganizao Produtiva 7.1.4. Outras Premissas 7.1.5. Resultado da Reestruturao Operacional 7.2. Reestruturao Financeira 3 _ Adequao da Dvida _ Correo e Juros da Dvida _ Carncia e Prazo de Amortizao 7.3. Aspectos Relevantes das Projees 7.4. Anlise das Projees 7.5. Resumo das Projees 7.6. Concluso 8. Proposta aos Credores 8.1. Amortizao Inicial 8.2. Util izao de Garantias Lquidas p/ Abatimento das Dvidas 8.3. Perf il de Pagamento 8.3.1. Credores Quirografrios e com Garantia Real 8.3.2. Credores Trabalhistas 8.4. Readequao do Valor da Dvida 8.5. Novao das Dvidas dos Coobrigados 8.6. Disposies dos Cotistas Atuais p/ associaes ou venda das Cotas 8.7. Proposta Alternativa 8.7.1. Converso da Dvida, Ciso e Arrendamento 9. Concluso Nota de Esclarecimento Anexos: I. Demonstrativos Financeiros Anuais Projetados II. Demonstrativos Financeiros Mensais Projetados