BALANCE DEL SECTOR TURISMO Y GASTRONMICO

FENALCO BOGOT rea de Investigaciones Econmicas Carolina Nieto Solrzano Junio de 2010
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PARTICIPACIN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONMICA EN EL PIB TOTAL NACIONAL Y EN LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA
A precios constantes del ao 2000

Participacin (%) PIB Nacional 2009

Electricidad, Gas y Agua 3,02% Explotacin de Minas 5,78% Construccin 6,19% Servicios de Hotelera y Restaurante 1,61% Servicios de Reparacin 1,29%

Participacin (%) PIB Regin Bogot D.C. y Cundinamarca*

Electricidad, Gas y Servicios de Agua Hotelera y Explotacin de 2,41% Restaurante Minas 1,31% 0,41% Construccin 4,67% Transporte, Almac enamiento y Comunicacin 7,08% Agropecuario 3,68% Comercio 14,34% Industria Manufacturera 17,27% Servicios de Reparacin 1,62%

Transporte, Almace namiento y Comunicacin 7,49% Agropecuario 9,33%

Establecimientos Financieros, Seguro s 20,31%

Servicios Sociales, Comunales 19,26%

Establecimientos Financieros, Segur os 25,39% Servicios Sociales, Comunal es 21,81%

Comercio 11,21%

Industria Manufacturera 14,50%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Secretara Distrital de Planeacin */Las cifras de Bogot y Cundinamarca corresponden al ao 2007

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VARIACIN ANUAL DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD

A precios constantes del ao 2000 2009 2008
Total PIB Construccin Explotacin de Minas Establecimientos Financieros, Seguros
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

0,4 2,4 -0,3 7,3 3,1 1,3 2,1 1,2 1,2 1,0 -1,2 -2,6 -2,9 -3,0 -6,3 -1,8 1,4 1,7 1,8 2,6 4,0 5,6 12,8 11,3

Servicios Sociales, Comunales Electricidad, Gas y Agua Agropecuario Transporte, Almacenamiento y Comunicacin Servicios de Hotelera y Restaurante Comercio Servicios de Reparacin Industria Manufacturera -10,0

2009 2008

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Durante 2009 construccin (12,8%), minas y canteras (11,3%) y servicios financieros (3,1%) fueron los sectores de mayor crecimiento. Los sectores donde ms se not la desaceleracin econmica fueron industria (-6,3%), comercio (2,9%), y transporte (-2,9%) que experimentaron cadas significativas en sus tasas de crecimiento. Al desagregar los resultados del sector comercio, se obtiene que el subsector de hotelera y restaurantes decreci 2,6% en el 2009.
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PARTICIPACIN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL PIB TOTAL

Promedio quinquenal, 20002000-2009 Base 2000
16 14 12
Porcentaje (%)

Turismo y Restaurantes

Comercio y actividades conexas

12,7

13,3

13,5

13,4 12,9

10 8 6 4 2 0 2000-2005 2006 2007* 2008* 2009* 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

Fuente: DANE */Datos provisionales

La participacin del sector comercio, reparacin, restaurantes y hoteles en el PIB total de Colombia durante el 2009 fue de 13%. Este sector abarca el subsector hotelera y restaurantes (turismo) el cual representa aproximadamente un 11,4% del PIB del sector comercio y el 1,5% del PIB total de Colombia.
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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB DE COMERCIO Y SUS SUBSECTORES

2000 IV Trimestre 2009
Servicios de hotelera y restaurante Servicios de reparacin Comercio

10.000.000
Millones de pesos de 2000

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 I - 00 II - 00 III - 00 IV - 00 I - 01 II - 01 III - 01 IV - 01 I - 02 II - 02 III - 02 IV - 02 I - 03 II - 03 III - 03 IV - 03 I - 04 II - 04 III - 04 IV - 04 I - 05 II - 05 III - 05 IV - 05 I - 06 II - 06 III - 06 IV - 06 I - 07* II - 07* III - 07* IV I - 08* II - 08* III - 08* IV I - 09* II - 09* III - 09* IV Fuente: DANE */ Datos Provisionales

Despus de que finalizando el 2008 estallar la crisis financiera internacional, la mayora de las economas mundiales sufriran el impacto de la desaceleracin econmica y el desempleo entre otros factores. Colombia no fue ajena a dicha crisis, como tampoco lo fue el comercio y sus subsectores que durante el 2009 presentaron un decrecimiento del 2,9%.
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VARIACIN ANUAL DE LOS INGRESOS SEGN TIPO Y ACTIVIDAD ECONMICA

I 20082008- III 2009

15,0 13,9

Total Hoteles y restaurantes Imobiliarias, empresariales y de alquiler Entretenimiento y otros servicios

8,1 8,8 5,9 5,5 2,0 1,8 1,8 -0,2 3,7 3,7 1,4 IV - 08 I - 09 -3,4 4,6 3,0 2,2 1,5 -1,3 III - 09 -1,6 5,7

10,0

9,4 7,1 7,3

5,0

6,2

5,0

0,0 I - 08 II - 08

III - 08

II - 09 -2,2

-2,6 -5,0

-6,5

Fuente: DANE Muestra Trimestral de Servicios (MTS)

-10,0

En el tercer trimestre de 2009, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados por la MTS disminuyeron 1,3% respecto al mismo trimestre del ao anterior. Los mayores crecimientos se presentaron en entretenimiento y servicios (8,8%) e inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%). El subsector de hoteles y restaurantes decreci un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2008.
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ENCUESTA OPININ COMERCIAL FENALCO BOGOT

Balance1 Total Comercio Balance Turismo y servicios 2004 2010 (Abril)
1/ se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes reportaron disminucin de sus ventas

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% dic-03 abr-04 dic-04 abr-05 ago-03 ago-04

6,0% 1,0%

Balance Turismo

Balance Total Comercio

dic-05

abr-06

dic-06

abr-07

dic-07

abr-08

dic-08

abr-09

dic-09

ago-05

ago-06

ago-07

ago-08

Visiblemente afectados se vieron los resultados de los empresarios del sector turismo y servicios que durante todo el 2009 reportaron cifras negativas. Es decir, que los empresarios percibieron que sus ventas mes a mes eran menores que las del mismo periodo de 2008.
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ago-09

abr-10

ENCUESTA OPININ COMERCIAL FENALCO BOGOT

Balance Turismo y Servicios Balance Restaurantes 2004 2010 (Abril)
se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes reportaron disminucin de sus ventas
120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 oct-09 dic-09 feb-10 ago-06 ago-07 ago-08 ago-09 abr-10 -8,0% 6,0%

Balance Turismo

Balance Restaurantes

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TURISMO EN COLOMBIA

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LLEGADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS

Cuntos turistas extranjeros visitan Colombia anualmente? (Sin incluir puntos fronterizos) 2005 2010*
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Salidas Llegadas 2005 900.131 933.244 2006 938.931 1.050.571 2007 1.156.078 1.192.664 2008 1.187.856 1.222.102 2009 1.320.136 1.353.851 2010* 253.984 225.819

Fuente: DAS.*/Enero Febrero 2010

En el 2009, Colombia recibi dos reconocimientos en materia turstica. La Organizacin Mundial del Turismo (OMT) present el estudio Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial y el Manual para la creacin de marca de destinos tursticos, que resaltan la mejora del pas como destino. La llegada de turistas extranjeros al pas aumento un 11% con respecto al 2008. Durante los meses de enero y febrero de 2010, la llegada de turistas extranjeros ha crecido un 6,1% con respecto al mismo periodo del ao anterior.
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MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUSPEDES NO RESIDENTES EN COLOMBIA

Cul es el motivo de viaje de los extranjeros que visitan Colombia? Enero Marzo, 2009 - 2010

Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los no residentes colombianos durante el periodo enero marzo 2010, fue el de negocios representando el 50% del total, seguido por ocio con el 37% y que present un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del 2009. Le siguen, convenciones con una participacin del 9,3% y otros con 3,5%.
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PARTICIPACIN VIAJEROS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD

De dnde provienen los turistas que viajan a Colombia? Enero Febrero 2010
Alemania 2% Italia 2% Reino Unido 1% Costa Rica 1% Resto 12% Estados Unidos 20%

Panam 2% Francia 3% Canad 3% Chile 4%

Venezuela 14%

Mxico 4%

Per 6% Brasil 5% Espaa 5%

Fuente: DAS

Argentina 7%

Ecuador 8%

El principal pas de procedencia de los turistas extranjeros que vistan Colombia es Estados Unidos con una participacin del 20%, los turistas provenientes de este pas presentaron un incremento del 8%, al pasar de 41.574 viajeros en el 2009 a 44.893 en el 2010. Le sigue Venezuela, con una participacin del 14%; sin embargo es importante mencionar que fue el pas de dnde ms decreci el nmero de visitantes con una variacin del -22,5%.
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LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIN

Sin incluir puntos fronterizos, slo puertos areos y martimos; acumulado enero - febrero 2009 - 2010
REGION ENE-FEB 2009 ENE-FEB 2010 DIFERENCIA VARIACIN PARTICIPACIN 2010

Amrica del Sur Amrica del Norte Unin Europea Amrica Central Resto Europa Asia El Caribe Resto Total General

96.989 55.960 33.772 11.052 5.679 3.139 2.438 2.961 211.990

100.744 60.524 36.339 11.535 6.489 3.592 2.500 3.128 224.851

Fuente: DAS

3.755 4.564 2.567 483 810 453 62 167 12.861

3,9% 8,2% 7,6% 4,4% 14,3% 14,4% 2,5% 5,6% 6,1%

44,8% 26,9% 16,2% 5,1% 2,9% 1,6% 1,1% 1,4% 100,0%

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LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR CIUDAD DE DESTINO

Cul es el destino de los turistas extranjeros que nos visitan? Acumulado enero - febrero 2010
Ccuta 1,4% Santa Marta 1,6% San Andrs 4,6% Barranquilla 4,7% Cali 6,5% Bucaramanga 1,4% Resto 7,6%

Bogot 49,7%

Medelln 9,2% Cartagena 13,3%

Fuente: DAS

La Capital es el principal destino de los viajeros extranjeros con una participacin del 50%; as mismo, el nmero de turistas que visitaron la ciudad aumentaron un 0,5%, pasando de 111.308 en el 2009 a 111.846 en el 2010. Bucaramanga ha presentado un descenso importante en el nmero de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del ao con una cada del 23%.
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ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS A COLOMBIA

Enero Febrero 2009 - 2010

Cartagena 2009
Buques Pasajeros

Santa Marta 2009 10 2010 19

San Andrs 2009 1 561 2010 2 1.013 2009 61

Total 2010 74 115.681

2010 53 82.581

50 77.488

20.341 32.087

98.390

Fuente: SPRC,SPSM, Capitana de Puerto San Andrs Isla

Durante los dos primeros meses de 2010, el arribo de cruceros al pas present un crecimiento del 21%, al pasar de 61 buques en el 2009 a 74 en el 2010. En lo que respecta a pasajeros que arribaron al pas por este medio de transporte, se registr un aumento del 17,6% lo que signific pasar de registrar 98.390 pasajeros a 115.681.
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LLEGADA Y SALIDA DE COLOMBIANOS

Cuntos colombianos salen y llegan al pas? 2005 2010*

La salida de colombianos al exterior registrados por el DAS durante el 2009, present un crecimiento del 4%; mientras que las llegadas registraron un aumento del 7%. Este mayor flujo de colombianos a destinos internacionales se debe a la cada de la cotizacin del dlar durante el ao, que hizo ms atractivos estos destinos, a pesar de la desaceleracin econmica. Durante enero y febrero de 2010 la salida de colombianos al exterior creci un 11% con respecto al mismo periodo de 2009.
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MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUSPEDES RESIDENTES EN COLOMBIA

Cul es el motivo de viaje de los colombianos? Enero Marzo, 2008 -2009

Porcentaje (%)

El principal motivo de viaje de los residentes colombianos durante el periodo enero marzo de 2010 fue el de ocio representando el 52,8% del total; y lo que signific un crecimiento del 13% frente al mismo periodo del 2009. En segundo lugar se encuentra negocios como motivo de viaje con una participacin del 36,7%.
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VOLMEN DE TRNSITO ANUAL POR LOS PEAJES DE COLOMBIA

Categora I: Automviles, camperos y camionetas 2001 2009 (cifras en miles de vehculos)
90.000 80.000
Cifras en miles de vehculos

77.634 79.594 65.192 65.808 68.002 57.440 56.641 72.128

82.342

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Departamento Nacional de Planeacin, DNP.

Campaas como Vive Colombia, Viaja por ella, implementada por Industria y Turismo, as como las caravanas, permitieron que se carreteras de miles turistas a nivel nacional. Y es que solamente categora I por los peajes de Colombia, -est conformado por camionetas- ha presentado un crecimiento del 43% del 2001 al 2009.

el Ministerio de Comercio, reactivaran los viajes por el trfico de vehculos de automviles, camperos y

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EVOLUCIN ANUAL DE LA OCUPACIN HOTELERA EN COLOMBIA

1998 2010*

La ocupacin hotelera vena evolucionado en lnea con el crecimiento de la actividad del sector. Sin embargo, la ocupacin registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la desaceleracin de la economa. Para el 2009 los problemas econmicos persisten e impactan la ocupacin hotelera, as como la fuerte cada de los turistas en la frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomticos y comerciales entre los dos pases y la parahotelera.
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EVOLUCIN ANAL DE LA OCUPACIN HOTELERA EN BOGOT

2004 2010*

La ocupacin hotelera de Bogot es de las mejores del pas, esto se debe en parte a que es el principal destino de los viajeros extranjeros que visitan la ciudad por trabajo, y convencin. As mismo, su tasa de ocupacin siempre esta por encima del promedio de la muestra. Aunque la ciudad no fue ajena a la crisis financiera internacional, en lo que va corrido del 2010, la ocupacin hotelera de la ciudad ha mejorado.
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RESTAURANTES

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MAPA CON LA GEOGEO-REFERENCIACIN DE LAS CADENAS DE RESTAURANTES AFILIADOS A FENALCO BOGOT

Febrero 2010

Fuente: Revista La Barra, Estudio TGI

Fuente: rea de Investigaciones Econmicas FENALCO Bogot rea de Investigaciones Econmicas

MAPA CON LA GEOGEO-REFERENCIACIN DE LOS RESTAURANTES GOURMET

Ubicados en la zonas de la Macarena, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaqun (Febrero 2010)

Fuente: rea de Investigaciones Econmicas FENALCO Bogot rea de Investigaciones Econmicas

TOP 10 DE LOS RESTAURANTES Y COMIDAS RPIDAS POR RAZN SOCIAL

Ventas y Utilidades (cifras en millones de pesos)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.R.C.C.

Razn Social

Nombre El Corral, Corral Gourmet, Bogot Beer Station McDonald's Crepes & Waffles Kokoriko Frisby

Ventas Utilidad 2009 Operacional $ 174.232 $ 142.875 $ 137.862 $ 97.264 $ 92.378 $ 68.066 $ 44.671 $ 39.488 $ 39.195 $ 29.978 $ 9.898 -$ 2.948 $ 9.478 $ 1.777 -$ 1.241 $ 2.214 $ 2.397 -$ 2.647 $ 862 $ 1.522

Arcos Dorados Colombia Ltda Crepes y Waffles S.A. Avesco S.A. Frisby S.A.

Grupo CBC S.A. Cali mo, Cali Vea, La Brasa Roja Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia S.A. Andrs Carne de Res Archie's Colombia Franquicia y Concesiones S.A. Archie's, Zhang Presto Jeno's Pizza
Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.

10 Grasot Ltda

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TOP 10 DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE RESTAURANTES Y COMIDAS RPIDAS

Ventas y Utilidades(cifras en millones de pesos)

Grupo Empresarial Mc Donald's I.R.C.C. Crepes y Waffles Kokoriko Frisby S.A. Grupo CBC S.A.

Empresas Arcos Dorados Colombia, Paisas y Unidos El Corral, Corral Gourmet, Bogot Beer Station Crepes & Waffles S.A. y Calco S.A. Avesco, Avinco, Arka, Ecor, Conale, Juanfe, Monper, Kokomonroper, Casmon y Kompollo Frisby Cali mo, Cali Vea, La Brasa Roja

Ventas 2009 $ 178.900 $ 174.232 $ 166.280 $ 142.788 $ 92.378 $ 68.066 $ 44.671 $ 39.488 $ 39.195 $ 29.978

Utilidad Operacional $ 3.661 $ 9.898 $ 9.837 -$ 146 -$ 1.241 $ 2.214 $ 2.397 -$ 2.647 $ 862 $ 1.522

Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia S.A. Andrs Carne de Res Archie's Colombia Franquicia y Concesiones S.A. Grasot Ltda Archie's, Zhang Presto Jeno's Pizza

Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009. FENALCO Bogot rea de Investigaciones Econmicas

Gracias
CAROLINA NIETO SOLORZANO Gerente de Investigaciones Econmicas cnieto@fenalcobogota.com.co
KATHERINE RAMIREZ Analista Econmico kramirez@fenalcobogota.com.co Telfono 3500699 Ext. 6473 Gerencia Econmica FENALCO Bogot

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