Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011 31310-260 Belo Horizonte MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 FATO RELEVANTE Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Companhia), em

cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao pblico em geral que, nesta data, aps a aprovao unnime do Conselho de Administrao, firmou com a Aethra Sistemas Automotivos S.A. (Aethra) o Contrato de Compra e Venda de Aes (Contrato) por meio do qual a Companhia pretende transferir Aethra a totalidade da sua participao acionria no capital social da Automotiva Usiminas S.A. (Automotiva), pelo valor de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhes de reais) (Preo de Venda), a serem pagos vista na data do fechamento da operao de compra e venda, com base no balano de 31.03.2013. O Preo de Venda (valor da firma) poder ser ajustado caso sejam apuradas diferenas entre o balano de 31.03.2013 e aquele que ser apurado na data do fechamento da operao de compra e venda. O fechamento da operao de compra e venda acima descrita est condicionado ao cumprimento de determinadas condies contratuais, dentre elas a aprovao pelo Conselho Administrativo de Defesa Econmica CADE. A Automotiva Usiminas uma empresa do setor de autopeas no Brasil, localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais, que produz peas e cabines pintadas em sua cor definitiva, atuando do desenvolvimento da matria-prima ao produto final, passando pelos processos de estamparia, soldagem, pintura e montagem. A alienao da Automotiva est alinhada com a estratgia da Companhia de priorizar, em seu portflio, os negcios associados diretamente s suas atividades principais, buscando maximizar seu posicionamento competitivo. Belo Horizonte, 14 de junho de 2013. Ronald Seckelmann Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores