REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2 - AO2 GERNCIA SETORIAL DE COMRCIO E SERVIOS

Data: Junho/2000 No 16

PANORAMA ATUAL SOBRE O MERCADO DE SALAS DE EXIBIO, NO BRASIL

1. INTRODUO A significativa diversificao do entretenimento e lazer, nos ltimos anos, e, ainda, a prpria concorrncia audiovisual, a partir da popularizao do vdeocassete, bem como a chegada dos canais por assinatura, tudo isso somado ao aumento da escassez de tempo, caracterstica tpica da sociedade atual, acabou por afetar a cadeia cinematogrfica, levando-a a enfrentar um perodo de declnio. Entretanto, os cenrios atual e prospectivo apresentam uma reverso desse quadro negativo, e, dentro da cadeia cinematogrfica, as salas de exibio, que constituem a temtica deste Informe Setorial, esto tendo uma grande perspectiva de crescimento. 2. O MERCADO DE SALAS DE EXIBIO O comportamento do mercado de salas de exibio, no Brasil, vem denotando um crescimento substancial, a partir de 1997, conforme se depreende pela tabela 1.
TABELA 1 - Comportamento do mercado de salas de

exibio
1997 Nmero de salas Bilheteria (em milhes de ingressos) 1998 1999 2000 (*) 1.525 80,0 169,2 0,47 1.400 1.301 1.400 52,5 70,0 70,0

Populao (em milhes de 163,1 165,1 167,2 pessoas) Consumo per capita (ingressos vendidos/populao) 0,32 0,42 0,42

Fontes: Gazeta Mercantil, 6 a 08/03/2000, pg. C-6, Baskerville Communications Corp.; e Filme B. (*) - Previso.

Em 1999, o faturamento de bilheteria (venda de ingressos) dos exibidores, no Brasil, alcanou, aproximadamente, R$ 350 milhes, dos quais 50% repassados aos distribuidores de filmes, que representam grandes estdios, tais como Fox, Warner e Columbia. H de se destacar, no tocante s receitas complementares, auferidas, por exemplo, com a comercializao de espao publicitrio, alimentos e bebidas, que as mesmas so exclusivas dos exibidores. No caso de grandes exibidores, que operam salas "multiplex", as receitas com alimentos e bebidas j representam cerca de 20% dos seus faturamentos, enquanto as decorrentes de propaganda e publicidade atingem 3%. Estima-se, assim, que o faturamento global das empresas de exibio de cinema, no Brasil, tenha alcanado, em 1999, cerca de R$ 430,5 milhes. Em 1999, apesar dos resultados divulgados, essas empresas sofreram o impacto da desvalorizao cambial, ocorrida em janeiro, haja vista demandarem um nvel elevado de importaes em equipamentos especializados, a exemplo daqueles de projeo e udio.

Algumas previses indicam, ainda, para o ano de 2002, que seja alcanado um nmero mdio prximo a 1.850 salas de exibio, abrangendo todo o territrio nacional, significando um crescimento de 32,14%, comparativamente a 1999, ano este encerrado com cerca de 1.400 salas de exibio. A ttulo comparativo, o mercado norte-americano encontra-se, atualmente, bastante ofertado em salas de exibio, as quais perfazem mais de 35.000 salas. Verificou-se, para o perodo 1997-1999, um crescimento de 33,3% no volume de ingressos comercializados, que, em face da relativa estabilidade populacional, elevou o consumo per capita do produto cinema, nesse mesmo perodo, de 0,32 para 0,42, o qual, entretanto, ainda se encontra em um baixo patamar. No Brasil, existiria atualmente, segundo os dados da tabela 1, cerca de 8,4 salas de exibio para cada milho de habitantes, bastante distante da distribuio ideal, que seria de uma sala para cada 30 mil habitan-tes. Desse modo, o Brasil ocuparia a 55 posio no ranking mundial de salas de exibio por milho de habitantes, o qual liderado pela Islndia, com uma distribuio de 162,5 salas por milho de habitantes. Os Estados Unidos da Amrica (EUA) ocupam a 3 posio, com 128,3 salas de exibio/milho de habitantes, e a Argentina, o 40 lugar, com 23,2 salas de exibio/milho de habitantes. A tabela 2, a seguir, apresenta o crescimento observado por alguns dos exibidores, no Brasil, a partir de 1997.
TABELA 2 - Evoluo

do nmero de salas de exibio, por grupo.

1997 1998 112 1999 180

Cinemark Severiano Ribeiro UCI Haway Paris Playarte Alvorada Hoyts General Cinema

30 147 10 55 42 0

172 170 (*) 51 90 (**) 62 57 42 37 0 68 43 42 37 15

Fontes: Gazeta Mercantil, 6 a 8-3-2000, pg. C-6 e Baskerville Communications Corp. (*) - inclui 18 salas de exibio, operadas em associao com a UCI (UCI Ribeiro), em Recife. (**) - inclui 12 salas de exibio, operadas em associao com a Oriente Filmes (UCI Oriente), em Salvador.

A expectativa de crescimento da cadeia cinematogrfica, no Brasil, atualmente, est relacionada, principalmente, e primeiramente, aos incentivos concedidos atravs da Lei n 8.685, de 20-07-1993, posteriormente regulamentada pelo Decreto n 974, de 08-11-1993, que criou mecanismos de fomento atividade audiovisual, permitindo, s pessoas fsicas e jurdicas, at o exerccio fiscal de 2003, inclusive, a deduo, limitada a 3% do imposto de renda devido, das quantias referentes a investimentos realizados na produo de obras audiovisuais cinematogrficas brasileiras de produo independente. Em 05-12-1996, por meio da Lei n 9.323, o limite de deduo, acima referido, foi alterado para 5%. Posteriormente, porm, atravs da Lei n 9.532, de 10-12-1997, que alterou a legislao tributria federal, o limite de deduo foi reduzido para 4%. Alm disso, h de se destacar a revitalizao dos filmes nacionais, junto populao brasileira, e tambm no exterior, bem como a estabilidade econmica do pas, permitindo, assim, a atrao de investimentos por parte de algumas empresas estrangeiras, tais como a UCI e o Cinemark. Os filmes nacionais, apesar da ainda reduzida participao no mercado nacional, aumentaram bastante a sua distribuio, tendo a participao se elevado de 3,1%, em 1998, para 7,5%, em 1999, representando um crescimento de 141,94%. Em 1999, foram lanados e exibidos, no pas, 26 filmes com produo nacional. Deve ser mencionado, tambm, que, de acordo com o artigo 29 da Lei n 8.401, de 08-01-1992, "por um prazo de dez anos, as empresas proprietrias, locatrias ou arrendatrias de salas, espaos ou locais de

exibio pblica comercial exibiro obras cinematogrficas brasileiras, de longa metragem, por determinado nmero de dias, que ser fixado anualmente por decreto do Poder Executivo". Em 1999, o Decreto n 3.024, de 12-04-1999, atravs de seu Artigo 1, fixou em 49 (quarenta e nove) dias, para o ano de 1999, o prazo de exibio aludido pela Lei n 8.401. Alm disso, o Artigo 2, do mesmo Decreto, determinou que as salas, espaos ou locais de exibio pblica comercial geminadas ( o caso dos "multiplex") e pertencentes mesma empresa, deveriam cumprir a seguinte cota de tela, em 1999, ora apresentada na tabela 3.
TABELA 3 - Cota de tela para obras cinematogrficas bra-

sileiras de longa metragem, em 1999

Salas Geminadas 1 2 3 4 5 6 sala sala sala sala sala sala e demais

Tempo de 49 42 35 28 21 14 dias obrigatoried dias dias dias dias dias ade

Fonte: Artigo 2 do Decreto n 3.024, de 12-04-1999, do Poder Executivo.

Ilustrem-se, como exemplos de sucessos comerciais, os filmes "Simo - o fantasma trapalho", "Orfeu", "Zoando na TV", "Xuxa Requebra", "Central do Brasil", "O trapalho e a luz azul" e "Mau - o imperador e o rei", que obtiveram um excelente pblico, no Brasil. O grfico 1 demonstra o crescente aumento do pblico de filmes nacionais, no Brasil.
GRFICO 1 -

Pblico dos filmes nacionais - 1995/1999

6 5 4 3, 6 3 2 1, 7 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 1, 2 2, 3 5, 2

Fonte:

Ministrio da Cultura.

Embora este pblico esteja crescendo a cada ano, o mesmo no se pode dizer dos investimentos incentivados, que, em 1999, foram de R$ 51 milhes, com uma reduo de 28,07%, face a 1998, quando a captao de recursos foi de R$ 70,9 milhes. Comparando-se com 1997, ano em que foram investidos R$ 112,1 milhes em filmes brasileiros, a reduo dos investimentos, em 1999, alcanou 54,5%. 3. AS NOVAS TENDNCIAS DAS SALAS DE EXIBIO Multiplex O conceito "multiplex" surgiu, h 13 anos, nos EUA, identificando-o como um complexo de salas de exibio, com excelentes recursos cinematogrficos, onde se destacam, principalmente, o conforto, a qualidade e a modernidade. No Brasil, o "multiplex" surgiu em 1997, a partir da entrada, no mercado nacional, de grandes exibidores estrangeiros, a exemplo do Cinemark e da UCI. Em maro de 2000, inclusive, as

empresas que operam, no Brasil, salas de exibio "multiplex", organizaram a sua Associao, a qual dever ser denominada de Abraplex - Associao Brasileira de Multiplex. Os "multiplex" se tornaram uma alternativa s salas de cinema comuns, que, com o passar dos anos, deixaram de proporcionar, praticamente, novidades ao pblico. O objetivo do "multiplex" fazer com que o pblico no v somente para assistir a um filme e, logo aps, ir embora. A finalidade primordial fazer com que as pessoas desfrutem do cinema o mximo possvel, pois l so oferecidas vrias alternativas de filmes, servios e entretenimento. Dentre os servios oferecidos pelos "multiplex", destacam-se: pistas de boliche, estacionamento, salas de jogos eletrnicos e praas de alimentao, que podem ser visitadas, durante os intervalos entre um filme e outro, ou, simplesmente, no aguardo de um filme, cuja procura intensa, e que, por isso mesmo, pode vir a demandar um tempo demasiado de espera para assist-lo. Porm, as novidades, oferecidas pelas multisalas, no param por a. Cabem ser destacados, por exemplo, que as antigas poltronas foram substitudas por modernas poltronas reclinveis, equipadas com porta-copos e bandejas para alimentos; as salas so em formato stadium, no qual, a pessoa que se encontra na frente, no atrapalha a viso do filme de quem est atrs; h maior espao entre as fileiras; possuem equipamentos de som ultra-estero; as imagens so de ltima gerao; h lugares especialmente destinados a deficientes fsicos e pessoas obesas; operam com vendas antecipadas de ingressos, que podem ser feitas at pela Internet; enfim, so instalaes bastante modernas, localizadas em reas que chegam a ocupar at 30 salas de exibio. Para os exibidores, as salas "multiplex" representam, alm de tudo, uma diminuio significativa de custos, alcanada, por exemplo, atravs da reduo nos gastos com salrios, pois o nmero de funcionrios de um "multiplex" , basicamente, o mesmo de um cinema comum, e, tambm, na otimizao dos gastos de sua construo, relativamente de um cinema com apenas uma sala. H, tambm, o aspecto do retorno financeiro, que, para os investidores, mais rpido do que em uma sala comum. Alm da diminuio dos custos, e do retorno financeiro a curto e mdio prazos, com os "multiplex" visvel o aumento de pblico, e, portanto, pode ser obtido um maior faturamento para as empresas, especialmente nas diversas lojas de alimentao l instaladas, as quais representam uma parcela significativa do faturamento total. As receitas com publicidade constituem uma outra contribuio que os "multiplex" esto trazendo para as empresas de exibio, no Brasil. Com um maior espao, representado pelo aumento no nmero de telas disponveis, onde so veiculadas boa parte dos anncios publicitrios, e com maior capacidade de circulao do pblico, as multisalas vm se tornando, cada vez mais, um alvo de campanhas publicitrias, ora atradas pelo baixo custo, quando comparadas a outras mdias, como a televiso, onde 30 segundos de exibio de anncios, no horrio nobre, che-gam a ser sete vezes mais caros. Sendo o cinema uma mdia no dispersiva (como a TV), as mensagens publicitrias veiculadas so incorporadas, de modo mais intenso, pelo pblico, e, nesse caso, o "multiplex" vem contribuindo para o aumento das receitas da auferidas. As campanhas publicitrias podem ser exibidas nas telas, nos intervalos entre um filme e outro, nas lojas de alimentao e de lazer, no videowall, distribudas como panfletos e amostra grtis, etc. No tocante estrutura de gastos necessrios construo e implantao de um "multiplex" padro, composto de 8 a 10 salas de exibio, deve ser destacado que, em mdia, o gasto total da ordem de US$ 4 milhes, distribudos conforme o Quadro 1.

QUADRO

- Distribuio usual dos gastos necessrios construo e implantao de um complexo "multiplex", com 8 a 10 salas de exibio Distribuio usual 44% 18% 36% 2% 100%

Estrutura de gastos Obras civis e instalaes Equipamentos nacionais Equipamentos importados (CIF) Outros gastos (arquitetura, gerncia de obras e despesas legais) Total

Fonte: BNDES (pesquisa da AO 2 / GESET 4 junto ao mercado exibidor)

Shopping Centers Os shopping centers ocupam um importante papel nessa revitalizao da indstria de exibio. Aps o significativo crescimento dos shopping centers, na dcada de 90, a indstria de exibio virou-se para esse segmento, onde, atualmente, se concentram quase todos os investimentos do mercado exibidor, que, anteriormente, se estabeleciam nas ruas dos centros urbanos. Diversos so os fatores que contriburam para a transio dos cinemas de rua para os shopping centers, como, por exemplo, o fato destes ltimos proporcionarem mais segurana e conforto ao pblico, e, tambm, pelo fato de possurem grandes opes de lazer e fast-foods, que, provavelmente, sero o destino principal do pblico, aps as sesses. Em geral, as reas ocupadas pelas salas de exibio, em shopping centers, so locadas junto aos respectivos empreendedores imobilirios, tendo os contratos de locao um prazo mdio de 10 (dez) anos, os quais, uma vez renovados, prorrogam-se por mais 10 (dez) anos. No final de 1999, de acordo com a Associao Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE, existiam 162 shopping centers afiliados no pas, os quais possuam, conjuntamente, 534 cinemas, o que denota um crescimento de 8,76% em relao ao ano anterior, quando foram registrados 491 cinemas. Destaque-se que, em maio de 2000, o nmero de cinemas, nos shopping centers afiliados, j era de 588. No grfico 2, pode ser observada a evoluo do nmero de cinemas, em shopping centers, entre 1996 e 1999.

GRFICO 2 -

Evoluo do nmero de cinemas em shopping centers

1999 1998 1997 1996 329 397

534 491

Fonte: Abrasce.

O Estado do Rio de Janeiro serve como um bom paradigma dessa nova tendncia do mercado de salas de exibio, estas agora concentrados em shopping centers, pois, se em 1991 o referido Estado possua apenas 13 salas localizadas em shopping centers, j em 1998 e 1999, esses nmeros passaram, respectivamente, para 85 e 115 salas. 4. CONSIDERAES FINAIS Com a chegada, ao Brasil, das empresas de exibio estrangeiras, que encontram-se preparadas para investirem maciamente, as exibidoras de capital nacional tero que investir mais e modernizar-se, de modo a no reduzirem, cada vez mais, seus market share. Alm disso, os "multiplex" consolidam sua posio, no Brasil, como "ncoras" potenciais de shopping centers que venham a ser implantados.

EQUIPE RESPONSVEL: William George Lopes Saab - Gerente Setorial Rodrigo Martins Ribeiro - Estagirio

(*) - Agradecimentos: ao senhor Valmir Fernandes, Diretor da empresa Cinemark Brasil S.A., pela cooperao prestada atravs de entrevista especfica.