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CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME


SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 28 Outras Rochas e Minerais Industriais Relatrio Tcnico 45 Perfil do Feldspato

CONSULTOR Jos Mrio Coelho PROJETO ESTAL


PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................3 LISTA DE TABELAS .......................................................................................................................3 1. SUMRIO EXECUTIVO .............................................................................................................5 2. RECOMENDAES ....................................................................................................................9 3. APRESENTAO.........................................................................................................................9 4. MINERAO DE FELDSPATO NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE ................................................................................................................12 4.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE FELDSPATO ...........................................12 4.2. RESERVAS DE FELDSPATO NO BRASIL .....................................................................................18 4.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA MINERAO DE FELDSPATO ...................................................19 4.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................20 4.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE FELDSPATO ...........................................................22 4.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE FELDSPATO ...................................................23 4.7. ASPECTOS AMBIENTAIS ...........................................................................................................25 4.8. EVOLUO DA PRODUO DE MINRIO E DO SEU VALOR .....................................................27 4.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO ................................................................28 4.10. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE FELDSPATO ..................................................................32 5. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE FELDSPATO.............33 6. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE MINRIO DE FELDSPATO.............................37 6.1. CONSUMO ATUAL DE FELDSPATO .................................................................................37 6.2. PROJEES DO CONSUMO 2010-2030 .............................................................................40 6.3. PROJEO DO CONSUMO DE FELDSPATO....................................................................41 7. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE MINRIO DE FELDSPATO ......42 7.1. PRODUO DE MINRIO DE FELDSPATO .................................................................................42 7.2. PROJEO DA PRODUO DE FELDSPATO ...............................................................................46 7.3. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE MINRIO DE FELDSPATO ................................46 8. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS......................................49 9. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS ............................................................................................................................................................49 10. CONCLUSES ..........................................................................................................................50 11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.....................................................................................51

LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Classificao das famlias de feldspato______________________________________ Figura 2 - Distribuio das reservas totais de feldspato por estado 2005. __________________ Figura 3 - Localizaes das principais unidades cermicas brasileira. ______________________ Figura 4 - Distribuio da Produo de Vidro no Brasil _________________________________ Figura 5 - Evoluo das Reservas de Feldspato - 1971 2007 ____________________________ Figura 6 - Distribuio da produo oficial de feldspato por empresa 2007 ________________ Figura 7 - Distribuio da produo brasileira de feldspato bruto, 2007. ____________________ Figura 8 - Evoluo dos principais produtores de Feldspato 2000-2007. ____________________ Figura 9 - Fluxograma para produo de feldspato a partir do alaskito _____________________ Figura 10 - Evoluo dos Preos de Exportao e Importao, 2002-2009. __________________ Figura 11 - Pases importadores de feldspato do Brasil__________________________________ Figura 12 - Investimento em explorao mineral de feldspato no Brasil 2005- 2007. __________ Figura 13 - Consumo de Feldspato no Brasil em 2006 __________________________________ Figura 14 - Participao de Insumos na Produo de Vidro ______________________________ Figura 15 - Capacidade Instalada do Setor de Vidro no Brasil (mil t/ano) ___________________ Figura 16 - Produo e Consumo Mundial de Feldspato- 2003-2007. ______________________ Figura 17 - Evoluo do Consumo Aparente de Feldspato 1978-2007 ____________________ Figura 18 - Projees 2010/2030 nos trs cenrios: Frgil, Moderado e Inovador _____________ Figura 19 - Principais Pases Produtores de Feldspato 2007. _____________________________ Fonte: British Geological Survey, 2009. _____________________________________________ Figura 20 - Produo Mineral Total Comercializada de Feldspato (US$) - 1971-2005 _________ Figura 21 - Evoluo da produo total de feldspato (bruto + beneficiado) 1971-2007. _______ Figura 22 - Percentual por Estado de autorizaes e requerimentos de pesquisa ______________ Figura 23 - Feldspato - Produo x Consumo de 2005 a 2030 ____________________________ 11 13 16 17 19 20 21 22 24 29 31 32 33 35 36 38 39 42 43 43 45 45 47 48

LISTA DE TABELAS Tabela 1 - Evoluo da produo brasileira - 2005-2007 ________________________________ 7 Tabela 2 - Preos Internacionais de Feldspato 2003 a 2009 (US$/t)________________________ 8 Tabela 3 - Produo brasileira de feldspato__________________________________________ 12 Tabela 4 - Reservas de Feldspato no Brasil - 2005 ____________________________________ 13 Tabela 5 - Produo de Porcelanato no Brasil ________________________________________ 17 Tabela 6 - Evoluo das Reservas Brasileiras de Feldspato: 1970- 2007 ___________________ 18 Tabela 7 - Concesses de lavra de feldspato no Brasil 2009 ___________________________ 20 Tabela 8 - Produo de Feldspato Bruta por Estado 2000 a 2007 (%) _____________________ 21 Tabela 9 - Principais empresas produtoras de feldspato no Brasil 2007. __________________ 22 Tabela 10 - Distribuio das pessoas ocupadas em mineraes de feldspato- 2005. __________ 23 Tabela 11 - Produtividade da Minerao de Feldspato _________________________________ 26 Tabela 12 - Consumo energtico e emisses de CO2 na minerao de bentonita_____________ 27 Tabela 13 - Evoluo da produo brasileira - 2005-2007 ______________________________ 27 Tabela 14 - Evoluo dos preos FOB de feldspato bruto ROM e beneficiado no mercado interno e os preos de exportao e importao (US$/t). _______________________________________ 28 Tabela 15 - Preos Internacionais de Feldspato- 2003 2009 (US$/t) _____________________ 28 Tabela 16 - Preos internacionais de nefelina sienito 2009. _____________________________ 29 Tabela 17 - Produo das maiores empresas mundiais em ordem decrescente. ______________ 30 Tabela 18 - Projeo estimada em investimento- 2010-2030 ____________________________ 32 Tabela 19 - Coeficiente tcnico de utilizao de feldspato por produto ____________________ 34

Tabela 20 - Principais Produtores Mundiais de Cermica de Revestimento _________________ Tabela 21 - Consumo de feldspato beneficiado no Brasil de 1978 - 2007 __________________ Tabela 22 - Consumo de fundentes na indstria de revestimentos cermicos ano base 2008.__ Tabela 23 - Cenrios ___________________________________________________________ Tabela 24 - Cenrios para o futuro da economia brasileira ______________________________ Tabela 25 - Feldspato Projeo do Consumo Aparente 2008-2030 (t)____________________ Tabela 26 - Produo Mundial de Feldspato _________________________________________ Tabela 27 - Evoluo da Produo de Feldspato no Brasil 1971-2007 ___________________ Tabela 28 - Projeo da produo brasileira - 2010 a 2030______________________________ Tabela 29 - Requerimento e Autorizao de Pesquisa por Estado - 2009 ___________________ Tabela 30 - Necessidades de reservas adicionais de feldspato 2010 a 2030 _________________ Tabela 31 - Evoluo dos recursos humanos na minerao de feldspato ___________________

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1. SUMRIO EXECUTIVO O feldspato um termo que engloba principalmente dois grupos de minerais, so eles os lcalis-feldspato e os plagioclsios. Os lcalis-feldspato so principalmente o ortoclsio e a microclina cuja frmula qumica a mesma (KAlSi3O8). Os plagioclsios que formam uma soluo slida desde a albita rica em sdio Na(AlSi3O8) at anortita rica em clcio Ca(Al2Si2O8). A principal funo do feldspato atuar como fundente nas indstrias de vidro e cermica. Devido ao preo reduzido, recomendado que as minas de feldspato fiquem localizadas prximas aos centros consumidores. Na indstria vidreira o feldspato usado como fonte de Al2O3, Na2O e/ou K2O, e SiO2. Aproximadamente para cada tonelada de vidro produzido emprega-se 90 Kg de feldspato. Na indstria cermica o feldspato o constituinte no-plstico que, alm da funo de fundente, auxilia o corpo cermico a manter a sua forma aps a queima. Nesta indstria o feldspato representado por dois minerais: albita (NaAlSi3O8), e ortoclsio ou microclna. No porcelanato para cada tonelada de material produzido utiliza-se cerca de 500 kg de feldspato. De acordo com a Associao dos Produtores de Feldspato da Comunidade Europia Eurofel os principais tipos de depsitos em explotao no mundo so: Depsito tipo nefelina sienito - os principais depsitos em explotao esto situados no Canad e na Noruega. Recentemente, foi iniciada a produo de nefelina no municpio de Lavrinha - So Paulo, pela Nefelina Brasil Minerao, associao entre a Minerali e o Grupo Saint-Gobain. Depsito tipo aplito/alaskito - os Estados Unidos e o Japo so grandes produtores de feldspato deste tipo de depsito. Granitos - so rochas constitudas, principalmente, de quartzo, feldspato e mica. Depsito tipo pegmatito - a mais importante fonte de produo de feldspato no mundo (Saller, 1999).

Como o termo feldspato engloba uma srie de bens minerais, criando certa confuso entre os consumidores, a Associao dos Produtores de Feldspato da Europa Eurofel resolveu adotar a seguinte definio: produtos de feldspato so alumino-silicatos com: Teor de SiO2 > 58% Teor de lcalis (Na2O + K2O) > 2% Teor de alumina (Al2O3 > 3% Perda ao fogo < 3%. A definio da Eurofel ainda distingue trs diferentes famlias de produtos de feldspato: Areia feldsptica: Teor de lcalis < 6 % ou teor de alumina < 8%, Feldspato de pegmatito: Teor de lcalis > 6% ou teor de alumina entre 8% e 14%, Feldspato: Teor de lcalis < 6% e Teor de alumina > 14%. Mundialmente est ocorrendo um processo de concentrao da produo em poucas grandes empresas. Isto se torna evidente ao se verificar que, em 2007, as seis maiores empresas do mundo produziram cerca de 50% da produo mundial total. No Brasil isto no diferente, da produo oficial de 2007, as trs maiores empresas produziram 82%. No mundo a produo de feldspato foi de 22,5 milhes de toneladas, em 2007. No perodo 2003 a 2007 esta produo cresceu cerca de 40%. Os principais pases produtores foram Turquia

com 27%, Itlia com 21% e China com 10%. Dados oficiais indicam que a produo brasileira, em 2007, foi de 182 mil toneladas, o que equivaleu a 0,81% do total da produo mundial. Porm, esta produo significativamente maior, devendo ser proporcional da Espanha que, em 2007, produziu 700.000 t, considerando-se ainda que esse pas tenha uma produo de cermica e de vidro menor que a do Brasil. Essa defasagem dos dados oficiais ocorre porque o DNPM s reconhece feldspato produzido de lavras regulares de pegmatito, no contabilizando a produo dos rejeitos das mineraes de gemas e pedras semipreciosas, entre outros, onde este catado manualmente, no considerando tambm a produo de feldspato a partir de outras rochas como granito e anortosito. Com isto a produo brasileira muito maior que a divulgada oficialmente. Para se obter a real produo de feldspato sugere-se que o Brasil adote a da definio de feldspato da Eurofel, que a seguinte: teor mnimo de 6% para os lcalis e teor mnimo de 14% para a alumina. Os principais clientes de feldspato, as indstrias cermicas e de vidro, esto localizadas principalmente nas regies Sudeste e Sul do Brasil, enquanto as indstrias produtoras esto localizadas prioritariamente nas regies Sul e Sudeste. Esta regionalizao da produo deve-se ao fato de que o feldspato normalmente produzido e beneficiado, para evitar custos com transporte, prximo aos centros consumidores. Em 2007, os principais estados produtores oficiais foram: Paran 68%, Santa Catarina 15% e So Paulo 7%. Em 2007, as reservas totais brasileiras foram da ordem de 426.000.000 t. Segundo NEVES et. al. (1997), esses nmeros no so muito precisos, pois a cubagem de feldspato em pegmatito muito difcil. Alm disso, os corpos cubados durante a fase de pesquisa no foram objeto de estudos sistemticos que permitissem a caracterizao e a determinao de suas reais potencialidades. O outro ponto a ser levantado so as reservas de feldspato existentes em outros tipos de rochas. Deste modo, pode-se considerar que as reservas brasileiras desse bem mineral so maiores do que consta nos dados oficiais. Observa-se que, em 1970, a reserva total era de 4.318.588 t, e que em 2007 atingiu o montante de 426.000.000 t, isto , teve um aumento de quase 100 vezes. Este crescimento acentuado das reservas deu-se a partir de 2002. Este aumento foi provocado pela tendncia de crescimento da indstria cermica, principalmente o setor de porcelanato. As principais reservas de feldspato esto situadas nos estados do Paran 33%, Rio de Janeiro 17%, Bahia 8%, Minas Gerais 7% e So Paulo 6%. As maiores reservas medidas esto nos municpios de: Cantagalo (RJ) com 75 milhes de toneladas, Castro (PR) com 35,8 milhes de toneladas, Cachoeira (BA) com 24,7 milhes de toneladas e Nova Palmeira (PB) com 20,2 milhes de toneladas. Atualmente, no Brasil a produo oficial de feldspato est concentrada em trs empresas (Incepa Revestimentos Cermicos Ltda, Marc Minerao e Indstria e Comrcio Ltda, MIVAL Minerao Vale do Rio Tijucas Ltda) que concentram 82% da produo oficial. Vale ressaltar que a Minerali j produz cerca de 90 mil t/ano de feldspato de granito em Itupeva-SP, e que iniciou, em 2009, a produo de nefelina sienito em Lavrinhas-SP. Visando atender as exigncias de seus consumidores finais alta qualidade e baixo custo , as empresas produtoras foram pressionadas para que o preo e a qualidade dos feldspatos produzidos no Brasil fossem iguais aos do mercado externo. O alcance desse inevitvel objetivo exigiu uma reestruturao da indstria, cujos traos marcantes foram: regionalizao da produo, visando diminuio dos custos de frete, maior escala de produo e internalizao de tecnologia que permita maior qualidade dos produtos minerais ofertados. Como conseqncia, a estrutura setorial ficou mais concentrada, provocando a sada de vrias empresas do mercado, principalmente as de menor porte e mais frgeis. Esta elevada concentrao e regionalizao, por sua vez, tm impactos na tomada de deciso dos novos projetos de investimento e de ampliao dos existentes, 6

em face do aumento da incerteza quanto a fatores como: comportamento do mercado produtor, nvel de preo a ser praticado, grau de regionalizao, grau de concentrao, papel e posio competitiva dos produtores atuais. A participao de concorrentes estrangeiros no segmento de feldspato e substitutos vem se dando atualmente pelo Gruppo Minerali granito em Jundia; Saint Gobain/Minerali nefelina sienito. Os provveis entrantes: Cisper em Sorocaba/SP, Unimin, atravs da Minerao Estrela do Sul, alm de outros grupos multinacionais. No mundo, a lavra de feldspato mecanizada e geralmente feita a cu aberto. O corpo do minrio desmontado atravs de explosivos a base de nitrato de amnia. O minrio desmontado sofre uma reduo de tamanho atravs do sistema denominado drop ball. Na regio Nordeste e norte de Minas Gerais encontram-se as principais provncias pegmatticas do pas. De modo geral, os mtodos de lavra, at agora empregados, so ainda extremamente empricos, predatrios e sem nenhuma tcnica de engenharia de minas. O feldspato geralmente beneficiado pelo processo de flotao e separao magntica para remover minerais acessrios como mica, granada, xidos de ferro e quartzo. No caso de depsitos de pegmatitos e de areia feldsptica, o quartzo ocorre como co-produto. As tcnicas de concentrao empregadas nos pegmatitos da regio Nordeste e norte de Minas Gerais so muito rudimentares e consistem apenas de uma catao manual, na frente de lavra, no prprio local de detonao primria (Luz et. al., 2003). Um dos principais aspectos analisados durante a fase de pesquisa mineral o impacto ambiental do provvel empreendimento, no mdio e longo prazo. Algumas empresas j tiveram que transferir os seus empreendimentos para outro local devido s novas exigncias ambientais, em sua maioria originada de presses locais dos moradores. A Santa Suzana/Jundu paralisou uma operao de reciclagem de vidro no Estado de So Paulo, devido ao custo da disposio dos rejeitos, deslocou uma moagem de calcrio devido presso da vizinhana. O Gruppo Minerali pretendia instalar o beneficiamento de feldspato no municpio de Jundia SP, mas, devido legislao municipal, fruto da presso da vizinhana, colocou as instalaes de beneficiamento em Itupeva, um municpio prximo. A Tabela 1 fornece a evoluo da produo brasileira, entre 2005 e 2007, bem como as quantidades e preos de exportao e importao. Pode-se ver que o Brasil exporta a um preo muito mais baixo que importa. Em 2006, este preo foi cerca de 11 vezes maior. Esta diferena ocorre porque o Brasil importa feldspato para usos especficos e de alta pureza, o que torna o seu valor elevado. Deve-se observar que a quantidade importada no perodo foi inexpressiva, quando comparada com a exportada no mesmo perodo. Tabela 1 Evoluo da produo brasileira - 2005-2007 Discriminao Beneficiada (t) Produo Bruta (t) t Importao US$-FOB t Exportao US$-FOB Bruto (R$/t-FOB) Beneficiada (R$/t-FOB) Preos Exportao (US$/t-FOB) Importao (US$/t-FOB) 2005 2006 2007 196.419 166.418 182.168 117.387 71.785 166.089 20 14 12 48.000 12.000 28.000 1.152 8.501 5.419 121.000 1.751.000 1.489.000 21,82 86,87 122,36 163,85 166,43 155,16 105,13 205,98 274,77 857,14 786,61 2.400,00 7

Fonte: Sumrio Mineral, 2008.

A Tabela 2 mostra os preos em 2003 e em maro de 2009, de vrios tipos de feldspato em alguns pases do mundo. O preo se manteve praticamente constante de durante este perodo, com exceo do feldspato micronizado sul-africano que praticamente duplicou de preo. Historicamente, nos Estados Unidos os preos de feldspato tm uma alta correlao com ndice de Preo ao Consumidor. Este fato deve-se a abundncia e a ampla distribuio de minerais feldspticos, associada baixa capacidade dos produtores individuais de exercerem o poder de aumentar os preos de modo discricionrio. Tabela 2 Preos Internacionais de Feldspato 2003 a 2009 (US$/t) Pas/tipo de feldspato 2003 frica do Sul (tipo cermico) feldspato modo (200 Mesh) V= Micronizado Turquia (feldspato Na) 1 cm3 feldspato modo (63 ) tipo vidro (500 ) Estados Unidos (tipo cermico) 170-200 Mesh (Na) 200 mesh (K) ND 55-65 90-135 11-40 75-80 ND 66-83 138 Preo Maro 2009 112-165 70 205 22-23 75-80 70 60-75/t curta 125/t curta

Fonte: Adaptado de Crossley, (2003) e Industrial Minerals, PriceWatch, (2009).

Os principais usos de feldspato so nas indstrias de cermica, vidro e colorifcios, que juntas consomem mais de 90% de todo mineral produzido. Em 2006, a indstria de cermica mundial consumiu aproximadamente 14,6 Mt de feldspato e nefelina sienito, ou seja, 68% do consumo mundial. (Roskill, 2008). O Brasil o 2o produtor mundial de cermica de revestimento, tendo produzindo em 2008 cerca de 713 milhes de m2, perdendo apenas para China, que produz 3.360 milhes de m2 (ANFACER, 2009). O crescimento do setor de revestimentos cermicos, principalmente o de porcelanatos, responsvel pelo aumento significativo do consumo de feldspato no mundo. O consumo aumentou de 16.048.000 t, em 2003, para 22.492.000t em 2007, isto , cerca de 40% em quatro anos. O constante crescimento da indstria cermica de revestimento vem influenciado positivamente para um maior desenvolvimento da indstria de feldspato no Brasil. O crescimento do setor de revestimentos cermicos, principalmente o de porcelanatos, aponta para um aumento significativo do consumo de feldspato no mundo. Os dados relativos produo brasileira de feldspato so muito imprecisos. Em 1979 teve-se um grande salto na produo bruta de feldspato que aumentou cerca de 400%, passando de 82 mil t para 334 mil t. Como conseqncia, houve tambm um grande aumento do valor da produo total e bruta comercializada, sendo que neste mesmo ano a produo beneficiada manteve-se praticamente constante. No perodo entre 1992-1996, ocorreu um grande aumento da produo beneficiada, de cerca de 500%, passando de 30 mil t para 150 mil t em mdia, sendo que a produo bruta teve um crescimento no perodo de aproximadamente 60 %. Nesta dcada este padro em ziguezague mais caracterstico, destacam-se os anos de 2003 e 2007 com altas produes brutas e 8

beneficiadas, enquanto os anos de 2002 e 2004 foram os com mais baixas produes tanto bruta como beneficiada, ficando sempre abaixo das 100 mil t/ano.

2. RECOMENDAES O conhecimento da geologia das jazidas a rea mais carente no mineral estudado. As minas atualmente em operao, salvo raras excees, carecem de sondagem e acompanhamento geolgico de detalhe nas frentes de lavra. As anlises qumicas so limitadas aos minerais mais importantes e aos contaminantes que penalizam o preo. Para minimizar estas carncias recomendase: suporte tcnico no desenvolvimento e avaliao dos depsitos minerais, mapeamento geolgico e sondagem para delineao dos recursos e transformao em reservas minerais. A lavra efetuada, em geral, quase sem planejamento. Recomenda-se: a) Suporte tcnico no planejamento de lavra e controle de qualidade do ROM (Run of mine) e b) Estabelecimentos de estoque regulador em ptio. Com relao ao meio ambiente e as condies de trabalho, no existem passivos de alto risco. O dano ambiental mais importante se refere a assoreamento de drenagens e desmatamento irregular. Contudo as operaes so de pequeno porte e sem utilizao de qumicas nocivas ao ambiente. Recomenda-se o treinamento dos titulares de portaria de lavra, para conduo de lavra a cu aberto minimizando os impactos ambientais. A atual estrutura setorial muito concentrada da produo de feldspato vem provocando a sada de vrias empresas do mercado, principalmente as de menor porte e mais frgeis. Como possveis aes governamentais, para as pequenas empresas localizadas no Nordeste e Norte de Minas Gerais, seria o incremento da exportao de feldspato. Para isso torna-se necessrio o desenvolvimento de uma poltica de apoio tecnolgico e gerencial a essas empresas pelos diversos rgos que atuam na regio. Uma alternativa, mais sustentvel, seria a implementao de uma poltica para ampliao da capacidade atual de produo de produtos cermicos no Nordeste, tanto para ao consumo local quanto para exportao. Atraindo, principalmente, os ceramistas estabelecidos no Sul e Sudeste, por meio de linhas de crdito do BNDES e BNB e outros incentivos da SUDENE e dos governos municipais e estaduais.

3. APRESENTAO Este trabalho tem como objetivo analisar o segmento fornecedor e o consumidor de feldspato, dentro do quadro evolutivo dos segmentos cermico, vidreiro, dentre outros, do crescente aumento do consumo em termos internacionais e nacionais, e no contexto das novas tendncias de competitividade de uma economia global. So apresentados os principais aspectos atuais e tendncias da minerao de feldspato no Brasil e no Mundo, onde so abordados: a) Caractersticas da minerao de feldspato no Brasil e evoluo recente; b) Evoluo das reservas de feldspato no Brasil; c) Estrutura empresarial da minerao de feldspato e parque produtivo; d) Aspectos tecnolgicos e ambientais da minerao de feldspato; e) Evoluo da produo de minrio e tendncia do preo de mercado; f) Usos e destinao dos produtos da minerao de feldspato; g) Consumo atual de feldspato e projetado para o perodo de 2010 a 2030 e h) Necessidades adicionais de reservas de minrio de feldspato. 9

Devido falta de dados no foram estudados os seguintes aspectos: a) Recursos humanos atuais na minerao e projetados para o perodo de 2010 a 2030; e b) Arcabouo legal, tributrio e de incentivos financeiros e fiscais. Outra limitao deste estudo so os dados oficiais de produo, que s levam em conta as reas de extrao com portaria de lavra de pegmatitos e no considera outras fontes de feldspato. Este fato cria uma distoro na projeo do consumo. O feldspato engloba uma srie de silicatos de alumnio, contendo propores variadas de potssio, sdio, clcio e, ocasionalmente, brio. Os feldspatos sdicos e os potssicos tm grande aplicao nas indstrias cermicas e de vidro. Sua funo no corpo cermico a de promover a fuso a uma temperatura mais baixa. No vidro a fonte principal de alumnio, alm da funo de fundente (Coelho, 2001). O nome feldspato tem origem no alemo feld (campo) e spath (pedra) e se apresenta com as seguintes caractersticas: Cor: Branco rseo. Aspecto ptico: Translcido e transparente. Brilho: No-metlico, vtreo. Dureza: Escala de Mohr: 6,0 a 6,5. Peso especfico: 2,5 a 2,8. Sistema de cristalizao: Monoclnico, triclnico. Habito: Cristal Prismtico ou compacto. Composio qumica: (Na. K) Al Si2O3, Ca Al2 SiO3, Ba AlSi2 O3. (Ramos, 2001)

Apesar de ser um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre, podendo ocorrer de maneira variada, em muitos ambientes geolgicos, apenas um pequeno nmero de depsitos apropriado para explotao. De acordo com a Associao dos Produtores de Feldspato da Comunidade Europia Eurofel os principais tipos de depsitos em explotao no mundo so: Depsito tipo nefelina sienito: so rochas constitudas por feldspatides1, principalmente nefelina. Os principais depsitos em explotao esto situados no Canad e na Noruega. Recentemente, foi iniciada a produo de nefelina no municpio de Lavrinha - So Paulo, pela Nefelina Brasil Minerao, associao entre a Minerali e o Grupo SaintGobain. Depsito tipo aplito: so corpos intrusivos relativamente homogneos, apresentando granulao de fina a mdia, tendo como constituintes principais o feldspato potssico e o quartzo. Os Estados Unidos e o Japo so grandes produtores de feldspato deste tipo de depsito. Depsito tipo alaskito2: so granitos praticamente desprovidos de minerais mficos (ferro-magnesianos). As rochas que constituem esse tipo de depsito diferem do pegmatito apenas na textura, que mais fina. Granitos: so rochas constitudas, principalmente, de quartzo, feldspato e mica (muscovita e essencialmente biotita). Como granito pode conter entre 50 e 70% de feldspatos alcalinos possvel obter feldspatos de granitos. Depsito tipo pegmatito: a mais importante fonte de produo de feldspato no mundo. So depsitos formados por rochas gneas de granulao grosseira, com predominncia de feldspato e quartzo e uma vasta gama de minerais secundrios ou assessrios, muitos deles explotados economicamente (Saller, 1999).

1 Feldspatides so minerais que no coexistem com o quartzo. 2 Comercialmente, os termos aplito e alaskito se confundem.

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No Brasil, as gemas, os minerais metlicos e no-metlicos muitas vezes so produzidos com o feldspato e em vrias oportunidades so fundamentais para a viabilizao econmica da produo de muitos corpos de pegmatito, que tambm fonte de feldspato. (Moraes & Hecht, 1997). Outros tipos de depsito em explotao no mundo so as areias feldspticas, os granitos grficos, os quartzitos feldspticos, entre outros. No Brasil diversas substncias minerais vm sendo utilizadas como fundentes na formao da fase vtrea dos corpos cermicos, substituindo o feldspato em grande parte, como fontes de potssio e sdio. As principais so: filito, fonolito/nefelina sienito e o granito (granitoide de Jundia). O filito cermico uma rocha de baixo grau de metamorfismo originada de camadas sedimentares argilosas. Vem sendo largamente utilizado como fundente no Brasil, constituindo-se em uma matria-prima genuinamente nacional. Caracteriza-se por apresentar grande homogeneidade, baixo resduo, sinterizao a baixa temperatura e todos os seus componentes (argilominerais, quartzo e moscovita) finamente divididos. utilizado como substituto parcial da argila, slica e feldspato, por apresentar um teor elevado de metais alcalinos (MOTTA et. al., 1998). O fonolito/nefelina sienito do Estado de Santa Catarina apresenta teores de sdio e de potssio que lhe confere um papel de fundente cermico. O fonolito j vem sendo utilizado industrialmente na produo de revestimentos e de vidro na Regio Sul. O granitoide Jundia localizado no Estado de So Paulo outro fundente brasileiro clssico, que utilizado em grande escala no segmento de louas sanitrias. Como o termo feldspato engloba uma srie de bens minerais, criando certa confuso entre os consumidores, a Associao dos Produtores de Feldspato da Europa Eurofel resolveu adotar a seguinte definio: produtos de feldspato so alumino-silicatos com: Teor de SiO2 > 58% Teor de lcalis (Na2O + K2O) > 2% Teor de alumina (Al2O3 > 3% Perda ao fogo< 3%.

A definio da Eurofel ainda distingue diferentes famlias de produtos de feldspato, conforme a Figura 1: Areia feldsptica: Teor de lcalis < 6 % ou teor de alumina < 8% Feldspato de pegmatito: Teor de lcalis > 6% ou teor de alumina entre 8% e 14% Feldspato: Teor de lcalis < 6% Teor de alumina > 14%. Figura 1 - Classificao das famlias de feldspato
CLASSIFICAO DAS FAMLIAS DE FELDSPATO

lcalis (%)

6 2

Pegmatito Areia Feldsptica Produtos no Feldspticos

Feldspato

14

Alumina %

11

Fonte: Eurofel, 2009.

A Eurofel pretende colocar nas embalagens, alm de dados e informaes do produto, um selo informando que o fornecedor obedece s normas de qualidade estabelecidas pela associao. As indstrias de vidro e de cermica so as principais consumidoras de feldspato. Essas demandam especificaes fsicas e qumicas e certo grau de uniformidade no suprimento do produto. O consumo total da indstria cermica de aproximadamente 70% da produo global de feldspato, sendo o restante consumido pela indstria de vidro e outras aplicaes. O feldspato tambm usado como carga funcional e extensor, nas indstrias de tinta, plstico e borracha. Existem novos setores que apresentam consumo crescente, como as aplicaes de tecnologia de painis solares, cargas e cosmticos (Wan, 2008). O crescimento no consumo de feldspato est dominado pelas indstrias de revestimento cermico e de colorifcios, visto que a indstria de vidro, em particular a de embalagem, tem apresentado um baixo crescimento, atribudo aos substitutos PET e latas metlicas bem como ao aumento crescente da reciclagem de vidro. Esse aumento pela demanda de feldspato deve-se ao desenvolvimento do processo de produo de porcelanato que utiliza na massa cermica cerca de 60% de feldspato. O processo de produo do porcelanato tem como vantagem uma reduo no ciclo de queima, de 30-50 h para 60-70 min (Luz et. al., 2008). A Tabela 3 apresenta as produes beneficiada e bruta de feldspato no Brasil no perodo 2007 a 2005. Tabela 3 Produo brasileira de feldspato Ano 2007 2006 2005
(1)

Produo Bruta (t) 182.168 166.418 196.419

Produo Beneficiada (t) 166.089 71.785 117.387

Fonte: Sumrio Mineral, 2008. Nota: (1) Produo de empresas detentoras de concesso de lavra

No Brasil, em 2007, a produo bruta de feldspato proveniente de lavras regulares3 atingiu 182.168t, o que representou um aumento de 9,5% ante a produo de 2006 (166.418t). A produo beneficiada totalizou 166.089t, sendo assim distribuda: Paran - 71,3%, Santa Catarina - 15,1%, So Paulo - 12,1%, e Paraba - 1,5% (Sumrio Mineral, 2008).

4. MINERAO DE FELDSPATO NO BRASIL: SUAS CARACTERISTICAS E EVOLUO RECENTE 4.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DE FELDSPATO No Brasil, as principais reservas de feldspato esto localizadas nos Estados do Paran (33%), Rio de Janeiro (17%), Minas Gerais (16%), Paraba (8%), Bahia (8%), Rio Grande do Norte (7%), e So Paulo (6%). As reservas brasileiras medidas so da ordem de 308.829.170 t, em 2005, porm com relao aos recursos de feldspato, existe uma grande dificuldade para uma quantificao precisa,
3 Empresas detentoras de concesso de lavra.

12

devido existncia de grande abundancia deste mineral. A Figura 2 mostra a distribuio das reservas totais por unidade da federao.

Figura 2- Distribuio das reservas totais de feldspato por estado 2005.

Fonte: Anurio Mineral, 2006.

No Brasil, os pegmatitos ainda so a principal fonte de feldspato. Normalmente, os pegmatitos so corpos pequenos, apesar de portarem feldspato de alta qualidade. Os depsitos brasileiros produtores de feldspato esto distribudos em uma larga faixa que se estende do Nordeste ao Sul do Pas4. O Brasil possui sete principais provncias produtoras de feldspato de pegmatito, dentre as quais se podem citar. a) A Provncia Oriental, que a maior do Brasil, estendendo-se desde o Sul do Estado do Rio de Janeiro at o Sul da Bahia, estando situada no estado de Minas Gerais a sua maior poro. Essa provncia, alm de ser grande produtora de feldspato, destaca-se, em termos mundiais, na produo de gemas. b) A Provncia da BorboremaSerid que uma das mais importantes provncias pegmatticas brasileiras e situa-se nos Estados da Paraba e do Rio Grande do Norte, tendo sido cadastrados mais de 400 corpos de pegmatito. c) Os Estados da Regio Sul apresentam poucas reas com pegmatitos. O Estado do Paran apresentava, em 1996, uma nica rea em produo, localizada na Colnia dos Castelhanos, no municpio de So Jos dos Pinhais. Em Santa Catarina, tambm naquele ano, somente existia uma rea em lavra, em Azambuja, municpio de Pedras Grandes. d) No Estado de So Paulo localizam-se as provncias de Perus-Guarulhos e de Embu-Guau, e as regies de Socorro, Bananal, So Lus do Paraitinga, Santa Branca e Mogi das Cruzes. As maiores reservas medidas esto nos municpios de: Cantagalo (RJ)5 com 75 milhes de toneladas, Castro (PR) com 35,8 milhes de toneladas, Cachoeira (BA) com 24,7 milhes de toneladas e Nova Palmeira (PB) com 20,2 milhes de toneladas, conforme pode se observar na Tabela 4.

4 5

A Regio Norte, com grande potencial, no produz feldspato devido ao custo de transporte. Apesar da reserva, em 2005, este municpio oficialmente ainda no produziu feldspato.

13

Tabela 4 Reservas de Feldspato no Brasil 2005 UNIDADE DA FEDERAO/MUNICIPIOS BRASIL BAHIA Cachoeira Castro Alves Encruzilhada Itamb Jaguarari Macarani Macarania ESPIRITO SANTO Muqui MINAS GERAIS Andradas Araua Atalia Baro de Cocais Bela Vista de Minas Belmiro Braga Bom Repouso Bueno Brando Caiana Conselheiro Pena Coronel Murta Divino das Laranjeiras Dom Joaquim Galilia Governador Valadares Inconfidentes Itinga Jequitinhonha Joama Malacacheta Mar de Espanha Medina Minas Novas Monte Sio Nova Era Ouro Fino Poos de Caldas Medida 308.829.170 28.433.385 t 24.756290 419.068 6.342 97.240 67.675 408.127 98.843 50.000 50.000 28.031.233 t 120.486 276.106 5.400 8.819.000 1 16.165 59.935 23.203 40.000 29.605 4.836.493 938.990 126.035 2.945.932 606.901 183.996 2.831.467 34.453 877.500 820.376 100 770.000 34.571 157.663 240.000 155.938 301.204 Indicada 134.901.546 8.449.806 t 4.768.423 69.680 375.656 456.660 166.387 42.326.307 t 60.401 590.903 4.050 28.689.000 1 30.000 106.128 54.799 13.649 442.006 531.842 1.521.623 281.460 223.953 7.104.357 16.548 59.364 166.694 120.000 15.700 Reservas (1) Inferida 235.276.747 832.609 t 159.120 673.489 225.682.232 t 58.760 628.480 214.312.000 1 25.000 110.437 16.683 653.283 Lavrvel 323.652.370 28.583.041 t 24.756.290 419.068 6.342 97.240 217.331 408.127 96.843 45.000 45.000 33.581.172 t 120.486 317.533 5.400 8.819.000 1 12.583 59.935 23.203 40.000 29.605 4.836.493 936.990 126.035 2.945.932 538.586 282.614 8.331.498 34.453 877.500 813.013 100 770.000 93.935 157.663 240.000 145.936 240.963 14

243.381 169.606 28.404 120.000 1.370

Rubelita Sabinpolis Salinas Santa Maria de Itabira Virgem da Lapa


Fonte: Anurio Mineral, 2006.

82.324 1 506.430 144.843 2.048.117

16.491 1 144.451 2.132.886

1 607.217 8.687.409

82.324 1 506.430 144.843 2.048.117

Continuao da Tabela 4 UNIDADE DA FEDERAO/MUNICIPIOS Reservas (1) Inferida

Medida

Indicada

Lavrvel

PARABA Frei Martinho Nova Palmeira Pedra Lavrada Picu So Mamede Serid PARAN Agudos do Sul Balsa Nova Campo Largo Castro Itaperuu Rio Branco do Sul So Jos dos Pinhais RIO DE JANEIRO Cachoeiras de Macacu Cantagalo Maric RIO GRANDE DO NORTE Alexandria Currais Novos Equador Parelhas SANTA CATARINA Anitpolis Ilhota Imaru Major Gercino Nova Trento Orleans Pedras Grandes SO PAULO

29.925.932 t 5.113.319 20.162.175 4.070.470 388.933 107.992 83.043 81.721.306 t 1.626.190 237.736 9.107.032 35.895.707 17.967.260 16.451.056 436.323 75.171.215 t 25.689 75.090.000 55.526

6.683.822 t 100.004 6.418.841 74.235 34.901 56.041 61.699.647 t 12.631.000 566.375 5.484.219 22.367.064 10.780.356 9.870.633 772.303 t 10.000 762.303

52.312 t 49.092 3.220 10.000 t 10.000

30.022.084 t 5.113.319 20.262.179 4.070.470 365.081 107.992 83.043 88.813.369 t 8.900.000 155.902 9.107.032 35.875.119 17.967.260 16.451.056 357.000 75.933.518 t 25.689 75.852.303 55.526

31.154.607 t 16.201.845 3.626.063 548.274 10.778.425 3.523.632 t 71.350 128226 2.501.093 497.918 235216 35.404 54.425 17.144.667 t

609.842 t 250.000 192.905 166.937 3.089.319 t 2.814.825 175.395 51.994 20.105 27.000 9.143.482 t

443.692 t 250.000 193.692 605.135 t 447.082 145.626 12.427

31.351.516 t 16.201.845 3.626.079 736.179 10.787.413 3.174.162 t 65.000 128.226 2.000.877 562.915 287210 55.509 54.425 18.475.315 t 15

7.650.767 t

Barueri Eldorado Ltanham Jundia Monte Alegre do Sul Pinhalzinho Santo Antnio do Pinhal So Luis do Paraitinga So Paulo Socorro Sorocaba TOCANTlNS Porto Nacional
Fonte: Anurio Mineral, 2006.

10.750 174212 65.882 1.009.662 102.754 165.743 5.683.306 347.826 1.624.784 274.448 7.705.320 13.673.193 t 13.673.193

12.900 226.475 16.465 690.000 28.340 161.475 4.445.106 247.040 283.160 249.400 2.783.121 2.127.018 t 2.127.018

261.317 16.465 690.000 55.636 4.534.947 2.027.300 65.100

10.750 174212 80.000 1.009.662 102.754 147218 5.663.306 347.826 230.898 220.648 10.486.041 13.673.193 t 13.613.19t

Os principais clientes de feldspato so as indstrias cermicas e vidro, estas esto localizadas principalmente nas regies sudeste, sul e nordeste. A Figura 3 apresenta as localizaes das principais unidades cermicas. Figura 3- Localizaes das principais unidades cermicas brasileira.

Fonte: Coelho e Cabral Jr., 2007.

16

A produo de vidro est situada principalmente na regio Sudeste com aproximadamente 79% da produo (Figura 4). Figura 4- Distribuio da Produo de Vidro no Brasil

Fonte: Coelho e Cabral Jr., 2007.

Na Tabela 5 esto listados os produtores atuais e novos entrantes de porcelanato no Brasil. Este tipo de revestimento o responsvel pelo aumento do consumo de feldspato. Tabela 5 Produo de Porcelanato no Brasil PEAS TCNIC ESMALT ESPECI EMPRESA Projeo TOTAL ADO UF AIS O PRODUTORA (m2/ms) (m2/ano) (m2/ms) (m2/ms) (m2/ms ) SC ELIANE 240.000 150.000 390.000 4.680.000 SC PORTOBELLO 300.000 300.000 600.000 7.200.000 SC/MG CECRISA 140.000 50.000 190.000 2.280.000 SC ITAGRS 40.000 40.000 480.000 SC CEUSA 25.000 15.000 40.000 480.000 PB ELIZABETH 130.000 20.000 150.000 1.800.000 PE Pamesa BR 300.000 300.000 3.600.000 SP GYOTOKU 80.000 40.000 120.000 1.440.000 SP CHIARELLI 100.000 100.000 1.200.000 SP UNIGRS (*) 25.000 25.000 300.000 SP Jatob (em ampliao) 100.000 100.000 1.200.000 SP Atlas 180.000 180.000 2.160.000 (em incio de produo: porcelanato esmaltado via SP/BA Incefra mida) 17

s ent

Produtores mais antigos

SP SP SP SP ES SP TOTA L

Delta Villagres LEF Buschinelli e Cia Biancogres Batistela

(em incio de produo: porcelanato esmaltado via mida) (em incio de produo/ comercializao) (em incio de produo: porcelanato esmaltado via mida) (em incio de produo: porcelanato via seca) (oficializou a produo de porcelanato esmaltado) (realizou testes, mas no oficializou a produo) 1.215.000 740.000 280.000 2.235.000 26.820.000

Fonte: Coelho e Cabral Jr., 2007.

4.2. RESERVAS DE FELDSPATO NO BRASIL A Tabela 6 apresenta a evoluo das reservas de feldspato no perodo entre 1970-2007. Tabela 6 Evoluo das Reservas Brasileiras de Feldspato: 1970- 2007 Reservas Medida Minrio (t) 2.683.469 4.717.184 3.612.374 13.419.258 13.399.940 15.182.850 6.602.000 10.265.000 8.813.700 7.565.169 8.070.712 10.763.442 9.371.675 12.427.339 14.808.058 15.204.757 19.032.082 17.831.029 22.975.362 22.857.505 26.384.766 25.346.997 24.691.293 27.830.286 27.666.496 35.926.300 Reservas Indicada Minrio (t) 1.635.119 3.863.658 2.430.305 2.696.178 2.611.550 3.613.001 6.412.000 4.058.000 5.727.479 5.460.457 6.371.789 9.502.479 11.035.607 12.747.116 25.499.874 23.799.229 21.172.632 17.911.424 20.775.848 21.288.207 23.718.162 20.854.977 21.305.194 25.717.732 25.770.366 43.427.052 Reservas Inferida Minrio (t) 1.904.233 564.551 538.635 733.722 784.685 3.055.110 9.647.000 3.148.000 3.312.392 4.392.924 4.301.448 3.632.945 3.957.795 8.203.378 8.274.403 8.815.591 14.126.640 13.527.943 23.190.449 17.738.883 27.414.585 17.694.607 17.684.427 18.138.261 18.137.227 216.712.554 Reservas Lavrvel Minrio (t) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Reservas Totais (Medidas + Indicadas) (t) 4.318.588 8.580.842 6.042.679 16.115.436 16.011.490 18.795.851 13.014.000 14.323.000 14.541.179 13.025.626 14.442.501 20.265.921 20.407.282 25.174.455 40.307.932 39.003.986 40.204.714 35.742.453 43.751.210 44.145.712 50.102.928 46.201.974 45.996.487 53.548.018 53.436.862 79.353.352 18

Ano 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

36.023.120 36.774.819 47.902.276 54.246.640 42.892.457 132.026.393 207.512.280 245.265.880 308.829.170 ND ND

43.312.348 36.080.664 32.617.828 40.327.165 36.480.632 94.742.962 94.222.174 196.435.489 134.901.546 ND ND

216.569.767 215.580.786 35.834.996 36.308.437 15.389.057 229.788.299 229.523.669 229.652.390 235.276.747 ND ND

ND ND ND ND 57.548.169 148.255.957 221.034.652 346.404.788 323.652.370 ND ND

79.335.468 72.855.483 80.520.104 94.573.805 79.373.089 226.769.355 301.734.454 441.701.369 443.730.716 443.500.000 426.000.000

Fonte: Mineral Data, 2009 e Sumrio Mineral, 2007 e 2008.

Segundo NEVES et. al. (1997), esses nmeros no so muito precisos, pois a cubagem de feldspato em pegmatito muito difcil; alm disso, os corpos cubados durante a fase de pesquisa no foram objeto de estudos sistemticos que permitissem a caracterizao e a determinao de suas reais potencialidades. O outro ponto a ser levantado so as reservas de feldspato existentes em outros tipos de rochas. Deste modo, pode-se considerar que as reservas brasileiras desse bem mineral so maiores do que consta na Tabela 6. Observa-se que, em 1970, a reserva total era de 4.318.588 t, e que em 2007 atingiu o montante de 426.000.000 t, isto , um aumento de quase 100 vezes. A partir de 2002, observa-se um crescimento acentuado das reservas, conforme apresentado na Figura 5. Este aumento foi provocado pela tendncia de crescimento da indstria cermica, principalmente o setor de porcelanato. Figura 5 - Evoluo das Reservas de Feldspato - 1971 2007

Fonte: MineralData, 2009.

4.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA MINERAO DE FELDSPATO

19

Atualmente, no Brasil a produo oficial de feldspato est concentrada em trs empresas (Incepa Revestimentos Cermicos Ltda, Marc Minerao e Indstria e Comrcio Ltda, MIVAL Minerao Vale do Rio Tijucas Ltda) que concentram 82% da produo oficial. Vide Figura 6. Vale ressaltar que a Minerali j produz cerca de 90 mil t/ano de feldspato em Itupeva-SP, e que iniciou, em 2009, a produo de nefelina sienito em Lavrinhas-SP. A participao de concorrentes estrangeiros no segmento de feldspato e substitutos vem se dando atualmente pelo Gruppo Minerali granito em Jundia; Saint Gobain/Minerali nefelina sienito. Os provveis entrantes: Cisper em Sorocaba/SP, Unimin, atravs da Minerao Estrela do Sul, alm de outros grupos multinacionais, com larga tradio na produo de minerais industriais em particular, o feldspato em associao com empresas brasileiras. Figura 6 Distribuio da produo oficial de feldspato por empresa 2007

Fonte: Sumrio Mineral, 2008.

4.4. PARQUE PRODUTIVO A Tabela 7 apresenta a distribuio das Portarias de Lavra por unidade da federao em 2009. Verifica-se que Minas Gerais e So Paulo em conjunto dispem de 64% das concesses. J os estados do Paran e Santa Catarina apresentam 10%. Tabela 7 Concesses de lavra de feldspato no Brasil 2009 Unidade da Federao Bahia Cear Esprito Santo Minas Gerais Paraba Paran Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina So Paulo Concesso de Lavra 4 1 3 50 7 4 4 8 1 8 26 20

Tocantins Total
Fonte: Cadastro Mineiro, 2009.

3 119

A Figura 7 apresenta a distribuio da produo brasileira de feldspato bruto, em 2007. Verifica-se que estados do Paran e Santa Catarina somam mais de 83% da produo, enquanto So Paulo e Minas Gerais totalizam cerca de 13%. Figura 7 - Distribuio da produo brasileira de feldspato bruto, 2007.

Fonte: Sumrio Mineral, 2008.

Em 2007, o Estado do Paran foi responsvel por 68,0% da produo bruta de feldspato no Brasil (Figura 7), seguido por Santa Catarina (15,2%); So Paulo (7,0%); Minas Gerais (6,1%); Paraba (3,3%); Bahia (0,3%) e Rio Grande do Norte (0,1%). A Tabela 5 apresenta as empresas com as maiores produes sendo que os estados do Sul do Brasil produziram mais de 80% da produo nacional. No perodo de 2000 a 2007, a produo brasileira de feldspato sofreu uma mudana geogrfica, se deslocando do Sudeste para os estados do Sul, principalmente Paran e Santa Catarina. A Tabela 8 quantifica esta mudana. Em 2000, Minas Gerais produziu 48% da produo nacional, porm a partir desta data a produo somente diminuiu e foi ultrapassado pelo Paran j em 2001, com exceo de 2004 quando Minas Gerais voltou a ser o maior produtor com 39%. De 2005 em diante o Paran e Santa Catarina se situam como os maiores produtores, sendo o Paran foi o maior produtor legal de feldspato do Brasil (Figura 8). Tabela 8 Produo de Feldspato Bruta por Estado 2000 a 2007 (%) 1000 t UF BA CE MG PB PR RN SC SP 2000 1,5 15,7 48,6 2,7 21,6 1,4 3,8 4,8 2001 2,9 13,6 1,8 65,5 3,8 10,7 1,7 2002 7,2 2,8 84,1 0,4 5,5 2003 6,9 3 84,2 2,9 3 2004 39,5 1,9 37,8 0,8 16,7 3,3 2005 6,5 1,36 58,5 27,2 5,9 2006 10,1 1,5 50,7 31,1 6,11 2007 0,3 6,1 3,3 68 0,1 15,2 7

Fonte: Anurio Mineral 2000-2008.

21

Segundo o Projeto Desenvolvimento em Rede do Arranjo Produtivo em Pegmatitos RN / PB, a produo de feldspato na Paraba e Rio Grande do Norte atingiu, em 2007, 144.000 t. (www.redeaplmineral.org.br/, 2008) Figura 8- Evoluo dos principais produtores de Feldspato 2000-2007.

Fonte: Sumrio Mineral 2000-2008.

A Tabela 9 lista, por ordem em importncia, as principais empresas produtoras de feldspato no Brasil, em 2007. Nota-se que h uma concentrao na produo na regio Sul em trs empresas de cerca de 82%: Incepa Revestimentos Cermicos Ltda, Marc Minerao, Indstria e Comrcio Ltda e MIVAL Minerao Vale do Rio Tijucas Ltda. Tabela 9 Principais empresas produtoras de feldspato no Brasil 2007. Empresa Incepa Revestimentos Cermicos Ltda Marc Minerao, Indstria e Comrcio Ltda. MIVAL Minerao Vale do Rio Tijucas Ltda Minerao de Feldspato Ourofinense Ltda Tech Rock Minerao Ltda Minerao So Luiz Ltda Tavares Pinheiro Industrial Ltda Minerao Sebevi Ltda
Fonte: Sumrio Mineral, 2008.

UF PR PR SC MG SP SP SP MG

Participao (%) 53,00 15,10 13,80 2,90 2,00 1,80 1,60 1,60

Com relao produo de feldspato a partir de rochas granticas, que no totalmente contabilizada pelo DNPM, destacam-se as seguintes empresas: Cisper e Cramus, (j vem operando uma planta piloto) granito, de Sorocaba SP; Gruppo Minerali e Empresa Tavares Pinheiro granito, em Jundia SP. A produo de nefelina sienito efetuada em Lavrinhas/SP, pelo Gruppo Minerali/Saint Gobain e de fonolito pela Companhia Carbonfera de Urussanga CCU em Lages SC. 4.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DE FELDSPATO Segundo o DNPM o total de trabalhadores na minerao de feldspato em 2005 foi de 433, porm este nmero deve ser maior porque estes dados so coletados somente de minas legalizadas, 22

como o ndice de informalidade no feldspato muito alto, no entrando na conta do DNPM. A Tabela 10 fornece os dados das pessoas ocupadas na minerao de feldspato por nvel de escolaridade. O ndice de informalidade na minerao de feldspato est entre 40% a 45% sobre o nmero de empreendimentos em do DNPM. Tabela 10 Distribuio das pessoas ocupadas em mineraes de feldspato- 2005. Pessoas Ocupadas em Minas Nvel Superior Outros Tcnicos Eng. Minas Gelogos Outros N.M Operrios 29 10 1 4 214 Pessoal Ocupado em Usinas Nvel Superior Outros Tcnicos N. Eng. Minas Outros M. Operrios 5 1 9 102
Fonte: Anurio Mineral, 2006.

Total nas minas Administrao 29 287

Administrao 29

Total em Usinas 146

4.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DE FELDSPATO Lavra No mundo, a lavra de feldspato mecanizada e geralmente feita a cu aberto. Na fase inicial feito o decapeamento, normalmente com uma relao 1:1 de estril/minrio. O corpo do minrio de feldspato desmontado atravs de explosivos a base de nitrato de amnia, colocados em furos de grandes dimetros efetuados por perfuratrizes rotativas. O minrio desmontado sofre uma reduo de tamanho atravs do sistema denominado drop ball. O minrio lavrado colocado por ps carregadeiras em caminhes e transportado at a unidade de britagem, adjacente unidade de beneficiamento. A britagem primria efetuada por britador de mandbulas em circuito aberto, enquanto a britagem secundria feita em britador giratrio de dois ou trs estgios, algumas vezes em circuito fechado com peneiras. O produto final da britagem, menor que 25mm, submetido a uma moagem via mida. Essa moagem pode ser feita em moinhos de barra ou de bola, em circuito fechado com um classificador, de modo a obter-se uma melhor operao. Posteriormente, o minrio modo a mido sofre uma deslamagem, atravs de hidrociclones, a fim de ser eliminada a frao menor que 38. To logo o minrio atinja um tamanho adequado, iniciam-se as operaes de flotao6. A primeira flotao feita para separar a mica que, normalmente, vendida como subproduto. Depois, inicia-se a flotao dos minerais de ferro, que so encaminhados para o rejeito. No Brasil, parte significativa da lavra de feldspato efetuada em pequenas minas, normalmente por garimpeiros, utilizando-se tcnicas e equipamentos rudimentares, com pouca mecanizao7. Nas lavras a cu aberto so utilizados, para o desmonte, tratores, escavadeiras e ps. O uso de explosivo nem sempre necessrio, dependendo do estgio de alterao do minrio. Nas minas subterrneas os tneis e galerias so de pequenas dimenses, s possibilitam a utilizao de carros de mo para o transporte do material desmontado minrio e estril. O minrio extrado marroado e submetido a uma escolha manual.
6

Flotao o processo de separao das partculas de uma mistura slida pulverulenta, mediante a formao de uma espuma que arrasta as partculas de uma espcie, mas no as de outras. 7 Algumas empresas brasileiras fazem lavra mecanizada, tanto em minas a cu aberto quanto subterrneas.

23

Na regio Nordeste, Paraba e Rio Grande do Norte, e norte de Minas Gerais encontram-se as principais provncias pegmatticas do pas, no entanto, de modo geral, os mtodos de lavra, at agora empregados, so ainda extremamente empricos, predatrios e sem nenhuma tcnica de engenharia de minas. Beneficiamento O feldspato geralmente beneficiado pelo processo de flotao e separao magntica para remover minerais acessrios como mica, granada, xidos de ferro e quartzo. No caso de depsitos de pegmatitos e de areia feldsptica, o quartzo ocorre como co-produto. Em algumas aplicaes, a presena da slica vantajosa; no entanto, em outras requerem um feldspato bastante puro e modo a produo de feldspato beneficiado principalmente destinada fabricao de porcelanato (Saller, 1999). As operaes de beneficiamento britagem, moagem, flotao da mica e flotao do ferro produzem uma mistura de feldspato e de quartzo com relativa pureza, que pode ser utilizada em diversos segmentos cermicos. Para ser vendida a segmentos mais exigentes, essa mistura, aps ser filtrada e seca em fornos rotativos, passa por uma separao magntica de alta intensidade para diminuir ainda mais os teores de ferro. Caso seja exigido um produto da mais alta pureza, o material, antes de ser filtrado e seco, passa por uma terceira flotao e, posteriormente, sofre as operaes de filtragem, secagem e de separao magntica. Segundo Bayraktar e akir (2002), na Turquia, na regio de Cine-Milas, o run of mine normalmente britado em dois estgios e peneirado abaixo de 10 mm. O minrio albtico britado e peneirado, se no foi lavrado seletivamente e/ou processado posteriormente, denominado de Standard. Alm da britagem e peneiramento, foi implantada uma unidade industrial usando flotao e separao magntica, visando produo de feldspato de melhor qualidade, destinado fabricao de porcelanato. Para obter concentrados de albita com maior alvura, para a indstria cermica e de vidro, emprega-se a separao magntica para remover os minerais que contm ferro, tais como biotita, granada e turmalina. Neste caso, vem sendo usado separador magntico a seco, de alto gradiente, usando separador de rolos. No caso da presena de minerais de rutilo, a sua remoo s possvel por flotao. A unidade de beneficiamento da Ogleby Norton, em Kings Montain, Carolina do NorteEUA, beneficia um pegmatito alterado, atravs da remoo da moscovita, usando espiral de Humphrey. A seguir, feita remoo dos minerais de ferro com sulfonato de petrleo como coletor e separao do feldspato e quartzo com amina (coletor), em pH cido, regulado com HF. A Figura 9 apresenta o fluxograma para produo de feldspato a partir do alaskito (Luz et. al., 2001). Figura 9 Fluxograma para produo de feldspato a partir do alaskito

24

Fonte: Potter, 2006, modificado.

As tcnicas de concentrao empregadas nos pegmatitos da regio Nordeste e norte de Minas Gerais so muito rudimentares e consistem apenas de uma catao manual, na frente de lavra, no prprio local de detonao primria (Luz et. al., 2003). 4.7. ASPECTOS AMBIENTAIS Um dos principais aspectos analisados durante a fase de pesquisa mineral o impacto ambiental do provvel empreendimento, no mdio e longo prazo. Algumas empresas j tiveram que transferir os seus empreendimentos para outro local devido s novas exigncias ambientais, em sua maioria originada de presses locais dos moradores. Na viso das empresas localizadas principalmente nas Regies Sul e Sudeste, os aspectos ambientais e o papel desempenhado pelas partes envolvidas so as principais barreiras entrada de novos empreendimentos e ampliao dos existentes. A Santa Suzana/Jundu paralisou uma operao de reciclagem de vidro no Estado de So Paulo, devido ao custo da disposio dos rejeitos, deslocou uma moagem de calcrio devido presso da vizinhana. O Gruppo Minerali pretendia instalar o beneficiamento de feldspato no municpio de Jundia SP, mas, devido legislao municipal, fruto da presso da vizinhana, colocou as instalaes de beneficiamento em Itupeva, um municpio prximo. As prticas mais comuns utilizadas no controle das reas impactadas pela minerao envolvem medidas de mitigao convencionais, a saber: restrio da remoo da vegetao ao mnimo necessrio e, sempre que possvel revegetao das reas impactadas, instalao de sistema de drenagem das guas pluviais nas frentes de lavra e nos ptios de estocagem de forma a conduzi-las para tanques de decantao antes da liberao para o meio externo; para o controle de poeira, instalao de barreira vegetal nos entornos da cava e do ptio de estocagem, e asperso de gua sobre os acessos no-pavimentados situados no interior e no acesso ao empreendimento; Dependendo da situao topogrfica, as medidas usuais de recuperao de cavas de argila envolvem: 25

preenchimento de cavas com materiais estreis, e outros matrias disponveis como resduos de construo, terraplenagem para reafeioamento do relevo com a finalidade de atenuar o impacto visual, reduzir a possibilidade de eroses, permitindo a revegetao e, em certos casos, converso das reas para um novo uso. no caso de lagos remanescentes, estabilizao de taludes marginais por meio de suavizao dos cortes, seguido de revegetao. No entanto, parcela importante das mineraes ainda carece de prticas mais adequadas de controle e recuperao ambiental. Se as cavas individuais configuram degradaes restritas, a aglomerao de empreendimentos em certas regies tem provocado um impacto acumulativo considervel, sobressaindo, entre outros, processos de desmatamento, assoreamento de drenagem, formao de pequenos lagos, pilhas abandonadas de argila e de material estril, e taludes expostos sujeitos eroso. Em alguns APLs, a precariedade tcnica e a ilegalidade das operaes de lavra colocam em permanente risco a sustentabilidade da atividade mineral. Uma soluo estruturante possvel, e que, como visto, j est sendo colocada em prtica em alguns APLs, a implantao de uma unidade de beneficiamento comum. Essa forma de conduo empresarial da atividade mineral permite a concentrao do beneficiamento da produo de feldspato em poucos locais e contribui para uma produo otimizada (ganho de escala), propiciando o controle de qualidade dos produtos e facilitando o processo de legalizao das minas. O clculo produtividade (t/homem/ano) pode ser efetuado, a partir dos dados oficiais do DNPM (2006): mo-de-obra 287; e produo anual 117.503 t. Deve-se considerar que essas informaes correspondem s mineraes de feldspato oficiais que representam apenas parte do universo dessa minerao, j que parcela significativa do segmento opera de maneira informal. Com base nesses parmetros obtm-se uma produtividade anual de 409,4 toneladas de feldspato/funcionrio. Quando se comparam esses valores obtidos, a partir dos dados apurados pelo DNPM, com a realidade da minerao de feldspato, constata-se que h uma significativa defasagem do volume da produo que subestimado, o que mascara a produtividade real dos empreendimentos. Uma estimativa mais realista pode ser efetuada levando-se em conta padres produtivos compatveis minerao efetivamente praticada. A Tabela 11 apresenta uma avaliao elaborada para faixas de produo abrangendo um empreendimento de minerao de pequeno a mdio. Tabela 11 Produtividade da Minerao de Feldspato Tipo de Minerao Pequenas e Mdias Minerao Escala de Nmero de Produtividade Produo Funcionrios Toneladas de Toneladas/Ano Feldspato/Funcionrio/Ano 20.000 a 40.000 6* 5.000 a 10.000

(*) 2 marteleteiros, 2 auxiliares, 1 motorista (caminho/p carregadeira) e 1 blaster /gerente. Fonte: Elaborado pelo autor.

Para as referncias padres assumidas, a produtividade aumenta substancialmente em relao aos valores depreendidos dos dados oficiais, e ganha maiores propores com o aumento da escala de produo. Para a estimativa do dispndio de energia da minerao de feldspato, foram consideradas as operaes referentes extrao do minrio (escavao mecnica), transporte dentro da mina e estocagem, com o consumo, basicamente, de leo diesel. 26

A Tabela 12 apresenta as principais referncias de consumo energtico e correspondentes emisses de CO2 para produes em micro-escalas e para minas de pequeno e mdio porte. Tabela 12 Consumo energtico e emisses de CO2 na minerao de bentonita Escala de Produo t/ano Consumo Energtico = Consumo Diesel litro/t kcal/t Tep/t litro/a feldspa Feldsp Feldsp no* to ato ato Emisses

kg de kg de CO2/ CO2/an t o Feldspato 1 compressor, 134.40 23.000 Pequenas e 20.000 a 1 p0,0003 0a a 0,4 3.655 1,1 mdias 100.000 carregadeira, 4 268.00 48.000 Mineraes 1 caminho, 0 Fatores de converso utilizados: 1 litro diesel = 9.143 kcal (Poder Calorfico Superior PCS); 1 litro diesel = 0,0008585 Tep; 2,8 kg de emisses de CO / litro de diesel. *Obs. A estimativa de consumo de diesel considerou um valor mdio de produtividade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Tipo de Minerao

Equipamentos t/ano

Na minerao de feldspato, no h emprego de gua nas operaes de lavra, que so baseadas em procedimentos de escavao a seco. O seu uso restringe-se s mineraes mais estruturadas na umidificao das vias no-pavimentadas situadas no interior e nos acessos do empreendimento, para abatimento de partculas em suspenso (poeira). Um valor de referncia para o consumo de gua para asperso nos acessos da mina situa-se na faixa de 36.000 m/ano8, o que equivale a uma utilizao de gua da faixa de 0,75 a 0,37 m/t pelas mineraes. 4.8. EVOLUO DA PRODUO DE MINRIO E DO SEU VALOR A Tabela 13 fornece a evoluo da produo brasileira, entre 2005 e 2007, bem como as quantidades e preos de exportao e importao. Pode-se verificar que o Brasil exporta a um preo muito mais baixo que importa, em 2006 este preo foi cerca de 11 vezes maior. Esta diferena devese porque o Brasil importa feldspato para usos muito especifico e de alta pureza o que torna o seu valor alto. Deve-se observar que a quantidade importada no perodo foi inexpressiva, quando comparada com a exportada no mesmo perodo. Tabela 13 Evoluo da produo brasileira - 2005-2007 Discriminao Beneficiada (t) Produo Bruta (t) t Importao US$-FOB t Exportao US$-FOB Bruto (R$/t-FOB) Beneficiada (R$/t-FOB) Preos Exportao (US$/t-FOB) Importao (US$/t-FOB)
Fonte: Sumrio Mineral, 2008.
8

2005 196.419 117.387 20 48.000 1.152 121.000 21,82 163,85 105,13 786,61

2006 166.418 71.785 14 12.000 8.501 1.751.000 86,87 166,43 205,98 2.400,00

2007 182.168 166.089 12 28.000 5.419 1.489.000 122,36 155,16 274,77 857,14

Base de clculo para o consumo de gua: 10 mm/dia, 180 dias, rea de cobertura 40.000 m.

27

4.9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO A Tabela 14 apresenta uma srie histrica dos preos do feldspato bruto na boca da mina e beneficiado no Brasil, de 1990 a 2007. H uma grande variao nos minrios de feldspato disponveis no mercado, em termos de qualidade e preos. Minrios com baixos teores de ferro, altos teores de lcalis e bom controle de qualidade servem a mercados especficos e constituem minoria. Tabela 14 Evoluo dos preos FOB de feldspato bruto ROM e beneficiado no mercado interno e os preos de exportao e importao (US$/t). Ano 90-93 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bruto (corrente) 45 a 62 52 50 41 71 69 12 17 16 8 17 19 9,5 40 11 Bruto (constante, 2000) 59 a 75 60 56 45 76 73 12 17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Beneficiado (corrente) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68 50 45 54 67 76 80

Fonte: Sumrio Mineral (DNPM), 2000-2008.

A Tabela 15 apresenta os preos em 2003 e em maro de 2009, de vrios tipos de feldspato em alguns pases do mundo. O preo se manteve praticamente constante de durante este perodo, com exceo do feldspato micronizado sul-africano que praticamente duplicou de preo. Tabela 15 Preos Internacionais de Feldspato- 2003 2009 (US$/t) Pas/tipo de feldspato 2003 frica do Sul (tipo cermico) feldspato modo (200 Mesh) V= Micronizado ndia (feldspato K) minrio bruto (100-700) Feldspato modo (<74 ) Turquia (feldspato Na) 1 cm3 feldspato modo (63 ) tipo vidro (500 ) ND 55-65 90-135 ND ND 11-40 75-80 ND Preo Maro 2009 112-165 70 205 25-27 70 22-23 75-80 70 28

Estados Unidos (tipo cermico) 170-200 Mesh (Na) 200 mesh (K) Estados Unidos (tipo vidro) 30 mesh (Na) 80 mesh (K)

66-83 138 ND ND

60-75/t curta 125/t curta 40-52 85-90

Fonte: Adaptado de Crossley (2003) e Industrial Minerals, PriceWatch, (2009).

A figura 10 mostra a evoluo dos preos de exportao e importao de feldspato no Brasil no perodo de 2002 a 2009. Note-se que em 2005 apresentou a maior diferena entre os preos de exportao e importao. O preo de importao geralmente maior devido ao fato que as importaes serem para usos muito especficos exigindo alta qualidade, o que acaba encarecendo este mineral.

Figura 10 - Evoluo dos Preos de Exportao e Importao, 2002-2009.

Fonte: AliceWeb, 2009. Obs: * Mdia at o ms de junho.

Um dos substitutos do feldspato a nefelina sienito, est rocha possui alto teor de lcalis e alumina, porm geralmente tem elevado teor de ferro, o que muitas vezes impossibilita o seu uso nas indstrias de vidro e cermica a Tabela 16 demonstra o preo em 2009 dos preos praticados dos principais pases produtores, Canad e Noruega. Tabela 16 Preos internacionais de nefelina sienito 2009. Pases Noruega Tipo cermico 0.5mm Tipo vidro 45 Canad Tipo cermico, 200 mesh Preos 97* 146* C$ 85-90* 29

Tipo vidro, 30 mesh

C$ 32*

Fonte: Industrial Minerals, 2009. * - Libra Esterlina ; C$ - Dlar Canadense

Nos ltimos anos, a indstria mundial de feldspato vem apresentando uma concentrao em um nmero reduzido de empresas, geralmente de grande porte e produzindo grandes quantidades de feldspato por ano. Vide Tabela 17. As seis maiores empresas so: Gruppo Minerali (3,0 Mt/ano), produzindo principalmente na Itlia (esta empresa j produz feldspato e nefelina sienito no Brasil.); Imerys (1,5 Mt/ano), principalmente na Frana; Esan Eczacibasi Industrial Raw Minerals (1,2 Mt/ano) na Turquia, Cine Akmaden (1,4 Mt/ano) na Turquia, Kaltun (1,4Mt/ano) na Turquia9 e Unimin/Sibelco (1,0 Mt/ano). Juntas estas empresas produzem cerca de 10,0 Mt/ano, aproximadamente 50% da produo mundial, que 2007 atingiu cerca de 22 Mt. (Roskill, 2008).

Em 2006, a indstria de cermica mundial consumiu aproximadamente 14,6 Mt de feldspato e de nefelina sienito, ou seja, 68% do consumo mundial total. Os principais pases produtores revestimento cermicos so: China, Espanha, Brasil, Itlia e ndia. A produo revestimento cermico, nestes pases, tem sido o principal direcionador do crescimento da demanda nas ltimas dcadas, devendo permanecer como o principal fator de crescimento futuro da indstria de feldspato no mundo. (Roskill, 2008). O cenrio mundial da demanda de feldspato e mineral substitutos indica um crescimento de 5,5% a.a, ou seja, atingir 29,5 Mt em 2012, com um maior crescimento concentrado na sia e Amrica Latina, onde se destaca o Brasil. Historicamente, nos Estados Unidos os preos de feldspato tm uma alta correlao com ndice de Preo ao Consumidor. Este fato deve-se a abundancia e a ampla distribuio de minerais feldsptico, associada ao baixo poder dos produtores individuais exercerem o poder de aumentar os preos de modo discricionrio. Os preos so, portanto, quase simplesmente a soma dos fatores de produo mais um modesto lucro. Segundo Roskill, (2008), este fato deve ser bastante similar em outros pases. Segundo o Sumrio Mineral (2008) em 2007 as exportaes brasileiras de feldspato totalizaram 5.419t, quantidade 36% menor do que a observada em 2006 (8.501t). Os principais pases importadores foram: Itlia (71%) e Argentina (18%) conforme visto na Figura 11. Tabela 17 Produo das maiores empresas mundiais em ordem decrescente. Empresa Gruppo Minerali Maffei SpA Kaltun Mining Co. Esan Eczacibasi Industrial Raw Minerals Pas-sede Itlia Turquia Turquia Capacidade (t) Notas 1,9 M 1,7 M Parte do Eczacibasi 1,4M Group Aumento de capacidade de 500.000 t/ano 1,34M previsto em 2009 1,2M

Imerys AS Cine Akmaden Ticaret SA

Frana Madencilik Turquia

9 As trs empresas da Turquia citadas exportaram, em 2006, 3,3 Mt.

30

Asia Mineral Processing Co. Ltd Ermad Madencilik San ve Tic AS JSC Vishnevogorsk GOK Kalemadencilik Endustriyel Hammaddeler San ve Tic AS Yavuzlar Mandencilik San ve Tic AS Strzeblowskie Kopalnie Surowcw Mineralnych Ltd Grupo Materias Primas de Mexico Matel Hammadde San ve Tic AS Gurbuz Madencilik San ve Tic AS Industrias del Cuarzo SA Gimpex Ltd

Tailndia Turquia Rssia Turquia Turquia Polnia Estados Unidos Turquia Turquia Espanha ndia

500.000 450.000 450.000 420.000 410.000 400.000 325.000 305.000 300.000 250.000 230.000 220.000 200.000 200.000 200.000 150.000200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Parte do Saint-Gobain Group 80% pertence Maffei SpA Operando no Mxico, como parte da Unimin

Silana Mineraria Srl Itlia Arcillas y Feldspatos Rio Piron AS Espanha Wanpu Industrial Products Co. Ltd China Repblica Lasselsberger AS Tcheca Repblica KMK Granit Tcheca Felmica Minerais Industriais SA Portugal JSC Malyshevskoe Rudoupravlenie Rssia Kittikorn Group Co. Ltd Tailndia Toprak Madencilik Tic ve San AS Turquia
Fonte: Wan, 2008.

Figura 11 Pases importadores de feldspato do Brasil

31

Fonte: Sumrio Mineral, 2008.

4.10. INVESTIMENTOS NA MINERAO DE FELDSPATO A Figura 12 compara a expanso da capacidade produtiva das minas atuais (brownfield) e em novos investimentos (greenfield), e o total de investimento. A capacidade greenfield no perodo 2005-2007 foi o dobro da capacidade brownfield. O total de investimento passou de 600 mil dlares em 2005, para 900 mil em 2007.

Figura 12- Investimento em explorao mineral de feldspato no Brasil 2005- 2007.

Fonte:DIPEM/DNPM, 2009. * Valores em 1000 US$

As projees de investimentos utilizam como bases os dados do Sumrio Mineral 2008, estimando um crescimento de 4,5% a.a., considerando o cenrio vigoroso, em relao ao ano base de 2007, conforme Tabela 18. Tabela 18 32

Projeo estimada em investimento- 2010-2030 Anos 2010 2015 2020 2025 2030 Valor 1.052.000 1.280.000 1.558.000 1.895.000 2.306.000

5. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO DE FELDSPATO Os principais usos de feldspato so nas indstrias de cermica10, vidro e colorifcios, que juntas consomem mais de 90% de todo mineral produzido. A Figura 13 apresenta o consumo de feldspato no Brasil, em 2006, por segmento consumidor.

Figura 13 Consumo de Feldspato no Brasil em 2006.

Fonte: Coelho e Cabral Jr, 2007.

Na indstria cermica o feldspato atua como fundente (diminuindo a temperatura de fuso), alm de fornecer SiO2 (slica). Na fabricao de vidros o feldspato utilizado como fundente e fonte de alumina (Al2O3), lcalis (Na2O e K2O) e slica (SiO2). O feldspato tambm usado como carga mineral nas indstrias de tintas, plsticos, borrachas e abrasivos leves, e como insumo na indstria de eletrodos para soldas. O feldspato utilizado em grande porcentagem na porcelana dentria e no porcelanato, mas tambm usado na fabricao de vidro e outras peas de cermica, a
Em 2006, a indstria de cermica mundial consumiu aproximadamente 14,6 Mt de feldspato e de nefelina sienito, ou seja, 68% do consumo mundial. (Roskill, 2008).
10

33

Tabela 19 indica a participao em percentual do feldspato em cada uma de suas principais utilidades. Tabela 19 Coeficiente tcnico de utilizao de feldspato por produto Produto Azulejos Vasilhame de vidro Loua sanitria Loua de mesa Fibra de vidro Porcelanato Porcelana dental
Fonte: Potter, 2006.

Participao (%) 0-11 8 10 17-20 18 55-60 60-80

Cermica Segundo esses mesmos autores, na indstria cermica a quantidade de feldspato utilizada varia com o tipo de produto. A porcelana de mesa pode conter entre 17 e 20% de feldspato, cermica de piso entre 55 e 60%, revestimento de parede de zero a 11%, porcelana eltrica entre 25 e 35%. O feldspato usado na indstria de cermica (revestimento de piso e parede, loua sanitria, porcelana eltrica, fritas, vidrado, e esmalte), como fluxante, tem a funo de formar uma fase vtrea no corpo, promovendo uma vitrificao e transluzimento. Os feldspatos so usados no vidrado vitrificado, como fonte de lcalis e alumnio. Tanto para vidro quanto cermica, o feldspato contribui como fonte de SiO2 (Harben, 1995). A formulao de qualquer cermica tradicional constituda de dois elementos principais: o material plstico, constitudo de caulim e outras argilas, e o material no plstico, slica, feldspato, dentre outros. O constituinte plstico permite que o corpo cermico seja moldado, enquanto os constituintes no plsticos permitem ao corpo cermico sua forma, aps a queima (Motter, 2000). Segundo esse mesmo autor, na indstria cermica o feldspato representado por dois minerais: albita (NaAlSi3O8), feldspato sdico e ortoclsio ou microclnio, feldspato potssico. A anortita, feldspato clcico, raramente usado, pois se trata de um mineral muito refratrio. Na indstria cermica, os feldspatos sdicos e potssicos apresentam comportamento diferente, durante a queima. Os feldspatos sdicos so caracterizados por apresentar baixo ponto de fuso (em torno de 1.170C) e por uma fuso abrupta, bem como retrao (shrinkage) e fusibilidade dependentes da temperatura. A massa fundida do feldspato sdico tem viscosidade mais baixa. Por isto, na indstria cermica o feldspato sdico mais propenso formao de peas empenadas ou deformadas. Os limites trmicos para trabalhar so mais estreitos. Por outro lado, os feldspatos potssicos tm um ponto de fuso mais elevado (cerca de 1500C) e seu comportamento cermico se d de forma mais progressiva. A massa fundida proveniente do feldspato potssico apresenta maior viscosidade e dessa forma os limites trmicos de trabalho so relativamente mais amplos. O Brasil o 2o produtor mundial de cermica de revestimento, tendo produzindo, em 2008, cerca de 713 milhes de m2 (Tabela 20) perdendo apenas para China (ANFACER, 2009). Tabela 20 Principais Produtores Mundiais de Cermica de Revestimento Produo em milhes de m2/ano 2005 2006 2007 2008 2500 3000 3200 33601 568 594 637 713,4 34

Pases China Brasil

Itlia Espanha ndia

570 609 298

596 608 340

563 584 385

5271 495,21 4041

Fonte: ANFACER, 2009. Nota: 1Estimativa (considerando a produo somente no territrio nacional).

O constante crescimento da indstria cermica de revestimento vem influenciado positivamente para um maior desenvolvimento da indstria de feldspato no Brasil. Vidro na fabricao do vidro, o feldspato usado como fonte de Al2O3, Na2O e/ou K2O, e SiO2. Segundo Maia (2003), no processo de fabricao do vidro, h uma classificao para os xidos utilizados que diz respeito funo desses, no processo de produo do vidro e no seu uso : - vidro-formadores (formadores da rede); - estabilizadores; - fundentes ou fluxos e - acessrios. Vidro-formadores so compostos cujos tomos formam arranjos tetradricos gerando cadeias que podem se dispor de forma aleatria, formando o vidro. Os fluxos ou fundentes tm a funo de baixar a temperatura de fuso das matrias primas resultantes da blendagem, no processo de produo do vidro. Os fundentes so constitudos de xidos que reagem no processo de obteno do vidro, em temperaturas relativamente baixas e estabilizadores so xidos que conferem, ao vidro, um elevado grau de resistncia qumica (Maia, 2003). Num vidro alcalino constitudo de SiO2, Na2O e CaO, o dixido de silcio o vidroformador, o Na2O o fundente e o CaO o estabilizador. H outros vidros em que os xidos vidroformadores so compostos do tipo xido de germnio (GeO2), ou xido brico (B2O3) ou pentxido de fsforo (P2O5) (Maia, 2003). Os lcalis (K2O, Na2O) contidos no feldspato substituem, parcialmente, o carbonato de sdio e tm a funo de fundente. A alumina ajuda a trabalhabilidade do vidro fundido, aumenta a resistncia do vidro corroso qumica, aumenta a sua dureza e durabilidade e inibe a desvitrificao (Harben, 1995). Os xidos acessrios so utilizados na fabricao do vidro em pequenas quantidades e com funes especficas. Por exemplo: alguns xidos de metais (xidos de ferro, de cromo, de feldspato etc.) so usados como corantes, para conferir ao vidro uma cor desejada. O feldspato responsvel por 19% dos custos da produo de vidro, e por cerca de 9% da participao no total de minerais usados (Figura 14). Figura 14 Participao de Insumos na Produo de Vidro

35

Fonte: Ruth & DellAnno, (1997) modificado.

Ao contrrio da indstria cermica, a indstria de vidro no vem se expandindo. No caso da embalagem, esta estagnao deve-se ao crescimento de seus substitutos (Pet, latas de alumnio, dentre outros). A Figura 15 fornece os dados da capacidade instalada da produo de vidro, no perodo 2003-2008.

Figura 15 - Capacidade Instalada do Setor de Vidro no Brasil (mil t/ano)

36

Segmento Embalagem Vidros Planos Domstico Vidros Tcnicos Total

2003 1293 1050 296 265 2904

2004 1277 1240 283 297 3097

2005 1292 1240 220 332 3084

2006 1297 1240 228 325 3090

2007 1303 1240 229 182 2954

2008 1292 1280 240 182 2994

Fonte: ABIVIDRO, 2009.

6. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE MINRIO DE FELDSPATO 6.1. CONSUMO ATUAL DE FELDSPATO As indstrias de cermica e vidro so os principais consumidores de feldspato. O consumo de feldspato na indstria de vidro vem diminuindo devido ao uso de produtos substitutos e ao aumento da reciclagem. O crescimento do setor de revestimentos cermicos, principalmente o de porcelanatos, responsvel pelo aumento significativo do consumo de feldspato no mundo. O consumo aumentou de 16.048.000 t, em 2003, para 22.492.000t em 2007, isto cerca de 40%, em cinco anos, conforme a Figura 16.

37

Ano Consumo (t)

2003 16.048.000

2004 19.031.000

2005 19.710.000

2006 21.371.000

2007 22.492.000

Figura 16- Produo e Consumo Mundial de Feldspato- 2003-2007. Fonte: British Geological Suvey, 2009. No Brasil os dados sobre consumo so muito imprecisos, por isso fica difcil fazer avaliaes sobre um aumento de consumo repentino como mostra a Tabela 21. Percebe-se que nos anos de 1980-1981 ocorre um aumento repentino, o consumo passa de 30 mil t para 130 mil t, e novamente entre 1994-1995 ocorre um novo aumento, este so os maiores ndices do consumo brasileiro no perodo (1978-2007) com mais de 200 mil t/ano (Figura 17), em 2007 foram consumidas oficialmente apenas 160 mil t. Porm estima-se que este consumo tenha ultrapassado as 600 mil t, segundo estimativa da ANFACER o consumo de feldspato em 2008 somente na indstria de revestimento cermico ultrapassou as 700 mil t. Tabela 21 Consumo de feldspato beneficiado no Brasil de 1978 - 2007 Consumo Aparente de Feldspato Ano Beneficiado (t) 1978 18.107 1979 29.215 1980 36.532 1981 106.799 1982 137.404 1983 62.000 1984 89.000 1985 77.931 1986 92.916 1987 96.329 1988 133.132 1989 138.958 1990 97.443 1991 118.045 38

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: MineralData, 2009.

137.894 144.690 204.019 203.000 146.396 133.636 116.156 108.589 119.201 67.079 44.107 54.353 116.307 116.256 63.298 160.682

Figura 17 Evoluo do Consumo Aparente de Feldspato 1978-2007

Fonte: MineralData, 2009.

Os dados de consumo obtidos a partir da produo oficial de feldspato so bastantes imprecisos, pois no inclui a produo garimpeira, estimada em 30% da oficial (Bezerra et. al., 1994). Aproximadamente 86% do total produzido no Brasil proveniente desse tipo de lavra rudimentar, onde so lavrados vrios minerais, como gemas, quartzo, berlio, minerais metlicos, entre outros, e s posteriormente feita a cata do feldspato, no rejeito, fazendo com que parte dessa produo deixe de ser registrada no DNPM. A Tabela 22 apresenta as quantidades consumidas de filito, rochas feldspticas e feldspato na indstria de revestimento cermico em 2008. Verifica-se que somente de feldspato foi estimado um consumo de quase 800.000 t, enquanto o consumo aparente de feldspato, calculado pelo DNPM em 2007, foi de cerca de 160.000 t.

Tabela 22 39

Consumo de fundentes na indstria de revestimentos cermicos ano base 2008. Substncia Mineral Filito Rochas Feldspticas e Feldspato* Total % 1000 x toneladas % 1000 x toneladas 1000 x toneladas Processo Massa Via Massa Via Seca mida 30 999 15 499 1498 Total 1000 x toneladas 1129

Porcelanato 15 130 30 260 390

759 1888

Fonte: IPT (2007) e Anfacer (2009).

6.2. PROJEES DO CONSUMO 2010-2030 6.1.1. Cenrios adotados Para a projeo do consumo, foram considerados os trs cenrios apresentados a seguir Tabela 23, feito com base na projeo da economia brasileira no horizonte 2010 a 2030: Tabela 23 Cenrios Cenrio 1 2 3 Denominao Frgil Vigoroso Inovador Caracterizao Instabilidade e Retrocesso Estabilidade e Reformas Estabilidade, reformas e inovao

O Cenrio 1 considera uma possvel reverso dos atuais condicionamentos scio-polticos e a desestabilizao do atual contexto fiscal e monetrio. Consequentemente, o pas dever regredir no processo de estabilizao de sua economia, concomitantemente a retrocessos no plano externo, com deteriorao do atual contexto de integrao competitiva economia internacional. De acordo com as projees realizadas, o Cenrio 1 prev o crescimento do PIB taxa de 2,3% a.a., no perodo 2010 a 2030, sendo alcanada uma renda per capta de US$ 11,9 mil, em 2030. O Cenrio 2 pressupe a manuteno e o aperfeioamento das atuais condies de estabilidade e de aprofundamento das reformas poltico-institucionais, especialmente nos campos da gesto pblica (reforma administrativa), fiscal (reforma tributria), e da previdncia social (reforma previdenciria), alm das concesses de servios de infra-estrutura (saneamento, energia, portos e transporte rodovirio, fluvial e martimo). De acordo com as projees realizadas, o Cenrio 2 prev o crescimento do PIB taxa de 4,6% a.a., no perodo 2010 a 2030, sendo alcanada uma renda per capta de US$ 18,9 mil, em 2030. O Cenrio 3 admite um condicionamento ainda mais virtuoso, no qual alm do aperfeioamento da estabilizao e do aprofundamento das reformas institucionais - o pas empreende uma vigorosa mobilizao nacional pela inovao, contando com uma ampla participao de instituies pblicas, entidades no governamentais, empresas e da sociedade como um todo. Admite-se que tal processo de mobilizao seja focado em planos e programas direcionados para uma ampla gerao e difuso de informao, conhecimento e aprendizado, como estmulo a projetos especficos de pesquisa, desenvolvimento e inovao. De acordo com as projees realizadas, o Cenrio 3 prev o crescimento do PIB taxa de 6,9% a.a., no perodo 2010 a 2030, sendo alcanada uma renda per capta de US$ 29,2 mil, em 2030. 40

A Tabela 24 fornece dados para o futuro da economia brasileira com base nesses cenrios. Tabela 24 Cenrios para o futuro da economia brasileira Cenrio 1 Indicadores Econmicos Frgil Instabilidade e Retrocesso PIB Produto Interno Bruto (% a.a.) - Perodo 2010 a 2015 - Perodo 2015 a 2020 - Perodo 2020 a 2030 2,3 2,8 2,5 2,0 Cenrio 2 Vigoroso Estabilidade e Reformas 4,6 4,0 4,5 5,0 Cenrio 3 Inovador Estabilidade, Reformas e Inovao 6,9 5,0 6,5 8,0

6.3. PROJEO DO CONSUMO DE FELDSPATO A Tabela 25 apresenta a projeo do consumo aparente brasileiro de feldspato no perodo 2010-2030, utilizando os trs cenrios. No cenrio inovador a produo em 2030 tende a aumentar quase quatro vezes em relao a 2010. Tentou-se utilizar a base de dados do DNPM objetivando realizar as previses da demanda de feldspato nos cenrios futuros com tcnicas de regresso. Porm existe uma limitao sria da base de dados que mesmo excludo observaes o resultado no melhora e ainda piora as estatsticas. Deste optou-se pelo clculo do consumo pelo crescimento do PIB. Contudo, acredita-se o consumo tende a aumentar, de maneira constante, maior que o aumento do PIB, j que o grande setor consumidor, a indstria cermica, em especial os porcelanatos, apresenta perspectivas de crescimento, para os prximos 20 anos, de maneira continua e consistente face ao crescente crescimento da construo civil. Vale ressaltar que o consumo real em 2008, de acordo com a Tabela 22 relativa ao consumo de fundentes na indstria de revestimentos cermicos, foi 759.000 t de feldspato e rochas feldspticas, no levando em considerao os outros setores consumidores, vidro e colorifcios, entre outros. A Figura 18 compara os 3 cenrios. Tabela 25 Feldspato Projeo do Consumo Aparente 2008-2030 (t) Anos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cenrio 1Frgil 160.682 169.520 174.266 179.146 184.162 189.318 194.619 200.068 205.070 210.197 Cenrio 2Vigoroso 160.682 169.520 176.300 183.352 190.686 198.314 206.246 215.527 225.226 235.361 Cenrio 3Inovador 160.682 169.520 177.995 186.895 196.240 206.052 216.355 230.418 245.395 261.345 41

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

215.452 220.838 225.255 229.760 234.355 239.042 243.823 248.699 253.673 258.747 263.922 269.200 274.584

245.953 257.021 269.872 283.365 297.533 312.410 328.031 344.432 361.654 379.736 398.723 418.659 439.592

278.333 296.425 320.139 345.750 373.410 403.282 435.545 470.389 508.020 548.661 592.554 639.958 691.155

Figura 18- Projees 2010/2030 nos trs cenrios: Frgil, Moderado e Inovador

7. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE MINRIO DE FELDSPATO 7.1. PRODUO DE MINRIO DE FELDSPATO 7.1.1. Panorama mundial A produo mundial de feldspato da ordem de 22.492.000 t, sendo a Turquia, Itlia e China os maiores produtores, com um pouco mais de 57% da produo mundial (BGS, 2008. Vide a Tabela 26). Roskill (2008), estimou a produo total de feldspato e associados, como aplito, fonolito e China Stone11, em 2006, em cerca de 20Mt, mais 1,4Mt de nefelina sienito12, usado como substituto de feldspato. A Turquia o maior produtor mundial de feldspato, com a maioria de suas minas situadas no sudeste do pas na regio denominada Triangulo do Feldspato. Grande parte desta produo exportada para as principais produtoras de cermica europias, situadas na Itlia e Espanha. (Wan, 2009). Em 2007, a produo oficial brasileira foi da ordem de 182.168 t, sendo considerada somente a produo regular, representando 0,81% da produo mundial.
China Stone um granito parcialmente decomposto e com ausncia de minerais de ferro, sendo encontrado na regio de Cornwall no Reino Unido. Est sendo explotado na produo de feldspato. 12 Cerca de 1 Mt/ano de nefelina sienito produzida adicionalmente para produo de alumina e como agregado para construo civil. (Roskill, 2008).
11

42

Tabela 26 Produo Mundial de Feldspato Discriminao Pases 2003 102.077 Brasil *2.000.000 China 800.000 Estados Unidos 563.580 Espanha 654.000 Frana 2.343.722 Itlia 1.006.093 Japo 42.662 Malsia 346.315 Mxico 276.264 Polnia 421.000 Repblica Tcheca 477.012 Repblica da Coria 824.990 Tailndia 3.250.000 Turquia 5.284.007 Outros TOTAL MUNDIAL 16.048.000
Fonte: British Geological Survey, 2008.

2004 280.293 2.300.000 770.000 552.507 628.000 3.251.264 *889.000 79.220 364.166 373.459 488.000 541.788 1.001.053 4.600.000 2.912.250 19.031.000

Produo (t) 2005 2006 196.419 166.418 2.300.000 *2.300.000 750.000 760.000 650.061 696.912 651.000 *650.000 3.334.848 4.019.495 *800.000 *800.000 117.180 142.358 373.411 459.209 426.914 457.600 472.000 487.000 508.644 427.378 1.149.17 1.067.684 4.750.000 5.500.000 3.229.806 3.436.946 19.710.000 21.371.000

2007 182.168 *2.300.000 *760.000 700.000 *650.000 4.726.900 *750.000 358.585 438.696 *388.500 514.000 398.513 684.668 6.000.000 3.639.970 22.492.000

A Figura 19 apresenta os principais produtores mundiais, onde se verifica que, em 2007, a Turquia e Itlia foram responsveis por 48% da produo total. A Espanha, que tem indstrias de vidro e de cermica de tamanhos semelhantes ao do Brasil, foi responsvel por 3% da produo, enquanto que o Brasil oficialmente participou com cerca de 1%. Figura 19 Principais Pases Produtores de Feldspato 2007.

Fonte: British Geological Survey, 2009.

7.1.2. Evoluo da produo brasileira a partir de 1970 43

Os dados relativos produo brasileira de feldspato so muito imprecisos. Estes nmeros so estimados a partir de ndices de consumo, que tambm so estimados atravs de coeficientes tcnicos de produo das indstrias consumidoras. Esta produo gira em torno de 85% (estimado) do total e vendida a preos irrisrios, no sendo registrada pelo DNPM. A Tabela 27 mostra a evoluo da produo brasileira de feldspato bruto e beneficiado de 1971-2007. Observa-se um padro em ziguezague. Em 1979 tem-se um grande salto na produo bruta de feldspato que aumenta cerca de 400% passando de 82 mil t para 334 mil t, como conseqncia tem-se tambm um grande aumento do valor da produo total e bruta comercializada, neste mesmo ano a produo beneficiada manteve-se praticamente constante. No perodo entre 1992-1996 tem-se um grande aumento da produo beneficiada esta aumento de cerca 500% passando de 30 mil t para 150 mil t em mdia, a produo bruta teve um crescimento no perodo de aproximadamente 60 %. Nesta dcada este padro em ziguezague mais caracterstico, destacam-se os anos de 2003 e 2007 com altas produes brutas e beneficiadas, enquanto os anos de 2002 e 2004 foram os com mais baixas produes tanto bruta como beneficiada ficando sempre abaixo das 100 mil t ano (Figuras 20 e 21). Tabela 27 Evoluo da Produo de Feldspato no Brasil 1971-2007 Feldspato Produo Mineral Total Comercializad a (US$) 950.475,52 2.224.796,81 3.405.402,56 4.848.829,35 1.771.355,85 2.335.737,94 3.213.013,08 2.984.412,73 9.946.338,73 2.770.457,83 3.119.944,49 2.594.186,87 1.547.307,65 1.370.052,63 1.877.315,57 2.532.239,07 2.769.389,21 1.810.569,54 5.804.904,05 2.918.502,76 2.027.027,09 11.238.090,69 11.155.627,23 9.371.041,99 8.835.757,64 6.382.899,40 Feldspato Produo Mineral Bruta Comercializa da (t) 43.889 45.767 56.640 59.390 36.424 52.861 63.210 82.992 334.172 82.682 76.574 65.904 51.781 81.636 98.235 101.354 88.562 80.174 74.914 43.790 23.210 38.454 49.630 55.682 57.291 53.498 Feldspato Feldspato Produo Produo Mineral Mineral Bruta Beneficiada Comercializad Comercializad a (US$) a (t) 950.475,52 18.109 1.174.672,65 32.614 1.739.102,11 25.749 2.622.086,13 29.952 675.811,49 31.273 977.030,64 32.977 1.398.445,56 20.678 2.014.764,77 29.210 8.305.491,91 40.581 1.706.137,61 41.821 1.889.890,61 66.256 1.480.763,35 60.056 828.605,77 14.064 1.241.371,19 13.208 1.741.561,28 19.912 2.252.171,35 30.046 2.345.166,05 28.675 1.414.683,07 28.156 3.349.324,80 23.939 1.599.089,71 31.532 533.979,01 164.383 1.155.871,78 153.433 1.579.393,05 149.549 1.677.217,73 144.117 1.744.462,88 137.005 733.453,19 Feldspato Produo Mineral Beneficiada Comercializad a (US$) 1.050.124,16 1.666.300,45 2.226.743,22 1.095.544,36 1.358.707,30 1.814.567,52 969.647,96 1.640.846,82 1.064.320,22 1.230.053,88 1.113.423,52 718.701,88 128.681,45 135.754,29 280.067,72 424.223,16 395.886,47 2.455.579,25 1.319.413,04 1.493.048,08 10.082.218,91 9.576.234,18 7.693.824,26 7.091.294,76 5.649.446,22 44

Ano

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.263.122,74 8.625.229,68 3.099.767,49 5.705.258,99 4.298.368,75 2.576.331,92 5.944.346,58 3.589.005,84 6.636.962,09 ND ND

31.400 45.883 35.466 53.468 126.111 82.766 185.448 77.625 103.620 166.418 182.168

47.131 99.956 118.514 97.855 69.139 44.857 120.845 54.340 117.503 71.785 166.089

674.158,09 654.589,33 530.167,49 514.990,71 1.132.941,11 461.229,31 632.146,16 565.988,09 840.377,32 ND ND

1.588.964,65 7.970.640,35 2.569.600,00 5.190.268,28 3.165.427,63 2.115.102,61 5.312.200,41 3.023.017,74 5.796.584,77 ND ND

Fonte: MineralData, 2009.

Figura 20- Produo Mineral Total Comercializada de Feldspato (US$) - 1971-2005

Fonte: MineralData, 2009.

Figura 21 Evoluo da produo total de feldspato (bruto + beneficiado) 1971-2007.

Fonte: MineralData, 2009.

45

7.2. PROJEO DA PRODUO DE FELDSPATO A Tabela 28 apresenta as projees da produo brasileira de feldspato no perodo 20082030. A produo tende a aumentar, de maneira constante, maior que o aumento do PIB, j que o grande setor consumidor, a indstria cermica, em especial o de porcelanatos, apresenta perspectivas de crescimento, para os prximos 20 anos, de maneira continua e consistente face ao crescente crescimento da construo civil. Tabela 28 Projeo da produo brasileira - 2010 a 2030 Anos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cenrio 1 187.269 192.512 197.903 203.444 209.140 214.996 221.016 227.205 232.885 238.707 244.674 250.791 255.807 260.923 266.142 271.465 276.894 282.432 288.080 293.842 299.719 305.713 311.827 Cenrio 2 189.455 197.033 204.914 213.111 221.635 230.501 239.721 250.508 261.781 273.561 285.871 298.736 313.672 329.356 345.824 363.115 381.271 400.334 420.351 441.368 463.437 486.609 510.939 Cenrio 3 191.276 200.840 210.882 221.426 232.498 244.123 256.329 272.990 290.734 309.632 329.758 351.192 379.288 409.631 442.401 477.794 516.017 557.298 601.882 650.033 702.035 758.198 818.854

Vale ressaltar que a produo real em 2008, de acordo com a Tabela 22 relativa ao consumo de fundentes na indstria de revestimentos cermicos foi 759.000 t de feldspato e rochas feldspticas, no levando em considerao os outros setores consumidores, vidro e colorifcios, entre outros. 7.3. NECESSIDADES ADICIONAIS DE RESERVAS DE MINRIO DE FELDSPATO Os depsitos econmicos de feldspatos ocorrem em cerca de setenta pases, mas atualmente h produo em aproximadamente cinqenta pases. O Brasil possui 443,5 milhes de toneladas de reservas (medidas mais indicadas) (Sumrio Mineral, 2008). Considerando os dados do DNPM de 2007, que indicam uma produo de 182.168 t, tem-se que a relao produo/reserva alcanaria o montante de 1.777 anos, porm considerando que a produo atual seja a estimada por Coelho e Cabral Jr (2007), cerca de 500.000 t, esta relao produo/reserva cai para 647 anos aproximadamente. 46

As reas potenciais podem ser identificadas com base na analise dos dados do DNPM, no qual se observam os pedidos de requerimento de pesquisa e autorizao de pesquisa (Tabela 29 e Figura 22). Observa-se que o estado de Minas Gerais possui 47% desses pedidos, o Paran, que , atualmente, o maior produtor do Brasil, no possui nenhum requerimento ou autorizao de pesquisa. Tabela 29 Requerimento e Autorizao de Pesquisa por Estado 2009 Estado Bahia Cear Esprito Santo Minas Gerais Paraba Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande Norte Santa Catarina So Paulo Tocantins Total Requerimento de pesquisa 2 103 7 5 6 2 20 1 146 Autorizao de Pesquisa 77 13 30 200 80 1 8 46 17 18 490 Total 79 13 30 303 87 1 13 52 19 38 1 636 % 12,42 2,04 4,72 47,64 13,68 0,16 2,04 8,18 2,99 5,97 0,16 100

Fonte: Cadastro Mineiro, 2009.

Figura 22- Percentual por Estado de autorizaes e requerimentos de pesquisa

Fonte: Cadastro Mineiro, 2009.

Na Tabela 28 aplicou-se um crescimento de 5% (Cenrio vigoroso) na produo e no consumo, e um pequeno crescimento de 2% (Cenrio frgil) para as reservas de brasileiras de feldspato, tendo vista o atual nvel de reservas j cubadas e o consumo atual, que indicam a relao produo/reserva de cerca de 650 anos, considerando-se o consumo atual real de mais de 500.000t/ano. As reas potenciais para aumento das reservas com base na analise dos dados do DNPM, no qual se observam os pedidos de requerimento de pesquisa e autorizao de pesquisa (Tabela 30 e Figura 22), verifica-se que o estado de Minas Gerais possui 47% desses pedidos, o Paran, que , atualmente, o maior produtor do Brasil, no possui nenhum requerimento ou autorizao de pesquisa. 47

Tabela 30 Necessidades de reservas adicionais de feldspato 2010 a 2030 Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Produo (t) 189.455 197.033 204.914 213.111 221.635 230.501 239.721 250.508 261.781 273.561 285.871 298.736 313.672 329.356 345.824 363.115 381.271 400.334 420.351 441.368 463.437 486.609 510.939 Consumo (t) 160.682 169.520 176.300 183.352 190.686 198.314 206.246 215.527 225.226 235.361 245.953 257.021 269.872 283.365 297.533 312.410 328.031 344.432 361.654 379.736 398.723 418.659 439.592 Reservas (t) 434.520.000 443.210.400 452.074.608 461.116.100 470.338.422 479.745.191 489.340.094 499.126.896 509.109.434 519.291.623 529.677.455 540.271.004 551.076.425 562.097.953 573.339.912 584.806.710 596.502.845 608.432.901 620.601.559 633.013.591 645.673.863 658.587.340 671.759.087

Figura 23- Feldspato - Produo x Consumo de 2005 a 2030.

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8. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS A projeo de recursos humanos foi realizada tendo como base os dados do DNPM, nesta contagem somente so contabilizados os trabalhadores em lavras regulares, como a informalidade no setor muito alta, fica difcil fazer uma projeo correta. Deste modo ficou estimado em 1550 o nmero de trabalhadores na produo de feldspato em 2030 um nmero trs vezes maior que em 2005 (Tabela 31). Tabela 31 Evoluo dos recursos humanos na minerao de feldspato Anos 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Total de Trabalhadores 433 750 900 1080 1290 1550

9. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS O setor mnero-cermico enfrenta diversos desafios para manuteno e aprimoramento competitivo de seu parque industrial. Um dos problemas detectados refere-se legislao ambiental, que por meio da Resoluo CONAMA n 369 (de 28 de maro de 2006) impe restries s atividades extrativas em rea de Preservao Permanente APP. A depender da aplicao rigorosa dessa resoluo, fica comprometida a minerao de argila nessas reas, o que pode prejudicar o fornecimento de matrias-primas ao segmento de cermica vermelha. Alm disso, outro gargalo verificado refere-se falta de garantia de suprimento qualificado de matrias-primas. Os problemas vo da carncia de depsitos de argila, tecnologias deficientes de pesquisa, lavra e beneficiamento, e dificuldades no cumprimento das exigncias legais para regularizao dos empreendimentos. Os encaminhamentos para o aprimoramento do processo de suprimento mineral, principalmente nos maiores plos produtores, passam por trs desenvolvimentos: implantao de mineradoras comuns, centrais de massa e laboratrios de caracterizao tecnolgica. A viabilizao dessa estrutura produtiva e laboratorial pode se tornar um referencial para prticas cooperativas nessas aglomeraes, visto que os investimentos elevados e o prprio modelo de implantao pressupem operaes consorciadas (Cabral Junior, 2008). Estudos realizados pelo IPT (2009) nos APLs de Tamba e Vargem Grande do Sul, localizados na poro centro-leste do Estado, focalizam especificamente a vertente do aprimoramento do suprimento mineral por meio da implantao de uma central de massa. A montagem de uma central de massa deve-se traduzir em um grande avano na estrutura de produo de matria-prima para a cermica vermelha na regio. Esta estrutura pode oferecer ao segmento um material de melhor qualidade, em comparao ao atualmente produzido pelas mineradoras ou cermicas. Os benefcios vo desde melhoria do controle de qualidade da matria-prima e, conseqentemente, melhoria da qualidade dos produtos cermicos, a possibilidade de simplificao e especializao de unidades industriais, at a diminuio do nmero de cavas, tendo como conseqncia a minimizao dos impactos ambientais. Este modelo pode ser replicado para outras regies com arranjos produtivos mais consolidados.

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10. CONCLUSES A indstria brasileira de transformao de no-metlicos expandiu-se substancialmente ao longo das ltimas dcadas, alavancando o consumo e exigindo qualidade do suprimento de feldspato. Espera-se uma grande expanso das indstrias de transformao dos segmentos cermicos em especial um aumento significativo na produo de porcelanato, que um grande consumidor de feldspato, de forma geral, acompanhada de desconcentrao regional, para atendimento do crescente mercado domstico e uma provvel ampliao das exportaes. Espera-se que, essa expanso seja acompanhada de uma desconcentrao regional, para atendimento do crescente mercado domstico e a continuidade da ampliao das exportaes. Um aspecto que tem preocupado as empresas consumidoras no Brasil o do custo das matrias-primas, que apresentam preos, em geral, maiores que os praticados no exterior, j que sua participao na composio dos custos dos produtos de vidro e cermicos significativa. Visando atender as exigncias de seus consumidores finais alta qualidade e baixo custo, as empresas produtoras dos segmentos de vidro e de cermica brasileiros esto pressionando os seus fornecedores para que o preo e a qualidade dos feldspatos produzidos localmente sejam equivalentes aos do mercado externo. No houve por parte significativa do setor produtivo de matrias-primas nacional as modernizaes tecnolgicas e gerenciais necessrias ao aprimoramento do sistema de produo pesquisa, lavra, beneficiamento e comercializao. Devido s peculiaridades do mercado brasileiro e visando reduzir o risco, de no poder atender as exigncias de preo e qualidade, vrias empresas dos segmentos de vidro e de cermica, esto aumentando a verticalizao do suprimento das matrias-primas, em especial na produo de feldspato e de seus substitutos. Como exemplo podese citar a Incepa Revestimentos Cermicos Ltda, na produo de feldspato e o Grupo Saint Gobain na produo de nefelina sienito, em conjunto com a Minerali. muito provvel que, como consequncia, a estrutura setorial fique mais concentrada, com a sada de vrias empresas do mercado, principalmente as de menor porte e mais frgeis. Vale dizer que, o provvel cenrio dessa reestruturao ter como principal elemento a reduo significativa do nmero de produtores, chegando, em alguns casos, a uma provvel oligopolizao. A atual estrutura setorial muito concentrada da produo de feldspato, j vem provocando a sada de vrias empresas do mercado, principalmente as de menor porte e mais frgeis. Como possveis aes governamentais, para as pequenas empresas localizadas no Nordeste e Norte de Minas Gerais, seria o incremento da exportao de feldspato. Para isso torna-se necessrio o desenvolvimento de uma poltica de apoio tecnolgico e gerencial a essas empresas pelos diversos rgos que atuam na regio. A reduo da vulnerabilidade das pequenas empresas atravs da formulao de estratgias e a construo de diferenciais competitivos fundamentados em: vantagens de localizao; alta qualidade do feldspato de pegmatitopara segmentos cermicos especficos; criao de centrais de matria-prima nas proximidades de plos cermicos Uma alternativa, mais sustentvel, seria a implementao de uma poltica para ampliao da capacidade atual de produo de produtos cermicos no Nordeste, tanto para ao consumo local quanto para exportao. Atraindo, principalmente, os ceramistas estabelecidos no Sul e Sudeste, por meio de linhas de crdito do BNDES e BNB e outros incentivos da SUDENE e dos governos municipais e estaduais.

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11. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ABIVIDRO - ASSOCIAO TCNICA BRASILEIRA DAS INDSTRIAS AUTOMOTIVAS DE VIDRO 2009. In : www.abividro.org.br . Acessado em 04/06/2009. ANFACER - ASSOCIAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERMICA PARA REVESTIMENTO 2009. In : www.anfacer.com.br , acessado em 01/06/2009. ANFACER. Anlise Setorial Anfacer: resultados do 1. Trimestre de 2009 e previses para o ano de 2009. 2009 BAYRAKTAR; AKIR, U. 2002. Quality feldspar production at ine Akmaden. Industrial Mineral, p.56-59, no416, May, 2002. BEZERRA, M.S.; CARVALHO, V.G.D.; NESI, J.R. Caracterizao e mercado dos minerais de pegmatito da Provncia da Borborema. Recife: CPRM, 1994. 49p. anexo, (Srie Recursos Minerais, 5). BEZERRA, M.S. Desenvolvimento em Rede do Arranjo Produtivo em Pegmatitos - RN/PB. www.redeaplmineral.org.br/.../projetos/projeto.2008-02-28.5680236645/. acessado em 02/11/2009.

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