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EMS 2.02
1mR#KRPRORJDGR

Copyright 1998 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrnico ou mecnico, na sua totalidade ou em parte, sem a prvia autorizao escrita da DATASUL S.A., que reserva-se o direito de efetuar alteraes sem aviso prvio. A DATASUL S.A no assume nenhuma responsabilidade pelas conseqncias de quaisquer erros ou inexatides que possam aparecer neste documento. DATASUL S.A. Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900

ndice
Prefcio ..............................................................................................iii CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1
Integrao com Outros Mdulos ....................................................................4

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes .....................5

Funo Funo Funo Funo Parmetros Cotaes Vendas .........................................................5 Cdigo Cancelamento......................................................................8 Cabealho Modelos de Propostas ...................................................9 Tpicos Modelos de Propostas......................................................11

CAPTULO 3 Processo Tarefas .......................................................13

Funo Funo Funo Funo Funo Manuteno de Cotaes de Venda..............................................13 Liberao Cotaes Vendas ..........................................................31 Atualizao Situao Cotaes .....................................................31 Emisso Propostas ........................................................................33 Eliminao Pedidos Cotaes .......................................................34

CAPTULO 4 Processo Consultas e Relatrios .............................37

Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Consulta Custos Resumidos ..........................................................38 Consulta Cotaes Vendas............................................................38 Consulta Curva ABC de Cotaes Canceladas.............................41 Relatrio Motivos Cancelamento ...................................................43 Relatrio Modelos Propostas Cabealho....................................45 Relatrio Modelos Propostas Tpicos ........................................46 Relatrio Confirmao Cotao Vendas........................................48 Relatrio Cotaes Vendas ...........................................................49 Relatrio Oramento Cotaes Vendas.........................................52 Relatrio Curva ABC Cotaes Canceladas..................................53

ii

CAPTULO 5 Dvidas Mais Freqentes.......................................... 55

Como proceder para a liberao parcial de uma cotao de vendas?....... 55 Como feita a reabertura de cotao de vendas? ..................................... 55 Como utilizada as variveis nos tpicos de modelos de propostas?....... 56

iii

Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gesto empresarial. Cada produto estruturado em aplicativos, sistemas, mdulos e funes. Entre os aplicativos esto: Controladoria e Finanas, Manufatura, Manuteno, Materiais, Distribuio, Recursos Humanos. O aplicativo de Controladoria e Finanas, por exemplo, dividido em dois sistemas: o sistema de Controladoria e o de Finanas. Cada sistema por sua vez subdividido em um conjunto de mdulos que implementam uma srie de funes. O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao necessria para compreender os mdulos que compem os produtos DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento. uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual que lido do incio ao fim. Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de funo. Importante As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser configurado para qualquer tipo de empresa. Todos os dados utilizados nos relatrios e telas do DATASUL EMS apresentados neste manual so fictcios.

CAPTULO 1

Introduo
Definio
O mdulo de Cotaes de Vendas tem como objetivo permitir a implantao de um pedido de cotao, por meio do qual pode-se obter um oramento dos produtos que a empresa j oferece, assim como existe a possibilidade de ter um produto configurado de acordo com as necessidades do cliente. O mdulo Cotaes de Vendas faz parte do sistema Administrao de Pedidos do aplicativo Distribuio do DATASUL EMS Framework.

Caractersticas

As principais caractersticas do mdulo so: Diversificao de produtos, permitindo cotaes de produtos do catlogo, produtos configurados, produtos em desenvolvimento e produtos a serem desenvolvidos; Possibilita negociao com transaes estaduais, interestaduais e estrangeiras com clientes atuais e prospects; Maleabilidade de valores por intermdio de tabelas de preo, tabelas de financiamento, moedas diferenciadas e simulaes de custos; Administrao de propostas por meio de modelos de propostas, detalhamento em tpicos, data de validade, verses e propostas por cotao; Automao do processo com gerao automtica de pedidos de venda e ordens de produo; Avaliao de disponibilidade, por intermdio do Available-To-Promise (ATP), disponvel em estoque. Administrao da carteira, via acompanhamento das cotaes e estatsticas por motivo de rejeio; Controle gerencial das cotaes efetuadas.

Descrio

O mdulo de Cotaes de Vendas tambm permite a cotao de um produto novo, utilizando-se dos recursos do Mdulo de Desenvolvimento de Produtos. Com este pedido de cotao, que possui uma data de validade, pode-se emitir uma proposta para o cliente, que pode ser montada em formato texto e com quantos tpicos se fizerem necessrios. Com a emisso da proposta, o pedido da cotao fica pendente at que seja confirmado, e neste caso, gerado o pedido de venda propriamente dito, passando a fazer parte da carteira de pedidos e podendo ser faturado normalmente. Caso contrrio, se o pedido de cotao for cancelado, deve ser informado (de acordo com o cadastro de cdigos de cancelamento) o motivo pelo qual no foi aprovado e/ou confirmado e com tais informaes existem controles estatsticos que demonstram as Perdas X Motivos da no efetivao do pedido de cotao.

CAPTULO 1

Introduo

A seguir apresentado o fluxo dos processos que envolvem o mdulo de Cotaes de Vendas:

Incio

Cliente Padro - Estadual - Interestadual - Estrangeiro

Cabealhos Modelos de Propostas

Tpicos Modelos de Propostas

Parmetros Cotaes de Vendas

Cdigos de Cancelamento

Fim

Integrao com Outros Mdulos

Desenvolvimento de Produtos

Cdigo para itens a serem desenvolvidos

Produo

Alocao de Ordens de Produo

Configurador de Produtos

Informaes de Itens Configurados

Acesso ao cadastro de Pedidos

Pedidos

Plano Mestre

Informaes Reserva do ATP

Cotaes de Vendas Envio das respostas Cotaes

EDI

Pedidos

Gerao Automtica do Pedido de Venda

EDI

Recebe Cotao

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

Definio Descrio
Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo. As informaes contidas neste captulo so apresentadas na forma de cadastros gerais e de cadastros do mdulo. Os cadastros gerais so aquelas funes que implementam informaes utilizadas por mais de um mdulo. Estas funes so descritas de forma detalhada no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. Este captulo apenas faz referncia a estas funes. Ao clicar sobre a referncia pode-se ir para o local no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais onde aparece a descrio detalhada da funo. Os cadastros especficos do mdulo so aquelas funes que implementam informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes do tipo manuteno e na sua descrio so apresentadas suas principais caractersticas e funcionalidades.

Funo
Definio Tipo Programas

Parmetros Cotaes Vendas

Este programa tem como objetivo possibilitar a implementao e atualizao dos parmetros de Cotaes Vendas. Manuteno QO0301

Descrio

Antes de efetuar as incluses bem como, as atualizaes das informaes em Parmetros de Cotaes de Vendas necessrio que se tenha informaes implementadas nos programas relacionados abaixo: Cadastro Clientes (ver detalhe no Manual de Referncia Cadastros Gerais Processo Manuteno Cadastros Gerais Funo Manuteno Clientes). Cabealho Modelos de Propostas (ver detalhes no Processo Preparao das Informaes Funo Cabealho Modelos Propostas).

Campo Tab Preos Moeda Padro Tab Financiamento Padro Nr ndice Financto

Descrio
Informar o cdigo da tabela de preos padro a ser assumida pelo programa, na implantao de pedidos ou cotaes. Informar o cdigo que define a Moeda padro a ser utilizada nos pedidos de venda implantados neste mdulo. Informar o cdigo da tabela de financiamento padro a ser assumida pelo programa na implantao de pedidos ou cotaes. Informar o nmero do ndice de financiamento para vendas a prazo.

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

Campo Cliente Padro Estadual Cliente Padro Interestadual Cliente Padro Estrangeiro Modelo Proposta Padro

Descrio
Informar o cdigo do cliente padro estadual que vai atender as cotaes de clientes no cadastrados de operaes estaduais. Informar o cdigo do cliente padro interestadual que vai atender as cotaes de clientes no cadastrados de operaes interestaduais. Informar o cdigo do cliente padro estrangeiro que vai atender as cotaes de clientes no cadastrados de operaes estrangeiras. Informar o cdigo da proposta padro. Nota Este parmetro apresentado como default sempre que for utilizado o programa Emisso de Propostas (ver detalhes no Processo Tarefas Funo Emisso Proposta). O modelo de proposta deve estar previamente implementado no programa Cabealho Modelos de Propostas (ver detalhes no Processo Preparao das Informaes Funo Cabealho Modelos de Propostas).

Exige Aprovao

Informar se as cotaes necessitam aprovao. Nota Na incluso de uma Cotao de Venda, via programa Manuteno Cotao de Venda, (ver detalhes no Processo Tarefas Funo Manuteno Cotao de Vendas), se este campo estiver habilitado o programa de manuteno solicita confirmao para as cotaes implantadas.

Aloca OP

Informar se as cotaes implantadas vo alocar ordens na produo. Nota No momento da implantao de uma cotao, se o item cotado no possuir quantidades no estoque, o programa acessa o mdulo Produo para verificar as ordens de produo para este item e aloca a quantidade necessria para atender ao pedido de cotao. Isto acontece quando o parmetro estiver habilitado.

Campo Tipo Preo Padro

Descrio
Informar o Tipo de Tabela de Preos padro a ser utilizada na implantao de pedidos e cotaes de venda. As opes disponveis so: Preo Informado: Os preos so informados manualmente; Preo Tabela na Implantao: utilizada a tabela vigente na data de implantao do pedido; Preo Tabela Dia Faturamento: aplicada a tabela vigente no dia do faturamento.

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Cdigo Cancelamento
Possibilitar estatsticas por motivo de rejeio. Manuteno QO0302 Este programa tem como objetivo possibilitar incluses e atualizaes de informaes relativas aos Cdigos de Cancelamento. No momento de cancelar uma cotao ou um item de uma cotao via programa Manuteno Situao da Cotao (ver detalhes no Processo Tarefas Funo Atualizao Situao Cotaes), ou consulta via programa Curva ABC de Cotaes Canceladas, (ver detalhes no Processo Consultas e Relatrios Funo Consulta Curva ABC Cotao Cancelada), estes programas vo solicitar o Cdigo de Cancelamento.

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

Campo Cod Motivo

Descrio
Informar o cdigo de cancelamento. Nota Sempre que cancelada uma cotao, o programa solicita um cdigo de cancelamento. Este cdigo um motivo para o cancelamento, seja preo, seja quantidade insuficiente para atender ou qualquer outro motivo.

Descrio

Informar uma descrio para o cdigo do cancelamento. A descrio uma traduo do cdigo cancelamento. Exemplo Cdigo 25 com uma descrio de "Preos Altos". Cdigo 30 com uma descrio de "Juros Altos".

Narrativa

Informar uma narrativa para o motivo do cancelamento. Nesta opo pode-se detalhar, observar ou comentar os cdigos de cancelamento que se encontram cadastrados.

Funo
Definio Tipo Programas

Cabealho Modelos de Propostas

Este programa tem como objetivo possibilitar incluses e atualizaes de informaes relativas a Cabealhos Modelos de Propostas. Manuteno QO0303

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Descrio

A rea de vendas um setor complexo. O mesmo produto pode ter preos diferentes devido uma srie de fatores, como: cliente, regio, distncia e outros motivos conhecidos por usurios deste departamento. Conhecendo estas necessidades foi criado um programa para cadastros de cabealhos modelos de propostas. Permite implementar vrios cabealhos de propostas para atender grupos de clientes ou regies especficas. Estes cabealhos possibilitam a implementao de datas de implantao e validade para atender a um perodo especfico. Neste programa so cadastrados os Cabealhos Modelos de Propostas, porm os tpicos devem ser includos no programa Tpicos Modelos de Propostas (ver detalhes no Processo Preparao das informaes Funo Tpicos Modelos de Propostas).

Campo Proposta Descrio Dt Implantao Data Validade Proposta Anterior Titulo Proposta

Descrio
Informar um cdigo para identificar o modelo de proposta cadastrada. Incluir uma descrio para o cdigo do modelo de proposta. Informar uma data de implantao para o modelo de proposta. Informar uma data de validade para o modelo de proposta. Informar o cdigo da proposta anterior a qual est sendo substituda. Informar o ttulo do modelo de proposta.

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Tpicos Modelos de Propostas

Este programa tem como objetivo possibilitar a incluso e manuteno de informaes relativas aos Tpicos Modelos de Propostas. Manuteno QO0304 Sua finalidade possibilitar a digitao de tpicos, seguindo uma seqncia numrica e permitindo a incluso de variveis nos tpicos. Estas variveis tem por funo buscar as informaes da cotao implantada, relacionada a varivel, no momento em que for impressa a proposta para envio ao cliente. Na emisso da proposta o usurio tem condies de alterar o texto desta, no sendo possvel incluir novos tpicos, somente alterar os existentes. Tambm permite listar os itens da cotao no momento da impresso da proposta. Antes de efetuar as incluses bem como, as atualizaes das informaes no programa de manuteno de Tpicos Modelos de Propostas necessrio que se tenha informaes implementadas no programa Cabealho Modelos de Propostas (ver detalhes no Processo Preparao das informaes Funo Cabealho Modelos de Propostas). Um Modelo de Proposta pode ser composto por "n" tpicos, ficando a critrio do usurio. Cada tpico cadastrado deve ter uma numerao seqencial conforme a posio que venha a ocupar na proposta. Os tpicos so basicamente textos, podendo ou no ter complementos, tambm podem ser parametrizadas informaes a serem impressas nas propostas emitidas a clientes referente cotaes.

12

Campo Proposta Seqncia Descrio Lista Itens Permite Modificao Texto

Descrio
Informar um cdigo para identificar a proposta cadastrada. Informar a seqncia dos tpicos na proposta. Informar uma descrio referente a seqncia da proposta. Informar um parmetro para listar os itens da cotao no momento de imprimir uma proposta para ser enviada ao cliente. Permite informar um parmetro para alterao do texto da proposta sempre que necessrio. Informar os textos das propostas. Neste campo permitido a digitao dos textos referente aos tpicos das propostas cadastradas.

Opes

Boto Variveis: Informar as variveis para a proposta.

13

CAPTULO 3

Processo Tarefas
Descrio
Esta processo permite ao usurio condies de implantar, confirmar e cancelar cotaes de venda.

Funo
Objetivo Programas

Manuteno de Cotaes de Venda

Permitir a implantao e a manuteno das informaes do pedido de cotaes de venda. QO0501 Manutenes Cotaes Vendas

14

Descrio

Janela Manuteno Cotaes Vendas Pasta Itens

Boto Inclui nova ocorrncia da cotao de venda Criar uma cpia da ocorrncia corrente Altera ocorrncia corrente da cotao de venda Elimina ocorrncia corrente da cotao de venda

Descrio
Vai para a janela Inclui Cotao (QO0501A). Vai para a janela Inclui Cotao (QO0501A). Vai para a janela Inclui Cotao (QO0501A). Pressione Elimina para eliminar a cotao de venda. Nota O sistema exibe mensagem de alerta para confirmar se o usurio deseja realmente eliminar a cotao de venda em questo.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Boto Consulta de Crdito do Cliente

Descrio
Vai para a janela Situao do Pedido de Cotao (QO0503). Nota Ao pressionar Consulta de Crdito do Cliente, o sistema exibe uma mensagem, solicitando ao usurio Liberar Cotao para o Faturamento? Caso afirmativo, ser habilitada a funo Atualizao de Situao de Cotao (QO0503).

Boto Incluir

Descrio
Vai para a janela Modifica Itens Cotao (QO0501B). Nota Para detalhar um item para a cotao de venda, ser necessrio pressionar Incluir, na pasta Itens.

Modificar

Vai para a janela Modifica Itens Cotao (QO0501B). Nota Nesta janela, poder ser selecionado o item da cotao de venda atravs do browse de itens, pasta Itens, na qual o usurio deseja que sejam apresentadas as informaes do item em questo, para serem alteradas, conforme a necessidade.

Eliminar

Pressionando Eliminar, a informao que estiver selecionada no browse de itens, pasta Itens, ser eliminada. Nota O sistema exibe uma mensagem de confirmao: se o item da cotao de venda deve ser eliminado ou no.

Item/Cliente Campo Seq Item Refer Qt Pedida Preo

Vai para a janela Relao Item Cliente (PD0508D2).

Descrio
Exibe a seqncia do item da cotao de venda. Exibe o item da seqncia da cotao de venda. Exibe a referncia do item da seqncia da cotao de venda. Exibe a quantidade pedida do item da seqncia da cotao de venda. Exibe o preo de oramento do item da seqncia da cotao de venda.

16

Campo Or % Desc Entrega

Descrio
Exibe o percentual de desconto do item da seqncia da cotao de venda. Exibe a data de entrega do item da seqncia da cotao de venda.

Janela Inclui Cotao Pasta Informaes Gerais 1

Campo Cliente Estabelecimento

Descrio
Inserir o cdigo ou o nome abreviado do cliente para a implantao da cotao de venda. Exibe o cdigo e a descrio do estabelecimento no qual vai ser gerada a cotao de venda. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade. Ver detalhes na funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais (CD0602), processo Preparao das Informaes em Materiais

CAPTULO 3

Processo Tarefas

17

Campo Cotao Cliente

Descrio
Exibe o nmero do pedido da cotao de venda do cliente. Nota O programa traz como default o ltimo nmero de pedido implantado, mais um, como sugesto, mas permite alterao sempre que for necessrio. Convm salientar que aps a cotao de venda ser confirmada, aprovada e liberada, o pedido da cotao de venda ter a numerao seqencial da funo Implantao de Pedidos (PD0508), processo Implantao de Pedidos de Venda, Manual de Referncia de Pedidos de Venda.

Nr Cotao

Exibe o nmero da cotao de venda controlada pelo sistema. Nota Esta informao ser apenas exibida para fins informativos e no ser habilitada.

Vl Total Cotao

Exibe o valor total da cotao de venda do cliente. Nota Esta informao no ser habilitada.

Desconto- 1 Desconto- 2 Dt Emisso

Inserir o percentual de desconto a ser concedido ao cliente da cotao de venda implantada. Inserir o percentual de desconto a ser concedido ao cliente da cotao de venda implantada. Exibe a data corrente para a data de emisso da cotao de venda implantada. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade.

Dt Implantao

Exibe a data corrente para a data de implantao da cotao de venda implantada. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade.

Dt Entrega

Exibe a data corrente para a data prevista da entrega dos itens da cotao de venda implantada. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade.

18

Campo Dt Validade

Descrio
Exibe a data corrente para a data de validade da cotao de venda implantada. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade.

Espcie pedido Situao

Selecionar a espcie do pedido da cotao de venda, as opes disponveis so: Pedido Simples ou Programao de Entrega. Indica a situao da cotao de venda. Selecionar uma das opes: Aberto, Liberado Parcial, Liberado Total ou Em Avaliao.

Janela Inclui Cotao Pasta Informaes Gerais 2

Campo Entrega

Descrio
Inserir o local de entrega que identifica o endereo de entrega dos itens constantes da cotao de venda implantada. Nota

CAPTULO 3

Processo Tarefas

19

Campo

Descrio
Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de endereos de entrega. Ver detalhes na funo Manuteno de Endereos de Entrega (CD0705), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Representante

Inserir o cdigo ou o nome abreviado do representante que devido a comisso. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de representantes. Ver detalhes na funo Manuteno de Representantes (CD0708), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Natureza Operao

Exibe o cdigo-padro da natureza de operao, conforme a parametrizao do cliente, cadastrada na funo Atualizao de Clientes (CD1510). Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informar a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Nota Esta informao pode ser alterada conforme a necessidade. O cdigo da natureza de operao, que est sendo implantado para a cotao de venda, deve estar previamente cadastrado no cadastro de naturezas de operao e deve ser compatvel com a transao a ser efetuada. Ver detalhes na funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Canal Venda

Inserir o cdigo do canal de vendas da cotao de venda implantada. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de canais de venda. Ver detalhes na funo Manuteno de Canais de Venda (CD1517), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

20

Campo Cond Pagto

Descrio
Inserir o cdigo que identifica a condio de pagamento referente cotao de venda implantada. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de condies de pagamento. Ver detalhes na funo Manuteno de Condies de Pagamento (CD0404), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Tab Financ

Inserir o cdigo da tabela de financiamento a ser aplicada aos preos da cotao de venda, para fins de correo. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de tabelas de financiamento. Ver detalhes na funo Manuteno de Tabelas de Financiamento (CD1507), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Nr ndice Financto

Inserir o nmero do ndice de financiamento a ser aplicado para correo de preos dos itens, referente cotao de venda implantada. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de tabelas de financiamento. Ver detalhes na funo Manuteno de Tabelas de Financiamento (CD1507), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Tipo Preo

Indica o tipo de preo aplicado ao pedido de cotao de venda implantado. Selecionar uma das opes disponveis: Preo Informado (na implantao do pedido); Preo Tabela Implantao; Preo Tabela Dia Faturamento.

Tab Preos

Inserir o nmero da tabela de preos aplicado cotao de venda implantada. Nota Para os casos em que o campo Tipo de Preo for igual ao Preo da Tabela de Implantao e ao Preo da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigir que seja informada a tabela

CAPTULO 3

Processo Tarefas

21

Campo

Descrio
correspondente. Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de tabelas de preos. Ver detalhes na funo Manuteno de Tabelas de Preos (CD1508), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Moeda

Inserir o cdigo da moeda aplicado ao pedido de cotao de venda implantado. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas. Ver detalhes na funo Manuteno de Moedas (CD0109), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

22

Janela Inclui Cotao Pasta Observaes

Campo Observaes

Descrio
Inserir o texto que identifica as observaes necessrias ao pedido de cotao de venda implantado.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

23

Janela Inclui Cotao Pasta Condies de Pagamento

Boto Incluir

Descrio
Vai para a janela (QO0501D). Nota Para detalhar o valor ou o percentual da parcela da condio de pagamento especial para o pedido de cotao de venda, ser necessrio pressionar Incluir, na pasta Cond. Pagto.

Modificar

Vai para a janela (QO0501D). Nota Para que as informaes da condio de pagamento especial sejam apresentadas, pressione Modificar a fim de que sejam alteradas, conforme a necessidade.

Eliminar

Pressionando Eliminar, a informao que estiver selecionada no browse de condio de pagamento especial, pasta Cond. Pagto, ser eliminada. Nota O sistema exibe uma mensagem de confirmao: se a condio de

24

Boto

Descrio
pagamento especial da cotao de venda deve ser eliminada ou no.

Campo Seq Datas Vl Parcela %Pgto Cod Vencto

Descrio
Exibe a seqncia da parcela da condio de pagamento especial do pedido de cotao de venda. Exibe a data da parcela da condio de pagamento especial do pedido de cotao de venda. Exibe a seqncia da parcela da condio de pagamento especial do pedido de cotao de venda. Exibe o percentual de pagamento da parcela da condio de pagamento especial do pedido de cotao de venda. Exibe a condio de vencimento da parcela da condio de pagamento especial do pedido de cotao de venda.

Janela Itens Cotao Pasta Gerais

Campo Seqncia

Descrio
Inserir o nmero seqencial para os itens da cotao de venda, esse nmero gerado pelo prprio sistema de forma seqencial crescente, sendo mltiplo de 10.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

25

Campo Item

Descrio
Inserir o cdigo do item no qual ser efetuada a cotao de venda. Veja o conceito Item, processo Preparao das Informaes na Manufatura, Manual de Referncia de Cadastros Gerais. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de itens. Ver detalhes na funo Manuteno de Item (CD0204), processo Preparao das Informaes na Manufatura, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Unidade Medida Descrio Item Referncia

Exibe a unidade de medida do item da cotao de venda. Exibe a descrio do item da cotao de venda. Inserir o cdigo da referncia do item da cotao de venda. Nota Esta informao deve estar cadastrada previamente no cadastro de referncias do item. Ver detalhes na funo Manuteno de Referncias de Item (CD0415), processo Preparao das Informaes na Manufatura, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Quantidade Pedida Preo Original

Inserir a quantidade solicitada do item para o pedido de cotao de venda. Inserir o preo original do item da cotao de venda em questo. Nota O preo original constitudo pelo preo informado ou de tabela de preo, multiplicado pelo ndice de financiamento.

Dt Entrega

Exibe a data corrente para inicializar o campo data de entrega do item da cotao de venda. Nota Esta informao pode ser alterada, conforme a necessidade.

Situao Item PV

Indica a situao do item para a previso de venda. Selecionar uma das opes disponveis: Ativo e Inativo.

26

Janela Itens Cotao Pasta Adicionais

Campo Natureza Operao

Descrio
Exibe o cdigo-padro da natureza de operao do item da cotao de venda. O sistema permite modificar o cdigo da natureza de operao, referente ao item que est sendo implantado, para a cotao de venda trazida como default conforme a necessidade, e possibilita tambm a emisso de notas fiscais com mais de uma natureza de operao. Para o campo natureza de operao dos itens da cotao de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabealho da cotao de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela seqncia informada. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informar a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Nota Esta informao deve estar previamente cadastrada no cadastro de naturezas de operao e deve ser compatvel com a transao a ser efetuada. Ver detalhes na funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

27

Campo Ordem Compra

Descrio
Inserir o nmero da ordem de compra do cliente que originou o pedido de cotao de venda, caso o cliente tenha feito o pedido de cotao de venda a partir de uma ordem de compra. Quando assinalado, indica que o item que est sendo implantado na cotao de venda ser faturado na quantidade da famlia industrial. Nota Ver detalhes no campo Fatura Qtd. Famlia, funo Manuteno de Itens para Faturamento (CD0903), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais.

Fatura Quantidade Famlia

Nr Prottipo

Inserir o nmero do prottipo do item da cotao de venda implantada. Nota Este cdigo permite ao sistema diferenci-lo em relao aos demais itens que esto em estoque.

Desconto Retm ICMS Fonte

Inserir o percentual de desconto, relacionado ao item que est sendo implantado na cotao de venda. Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotao de venda, ser retido na fonte. Nota A reteno de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituio Tributria.

Perc Desc ICMS

Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotao de venda implantada. Nota um desconto que ser aplicado sobre o valor da mercadoria.

Alquota IPI

Inserir a alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operaes comerciais do item da cotao de venda implantada, conforme a Legislao Tributria em vigor.

28

Janela Itens Cotao Pasta Observaes

Boto Corretor Ortogrfico

Descrio
Vai para a janela Verifica Ortografia: Portugus (brasileiro). Nota Pressione Corretor Ortogrfico para habilitar a correo ortogrfica do texto em questo. Quando o Corretor Ortogrfico estiver sendo exibido em verde, significa que o texto do campo Observaes do Item sofreu alteraes ortogrficas.

Campo Observaes do Item

Descrio
Inserir o texto que identifica as observaes necessrias ao item do pedido de cotao de venda implantado.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Janela Verifica Ortografia: Portugus (brasileiro)

Procedimentos

Implantando Itens das Cotaes de Venda

Como proceder para a incluso de itens que no constam no catlogo de itens do Datasul EMS 2.0: Quando o usurio informar um item e este no constar no catlogo de itens, o programa mostrar as seguintes mensagens: "Item da cotao no cadastrado" "Deseja informar dados para desenvolvimento de novo produto?"

Quando o parmetro estiver "habilitado", ser aberta uma janela para que o usurio informe a descrio do item para desenvolvimento. Quando a cotao de venda for confirmada e liberada, as informaes referentes ao item novo devem estar disponveis no mdulo de Desenvolvimento de Produtos, para consultas e incio da gerao deste item com conseqente valores de seu custo de fabricao. Uma cotao de venda pode ter trs tipos de itens: item normal de cadastro: o objetivo da cotao torna-se oramentria; item configurado: um item do cadastro normal permite que seus componentes sejam configurados.

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Tambm, neste caso, a cotao tem objetivo oramentrio, pois a configurao de produtos tambm permitida no pedido de venda. Para isto, necessrio ter o mdulo Configurador de Produtos. Caso o item no tenha o modelo correspondente no Configurador, ser utilizada a rotina atual de Configurao de Itens (montagem de componentes). Para itens configurados, ser necessrio que o item tenha poltica = "Configurado" e seja controlado por referncia. Estas informaes podem ser efetuadas no programa Manuteno de Itens, (ver detalhes na funo Manuteno Item Manufatura, processo Manuteno Cadastros Gerias, Manual de Referncia de Cadastros Gerais), com alteraes nos seguintes campos: poltica - deve ser igual a Configurado; tipo de controle deve ser igual a Referncia.

Exemplo A empresa, que est sendo cotada, fabrica equipamentos de informtica, computadores pentium 100, 133 e 166Mhz e mais perifricos. O cliente pede uma cotao de uma computador com a seguinte formao: 01 computador pentium 133Mhz; 01 teclado (101 teclas), mouse, vdeo SVGA; 01 impressora Deskjet.

Todos estes itens podem ser vendidos separados ou como um modelo de computador. No momento da cotao, o usurio pode alterar, conforme critrio do cliente, algum item, como, por exemplo, um teclado de 104 teclas ou ainda um pentium 166Mhz, e mesmo assim oferecer a cotao de um modelo de computador montado a critrio do cliente. Item a ser desenvolvido: o item no consta do cadastro de itens do Datasul EMS 2.0.

A cotao permite que seja informado um produto a ser desenvolvido. Esta opo permitida desde que se tenha o mdulo Desenvolvimento de Produtos. Para o mdulo de Pedidos de Venda, o item deve ter sido desenvolvido e efetivado na Engenharia para que possa constar do pedido.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Desta forma, o pedido de cotao de venda somente ser faturado a partir do momento em que o item a ser desenvolvido tenha sua estrutura liberada para engenharia.

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Liberao Cotaes Vendas

Este programa tem como objetivo permitir a liberao das cotaes para a gerao de pedidos de venda. Tarefa QO0502 O programa de liberao de cotaes possibilita ao usurio liberar a cotao para o mdulo de pedidos, sendo que este pedido pode ser avaliado e posteriormente faturado. Quando da liberao de um pedido por cotao, um ou mais itens da cotao forem de desenvolvimento (item novo), o pedido somente pode ser gerado se este item j houver sido efetivado na Engenharia, sendo o mesmo um item normal do cadastro de itens do Datasul EMS 2.0.

Funo
Definio Tipo

Atualizao Situao Cotaes

Possibilitar a atualizao da situao da cotao. Tarefa

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Programas Descrio

QO0503 Este programa possui um controle de situao do item da cotao de venda, desta forma os itens tm as seguintes situaes: Aberto: Indica que o item do pedido est disponvel para as modificaes quanto a sua estrutura de cotaes e ao prprio pedido. Aguardando Retorno do Cliente: Indica que foi impresso o relatrio de confirmao da cotao e enviado ao cliente, que deve dar um retorno aprovando ou no a cotao. Neste estado a estrutura no pode ser alterada. Caso o cliente rejeite a cotao do item, o estado do item pode passar para Aberto (significa que o usurio proceder modificaes para atender ao cliente) ou Cancelado. Caso aprovada, o estado passa para Confirmado. Confirmado: A cotao foi aprovada pelo cliente e pode ser liberada para Pedidos e Produo. Cancelado: Se o cliente no utilizar o item cotado, ou a empresa no mais se prope a fabricar o item para o cliente. Neste caso, deve-se obrigatoriamente ser informado o cdigo do motivo de cancelamento, que consta em uma tabela previamente cadastrada pelo usurio. Liberado para Pedidos: A cotao foi enviada a Carteira de Pedidos. Liberado para Produo: Ordens de produo foram geradas a partir da cotao. Necessariamente, o pedido tambm foi liberado.

Nota Uma cotao de venda no pode ser cancelada se j tiver sido emitida; Seqncias inativas no podem ser alteradas; Seqncias aprovadas no podem ser reabertas, ativadas ou desativadas Seqncias liberadas no podem ser reabertas; Uma seqncia no pode ser confirmada se no tiver sido impressa.

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Emisso Propostas
Este programa tem como objetivo permitir a manuteno de emisso de propostas. Tarefa QO0504 Para todas as cotaes implantadas possvel vincular a uma proposta e enviar ao cliente para sua aprovao. Nesta proposta deve ser especificado informaes relevantes referente a preos, condies de pagamento, datas de entrega, encargos financeiros e tabela de financiamento, em casos de vendas a prazo. Estas informaes estaro abertas nas propostas em formas de tpicos, com textos explicativos referente a forma que tratado cada item da cotao.

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Est liberado a alterao nestes textos e uma condio especial deste programa o fato dele gravar um registro para cada alterao efetuada na proposta do cliente. apresentado ao usurio o texto da proposta padro, mas possibilitando alteraes neste texto sempre que for necessrio. O programa cria automaticamente um registro para controle de verses da proposta. Convm salientar que no permitido incluir tpicos neste programa.

Campo Cliente Cotao Cliente Proposta Reviso

Descrio
Informar o cdigo ou nome abreviado do cliente. Informar o nmero do pedido (cotao) do cliente. Informar o cdigo do modelo de proposta utilizado para cotao. Informar o nmero da reviso da proposta.

Funo
Definio Tipo Programas

Eliminao Pedidos Cotaes

Permitir a eliminao de pedidos de cotao. Tarefa QO0505

CAPTULO 3

Processo Tarefas

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Descrio

Este programa possibilita eliminar as cotaes com situao de aberto, liberado parcial e liberado total. Quando o pedido de cotao liberado para faturamento, ele automaticamente pertencer a carteira de pedidos, para a avaliao de crdito e em seguida ser possvel faturar. Mas o registro do pedido da cotao ainda continua existindo no mdulo de cotao. Para no haver um acumulo de registros desnecessrios, que existe a possibilidade de eliminar os pedidos de cotao no mais necessrios. At mesmo porque o cliente no confirmou a cotao ou outros motivos conhecidos no dia-a-dia.

Opes

Pasta Seleo: Esta opo possibilita selecionar uma faixa de Clientes, Pedidos do Cliente e Data de Emisso. Pasta Parmetros: Esta opo possibilita parametrizar a situao dos pedidos em Aberto, Em Avaliao, Liberado Parcial e Liberado Total.

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CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

Definio
O processo de consultas e relatrios engloba os principais tipos de consultas e relatrios de informaes implementadas neste mdulo, incluindo informaes histricas de tempo indeterminado. O DATASUL EMS, alm de apresentar consultas implementadas referentes preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de programaes, movimentaes dirias e mensais, valores estimados, realizados e calculados, consultas grficas, etc. Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios e listagens das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL EMS. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio definir alguns parmetros que servem para classificar as informaes. Estes elementos so: classificao, seleo, parmetros e impresso. Se houver a disponibilidade do Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer), o DATASUL EMS ainda permite a configurao dos relatrios de acordo com as necessidades do usurio. O Data Viewer uma ferramenta para extrao de dados, voltada ao usurio final, que possibilita a elaborao de relatrios e a exportao de dados atravs da gerao de um programa com cdigo fonte em Progress de interface grfica. Sua principal finalidade auxiliar o usurio em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatrios com necessidades especficas.

Descrio

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Funo
Definio

Consulta Custos Resumidos

Este programa tem como objetivo demonstrar os custos de um item baseado na sua estrutura e nas operaes cadastradas para seus diversos componentes. Consulta CD0521 Ver detalhes no Manual de Referncia Cadastros Gerais Processo Manuteno Cadastros Gerais Funo Consulta Custos Resumidos.

Tipo Programas Descrio

Funo
Definio Tipo Programas

Consulta Cotaes Vendas

Possibilitar a consulta de todas as informaes implementadas para uma Cotao de Venda. Consulta QO0701

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Descrio

Este programa permite tambm consultar Componentes, Itens da Cotao e Detalhes do Item.

Campo Cliente Cotao Cliente Estabelecimento Vl Total Cotao Nr Cotao Moeda Dt Emisso Dt Implantao Dt Validade Dt Entrega Situao

Descrio
Informa o cdigo ou nome abreviado do cliente, conforme a implantao da cotao de venda. Informa o nmero do pedido do cliente. Informa o cdigo do estabelecimento no qual foi gerado a cotao de venda.

Informa o cdigo da moeda. Informa a data de emisso para a cotao implantada. Informa a data da implantao da cotao. Informa a data de validade da cotao implantada. Informa a data prevista para entrega dos itens da cotao. Informa a situao da cotao: Aberto; Liberado Parcial; Liberado Total; Em avaliao.

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Opes

Pasta Informaes Adicionais

Campo Descontos Natureza Operao Entrega Representante Cond Pagto Tab Financ Perc Desc ICMS

Descrio
Informa os percentuais de descontos a serem concedidos ao cliente. Informa a natureza de operao, referente a cotao da venda implantada. Informa o cdigo que identifica o endereo de entrega dos itens constantes da cotao implantada. Informa o nome abreviado do representante que devido a comisso. Informa o cdigo que identifica a condio de pagamento, referente a cotao implantada. Informa o cdigo da tabela de financiamento a ser aplicado aos preos da cotao para fins de correo. Informa o percentual de desconto por ICMS.

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Campo Tab Preos

Descrio
Informa o nmero da tabela de preos aplicado a cotao implantada, para os casos em que o tipo de preo seja igual a Preo da Tabela de Implantao ou Preo Tabela Dia Faturamento. Informa o tipo de preo aplicado ao pedido de venda implantado, podendo ser este: Preo Informado; Preo Tabela Implantao; Preo Tabela Dia Faturamento.

Tipo Preo

Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Consulta Curva ABC de Cotaes Canceladas

Possibilitar a consulta da Curva ABC de Cotaes Canceladas, permitindo tambm consultar em Detalhes e emitir relatrios. Consulta QO0702 O pr-requisito para consulta o cdigo do cancelamento. O relatrio de curva ABC de cotaes canceladas serve para demonstrar os nveis atingidos por valores de cotaes canceladas ou por quantidade de cotaes canceladas para os cdigos de cancelamento cadastrados. As informaes podem ser apresentadas resumidamente, onde somente so mostrados os totais a nvel de valor ou quantidade de cancelamentos por data, ou detalhadamente onde so apresentados, por cdigo de cancelamento quais as cotaes que encontram-se canceladas, com os valores e os itens das mesmas.

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Parmetros P/ emisso do grfico QO0702d

Permite escolher o tipo de Grfico.

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Campo Estabelecimento Cod. Cancela

Descrio
Selecionar uma faixa do cdigo do estabelecimento, no qual foi gerada a cotao de venda. Selecionar uma faixa do cdigo do cancelamento para cotaes. Sempre que se cancelar uma cotao, o programa solicitar um cdigo de cancelamento. Este cdigo ser um motivo para o cancelamento, seja preo, quantidade insuficiente para atender ou qualquer outro motivo. Informa a data de emisso da cotao implantada. Selecionar uma faixa com o nome abreviado do cliente que ser definido para emisso do relatrio. Selecionar uma faixa do cdigo do item.

Dt. Emisso Cliente Item

Opes

Pasta Classificao
Permite selecionar o tipo de emisso do relatrio, podendo ser este classificado por: Valor; Quantidade Cancelada.

Funo
Definio Tipo Programas

Relatrio Motivos Cancelamento

Emitir relatrios com as informaes implementadas para Cdigos de Cancelamento, de acordo com os parmetros selecionados. Relatrio QOR002

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Descrio

Permite imprimir relatrios de forma Resumida ou Detalhada.

Campo Cod Motivo

Descrio
Informar a faixa de cdigos a ser impressa no relatrio Cdigos de Cancelamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria Modelo S/A Motivos de Cancelamento Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2000 - 08:55:12

Cod Cod Cod Cod Cod

Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: Motivo:

1 2 3 4 5

Descrio: Descrio: Descrio: Descrio: Descrio:

Prazo de atendimento Especificaes do produto Preo elevado Sem justificativa Concorrente

------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - mqo - qor0021 - V:1.00.000

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Relatrio Modelos Propostas Cabealho

Permite a emisso de relatrios com as informaes implementadas para Cabealhos Modelos Propostas. Relatrio QOR003 Permite imprimir relatrios de forma Detalhada ou Resumida.

Campo Proposta

Descrio
Informar a faixa de Modelos Propostas para impresso do relatrio.

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Opes

Pasta Parmetros
Possibilita assinalar se deseja ou no imprimir o ttulo da proposta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria Modelo S/A. Cabealhos de Modelos de Proposta Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2000 - 09:27:25 Proposta Desc --------------------------------------------------------1 MODELO PARA CLIENTES ESTADUAIS Ttulo: PROPOSTA DE VENDA PARA CLIENTES ESTADUAIS 2 MODELO PARA CLIENTES INTERESTADUAIS Ttulo: PROPOSTA DE VENDA PARA CLIENTES INTERESTADUAIS 3 PROPOSTA PARA CLIENTES ESTRANGEIROS Ttulo: PROPOSTA DE VENDAS PARA CLIENTES ESTRANGEIROS 5 Modelo para Automobilisticas Ttulo: Proposta Automobilstica Dt Implant ---------01/01/2001 Validade ---------31/12/2001 Prop Ant -------0

01/01/2001

31/12/2001

01/01/2001

31/12/2001

21/05/2001

21/05/2002

------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - mqo - qor0031 - V:1.00.000

Funo
Definio Tipo Programas

Relatrio Modelos Propostas Tpicos

Emitir relatrios com as informaes implementadas para Tpicos Modelos Propostas. Relatrio QOR004

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Descrio

Permite imprimir relatrios de forma Detalhada ou Resumida.

Campo Proposta

Descrio
Informar a faixa de Modelos Propostas para impresso do relatrio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria Modelo S/A. Tpicos de Modelos de Propostas Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/2000 - 09:39:39

Proposta Desc -------- -------------------------------------------------1 MODELO PARA CLIENTES ESTADUAIS Seq --1 2 3 4 Desc -------------------------------------------------Clientes Espordicos Clientes Fixos Clientes Diversos Clientes da Regio Lst It -----Sim No Sim No Modif ----Sim No Sim No

------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - qpp - qor0041 - V:1.00.000

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Relatrio Confirmao Cotao Vendas

Permitir a emisso de relatrios com as informaes implementadas para confirmao cotaes venda, de acordo com os parmetros selecionados. Relatrio QOR005 Ser emitido um relatrio onde constar as informaes referentes as cotaes que j foram aprovadas e que podero ser liberadas para pedidos e produo. Permite imprimir relatrio classificado pelo Nmero do Pedido/Seqncia.

Campo Cliente Cotao Cliente Dt Emisso

Descrio
Selecionar uma faixa com o nome abreviado do cliente. Selecionar uma faixa do nmero do pedido do cliente. Selecionar uma faixa da data de emisso da cotao implantada.

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Opes

Pasta Parmetros
Esta opo possibilita parametrizar a situao das cotaes das seguintes Maneiras: Cotao Aberta; Cotao Liberada Total; Cotao Liberada Parcial.

Quanto aos itens, estes podem ser parametrizados como: Itens ativos, Inativos, Abertos, Pendentes, Confirmados, Cancelados e Liberados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria Modelo S/A Fab. Confirmao de Cotaes de Vendas Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2000 - 10:38:06

Nr Cotao: Dt Implantao: Dt Entrega: Situao: Vl Total Cotao: Cidade: UF: Caixa Postal:

20 20/01/2000 20/01/2000 Liberado Total 20,00 Joinville SC 120

Cliente: Cotao Cliente: Dt Emisso: Representante: Desconto-1: Endereo: Bairro: CEP: Pais:

MASTER 20 20/01/2000 REPRESINTER 0,000 Desconto-2: 0,000 Rua Tiradentes, 300 Centro 89200.000 Brasil

Seq Item Qt Pedida Preo Tb Pre Liq % Desc Pa Sit PV Sit ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 1919 10,0000 100,00000 6,80000 0,00000 0 Inativo Em Avaliao 20 conf 100,0000 121,00000 21,95040 0,00000 0 Inativo Em Avaliao

Nr Cotao: Dt Implantao: Dt Entrega: Situao: Vl Total Cotao: Cidade: UF: Caixa Postal:

41 21/01/2000 21/01/2000 Aberto 0,00 Joinville SC 120

Cliente: Cotao Cliente: Dt Emisso: Representante: Desconto-1: Endereo: Bairro: CEP: Pais:

MASTER 41 21/01/2000 REPRESINTER 0,000 Desconto-2: 10,000 Rua Tiradentes, 300 Centro 89200.000 Brasil

Seq Item Qt Pedida Preo Tb Pre Liq % Desc Pa Sit PV Sit ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 pend-dp 1,0000 10,00000 9,50000 0,00000 0 Inativo Em Avaliao

------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - mqo - qor0051 - V:1.00.000

Funo
Definio Tipo

Relatrio Cotaes Vendas

Este programa tem como objetivo permitir a misso de um relatrio, das cotaes de vendas. Relatrio

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Programas Descrio

QOR006 Permite imprimir relatrios classificados por: Cliente/Pedido Cliente (Resumido, Detalhado ou Estatstico); Representante/Cliente/Pedido Cliente (Resumido, Detalhado ou Estatstico); Data de Implantao/Cliente/Pedido Cliente (Resumido, Detalhado ou Estatstico); Situao/Cliente/Pedido Cliente (Resumido, Detalhado ou Estatstico);

Campo Cliente Cotao Cliente Dt Emisso Dt Entrega

Descrio
Selecionar uma faixa com o nome abreviado do cliente. Selecionar uma faixa com o nmero do pedido do cliente. Selecionar uma faixa com a data de emisso da cotao implantada. Selecionar uma faixa com a data prevista para entrega dos itens da cotao.

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Campo Representante

Descrio
Selecionar uma faixa com o nome abreviado do representante, que divido a comisso.

Opes

Pasta Parmetros
Esta opo possibilita parametrizar a situao das cotaes das seguintes Maneiras: Cotao Aberta, Cotao Liberada Total ou Cotao Liberada Parcial. Quanto aos itens, estes podem ser parametrizados como: Itens Abertos, Pendentes, Confirmados, Cancelados e Liberados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria Modelo S/A. Cotaes de Vendas Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2000 - 11:08:10

Cliente -----------Master

Cot Cli -----------1

Dt Implant ---------02/09/2000

Emisso ---------02/09/2000

Entrega ---------20/11/2000

Repres -----------Direto 2

Sit ---------------Aberto

Desc-1 Desc-2 Vl Tot Cot ------- ------- --------------0,000 0,000 0,00

Seq Item Sit Sit PV Qt Pedida Preo Tb % Desc Pre Liq Desc Total Total Item -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 elvv01roc02 Aberto Ativo 11,0000 14,44000 0,00000 0,00000 158,84 0,00 -----------------------------158,84 0,00

Total:

Cliente -----------Campos

Cot Cli -----------1

Dt Implant ---------19/11/2000

Emisso ---------19/11/2000

Entrega ---------30/12/2000

Repres ------------

Sit ---------------Aberto

Desc-1 Desc-2 Vl Tot Cot ------- ------- --------------0,000 0,000 1.000,00

Seq Item Sit Sit PV Qt Pedida Preo Tb % Desc Pre Liq Desc Total Total Item -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 00.201 Confirmado Ativo 10,0000 14,44000 0,00000 0,00000 144,40 0,00 -----------------------------144,40 0,00

Total:

10 0.00.002

Aberto

Ativo

10,0000

14,44000

0,00000 0,00000 144,40 0,00

-----------------------------Total: 144,40 0,00

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Relatrio Oramento Cotaes Vendas

Este programa tem por objetivo emitir uma listagem de oramentos. Relatrio QOR007 Permite imprimir relatrio classificado por Nmero do Pedido de forma Detalhada ou Resumida.

Campo Cliente Cotao Cliente Dt Emissao

Descrio
Selecionar uma faixa com o nome abreviado do cliente. Selecionar uma faixa com o nmero do pedido do cliente. Selecionar uma faixa da data prevista para entrega dos itens da cotao.

Opes

Pasta Parmetros: Assinalar a opo que permite ou no ao usurio, imprimir um oramento de cotao por pgina.

CAPTULO 4

Processo Consultas e Relatrios

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Funo
Definio Tipo Programas Descrio

Relatrio Curva ABC Cotaes Canceladas

Este programa tem como objetivo permitir a emisso de um relatrio de curva ABC de cotaes canceladas. Relatrio QOR008 Permite imprimir relatrios por: Valor (Detalhado ou Resumido); Quantidade (Detalhado ou Resumido).

Campo Estabelecimento Data Emisso

Descrio
Selecionar uma faixa do cdigo do estabelecimento no qual foi gerado a cotao de venda. Selecionar uma faixa da data de emisso da cotao implantada. Selecionar uma faixa com o nome abreviado do cliente. Selecionar uma faixa com o cdigo do item.

Item

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CAPTULO 5

Dvidas Mais Freqentes

Como proceder para a liberao parcial de uma cotao de vendas?

Quando existe uma cotao de vendas com diversos itens e so gerados pedidos somente para alguns destes itens, deve-se: Verificar se no programa de Parmetros de Cotao de Vendas QO0301, a informao "Necessita aprovao ?" est assinalada. Aprovar parte da cotao utilizando o programa de Manuteno da Situao da Cotao QO0503, onde por intermdio da opo "aprova" escolhe-se os itens a serem aprovados. Liberar a cotao pelo programa de Liberao de Cotao de Vendas QO0502, onde somente so liberados os itens que foram previamente aprovados.

Como feita a reabertura de cotao de vendas?

Se uma cotao est com a situao de "Cancelada" a mesma pode retornar para a situao "Aberta". Para tanto necessrio executar o programa de Manuteno da Situao da Cotao QO0503 e escolher a opo "Reabre". Assim os itens da cotao que encontravam-se cancelados passam a estar com a situao de "Abertos". possvel tambm fazer a reabertura de cotaes que encontram-se com situao "liberado parcial" ou "pendente". Essa reabertura feita por meio da execuo do programa de Manuteno de Cotaes de Venda QO0501 pela

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opo "Modifica", informando-se o cliente e o nmero do pedido de cotao do cliente a ser reaberto.

Como utilizada as variveis nos tpicos de modelos de propostas?

Ao cadastrar os tpicos de modelos de propostas possvel informar dados variveis proposta, como por exemplo a data de validade da mesma. Estes dados devero sempre ser informados entre "&". Exemplo Tpico: Reajuste: O preo fixo no ajustado, desde que o pedido seja confirmado dentro de at &dt -validade&. As variveis esto pr - definidas. Abaixo seguem as variveis que podem ser utilizadas no cadastro dos textos dos tpicos: &nome-cliente& - nome abreviado do cliente. &nr-pedido-cli& - nmero do pedido do cliente. &dt-emisso& - data de emisso da cotao. &dt-implant& - data de implantao da cotao. &dt-entrega-ped& - data prevista para entrega do pedido de cotao. &nr-pedido-cot& - nmero sequencial do pedido, gerado pelo sistema. &vl-tot-ped& - valor total do pedido. &representante& - nome abreviado do representante principal. &nat-oper-ped& - cdigo fiscal de operao da cotao. &perc-desco1& - primeiro percentual de desconto a ser aplicado sobre a nota. &perc-desco2& - segundo percentual de desconto a ser aplicado em cascata sobre a nota. &desc-icms-ped& - percentual de desconto por ICMS. &cond-pag& - descrio da condio de pagamento &moeda& - descrio da moeda da cotao. &dt-validade& - data de validade da proposta de cotao.

CAPTULO 5

Dvidas Mais Freqentes

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&nr-sequencia& - nmero sequencial do item da cotao. &item-cotao& - descrio do item da cotao. &parcela& - nmero da parcela referente ordem. &qt-pedida& - quantidade solicitada do item no pedido. &vl-pretab& - preo de tabela ou informado caso no exista tabela de preos. &vl-preuni& - preo unitrio lquido (preo original - descontos). &per-des-item& - percentual de desconto comercial a ser concedido sobre o preo do item. &vl-preco-orig& - preo informado ou de tabela multiplicado pelo ndice de financiamento. &aliquota-ipi& - alquota de IPI em nvel de item. &desc-icms-item& - percentual de desconto por ICMS do item da cotao. &nat-oper-item& - cdigo fiscal de operao do item da cotao. &vl-liquido& - valor lquido da mercadoria. &dt-entrega-item& - data prevista para entrega do item do pedido de cotao. &ind-icm-ret& - indica se haver reteno de ICMS na fonte. &obs-desc-item& - descrio dos descontos do item da cotao.