Manual do Hábil Empresarial Software de Automação Comercial

Hábil Empresarial © 2013 by Koinonia Software Ltda (0xx46) 3225-6234

I

Hábil Empresarial

Índice
Cap. I Introdução 1

1 Requisitos ................................................................................................................................... do Sistema 1 2 Interface ................................................................................................................................... do Programa 2

Cap. II Para a sua segurança Cap. III Tutoriais Rápidos

6 9

1 Faça o ................................................................................................................................... backup dos seus dados 6

1 Incluindo ................................................................................................................................... Novo Cadastro 9 2 Recebendo ................................................................................................................................... e Pagando Contas 11 3 Gerenciando ................................................................................................................................... Índices 23 4 Como ................................................................................................................................... Funciona o Caixa 27 5 Conceito ................................................................................................................................... de Tabela de Preços 29 6 Realizando ................................................................................................................................... Entradas de Produtos 35 7 Realizando ................................................................................................................................... Saídas de Produtos 41

Cap. IV Comandos Básicos

45

1 Barra ................................................................................................................................... de Navegação 45 2 Manipulando ................................................................................................................................... Grids (Listas) 49 3 Botão ................................................................................................................................... Novo Cadastro 50 4 Ajuda ................................................................................................................................... dos Campos 52 5 Campos ................................................................................................................................... de Pesquisa Automática 53 6 Ir Para ................................................................................................................................... 54 7 Teclas ................................................................................................................................... de Atalho 55 8 Anexos ................................................................................................................................... 57 9 Campos ................................................................................................................................... do Usuário 58 10 Rapid ................................................................................................................................... Action 67 11 Seleção ................................................................................................................................... de Contas 70 12 Cálculo ................................................................................................................................... de Comissões 73

Cap. V Utilizando o Hábil Empresarial

75

1 Arquivos ................................................................................................................................... 75
Produtos .......................................................................................................................................................... 75 Produtos e......................................................................................................................................................... Serviços 75 Grades de......................................................................................................................................................... Produtos 81 Fabricantes ......................................................................................................................................................... (Marcas) 83 Famílias ......................................................................................................................................................... 84 Grupos ......................................................................................................................................................... 85 © 2013 Koinonia Software LTDA

Índice

II

Sub-Grupos ......................................................................................................................................................... 86 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informações de Produtos 86 Natureza de ......................................................................................................................................................... Operações 89 Sessões ......................................................................................................................................................... 90 Tabela de Preços ......................................................................................................................................................... 90 Observações ......................................................................................................................................................... 91 Clientes .......................................................................................................................................................... 92 Cadastro Física/Jurídica ......................................................................................................................................................... 92 Profissões......................................................................................................................................................... 95 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informações 96 Limite de Crédito ......................................................................................................................................................... 98 Fornecedores .......................................................................................................................................................... 99 Cadastro de ......................................................................................................................................................... Fornecedores 99 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informações de Fornecedores 101 Bancos .......................................................................................................................................................... 104 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Bancos 104 Contas ......................................................................................................................................................... 104 Históricos ......................................................................................................................................................... 105 Boletos ......................................................................................................................................................... 106 Serviços .......................................................................................................................................................... 109 Equipamentos ......................................................................................................................................................... 109 Tipo de Atendimento ......................................................................................................................................................... 109 Modalidade ......................................................................................................................................................... 110 Status ......................................................................................................................................................... 110 Em presa .......................................................................................................................................................... 111 Funcionários.......................................................................................................................................................... 114 Usuários do .......................................................................................................................................................... Sistem a 116 Grupos de Acesso .......................................................................................................................................................... 119 Centros de Custo .......................................................................................................................................................... 120 Plano de Contas .......................................................................................................................................................... 122 Plano de Contas ......................................................................................................................................................... do Caixa 122 Plano de Contas ......................................................................................................................................................... Padrão 124 Planos de Pagam .......................................................................................................................................................... entos 124 Caixas .......................................................................................................................................................... 131 Form as de Pagam .......................................................................................................................................................... ento 133 Classes .......................................................................................................................................................... 134 Cartões .......................................................................................................................................................... 135 Convênio .......................................................................................................................................................... 136 Cadastro de .......................................................................................................................................................... CEPs 137 Transportadoras .......................................................................................................................................................... 138 Índices .......................................................................................................................................................... 138

2 Movimentos ................................................................................................................................... 140
Controle de Estoque .......................................................................................................................................................... 140 Entradas ......................................................................................................................................................... 140 Saídas ......................................................................................................................................................... 142 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Entradas/Saídas 144 Pedidos ao ......................................................................................................................................................... Fornecedor 146 Orçamentos ......................................................................................................................................................... e Condicionais 148 Devoluções ......................................................................................................................................................... de Condicionais 150 Cotação de ......................................................................................................................................................... Preços 151 Etiquetas ......................................................................................................................................................... de Produtos em Estoque 154 Reajuste de ......................................................................................................................................................... Preços e Descontos 160 Cálculo do ......................................................................................................................................................... Estoque Mínimo 162 Conferência ......................................................................................................................................................... de Estoque 164 © 2013 Koinonia Software LTDA

II

III

Hábil Empresarial
Acertos no ......................................................................................................................................................... Estoque 166 Alteração......................................................................................................................................................... em Lote de Produtos 167 Consulta Vencimento ......................................................................................................................................................... de Produtos 168 Ordens de Serviço .......................................................................................................................................................... 169 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Ordens de Serviço 169 Execução ......................................................................................................................................................... e Acompanhamento da Ordem de Serviço 171 Consulta de ......................................................................................................................................................... Ordens de Serviço 173 Contas a Receber .......................................................................................................................................................... 173 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Contas a Receber 173 Duplicação ......................................................................................................................................................... de Contas 175 Alteração/Exclusão ......................................................................................................................................................... em Lote 176 Renegociação ......................................................................................................................................................... de Contas 178 Recebimento ......................................................................................................................................................... de Contas 179 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Recebimento 180 Gerenciador ......................................................................................................................................................... de Boletos 180 Importação ......................................................................................................................................................... do Arquivo Bancário de Retorno 181 Consulta ......................................................................................................................................................... 183 Contas a Pagar .......................................................................................................................................................... 185 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Contas a Pagar 185 Duplicação ......................................................................................................................................................... de Contas 186 Alteração/Exclusão ......................................................................................................................................................... em Lote 188 Renegociação ......................................................................................................................................................... de Contas 189 Pagamento ......................................................................................................................................................... de Contas 191 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Pagamentos 191 Consulta ......................................................................................................................................................... 191 Caixa .......................................................................................................................................................... 193 Lançamentos ......................................................................................................................................................... no Caixa 193 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lançamentos 194 Fechamento ......................................................................................................................................................... do Caixa 194 Fluxo de Caixa ......................................................................................................................................................... 195 Previsão Financeira ......................................................................................................................................................... 197 Controle Bancário .......................................................................................................................................................... 199 Lançamentos ......................................................................................................................................................... Bancários 199 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lançamentos Bancários 199 Fechamento ......................................................................................................................................................... Bancário 200 Conciliação ......................................................................................................................................................... Bancária 201 Compensação ......................................................................................................................................................... de Lançamentos Bancários 208 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensação 209 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lançamentos de Cheques 210 Cheques ......................................................................................................................................................... Pré-Datados Emitidos 211 Manutenção ......................................................................................................................................................... de Cheques Recebidos 212 Compensação ......................................................................................................................................................... de Cheques Recebidos 213 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensação de Cheques 214 Cartões e Convênios .......................................................................................................................................................... 215 Manutenção ......................................................................................................................................................... de Cartões 215 Baixa de Cartões ......................................................................................................................................................... 216 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensação de Cartões 217 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lançamentos de Cartões 218 Manutenção ......................................................................................................................................................... de Convênios 219 Baixa de Convênios ......................................................................................................................................................... 220 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensação de Convênio 221 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lançamentos de Convênio 222 PDV .......................................................................................................................................................... 223 PDV ......................................................................................................................................................... 223 © 2013 Koinonia Software LTDA

Índice
NF-e NF-e

IV

.......................................................................................................................................................... 234 ......................................................................................................................................................... 234

3 Outros ................................................................................................................................... 239
Contatos e Telefones .......................................................................................................................................................... 239 Com prom issos .......................................................................................................................................................... 239 Cadastros ......................................................................................................................................................... 239 Visualização ......................................................................................................................................................... 241 Cham adas Telefônicas .......................................................................................................................................................... 242 RapidView .......................................................................................................................................................... 243 Follow Up .......................................................................................................................................................... 246 Situação do Cliente .......................................................................................................................................................... no SPC 248 Recibos Rápidos .......................................................................................................................................................... 250 Vales, Salários .......................................................................................................................................................... e Com issões 252 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Vales de Funcionários 252 Baixa de Vales ......................................................................................................................................................... de Funcionários 253 Ponto de Funcionários .......................................................................................................................................................... 253 Ponto de Funcionários ......................................................................................................................................................... 253 Ajuste de......................................................................................................................................................... Horários 255 Tarefas .......................................................................................................................................................... 256 Cheques Suspeitos .......................................................................................................................................................... 257 RapidCep .......................................................................................................................................................... 258

4 Utilitários ................................................................................................................................... 259
Configurações .......................................................................................................................................................... do Sistem a 259 Altera Senha.......................................................................................................................................................... do Usuário 271 Alterar Usuário .......................................................................................................................................................... Ativo 272 Enviar Mensagem .......................................................................................................................................................... 272 Lembretes ......................................................................................................................................................... 273 Recados .......................................................................................................................................................... 274 Inform ações.......................................................................................................................................................... do Sistem a 276 Log de Operações .......................................................................................................................................................... 276 Configuração .......................................................................................................................................................... do Log de Operações 279 Alterar Em presa .......................................................................................................................................................... 281

5 Fiscal ................................................................................................................................... 281
Sintegra .......................................................................................................................................................... 281 Geração do ......................................................................................................................................................... Arquivo 281 Lançamentos ......................................................................................................................................................... Extras 283 Nota Fiscal Paulista .......................................................................................................................................................... 285 Gerar Arquivo ......................................................................................................................................................... CAT52 285 Gerar Arquivo ......................................................................................................................................................... CAT102 286 SPED .......................................................................................................................................................... 287 Fiscal ......................................................................................................................................................... 287 PIS/COFINS ......................................................................................................................................................... 290

6 Aparência ................................................................................................................................... 291
Aparência .......................................................................................................................................................... 291

Cap. VI Servidor

292

1 Servidor ................................................................................................................................... 292

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IV

1

Hábil Empresarial

1
1.1

Introdução
Requisitos do Sistema
O Hábil Empresarial foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos seguintes ambientes: · · · · · · Windows Windows Windows Windows Windows Windows 7 Vista XP 2000 2008 Server 2003 Server

Infelizmente, o programa NÃO poderá ser utilizado em versões mais antigas do Windows, tais como: · · · · Windows Windows Windows Windows 95 98 NT ME

Servidor do Banco de Dados
Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil computador servidor são: Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo Especificação 2 GHz 2 GB 1 GB 1024 x 768 pixels

Empresarial em um

Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil servidor são: Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo

Empresarial em um computador

Especificação 2,8 GHz 4 GB 2 GB 1280 x 1024 pixels

Estação de Trabalho
Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil computador estação são:

Empresarial em um

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Barra de Ferramentas (Ribbon). A tela principal do programa está dividida em 4 partes: Barra de Acesso Rápido. Rapid Action e Barra de Status.2 Interface do Programa O visual e a interface do Hábil Empresarial foram criados com base em tendências e tecnologias inovadoras e de fácil aprendizado. a explicação e localização de cada um destes componentes. A maneira como os recursos do programa estão dispostos ajudam o usuário a desempenhar cada tarefa com mais agilidade. o Hábil Empresarial ainda permite o acesso a quase todos os seus recursos através de Teclas de Atalho ou de atalhos configurados no Rapid Action pelo próprio usuário. Além disso.6 GHz 1 GB 500 MB 1024 x 768 pixels Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil estação são: Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo Empresarial em um computador Especificação 2 GHz 2 GB 1 GB 1280 x 1024 pixels 1. © 2013 Koinonia Software LTDA . Acompanhe. abaixo.Introdução 2 Item Velocidade de Clock do Processador Memória RAM Espaço Livre no HD Resolução de Vídeo Especificação 1.

3 Hábil Empresarial Barra de Acesso Rápido A Barra de Acesso Rápido possui atalhos para alguns recursos muito utilizados no Hábil Empresarial. Você pode configurá-la para exibir ou ocultar os botões existentes ou ainda posicioná-la abaixo da Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando no botão na lateral desta barra. você verá algumas opções. Clicando em © 2013 Koinonia Software LTDA . Utilize a opção Minimizar o Ribbon para esconder a Barra de Ferramentas (Ribbon).

Por exemplo. Rapid Action A área do Rapid Action foi criada para você gerenciar atalhos personalizados para as telas do Hábil Empresarial. contudo mantendo a mesma ordem da versão anterior do Hábil Empresarial para não confundir os usuários que optaram pela nova versão e já estavam acostumados com a localização dos recursos.Introdução 4 Mostra a barra de Acesso Rápido abaixo do Ribbon o Hábil Empresarial deslocará a Barra de Acesso Rápido para baixo da Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando nas demais opções você poderá mostrar/ocultar os botões de atalho da Barra de Acesso Rápido. ao desmarcar a opção Contatos e Telefones. Barra de Ferramentas (Ribbon) Esta área disponibiliza o acesso a todos os recursos do Hábil Empresarial. Para facilitar e agilizar o acesso aos recursos do programa os menus foram substituídos por abas. Através do Rapid Action você poderá decidir quais atalhos deseja manter ou remover desta área e assim acessar mais facilmente os recursos que mais utiliza dentro do programa © 2013 Koinonia Software LTDA . o botão deste recurso não será mais mostrado na barra.

No lado direito é possível visualizar o nome do usuário que efetuou o login no programa e também o nome da empresa que está ativa no momento. Hábil Empresarial. No lado esquerdo da barra é possível visualizar a Ajuda dos Campos.5 Hábil Empresarial Desta forma. não será necessário acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon) cada vez que precisar abrir uma tela do Rapid Action. © 2013 Koinonia Software LTDA . Basta clicar no atalho criado no Barra de Status A Barra de Status tem a função de manter o usuário atualizado sobre algumas informações importantes do Hábil Empresarial.

que o HD apresentou problemas. Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados. etc. mas o fato é: para se proteger da perda ou danificação dos seus dados. você precisa manter uma cópia de segurança (backup) atualizada dos dados do seu computador. especialmente hard disks (HDs ). Empresarial ao mesmo tempo que você. · Quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados. agora você poderá escolher os dias e os horários que deverão ser realizados os backups e o servidor se encarrega © 2013 Koinonia Software LTDA . · Erros no HD ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados. como por exemplo: CDs . Nesta versão do Hábil Empresarial os backups são realizados diretamente no servidor do programa. que os computadores foram roubados. ou quando julgar necessário. eventualmente . botão. 2 2. como mostra o exemplo acima. que os dados foram acidentalmente apagados. · O uso impróprio de utilitários do Windows podem fazer você perder seus dados. Clique sobre o nome do usuário logado para visualizar uma lista com o nome de todas as pessoas que estão logadas no Hábil mesmo banco de dados.1 Para a sua segurança Faça o backup dos seus dados Por favor.Introdução 6 O conteúdo da Ajuda dos Campos sempre será exibido quando o cursor do mouse ou do teclado estiver posicionado sobre algum componente (tela. podem falhar Hábil Empresarial. · Vírus podem danificar ou apagar seus dados.a única questão é quando. o backup automático.). Você pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do do dia. campo de edição. É importante lembrar também que você faça backup's no HD e também em outras mídias fora do seu computador. lembre-se sempre disso: · Todos os computadores e seus componentes. HDs externos . não há nada que nós possamos fazer para ajudar você a recuperá-los. compartilhando o Clique sobre o nome da empresa ativa para poder alternar entre as empresas cadastradas no programa e escolher com qual empresa deseja trabalhar. além de muitas outras situações que estão fora do nosso controle. no final Nós recebemos inúmeros casos de clientes informando que o computador estragou. Pendrives . etc. devido a isso um novo método de backup foi implementado. Existem muitos exemplos do que pode acontecer. outros computadores (via rede). DVDs .

conforme a imagem abaixo: 1 .Apagar: Clique para remover um agendamento selecionado da lista. 6 .Criar Backup Agora: Ao clicar sobre este botão o backup será realizado e o arquivo será salvo no local escolhido no campo "Pasta onde os backups serão arquivados".Hora e Minuto: Selecione a hora e o minuto em que será iniciado o backup. 5 . © 2013 Koinonia Software LTDA . informando os dias da semana. 10 .7 Hábil Empresarial do resto.Salvar Alterações: Clique para salvar as configurações realizadas. na aba Backup.Restaurar Backup: Clique para selecionar e restaurar um backup.Adicionar: Clique para agendar os dias selecionados e a hora escolhida para realizar o backup. 9 . Para a realização das configurações do backup automático você deverá acessar o Hábil Empresarial Servidor. 3 . a hora e o minuto.Selecionar Outra Pasta: Clique neste botão para selecionar o local onde serão salvos os backups realizados. 8 .Todos os Dias: Clique para selecionar automaticamente todos os dias da semana.Quando os backups serão feitos: Mostra uma lista dos backups agendados. 7 . 4 . 2 .Dias da Semana: Selecione os dias da semana em que deseja agendar o backup.

porém essa solicitação só é realizada ao fechar o Hábil Empresarial. Realizando o Backup Ao fechar o Hábil Empresarial após a configuração. Para tal configuração acesse a aba Utilitários -> Configurações do Sistema. Mesmo o backup sendo realizado pelo servidor você poderá comandar uma solicitação de backup pela aplicação cliente.Fechar o Servidor: Clique para fechar e encerrar o Servidor do Hábil. uma mensagem de solicitação de realização de backup será exibida: © 2013 Koinonia Software LTDA .Para a sua segurança 8 11 . 12 . na aba Opções Locais marque a opção Pede Backup na Saída. conforme a imagem abaixo.Minimizar o Servidor: Clique para minimizar o Servidor do Hábil e deixá-lo em execução. contudo o programa deve configurar ele para que isso ocorra.

etc.9 Hábil Empresarial O backup do Hábil Empresarial será realizado em modo silencioso. diminuindo assim possíveis erros de inclusão. esta fica disponível dentro de cada tela de cadastro.1 Tutoriais Rápidos Incluindo Novo Cadastro Um dos primeiros passos no Hábil Empresarial é aprender a criar novos cadastros. e ao finalizar outra mensagem será exibida: 3 3. pois todas elas se baseiam no mesmo conceito e padrão de funcionalidade. como mostra a imagem a seguir: O ícone do Servidor do Hábil Empresarial ganhará dois meio círculos. fornecedores. Dando este primeiro passo. e deve ser utilizada para manipular e localizar os registros. Ao abrir qualquer tela de cadastro (clientes. você estará pronto para trabalhar com qualquer tela de cadastro do programa. exclusão e alteração de registros. os quais ficarão girando até a finalização do backup. Ela está disponível na maioria das telas do programa. produtos. após comandar seu início apenas uma mensagem será mostrada sobre o ícone do servidor do programa próximo ao relógio do Windows. Diferente das versões anteriores. você poderá ver a Barra de Navegação. onde a Barra de Navegação ficava no menu superior.). © 2013 Koinonia Software LTDA .

.Tutoriais Rápidos 10 Incluindo novos cadastros através da Barra de Navegação Neste exemplo usaremos a tela de cadastro de clientes. observe que todos os campos da tela ficaram limpos. e salve o cadastro clicando no botão [ V ] . Observe abaixo a localização deste botão. Localize o botão [ + ] Incluir na Barra de Navegação e clique nele.. No canto inferior esquerdo da tela aparecerá a palavra Inserindo. lembrando que o ideal é preencher com o máximo de informações possíveis. © 2013 Koinonia Software LTDA .Salvar e X . Ao fazer isso.Cancelar. indicando que foi inserido um novo registro. Outro detalhe é que a Barra de Navegação passará a mostrar somente dois botões: V . Preencha os campos que achar necessário.Salvar.

você utilizará o cadastro de contas a pagar e a receber para cadastrar contas que não são originadas em movimentos de estoque. Ou seja. acesse a opção Movimentos > Contas a Receber > Recebimento de Contas. Realizando uma saída de estoque.2 Recebendo e Pagando Contas Recebimentos e pagamentos de contas são rotinas muito utilizadas no controle das empresas usuárias do Hábil Empresarial. Da forma manual. basta realizar uma ação dentro do programa que gere contas. é possível gerar contas a receber automaticamente. manualmente. os movimentos financeiros são gerados automaticamente. Lembre-se: antes de gerar recebimentos e pagamentos é necessário efetuar o cadastro das contas. Por exemplo. Elas podem ser cadastradas de forma manual ou geradas de forma automática. ao movimentar o estoque. é necessário abrir a tela de cadastro de contas (Movimentos > Contas a Pagar > Cadastro de Contas a Pagar ou Movimentos > Contas a Receber > Cadastro de Contas a Receber) e incluí-las uma a uma. Ao clicar neste botão. será aberta a tela de Seleção de Contas a Receber.11 Hábil Empresarial Veja também: Barra de Navegação 3. quando você realiza uma entrada de estoque é possível gerar contas a pagar automaticamente. Isso significa que. conforme a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Da forma automática. Recebimento de Contas Para fazer o recebimento de contas. As explicações abaixo mostram o caminho correto para efetuar recebimentos e pagamentos de conta.

É possível filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final. Para lhe ajudar a localizar as contas a receber. Para usar o filtro de cliente. o Hábil Empresarial oferece a opção de filtragem na parte superior desta tela. informando um número de documento relativo às contas a serem recebidas ou ainda com uma conta caixa específica: Para usar o filtro por data de vencimento marque a opção Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final.Tutoriais Rápidos 12 Ao abrir esta tela NÃO serão mostradas as contas imediatamente. escolhendo um cliente. marque a opção Com o © 2013 Koinonia Software LTDA .

Para usar o filtro de documento. Após definir as opções de filtro.13 Hábil Empresarial Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opção. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja receber e marcar o check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s): © 2013 Koinonia Software LTDA . marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção. marque a opção Contendo a Conta do Caixa e preencha o campo ao lado desta opção. E para usar o filtro por conta caixa. clique no botão Visualizar. elas serão listadas na tela. Se houverem contas a receber que estão dentro dos parâmetros do filtro usado.

O recebimento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo recebida. Na lista principal desta tela. o programa vai criar uma nova conta a receber no valor de R$ 100. uma nova tela será mostrada e nela você deve informar como foi efetuado o recebimento da(s) conta(s). marque o check box da coluna Parcial*. Será mostrada a tela de recebimento de contas. você deve clicar no botão Confirmar Recebimento. se uma conta no valor de R$ 300. você deve indicar estas alterações na lista de contas (tela acima).00 for recebida parcialmente com o valor de R$ 200. O valor total a ser recebido (mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas. Atente para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas. Caso você esteja fazendo um recebimento parcial. Por exemplo.00. que corresponde ao valor que ainda não foi recebido. definir o valor recebido e definir se a conta será recebida parcialmente ou não. Nesta tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. Ao marcar a opção Parcial*. serão mostradas as contas com seus respectivos valores. altere os valores da coluna Juros*.00. clique no botão OK. altere o valor da coluna Valor Recebido*. acréscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial. o Hábil Empresarial gerará uma nova conta a receber com os mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta receber. indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. Para isso é © 2013 Koinonia Software LTDA . O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi gerada. Valor Recebido* e Parcial*. Se o total recebido for diferente do valor definido no cadastro da conta a receber. usando as colunas Juros*. Se necessário. IMPORTANTE ! Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros.Tutoriais Rápidos 14 Após fazer a seleção. Após atualizar o valor dos juros.

15 Hábil Empresarial necessário preencher o valor nas formas de recebimento disponíveis na tela: Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor recebido através de cada uma das formas. percebe-se que as contas foram recebidas da seguinte forma: · Dinheiro: · Cheque: · Depósito Bancário: R$ 16.24 R$ 10. solicitando a digitação detalhada dos valores recebidos: © 2013 Koinonia Software LTDA .00 R$ 15. clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na parte inferior da tela.00 Preencha o campo Caixa com o código do caixa em que será feito os lançamentos e a data do recebimento. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo. Para finalizar o recebimento. Na imagem acima.

Salvar.00 serão recebidos através de lançamentos bancários. Em seguida. se os R$10. marque a opção Não lançar dados do Cheque de Terceiros e clique em OK. se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito. Recapitulando.00 serão recebidos em dinheiro. se a forma de pagamento for cartão de crédito). Para informar ao programa os detalhes sobre o recebimento. estamos efetuando um recebimento de várias contas no valor total de R$ 41. sendo que R$ 16.24 serão recebidos em cheque e R$ 10. R$ 15. esta opção pode aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito.24. Ao fazer isso os valores recebidos serão lançados SOMENTE no caixa. Por exemplo. convênio. esta tela solicitaria os dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta. Você pode fazer isso quantas vezes precisar. preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] . No exemplo acima o recebimento será feito usando Cheques de Terceiros. "Detalhar" um recebimento significa fornecer ao Hábil máximo de informações possíveis sobre um determinado recebimento. esta tela solicitará os dados referentes a forma de pagamento utilizada. digite os dados do próximo lançamento. etc. Por exemplo.Tutoriais Rápidos 16 Os recebimentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de detalhamento. preencha os dados da tela. Se você estiver recebendo uma conta com outras formas de pagamento. por isso foram solicitados dados do cheque. cartão.00 recebidos com lançamentos bancários correspondem a dois © 2013 Koinonia Software LTDA .) podem ser detalhadas. Todas as outras formas de pagamento (cheque. Se você usar outras formas de pagamento. por exemplo. Para dividir o valor recebido com lançamentos bancários em mais de um lançamento. Empresarial o Se você não deseja informar os detalhes do recebimento.

Altere o campo Valor para R$ 5. Depois disso.Salvar.00. clique em OK para concluir o recebimento das contas.00 e clique no botão [ V ] . acesse a opção Movimentos > Contas a Pagar > Pagamento de Contas. Pagamento de Contas Para fazer o pagamento de contas. será aberta a tela de Seleção de Contas a Pagar. Ao clicar neste botão.00 clicando no botão [ + ] . conforme a tela abaixo: Após lançar o detalhamento dos valores recebidos. conforme a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .Incluir. você faz um novo lançamento no valor restante de R$ 5.00 e outro de R$ 5. um de R$ 5.17 Hábil Empresarial depósitos. Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela.

Para usar o filtro de fornecedor. É possível filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final. escolhendo um fornecedor. informando um número de documento relativo as contas a serem pagas ou ainda uma conta caixa: Para usar o filtro por data de vencimento marque a opção Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final.Tutoriais Rápidos 18 Ao abrir esta tela NÃO serão mostradas as contas imediatamente. marque a opção Com o © 2013 Koinonia Software LTDA . Para lhe ajudar a localizar as contas a pagar. o Hábil Empresarial oferece a opção de filtragem na parte superior desta tela.

marque a opção Contendo a Conta do Caixa e preencha o campo ao lado desta opção. Para usar o filtro de documento.19 Hábil Empresarial Fornecedor e informe o fornecedor no campo ao lado desta opção. E para usar o filtro por conta caixa. marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção. Após definir as opções de filtro. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja pagar e marcar o check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s): © 2013 Koinonia Software LTDA . elas serão listadas na tela. clique no botão Visualizar. Se houverem contas a pagar que correspondam ao filtro usado.

IMPORTANTE ! Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros. Na lista principal desta tela. definir o valor pago e definir se a conta será paga parcialmente ou não.00. altere o valor da coluna Valor Pago*. clique no botão OK. Atente para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.00 for paga parcialmente com o valor de R$ 40. Caso você esteja fazendo um pagamento parcial. marque o check box da coluna Parcial*. que corresponde ao valor que ainda não foi pago. o programa vai criar uma nova conta a pagar no valor de R$ 60. você deve clicar no botão Confirmar Pagamento. se uma conta no valor de R$ 100. Se o total pago for diferente do valor definido no cadastro da conta a pagar. O pagamento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo paga. Se necessário. acréscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial. serão mostradas as contas com seus respectivos valores. Nesta tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. Valor Pago* e Parcial*. Será mostrada a tela de pagamento de contas. usando as colunas Juros*. O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi gerada. Por exemplo. você deve indicar estas alterações na lista de contas (tela acima). o Hábil Empresarial será criado uma nova conta a pagar com os mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta pagar.Tutoriais Rápidos 20 Após fazer a seleção. O valor total a ser pago (mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas. Ao marcar a opção Parcial*. Após atualizar o valor dos juros.00. indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. altere os valores da coluna Juros*. uma nova tela será mostrada e nela você © 2013 Koinonia Software LTDA .

00 R$ 225. percebe-se que as contas foram pagas da seguinte forma: · Lctos.00 Para finalizar o pagamento. Bancários: · Dinheiro: R$ 225.21 Hábil Empresarial deve informar como foi efetuado o pagamento da(s) conta(s). Para isso é necessário preencher o valor nas formas de pagamento disponíveis na tela: Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor pago através de cada uma das formas. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo. Na imagem acima. clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na parte inferior da tela. solicitando a digitação detalhada dos valores pagos: © 2013 Koinonia Software LTDA .

por isso foram solicitados dados bancários. Em seguida. Para informar ao programa os detalhes sobre o pagamento.00 serão pagos em dinheiro e R$ 225. Para dividir o valor pago com lançamentos bancários em mais de um lançamento.Tutoriais Rápidos 22 Os pagamentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de detalhamento. por exemplo. estamos efetuando um pagamento de várias contas no valor total de R$ 450. se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito. preencha os dados da tela. Ao fazer isso os valores pagos serão lançados SOMENTE no caixa. No exemplo acima o pagamento será feito usando lançamentos bancários. esta opção pode aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito. Se você usar outras formas de pagamento. digite os dados do próximo lançamento. esta tela solicitará os dados referentes a forma de pagamento utilizada.00. sendo que R$ 225.00 serão pagos através de lançamentos bancários. esta tela solicitaria os dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta. Se você estiver pagando uma conta com outras formas de pagamento. cartão. © 2013 Koinonia Software LTDA . Se você não deseja informar os detalhes do pagamento.) podem ser detalhadas. marque a opção Não pedir dados do Lançamento Bancário e clique em OK. "Detalhar" um pagamento significa fornecer ao Hábil Empresarial o máximo de informações possíveis sobre um determinado pagamento. etc.Salvar. Todas as outras formas de pagamento (cheque. cheques de terceiros. Por exemplo. se a forma de pagamento for cartão de crédito). Recapitulando. Você pode fazer isso quantas vezes precisar. preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] .

Obs: As rotinas de entrada e saída do estoque somente estão disponíveis no Hábil Empresarial Plus e Profissional. Depois disso.00 clicando no botão [ + ] . Veja também: Cadastro de Contas a Pagar Cadastro de Contas a Receber Seleção de Contas Formas de Pagamento Incluindo Novos Cadastro 3. ou seja. é © 2013 Koinonia Software LTDA .00 e outro de R$ 125. conforme a tela abaixo: Após lançar o detalhamento dos valores pagos.Salvar.Incluir. se os R$ 225. Altere o campo Valor para R$ 100. Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela. a partir da versão 7. um de R$ 100.3 Gerenciando Índices Um dos grandes diferenciais do Hábil Empresarial.23 Hábil Empresarial Por exemplo. ele permite o gerenciamento de valores em índices. você faz um novo lançamento no valor restante de R$ 125. No entanto. NÃO sendo necessário cadastrar um índice para o Real. clique em OK para concluir o pagamento das contas.00 que pagamos com lançamentos bancários correspondem a dois depósitos. o programa entende todos os valores lançados como sendo valores em Reais (R$).00. Por padrão.0 é que ele permite o controle simultâneo de movimentações financeiras com mais de uma moeda.00 e clique no botão [ V ] .

00 (dois Reais).00 (cinquenta Dólares). ele assumirá R$ 1. Por exemplo.00 (cem Dólares). Por que atualizar os Índices diariamente ? Se você já cadastrou outras moedas no Hábil Empresarial é importante que as cotações sejam atualizadas diariamente.00 como valor da cotação do índice. a qualquer momento. Veja a explicação disponível no tópico Índices. você cadastrou uma conta a receber no valor de US$ 100. com vencimento no dia 05 de Janeiro.00 (duzentos Reais). · Não será possível receber a conta utilizando índices. · Ao receber a conta. O caixa do Hábil Empresarial vai receber somente valores já convertidos para a moeda corrente. o valor lançado no caixa será de R$ 100. Situação C · Não foi cadastrada nenhuma cotação para o Dólar no programa. · Como não existem cotações cadastradas para o Dólar.00 (cento e noventa e cinco Reais). O valor original da conta permanece US$ 50. Situação A · A cotação do Dólar no dia 05 de Janeiro é de R$ 2. se houver uma conta a receber no valor de US$ 50. o programa sempre buscará a última cotação cadastrada. um produto. Supondo que a cotação do Dólar seja equivalente a R$ 2. o programa exibirá uma mensagem de erro alertando sobre a falta do índice. o valor será convertido para Reais e então será lançado no caixa. A verificação acima é feita tanto nas telas do programa quanto nos relatórios do © 2013 Koinonia Software LTDA Hábil . independentemente do índice original. · Ao receber a conta. após o recebimento. serão convertidos para Reais. Quando NÃO há uma cotação cadastrada para a data atual. Para cadastrar um novo índice você deve utilizar a tela disponível em Arquivos > Índices. um valor em outra moeda para um lançamento.00 (cem Reais). antes de serem lançados no caixa. IMPORTANTE ! Todos os valores em índices. o programa buscou a última cotação cadastrada.95 (um Real e noventa e cinco centavos). o valor será convertido para R$ 195. o valor será convertido para R$ 200. que é de R$ 1. porém foi definido o valor da cotação para o dia 04 de Janeiro.Tutoriais Rápidos 24 possível especificar. Situação B · Não foi definido o valor da cotação do Dólar para o dia 05 de Janeiro. E se não houver nenhuma cotação cadastrada. Por exemplo. · Como não existe uma cotação definida na data do recebimento.00 (cinquenta Dólares) mas o valor lançado no caixa é convertido para Reais. uma conta ou um movimento financeiro.00 (dois Reais).

Nesta tela você deve localizar a lista Atualização dos Índices e digitar o valor da cotação do(s) índice(s) para a data atual na coluna Valor*. Observe abaixo a localização desta lista. © 2013 Koinonia Software LTDA . Ao abrir. observe que o programa exibiu a tela de Lembretes e Obrigações do Dia. clique em Opções Locais e marque a opção Mostrar Lembretes: Após marcar esta opção. No entanto. Sabemos que nem sempre é possível lembrar deste detalhe. Feche o Hábil Empresarial e abra-o novamente. depois de efetuar o login.25 Hábil Empresarial Empresarial. Desta forma. Por este motivo. Nesta tela. O primeiro passo é abrir a tela disponível em Utilitários > Configurações do Sistema. clique no botão Salvar. Atualizando as cotações dos índices Depois de entender a importância de manter os índices atualizados. você deve configurar o programa para realizar esta tarefa. é necessário saber como e em que tela do Hábil Empresarial isso pode ser feito. compreende-se que o ideal é atualizar diariamente as cotações dos índices utilizados no programa. desenvolvemos uma rotina de Lembretes que lhe ajudará a verificar se os índices estão atualizados diariamente. as conversões dos índices para Reais será sempre condizente com a cotação atual das moedas. Dadas as três situações acima.

você precisa saber em quais telas poderá utilizar este recurso. Usando os Índices Agora que você já sabe como cadastrar e atualizar os índices no Hábil Empresarial. Caso você queira abrir esta tela esporadicamente. Abaixo você encontra uma relação de telas e campos que permitem o controle de valores em índice: Tela Cadastro de Contas a Receber Cadastro de Contas a Pagar Campo(s) Valor Valor Local Na aba Dados. LEMBRE-SE: Ao marcar a opção Mostrar Lembretes. a tela de Lembretes e Obrigações do Dia será mostrada toda vez que o Hábil Empresarial for iniciado. utilize o campo Índice para definir se o valor da conta é em Reais ou em índice Na aba Dados. pois o índice já estará atualizado na data atual. pressione a tecla Enter para validar o valor informado.Tutoriais Rápidos 26 Após digitar o valor da cotação. utilize a opção Utilitários > Lembretes disponível na Barra de Ferramentas (Ribbon). utilize o campo Índice para definir se o valor da conta é em Reais ou em índice © 2013 Koinonia Software LTDA . Depois disso você pode fechar a tela. na tela de Configurações do Sistema (conforme explicado acima).

Por se tratar de um caixa financeiro. é possível gerenciar.4 Como Funciona o Caixa Antes de iniciar o uso do Controle Financeiro do Hábil Empresarial. Na tela Lançamentos no Caixa. mas como caixas individuais. um caixa para cada funcionário. desde que configurado pra isso. é importante compreender o conceito e o funcionamento do Caixa do programa. As explicações abaixo se aplicam a todos os caixas que você cadastrar no programa. e assim por diante. Você também pode usar os caixas para separar por formas de pagamento. crediário ou crédito de clientes . lançamentos bancários . Lançamentos que ocorrem devido entradas de valores são lançados como créditos . Outro exemplo. controlar vários caixas paralelamente. pagamentos com cheque em outro. convênios . não têm detalhes específicos a serem considerados. para departamentos diferentes ou como por exemplo no caso de construtoras que precisam de um caixa para cada obra. você poderá acompanhar todos os lançamentos efetuados em: dinheiro. Empresarial se comporta diante de cada uma das formas de pagamento Lançamentos no Caixa em Dinheiro Lançamentos efetuados em dinheiro. ou ainda. são lançados como débitos no caixa. pois a forma de pagamento Dinheiro é a forma mais simples utilizada. Desta forma. por exemplo. Fazer lançamentos com dinheiro em um caixa. Vendas ou Compras de Mercadorias serão efetuados dois tipos de lançamentos no caixa com o mesmo valor. o controle de vários caixas financeiros. o caixa do Hábil Empresarial registra toda a movimentação de entradas e saídas de valores que ocorrem no programa. IMPORTANTE ! O Hábil Empresarial permite à sua empresa. índices (moedas). a partir da versão 7. Assim você terá o saldo por formas de pagamento e o saldo total somando os valores dos caixas. Recomendamos que você leia este tópico com bastante atenção e consulte-o sempre que encontrar dúvidas sobre o controle de caixa. Lançamentos no Caixa através de Lançamentos Bancários Para todos os lançamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas . Já os lançamentos que ocorrem devido a saídas de valores. © 2013 Koinonia Software LTDA . cartões de crédito.0. o objetivo de implementarmos esta opção Não é incentivar a utilização como caixa 2.27 Hábil Empresarial Veja também: Cadastro de Índices Lembretes 3. Isso significa que você pode dividir lançamentos financeiros em vários caixas. cheques de terceiros . são os usuários que precisam abrir e fechar caixas diferentes várias vezes durante o período de expediente. Tratamos as explicações no singular para facilitar a compreensão deste tópico. Nas explicações abaixo você encontrará um detalhamento de como o caixa do Hábil citadas acima.

um para a operação realizada com o cartão de crédito e um outro de Transferência do Caixa -> Cartão de Crédito (em caso de recebimentos com o cartão) ou Transferência de Cartão de Crédito -> Caixa (em caso de pagamentos com o cartão). LEMBRE-SE: Todos os valores movimentados em índices são automaticamente convertidos para Reais ao serem lançados no caixa. através de lançamentos no caixa. além da moeda padrão (Real) definida no Hábil Empresarial. você verá que os valores foram lançados em Reais . que houve uma movimentação financeira de pagamento ou recebimento com cartão de crédito. você pode movimentar valores em outras moedas. Lançamentos no Caixa através de Convênios Movimentações de valores através de convênios também serão lançadas no caixa. Lançamentos no Caixa com Cartões de Crédito Para todos os lançamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas . Seguindo o mesmo conceito mencionado nos Lançamentos Bancários. você poderá escolher se o Hábil Empresarial irá ou não efetuar o lançamento com valores © 2013 Koinonia Software LTDA contrários no caixa. um creditando e o outro debitando. Caso você faça recebimentos e pagamentos usando outras moedas. que houve uma movimentação financeira de pagamento ou recebimento com lançamentos bancários . para isso basta . Convênio e Cheques. Atenção! O objetivo desses lançamentos é informar ao usuário. Atenção! O objetivo desses lançamentos é informar ao usuário. Ao realizar pagamentos/recebimentos . ao observar o movimento do caixa. tais como Lançamentos Bancários . Como os lançamentos são realizado de formas oposta no caixa. Lançamentos no Caixa com Índices Outra forma de efetuar lançamentos no caixa é através de movimentações efetuadas em índices . Atenção! Para as formas de pagamento que efetuam lançamentos se contra partida. Vendas ou Compras de Mercadorias serão efetuados dois tipos de lançamentos no caixa com o mesmo valor. o Hábil Empresarial registrará o lançamento no caixa com o valor referente à mesma. Cartão de Crédito. Veja mais informações sobre o controle em índices no tópico Gerenciando Índices.Tutoriais Rápidos 28 um para a operação realizada com o lançamentos bancários e um outro de Transferência do Caixa -> Depósito Bancário (em caso de recebimentos bancário) ou Transferência Débito em Conta -> Caixa (em caso de pagamentos bancário). Como os lançamentos são realizados de formas opostas no caixa. o total contido anteriormente não é alterado e o valor obtido da movimentação é lançado corretamente na Manutenção de Cartões. um creditando e o outro debitando. o total contido anteriormente não é alterado e o valor obtido da movimentação é lançado corretamente nos Lançamentos Bancários. através de lançamentos no caixa. Ao efetuar uma transação dessa natureza.

A Prazo ou Definir mais tarde. normalmente nesses casos o mesmo produto tem preços diferentes para cada tipo de venda. a partir disso o Hábil Empresarial não lançará mais no caixa os lançamentos de transferência. Você pode definir qual a tabela de preço a ser usada no início da venda. você poderá selecionar a tabela de preço que será utilizada na venda. Na tela abaixo destacamos a opção que será necessário desmarcar. Por exemplo. desmarque a opção e salve o cadastro. Para cadastrar as tabelas de preços você deve utilizar a tela disponível em Arquivos > Produtos > Tabelas de Preços de Produtos. Veja também: Formas de Pagamento Lançamentos no Caixa 3. Escolha a forma de pagamento que deseja configurar. após selecionar a forma de pagamento: A Vista. fazer uma transferência no caixa" que está localizada na tela de Formas de Pagamento.5 Conceito de Tabela de Preços O recurso Tabela de Preços do Hábil Empresarial permite que a sua empresa gerencie variações no preço de venda de produtos. © 2013 Koinonia Software LTDA . será possível cadastrar uma tabela para vendas no Atacado e outra tabela para vendas no Varejo. pois ao incluir uma Saída de Estoque ou uma venda pelo PDV.29 Hábil Empresarial desmarcar a opção "Ao usar essa forma de pagamento. Lembrando que esta configuração poderá ser revertida.

00.00% no campo % do Preço de Venda. No cadastro do produto está lançado no campo Preço de Venda o valor de R$ 100.Tutoriais Rápidos 30 Além das telas de Saídas de Estoque e o PDV também será possível utilizar as tabelas de preços das seguintes telas: · Orçamentos e Condicionais · Ordens de Serviço Exemplo 1 No cadastro das tabelas de preços é cadastrado uma tabela com o nome de Atacado com o valor 80.. © 2013 Koinonia Software LTDA .

ou seja. você poderá selecionar a tabela de preço.31 Hábil Empresarial Após incluir uma Saída de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista. conforme exemplo abaixo. o valor do produto será 80% sobre o preço de venda conforme cadastrado na tabela de preço.00 (Preço de Venda) x 80% (% do Preço de venda ) = R$ 80. Selecionando a tabela de preço Atacado.00. Cálculo: R$ 100.00 (Valor calculado na tela de saída) © 2013 Koinonia Software LTDA . A Prazo ou Definir mais tarde. R$ 80.

selecionando essa tabela não haverá alteração no preço de venda.00% no campo % do Preço de Venda.Tutoriais Rápidos 32 Importante! A primeira opção sempre será a Tabela Padrão que corresponde sempre a 100% sobre o preço de venda. será o mesmo valor lançado no cadastro do produto. ou seja. Será possível selecionar uma tabela de preço por venda. © 2013 Koinonia Software LTDA . Exemplo 2 No cadastro das tabelas de preços é cadastrado uma tabela com o nome de Varejo com o valor 120.

A Prazo ou Definir mais tarde. © 2013 Koinonia Software LTDA . você poderá selecionar a tabela de preço.33 Hábil Empresarial No cadastro do produto está lançado no campo Preço de Venda o valor de R$ 100.00. Após incluir uma Saída de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista.

00 (Valor calculado na tela de saída) © 2013 Koinonia Software LTDA . Cálculo: R$ 100.00 (Preço de Venda) x 120% (% do Preço de venda ) = R$ 120. o valor do produto será 80% sobre o preço de venda conforme cadastrado na tabela de preço. R$ 80. ou seja. conforme exemplo abaixo.00.Tutoriais Rápidos 34 Selecionando a tabela de preço Atacado.

ou seja. Veja também: Tabelas de Preços de Produtos Cadastro de Produtos Cadastro de Clientes 3. será o mesmo valor lançado no cadastro do produto. selecionando essa tabela não haverá alteração no preço de venda. © 2013 Koinonia Software LTDA .6 Realizando Entradas de Produtos As orientações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma entrada de estoque. As entradas de estoque (compra ou recebimento de produtos) devem ser feitas através da tela disponível em Movimentos > Controle de Estoque > Entradas. Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponível em Arquivos > Produtos> Produtos e Serviços.35 Hábil Empresarial Importante! A primeira opção sempre será a Tabela Padrão que corresponde sempre a 100% sobre o preço de venda. LEMBRE-SE: Para o Hábil Empresarial. Será possível selecionar uma tabela de preço por venda. uma entrada no estoque significa uma compra ou um recebimento de produtos que serão somados ao estoque de ítens previamente cadastrados.

A Barra de Navegação está localizada na parte superior da tela. será aberta a tela de cadastro de produtos e serviços com um novo cadastro iniciado. O que você precisa fazer é digitar os dados do produto ou serviço e clicar no botão Incluir. Ela será usada para incluir produtos ou serviços na lista que fica logo abaixo. Veja o que acontece: © 2013 Koinonia Software LTDA . Isso significa que você deve cadastrar o produto antes de incluir entradas no estoque. Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova entrada de estoque. o programa retornará para a tela de entradas com o produto já inserido na tela. Após salvar. Ao clicar. Basta preencher os dados do produto e salvar o cadastro.Tutoriais Rápidos 36 IMPORTANTE ! O Hábil Empresarial apenas permite a realização de entradas de estoque de produtos que estejam previamente cadastrados no estoque. você poderá cadastrar os produtos no ato da entrada. nesta mesma área. basta clicar no botão + que fica ao lado do campo Produto/Serviço. Áreas e campos da tela Abaixo do campo Fornecedor você verá a área Produto/Serviço. Para isso. Veja mais detalhes no tópico Incluindo Novos Cadastros. Quando necessário. que fica ao lado do campo Total. na própria tela de entradas de estoque.

© 2013 Koinonia Software LTDA . clique duas vezes sobre a linha (produto) que precisa de alteração. Imagens e Anexos.37 Hábil Empresarial O produto foi inserido na lista. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de produtos. Os dados do produto selecionado aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Utilize-as para acessar as demais áreas da tela de entradas. Na parte superior da tela de Entradas você irá encontrar as abas Principal. Campos do Usuário. Pedidos . Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir todos os produtos. Outros Dados.

solicitando a digitação das formas de pagamento: © 2013 Koinonia Software LTDA . bancos.Tutoriais Rápidos 38 Salvando uma Entrada de Estoque Depois de ter preenchido as áreas e os campos da entrada de estoque. contas a pagar. Estas movimentações · Entrada automática das quantidades dos produtos no estoque. etc. Para salvar a entrada utilize o botão [ V ] . Ao clicar será mostrada a tela abaixo. · Geração automática do movimento financeiro (caixa.). você precisa salvá-la para que o Hábil são: Empresarial realize as movimentações necessárias. · Baixa automática em pedidos ao fornecedor (caso você importe algum pedido para a tela de entradas).Salvar da Barra de Navegação que se localiza na parte superior da tela de entradas.

39 Hábil Empresarial Esta tela será utilizada para informar ao sistema como a entrada de estoque (compra ou recebimento de produtos) está sendo paga. o caixa em que será efetuado os lançamentos. localizado na parte inferior da tela. Lembrando que nessa tela você poderá dividir o pagamento em várias formas de pagamento. Os valores mostrados no topo da tela correspondem ao Valor do Lançamento (valor total da entrada no estoque) e ao Valor Restante (valor que ainda não foi lançado nas formas de pagamento desta tela). Feito isso aparecerá uma nova tela onde você deverá informar os detalhes para a forma de pagamento escolhida. Após ter feito as configurações para o(s) lançamento(s) clique no botão Continuar. basta informar o valor que será parcelado na opção Crediário. Nesta primeira etapa informaremos ao sistema as formas de pagamento. a data do lançamento e uma observação. Para pagamento a prazo. © 2013 Koinonia Software LTDA . salvo a forma Dinheiro que não necessita de detalhamento.

Clicando em Sim você verá a tela abaixo. para concluir os lançamentos financeiros da entrada no estoque. que será utilizada para calcular o preço de venda dos produtos recém comprados: © 2013 Koinonia Software LTDA .Salvar que está logo abaixo do dados do lançamento. E por fim clique no botão OK. Ao final de toda entrada de estoque. Ao concluir esse procedimento clique no botão [ V ] .Tutoriais Rápidos 40 Agora preencha os campos com as informações necessárias solicitadas. o programa retornará a tela de entradas mostrando a última entrada salva. localizado no final dessa tela. o abaixo: Hábil Empresarial mostrará a mensagem Clicando em Não.

LEMBRE-SE: Para o Hábil Empresarial. Será necessário repetir esta operação para cada produto recém comprado. preencha os campos necessários e clique no botão Aceitar esse valor correspondente ao método escolhido. O primeiro método é baseado em todos os percentuais digitados nos campos da área Método 1. O segundo é baseado apenas no percentual digitado no campo Porcentagem da área Método 2. clique no botão Finalizar. Após calcular o preço de venda de cada produto. verifique o tópico Cadastro de Produtos/Serviços.41 Hábil Empresarial Existem dois métodos para o cálculo do preço de venda. Para maiores informações sobre o cálculo do preço de venda dos produtos. Escolha um dos métodos. uma saída no estoque significa uma venda ou uma © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Entradas de Estoque Requisitos do Sistema Cadastro de Produtos/Serviços Barra de Navegação Campos do Usuário Anexos 3.7 Realizando Saídas de Produtos As orientações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma saída de estoque.

Isso significa que você deve cadastrar o produto antes de incluir saídas de estoque. Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova saída de estoque.Tutoriais Rápidos 42 baixa de quantidades de produtos que serão deduzidas do estoque de ítens previamente cadastrados. As saídas de estoque (venda ou baixa de produtos) devem ser feitas através da tela disponível em Movimentos > Controle de Estoque > Saídas. Para isso. o programa retornará para a tela de saídas com o produto já inserido na tela. será aberta a tela de cadastro de produtos e serviços com um novo cadastro iniciado. basta clicar no botão localizado ao lado do campo Produto/Serviço. Quando necessário. na própria tela de saída de estoque. Veja mais detalhes no tópico Incluindo Novos Cadastros. Basta preencher os dados do produto e salvar o cadastro. Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponível em Arquivos> Produtos > Produtos e Serviços. Após salvar. Ao clicar. IMPORTANTE ! O Hábil Empresarial apenas permite a realização de saídas de estoque de produtos que estejam devidamente cadastrados no estoque. + © 2013 Koinonia Software LTDA . você poderá cadastrar os produtos no ato da saída. A Barra de Navegação está localizada na parte superior da tela.

Veja o que acontece: O produto foi inserido na lista.43 Hábil Empresarial Áreas e campos da tela A área de Produto/Serviço será usada para incluir produtos ou serviços na saída. Acima desta tela você verá as abas Principais. Orçamentos/OS. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de produtos. Os dados do produto selecionado aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Campos do Usuário. Outros Dados. nesta mesma área. O que você precisa fazer é digitar os dados do produto ou serviço e clicar no botão Incluir. Utilize-os para acessar as demais áreas da tela de saídas. Imagens e Anexos. clique sobre o produto e em seguida clique no botão Editar. © 2013 Koinonia Software LTDA . que fica ao lado do campo Total. Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir todos os produtos.

Estas movimentações · Baixa automática das quantidades dos produtos no estoque.). etc. Ao clicar será mostrada a tela abaixo. · Geração automática do movimento financeiro (caixa. contas a receber. você precisa salvá-la para que o Hábil são: Empresarial realize as movimentações necessárias. solicitando a escolha da forma de pagamento a ser usado para gerar a movimentação financeira correspondente a saída de estoque: © 2013 Koinonia Software LTDA . bancos. · Baixa automática em orçamentos/condicionais (caso você importe algum orçamento/condicional para a tela de saídas).Salvar da Barra de Navegação que se localiza na parte superior da tela de saídas. Para salvar a saída utilize o botão [ V ] .Tutoriais Rápidos 44 Salvando uma Saída de Estoque Depois de ter preenchido as áreas e os campos da saída de estoque. · Baixa automática em ordens de serviço (caso você importe algum ordens de serviço para a tela de saídas).

escolha a forma de pagamento. excluir e editar cadastros ou suas informações. Veja também: Saídas de Estoque Planos de Pagamento Requisitos do Sistema Cadastro de Produtos/Serviços Barra de Navegação Campos do Usuário Anexos 4 4. exceto o Dinheiro. clique no botão Continuar localizado na parte inferior dessa tela.45 Hábil Empresarial Nesta tela. Bastará adicionar as informações necessárias e clica no botão OK. como incluir. em seguida.1 Comandos Básicos Barra de Navegação A Barra de Navegação permite que você execute funções básicas nas telas de cadastro. a data em que será feito esse(s) lançamento(s) e uma observação e. Todas as formas de Pagamento. irão solicitar mais informações para a finalização. Além disso através dela você poderá navegar entre os © 2013 Koinonia Software LTDA . o caixa que receberá a movimentação financeira.

· Imprimir: Abre uma tela onde você poderá escolher relatórios para a impressão. Anterior: Vai para o registro anterior ao que está sendo visualizado. ao último ou ao primeiro. Inserir: Insere um novo registro. Último: Vai para o último registro salvo. avançando e retrocedendo.Comandos Básicos 46 cadastros. © 2013 Koinonia Software LTDA . Botões de Navegação · · · · · · · Primeiro: Vai para o primeiro registro salvo. Excluir: Exclui o registro que está sendo visualizado. Próximo: Vai para o próximo registro ao que está sendo visualizado. um a um. Pesquisar: Abre a tela de pesquisa onde você poderá utilizar vários campos para efetuar uma procura. previamente configurados em Documentos Possíveis de se Imprimir Botões Salvar e Cancelar Os botões Salvar e Cancelar ficam visíveis após você iniciar um novo cadastro ou após iniciar alterações no registro que está sendo visualizado.

Cancelar: Cancela a inclusão de um novo cadastro ou cancela as alterações realizadas. Botão Pesquisar Após clicar sobre o botão Pesquisar você irá encontrar a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .47 Hábil Empresarial · · Salvar: Salva o novo cadastro inserido ou salva as alterações realizadas.

se o que você procura contém ou não contém.mostrará apenas os campos referentes ao cadastro de clientes. iremos adicionar um novo critério igual ao outro porém no campo Valor para Pesquisa iremos informar "fu". Grupo Mostrar Campos: · Neste grupo escolha quais campos você deseja que apareçam no resultado da pesquisa (parte inferior da tela). repare que abaixo existe um campo se seleção com as condições "E" e "OU" onde opção "E" mostrará o resultado que atenda as duas opções (no caso deste teste não irá retornar nada pois estamos utilizando o © 2013 Koinonia Software LTDA .Comandos Básicos 48 Grupo Critérios de Busca: · Campos: Escolha em qual campo será feita a pesquisa das informações fornecidas. · Contém: Escolha neste campo as condições para pesquisa. Vamos selecionar no campo "Campo" a opção Nome no campo Contém iremos escolher a opção Começa com e no campo Valor para Pesquisa iremos informar o valor "fe". se começa com ou é igual a ao que foi informado. Após escolher os critério de pesquisa clique sobre o botão Adicionar. sendo assim apenas os campos correspondentes ao cadastro de clientes irão aparecer para a escolha. Todos os campos disponíveis nessa tela são da tabela que foi chamada a tela de busca avançada. · Valor para Pesquisa: Informe nesse campo o que deseja procurar no campo selecionado. Exemplo: Iremos efetuar uma pesquisa no cadastro de cliente. se o cadastro de clientes solicitou a tela de pesquisa . ou seja.

Tudo pronto. no caso da opção "OU" o resultado da pesquisa irá retornar as informações que ao menos atendam uma das condições impostas. Botão Imprimir Ao clicar sobre o botão Imprimir do Hábil Empresarial será mostrada uma lista de relatórios possíveis de serem impressos.2 Manipulando Grids (Listas) Em várias telas de cadastro do Hábil Empesarial ou em determinadas operações você encontrará os Grids (Listas).49 Hábil Empresarial mesmo campo nas duas condições. que serão usados para inserir informações. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja abaixo como proceder para inserir. agora basta clicar no botão Pesquisar. Está opção é bastante útil para empresas que imprimem algum tipo de "documento" após um novo cadastro. editar e excluir informações de um Grid (Lista). lançamentos financeiro ou lançamento de estoque. Agora no grupo Mostra Campo iremos selecionar apenas a opção Nome e Data de Cadastro. A lista mencionada anteriormente pode ser totalmente configurada pelo usuário através da opção Documentos Possíveis de se Imprimir Veja também: Ajuda dos Campos 4. devido a isso iremos utilizar o "OU").

porém o procedimento é o mesmo para os demais encontrados no Hábil Empresarial. + Como utilizar o botão Novo Cadastro Seu funcionamento é bem simples. incluir. Caso queira apenas confirmar a linha inserida e iniciar uma nova automaticamente basta clicar no botão Incluir . Veja também: Ajuda dos Campos 4. A tela irá abrir em modo de inclusão. nela você poderá preencher os campos com as informações necessárias. Ao Salvar. Esse botão fica ao lado de campos de texto que buscam informações de outras telas de cadastro. basta clicar sobre o botão que a tela de cadastro respectiva ao campo seja aberta. Grupos e Sub-Grupos enquanto cadastra um novo Produto. entretanto o seu funcionamento é o mesmo. Fabricante. Classe. Incluir: Clique para incluir uma nova linha no Grid. A principal facilidade deste botão é poder efetuar o cadastro de dados que serão necessários em um novo registro em andamento sem precisar finalizá-lo para isso. Família. Iniciando uma inclusão no Grid uma nova linha em branco será mostrada. Ao clicar nesse botão a tela de cadastro do respectivo campo é aberto. Fabricantes. Salvar: Clique para salvar a inclusão ou edição de um registro no Grid. Famílias. não precisa clicar sobre o botão Incluir da Barra de Navegação. Cancelar: Clique para cancelar uma edição ou uma inclusão de um registro no Grid.3 Botão Novo Cadastro Em várias telas do Hábil Empresarial você encontrará o botão . Classes. Isso significa que você poderá cadastrar novos Fornecedores. basta apenas preencher os campos. a tela é © 2013 Koinonia Software LTDA . Grupo e Sub-Grupo do cadastro de Produtos. Após o preenchimento dos campos no grid você deverá salvar clicando no botão Salvar . Excluir: Clique para excluir um item selecionado do Grid. Perceba que os botões Salvar e Cancelar serão habilitados.Comandos Básicos 50 Como exemplo iremos utilizar o Grid de telefones do cadastro de Clientes. Este botão encontra-se em várias telas de cadastro do Hábil Empresarial. como por exemplo os campos Fornecedor. Em todo Grid (Lista) iremos encontrar os botões de ação. excluir. ou seja. confirmar e cancelar: .

© 2013 Koinonia Software LTDA . Veja abaixo um exemplo com o campo Grupo do cadastro de Produtos: No campo Grupo iremos clicar no botão +.51 Hábil Empresarial automaticamente fechada e o cadastro realizado é carregado ao campo.

Sempre que você posiciona o cursor do mouse ou do teclado sobre algum componente do programa. iremos preencher o campo descrição e em seguida clicar no botão Salvar. na Barra de Status. o programa apresentou uma pequena mensagem de ajuda sobre o campo em questão: © 2013 Koinonia Software LTDA . a ajuda é exibida.Comandos Básicos 52 A tela de cadastro dos Grupos irá aparecer. Veja também: Ajuda dos Campos Campos de Pesquisa Automática 4. Ao fazer isso. Observe o exemplo abaixo. Observe que o Grupo que foi cadastrado passa a ser exibido automaticamente no campo. Posicionamos o cursor do mouse sobre o campo Descrição da tela de cadastro de Produtos.4 Ajuda dos Campos A ajuda dos campos está disponível no rodapé da tela principal do Hábil Empresarial.

53 Hábil Empresarial Esta é mais uma facilidade que o Hábil Empresarial oferece para lhe ajudar a entender o funcionamento dos recursos disponíveis em tela. Fique atento a esta barra. Veja também: Barra de Status 4. dessa forma será carregado automaticamente sem a necessidade de abrir uma tela de pesquisa. O campo de pesquisa rápida tem como principal função localizar o registro do campo selecionado. para isso basta você informar o código de um cadastro e pressionar a tecla TAB ou ENTER do seu teclado. e utilize-a quando precisar de ajuda.5 Campos de Pesquisa Automática Assim como o Botão Novo Cadastro o campo de pesquisa rápida é encontrado em diversas telas de cadastro do Hábil Empresarial. © 2013 Koinonia Software LTDA . porém o seu funcionamento é diferente.

para que o cadastro seja localizado rapidamente. Veja também: © 2013 Koinonia Software LTDA . que está localizado ao lado do campo Código. Ao clicar sobre o botão irá aparecer a seguinte tela: Informe o código e em seguida clique sobre o botão OK. Este botão é utilizado para localizar um cadastro rapidamente através do seu código.6 Ir Para Em todas as telas de cadastro do Hábil Empresarial você encontrará a o botão Ir Para.Comandos Básicos 54 Veja também: Ajuda dos Campos 4.

Estando na tela principal do Hábil Empresarial pressione a tecla Alt do seu teclado. Pressionando Alt + A. pode-se acessar qualquer ítem da Barra de Ferramentas (Ribbon) utilizando a tecla Alt seguida da letra que identifica a opção desejada. a letra que está dentro desse balão representa a tecla de atalho da função. Quando você desejar abrí-la novamente. Até que você pressione outra tecla. você verá que a aba referente ao atalho pressionado será exibida. repare que ao pressionar a tecla irão aparecer alguns balões sobre cada função da Barra de Ferramentas (Ribbon). © 2013 Koinonia Software LTDA . o Hábil Empresarial exibirá o atalho para cada recurso disponível dentro da aba Arquivos. Utilizando a sequência estas sequências será possível acessar qualquer recurso disponível na Barra de Ferramentas (Ribbon). por exemplo. será aberta a tela de cadastro de Empresas.7 Teclas de Atalho Além de poder abrir as telas do Hábil Empresarial através da Barra de Ferramentas (Ribbon) você poderá acessar alguns recursos utilizando apenas o teclado. Atalhos da Barra de Ferramentas (Ribbon) Estando na tela principal do Hábil Empresarial.55 Hábil Empresarial Ajuda dos Campos 4. será mostrada a aba Arquivos. por exemplo. Observe abaixo a lista de atalhos para cada opção: · · · · · · · · · · Menu Opções Menu Arquivo Menu Movimentos Contas a Receber Recebimento de Contas Contas a Pagar Pagamento de Contas Lançamentos no Caixa Menu Aparência Menu Ajuda Alt+F Alt+A Alt+M Alt+1 Alt+2 Alt+3 Alt+4 Alt+5 Alt+P Alt+D Após pressionar Alt + a tecla que abre a opção desejada. Conheça a seguir algumas das principais teclas de atalho. basta pressionar a sequência de teclas: Alt > A > E. Veja abaixo: Pressionando a tecla E.

Comandos Básicos 56 Atalhos da Barra de Navegação Assim como na Barra de Ferramentas (Ribbon) a Barra de Navegação possui suas teclas de atalho. veja abaixo: · · · · · · · · Primeiro Anterior Próximo Último Inserir Excluir Pesquisar Imprimir Ctrl + Home Ctrl + Left Ctrl + Right Ctrl + End Ctrl + Insert Ctrl + Delete Ctrl + F Ctrl + P © 2013 Koinonia Software LTDA .

Este recurso é igual para todas as telas em que ele existe. fotos e qualquer outro tipo de arquivo. que poderá ser utilizado para anexar um arquivo existente no computador (ou na rede) a um determinado cadastro. Gerenciando os anexos Ao acessar a aba/tela dos anexos você verá a lista de anexos (com as colunas Descrição e Localização) e os botões Adicionar. você automaticamente saberá gerenciá-los nas demais telas também. contratos. A ideia é que você possa anexar documentos. Isso significa que você sempre utilizará este recurso da mesma maneira em todas as telas.57 Hábil Empresarial · Salvar · Cancelar Veja também: Ajuda dos Campos Ctrl + S Ctrl + Backspace 4. Observe a localização destes itens na imagem abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . aos cadastros.8 Anexos Na maioria das telas de cadastro do Hábil Empresarial você encontrará o recurso Anexos. Remover e Abrir. Aprendendo a gerenciar anexos em uma tela.

seria © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos 4. e o caminho do arquivo ficará salvo na coluna Localização para que você saiba em que pasta o arquivo se encontra. sem a necessidade de ficar procurando pelos arquivos nas pastas do seu computador. Após localizar o arquivo. o Hábil Empresarial solicitará a digitação da descrição do mesmo. Estoque e Financeiro do Hábil Empresarial.9 Campos do Usuário A opção de criação de campos do usuário está disponível na maioria das telas de Cadastros. Este recurso foi desenvolvido com o objetivo de suprir a necessidade dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não possui campos específicos. o programa solicitará uma confirmação antes de remover o anexo.Comandos Básicos 58 Clique no botão Adicionar para anexar um novo arquivo ao cadastro. Após clicar. Por exemplo: se no cadastro de clientes o usuário precise armazenar o número do passaporte. Basta selecionar um anexo na lista e clicar no botão Abrir. A descrição informada ficará salva na coluna Descrição. será aberta uma tela para localização do arquivo desejado. Basta selecionar o anexo a ser removido e clicar neste botão. Ao clicar. Além de adicionar e remover anexos você também pode abrí-los diretamente desta tela. Utilize o botão Remover para eliminar um anexo da lista.

Os demais usuários devem manter o Hábil fechado até que você termine de criar o campo do usuário. Mas. A funcionalidade da aba/tela de campos do usuário é igual para todas as telas.0. Isso significa que você sempre utilizará este recurso da mesma maneira em todas as telas. antes de criar o campo. não é mais usada a tela de cadastro onde o campo será criado para adicionar novos campos. último. somente você pode estar com o programa e com a tela aberta. não será possível criá-lo. A primeira condição é que a tela em que o campo está sendo criado deve ficar em modo de navegação. A segunda condição é que a tela deve ser aberta em modo exclusivo. Ou seja.existe uma rotina específica que irá gerenciar os campos de usuário. você automaticamente saberá gerenciá-los nas demais telas também. anterior.59 Hábil Empresarial necessário adaptar um campo para guardar esta informação. com a opção de criação de campos do usuário. Pra abrir este gerenciador acesse Utilitários -> Gerenciar Campos do Usuário. A partir da versão 7. nunca em modo de edição ou inserção de cadastros. etc. certifique-se de você não está inserindo ou editando um cadastro na tela. basta criar o campo e começar a utilizá-lo. © 2013 Koinonia Software LTDA . Basta observar se a Barra de Navegação está mostrando os botões de navegação (primeiro. Ou seja.). Aprendendo a gerenciar campos do usuário em uma tela.0 do Hábil Empresarial. IMPORTANTE ! Antes de criar um campo do usuário é importante lembrar que existem algumas condições para que o campo seja criado com sucesso. Empresarial A partir da versão 7. caso contrário. próximo.

· Ordem: Informe em qual ordem na tela será mostrado o campo do usuário. · Tabelas: Lista as tabelas. · Apagar Campos: Clique para apagar. neste campo selecione qual campo. que possuem campos do usuário. telas de cadastro e operações. · Mostrar o Campo: Se você selecionou uma tabela no campo Buscar na Tabela. · Campos: Mostra uma lista dos campos do usuário criados na Tabela selecionada. · Criar Campo: Clique para criar um novo campo do usuário. · Buscar na Tabela: Preencha este campo se você deseja buscar informações de outra tabela do banco de dados. a informação será buscada na tabela selecionada. excluir. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Salvar: Clique para salvar as alterações realizadas.Comandos Básicos 60 Tela do gerenciador de cam pos do usuário. · Descrição: Utilize para mostrar uma breve explicação na barra de status do Hábil Empresarial. · Nome: Nome do campo do usuário. um campo do usuário selecionado.

· Descrição: Preencha com uma breve explicação do campo. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Tipo: Selecione o tipo de dados. as informações inseridas aqui serão exibidas na barra de status do Hábil Empresarial. Busca valores em outras tabelas: Utilize as opções abaixo para pesquisar informações nas demais tabelas do banco de dados.61 Hábil Empresarial Tela criar novo cam po do usuário. que serão guardadas no novo campo do usuário. · Valores: Utilize esse campo quando a opção "Texto com Opções" for selecionada no campo Tipo. · Tamanho: Informe quantos caracteres. letras ou números. · Ordem: Selecione em qual ordem na tela ficará posicionado o novo campo do usuário. Estas opções serão habilitadas quando você selecionar Número Inteiro no campo Tipo. informações. serão "escritos" no novo campo. · Nome do Campo: Informe o nome do novo campo do usuário. · O campo será criado na tabela: Selecione a tabela em que será criado o novo campo. Cada linha escrita neste campo será uma opção.

Exemplo 1 . clique no botão Criar Campo e preencha a tela com as informações necessárias: Você terá um campo do usuário que funcionará desta maneira: © 2013 Koinonia Software LTDA . Criando Campos do Usuário . · Mostrar Campo: Selecione o campo que será buscado na tabela selecionada.Comandos Básicos 62 · Tabela: Selecione a tabela onde serão buscadas as informações. Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usuário na aba Utilitários. Este novo campo aceitará qualquer caracter.Campo Texto Neste primeiro exemplo vamos criar um campo de usuário que guardará o número do passaporte do cliente (texto simples).

ou que aceite somente datas. basta escolher a opção adequada no campo Tipo da tela de criação de campos de usuário.63 Hábil Empresarial O campo que criamos aceita qualquer texto. O campo guardará uma informação já existente na tabela de convênios.Campo com Busca Neste segundo exemplo vamos criar um campo de usuário que fará pesquisa nos dados de outra tabela do banco de dados. A idéia é "dizer" ao Hábil Empresarial qual o convênio usado pelo cliente. por exemplo. clique no botão Criar Campo e preencha a tela com as informações necessárias: © 2013 Koinonia Software LTDA .Exemplo 2 . Para isso. Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usuário na aba Utilitários. Mas você pode criar um campo que aceite somente números. Criando Campos do Usuário .

Comandos Básicos 64 Você terá um campo do usuário que funcionará desta maneira: © 2013 Koinonia Software LTDA .

65 Hábil Empresarial Este campo aceitará somente a digitação de um Convênio previamente cadastrado. contatos.Campo com Opções Neste terceiro exemplo vamos criar um campo de usuário que oferecerá algumas opções na hora de preenchê-lo. Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usuário na aba Utilitários. grupos. Criando Campos do Usuário . Desta maneira. ao definir o conteúdo deste campo será possível selecionar somente uma das opções disponíveis.Exemplo 3 . clique no botão Criar Campo e preencha a tela com as informações necessárias: © 2013 Koinonia Software LTDA .). Você pode criar um campo assim com pesquisa em outras tabelas do banco de dados (fornecedores. etc.

Comandos Básicos 66 Você terá um campo do usuário que funcionará desta maneira: © 2013 Koinonia Software LTDA .

10 Rapid Action O Rapid Action é uma tecnologia desenvolvida para disponibilizar facilmente os recursos que você mais usa no Hábil Empresarial. Localização do Rapid Action A área do Rapid Action está disponível na lateral esquerda da tela principal do Hábil Empresarial. ele é listado no Rapid Action. Observe a imagem abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .67 Hábil Empresarial Este campo aceitará somente a escolha de uma das opções que aparecem na lista. você pode configurar o número máximo de ítens que podem ser listados nesta área. Agora você pode escolher quais ítens deseja fixar na área do Rapid Action. Veja também: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos 4. Cada vez que você acessa um recurso do programa. Além disso. ou seja. do mais usado para o menos usado. Os recursos são listados por ordem decrescente de número de acessos.0. Esta tecnologia ganhou melhorias no Hábil Empresarial versão 7.

© 2013 Koinonia Software LTDA . Basta clicar no atalho Configurando o Rapid Action As configurações do Rapid Action estão disponíveis em Utilitários > Configurações do Sistema.Comandos Básicos 68 A idéia principal é permitir que você acesse mais facilmente os recursos que mais utiliza dentro do programa. não será necessário acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon) cada vez que precisar abrir uma tela do criado no Rapid Action. Desta forma. Nesta tela você poderá decidir se vai utilizar o Rapid Acition e como ele vai se comportar. Hábil Empresarial. na aba Opções Locais.

Para definir um número máximo de ítens a serem listados no Rapid Action.69 Hábil Empresarial Se você deseja usá-lo. Para alterar a quantidade de itens a serem mostrados no campo "Abertos Recentemente" do Rapid Action altere os valores do campo Quantidade de "Abertos Recentemente". marque a opção Usar tecnologia Rapid Action e também a opção Mostrar Menu de Atalhos na Tela Principal para que o Rapid Action seja mostrado na lateral esquerda da tela principal do Hábil Empresarial sempre que o programa for aberto. apenas desmarque a opção Usar tecnologia Rapid Action e clique no botão Salvar. Manipulando os itens do Rapid Action Para manipular os itens do Rapid Action basta clicar com o botão direito do mouse sobre um dos itens listados e escolher uma das opções disponíveis: © 2013 Koinonia Software LTDA . marque a opção Limitar a quantidade de itens na área "Mais Usados" e defina o campo Quantidade. Se você não deseja usá-lo.

renegociação ou cancelamento de contas. a tela disponível em Movimentos > Contas A Receber > Recebimento de Contas. você saberá utilizá-la a qualquer momento. será exibida a tela de seleção de contas. A seleção é feita sempre da mesma maneira. As demais opções podem ser utilizadas para remover um ou todos os itens listados. alteração/exclusão em lote. duplicação. Veja também: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos 4. como mostram as explicações abaixo. Selecionando contas Acesse. Inicialmente. conforme a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .11 Seleção de Contas A tela de seleção de contas (a pagar e a receber) será mostrada sempre que você tentar efetuar um recebimento. Você deve selecionar as contas que deseja manipular em cada uma das telas citadas. o item ficará sempre visível no Rapid Action. pagamento. Aprendendo a utilizá-la em um dos casos citados acima.Comandos Básicos 70 Utilize a opção Adicionar "NOME DO CAMPO CLICADO" as Favoritos para tornar o item um Favorito. Desta forma. por exemplo.

É possível filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final. Para lhe ajudar a localizá-las. o Hábil Empresarial oferece a opção de filtragem na parte superior desta tela. informando um número de documento relativo as contas ou ainda informando o código da conta: Para usar o filtro por data de vencimento marque a opção Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de documento. escolhendo um cliente. marque a opção Com o Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opção. © 2013 Koinonia Software LTDA .71 Hábil Empresarial Ao abrir esta tela NÃO serão mostradas as contas imediatamente. Para usar o filtro de cliente.

Comandos Básicos 72 marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção. E para usar o filtro código da conta. Use as setas para cima e para baixo para © 2013 Koinonia Software LTDA . receber) e marcar o check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s): Você pode utilizar o teclado para facilitar a seleção. Se houverem contas que correspondem ao filtro usado. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja manipular (neste caso. marque a opção Com o Código e informe o código da conta no campo ao lado. clique no botão Visualizar. elas serão listadas na tela. Após definir as opções de filtro.

clique no botão OK para dar continuidade ao que será feito com as contas selecionadas. Alteração/Exclusão. Após fazer a seleção. Renegociação e Pagamento) será possível filtrá-las por: · · · · Data de Vencimento Fornecedor Documento Código da Conta Ao consultar contas PAGAS (em Cancelamento) será possível filtrá-las por: · · · · Data de Pagamento Fornecedor Documento Código da Conta Veja também: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos 4. Alteração/Exclusão. sendo possível visualizá-los através dos relatórios disponíveis no programa. Os valores de comissões são armazenados no banco de dados. Use também a tecla Espaço para marcar o check box da coluna Seleção. Renegociação e Recebimento) será possível filtrá-las por: · · · · Data de Vencimento Cliente Documento Código da Conta Ao consultar contas RECEBIDAS (em Cancelamento) será possível filtrá-las por: · · · · Data de Recebimento Cliente Documento Código da Conta Ao consultar contas A PAGAR (em Duplicação. Todas elas são baseadas em percentuais configurados no cadastro de Funcionários e/ou no cadastro de Produtos. IMPORTANTE ! Ao consultar contas A RECEBER (em Duplicação.73 Hábil Empresarial "rolar" o foco da lista.12 Cálculo de Comissões O Hábil Empresarial possui mais de uma forma de cálculo de comissões. Formas de Cálculo de Comissões © 2013 Koinonia Software LTDA .

· A coluna Comissão Adicional (?) corresponde ao campo Comissão Adicional da tela de cadastro de Produtos (aba 3. será possível verificar a comissão do vendedor. o programa usa somente o percentual de comissão do produto. dessa forma.00% 10.00% 0.00%. não é feito cálculo de comissões. 5. 15. 0. na aba Globais 2. Como as duas comissões foram definidas e a opção Comissão Adicional está ativada. Como as duas comissões foram definidas mas a opção Comissão Adicional não está ativada. marcando a opção Lançar automaticamente comissões de funcionários o Hábil Empresarial lançará automaticamente na tela de cadastro de Vales. Se apenas o funcionário possui comissão. o programa usa os dois percentuais somados.00% como comissão do produto. * Para exemplificar.00%.00% Comissão Adicional (?) NÃO NÃO Ação Como as duas comissões estão zeradas.00% 5. · Através da tela Vales.00% 5. não será necessário lançar a comissão manualmente. utilizamos 10. Preços da área Outros).00% como comissão do funcionário e 5. Salários e comissões: Acessando o menu Utilitários > Configurações do Sistema. · A coluna % Produto corresponde ao campo Comissão da tela de cadastro de Produtos (aba 3. 10. através dos relatórios disponíveis no menu Relatórios > Funcionários > Comissões. ou seja. o Hábil Empresarial salvará em um campo da tabela de vendas a porcentagem da comissão. ou seja.00% NÃO 10. o programa usa este percentual no cálculo da comissão. · A coluna % Funcionário corresponde ao valor definido no campo Comissão % da tela de cadastro de Funcionários (área Outros). 5. · A coluna Ação corresponde a explicação do cálculo que será efetuado pelo programa em cada situação. Se apenas o produto possui comissão. ou seja. dessa forma. % % Produto Funcionário 0. ou seja.00%. Preços da área Outros).00% 5. © 2013 Koinonia Software LTDA .00% SIM Você poderá visualizar as comissões de duas formas no Hábil Empresarial : · Através dos relatórios: Após a venda. o programa usa este percentual no cálculo da comissão.00% 0. Salários e Comissões o valor da comissão.00%.Comandos Básicos 74 A tabela abaixo demonstra como é feito o cálculo de comissões no momento em que você realiza uma Saída de estoque ou uma venda pelo PDV informando o funcionário/vendedor.00% NÃO 10.

1 5. Dados Importantes © 2013 Koinonia Software LTDA .1 Utilizando o Hábil Empresarial Arquivos Produtos Produtos e Serviços Nesta tela você poderá incluir todos os Produtos que sua empresa revende e também poderá cadastrar os Serviços que sua empresa presta. Veja também: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos Funcionários 5 5.1. Produto ou Serviço. É interessante efetuar um cadastro completo para agilizar e facilitar as pesquisas e para gerar relatórios com maiores informações.1.75 Hábil Empresarial Importante! As rotinas de movimentação do estoque e PDV estão disponíveis nas soluções: Plus e Profissional. escolhendo o tipo serviço alguns campos (que não possuem relação com serviços) serão desabilitados.1 5.1. Ao iniciar um novo cadastro lembre-se de definir o Tipo desse cadastro.

ele apenas não irá aparecer nas pesquisas do programa. para acessar suas informações você terá que abrir seu cadastro. todas as informações do produto que foi marcado como inativo permanecerão no banco de dados disponível para consulta. Ainda na aba de Produtos você encontra uma rotina para auxiliar no cálculo para o preço de venda.Utilizando o Hábil Empresarial 76 Um recurso do Hábil Empresarial é tornar um produto inativo dentro da empresa. para utiliza-lá clique sobre o botão . sem excluí-lo: Basta selecionar a opção Produto Inativo para que o cadastro fique desativado. essa rotina encontra-se ao lado do campo Preço de Venda. feito isso será mostrada a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Tornando-o inativo ele ficará fora de todas as pesquisas realizadas pelo programa. Caso você queira tornar o produto "Ativo" outra vez basta desmarcar a opção Produto Inativo.

em seguida clique no botão OK para confirmar. Indústria. Arquivo de Importação.77 Hábil Empresarial Escolha um dos métodos de cálculos em destaque na imagem anterior. © 2013 Koinonia Software LTDA . após inserir as informações necessárias para o cálculo clique no botão Aceite este valor para aplicar o valor calculado. tais como: Código de Fábrica. EAN. Nessa versão do Hábil Empresarial você poderá cadastrar vários códigos para o produto.

caso você não defina as variações do ICMS no cadastro do produto. © 2013 Koinonia Software LTDA . lembrando que. serão usadas as variações cadastradas na tela de Empresas. É importante também que você preencha os impostos de cada produto/serviço. Acesse a aba e preencha os campos existentes. através da aba Impostos da tela de Cadastro.Utilizando o Hábil Empresarial 78 Os códigos cadastrados nessa aba poderão ser utilizados para efetuar a localização do produto em uma saída ou entrada.

Outro detalhe é a aba de Descontos.79 Hábil Empresarial Se houver dúvida de como utilizar a tabela de ICMS verifique o tópico Manipulando Grids (Listas). entre um intervalo de datas ou uma porcentagem máxima de desconto que pode ser aplicado sobre o produto/serviço. © 2013 Koinonia Software LTDA . sendo eles descontos fixos. onde você pode definir os descontos para os produtos.

· Desconto em R$: Digite o valor de desconto mínimo a ser aplicado nas vendas. O valor informado nesse campo irá permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/serviço até no máximo o valor informado nesse campo. sempre dará desconto. por exemplo. © 2013 Koinonia Software LTDA . uma Ordem de Serviço ou uma Saída de estoque para produto. isso vale para qualquer venda. Desconto manual para vendas à Vista: · Desconto (Manual) Máximo Permitido Para Vendas à Vista em %: Informe a quantidade máxima de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/serviço. o desconto para vendas não será ativado. Desconto manual para vendas à Prazo: · Desconto (Manual) Máximo Permitido Para Vendas à Prazo em %: Informe a quantidade máxima de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/serviço.Utilizando o Hábil Empresarial 80 Desconto automático para vendas à Vista e à Prazo: · Desconto em %: Digite o percentual de desconto mínimo a ser aplicado nas vendas. · Desconto Ativo entre as datas: Escolha esta opção se desejar aplicar um desconto promocional (entre uma data inicial e final). · Desconto Ativo Sempre: Escolha esta opção se desejar manter o desconto sempre ativo. se você preencher o múltiplo com o valor 2. · Marque para deixar o desconto ativo: Se esta opção NÃO for marcada. o valor informado para o múltiplo do produto irá multiplicar a quantidade digitada ao cadastrar um Orçamento. O valor informado nesse campo irá permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/serviço até no máximo o valor informado nesse campo. Produtos com Quantidades Múltiplas O campo múltiplo deve ser utilizado para o gerenciamento de saídas de produtos com quantidades múltiplas. ao vender 3 unidades do produto o Hábil Empresarial fará a baixa de 6 unidades no estoque do produto.

© 2013 Koinonia Software LTDA .1. Importante! Se você deseja utilizar quantidades múltiplas em produtos compostos. Branca. se você tem no seu estoque o produto Camisa. Você pode ter este mesmo modelo de camisa em tamanhos P. Cinza e Azul. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Esta camisa pode ter variações no tamanho e na cor.2 Grades de Produtos Utilize esta tela para cadastrar as Grades de Produtos. M e G e nas cores Preta.1. A ideia é que você possa cadastrar as variações de um produto sem a necessidade de criar novos cadastros para cada variação. defina o valor do campo Múltiplo SOMENTE nos produtos que fazem parte da composição do produto final. Criando uma grade com essas variações você poderá ligá-la ao produto. Um exemplo aplicável para grade é. O conceito de grades é a utilização de variações de um mesmo produto no formato de matriz (tabela).81 Hábil Empresarial Para o produto escolhido tornar-se múltiplo basta marcar o campo É Múltiplo e preencher o campo Múltiplo com a quantidade múltipla.

© 2013 Koinonia Software LTDA . seria necessário cadastrar um produto. a Camisa. etc..). Porém. Camisa P Branca. Cada uma dessas variações pode ter sua quantidade em estoque. Imagine uma tabela BCA r i z anu nz l ca a P M G Cada célula dentro desta tabela corresponde a uma variação do produto Camisa. Camisa P Cinza. seria necessário cadastrar 12 produtos apenas diferenciando a descrição (Camisa P Preta. trata-se de apenas um produto. Se não existisse o controle de grade. Para cada cor e para cada tamanho.. Esta tela possui também uma pré-visualização montando as linhas e as colunas em uma tabela. Usando o controle de grades você precisa cadastrar apenas um produto e criar uma grade com as variações dele. um para linhas e outro para colunas. o seu preço de custo e o seu preço de venda. independente das demais variações. Dados Importantes dessa Tela A tela de cadastro de Grades possui dois Grids.Utilizando o Hábil Empresarial 82 Cruzando estas informações (3 tamanhos x 4 cores) você poderia ter até 12 tipos de camisa diferentes. O trabalho de gerenciá-las fica com o Hábil onde as linhas são os tamanhos e as colunas são as cores: Preta Empresarial.

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Hábil Empresarial

Descrição: Informe uma descrição/nome para a grade que será criada. Título das Linhas: Informe o título para as linhas. Título das Colunas: Informe o título para as colunas.
Caso tenha dúvidas de como proceder para preencher os grids de linhas e colunas acesse o tópico Manipulando Grids (Listas). Veja também: Incluindo Novo Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1.1.3 Fabricantes (Marcas) Utilize esta tela para cadastrar os Fabricantes (Marcas) dos produtos cadastrados no Hábil

Empresarial. Após cadastrar o Fabricantes (Marcas) você poderá utilizá-lo no cadastro de
Produtos e Serviços no campo Fabricante da aba Produtos. Definindo o Fabricante no cadastro dos Produtos será possível gerar, por exemplo, relatório de produtos vendidos por Fabricante, para saber quais Fabricantes venderam mais.

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Exemplo de Fabricante
Os fabricantes correspondem ao nome da marca do produto/serviço. Por exemplo, o produto

Hábil Empresarial é do fabricante (marca) Koinonia Software.
Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1.1.4 Famílias Utilize está tela para cadastrar as Famílias dos produtos cadastrados no Hábil Empresarial. Após cadastrar a Família você poderá utilizá-la no cadastro de Produtos e Serviços no campo Família da aba Produtos. Você pode cadastrar quantas Famílias achar necessário para classificar os produtos/serviços da sua empresa. Definindo a Família de cada produto/serviço será possível gerar, por exemplo, relatórios de produtos vendidos por família, para saber quais Famílias venderam mais.

Exemplo de Famílias

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Você pode familiarizar os produtos da sua empresa de várias maneiras. A ideia é que você crie famílias de acordo com a sua necessidade de familiarizar o estoque e os serviços. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos das áreas de Informática, Papelaria e Ferramentas. Então, você pode criar três famílias de produtos: Informática, Papelaria e Ferramentas. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1.1.5 Grupos Utilize esta tela para cadastrar os Grupos dos produtos cadastrados no Hábil Empresarial. Após cadastrar o Grupo você poderá utilizá-lo no cadastro de Produtos e Serviços no campo Grupo da aba Produtos. Você pode cadastrar quantos Grupos achar necessário para classificar os produtos/serviços da sua empresa. Definindo o Grupo de cada produto/serviço será possível gerar, por exemplo, relatórios de produtos vendidos por grupo, para saber quais Grupos venderam mais.

Exemplo de Grupos
Você pode agrupar os produtos da sua empresa de várias maneiras, uma delas é criando grupos de acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os serviços. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da área de informática que podem ser Hardwares, Softwares e Acessórios. Então, você pode criar três grupos de produtos: Hardwares, Softwares e Acessórios. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos

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5.1.1.6

Sub-Grupos Utilize esta tela para cadastrar Sub-Grupos de produtos. Após cadastrar o Sub-Grupo você poderá utilizá-lo no cadastro de Produtos e Serviços no campo Sub-Grupo da aba Produtos. Definindo o Sub-Grupo no cadastro dos Produtos será possível gerar, por exemplo, relatório de produtos vendidos por Sub-Grupo, para saber quais Sub-Grupos venderam mais.

Exemplos de Sub-Grupos
Você pode agrupar os produtos da sua empresa usando a opção dos sub-grupos.Você os cria de acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os serviços. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da área de informática que podem ser Monitores de Vídeo, Gabinetes, Impressoras e Memórias. Nesse caso, você pode criar quatro sub-grupos para os produtos: Monitores de Vídeo, Gabinetes, Impressoras e Memórias. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos

5.1.1.7

Lista / Centro de Informações de Produtos

Lista Atenção: Está opção está disponível para a solução: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+), Utilize está tela para localizar os produtos da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.
0

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1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte da descrição do produto o valor
informado nesse campo. Por exemplo se você informar "sa" irá retornar o produto Sapatos...

2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os produtos que possuem a mesma descrição que
você informou à medida em que você for digitando.

Centro de Informações de Produtos Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Plus e Profissional.
O Centro de Informações de Produtos pode ser utilizado sempre que você precisar consultar uma informação sobre um ou mais produtos/serviços. No Centro de Informações de Produtos você encontrará todo o histórico de movimentações do produto na empresa, fornecendo um acesso prático e rápido às informações mais importantes dos produtos. Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Produtos você substitui a ação de abrir a tela de cadastro de produtos e navegar até o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do produto no campo de pesquisa para encontrar o que precisa. Além disso, se você clicar duas vezes em um dos produtos/serviços que aparecem na lista, o cadastro deste produto/serviço é aberto automaticamente na tela, facilitando a visualização e atualização das informações cadastrais. Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informações você deve aprender a usar a pesquisa desta tela. Com ela você poderá pesquisar produtos digitando Descrição, Código do Hábil, Código Fabricante, Código Indústria, Número do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM do produto (ou apenas parte dessas informações).

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· Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Descrição, Código do Hábil, Código Fabricante, Código Indústria, Número do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM); ·

Tipo Pesquisa

· Pesquisa incremental: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado; · Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Será necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão Procura para realizar a pesquisa; · Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte da descrição do produto, por exemplo); · Procura: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa; Veja também: Cadastro de Produtos Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

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Caso você deixe-a desmarcada. · Efetuar lançamentos financeiros: Marcando esta opção. o estoque dos produtos será baixado automaticamente. Caso você deixe-a desmarcada. ao realizar uma movimentação de estoque usando este CFOP. · Alíquota Simples Nacional: Preencha com o valor da alíquota do Simples Nacional que sua empresa utiliza.89 Hábil Empresarial 5. No entanto. serão gerados lançamentos financeiros referentes a movimentação. NÃO serão gerados movimentos financeiros.8 Natureza de Operações A tela de Natureza de Operação deve ser utilizada para cadastrar os Códigos Fiscais de Operação ( CFOP) que serão utilizados nas telas de Entradas e de Saídas de estoque.1. ao realizar uma movimentação de estoque usando este CFOP.1. · Descrição: Digite a descrição da natureza de operação. · Baixar o Estoque dos produtos: Marcando esta opção. Dados importantes desta tela Antes de alterar ou configurar um CFOP é necessário compreender a função de cada campo desta tela. caso ela participe. Observe as explicações abaixo: · Código CFOP: Preencha este campo com o Código Fiscal de Operação a ser usado pela natureza de operação. você pode utilizar esta tela para cadastrar novos ou ainda alterar os existentes. No banco de dados original do Hábil Empresarial já existem algumas CFOP's cadastradas. o estoque NÃO será baixado automaticamente. · Incluir IPI: Marcando esta opção. ao realizar uma movimentação de estoque usando este CFOP. © 2013 Koinonia Software LTDA . será incluido o valor do IPI no cálculo do valor total dos produtos.

As sessões cadastradas poderão ser utilizadas na Conferência de Estoque. ao realizar uma Saída de estoque usando este CFOP.Utilizando o Hábil Empresarial 90 · Pede valores do ICMS dos produtos: Ao marcar essa opção. você poderá associar a sessão como setores da sua empresa para facilitar a conferência.9 Sessões Utilize está tela para cadastrar sessões no Hábil Empresarial. isso ocorrerá quando a CFOP alterada for informada. · Soma valores dos produtos em "Outros": Marque esta opção para somar os valores dos produtos no campo Outros da nota fiscal quando essa CFOP for utilizada. verifique primeiramente o tópico Conceito da Tabela de Preços. será executada a rotina de cálculo de preço de custo nas Entradas de Produtos.1. em uma movimentação de estoque será solicitado os valores de ICMS quando utilizar a CFOP alterada. · Pede Confirmação da inclusão do IPI: Ao marcar essa opção. · Usar Preço de Custo nas Saídas de Estoque: Marcando esta opção.1. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. © 2013 Koinonia Software LTDA . será solicitada a confirmação da inclusão do IPI.1. quando utilizar essa natureza de operação em uma movimentação de estoque. · Calcular preço de custo nas Entradas: Marcando essa opção.10 Tabela de Preços Para facilitar o entendimento desta função. o valor do produto receberá o preço de custo ao invés do preço de venda.

91 Hábil Empresarial Utilize esta tela para cadastrar as tabelas de preços a serem usadas em: · · · · Saídas Orçamentos Ordens de Serviço PDV O cadastro da tabela de preços é bastante simples. Este percentual funcionará como um multiplicador na hora em que uma das quatro operações. Por exemplo: Sua empresa pode ter produtos vendidos (ou clientes que compram) por Atacado com 20% de desconto ou por Varejo com 5% de acréscimo.Atacado com percentual de 80% e Varejo com percentual de 105% . ou tabelas de preços. Saídas. © 2013 Koinonia Software LTDA . você precisa apenas definir uma descrição e um percentual padrão a ser aplicado sobre o preço de venda dos produtos. Se o percentual for inferior a 100%.1. Pedidos ao Fornecedor.e ter produtos vendidos em cada uma dessas modalidades. haverá um acréscimo no preço de venda. verifique o campo Observação disponível na área Produto/Serviço.1. você poderia criar duas tabelas de preços . for realizada. Se o percentual for superior a 100%. citadas acima. Neste caso. ocorrerá um desconto no preço dos produtos. Orçamentos e Ordens de Serviço. Nessas telas. A porcentagem lançada no campo % do Preço de Venda será calculada sobre o Preço de Venda lançado no cadastro do produto. Veja também: Conceito da Tabela de Preços Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.11 Observações Utilize esta tela para cadastrar observações a serem acrescentadas aos produtos nas telas de Entradas .

2. etc. envelopes.1. Ao cadastrar clientes é interessante preencher o máximo de informações possíveis sobre cada um deles.1. Assim será mais fácil localizar um cliente na hora de fazer uma pesquisa ou gerar relatórios para mala-direta (etiquetas.).Utilizando o Hábil Empresarial 92 Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1 Clientes Cadastro Física/Jurídica A tela de cadastro de clientes será utilizada para cadastrar os clientes da sua empresa no Hábil Empresarial. © 2013 Koinonia Software LTDA .2 5.

93 Hábil Empresarial A tela de clientes do Hábil Empresarial permite o cadastro tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Antes de iniciar o cadastro do cliente. você encontrará o campo Tipo Pessoa. Dados Importantes da Tela Ao iniciar um novo cadastro deve-se sempre selecionar o Tipo de Pessoa. para que o software possa ajustar os campos de acordo com o tipo selecionado. © 2013 Koinonia Software LTDA . Os campos da tela serão ajustados automaticamente conforme o tipo de pessoa escolhido. escolha o formato do cadastro (Física ou Jurídica). Abaixo você encontra mais informações sobre alguns dados importantes da dela de cadastro de clientes. pessoa física ou pessoa jurídica. Na aba Básicos.

Utilizando o Hábil Empresarial 94 Outro recurso interessante do Hábil Empresarial é poder tornar clientes inativos. retirá-los de qualquer pesquisa realizada no programa sem excluí-los. ou seja. Todas as informações dos clientes que forem marcados como inativos permaneceram no banco de dados. sendo assim você ainda poderá visualizar e editar o cadastro. © 2013 Koinonia Software LTDA .

caso queira torná-lo ativo novamente basta desmarcar a opção. © 2013 Koinonia Software LTDA . disponível somente para clientes pessoa física. Após cadastrar as profissões você poderá definí-las na tela de cadastro de Clientes.1.2. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos Ajuda dos Campos 5.95 Hábil Empresarial Marcando a opção Cliente inativo (não aparecerá nas consultas) o cliente ficará inativo.2 Profissões Utilize esta tela para cadastrar as Profissões dos clientes. na área Emprego.

Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do cliente o valor informado © 2013 Koinonia Software LTDA . Sem Propaganda (SP).2.Utilizando o Hábil Empresarial 96 Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Sem Propaganda+ (SP+) Utilize está tela para localizar os clientes da empresa a partir do nome ou de uma parte dele. 1 .3 Lista / Centro de Informações Lista Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Gratuito.1.

CPF/CNPJ.. Alano. Centro de Informações de Clientes Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Plus e Profissional.97 Hábil Empresarial nesse campo. é fornecer um acesso prático e rápido às informações mais importantes dos clientes. Por exemplo se você informar "lano" irá retornar os clientes Fulano. O Centro de Informações de Clientes pode ser utilizado sempre que você precisar consultar uma informação sobre um ou mais clientes. Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Clientes você substitui a ação de abrir a tela de cadastro de clientes e navegar até o cadastro desejado. Email.Pesquisa Incremental: Mostra todos os clientes que possuem o mesmo nome que você informou à medida em que você for digitando. Endereço ou Código do cliente (ou apenas parte dessas informações).. facilitando a visualização e atualização das informações cadastrais. se você clicar duas vezes em um dos clientes que aparecem na lista. Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informações de Clientes você deve aprender a usar a pesquisa desta tela. Além disso. 2 . A idéia principal.. No Centro de Informações de Clientes você encontrará todo o histórico de relações dos clientes com a sua empresa. o cadastro deste cliente é aberto automaticamente na tela. bastando digitar parte do nome do cliente no campo de pesquisa para encontrar o que precisa. Com ela você poderá pesquisar clientes digitando Nome. © 2013 Koinonia Software LTDA .

por CPF/CNPJ. Veja também: Ajuda dos Campos 5. · Pesquisar: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa.1. Tipo Pesquisa · Pesquisa incremental: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado. por exemplo).2. · Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 98 · Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Nome. · Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte do nome do cliente. Uma vez com o limite de crédito definido o cliente não irá conseguir comprar nada além do valor definido no limite. por Endereço ou por Código). por E-mail. Será necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão Procura para realizar a pesquisa.4 Limite de Crédito Utilize esta tela para limitar o valor de compra a prazo de um cliente.

3 5.1. ele faz uma compra a prazo de R$ 600. ou seja.3.00. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. © 2013 Koinonia Software LTDA . Pedidos ao Fornecedor e Entradas de estoque. prosseguir com a venda.99 Hábil Empresarial Exemplo: Se o cliente X tem um limite de R$ 500. Os fornecedores serão usados nas telas de cadastro de Contas a Pagar.1. na finalização da venda será informado que o limite foi ultrapassado. pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produtos/serviços para a sua empresa.1 Fornecedores Cadastro de Fornecedores Esta tela será utilizada para cadastrar os fornecedores. micro empresas. será possível ou não.00.

Utilizando o Hábil Empresarial 100 Dados importantes dessa tela Na tela de cadastro de fornecedores você encontrará a aba Produtos. Esta área será atualizada sempre que você cadastrar ou comprar um produto de um fornecedor: © 2013 Koinonia Software LTDA .

Sem Propaganda+ (SP+).101 Hábil Empresarial Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos Ajuda dos Campos 5.2 Lista / Centro de Informações de Fornecedores Lista Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Gratuito.1. Utilize está tela para localizar os fornecedores da empresa a partir do nome ou de uma parte dele. Sem Propaganda (SP).3. © 2013 Koinonia Software LTDA .

Pesquisa Incremental: Mostra todos os fornecedores que possuem o mesmo nome que você informou à medida em que você for digitando. No Centro de Informações de Fornecedores você terá o histórico de compras. CPF/CNPJ. Além disso. E-mail. bastando digitar parte do nome do fornecedor no campo de pesquisa para encontrar o que precisa.Utilizando o Hábil Empresarial 102 1 . Para facilitar a busca de fornecedores no Centro de Informações de Fornecedores você deve aprender a usar a pesquisa desta tela.. Endereço ou Código do fornecedor (ou apenas parte dessas informações).. Por exemplo se você informar "mé" irá retornar o fornecedor Comé rcio. Dessa forma você terá um acesso prático e rápido às informações mais importantes dos fornecedores. facilitando a visualização e atualização das informações cadastrais. Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Fornecedores você substitui a ação de abrir a tela de cadastro de fornecedores e navegar até o cadastro desejado. contas a pagar e cotações feitas por sua empresa com fornecedores. se você clicar duas vezes em um dos fornecedores que aparecem na lista. © 2013 Koinonia Software LTDA . o cadastro deste fornecedores é aberto automaticamente na tela. Centro de Informações de Fornecedores Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Plus e Profissional. Com ela você poderá pesquisar fornecedores digitando Nome. 2 . Razão Social.Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do Fornecedor o valor informado nesse campo.. pedidos. O Centro de Informações de Fornecedores pode ser utilizado sempre que você precisar consultar uma informação sobre um ou mais fornecedores.

Tipo Pesquisa · Pesquisa incremental: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado. por Razão Social. por E-mail. por CPF/ CNPJ. por Endereço ou por Código). · Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte do nome do fornecedor. Veja também: Cadastro de Fornecedores Teclas de Atalho Ajuda dos Campos © 2013 Koinonia Software LTDA . por exemplo). · Procura: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa.103 Hábil Empresarial · Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Nome. · Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Será necessário pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão Procura para realizar a pesquisa.

Utilizando o Hábil Empresarial 104 5. Os bancos cadastrados nesta tela serão utilizados nas telas de Contas Bancárias (campo Banco).4. No banco de dados original do Hábil Empresarial existem vários bancos já cadastrados. Por padrão. Antes de cadastrar as contas bancárias é recomendável cadastrar os Bancos com os quais sua empresa trabalha (ex. etc.).1. Após cadastrá-las você poderá fazer os Lançamentos Bancários e usar o controle de Conciliação Bancária. o banco de dados original do Hábil Empresarial já possui vários bancos cadastrados. Itaú. No entanto. Contas a Pagar (campo Nome do Banco na área Básicos) e Manutenção de Cheques Recebidos (campo Banco na área Básicos). você pode abrir esta tela para gerenciá-los.2 Contas Esta tela será utilizada para cadastrar as contas bancárias que a sua empresa possui. HSBC. Cadastre todas as contas que terão seus lançamentos controlados no Hábil Empresarial.4.1.1 Bancos Cadastro de Bancos Utilize esta tela para cadastrar os bancos com os quais sua empresa trabalha.4 5. Arquivos > © 2013 Koinonia Software LTDA .1.: Banco do Brasil. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Porém. incluir ou alterar bancos. você pode abrir o menu Bancos > Cadastro de Bancos se precisar alterar ou incluir bancos.

Cadastrando os históricos que mais usa. você evita ter que digitá-los sempre que realizar um lançamento bancário. Manutenção do Cartão.4. bastando informar o código do histórico. Taxa de Serviços. Veja também: © 2013 Koinonia Software LTDA . Os cadastros feitos nesta tela serão utilizados na tela de Lançamentos Bancários.3 Históricos Utilize esta tela para cadastrar os históricos de lançamentos bancários mais utilizados pela sua empresa.105 Hábil Empresarial Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1. Exemplos de históricos: Manutenção da Conta.

os boletos serão emitidos usando estas configurações. você poderá criar duas configurações de boletos. © 2013 Koinonia Software LTDA . Depois de cadastrar as configurações de boletos.Utilizando o Hábil Empresarial 106 Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. o boleto não será gerado corretamente. Outro exemplo. Por exemplo : boleto do banco Itaú carteira 126. Dados importantes desta tela Se você pretende fazer a emissão de boletos bancários com código de barras através do Observe as explicações sobre cada um destes campos. Basta utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para criar uma nova configuração.4.4 Boletos Utilize esta tela para cadastrar as configurações de boletos que serão usados pela sua empresa. se a sua empresa emite boletos bancários com código de barras para o Banco do Brasil e para o Bradesco. Uma vez que você definiu as configurações de boleto para cada banco + carteira. somente podem ser coletadas junto ao gerente da sua conta bancária. nesse caso é recomendável que você entre em contato novamente com o banco solicitando os dados corretos. abaixo: Hábil Empresarial. e assim sucessivamente. Lembre-se de que as informações relacionadas ao banco com o qual você trabalha. se estes dados não forem corretos. IMPORTANTE ! As orientações deste tópico mostram como o sistema deve ser configurado para que a os boletos sejam impressos corretamente.1. O Hábil Empresarial gera o código de barras dos boletos de acordo com os dados coletados junto ao banco. utilize a tela disponível em Movimentos > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos para gerar e imprimir boletos bancários com código de barras. uma para cada banco. Você deve criar uma configuração para cada carteira + banco que utilizar. boleto do banco Itaú carteira 131. sem que você precise abrir esta tela cada vez que precisar emitir boletos. é extremamente importante saber como preencher as informações desta tela. Por isso. Preencha os campos desta tela SOMENTE se você pretende emitir boletos bancários com código de barras através do Hábil Empresarial.

· Usar Nosso Número como Número de Documento: Marque está opção se você deseja utilizar "Nosso Número" como número do documento para os boletos. Utilize o campo Dígito logo ao lado para informar o dígito do número da agência. Utilize o campo Dígito logo ao lado para informar o dígito do número da conta. · Banco: Informe o nome do banco ao qual pertence a conta bancária. · Código Cedente: Digite o código do cedente. · Agência: Digite o código da agência da conta bancária usada na emissão do boleto.107 Hábil Empresarial Na aba Básicos. Lembre-se: o Hábil Empresarial somente permite a emissão de boletos para os bancos listados neste campo. · Convênio: Se houver.: Banco do Brasil Configuração P/ Convênio 103). Utilize o campo Dígito ao lado para informar o dígito do cedente. digite o número do convênio usado pela sua empresa junto ao banco.com.br. entre em contato conosco através do email suporte@habil. · Conta: Digite o número da conta bancária usada na emissão do boleto. Se o banco com o qual a sua empresa trabalha não está listado neste campo. · Carteira: Digite o número da carteira usada pela sua conta bancária. · Nosso Número: Informe nesse campo o Nosso Número. © 2013 Koinonia Software LTDA . você encontrará os seguintes campos (conforme mostra a tela acima): · Descrição: Digite a descrição da configuração que você está cadastrando (ex.

· Aceite Documento: Marque se houver aceite do documento. · Espécie de Documento: Selecione a espécie do documento. · Emissão de Boleto: Escolha como será a emissão de boletos.: "Não receber após vencimento"). · Contrato: Informe o número do contrato feito no banco para a emissão de boleto. Veja também: © 2013 Koinonia Software LTDA . · Instruções: Digite as instruções que serão impressas em cada boleto bancário (ex. · Cobrança Registrada: Marque está opção se for cobrança registrada. · Tamanho Nosso Número: Digite o tamanho (em caracteres) do nosso número do boleto. · Último CNAB: Informe o último CNAB utilizado. · Tipo Identificador: Informe nesse campo o tipo identificador do boleto.Utilizando o Hábil Empresarial 108 Na área Outros Dados. · Local de Pagamento: Digite o local ou praça de pagamento do boleto. · Registro Banco: Digite o número que identifica a empresa no banco para transferência do arquivo de remessa. você encontrará os seguintes campos (conforme mostra a tela acima): · Dias Protesto: Informe o número de dias de protesto dos boletos gerados usando esta configuração.

testes.5.).2 Tipo de Atendimento Nessa tela você poderá cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa utiliza para as ordens de serviço. O conceito de tipos de atendimento é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/ produtos.1.5.1. se a sua empresa realiza manutenção em computadores ou equipamentos eletrônicos. Por exemplo. © 2013 Koinonia Software LTDA . você pode cadastrá-los antes de realizar uma Ordem de Serviço.1 Serviços Equipamentos Nesse cadastro você poderá lançar todos os equipamentos aos quais sua empresa presta serviços (seja consertos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço.5 5. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.109 Hábil Empresarial Gerenciador de Boletos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1. etc.

Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Contrato. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.5.5. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço.3 Modalidade Nessa tela você poderá cadastrar as Modalidades que sua empresa utiliza para as ordens de serviço. O conceito de status é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço. Normal. Exemplos de Modalidades: Em Garantia.1.1. Externo. O conceito de modalidades é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos.4 Status Nessa tela você poderá cadastrar os Status que sua empresa utiliza para as ordens de serviço. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 110 Exemplos de Tipos de Atendimento: Interno. etc.

Aguardando Confirmação. Se você já abriu o Hábil Empresarial pode alternar para outras empresas utilizando a tecla F12 ou ainda abrindo a aba Utilitários > Alternar Empresa. Na tela de abertura. Dados importantes da tela © 2013 Koinonia Software LTDA . Iniciada. após digitar o seu nome de usuário e a sua senha. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Finalizada. acesse o menu Arquivos > Empresas.6 Empresa Utilize esta tela para efetuar o cadastro das suas empresas. ou seja. das empresas que você pretende controlar no Hábil Empresarial. Como o programa permite o controle multi-empresas você pode cadastrar e controlar.111 Hábil Empresarial Exemplos de Status: Em Andamento. Para cadastrar empresas. individualmente. você poderá escolher a empresa a ser usada no programa. quantas empresas precisar. Você poderá escolher com qual empresa deseja trabalhar toda vez que fizer o login no sistema.1.

· Custo Fixo %: Informe o percentual de custo fixo a ser utilizado no cálculo do Preço de Venda dos produtos. · Número da Nota Atual: Digite o número da nota fiscal atual. Para mais informações verifique as configurações de código de barras para produtos pesados. · CSLL %: Informe a alíquota de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido para cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços. COFINS e PIS/PASEP: Marque esta opção caso necessite reter estes impostos. Barras: Este campo somente deve ser preenchido se você usa o controle de produtos pesados e a leitura de etiquetas da balança. · Faz retenção de CSLL.Utilizando o Hábil Empresarial 112 Na tela de cadastro de Empresas é importante lembrar de preencher os campos existentes nas áreas Valores Padrão e Impostos. · IRRF %: Informe a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte para cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços. Baseado neste número o Hábil Empresarial incrementará automaticamente a numeração das notas fiscais de Saída. Lembre-se de preencher os próximos campos com as alíquotas de cada imposto para que as retenções sejam calculadas corretamente. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Prefixo Cód. Observe as explicações abaixo: · Série: Preencha este campo com o número da série a ser utilizada na emissão de notas fiscais de Saída.

113 Hábil Empresarial · ISS %: Informe a alíquota do Imposto Sobre Serviços. Hábil NF-e). · Imprime DANFE: Marque está opção para imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. · Buscar: Clique para o Hábil Empresarial localizar impressoras instaladas no © 2013 Koinonia Software LTDA . · ICMS Frete %: Informe a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (sobre o frete). · PIS/PASEP %: Informe a alíquota do Programa de Integração Social / Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público para cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços . · COFINS %: Informe a alíquota de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social para cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços. · Caminho do Servidor: Informe o local da pasta Monitor do servidor da NF-e. Aba NF-e · Emite Nota Fiscal Eletrônica: Marque está opção se você irá fazer a emissão de nota fiscal eletrônica (necessário adquirir um módulo a parte. · Impressoras disponíveis: Mostra as impressoras que estão instaladas no computador.

Utilizando o Hábil Empresarial 114 computador. sem a necessidade de cadastrá-los como fornecedores. Hábil Empresarial oferece um cadastro Cadastrando funcionários você poderá efetuar Orçamentos/Condicionais. Dados importantes da tela Alguns recursos do Hábil Empresarial somente poderão ser utilizados com êxito se você preencher corretamente alguns campos existentes na tela de cadastro de funcionários. Saídas de estoque e vendas pelo PDV indicando um ou mais funcionários como vendedores. Abrindo esta tela.1. pois o bastante completo para eles. Empresarial Veja também: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Desta forma serão feitos cálculos de comissões sobre vendas efetuadas. Salários e Comissões para obter mais informações. Verifique os tópicos Cadastro e Baixa de Vales. Você também poderá gerar pagamentos para funcionários. salários. baseados no percentual de comissão de cada funcionário e/ou de cada produto.7 Funcionários Utilize esta tela para cadastrar os funcionários da sua empresa. acesse a aba Outros para visualizar a tela explicada abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Nesta tela será possível definir várias informações sobre os seus funcionários. vales e outros valores pagos aos funcionários. O Hábil Empresarial possui uma tela específica para gerenciamento de comissões. A aba NF-e somente ficará disponível para os usuários do Hábil Profissional que adquiriram o módulo do Hábil Nf-e.

basta digitar as horas de entrada e saída. · Senha Ponto: Digite a senha que o funcionário utilizará na tela do Ponto de Funcionários. se o funcionário trabalha das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00. As funções são cadastradas na mesma tela de Profissões de clientes. · Função: Defina a função do funcionário. 14:00 e 18:00. preencha este campo com o horário de expediente diário do funcionário. informe a data em que ele saiu. Por exemplo. digitando a tecla Espaço após a digitação do primeiro período. Para controlar apenas um período de expediente (ex.115 Hábil Empresarial · Data Admissão: Digite a data em que o funcionário entrou (foi admitido) na empresa. em seguida digite 12:00 e pressione espaço para definir o próximo período. digite 09:00. Para preencher este campo. · Código de Barras: Se você deseja imprimir crachá para o funcionário. · Data Saída: Se o funcionário não trabalha mais na empresa.: das 08:00 as 12:00) digite 08:00 e digite 12:00. © 2013 Koinonia Software LTDA . digite o número do código de barras a ser impresso e utilizado na tela do Ponto de Funcionários. · Horário: Se você vai usar o controle de Ponto de Funcionários do Hábil Empresarial.

· Cart. Os administradores têm liberdade total dentro do Hábil Empresarial. eles podem acessar qualquer recurso do sistema a qualquer momento.8 Usuários do Sistema Esta tela será usada para gerenciar os usuários do sistema. Além de poder cadastrar os usuários. verifique o tópico Cálculo de Comissões. Veja também: Cálculo de Comissões Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Campos do Usuário Anexos 5. Para mais informações sobre o cálculo de comissões feito pelo Hábil Empresarial. basta incluir um novo usuário marcando a opção Esse usuário é Administrador.Utilizando o Hábil Empresarial 116 · Carga Horária: Preencha este campo com o total de horas que o funcionário deve trabalhar dentro de um período de dias. Dados Importantes da tela Você pode cadastrar dois tipos de usuários: Administradores ou Usuários. Para cadastrar um usuário que não é administrador. é necessário desmarcar a opção Esse © 2013 Koinonia Software LTDA . Você pode preencher este campo com o total de horas que ele deve trabalhar em um mês.: Digite o número da carteira de trabalho do funcionário. · Salário Fixo: Digite o valor do salário fixo do funcionário. Isso depende exclusivamente da periodicidade com que você pretende gerar o relatório de horas trabalhadas. ou em uma semana. · Habilitação: Digite o número da carteira de habilitação do funcionário. As definições de acesso aos recursos do Hábil Empresarial devem ser feitas na tela de Grupos de Acesso. · Observações: Informe algum comentário sobre o funcionário. por exemplo. se um usuário NÃO é administrador. ou seja. Isso significa que. os funcionários da sua empresa que utilizarão o Hábil Empresarial. Prof. · PIS: Digite o número do PIS do funcionário. ou seja. · Tipo Sanguíneo: Digite o tipo sanguíneo do funcionário. pois o valor informado neste campo será usado para calcular o total de horas extras trabalhadas pelo funcionário.1. ele deve fazer parte de um grupo para ter suas permissões de acesso controladas. Nessa versão do Hábil Empresarial separamos o cadastro de funcionários do cadastro de usuários do sistema. será possível definir permissões e limitações de acesso a cada recurso do sistema. · Comissão %: Digite o percentual a ser utilizado no cálculo de comissões. Para cadastrar um administrador.

· Esse usuário é Administrador: Esta opção define se o usuário terá acesso total aos recursos do programa (administrador) ou se ele terá restrições de acesso (usuário). · Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmação. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja as explicações abaixo: · Login: Digite o nome de login que o usuário utilizará para abrir o Hábil · Nome: Digite o nome do usuário/funcionário. · Senha: Digite a senha do usuário. Empresarial.117 Hábil Empresarial usuário é Administrador e configurar outros detalhes que definirão os níveis de acesso e as permissões do mesmo dentro do programa.

outro para as pessoas do Departamento Financeiro . bastando adicionar os usuários dentro do grupo. IMPORTANTE ! Se você está cadastrando usuários que NÃO são administradores será necessário incluí-los dentro de um Grupo de Acesso. etc. ele passa a ter as mesmas liberdades de acesso definidas naquele grupo.Utilizando o Hábil Empresarial 118 Clique nos botões destacados na imagem acima para adicionar um grupo a lista Pertence aos grupos e assim indicar a quais grupos o usuário pertence. Você pode criar um grupo para os Vendedores. que pertencem ao mesmo grupo. · Pertence aos grupos: Adicione a esta lista os grupos aos quais o usuário pertence. Para mais informações sobre as definições de acesso dos usuários. Recomendamos que cada usuário faça parte somente de um grupo. outro grupo para os Auxiliares Administrativos. · Grupos cadastrados: Nesta lista serão mostrados os grupos cadastrados no programa. Desta forma. Mas significa que você pode ter vários usuários com o mesmo nível de acesso. As definições de acesso aos recursos do Hábil Empresarial somente podem ser feitas através da tela de grupos de usuário. na tela de cadastro de Grupos. você terá o trabalho de definir as liberdades de acesso apenas uma vez. por exemplo. verifique o tópico Grupos de © 2013 Koinonia Software LTDA . Ao adicionar um usuário a um grupo já existente. Isso NÃO significa que você precisa criar um grupo para cada usuário.

note que ao lado desse recurso outros três botões ainda ficarão em vermelho. ou seja.119 Hábil Empresarial Acesso. porém nesta versão você poderá criar os Grupos de Acesso.9 Grupos de Acesso Nas versões anteriores do Hábil Empresarial o controle de acesso dos usuários eram definidos individualmente. Clicando um única vez sobre o botão do recurso ele ficará habilitado (cor verde). Como você pode ver no cadastro dos Usuários do Sistema é possível definir o(s) grupo(s) que o usuário participa. a partir desse momento o recurso estará disponível apenas para visualização. © 2013 Koinonia Software LTDA . Dados importantes da tela Para você permitir acesso a um recurso do Hábil Empresarial é bem simples. definir acesso as funcionalidades do programa para um ou mais usuários de uma única vez a partir de um grupo.1. marcando-os você poderá permitir alteração. inclusão e exclusão no recurso. Veja também: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. basta clicar sobre o botão vermelho que fica ao lado do recuso desejado.

também. Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral. Construção 1. O resultado você terá quando for emitir relatórios por centro de custo.Utilizando o Hábil Empresarial 120 Veja também: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. etc. Depois é possível gerar relatórios dos lançamentos por centro de custo. No momento em que vão cadastrar uma conta a receber. um lançamento no caixa. Centros de Custo são. © 2013 Koinonia Software LTDA . escolhem em qual centro de custo será agregado.. de Recursos Humanos. etc. Estas empresas cadastram alguns centros de custos.10 Centros de Custo Centro de Custo é um elemento para agregar para os dados armazenados e controlados pelo Hábil Empresarial. Construção 3. Diretoria Administrativa. Depto. muito usados em empresas que trabalham com obras (construções). na tela de cadastro de centro de custo.1. Construção 2. É no centro de custo que são agregadas as despesas com materiais consumidos ou utilizados. um lançamento bancário. uma conta a pagar. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de produção/serviços. que são as obras que elas realizam.

ou se ele será um sub-centro de custo de um centro já cadastrado: Escolhendo a opção Conta Raiz. Através desta tela você poderá determinar se o centro a ser incluído é do tipo Conta Raiz.121 Hábil Empresarial Dados importantes da tela Ao inserir um novo centro de custo. © 2013 Koinonia Software LTDA . o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo. o novo centro de custo será incluído como uma espécie de "pai" para outros centros de custo que venham a ser incluídos. preencha este campo escolhendo o centro de custo que será o "pai". Se você deseja tornar o novo centro de custo um sub-item de outro centro já cadastrado.

11. clique sobre a conta Entradas) e clique no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para que a conta seja uma sub-conta do Entradas. Já o centro de custo Construção1 é um sub-centro de Construções.11 Plano de Contas 5. Para acrescentar uma conta. Você pode personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Dados importantes desta tela O plano de contas oferece alguns recursos que podem agilizar algumas rotinas dentro do Hábil Empresarial. o centro de custo Construções é um centro do tipo Conta Raiz ou um centro "pai". Com um bom gerenciamento do plano de contas. Observe as explicações abaixo para saber como configurar cada conta caixa cadastrada: © 2013 Koinonia Software LTDA . Caso você tenha alguma dúvida em relação ao plano de contas. você tem condições de obter relatórios que retratam a situação financeira de sua empresa. para cadastrar uma conta de entrada. selecione onde ela ficará (por exemplo. mas o plano de contas do caixa tem a finalidade de organizar o controle de suas receitas e despesas (entradas e saídas). Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1 Plano de Contas do Caixa O Hábil Empresarial não é um software de contabilidade.1.1. consulte um contador ou assessor contábil. O Hábil Empresarial já possui um plano de contas padrão cadastrado.Utilizando o Hábil Empresarial 122 No exemplo acima.

a que grupo ela pertence.123 Hábil Empresarial · Descrição: Digite a descrição da conta caixa. etc ). Este recurso é bastante útil se você controla mais de uma Empresa no programa. · Importar Plano de Contas de Outra Empresa: Clique neste botão se deseja importar o plano de contas de uma outra empresa também cadastrada no mesmo banco de dados do Hábil Empresarial.( Entrada por Vendas. Basta definir o plano de contas em uma das empresas e depois apenas importá-lo para as demais empresas. Veja também: Incluindo Novo Cadastro © 2013 Koinonia Software LTDA . Este código poderá ser digitado na hora de informar uma conta caixa em um lançamento. · Árvore das Contas: Nesta lista aparecerão todas as contas caixa cadastradas e você poderá visualizá-las de forma agrupada em cada uma das contas-mãe. · Código Contábil: Digite um código (definido por você) contábil para a conta caixa. Custos Variáveis. · Centro de Custo: Escolha o centro de custo padrão que será usado sempre que você usar a conta caixa em um lançamento. · Tipo da Conta: Escolha o tipo da conta caixa. em formato de árvore.

Utilizando o Hábil Empresarial 124 Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1. Planos de pagamento são as maneiras diferentes que a sua empresa possui de receber valores dos clientes através de Saídas de estoque ou vendas pelo PDV.2 Plano de Contas Padrão Utilize a tela de Plano de Contas Padrão para definir padrões há diversas situações de entrada e saída de valores do Hábil Empresarial.12 Planos de Pagamentos Utilize esta tela para cadastrar todos os planos de pagamento utilizados pela sua empresa.11. Preencha os campos das situações de Pagamentos e Recebimentos com as contas caixa que serão carregadas automaticamente. © 2013 Koinonia Software LTDA . As tela de Saídas está disponíveis a partir do Hábil Empresarial Plus e o PDV somente no Hábil Empresarial Profissional.1. Veja também: Ajuda dos Campos Plano de Contas do Caixa 5. Uma vez definidos os padrões. eles serão carregados automaticamente conforme a rotina selecionada.

: à vista). antes de iniciar o uso de Saídas de estoque e do PDV. · Tipo: Escolha o tipo do plano (à vista para pagamentos imediatamente após a venda ou A Prazo para pagamentos parcelados ou divididos). © 2013 Koinonia Software LTDA . Por este motivo recomendamos que você cadastre todas os planos de pagamento a serem usados pela sua empresa.125 Hábil Empresarial Sempre que você salvar uma Saída de estoque ou uma venda pelo PDV o Hábil Empresarial solicitará a escolha de um plano de pagamento. você deve informar ao programa como está recebendo os valores referentes a venda. Nota/Cupom: Digite a descrição que aparecerá na nota e no cupom fiscal. Dados importantes da tela Ao cadastrar planos de pagamento você deve compreender o papel de cada um dos campos da tela. Ou seja. apresentaremos abaixo uma explicação detalhada de cada campo: · Descrição: Digite a descrição do plano de pagamento (ex. · Desc. Por este motivo.

Para pagamentos A Prazo. pois o pagamento é feito no ato da venda. Este campo atua como um multiplicador no cálculo de comissões.: 12 Vezes com Juros de 1%) ou descontos (ex. por descontos ou acréscimos. em cartão. 1. utilize o assistente de cálculo. · Nº de dias entre as prestações: Digite o número de dias que se passarão entre os pagamentos. · Nº de dias para primeira prestação: Digite o número de dias que se passarão desde a data da venda até a data do primeiro pagamento.00% sobre os 10. se preenche com 0 (zero). divida o número 1 pela quantidade de parcelas que o plano terá. Basta marcar a opção Acréscimo ou a opção Desconto. digitar o percentual e clicar no botão Calcular.Utilizando o Hábil Empresarial 126 · Nº Pgtos: Digite o número de pagamentos a serem gerados por este plano (normalmente 1 para à vista e 1 ou mais para A Prazo).00 % se você preenchê-lo com 80. Se o plano de pagamento tiver acréscimos ou descontos. divida o número 1 por 3. · Multiplicador: Digite o percentual a ser usado no cálculo dos pagamentos.00% no plano de pagamento. explicado a seguir. Por exemplo. O multiplicador é um índice (Tabela Price) responsável pelo valor das parcelas.: à vista com 5% de Desconto). a comissão do vendedor é 10. © 2013 Koinonia Software LTDA . Se a venda for em 3x. o vendedor receberá apenas 80. divida o número 1 por 4 e informe o resultado (0. Aqui você determina se este plano aceitará pagamentos em dinheiro. Informe o valor (0. em cheque. por exemplo. se preenche com 0 (zero). Geral · Formas de Pagamento: Escolha (marque) as formas de pagamento que poderão ser usadas neste plano.3333) nesse campo. Para saber que valor digitar neste campo.00 % da sua comissão quando vender através deste plano de pagamento. você deve utilizar o assistente para lhe ajudar a calcular o Multiplicador (explicado logo acima). Para os planos de pagamento à vista. etc. Por exemplo. · Assistente de cálculo do Multiplicador: Se o plano de pagamento possui acréscimos (ex. se preenche com o número de dias entre uma parcela e outra (30. para parcelas com vencimento de 30 em 30 dias). se a venda for em 4x. Se o plano é à vista.25) nesse campo. normalmente.. · Comissão Padrão (%): Digite o percentual padrão de comissão a ser utilizado no cálculo do valor das comissões de vendedores quando este plano de pagamento for utilizado.

vendas entre dia 11 e dia 20 vencem dia 01 do mês seguinte. Outros · Vendas entre dia __ e __ vencem dia __ (Mês Seguinte): Estes campos ficam liberados SOMENTE quando o campo Nº Pgtos está preenchido com o valor 1 (um). vendas entre dia 21 e dia 31 vencem dia 10 do mês seguinte. Você pode utilizá-los para definir vencimentos aleatórios de acordo com o dia do mês em que a venda for realizada. Por exemplo.127 Hábil Empresarial 2. vendas entre dia 01 e dia 10 vencem dia 20 do mês atual. © 2013 Koinonia Software LTDA .

Exemplos de Planos de Pagamentos Para cadastrar os planos de pagamento é necessário saber como preencher os campos da tela e como configurar o plano de pagamento para gerar exatamente os lançamentos que você precisa. Veja os exemplos abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . em seguida. você verifique os exemplos de planos de pagamentos apresentados ao final deste tópico.. ou o número do pagamento. etc. Cartão. · Permite Alterar*: Marque esta opção se deseja permitir a alteração da forma de pagamento da parcela no ato da venda. Por exemplo.Utilizando o Hábil Empresarial 128 3. se você definir que o pagamento da primeira parcela será em Dinheiro e marcar esta opção. Formas de Pagamento · Parcela: Esta coluna indica o número da parcela. será possível fazer o recebimento da primeira parcela com Cheque. · Forma de Pagamento*: Escolha qual a forma de pagamento será usada para cada parcela/ pagamento. Sugerimos que.

Geral · Formas de Pagamento: Dinheiro e Cheque · Nº de dias para primeira prestação: 0 (zero) · Nº de dias entre as prestações: 0 (zero) · Comissão Padrão (%): 100.129 Hábil Empresarial Exemplo 1 Neste primeiro exemplo.00 · Multiplicador: 1 © 2013 Koinonia Software LTDA . sem descontos. em dinheiro. cujo pagamento poderá ser feito em Dinheiro e Cheque à vista. Nota/Cupom: Pagamento à vista Nº Pgtos: 1 1. Veja abaixo como preencher os campos da tela: · · · · Descrição: à vista Tipo: à vista Desc. vamos cadastrar um plano para pagamentos à vista.

Nota/Cupom: 6 x com Juros Nº Pgtos: 6 1. Formas de Pagamento Parcela 1 Forma de Pagamento* Dinheiro Permite Alterar* Sim Exemplo 2 O plano exemplificado a seguir servirá para realizarmos vendas a prazo em 6 vezes com entrada com 2% de acréscimo no valor total da venda.Utilizando o Hábil Empresarial 130 3. Geral © 2013 Koinonia Software LTDA . sendo que a entrada poderá ser feita somente em Dinheiro e as outras 5 parcelas serão cadastradas em Contas a Receber: · · · · Descrição: 6 Vezes Com Entrada (2% de acréscimo) Tipo: A Prazo Desc.

destacados na imagem abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Esta tela deve ser usada para cadastrar os caixas com os quais sua empresa trabalha. Crediário Nº de dias para primeira prestação: 0 (zero) Nº de dias entre as prestações: 30 Comissão Padrão (%): 100. Formas de Pagamento Parcela 1 2 3 4 5 6 Forma de Pagamento* Dinheiro A Prazo A Prazo A Prazo A Prazo A Prazo Permite Alterar* Não Não Não Não Não Não Obs: As rotinas de entrada e saída do estoque somente estão disponíveis no Hábil Empresarial Plus e Profissional. Dados importantes da tela Ao cadastrar caixas você deve definir quais usuários e quais grupos de usuários terão acesso aos mesmos. Plus e Profissional.1. Para isso. Antes de ler este tópico.13 Caixas Atenção: A opção de cadastrar mais de um caixa está disponível somente nas soluções: Sem Propaganda (SP). basta adicioná-los nas listas Usuários com acesso a esse caixa e Grupos com acesso a esse caixa.131 Hábil Empresarial · · · · · Formas de Pagamento: Dinheiro. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Sem Propaganda+ (SP+). recomendamos que você verifique o tópico Como funciona o Caixa para ter uma compreensão melhor do conceito de Caixa do Hábil Empresarial.17 3.00 Multiplicador: 0. Eles serão usados sempre que você efetuar um pagamento ou recebimento de valores. Cadastre quantos caixas forem necessários para gerenciar os lançamentos financeiros da empresa.

Utilizando o Hábil Empresarial 132 Utilize os botões destacados na imagem para adicionar ou remover usuários/grupos das listas. Veja também: Como funciona o Caixa Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos Ajuda dos Campos © 2013 Koinonia Software LTDA . Importante! Na solução do Hábil Empresarial Gratuito. será disponibilizado um caixa com o nome de Caixa Principal que poderá ser utilizado para todos os lançamentos financeiros. Plus e Profissional. Sem Propaganda+ (SP+). o cadastro de Caixa está disponível somente nas soluções: Sem Propaganda (SP). conforme informado no inicio desse tópico.

você pode alterá-las ou incluir novas formas adequadas à realidade da sua empresa. se é através de Dinheiro. Cartão de Crédito. Por padrão.133 Hábil Empresarial 5. Cheque à vista.1. © 2013 Koinonia Software LTDA . Dados importantes da tela Ao abrir a tela de cadastro de formas de pagamento você verá a tela abaixo. o banco de dados original do Hábil Empresarial já possui algumas formas de pagamento pré-definidas. Outras Moedas. Ou seja. As formas de pagamento são as maneiras pelas quais você realiza movimentações financeiras. Usando as formas de pagamento será possível informar ao Hábil Empresarial como foi feito cada pagamento ou recebimento financeiro. se será usada para pagamentos (entradas) ou para recebimentos (saídas) de valores. etc. · Tipo: Escolha o tipo da forma de pagamento. No entanto. Observe as explicações para compreender a função de cada campo e saber como gerenciar suas formas de pagamento: · Nome: Digite o nome ou título da forma de pagamento (ex.14 Formas de Pagamento Utilize esta tela para cadastrar as formas de pagamento utilizadas pela sua empresa em pagamentos e recebimentos de valores e em Planos de Pagamento. Cheque Pré-Datado).: Dinheiro. Cheque. Trata-se de definir como a sua empresa paga ou recebe valores.

Utilizando o Hábil Empresarial 134 · Pede Dados: Escolha que tipo de dados devem ser solicitados ao utilizar esta forma de pagamento. Exemplo de classes de clientes Para cadastrar uma classe para cliente. se você está criando uma forma de pagamento para Cheque à vista. · Sempre pedir preenchimento de documentos: Marcando essa opção. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. · Forçar o preenchimento de documentos: Marcando essa opção. A idéia é que você crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus clientes. ao utilizar esta forma de pagamento. por exemplo. você tornará obrigatória a digitação de informações detalhadas sobre o pagamento/ recebimento que está realizando. preencha este campo com a opção Cheque (Bom e Pré). · Descrição: Digite a descrição da forma de pagamento (ex. etc. preencha o campo Tipo com a opção Cliente.15 Classes Utilize esta tela para cadastrar classes para Clientes. Por exemplo. ao utilizar esta forma de pagamento. Sua empresa pode ter. fazer uma transferência no caixa: Marcando está opção. ao utilizar esta forma de pagamento. usar essa conta do caixa: Selecione a conta do caixa para para fazer o lançamento da transferência no caixa.1. clientes que compram por Varejo. Pagamentos em dinheiro.: Recebimentos em cheque à vista. · Na transferência. · Ao usar essa forma de pagamento. Produtos e Fornecedores. Você pode classificar os clientes da sua empresa de várias maneiras. Se a forma de pagamento for para movimentações em cartão. você poderá optar se deseja ou não digitar informações detalhadas sobre o pagamento/recebimento que está realizando.). será feito um lançamento de transferência no caixa. escolha a opção Cartão de Crédito. As classes servem para diferenciar clientes. clientes que compram por © 2013 Koinonia Software LTDA . produtos ou fornecedores entre si agrupando-os em diferentes classificações.

você pode criar três classes para os clientes: Varejo e Atacado. você pode criar três classes para os produtos: Eletrônicos.1. A idéia é que você crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus fornecedores. por exemplo. Exemplo de classes de produtos/serviços Para cadastrar uma classe para produto/serviço. utilize a tela Manutenção de Lançamentos de Cartões de Crédito. será possível utilizá-los em movimentações financeiras de entrada e saída. Você pode classificar os produtos da sua empresa de várias maneiras. preencha o campo Tipo com a opção Fornecedor. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Ferragens e Peças. Então. além de visualizar detalhadamente a movimentação realizada.16 Cartões Utilize esta tela para cadastrar os cartões de crédito utilizados pela sua empresa em recebimentos ( TEF) e pagamentos. será necessário observar alguns detalhes no cadastro dos cartões a serem usados pela sua empresa em recebimentos: © 2013 Koinonia Software LTDA . preencha o campo Tipo com a opção Produto. A idéia é que você crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus produtos/serviços. por exemplo. Então. Nesta tela você poderá incluir novos lançamentos.135 Hábil Empresarial Atacado. Você pode classificar os fornecedores da sua empresa de várias maneiras. Dados importantes da tela Se você pretende utilizar o recurso de TEF. Então. fornecedores que vendem itens para o Estoque e fornecedores que prestam Serviços. Para visualizar os lançamentos feitos no cartão. Exemplo de classes de fornecedores Para cadastrar uma classe para fornecedor. Sua empresa pode ter. produtos Eletrônicos. Sua empresa pode ter. Após cadastrar os cartões. Ferragens e Peças. você pode criar duas classes para os fornecedores: Estoque e Prestador de Serviços.

· Nome do Contato: Digite o nome de uma pessoa que é o contato da empresa na operadora do cartão. · Taxa: Digite a taxa cobrada pela operadora em movimentações feitas com o cartão.17 Convênio Utilize esta tela para cadastrar os convênios utilizados pela sua empresa em recebimentos e pagamentos.1. · Tipo da Rede: ATENÇÃO ! Preencha este campo SOMENTE se você já possui o TEF instalado e configurado. 5. · Dia Recebimento: Informe o dia do recebimento do cartão (fatura). Após cadastrar os convênios. · Telefone: Digite o telefone para contato da operadora. · Carência (Dias): Digite o número de dias de carência que podem ser utilizados para movimentações no cartão.Utilizando o Hábil Empresarial 136 · Administradora: Digite o nome da administradora do cartão. Importante! A função do TEF está disponível somente na solução do Hábil Veja também: Manutenção de Lançamentos de Cartões de Crédito Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Empresarial Profissional. será possível utilizá-los em movimentações financeiras de © 2013 Koinonia Software LTDA .

Para visualizar os lançamentos feitos em convênios.1. Veja também: Manutenção de Lançamentos de Convênio Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação 5. Nesta tela você poderá incluir novos lançamentos.: área Endereços da tela de cadastro de Clientes) basta digitar um CEP já cadastrado para que o endereço completo seja preenchido nos demais campos.18 Cadastro de CEPs Esta tela será utilizada para cadastrar os CEPs utilizados pela sua empresa ao preencher os campos de endereço em algumas telas de cadastro do Hábil Empresarial. © 2013 Koinonia Software LTDA . além de visualizar detalhadamente a movimentação realizada. Ao preencher um endereço (ex. utilize a tela Manutenção de Lançamentos de Convênio.137 Hábil Empresarial entrada e saída.

© 2013 Koinonia Software LTDA . Um índice muito utilizado é a moeda Dólar (US$).1.Utilizando o Hábil Empresarial 138 Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação 5. O que você precisa fazer é cadastrar os índices a serem utilizados e manter suas cotações atualizadas. O Hábil Empresarial permite que você gerencie vários índices (ou várias moedas). Os índices são tipos de moedas que podem ser usadas como forma de pagamentos e recebimentos de valores. Você pode cadastrar como um índice e gerenciar pagamentos e recebimentos em Dólares. Orçamentos/Condicionais.1. Após cadastrar as transportadoras será possível utilizá-las nas telas de Pedidos ao Fornecedor. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Entradas e Saídas de estoque.19 Transportadoras Esta tela será utilizada para cadastrar as transportadoras utilizadas pela sua empresa (em caso de compras de produtos) e pelos seus clientes (em caso de vendas).20 Índices Utilize esta tela para cadastrar os índices que a sua empresa utilizará no controle financeiro.

etc. Ouro.. © 2013 Koinonia Software LTDA . Além disso. .139 Hábil Empresarial Para saber como gerenciar os índices e mantê-los atualizados verifique o tópico Gerenciando Índices. o Hábil Empresarial habilitará a opção Mostrar Lembretes da tela de Configurações do Sistema. Caso você não saiba a cotação do mesmo. Ex. Dessa forma. Ela será atualizada automaticamente sempre que você informar a cotação do índice na tela de Lembretes. deixe o valor como 0. · Símbolo: Digite o símbolo a ser usado para este índice ou moeda.: Dólar. será possível utilizá-la para consultar as cotações dos índices em cada data: · Valor Índice: Digite o valor do índice para a data atual. Ex. Não é possível inserir novas cotações nesta lista. · Pedir atualização desse índice ao abrir o programa: Marcando essa opção. etc. Euro. você poderá atualizar este índice sempre que a tela de Lembretes for mostrada na inicialização do programa. Dados importantes desta tela Na tela de cadastro de índices você poderá definir dados importantes sobre cada moeda a ser usada no Hábil Empresarial. · Descrição: Digite a descrição do índice ou moeda que está cadastrando. · Atualizações para esse índice: Nesta lista você verá todas as cotações já inseridas para o índice em questão. Abaixo você encontra mais detalhes sobre a tela de cadastro de índices.00 (zero) e atualize em outro momento.: US$.

1.2 5.2.Utilizando o Hábil Empresarial 140 Veja também: Gerenciando Índices Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.1 Movimentos Controle de Estoque Entradas Utilize esta tela para cadastrar as entradas (compras) de produtos e serviços que a sua empresa realiza. Antes de iniciar o uso desta tela. As entradas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa comprar produtos ou serviços de fornecedores. Utilize esta área para gerenciar um ou mais pedidos que fazem parte da entrada de estoque. © 2013 Koinonia Software LTDA .2.1 5. Dados importantes desta tela Na tela de entradas de estoque é importante observar a existência da aba Pedidos. recomendamos que você leia as instruções contidas no tópico Realizando Entradas de Produtos/Serviços.

141 Hábil Empresarial O Hábil Empresarial permite que você transforme um Pedido Ao Fornecedor em uma entrada de estoque. Na lista dos produtos você verá a coluna Qtde. como mostra a imagem abaixo: Altere os valores desta coluna (se necessário) para indicar a quantidade de produtos que realmente foram recebidos na chegada do pedido. após ter cadastrado o pedido. © 2013 Koinonia Software LTDA . Depois de ter atualizado as quantidades. Ao clicar neste botão. Recebida. Para isso. acesse aba Pedidos da tela de entradas. e clique no botão Importar Pedido. Para indicar que o pedido foi importado para a tela de entradas. será aberta uma tela de pesquisa para que você possa localizar o pedido a ser importado. Selecione-o na tela de pesquisa e clique em OK. você verá os produtos existentes no pedido na listagem da parte inferior da tela. Após clicar em OK será exibida uma tela com os dados e os produtos do pedido. Selecionando o pedido nesta lista. o programa irá mostrá-lo na lista da parte superior da tela. clique no botão Importar.

2.Utilizando o Hábil Empresarial 142 Veja também: Realizando Entradas de Produtos/Serviços Cancelamento de Entradas/Saídas Ajuda dos Campos Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. recomendamos que você leia as instruções contidas no tópico Realizando Saídas de Produtos/Serviços.1. Antes de iniciar o uso desta tela. © 2013 Koinonia Software LTDA .2 Saídas Utilize esta tela para cadastrar as saídas (vendas) de produtos e serviços que a sua empresa realiza.

ou Ordem de Serviços) e clique no botão Importar ou no botão Importar OS. Utilize esta área para gerenciar os Orçamentos/Condicionais ou as Ordens de Serviço que fazem parte da saída de estoque. selecione o tipo (Orçamento. Selecione na tela de pesquisa e clique em OK. Dados importantes desta tela Na tela de saídas de estoque é importante observar a existência da aba Orçamentos/OS. o Hábil Empresarial registra estas vendas na tela de saídas de estoque. será aberta uma tela de pesquisa para que você possa localizar o orçamento ou o cadastro da OS a ser importada. IMPORTANTE ! Ao realizar vendas através do PDV. Se você precisar consultar os dados de uma venda feita pelo PDV. utilize esta tela.143 Hábil Empresarial As saídas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa vender produtos ou serviços aos seus clientes. © 2013 Koinonia Software LTDA . Ao clicar em um destes botões. O Hábil Empresarial permite que você transforme um Orçamento/Condicional ou uma Ordem de Serviço em uma saída de estoque. para Orçamentos e Condicionais. após ter cadastrado o orçamento ou a ordem de serviço. Para isso. acesse a aba Orçamentos/OS da tela de saídas.

2. O cancelamento das entradas e saídas deve ser feito quando você precisar cancelar o histórico de movimentações gerado por uma entrada ou por uma saída. Veja também: Realizando Saídas de Produtos/Serviços Cancelamento de Entradas/Saídas Ajuda dos Campos Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Depois de ter atualizado as quantidades. como mostra a imagem abaixo: Altere os valores desta coluna (se necessário) para indicar a quantidade de produtos que realmente serão vendidos. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 144 Após clicar em OK será exibida uma tela com os dados e os produtos do orçamento ou da OS. clique no botão Importar. Saída.1. o programa irá mostrá-los na tela. Na lista dos produtos você verá a coluna Qtde.3 Cancelamento de Entradas/Saídas Utilize esta tela para cancelar Entradas e Saídas de estoque. Para indicar que o orçamento ou o cadastro da OS foi importado para a tela de saídas.

causando problemas caso você tenha que gerar arquivos como o SINTEGRA. o Hábil Empresarial realiza todos os cancelamentos necessários (movimentos financeiros e estoque) SEM apagar a entrada ou a saída. o Hábil Empresarial NÃO excluirá o cadastro da entrada ou da saída. os movimentos envolvidos (financeiros e de estoque) NÃO serão cancelados. Por este motivo.145 Hábil Empresarial Dados importantes desta tela O objetivo desta tela é permitir que você cancele uma movimentação de estoque sem que ela seja excluída do banco de dados. Além disso. IMPORTANTE ! Quando você faz o cancelamento de uma entrada ou uma saída usando a tela de Cancelamento de Entradas/Saídas. © 2013 Koinonia Software LTDA . porém é mostrado uma mensagem em vermelho na tela indicando que o mesmo foi cancelado. para evitar problemas na geração de arquivos como o SINTEGRA. o cadastro será excluído do banco de dados.] Excluir da Barra de Navegação nas telas de cadastro de Entradas ou Saídas. Isso significa que. ao realizar o cancelamento de entradas ou de saídas do estoque. recomendamos que você sempre utilize a tela de Cancelamento de Entradas/ Saídas quando precisar anular uma movimentação já cadastrada. Ao cancelar entradas ou saídas o Hábil Empresarial cancelará todo o movimento financeiro gerado a partir delas e cancelará a alteração feita no estoque dos produtos. Se você fizer a exclusão da entrada ou da saída usando o botão [ . O cadastro permanece na tela. por exemplo.

se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque.2. Ela serve para facilitar a localização dos produtos. O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Dados importantes desta tela Após incluir um novo pedido ao fornecedor (clicando no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação) você verá a tela abaixo.Utilizando o Hábil Empresarial 146 Veja também: Entradas de Estoque Saídas de Estoque Ajuda dos Campos 5. Basta informar o código de um fornecedor e o programa mostrará todos os produtos relacionados a ele.4 Pedidos ao Fornecedor Utilize esta tela para cadastrar os pedidos que a sua empresa faz aos seus fornecedores. © 2013 Koinonia Software LTDA . pois você poderá prever a quantidade de produtos em estoque disponíveis em datas futuras. Cadastrando pedidos ao fornecedor será possível obter um controle de estoque muito mais completo. Eles só terão o estoque alterado.1.

Clicando em OK.147 Hábil Empresarial Se a lista de produtos for muito extensa. o programa retornará para a tela de Pedidos. você pode usar os campos da área em destaque na imagem acima para localizar os produtos que serão incluídos no pedido. com os produtos selecionados já inclusos na tela. As colunas que você deve observar na lista de produtos desta tela são: · Sugestão: Esta coluna mostra a quantidade que você deve pedir para que o produto alcance o Estoque Mínimo. Você NÃO é obrigado a pedir esta quantidade. você poderá importar o pedido para a tela de Entradas no estoque. Basta preencher as demais informações e salvar o pedido. quando os produtos realmente forem comprados. · Pedir: Marque essa opção para incluir o produto no pedido. No momento em que o pedido for atendido. ou seja. Veja também: Incluindo Novo Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos © 2013 Koinonia Software LTDA . · Qtde Pedir*: Preencha esse campo com a quantidade que será incluída no pedido.

você poderá importar o orçamento para a tela de Saídas no estoque. que ainda não devem ser transformados em vendas. Um cliente pode utilizar o orçamento fornecido pela sua empresa para comparar preços de produtos com os preços de outras empresas. Além do cadastro de orçamentos. ou seja. Eles só terão o estoque alterado. escolha a opção Orçamento no campo Tipo que © 2013 Koinonia Software LTDA . No momento em que o orçamento for finalizado.1. Você pode imprimir orçamentos utilizando os relatórios disponíveis em Relatórios > Orçamentos/Condicionais.2. O que caracteriza um orçamento é o fato dele não alterar o Estoque Disponível dos produtos. feito por um cliente. o Hábil Empresarial também permite a impressão do mesmo. O que é um Orçamento ? Um orçamento é um pedido simples de produtos. quando o cliente realmente comprar os produtos.5 Orçamentos e Condicionais Utilize a tela de orçamentos e condicionais para cadastrar os pedidos feitos por clientes. O cadastro de orçamentos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. se o orçamento se transformar em uma saída no estoque. Para diferenciar um condicional de um orçamento.Utilizando o Hábil Empresarial 148 5. Isso significa que um orçamento é apenas uma lista de preços.

Para diferenciar um condicional de um orçamento. Este recurso é bastante utilizado em lojas do comércio que permitem ao cliente levar o produto para casa. O que é um Condicional ? Um condicional também é um pedido de produtos feito por um cliente. teoricamente. na tela de cadastro de Orçamentos. Um condicional altera a quantidade do Estoque Disponível dos produtos. por exemplo. Ao cadastrar um condicional você está informando ao Hábil Empresarial que as quantidades dos produtos envolvidos ficarão indisponíveis para venda. O Estoque Disponível © 2013 Koinonia Software LTDA . na tela de cadastro de Orçamentos. mas com uma diferença. IMPORTANTE ! O Estoque Disponível dos produtos NÃO é a mesma coisa que o Estoque Atual. para prová-lo ou analisá-lo antes de efetuar a compra do mesmo.149 Hábil Empresarial fica ao lado do campo Código. ou seja. passarão a ficar em posse do cliente até que o mesmo as compre ou as devolva. escolha a opção Condicional no campo Tipo que fica ao lado do campo Código.

ficam em posse do cliente até que o mesmo as compre ou as devolva. serão mostrados os dados do condicional e os produtos serão listados na parte inferior da tela: Você pode baixar as quantidades de três formas: © 2013 Koinonia Software LTDA . Se necessário. considerando inclusive as quantidades que podem estar em posse do cliente (no caso do condicional). Dados importantes desta tela Ao abrir esta tela. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Ajuda dos Campos Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Utilize esta tela para fazer a devolução das quantidades dos produtos que estavam em condicionais e que estão retornando para a empresa. Nesta tela você poderá utilizar um leitor de código de barras para baixar as quantidades devolvidas.1. e clique no botão Visualizar.2. digite o código do condicional no campo Condicional.6 Devoluções de Condicionais Quando você cadastra um Condicional para um cliente.Utilizando o Hábil Empresarial 150 é a quantidade que está a disposição da empresa para ser vendida. clique na lupa ao lado deste campo para abrir a pesquisa de condicionais. Já o Estoque Atual são todas as quantidades dos produtos que ainda são da empresa. teoricamente. as quantidades informadas no condicional. Veja as explicações abaixo. Ao fazer isso.

© 2013 Koinonia Software LTDA . · Posicione o cursor do teclado no campo Baixa por códigos e faça a leitura do código de barras dos produtos. Dados importantes desta tela Lembre-se de utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para iniciar uma nova cotação.2.1. então. As cotações podem ser geradas sempre que você precisar pesquisar preços com seus fornecedores para saber qual deles possui o melhor preço. transformá-la em uma Entrada de estoque. · Digite a quantidade devolvida na coluna Qtde Devolvida na lista de produtos. Após cadastrar cotações você poderá transformá-las em Pedidos Ao Fornecedor e. clique no botão Salvar que está ao lado do botão Fechar . Para confirmar a devolução dos produtos.7 Cotação de Preços Utilize esta tela para fazer comparações de preços de produtos oferecidos por mais de um fornecedor. Veja também: Cadastro de Condicionais Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5.151 Hábil Empresarial · Digite o código de um dos produtos no campo Baixa por códigos e clique no botão Baixar.

o produto será adicionado a lista da parte inferior da tela. acesse a aba Cotações. Ao fazer isso. Depois de ter inserido todos os produtos com suas respectivas quantidades. Nesta aba você deverá incluir os fornecedores com os quais você está pesquisando os preços dos produtos: © 2013 Koinonia Software LTDA . digite a Quantidade a ser cotada e clique no botão Incluir.Utilizando o Hábil Empresarial 152 Nesta primeira aba da tela (Produtos) você deverá escolher os produtos a serem cotados. Digite o código ou o nome do produto no campo Produto.

Para transformar as cotações em Pedidos Ao Fornecedor. você precisará digitar os valores cotados para cada produto de cada fornecedor escolhido. clique no botão Criar Pedido existente na parte inferior da lista de fornecedores da aba Resultados. lembrando que será feita uma cotação para cada fornecedor incluído na lista. selecione outro fornecedor na lista de fornecedores e digite os valores dos produtos para este fornecedor. Por fim. Repita este procedimento até ter lançado os valores de todos os produtos. Adicione quantos fornecedores precisar. © 2013 Koinonia Software LTDA . Em seguida. selecione um dos fornecedores na lista de fornecedores e digite os valores dos produtos na coluna Valor Unitário da lista de produtos. acesse a aba Resultados para visualizar as melhores cotações de cada fornecedor. Navegue entre os fornecedores listados nesta área para ver a lista de produtos melhores cotados de cada fornecedor.153 Hábil Empresarial Digite o nome ou o código do fornecedor e clique no botão Incluir. Para isso. Após escolher os fornecedores.

por grupo.8 Etiquetas de Produtos em Estoque Utilize esta tela para gerar etiquetas para produtos. por família. Selecionando Produtos Automaticamente (Com Filtro) Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque você verá a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . etc. E no tópico Selecionado Produtos Manualmente você verá uma explicação sobre como proceder para escolher os produtos para os quais deseja imprimir as etiquetas. Depois de gerar as etiquetas. você pode utilizar os relatórios disponíveis em Relatórios > Produtos > Etiquetas de Produtos em Estoque para imprimí-las e depois anexá-las aos produtos. Você pode gerar etiquetas de produtos com base nas quantidades existentes em estoque ou digitando uma quantidade específica de etiquetas a serem impressas. No tópico Selecionado Produtos Automaticamente (Com Filtro) você verá como gerar etiquetas para um grupo de produtos selecionados com filtro (por classe.1.Utilizando o Hábil Empresarial 154 Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5.2.).

155 Hábil Empresarial Se você deseja filtrar os produtos que terão etiquetas geradas. Você verá a seguinte tela: © 2013 Koinonia Software LTDA . marque a opção Gerar arquivo de dados baseado em seleção e clique no botão Avançar >>.

Utilizando o Hábil Empresarial 156 Utilize esta tela para filtrar os produtos com base nas opções existentes. 3 e 4. os produtos que se encaixam no filtro serão listados na parte inferior da tela. Ao fazer isso. Por exemplo. informe o código dele no primeiro e segundo campo. caso você deseje filtrar por um único fornecedor. se você deseja gerar etiquetas para todos os produtos que pertencem aos fornecedores de código 2. Clique no botão Avançar >> para prosseguir com a geração das etiquetas: © 2013 Koinonia Software LTDA . Depois de configurar o filtro. clique no botão Visualizar. marque a opção Fornecedor e digite o código 2 no primeiro campo e o código 4 no segundo campo.

Nesta última tela da geração de etiquetas você poderá escolher se deseja manter as etiquetas geradas anteriormente ou se deseja substituí-las pelas novas etiquetas que estão sendo geradas. Desta forma. Adicionar estes dados mantendo os produtos antigos para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas já geradas anteriormente. Selecionando Produtos Manualmente Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque você verá a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .157 Hábil Empresarial As informações de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. Ou marque a selecione a opção Apagar os produtos antigos e deixar somente os escolhidos agora para substituir as etiquetas anteriores pelas novas. Selecione a opção. você pode gerar etiquetas várias vezes sem perder as que já foram geradas anteriormente. no campo O que você deseja fazer?. Clique no botão Finalizar para confirmar a geração das etiquetas.

Você verá a seguinte tela: © 2013 Koinonia Software LTDA . marque a opção Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados e clique no botão Avançar >>.Utilizando o Hábil Empresarial 158 Se você deseja filtrar os produtos que terão etiquetas geradas.

digite a quantidade de etiquetas a serem geradas e clique no botão Incluir [ Enter ] para adicionar o produto à lista. clique no botão Avançar >>. Repita este procedimento para todos os produtos que terão etiquetas geradas. © 2013 Koinonia Software LTDA .159 Hábil Empresarial Digite o nome ou código do produto. Depois de escolher os produtos.

Utilizando o Hábil Empresarial 160 As informações de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. você pode gerar etiquetas várias vezes sem perder as que já foram geradas anteriormente. Clique no botão Finalizar para confirmar a geração das etiquetas.2. preço de venda ou os descontos de um grupo de produtos ao mesmo tempo. Nesta última tela da geração de etiquetas você poderá escolher se deseja manter as etiquetas geradas anteriormente ou se deseja substituí-las pelas novas etiquetas que estão sendo geradas. Veja também: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5.1.9 Reajuste de Preços e Descontos Utilize esta tela para alterar o preço de custo. Desta forma. Adicionar estes dados mantendo os produtos antigos para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas já geradas anteriormente ou selecione a opção Apagar os produtos antigos e deixar somente os escolhidos agora para substituir as etiquetas anteriores pelas novas. © 2013 Koinonia Software LTDA . Selecione a opção. no campo O que você deseja fazer?. assim você substitui o trabalho de acessar o cadastro de produtos e alterá-los um a um.

· A Prazo: Marque para reajustar o desconto a prazo dos produtos. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de Reajuste de Preços você verá duas áreas. Tipo de Reajuste · Desconto Promocional: Marque esta opção se você deseja reajustar os descontos dos produtos. se você realizar o cálculo para todos os produtos que pertencem a classe de código 1. marque a opção Entre classes e digite o código 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final. · Porcentagem: Digite o percentual de desconto a ser aplicado.161 Hábil Empresarial Você pode usar este recurso quando precisar aplicar um acréscimo no preço de venda de vários produtos do estoque. ou ainda. · À Vista: Marque para reajustar o desconto à vista dos produtos. Veja as explicações abaixo para saber como preencher cada campo da tela e reajustar os preços ou descontos dos produtos: Filtrar por Utilize esta tela para filtrar os produtos que deverão ter os preços ou descontos reajustados. Por exemplo. © 2013 Koinonia Software LTDA . quando desejar aplicar descontos promocionais em um período específico do ano.

recomendamos que você faça o cálculo de estoque mínimo depois de ter registrado vendas do produto no Hábil Empresarial. Dados importantes desta tela Se você já sabe qual o estoque mínimo de cada produto. ou seja. Descobrindo o estoque mínimo você saberá a hora certa de pedir novos produtos.10 Cálculo do Estoque Mínimo Utilize esta tela para calcular o Estoque Mínimo dos produtos cadastrados no Hábil Empresarial. em seguida aplique um percentual. Você pode configurar o Hábil Empresarial para emitir um aviso no momento em que isso acontecer. A fórmula usada no cálculo do estoque mínimo é a seguinte: © 2013 Koinonia Software LTDA . Por isso. para que não faltem produtos na hora de vendê-los. · Desconto máximo adicional: Digite o percentual do desconto máximo adicional a ser aplicado nos produtos. Caso contrário.Utilizando o Hábil Empresarial 162 · Desconto com datas entre: Escolha o período entre o qual os descontos ficarão ativos. · Porcentagem: Digite o percentual de acréscimo/desconto a ser aplicado no preço dos produtos. A informação gerada a partir desta tela fica salva no campo Estoque Mínimo existente na aba Outros da tela de Cadastro de Produtos. basta digitá-lo no campo Estoque Mínimo da tela de cadastro de produtos. você poderá usar o cálculo disponível nesta tela para encontrar o valor do estoque mínimo dos produtos. Veja também: Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos 5. que é quando o estoque atual fica menor ou igual ao estoque mínimo. · Tipo: Escolha a opção que você deseja aplicar. · Reajustar: Clique para aplicar os reajustes efetuados nos produtos escolhidos.2. acréscimo ou desconto. · Preço de Custo: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de custo dos produtos. O cálculo de estoque mínimo deve ser usado para descobrir a quantidade de produtos que você precisa ter em estoque para que o mesmo esteja sempre positivo.1. Lembre-se de que o cálculo é feito com base nas quantidades vendidas em um período. · Preço de Venda: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de venda dos produtos.

o produto receberá o valor 1 (um) como estoque mínimo.163 Hábil Empresarial Onde: EM = Estoque Mínimo EV = Estoque Vendido no período PP = Prazo para Pedido PE = Prazo para Entrega PR = Prazo para Receber MS = Margem de Segurança QD = Quantidade de Dias (número de dias existentes no período selecionado na área Tipo de Cálculo. © 2013 Koinonia Software LTDA . explicada abaixo) Cada uma das variáveis citadas na fórmula são definidas nos campos explicados abaixo. caso a fórmula retorne 0 (zero). Por exemplo. se você realizar o cálculo para todos os produtos que pertencem a classe de código 1. · Baseado nas datas: Marque esta opção para informar um período específico que será usado para localizar a variável EV (Estoque Vendido no período) da fórmula citada anteriormente. · Definir estoque mínimo como 1 (um) quando o cálculo retornar 0 (zero): Marcando esta opção. Tipo de Cálculo · Baseado nos últimos meses: Marque esta opção para informar o número de meses que serão usados para localizar a variável EV (Estoque Vendido no período) da fórmula citada anteriormente. A tela está dividida em três áreas. marque a opção Entre classes e digite o código 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final. Veja abaixo como preencher cada um dos campos: Filtrar Por Utilize esta tela para filtrar os produtos que deverão ter o estoque mínimo calculado.

A primeira é fazendo uma contagem manual no estoque e depois abrindo a tela de conferência e lançando as quantidades e os produtos. · Margem Segurança: Digite um número de dias usado como margem de segurança (caso ocorram atrasos no prazo para pedido ou entrega. Seleção de Produtos Ao abrir a tela de Conferência de Estoque você verá a imagem abaixo. pelo leitor. Usando a segunda opção. Observe as explicações abaixo para saber como utilizar esta tela. Sugerimos a leitura deste tópico antes de iniciar a conferência: © 2013 Koinonia Software LTDA . por exemplo). A segunda é passando o código de todos os produtos em um leitor. clique no botão Calcular para atualizar o estoque mínimo de todos produtos que se encaixam no filtro definido na área Filtrar Por. você precisará passar todas as unidades de produtos. estando com o cursor no campo Produto (desta tela). existentes no estoque. Você pode trabalhar de duas formas nesta tela. Após definir as variáveis. Os dados lançados nesta tela podem ser salvos para que você possa continuar a conferência de estoque mesmo depois de fechar o Hábil Empresarial e abrí-lo novamente. Você pode utilizar um leitor de código de barras para agilizar ainda mais a conferência. Esta tela lhe ajudará a conferir o estoque com bastante rapidez.11 Conferência de Estoque Utilize esta tela para atualizar as quantidades dos produtos com base em conferências feitas manualmente no estoque da empresa.1. · Prazo p/ Receber: Digite o número de dias que se passam até que você receba os produtos no estoque da empresa. um a um.2.Utilizando o Hábil Empresarial 164 Valores Padrão* · Prazo p/ Pedido: Digite o número de dias que se passam desde que você verifica a necessidade de comprar novos produtos até o momento em que você faz um pedido de compra. · Prazo p/ Entrega: Digite o número de dias que se passam até que a entrega dos produtos seja feita. Veja também: Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos 5.

ou ainda. · Aplicar "Qtde Real" ao Estoque dos Produtos: Clique neste botão quando a conferência estiver terminada e você quiser atualizar as quantidades do Estoque Atual dos produtos lançados. o campo Estoque Atual dos produtos receberá o valor existente na coluna Qtde Real* . O produto será removido apenas da conferência. Ao final da conferência você poderá fazer acertos nas quantidades reais usando a coluna Qtde Real*.165 Hábil Empresarial · Qtde: Digite a quantidade do produto a ser lançada/somada na conferência. · Produtos Selecionados: Esta lista mostra os dados dos produtos que já foram lançados na conferência. A medida em que você vai lançando os produtos (ou fazendo a leitura do código de barras) o Hábil Empresarial vai atualizando as quantidades lançadas. · Apagar Produto: Clique neste botão para apagar o produto que está selecionado na lista. · Produto: Digite o nome ou o código do produto. · Incluir [Enter]: Clique neste botão. Ao fazer isso. faça a leitura dos códigos de barras. ou pressione a tecla ENTER para atualizar a quantidade do produto na lista. na coluna Qtde Lançada. · Usa Leitor de Código de Barras: Marque esta opção se você está usando um leitor para lançar os produtos na tela de conferência. Veja também: Ajuda dos Campos Teclas de Atalho © 2013 Koinonia Software LTDA .

Por este motivo. para modificar os dados do produto em questão. o Hábil Empresarial atualiza o estoque dos produtos automaticamente. quando necessário. Você poderá alterar o conteúdo das colunas Preço Custo*. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de Acertos no Estoque você precisará informar um produto e clicar no botão Visualizar para iniciar as alterações. ao realizar o controle de estoque (Entradas e Saídas). destacada acima. Após cadastrá-los.1.Utilizando o Hábil Empresarial 166 Sessões 5.2.12 Acertos no Estoque Utilize esta tela para fazer acertos nas quantidades dos produtos em estoque. você verá as informações do produto nos campos da tela. Preço Venda*. Ao fazer isso. criamos uma tela aonde os usuários poderão atualizar e acertar o estoque.: quando você cadastrar um produto com as quantidades em estoque incorretas). o Hábil Empresarial não permite mais que você modifique o campo Estoque Atual na tela de cadastro do produto. Veja também: © 2013 Koinonia Software LTDA . Você NÃO precisa acertar o estoque manualmente após realizar movimentações. A intenção desta tela é permitir que o estoque seja modificado quando houver necessidade (ex. Estoque Indisponível* e Estoque Atual*. É importante lembrar que. como mostra a imagem abaixo: Utilize a lista.

marque a opção Fornecedor e digite o código 2 no primeiro campo e o código 4 no segundo campo. por exemplo. Ao abrir. Marque a coluna Selecionar para os produtos que deseja alterar e clique em OK.1. Depois de configurar o filtro. você verá a tela de alteração em lote.2. Com a tela de alteração em lote você poderá selecionar vários produtos de uma só vez e modificar todos eles simultaneamente.13 Alteração em Lote de Produtos Use esta tela para um ou mais produtos ao mesmo tempo. o Hábil Empresarial oferece um filtro na parte superior desta tela. na parte inferior da tela. 3 e 4. Para lhe ajudar a localizar os produtos. todos os produtos que se encaixam no filtro. Este recurso é bastante útil quando você precisa modificar uma ou mais informações de vários produtos e não deseja alterar um de cada vez. E na parte inferior da tela você verá os campos © 2013 Koinonia Software LTDA . Seleção de Produtos Utilize esta tela para selecionar os produtos que deseja alterar. Se você deseja alterar todos os produtos que pertencem aos fornecedores de código 2.167 Hábil Empresarial Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos Manipulando Grids (Listas) 5. será mostrada a tela de Seleção de Produtos. clique no botão Visualizar para listar. Na parte superior da tela você verá a lista de produtos a serem alterados. Alterando Produtos Depois de selecionar os produtos.

2. © 2013 Koinonia Software LTDA . lembre-se de marcar a coluna Alterar para os produtos que deseja modificar. A data de vencimento somente pode ser definida quando o produto é controlado por Sequencial.14 Consulta Vencimento de Produtos Utilize esta tela para consultar produtos que precisam ser controlados por data de vencimento ou validade. Use os campos da parte inferior da tela para digitar as novas informações do produto. as informações digitadas na parte inferior da tela serão aplicadas a todos os produtos da lista quando você clicar no botão Salvar.1. Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Cadastro de Produtos 5. Antes de iniciar as alterações.Utilizando o Hábil Empresarial 168 com as informações dos produtos. Se você marcar a opção Alterar todos os produtos selecionados ao mesmo tempo.

dentro da aba Produtos. nesta mesma área. Se sua empresa trabalha com assistência técnica ou prestação de serviços.1 Ordens de Serviço Cadastro de Ordens de Serviço A Ordem de Serviço (OS) serve para você gerenciar os serviços que estão em andamento.2. que fica ao lado do campo Total.2. Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova OS. Veja também: Cadastro de Produtos Ajuda dos Campos 5. Neste campo você poderá escolher o tipo de controle Sequencial para os produtos e. essa rotina será bastante útil. As explicações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para criar uma OS.169 Hábil Empresarial Na tela de Cadastro de Produtos. O que você precisa fazer é digitar os dados do produto ou serviço e clicar no botão Incluir.2 5. ao salvar o cadastro do mesmo. você encontra o campo Tipo de Controle. digitar os sequenciais com a data de vencimento. Áreas e campos da tela A área de Produtos é usada para incluir produtos ou serviços na Ordem de Serviço. Veja o que acontece: © 2013 Koinonia Software LTDA .2.

Cliente/Outros Dados. Os dados do produto selecionado aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de produtos. clique sobre o produto na lista e depois clique sobre o botão Editar abaixo dela. Campos do Usuário e Anexos. Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir todos os produtos e serviços. Equipamentos/Observações. Utilize-as para acessar as demais áreas da tela de Ordem de Serviço.Utilizando o Hábil Empresarial 170 O produto/serviço foi inserido na lista. Acima da área Produtos você verá as abas Dados Principais. © 2013 Koinonia Software LTDA .

2 Execução e Acompanhamento da Ordem de Serviço Utilize esta tela para realizar um acompanhamento das Ordens de Serviço (OS) cadastradas.2.2. Neste computador você deverá usar os seguintes produtos e serviços: · · · · 1 Placa-mãe 2 Módulos de Memória Desmontagem e montagem do equipamento Reinstalação do Sistema Operacional © 2013 Koinonia Software LTDA . Usando esta tela você poderá manter a OS atualizada a medida em que ela vai sendo completada. um computador) de cliente.171 Hábil Empresarial Veja também: Equipamentos Modalidades Status Tipo de Atendimento Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegação Manipulando com Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Por exemplo: você possui uma OS criada para realizar a manutenção em um equipamento (neste caso.

Desta forma. você poderá acompanhar a execução do serviço e se necessário saberá informar ao cliente como está o andamento do mesmo. Você verá a tela abaixo: Para dar baixa nas quantidades dos produtos/serviços já usados na OS selecione-o na lista Detalhes da Ordem de Serviço (no centro da tela). digite a quantidade usada no campo Qtde e clique no botão Lançar [Enter]. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de Execução de OS. Veja também: Ordens de Serviço © 2013 Koinonia Software LTDA . digite o código da OS a ser executada e clique no botão Visualizar para preencher os campos da tela com os dados da OS. digite-a no campo Adicionar Observação e clique no botão Adicionar. Conforme os produtos são adicionados ao equipamento e os serviços são finalizados.Utilizando o Hábil Empresarial 172 Ao instalar o produto Placa-Mãe no computador do cliente. você pode abrir a tela de Execução e dar baixa no ítem. Se desejar adicionar uma observação à execução da OS. Ao final você verá o percentual de conclusão da OS e saberá quanto falta para finalizá-la. você pode abrir a tela de Execução de OS e dar baixa neste produto. indicando que ele já foi adicionado à OS.

2. usando uma Forma de Pagamento Crediário. Veja também: Ordens de Serviço Ajuda dos Campos 5. por exemplo.173 Hábil Empresarial Ajuda dos Campos 5. © 2013 Koinonia Software LTDA o Hábil Empresarial apresentará uma mensagem perguntando se você deseja gerar mais parcelas . baseadas nesta contas.3 Consulta de Ordens de Serviço Utilize esta tela para visualizar de forma rápida as Ordens de Serviço (OS) já cadastradas no Hábil Empresarial. Dados importantes da tela Sempre que você salvar o cadastro de uma NOVA conta a receber. Preencha os campos da parte superior desta tela para filtrar as OS e clique no botão Visualizar para listá-las na parte inferior da tela. Para abrir o cadastro de uma OS selecionada na lista.2.2. Você pode cadastrar as contas a receber manualmente ou gerá-las através das Saídas no estoque (vendas).3. clique no botão Cadastro de Ordens de Serviço que está ao lado do botão Fechar. no rodapé da tela.2.1 Contas a Receber Cadastro de Contas a Receber Esta tela será usada para cadastrar as contas que a sua empresa têm a receber de clientes.3 5.

Observe a tela: · Tipo da Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento. sem a necessidade de cadastrá-las uma de cada vez. · Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta cadastrada. você verá a tela abaixo. · Duplicar: Clique neste botão efetuar a duplicação do documento. · Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opções do grupo se você desejar que a data de vencimento caiam no sábado e/ou no domingo. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Padrão para Duplicação: Escolha o padrão a ser utilizado para as duplicações. para escolher quantas contas novas deseja gerar com base nas informações da primeira conta cadastrada.Utilizando o Hábil Empresarial 174 Esta opção permite que você duplique esta mesma conta várias vezes. gerando novas parcelas para ela. A mensagem mostrada é a seguinte: Ao clicar em Sim.

2 Duplicação de Contas Utilize esta tela para duplicar contas a receber. qual conta deseja duplicar. Após cadastrar uma conta. Dados importantes da tela Antes de duplicar as contas você deve definir alguns parâmetros da duplicação. você deve informar ao programa.3.2. o Hábil Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente após o cadastro. Veja abaixo a explicação de cada campo desta tela. clique no botão OK para acessar a tela de duplicação. para saber como configurá-los: © 2013 Koinonia Software LTDA .175 Hábil Empresarial Veja também: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Após selecionar a conta. Utilize a tela de seleção para filtrar e localizar a conta desejada. Antes de realizar a duplicação. você pode gerar as novas parcelas através desta tela também. No entanto. Ao abrir esta tela. será exibida a tela de Seleção de Contas.

Selecione as contas a serem alteradas ou excluídas e clique em OK. · Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos caírem em sábados e domingos. Ao abrir. Com a tela de alteração/exclusão em lote você poderá selecionar várias contas de uma só vez e modificar todas elas simultaneamente. lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou excluir. · Padrão para duplicação: Escolha o padrão a ser usado no campo Documento nas parcelas. Observe a explicação dos campos desta tela: © 2013 Koinonia Software LTDA . Este recurso é bastante útil quando você precisa modificar uma ou mais informações de várias contas e não deseja alterar uma de cada vez.2. Antes de iniciar as alterações. · Duplicar: Clique neste botão para confirmar a duplicação da conta.Utilizando o Hábil Empresarial 176 · Tipo de Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas. Veja também: Cadastro de Contas a Receber Ajuda dos Campos 5. · Quantidade: Digite o número de novas parcelas a serem geradas. Dados importantes da tela Depois de selecionar as contas. você verá a tela de alteração/exclusão em lote. · Selecionar Conta: Clique neste botão para abrir a tela de Seleção de Contas.3 Alteração/Exclusão em Lote Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a receber ao mesmo tempo. será mostrada a tela de Seleção de Contas.3.

· Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s). · Aplicar Alterações: Clique neste botão para salvar as alterações feitas na(s) conta(s). · Descrição: Digite a nova descrição da(s) conta(s).177 Hábil Empresarial · Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alterações em todas as contas ao mesmo tempo. Caso esta opção fique desmarcada. · Cliente: Digite o novo cliente da(s) conta(s). · Apagar Contas: Clique neste botão para apagar as contas que possuem a coluna Alterar marcada na lista da parte superior desta tela. somente a conta selecionada na lista será alterada. · Índice: Digite o novo índice da(s) conta(s). · Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s). · Data da Conta: Digite a nova data de criação da(s) conta(s). Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) © 2013 Koinonia Software LTDA . · Documento: Digite o novo número de documento da(s) conta(s).

Normalmente não é necessário modificar este campo. porém. será mostrada a tela de Seleção de Contas.2.500. Para ajudar na compreensão deste recurso vejamos um exemplo.00. Esta dívida já está atrasada.00. Como a dívida foi negociada. você verá a tela abaixo: · Cliente: Escolha o cliente para quem você está renegociando a dívida.4 Renegociação de Contas Utilize esta tela para fazer a renegociação de dívidas dos seus clientes com a sua empresa. através da tela de Renegociação de Contas. Pra fazer isso basta abrir esta tela. Para não ter que fazer todo o processo manualmente.3. o Hábil Empresarial possibilita a você a realização deste novo planejamento de forma automatizada. Fazendo isso. Dados importantes desta tela Ao abrir a renegociação de contas. © 2013 Koinonia Software LTDA . você precisará informar isto ao programa. Aqui você pode fazer um novo planejamento de recebimentos. seu cliente deseja renegociá-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500. Imagine que um cliente deve à sua empresa uma conta no valor de R$ 1.Utilizando o Hábil Empresarial 178 Seleção de Contas 5. Selecione as contas a serem negociadas e clique em OK. escolher a conta que foi negociada e transformá-la em 3 novas contas. podendo transformar várias contas em apenas uma e vice-versa.

o Hábil Empresarial cancelará a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela. "-4".5 Recebimento de Contas Utilize este recurso para receber contas. Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar recebimentos de contas verifique o tópico Recebendo e Pagando Contas. · Valor das parcelas: Este campo mostrará o valor de cada parcela. 60. · Nro Parcelas: Digite o número de novas contas que serão geradas na renegociação. 120. · Documento Inicial: Digite o número de documento da primeira conta. · Índice: Escolha o índice das contas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Receber. Neste caso o valor permanecerá o mesmo. Ao fazer isso. · Descrição: Digite a descrição das novas contas. (dias). Para os próximos vencimentos será usada esta data mais 30. é necessário ter contas a receber cadastradas. indicando que você precisa selecionar quais contas deseja receber. No entanto.2. Ele é calculado usando o Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas. Para os próximos documentos será usado este número mais "-2". algumas vezes você pode oferecer um desconto ou aplicar juros na renegociação. bastando informar o valor total com desconto neste campo.3. Antes de efetuar recebimentos. bastando selecioná-las e clicar em OK na tela de Seleção de Contas. 90. Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleção de Contas 5.00. Veja também: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) © 2013 Koinonia Software LTDA . será mostrada a Seleção de Contas. etc.. · Renegociar: Clique neste botão para salvar a nova negociação. R$ 1.500. · Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela. "-3". Como queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que já existe. etc. O Hábil Empresarial permite que você faça o recebimento de várias contas ao mesmo tempo. preenchemos este campo com o número 3. Ao abrir esta tela.179 Hábil Empresarial · Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociação.

Para realizar o cancelamento. Acessando este recurso do programa.3. Após o cancelamento a conta volta a ficar pendente e você pode refazer o recebimento da mesma. Quando um cancelamento de recebimento é realizado. você verá a tela de Seleção de Contas.2. para isso vá até a aba Arquivos > Bancos > Boletos. Em seguida.6 Cancelamento de Recebimento Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de recebimentos. selecione as contas na tela de seleção e clique em OK. o Hábil Empresarial anula automaticamente toda a movimentação financeira gerada através do recebimento. marque a coluna Cancelar? para os recebimentos a serem cancelados e clique no botão Cancelar Recebimentos. Antes de iniciar a geração de boletos você deve possuir ao menos um cadastro de Boletos. © 2013 Koinonia Software LTDA .3.2. Você pode selecionar várias contas e cancelar o recebimento de todas elas ao mesmo tempo. Veja também: Seleção de Contas Manipulando Grids (Listas) Ajuda dos Campos 5.Utilizando o Hábil Empresarial 180 5.7 Gerenciador de Boletos Utilize está tela para gerar boletos com código de barras e arquivos de remessa a partir das contas a receber que você tem cadastradas no Hábil Empresarial. é nesse cadastro que ficam armazenados os dados necessários para gerar os boletos e os arquivos de remessa.

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· Boleto: Selecione o cadastro de boletos, o qual possui as informações da conta bancária; · Data Processamento: Informe a Data em que será gerado os boleto; · Selecionar Contas: Clique nesse botão para selecionar as contas a receber que serão geradas em boletos; · Contas Selecionadas: Lista todas as contas selecionadas: · Relatório: Informe o relatório de boleto que será utilizado para a impressão dos boletos; · Impressora: Selecione a impressora que será utilizada para a impressão dos boletos; · Imprime Boletos: Clique nesse botão para Imprimir o boleto bancário referentes as contas a receber selecionadas; · Path do Arquivo de Remessa: Selecione o local em que será salvo o arquivo de remessa a ser gerado. · Nome do Arquivo de Remessa: Informe um nome para o arquivo de remessa a ser gerado. · Tipo do Arquivo: Selecione o tipo do arquivo de remessa a ser gerado. · Gerar Arquivo de Remessa: Clique nesse botão para gerar o arquivo de remessa referente as contas a receber selecionadas. Veja também: Boletos Seleção de Contas Ajuda dos Campos 5.2.3.8 Importação do Arquivo Bancário de Retorno Utilize esta tela para dar baixa nas contas (boletos) recebidas utilizando um arquivo de retorno do banco. Para iniciar o uso da tela, clique no botão Localizar Arquivo de Retorno.

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1. O arquivo que será importado pertence ao banco: Informe de qual banco pertence o arquivo de retorno que será importado. 2. Localizar Arquivo de Retorno: Clique neste botão para localizar e abrir o arquivo de retorno emitido pelo banco; 3. Contas que estão no arquivo de retorno: Nessa lista será mostrado todos os lançamentos do arquivo de retorno; 4. Contas a Receber: Nessa lista será mostrada a conta a receber relacionada com o registro selecionado na lista anterior; 5. Selecionar Outra Conta: Clique nesse botão caso queira mudar a conta a receber que foi relacionada ao registro selecionado na primeira lista; 6. Apagar Conta: Clique nesse botão para retirar a conta a receber relacionada do registro selecionado na primeira lista; 7. Caixa: Selecione o Caixa que será utilizado para dar baixa nos lançamentos;

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8. Conta Bancária: Informe a conta bancária que será utilizada para a baixa dos lançamentos; 9. Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento que será utilizada para baixar as contas a receber; 10. Baixar Contas: Clique nesse botão para baixar (receber) as conta relacionadas com o arquivo de retorno;

Lembre-se
A importação do arquivo bancário de retorno não efetua a "compensação" dos lançamentos bancários, somente o recebimento das contas, para a compensação dos lançamentos bancários você deve acessar a aba Movimentos > Controle Bancário > Compensação de Lançamentos Bancários.

Veja também: Cadastro de Contas a Receber Ajuda dos Campos 5.2.3.9 Consulta Utilize esta tela para consultar qualquer conta a receber cadastrada no Hábil Empresarial. Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que você precisa manualmente. Basta abrir a tela de consulta, utilizar o filtro disponível na parte superior desta tela e procurar pela conta na lista. Abaixo você encontra mais informações sobre esta tela.

Dados importantes da tela
Na parte superior da tela de Consulta você verá o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais facilmente a conta a receber de que precisa. Lembre-se de clicar no botão Visualizar após definir o filtro.

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· Contas Vencidas: Marque esta opção para visualizar as contas vencidas; · Contas a Vencer: Marque esta opção para visualizar as contas a vencer; · Contas Recebidas: Marque esta opção para visualizar as contas recebidas; · Contas Previsão: Marque esta opção para visualizar as contas previsão, ou seja, as contas cujo cadastro possui a opção Esta conta é Previsão marcada; · Contas Canceladas: Marque esta opção para visualizar as contas canceladas; · Mostrar contas com o cliente: Marque para poder selecionar um cliente; · Mostrar contas com recebimento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final entre as quais serão mostradas as contas; · Visualizar: Clique neste botão para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte inferior da tela; Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

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5.2.4
5.2.4.1

Contas a Pagar
Cadastro de Contas a Pagar Esta tela será usada para cadastrar as contas que a sua empresa têm a pagar aos fornecedores. Você pode cadastrar as contas a pagar manualmente ou gerá-las através de Entradas no estoque (compras), usando uma Forma de Pagamento Crediário, por exemplo.

Dados importantes da tela
Sempre que você salvar o cadastro de uma NOVA conta a pagar, o Hábil Empresarial apresentará uma mensagem perguntando se você deseja gerar mais parcelas baseadas nesta conta. Esta opção permite que você duplique esta mesma conta várias vezes, gerando novas parcelas para ela, sem a necessidade de cadastrá-las uma de cada vez. A mensagem mostrada é a seguinte:

Clicando em Sim, você verá a tela abaixo, para escolher quantas contas novas deseja gerar com base nas informações da primeira conta cadastrada. Observe a tela:

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· Tipo da Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento; · Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta cadastrada; · Padrão para Duplicação: Escolha o padrão a ser utilizado para as duplicações; · Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opções do grupo se você deseja que a data de vencimento caia no sábado e/ou no domingo. · Duplicar: Clique neste botão efetuar a duplicação do documento; Veja também: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5.2.4.2 Duplicação de Contas Utilize esta tela para duplicar contas a pagar. Após cadastrar uma conta, o Hábil

Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente após o cadastro. No
entanto, você pode gerar as novas parcelas através desta tela também.

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será exibida a tela de Seleção de Contas. Utilize a tela de seleção para filtrar e localizar a conta desejada. clique no botão OK para acessar a tela de duplicação. Após selecionar a conta. · Duplicar: Clique neste botão para confirmar a duplicação da conta. Antes de realizar a duplicação. · Nro Duplicações: Digite o número de novas parcelas a serem geradas. qual conta deseja duplicar. Dados importantes da tela Antes de duplicar as contas você deve definir alguns parâmetros da duplicação. Veja abaixo a explicação de cada campo desta tela. Veja também: Cadastro de Contas a Pagar Ajuda dos Campos © 2013 Koinonia Software LTDA .187 Hábil Empresarial Ao abrir esta tela. · Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos caírem em sábados e domingos. você deve informar ao programa. para saber como configurá-los: · Tipo de Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas. · Padrão para duplicação: Escolha o padrão a ser usado no campo Documento nas parcelas.

· Número Documento: Digite o novo número de documento da(s) conta(s). Selecione as contas a serem alteradas ou excluídas e clique em OK.2.3 Alteração/Exclusão em Lote Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a pagar ao mesmo tempo. · Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s). · Data Conta: Digite a nova data de criação da(s) conta(s). Ao abrir. Observe a explicação dos campos desta tela: · Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alterações em todas as contas ao mesmo tempo. você verá a tela de alteração/exclusão em lote.Utilizando o Hábil Empresarial 188 5. © 2013 Koinonia Software LTDA . somente a conta selecionada na lista será alterada. · Descrição: Digite a nova descrição da(s) conta(s).4. lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou excluir. Este recurso é bastante útil quando você precisa modificar uma ou mais informações de várias contas e não deseja alterar uma de cada vez. Dados importantes da tela Depois de selecionar as contas. Com a tela de alteração/exclusão em lote você poderá selecionar várias contas de uma só vez e modificar todas elas simultaneamente. Caso esta opção fique desmarcada. será mostrada a tela de Seleção de Contas. Antes de iniciar as alterações.

você verá a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleção de Contas 5. porém. seu fornecedor aceitou renegociá-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500.4 Renegociação de Contas Utilize esta tela para fazer a renegociação de dívidas da sua empresa com seus fornecedores.189 Hábil Empresarial · Fornecedor: Digite o novo fornecedor da(s) conta(s). através da tela de Renegociação de Contas. podendo transformar várias contas em apenas uma e vice-versa. Para não ter que fazer todo o processo manualmente.00 com um fornecedor.500. Fazendo isso. você precisará informar este detalhe ao programa.2. · Aplicar Alterações: Clique neste botão para salvar as alterações feitas na(s) conta(s). Imagine que a sua empresa possui uma dívida de R$ 1. · Índice: Digite o novo índice da(s) conta(s). será mostrada a tela de Seleção de Contas.4. escolher a conta que foi negociada e transformá-la em 3 novas contas.00. Como a dívida foi negociada. · Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s). Selecione as contas a serem negociadas e clique em OK. Aqui você pode fazer um novo planejamento de pagamento. Para ajudar na compreensão deste recurso vejamos um exemplo. o Hábil Empresarial possibilita a você a realização deste novo planejamento de forma automatizada. Dados importantes desta tela Ao abrir a renegociação de contas. · Apagar Contas: Clique neste botão para apagar as contas que possuem a coluna Alterar marcada na lista da parte superior desta tela. Basta abrir esta tela. Esta dívida já está atrasada.

Para os próximos vencimentos será usada esta data mais 30. "-3". 120. · Renegociar: Clique neste botão para salvar a renegociação. · Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociação. Normalmente não é necessário modificar este campo. No entanto.00. · Número Documento Inicial: Digite o número de documento da primeira conta. etc. · Valor das parcelas: Este campo mostrará o valor de cada parcela. · Índice: Escolha o índice das contas. Ele é calculado usando o Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas. o Hábil © 2013 Koinonia Software LTDA . (dias). preenchemos este campo com o número 3. 90. R$ 1. etc. Ao fazer isso. Neste caso o valor permanecerá o mesmo. 60. · Nro Parcelas: Digite o número de novas contas que serão geradas na renegociação. · Descrição: Digite a descrição das novas contas.Utilizando o Hábil Empresarial 190 · Fornecedor: Escolha o fornecedor com quem você está renegociando a dívida. "-4". · Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela..500. Como queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que já existe. bastando informar o valor total com desconto neste campo. algumas vezes um fornecedor pode oferecer um desconto na renegociação. Para os próximos documentos será usado este número mais "-2".

marque a coluna Cancelar? para os pagamentos a serem cancelados e clique no botão Cancelar Pagamentos.5 Pagamento de Contas Utilize este recurso para dar baixa nos pagamentos de contas. Para realizar o cancelamento. O Hábil Empresarial permite que você faça o pagamento de várias contas ao mesmo tempo. Veja também: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) 5. o Hábil Empresarial anula automaticamente toda a movimentação financeira gerada através do pagamento.191 Hábil Empresarial Empresarial cancelará a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela. selecione as contas na tela de seleção e clique em OK.6 Cancelamento de Pagamentos Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de pagamentos.2. Em seguida. bastando selecioná-las e clicar em OK na tela de Seleção de Contas. você verá a tela de Seleção de Contas. Veja também: Seleção de Contas Manipulando Grids (Listas) Ajuda dos Campos.2. © 2013 Koinonia Software LTDA . Você pode selecionar várias contas e cancelar o pagamento de todas elas ao mesmo tempo.4. Acessando este recurso do programa. Após o cancelamento a conta volta a ficar pendente e você pode refazer o pagamento da mesma. Ao abrir esta tela.4.2. indicando que você precisa selecionar quais contas deseja pagar. é necessário ter contas a pagar cadastradas. Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que você precisa manualmente.7 Consulta Utilize esta tela para consultar qualquer conta a pagar cadastrada no Hábil Empresarial. 5.4. Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar pagamentos de contas verifique o tópico Recebendo e Pagando Contas. Antes de efetuar pagamentos. Quando um cancelamento de pagamento é realizado. Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleção de Contas 5. será mostrada a Seleção de Contas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Pagar.

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Basta abrir a tela de consulta, utilize o filtro disponível na parte superior desta tela e procure pela conta na lista. Abaixo você encontra mais informações sobre esta tela.

Dados importantes da tela
Na parte superior da tela de Consulta você verá o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais facilmente a conta a pagar de que precisa. Lembre-se de clicar no botão Visualizar após definir o filtro.

· Contas Vencidas: Marque esta opção para visualizar as contas vencidas; · Contas a Vencer: Marque esta opção para visualizar as contas a vencer; · Contas Pagas: Marque esta opção para visualizar as contas pagas; · Contas Previsão: Marque esta opção para visualizar as contas previsão, ou seja, as contas cujo cadastro possui a opção Esta conta é Previsão marcada; · Contas Canceladas: Marque esta opção para visualizar as contas canceladas; · Mostrar contas com o fornecedor: Marque para poder selecionar um fornecedor; · Mostrar contas com pagamento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final entre as quais serão mostradas as contas; · Visualizar: Clique neste botão para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte inferior da tela;
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Veja também: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

5.2.5
5.2.5.1

Caixa
Lançamentos no Caixa Utilize esta tela para efetuar lançamentos manuais no caixa, editá-los e excluí-los. Você poderá também consultar algumas informações do caixa que está selecionado na conta, tais como saldo anterior, total de entradas, total de saídas, saldo entre outras informações. Consulte o detalhamento dos lançamentos e os lançamentos relacionados ao que foi selecionado. Acessando o Como Funciona o Caixa você terá mais informações.

Dados importantes da tela
Na tela de Lançamentos no Caixa, se observarmos rapidamente, não há opção de escolha do tipo de lançamento, entrada ou saída do caixa, porém nessa versão do Hábil Empresarial esse tipo de controle é feito através da conta caixa, onde toda conta caixa iniciada com o número 1 referem-se as entradas no caixa e iniciadas com o número 2 são saídas do caixa.

Veja também: Ajuda dos Campos
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Barra de Navegação 5.2.5.2 Consulta de Lançamentos Utilize está tela para conferir todos os lançamentos efetuados em um determinado período no Hábil

Empresarial, você poderá escolher qual caixa deseja consultar individualmente ou todos de uma
única só vez. Você poderá conferir os detalhes dos lançamentos (se houver) e também os lançamentos relacionados ao escolhido (se houver). Acesse o cadastro do lançamento selecionado apenas clicando sobre o botão Lançamentos no Caixa.

Veja também: Ajuda dos Campos Lançamentos no Caixa 5.2.5.3 Fechamento do Caixa A tela de fechamento do caixa é usada para gerar os saldos diários do caixa. É necessário fazê-lo sempre que você quiser saber o saldo de determinado período. Faça sempre iniciando na data do último fechamento até a data de hoje (você pode consultar a tela de Lançamentos no Caixa para ver qual a data do último fechamento). Caso você tenha feito alguma alteração em um lançamento com data anterior ao último fechamento, então a data de início do fechamento atual deve ser igual a esta da alteração. Nessa situação o fechamento precisa ser feito dessa forma pra que os saldos do caixa sejam calculados novamente.

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Ao efetuar o fechamento, o Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos de entrada e os de saída no período escolhido para gerar o saldo. Escolha o Caixa e as Datas Inicial e Final, marque as opção Buscar saldo inicial do arquivo e Transportar saldo de uma mês para o outro, se for o caso. Clique no botão Gerar e pronto, o fechamento do caixa será realizado e o saldo atualizado na tela de lançamentos no caixa.

Veja também: Ajuda dos Campos Lançamentos no Caixa 5.2.5.4 Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa refere-se ao montante de caixa recebido e gasto por sua empresa durante um período de tempo definido, ele pode ser gerado de duas formas: Fluxo Previsto e Fluxo Realizado. O fluxo de caixa buscará somente os lançamentos efetuados no caixa, no caso dos lançamentos de Contas a Receber e Contas a Pagar, por exemplo, que ainda não foram quitados, eles somente serão mostrados no Previsão Financeira.

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Grupo Tipo
· Considerar TODOS os Lctos no Caixa (Previsão): Neste tipo de fluxo serão mostrados todos os lançamentos compensados e não compensados lançados no caixa, ou seja, se você recebeu uma conta através de um depósito bancário (em Como Funciona Caixa explicamos que os lançamentos bancários, Cartões e Convênios e outros são identificados no caixa), por exemplo, mesmo que o valor recebido não tenha sido compensado nos lançamentos bancários ele irá fazer parte do fluxo de caixa. Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse recebimento será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários. O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa. No caso do Fluxo de Caixa Previsão se o lançamento constar no caixa, ele será mostrado/somado. · Considerar apenas os Lctos que já foram QUITADOS (Realizado): Neste tipo de fluxo irá mostrar todos os lançamentos compensados, os valores que realmente foram recebidos. Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse lançamento será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários. O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa. No caso do Fluxo de Caixa Realizado se o lançamento bancário for compensado, ou seja, foi confirmado no banco e ele foi compensado em Compensação de Lctos Bancários, então esse lançamento será mostrado/somando no fluxo de caixa, caso ele não seja compensado, será mostrado somente no fluxo de caixa previsão aonde será mostrado todos.

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Hábil Empresarial

· Entre: Informe o período, data inicial e data final, para o qual será gerado o fluxo de caixa.

Grupo Período
· Diário: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados diários entre as datas escolhidas. · Semanal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 7 dias entre as datas escolhidas. · Quinzenal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 15 dias entre as datas escolhidas. · Mensal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 30 dias entre as datas escolhidas.

Grupo Opções
· Caixas: Escolha os caixas que farão parte do fluxo de caixa. · Centros de Custo: Escolha os centros de custo que farão parte do fluxo de caixa. Veja também: Ajuda dos Campos Caixas Centros de Custo 5.2.5.5 Previsão Financeira A previsão financeira utilizará Contas a Pagar e a Receber, Lançamentos de Convênios, Lançamentos de Cartões de Crédito, Cheques de Terceiros e Lançamentos Bancários que NÃO foram quitados ou baixados/compensados para gerar os totais. A previsão financeira diferentemente do fluxo de caixa NÃO busca as informações do caixa.

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· Considerar taxa de inadimplência de: Informe a porcentagem de inadimplência que será utilizada nas contas a receber da previsão. · Mensal: Selecione esta opção para ver os totais por mês. Grupo Período · Diário: Selecione esta opção para ver os totais por dia. · Contas a Receber: Informe o número de dias de atraso para as contas a receber.Utilizando o Hábil Empresarial 198 Grupo Opções · Entre: Informe a data inicial e a data final em que será realizado a Previsão Financeira. · Quinzenal: Selecione esta opção para ver os totais de 15 em 15 dias. Veja também: Ajuda dos Campos Contas a Pagar Contas a Receber Lançamentos Bancários Manutenção de Cheques Recebidos Manutenção de Cartões © 2013 Koinonia Software LTDA . · Semanal: Selecione esta opção para ver os totais por semana. Gerar: Ao clicar no neste botão o Hábil Empresarial irá gerar a previsão com base nas informações dos filtros definidos pelo usuário. Grupo Desconsiderar Contas Vencidas a mais de · Contas a Pagar: Informe o número de dias de atraso para as contas a pagar.

6 5. previsão atual e lançamentos pré-datados. Nesta tela você poderá visualizar a movimentação e incluir novos lançamentos manualmente.1 Controle Bancário Lançamentos Bancários Utilize esta tela para gerenciar a movimentação das contas bancárias cadastradas no Hábil Empresarial.2.2 Consulta de Lançamentos Bancários Esta tela será usada para visualizar toda a movimentação realizada nas contas bancárias cadastradas no Hábil Empresarial. cheques emitidos. © 2013 Koinonia Software LTDA .2.199 Hábil Empresarial Manutenção de Convênios 5. Utilize a Barra de Navegação para manipular os lançamentos. No campo Tipo será possível selecionar Depósito. Crédito e Débito. tais como saldo atual.6.6.2. Cheque. Veja também: Ajuda dos Campos Barra de Navegação 5. Acompanhe algumas informações da conta bancária selecionada no lançamento.

sejam gerados corretamente.2. a partir da data da alteração. exige que se faça o fechamento novamente. Fazer o fechamento é necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outros relatórios que mostram o saldo. Veja também: Ajuda dos Campos Lançamentos Bancários 5. Ao efetuar o fechamento. · Mostrar todas as contas: Marque está opção se você deseja visualizar os lançamentos de todas as contas.6.Utilizando o Hábil Empresarial 200 · Conta Bancária: Selecione a conta bancária que deseja consultar. Depósito. pra que os saldos sejam corrigidos. · Visualizar: Clique para visualizar os lançamento realizados com os filtros escolhidos. · Data Inicial: Informe a Data Inicial para o Filtro selecionado.3 Fechamento Bancário O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. · Data Final: Informe a Data Final para o Filtro selecionado. · Tipos: Selecione um ou mais tipos (Cheque. o Hábil Empresarial irá somar todos os Lançamentos © 2013 Koinonia Software LTDA . Qualquer alteração de data ou valor em lançamentos já feitos. · Filtrar por: Selecione o filtro que você deseja utilizar. Débito e Crédito) que você deseja filtrar.

Somente ele poderá lhe auxiliar na geração deste arquivo. Importante! No fechamento bancário somente os lançamentos compensados serão incluídos no saldo.201 Hábil Empresarial Compensados no período escolhido. contas a © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Ajuda dos Campos Lançamentos Bancários 5. Caso você tenha dúvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato. consulte o gerente da sua conta bancária. Essa comparação é feita através de um extrato eletrônico (arquivo OFX/OFC/FEBRABAM) que deve ser baixado antes de iniciar uma nova conciliação bancária. Clique no botão Gerar e o fechamento bancário será realizado.6. marque as opção Buscar saldo inicial do arquivo e Transportar saldo de uma mês para o outro.2. Por esse motivo é muito importante que os lançamentos sejam compensados na data correta para que o saldo seja gerado corretamente.4 Conciliação Bancária A Conciliação Bancária nada mais é do que um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no Hábil Empresarial. e calcular o saldo. Esse procedimento tem como objetivo efetuar a baixa automática dos lançamentos bancários. Escolha a Conta Bancária e as Datas Inicial e Final. pra que o saldo seja gerado corretamente.

para isso primeiramente é preciso escolher o período dentro do qual o Hábil Empresarial vai buscar os lançamentos. · Finalização da Conciliação Bancária: 'Visualize tudo que será feito quando você finalizar a conciliação!. sem a necessidade de efetuar a O novo processo de conciliação bancária está dividido em seis partes: · Selecione o Arquivo: 'Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancária correspondente. · Lctos Bancários: 'Relacione os lançamentos do extrato com os lançamentos bancários pendentes.'.Utilizando o Hábil Empresarial 202 pagar e receber efetuados no Hábil compensação dos lançamentos conciliados. Dessa forma os lançamentos vão sendo mapeados. O próximo passo é ver na lista de lançamentos do arquivo( grid na parte superior da tela ) o lançamento que tem lançamento bancário correspondente( no grid parte inferior da tela ). · Contas a Pagar: 'Relacione os lançamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas. vai procurar os lançamentos que tiverem a mesma informação e fará o Mapeamento Manual: Você também poderá mapear manualmente os lançamentos. Conciliando os Lançamentos Passo 1: Iniciar: Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancária correspondente. em seguida clique no botão Mapear Automaticamente.'.'. Após isso clique no botão Mapear. © 2013 Koinonia Software LTDA .'. Existe dois tipos de mapeamentos : Mapeamento automático: Para mapear os lançamentos automaticamente. Localize o lançamento na parte superior. É necessário passar lançamento a lançamento. Depois disso o Hábil Empresarial mapeamento. Eles serão compensados automaticamente no término da conciliação. Se deseja alterar algo clique nos botões que estão no rodapé da janela. clique no campo Mapeado para selecionar. pelo documento ou pelo valor e documento. localize no grid inferior o lançamento correspondente e clique no campo Mapeado para selecionar. · Lançar Manualmente: 'Escolha os lançamentos que você deseja que sejam lançados na conta bancária selecionada na primeira tela. Importante! Na maioria das telas da Conciliação Bancária é possível fazer o mapeamento dos lançamentos bancários. · Contas a Receber: 'Relacione os lançamentos do extrato que são resultado do recebimento de contas.'. primeiramente clique no campo Comparar lançamentos usando e escolha se quer comparar pelo valor. Empresarial. no cadastro de lançamentos bancários( Data Inicial e Data Final ). Feito isso serão mostrados no grid abaixo os lançamentos pendentes de conciliação.'.

Passo 2: Ltos Bancários: Relacione os lançamentos do extrato com os lançamentos bancários pendentes. Eles serão compensados automaticamente no término da conciliação. © 2013 Koinonia Software LTDA . Depois clique sobre o botão Abrir Arquivo de Extrato. uma tela para localização do arquivo será mostrada. siga para o próximo Passo 2. abra a tela de Conciliação Bancária que está localizada na aba Movimentos > Controle Bancário. Após esse procedimento.203 Hábil Empresarial Com o arquivo do extrato eletrônico salvo em seu computador. encontre o arquivo e em seguida clique no botão Abrir da tela de localização.

Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e o(s) lançamento(s) bancário(s) selecionado(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação. Para conciliar. Também será possível mapear automaticamente. clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato. depois clique sobre o lançamento em Lançamentos Bancários Pendentes. depois clique sobre Mapear. você poderá conciliar várias lançamentos bancários não compensados com os lançamentos do extrato. para isso clique no botão para que seja feito o mapeamento. Passo 3: Contas a Pagar: Relacione os lançamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas e © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 204 No passo 2.

Para conciliar. clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato.205 Hábil Empresarial No passo 3. Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a pagar selecionada (s) será baixadas automaticamente no final da conciliação. Também será possível mapear automaticamente. para isso clique no botão para que seja feito o mapeamento. você poderá conciliar várias lançamentos de contas a pagar pendentes com os lançamentos do extrato. no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento selecionado do extrato. Passo 4: Contas a Receber: Relacione os lançamentos do extrato que são resultado do recebimento de contas. depois clique sobre Mapear. © 2013 Koinonia Software LTDA . depois clique sobre o lançamento em Contas a Pagar Pendentes.

você poderá conciliar várias lançamentos de contas a receber pendentes com os lançamentos do extrato. clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato. no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento selecionado do extrato. Passo 5: Lançar Manualmente: Escolha os lançamentos que você deseja que sejam lançados na conta bancária selecionada na primeira tela. depois clique sobre o lançamento em Contas a Receber Pendentes. © 2013 Koinonia Software LTDA . Também será possível mapear automaticamente.Utilizando o Hábil Empresarial 206 No passo 4. depois clique sobre Mapear. Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a receber selecionada(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação. Para conciliar. para isso clique no botão para que seja feito o mapeamento.

para que o lançamento bancário e o lançamento no caixa sejam criados. clicar sobre ele e em seguida clicar no botão Criar Lançamento(s). Passo 6: Finalização da Conciliação Bancária: Visualize tudo que será feito quando você finalizar a conciliação!. não preencha o campo Caixa. você poderá criá-los (fazer o lançamento a partir do arquivo para conciliação) nesta etapa. Observe que quando você clica sobre o lançamento do arquivo e depois em Lançar Manualmente. Os lançamentos mapeados são compensados automaticamente. preencha os campos Centro de Custos (se houver). o campo a direita Mapeado é marcado. Caixa e Forma de Pagamento. Para selecionar vários lançamentos basta segurar pressionada a tecla Ctrl do seu teclado. © 2013 Koinonia Software LTDA . basta escolher o lançamento. os quais não estão cadastrados no Hábil Empresarial.207 Hábil Empresarial Se você possuir mais lançamentos em seu extrato. O processo é bastante simples. Se deseja alterar algo clique nos botões que estão no rodapé da janela. Conta Caixa. Se você não quer que seja criado um lançamento no Caixa.

Utilizando o Hábil Empresarial 208 Nesta tela você verá um breve resumo dos lançamentos que foram conciliados. porém. © 2013 Koinonia Software LTDA . Clique sobre Efetuar Lançamentos da Conciliação para que seja feito os lançamentos e compensações necessárias. Veja também: Lançamentos Bancários Cadastro de Contas a Pagar Cadastro de Contas a Receber 5.6. os que não foram e os que serão cadastrados. e em seguida é necessário fazer o fechamento bancário pra que os saldos no extrato sejam calculados corretamente. Quando um lançamento bancário é feito. A compensação apenas pode ser feita de forma manual através desta tela.2.5 Compensação de Lançamentos Bancários Ao realizar o controle bancário no Hábil Empresarial você deve observar que os lançamentos somente passam a ser considerados no saldo das contas bancárias após serem compensados. não é considerado no saldo da conta até ser compensado. ele fica salvo na tela de Lançamentos Bancários.

Importante! Caso você trabalhe com Conciliação Bancária não será necessário compensar os lançamentos bancários.6 Cancelamento de Compensação Utilize esta tela para fazer o cancelamento da compensação dos lançamentos. Veja também: Manipulando Grids (Listas) 5. o Hábil © 2013 Koinonia Software LTDA . Para compensá-los. pois na conciliação a compensação é feita automaticamente. marque a coluna Baixar para cada lançamento a ser compensado. informe a conta bancária na qual estão os lançamentos a serem compensados e escolha o período de datas no qual os lançamentos foram feitos. clique no botão Visualizar: Serão listados todos os lançamentos NÃO compensados que se encaixam no filtro informado.2.209 Hábil Empresarial Dados importantes desta tela Ao abrir esta tela. escolha a data de compensação (campo Lançamentos compensados no dia no rodapé da tela) e clique no botão Compensar. Após informar a conta bancária e as datas entre as quais os lançamentos foram compensados.6. Após informar este filtro.

Você pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar para as compensações a serem canceladas.7 Consulta de Lançamentos de Cheques Nesta tela você poderá efetuar consulta de cheques recebidos de um determinado banco.2. Veja também: Compensação de Lançamentos Bancários Ajuda dos Campos 5.6. Tanto para o caixa como para os lançamentos bancários e necessário refazer o fechamento a partir da data da alteração de um lançamento para que os saldos sejam gerados novamente. Com a consulta realizada é possível verificar um total de cheques encontrados no período e um valor total da soma dos cheques. © 2013 Koinonia Software LTDA . tendo a possibilidade de filtrar entre um intervalo de tempo. e em seguida clicar no botão Cancelar Compensação.Utilizando o Hábil Empresarial 210 Empresarial exibirá uma lista de lançamentos compensados.

Você poderá escolher o banco e um intervalo de tempo.8 Cheques Pré-Datados Emitidos Utilize está tela para consultar todos os cheques pré-datados emitidos pela sua empresa. Com os parâmetros de pesquisa definidos basta clicar no botão Visualizar.6.211 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos Manutenção de Cheques Recebidos 5.2. © 2013 Koinonia Software LTDA .

Utilizando o Hábil Empresarial 212 Veja também: Manutenção de Cheques Recebidos Ajuda dos Campos 5.9 Manutenção de Cheques Recebidos Esta tela deve ser usada para gerenciar os cheques recebidos. que estão no caixa ou cofre da empresa. Através dela você poderá visualizar os cheques recebidos em Saídas de estoque.6.2. © 2013 Koinonia Software LTDA . vendas pelo PDV ou Recebimentos de contas. Além disso você poderá cadastrar os cheques recebidos já existentes.

213 Hábil Empresarial Veja também: Cadastro de Bancos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.6.2. Ao receber um cheque. © 2013 Koinonia Software LTDA . será necessário baixá-lo para o que Hábil Empresarial faça a baixa no caixa e/ou no banco.10 Compensação de Cheques Recebidos Utilize esta tela para baixar os cheques recebidos.

Hábil Empresarial exibirá uma lista Você pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar.2.Utilizando o Hábil Empresarial 214 · Compensar lançamento no dia: Escolha a data que será lançada a baixa dos lançamentos selecionados do cartão. · Dar baixa no caixa: Marque está opção para dar baixa dos lançamentos compensados no caixa. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária onde será feito o depósito. Tanto para o caixa como para os lançamentos bancários e necessário refazer o fechamento a partir da data da alteração de um lançamento pra que os saldos sejam gerados novamente. Veja também: Ajuda dos Campos 5. e em seguida clicar no botão Cancelar Compensação.6. o de cheques. Após informar o banco e as datas entre as quais os cheques foram baixados. Ao cancelar a compensação de um cheque. Após marcar está opção preencha o campo do lado direito com o caixa que será dado baixa.11 Cancelamento de Compensação de Cheques Utilize esta tela para fazer o cancelamento da baixa dos cheques recebidos. © 2013 Koinonia Software LTDA . o seu valor é desconsiderado do saldo da conta bancária e do caixa. · Depositar na conta: Marque está opção para depositar em uma conta o valor dos lançamentos compensados.

). © 2013 Koinonia Software LTDA .7 5. Além disso você poderá lançar manualmente as movimentações feitas diretamente em cartões de crédito.1 Cartões e Convênios Manutenção de Cartões Esta tela deve ser usada para gerenciar os lançamentos em cartões de crédito.2.7.2. etc.215 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos 5. entradas e saídas de estoque. Através dela você poderá visualizar os lançamentos feitos através de outros locais do programa (recebimento/pagamento de contas.

o tipo de lançamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta.2. Irão aparecer nesta tela apenas os lançamentos que não foram compensados.2 Baixa de Cartões Utilize está tela para efetuar a baixa dos lançamentos dos cartões de crédito.Utilizando o Hábil Empresarial 216 Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. © 2013 Koinonia Software LTDA .7. Você poderá escolher o cartão que deseja consultar.

Após marcar está opção preencha o campo do lado direito com o caixa que será dado baixa. · Depositar na conta: Marque está opção para depositar em uma conta o valor dos lançamentos compensados. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária onde será feito o depósito.217 Hábil Empresarial · Compensar lançamento no dia: Escolha a data que será lançada a baixa dos lançamentos selecionados do cartão. Preencha o campo Caixa com o caixa que será utilizado para o lançamento das despesas administrativas e o campo Conta Caixa com a conta caixa que será usada no lançamento.2. Você poderá montar o filtro para localizar facilmente os lançamentos compensados.3 Cancelamento de Compensação de Cartões Efetue o cancelamento das compensações de cartões nesta tela. · Lançar Despesas Administrativas: Marque está opção para lançar as despesas administrativas do cartão referentes aos lançamentos compensados. © 2013 Koinonia Software LTDA .7. Veja também: Ajuda dos Campos Cartões Manutenção de Cartões 5. · Dar baixa no caixa: Marque está opção para dar baixa dos lançamentos compensados no caixa.

2. Veja também: Ajuda dos Campos Cartões Manutenção de Cartões 5. · Com datas entre: Marque está opção e escolha a data inicial e final para a consulta. compensados e não compensados.Utilizando o Hábil Empresarial 218 · Cartão de Crédito: Escolha o cartão que deseja consultar os lançamentos. Nessa consulta irão aparecer todos os lançamentos de um cartão escolhido. · Tipo: Escolha o tipo do lançamento.7. · Compensados em: Marque está opção e escolha a data da compensação para mostrar os lançamentos de uma data específica.4 Consulta de Lançamentos de Cartões Utilize está tela para efetuar consultas dos lançamentos de cartões. você poderá consultar também através da data de vencimento inicial e final. Parar cancelar basta marcar a opção Cancelar dos lançamentos e em seguida clicar sobre o botão Cancelar Compensação. · Visualizar: Clique para visualizar os lançamentos que se encaixam no filtro. © 2013 Koinonia Software LTDA .

2. © 2013 Koinonia Software LTDA .5 Manutenção de Convênios Esta tela deve ser usada para gerenciar os lançamentos em convênios. entradas e saídas de estoque. Além disso você poderá lançar manualmente as movimentações feitas diretamente em convênios. Através dela você poderá visualizar os lançamentos feitos através de outros locais do programa ( recebimento/pagamento de contas.7.).219 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos Cartões Manutenção de Cartões Baixa de Cartões Cancelamento de Compensações de Cartões 5. etc.

o tipo de lançamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 220 Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. Irão aparecer nesta tela apenas os lançamentos que não foram compensados.7. Você poderá escolher o convênio que deseja consultar.6 Baixa de Convênios Utilize está tela para efetuar a baixa dos lançamentos de convênios.2.

2. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Depositar na conta: Marque está opção para depositar em uma conta o valor dos lançamentos compensados. Você poderá montar o filtro para localizar facilmente os lançamentos compensados.7 Cancelamento de Compensação de Convênio Efetue o cancelamento das compensações de convênio nesta tela.221 Hábil Empresarial · Compensar lançamento no dia: Escolha a data que será lançada a baixa dos lançamentos selecionados do convênio. Veja também: Ajuda dos Campos Convênio Manutenção de Convênio 5.7. · Dar baixa no caixa: Marque está opção para dar baixa dos lançamentos compensados no caixa. Após marcar está opção preencha o campo ao lado direito com o caixa que será dado baixa. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária na qual será feito o depósito.

2. · Com datas entre: Marque está opção e escolha a data inicial e final para a consulta. Parar cancelar basta marcar a opção Cancelar do grid de lançamentos e em seguida clicar sobre o botão Cancelar Compensação. compensados e não compensados.8 Consulta de Lançamentos de Convênio Utilize está tela para efetuar consultas dos lançamentos de convênio. · Visualizar: Clique para visualizar os lançamentos que se encaixam no filtro. Nessa consulta irão aparecer todos os lançamentos de um convênio escolhido.Utilizando o Hábil Empresarial 222 · Convênio: Escolha o convênio para o qual deseja consultar os lançamentos.7. Veja também: Ajuda dos Campos Convênio Manutenção de Convênio 5. você poderá e consultar também através da data de vencimentos inicial e final. · Compensados em: Marque está opção e escolha a data da compensação para mostrar os lançamentos de uma data especifica. · Tipo: Escolha o tipo do lançamento. © 2013 Koinonia Software LTDA .

223 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos Cartões Manutenção de Convênio Baixa de Convênio Cancelamento de Compensações de Convênio 5.8 5. consultas. para isso basta acessar a aba Utilitários -> Configurações do Sistema -> Layout do PDV.2.1 PDV PDV O PDV é uma tela feita especificamente para operações rápidas no balcão (vendas.8. Ela não possui tantos campos quanto a tela de Saídas de estoque justamente para agilizar os processos a serem realizados. recebimentos. utilizamos esse layout para facilitar o a localização das opções.2. Lembrando que esse layout pode ser alterado em seu PDV. As telas utilizadas na explicações deste tópico foram capturadas com o layout Ribbon. etc.). Veja a imagem abaixo para saber como descobrir o atalho que pode ser usado para chamar a função de cada recurso do PDV: © 2013 Koinonia Software LTDA . O PDV do Hábil Empresarial está preparado para que você possa operá-lo completamente através do teclado.

Por exemplo. Estando com alguma tela do PDV aberta. Ao pressionar Alt + 2. Você também verá as área 1. indicando que este é o caractere (letra ou número) de atalho para aquele componente. Se pressionar F8. ao pressionar Alt você verá o botão OK com a primeira letra sublinhada. na tela de cadastro de consulta de clientes. Sugerimos a leitura de todos os tópicos abaixo antes de iniciar o trabalho com Como abrir o caixa Ao abrir o PDV. pressione a tecla Alt e veja que alguns componentes tiveram um caractere sublinhado (os botões da tela. Para poder iniciar o trabalho nesta tela você deve. 2. será aberto o menu do botão Cancelamentos. e escolha a opção Abertura do © 2013 Koinonia Software LTDA . por exemplo. Se você pressionar F6 por exemplo. disponível na parte superior da tela. Clique no botão Caixa (F3). será aberta a área 2. primeiramente.Utilizando o Hábil Empresarial 224 Observe que os botões possuem teclas de atalho. todos os recursos da tela estarão desabilitados. esta tela. por exemplo. como a tela do cadastro de clientes. Lista. fazer a abertura do Caixa. Resumo com o primeiro caractere sublinhado. Saídas e 3. Utilize também a tecla TAB para navegar entre os campos da tela. Saídas. será aberta a tela para Consulta de Produtos. principalmente). A abertura do caixa indica o início das operações a serem realizadas no PDV. Abaixo você encontra algumas informações importantes sobre o uso do PDV do Hábil Empresarial.

clique no botão OK para confirmar a abertura do caixa. você observará que os recursos do PDV. digite-o neste campo. que será usada para escolha do tipo de pagamento: © 2013 Koinonia Software LTDA . Como fazer vendas Depois de abrir o caixa. deixe este campo zerado. Ao abrir uma nova venda o PDV pode exibir a tela abaixo. · Observações: Utilize este campo para incluir uma observação sobre a abertura realizada. digite-o neste campo. Ao clicar nesta opção você verá a tela abaixo: · Dinheiro: Se houverem valores em dinheiro no caixa gaveta. · Cheques: Se houverem valores em cheque no caixa gaveta.225 Hábil Empresarial Caixa. Se o caixa gaveta não possui suprimentos em cheque. Se o caixa gaveta não possui suprimentos em dinheiro. disponíveis no topo da tela. foram habilitados. · Descrição do Caixa: Digite uma descrição para o caixa que está sendo aberto. · Caixa: Escolha o caixa que receberá o lançamento referente aos suprimentos digitados. Ao fazer isso. Depois de preencher os campos desta tela. o recurso Abre Venda (F4) será habilitado no topo da tela. deixe este campo zerado.

o PDV permitirá que você escolha se a venda será à vista ou a prazo no final da venda e não no início. Caso você não saiba o código basta clicar no botão OK que você poderá localizá-la através do nome do cliente. Por exemplo. Definir no Final: Ao salvar a venda será possível escolher qualquer Plano de Pagamento. Caso você não saiba o código basta clicar no botão OK que você poderá localizá-lo através do nome do cliente. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Escolhendo a opção 9. À Vista: Ao salvar a venda será possível escolher somente Planos de Pagamento do tipo À Vista. A Prazo: Ao salvar a venda será possível escolher somente Planos de Pagamento do tipo A Prazo. · Escolhendo a opção 8. se você escolher a opção Definir no final. Importar Serviço: Você poderá importar uma Ordem de Serviço informando o código dela. Abra a área Opções do PDV e configure o campo Pgto Padrão.Utilizando o Hábil Empresarial 226 IMPORTANTE ! Se você deseja que esta tela não seja exibida toda vez que uma nova venda é aberta. Caso você não tenha Planos de Pagamento cadastrado você não conseguirá fechar a venda. · Escolhendo a opção 1. Se você escolher a opção Pedir sempre. Hábil Empresarial para abrir todas as vendas usando um tipo de Para isso. a tela acima sempre será exibida na abertura da venda. Caso você escolha uma das outras opções. você pode configurar o PDV do pagamento padrão. · Escolhendo a opção 2. sempre que uma venda for aberta. Importar Orçamento: Você poderá importar um orçamento informando o código dele. É extremamente importante que você efetue o cadastros dos seus Planos de Pagamento antes de iniciar as atividades no PDV. todas as vendas serão abertas usando o tipo de pagamento escolhido neste campo. · Escolhendo a opção 3. você deve abrir o Hábil Empresarial e acessar a tela disponível no menu Utilitários > Configurações do Sistema.

227 Hábil Empresarial Depois de escolher o tipo do pagamento você observará que os campos relacionados aos dados da venda foram liberados para que você possa preenchê-los. Neste campo você poderá utilizar um leitor de código de barras para inserir o produto na venda. porém para isso basta digitar o sinal de + e em seguida a descrição do produto. para utilizar a pesquisa de · Produto: Digite um dos códigos do produto. · Total: Este campo mostra o valor total dos produtos. Utilize o botão para cadastrar um novo cliente. além do código que Hábil Empresarial gera você também poderá utilizar os códigos cadastrados no cadastro de Produtos aba Código. · Preço: Verifique o valor do produto selecionado. ou utilize o botão vendedores. por exemplo +Computador. · Quantidade: Digite a quantidade do produto a ser vendida. Observe a imagem e as explicações abaixo: · Cliente: Digite código do cliente. você poderá digitar o percentual de desconto a ser aplicado no valor do produto. Ao fazer isso você notará que o produto foi adicionado a lista existente logo abaixo desta © 2013 Koinonia Software LTDA . · Desconto%: Se os descontos do produto estiverem configurados. pressione a tecla ENTER para inseri-lo na venda. Depois de ter digitado as informações do produto. para usar a pesquisa de clientes ou o botão · Vendedor: Digite código do vendedor. Você também poderá localizar seu produtos através da descrição deles.

se o plano de pagamento está configurado para receber a primeira parcela em Dinheiro mas o cliente está pagando a entrada com cartão. utilize o botão Planos de Pgto (F7). Se você deseja consultar as formas de pagamento oferecidas pela empresa.Utilizando o Hábil Empresarial 228 área da tela. você poderá escolher a forma de pagamento Cartão nesta coluna para a primeira parcela. Para fechar a venda. · Vencimento*: Esta coluna mostra a data de vencimento da parcela. Observe a tela e as explicações abaixo para saber como preencher os campos da tela: · Plano de Pagamento: Escolha um Plano de Pagamento já cadastrado para definir como os valores da venda serão recebidos. digite o código do plano de pagamento ou clique no botão para pesquisá-lo. Você verá uma tela solicitando os dados finais da venda. © 2013 Koinonia Software LTDA . você poderá escolher uma outra forma nesta coluna. Por exemplo. Repita o procedimento de digitação dos dados do produto até ter inserido todos os produtos da venda. Você pode editar a data de vencimento. Se o plano de pagamento escolhido permite a alteração da forma de pagamento das parcelas. antes de finalizar a venda. caso necessário. · Forma Pgto*: Por padrão esta coluna da lista mostrará a forma de pagamento escolhida para as parcelas. clique no botão Fecha Venda (F4).

O sistema retornará para a tela do PDV abrindo uma nova venda.229 Hábil Empresarial · Valor*: Esta coluna mostra o valor calculado de cada parcela. Ao salvar a venda será solicitada a digitação dos detalhes do recebimento. caso necessário. clique no botão OK. No rodapé da tela você verá o valor da troca. Ele está disponível no sub-menu do botão Outros (F11). Clicando no botão Localizar você verá os dados e os produtos da venda informada. ou seja. O que você deve fazer é escolher os produtos que estão retornando para o estoque. utilize os campos abaixo da lista para conceder um desconto ou acréscimo ao valor total da venda. Para concluir. Como efetuar trocas O recurso Troca do PDV é utilizado para realizar trocas de produtos vendidos. © 2013 Koinonia Software LTDA . na coluna Qtde Troca* da lista de produtos da tela de troca. digite a quantidade a ser trocada. Você pode alterar o valor das parcelas. Após indicar as quantidades a serem trocadas. Abaixo da lista de parcelas você verá as totalizações dos valores da venda. Se precisar. os produtos a serem trocados. Ao abrir Outros (F11) > Troca você precisará informar o número da venda (ou o número da nota. ou ainda o código da movimentação de estoque) e clicar no botão Localizar. Para isso. clique no botão Salvar. que corresponde ao crédito que o cliente possui para trocar produtos.

desde que você crie um Plano de Pagamento que aceite este tipo de movimento financeiro. e a venda será finalizada. Por exemplo. o PDV utiliza todo o crédito gerado na troca e solicita o recebimento © 2013 Koinonia Software LTDA . como forma de pagamento.00 for trocado por outro produto no valor de R$ 30. o PDV exibirá a seguinte mensagem "O Valor *$.Utilizando o Hábil Empresarial 230 O que você precisará fazer é incluir os produtos que estão sendo trocados e salvar a venda normalmente.$$* será lançado como crédito para o cliente".: quando o cliente leva um produto de maior valor do que o trocado).00 restantes como crédito do cliente. o PDV do Hábil Empresarial utilizará automaticamente o crédito do cliente. o PDV lançará os R$ 20. Ao fazer isso. · O valor da nova venda é MENOR que o valor da troca Quando o valor da nova venda é inferior ao valor do(s) produto(s) trocado(s). se um produto no valor de R$ 50. · O valor da nova venda é MAIOR que o valor da troca Quando o valor da nova venda excede o valor da troca (ex. gerado na troca. não haverá necessidade de lançar valores financeiros e o programa irá mostrar a mensagem "Fechando a Venda" e irá finalizar a venda da troca. Neste momento.00. Este crédito poderá ser usado em vendas posteriores para o mesmo cliente. pode ocorrer uma das três situações a seguir: · O valor da nova venda é IGUAL ao valor da troca Neste caso.

231 Hábil Empresarial do valor restante. Feito uma a tela de Dados do Recebimento será exibida. o PDV utilizará os R$ 20. localize o cliente o qual você deseja receber uma ou mais contas. Escolha as contas que deseja receber e clique no botão Receber.00 for trocado por outro produto no valor de R$ 35.00 do produto trocado como parte do pagamento e solicitará o recebimento dos R$ 15. Esta tela será usada para fazer recebimentos de contas ou parcelas geradas através de vendas pelo PDV. Como fazer recebimentos Para fazer recebimentos clique no botão Recebimentos (F9) disponível no topo da tela principal do PDV. Veja abaixo: Depois de abrir a tela.00. se um produto no valor de R$ 20. clicando no botão ou informe o código dele. © 2013 Koinonia Software LTDA . Em seguida será exibida as contas pendentes do cliente selecionado. Por exemplo.00 restantes. o qual você deseja receber uma ou mais contas.

Utilizando o Hábil Empresarial 232 Nela informe o valor que será recebido de cada forma de pagamento. Recursos do Menu Fiscal © 2013 Koinonia Software LTDA . após isso clique em Continuar para finalizar.

conforme layout estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE 06/08. dados do desenvolvedor. · Arquivo MFD: Utilize esta opção para emitir o Arquivo MFD contendo as vendas realizadas em um período específico. Veja abaixo a explicação para cada recurso disponível no Menu Fiscal: · Emite uma leitura X (LX): Utilize este recurso para emitir uma Leitura X na impressora fiscal. · Tabela de Produtos: Utilize este recurso para emitir uma lista detalhada de todos os produtos cadastrados. · Meios de Pagamento: Utilize este recurso para imprimir os totais de vendas realizadas em cada forma de pagamento definido na impressora fiscal. nome do arquivo executável. · Tab. Índice Técnico Produção: Este recurso permite a geração em disco.233 Hábil Empresarial O Menu Fiscal fica disponível na forma de um botão.com. no topo da tela principal do PDV.br. com os totais das situações tributárias. Este menu somente é habilitado se o arquivo Habil. conforme layout estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE 06/08.br e suporte@habil. etc. . · DAVs Emitidos: Este recurso permite a geração em disco e/ou a impressão. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Leitura de memória fiscal completa/simples: Estas opções podem ser utilizadas para a emissão da leitura de memória fiscal do ECF. · Estoque: Utilize este recurso para emitir uma lista de todos os produtos cadastrados.) do Programa Aplicativo Fiscal no ECF. · Vendas por período: Utilize este recuso para emitir o arquivo do Sintegra (Convênio 57/95) e/ou o SPED (Ato Cotepe/ICMS 09/08) em um período específico. você indicará a impressora que as vendas do dia atual foram encerradas. · Espelho MFD: Utilize este recurso para imprimir uma lista de todas as impressões feitas pelo ECF em um período específico. · Movimento por ECF: O arquivo gerado Movimento por ECF é gerado automaticamente após a emissão da Redução Z. · Identificação do PAF-ECF: Ao clicar nesta opção será impressa a identificação (descrição do software. que são utilizados na composição (matéria-prima) de outros ítens do estoque. Ele também pode ser gerado a qualquer momento através desta opção do Menu Fiscal. conforme layout definido no Ato COTEPE 17/04. entre em contato com a Koinonia Software através do telefone (0xx46) 3225-6234 ou pelos e-mails vendas@habil. ao lado do botão Outros (F11). conforme layout estabelecido no Anexo VI do Ato COTEPE 06/08. Ao emitir a Redução Z. · Emite uma Redução Z (RZ): Este recurso deve ser usado como forma de encerramento da movimentação diária do PDV/ECF.com.fis estiver salvo na pasta de instalação do Hábil Empresarial. do arquivo contendo os DAVs emitidos em um período específico. Para obter mais informações sobre este arquivo. do arquivo contendo todos os produtos cadastrados no estoque.

· Módulo Nota Fiscal Eletrônica licenciado.com. entre em contato com nosso Departamento de Suporte Técnico através de um dos meios abaixo: · Fone : (0xx46) 3225-6234 · E-mail: suporte@habil. Requisitos necessários · Hábil Empresarial Profissional.com/down/heupg. Abra o Hábil Empresarial Profissional e acesse aba Arquivos -> Empresas.exe através do link http://www. sendo assim Não é mais necessário instalar uma nova aplicação em seu computador para fazer a emissão das notas fiscais. erro ou problema durante a sequência dos passos abaixo.br Antes de iniciar o uso da NF-e é necessário que o seu Hábil Empresarial Profissional esteja atualizado para a última versão disponível.9 5. Após concluir o download execute o arquivo e siga as orientações até a conclusão da atualização.Utilizando o Hábil Empresarial 234 Veja também: Manipulando Grids (Listas) Configurações do Sistema 5. para isso basta fazer o download do arquivo heupg. Configurando o Hábil Empresarial Os passos abaixo demonstram como configurar seu computador preparando-os para a emissão da Nota Fiscal eletrônica. · Certificado Digital. © 2013 Koinonia Software LTDA .1 NF-e NF-e Nesta nova versão do Hábil Empresarial o emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está integrado ao software. na tela que abrir selecione a empresa que você irá emitir as notas fiscais eletrônicas.com.2. basta configurar e utilizar.exe. em seguida acesse a aba NF-e.9.2. como mostra a imagem abaixo.br · MSN: suporte@habil.habil. Caso você encontre alguma dificuldade.

235 Hábil Empresarial · Emite NFE: Marque esta opção SOMENTE se você já possuir a NF-e configurada corretamente. Atenção: É de extrema importância que este campo seja configurado através do computador servidor. · Usuário do Proxy: Preencha este campo com o nome do usuário de proxy. · Forma de Emissão: Selecione a forma de emissão que será utilizada. · Número de Série do Certificado: Informe o número de serie do seu certificado digital. · Ambiente: Selecione qual o ambiente em que será enviada as NF-e's. ou seja as notas fiscais emitas serão salvas no computador servidor. o sistema habilitará alguns recursos para o uso da NF-e. · Caminho da Logomarca: Informe a localização da logomarca. · Formato do DANFE: Escolha como será impressa a DANFE. como: Solicitação de emissão da NF-e após salvar uma Saída de Estoque e Geração dos arquivos XML com os dados das notas fiscais. · Caminho das NF-e's (XML): Informe o caminho onde ficarão salvos os arquivos XML referentes as notas fiscais enviadas. se sua empresa utilizar esse tipo de autenticação para conectar-se a internet. caso você não saiba o número de serie do seu certificado digital veja o último tópico dessas instruções. Marcando-a. © 2013 Koinonia Software LTDA . pois as informações passadas a ele serão de referência ao servidor. Produção (Terá validade fiscal) ou Homologação (Não terá validade fiscal). · Expande Logomarca: Marque esta opção para para a logomarca expandir. Atenção: Este campo deve ser configurado através do computador servidor.

Agora você poderá utilizar o número de série do seu certificado nas configurações da NF-e. como mostra a imagem abaixo. nesta aba você já irá localizar o número de série. se sua empresa utilizar esse tipo de autenticação para conectar-se a internet.Utilizando o Hábil Empresarial 236 · Senha do Proxy: Preencha este campo com a senha do usuário de proxy. Copie as informações. clique sobre a aba Detalhes. Localizando o Número de Série do Certificado Digital Para localizar o número do seu certificado digital você deve acessar: Menu Iniciar -> Painel de Controle -> Opções da Internet. agora localize o seu certificado digital e em seguida de dois cliques sobre o mesmo. retirando os espaço entre os pares de caracteres. no início e no final. Uma nova janela será aberta. © 2013 Koinonia Software LTDA . como por exemplo: antes 12 3a 56 bc 78 9e 10 1f . depois 123a56bc789e101f. nela clique na aba Pessoal. Na janela que abrir clique na aba Conteúdo e em seguida clique no botão Certificados. Outra janela será aberta.

· Enviar o DANFE desta NF-e no formato PDF por email: Marque esta opção para enviar um email ao cliente com o arquivo PDF da NF-e em anexo. toda vez que você finalizar uma venda aparecerá a seguinte mensagem: O am biente em que foi enviada a nota m udará conform e a configuração feita. o campo será preenchido © 2013 Koinonia Software LTDA . · Imprimir o DANFE desta NF-e: Marque esta opção para imprimir o DANFE da NF-e emitida. Clicando no botão Sim a NF-e será emitida imediatamente. Existem duas formas de emitir as notas fiscais. caso você tenha atribuido o endereço de e-mail no cadastro do cliente.237 Hábil Empresarial Emitindo a NF-e Após realizar todas as configurações necessárias você poderá inicia a emitir as NF-e's. A forma automática é bem simples. · Enviar o DANFR desta NF-e no formato XML por email: Marque esta opção para enviar um email ao cliente com o arquivo XML da NF-e em anexo. a automática e a manual. · Endereço de e-mail: Informe neste campo o endereço de e-mail do cliente. Após o envio da nota irá aparecer a tela abaixo.

por status da nota. · Carta de Correção: Clique para enviar uma carta de correção da nota selecionada. que está localizado no canto esquerdo inferior da tela. · Enviar por Email: Clicando nesta opção você poderá enviar a nota selecionada por e-mail para o cliente. Nesta tela você irá poder visualizar as notas pendentes. · Status Serviço: Utilize esta opção para verificar o status de serviço. Para enviar as NF-e's manualmente você deve acessar a aba Movimentos -> NF-e. · Imprimir Danfe: Clique para imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. · Consultar Nota: Clique para consultar a situação atual da nota no servido da SEFAZ.Utilizando o Hábil Empresarial 238 automaticamente. · Inutilizar NFe: Nesta opção você poderá inutilizar um número ou uma sequencia de notas. clicar sobre ela e em seguida clicar no botão Enviar Nota. · Enviar Nota: Clique para fazer o envio da nota selecionada. testar a comunicação. enviadas e canceladas. © 2013 Koinonia Software LTDA . por tipo e por data de emissão inicial e final. Para realizar o envio manual da nota basta localizar a nota fiscal deseja. · Cancelar Nota: Clique para cancelar a nota que já foi envia. do emissor de NF-e com os serviços da SEFAZ.

1 Compromissos Cadastros Utilize está tela para agendar seus compromissos. amigos e outras pessoas relacionadas a você. Se você deseja cadastrar contatos que possam ser vistos e alterados somente por você. marque a opção Deixar o cadastro visível somente para o usuário que o cadastrou.239 Hábil Empresarial 5.2 5. colegas.2.3 5. ao abrir a tela. Após cadastrar contatos você poderá utilizá-los no cadastro de Compromissos.3.3. fornecedor. nele você poderá vincular um contato. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. Para cadastrar. acesse o menu Outros > Contatos e Telefones.3. Desta forma. cliente.1 Outros Contatos e Telefones A Agenda de Contatos e Telefones pode ser usada para cadastrar os dados de clientes. cada usuário poderá ver somente os seus próprios contatos.

· Pessoa: Escolha a pessoa com quem você possui o compromisso. · Compromisso com: Escolha se o compromisso é com alguma pessoa cadastrada no programa. ou seja. · Com Funcionário: Se o compromisso será feito com algum funcionário. esse campo é preenchido automaticamente após você preencher os campos Data Inicial e Data Final. se ele já foi cumprido ou se ainda está pendente. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Data Final: Digite a data e hora final do compromisso. · Cor do Compromisso: Escolha uma cor para facilitar a localização e identificação. · Data Inicial: Digite a data e hora inicial do compromisso. do compromisso na Visualização. · Local: Digite a descrição do local do compromisso. · Status: Este campo mostra o status do compromisso.Utilizando o Hábil Empresarial 240 · Descrição: Digite uma descrição ou título para o compromisso. digite o nome ou código do mesmo. · Tipo: Escolha ou digite o tipo do compromisso. · Duração: Informe a duração do compromisso.

· Data do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso. posicionando o cursor do mouse sobre ele você poderá diminuir ou aumentar o tempo desse compromisso.241 Hábil Empresarial · Alterar Status: Clique neste botão para alterar o status do compromisso. Você poderá alterar o dia e os horários do compromisso. informe o dia em que o aviso será mostrado. Semanas.3. Para salvar as alterações basta clicar sobre o botão Salvar Alterações. Semana.2. · Duplicar: Clique se deseja duplicar o compromisso. · Compromisso confidencial (só pode ser visualizado pelo usuário que o cadastrou): Marque para tornar o compromisso confidencial. · Observações: Se necessário digite algumas observações sobre o compromisso. · Avisar Quem: Caso queira ser lembrado do compromisso. informe a hora em que o aviso será mostrado. você poderá selecionar por Dia.2 Visualização Visualize nesta tela todos os compromissos agendados. Ano e Timeline. informe o usuário que deve ser avisado. para isso basta clicar sobre um compromisso e arrastá-lo para o dia e a hora desejada. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Incluindo Novos Cadastro Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) Campos do Usuário Anexos 5. · Avisar compromisso: Marque esta opção se deseja ser lembrado do compromisso. · Horário do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso.

© 2013 Koinonia Software LTDA .3. Ao gerenciar ligações você poderá cadastrar várias informações importantes sobre cada ligação e. ao final do mês (ou de um outro período) gerar relatórios com as ligações feitas.Utilizando o Hábil Empresarial 242 Veja também: Ajuda dos Campos Cadastro de Compromissos 5.3 Chamadas Telefônicas Nesta tela podem ser registradas as ligações telefônicas feitas pelos funcionários da sua empresa.

são mostrados alguns ícones dentro da célula referentes aos tipos de compromissos existentes naquela data: © 2013 Koinonia Software LTDA . Para isso.243 Hábil Empresarial Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação 5. A tela possui o formato de um calendário para facilitar a visualização das informações. Cada dia do mês será mostrado em uma célula (quadro) da tela. Clientes Aniversariantes e Cheques PréDatados Emitidos. que são: Contas a Receber e a Pagar. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela do RapidView você verá um calendário do mês atual (baseado na data atual do computador) preenchido com os principais compromissos da empresa. Tarefas. basta abrir a tela disponível em Outros > RapidView e marcar a opção Mostrar RapidView ao iniciar o programa que está no rodapé da tela. Compromissos da Agenda. ao lado do botão Fechar.3. Observe que.4 RapidView A tela do RapidView é usada para visualizar a maioria dos compromissos da empresa em um só lugar. Você pode configurar o Hábil Empresarial para mostrar esta tela sempre que o programa for iniciado. quando existem compromissos no dia.

etc.). aniversários.Utilizando o Hábil Empresarial 244 No exemplo acima percebemos que existem compromissos em vários dias. Para saber quais tipos de compromissos estão sendo mostrados nesta data. Clique em um dos dias que aparecem no calendário para ver a lista dos compromissos relacionados aos ícones (tarefas. observe os ícones mostrados no dia e observe os ícones da legenda no rodapé da tela: © 2013 Koinonia Software LTDA . contas a pagar. contas a receber.

245 Hábil Empresarial Você ainda pode navegar entre os meses posteriores e anteriores a data atual usando os botões abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .

fazendo contato com o cliente periodicamente para oferecer novidades. por exemplo: · Assunto: Contato Inicial · Resumo: Cliente deseja o produto/serviço "X".5 FollowUp Esta tela deve ser usada para fazer um acompanhamento dos clientes da sua empresa. ou clique no botão visualizar o calendário do mês posterior. Passei as condições de pagamento padrão. Este acompanhamento pode ser feito para estreitar o relacionamento do cliente com a empresa. que fez o atendimento. O funcionário da empresa. porém o cliente precisa fazer uma análise. pode criar um cadastro para este cliente e iniciar um controle dentro da tela de FollowUp. pois ele pretende analisar a proposta oferecida pela empresa. Em um primeiro momento.Utilizando o Hábil Empresarial 246 Clique no botão para visualizar o calendário do mês anterior.3. Um exemplo de uso do FollowUp é quando o cliente vem até a empresa (ou entra em contato) procurando por um determinado produto ou serviço. você pode cadastrar um evento com o Assunto "Contato Inicial" preenchendo o Resumo com a intenção inicial de venda ao cliente. mas não finaliza a compra do mesmo. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Ajuda dos Campos para 5. por exemplo.

· Data: Digite a data do evento. · Funcionário: Digite o nome ou código do funcionário responsável pelo evento. por exemplo. os campos da tela serão habilitados.247 Hábil Empresarial O funcionário pode criar ainda um outro evento na tela de followup indicando que será feito um novo contato com o cliente no dia seguinte para saber se o mesmo já tem uma resposta em relação a análise: · Assunto: Consultar posição/análise do cliente · Resumo: Entrar em contato com o cliente para saber sua posição em relação ao contato inicial. Mesmo após uma negociação. Oferecer outras condições de pagamento. você pode incluir novos eventos na tela de follow-up para manter um acompanhamento da satisfação do cliente. caso feche a compra ainda esta semana. · Prioridade: Escolha a prioridade do evento. Ao fazer isso. com desconto de 5%. © 2013 Koinonia Software LTDA . Dados importantes desta tela Antes de cadastrar ou consultar um evento de follow-up nesta tela. você precisa informar o nome ou o código do cliente no campo Cliente e clicar no botão Visualizar. Você ainda pode configurar o evento como um Compromisso para ser lembrado pelo Hábil Empresarial do evento. Abaixo você encontrará mais orientações a respeito desta opção. · Situação: Defina o status do evento (Pendente ou Atendido).

· Resumo: Digite um texto explicativo para o evento. Ao consultar clientes na tela de Saídas de estoque ou na tela do PDV. os campos da tela serão habilitados. · Ver Compromisso: Clique neste botão para ver o Compromisso criado referente ao evento selecionado. para incluir ou excluir eventos de followup. · Enviar E-mail: Clique para enviar um e-mail ao cliente. O Hábil Empresarial não realiza esta pesquisa de forma online. Utilize os botões [ + ] e [ . digite a data do compromisso. · Data: Caso você tenha marcado a opção Próximo contato. você deve fazer uma consulta ao SPC (via Internet ou telefone) e depois inserir as informações sobre pendências do cliente. caso tenha pendências cadastradas nesta tela. digite a hora do compromisso. Plus e Profissional. Veja também: Ajuda dos Campos Cadastro de Clientes 5. se houver. você precisa informar o nome ou o código do cliente no campo Cliente e clicar no botão Visualizar. Veja mais informações abaixo.3. · Próximo contato: Marque se deseja criar um Compromisso para este evento. Dados importantes desta tela Antes de cadastrar ou consultar as pendências de um cliente nesta tela. © 2013 Koinonia Software LTDA . no programa.6 Situação do Cliente no SPC A tela de Situação no SPC deve ser utilizada para cadastrar manualmente as pendências dos clientes da sua empresa no Sistema de Proteção ao Crédito. Quando necessário. · Assunto: Digite um assunto para o evento. Obs: A opção FollowUp está disponível no Hábil Empresarial Sem Propaganda+. o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem alertando sobre a situação do cliente no SPC desde que você crie um alerta para o cliente. que estão no topo da Tela. Ao fazer isso.].Utilizando o Hábil Empresarial 248 · Motivo/Tipo: Digite o motivo/tipo do evento. · Hora: Caso você tenha marcado a opção Próximo contato.

· Número Consulta: Digite o número da consulta feita junto ao SPC. Veja abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA .] que aparecem abaixo do campo Observações para incluir ou excluir pendências do cliente. selecione-a na lista e altere os campos da área destacada acima.249 Hábil Empresarial · Data: Digite a data em que a pendência foi criada. · Registrado Por: Digite o nome da empresa que registrou a pendência do cliente. · Observações: Se necessário. · Registrado: Marque se a pendência foi registrada. Utilize os botões [ + ] e [ . · Valor: Digite o valor devido pelo cliente à empresa que registrou a pendência. Você ainda pode configurar alertas a serem exibidos sobre o cliente preenchendo os campos de alerta da parte inferior desta tela. Para alterar uma pendência já cadastrada. digite algumas observações sobre a pendência no SPC.

ou seja.3. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão. até quando ele deverá ser mostrado. Veja também: Cadastro de Clientes Ajuda dos Campos 5. · Mensagem para o alerta: Digite a mensagem que será exibida ao selecionar este cliente na tela de Saídas de estoque ou no PDV.7 Recibos Rápidos O cadastro de Recibos Rápidos permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum outro cadastro do Hábil Empresarial. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 250 · Cadastrar um alerta para esse cliente: Marque esta opção para habilitar os demais campos de configuração do alerta (abaixo). · Alerta Ativo: Marque esta opção para deixar o alerta ativo · Válido até: Digite a data de validade do alerta.

251 Hábil Empresarial IMPORTANTE ! O Hábil Empresarial não fará nenhum lançamento financeiro ao cadastrar recibos rápidos. · Valor: preencha com o valor. por exemplo. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Emitente: preencha com o nome de quem irá receber o valor. Dados importantes desta tela Veja abaixo como preencher os campos da tela de cadastro de Recibos Rápidos: · Estou Pagando: marque essa opção. · Endereço: informe o endereço do sacado. · Data: informe a data do lançamento do recibo. · CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente. será necessário lançar os valores manualmente no caixa ou em contas a pagar ou a receber. · Sacado: informe o nome da pessoa que está pagando o valor. caso você esteja pagando o valor para alguém. Caso você queira que isso aconteça. Se ela estiver desmarcada. o recibo cadastrado será um recebimento.

3. · Data: Informe a data do pagamento. · Referente: informe a que se refere o recibo que será emitido. · Tipo: Selecione o tipo. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Descrição: Informe uma descrição para identificar o lançamento.8. Vales. e comissões de seus funcionários. assim não precisa digitar os dados do mesmo. Salários e Comissões Cadastro de Vales de Funcionários Utilize está tela para lançar os pagamentos de salários. Cliente e Fornecedor : para facilitar. · Conta Caixa: Selecione uma conta caixa para o lançamento. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.Utilizando o Hábil Empresarial 252 · Endereço: preencha com o endereço do emitente.3. Salário.8 5. · Cidade: informe a cidade do emitente.1 Vales. · Botões Funcionário. Comissão ou Outros. · Funcionário: Selecione o funcionário. vales. caso o Emitente seja um funcionário. cliente ou fornecedor cadastrado no Hábil Empresarial você pode clicar no botão pra pesquisar e escolher o Emitente.

2 Baixa de Vales de Funcionários Nesta tela você poderá efetuar a baixa do salário. Feito isso todos os lançamentos realizados.9.3. você deve cadastrar os funcionários com seus respectivos © 2013 Koinonia Software LTDA . Salários e Comissões 5.9 5. que ainda não foram pagos.253 Hábil Empresarial · Centro de Custo: Selecione um centro de custo para o lançamento. o dia. para o funcionário serão mostrados. Selecione a opção Baixar para o lançamento que deseja pagar. após a escolha clique no botão Pagar. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Cadastro de Vales. · Valor: Informe o valor do lançamento. o mês e o tipo e em seguida clicar sobre o botão Visualizar.1 Ponto de Funcionários Ponto de Funcionários Utilize esta tela para registrar os horários de entrada e saída dos funcionários da empresa.8. Basta escolher o funcionário. Antes de utilizar o controle de Ponto de Funcionários.3. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação 5.3. vales e comissões lançados.

Sugerimos que você verifique as instruções abaixo para compreender o funcionamento da tela de ponto de funcionários. informar o código do funcionário e a senha do controle de ponto e clicar no botão Confirmar. Para isso. Basta abrir a tela. ao abrir a tela. lembrando que ela poderá ser usada tanto pelos funcionários da empresa quanto pelos usuários administradores. para gerenciar os horários cadastrados. Abra a tela disponível em Arquivos > Funcionários para cadastrar os funcionários da empresa. O horário de expediente deve ser definido no campo Horário existente na aba Outros desta tela. os funcionários poderão usar um leitor no crachá para preencher o campo Código do © 2013 Koinonia Software LTDA . Desta forma.Utilizando o Hábil Empresarial 254 horários de expediente a serem cumpridos. Além disso. IMPORTANTE ! O Código do Funcionário solicitado nesta tela corresponde ao campo Código da tela de cadastro de Funcionários. Registrando um Horário O procedimento para registrar um horário de entrada ou saída de turno (expediente) é bastante simples. você precisa apenas deixar marcada a opção Usa leitor para o código. o Hábil Empresarial permite que você defina um código de barras para cada funcionário e também faça a impressão de crachás usando este código de barras. Nesta tela você pode fazer o uso de um leitor de código de barras para ajudar os funcionários a agilizarem o processo de gravação dos horários de entrada e saída. O campo Senha corresponde ao campo Senha da tela de cadastro de Funcionários (aba Outros).

Este número X de minutos pode ser definido no campo Intervalo do Ponto de Funcionários disponível na aba Globais 2 da tela de Configurações do Sistema. Por exemplo. Este recurso deve ser utilizado quando houver necessidade de fazer ajustes nos horários gravados ou fazer a inclusão de horários manualmente. abra a tela de Ajuste de Horários que está localizada em Outros > Ponto de Funcionários. Para gerenciar os horários.255 Hábil Empresarial Funcionário.3. será necessária a intervenção de um usuário administrador do sistema para inserir o horário manualmente através da tela de Ajuste de Horários. Por padrão.2 Ajuste de Horários Além do registro do horário de entradas e saídas de funcionários que é feito na opção de Ponto de Funcionários. nesta de Ajuste de Horários é possível fazer um gerenciamento avançado dos horários. o Hábil Empresarial permite que os funcionários registrem os horários no ponto até X minutos antes e/ou depois do horário previsto. Utilize o relatório Crachá de Funcionários disponível em Relatórios > Funcionários para imprimir os crachás. ao tentar registrar o horário da primeira entrada (que é as 08:00h) somente será possível no período das 07:30h até as 08:30h. Outro detalhe importante desta tela é quanto ao limite de adiantamento e de atraso no registro dos horários. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Ajuste de Horários Funcionários 5. se o primeiro horário do funcionário é das 08:00 até as 12:00 e o intervalo definido nas Configurações do Sistema é igual a 30 minutos. para usuários administradores.9. nela digite o código de um funcionário que deseja alterar e em seguida clique no botão Visualizar. Ocorrendo uma situação em que o funcionário não consiga registrar seus horários dentro do intervalo permitido.

3. onde você poderá fazer os acertos necessários e/ou incluir novos turnos ao clicar no botão Novo Turno. As tarefas cadastradas aqui serão mostradas na tela do RapidView para lhe ajudar a lembrar de realizá-las.10 Tarefas Utilize esta tela para cadastrar as suas tarefas do dia-a-dia dentro da empresa.Utilizando o Hábil Empresarial 256 Na tabela Horários serão apresentados todos os horários cadastrados do funcionário selecionado. © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Ponto de Funcionários Funcionários 5. Para manipular as tarefas você precisará usar a Barra de Navegação.

Empresarial entenderá que esta é Veja também: RapidView Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5.257 Hábil Empresarial IMPORTANTE ! Sempre que você incluir uma nova tarefa ela será considerada como sendo da data atual. Você poderá usar esta tela para consulta sempre que receber um novo cheque. o Hábil uma tarefa para ser realizada no dia 05/01/2012. © 2013 Koinonia Software LTDA . e verificar se o cheque é suspeito ou não. Por exemplo.3.11 Cheques Suspeitos Esta tela deve ser usada para cadastrar os cheques suspeitos. se você incluir uma tarefa nova no dia 05/01/2012.

por exemplo. caso digite um CEP no cadastro de Clientes. Veja também: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegação Ajuda dos Campos 5. com cheque e os dados lançados no recebimento forem iguais aos lançados em cheques suspeitos o Hábil Empresarial avisará que existe um cadastro de cheque suspeito com aqueles dados(Agência. Funcionários e esse estiver cadastrado. Fornecedores. o Hábil buscará automaticamente os dados do cadastro e lançará no cadastro. Informe o CEP para localizar o endereço ou entre com algumas informações e o endereço para localizar o CEP.12 RapidCep Localize endereços ou Ceps através da tela RapidCEP.Utilizando o Hábil Empresarial 258 IMPORTANTE ! Se você efetuar um recebimento de conta. Conta e Número). Empresarial © 2013 Koinonia Software LTDA .3.

PDV/Imp.259 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos 5. A tela de Configurações do Sistema é dividida nas abas: Opções Locais. e NF-e. não irá influenciar nas outras estações de trabalho do Hábil Empresarial. Opções do PDV. Globais 2. Nesta tela você encontrará opções aplicáveis a todos os usuários e também opções que podem ser definidas por usuário. Globais 1. Barras. © 2013 Koinonia Software LTDA . ou seja.4.4 5. Aba Opções Locais Nesta aba você poderá efetuar algumas configurações locais. Cód.1 Utilitários Configurações do Sistema Utilize esta tela para configurar o Hábil Empresarial de acordo com as necessidades da sua empresa e de acordo com o uso de cada funcionário.

· Mostrar RapidView: Marque está opção para mostrar o RapidView ao iniciar o Hábil Empresarial.Utilizando o Hábil Empresarial 260 · Pedir Senha: Marque está opção para ser solicitada senha toda vez que você iniciar o Hábil Empresarial. · Mostrar menu de atalhos na tela inicial: Marque está opção para mostrar o menu de atalhos na janela principal do Hábil Empresarial. . · Ao imprimir usar: Selecione o relatório de cartão de aniversário que deseja imprimir. · Lembretes de Aniversário: Selecione para mostrar lembretes de aniversários. · Mostrar Lembretes: Selecione para mostrar lembretes ao iniciar o Hábil Empresarial. · Usar tecnologia RapidAction: Selecione está opção para utilizar os atalhos laterais na janela principal do Hábil © 2013 Koinonia Software LTDA Empresarial. · Lembrar aniversário com dias de antecedência: Informe o número de dias de antecedência em que deseja ser avisado de um aniversário. Lembre-se esta configuração é local e deve ser feita em todos os computadores onde será necessária a solicitação de senha.

· ENTER emula TAB: Selecione para a tecla ENTER do seu teclado assumir a mesma função da tecla TAB no Hábil Empresarial. · Compensar lançamentos bancários automaticamente: Marque está opção para dar baixa automática nos lançamentos bancários. · Mostrar ícone do monitor na bandeja do Windows: Marque está opção para mostrar o ícone do TrayHábil na área de notificação do Windows. essas configurações serão aplicadas a todas as estações de trabalho do Hábil Empresarial. · Bloqueia vendas com estoque zero: Marque está opção para NÃO permitir vendas de produtos com estoque zerado. não será necessários acessar a tela de Compensação de Lançamentos Bancários para efetuar esse processo. · Pede backup na saída: Selecione esta opção para ser solicitado o backup ao fechar o Hábil Empresarial. · Quantidade de "Abertos recentemente": Selecione a quantidade de itens que irão aparecer na opção Abertos Recentemente do RapidAction. · Avisa quando atingir o estoque mínimo: Selecione está opção para ser avisado quando o estoque do produto chegar na quantidade mínima no momento da venda. · Avisa quando o estoque chegar a zero: Marque está opção para ser avisado quando o estoque do produto chegar a zero no momento da venda. Aba Globais 1 Utilize esta aba para configurações globais. dessa forma.261 Hábil Empresarial · Limitar a quantidade de itens na área "Mais usados": Marque está opção se você deseja limitar a quantidade de itens que irão aparecer na opção Mais Usados do RapidAction. · Quantidade: Escolha a quantidade de itens que irão aparecer na opção Mais Usados do RapidAction. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Avisa quando o estoque ficar negativo: Selecione está opção para avisar quando o estoque do produto chegar a zero no momento da venda. ao lado do relógio.

Tributária: Escolha qual forma será utilizada para calcular o valor do frete na Substituição Tributária. · Formatação das entradas de dados: Escolha o tipo da formatação utilizada na digitação( Todas as letras maiúsculas ou Todas as letras minúsculas. se o preço de custo de um produto for 157. © 2013 Koinonia Software LTDA . por exemplo OIZEASGTBP representa a seguinte sequencia 0123456789.Utilizando o Hábil Empresarial 262 · Localização das imagens de foto/assinatura: Selecione o local onde ficarão armazenadas as imagens utilizadas no Hábil Empresarial. Esses documentos podem ser acessados a partir do botão Imprimir da Barra de Navegação. porém o preço de custo ficará "camuflado" com as letras que representam os números. se por valor ou por peso. · Palavra custo em letras: Informe as letras que representam os números de 0 a 9. etc ). Documentos possíveis de se imprimir: Nesse grupo você poderá configurar os documentos possíveis de serem impressos nos recursos do Hábil Empresarial.60 o custo em letras ficará ISTGO. · Casas decimais: Informe o número de casas decimais que serão utilizadas no Hábil Empresarial. · Cálculo de frete na Subst. com esse campo devidamente configurado você poderá fazer impressão de etiquetas com o preço de custo.

Ao clicar sobre esse botão uma nova janela será aberta. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Incluir documentos: Clique para selecionar os documentos e/ou relatórios que deseja incluir na ação selecionada. Aba Globais 2 Utilize está aba para configurações globais que serão aplicadas a todas as estações de trabalho do Hábil Empresarial. nela você poderá selecionar o documento e/ou relatório que deseja adicionar. · Excluir Documentos: Exclui um relatório selecionado na lista da ação.263 Hábil Empresarial · Ao efetuar: Selecione a ação onde deseja incluir documentos e/ou relatórios para a impressão.

Utilizando o Hábil Empresarial 264 · Símbolo da Moeda: Informe o símbolo da Moeda que será usada no Hábil Empresarial. · Nome da Moeda no plural: Escreva o nome da Moeda que será usada no plural. · Nome da Moeda: Informe o nome da Moeda que será usada. · Tipo de Juros: Escolha o tipo de juros que será utilizado. · Juro Mensal (%): Informe a porcentagem de juro mensal que será utilizado no recebimento de contas do Hábil Empresarial. · Desconto (%): Escreva a porcentagem de desconto que será utilizada no recebimento de contas do Hábil Empresarial. · Cobrar multa após (dias): Informe o número de dias em que será cobrado multa de contas atrasadas. · Multa (%): Escreva a porcentagem da multa que será cobrada para contas atrasadas. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Dias de carência na cobrança de juros: Informe o número de dias de carência para a cobrança de juros.

Barras Utilize está aba para configurar os padrões para o uso do código de barras no Hábil Empresarial nas vendas pelo PDV. Aba Cód. · Intervalo do Ponto de Funcionários: Informe neste campo quantos minutos no máximo o funcionário poderá chegar atrasado ou adiantado para o ponto de funcionário. · Auto cadastra clientes/fornecedores como contatos: Marque está opção para auto cadastrar os clientes e fornecedores como contatos. · Tamanho Cód. · Lança automaticamente comissões de funcionários: Marque está opção para que seja lançada automaticamente as comissões de funcionários na tela de Vales. marcando está opção a cada novo cadastro um novo contato será criado.265 Hábil Empresarial · Incluir carência no calculo de juros: Marque está opção para incluir os dias de carência no cálculo do juros. © 2013 Koinonia Software LTDA . isso indicará que o funcionário poderá efetuar o ponto com 10 minutos de antecedência ou 10 minutos de atraso. Barras: Informe o tamanho do código de barras que será utilizado. Salários e Comissões. · Não permite CPF/CNPJ duplicado: Marque está opção para não permitir que clientes e fornecedores sejam cadastrados com o mesmo CPF ou CNPJ. Ex: se você informar 00:10.

· Permitir que o mesmo usuário abra caixas consecutivos no mesmo dia: Marque está opção se é permitido que o mesmo usuário abra vários caixas de modo consecutivo no mesmo dia. · Tamanho Cód.Utilizando o Hábil Empresarial 266 · Prefixo: Informe o prefixo do código de barras. © 2013 Koinonia Software LTDA . · Usar dígito verificador: Marque está opção se deseja utilizar o dígito verificador no código de barras. Abas Opções do PDV Utilize está aba para configurar ações específicas do PDV. · Tipo: Escolha o tipo de dados que será usado no código de barras. · Casas Decimais: Informe o número de casas decimais que será utilizado no código de barras. · Identificação do caixa: Informe uma identificação para o caixa que será aberto neste computador. Produto: Informe o tamanho do código do produto. · Pedir número da nota: Marque está opção para ser solicitado o número da nota nas vendas do PDV.

· Desconto máximo no final da venda em %: Informe uma porcentagem máxima de desconto a ser aplicada no final da venda. · Verifica orçamento antes de importar: Selecione está opção para verificar o orçamento antes de fazer a importação do mesmo. · Pgto Padrão: Escolha o tipo de pagamento padrão. · CFOP Padrão: Selecione uma CFOP padrão para as vendas realizadas no PDV. · Imagem padrão: Selecione uma imagem para aparecer no PDV. desconto para obter um arredondamento.267 Hábil Empresarial · Usa Situação Tributária por estado: Selecione para usar situação tributária por estado nas vendas do PDV. · Mensagem PDV: Escreva uma mensagem para aparecer no PDV. · Usa scanner no PDV: Marcando está opção você deixará a procura do produto pelo código de barra mais rápida. · Pasta de Imagens: Selecione uma pasta com várias imagens para elas aparecerem no PDV. · CFOP Padrão Fora: Selecione uma CFOP padrão de venda para outro estado. · Trava vendas para atrasos maiores que X dias: Informe o número de dias para travar vendas a clientes que possuem atrasos nos pagamentos. · Contas feitas no PDV não podem ser vistas e recebidas no "Recebimento de Contas Normal" e vice-versa: Marque está opção para que contas feitas no PDV possam ser vistas e recebidas apenas no PDV e vice-versa. até ser trocada automaticamente por outra. · Duração(segundos): Informe o tempo. © 2013 Koinonia Software LTDA . Aba PDV/Imp. em segundos. que cada imagem irá permanecer visível no PDV.

· Impressora: Escolha a impressora a ser usada na impressão do documento. · Confirma Impressão: Marque se deseja que o programa peça uma confirmação antes de imprimir o documento. · Modelo do "Documento": Escolha o relatório a ser usado na impressão do documento.Utilizando o Hábil Empresarial 268 Utilize esta área da tela para configurar as impressões que poderão ser feitas ao realizar alguns procedimentos no PDV do Hábil Empresarial. você verá quatro opções: · Imprime "Nome do Documento": Marque se deseja realizar a impressão do documento. Clique no botão de pesquisa para selecionar um relatório. Aba Cupom Fiscal © 2013 Koinonia Software LTDA . Para cada tipo de documento possível de ser impresso no PDV.

Loja: Digite o número da loja (pode-se usar o valor 1). número da sequencia. 3 para outra. · Usa TEF Discado: Marque esta opção SOMENTE se você utiliza TEF discado..).. · Nro. Posição das Formas de Pagamento · Cheque: Informe em que posição. · Impressora Fiscal: Este campo mostrará a marca e o modelo do ECF configurado no seu computador. Observe abaixo as explicações de cada campo desta área: · Imprime Cupom Fiscal: Marque esta opção se você irá emitir cupom fiscal no PDV. Recomenda-se o uso de um número para cada computador (ex. 2 para outra máquina. em que a forma de pagamento Cheque © 2013 Koinonia Software LTDA . · Velocidade da Impressora Fiscal: Selecione a velocidade de comunicação do ECF que você está configurando. · Porta: Escolha a porta em que o ECF está ligado. utilizando um Emissor de Cupom Fiscal (ECF).269 Hábil Empresarial As configurações disponíveis nesta área somente devem ser alteradas se você emite cupom fiscal através do seu computador. PDV: Digite o número do PDV desta máquina. · Nro.: 1 para uma máquina.

verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão do Hábil Empresarial que você está usando. por isso é necessário entrar em contato conosco. Alguns Estados da federação possuem legislação própria em relação a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais). vendas@habil. · Cartão: Informe em que posição. Antes de iniciar o uso do cupom fiscal. · Abrir gaveta no final: Marque se deseja fazer a abertura da gaveta ao fechar uma venda pelo PDV. número da sequencia. Marca Modelo MP-25 FI MP-50 FI MP-2000 TH FI MP-2100 TH FI MP-3000 TH FI MP-4000 TH FI MP-6000 TH FI MP-6100 TH FI MP-7000 TH FI TM-H6000 FB TM-H6000 FBII TM-H6000 FBIII TM-T81 FBII TM-T81 FBIII TM-T88 FB TM-T88 FBII Bematech Epson © 2013 Koinonia Software LTDA . · Descrição na Impressora: Nesta coluna você deve digitar a forma de pagamento correspondente a coluna Tipo conforme as formas de pagamento cadastradas na memória do seu ECF. Veja abaixo as marcas e modelos das impressoras ficais compatíveis com Hábil Empresarial. Atenção: Para descobrir a posição das formas de pagamento no ECF basta fazer a impressão da Leitura X.com. Formas de Pagamento da Impressora Fiscal · Tipo: Esta coluna mostra o tipo de pagamento. Com esta informação em mãos entre em contato com o departamento de vendas da Koinonia Software.br ou pelo telefone (0xx46) 3225-6234. em que a forma de pagamento Cartão se encontra na memória do ECF. · Imprimir dados do cliente no rodapé do cupom: Marque esta opção para imprimir os dados do cliente no cupom vinculado.Utilizando o Hábil Empresarial 270 se encontra na memória do ECF. O Hábil Empresarial apenas enviará o comando para o seu equipamento.

04.00. com esses campos preenchidos clique no botão Salvar e estará pronto! © 2013 Koinonia Software LTDA .03) ZPM 300 (01.00) K (01.00.05 IF ST1000 Versão 01.00.00.00.04.br .00. enviando a marca e modelo do seu ECF.01 e 01.01 e 02.00) ZPM 400 (01. Para isso basta apenas informar o Usuário.00 e 02.00.03.00. 02.4. Senha Atual. sem precisar acessar seu cadastro.01 e 01.00.05 IF ST200 Versão 01.04) WIND (SERIAL) IF ST100 Versão 01.br.00.08 / 03. Para receber os arquivos necessários para configurar seu ECF entre em contato com o departamento de suporte do Hábil Empresarial através do e-mail suporte@habil.04.com.04) X-5 (00.02 IF ST2500 Versão 01.2 Altera Senha do Usuário Utilize está tela para fazer a alteração da senha de um usuário de uma maneira rápida e prática. entre em contato com nosso suporte técnico pelo telefone (0xx46) 3225-6234 ou pelo e-mail suporte@habil.04.271 Hábil Empresarial Dataregis Daruma Elgin Sweda TM-T88 FBIII 3202 DT FS 345 FS 600 FS 600USB FS 700 H FS 700 L FS 700 M FS 2000 FS 2100 T Mach 1 Mach 2 Mach 3 MFD FIT 1E (01.03. Nova Senha e Repetir a Nova Senha.04) ZPM 200 (01.com.00.00.07) IF 6000 TH (03.05 Caso você esteja em posse de outro modelo de impressora fiscal e queira saber se a mesma pode ser integrada ao Hábil Empresarial.04 e 02.03 IF ST2000 Versão 01.00.00. 5.01 IF ST120 Versão 01.00.

3 Alterar Usuário Ativo Utilize essa tela para efetuar a troca de usuário no Hábil Empresarial.4. Veja também: Ajuda dos Campos Usuários do Sistema 5. você poderá fazer o envio para todos os usuários ou para um específico. Entre com o nome e a senha do usuário e clique em Ok.4 Enviar Mensagem Utilize essa tela para fazer o envio de mensagens instantâneas para os usuários conectados ao Hábil Empresarial.4. © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 272 Veja também: Ajuda dos Campos Usuários do Sistema 5. É possivel acessar essa tela de forma mais rápida usando o atalho ALT + F10.

© 2013 Koinonia Software LTDA .4. ou ainda configurar o Hábil para mostrá-la sempre que o programa for aberto. Empresarial Na tela de lembretes você poderá consultar rapidamente as contas a pagar. marque a opção Mostrar Lembretes da própria tela de lembretes ou vá até a área Locais da tela disponível em Utilitários > Configurações do Sistema. Você pode acessá-la diretamente em Utilitários > Lembretes.273 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos 5. Também é possivel atualizar os valores dos Índices com a taxa de câmbio atual.1 Lembretes A tela de lembretes pode ser usada para mostrar alguns compromissos da empresa. Para que a tela de lembretes seja mostrada na abertura do Hábil Empresarial. a receber e os cheques prédatados que vencem hoje e também os vencidos. É mostrado também os clientes e funcionários que estão fazendo aniversário no mês.4.

Utilizando o Hábil Empresarial 274 Veja também: Configurações do Sistema Ajuda dos Campos 5. O recado somente será mostrado se a senha for a do usuário de destino. você pode tornar um recado confidencial.4. no momento em que o programa for aberto por eles. Além disso. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de recados você verá todos os recados cadastrados e poderá visualizar o conteúdo de todos aqueles que não são confidenciais. que serão mostrados para os usuários a quem foi destinado no instante em que estes efetuarem o login no programa.5 Recados Utilize esta tela para deixar recados gravados. Ao fazer isso. o programa solicitará ao usuário que digite sua senha de acesso para poder visualizar o recado. no Hábil Empresarial. Nesta tela será possível criar novos recados e ainda apagar um recado deixado anteriormente: © 2013 Koinonia Software LTDA . É possível configurar o Hábil Empresarial para mostrar o recado apenas para o usuário selecionado ou para todos os usuários do programa. ou seja.

Ou clique no botão Apagar para excluir o recado que estiver selecionado na lista da parte superior da tela. você verá a tela abaixo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Clicando no botão Escrever.275 Hábil Empresarial Clique no botão Escrever para criar um novo recado.

Utilizando o Hábil Empresarial 276 · De: Digite o seu nome ou o nome do usuário que está enviando o recado.4. · Para: Escolha um usuário (ou todos) para receber a mensagem. · Salvar: Clique para salvar o recado criado.7 Log de Operações Nesta tela você poderá visualizar todas as ações realizadas pelos usuários em cada tela do programa. desde que elas estejam devidamente configuradas na tela de Configuração do Log de Operações. · Mensagem: Digite o recado a ser enviado.4. © 2013 Koinonia Software LTDA . Ao tentar visualizar este recado. o primeiro deles é através da aba Opções (a aba em destaque) e o outro é através da aba Utilitários > Opções do Sistema.6 Informações do Sistema Está tela pode ser acessada em dois locais no Hábil Empresarial. Veja também: Ajuda dos Campos 5. também poderá ainda ver a data do executável a localização do banco de dados e os usuários que estão conectados a ele. 5. Nela você poderá verificar a versão. · Esse recado é confidencial e só pode ser visualizado pelo usuário escolhido no "Para": Marque esta opção para tornar o recado confidencial. · Assunto: Digite um tema ou assunto para o recado. build e release do programa. o usuário precisará digitar a senha de acesso.

· Visualizar: Clique neste botão para visualizar a lista de operações gravadas no Log. · Operações: Escolha quais operações ou ações deseja visualizar. © 2013 Koinonia Software LTDA . Para saber como preencher cada um dos campos do filtro. · Usuários (em branco para mostrar todos): Escolha os usuários que realizaram as operações a serem mostradas. Após configurar o filtro da tela. as operações que se encaixam no filtro serão mostradas nas listas logo abaixo do filtro. Na primeira lista você verá os dados da operação realizada. · Todas as Datas: Marque está opção para mostrar o log de todas as datas. configure o filtro da parte superior da tela.277 Hábil Empresarial Dados importantes desta tela Antes de visualizar as ações gravadas no Log. ou deixe em branco para mostrar todos. observe as orientações abaixo: · Data Inicial e Final: Escolha as datas inicial e final entre as quais as ações foram realizadas. · Tabela: Escolha a tabela (ou tela) da qual você deseja visualizar o histórico de ações gravados no Log.

· Item: Mostra o código do registro que foi alterado. incluido ou apagado. · Operação: Mostra o tipo de operação realizada (Incluiu. Na segunda lista você verá os dados do registro que sofreu a operação selecionada na primeira lista. · Usuário: Mostra o usuário que efetuou a operação. © 2013 Koinonia Software LTDA . Atualizou ou Apagou). · Tabela: Mostra em qual tabela do banco de dados foi realizada alguma operação.Utilizando o Hábil Empresarial 278 · Modificado em: Mostra a data e a hora em que a operação foi realizada.

futuramente. IMPORTANTE ! © 2013 Koinonia Software LTDA .8 Configuração do Log de Operações O Log de Usuários é um recurso disponível no Hábil Empresarial capaz de armazenar um histórico de todas as ações realizadas por usuários dentro do programa. por exemplo. As ações possíveis de serem feitas dentro de cada tela são: Inserir.4. Utilize esta tela para configurar quais ações devem ser gravadas no Log de Usuários e para quais telas isso deve ser feito. Configurando o Log de Usuários para registrar as ações citadas acima na tela de cadastro de clientes. quais usuários incluíram. e a coluna Valor Original mostra o conteúdo de cada campo e a coluna Novo Valor mostra o Novo valor atribuido a esse campo. atualizaram e apagaram cadastros de clientes. você poderá saber.279 Hábil Empresarial A coluna Campo mostra os campos que estão sendo monitorados pelo Log de Operações (configurados na tela de Configuração do Log de Operações). para que os administradores possam consultar futuramente e saber "quem" fez "o quê". Atualizar e Apagar. Veja também: Ajuda dos Campos Configurar Log de Operações 5.

Também solicitamos ao programa que registre estas mesmas ações no campo Data. você verá uma lista de Tabelas e na parte inferior. © 2013 Koinonia Software LTDA . Atualizar e Apagar) em cada um dos campos E em cada uma das tabelas. Configuramos o Log de Usuários para registrar as ações Inserir e Apagar na tabela de Agenda. a lista de Campos mostrará todos os campos existentes na tabela Agenda. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de configurações do Log de Operações você verá duas áreas. Configure o Log de Operações de acordo com a sua necessidade de registrar as ações realizadas pelos usuários. Desta forma. se você selecionar a tabela Agenda na lista de Tabelas. o histórico de ações NÃO será armazenado no sistema. Por exemplo. uma lista de Campos. Observe a imagem acima. esta ação ficará gravada no Log de Operações e os administradores do sistema saberão quais usuários inseriram e apagaram o registro. sempre que um usuário Inserir ou Apagar um registro de agenda. Lembre-se de clicar no botão Aplicar para salvar as configurações feitas na tela. você notará que a lista de Campos é atualizada listando os campos existentes na Tabela selecionada. Você pode solicitar ao Hábil Empresarial que registre cada uma das ações (Inserir. Navegando entre as linhas da lista de Tabelas. Na parte superior da tela.Utilizando o Hábil Empresarial 280 O recurso de Log de Usuários somente é ativado se você marcar a opção Habilitar o Log de Operações disponível no topo desta tela. Caso esta opção permaneça desmarcada.

Ao carregar a tela você irá encontrar uma lista com as empresas cadastradas no Hábil Empresarial. ou com um contador de sua confiança. Veja como preencher cada campo: © 2013 Koinonia Software LTDA . Veja também: Cadastro de Empresas 5.5.4.5 5.1 Fiscal Sintegra Geração do Arquivo Utilize esta tela para gerar o arquivo magnético para a Secretaria da Fazenda (SINTEGRA).1.281 Hábil Empresarial Veja também: Ajuda dos Campos Log de Operações 5. Dados importantes desta tela Ao abrir a tela de Geração do Arquivo você verá a imagem abaixo. Para gerar o arquivo do SINTEGRA basta preencher corretamente todos os campos desta tela e clicar no botão Gerar.1 5.5. para trocar basta clicar sobre a empresa desejada e em seguida clicar no botão OK. Antes de gerar o arquivo você deve configurar cada campo desta tela conforme as especificações do arquivo a ser gerado. entre em contato com um consultor contábil. IMPORTANTE ! Se você tem dúvidas sobre como preencher algum campo desta tela.9 Alterar Empresa Utilize está tela para alterar a empresa ativa.

· Finalidade: Escolha a finalidade do arquivo. · Natureza: Escolha quais naturezas de operação devem ser consideradas no arquivo. Veja a explicação Registros ao final deste tópico. · Estado: Escolha o Estado (UF) cujas movimentações serão consideradas no arquivo. Registros © 2013 Koinonia Software LTDA .Utilizando o Hábil Empresarial 282 · Convênio: Escolha o código de identificação do convênio da sua empresa. ou clique no botão logo ao lado deste campo para escolher o caminho manualmente. · Destino: Digite o caminho da pasta onde será gravado o arquivo do SINTEGRA. · Responsável: Digite o nome do responsável pela sua empresa. · Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo e gravá-no no caminho informado no campo Destino. · Gerar Registros: Escolha quais registros serão gerados no arquivo. · Data > Inicial e Final: Digite o período (data inicial e final) no qual as movimentações foram feitas.

como por exemplo despesas de energia. Grava os itens dos cupons fiscais emitidos através do PDV.5. Sugerimos a leitura das informações abaixo antes de gerar o arquivo do SINTEGRA. Grava um resumo diário de mercadorias/produtos ou serviços constantes em cupons fiscais emitidos através do PDV. Grava a posição atual do estoque dos produtos. Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto tributário. Grava os produtos que possuem substituição tributária. Veja também: Ajuda dos Campos 5. Grava um resumo mensal das mercadorias/produtos ou serviços processados em ECF. Dados importantes desta tela © 2013 Koinonia Software LTDA . ou seja. explicado anteriormente em Dados importantes desta tela. receitas ou despesas de serviços de terceiro. não são gravados os dados dos produtos. Grava as notas fiscal de serviço de transporte. Na tabela abaixo você encontra a descrição detalhada de cada registro que pode ser gerado através do Hábil Empresarial. Grava um resumo mensal das mercadorias/produtos ou serviço comercializados através de nota fiscal de venda a consumidor não emitida por ECF. Registro Descrição Grava os dados do cabeçalho das notas fiscais de Entradas e Saídas que foram 50 lançadas no Hábil Empresarial.2 Lançamentos Extras Utilize está tela para realizar lançamentos extras.1.283 Hábil Empresarial Antes de gerar o arquivo do SINTEGRA você deve escolher quais registros devem ser gerados no arquivo. Este registro é usado para identificar o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) no estabelecimento. você deve marcar a opção correspondente a cada registro no campo Gerar Registro. manual. Grava os dados dos cupons fiscais emitidos através do PDV do Hábil 60 M 60 A 60 D 60 I 60 R 61 R 70 74 88EAN Empresarial. Grava Informação do número do código de barras dos produtos. Na tela de geração. Grava os produtos que possuem IPI. Em caso de dúvidas. entre em contato com a Koinonia Software através da nossa Central de Suporte. telefonia e etc. Grava os dados dos produtos e serviços das notas fiscais de Entrada e Saída que foram lançadas no Hábil 51 53 54 Empresarial. Este registro é composto somente por contribuintes do IPI. Grava o identificador de cada situação tributária no final do dia de cada ECF. nas operações com mercadorias. Este tipo de registro grava somente os dados principais das notas fiscais.

Utilizando o Hábil Empresarial 284 Ao abrir a tela de Lançamentos Extras você verá a imagem abaixo. · Modelo: Informe o modelo do documento. Veja como preencher cada campo: · Tipo: Selecione o Tipo do lançamento. · UF: Selecione o estado. · Valor: Informe o valor total. · IE: Informe o IE do destinatário do documento. · Série: Informe a série do documento. · Emissão: Informe a data de emissão. · CFOP: Escreva o código da CFOP utilizada no documento. · Cancelada: Marque esta opção se o lançamento foi cancelado. Antes de gerar o arquivo você deve configurar cada campo desta tela conforme as especificações do arquivo a ser gerado. · CNPJ: Informe o CNPJ do destinatário do Documento. · Alíquota: Informe a alíquota utilizada. · Base ICMS: Informe a base de ICMS utilizada. · Número: Informe o número do documento lançado. © 2013 Koinonia Software LTDA .

© 2013 Koinonia Software LTDA . Utilize esta tela para gerar o arquivo CAT 52 manualmente. informe também os imposto se houver. No Grid informe os produtos e serviços utilizados.5. este recurso ficará desabilitado. acesse a Central de Suporte do Hábil Empresarial para obter ajuda. Dependendo do modelo de ECF que você estiver usando. · Isenta: Informe o valor de Isenta.2. Em caso de dúvidas sobre a configuração e emissão dos arquivos. Veja também: Barra de Navegação Manipulando Grids (Listas) 5.1 Nota Fiscal Paulista Gerar Arquivo CAT52 Este recurso somente deve ser usado por empresas que trabalham de acordo com a legislação do programa Nota Fiscal Paulista.285 Hábil Empresarial · ICMS: Informe a % de ICMS utilizada. Dados importantes desta tela Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. Este recurso está disponível no Hábil Empresarial devido ao fato de que alguns modelos de ECF não geram o arquivo automaticamente no momento em que uma Redução Z é emitida. · Outras: Informe o valor de Outras.2 5.5. Verifique as explicações dos campos a seguir para compreender o funcionamento da tela: · Por COO: Selecione está opção se você preferir gerar o arquivo CAT 52 através do número dos cupons fiscais.

Este é o período em que as notas foram emitidas. · Data Inicial: Informe a data inicial em que será gerado o arquivo. ou seja.Utilizando o Hábil Empresarial 286 · COO Inicial: Digite o número do cupom fiscal inicial a partir do qual deverão ser gravados os cupons no arquivo. Para localizar o diretório facilmente clique no botão campo.2 Gerar Arquivo CAT102 Utilize esta tela para gerar o arquivo de Notas Fiscais CAT 102. a pasta do seu computador na qual o arquivo será salvo. Dados importantes desta tela Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. Veja também: Ajuda dos Campos 5.2. número até o qual será gravado no arquivo. · Incluir Entradas: Marque esta opção para incluir as entradas de estoque no arquivo CAT 102. Este recurso somente deve ser usado por empresas que trabalham de acordo com a legislação do programa Nota Fiscal Paulista. ao lado deste © 2013 Koinonia Software LTDA . · Destino: Escolha o diretório de destino do arquivo. Verifique as explicações dos campos a seguir para compreender o funcionamento da tela: · Data Inicial e Data Final: Selecione o período (data inicial e data final) para geração do arquivo. · Data Final: Informe a data final em que será gerado o arquivo. · Gerar: Clique para gerar o arquivo CAT 52.5. · COO Final: Digite o número do cupom fiscal final. · Por Data: Marque está opção se você deseja gerar o arquivo CAT 52 através de um período. Usando o exemplo acima o arquivo seria exportado com os dados de todas as notas emitidas no mês de Setembro (01/09/2009 a 30/09/2009).

que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. · Data Inicial: Digite o primeiro dia do mês para o qual você deseja gerar o arquivo EFD.287 Hábil Empresarial · Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo. Ao abrir este recurso do Hábil dos campos: Empresarial.1 SPED Fiscal A Escrituração Fiscal Digital .5. bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.3. ao ambiente SPED. via Internet. Observe as explicações · Perfil: Escolha o perfil do arquivo EFD que será gerado..] para localizar o diretório que deseja. você verá a tela abaixo. Blocos do SPED gerados pelo Hábil Empresarial Bloco Descrição © 2013 Koinonia Software LTDA . · Destino: Escolha o diretório no qual o arquivo EFD será salvo. Utilize esta tela para gerar o arquivo a ser enviado ao ambiente SPED. · Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo EFD e salvá-lo no diretório escolhido no campo Destino . · Data Final: Digite o último dia do mês para o qual você deseja gerar o arquivo EFD. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido.5. Clique no botão [. Veja também: Ajuda dos Campos 5..3 5.EFD é um arquivo digital.

2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09. REGISTRO C400 .Utilizando o Hábil Empresarial 288 0 C E H 9 Abertura. inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. de 18 de abril de 2008. inclusive as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do Equipamento ECF. CFOP e Alíquota de ICMS. REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E 55) Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST. E NFE (CÓDIGO 55) Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01 e 55. REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D) Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação © 2013 Koinonia Software LTDA .1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09. IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIA. conforme item 4. o termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias.EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D) Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais. serviços. nota fiscal de ressarcimento. registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. Conforme item 2.REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D) Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. transferências de créditos e outros casos.1. de 18 de abril de 2008.Mercadorias (ICMS/IPI) Apuração do ICMS e do IPI Inventário Físico Controle e Encerramento do Arquivo Digital · BLOCO 0: ABERTURA. REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 e 55) Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas).2.4. REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D) Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z. REGISTRO C405 . Identificação e Referências Documentos Fiscais I . como por exemplo nota fiscal complementar. produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Redução Z. · BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I .MERCADORIAS (ICMS/IPI) REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01).

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Hábil Empresarial

relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn. REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D) Este registro deve ser apresentado para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z. REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF(CÓDIGO 2D) Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z. REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D) Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.

· BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI. REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS. Os períodos informados devem abranger todo o intervalo da escrituração fiscal, sem sobreposição ou omissão de datas ou períodos. REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados. REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110 zerados.

· BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. . O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, até o
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segundo mês subseqüente ao evento. REGISTRO H010: INVENTÁRIO Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro não pode ser fornecido se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0" (zero).

Veja também: Ajuda dos Campos 5.5.3.2 PIS/COFINS A EFD-PIS/Cofins trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade. Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da EFD-PIS/Cofins em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos será efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. O arquivo da EFD-PIS/Cofins deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped, até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente a que se refira a escrituração, inclusive nos casos extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins, conforme cronograma atualizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.085 de 19 de novembro de 2010: I. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; II. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; III. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Excepcionalmente, as pessoas jurídicas relacionadas nos itens I e II acima, poderão efetuar a transmissão das EFD-PIS/Cofins referente aos meses do ano-calendário de 2011, até o 5º (quinto) dia útil do mês de fevereiro de 2012 (art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.161, de 5 de julho de 2011) A pessoa jurídica poderá retificar os arquivos originais da EFD-PIS/Cofins, referentes aos períodos do ano-calendário de 2011, até o último dia útil do mês de junho do ano-calendário de 2012, mediante a transmissão de arquivo retificador da escrituração substituída, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010.

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Fonte: Ministério da Fazenda Para gerar o SPED PIS/COFINS acesse a aba Fiscal, Sped -> PIS/COFINS.

· Apuração: Selecione o tipo de apuração. · Atividade: Selecione a atividade da sua empresa · Data Inicial/Final: Informe o período em que será gerado o arquivo; · Destino: Escolha o diretório no qual o arquivo será salvo. Clique no botão [...] para localizar o diretório que deseja; · Gerar: Clique neste botão para iniciar a geração do arquivo, ele será salvo no local informado no campo Destino;

5.6
5.6.1

Aparência
Aparência
Nessa aba você poderá mudar a aparência ( cores ) do Hábil prontos, basta clicar e escolher o tema.

Empresarial com temas

· Ocultar Barra de Atalhos: Clique nesse botão para ocultar a Barra de Acesso Rápido. · Acima da Faixa de Opções: Clique nessa opção para mudar a Barra de Acesso Rápido para a parte
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Utilizando o Hábil Empresarial

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superior da Barra de Ferramentas Ribbon. · Abaixo da Faixa de Opções: Clique nessa opção para mudar a Barra de Acesso Rápido para a parte inferior da Barra de Ferramentas Ribbon.

Importante!
No Hábil Empresarial Gratuito ficará disponível somente 3 modelos de aparência, nas outras soluções será disponibilizado mais de 30 modelos.

6
6.1

Servidor
Servidor
Está versão do Hábil Empresarial é dividida em duas aplicações, a Cliente e a Servidor. A aplicação Servidor que será responsável pela comunicação com o banco de dados, dessa forma o

Hábil Empresarial só irá funcionar se a aplicação Servidor estiver em execução. Está
aplicação é dividida em 4 abas: Informações Gerais, Backup, Recuperação de Senha e Opções.

Aba Informações Gerais

Banco de Dados
· Path: Mostra o caminho em que está localizado o banco de dados do Hábil

Empresarial.
· Alterar banco de dados: Clique nesse botão para selecionar/localizar um banco de dados do

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293

Hábil Empresarial

Hábil Empresarial.
· Forçar Upgrade no banco de dados: Clique nesse botão para forçar a atualização de campos e informações no banco de dados do Hábil

Empresarial.

Usuários logados
· Computador: Mostra o nome do computador que está conectado ao Hábil

Empresarial.
· Usuário: Informa qual o usuário está conectado ao Hábil

Empresarial.

· Usuário Conexão: Mostra o tipo de conexão que o usuário está utilizando.

Aba Backup

Utilize está tela para fazer o backup das informações cadastradas no Hábil

Empresarial. Acesse o tópico Faça Backup dos seus Dados para saber em detalhes como
proceder com o backup e conhecer a função de backup automático.

Aba Recuperação de Senha

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Servidor

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Esta tela será utilizada para efetuar a alteração da senha de um usuário, quando o mesmo esquecê-la. · Digite o Usuário que teve a senha perdida: Nesse campo você deverá informar o login do usuário, o mesmo utilizado para acessar o sistema, · Informe esta senha para o nosso suporte: As informações contidas nesse campo deverão ser informadas para nosso suporte, através do telefone (46) 3225-6234 ou através do e-mail suporte@habil.com.br, para que possa ser gerada uma contra-senha. Esse campo terá os valores alterados a cada tentativa e também a cada vez que você abrir essa tela. · Digite a contra senha fornecida por eles: Informe nesse campo a contra senha gerada pelo nosso suporte. · Liberar: Clique nesse botão para verificar se a contra senha informada é válida. · Usuário: Nesse campo irá aparecer o login do usuário selecionado, confirmando que você poderá prosseguir com as alterações; · Digite a Nova Senha: Informe a nova senha que será utilizada pelo usuário; · Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmar;

Opções

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Configure os campos abaixo se sua empresa possui conexão via proxy a internet. Empresarial aberto. Se sua empresa não possui conexão a internet através de proxy. Buscar Servidor e Porta: Clique nesse botão para que o Servidor do Hábil Empresarial carregue automaticamente as configurações de proxy. não há necessidade de preencher os campos.295 Hábil Empresarial Enviar mensagem para as estações: Escreva nesse campo uma mensagem que você deseja enviar a todas as estações da sua rede que estiverem com o Hábil Enviar: Clique para enviar a mensagem escrita no campo a esquerda. Com essas configurações feitas o Hábil Empresarial poderá verificar se há atualizações disponíveis para download. IP e Porta. Senha: Informe a senha do usuário utilizada para conectar ao servidor proxy. Porta: Informe a porta utilizada para conectar-se ao servidor proxy. © 2013 Koinonia Software LTDA . Usuário: Informe o nome de usuário utilizado utilizado para conectar ao servidor proxy. Servidor do Proxy: Informe o endereço de IP do servidor proxy.

Salários e Comissões de Funcionários 253 Bancos 104 Barra de Acessos 2 Barra de Ferramentas 2 Barra de Navegação 45 Barra de Status 2 Boletos 106 Boletos Bancários 106 © 2013 Koinonia Software LTDA . 292 Baixa de Cartões 216 Baixa de Contas a Pagar 191 Baixa de Contas a Receber 179 Baixa de Lançamentos Bancários 208 Baixa de Lançamentos com Cartões 216 Baixa de Lançamentos de Convênios 220 Baixa de Vales.Índice Remissivo 296 Índice Remissivo Botão Novo 50 -C-AAcesos do Sistema 119 Acesso Rápido 67 Acompanhamento ao Cliente 246 Agenda de Telefones 239 Ajuda dos Campos 52 Aletação de Contas a Pagar em Lote 188 Aletação de Contas a Receber em Lote 176 Altera Senha do Usuário 271 Alteração/Exclusão de Contas a Pagar em Lote 188 Alteração/Exclusão de Contas a Receber em Lote 176 Alterar Empresa Ativa 281 Alterar Senha 271 Alterara Empresa 281 Anexar Arquivos 57 Anexos 57 Aparência 291 Atalhos 55 Atalhos da Tela 67 Atalhos do Teclado 55 Atalhos Para as Telas 67 Auto Preenchimento 53 Cadastro de Bancos 104 Cadastro de Boletos 106 Cadastro de Caixas 131 Cadastro de Cartões 135 Cadastro de Cartões de Crédito 135 Cadastro de Centros de Custo 120 Cadastro de CEPs 137 Cadastro de Cheques Pré-Datados Emitidos Cadastro de Cheques Recebidos 212 Cadastro de Cheques Suspeitos 257 Cadastro de Classes 134 Cadastro de Clientes 92 Cadastro de Compromissos 239 Cadastro de Contas a Pagar 185 Cadastro de Contas a Receber 173 Cadastro de Contas Bancárias 104 Cadastro de Contas Caixa 122 Cadastro de Convênios 136 Cadastro de Empresas 111 Cadastro de Fabricantes 83 Cadastro de Famílias 84 Cadastro de Formas de Pagamento 133 Cadastro de Fornecedores 99 Cadastro de Funcionários 114 Cadastro de Grupos 85 Cadastro de Grupos de Acesso 119 Cadastro de Históricos 105 Cadastro de Índices 138 Cadastro de Marcas 83 Cadastro de Planos de Contas Caixa 122 Cadastro de Planos de Pagamentos 124 Cadastro de Produtos 75 Cadastro de Profissões 95 Cadastro de Sub-Grupos 86 Cadastro de Tarefas 256 Cadastro de Transportadoras 138 Cadastro de Usuários 116 Cadastro de Usuários do Sistema 116 Caixas 131 Calcular Comissão 73 Cálculo de Comissões 73 Campo do Usuário 58 Campos do Usuário 58 Cancelamento Cheques Recebidos 214 211 -BBackup 6.

297 Hábil Empresarial Cancelamento da Baixa de Cartões 217 Cancelamento da Baixa de Cheques Recebidos 214 Cancelamento da Baixa dos Lançamentos de Convênio 221 Cancelamento da Compensação de Cartões 217 Cancelamento da Compensação de Convênio 221 Cancelamento da Compensação dos Cheques Recebidos 214 Cancelamento da Compensação dos Lançamentos de Convênio 221 Cancelamento de Compensação 209 Cancelamento de Compensação de Lançamentos Bancários 209 Cancelamento de Contas a Pagas 191 Cancelamento de Recebimento de Contas 180 Caneclamento da Baixa de Convênio 221 Cartões 135 Cartões de Crédito 135 Centros de Custo 120 CEP 137 CEPs 137 Chamadas Realizadas 242 Chamadas Telefônicas 242 Cheques Pré Datados Emitidos 211 Cheques Suspeitos 257 Classes 134 Cliente Inativo 92 Clientes 92 Código de Barras 259 Comissão de Funcionários 73 Como Selecionar Contas 70 Compensação de Cartões 216 Compensação de Lançamentos Bancários 208 Compensação de Lançamentos com Cartões 216 Compensação de Lançamentos de Convênios 220 Compromissos Cadastrados 239 Condigurações do Sistema 259 Consulta Caixas 194 Consulta Cheques 210 Consulta Cheques Lançados 210 Consulta de Cartões 218 Consulta de Clientes 96 Consulta de Contas a Pagar 191 Consulta de Contas a Receber 183 Consulta de Lançamento de Cartões 218 Consulta de Lançamentos 194 Consulta de Lançamentos de Cheques 210 Consulta Lançamentos Com Cartões 215 Consulta Lançamentos no Caixa 194 Consutal de Lançamentos de Convênio 222 Contas a Pagar 185 Contas a Receber 173 Contas Bancárias 104 Contas Caixa 122 Contatos 239 Contatos Telefonicos 239 Controle de Chamadas Telefônicas 242 Convênios 136 Cópia de Segurança 6 Crédito de Cliente 98 Criar Atalhos 67 Criar Novo Campo 58 -DDefinir Acesso 119 Documentos 57 Documentos possíveis de se imprimir 259 Duplicação de Contas a Receber 175 Duplicação de Contas a Pagar 186 -EEmpresas 111 Entradas do Caixa 193 Enviar Mensagem 272 Escrever Recados 274 Estilo 291 Exclusão de Contas a Pagar em Lote 188 Exclusão de Contas a Receber em Lote 176 Explicação dos Campos 52 -FFabricantes 83 Famílias 84 Fechamento Bancário 200 Fechamento do Caixa 194 FollowUp 246 Fórmas de Cálculo de Comissão Formas de Pagamento 133 Fornecedores 99 Funcionários 114 73 © 2013 Koinonia Software LTDA .

Salários e Comissões de Funcionários 252 Lançamentos bancários 199 Lançamentos no Caixa 193 Lembretes 273 Ler Recados 274 Limite de Crédito 98 Lista 49 Lista de Clientes 96 Localizar Cadastro 54 Log 292 -RRapid Action 67 © 2013 Koinonia Software LTDA .Índice Remissivo 298 -GGlobais 1 259 Globais 2 259 Grade 81 Grade de Produtos Grid 49 Grupos 85 Grupos de Acesso Grupos de Usuário 81 -MManutenção de Cartões 215 Manutenção de Cheques Recebidos 212 Manutenção de Convênios 219 Manutenção de Lançamentos de Convênios Marcas 83 Mensagem 272 Moedas 138 Múltiplos 75 219 119 119 -HHints 52 Históricos de Lançamentos 105 -NNavegação 45 NF-e 259 Nota Fiscal Eletrônica Novo Cadastro 9. 50 259 -IImpostos 111 Impressão do PDV 259 Incluir Um Novo Cadastro 9 Índices 138 Informações 276 Informações do Sistema 276 Informações Gerais 292 Ir Para 54 -OOpções de Atalho 67 Opções do PDV 259 Opções Locaia 259 -PPagamento de Contas 191 Parcelas 124 PDV/Imp. 259 Pede Backup 259 Pede Senha 259 Pesquisa Automática 53 Pessoa Fisica 92 Pessoa Jurídica 92 Plano de Contas Caixa 122 Planos de Pagamentos 124 Ponto de Funcionários 253 Produto Inativo 75 Produtos 75 Produtos do Fornecedore 99 Profissões 95 -JJuros 259 -LLançamento de Vales.

299 Hábil Empresarial RapidView 243 Recados 274 Recebimento e Pagamento de Contas Recebimentos de Contas 179 Recibos 250 Recibos Rápidos 250 Requisitos do Sistema 1 Requisitos Mínimos 1 Requisitos Recomendados 1 Visualizar Compromissos Cadastrados 11 241 -SSaídas do Caixa 193 Saldo do Caixa 194 Seleção de Contas 70 Selecionar Contas 70 Serviços 75 Servidor 292 Situação do Cliente no SPC SPC 248 Sub-Grupos 86 248 -TTarefas 256 Teclas de Atalho 55 Tela Principal 2 Temas 291 Tipos de Pagamento 133 Transportadoras 138 Trocar de Usuário Ativo 272 Trocar Empresa 281 Trocar Empresa Ativa 281 Trocar Usuário 272 Trocar Usuário Ativo 272 -UUsuários 116 Usuários do Sistema Utilizando Grid 49 Utilizando Lista 49 116 -VValores Padrão 111 Visualização de Compromissos 241 © 2013 Koinonia Software LTDA .

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