MatrizEnergeticaNacional2030 PDF

Ministrio das Minas e Energia MME
Empresa de Pesquisa Energtica EPE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGTICO SPE Ministro de Estado de Minas e Energia Silas Rondeau Cavalcante Silva Nelson Jose Hubner Moreira (interino) Edison Lobo Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Mrcio Pereira Zimmermann Diretor do Departamento de Planejamento Energtico Iran de Oliveira Pinto Diretora do Departamento de Desenvolvimento Energtico Laura Cristina da Fonseca Porto Diretor do Departamento de Outorgas de Concesses, Permisses e Autorizaes Sidney do Lago Junior
Ministrio das Minas e Energia MME Esplanada dos Ministrios Bloco U 5 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5299Fax : (55 61) 3319 5067 www. mme.gov. br
EMPRESA DE PESQUISA ENERGTICA EPE Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econmicos e Energticos Amlcar Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos do Petrleo, Gs e Biocombustveis Gelson Baptista Serva (interino) Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel
Empresa de Pesquisa Energtica EPE Sede: SAN Quadra 1 Bloco B 1 andar | 70051-903 Braslia DF Escritrio Central: Av. Rio Branco, 01 11 Andar20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 | Fax : (55 21) 3512 3199 www. epe.gov. br
Catalogao na Fonte Diviso de Gesto de Documentos e Informao Bibliogrfica

Brasil. Ministrio de Minas e Energia. Matriz Energtica Nacional 2030 / Ministrio de Minas Energia; colaborao Empresa de Pesquisa Energtica . _ Braslia : MME : EPE, 2007. p. 254 : il. 1. Energia eltrica Brasil. 2. Matriz energtica. I. Empresa energtica. II. Ttulo. CDU 620.91(81)
Matriz Energtica Nacional
2030
Participantes do Ministrio de Minas e Energia MME

Coordenao Geral Mrcio Pereira Zimermann Iran de Oliveira Pinto Coordenao Executiva Gilberto Hollauer Joo Antnio Moreira Patusco
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE Equipe Tcnica - SPE Adriano Jeronimo da Silva Alexandre Ramos Peixoto Altino Ventura Filho Andrea Cristina Gomes Pereira Andrea Figueiredo Artur Costa Steiner Carlos Aparecido Gama Carolino Augusto Cepeda Celso Fioravante Ceres Zenaide Barbosa Cavalcanti Cristiany Salgado faria Demtrio Matos Tomzio Dirceu B. de Souza Jr. Eduardo de Freitas Madeira Franscisco Romrio Wojcicki Gilberto Kwitko Ribeiro Gustavo Santos Masili Jarbas R. de Aldano Matos Jos Antnio Sales de Melo Joo Luiz Tedeschi John Denys Cadman Jos Carlos Vilella Jos Luiz Scavassa Luiz Antonio Duarte Coordenao Joo Jos de Nora Souto Equipe Tcnica - SPG Jos Botelho Neto Clayton de Souza Pontes Cludio Akio Ishihara Lauro Doniseti Bogniotti Luiz Carlos Lisboa Theodoro Mauricio Abi-Chain de Oliveira Osmar Ferreira do Nascimento Paulo Altaur Pereira Costa Paulo Augusto Leonelli Paulo rico Ramos de Oliveira Paulo Roberto Rabelo da Assuno Paulo de Tarso de Alexandria Cruz Renato Augusto Faria de Arajo Reinaldo da Cruz Garcia Samira Sana Fernandes de Souza Sandra Kise Uehara Sonha Maria Garcia Sophia Andonios Spyridakis Pereira Thiago Guilherme Ferreira Prado Willian R. Muniz Equipe de Apoio Daniele de Oliveira Bandeira Djalma Donisete Vieira Gilda Maria Leite da Fonseca Giovana Rodrigues Segadilha Leonardo Rangel de Melo Filardi Maria Soares Correia Maurilio Amaro de Souza Filho Valdemir Seixas Lima
Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis - SPG Manoel Rodrigues Parada Neto Marco Antnio Martins Almeida Georges Souto Rocha Symone Christine de Santana Arajo Ricardo de Gusmo Dornelles Marlon Arraes Jardim Leal Ricardo Borges Gomide
LOGOMARCA DA ELETROBRS
Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL Albert Cordeiro Geber de Melo Carlos Henrique Medeiros de Sabia Jorge Machado Damazio Equipe de Editorao Ana Kla Sobreira de Moraes Carlos Eduardo Reis Gregrio Luiz Guilherme Barbosa Marzano Maria Elvira Pieiro Maceira Maria Luiza Viana Lisboa
ASSINATURA HORIZONTAL (Cor Pantone 301)
ASSINATURA VERT (Cor Pantone 30
A energia que movimenta o Brasil.
Gabriela Pires Gomes de Sousa Costa

ASSINATURA HORIZONTAL (Cor Preta)
A energia que movimenta o B
ASSINATURA VERT (Cor Preta)
Impresso na Grfica da Eletrobrs
A energia que movimenta o Brasil.
A energia que movimenta o B
OBS.:
Apresentao
O planejamento, sobretudo em setores de infra-estrutura, uma atividade essencial em qualquer contexto econmico, quer com maior ou menor interveno estatal. A matriz energtica, cujo responsvel legal o Ministrio de Minas e Energia, , de fato, um instrumento privilegiado para se simular diferentes cenrios de mercado e avaliar seus efeitos: gargalos de infra-estrutura, vulnerabilidades sistmicas, riscos ambientais, oportunidades de negcios, impactos de polticas pblicas etc. Histrico. A Lei 9.478/97, em seus dispositivos sobre o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE), estabelece como uma das atribuies do CNPE (Art 2, Inciso III): rever periodicamente a matriz energtica nacional. Essa atribuio visa tornar a periodicidade da reviso uma imposio legal no pas, visto que, exceto no perodo 1976-1979, quando o Balano Energtico Nacional apresentava projees da matriz para um horizonte de 10 anos, a reviso da matriz energtica nacional havia sido intermitente. J sob a gide da Lei 9.478/97, o CNPE, regulamentado pelo Decreto N 3.520/00 e formalmente implementado em 30/10/2000, instituiu, em consonncia com seu Regimento Interno e atribuies legais (propor ao Presidente da Repblica polticas nacionais e medidas especficas na rea de energia), oito Comits Tcnicos (CTs), com vigncia de doze meses (prorrogveis a critrio do plenrio). Os CTs tinham a atribuio de desenvolver estudos e anlises sobre matrias especficas da rea energtica, os quais serviam como subsdios ao CNPE no exerccio de suas atividades. Entre os oito CTs criados pelo CNPE para o perodo 2000-2001, encontrava-se o Comit Tcnico da Matriz Energtica CT3 (2000-2001), cujos resultados foram divulgados, ainda que com circulao restrita, em CNPE (2002). Aps o trmino do prazo de vigncia dos CTs 2000-2001, os mesmos foram reestruturados para o exerccio de 2002, definindo novos CTs com mandatos e temas de trabalho renovados. Com a reestruturao, a atribuio de empreender a reviso da matriz energtica nacional foi designada ao denominado Comit Tcnico do Planejamento do Suprimento de Energia CT2 (2001-2002), no qual foi criado o Grupo de Trabalho da Matriz Energtica GT1. O GT1/CT2 (2001-2002) sob a Coordenao de Estudos e Planejamento Energtico do Ministrio de Minas e Energia (MME) empreendeu, ento, a reviso das projees de matriz energtica nacional em 2002, cujos resultados foram apresentados em MME (2003).
Em 2004, com o intuito de amparar tecnicamente a misso do MME, o governo sancionou a Lei 10.847/2004, que estabeleceu a criao da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE). A EPE vinculada ao Ministrio das Minas e Energia e tem como objetivo a prestao de servios na rea de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energtico, tais como energia eltrica, petrleo e gs natural e seus derivados, carvo mineral, fontes energticas renovveis e eficincia energtica, dentre outras. Matriz Energtica Brasileira 2030. Esta verso recente da matriz energtica nacional, no mbito da Lei 9.478/97, contou com a participao e consultoria tcnica das equipes do Centro de Estudos e Pesquisas em Energia Eltrica (CEPEL) e da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) e foi realizada atinente a um quadro maior, qual seja a do Plano Nacional de Energia 2030. A Matriz Energtica Brasileira 2030 compe com o Plano Nacional de Energia 2030 PNE 2030 o par de relatrios principais que consolidam os estudos desenvolvidos sobre a expanso da oferta e da demanda de energia no Brasil nos prximos 25 anos. Um relatrio e outro se integram e se complementam. Contudo, de todo o interesse que possuam certo grau de auto-suficincia. Isto significa que, embora possuam diretivas distintas, devem ser per se compreensveis, e por conseqncia alguma superposio na leitura dos documentos deve ser esperada, ainda que sucinta e integrativa. Alm de apresentar a matriz energtica para os anos de 2005, 2010, 2020 e 2030, este documento fornece ainda uma srie de indicadores derivados dos resultados projetados, os quais permitem, por comparao intertemporal e entre pases, avaliar melhor a grandeza dos resultados para o Brasil. Finalmente, esta verso da Matriz Energtica Brasileira 2030 apresenta um novo formato, embora ainda no final, mas mais alinhado com o que melhor se encontra no mundo. Neste sentido, volta-se para a comodidade de leitura, objetividade e anlise, tentando cumprir com os desgnios que a uma matriz convm. Condicionantes do Trabalho. Quanto ao carter das projees aqui exercitadas, cabe ressaltar que estas no podem ser entendidas de modo acrtico, no vinculando o futuro, apenas balizando-o tendo em vista os condicionantes a poca do estudo. Assim tratam-se aqui de trajetrias de futuros possveis. Fatores condicionantes e expectativas sobre o futuro assumem, freqentemente, comportamentos instveis, ou mesmo incertos, sofrendo alteraes constantes. No por outro motivo que a projeo de Matriz Energtica nos pases desenvolvidos constitui-se numa atividade regular dos rgos de planejamento energtico, na qual se reavaliam periodicamente premissas e hipteses adotadas inicialmente, revisando-as quando necessrio. Em geral, atualizam-se as premissas e hipteses que incidem sobre a conjuntura de curto prazo, mais instveis, mas se mantm as de longo prazo, cuja reavaliao s motivada pela ocorrncia de fatos e/ou a obteno de informaes que provoquem
mudanas profundas nas expectativas de longo prazo sobre o futuro. Ademais, nos pases desenvolvidos os modelos energticos so utilizados tambm para simular os efeitos de eventuais polticas energticas, de outras polticas pblicas e de eventos diversos sobre suas respectivas matrizes energticas, eventos estes, que podem estar relacionados mudanas nos preos relativos dos energticos, na trajetria da inovao tecnolgica, na estrutura econmica e no padro de consumo dos indivduos. Em suma, preciso observar que as projees da matriz energtica nacional realizada so contingentes corroborao das premissas bsicas e hipteses adicionais consideradas no trabalho, e representam a melhor informao acerca do futuro disponvel durante o estudo. De qualquer forma, a prpria volubilidade dos fatores condicionantes e das expectativas sobre o futuro, expressos nas premissas e hipteses do estudo, impe ao Brasil a instituio de mecanismos de acompanhamento, reviso e atualizao regular das projees da Matriz Energtica Nacional, bem como sua utilizao como instrumento de simulao de polticas pblicas, semelhana do que ocorre nos pases desenvolvidos.
SUMRIO GERAL
1. Recursos e Reservas Energticas....................................................21 2. Cenrios ........................................................................................59 3. Cenrios de Preos Diretores ........................................................82 4. Demanda Projetada de Energia Final.............................................92 5. Expanso da Oferta de Energia.................................................... 107 6.Anlise Consolidada: Energia, Economia e Meio-Ambiente........... 165 7. Anlise Scio-Ambiental e Indicadores de Energia: Sinopse....... 196 8. Polticas Pblicas Governamentais para o Setor Energtico e Recomendaes............................................................ 207 9. Anexo A Principais Resultados................................................. 233 10. Anexo B Definies e Conceitos Bsicos.................................. 243 11. Anexo C - Lista de Abreviaturas Utilizadas............................... 247 12. Anexo D Modelo de Expanso de Longo Prazo. ......................... 248 13. Anexo E Aspectos Metodolgicos ............................................ 249
Participantes da Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Gonalves Guerreiro Coordenao Executiva: Renato Pinto de Queiroz Coordenao Tcnica: Ricardo Gorini de Oliveira Equipe Tcnica Agenor Gomes Pinto Garcia Carla da Costa Lopes Acho Raymundo Moniz de Arago Neto
MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030
1. Recursos e Reservas Energticas. ....................................................... 23 1.1. Potencial Hidreltrico................................................................... 23 1.1.1. Panorama Atual.................................................................. 23 1.2. Petrleo..................................................................................... 28 1.2.1. Recursos e Reservas............................................................ 29 1.2.2. Perspectivas no Mdio Prazo................................................. 34 1.3. Gs Natural................................................................................. 37 1.3.1. Recursos e Reservas............................................................ 37 1.3.2. Perspectivas no Mdio Prazo................................................. 43 1.4. Carvo Mineral. ............................................................................ 44 1.4.1. Comparativo Internacional das Reservas de Carvo................... 44 1.4.2. Recursos e Reservas............................................................ 47 1.5. Estrutura do Parque de Refino........................................................ 49 1.5.1. Comparativo Internacional.................................................. 51 1.5.2. Logstica de transporte e distribuio de derivados petrleo...... 53 1.5.3. Estrutura do parque de Refino Nacional.................................. 58 2. Cenrios ..........................................................................................61 2.1. Cenrios Mundiais........................................................................ 61 2.1.1. Metodologia e Cenrios Considerados..................................... 62 2.2. Cenrio Nacional.......................................................................... 72 2.2.1. Estrutura setorial do PIB...................................................... 73 2.3. Cenrio Demogrfico. .................................................................... 82 3. Cenrios de Preos Diretores..............................................................85 3.1. Perspectivas dos Preos do Petrleo.............................................. 85 3.2. Perspectivas dos Preos do Gs Natural. ........................................... 88 3.3. Perspectivas dos Preos do GNL..................................................... 90 3.4. Perspectivas dos Preos do Carvo.................................................. 92 4. Demanda Projetada de Energia Final...................................................95 4.1. Analise Global............................................................................. 95 4.2. Consumo Final Energtico por Fontes. ............................................ 100 4.3. Consumo Final Energtico por Setores. ........................................... 103 5. Expanso da Oferta de Energia.........................................................109 5.1. Analise Global........................................................................... 109 5.2. Expanso da Oferta de Petrleo.................................................... 112

SUMRIO Continuao 5.2.1. Cenrio Internacional de Oferta de Petrleo.......................... 112 5.2.2. Cenrio Nacional de Oferta de Petrleo................................ 113 5.3. Expanso da Oferta de Gs Natural................................................ 116 5.3.1 Oferta Prospectiva de Gs Natural......................................... 116 5.3.2 Oferta Prospectiva de Gs Natural Liquefeito no Mercado Internacional................................................................ 119 5.4. Expanso da Oferta de Carvo Mineral. ........................................... 122 5.5. Expanso da Oferta da Bioenergia................................................. 125 5.6. Expanso da Oferta de Refino....................................................... 133 5.6.1. Perspectivas de Expanso da Oferta de Refino no Mundo......... 133 5.6.2. Expanso da Oferta Nacional de Refino................................. 134 5.7. Expanso da Oferta de Energia Eltrica.......................................... 140 5.7.1. Oferta Potencial no Longo Prazo.......................................... 141 5.7.2. Cenrio de Expanso da Oferta............................................ 158 5.7.3. Expanso das interligaes................................................. 163 6. Anlise Consolidada: Energia, Economia e Meio-Ambiente..................166 6.1. Cenrio de Referncia................................................................. 166 6.1.1. Oferta Interna de Energia................................................... 166 6.1.2. Anlise de Eficincia Global................................................ 170 6.1.3. Petrleo e Derivados. ......................................................... 175 6.1.4. Gs Natural...................................................................... 177 6.1.5. Derivados da Cana............................................................. 178 6.1.6. Energia Eltrica................................................................ 179 6.1.7. Emisses de Gases de Efeito Estufa...................................... 182 6.1.8. Investimentos.................................................................. 185 6.2. Cenrio Alternativo:................................................................... 193 7. Anlise Scio-Ambiental e Indicadores de Energia.............................197 7.1. Indicadores de Energia................................................................ 197 7.1.1. Indicadores Scio-Ambientais e de Usos da Energia............... 201 7.1.2. Segurana Energtica............................................................... 202 8. Polticas Pblicas Governamentais para o Setor Energtico e Recomendaes.....................................................................................207 8.1. Oferta de Energia e Polticas Pblicas............................................ 207
SUMRIO Continuao 8.1.1. Energia Renovvel............................................................. 209 8.1.2. Energias No-renovveis.................................................... 214 8.2. Consumo de Energia e Polticas Pblicas........................................ 221 8.2.1. A Eficincia Energtica. ...................................................... 221 8.2.2. Programas de P&D............................................................. 223 8.2.3. Polticas de preos e questes sociais.................................. 225 8.3. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico....................................... 226 8.4. Energia e Meio Ambiente............................................................. 229 8.5. Integrao das Polticas Energticas. ............................................. 231 9. Anexo A Principais Resultados. .....................................................232 9.1. Cenrio Macroeconmico............................................................. 232 9.2. Consumo Final de Energia............................................................ 234 9.3. Oferta de Energia....................................................................... 240 10. Anexo B Definies e Conceitos Bsicos.........................................243 10.1. Descrio Geral da Estrutura da Matriz Energtica Brasileira............ 243 10.2. Definies............................................................................... 244 10.3. Peculiaridades no Tratamento das Informaes.............................. 245 10.3.1. Operaes Bsicas na Matriz. ............................................. 246 11. Anexo C - Lista de Abreviatuiras Utilizadas.......................................247 12. Anexo D Modelo de Expanso de Longo Prazo. .................................248 13. Anexo E Aspectos Metodolgicos...................................................249 13.1. Noes de Modelagem Energtica................................................ 249 13.2. Projeo de Demanda................................................................ 249

ndice de figuras
Figura 11 Evoluo Territorial do Aproveitamento do Potencial Hidreltrico Brasileiro ..........23 Figura 12 Localizao das Usinas Hidreltricas Brasileiras.................................................24 Figura 13 Aproveitamento do Potencial Hidreltrico Brasileiro, por Regio..........................25 Figura 14 Potencial Hidreltrico Terico no Mundo Recurso Total.....................................27 Figura 15 Potencial Hidreltrico Tecnicamente Aproveitvel no Mundo................................28 Figura 16 Reservas Provadas de Petrleo........................................................................29 Figura 17 Evoluo das Reservas Totais de Petrleo no Brasil............................................31 Figura 18 reas de Concesso da Petrobrs no Brasil . .....................................................32 Figura 19 Produo Acumulada de Petrleo j Notificada Anp e o Mix Petrleo Associado....34 Figura 110 Localizao das reas de Concesso na Oitava Rodada de Concesso da ANP. ........37 Figura 111 Evoluo das Reservas Totais de Gs Natural...................................................40 Figura 1-12 Tipologia do Carvo, Distribuio no Mundo e Principais Usos............................45 Figura 113 Recursos e Reservas de Carvo Mineral no Brasil..............................................49 Figura 114 Evoluo da Capacidade de Refino no Mundo por Regio em Milhares de Barris por dia. ...............................................................................................52 Figura 1-15 Logistica de Transporte de Petrleo e Derivados. ..............................................54 Figura 116 Portos Existentes no Brasil...........................................................................56 Figura 117 Infra-estrutura de Dutos e Terminais Existentes no Brasil..................................57 Figura 118 Estrutura da Produo de Derivados do Refino Nacional. ....................................60 Figura 21 Cenrios Nacionais. .......................................................................................64 Figura 22 Cenrios de Evoluo da Estrutura Produtiva Nacional........................................66 Figura 23 Cenrios Nacionais de Crescimento Setorial. ......................................................66 Figura 2-4 Distribuio de Energia por Setores da Economia dos 11 Principais Pases Associados AIE....................................................................................74 Figura 25 Evoluo do PIB por Setor.............................................................................76 Figura 26 Projeo de Posse de Equipamentos Eletroeletrnicos: Cenrio B1........................78 Figura 27 Evoluo Estilizada da Frota de Veculos por Tipo de Combustvel at 2030. ...........80 Figura 28 Crescimento Demogrfico Brasileiro.................................................................83 Figura 31 Projeo dos Preos do Petrleo Bruto.............................................................86 Figura 32 Histrico dos Preos do Petrleo.....................................................................87 Figura 33 Evoluo dos Preos Internacionais do Petrleo. ................................................88 Figura 34 Projees de Preos do Gs Natural nos EUA.....................................................89 Figura 35 Comparativo da Evoluo dos Preos do Gs Natural . ........................................89 Figura 36 Preos Internacionais do Gs Natural...............................................................90 Figura 37 Evoluo dos Preos do GNL Importado nos EUA................................................91 Figura 38 Projeo do Preo do GNL Comparado com o Preo do Gs Natural .......................91 Figura 39 Projeo dos Preos do Carvo........................................................................93 Figura 310 Cenrio de Preos de Carvo Nacional e Comparaes. .......................................94 Figura 41 Evoluo da Estrutura do Consumo Final de Energia. ...........................................96 Figura 42 Evoluo do Indicador Consumo Final Energtico por PIB. ...................................98
ndice de figuras Continuao

Figura 43 Intensidade Energtica..................................................................................99 Figura 44 Evoluo da Participao das Fontes no Consumo Final de Energia no Cenrio B1. .................................................................................................. 103 Figura 51 Evoluo da Produo de Petrleo no Mundo no Horizonte de 2030 pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos no Caso de Referncia. ............................. 113 Figura 52 Produo Acumulada Prospectiva.................................................................. 115 Figura 53 Cenrio para a Produo Domstica de Gs Natural. .......................................... 118 Figura 54 Possibilidades de Suprimento de Gs Natural ao Brasil...................................... 122 Figura 5-5 Evoluo das Reservas de Carvo Mineral Nacional........................................... 123 Figura 5-6 Cadeia da Bioenergia. .................................................................................. 126 Figura 5-7 - Cadeia da Cana-de-aucar............................................................................. 128 Figura 58 Projeo da Produo e do Consumo de Etanol................................................ 132 Figura 59 Expanso da Capacidade de Refino no Brasil .................................................. 136 Figura 510 Evoluo do Perfil de Produo de Derivados do Refino Nacional. ...................... 137 Figura 511 Produo e Consumo de leo Diesel............................................................. 138 Figura 512 Produo e Consumo de Gasolina. ................................................................ 138 Figura 513 Produo e Consumo de GLP....................................................................... 139 Figura 514 Produo e consumo de leo Combustvel..................................................... 139 Figura 515 Trajetria de Aproveitamento dos Recursos Hidreltricos Nacionais................... 143 Figura 516 Preo Internacional do Concentrado de Urnio. .............................................. 144 Figura 517 Evoluo das Reservas Brasileiras de Urnio ................................................. 145 Figura 518 Cenrio de Evoluo da Estrutura do Processamento de Cana, Segundo as Tecnologias de Gerao de Eletricidade. ........................................................... 156 Figura 5-19 Sistema Interligado Nacional. Expanso das Interligaes............................... 164 Figura 61 Evoluo da Estrutura da Oferta Interna de Energia.......................................... 168 Figura 62 Fontes Renovveis na Matriz Energtica Brasileira. ........................................... 169 Figura 63 Evoluo da Estrutura da Oferta Interna de Energia no Mundo no Cenrio de Referncia do International Energy Outlook 2007 para Comparao. ................................. 170 Figura 64 - Evoluo da Intensidade Energtica............................................................... 173 Figura 65 Decomposio da Oferta Interna de Energia ................................................... 173 Figura 66 Evoluo da Dependncia Externa de Energia ................................................. 175 Figura 67 Estrutura do Consumo de Derivados .............................................................. 177 Figura 68 Estrutura do Consumo de Gs Natural . .......................................................... 178 Figura 69 Estrutura da Oferta de Eletricidade ............................................................... 181 Figura 610 Estrutura do Consumo de Eletricidade . ........................................................ 181 Figura 611 Estrutura das Emisses de CO2 por Fonte ..................................................... 183 Figura 612 Estrutura das Emisses de CO2 por Setor ..................................................... 183 Figura 613 Evoluo das Emisses Especficas de CO2. .................................................... 184

ndice de figuras Continuao
Figura 614 Repartio Setorial dos Investimentos no Setor Energtico no perodo 2005-2030.................................................................................................. 192 Figura 71- Indicadores Selecionados e Evoluo no Horizonte 2005-2030............................ 201 Figura 7-2 Dependncia Energtica no Horizonte 2005-2030............................................ 206 Figura 91 Cenrios Nacionais. Taxa Mdia de Crescimento do PIB..................................... 233 Figura 92 Cenrios Nacionais do Crescimento Setorial. .................................................... 234 Figura 10-1 Estrutura Geral da Matriz Energtica. ............................................................ 243 Figura 131 Metodologia de Previso do Consumo Final de Energia....................................... 251
ndice de Tabelas
Tabela 1-1 Parque Gerador Hidreltrico em Operao no Brasil............................................25 Tabela 1-2 Centrais Hidreltricas em Operao no Brasil com Potncia Superior a 1.000 MW....26 Tabela 1-3 Grau API e Correntes de Petrleo Produzidas em 2005........................................33 Tabela 1-4 Reservas Provadas de Petrleo, Segundo Regies Geogrficas, Pases e Blocos Econmicos.............................................................................................35 Tabela 1-5 Razo R/P Estimada de Alguns Pases e Regies Segundo Critiros da AIE ............36 Tabela 1-6 Reservas Provadas de Gs Natual no Brasil e no Mundo. ......................................39 Tabela 1-7 Produo de Gs Natural no Brasil e no Mundo. ....................................................40 Tabela 1-8 Gasodutos em operao no Pas......................................................................42 Tabela 1-9 Gasodutos em construo no Pas...................................................................42 Tabela 1-10 Gasodutos projetados no Pas.......................................................................42 Tabela 1-11 Gasodutos em estudo no Pas.......................................................................42 Tabela 1-12 Reservas Recuperveis de Carvo .................................................................46 Tabela 1-13 Produo de Carvo para Pases e Regies Selecionadas....................................46 Tabela 1-14 Reservas de Carvo na Regio Sul. .................................................................47 Tabela 1-15 Jazidas do Rio Grande do Sul........................................................................48 Tabela 1-16 Jazidas de Santa Catarina............................................................................48 Tabela 1-17 Jazidas do Paran.......................................................................................49 Tabela 1-18 Capacidade Instalada de Refino no Mundo .....................................................53 Tabela 1-19 Principais Projetos de Expanso Previstos pela Petrobrs at 2012 para as Refinarias Existentes....................................................................................59 Tabela 2-1 Caracterizao dos Cenrios Mundiais..............................................................63 Tabela 2-2 Consistncia Macroeconmica dos Cenrios Nacionais. ........................................65 Tabela 2-3 Projees Mundiais para Oferta e Demanda de Energia. .......................................71 Tabela 2-4- Fontes de Energia Primria Total no Cenrio de Referncia para o Mundo................................................................................................................72 Tabela 2-5 Gerao de Eletricidade no Cenrio de Referncia para o Mundo...........................72 Tabela 2-6 Comparativos dos Cenrios para o Mundo, Amrica Latina e Brasil.. ......................73 Tabela 2-7 Cenrio Vislumbrado para o Agregado dos 15 Principais Paises da Comunidade Europia (EU-15) at 2030 . ......................................................................75 Tabela 2-8 Produto Interno Bruto por Setor.....................................................................75 Tabela 2-9 Estrutura do Produto Interno Bruto.................................................................76 Tabela 2-10 Domiclios Ligados Rede Eltrica no Brasil: Cenrio B1...................................77 Tabela 2-11 PIB e de Vendas Domsticas de Veculos: Crescimento mdio.............................80 Tabela 2-12 Principais Indicadores para Comparao Internacional......................................81 Tabela 2-13 Estrutura Tpica de Participao do Setor de Servios.......................................82 Tabela 2-14 Distribuio Regional da Populao Brasileira.................................................83 Tabela 2-15 Brasil e Regies - Projeo do Nmero de Domiclios Permanentes Ocupados...................................................................................................84

ndice de Tabelas Continuao
Tabela 2-16 Brasil e Regies - Projeo do Nmero de Domiclios Permanentes Ocupados (mil) Urbano.................................................................................84 Tabela 3-1 Previso dos Preos do Petrleo. .....................................................................87 Tabela 4-1 Produto Interno Bruto por Setor.....................................................................95 Tabela 4-2 Estrutura Econmica do Produto Interno Bruto.................................................96 Tabela 4-3 Consumo Final Energtico por Setor................................................................96 Tabela 4-4 Estrutura do Consumo final Energtico por Setor...............................................96 Tabela 4-5 Consumo Final Energtico em relao ao PIB....................................................97 Tabela 4-6 Quadro Comparativo do Consumo Energtico e Previses de Outros Pases ............97 Tabela 4-7 Projeo do Consumo Final de Energia no Brasil................................................98 Tabela 4-8 Estrutura do Consumo Energtico Final por Fonte de Energia............................. 100 Tabela 4-9 Estrutura do Consumo Energtico Final por Fonte de Energia ............................ 101 Tabela 4-10 Projees do Consumo Final de Energia........................................................ 102 Tabela 4-11 Detalhamento do Consumo de Derivados de Petrleo no Cenrio B1 ................. 103 Tabela 4-12 Consumo Energtico Final por Fontes e Setores............................................. 104 Tabela 4-13 Participao das Fontes nos Consumos Energticos Finais dos Setores............... 105 Tabela 4-14 Consumo Final Energtico do Setor Residencial. ............................................. 106 Tabela 5-1 Evoluo da Oferta Interna de Energia........................................................... 109 Tabela 5-2 Evoluo da Participao da Oferta Interna de Energia..................................... 109 Tabela 5-3 Histrico da Oferta Interna de Energia e Indicadores Selecionados..................... 111 Tabela 5-4 Quadro Comparativo Internacional................................................................ 112 Tabela 5-5 Produo Segundo o IEO 2006 para Cenrios de Preo do Petrleo Alto, Baixo e de Referencia................................................................................................... 112 Tabela 5-6 Estimativa de Recursos Totais No-descobertos de Petrleo. .............................. 114 Tabela 5-7 Disponibilidade de Oferta de Petrleo no Brasil............................................... 115 Tabela 5-8 Estimativa de Recursos Totais no Descobertos............................................... 116 Tabela 5-9 Projeo das Reservas e da Produo Nacionais de Gs Natural.......................... 118 Tabela 5-10 Movimentos de Comercio de Gs natural Liquefeito em 2005........................... 121 Tabela 5-11 Ocupao dos Solos no Brasil..................................................................... 123 Tabela 5-12 Oferta de Biomassa no Brasil em 2005......................................................... 126 Tabela 5-13 Expanso da Produo Brasileira de Cana e Derivados..................................... 127 Tabela 5-14 - Oferta de Biomassa de Cana........................................................................ 129 Tabela 5-15 Desempenho de Veculos Leves, 20301. ........................................................ 131 Tabela 5-16 Evoluo dos Fatores de Capacidade de Refino para Algumas Regies . ............. 132 Tabela 5-17 Balano dos Principais Produtos da Refinaria................................................ 133 Tabela 5-18 Potencial Hidreltrico Brasileiro.................................................................. 137 Tabela 5-19 Potencial de Gerao dos Recursos Hdricos.................................................. 141 Tabela 5-20 Cenrios de Disponibilidade do Urnio Nacional. ............................................ 142

Tabela 5-21 Potencial de Gerao Nuclear. ..................................................................... 147 Tabela 5-22 Potencial de Gerao de Eletricidade com o Carvo Nacional............................ 149 Tabela 5-23 Potencial de Gerao de Eletricidade com o Carvo Importado......................... 150 Tabela 5-24 Gerao Termeltrica a Gs Natural no SIN em 2010....................................... 152 Tabela 5-25 Necessidade de Gerao Trmica Indicada no SIN em 2011.............................. 152 Tabela 5-26 Demanda de Gs Natural para Gerao Termeltrica em 2011........................... 153 Tabela 5-27 Potencial de Gerao Trmica a Gs em 2030................................................ 154 Tabela 5-28 Gerao Especfica de Energia Eltrica a partir da Biomassa ............................ 155 Tabela 5-29 Potencial de Gerao de Eletricidade Associado s Instalaes de Processamento de Cana-de-Acar.............................................................................. 156 Tabela 5-30 Potencial de Gerao de Eletricidade com Resduos Urbanos............................ 157 Tabela 5-31 Evoluo da Capacidade Instalada no Perodo 2005-2015................................ 159 Tabela 5-32 Alternativas para a Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030. ...................................................................................................... 161 Tabela 5-33 Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030, por Regio Geogrfica. .................................................................................................. 162 Tabela 5-34 Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030, por Regio Geogrfica. .................................................................................................. 163 Tabela 5-35 Expanso das Interligaes........................................................................ 164 Tabela 6-1 Projeo da Oferta Interna de Energia........................................................... 167 Tabela 6-2 Taxas de Crescimento dos Energticos nos Perodos. ......................................... 167 Tabela 6-3 Projeo da Oferta Interna de Energia .......................................................... 168 Tabela 6-4 Evoluo de Indicadores Selecionados para o Cenrio de Referncia.................. 171 Tabela 6-5 Indicadores Selecionados para Comparao Internacional................................ 172 Tabela 6-6 - Petrleo e Derivados: Indicadores Selecionados............................................... 176 Tabela 6-7 Gs Natural: Indicadores Selecionados........................................................... 178 Tabela 6-8 Produtos da Cana-de-acar: Indicadores Selecionados. .................................... 179 Tabela 6-9 Eletricidade: Indicadores Selecionados. .......................................................... 180 Tabela 6-10 Investimentos na rea de Petrleo de Derivados. ........................................... 186 Tabela 6-11 Caractersticas de Interligaes de UPGNs em Operao.................................. 187 Tabela 6-12 Investimentos na rea de Gs Natural. ......................................................... 188 Tabela 6-13 Investimentos na Cadeia de Produo do Etanol............................................ 190 Tabela 6-14 Custos de Investimento Referenciais na Gerao de Energia Eltrica................. 190 Tabela 6-15 Investimentos no Setor Eltrico.................................................................. 191 Tabela 6-16 Investimentos no Setor Energtico.............................................................. 192 Tabela 6-17 Evoluo da Oferta Interna de Energia na Anlise de Sensibilidade B1-1 . ......... 194 Tabela 6-18 Evoluo da Participao na Anlise de Sensibilidade B1-1. ............................. 194 Tabela 6-19 Evoluo da Oferta Interna de Energia na Anlise de Sensibilidade B1-2 . ......... 195

Tabela 6-20 Evoluo da Participao na Anlise de Sensibilidade B1-2. ............................. 195 Tabela 6-21 Quadro Comparativo Resumido para 2020 e 2030........................................... 196 Tabela-7-1 Indicadores de Economia e Energia para o Cenrio de Referncia....................... 199 Tabela 7-2 Evoluo das Importaes de Petrleo pelo Brasil por Regio . ......................... 205 Tabela 7-3 Evoluo da Diversidade Energtica no Horizonte 2005-2030 ........................... 206 Tabela 9-1 Principais Indicadores Demogrficos, Economicos e Energticos. ........................ 232 Tabela 92 Projees do Consumo Final de Energia . ....................................................... 234 Tabela 93 Consumo Final Energtico por Setores nos Diversos Cenrios ............................ 236 Tabela 94 Consumo Final Energtico por Setores e por Fonte no Cenrio B1 ...................... 237 Tabela 95 Estrutura de Consumo Final Energtico por Fonte do Cenrio B1 ....................... 238 Tabela 96 Projeo do Consumo de Derivados de Petrleo............................................... 239 Tabela 97 Oferta Interna de Energia ........................................................................... 240 Tabela 98 Estrutura da Oferta Interna de Energia . ........................................................ 240 Tabela 99 Produo de leos Vegetais ........................................................................ 241 Tabela 910 Produo de leos Vegetais . ..................................................................... 241 Tabela 9-11 Indicadores Scio Ambientais e de Segurana Energtica................................ 241
Matriz Energtica 2030
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1. Recursos e Reservas Energticas

n 1.1. Potencial Hidreltrico
Segundo a edio 2007 do International Energy Outlook dos Estados Unidos a gerao hidroeltrica e outras fontes renovveis crescero cerca de 56% nos prximos 24 anos. A gerao Hidroeltrica atualmente responsvel por cerca 19% da oferta eltrica mundial, sendo a oferta de outras energias renovveis ainda diminuta. claro, portanto que a energia de origem hidroeltrica continuar a ser uma importante fonte renovvel no futuro. Atualmente a capacidade instalada da ordem de 730 GW, dependendo da fonte e do critrio utilizado para aferio, significando cerca de 2700 TWh. Em termos mundiais, a mesma fonte estima que 33% do potencial tecnicamente factvel j foi explorado, havendo enormes discrepncias. Enquanto a Europa e a Amrica do Norte j desenvolveram quase todo o seu potencial (cerca de 70% j desenvolvido), restaria cerca de 70% a ser ainda explorada na Amrica do Sul. Alm da Amrica do Sul, considervel potencial existe ainda na frica, e sia. n 1.1.1. Panorama Atual A Figura 11, reproduzida do Atlas de Energia Eltrica do Brasil (ANEEL, 2002), corrobora a evoluo histrica do aproveitamento do potencial hidreltrico brasileiro. Conforme ilustra a Figura, as usinas se concentraram inicialmente na regio Sudeste, bem prximas aos grandes centros de consumo.
Figura 11 - Evoluo Territorial do Aproveitamento do Potencial Hidreltrico Brasileiro
Fonte: Atlas de Energia Eltrica do Brasil ANEEL (2002).
O desenvolvimento da transmisso possibilitou o aproveitamento de recursos mais distantes dos centros consumidores e, ainda, com a interligao, o aproveitamento das diversidades hidrolgicas existentes entre as bacias, notadamente entre as do Sul e as do Sudeste. Hoje, as usinas esto distribudas por quase todo o pas (Figura 12), exceo da maior parte da regio Norte e Centro-Oeste, onde se concentra o potencial a desenvolver. Nessas regies, apenas 9 e 31% do potencial, respectivamente, encontram-se desenvolvidos (Figura 13).
Ministrio de Minas e Energia
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Figura 12- Localizao das Usinas Hidreltricas Brasileiras
Fonte: ANEEL (2002).
Computando as usinas em operao, as usinas em construo e os aproveitamentos cuja concesso j foi outorgada pode-se considerar que cerca de 30% do potencial hidreltrico brasileiro j est desenvolvido. A descrio desse potencial aproveitado apresentada na Figura 13.
Empresa de Pesquisa Energtica
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Figura 13 - Aproveitamento do Potencial Hidreltrico Brasileiro, por Regio (%)

C-Oeste 31 23 46
Sul
53
35
12
Sudeste
53
36
11
Nordeste (*)
65
29
Norte 0
9 20 40
44 60 80
47 100
(*) exclusive unidades de ponta
Operao/Construo/Concesso No aproveitado: inventariado No aproveitado: estimado
Fonte: PDEE (20076-2015), MME/EPE (20067, SIPOT. Eletrobrs (2005).
Aproveitamentos. De acordo com o Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica PDEE 2006-2015, a capacidade instalada em usinas hidreltricas no Brasil em 31/12/2005, excluindo a parcela paraguaia da Usina de Itaipu, de 70.961 MW, conforme discriminado na Tabela 1-1, sendo 2% localizadas nos sistemas isolados da regio Norte e menos de 2% em pequenas centrais hidreltricas.
Tabela 11- Parque Gerador Hidreltrico em Operao no Brasil
Porte das usinas Grandes hidreltricas PCH TOTAL Sistema Interligado 68.093 1.330 69.423 Sistemas Isolados 1.538 1.538 TOTAL 69.631 1.330 70.961
Nota: valores fiscalizados pela ANEEL, considerando as potncias a partir da operao comercial da primeira unidade geradora de cada usina. Fonte: Banco de Informaes da ANEEL apud Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica (2006-2015).
Esse parque gerador compreende mais de 400 instalaes, porm grande parte da potncia total est concentrada em poucas usinas: apenas 24 hidreltricas, que tm, cada uma, mais de 1.000 MW instalados, somam mais de 52.000 MW, conforme indicado na Tabela 12.
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Tabela 12 - Centrais Hidreltricas em Operao no Brasil com Potncia Superior a 1.000 MW

Usina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Itaipu(1) Tucuru(2) CHE Paulo Afonso(3) Ilha Solteira Xing Itumbiara Porto Primavera So Simo Foz do Areia Jupi Itaparica It Marimbondo Salto Santiago gua Vermelha Serra da Mesa Furnas Segredo Salto Caxias Emborcao Machadinho Salto Osrio Sobradinho Estreito Municpio UF Foz do Iguau PR Tucuru PA Delmiro Gouveia AL Ilha Solteira SP Canind de S. Francisco SE Itumbiara GO Anaurilndia MS Santa Vitria MG Pinho PR Castilho SP Glria BA It SC Fronteira MG Saudade do Iguau PR Indiapor SP Cavalcante GO Alpinpolis MG Mangueirinha PR Cap. Leon. Marques PR Cascalho Rico MG Piratuba SC Quedas do Iguau PR Juazeiro BA Rifaina SP Paran Tocantins So Francisco Paran So Francisco Paranaba Paran Paranaba Iguau Paran So Francisco Uruguai Grande Iguau Grande Tocantins Grande Iguau Iguau Paranaba Pelotas Iguau So Francisco Grande Rio Potncia (MW) 14.000 7.751 4.280 3.444 3.162 2.124 1.980 1.710 1.676 1.551 1.480 1.450 1.440 1.420 1.396 1.293 1.270 1.260 1.240 1.192 1.140 1.078 1.050 1.050 52.437
TOTAL (exclusive a parte paraguaia de Itaipu)
Notas: 1) Usina bi-nacional, 50% da potncia pertence ao Brasil e 50% ao Paraguai. Em operao, ,a partir de 2006, as duas ltimas unidades geradoras de 700 MW, cada. 2) Considera a segunda casa de fora, em fase de motorizao, que abriga 10 unidades geradoras, de 375 MW, cada, 3) Compreende as usinas de Paulo Afonso I a IV e Moxot. Fonte: ANEEL (2006).
Alm das usinas em operao, pode-se considerar como j aproveitado o potencial representado pelas usinas em construo e pelos aproveitamentos cuja concesso j foi outorgada. Conforme o PDEE 2006-2015, h, no Sistema Interligado Nacional SIN, 40 usinas e aproveitamentos hidreltricos nessas condies, totalizando uma potncia de 7.756 MW. Entre as Pequenas Centrais Hidroeltricas (PCH), h, segundo a ANEEL (2006), 257 aproveitamentos dos quais 39 esto em construo e 218 com a concesso outorgada, totalizando a potncia de 4.034 MW. Perspectivas e Comparativo Internacional. Baseado em estudo do World Energy Council , pode-se estimar que o potencial tecnicamente disponvel para aproveitamento hidrulico no mundo, dito recurso total e utilizando um fator de capacidade mdia de 40%, corresponde a cerca de 15.899 TWh/ano do valor terico mximo de 40.700 TWh/ano para o mundo. Cerca de 65% desse recurso est concentrado em apenas 10 pases, todos com potencial igual ou superior a 1.000 TWh/ano. Nesse ranking, o Brasil ocupa o terceiro posto, superado apenas por China e pelos Estados Unidos (ver Figura 14). Mesmo esse potencial ainda deve ser considerado um valor terico. De fato, a quantidade de energia
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hidrulica efetivamente disponvel depende de outros fatores relevantes. Entre esses fatores relacionam-se a topografia, o regime de chuvas, a tecnologia e, tambm, o perodo de efetivo funcionamento da instalao, quando integrada a um sistema eltrico. Ao valor estimado considerando esses fatores convencionou-se chamar de potencial tecnicamente aproveitvel.
Figura 14 Potencial Hidreltrico Terico no Mundo Recurso Total (em TWh/ano)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Congo Estados Unidos Indonsia Colmbia Canad China Rssia Brasil ndia Peru
3.040 2.800 2.638 2.147 1.578 1.397 1.289 1.000 5.920
Pases selecionados (26.294 TWh/ano)
Demais pases (14.410 TWh/ano)
4.485
65%
Mundo: 40.704 TWh /ano
Fonte: World Energy Council.
A relao entre o potencial tecnicamente aproveitvel e o recurso total varia de regio para regio em razo das condies locais e do estgio de conhecimento (nvel dos estudos e das investigaes). Considerando esses aspectos, o ranking dos pases se altera um pouco. O Brasil mantm-se como detentor do terceiro maior potencial no mundo, perdendo, agora, para a China e a Rssia (ver Figura 15).
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Figura 15 - Potencial Hidreltrico Tecnicamente Aproveitvel no Mundo (em Twh/ano)

2.500 Pases selecionados (8.854 TWh/ano) 1.670 1.500 1.488 Mundo: 15.000 TWh/ano 951 774 660 529 59% Demais pases (6.146 TWh/ano)
2.000
1.920
TICA
1.000
500
402
260
200 Colmbia
0 Canad Rssia Congo China ndia Estados Unidos Indonsia Brasil Peru
Fonte: World Energy Council (2004).
O Brasil faz parte do grupo de pases em que a produo de eletricidade maciamente proveniente de usinas hidreltricas. Essas usinas correspondem a 75% da potncia instalada no pas e geraram, em 2005, 93% da energia eltrica requerida no Sistema Interligado Nacional SIN. Cumpre notar ainda que apenas cerca de 30% do potencial hidreltrico nacional se encontra explorado, proporo bem menor do que a observada nos pases industrializados. Com respeito a avaliaes nacionais do potencial hidroeltrico brasileiro, a ltima e melhor estimativa disponvel do potencial hidreltrico brasileiro , ainda, a mesma que foi utilizada no Plano 2015: 261,4 GW. Desse total, 32% correspondem a um potencial pouco conhecido, dito estimado, e 43% esto localizados na regio Norte. Importa destacar que esse valor do potencial hidreltrico brasileiro reflete as condies de avaliao tcnica, econmica e scio-ambiental adotadas poca em que os estudos foram realizados. Assim, pode-se afirmar que o valor de 261,4 GW constitui uma referncia para os estudos de planejamento e no necessariamente o que se prev realizar. Alm disso, resulta imperioso que se intensifiquem os esforos para restabelecer os estudos desse potencial.
n 1.2. Petrleo
Segundo a British Petroleum, as reservas provadas, que so aquelas de melhor estimativa possvel com cerca de 90% de confiabilidade, at 2005, eram de 1,2 trilhes de barris no mundo. Nesta referncia o Brasil detm cerca de 1% e a Venezuela detm 80 bilhes de barris, perfazendo 7% do total (ver Figura 1-6). Se a Venezuela obtiver a certificao da Faixa de Orinoco, as reservas podem se acrescentar de cerca de 270 bilhes de barris, que embora de um petrleo pesado, tornariam a Venezuela talvez o maior produtor mundial de petrleo do mundo, superando a Arbia Saudita, que atualmente detm 22% das reservas mundiais provadas.
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Figura 16 Reservas Provadas de Petrleo (em bilhes de barris)

Total sia e Pacifico Total frica Total Oriente Mdio Total Europe & Eursia Outros & Cent. Amrica Venezuela Trinidad & Tobago Peru Equador Colmbia Brasil Argentina Mxico Canad USA 0
Fonte: BP (2006).
40 114 742 140 1 79 0 1 5 1 11 2 13 16 29 100 200 300 400 500 600 700 800
1.2.1. Recursos e Reservas Os dados estatsticos da ANP apresentam as reservas totais, que consideram o somatrio de reservas provadas, provveis e possveis, sinalizando o limite superior da disponibilidade de reservas de petrleo. Segundo dados mais recentes da Agncia Nacional do Petrleo (ANP, 2006), de um total aproximado de 16 bilhes de barris em 2005, 91,6 % das reservas totais nacionais de petrleo se localizam no mar (campos off shore), e o restante se localiza em campos terrestres. Trs estados respondem pela maior parcela de contribuio das reservas terrestres: Rio Grande do Norte (24,2%), Sergipe (26,3%) e Bahia (31,3%). J as reservas brasileiras off shore situam-se, basicamente, em estados da Regio Sudeste: Rio de Janeiro (87,4%) e Esprito Santo (9,6%). A participao dos demais Estados marginal.
n
30
Box Glossrio Reservas Recursos descobertos de petrleo e gs natural comercialmente recuperveis a partir de uma determinada data. Reservas Desenvolvidas Reservas de petrleo e gs natural que podem ser recuperadas atravs de poos existentes e quando todos os equipamentos necessrios produo j se encontram instalados. Reservas Provadas Reservas de petrleo e gs natural que, com base na anlise de dados geolgicos e de engenharia, se estima recuperar comercialmente de reservatrios descobertos e avaliados, com elevado grau de certeza, e cuja estimativa considere as condies econmicas vigentes, os mtodos operacionais usualmente viveis e os regulamentos institudos pelas legislaes petrolfera e tributria brasileiras. Reservas Provveis Reservas de petrleo e gs natural cuja anlise dos dados geolgicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperao quando comparada com a estimativa de reservas provadas. Reservas Possveis Reservas de petrleo e gs natural cuja anlise dos dados geolgicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperao quando comparada com a estimativa de reservas provveis. Reservas Totais Soma das reservas provadas, provveis e possveis. Reservatrio Configurao geolgica dotada de propriedades especficas, armazenadora de petrleo ou gs natural, associados ou no. Razo R/P Razo entre reservas provadas e produo medida em anos. Trata-se de um indicador que baliza os olhos, mas falaz. O motivo que a medida que o poo envelhece a retirada da produo no se mantm devido a problemas estruturais. Densidade API Escala idealizada pelo American Petroleum Institute - API, juntamente com a National Bureau of Standards, utilizada para medir a densidade relativa de lquidos. A escala API varia inversamente com a densidade relativa, isto , quanto maior a densidade relativa, menor o grau API: API = (141,5/g) - 131,5, onde g a densidade relativa do petrleo a 15C. Quanto maior o API, mais leve e de melhor qualidade o petrleo. Gs Natural Associado Gs natural produzido de jazida onde ele encontrado dissolvido no petrleo ou em contato com petrleo subjacente saturado de gs. Naturalmente, existem reservas de Gs Natural no-associadas a petrleo.
Fonte: ANP (www.anp.gov.br/glossario).
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Um indicador relevante se refere razo entre as reservas provadas e as reservas totais, que se situou em torno de 0,73 em 2005, ou seja, do volume total de reservas conhecidas no Brasil, cerca de 73% so consideradas economicamente recuperveis com as condies atuais de tecnologia e preo. Conforme se observa na Figura 17, as reservas totais de petrleo vm crescendo sistematicamente na ltima dcada, graas s descobertas off shore. As reservas em terra praticamente no se alteraram. A Petrobrs tem hoje 374 concesses (vide Figura 18), sendo 65 delas em parceria. A rea total lquida dos blocos exploratrios e de produo (considerando o percentual de participao da Petrobrs) de 108.290,52 km (26.759.130 acres). Ao longo de 2004, foram descobertos pela Petrobrs cinco novos campos de petrleo em terra: dois na Bacia Potiguar e trs nas bacias do Recncavo Baiano, Sergipe, Alagoas e Esprito Santo. No mesmo perodo, foram incorporados volumes substanciais de leo s reservas dos campos de Roncador, Marlim Leste, Albacora, Albacora Leste, Espadarte, Jubarte e Golfinho, assim como da rea do Plano de Avaliao do 1-ESS-121, no antigo bloco BC-60, ao norte da Bacia de Campos (PETROBRS, 2006).
Figura 17 - Evoluo das Reservas Totais de Petrleo no Brasil (em bilhes de barris)
18 16 14 12 Bilhes de barris 10 8 6 4 2 0 1995 Terra 2000 Mar Total 2005
GETICA
Notas: Reservas em 31/12 dos anos de referncia. Inclui condensado. Fonte: ANP (2006) - Boletins Anuais de Reservas ANP/SDP, conforme a Portaria ANP n. 9/00, a partir de 1999; Petrobrs/SERPLAN, para os anos anteriores.
Este grande sucesso em 2003 foi determinante para que os investimentos e demais esforos exploratrios fossem direcionados pela Petrobrs, ao longo de 2004, predominantemente aos Planos de Avaliao das descobertas feitas, otimizando os recursos financeiros da empresa. Com isso, houve aumento relativo no percentual de poos de extenso e pioneiros adjacentes, em detrimento de pioneiros, especialmente no mar. Este, portanto, foi um ano importante para a comprovao e delimitao de volumes descobertos. No foi um ano de descobertas de impacto, j que foram perfurados apenas cinco poos pioneiros no mar. Ao final de 2004, durante a delimitao da rea de Golfinho, descoberta em 2003 na Bacia do Esprito
32
Santo, foi perfurado um poo de extenso que constatou a existncia de reservatrios arenosos saturados de leo leve de excelente qualidade. A importncia desse poo deriva das grandes espessuras de reservatrio constatadas e da existncia de petrleo leve de excelente qualidade, fatores que podem resultar no aumento dos volumes recuperveis da rea. O campo de Roncador, localizado na rea norte da Bacia de Campos foi descoberto em outubro de 1996. Devido extenso de sua rea e ao grande volume de hidrocarbonetos existente, o desenvolvimento da produo de Roncador foi planejado para ocorrer em mdulos, num total de 4. O leo de cada um desses mdulos possui diferentes densidades, distribudas da seguinte forma: 1. Mdulo 1 - 28 a 31 API (petrleo mdio); 2. Mdulo 2 - 18 API (petrleo extra-pesado); 3. Mdulo 3 - 22 API (petrleo pesado); 4. Mdulo 4 - 18 API (petrleo extra-pesado).
Figura 18 reas de Concesso da Petrobrs no Brasil
Fonte: PETROBRS (2006).
Os petrleos seguem a seguinte classificao: 15<API<19: extrapesado; 19<API<27: pesado; 27<API<33: mdio.
33
Os Mdulos 3 e 4 de Roncador encontram-se atualmente na fase de concepo de alternativas de seus sistemas de produo. A Petrobrs estima que em 2015, Roncador atinja seu pico de produo de 473.000 barris/dia. A produo mdia de petrleo foi de 92.248 barris/dia em 2005 (PETROBRS, 2006). Perfil de Produo. Devido a esse volume de descobertas o perfil ou mix de produo de petrleo observa uma variabilidade considervel. Na Tabela e Figura seguintes se exibe a informao prospectiva do regulador (ANP) cinco anos a frente de todos os empreendimentos comunicados com o devido perfil de petrleo leve e pesado em API igual a 25 (o API 25 foi escolhido guisa de simplificao)
Tabela 13 Grau API e Correntes de Petrleo Produzidas em 2005.
Localizao Urucu (Amazonas) Cear Mar (Cear) Fazenda Belm () RGN Mistura (Rio Grande do Norte) Alagoano (Alagoas) Sergipano Terra (Sergipe) Sergipano Mar (Sergipe) Bahiano Mistura (Bahia) Fazenda So Estevo (Bahia) Esprito Santo (Esprito Santo) Jubarte (Rio de Janeiro) Albacora (Rio de Janeiro) Barracuda (Rio de Janeiro) Bijupir (Rio de Janeiro) Cabiunas Mistura (Rio de Janeiro) Caratinga (Rio de Janeiro) Espadarte (Rio de Janeiro) Marlim (Rio de Janeiro) Marlim Sul P-38 (Rio de Janeiro) Roncador (Rio de Janeiro) Salema (Rio de Janeiro) Condensado de Merluza (So Paulo) Coral (Paran) TOTAL
Fonte: ANP (2006)
Densidade (API) 48,50 29,50 12,70 29,50 37,40 24,80 43,70 36,50 35,22 17,50 16,80 28,30 25,00 27,80 25,50 22,40 27,00 19,60 23,10 28,30 30,30 58,80 38,50 24,63
Produo(m3) 2.285.586 603.555 94.220 3.661.672 438.569 1.893.304 366.853 2.550.947 15.700 1.021.964 930.912 6.666.426 7.209.328 1.038.376 14.767.917 4.659.936 1.337.796 27.052.064 11.429.809 4.818.626 794.883 81.733 416.338 94.796.734
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Figura 19 - Produo Acumulada de Petrleo j Notificada Anp e o Mix Petrleo Associado

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 leo Pesado Bpd 2008 2009 2010 2011 1000 500 0 % 2500 2000 Bpd 1500 3000
NERGETICA
leo Leve Bpd
Produo leo Acumulada Bpd
Nota: O grau API 25 foi utilizado como limiar guisa de simplificao Fonte : ANP
n 1.2.2. Perspectivas no Mdio Prazo Quanto longevidade das atuais reservas provadas de petrleo, o principal indicador a razo R/P (reserva/produo), situado em torno de 19 anos em 2005 segundo a Agencia Nacional de Petrleo. Este nmero indica que, mantida a atual relao entre reservas provadas e o ritmo de produo atual, as reservas atualmente disponveis sustentam a produo atual de petrleo algo em torno de um perodo de 19 anos, aproximadamente. Ressalte-se que a razo R/P dependente do ritmo de novas descobertas, da evoluo dos mtodos de recuperao do reservatrio, da alterao dos preos da energia, como tambm do ritmo da demanda por derivados de petrleo. Este ltimo depende, essencialmente, das condies de crescimento econmico e do perfil deste crescimento, isto , sob que tecnologias e padres de consumo se sustenta este crescimento. No que tange ao ritmo de descobertas, desde 1980, as reservas provadas nacionais tm crescido a um ritmo de 9,2% ao ano.
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Tabela 14 Reservas Provadas de Petrleo, Segundo Regies Geogrficas, Pases e Blocos Econmicos (em bilhes de barris)
Regies geogrficas, pases e blocos econmicos TOTAL Amrica do Norte Amricas Central e do Sul Argentina Brasil Colmbia Equador Peru Trinidad e Tobago Venezuela Outros Europa e ex-Unio Sovitica Oriente Mdio TOTAL OPEP TOTAL no-OPEP Reservas provadas de petrleo 1999 1.089,5 76,2 97,8 3,1 8,2 2,3 4,4 0,9 0,8 76,8 1,3 113,5 674,8 818,2 271,3 2000 1.114,6 75,6 97,9 3,0 8,5 2,0 4,6 0,9 0,9 76,8 1,3 114,1 691,0 840,5 274,1 2001 1.140,5 73,7 98,9 2,9 8,5 1,8 4,6 1,0 1,0 77,7 1,4 132,6 695,3 847,9 292,6 2002 1.172,9 65,5 100,2 2,8 9,8 1,6 5,1 1,0 1,1 77,3 1,5 135,9 728,9 881,7 291,2 2003 1.188,1 62,2 100,2 2,7 10,6 1,5 5,1 0,9 0,9 77,2 1,3 139,5 733,9 890,7 297,4 2004 1.194,1 60,6 103,0 2,3 11,2 1,5 5,1 1,1 0,8 79,7 1,3 138,7 738,2 897,4 296,7 2005 1.200,7 59,5 103,5 2,3 11,8 1,5 5,1 1,1 0,8 79,7 1,3 140,5 742,7 902,4 298,3 0,55 -1,87 0,49 4,70 -1,65 0,35 1,33 0,61 0,56 0,53 05/04 %
Fontes: BP Amoco Statistical Review of World Energy 2006, exceto para o Brasil; para o Brasil, ANP/SDP, conforme a Portaria ANP n. 9/00, para os anos de 1999 a 2005,e Petrobrs/SERPLAN, para os anos anteriores.
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Tabela 15 Razo R/P Estimada de Alguns Pases e Regies Segundo Critiros da AIE
Regies geogrficas, pases e blocos econmicos Mdia Total Amrica do Norte (Mdia) Canad Estados Unidos Mxico Amricas Central e do Sul (Mdia) Argentina Brasil
1
Razo R/P (anos) 2002 44 41 17 11 13 27 9 18 7 35 27 20 73 25 62 107 9 19 9 5 11 24 8 10 12 69 2003 45 38 15 11 12 27 9 19 7 32 28 15 81 24 61 98 10 20 8 5 11 23 7 10 13 72 2004 39 36 15 11 11 26 8 20 7 26 32 15 73 23 61 84 9 20 8 5 11 21 8 11 12 63 2005 38 37 15 12 10 25 9 19 7 26 27 13 73 21 42 80 9 17 9 6 11 21 8 13 13 63
05/04 % -2,21 0,52 1,25 5,83 -6,06 -3,93 4,07 -6,02 -1,29 -1,11 -15,32 -11,11 -1,16 -8,38 -29,91 -4,93 -0,47 -15,93 7,58 12,15 4,80 -0,08 0,39 20,90 3,73 0,64
Reservas em 2005 (bilhes barris)
1.160,5 59,5 16,5 29,3 13,7 103,5 2,3 11,8 1,5 5,1 1,1 0,8 79,7 140,5 7,0 39,6 1,3 0,7 9,7 4,0 0,5 74,4 0,5 0,6 2,2 742,7
Colmbia Equador Peru Trinidad e Tobago Venezuela Europa e ex-Unio Sovitica (Mdia) Azerbaijo Cazaquisto Dinamarca Itlia Noruega Reino Unido Romnia Rssia Turcomenisto Uzbequisto Outros Oriente Mdio (Mdia)
Fonte: AIE (2006).
A Agncia Nacional de Petrleo (ANP) vem realizando com sucesso leiles de concesso de blocos de explorao de petrleo e gs. At 2007, j foram realizadas oito rodadas de licitao pela ANP. A Figura 110 ilustra a distribuio geogrfica dos blocos concedidos na ltima rodada, realizada em agosto de 2006.
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Figura 110 - Localizao das reas de Concesso na Oitava Rodada de Concesso da ANP
VENEZUELA GUIANA COLOMBIA SURINAME GUIANA FRANCESA
EQUADOR
01
PERU
BRASIL
BOLVIA
02 03 04
05 06
CHILE
07 08
ARGENTINA URUGUAI
Fonte: ANP (2006).
O sucesso dos leiles, entretanto, no fornece estimativas de volumes de possveis acumulaes de hidrocarbonetos, uma vez que a existncia (ou no) de petrleo e gs natural nesta fase da cadeia depender do sucesso da fase de perfurao exploratria, bem como de outras etapas seguintes, envolvendo a perfurao e o desenvolvimento subseqente do campo.
n 1.3. Gs Natural
1.3.1. Recursos e Reservas Situao Atual e Comparaes Internacionais. Segundo dados da ANP (2006), cerca de 75% das reservas brasileiras de gs natural se localiza em campos off shore 25% em campos terrestres (campos on shore). Em termos de reservas de gs natural on shore, destacam-se as reservas localizadas em Urucu (AM), em uma regio de difcil acesso no interior da floresta Amaznica. Praticamente todo o gs natural produzido nos campos de Urucu reinjetado nos poos de produo de petrleo dadas estas dificuldades.
n Ministrio de Minas e Energia
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Basicamente, projeta-se escoar esta produo atravs de dois gasodutos: um ligando Urucu a Porto Velho (RO) e outro ligando Coari (AM) a Manaus (AM), para atender demanda de energia na regio Norte do pas. Em termos de estrutura de produo local de gs natural no Brasil, prevalece a produo de gs natural associado ao petrleo.
Box Glossrio Gs Natural ou Gs - Todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permanea em estado gasoso ou dissolvido no leo nas condies originais do reservatrio, e que se mantenha no estado gasoso nas condies atmosfricas normais. extrado diretamente de reservatrios petrolferos ou gaseferos, incluindo gases midos, secos, residuais e gases raros (gases nobres). Ao processar o gs natural mido nas UPGNs, so obtidos os seguintes produtos: (i) o gs seco (tambm conhecido como gs residual); e (ii) o lquido de gs natural (LGN), que contm propano (C3) e butano (C4) (que formam o gs liquefeito de petrleo - GLP) e a gasolina natural (C5+). Gs Queimado - Gs queimado no flare. Gs Reinjetado - Gs no-comercializado, que retornado ao reservatrio de origem, com o objetivo de forar a sada do petrleo da rocha-reservatrio, deslocando-o para um poo produtor. Este mtodo conhecido como recuperao secundria, e empregado quando a presso do poo torna-se insuficiente para expulsar naturalmente o petrleo, e pode ser usado como mtodo natural de estocagem. Gs Residual ou Gs seco -Produto do processamento do gs mido, o qual no contm lquidos comercialmente recuperveis (LGN). Gs mido - Gs natural que entra nas UPGNs contendo hidrocarbonetos pesados e comercialmente recuperveis sob a forma lquida (LGN). Gs Natural Seco - Gs natural que se constitui essencialmente de metano, sem quantidade aprecivel de hidrocarbonetos pesados e comercialmente recuperveis sob a forma lquida (LGN). Gs Natural Associado - Gs natural produzido de jazida onde ele encontrado dissolvido no petrleo ou em contato com petrleo subjacente saturado de gs. Gs Natural No-Associado - Gs natural produzido de jazida de gs seco ou de jazida de gs e condensado. Campos on-shore e off-shore- respectivamente campos de explorao situados em terra e no mar. Unidade de Processamento de Gs Natural (UPGN) - Instalao industrial que objetiva realizar a separao das fraes pesadas (propano e mais pesados), existentes no gs natural, do metano e do etano, gerando GLP e gasolina natural (C5+).
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Tabela 16 Reservas Provadas de Gs Natual no Brasil e no Mundo (em trilhes de m3)

Regies geogrficas, pases e blocos econmicos Total Geral Amrica do Norte Amricas Central e do Sul Argentina Bolvia Brasil Colmbia Peru Trinidad e Tobago Venezuela Outros Europa e ex-Unio Sovitica Oriente Mdio frica sia-Pacfico Total OPEP Total no-OPEP
Fonte: ANP (2006).
1996 146,93 8,41 6,12 0,64 0,11 0,22 0,22 0,20 0,46 4,05 0,22 62,52 49,31 10,17 10,40 62,41 84,51
1997 148,38 8,29 6,28 0,68 0,12 0,23 0,20 0,20 0,52 4,12 0,22 62,93 49,53 10,62 10,73 63,27 85,11
1998 151,40 7,19 6,43 0,69 0,15 0,23 0,20 0,25 0,56 4,15 0,22 62,46 53,17 10,77 11,39 66,97 84,44
1999 151,62 7,27 6,89 0,73 0,52 0,23 0,19 0,25 0,61 4,15 0,22 61,92 52,05 11,43 12,07 66,50 85,13
2000 160,76 7,49 6,98 0,78 0,68 0,22 0,13 0,25 0,56 4,15 0,22 61,74 59,81 12,47 12,28 74,85 85,91
2001 174,39 7,63 7,12 0,76 0,78 0,22 0,13 0,25 0,58 4,18 0,23 61,96 71,39 13,24 13,05 86,82 87,58
2002 176,18 7,32 7,08 0,66 0,81 0,24 0,12 0,25 0,59 4,18 0,22 62,95 71,76 13,89 13,18 87,69 88,50
2003 179,21 7,32 6,98 0,61 0,78 0,25 0,11 0,25 0,59 4,22 0,17 64,14 72,77 13,94 14,06 88,72 90,49
2004 179,01 7,47 7,07 0,55 0,76 0,33 0,12 0,33 0,53 4,29 0,17 63,73 72,09 14,30 14,35 88,48 90,53
2005 179,83 7,46 7,02 0,50 0,74 0,31 0,11 0,33 0,55 4,32 0,17 64,01 72,13 14,39 14,84 88,58 91,25
05/04 % 0,46 -0,11 -0,76 (8,85) (2,25) (6,04) (5,04) 2,25 0,65 (1,18) 0,43 0,06 0,57 3,40 0,11 0,80
40
Tabela 17 Produo de Gs Natural no Brasil e no Mundo (em bilhes m3)

Regies geogrficas, pases e blocos econmicos TOTAL Geral Amrica do Norte Amricas Central e do Sul Argentina Bolvia Brasil Colmbia Trinidad e Tobago Venezuela Outros Europa e ex-Unio Sovitica Oriente Mdio frica sia-Pacfico TOTAL OPEP TOTAL no-OPEP
Fonte: ANP (2006).
1996 2.236,2 733,3 81,9 28,9 3,2 6,0 4,7 7,1 29,7 2,3 945,4 158,0 88,8 228,8 310,9 1.925,3
1997 2.240,0 740,6 83,1 27,4 2,7 6,5 5,9 7,4 30,8 2,4 899,4 175,4 99,4 242,1 336,2 1.903,8
1998 2.291,1 754,8 89,0 29,6 2,8 6,9 6,3 8,6 32,3 2,5 915,5 184,1 104,7 243,0 347,1 1.944,0
1999 2.353,2 756,2 91,3 34,6 2,3 8,0 5,2 11,7 27,4 2,1 934,9 193,9 116,8 260,1 366,9 1.986,3
2000 2.433,4 769,6 98,9 37,4 3,2 8,2 5,9 14,1 27,9 2,2 959,6 206,8 126,4 272,1 380,3 2.053,1
2001 2.492,7 787,9 103,4 37,1 4,7 8,4 6,1 15,2 29,6 2,3 967,7 224,8 126,8 282,1 389,2 2.103,5
2002 2.533,4 767,4 105,2 36,1 4,9 10,0 6,2 17,3 28,4 2,3 989,4 244,7 129,7 297,0 411,6 2.121,8
2003 2.624,1 770,5 116,5 41,0 6,4 10,9 6,1 24,7 25,2 2,2 1.024,2 260,0 139,7 313,2 432,7 2.191,4
2004 2.705,1 760,4 130,7 44,9 8,5 11,9 6,4 28,1 28,1 2,8 1.056,1 280,6 144,2 333,1 459,6 2.245,5
2005 2.763,9 750,7 136,4 45,6 10,4 12,2 6,8 29,0 28,9 3,5 1.061,2 292,5 163,0 360,1 482,5 2.281,4
05/04 % 2,18 -1,28 4,40 1,56 22,35 2,97 6,25 3,20 2,85 25,00 0,48 4,24 13,04 8,11 4,98 1,60
Figura 111 - Evoluo das Reservas Totais de Gs Natural (em bilhes de m)

600
500
ERGETICA
Bilhes de m
400
300
200
100
0 1995 Terra 2000 Mar Total 2005
Nota: Reservas em 31/12 dos anos de referncia. Fonte: ANP (2006); Boletins Anuais de Reservas ANP/SDP, conforme a Portaria ANP n. 9/00, a partir de 1999; Petrobrs/SERPLAN), para os anos anteriores.
41
As reservas brasileiras de gs natural so bastante modestas e cresceram significativamente entre 1995 e 1997, e a partir de 2002 (Figura 111). Cerca de 80% das reservas totais de gs natural so associadas a jazidas de petrleo, o que mantm a sua produo subordinada s condies de extrao desse produto. Este fato foi um fator limitante da expanso da produo de gs natural no Brasil, superado com o crescimento da produo de gs no associado. Conforme se observa na Figura 111 houve crescimento das reservas de gs natural off shore no Brasil e o decrscimo de reservas terrestres no perodo da ltima dcada. Infra-Estrutura de Transporte. A caracterizao da infra-estrutura de disponibilizao de gs natural no pas implica em considerar os modais de transporte atualmente disponveis envolvendo: gasodutos de transporte a grandes distncias, linhas de distribuio de gs canalizado e unidades de processamento de gs natural. A capacidade instalada total de unidades de processamento de gs natural (UPGN) no Brasil em 2004, correspondia a cerca de 46 milhes de m3/dia. Estas unidades englobam a seqncia de operaes destinadas remoo de impurezas contidas no gs natural (vapor dgua e compostos de enxofre) para melhoria das suas propriedades de transporte ao mercado consumidor e para proteo dos equipamentos, bem como para separar as fraes mais pesadas de maior valor econmico, tais como gasolina e GLP. Origina-se, alm destes produtos, o denominado gs seco, composto principalmente por metano e etano e correspondendo ao gs natural comercializado. Aps o processamento nestas unidades, o escoamento da produo ocorre mediante a utilizao de modais de transporte. Em termos de infra-estrutura de transporte de gs natural merece destaque o trecho brasileiro do gasoduto Bolvia-Brasil, atualmente o maior projeto de importao de gs natural implantado no pas, ligando as reservas de Rio Grande (Bolvia) a Porto Alegre (RS), passando em cinco estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran e Santa Catarina e Rio Grande do Sul), num total de 2.593 km de extenso de tubos de transporte no territrio brasileiro (TBG, 2006). Com respeito aos projetos de importao, tambm no Sul do pas, alm do gasoduto de suprimento de gs natural termeltrica na cidade de Uruguaiana (RS), deve-se destacar o projeto de extenso deste gasoduto at a cidade de Porto-Alegre, totalizando 615 km de extenso, visando atender simultaneamente a dois objetivos: (1) fornecimento de insumo para gerao de eletricidade no estado do Rio Grande do Sul, que importa quantidade substancial deste energtico; (2) servir de elemento de interligao entre as bacias gasferas da Argentina, Brasil e Bolvia. A seguir so apresentados parmetros dos gasodutos em operao, construo e projetados, englobando a extenso e a capacidade de cada um destes gasodutos. Todos estes projetos consideram o transporte de gs natural atravs de gasodutos, e no explicitam projetos de GNL, embora seja aventada a possibilidade de construo de unidades de regaseificao de GNL no pas, fato que ganha fora na medida em que as fontes externas de suprimento de gs natural mostram-se instveis.
42
Tabela 18 Gasodutos em operao no Pas.

Gasoduto Guamar-Pecm (GASFOR) Guamar-Cabo (Nordesto I) Alagoas-Pernambuco (GASALP) Alagoas-Catu (GASEB) Gasoduto da Bahia Santiago-Camaari Cadeias-Camaari Aratu-Camaari Lagoa Parda-Vitria Urucu-Coari Cabinas-REDUC REDUC-ESVOL (GASVOL) REDU-REGAP (GASBEL BH) ESVOL-So Paulo
Fonte: CTGS (2006).
Exteno (km) 383 424 204 203 32 32 37 20 100 280 183 95,2 357 325,7
Capacidade (milhes de m3/dia) 0,80 0,85 2,00 1,10 1,00 1,80 0,60 0,70 1,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00
Tabela 19 Gasodutos em construo no Pas.

Gasoduto Juru-Urucu Urucu-Porto Velho Coari-Manaus Uruguaiana-Porto Alegre Campinas-Rio de Janeiro Nordesto II
Fonte: CTGS (2006).
Exteno (km) 150 550 420 605 448 554,3
Capacidade (milhes de m3/dia) n.d. 2,0-3,0 5,5 4,1 8,6 n.d.
Tabela 110 Gasodutos projetados no Pas.

Gasoduto Sudoeste-Nordeste (GASENE)
Fonte: CTGS (2006).
Exteno (km) 1.200
Capacidade (milhes de m3/dia) 20,0
Tabela 111 Gasodutos em estudo no Pas.

Gasoduto So Carlos-Belo Horizonte Gasoduto da Unificao Nacional (GASUN) Venezuela-Brasil Peru-Brasil
Fonte: CTGS (2006).
Exteno (km) 550 5.100 n.d. n.d.
Capacidade (milhes de m3/dia) 7,5 30,0 n.d. n.d.
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n 1.3.2. Perspectivas no Mdio Prazo As perspectivas de maior oferta futura de gs natural no Brasil localizam-se no Esprito Santo, Bacia de Campos e, principalmente, Bacia de Santos. Embora os estudos ainda no estejam concludos, as condies de reservatrio, a profundidade dos poos e os desafios tecnolgicos no permitem prever um cenrio de baixos custos de desenvolvimento das reservas da Bacia de Santos. Existe ainda o desenvolvimento da produo de gs natural associado dos campos de Golfinho (gs natural associado; 2,7 milhes de m/dia) e do Parque das Baleias (gs natural associado; 2,5 milhes de m/dia). A Petrobrs e seus parceiros devero investir cerca de US$ 18 bilhes, nos prximos 10 anos, em atividades de explorao e produo na Bacia de Santos. O Plano Diretor da Petrobrs prev um acrscimo de cerca de 12 milhes de m/dia no fornecimento de gs ao mercado do Sudeste, j a partir do segundo semestre de 2008. At o final de 2010, esse volume dever elevar-se para, aproximadamente, 30 milhes de m/dia, contribuindo significativamente para reduzir a dependncia nacional do gs importado. A Bacia de Santos se estende pelo litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, passando por toda a costa de So Paulo e do Paran, e pela parte norte do litoral de Santa Catarina. A Petrobrs e seus parceiros detm 40.663 km de concesses exploratrias nessa bacia. Cerca de 52% da rea sob concesso localizam-se no Estado de So Paulo. O restante est situado nos estados do Rio de Janeiro (35%), Santa Catarina (7%) e Paran (6%). A produo da Bacia de Santos contribuir para a consolidao do mercado brasileiro de gs natural e para a auto-suficincia no abastecimento de petrleo do pas. O desenvolvimento da Bacia de Santos envolve cinco plos de produo. Merluza, localizado no Estado de So Paulo, a cerca de 200 km de Santos, o plo Merluza produz atualmente 1,2 milho de m/dia de gs e 1.600 barris por dia de condensado. Esse plo tem potencial para atingir uma produo de 9 a 10 milhes de m/dia de gs em 2010 (Fonte: Site da Petrobrs). Mexilho, tambm localizado no Estado de So Paulo, a cerca de 140 km do Terminal de So Sebastio, o plo Mexilho ter capacidade para produzir at 15 milhes de m/dia de gs e 20 mil barris/dia de leo e condensado. O principal projeto desse plo, que inclui o campo de Mexilho e a rea de Cedro, produzir de 8 a 9 milhes de m/dia de gs a partir do segundo semestre de 2008. A capacidade total desse plo dever ser atingida no incio da prxima dcada, com a entrada em produo de novas reas localizadas no entorno e em horizontes mais profundos do campo de Mexilho. BS-500, cujo desenvolvimento, localizado no Estado do Rio de Janeiro, a cerca de 160 km da capital, prev a instalao de sistemas de produo de gs e leo. Dever produzir, no futuro, cerca de 20 milhes de m/dia de gs e de 150 a 200 mil barris/dia de leo. Sul, plo situado a cerca de 200 km da costa dos estados de So Paulo, Paran e Santa Catarina. O Plano Diretor da Bacia de Santos prev, tambm, a implantao de novos projetos para o plo Sul, estimando-se uma produo futura de cerca de 140 mil barris/dia de leo e de 3milhes de m/dia de gs. Centro, em fase de desenvolvimento exploratrio, situa-se a cerca de 250 km da costa dos estados de So Paulo e do Rio de Janeiro. A Petrobrs aposta no grande potencial dessa rea, tambm denominada de cluster da Bacia de Santos. Confirmadas as expectativas da rea, uma das possibilidades de aproveitamento da produo local ser o envio do gs para a plataforma de Mexilho e sua transferncia para tratamento na planta a ser construda no litoral paulista.
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n 1.4. Carvo Mineral

1.4.1. Comparativo Internacional das Reservas de Carvo O carvo mineral uma mistura de hidrocarbonetos que, de acordo com o Atlas da Energia Eltrica do Brasil (ANEEL, 2005), classificado de acordo com a sua qualidade em: turfa, de baixo contedo carbonfero, que constitui um dos primeiros estgios do carvo, com teor de carbono na ordem de 45%; linhito, que apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75%; carvo betuminoso (hulha), mais utilizado como combustvel, que contm entre 75% e 85% de carbono; e antrcito, o mais puro dos carves, que apresenta um contedo carbonfero superior a 90%. Apesar de ser um combustvel potencialmente poluente, o carvo deve continuar desempenhando um importante papel como fonte de energia no cenrio mundial, devido disponibilidade de enormes reservas que esto geograficamente espalhadas no mundo e ao desenvolvimento de tecnologias limpas de carvo (clean coal technologies). Tal caracterstica livra o abastecimento energtico das limitaes geopolticas ou de questes de segurana. Alm disso, o carvo est disponvel em uma grande variedade de formas e pode ser facilmente estocado nas proximidades dos centros consumidores. Mais do que, isso no depende de condies climticas podendo ser utilizado como backup para gerao elica e hidreltrica. Ademais, o investimento para a extrao do carvo cerca de 5 vezes inferior ao investimento necessrio extrao do gs natural e cerca de 4 vezes inferior ao investimento para extrao do petrleo sendo o transporte de carvo tambm vantajoso por no necessitar de dutos de alta presso ou rotas dedicadas. Reservas no Mundo. Segundo o International Energy Outlook 2006 (IEO 2006/DOE), o total de reservas recuperveis de carvo atualmente no mundo de cerca de 1,001 bilhes toneladas suficiente para aproximadamente 180 anos sob assuno do atual consumo. Historicamente, as estimativas permanecem aproximadamente estveis apesar de um declnio de 1,174 bilhes toneladas no comeo de 1990 para 1,083 bilhes tons em 2000 e 1,001 bilhes toneladas in 2003. A estimativa mais recente inclui ajustamentos provenientes das reservas alems, significando mais restries no tocante qualidade do carvo que reviso de quantitativos.
n
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Box Definies e Caracterizaes Carvo mineral - O carvo mineral uma mistura de hidrocarbonetos formada pela decomposio de matria orgnica durante milhes de anos, sob determinadas condies de temperatura e presso. Turfa, Hulha, Linhito e Antracito - De acordo com o Atlas da Energia Eltrica do Brasil (ANEEL, 2005), esse combustvel fssil classificado, de acordo a sua qualidade em: turfa, de baixo contedo carbonfero, que constitui um dos primeiros estgios do carvo, com teor de carbono na ordem de 45%; Linhito, que apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75%; carvo betuminoso (Hulha), mais utilizado como combustvel que contm entre 75% e 85% de carbono; e Antracito, o mais puro dos carves, que apresenta um contedo carbonfero superior a 90%. A Hulha composta de carbono, restos vegetais parcialmente conservados, elementos volteis, detritos minerais e gua. empregada tanto como combustvel quanto como redutor de xidos de ferro e, graas a suas impurezas, na sntese de milhares de substncias de uso industrial O Lihito empregado na siderurgia, como redutor, graas a sua capacidade de ceder oxignio para a combusto como matria-prima na carboqumica.. O Antracito, ltima variedade de carvo surgida no processo de encarbonizao, caracteriza-se pelo alto teor de carbono fixo, baixo teor de compostos volteis, cor negra brilhante, rigidez e dificuldade com que se queima dada sua pobreza de elementos inflamveis. usado como redutor em metalurgia, na fabricao de eletrodos e de grafita artificial. Uma de suas principais vantagens consiste em proporcionar chama pura, sem nenhuma fuligem. Para combusto em caldeira, prefervel o carvo com pequeno teor de cinza e quantidades moderadas de matria voltil, condies que proporcionam bom rendimento trmico.
Figura 1-12 Tipologia do Carvo, Distribuio no Mundo e Principais Usos
Contedo de carbono/energia ALTO Contedo de umidade do carvo Carvo de baixa qualidade 47% Linhito 17% Sub-Betuminoso 30% Carvo de alta qualidade 53% Betuminoso 17% Trmico Metalrgico Carvo Vapor Coque Antracito 30% ALTO
% das reservas mundiais
USOS
Gerao E. E.
Gerao de energia Ind. Cimenteira Uso Industrial
Gerao de energia Domstico/Industrial Fabricao Ind. Cimenteira (combusto de ao e ferro Uso Industrial sem fumaa)
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As reservas mundiais so relativamente bem distribuda. De fato, 75 pases possuem reservas expressivas, sendo que 67% das reservas de carvo situam-se em quatro paises: Estados Unidos (27 %), Rssia (17 %), China (13 %), e ndia (10 %). Em 2003, estes quatros paises perfizeram 63 % de toda a produo mundial de carvo. Com respeito a qualidade, carvo antracito e betuminoso respondem por 53 % de todo o carvo mundial (em toneladas), carvo sub-betuminoso por 30 %, e linhito por 17 %.
Tabela 112 Reservas Recuperveis de Carvo (em bilhes de ton)
Regio/Pas TOTAL Mundo Estados Unidos Rssia China ndia Outros No-OCDE Austrlia e Nova Zelndia frica Europa OCDE Outros No-OCDE sia Brasil Outros Amrica Central e Sul Canad Outros
Fonte: IEO (2006).
Betuminoso e Antracito 530.4 125.4 54.1 68.6 99.3 50.1 42.6 55.3 19.5 1.4 0.0 8.5 3.8 1.8
Sub-betuminoso 297.0 109.3 107.4 37.1 0.0 18.7 2.7 0.2 5.0 2.0 11.1 2.2 1.0 0.4
Linhito 173.4 36.0 11.5 20.5 2.6 31.3 41.9 * 18.8 8.1 0.0 0.1 2.5 0.1
TOTAL 1,000.9 270.7 173.1 126.2 101.9 100.1 87.2 55.5 43.3 11.5 11.1 10.8 7.3 2.3
Tabela 113 Produo de Carvo para Pases e Regies Selecionadas (em milhares de ton)
Regio/ Pases Selecionados Canad Mxico Estados Unidos Amrica do Norte Argentina Brasil Chile Colombia Paraguai Peru Venezuela Amrica do Sul e Central Europe Eurasia Oriente Mdio frica Austrlia China ndia sia & Oceania Mundo
Fonte: AIE (2003).
Antracito 0 0 1.292 1.292 0 0 0 0 0 17 0 17 9.765 28.039 0 1.348 0 335.314 0 357.358 397.821
Betuminoso 56.726 10.581 984.094 1.051.401 57 5.121 487 55.147 0 0 7.289 68.102 262.612 331.346 1.327 268.408 302.975 1.427.726 398.106 2.293.987 4.277.184
Linhito 11.756 0 86.366 98.123 0 0 0 0 0 0 0 0 548.441 111.860 0 0 74.292 74.513 30.818 214.914 973.337
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Comrcio Internacional. Em comparao produo mundial, o comrcio internacional de carvo relativamente pequeno. Cinco pases exportadores dominam o mercado: Austrlia, China, Indonsia, frica do Sul e Colmbia. Colmbia e Venezuela so importantes exportadores de carvo de baixo custo da Amrica do Sul e, de acordo com o EIA/DOE (2005), devero aumentar a sua participao nas importaes europias deslocando fornecedores dos EUA e da Polnia. n 1.4.2. Recursos e Reservas A quantificao das reservas de carvo baseada em critrios geolgicos, de minerao e econmicos. Entretanto, a forma com que essas estimativas so feitas varia de pas para pas, pois no h at o momento nenhuma padronizao internacional. No Brasil, os critrios de quantificao das reservas minerais so definidos pelo Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM). Nos anurios estatsticos da DNPM so divulgados dados de reservas medidas, indicadas e inferidas. Esta classificao feita de acordo com o grau de conhecimento da jazida. Podem ser encontrados Linhito e carvo sub-betuminoso em vrios estados brasileiros como Minas Gerais, So Paulo, Bahia, Pernambuco, Piau, Maranho, Par, Amazonas e Acre. As reservas aproveitveis esto localizadas na regio Sul, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran. A Tabela 114 mostra os dados de reservas de carvo para a regio Sul do Brasil.
Tabela 114 Reservas de Carvo na Regio Sul (em milhes de ton)
Unidade da Federao Paran Rio Grande do Sul Santa Catarina
Fonte: DNPM (2005).
Quantidade Medida 4,6 5.280,8 1.424,8 10.100,3 601,5 6.317,1 217,2 Indicada Inferida
A principal jazida brasileira Candiota. Localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul, ela possui as maiores reservas e tambm as camadas de carvo de maior espessura com grande continuidade e pequena cobertura, caractersticas que proporcionam uma lavra em larga escala. O mineral, entretanto, no de boa qualidade, sendo seu uso feito na forma de run-of-mine (ROM), ou seja, na forma bruta, e na boca da mina, j que no admite beneficiamento e custos de transporte. No mesmo estado, na parte central, existem jazidas cujo carvo admite algum beneficiamento e transporte de curta distncia. Entretanto, como esto localizadas em reas de solo irregular, seu aproveitamento em larga escala dificultado. So dez jazidas no total, dentre elas destacam-se Charqueadas, Leo, Iru e Capan.
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Tabela 115 Jazidas do Rio Grande do Sul

Jazida Candiota S.Terezinha Morungava/ Chico Lom Charqueadas Leo Irui Capan
Fonte: DNPM (2005).
PC (kcal/kg) 3.200 3.800 4.300 3.700 4.500 2.950 2.950 3.200 3.100
Carbono (%) 23,3 28,0 30,0 27,5 30,5 24,3 24,1 23,1 29,5
Cinzas (%) 52,5 41,0 49,5 40,0 49,0 54,0 55,6 52,0 52,0
Enxofre (%) 1,6 0,5 1,9 0,6 2,0 1,3 1,3 2,5 0,8
Continuando no Rio Grande do Sul, entre a cidade de Porto Alegre e litoral, encontram-se as jazidas de Morungava/Chico Lom e Santa Terezinha, com aproximadamente 16% das reservas medidas do pas. Trata-se de um carvo energtico de qualidade melhor (de mdio a rico). Na jazida de Santa Terezinha, o carvo coqueificvel e, teoricamente, permitiria a retirada por beneficiamento de produtos nobres, admitindo transporte a mdias e longas distncias, que pode abastecer a regio sul do pas. Contudo, tratam-se de jazidas totalmente em subsolo e muito profundas em algumas partes (at 800 m de profundidade). Para o seu aproveitamento seriam necessrios altos investimentos em novas minas, pois atualmente no h nenhuma infra-estrutura mineira na regio. A Tabela 115 apresenta algumas caractersticas do carvo encontrado nas jazidas localizadas no Rio Grande do Sul. No estado de Santa Catarina as minas de Barro Branco e Bonito esto localizadas na bacia sul-catarinense e representam cerca de 21% das reservas medidas oficiais brasileiras. Trata-se de um carvo pobre para a coqueificao e de poder energtico que pode ser classificado como de pobre a mdio, admitindo algum beneficiamento e transporte a curta distncia. As partes a cu aberto e de subsolo rasas j foram quase todas mineradas, de modo que h uma crescente dificuldade dessa jazida em manter um ritmo intenso de lavra, com minas profundas e estruturalmente difceis. A Tabela 116 apresenta as caractersticas do carvo das referidas minas.
Tabela 1-16 Jazidas de Santa Catarina
Jazida Barro Branco Bonito
Fonte: DNPM (2005).
PC (kcal/kg) 2.700 2.800
Carbono (%) 21,4 26,5
Cinzas (%) 62,1 58,3
Enxofre (%) 4,3 4,7
Finalmente, tm-se na regio central do Paran as jazidas de Cambu e Sapopema, com um carvo energtico mdio, representando menos de 1% das reservas medidas oficiais do pas. A Tabela 117 apresenta as caractersticas do carvo de tais jazidas.
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Tabela 117 Jazidas do Paran

Jazida Cambu Sapopema
Fonte: Carvalho (2005).
PC (kcal/kg) 4.850 4.900
Carbono (%) 30 30,5
Cinzas (%) 45 43,5
Enxofre (%) 6 7,8
Figura 113 Recursos e Reservas de Carvo Mineral no Brasil (em bilhes de ton)
35 30 25 Bilhes de t 20 15 10 5 0 1975 1980 1985 Turfa
Nota: Inclui recursos e reservas medidas, indicadas e inferidas. Fonte: BEN - EPE/MME (2006).
ENERGETICA
1990 Metalrgico
1995 Energtico
2000
2005
A Figura 113 apresenta o quantitativo das reservas de carvo mineral do Brasil, e evidencia os esforos exploratrios desde a dcadas de 70 e 80.
n 1.5. Estrutura do Parque de Refino

O petrleo no uma substncia pura e sim uma complexa mistura de compostos orgnicos e inorgnicos em que predominam os hidrocarbonetos. Ele por si tem pouqussimas aplicaes prticas, servindo quase que to somente como leo combustvel. Sendo assim, durante o refino, o petrleo submetido a uma srie de processos, definidos segundo o tipo de petrleo utilizado (que geralmente uma mistura de um ou mais tipos diferentes de petrleo) e os derivados que se pretende produzir. Em resumo, os esquemas de refino tentam compatibilizar o perfil do mercado consumidor com o elenco de petrleos disponvel para processamento.
50
Box Refinarias O processo - O refino de petrleo , basicamente, um conjunto de processos fsicos e qumicos que objetivam a transformao dessa matria-prima em produtos derivados demandados pelo consumidor final. A primeira fase a destilao atmosfrica, realizada em colunas de fracionamento de dimenses variadas e os derivados desse fracionamento so, principalmente, os leves e mdios, como o gs de refinaria, o GLP, a nafta, a gasolina, o querosene, o leo diesel e o resduo atmosfrico. A frao mais pesada, o resduo atmosfrico, obtida no fundo da torre de destilao atmosfrica, submetida, aps novo aquecimento, a um segundo fracionamento, agora sob vcuo, no qual so gerados cortes de gasleos e um resduo de vcuo. As fraes geradas na torre de destilao a vcuo so utilizadas como cargas de outros processos de refino que visam, principalmente, a obteno de produtos de menor peso molecular e maior valor agregado. Exemplos clssicos desses processos so o craqueamento cataltico fluido (FCC) de gasleos de vcuo, que apresenta como principais produtos o GLP e a gasolina, e o coqueamento de resduo de vcuo, que gera GLP, nafta e leo diesel. Existem restries quanto produo dos derivados que se deseja. Em funo das caractersticas do petrleo processado e das restries das instalaes, no possvel alcanar a perfeita conciliao entre os volumes ofertados e demandados de derivados. As unidades de destilao primria so responsveis pelo processo principal de separao, sendo encontradas em todas as refinarias. No entanto, dificilmente so encontradas isoladamente, em virtude da quantidade limitada de derivados nobres produzidos por esse processo. O desenvolvimento tecnolgico da indstria do refino de petrleo, atravs da introduo de novos processos de converso, subseqentes destilao primria, permitiu que a produo de derivados, inicialmente em propores fixas, se adaptasse necessidade de processar diferentes tipos de petrleo e atender demanda por derivados com caractersticas especficas de qualidade e quantidade. O craqueamento cataltico tem sido, por muitos anos, a principal unidade de converso da refinaria, em funo de melhorias contnuas em seu projeto mecnico, assim como nos catalisadores empregados. O coqueamento retardado um processo que surgiu inicialmente para craquear resduos com o intuito de produzir uma quantidade maior de gasleo para craqueamento, contribuindo para aumento da produo de leo diesel. Os processos de tratamento, como o HDT, ganharam importncia principalmente na dcada de 80, com a intensificao das regulamentaes ambientais em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Por meio do uso de hidrognio so retirados contaminantes, tais como enxofre e nitrognio, dos derivados que devem ser tratados para atender s legislaes ambientais.
51
Comparativo Internacional Constata-se que, a evoluo da capacidade e da complexidade da atividade de refino est diretamente relacionada s mudanas ocorridas na demanda de derivados de petrleo. O aumento dos investimentos em unidades de converso resulta do crescimento da demanda por produtos mais leves, gasolina e destilados, conforme a regio. Por outro lado, investimentos em unidades de hidrotratamento decorrem de especificaes mais severas para os combustveis, principalmente quanto ao teor de enxofre. Dos 85,7 milhes de barris/dia de capacidade de refino existentes no mundo em 2005, a maior parte se concentrava na Europa e Eursia (aproximadamente 30%), seguida pela sia/Pacfico (aproximadamente 26%) e pela Amrica do Norte ( aproximadamente 24%). Observa-se que a regio onde ocorreu significativo aumento da capacidade instalada foi sia/Pacfico: sua capacidade instalada cresceu de 21% para 26% da capacidade total entre 1994 e 2004. A capacidade instalada do Japo, apesar de ainda ser a mais significativa da regio, vem decrescendo, principalmente a partir de 1999. Por outro lado a capacidade de refino na China cresceu significativamente, em torno de 63%, no perodo, assim como a capacidade de refino da Coria do Sul e na ndia, que cresceram 61% e 134%, respectivamente (BP, 2006). Principais Condicionantes da Expanso . importante registrar que a capacidade instalada de refino e a demanda por derivados caminham juntas na maioria das regies, indicando que as refinarias localizam-se usualmente nas proximidades dos centros de consumo, de forma a suprir a demanda local. Grandes mercados no devem incorrer em dficits elevados no balano de derivados, pois existe o risco de desabastecimento decorrente da incapacidade do mercado internacional em atender suas necessidades. Nos mercados maduros os refinadores esto num estgio de consolidao das operaes, racionalizao e maximizao da capacidade das plantas existentes. Os investimentos realizados em refino esto focados nas especificaes de produtos. Na Amrica do Norte observa-se que a demanda superior capacidade instalada de refino e que o processamento de petrleo est bem prximo da capacidade instalada. Na Europa existe um excedente de capacidade produtiva e a demanda est equilibrada com o processamento efetivo de petrleo. O excedente de capacidade se refere capacidade de produo de gasolina que exportada preponderantemente para os Estados Unidos. Nas Amricas do Sul e Central o processamento de petrleo est prximo da demanda por derivados e existe um pequeno excedente de capacidade instalada que pode ser usado para atendimento da prpria demanda da regio, que tende a crescer, ou para exportao de derivados (Ver Figura 114).
n 1.5.1.
52
Figura 114 Evoluo da Capacidade de Refino no Mundo por Regio em Milhares de Barris por dia. (em milhares de barris/dia)
90.000,0 80.000,0 70.000,0 60.000,0 50.000,0 40.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0 0,0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0
ENERGETICA
Amrica do Norte - Total Oriente Mdio - Total sia e Pacfico - Total Venezuela Antilhas e Aruba
Europa e Eursia - Total frica - Total Argentina Amrica do Sul e Central - Outros Brasil
Nota: Eixo Secundrio o Detalhamento da Produo Brasileira Tambm Contabilizada na Produo Total. Fonte: BP (2006).
De maneira geral, as refinarias tm acompanhado o aumento da demanda por derivados mais leves, em decorrncia de investimentos em unidades de converso. Constata-se que a taxa de converso nas refinarias vem aumentando em diferentes regies do mundo. Enquanto a quantidade de resduos tende a aumentar, em decorrncia da tendncia de processamento de crus cada vez mais pesados, a demanda por produtos pesados tende a diminuir. Assim, torna-se necessria a implantao de unidades de processamento de fundo de barril que transformam produtos pesados em produtos mais leves e de maior valor agregado. Da mesma forma, as refinarias tm atendido s especificaes mais rgidas para os derivados por meio de investimentos em unidades de tratamento, o que, conseqentemente, vem contribuindo para o aumento da complexidade das instalaes.
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Tabela 118 Capacidade Instalada de Refino no Mundo (em milhares de barris/dia)

Capacidade de Refino Amrica do Norte - Total Europa e Eursia - Total Oriente Mdio - Total frica - Total sia e Pacifico - Total Amrica Sul e Central - Total Brasil Argentina Venezuela Outros Amrica do Sul e Central Antilhas e Aruba
Fonte: BP (2006).
2000 19.937,0 24.643,0 6.362,0 3.034,0 21.435,0 6.544,0 1.863,0 626,0 1.280,0 2.230,0 545,0
2001 20.183,0 24.622,0 6.662,0 3.217,0 21.636,0 6.478,0 1.823,0 614,0 1.277,0 2.219,0 545,0
2002 20.143,0 24.929,0 6.814,0 3.294,0 21.757,0 6.567,0 1.868,0 611,0 1.277,0 2.266,0 545,0
2003 20.316,0 25.055,0 6.944,0 3.313,0 21.566,0 6.613,0 1.940,0 611,0 1.277,0 2.240,0 545,0
2004 20.503,0 25.070,0 7.109,0 3.311,0 22.403,0 6.627,0 1.940,0 611,0 1.277,0 2.254,0 545,0
2005 20.725,0 25.030,0 7.179,0 3.311,0 22.694,0 6.763,0 1.940,0 611,0 1.357,0 2.285,0 570,0
n 1.5.2. Logstica de transporte e distribuio de derivados petrleo. Aspectos Gerais. Oleodutos e gasodutos existentes no Brasil totalizam uma rede de 10 mil quilmetros e, juntamente com os 500 tanques de armazenamento de petrleo e derivados e 80 esferas onde armazenado o gs liquefeito de petrleo (GLP), formam uma complexa estrutura de logstica. Dos campos de produo, o petrleo transportado, por oleodutos e/ou navios, para os terminais da Transpetro. De l, segue por oleodutos at as refinarias. Aps o refino, uma parcela dos derivados novamente transportada pelos dutos at os terminais, para, em seguida, ser entregue s companhias distribuidoras que vo abastecer o mercado.
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Box Quadro Resumo da Logstica de Transporte Figura 1-15 -Logistica de Transporte de Petrleo e Derivados
Fonte: SINDICOM (2006).
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Os derivados so comumente transportados pelos modais rodovirio, ferrovirio, dutovirio e aquavirio, podendo-se fazer uso de uma combinao destes para alcanar o consumidor final do produto (Ver Quadro Resumo). Diversos fatores, tais como os custos de oportunidade, de estocagem e manuseio, taxas, seguros e deteriorao dos produtos armazenados por um longo tempo influenciam o nvel dos estoques, determinando que este seja o menor possvel. Tais fatores, aliados infra-estrutura necessria para a utilizao de navios, determinam as diferenas existentes nas escalas de transporte. Para diversas regies do Brasil, o sistema porturio existente, assim como a tancagem nos terminais aquavirios, permitem apenas a atracao de navios com uma menor capacidade. Constata-se que, dentre os setores de infra-estrutura, o setor de transportes, em particular, sofreu seguidos cortes nos recursos destinados a investimentos nos ltimos anos, o que resultou, entre outras coisas, na significativa deteriorao da malha rodoviria federal. Tal situao se reverteu em 2005 e a anlise dos gastos da funo transporte mostra que a grande maioria dos investimentos foi dirigida ao setor rodovirio. De um total de R$ 2 bilhes pagos, cerca de 86% foram gastos em projetos de adequao e restaurao da malha viria, ou seja, em estradas de rodagem. O restante dos pagamentos correspondeu a projetos em infra-estrutura de transporte ferrovirio (10,3%), setor porturio (2,7%), transporte hidrovirio (0,6%) e aes administrativas e de estudos e planejamento (0,4%). A maior obra realizada em 2005 foi a recuperao da infra-estrutura porturia do terminal salineiro de Areia Branca (RN), sendo este porto o maior destino de recursos (19% do total pago). Em seguida, vieram o porto de Santos, com 16,1% dos pagamentos, e os portos de Salvador e do Rio de Janeiro com, respectivamente, 15,5% e 15,2%. Transporte martimo A Fronape (Frota Nacional de Petroleiros) foi criada em 1949, e iniciou suas atividades em 1950. Com a criao da Petrobrs, tornou-se rgo operacional desta empresa, e assim permaneceu at ser absorvida pela Transpetro, em 1999. Maior armadora da Amrica Latina, a Transpetro conta com uma frota de 51 navios petroleiros e contribui de maneira fundamental para garantir o escoamento da crescente produo brasileira de petrleo. Toda a frota da Transpetro fretada Petrobrs em contratos por tempo (TCP) . A Fronape International Company (FIC) uma subsidiria da Transpetro que tambm atua no mercado de transporte martimo. Os navios so utilizados no transporte de petrleo e derivados do exterior para os terminais martimos brasileiros, e do Brasil para o exterior. Efetuam tambm o transporte desses produtos ao longo da costa brasileira. Em geral, refinarias requerem instalaes porturias para receber petrleo e escoar derivados para outras regies ou pases e, em locais com guas mais rasas, existe a necessidade de construo de instalaes afastadas da costa para receber navios de petrleo e derivados. A Figura 116 apresenta os principais portos existentes no pas.

Pode ser dividido em martimo de longo curso e cabotagem (nos mares e oceanos) e fluvial (nos rios e demais hidrovias interiores). Atualmente so fretados navios em diversas modalidades. Entre outras, existem a modalidade TCP (Time Charter Party), em que o fretador coloca a embarcao armada e equipada para realizar viagens que forem indicadas pelo afretador e a modalidade VCP (Voyage Charter Party), em que o contrato de afretamento realizado para uma determinada viagem.
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Figura 116 Portos Existentes no Brasil
Fonte: Ministrio dos Transportes - MT (2006).
Vale ressaltar que, no Brasil, apenas em um trecho do rio Solimes, entre os municpios de Coari e Manaus, no Estado do Amazonas, o transporte aquavirio de petrleo realizado em hidrovias. Nesse trecho, devido s caractersticas da via fluvial utilizada, o transporte realizado em navios petroleiros similares aos utilizados na cabotagem no pas. O transporte fluvial utilizado no Brasil principalmente para a distribuio dos derivados, sobretudo na regio Norte. Um importante fator limitante a prpria via natural por onde o produto transportado. Terminais e transporte dutovirio Os terminais constituem um elo fundamental no segmento dowstream da cadeia do petrleo, sendo compostos por um conjunto de instalaes utilizadas para o recebimento, armazenagem e expedio de produtos.
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Para viabilizar a movimentao de petrleo, de seus derivados e de lcool etlico no territrio nacional, o Brasil dispunha, em 2006, de 75 terminais autorizados a funcionar, compreendendo 9 centros coletores de lcool, 44 terminais aqavirios e 25 terminais terrestres. Esses terminais possuem uma capacidade nominal de armazenamento de 9,5 milhes m3. A capacidade nominal de armazenamento subdivide-se em 5,3 milhes m3 destinados ao petrleo, 4,8 milhes m3 para os derivados (exceto GLP) e o restante (0,3 milho m3) reservado para o armazenamento exclusivo de GLP (ANP, 2006). Os terminais aqavirios concentraram a maior parte da capacidade nominal de armazenamento nacional e o maior nmero de tanques autorizados: 65,9% e 71,3% do total, respectivamente. Vale ressaltar que todas as refinarias tambm possuem parques de armazenamento (tancagem) de petrleo e de derivados e sua capacidade de armazenamento varia em funo de sua capacidade de processamento. Com relao ao transporte pelo modal dutovirio, os principais dutos, em extenso e movimentao de produtos, interligam terminais localizados na costa brasileira s refinarias. O Brasil conta com uma infra-estrutura de refinarias e dutos concentrada basicamente na Regio Sudeste e na parte litornea (Figura 117).
Figura 117 - Infra-estrutura de Dutos e Terminais Existentes no Brasil
Fonte: ANP (2006).
Existem diferentes tipos de tanques de armazenamento: cilndricos horizontais (de superfcie e enterrados), cilndricos verticais (tetos fixos, flutuantes,...), cavernas cavadas em rochas, vasos de presso (cilndricos verticais e horizontais), esferas.
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1.5.3. Estrutura do parque de Refino Nacional Nos ltimos anos verificou-se a ampliao da capacidade das unidades existentes nas refinarias brasileiras, principalmente as de destilao atmosfrica e de craqueamento cataltico fluido, devido s folgas nos processos e a construo de novas unidades, principalmente unidades de HDT e coqueamento retardado, visando, respectivamente, melhoria na qualidade dos derivados e ao aumento da produo de leo diesel.
n
As ampliaes previstas para as refinarias do sistema Petrobrs e apresentadas no Plano Decenal de Refino tm por objetivo o atendimento s necessidades de adaptao do refino para a prxima dcada. Tais necessidades envolvem as seguintes restries: Necessidade de processamento do leo pesado nacional; Reduo na demanda por derivados pesados (leo combustvel); Aumento na demanda por derivados mdios e leves (diesel e QAV, gasolina); Melhoria na qualidade dos produtos (reduo dos teores de enxofre por razes ambientais) Reduo dos custos operacionais do refino; Reduo da entrada de produtos importados no mercado brasileiro. O Brasil possui hoje 13 refinarias em operao, 11 pertencentes Petrobrs (30% da propriedade da Refap so da Repsol e 70% so da Petrobrs) e apenas duas delas privadas, representando menos de 2% da capacidade nacional de refino. Tomando-se como referncia a capacidade de destilao atmosfrica, a capacidade nominal instalada no pas de 1.940 mil barris de petrleo por dia, comparvel da Frana e do Reino Unido. A expanso nos ltimos dez anos foi relativamente pequena, limitando-se a ampliaes nas plantas existentes. Em 2005, a capacidade era de 1.916 mil barris por dia (BEN, 2006). Nos ltimos anos, o fator de utilizao (relao entre o volume processado de leo cru e a capacidade nominal instalada) tem variado no entorno de 85%. Os investimentos tm sido orientados para as pequenas expanses e para adaptao das instalaes visando a maior produo de derivados leves e mdios, bem como adequao de qualidade. A Figura 118 apresenta a estrutura atual da produo de derivados do parque de refino nacional.
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Tabela 119 Principais Projetos de Expanso Previstos pela Petrobrs at 2012 para as Refinarias Existentes
Refinaria Unidade Revamp FCC Coqueamento REDUC HDT (nafta) HDS (gasolina) HDT (instveis) HCC Revamp FCC Coqueamento REGAP HDT (instveis) Reforma Cataltica HDS (gasolina) REFAP HDS (gasolina) HDT (instveis) Revamp destilao HDS (gasolina) Coqueamento RLAM HDT (nafta) HDT (instveis) HDT (instveis) Reforma cataltica Destilao HDT (instveis) Coqueamento REPAR HDT (nafta) HDS (diesel) HDS (gasolina) Reforma cataltica Coqueamento HDT (instveis) REVAP HDT (instveis) HDT (nafta) HDS (gasolina) Reforma Cataltica Destilao Coqueamento REPLAN HDT (instveis) HDS (gasolina) Reforma cataltica HDS (gasolina) RPBC Revamp Reforma Cataltica Coqueamento HDT (nafta) RECAP LUBNOR
Fonte: Petrobras (2006).
Capacidade (m3/dia) 1.200 5.000 2.000 5.000 5.000 5.000 1.000 3.200 1.000 1.000 4.000 4.000 6.000 2.000 16.000 4.000 2.500 8.500 7.000 2.000 5.000 6.000 5.000 3.000 5.000 5.000 1.000 5.000 6.000 6.000 3.000 7.000 1.500 5.000 5.000 10.000 16.000 2.500 5.000 550 2.700 2.200 2.000 4.000 1.000
Partida 2008 2007 2008 2007 2011 2013 2011 2012 2011 2011 2008 2009 2010 2012 2009 2012 2012 2010 2015 2014 2008 2009 2009 2009 2008 2007 2009 2009 2009 2014 2009 2009 2009 2008 2011 2011 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2010 2010 2009
HDS (gasolina) HDS (diesel) Ampliao destilao
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Figura 118 Estrutura da Produo de Derivados do Refino Nacional

GLP, 6% Nafta, 7% Gasolina, 17% Querosene, 4% Diesel, 36%
leo combustvel Outros, 14%

Fonte: ANP (2005).
No curto prazo (at 2010), as decises sobre novos investimentos e os respectivos cronogramas de implantao esto direcionados principalmente para o aumento da qualidade dos produtos, em atendimento a restries ambientais (reduo do teor de enxofre, por exemplo), bem como para a continuidade da adaptao do parque s necessidades determinadas pelo mercado, na direo do aumento da oferta de derivados leves e mdios vis--vis ao crescimento do volume processado de petrleo mais pesado, de origem nacional. No por acaso, o Plano de Negcios da Petrobrs prev que 41% dos investimentos na rea de refino sejam destinados melhoria da qualidade e 25% adaptao das instalaes existentes. Esto definidas duas novas refinarias, uma a ser instalada, em 2011, em Pernambuco, na regio Nordeste, com capacidade para 200 mil barris por dia e perfil para processar petrleo pesado, e outra a ser instalada, em 2012, no Rio de Janeiro, regio Sudeste, com capacidade para 150 mil barris por dia e com perfil petroqumico. Conforme os estudos do Plano Decenal de Energia 2007-2016, at 2015, a expanso do consumo de derivados justifica, a instalao de mais uma nova refinaria, com capacidade para processamento de 250 mil barris de petrleo por dia.
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2. Cenrios
n 2.1. Cenrios Mundiais
A tcnica de cenrios permite desde confeco de cenrios mundiais at a de cenrios particulares de oferta ou de tecnologias, significando um exerccio rico, porm longo. Nesta verso apenas um cenrio macroeconmico foi evoludo para a Matriz Energtica 2030, ainda que anlises de sensibilidade tenham sido realizadas. A saber, o cenrio B1, associado ao cenrio mundial Arquiplago.
Box A Tcnica de Cenrios A Tcnica de Cenrios - O Mtodo de Cenrios um mtodo de planejamento estratgico que muitas organizaes utilizam para realizar o seu planejamento de longo-prazo. Em muito, trata-se de uma adaptao do mtodo de planejamento oriundo da inteligncia militar. O mtodo bsico delineia-se pela gerao de jogos de simulao para posterior tomada de deciso. Tais jogos combinam fatos conhecidos sobre o futuro, tais como demografia, geografia, arranjos scio-polticos, analise institucional, recursos a disposio e infra-estrutura com outras alternativas plausveis, as quais so consideradas as foras diretoras do cenrio. A consistncia dos cenrios realizada posteriormente por meio de descries e mtodos variados. O Planejamento por Cenrios pode incluir elementos antecipatrios que so difceis de precisar ou formalizar, tais como elementos culturais, interpretaes subjetivas da realidade, mudanas regulatrias, revolues etc. A combinao de fatos com tais alternativas so chamados Cenrios e desenham os caminhos possveis de realidade e interessantes de se analisar, provveis ou no. Neste aspecto reside a utilidade da tcnica. Ela compe vrias incertezas simultaneamente sendo muitas delas qualitativas. Se o interesse manipular poucas destas incertezas outra tcnica deve ser eleita. Assim procedendo, o analista pode compreender as fraquezas e pontos crticos da sua viso de futuro frente a ocorrncia de uma situao de interesse. Finalmente, a tcnica no uma ferramenta de previso. Mais precisamente, os Cenrios so escolhidos porque so interessantes, no porque so os mais provveis. Assim, nada impede que se estude um Cenrio provvel, no significando que no se possam eleger cenrios crticos para se avaliar a resposta a uma crise, por exemplo, ainda que improvvel. Critica da Shell - Em 1970, muitas companhias de energia foram surpreendidas pela formao da OPEP e pelo surgimento do movimento ecolgico, perdendo assim bilhes de dlares em receita. Tal evento induziu a Shell a passar a utilizar a tcnica de cenrios. Por outro lado, observou-se que apesar de extremamente bem elaborados, a tcnica no era considerada efetivamente para a tomada de deciso
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da empresa. Neste sentido, havia um hiato entre a cenarizao e os processos de tomada de deciso atinentes, criando uma falsa sensao de conforto. A soluo prescrita passou a ser ento o envolvimento das Gerncias das empresas na confeco e discusso dos Cenrios. Em algumas empresas os Cenrios passaram a ser construdos a partir das percepes da mdia e alta Gerncia sobre a realidade.
Nesta seo apresentamos todos os cenrios mundiais considerados inicialmente e, finalmente o cenrio nacional associado analisado, contextualizando-os.
n 2.1.1. Metodologia e Cenrios Considerados O contexto internacional que se apresenta como condio de contorno para os estudos do Plano Nacional de Energia 2030 e da Matriz Energtica Brasileira 2030 foi analisado segundo trs elementos bsicos de incerteza, a saber: Padro de globalizao, que define o grau de conectividade entre as economias nacionais e/ou regionais (mobilidade dos fatores de produo); Estrutura do poder poltico e econmico, que se relaciona com o grau de polaridade da governana mundial (papel das instituies multilaterais), em termos polticos, e com a forma de ajustamento da economia norte-americana (desequilbrio fiscal e da balana comercial) e das relaes China-Estados Unidos, no campo econmico; Soluo de conflitos, pelo qual se avalia a forma como as divergncias sero enfrentadas, especialmente quanto aos conflitos tnico-religiosos e disputa por recursos naturais (energticos e gua, sobretudo). Dadas essas condies de contorno, os cenrios foram quantificados e sintetizados na taxa de expanso da economia mundial. Em termos mdios, ao longo do horizonte de estudo, em nenhum cenrio se admitiu a continuidade do crescimento vigoroso registrado nos ltimos anos, refletindo a reduo progressiva das taxas de expanso das economias chinesa e indiana ao longo do perodo, ainda que se mantenham elevadas. No cenrio mais favorvel (Mundo Uno), padres de globalizao elevados e intensos fluxos de comrcio e de capitais mundiais, refletindo reduo de barreiras protecionistas e maior influncia do multilateralismo praticado por instituies como a OMC. Tais fatores que explicam uma taxa mdia de crescimento nos prximos 25 anos superior mdia verificada nos ltimos 30 anos (entre 1971 e 2002, conforme dados da AIE, a economia global cresceu ao ritmo de 3,3% ao ano) e aumento dos preos dos energticos. Em oposio, o cenrio Ilha marcado pelo no equacionamento do desequilbrio macroeconmico norte-americano, levando ao esgaramento das relaes de comrcio sino-americanas e afetando o modo como os dficits fiscal e comercial dos Estados Unidos tm sido financiados. Essa situao admite uma ruptura na trajetria de crescimento da economia e do comrcio mundial, com elevao do custo do di
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nheiro e limitao, por certo perodo, da oferta de capitais para as economias emergentes, como resposta ao forte ajuste macroeconmico interno a que se obrigam os Estados Unidos. No cenrio intermedirio (Arquiplago), o aumento das transaes comerciais e financeiras entre as naes resta prejudicado pelo relativo enfraquecimento das regras e instituies necessrias para que os mercados internacionais funcionem com eficincia. Em complemento, apesar da forte presena poltica e econmica norte-americana, o desequilbrio macroeconmico de sua economia sugere o fortalecimento da zona do euro, uma aproximao comercial deste bloco com as economias asiticas, notadamente China e ndia e, ainda, estimula a formao de outros blocos econmicos. A taxa mdia de crescimento da economia mundial entre 2005 e 2030 neste cenrio reproduz em grande medida a evoluo dos ltimos 30 anos, ainda que ligeiramente inferior.
Tabela 21 Caracterizao dos Cenrios Mundiais
Incerteza Crtica Mundo Uno Conectividade mxima: multilateralismo Equilbrio de foras e compartilhamento do poder poltico Polticas macroeconmicas coordenadas Solues negociadas Denominao dos Cenrios Arquiplago Conectividade parcial: blocos econmicos Hegemonia dos blocos liderados aos Estados Unidos e da Unio Europia Recuperao do equilbrio macroeconmico da economia americana por meio de ajuste interno Conflitos localizados Ilha Conectividade interrompida: protecionismo Maior participao dos blocos dos pases asiticos Ruptura do equilbrio pelo esgaramento das relaes comerciais sinoamericanas, seguida de reequilbrio econmico Divergncias acentuadas
Padro de globalizao
Estrutura de poder poltico e econmico
Soluo de conflitos
Em nenhum dos cenrios formulados, a economia brasileira cresce abaixo da mdia mundial. Entendese que os ajustes macroeconmicos empreendidos a partir da segunda metade dos anos 90, e consolidados nos ltimos quatro anos, autorizam admitir uma reverso do quadro observado nos ltimos 20 anos (1980-2000), quando o Brasil, enfrentando forte desequilbrio macroeconmico dficit fiscal, dficit em conta-corrente e elevada, e crescente, dvida lquida como proporo do PIB teve seu crescimento econmico limitado taxa mdia anual de 2,1% ao ano, inferior mdia mundial no mesmo perodo. A Figura 21 apresenta as taxas mdias de crescimento da economia brasileira, visualizadas em cada cenrio ao longo do horizonte do estudo, permitindo a comparao com o crescimento mundial que caracteriza a ambincia externa ao qual cada um est referenciado.
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Figura 21 Cenrios Nacionais (Taxas Mdias de Crescimento do PIB no perodo 2005-2030, em % ao ano)
Cenrios mundiais Cenrios nacionais 6 5,1 5 4 3 2 1 0 Crescimento mdio no perodo 1971-2002 Mundo: 3,3% ao ano Brasil: 4,1% ao ano MUNDO 3,8 3,0 BRASIL BRASIL - B1 4,1 3,2 2,2 MUNDO 2,2 BRASIL MUNDO UNO A - NA CRISTA DA ONDA ARQUIPLAGO B1 - SURFANDO A MAROLA B2 - PEDALINHO ILHA C - NUFRAGO
Conforme assinalado, procedeu-se verificao da consistncia macroeconmica dos cenrios formulados. O cenrio considerado macroeconomicamente consistente com base na verificao de compatibilidade das principais variveis com a caracterizao qualitativa dos cenrios. Posteriormente, os resultados foram cotejados com referncias disponveis e avaliados em discusso com especialistas. A Tabela 22 apresenta as principais variveis macroeconmicas quantificadas ao final desse processo de consistncia. Pode-se perceber que a evoluo do quociente dvida/PIB e da taxa de investimento tem relao direta com o crescimento econmico. Por exemplo, taxas de investimento menores refletem as dificuldades na gesto domstica e conseqentes restries ao investimento pblico e, ainda, no Cenrio C, efeitos de perturbaes no fluxo de capitais internacionais. Em contraposio, a situaes macroeconmicas mais slidas (Cenrio A e B1) correspondem saldos comerciais e em conta-corrente mais robustos, como reflexo de correntes de comrcio e servios mais intensas e mesmo maiores importaes, sem presses sobre o balano de pagamentos e, com isso, realimentando o processo de desenvolvimento econmico e tecnolgico.
BRASIL - B2
MUNDO
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Tabela 22 Consistncia Macroeconmica dos Cenrios Nacionais (em % do PIB)

2005 Cenrio A Dvida lquida Taxa de investimento Saldo da balana comercial Saldo em conta-corrente Cenrio B1 Dvida lquida Taxa de investimento Saldo da balana comercial Saldo em conta-corrente Cenrio B2 Dvida lquida Taxa de investimento Saldo da balana comercial Saldo em conta-corrente Cenrio C Dvida lquida Taxa de investimento Saldo da balana comercial Saldo em conta-corrente 51,6% 20,6% 5,6% 1,8% 45,9% 19,4% 4,7% 1,2% 54,9% 16,7% 3,9% 0,0% 57,4% 18,7% 2,2% -0,2% 51,6% 20,6% 5,6% 1,8% 43,6% 21,8% 4,0% 1,2% 45,8% 18,3% 3,3% -0,4% 55,1% 21,0% 1,8% -0,8% 51,6% 20,6% 5,6% 1,8% 41,1% 21,7% 4,0% 0,5% 33,9% 21,8% 1,4% -1,7% 33,9% 24,5% 0,5% -1,3% 51,6% 20,6% 5,6% 1,8% 39,7% 24,2% 3,7% 0,4% 24,6% 23,4% 1,9% -1,2% 22,5% 29,4% 0,3% -2,1% 2010 2020 2030
Estrutura setorial do PIB. Outro elemento importante no estudo prospectivo da demanda de energia a evoluo da estrutura setorial do PIB. Isso tem repercusses, inclusive, no comportamento de indicadores normalmente usados para aferir a produtividade total da economia vis--vis o consumo energtico. De fato, entre os trs setores em que se convenciona repartir a produo nacional, a indstria apresenta-se tradicionalmente como o maior demandante de energia e mesmo sua composio afeta o tamanho do agregado. A Figura 22 apresenta as hipteses para a evoluo da estrutura produtiva da economia nacional para cada um dos quatro cenrios formulados ao longo do horizonte deste estudo. Em todos eles, a indstria perde participao para o setor servios, sendo essa perda maior nos cenrios de maior crescimento.
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Figura 22 Cenrios de Evoluo da Estrutura Produtiva Nacional

CENRIO A agricultura CENRIO B1 agricultura CENRIO B2 agricultura CENRIO C agricultura
servios
servios
servios
servios
37,2 29,4
37,2
33,0
37,2
35,0
37,2
36,2
indstria 2004
indstria 2030 2004
indstria 2030 2004
indstria 2030 2004 2030
A composio dessas hipteses para a evoluo da estrutura produtiva em cada cenrio com a expanso da economia como um todo permite estabelecer as taxas de crescimento do produto em cada setor, conforme indicado na Figura 23.
Figura 23 Cenrios Nacionais de Crescimento Setorial (Taxas mdias de crescimento no perodo 2005-2030, em % ao ano)
CENRIO A NA CRISTA DA ONDA BRASIL: 5,1% 6 5 4 3 2 1 0 Agricultura Indstria Servicos 5,3 4,2 5,4 4,2 3,7 4,2 3,5 3,0 3,2 2,6 2,2 2,2 CENRIO B1 SURFANDO A MAROLA BRASIL: 4,1% CENRIO B2 PEDALINHO BRASIL: 3,2% CENRIO C NUFRAGO BRASIL: 2,2%
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Cenrio Mundial Arquiplago e Outros Cenrios Internacionais No decorrer do trabalho, considerou-se o Cenrio Mundial dito Arquiplago e o Cenrio Nacional B1. O Plano Nacional de Energia, no entanto, ainda que no tenha efetivado as Ofertas Internas de Energia correspondentes, realizou o detalhamento da demanda de energia associado ao Cenrio Alto. Este detalhamento apresentado nos anexos da Matriz Energtica Nacional 2030 e alguns comentrios sero realizados ao longo da exposio. No que segue, detalhamos o Cenrio Arquiplago, o qual baliza o Cenrio Nacional. Descrio. No cenrio mundial, estilizado Arquiplago, o mundo se agrupa em blocos, caracterizando uma redefinio de fronteiras. A conectividade potencializada pelas novas tecnologias e infraestruturas de rede torna-se realidade, mas o acesso no alcanado da mesma maneira por todos. Os fluxos financeiros e comerciais se concentram entre algumas naes e intra-blocos. Este Cenrio o que mais se alinha com os cenrios mundiais indicados pela Agencia Internacional de Energia e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, providenciando natural substantivao e permitindo o alinhamento referencial com outros organismos Uso dos Recursos. Sucintamente, no cenrio mundial considerado, a mobilidade dos fatores de produo e o aproveitamento das vantagens competitivas permanecem restritos aos blocos formados, com a prpria expanso da logstica favorecendo a integrao regional. Os conflitos ocorrem de maneira localizada e a insegurana institucional e jurdica tambm se apresenta com gravidades diferenciadas. Mercado e Regulao. No caso do setor energtico, alguns oligoplios regionais formam alianas protegendo seu mercado e a expanso da infra-estrutura e o acesso a reservas ocorre atravs de investimentos conjuntos. No tocante Regulao, visualiza-se que os rgos reguladores dos blocos regionais se esforam para enfrentar o poder de mercado das corporaes, sendo a regulao ambiental, moderada a nvel global, e assumindo intensidades diferenciadas a nvel regional. Evoluo da Matriz Energtica. A evoluo das matrizes energticas regionais sofre interferncias distintas conforme a relao corporao-Estado em cada bloco, sendo os recursos energticos regionais mais aproveitados pelo protecionismo comercial e mantendo-se uma presena forte dos hidrocarbonetos na matriz energtica mundial, com crescente aproveitamento da energia nuclear.
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Box Cenrios Shell Dois cenrios foram elaborados pela Shell para 2050: Dynamics as Usual Neste cenrio h busca por uma energia limpa, e por um sistema sustentvel. A demanda por petrleo continua a crescer para os prximos 25 anos, mesmo que de maneira desacelerada. O uso do gs natural se expande rapidamente e aps 2010, dois teros das plantas de carvo dos EUA com mais de 40 anos sero substitudas na maioria dos casos por plantas a gs. The Spirit of the Coming Age - Mostra um mundo de busca por novas fontes de energias, de inovaes tecnolgicas e de experimentao. O crescimento do uso de clulas combustveis como fonte de energia gera uma rpida expanso da demanda por hidrognio, carvo, petrleo e gs. O uso de fontes renovveis em larga escala de energia nuclear para a produo de hidrognio atravs de eletrolise se torna atrativo a partir de 2030.
Box Cenrios WBCSD A World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) baseada em como os sistemas sociais so capazes de responder ao desafio do desenvolvimento sustentvel, props trs cenrios para o horizonte de 2050: FROG! - Os problemas sociais e ambientais so ignorados e prioriza-se o crescimento econmico e as inovaes tecnolgicas, as quais no longo prazo no resolvem os problemas ambientais. O grande crescimento econmico e o aumento da populao acarretam um aumento da emisso de gases de efeito estufa em 2050. GEOpolity - Quando os problemas atingem um ponto de crise, recorre-se a ineficientes instituies governamentais e gerenciais. Devido falta de coordenao e credibilidade destas, as pessoas procuram formar novas instituies capazes de prover medidas de proteo ao meio ambiente e sociedade. Neste cenrio, os governos preferem ento trabalhar junto com os mercados e levar a economia a taxas de crescimento maiores do que as necessrias para um desenvolvimento sustentvel. Jazz - Os diversos agentes atuam unidos de modo a resolver problemas sociais e ambientais da maneira mais pragmtica possvel. um mundo de inovaes tecnolgicas, experimentao, grande conectividade e mobilidade dos mercados globais. Com alta competitividade e insero de questes sociais e ambientais nos mecanismos de mercado.
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Box Cenrios WETO - European Commission No cenrio de referncia elaborado pela European Commission WETO o consumo de energia e eletricidade per capita e as emisses de CO2 aumentam de forma acentuada, os quais ocorrem a uma taxa maior nos pases em desenvolvimento. A relao energia/PIB diminui em todo o planeta, devido a queda da participao de setores industriais energo-intensivos na economia global. Os combustveis fsseis continuam a ter grande importncia na matriz energtica mundial, ocorrendo inclusive um aumento da participao do carvo, petrleo e gs natural na matriz energtica, sendo o maior aumento na oferta desta resultante da utilizao do gs natural. Apesar do surgimento de tecnologias voltadas para o carvo, as emisses de CO2 continuam a aumentar. Apesar de apresentarem aumentos expressivos, as fontes de energia renovveis perdem participao na matriz. Quanto aos preos internacionais de energia, o preo do petrleo atinge 29/ barril e 35/barril em 2020 e 2030, respectivamente, o do gs natural continua a ser caracterizado por nveis de preos estruturalmente diferentes e o preo do carvo ter aumentos limitados, devido a abundncia desse recurso em muitas regies.
Demanda e Preo do Petrleo. Com relao aos preos de petrleo, a tendncia de queda no longo prazo em relao aos patamares atuais justifica-se pelo equacionamento, dos fatores, tanto conjunturais como estruturais. Dentre os quais se destacam a situao extremamente conflituosa do Oriente Mdio, o crescimento acentuado da demanda mundial de derivados, com nfase em pases como China e EUA e os sucessivos desastres climticos que vm abalando o mundo. Ademais, a baixa capacidade ociosa dos pases produtores da OPEP, o clima de apreenso generalizada com relao ao terrorismo internacional e, no menos importante, um ambiente altamente especulativo por parte dos investidores nas bolsas internacionais de petrleo, fazem crer, aps tais equacionamentos, no aplainamento da linha de preos.
Box Cenrios DOE/EUA A AEO 2006 / DOE elaborou trs projees futuras para os preos mundiais do petrleo: Caso de referncia - As projees mundiais para o consumo de petrleo em 2030 so de 118 milhes de barris por dia nos trs casos. No perodo de 2005-2030, a mdia anual de crescimento para intervalos de tempo de cinco anos dos preos do petrleo para a taxa de crescimento do PIB real de 3,0% e de 2,7% o ndice de preos ao consumidor.
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Preos altos - quando comparado com o caso de referncia, o preo mundial do petrleo em 2030 68% maior. Como resultado, o consumo mundial de petrleo em 2030 13% menor do que no caso de referncia. As projees mundiais para o consumo de petrleo em 2030 so de 102 milhes de barris por dia e a participao da Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) de cerca de 31%. No perodo de 2005-2030, a mdia anual de crescimento para intervalos de tempo de cinco anos dos preos do petrleo para a taxa de crescimento do PIB real de 2,9% e de 2,7% o ndice de preos ao consumidor. Preos baixos - quando comparado com o caso de referncia, o preo mundial do petrleo em 2030 41% menor. Como resultado, o consumo mundial de petrleo em 2030 8% maior do que no caso de referncia. As projees mundiais para o consumo de petrleo em 2030 so de 128 milhes de barris por dia e a participao da Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) de cerca de 40%. No perodo de 2005-2030, a mdia anual de crescimento para intervalos de tempo de 5 anos dos preos do petrleo para a taxa de crescimento do PIB real de 3,0% e de 3,7% o ndice de preos ao consumidor.
Sendo assim, neste cenrio estima-se que o preo do petrleo, aps alcanar um pico de mdia em 2006 de cerca de US$ 67/barril (valores reais), reduz-se para valores abaixo de US$ 60 em 2010 e US$ 45 em 2015, estabilizando-se em torno desse patamar nos anos seguintes at alcanar US$ 50/barril. A volatilidade de preo, embora ainda elevada nos anos iniciais, acompanha a dinmica do patamar ao longo dos anos subseqentes sendo o piso em torno de US$ 40 - 45 alcanado como referncia de custo/preo para as reservas no convencionais.
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Tabela 23 Projees Mundiais para Oferta e Demanda de Energia

Indicadores globais Populao (milhes) PIB (bilhes de ,99) PIB per capita (milhares de ,99) Consumo de energia/PIB (tep/1000 ) Consumo de energia per capita (tep) % de renovveis no consumo Consumo de eletricidade per capita (kWh) Emisses de CO2 per capita (ton CO2) Consumo de combustveis per capita (tep) Produo primria (Mtep) Carvo, linhito Petrleo Gs natural Nuclear Hidro, geotrmica Madeira e resduos Elica, solar e PCH Consumo interno total (Mtep) Carvo, lignito Petrleo Gs natural Eletricidade Primria Madeira e resduos Gerao de eletricidade (TWh) Trmica, dos quais: Carvo convencional, lignita Tecnologia avanada de carvo Gs natural Biomassa Nuclear Hidro, geotrmica Solar Elica PCH Calor e energia combinados Consumo final de energia (Mtep) Carvo, lignito Petrleo Gs natural Calor Eletricidade Madeira e resduos Indstria Transportes Residencial, servios e agricultura 1990 5.248 30.793 5,9 281 1,7 13% 1,8 4 0,26 8.530 1.901 3.258 1.754 509 193 904 11 8.668 2.168 3.104 1.747 746 904 11.945 7.561 4.412 0 1.688 132 2.013 2.246 1 4 120 519 6.270 882 2.540 960 179 832 865 2.411 1.459 2.437 2000 6.102 41.407 6,8 241 1,6 13% 2,1 3,9 0,28 9.953 2.389 3.517 2.129 663 238 1002 15 9.980 2.371 3.591 2.127 890 1002 14.865 9.299 5.516 0 2418 197 2.622 2.771 2 23 149 586 7.124 762 2.998 1.102 234 1.083 945 2.524 1.733 2.867 2010 6.855 58.350 8,5 206 1,8 11% 2,4 4,3 0,3 12.110 2.931 4.250 2.860 799 290 949 30 12.043 2.913 4.250 2.859 1.072 949 19.339 12.464 5.532 1.582 4.054 260 3.161 3.371 24 117 203 1055 8.682 1100 3.609 1.423 235 1.442 872 3.190 2.056 3.437 2020 7.558 79.400 10,5 183 1,9 9% 3 4,9 0,32 14.611 3.723 5.099 3.693 792 342 908 54 14.514 3.704 5.099 3.689 1.114 908 26.122 18.382 5.154 5.573 6.209 335 3.137 3.971 44 342 245 1.510 10.425 1.371 4.339 1.704 236 1.974 800 3.800 2.413 4.213 2030 8.164 102.788 12,6 166 2,1 8% 3,7 5,5 0,34 17.213 4.757 5.878 4.340 872 392 900 73 17.065 4.739 5.878 4.323 1.225 900 34.716 25.803 4.325 11.331 8.542 423 3.498 4.562 51 544 258 1.568 12.132 1.626 5.041 1.859 238 2.621 748 4.289 2.796 5.047 Continua...
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Continuao... Emisses de CO2 (Mton), dos quais: Gerao de eletricidade Indstria Transportes Residencial, servios e agricultura
Nota: Taxa de Crescimento Mundial da Demanda de Energia: 1,8% a.a. Fonte: WETO (2005).
20.843 6.943 4.752 4.228 3.249
23.781 8.261 4.390 5.125 3.748
29.376 9.393 5.674 6.096 5.353
36.738 12.191 6.665 7.163 7.110
44.498 15.809 7.302 8.306 8.665
Tabela 24- Fontes de Energia Primria Total no Cenrio de Referncia para o Mundo (em milhes de tep)
Energia primria Carvo Petrleo Gs Nuclear Hidro Biomassa Renovveis TOTAL (Mtep) 1971 1.407 2.413 892 29 104 687 4 5.536 2002 2.389 3.530 2.190 692 224 1.119 55 10.199 2010 2.763 4.308 2.703 778 276 1.264 101 12.193 2020 3.193 5.074 3.451 776 321 1.428 162 14.405 2030 3.601 5.766 4.130 764 365 1.605 256 16.487 1971 25,4 43,6 16,1 0,5 1,9 12,4 0,1 100,0 2002 23,4 34,6 21,5 6,8 2,2 11,0 0,5 100,0 (%) 2010 22,7 35,3 22,2 6,4 2,3 10,4 0,8 100,0 2020 22,2 35,2 24,0 5,4 2,2 9,9 1,1 100,0 2030 21,8 35,0 25,1 4,6 2,2 9,7 1,6 100,0
Nota: Taxa de Crescimento da Demanda de Energia 1,6% a.a. Fonte: AIE (2005).
Tabela 25- Gerao de Eletricidade no Cenrio de Referncia para o Mundo

Gerao Carvo Petrleo Gs Nuclear Hidro Biomassa Renovveis5 TOTAL
Fonte: AIE (2005).
(TWh) 1971 2.095 1.096 696 111 1.206 9 5 5.218 2002 6.241 1.181 3.070 2.654 2.610 207 111 16.074 2010 7.692 1.187 4.427 2.985 3.212 326 356 20.185 2020 9.766 1.274 6.827 2.975 3.738 438 733 25.751 2030 12.091 1.182 9.329 2.929 4.248 627 1.250 31.656 2050 21.958 1.531 12.881 3.107 4.420 933 1.800 46.630 1971 40,1 21,0 13,3 2,1 23,1 0,2 0,1 100,0 2002 38,8 7,3 19,1 16,5 16,2 1,3 0,7 100,0 2010 38,1 5,9 21,9 14,8 15,9 1,6 1,8 100,0
(%) 2020 37,9 4,9 26,5 11,6 14,5 1,7 2,8 100,0 2030 38,2 3,7 29,5 9,3 13,4 2,0 3,9 100,0 2050 47,1 3,3 27,6 6,7 9,5 2,0 3,9 100,0
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n 2.2. Cenrio Nacional

A formulao dos cenrios nacionais levou em conta as foras (vantagens competitivas) e fraquezas (obstculos a superar) que o pas apresenta em face dos contextos mundiais descritos. O Cenrio B1 Surfando a onda est referenciado viso global denominada Arquiplago. Reflete o reconhecimento de que um cenrio externo no-desfavorvel no garantia para sustentar um crescimento domstico. No Cenrio B1, o resultado da conduo mais adequada das questes internas permite que o pas cresa acima da mdia mundial, embora a taxas mdicas, como decorrncia da prpria ambincia global qual se referencia.
Tabela 26 Comparativos dos Cenrios para o Mundo, Amrica Latina e Brasil.
Cenrios Comparativos Taxas de Crescimento 2005-2030 % aa 4,1
Cenrio Nacional B1 (2005/2030)
Cenrio Mundial Arquiplago ( 2005/2030) Cenrio de referncia para o Mundo EIA/DOE (International Energy Outlook 2006) ( 2003/2030) Cenrio de referncia para Amrica Latina EIA/DOE (International Energy Outlook 2006) ( 2003/2030) Cenrio de referncia para o Brasil EIA/DOE (International Energy Outlook 2006) ( 2003/2030) Cenrio de referncia para o Mundo da Agencia Internacional de Energia (World Energy Outlook 2006) (2004/2030) Cenrio de referncia para Amrica latina da Agencia Internacional de Energia (World Energy Outlook 2006) (2004/2030) Cenrio de referncia para o Brasil da Agencia Internacional de Energia (World Energy Outlook 2006) (2004/2030)
3,0
3,8
3,8
3,5
3,4
3,2
3,0
n 2.2.1. Estrutura setorial do PIB Como j adiantado, considerando o estgio atual de desenvolvimento do pas admitiu-se que o setor primrio aumentar sua contribuio na formao do PIB no horizonte deste estudo. J o setor industrial, mesmo expandindo-se a taxas expressivas, tende a perder participao no PIB para o setor de servios, especialmente em cenrios de maior crescimento econmico.
Renovveis aqui, referem-se a Energia Elica, Energia Solar e Geotermia.
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Box Uso da Energia por Setores no Mundo A Figura abaixo mostra o consumo final de energia por setores para um grupo de 11 pases associados Agencia Internacional de Energia. O setor de Transporte aparece destacado devido a sua importncia para tais paises e o consumo na Agropecuria no est contemplado sendo, contudo, residual.
Figura 2-4 - Distribuio de Energia por Setores da Economia dos 11 Principais Pases Associados AIE.
1973
12% 13%
1998
38% 22% 22%
36%
28% Transporte
Fonte: AIE
29% Residencial Industrial Servios
O Setor Industrial O setor Industrial segue nos paises desenvolvidos como sendo o mais demandante de energia tendo uma trajetria declinante desde 1973, fruto da queda de participao na economia e do aumento da eficincia energtica. O Crescimento do Setor de Servios Por outro lado, o setor de servios, com o aumento da renda per capita, notoriamente, aumenta em participao no PIB consumindo mais energia eficientemente. Este fenmeno tem ocorrido mais frequentemente em paises desenvolvidos. No Brasil, discute-se se isto est realmente em curso. De todo o modo, a intensidade energtica global se beneficia deste fato.
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Tabela 27 Cenrio Vislumbrado para o Agregado dos 15 Principais Paises da Comunidade Europia (EU-15) at 2030
90/00 (% aa) Valor Agregado Industria Intensivo em Energia No-Intensivo em Energia Construo Servios Agricultura Setor Energtico 2,04 1,35 1,37 1,34 0,25 2,44 1,18 2,21 00/10 (% aa) 2,54 2,38 2,18 2,46 1,83 2,74 1,07 1,33 10/20 (% aa) 2,37 2,37 2,13 2,47 1,95 2,46 1,01 1,66 20/30 (% aa) 2,21 2,22 1,88 2,35 1,75 2,31 0,79 1,51 00/30 (% aa) 2,37 2,32 2,06 2,42 1,84 2,5 0,96 1,5 Participao em 2000 100 % 20,11 29,31 70,62 5,22 68,83 2,52 3,31 Participao em 2030 100 % 19,80 27,18 72,81 4,47 71,50 1,66 2,55
Nota: O Cenrio Acena um Crescimento Agregado Mdio do PIB de 2,05% Praticamente sem Aumento da Populao. Observe que o Setor Industrial Diminui ainda mais a Participao. Fonte: European Comission
A composio dessas hipteses para a evoluo da estrutura produtiva em cada cenrio com a expanso da economia como um todo permite estabelecer as taxas de crescimento do produto em cada setor. Na estrutura aventada para a economia nacional no cenrio B1, observa-se, desconsiderando-se a recente reviso de metodologia da contabilidade do PIB pelo IBGE, uma reduo de 37,2% (2005) para 33% (2030) da participao da indstria na economia, aqui excluindo-se os servios de utilidade pblica, e uma participao qualitativamente distinta dos outros setores. A agropecuria aproveita vantagens comparativas, mas mantm a sua participao setorial, observando-se uma leve intensificao do setor de servios, em parte por causa do aumento da renda per capita do cenrio. Contudo no h uma quebra estrutural abrupta na estrutura da economia.
Tabela 28- Produto Interno Bruto por Setor (em US$ bilhes de 2005)
2005 Agricultura Indstria Servios TOTAL 66,89 318,52 410,89 796,30 2010 84,86 384,39 486,59 955,84 2020 121,61 529,78 726,05 1.377,43 2030 187,27 782,88 1.163,13 2.133,28
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Tabela 29 Estrutura do Produto Interno Bruto (em % do PIB)

2005 Agricultura Indstria Servios
Nota: Inclui servios de utilidade pblica
2010 8,9% 40,2% 50,9%
2020 8,8% 38,5% 52,7%
2030 8,8% 36,7% 54,5%
8,4% 40,0% 51,6%
Figura 25 Evoluo do PIB por Setor (em nmero ndice)

1.300
900
500
100 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Agricultura
Indstria
Servios
O Cenrio demogrfico foi tambm alinhado com as prospectivas realizadas. Em principio, o cenrio demogrfico deveria ser endgeno aos cenrios econmicos. Como tal refinamento complexo, o cenrio demogrfico foi tomado exgeno. Principais Premissas Setoriais Setor agropecurio Admite-se que o grau de mecanizao da colheita da indstria sucro-alcooleira localizada no Centro-Sul atinge um valor mdio de 85% da lavoura no final do horizonte enquanto aquela situada no Nordeste em razo de dificuldades pontuais, atinge cerca da metade do nvel atual de mecanizao da indstria paulista. Como resultado, o grau de mecanizao da lavoura no pas atinge cerca de 59% no fim de 2030. Quanto aos ganhos de produtividade, presume-se que a indstria sucro-alcooleira do Centro-Sul manteria o crescimento mdio da melhor taxa observada na regio, ou seja, no estado do Paran a partir de 1990, conforme dados apresentados em MAPA (2006). J no Nordeste, admite-se que a produtividade evolui nos prximos 25 anos para o atual nvel observado na regio Centro-Sul, resultando numa mdia combinada dos estados de So Paulo e Paran.
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A cultura de soja brasileira, mesmo mantendo o grau de mecanizao da colheita e os ganhos de produtividade ao longo do horizonte, consegue aproveitar parcialmente sua competitividade internacional por conta do acesso mais restrito aos mercados mundiais. Considera-se ainda um grau crescente de eletrificao das propriedades rurais, em funo da adoo de tcnicas mais modernas de produo, incluindo irrigao em propriedades familiares no pas. Setor industrial Admite-se que uma penetrao do gs natural como substituto de outras fontes energticas - leo combustvel, GLP e lenha mais modesta em relao a cenrios de crescimento mais alto. Restries de disponibilidade de gs natural levam a uma expanso da capacidade de autoproduo em ritmo menos acelerado. Entre os grandes consumidores industriais de energia, vale destacar as premissas relacionadas a dois segmentos: no caso de alimentos e bebidas, continua-se o aproveitamento de biomassa adicional e a produo de etanol lignocelulsico, mas as participaes relativas de leo combustvel e lenha so reduzidas at um patamar residual ao final do horizonte. Considerando-se que a expanso da atividade sucroalcooleira intensa, a participao do bagao cresce ligeiramente, reproduzindo a tendncia observada nos ltimos dez anos. J no segmento de ferro-gusa e ao, admitiu-se que a taxa de utilizao de sucata ao final do horizonte deste estudo (2030) atinge a atual mdia mundial, de 34%, em consonncia com a difuso tecnolgica inerente a esta indstria e tambm ao sucesso parcial da presena de prticas de reciclagem e conservao de energia. Setor residencial Em termos gerais, a participao do gs natural para aquecimento de gua e coco, substituindo os energticos concorrentes, se verifica em intensidade relativamente menor do que nos ltimos anos. Na rea rural, especificamente, o GLP desloca grande parte da lenha para coco, notadamente entre os domiclios pertencentes s classes de mais baixa renda de pequenas localidades existentes no interior de municpios. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede de energia eltrica admitiu-se o sucesso parcial do Programa Luz para Todos, com um atraso de dois anos em relao ao cronograma inicial, de tal sorte que somente em 2010 todos os domiclios brasileiros iro dispor de energia eltrica, conforme os dados da Tabela 210.
Tabela 210 Domiclios Ligados Rede Eltrica no Brasil: Cenrio B1
Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%) 2005 50.036 97,3 2010 57.511 100 2020 69.746 100 2030 81.837 100
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As projees de posse dos principais equipamentos so apresentados na Figura seguinte, com os seguintes adendos: Geladeira: admitiu-se a evoluo histrica verificada nas ltimas edies da PNAD, de modo que a posse mdia estimada para o ano de 2030 de 1,11 equipamentos/domiclio; Chuveiro eltrico: a evoluo da posse de chuveiros foi determinada abatendo-se a parcela de domiclios que possuiro aquecedor de gua a gs ao longo do horizonte. Para tanto, considerou-se o cenrio de 85% at 2015 e crescimento a partir de 2016 na proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. Cumpre notar que o incremento no nmero de domiclios ligados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte foi considerado nas projees de posse de chuveiro eltrico supondo-se, adicionalmente, que 90% dos domiclios conectados iro adquirir aquecedores de gua. A Figura 26 apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos.
Figura 26 Projeo de Posse de Equipamentos Eletroeletrnicos: Cenrio B1
1,600
1,352 1,200 Equipamentos/domiclio 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 1,013 0,945 0,835 0,733 0,515 0,412 0,644 1,170 1,025 1,113 0,964
0,149 0,108 2010
0,159 0,112 2020 2030
0,235 0,084
Ar condicionado Chuveiro eltrico
Geladeira Mquina de lavar roupas
Freezer Televiso
O ganho de eficincia admitido neste cenrio surge na medida em que os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006). Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. Considerou-se que a substituio se dar de modo que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes.
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Setor de transportes Por conta do nvel de atividade em segmentos como a minerao e o setor agrcola, supe-se que a participao do transporte ferrovirio apresente crescimento para 24,2% no total de carga transportada em 2030, contra cerca de 23% em 2001, comparativamente um valor ainda tmido, em que pese, as dimenses do pas. A guisa de exemplo, a mesma participao alcana cerca de 50% nos EUA, Canad e Alemanha, sendo cerca de 80% na Rssia. J para o transporte rodovirio, considera-se que ocorra maior penetrao do gs natural em centros urbanos e regies metropolitanas nas proximidades de grandes gasodutos, maior utilizao de transportes urbanos para deslocamentos curtos e em grandes regies metropolitanas e pequena participao de veculos hbridos (10% do total de venda de veculos importados a gasolina). Considerao sobre a Frota. Admitiu-se que a tecnologia flex fuel passa a ser preponderante no mercado interno brasileiro durante o horizonte de estudo, sendo o abastecimento por lcool ou gasolina, a varivel de escolha do usurio do automvel. Neste caso, a venda de carros exclusivamente a gasolina se mantm, mas com reduo progressiva em relao frota total. No mesmo sentido, a frota de veculos movida exclusivamente a lcool tambm se reduz como resultado do sucateamento progressivo das unidades existentes, uma vez que se supe no haver mais venda deste tipo de veculo no Brasil no horizonte de nosso estudo. Em termos de frota, tambm relevante adicionar que a penetrao de veculos eltricos ocorre em todos os cenrios, restrita a uma pequena frao da quantidade de veculos importados. Em termos gerais, o comportamento da frota de veculos por tipo de combustvel segue o comportamento observado na Figura abaixo.
A perspectiva da tecnologia flex fuel , entretanto, uma incerteza no horizonte de estudo, uma vez depender de fato, da estratgia futura da indstria automobilstica mundial e a tendncia da consolidao desta tecnologia pode ser eventualmente revertida, em funo destas estratgias. Todavia, adotou-se a consolidao desta tecnologia como premissa por conta dos seguintes fatores: a posio destacada do pas na rea de biocombustveis, a flexibilidade de escolha proporcionada ao usurio final e a convergncia de rendimento dos motores flex fuel com os motores baseados no consumo de gasolina C.
80
Figura 27 - Evoluo Estilizada da Frota de Veculos por Tipo de Combustvel at 2030.

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 Gasolina 2005 2010 "Flex fuel" 2015 Total 2020 GNV 2025 2030 veculo eltrico mil unidades
Em termos de perfil de transporte de carga no pas, assumido um ligeiro crescimento da participao do modal ferrovirio e a perda de participao do modal rodovirio. So tambm observado maiores ganhos de rendimento no consumo de combustvel por veculos (em quilometragem mdia por litro). Quanto penetrao do gs natural veicular (GNV), este tende a se concentrar no transporte coletivo, em frotas de nibus urbanos em regies metropolitanas de grandes cidades. Em termos do mercado de venda de veculos no perodo compreendido entre 1970 a 2005, a elasticidade-renda mdia da venda de veculos foi igual a 1,08 (Observando-se um perodo mais recente (2000-2005), este parmetro situa-se em torno de 1,3, tendo sido este valor utilizado na projeo da frota em nossos cenrios.
Tabela 211 PIB e de Vendas Domsticas de Veculos: Crescimento mdio (% a.a.)

Perodo PIB Vendas de Veculos Elasticidade-renda 1970-1980 8,6% 8,8% 1,02 1980-1990 1,6% -3,2% -2,05 1990-2000 2,6% 8,4% 3,18 2000-2005 2,2% 2,9% 1,30 1970-2005 3,9% 4,3% 1,08
Trata-se de uma hiptese conservadora quando adotada nos cenrios de mais alto crescimento econmico, posto que este parmetro poderia ser um pouco mais elevado. Adicionalmente, admitiu-se que esta elasticidade a mesma para todos os tipos de veculo leve e constante ao longo de todo o perodo de estudo (2005-2030). Com isto, o crescimento da frota total de veculos leves mostra uma taxa de crescimento mdio de 3,4% at 5,7% a.a, dependendo do cenrio. A partir destes nmeros possvel obter os indicadores taxa de motorizao e habitantes por veculo.
81
Por fim, as projees de habitante por veculo por cenrios so comparadas com dados internacionais referentes ao ano de 2004.
Tabela 212 Principais Indicadores para Comparao Internacional
Indicadores Selecionados Frota Total de Veculos Leves (mil unidades) (Brasil) Taxa de motorizao (veculos/mil habitantes) (Brasil) Habitante/Veiculo (Brasil) Habitante/Veiculo (Unio Europia 25) Habitante/Veiculo (Coria do Sul) Habitante/Veiculo (Frana) Habitante/Veiculo (Itlia) Habitante/Veiculo (Portugal) Habitante/Veiculo (Alemanha) Habitante/Veiculo (EUA) Habitante/Veiculo (China)
Nota: Dados internacionais referentes a 2004 e estimativas 2030 da OPEP. Fonte: ANFAVEA
2004 20.000 96 9,8 2,13 3,3 1,99 1,69 2,52 1,79 1,3 40
2030 70.284 294,6 3,4 1,4 ND ND ND ND ND 0,9 13,3
Finalmente, no que tange eficincia de veculos leves, assumiu-se como taxa de melhoria no consumo especfico de combustvel em motores de combusto interna de 1,0% a.a. Setor de Servios O setor servios bastante heterogneo, englobando atividades como comrcio, transportes (neste estudo tratado parte), comunicaes, pblico e outros servios.
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Tabela 213 Estrutura Tpica de Participao do Setor de Servios

Brasil (%) Servios (Total, inclui Transporte e Armazenagem) Servios (exclui Transporte e Armazenagem) Comrcio e Servios de reparao Alojamento e Alimentao Comunicaes Intermediao Financeira Atividades imobilirias, Alugueis e Servios Prestados s famlias Administrao Pblica, Defesa e Seguridade Social Sade e Educao Mercantis Outros Servios Coletivos, Sociais e Pessoais Servios Domsticos Transporte e Armazenagem
Fonte: IBGE (2003).
51,5 49,4% 7,4 1,5 2,5 6,1 12,2 15,2 2,5 1,5 0,5 2,1
A partir dos anos 80, o processo de terceirizao de atividades correlatas e de suporte ao setor industrial conduziu a uma enorme dinamizao do setor servios, inclusive com a acelerao do crescimento de atividades de pesquisa e servios tecnolgicos altamente especializados e complexos. No cenrio econmico atual, a participao do setor servios torna-se cada vez mais significativa e a sua expanso vem sendo influenciada por fatores tais como: a crescente urbanizao, a modernizao da sociedade, a informatizao e o desenvolvimento tecnolgico. Ressalte-se, de qualquer forma, a relevncia do Setor Servios para a economia brasileira; em torno de 50% do respectivo PIB. Principais Tendncias. Pode-se prever como trajetria para o Setor de Servios duas foras-motrizes principais: (1) Aumento da participao do segmento grandes centros comerciais; e (2) Investimentos considerveis na expanso das redes de gua e esgoto. Logo, a tendncia de aumento do consumo de eletricidade (especialmente do setor comercial). Destaca-se tambm a expanso do consumo de gs natural e a continuidade do aumento da intensidade eltrica do setor de servios, a partir da prpria complexificao e do aumento do porte dos seus empreendimentos principais.
n 2.3. Cenrio Demogrfico

Nesta seo so apresentadas as projees da populao total residente, por situao, para o perodo 2005/2030, em nvel de Brasil e regies geogrficas. A taxa de crescimento demogrfico considerada neste estudo tem por referncia as mais recentes projees do IBGE. Tais projees indicam que a populao brasileira em 2030 superaria 238 milhes de pessoas, perfazendo uma taxa de crescimento mdio de 1,1% ao ano desde 2000. Interessa observar que a trajetria desse ritmo de crescimento continuadamente decrescente, como corroboram os ltimos censos demogrficos. Entre 2000 e 2010, estima-se uma taxa de expanso populacional de cerca de 1,4% ao ano. Essa taxa cai para 1,1% ao ano e 0,8% ao ano nos perodos 2010-2020 e 2020-2030, respectivamente. De qualquer modo, o contingente populacional brasileiro amplia-se entre 2005 e 2030 de mais
83
de 53 milhes de pessoas, valor comparvel populao atual da regio Nordeste do pas (cerca de 51 milhes), ou mesmo da Espanha (cerca de 40 milhes) e da Frana (cerca de 61 milhes).
Figura 2-8 Crescimento Demogrfico Brasileiro
Milhes de habitantes % ao ano 250 taxa de crescimento 3,0 200 2,5 150 populao 3,5
2,0
100
1,5
1,0 50 0,5
0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
0,0
Fonte: IBGE
Tabela 2-14 Distribuio Regional da Populao Brasileira (em milhes de habitantes)

2005 Brasil Crescimento (% ao ano) Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste
Fonte: IBGE
2010 198,1 1,3 16,4 54,2 84,3 28,8 14,4
2020 220,1 1,1 19,2 59,2 93,6 31,6 16,5
2030 238,5 0,8 21,5 63,4 101,4 34,0 18,2
185,4 14,9 51,3 79,0 27,1 13,1
Nas Tabelas seguintes so apresentados os resultados das projees do nmero de domiclios permanentes ocupados em nvel de Brasil e regies, por situao, para o horizonte 2005-2030.
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Tabela 215 Brasil e Regies - Projeo do Nmero de Domiclios Permanentes Ocupados (mil)Total
Regio Norte Variao (% ao ano) Nordeste Variao (% ao ano) Sudeste Variao (% ao ano) Sul Variao (% ao ano) Centro-Oeste Variao (% ao ano) Brasil Variao (% ao ano)
Nota: Referncia: 31/12. Fonte: IBGE.
2005 3.379,7 12.748,6 23.227,0 8.282,9 3.768,3 51.406,6 -
2010 3.895,7 2,88 13.973,5 1,85 26.004,6 2,28 9.307,9 2,36 4.329,7 2,82 57.511,4 2,27
2015 4.410,6 2,51 15.187,6 1,68 28.801,9 2,06 10.348,0 2,14 4.889,6 2,46 63.637,8 2,05
2020 4.921,5 2,22 16.385,4 1,53 31.602,4 1,87 11.394,8 1,95 5.442,3 2,16 69.746,4 1,85
2025 5.430,6 1,99 17.571,8 1,41 34.410,3 1,72 12.446,1 1,78 5.987,2 1,93 75.846,1 1,69
2030 5.929,1 1,77 18.728,4 1,28 37.182,1 1,56 13.484,7 1,62 6.513,2 1,70 81.837,4 1,53
Tabela 216 Brasil e Regies - Projeo do Nmero de Domiclios Permanentes Ocupados (mil)Urbano
Regio Norte Variao (% ao ano) Nordeste Variao (% ao ano) Sudeste Variao (% ao ano) Sul Variao (% ao ano) Centro-Oeste Variao (% ao ano) Brasil Variao (% ao ano)
Nota: Referncia: 31/12. Fonte: IBGE.
2005 2.541,6 9.502,2 21.471,5 6.997,3 3.368,6 43.881,2 -
2010 3.010,0 3,44 10.751,5 2,50 24.222,6 2,44 8.000,7 2,72 3.935,6 3,16 49.920,4 2,61
2015 3.481,6 2,95 11.981,2 2,19 26.971,6 2,17 8.994,8 2,37 4.494,0 2,69 55.923,1 2,30
2020 3.951,2 2,56 13.180,7 1,93 29.701,7 1,95 9.972,7 2,09 5.038,3 2,31 61.844,6 2,03
2025 4.418,5 2,26 14.350,9 1,72 32.417,5 1,77 10.935,5 1,86 5.568,7 2,02 67.691,2 1,82
2030 4.874,9 1,99 15.475,5 1,52 35.079,9 1,59 11.871,3 1,66 6.076,2 1,76 73.377,7 1,63
A tendncia decrescente da relao habitante por domiclios determinada pela diferena entre as taxas de crescimento populacional e do nmero de domiclios. Segundo IBGE (2002), sabe-se que a taxa de crescimento demogrfico iniciou sua queda em meados dos anos 70, quando as taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade entraram em declnio
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3. Cenrios de Preos Diretores

Metodologia e Princpios. A Lei 9.478/97 estabeleceu um novo arcabouo institucional e regulatrio para a Indstria de O&G (leo e Gs) no Brasil, o qual flexibilizou o monoplio da Unio para fins de E&P (Explorao e Produo), transporte, refino e comrcio exterior de petrleo, derivados e gs natural e abriu o mercado de combustveis do pas concorrncia internacional. Assim, projees de matriz energtica devem assumir como premissa bsica a convergncia de preos internacionais e domsticos de petrleo e seus derivados, bem como uma sinalizao de preos para o gs natural. Isso no significa, todavia, o alinhamento automtico com tais previses, permitindo-se variaes que o analista julgue pertinente em funo da geopoltica local quando relevante ou um conjunto informacional distinto. A projeo dos preos de combustveis abrange a anlise do comportamento de variveis como crescimento econmico, reservas, produo, investimentos, fatores polticos e estratgicos, dentre outros. Por este motivo, freqentemente, mesmo modelos complexos de projeo ou simulao apresentam uma performance ruim. O motivo que a projeo dos preos dos energticos eivada de forte contedo geopoltico e, portanto, fato notrio da literatura de previso, dificilmente mtodos preditivos possuem boa performance. No exterior, a Agncia Internacional de energia (AIE) e a Administrao de Informaes Energticas dos Estados Unidos (EIA - Energy Information Administration) so provavelmente as mais respeitadas instituies que lidam com Energia, e carregam, alm disso, a importante distino de referirem-se s maiores economias consumidoras de petrleo do planeta e mais influentes geopoliticamente. De modo semelhante, o posicionamento e predisposio da OPEP, cartel dos paises produtores de petrleo, que periodicamente divulga as faixas de preos para a oferta e produo de petrleo, deve receber a devida considerao em qualquer anlise prospectiva.
n 3.1. Perspectivas dos Preos do Petrleo

Cenrio Internacional. Os preos do petrleo no relatrio AEO 2006 (Annual Energy Outlook 2006) foram reavaliados para cima em relao s previses feitas no relatrio anterior (AEO 2005). No cenrio de referncia AEO 2006, projeta-se que os preos do petrleo (expressos como a mdia do petrleo importado com baixo teor de enxofre entregue nas refinarias americanas) crescero de US$ 40,49 por barril em 2004 para US$ 54,08 por barril em 2025 (cerca de $21 por barril mais alto que aquele projetado na AE0 2005) e 56,97 US$ por barril em 2030. J nos cenrios de preos alto e baixo, o preo do petrleo chega a 95,71 e 33,73 US$ por barril respectivamente em 2030 (AEO, 2006).
86
Figura 31- Projeo dos Preos do Petrleo Bruto

120 100 80 US$/bbl 60 40 20 0 2010 2015 2020 2025 2030 33,73 95,71 56,97
AEO (2005) referncia AEO (2006) preo alto
AEO (2006) referncia AEO (2006) preo baixo
Notas: 1) US$ valorado a preo de 2004, 2) preo mdio ponderado, na fronteira dos EUA, de todo petrleo bruto importado com baixo teor de enxofre pago pelas refinarias americanas. Fonte: EIA e AEO.
No entanto, a economia mundial tem demonstrado um crescimento acelerado mesmo com os altos preos do petrleo. Em 2004, o PIB global registrou o maior crescimento em 25 anos. Como resultado, os pases exportadores de petrleo esto menos preocupados com a possibilidade dos preos do petrleo causar uma reduo na sua demanda e, conseqentemente, provocar uma depresso nos preos. Sendo assim, h poucos incentivos para tais paises aumentarem sua produo de forma agressiva no horizonte de projeo (AEO 2006). De forma geral, os preos do petrleo em um patamar mais elevado implicam um aumento da demanda por combustveis no convencionais para o transporte, como o biodiesel e o etanol e um estimulo ao CTL (coal to liquid) no cenrio de referncia. Alm disso, em outros cenrios alternativos, com o preo ainda mais alto para o petrleo, h o estimulo produo de GTL (gas to liquid), ou seja, a produo de combustveis lquidos a partir do gs natural. (AEO, 2006) No Brasil, os preos do petrleo esto se alinhando com os preos internacionais e vm seguindo a tendncia de alta no mercado internacional. A seguir pode-se observar a evoluo histrica dos preos do petrleo bruto nacional (Petrobrs) entregue s refinarias comparado com a cotao USG e Brent Dated .

Abreviao de mercado para United States Gulf mais propriamente conhecido como Golfo do Mxico. ( Platts, 2006) http://www.platts. com/Oil/Resources/Glossaries/#datedBrent Brent o petrleo bruto do Mar do Norte mais negociado e apresenta API de aproximadamente 37,5.(Platts, 2006) http://www.platts.com/Oil/ Resources/Glossaries/#datedBrent
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Figura 32 Histrico dos Preos do Petrleo (Brent Dated, USG, Petrobrs)

80 70 60 50 40 30 20 10 0
US$/bbl
jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06
Cotao Internacional USG (US$/bbl) Cotao Petrobras (US$/bbl)
Brent Dated (US$/Bbl)
Fonte: Petrobrs (2006).
O declnio dos preos verificado entre meados de 2006 e 2014 reflete a entrada em operao de novos campos de petrleo neste perodo. Posteriormente, o preo volta a subir em virtude do aumento dos custos de desenvolvimento e produo de recursos localizados fora da OPEP.
Tabela 31 Previso dos Preos do Petrleo (em US$/ barril)
Referncia (2005) Referncia (2006) Preo alto (2006) Preo baixo (2006)
Fonte: aeo.
2010 27,18 47,29 62,65 40,29
2015 28,97 47,79 76,3 33,78
2020 30,88 50,7 85,06 33,99
2025 32,95 54,08 90,27 34,44
2030 56,97 95,71 33,73
Cenrio de Preos Nacional. No mbito do Plano Nacional de Energia 2030 e da Matriz Energtica 2030, sugeriu-se uma trajetria um pouco distinta das prospectivas internacionais, mas essencialmente levando s mesmas faixas de valores de referncia. A expectativa que os preos internacionais de petrleo caiam em relao aos preos atuais, atingindo em 2030 um valor na faixa entre US$ 30 a US$ 53 por barril, a preos constantes. Aps o pico atingido em 2006, de cerca de US$ 67 (valores mdios), o preo do barril reduz-se para cerca de US$60 em 2010, estabilizando-se em torno de US$ 45 ao final do horizonte. Tal evoluo reflete os seguintes fatores: Soluo gradual da situao de conflito no Oriente Mdio; Crescimento mais moderado da demanda mundial de derivados, principalmente reduo do ritmo do crescimento da economia chinesa aps 2015; Efeito moderado da restrio de capacidade de produo da OPEP sobre os preos; Reduo da volatilidade na formao dos preos no mercado futuro.
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Figura 33 Evoluo dos Preos Internacionais do Petrleo (tipo Brent em US$)

US$/ bbl 100
preos constantes US$ [2005] 75
50
25 preos nominais
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Nota: A alta nos preos ocorrida no est representada no grfico em razo da discretizao qinqenal adotada na escala temporal. Fonte: Petrobras e AEO.
n 3.2. Perspectivas dos Preos do Gs Natural

Cenrio Internacional. De acordo com a AEO 2006, os preos do gs natural na boca do poo nos EUA apresentaro declnio em relao aos nveis atuais para uma mdia de 4,72 US$/Milho Btu em 2016, depois aumentam para 6,08 US$/Milho Btu em 2030, sem, no entanto voltar ao patamar anterior. O declnio em 2016 ocorre basicamente em virtude do surgimento de novos ofertantes no mercado e da reduo do crescimento do consumo (devido aos altos nveis de preos). O aumento posterior refere-se a maior dificuldade de explorao das jazidas de gs remanescentes. Os preos altos do gs natural devem acelerar o aumento da capacidade de novos terminais de GNL, alm de estimular a produo de gs natural no convencional. Pelo lado da demanda, os preos altos reduzem o crescimento do consumo de gs natural, que mesmo assim ser considervel.
89
Figura 34 Projees de Preos do Gs Natural nos EUA (em US$ de 2004 por milho de Btu) (cenrio de referncia)
9,0 8,0
2004 US$ por Mi Btu
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029
Gs natural importado por gasoduto (a) Gs natural na boca do poo (b) Gs natural entregue para produo de energia eltrica (c)
Notas: 1) preo mdio do gs natural importado por gasoduto nos EUA, 2) preo mdio na boca do poo (wellhead) do gs natural dos 48 poos de menor custo de produo nos EUA, 3) inclui plantas cujo negcio principal a venda de eletricidade, ou eletricidade e calor ao consumidor final nos EUA. Fonte: EIA e AEO.
Figura 35 Comparativo da Evoluo dos Preos do Gs Natural (em US$ de 2006 por milho de Btu)
7,0 6,0 5,0 US$ por Mi Btu 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020 2025 2030
nacional (a)
boliviano (b)
EUA (c)
Notas: 1) preo do gs natural nacional (commodity mais transporte, livre de impostos), 2) preo do gs natural boliviano (commodity mais transporte, livre de impostos), 3) preo mdio na boca do poo (wellhead) do gs natural dos 48 poos de menor custo de produo nos EUA. Fonte: a e b) Petrobras; c ) EIA e AEO.
Cenrio Nacional. No mbito do Plano Nacional de Energia 2030 e Matriz Energtica 2030, observouse que, embora historicamente os preos do gs natural tenham guardado estreita relao com os preos do petrleo, h perspectiva que este quadro se altere no futuro. As indicaes so de que o gs possa evoluir segundo uma trajetria prpria, refletindo as caractersticas de seu mercado particular. A geopoltica do gs reproduz em grande parte a do petrleo. Assim, na cenarizao dos preos do gs esto presentes, basicamente, os mesmos condicionantes do caso do petrleo. Nessas condies, foi considerada uma evoluo conservadora e aderente s prospectivas internacionais, bem como trs cenrios para evoluo do preo deste energtico (no grfico, os valores do histrico referem-se ao preo
90
Henry-Hub, nos Estados Unidos, tomado como referncia do mercado do Atlntico). A expectativa que os preos internacionais do gs natural apresentem tendncia de alta, podendo situar-se na faixa entre US$ 6 e US$ 9 por milho de Btu, ao final do horizonte.
Figura 36 Preos Internacionais do Gs Natural (em US$ de 2006 por milho de Btu)
US$/mi Btu
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0 1990 2000 2010 2020 2030
Nota: os valores do histrico referem-se ao preo Henry-Hub, nos Estados Unidos, tomado como referncia do mercado do Atlntico. Fonte: AEO.
n 3.3. Perspectivas dos Preos do GNL

Cenrio Internacional. Como j comentado, espera-se que o alto preo do petrleo resulte num processo de substituio por outros combustveis em todos os setores do mercado internacional de energia. Do mesmo modo, o mesmo se passa com o preo do GNL. Ademais, os preos altos do petrleo tambm estimulam a produo de GTL que por sua vez gera mais presso sobre o gs natural. No cenrio de preos altos para o petrleo propostos na AEO 2006, os resultados so maiores preos para o gs natural e GNL, tanto nos EUA quanto internacionalmente, estimulando um aumento da capacidade nos terminais. Os grficos a seguir exibem a evoluo dos preos de GNL importado dos EUA de acordo com a origem e a projeo dos preos do GNL comparados aos preos do gs natural nos EUA(AEO 2006).
Gas to liquids ou GTL um processo de refino para a converso de Gs Natural ou outros hidrocarbonetos em cadeias longas de hidrocarbonos. Cadeias de Metano so convertidas em combustveis lquidos via converso direta ou sntese.
91
Figura 37 Evoluo dos Preos do GNL Importado nos EUA (em US$ de 2006 por milho de Btu)
10,0
8,0
US$/Mi Btu
6,0
4,0
2,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Algeria
Nigeria
Qatar
Trinidad
Oman
Nota: Preos do GNL importado nos EUA reportados como preos em terra recebidos em terminal depois de regaseificao. Fonte: EIA/US DOE.
Figura 38 Projeo do Preo do GNL Comparado com o Preo do Gs Natural (em US$ de 2004 por milho de Btu)
9,0 8,0 2004 US$ por Mi Btu 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
GNL
Gs natural na boca do poo
Nota: 1) O preo do gs natural o preo mdio na boca do poo (wellhead) do gs natural dos 48 poos de menor custo de produo nos EUA. 2) O preo do GNL inclui custo de regaseificao. Fonte: EIA e AEO.
Nos EUA, o GNL compete basicamente com o gs natural. J na Europa, o preo do GNL compete com outros combustveis como o leo combustvel de baixo teor de enxofre e, mais recentemente, vm se relacionando com os preos do mercado spot e futuro de gs natural. Na sia, os preos do GNL esto relacionados com o preo do petrleo bruto importado e costumam a apresentar as maiores cotaes mundiais. No Brasil, a recente crise do gs natural com a Bolvia sinalizando aumento do preo deste produto, despertou um maior interesse pelo GNL.
92
n 3.4. Perspectivas dos Preos do Carvo

Cenrio Internacional. Ao contrrio do que ocorre com o petrleo e com o gs natural, as reservas do mineral se distribuem geograficamente de maneira muito mais eqitativa. Por um lado, isso representa uma forte vantagem competitiva do carvo frente aos outros combustveis fsseis em termos de mercados domsticos. Por outro, resulta em um fluxo internacional do produto relativamente pequeno. Dessa maneira, diferentemente do petrleo, o comrcio internacional pouco expressivo, tanto que o carvo mineral no tem, nem mesmo, preos internacionais cotados em bolsas de negociao de commodities. Os contratos so normalmente negociados bilateralmente, caracterizando um mercado pulverizado, j que a produo , na maioria dos casos consumida localmente Nos ltimos anos, principalmente por causa de presses ambientais, o carvo como recurso energtico tem perdido participao no setor energtico, principalmente, para o gs natural. Este fato especialmente representativo nos pases mais desenvolvidos. Segundo a Agncia Internacional de Energia AIE (AIE, 2005), nos anos 1970 a produo de carvo dos pases da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico OCDE representava 50% do total mundial; nos anos 1980 e 1990 esta participao caiu para 40% e, em 2004, est em 31%. Atualmente, entretanto, vrios pases tm voltado a ateno novamente para o carvo mineral, especialmente por causa do aumento do preo do petrleo. A opo novamente pelo carvo se deve, em grande parte, estabilidade dos seus preos, que aumenta a segurana no atendimento demanda da populao. O preo do carvo, no obstante refletir algum impacto das tendncias do custo da energia, influenciadas pela flutuao nos preos internacionais, apresenta um grau de volatilidade relativamente baixo. Nos ltimos 10 anos, situou-se em uma faixa de variao entre US$ 40 e US$ 60 por tonelada, Conforme a nota tcnica j referida (EPE, 2006a), apesar desse comportamento recente dos preos do carvo, a Energy Information Administration, em sua publicao Annual Energy Outlook 2006, prev pouca variao do preo do carvo no mercado interno norte-americano, estimando em cerca de US$ 41,0 /short ton (US$ 45,2 por tonelada mtrica) seu preo no horizonte de 2030. Na projeo da Agncia Internacional de Energia (AIE, 2005), assumido que o preo de carvo na Europa (North West Europe Market), que chegou a US$ 61 por tonelada em 2005, segundo dados da British Petroleum (BP, 2006), ir reduzir aos poucos se estabilizar no patamar de US$ 40 por tonelada em 2010, retomando, aps esse ano, uma trajetria levemente ascendente De 1990 a 1999, o preo na boca da mina do carvo apresentou declnio nos EUA em virtude, dentre outros motivos, do aumento da produtividade de extrao. No entanto, o aumento do preo do gs natural e a necessidade de ampliao da capacidade de gerao de energia eltrica resultaram na construo de novas plantas a carvo e em um aumento da demanda por este produto. Sendo assim, o aumento substancial de investimentos requeridos para acompanhar o crescimento da demanda, combinado com o baixo crescimento da produtividade e do aumento da utilizao da capacidade das minas levar a um aumento do preo do carvo na boca da mina, de aproximadamente 8% ao longo do perodo analisado. Ressalta-se ainda, que o significativo aumento da demanda de carvo para a produo de CTL (coal to liquid) no cenrio de referencia contribuir para o aumento dos preos (AEO 2006).
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Figura 39 Projeo dos Preos do Carvo (em US$ de 2004 por milho de Btu)
1,7
1,5
US$ Mi Btu
Z ENERGETICA
1,3
1,1
0,9
0,7
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
Preo mdio na boca da mina Preos de entrega energia eltrica
Fonte: EIA e AEO.
Ressalta-se que de uma forma geral, o mercado mundial de carvo vem apresentando um crescimento considervel nos ltimos anos. Este fato repercutiu nos preos do frete e nos preos de exportao de carvo que vm apresentando uma tendncia de aumento. Grande parte destes aumentos podem ser atribudos a limitada oferta para exportao de carvo e a limitada quantidade de navios para realizar o comrcio mundial (o crescimento das importaes de minrio de ferro pela China tem repercutido na utilizao de navios disponveis para o transporte de carvo pressionando os preos). Cenrio de Preos Nacional. Uma boa referncia de preo do carvo, na hiptese de importao do mineral pelo Brasil, o carvo da frica do Sul, seja pela quantidade comercializada do carvo sul-africano no mercado internacional, seja por sua qualidade e localizao estratgica em relao ao Brasil. Conforme os estudos o preo do frete martimo, estimado para a distncia entre frica do Sul e Rio de Janeiro com base no custo do frete entre frica do Sul - Europa (ARA Amsterdam, Rotterdam e Anturpia), situavase em US$ 18 por tonelada. Pode-se compor uma referncia para o preo-CIF de longo prazo do carvo importado no Brasil na faixa de US$60 por tonelada. Dependendo da caracterstica do carvo (teor de cinzas, teor de enxofre, etc.), esse preo poder atingir valores de US$ 70 por tonelada. Por outro lado, condies especficas de importao, por exemplo, combinao com a exportao de minrio de ferro ou produtos siderrgicos, preos atrativos podero ser obtidos para o frete internacional do carvo. Assim, considera-se razovel trabalhar com preos CIF no intervalo de US$ 50 a US$ 70 por tonelada. Utilizando modelos economtricos de produtividade possvel estimar o preo mdio nacional da tonelada por volta de US$ 30,00.
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Figura 310 Cenrio de Preos de Carvo Nacional e Comparaes.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Preo Carvo IEO 2006 (US$/ton) Preo Carvo Sub-Betuminoso IEO 2006 (US$/ton) Carvo Betuminoso IEO2006 (US$/ton)
Preo do Carvo Linhito IEO2006 (US$/ton) Petroleo Cru IEO 2006 (US$/barril) Preo Mdio do carvo Vapor Nacional (US$/ton)
Fonte: IEO.
Note-se que essas projees tomaram por base um carvo mdio nacional. O carvo de Candiota, pelas caractersticas da minerao tem um preo mdio muito inferior, sendo este o carvo de referncia para a expanso da gerao trmica no Brasil (carvo nacional). Em maio de 2006, o preo do carvo de Candiota era de R$ 38 por tonelada, ou o equivalente a US$ 17,3 por tonelada.
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4. Demanda Projetada de Energia Final

n 4.1. Analise Global
Neste item analisamos a estrutura de consumo de energia, apresentando essencialmente e de modo expedito os principais motivadores de sua evoluo.
Box Definies Consumo Final No-Energtico a quantidade de energia contida em produtos que so utilizados em diferentes setores para fins no-energticos. Consumo Final Energtico agrega o consumo final dos setores energtico, residencial, comercial, pblico, agropecurio, transportes e industrial. Consumo Final do Setor Energtico a energia consumida nos Centros de Transformao e/ou nos processos de extrao e transporte interno de produtos energticos, na sua forma final. Consumo Final dos setores Residencial , Comercial, Pblico so os consumos totais verificados para uso final nos setores econmicos supracitados. Consumo Final Agropecurio a energia total consumida nas classes Agricultura e Pecuria. Consumo Final do Setor Transportes a energia consumida nos segmentos rodovirio, ferrovirio, areo e hidrovirio, para o transporte de pessoas e de cargas. Consumo Final Industrial a energia consumida na indstria, englobando os segmentos cimento, ferro-gusa e ao, ferro-ligas, minerao e pelotizao, no-ferrosos e outros da metalurgia, qumica, alimentos e bebidas, txtil, papel e celulose, cermica e outros.
Prospectivas de Consumo. O consumo final energtico cresce 3,7% aa. de 2005 at 2030 no cenrio B1. No mesmo perodo, o consumo final energtico do setor industrial cresce 3,5% aa. enquanto que o setor residencial 2,5% aa. Tais montantes significam uma pequena reduo da participao do consumo final de energia do setor industrial no consumo final total, que em 2005 foi de 44,5%, e em 2030 passa a 43,4%. O setor de servios sai de 37,2% de participao na estrutura de energia, alcanando uma participao no PIB de 41,2% em 2030.
Tabela 41 Produto Interno Bruto por Setor (em US$ bilhes de 2005)
2005 Agricultura Indstria Servios TOTAL 66,89 318,52 410,89 796,30 2010 84,86 384,39 486,59 955,84 2020 121,61 529,78 726,05 1.377,43 2030 187,27 782,88 1.163,13 2.133,28
96
Tabela 42 Estrutura Econmica do Produto Interno Bruto (em %)

2005 Agricultura Indstria Servios 8,4% 40,0% 51,6% 2010 8,9% 40,2% 50,9% 2020 8,8% 38,5% 52,7% 2030 8,8% 36,7% 54,5%
Tabela 43 Consumo Final Energtico por Setor (em milhares de tep) (exclusive setor energtico)
Residencial Servios Transportes Comercial/Publico Agropecurio Industrial TOTAL 2005 21.827 61.363 52.459 8.904 8.358 73.496 165.044 2010 23.839 77.063 65.898 11.165 10.456 94.791 206.149 2020 29.223 109.085 92.655 16.430 14.997 135.358 288.663 2030 40.461 166.074 139.119 26.955 21.356 174.930 402.821
Tabela 44 Estrutura do Consumo final Energtico por Setor (em %) (exclusive setor energtico)
Residencial Servios Transportes Comercial/Publico Agropecurio Industrial TOTAL 2005 13 37 85 15 5 45 100 2010 12 37 86 14 5 46 100 2020 10 38 85 15 5 47 100 2030 10 41 84 16 5 43 100
Figura 41 Evoluo da Estrutura do Consumo Final de Energia
2005
12% 5% 34% 41%
2030
10% 5%
44% 49% Residencial Agropecuria Industrial Servios
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Anlise Comparativa de Indicadores para o Cenrio B1. A evoluo do consumo final energtico por PIB de queda, especialmente a partir de 2020. Este resultado, por um lado, aponta para um estgio econmico mais racional no uso da energia tanto pela incorporao de programas autnomos de racionalizao j em curso na sociedade, como tambm pelos incentivos de polticas mais ativas de governo e, por outro lado, reflexo da reduo de participao dos segmentos energo-intensivos na economia brasileira.
Tabela 45 Consumo Final Energtico em relao ao PIB (em tep/US$ mil em 2005)
2005 Agricultura Indstria Servios TOTAL s/ residencial TOTAL c/ residencial Estados Unidos c/ residencial (Agencia Internacional de Energia 2006) Reino Unido c/residencial (Agencia Internacional de Energia 2006) Espanha c/residencial (Agencia Internacional de Energia 2006) 0,125 0,286 0,149 0,202 0,229 0,15 0,11 0,15 2010 0,123 0,311 0,158 0,216 0,242 0,14 0,09 0,15 2020 0,123 0,328 0,150 0,216 0,238 0,11 0,08 ND 2030 0,114 0,288 0,143 0,203 0,223 0,09 ND ND
Para o cenrio B1, o consumo per capita ao final do perodo, atinge cerca de 1,69 tep/hab, que ainda um valor revativamente baixo quando comparado com os valores registrados atualmente nos pases desenvolvidos, superiores a 3 tep/hab.
Tabela 46- Quadro Comparativo do Consumo Energtico e Previses de Outros Pases
Pases/Ano Consumo final de energia (A) Consumo final de eletricidade (C) Populao (D) Consumo Final por Habitante Consumo de Energia Eltrica por Habitante Intensidade Energtica do Consumo Final Consumo Final por Habitante (AIE) Japo Portugal Espanha Reino Unido Estados Unidos Intensidade Energtica do Consumo Final (AIE) Austrlia Japo Portugal Espanha Reino Unido Estados Unidos Unidades 106 tep TWh 106 hab tep/hab MWh/hab tep/US$ Unidades tep/hab tep/hab tep/hab tep/hab tep/hab Unidades tep/US$ tep/US$ tep/US$ tep/US$ tep/US$ tep/US$ 2005 165,1 361,6 184 0,89 1,96 0,229 2000 2,771 1,978 2,212 2,734 5,545 2000 0,18 0,07 0,19 0,15 0,11 0,16 2010 206,1 469,1 198 1,04 2,36 0,242 2010 2,957 2,242 2,622 2,761 5,697 2010 0,16 0,068 0,189 0,155 0,089 0,136 2020 288,6 681,6 220 1,31 3,09 0,238 2020 ND ND ND 2,903 5,812 2020 0,142 0,076 0,112 2030 402,8 992,2 239 1,68 4,15 0,223 2030 3,407 ND ND ND 5,906 2030 0,127 0,054 0,094
98
Figura 42 Evoluo do Indicador Consumo Final Energtico por PIB (em tep por US$)
0,5
0,4
0,3 tep/US$ 0,2 0,1 0,0 1970 1980 1990 Agricultura 2000 Indstria 2010 2020 2030
ENERGETICA
Servios
Outros Cenrios de Expanso. Concernente aos outros cenrios associados, no Cenrio C, visualiza-se um acrscimo de 144,3 milhes de tep entre 2005 e 2030. No Cenrio B1, em que a dinmica de crescimento apenas um pouco maior que a do histrico dos ltimos 35 anos, o acrscimo no consumo final de energia desde 2005 de 239,4 milhes de tep, ou o equivalente a 1,5 vezes o consumo atual do Brasil. Finalmente no Cenrio A, h um acrscimo de consumo, ao final do horizonte, de significativos 72 milhes de tep em relao ao Cenrio B1.
Tabela 47 Projeo do Consumo Final de Energia no Brasil (em milhes de tep)
2010 Cenrio A Cenrio B1 Cenrio B2 Cenrio C 207,3 206,1 206,3 200,0 2020 309,3 288,7 267,9 243,6 2030 474,0 402,8 356,3 309,3 % ao ano 2000-2030 4,0 3,5 3,0 2,6 % ao ano 2010-2030 4,2 3,4 2,8 2,2
Nota: Consumo Final em 2005: 165,04 milhes de tep
Essas projees j admitem certo montante de eficincia energtica, considerado, como se ver adiante, como progresso autnomo. Mesmo assim, a magnitude do crescimento da demanda impe que se envidem esforos adicionais para lograr resultados ainda maiores na rea da eficincia energtica.
99
A intensidade energtica relaciona diretamente o consumo de energia com o PIB. expressa em tep/ R$ ou tep/US$ e requer, para que se estabeleam comparaes minimamente consistentes, uma data qual devem ser referenciados os valores do PIB.
Figura 43 Intensidade Energtica (em tep por milhares de US$ de 2005)
0,300 0,287 0,275
0,250 tep/US$ 1000
0,225
0,226 0,204 0,197 0,203 0,192 0,188 0,172
0,200
0,175
0,150 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
CENRIO A
CENRIO B1
CENRIO B2
CENRIO C
Conforme pode ser visto, entre 1970 e 1980 houve uma queda expressiva na intensidade energtica. Esse comportamento encontra explicao na substituio da lenha por outros energticos mais eficientes, processo que praticamente est esgotado, de modo que no se devem esperar redues to grandes no horizonte prospectivo, ao menos em decorrncia de substituio de energticos no uso final. Embora tenha continuado a substituio da lenha nos anos 80, a incorporao, nesse perodo, de grandes indstrias energo-intensivas como a do alumnio, compensou em parte o movimento, de modo que a queda da intensidade foi relativamente pequena. Entre 1990 e 2000 houve, ao contrrio, aumento na intensidade, o que no permite de imediato concluir que a economia brasileira perdeu eficincia do ponto de vista energtico. O estgio de desenvolvimento do pas e de sua indstria pode explicar esse comportamento. No perodo 2000-2010, a influncia de um perodo j realizado e das condicionantes de expanso do consumo de energia at 2010, j tomadas as decises de expanso das plantas industriais, em processo relativamente autnomo dos cenrios formulados, explicam a tendncia de alta da intensidade energtica. Espera-se, contudo, que aps 2010 se esteja livre da influncia maior desses fatores e que prevaleam, a partir de ento, as caractersticas de cada cenrio formulado. A reverso da tendncia de crescimento da intensidade energtica ocorre, assim, em todos os cenrios, variando apenas o momento em que se observa tal reverso.
100
Assim, nos cenrios de maior crescimento econmico lcito esperar que essa tendncia se reverta mais cedo. Os resultados indicam que apenas no Cenrio C, que reproduz a dinmica de baixo crescimento econmico dos ltimos 20 anos, a intensidade poder atingir, em 2030, um valor maior do que o registrado no ano 2000. Mesmo assim, esse cenrio contempla a estabilizao do crescimento da intensidade a partir de 2020.
n 4.2. Consumo Final Energtico por Fontes

Histrico e Principais Condicionantes. A demanda total de energia primria no Brasil, refletido na evoluo da oferta interna de energia (total de energia necessria para movimentar a economia), registra forte crescimento ao longo da dcada de 70, com taxas de crescimento sofrendo desacelerao nos anos 80 e 90. O novo milnio iniciou com crise no fornecimento de energia eltrica, entretanto nos ltimos anos observa-se retomada de crescimento de demanda de energia.
Tabela 48 -Estrutura do Consumo Energtico Final por Fonte de Energia (em milhes de tep).
Fontes Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes prim. Renovveis Gs de coqueria Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal lcool etlico Outras secundrias - alcatro Subtotal de derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs canalizado Outras secundrias de petrleo Produtos no-energ.De petrleo TOTAL
Fonte: BEN - mme/epe (2006).
1975 364 125 25.839 3.720 269 376 1.602 6.005 3.321 276 87 42.107 10.081 12.689 11.268 2.016 1.023 1.766 173 973 2.119 84.092
1980 882 512 21.862 6.812 738 668 3.197 10.548 4.272 1.673 178 53.038 15.701 16.210 8.860 3.043 1.563 2.190 227 2.062 3.182 104.382
1985 2.233 1.521 19.922 11.725 1.168 1.140 4.941 14.921 6.182 4.651 272 48.406 17.084 8.820 6.099 4.105 4.019 2.133 291 2.486 3.370 117.082
1990 3.094 992 15.636 11.266 1.494 1.229 5.132 18.711 6.137 6.346 225 57.334 20.944 9.709 7.485 5.688 4.958 2.190 280 2.848 3.233 127.596
1995 3.930 1.273 13.045 14.345 2.136 1.410 6.808 22.764 4.915 7.481 253 69.338 25.206 11.129 11.106 6.484 5.973 2.524 119 3.791 3.007 147.698
2000 7.115 2.841 13.627 13.381 3.000 1.247 6.506 28.509 4.814 6.457 219 84.234 29.505 9.500 13.319 7.844 8.102 3.242 85 8.186 4.450 171.949
2005 13.410 3.519 16.119 21.147 4.249 1.328 6.420 32.267 6.248 7.321 197 83.683 32.382 6.574 13.638 7.121 7.277 2.602 0 9.589 4.500 195.909
101
Tabela 49 Estrutura do Consumo Energtico Final por Fonte de Energia (em %)

Fontes Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes prim. Renovveis Gs de coqueria Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal lcool etlico Outras secundrias - alcatro Subtotal de derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs canalizado Outras secundrias de petrleo Produtos no-energ.De petrleo TOTAL
1975 0,4 0,1 30,7 4,4 0,3 0,4 1,9 7,1 3,9 0,3 0,1 50,1 12,0 15,1 13,4 2,4 1,2 2,1 0,2 1,2 2,5 100
1980 0,8 0,5 20,9 6,5 0,7 0,6 3,1 10,1 4,1 1,6 0,2 50,8 15,0 15,5 8,5 2,9 1,5 2,1 0,2 2,0 3,0 100
1985 1,9 1,3 17,0 10,0 1,0 1,0 4,2 12,7 5,3 4,0 0,2 41,3 14,6 7,5 5,2 3,5 3,4 1,8 0,2 2,1 2,9 100
1990 2,4 0,8 12,3 8,8 1,2 1,0 4,0 14,7 4,8 5,0 0,2 44,9 16,4 7,6 5,9 4,5 3,9 1,7 0,2 2,2 2,5 100
1995 2,7 0,9 8,8 9,7 1,4 1,0 4,6 15,4 3,3 5,1 0,2 46,9 17,1 7,5 7,5 4,4 4,0 1,7 0,1 2,6 2,0 100
2000 4,1 1,7 7,9 7,8 1,7 0,7 3,8 16,6 2,8 3,8 0,1 49,0 17,2 5,5 7,7 4,6 4,7 1,9 0,0 4,8 2,6 100
2005 6,8 1,8 8,2 10,8 2,2 0,7 3,3 16,5 3,2 3,7 0,1 42,7 16,5 3,4 7,0 3,6 3,7 1,3 0,0 4,9 2,3 100
A estrutura de oferta de energia tambm se alterou radicalmente a partir de 1970, acompanhando a transformao da demanda e respondendo busca de eficincia no oferecimento da energia e existncia desta. De 1980 em diante at o ano 2000 a participao do petrleo e dos derivados se consolida na casa dos 40 50%, a da hidroeletricidade na casa dos 16%, a da lenha reduz-se de 31% para 8%, enquanto o gs natural, o bagao e o lcool ganham participao relativa.
102
Perspectivas Futuras. A diretriz bsica, intrinsecamente considerada na projeo do consumo final de energia, foi priorizar o uso de energia renovvel. Assim, poder se perceber o crescimento do biodiesel e do etanol, tomando lugar dos combustveis lquidos derivados do petrleo, especialmente os derivados mdios (diesel) e leves (gasolina). Ainda no caso da produo do diesel, os cenrios contemplam a entrada de leos vegetais como fonte primria de energia (biodiesel e processo H-bio). Na gerao de eletricidade, tambm crescem as participaes de fontes primrias renovveis como elica e biomassa e surge, inclusive, o aproveitamento de resduos urbanos para gerao. As premissas gerais consideradas foram: Aumento da eletrificao; Continuidade da expanso do gs natural e em substituio ao leo combustvel, principalmente na indstria; Maior penetrao dos combustveis lquidos renovveis (etanol e biodiesel) em substituio a derivados do petrleo, usados principalmente nos setores agropecurio e de transportes; Crescimento do uso do carvo mineral, como reflexo, principalmente, da expanso do setor siderrgico; Crescimento residual da lenha e do carvo vegetal, como evidncia do virtual esgotamento do processo de substituio ocorrido no final do sculo passado e limitado aos usos cativos e controlados desses energticos, respectivamente. Nessas condies, em 2030, os derivados do petrleo devem permanecer na liderana da matriz do consumo final de energia, ainda que sua participao caia para algo entre 34% e 36%, dependendo do cenrio, lembrando que uma parcela do diesel ser oriunda do processamento de leos vegetais (H-bio). A eletricidade consolida-se como segunda forma de energia mais utilizada, com sua participao elevandose para a faixa de 22% a 24%. Produtos da cana tambm ganham participao, em razo do crescimento do etanol (para 14%), e o gs natural tende a responder por aproximadamente 8% do consumo final de energia. O biodiesel, dependendo do cenrio, surge com participao de 1,5% a 4,0% do total. A Figura 4-11 apresenta a repartio do consumo final de energia por fonte para o Cenrio B1.
Tabela 410 Projees do Consumo Final de Energia (em milhares de tep)
2005 Cenrio B1 Derivados do petrleo Eletricidade Produtos da cana Gs natural Carvo mineral Lenha e carvo vegetal Biodiesel1 Outros 165.044 66.875 31.103 20.046 9.411 9.938 22.367 5.304 2010 206.149 81.784 40.346 25.087 13.756 14.338 22.792 2.115 5.932 2020 288.663 107.054 58.618 39.240 22.259 22.850 22.811 6.558 9.274 2030 402.821 144.913 85.325 60.289 32.645 26.349 25.174 15.415 12.711 % ao ano 2005-2030 3,6 3,1 4,1 4,5 5,1 4,0 0,5 10,4 3,6
Notas: 1) No se Inclui o Consumo do Setor Energtico nem o Consumo No-Energtico, Portanto a Comparao com as Tabelas Anteriores No Direta; 2) Taxa de crescimento com base no perodo 2010-2030.
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Tabela 411 Detalhamento do Consumo de Derivados de Petrleo no Cenrio B1 (em mil m3)
Derivado leo diesel Gasolina GLP leo combustvel Querosene TOTAL 2005 40.421 17.712 11.655 7.581 3.165 80.534 2010 51.243 19.580 13.866 8.079 3.868 96.636 2020 69.087 26.229 19.227 8.225 6.227 128.995 2030 97.876 42.190 24.888 9.112 9.902 183.968 % ao ano 2005-2030 3,6% 3,5% 3,1% 0,7% 4,7% 3,4%
Figura 44 Evoluo da Participao das Fontes no Consumo Final de Energia no Cenrio B1 (em %)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,5 2005 38,9 2010 35,1 2020 34,0 2030 derivados petrleo 18,8 0,0 12,1 12,2 eletricidade 19,6 1,8 20,3 4,2 21,2 H-bio e biod. 5,8 13,6 lenha e c.veg. 13,6 gs natural prod. cana 15,0 11,1 outras 7,9 6,2 carvo m in.
TRIZ ENERGETICA
n 4.3. Consumo Final Energtico por Setores

O consumo final energtico total fortemente baseado no setor Industrial e no de Transportes. Contudo as possibilidades de substituio so diferentes. De modo geral, em todos os setores a demanda de eletricidade significativa. Em setores como o comercial e pblico h penetrao de gs no horizonte, enquanto que no setor agropecurio h uma manuteno desta participao. O setor Industrial o que apresenta a maior diversidade de usos de energtico. Refletindo o ritmo de crescimento da atividade agropecuria no pas em todos os cenrios, a expanso do consumo de energia nesse setor tambm maior ou igual mdia geral do pas. A despeito do uso mais eficiente de energia, esse acelerado crescimento da demanda se justifica pela crescente mecanizao da lavoura e maior disseminao da eletricidade para irrigao. Destaque-se, tambm, que o consumo do setor residencial apresenta taxas de crescimento inferiores mdia nacional, embora haja expanso da renda per capita. Esse comportamento pode ser atribudo ao aumento da eficincia no uso da energia, em especial maior penetrao de equipamentos eltricos e
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substituio de insumos menos eficientes como lenha no setor, que compensam a ampliao do nmero de equipamentos consumidores nas residncias. Na Tabela abaixo, apresentado a dinmica de Estrutura de Consumo Final Energtico dos setores de 2005 at 2030.
Tabela 412 Consumo Energtico Final por Fontes e Setores (em milhes de tep)
Cenrio B1 TOTAL Agropecurio Diesel de petrleo H-bio&biodiesel Eletricidade Lenha Outros Comercial/pblico Eletricidade Outros Transportes Diesel de petrleo H-bio&biodiesel lcool Gasolina Gs natural Querosene aviao Outros Industrial Derivados de petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Biomassa Residencial Eletricidade Lenha Gs liquefeito de petrleo Outros No energtico Gs natural Nafta lcool Derivados petrleo Setor energtico Gs natural Eletetricidade Bagao Outros 2005 165.044 8.358 4.734 0 1.349 2.178 96 8.904 7.415 1.489 52.459 25.804 0 6.963 13.595 1.711 2.553 1.832 73.496 11.577 7.224 10.992 43.704 21.827 7.155 8.235 5.713 725 13.222 747 7.277 358 4.840 17.643 3.252 1.164 8.064 5.163 2010 206.149 10.456 5.699 833 1.520 2.250 154 11.165 9.228 1.937 65.898 30.049 2.798 9.616 15.012 2.843 3.058 2.522 94.791 13.753 10.157 15.767 55.114 23.839 9.056 7.393 6.776 614 17.179 952 9.422 461 6.343 23.114 5.692 1.514 10.630 5.279 2020 288.663 14.997 6.315 3.871 2.083 2.482 246 16.430 13.492 2.938 92.655 35.317 8.128 16.751 20.130 4.347 4.968 3.014 135.358 18.719 16.668 23.442 76.529 29.223 14.296 4.800 9.405 722 21.206 2.717 9.939 509 8.040 43.178 10.314 2.181 23.887 6.796 2030 402.821 21.356 6.000 9.000 3.137 2.893 326 26.955 23.010 3.945 139.119 47.050 13.948 27.555 32.452 6.202 7.983 3.929 174.930 24.662 24.392 28.487 97.389 40.461 24.385 4.890 10.277 909 29.248 3.884 13.040 684 11.640 51.290 14.552 3.363 25.307 8.068 % ao ano 2005-2030 3,6 3,8 1,0 12,6 3,4 1,1 5,0 4,5 4,6 4,0 4,0 2,4 8,4 5,7 3,5 5,3 4,7 3,1 3,5 3,1 5,0 3,9 3,3 2,5 5,0 -2,1 2,4 0,9 3,2 6,8 2,4 2,6 3,6 4,4 6,2 4,3 4,7 1,8
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Tabela 413 Participao das Fontes nos Consumos Energticos Finais dos Setores (em %)
Cenrio B1 Agropecurio Diesel de petrleo H-bio&biodiesel Eletricidade Lenha Outros Comercial/Pblico Eletricidade Outros Transportes Diesel de petrleo H-bio&biodiesel lcool Gasolina Gs natural Querosene aviao Outros Industrial Derivados de petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Biomassa Residencial Eletricidade Lenha Gs liquefeito de petrleo Outros No Energtico Gs natural Nafta lcool Derivados petrleo Setor Energtico Gs natural Eletetricidade Bagao Outros 100,0 5,6 55,0 2,7 36,6 100,0 18,4 6,6 100,0 5,5 54,8 2,7 36,9 100,0 24,6 6,6 100,0 12,8 46,9 2,4 37,9 100,0 23,9 5,1 100,0 13,3 44,6 2,3 39,8 100,0 28,4 6,6 2005 100,0 56,6 0,0 16,1 26,1 1,2 100,0 83,3 16,7 100,0 49,2 0,0 13,3 25,9 3,3 4,9 3,5 100,0 15,8 9,8 15,0 59,5 100,0 32,8 37,7 26,2 3,3 2010 100,0 54,5 8,0 14,5 21,5 1,5 100,0 82,7 17,3 100,0 45,6 4,2 14,6 22,8 4,3 4,6 3,8 100,0 14,5 10,7 16,6 58,1 100,0 38,0 31,0 28,4 2,6 2020 100,0 42,1 25,8 13,9 16,5 1,6 100,0 82,1 17,9 100,0 38,1 8,8 18,1 21,7 4,7 5,4 3,3 100,0 13,8 12,3 17,3 56,5 100,0 48,9 16,4 32,2 2,5 2030 100,0 28,1 42,1 14,7 13,5 1,5 100,0 85,4 14,6 100,0 33,8 10,0 19,8 23,3 4,5 5,7 2,8 100,0 14,1 13,9 16,3 55,7 100,0 60,3 12,1 25,4 2,2
Setor Residencial. Com relao ao uso residencial da energia possvel distinguir dois aspectos principais: a simplicidade de seus usos finais e a demanda especfica que requisitada por cada equipamento domstico, com sua determinada funo, o que acaba por formar consumos cativos de energia final. Neste setor, a energia utilizada basicamente com as seguintes finalidades: coco de alimentos, aquecimento de gua, iluminao, condicionamento ambiental, conservao de alimentos, lazer e servios gerais. O GLP tem uma importncia social muito grande. Este energtico distribudo em todo o pas e mais de 80% de seu consumo se verifica no setor residencial. A substituio do GLP pelo gs natural limitada s
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reas urbanas onde h infra-estrutura de canalizao de gs, que so muito reduzidas em nmero. Assim, a demanda dever seguir crescendo, acompanhando o aumento demogrfico e o nmero de domiclios. Com respeito Lenha observa-se que, o percentual de domiclios com fogo a lenha e o consumo especfico de lenha por domiclio, juntamente com uma estimativa para a evoluo do nmero de habitantes por domiclio rural e para a evoluo do nmero de domiclios localizados em reas rurais por classes de renda para o horizonte de anlise, bem como a disponibilidade de GLP e Gs Natural so determinantes para conhecermos o agregado final. Abaixo so exibidos os indicadores de energia do setor residencial.
Tabela 414 Consumo Final Energtico do Setor Residencial
Unid. Consumo final de energia (A) Consumo final para coco1 (B) Consumo final de eletricidade (C) Populao (D) Indicadores de consumo per capita (A) / (D) (B) / (D) (C) / (D) tep/hab tep/hab MWh/hab 0,118 0,079 0,452 0,120 0,074 0,531 0,132 0,067 0,77 0,169 0,067 1,193 103 tep 103 tep TWh 106 hab 2005 21.827 14.672 83,27 184 2010 23.839 14.783 105,4 198 2020 29.223 14.927 166,4 220 2030 40.461 16.076 283,8 239
Nota: 1) Inclui GLP, gs canalizado (inclusive gs natural), lenha e carvo vegetal
Setor Agropecurio. A participao estimada deste setor no PIB total alcana 8,8% de participao em 2030 a partir dos atuais 8,4% (2005). A participao do setor agropecurio no consumo final total de energia (inclusive setor energtico e usos no-energticos) no pas em 2030 de cerca de 4,6%, resultado das taxas de crescimento do setor agropecurio brasileiro no PIB, bem como do cenrio de modernizao estimado para a atividade. O setor agropecurio se mostra grande demandante de leo diesel atrs apenas do setor de transportes e a estimativa de elevao desta participao, como pode ser visto na Tabela 4-12, ademais se preconiza uma forte penetrao de biodiesel neste setor. Setor de Transportes. O consumo energtico do setor de transportes no apresenta quebra estrutural de tendncia at 2030, elevando suavemente a participao no consumo final total, de 26,8% em 2005 para 28,8% em 2030. No setor de transportes, o crescimento da demanda se explica pela posse de veculos de passeio, maior em cenrios de maior crescimento econmico, onde a renda per capita da populao e o acesso ao crdito mais facilitado. Observe-se que no se considerou alterao estrutural relevante nos modais de transporte. Polticas pblicas no sentido de incentivar o transporte ferrovirio ou aquavirio poderiam resultar em menor expanso relativa da demanda de energia no setor, pela maior eficincia desses modais por tonelada-quilmetro de carga transportada. Consumo de Bioenergia e Derivados de Petrleo no Setor de Transportes. O setor de transportes se constitui no principal demandante de leo diesel no pas, tendo respondido em 2004, por mais de 77% da demanda total deste energtico. importante frisar que estes nmeros se referem demanda por leo diesel potencial, e que a frao desta demanda atendida por leo oriundo do refino de petrleo, H-Bio e
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biodiesel depender do cenrio econmico considerado. A tendncia de queda da participao do setor no consumo total de leo diesel, motivado pelo crescimento relativo do setor agropecurio bem como pela leve reduo do modal rodovirio no transporte de cargas no pas. O consumo de etanol e gasolina para fins energticos ocorre exclusivamente devido ao setor de transportes brasileiro, tendo papel relevante na demanda total deste setor. De fato, em 2005, o consumo de etanol e gasolina respondeu por 13,3% e 25,9% da demanda total de energia deste setor, respectivamente. Consumo de Gs Natural e Combustveis Residuais no Setor de Transportes. O consumo de gs natural no setor de transportes apresenta, de maneira geral, crescimento acima da taxa de crescimento do PIB. No que tange ao consumo de combustveis residuais, no setor de transportes, este inclui unicamente a demanda por leo combustvel, cuja participao deste setor na demanda total se mostra declinante. Setor Industrial. Como j ressaltado, espera-se uma perda da participao relativa da indstria no PIB brasileiro em todos os cenrios no horizonte estudados com conseqente a reduo da participao relativa do setor industrial no consumo total de energia por cenrio. Isto pode ser explicado dado o aumento da renda per capita da populao e em funo do aumento da produtividade industrial, implicando na alterao do perfil de consumo, sendo este resultado independente da perda da participao dos grandes consumidores de energia no PIB industrial no horizonte de estudo. Admite-se uma penetrao do gs natural como substituto de outras fontes energticas - leo combustvel, GLP e lenha. Restries de disponibilidade de gs natural levam a uma expanso da capacidade de autoproduo em ritmo menos acelerado. Entre os grandes consumidores industriais de energia, vale destacar as premissas relacionadas a dois segmentos: no caso de alimentos e bebidas, continua-se o aproveitamento de biomassa adicional e a produo de etanol lignocelulsico, mas as participaes relativas de leo combustvel e lenha so reduzidas at um patamar residual ao final do horizonte. Considerando-se que a expanso da atividade sucro-alcooleira intensa, a participao do bagao cresce ligeiramente, reproduzindo a tendncia observada nos ltimos dez anos. J no segmento de ferro-gusa e ao, admitiu-se que a taxa de utilizao de sucata ao final do horizonte deste estudo (2030) atinge, at 2030, a atual mdia mundial, de 34%, em consonncia com a difuso tecnolgica inerente a esta indstria e tambm ao sucesso parcial da presena de prticas de reciclagem e conservao de energia. Eletricidade no Setor Industrial. A indstria brasileira respondeu por quase 50% do consumo total de eletricidade em 2004. Embora partindo desta significativa participao no consumo total de eletricidade no pas, a j aludida reduo da participao da indstria no PIB do pas em cenrios de maior crescimento econmico resulta em tendncia de reduo no horizonte de estudo. Gs Natural no Setor Industrial. Em termos de demanda de gs natural no-termeltrico, a estimativa no longo prazo a manuteno da importncia do setor industrial na demanda deste energtico. Ainda, o aumento do consumo de gs natural na indstria ocorre principalmente no segmento classificado como demais indstrias. Especificamente no caso da indstria qumica pode-se apontar a penetrao do gs natural para unidades de co-gerao deslocando o uso trmico e, portanto, outros energticos como o leo combustvel. Derivados de Petrleo no Setor Industrial. A demanda por derivados de petrleo no setor industrial tem participao bastante reduzida na demanda total de energia do pas, aumentando em relao ao ano
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base. A expanso deste consumo se deve a segmentos industriais tais como minerao e pelotizao, qumica, e outras indstrias, cuja expanso capitaneada pela exportao de commodities, expanso da demanda de bens intermedirios na economia, bem como a expanso de segmentos industriais que produzem itens de maior valor agregado, respectivamente. Outros Energticos na Indstria. No que tange ao consumo de carvo mineral e seus derivados, deve-se destacar que o setor industrial responsvel por 100% da demanda total no-energtica e, fundamentalmente, ocorre na indstria siderrgica. Assim, esta demanda depender do desempenho desta indstria em cada cenrio nacional. Em relao ao consumo de lenha e carvo vegetal, por sua vez, em todos os cenrios o crescimento se encontra abaixo daquele observada para o consumo de energia total. Apesar disto, a retrao do consumo destes energticos no setor residencial mais intensa, de modo que, ao final, o consumo total deste agrupamento devido ao setor industrial aumenta. Finalmente, o consumo de combustveis residuais se concentra principalmente no setor industrial, pela natureza da disponibilidade destes energticos, cuja oferta advm de processos industriais tais como a produo de celulose, acar e lcool e processos qumicos. Tambm na indstria que se concentra o consumo de leo combustvel, contribuindo para este perfil de consumo de energia. Setor Comercial e Pblico. Na matriz de consumo de energia nos setores comercial e pblico, a eletricidade respondeu por 83,3% em 2005, aumentando a participao no longo prazo. Em cenrios de maior crescimento econmico, este ganho de participao seria menor, devido ao maior crescimento relativo do gs natural, que entra deslocando o leo combustvel e a lenha. Lenha e Carvo Vegetal no Setor Comercial e Pblico. O consumo de lenha e de carvo vegetal pelo Setor de Servios no Brasil tem se reduzindo de forma notria ao longo das ultimas decadas. Basicamente, este processo fruto de todo um processo de modernizao vigente neste setor da economia nacional. Tal processo se traduz, principalmente, pela substituio mais intensa de fontes de energia menos nobres (no caso, lenha e carvo vegetal) por outras mais nobres sob o ponto de vista de rendimento energtico e considerando questes ambientais, ou seja, levando-se em conta as prticas vigentes no pas de coleta no sustentvel de lenha. Nesse contexto, o que se observa que o gs natural e a eletricidade vm deslocando o consumo de lenha e de carvo vegetal no Setor de Servios do Pas. H de se considerar, no entanto, que sempre haver um consumo marginal de lenha (e/ou de carvo vegetal), em determinados subsetores do Setor de Servios.
109
5. Expanso da Oferta de Energia

n 5.1. Analise Global
Entre 1970 e 1980 a demanda total de energia (Oferta Interna de Energia) aumenta 71,5%, entre 1980 e 1990, 23,7%, entre 1990 e 2000, 34,3%, e, entre 2000 e 2005, 14,8%. Esta demanda passou de 66,9 milhes de tep em 1970 at 218,7 milhes de tep em 2005, tendo como destaque uma participao expressiva das fontes renovveis de energia que se mantm acima dos 40% ao longo do horizonte dos Estudos.
Tabela 51- Evoluo da Oferta Interna de Energia (em milhes de tep)
Identificao Energia no renovvel Petrleo e derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3o8) e derivados Energia renovvel Hidrulica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Derivados da cana-de-acar Outras renovveis TOTAL
1970 27.858 25.251 170 2.437 0 39.088 3.420 31.852 3.593 223 66.945
1980 62.387 55.393 1.092 5.902 0 52.373 11.063 31.083 9.217 1.010 114.761
1990 72.298 57.749 4.337 9.615 598 69.702 20.051 28.537 18.988 2.126 142.000
2000 112.376 86.743 10.256 13.571 1.806 78.239 29.980 23.060 20.761 4.439 190.615
2005 121.350 84.553 20.526 13.721 2.549 97.314 32.379 28.468 30.147 6.320 218.663
Tabela 52 Evoluo da Participao da Oferta Interna de Energia (em %)

Identificao Energia no renovvel Petrleo e derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (u3o8) e derivados Energia renovvel Hidrulica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Derivados da cana-de-acar Outras renovveis TOTAL
1970 41,61 37,71 0,25 3,64 0 58,38 5,10 47,57 5,36 0,33 100
1980 54,36 48,26 0,95 5,14 0 45,63 9,64 27,08 8,03 0,88 100
1990 50,91 40,66 3,05 6,77 0,42 49,08 14,12 20,09 13,37 1,49 100
2000 58,95 45,50 5,38 7,11 0,94 41,04 15,72 12,09 10,89 2,32 100
2005 55,49 38,66 9,38 6,27 1,16 44,50 14,80 13,01 13,78 2,89 100
110
A partir de meados da primeira dcada deste novo milnio o crescimento da economia (mdia ao ano de 4,1%), previsto no cenrio econmico B1 impulsiona o forte crescimento do consumo de energia. Entre 2005 e 2030 a oferta interna de energia aumenta 154% a uma taxa mdia anual de 3,8%, abaixo da taxa mdia do PIB, o que recomendvel na medida em que significa uma expanso econmica racional com respeito ao uso dos recursos energticos.
Box Definies Oferta Interna de Energia a quantidade de energia que se coloca disposio para ser transformada, distribuda e/ou para consumo final. Energia Primria: Produtos energticos providos pela natureza na sua forma direta, como petrleo, gs natural, carvo mineral (vapor e metalrgico), urnio (U3O8), energia hidrulica, lenha, produtos da cana (melao, caldo de cana, bagao e palha) e outras fontes primrias (resduos vegetais e animais, resduos industriais, resduos urbanos, energia solar, elica etc., utilizados na gerao de energia eltrica, vapor e calor). Energia Secundria: Produtos energticos resultantes dos diferentes centros de transformao que tm como destino os diversos setores de consumo e eventualmente outro centro de transformao. So fontes de energia secundria o leo diesel, leo combustvel, gasolina (automotiva e de aviao), GLP, nafta, querosene (iluminante e de aviao), gs (de cidade e de coqueria), coque de carvo mineral, urnio contido no UO2 dos elementos combustveis, eletricidade, carvo vegetal, etanol e outras secundrias de petrleo (gs de refinaria, coque e outros), produtos no-energticos do petrleo, derivados de petrleo que, mesmo tendo significativo contedo energtico, so utilizados para outros fins (graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, solventes e outros) e alcatro (alcatro obtido na transformao do carvo metalrgico em coque). Produo a energia primria que se obtm de recursos minerais, vegetais, animais (biogs), hdricos, reservatrios geotrmicos, sol, vento, mars. Importao (exportao) - a quantidade de energia primria e secundria que entra (sai) no (do) pas e constitui parte da Oferta (da Demanda) no balano energtico. Reinjeo a quantidade de gs natural que reinjetada nos poos de petrleo para melhor recuperao desse hidrocarboneto. Centros de Transformao so as unidades ou instalaes onde as energias primria e secundria so transformadas em outras formas de energia secundria. So centros de transformao refinarias de petrleo, plantas de gs natural, usinas de gaseificao, coquerias, instalaes do ciclo do combustvel nuclear, centrais eltricas, carvoarias e destilarias. Outras transformaes incluem efluentes (produtos energticos) produzidos pela indstria qumica quando do processamento da nafta e de outros produtos no-energticos de petrleo.
111
Perdas na Distribuio e Armazenagem so as perdas de energia ocorridas durante as atividades de produo, transporte, distribuio e armazenamento de energia. Como exemplos, podem ser destacadas: perdas em gasodutos, oleodutos, linhas de transmisso de eletricidade, redes de distribuio eltrica. No se incluem nesta definio as perdas nos Centros de Transformao. Intensidade Energtica a relao entre a energia (oferta interna de energia, consumo final e etc) de um pas o Produto Interno Bruto, seja em moeda corrente, seja em PPP (sigla de Paridade de Poder de Compra). Revela o uso economicamente eficiente, se baixa, da energia para a produo de uma unidade de PIB. A Paridade de Poder de Compra (Power Parity Purchase) uma equivalncia de cesta de produtos. importante na medida em que muitos dos produtos que compem a cesta de um consumidor so, em realidade, no-transacionveis internacionalmente e, portanto esta comparao pode ser mais correta.
Em 1940-50 para uma populao de cerca de 41 milhes de habitantes, dos quais 69% se concentravam no meio rural, a demanda total de energia primria era de apenas 24 milhes de tep. Trinta anos depois, em 1970, para uma populao de mais de 93 milhes de habitantes a demanda j alcanava cerca de 70 milhes de tep, 2,8 vezes mais. Outros trinta anos transcorreram, no ano 2000, a populao quase dobrou, alcanando a marca dos 171 milhes, enquanto a demanda de energia se elevou a 200 milhes de tep, ou seja, um crescimento de cerca de 2,9 vezes.
Tabela 53 Histrico da Oferta Interna de Energia e Indicadores Selecionados
Especificao Oferta Int. Energia-oie Prod. Interno Bruto-pib Populao Residente-pop OIE/PIB OIE/POP Unidade 106 tep 109 US$ 106 hab tep/10US$ tep/hab 1970 66,9 205,6 93,1 0,326 0,719 1975 91,4 332,2 107,3 0,275 0,852 1980 114,8 470,6 121,6 0,244 0,944 1985 131,0 501,4 134,2 0,261 0,976 1990 142,0 550,2 146,6 0,258 0,969 1995 163,0 640,0 158,9 0,255 1,026 2000 190,6 714,6 171,3 0,267 1,113 2005 218,7 796,3 184,2 0,275 1,187
Em relao a outros pases o Brasil ainda demonstra, por um lado a predominncia de uma matriz energtica limpa e por outro uma intensidade energtica alta em relao aos paises desenvolvidos, significando um uso ineficiente da energia, mesmo apresentando um baixo acesso energia. De fato a intensidade energtica em 2004, em dolar, dos pases associados da Agencia Internacional de Energia (AIE) foi 39% inferior do Brasil, enquanto que a sua Oferta Interna de Energia per Capita desses pases foi quase cinco vezes superior. Sendo a Oferta Interna de Energia por PIB em PPP, no entanto mais satisfatria.
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Tabela 54 Quadro Comparativo Internacional (valores de 2004)

Paises AIE Total Indicadores socioeconmicos OIE/Populao (tep/per capita) OIE/PIB (tep/mil - 2000 US$) OIE/PIB (PPP)(tep/mil- 2000 US$ PPP) Consumo de Eletricidade / Populao (kWh/per capita) CO2/OIE (t CO2/tep) Indicadores Ambientais CO2/Populao (t CO2/per capita) CO2/PIB (kg CO2/2000 US$) CO2/PIB (PPP)(kg CO2/2000 US$)
Fonte: AIE.
Mundo 1,77 0,32 0,21 2516 2,37 4,18 0,76 0,51
Amrica Latina 1,1 0,32 0,16 1645 1,87 2,05 0,59 0,29
China 1,25 0,85 0,23 1607 2,93 3,66 2,5 0,66
Brasil 1,11 0,31 0,15 1955 1,58 1,76 0,49 0,23
5,15 0,19 0,19 9049 2,33 12,01 0,45 0,44
n 5.2. Expanso da Oferta de Petrleo

Cenrio Internacional de Oferta de Petrleo Segundo o International Energy Outlook 2006, no caso de referncia, a demanda por petrleo crescer de 80 milhes de barris por dia em 2003 para 98 milhes em 2015 e 118 milhes barris de petrleo por dia (bpd) em 2030, a despeito do preo do petrleo crescer, no mesmo cenrio e perodo cerca de 25%. Muito deste consumo provir dos pases asiticos fora da OCDE onde h um forte crescimento prognosticado, perfazendo cerca de 40% do consumo total. Neste quadro, a oferta dever ser incrementada de 38 milhes bpd no perodo. Tais estimativas de acrscimo so baseadas nas reservas provadas e avaliaes da USGS de cada pas.
Tabela 5-5 Produo Segundo o IEO 2006 para Cenrios de Preo do Petrleo Alto, Baixo e de Referencia (em milhes de barris por dia)
Milhes Bpd Total Golfo Prsico Total Outros OPEP Total OPEP Total OCDE Brasil Total No-OPEP Total No-OPEP Total Mundo
Fonte : IEO
n 5.2.1.
2010 Baixo 28,30 11,90 40,10 24,20 3,00 31,00 55,20 95,30
2010 Alto 25,00 10,60 35,60 24,10 3,00 30,10 54,20 89,80
2010 Ref. 28,30 11,60 39,90 24,30 2,70 30,00 54,40 94,30
2020 Baixo 32,70 13,80 46,50 26,30 4,10 41,20 67,50 114,00
2020 Alto 22,70 10,30 33,10 26,00 3,90 39,00 65,00 98,00
2020 Ref. 31,10 12,80 43,90 25,50 3,90 38,20 63,70 107,60
2030 Baixo 40,60 14,80 55,40 26,20 5,00 51,20 77,40 132,80
2030 Alto 25,50 11,20 36,70 26,80 4,00 44,20 71,00 107,70
2030 Ref. 36,80 13,90 50,70 26,10 4,50 46,50 72,60 123,30
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Figura 51 - Evoluo da Produo de Petrleo no Mundo no Horizonte de 2030 pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos no Caso de Referncia (em milhes de barris por dia)
140,0 120,0 100,0 Milhes de bpd 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1990 2003 2010 Total Outros OPEP 2015 2020 Total OCDE 2025 Total No-OCDE 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2030 Brasil Milhes de bpd ( Brasil )
ENERGETICA
Total Golfo Persico

Fonte: IEO
No se espera que ocorram fortes investimentos na explorao, dai o preo do petrleo manter-se em nveis elevados, contudo no se nota, neste documento, alguma restrio de produo fsica. 5.2.2. Cenrio Nacional de Oferta de Petrleo A partir de estimativas de acompanhamento e do melhor conhecimento geofsico informado pelos players do mercado, pode-se adicionar uma reserva especulativa de modo a consubstanciar uma oferta futura que reflita o fato do enorme potencial para pesquisa remanescente. Com respeito s previses de produo de petrleo e gs natural do Brasil no mdio prazo, estas so compostas de 3 parcelas: (1) a proveniente de contratos de concesso na fase de produo, ou seja, dos campos de petrleo, (2) das reas com descobertas em avaliao, (3) das reas concedidas e ainda sem descobertas. No primeiro caso, a previso de produo a que tem maior peso e maior probabilidade de realizao (maior que 90%). Ela decorrente dos compromissos assumidos entre a ANP e o concessionrio e de minuciosos projetos de produo e a parcela mais representativa da previso de produo. No segundo e terceiro casos, as previses de produo so estimativas baseada no conhecimento geolgico da rea. A previso de produo proveniente das reas em avaliao tem maior chance de ocorrer, pois decorrente de reas mais conhecidas. Reservas Especulativas. Alm do dito com respeito ao mdio prazo, em qualquer previso de disponibilidade futura de longo prazo, h, por certo, um maior grau de incerteza, mas, ainda assim, faz-se mister incorporarem-se reservas ditas especulativas, sem o que o exerccio de cenarizao incompleto. As estimativas de reservas especulativas podem ser construdas a partir do U.S Geological Survey (USGS, 2006), o qual avalia o potencial de recursos petrolferos e de gs natural ainda no descobertos no mundo. Estas estimativas so segmentadas segundo um critrio de probabilidade de que as reservas
n
114
restantes se encontrem dentro dos valores estimados pelo USGS. Um problema suplementar, e muito mais difcil, a determinao do mix de petrleo que se espera. A definio de tal mix compromete parcialmente a expanso de refino tima subseqente. No que segue assumimos que se dar a preponderncia de petrleo pesado e leve na proporo de 80% para 20% respectivamente, hiptese simplificadora que deve ser sempre revista. Esta assuno no trivial dado que a dinmica das descobertas imprevisvel e mais critica na medida em que um perfil de refinaria no muito flexvel ao longo de seu tempo de existncia. Some-se a isso o fato de que atualmente h um declnio dessa proporo em favor da produo de hidrocarbonetos leves. Assim posto, h a crena subjacente de que esta reverso temporria. A estimativa apresentada na Tabela abaixo.
Tabela 56 Estimativa de Recursos Totais No-descobertos de Petrleo (em milhes de barris)
Bacia Sedimentar Campos Santos Pelotas Foz do Amazonas Sergipe-Alagoas Esprito Santo Total Terrestre Total Martimo TOTAL F95 3.441 4.117 0 0 197 305 18 8.042 8.060 F50 14.235 21.963 2.421 0 1.271 2.338 57 42.177 42.234 F5 36.478 46.265 6.824 0 3.527 7.735 119 100.728 100.848
Ressalte-se que os valores nessa Tabela referem-se a recursos ainda no descobertos. Se convertidos em reservas, constituiro, portanto, volumes adicionais queles j conhecidos. Assim, admitindo-se a hiptese de que os recursos estimados com 95% de probabilidade de sucesso (F95) convertam-se, todos, em reservas, e considerando que as reservas provadas brasileiras de petrleo esto avaliadas em 11,2 bilhes de barris (2004), pode-se estimar que as reservas nacionais possam crescer para 19,3 bilhes de barris. Ainda conforme as perspectivas do USGS, a estimativa de recursos brasileiros ainda no descobertos de petrleo, em termos de mediana (F50), situa-se em torno de 42,2 bilhes de barris, cerca de quatro vezes a reserva provada de 2004. Oferta de Petrleo. A produo de petrleo atinge 2,96 milhes de barris por dia em 2030, como reflexo da poltica continuada de investimento em explorao e produo. A produo de derivados de petrleo atinge 146,5 milhes de tep (ou o equivalente a 2,81 milhes de barris por dia), em razo da expanso da capacidade de refino, necessria para atender demanda domstica.
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Tabela 57 Disponibilidade de Oferta de Petrleo no Brasil (em milhes de barris por dia)
2005 Produo (Mbarris/dia) Explorao de Reservas provadas(Mbarris/dia) Desenvolvimento recursos no descobertos(Mbarris/dia) Desenvolvimento recursos no-descobertos F95(Mbarris/dia)
Nota: Inclui apenas at a 7 rodada
2010 2,27 2,26
2015 2,96 2,6
2020 2,96 1,77
2025 2,96 0,83
2030 2,96 0,22
1,713 1,713
0,01
0,36
0,45
0,25
0,08
0,74
1,38
0,88
Figura 52 Produo Acumulada Prospectiva (milhes de barris de petrleo por dia)

3,5
3,0
Z ENERGETICA
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Desenv. recursos no-descobertos (< 10% F50) Desenv. recursos no-descobertos (considerando blocos licitados at 7a rodada) Produo
Desenv. recursos no-descobertos F95 Explorao reservas provadas
116
n 5.3. Expanso da Oferta de Gs Natural

5.3.1. Oferta Prospectiva de Gs Natural Em 2005, a oferta interna total de gs natural no Brasil foi de 73,1 Mm3/dia10, sendo 48,5 Mm3/dia oriundos de produo nacional e 24,7 Mm3/dia de importaes da Bolvia e da Argentina (ANP, 2006). Cabe destacar que, da produo domstica, uma parcela importante (quase 22 Mm3/dia) tem destinao a usos como reinjeo em poos produtores de petrleo, consumo prprio em instalaes de produo e/ou queima/perdas deste gs natural. Assim, a disponibilidade de gs para o consumo final nesse ano foi de 51,4 Mm3/dia, 26,7 milhes dos quais correspondentes parcela da produo domstica entregue ao consumo final. As perspectivas de maior oferta futura de gs natural no Brasil localizam-se no Esprito Santo, na Bacia de Campos e, principalmente, na Bacia de Santos. Com relao s reservas da Bacia de Santos em especial, embora os estudos ainda no estejam concludos, as condies de reservatrio, a profundidade dos poos e os desafios tecnolgicos permitem prever um cenrio de custos de desenvolvimento relativamente altos. No que tange disponibilidade futura de gs natural no Brasil, uma referncia dada pela U.S. Geological Survey USGS, cujos dados, embora pouco precisos sero utilizados na ausncia de uma melhor estimativa.
n Tabela 58 Estimativa de Recursos Totais no Descobertos (em bilhes de m3)
Foz do Amazonas Sergipe-Alagoas Esprito Santo Campos Santos Pelotas TOTAL 216,0 38,7 105,1 106,0 498,4 0,0 964,2 786,8 198,3 775,3 467,3 2.107,2 556,2 4.891,3 1.644,6 563,8 2.508,3 1.321,5 4.634,2 1.579,9 12.252,3 845,0 236,0 970,9 557,6 2.280,8 645,8 5.536,1
Ressalte-se que os valores indicados nessa Tabela referem-se a recursos ainda no descobertos. Se convertidos em reservas, constituiro, portanto, volumes adicionais queles j conhecidos. Assim, admitindo-se a hiptese bsica de que os recursos estimados com 95% de probabilidade (F95) convertam-se, todos, em reservas, e considerando que as reservas brasileiras atuais de gs natural so de 326 bilhes de m3 (ANP, 2005), pode-se avaliar que as reservas nacionais possam crescer para 1,29 trilhes de m3. Para efeito da avaliao da expectativa de produo de gs natural no longo prazo (at 2030), convm dividir o horizonte em trs perodos: Um primeiro, at 2011, no qual esto presentes os condicionantes de curto prazo que limitam a capacidade de produo;
10
Mm3 = milhes de m3.
117
Um segundo perodo, entre 2012 e 2016, para o qual a referncia bsica so os estudos do Plano Decenal de Energia 2007-2016. Um terceiro, aps 2016, para o qual admissvel formular hipteses mais livres para a evoluo da produo. Para o primeiro perodo, a principal referncia o Plano de Negcios 2007-2011, recentemente divulgado pela Petrobrs, que prev a entrega de 71 milhes de m3/dia at 2011, o que significa uma produo de cerca de 90 milhes de m3/dia. Na construo de um cenrio plausvel para o segundo perodo, consideraram-se como determinantes os resultados dos leiles de reas de explorao e produo de petrleo e gs realizados pela ANP e, especificamente, as caractersticas geolgicas das reas arrematadas e o tempo requerido para que os campos associados entrem em fase de produo. Nesse perodo, embora a produo dos campos descobertos at 2005 deva ainda responder pela maior parte da produo nacional, a participao esperada de novas descobertas nos blocos licitados deve chegar aos 35%. Para o terceiro perodo, alm dos campos descobertos at 2005 e daqueles previstos serem descobertos nos blocos exploratrios licitados at a stima rodada, considerou-se a possibilidade de recursos no descobertos em reas ainda no licitadas. Nessas condies, considerando-se ainda as necessidades de reinjeo, consumo prprio das instalaes de explorao e produo, queima e perdas, pode-se estimar a evoluo da curva de produo conforme indicado na Figura 53 Observe-se que a hiptese de quintuplicar a produo atual de gs (48,5 milhes de m3/dia, em 2005) at 2025, atingindo-se o valor de 251,7 milhes de m3/dia. Considerando-se uma razo reserva/produo de 18 anos11, tem-se que as projees realizadas significam utilizao das atuais reservas provadas, das reservas com 95% de probabilidade (F95) e de uma parcela das reservas com 50% de probabilidade (F50). De fato, de acordo com as hipteses de clculo admitidas, a produo acumulada entre 2005 e 2030 de 1.430 bilhes de m3. Em adio, o acrscimo nas reservas de 1.344 bilhes de m3. Somados, esses valores montam a 2.774 bilhes de m3, volume que corresponde s reservas provadas, aos recursos ainda no descobertos com 95% de probabilidade e a menos de 40% dos recursos ainda no descobertos com 50% de probabilidade (F50).
11
Em 2005, a razo R/P foi de 17,3 anos, dada a produo de 48,5 milhes de m3/dia e reservas provadas de 306 bilhes de m3.
118
Figura 53 Cenrio para a Produo Domstica de Gs Natural (em millhes de m3 por dia)
300
250 reinjeo consumo prprio e/ou queima/perdas
200
NERGETICA
150
100
50
0 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Desenv. recursos no - descobertos (5% F50) Desenv. recursos no - descobertos (Plano Decenal) Produo
Desenv. recursos no - descobertos (F95) Desenv. reservas provadas
Tabela 59 - Projeo das Reservas e da Produo Nacionais de Gs Natural

Ano 2005 2010 2020 2030 Acumulado4 Produo1 milhes m3/dia 48,52 89,63 169,0 251,7 1.430,0 Reservas bilhes de m3 306 631 1.110 1.650 R/P anos 17,3 19,3 18,0 18,0
Nota: 1) inclui parcela para consumo prprio, queima e reinjeo; 2) valor verificado; 3) estimado a partir da previso de entrega de gs (71 milhes de m3/dia) do Plano de Negcios 2007-2011 da Petrobras; 4) em bilhes de m3, no perodo 2005-2030.
119
5.3.2. Oferta Prospectiva de Gs Natural Liquefeito no Mercado Internacional
Box Gs Natural Liquefeito (GNL) Caractersticas do GNL O Gs Natural (GNL) consiste quase inteiramente de metano (CH4), o hidrocarboneto mais simples. Tipicamente, GN composto de 85 at 95% de metano, e poucos per centos de etano e algum propano e butano e traos de nitrognio. A exata composio varia de acordo com a fonte. Para a formao do GNL o Gs Natural resfriado (-162 C) o que reduz o volume em at 600 vezes. Como resultado um navio de GNL prov, em mdia, cerca de 3 bilhes de ps cbicos (equivalente a 5% da demanda diria dos Estados Unidos, ou 85 milhes de metros cbicos, ou cerca de 0,5% da produo nacional anual de gs natural de 2005). O GNL surgiu como uma soluo para a monetizao de reservas remotas de gs, permitindo assim que mercados consumidores consumissem gs produzido a grandes distncias, atravs de seu transporte em navios metaneiros. O GNL, uma vez colocado em um terminal de regaseificao, tambm pode ser movimentado (em volumes menores), via terrestre, atravs de carretas criognicas para locais no atendidos pela malha de gasodutos, aumentando assim a sua utilizao Regaiseficao Existem hoje no mercado, dois tipos de regaseificao: A regaseificao clssica onde os tanques criognicos e os trocadores de calor da regaseificao so instalados em terra e a regaseificao offshore. A escolha entre uma ou outra opo depende basicamente do prazo mnimo para o atendimento do mercado e tambm da durao prevista para o terminal operar (longo ou curto prazo). Transporte O GNL transportado por navios at os terminais de regaiseficao existentes, sendo ento estocados ou enviados pelos dutos de distribuio. Volume Em 2002, 12 paises embarcaram 5.4 Tcf de gs natural em navios (113 milhes de toneladas de GNL) para outros 12 paises importadores. Dinmica O crescimento deste mercado funo da demanda e declnio das reservas domsticas de gs natural, hoje no h uma limitao at 2030 de oferta, sendo a penas a infra-estrutura o fator limitante. Participao O GNL hoje responde por cerca de 6% do consumo mundial de gs e cerca de 30% do total de gs exportado em 2002. Embora haja contratos de curto prazo, os contratos de longo prazo so a pratica mais habitual.
120
Oferta Internacional de GNL. No h uma previso confivel de oferta internacional de GNL em um horizonte to longo, que se possa balizar-se, at porque h a necessidade que se instale a infra-estrutura apropriada. Tudo o que possvel compor um quadro de indcios. Os volumes de comercializao do GNL esto previstos por consultorias aumentar cerca de 170% at 2020, significando uma enorme expanso deste mercado em um perodo relativamente pequeno de tempo. O GNL est, cada vez mais, se transformando em uma commodity, j podendo ser negociado no mercado spot. Esta particularidade permite ao Brasil utilizar o GNL como um recurso suplementar para perodos de elevao temporria da demanda de gs natural, ou ainda, quando a infra-estrutura de gasodutos existente no permitir a movimentao entre reas com disponibilidade excedente de oferta e reas com demanda no atendida. Esta situao poder ocorrer quando for necessrio que vrias usinas termoeltricas despachem ao mesmo tempo, por exemplo. No horizonte de mdio prazo a Petrobrs anunciou a instalao de dois terminais de regaseificao de GNL no pas: em Pecm no Estado do Cear, e na Baa de Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro. Os mesmos esto inclusos como premissas no estudo referente ampliao da infra-estrutura. Panorama Internacional. Paises da Europa, No-OCDE, Eursia e Oriente Mdio, respondem por cerca de das reservas provadas de gs em 2006, mas em 2003, estas mesmas regies respondiam por cerca de 40% da produo mundial. A Rssia hoje a maior produtora de gs do mundo como uma exportao liquida de 6,3 trilhes de ps cbicos (0,2 trilhes de metros cbicos), toda esta exportao despachada por meio de gasodutos. Do mesmo modo, h planos de exportao a partir do oriente mdio, muito embora a produo seja utilizada prioritariamente para gerao de energia eltrica. Outros paises fora da OCDE so esperados aumentar a sua produo de gs natural. Em particular, a frica permanece como um potencial a ser desenvolvido, podendo aumentar a produo de Gs Natural em uma mdia de 4,9% ao ano at 2030 em mdia. Uma quantidade aprecivel desta produo que poder ser exportada por meio de GNL, a partir de paises como Arglia, Nigria, Lbia e Egito. A sia, apesar de grande produtora tambm forte demandante de gs, sendo uma importadora lquida. Na Amrica do sul, e Trinidad e Tobago continua a ofertar GNL, havendo a possibilidade de que a Venezuela e Peru possam tambm a exportar GNL no futuro. GNL esperado tornar-se uma importante fonte de oferta de energia no futuro. Atualmente existem apenas doze paises exportadores de GNL no mundo, mas esse nmero pode aumentar rapidamente com a entrada de novos players como a Rssia (2008), Noruega, Guin-bissau (esto implantando os primeiros terminais de liquefao) e o Peru o primeiro terminal de liquefao da Amrica do Sul.
121
Tabela 510 Movimentos de Comercio de Gs natural Liquefeito em 2005 (em milhes de ton)
De Importao 17,87 0,25 0,67 2,98 12,83 0,46 2,50 1,58 21,85 4,88 0,52 6,04 76,32 30,45 9,61 188,81 Trinidad & Tobago Indonsia
Austrlia
Para
Amrica do Norte Estados Unidos Am. Sul/ Central Rep. Dominicana Porto Rico Europa Blgica Frana Grcia Italia Portugal Espanha Turquia Reino Unido Asia India Japo Korea do Sul Taiwan Exportao
Fonte: BP (2006).
12,44
0,07
0,08
2,75
2,05
0,23
0,25
0,25 0,67
0,08 0,50 0,07
0,08 1,65 -
4,56 -
0,31 -
2,90 7,50 0,46 2,50 5,19 3,85 0,45
1,05 3,53 -
0,87 -
4,20 1,58 5,00 1,03 -
0,08 -
0,16 -
1,84 1,84
14,01
0,08 1,25 5,93 0,16 9,22
5,80 8,35 8,31 27,10
6,75 0,08 7,14
0,08 25,68
0,30 6,93
0,87
0,16 13,05 1,16 0,40
8,35 0,80 9,15
19,00 7,51 4,95 31,46
17,65 6,36 4,10 28,52
12,04 14,85
O numero de paises que esto implantando a infra-estrutura necessria para receber GNL tambm est aumentando. China, Canad e Mxico j possuem terminais de importao em construo enquanto a Alemanha, Polnia, Crocia, Singapura e Chile so outros paises que consideram a construo de infra-estrutura. No mbito regional, a oferta incremental de gs natural no pas poderia, em tese, ser suprida: (i) Pela Venezuela, pas que detm as maiores reservas provadas desse energtico na Amrica do Sul, e com o qual o governo brasileiro desenvolve estudos conjuntos para a construo de um gasoduto para interligar as reservas venezuelanas ao mercado brasileiro; e/ou (ii) Pela ampliao do Gasbol (Gasoduto Bolvia-Brasil), que hoje j opera com uma capacidade de 30 milhes de metros cbicos dirios.
Malsia -
Nigria
Arglia
Brunei
Oman
Qatar
Egito
Lbia
USA
UAE
122
Assim, na esfera sul-americana, pode-se visualizar uma tendncia de que a infra-estrutura de oferta de gs para o Brasil a partir de pases vizinhos ocorra majoritariamente atravs de gasodutos. Entretanto, isto no exclui a possibilidade de oferta de GNL a partir de pases como Trinidad & Tobago, da prpria Venezuela, dependendo de avaliaes especficas, ou a partir da frica, especialmente a Nigria. No Brasil alguns gasodutos se encontram em construo, como os de Urucu-Coari-Manaus, CampinasRio de Janeiro, Sergipe-Alagoas, GASENE (trecho Maca-Vitria-Cacimbas), ou em ampliao, como o gasoduto Rio-Belo Horizonte. O trecho Esprito Santo-Bahia (ES-BA) do GASENE dever ser iniciado em 2007. Na Figura 54 podem-se visualizar as alternativas de suprimento de gs natural para o pas.
Figura 54 Possibilidades de Suprimento de Gs Natural ao Brasil1
Notas: 1) A representao da oferta GNL nessa figura meramente indicativa e procura representar a possibilidade de importao em qualquer ponto do litoral brasileiro, onde existirem condies de mercado e infra-estrutura adequadas para tal; BS= Bacia de Santos; BC= Bacia de Campos; GASENE= Gasoduto Sudeste-Nordeste; GNL= Gs Natural Liquefeito. Fonte: ANP
n 5.4. Expanso da Oferta de Carvo Mineral

De acordo dados do Balano Energtico Nacional, as reservas atuais de Carvo so de aproximadamente 32 bilhes de toneladas desde 1985, tendo sido reavaliadas e recompiladas ao longo do perodo, conforme Figura 5-5.
123
Com relao ao carvo metalrgico, a produo nacional pouco significativa e, em 2003, quase a totalidade do seu consumo foi atendida a partir da importao, oriunda primordialmente da Austrlia (26%), Estados Unidos (22%), China (21%), Canad (9%) e frica do Sul (5%). Essa importao deve continuar crescendo em razo da expanso da indstria metalrgica no mundo e o forte crescimento econmico mundial. A expectativa de que esse quadro no se reverta no curto ou mdio prazos, o que significa que o Pas dever gastar cada vez mais divisas para atender s suas necessidades de carvo coqueificvel.
Figura 5-5 Evoluo das Reservas de Carvo Mineral Nacional (em bilhes de ton)
35 30 25 Carvo metalrgico
ENERGETICA
20 15 10 5 0 1974

Carvo vapor
1979
1984
1989
1994
1999
2004
Fonte: BEN - MME/EPE (2005).
Cenrios de Oferta Possveis. lcito supor que, havendo aporte adequado de recursos financeiros, o volume de reservas totais, mas especialmente o de reservas medidas, deva crescer no do horizonte de 2007/2030. Assim, construram-se dois cenrios que variam entre um mais conservador, em que o potencial est limitado ao volume reconhecido como reserva medida, at um mais otimista, em que as reservas medidas crescem 40% no perodo. Nessa hiptese, as reservas medidas de carvo nacional, de 6,7 bilhes de toneladas, evoluiriam, somente aps 2015, para 9,2 bilhes de toneladas. Em adio, devido s caractersticas do carvo nacional, admitiu-se que grande parte deste carvo seria destinada para a gerao de energia eltrica. Ademais, considerou-se que no horizonte pretendido, no existem restries relevantes quanto disponibilidade de carvo, sendo perfeitamente plausvel admitir, na formulao de alternativas para a expanso da oferta de energia eltrica, a possibilidade de instalao de at 10.000 MW em termeltricas a carvo nas regies Nordeste e Sudeste. Comercio Internacional. O comrcio internacional do carvo mineral relativamente pequeno, apenas 16% da produo mundial transacionada entre os pases, situao bem diferente do que acontece
124
com o petrleo, para o qual o comrcio internacional (exportaes/importaes) corresponde a mais de 50% da produo. Do volume de carvo mineral comercializado em 2004, 755 milhes de toneladas, 70% referiram-se ao carvo vapor, de uso principal na gerao termeltrica. Importa ressaltar que em 1995 essa proporo era de 40%. Outro dado relevante que mais de 90% da comercializao internacional do carvo se faz por via martima. A concentrao de grandes exportadores e importadores na sia e na Oceania12, explica porque cerca de 60% desse volume navega pelo Pacfico. De qualquer modo, a quantidade comercializada pelo Atlntico, segmento que eventualmente pode mais interessar ao Brasil na hiptese de importao de carvo, expressivo. Aqui, ainda que haja transaes relevantes entre Austrlia e Europa, os atores principais so, do lado exportador, frica do Sul e Colmbia, e, do lado importador, Estados Unidos e Alemanha e Reino Unido. A se considerar a alternativa de importao de carvo energtico pelo Brasil, surgem imediatamente como referncia os carves da Austrlia, da frica do Sul e da Colmbia. Em quaisquer dos casos, trata-se de carves com poder calorfico entre 5.000 e 7.500 kcal/kg, bem mais alto que o dos carves nacionais. Isso significa que um parque termeltrico de 1.000 MW, com rendimento mdio de 40% (compatvel com as tecnologias mais modernas, comercialmente disponveis), operando com fator de capacidade mdio de 60%, demandaria, em um ano, algo como 19 milhes de toneladas. Observe-se que, em 2005, o Brasil importou 13,7 milhes de toneladas de carvo metalrgico. Ou seja, a instalao de 10.000 MW em termeltricas a carvo importado significaria apenas pouco mais do que dobrar a importao atual de carvo. Levando-se em conta que se trata de um horizonte de 25 anos, h que se convir que essa proporo perfeitamente admissvel. E, por extenso, pode-se considerar que a infra-estrutura porturia teria condies de se adaptar a essa eventual solicitao adicional.
12 Os maiores exportadores mundiais so Austrlia e Indonsia, respectivamente com 218 e 107 milhes de toneladas. De outro lado, os maiores importadores so Japo, Coria do Sul e Taiwan, respectivamente com 183, 79 e 60 milhes de toneladas (dados de 2004 EIA, 2005).
125
n 5.5. Expanso da Oferta da Bioenergia

Dentro de uma perspectiva de longo prazo, a biomassa para fins energticos em geral, e como fonte para gerao de energia eltrica em particular, est entre as fontes renovveis com maiores possibilidades.
Box Biomassa Conceito O termo biomassa compreende a matria vegetal gerada pela fotossntese e seus diversos produtos e subprodutos derivados, tais como florestas, culturas e resduos agrcolas, dejetos animais e matria orgnica, contida nos rejeitos industrial e urbano. Essa matria contm a energia qumica acumulada atravs da transformao energtica da radiao solar e pode ser diretamente liberada por meio da combusto, ou ser convertida, atravs de diferentes processos, em produtos energticos de natureza distinta, tais como carvo vegetal, etanol, gases combustveis e de sntese, leos vegetais combustveis e outros. Rotas de Converso - A biomassa energtica apresenta rotas significativamente diversificadas, com extensa variedade de fontes, que vo desde os resduos agrcolas, industriais e urbanos at as culturas dedicadas. Existe uma grande quantidade de tecnologias para os processos de converso, que incluem desde a simples combusto para obteno da energia trmica at processos fsico-qumicos e bioqumicos complexos para a obteno de combustveis lquidos e gasosos e outros produtos, e que variam em escala, desde a micro at a larga escala. Vantagem Comparativa - As condies naturais e geogrficas favorveis do Brasil justificam o entendimento de que o pas rene vantagens comparativas expressivas para assumir posio de destaque, no plano mundial, na produo e uso da biomassa como recurso energtico. Entre elas destacam-se a grande quantidade de terra agricultvel com caractersticas adequadas do solo e condies climticas, a perspectiva de incorporao de novas reas onde os impactos ambientais esto circunscritos ao socialmente aceito, alm da possibilidade de mltiplos cultivos dentro do ano calendrio. Ademais, o Brasil recebe intensa radiao solar ao longo de todo o ano, a fonte de energia fundamental da produo de biomassa, seja sua finalidade a produo agrcola e pecuria para alimentao humana ou a produo de culturas com fins agroindustriais.
Continua...
126
Continuao...
Figura 5-6 Cadeia da Bioenergia

Fontes de Biomassa Sacardeos Vegetais no lenhosos Celulsicos Amilceos Aquticos Vegetais lenhosos Madeiras Agrcolas Resduos Orgnicos Urbanos Industriais Processo de Converso Hidrlise Fermentao Liquefao Comb. direta
Processo Mecnico
Energtico Etanol Comb. Liquida Calor Sntese Lenha Carvo Metanol Gs Comb. Biogs Biosisel
NERGETICA
Pirlise Gaseificao Biodigesto Craqueamento Esterilizao
Biofludos

leos Vegerais
Fonte: Atlas de Energia Eltrica do Brasil (ANEEL, 2003).
Embora conte com uma atividade agrcola bastante intensa, o Brasil dispe, ainda, de vasta extenso de terra agricultvel disponvel (fronteira agrcola), sem prejudicar reas de florestas e de preservao ambiental, como pode ser inferido das estatsticas de ocupao do solo apresentadas na Tabela 5-11. Esses dados, a disponibilidade de terras adicionais para cultivo da ordem de 90 milhes de hectares, ou seja, quase 11% da rea total do territrio brasileiro.
Tabela 511 Ocupao dos Solos no Brasil
Tipo de uso ou ocupao Floresta Amaznica e reas de proteo ambiental reas urbanas, vias, cursos dgua e outros rea disponvel para produo agropecuria Pastagens Culturas temporrias e permanentes Florestas cultivadas Fronteira agrcola Outros Usos TOTAL
1
106 ha 405 20 366 210 61 5 90 60 851
% 47,6 2,4 43,0 24,7 7,2 0,6 10,6 7,1 100,0
Nota: 1) Inclui Mata Atlntica, Pantanal Mato-grossense,Terras Indgenas, reas de proteo formalmente constitudas e outras Fonte: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA (2006).
127
Tomando por base apenas os principais produtos agrcolas, que compreendem cerca de 90% da rea plantada atual e 85% da produo fsica, pode-se estimar que a produo e oferta de resduos de biomassa como fonte de energia primria, em 2005, foi de 558 milhes de toneladas em base seca. Uma parte desse potencial j hoje aproveitada, especialmente o bagao da cana e a lixvia para produo de energia eltrica, em geral na forma de autoproduo. Mais recentemente, avanos tecnolgicos aumentaram, em muito, a perspectiva de maior eficincia no uso do bagao e o aproveitamento da palha na gerao de eletricidade e, mesmo, o uso do bagao para a produo de etanol celulsico. Mas, o aproveitamento mais intenso desse potencial requer, naturalmente, investimentos no desenvolvimento de rotas tecnolgicas para sua recuperao e em equipamentos capazes de recuperar de forma adequada a biomassa, que hoje subutilizada ou abandonada no campo, e de transport-la at a unidade na qual ser processada a transformao.
Tabela 512 Oferta de Biomassa no Brasil em 2005
106 t/ano TOTAL Resduos Agrcolas Soja Milho Arroz (palha) Cana-de-acar (palha) Resduos Agroindustriais Cana-de-acar (bagao) Arroz (casca) Lixvia2 Madeira3 Florestas Energticas Madeira Excedente4 558 478 185 176 57 60 80 58 2 13 6 13 13 106 bep/dia1 4,24 3,54 1,25 1,43 0,42 0,44 0,59 0,46 0,02 0,08 0,04 0,11 0,11
Notas: 1) Considerou-se na converso 1 bep = 5,95 GJ; 2) Licor negro, com concentrao entre 75 e 80% de resduos slidos; 3) Resduos de madeira da indstria de celulose: lenha, cavaco e cascas de rvore; 4) diferena entre a quantificao terica da produo potencial nas reas ocupadas pela silvicultura e o consumo de madeira em tora para uso industrial oriundo de florestas plantadas.
Merecem destaque os resduos da cana, uma vez que cerca de 50 % dessa biomassa j se encontra disponvel nas instalaes industriais e, em 2005, somaram 118 milhes de toneladas em base seca, o equivalente a 900 mil barris equivalentes de petrleo por dia. Seu uso como energtico primrio j tradicional no setor sucroalcooleiro, embora em bases de eficincia ainda no satisfatrias. Apesar disso, o setor sucroalcooleiro brasileiro, talvez em razo da experincia exitosa do uso do etanol, de todos os setores agroindustriais o que tem apresentado maiores avanos em pesquisa e desenvolvimento, com vistas recuperao dos resduos agrcolas, particularmente em uma perspectiva de forte crescimento da demanda mundial por acar e etanol, o que dever elevar a produo mundial de acar dos atuais 144,2 milhes de toneladas por ano para 168,4milhes de toneladas por ano em 2015, e a produo de etanol dos atuais 45 milhes de m para 115 milhes de m por ano em 2015.
128
Box A Cana-de-acar A Cadeia A cadeia produtiva da cana-de-acar, representada na Figura abaixo, possui como principais produtos o etanol e o acar. Durante o processo, gerado um subproduto, o bagao de cana, que pode ser aproveitado em caldeiras para a gerao de calor e eletricidade para o prprio processo, alm de excedentes de energia eltrica, que podem ser comercializados. Hidrlise - Existem diversas tecnologias em desenvolvimento para melhorar o rendimento e a eficincia do processo. Dentre elas, destacam-se a hidrlise da biomassa para a produo de etanol e a recuperao da palha deixada no campo. O processo de hidrlise consiste no rompimento das ligaes qumicas existentes entre as unidades de glicose que constituem a celulose presente nos vegetais. O desenvolvimento de um processo de hidrlise economicamente vivel da matria-prima celulsica pode resultar em um aumento significativo do rendimento do processo de produo de etanol, alm da possibilidade de produzir etanol a partir de qualquer matria-prima de origem vegetal. J para efetuar a recuperao da palha deixada no campo so necessrias apenas algumas adaptaes ao processo de colheita da cana. A disseminao dessa prtica pode permitir um aumento na quantidade de biomassa disponvel para a gerao de calor e eletricidade, direcionando o bagao da cana que hoje queimado nas caldeiras das usinas para a produo de etanol a partir do processo de hidrlise.
Figura 5-7 - Cadeia da Cana-de-aucar
Processo Acar Acar
Cana-deacar
Preparo / Extrao
Caldo
Melao
IZ ENERGETICA
Bagao Hidrlise Fermentao e destilao Etanol
Palha
Biomassa recuperada Calor Caldeira
Eletricidade
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Expanso da Cana-de-acar. Em 2005, o Brasil produziu 28,2 milhes de toneladas de acar, das quais 17,8 milhes destinaram-se exportao, e 16,0 milhes de m de etanol, dos quais foram exportados 2,5milhes. O market share mundial do Brasil correspondeu a aproximadamente 50% da quantidade total de acar comercializada internacionalmente e 45% do volume de etanol transacionado no mercado mundial. A evoluo da produo de cana-de-acar est relacionada com a expanso da rea plantada e o aumento de produtividade da cultura. A perspectiva de, nos prximos anos, aumentar a produo e a produtividade, de forma que o pas dever continuar ocupando importante posio nestes mercados. De fato, as entidades do setor e o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento sinalizam uma produo de 45,2 milhes de toneladas de acar e de 36,8 milhes de m3 de etanol em 2015. Uma projeo tendencial, com base na evoluo histrica, aponta, para 2030, produo de 78 milhes de toneladas de acar e 67 milhes de m3 de etanol. Para alcanar esses nveis de produo, tendo em conta a mesma evoluo de produtividade agrcola e agroindustrial verificada nas ltimas duas dcadas, e no considerando avanos tecnolgicos que configurem quebra estrutural, como a hidrlise de material celulsico, a produo de cana-de-acar deve alcanar, respectivamente em 2010, 2020 e 2030, 518, 849 e 1.140 milhes de toneladas. Esses patamares de produo resultam na produo dos quantitativos de resduos agrcolas e agroindustriais do setor sucroalcooleiro apresentados na Tabela 514.
Tabela 513 Expanso da Produo Brasileira de Cana e Derivados
2005 Cana-de-acar Produo (106 ton) rea ocupada (106 ha) Acar (106 ton) Produo Exportao Etanol (106 m3) Produo Exportao Biomassa (106 ton) Bagao Palha 58 60 70 73 119 119 154 160 16,0 2,5 24,0 4,4 48,0 14,2 66,6 11,5 28,2 17,8 32,0 21-23 52,0 28-30 78,0 31-37 431 5,6 518 6,7 849 10,6 1.140 13,9 2010 2020 2030
Essa produo, nas condies descritas, requer que a rea ocupada pela produo de cana-de-acar no Brasil passe dos atuais 5,6 milhes de hectares para aproximadamente 6,7, 10,6 e 13,9 milhes de hectares, respectivamente em 2010, 2020 e 2030. Considerando-se a rea de produo agropecuria total disponvel, da ordem de 366 milhes de hectares, a rea ocupada em 2030 pela cultura da cana-de-acar equivaleria a aproximadamente 3,8% desse valor. Oferta de Biomassa para Fins Energticos. A oferta de biomassa do setor sucroalcooleiro est associada evoluo da capacidade de produo de cana-de-acar que dever ser expandida no horizonte de estudo. Atualmente, todo o bagao produzido utilizado na produo de energia eltrica e calor de
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processo, grande parte voltada para o atendimento das necessidades da prpria usina de acar e lcool (autoproduo), porm em unidades trmicas de baixa eficincia. Quanto palha, toda ela deixada no solo, funcionando como adubo orgnico para a cultura. A potncia instalada no Brasil para produo de eletricidade a partir da biomassa da cana de 2.822 MW, em mais de 250 usinas, representando aproximadamente 14% da capacidade termeltrica atual do pas. Basicamente, a tecnologia de gerao utilizada compreende ciclos de contrapresso, com caldeiras de baixa presso e baixa eficincia. De fato, nessas condies, para uma safra de 400 milhes de tonelada de cana, comparvel com o volume da safra 2004/2005, estima-se que a produo de energia eltrica possa chegar a 8,1TWh/ano. A palha representa aproximadamente um tero do contedo energtico da cana-de-acar. A elevao dos preos dos energticos, em especial do petrleo, e os avanos tecnolgicos colocam seu aproveitamento, como recurso energtico, com uma perspectiva real. Teoricamente, a recuperao da palha permitiria dobrar a oferta de biomassa da cana, para um dado volume de safra. Porm, uma parte desse material dever seguir sendo deixado na lavoura, devido ao seu importante papel na estrutura agronmica, como a reduo de custos de produo e de impactos ambientais. Atualmente, no h, praticamente, recuperao da palha no Brasil. A tendncia, porm, que, rapidamente, se inicie esse processo. Muitas unidades agroindustriais do setor sucroalcooleiro brasileiro j esto se preparando para isto. Hiptese de Recuperao da Palha. A Evoluo da recuperao da palha considerada nos estudos considera que, em 2030, confrontaramos com um percentual de 20% da palha recuperada para compor a oferta de biomassa da cana para fins energticos. Com o aumento da produo de cana, isso significaria, nesse ano, uma oferta adicional de 31,9 milhes de toneladas de biomassa em base seca. Oferta Prospectiva de Biomassa do Setor Sucroalcooleiro Brasileiro. Uma vez definido o crescimento da produo de cana e a oferta de resduos da biomassa, formulou-se um cenrio para a recuperao da palha no campo e para a destinao da biomassa para produo de etanol atravs da hidrlise. A partir desses valores, determinou-se a oferta de biomassa do setor sucroalcooleiro para gerao de energia eltrica.
131
Tabela 514 - Oferta de Biomassa de Cana (em milhes de toneladas)

2005 Produo de cana Biomassa produzida Bagao Palha Biomassa ofertada Uso do bagao Recuperao da palha Destinao da biomassa Produo de etanol Produo de eletricidade 0,0 57,8 0,3 73,0 17,7 114,6 18,7 167,1 431 117,8 57,8 60,0 57,8 100% 0% 2010 516 141,9 69,7 72,2 73,3 100% 5,0% 2020 849 233,5 114,6 118,9 132,3 100% 14,9% 2030 1.140 313,5 153,9 159,6 185,8 100% 20,0%
Oferta Prospectiva de Etanol. O etanol um combustvel lquido, que se presta substituio de derivados leves do petrleo, seja pelo seu uso direto em motores combusto (motores E100 ou flex fuel), seja por sua adio gasolina em proporo que pode chegar a 25% em volume, como no caso do Brasil. O etanol pode ser produzido a partir de qualquer matria-prima biolgica, que contenha quantidades apreciveis de acares, ou materiais que possam ser convertidos em acares, como amidos ou celulose. Por razes de custo, geralmente, produzido a partir da fermentao de acares por enzimas produzidas por leveduras. O etanol produzido a partir da cana-de-acar , no entanto, o que apresenta as melhores condies de viabilidade econmica. Atualmente, os mercados de lcool combustvel, tanto anidro quanto hidratado, encontram-se liberados em todas as suas fases de produo, distribuio e revenda, sendo seus preos determinados pelas condies de oferta e procura. Os ganhos de produtividade, na rea agrcola e industrial, e, mais recentemente, a tecnologia dos motores flex fuel, vieram dar novo flego para o mercado interno do etanol. O carro, que pode ser movido a gasolina, lcool, ou uma mistura dos dois combustveis, foi introduzido no pas em maro de 2003, e conquistou rapidamente o consumidor. Hoje, a opo j oferecida para quase todos os modelos, e representa, em 2006, 75% das vendas de veculos leves no pas. Estima-se que, em 2010, a frota de carros flex fuel possa representar entre 27% e 30% da frota nacional de veculos leves. Some-se a esse quadro, o empenho mundial na direo de se encontrar uma soluo que concilie o atendimento crescente demanda energtica, com a preocupao de reduo dos respectivos impactos ambientais, notadamente as emisses de gases de efeito estufa. Nesse aspecto, o carro flex fuel surge competitivo, tanto em termos de custo e consumo, como em termos das emisses, conforme evidenciado na Tabela 515. No caso do Brasil, aliado ao baixo custo da produo do etanol a partir da cana, isso conduz a um cenrio em que se visualiza a expanso da produo e do consumo de etanol.
132
Tabela 515 Desempenho de Veculos Leves, 20301

Custo US$ mil Gasolina Flex fuel Hbridos (gasolina) Diesel Hbridos (diesel) 15,5 17,0 15,5 17,1 16,2 19,6 16,6 18,4 17,4 20,4 Consumo2 km/l 11,0 - 19,6 12,5 22,2 12,0 25,7 13,7 24,4 15,4 32,2 Emisses CO23 g/km 122 219 112 200 94 199 105 188 80 - 168
Notas: 1) Estimativas para veculos leves de tamanho mdio; 2) Consumo em km/l de gasolina equivalente; 3) Emisses tail-pipe. Fonte: AIE.
Nessas condies, e considerando a expanso da produo de cana anteriormente apresentada, compe-se um cenrio para produo de etanol apresentado na Figura 58 Note-se que, at 2025, esse cenrio contempla um excedente na produo que, tendo em vista sua competitividade, encontra colocao no mercado internacional, to mais facilmente quanto menores forem as barreiras entrada do produto brasileiro. Pode-se dizer que, no final do perodo, o cenrio mostra-se relativamente conservador: o consumo segue crescendo pelo efeito cumulativo da frota de veculos em atividade, porm a produo reflete efeitos da concorrncia que a prospeco tecnolgica indica possvel para o perodo, como o carro hbrido, ou mesmo o veculo eltrico .
70 60 50 40 30 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030
Figura 58 Projeo da Produo e do Consumo de Etanol (em bilhes de litros por ano)
ENERGETICA
Produo
Consumo
133
n 5.6. Expanso da Oferta de Refino

n 5.6.1.Perspectivas de Expanso da Oferta de Refino no Mundo Nos parques de refino mais complexos do mundo, diante das incertezas associadas s margens de refino, ao preo do petrleo e ao prprio mercado futuro de derivados, existe uma relutncia em expandir capacidade nominal de refino, mas no de tratamento e converso (que esto associadas crescente severidade de especificaes de qualidade de combustveis nestes mercados). Ademais, observa-se tambm a busca pela adequao da produo de derivados e a estrutura de consumo do mercado, significando, no s investimentos em unidades de converso e de tratamento, como tambm a desativao de plantas menos complexas. Com respeito aos fatores de utilizao da capacidade de refino, em que pese a reduo das margens de lucro e o aumento da competitividade, espera-se que continuem a subir. Com efeito, em 1980, o fator de utilizao da capacidade de refino mdio dos EUA era cerca de 80%. Presentemente se encontra no patamar de 90%. A Tabela 5-16 apresenta os fatores de capacidade para algumas regies.
Tabela 516 Evoluo dos Fatores de Capacidade de Refino para Algumas Regies (em %)
Mundo Unio Europia 25 Total OCDE Total Antiga Unio Sovitica Total Amrica do Norte Total Amrica do Sul e Central Total frica Total Europa & Eursia Total Oriente Mdio
Fonte: BP.
2000 84 92 91 56 91 82 74 79 85
2001 84 92 91 59 91 82 77 79 85
2002 82 89 89 62 90 75 68 78 84
2003 84 91 9 64 92 75 66 8 84
2004 86 93 91 66 92 82 69 82 81
2005 86 92 91 7 89 81 73 83 83
Investimentos e Tendncias. Futuros investimentos em refinarias dos pases em desenvolvimento devero contemplar configuraes mais avanadas, de modo a atender demanda mundial por produtos mais leves, como gasolina e nafta, e diminuir as quantidades disponveis de leo combustvel. Ademais, haver tambm a necessidade de se processar petrleos mais pesados e de menor qualidade no futuro com o esgotamento das reservas de petrleo leve. Uma outra tendncia observada a busca por economias de escala. Na Europa, por exemplo, alm do processo de consolidao, observa-se a tendncia formao de grandes centros de refino por meio da integrao de diversas plantas geograficamente prximas, possibilitando economias de escala, sinergias operacionais e reduo de custos logsticos. Nesta busca pela economicidade, a distancia entre a produo e o consumo desempenha tambm um papel importante. O mercado asitico, ora atendido pelos derivados do Oriente Mdio, poder ser atendido pelos prprios refinadores asiticos. Para a China, espera-se a continuidade da racionalizao das plantas de refino com baixa capacidade, alm de investimentos em novas plantas, prximas aos
134
grandes centros consumidores. Com a taxa de aumento da demanda por derivados situando-se em 10% a.a., a opo estratgica do pas, para evitar a dependncia de importaes de derivados, ser investir em novas plantas. Atualmente, esto efetivamente em construo aproximadamente 476.100 barris/dia de capacidade de destilao no mundo inteiro. Deste total, 50% correspondem a quatro novas refinarias, sendo uma na ndia (180.000 barris/dia), uma na Nigria (12.000 barris/dia), uma em Papua Nova Guin (32.500 barris/dia) e uma na Ucrnia (16.000 barris/dia). A outra metade da capacidade em construo corresponde a ampliaes de refinarias j existentes. Ademais, do total da capacidade planejada, 80% destinam-se aos mercados emergentes na sia, Amricas do Sul e Central, Oriente Mdio e frica, sendo que 50% esto concentrados na sia; o restante da capacidade planejada concentra-se nos mercados maduros (Estados Unidos e Europa), incluindo a Europa Oriental, o que conduz concluso de que investimentos em capacidade de destilao na regio j esto em curso e no esto previstos no curto/mdio prazos. Com relao s capacidades de converso e tratamento efetivamente sendo construdas, a situao a seguinte: 40% da capacidade de converso e 50% da capacidade de tratamento concentram-se na Amrica do Norte; o restante da capacidade de converso sendo construda est distribuda pelos mercados emergentes (Amrica do Sul, Europa Oriental e Oriente Mdio).
n 5.6.2. Expanso da Oferta Nacional de Refino No longo prazo, a estratgia de expanso do refino foi formulada dentro das seguintes diretrizes bsicas: A expanso, quando necessria, se faria em mdulos caracterizados por uma capacidade nominal de processamento de 250 mil barris de petrleo por dia, tamanho considerado adequado ao ritmo de crescimento da demanda por derivados e que apresenta uma escala economicamente justificvel; A expanso dever atender ao objetivo estratgico de, na medida do possvel, equilibrar a oferta e a demanda de cada um dos derivados, priorizando aqueles em que esse balano indica dficit, ou seja, necessidade de importao; No balano entre oferta e demanda de cada derivado sero levadas em conta as alternativas tecnolgicas e energticas disponveis, quais sejam, especialmente, o etanol, no caso da gasolina, o biodiesel e o H-Bio, no caso do diesel, e os lquidos de gs natural, no caso do GLP; Na expanso petroqumica se dar prioridade ao uso do gs natural e ao petrleo, em lugar da nafta, reduzindo a demanda desse derivado; Em havendo supervit da produo de petrleo em relao demanda ser priorizado o atendimento demanda de produtos petroqumicos, minimizando a demanda de gs natural e nafta na petroqumica e possibilitando, em lugar de export-lo, agregar maior valor produo de leo cru, sempre que esta alternativa for economicamente vivel.
135
Box H-Bio e Biodiesel O biodiesel pode ser produzido a partir de diversas matrias-primas, tais como leos vegetais, gorduras animais, leos e gorduras residuais, por meio de diversos processos. Pode, tambm, ser usado puro ou em mistura de diversas propores com o diesel mineral. De modo geral, pode-se afirmar que o biodiesel um produto comercial. O custo no competitivo com o diesel mineral, mas h contnuo avano das tecnologias para a produo. Simplificando, os processos para converso de leos vegetais em combustveis podem usar transesterificao ou craqueamento. A transesterificao, por sua vez, pode empregar catalisadores alcalinos, cidos ou enzimticos, e etanol ou metanol. Com as tecnologias atuais, pode-se concluir que a transesterificao alcalina a rota mais interessante, embora haja desenvolvimentos em processos trmicos. A transesterificao etlica apesar de mais complexa que a rota metlica, poder atingir nveis equivalentes de qualidade. A matria-prima importante na deciso sobre o uso de catlise cida ou bsica. O processo H-Bio foi desenvolvido para inserir o processamento de matria-prima renovvel no esquema de refino de petrleo e permitir a utilizao das instalaes j existentes. O leo vegetal ou animal misturado com fraes de diesel de petrleo para ser hidroconvertido em Unidades de Hidrotratamento (HDT), que so empregadas nas refinarias, principalmente para a reduo do teor de enxofre e melhoria da qualidade do leo diesel. Para 2007, a Petrobrs considera a possibilidade de implantar a tecnologia H-Bio em trs refinarias, alcanando um consumo de leo vegetal da ordem de 256.000 m3/ano. Para 2008 est prevista a implantao do processo H-Bio em mais duas refinarias, o que dever elevar o processamento de leo vegetal para cerca de 425.000 m3/ano. O Centro de Pesquisas da Petrobrs realizou testes em planta piloto com at 30% de leo vegetal na carga do HDT, em mistura com fraes de diesel, tendo gerado um produto que tem as mesmas caractersticas do diesel de petrleo. Porm, o uso dessa alta proporo de leo vegetal, nas unidades industriais de HDT existentes, encontra restries operacionais devido ao maior consumo de hidrognio e limitaes de alguns equipamentos que no foram dimensionados para tal no seu projeto original. Diante disso, a rea de Refino da Petrobrs est realizando testes industriais, usando at 10% em volume de leo de soja na carga do HDT, que demonstram a adequao e a flexibilidade da tecnologia.
Nessas condies, a expanso do refino aps 2015 (at 2030) comporta a instalao de trs novas unidades, sendo duas delas do tamanho modular tpico admitido por hiptese, portanto: duas refinarias com capacidade para processar 250 mil barris de petrleo por dia cada uma, e uma orientada para a produo de produtos petroqumicos, com capacidade de 150 mil barris por dia.
136
Assim, a expanso da capacidade nominal do refino entre 2005 e 2030, sem considerar as pequenas ampliaes que devem ocorrer nas plantas existentes, monta a 1,25 milhes de barris por dia, correspondendo a aproximadamente 63% do parque atualmente instalado. A Figura 59 apresenta a expanso do refino considerada no PNE 2030 e Matriz 2030.
Figura 59 Expanso da Capacidade de Refino no Brasil (em milhes de barris de petrleo por dia)
10 bpd 4,0 refinaria do Nordeste 3,0 refinaria de Itabora 2,0 200 250 250
6
150 150 250
ENERGETICA
1,0 produo de petrleo capacidade de refino 0,0 2000 2005 2010 2015
refinaria para produtos derivados do petrleo refinaria para produtos petroqum icos
2020
2025
2030
Obs.: Os nmeros no interior das indicaes das novas refinarias correspondem capacidade nonimal da instalao, em milhares de barris por dia.

A demanda do diesel determinante na seleo do perfil das refinarias consideradas entre 2015 e 2025. A primeira, prevista para 2023, apresenta um perfil de refino que privilegia a produo de Diesel (Refinaria Diesel). A segunda, prevista para o ltimo qinqnio do horizonte, tem um perfil diferenciado e mais complexo, na medida em que, alm do diesel, prioriza-se a produo de derivados leves, como a gasolina. Evoluo da Estrutura. As novas refinarias propostas, com perfis diferentes das do parque em operao, assim como a continuidade dos programas da Petrobrs de modificaes das refinarias existentes, de modo a acompanhar o perfil do consumo de derivados no pas, estabelecem alteraes na estrutura do refino, acentuando a predominncia dos derivados leves e mdios, que devero ampliar a sua participao de 70 para 83% no perfil de produo, conforme indicado na Figura 510. Sinopse e Principais Resultados. A evoluo do balano de matrias-primas e os principais produtos das refinarias so apresentados na Tabela 517 No caso do GLP, deve-se considerar que, alm da produo a partir de refinarias, a oferta total contabiliza a produo a partir de plantas de processamento de gs natural.
137
Figura 510 Evoluo do Perfil de Produo de Derivados do Refino Nacional (% sobre dados em tep e incluindo H-bio)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11,9 17,6
outros leo combustvel
11,3 5,7
36,6 3,9 16,6 7,3 6,1 2005 nafta
diesel e H-bio
51,3
querosene gasolina GLP
3,0 19,3 4,2 5,2 2030
Tabela 517 Balano dos Principais Produtos da Refinaria (em bilhes de litros por ano)
2005 Matrias primas Petrleo, LGN e leo vegetal Petrleo LGN leo vegetal Principais produtos leo Diesel1 leo Combustvel Gasolina Gs Liquefeito de Petrleo2 Nafta Querosene 38,4 16,2 20,4 8,9 8,7 4,2 44,6 14,5 22,9 9,3 8,7 4,0 80,9 8,6 33,8 12,1 8,7 5,9 100,0 9,3 41,3 13,8 8,7 5,9 -100,5 -98,8 -1,7 -107,2 -103,6 -1,5 -2,1 -156,2 -146,8 -2,5 -6,9 -183,3 -169,7 -3,8 -9,8 2010 2020 2030
Nota: 1) Inclui diesel produzido a partir de leo vegetal (processo H-Bio);2/ No inclui a produo de GLP das UPGNs
O balano entre o consumo estimado e a produo dos principais derivados apresentado nas Figuras 5-11 a 5-14. Observe-se que, por hiptese de trabalho, procurou-se equilibrar oferta e demanda de cada derivado. Contudo, em razo da discretizao da expanso da oferta vis--vis a dinmica contnua da evoluo da demanda, podem, eventualmente, ocorrer excedentes em alguns casos, que podero ser exportados.
138
Figura 511 Produo e Consumo de leo Diesel (em bilhes de litros)

125
100
NERGETICA
75
50
25
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Consumo

Produo
Produo com H-Bio e Biodiesel
Figura 512 Produo e Consumo de Gasolina (em bilhes de litros)

45
30
ENERGETICA
15
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Consumo (transportes)
Produo
139
Figura 513 Produo e Consumo de GLP (em bilhes de litros)

40
30
RIZ ENERGETICA
20
10
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Consumo residencial

Outros consumos
Produo
Nota: Na produo est includa a parcela de GLP das Unidades de Processamento de Gs Natural.
Figura 514 - Produo e consumo de leo Combustvel (em bilhes de litros)

20
15
Z ENERGETICA
10
0 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Consumo industrial

Outros consumos
Produo
140
Vale ressaltar que produo de GLP e gasolina das refinarias deve ser somada a produo destes produtos resultante do processamento de gs natural. Admitiu-se que o processo utilizado nas UPGNs seria sempre o mesmo, voltado para a separao de GLP e C5+ at o fim do perodo e que o ndice de absoro e a participao de gs associado e gs no associado na produo total, considerando recursos descobertos e no descobertos.
Box UPGNs O processamento de gs natural resulta na recuperao de hidrocarbonetos lquidos e na produo de gs natural seco. Em algumas unidades de processamento de gs natural (UPGNs), o processamento inclui a separao de LGN (Lquido de Gs Natural) em GLP e C5+. As recuperaes de lquidos que podem ser alcanadas dependem do tipo de processo utilizado e da riqueza do gs natural. Em funo do crescimento da produo de gs natural at 2030, haver a necessidade de implantao de UPGNs para processamento deste energtico e disponibilizao do gs natural seco para o consumo final.
Sendo assim, a produo total final de GLP contabilizou tambm a produo de UPGNs, Observa-se o aumento da produo de GLP em funo da expectativa de aumento da produo de gs natural no horizonte considerado e do aumento da expectativa de recuperao de GLP considerada.
n 5.7. Expanso da Oferta de Energia Eltrica

Em 2030, o consumo de energia eltrica poder se situar entre 950 e 1.250 TWh/ano, o que exigir a instalao de uma potncia hidreltrica adicional expressiva. Mesmo que se d prioridade absoluta expanso da oferta por meio de hidreltricas, ainda assim a instalao de 120 mil MW, elevando para 80% o uso do potencial, poderia no ser suficiente para atender demanda por energia nesse horizonte. Esse quadro sinaliza, de certa forma, uma perspectiva de esgotamento a longo prazo do potencial hidreltrico nacional. Acrescente-se a tal quadro as questes de natureza socioambiental e a concluso natural que h, de fato, nas atuais condies tecnolgicas e regulatrias, que representam restries objetivas para o desenvolvimento do potencial hidreltrico brasileiro. Dessa forma, a par da prioridade que possa merecer a hidroeletricidade na expanso da oferta do sistema eltrico13, lcito admitir que outras fontes devero compor essa expanso.
13 A prioridade da energia hidrulica na expanso justificada no Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015: a fonte hidreltrica se constitui numa das maiores vantagens competitivas do pas, por se tratar de um recurso renovvel e com possibilidade de ser implementado pelo parque industrial brasileiro com mais de 90% (noventa por cento) de bens e servios nacionais (p. 74).
141
5.7.1. Oferta Potencial no Longo Prazo Como j mencionado, o Plano 2015 (Eletrobrs, 1992) estimou o potencial de gerao hdrica no Brasil em 260.000 MW14. Atualmente, considerando o potencial cuja concesso j foi outorgada (usinas em operao, em construo e em processo de licenciamento), pouco mais de 30% esto explorados15. O potencial a aproveitar de cerca de 126.000 MW, excludo o potencial estimado, dito remanescente no individualizado, isto , avaliado a partir de clculos tericos, sem a identificao, mesmo que imprecisa, do possvel barramento. Desse total, mais de 70% esto nas bacias do Amazonas e do Tocantins/Araguaia. Os estudos realizados com base nos dados disponveis permitiram compor o quadro geral do potencial hidreltrico brasileiro apresentado na Tabela 518. Esses nmeros refletem a importncia da qual se
n
reveste o potencial da bacia do Amazonas, a mais importante dentro de uma perspectiva de longo prazo. De fato, do potencial a aproveitar, mais de 60% situam-se nessa bacia, mesmo que no se considere os recursos ditos estimados.
Tabela 518 Potencial Hidreltrico Brasileiro (em MW)
Bacia Amazonas Paran Tocantins/Araguaia So Francisco Atlntico Sudeste Uruguai Atlntico Sul Atlntico Leste Paraguai Parnaba Atlntico NE Oc. Atlntico NE Or. TOTAL % Aproveitado 835 41.696 12.198 10.290 4.107 5.182 1.637 1.100 499 225 0 8 77.777 30,9 Inventrio 77.058 10.742 11.297 5.550 9.501 6.482 1.734 1.950 846 819 58 127 126.164 50,2 Estimado 28.256 5.363 4.540 1.917 1.120 1.152 2.066 1.037 1.757 0 318 23 47.549 18,9 TOTAL 106.149 57.801 28.035 17.757 14.728 12.816 5.437 4.087 3.102 1.044 376 158 251.490 100,0 % 42,2 23,0 11,2 7,1 5,9 5,1 2,2 1,6 1,2 0,4 0,1 < 0,1 100,0
Notas: 1) potencial aproveitado inclui usinas existentes em dezembro de 2005 e os aproveitamentos em construo ou com concesso outorgada; 2) inventrio nesta tabela indica o nvel mnimo de estudo do qual foi objeto o potencial; 3) valores consideram apenas 50% da potncia de aproveitamentos binacionais; 4) valores no incluem o potencial de pequenas centrais hidreltricas.
14
Deve-se considerar, contudo, que cerca de 10.000 MW includos nesta avaliao do potencial hidreltrico brasileiro correspondem a usinas de ponta, isto , que no contribuem para o atendimento da demanda de energia, oferecendo somente flexibilidade para o gerenciamento da oferta visando sua adequao curva de carga do sistema. 15 Nas condies especificadas, o potencial explorado de quase de 80.000 MW, dos quais cerca de 70.000 MW correspondem a usinas j em operao em dezembro de 2005.
142
Naturalmente, se considerado que certas interferncias so intransponveis, a possibilidade de aproveitamento desse potencial no horizonte do estudo se reduz muito. Por exemplo, o potencial a aproveitar, de 126 mil MW, encolhe para 116 mil MW, se desconsiderados os aproveitamentos que apresentam interferncia direta com parques e florestas nacionais; ou, ento, para 87 mil MW, se desconsiderados aqueles que interferem diretamente com terras indgenas; ou, ainda, para cerca de 77 mil MW se somadas as duas interferncias. Para a avaliao da expanso,excluiu-se do potencial de gerao hidreltrica, os recursos ditos estimados, que correspondem a quase 20% dos recursos totais. E, ainda, arbitrou-se um ndice mximo de aproveitamento do potencial, tomando como referncia o indicador que j se observa hoje na bacia do rio Paran (70%). Em resumo, as hipteses adotadas para avaliao do aproveitamento do potencial hidreltrico brasileiro a longo prazo, foram: Potencial passvel de ser aproveitado at 2015: indicaes j consideradas no Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015; Aproveitamento do potencial da bacia do Amazonas: At 2020: potencial para o qual se considera que no h restries ambientais relevantes; Aps 2020: demais; Aproveitamento do potencial das demais bacias aps 2015: evoluo do ndice de aproveitamento (calculado sobre o potencial total) at 70%, ao ritmo ditado pela competitividade e pela gradao das interferncias ambientais; Aproveitamento do potencial estimado remanescente: no considerado no horizonte do estudo (2030) Em termos quantitativos, essas hipteses compreendem a possibilidade de se chegar a uma potncia hidreltrica de at 174 mil MW em 2030, conforme indicado na Tabela 519, e de uma evoluo do ndice de aproveitamento do potencial hidreltrico conforme indicado na Figura 515.
Tabela 519 Potencial de Gerao dos Recursos Hdricos (em GW)
Bacia Potencial aproveitado Expanso potencial at 2015 Expanso potencial aps 2015 TOTAL Amazonas 1 12 61 74 Tocantins Araguaia 12 2 5 19 Demais 65 6 10 81 TOTAL 78 20 76 174
Notas: 1) potencial aproveitado inclui usinas existentes em dezembro de 2005 e os aproveitamentos em construo ou com concesso outorgada; 2) valores consideram apenas 50% da potncia de aproveitamentos binacionais; 3) valores no incluem o potencial de pequenas centrais hidreltrica, estimado em 17.500 MW; 4) do potencial da bacia do Amazonas, cerca de 17.000 MW no apresentam restries ambientais significativas e poderiam ser explorados antes de 2020. 5) A potncia total indicada significa que 60 mil MW no seriam considerados no horizonte do PNE 2030.
143
Figura 515 Trajetria de Aproveitamento dos Recursos Hidreltricos Nacionais (em %)

80
Demais bacias 60
Bacia do Tocantins 40 %
TOTAL Bacia do Amazonas 20
0 Atual

2030
Energia Nuclear. As expectativas de expressivo aumento do consumo mundial de energia, especialmente de energia eltrica, as preocupaes crescentes com a segurana energtica e as presses ambientais, sobretudo com relao s emisses de gases de efeito estufa, tm recolocado a opo nuclear na agenda dos fruns mundiais de energia, em geral, e dos pases desenvolvidos, em particular. Outra questo relevante quando se trata da energia nuclear, a despeito dos avanos feitos na rea, o tratamento e a disposio dos rejeitos. Conforme dados da AIEA (2004) as reservas convencionais conhecidas de urnio no mundo totalizam 4,6 milhes de toneladas, sendo 55% delas referidas a preos inferiores a US$40/kgU e mais 22% entre esse valor e US$ 80/kgU. Considerando apenas as reservas de urnio de at US$ 80/kg, portanto 77% das reservas convencionais conhecidas, a razo reserva/consumo (R/C) razoavelmente elevada, superior a 50 anos. Quanto aos preos, apesar dos impactos que os preos do petrleo produzem, pode-se dizer que o preo do quilo do concentrado de urnio (U3O8) apresenta um grau de volatilidade relativamente baixo. Nos ltimos 20 anos, situou-se, em valores correntes, abaixo de US$20/lb, superando essa marca apenas em 2005.
144
Figura 516 Preo Internacional do Concentrado de Urnio (em US$ por libra)
$120
$100
$80 US$/lb U3O8
$60
$40
$20
$0 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05
US$ 2005
Fonte: Trade Tech
US$ Corrente
No Brasil, a primeira usina a entrar em operao, Angra 116, de 657 MW, foi um projeto contratado, na forma turn-key Westinghouse que apresentou, durante um certo perodo, performance operativa deficiente, sendo objeto, inclusive, de demandas judiciais. Hoje, opera com um fator de disponibilidade superior a 80%. A segunda usina, Angra 2, com 1.350 MW, decorreu do Acordo Brasil-Alemanha, firmado em junho de 1975. Suas obras enfrentaram diversas paralisaes, mas desde 2000 a usina vem gerando para o sistema interligado nacional com fator de disponibilidade sempre superior a 60%17. O Brasil detm uma das maiores reservas globais do mineral, ainda que a prospeco esteja em fase incipiente. Alm disso, domina todo o ciclo de fabricao do combustvel nuclear, ainda que algum investimento complementar seja demandado para iniciar-se o enriquecimento no pas, sendo signatrio de todos os acordos internacionais na rea nuclear, atestando o compromisso do pas com o uso pacfico da energia nuclear e com a no-proliferao de armas nucleares. De acordo com a Indstria Nucleares do Brasil INB18, os estudos de prospeco e pesquisas geolgicas objetivando o urnio foram realizados em apenas 25% do territrio nacional. Ainda assim, as reservas do mineral evoluram 6,3 mil toneladas de U3O8, conhecidas em 1973, para a atual quantidade, pouco mais de 309 mil toneladas (Figura 5-17), ainda que nos ltimos 20 anos a evoluo tenha sido insignificante.
16 A construo da usina iniciou-se em 1972. A primeira reao em cadeia foi estabelecida em 1982. A entrada em operao comercial deu-se em 1985. 17 A primeira reao em cadeia foi estabelecida em 14 de julho de 2000. A trial operation, fase de teste em que a usina opera continuamente a 100% de capacidade, foi concluda em 21 de dezembro de 2000. Durante o perodo de comissionamento e de testes (at 31 de dezembro de 2000), a usina produziu 2.623 GWh. 18 Disponvel em http://www.inb.gov.br/reservasbrasil.asp.
145
Vale observar ainda que 57% dessas reservas esto associadas a custos inferiores a US$ 80/kgU, mostrando-se, portanto, competitivas, segundo os padres internacionais. O fato de apenas 25% do territrio nacional terem sido objeto de prospeco de urnio e a expressiva elevao das reservas no final dos anos 70, decorrente dos investimentos em prospeco ento realizados, sugere que o tamanho das reservas brasileiras de urnio pode ser ampliado com novos trabalhos de prospeco e pesquisa mineral. H mesmo indicaes de recursos adicionais que so estimados de 800 mil toneladas de U3O8, e que, se confirmados, quadruplicariam as reservas conhecidas. Assim, do ponto de vista das reservas do mineral, no h restries relevantes para a gerao nuclear no pas.
Figura 517 Evoluo das Reservas Brasileiras de Urnio (em toneladas de U3O8)
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1973
Fonte: BEN - MME/EPE (2004).
1978
1983
1988
1993
1998
2003
O combustvel nuclear utilizado na maioria das centrais no mundo, inclusive no Brasil, demanda todo um ciclo de fabricao, que compreende complexo processo industrial. Assim, no basta examinar a disponibilidade das reservas do minrio. preciso tambm avaliar as condies de oferta do combustvel. Hoje, o Brasil domina a tecnologia de todo o ciclo do combustvel, inclusive a principal fase, o enriquecimento. Essa fase a principal tanto em termos econmicos, visto que a que demanda a maior parte dos investimentos do ciclo19; como em termos polticos e estratgicos, pela sua potencial aplicao na produo de armas nucleares, o que a faz objeto de controle e salvaguardas internacionais. Contudo, a expanso das linhas de enriquecimento, em andamento, ter a concluso da primeira fase industrial ocorrendo somente em 2010, quando a capacidade instalada 114 mil Unidades de Trabalho de Separao (UTS) dever suprir 60% do combustvel consumido nas usinas de Angra 1 e 2. At l, o governo promete investir R$ 250 milhes, sendo R$ 22,4 milhes j em 2006. A entrada de Angra 3, prevista no Plano Decenal de Energia Eltrica 2006-2015, aumentar a demanda em cerca de 130 mil UTS.
19 Na cadeia de valor do ciclo do combustvel nuclear, as contribuies se distribuam, resumidamente, da seguinte forma em preos, no ano de 2003: Obteno do urnio natural 22%, Produo do hexafluoreto de urnio (converso) 5%, Enriquecimento 47% e Fabricao de combustvel 26%. Entretanto, prev-se que, no futuro, a etapa de enriquecimento do urnio deva aumentar a sua participao proporcional. (fonte: III Conferncia Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao 3 CNCTI Programas Mobilizadores Seminrio Preparatrio. Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGTEE: Braslia, 23/03/2005. Disponvel em <http://www.cgee.org.br>).
146
A unidade de Resende tem uma expanso projetada para 203 mil UTS. Compatibilizado o cronograma de expanso da unidade fabril com o de Angra 3, continuaro sendo atendidos somente 60% da demanda das trs centrais nucleares tomadas em conjunto. Na perspectiva do uso do urnio como fonte primria no horizonte at 2030, o potencial de gerao de energia eltrica dado, naturalmente, pela potncia que poderia ser instalada a partir da disponibilidade do energtico. Para efeito de calculo sero consideradas, apenas as reservas nacionais, entendendo-se possvel que, partes do ciclo do combustvel, possam eventualmente ser executadas no exterior, na medida da insuficincia de capacidade instalada no pas. Com relao s reservas, foram considerados trs cenrios, associados classificao das reservas nacionais segundo o custo estimado de explorao. So eles: Cenrio 1: considera que os recursos para gerao de energia eltrica esto limitados ao valor das reservas medidas e indicadas definidas, hoje, para um custo de explorao inferior a US$ 40/kg U3O8; Cenrio 2: considera que os recursos para gerao de energia eltrica esto limitados ao valor das reservas medidas e indicadas definidas, hoje, para um custo de explorao entre US$ 40 e US$ 80/kg U3O8; Cenrio 3: considera que os recursos para gerao de energia eltrica incluem todas as reservas medidas, indicadas e inferidas definidas, hoje, para um custo de explorao inferior a US$ 80/kg U3O8. A Tabela 520 apresenta o volume de minrio (U3O8) considerado em cada caso e sua proporo dos recursos totais, isto , incluindo os recursos adicionais estimados20, hoje avaliados em 1,1 milhes de toneladas.
Tabela 520 Cenrios de Disponibilidade do Urnio Nacional (em milhes de ton)
Cenrio 1 2 3 Disponibilidade (103 ton) 66,20 177,50 309,37 % Recursos Totais 6% 16,1% 28,1%
Com relao ao consumo de combustvel, adotou-se, como estimador do consumo de urnio na gerao de energia nuclear, o valor de 28,5 kg U3O8/GWh, adotado em estudo do Massachusetts Institute of. Technology MIT (2003). Com relao ao fator de capacidade mdio operativo tomou-se como referncia o valor de 85%. Esse valor, ou algo em torno de 90%, normalmente aceito como representativo. Nessas condies, calculou-se o potencial de gerao nuclear apresentado na Tabela 521, considerando, ainda, como vida til operativa de uma usina o prazo de 40 anos.
20 Segundo a classificao da International Atomic Energy Agency IAEA, recursos adicionais estimados compreendem recursos em extenses de depsitos j explorados ou com continuidade geolgica definida, com grau de incerteza maior que os ditos recursos razoavelmente assegurados (reservas) e, ainda, recursos com evidncias indiretas de existncia ou esperados a partir de tendncias geolgicas.
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Tabela 521 Potencial de Gerao Nuclear

Cenrio Volume de Reservas Ton U3O8 1 2 3 66.200 177.500 309.370 Potencial Total MW 7.800 20.800 36.400 MW 4.500 17.500 33.000 Potencial Novas Usinas Unidades 4 17 33
Notas: 1) Os valores do potencial esto arredondados. 2) O potencial de novas usinas exclui a potncia instalada em Angra 1 e 2 e na futura usina Angra 3. 3) Para o clculo do nmero de unidades considerou-se a potncia de referncia de 1.000 MW.
Oferta de Energia Eltrica a partir do Carvo Mineral. O carvo a mais abundante fonte de energia primria disponvel no planeta. Ainda que concentradas em trs grandes regies (sia e Oceania, 32,7%; Eursia, 31,6% e Amrica do Norte, 28,0%), as reservas de carvo (somente as reservas provadas) so abundantes o suficiente para suportar todo o consumo mundial por mais de 160 anos. Mesmo as reservas nacionais, podem ser consideradas relativamente expressivas em termos mundiais: o Brasil detm a 10 maior reserva do mundo, 1,1% das reservas totais, suficiente para atender a produo atual por mais de 500 anos. No Brasil, a participao do carvo sempre foi muito pequena, tanto no total da oferta de energia primria quanto, e especialmente, na gerao de energia eltrica. De acordo com o Balano Energtico Nacional, a participao do carvo mineral na oferta interna de energia situou-se abaixo de 4% na dcada de 70. Elevou-se na dcada seguinte, atingindo um mximo de 7,7% em 1985, refletindo polticas governamentais de incentivo ao uso do carvo nacional, at como parte da estratgia de enfrentamento da crise energtica deflagrada com os choques nos preos internacionais do petrleo, em 1973 e 1979. Em razo das caractersticas do carvo nacional, seu uso para a gerao de energia eltrica tem sido limitado. Com efeito, grande parte do carvo consumido no pas do tipo metalrgico, basicamente importado e utilizado na indstria, especialmente na siderurgia. O carvo nacional, do tipo carvo vapor, majoritariamente (85%) destinado produo de energia eltrica. Em 2005, apenas 1,6% da oferta interna de energia eltrica foi proveniente da gerao termeltrica a partir do carvo. Logstica. No Brasil, alm da problemtica ambiental, as questes relevantes na discusso do potencial da gerao termeltrica a carvo esto muito relacionadas disponibilidade do energtico (reservas e importao), infra-estrutura (especialmente de transporte), aos aspectos de natureza tecnolgica e econmica (refletido no custo da gerao) e aos de natureza geopoltica e estratgica (por exemplo: dependncia de importaes). Quanto questo do transporte do carvo, deve-se ter em conta que o modal mais indicado depende de vrios fatores, mas principalmente da distncia a ser coberta. No mundo, o carvo geralmente transportado por esteiras ou caminhes, para curtas distncias. Trens e barcaas, ou mesmo pequenos navios, so usados no caso de distncias mais longas, porm, quase sempre, restrito ao transporte domstico. Alternativamente, o carvo pode ser misturado com gua, de modo a formar uma pasta, permitindo o transporte por dutos. Navios so comumente usados no transporte internacional, em tamanhos nunca
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inferiores a 40.000 DWT. Em todos os casos, o carvo transportado tem um contedo energtico que justifica tal transporte. No caso de carves de alto teor de cinzas e relativamente baixo teor de carbono, dificilmente se justifica o transporte a longas distncias. Esse precisamente o caso do carvo brasileiro. O carvo brasileiro proveniente das jazidas do Rio Grande do Sul tem teor de cinzas no inferior a 40% e teor de carbono no superior a 30%. Essas condies tornam antieconmico seu transporte a longas distncias . Assim, a utilizao do carvo nacional tem-se justificado apenas em usinas localizadas prximas s minas, portanto na regio Sul. Usinas a carvo em outras regies, demandariam preferencialmente carvo importado. As regies brasileiras naturalmente candidatas a instalar termeltricas a carvo importado seriam o Nordeste e o Sudeste, quer pelas dimenses do mercado de energia eltrica, quer pela necessidade de alternativas de gerao de porte (aqui preciso ter em conta as ocorrncias conhecidas de carvo nacional, de valor comercial competitivo, esto concentradas na Regio Sul). Ambas as regies possuem portos estrategicamente localizados, com amplas condies de receber, ou de se preparar para tal, grandes volumes de carvo. Alguns desses portos j funcionam como terminais de carvo, para atendimento indstria siderrgica, como Sepetiba, no Rio de Janeiro, e Vitria, no Esprito Santo. Pelo menos um porto no Nordeste, Pecm, no Cear, em breve estar atendendo siderrgica local. Outros portos no Nordeste, como Suape, em Pernambuco, e Itaqui, no Maranho, tambm renem condies para receber esse tipo de carga, ainda que investimentos adicionais possam ser necessrios. Nesses trs casos, um outro fator relevante a possibilidade de integrao com o modal ferrovirio, aumentando a flexibilidade para a localizao de usinas termeltricas21. Avaliao do Potencial de Gerao. Para efeito de avaliao do potencial de gerao de eletricidade a partir do carvo, considerando o carvo importado, pode-se concluir que, no horizonte de estudo, no existem restries relevantes quanto disponibilidade de carvo, sendo perfeitamente plausvel admitir, na formulao de alternativas para a expanso da oferta de energia eltrica, a possibilidade de instalao de 10.000 MW em termeltricas a carvo nas regies Nordeste e Sudeste. Quanto ao consumo especfico de carvo (quantidade do mineral necessria para gerar 1 MWh), tem-se que o valor observado na usinas em operao no Rio Grande do Sul no , hoje, inferior, a 1.200 kg/MWh enquanto que na usina de Jorge Lacerda no supera, em mdia, a 700 kg/MWh. Por outro lado, todas as usinas em projeto estimam um consumo especfico entre 1.000 e 1.100 kg/MWh. As diferenas se explicam pelo uso de carvo bruto (ROM - run of mine), quando o consumo especfico mais elevado, e de carvo beneficiado. Para efeito de clculo do potencial de gerao, consideraram-se aqui as duas possibilidades. Nesse ltimo caso, considerou-se um fator de 50% de perda do volume bruto do mineral, correspondente experincia do beneficiamento realizado em Santa Catarina. Quanto ao rendimento, a experincia mundial revela uma performance mdia de 32%. Na tecnologia convencional, de combusto pulverizada, os fabricantes asseguram rendimentos no inferiores a 35%, podendo chegar a mais de 40% na hiptese de uso do ciclo supercrtico. Alm disso, todas as quatro termeltricas nacionais em construo e em projeto devero operar com rendimento mnimo de 35%.
21 A integrao com o modal ferrovirio uma possibilidade real tendo em vista o projeto da Ferrovia Nova Transnordestina, que prev a construo de uma moderna ferrovia com 1.800 km de extenso, ligando Eliseu Martins, no Piau, aos portos de Pecm e Suape. No Maranho, o porto de Itaqui, j servido pela Estrada de Ferro Carajs, est na rea da Ferrovia Norte-Sul, em construo.
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Para efeito da quantificao do potencial de gerao de energia eltrica com o carvo nacional parametrizou-se o rendimento das futuras unidades entre 35 e 45%. Complementarmente, foram adotadas as seguintes hipteses de clculo: Fator de capacidade mdio operativo: 60% Vida til: 175.000 horas, equivalente a um perodo de 25 anos, com fator de capacidade de 80% ou de cerca de 35 anos com fator de capacidade de 60%. Poder calorfico do carvo: 2.400 kcal/kg, quando utilizado o carvo ROM e 4.500 kcal/kg, quando utilizado o carvo beneficiado (referncia carvo da Usina de Jorge Lacerda); Equivalncia energtica adotada para a energia eltrica: 860 kcal/kWh. Os resultados so apresentados na Tabela 522.
Tabela 522 Potencial de Gerao de Eletricidade com o Carvo Nacional (em MW)
Reservas 6,7 x 10 ton
9
Carvo ROM Beneficiado
Rendimento 35% 32.000 46.000 40% 36.500 52.500 45% 41.000 59.000
Considerando a potncia unitria de referncia de 500 MW, pode-se dizer que, no estgio tecnolgico atual e considerando apenas as reservas ditas medidas, h disponibilidade de carvo nacional para instalao de pelo menos 64 usinas, que operariam com um fator de capacidade mdio de 60% por cerca de 35 anos. J na discusso do potencial de gerao de energia eltrica no Brasil a partir do carvo importado, a questo de maior interesse que se coloca a quantidade do mineral que seria demandada para suprir tal parque de usinas. Para efeito desse clculo, foram usadas as mesmas hipteses do caso do carvo nacional, com exceo, naturalmente, do poder calorfico. Para estimar esse parmetro, tomou-se como referncia os carves da frica do Sul, Colmbia e Austrlia, cujos poderes calorficos variam entre 5.000 e 7.500 kcal/kg (WCI, 2005). O clculo foi feito para as potncias de 1.000, 5.000 e 10.000 MW. A Tabela 5-23 resume os resultados obtidos.
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Tabela 523 Potencial de Gerao de Eletricidade com o Carvo Importado (Quantidade de carvo demandada, em milhes de toneladas por ano)
Potncia (MW) 1.000 Poder calorfico (kcal/kg) 5.000 6.000 7.500 5.000 5.000 6.000 7.500 10.000 5.000 6.000 7.500 Rendimento 35% 2,59 2,15 1,72 12,92 10,77 8,62 25,85 21,54 17,23 40% 2,26 1,86 1,51 11,31 9,42 7,54 22,62 18,85 15,08 45% 2,01 1,68 1,34 10,05 8,38 6,70 20,01 16,76 13,40
Para se ter uma idia da significncia desses valores, considere que, para uma potncia de 10.000 MW, o volume mdio de importao demandado comparvel s importaes atuais de carvo pelo pas. Alm disso, tomando como referncia para o preo internacional do mineral o carvo da frica do Sul e considerando um frete at o porto do Rio de Janeiro (US$ 70/t), o valor das importaes de carvo seria de no mximo US$ 1,8 bilhes por ano, para a potncia de 10.000 MW (isso corresponde a cerca de 1,5% das exportaes brasileiras registradas em 2005, US$ 118 bilhes, e a menos de 1% do fluxo de comrcio exterior nesse mesmo ano, US$ 191,9 bilhes). Oferta de Energia Eltrica a Partir do Gs Natural. Quanto perspectiva de maior oferta de gs natural no longo prazo, alm do aumento da explorao e produo domstica, no se pode ignorar o grande volume comprovado das reservas existentes na Amrica do Sul e a possibilidade de importao de GNL. Nessas condies, para efeito da estimativa de potencial de gerao de energia eltrica a partir do gs natural convm considerar duas situaes, caracterizadas por horizontes de anlise distintos: (i) A primeira envolve as perspectivas de mdio prazo, utilizando, essencialmente, os resultados apresentados no Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015 e o Plano de Negcios 20072011 da Petrobras, reconhecendo a presena da estatal nesse mercado; (ii) A segunda envolve projees para o horizonte at 2030, cujas premissas utilizadas so explicitadas adiante.
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Segundo o Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015, o parque termeltrico a gs natural em operao no sistema interligado nacional (SIN) perfazia, em 31 de dezembro de 2005, a potncia de 7.649 MW. Ainda de acordo com o PDEE 2006-2015, a expanso do parque termeltrico a gs natural no SIN, at 2011, ser de 4.484 MW. Trata-se da programao de instalao de 7 unidades (quatro delas ampliao de usinas existentes), perfazendo um total de 2.034 de MW22. Alm dessas usinas, h a indicao, para o ano 2011, da necessidade de um montante adicional de gerao termeltrica correspondente instalao de 3.500 MW, dos quais o plano sugere que 2.450 MW utilizem o gs natural como combustvel. Assim, a previso, ento, de que se atinja, no SIN, a potncia instalada de cerca de 10.040 MW em 2010 e de, pelo menos, 12.490 MW em 2011. Por outro lado, a Petrobras, em seu Plano de Negcios 2007-2011, estima que a oferta de gs natural em 2011 possa chegar a 120 milhes de m3 por dia, sendo 70 milhes referentes produo nacional (parcela entregue ao consumo final) e 50 milhes provenientes de importaes: 30 milhes da Bolvia (Gasbol) e 20 milhes via GNL. Ainda segundo o documento da Petrobras, essa oferta atenderia a um mercado distribudo entre indstrias (38 milhes de m3 por dia), gerao termeltrica (48 milhes) e outros consumos (34 milhes para residncias, setor servios e consumo prprio da Petrobras). Considerando as trmicas supridas diretamente a partir da Bolvia e Argentina23, tem-se que a disponibilidade de gs para gerao de energia eltrica em 2011 seria de 53,2 milhes de m3 por dia, valor que ser considerado para efeito do clculo aqui desenvolvido. A demanda de gs natural para a gerao termeltrica depende do rendimento da converso e do fator de capacidade de operao das usinas. O rendimento , basicamente, funo do tipo de usina, ciclo simples ou ciclo combinado. As usinas de ciclo simples apresentam rendimento de at 35%. As de ciclo combinado podem apresentar ndices superiores a 45%. O parque gerador termeltrico brasileiro relativamente novo e, na maioria dos casos, constitudo por usinas em ciclo combinado24. Assim, o valor de 45% um bom estimador do rendimento do parque termeltrico a gs no horizonte em questo (2011).
22 Esse total no inclui a usina Termonorte II, em Rondnia, por se tratar de usina existente, que ser integrada ao SIN a partir da efetivao da interligao do sistema Acre-Rondnia ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste. De outro lado, inclui as usinas de Camaari, na Bahia, e de Santa Cruz, no Rio de janeiro, construdas como unidades bicombustvel, que operam(ro) com leo diesel em face de restries na oferta de gs. 23 Aos valores indicados no Plano de Negcios da Petrobras deve-se acrescentar a importao de 5,2 milhes de m3 por dia, feita diretamente pelos proprietrios das usinas termeltricas de Cuiab (480 MW) e Uruguaiana (638 MW). 24 Os levantamentos feitos indicam que 29% da potncia instalada em trmicas a gs operam, hoje, em ciclo simples, porm a expanso deve ser feita em ciclo combinado, o que tende a reduzir esse percentual.
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Tabela 524 Gerao Termeltrica a Gs Natural no SIN em 2010

Usina Parque existente1 Termorio Santa Cruz Nova3 Vale do Au Trs Lagoas Canoas Cubato Termonorte II Araucria TOTAL GERAL TOTAL excl. bicombustvel
4
Sistema ou Subsistema SIN SE/CO
Status O A A
Potncia MW 7.6492 123 370 316 340 110 90 216 360 469 10.043 9.214
Incio de operao Mar/06 Ago/06 Fev/07 Mar/07 Jan/08 Jan/08 Jan/08 Jan/08 Dez/08 -
SE/CO NE SE/CO S SE/CO SE/CO S SIN SIN
A C A A C I C -
Notas: 1) Usinas em operao em 31/12/2005; 2) Essa potncia inclui 513 MW (Camaari-NE, 347 MW e Santa Cruz-SE/CO, 166 MW) em termeltricas bicombustvel (gs e diesel), que operam hoje com leo em razo de restries na oferta de gs; 3) Usina bicombustvel (gs e diesel), operando com leo enquanto perdurar restrio na oferta de gs; 4) Usina existente, operando com leo diesel at a disponibilizao do gs natural de Urucu, que passaria a integrar o Sistema Interligado Nacional SIN com a interligao do sistema AcreRondnia. Subsistemas: NE Nordeste; SE/CO Sudeste/Centro-Oeste (inclui Acre-Rondnia a partir de janeiro de 2008); S Sul. Status: O em operao; A ampliao; C em construo; I interligao. Fonte: PDDE (2006-2015)
Tabela 525 Necessidade de Gerao Trmica Indicada no SIN em 2011

Subsistema Potncia MW 2.450 Nordeste 250 Sudeste/Centro-Oeste Sul TOTAL
Fonte: Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica (EPE, 2006)
Combustvel indicado gs natural biomassa biomassa carvo -
450 350 3.500
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Embora o fator de capacidade seja tanto dependente da conjuntura hidrolgica, quanto da contratao a que se dispe. Em uma avaliao de longo prazo, para efeito da avaliao da demanda de gs para a gerao termeltrica, o fator de capacidade foi parametrizado entre 40 e 90%. Nessas condies, e considerando a potncia instalada em termeltricas a gs natural visualizada para 2011, de 12.490 MW, estima-se que a demanda desse combustvel para a gerao termeltrica nesse ano possa atingir 58,6 milhes de m3 por dia, como indicado na Tabela 526.
Tabela 526 Demanda de Gs Natural para Gerao Termeltrica em 2011 (em milhes de m3 por dia)
Fator de Capacidade 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Hipteses de clculo: Potncia instalada de 12.490 MW e rendimento de 45%.
Demanda Mm3/dia 26,0 32,5 39,1 45,6 52,1 58,6
Confrontando esses resultados com a disponibilidade de gs natural informada no Plano de Negcios da Petrobrs (acrescida da importao para as usinas de Cuiab e Uruguaiana), pode-se concluir que: A oferta de gs para a gerao termeltrica suficiente para atender o despacho mximo de uma potncia total de 11.300 MW, isto , suficiente para atender ao sistema existente e praticamente quase toda da expanso prevista no PDEE 2006-2015; A potncia total prevista, inclusive a demanda das unidades bicombustvel que hoje operam com gs e a demanda da trmica indicativa na regio Nordeste, operaria com fator de capacidade 82%. Ressalte-se que a operao do parque termeltrico a gs com 90% de fator de capacidade somente se dar em condies de severa adversidade hidrolgica. Em condies normais, de se esperar um fator de capacidade bem menor. A oferta diria de 20 milhes de m3 de GNL permite atender a essa flexibilidade. Note-se que a diferena entre a demanda de gs das usinas operando com 90 e 70% de fator de capacidade, de 13 milhes de m3 por dia, compatvel com o dimensionamento dessas plantas de regaseificao de GNL. Por outro lado, a diferena entre a demanda mxima de gs e a oferta anunciada, de cerca de 5 milhes de m3 por dia, poderia ser atendida, se fosse o caso, com expanso da oferta de GNL. Nessas condies, para efeito da avaliao do potencial de gerao de energia eltrica a partir do gs natural no horizonte de longo prazo (aps 2011) foram assumidas as seguintes hipteses: No h restries relevantes de infra-estrutura de transporte e distribuio de gs natural, vale dizer, admite-se que tal infra-estrutura possa se expandir adequadamente nesse horizonte; Toda a expanso termeltrica se far em ciclo combinado, de maior eficincia.
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O consumo de gs para uso no-termeltrico, exclusive o consumo final do setor energtico, evoluir conforme a trajetria indicada no Captulo 4 para o Cenrio B1, atingindo, em 2030, pouco mais de 100 milhes de m3 por dia; A produo domstica de gs seguir a trajetria apresentada no Captulo 5, limitando-se a cerca de 250 milhes de m3 por dia a partir de 2025, o que significa um volume de entrega de 150 milhes de m3 por dia ao mercado consumidor. Nessas condies, mantido o volume de importao de gs natural previsto para 2011, de cerca de 50 milhes de m3 por dia, a disponibilidade diria de gs para a gerao de energia eltrica seria de 98 milhes de m3 em 2030. Aumentar esse volume de importaes no , absolutamente, incompatvel com os cenrios de crescimento macroeconmico, nem significa, necessariamente, aumento da dependncia externa. Em 2011, o volume de importao previsto, corresponde a cerca de 40% do consumo. Manter essa mesma proporo de importao significa disponibilizar para a gerao de energia eltrica at 148 milhes de m3 por dia em 2030. Esses volumes de gs natural permitem o despacho mximo (90% de fator de capacidade) de uma potncia termeltrica de 22.300 ou 33.700 MW, conforme indicado na Tabela 5-27.
Tabela 5-27 Potencial de Gerao Trmica a Gs em 2030
Disponibilidade de gs para gerao de eletricidade 98 milhes m /dia
3
Potncia instalvel, em MW TOTAL 22.300 33.700 Entre 2011-2030 9.800 21.200
148 milhes m3/dia
Nota: Considerando atendido o despacho mximo das usinas (fator de capacidade de 90%) e rendimento de 48% na converso.
Oferta de Energia Eltrica a Partir da Biomassa da cana-de-acar. A oferta de energia eltrica a partir da biomassa se d por meio de diversas vias tecnolgicas. As principais tecnologias que constituem as inovaes disponveis para viabilizar a melhoria do aproveitamento dos recursos energticos da biomassa na gerao de energia eltrica pelo setor sucroalcooleiro so: Ciclo a vapor com turbinas de contrapresso, empregado de forma integrada a processos produtivos atravs da cogerao; Ciclo a vapor com turbinas de condensao e extrao, que podem operar de forma integrada a processos produtivos atravs da cogerao ou isoladamente; Ciclo combinado integrado gaseificao da biomassa. Na Tabela 528, so apresentados os parmetros de referncia de cada uma das tecnologias relevantes.
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Tabela 528 Gerao Especfica de Energia Eltrica a partir da Biomassa (Excedente exportvel para o sistema eltrico segundo o modo de operao)
Tecnologia Ciclo a vapor de baixa eficincia (sistemas atualmente utilizados) Ciclo a vapor com turbinas de contrapresso Ciclo a vapor com turbinas de condensao e extrao Ciclo combinado integrado gaseificao da biomassa
Nota: 1) referenciado biomassa em base seca.
Em cogerao (kWh/tonBiomassa) 15 215 340 1.050
Em gerao Pura (kWh/tonBiomassa) 530 1.150
Entre as possibilidades tecnolgicas consideradas, o ciclo de cogerao a vapor com turbinas de contrapresso o que apresenta maiores perspectivas de aplicao na expanso setorial, tendo em vista que os sistemas de atendimento energtico em usinas sucroalcooleiras so, necessariamente, ciclos de cogerao topping a vapor, devido necessidade de atendimento s demandas energticas do processo. Os ciclos com turbinas de contrapresso privilegiam a eficincia energtica pela elevao da eficincia geral da caldeira de gerao de vapor, dos nveis de presso e de temperatura desse vapor, que passa a patamares de 80 a 100 kgf/cm, podendo atingir valores de at 150 a 180 kgf/cm, a mais longo prazo, na medida do desenvolvimento tecnolgico nacional. Alm dos ganhos de eficincia do processo produtivo e da caldeira, nesses ciclos as turbinas a vapor podem apresentar melhores especificaes fluido-mecnicas e termodinmicas, com maior nmero de estgios e melhores desempenhos. A segunda tecnologia em termos de potencial de penetrao a que adiciona um condensador ao sistema descrito, cuja funo principal permitir a expanso do vapor at presses inferiores atmosfrica, elevando o aproveitamento da energia nele contida. No ciclo combinado integrado gaseificao da biomassa a eficincia muito elevada. Por possurem condensadores, apresentam, alm disso, basicamente as mesmas vantagens e desvantagens do ciclo a vapor de condensao e extrao. Essa tecnologia, contudo, ainda no est disponvel comercialmente, ao menos nas escalas consideradas adequadas para integrao s unidades de processamento da cana. Apesar disso, e dos investimentos relativamente mais elevados que requer, essa tecnologia no deve ser descartada dentro de uma perspectiva de longo prazo. O cenrio formulado para evoluo das tecnologias de gerao de energia eltrica no setor sucroalcooleiro considerou trajetrias diferenciadas para o parque existente, que atende demanda de processamento atual (2005), e para a expanso desse parque (novas instalaes). At 2015, esse cenrio toma por base os estudos de substituio e renovao da capacidade industrial do prprio setor. A mais longo prazo admite-se que a tendncia de renovao se mantenha e considera-se o uso da tecnologia de ciclo combinado a partir de 2020. A Figura 5-18 apresenta a evoluo da estrutura do parque de processamento de cana segundo as tecnologias de gerao de energia eltrica.
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Figura 518 Cenrio de Evoluo da Estrutura do Processamento de Cana, Segundo as Tecnologias de Gerao de Eletricidade
Instalaes de processamento de cana existentes em 2005 100% 75% 50% 25% 0% 2010 2020 2030 100% 75% 50% 25% 0% 2010 2020 2030 Novas instalaes de processamento de cana (incio de operao aps 2005)
Ciclos de baixa eficincia (situao atual, 2005) Ciclos com condensao e extrao
Ciclos com turbinas de contrapresso Ciclo combinado integrado gaseificadores
Nessas condies, estima-se que a capacidade potencial de gerao de energia eltrica excedente, isto , depois de atendidas as necessidades de consumo prprio das instalaes do setor sucoalcooleiro, possa atingir, em 2030, 6.830 MW, dos quais 2.480 MW associado capacidade de processamento existente em 2005 e 4.350 MW expanso dessa capacidade, conforme indicado na Tabela 5-29.
Tabela 529 Potencial de Gerao de Eletricidade Associado s Instalaes de Processamento de Cana-de-Acar (em MW)
2005 Instalaes existentes em 2005 Ciclos de baixa eficincia Ciclos com turbinas de contrapresso Ciclos com condensao e extrao Ciclo combinado SUBTOTAL Novas instalaes Ciclos com turbinas de contrapresso Ciclos com condensao e extrao Ciclo combinado SUBTOTAL TOTAL 100 350 500 2.170 90 10 410 90 1.560 560 50 2.170 4.110 2.770 1.160 420 4.350 6.830 250 1.670 250 140 1.380 150 90 1.260 420 170 1.940 30 1.400 590 460 2.480 2010 2020 2030
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Oferta de Energia Elica. O potencial elico brasileiro tem despertado o interesse de vrios fabricantes e representantes dos principais pases envolvidos com essa tecnologia. Existem cerca de 5.300 MW em projetos elicos autorizados pela ANEEL, sendo a grande questo o custo. A despeito da queda do custo unitrio de investimento em razo da evoluo rpida na curva de aprendizagem, o baixo fator de capacidade dessas centrais ainda faz com que o custo mdio de gerao se situe na faixa de 75 US$/MWh, mesmo com o investimento por kW considerado a US$ 1.20025. Oferta de Energia Eltrica a partir de Resduos Urbanos. O aproveitamento dos resduos slidos urbanos (lixo) apresenta diversas vantagens scio-ambientais e, por isso, h um grande interesse em viabilizar o seu aproveitamento energtico. A produo de energia eltrica a partir desses materiais j apresenta alternativas tecnolgicas maduras. A avaliao do potencial energtico do lixo requer a cenarizao de sua produo assim como de sua composio. Hoje, conforme a II Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico do IBGE (2000) e o Manual de Gerenciamento Integrado do Lixo, do IPT-SP (1998), estima-se que a produo per capita de resduos urbanos no Brasil seja da ordem de 0,54 kg por dia, pouco mais de um tero da produo norte-americana, sendo que 47,5% material orgnico e 30% material reciclvel. Nos Estados Unidos, a proporo de reciclveis atinge 65%. Como efeito do crescimento da renda e da melhoria em sua distribuio, haveria tanto aumento na produo de resduos como alterao em sua composio. Considerou-se que, em 2030, poder-se-ia atingir ndices de produo e proporo de reciclveis correspondentes metade da diferena atual entre os ndices norte-americanos e brasileiros. Nessas condies, o potencial de produo de energia eltrica a partir dos resduos urbanos, segundo as opes tecnolgicas disponveis, o apresentado na Tabela 5-30.
Tabela 530 Potencial de Gerao de Eletricidade com Resduos Urbanos
2020 Caractersticas dos resduos Volume (milhes de toneladas por ano) % de material orgnico % de material reciclvel Potencial de gerao de eletricidade (MW)
1
2030
62,7 56,0 39,0
92,2 47,5 47,5
Biogs de aterros Digesto anaerbica Incinerao Ciclo combinado otimizado

Nota: 1) Considerando fator de capacidade de 80%
1.700 980 3.740 5.980
2.600 1.230 5.280 8.440
25 Clculo considerando taxa de juros de 8% ao ano, sem impostos e sem alavancagem financeira.
158
Oferta de Energia Solar. Na rea da energia solar, h os sistemas fotovoltaicos, isolados ou integrados rede, e os sistemas heliotrmicos. Os sistemas fotovoltaicos isolados tiveram ampla penetrao no Brasil atravs de vrios programas, totalizando, em 2004, mais de 30 mil sistemas instalados 26. O direcionamento para esses nichos de mercado comunidades e cargas isoladas dever permanecer ao longo do horizonte do plano, at porque a expanso, em muitos casos, depende ainda de incentivos, o que poder ser reduzido na medida do aumento de escala da gerao fotovoltaica e conseqente queda nos preos. J a energia solar fotovoltaica integrada rede surge como uma grande promessa para a gerao distribuda. Questes tcnicas para seu emprego parecem equacionadas. Um dos aspectos importantes ser normalizar questes essenciais da gerao distribuda, nos aspectos de qualidade, segurana e proteo. Mas a maior dificuldade ainda reside no custo das clulas. Considera-se que a gerao torna-se competitiva a partir de US$ 3.000/kW, tomando como base de comparao a tarifa de fornecimento. Nessa situao, o custo do mdulo seria de US$ 1,50, que a curva de aprendizagem sugere possvel atingir, nos Estados Unidos, somente aps 2020. Nessas condies, considerou-se que o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, integrada rede, seria marginal no horizonte de estudo. A gerao heliotrmica, embora haja estudos que apontem uma reduo do custo de instalao de uma usina, no se mostra ainda competitiva Energia Eltrica de Outras fontes. Outras fontes renovveis so os resduos agrcolas e industriais, que apresentam alguma viabilidade no longo prazo, e a energia do mar, principalmente derivada das correntes de mar e das ondas. O aproveitamento dessas ainda est em fase incipiente, tecnologicamente comparvel da gerao elica de 10-15 anos atrs, porm vem despertando interesse pelo pequeno impacto ambiental, grande previsibilidade, alta densidade energtica e amplas perspectivas de evoluo tcnica. Nesse caso, o aproveitamento da energia cintica das mars a tendncia tecnolgica que se consolida pela similaridade com a gerao elica.
n
5.7.2. Cenrio de Expanso da Oferta
Os estudos do plano decenal no ciclo de planejamento de 2006, que abrangem o perodo 2007-2016, foram desenvolvidos em paralelo aos estudos do PNE 2030 e da MEN 2030. Na Tabela 5-31 apresenta-se um resumo dos principais elementos da evoluo da oferta de energia eltrica at 2015, tendo como base o plano decenal do ciclo passado (2005) e os estudos em curso do ciclo de 2006.
26 Destacam-se o projeto PRODUZIR, para eletrificao de domiclios, que instalou, com recursos do Banco Mundial, 11 mil sistemas de 50 W de potncia mdia, e o Programa de Desenvolvimento Energtico de Estados e Municpios PRODEEM, do MME, agora incorporado ao Programa Luz para Todos, com a instalao de quase 9 mil sistemas com potncia mdia de 535 W em escolas, postos de sade, igrejas, centros comunitrios, bombeamento d gua e etc.
159
Tabela 531 Evoluo da Capacidade Instalada no Perodo 2005-2015 (em GW)

Fonte Hidreltricas Grande porte1 Trmicas Gs natural Nuclear Carvo Outras Alternativas PCH Centrais elicas Biomassa da cana Resduos urbanos Importao TOTAL 2005 68,1 68,1 14,2 8,7 2,0 1,4 2,1 0,7 0,6 -2 0,1 0 7,7 90,7 2015 99,0 99,0 21,8 13,0 3,3 2,5 3,0 4,8 1,8 1,4 1,6 -2 8,4 134,0 Acrscimo no perodo 30,9 30,9 7,6 4,3 1,3 1,1 0,9 4,1 1,2 1,4 1,5 -2 0,7 43,3 mdio anual 3,09 3,09 0,76 0,43 0,13 0,11 0,09 0,41 0,12 0,14 0,16 -2 0,07 4,33
Nota: 1) exclui a parte paraguaia da Itaipu - Binacional, considerada na importao; 2) valor inferior a 100 MW.
Com relao s fontes alternativas h aspectos especficos a considerar. Do ponto de vista geogrfico, levou-se em conta a distribuio do potencial de cada fonte, conforme definido pelas condies naturais (centrais elicas e PCH) ou pelas condies de produo e disponibilizao do recurso energtico (biomassa da cana e resduos urbanos). Do ponto de vista regulatrio, considerou-se o programa especfico de incentivo, o PROINFA, cuja lei que o instituiu estabelece critrios gerais para a expanso. Ainda que a segunda fase desse programa carea de regulamentao, o custo mdio de gerao dessas fontes, com exceo das centrais elicas, indica uma competitividade tal que, independentemente da regulamentao, pode-se esperar incremento importante na participao dessas alternativas. o caso, em especial, das centrais de cogerao a partir da biomassa da cana e das PCH. No caso dos resduos urbanos, a necessidade de regulamentao de aspectos das atividades anteriores ao seu aproveitamento energtico, como, por exemplo, sistema de coleta e separao, destinao do material coletado, formao dos aterros, etc., sugere que a intensificao dessa alternativa, cuja implementao j se inicia hoje, ocorra ao final do horizonte de estudo. No caso das centrais elicas, deve-se reconhecer que o esforo de reduo do custo de investimento ainda no dever conferir competitividade econmica a essa alternativa, pelo que sua considerao significa a necessidade de manuteno de mecanismos de incentivo. Diante do exposto, considerou-se o incremento das fontes alternativas na matriz eltrica brasileira a longo prazo ad hoc da anlise energtica-econmica convencional. Com efeito, a lgica que sustenta o
160
desenvolvimento dessas fontes determinada por fatores externos ao setor eltrico. Nessas condies, os parmetros considerados em cada caso para a expanso entre 2015 e 2030 foram: PCH: desenvolvimento de cerca de metade do potencial hoje conhecido, o que significa acrescentar 6.000 MW no perodo; Centrais a biomassa: aproveitamento do potencial indicado pelos estudos especficos sobre a canade-acar significando acrescentar 4.750 MW no perodo; Resduos urbanos: aproveitamento energtico de metade do volume de resduo urbano produzido pelas 300 maiores cidades brasileiras (cerca de 40% do volume nacional), o que significa uma potncia de 1.300 MW; Centrais elicas: instalao de uma capacidade instalada equivalente toda a primeira fase do PROINFA, o que significa acrescentar 3.300 MW no perodo. Com relao s fontes convencionais de produo de eletricidade, a competio entre as hidreltricas e termeltricas foi o problema apresentado soluo pelo modelo de clculo utilizado, considerando, naturalmente, a localizao de cada fonte nos subsistemas interligados e o custo de expanso dessas interligaes. Tomando como referncia o ritmo de expanso de cada uma dessas fontes nos prximos 10 anos (horizonte do plano decenal) e considerando um crescimento harmonioso27 desse ritmo para o fim do horizonte. Este exerccio definiu um total para a expanso da gerao trmica entre 2015 e 2030, de 30.000 MW ( Tabela 5-32): Gerao a gs natural: 15.000 MW; Gerao nuclear: 6.000 MW; Gerao a carvo mineral: 9.000 MW, dos quais 5.000 MW com carvo nacional.
27 Entenda-se por crescimento harmonioso um ritmo que se admita compatvel com a evoluo da capacitao industrial e do estgio de desenvolvimento tecnolgico, bem assim com as restries scio-ambientais e as dificuldades de natureza regulatria.
161
Tabela 5-32 Alternativas para a Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030 (em MW)
Fonte Hidreltricas Grande porte3 Trmicas Gs natural Nuclear Carvo Outras Alternativas PCH Centrais elicas Biomassa da cana Resduos urbanos TOTAL Norte 44.000 44.000 0 0 0 0 5
Nordeste 1.100 1.100 9.000 4.000 3.000 2.000 0 3.950 500 2.200 950 300 14.050
4
Sudeste1 10.000 10.000 15.000 10.000 3.000 2.000 0 8.000 4.000 0 3.300 700 33.000
4
Sul 6.200 6.200 6.000 1.000 0 5.000 0 3.400 1.500 1.100 500 300 15.600
Acrscimo mximo perodo 61.300 61.300 30.000 15.000 6.000 9.000 5
por ano2 4.090 4.090 2.000 1.000 400 600 -5 1.025 400 220 320 85 7.115
0 0 0 0 0 44.000
15.350 6.000 3.300 4.750 1.300 106.650
Notas: 1)inclui Centro-Oeste; 2) valor mdio; 3) inclui hidreltricas binacionais; 4) carvo importado; 5) valores numericamente pouco significativos, correspondentes expanso da carga do sistemas isolados remanescentes (0,2% do consumo nacional).
Expanso da oferta por fonte e por regio. A expanso que se apresenta corresponde aos resultados obtidos a partir do modelo de clculo utilizado (MELP). Corresponde, portanto, expanso que minimiza os custos de investimento e de operao do sistema, observados os condicionantes considerados. A expanso das fontes alternativas foi estabelecida ad hoc do modelo de clculo. Corresponde a ampliar a participao dessas fontes de 0,8% em 2005 para 5,1 e 9,1% em 2020 e 2030, respectivamente. Do potencial hidreltrico oferecido ao modelo, de 61.300 MW, foram excludos 4.000 MW. No houve, tambm, indicao de expanso de gerao a carvo importado, isto , dessa gerao no Sudeste ou no Nordeste. Para a gerao na base, o carvo importado tem como concorrente direto nessas regies, alm da importao da energia hidreltrica de outra(s) regio(es), a opo nuclear. A menos de vantagens especficas que algum projeto possa oferecer, por exemplo, frete martimo combinado com o frete de produtos mnero-siderrgicos, o carvo importado no se mostrou competitivo, como j indicava o custo mdio de gerao dessa fonte na operao em regime de base. Nessas condies e afora detalhamentos, a expanso da oferta a resumida na Tabela 5-33, discretizada segundo perodos selecionados.
162
Tabela 533 Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030 (em MW)
Fonte Hidreltricas Grande porte1 Trmicas Gs natural Nuclear Carvo Outras
2
Capacidade instala em 2020 116.100 116.100 24.372 14.035 4.347 3.015 2.975 8.022 2.769 2.282 2.771 200 8.400 156.894 2030 156.300 156.300 37.372 21.035 7.347 6.015 2.975 20.122 7.769 4.682 6.371 1.300 8.400 222.194 2005-2030 88.200 88.200 23.145 12.300 5.345 4.600 900 19.459 7.191 4.653 6.315 1.300 0 130.804
Acrscimo 2015-2030 57.300 57.300 15.500 8.000 4.000 3.500 15.350 6.000 3.300 4.750 1.300 0 88.150
Alternativas PCH Centrais elicas Biomassa da cana Resduos urbanos Importao TOTAL
Notas: 1) inclui usinas binacionais; 2) refere-se somente ao carvo nacional: no houve expanso com carvo importado; 3) a expanso aps 2015 , numericamente, pouco significativa, por referir-se aos sistemas isolados remanescentes (0,2% do consumo nacional).
163
Em termos regionais, a expanso da oferta de energia eltrica apresenta a composio resumida na Tabela 5-34.
Tabela 5-34 Expanso da Oferta de Energia Eltrica no Perodo 2015-2030, por Regio Geogrfica (em MW)
Fonte Hidreltricas Grande porte2 Trmicas Gs natural Nuclear Carvo Outras Alternativas PCH Centrais elicas Biomassa da cana Resduos urbanos TOTAL Norte 43.720 43.720 0 0 0 0 3
Nordeste 580 580 5.500 3.500 2.000 0 0 3.950 500 2.200 950 300 10.030
Sudeste1 8.860 8.860 6.000 4.000 2.000 0 0 8.000 4.000 0 3.300 700 22.860
Sul 4.140 4.140 4.000 500 0 3.500 0 3.400 1.500 1.100 500 300 11.540
TOTAL 57.300 57.300 15.500 8.000 4.000 3.500 -3 15.350 6.000 3.300 4.750 1.300 88.150
0 0 0 0 0 43.720
Notas: 1)inclui Centro-Oeste; 2) inclui hidreltricas binacionais; 3) valores numericamente pouco significativos, correspondentes expanso da carga do sistemas isolados remanescente (0,2% do consumo nacional)
5.7.3. Expanso das interligaes A expanso das interligaes foi determinada a partir do mesmo modelo de clculo utilizado na expanso da gerao, isto , a minimizao do valor presente do custo de expanso, vis-vis as diversas opes concorrentes. Tendo por referncia as rotas alternativas de expanso das interligaes estabelecidas como premissas e observados os demais condicionantes do estudo, a simulao indicou os acrscimos sobre a configurao 2015 (configurao final apontada nos estudos do plano decenal de energia) resumidos na Tabela 5-35 e indicados na Figura 5-19.
n
164
Tabela 5-35 Expanso das Interligaes

Rota Sudeste/C.-Oeste Sul Nordeste Imperatriz Madeira Tapajs Nordeste Norte (Tucuru) Imperatriz Imperatriz Altamira Belo Monte Belo Monte Madeira Manaus Tapajs Altamira Manaus Altamira Altamira Imperatriz
Fonte: EPE.
Extenso km 852 1.760 1.650 1.625 1.800 850 302 220 275 55 913 935 495 1.265
Cap. MW 2015 3.650 1.000 9.000 5.600 0 4.850 11.500 1.500 6.000 0 0 1.500 0 0
# Circuitos Expandidos 1.500 MW 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.250 MW 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 3.000 MW 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cap. MW 2030 3.650 1.000 9.000 5.600 15.000 7.100 16.000 6.000 15.000 2.250 0 1.500 2.250 0
Figura 5-19 - Sistema Interligado Nacional. Expanso das Interligaes (2015-2030)
Altamira Manaus rea 8

1.500 MW 6.000 MW
Imperatriz Tucuru rea 4

15.000 MW 16.000 MW 7.100 MW
Nordeste rea 3
1.000 MW
2.250 MW
Belo Monte rea 6
Tapajs rea 9
15.000 MW
2.250 MW
SE / CO rea 1
3.650 MW 7.000 MW
5.630 MW
9.000 MW
Madeira rea 7
5.600 MW
TRANSMISSO Existente (2015) Alternativa (2016-2030) Expanso (2016-2020) Expanso (2021-2025) Expanso (2026-2030)
Itaipu rea 5
Ivaipor 6.300 MW 3.650 MW
Sul rea 2
165
Note-se que, das rotas oferecidas ao modelo, as que permitiriam a interligaes Manaus-Madeira e Tapajs-Imperatriz no foram utilizadas e que, exceo da integrao do potencial do Tapajs, a expanso das interligaes no exigiu a abertura de novas rotas em relao s existentes ao final do horizonte do plano decenal. O subsistema Manaus, alm da importante carga da capital do estado do Amazonas, agrega tambm o potencial hidreltrico da margem esquerda do rio Amazonas. O subsistema Madeira, alm da carga do Acre (Rio Branco) e de Rondnia, agrega o potencial do rio Madeira. A no interligao entre os dois subsistemas indica que as sobras de gerao em cada um estaro fluindo, basicamente, para o Sudeste (Madeira) e para o Nordeste (Manaus). No caso do Nordeste, essa percepo confirmada pelas expanses na rota Altamira-Tucuru-Imperatriz-Nordeste. O plo de gerao do rio Tapajs tende a ficar orientado para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste. Essa soluo para o atendimento desse subsistema permite que a gerao de Belo Monte tenda a ser absorvida pelas cargas de Tucuru e ainda do Nordeste.
166
6.Anlise Consolidada: Energia, Economia e Meio-Ambiente

Esta seo apresenta de modo consolidado os resultados obtidos nas projees da matriz energtica brasileira para os anos 2005, 2010, 2015 e 2020 e 2030 para o cenrio considerado.
n 6.1. Cenrio de Referncia

6.1.1. Oferta Interna de Energia Principais Destaques. Devido ao crescimento econmico previsto no Cenrio B1, mdia anual de 4,1%, e, nos primeiros cinco anos do perodo (2005-2010), os condicionantes de curto prazo e o reflexo de decises de investimento j tomadas, a OIE atinge em 2030 o montante de 557,1 milhes de tep (tonelada equivalente de petrleo), correspondente a uma taxa mdia de crescimento de 3,8% ao ano (aa) no perodo 2005 a 2030 e, portanto, levemente inferior ao crescimento mdio do PIB. Em razo de um maior crescimento de setores intensivos em energia nos primeiros anos da srie temporal, o crescimento da OIE no linear, apresentando at 2010 uma taxa mdia de crescimento de 4,99% aa, para um PIB de 3,6% aa e partir de 2010 at 2020 um crescimento da OIE de 3,6% aa, reduzindo a taxa de crescimento para 3,4% aa na ltima dcada - 2020 a 2030, tambm como decorrncia das hipteses de maior eficincia energtica, tanto do lado da demanda, quanto do lado da oferta. Em termos de participao das fontes de energia na OIE, o agregado Outras Renovveis apresenta a maior taxa de crescimento no perodo 2005 a 2030, de 8,7% aa - passando de 6,3 milhes tep em 2005 para 50,6 milhes tep em 2030. Perdem participao na OIE, o Petrleo que passa de 38,7% em 2005 para 28,0% em 2030 (2,5% aa de crescimento), a Lenha que passa de 13% para 5,5% (0,3% aa de crescimento) e a Hidrulica que passa de 14,8% para 13,5% (3,4% aa). As demais fontes de energia aumentam a participao na OIE, com destaque para o Gs Natural que passa de 9,4% para 15,5% (5,9% aa) e para o agregado Produtos da Cana que passa de 13,8% para 18,5% (5,0% aa).
n
167
Tabela 61 Projeo da Oferta Interna de Energia (em milhares de tep)

2005 Energia no renovvel Petrleo e derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidrulica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 121.349 84.553 20.526 13.721 2.549 97.314 32.379 28.468 30.147 6.320 218.663 2010 159.009 97.025 37.335 20.014 4.635 119.999 37.800 28.151 39.330 14.718 279.008 2020 216.007 119.136 56.693 30.202 9.976 182.430 54.551 28.069 69.475 30.335 398.437 2030 297.786 155.907 86.531 38.404 16.944 259.347 75.067 30.693 103.026 50.561 557.133
Tabela 62 Taxas de Crescimento dos Energticos nos Perodos

2005/2010 (%) aa Energia no renovvel Petrleo e derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidrulica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 5,6 2,8 12,7 7,8 12,7 4,3 3,1 -0,2 5,5 18,4 5,0 2010/2020 (%) aa 3,1 2,1 4,3 4,2 8,0 4,3 3,7 0,0 5,9 7,5 3,6 2020/2030 (%) aa 3,3 2,7 4,3 2,4 5,4 3,6 3,2 0,9 4,0 5,2 3,4 2005/2030 (%) aa 3,65 2,47 5,92 4,20 7,87 3,99 3,42 0,30 5,04 8,67 3,81
As fontes de energia Hidrulica, Produtos da Cana e Outras Renovveis incorporam parcelas de energias alternativas que merecem ser destacadas. A Hidrulica incorpora as Pequenas Centrais Hidreltricas (< 30 MW), os Produtos da Cana incorporam Bagao adicional para gerao de energia eltrica para distribuio pblica e Outras Renovveis incorporam Biodiesel, Biogs e energia Elica.
168
Tabela 63 Projeo da Oferta Interna de Energia (participao em %)

20051 Energia no renovvel Petrleo e derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidrulica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 55,5 38,7 9,4 6,3 1,2 44,5 14,8 13,0 13,8 2,9 100,0 2010 57,0 34,8 13,4 7,2 1,7 43,0 13,5 10,1 14,1 5,3 100,0 2020 54,2 29,9 14,2 7,6 2,5 45,8 13,7 7,0 17,4 7,6 100,0 2030 53,4 28,0 15,5 6,9 3,0 46,6 13,5 5,5 18,5 9,1 100,0
Figura 61 Evoluo da Estrutura da Oferta Interna de Energia

100 0,3 5,4 13,8 80 lenha e carvo vegetal 47,6 60 1,2 % 40 0,0 5,1 3,6 petrleo e derivados 37,7 0 1970 2005 2030 13,0 hidrulica e 14,8 eletricidade 6,3 9,4 0,3 38,7 28,0 3,0 2,9 9,1 outras renov. 18,5 produtos da cana 5,5 13,5 nuclear carvo mineral 6,9 gs natural 15,5
20
Diversificao. Vale assinalar, ainda, que os estudos apontam para uma maior diversificao da matriz energtica brasileira. De fato, pode-se perceber uma tendncia clara nessa direo: em 1970, apenas dois energticos (petrleo e lenha), respondiam por 78% do consumo de energia; em 2005, eram quatro os energticos que explicavam 80,3% do consumo (alm dos dois j citados, mais a energia hidrulica e produtos da cana); para 2030, projeta-se uma situao em que cinco energticos sero necessrios para explicar 84,6% do consumo: entram em cena o gs natural e outras renovveis, permanecem com
169
grande participao o petrleo, a energia hidrulica e os produtos da cana, havendo significativa perda de participao da lenha. Participao de Renovveis. Outro ponto que merece destaque a manuteno do alto percentual de energia renovvel que sempre caracterizou a matriz energtica brasileira. Cabe lembrar que em 1970, essa participao era superior a 58%, em razo da predominncia da lenha. Com a introduo de energticos mais eficientes, deslocando principalmente esse energtico, tal participao caiu para 44,5% no ano 2005. No horizonte de estudo, 2005-2030, observa-se uma clara quebra de tendncia na qual h um aumento da participao de energia renovvel que alcana 46,5% em 2030. Muito desse movimento deve-se a introduo da biomassa, do biodiesel e do processo H-bio no conjunto de opes para o desenvolvimento energtico nacional, os dois ltimos a partir de 2010.
Figura 62 Fontes Renovveis na Matriz Energtica Brasileira
2030
46,6%
53,4%
2020
45,8%
54,2%
2010
43,0%
57,0%
2005
44,5%
55,5%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
Renovvel
No renovvel
Com esta dinmica de fontes alternativas, a matriz energtica brasileira continua em 2030 com forte presena de fontes renovveis, de 46,6%, percentual superior ao de 2005, de 44,5%. Assim, o Brasil continua em situao bem confortvel em termos de emisses de partculas pela queima de combustveis quando comparado com a matriz energtica dos pases ricos, com apenas 6% de participao de renovveis e com a matriz energtica do mundo, com 16% de participao de fontes renovveis (Ver Figura 63).
170
Figura 63 Evoluo da Estrutura da Oferta Interna de Energia no Mundo no Cenrio de Referncia do International Energy Outlook 2007 para Comparao.
100 80 60 % 40 20 0
1980 1990 2003 2010 2020 2030
leo
Gs Natural
Carvo
Nuclear
Renovveis
Fonte: IEO (2007).
6.1.2. Anlise de Eficincia Global O consumo per capita de energia brasileiro sempre se houve muito baixo, ainda que se relevem efeitos do clima. O crescimento da renda nacional e sua redistribuio devero influir no sentido de que o consumo por habitante aumente. O cenrio traado para 2030 estima, para uma populao de mais de 238 milhes de habitantes, uma oferta interna de energia de cerca de 560 milhes de tep. A oferta interna de energia per capita (tep/habitantes) evolui, nessas condies, de 1,19 (2005) para 2,33 (2030), como indicado na Tabela 6-4.
n
171
Tabela 64 Evoluo de Indicadores Selecionados para o Cenrio de Referncia (B1)

2005 Oferta interna de energia (OIE) (10 tep)
3
2010 279.009 955,8 0,292 1,41 73,87 8,89 6,05 11,20 0,22 0,12 0,25 0,16 1,04 2,37 1,83 0,53 0,14
2020 398.437 1.377,4 0,289 1,81 72,43 9,75 5,51 12,31 0,21 0,12 0,26 0,15 1,31 3,10 2,39 0,76 0,19
2030 557.133 2.133,2 0,262 2,33 72,30 9,11 5,26 13,33 0,19 0,11 0,22 0,14 1,69 4,15 3,47 1,19 0,28
218.663 796,3
3
PIB (10 US$ [2005])

9
Intensidade energtica (OIE/PIB) (tep/10 US$) Oferta Interna de Energia per Capita (tep/hab) Participao do Consumo Final Energtico (CFE) na OIE (%) Participao do Consumo do Setor Energtico (CE) na OIE (%) Participao do Consumo No-Energtico na Oferta Interna de Energia (%) Participao das Perdas na Oferta Interna de Energia (%) CFE/PIB (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final do Setor Agropecurio/PIB (tep/10 US$)
3
0,275 1,19 75,50 8,07 6,05 10,38 0,21 0,12 0,23 0,15 0,90 1,97 1,62 0,45 0,12
Consumo Final do Setor Industrial/PIB do Setor (tep/10 US$)

3
Consumo Final Setor Servios/PIB (tep/103 US$) CFE/hab (tep/hab) Consumo de Eletricidade Total / Populao(MWh/hab) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Domcilio(MWh/domiclio) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Populao(MWh/hab) Consumo do Ciclo Otto por Habitante (tep/hab)
Consumo Per Capita. A despeito desse crescimento, deve-se reconhecer que o consumo per capita de energia brasileiro ainda se mostrar reduzido, especialmente quando comparado a pases desenvolvidos. A ttulo de comparao, a OIE per capita em 2030 chega a 2,33 tep/hab, valor ainda pouco representativo se comparado com o atual consumo dos EUA, de 7,9 tep/hab, ou do Japo, de cerca de 4 tep/hab, dandose o mesmo com o consumo de eletricidade per capita, atualmente para o Brasil em torno de 1.600 kWh per capita e apontando em 2030, cerca de 3.470 kWh per capita.
172
Tabela 65 Indicadores Selecionados para Comparao Internacional

Paises AIE Total Unio Europia Estados Unidos Amrica Latina Mundo (2004) China (2004) 1,25 0,85 0,23 1607 2,93 3,66 2,5 0,66
sia s/China 0,63 0,71 0,19 617 1,94 1,22 1,37 0,37
(2004)
(2004)
(2004)
(2004)
OIE/Populao(tep/hab) OIE/PIB(tep/mil - 2000 US$) OIE/PIB (PPP)(tep/mil- 2000 US$ PPP) Consumo Total de Eletricidade / Populao(kWh/hab) CO2/OIE(t CO2/tep) CO2/Populao(t CO2/hab) CO2/PIB(kg CO2/2000 US$) CO2/PIB (PPP)(kg CO2/2000 US$)
Fonte: AIE (2004).
7,91 0,22 0,22 13338 2,49 19,73 0,54 0,54
5,15 0,19 0,19 9049 2,33 12,01 0,45 0,44
1,77 0,32 0,21 2516 2,37 4,18 0,76 0,51
1,1 0,32 0,16 1645 1,87 2,05 0,59 0,29
3,82 0,2 0,16 6474 2,21 8,46 0,44 0,35
Intensidade Energtica. A evoluo da intensidade energtica traduz, por um lado o melhor uso que se d a energia e por outro lado efeitos, por vezes complexos, da estrutura produtiva e efeitos de escala. Entre 1970 e 1980, houve uma reduo drstica da intensidade energtica, indicando que o produto nacional aumentou com menor uso relativo de energia, bem como efeitos de escala. Nesse perodo, o elemento chave dessa dinmica foi a substituio de energticos menos eficientes (lenha) por outros mais eficientes (derivados do petrleo e eletricidade). Nos perodos subseqentes, houve aumento da intensidade energtica, o que encontra respaldo no estgio de desenvolvimento econmico do pas, em especial de sua indstria, bem como efeitos da forte recesso que nesta dcada registrou-se e conseqente perda de escala de produo. Nos primeiros anos do horizonte de projeo, componentes inerciais da oferta e da demanda de energia explicam porque esse indicador ainda cresce28. A tendncia s revertida ao longo do horizonte do estudo, na medida em que aes de eficincia energtica produzam resultados mais efetivos, alm de menor presena relativa de setores energo-intensivos na estrutura produtiva do pas. Conforme indicado na Tabela 6-4 e na Figura 6-4 a despeito do crescimento do PIB, a intensidade energtica (tep/103 US$ [2005]) cai de 0,275, em 2005, para 0,262, ao final do perodo.
28 Por exemplo, decises de investimentos em indstrias com perfil energo-intensivo e dinmica de reposio tecnolgica insuficiente para afetar significativamente a eficincia global no uso de energia.
(2004)
173
Figura 64 - Evoluo da Intensidade Energtica

n ndice [1970=100] 1.200 tep /10 3 US$ [2005] 0,40
1.000
0,35
800
0,30
600
0,25
400
0,20
200
0,15
0 1970
1980
1990
2000
2010
2020
0,10 2030
PIB
Oferta interna de energia
Intensidade energtica
Perdas Energticas. As maiores perdas ocorrem nos processos de gerao trmica de energia eltrica e na transmisso e distribuio de eletricidade, vindo em seguida as perdas nas carvoarias. Em razo do aumento da gerao trmica em relao gerao hidrulica e ingresso de outros centros de transformao, as perdas totais aumentam em termos relativos. Em 2030 as perdas totais passam a representar 13,24% da OIE, percentual superior ao de 2005, de 10,4%.
Figura 65 Decomposio da Oferta Interna de Energia (%)
2030 2020 2010 2005 0 20 40 60 80 100
Participao do Consumo Final Energtico (CFE) na OIE (%) Participao do Consumo do Setor Energtico (CE) na OIE (%) Participao do Consumo No-Energtico na Oferta Interna de Energia (%) Participao das Perdas na Oferta Interna de Energia (%)
174
Observa-se um aumento expressivo do setor energtico no consumo que vai de 8,0% em 2005, alcanando 9,11% em 2030, muito decorrente da entrada de centrais trmicas e novos centros de processamento de petrleo. O consumo no-energtico mantm a sua participao na OIE ao longo do horizonte de estudo. Vale comparar com indicadores internacionais para que se tenha alguma medida relativa. As perdas energticas totais em pases desenvolvidos, que muito geralmente so dependentes em petrleo, so da ordem de 20%. Indicadores de Acesso Energia. Finalmente, h uma progressiva melhora com respeito a indicadores de acesso energia, o que pode ser depreendido de vrios indicadores. O consumo residencial de eletricidade por habitante, que era de 0,45 MWh/hab em 2005, alcana 1,19 MWh/hab em 2030, ainda pouco se comparado com os pases desenvolvidos ou com a mdia mundial. Em 2004, segundo a AIE, o mundo apresentava um consumo mdio residencial de eletricidade da ordem de 2,5 MWh/hab. Pela mesma Agncia, os pases membros da OCDE registravam, no mesmo ano, um consumo de 8,2 MWh/hab. Um indicador representativo o consumo do ciclo Otto (fundamentalmente veculos leves) por habitante, que evolui a reboque do aumento do poder aquisitivo da populao, passando de 0,12 tep/hab , em 2005, para 0,28 tep/hab em 2030. Dependncia Externa. A dependncia externa, definida como a relao entre o volume das importaes lquidas (diferena entre importaes e exportaes) de energticos e a oferta interna de energia mantm trajetria decrescente ao longo dos primeiros 15 anos do horizonte de projeo, revertendo essa tendncia ao final do perodo como resultado do crescimento da demanda, associado expanso da economia, e das hipteses sobre a evoluo das reservas e produo de petrleo e gs natural. A reduo da dependncia externa no final do perodo depende das hipteses de crescimento da produo domstica de petrleo e gs, que, conservadoramente, foram mantidas constantes aps atingir um valor mximo definido pelas reservas provadas atuais e das expectativas com relao aos campos licitados pela ANP. Destaque-se, no perodo, a reduo da dependncia de energia eltrica, reflexo da menor participao relativa da parte paraguaia de Itaipu no fornecimento ao Brasil. Destaque-se, ainda, o aumento da dependncia de carvo, para atendimento demanda industrial (expanso do parque siderrgico) e a reduo, no final do horizonte, das disponibilidades de etanol para exportao em funo do crescimento do consumo domstico. O gs natural, aps atingir dependncia de 40% em 2010, passa ao patamar de 30%, em razo de forte expanso da produo. A Figura 6-6 mostra a evoluo da dependncia externa de energia do Brasil.
175
Figura 66 Evoluo da Dependncia Externa de Energia (em %)

4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2005 2010 CFE/hab (tep/hab) Consumo de Eletricidade Total / Populao(MWh/capita) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Domcilio(MWh/capita) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Populao(MWh/capita) Consumo do Ciclo Otto por Habitante (tep/hab) 2020 2030
6.1.3. Petrleo e Derivados Como reflexo da poltica continuada de investimento em explorao e produo, estima-se que a produo de petrleo atinja 2,96 milhes de barris por dia em 2020 e mantenha-se nesse patamar at o fim do horizonte de estudo. Prev-se que a produo de derivados de petrleo atinja 3,66 milhes de barris por dia, em razo da expanso da capacidade de refino, necessria para atender demanda domstica. O consumo de petrleo segue trajetria de crescimento, acompanhando as condicionantes do cenrio macroeconmico (Cenrio B1). Ressalta-se que ao longo do perodo poder haver supervit no balano produo-consumo de petrleo. O balano de produo e consumo de derivados de petrleo mostra alteraes importantes em relao situao atual. No caso do leo diesel, a expanso do refino, com perfis que privilegiam a produo de derivados leves e mdios, e a expanso da oferta biodiesel, tornam o balano superavitrio ao longo do perodo de estudo. Ainda no caso do diesel, destaque-se a produo a partir de leos vegetais, que contribui para a reduo da demanda de leo cru. Em razo da presena do etanol e do aumento da frota de automveis flex-fuel, a gasolina mantm o balano superavitrio que apresenta hoje, embora o crescimento do consumo indique uma tendncia de reverso desse quadro nos ltimos anos do horizonte de anlise. No caso do GLP, a expanso do refino modifica a situao atual (o pas importador), equilibrando o balano produo-consumo, com pequenos supervits. A produo de GLP tende a pressionar menos a demanda de leo cru com a utilizao de lquidos de gs natural.
176
Os principais derivados (leo diesel, gasolina e GLP) ganham participao na matriz de consumo de derivados, em detrimento do leo combustvel e da nafta, em decorrncia, principalmente, da substituio destes por gs natural, na indstria em geral (leo combustvel) e na qumica e petroqumica, em particular (nafta). Embora mantenham posio de liderana entre as fontes, em 2030, petrleo e seus derivados representaro cerca de 28% da Matriz Energtica Brasileira, perdendo perto de 10 pontos percentuais em relao situao de hoje (2005), acentuando a tendncia que se verifica nos ltimos anos. A Tabela 6-6 resume os principais indicadores relacionados evoluo da produo e consumo de petrleo e derivados. A Figura 6-7 apresenta a estrutura do consumo de derivados em 2005 e no ano horizonte.
Tabela 66 - Petrleo e Derivados: Indicadores Selecionados (em milhares de barris por dia)
2005 Produo de petrleo
1
2010 2.270 2.053 89,6 - 515 100 2.175 907 337 239 14.910 2.127
2020 2.960 3.039 256 - 431 - 294 2.821 1.190 452 331 19.450 2.877
2030 2.960 3.869 487 - 36 79 3.968 1.686 728 412 19.450 3.377
1.632 1.807 68 -63 1.777

4
Produo de derivados2 Do qual H-bio e biodiesel Imp./Exp. lquida de petrleo Importaes lquidas de derivados Consumo de derivados
3
Consumo de leo diesel Consumo de gasolina Consumo de GLP Reservas de petrleo5
662 305 201 11.775 1.916
Capacidade nominal de refino
Notas: 1) No inclui lquidos de gs natural; 2) Inclui lquidos de gs natural, H-bio e biodiesel; 3) Corresponde ao consumo total de derivados, inclusive outras secundrias de petrleo e produtos no-energticos do petrleo; 4) Inclui H-Bio e biodiesel; 5) Considera R/P= 18; em bilhes de barris (-) exportao lquida, (+) importao lquida
177
Figura 67 Estrutura do Consumo de Derivados (em %)

2005 GLP 11,3% Gasolina 17,2% Nafta 12,9% GLP 10,4% Gasolina 18,3% 2030 Nafta 10,4%
Querosene 3,1% Outros 9,0%
Querosene 4,3% Outros 10,1%
leo combustvel 7,4% H-bio& Biodiesel 0,0%
Diesel de petrleo 39,2%
leo combustvel 4,0% H-bio& Biodiesel 12,3%
Diesel de petrleo 30,2%
6.1.4. Gs Natural A continuidade dos investimentos em explorao e produo permite elevar a produo alm de 250 milhes de m3 por dia em 2030, o que significa uma expanso ao ritmo mdio de 6,3% ao ano ao longo do horizonte (2005-2030). Ainda assim, o crescimento da demanda no longo prazo vis--vis essas perspectivas de produo nacional sinaliza a necessidade de complementao da oferta de gs natural no pas atravs da importao de mais de 70 milhes de m3/dia em 2030. Isso significa ampliar em 40 milhes de m3/dia a capacidade de importao atual (30 milhes de m3/dia no gasoduto Bolvia-Brasil). Considerada a importao planejada de GNL capacidade de regaseificao de 20 milhes de m3/dia at 2009 , a necessidade de importao adicional em 2030 seria de 20 milhes de m3/dia. O setor industrial permanecer como principal consumidor do gs natural, em processo continuado de substituio do leo combustvel. Na gerao de energia eltrica, a demanda por gs, de 76 milhes de m3/dia, poder ser acrescida de 35 a 40 milhes de m3/dia, na hiptese de despacho continuado das termeltricas em carga mxima. Nessas condies, o volume de importao acima indicado pode ser maior. A estratgia poderia ser tratar a disponibilidade de GNL como um pulmo desse mercado (eventuais excedentes poderiam ser exportados) e, em complemento, equacionar uma importao adicional (em relao a 2005) de pelo menos 50 milhes de m3/dia por gasodutos. Na Tabela 6-7 pode-se ver a evoluo da estrutura do consumo de gs e so apresentados os principais indicadores do balano do gs natural. Como resultado, o gs natural ganha, de forma expressiva, participao na Matriz Energtica Brasileira, passando de pouco mais de 9% em 2005 para mais de 15% em 2030.
n
178
Figura 68 Estrutura do Consumo de Gs Natural (% sobre dados em tep)

100
6,1 14,1
outros usos produo der. petrleo setor energtico gerao eltrica transportes
6,9 15,8 17,0
80
16,0
60
19,8
40
24,7 7,2 28,4
8,4
20
35,6
industrial
0 2005 2030
Tabela 67 Gs Natural: Indicadores Selecionados (em milhes de m3 por dia)

2005 Produo Perdas e reinjeo Importao Disponibilidade interna total Produo de derivados de petrleo Gerao de energia eltrica1 Consumo na indstria Reservas2 Capacidade de processamento 55 15 25 64 3,9 12,5 22,5 306 47 2010 90 20 47 116 13,4 38,3 31,6 631 64 2020 169 38 46 177 22,2 43,4 51,8 1.110 104
7
2030 252 54 72 269 42,1 65,9 75,9 1.654 154
Notas: 1) considera despacho mdio das usinas trmicas, conforme estudos da expanso da oferta de eletricidade; 2) considera R/P = 18; em bilhes m
n 6.1.5. Derivados da Cana Em um cenrio macroeconmico de aproveitamento das potencialidades nacionais em meio a um ambiente externo favorvel (Cenrio B1), a competitividade da cana-de-acar para fins energticos o principal elemento que justifica a expanso expressiva da produo de etanol, inclusive com excedentes exportveis. Nesse contexto, h um aumento da produo dos demais derivados da cana-de-acar, em especial da biomassa destinada gerao de energia eltrica. Destaque-se, ainda, que, ao longo do horizonte, parte da biomassa produzida destinada produo do etanol, pelo processo da hidrlise. No final do horizonte, h uma reduo da disponibilidade de etanol para exportao em decorrncia
179
do crescimento do consumo interno de energia no setor transportes em face, principalmente, do aumento da frota de veculos leves flex fuel. Ainda contribui para essa reduo eventuais limitaes que possam surgir a uma maior expanso da rea ocupada com a cultura da cana. O uso mais intenso do etanol como combustvel automotivo reduz a demanda de gasolina, aliviando presses sobre a demanda e o refino de petrleo. Nessas condies, em 2030, a cana e seus derivados passam a ser a segunda fonte de energia mais importante da Matriz Energtica Brasileira, com 18,5% de participao (em 2005, 13,8%), inferior apenas participao do petrleo e derivados. A Tabela 6-8 resume os principais indicadores do balano da cana para fins energticos.
Tabela 68 Produtos da Cana-de-acar: Indicadores Selecionados
2005 Etanol (106 m3) Produo Exportao Consumo em transportes Energia primria (10 t)
6
2010
2020
2030
16,0 2,5 13,3
24,0 4,3 18,6
48,0 14,2 32,4
66,6 11,5 53,3
Produo de caldo de cana1 Produo de melao1 Produo de biomassa2 Cana-de-acar Produo (106 t) rea plantada (10 ha)
6
97,9 12,5 106,5
150,5 19,2 136,3
291,5 38,9 245,0
345,3 53,1 367,4
431 5,6 77,0
518 6,7 77,3
849 10,6 80,1
1.140 13,9 81,4
Produtividade (t/ha)
Notas: 1) processado nas destilarias para produo de etanol; 2) inclui bagao e recuperao da palha: biomassa em base mida
6.1.6. Energia Eltrica O consumo total de energia eltrica, em 2030, estimado em 1.083,4 TWh, o que significa uma expanso de 4,0% ao ano desde 2005. Note-se que a estratgia para atendimento dessa demanda contempla iniciativas na rea de eficincia energtica (adicionais a um progresso autnomo intrinsecamente considerado nas projees), que supririam uma parcela, cerca de 5%, dessa demanda. Assim, o requisito de produo seria de 1.030,1 TWh. A Tabela 6-9 resume os principais indicadores relativos ao balano da eletricidade. Do lado da oferta, destaca-se a reduo das perdas totais, que se admite reduzidas, em 2030, para 13,8%. A energia hidrulica segue mantendo a liderana entre as fontes de produo, porm, sua participao
n
cai da elevada proporo atual (cerca de 85% em 2005) para pouco mais de 70% (considerando que grande parte da importao de origem hidrulica: Itaipu e outras binacionais). Em contrapartida, a gerao trmica convencional (nuclear, gs natural e carvo mineral) expande sua participao de 7% para cerca
180
de 15%. As fontes renovveis (ou no convencionais) no-hidrulicas (biomassa da cana, centrais elicas e resduos urbanos) tambm experimentam crescimento expressivo, passando a responder por mais de 4% da oferta interna de eletricidade.
Tabela 69 Eletricidade: Indicadores Selecionados (em TWh)
2005 Balano geral Oferta interna Produo Importao lquida Consumo total Perdas Centrais de servio pblico Hidrulica Nuclear Carvo mineral Gs natural Biomassa da cana Centrais elicas Resduos urbanos Outras fontes Autoproduo1 Programa de conservao3 Setor energtico Residencial Industrial Comercial e pblico Outros4 441,9 402,9 39,0 375,2 15,1% Produo1 363,1 334,1 9,9 6,1 13,9 0 0,9 0 7,2 30,8 Consumo2 0 13,5 83,2 175,4 86,2 16,9 0 17,6 105,3 237,0 107,3 19,0 -12,2 25,8 169,1 338,3 159,6 26,1 -53,3 39,0 283,3 455,5 267,3 38,3 496,0 395,0 15,0 13,0 58,4 1,1 3,6 0 9,9 37,4 719,3 585,7 30,5 15,6 61,5 14,6 5,0 1,0 5,4 63,2 1.055,8 817,6 51,6 31,4 92,1 33,5 10,3 6,8 12,5 95,2 572,1 533,4 38,7 486,2 15,0% 826,6 782,5 43,9 706,6 14,5% 1.194,9 1.151,0 43,9 1.030,1 13,8% 2010 2020 2030
Notas: 1) 9 TWh da autoproduo de 2005 foram considerados em Centrais de Servio Pblico, em razo de que nas projees a autoproduo transportada (gerao hidreltrica despachada centralizadamente) est includa na produo destas centrais eltricas; 2) a projeo do consumo inclui o progresso autnomo da conservao de energia eltrica; 3) programa de conservao induzido 4) inclui transportes e agropecuria.
Do lado da demanda, alm das iniciativas de incremento da eficincia energtica, observa-se que o setor industrial segue sendo o principal segmento do consumo (42% em 2030), mas digno de registro o crescimento do setor tercirio (quase 25% do consumo, em 2030) e do setor residencial (em torno de 26%), refletindo as hipteses de crescimento do nvel de renda e da melhoria de sua distribuio, no obstante os avanos que possam ser obtidos na rea de eficincia energtica. Explica, em parte, esse comportamento o baixo nvel de consumo per capita atual. Na Figura 69 e Figura 610 pode-se observar a evoluo da estrutura da oferta e do consumo de eletricidade entre 2005 e 2030.
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Figura 69 Estrutura da Oferta de Eletricidade (em %)
2005
Importao 9% Importao 4% Eficincia energtica 4% Autoproduo 8%
2030
Autoproduo 9%
Centrais do servio pblico 82%
Centrais do servio pblico 84%
Centrais do servio pblico Hidrulicas Trmicas a gs natural Nucleares Trmicas a carvo Cogerao biomassa da cana Centrais elicas Tmicas resduos urbanos Outras centrais trmicas
2005 89,5% 3,8% 2,7% 1,7% 0% 0,2% 0% 2,0%
2030 77,4% 8,7% 4,9% 3,0% 3,2% 1,0% 0,6% 1,2%
Figura 610 Estrutura do Consumo de Eletricidade (em %)
2005
Perdas 15% Industrial 39% Outros consumos 3% Perdas 13%
2030
Industrial 37%
Outros consumos 4%
Setor energtico 3% Comercial e servios 20% Residencial 19%
Setor energtico 3% Comercial e servios 21% Residencial 23%
A estratgia de atendimento demanda contemplou a execuo de um programa de aes e iniciativas na rea de eficincia energtica tal que pudesse retirar do mercado algo como 53 TWh em 2030. Trata-se de uma conservao adicional quela intrinsecamente considerada nas projees de demanda. A hiptese de frustrao dessa conservao adicional significa admitir, por conseqncia, uma expanso maior da oferta, quantificada em 6.400 MW. Tendo em vista as limitaes expanso hidreltrica dadas
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pela classificao socioambiental considerada para o potencial hdrico, essa oferta adicional seria basicamente constituda por termeltricas (94%, ou 6.000 MW). 6.1.7. Emisses de Gases de Efeito Estufa A emisso de gases de efeito estufa torna-se, a cada dia, uma questo das mais relevantes diante da crescente preocupao mundial com as mudanas globais do clima, especialmente o aquecimento do planeta. Nesse aspecto, o Brasil tem-se destacado por apresentar reduzidos ndices de emisso comparativamente ao resto do mundo. Basicamente, isto se deve ao elevado percentual de participao de fontes renovveis de energia na matriz energtica brasileira29, que, em 2005, foram responsveis por 44,5% da
n
oferta interna de energia no pas. No horizonte de longo prazo, aspectos como o nvel de crescimento da economia e a estrutura de expanso do consumo de energia exercem papel fundamental na evoluo futura das emisses de CO2. Como destacado anteriormente, prev-se forte crescimento na evoluo do consumo total de energia primria no Brasil. Nos primeiros anos este crescimento capitaneado pelos condicionantes de curto prazo e pelo reflexo de decises de investimento j tomadas. Nas dcadas seguintes so os condicionantes inerentes do cenrio econmico que determinam a evoluo da demanda de energia. No obstante essa forte expanso, a taxa de crescimento da demanda de energia progressivamente menor em relao taxa do PIB. Assim, em razo do aumento da participao de fontes renovveis na matriz energtica, o nvel de emisses de CO2 dever se ampliar ao longo do horizonte do estudo, mas com taxas mdias de crescimento abaixo das taxas da demanda interna de energia. De fato, projetam-se emisses de pouco mais de 770 milhes de toneladas de CO2 em 2030, com taxa mdia anual de 3,5% sobre 2005, enquanto que a demanda de energia cresce a 3,8% aa. A evoluo do perfil de consumo de energia primria implica em distintos ritmos de crescimento das emisses totais de CO2. Com efeito, s fontes renovveis de energia (derivados de cana-de-acar, lenha reflorestada e carvo vegetal) se associa contribuio (lquida) nula a essas emisses. Assim, como se pode observar na Figura 611, so os derivados de petrleo, os maiores contribuintes para as emisses totais ao final do horizonte cerca de 58% do total. A despeito de apresentar fatores de emisso menores do que os demais combustveis fsseis, o gs natural expande sua contribuio para aproximadamente 21% do total em 2030, resultado da maior penetrao na indstria, bem como para gerao eltrica. A expanso da atividade siderrgica no pas e de plantas termeltricas a carvo, que levam a um aumento do consumo do carvo mineral e derivados, fazem com que esse energtico passe a responder por cerca de 18% das emisses totais de CO2 em 2030.
29 Esta participao inclui a gerao eltrica a partir da energia hidrulica, do bagao de cana-de-acar e de centrais elicas, o uso do lcool automotivo no setor de transportes e do carvo vegetal na siderurgia.
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Do lado produtivo, o setor de transportes e a indstria so os maiores contribuintes para o crescimento das emisses no longo prazo 68% do total (ver Figura 612). A gerao eltrica apresenta a maior taxa de crescimento de emisses no perodo (25 anos), cerca de 5% ao ano, fazendo com que a participao desse segmento nas emisses aumente de 9% em 2005 para 13,8% em 2030.
Figura 611 Estrutura das Emisses de CO2 por Fonte (em %)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2010 Derivados de Petrleo Carvo Mineral 2020 Gs Natural Combustveis Residuais 2030 70,9 63,6 59,0 57,5 % 2,4 14,4 12,3 2,9 16,2 17,4 3,6 18,0 19,5 3,8 17,9 20,8
Notas: 1) Carvo mineral inclue gs de coqueria, coque de carvo mineral e alcatro; 2) Derivados de petrleo e gs natural no incluem os usos no energticos; 3) Combustveis residuais incluem recuperaes de gases industriais.
milhes de t CO 2 100 323 13,0 80 6,8
Figura 612 Estrutura das Emisses de CO2 por Setor (em %)

415 12,5 6,5 562 12,9 7,3 771 10,6 7,0
60 %
28,4
29,5
32,1
30,4
40 42,8 20 9,0 2005 12,6 2010 Gerao Eltrica Setor Energtico Transportes Outros Setores 11,5 2020 Indstrial 13,8 2030 38,8 36,2 38,2
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As emisses especficas, isto , por unidade de energia consumida, crescem no incio do perodo de estudo, porm, passado o efeito das condies iniciais e dos fatores inerciais que condicionam o comportamento da economia e da demanda de energia, passam a apresentar uma tendncia declinante, como reflexo do aumento da participao de fontes renovveis (ver Figura 613). Nesse panorama, o ndice de 1,48 t CO2/tep, calculado para 2005, diminui para 1,38 t CO2/tep no final do horizonte, passando por um valor mximo de 1,49 t CO2/tep em 2010. Assim, o Brasil segue com uma matriz energtica ainda mais limpa que a atual, e com ndice de emisso de CO2 ainda bastante inferior mdia mundial atual.
Figura 613 Evoluo das Emisses Especficas de CO2 (em ton CO2/tep, com base na Oferta Interna de Energia)
1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 2005 2010 2020 2030
Por fim, cabe destacar que as estimativas de emisses aqui apresentadas consideram premissas quanto ao uso eficiente da energia (progresso autnomo) e a maior penetrao de fontes renovveis de energia. Essas premissas refletem, em grande medida, polticas j definidas pelo governo brasileiro e medidas complementares na mesma direo. Entre polticas j definidas, so evidncias o PROINFA, os programas de conservao (PROCEL e CONPET), o Programa Brasileiro de Etiquetagem, a Lei de Eficincia Energtica, o Programa Nacional do Biodiesel, o Programa do lcool, etc. Entre medidas complementares, alinham-se a ampliao dessas iniciativas, assim como de linhas de financiamento (algumas j existentes) favorveis a essas formas de energia, incentivos cogerao, etc.
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6.1.8. Investimentos30 Petrleo e derivados Os principais itens do investimento demandado pela expanso da oferta de petrleo e derivados referem-se a duas grandes reas de concentrao de atividades e negcios, quais sejam: explorao e produo (E&P) e refino. Investimentos no abastecimento e na distribuio so, por suposto, relevantes, porm, so tipicamente dispersos e envolvem mltiplos agentes. A estimativa do esforo de investimento associado expanso da oferta foi restringida aqui apenas E&P e ao refino. Com relao E&P, tomou-se como referncia o ndice calculado pela razo entre o CAPEX (capital expenditure) e a correspondente produo de leo cru de diversas companhias petrolferas, tendo por base
n
valores projetados para o perodo 2005-200831. A mdia para 15 companhias de 13,7 US$/bbl, ndice superior do que se infere do Plano de Negcios 2007-2011, que pode significar uma superestimativa prudente diante da incerteza preconizada.. Nessas condies, considerando a projeo de evoluo da produo de petrleo (Cenrio B1), estimase que, ao longo do horizonte, sero demandados investimentos de US$ 332,5 bilhes. Quanto s expectativas de investimentos no refino de petrleo, levaram-se em conta os investimentos j programados para a ampliao e adaptao do parque existente e para a construo planejada da refinaria do Nordeste e da refinaria petroqumica do Rio de Janeiro. A partir dessas referncias, dadas pelo Plano de Negcios 2007-2011 da Petrobrs, foram estimados os investimentos na expanso do refino at 2030. At 2011, a Petrobrs, que controla 98% das instalaes de refino do pas, estima a aplicao de US$ 10,4 bilhes (US$ 2,1 bilhes por ano, em mdia) na ampliao e na adaptao desse parque em operao e , adicionalmente, admitiu-se que entre 2010-2020 seria aplicado o mesmo montante na atualizao do parque existente. Assim, com esse fim, entre 2005 e 2030, considerou-se investimentos de US$ 20,8 bilhes. A refinaria do Nordeste, conforme dados da Petrobrs, ir demandar investimentos de US$ 4,5 bilhes. No horizonte prevista a instalao de trs novas refinarias, sendo que duas delas apresentam complexidade similar a essa refinaria do Nordeste. A terceira compreende unidades adicionais, como a destilao a vcuo e de coqueamento, entre outras, indicando um investimento maior. Nessas condies, estima-se que o investimento na expanso da capacidade de refino (novas refinarias) entre 2005 e 2030 envolver recursos de US$ 20,5 bilhes. A refinaria petroqumica do Rio de Janeiro envolve investimentos globais de US$ 9,5 bilhes. Esse valor compreende alm da refinaria em si, a instalao de todo o plo petroqumico, inclusive as unidades de 2 gerao. O investimento na refinaria tomado isoladamente monta a cerca de US$ 5,2 bilhes, valor tomado como referncia para a segunda refinaria petroqumica prevista. Nessas condies, o investimento total no refino estimado em US$ 55,7 bilhes entre 2005 e 2030.
30 As estimativas de investimento aqui apresentadas esto expressas em dlares americanos (US$). Isso se deve ao fato de que uma parcela importante dos investimentos relativa a equipamentos ou servios cujas referncias so internacionais (muitos desses equipamentos so mesmo importados). Para os itens de custo em que a referncia est em moeda nacional, utilizou-se a taxa de cmbio US$ 1.00 = R$ 2,20. A base de preos adotada o segundo semestre de 2006. 31 Valores apresentados por Gabrielli de Azevedo, J. S., Presidente da Petrobrs, em apresentao feita na Rio Oil & Gas 2006, no dia 14 de setembro de 2006.
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Por fim, com relao demanda de investimentos para produo do biodiesel (extra-refinaria) nos volumes projetados (aproximadamente 18,5 bilhes de litros em 2030), estima-se um montante de recursos prximo de US$ 4 bilhes, compreendendo esse valor as aplicaes na instalao das usinas de processamento dos leos vegetais. Agregando-se os investimentos nessas atividades, E&P, refino e produo de biodiesel, chega-se ao valor global de US$ 392 bilhes a serem aplicados no perodo, conforme indicado na Tabela 610.
Tabela 610 Investimentos na rea de Petrleo de Derivados (em US$ bilhes)
2005-2030 Explorao e produo Refino Outros TOTAL 332,5 55,7 4,0 392,2 Mdia Anual 13,3 2,2 0,2 15,7 Em % do total 84,8% 14,2% 1,0% 100%
Gs Natural Os investimentos na cadeia de oferta do gs natural aqui estimados contemplam, basicamente, a fase de explorao e produo (E&P) e o posterior processamento e transporte em alta presso. No foram estimados investimentos demandados para expanso da rede de distribuio. Na etapa de E&P, assim como no caso do petrleo, as estimativas de investimento embutem incertezas relacionadas aos riscos geolgicos envolvidos na atividade e aos riscos da viabilidade comercial do poo, que somente se conhece ex-post aos levantamentos ssmicos de dados e s perfuraes exploratrias. A principal referncia disponvel para esses investimentos no Brasil o Plano de Negcios 2007-2011 da Petrobrs do qual se infere que at 2010 essa empresa investir algo como US$ 17 bilhes, com a produo aumentando de cerca de 40 milhes de m3/dia e as reservas de 325 bilhes de m3. Esses aspectos sugerem que os investimentos em E&P de gs natural aumentem, no longo prazo, mais que proporcionalmente em relao ao valor que se infere do Plano de Negcios da Petrobrs. Estimamos, levando-se em conta o aumento das reservas em 1.020 bilhes de m3 entre 2010 e 2030, investimentos totais para algo entre US$ 60 e US$ 70 bilhes no perodo 2010 at 2030. Assim, considerando o exposto e os investimentos j programados at 2010, estima-se os investimentos em E&P do gs natural em US$ 80 bilhes entre 2005 e 2030. O principal elemento constitutivo do investimento no processamento de gs natural o custo de instalao das unidades. As referncias utilizadas para estimativa desse custo foram as unidades de Cacimbas, da Petrobrs, no Esprito Santo. Nessa instalao, os mdulos tm capacidade unitria de processamento de 3,5 milhes de m3/dia de gs e investimento associado de cerca de US$ 180 milhes. Por outro lado, adotou-se como, que uma UPGN tpica seria composta com mdulos de capacidade de processamento de 5 milhes de m3/dia, de escala similar, portanto, a dos mdulos de Cacimbas. Com base na referncia de custo adotada, isso significa um custo de instalao de US$ 260 milhes por mdulo. Os estudos indicaram, ainda, que, em relao capacidade nominal instalada em 2005,
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haveria a necessidade de 20 novos mdulos. Nessas condies, os investimentos na expanso da capacidade de processamento do gs natural nos prximos 25 anos (at 2030) foram estimados em torno de US$ 5,2 bilhes. Ainda relacionado ao processamento, a instalao de novas UPGNs requer investimentos nas interligaes entre essas unidades e a malha de gasodutos. A estimativa de custo neste caso bastante dificultada pelos diversos condicionantes de cada projeto, como a localizao da UPGN, distncia da malha de gasodutos, dimetro da interligao, condies de terreno, etc. A disperso muito grande, como indicam as informaes apresentadas na Tabela 611, referentes a instalaes existentes.
Tabela 611 Caractersticas de Interligaes de UPGNs em Operao

Rota Cacimbas - Catu Vitria - Cacimbas Cabinas - Vitria Cabinas - Reduc Gasbel ll Japer - Reduc Caraguatatuba - Taubat Paulnea - Jacutinga Replan - Japer Dimetro (polegadas) 26 26 28 30 16 28 26 14 28 Extenso (km) 980 117 300 183 292 40 102 80 448 Capacidade (106 m3/dia) 20 20 20 30 6,9 5 15 15 5 8,6
Considerando as indicaes deste estudo quanto ao volume de gs a ser transportado para as UPGN e o tamanho padro adotado para os mdulos, definiu-se, para efeito de estimativa do custo de investimento das interligaes das UPGNs, os seguintes parmetros bsicos: dimetro: 26 polegadas extenso: 250 km capacidade: 20 milhes de m3/dia. Vale mencionar que tais parmetros de referencia so sombreados por uma variabilidade considervel quanto ao investimento correspondente. Ainda assim, considerando a expanso da capacidade de transporte de 100 milhes de m3/dia entre 2025 e 2030, estimou-se investimentos de US$ 750 milhes no perodo para escoamento do gs processado nas UPGNs. Com relao expanso da malha bsica de gasoduto do pas, os estudos do plano decenal de energia 2006/2015 sinalizam investimentos entre US$ 1,6 e US$ 2,0 bilhes at 2015 para a ampliao (em relao a 2005) da capacidade de transporte em 30 a 35 milhes de m3/dia. O consumo de gs projetado para 2030 corresponde aproximadamente ao dobro do valor previsto para 2015. Nessas condies, o
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valor de US$ 4 bilhes seria uma estimativa conservadora dos investimentos na ampliao da rede de gasodutos entre 2005 e 2030. Com relao aos investimentos relacionados importao de gs, pode-se conceber duas situaes, que oferecem condies de contorno para efeito de estimativa de custo: Ampliao da importao de pases vizinhos, por meio de gasodutos: nesse caso, alm do Gasbol, em operao, com capacidade para 30 milhes de m3/dia, pode-se considerar, conforme indicado neste trabalho, importaes de 50 milhes de m3/dia, at 2030; Ampliao das instalaes de regaseificao de GNL: nesse caso, alm das instalaes previstas at 2009, com capacidade total de regaseificao de 20 milhes de m3/dia, pode-se considerar a instalao de plantas regaseificadoras com capacidade total entre 40 e 60 milhes de m3/dia; No primeiro caso, a referncia natural o Gasbol que, com extenso de cerca de 2.200 km, envolveu investimentos de US$ 2 bilhes. Uma importao adicional envolveria ou a ampliao do Gasbol ou a importao da Venezuela, pas detentor de extensas reservas de gs e com o qual o Brasil negocia a implantao de um gasoduto para o Nordeste. No ltimo caso, as distncias envolvidas so maiores (cerca de 4.000 km no Brasil) e a rota do empreendimento envolve travessias difceis pela regio Amaznica. No segundo caso, as instalaes que a Petrobrs programa para o Nordeste e o Rio de Janeiro, envolvendo investimentos de US$ 1,3 bilhes constituem, naturalmente, importantes referncias de custo, que so corroboradas com dados internacionais do Oil&Gs Journal e de recentes workshops internacionais, significando que cada 10 milhes de m3/dia de capacidade de regaseificao envolve, em mdia, investimentos de US$ 600 milhes. Em qualquer caso, ponto comum a instalao das j referidas plantas de regaseificao da Petrobrs at 2009. Assim, estima-se que o investimento na expanso da oferta de gs importado demandaria investimentos, no perodo 2005 e 2030, entre US$ 4,3 e US$ 6,3 bilhes. Nessas condies, estima-se que a expanso da oferta de gs natural no perodo 2005-2030 demande investimentos de US$ 90 bilhes, exclusive as aplicaes na distribuio, conforme resumido na Tabela abaixo.
Tabela 612 Investimentos na rea de Gs Natural (em US$ bilhes)
2005-2030 Explorao e produo Processamento Malha bsica de gasodutos Importao TOTAL 80 6 4 5 95 Mdia Anual 3,20 0,24 0,16 0,20 3,8 Em % do total 85% 6% 4% 5% 100%
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Derivados da Cana-de-Aucar Os investimentos no setor sucro-alcooleiro podem ser divididos em dois conjuntos claramente distintos: os relativos fase agrcola e os vinculados etapa industrial de produo de etanol (os investimentos na produo de eletricidade para a rede eltrica sero considerados no item que trata desse energtico). Na fase agrcola so requeridas inverses na implantao e formao do canavial, o que ocorre em etapas, ao longo de um perodo que se estende por trs a cinco anos. Conforme a prtica normal do setor, essas etapas dizem respeito aquisio de terras, seleo e aquisio das mudas de variedades adequadas e aos tratos culturais. Essa etapa compreende tambm investimentos em equipamentos agrcolas. Esses investimentos so, naturalmente, sensveis regio escolhida, no apenas pelo custo da terra, mas tambm pelas suas caractersticas climticas, que podem exigir mudas de cana-de-acar de variedades diferentes e demandar tratos culturais diversificados. Na etapa industrial da produo de etanol os investimentos se referem s instalaes comuns (obras civis, estao de recepo, preparo e moagem da cana, gerao de vapor e de energia eltrica), destilaria de etanol propriamente dita e as instalaes auxiliares. O montante investido varia, fundamentalmente, em funo da escala de produo (tamanho das unidades) e da tecnologia empregada. As referncias disponveis para os investimentos na fase agrcola so a DATAGRO (2006) e um estudo realizado pelo Ncleo Interdisciplinar de Planejamento Energtico NIPE da UNICAMP, de 2005. A primeira indica um ndice que sintetiza o valor agregado do investimento entre R$ 58,00 e R$ 63,00 por tonelada de cana produzida anualmente. O estudo da UNICAMP aponta um valor um pouco maior, de R$ 75,00. Com base nessas referncias, considerando a expanso da produo de cana cenarizada neste estudo e que 60% dessa produo se destina produo de etanol32 (o restante se destina produo de acar), estima-se que os investimentos na fase agrcola envolvam, entre 2005 e 2030, recursos de US$ 11 a US$ 14 bilhes. A DATAGRO e o estudo da UNICAMP fornecem referncias de custo tambm para a fase industrial da produo do etanol. De acordo com a DATAGRO, os investimentos iniciais requeridos na etapa industrial de produo de etanol so, em funo da quantidade de cana-de-acar processada, da ordem de R$ 90,00 a R$ 100,00 por tonelada. O estudo da UNICAMP indica um valor da mesma ordem de grandeza porm um pouco maior, de R$ 102,50 por tonelada de cana processada para etanol. Esse estudo, porm, apresenta um maior detalhamento, que permite exprimir o investimento inicial em termos da quantidade (anual) de etanol produzido, ou seja, em termos da capacidade da unidade de processamento. O valor do investimento nessas condies de R$ 1.025,00 por m. Nessas condies, considerando a expanso da produo de etanol cenarizada neste trabalho, de 39 milhes de m3 entre 2005 e 2030, estima-se que os investimentos na fase industrial envolvam, no perodo, recursos de US$ 18 bilhes. Dessa forma, os investimentos totais na cadeia de produo de etanol ao longo do horizonte so estimados entre US$ 29 e US$ 32 bilhes, o que significa um ndice de US$ 740 a US$ 820 por m3. Nessas condies, a Tabela 613 resume os investimentos demandados na cadeia de produo do etanol no perodo 2005-2030.
32 Hoje (safra 2006/2007), a destinao da cana para a produo de etanol menor, correspondendo a cerca de 48%. As projees do prprio setor indicam que essa proporo deve se elevar e j para a safra 2012/2013 prev-se que 60% da produo de cana se destinem para produzir o etanol.
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Tabela 613 Investimentos na Cadeia de Produo do Etanol (em US$ bilhes)

2005-2030 Etapa agrcola Etapa industrial TOTAL 12 18 30 Mdia Anual 0,48 0,72 1,20 Em % do total 40% 60% 100%
Energia Eltrica O investimento na cadeia de produo da eletricidade abrange trs segmentos principais: gerao, transmisso e distribuio (inclusive instalaes gerais). Na gerao, refere-se implantao das novas usinas. Na transmisso, alm das inverses na expanso e na construo de novas interligaes entre os subsistemas, incluem-se tambm o reforo de toda a malha da rede bsica, em consonncia com o aumento da carga e dos fluxos de energia. A distribuio envolve a instalao de equipamentos e a expanso da rede de mdia e baixa tenso, dependente da evoluo do consumo final. Os investimentos na gerao variam com a fonte utilizada e, portanto, com a estratgia de expanso adotada. Os custos de referncia so resumidos na Tabela 6-14. Considerando a expanso do parque gerador indicada neste estudo, estima-se que os investimentos globais na gerao de energia eltrica, entre 2005 e 2030, possam atingir US$ 168 bilhes, dos quais US$ 117 bilhes (70%) em usinas hidreltricas de grande porte, US$ 22 bilhes (13%) em fontes de gerao alternativa, US$ 17 bilhes (10%) em termeltricas convencionais e US$ 12 bilhes (7%) em centrais nucleares.
Tabela 614 Custos de Investimento Referenciais na Gerao de Energia Eltrica (em US$/kW)
Fonte de Gerao Hidreltrica1 Potencial at 60.900 Mw2 Potencial entre 60.900 E 70.900 Mw Potencial entre 70.900 E 80.900 Mw Potencial acima de 80.900 Mw Pch Cogerao a partir da biomassa da cana Centrais elicas Resduos slidos urbanos Centrais nucleares Trmicas a carvo mineral Trmicas a gs natural Outras usinas
3
US$/kW 1.330 1.100 1.450 1.800 2.500 1.200 900 1.200 1.250 2.200 1.600 750 500
Notas: 1) valor mdio, considerando a instalao de 88.200 MW, conforme indicado nos estudos deste PNE; 2) inclui a capacidade indicada nos estudos do plano decenal; 3) instalaes nos sistemas isolados remanescentes (predominantemente motores diesel).
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De acordo com o Plano Decenal de Expanso de Energia Eltrica 2006-2015 (PDEE 2006-2015) , o crescimento da carga do sistema interligado nacional no horizonte decenal, 186,6 TWh, demandaria investimentos na rede de transmisso de US$17,9 bilhes, sendo 68% em linhas de transmisso com tenso iguais ou superiores a 69 kV e 32% em subestao e transformao. Considerada a mesma base de custos e tendo em vista que, entre 2005 e 2030, a expanso da carga nesse sistema ser de cerca de 700 TWh (j admitida o progresso induzido da eficincia energtica), os investimentos totais na transmisso (rede bsica) poderiam ser estimados em US$ 68 bilhes, valor esse que inclui a expanso das interligaes indicada neste projeo da Matriz Energtica 2030. Historicamente, os investimentos em distribuio e instalaes gerais situaram-se entre 15 e 20% das inverses totais no setor eltrico. Entre 1970 e 1987, a mdia foi de 17,7%33. No h indicaes de que esta proporo tenha se alterado ou que venha a se alterar substancialmente no futuro. Estudo recente da consultoria Tendncias34, tomando por base metodologias de estimao aceitas no mercado e considerando tanto as necessidades de financiamento para atender o aumento da carga quanto os investimentos requeridos para a reposio de equipamentos obsoletos ou que se aproximam do final de sua vida til, estima que as inverses na distribuio correspondam, no perodo 2003/2012, a 17,1% dos investimentos totais no setor eltrico. A partir dessas referncias, e considerando as hipteses assumidas para os custos de gerao e transmisso, estima-se que, entre 2005 e 2030, sejam demandados investimentos na distribuio na faixa de US$ 48 a US$ 52 bilhes. Nessas condies, os investimentos requeridos para a expanso do setor eltrico so os resumidos abaixo.
Tabela 615 Investimentos no Setor Eltrico (em US$ bilhes)
2005-2030 Gerao Transmisso Distribuio TOTAL 168 68 50 286 Mdia Anual 6,7 2,7 2,0 11,4 Em % do total 59% 24% 17% 100%
33
Conforme Fortunato, L.A.M. et alii (Introduo ao Planejamento da Expanso e da Operao de Sistemas de Produo de Energia Eltrica. Ed. Universitria da UFF: Niteri, 1990), no perodo 1970/74, a proporo foi de 20%, em 1975/79, 15,7%, em 1980/83, 13,8% e no intervalo 1984/87, 21,3% (p. 26). 34 Camargo, J.M. e Guedes F, E.M. (coordenadores). Setor Eltrico Brasileiro: Cenrios de Crescimento e Requisitos para a Retomada dos Investimentos. Tendncias Consultoria Integrada: So Paulo, novembro de 2003 (p. 135).
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Resumo Considerando os principais recursos energticos que compem a oferta interna de recursos, e que respondero por mais de 90% de sua expanso no horizonte 2005/2030, estima-se que o montante de investimentos necessrio para a expanso do setor energtico no perodo 2005-2030 possa ultrapassar US$ 800 bilhes, concentrados (mais de 80%) nos setores de petrleo e energia eltrica, como indica a Tabela 6-16. Em termos mdios anuais, o investimento no setor energtico ser de US$ 32,1 bilhes e representar algo como 2,2% do PIB. A Figura 6-14 ilustra a repartio dos investimentos projetados no perodo pelos principais setores.
Tabela 616 Investimentos no Setor Energtico (em US$ bilhes)
2005-2030 Petrleo de derivados Gs natural Cana-de-acar Eletricidade TOTAL 392 95 30 286 803 Mdia Anual 15,7 3,8 1,2 11,4 32,1 Em % do total 48,8% 11,8% 3,7% 35,6% 100%
Figura 614 Repartio Setorial dos Investimentos no Setor Energtico no perodo 2005-2030 (em %)
Eletricidade 35%
Petrleo e derivados 49%
Cana-de-acar 4% Gs natural 12%
importante ressaltar que essas estimativas de investimentos, apesar de inclurem custos de mitigao e compensao de impactos ambientais, podem ser afetadas por restries processuais no licenciamento de obras e empreendimentos, que alarguem os cronogramas de desembolso ou signifiquem custos adicionais. Da mesma forma, outros elementos de risco podem afet-las, como a evoluo da regulao das atividades de produo e uso da energia, a necessidade de adaptao de projetos a restries fsicas
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ou ocorrncias no esperados em sua execuo, condies de financiamento, etc. Por fim, importa observar no esto considerados: Custos financeiros ao longo da implantao dos projetos de investimento; Inverses na distribuio de gs e de combustveis lquidos e No incremento da eficincia energtica.
n 6.2. Cenrios Alternativos e Anlise de Sensibilidade

A construo de cenrios alternativos e analises de sensibilidades servem ao propsito de inquirir-se sobre a estabilidade dos cenrios construdos ou estudarem-se quebras estruturais. Enquanto uma Analise de Sensibilidade se restringe a um nmero pequeno de parmetros e visa estudar pequenas alteraes em torno do cenrio de referncia assumido, mantendo-se, no entanto, alinhado com as premissas fundamentais do cenrio, a elaborao de cenrios alternativos trata com um nmero maior de parmetros, modificando mesmo as grandes premissas. Por outro lado, a construo de cenrios alternativos possibilita, por comparao com o cenrio de referncia, perceber as trajetrias as quais, o planejador deve atentar e, a partir destas, consubstanciar sua viso estratgica. Analise de Sensibilidade B1-1. Supe-se aqui que haja uma evoluo distinta da preconizada para Gerao de Energia Eltrica. Especificamente, haja substituio de gerao de trmica a gs natural por ingresso complementar de gerao nuclear. Neste caso, se dando uma adio de 2 GW capacidade instalada nuclear em 2020 e mais 4 GW de capacidade instalada de energia nuclear em 2030. Esta trajetria pode advir se as condies de distribuio e oferta de gs natural se deteriorarem, ou se considerar-se a competitividade do Gs Natural e da Energia Nuclear para Gerao de Energia Eltrica. Analise de Sensibilidade B1-2. Uma segunda anlise de sensibilidade possvel se d, supondo a substituio parcial da gerao a gs natural e carvo ao longo do horizonte. Neste caso, h um ingresso de mais 2 GW de capacidade instalada de gerao nuclear em 2020 em substituio gerao a gs natural, e mais 4 GW em 2030, em substituio gerao por gs natural e por carvo mineral No Cenrio B1-1, a participao da energia nuclear vai de 1,2% at 4,7%, com leve abatimento nas emisses (queda de 0,03 t CO2/tep) mas uma melhora substancial na dependncia energtica, passando de 9,5% no cenrio de referncia, para 8,5% no cenrio B1-1, com reduo de 6.400 MW de capacidade instalada de gerao a gs natural e acrscimo de 4.000 MW de capacidade nuclear com distintos fatores de capacidade em 2030.
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Tabela 617 Evoluo da Oferta Interna de Energia na Anlise de Sensibilidade B1-1 (em milhes de tep)
2005 Energia no renovvel Petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 121,3 84,5 20,5 13,7 2,5 97,3 32,4 28,5 30,1 6,3 218,7 2010 159,0 97,0 37,3 20,0 4,6 120,0 37,8 28,2 39,3 14,7 279,0 2020 218,7 119,1 54,7 30,2 14,7 182,4 54,6 28,1 69,5 30,3 401,2 2030 301,6 155,9 81,2 38,4 26,1 259,3 75,1 30,7 103,0 50,6 560,9
Nota: Acrscimo de 2 GW em 2020 e 4 GW em 2030 de Energia Nuclear
Tabela 618 Evoluo da Participao na Anlise de Sensibilidade B1-1 (em %)

2005 Energia no renovvel Petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 55,5 38,7 9,4 6,3 1,2 44,5 14,9 13,0 13,8 2,9 100 2010 56,9 34,8 13,4 7,2 1,7 43,0 13,5 10,1 14,1 5,3 100 2020 54,5 29,7 13,7 7,5 3,7 45,4 13,6 7,0 17,3 7,6 100 2030 53,8 27,8 14,5 6,9 4,7 46,2 13,4 5,5 18,4 9,0 100
No Cenrio B1-2, a participao da energia nuclear vai aos mesmo 4,7% enquanto que a participao do carvo mineral e derivados em 2030 se reduz a 6,1%, patamar abaixo dos 6,5% de 2005. Devido substituio parcial da gerao a carvo por nuclear, embora no haja decrscimo substantivo com respeito a dependncia externa de energia, observa-se um leve ganho com respeito s emisses, com um abatimento nas emisses de 0,04 t CO2/tep da oferta interna de energia em relao ao cenrio de referncia ao final do horizonte. No mesmo cenrio, h uma entrada, ao final do horizonte dos mesmo
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4.000 MW em gerao nuclear, contra uma reduo de capacidade instalada de gerao a carvo de 3.000 MW e reduo de capacidade instalada de gerao trmica a gs de 2.650 MW.
Tabela 619 Evoluo da Oferta Interna de Energia na Anlise de Sensibilidade B1-2 (em milhes de tep)
2005 Energia no renovvel Petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL
2010 159,01 97,02 37,33 20,01 4,63 120,00 37,8 28,15 39,33 14,72 279,01
2020 218,74 119,14 54,7 30,20 14,7 182,43 54,55 28,07 69,47 30,33 401,17
2030 300,41 155,91 84,3 34,1 26,1 259,35 75,07 30,69 103,03 50,56 559,75
121,35 84,55 20,53 13,72 2,55 97,31 32,38 28,47 30,15 6,32 218,66
Tabela 620- Evoluo da Participao na Anlise de Sensibilidade B1-2 (em %)

2005 Energia no renovvel Petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL
2010 57,0 34,8 13,4 7,1 1,7 43,0 13,5 10,1 14,1 5,3 100
2020 54,5 29,7 13,7 7,5 3,7 45,5 13,6 7,0 17,3 7,6 100
2030 53,7 27,8 15,1 6,1 4,7 46,3 13,4 5,5 18,4 9,0 100
55,5 38,7 9,4 6,3 1,2 44,5 14,8 13,0 13,8 2,9 100
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Tabela 621 Quadro Comparativo Resumido para 2020 e 2030.

Cenrio de referncia capacidade instalada nuclear (MW) capacidade instalada a gs natural (MW) capacidade instalada a carvo (MW) dependncia externa de energia (% sobre OIE) emisses em t CO2/tep de OIE Analise de Sensibilidade B1-1 adicional capacidade instalada nuclear (MW) reduo capacidade instalada a gs natural (MW) dependncia externa de energia (% sobre OIE) emisses em t CO2/tep de OIE Anlise de Sensibilidade B1-2 adicional capacidade instalada nuclear (MW) reduo capacidade instalada a gs natural (MW) reduo capacidade instalada a carvo mineral (MW) dependncia externa de energia (% sobre OIE) emisses em t CO2/tep de OIE 2.000 3.230 0 0,7 1,39 4.000 2.650 3.000 9,1 1,34 2.000 3.230 0,7 1,39 4.000 6.400 8,5 1,35 2020 4.300 14.000 3.011 1,3 1,41 2030 7.347 21.035 6.015 9,5 1,38
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7. Anlise Scio-Ambiental e Indicadores de Energia: Sinopse

n 7.1. Indicadores de Energia
Conforme sustentado pela Agencia Internacional de Energia Atmica (IAEA, 2005), os recursos energticos tm um impacto direto sobre a pobreza, as oportunidades de emprego, a educao, a evoluo demogrfica, o nvel de poluio etc. Portanto, ao se abordar a utilizao dos recursos energticos, deve-se tambm considerar questes como impacto ambiental, acessibilidade aos recursos, segurana energtica, dentre outros. Neste sentido os indicadores permitem sintetizar informaes sobre uma realidade complexa e varivel, constituindo-se em uma importante ferramenta. As informaes expressas na forma de indicadores e ndices so nmeros que procuram descrever um determinado ngulo da realidade, ou a relao entre seus diversos aspectos. Os indicadores de energia expostos foram escolhidos seguindo-se as melhores prticas e fontes internacionais reputveis, tendo como referncia os relatrios: Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 2005 da Agncia Internacional de Energia Atmica (IAEA) e New Zealand Energy Indicators 2006 do Ministrio do Desenvolvimento Econmico da Nova Zelndia. A construo de indicadores em determinado pas um processo de aprimoramento constante que est em consonncia com o desenvolvimento e amadurecimento do planejamento energtico de longo prazo. Os indicadores aqui propostos devem ser vistos como pertencentes ao incio de um processo de avaliao da MEN e da prpria gerao de seus cenrios futuros.
Box Definies e Comentrios sobre os Indicadores Intensidade Energtica. Os Indicadores de Intensidade Energtica medem no mais alto nvel, o esforo de um pas para se obter o desenvolvimento econmico a partir do insumo energtico. Sendo assim, o comportamento ideal deste indicador seria um crescimento econmico contnuo com reduo ou estabilizao na demanda/oferta de energia. Veja que se obtm a sua reduo pelo aumento da eficincia dos processos, mas tambm pelo melhor uso econmico. Acesso a Energia. Os Indicadores de Acesso Energia medem o nvel do uso de energia numa base per capita e refletem os padres do uso de energia da sociedade. Sua importncia est relacionada ao fato do uso limitado do acesso energia ser um srio constrangimento enfrentado pelos pases em desenvolvimento. Sendo assim, um comportamento desejado para este indicador seria uma trajetria de crescimento que refletisse um maior acesso das populaes mais carentes energia e aos servios a ela relacionados. Indicadores de Meio-Ambiente. Os Indicadores de Energia relacionados dimenso ambiental so bastante vastos e referem-se gua, solo e ar. Neste trabalho limita-se a desenvolver o tema emisses, mais especificamente
198
aquelas relativas aos poluentes gasosos, e deixa para futuros aprimoramentos as demais reas. Um dos grandes desafios atuais da sociedade atender sua crescente demanda por energia sem colocar em risco a sustentabilidade ambiental, significando um controle mais estrito das emisses. A estimao do nvel de emisses adicionais necessrias para que o pas possa atender sua demanda futura de energia uma importante informao que serve para balizar tanto o planejamento do desenvolvimento como para sustentar os pleitos referentes s necessidades de emisso dos pases de industrializao recente. Emisses de GEE. Este Indicador mensura o total de emisses de GEE (Gases de Efeito Estufa) relacionadas Oferta de Energia per capita e por unidade do PIB. Alm de ser um Indicador estratgico, utilizado internacionalmente e, portanto, facilmente comparvel. Indicadores de Segurana Energtica. Os Indicadores de segurana energtica retratam de uma forma geral, disponibilidade fsica da oferta para satisfazer uma determinada demanda a um preo dado de forma a manter a sustentabilidade econmica e ambiental. A manuteno de uma oferta estvel de energia um dos principais objetivos a serem alcanados pelo desenvolvimento sustentvel. Interrupes na oferta de energia constituem um tipo de risco sistemtico que precisa ser detectado para que se possam implementar as medidas cabveis. Dependncia Externa de Energia. A Dependncia Externa de Energia refere-se em que extenso, um pas depende de importaes para atender seus requerimentos de energia. Disponibilidade de Recursos. Os Indicadores de disponibilidade de recursos referem-se relao das reservas de energia no final de determinado ano para produo de energia. O objetivo destes indicadores mensurar a disponibilidade das reservas nacionais de energia com respeito produo de determinado combustvel, no caso, petrleo e gs. Sendo assim, tais indicadores provem uma medida relativa de quanto tempo as reservas provadas iro durar se a produo continuasse nos nveis atuais.
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Tabela71 Indicadores de Economia e Energia para o Cenrio de Referncia

2005 Populao (Milhes) Nmero Domiclios (Milhes) PIB (bilhes US$ 2005) PIB Setor Agricultura (bilhes US$ 2005) Quadro Resumo dos Indicadores de Economia e Energia PIB Setor Industrial (bilhes US$ 2005) PIB Setor Servios (bilhes US$ 2005) Oferta Interna de Energia (milhes US$ 2005) Consumo Final Total de Energia (CFT) (milhes US$ 2005) Consumo Final No-Energtico (CFNE) (milhes US$ 2005) Consumo Final do Setor Energtico (CFSE) (milhes US$ 2005) Consumo Final Energtico (CFE) excluso o consumo do setor energtico (milhes de tep) Consumo Final Setor Agropecurio (milhes de tep) Consumo Final Setor Industrial (milhes de tep) Consumo Final Setor Servios (milhes de tep) Consumo Final Residencial Consumo Residencial Final de Eletricidade (TWh) Consumo de Eletricidade Total (TWh) Consumo do Ciclo Otto (milhes de tep) Emisso de CO2 (Mt de CO2)** 184,00 51,41 796,30 66,89 318,52 410,89 218,66 195,91 13,22 17,64 165,04 8,36 73,50 61,36 21,83 83,27 361,60 22,27 323,1 2010 198,00 57,51 955,84 84,86 384,39 486,59 279,01 246,44 17,18 23,11 206,15 10,46 94,79 77,06 23,84 105,40 469,10 27,47 414,6 2020 220,00 69,75 1377,43 121,61 529,78 726,05 398,44 353,05 21,21 43,18 288,66 15,00 135,36 109,09 29,22 166,40 681,60 41,23 562,1 2030 239,00 81,84 2133,28 187,27 782,88 1163,13 557,13 483,36 29,25 51,29 402,82 21,36 174,93 166,07 40,46 283,80 992,20 66,21 770,8
Continua ...
200
Tabela71 Indicadores de Economia e Energia para o Cenrio de Referncia (Continuao)

2005 Participao do Consumo Final Energtico (CFE) na OIE (%) Participao do Consumo do Setor Energtico na OIE (%) Participao do Consumo Final No-Energtico (CFNE) na OIE (%) Participao das Perdas na OIE (%) OIE/Populao(tep/per capita) OIE/PIB(tep/mil - 2005 US$) CFT/PIB (tep/mil- 2005 US$) Indicadores Scio-Ambientais e de Usos da Energia CFE/PIB (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final do Setor Agropecuario/PIB (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final do Setor Industrial/PIB (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final do Setor Servios/PIB (tep/mil- 2005 US$) CFE/hab (tep/hab) Consumo Final de Eletricidade Total / Populao(MWh/hab) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Domcilio(MWh/ domiclio) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Populao(MWh/hab) Consumo do Ciclo Otto por Habitante (tep/hab) Fator de Capacidade da Gerao de Energia Hidroeltrica (Inclui APE, Itaipu e PCH) Fator de Capacidade do Refino de Petrleo CO2/OIE(t CO2/tep) CO2/Populao(t CO2/hab) CO2/PIB(kg CO2/2000 US$) Participao de Renovveis na OIE (%) Indicadores de Segurana Energtica Dependncia Lquida de PETRLEO E DER.(%) Dependncia Lquida de GS NATURAL(%) Dependncia Lquida de CARVO MINERAL (%) Dependencia Lquida de LCOOL (%) Dependencia Lquida de ELETRICIDADE (%) DEPENDNCIA Lquida Energtica (%) Razo R/P Petrleo (anos) Razo R/P Gs (anos) 75,48 8,07 6,05 10,41 1,19 0,28 0,25 0,21 0,12 0,23 0,15 0,90 1,97 1,62 0,45 0,12 0,53 0,91 1,48 1,76 0,41 44,50 -0,3 -40,9 -82,6 15,2 -8,8 -13,3 18 17,3 2010 73,89 8,28 6,16 11,67 1,41 0,29 0,26 0,22 0,12 0,25 0,16 1,04 2,37 1,83 0,53 0,14 0,53 0,81 1,49 2,09 0,43 43,01 18,7 -28,8 -84,6 17,6 -6,8 -5,3 18 19,3 2020 72,45 10,84 5,32 11,39 1,81 0,29 0,26 0,21 0,12 0,26 0,15 1,31 3,10 2,39 0,76 0,19 0,53 0,94 1,41 2,55 0,41 45,79 26,2 -9,0 -83,3 29,4 -5,3 -1,3 18 18 2030 72,30 9,21 5,25 13,24 2,33 0,26 0,23 0,19 0,11 0,22 0,14 1,69 4,15 3,47 1,19 0,28 0,56 0,94 1,38 3,23 0,36 46,55 -1,8 -6,1 -75,7 17,1 -3,7 -9,5 18 18
201
7.1.1. Indicadores Scio-Ambientais e de Usos da Energia Estrutura da OIE. A participao do consumo final energtico, excluso o consumo prprio e o consumo no-energtico, na Oferta Interna de Energia (OIE) decresce de 75,5% para cerca de 72,30% de 2005 at 2030, com um aumento das perdas de 10,2% para cerca de 13,2% e aumento do consumo do setor energtico, refletindo o ingresso de gerao trmica e processamento. De fato, o Consumo do Setor Energtico (Consumo Prprio), segue de 8,07%, em 2005, para um patamar de 9% em 2030, significando um consumo expressivo nas refinarias, nas usinas de lcool e na gerao trmica de eletricidade. No mundo, a participao do consumo final energtico na OIE (excluindo o consumo do setor energtico e o consumo no-energtico), orla em torno de 63%, em razo da maior participao da gerao
n
trmica de eletricidade. A participao do consumo no-energtico no Brasil segue de 6,05% para 5,25%. Nos pases desenvolvidos esta participao em 2003 foi, em mdia, de 7%, chegando a 8% no Japo e at 15% em alguns pases.
Figura 71- Indicadores Selecionados e Evoluo no Horizonte 2005-2030.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Participao do CFE na OIE (%) Participao do Consumo do Setor Energtico na OIE (%) 2005 Participao do CFNE na OIE (%) Participao das Perdas na OIE (%) Participao de Renovveis na OIE (%)
2010
2020
2030
Acesso a Energia. As projees acenam a um maior acesso a energia, ao final do horizonte. De fato, enquanto a OIE/Populao passa de 1,19 tep per capita para 2,33 tep per capita em 2030, o consumo final residencial de eletricidade por domiclio evolui de 1,62 MWh/Domiclio para 3,47 MWh/Domiclio no mesmo perodo. Embora significativo, cabe lembrar que ainda distante dos indicadores dos pases desenvolvidos. Em 2004, os EUA apresentavam 7,9 tep per capita e os pases membros da Agncia Internacional de Energia, cerca de 5,15 tep per capita. De modo semelhante, o Consumo de Eletricidade por habitante evolui de 1,97 MWh/capita em 2005 para 4,15 MWh/capita em 2030, significando uma universalizao eficaz mas ainda distante de
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indicadores dos pases mais desenvolvidos (EUA em 2004 apresentou 13,3 MWh/capita e a Amrica Latina cerca de 1,7 MWh/capita). O Consumo do Ciclo Otto por habitante que fundamentalmente releva o consumo dos automveis de passeio se eleva com o aumento de poder aquisitivo, mais que dobrando ao longo do horizonte, evoluindo de 0,12 tep/habitante at 0,28 tep/habitante em 2030. Eficincia Energtica. A Intensidade Energtica da Oferta (OIE/PIB(tep/mil - 2005 US$)) decai de 0,28 tep/mil US$ para 0,26 tep/mil US$, no horizonte 2005-2030 assim como a Intensidade Energtica do Consumo Final por PIB, ainda que de maneira diferenciada nos setores, sendo mais pronunciada no setor de servios e agropecurio. Ainda no quesito eficincia, faz-se mister observar os fatores de capacidade dos centros de transformao. As refinarias preconizam um aproveitamento mdio de 90%, considerando que os EUA e a Unio Europia-25 mantm um fator de capacidade de 93% desde meados dos anos 90 e que a mdia atual na Amrica do Sul e Central de cerca de 81%, o prognstico pode ser considerado bom. O fator de capacidade da gerao hidroeltrica evolui de 0,53 atuais para 0,56, uma significativa melhora, fruto do aumento da capacidade de regularizao do sistema devido a entrada de termoeletricidade e mais empreendimentos de transmisso. Meio-Ambiente. A participao de renovveis alcana 46,6% em 2030 (no mundo este percentual de cerca de 13%), graas a entrada da bio-energia e o aproveitamento hidroeltrico possvel. Em termos de emisses, tanto as toneladas de CO2 por tep quanto por PIB diminuem graas ao aumento da eficincia no uso da energia e manuteno da participao das fontes renovveis. Enquanto os pases da OCDE emitem 2,34 toneladas de CO2 por tep de OIE, o Brasil apresenta um ndice muito inferior, 1,48 t CO2/ tep, decrescendo at 1,38 t CO2/tep em 2030, parcialmente devido ao ingresso da bioenergia. Os pases desenvolvidos (OCDE) apresentam, atualmente, emisses per capita da ordem de 11,09 t CO2/habitante e emisses de CO2 por PIB por volta de 0,47 t CO2/US$. Em contrapartida, o Brasil apresenta emisses per capita de 1,76 t CO2/habitante (2005), indo a 3,23 t CO2 per capita at 2030.
n 7.1.2. Segurana Energtica Por segurana energtica de um pas compreender-se- o adequado suprimento de energia necessrio, a preos razoveis e estveis, para o seu desenvolvimento econmico sustentvel. importante ressaltar que o conceito de desenvolvimento sustentvel, entende-se construdo sobre outros trs conceitos interdependentes e mutuamente sustentadores desenvolvimento econmico, desenvolvimento social e proteo ambiental, incorrendo, portanto no compromisso entre-geraes. De maneira sucinta os cinco elementos tradicionais para a anlise da segurana energtica so os centros de demanda, a logistica e fontes de suprimento energtico, a geopolitica, a estrutura de mercado e a anlise das instituies. A segurana energtica per si nos orienta ento a buscar fontes alternativas de energia, maior competio na oferta de energia, eficiencia energtica, diversificao energtica, a elaborao de planos de contigencia e outras politicas.
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Box A Agenda da Segurana Energtica Daniel Yergin sugeriu alguns princpios norteadores para balizar a questo nacional da segurana energtica, havendo j diversas verses, sendo a diversificao e a interdependncia centrais. Daniel Yergin diretor do Cambridge Energy Research Associates (CERA). Ele recebeu o premio Pulitzer pelo trabalho The Epic Quest for Oil, Money and Power. Atualmente diretor da Fora Tarefa de Pesquisa Estratgica e Desenvolvimento para Energia do Departamento Americano. So os seguintes, os princpios sugeridos: Diversificao das fontes de suprimento energtico o ponto inicial da segurana energtica. Reconhea a realidade da integrao energtica mundial Uma margem de segurana em capacidade, nos estoques emergncia e redundncia em pontos crticos da infra-estrutura importante. Depender de mercados flexveis e evitar a tentao da micro-administrao dos mercados podem facilitar os ajustamentos de curto prazo e minimizar as ameaas de longo prazo. Entenda a importncia da mutua interdependncia entre companhias, governos, em todos os nveis. Fomente o relacionamento entre fornecedores e consumidores de energia. Crie uma atitude pro ativa com respeito a segurana que envolva produtores e consumidores. Provenha informao de boa qualidade ao publico antes, durante e depois que o problema ocorrer. Invista regularmente em inovao tecnolgica na industria. Comprometa-se com pesquisa, inovao, desenvolvimento para o equilbrio energtico de longo prazo e para as transies.
A segurana energtica significa fundamentalmente perceber a interdependncia entre mercados existentes na atualidade, em que pese a razovel instabilidade poltica em diversas regies do planeta.
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Box Politicas de Segurana da Agncia Internacional de Energia O que est incluso no sistema de segurana energtica de petrleo da AIE? - Manuteno peremptria de estoques nacionais mnimos e planos para o uso coordenado com os seus membros e outros paises no-membros, restrio de demanda, substituio de combustvel, operao coordenada das organizaes nacionais de emergncia, testes das medidas de emergncia e treinamento em situaes em tempo real de emergncias, bem como, sistema de realocao da oferta disponvel se necessrio. Qual o nvel dos estoques recomendados? Os membros da AIE mantm em estoques algo como 4,1 bilhes de barris de estoques de barris pblicos e privados, o que equivale a meta legal obrigatria de 90 dias de importao do ano anterior. Alguns paises possuem percentuais relativos tambm ao consumo, por pertencerem Unio Europia. A distino dos critrios de estoque fundamentalmente que a AIE utiliza a base da importao lquida e a Unio Europia utiliza o consumo. O corte de fornecimento mais significativo at hoje foi durante a guerra entre o Ir e o Iraque, que acarretou uma restrio de 5.6 milhes de barris por dia durante seis meses. A agncia acionou a chamada ao coordenada algumas vezes entre os seus membros. Em 1991 durante a guerra do Golfo e em outras ocasies. O plano de contingncia foi acionado em 17 de janeiro de 1991 e tornou disponvel cerca de 2.5 milhes de barris por dia dos estoques, bem como outras medidas de menor impacto. Outro exemplo ocorreu durante a greve na Venezuela e em resposta aos danos provenientes da passagem do furaco Katrina, quando a Agencia tornou disponvel cerca de 2 milhes de barris por dia dos estoques por 30 dias. Os estoques so mantidos compulsoriamente pelas empresas, pelo Governo e pelas Agencias. Cerca de 2/3 dos estoques so mantidos pelas empresas.
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Segurana Energtica no Horizonte 2030. No tocante ao petroleo, ainda que o pas produza o volume de petrleo consumido, necessria a importao de certos tipos de leos especficos de forma a que o refino possa melhor atender demanda de derivados. No incio da dcada passada o Brasil importava, em grande parte, petrleo oriundo do Oriente Mdio. No entanto, o volume importado de tal regio reduziu-se significativamente nos ltimos dez anos, sendo a Arbia Saudita o principal pas fornecedor atualmente, dentre os do Oriente Mdio. Os petrleos africanos, que em 1995 representavam cerca de 20% do total importado, em 2004, passaram a contribuir com 71% do total importado, com grande contribuio da Arglia e Nigria. Da mesma forma que os petrleos do Oriente Mdio, os petrleos africanos, so, geralmente, mais leves que o petrleo brasileiro. Da Amrica do Sul, o principal pas fornecedor de petrleo a Argentina, sendo que a sua participao caiu muito nos ltimos anos. leo diesel, GLP e nafta so os trs principais derivados importados pelo Brasil, representando 70% das importaes de derivados em 2004.
Tabela 7-2 Evoluo das Importaes de Petrleo pelo Brasil por Regio (em milhares de barris)
Regies geogrficas, pases e blocos econmicos Amrica do Norte Amricas Central e do Sul Europa e ex-Unio Sovitica Oriente Mdio frica sia-Pacfico
Fonte: ANP
Importao de petrleo 2000 0 59.189 31.647 53.936 578 2001 2.076 35.039 2.042 27.666 85.658 2002 1.863 19.830 5.890 38.694 72.608 2003 11.153 6.296 36.250 73.634 879 2004 0 11.869 37.830 122.809 2005 5.130 6.677 0 35.248 91.412 -
05/04 % -43,74 -6,83 -25,57 -
Calculando-se a dependncia de derivados como a relao percentual entre as importaes e o consumo de derivados de petrleo, verifica-se que o Brasil, de uma dependncia em 2005 de cerca de 4%, evolui at uma situao confortvel de exportador lquido de derivados, em barris de petrleo, ao longo do perodo, alcanando uma exportao lquida sobre o consumo de 0,9% em 2030. Tambm digno de meno a participao da Bioenergia no mercado de consumo diesel que se eleva de 6% em 2010, at 18,9% em 2030, significando um aumento da segurana energtica. No tocante dependncia total de petrleo e derivados, em toneladas equivalentes de petroleo, em termos prospectivos, aponta-se para uma dependncia de petrleo e derivados ao final de 2030 de 1,8%. A dependncia com respeito ao carvo mineral advm do Carvo Metalrgico, carvo de alto poder calorfico e pureza, que hoje quase em sua totalidade importado.
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Figura 7-2 Dependncia Energtica no Horizonte 2005-2030 (em %)

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Dependncia Lquida de Petrleo e Der. (%) Dependncia Lquida de Gs Natural (%) Dependncia Lquida de Carvo Mineral (%) Dependencia Lquida de lcool (%) Dependencia Dependncia Lquida de Lquida Energtica Eletricidade (%) (%)
2005
2010
2020
2030
Diversidade de Fontes de Energia na Matriz. Concernente a diversidade de fontes de energia, o Brasil se encontra em uma situao hoje mais tranqila. Neste sentido observamos que a partir de 2005, todos os indicadores de diversidade tm evoludo. Dentre os indicadores mais utilizados, destacam-se o ndice de Herfindahl-Hirschman ou HHI, que soma do quadrado das participaes na Oferta Interna de Energia e indicadores de nmero de fontes. O HHI muito utilizado para se perceber o grau de concentrao em distribuies. O valor pode variar de 0 at 10.000, resultado do quadrado de uma participao nica de 100%. Outro ndice interessante o nmero de participaes superiores a 2,5%, 5% e 10%. A evoluo de tais ndices para o Brasil pode ser observada na Tabela que segue, que mostra um aumento lento e significativo da diversificao no cenrio em curso.
Tabela 7-3 Evoluo da Diversidade Energtica no Horizonte 2005-2030

2005 HHI Participaes Superiores a 10% Participaes Superiores a 5% Participaes Superiores a 2,5% 2.211,3 4 6 7 2010 1.954,5 5 7 7 2020 1.759,3 4 7 8 2020 1.717,2 4 7 8
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8. Polticas Pblicas Governamentais para o Setor Energtico e Recomendaes

Consideraes Iniciais. A anlise de diversos cenrios de evoluo da economia e dos respectivos consumos de energia do Pas, com avaliao de todos os principais usos dos energticos e perspectivas de sua priorizao, permite conhecer a priori quais as alternativas desvantajosas que cumpre evitar, propondo as polticas que visam levar s situaes mais favorveis para a produo, transporte e consumo energtico no Pas. Para esses cenrios foram estudadas as possveis evolues dos valores e da estrutura do consumo final de energia por fonte e por setor, tomando em conta os hbitos de consumo, a atividade industrial, comercial, agrcola, de transportes, de servios, etc. O aumento da eficincia energtica foi tratado como se fora uma fonte adicional de energia, de explorao e suprimento menos impactante no ponto de vista ambiental. Um importante aspecto, que um horizonte de longo prazo permite vislumbrar, o da segurana de suprimento, pois permite identificar gargalos e propor medidas duradouras que utilizem amplamente as instalaes que sero construdas, dentro de seu perodo de vida til. A segurana de suprimento no est somente ligada capacidade de fornecer o energtico, como tambm de garantir sempre o seu adequado transporte.
n 8.1. Oferta de Energia e Polticas Pblicas

A Matriz Energtica do Brasil, de fato, sempre se distinguiu internacionalmente pela alta participao de fontes renovveis de energia, inicialmente somente fruto dos empreendimentos hidroeltricos na produo de eletricidade e mais tarde pela introduo do lcool de cana de acar como carburante nos automveis. Isso proporcionou ao Pas uma matriz mais limpa em termos de poluio ambiental para benefcio de toda sociedade brasileira. Tendo em conta as atuais tendncias mundiais de preocupao exacerbada com o aquecimento global, de grande interesse procurar ampliar essa participao, mas se isso for impossvel, deve-se, pelo menos, tentar manter essa participao nos nveis atuais. Ademais, tambm nortearam a adoo da hidroeletricidade e do lcool de cana como energticos, o fato de ter se desenvolvido localmente tecnologia de ponta em ambos os casos, alm de ter-se instalado no Pas suficiente capacidade e engenharia de projeto e construo e a infra-estrutura industrial para atender a praticamente todos os itens necessrios produo de equipamentos, a construo de instalaes, etc. Nesse contexto bom destacar, no que concerne a energia eltrica, que para manter a alta participao renovvel, a hidroeletricidade continua sendo a que apresenta condies mais favorveis para a produo de energia de base, tanto pelo potencial existente, como pela sua atratividade econmica, uma vez que seu impacto ambiental local pode ser bem quantificado, ter seu custo avaliado e incorporado ao custo da energia, alm de atenuado e compensado. No entanto, no horizonte de longo prazo, torna-se fundamental preparar o Pas para a futura tran-
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sio entre uma expanso predominantemente hidreltrica, como ocorreu nos ltimos quarenta anos , para uma expanso, com caractersticas completamente distintas, com uma participao crescente de fontes alternativas renovveis, como elica e outras, e de usinas trmicas, utilizando diferentes insumos energticos, de preferncia tambm renovveis, como a biomassa. Outra caracterstica da oferta de energia eltrica a necessidade crescente de usinas de alto fator de capacidade para o que no se pode contar com as opes elicas e de biomassa, esta ltima em geral mais atinente co-gerao. Com respeito ao potencial de co-gerao da indstria da cana, ressalte-se que ainda no se encontra devidamente explorado em plenitude, a despeito de seus enormes atrativos. Afora, a utilizao das energias renovveis, considerando uma viso de longo prazo, necessrio planejar uma expanso para a gerao trmica, no Pas, com unidades a carvo, nucleares e a gs natural, inclusive o GNL, alm das usinas utilizando biomassa, j mencionadas. O Brasil dispe de todas as alternativas trmicas, com maior potencial para a nuclear e o carvo, justamente em funo da disponibilidade abundante de combustvel. Com respeito s usinas trmicas a carvo, a opo seria utilizar na regio Sul o combustvel nacional, como j tem sido desenvolvido, mas nas regies Sudeste e Nordeste, poderia ser considerada a alternativa do combustvel importado, particularmente no longo prazo. A opo nuclear deve ser observada, sobretudo para a poca aps a concluso da Usina Nuclear de Angra III. Neste caso, ressaltam-se as grandes reservas de urnio no Brasil e o alto nvel da competncia tcnica nacional em todo o processo da cadeia de produo. De fato, factvel a execuo de toda a cadeia de produo no pas, desde a explorao, enriquecimento, produo do combustvel e a prpria gerao, sendo o Brasil auto-suficiente no processo de gerao de energia eltrica nuclear. Destarte, vislumbra-se que a alternativa de expanso trmica de base no Brasil, quando do esgotamento do potencial hidreltrico aproveitvel aps 2020, dever ser fundamentalmente baseada em uma combinao de gerao a carvo e gerao nuclear e complementada pela gerao a gs. Fora do setor eltrico, o gs natural, nesse horizonte, gradativamente torna-se um combustvel nobre decorrente da crescente demanda seja pelo setor industrial e de transporte. Por este motivo a implementao da infra-estrutura necessria para a importao do GNL torna-se atraente nesse horizonte no Brasil A entrada em cultivo, produo e uso de novos bio-combustveis tambm remete ao problema de seu transporte desde a rea de cultivo at a de produo do combustvel e da at os pontos de distribuio ao consumidor. Essa uma rea em que se podero ter grandes economias se propriamente planejada e incentivada. Por outro lado, o fato do sistema de gerao de energia eltrica ser predominantemente hidroeltrico levou tambm a se desenvolver um grande complexo de transporte, levando-se em conta as diversidades hidrolgicas entre as diversas bacias hidrogrficas envolvidas, alm de garantir a segurana do abastecimento. Ainda relativamente ao setor eltrico, bom lembrar que, embora a tecnologia de projeto, construo e fabricao de componentes do sistema de distribuio de eletricidade seja predominantemente nacional, h deficincias nesse sistema que conduzem a nveis de perda inaceitveis em algumas reas do Pas. Faz-se mister posicionar-se com relao a esse ponto e propor as medidas que permitam corrigir
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esse problema ao longo do tempo. Considerando-se o exposto, em linhas muito gerais, as diretrizes polticas do setor energtico relativas oferta de energia deveriam se centrar nos seguintes pontos: Garantir a segurana de abastecimento, com modicidade tarifria, promovendo a livre concorrncia, atraindo investimentos e garantindo a qualidade do abastecimento; Buscar manter a grande participao de energia renovvel na Matriz, mantendo a posio de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenrio internacional; Fomentar a eficincia energtica na produo de energia no Pas; Incrementar, em bases econmicas, sociais e ambientais, a participao dos biocombustveis na matriz energtica nacional; Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energticos e preservar o interesse nacional; Procurar utilizar sempre tecnologia nacional no desenvolvimento das fontes competitivas; Para isso, traar trajetria de desenvolvimento das fontes que leve em conta sua disponibilidade e sua potencialidade at 2030, de modo a melhor aproveit-las; e Procurar sempre otimizar o transporte de energia entre a rea em que ela produzida at a chegada ao consumidor final, inclusive reduzindo ao mnimo as perdas envolvidas no processo. A seguir so tratadas as diversas fontes com as suas diretrizes polticas especficas. n 8.1.1. Energia Renovvel Hidroeletricidade Na expanso preconizada fica caracterizada a importncia e a prioridade das grandes usinas hidreltricas da Amaznia, para o atendimento do sistema aps 2010, em particular, as que j dispem de estudos de engenharia e ambientais desenvolvidos, de forma que possam ser consideradas para o atendimento do mercado aps aquele ano. No caso das usinas hidreltricas de mdio porte, em funo da quase interrupo dos estudos de inventrio e de viabilidade, a partir da dcada de 90, o Pas no dispe atualmente, de uma carteira de projetos (usinas hidreltricas, com estudos de viabilidade concludos e com licenas ambientais prvias aprovadas), em quantidade suficiente para atender a expanso dos requisitos do mercado de energia eltrica do sistema interligado nacional, nos montantes necessrios, no horizonte de longo prazo. Para prosseguir no aproveitamento desse potencial que se situa basicamente nas regies Norte e Centro Oeste e que no se limita s usinas j bem estudadas, necessrio ter em mente que o nvel de conhecimento do restante potencial a explorar relativamente baixo. Assim sendo, recomenda-se ampliar o conhecimento do potencial hidroeltrico que permita melhor estabelecer o limite desse potencial em termos de viabilidade ambiental, dentro de custos plausveis para atender demanda de energia eltrica. Atinente ao transporte de energia, o aproveitamento desse potencial remanescente conduz tambm necessidade de concretizar a interligao completa do Sistema Interligado Nacional agregando qualidade, confiabilidade, economia de combustveis e maximizando o aproveitamento das diversidades hidrolgicas regionais.
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Em sua atuao o governo deve observar a insero regional dos aproveitamentos e o levantamento dos pontos de interesse das populaes locais tambm so elementos teis para lograr objetivos mais amplos que o simples fornecimento de energia eltrica a populaes distantes. No Canad, por exemplo, esto sendo desenvolvidos projetos hidroeltricos, inclusive em terras indgenas, que so de interesse das populaes locais, contanto com seu irrestrito apoio e no resistncia como tem ocorrido no Brasil. A importncia de considerar os outros usos da gua leva necessidade de um planejamento mais integrado pelas vrias reas do governo. Esse sistema de planejamento permitiria a insero do desenvolvimento sustentvel nas prioridades do Governo, com diretrizes e metas buscadas numa concepo adequada de desenvolvimento com um crescente processo de incluso social e sustentabilidade ambiental. Mas para se ter equilbrio entre as informaes disponveis para deciso por parte do Governo, seria necessrio que os demais usurios da gua tivessem estudos desenvolvidos como os do setor de energia, que tomem em conta os cenrios econmicos almejados e as correspondentes demandas de gua para seu uso, decorrentes dessas hipteses. Necessrio observar se todos os custos tambm esto sendo levados em contas nesses planos inclusive os scio-ambientais. Na questo da hidroeletricidade, impe-se, portanto, uma profunda interao entre o setor energtico e os demais usurios da gua, de modo que desde o inventrio dos recursos j se tome em conta a gama de usos possveis e suas justificativas econmicas e sociais. Em resumo, a poltica do setor de energia no que concerne especificamente hidroeletricidade deveria ser a de colaborar para que haja planejamento dos outros setores usurios da gua com mesmos critrios que vislumbram crescimento econmico e o atendimento das demandas estudadas. Pequenas Centrais Hidroeltricas, Gerao a Biomassa e Energia Elica Usinas geradoras de energia eltrica empregando fontes renovveis de energia, como, por exemplo, energia hidrulica em PCHs - pequenas centrais hidreltricas, energia elica, energia solar e biomassa, e plantas de co-gerao tm recebido incentivos financeiros em diversos pases pela razo de que elas representam fontes locais de energia, que diminuem a dependncia de fontes estrangeiras e propiciam benefcios ambientais. Os incentivos financeiros podem ser ortodoxos, como redues de impostos e facilidades creditcias, ou heterodoxos, tais como: aquisies compulsrias, pelas empresas concessionrias, da gerao destas usinas, pelos custos evitados; aquisies, para a rede pblica, de blocos de energia atravs de licitaes restritas a alguns tipos destas usinas; e garantia de tarifas de compra acima dos valores de mercado, para a energia gerada por estas centrais (pagas por todos os consumidores, ou em uma base voluntria, por consumidores dispostos a pagar mais por uma energia verde). A Lei no 10.438, promulgada em 26/04/2002, criou o Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica - PROINFA, compreendendo a energia elica, biomassa e pequenas centrais hidreltricas, a ser implementado em duas fases.
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Associado a este programa, a lei definiu um novo tipo de agente no setor eltrico brasileiro o produtor independente autnomo, cujo negcio no pode ser controlado ou associado a nenhuma concessionria de gerao, transmisso ou distribuio. Produtores que no atendam a este requerimento podem participar do programa desde que a sua parcela dos contratos no exceda a 25 por cento (50 por cento para os produtores que empregam energia elica, na primeira fase do programa) e que nenhum produtor autnomo seja preterido por sua causa. Fabricantes de equipamentos podem ser produtores independentes autnomos se ao menos 50 por cento do valor dos equipamentos envolvidos no programa forem produzidos no Pas. Haver chamadas pblicas no programa para cada tipo de fonte de energia. Ser dada prioridade para as usinas que j tenham obtido sua Licena Ambiental de Instalao (LI) e, depois, para aquelas que possurem uma Licena Ambiental Prvia (LP). Se houver capacidade em excesso sendo oferecida, satisfazendo estas condies, sero escolhidas as usinas com menor perodo remanescente de suas licenas ambientais. A Eletrobrs ir prover contratos de longo prazo (15 anos) para adquirir a energia produzida por estas usinas, pagando o denominado valor econmico associado a cada tecnologia, que deve corresponder no mnimo a 80 por cento da tarifa mdia de eletricidade no Pas. O custo destas aquisies, assim como o custo administrativo da Eletrobrs para gerenciar este esquema, sero repartidos entre todas as categorias de consumidores do Sistema Interligado Nacional, de uma forma proporcional ao consumo individual medido. Completada a primeira fase, uma segunda fase dever durar at 2022, durante a qual a gerao oriunda destas usinas dever atender a 15 por cento do crescimento anual da carga e, levando-se em conta os resultados da primeira fase, 10 por cento do consumo de eletricidade do Pas. A Eletrobrs ir novamente comprar a produo destas usinas, igualmente entre as trs tecnologias se houver oferta suficiente, atravs de contratos de 15 anos de durao, aps chamadas pblicas e o mesmo critrio de seleo da primeira fase do Proinfa, mas pagando agora um preo igual a uma mdia ponderada entre o custo unitrio de gerao de novas usinas hidreltricas, com capacidade instalada acima de 30 MW, e novas centrais termeltricas gs. As despesas da Eletrobrs com estas compras sero novamente divididas entre todos os consumidores de uma forma proporcional ao seu consumo. A diferena entre o custo de gerao de cada tecnologia e o custo unitrio mdio referido anteriormente ser pago direto aos produtores, utilizando-se, para tanto, dos recursos de um novo fundo CDE, criado pela Lei no 10.438. A ANEEL ser responsvel por supervisionar todo o processo, utilizando, para este propsito, Certificados de Energia Renovvel emitidos pelos geradores. O fundo CDE formado adicionando-se os pagamentos anuais feitos pelos investidores do setor eltrico guisa de direito de uso de bem pblico, os recursos coletados pela ANEEL por conta do pagamento de multas aplicadas pela Agncia e um novo pagamento anual efetuado por todos os agentes que vendem eletricidade para consumidores. A criao do Proinfa pela Lei no 10.438, inspirada em legislaes bem sucedidas da Alemanha e Dinamarca, um marco no fomento gerao distribuda de eletricidade com fontes renovveis de energia no Brasil. O Programa apresenta, no entanto, algumas distores que precisam ser corrigidas em futuras leis.
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A primeira delas que as metas de parcelas de mercado estabelecidas para as geraes a partir destas fontes no tm nenhuma relao com eventuais metas associadas a polticas ambientais, com esses recursos disponveis no Pas a custos razoveis, com a capacidade de manufatura local que o governo deseje fomentar, ou com a potncia suplementar, como, por exemplo, novas usinas termeltricas, requerida para firmar a gerao de fontes aleatrias de energia como a elica e a hidrulica. No foi realizado no Plano 2030 e Matriz 2030 nenhum estudo sobre o impacto das metas do PROINFA sobre as tarifas de eletricidade, questo esta muito importante em um pas com tantos consumidores pobres. Logo, estas metas precisam ser revisadas no futuro. A menos de valores econmicos eventualmente decrescentes para cada tecnologia, fixados pelo Ministrio de Minas e Energia, o programa no propicia nenhum incentivo para se diminuir os custos destas fontes de energia. Tornar negociveis os Certificados de Energia Renovvel seria um importante passo nesta direo. O esforo para manter a matriz energtica brasileira convenientemente baseada em fontes renovveis levou o PNE 2030/MEN 2030 a programar a sua considerao como parte das fontes que garantiro a oferta a longo prazo, considerando solues em biomassa (com insumos agrcolas, florestais, industriais e de lixo urbano), em gerao elica, em gerao solar fotovoltaica e gerao heliotrmica. No caso dessas fontes, a diretriz poltica governamental deveria ser de continuar apoiando o seu desenvolvimento, a sua implantao, mas tambm manter limites para os montantes a serem considerados das alternativas como o Programa PROINFA, por razes de custos e impactos nas tarifas. lcool Carburante a partir da cana-de-acar Desde a criao do Programa Nacional do lcool (Proalcool) pelo Decreto no 76.593, o Brasil tem produzido lcool carburante anidro para misturar com a gasolina, em motores do ciclo Otto, fato esse que foi ampliado na segunda fase do Proalcool, que se iniciou em 1979 (Decreto no 83.700), quando o lcool carburante hidratado tambm passou a ser produzido, para emprego em motores do ciclo Otto modificados para o consumo de lcool puro. Atualmente o Brasil o maior produtor mundial de cana-de-acar, tendo perspectivas ainda mais favorveis para elevaes futuras substanciais da produo de lcool anidro, no s por causa dos benefcios ambientais da mistura lcool/gasolina, em termos da valorizao crescente de redues na poluio do ar, sobretudo nas grandes cidades, mas tambm por conta das boas perspectivas para uma rpida difuso de veculos multicombustvel e oflex fuel, sendo este ltimo o que emprega tecnologia eletrnica de gerenciamento de combustvel que permite o consumo de qualquer mistura de lcool anidro com gasolina. Tem havido melhorias significativas na produtividade tanto da cultura de cana-de-acar como na indstria produtora de etanol. Estes ganhos tm ocorrido devido a uma combinao de fatores que incluem: Introduo de novas e melhores variedades de cana; Economias de escala oriundas de novas unidades industriais, maiores e mais eficientes; e Melhorias tecnolgicas e medidas de conservao de energia em usinas antigas. Encontrar melhores usos para os sub-produtos do acar e do lcool, tais como o bagao, as folhas e pontas da cana e o vinhoto, certamente constitui uma excelente rota para se melhorar o desempenho econmico das usinas sucro-alcooleiras.
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Por outro lado, um processo de hidrlise rpida para produzir etanol a partir do bagao da cana-deacar est sendo desenvolvido no Estado de So Paulo e se esta tecnologia se mostrar economicamente factvel, ir permitir um aumento de cerca de 30 por cento na produo de lcool, com o uso de 50 por cento das folhas e pontas da cana-de-acar hoje disponveis, sem aumentos na rea plantada de cana. As diretrizes polticas de governo para os combustveis oriundos da cana de acar deveriam dar prioridade ao encorajamento dessas pesquisas e explorar as perspectivas para se gerar energia eltrica excedente nas plantas de co-gerao localizadas nas usinas sucro-alcooleiras, alm de procurar manter a vantagem competitiva do Brasil neste setor. A Bioenergia e o Biocombustvel Alm do lcool h outras trs vertentes da agroenergia: as florestas energticas cultivadas, os resduos agroflorestais e o biodiesel. A experincia exitosa do lcool encoraja a pensar-se em ampliar a utilizao desses outros energticos , que permitem a associao com polticas de cunho social, ambiental e econmico. Uma importante diretriz poltica governamental deve ser no sentido do Brasil procurar assumir a liderana internacional na formao de um mercado internacional de bioenergia, respeitados os acordos j assinados na rea ambiental e seus desdobramentos econmicos como o mercado de carbono. As demais diretrizes gerais da poltica de agroenergia, estabelecidas pelo MME em conjunto com o Ministrio da Agricultura e Abastecimento, o Ministrio da Cincia e Tecnologia e o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, podem ser resumidas nos seguintes pontos: Buscar o desenvolvimento constante da agroenergia; Evitar que esse desenvolvimento afete negativamente a produo de alimentos e desmatamento, alm de outros impactos negativos indiretos, tais como a poluio por agrotxicos; Encorajar o desenvolvimento tecnolgico nessa rea; Propiciar s comunidades isoladas a produo prpria de energia; Constituir-se em vetor de gerao de emprego e renda, com fixao do homem na terra; Respeitar a sustentabilidade dos sistemas produtivos; Incentivar a agroenergia onde h disponibilidade de solo, radiao solar e mo de obra; e Os programas de agroenergia devero ser aderentes poltica ambiental brasileira e em perfeita integrao com as disposies do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, aumentando a utilizao de fontes renovveis, com menor emisso de gs e do efeito estufa no seu ciclo de vida e contribuindo com a mitigao desse efeito por meio do seqestro de carbono. Segurana energtica (diversificao) No caso dos combustveis lquidos destaca-se o Biodiesel e o H-Bio que um processo de produo de leo diesel que utiliza leos vegetais como matria prima em uma refinaria de petrleo, com resultados tcnicos surpreendentemente bons. No caso especfico do Biodiesel, tambm importante sublinhar que as diretrizes polticas so no sentido de garantir primeiramente o suprimento interno, favorecer os investimentos por parte da iniciativa privada e comprometer-se com a liberdade de formao de preos na cadeia produtiva.;
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A Lei 11.097/2005 estabelece os percentuais mnimos de mistura do biodiesel ao diesel, alm de escalonar e monitorar a introduo desse novo combustvel no mercado, de modo que a partir de 2013, portanto dentro do horizonte do Plano, seja de 5% de biodiesel no diesel. 8.1.2. Energias No-renovveis Carvo mineral As jazidas do carvo nacional que esto no Sul do Brasil (maiores reservas de carvo na Amrica Latina, se localizam nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran) incorporam uma grande quantidade de cinzas que afeta a economicidade de seu aproveitamento em outras regies do pas, razo
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pela qual o carvo dever ser consumido onde ocorre. De fato seu contedo de cinzas e, na maioria da minas, tambm o seu contedo de enxofre so elevados, limitando sobremaneira o seu consumo na indstria siderrgica (a grande maioria do carvo consumido na indstria siderrgica nacional importado) e o seu transporte para longe das minas, o que tambm dificultado pela inexistncia de uma rede de transporte ferrovirio apropriada na regio. Assim, a indstria de extrao de carvo tem dependido, h muito tempo, de termoeltricas carvo para sobreviver sem que sejam competitivas com novas usinas hidreltricas no Pas, dependendo sempre de subsdios para sua construo e operao. Nas antigas regras do setor eltrico brasileiro, empresas estatais construram algumas centrais termeltricas carvo por razes estratgicas para o setor - diversificao das fontes de combustveis para gerao termeltrica e incentivo construo no Pas de componentes para estas centrais. Do mesmo modo, formou-se, tambm, um fundo (CCC), para o qual contribuem todos os consumidores do sistema eltrico interligado, que subsidia a operao destas centrais quando elas so requeridas, ou seja, em anos hidrolgicos desfavorveis. Ademais, fatores de capacidade mnimos tm sido fixados para as centrais, para possibilitar um consumo anual mnimo previsto nos contratos de suprimento de carvo, de modo a poder manter as minas operando. Com as alteraes institucionais que se deram no setor aps 1998, prev-se uma reduo gradual do fundo CCC (Lei no 9.648, de 1997) at a sua extino. Houve a criao de um novo fundo (CDE), pela Lei no 10.438, de 26/04/2002, que pode ser empregado, entre diversos outros usos, para financiar usinas carvo, tanto as em operao (substituindo parcialmente os recursos da CCC), quanto as novas. O Conselho Nacional de Poltica Energtica que decidir, regularmente, quanto de recursos da CDE devem ser alocados para este propsito. Nas demais regies, para que se permita o ingresso aceitvel de usinas trmicas teramos que favorecer importao de bons carves. Uma diretriz poltica do governo deveria ser no sentido de otimizar a logstica de transporte, favorecendo a localizao das usinas junto a portos.. Assim sendo, se justifica o aprofundamento do conhecimento das tendncias de gerao limpa com o carvo mineral brasileiro pela perspectiva de ampliao da sua participao na matriz energtica, particularmente no que concerne ao que segue: O aumento da eficincia na utilizao do carvo pulverizado com alto teor de cinzas, como o existente no Brasil, com o objetivo de manter a tecnologia competitiva e aceitvel sob o aspecto ambiental.
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A tecnologia de gaseificao integrada que uma tecnologia nova na gerao termeltrica e que tem apresentado grande aumento de eficincia. A tecnologia de combusto em leito fluidizado que tem se mostrado adequada para a utilizao de carves com altos teores de cinzas como os brasileiros. Em todos os casos de termoeletricidade a diretriz poltica do governo deveria ser no sentido de encorajar a utilizao da clean-technology-, a qual dispe de coleta de cinzas volantes e SOx , sendo o NOx inibido ou coletado, e todos invariavelmente com algum destino proveitoso, dispondo as cinzas grossas de fundo das caldeiras -ao invs da praxe da disposio em aterros controlados e prximos da usina- na prpria zona da minerao para enchimento das cavas mineradas, a que se juntariam os resduos da prpria minerao, atendendo, em princpio, as exigncias ambientais. Nesse caso, as preocupaes ambientais poderiam ser menores com as novas usinas, enquanto se encontram soluo para as existentes usinas e os enormes passivos ligados a rea de minerao. Mas, para garantir a preparao gradual da engenharia e indstria locais para a poca em que haver domnio total da termoeletricidade na Matriz Eltrica Brasileira, dever-se-ia programar a implementao gradativa de tais instalaes ao longo do tempo, mantendo sempre razoavelmente ocupada a capacidade nacional de construir essas usinas. Com relao ao carvo metalrgico, a produo nacional pouco significativa sendo a maior parte do seu consumo atendida a partir da importao, quadro que no deve se reverter no curto ou mdio prazos, devendo o pas gastar cada vez mais divisas para atender s suas necessidades de carvo coqueificvel. Para reverter, ou pelo menos amenizar, tal situao, seria necessria uma diretriz poltica que encorajasse o financiamento para a pesquisa desse tipo de carvo no Pas. Nuclear O Brasil j possui duas usinas nucleares em operao, Angra I (657 MWe) e Angra II (1.350 MWe), ambas localizadas na cidade de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. A usina Angra II fez parte de um ambicioso Acordo de Cooperao nos Usos Pacficos da Energia Nuclear estabelecido com a Alemanha, em 1975, que previa a construo de oito usinas nucleares, pela ento subsidiria da Siemens alem Kraftwerk Union AG KWU. Esse programa previa, ainda, a transferncia de tecnologia do projeto dessas usinas nucleares, do tipo PWR (pressurizadas e refrigeradas a gua leve) do padro 1.250 MW, e do ciclo do combustvel nuclear, incluindo o enriquecimento isotpico do urnio, a fabricao do combustvel nuclear e reprocessamento do combustvel irradiado. No que se referia etapa do enriquecimento de urnio, o programa previa o desenvolvimento conjunto de um novo processo que s havia sido testado em escala de laboratrio e que, posteriormente seria considerado invivel economicamente. O acordo de cooperao permitiria ao Brasil dominar as tecnologias de projeto e de construo de usinas nucleares, bem como as do ciclo completo do combustvel nuclear. As usinas Angra II e Angra III foram contratadas em 1976, quando foram iniciadas as contrataes de seus principais componentes pesados, junto KWU, e iniciadas as atividades de projeto e a construo civil de Angra II. Em 1982, foi realizada a licitao para as obras civis de Angra III, ento de 1.229 MW, e iniciados os trabalhos de preparao do local de sua construo. Devido a restries oramentrias e, em
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menor grau, oposio de grupos ambientalistas, a obra foi paralisada em meados da dcada de 1980 e os equipamentos adquiridos e j entregues foram armazenados, situao em que se encontram at hoje. A Eletronuclear, subsidiria da Eletrobrs que assumiu a responsabilidade pelas usinas nucleares no Pas, somente ter viabilidade econmica quando estiver em operao essa terceira usina nuclear. Por outro lado, a partir da crise no abastecimento de eletricidade, em 2001, foi renovado o interesse de se retomar a obra de Angra III. Agora o Plano 2030 tambm recomenda a construo de mais usinas, alm de Angra III. O CNPE autorizou a Eletronuclear a tomar as medidas necessrias para obter as licenas ambientais de Angra III, bem como iniciar as atividades para a recuperao do stio, com vistas a retomar as obras se houvesse posterior autorizao do Governo, o que no ocorreu at o dia de hoje. Antes de ter essa autorizao, no deveria haver investimentos substanciais na obra. J no Plano 2030, chegou- se concluso da convenincia de construir mais algumas unidades nucleares, alm de Angra 3, para atender o mercado para alm do ano 2020 pelas razes a seguir arroladas. Para essa concluso vrios pontos foram cotejados, como o fato do Brasil possuir uma das maiores reservas mundiais de combustvel nuclear, o urnio, que no tem atualmente nenhum outro uso industrial corrente que no seja a gerao de energia eltrica. Essa reserva de dimenso importante e permite a gerao de eletricidade por um longo perodo de anos, mesmo com um programa aprecivel de implantao de usinas no Pas, fazendo uso de um combustvel cuja tecnologia de domnio nacional.
Box A Energia Nuclear no Mundo A Energia Nuclear sempre foi um tpico controverso e mesmo a Agencia Internacional de Energia pauta-se pela cautela ao lidar com o tema. Recentemente a Alemanha decidiu que no sero instalados novos reatores e que os reatores em funcionamento sero desativados aps completada a sua vida til (32 anos neste caso). A Turquia tambm abandonou o projeto de construir sua primeira usina nuclear. Por outro lado, os pases com maior necessidade desse tipo de energia, como o Japo ou a Frana, que no tm outras alternativas, continuaro investindo neste setor. A energia nuclear voltou a agenda poltica do Reino Unido de acordo com a Agncia Internacional de Energia AIE, posto que o pas pretende criar um ambiente positivo de investimento de modo que os investidores possam julgar a viabilidade da construo de novas centrais. Em termos relativos, a regio que mais utiliza a nucleoeletricidade a Europa Ocidental. Trinta por cento da energia eltrica gerada por centrais nucleares, sendo esta a principal fonte de energia. A Amrica do Norte fica com 17%, com mais de cem plantas de gerao, e Extremo Oriente e Europa Oriental com 15%. Trs pases respondem por 60% do total mundial de capacidade instalada em usinas nucleares e em gerao de nucleoeletricidade (Japo, Frana e EUA). Entre estes,
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destacam-se a Frana, com 80% de sua energia gerada por 56 reatores nucleares, e o Japo, com 30%. Os pases da Organizao para a Cooperao do Desenvolvimento Econmico (OCDE) so os que concentram a maior capacidade instalada de usinas nucleares no mundo e so eles que continuaro liderando o crescimento da energia nuclear a nvel mundial. O Ministrio de Energia do Canad, em Junho de 2006, anunciou que a provncia de Ontrio manter a atual capacidade instalada em nucleares, que de 14.000 MW, atravs da melhora de instalaes existentes e da construo de novos reatores. Em Agosto de 2006, a empresa canadense Bruce Power comeou o processo de licenciamento para preparar um local para a construo de novos reatores no Condado de Bruce. O mesmo fez a Ontario Power Generation, em Setembro daquele ano, para preparar um local para construo de novos reatores na central nuclear de Darlington. A poltica da Frana no tema nuclear pode ser resumida nos seguintes pontos: Manter a energia nuclear como uma opo real, autorizando a construo de uma unidade de demonstrao numa situao de Mercado aberto; Explorar todas as possibilidades de extenso da vida das centrais existentes; Continuar desenvolvendo solues de alto nvel para a deposio de rejeitos radioativos e se assegurar que os custos de administr-los, bem como o descomissionamento de centrais sejam pagos pela tarifa de eletricidade. Continuar os esforos de cooperao internacional no desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, como parte das aes de longo prazo para garantir o abastecimento energtico nacional, bem como minimizar as emisses de gases causadores do denominado efeito de estufa. O governo francs autorizou um novo reator nuclear, a ser construdo pela EDF em Flamanville, no litoral atlntico, cerca de 300 quilmetros a oeste de Paris, em razo de buscar a sua independncia energtica e a da Europa, fornecendo eletricidade de maneira segura e competitiva, sem gerao de gases causadores do efeito estufa, afirmou um dirigente daquela empresa. Considera o Governo francs importante manter a capacidade do pas em construir e operar tal tipo de centrais para mant-las como uma opo em seu desenvolvimento. A Frana tambm vendeu um reator PWR de 1.6 GW para a Finlndia para operar em 2009. De acordo com a AIE a Frana investiu 455 milhes de Euros por ano em P&D na tecnologia da fisso nuclear entre 1992 e 2001. Nos EUA, o Governo est conduzindo programas de P&D para assegurar a viabilidade futura desse tipo de energia. O Programa de Energia nuclear 2010 uma
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cooperao governo/indstria que procura identificar locais potenciais para centrais nucleares, para o desenvolvimento de tecnologias avanadas e testar prticas regulatrias que conduziro as decises de utilizao de novas usinas nucleares nos prximos 10 ou 15 anos. A Poltica Energtica Nacional PEN de 2005 recomenda que o governo apie a expanso nuclear nos EUA, encorajando a Comisso Reguladora Nuclear a revisar os pedidos de licena para reatores de tecnologia avanada e re-licenciar melhorias em reatores existentes. Com relao aos rejeitos radioativos, a PEN dos EUA tambm apia o uso das melhores prticas cientficas para lhes prover depsitos geolgicos profundos, melhoras no financiamento do descomissionamento e desenvolvimento das tecnologias para o ciclo de combustvel e para novos reatores. Desde 2002 foi aprovado pelo Congresso americano a montanha Yucca como local para depsito geolgico de rejeitos nucleares e desde ento o DoE trabalha com a hiptese de construir a curto prazo esse depsito para estar em operao completa em 2010. Os assuntos de interaes com as tribos indgenas locais, com os Estados para resolver os problemas do sistema de transportes desses rejeitos at aquele ano, esto sendo tratados no mbito de um Plano Estratgico Nacional de Transporte, elaborado pelo Escritrio de Administrao de Rejeitos Radioativos Civis do DOE. Um corredor ferrovirio em Montana foi escolhido para esse transporte at a montanha Yucca. Entretanto o projeto vem sofrendo postergaes durante seu processo de licenciamento, devidas principalmente a questes relacionadas aceitao poltica local.
Outro ponto a ser considerado a necessidade de reduo dos nveis de emisses de CO2 provocadas pelas demais fontes de gerao trmicas. Do ponto de vista de tecnologia, deve-se considerar que, embora a maioria dos reatores em operao (90%) utilize gua leve (LWR) para refrigerao do ncleo e essa tecnologia deva se manter predominante ao longo da primeira metade deste sculo, h outras tendncias tecnolgicas, atualmente em desenvolvimento, que devem ser tomadas em conta para estabelecer as diretrizes polticas do Plano 2030 nesse campo: A tecnologia denominada de Gerao III (dos denominados reatores avanados a gua leve - ALWR), desenvolvida a partir dos anos 90 e que apresenta maior eficincia trmica e maior segurana operacional do que os reatores da gerao anterior; A tecnologia de resfriamento a gs (GCL) que, embora no tenha tido ainda sucesso comercial, espera-se que verses avanadas voltem a estar disponveis comercialmente a partir de 2015, em particular o projeto sul africano do Pebble Bed Modular Reactor; A nova tecnologia de reatores nucleares de Gerao IV (G IV), para operao em temperaturas elevadas, utilizando como refrigerante, tanto metais lquidos como gases, que se encontra em desenvolvimento e poder estar disponvel a partir de 2020 (o uso destes reatores poder ter especial relevncia
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quando associado produo de hidrognio, uma vez que os processos atualmente disponveis para tanto e que apresentam maiores rendimentos so processos envolvendo elevadas temperaturas, na faixa de 700 a 900 oC, como o da reestruturao do vapor e o da reao enxofre-iodo.). Outro ponto a ser considerado que h uma colaborao intensa entre os pases na rea da gerao termonuclear, visando o aumento da vida til das plantas, aumento da confiabilidade e da flexibilidade operacional com alta disponibilidade, a diminuio das paradas no-programadas, a diminuio do tempo das paradas para manuteno e reposio de combustvel, a extenso do ciclo de queima do combustvel (dos atuais 12 meses para at 24) e, principalmente, o aumento da segurana. Uma primeira diretriz de poltica energtica nesse campo deveria ser a de que, em termos estratgicos, o Brasil deveria estar inserido nesta comunidade e dar continuidade a projetos que conduzam ao domnio tecnolgico do ciclo de produo de energia eltrica a partir de combustveis fsseis e, eventualmente, construo de um reator de baixa potncia com tecnologia nacional. Por ltimo bom lembrar que a implantao de usinas nucleares, como de resto das demais termoeltricas, dever se dar de forma concomitante com a hidroeletricidade e a deciso de sua construo, sob o ponto de vista econmico, dever levar em conta que, apesar de seu baixo custo de combustvel, como as hidreltricas, so capital intensivas e tomam cerca de 5 anos para sua construo, aps o competente projeto e licenciamento ambiental, o que implica em custos financeiros apreciveis. Tomando isso tudo em considerao, a diretriz poltica do governo no setor nuclear dever ser no sentido de que a rea energtica estude bem, alm da localizao precisa das novas centrais nucleares a serem construdas, o tipo de tecnologia que dever prevalecer a mais longo prazo, a otimizao de seus cronogramas e o uso de tecnologias mais recentes, prevendo uma maior participao de insumos nacionais, uma vez que h tempo suficiente para implantar todas essas aes. Gs Natural O Brasil possui, atravs da PETROBRS, uma grande rede de gasodutos para transportar o gs natural produzido em suas bacias, alm de dois gasodutos de conexo internacional. O primeiro gasoduto a conectar o Brasil a fontes de gs estrangeiras foi o gasoduto Brasil-Bolvia, que recebe o gs da regio do Rio Grande, na Bolvia, e o entrega nos Estados do Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; havendo na parte boliviana do gasoduto uma derivao que supre uma usina termeltrica e outros consumidores em Cuiab. Na parte brasileira do gasoduto a PETROBRS tem como scios a Enron, a Shell e a BBPP Holdings. O segundo gasoduto internacional liga a cidade do Paran, na Argentina, com Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do Sul, onde ele supre gs a uma usina de 600 MW de capacidade. H no PNE 2030/MEN 2030 a previso de construo de mais centrais termoeltricas a gs para as quais se espera que haja exigncias contratuais do tipo take or pay e ship or pay mais flexveis, de maneira que possam competir com os custos unitrios de gerao hidreltrica crescentes, pelo fato das novas usinas hidreltricas tenderem a se localizar mais distante dos grandes centros de carga, contando com o subsdio do custo do transporte de gs natural existente no Pas (Lei no 10.604), utilizando como fonte de recursos a contribuio do CIDE. De qualquer maneira no est previsto um grande programa de expanso da gerao de eletricidade
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envolvendo usinas termeltricas gs, uma vez que, como j se mencionou anteriormente, se necessitar mais de usinas de alto fator de capacidade. No que diz respeito a possveis novas polticas energticas, incentivos podem ser criados para outros usos do gs, particularmente para plantas de co-gerao nos setores industrial e de servios, para se manter algum crescimento da demanda de gs a longo prazo. Petrleo e Gs Natural em guas Profundas O Brasil possui a segunda maior reserva provada de petrleo na Amrica do Sul, a maior parte da qual em bacias offshore e 80 por cento sob lminas de gua superiores a 400m. A reserva nacional provada de gs natural a quinta maior da Amrica do Sul, 60 por cento da qual em bacias offshore e 40 por cento sob lminas de gua acima de 400 m. As produes tanto de petrleo como de gs tm crescido continuamente desde o incio da dcada de 90, sendo a bacia offshore de Campos, no norte do Estado do Rio de Janeiro, a maior rea produtora do Pas, tanto de petrleo como de gs. A bacia de Santos tambm possui grandes campos de gs. Como aconteceu com outras companhias nacionais de petrleo, a Petrobrs concentrou-se, inicialmente, na construo de sua infraestrutura downstream, e na esteira do primeiro choque dos preos do petrleo, em meados da dcada de 70, o governo brasileiro determinou que a direo da Petrobrs implementasse polticas que visavam amenizar os fortes impactos deste choque na balana de pagamentos do Pas. Os programas chamados PROCAP (Programa de Capacitao Tecnolgica da Petrobrs em Sistemas de Produo em guas Profundas), permitiram a PETROBRS melhorar o conhecimento da empresa na produo de petrleo e gs sob lminas de gua de at 1000 m e tambm consolidar o seu conceito de produo baseado em sistemas flutuantes. O Programa tambm concentrou-se no desenvolvimento de tecnologias que possibilitam a reduo de custos de investimento e de operao, assim como melhoram a eficincia e estendem a vida til dos equipamentos em lminas de gua que podem superar os 2000 m. Isso busca o desenvolvimento de tecnologias que tornem tcnica e economicamente factvel a produo de petrleo e gs a essas grandes profundidades. Novas estimativas sobre as reservas mundiais de petrleo, feitas pelo US Geological Survey, em 2000 indicam que o Brasil pode ter cerca de 47 bilhes de barris de petrleo ainda no descobertos, a maior parte em campos offshore, com cerca de 35 por cento na bacia de Campos. A diretriz poltica governamental no caso da produo de petrleo e gs a partir de campos offshore com lminas de gua profundas dever ser de apoiar integralmente os esforos da PETROBRS para aumentar substancialmente essa produo, permitindo que o Pas mantenha a auto-suficincia no seu suprimento de petrleo e possa tambm atingi-la no caso do gs natural. O PROMINP O Programa de Mobilizao da Indstria Nacional do Petrleo - PROMINP, concebido no mbito do MME, tem por objetivo o fortalecimento da indstria nacional de bens e servios e est centrado na rea de petrleo e gs natural, gerando empregos e renda no Pas, ao agregar valor na cadeia produtiva local. As metas do Programa, elaboradas em conjunto com as empresas do setor, visam maximizao da participao da indstria nacional no fornecimento de bens e servios, em bases competitivas e susEmpresa de Pesquisa Energtica
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tentveis, atendendo demandas nacionais e internacionais. O PROMINP exerce suas atividades baseadas numa carteira de projetos, aprovada pelo Comit Diretivo do Programa, no qual esto representados o governo, as empresas e as entidades de classe que atuam nestas atividades. O desafio do programa o de desenvolver projetos que aumentem o contedo nacional nas reas especficas de Explorao & Produo, Transporte Martimo, Abastecimento e Gs & Energia. Assim, a indstria estar gradativamente e, de forma planejada, aprimorando-se para atender as demandas oriundas dos investimentos que estaro sendo realizados nos setores de petrleo e gs. Em outras palavras, o PROMINP representa o compromisso do Governo Federal e das empresas do setor em atuarem integrados, priorizando a participao da indstria nacional de bens e servios nos negcios de petrleo e gs natural, criando empregos e competncias, gerando oportunidades e riquezas para o Brasil. A diretriz poltica do governo em relao a outros programas na rea de petrleo dever ser no sentido de manter e aperfeioar programas desse tipo.
n 8.2. Consumo de Energia e Polticas Pblicas

A diretriz poltica geral do governo, alm de respeitar o social e o ambiental na produo e transporte, inserindo fontes limpas, deve ser de manter a preocupao central com a ateno e satisfao do consumidor, encorajando o uso eficiente da energia, opo que menos agride o meio ambiente. 8.2.1. A Eficincia Energtica Historicamente importante registrar que diversos mecanismos de fomento eficincia energtica foram promovidos pelo governo federal, assim como pelos governos de alguns estados, como So Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, desde a dcada de 70. Dos programas nacionais implementados nas dcadas anteriores e ainda em operao os mais importantes so o Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica - PROCEL (desde 1985), o Programa Nacional de Racionalizao do Uso de Derivados de Petrleo e Gs Natural - CONPET (desde 1991) e os programas de eficincia energtica mandatrios geridos pelas empresas concessionrias distribuidoras e supervisionadas pela ANEEL. O escopo do PROCEL inclui a elaborao de etiquetas de consumo de eletricidade em aparelhos eletrodomsticos e motores; diagnsticos sobre o consumo de energia eltrica em pequenos e mdios estabelecimentos industriais e comerciais; financiamento de iniciativas de P&D, particularmente no centro de pesquisas da Eletrobrs CEPEL, direcionadas fabricao de motores e aparelhos eltricos mais eficientes; desenvolvimento de atividades de apoio elaborao de propostas de legislao e regulamentao referentes eficincia energtica; apoio a projetos voltados para a reduo de perdas na gerao, transmisso e distribuio de eletricidade; estabelecimento de sistemas de informao e de atividades de marketing sobre eficincia energtica; e gerenciamento de programas educacionais e de treinamento direcionados criao de uma cultura de conservao de energia. As atividades do PROCEL tm coberto os setores residencial, comercial e industrial, mais servios pblicos como iluminao e abastecimento de gua, e uma gesto eficiente do consumo de eletricidade em edifcios pblicos.
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O principal projeto institucional do CONPET oCONPET na Escola e no setor de transportes possui dois projetos de sucesso: SIGA-BEM, uma parceria com a BR, voltado para aconselhar motoristas de caminho em postos da BR sobre como reduzir o consumo de leo diesel em seus veculos, e ECONOMIZAR, uma parceria com a Confederao Nacional de Transportes, projeto no qual, atravs de unidades mveis, se oferece assistncia a garages e oficinas de companhias de transporte de carga e passageiros na busca da gesto tima de seus estoques de leo diesel, visando redues no consumo especfico de combustvel e nas emisses de poluentes das frotas envolvidas. A maior parte das iniciativas do CONPET no setor industrial tem sido direcionada para melhorias de eficincia energtica nas refinarias da PETROBRS, incluindo um maior uso de unidades eficientes de co-gerao. Nos setores residencial/comercial deve-se mencionar o trabalho do Programa, pioneiro no Brasil, de etiquetagem do consumo de GLP em foges. Embora os programas de eficincia energtica operados pelas concessionrias distribuidoras de energia eltrica tenham aquecido nos ltimos anos o mercado das Companhias de Servios Energticos (ESCOs), houve uma barreira para o seu desenvolvimento que era a de seu financiamento. Para super-la uma diretriz poltica governamental foi no sentido de que se abrissem e se mantivessem novas linhas de crdito em bancos estatais. Para isso foi criado o PROESCO no BNDES. Tambm deve ser perseguida a implantao de um sistema de certificao de ESCOs e a qualificao tcnica de projetos de eficincia energtica inclusive para estabelecer mecanismos permanentes de concesso desses recursos. Outras importantes medidas que tm sido perseguidas pelo MME e devem ser diretrizes polticas de governo so a promoo de um maior uso de motores eltricos e eletrodomsticos de elevada eficincia, via facilidades creditcias e redues de impostos, e uma gradual integrao dos programas nacionais direcionados para melhorias de eficincia energtica. De uma maneira geral recomenda-se que estratgias estruturantes e operacionais sejam adotadas para aumentar a eficincia energtica no Pas. Para ambas so propostas medidas de fomento implementveis a curto e a longo prazos. O detalhamento da poltica nacional de eficincia energtica, ainda no publicada, tem como objetivo geral orientar a ao dos diversos entes governamentais e privados no combate ao desperdcio energtico e na construo de uma sociedade energeticamente eficiente, sendo seus objetivos especficos os seguintes: Direcionar a aplicao dos recursos disponibilizados para a eficincia energtica segundo as diretrizes e linhas de ao definidas por esta poltica; Definir e alinhar os instrumentos de ao governamental, em especial os programas nacionais de eficincia energtica acima mencionados com o planejamento energtico nacional; Orientar o aperfeioamento contnuo do marco legal e regulatrio; Promover a mobilizao permanente da sociedade brasileira no combate ao desperdcio de energia e preservao dos recursos naturais; e Propiciar a constituio de um mercado sustentvel de eficincia energtica. Esta poltica, cujo papel estruturante e orientador da ao pblica complementada pela funo disciplinadora da regulao, almeja uma transformao do mercado, ou seja, a remoo das imperfeies
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e barreiras que impedem o pleno estabelecimento dos princpios da sua eficincia energtica, visando sua transformao permanente. As diretrizes polticas formuladas para se buscar alcanar os objetivos estabelecidos so: Criar um ambiente sustentvel para a indstria de eficincia energtica. Estimular o aumento da eficincia energtica de equipamentos, sistemas e processos produtivos. Incorporar de forma sistematizada a eficincia energtica no planejamento de curto, mdio e longo prazos do setor energtico. Fomentar a substituio de fontes energticas sempre que isto representar ganhos sistmicos de eficincia. Direcionar o poder de compra governamental para a aquisio de produtos e servios eficientes, do ponto de vista energtico. Fomentar a reduo de perdas tcnicas nos sistemas de produo, transporte e distribuio de energia. Embora os investimentos em programas de eficincia energtica tenham sido marginais frente aos investimentos alocados nas opes disponveis de aumento da oferta de energia (produo/importao, transporte e distribuio) no Brasil, esse quadro pode mudar no futuro, se forem satisfeitas condies, como, por exemplo, a insero de novos programas de eficincia energtica no planejamento energtico nacional, competindo com as opes de aumento da oferta de energia. Uma diretriz poltica governamental deve ser no sentido de procurar evoluir nas discusses sobre os novos conceitos e aperfeioar a metodologia de como abordar a eficincia energtica no planejamento do setor energtico. Importante ressaltar que como a poltica nacional de eficincia energtica envolve ou afeta outros ministrios alm do de Minas e Energia, o Conselho Nacional de Poltica Energtica - CNPE o foro mais adequado para a sua discusso final. Uma vez aprovada no Conselho, essa poltica, aps devidamente conhecida por todas as partes interessadas e chancelada pelo conjunto dos ministrios a ela relacionados, passar a reger todas as atividades de eficincia energtica no Pas, no que diz respeito s responsabilidades do governo federal. n 8.2.2. Programas de P&D Desde 1998 os contratos de concesso das empresas concessionrias distribuidoras possuem uma clusula que requer que elas apliquem pelo menos 1 por cento de sua receita anual em programas de eficincia energtica e de P&D, com pelo menos 0,25 por cento em programas de gerenciamento pelo lado da demanda e pelo menos 0,1 por cento em atividades de P&D. A ANEEL regula estes programas e supervisiona os seus resultados, com o auxlio da equipe do PROCEL e, tambm, de especialistas de algumas agncias reguladoras estaduais que possuem contratos com a ANEEL contemplando tal atividade. A ANEEL estabelece as condies de contorno para o conjunto de atividades coberto por estes programas, que, em essncia, tem sido similares ao que foi desenvolvido anteriormente pela ELETROBRS no PROCEL. A Lei no 9.991, promulgada em julho de 2000, estabelece que as concessionrias distribuidoras de eletricidade devem aplicar anualmente pelo menos 0,75 pro cento (0,5 por cento at dezembro de 2005)
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de sua receita operacional lquida em projetos de P&D e pelo menos 0,25 por cento (0,5 por cento at dezembro de 2005) em programas de eficincia energtica do lado da demanda. Empresas concessionrias de gerao de eletricidade, produtores independentes de energia e concessionrias transmissoras de energia eltrica tambm devem, segundo esta lei, gastar pelo menos 1 por cento de sua receita operacional lquida em programas de P&D. Metade destes recursos para P&D passou a ser gerenciada pela ANEEL, enquanto que a outra metade foi canalizada para o Fundo Setorial de Energia, criado pela Lei no 9.991, gerenciado pelo Ministrio de Cincia e Tecnologia. A PETROBRS tem patrocinado atividades de P&D relacionadas cadeia produtiva de petrleo e gs natural desde a criao da empresa, particularmente em seu centro de pesquisas CENPES. A Agncia Nacional de Petrleo - ANP tem, desde a sua instalao em 1998, regulado programas de P&D neste campo, com recursos provenientes dos royalties pagos pelas concesses para a explorao e produo de petrleo e gs (Decreto Presidencial no 2.851, de 30/11/1998, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico FNDCT aplicado industria de petrleo e gs) e do contrato de concesso da Petrobrs (1 por cento da receita bruta da companhia oriunda das atividades de produo). O Ministrio de Minas e Energia patrocina alguns projetos de pesquisa aplicada em algumas universidades, envolvendo combustveis e/ou tecnologias alternativas, sobretudo na regio amaznica. A promulgao da Lei no 10.295, em 17/10/2001, que possibilita ao governo fixar nveis mximos de consumo energtico especfico, ou nveis mnimos de eficincia energtica, para equipamentos que consomem energia, produzidos no Pas ou importados, aps a realizao de audincias pblicas envolvendo as partes interessadas, constitui o mais importante incentivo, em termos de poltica energtica, nos ltimos anos, na busca por nveis mais elevados de eficincia energtica no Brasil. Esta lei tambm determina que o governo promova medidas de eficincia energtica em edifcios. Um comit permanente (CGIEE) foi formado, com membros de diversos ministrios, para estabelecer metas e elaborar propostas para as audincias pblicas (Decreto no 4.059, de 19/12/2001). O primeiro equipamento cuja produo no Brasil ou importao deve atender nveis mnimos de eficincia o motor eltrico de induo trifsico de rotor tipo gaiola de esquilo (Decreto no 4.508, de 11/12/2002). A diretriz poltica na rea de P&D no lado da demanda deve ser no sentido de: Fomentar a insero de equipamentos, edificaes e processos no mercado de modo a elevar a eficincia mdia desses produtos; e Prosseguir no esforo de otimizao energtica de processos e instalaes industriais, comerciais e de servios, com treinamento de multiplicadores e agentes, investimentos em centros de pesquisa, laboratrios e pesquisas aplicadas e tambm premiando as boas experincias.
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8.2.3. Polticas de preos e questes sociais Os preos dos derivados de petrleo gasolina, leos diesel, leo combustvel, GLP, nafta, querosene de aviao e leo lubrificante no Brasil tem sido estabelecidas pelas condies do mercado, sem nenhuma regulao, desde janeiro de 2002, conforme determinam as Leis nos 9.478/97 e 9.990/00. A Resoluo CNPE no 4, de 05/12/2001, seguida pela Decreto no 4.102, de 24/01/2002 e pela Lei no 10.453, de 13/05/2002, substituram o subsdio cruzado ento existente para todos os consumidores de GLP por um subsdio direto, utilizando os recursos da CIDE, somente para os consumidores de baixa renda, devidamente registrados em programas de combate pobreza, do governo. O CNPE tambm decidiu que os Ministrios de Minas e Energia e da Fazenda deveriam continuar a regu n
lar os preos do gs natural no Pas aps dezembro de 2001, at que uma competio real se materialize no mercado. Segundo ficou definido na ocasio, tal competio estar ocorrendo quando houver pelo menos trs supridores, com nenhum deles detendo uma parcela de mercado superior a 75 por cento. A tendncia no longo prazo de que o gs natural se converta em uma commodity e seus preos passem a ser totalmente regulados pelo prprio mercado. Embora ainda no se saiba quando isso vai ocorrer, possvel que ocorra dentro do horizonte deste Plano. Os governos dos estados regulam os preos do gs para os consumidores finais e, por conseguinte, no haver competio na parte downstream da cadeia do gs no curto e mdio prazos se no houver um entendimento generalizado entre os governos estaduais e federal ou a Constituio for mudada. Atualmente h muito menos subsdios disponveis para os produtores de cana-de-acar e lcool carburante do que no passado, mas eles ainda existem (Lei no 10.453, de 13/05/2002), particularmente para a regio nordeste, empregando-se, agora, os recursos da CIDE. No caso do setor eltrico, os preos para o consumidor cativos so decorrentes da compra da energia a ser vendida em leiles e os preos so regulados e corrigidos em um processo previamente estabelecido. H tambm consumidores livres. Muitos consumidores de energia eltrica potencialmente livres resolveram exercer esta opo, escolhendo seus fornecedores e negociando com eles o preo de seus contratos, mas isso envolve um risco de aumentos de custos por escassez de energia que tem de ser bem avaliado. Por outro lado, os que no esto livres e que desfrutavam de subsdios cruzados, vo perder gradativamente essas vantagens. Reconhecendo esta dificuldade, mas preocupado com provveis perdas, a curto prazo, nas receitas de exportao e empregos se grandes incrementos tarifrios fossem impostos a tais tipos de consumidores, a administrao federal decidiu (Decreto no 5.562, de 31/12/2002) escalonar estes incrementos ao longo de quatro anos, o que foi estendido mais recentemente para cinco anos, desde que os consumidores industriais energo-intensivos interessados investissem na expanso da gerao (Decreto no 4.667, de 04/04/2003). Desde h muito tempo existem subsdios cruzados para consumidores de baixa renda no Brasil, particularmente nas regies norte e nordeste e para evitar grandes incrementos tarifrios em certas reas de concesso, sobretudo nestas regies, o governo decidiu criar tambm subsdios diretos para os consumidores de energia eltrica, de baixa renda, utilizando recursos provenientes de parte dos lucros obtidos pelas empresas geradoras estatais nos leiles pblicos definidos pela Lei no 10.438. A gerao predominantemente termeltrica, de alto custo operacional, composta por motores conMinistrio de Minas e Energia
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sumindo leo diesel, ou, no caso de mquinas de grande porte, leo combustvel, que supre as redes isoladas, localizadas em sua maioria na regio norte, subsidiada por todos os consumidores na rede interligada nacional, atravs de um fundo denominado CCC - sistemas isolados, que, de acordo com a Lei no 10.438, deve durar at 2022. Entre 10 e 15 por cento da populao brasileira, compreendendo de 4 a 5 milhes de residncias, principalmente em reas rurais distantes, no tem acesso energia eltrica. Para diminuir esta parcela o governo federal criou dois programas de eletrificao rural na dcada de 90: o Luz no Campo e o PRODEEM. Em 2004 foi criado o programa Luz para Todos, que tem o objetivo de levar a energia e ajudar o desenvolvimento econmico fornecendo educao e muitas vezes projetos pilotos de alguma atividade econmica. A diretriz poltica nestes casos a de se ter preos de energticos que viabilizem no somente a atividade de produo e transporte de energia, como tambm a atividade que depende do consumo dessa energia, sem descuidar dos aspectos sociais e convenincias de fomento, eventualmente existentes.
n 8.3. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico

No Brasil j h centros de pesquisas bastante consolidados em termos tcnicos e institucionais, como o CEPEL, CT-Gas e o CENPES, na rea federal e as Fundaes de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolgico, s Secretarias de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico e o LACTEC, vinculado COPEL, PR, no mbito estadual. Novas oportunidades para o fomento pesquisa foram a criao dos fundos setoriais, em 1999, e a promulgao da Lei de Inovao Tecnolgica, que possibilita o recebimento de recursos do FNDCT por empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento tecnolgico. Cabe ao governo investir, por meio dos fundos setoriais, e criar mecanismos de mercado que incentivem e direcionem investimentos, prioritariamente, para as primeiras trs etapas da evoluo da tecnologia inovadora, abaixo relacionadas: Pesquisa bsica: caracterizao de fenmenos fsicos inovadores e validados os experimentos; Desenvolvimento tecnolgico: restrio e simplificao do escopo inicial resultante da pesquisa bsica; Projetos demonstrativos: implantao de projetos para fins de comprovao da viabilidade tcnica e operacional; Por outro lado, o setor produtivo provavelmente ir priorizar utilizar seus investimentos em inovaes que estejam nas duas etapas finais: Prottipo de srie: adequao dos produtos com base em requisitos de produo em larga escala; Projetos de eficientizao: ajuste do produto com vistas ao incremento de seu desempenho, competitividade e funcionalidade. Nesse mesmo enfoque, o governo dever buscar a colaborao internacional com o foco de suas aes nas trs etapas iniciais do desenvolvimento, deixando as etapas finais, preferencialmente, para as empresas nacionais que buscam obter competitividade nos mercados nacional e internacional Tambm importante assinalar que caber ao CNPq coordenar as aes classificadas como das trs etapas iniciais do processo de desenvolvimento da inovao, enquanto a Finep atuar nas trs etapas finais desse processo.
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O enfoque da inovao tecnolgica no Brasil deve considerar tanto a capacidade j instalada quanto a vocao das instituies de pesquisa, bem como focar simultaneamente na formao de recursos humanos e no desenvolvimento de processos e produtos inovadores para o setor de energia.
Box- Pesquisa e Desenvolvimento em Energia De acordo com a Agncia Internacional de Energia AIE o Governo do Canad anunciou planos para desenvolver uma Estratgia para Cincia e Tecnologia em Energia para orientar os investimentos federais nesse campo, identificando prioridades e metas em termos de poltica energtica, prosperidade, segurana e sustentabilidade ambiental e social. A implementao dessa estratgia ser financiada por recursos que atualmente montam a 400 milhes de dlares canadenses por ano. Nos EUA, a poltica de P&D tm sido conduzidas na rea nuclear, em cooperao com outros pases, para estabelecer a viabilidade do conceito de reatores nucleares avanados, oferecendo melhoras significativas em sustentabilidade econmica, segurana e confiabilidade. Outro programa a Iniciativa do Hidrognio Nuclear cuja meta demonstrar a economicidade em escala comercial da produo de hidrognio, usando a energia nuclear. A Iniciativa Avanada para o Ciclo de Combustvel est desenvolvendo tecnologias de tratamento de combustvel que permita a transio entre a situao atual de uso de uma s vez para um ciclo fechado e sustentvel de combustvel nuclear. O programa de Otimizao das Centrais Nucleares faz P&D para apoiar a operao efetiva das centrais existentes. H tambm um programa para melhorar o entendimento sobre o desempenho de depsitos de longo prazo, reduo dos custos na vida til e melhoria da eficincia operacional.
Com relao s reas consideradas estratgicas para investimentos em pesquisa no setor energtico bom ter em conta que a vocao brasileira, para obteno de vantagem competitiva internacional, est concentrada no desenvolvimento de converso de energia e produo de biocombustveis, ambos a partir de fontes renovveis. Em estudos realizados pelo Governo foram identificadas as tecnologias indicadas a seguir como prioridades nacionais. Assim sendo, no sub setor de combustveis a diretriz de poltica governamental deve ser no sentido de encorajar as pesquisas nas seguintes reas prioritrias: A do Etanol, que tem o desafio de manter sua liderana em tecnologias com baixo custo e atender uma crescente demanda, examinando processos como a hidrlise de lignocelulsicos, e em particular, a utilizao de processos catalisados por enzimas, alm de desenvolver novos usos, tais como as misturas com o diesel para motores alternativos, a utilizao em clulas a combustvel, e a sua utilizao para a
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produo do biodiesel; A do Biodiesel e uso direto de leos vegetais em motores, visando a reduo dos seus custos de produo, utilizando etanol como reagente, a valores equivalentes ao da produo de diesel. Alm de outras oportunidades de mais longo prazo, como o desenvolvimento de novas rotas de produo por meio de catalise heterognea e enzimtica e craqueamento do leo vegetal; A do Gs para desenvolver a disponibilidade da tecnologia da fabricao no Brasil de turbinas a gs e motores alternativos prprios para consumir esse combustvel, visando uma reduo de custos e facilitar o seu emprego nas atividades de cogerao, gerao distribuda de eletricidade e utilizao de gs de biomassa para gerao de energia eltrica; A do Hidrognio que tem como insumos para seu processo de gerao alguns que so tambm utilizados como insumos energticos, como o caso do etanol, das biomassas, do biogs e do gs natural, e tambm a gua, em cujo caso se necessita de um insumo energtico de outra natureza, que pode ser eletricidade; A do Carvo Vegetal, onde o setor siderrgico vem substituindo o uso desta fonte oriunda de florestas nativas por florestas plantadas (com tecnologias de produo mais eficientes e ambientalmente corretas), para a fabricao do chamado ao verde, criando oportunidades para o processo de produtos inovadores, especificamente, em carvoejamento, com maior eficincia de converso e menor custo, inclusive com aproveitamento integral dos subprodutos, como alcatro e gases residuais; A do Bio-leo, que um lquido de alto contedo energtico produto da condensao dos volteis de qualquer biomassa vegetal e que pode ser tanto utilizado como energtico para gerao de energia, quanto como insumo para a indstria qumica, e em ambos os casos deslocando o consumo de petrleo. No sub setor de energia eltrica a diretriz de poltica governamental deve ser no sentido de que sejam realizadas pesquisas nas seguintes reas prioritrias: A da Biomassa Energtica, onde trs tecnologias se mostram mais viveis de implementao no Brasil: a queima direta que j possui uma capacidade nacional para projeto e fabricao de equipamentos, mas precisa melhorar a eficincia das caldeiras e trabalhar com elevadas presses e a gaseificao. que tem tecnologia em estgio pr-comercial, e a utilizao de leos vegetais diretamente em grupos geradores dos sistemas isolados, sem passar por um processo qumico de transesterificao. Deve ser estudado tambm o desenvolvimento de sistema de secagem e estocagem de biomassa, com o objetivo de perenizar a gerao em sistemas sujeitos a sazonalidade de safras, especialmente o bagao de cana. A dos Aerogeradores, cujo processo de fabricao de ps o Brasil domina, mas no domina a tecnologia e processo de fabricao de sistemas de controle do passo da p, do gerador, da transmisso e do controle de processo. A das Pequenas Centrais Hidreltricas, cuja reduo do custo da energia gerada passa necessariamente pela automao das plantas, seja ela parcial ou total, de maneira que ela seja gerida distncia, reduzindo os custos de manuteno e operao alocada na unidade, tecnologia esta que embora disponvel no Brasil, precisa ter seus custos reduzidos. A dos Resduos Slidos Urbanos (RSU), cujos dois principais processos de aproveitamento econmico que existem consorciados so a reciclagem, que tem como principal dificuldade tecnolgica o desconhecimento do coeficiente trmico de cada material, e a transformao dos resduos, que tem
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desafios tecnolgicos em todas as quatro principais opes de gerao de eletricidade (o uso direto do gs produto dos RSU, a queima direta dos RSU, compostagem seca anaerbia e pr-hidrolise cida). A de Solar Fotovoltaicas, onde o Brasil tem duas oportunidades nicas para a sua insero no mercado internacional:.a primeira aproveitar o programa de universalizao como esteio inicial para fomentar no Pas a criao de um parque industrial competitivo de sistemas fotovoltaico capaz de disputar esse mercado e a segunda fomentar no Brasil a instalao de indstrias de beneficiamento do silcio metalrgico para alcanar o grau de pureza solar. A de Clulas a Combustvel, cuja tecnologia possui potencial para impactar todo o setor energtico pela sua simplicidade de operao e a ausncia de partes mveis, para uso na gerao distribuda chegando at o atendimento residencial a motorizao de veculos leves e pesados, mas que ainda possuem como restrio o alto custo e a necessidade de hidrognio puro. A de Gerao Heliotrmica, em que o Brasil tem alto potencial de utilizao da tecnologia, com concentradores da radiao solar na regio do semi-rido, principalmente no que concerne s torres centrais e aos cilindros parablicos, ambos aplicveis a sistemas de gerao centraliza, e aos discos parablicos, tecnologia restrita a sistemas de baixa potncia, visando a reduo do custo e a melhoria de desempenho dos concentradores solares. A de Nuclear, onde atualmente, o Brasil tem competncia e infra-estrutura de toda a cadeia produtiva da energia eltrica, mas que devida a prevista insero significativa desta fonte, importante olhar para as novas tecnologias que esto sendo pesquisadas internacionalmente, incluindo a fuso nuclear. A de Outras Energias, que necessita de tecnologias que transcendem uma nica fonte, tais como o desenvolvimento de inversores com baixo nvel de distoro de corrente harmnica, para aplicaes em sistemas elios e fotovoltaicos ligados a rede, pesquisa do potencial de novas fontes e tecnologias desconhecidas ou pouco conhecidas de energias e tecnologias como exemplo, sobre a energia dos oceanos.
n 8.4. Energia e Meio Ambiente

O Brasil possui uma legislao ambiental avanada, cuja aplicao em termos de instrumentos regulatrios, privilegia medidas tipo comando e controle, tais como licenas ambientais, limites para a emisso de poluentes e zonas onde certas atividades so proibidas ou restritas devido a potenciais danos ambientais.
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Box O Mundo e o Controle das Emisses De acordo com a Agncia Internacional de Energia AIE, a Frana est empenhada em : Finalizar e publicar o plano governamental para atingir o alvo estabelecido para a estabilizao dos gases do efeito estufa (GHG), incluindo a contribuio de diferentes atores da economia, para enviar um sinal claro para os investimentos oriundos dos participantes do Mercado; Buscar maximizar a efetividade do custo e flexibilidade no desenvolvimento da estratgia governamental para atingir os objetivos do GHG; Cuidadosamente avaliar e monitorar os custos e impactos das medidas e polticas de mudana climtica; Compartilhar os resultados com os stakeholders;. Empreender estudos adicionais para as metas de GHG at 2050, disseminando os resultados o mais possvel, enfocando os benefcios sobre os setores energointensivos; e Monitorar cuidadosamente o mercado de emisses e desenvolver uma estratgia de compras que permita diminuir os riscos de compras em pocas de picos de preos. Nos EUA h incentivos que montam a US$10 bilhes no Plano Nacional de Energia para conservao de energia e tecnologias de energia renovvel. Parte desse montante pode ser usado para encorajar o desenvolvimento e maior utilizao de combustveis alternativos e na conservao de energia domstica, alm do desenvolvimento do uso de eletricidade produzida com o gs metano oriundo de aterros e incentivos para o uso de painis solares em residncias.
Esta legislao deixa pouco espao para medidas orientadas para o mercado, envolvendo incentivos econmicos e acordos negociados entre os rgos reguladores e os agentes por eles regulados, como tem acontecido em alguns pases. Apesar disso h incentivo de energia renovvel (leilo e PROINFA) que tem o carter ambiental ressaltado. Naturalmente, existe tambm o MDL que um mecanismo de fomento mundial. As atividades de formulao de polticas pblicas, planejamento e regulao na rea ambiental so descentralizadas no Brasil, envolvendo no somente rgos dos governos federal e estadual, mas municipal tambm. O mesmo tipo de descentralizao foi estabelecido pela Lei no 9.433, de 08/01/1997, para a rea de recursos hdricos. Esta lei criou um novo agente, o Comit de Bacia Hidrogrfica, composto por representantes dos municpios da bacia e responsvel por elaborar o Plano da Bacia Hidrogrfica e por definir as
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prioridades de uso da gua na bacia; nota-se, por conseguinte, a importncia deste novo agente para os interesses e atividades do setor energtico. A diretriz poltica do governo nesse assunto deve ser no sentido de incrementar a articulao entre as polticas energtica, social, econmica e ambiental no Brasil, aproximando os trabalhos desenvolvidos pelo Ministrio de Minas e Energia e pelo Ministrio do Meio Ambiente, no somente para acelerar os procedimentos de obteno de licenas ambientais, mas tambm para garantir solues ambientais mais robustas para os problemas energticos brasileiros. O governo deveria encorajar o estabelecimento de uma agenda conjunta para o setor energtico, por parte desses dois ministrios a partir da concluso do Plano 2030, com que se espera ampliar o escopo das atividades conjuntas, incluindo intercmbios formais de informaes e um tratamento mais pr-ativo por parte de ambos das questes ambientais, particularmente as de mdio prazo, como as que constaro no plano decenal de setor energtico brasileiro, sem nunca perder a viso de mais longo prazo do Plano 2030.
n 8.5. Integrao das Polticas Energticas

No passado as polticas energticas do governo brasileiro foram formuladas de uma forma isolada para cada segmento do setor energtico petrleo e gs, eletricidade, carvo, nuclear, etc. e com pouca ou nenhuma relao com outras polticas pblicas, o que est paulatinamente mudando nos ltimos anos. A instalao do CNPE, que inclui vrios ministrios de estado, foi um importante passo na direo da integrao das polticas energticas com outras polticas pblicas no Pas e a elaborao sistemtica de estudos prospectivos integrados de longo prazo pelo MME, para o setor energtico como um todo, empregando cenrios alternativos de desenvolvimento que levam em conta as atuais e possveis novas polticas econmicas, tecnolgicas e ambientais, provem um pano de fundo tcnico consistente para tal integrao. Mas essa integrao somente ser conseguida e os planos apresentados sero implementados se os seguintes pontos forem observados: A viabilizao das estratgias propostas no Plano 2030 envolve aes de Governo e participao da sociedade civil, a exemplo do ocorrido no processo de elaborao do Plano; Cabe ao Governo, estabelecer as diretrizes e criar os mecanismos que permitam chegar aos objetivos traados; Essa no uma tarefa restrita ao MME, mas sim envolve, em vrios nveis de profundidade, os membros do CNPE; e Terminado o Plano e apresentado ao CNPE, as resolues que forem tomadas pelo Conselho com relao s propostas do Plano 2030 sero encaminhadas pelo Ministro de Minas e Energia para o Presidente da Repblica, aps cuja assinatura e publicao no Dirio Oficial, tero fora de Decretos Presidenciais. Assim sendo, importante que os membros do CNPE conheam em profundidade o esforo e a qualidade dos estudos realizados, a propriedade dos objetivos almejados, encampando-os como seus, para que possam ser alcanados, em efcio da sociedade brasileira. A diretriz governamental neste caso deve ser no sentido de que os ministrios membros do CNPE executem as tarefas que lhes cabem para a consecuo dos objetivos do Plano.
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9. Anexo A Principais Resultados

n 9.1. Cenrio Macroeconmico
Tabela 9-1 Principais Indicadores Demogrficos, Economicos e Energticos
2005 Demografia Populao (Milhes) Taxa de Crescimento Populacional (% ao ano) Populao da Regio Norte (Milhes) Regio Nordeste (Milhes) Regio Sudeste (Milhes) Nmero Domiclios (Milhes) Taxa de Urbanizao Mdia do Brasil (%) Economia Taxa de Crescimento Nacional do PIB- Cenrio B1 (mdia anual %) Taxa de Crescimento Econmico Mundial (mdia anual, %) Cenrio Arquiplago 2005-2030 Taxa de Crescimento Econmico Mundial (mdia anual, %) Cenrio Referencia 2004-2030DOE (2007) PIB (bilhes 2005 US$) PIB Setor Agricultura(bilhes 2005 US$) PIB Setor Industrial(bilhes 2005 US$) PIB Setor Servios(bilhes 2005 US$) Participao do Setor Agropecurio (%) Participao do Setor de Indstria (%) Participao do Setor de Servios (%) Consumo de Energia Consumo Final do Setor Energtico (CFSE) (milhes de tep) Consumo Final Energtico (CFE) excluso o consumo do setor energtico (milhes de tep) Consumo Final Setor Agropecurio (milhes de tep) Consumo Final Setor Industrial (milhes de tep) Consumo Final Setor Servios (milhes de tep) Consumo Final Residencial (milhes de tep) Consumo Residencial Final de Eletricidade (TWh) Consumo de Eletricidade Total (TWh) Consumo do Ciclo Otto (milhes de tep) 17,64 165,04 8,36 73,50 61,36 21,83 83,27 361,60 22,27 23,11 206,15 10,46 94,79 77,06 23,84 105,40 469,10 27,47 43,18 288,66 15,00 135,36 109,09 29,22 166,40 681,60 41,23 51,29 402,82 21,36 174,93 166,07 40,46 283,80 992,20 66,21 796,30 66,89 318,52 410,89 8,4% 40,0% 51,6% 955,84 84,86 384,39 486,59 8,9% 40,2% 50,9% 3,7 3,0% 4,1% 1377,43 121,61 529,78 726,05 8,8% 38,5% 52,7% 2133,28 187,27 782,88 1163,13 8,8% 36,7% 54,5% 3,7 4,5 14,9 51,3 79,0 51,41 83,2 184,00 198,00 10,3 16,4 54,2 84,3 57,51 84,7 220,00 1,1 19,2 59,2 93,6 69,75 86,8 239,00 0,8 21,5 63,4 101,4 81,84 88 2010 2020 2030
Continua ...
Anexo A
233
...Continuao
2005 Preos dos Energticos Gs Natural - Cenrio PNE 2030/MEN 2030 (US$/milo de Btu) Preo do Petrleo - Cenrio Referencia (PNE 2030/MEN 2030) (US$/barril) Preo do Petrleo no Cenrio Referencia do Departamento de Energia dos EUA (2006) (US$/barril) Preo do Petrleo do Departamento de Energia dos EUA (2006)- Cenrio Alto (US$/barril) Preo do Departamento de Energia dos EUA (2006)- Cenrio Baixo (US$/barril) 8,60 56,49 56,49 56,49 56,49 6,3 60 47,29 62,65 40,29 7,00 45 50,7 85,06 33,99 7,00 45 56,97 95,71 33,73 2010 2020 2030
Figura 91 Cenrios nacionais. Taxa Mdia de Crescimento do PIB (Perodo 2005-2030)

Cenrios mundiais Cenrios nacionais 6 5,1 5 4 3 2 1 0 Crescimento mdio no perodo 1971-2002 Mundo: 3,3% ao ano Brasil: 4,1% ao ano MUNDO 3,8 3,0 BRASIL BRASIL - B1 4,1 3,2 2,2 MUNDO 2,2 BRASIL MUNDO UNO A - NA CRISTA DA ONDA ARQUIPLAGO B1 - SURFANDO A MAROLA B2 - PEDALINHO ILHA C - NUFRAGO
BRASIL - B2
MUNDO
234
Figura 92 Cenrios Nacionais do Crescimento Setorial (Taxas mdias de crescimento no perodo 2005-2030, em % ao ano)
CENRIO A NA CRISTA DA ONDA BRASIL: 5,1% 6 5 4 3 2 1 0 Agricultura Indstria Servicos 5,3 4,2 5,4 4,2 3,7 4,2 3,5 3,0 3,2 2,6 2,2 2,2 CENRIO B1 SURFANDO A MAROLA BRASIL: 4,1% CENRIO B2 PEDALINHO BRASIL: 3,2% CENRIO C NUFRAGO BRASIL: 2,2%
n 9.2. Consumo Final de Energia

Tabela 92 Projees do Consumo Final de Energia (em milhares de tep)
Cenrio A Derivados do petrleo Eletricidade Produtos da cana Gs Natural Carvo Mineral Lenha e carvo vegetal Biodiesel Outros Cenrio B1 Derivados do petrleo dos quais H-bio Eletricidade Produtos da cana Gs Natural Carvo Mineral Lenha e carvo vegetal Biodiesel Outros 2005 165.044 66.875 31.103 20.046 9.411 9.938 22.367 5.304 165.044 66.875 31.103 20.046 9.411 9.938 22.367 5.304 2010 207.334 81.056 40.840 26.190 14.256 14.680 20.743 2.144 7.425 206.150 81.784 1.600 40.346 25.087 13.756 14.338 22.792 2.115 5.932 2020 309.268 111.042 64.110 41.872 24.319 25.756 23.669 6.780 11.720 288.663 107.054 5.651 58.617 39.240 22.259 22.850 22.811 6.558 9.274 2030 474.014 160.003 106.947 69.105 40.069 35.297 27.094 17.079 18.420 402.821 144.913 8.099 85.325 60.289 32.645 26.349 25.174 15.415 12.711 % ao ano 2005-2030 4,3 3,6 5,1 5,1 6,0 5,2 0,8 10,9 5,1 3,6 3,1 8,4 4,1 4,5 5,1 4,0 0,5 10,4 3,6
Continua ...
Anexo A
235
...Continuao
Cenrio B2 Derivados do petrleo Eletricidade Produtos da cana Gs Natural Carvo Mineral Lenha e carvo vegetal Biodiesel Outros Cenrio C Derivados do petrleo Eletricidade Produtos da cana Gs Natural Carvo Mineral Lenha e carvo vegetal Biodiesel Outros 2005 165.044 66.875 31.103 20.046 9.411 9.938 22.367 5.304 165.044 66.875 31.103 20.046 9.411 9.938 22.367 5.304 2010 206.327 81.521 39.804 25.231 13.458 14.883 22.942 1.371 7.117 200.014 77.400 38.858 25.274 13.007 14.354 22.890 1.280 6.951 2020 267.925 98.368 55.644 35.701 19.707 21.933 23.965 4.296 8.311 243.649 88.054 51.420 31.267 17.867 20.602 22.983 3.857 7.599 2030 356.285 126.978 80.927 52.619 27.994 25.532 25.861 5.235 11.139 309.283 111.375 72.832 38.509 24.352 23.695 24.380 4.749 9.391 % ao ano 2005-2030 3,1 2,6 3,9 3,9 4,5 3,8 0,6 6,9 3,0 2,5 2,1 3,5 2,6 3,9 3,5 0,3 6,8 2,3
236
Tabela 93 Consumo Final Energtico por Setores nos Diversos Cenrios (milhares de tep)
Cenrio A Agropecurio Comercial/Pblico Transportes Industrial Residencial Cenrio B1 Agropecurio Comercial/Pblico Transportes Industrial Residencial Cenrio B2 Agropecurio Comercial/Pblico Transportes Industrial Residencial Cenrio C Agropecurio Comercial/Pblico Transportes Industrial Residencial 2005 165.044 8.358 8.904 52.459 73.496 21.827 165.044 8.358 8.904 52.459 73.496 21.827 165.044 8.358 8.904 52.459 73.496 21.827 165.044 8.358 8.904 52.459 73.496 21.827 2010 207.334 10.985 11.338 65.783 96.786 22.442 206.149 10.456 11.165 65.898 94.791 23.839 206.328 10.455 11.178 66.172 94.689 23.834 200.013 9.609 10.745 63.900 92.512 23.247 2020 309.268 17.443 18.406 95.793 147.348 30.278 288.663 14.997 16.430 92.655 135.358 29.223 267.925 13.298 15.113 84.588 123.480 31.446 243.649 12.095 14.023 74.845 113.426 29.260 2030 474.014 28.602 34.046 151.854 217.186 42.326 402.821 21.356 26.955 139.119 174.930 40.461 356.285 17.751 23.089 115.862 156.411 43.172 309.283 15.796 20.024 95.315 138.668 39.480 % ao ano 2005-2030 4,3 5,0 5,5 4,3 4,4 2,7 3,6 3,8 4,5 4,0 3,5 2,5 3,1 3,1 3,9 3,2 3,1 2,8 2,5 2,6 3,3 2,4 2,6 2,4
Anexo A
237
Tabela 94 Consumo Final Energtico por Setores e por Fonte no Cenrio B1 (em milhares de tep)
Agropecurio Diesel de petrleo H-bio&biodiesel Eletricidade Lenha Outros Comercial/Pblico Eletricidade Outros Transportes Diesel de petrleo H-bio&biodiesel lcool Gasolina Gs natural Querosene aviao Outros Industrial Derivados de petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Biomassa Residencial Eletricidade Lenha Gs liquefeito de petrleo Outros No energtico Gs natural Nafta lcool Derivados petrleo 2005 8.358 4.734 0 1.349 2.178 96 8.904 7.415 1.489 52.459 25.804 0 6.963 13.595 1.711 2.553 1.832 73.496 11.577 7.224 10.992 43.704 21.827 7.155 8.235 5.713 725 13.222 747 7.277 358 4.840 2010 10.456 5.699 833 1.520 2.250 154 11.165 9.228 1.937 65.898 30.049 2.798 9.616 15.012 2.843 3.058 2.522 94.791 13.753 10.157 15.767 55.114 23.839 9.056 7.393 6.776 614 17.179 952 9.422 461 6.343 2020 14.997 6.315 3.871 2.083 2.482 246 16.430 13.492 2.938 92.655 35.317 8.128 16.751 20.130 4.347 4.968 3.014 135.358 18.719 16.668 23.442 76.529 29.223 14.296 4.800 9.405 722 21.206 2.717 9.939 509 8.040 2030 21.356 6.000 9.000 3.137 2.893 326 26.955 23.010 3.945 139.119 47.050 13.948 27.555 32.452 6.202 7.983 3.929 174.930 24.662 24.392 28.487 97.389 40.461 24.385 4.890 10.277 909 29.248 3.884 13.040 684 11.640 % ao ano 2005-2030 3,8 1,0 12,6 3,4 1,1 5,0 4,5 4,6 4,0 4,0 2,4 8,4 5,7 3,5 5,3 4,7 3,1 3,5 3,1 5,0 3,9 3,3 2,5 5,0 -2,1 2,4 0,9 3,2 6,8 2,4 2,6 3,6
Continua ...
238
...Continuao
Setor Energtico Gs natural Eletetricidade Bagao Outros 2005 17.643 3.252 1.164 8.064 5.163 2010 23.114 5.692 1.514 10.630 5.279 2020 43.178 10.314 2.181 23.887 6.796 2030 51.290 14.552 3.363 25.307 8.068 % ao ano 2005-2030 4,4 6,2 4,3 4,7 1,8
Tabela 95 Estrutura de Consumo Final Energtico por Fonte do Cenrio B1 (em %)

Agropecurio Diesel de petrleo H-bio&biodiesel Eletricidade Lenha Outros Comercial/Pblico Eletricidade Outros Transportes Diesel de petrleo H-bio&biodiesel lcool Gasolina Gs natural Querosene aviao Outros Industrial Derivados de petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Biomassa 2005 100,0 56,6 0,0 16,1 26,1 1,2 100,0 83,3 16,7 100,0 49,2 0,0 13,3 25,9 3,3 4,9 3,5 100,0 15,8 9,8 15,0 59,5 2010 100,0 54,5 8,0 14,5 21,5 1,5 100,0 82,7 17,3 100,0 45,6 4,2 14,6 22,8 4,3 4,6 3,8 100,0 14,5 10,7 16,6 58,1 2020 100,0 42,1 25,8 13,9 16,5 1,6 100,0 82,1 17,9 100,0 38,1 8,8 18,1 21,7 4,7 5,4 3,3 100,0 13,8 12,3 17,3 56,5 2030 100,0 28,1 42,1 14,7 13,5 1,5 100,0 85,4 14,6 100,0 33,8 10,0 19,8 23,3 4,5 5,7 2,8 100,0 14,1 13,9 16,3 55,7
Continua ...
Anexo A
239
...Continuao
Residencial Eletricidade Lenha Gs liquefeito de petrleo Outros No energtico Gs natural Nafta lcool Derivados petrleo Setor Energtico Gs natural Eletetricidade Bagao Outros 2005 100,0 32,8 37,7 26,2 3,3 100,0 5,6 55,0 2,7 36,6 100,0 18,4 6,6 45,7 29,3 2010 100,0 38,0 31,0 28,4 2,6 100,0 5,5 54,8 2,7 36,9 100,0 24,6 6,6 46,0 22,8 2020 100,0 48,9 16,4 32,2 2,5 100,0 12,8 46,9 2,4 37,9 100,0 23,9 5,1 55,3 15,7 2030 100,0 60,3 12,1 25,4 2,2 100,0 13,3 44,6 2,3 39,8 100,0 28,4 6,6 49,3 15,7
Tabela 96 Projeo do Consumo de Derivados de Petrleo (Detalhamento) (em milhes de litros)

Derivado leo diesel1 Gasolina GLP leo combustvel Querosene TOTAL
1
2005 40.421 17.712 11.655 7.581 3.165 80.534
2010 51.243 19.580 13.866 8.079 3.868 96.636
2020 69.087 26.229 19.227 8.225 6.227 128.995
2030 97.876 42.190 24.888 9.112 9.902 183.968
% ao ano 2005-2030 3,6% 3,5% 3,1% 0,7% 4,7% 3,4%
Nota: 1) Inclui consumo na gerao eltrica e no setor energtico
240
n 9.3. Oferta de Energia

Tabela 97- Oferta Interna de Energia (em milhares de tep)
Energia no renovvel Petrleo e Derivados Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 2005 121.349 84.553 20.526 13.721 2.549 97.314 32.379 28.468 30.147 6.320 218.663 2010 159.009 97.025 37.335 20.014 4.635 119.999 37.800 28.151 39.330 14.718 279.008 2020 216.007 119.136 56.693 30.202 9.976 182.430 54.551 28.069 69.475 30.335 398.437 2030 297.786 155.907 86.531 38.404 16.944 259.347 75.067 30.693 103.026 50.561 557.133
Tabela 98- Estrutura da Oferta Interna de Energia (em %)

Energia no renovvel Petrleo Gs natural Carvo mineral e derivados Urnio (U3O8) e derivados Energia renovvel Hidralica e eletricidade Lenha e carvo vegetal Cana-de-acar e derivados Outras fontes primrias renovveis TOTAL 2005 55,5 38,7 9,4 6,3 1,2 44,5 14,8 13,0 13,8 2,9 100,0 2010 57,0 34,8 13,4 7,2 1,7 43,0 13,5 10,1 14,1 5,3 100,0 2020 54,2 29,9 14,2 7,6 2,5 45,8 13,7 7,0 17,4 7,6 100,0 2030 53,4 28,0 15,5 6,9 3,0 46,6 13,5 5,5 18,5 9,1 100,0
Anexo A
241
Tabela 99- Produo de leos Vegetais (para processo H-BIO)

2010 Em milhes de litros por dia Em bilhes de litros por ano % do consumo projetado de diesel 5,7 2,1 4% 2020 18,9 6,9 10% 2030 26,8 9,8 10%
Tabela 910 - Produo de leos Vegetais (mistura direta de Biodiesel)

2010 Consumo total de diesel (milhes m) % do consumo projetado de diesel Produo de biodiesel (milhes m) Produo de biodiesel (mil m/dia) 51,2 6% 3,1 8,4 2020 69,1 11,5% 7,9 21,7 2030 97,9 18,9% 18,5 50,5
n 9.4. Principais Indicadores

Tabela 9-11 Indicadores Scio Ambientais e de Segurana Energtica
2005 Emisso de CO2 (Mt de CO2)** Participao do CFE na OIE (%) Participao do Consumo do Setor Energtico na OIE (%) Participao do CFNE na OIE (%) Participao das Perdas na OIE (%) OIE/Populao(tep/per capita) OIE/PIB(tep/mil - 2005 US$) CFT/PIB (tep/mil- 2005 US$) CFE/PIB (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final Setor Agropecuario/PIB do setor (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final Setor Industrial/PIB do setor (tep/mil- 2005 US$) Consumo Final Setor Servios/PIB do setor (tep/mil- 2005 US$) CFE/hab (tep/hab) Consumo Final de Eletricidade Total / Populao (MWh/per capita) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Domicilio (MWh/Domicilio) Consumo Final Residencial de Eletricidade / Populao (MWh/per capita) Consumo do Ciclo Otto por Habitante (tep/hab) 323,1 75,48 8,07 6,05 10,41 1,19 0,28 0,25 0,21 0,12 0,23 0,15 0,90 1,97 1,62 0,45 0,12 2010 414,6 73,89 8,28 6,16 11,67 1,41 0,29 0,26 0,22 0,12 0,25 0,16 1,04 2,37 1,83 0,53 0,14 2020 562,1 72,45 10,84 5,32 11,39 1,81 0,29 0,26 0,21 0,12 0,26 0,15 1,31 3,10 2,39 0,76 0,19 2030 770,8 72,30 9,21 5,25 13,24 2,33 0,26 0,23 0,19 0,11 0,22 0,14 1,69 4,15 3,47 1,19 0,28
Continua ...
242
...Continuao
2005 Fator de Capacidade da Gerao de Energia Hidroeltrica (Inclui APE, Itaipu e PCH) Fator de Capacidade do Refino de Petrleo CO2/OIE(t CO2/tep) CO2/Populao(t CO2/capita) CO2/PIB(kg CO2/2000 US$) Participao de Renovveis na OIE (%) Dependncia Lquida de PETRLEO E DER.(%) Dependncia Lquida de GS NATURAL(%) Dependncia Lquida de CARVO MINERAL (%) Dependencia Lquida de LCOOL (%) Dependencia Lquida de ELETRICIDADE (%) DEPENDNCIA Lquida Energtica (%) Razo R/P Petrleo (anos) Razo R/P Gs (anos) 0,53 0,91 1,48 1,76 0,41 44,50 -0,3 -40,9 -82,6 15,2 -8,8 -13,3 18 17,3 2010 0,53 0,81 1,49 2,09 0,43 43,01 18,7 -28,8 -84,6 17,6 -6,8 -5,3 18 19,3 2020 0,53 0,94 1,41 2,55 0,41 45,79 26,2 -9,0 -83,3 29,4 -5,3 -1,3 18 18 2030 0,56 0,94 1,38 3,23 0,36 46,55 -1,8 -6,1 -75,7 17,1 -3,7 -9,5 18 18
Anexo A
243
10. Anexo B Definies e Conceitos Bsicos

n 10.1. Descrio Geral da Estrutura da Matriz Energtica Brasileira
A Matriz Energtica Brasileira 2030 estrutura-se segundo as metodologias que se aplicam ao Balano Energtico Nacional BEN. Em sntese, a metodologia adotada expressa o balano das diversas etapas do processo energtico: produo, transformao e consumo, conforme Figura e conceituao apresentados a seguir. Como se pode observar, a estrutura geral da Matriz composta por quatro partes: Energia Primria
Figura 10-1 Estrutura Geral da Matriz Energtica
Consumo Final Primrio Importao Exportao de energia de energia Primria Primria Produo de energia Primria Oferta Total Primria Oferta Interna Entradas Bruta primrias Importao de Energia Secundria Centro de Transformao Exportao de Energia Secundria Consumo Final Total ConSetores de sumo Consumo Final Final Energtico (inclui consumo prprio do setor energtico)
Oferta Oferta Consumo Produo Final Total Interna Secundria Secundria Bruta Secundrio
Perdas Variao Primrias de Estoques Primrios No-aproveitadas e Reinjees Primrias Energia Primria
Variao de Estoques Secundrios Perdas de Transformao Transformao Setor Energtico
Perdas Secundrias
Consumo Final No-Energtico
No Aproveitadas Secundrias Consumo Final Total
Entrada Secundria Energia Secundria
Produtos energticos providos pela natureza na sua forma direta, como petrleo, gs natural, carvo mineral (vapor e metalrgico), urnio (U3O8), energia hidrulica, lenha, produtos da cana (melao, caldo de cana, bagao e palha) e outras fontes primrias (resduos vegetais e animais, resduos industriais, resduos urbanos, energia solar, elica etc., utilizados na gerao de energia eltrica, vapor e calor). Transformao Agrupa todos os centros de transformao onde a energia que entra (primria e/ou secundria) se transforma em uma ou mais formas de energia secundria, com suas correspondentes perdas na transformao. Energia Secundria Produtos energticos resultantes dos diferentes centros de transformao que tm como destino os diversos setores de consumo e eventualmente outro centro de transformao. So fontes de energia secundria o leo diesel, leo combustvel, gasolina (automotiva e de aviao), GLP, nafta, querosene (iluminante e de aviao), gs (de cidade e de coqueria), coque de carvo mineral, urnio contido no UO2 dos elementos combustveis, eletricidade, carvo vegetal, etanol e outras secundrias de petrleo (gs
244
de refinaria, coque e outros), produtos no-energticos do petrleo, derivados de petrleo que, mesmo tendo significativo contedo energtico, so utilizados para outros fins (graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, solventes e outros) e alcatro (alcatro obtido na transformao do carvo metalrgico em coque). Consumo Final a quantidade de energia consumida pelos diversos setores da economia, para atender s necessidades dos diferentes usos, como calor, fora motriz, iluminao etc. No inclui nenhuma quantidade de energia que seja utilizada como matria-prima para produo de outra forma de energia.
n 10.2. Definies
Oferta a quantidade de energia que se coloca disposio para ser transformada e/ou para consumo final. Produo a energia primria que se obtm de recursos minerais, vegetais, animais (biogs), hdricos, reservatrios geotrmicos, sol, vento, mars. Importao (exportao) a quantidade de energia primria e secundria que entra (sai) no (do) pas e constitui parte da Oferta (da Demanda) no balano. Reinjeo a quantidade de gs natural que reinjetada nos poos de petrleo para melhor recuperao desse hidrocarboneto. Oferta Interna Bruta a quantidade de energia que se coloca disposio do pas para ser submetida aos processos de transformao e/ou consumo final. Centros de Transformao so as unidades ou instalaes onde as energias primria e secundria so transformadas em outras formas de energia secundria. So centros de transformao refinarias de petrleo, plantas de gs natural, usinas de gaseificao, coquerias, instalaes do ciclo do combustvel nuclear, centrais eltricas, carvoarias e destilarias. Outras transformaes incluem efluentes (produtos energticos) produzidos pela indstria qumica quando do processamento da nafta e de outros produtos no-energticos de petrleo. Perdas na Distribuio e Armazenagem so as perdas ocorridas durante as atividades de produo, transporte, distribuio e armazenamento de energia. Como exemplos, podem ser destacadas: perdas em gasodutos, oleodutos, linhas de transmisso de eletricidade, redes de distribuio eltrica. No se incluem nesta definio as perdas nos Centros de Transformao. Consumo Final No-Energtico a quantidade de energia contida em produtos que so utilizados em diferentes setores para fins no-energticos. Consumo Final Energtico agrega o consumo final dos setores energtico, residencial, comercial, pblico, agropecurio, transportes e industrial. Consumo Final do Setor Energtico a energia consumida nos Centros de Transformao e/ou nos processos de extrao e transporte interno de produtos energticos, na sua forma final. Consumo Final Residencial a energia consumida no Setor Residencial, em todas as classes. Consumo Final Comercial a energia consumida no Setor Comercial, em todas as classes. Consumo Final Pblico a energia consumida no Setor Pblico, em todas as classes. Consumo Final Agropecurio a energia total consumida nas classes Agricultura e Pecuria.
Anexo B
245
Consumo Final do Setor Transportes a energia consumida nos segmentos rodovirio, ferrovirio, areo e hidrovirio, para o transporte de pessoas e de cargas. Consumo Final Industrial a energia consumida na indstria, englobando os segmentos cimento, ferro-gusa e ao, ferro-ligas, minerao e pelotizao, no-ferrosos e outros da metalurgia, qumica, alimentos e bebidas, txtil, papel e celulose, cermica e outros.
n 10.3. Peculiaridades no Tratamento das Informaes

Carvo Mineral. As condies gerais das jazidas brasileiras (pequenas espessuras de camadas) e os mtodos de lavra do carvo mineral conduzem extrao de um carvo bruto (ROM) com elevadas parcelas de material inerte (argilitos e outros). Assim, considera-se o carvo mineral como fonte de energia primria aps o seu beneficiamento, nas formas de carvo vapor e carvo metalrgico. Energia Nuclear. Na Matriz Energtica, assim como no BEN, o tratamento da energia nuclear se d segundo o seguinte fluxo: no ciclo do combustvel nuclear (centro de transformao), o urnio natural na forma de U3O8 (energia primria) transformado em urnio contido no UO2 dos elementos combustveis (energia secundria), com as respectivas perdas de transformao. O grande nmero de atividades envolvidas na transformao do urnio natural, na forma de U3O8, em urnio enriquecido contido em pastilhas de UO2, componentes dos elementos combustveis, faz com que o tempo de processamento dessa transformao seja longo, em mdia, de 21 meses (sem levar em considerao o tempo de reciclagem de parte do urnio e do plutnio dos combustveis j irradiados). Devido a isso, todo urnio que estiver em processamento no ciclo do combustvel registrado, no BEN, como estoque de U3O8. Assim, a cada ano estornado do estoque de U3O8 a parcela correspondente produo do urnio contido no UO2 dos elementos combustveis, acrescida de cerca de 1,5% de perdas de transformao. Energia Hidreltrica e Eletricidade. Considera-se como gerao hidrulica o valor correspondente produo bruta de energia, medido nas centrais. No considerada a parcela correspondente energia vertida. O critrio utilizado para o clculo dos montantes em tep da Eletricidade e Gerao Hidrulica corresponde base terica, em que 1 kWh = 860 kcal, tendo como petrleo de referncia o de 10.000 kcal/kg e utilizando-se os poderes calorficos inferiores para as fontes de energia. Esse critrio aderente aos critrios internacionais, especialmente os da AIE, do CME, da OLADE e do DoE dos Estados Unidos. Produtos da Cana-de-Acar. So considerados como produtos primrios: caldo da cana, melao, bagao, pontas, folhas e olhaduras e como produtos secundrios o etanol (lcool anidro e hidratado). De cada tonelada de cana esmagada para produo de lcool so obtidos cerca de 730 kg de caldo de cana (no se considera a gua utilizada na lavagem da cana). Quanto ao bagao, considerado apenas o de uso energtico.
246
10.3.1. Operaes Bsicas na Matriz Energia Primria e Secundria. O fluxo energtico de cada fonte primria e secundria representado pelas seguintes equaes:
n
OFERTA TOTAL = PRODUO (+) IMPORTAO (+) OU (-) VARIAES DE ESTOQUES OFERTA INTERNA BRUTA = OFERTA TOTAL (-) EXPORTAO (-) NO-APROVEITADA (-) REINJEO OFERTA INTERNA BRUTA = TOTAL TRANSFORMAO (+) CONSUMO FINAL (+) PERDAS NA DISTRIBUIO E ARMAZENAGEM (+) OU (-) AJUSTE
Deve ser observado que a produo de energia secundria aparece no bloco relativo aos centros de transformao, tendo em vista ser toda ela proveniente da transformao de outras formas de energia. Assim, para evitar dupla contagem, a linha de produo da Matriz fica sem informao para as fontes secundrias. Mesmo assim, para a energia secundria tambm valem as operaes anteriormente descritas, desde que se considere a produo nos centros de transformao como parte da oferta. Transformao. Nessa etapa, o fluxo energtico de cada fonte primria e secundria representado pelas seguintes equaes:
PRODUO DE ENERGIA SECUNDRIA = TRANSFORMAO PRIMRIA (+) TRANSFORMAO SECUNDRIA (-) PERDAS NA TRANSFORMAO
Consumo Final de Energia.

CONSUMO FINAL = CONSUMO FINAL PRIMRIO (+) CONSUMO FINAL SECUNDRIO CONSUMO FINAL = CONSUMO FINAL NO-ENERGTICO (+) CONSUMO FINAL ENERGTICO
Anexo B
247
11. Anexo C - Lista de Abreviaturas Utilizadas

AIE Agncia Internacional de Energia AIEA Agencia Internacional de Energia Atmica ANEEL Agencia Nacional de Energia Eltrica ANFAVEA Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores ANP Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis BEN Balano Energtico Nacional BP British Petroleum BRACELPA Associao Brasileira de Celulose e Papel CEG Companhia Estadual de Gs do Rio de Janeiro CENPES Centro de Pesquisas Leopoldo Amrico Miguez de Mello CEPEL Centro de Pesquisa de Energia Eltrica CETEC Fundao Centro Tecnolgico de Minas Gerais CETEM Centro de Tecnologia Mineral, do Ministrio de Cincia e Tecnologia CIENTEC Fundao de Cincia e Tecnologia, da Secretaria de Cincia e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul CME Conselho Mundial de Energia COMGAS Companhia de Gs de So Paulo CSN Companhia Siderrgica Nacional DOE Departamento de Energia dos EUA DoE Departamento de Energia, dos Estados Unidos EPE Empresa de Pesquisa Energtica FUNAI Fundao Nacional do ndio GLP Gs Liquefeito de Petrleo GNL Gs Natural Liquefeito IAA Instituto do Acar e do lcool IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica INB Indstrias Nucleares do Brasil INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria MMA Ministrio do Meio Ambiente OLADE Organizao Latino-americana de Energia OMC Organizao Mundial do Comrcio OPEP Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo PNE 2030 Plano Nacional de Energia de Longo Prazo (horizonte 2030) UPGN Unidade de Processamento de Gs Natural
248
12. Anexo D Modelo de Expanso de Longo Prazo

O modelo computacional utilizado para a otimizao da expanso da oferta de energia eltrica no PNE 2030 foi o MELP - Modelo de Planejamento da Expanso da Gerao de Longo Prazo, desenvolvido pelo CEPEL - Centro de Pesquisa de Energia Eltrica, ligado Eletrobrs. O MELP um modelo de programao linear inteira mista de grande porte que determina uma trajetria de expanso da oferta de energia eltrica, includas as interligaes associadas, que minimiza o custo total (custos de investimento mais custos operacionais) da expanso do sistema no intervalo de tempo considerado, assegurando o suprimento da demanda dentro de certos critrios de confiabilidade35. Em linhas gerais, o modelo compe automaticamente alternativas viveis de expanso e seleciona dentre essas alternativas aquela que resulta em menor custo total. As alternativas viveis de expanso so constitudas por novos empreendimentos de gerao e reforos das interligaes, capazes de assegurar o contnuo suprimento da demanda de energia. Para reduzir o esforo computacional e possibilitar a anlise de um grande nmero de alternativas de expanso, o programa MELP no simula a operao do sistema hidro-trmico para uma amostra de possveis cenrios hidrolgicos, como feito, por exemplo, no modelo NEWAVE, utilizado nos estudos do plano decenal e do planejamento da operao. Ao invs, no modelo MELP, a operao do sistema analisada de forma aproximada para duas condies hidrolgicas: crtica e mdia. Assim, para a condio hidrolgica crtica, a energia produzida por uma usina determinada a partir de seu fator de capacidade crtico, enquanto que, para a condio hidrolgica mdia, definida por seu fator de capacidade mdio. O critrio de confiabilidade adotado baseia-se nos balanos estticos em condies crtica e mdia, para cada subsistema, a cada ano do horizonte de estudo. Segundo esse critrio, a soma das energias das usinas deve ser sempre maior ou igual demanda anual, ou seja, no pode ocorrer dficit em nenhum subsistema em qualquer balano. Vale lembrar ainda que o modelo limita-se ao equacionamento temporal do balano de energia carga-gerao, isto , no analisa as condies de atendimento ponta de carga do sistema. Essa limitao se, por um lado, pode trazer imprecises na anlise do atendimento a cargas localizadas, no significa distores relevantes, tendo em vista a predominncia da gerao hidrulica no sistema eltrico brasileiro. A deciso econmica entre as alternativas de expanso baseada no valor presente do fluxo de caixa descontado. Neste estudo, considerou-se a taxa de desconto de 8% ao ano. Como resultado das simulaes, o MELP apresenta o sequenciamento temporal timo dos aproveitamentos energticos e interligaes eltricas dentro das restries estabelecidas, bem como os custos de investimento e de operao associados alternativa de expanso selecionada.
35 MELP, Manual do Usurio, verso 4.5, CEPEL, agosto/2005.
Anexo C
249
13. Anexo E Aspectos Metodolgicos

n 13.1. Noes de Modelagem Energtica
Para se efetuar uma modelagem integrada da expanso a longo prazo do setor energtico brasileiro pode-se empregar s um modelo de equilbrio geral, s um modelo de equilbrio setorial, ou ambos. Um modelo de equilbrio geral simula a evoluo da economia como um todo e as principais relaes econmicas entre os seus segmentos componentes, mas representa, usualmente, de uma forma pouco detalhada o setor energtico. Apesar disto, ele pode ser til em estudos prospectivos onde no se exige um nvel de detalhe muito grande na representao deste setor. O mdulo de atividade macroeconmica do NEMS e o modelo MIS so bons exemplos de modelos macroeconmicos amplamente utilizados no exterior. Os modelos de equilbrio geral tambm tm sido muito usados para simular polticas ou eventos exgenos. Um caso base construdo para refletir a realidade corrente. Cenrios so construdos alterando-se os valores de algumas variveis exgenas ou parmetros do modelo, para refletir mudanas estruturais ou conjunturais. Um novo equilbrio, aps as mudanas, ento computado, tornando possvel se quantificar os impactos econmicos das alteraes introduzidas. J um modelo de equilbrio setorial geralmente representa com bastante detalhes a evoluo do setor para o qual ele foi construdo, como, por exemplo, o caso do modelo IDEAS, para o setor energtico. A sua utilizao de uma forma isolada, no entanto, pode gerar problemas de consistncia macroeconmica nos cenrios alternativos de desenvolvimento empregados na modelagem. A tendncia, j h alguns anos, tem sido a de se empregar modelos de equilbrio setorial, para o setor energtico, com uma estrutura modular ou no, junto com modelos de equilbrio geral, de uma forma iterativa. Com esta estratgia possvel se minimizar as desvantagens e se maximizar as vantagens relativas de cada uma das abordagens anteriores. Uma outra abordagem que pode ser designada como mista ou hbrida representa o setor energtico em modelos de equilbrio geral atravs de uma estrutura mais detalhada, linear ou no, denominada ascendente (bottom-up), enquanto que os outros setores da economia so representados na forma agregada tradicional dos modelos de equilbrio geral, conhecida como descendente (top-down), utilizando, por exemplo, funes de produo do tipo CES (constant elasticity of substitution). Este tipo de modelo de equilbrio geral mais interessante para aplicaes no setor energtico e pode ser formulado matematicamente como um problema misto de complementaridade. Alguns dos modelos foram elaborados sob medida para os sistemas energticos em que foram ou so aplicados, como o caso do NEMS, IDEAS e AEPSOM, enquanto outros possuem uma estrutura mais geral, passvel de aplicao imediata em diferentes sistemas energticos, como tem ocorrido com os modelos MIS, IKARUS-LP, MARKAL e EFOM.
n 13.2. Projeo de Demanda

Muito geralmente, os estudos de projees de Matrizes Energticas compreendem trs partes: oferta interna de energia (soma da produo domstica de energia primria, das importaes de energia,
250
primria e secundria, efetuadas pelo Pas e das variaes de estoque (positivas ou negativas), deduzindo-se as exportaes de energia e as parcelas de energia no-aproveitada e de re-injeo); demanda intermediria dos centros de transformao (nos quais as fontes primrias de energia so transformadas em fontes secundrias, ou, ento, so colocadas sob a especificao requerida ao uso final); e demanda ou consumo final (pelas famlias e atividades da economia). A metodologia de projeo seguiu a seguinte seqncia de etapas: I. Projeo da demanda final de energia por fonte, exclusive o consumo prprio do setor energtico e inclusive os usos no-energticos; II. Projeo da demanda intermediria de energia por fonte, tendo em vista a demanda final e os rendimentos dos centros de transformao; III. Projeo da produo, da exportao e das parcelas no aproveitada e re-injeo, considerando as demandas intermediria e final; IV. Projeo do consumo prprio do setor energtico V. Projeo da importao, calculada pela diferena entre a demanda total e a produo, deduzidas desta ltima as parcelas relativas exportao, energia no aproveitada e re-injeo; e VI. A variao de estoque considerada nula Em particular, as projees do consumo final de energia tomaram por referncia inicial o ano de 2006. Em termos operacionais, o modelo de projeo partiu da estrutura setorial da economia definida em cada um dos quatro cenrios macroeconmicos considerados, gerando como primeiro resultado o valor adicionado de cada setor na economia. Assim, a partir da definio da taxa de crescimento anual do PIB e do valor adicionado devido indstria, servios e agropecuria, foram determinadas as participaes de cada um dos trs grandes setores, alm do respectivo valor adicionado (em unidades monetrias). O valor adicionado de cada segmento uma varivel de entrada para a estimativa do consumo energtico setorial, que por sua vez estabelecido em termos da energia til demandada por uso e para cada fonte. Observe-se que essa abordagem favorece a explicitao das hipteses relacionadas eficincia energtica nos usos especficos da energia: uma vez definida a energia til demandada em cada setor, projeta-se a energia final a partir das hipteses formuladas para o rendimento de cada fonte no uso especfico. Nesse processo, foram consideradas de um modo geral como variveis independentes36: Indicadores fsicos da produo, baseados na energia til por forma de destinao e na produo fsica do segmento. Com isto, podem ser estabelecidas hipteses tanto sobre a participao de cada energtico no uso final de energia em certa destinao (por exemplo, para gerao de calor de processo) quanto sobre ganhos tecnolgicos de cada unidade produtiva (por exemplo, devido penetrao de uma nova tecnologia); Participao de uma fonte em uma destinao especfica, o que permite considerar as possibilidades de substituio de energticos e o impacto de programas de incentivos governamentais ao uso de determinadas fontes energticas; Rendimentos de converso de energia til em energia final ou consumos especficos de equipamentos e processos, varivel que permite avaliar as possibilidades de ganhos de eficincia no consumo de energia,
36 Os setores residencial e transportes, em razo de suas especificidades, requereram adaptaes no processo descrito.
Anexo B
251
decorrentes da adoo de medidas de conservao que tanto podem incluir a melhoria nas prticas operacionais vigentes (por exemplo, condies de isolamento trmico de uma caldeira) quanto penetrao de tecnologias energeticamente mais eficientes; Participao de cada tecnologia na produo de determinado produto, varivel que, associada s variveis anteriores e ao indicador fsico, permite avaliar os impactos de uma substituio tecnolgica, explicitando as conseqncias das cadeias tecnolgicas escolhidas. Cumpre notar que alguns segmentos industriais, como cimento, papel e celulose, ferro-gusa e ao, qumica e outros produtos da metalurgia, foram objeto de maior grau de detalhamento, em funo das caractersticas especficas dessas indstrias e da disponibilidade de dados
Figura 131 Metodologia de Previso do Consumo Final de Energia
Taxa de crescimento do PIB Estrutura setorial do PIB agropecuria; indstria e servios Valor adicionado setorial Valor adicionado unitrio
Produo fsica
Energia til por uso fora motriz; calor de processo; aquecimento direto; refrigerao; eletroqumica e iluminao Estrutura das fontes de energia por uso Energia til por uso
Energia til por fonte Rendimento por fonte e por uso Energia final por uso e por fonte
A projeo do consumo final de energia no observar, por certo, a mesma trajetria em todos os cenrios formulados. Naqueles em que, por hiptese, so favorecidos a disseminao tecnolgica e o comrcio internacional, os rendimentos da converso de energia til em energia final tendem a ser maiores. So cenrios, portanto, que contemplam maior eficincia energtica. Alm disso, os cenrios de maior crescimento econmico apresentam, intrinsecamente, maior eficincia alocativa e, portanto, maior eficincia global no uso dos fatores de produo, inclusive energia. Por outro lado, so cenrios que consideram, tambm, melhoria na distribuio da renda, favorecendo, como no caso do consumo residencial, a expanso da posse de equipamentos. Isso significa que, embora mais eficientes, a quantidade
252
de equipamentos em uso tende a ser maior, exercendo presso para aumento da demanda. O aumento da populao e da renda tambm favorece a expanso do setor de servios e de alguns segmentos industriais voltados para o mercado interno. o caso dos setores alimentos e bebidas, cermica e cimento. Em qualquer caso, mas especialmente na indstria capital intensiva, em geral grande demandante de energia (alumnio, siderurgia, papel e celulose, soda-cloro, petroqumica e ferro-liga), o crescimento do consumo nos primeiros dez anos do horizonte foi fortemente condicionado pelos planos de expanso setoriais conhecidos, cujas referncias constam dos estudos do Plano Decenal de Energia 2007-2016.

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Ministrio das Minas e Energia MME

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Catalogao na Fonte Diviso de Gesto de Documentos e Informao Bibliogrfica

Matriz Energtica Nacional

Participantes do Ministrio de Minas e Energia MME

ASSINATURA VERT (Cor Pantone 30

A energia que movimenta o Brasil.

Gabriela Pires Gomes de Sousa Costa

A energia que movimenta o B

ASSINATURA VERT (Cor Preta)

Impresso na Grfica da Eletrobrs

A energia que movimenta o Brasil.

A energia que movimenta o B

Participantes da Empresa de Pesquisa Energtica EPE

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

ndice de figuras Continuao

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

ndice de Tabelas Continuao

MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 2030 - MEN 2030

Matriz Energtica 2030

1. Recursos e Reservas Energticas

Fonte: Atlas de Energia Eltrica do Brasil ANEEL (2002).

Matriz Energtica 2030

Figura 12- Localizao das Usinas Hidreltricas Brasileiras

Fonte: ANEEL (2002).

Empresa de Pesquisa Energtica

Matriz Energtica 2030

Figura 13 - Aproveitamento do Potencial Hidreltrico Brasileiro, por Regio (%)

(*) exclusive unidades de ponta

Operao/Construo/Concesso No aproveitado: inventariado No aproveitado: estimado

Fonte: PDEE (20076-2015), MME/EPE (20067, SIPOT. Eletrobrs (2005).

Ministrio de Minas e Energia

Matriz Energtica 2030

Tabela 12 - Centrais Hidreltricas em Operao no Brasil com Potncia Superior a 1.000 MW

TOTAL (exclusive a parte paraguaia de Itaipu)

Empresa de Pesquisa Energtica

Matriz Energtica 2030

Pases selecionados (26.294 TWh/ano)

Demais pases (14.410 TWh/ano)

Fonte: World Energy Council.

Ministrio de Minas e Energia

Matriz Energtica 2030

Figura 15 - Potencial Hidreltrico Tecnicamente Aproveitvel no Mundo (em Twh/ano)

Fonte: World Energy Council (2004).

Empresa de Pesquisa Energtica

Matriz Energtica 2030

Figura 16 Reservas Provadas de Petrleo (em bilhes de barris)

Ministrio de Minas e Energia

Matriz Energtica 2030

Empresa de Pesquisa Energtica

Matriz Energtica 2030

Ministrio de Minas e Energia

Matriz Energtica 2030

Fonte: PETROBRS (2006).

Empresa de Pesquisa Energtica

Matriz Energtica 2030

Ministrio de Minas e Energia

Matriz Energtica 2030

Figura 19 - Produo Acumulada de Petrleo j Notificada Anp e o Mix Petrleo Associado

leo Leve Bpd