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Universidade Estadual de Campinas Instituto de Economia Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia (UNICAMP-IE-NEIT) Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC) Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DE CADEIAS INTEGRADAS NO BRASIL: Impactos das zonas de livre comrcio

Cadeia: Indstria Naval

Nota Tcnica Final

Campinas, Dezembro de 2002

Documento elaborado pelos consultores: Joo Carlos Ferraz, Ivan Leo, Renato Luiz de Castro Santos e Luiz Maurcio Portela. Coordenao Geral do Projeto: Luciano G. Coutinho (NEIT-IE-UNICAMP), Mariano F. Laplane (NEIT-IE-UNICAMP), Nelson Tavares Filho (MDIC), David Kupfer (IE-UFRJ), Elizabeth Farina (FEA-USP) e Rodrigo Sabbatini (NEIT-IEUNICAMP).

SUMRIO

INTRODUO............................................................................................................................. 1 PARTE A: TENDNCIAS MUNDIAIS ...................................................................................... 2 1. PRINCIPAIS TENDNCIAS DA DEMANDA: MARINHA MERCANTE......................... 2 2. PRINCIPAIS TENDNCIAS DE DEMANDA: OFFSHORE ............................................... 4 3. PRINCIPAIS TENDNCIAS DA CADEIA PRODUTIVA E DAS INOVAES TECNOLGICAS......................................................................................................................... 4 3.1. EUROPA ............................................................................................................................. 5 3.2. ESTADOS UNIDOS .............................................................................................................. 8 3.3. JAPO .............................................................................................................................. 10 3.4. CORIA............................................................................................................................ 13 3.5. CINGAPURA ..................................................................................................................... 14 3.6. CHINA ............................................................................................................................. 16 PARTE B: TENDNCIAS NO BRASIL.................................................................................... 18 4. MERCADO: DINAMISMO NO OFFSHORE ..................................................................... 18 5. MERCADO: ESTAGNAO NA MARINHA MERCANTE ............................................ 21 6. ESTALEIROS: ESTRUTURA PATRIMONIAL ................................................................. 21 7. ESTALEIROS: CAPACITAO E COMPETITIVIDADE................................................ 23 7.1. CAPACIDADE PRODUTIVA E RH....................................................................................... 23 7.2. CAPACITAO E ESTRATGIA DE MERCADO .................................................................... 26 8. CADEIA DE FORNECEDORES ......................................................................................... 27 8.1. RELAO ENTRE AGENTES .............................................................................................. 27 8.2. - O CASO DE NAVIO DE APOIO........................................................................................... 28 8.3. CAPACITAO DOS FORNECEDORES ................................................................................ 30 9. PAPEL DO ESTADO: EVOLUO E RELEVNCIA DAS POLTICAS PBLICAS... 32 9.1. CARACTERSTICAS GERAIS DO FMM............................................................................... 32 9.2. O USO DO FMM NO PASSADO ......................................................................................... 34 9.3. USO PRESENTE DO FMM ................................................................................................. 34 9.4. NOVAS INSTITUIES NO PETRLEO E GS ..................................................................... 36 9.5. TARIFAS, IMPOSTOS E O REPETRO................................................................................ 37 PARTE C - SNTESE COMPARATIVA ................................................................................... 40 10. BENCHMARK COMPARATIVO: ESTRUTURA, ESTRATGIAS E POLTICAS........ 40 11. BENCHMARK COMPARATIV0: DESEMPENHO FINANCEIRO E PRODUTIVO ...... 42 PARTE D: CONCLUSES E RECOMENDAES ................................................................ 44 12. SNTESE DAS QUESTES RELEVANTES ...................................................................... 44 13. RECOMENDAES............................................................................................................ 46 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 48

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RESUMO EXECUTIVO A frota de navios mercantes internacional soma 791 milhes de toneladas de porte bruto (TPB), concentrada em 20 pases.At o final da dcada de 1990, 38% da frota foi renovada. H necessidade de renovar os 60% restantes. Para isso, no mercado internacional, prevalece intensa competio e reduo de preos, em virtude da capacidade de produo excessiva dos estaleiros nos pases produtores. Os principais participantes do mercado internacional de construo naval seguem estratgias de especializao. So facilmente reconhecveis a da Coria, especializada navios de grande porte, a de Cingapura, especializada em plataformas e navios para a indstria de petrleo offshore, a dos Estados Unidos, que focaliza a indstria militar. A maior parte dos pases europeus entrincheirou-se em nichos de navios especiais e sofisticados. O Japo constri toda a linha de navios e luta para aumentar a produtividade e reduzir custos. Historicamente em todos os pases, o Estado tem forte presena na construo naval, atravs de incentivos e regulao abrangentes (subsdios para operao e investimento para a armao; subsdios construo naval; definio de reservas de mercado, atravs de cargas preferenciais; benefcios fiscais - renda e depreciao - e proteo cabotagem). As razes dessa presena do Estado esto associadas segurana nacional, s vrias falhas de mercado e externalidades geradas pela atividade e, obviamente, s prticas dos demais pases. Na verdade, em todos os pases, inclujsive no Brasil, as representaes de interesses dos atores associados (a includos trabalhadores e foras armadas) tm forte importncia poltica e poder de influncia na definio das polticas pblicas. O volume de recursos pblicos despendidos em subsdios pelos pases desconhecido, mas reconhecidamente muito alto, o que prejudica a existncia de indicadores confiveis de preos.1 No Brasil, a partir da crise da SUNAMAM, em meados dos nos 80, observa-se um processo gradual de mudanas institucionais relevantes, incluindo desregulamentao e fim de reservas de mercado e dos subsdios estaleiros. Assim como em outros pases, porm com conformao especfica, permanece ativo um fundo para investimentos, gerenciado pelo BNDES e gerado por contribuio para-fiscal sobre o frete de importao (AFRMM). Em contrapartida, inexistem mecanismos de crdito e seguros disponveis no mercado financeiro internacional. Por isto o Fundo de Marinha Mercante ponto focal das discusses sobre o desenvolvimento da indstria de construo naval. A indstria de construo naval brasileira, compreendida pelos estaleiros que constroem navios acima de 1.000 TPB, praticamente desativada desde o final da dcada de 70, iniciou em 2000 movimento de retomada da produo, impulsionada pelas encomendas da Petrobrs para o aumento da produo de petrleo em alto mar. Na navipeas tambm houve desativao da produo e sobrevivncia de poucas empresas especializadas. Assim o recurso importao de partes e componentes extensivamente utilizado por todos aqueles que promovem a construo de navios ou plataformas de offshore. Na armao a internacionalizao patrimonial est praticamente completa. Na carga geral a maior empresa
Alm disto, a natureza complexa da produo naval implica dificuldades tcnicas na constituio de indicadores comparativos de capacitao e desempenho produtivo
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brasileira 5 vezes menor que sua concorrente chilena, ou 25 vezes menor que a empresa lder mundial. Atualmente o setor de petrleo offshore representa a maior parcela da demanda, licitando a encomenda de plataformas, embarcaes de apoio martimo, seus equipamentos e componentes. Os investimentos em offshore vieram reativar a indstria naval. Alm de plataformas, as encomendas incluem a montagem dos skids dos FPSOs, promovendo reativao dos estaleiros e atraindo investidores estrangeiros que arrendaram estaleiros no Rio de Janeiro. A demanda expandiu ainda mais quando a Petrobrs lanou o programa de substituio da frota de navios de apoio offshore definindo, no edital de concorrncia internacional, preferncia por navios de bandeira brasileira, induzindo as empresas operadoras, nacionais e estrangeiras, a contratar a construo local dessas embarcaes. O resultado que a indstria chegou ao final do primeiro semestre de 2002 em face de uma nova realidade, onde o principal desafio no so mais as encomendas, e sim como reativar instalaes no curto prazo e montar uma competente capacidade produtiva, para atend-las. Os estaleiros esto pedindo financiamentos para expanso e modernizao ao BNDES/FMM e j surgem dificuldades de contratao de mo de obra especializada, principalmente soldadores. Na navegao, ainda so poucas ou muito recentes as encomendas de cabotagem ou longo curso, segmentos, que representam um desafio essencial para manter sustentvel a atividade da construo naval brasileira no longo prazo. Armadores estrangeiros comeam a contratar na indstria naval local, respondendo s exigncias dos contratos conquistados com a Petrobrs, ou pelas regras da cabotagem. A Petrobrs tambm est procurando substituir seus petroleiros e os contratos para construo para a Transpetro esto por ser viabilizados graas a uma engenharia financeira complexa, associando-se crdito e seguros, por dificuldades de natureza patrimonial por parte dos estaleiros. O Brasil possui as condies bsicas necessrias para desenvolver sua indstria de construo naval. Pelo lado da oferta, j esto atuantes no pas construtores navais internacionais e existem empreendedores nacionais desenvolvendo estaleiros; a indstria siderrgica competitiva; os custos de mo de obra no so altos; a tecnologia, incorporada em equipamentos disponvel e em offshore o centro de pesquisas da Petrobrs e a infra-estrutura cientfica e tecnolgica tem reputao internacional. Pelo lado do regime de incentivos e regulao, est preservado o sistema de financiamento, atravs do Fundo de Marinha Mercante; surgiram novas agncias como a Agncia Nacional do Petrleo e existem incentivos fiscais estaduais e federais (Programa Navega Brasil) em uso. Pelo lado da demanda, alm da promoo de investimentos expressivos na explorao e produo de petrleo offshore o pas deve expandir, fortemente, seu comrcio exterior nos prximos cinco anos. A anlise das construes em curso demonstra que existe capacidade no Brasil para realizar construo naval tecnologicamente atualizada. Dificilmente o pas ter condies de se tornar um grande exportador de navios e/ou estruturas de offshore de todos os portes. Em outros paises, principalmente na sia, prevalecem articulaes estabelecidas e consolidadas entre demandantes internacionais, conglomerados industriais e apoio governamental que so difceis de serem rompidas, no curto e mdio prazos. Entretanto, a indstria de construo naval brasileira poder ampliar sua participao econmica na estrutura industrial brasileira, tornando-se especializada e construindo navios de apoio offshore, petroleiros e portaiii

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containers para a navegao de cabotagem. Este documento prope uma estratgia competitiva e de crescimento para o setor privado e para o Estado - focalizada em segmentos que possam ser inicialmente induzidos pela demanda local e estruturada em trs movimentos: reativao e consolidao com os contratos da indstria offshore (plataformas e embarcaes de apoio); fortalecimento com petroleiros e navios para cabotagem; expanso com a substituio de porta-containers do trade internacional por navios de bandeira nacional construdos aqui e exportao de plataformas, embarcaes e navios de longo curso. A possibilidade de o Brasil vir a ser competidor internacional importante na construo naval depende de uma reativao competente de estaleiros e seus fornecedores, de forma a explorar vantagens circunstanciais, como o baixo custo da mo de obra. No entanto, a competitividade sustentada est associada eficcia e eficincia produtiva, em primeira instncia, e no longo prazo, competncia tecnolgica. Para dar partida e operacionalizar esta estratgia, necessrio introduzir e difundir, entre contratantes, produtores e agncias de fomento e regulao, prticas e formas de operao e gesto que assegurem baixas margens de tolerncia com relao ineficincia produtiva. Como resultante, aumentar a credibilidade e confiabilidade das polticas pblicas, em especial o FMM. Operacionalmente esta proposio se sustenta na criao de um sistema independente que acompanhe e certifique boas prticas produtivas e que esteja associado ao financiamento pblico. Esta proposio est calada em uma forte convico entre os diversos atores associados cadeia naval-offshore-mercante da necessidade de uma avaliao independente das boas prticas de construo naval, diferente do acompanhamento financeiro dos contratos, realizado rotineiramente, e geralmente protegidos pelo sigilo bancrio. Instrumentos desta natureza visam assegurar a conquista de ganhos sustentveis derivados de uma demanda em expanso para uma indstria que apenas inicia um processo de reativao bastante promissor. Garantida uma base produtiva de excelncia os diversos atores associados indstria podem almejar polticas comerciais mais agressivas, tanto no sentido da atrao de demanda externa pela produo Made in Brazil quanto pela expanso dos investimentos produtivos, com conseqentes benefcios para o emprego. Como a questo tarifria no relevante para o setor, do ponto de vista das negociaes AlcaUE, a construo naval demonstra a abertura unilateral da economia brasileira, podendo ser til nas negociaes em outros setores. Ao mesmo tempo, no mbito da OMC, existem espaos interessantes para uma atuao brasileira. A Unio Europia pretende acionar a Coria, acusando-a de ampla utilizao de subsdios na construo naval. O Brasil deveria acompanhar o desenvolvimento das negociaes que se seguiro e explorar a oportunidade para promover a atividade no pas. Finalmente, este documento no tratou, de forma exaustiva e na medida de sua necessidade, os desafios competitivos para a Marinha Mercante. Mesmo assim, dois ou trs itens podem ser destacados, alguns requerendo estudos mais aprofundados, outros de aplicao imediata. Com relao a este ltimo, pode-se notar que crditos e saldos devedores so hoje denominados em dlares. Dependendo da direo da flutuao da moeda norte-americana iv

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pode advir srios problemas para contratantes e contratados. Parece razovel associar crdito e saldo devedor moeda de referncia da fonte de gerao da receita das empresas. Com relao navegao necessrio empreender, com muita urgncia, estudos que indiquem formas sustentveis para empresas e agncias financiadoras - de apoio navegao de cabotagem e interior. Finalmente, como diversos pases protegem suas marinhas mercantes - com prescrio de cargas e crditos especiais para compra e operao de navios, dentre outros , necessria analisar em que medida proteo semelhante marinha mercante nacional, pode resultar isonomia competitiva sustentvel para a navegao brasileira.

INDSTRIA NAVAL Joo Carlos Ferraz Ivan Leo Renato Santos Luiz Maurcio Portela INTRODUO Este documento analisa a competitividade da indstria de construo naval brasileira, para fornecer embasamento orientao da negociao brasileira nas novas rodadas de liberalizao comercial, principalmente UE e Alca. Da anlise da situao atual da indstria no mundo e no pas e de suas perspectivas tambm sero depreendidas sugestes de polticas para fortalecer a competitividade da indstria de construo naval brasileira, visando ampliar supervits comerciais ou reduzir dficits, dentro de uma trajetria acelerada, porm realista. A avaliao a seguir se refere indstria de construo naval focada nos estaleiros que produzem embarcaes maiores que 1.000 TPB. analisado o setor como uma cadeia produtiva, da qual fazem parte a montagem de embarcaes, plataformas e equipamentos em estaleiros e a produo de peas e componentes (navipeas), destinados para o transporte martimo e para as atividades de explorao de petrleo offshore. A primeira parte deste documento focaliza o quadro atual e as perspectivas da indstria mundial, incluindo uma pesquisa sobre a situao de um conjunto de pases e regies (EUA, Europa, Japo, Coria, Cingapura e China). A segunda parte examina a indstria brasileira. Nas duas partes so tratadas a situao da demanda e a estrutura patrimonial e produtiva, incluindo as relaes ao longo das cadeias produtivas. Tambm so destacadas as polticas governamentais usuais, demonstrando-se que a construo naval, definitivamente, no est norteada exclusivamente por foras de mercado, pois ela a fornecedora da base de transporte para a hegemonia econmica e militar dos pases. Na terceira parte deste documento, so destacados alguns benchmarks comparativos sobre competitividade e condies fiscal-tarifrias e creditcias. A quarta parte dedicada s proposies de poltica. Especificamente, com relao questo tarifria, demonstra-se que, no Brasil, as importaes so todas praticamente realizadas com tarifa zero. De forma mais ampla, so muito expressivas as vantagens tributrias, fiscais e creditcias para equipamentos importados. Assim, do ponto de vista das negociaes Alca-UE, a construo naval demonstra de um alto grau de abertura (unilateral) da economia brasileira, podendo ser til como elemento de troca nas negociaes em outros setores. Na negociao setorial especfica, deve-se levar em conta que todos os pases praticam polticas de apoio construo naval, implicando na existncia de espaos importantes ao setor privado e ao Estado para se definir uma estratgia competitiva e de crescimento. O documento prope para discusso uma estratgia de desenvolvimento de uma cadeia integrada, mas focalizada em segmentos que possam ser induzidos pela demanda local. H demanda firme, proveniente da explorao de petrleo offshore em guas profundas, abrindo espao para especializao em plataformas, embarcaes de apoio martimo e seus equipamentos e componentes. Para o desenvolvimento deste segmento, alm de esforos especficos e significativos para se aumentar a competncia empresarial latente, devem ser mobilizados instrumentos de incentivo e regulao, como crdito, tarifas e impostos, de forma articulada e sempre contra indicadores de desempenho.

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PARTE A: TENDNCIAS MUNDIAIS 1. PRINCIPAIS TENDNCIAS DA DEMANDA: MARINHA MERCANTE O ciclo de produo de um navio, da encomenda at sua entrega ao armador, de aproximadamente dois anos ou mais. Portanto trata-se de produto que no reage a oscilaes de curto prazo. O trade internacional s apresenta impacto na construo em casos de grandes crises, como o choque do preo do petrleo. O mercado de transporte de carga por via martima composto de dois segmentos: granis e carga geral. Granis (lquidos e slidos) - segmento que apresenta grande competio entre os transportadores, ao contrrio da carga geral. comum a prescrio de cargas para navios de bandeira nacional (caso do petrleo, gros, etc.). Em volume transportado, os granis so a carga predominante (74% do total transportado). Carga geral - principal mercado mundial de marinha mercante, dominado pelo transporte de contineres. Responde por 2/3 do valor do transporte mundial de cargas. o segmento que apresenta as maiores mudanas operacionais: fim das conferncias fechadas; diminuio da regulamentao; navios especializados e de alto valor; portos e terminais dedicados; operaes intermodais sofisticadas. Nesta indstria, prevalecem grandes barreiras entrada de novos concorrentes, na forma de: elevadas exigncias de capital inicial; necessidade de uma rede de agentes para captao de cargas e clientes; a atuao global quase um imperativo. As trocas internacionais do comrcio exterior representam um valor anual de cerca de US$ 6 trilhes, segundo a Organizao Mundial do Comrcio. As trocas atravs dos oceanos so 80% desse total, representando US$ 4,8 trilhes em mercadorias. Os fretes representam cerca de 10% do valor das mercadorias transportadas, significando que a gerao anual de fretes mundiais pode ser estimada em US$ 480 bilhes. As grandes potncias mundiais consideram a capacidade de produzir navios e ter frota prpria de transporte como uma necessidade estratgica para garantir hegemonia econmica sobre outros mercados e ter reservas navais em caso de guerra. Cerca de 65% do valor das trocas internacionais esto concentradas na Amrica do Norte (24%), Europa (26%), sia (Japo, Coria do Sul e Cingapura com 10%) e Amrica Latina (Mxico, Brasil, Argentina, Chile e Venezuela com 5%). No coincidncia que os pases que detm maior parcela do comrcio internacional sejam os que possuem uma indstria de construo naval operando em segmentos de mercado especficos, frota prpria ou associada a bandeiras de convenincia. Na marinha mercante, a anlise por pases de domiclio indica que Grcia, Japo, Noruega, EUA, China, Hong-Kong, Alemanha, Reino Unido, Cingapura e Dinamarca, possuam em 2001, as 10 maiores frotas mercantes do mundo. O setor dominado por grandes empresas internacionais. As megacarriers so presena predominante nas principais rotas mundiais. Fuses, incorporaes e, mais recentemente, alianas entre megacarriers para atuao global tm deslocado o foco da concorrncia dos preos para a qualidade do servio de logstica integrada. Esses nmeros permitem uma viso da dimenso do mercado que as empresas de transporte

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martimo devem atender, gerando a demanda por navios na indstria de construo naval. O comrcio internacional tem crescido a taxas superiores s do crescimento da economia mundial, o que provocou, nos anos 90, um surto de construo naval (o anterior foi de 1965 a 1975), o que resultou na produo de 301 milhes de toneladas de porte bruto (TPB), renovando praticamente 38% da frota existente em 2001, estimada em 791 milhes de TPB. Os maiores indutores de encomendas de navios novos so a idade da frota e o preo da construo de um navio novo. Os grandes armadores encomendam navios quando sua frota atinge uma idade entre 8 e 10 anos, negociando com os estaleiros dos pases que oferecem os menores preos possveis. A vida til de um navio de at 20 anos. oportuno substitu-lo e vend-lo, por valor residual, aps 12 anos, quando est encerrada a amortizao do seu financiamento. Aps essa idade, a performance do navio piora, ele se torna mais lento e tecnologicamente ultrapassado, consome mais combustvel e gera despesas em reparos. Como a idade mdia da frota mercante mundial superior aos 15 anos, com mais da metade das embarcaes em idade superior a essa mdia, continua forte a presso por reposio.

O Grfico 1, relativo entrega de navios construdos, demonstra uma retomada no volume (em tonelagem bruta) da construo naval na sia ( Japo, Coria, China), enquanto que a Europa (Dinamarca, Finlndia, Frana, Alemanha, Itlia, Holanda, Noruega, Espanha, Sucia e Reino Unido), os Estados Unidos e todos os outros pases permanecem estveis, desde a queda da produo em 1980. Grfico 1 Entrega de navios construdos

Fonte: Lloyd's Register's navios de mais de 100 t de tonelagem bruta.

As estatsticas do Lloyds Register apontam a mudana na estrutura mundial da construo naval. O pico de produo anual de 1975 registrou uma produo na sia de 17,4 milhes de toneladas brutas, contra 13 milhes na Europa Ocidental, e 2,5 milhes nos demais pases, em 1976. Os estaleiros asiticos conquistam o mercado e aumentam seu patamar de produo 3

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atingindo as 26,4 milhes de toneladas brutas, em 2000. Quem perdeu mercado foi principalmente a Europa, cujo patamar de produo de 13 milhes de toneladas brutas caiu para 4 milhes, em 2001. As estatsticas para 2001 apontavam a entrega de navios na sia, num total de 25,9 milhes de toneladas brutas, 4,3 milhes de toneladas brutas na Europa, 129 mil toneladas brutas nos EUA e 804 mil toneladas brutas nos demais pases do mundo.

2. PRINCIPAIS TENDNCIAS DE DEMANDA: OFFSHORE As publicaes internacionais especializadas consideram que o mercado de equipamentos para explorao e produo de petrleo em alto mar (offshore) est numa fase de pico de encomendas. A produo de petrleo migrou para guas profundas e ultraprofundas, tornando o estoque de equipamentos existente obsoleto para as novas exigncias tecnolgicas, representadas por linhas dgua superiores a 1.000 metros de profundidade. O preo de petrleo apresenta estabilidade na faixa acima dos US$25 dlares o barril com tendncia a aumentar. Os analistas esperam a manuteno dos investimentos das grandes petroleiras internacionais. O desaquecimento da economia americana provavelmente o fator de maior relevncia neste cenrio, j que se trata do maior consumidor individual de petrleo. O banco de investimentos Salomon Smith Barney and Lehman Brothers, de Wall Street, utiliza como indicadores de tendncia planos de investimento das grandes empresas de petrleo internacionais. Segundo esses dados, os investimentos para o ano de 2000 eram de US$ 81 bilhes, passando a US$ 115 bilhes, em 2001, e diminuindo, em 2002, para US$ 96 bilhes. A tradicional contagem de equipamentos de perfurao (rigs count) usados em operaes offshore apresenta pequena reduo, nos EUA, mas as operaes internacionais devem se manter idnticas as de 2001. Contribuem para isso trs fatores principais: ! Existem grandes campos descobertos, em fase de mapeamento e desenvolvimento, na frica, China, Golfo do Mxico e Brasil. ! As grandes empresas internacionais investem no aumento das suas reservas, visando aumentar o valor do balano financeiro futuro, j que o preo do petrleo em baixa pode ser uma circunstncia de vida curta. ! Ampliar a oferta de petrleo e gs parte da estratgia econmica dos pases que tm essa alternativa. Empresas internacionais e estatais esto comprometidas com esses investimentos, promovendo associaes e negcios conjuntos.

3. PRINCIPAIS TENDNCIAS DA CADEIA PRODUTIVA E DAS INOVAES TECNOLGICAS A indstria de construo naval caracteriza-se pela fabricao de um bem de capital de alto valor unitrio, produzido sob encomenda. Por isso, alm da observao do tradicional trinmio preo-qualidade-prazo de entrega, outro fator decisivo para o sucesso internacional neste setor a oferta de financiamento produo e exportao (ou equalizao s condies de financiamento dos principais produtores mundiais, alm das garantias de praxe exigidas na comercializao internacional de um bem com as caractersticas do navio). Como ser visto, a oferta de financiamento apenas um dos aspectos desta indstria que abrem espao para a presena efetiva de polticas governamentais. 4

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Quanto aos aspectos produtivos, historicamente a principal fonte de tecnologia neste setor a indstria de navipeas, que a disponibiliza no mercado internacional sem restries. Isto explica a entrada e rpida consolidao no mercado de produtores importantes como, Coria do Sul e China, atualmente, e Brasil no passado. O mercado internacional caracteriza-se pelo elevado nvel de concorrncia, j que as barreiras entrada, que possivelmente existiriam, dadas as caractersticas do navio (um bem de capital de elevado porte), so neutralizadas por meio de apoio governamental e pela ampla disponibilidade de tecnologia no mercado internacional. Uma avaliao dos principais produtores mundiais revela duas estratgias bsicas: a produo em larga escala dos navios mais demandados (graneleiros, petroleiros, etc.), ou a busca de nichos especficos de mercado (produo de navios de alto contedo tecnolgico). A estratgia de larga escala seguida pelo Japo e Coria do Sul, que ocupam a maior fatia do mercado e que tendem a ser seguidos pela China, A estratgia de nichos de mercado seguida por europeus (Alemanha, Dinamarca, etc.), que ocupam fatias mais modestas do mercado mundial, embora se mantenham sempre entre os principais concorrentes. Os principais componentes de custo dos navios so o ao, as navipeas e os custos da mo-deobra. Como ao e navipeas podem ser adquiridos ao preo internacional, os principais ganhos em termos de custos, alm da questo salarial, acabam dependendo das exigncias dos demandantes, j que cada armador tem necessidades diferentes quando encomenda a construo de uma embarcao. Isto acaba influindo na busca da produo em srie e dos ganhos de escala e aprendizado por parte dos estaleiros. Polticas governamentais podem compensar efeitos de ganho de escala, mas a demanda interna, por parte dos armadores nacionais, refora a estrutura industrial na busca ao mercado internacional. 3.1. EUROPA Viso Geral Os pases da Europa so o segundo centro de construo naval do mundo, aps a sia. A Alemanha, o Reino Unido, Espanha e Frana so os maiores construtores navais no ranking (Tabela 1). Tabela 1 Produo Naval (em milhes de Euros - no inclui contratos militares) Pases Dinamarca Alemanha Espanha Frana Itlia Holanda Finlndia Reino Unido Fonte: Eurostat 1995 997,1 4764,3 1679,9 1384,3 2625,6 1888,7 1038,3 2009,5 1996 1215,2 5202,5 1934,8 2196,8 2694,7 1899,9 1621,0 2648,3 1997 1046,5 3824,4 2086,0 1725,0 1387,1 3685,0

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Na dcada de 1950, a Europa dominava a construo naval mundial. Em 1965, o Japo, sozinho, disputava a liderana, com uma produo que ultrapassava individualmente a de qualquer pas europeu. Foi o comeo da mudana do eixo da construo naval da Europa para a sia. Essa posio foi perdida devido ineficincia, falta de coordenao e falta de viso sobre o futuro. Havia tambm o conforto dos subsdios, que amparavam as indstrias e asseguravam condies de competio, mesmo com baixa produtividade. A Europa reconhece a necessidade de estruturar algum tipo de consolidao da sua indstria da construo naval. A partir da crise dos anos 1980, agravada pelo aumento da competio do Japo e da Coria do Sul, ocorreu a falncia de diversos estaleiros, fuses e aquisies que diminuram os grupos, criando um conglomerado, embora nada parecido como o que existe na sia. Na Espanha e na Itlia, os maiores estaleiros so do governo e existe presso para sua privatizao. Na Espanha, ocorreu a fuso do AESA com o BASAN para formar o IZAR. So esforos na direo de criar grupos com maior escala e comando nico. O fato de o governo ser empreendedor sinaliza a importncia atribuda a essa atividade para os objetivos estratgicos nacionais. Os estaleiros da Europa encontraram um nicho de mercado na construo de navios sofisticados para transporte de passageiros, cargas que exigem cuidados especiais, converso e reforma de navios e estruturas para a indstria de petrleo offshore, desenvolvida a partir da demanda criada pelas descobertas no Mar do Norte. Esse nicho representa a construo de navios de maior valor agregado e com maior contedo tecnolgico, fato que distorce as estatsticas, geralmente baseadas no volume de cubagem produzida ou na tonelagem de porte bruto. Os estaleiros da Europa gostariam de ter maior participao no mercado internacional, mas sofrem limitaes de espao para a produo de alguns navios de grande porte, como os VLCC de 150 e 160 mil TPB. A preocupao com a entrada dos competidores asiticos nestes nichos de maior valor. O Japo, que j disputa esse mercado e o da construo para o setor offshore, vem preferindo os preos mais baixos dos estaleiros de Cingapura. A deciso da Europa em terminar com os subsdios construo naval, no final de 2000, pode levar a uma nova fase de concesso de benefcios dissimulada. A indstria de importncia estratgica e, mesmo com um mercado interno de embarcaes menores muito dinmico, a capacidade de produzir navios para o comrcio internacional fundamental para a competio no mercado mundial. A construo naval para fins militares, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, tambm um fator para manter condies industriais essenciais e aperfeioar os sistemas existentes. A Associao de Estaleiros da Europa (AWES - Association of WestEuropean Shipbuilders) busca uma organizao entre os estaleiros para tornar maior sua competitividade em relao sia. Estaleiros Principais grupos empresariais europeus atuantes na construo naval e os principais estaleiros sob seu controle: Aker - Finlndia, Noruega, Alemanha e Romnia. Kvaerner - Finlndia, Alemanha e EUA. Damen - Holanda, Romnia, Ucrnia, Reino Unido, Sucia, Cingapura, China e Cuba HDW Alemanha e Sucia 6

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Odense/AP Moller - Dinamarca, Alemanha, Litunia & Estnia ThyssenKrupp dois estaleiros na Alemanha GEC Frana e Reino Unido Izar Espanha (empresa estatal com estaleiros, construindo para a marinha mercante e militar) Fincantieri Itlia (empresa estatal construindo para a marinha mercante e militar) Polticas e subsdios No final de 2000, os subsdios para a construo naval foram suspensos, concluindo-se que a integrao do mercado europeu permitia que fossem estabelecidas condies similares para todas as indstrias. Estes mecanismos sero substitudos a partir do Acordo OCDE, que passar a regulamentar a questo dos auxlios estatais a nvel mundial, contemplando a questo da competio no mercado internacional. No existem informaes sobre novos subsdios. Uma das polticas permite vantagem aos conglomerados na compensao de lucros e prejuzos entre as empresas sob o mesmo controle acionrio. Por exemplo: um conglomerado pode pagar menos imposto de renda de lucros obtidos em indstrias eletrnicas ou de alimentos compensando perdas sofridas nas suas empresas de transporte martimo e construo naval. Os subsdios existentes na Europa eram de quatro tipos: Shipbuilding Intervention Fund Shipbuilders' Relief Export Credit Guarantees Home Credit Guarantees

Sistemas de alianas Cerca de 40% da frota mundial de navios pertencem a empresas da Europa, representando uma impressionante capacidade de demanda, caso organizadas para cumprir objetivos polticos em relao ao fortalecimento do bloco econmico. No passado, no entanto, esses armadores foram os primeiros a buscar as alternativas de custo mais baixo na sia, promovendo a crise da construo naval na regio. A relao entre estaleiros e armadores baseada em regras comerciais e de competio tradicionais. No existem informaes sobre estruturas especiais de cadeias de suprimentos para cumprir finalidades de maior competitividade. A interligao dos mercados torna os fornecimentos ainda mais simples. A Europa conta com tradicional e eficiente rede de fornecedores para a construo naval, fornecendo aos Estados Unidos e a alguns pases da sia. A construo naval e o transporte martimo so considerados de importncia estratgica, recebendo acompanhamento dos governos, na Itlia e na Espanha. As empresas de construo naval so do Estado. O futuro Existem entendimentos entre o grupo ThyssenKrupp e Babcock Borsig, controlador do HDW Howaldtswerke-Deutsche Werft, que, por sua vez est conversando com o grupo IZAR (AESA/Bazan), o Fincantieri e a British Aerospace, visando a criao de uma rede de estaleiros, na Europa, capaz de competir com os conglomerados asiticos e americanos.

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3.2. ESTADOS UNIDOS Viso Geral Em 1981, existiam 22 grandes estaleiros, nos Estados Unidos, construindo navios de grande porte para o governo norte-americano e para a marinha mercante. Atualmente existem apenas seis: Avondale Industries, New Orleans, LA Bath Iron Works, Bath, ME (controlado pela General Dynamics) Electric Boat, Groton, CT (controlado pela General Dynamics) Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, MS (Litton Industries) National Steel & Shipbuilding Co. (NASSCO), San Diego, CA (controlado pela General Dynamics) Newport News Shipbuilding, Newport News, VA

As razes para tal reduo foram: o fim dos subsdios do Maritime Administration (MARAD), em 1981 (na dcada de 1970, representaram uma injeo de mais de US$ 200 milhes de dlares anuais, em mdia, na indstria); o fim da guerra fria, com a reduo dos oramentos militares; a competio com os preos do Japo e Coria do Sul, fazendo a indstria descer a patamares de produo abaixo das exigncias de segurana nacional. A reao ocorreu com articulao da indstria junto a autoridades do Congresso. A partir de 1990, uma srie de subsdios foi reeditada e ampliada, ao mesmo tempo em que era publicada a legislao exigindo a substituio da frota de petroleiros de casco simples para casco duplo. Os estaleiros tiveram condio de conquistar as encomendas de petroleiros americanos e estrangeiros, graas aos subsdios. Na rea militar, um programa de construo naval de 47 navios de guerra, de 2000 a 2005, foi iniciado. No muito para a nao militar hegemnica do planeta, mas garantia da manuteno e aperfeioamento do complexo produtivo. Sero fabricados navios com um nvel de tecnologia e automao superiores aos que existem atualmente, promovendo aperfeioamento de tecnologias de produo e desenvolvimento de novos sistemas. A industria da construo naval dos EUA sai da crise para se tornar uma das mais eficientes e avanadas do mundo, mesmo detendo apenas 1% do mercado mundial da construo naval para a marinha mercante e de passageiros. Ser beneficiada com o oramento militar de US$ 300 bilhes, em 2002. Surge uma indstria mais enxuta, com foco no processo de modernizao e concentrao como nunca se assistiu na sua histria. A General Dynamics adquiriu o controle de trs estaleiros do Big Six. A indstria discute a mudana no eixo da liderana dos contratos, assistindo a integradoras de sistemas eletrnicos, como a General Dynamics, assumirem o papel tradicional dos estaleiros. A indstria beneficiada pelo mercado representado pela navegao interior (rios e lagos) e costeira, protegida por legislao especfica, o Jones Act. Por isso, existem cerca de 50 empresas de construo naval menores, operando cerca de 100 estaleiros, espalhados por 21 estados. Produzem tambm barcaas, rebocadores, empurradores, navios e estruturas para a indstria de petrleo offshore, navios de pesca e navios da Guarda Costeira. O Marine Transportation System, no relatrio de 1999, ao Congresso, estimou em US$ 742 bilhes a contribuio para a economia americana da indstria de transporte martimo e 8

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construo naval. Cerca de 13 milhes de pessoas trabalham neste setor, transportando 2 bilhes de toneladas anuais de frete domstico e internacional, incluindo a importao de 3,3 bilhes de barris de leo. A atividade de construo e reparo naval formada por 280 empresas privadas, de diversos tamanhos, empregando 98 mil pessoas. Nesse conjunto, existem 43 estaleiros com carreiras capazes de construir ou reparar navios de 122 metros e maiores. Apenas os seis maiores, os Big Six, tm capacidade de construir navios de guerra. Estaleiros Newport News - Fundado em 1886, o maior estaleiro do hemisfrio ocidental, com 18 mil pessoas trabalhando, receitas anuais de US$ 1,8 bilho e US$ 5 bilhes em encomendas. Seu principal negcio so os navios a energia nuclear. Possui uma parceria com o Electric Boat, controlado pela General Dynamics, para a construo de 30 submarinos de ataque da classe Virginia. Bath Iron Works - lder no projeto e construo do destrier Aegis. Controlado pela General Dynamics, desde 1995, tem parceria com o Avondale para um programa de construo do LPD17, anfbio de ataque, no valor de US$ 9 bilhes. NASSCO - Instalado em San Diego, o nico estaleiro da costa Oeste construindo navios de guerra. Est estrategicamente posicionado para reparos de toda a frota do Pacfico. Ingalls - Fundado em 1938, o maior construtor de navios de guerra convencionais. Est construindo o destrier Aegis e diversos outros navios de ataque. Tem 11 mil pessoas trabalhando e continua independente, levantando especulaes sobre qual o grande conglomerado ao qual vai se associar. Avondale - Venceu, em 1996, em conjunto com o estaleiro Bath, a concorrncia para construir a prxima gerao do navio de assalto anfbio LPD-17. Ainda est independente. Uma associao com o Newport News foi frustrada porque a General Dynamics adquiriu do Newport. Polticas e Subsdios Jones Act e Passenger Vessel Services Act - Obriga que toda a operao martima em territrio dos EUA seja realizada por empresas americanas, com embarcaes construdas nos Estados Unidos e operadas por americanos. Title XI Ship Loan Guarantee Program Gerenciado pelo MARAD (Maritime Administration), avalia emprstimos de longo prazo a armadores americanos e estrangeiros. Foi ampliado e reeditado, em 1993, permitindo condies aos estaleiros americanos de conquistar contratos para a substituio da frota de petroleiros de casco simples para casco duplo. Merchant Marine Act Concede reserva de mercado para cargas com frete pago pelo governo dos EUA a armadores americanos, com navios construdos nos EUA. Oil Pollution Act of 1990 (OPA-90) Todos os petroleiros devem ser convertidos para casco duplo, num programa de 25 anos, por motivos de proteo ambiental. National Shipbuilding and Shipyard Conversion Act Reeditado em 1993, passou a incluir o financiamento modernizao dos estaleiros, alm do financiamento a construo de navios para a exportao.

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Exigncia de frota mnima para a Segurana Nacional O MARAD responsvel por observar a participao relevante para a segurana nacional no total de cargas transportadas por via martima, preservando, no pas, uma capacidade mnima de mobilizao de frota, de construo naval e de reparos e mantendo empregos e pessoal qualificado, para o que os EUA no percam a capacidade de responder a exigncias, em caso de guerra. Sistema de alianas A questo de segurana nacional o fator de maior peso para a proteo dos estaleiros e armadores americanos. A aliana mais relevante com o prprio governo americano e a manuteno e modernizao da frota de navios de guerra. No mercado interno, existe competio com os estaleiros de menor porte lutando para romper a predominncia do Big Six. Fornecedores estrangeiros fazem lobby para aumentar fornecimentos construo naval militar e comercial. No entanto, existe uma poderosa articulao e unio de todos os setores em torno da questo da segurana nacional e da defesa da hegemonia dos EUA. O futuro Para o futuro, a indstria est mobilizada a defender a legislao de apoio ao setor, recentemente editada, e luta para conseguir pagar o imposto de renda no final da construo de cada navio, quando o lucro pode efetivamente ser medido, em vez de realizar pagamentos anuais sobre o faturamento. O fato mais relevante a tendncia da incluso dos estaleiros, antes empresas independentes, no conglomerado das grandes corporaes americanas. Essa realidade aumenta a insero da indstria nos mais altos escales do poder de deciso dos EUA. Sinaliza para o estabelecimento de um novo patamar de competio e aperfeioamento da construo naval americana, tornando-a mais apta a competir internacionalmente. 3.3. JAPO Viso Geral Desde 1999, os japoneses esto envolvidos no esforo de intensificar sua competitividade, reconhecendo a existncia de uma capacidade mundial de construo naval superior demanda. As recomendaes aos maiores estaleiros japoneses so integrar os recursos gerenciais e criar firmes fundamentos operacionais para a nova fase da competio internacional. Os japoneses esto se dedicando a esta tarefa com a criao de um novo conceito e um novo produto para o transporte martimo de contineres, considerado um dos nichos com maior demanda e rentabilidade. Este produto o Techno Superliner (TSL), porta contineres de alta velocidade e grande capacidade de carga, direcionado para o mercado de transporte que utiliza o conceito de Hub Ports portos concentradores e distribuidores de carga. O TSL satisfaz a necessidade de obter menor preo de frete para conquistar e abrir mercados. O produto tem a limitao de ser mais caro que os navios do mesmo tipo tradicionais e ter um custo de manuteno mais elevado. Esses obstculos so o objeto do estudo gerencial conjunto, para diminuir custos de produo e manuteno. Entre as inovaes nessa indstria, diversos estaleiros implantam portais na Internet para apoio de ps-venda.

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O Japo adotou a postura poltica de ampliar seu entendimento com as outras naes lderes na construo naval. Essa deciso visa desenvolver uma cooperao internacional, principalmente para evitar a guerra de subsdios do passado, que resultou em presses fiscais aos governos e acomodao da indstria em relao produtividade. A busca de um certo equilbrio entre oferta e demanda o foco principal. Para isso, o Japo est disposto a oferecer cooperao tcnica a outros pases, amparado no sucesso das prticas produtivas dos seus estaleiros. Estes entendimentos ocorrem na OCDE, com a participao da Europa e Coria. Existe um grupo de trabalho monitorando a oferta e a demanda no mercado mundial e a definio de regras para a competio internacional. Estaleiros O ncleo central da construo naval a japonesa consiste em 19 empresas, que formam o SAJ (Shipbuilding Association of Japan). So 7 empresas de grande porte e 12 estaleiros de mdio e pequeno porte, respondendo por 95% do total da construo naval no pas. Os estaleiros maiores so chamados de os 7 Grandes (Seven Majors): Mitsubishi Heavy Industries Ishikawajima Harima Heavy Industries Hitachi Zosen Coporation Kawasaki Heavy Industries Sumitomo Heavy Industries Mitsui Engineering & Shipbuilding Co NKK Co. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) um conglomerado de atuao mundial, envolvido em energia, indstria aeroespacial, equipamentos, estruturas de ao, automveis, servios e projetos construo naval. Est desenvolvendo navios de contineres e de passageiros de alta velocidade, respondendo s demandas do mercado. tradicional fabricante de navios para transportes de qumicos e para a indstria de petrleo offshore. Trabalha a partir dos seguintes estaleiros: ! Nagasaki Shipyard & Machinery Works navios de passageiros, petroleiros, graneleiros, navios para transporte de produtos qumicos, gs e navios de passageiros. ! Kobe- The Shipbuilding Division porta-contineres, navios de passageiros e submarinos. Especialista em reparos e converses. ! Shimonoseki Shipyard navios especializados, de pesquisa oceanogrfica e para colocao de cabos submarinos de comunicao e dutos. ! Yokohama Dockyard and Machinery Works - realiza reparos, converses, sendo um dos lderes em reparos para a frota da sia. Mitsui Engineering and Shipbuilding Alm da construo naval, atua na rea de energia, logstica, projetos industriais, mecatrnica e sistemas de reciclagem e proteo ambiental. NKK Atua na construo naval e na produo de estruturas offshore. A linha de produtos inclui: Petroleiros e graneleiros Navios para LNG, LPG e ethileno 11

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Navios de passageiros Ferry boats para carros, catamarans, quebra-gelos, dragas e navios de pesquisa. Plataformas e navios de perfurao e produo

Ishikawajima Shipyard Fundado em 1853, confunde sua historia com a modernidade do Japo. Sua linha de produtos inclui: estruturas offshore, FPSO navios de produo de petrleo, navios de guerra, dragas, toda a linha de navios mercantes, navio para recuperao de leo derramado, petroleiros de casco duplo. Sumitomo / Oshima Shipbuilding especializado na fabricao de navios graneleiros. J fabricou 330 deles e entrega, regularmente, cerca de 20 graneleiros, ao ano, para armadores do mundo todo. Sistemas de alianas A aliana entre a indstria japonesa objeto de estudos e investigao j h algum tempo. Alm da estrutura formal, existe uma estrutura informal que levou o pas a ser capaz de produzir 100% de tudo que a indstria da construo naval necessita para construir navios. Desde ao ao sistema de controle, incluindo o parafuso, a indstria japonesa produz tudo. A construo naval, mesmo no Japo, no atingiu o mesmo estgio de desenvolvimento de suprimentos da indstria automobilstica, por exemplo. Est em andamento uma nova anlise sobre a competitividade na indstria naval japonesa que, certamente, levar ao estabelecimento de um novo sistema de alianas. Merece destaque o fato do Japo, dentro todas as naes desenvolvidas, ter o menor ciclo do processo de deciso entre a necessidade da indstria e a emisso de uma medida de apoio do governo. Polticas e subsdios O Japo conhecido por manter a mais ampla poltica de apoio e subsdios a suas indstrias e manter essas prticas cuidadosamente dissimuladas em decises pontuais e resolues, jamais explicitadas em legislao sujeita anlise internacional. Atualmente, com a proposta de um acordo amplo no bojo da OCDE, essas prticas podem se tornar mais claras e universais, para as indstrias de todos os pases. No passado, o Japo utilizou recursos variados para subsidiar a construo naval, incluindo manter todos os trabalhadores de um estaleiro na folha de pagamento da prefeitura. A lgica que seria mais barato a prefeitura manter o pleno emprego e receber de volta os impostos resultantes do desenvolvimento econmico local, do que sofrer as reaes em cadeia de uma constante oscilao no nvel de emprego local, onde o estaleiro era o principal empregador. O futuro Para o futuro, as empresas trabalham no mbito do SAJ para encontrar uma soluo financeira de apoio competio com a Coria. O Japo representa um exemplo de conglomerizao, de organizao industrial atravs do Keideren e de confiana mtua com a cadeia de fornecedores. Esse processo continua em andamento e a parceria da Mitsubishi e a Hitachi, que comea na rea siderrgica e pode se estender para outras reas, principalmente terceirizao completa de sistemas para navios. 12

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3.4. CORIA Viso Geral A construo naval na Repblica da Coria conta com 11 indstrias, reunidas na Associao de Construo Naval da Coria (Korea Shipbuilders Association). A Coria entrou na disputa do mercado internacional, na metade de 1970, com a fabricao de um petroleiro pela Samsung. Na metade dos anos 1980, a Coria concentrava cerca de 30% do total das entregas de navios ao mercado internacional. Estaleiros do mundo inteiro entraram com representaes internacionais alegando prticas injustas de comrcio e excesso de subsdios. Em 1998, os preos baixos levaram o estaleiro coreano Halla Engineering falncia. Com o agravamento das condies do mercado, o Daewoo Shipbuilding foi vendido. Os estaleiros da Coria triplicaram sua capacidade, entre 1994 e 1996, apesar de saberem da existncia de uma superoferta de capacidade de produo para uma demanda mdia, estabilizada em torno das 30 milhes de TPB / ano, de 1985 a 1995. O risco que a Coria assumiu foi realizar a expanso e cortar drasticamente os preos para conquistar espaos num mercado onde, anteriormente, no tinha presena relevante. Um estudo da Comunidade Europia, examinando contratos de construo naval a estaleiros coreanos identificou preos de 13% a 40% mais baixos que os custos de produo. Em 1996, a Coria entrou na disputa pelo mercado de navios e plataformas para a indstria de petrleo offshore, deslocando empresas americanas tradicionais e conquistando contratos nesse segmento. Essa ttica rendeu cerca de US$ 300 milhes de dlares s empresas coreanas, segundo estimativas dos americanos. Os equipamentos offshore da Coria chegaram ao Golfo do Mxico, apesar dos elevados custos de transporte incorridos na conquista desses contratos. A principal acusao contra a Coria a de usar recursos do FMI para subsidiar as empresas de construo naval. Estaleiros Cerca de 95% do total da construo naval esto concentrados nas 4 maiores empresas: Hyundai Heavy Industries; Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery; Samsung Heavy Industries e Hanjin Heavy Industries. Samsung Heavy Industries Co., Ltd. A Samsung um conglomerado integrado operando a partir de trs setores Shipbuilding & Offshore Division, Digital Control System e Construction Division. A diviso de construo naval opera a partir do Geoje Shipyard - considerado um dois mais modernos do mundo, com trs carreiras e trs unidades industriais de produo: montagem do casco, preparao dos blocos e pintura. Todas as unidades utilizam sistemas automatizados. Est apto a produzir, de acordo com as dimenses prprias para cada carreiras, o seguinte tipo de navios: transportador de gs, Aframax, portacontainer mdio e grande, navio para perfurao de poo de petrleo e petroleiros VLCC e ULCC. O Samsung iniciou suas atividades em 1970, construindo um grande petroleiro. Realizou um posicionamento interessante no mercado, aumentando o foco na construo naval com investimentos a partir de capitalizao na Bolsa de Valores (IPO), em 1994, e venda de diversas de suas rea de negcios (em 1997, vendeu a diviso de automveis, a de equipamentos para construo civil para Volvo e, em 1998, vendeu a unidade de empilhadeiras para a Clark). Com esses recursos, realizou uma associao com a China para desenvolver a unidade de construo naval de Ningbo, perto de Shangai, iniciando operaes, 13

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em 1997. Em 2000, havia implantado a automatizao do projeto de navio e produo (CAD/CAM) em sistemas de computadores e desenvolvia o seu prprio projeto de um novo navio porta-container.

Hyundai O Hyunday opera atravs do estaleiro Ulsan, construindo a linha de navios graneleiros, petroleiros VLCC, porta-contineres e plataformas para offshore. Trabalha com elevado nvel de automao. Entregou seu primeiro petroleiro VLCC, em 1974. Hanjin Heavy Industries Fundado em 1937, o mais antigo estaleiro da Coria, em Youngdo, Pusan. o pioneiro da indstria mecnica coreana, j entregou mais de mil navios e um dos dez maiores estaleiros do mundo, com capacidade de construir petroleiros VLCC de at 150 mil TPB e realizar a produo anual de 900 mil TPB. Navios fabricados pela Hanjin recebem, j h nove anos seguidos, prmios da imprensa especializada sobre os melhores navios do ano. Opera a partir dos estaleiros Youngdo Shipyard, Ulsan Shipyard e Masan Shipyard. Polticas e subsdios Os estaleiros da Coria realizam um programa de industrializao orquestrado e apoiado pelo Governo, visando acelerar o processo de industrializao. A rpida conquista de relevantes parcelas do mercado deve-se a trs fatores principais: apoio do governo para instalao e ampliao dos estaleiros, implantao de modernas unidades de produo usando experincias bem sucedidas e tcnicas no estado da arte e escolha de operar no nicho de navios de grande porte, principalmente VLCCs, que representam grande volume em termos de TPB produzida, sem necessariamente representar grande valor agregado. Para conquistar o mercado, ocorreram subsdios governamentais no declarados. A crise das economias asiticas atingiu a economia da Coria e exps a fragilidade do sistema de subsdios, diante do oramento fiscal sendo necessrio recorrer aos recursos do FMI. Sistemas de alianas O sistema da Coria apresenta pontos similares com sistema japons e existe integrao entre as empresas e seus negcios. A indstria de construo naval cria demanda na indstria siderrgica e na rede de suprimentos, gerando um dinamismo industrial prprio da indstria de bens de capital. A construo naval vista como um projeto de longo prazo. Por isso, as empresas desconheceram o fato de que j existia a superoferta mundial. O futuro A construo naval da Coria deve realizar mudanas estruturais e necessita que a recuperao da economia asitica ocorra o mais rpido possvel. 3.5. CINGAPURA Viso Geral

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Cingapura um pas emblemtico do conjunto das economias emergentes batizadas como Tigres Asiticos. Apresenta o fenmeno de ser um pas pequeno onde a gerao de poupana interna desafia a compreenso. Na pesquisa sobre a competitividade internacional do World Economic Forum, Cingapura ficou em 4o lugar, inserido no ncleo central da melhores economias do mundo, com os melhores fundamentos macro-econmicos, as melhores prticas governamentais e relevante aplicao de tecnologias. At recentemente, a economia de Cingapura era alvo de um debate acadmico sobre as origens do seu crescimento econmico (cerca de 8% durante mais de uma dcada); se era devido a gerao de poupana interna, exclusivamente, ou se havia a contribuio de ganhos de produtividade. Recentemente o debate centrado na questo das medies encaminhou-se para um consenso, reconhecendo-se um aumento de produtividade de 2%, na dcada passada. Estaleiros de Cingapura esto presentes no Brasil (SembCorp / Keppel Fels e o Jurong), atrados pela demanda da indstria de petrleo offshore, uma especialidade da construo naval daquele pas. Estaleiros So cinco estaleiros principais em operao em Cingapura: PPL Shipyards Private Limited Yantai Raffles Keppel FELS Energy & Infrastructure Ltd Sembawang Shipyard PTE Ltd. Jurong Consultants, controlado da JTC Corporation PPL Shipyards Private Limited As especialidades da empresa so a construo de plataformas de explorao e produo para guas rasas e profundas e a construo de navios especializados para a atividade offshore, incluindo reparos e converses. O PPL adquiriu o controle da Baker Marine Pte. Ltda., projetista de plataformas e sistemas para a indstria do petrleo operando no mar. Recentemente entregou para a Schlumberger um navio especial para o trabalho de recuperao de poos de petrleo offshore e o Cajun Express, uma plataforma de ltima gerao para atuar em guas ultraprofundas, para a Transocean Sedco Forex. Yantai Raffles um dos poucos estaleiros instalados, na China, totalmente gerenciado por no chineses. Est localizado em Yantai, ma provncia de Shandong, no Norte da China. especializado no segmento offshore e trabalha 24 horas por dia, em turnos, todos os dias do ano. Oferece esse diferencial como uma vantagem de produtividade para seus clientes. Seus acionistas so o Shengli Petroleum Bureau / China National Petroleum Company, a Yantai City Mechanical Industrial Company, Kintube Business Inc e Airtrust Pte Ltd, de Cingapura. A sede do Yantai em Cingapura, possuindo escritrios em Houston e Yantai. Desenvolveu uma parceria estratgica com a Baker Marine e realizou mais de 600 construes para o segmento offshore, entre plataformas e navios. Sembawang Shipyard Fundado em 1968, estava, em 1975, com suas aes na Bolsa de Cingapura, sendo o primeiro 15

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estaleiro a ser cotado no prego do mercado de capitais. uma empresa controlada pelo governo e mantm prticas gerenciais capazes de deixar os japoneses com inveja. Um exemplo foi a rpida mobilizao do estaleiro para conquistar o mercado de reparos de petroleiros VLCCs, desenvolvendo um procedimento industrial e tcnico para consertar as bases dos motores de grande porte que impulsionam esses navios gigantes, assim que o problema foi identificado no mercado mundial. Cerca de l9 petroleiros deste tipo, fabricados na Coria, devem realizar esses reparos. Keppel FELS Energy & Infrastructure Ltd Fundado em 1967 como um estaleiro de pequeno porte, um pioneiro na construo de plataformas offshore. Em 1999, realizou a fuso com a Keppel Integrated Engineering Ltd. Em 2000, adquiriu a Singapore Petroleum Co., definindo seu foco de negcios na indstria naval Offshore , na produo de leo e gs, em energia e infra-estrutura. Jurong Consultants / JTC Corporation O Jurong controlado pelo JTC, o proprietrio de 35 distritos industriais, onde mais de sete mil empresas tm suas instalaes e pagam aluguel. um grupo com atividades multidisciplinares que empreendem negcios em diversos setores, incluindo a construo naval. Polticas e subsdios Com uma poupana interna mais que suficiente para capitalizar seus empreendimentos, as empresas de Cingapura contam, com certa facilidade, com acesso ao capital de risco. Mesmo assim, a estrutura societria, no pas, tem 45% de participao do Estado, no total. Esta realidade indica que existe um grau de relao muito grande na estrutura produtiva, permitindo o desenvolvimento de aes coordenadas com facilidade. O fato de o pas ter selecionado o segmento offshore para especializar sua construo naval indica uma elevada percepo das oportunidades, j que o Japo e a Coria eram competidores na construo naval de grande porte, principalmente petroleiros VLCC. Sistemas de alianas Observa-se que existe a incluso da construo naval em grandes conglomerados. Como as praticas governamentais so consideradas acima da mdia, essa opo indica um projeto em execuo, ocupando mo-de-obra e formando recursos humanos, ocupando um nicho do mercado de alto valor agregado e com a demanda elevada. A aliana com a China coloca Cingapura como porta de entrada de um novo e pouco explorado ambiente de negcios. O futuro As empresas de Cingapura tm limitaes fsicas importantes para sua expanso. Desta forma, depois de constituir competncia reconhecida, as empresas esto buscando instalar bases produtivas em pases vizinhos, como a Malsia e China e outros mais distantes, como o Brasil. Na Malsia e China esto buscando complementar a capacidade produtiva de suas bases nacionais. No Brasil as empresas esto em busca de novas oportunidades de negcios. 3.6. CHINA

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A China tambm sente o peso da competio mundial na construo naval. Desde 1980, a exportao de navios uma das fontes de receita em moeda forte. A China ocupa a terceira posio, depois do Japo e da Coria, no ranking mundial dos pases lderes na construo naval. Os fatores que afetam a China so: a crise das economias asiticas diminuindo encomendas de navios; o ingresso na OMC e a adequao s regras do comrcio mundial; o compromisso com os trabalhadores, dificultando a formao de preos competitivos. Um estaleiro, na China, ocupa de 9.000 a 12.000 pessoas, enquanto que, no Japo, um estaleiro com a mesma capacidade usa 900 a 1.500 pessoas. A nova estrutura de construo naval que emerge da reforma do setor composta pela China Shipbulding Trade Co., responsvel pelos negcios internacionais, enquanto a produo fica sob o controle da China Shipbuilding Industry Association. O Ministrio dos Transportes da China perde sua funo de desenvolver infra-estrutura, entregue para duas empresas sob o controle do Estado, mas funcionando dentro das regras do mercado. Essas empresas, por sua vez, passam para o governo toda a tecnologia de construo naval militar (para a Comisso de Cincia, Tecnlogia e Indstria do Ministrio da Defesa). Os estaleiros chineses precisam lidar com a necessidade de importar peas e equipamentos e, at mesmo, alguns tipos de ao, visando manter os navios de exportao no padro desejado pelos armadores. Esse um fator que encarece e torna menos competitiva a produo para o mercado internacional. Alm disso, licenas para uso de projetos e processos, muitos deles desenvolvidos pelos japoneses, devem ser pagas. A moderna construo naval chinesa data de 1860, com o lanamento de um navio a vapor, em Shangai. Durante quase 80 anos, os estaleiros chineses produziram pouco, principalmente para atender a navegao fluvial interior. Em 1950, o regime comunista estatizou os estaleiros e iniciou um programa de expanso industrial capaz de atender s necessidades de construo da frota mercante chinesa. Em 1970, com a abertura da economia da China, armadores de Hong Kong, interessados em estreitar laos com o continente, encomendaram navios graneleiros de 27 mil TPB, simples e bsicos, aos estaleiros chineses. Em 1980, armadores europeus j haviam encomendado graneleiros, atrados pelo preo baixo. Logo, os estaleiros comearam a produzir navios mais sofisticados. (Fonte: Paul Woodward diretor da consultoria Asian Strategies Ltd., seldiada em Hong Kong) Estaleiros North Shipbuilding Group - formado a partir do Dalian New Shipyard (DNS), em Liaoning, era o nico com instalaes grandes o bastante para a docagem e a construo dos Very Large Crude Carriers (VLCCs), petroleiros de at 250,000 TPB. South Shipbuilding Group - formado a partir do estaleiro Shanghai's Jiangnan, que, em 2000, terminou a construo do estaleiro, em Pudong, num investimento estimado em US$ 500 milhes, tornando-se o maior estaleiro chins. Sistema de alianas A China tambm considera estratgica sua indstria de navegao e construo naval, um setor que,segundo os chineses, deve ficar sob o controle do pas ( no momento do Estado). O desafio de dar um salto de qualidade e tecnologia na construo naval vem tornando possveis diversos acordos e associaes com empresas de outros pases, visando produo de equipamentos, peas, motores e equipamentos de comunicao. 17

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A indstria do Estado e, portanto, protegida, acompanhada de perto e relacionada ao restante da estrutura produtiva e s empresas de transporte martimo chinesas, que operam, internacionalmente, sem esquecer de atender s promessas feitas ao grupo de trabalho da OMC. A cuidadosa criao de novas parceiras visa a atender questes produtivas pontuais, como o caso do empreendimento conjunto da China Ocean Shipping Corp. (COSCO) com a japonesa Kawasaki Heavy Industries, visando desenvolver um estaleiro de reparos, com investimentos de US$100 million, na provncia de Jiangsu. Outro exemplo o investimento, com empresas de Cingapura, de uma unidade industrial para produzir estruturas indstria de petrleo, em Yantai, Provncia de Shandong. Polticas e subsdios A China dava subsdios exportao de navios, compensando diferenas de preo de at 17%. O grupo de trabalho da OMC China identificou uma lista de subsdios proibidos, estabelecendo um prazo para sua eliminao que vai, em alguns casos, at 2003 e 2004. Mesmo assim, diversos membros do grupo de trabalho consideram que a lista obtida incompleta. Foram identificados subsdios em diversas fases do processo de construo e aquisio de suprimentos, em diversos nveis do governo. O futuro Uma maior abertura para investimentos na construo naval da China e setores correlatos esperada para o futuro. Em 1991, uma empresa alem foi autorizada a comprar um pequeno estaleiro, em Shangai, atualmente fabricando navios especiais para transporte de gs a armadores europeus. Outros exemplos deste tipo podem ser esperados visando implantar, na China, produo de navios de maior valor tecnolgico. Existem acordos com as coreanas Hyundai Motor Co. e Samsung Group para produo de blocos de navios, em Dalian e Ningbo, criando um plo de construo, em Ningbo, antes inexistente, e com a vantagem do seu porto ter maior profundidade que o porto de Shanghai.

PARTE B: TENDNCIAS NO BRASIL 4. MERCADO: DINAMISMO NO OFFSHORE O setor de petrleo e gs continuar a ser, nos prximos anos, um dos setores mais dinmicos da economia nacional, indutor de crescimento industrial e de gerao de empregos de mo-deobra qualificada. Essa viso do setor de petrleo e gs como um gerador de riquezas, alm da produo de hidrocarbonetos, leva a uma preocupao com o impacto na indstria nacional de equipamentos. Para tornar esse impacto positivo gerao da riqueza interna, a ANP precisa atuar em coordenao com outras reas dos governos federal, estadual e municipal, visando, alm da ampliao da produo do petrleo e da atividade de prospeco, promover o desenvolvimento cientfico e tecnolgico em toda a cadeia produtiva do petrleo e do gs. Os investimentos na explorao de petrleo offshore esto promovendo uma retomada das atividades de fornecedores deste segmento. At o momento a Petrobrs a lder dos investimentos, com um plano estratgico que pretende transform-la em uma empresa de energia, ancorada em investimentos na explorao de petrleo e gs. O foco a explorao de

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petrleo offshore, fazendo-se necessrios equipamentos e servios associados ao segmento naval. No plano estratgico para o perodo 2000-2005, esto previstos US$ 30 bilhes de investimentos, sendo 68% para a explorao e produo. Neste cenrio, a indstria fornecedora de bens e servios encontra amplas oportunidades, mas tambm ameaas. As encomendas da Petrobrs, para a explorao e produo de petrleo, principalmente na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, j esto exigindo reparos, converses e, mais recentemente, novas construes. semelhana do processo ocorrido no Mar do Norte, onde o Reino Unido e a Noruega lograram, em pouco tempo, criar e desenvolver uma indstria de excelncia mundial, fornecendo mais de 60% dos equipamentos, a indstria brasileira tem trs desafios pela frente: 1- Realizar rpido processo de aprendizado. 2- Ampliar a participao no fornecimento de bens, servios e tecnologia. 3- Enfrentar a concorrncia de produtores no localizados no pas. A base de partida no segura, pois, conforme mostra a Tabela , as plataformas encomendadas e j entregues no apresentam nveis de nacionalizao altos. Entretanto existe uma disposio poltica de realizar encomendas indstria local, desde que esse setor se prepare e reduza custos. No entanto, com apoio da ONIP, a indstria local vem aumentando seu fornecimento. Tabela 1: Plataformas, contratantes e nacionalizao. Unidade Tipo Main contractor Hyundai Martima Martima Mitsubishi Mitsubishi Astano Pas Creia Canad Cingapura Cingapura Cingapura Espanha % Material Made in Brazil 0 0 20 15 20 0

P35 FPSO P36 SS P37 FPSO P38 FPSO P40 SS P47 FPSO Fonte ANP-PUC/RJ 1999

Ao mesmo tempo em que a histria recente no define uma boa base de partida, as oportunidades existem. Nas trs primeiras rodadas de licitao de campos promovidas pela ANP, o comprometimento de nacionalizao da Petrobrs e das empresas estrangeiras de, no mnimo, 30% (Tabela 2). Tabela 2: Indces de nacionalizao aproximado, nas licitaes ANP (% de nacionalizao na fase de desenvolvimento) Rodada 01 02 03 Fonte: ANP Petrobrs 30 40 36 Empresas estrangeiras 26 47 39

Somente a Petrobrs seria suficiente para induzir uma demanda considervel, permitindo escala

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apropriada da indstria local. A empresa pretende, em 2005, extrair 1,85 milhes de BPD. Durante o perodo 1999/2005, foram ou sero encomendadas 11 plataformas de explorao, conforme mostra a Tabela 3. Tabela 3: Plataformas da Petrobrs: campos, capacidade e tipo de embarcaes Entrada em operao 1999 2000 Campo Marlim Roncador Marlim 2001 2002 2003 Espadarte Marlim Sul Barracuda Caratinga BijupirSalema Frade Marlim Mod. 2 Roncador Mod.2 Capacidade Tipo (bpd) 100.000 FPSO P35 180.000 SS P36 150.000 FPSO P37 100.000 150.000 150.000 150.000 55.000 FPSO P38 SS P40 FPSO P43 FPSO P48 FPSO Contratao Hyundai Martima (desaparecida) Martima Mitsubishi Mitsubishi

C/Enterprise Oil C/Texaco

2004

110.000 Spar FPSO 150.000 UCS-FSO 140.000 FPU PPS

Fonte: Petrobras Para isto sero necessrios 1.200 km. de dutos flexveis, 1.000 km. de dutos rgidos, 200 km. de risers, 750 umbilicais, 233 rvores de natal, 14 manifolds, 7.000 km de tubos de produo e 3.000 km de tubos revestidos. A Tabela 4 informa a quantidade e tipos de embarcaes necessrias. Tabela 4: Embarcaes de apoio- situao atual e demanda firme Tipo de embarcao Reboque, manuseio de ncoras, suprimento Manuseio de espias Transporte de passageiros Suprimento Reboque e suprimento Utilitrio Fonte: Petrobrs Situao atual unidades Demanda Firme - unidades 29 24 14 6 35 16 10 14 6 34 16 10

As encomendas promovem recuperao dos estaleiros e iniciam o perodo de caa aos recursos humanos qualificados, projetistas, engenheiros, executivos, gerentes, tcnicos em montagem, metalrgicas navais e soldadores certificados. Os estaleiros brigam para contratar pessoal e roubam profissionais um dos outros. A constatao que se torna essencial formar recursos humanos com rapidez. Existe uma grande empresa de projetos trabalhando em sistema CAD/CAM, a Projemar, um spin-off do antigo estaleiro Emaq, que conquistou faixa prpria 20

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de mercado, exporta servios para os Estados Unidos e est com dificuldades de atender a demanda interna. 5. MERCADO: ESTAGNAO NA MARINHA MERCANTE Esse quadro de demanda em expanso contrasta com o vazio representado pela marinha mercante tradicional, de cabotagem e longo curso, com poucas perspectivas de encomendas ou planos para o setor. Apesar do reconhecimento geral das srias implicaes para a estratgia de comrcio exterior e para o aumento do item fretes no balano de pagamento, nenhum ao efetiva existe para construo naval destinada Marinha Mercante. Apenas a Petrobras est contratando a construo de quatro petroleiros para a Transpetro e, recentemente, um armador estrangeiro colocou encomendas para porta-container. O quadro dos armadores apresenta o seguinte cenrio: ! O grupo Hamburg Sud comprou a Aliana Transportes e Navegao, com linhas para a Europa e Estados Unidos, em 1998. Posteriormente comprou a operao para a Europa da Transroll. ! A Libra foi comprada pela chilena CSAV. Essas operaes praticamente encerraram o controle do capital nacional no transporte de carga em containres. Restam operando, controladas por brasileiros, na navegao de longo curso: ! ! ! ! ! Norsul (granis/celulose), do grupo da Aracruz Celulose. Global, do Grupo Lachmann. Docenave (minrios), da Cia. Vale do Rio Doce, que no deseja manter essa operao. Transpetro (petrleo e derivados). Metalnave (gs e produtos qumicos).

Essa situao reflete-se nos fretes pagos em moeda brasileira, representando apenas 3,6% do total (o mximo pago a navios de bandeira brasileira em moeda local foi 32%, na dcada de 1970). Outros 15,3% so fretes gerados por empresas sediadas no Brasil, mas que pagam em dlares o afretamento de navios estrangeiros. O grosso do movimento, 81,1% so fretes pagos em dlar a armadores estrangeiros. A navegao de cabotagem tem seu potencial pouco explorado no Brasil, considerando os mais de 12 mil km navegveis (costa brasileira e rios amaznicos) e o grande volume de cargas movimentadas por distncias superiores a 1.000 km. Isto sem considerar as importantes as implicaes da consolidao do Mercosul para este segmento. Esta atividade est restrita ao transporte de petrleo e derivados, de produtos qumicos e de minrios entre terminais privativos. O transporte de carga geral por cabotagem, tradicional em muitos pases, no Brasil irrelevante e est sendo ocupado por empresas estrangeiras, o que seria impensvel em outros pases. 6. ESTALEIROS: ESTRUTURA PATRIMONIAL Com pesada e negativa herana, bem conhecida do pblico em geral, a indstria naval est iniciando um processo de retomada das atividades, mas ainda sem contar com empreendedores

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de porte, capitalizados e integrados aos grandes conglomerados brasileiros. Nesta nova fase, as empresas em operao so de trs tipos: 1. Alianas entre antigos donos de estaleiros, ex-executivos e tcnicos, para atender demandas prementes de reparos e novas obras. Esto, nesta categoria a Promar / Mac Laren e a SNO / Mac Laren (recentemente a Mac Laren informou que pretende retomar as instalaes usadas pela Promar, em 2004). 2. Arrendamento de estaleiros ou venda do fundo de comrcio a empresas internacionais. Esto nessa categoria o arrendamento do Mau pelo Jurong e do Verolme pelo Fels, ambos de Cingapura, e a venda do Promar ao Aker, da Noruega. 3. Empreendimentos na indstria naval, com pequeno investimento, para atender a contratos j existentes. Esto neste caso Emaq /Eisa (recentemente vendido ao Jurong), a Transnave, o SNO e a Superpesa, que embora registrada como estaleiro tem apenas unidade industrial longe da orla martima. 4. Estaleiros que produzem para empresas do grupo. Esto neste caso o Estaleiro Itaja, construindo navios de transporte de gs para a controladora Metalnave, e o Wilson & Sons, estaleiro em Santos, que constri rebocadores para a controladora do mesmo nome. Os principais estaleiros em operao apresentam o seguinte perfil: Eisa Estaleiro da Ilha o antigo Emaq, foi adquirido pela Sequip, do empresrio Nelson Tanure (ver a seguir) e depois vendido aos diretores. Mau Operado pelo Mau Jurong S.A., que tem 99,93 % do seu capital sob controle do Jurong Shipyard Inc, uma venture company com sede nas Bahamas. Essa empresa nas Bahamas, por sua vez, controlada em 65% pelo Synergy Group e em 35% pelo Jurong Pte. Ltd., subsidiria integral do SembCorp Marine, com sede em Cingapura. Verolme / IVI Angra Arrendado ao Fels Settal, uma sociedade entre a Settal, com sede em So Paulo, e o grupo Keppel Fels, de Cingapura. O estaleiro foi adquirido pela Sequip, uma empresa controlada pelo empresrio Nelson Tanure (depois adquiriu a Cia. Docas, criando a DocasNet e adquirindo o direito de uso da marca JB e seu contedo). adquiriu o Emaq, a Ishikawajima do Brasil e o Verolme. Vendeu o Emaq aos diretores. Consolidou o Verolme e o Ishi como Industria Verolme-Ishikawajima, com estaleiros em Angra dos Reis e no Caju, no Rio de Janeiro, respectivamente. Este ltimo est desativado; suas mquinas foram vendidas e o canteiro de obras vem sendo utilizado como depsito de containers. Apenas seu dique continua em operao, para fins de construo e reparo naval. Mac Laren O estaleiro da Ilha de Conceio, Niteri, est arrendado ao Promar, recentemente vendido ao Aker, em contrato com vigncia pelos prximos anos. O estaleiro de Ponta da Areia, Niteri, foi, em parte, arrendado ao SNO. Mac Laren e SNO anunciaram recentemente a formao de um consrcio para atuar conjuntamente em reparo e construo naval, manifestando a inteno de retomar as instalaes arrendadas a Promar. Itaja Estaleiro Itaja S/A, localizado em Santa Catarina, pertence Metalnave S/A Comrcio e Indstria (controlada pelo empresrio Frank Wlasek). O Estaleiro Itaja constri os navios gaseiros usados pela Metalnave. Foi selecionado por armadores para construir barcos de apoio offshore. Enavi-Renavi - O estaleiro Enavi-Renavi o resultado da fuso de duas empresas de reparos 22

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navais, ocorrida em 1995. O estaleiro controlado pelo Grupo Reicon, do Norte do pas, cujas principais empresas so transportadoras de gs (Reicon), transportadoras de combustveis (PetroAmazon), turismo (Funtur) e vale-refeio (AmazonCard).A conquista das encomendas da empresa De Lima, para a construo de navios de apoio tipo LH e PSV, lana o estaleiro no mercado de novas construes, alm do reparo naval que sua atividade tradicional. Este estaleiro integra os ativos de um grupo empresarial com interesses diversificados. Ebin-Teclabor Estaleiro em Niteri, RJ, que est sendo reativado, para atender as demandas dessa nova fase da construo naval. A massa falida foi adquirida pela Teclabor e vai especializar-se na construo de apoio martimo. Caneco Indstrias Reunidas Caneco S/A, estava paralisado devido a dificuldades financeiras, foi arrendado para operar como ptio de armazenagem e a Superpesa arrendou instalaes industriais para construir dois navios de apoio do tipo LH, cujos contratos coma Petrobrs foram conquistados em recente licitao internacional. Inace Indstria Naval do Cear S/A, produz navios de at 4.000 TPB, fabricava barcos de pesca, atualmente produz embarcaes de lazer e de aplicao militar. Ebrasa Empresa Brasileira de Construo Naval S/A, localizada em Itaja, constri e faz reparos de embarcaes de menor porte, barcos de pesca, rebocadores e empurradores. Pode construir barcos para apoio martimo ao offshore. Sermetal Sermetal Rio Servios Metalrgicos Ltda., localizado em Niteri, tem capacidade de construir navios de at 10.000 TPB. Est produzindo mdulos para plataformas de petrleo offshore. Transnave Transnave Estaleiro de Reparos e Construo Naval S/A, localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, com capacidade de construir embarcaes de apoio de pequeno porte para o setor offshore. CEC CEC Equipamentos Martimos e Industriais S/A, localizado em Niteri, pode fabricar mdulos para plataformas e diversos tipos de navios. Pode-se concluir que a situao grave da construo naval brasileira tem que ser explicada por diversos fatores, que vo dos empresariais at aos relativos a polticas governamentais, passando pelo relacionamento entre os agentes que fazem parte da cadeia produtiva. Isto ser feito a seguir. 7. ESTALEIROS: CAPACITAO E COMPETITIVIDADE 7.1. CAPACIDADE PRODUTIVA E RH A indstria naval brasileira em 1999 atingiu nveis de produo irrisrios. A partir desta data iniciou um processo de retomada da produo, principalmente com os investimentos da Petrobrs. Apesar disso observamos pelas estatsticas de produo mundial que a indstria brasileira de construo naval tem presena marginal entre os competidores mundiais. A situao, no segundo semestre de 2002, apresenta um quadro totalmente diferente e existe

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temor de que os estaleiros no tero condies de construir o volume de tonelagem bruta correspondente s encomendas atuais de navios de apoio offshore, petroleiros, FPSOs, portacotainers e navios transportadores de gs, que representam o maior volume dos contratos de construo atual. Com base nas entrevistas realizadas no setor e nas notcias publicadas na imprensa foi possvel traar o seguinte quadro das encomendas feitas construo naval em julho de 2002 (Tabela 5).

Tabela 5 Encomendas construo naval em julho de 2002 Armador Petrobrs Petrobras Delba Transpetro Jurong/Eisa TideWater (02) Promar Solstad (02) Edson Chouest (02) 2 porta container P&O Itajai 1 AHTS SeaLion 1 Multipourpuse BOSBrasil OffShore** 3 gaseiros Metalnave 1 Mega Iate 1 AH Transnave Transnave LH SNO Reforma Platafm. Petrobras 2 PSVs Wilson&Sons Wilson & Sons Superpesa Superpesa/Caneco 1 LH 1 LH De Lima Enavi-Renavi 1 PSV De Lima Estimativa da situao das encomendas em julho de 2002 *encomendas da Petrobrs ainda em definio ** associao da Petroserv com Farstad O quadro aponta para um razovel nvel de ocupao dos estaleiros. Neste conjunto no esto computados dois AHTS que devem ser construdos, para atender a Petrobrs pelos armadores CBO e Trico, vencedores da concorrncia. A esse volume de construo naval devem ser somadas as obras de reparos navais, que prosseguem, aumentando a presso sobre o cenrio de escassez de mo de obra para os estaleiros, principalmente soldadores. Existem dois problemas a serem enfrentados: a falta de mo de obra e a expanso fsica e modernizao dos estaleiros. Esses temas so motivo de preocupao e estudos da ONIP e da Secretaria Estadual de Energia Indstria Naval e Petrleo.. A Secretaria Estadual de Energia Indstria Naval e Petrleo considera a formao de recursos 24 Estaleiro Jurong/Mau Brasfels/Verolme Tipo de navio 2 FPSOs 1 FPSO 3 AHTS 4 Petroleiros* 6 PSVs

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humanos sua principal preocupao. A Secretaria estima a necessidade dos estaleiros, a curto prazo, em cerca de 7.000 tcnicos, principalmente soldadores, e v a possibilidade de formao de apenas 1.200, atravs do Senai. Uma das propostas da Secretaria a criao no Estado do Rio de Janeiro de uma estrutura no modelo da existente na cidade de Aberdeen, na Esccia, um dos mais importantes centros de servios para a atividade offshore no mundo, criado a partir das demandas geradas pela explorao do Mar do Norte, numa situao semelhante a que existe no RJ com a bacia de Campos. O Governo do Estado do Rio de Janeiro tem um memorando de entendimentos assinado com a Prefeitura de Aberdeen visando o intercmbio de informaes. O interesse da Secretaria promover um intercmbio em que empresas e organizaes de Aberdeen participem do esforo de treinamento de mo de obra do Rio de Janeiro, num primeiro momento realizando esse treinamento na Esccia e, numa segunda etapa, implantando no Rio, em conjunto com empresas e organizaes brasileiras, capacidade local de treinamento de pessoal necessrio para atender demanda. A ONIP v a falta da mo de obra como um dos problemas, principalmente a falta de soldadores, sendo necessrio desenvolver um programa de formao de recursos humanos envolvendo todas as organizaes que trabalham em formao de RH e treinamento. Sobre essa presso de demanda a ONIP v a necessidade de reposio da frota de petroleiros da Transpetro, cuja idade j atinge mais de 20 anos, e a necessidade de construir cerca de 82 navios de apoio nos prximos 10 anos, o que representa a construo de oito navios a cada ano. Esses dois componentes da demanda podem assegurar uma escala de produo que transforme a realidade industrial e a escala dos estaleiros locais, ampliando sua condio de competir. A ANP analisa formas de ampliar a participao da indstria nacional nos fornecimentos ao setor de petrleo e acompanha a evoluo da nova fase da indstria de construo naval. A indstria naval ser a construtora das estruturas de plataformas e realizar a reconstruo dos cascos dos FPSOs. Os cascos e estruturas representam cerca de 40% do valor de um equipamento offshore, cabendo aos skids (conjuntos de produo que processam o petrleo bruto na primeira fase) 60% do valor dos investimentos. A polmica entre o Fels e o Jurong, envolvendo a licitao da Petrobrs do FPSO P-50, segundo a ANP, envolve apenas a construo do casco e da estrutura. Os conjuntos de produo, que representam a maior parte do investimento, j estavam contratados h algum tempo. O casco foi o ltimo item a ser lanado em licitao pblica. O caso do P-50 um exemplo da complexidade que envolve um programa para aumentar a participao do fornecimento local para estruturas offshore. As concorrncias dos FPSO P51 e P52 se seguiro, ampliando as questes que envolvem a produo de um equipamento com um custo total de quase meio bilho de dlares, exigindo garantias de performance do equipamento. Como no existe um contratante principal, para agir como integrador do sistema, o estaleiro tende a assumir essa funo que envolve o risco pelo trabalho executado por outras empresas, muitas vezes em outros pases. A capacidade da indstria nacional para produzir localmente, incluindo a integrao dos fornecedores importados, o desejvel e para isso torna-se necessrio organizar os agentes 25

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antes do lanamento dos editais. Essa tarefa cabe a todos os agentes: governo federal e estadual, centros de pesquisas e de formao de recursos humanos e empresas. A ANP considera que a forma de obter resultados atravs de ambientes como a ONIP, j que o governo, ANP e a Petrobrs compreendem a importncia das encomendas na promoo de renda interna. O preo dos equipamentos e sistemas fornecidos a questo relevante e a forma de organizar os agentes locais atravs de um programa de reduo de custos da cadeia de suprimentos domstica. necessrio transformar a mobilizao poltica numa ao comercial concreta que reduza custos e aumente a participao do contedo local. 7.2. CAPACITAO E ESTRATGIA DE MERCADO A melhoria da eficincia e do desempenho passa, em ltima anlise, pelo menos no que se refere ao esforo prprio das empresas, pelo incremento nos seus nveis de capacitao (tecnolgica, produtiva e gerencial) e na redefinio das suas estratgias de mercado. Apesar de no ter sido possvel a obteno de dados atualizados sobre estas questes, muito provavelmente devem persistir ou estar agravados os problemas detectados por Grassi (1995). Capacitao tecnolgica - foram apurados gastos em P&D quase inexistentes, que na verdade nunca foram incentivados pelas polticas governamentais. As empresas revelavam uma certa atualizao em tecnologia (de produto e processo) porque esta amplamente disponvel no mercado internacional. A falta de inovaes, principalmente em processo, sempre caracterizou a indstria naval brasileira, ajudando a explicar a sua baixa produtividade. Capacitao produtiva - constatou-se que o parque industrial encontrava-se defasado tecnologicamente, alm de em muitos casos no ser suficiente para o aproveitamento das potencialidades produtivas dos estaleiros. O esforo de recuperao dos equipamentos danificados pela falta de uso j comeou, bem como a atualizao tecnolgica. O maior desafio refere-se aos investimentos em treinamento de pessoal. Capacitao gerencial - a reestruturao interna feita no incio dos anos 90 foi insuficiente para a obteno dos ganhos em eficincia necessrios competio internacional. Tcnicas gerenciais, como Qualidade Total e Just-in-time, no foram colocadas em prtica a contento. Neste ltimo caso, a falta de cooperao entre os elos da cadeia produtiva foi decisiva para a sua no implementao. Em julho de 2002 no existia nenhum estudo sobre boas prticas gerenciais e industriais em andamento nos estaleiros nacionais, embora existam necessidades identificadas pelo DMM e a ANP. Sabe-se que nos principais estaleiros internacionais atividades relativas ao processo produtivo j so terceirizadas, inclusive a produo dos projetos de construo. Os estaleiros tendem a ser montadores terceirizados. Em 1995, os estaleiros brasileiros estavam totalmente atrasados em relao a estas atividades. Estratgias de mercado - os estaleiros em nenhum momento conseguiram se enquadrar (inclusive por deficincias de poltica governamental) numa das duas estratgias definidas anteriormente, de segmentao da oferta. Os estaleiros brasileiros j produziram praticamente todos os tipos de navios, inclusive alguns de maior contedo tecnolgico, mas sem se especializar num nicho especfico.

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Nesta fase atual os estaleiros enfrentam o desafio da competitividade, atropelados pela recuperao de nveis de ocupao das instalaes, sem contar com nenhum projeto estruturado de aprimoramento tecnolgico que permita a reduo dos custos de materiais e de overhead, alm do aumento da produtividade da mo de obra, uma necessidade absoluta no quadro atual. Mesmo o antigo problema de atrasos na entrega pode ser superado, como demonstrado em 1995, quando clientes suficientemente exigentes e esquema de financiamento confivel estiveram, momentaneamente em operao. Quanto ao preo, nota-se que em 1995 a indstria naval brasileira conseguiu produzir ao preo internacional, embora esta informao deva ser vista com cuidado, dado que a busca pela sobrevivncia poderia levar empresas a praticar preos suficientes apenas para cobrir seus custos variveis. Mas a vantagem em custos com mo-de-obra e a equivalncia de custos com os competidores internacionais quanto a ao e navipeas (neste caso, aps a abertura comercial) abre perspectivas importantes para a indstria brasileira. 8. CADEIA DE FORNECEDORES

8.1. RELAO ENTRE AGENTES Apesar da falta atual de dados para a anlise do relacionamento entre os diversos atores da cadeia naval-mercante, pde-se apontar, no passado, a gravidade dos problemas de relacionamento entre os agentes, onde prevalecia a completa falta de cooperao entre os elos da cadeia. Esta situao , particularmente, preocupante em uma indstria onde acordos de cooperao constituem-se em importantes fontes de vantagem competitiva, conforme revelam as experincias japonesa e coreana. O fracasso da Cmara Setorial da Indstria Naval, no incio da dcada de 90, de curta durao, exemplifica a dificuldade de resoluo dos problemas do setor e deve ser levado em conta nas discusses do atual Frum. Mesmo entre os diversos rgos governamentais que atuam na cadeia naval-mercante (BNDES, CDFMM, DMM, GEIPOT e rgos que vm sucedendo a CACEX), o entrosamento entre agentes no era dos melhores. A recente criao da Agncia Nacional de Transportes Aquavirios pretende alterar as limitaes do passado. A ANP tem incentivado iniciativas como a ONIP onde o governo participa, ao invs de Cmaras Setoriais onde governo lidera. A ONIP est ativamente envolvida na promoo da indstria no pas e no exterior, buscando maximizar os benefcios associados ao investimento em petrleo e gs no pas. Deve ser destacada sua participao nas negociaes da Halliburton para o campo de Barracuda-Caratinga, num projeto de US$2,5 bilhes, sendo que a empresa se comprometeu em realizar, no Brasil, 40% dos investimentos de US$ 360 milhes, na converso de dois cascos de petroleiros em FPSOs e a fabricao e montagem dos mdulos de processo dos top sides. A mesma iniciativa aplica-se ao projeto do navio de apoio, j incluindo a especificao de uma lista de fornecedores. No caso, o trabalho resultou na aceitao da Ulstein / Rolls Royce, fornecedores do projeto, em especificar a Apolo Produtos de Ao na sua lista de fornecedores para navios do tipo PSV (Plataform Supply Vessel) e AHTS (Anchor Handler,Tug and Supply).

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8.2. - O CASO DE NAVIO DE APOIO A anlise do caso concreto de uma srie de trs navios de apoio construdos em estaleiro do Rio de Janeiro, sintetizada no Quadro 1, permite visualizar a situao da cadeia de suprimentos para a construo naval. Foram definidos 12 sistemas principais que compem a base de produo de um navio de qualquer tipo. Estima-se que a parte nacional representa cerca de 60% do custo do navio, cobrindo a mo de obra, a estrutura do casco e os acessrios. Neste caso, o armador optou por gerenciar, atravs de terceiros, diversas atividades antes realizadas integralmente pelo estaleiro, superando, desta forma, prticas de suprimento defasadas. A indstria de navipeas estava desarticulada e diversas empresas precisaram ser convencidas a fornecer para a rea naval, assegurando-se pagamento em dia e encomendas continuadas para os trs navios. Cabe destacar que todas as vezes que o estaleiro foi solicitado a participar do processo de identificao de fornecedores, preferiu apresentar uma empresa estrangeira a identificar alternativas locais, as quais, em muitos casos, existiam. Um dos exemplos so os tanques de ao que, nos primeiros navios, foram importados e que, a partir do terceiro navio, foram produzidos pela Apollo Mecnica, de So Paulo, que passou a ser o fornecedor indicado pela projetista (Ulstein / Rolls Royce) aos demais armadores. Na cadeia de suprimentos, merece destaque a Projemar, empresa de projetos e de detalhamento de navios em computador (CADCAM), criada pelo Emaq, vendida aos seus diretores e, atualmente, operando no segmento offshore, com dificuldades de atender a indstria de construo naval, por excesso de servio. O armador optou por terceirizar o fornecimento de peas de ao cortadas, jateadas e pintadas (a partir de programa de corte fornecido pela Projemar). Foram usados diversos fornecedores: a Usimec, do grupo da siderrgica Usiminas, o EISA Estaleiro da Ilha S.A. e, por ltimo, a caldeiraria da White Martins. No total, foram mobilizados 250 fornecedores de sete mil itens.

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Quadro 1: Anlise da cadeia de suprimento o caso de navios de apoio

Sistema Propulso Motores Eixo Hlices Governo Lemes Comando Manobras Thrusters Posic. Dinmico Energia Gerador eixo Gerador diesel Quadros Paineis Automao Nvel de tanque Remoto vlvula Presso / Temp. Acomodao Cozinha Ar Condc. Frigorfico Mobilirio Divisrias Estrutura Casco Acessrios Carga Bombas 7 Guindaste 1 Compressor 2 Tanques 3 Eltrico Cabos Conectores Hidrulico Tubos Conexes Navegao Radar GPS Agulha Magn Piloto autom. Comunicao Rdios UHF Comunic. Via satlite Origem 100% importado Futuro Sem escala para fabricar motores. Eixos: possvel, tem tecnologia. Sem tecnologia para Chances reduzidas os controles e sem de produo local. escala para os lemes. Sem tecnologia ou Chances reduzidas escala. de produo local. Poderia ser 100% fornecido localmente. Os quadros so locais. Existe tecnologia e inds que exportam.. No existe produo para mercado naval. Situao No passado os hlices eram fabricados no pas.

100% importado

100% importado

95% importado 5% local

100% importado

20 % importado 80 % local

Poderia ser em parte Existem inds que fornecido exportam e que localmente. poderiam produzir p/ mercado naval. O mobilirio 100% O fornecedor de divisrias no nacional. tecnologia atualizada para o As divisrias so padro naval. importadas. Segmento mais fcil de desenvolver fornecedores. Os tanques foram desenvolvidos no Rio na Apollo Mecnica. O cabos halogen free no so fabricados no pas. Foram encontrados e desenvolvidos fornecedores locais. No passado as encomendas da Marinha havia criado tecnologia local. No passado havia fornecimento local. Tecnologia obtida com a Marinha. Condies de avano e aperfeioamento. Os demais equipamentos no so produzidos para as exigncias navais. H tecnologia. Foram importados da Pirelli na Itlia. Conexes ainda so importadas e podem ser locais. H tecnologia, mas no h escala industrial para interessar a inds. H tecnologia. Falta escala industrial para interessar empresas.

100% local

90% importado 10% local

97% importado 3% local 5% importado 95% local 100% importado

100% importado

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8.3. CAPACITAO DOS FORNECEDORES Nos investimentos planejados pela Petrobrs, a indstria fornecedora de bens e servios encontra amplas oportunidades, mas tambm ameaas. O volume de investimentos, por si s, poderia induzir a recuperao da indstria fornecedora associada ao segmento naval e tambm promover a consolidao de um segmento de mercado capaz de atender esta empresa, outros investidores no pas e buscar oportunidades nos mercados externos. As ameaas esto associadas incapacidade de agncias pblicas e, principalmente, o setor empresarial realizarem os investimentos necessrios para construir a competncia necessria para disputar encomendas em um contexto de economia aberta. Um estudo recente, promovido pela ONIP, pesquisou e diagnosticou as dificuldades encontradas em um conjunto de empresas que atuam como fornecedores de bens e servios para o setor do petrleo e gs natural, em relao a gargalos tecnolgicos e outros aspectos em geral (Perspectiva Tecnolgica-ONIP 2000). Foram consultadas 21 empresas fornecedoras de bens e servios, selecionadas pela ONIP, atravs de entrevistas com dirigentes que possuem uma viso abrangente da atuao de suas empresas. O capital das empresas pesquisadas est praticamente dividido em 50% de origem nacional e 50% de origem estrangeira. O faturamento anual do conjunto de empresas pesquisadas da ordem de R$ 2,0 bilhes. A grande maioria das empresas pesquisadas est localizada nas regies sul e sudeste e tem porte mdio ou grande, pois 85% possuem mais de 100 empregados. Foi constatado tambm que, independentemente de seu porte, todas as empresas visitadas do uma nfase na inovao classificada como alta ou mdia pelos entrevistadores. Gargalos tecnolgicos so aqui considerados os fatores que inibem as atividades relativas a novos processos e produtos que cheguem ao mercado, bem como a melhoria de processos e produtos j existentes. Outros aspectos associados tecnologia em seu sentido mais amplo tambm foram pesquisados: gesto, informao, logstica e comercializao pioneira. Seguindo essa lgica, possvel elaborar uma sntese dos gargalos, tal como se segue: 1. Fragilidade do Capital Inovao: necessidades desenvolvimento de novos produtos e servios. e dificuldades de

As dificuldades identificadas para o aproveitamento de oportunidades ao desenvolvimento de novos produtos, sistemas, processos e servios vo desde a falta de recursos financeiros prprios e indisponibilidade de financiamentos adequados at, em poucos casos, a falta de idias para novas concepes de produto. Praticamente todas as empresas esto engajadas no desenvolvimento de novos produtos e servios, no Brasil, ou com parcerias no exterior. Entretanto, o presente trabalho revelou que o relacionamento dos centros de pesquisa e universidades com as empresas, quando feito sem a interferncia da Petrobrs, pode quase limitar a realizao de ensaios, anlises e testes. Uma questo central relacionada inovao a dependncia, principalmente das empresas de capital nacional, do principal cliente, a Petrobrs, que promoveu durante dcadas parcerias cliente-fornecedor bem sucedidas para o desenvolvimento de novos produtos e servios. A entrada de novos atores operadoras e main-contractors no mercado nacional coloca novos desafios no estabelecimento de novas parcerias para os fornecedores nacionais.

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A fragilidade do capital inovao, retirando-se os aspectos financeiros, menor nas empresas com mercado diversificado, alm do setor petrleo, principalmente as empresas do segmento eletro-eletrnico. Os desafios tecnolgicos que enfrentam tm sido por elas solucionados. Em sntese, do ponto de vista tecnolgico, as idias surgem principalmente das parcerias com os clientes, enquanto que, no aproveitamento e materializao destas idias e na soluo dos desafios relacionados tecnologia de produto, as empresas contam com apoio dos prprios clientes, de seus parceiros, de fornecedores e de universidades ou centros de pesquisa. Para adequao do processo de produo, os fornecedores de equipamentos contribuem com o suporte tcnico necessrio. 2. Deficincias na Capacitao Empresarial: carncia de capital humano e de informao, fragilidade do capital mercado e necessidades de alterao nas instalaes e processo de produo. A disponibilidade de capital humano adequado s necessidades de produo e inovao das empresas importante, especialmente no caso de ampliao da demanda por produtos e servios. Tanto empresas de capital nacional, como estrangeiro, enfrentam o mesmo desafio. A formao bsica considerada boa e a questo mais crtica a especializao e experincia requeridas, principalmente pelas empresas de servio. Quanto explorao plena do capital mercado, as empresas de capital nacional so mais frgeis, demonstrando pouco conhecimento sobre o mercado, suas oportunidades e, principalmente, seus novos atores. Alm das carncias de suporte na obteno de financiamento, elas enfrentam dificuldades com o nvel de reconhecimento de suas respectivas marcas, no relacionamento com as novas operadoras que entram no mercado brasileiro e com o surgimento da figura dos main-contractors. As necessidades de alterao nas instalaes e processo de produo so variadas e atingem a todos os tipos de empresa. Foram encontradas necessidades de mudar a localizao da fbrica, informatizar processos, adquirir novos equipamentos para expanso e o desenvolver e fabricar novos produtos. 3. Dificuldades decorrentes do Fornecimento de Produtos e Servios: dependncia da importao de materiais e componentes e outros aspectos. As empresas no enfrentam grandes problemas com insumos e componentes que provm de fornecedores tradicionais no mercado nacional. Porm, ao tentarem colocar, no mercado, novos produtos ou servios, as dificuldades na identificao de fornecedores locais ressurgem. Foram encontrados problemas de fornecimento de diversos materiais e componentes importados. Existe demanda para servios de simulao de desempenho operacional submarino dinmico e anlise de risco, hoje com atendimento por empresas de engenharia estrangeiras. 4. Deficincias Estruturais: deficincias na oferta de servios tecnolgicos, deficincias decorrentes da regulamentao governamental, de financiamento e da capacitao de recursos humanos. Servios Tecnolgicos: existe carncia de informaes sobre laboratrios credenciados em determinados segmentos e, em alguns casos, os preos de ensaios so considerados caros e com prazos demasiadamente longos, vis--vis s necessidades do mercado. As cmaras hiperbricas 31

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existentes no pas no tm condies de atender a demanda atual de testes de equipamentos e componentes para instalao em guas profundas. Identificou-se, tambm, a necessidade de acreditao de laboratrios nacionais para a marca da Comunidade Europia. Regulamentao Governamental: as empresas so quase unnimes em expressar a necessidade de adequao da regulamentao atual do REPETRO em relao ao ICMS, que vem prejudicando a competitividade do setor. Financiamento: tambm uma unanimidade a necessidade de financiamentos para uma gama variada de aplicaes, tais como: comercializao, P&D, aumento de produo, alterao de localizao, garantias, performance bonds, etc. Capacitao de Recursos Humanos: as empresas encontram bons profissionais no mercado, mas sem formao ou experincia especializada em petrleo. Na maioria das vezes, so obrigadas a complementar a formao na prpria empresa. Com a expanso do mercado, a necessidade de contratao de pessoal capacitado e experiente deve se tornar premente.

9. PAPEL DO ESTADO: EVOLUO E RELEVNCIA DAS POLTICAS PBLICAS

9.1. CARACTERSTICAS GERAIS DO FMM Os principais instrumentos de financiamento e fomento marinha mercante e construo naval so o Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) e o Fundo de Marinha Mercante (FMM). Criados em 1958, continuam constitudos e legalmente disponveis para essas indstrias. Um novo modelo de controle da arrecadao do AFRMM est implantado, na Secretaria de Transporte Aquavirio (STA), atravs do seu Departamento de Marinha Mercante (DMM). O novo modelo de gerenciamento utiliza convnios com a Secretaria da Receita Federal e com a rede bancria, atravs da Federao da Associao Brasileira de Bancos (FEBRABAN), ampliando o recolhimento do adicional ao frete, por meio de uma funo automatizada e operada pelos prprios usurios. As taxas do AFRMM so as seguintes: 25% nos fretes de importao; 10% na cabotagem; 40% na navegao interior (neste caso, aplica-se apenas para granis lquidos).

A diviso dos recursos do AFRMM a seguinte: - Armador nacional operando navio prprio ou fretado de registro nacional: 14% para conta individual do armador (47%, se estiver enquadrado no REB); 50% para o FMM (17%, se estiver enquadrado no REB); 36% para a conta especial (os mesmos 36%, se estiver enquadrado no REB). - Armador nacional operando navio de registro estrangeiro e armador estrangeiro: 100% para o FMM. 32

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As condies atuais de financiamento para longo curso e cabotagem, para empresas que registraro seus barcos no REB Registro de Embarcaes Brasileiro - e para exportao so informadas na Tabela 6. Tabela 6 Poltica Operacional - Condies Fundo de Marinha Mercante
FINALIDADE PRAZOS MXIMOS PARTICIPA (anos) TAXA DE O CARNC AMORTIZA IA O JUROS (1) MXIMA 4 4 2 1 (3) * * * 1 4 4 ** *** 20 15 5 2 (3) * * * 2 15 15 ** *** 4% a 6% 7% (2) 7% (2) 7% (2) 4% a 6% 4% a 6% 4% a 6% 7% 6% 6% ** 4% a 6% 90% 90% 90% 90% 80% 90% 90% 85% (4) (4) ** ***

1 - A EMPRESAS DE NAVEGAO CONSTRUO JUMBOR/CONVERSO EQUIP. P/REAPAR/MODERN. REPARO (NO PAS) 2 - A ESTALEIROS - PROD/REPARO EXPORTAO MERCADO INTERNO - L. CURSO/CAB. MERCADO INTERNO - INTERIOR (5) REPARO 3 - A MARINHA DO BRASIL NAVIOS AUX./HIDROG./OCEANOG. 4 - A EMPRESAS BRASILEIRAS DIQUES FLUT./CBREAS/DRAGAS 5 - OUTROS INTERESSES 6 - CRDITO RESERVA

A utilizao dos recursos do FMM corrigida pela variao do dlar norte-americano (1) Os juros podero ser capitalizados, a pedido da beneficiria. (2) Registradas ou pr-registradas no REB: 6% (3) Registradas ou pr-registradas no REB: Car.: 2 anos; Amort.: 5 anos (4) No especificado (5) Amaznia Legal: TJLP (*) A ser paga em uma nica parcela (2 dia til aps pagto ou no vencimento previsto no Contrato) (**) Sero observadas as condies do Agente Financeiro (***) Os mesmos da operao principal Garantias: Definidas pelo Agente Financeiro Classificao de Risco A- a AAA BBB a BBB+ BB- a BB+ B- a B+ Dec. n Dir 400 Fonte: BNDES Taxa de Juros 4,0% a.a. 4,5% a.a. 5,0% a.a. 5,5% a.a. 6,0% a.a.

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Este apoio inferior ao norte-americano, por exemplo, conforme informa o Jornal do Brasil (23/04/00), noticiando que uma empresa brasileira construiu embarcao de apoio, nos EUA, com condies melhores que as do FMM (o MARAD concedeu 21 anos para o pagamento, juros de 3,5% ao ano e financiamento de 95% do valor da embarcao). 9.2. O USO DO FMM NO PASSADO A poltica de promoo dos dois setores (construo naval e marinha mercante) sempre se caracterizou pelo fato dos incentivos serem dados para os armadores nacionais comprarem navios com os estaleiros nacionais numa economia fechada, poltica que nunca foi associada a requisitos de eficincia na utilizao dos recursos da sociedade. Algumas deficincias identificadas: Ao produzirem para o mercado domstico, os estaleiros no tinham incentivos para cumprir prazos e preos, pois sempre havia a possibilidade de descumprimento contratual sem grande nus. Atrasos e aumentos de preo durante a construo sempre foram comuns no setor. Existem indcios claros de uma grande assimetria de comportamento da indstria naval entre o atendimento das encomendas para o mercado interno e o externo. Possivelmente sempre existiu combinao de interesses na formao de preos para o mercado interno. Bastava o armador e o construtor naval acertarem entre si uma sobrevalorizao do valor do navio. O fato dos navios produzidos para o mercado interno terem preos superiores aos destinados exportao um indcio de que essa prtica foi usada. As modificaes dos termos originais dos contratos com o FMM, invariavelmente, sempre foram a favor dos beneficiados.

Outras distores deste sistema de financiamento podem ser apontadas: Isenes cobrana do AFRMM. A Lei 9.432/97 permitiu isenes para as regies Norte e Nordeste. Mudanas constantes de indexadores, durante os diversos planos de inflao. Recolhimento dos recursos da quota-parte do AFRMM conta nica do Tesouro, gerando problemas de contingenciamento oramentrio.

Ainda persiste a falta de transparncia na utilizao dos recursos da sociedade, que na verdade quem financia os dois setores. No existe um acompanhamento gerencial das obras de construo naval que possa ser um instrumento de aperfeioamento do setor, sem ficar restrito aos documentos de acompanhamento do BNDES, sujeito legislao de sigilo bancrio. 9.3. USO PRESENTE DO FMM Em julho de 2002 a ANP estava propondo ao BNDES a assinatura de um convnio entre as duas instituies, visando troca de informaes e ao desenvolvimento de estudos, j que o BNDES possui linhas de crditos como o Finame, agente operador dos recursos do Fundo de 34

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Marinha Mercante (FMM). A colaborao entre as duas instituies visa criar os instrumentos que podero oferecer a contribuio necessria para o aumento da participao do fornecimento da indstria local. Um dos itens de impacto na competitividade o financiamento em condies adequadas. Esses recursos existem, segundo o Departamento de Marinha Mercante (DMM), que concede as prioridades para financiamentos do Fundo de Marinha Mercante. O DMM aponta uma demanda por financiamentos muito inferior gerao de caixa do AFRMM. A projeo do oramento, no perodo de 2001 a 2010, apresenta uma gerao de caixa de R$ 12,7 bilhes. Tabela 7 Fluxo de Caixa dos recursos do FMM Saldo 99/2000 Oramentos 2001 a 2005 Oramentos 2001 a 2010 Fonte: DMM 665,9 665,9 Recursos Gerados 3.771,9 12.769,9 Projetos contratados 238,6 238,6 Valores em R$ milhes Projetos c/ Saldo para prioridade novos projetos 1.763,6 1.769,6 1.763,6 10.767,5

Diante desses nmeros, tcnicos do DMM so favorveis a conceder financiamentos do FMM construo de estruturas offshore para a prospeco e produo de petrleo. Esses projetos so importantes para o pas e fortalecem a escala e a capacidade de produo dos estaleiros, tornando-os competitivos para a produo de navios porta-contaners, navios de cabotagem e para o transporte de gs na cabotagem, um novo nicho que dever surgir. No setor existem opinies divergentes argumentando que o alto valor das estruturas offshore pode comprometer elevadas parcelas de recursos do FMM, impossibilitando o financiamento para construo de navios de transporte de cargas, sua verdadeira funo. O transporte de granel lquido (combustveis), por exemplo, um segmento em que existe plano da Transpetro para construo de 11 navios. A conquista desses contratos essencial a uma integrao entre a indstria naval e a de navipeas, visando produo em prazos e preos competitivos. O Ministrio dos Transportes est implementando um conjunto de medidas voltadas dinamizao da marinha mercante, em consonncia com a poltica macroeconmica do Governo Federal, visando os incrementos do transporte martimo e da indstria da construo naval. Essas medidas so centradas nos recursos do AFRMM. Porm, existem crticas que questionam a vantagem para sociedade em arcar com os custos da formao de fundos como o AFRMM. Entretanto, um amplo contingente de tcnicos considera essa contribuio essencial para a gerao de empregos na indstria naval e para a reduo das despesas internacionais, com o pagamento de fretes e afretamentos.

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Estudos desenvolvidos pelo Geipot (1999) demonstraram que as propostas de extino do adicional de fretes do AFRMM no representariam nenhuma vantagem para a sociedade, j que esse valor seria apropriado pelos transportadores para sua margem de lucros, sem provocar qualquer benefcio econmico sociedade brasileira e destruindo uma cadeia produtiva de importncia estratgica para um pas que tem a maior parte de suas trocas internacionais realizada pela via martima. Os estaleiros j esto solicitando financiamentos para sua modernizao, existindo pedidos de financiamentos do Eisa-Jurong, Mau-Jurong, Verolme-BrasFels e Itaja. Entre os estaleiros, existe a demanda para que os ativos representados por suas instalaes sejam aceitos pelo BNDES como garantias aos financiamentos. Os financiamentos solicitados para construo naval, at final de 2001, apresentam a seguinte distribuio, mostrada na Tabela 8. Tabela 8 Financiamentos solicitados para construo naval at o final de 2001 Tipo Quantidade Tamanho US$ milhes (total) Petroleiro 02 65 mil tpb 96,4 Petroleiro 02 130 mil tpb 153,0 Porta Container 02 1.700 TEU 68,0 Porta Container 02 3.800 TEU 110,0 Line Handler 03 1.800 bhp 4,5 PSV* 04 3.000 bhp 30,8 PSV* 02 1.500 bhp 28,8 AHTS** 02 14.000 bhp 58,0 Rebocadores 08 3.000 e 3.500 bhp 30,5 Plataforma offshore 01 235,0 Totais 28 815,0 Fonte: MT/DMM - * Platform Supply Vessel; ** Anchor Handler Tug Supply Com a retomada das obras de construo, o DMM v surgir a necessidade de desenvolver uma fiscalizao gerencial terceirizada. Existe a necessidade de ser criado algum tipo de rating dos estaleiros e indstrias da cadeia produtiva. apontada a ausncia de algum tipo de memria e de parmetro que analise as boas prticas nessas obras financiadas com recursos pblicos, um acompanhamento diferente do que realizado pelo BNDES, que tem sigilo bancrio e objetivo de acompanhar contabilmente o programa de desembolso e o andamento da obra. Deve-se notar que, apesar da possibilidade legal, o FMM jamais foi utilizado para fins associados ao desenvolvimento cientfico e tecnolgico, um tema que certamente merece ser discutido pelas autoridades competentes.

9.4. NOVAS INSTITUIES NO PETRLEO E GS No contexto da flexibilizao das regras associadas indstria do petrleo (Lei 9478/97), surgiram novas instituies, como a Agncia Nacional do Petrleo (ANP), a Organizao Nacional para a Indstria do Petrleo (ONIP), a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de 36

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Energia e Construo Naval e o CTPETRO, que passaram a ter importncia central no desenvolvimento do setor. A ANP uma agncia de carter pblico, com a misso de regular as atividades econmicas do setor. A ONIP uma organizao no governamental, com a misso de maximizar para o pas os benefcios de investimentos neste setor. O CTPETRO um fundo setorial, abastecido pelos royalties do petrleo, de responsabilidade conjunta ANP-MCT e operado pela FINEP, destinado ao desenvolvimento tecnolgico do setor petrleo e gs. No contexto dos objetivos deste projeto, a ANP tem importncia central, ao ser a agncia responsvel pela concesso de reas de explorao de petrleo, cujos termos definem patamares de nacionalizao da produo de bens e servios associados aos investimentos de explorao e produo de petrleo no pas, da ordem de 30%, conforme mostrado na Tabela 2. A ONIP surge como uma inovao institucional. Formada por empresas e instituies do setor, sua misso realizada atravs da reunio de empresrios e tcnicos em comits temticos e da promoo da imagem do setor em feiras. Como resultado, a organizao j sedia o comit de normas tcnicas para o setor, o CB-50, participando, tambm, ativamente, de congressos internacionais. Com respaldo de especialistas setoriais e estudos tcnicos, a ONIP tem sido muito ativa na defesa, de forma coordenada, dos interesses da indstria, sendo atualmente considerada uma instituio interlocutora legtima e representativa de instituies e empresas interessadas na maior internalizao possvel dos benefcios dos investimentos realizados por empresas de petrleo e gs no Brasil. Em linha prxima, opera a Secretaria de Energia e Construo Naval do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo sem instrumentos de interveno diretos, ela extremamente gil e eficiente em articular interesses econmicos para aumentar a produo industrial associada ao petrleo e gs. A Secretaria teve um importante papel na reativao dos estaleiros do Estado do Rio de Janeiro, atravs da negociao para atrair novos investidores, sem contaminar os novos empreendimentos com os passivos acumulados pelos antigos empresrios. O CTPETRO foi o primeiro fundo setorial para desenvolvimento cientfico e tecnolgico a ser operacionalizado, dentro de uma nova estratgia de funding para a Cincia e Tecnologia do Pas, promovida pelo MCT. Operado pela FINEP, o CTPETRO comandado por um comit gestor, em que participam representantes do governo, da academia e do setor privado. A cada ano, so definidas reas prioritrias, em torno das quais so lanados editais para financiamento a fundo perdido, onde podem concorrer institutos de pesquisa e centros universitrios. J foram lanados trs conjuntos de editais anuais e liberados recursos acima de R$ 200 milhes, que esto promovendo investimentos significativos na infra-estrutura cientfica e tecnolgica do pas. 9.5. TARIFAS, IMPOSTOS E O REPETRO A Marinha Mercante e a Indstria de Explorao de Petrleo, efetivamente, conseguem iseno tributria e de impostos indiretos, na etapa de investimentos, beneficiando a Construo Naval e seus fornecedores. Para os armadores, ao se conseguir o Registro de Embarcao Brasileira (REB), so, de fato, conquistadas isenes tarifrias e fiscais para os insumos importados, utilizados na produo de embarcaes no pas. Conforme demonstra Lyra (2002), estas isenes tm como objetivo tornar mais atrativos os investimentos, pois, ao se deslocar a curva de eficincia marginal do capital, diminui-se substantivamente a da taxa interna de retorno deste 37

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investimento. A iseno fiscal tributria tambm se justifica pelo lado das contas externas do pas. A mesma autora informa que esta prtica usual no restante do mundo. Equiparao exportao, admisso temporria e exportao ficta so as frmulas jurdicas usuais que desoneram os investimentos das cobranas de impostos e tarifas. A exportao ficta, por exemplo, significa que um fabricante brasileiro vende para uma empresa de petrleo, representada por uma subsidiria sua no exterior, um equipamento. Ocorre, ento, uma exportao atravs de um contrato de venda para esta subsidiria que, por sua vez, aluga este equipamento a sua matriz no pas. A transao legal e financeira atravessa as fronteiras do pas, mas no o equipamento. No Brasil, aps a flexibilizao do monoplio estatal, se os impostos e tarifas sobre equipamentos tivessem sido mantidos, a atratividade da indstria brasileira seria muito baixa. Neste sentido, o governo decidiu atualizar regras anteriores de iseno fiscal tributria, promovendo um regime aduaneiro especial do setor, denominado REPETRO. Lyra (2002) informa que a montagem deste esquema fiscal especial foi iniciada em 1998, mas ainda no est consolidada. No incio, a Secretaria da Receita Federal focalizou ateno nas tarifas de importao e, assim, promoveu regras de admisso temporria especial (IN-SRF 164/98), isentando equipamentos de IPI e II. Foi, ento, necessrio complementar estas regras com isenes de impostos, particularmente o ICMS que, porm, de competncia estadual. A Unio decide, ento, criar uma nova categoria jurdica, a exportao ficta, atravs do REPETRO, pelo Decreto 3161/99. Caracterizada como exportao, de acordo com a Constituio, a iseno do ICMS seria automtica, sem a necessidade de aprovao das autoridades estaduais. Os equipamentos estariam, ento, isentos de IPI, ICMS, COFINS, PIS, tanto na ida (exportao), quanto na volta (atravs da importao sob ATE Admisso Temporria Especial). Ademais, na qualidade de bem exportado, seu produtor teria acesso a crditos favorecidos e subsdios especficos para vendas ao exterior (ACC, por ex.). Com isto, estaria caracterizada uma situao de isonomia tributria entre os bens nacionais e os provenientes do exterior (Lyra 2002:28-29). Mas permanecem abertos alguns problemas, em especial os referentes ao ICMS, pois alguns estados questionaram a validade jurdica do REPETRO, sob a alegao de que este abria um precedente que poderia ser utilizado pelo governo federal em outros casos, terminando por sepultar o poder estadual sob a gesto do ICMS. Esta foi a argio feita pelo Estado de Minas Gerais que, uma vez aceita, negou aos fabricantes nacionais o ressarcimento dos crditos de ICMS decorrentes de compras interestaduais. Segundo Lyra (2002), a reao contrria ao REPETRO entre os estados promoveu novas iniciativas, no sentido de promover a equalizao tributria entre o produto nacional e o estrangeiro ambos estariam sujeitos cobrana do ICMS. A proposta foi aceita em reunio do CONFAZ, mas ainda no foi ratificada por mais de um tero dos governadores. Lyra (2002) realizou exerccios de simulao do impacto fiscal-tributrio de dois equipamentos: a converso de um navio petroleiro em FPSO e um bem de capital de encomenda para a indstria offshore. A partir de planilhas de custo real e considerando a possibilidade de melhor uso do REPETRO sobre o conjunto de impostos e tarifas incidentes sobre bens industriais (II, IPI, ICMS, ISS, AFRMM, CPMF, PIS e COFINS), a autora encontrou um resduo fiscal de 2.46% para a FPSO e de 6,83% para o bem de capital. Esta situao cria assimetrias competitivas com bens importados, mesmo em um contexto de melhor uso dos sistemas de incentivos. Neste sentido, a mesma autora conclui pela necessidade de aperfeioamento dos mecanismos fiscais no pas para garantir aos fornecedores nacionais condies isonmicas de 38

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competio no mercado nacional com os bens e servios importados, pois, na prtica, o atual regime de investimentos da indstria do petrleo ainda apresenta um forte vis a favor das importaes proteo s avessas (Lyra 2002:42).

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PARTE C - SNTESE COMPARATIVA 10. BENCHMARK COMPARATIVO: ESTRUTURA, ESTRATGIAS E POLTICAS

Quadro 2 Matriz comparativa das estratgias, estruturas e polticas de apoio da construo naval (I) Pases EUA Estratgia e segmentos Comando pela tecnologia Indstria militar Estrutura industrial e relaes entre agentes Concentrao Entrada de main contractors de origem militar/eletrnica Incentivos Equalizao da taxa juros Uso de garantias do Governo Federal. Fontes e destinos: Financiamento Lastreamento em ttulos pblicos para financiar armadores locais e estrangeiros (MARAD) Apoio a estaleiros para expanso e modernizao Garantias ao crdito do armador local. Garantias ao crdito de exportao. Reservas de mercado Cabotagem Navegao interior Cargas do Governo

Europa

Integrao regional da indstria Nichos de alto valor (passageiros, cargas especiais) Offshore Indstria militar

Concentrao Participao acionria do Estado. Estmulos a grandes grupos participarem da atividade naval Armadores buscam bandeiras de baixo custo

Japo

Investimentos em novos produtos Linha completa de navios.

Extintos com a unificao dos mercados. Permanecem mecanismos indiretos, como compensaes de lucros e prejuzos entre empresas do mesmo grupo. Estaleiros e navipeas No divulgados. principais integram Apoio especial para grandes conglomerados. formao de RH e P&D Navipeas 100% local

Legislao especial para navegao interior. Cargas do Governo

Financiamentos a exportao via mercado financeiro local.

No identificadas

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Pases Coria

Singa Pura China

Brasil

Matriz comparativa das estratgias, estruturas e polticas de apoio da construo naval (cont.) Estratgia e Estrutura industrial e Incentivos Fontes e destinos: Reservas de mercado segmentos relaes entre agentes Financiamento Baixo custo, alta Estaleiros e navipeas No identificados Financiamento Cargas do Governo. qualidade, baixo tempo principais integram Outros pases expanso de estaleiros Informal para cargas dos de entrega conglomerados. apresentaram Apoio informal a grandes conglomerados. Grandes navios Participao do Estado representao formal armadores e indstria na armao. contra prticas desleais fornecedora de comrcio. Offshore Concentrao No identificados. Via mercado financeiro. Cargas do Governo. Pas-hub Governo acionista. Informal para cargas dos conglomerados. Subsdio financeiro No identificados. Prescrio de cargas Baixo custo O Estado controla Marinha de Guerra. estaleiros e armadores. exportao Joint-ventures com empresas estrangeiras FMM / BNDES Navegao de apoio Renovao via Internacionalizao Iseno tarifria (draw martimo e porturio. offshore patrimonial completa back para exportao e Cargas do Governo. verde amarelo) Iseno fiscal para importao de partes e peas Repetro.

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11. BENCHMARK COMPARATIV0: DESEMPENHO FINANCEIRO E PRODUTIVO Em qualquer atividade econmica, a comparao entre prticas, capacitao e desempenho financeiro e produtivo extremamente complexa, pelas diferenas inerentes entre empresas, indicadores, acesso informao etc. No caso da construo naval, especificamente para os estaleiros, esta tarefa ainda mais complexa, devido natureza da atividade: a se produzem bens unitrios e diferentes, em um processo de montagem de longa durao, envolvendo milhares de partes e componentes. Mesmo entre fornecedores para a indstria naval ou offshore, devido a sua variedade, o exerccio de extrema dificuldade tcnica. Apesar disso, este um exerccio necessrio, pois, mesmo uma aproximao imperfeita, mas cuidadosa pode indicar as diferenas existentes entre realidades e informar a quantidade de esforos necessrios para se progredir na direo de maior competncia empresarial. A ONIP, com o apoio tcnico do Ncleo de Ps-Graduao da Escola de Administrao da UFBA, do Centro de Pesquisa em Gesto da Inovao, da Universidade de Brighton, Inglaterra, e do CTPetro-FINEP, est promovendo uma atividade para implantar uma Rede de Aprendizado na Cadeia de Suprimento da Indstria do Petrleo (MAXIPETRO). Esta uma rede de empresas formalmente estabelecida com o objetivo de aumentar o seu conhecimento e acelerar os processos de aprendizado produtivo. O foco so empresas produtoras de equipamentos e servios para a construo, montagem, instalao, operao e manuteno de sistemas de produo offshore. A tcnica utilizada a de benchmarking, como forma de estabelecer a posio relativa das empresas em relao aos seus concorrentes. Este projeto envolveu a coleta de informaes de produtoras de bens e servios diversos, com as seguintes caractersticas: 25 empresas brasileiras, 29 empresas estrangeiras, no localizadas no pas e que estiveram presentes na exposio Rio Oil&Gas de 2000, um amplo painel de empresas inglesas e nrdicas que fazem parte de um banco de dados da empresa First Point Assessment (FPA) e um painel das principais empresas produtoras de bens e servios para offshore do Reino Unido, com informaes coletadas pelo Department of Trade and Industry (DTI). As informaes de desempenho produtivo e financeiro das empresas Maxipetro foram contrastadas, atravs de exerccios estatsticos, sua capacitao produtiva e tecnolgica. Os resultados revelam que os melhores indicadores financeiros esto relacionados com: Sistemas de Qualidade mais avanados, Parceria e Desenvolvimento de Fornecedores, Polivalncia e Treinamento, Prticas de Planejamento mais avanadas e P&D de Processos. Do mesmo modo, a produtividade da mo-de-obra est associada a prticas de RH avanadas e um elevado Giro de Estoque est relacionado a um Just-in-time e Parceria com Fornecedores. As tabelas abaixo comparam a performance das empresas Maxipetro com os demais painis. Mesmo considerando a diversidade de bens e servios das empresas de cada painel, a fraca posio competitiva das empresas brasileiras muito evidente.

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Tabela 9: Faturamento por empregado em R$ Indicador Bens Servios Total Painel DTI 344 617 413 Painel Oil&Gas Painel FPA Painel Maxipetro 582 417 222 281 683 116 495 478 191

Tabela 10 Rentabilidade/patrimnio liquido e Endividamento Indicador R/PL Bens Servios Total Endividamento Bens Servios Total Painel FPA 21 97 44 1,2 4,2 2,0 Tabela 11 Gastos c/AT, Treinamento e Novos Produtos Indicador Gastos c/AT Bens Servios Total Horas Treinamento Bens Servios Total % vendas novos produtos Painel Oi&Gs 9,0 5,0 8,6 5,70 3,3 4,9 33,38 Tabela 12 P&D s/vendas Indicador P&D/vendas Bens Servios Total Painel Oil&Gas 9,0 5,3 8,3 Painel FPA 2,2 5,3 2,7 Painel Maxipetro 1 0 1 Painel Maxipetro 0,7 2,6 0,9 1,49 0,96 1,31 11,53 Painel Maxipetro 19 2 14 2,4 1,0 1,7

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PARTE D: CONCLUSES E RECOMENDAES 12. SNTESE DAS QUESTES RELEVANTES Em todos os pases, os agentes (incluindo trabalhadores e foras armadas) tm forte importncia poltica e poder de influncia na direo das polticas pblicas para a Indstria Naval-Mercante. Os regimes nacionais de incentivos e regulao utilizam subsdios para operao e investimento armao, subsdios construo naval, definio de reservas de mercado, atravs da noo de cargas preferenciais, benefcios fiscais e proteo cabotagem. No Brasil, a situao pode ser caracterizada como: i. Dficit na conta de transportes, na balana de servios, indicando uma presso negativa, de natureza macroeconmica; Fim de reservas de mercado e dos subsdios construo naval. Permanncia de um fundo gerado por contribuio parafiscal sobre o frete de importao (AFRMM). Por ausncia de mecanismos financeiros de mercado e estar designado para financiar/aparelhar a construo naval e a armao, inclusive a prestadora de servios para a indstria offshore, o Fundo de Marinha Mercante foco das discusses sobre o desenvolvimento naval/mercante do pas; Estaleiros: incio do processo de internacionalizao. Reativao produtiva e nvel de encomendas em recuperao, devido demanda offshore. Demanda crescente por mo de obra qualificada; Navipeas: desativao da produo; sobrevivncia de poucas empresas especializadas; empresas no especializadas redirecionaram produo para outros segmentos offshore, energia; Armao: internacionalizao patrimonial praticamente completa; Offshore: investimentos em curso reativando estaleiros e fornecedores, abrindo amplas oportunidades para o desenvolvimento de uma indstria naval e seus fornecedores, especializada no segmento offshore; Ausncia da formao de conglomerados de capital nacional. Os terminais porturios atraram fundos de penso e bancos de investimento. O mesmo no aconteceu para o segmento de construo naval ou transporte martimo; A observao da matriz de transportes internacionais brasileira aponta o transporte martimo com uma participao ligeiramente superior aos 70% no valor FOB (incluindo as trocas internacionais via navegao interior). O transporte areo fica na segunda posio, com 18,8%. No transporte em territrio nacional, o modo rodovirio domina com mais de 60% da tonelagem transportada, seguido pelo modo ferrovirio com 21%. A marinha mercante apresenta um quadro pouco animador, em que os navios prprios (bandeira brasileira) somam apenas sete milhes de TPB, ocupando a 19a posio no

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ranking mundial. uma frota insuficiente para garantir polticas de frete do comrcio internacional ou assegurar o transporte de cabotagem na costa brasileira. O cenrio registra o abandono de qualquer estratgia para a navegao de cabotagem e a falta de articulao com empresas brasileiras de propriedade estrangeira que controlam as empresas de transporte martimo de longo curso, operando navios brasileiros. A tendncia que essa frota permanea em declnio. x. Deficit no balano de pagamentos por conta dos pagamentos de fretes e afretamentos. Um estudo do Ministrio dos Transportes (Fadda, 1999) registra o aumento da participao dos navios estrangeiros e do afretamento de navios estrangeiros por empresas armadoras brasileiras.

Tabela 14 Matriz de Transportes Nacionais - MT/Geipot Ano 2000 Modalidade % tonKm Martimo 13,8 Rodovirio 60,5 Ferrovirio 20,9 Dutos 4,4 Areo 0,3

Setor privado Demanda Offshore Cumprimento das metas de nacionalizao da ANP.

Polticas ANP estabelece metas de contedo local nos contratos de concesso para explorao e produo. Petrobrs exige navios de apoio construdos no Brasil nas concorrncias internacionais Financiamento com recursos do FMM atende tambm armadores estrangeiros.

Mercante

Armadores estrangeiros contratam navios de apoio em estaleiros locais. Armadores estrangeiros colocam primeira encomenda de navio portacontainer em estaleiro local. Contratos locais para construo de petroleiros da Transpetro. Oferta

Offshore

Empresas agem com a ONIP para ampliar a participao da indstria local. Estaleiros investem na modernizao Financiamento FMM e expanso das instalaes. Estaleiros promovem mudana patrimonial Incentivos fiscais federais Repetro. Definio de polticas fiscais. Incentivos fiscais estaduais do ICMS (RJ)

Mercante Estado

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13. RECOMENDAES Este documento prope uma estratgia competitiva e de crescimento para o setor privado e para o Estado - focalizada em segmentos que possam ser inicialmente induzidos pela demanda local e estruturada em trs movimentos: reativao e consolidao com os contratos da indstria offshore (plataformas e embarcaes de apoio); fortalecimento com petroleiros e navios para cabotagem; expanso com a substituio de porta-containers do trade internacional por navios de bandeira nacional construdos aqui e exportao de plataformas, embarcaes e navios de longo curso. A possibilidade de o Brasil vir a ser competidor internacional importante na construo naval depende de uma reativao competente de estaleiros e seus fornecedores, de forma a explorar vantagens circunstanciais, como o baixo custo da mo de obra. No entanto, a competitividade sustentada est associada eficcia e eficincia produtiva, em primeira instncia, e no longo prazo, competncia tecnolgica. Para dar partida e operacionalizar esta estratgia, necessrio introduzir e difundir, entre contratantes, produtores e agncias de fomento e regulao, prticas e formas de operao e gesto que assegurem baixas margens de tolerncia com relao ineficincia produtiva. Como resultante, aumentar a credibilidade e confiabilidade das polticas pblicas, em especial o FMM. Operacionalmente esta proposio se sustenta na criao de um sistema independente que acompanhe e certifique boas prticas produtivas e que esteja associado ao financiamento pblico. Esta proposio est calada em uma forte convico entre os diversos atores associados cadeia naval-offshore-mercante da necessidade de uma avaliao independente das boas prticas de construo naval, diferente do acompanhamento financeiro dos contratos, realizado rotineiramente, e geralmente protegidos pelo sigilo bancrio. Instrumentos desta natureza visam assegurar a conquista de ganhos sustentveis derivados de uma demanda em expanso para uma indstria que apenas inicia um processo de reativao nbastante promissor. Garantida uma base produtiva de excelncia os diversos atores associados indstria podem almejar polticas comerciais mais agressivas, tanto no sentido da atrao de demanda externa pela produo Made in Brazil quanto pela expanso dos investimentos produtivos, com consequentes benefcios para o emprego. Como a questo tarifria no relevante para o setor, do ponto de vista das negociaes AlcaUE, a construo naval demonstra a abertura unilateral da economia brasileira, podendo ser til nas negociaes em outros setores. Ao mesmo tempo, no mbito da OMC, existem espaos interessantes para uma atuao brasileira. A Unio Europia pretende acionar a Coria, acusando-a de ampla utilizao de subsdios na construo naval. O Brasil deveria acompanhar o desenvolvimento das negociaes que se seguiro e explorar a oportunidade para promover a atividade no pas. Para a indstria naval e offshore uma poltica pr-competitividade pode ser construda a partir de: Premissas: alocao de recursos de acordo com o desempenho dos agentes econmicos e

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garantia de ampla transparncia no uso de recursos pblicos. Preo, confiabilidade e prazo de entrega so os parmetros relevantes para tomadas de deciso. Foco setorial: Especializao em segmentos induzidos pela demanda local: plataformas offshore, suas embarcaes de apoio e seus principais equipamentos; navios petroleiros e portacontainers para armadores locais. Objetivos: modernizao e eficincia produtiva em processos de estaleiros; investimento na infra-estrutura cientfica e tecnolgica para, em mdio prazo, aumentar a densidade tecnolgica das atividades econmicas realizadas no pas. Instrumentos: FMM para embarcaes; financiamento privado nacional/internacional para plataformas; iseno fiscal-tributria (REPETRO); CTPETRO para o desenvolvimento cientfico e tecnolgico. Procedimentos: agilizar trmites para o financiamento via FMM; resoluo das pendncias no REPETRO Finalmente, este documento no tratou, de forma exaustiva e na medida de sua necessidade, os desafios competitivos para a Marinha Mercante. Mesmo assim, dois ou trs itens podem ser destacados, alguns requerendo estudos mais aprofundados, outros de aplicao imediata. Com relao a este ltimo, pode-se notar que o crdito e o saldo devedor hoje somente vinculado ao dlar. Dependendo da direo da flutuao da moeda norte-americana pode advir srios problemas para contratantes e contratados. Parece razovel associar crdito e saldo devedor moeda de referncia da fonte de gerao da receita das empresas. Com relao navegao necessrio empreender, com muita urgncia, estudos que indiquem formas sustentveis para empresas e agncias financiadoras - de apoio navegao de cabotagem e interior. Finalmente, como diversos pases protegem suas marinhas mercantes - com prescrio de cargas e crditos especiais para compra e operao de navios, dentre outros , necessrio analisar em que medida proteo semelhante marinha mercante nacional pode resultar isonomia competitiva sustentvel para a navegao brasileira.

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BIBLIOGRAFIA Fadda, Eliane reas - A conta de servios e a contribuio de uma marinha mercante nacional forte Escola Superior de Guerra 1999. Monografia. Ferraz, J.C. e Grassi, R., Cadeia de Construo Naval, Avaliao de Diagnsticos e Delineamento de Metas e Aes para os Fruns de Competitividade, MDIC/FECAMP/UNICAMP-IE-NEIT, 2000, mimeo GEIPOT, Poltica Governamental e Competitividade da Marinha Mercante Brasileira, 1999, Braslia, mimeo Grassi, R. A. A Indstria Naval Brasileira no Perodo 1958-94: uma anlise histrica de sua crise atual e das perspectivas de mudana, a partir do conceito estrutural de competitividade, 1995, Dissertao de Mestrado, UFF, Niteri Kupfer, D. et al, Impacto Econmico da Expanso da Indstria do Petrleo, ONIP-IE/UFRJCTPETRO/FINEP, 2001, Rio de Janeiro, mimeo Lyra, T. O regime fiscal para investimentos na explorao de petrleo no Brasil: o caso do REPETRO, 2002, Rio de Janeiro, IE-UFRJ, monografia. ONIP-Prospectiva Tecnolgica, Gargalos Tecnolgicos, ONIP-IE/UFRJ-CTPETRO/FINEP, 2001, Rio de Janeiro.

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