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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL PROJECT FINANCE SUM Á RIO Considerada a principal

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

PROJECT FINANCE

SUM ÁRIO

Considerada a principal opção para viabilizar grandes investimentos, as operações de Project Finance no Brasil tem contribuído de forma significativa para a retomada do crescimento econômico, movimentando bilhões de dólares e atraindo cada vez mais investidores no país e no exterior. Diante deste cenário, torna-se imprescindível compreender questões inerentes a captação de recursos como a mitigação de riscos, a viabilidade econômica dos projetos, a utilização de seguro garantia, a formatação de contratos e o papel do fundo garantidor para que as operações estruturadas possam se desenvolver de forma eficiente, lucrativa e segura para as organizações.

PÚ BLICO­ENVOLVIDO NO PROJETO

Presidentes, Vice-Presidentes, Consultores.

Diretores,

Superintendentes,

Gerentes,

Coordenadores, Supervisores,

Á REAS ENVOLVIDAS

Presidência, Diretorias, Gerências, Desenvolvimento de Negocios, Projetos, Planejamento, Comercial, Jurídica, Financeira, Controladoria, Investimentos, Relações com o mercado, Relações com os investidores e Internacional, Comercial

ETAPAS NA ELABORACÃ O DO PROJETO

ANÁLISE ECONÔ MICA DAS OPERACÕ ES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Garantir a eficacia nas operações estruturadas de financiamento, identificando oportunidades em diferentes mercados e permitindo a viabilização do Project Finance

Analise econômica do mercado de project finance

Oportunidades de mercado

Mitigação de riscos envolvendo instituições financeiras

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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL GARANTIAS PARA MITIGAR RISCOS EM OPERA ÇÕ ES

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

GARANTIAS PARA MITIGAR RISCOS EM OPERA ÇÕES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Gerenciamento de riscos em operações de Project Finance e as principais garantias bancárias utilizadas nos contratos de financiamento

Analise e alocação de riscos

Garanta operações com riscos controlados e viabilize projetos

VANTAGENS DA ELABORACAO DO PROJECT FINANCE PARA A EMPRESA

Compreensão das principais vantagens para o acionista ou sócios do Project Finance e os desafios na

alocação dos riscos mais críticos da operação

Financiamento corporativo x financiamento de projetos com garantias corporativas

Vantagens e desvantagens de utilizar o Project Finance como fonte de financiamento

Integração e exigências locais e internacionais entre credores do projeto

Avaliação dos riscos envolvidos nos projetos

SEGURO GARANTIA

Aplicações do seguro garantia em Project Finance: modalidades, adequação e resultados

Alternativas de utilização do seguro garantia

Impacto de cada utilização nas diferentes situações

Cuidados necessários para que a proteção do seguro atinja os objetivos de estruturadores,

financiadores e empreendedores

FORMATACÃ O DE CONTRATOS

Identificar e avaliar as principais clausulas-chave nos diversos modelos de contratos utilizados em

operações de Project Finance visando garantir as exigências legais e a diminuição de exposição da

empresa.

Contratos e participantes em operações de project finance

Riscos jurídicos envolvidos em operações de project finance

Estruturação de cláusulas contratuais para mitigação e alocação de riscos

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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZAC Ã O DAS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZACÃ O DAS PPPs

Conhecimento da estrutura operacional e a forma de atuação do BB como administrador do fundo que garantirá a participação do Governo Federal nos projetos de PPP

Principais atributos do fundo garantidor

Atribuições do BB como administrador do FGP

Acionamento e execução da garantia

Característica dos ativos que compõe o FGP

ALTERNATIVAS DE FUNDING

Avaliação das opções de funding no mercado para a estruturação do Project Finance.

Opções para obtenção de recursos:

Mercado Primário (Bancos Nacionais e Estrangeiros);

Investidores independentes e Fundos de Investimento;

Mercado de Capitais

Bancos de Fomento

Agencias Multilaterais

CritériosC

de utilização deste financiamento no projeto

RAZ Õ ES PARA ELABORAC ÃO DO PROJECT FINANCE

Saber quais as fontes de financiamento existentes locais e internacionais para financiamentos de projetos de infra-estrutura no Brasil

Compreender a importância do agente de garantias para os financiadores e como é a alocação de recursos nas operações de Project Finance

Visualizar qual a importância e quais os principais arranjos contratuais sobre garantias para riscos inerentes ao Project Finance

Garantir a correta alocação de riscos e diminuir a exposição dos participantes

Estruturar as garantias nas operações de Project Finance que assegurem os provedores de recursos da viabilidade técnica e econômica do projeto

Analisar custo x benefício da implementação do projeto via PPP e o retorno para o investidor e todos os envolvidos.

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