PRATINI DE MORAES

Integrao da Cadeia Produtiva

Goinia, 13 de setembro 2011.

Interconf

UTILIZAO DA TERRA
DISTRIBUIO DO SOLO (Milhes de hectares)
Floresta Amaznica Pastagens em uso Pastagens em transio Reservas Legais Lavouras anuais Culturas permanentes Cidades, lagos, estradas, etc. Florestas cultivadas Outros usos (reservas indgenas, etc) rea disponvel 350 175 45 55 49* 16 20 5 48 88 41,1% 20,6% 5.3% 6,5% 5,8% 1,9% 2,4% 0,6% 5,6% 10,3%

Total

851

rea utilizada pela agricultura

8,2%
*Fonte: CONAB, Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Jul/11)

DISPONIBILIDADE DE REA

Potencial de explorao agropecuria

Fonte: FAO Fonte: FAO

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA GERAL

US$ Bilhes 2009 2010
Var.

US$ Bilhes

Janjul 2010

Janjul 2011

Exportao 153,0 Importao 127,8 Saldo 25,2

201,9 +32 181,6 +42 20,3 -20

Var.

Exportao 106,9 Importao 97,6 Saldo 9,2

140,5 +31 124,4 +27 16,1 +75

AGRONEGCIO
US$ Bilhes 2009 2010 76,4 13,4 63,0
Var.

US$ Bilhes

Janjul 2010

Janjul 2011 51,6 9,8 41,8

Var.

Exportao 64,8

+18 +35 +15

Importao 9,9 Saldo 54,9

Exportao 42,3 Importao 7,3 Saldo 35,0

+22 +34 +19

Fonte: MAPA

PRODUO DE GROS (MILHES)

180

162,9 160 140 Produo (ton) 120 100 81,2

80

+ 43,6%

+ 47,5%
131,7 122,4 119,1 120,8 100,3 113,4 rea cultivada (ha)
97,1 144,1 135,0 149,3

76 68,2 68,3 57,8

73,8

78,9 76,5

82,4 83

60 40 20

49,9 43,2 37,8 38,4 35,6 38,9 38,4 36,8 36,4 35 36,9 37,8 37,9 40,2 47,3 48,7 47,3 46,2 47,4 47,7 47,4

Fonte: CONAB, *Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Set/11)

BOVINOS: PRODUTIVIDADE NO CAMPO

rea de pastagem (milho de hectares) x Rebanho Bovino (milho de cabeas)

179,0 178,5 1,2 178,0 177,5 177,0 1 176,5 176,0 175,5 175,0 174,5 0,9 1,1 1,3

rea de Pastagens

Ocupao Bovina

0,8

0,7

5
Source: IBGE/Bigma Consultoria

CONSUMO PER CAPITA DE ALIMENTOS (KG/ANO)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Cereais 1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 148,7 160,1 171 165,4 165 162 Razes e tubrculos 83,7 73,4 64,5 69,4 75 75
1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2030 2050

Feijes, ervilhas, lentilhas 7,6 6,5 6,2 5,9 6 6

Acar 22,4 23,4 23,3 23,6 26 27

Oleaginos as e derivados 6,8 8,3 10,3 12 16 17

Carnes 26,1 29,5 33 37,4 47 52

Leite e derivados 75,3 76,5 76,9 78,3 92 100

2030 2050

Fonte: FAO. Elaborao: ICONE

CONSUMO MUNDIAL DE CARNES POR REGIO

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Milhes TON

2000

2015*

2030*

Pases em desenvolvimento

Pases desenvolvidos
Fonte: FAO * Estimativas

CONSUMO MUNDIAL DE CARNES (MILHES TON) 2000 Suna Frango Bovina TOTAL 89 70 60 219 2000 OCDE NO OCDE 9 92 127 2009 102 98 65 265 2009 100,4 164 2018 120 120 75 315 2018 108,5 205 Cresc. 2009-2018 15% 18% 13% 16% Cresc. 2009-2018 7,3% 20%

Fonte: OECD/FAO Agricultural Outlook

PRODUO DE SOJA NO BRASIL

1000 TON
80.000 68.688 70.000 58.376 60.000 50.000 38.432 40.000 30.000 20.000 41.917 52.018 49.793 52.305 55.027 60.017 57.166 75.324

10

10.000
0

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11*

Fonte: CONAB, *Estimativa Safra 2010/11 (levantamento Set/11)

PRODUO DE MILHO NO BRASIL

1000 TON
60.000

58.664 56.018 51.370 51.004

57.514

50.000

47.411 42.290 42.128 35.267 35.007 42.515

40.000

30.000

20.000

10.000

11

0 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Fonte: CONAB, *Safra 2010/11 (levantamento Set11)

PRODUO DE LEITE NO BRASIL

Milhes de Litros

35.000 30.000

Crescimento Anual: 3%

25.000
20.000

15.000
10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
*Estimativa

12
Fonte: IBGE (PPM), USDA, Bigma Consultoria

EXPORTAES DE LCTEOS DO BRASIL

Mil US$
175.000 150.000 125.000 100.000

75.000 50.000
25.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

* Jan-Mar 2011

13

Fonte: MDIC/SECEX

Mercado internacional - potencial Em 2009, o Morgan Stanley estimou um dficit de 34 bilhes de litros de leite para 2014.
Causas apontadas: - Reduo no nvel de subsdios - aumento da demanda em alguns pases: Leste europeu, Amrica latina, frica e sia - Direcionamento de reas para agrocombustveis: preo da terra em alta 14 - Clima reduzindo competitividade da Oceania

Evoluo do comercio de lcteos

Exportaes Mundiais de Lcteos (equivalente bilhes de litros de leite)
60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
41,1 44,2 48,8 48,0 50,1 54,3 52,3 51,7 57,1 54,2 52,3 54,8 57,1 58,2

Fonte: USDA elaborao Bigma Consultoria

15

REBANHO, PRODUO E EXPORTAO MUNDIAIS DE CARNE BOVINA, Milhes (cab e ton)

2011 - Estimativa

EUA Brasil UE China India ArgenEna Austrlia Mxico Rssia

16

Rebanho

Produo

Exportao

92,60 11,90 1,10 190,90 9,40 1,60 87,20 8,00 0,30 105,80 5,50 nd 320,60 3,00 1,00 48,50 2,50 0,27 28,00 2,10 1,40 21,50 1,80 0,12 20,00 1,30 nd 95,60 11,90 1,90 1.010,70 57,40 7,70
Fonte: FAS/USDA

Outros Total

EXPORTAES DE CARNE BOVINA BRASILEIRA, US$ MILHES

6.000 5.325 4.425 4.000 3.060 2.525 2.000 1.049 1.144 1.590 3.923 4.795 4.119

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2001 In natura Industrial. Outros Total 739 252 58 1.049

2002 776 299 69 1.144

2003 1.155 338 97 1.590

2004 1.963 447 115 2.525

2005 2.419 525 116 3.060

2006 3.135 654 135 3.923

2007 3.486 694 245 4.425

2008 4.006 853 466 5.325

2009 3.023 649 447 4.119

2010 3.861 498 436 4.795

17
Fonte: MDIC/SECEX e MAPA

PRINCIPAIS MERCADOS PARA A CARNE BOVINA BRASILEIRA

Carne Bovina in Natura (2010)
DEMAIS 16,4% LBANO ISRAEL 2,5% 2,6% ARGLIA 2,7% ARBIA SAUDITA 3,2% ITLIA 3,7% VENEZUELA HONG KONG 4,8% EGITO 6,1% 10,6% RSSIA 26,5%

2010 - VALOR

IR 20,9%

Fonte: AgroStat Brasil

Total: US$ 3,86 bilhes

Elaborao: CGOE/ DPI/ SRI/ MAPA

Fonte: MDIC/SECEX

18

CONFINAMENTOS NO BRASIL
Aumento da demanda por alimentos no mundo - Brasil pode atender com aumento da produtividade integrao lavoura-pecuria e intensificao Na lavoura aumento da produtividade com plantio direto Na pecuria: Aumento do desfrute e melhor utilizaa da terra. - Cria reproduo e gentica precocidade reprodutiva - Recria manejo de pastagens, correo de solos - Confinamento terminao da recria (aumento do peso de carcaa e reduo da idade de abate)

Confinamento = ferramenta para a intensificao, especialmente na entressafra

Necessidade de intensificao da produo pecuria para remunerar a terra. Aumento da produo sem aumento significativo do rebanho ou da rea de pastagens.

19

CONFINAMENTOS NO BRASIL
Volatilidade favorece a especulao e prejudica o mercado. Confinamento d estabilidade ao mercado. No Brasil, confinamento dura 90 dias (Nos EUA, dura 180 dias) Confinamentos de frigorficos: - no utilizam boi prprio - negcio tem que ser rentvel - Apenas 6% dos animais abatidos vm de confinamentos (dados JBS) Oportunidade para o Brasil: Americanos esto chegando ao limite de crescimento por rendimento de carcaa. Brasil ainda pode crescer nesse aspecto Aumento das exportaes americanas de carne. EUA precisam da carne brasileira, especialmente a industrializada. Possibilidade de abertura para in natura. Respeito aos padres e exigncias dos mercados.

20

CONFINAMENTOS NO BRASIL

Nazrio, GO

Nazrio, GO

Fonte: MDIC/SECEX

21

Nazrio, GO

CONFINAMENTOS NO BRASIL

Castilho, SP

Castilho, SP

22
Aruan, GO

O CLUBE DO CARBONO
Emisses de Dixido de Carbono Bilhes de ton, 2009
Resto do mundo Brasil frica do Sul India UE EUA China
0 2 4 6 8 10 12

Emisses per capita, tons

3,4 2,1 9,2 1,4 7,8 17,7 5,8

Fonte: Energy Information Administration

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Publicado na revista The Economist, 3/set/2011

 MARKETING E LOGSTICA MEIO AMBIENTE PRODUTIVIDADE / TECNOLOGIA PROTECIONISMO: TARIFAS E COTAS SANITRIO AMBIENTAL CMBIO E COMPETITIVIDADE

DESAFIOS GLOBAIS
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PRATINI DE MORAES

OBRIGADO!