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2008

SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DO CIMENTO

2009

SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DO CIMENTO

2009

NDICE
INDEX
3 Palavras do Presidente A word from the President 12 Mudanas Climticas Climate Change 16 Fbricas de Cimento no Brasil Cement Plants in Brazil 18 Panorama Econmico Economic Panorama 23 Nmeros Numbers 24 Produo e Despacho Production and Sales 32 Exportao e Importao Export and Import 34 Consumo Aparente Apparent Consumption 40 Dados Internacionais International Data 46 Empresas Associadas Associated Companies

SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DO CIMENTO


CONSELHO CONSULTIVO / ADVISORY COUNCIL

Alexandre Roncon Garcez de Lencastre Carlos F. Bhler Fernando Joo Pereira dos Santos Humberto Junqueira de Farias Paulo Procopiak de Aguiar Thierry Mtro Walter Schalka
DIRETORIA / BOARD OF DIRECTORS

Presidente / President Sergio Maes Vice-Presidente / Vice-President Renato Jos Giusti Vice-Presidente Executivo / Executive Vice-President Jos Otavio Carneiro de Carvalho
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PALAVRAS DO PRESIDENTE
Os pases emergentes, e o Brasil em particular, se destacaram ao longo de 2009 por terem sofrido impacto menor da crise econmica mundial iniciada no ano anterior. Fatores internos e externos, alm das medidas fiscais, monetrias e cambiais adotadas pelo governo, ajudaram o pas a manter sua economia funcionando, sem extensa perda de empregos e de renda. No conjunto, a indstria brasileira apresentou queda de 5,5% e a construo, de 6,3%. O consumo de cimento, no entanto, cresceu 0,6% - nmero que se torna ainda mais significativo quando comparamos com a reduo de mais de 20% nos Estados Unidos e de 33% na Espanha. No ranking mundial, a previso que o Brasil continue galgando novas posies. Para 2010, estamos certos de que o consumo ser ainda maior, por conta da expanso imobiliria, dos programas de moradia para baixa renda e das grandes obras de infraestrutura necessrias para a acelerao do desenvolvimento do pas, alm da melhoria da renda de todos os brasileiros. A indstria do cimento se preparou para esse crescimento com a elevao contnua de sua capacidade instalada, seja pela construo de novas fbricas ou ampliao das j existentes. Movimento feito dentro da perspectiva de sustentabilidade que tem pautado o setor. No mbito da sustentabilidade, a reunio da ONU sobre mudanas climticas realizada em Copenhague, a COP-15, apresentou uma relevante discusso em 2009. No Brasil, o setor se destaca pelo trabalho constante em busca da reduo de suas emisses. Por uma srie de caractersticas do processo de produo e tambm por medidas adotadas ao longo dos anos, a indstria de cimento brasileira apresenta baixos nveis de emisso de CO2 por tonelada produzida quando comparada a outros principais pases produtores. Essa posio deve ser ratificada no 2 Inventrio Nacional de Emisses de Gases de Efeito Estufa, que o Ministrio da Cincia e Tecnologia divulga este ano, compreendendo o perodo de 1990 a 2005. O Brasil teve considervel avano econmico e social nas ltimas dcadas, com a estabilidade econmica, a retomada dos investimentos produtivos e a diminuio das desigualdades. O pas est pronto agora para um novo avano, mas este movimento exigir um volume ainda maior de investimentos em infraestrutura, para construo e melhoria de estradas, portos, hospitais, escolas etc... Tudo isso se faz com cimento, cuja demanda a indstria est pronta para atender, com eficincia, qualidade e respeito ao meio ambiente.

A WORD FROM THE PRESIDENT


The emerging nations, Brazil in particular, were conspicuous during 2009 for having suffered less of an impact from the world economic crisis initiated the previous year. Internal and external factors, as well as fiscal, monetary and exchange measures taken by the government, helped the country to keep its economy going, without significant loss of employment or revenue. Overall Brazilian industrial production recorded a reduction of 5.5% and civil construction, 6.3%. Consumption of cement however grew 0.6% - a number that becomes even more significant when we compare it with a reduction of more than 20% in the USA and 33% in Spain. In world ranking, Brazil is predicted to continue moving up. We are certain that in 2010 the consumption will be even greater, thanks to expansion in the real estate area, the housing programs for low income groups, and the major infrastructure works needed to accelerate development of the country, apart from increases in income for all Brazilians. The cement industry has prepared for this growth by continually increasing its installed capacity, both by construction of new factories and expansion of existing plant, all within the perspective of sustainability established by the sector. In the realm of sustainability, the COP-15 meeting on climate change held by the UN in Copenhagen provided a wide area of debate in 2009. In Brazil, the sector continued in its efforts to reduce greenhouse gas emissions. Due to certain characteristics of the production process, and also to measures taken over the years, the Brazilian cement industry showed low levels of CO2 emissions per ton produced, in comparison with other cement producing countries. This position will be ratified by the 2nd National Inventory of Greenhouse Gas emissions, to be published this year by the Ministry of Science and Technology, covering the period 1990 to 2005. Thanks to economic stability, the return of productive investment and the lessening of inequalities, Brazil has enjoyed considerable economic and social progress in recent decades. The Nation is now ready for new advances, but this will demand an even greater volume of investment in infrastructure, for building and improving highways, ports, hospitals, schools etc... All this is done with cement, and the industry is ready to supply the demand with efficiency, quality and respect for the environment.
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Em 2003, o Sindicato Nacional da Indstria do Cimento props um desafio aos economistas Dionsio Dias Carneiro e Marcus Vincius Valpassos: desenvolver um estudo sobre alternativas para financiamento habitao dentro da realidade econmica brasileira do momento. O trabalho foi publicado em livro e tornou-se importante referncia para os setores governamentais envolvidos na questo. No ano seguinte, foi sancionada a lei que criou o Patrimnio de Afetao, dando garantias aos compradores de imveis em construo e maior segurana aos inves tidores no setor imobilirio. A partir da, houve sensvel aumento do capital investido na rea pelas construtoras e incorporadoras, e os bancos privados retornaram aos financiamentos habitacionais. Junto com a maior liberao de crdito por parte do governo para financiamento de unidades imobilirias e a queda nas taxas de juros, deu-se o aumento da massa salarial dos brasileiros. Todo esse quadro resultou numa acelerao significativa da construo imobiliria e na diminuio do dficit habitacional no pas. Colhendo os frutos de sua iniciativa, a indstria do cimento teve na construo de moradias populares e de classe mdia /alta sua maior fonte de cresci mento nos ltimos anos. Por esse motivo, escolhe mos retratar em ensaio fotogrfico os recentes empreendimentos habitacionais que aparecem ilustrando os dados de 2009 do SNIC apresentados neste relatrio.
In 2003, the National Cement Industry Union (SNIC) proposed that economists Dionsio Dias Carneiro and Marcus Vincius Valpassos develop a study on the alternatives for home financing in the context of the current Brazilian economy. The study was published in book form and became an important reference for government sectors involved in the question. The following year, the law that created Earmarked Assets/Property was sanctioned, giving guarantees to purchasers of real estate in construction and greater security to investors in the real estate sector. From then on, there was significant increase in the capital invested in the sector by constructors and incorporators, and private banks returned to offering mortgages. Together with a greater availability of credit from the government for home financing, and a fall in interest rates, there was an overall increase in Brazilian salaries, and this resulted in a significant increase in housing construction and a decrease in the countrys housing deficit. Reaping the fruits of its own initiative, the Cement Industry enjoyed its greatest growth in recent years in the construction of popular and middle to upper class housing. Consequently we have chosen to present a photographic portfolio of recent housing developments to illustrate the SNIC data for 2009 presented in this report.
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Controle informatizado, operacional e ambiental, de todo o funcionamento da fbrica, incluindo o das emisses.
Computer control of the whole manufacturing operation, including emissions and environmental control.

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MUDANAS CLIMTICAS

CLIMATE CHANGES

O ano de 2009 foi marcado por grandes discusses referentes s Mudanas Climticas e ao combate aos gases de efeito estufa. Internacionalmente, o encontro da COP-15, em Copenhague, promovido pelas Naes Unidas, debateu a continuidade e reviso do Protocolo de Kioto. No Brasil, o Governo aprovou a Poltica Nacional de Mudanas Climticas, estabelecendo reduo voluntria das emisses totais do pas. Ao mesmo tempo, Polticas Estaduais comearam a ser discutidas. O pas avanou tambm no levantamento de dados para o 2 Inventrio Brasileiro de Emisses de Gases de Efeito Estufa, cujo relatrio final dever ser publicado ainda em 2010. A indstria do cimento brasileira participou ativamente deste levantamento e os resultados, ainda preliminares, puderam comprovar a eficcia das aes que o setor implementa, h muito tempo, resultando na reduo das emisses de gs carbnico.

Inventrio de Emisses - Resultados Preliminares Nmeros preliminares do 2 Inventrio Nacional, divulgados no final de 2009 pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia - MCT, coordenador do projeto, indicam que as emisses absolutas do setor, no perodo de 1990 a 2005, apresentam menor variao comparativamente com os cinco macro-setores do Inventrio. Assim, enquanto as emisses da indstria do cimento variaram somente 30%, as emisses totais brasileiras aumentaram 62%. Importante destacar que, nesse mesmo perodo, a produo de cimento teve um acrscimo de 50%, demonstrando que o setor conseguiu atender a demanda por cimento e ampliar sua produo, sem no entanto aumentar suas emisses na mesma proporo. Essa diferena justificada pelo fato da indstria do cimento brasileira ter conseguido reduzir em mais de 13%(1) suas emisses especficas, isto , o CO liberado por tonelada de cimento produzido, no perodo avaliado.

Variao das emisses de GEE por setor


Variation of GHG emissions per sector
SETOR/SECTOR 1990/2005 ( %)

Produo de Cimento por Emisses de CO (em milhares de toneladas)


Cement Production per CO Emission (in thousand of tonnes)
Milhares / Thousands

Energia/Energy Processos Industriais/ Industrial Processes Cimento/ Cement Agropecuria / Agropecuary Uso do Solo e Queimadas/ Land use and Forest fire Tratamento de Resduos/ Waste Treatment Total/ Total

68% 39% 30% 41% 70% 77% 62%


25.000 15.000 5.000 45.000 35.000

% do Cimento (1990-2005): 50%/ Cement % (1990-2005): 50% % CO (1990-2005): 30%/ CO % (1990-2005): 30%

Fonte/ Source: MCT

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produo de Cimento / Cement Production Emisses Absolutas / Absolute Emissions (1)


Fonte/Source: SNIC/MCT

(1)

Dados parciais apenas do processo industrial (descarbonatao), sem considerar as emisses oriundas da queima de combustveis, ainda no divulgadas pelo MCT.

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2009 was a year of major discussions on climate change and the need to reduce greenhouse gas emissions. On the international stage, the COP-15 meetings in Copenhagen, organized by the United Nations, debated the continuance and revision of the Kyoto Protocol. In Brazil, the Government approved the National Policy of Climate Change, establishing voluntary reduction of the countrys total emissions. At the same time, discussions were started on State Policies. Progress was also made with the collection of data for the 2nd Brazilian Inventory of Greenhouse Gas Emissions, for which the final report will be published before the end of 2010. The Brazilian cement industry took an active part in this survey and the results, still preliminary, showed the effectiveness of the actions taken by the sector over a long period, resulting in reduction of CO2 emissions. Inventory of Emissions - Preliminary Results
18,3 371

Specific CO Emissions by Cement (in Kg/ton)*

Emisses Especficas de CO por Cimento (em Kg/ton)*

% CO (1990-2005): -13,3% / CO % (1990-2005): -13,3% 450 430 410 390 370 350 0
428

Kg de CO2 /t cimento/ Kg of CO2 /t cement

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Preliminary numbers for the 2nd National Inventory, published at the end of 2009 by the Ministry of Science and Technology - MCT, indicate that the sectors absolute emissions, for the period 1990 to 2005, show a lower variation when compared with the five macro-sectors of the Inventory. So while cement industry emissions vary by only 30%, total Brazilian emissions increased by 62%. One should realize that in the same period cement production increased by 50%, showing that the sector increased production to satisfy the demand for cement, without increasing its emissions in the same proportion. The difference is justified by the fact that the Brazilian cement industry has reduced its specific emissions by more than 13%(1) i.e. the CO2 liberated per ton of cement produced in the period evaluated.

Fonte/Source: MCT (*) Apenas Descarbonatao / Only Calcination

VISO INTERNACIONAL Corroborando com esse cenrio, referncias internacionais apontam que a indstria do cimento no pas, em virtude das aes que vm sendo implementadas h tempo e de forma crescente, apresenta um dos menores nveis de emisso de CO comparativamente aos principais pases produtores. O World Business Council for Sustainable Development WBCSD, atravs da Cement Sustainability Initiative CSI, elaborou levantamento com 46 grupos cimenteiros atuan tes ao redor do globo e mais de 900 fbricas, intitulado Getting the Numbers Right (GNR), cujo resultado mostra o Brasil como referncia nas emisses por tonelada de cimento.
INTERNATIONAL VIEW International references support this scenario, indicating that Brazils cement industry, due to measures taken over a long period of time, has one of the lowest levels of CO2 emissions when compared to the principal producing countries. The World Business Council for Sustainable Development WBCSD, through the Cement Sustainability Initiative CSI, conducted a survey of 46 cement groups active around the world, and more than 900 plants, entitled Getting the Numbers Right (GNR), the results of which show Brazil with the lowest emissions per ton of cement.
(1)

Partial data, only the industrial process (calcination),

not considering emissions from the combustion of fuels, not yet disclosed by the MCT.

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Emisses de CO por Tonelada de Cimento


CO emissions per tonne of cement
1000 800 600 400 200 0
CEI CIS Am. do Norte sia (exc. China, Japo,Aus, NZ North Am. ndia, CEI e Japo) Japan, Aus, NZ Asia (ex. China, India, CIS & Japan) frica+OM Africa+ME China China Am. Central Central Am. ndia India Europa Europe Am. do Sul South Am. Brasil Brazil

1990

2000

2005

2006

2007

2008

Fonte/Source: WBCSD - CSI

Da mesma forma, estudo(2) elaborado pela International Energy Agency IEA, analisando o potencial de reduo das emisses do cimento nos diferentes pases, apontou a indstria brasilei ra como a de menor potencial, em virtude do nvel de excelncia j alcanado. Potencial de Reduo de CO em 2006 (Mt CO /ano)
CO Saving Potential 2006 (Mt CO /yr)
Mt CO / yr t CO / t cimento

0.7 0.6 0.5 0.4

600 500 400 300 200 100 0


Mundo China Rssia Canad EUA World China Russia Canada USA Coria Korea Brasil Brazil ndia India Europa Japo Outros Europe Japan Others
0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1

Cinzas volantes / Fly Ash Escria de Alto Forno / Blast Furnace Slag Combustveis Alternativos / Alternative Fuels Economia de Eletricidade / Electricity Savings Economia de Combustvel Fssil / Fossil Fuel Savings Potencial de Reduo Especfico (t CO / t cimento) Specific Savings Potencial (t CO / t cement)
Fonte/Source: IEA- International Energy Agency, 2009

0.3
0.2

0.2 0.1 0.0

AES DA INDSTRIA NACIONAL Uma srie de aes que o setor vem implementando h vrios anos capacitam-no para ser referncia no combate s emisses de gs carbnico, estando concentradas em trs principais pilares: Eficincia Energtica, atravs da modernizao do parque industrial e conseqente menor consumo de combustveis; Cimentos com Adies, como escria siderrgica, cinzas de termeltricas e fler calcrio, prtica adotada h mais de 50 anos no pas, sempre de acordo com as normas da ABNT, e que possibilita a produo de cimentos com menor emisso de CO.
(2)

Combustveis Alternativos, atravs do coprocessamento de resduos com menor fator de emisso que combustveis tradicionais e da utilizao de biomassa. DESAFIO DA INDSTRIA DO CIMENTO Os nmeros apresentados confirmam o comprometimento da indstria do cimento no Brasil com a reduo de suas emisses de gases de efeito estufa e o combate s mudanas climticas, ao mesmo tempo em que apresentam o grande desafio do setor para o futuro: produzir o cimento necessrio ao desenvolvimento do pas, mantendo os j baixos nveis de emisso especfica de CO por tonelada de cimento.

Energy Technology Transitions for Industry - pg. 88 (2009) - International Energy Agency (IEA)

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Similarly, a study (2) prepared by the International Energy Agency IEA, analyzing the potential for reduction of cement emissions in the different countries, indicated Brazils industry as having the least potential, due to the excellent level already achieved.

MEASURES TAKEN BY BRAZILIAN INDUSTRY A series of measures taken by the sector over a period of years make it a benchmark in the battle against CO2 emissions, concentrated in three main areas: Energy Efficiency, through modernization of the industrys plants with consequent lower fuel consumption; Cements with Additions, such as blast furnace slag, fly ash and limestone filler, used in this country for more than 50 years, always in accordance with ABNT (Brazilian Technical Standard Association) standards, producing lower CO2 emissions during production of cement; Alternative Fuels, through co-processing of waste matter, which have lower emission factors than traditional fuels, and the use of biomass. THE CEMENT INDUSTRYS CHALLENGE The numbers shown confirm the Brazilian cement industrys commitment to reducing greenhouse gas emissions and combating climate change, at the same time facing the great challenge of the future to produce the cement needed for the continued development of the country, while maintaining the already low levels of specific CO2 emissions per ton of cement.
(2)

Energy Technology Transitions for Industry - page 88 (2009) International Energy Agency (IEA)

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FBRICAS DE CIMENTO NO BRASIL


CEMENT PLANTS IN BRAZIL

5
2 4

9 7 10 12 6 8 13 14 15 16 21 17 20 18 19 23 22

11

28 27 24 25 31 26 33 30 38 29 35 37 39 40 32 34 36 42 44 45 43

41 62 53 54 56 55 58 63 59 60 65 61 64 57 66

46 47 48 49 50 51 52

67

68

69

70 71

16

REGIO NORTE REGIO NORDESTE REGIO CENTRO-OESTE REGIO SUDESTE REGIO SUL

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

FBRICA PORTO VELHO ITAUTINGA CIBRASA ITAITUBA BARCARENA XAMBIO ITAPICURU ITAPISSUMA SOBRAL PECM ITAPU ITAPETINGA CIMPOR CAAPOR ITAPESSOCA CAMARGO CORRA CIMPOR LARANJEIRAS ITAGUASSU MIZU CIMPOR CIMPOR ARATU CIPLAN SOBRADINHO CIMPOR COCALZINHO NOBRES CAMARGO CORRA CORUMB LAFARGE CAMARGO CORRA LAFARGE LIZ HOLCIM CAMARGO CORRA LAFARGE ITA DE MINAS TUPI HOLCIM CAMARGO CORRA LAFARGE HOLCIM ITABIRA MIZU RIO NEGRO LAFARGE HOLCIM TUPI VOLTA REDONDA CSN MIZU HOLCIM SANTA HELENA SALTO CUBATO LAFARGE RIBEIRO GRANDE TUPI CAMARGO CORRA CIMPOR CAMARGO CORRA MIZU SP CIM RIO BRANCO ITAMB ITAJA CIMPOR ESTEIO CIMPOR PINHEIRO MACHADO

MUNICPIO PORTO VELHO MANAUS CAPANEMA ITAITUBA BARCARENA XAMBIO

UF RO AM PA PA PA TO

GRUPO INDUSTRIAL VOTORANTIM JOO SANTOS JOO SANTOS JOO SANTOS VOTORANTIM VOTORANTIM JOO SANTOS JOO SANTOS VOTORANTIM VOTORANTIM JOO SANTOS JOO SANTOS CIMPOR VOTORANTIM JOO SANTOS CAMARGO CORRA CIMPOR VOTORANTIM JOO SANTOS OUTROS CIMPOR CIMPOR VOTORANTIM CIPLAN VOTORANTIM CIMPOR VOTORANTIM VOTORANTIM CAMARGO CORRA VOTORANTIM LAFARGE CAMARGO CORRA LAFARGE LIZ HOLCIM CAMARGO CORRA LAFARGE VOTORANTIM C.P.CIMENTO HOLCIM CAMARGO CORRA LAFARGE HOLCIM JOO SANTOS OUTROS VOTORANTIM LAFARGE HOLCIM C.P.CIMENTO VOTORANTIM OUTROS OUTROS HOLCIM VOTORANTIM VOTORANTIM VOTORANTIM LAFARGE VOTORANTIM C.P.CIMENTO CAMARGO CORRA CIMPOR CAMARGO CORRA OUTROS OUTROS VOTORANTIM ITAMB VOTORANTIM CIMPOR VOTORANTIM CIMPOR VOTORANTIM

COD MA FRONTEIRAS PI SOBRAL CE CAUCAIA CE BARBALHA CE MOSSOR RN JOO PESSOA PB CAAPOR PB GOIANA PE CABO DE STO. AGOSTINHO PE SO M. DOS CAMPOS AL LARANJEIRAS SE N. SRA. DO SOCORRO SE PACATUBA SE CAMPO FORMOSO BA BRUMADO BA CANDEIAS BA SOBRADINHO SOBRADINHO CEZARINA COCALZINHO NOBRES BODOQUENA CORUMB MONTES CLAROS SANTANA DO PARAISO MATOZINHOS VESPASIANO PEDRO LEOPOLDO PEDRO LEOPOLDO ARCOS ITA DE MINAS CARANDA BARROSO IJACI SANTA LUZIA SERRA C. DE ITAPEMIRIM VITRIA CANTAGALO CANTAGALO CANTAGALO VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA RIO DE JANEIRO SOROCABA VOTORANTIM SALTO DE PIRAPORA CUBATO ITAPEVA RIBEIRO GRANDE MOGI DAS CRUZES APIA CAJATI JACARE MOGI DAS CRUZES SUZANO RIO BRANCO DO SUL BALSA NOVA ITAJA NOVA SANTA RITA ESTEIO CANDIOTA PINHEIRO MACHADO DF DF GO GO MT MS MS MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG ES ES ES RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR PR SC RS RS RS RS

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PANORAMA ECONMICO

ECONOMIC PANORAMA

A crise financeira, iniciada em 2008 nas economias avana das e que afetou a atividade econmica em escala global, teve continuidade no primeiro semestre de 2009, fazendo com que o PIB mundial encolhesse 0,6% nesse ano. Os impactos recessivos da crise s atingiram mais forte mente o Brasil no ltimo trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009. Entretanto, foram suficientes para provocar forte retrao na produo industrial (-5,5%), na agropecuria (-5,2%) e no investimento (-9,9%) culminando na queda de 0,2% no PIB de 2009. As medidas anticrise adotadas pelo Brasil, como a expanso do crdito pblico, forte reduo da taxa de juros Selic e desonerao do IPI para compra de bens durveis e de material de construo, representaram estmulo manuteno da demanda interna, que teve aumento de 4,1% no consumo das famlias, e possibilitaram a manuteno do emprego e elevao da renda real do pas.

CONSTRUO CIVIL Aps cinco anos de crescimento ininterrupto, o setor da construo civil experimentou queda de 6,3% ,conforme os dados trimestrais das contas nacionais de 2009. Evoluo da Construo Civil e Participao do Setor na Economia
140 130 120 110 100 90
100 4,7% 106,6 5,1% 108,5 4,9% 5,0% 5,1% 119,1 113,6

Evolution of Civil Construction and Participation in the Economy


ndice/Index 2003 = 100 128,9 120,8

7,0%

6,0%

5,0%

4,7%

4,9%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4,0%

C. Civil / Civil Construction


Fonte/Source: IBGE

Participao no PIB / Share in GDP

Economia brasileira em 2009 / Brazilian Economy in 2009


INDICADORES SELECIONADOS / Selected indicators PIB - taxa de crescimento / GDP growth rate PIB per capita - taxa de crescimento / GDP per capita - growth rate PIB Indstria - taxa de crescimento / GDP Industry - growth rate Construo Civil - taxa de crescimento / Civil Construction - growth rate FBCF* - taxa de crescimento / GFCF* - growth rate Taxa de Desemprego - dezembro / Unemployment rate - December Renda Real - taxa anual em dezembro / Real Income - annual rate - December Juros -Taxa Bsica Selic - mdia do ano / Interest - Selic Basic Rate - annual average Inflao - IPCA - taxa anual em dezembro / Inflation IPCA - annual rate - December Saldo da Balana Comercial - em US$ bilhes / Balance of Trade - in US$ Billions
(*) Formao Bruta de Capital Fixo / Gross Fixed Capital Formation Fonte / Source: IBGE, BACEN, MDIC

D%
-0,2% -1,2% -5,5% -6,3% -9,9% 6,8% 3,2% 10,1% 4,3% 25,3

18

Esse nmero deveu-se, em grande parte, profunda retrao ocorrida na produo industrial de materiais da construo no 1 semestre de 2009 principal componente adotado no clculo do PIB trimestral do setor, mas que no refletiu o desempenho de diversos outros indicadores da atividade no ano: Segundo dados do Ministrio do Trabalho e Emprego CAGED, em 2009, houve expanso de 177 mil novos postos de trabalho com carteira assinada; A taxa de desemprego, medido pelo IBGE atingiu, em dezembro, 3,2%, o menor nvel para esse ms desde o incio da srie; O crdito imobilirio continuou sua trajetria ascendente, tendo alcanado no ano o montante de 34 bilhes de reais em emprstimos, crescimento nominal de 13%, e 303 mil unidades financiadas. Financiamento Imobilirio - SBPE(*)
Real State Financing - SBPE (*)
Bilhes R$ / Billions R$ Mil Unidades / 1,000 Units 299,7 30 302,7 34

The financial crisis that started in 2008 in the advanced economies and that affected economic activity on a global scale, continued in the first semester of 2009, causing world GDP to shrink 0.6%. The recessive impact of the crisis was felt most intensely in Brazil in the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009. However, it was enough to provoke a strong fall in industrial production (-5.5%), in agriculture (-5.2%) and in investment (-9.9%) culminating in a retraction of 0.2% in the 2009 GDP. The anti-crisis measures adopted by Brazil, such as expansion of public credit, a strong reduction in the Selic interest rates and the removal of the IPI tax on the purchase of durable goods and building materials, stimulated internal demand, resulting in an increase of 4.1% in family consumption, a maintenance of employment levels and an increase in the countrys real income. CIVIL CONSTRUCTION According to data from the National Accounts for 2009, the civil construction sector suffered a reduction of 6.3%, after five years of continuous growth. This number was due mainly to the heavy drop in industrial production of building materials in the first semester of 2009 the main component in the calculation of the quarterly GDP for the sector, but which did not reflect the performance of various other indicators during the year: According to the Ministry of Labor and Employment (CAGED), formal employment grew by 177,000 new jobs in 2009; The unemployment rate, measured by IBGE, dropped to 3.2% in December, the lowest for this month since the series started; Housing credit continued to grow, having reached a total of 34 billion reais in loans during the year, a nominal growth of 13%, with 303,000 units financed. At any rate, as of the second semester of 2009 there was an increase in residential construction and infrastructure works, as well as a return to investment in non-residential construction, and the end of the year brought strong indications of growth for 2010.
19

35 30 25 20 15 10 5 0
36,5 2,2

Valores Contratados/ Financial Value Unidades Financiadas / Units


195,9 113,9 53,8 3,0 61,1 4,9 9,3 18,3

350 300 250 200 150 100 50 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte/Source: Banco Central do Brasil e ABECIP (*)Sist. Brasileiro de Poupana e Emprstimo/Brazilian System of Saving Account and Financing

De todo modo, a partir do segundo semestre de 2009 observou-se aumento nas construes residenciais e em obras de infraestrutura, bem como na retomada dos investimentos em construes no habitacionais, levando a que, ao final do ano, vrios indicadores apontassem para um forte crescimento da atividade para 2010.

O MERCADO DO CIMENTO EM 2009 Apesar da queda da atividade da construo no pas, o consumo aparente de cimento cresceu 0,6% em 2009, alcanando 51,9 milhes de toneladas. Consumo Aparente de Cimento Portland no Brasil
Apparent Consumption of Portland Cement in Brazil
(em milhes de toneladas / millions of tonnes)

60

Recuperao Recente Incio Dcada 2000 / Crise Constr. Civii

50
Dcada 90 / Plano Real

40
Dcada 80 / Estagflao

30

Dcada 70 / Milagre Econmico

20

10

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fonte / Source SNIC

As vendas totais de cimento chegaram a 51,5 milhes de toneladas, queda de 0,5%, como conseqncia da reduo de 91% das exportaes. As vendas internas subiram 0,4%, enquanto as importaes se elevaram em 40%. O Cimento em 2009 / Cement in 2009
(em 1.000 toneladas / 1.000 tonnes)

Distribuio Regional do Consumo Aparente


Regional Distribution of Apparent Consumption
(em 1.000 toneladas / 1.000 tonnes)

Regio / Region

Consumo Aparente/Apparent Consumption 2008 2009

Norte / North Nordeste / Northeast Centro-Oeste / Middlewest


%

3.466 9.387 5.031 25.051 8.554 51.571*

3.317 10.108 5.018 24.762 8.687 51.892

-4,3 % 7,7 % -0,3 % -1,2 % 1,6 % 0,6 %

DISCRIMINAO/ 2008 2009 CATEGORY

Sudeste / Southeast Sul / South Brasil

Produo/ Production Despacho Total/ Total Sales Venda Interna/ Internal Sales Exportao/Exports Importao/Imports Consumo per capita/ Consumption per capita (kg/hab)

51.970 51.747 51.808 51.547 51.293 51.501 515 278 46 391

-0,4% -0,5% 0,4% -91,1% 40,6% 0,6% -0,4%

(*) Includo cimento branco / Included white cement Fonte/ Source: SNIC

Consumo Aparente/Apparent Consumption 51.571 51.892 272 271

Fonte/ Source: SNIC

Em termos regionais, houve crescimento de 7,7% no consumo aparente do Nordeste e 1,6% no Sul. Em contrapartida, as regies Norte e Sudeste tiveram queda de 4,3% e 1,2%, respectivamente.
20

Como decorrncia da elevao da renda e do crdito, das construes habitacionais para populao de baixa renda, do investimento pblico e privado em infraestrutura, bem como dos investimentos industriais na regio, o Nordeste vem se destacando de forma expressiva no consumo aparente de cimento. Nos ltimos quatros anos, a demanda pelo produto elevou-se 69%, com mdia anual de 14%, o dobro da mdia das demais regies.

Apesar dessa recente expanso, o consumo aparente per capita de cimento da regio ainda o mais baixo do pas. Consumo aparente per capita 2009 (em kg/hab)
Per capita apparent consumption 2009 (kg/inhab)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Norte North Nordeste C. Oeste Sudeste Northeast Middlewest Southeast Sul South Brasil Brazil
216 189 361 306 313 271

THE CEMENT MARKET IN 2009 Despite the reduction in civil construction in the country, the apparent consumption of cement grew 0.6% in 2009, reaching a total of 51.9 million tons. As Cement sales totaled 51.5 million tons, a fall of 0.5%, due to the reduction of 91% in exports. Domestic sales increased 0.4%, while imports increased by 40%. In regional terms, growth of consumption in the Northeast was 7.7% and in the South 1.6%. On the other hand, the Northern and Southeastern regions suffered falls of 4.3% and 1.2%, respectively. The region with the highest growth in consumption of cement was the Northeast. This was a result of increases in income and credit, in housing construction for the low income population, in public and private investment in infrastructure, as well as industrial investments in the region. In the last four years, the demand for the product grew by 69%, with an annual average of 14%, double the average for all other regions. Despite this recent expansion, per capita apparent consumption in the region is still the lowest in the country. Profile of direct sales of cement Direct sales, through distribution/consumption channels, indicated an increase in sales to concrete suppliers and builders/contractors of 2.3% and 16.4%, respectively. Sales to retailers fell in four of the five regions, and reflecting this, the global figure showed a drop of 3.4%.

Perfil das Vendas de Cimento As vendas diretas da indstria, por canal de distribuio/ consumo, indicaram aumento nas vendas para concreteiras e construtoras/empreiteiras de 2,3% e 16,4%, respectivamente. As vendas para os revendedores caram em quatro das cinco regies. Como reflexo, o dado global apresentou queda de 3,4%. Venda Direta de Cimento / Direct Cement Sales
(em 1.000 toneladas / 1.000 tonnes)

DISCRIMINAO/ 2008/2009 CATEGORY

Revendedores /Retail Saler Concreteiras / Ready-mixed Concrete Construtoras e Empreiteiras / Contractors Consumidores Industriais/ Concrete Product Manufacturers

-3,4% 2,3% 16,4% -0,2%

Fonte/ Source: SNIC

PERSPECTIVAS PARA 2010 As projees da economia brasileira para 2010 apontam para um cenrio de resultado expressivo no PIB. O setor da construo, diante dos primeiros indicadores divulgados, dever apresentar crescimento de dois dgitos. As estimativas preliminares do SNIC indicam que o consumo aparente de cimento ter expanso de 12% .

PERSPECTIVES FOR 2010 Projections for the Brazilian economy in 2010 indicate positive results for the GDP. The construction sector, according to initial indicators published, should show a two-digit growth. Preliminary SNIC estimates indicate an expansion of 12% in the apparent consumption of cement.

21

22

NMEROS

NUMBERS

AJUSTES ESTATSTICOS
A exemplo dos Relatrios Anuais desde 2006, foi includa a estimativa da oferta de cimento oriundo de empresas no associadas ao SNIC. Parte desses nmeros est computada de forma segmentada nos quadros que compem o Relatrio atual e o restante apenas pelo seu total mensal. A partir de 2008, o Brasil deixou de produzir cimento branco.

STATISTICAL ADJUSTMENTS As with the Annual Reports since 2006, estimates of the cement supplied by companies not associated to the SNIC are included here. Some of these numbers are calculated separately in the charts contained in the current Report, and the remainder show only monthly totals. Since 2008, Brazil stopped producing white cement.

23

Produo e despacho por grupo industrial (em 1.000 toneladas)


Production and sales by company (1.000 tonnes)

FBRICA / PLANT Joo Santos Votorantim Total Joo Santos Votorantim Cimpor Camargo Corra Outros*/ Others* Total Votorantim Ciplan Camargo Corra Cimpor Total Votorantim Joo Santos Cimpor Holcim Camargo Corra Lafarge Outros*/ Others* Total Votorantim Cimpor Itamb Outros*/ Others* Total Sub-total Brasil Cimento Branco/White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

PRODUO / PRODUCTION 2008 1.955 136 2.091 2.874 4.603 2.078 241 292 10.088 2.573 1.386 636 870 5.465 8.350 1.611 904 3.992 3.756 3.427 4.267 26.307 5.662 850 1.241 180 7.933 51.884 86 51.970 2009 1.621 479 2.100 2.945 4.507 1.911 271 326 9.960 2.656 1.446 625 933 5.660 7.672 1.328 889 3.687 4.277 3.501 4.797 26.151 5.553 804 1.279 240 7.876 51.747 - 51.747

DESPACHO / SALES 2008 1.960 137 2.097 2.886 4.416 2.074 243 289 9.908 2.621 1.365 635 874 5.495 8.293 1.621 848 3.976 3.791 3.485 4.345 26.359 5.590 852 1.241 180 7.863 51.722 86 51.808 2009 1.623 459 2.082 2.945 4.455 1.922 271 328 9.921 2.622 1.443 628 926 5.619 7.652 1.330 863 3.685 4.217 3.494 4.778 26.019 5.576 811 1.279 240 7.906 51.547 51.547

Regio Norte / North

Regio Nordeste / Northeast

Regio Centro-Oeste / Middlewest

Regio Sudeste / Southeast

Regio Sul / South

24

Produo anual de cimento portland, segundo os tipos (em 1.000 toneladas)


Portland cement annual production, by type (1.000 tonnes)

ANO / YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CP I 683 786 794 1.034 346 84

TIPOS DE CIMENTO / CEMENT TYPE CP II 23.829 25.180 27.116 29.848 33.080 34.662 CP III 5.155 6.792 7.239 7.842 8.879 7.967 CP IV 2.794 2.545 2.846 3.876 5.714 5.097 CP V Branco / White 1.952 2.040 2.436 3.254 3.577 3.377 87 96 93 115 86 -

SUBTOTAL AJUSTES*/ADJUSTMENTS*

TOTAL

34.500 37.439 40.524 45.969 51.682 51.187

1.484 1.266 1.371 582 288 560

35.984 38.705 41.895 46.551 51.970 51.747

(*) Dados estimados. / Estimated data.

Cimento branco: produo e despacho (em 1.000 toneladas)


White cement: production and sales (1.000 tonnes)

ANO

PRODUO

DESPACHO INTERNO / DOMESTIC SALES Estrutural No-estrutural Total 74 85 88 105 82

EXPORTAO ESTRUTURAL

DESPACHO TOTAL

YEAR
2004 2005 2006 2007 2008

PRODUCTION
87 96 93 115 86

S TRUCTURAL EXPORTS
13 11 5 10 4

TOTAL SALES
87 96 93 115 86

Structural
69 82 84 104 82

Non-structural
5 3 4 1 -

(*) Obs.: Vide pg. 23 deste relatrio. / See page 23 of this report.

25

PRODUCTION AND SALES

PRODUO E DESPACHO

Produo anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Portland cement annual production, by state and region (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-total Brasil Cimento Branco/White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

2000 - 623 547 - 1.170 333 - 1.469 355 1.640 499 491 1.891 691 7.369 573 792 714 1.899 3.978 9.001 1.674 2.917 7.754 21.346 3.814 351 1.781 92 6.038 39.901 - 39.901

2001 - 625 558 - 1.183 291 123 1.504 355 1.687 504 456 1.683 637 7.240 650 751 731 1.989 4.121 8.896 1.720 2.743 7.132 4.100 388 1.791 90 6.369 49

2002 - 631 557 - 1.188 314 306 1.469 338 1.577 542 418 1.729 653 7.346 694 708 730 1.937 4.069 8.724 1.848 2.702 6.575 4.160 403 1.752 89 6.404 71

2003 - 603 561 - 1.164 254 304 1.230 330 1.364 397 358 1.771 479 6.487 624 618 647 1.646 3.535 8.253 1.833 2.402 5.386 3.944 263 1.683 92 5.982 80

2004 - 628 621 - 1.249 302 284 1.324 334 1.477 409 375 1.975 469 6.949 602 653 716 2.091 4.062 8.186 1.753 2.382 5.327 17.648 4.059 229 1.575 126 5.989 35.897 87 35.984

2005 - 627 720 - 1.347 308 413 1.443 365 1.609 512 437 2.068 555 7.710 637 653 789 2.322 4.401 9.454 1.664 2.358 5.837 19.313 4.018 209 1.473 138 5.838 38.609 96 38.705

2006 - 634 821 - 1.455 316 344 1.480 378 1.811 547 458 2.366 599 8.299 642 670 766 2.492 4.570 10.188 1.711 2.618 7.194 21.711 3.923 222 1.511 111 5.767 41.802 93 41.895

2007 - 683 935 - 1.618 336 411 1.628 438 1.919 677 532 2.763 695 9.399 819 746 832 2.824 5.221 11.368 1.921 2.794 7.454 23.537 4.548 282 1.661 170 6.661 46.436 115 46.551

2008 - 776 1.315 - 2.091 358 501 1.714 450 2.073 781 556 2.841 814 10.088 875 878 1.052 2.660 5.465 2.344 3.129 8.180 5.313 406 2.034 180 7.933 86

2009 111 654 1.204 131 2.100 358 588 1.767 461 1.844 821 409 2.691 1.021 9.960 949 872 1.149 2.690 5.660 2.099 3.160 7.913 5.332 364 1.940 240 7.876 -

12.654 12.979

20.491 19.849 17.874

26.307 26.151

39.404 38.856 35.042 39.453 38.927 35.122

51.884 51.747 51.970 51.747

Participao regional na produo de cimento


Regional share in cement production

2000
54 %

2005
50 %

2009
51 %

15% 18% 3%

15 % 20% 4% 11 %
Sul / South

15% 19%

10%
Nordeste / Northeast

4%

11 %

Norte / North

Sudeste / Southeast

Centro-Oeste / Middlewest

26

Despacho anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Portland cement annual sales, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-total Brasil Cimento Branco/White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

2000 - 614 543 - 1.157 328 - 1.464 352 1.631 498 489 1.877 684 7.323 575 799 713 1.901 3.988 8.946 1.675 2.902 7.733 21.256 3.800 351 1.769 92 6.012 39.736 - 39.736

2001 - 634 562 - 1.196 293 113 1.497 357 1.646 504 456 1.682 647 7.195 645 748 735 1.894 4.022 8.761 1.719 2.667 7.125 3.906 390 1.785 90 6.171 49

2002 - 620 556 - 1.176 314 306 1.429 341 1.575 542 418 1.721 678 7.324 694 695 731 1.880 4.000 8.625 1.846 2.698 6.824 4.031 402 1.748 89 6.270 71

2003 - 603 556 - 1.159 252 298 1.218 327 1.283 399 351 1.821 509 6.458 626 613 663 1.630 3.532 8.284 1.825 2.417 5.487 3.822 261 1.675 92 5.850 80

2004 - 628 610 - 1.238 305 287 1.341 335 1.401 406 379 2.027 477 6.958 605 654 717 2.110 4.086 8.116 1.773 2.418 5.439 17.746 3.977 226 1.602 126 5.931 35.959 87 36.046

2005 - 629 718 - 1.347 308 416 1.412 368 1.577 517 432 2.044 549 7.623 637 652 788 2.303 4.380 9.234 1.667 2.362 5.964 19.227 3.869 212 1.484 138 5.703 38.280 96 38.376

2006 - 646 832 - 1.478 314 346 1.486 374 1.775 546 462 2.381 601 8.285 640 676 766 2.487 4.569 10.172 1.694 2.659 7.386 21.911 3.684 224 1.516 111 5.535 41.778 93 41.871

2007 - 680 912 - 1.592 336 410 1.706 438 1.768 678 537 2.685 693 9.251 758 744 830 2.876 5.208 11.152 1.917 2.821 7.557 23.447 4.368 261 1.617 170 6.416 45.914 115 46.029

2008 - 782 1.315 - 2.097 362 502 1.728 456 2.098 785 552 2.610 815 9.908 957 867 1.034 2.637 5.495 2.352 3.084 8.228 5.260 415 2.008 180 7.863 86

2009 105 646 1.212 119 2.082 356 588 1.780 458 1.930 824 413 2.546 1.026 9.921 958 868 1.137 2.656 5.619 2.095 3.285 8.002 5.339 376 1.951 240 7.906 -

12.695 12.637

20.272 19.993 18.013

26.359 26.019

38.856 38.763 35.012 38.905 38.834 35.092

51.722 51.547 51.808 51.547

Despacho Brasil (em 1.000 toneladas)


Brazilian sales (1.000 tonnes)
50.000

40.000

30.000

20.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

27

Produo e despacho mensal de cimento portland (em 1.000 toneladas)


Portland cement annual production and sales (1.000 tonnes)
ANO / YEAR PRODUO* / PRODUCTION* CIMENTO BRANCO WHITE CEMENT out nov dez sub-total 38.609 41.802 46.436 51.884 51.747 96 93 115 86 - 38.705 41.895 46.551 51.970 51.747 TOTAL


2005 2006 2007 2008 2009

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

jan
2.957 3.261 3.363 3.991 3.948

feb

mar

apr
3.038 3.173 3.560 3.956 3.881

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

2.681 3.101 3.086 3.468 3.125 3.827 3.707 4.057 3.595 4.188

3.170 3.159 3.360 3.549 3.360 3.396 3.360 3.478 3.548 3.363 3.599 3.748 3.654 3.744 3.569 3.589 3.812 3.782 4.025 4.208 4.135 4.356 4.178 4.065 4.238 4.386 4.666 4.828 4.638 4.854 4.449 4.114 4.353 4.194 4.549 4.676 4.531 4.723 4.629 4.480

ANO / YEAR DESPACHO* / SALES*

CIMENTO BRANCO WHITE CEMENT set sep out oct nov nov dez dec sub-total 38.280 41.778 45.914 51.722 51.547 96 93 115 86 -

TOTAL


2005 2006 2007 2008 2009

jan jan 2.857 3.392 3.449 4.043 3.946

fev feb

mar mar

abr apr 3.047 3.031 3.488 4.258 3.974

mai may

jun jun

jul jul

ago aug

2.764 3.032 2.905 3.657 3.084 3.822 3.710 3.813 3.571 4.242

3.085 3.262 3.241 3.626 3.336 3.337 3.389 3.304 3.659 3.400 3.509 3.860 3.659 3.694 3.646 3.366 3.823 3.731 3.920 4.446 3.918 4.422 4.157 3.654 4.206 4.316 4.876 4.631 4.722 4.860 4.293 3.994 4.145 4.259 4.631 4.610 4.638 4.748 4.628 4.155

38.376 41.871 46.029 51.808 51.547

(*) Includos ajustes / Adjustments included.

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000 Jan Jan Fev Feb Mar Mar Abr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Ago Aug Set Sep Out Oct Nov Nov Dez Dec

Produo 2008 / Production 2008

Produo 2009 / Production 2009

Despacho 2008 / Sales 2008

Despacho 2009 / Sales 2009

28

Produo mensal de cimento portland, segundo estados e regies em 2009 (em 1.000 toneladas)
Monthly production of portland cement in 2009, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total 111 654 1.204 131 2.100 358 588 1.767 461 1.844 821 409 2.691 1.021 9.960 949 872 1.149 2.690 5.660 12.979 2.099 3.160 7.913 26.151 5.332 364 1.940 240 7.876 51.747

STATE / REGION
Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

jan
- 51 101 - 152 32 41 151 39 166 71 29 225 79 833 69 65 76 192 944 164 225 622 1.955 392 32 162 20 606 3.948

feb
- 47 83 - 130 21 43 143 33 104 62 24 212 69 711 74 71 88 161 394 880 144 222 549 1.795 379 29 137 20 565 3.595

mar
- 55 80 - 135 32 36 129 30 153 69 27 251 75 802 80 71 103 218 472 996 173 262 686 2.117 436 38 168 20 662 4.188

apr
- 47 73 - 120 24 30 102 29 138 59 30 183 67 662 75 60 85 163 383 1.040 153 222 632 2.047 448 32 169 20 669 3.881

may
- 65 78 13 156 27 46 118 30 148 68 22 211 73 743 84 81 109 200 474 1.163 175 271 671 2.280 468 37 175 20 700 4.353

jun
- 49 89 19 157 31 41 143 35 153 55 27 178 71 734 88 74 101 205 468 1.106 170 265 657 2.198 425 31 161 20 637 4.194

jul
- 52 107 23 182 32 54 171 41 161 66 33 207 95 860 86 84 118 253 541 1.196 194 286 639 2.315 447 30 154 20 651 4.549

aug
5 58 111 23 197 26 57 163 45 174 76 36 229 97 903 82 81 112 267 542 1.174 192 288 701 2.355 466 20 173 20 679 4.676

sep
19 44 121 19 203 29 56 151 42 166 76 43 235 99 897 78 71 92 273 514 1.136 187 288 667 2.278 457 16 146 20 639 4.531

oct
28 67 121 12 228 36 60 160 43 167 76 50 247 101 940 82 76 87 261 506 1.188 186 284 712 2.370 454 37 168 20 679 4.723

nov
30 61 118 11 220 32 63 168 47 147 74 46 258 103 938 79 76 89 250 494 1.114 186 272 708 2.280 477 34 166 20 697 4.629

dec
29 58 122 11 220 36 61 168 47 167 69 42 255 92 937 72 62 89 247 470 1.042 175 275 669 2.161 483 28 161 20 692 4.480

Regio Centro-Oeste / Middlewest 402

(*) Dados estimados. Vide pg. 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

29

Despacho mensal de cimento portland, segundo estados e regies em 2009 (em 1.000 toneladas)
Portland cement monthly sales in 2009, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES
STATE / REGION

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total 105 646 1.212 119 2.082 356 588 1.780 458 1.930 824 413 2.546 1.026 9.921 958 868 1.137 2.656 5.619 12.637 2.095 3.285 8.002 26.019 5.339 376 1.951 240 7.906 51.547

jan
- 54 105 - 159 30 44 150 35 183 69 29 212 76 828 76 69 81 196 924 164 233 617 1.938 392 33 154 20 599 3.946

feb
- 43 74 - 117 23 33 126 30 139 59 24 177 69 680 71 67 79 170 387 865 150 221 577 1.813 382 30 142 20 574 3.571

mar
- 54 74 - 128 27 42 128 30 140 68 32 239 76 782 76 73 97 205 451 1.031 175 282 690 2.178 471 39 173 20 703 4.242

apr
- 51 74 - 125 23 29 114 29 143 60 28 188 69 683 79 66 87 187 419 1.009 158 257 660 2.084 439 33 171 20 663 3.974

may
- 51 82 4 137 28 40 122 30 145 63 23 184 74 709 88 71 103 190 452 1.088 166 275 663 2.192 441 33 161 20 655 4.145

jun
- 47 92 16 155 32 47 147 36 147 57 26 197 73 762 90 78 102 207 477 1.081 174 281 664 2.200 449 31 165 20 665 4.259

jul
- 60 106 22 188 33 61 170 45 164 70 35 217 93 888 93 80 122 257 552 1.182 193 293 664 2.332 451 29 171 20 671 4.631

aug
3 59 117 22 201 26 54 162 44 150 78 37 236 93 880 85 78 97 257 517 1.148 184 291 709 2.332 473 27 160 20 680 4.610

sep
20 52 120 17 209 33 58 151 45 180 79 43 235 104 928 85 78 95 269 527 1.153 192 304 680 2.329 451 23 151 20 645 4.638

oct
27 68 118 11 224 34 60 163 43 191 76 50 217 101 935 80 75 98 262 515 1.153 180 296 735 2.364 475 34 181 20 710 4.748

nov
28 54 125 13 220 33 63 179 44 178 75 46 210 103 931 72 73 87 245 477 1.085 190 295 722 2.292 490 35 163 20 708 4.628

dec
27 53 125 14 219 34 57 168 47 170 70 40 234 95 915 63 60 89 211 423 918 169 257 621 1.965 425 29 159 20 633 4.155

Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte entrelinha 11 Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

Regio Centro-Oeste / Middlewest 422

(*) Dados estimados. Vide pg. 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

30

Despacho de cimento em 2009 (em 1.000 toneladas)


Cement sales in 2009 (1.000 tonnes)

Despacho por meio de transporte


Sales by type of carrier

A) POR MEIO DE TRANSPORTE / BY TYPE OF CARRIER REGIO


REGION

RODOVIRIO
TRUCK

FERROVIRIO
RAIL

HIDROVIRIO
BARGE OR BOAT

TOTAL 2.082 9.921 5.619 25.699 7.666 50.987 560 51.547

94%

Norte /North Nordeste /Northeast Centro-Oeste/Middlewest Sudeste /Southeast Sul /South Sub-total

1.498 9.633 5.576 24.144 6.898 47.749

- 288 43 1.555 768 2.654

584 - - - - 584

1%
Rodovirio / Truck Ferrovirio / Rail

5%

Ajustes*/Adjustments* Total
(*) Dados estimados. Vide pg. 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

Hidrovirio / Barge or boat

B) POR FORMA DE APRESENTAO / BY KIND OF PACKAGE REGIO / REGION Norte/North Nordeste /Northeast Centro-Oeste /Middlewest Sudeste /Southeast Sul /South Sub-total ENSACADO / BAGGED 1.622 8.233 4.278 17.267 4.799 36.199 GRANEL / BULK 460 1.688 1.341 8.432 2.867 14.788 TOTAL 2.082 9.921 5.619 25.699 7.666 50.987 560 51.547

Despacho por forma de apresentao


Sales by kind of package

71%

Ajustes */Adjustments* Total

29%
Ensacado / Bagged Granel / Bulk

(*) Dados estimados. Vide pg. 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

Despacho por canal de distribuio


59%

Cement sales by intermediate cement destination

C) POR CANAL DE DISTRIBUIO / BY INTERMEDIATE CEMENT DESTINATION REGIO


REGION

REVENDEDOR
RETAIL SALES

CONCRETE PRODUCT MANUFACTURERS

CONSUM. INDUSTRIAIS

CONSUM. FINAL EXPORTAO TOTAL


FINAL CONSUMER EXPORTS

Concreteiras Outros Ready-mixed Concrete Other 1.507 212 829 707 5.643 1.522 8.913 112 544 431 2.951 1.297 5.335 251 1.841 986 2.546 811 6.435 - - 41 5 - 46 2.082 9.921 5.619 25.699 7.666 50.987 560 51.547

18% 10%

Norte /North

Nordeste /Northeast 6.707 C.Oeste /Middlewest 3.454 Sudeste /Southeast 14.554 Sul /South Sub-total 4.036 30.258

0%

13%

Revendedor / Retail sales Concreteira / Ready-mixed Outros cons. ind. / Others prod. manufacturers Consumidor final / Final consumer Exportao / Exports

Ajustes*/Adjustments* Total
(*) Dados estimados. Vide pg. 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

31

Importao de cimento portland em 2009


(em toneladas) Portland cement imports in 2009 (tonnes) A) POR PAS DE ORIGEM / BY ORIGIN PAS / COUNTRY CIMENTO / CEMENT Branco/White Cinza/Gray Total Espanha/Spain 540 - 540 EUA/U.S.A. 328 15.089 15.417 Arglia/Algeria 7.717 - 7.717 Colmbia/Colombia 1.282 - 1.282 Egito/Egypt 20.173 - 20.173 Suia/Switzerland 459 - 459 Turquia/Turkey 31.937 - 31.937 Portugal 20.808 - 20.808 Repblica Dominicana/ Dominican Republic 988 - 988 Mxico/Mexico 22.935 - 22.935 Blgica/Belgium 9.558 - 9.558 Trinidad&Tobago - 3.109 3.109 Alemanha/Germany 319 - 319 Uruguai/Uruguay - 62.948 62.948 Venezuela - 14.324 14.324 Cuba - 178.862 178.862 Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

Exportao de cimento portland (em toneladas)


Portland cement exports (tonnes)
ESTADO EXPORTADOR PAS DE DESTINO QUANTIDADE EXPORTADA

STATE
Amazonas Paraba Alagoas Sergipe Minas Gerais Mato Grosso Paran Rio Grande do Sul

COUNTRY OF DESTINATION
Colmbia/Colombia Gmbia/Gambia Camares/Cameroon Gmbia/Gambia ustria/Austria Ant. Holandesas/ Netherlands Antilles Holanda/Netherlands Nigria/Nigeria Paraguai/Paraguay Bolvia/Bolivia Paraguai/Paraguay Paraguai/Paraguay

QUANTITY
2008 7.818 10.021 80.402 122.861 85.102 19.740 91.960 18.993 9.588 6.326 44.844 6.162 7.785 511.602 3.634 515.236 2009 5.054 7.441 34.006 46.501 46.501

Mato Grosso do Sul Paraguai/Paraguay

Sub-total Cimento Branco/ White Cement Total


Fonte / Source: SNIC - Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

117.044

274.332

391.376

B) POR ESTADO IMPORTADOR / BY STATE ESTADOS/REGIES / STATE/REGION Amazonas Roraima Regio Norte/North Bahia Paraba Pernambuco Gois Regio Centro-Oeste/ Middlewest Esprito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Santa Catarina Paran Rio Grande do Sul Regio Sul/South Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

CIMENTO / CEMENT Total 197.324 14.324 211.648 1.979 4.453 5.580 12.012 442 442 439 4.434 6.982 72.441 84.296 13.619 1.831 67.528 82.978 391.376 197.050 14.324 211.374 - - - - - - - - - 10 10 - - 62.948 62.948 274.332

Branco/White Cinza/Gray 274 - 274 1.979 4.453 5.580 442 442 439 4.434 6.982 72.431 13.619 1.831 4.580 20.030 117.044

Importao x Exportao (em toneladas)


Imports x Exports (tonnes)
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

Regio Nordeste/Northeast 12.012

Regio Sudeste/Southeast 84.286

2005
Importao / Imports

2006

2007

2008

2009

Exportao / Exports

32

Evoluo das exportaes e importaes brasileiras de cimento (em toneladas)


Brazilian cement exports and imports (tonnes)
A) EXPORTAO, POR PAS DE DESTINO / EXPORTS, BY COUNTRY OF DESTINATION
Antilhas Holandesas/Netherlands Antilles Bolvia/Bolivia Colmbia/Colombia Curaao/Curacao Estados Unidos/U.S.A. Guiana/Guyana Paraguai/Paraguay Repblica Dominicana/Dominican Republic Amricas / Americas frica do Sul/South Africa Angola Cabo Verde/Cape Verde Camares/Cameroon Congo Gmbia/Gambia Libria/Liberia Nambia/Namibia Nigria/Nigeria frica /Africa ustria/Austria Holanda/Netherlands Europa / Europe Sub-total Cimento Branco/White Cement Total

QUANTIDADE EXPORTADA / QUANTITY 2005


- 4.640 6.900 55.701 454.886 25.398 102.501 1.964 651.990 17.869 - 70.355 - 127.650 - - 54.000 - 269.874 - - - 921.864 10.717 932.581

2006
- 8.352 9.182 113.180 563.316 6.000 143.862 - 843.892 63.220 - 46.910 - 11.796 56.783 8.723 - 10.046 197.478 - - - 1.041.370 4.604 1.045.974

2007
- 37.670 16.782 51.551 73.028 - 125.016 - 304.047 - 6.644 - 95.670 - 109.719 - 270 26.073 238.376 - 691.423 691.423 1.233.846 9.822 1.243.668

2008
19.740 6.326 7.818 - - - 68.379 - 102.263 - - - 80.402 - 132.882 - - 18.993 232.277 85.102 91.960 177.062 511.602 3.634 515.236

2009
7.441 39.060 46.501 46.501 46.501

Fonte / Source: SNIC - Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

B) IMPORTAO, POR PAS DE ORIGEM / IMPORTS, BY COUNTRY OF ORIGIN


Argentina Canad/Canada Colmbia/Colombia Cuba EUA/U.S.A Mxico/Mexico Paraguai/Paraguay Repblica Dominicana/Dominican Republic Trinidad&Tobago Uruguai/Uruguay Venezuela Amricas / Americas Blgica/Belgium Alemanha/Germany Turquia/Turkey Espanha/Spain Suia/Switzerland Portugal Europa / Europe Arglia/Algeria Egito/Egypt frica / Africa Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

QUANTIDADE IMPORTADA / QUANTITY 2005


- - - 94.807 - 2.045 9.417 - - 116.805 - 223.074 - - - 378 - - 378 - - - 223.452

2006
- - - 45.485 - 3.171 - - - 92.964 57.574 199.194 243 - - 3.054 - - 3.297 - - - 202.491

2007
1.462 - - 71.760 - 10.595 - - - 114.258 77.101 275.176 483 - 1.050 756 - - 2.289 - - - 277.465

2008
- 15.940 1.984 135.089 - 26.651 - 387 - 60.726 3.711 244.488 2.919 - 18.297 1.253 - 3.891 26.360 - 6.796 6.796 277.644

2009
1.282 178.862 15.417 22.935 988 3.109 62.948 14.324 299.865 9.558 319 31.937 540 459 20.808 63.621 7.717 20.173 27.890 391.376

33

EXPORT AND IMPORT

EXPORTAO E IMPORTAO

Consumo aparente de cimento portland no Brasil, total e per capita (em 1.000 toneladas)
Apparent consumption of portland cement in Brazil, total and per capita (1.000 tonnes)
ANO YEAR 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.386 1.456 1.619 2.030 2.441 2.734 3.278 3.376 3.769 3.822 4.447 4.709 5.072 5.188 5.583 5.624 6.046 6.405 7.281 7.823 9.002 9.803 11.381 13.398 14.920 16.737 19.147 21.123 23.203 24.874 27.193 26.051 25.644 20.870 19.497 20.635 25.257 25.468 25.329 25.920 25.848 27.490 23.903 24.843 25.230 28.256 34.597 38.096 39.942 40.234 39.901 39.453 38.927 35.122 35.984 38.705 41.895 46.551 51.970 51.747 1.386 1.456 1.619 2.030 2.440 2.705 3.250 3.368 3.789 3.812 4.447 4.702 5.033 5.202 5.557 5.630 6.032 6.367 7.249 7.822 8.994 9.768 11.345 13.238 14.860 16.648 19.049 20.910 23.026 24.775 26.885 25.951 25.449 20.858 19.309 20.547 25.223 25.284 25.281 25.769 25.916 27.335 23.993 24.811 25.046 28.063 34.505 37.921 39.705 40.045 39.550 38.778 38.728 34.661 35.481 37.443 40.825 44.785 51.293 51.501 - - - - - - 3 5 4 5 3 3 3 3 - 3 3 14 7 1 - - - 123 113 46 51 28 127 182 204 164 7 19 91 151 72 72 47 65 54 49 60 58 40 59 99 152 162 122 186 127 106 431 565 933 1.046 1.244 515 46 404 657 820 997 338 243 32 11 1 41 2 - 2 8 29 43 93 125 585 609 334 279 245 235 243 235 338 261 180 101 26 7 21 3 2 2 6 22 46 64 64 8 110 113 274 451 420 517 437 155 160 134 145 223 253 223 202 277 278 391 PRODUO* DESPACHO INTERNO* EXPORTAO PRODUCTION* DOMESTIC SALES* EXPORTS IMPORTAO CONSUMO APARENTE IMPORTS APPARENT CONSUMPTION Total 1.790 2.113 2.439 3.027 2.778 2.948 3.282 3.379 3.790 3.853 4.449 4.702 5.035 5.210 5.586 5.673 6.125 6.492 7.834 8.431 9.328 10.047 11.590 13.473 15.103 16.883 19.387 21.171 23.206 24.876 26.911 25.958 25.470 20.861 19.311 20.549 25.229 25.306 25.327 25.833 25.980 27.343 24.103 24.924 25.320 28.514 34.925 38.438 40.142 40.200 39.710 38.912 38.873 34.884 35.734 37.666 41.027 45.062 51.571 51.892 Per capita (kg/hab) 34 39 44 53 47 49 53 53 57 57 63 65 68 68 71 70 74 76 89 93 100 105 118 134 147 160 180 191 205 214 227 214 205 164 148 155 186 183 179 179 177 183 159 162 162 179 216 235 241 238 232 224 220 195 197 205 221 240 272 271

34

(*) Includos os ajustes. / Adjustments included. Fontes / Sources: IMPORTAO/ Imports: MDIC/SECEX; - POPULAO/ Population: IBGE.

Consumo aparente de cimento portland nas regies geogrficas, total e per capita (em 1.000 toneladas)
Apparent consumption of portland cement by region, total and per capita (1.000 tonnes)
ANO / YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND / PORTLAND CEMENT CONSUMPTION Nacional* / National* 2.663 2.553 2.862 3.311 3.105 5.982 7.047 8.007 9.380 10.096 3.789 3.695 4.226 5.031 5.018 18.896 21.243 22.780 24.999 24.678 6.028 6.199 6.805 8.490 8.604 Importado / Imports 95 103 149 155 212 - - 2 7 12 - - - - - 2 6 12 52 84 126 93 114 64 83 Aparente / Apparent 2.758 2.656 3.011 3.466 3.317 5.982 7.047 8.009 9.387 10.108 3.789 3.695 4.226 5.031 5.018 18.898 21.249 22.792 25.051 24.762 6.154 6.292 6.919 8.554 8.687 Per capita (kg/hab) / (kg/inhab) 191 181 202 229 216 116 136 152 177 189 291 279 313 367 361 243 270 287 312 306 230 233 254 311 313

Regio Norte / North

Regio Nordeste / Northeast

Regio Centro-Oeste / Middlewest

Regio Sudeste / Southeast

Regio Sul / South

(*) Includos os ajustes. / Adjustments included.

Consumo aparente per capita 2009 (em kg/hab)


Per capita apparent consumption 2009 (kg/inhab)

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Norte North


216 189

361 306 313 271

Nordeste C. Oeste Sudeste Northeast Middlewest Southeast

Sul South

Brasil Brazil

35

APPARENT CONSUMPTION

CONSUMO APARENTE

Consumo aparente anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Apparent consumption of portland cement by state and region (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES 2000 71 234 472 79 952 73 329 2.210 601 310 1.101 514 519 1.151 357 237 2.278 - 7.068 573 437 1.321 734 3.065 4.603 781 3.651 11.853 250 21.138 2.272 1.763 2.102 92 6.229 39.710 - 39.710 2001 71 211 543 80 1.062 80 251 2.298 534 266 1.094 515 509 1.267 332 218 1.978 - 6.713 641 475 1.475 763 3.354 4.318 767 3.553 376 2.238 1.791 2.100 90 6.219 48 2002 62 243 568 67 1.069 103 233 2.345 568 291 1.084 469 507 1.257 355 267 1.948 - 6.746 719 497 1.486 736 3.438 4.160 705 3.431 740 2.320 1.816 2.131 89 6.356 66 2003 44 185 570 78 1.052 85 240 2.254 471 239 890 408 393 1.014 316 245 1.658 - 5.634 668 424 1.312 636 3.040 3.664 635 3.024 9.528 940 2.173 1.688 2.145 92 6.098 67 2004 58 209 587 40 1.193 80 398 2.565 531 277 917 405 354 951 305 222 1.733 90 5.785 717 466 1.515 771 3.469 3.453 637 3.092 9.148 1.268 17.598 2.260 1.740 2.117 126 6.243 35.660 74 35.734 2005 81 234 613 30 1.265 104 431 2.758 579 273 986 450 365 980 307 222 1.668 152 5.982 737 479 1.717 856 3.789 4.105 768 3.324 9.725 976 18.898 2.226 1.825 1.965 138 6.154 37.581 85 37.666 2006 114 272 626 34 1.182 116 312 2.656 694 333 1.055 527 431 1.193 318 270 1.935 291 7.047 702 516 1.730 747 3.695 5.076 673 3.666 10.865 969 21.249 2.204 1.870 2.107 111 6.292 40.939 88 41.027 2007 122 351 667 36 1.273 135 427 3.011 817 386 1.174 602 523 1.321 364 319 2.319 184 8.009 841 633 1.944 808 4.226 5.710 985 4.100 11.769 228 22.792 2.381 2.087 2.281 170 6.919 44.957 105 45.062 2008 119 391 769 60 1.560 116 451 3.466 963 449 1.329 706 708 1.717 446 391 2.678 - 995 815 2.311 910 5.031 5.902 1.264 4.301 108 3.001 2.654 2.719 180 8.554 82 2009 121 452 744 63 1.356 113 468 3.317 1.124 537 1.437 694 735 1.879 471 405 2.826 998 693 2.336 991 5.018 6.032 1.139 3.967 320 3.092 2.669 2.686 240 8.687 -

STATE / REGION
Acre Rondnia Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Regio Norte/North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Ajustes*/Adjustments* Regio Nordeste/Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste/Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Ajustes*/Adjustments* Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-total Brasil Cimento Branco/ White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

9.387 10.108

11.266 10.886

13.476 13.304 25.051 24.762

20.280 19.922 17.791

38.864 38.807 34.817 38.912 38.873 34.884

51.489 51.892 51.571 51.892

Participao regional no consumo aparente de cimento


Regional share in portland cement apparent consumption

2000

53% 8%

2005

50% 10 % 16 %

2009

48 % 10 %

48 %

16%
Norte / North

5%

18%
Nordeste / Northeast

17%

19 % 17 % 6%

7%
Sul / South

Sudeste / Southeast

Centro-Oeste / Middlewest

36

Consumo aparente mensal de cimento portland segundo estados e regies, em 2009 (em 1.000 toneladas)
Monthly apparent consumption of portland cement by state and region in 2009 (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 121 452 744 63 1.356 113 468 3.317 1.124 537 1.437 694 735 1.879 471 405 2.826 10.108 998 693 2.336 991 5.018 6.032 1.139 3.967 13.304 320 24.762 3.092 2.669 2.686 240 8.687 51.892

STATE / REGION
Acre Rondnia Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Ajustes*/Adjustments* Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

jan
7 29 57 4 119 12 36 264 88 42 122 58 66 158 39 34 222 829 76 55 176 67 436 90 306 990 9 1.831 233 210 200 20 663 3.961

feb
7 21 55 4 89 5 32 213 66 32 95 51 54 129 34 31 191 683 75 50 156 64 345 397 83 283 942 9 1.714 218 200 195 20 633 3.588

mar
10 23 59 7 86 10 44 239 73 36 93 57 62 159 42 34 222 778 75 58 188 76 397 484 94 361 1.142 9 2.090 268 231 242 20 761 4.265

apr
8 31 58 4 86 7 33 227 61 30 78 49 51 139 39 32 201 680 69 57 179 67 372 479 88 327 1.092 9 1.995 255 223 229 20 727 4.001

may
9 31 59 4 91 7 41 242 75 33 86 49 53 141 33 27 212 709 81 58 190 81 410 516 91 354 1.125 9 2.095 247 227 218 20 712 4.168

jun
9 33 58 4 111 6 47 268 93 45 109 51 53 135 32 30 215 763 84 58 204 80 426 514 97 349 1.130 19 2.109 248 230 222 20 720 4.286

jul
13 47 62 7 121 8 49 307 113 52 135 57 58 162 39 34 252 902 106 60 228 102 496 576 107 358 1.157 29 2.227 255 231 226 20 732 4.664

aug
14 52 61 7 127 9 44 314 109 54 139 62 63 161 36 31 250 905 94 60 209 98 461 557 98 341 1.183 39 2.218 276 229 221 20 746 4.644

sep
11 40 63 5 133 9 41 302 122 54 147 64 70 169 41 35 267 969 91 63 216 96 466 572 105 342 1.155 47 2.221 269 216 210 20 715 4.673

oct
13 56 83 6 128 14 36 336 106 53 146 65 68 177 46 39 264 964 91 64 216 94 465 542 94 330 1.230 47 2.243 278 233 255 20 786 4.794

nov
9 44 63 6 134 14 33 303 109 55 141 67 67 178 45 39 266 967 84 60 201 87 432 522 101 329 1.178 47 2.177 287 238 234 20 779 4.658

dec
11 45 66 5 131 12 32 302 109 51 146 64 70 171 45 39 264 959 72 50 173 79 374 437 91 287 980 47 1.842 258 201 234 20 713 4.190

Regio Centro-Oeste / Middlewest 374

(*) Dados estimados. Vide pgina 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

37

Formao do consumo aparente regional em 2009 (em 1.000 toneladas)


Regional apparent consumption in 2009 (1.000 tonnes)
REGIES / REGION Total Norte/ North Nordeste/ Northeast Centro-Oeste/Middlewest Sudeste/Southeast Sul/ South Total Brasil (a)=b+c+d 2.082 9.921 5.619 26.019 7.906 51.547 DESPACHO* / SALES* EXPORTAO RECEBIDO DE IMPORTAO
Imports

CONSUMO APARENTE Apparent comsumption (g)=b+e+f 3.317 10.108 5.018 24.762 8.687 51.892

P/ prpria regio P/ outras regies For own region For other region Exports (b) 2.017 9.490 4.525 24.286 7.670 - (c) 65 431 1.053 1.728 236 - (d) - - 41 5 - 46

OUTRAS REGIES Received from other region (e) 1.088 606 493 392 934 -

(f ) 212 12 - 84 83 391

(*) Includos os ajustes./Adjustments included.

38

Perfil da distribuio do cimento portland consumido segundo as regies geogrficas em 2009 (em 1.000 toneladas)
Consumption of portland cement by intermediate cement destination in 2009 (1.000 tonnes)
CANAL DE DISTRIBUIO E DE CONSUMO / INTERMEDIATE DESTINATION 1 - Revendedores / Retail sales 2 - Consumidores industriais 2.165 415 235 89 7 41 43 525 524 - 1 212 3.317 - 6.977 1.392 847 79 257 120 89 1.727 1.643 14 70 12 10.108 - QUANTIDADE CONSUMIDA NAS REGIES / REGIONAL CONSUMPTION Brasil / Brazil 30.258 14.248 8.914 1.190 1.210 2.014 920 6.435 6.060 25 350 391 51.332 560 51.892 2.998 1.103 715 148 64 154 22 917 805 4 108 - 5.018 - 13.663 8.246 5.539 396 811 908 592 2.449 2.287 1 161 84 24.442 320 4.455 3.092 1.578 478 71 791 174 817 801 6 10 83 8.447 240

Norte / North Nordeste/ Northeast C. Oeste / Middlewest Sudeste / Southeast Sul / South

Concrete Product Manufacturers

i - Concreteiras / Ready-mixed Concrete ii - Fibrocimento / Fiber cement iii - Pr-moldados / Pre-cast iv - Artefatos / Cement Masonry units v - Argamassas / Mortar 3 - Consumidores finais / Final consumers i - Construtoras e empreiteiras / Contractors ii - rgos pblicos e Estatais / Government iii - Prefeituras / City Hall 4 - Importao / Imports Sub-total Brasil Ajustes*/ Adjustments*

Total Brasil
(*) Dados estimados. Vide pgina 23 deste relatrio. / Estimated data. See page 23 of this report.

Perfil da distribuio do cimento consumido no Brasil em 2009

Consumption of portland cement by intermediate cement destination in Brazil in 2009

59 %
Revendedores Retail Sales

1%
Importao Imports

17 % 12 %
Construtoras Empreiteiras Contractors

1%
Outros finais Other finals

6%

4 % Artefatos

Concreteiras Ready-mixed

Cement Mansonry units Outros industriais Other manufacturers

39

Produo e consumo mundial de cimento em 2008


(em milhes de toneladas) World production and consumption of cement in 2008
(millions of tonnes)

Participao dos continentes no consumo mundial de cimento

Cement consumption - percent distribution by continent

CONTINENTE

PRODUO

CONSUMO

CONTINENT
Amricas/Americas Europa/Europe sia/Asia frica/Africa Oceania Total Mundial/ World Total
Fonte/ Source: Cembureau

PRODUCTION
256 418 2.018 133 12 2.837

CONSUMPTION
260 403 1.992 141 12 2.808

5%
frica / Africa

1%
Oceania

9%
Amricas / Americas

71 %
sia / Asia

14 %
Europa / Europe

Evoluo da produo, consumo e comrcio mundial do cimento (em milhes de toneladas)


Production, consumption and world commerce of cement (millions of tonnes)
ANO / YEAR 2004 2005 2006 2007 2008
Fontes/Sources: Cembureau JP Morgan

PRODUO / PRODUCTION 2.192 2.352 2.612 2.808 2.837

CONSUMO / CONSUMPTION 2.181 2.335 2.587 2.781 2.808

EXPORTAO / EXPORTS 150 175 185 184 169

IMPORTAO / IMPORTS 149 171 178 151 136

Produo, exportao e percentual do comrcio mundial do cimento (em milhes de toneladas)


Production, exports and percent of world cement commerce in the production (millions of tonnes)

3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0
150 175 185 2.192 7,4% 2.352 7,1% 6,8% 2.612

2.808

2.837

8,0%

7,0%
6,6%

6,0%

6,0%

5,0% Produo / Production


184 169

Exportao / Exports 4,0% Percentual exportado / Percent of exports

2004

2005

2006

2007

2008

40

Maiores produtores de cimento (em milhes de toneladas)


World leading producer country (millions of tonnes)
PASES / COUNTRY 1. China 2. ndia/India 3. Estados Unidos/U.S.A 4. Japo/Japan 5. Turquia/Turkey 6. Coria do Sul/Rep. of Korea 7. Rssia/Russia 8. Brasil **/Brazil** 9. Ir/Iran 10. Espanha/Spain 11. Itlia/Italy 12. Egito/Egypt 13. Indonsia/Indonesia 14. Tailndia/Thailand 15. Mxico/Mexico Total Mundial / World Total 2002 725,1 117,5 89,7 76,4 41,7 56,4 38,1 39,1 28,8 42,4 41,5 26,3 35,1 38,8 31,7 1.850,1 2003 862,5 126,7 92,8 73,8 41,2 59,7 41,4 35,5 30,5 44,8 43,5 32,5 34,9 35,6 31,9 2.026,6 2004 967,8 136,9 97,4 72,4 43,7 55,8 46,2 36,5 32,3 46,6 46,1 35,0 37,9 36,7 33,2 2.191,8 2005 1.079,6 146,8 99,4 72,7 48,4 49,1 49,5 39,2 32,7 50,3 46,4 37,0 36,2 37,9 36,0 2.351,8 2006 1.253,5 162,0 98,2 73,2 50,5 51,4 55,2 42,4 35,3 54,0 47,9 38,1 38,1 41,2 38,5 2.611,9 2007* 1.377,8 172,9 95,5 71,4 52,4 54,4 59,9 47,2 40,0 54,7 47,5 40,1 39,9 43,2 39,0 2.808,4 2008* 1.401,2 185,9 86,2 67,6 55,3 55,1 52,3 52,3 44,4 44,1 43,1 43,0 41,8 39,5 38,1 2.837,6

(*) Dados preliminares / Preliminary data (**) Produo ajustada. Vide pg. 23 deste relatrio. / Production adjusted. See page 23 of this report. Obs.: Classificao pela produo do ano 2008/ Classified by 2008 production Includa exportao de clnquer / Included clinker exports Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

Maiores exportadores de cimento

(em milhes de toneladas) World leading exporter country (millions of tonnes) PASES / COUNTRY 1. China 2. Tailndia/Thailand 3. Turquia/Turkey 4. Japo/Japan 5. Paquisto/Pakistan 6. Alemanha/Germany 7. Taiwan 8. Coria do Sul/Rep. of Korea 9. ndia/India 10. Indonsia/Indonesia 11. Canad/Canada 12. Malsia/Malaysia 13. Grcia/Greece 14. Blgica/Belgium 15. Portugal Total Mundial/ World Total

Maiores importadores de cimento

(em milhes toneladas) World leading importer country (millions of tonnes) 2008 26,0 15,6 12,5 10,9 9,3 8,3 7,7 6,5 5,6 4,9 4,2 3,9 3,8 3,5 2,6 168,6

2006 36,1 14,7 7,2 10,1 1,9 7,3 6,7 6,2 9,3 9,9 5,0 3,7 4,4 1,1 2,4 184,5

2007 33,0 18,2 8,2 9,6 4,6 8,7 7,4 6,3 6,7 7,8 5,5 3,8 4,2 3,6 2,7 184,0

PASES / COUNTRY 1. Estados Unidos/U.S.A. 2. Rssia/ Russia 3. Egito/Egypt 4. Espanha/Spain 5. Em. rabes Unidos/ United Arab Em. 6. Cingapura/ Singapore 7. Holanda/ Netherlands 8. Frana/ France 9. Quatar/Qatar 10. Itlia/ Italy 11. Sri Lanka 12. Kuwait 13. Austrlia/Australia 14. Taiwan 15. Gana/Ghana Total Mundial / World Total

2006 35,5 0,7 0,0 12,8 4,5 3,1 3,7 3,4 1,8 4,6 3,0 1,9 1,5 1,7 3,2 177,6

2007 22,7 2,4 0,0 13,9 6,8 3,8 4,4 4,1 2,6 4,3 3,2 2,2 1,8 1,8 2,6 151,5

2008 11,5 8,0 7,6 7,2 5,7 4,4 4,2 4,2 3,9 3,4 3,3 2,6 2,3 2,2 135,7

Obs.: Classificao pela exportao em 2008 (includa exportao de clnquer) / Classified by 2008 exports (included clinker exports)

Obs.: Classificao pela importao em 2008 (includa importao de clnquer) / Classified by 2008 imports (included clinker imports)

Fontes/ Sources: Cembureau

Fontes/Sources: Cembureau

41

INTERNATIONAL DATA

2,7

DADOS INTERNACIONAIS

Maiores consumidores de cimento (em milhes de toneladas)


World leading consumer country (millions of tonnes)
PASES / COUNTRY 1. China 2. ndia/India 3. Estados Unidos/U.S.A 4. Rssia/Russia 5. Brasil **/Brazil** 6. Japo/Japan 7. Coria do Sul/Rep. of Korea 8. Ir/Iran 9. Espanha/Spain 10. Egito/Egypt 11. Itlia/Italy 12. Turquia/Turkey 13. Indonsia/Indonesia 14. Vietn/Vietnam 15. Mxico/Mexico Total Mundial / World Total
(*) Dados preliminares / Preliminary data (**) Consumo ajustado. Vide pg. 23 deste relatrio. Consumption adjusted. See page 23 of this report. Obs.: Classificao pelo consumo em 2008 / Classified by 2008 consumption Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento CANACEM - Mxico

2002 720,7 110,9 109,4 36,3 38,9 64,6 54,3 27,5 44,1 25,0 41,3 26,8 27,2 21,1 28,8 1.835,4

2003 857,8 117,5 113,5 39,4 34,9 60,1 58,3 29,7 46,2 26,4 43,5 28,1 27,5 24,2 29,6 2.012,6

2004 961,9 126,8 121,3 44,0 35,8 58,0 54,9 31,4 48,0 26,4 46,4 30,7 30,2 26,2 30,9 2.180,8

2005 1.058,3 137,1 128,0 46,6 37,7 59,0 46,3 31,3 51,5 30,1 46,1 35,1 31,5 30,9 32,7 2.334,8

2006 1.218,1 152,2 127,3 52,5 41,0 58,6 48,4 34,8 55,9 33,2 46,9 41,6 32,0 32,7 35,9 2.587,0

2007* 1.345,3 165,9 114,6 60,3 45,1 56,8 50,8 40,0 56,0 36,8 46,4 42,5 34,2 35,5 36,8 2.781,4

2008* 1.375,7 181,0 97,4 59,1 51,6 51,4 50,6 43,5 42,7 42,5 41,8 40,6 38,1 36,0 35,1 2.808,3

Evoluo do Consumo (base100: 2002)


Consumption
200

180

160

140

120

100

80

60

2002 China

2003 ndia / India

2004

2005 Brasil / Brazil

2006 Rssia / Russia

2007

2008 Total Mundial / World Total

Fontes / Source: Cembureau

SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

42

Evoluo do consumo per capita de cimento no mundo (kg / hab.)


Per capita cement consumption in the world (kg/inhab)
PASES / COUNTRY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 320 295 329 272 247 288 280 286 332 936 386 913 699 689 568 416 506 1.038 402 1042 157 360 513 505 538 449 571 277 149 488 354 358 422

Amricas / Americas Estados Unidos/U.S.A. 380 391 414 433 427 381 Canad/Canada 270 281 292 297 301 307 Mxico/Mexico 281 285 295 314 331 347 Brasil/Brazil 220 195 197 205 221 240 Argentina 105 134 163 194 229 245 Chile 244 250 252 274 262 284 Venezuela 166 106 138 177 222 257 Mdia Amricas / America Average 271 270 281 296 307 301 Europa / Europe Alemanha/Germany 350 363 353 328 351 333 Espanha/Spain 1.068 1.100 1.126 1.192 1.278 1.266 Frana/France 349 346 366 373 398 401 Grcia/Greece 969 1.012 963 912 1.049 994 Itlia/Italy 710 747 795 789 813 784 Portugal 1.038 883 874 826 739 737 Turquia/Turkey 383 396 432 487 571 601 Rssia/Russia 250 273 306 326 368 424 Mdia Europa / Europe Average 447 458 478 494 533 545 sia / Asia China 563 666 742 812 929 1.020 Japo/Japan 507 471 454 462 459 445 Coria do Sul/Rep. of Korea 1.140 1.218 1.143 962 1.002 1.048 ndia/India 106 110 117 125 136 146 Tailndia/Thailand 353 371 394 340 405 377 Mdia sia / Asia Average 328 366 396 421 468 505 frica / Africa Arglia/Algeria 323 398 374 408 456 480 Egito/Egypt 375 388 381 425 461 500 Marrocos/Marocco 264 308 321 340 371 453 Tunsia/Tunisia 564 634 576 554 552 543 frica do Sul/South Africa 187 197 229 252 283 293 Mdia frica / Africa Average 108 116 117 125 130 145 Oceania / Oceania Austrlia/Australia 396 421 455 457 458 473 Nova Zelndia/New Zealand 214 247 324 302 266 366 Mdia Oceania / Oceania Average Mdia Mundial / World Average 289 296 313 320 348 343 333 362 330 397 351 423

Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento CANACEM - Mxico AFCP - Argentina

Consumo per capita 2008 (em kg/hab)


Per capita consumption 2008 (kg/inhab)
600 500 400 300 200 100 0 Amricas* Europa* Americas* Europe* sia* Asia* frica* Africa* Oceania* Mundial* Oceania* World* Brasil Brazil *Mdia *Average
149 358 286 272 506 513 422

43

Produo e consumo de cimento na Amrica Latina em 2008


(1.000 toneladas e participao percentual) Cement production and consumption in Latin America in 2008
(1.000 tonnes and percent distribution)

PASES / COUNTRY PRODUO* / PRODUCTION* CONSUMO / CONSUMPTION Brasil**/ Brazil** Mxico/ Mexico Colmbia/ Colombia Argentina Venezuela Peru Equador/ Ecuador Chile Outros Pases/ Others Total 51.970 38.069 10.586 9.731 8.500 7.198 4.991 4.622 21.036 156.703 33,1% 24,3% 6,8% 6,2% 5,4% 4,6% 3,2% 2,9% 13,5% 100,0% 51.571 35.844 8.959 9.746 8.100 6.711 5.009 4.836 22.215 152.991 33,7% 23,4% 5,9% 6,4% 5,3% 4,4% 3,3% 3,2% 14,4% 100,0%

Dados preliminares / Preliminary data (*) No includa a exportao de clnquer / Clinker exports not included (**) Produo e consumo ajustados /Adjusted production and consumption Fontes/ Sources: Cembureau SNIC AFCP - Argentina

Participao dos pases na produo da Amrica Latina

Cement production share in Latin America

6,2%
Argentina

5,4 %

Venezuela Peru

4,6 % 2,9 %
Chile

3,2 %
Equador/Ecuador

6,8 %

Colmbia/Colombia

13,5 %
Outros pases Others

33,1%
Brasil/Brazil

24,3 %
Mxico/Mexico

Evoluo da produo e do consumo de cimento na Amrica Latina (1.000 toneladas)


Cement production and consumption in Latin America
(1.000 tonnes)

Produo e consumo de cimento na Amrica Latina

ANO YEAR 2004 2005 2006 2007 2008

PRODUO PRODUCTION 118.614 129.661 142.428 151.481 156.703

CONSUMO CONSUMPTION 113.850 123.245 135.825 145.373 152.991

(1.000 toneladas) Cement production and consumption in Latin America (1.000 tonnes) 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte / Source: Cembureau

Produo / Production Consumo / Consumption


Fonte / Source: Cembureau

44

Preo do cimento nos continentes em 2009 (em US$/tonelada)


Cement price by continent in 2009 (US$/tonne)
140 120 100 80 60 40 20 0 Amricas Americas frica Africa sia Asia Europa Europe Oceania Oceania
Fonte / Source: JP Morgan - Construction and Building Materials Sector (set-09) 126 136 119 100 80

Preo do cimento em 2009 - Pases selecionados (em US$/tonelada)


Cement price in 2009 (US$/tonne)
Nigria / Nigeria Frana / France Rssia / Russia Canad / Canada Inglaterra / England frica do Sul / South Africa Espanha / Spain Mxico / Mexico Chile EUA / U.S.A. Venezuela Portugal Austrlia / Australia Brasil / Brazil ndia / india Japo / Japan 74 105 92 100 98 132 86 111 110 110 115 123 100 128 143 150

20

40

60

80

100

120

140

160

Fonte / Source: JP Morgan - Construction and Building Materials Sector (set-09)

Evoluo do preo do cimento em diversos pases nas Amricas - Preos FOB, sem impostos (em US$/tonelada)
Cement price in Americas - FOB (US$/tonne)
160
139

140
128 115

EUA / U.S.A. Canad / Canada Mxico / Mexico


111 110 100 92 78

120

110

111 105 100 79 77 74 60 100 98 84 65 64

111 107 100 84

111 103 100

111 106 100 86

111 100 110

Argentina Venezuela Brasil / Brazil


Fonte / Source: JP Morgan Construction and Building Materials Sector (set-09) Obs.: Dados da Argentina de 2009 no disponveis.

100

100 77 74 60

80

64 54

75 64

66

66

60

47

49

40

Argentina 2009 data not available.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

45

EMPRESAS ASSOCIADAS
CAMARGO CORRA CIMENTOS S.A. Escritrio Central: Av. Gonalo Madeira, 600 - Jaguar CEP: 05348-000 - So Paulo - SP Tel.: (11) 3718-4330 / 3718-4260 - Fax: (11) 3718-4291 www.caue.com.br Fbricas 16 29 32 36 41 60 62 Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. Camargo Corra S.A. CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA. Escritrio de So Paulo - CENESP: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 8 andar - Jd. So Luiz - CEP: 05805-000 - So Paulo - SP Tel.: (11) 3741-3010 - Fax: (11) 3741-3295 Escritrio de Recife - PE: Rua Padre Carapuceiro, 733 - 13 andar sala 1302 - Boa Viagem - CEP: 51020-280 - Recife - PE Tel.: (81) 2123-3031 - Fax: (81) 2123-3020 www.cimpor.com.br

Municpio

UF bricas F 13 Cimpor 17 Cimpor 21 Cimpor 22 Cimpor 26 Cimpor 61 Cimpor 68 Cimpor 70 Cimpor Diretoria

Cabo de Sto. Agostinho PE Bodoquena MS Santana do Paraiso MG Pedro Leopoldo MG Ijaci MG Apia SP Jacare SP Diretoria Diretor Superintendente Humberto Junqueira de Farias Diretor Comercial Andr Gama Schaeffer Diretor Administrativo e Financeiro Armando Srgio Antunes da Silva Diretor Concreto Claudio Palaia Diretor de Operaes Cleber Acurcio Machado Diretor de Logstica e Suprimentos Rubens Prado Valentin Jnior Diretor de Recursos Humanos Nelson Tambelini Jnior

Conselho de Administrao Presidente Jos Edison Barros Franco Conselheiros Carlos Pires Oliveira Dias Albrecht Curt Reuter-Domenech Luiz Roberto Ortiz Nascimento Vitor Hallack

Municpio Joo Pessoa So Miguel dos Campos Campo Formoso Brumado Cezarina Cajati Nova Santa Rita Candiota

UF Empresa PB CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. AL BA BA GO SP RS RS

Diretor Presidente Alexandre Roncon Garcez de Lencastre Diretor Administrativo Financeiro Joo Marcos Neves Contreiras Diretor Comercial Joo Pedro Neto de Avelar Ghira

CIA. DE CIMENTO ITAMB Escritrio Central: Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (BR 277), n 125 CEP: 82305-100 - Curitiba - PR Tel.: (41) 3317-1144 - Fax: (41) 3373-1144 www.cimentoitambe.com.br

LAFARGE BRASIL S.A. Escritrio Central: Av.Almirante Barroso, 52 - 15 andar CEP: 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 3804-3100 - Fax: (21) 2220-0693 www.lafarge.com.br Fbricas Municpio UF 31 Lafarge Montes Claros MG 33 Lafarge Matozinhos MG 37 Lafarge Arcos MG 42 Lafarge Santa Luzia MG 47 Lafarge Cantagalo RJ 57 Lafarge Itapeva SP

Fbrica 66 Itamb

Municpio Balsa Nova

UF PR

Conselho de Administrao Presidente Rubens Slaviero Vice-Presidentes Francisco Alberto Vieira de Araujo Marcus Olyntho de Camargo Arruda Virglio Moreira Filho Conselheiros Antonio Joaquim Ferreira Custdio Emlio Batista Gomes Jos Luiz Slaviero Luiz Alberto de Castro Santos Marcos Slaviero Nelson Koichi Shimada Nelson Luis Slaviero Newton Slaviero Junior

Diretoria Diretor Presidente Rubens Slaviero Diretores Vice-Presidentes Francisco Alberto Vieira de Araujo Marcus Olyntho de Camargo Arruda Virglio Moreira Filho Diretor Superintendente Paulo Procopiak de Aguiar Diretor Executivo Luis Srgio Gandolfi Diretor Executivo Lycio Roberto da Mota Vellozo Diretor Executivo Gilberto Vincenzo Piuzzi

Empresa Indstria e Comrcio de Extrao de Areia Khouri Ltda. Lafarge Brasil S. A. Lafarge Brasil S. A. Cimento Davi S.A. Lafarge Brasil S. A. Lafarge Brasil S. A.

Diretoria Presidente Thierry Mtro Diretor Financeiro Mrcio Motidome Diretor Comercial & Logstica Rogrio Aparecido da Silva Diretor Jurdico, de Estratgia e Novos Negcios Eduardo Henrique Soerensen Garcia Diretor Industrial Rogrio Henrique de Novaes Diretor de Recursos Humanos Joo Ricardo de Siqueira Cavalcanti Diretor Superintendente da Atividade Concreto e Agregados Daniel Travassos da Rosa Costa

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CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S.A. Escritrio Central: Rodovia DF 205 - Km 2,7 - Zona Rural CEP: 73001-970 - Sobradinho - DF Tel.: (61) 3487-9000 - Fax: (61) 3487-9090 www.ciplan.com.br Fbrica 24 Ciplan Municpio Sobradinho UF DF Fbricas 35 40 43 48 53 Holcim Holcim Holcim Holcim Holcim Municpio

HOLCIM (BRASIL) S. A . Escritrio Central: Rua Verbo Divino, 1488 - 5 andar Chcara Santo Antnio - CEP: 04719-904 - So Paulo - SP Tel.: (11) 5180-8600 - Fax: (11) 5180-8855 www.holcim.com.br

UF MG MG ES RJ SP

Conselho de Administrao e Diretoria Vice-Presidentes Jorge Edney Atalla Jorge Rudney Atalla Jorge Sidney Atalla Superintendente Alexandre Chueri Neto Gerente de Controladoria Gutembergue Nunes Pereira

Pedro Leopoldo Barroso Serra Cantagalo Sorocaba

Conselho Consultivo Presidente Carlos F. Bhler Conselheiros Guilherme Caldas Emrich Markus Akermann Paulo Veiga Ferraz Pereira Thomas Knpfel Wladimir Puggina

Diretoria Diretor Presidente Carlos F. Bhler Diretores Carlos Eduardo Garrocho de Almeida Andr Roberto Leito

GRUPO JOO SANTOS Escritrio Central: Av. Marqus de Olinda, 11 CEP: 50030-000 - Recife - PE Tel.: (81) 4009-8000 - Fax: (81) 4009-8276 Fbricas Municpio / UF Empresas

Em Operao 2 Itautinga Manaus / AM Itautinga Agro Industrial S.A. Estrada do Aleixo, km 10 - Manaus, AM - (92) 3617-5500 3 Cibrasa Capanema / PA Cimentos do Brasil S.A.- CIBRASA Travessa Padre Prudncio, n 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 4 Itaituba Itaituba / PA Itaituba Indstria de Cimentos do Par S.A. Travessa Padre Prudncio, n 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 7 Itapicuru Cod / MA Itapicuru Agro Industrial S.A. Rodovia BR-316, Km 466 - Cod, MA - (99) 3661-5000 8 Itapissuma Fronteiras / PI Itapissuma S.A. Fazenda Monte Alvo - Fronteiras, PI - (89) 3454-1221 11 Itapu Barbalha / CE Itapu Barbalhense Indstria de Cimentos S.A. Rodovia CE-223, Barbalha-Jardim, s/n, Km 2,5 - Barbalha, CE - (88) 2101-3800 12 Itapetinga Mossor / RN Itapetinga Agro Industrial S.A. Av. Bernardo Vieira, n 685 - Natal, RN - (84) 3422-3400 15 Itapessoca Goiana / PE Itapessoca Agro Industrial S.A. Ilha de Itapessoca, Tejucupapo - Goiana, PE - (81) 3626-8800 19 Itaguassu N.Sra. do Socorro / SE Itaguassu Agro Industrial S.A. Rod. Indl. Joo Pereira dos Santos - N. Sra. do Socorro, SE - (79) 3114-1200 44 Itabira C. de Itapemirim / ES Itabira Agro Industrial S.A. Fazenda Monte Lbano - C. do Itapemirim, ES - (28) 2102-2200 Em Construo Itaguarana Ituau / BA Itaguarana S.A. Fazenda Itaguarana - Ituau, BA - (77) 3415-2063 Itapitanga Rosrio do Oeste / MT Itapitanga Indstria de Cimentos de Mato Grosso S.A. Travessa Padre Prudncio, 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 CBE Ribeiro Grande / SP Cia. Brasileira de Equipamento Ilha de Itapessoca, Tejucupapo - Goiana, PE - (81) 3626-8800

VOTORANTIM CIMENTOS LTDA. Escritrio Central: Praa Prof. Jos Lannes, 40 - 9 andar - Brooklin CEP: 04571-100 - So Paulo - SP Tel.: (11) 2162-0600 - Fax: (11) 2162-0753 www.votorantim-cimentos.com.br


Fbricas (Municpio) 1 5 6 9 10 14 18 23 25 27 28 30 38 46 50 54 55 56 58 65 67 69 71 Porto Velho Barcarena Xambio Sobral Pecm Caapor Laranjeiras Aratu Sobradinho Cocalzinho Nobres Corumb Ita de Minas Rio Negro Volta Redonda Santa Helena Salto Cubato Ribeiro Grande Rio Branco Itaja Esteio Pinheiro Machado UF RO PA TO CE CE PB SE BA DF GO MT MS MG RJ RJ SP SP SP SP PR SC RS RS Empresas Votorantim Cimentos N/NE S.A.
Sede: Rua Madre de Deus, 27 Recife - PE

Votorantim Cimentos Brasil Ltda.


Sede: Comendador Pereira incio, 1399 Votorantim - SP

Conselho de Administrao Presidente Fernando Joo Pereira dos Santos Conselheiros Jos Bernardino Pereira dos Santos Manoel de Souza Leo Veiga

Diretoria Executiva Diretor Presidente Fernando Joo Pereira dos Santos Jos Bernardino Pereira dos Santos Diretores Vice- Presidentes Francisco de Jesus Penha Sebastio Lira de Morais Sergio Maes Diretor Executivo Marclio Jacques Brotherhood

Diretoria Diretor Presidente Walter Schalka Diretores Luiz Alberto de Castro Santos Marcelo Chamma Mrio Franceschi Fontoura Eduardo Cavalcanti de Oliveira Maciel Edvaldo Rabelo Eduardo

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Projeto Grfico Gisela Fiuza Fotos Andr Vieira Coordenao Geral GF Design
www.gfdesign.com.br

www.snic.org.br Rua da Assemblia, 10 - grupo 4001 CEP 20011-901 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (21) 2531-1314 Tel. /Fax: (21) 2531-1526 snic@snic.org.br