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ALBERTINO GONALVES

MTODOS E TCNICAS DE INVESTIGAO SOCIAL I


Programa, Contedo e Mtodos de Ensino Terico e Prtico

Relatrio apresentado Universidade do Minho para Provas de Agregao no Grupo Disciplinar de Sociologia

UNIVERSIDADE DO MINHO Instituto de Cincias Sociais 2004

NDICE

INTRODUO 1. Contornos de uma escolha 2. A insero da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I no currculo do curso de licenciatura em Sociologia 3. Estratgias pedaggicas 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. As aulas O trabalho prtico A seleco da bibliografia A avaliao dos conhecimentos

4. Programa da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I 4.1. Nota introdutria ao programa. 4.2. Programa da disciplina 5. Bibliografia geral recomendada CAPTULO I: A DINMICA DA PESQUISA EM CINCIAS SOCIAIS

1. A complexidade da investigao social 2. A teoria na investigao social 3. A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais 4. Princpios de deontologia profissional 5. Indicaes bibliogrficas para o captulo I CAPTULO II: A PRTICA DOS MTODOS E DAS TCNICAS DE INVESTIGAO SOCIAL 1. Algumas observaes e advertncias preliminares 2. Esboo de classificao das tcnicas de recolha de informaes 3. Indicaes bibliogrficas para o captulo II

CAPTULO III: TCNICAS DE SELECO: AS PRTICAS DE AMOSTRAGEM 1. Objectivos e condies 2. Amostragens representativas probabilsticas 2.1. Amostragem aleatria simples 2.2. Amostragem estratificada 2.3. Amostragem por grupos 2.4. Amostragem polietpica 2.5. Amostragem indirecta 3. Amostragens representativas no probabilsticas 3.1. Amostragem acidental 3.2. Amostragem por quotas 4. Combinaes de solues de amostragem 5. Amostras no representativas 6. Indicaes bibliogrficas para o captulo III CAPTULO IV: PROPEDUTICA AO USO DE DOCUMENTOS COMO FONTE DE INFORMAO

1. Potencialidades e limites da pesquisa documental 2. Diversidade de fontes documentais 3. A anlise secundria de fontes estatsticas 4. Indicaes bibliogrficas para o captulo IV CAPTULO V: INTRODUO OBSERVAO

1. A prtica da observao 2. Indicaes bibliogrfica para o captulo V CAPTULO VI: INTRODUO ENTREVISTA

1. Tipos de entrevista 2. A entrevista como situao e interaco social 3. A conduo da entrevista 4. O papel da comunicao no verbal 5. O registo e a transcrio das entrevistas 6. Indicaes bibliogrficas para o captulo VI

CAPTULO VII:

O INQURITO POR QUESTIONRIO

1. Pressupostos, potencialidades e limites 2. As etapas de um inqurito por questionrio 3. A elaborao do questionrio 3.1. A forma das perguntas 3.2. Problemas e cuidados de linguagem 3.3. Reaces e efeitos indesejados 3.4. A sequncia das perguntas 3.5. A economia e a apresentao do questionrio 3.6. O pr-teste do questionrio 4. A administrao dos questionrios 5. Indicaes bibliogrficas para o captulo VII CAPTULO VIII: A MEDIO DE ATITUDES

1. Pressupostos inerentes medio de atitudes 2. Principais escalas de atitudes 3. A questo da fidelidade e da validade das escalas 4. Indicaes bibliogrficas para o captulo VIII CAPTULO IX: A APREENSO DAS MUDANAS. A TCNICA DE PAINEL

1. O recurso ao painel 2. Problemas prticos e limites 3. Indicaes bibliogrficas para o captulo IX CAPTULO X: MEDIO, ANLISE E APRESENTAO DOS DADOS

1. A medio 1.1. A medida como construo 1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso 1.3. Nveis de medio e tipos de escalas 2. Processamento, anlise e apresentao grfica dos dados 3. Limites das anlises bivariadas: as anlises multivariadas 4. Indicaes bibliogrficas para o captulo X REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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INTRODUO

1. Contornos de uma escolha

A escolha da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I para prestao de provas de concurso a professor associado prende-se, antes de mais, com a nossa prpria trajectria e experincia profissional. Desde o ingresso, em Outubro de 1982, na Universidade do Minho, leccionmos cada ano pelo menos uma disciplina de metodologia das Cincias Sociais: Teoria e Mtodo em Cincias Sociais I e II, aos cursos de licenciatura em Histria e Cincias Sociais e em Relaes Internacionais (Culturais e Polticas); Mtodo, Crtica e Teoria em Histria e Cincias Sociais, licenciatura em Histria e Cincias Sociais; Teoria e Mtodo em Cincias Sociais, licenciatura em Relaes Internacionais (Culturais e Polticas); Teoria e Mtodo em Cincias Sociais e Mtodos e Tcnicas de Investigao Social, licenciatura em Sociologia das Organizaes. Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I, licenciatura em Sociologia, e, mais recentemente, Mtodos e Tcnicas em Sociologia, aos cursos de Mestrado em Sociologia rea de especializao em Sociologia da Cultura e dos Estilos de Vida; em Sociologia da Infncia; em Sociologia rea de especializao em Sociologia da Sade; e em Sociologia rea de especializao em Organizaes e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Outras razes se conjugam, ainda, no sentido desta deciso. Razes que radicam, por exemplo, na prpria especificidade da disciplina. Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I afirma-se como uma disciplina que cristaliza

mltiplos, profundos e, por vezes, difceis desafios, situando-se no cerne da formao no apenas do aluno do curso de Sociologia mas ainda, e sobretudo, do futuro socilogo. O que a torna digna de especial ateno.

2. A insero da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I no currculo do curso de licenciatura em Sociologia

Leccionada no 2 ano do curso de licenciatura em Sociologia, da Universidade do Minho, Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I pertence a um elenco de disciplinas de cariz tcnico e metodolgico leccionadas pelo Grupo Disciplinar de Sociologia de que fazem tambm parte: Metodologia das Cincias Sociais (1 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Estatstica para as Cincias Sociais (2 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II (3 ano, Licenciatura em Sociologia, anual); Anlise de Dados (opo do 4 ano, Licenciatura em Sociologia, semestral); Estatstica para Geografia (1 ano, Licenciatura em Geografia e Planeamento, anual); Mtodos Quantitativos e Informtica para a Histria (2 ano, licenciaturas em Histria, anual); Metodologia das Cincias Sociais (1 ano, Licenciatura em Relaes Internacionais - rea de Especializao em Relaes Polticas e Culturais e rea de Especializao em Relaes Politicas e Econmicas, anual); Epistemologia e Metodologia das Cincias Sociais (1 ano, Licenciatura em Economia, semestral); e Mtodos e Tcnicas em Sociologia (1 semestre do mestrado em Sociologia e do mestrado em Sociologia da Infncia). Criada no mbito do processo de reestruturao da licenciatura em Sociologia das Organizaes, que deu origem, em 1997, actual licenciatura em Sociologia, Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I a primeira de uma srie de disciplinas com uma pronunciada componente instrumental, competindo-lhe iniciar os alunos nas artes e nas prticas da investigao emprica em Sociologia. Seguem-se, no 3 ano, Mtodos e Tcnicas de Investigao II e, no 4 ano, a opo de Anlise de Dados. O enquadramento e a introduo

metodologia e epistemologia das Cincias Sociais so assegurados, logo no 1 ano, principalmente pela disciplina de Metodologia em Cincias Sociais. Compete a esta ltima disciplina introduzir os alunos aos paradigmas, aos modos de conhecimento, s formas de abordagem e s especificidades das Cincias Sociais, bem como aos respectivos problemas metodolgicos globais e componentes genricas do processo de pesquisa. Cumpre-lhe, ainda, proporcionar uma primeira sinopse dos mtodos e tcnicas de investigao mais correntes no mbito das Cincias Sociais. Cabe s disciplinas Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I e Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II promover, em consonncia com a sua prpria designao, o domnio das artes e dos instrumentos prprios do ofcio de socilogo. A aprendizagem no um processo rectilneo. Dialgica, procede por sondagens mltiplas, no se pautando por um qualquer algoritmo sem contingncias nem retornos. Pode, assim, acolher alguma deambulao e at circularidade. Por vezes, convm regressar a um momento anterior para refazer caminho e, dotados com um novo repertrio, ensaiar um novo olhar e, porventura, outro jeito. Outras vezes, importa retomar uma encruzilhada e enveredar por outras possibilidades e, eventualmente, novos destinos. Neste quadro, a retoma no se reduz a uma repetio. No releva do desperdcio. Propicia, pelo contrrio, oportunidades para aprofundar, diversificar e consolidar o saber, expondo-o a sucessivas provas. Se este procedimento vlido para os contedos de uma disciplina, tambm o para a ligao entre disciplinas. Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I pressupe, retoma e, sempre que possvel, desenvolve e aplica o legado facultado, no ano lectivo anterior, pela disciplina de Metodologia das Cincias Sociais. Coordena-se, por outro lado, com a disciplina de Estatstica para as Cincias Sociais, nomeadamente no que respeita s tcnicas de anlise bivariada, abordadas, contudo, segundo um quadro de referncia prprio, mais ligado ao exerccio da actividade sociolgica e, por isso, mais prximo das expectativas dos alunos. Mas , sobretudo, com Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II que o acerto

e a planificao se asseveram mais estreitos. Importa conseguir que as duas disciplinas se configurem de um modo coerente, salvaguardando, entre outros aspectos, a complementaridade e a sequncia dos contedos leccionados, sem que nenhuma perca, contudo, a unidade e a identidade desejveis. A articulao e a programao assumidas repousam nas seguintes opes: A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I

centra-se, principalmente, no inqurito por questionrio. Abrange, por esta via, o conjunto de tcnicas que este convoca quer como ferramentas intrnsecas quer como procedimentos auxiliares, tais como a operacionalizao dos conceitos, a amostragem, a redaco do questionrio e a construo de escalas de atitudes, bem como o processamento, a anlise e a apresentao de dados. A pesquisa documental, a observao e a entrevista so, neste plano, apenas alvo de uma breve introduo. A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social II

desenvolve e aprofunda, numa primeira parte, a observao, a entrevista, a anlise de contedo e os estudos de casos; numa segunda parte, retoma o processamento, a anlise e a interpretao de dados, com particular incidncia na iniciao s anlises multivariadas (aprendizagem esta que pode ser prosseguida no mbito da disciplina opcional de Anlise de Dados). O patrimnio acumulado, ao longo do tempo, pela Sociologia, em termos de mtodos e de tcnicas de investigao social resulta considervel. este, porventura, um dos raros domnios em que a dinmica da Sociologia mais se aproxima daquela que caracteriza uma cincia normal1, o que no significa, naturalmente, que esteja isenta de polmica ou de incerteza. Trata-se de um patrimnio complexo e razoavelmente consistente. A cada cincia ou profisso, os pblicos respectivos tendem a associar determinadas competncias encaradas como particularmente emblemticas.
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Na acepo de Thomas S. KUHN, The Struture of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago Press, 1970. 8

Espera-se, no caso do socilogo, que domine, antes de mais, as tcnicas de investigao e interpretao identificadas correntemente com o ofcio, ou seja, que saiba, entre outros desempenhos, construir uma amostra, promover um inqurito, conduzir uma entrevista, analisar e apresentar dados... Como constata Franois de Singly, nos nossos dias, saber ler e produzir nmeros considerado como uma das competncias a possuir pelos estudantes em cincias sociais2. Estas expectativas, muitas vezes estereotipadas, esto, por exemplo, bem patentes nas instituies que acolhem os estagirios no final da licenciatura em Sociologia. Refira-se, alis, que a prpria comunidade acadmica tem propenso a afinar-se pelo mesmo timbre. Tolera-se que um aluno desconhea, por exemplo, o autor do Tratado de Sociologia Geral ou a obra de Alfred SCHUTZ, mas, de modo algum, se aceita que no saiba gizar um projecto de investigao, operacionalizar um conceito, conceber um plano de amostragem, redigir um questionrio ou ler uma tabela de contingncia. As disciplinas de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social (I e II) tm assim um papel nevrlgico no currculo da licenciatura em Sociologia. Delas depende o futuro desempenho profissional dos licenciados, constituindo-se como uma componente decisiva para o domnio efectivo do ofcio.

3.

Estratgias pedaggicas

A disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I visa promover a aprendizagem de mtodos e tcnicas de concepo, produo, organizao, anlise e apresentao de "dados" usualmente empregues nos vrios momentos da pesquisa social. A aprendizagem efectiva destas artes, ou seja, a assimilao das disposies, dos procedimentos e dos instrumentos prprios do ofcio, no se coaduna nem com a mera exposio terica, por mais magistral que seja, nem, to pouco, com uma qualquer variante de aplicao mimtica. Nem o magistrio normativo nem o treino padronizado de receitas e rotinas nos parecem

SINGLY, Franois de, LEnqute et ses Mthodes: le Questionnaire, Paris, Nathan, 1992, p. 8. 9

adequados a este propsito. A lenta mas consequente apropriao dos mtodos e das tcnicas de investigao social, a sua incorporao matricial e flexvel numa constelao de disposies constitutivas do sentido prtico do ofcio, deve inspirar-se noutros modelos e noutras modalidades. Requer uma combinao de rigor e imaginao, de ensaio e execuo. Em suma, uma reflexo aberta e um horizonte prtico. Com C. Wright MILLS, inspiramo-nos, sobretudo, no exemplo do arteso na sua oficina de aprendizes, com o objectivo de promover e de aprofundar uma aprendizagem necessariamente enraizada nos saberes tericos, mas nem por isso menos prtica, exercida e devidamente enquadrada em dinmicas concretas investigao, convocando para o efeito, sempre que possvel, o espectro amplo e plural das tecnologias e das solues disponveis. No tarefa fcil transmitir o jeito de um ofcio. Menos ainda quando so vrias as tcnicas a ensinar, o tempo se assume escasso e os alunos aprendizes so tantos e ainda pouco munidos de ferramentas e conhecimentos iniciais ou auxiliares.

3.1. As aulas

O plano de estudos da licenciatura em Sociologia prev uma aula terica e outra prtica, por semana, ambas com uma durao de 2 horas. O que perfaz aproximadamente 54 sesses por ano lectivo. Por sua vez, as aulas prticas desdobram-se em turnos. O nmero de alunos inscritos ronda a centena, o que requer, para funcionamento em condies satisfatrias, um mnimo de trs turnos para as aulas prticas, sendo boa parte destas laboratoriais. As aulas tericas consistem, fundamentalmente, na exposio dos mtodos e das tcnicas, incidindo, para cada um, nos seus princpios, lgicas, usos, alcance e articulao com as teorias e demais mtodos e tcnicas. Dentro dos constrangimentos prprios das aulas tericas, a exposio intenta esquivar-se

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distncia magistral, aspirando, na medida do possvel, a um postura apelativa, interactiva e envolvente. As aulas prticas visam uma aprendizagem activa e participada em torno dos modos como se constroem, funcionam e se aplicam os mtodos e as tcnicas de investigao social. Em mais de vinte anos de docncia, ensaimos vrias iniciativas, incluindo a promoo de estgios de pesquisa de terreno3. Atendendo s caractersticas e s condicionantes actuais da disciplina, nas aulas prticas, para alm do acompanhamento dos trabalhos prticos, tentamos, por ordem crescente de preferncia: - Ilustrar; recorrer a exemplos pedaggicos de usos bem conseguidos, e elucidativos, das diversas tcnicas no mbito de pesquisas relevantes no campo das Cincias Sociais; - Desconstruir; decompor as tcnicas nas suas mais nfimas pressuposies, operaes e opes; - Precaver; identificar os limites, os compromissos e os pontos mais delicados de cada tcnica; - Simular; aproveitar as potencialidades educativas do como se, convidando os alunos a lidar com situaes virtuais de construo e aplicao de tcnicas, de modo a resolver problemas tais como: qual ser o plano de amostragem mais adequado a um inqurito sobre os hbitos de consumo cultural dos bracarenses? E para uma sondagem acerca da opinio dos automobilistas face ao novo cdigo das estradas?... Que tipos de escalas se podem construir para medir o nvel de patriarcado/machismo dos estudantes da Universidade do Minho? - Experimentar e praticar; construir, testar e usar efectivamente determinados mtodos e tcnicas. Este propsito especialmente logrado com a realizao dos trabalhos prticos. Acrescente-se que, durante o segundo semestre, a maior parte das aulas prticas so

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dedicadas ao processamento, anlise e apresentao de dados e decorrem num laboratrio adequado (normalmente, o Laboratrio de Sociologia, com capacidade para 24 alunos); - Partilhar; tem sido, tambm, prtica corrente o convite a investigadores para a partilha, na aula, da(s) sua(s) experincia(s) no uso de um determinado mtodo ou tcnica4. A promoo destas actividades requer um ambiente de permanente estmulo, por vezes a contracorrente da prpria predisposio inicial dos alunos. Atente-se, por exemplo, na tradicional quantofobia dos alunos de letras ou com formao humanstica. Uma das estratgias consiste em tornar as tcnicas o mais prximas e manipulveis possvel com o intuito de promover o sentimento de acessibilidade e de utilidade. Nesta lgica de proximidade, nas aulas de anlise e apresentao de dados, tanto tericas como prticas, so utilizados ficheiros provenientes de duas fontes: 1) Investigaes em curso ou j concludas protagonizadas pela equipa docente5; 2) Dos trabalhos prticos dos alunos.

Em 1984, por exemplo, um nmero significativo de alunos cumpriu um destes estgios em Caneiras do Ribatejo. 4 O ideal seria incluir nesta lista de actividades a bricolage, propsito bem difcil de lograr nas actuais condies. Consiste em explorar, com desenvoltura, as potencialidades das tcnicas para alm dos usos cannicos. Esta postura e este esprito bricoleur afiguram-se-nos susceptveis de marcar a diferena no que respeita criatividade do trabalho do socilogo. 5 Podem ser, deste modo, mobilizados ficheiros provenientes, por exemplo, dos seguintes inquritos: Inqurito aos residentes de Braga e de Melgao sobre os emigrantes (1992); Inqurito aos licenciados pela Universidade do Minho (1998); Inqurito s empresas do concelho de Ribeira de Pena (2002); Inqurito populao idosa do concelho de Melgao (2003); Inqurito s prticas de lazer dos alunos da Escola Secundria de Melgao (2003); Inqurito aos colaboradores da Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira (2003); ou Inqurito s necessidades de formao profissional dos concelhos de Guimares, Fafe e Vizela (2004). 12

3.2. O trabalho prtico

No quadro deste processo de ensino/aprendizagem, o trabalho prtico assume um papel crucial. Tivemos o ensejo de ensaiar anteriormente diversas modalidades de trabalhos prticos, tais como exposies orais no decurso da aula ou recenses bibliogrficas. O recurso a estas solues no foi abandonado, mas elas surgem cada vez mais como auxiliares do trabalho prtico principal que consiste na realizao de um inqurito por questionrio. A proposta apresentada nos seguintes termos: O tema do inqurito livre, sendo cada grupo de trabalho responsvel pela respectiva escolha. O tema deve, porm, obedecer a alguns requisitos: ser sociologicamente pertinente, empiricamente exequvel, passvel de abordagem atravs de inqurito e de fcil administrao do questionrio. Nos anos em que eleito um universo ou uma temtica comuns, o tema deve cingir-se a esse mbito predefinido. O trabalho prtico faseado. Num primeiro momento, elaborado o projecto, incluindo a delimitao do universo e o plano de amostragem; num segundo, procede-se redaco do questionrio e ao pr-teste; num terceiro momento, procede-se administrao dos questionrios; termina-se com o processamento, a anlise e a apresentao dos resultados. A calendarizao destas operaes gizada de modo a estar sincronizada com o prprio ritmo da aprendizagem. As aulas dedicadas amostragem ou construo do questionrio precedem, por exemplo, as actividades dos trabalhos prticos relativas s trs primeiras fases. Por sua vez, as actividades de processamento, anlise e apresentao dos dados so acompanhadas pela aprendizagem das respectivas tcnicas. O projecto de investigao contempla, entre outros elementos, a justificao do tema, a explicitao dos problemas directores, a assimilao dos
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resultados dos estudos exploratrios e da pesquisa documental, o enquadramento terico, a formulao das hipteses, a especificao dos conceitos e a configurao da problemtica. Inclui tambm a formulao da metodologia adoptada, contemplando as tcnicas envolvidas, o cronograma da pesquisa, a delimitao da populao visada, o plano da amostragem e a previso da administrao dos questionrios. O segundo passo da trabalho prtico concentra-se na construo do questionrio, desde os primeiros esboos at redaco definitiva, passando pelo pr-teste. Pode comportar, entre outras operaes, a construo de escalas de atitudes. O terceiro passo, relativo ao preenchimento dos questionrio, implica a observncia de vrios critrios e procedimentos, tais como o tipo de contacto, as opes na conduo da entrevista, o modo de administrao do questionrio, as amostragens espacial e temporal ou as quotas. O ltimo passo implica a elaborao de um ficheiro (habitualmente com recurso ao programa SPSS), anlises de estatstica descritiva, o esboo de modelos de anlise com teste e interpretao de relaes entre variveis e a redaco de um relatrio global com as principais ilaes da pesquisa devidamente ilustradas com tabelas e grficos adequados. Os alunos so convidados a concluir gradualmente estas componentes do trabalho prtico: o esboo do projecto de investigao at meados de Dezembro; o esboo do plano do mtodo e do inqurito at Maro; o relatrio definitivo, incluindo o questionrio comentado, at Maio. Porqu a escolha do inqurito para trabalho prtico? A diviso do trabalho pedaggico no seio da licenciatura em Sociologia faz com o inqurito seja a principal incumbncia da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao socia I. Que o trabalho prtico incida sobre o inqurito perfila-se como uma opo natural. Por outro lado, o inqurito sobressai como uma das actividades de investigao mais emblemticas do ofcio

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de socilogo. tambm como aquela que os alunos tm mais probabilidades de vir a utilizar no futuro. Acresce que, a par do estudo de comunidades, das actividades que convoca um maior nmero de tcnicas, especficas ou auxiliares (amostragem, entrevista, concepo do questionrio, escalas de atitudes, testes, codificao, anlise e apresentao de dados). Para no resultarem contraproducentes nem reverterem numa perversa acumulao de vcios, os trabalhos prticos previstos carecem ser devidamente orientados e acompanhados de perto, tanto durante as aulas como nas horas de atendimento dos alunos.

3.3. A seleco da bibliografia

A bibliografia pretende ajustar-se ao enquadramento geral da disciplina. Regida por uma atitude de parcimnia, prope uma seleco consistente e plural de obras consideradas mais relevantes. A Sociologia uma disciplina profcua em manuais, antologias e outros textos relativos aos mtodos e s tcnicas de investigao. De qualidade varivel, a redundncia predomina, mesmo entre as de edio mais recente. Pode revelarse inglrio induzir os alunos desperdiar energias e atenes neste ddalo de ecos. Mtodos e Tcnicas de Investigao Social rene os ingredientes habituais para se constituir naquilo que os alunos chamam um cadeiro: nmero elevado de alunos, algum trabalho e muita matria, partida pouco fadada a empatias. Nestas condies, compete ao docente potenciar e no dispersar, quase gratuitamente, os recursos e os esforos. Procurar-se- dar azo pesquisa e consulta bibliogrficas, bem como diversificar as referncias mas de forma e em contextos que se proporcionem. No que respeita especificamente bibliografia bsica, o docente v-se na contingncia de ensignar, de indicar, de

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algum modo, o caminho6. A bibliografia apresenta-se, portanto, sumria. Atemse a uma seleco de obras particularmente pertinentes, tanto panormicas como especializadas, didcticas e, de no somenos importncia, de fcil acesso. Esta acessibilidade encarada a trs nveis: o nvel de hermetismo, a(s) lngua(s) e a possibilidade efectiva de consulta, nas bibliotecas ou por aquisio. Importa, ainda, atender a que as obras aconselhadas se revelem susceptveis de futura utilidade na carreira acadmica e profissional dos alunos. Nestes moldes, a bibliografia genrica reduz-se a umas escassas dezenas de referncias. Para cada parte do programa, indica-se uma bibliografia especfica composta, por um lado, por um pequeno leque de obras de referncia sobre o(s) mtodo(s) ou a(s) tcnica(s) abrangidos e, por outro, por algumas obras ilustrativas dos respectivos usos e potencialidades no domnio das Cincias Sociais.

3.4. A avaliao dos conhecimentos

Entre os diversos modelos de avaliao, a avaliao contnua afigura-senos se aquela que mais bem condiria com a orientao vincadamente prtica da disciplina. Cumpre-nos, porm, constatar que, nos moldes em que actualmente leccionada a disciplina, esta soluo no rene as mais condies propcias sua sistemtica e satisfatria concretizao7. Se no abdicamos completamente das suas virtudes, constatamos que no a podemos promover de forma autnoma, rigorosa e sistemtica, mas apenas tentar, sempre que possvel, articul-la com as demais modalidades de avaliao, designadamente no que respeita ao acompanhamento dos trabalhos prticos. Assim, a avaliao enquadra-se

No sentido apontado, na linha de DELEUZE e GUATTARI, por Moiss de Lemos MARTINS (Semitica: Programa e Metodologia, Universidade do Minho, Instituto de Cincias Sociais, 1996, pp. 11 e 12; DELEUZE, Gilles, e GUATTARI, Flix, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, pp. 95 e 96). 7 Em 1991, com a turma pioneira do curso de Sociologia das Organizaes, tivemos o ensejo de aplicar de modo sistemtico e convincente a avaliao contnua, considerando, inclusivamente a participao activa dos alunos. Aps cada aula, o docente actualizava um ficheiro projectado para o efeito. S que esta experincia beneficiou de uma conjuntura de excepo, ou seja, a turma era ento relativamente pequena, realidade que no voltou a repetir-se. 16

predominantemente no modelo da avaliao peridica e, conforme a Circular RT-21/93, ainda em vigor, efectua-se do seguinte modo: A. Trabalho prtico a) Existe a realizao de um trabalho prtico cujo teor discutido no incio do ano lectivo com os alunos. Nos ltimos anos, esse trabalho tem consistido, como j foi referido, na elaborao de um inqurito sociolgico. b) O calendrio de apresentao das diferentes partes do trabalho fixado nas primeiras semanas de aulas. Habitualmente, os alunos apresentam o esboo do projecto de investigao e do plano do mtodo at Dezembro, o questionrio entregue em Maro e o relatrio definitivo em Maio. c) Pelo papel desempenhado no processo de ensino/aprendizagem, o trabalho prtico , em todos as circunstncias, obrigatrio, mesmo para os alunos que tenham feito o exame final. Considerado indispensvel para o aproveitamento da disciplina, entra sempre no clculo da classificao final. * A avaliao do trabalho prtico representa 1/3 da classificao final da disciplina.

Para alm do trabalho prtico, os alunos podem optar entre a avaliao peridica (B) e o exame final (C). B. Avaliao peridica a) Realizam-se duas provas escritas de avaliao: um teste em cada semestre na poca prevista para o efeito (em Janeiro/Fevereiro e Junho/Julho).

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* Os alunos que obtiverem classificao igual ou superior a nove valores no teste sero dispensados no exame dessa parte da matria. * A avaliao decorrente do conjunto destas provas representa 2/3 da classificao final da disciplina. C. Exame final a) O exame final consiste numa nica prova reservada aos alunos que no tenham satisfeito as exigncias da avaliao peridica, ou que tenham optado por este tipo de avaliao. Compreende toda a matria do programa. b) O exame final , em princpio, uma prova escrita, que pode ser complementado por uma prova oral. * A avaliao do exame final representa, tal como a avaliao peridica, 2/3 da classificao final da disciplina. A classificao final , assim, composta por 1/3 da classificao do trabalho prtico mais, conforme o caso, 2/3 da classificao da avaliao peridica ou 2/3 da classificao do exame final.

4.

Programa da disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I

4.1. Nota introdutria ao programa.

Mtodos e Tcnicas de Investigao Social I assume-se como uma das disciplinas mais padronizadas no mbito dos cursos de Cincias Sociais. relativamente consensual o que ela deve abranger e ensinar. Basta folhear alguns manuais para se comprovar quanto a disposio e os temas se assemelham. Neste captulo, a disciplina no proporciona margem para grandes opes.

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O primeiro captulo, a dinmica da pesquisa em Cincias Sociais, , em boa parte, recapitulativo. Refere-se a temas abordados, no 1 ano, na disciplina de Metodologia das Cincias Sociais. A experincia tem demonstado que esta reviso oportuna. Contempla reflexes e ensinamentos que configuram a postura do investigador em Sociologia, envolvendo as disposies genricas constitutivas do ofcio. Da sua incorporao depender o uso posterior dos mtodos e das tcnicas ensinados na disciplina. Trata-se de componentes decisivas em que os alunos manifestam maiores carncias de formao. Como na aprendizagem artesanal, a repetio do gesto fundamental. Como sublinha Jos Madureira PINTO, este afirma-se como o domnio por excelncia de estratgias pedaggicas em que, seguindo o avisado o avisado Jean Jacques Rousseau, importa, antes de mais, saber perder tempo8 Parafraseando Marshall MAC LUHAN9, no que toca a atitudes e disposies, a mensagem passa amide pela massagem. Apesar destas retomas moduladas, os balanos e diagnsticos convergem no sentido de ser, precisamente, nestes princpios e disposies que o futuro desempenho dos alunos evidencia maiores falhas de preparao epistemolgica e metodolgica. Os restantes captulos, dedicados s tcnicas, ordenam-se segundo uma sequncia lgica que respeita as relaes de pressuposio e de incluso. Em primeiro lugar, as tcnicas de seleco, que servem para delinear o universo e as unidades a abordar. Seguem-se as tcnicas de recolha e produo de informao, com uma breve introduo observao e entrevista, ambas com um papel decisivo no decurso do inqurito. A este cabe o lugar central na configurao da disciplina. A medio de atitudes e o painel so tcnicas que, frequentemente, incorporam o inqurito, ou a este recorrem. A aprendizagem de algumas tcnicas de medio, anlise e apresentao da informao fecha o programa.

Propostas para o ensino das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1994, p. 30.

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4.2. Programa da disciplina

Mtodos e Tcnicas de Investigao Social


Licenciatura em Sociologia Aulas tericas e prticas

I-

A dinmica da pesquisa em Cincias Sociais 1. 2. 3. A complexidade da investigao social. A teoria na investigao social. A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais. 3.1. Abordagens hipottico-dedutiva e indutiva. 3.2. Definio dos objectivos e formulao dos problemas directores. 3.3. O estudo exploratrio. 3.4. A construo da problemtica. 3.4.1. Conceptualizao e operacionalizao dos conceitos. 3.4.2. A formulao de hipteses. 3.5. O Planeamento da pesquisa. 3.6. A recolha e a anlise da informao. 3.7. A redaco do relatrio de pesquisa. 3.8. Sinopse relativa elaborao do projecto de pesquisa. 4. Princpios de deontologia profissional.

II -

A prtica dos mtodos e das tcnicas de investigao social 1. Algumas observaes e advertncias preliminares. 1.1. O mtodo, os mtodos e as tcnicas. 1.2. Vcios e falcias. 1.2.1. Os riscos do metodologismo 1.2.2. O feiticismos tecnolgico
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Message et Massage, Paris, J. J. Pauvert, 1968. 20

1.3. Falsas representaes dos mtodos e das tcnicas. 1.4. Padres artesanal e burocrtico na prtica da investigao. 1.5. O que significa "dominar" uma tcnica. 2. III Esboo de classificao das tcnicas de recolha de informaes.

Tcnicas de seleco: as prticas de amostragem. 1. 2. 3. 4. 5. Objectivos e condies. Amostragens representativas probabilsticas. Amostragens representativas no probabilsticas. Combinaes de solues de amostragem. Amostras no representativas.

IV -

Propeputica ao uso de documentos como fonte de informao. 1. 2. 3. Potencialidades e limites da pesquisa documental. Diversidade de fontes documentais A anlise secundria de fontes estatsticas.

V-

Introduo observao. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Possibilidades e limites da observao. Variantes de observao. A preparao da observao. A posio do observador face ao (comportamento) observado. A construo da identidade do observador. O caderno de investigao. Articulao com outras tcnicas de investigao.

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VI -

Introduo entrevista. 1. 2. 3. 4. 5. Tipos de entrevista. A entrevista como situao e interaco social. A conduo da entrevista. O papel da comunicao no verbal. O registo e a transcrio das entrevistas.

VII - O inqurito por questionrio. 1. 2. 3. Pressupostos, potencialidades e limites. As etapas de um inqurito por questionrio. A elaborao do questionrio. 3.1. A forma das perguntas. 3.2. Problemas e cuidados de linguagem. 3.3. Reaces e efeitos indesejados. 3.4. A sequncia das perguntas. 3.5. A economia e a apresentao do questionrio. 3.6. O pr-teste do questionrio. 4. VII A administrao dos questionrios.

A medio de atitudes. 1. 2. 3. Pressupostos inerentes medio de atitudes. Principais escalas de atitudes. A questo da fidelidade e da validade das escalas.

VIII -

A apreenso das mudanas. A tcnica de painel 1. 2. O recurso ao painel. Problemas prticos e limites.

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X-

Medio, anlise e apresentao dos dados. 1. A medio. 1.1. A medida como construo. 1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso. 1.3. Nveis de medio e tipos de escalas. 2. Organizao dos dados com recurso ao computador. 2.1. A construo de ficheiros. 2.2. Principais operaes com ficheiros. 3. 4. As distribuies simples. ndices e grafismos mais correntes. Anlise de relaes entre duas variveis. 4.1. Anlise de contingncia. 4.2. A anlise de varincia. 4.3. A anlise de regresso. 4.4. Modos de representao grfica. 4.5. Riscos e limitaes das anlises bivariadas. 5. Breve introduo s potencialidades das anlises multivariadas.

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5.

Bibliografia geral recomendada

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CAPTULO I:

A DINMICA DA PESQUISA EM CINCIAS SOCIAIS

1.

A complexidade da investigao social

O problema da complexidade da investigao social introduzido de forma interpelativa, convidando os alunos a uma reflexo colectiva em torno da questo: por que difcil fazer investigao em sociologia? Espera-se que os alunos, na porfia das respostas, reencontrem, actualizem e desenvolvam conhecimentos anteriormente adquiridos, em torno de alguns tpicos genricos considerados cruciais. A investigao social complexa porque, entre outros motivos, a prpria realidade social complexa, particularizada pela omnipresena da subjectividade e do sentido e pelo consequente desafio da compreenso e da interpretao. As cincias sociais caracterizam-se por uma forte componente hermenutica. Cabe, a este propsito, uma referncia aos contributos clssicos de Georg SIMMEL10 e de Max WEBER11, com especial meno para a dmarche seguida por este ltimo autor na obra A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo12. O objecto da Sociologia um objecto que fala. No h tema sobre o qual se debruce o socilogo que no esteja envolto numa camada de discursos, de explicaes vulgares e de pr-noes. Esta sociologia espontnea compe uma espcie de cran enviesador. Na tradio durheimiana, o socilogo deve romper com estes discursos do senso comum13; j numa perspectiva diferente, mais marcada pela

SIMMEL, Georg, Sociologie et pistmologie, Paris, P.U.F., 1981. WEBER, Max, Economa y Sociedad. Esbozo de sociologa compreensiva, Mexico, Fondo de Cultura Econmica, 1944; Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983. 12 WEBER, M., A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presena, 1983. 13 Destacam-se aqui as propostas e os preceitos metodolgicos pioneiros de E. DURKHEIM, e o modo como os aplicou, por exemplo, no seu estudo sobre o suicdio. Alguns dos principais traos deste programa foram retomados e aprofundados por vrios autores entre os quais sobressai P. BOURDIEU (Cf. DURKHEIM, Emile, As Regras do Mtodo Sociolgico, Lisboa, Presena, 1991; O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992; BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de sociologue, Paris-La Haye, Mouton. 1973).
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fenomenologia, cumpre-lhe, antes, trabalhar com e a partir desse mesmo senso comum14. Como insistia Lucien GOLDMAN, existe nas cincias sociais uma unidade entre o sujeito e o objecto15, uma influncia e uma envolvncia recprocas, uma dialctica entre o investigador e os mundos que observa. O social atravessa o investigador, constitui-o, molda as suas estruturas mentais e as suas competncias cognitivas. Se o condicionamento social fonte de enviesamento, ento o prprio investigador constitui um dos vectores de erro mais decisivos. Um dos aspectos mais salientes desta realidade prende-se com o etnocentrismo (ou sociocentrismo), com o cortejo de incidncias inerentes s ancoragens e aos repertrios sociais que nos definem e que informam a nossa percepo do mundo. Vrias propostas se erguem no sentido de contrariar estas tendncias: o relativismo cultural16, o descentramento17 ou a auto-anlise, consistindo esta ltima numa espcie de reflexividade pela qual o socilogo vira sobre si mesmo as armas da sociologia18. Mas no apenas a sociedade que influencia o socilogo. A recproca tambm verdadeira. Os trabalhos produzidos no mbito da Sociologia interferem, por sua vez, com a sociedade, que no s acusa os seus efeitos como acaba por se apropriar dos seus discursos. Esta vertente da reflexividade coloca um problema epistemolgico delicado, abordado por vrios autores, tais como Anthony GIDDENS19 ou, em Portugal, Boaventura Sousa SANTOS20. Obstculo de rdua resoluo o da linguagem. A da Sociologia pouco dista da linguagem corrente. Plural, a linguagem comporta e configura vises e interpretaes do mundo21, veicula pr-construes e avaliaes da realidade que se
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Cf. SCHUTZ, Alfred, El problema de la realidad social, Buenos Aires, Amorrurtu Ed., 1974; GARFINKEL, Harold, Studies in Ethonmethodology, Englewood Cliffs/New Jersey, Prentice-Hall, 1967. 15 GOLDMAN, Lucien, Sciences humaines et philosophie, Paris, P.U.F., 1952. 16 Ex. BENEDICT, Ruth, Padres de Cultura, Lisboa, Livros do Brasil, s.d. 17 PIAGET, Jean, Estudos Sociolgicos, So Paulo, Ed. Forense, 1973. 18 Pierre Bourdieu um dos advogados desta postura. Ver, em particular, BOURDIEU, Pierre, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980; BOURDIEU, Pierre, Questions de Sociologia, Paris, Minuit, 1980; BOURDIEU, Pierre, Rponses. Pour une anthropologie rflexive, Paris, d. du Seuil, 1992. 19 GIDDENS, Anthony, Novas regras do mtodo sociolgico, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 20 SANTOS, Boaventura de Sousa, Introduo a uma cincia ps-moderna, Porto, Afrontamento, 1989. 21 Cf., neste sentido, a obra pioneira de Mikhal BAKHTINE, Le marxisme et la philosophie du langage: essai d'application de la mthode sociologique en linguistique, Paris, Minuit, 1977. 29

insinuam no trabalho do socilogo. Nestas condies, importa promover uma atitude de apertada e permanente vigilncia e desconstruo22. A Sociologia , assumidamente, uma disciplina polfona, pluriparadigmtica. O que complica sobremaneira a tarefa do socilogo, que no pode partilhar nem as evidncias nem as economias facultadas pelas cincias normais23. A realidade da prtica sociolgica , nesta perspectiva, caracterizada por um elevado grau de anomia. Um mesmo fenmeno social passvel de mltiplas abordagens, todas legtimas, algumas contraditrias, nenhuma consensual24. Um dos problemas que maior reflexo tem suscitado nas cincias sociais o da relao ao valores. Tema controverso, apresentado aos alunos a partir de um mosaico panormico de alguns dos seus equacionamentos mais paradigmticos. Para Karl MARX, a conscincia depende do ser, das condies materiais de existncia. Este condicionamento, gerador de interesses e de pontos de vista particulares, produz uma percepo distorcida, ideolgica, da realidade (social)25. Georg LUKACS e Lucien GOLDMAN prosseguiram nesta via. Pela sua posio na estrutura e na dinmica social, cada classe caracterizada por um mximo de conscincia possvel. De todas as classes actuais, a conscincia possvel do proletariado seria a menos limitada, aquela que permitiria uma maior clarividncia social. O socilogo que aspira a uma viso adequada da realidade e do devir sociais deve, segundo esta argumentao, perfilhar o ponto de vista do proletariado26. Distinta a convico patente na obra de mile DURKHEIM27. Para DURKHEIM, a objectividade possvel desde que seja respeitado o mtodo cientfico. Uma das suas maiores preocupaes consistiu, precisamente, no
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Cf. a importncia concedida a este problema na obra de P. Bourdieu et al, Le mtier de sociologue, op. cit. 23 Sobre a noo de cincia normal, ver KUHN, Thomas S., The Struture of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago Press, 1970. 24 Ver, a este propsito, BLALOCK, Jr., Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro, Zahar Eds., 1976, pp. 11-20. 25 Esta teoria encontra-se j desenvolvida na obra conjunta com Friedrich ENGELS, L'Idologie Allemande, Paris, d. Sociales, 1976. 26 Cf. LUKACS, Georg, Histoire et Conscience de Classe, Paris, Ed. de Minuit, 1960; GOLDMANN, Lucien, Sciences humaines et philosophie, Paris, P.U.F., 1952; GOLDMANN, Lucien, Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, 1970. Ver ainda, acerca esta posio, NUNES, A. Sedas, Questes Preliminares sobre as Cincias Sociais, Lisboa, Presena/G.I.S., 1984.

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estabelecimento, no domnio da Sociologia, desse mtodo e dos respectivos princpios e regras, designadamente de distanciao e objectivao. A posio de Max WEBER28 assevera-se complexa, matizada e, aparentemente, paradoxal. No concebe a figura do socilogo seno movida por valores. Seja qual for o tema a tratar so infinitos os aspectos susceptveis de estudo; infinitas tambm as conexes causais. Existe ainda uma pluralidade de modos legtimos de encarar uns e outras. A parcialidade assim incontornvel: investiga-se uma nfima parte sob um ponto de vista relativo e particular. Na escolha do tema, na seleco dos aspectos a reter e na configurao da regresso causal, o socilogo orienta-se pelos seus valores. Posteriormente, na investigao e anlise, o socilogo deve permanecer metodologicamente rigoroso, pautar-se por valores, certamente, mas, agora, pelos valores universais da cincia. A sociologia do conhecimento de Karl MANHEIM29 contribuiu para este debate com uma achega importante: no apenas o conhecimento falso, ideolgico, que condicionado socialmente; o conhecimento verdadeiro tambm o . O que significa que o conhecimento verdadeiro, inclusive o cientfico, pode e deve ser equacionado em funo das condies sociais que concorrem para a sua emergncia. Para MANHEIM, a intelligentsia sem laos, porque desvinculada das principais lutas sociais (de classe) e capaz de uma perspectiva totalizante, graas diversidade das suas origens sociais, configura-se como a categoria social que rene as melhores condies para aceder a uma viso ajustada da realidade social. A ideia central de MANHEIM est na base da sociologia da cincia e tem inspirado inmeros autores. Para Pierre ANSART, distanciao e envolvimento remetem ambos para tomadas de posio e para situaes sociais. Argumentando com exemplos, conclui que nada demonstra que o envolvimento seja menos clarividente do que a distanciao social30. Pierre BOURDIEU, na sua teoria do campo cientfico31, prope-se apreender como
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As Regras do Mtodo Sociolgico, op. cit. Ver os textos Neutralidade axiolgica em cincias sociais e Objectividade do conhecimento em cincias e na poltica sociais in WEBER, Max, Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983., pp. 119-251. 29 MANHEIM, Karl, Idologie et utopie, Paris, Rivire, 1956. 30 Cf. ANSART, Pierre, Toute connaissance du social est-elle idologique? in DUVIGNAUD, Jean (Org.), Sociologie de la connaissance, Paris, Payot, 1979, pp. 33-48. 31 BOURDIEU, Pierre, "Le champ scientifique", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n2-3, 1976, pp. 88-104. 31

as respectivas estruturas e dinmicas especficas propiciam a produo de um conhecimento universal, relativamente independente da sua gnese, o conhecimento cientfico. Enfim, Alvin GOULDNER encara o princpio da neutralidade axiolgica enquanto ideologia profissional til ao ofcio e ao campo da sociologia, quer ao nvel interno, quer ao nvel da relao com as demais profisses e mundos sociais32. Este breve percurso por algumas posies atinentes relao aos valores e neutralidade axiolgica revela quanto certos dilemas, como o da distanciao e do envolvimento, continuam em aberto na teoria e na prtica da sociologia. Mas o socilogo depara-se ainda com dificuldades de outro gnero, porventura menos estruturantes, mas no menos carregadas de efeitos nefastos. A sociologia espontnea alimenta vrias iluses. Entre estas, a iluso de um saber imediato ao alcance de todos: de socilogo e de louco todos temos um pouco. O socilogo est condenado a confrontar-se com esta confuso, tenaz, nos mais variados momentos do seu ofcio: na negociao do contrato, na aprovao do projecto, no planeamento e na conduo da pesquisa, na interpretao e na divulgao dos resultados. Os pblicos e as clientelas esperam da Sociologia uma autorizada legitimao de opes entretanto tomadas ou uma rpida resoluo de problemas prticos, mas no uma longa e incerta gestao de um saber cientificamente fundamentado. Querem, precisamente, aquilo que a Sociologia no deve nem pode prodigar33. Processa-se, a este nvel, uma ruptura na comunicao34. Estes aspectos reflectem-se, naturalmente, nas encomendas, nos recursos e, sobretudo, no tempo disponibilizados, assim como no eventual desencanto perante o teor dos resultados alcanados. Seria despropositado tentar inventariar os factores que dificultam a actividade do socilogo. Registe-se, no entanto, um ltimo que uma falcia: a

32

GOULDNER, Alvin. W., El antiminotauro: el mito de una sociolga no valorativa, in La sociologa actual: renovacin y critica, Madrid, Alianza Ed., 1979, pp. 15-35. 33 Sobre este assunto, ver os textos clssicos de Max WEBER em Essais sur la thorie de la science, Paris, Plon, 1965. 34 BLALOCK, Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro, Zahar Eds., 1976, p. 11. 32

tentao do profetismo35: a iluso da posse de verdades ltimas sobre as realidades sociais que desvia o socilogo do relativo e modesto, mas rigoroso, exerccio do ofcio. Tende, por sinal, a verificar-se um reforo mtuo entre a tentao de profetismo e as expectativas do pblico acima enunciadas.

2.

A teoria na investigao social

A teoria est sempre presente na investigao. Orienta as suas inmeras operaes e decises. De modo consciente, explcito e controlado, ou no. Algumas correntes epistemolgicas, tais como o racionalismo aplicado, atribuem, inclusive, a primazia (lgica e epistemolgica) ao desempenho terico no processo de pesquisa, principalmente nos momentos da conquista (ruptura com o senso comum)36 e da construo do objecto (configurao da problemtica e do modelo de anlise)37. A teoria impe-se como matriz e guia na investigao. As vrias modalidades de participao da teoria na investigao foram sistematizadas por Robert K. MERTON num ensaio que decompe a contribuio da teoria sociolgica para a investigao emprica em sete patamares, que vo da metodologia e das ideias directoras derivao e codificao38. Ainda neste quadro, Abraham KAPLAN39 brinda-nos com uma judiciosa metfora em jeito de balano: na investigao, a teoria funciona como agncia matrimonial, parteira e madrinha: como agncia matrimonial, relaciona e d sentido aos factos; como parteira, participa na sua produo; como madrinha, cabe-lhe legitimar e avalizar os factos medida que vo surgindo.
35

Esta tentao foi severamente criticada por Max WEBER (Fundamentos de Sociologia, op. cit., pp. 122 e seguintes). 36 O problema da ruptura com o senso comum bem tratado em SILVA, Augusto Santos, A ruptura com o senso comum nas cincias Sociais in SILVA, Augusto S. e PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986, pp. 29-53. 37 Cf. BACHELARD, Gaston, Le Nouvel Esprit Scientifique, Paris, P.U.F., 1958; pistmologie (textes choisis), Paris, P.U.F., 1971; BOURDIEU, Pierre et al, Le mtier de sociologue, op. cit; NUNES, A. Sedas, Sobre o Problema do Conhecimento nas Cincias Sociais, Lisboa, G.I.S., 1981. 38 Cf. MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, Paris, Plon, 1965, sobretudo o captulo Lapport de la thorie sociologique la recherche empirique, pp. 27 a 44. 39 KAPLAN, Abraham, A Conduta na Pesquisa, So Paulo, EPU/EDUSP, 1975. 33

Se preciso alertar contra as consequncias da demisso emprica, no nos devemos deixar ofuscar pela preponderncia da teoria. So demasiado reais os riscos autistas das supremas teorias40, aranhas que tecem a teia com a sua prpria substncia, na expresso de Francis BACON. A investigao emprica, indispensvel, no se limita (...) ao papel passivo de averiguar e de controlar a teoria ou de confirmar ou refutar hipteses. A investigao desempenha um papel activo: ela preenche, pelo menos, quatro funes maiores que contribuem para o desenvolvimento da teoria: ela suscita, refunde, reorienta e clarifica a teoria41. Cabe aqui uma referncia serendipity42, a abertura competente aos fenmenos inesperados, anmalos e teoricamente estratgicos. Um dos maiores obstculos com que se depara a investigao social reside no hiato observado entre teoria e pesquisa emprica. Retomando a metfora de Francis BACON temos, de um lado, a aranha que tece a teia com a sua substncia, do outro, a formiga que acumula materiais sem os transformar; raramente acontece a sntese simbolizada pela abelha. Dois excessos conjugados: a especulao terica dificilmente operatria e o empirismo abstracto pouco fecundo43. Uma via apontada para a diminuio deste hiato consiste no desenvolvimento de teorias regionais e de teorias auxiliares, as primeiras adaptando e especificando o acervo terico disponvel ao objecto de estudo, as segundas acompanhando a prpria seleco, articulao e uso dos mtodos e das tcnicas a mobilizar44. Uma breve reflexo genrica sobre a questo da verificabilidade ou da refutabilidade das teorias encerra este ponto do programa.

MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967, sobretudo o captulo 2: La suprme-Thorie. 41 MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, op. cit., p. 46. Na argumentao do papel da investigao emprica socorrmo-nos principalmente do captulo II: A contribuio da investigao emprica para a teoria sociolgica (pp. 45-64). 42 Ibid, p. 47. 43 Como a Suprema-Teoria, o empirismo abstracto apega-se a um momento do trabalho e deixa-o acaparar-lhe o esprito (MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, op. cit., p. 53; o captulo 3 dedicado ao empirismo abstracto). 44 Cf. ALMEIDA, Joo Ferreira; PINTO, Jos Madureira, Da teoria investigao emprica. Problemas metodolgicos gerais in SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, op. cit., pp. 55-78. 34

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3.

A investigao como estratgia. Modalidades e momentos fulcrais

A investigao um processo, um conjunto hierarquizado de actividades interdependentes. O que se faz em cada passo deve ter em considerao o que j se fez, o que tambm se est a fazer e o que, previsivelmente, se far. A investigao pode ser ainda associada a uma estratgia. Trata-se de escolher o melhor caminho (mtodo) a percorrer, numa mirade de pequenas e grandes decises orientadas para o melhor alcance dos objectivos mediante uma optimizao dos recursos e disponveis e mobilizveis45. No seio da Sociologia, o modo de conceber o processo de investigao est longe de ser consensual. So diversas, por vezes opostas, as abordagens avanadas. De uma forma global, duas merecem, todavia, destaque: a hipottico-dedutiva e a (hipottico-)indutiva. A dmarche hipottico-dedutiva, defendida, por exemplo, por Gaston BACHELARD e Pierre BOURDIEU46, valoriza o papel primordial e decisivo da teoria, nomeadamente nos primeiros momentos da pesquisa. A pesquisa emprica, subordinada construo prvia da problemtica e do modelo de anlise, desenrola-se sob o signo das questes, dos conceitos e, sobretudo, das hipteses directoras. O facto cientfico conquista-se, constri-se, constata-se (G. BACHELARD). A dmarche indutiva valoriza a observao e a experincia emprica. Pelo menos, em boa parte da investigao, o enquadramento terico deve ser aberto e flexvel. As teorias ganham corpo medida que a pesquisa avana; as que permanecem, as que no foram entretanto rejeitadas, asseveram-se como as mais fundadas. Herdeiro da tradio da Escola de Chicago, Anselm STRAUSS , na actualidade, um dos mais clebres proponentes deste tipo de dmarche: uma teoria
45

Sobre o processo de pesquisa em cincias sociais, existe excelente literatura. Permitimo-nos mencionar algumas obras: SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974; MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1973; QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigao em Cincias Sociais, Lisboa, Gradiva, 1992 (este manual extremamente pedaggico, o que se traduz, a nosso ver, num excesso de esquematismo). 46 H quem considere a obra de Pierre Bourdieu e colaboradores, Le mtier de sociologue, como um expoente na sistematizao e argumentao do mtodo hipottico-dedutivo. 35

fundamentada (grounded) uma teoria que decorre indutivamente do estudo do fenmeno que ela contempla. Isto , ela descoberta, desenvolvida e verificada de forma provisria a partir de uma recolha sistemtica de dados e de uma anlise dos dados relativos a esse fenmeno. Recolha de dados, anlise e teoria mantm relaes recprocas estreitas. No se comea com uma teoria a comprovar, mas antes com um domnio de estudo permitindo a emergncia daquilo que nesse domnio pertinente.47 A maioria dos manuais clssicos de metodologia das cincias sociais perfilha uma concepo do processo de pesquisa condizente com a abordagem hipotticodedutiva. Sublinhe-se, contudo, que uma parte significativa da Sociologia tem sido e continua a ser praticada noutros moldes. Atente-se, por exemplo, no passado, na Escola de Chicago e, na actualidade, na sociologia fenomenolgica, no interaccionismo simblico, na etnometodologia ou na referida grounded theory. Acrescente-se que a maioria das sociologias ditas ps-modernas tambm se orientam por estes modelos alternativos. Pesem as divergncias quanto s primazias, aos momentos e aos desempenhos, actividades h que esto presentes e so fulcrais em qualquer investigao sociolgica: a delimitao das questes directoras; os estudos exploratrios; a conceptualizao e a formulao de hipteses; a recolha e a anlise dos dados; a redaco do relatrio. A ideia inicial de uma investigao pode surgir de mltiplas formas. A sua emergncia e qualidade dependem, no entanto, do repertrio terico disponvel. Carece, normalmente, ser transformada numa ou em vrias questes directoras, que se querem: a) claras, precisas e concisas; b) realistas e viveis, passveis de proporcionar uma investigao emprica exequvel face aos recursos mobilizveis; c) pertinentes, designadamente no mbito da disciplina; d) nem metafsicas nem moralizadoras; e) susceptveis de proporcional alguma contribuio original; f) no devem ser falsas nem retricas.

47

STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, op. cit., p. 23). Para uma sucinta mas clara defesa do papel da induo na sociologia, cf. BERTAUX, Daniel, Rcits de vie, Paris, Nathan, 1996. 36

Quando ocorre uma ideia de investigao, provvel que o nosso donnio do assunto, em termos tericos, metodolgicos e substantivos, se manifeste insuficiente. A prossecuo da investigao apela a um estudo exploratrio cusceptvel de nos facultar um melhor conhecimento e uma conscincia mais apurada tanto da realidade a estudar como da viabilidade do projecto e dos caminhos a percorrer. Estas actividades prvias podem revestir vrias formas: pesquisa a documental, a nomeadamente bibliogrfica48; entrevistas exploratrias especialistas,

informantes privilegiados e a membros da (ou com caractersticas semelhantes ) populao visada; recurso, enfim, a tcnicas complementares, tais como a observao. Algumas cautelas devem rodear as actividades do estudo exploratrio que incidem sobre o prprio universo a estudar. O tempo e os recursos dispendidos nesta fase costumam revelar-se amplamente compensatrios. Previnem e evitam erros, mais tarde, irreparveis. Na investigao, desde os primeiros passos, lidamos e avanamos com conceitos e hipteses, as ferramentas bsicas da pesquisa49. Mais tarde ou mais cedo, teremos que os explicitar e articular num corpo coerente, enquadrado teoricamente e ajustado ao objecto e aos objectivos da pesquisa. Em suma, cumprenos elaborar a problemtica. Se os conceitos e as hipteses so as ferramentas bsicas da pesquisa, ento a problemtica a sua alma. O caminho para a problemtica passa, de algum modo, pelo balano das teorias existentes e pela explicitao da perspectiva adoptada. Os conceitos so construes que mediatizam a captao e a expresso da realidade50. A conceptualizao constitui um dos desafios mais delicados de qualquer investigao. Tornar os conceitos aptos a intervir de modo eficiente no tarefa fcil. Propostas como a da operacionalizao dos conceitos formulada por Paul Lazarsfeld ajudam-nos a consegui-lo. Consiste, fundamentalmente, em quatro operaes: a representao figurada do conceito (o que abrange?); a especificao (quais as dimenses?), a escolha dos indicadores (que informaes recolher?) e, por ltimo, a
48

Uma boa introduo pesquisa bibliogrfica pode ser encontrada em Umberto ECO, Como se faz uma tese em cincias humanas, Lisboa, Presena, 1988. 49 GOODE, William J. e HATT, Paul K., Mtodos em Pesquisa Social, So Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1972.

37

construo dos ndices (como traduzir, sinttica e quantitativamente, a informao?)51. Os conceitos podem ser trabalhados isolada ou sistemicamente. O nominalismo, o operacionalismo e a reificao dos conceitos so alguns dos riscos que espreitam a conceptualizao. Mais ou menos fundamentadas, as hipteses so conjecturas, pressuposies. De vria ordem, referem-se ao que existe, ao que ocorre ou ao modo como as propriedades e os fenmenos (conceitos) se relacionam. Uma boa hiptese deve ser efectiva, conceptualmente clara, pertinente face teoria e realidade considerada, empiricamente refutvel, tanto quanto possvel original e capaz de orientar uma investigao emprica. O modelo de anlise, figura mais caracterstica do mtodo hipottico-dedutivo, surge como o prolongamento natural da problemtica. Composto por conceitos e hipteses estreitamente articulados entre si num quadro coerente, o modelo de anlise articula de forma operacional os marcos e as pistas que sero finalmente retidos para orientar o trabalho de observao e de anlise52. Trata-se, em suma, de uma prefigurao da investigao e da anlise empricas53. Com a problemtica, e o modelo de anlise, sabe-se o que se quer saber. Falta definir a estratgia para o conseguir. Sabe-se que informaes precisamos, mas como as obter? Torna-se necessrio gizar o plano do mtodo, proceder ao delineamento da pesquisa54. Um momento importante na economia da investigao e na optimizao dos recursos. Trs questes carecem ser equacionadas. Observar o qu? Prever, com sobriedade e abertura, as informaes pertinentes. Observar a quem? Delimitar o universo e seleccionar as unidades de observao. Como? Reter as tcnicas de produo, recolha e anlise das informaes pretendidas. Estas operaes
50

Para uma abordagem do papel dos conceitos na investigao, ver MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. 51 Cf. LAZARSFELD, Paul, Des concepts aux indices empiriques, in BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales, Paris-La Haye, Mouton, 1965, pp. 27-36. Esta obra inclui um exemplo clssico de aplicao bem sucedida destes procedimentos ao conceito de religiosidade: GLOCK, Charles Y. - "Y a-t-il un rveil religieux aus tats-Unis?", in BOUDON, R.; LAZARSFELD, P. (orgs.), Le vocabulaire des sciences sociales, op. cit., 1965, pp. 49-59. 52 QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigao em Cincias Sociais, op. cit., p. 151. 53 Quatro obras prestam-se ilustrao diversificada do trabalho conducente construo de problemticas e, eventualmente, de modelos de anlise: DURKHEIM, Emile, O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992; WEBER, M., A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presena, 1983; GOFFMAN, Erving, Asiles, Paris, Minuit, 1968; BOURDIEU, P.; PASSERON, J-C. Les Hritiers. Les tudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964. 54 Para um desenvolvimento ilustrado das actividades de planeamento da pesquisa, ver SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974. 38

pressupem uma clara viso global da investigao, a par de um bom domnio do conjunto das tcnicas de pesquisa disponveis. Fulcral, e sempre decisiva, mantm-se a ponderao da exequibilidade do projecto. A recolha de informaes comporta inmeros cuidados e operaes. Realcem-se, para j, a construo, o teste e a aplicao dos instrumentos de forma a que as informaes produzidas se ajustem s anlises programadas. Qualitativa ou quantitativa, descritiva, compreensiva ou explicativa, a anlise de dados exige, necessariamente, o domnio das tcnicas a aplicar. A qualidade e o rendimento da anlise de dados dependem, em grande parte, da qualidade e da relevncia da problemtica e da pesquisa emprica que a precedem. Um relatrio de investigao pode ser estruturado de diversas maneiras. Cumpre-lhe, no entanto, contemplar as seguintes partes: ndice, introduo, problemtica, metodologia, desenvolvimento/anlise, concluso, bibliografia. O ndice e, sobretudo, a introduo e a concluso reclamam um esmero particular. So as vitrinas da obra. A introduo aponta o(s) problema(s) director(es) e a dmarche adoptada. Pode ainda sugerir a relevncia de alguns resultados e o eventual interesse terico e prtico do estudo. Trata-se de cativar a ateno e o interesse. A parte relativa problemtica explicita a gnese do projecto, as questes directoras, o enquadramento terico, os conceitos e as hipteses centrais. A metodologia contempla a seleco, a construo e o uso dos intrumentos aplicados nos diferentes momentos da pesquisa. Refere-se ainda aos percursos, opes e procedimentos mais marcantes. No desenvolvimento, a anlise e a argumentao devem ser estruturadas e obedecer a um plano, ou seja, seguir um fio condutor. Podem ser acrescentas algumas orientaes adicionais respeitantes ao desenvolvimento: ater-se s informaes pertinentes; promover o que mais consistente, especfico e original; acentuar o que contribui para um melhor conhecimento do objecto ou o que pode lograr repercusses tericas; evitar redundncias, informaes avulsas e desconexas. O que importa a qualidade no a quantidade. A concluso no deve ser confundida nem com um resumo nem com uma recapitulao. Cabe-lhe retomar apenas o que de melhor e de mais original resultou do estudo, enfatizando as achegas especficas ao conhecimento do objecto ou com possveis repercusses tericas. Ganha em incluir um espao de efectiva

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autocrtica e de sondagem de novos horizontes: o que se fez de errado; o que no se fez mas pode e deve ser feito; os campos de indagao vislumbrados. Ocasio ainda para indagar os possveis efeitos e aplicaes de ordem prtica. A redaco de um relatrio cientfico obedece a regras, quanto ao ndice e bibliografia, mas tambm quanto s citaes e referncias bibliogrficas, s notas de rodap, ao formato, aos grafismos, s abreviaturas, aos anexos, etc. Estas regras esto consignadas em muitos textos55. Terminado este priplo pelo processo de pesquisa, torna-se mais fcil abordar a elaborao do projecto de investigao. Que objectivos, que estilo e, sobretudo, que contedo? Neste mbito, so afloradas as seguintes componentes: o tema e o ttulo; os proponentes; o interesse e os problemas directores; o esboo da problemtica e da metodologia (plano de pesquisa); a cronologia e o cronograma; o inventrio e a estimativa dos recursos (humanos, processuais, financeiros, logsticos) disponveis e a obter; o oramento.

4.

Princpios de deontologia profissional

A sociologia uma profisso que se rege por um cdigo deontolgico. Importa enunciar alguns dos princpios deontolgicos mais significativos, desde os mais gerais (evitar prticas cujas consequncias, directas ou indirectas, sejam passveis de causar danos populao estudada e aos colaboradores) at aos mais especficos (zelar pelos arquivos; no iludir as pessoas; no filmar, gravar ou fotografar algum sem prvia autorizao). Uma cpia do Cdigo Deontolgico produzido pela Associao Portuguesa de Sociologia distribuda aos alunos.

55

A obra de Umberto Eco (Como se faz uma tese, op. cit.) proporciona uma explanao simultaneamente completa e pedaggica. 40

5.

Indicaes bibliogrficas para o captulo I56

BLALOCK, Hubert M., Introduo pesquisa social, Rio de Janeiro, Zahar Eds., 1976. BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales, Paris-La Haye, Mouton, 1965. BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de sociologue, Paris-La Haye, Mouton, 1973. * BOURDIEU, P. e PASSERON, J-C. - Les Hritiers. Les tudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964. DURKHEIM, Emile, As Regras do Mtodo Sociolgico, Lisboa, Presena, 1991. * DURKHEIM, Emile, O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992. ECO, Umberto, Como se faz uma tese em cincias humanas, Lisboa, Presena, 1988. * GOFFMAN, Erving, Asiles, Paris, Minuit, 1968. KAPLAN, Abraham, A Conduta na Pesquisa, So Paulo, EPU/EDUSP, 1975. MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1973. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. MERTON, Robert K., lments de thorie et de mthode sociologique, Paris, Plon, 1965. MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967.

56

So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 41

NUNES, A. Sedas, Questes Preliminares sobre as Cincias Sociais, Lisboa, Presena/G.I.S., 1984. NUNES, A. Sedas, Sobre o Problema do Conhecimento nas Cincias Sociais, Lisboa, G.I.S., 1981. PINTO, Jos Madureira, Propostas para o Ensino das Cincias Sociais, Porto, Ed. Afrontamento, 1994. QUIVY, Raymond e CAMPENHOUDT, Luc Van, Manual de Investigao em Cincias Sociais, Lisboa, Gradiva, 1992. SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974. SILVA, Augusto S. e PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986. STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park, CA, Sage, 1990. WEBER, M., A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa, Editorial Presena, 1983. WEBER, Max, Fundamentos de Sociologia, Coimbra, Rs Ed., 1983.

42

CAPTULO II:

A PRTICA DOS MTODOS E DAS TCNICAS DE INVESTIGAO SOCIAL

1.

Algumas observaes e advertncias preliminares

Convm distinguir, mesmo que de um modo no categrico, as noes de mtodo, mtodos e tcnicas. O mtodo, no singular, engloba o conjunto de estratgias e de operaes intelectuais mediante as quais uma disciplina logra, demonstra e verifica o conhecimento que a caracteriza. Nesta acepo, o mtodo traduz-se por um corpo de regras e procedimentos independentes das investigaes e dos objectos concretos. Os mtodos, no plural, referem-se a modos de encarar e organizar as investigaes concretas, de abordar, interpretar ou explicar um dado domnio da realidade. Num sentido restrito, para evidenciar um significado comum a todos estes mtodos, dir-se-ia que se pode entender a maioria como um conjunto articulado de operaes que visam um ou vrios objectivos, como um corpo de princpios que presidem a qualquer investigao organizada, como um conjunto de normas que nos permitem seleccionar e coordenar as tcnicas. Eles constituem, de maneira mais ou menos abstracta ou concreta, precisa ou vaga, um plano de trabalho em funo de um objectivo57. Por seu lado, as tcnicas de investigao so conjuntos de procedimentos bem definidos e transmissveis, destinados a produzir certos resultados na recolha e tratamento da informao requerida pela actividade de pesquisa58. Transdisciplinares, independentes dos objectos a que se possam aplicar, as tcnicas so ferramentas a que o investigador recorre no momento e da forma requerida pelos mtodos.

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976, p. 333. ALMEIDA, Joo Ferreira de; PINTO, Jos Madureira, A investigao nas cincias sociais, Lisboa, Presena, 1980, p. 78.
58

57

43

No modo de usar as tcnicas costumam insinuar-se vcios, falcias e iluses com efeitos perversos, responsveis por autnticas situaes de reificao. Nalguns casos deixa de ser o artista a dominar a tcnica e passa a tcnica a dominar o artista; j no , por exemplo, o objectivo a ditar a tcnica mas a tcnica a ditar o objectivo; subverte-se a relao entre sujeito e objecto, meios e fins. O papel da aprendizagem do ofcio crucial na preveno deste tipo de utilizao abusiva e desajustada das tcnicas. Alguns destes vcios e falcias prendem-se com uma postura feiticista que pode assumir trs facetas59: - O metodologismo e os consequentes rigorismo e inibio metodolgica60; - O exorbitante privilgio concedido a uma tcnica em particular conducente a um uso abusivo e tendencialmente exclusivo, alicerado numa espcie de fascnio redutor e enviesador61; - A automistificao legitimadora da ignorncia, mediante sobrevalorizao do que conhecido; necessidade tornada virtude, consiste na tendncia para subordinarmos os objectos e as pesquisas s tcnicas que dominamos, embora nem sempre sejam as mais indicadas, e ignorarmos as restantes, porventura mais adequadas. Ocorre uma inverso de valores tpica de qualquer feiticismo: em vez de, como seria lgico, dependerem as tcnicas dos objectos de pesquisa, so estes que dependem das tcnicas predilectas62. A estes vcios convm acrescentar pelo menos trs iluses:

Abrahan KAPLAN (A Conduta na Pesquisa, op. cit.) alerta-nos, com acutilncia, para estes riscos. As fixaes obsessivas do metodologismo lembram, no seu aspecto mais caricato, o paciente de Sigmund Freud que passava o tempo todo a limpar os culos sem nunca os colocar. Para uma crtica do metodologismo, ver: BOURDIEU, P. et al, Le mtier de sociologue, op. cit., pp. 20-23; MILLS, C. Wright, Limagination sociologique, op. cit., caps. 3 a 5. 61 A propsito deste misto de excessiva confiana e ignorada dependncia, Abrahan KAPLAN recorre seguinte imagem: d-se um martelo a uma criana e logo tudo lhe parece merecer uma martelada. este feiticismo sem freio que Pitirim A. SOROKIN critica nos quantofrnicos que, no seu dizer, conseguem a medida de tudo e a relevncia de nada (Tendances et dboires de la sociologie amricaine, Paris, Aubier, 1959). 62 A propsito deste vcio, Abrahan KAPLAN evoca o bbado que, a caminho de casa, procura a chave perdida perto de um candeeiro sob pretexto que a se v melhor.
60

59

44

- A iluso da facilidade. O uso das tcnicas nem imediato nem fcil. Requer competncia tcnica, mas tambm conscincia dos respectivos pressupostos, potencialidades e limitaes, pacincia, criatividade, autodomnio, conhecimento do objecto, capacidade de articulao com as restantes componentes da investigao, entre as quais as demais tcnicas63; - A iluso da neutralidade. As tcnicas no so neutras. Elas veiculam pressupostos, participam na construo do objecto e influenciam os resultados. Elas geram efeitos que marcam a prpria forma do conhecimento. Por exemplo, a tcnica do inqurito, a no ser mais pela amostragem que implica, pelas competncias que prejulga nos entrevistadores e pelo peso que confere s respostas na anlise dos dados, encerra uma viso da sociedade que afecta o conhecimento assim alcanado64. - A iluso do catlogo e do receiturio. errado pensar que o recurso a uma tcnica se assemelha a uma escolha de catlogo e a sua aplicao observncia de receitas. O uso de uma tcnica requer mltiplas competncias e exige a sua integrao consequente no processo de pesquisa. Em termos de atitude global face ao uso das tcnicas, podem ser distinguidos dois plos-tipo, dois padres: o burocrtico e o artesanal. No primeiro, a tendncia vai no sentido da diviso, hierrquica, do trabalho, da rotinizao, normalizao e estandardizao dos procedimentos e do sobreinvestimento na vertente especificamente tcnica. No segundo, o investigador tende a controlar todo o processo de pesquisa, o jeito e o tacto pessoal tornam-se essenciais e aumenta a margem concedida criatividade, imaginao e ao bricolage65. O que significa dominar uma tcnica? Conhecer o seu funcionamento, concerteza, mas tambm a sua lgica e pressupostos, as suas potencialidades e limites, as suas vulnerabilidades, os seus aspectos mais decisivos e delicados; ser capaz de retirar o melhor rendimento, atendendo aos recursos e objectivos consignados, e de
Cf. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des Sciences Sociales, op. cit., p. 499-500. Cf. BOURDIEU, Pierre et al, Le mtier de sociologue, op. cit., p. 59. 65 Para um maior desenvolvimento acerca dos padres burocrtico e artesanal, ver MILLS, C. W., Limagination sociologique, op. cit., o cap. 5, Lthos bureaucratique, pp. 104-121, e o apndice, Le mtier dintellectuel, pp. 199-229.
64 63

45

optimizar o seu entrosamento com outras tcnicas. Eis, em poucas palavras, alguns dos traos bsicos que caracterizam um efectivo domnio das tcnicas.

2.

Esboo de classificao das tcnicas de recolha de dados

Visa-se, neste ponto, proporcionar uma sinopse das tcnicas de recolha de dados mais usuais em Sociologia atravs de um breve comentrio de algumas propostas de classificao66, tais como as de Maurice DUVERGER67, Peter MANN68 e Madeleine GRAWITZ69, em torno de vrios critrios: tcnicas de observao directa/indirecta; tcnicas intensivas/extensivas; qualitativas/quantitativas; tcnicas de observao aprofundada/superficial; tcnicas de maior ou menor envolvimento do investigador; tcnicas vivas/documentais; individuais e de grupo. Este comentrio permite confrontar, criticamente, os alunos com algumas formas habituais de classificao no s das tcnicas mas tambm dos diversos tipos de abordagem na investigao social.

3.

Indicaes bibliogrficas para o captulo II

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. KAPLAN, Abraham, A Conduta na Pesquisa, So Paulo, EPU/EDUSP, 1975. BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de sociologue, Paris-La Haye, Mouton, 1973. MILLS, C. Wright, L'imagination sociologique, Paris, Maspro, 1967.
66

Encontra-se uma boa apresentao panormica dos problemas levantados pela classificao das tcnicas de investigao social em PORTELA, Jos F. G., As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978, pp. 16-29. 67 DUVERGER, Maurice, Mthodes des Sciences Sociales, Paris, P.U.F., 1961. 68 MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1973.

46

PORTELA, Jos G. F., As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978.

69

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des Sciences Sociales, op. cit.

47

CAPTULO III: TCNICAS DE SELECO: AS PRTICAS DE AMOSTRAGEM

1.

Objectivos e condies

Um recenseamento contempla todos os elementos de um dado universo, mas poucos estudos em sociologia renem condies ou tm interesse por semelhante abrangncia. Podem retirar-se ilaes relativamente precisas sobre o todo, observando apenas uma parte, uma amostra, que habitualmente se estima apresentar uma composio prxima da existente no todo. Neste caso, constroem-se amostras representativas. Nem todos os estudos visam, porm, amostras que funcionem como rplicas do universo. H, efectivamente, planos de pesquisa que lidam com amostras no representativas. Antes de abordar as diversas solues de amostragem, so introduzidos alguns conceitos relativos aos procedimentos de amostragem: universo / populao (me), elemento, recenseamento, base de amostragem, tiragem, taxa de amostragem e estrato. Seja qual for a amostragem adoptada, duas questes carecem ser resolvidas: qual a populao alvo? Dessa populao, quem se vai realmente observar? preciso proceder delimitao do universo e amostragem. A delimitao do universo, tarefa s aparentemente simples, costuma revelar-se, na prtica, difcil e problemtica: quem so os jovens? E os quadros? E os residentes de um concelho? E os clientes de um produto? Existem duas grandes categorias de amostras: as representativas e as no representativas. As primeiras, rplicas do universo, aproximam-se das suas propriedades e parmetros. As segundas so gizadas com outros propsitos que no passam necessariamente pela procura de uma rplica. As amostras representativas
48

dividem-se, por sua vez, em probabilsticas e no probabilsticas. As solues concretas de amostragem variam consoante as condies de possibilidade (nem sempre so todas exequveis), os objectivos e os recursos.

2.

Amostragens representativas probabilsticas

As amostras probabilsticas salvaguardam a aleatoriedade da seleco dos elementos, regendo-se pelas leis das probabilidades. Nestas amostras conhecida a probabilidade de reteno de cada elemento. Nuns casos, esta probabilidade igual para todos os elementos (ex. amostra aleatria simples), noutros pode no ser (ex. amostra estratificada). Mas em ambos os casos as probabilidades mantm-se conhecidas. As amostragens probabilsticas requerem o acesso a bases de sondagem (inventrios exaustivos dos elementos do universo) e uma frmula aleatria de extraco dos elementos, mediante recurso a uma tabela de nmeros aleatrios ou a qualquer outra modalidade de tiragem sistemtica que salvaguarde integralmente o acaso. Esta extraco faz-se conforme a(s) taxa(s) de amostragem fixada(s). Nestas condies, resulta lcito aplicar os clculos das probabilidades e proceder a estimaes e testes de hipteses. Existem vrias solues de amostragem probabilstica, nomeadamente as amostragens aleatria simples, estratificada, por grupos, polietpica e indirecta.

2.1. Amostragem aleatria simples

Na amostragem aleatria simples, os elementos so retirados estritamente ao acaso, a partir de uma base de sondagem, tendo todos os elementos a mesma probabilidade, conhecida, de sair.

49

Este o tipo de amostra que mais se presta a estimaes e testes de hipteses. Um dos clculos mais correntes consiste na estimativa dos intervalos de confiana de percentagens, a um dado nvel de significncia. Operao que implica a compreenso desta noes e a interpretao da curva da lei normal e da respectiva tabela. Como operao corolria, temos o clculo do tamanho da amostra para um determinado universo, intervalo de confiana e nvel de significncia, com ou sem prvia estimativa da percentagem. Para alm destas operaes matemticas, os alunos so alertados para o facto de o tamanho da amostra depender da homogeneidade do universo. A amostragem aleatria simples enferma de um inconveniente. Quando se visa comparar subpopulaes (estratos) do universo, e no apenas os parmetros e propriedades globais, esta soluo pode no se manifestar a mais ajustada, sobretudo quando ocorrem distribuies bastante desiguais dos elementos pelas subpopulaes. Com o recurso a uma taxa nica, corre-se o risco de nos depararmos com uma amostra composta por subpopulaes com um nmero de elementos, ora excessivo, ora deficitrio, para os objectivos de comparao.

2.2. Amostragem estratificada

Nestas condies, pode resultar mais aconselhvel optar por uma amostragem estratificada. Aps prvia seleco de uma ou mais variveis como critrios de estratificao, divide-se o universo num conjunto exaustivo de subpopulaes mutuamente exclusivas. A cada uma dessas subpopulaes (estratos) aplica-se uma taxa de amostragem adequada ao plano e s necessidades da investigao. Na prtica, tudo se passa como se extrassemos de cada estrato, segundo taxas de amostragem eventualmente especficas, uma amostra aleatria simples70. Na amostra obtida, os estratos podem no ter um peso semelhante ao que lhes corresponde no universo. Obtm-se, no entanto, uma amostra mais vocacionada para a comparao dos diversos estratos que compem o universo.

50

A amostragem estratificada nem sempre vivel. Tal como a aleatria simples, exige uma base de amostragem, mas requer ainda a existncia de dados sobre os elementos do universo no que se refere s variveis utilizadas como critrios de estratificao. Para estratificar a populao residente do concelho de Braga, segundo o nvel de instruo, tem que se saber o nvel de instruo de cada residente. Por outro lado, a amostragem estratificada particularmente vocacionada para a comparao de subpopulaes e no tanto para concluses acerca da globalidade do universo. Para inferir sobre o universo, nos casos em que a taxa de amostragem varivel, torna-se necessrio proceder a rectificaes.

2.3. Amostragem por grupos

As amostragens aleatria simples e estratificada so particularmente pesadas e exigentes em recursos, devido elevada disperso dos elementos retidos. Por outro lado, prestam-se a uma viso demasiado atomizada da sociedade. Uma soluo para contornar estes inconvenientes reside na amostragem por grupos (ou cachos). Neste caso a extraco no incide sobre os prprios elementos mas sobre agrupamentos, sobre conjuntos de elementos. Estes agrupamentos podem ser de vria ordem e so ditados pelos prprios objectivos do plano de investigao. Podem ser reas (quadrculas no mapa, quarteires, freguesias), grupos ou instituies (associaes, fbricas, escolas, turmas, alojamentos). A amostragem por grupos tem vrios interesses. Pode permitir a amostragem em situaes em que no existem bases de amostragem imediatas relativas aos elementos. Contrariamente s amostras aleatria simples e estratificada, permite alguma observao de efeitos de grupo. Reduzindo a disperso dos elementos, tornase mais econmica pela concentrao dos recursos. O maior inconveniente reside precisamente nestes mesmos efeitos de grupo, que podem gerar enviesamentos incontrolveis ligados a eventuais particularidades dos grupos seleccionados.

70

possvel gizar um plano de amostragem estratificada com a aplicao de uma taxa de amostragem constante. Neste caso ganha-se, apenas, em representatividade. 51

2.4. Amostragem polietpica

A amostragem polietpica, por passos, apresenta-se como uma outra soluo de ajustamento s circunstncias e racionalizao dos custos. Partindo do princpio de que a amostra de uma amostra amostra , podem-se conceber encadeamentos de amostragens: levanta-se uma primeira, dessa, uma segunda, e assim de seguida... Por exemplo, numa situao em que, por falta de base de sondagem, se construiu uma primeira amostra por grupos, nada obriga observao de todos os seus elementos. Pode-se sempre proceder a uma segunda amostragem.

2.5.

Amostragem indirecta

H situaes em que a ausncia de uma base de sondagem se revela incontornvel, inclusive atravs da amostragem por grupos. Nestes casos, pode-se encarar a hiptese de uma amostragem indirecta. No se procede amostragem dos elementos visados, tida por impossvel, mas de um universo que lhes esteja estreitamente associado. Para o concelho de Braga, dificilmente se encontrar uma listagem dos adolescentes, por exemplo entre 14 e 18 anos. Pode-se, no entanto, recorrer a uma amostra dos alojamentos e observar, em seguida, os adolescentes neles residentes.

3.

Amostragens representativas no probabilsticas

As amostras probabilsticas so pesadas, morosas e caras. Ademais, nem sempre so viveis. Muitas vezes no se consegue desencantar uma base de sondagem, nem sequer indirecta. Torna-se aconselhvel ou necessrio deitar mo a outro tipo de solues. Solues que tambm se pretendem representativas, embora se lhes no apliquem as leis e os clculos das probabilidades. So rotuladas, por isso

52

mesmo, de no cientficas. As mais correntes so a amostragem acidental e a amostragem por quotas.

3.1. Amostragem acidental

amostragem

acidental

baseia-se

no

acaso

para

alcanar

representatividade. Este acaso no , porm, do mesmo gnero do que aquele que caracteriza as amostragens probabilsticas: no completamente aleatrio. No sabemos de antemo que probabilidades os elementos tm de surgir na amostra, nem to pouco as controlamos. Subsiste sempre a possibilidade de ocorrncia de enviesamentos sistemticos. Nestas circunstncias, envidam-se esforos no sentido de proporcionar as melhores condies ao jogo do acaso. Os elementos que integram a amostra so seleccionados sorte. Por exemplo, num dado local, entrevistam-se sorte os passantes. Para que o acaso funcione o mais possvel, e portanto aumentem as chances da representatividade, impem-se alguns cuidados. Antes de mais, delinear a amostragem espacial. Definir onde, em que lugares, vai ocorrer a seleco. Os potenciais elementos da amostra tm probabilidades distintas de passar ou de estar presentes nos diversos locais. A sua escolha deve ser feita em conformidade. Em segundo lugar, programar a amostragem temporal. Quando, em que meses, dias e horas, vai decorrer o levantamento da amostra? Os elementos passvel de integrar a amostra tm diferentes probabilidades de aparecer consoante os perodos de tempo abrangidos. Convm estabelecer um cronograma adequado. Uma terceira precauo tambm se impe. Mesmo aps uma amostragem espacial e temporal cuidada, os potenciais elementos no tm as mesmas probabilidades de constar da amostra. As probabilidades dependem da frequncias de presena e passagem, do nvel de exposio ao contacto. Exemplo: numa sondagem a

53

automobilistas acerca da alterao do cdigo das estradas, elegeram-se os postos de abastecimento de combustvel como local de administrao dos questionrios, cuidando-se da conveniente diversificao dos horrios e das localizaes. Mesmo assim, os automobilistas que mais conduzem e os que menos atestam o depsito tm mais probabilidade de entrar na amostra. Nestas circunstncias, convm prever uma ou vrias questes que permitam uma correco posterior destas sobre e subrepresentaes. No caso vertente, introduzindo, por exemplo, uma pergunta sobre a periodicidade do abastecimento71. Um quarto cuidado prende-se com o modo como os entrevistadores seleccionam concretamente os amostrveis. Sem prvia formao e sem indicaes precisas, os entrevistadores tendero, por exemplo, a abordar e a inquirir as pessoas com ar mais simptico e disponvel. necessrio fixar critrios sistemticos e claros que obstem a esta ltima fonte de distoro.

3.2. Amostragem por quotas

Todas estas precaues no so contudo suficientes para nos garantir a representatividade da amostra. Mais bem sucedida tem-se mostrado, na prtica, a amostragem por quotas. As amostras probabilsticas revelam-se custosas e de viabilidade limitada. As amostras acidentais encerram enviesamentos sistemticos difceis de ultrapassar. A amostragem por quotas envereda por outro tipo de soluo: no depende exclusivamente da aleatoriedade, deixando esta de ser o nico fundamento da representatividade da amostra. A ideia assenta na construo activa de uma rplica, em ponto pequeno, do universo. Como? Conseguindo que, no que respeita a determinadas variveis, as distribuies do universo e as constantes da amostra sejam idnticas ou, pelo menos
71

Os problemas e solues da amostragem acidental esto particularmente bem abordados em GHIGLIONE, R. & MATALON, B., O inqurito: teoria e prtica, Oeiras, Celta, 1997., Paris, A. Colin, 1978, pp. 36-38. 54

muito semelhantes. Que variveis? Eventualmente, mas no necessariamente, as mais pertinentes para a arquitectura da populao e para os objectivos da investigao. Impe-se como condio de exequibilidade indispensvel a disponibilidade de dados, sobre o universo, ao nvel das variveis seleccionadas. Assim, se existem x% de operrios no populao, a amostra tambm dever comportar x% de operrios. Se a amostra se assemelha ao universo nas variveis retidas, espera-se que o mesmo suceda com as restantes, incluindo, naturalmente, aquelas que so alvo de investigao... No caso da amostragem por quotas, a representatividade no decorre do acaso, forada, ajudada pelo estabelecimento de quotas: preciso inquirir tantos homens operrios... Aos entrevistadores cumpre-lhes preencher essas quotas. Com base nas estatsticas relativas s variveis seleccionadas, pode-se optar por duas modalidades de clculo das quotas: Tomando as variveis de forma independente ou cruzando-as. fcil de verificar, com exemplos e argumentos, que embora a primeira soluo seja a mais fcil tambm aquela que comporta maiores riscos de distoro. No convm cair na tentao de multiplicar os critrios para a construo da amostra. Corre-se o risco de perder as principais vantagens que caracterizam esta soluo de amostragem: facilidade e rapidez de execuo. De facto, um dos problemas com que se depara a amostragem por quotas reside nos fenmenos ditos de afunilamento: com a maioria das quotas concludas, algumas resistem teimosamente ao preenchimento. Torna-se rduo e demorado encontrar os elementos com as propriedades correspondentes. Esta dificuldade agrava-se quando se especifica e complexifica em demasia a fixao das quotas. Na prtica, recorre-se a subterfgios para compor o deficiente preenchimento das quotas, tais como ponderaes, correces e extrapolaes. Em ltima anlise, a amostragem por quotas desdobra-se num manto de amostras acidentais. Para cada quota, os elementos so retidos ao acaso, de forma acidental. Os cuidados apontados para as amostras acidentais valem tambm para as

55

amostras por quotas: amostragem espacial e temporal, critrios de seleco dos elementos, itinerrios, controles, etc. A amostragem por quotas , na actualidade, a soluo mais adoptada. quase sempre possvel, comparativamente rpida e barata e, sobretudo, tem proporcionado bons resultados. Tem enfrentado bem a prova emprica da representatividade, pese a sua incerteza em termos matemticos.

4.

Combinaes de solues de amostragem

Num plano de amostragem, torna-se por vezes til combinar vrias solues. Esta hiptese coloca-se no caso de amostragens polietpicas. Num passo pode-se recorrer a um tipo de soluo, no seguinte a outro. Esta combinao pode confinar-se apenas a amostragens probabilsticas, mas nada impede o envolvimento de amostragens no probabilsticas. Por exemplo, num inqurito a alunos do secundrio, levanta-se, num primeiro tempo, uma amostra, por grupos, de escolas, em seguida uma amostra estratificada de turmas, por nveis de ensino, por fim, uma amostra aleatria simples dos alunos das turmas seleccionadas na etapa anterior72.

5.

Amostras no representativas

Estudos h, de carcter intensivo, com tcnicas menos padronizadas, como a entrevista em profundidade ou a observao, em que no possvel nem se justifica o recurso a amostras com elevado nmero de elementos. Estes estudos visam mais a apreenso de lgicas e de processos sociais do que a inferncia e a generalizao estatstica. Nestas condies, as solues de amostragem acima expostas perdem pertinncia, sendo substitudas por amostragens intencionais, casusticas, em bola de

Um exemplo de plano combinado de amostras encontra-se em GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996. 56

72

neve ou tericas. O investigador edifica a amostra medida do seu projecto. E esta no precisa de ser estatisticamente representativa do universo. Pode englobar casos estimados tpicos, incidir sobre casos extremos ou marginais ou, como advoga Anselm STRAUSS73, tentar abarcar a diversidade de situaes relevantes num processo de encadeamento de casos at alcanar um nvel de saturao da informao, ou seja, um ponto onde o rendimento informativo marginal acrescentado por cada novo elemento da amostra se aproxima da insignificncia.

6.

Indicaes bibliogrficas para o captulo III

Observao - So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas.

BERTAUX, Daniel, Rcits de vie, Paris, Nathan, 1996. BLALOCK, Hubert M. [1960], Social statistics, New York, McGraw-Hill, 1981. * BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D., L'Amour de l'art. Les muses d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966. DESABIE, Jacques, Thorie e pratique des sondages, Paris, Dunod, 1966. GHIGLIONE, R. & MATALON, B., O inqurito: teoria e prtica, Oeiras, Celta, 1997. * GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996.

73

B. GLASER e A. STRAUSS definem a amostragem terica do seguinte modo: o processo de recolha de dados geradores de teoria pelo qual o investigador colhe, codifica e analisa simultaneamente os seus dados e decide que dados necessita recolher posteriormente, de forma a desenvolver a teoria tal como ela emerge (The Discovery of Grounded Theory, Chicago, Aldine Ed., 1967, p. 45). Ver, mais recentemente, STRAUSS, A. e CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, op. cit. 57

KISH, Leslie, Le choix de lchantillon in FESTINGER, Leon; KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol. I, pp. 205-281. * SOFRES, L'tat de l'opinion: cls pour 1989, Paris, d. du Seuil, 1989. STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris, P.U.F., 1973.

58

CAPTULO IV: PROPEDUTICA AO USO DE DOCUMENTOS COMO FONTE DE INFORMAO

1.

Potencialidades e limites da pesquisa documental

O Estudo de documentos, entendidos no sentido mais amplo, que engloba escritos, objectos, sons, imagens, reveste-se do maior interesse: evita-nos (re)produzir o que j existe e franqueia-nos o acesso a informaes de outro modo (ex. pelas tcnicas vivas) inacessveis. Tem ainda a vantagem de colocar o investigador perante dados em cuja produo no (com)participou. Esta objectividade dos documentos oferece resistncia imposio de problemticas e ao sociocentrismo por parte do investigador. A anlise de documentos permite inferncias sobre os seus produtores, bem como sobre os seus contextos e destinatrios. O cientista social procede, deste jeito, a a uma deslocao das funes iniciais dos documentos e a um desvio dos seus propsitos e finalidas. De documentos, partida, no sociolgicos visa-se extrair concluses e resultados sociolgicos. So muitos os problemas levantados pelo recurso a documentos como fonte de informao. Destacam-se, no entanto, dois de ndole geral. Por definio, os documentos foram elaborados sem interveno nem controlo do investigador. So dados em segunda mo. Se este trao representa uma virtude, tambm comporta um grande inconveniente. Os documentos foram elaborados para responder a todo o gnero de necessidades e finalidades mas no quelas que preocupam o socilogo. Verifica-se um desajustamento de problemticas. Esta uma limitao e um

59

constrangimento que qualquer socilogo acaba por sentir quando empreende anlises secundrias. Por outro lado, se verdade que os documentos oferecem resistncia ao sociocentrismo do socilogo, tambm no menos certo que acusam o sociocentrismo de quem os produziu. Uma caracterstica que requer particular vigilncia. O recurso a documentos, e respectiva anlise secundria, requer vrias competncias e muitas precaues: verificar a autenticidade e fidedignidade da fonte e da informao veiculada; cuidar dos erros por negligncia; atender s definies e respectivas alteraes no espao e no tempo; conhecer as frmulas e os ndices; dominar a linguagem e os cdigos; informar-se sobre a maneira como os documentos foram produzidos e, sempre que for o caso, saber como que os dados foram colectados e registados; detectar eventuais modificaes nos instrumentos de recolha, categorizao e medida74.

2.

Diversidade de fontes documentais

So inmeros os documentos passveis de interessar ao socilogo. Escritos ou no escritos. Os escritos podem ser pblicos, oficiais, distribudos, vendidos, privados ou pessoais; podem referir-se a arquivos, publicaes, actas, estatsticas, imprensa, publicidade, anurios, obras de fico, testamentos, registos paroquiais, ficheiros, cartas, dirios, memrias... Os no escritos tambm podem ser de vria ordem: artefactos, esculturas, obras arquitectnicas, vestgios, cartazes, pinturas, banda desenhada, filmes, programas de rdio e televiso, gravaes, sites da internet... Todas estas categorias de documentos j foram alvo de investigaes sociolgicas75.

Alguns documentos colocam ainda dificuldades ao nvel da sua acessibilidade. Jos PORTELA proporciona-nos uma boa apresentao dos diversos tipos de fontes documentais em As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978.
75

74

60

3.

A anlise secundria de fontes estatsticas

Os documentos estatsticos constituem uma das principais fontes da sociologia. A sua anlise secundria coloca, de forma especialmente aguda, alguns dos problemas gerais acima enunciados: diferena de problemticas, discrepncia de categorias, omisso de dimenses relevantes ou apresentao dos dados de forma dificilmente explorvel ou reconvertvel.

"Em qualquer trabalho que se apoie em elementos estatsticos, importante, indispensvel, expor cuidadosamente o modo como se chegou aos dados utilizados. Porque, no estado actual das estatsticas judiciais, econmicas, demogrficas, etc., cada documento requer a mais severa crtica. Consideremos, efectivamente, os documentos oficiais, que, em geral, oferecem mais garantias. Mesmo estes documentos devem ser examinados em todos os seus detalhes e necessrio conhecer bem os princpios que presidiram a sua confeco. Na ausncia de precaues minuciosas, corre-se o risco de se chegar a dados falsos: , deste modo, impossvel utilizar as informaes estatsticas sobre o suicdio na Inglaterra porque, nesse pas, a fim de evitar os rigores da lei, so declarados como mortes provocadas pela loucura; a estatstica est assim viciada no seu prprio fundamento."76 As causas de morte de muitos cadveres que entram no Instituto de Medicina Legal de Lisboa para serem autopsiados e que so rotuladas de acidente ou homicdio no passam de suicdios simulados. Entre estes casos, contam-se os de muitos adolescentes. So alguns dados que Jorge Costa Santos, mdico legista daquele Instituto, est a recolher para sustentar uma tese de doutoramento sobre o suicdio.77 Para alm de uma evocao das tcnicas de deteco de negligncias e de teste da consistncia das fontes estatsticas, a apresentao dos procedimentos que devem rodear a sua anlise inspira-se no programa traado, em 1901, por Paul FAUCONNET e Marcel MAUSS78. Entre outros exemplos79, os dados relativos ao suicdio servem tambm nesta disciplina para ilustrar o fio condutor da argumentao.
76

FAUCONNET P.; MAUSS, M., La Sociologie: objet et mthode, artigo da Grande encyclopdie, vol. 30, 1901, reproduzido em MAUSS, M., Essais de sociologie, Paris, Minuit, 1969, pp. 6-41, p. 33. 77 Jornal O Pblico, 28/03/98, p. 23. 78 Para um desenvolvimento mais completo dos problemas levantados pela anlise secundria de estatsticas, consultar MERLLI, Dominique, La construction statistique, in CHAMPAGNE, Patrick et al, Iniciation la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989, pp. 101-158. 61

Vrios estudos apontam a persistncia de uma subavaliao estatstica dos suicdios, subavaliao esta que tende, por sinal, a variar socialmente, conforme o pas, a regio, o grupo, a classe social, o nvel de instruo, a etnia, a religio, o estado civil, a idade...80 Podero algumas destas variaes provir do modo como o fenmeno medido? As estatsticas resultam de um processo, relativamente complexo, de construo social que convoca a participao de vrios actores e mecanismos. Para que algo possa ser contado tem que ser previamente rotulado. Um suicdio s pode ser contabilizado como tal se uma dada morte assim tiver sido etiquetada. Este acto de classificao envolve vrios actores e implica uma srie de processos. A rotulagem de uma morte como suicdio faz-se a partir de uma espcie de negociao em que entram, por exemplo, os familiares do falecido, a polcia, os peritos (mdicos, psiclogos...), os magistrados... Para que uma morte seja etiquetada como suicdio, precisa, antes de mais, parec-lo. Caso contrrio, afirmando-se outra causa plausvel, o processo nem sequer despoletado. Mas uma vez comeado, inclui, pelo menos, os seguintes momentos: O levantamento das circunstncias materiais e a autpsia. Intervenientes: prximos do falecido, mdicos, polcia. O levantamento das circunstncias biogrficas e psicolgicas. Intervenientes: psiquiatras, psiclogos, prximos do falecido. Esta autpsia psicolgica fulcral na identificao do suicdio. De facto, as circunstncias e as aparncias materiais no bastam, preciso diagnosticar as razes, ou seja, explicar o acto. Este processo culmina na Justia, com o magistrado a decidir, em ltima instncia, o rtulo definitivo.
79

Muitas estatsticas prestam-se pedaggica desconstruo dos seus processos e fundamentos. Entre estas sobressaem as estatsticas da criminalidade. Cf., por exemplo, GARFINKEL, Harold, Studies in Ethonmethodology, Englewood Cliffs/New Jersey, Prentice-Hall, 1967; BECKER, Howard S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press, 1973. 80 A obra de Emile DURKHEIM sobre o suicdio impe-se, naturalmente, como uma referncia permanente nesta argumentao (O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992). 62

A contabilidade estatstica resulta, portanto, de um complicado processo social de construo e classificao da realidade, com vrios protagonistas, cada um com o seu repertrio, os seus interesses e a sua viso do assunto. Sublinhe-se ainda que, neste processo de categorizao, se insinua, subrepticiamente, o princpio da selffulfilling prophecy de William W. THOMAS81: como as teorias mdicopsicolgicas so determinantes na configurao do veredicto, os dados estatsticos derivados tendem a confirmar, naturalmente, as teorias subentendidas no seu fabrico. Para alm da rotulagem dos fenmenos, outros processos sociais intervm na produo das estatsticas, influenciando o resultado final. o caso, muitas vezes insuspeito, da circulao da informao inerente ao processamento das estatsticas. O estudo de Christian BAUDELOT e Roger ESTABLET82, sobre o registo estatstico do suicdio em Frana, leva-os a concluir que os casos desvendados pela Gendarmerie (GNR) so transmitidos aos organismos estatsticos com maior zelo do que os tratados pela Police (PSP), o que acaba por se traduzir, dadas as respectivas competncias territoriais, num importante subregisto relativo dos suicdios urbanos. Nunca se deve esquecer que os dados, incluindo os estatsticos, so confeccionados mediante interveno de mltiplos agentes e e vrias operaes sociais. Comportam, deste modo, um coeficiente de contingncia e arbitrariedade. E no se pense que, neste cenrio, o suicdio no um caso isolado. At os prprios dados obtidos atravs de inqurito so artefactos. Baseados em declaraes, dependem das percepes dos entrevistados. Estes desvios so, por exemplo, particularmente evidentes em (auto)classificaes tais como a do emprego, do subemprego e do desemprego. As respostas aos questionrios dependem, ainda, do contexto e da formulao das perguntas83. A assuno destas realidades condio indispensvel ao uso consciente e adequado das fontes estatsticas84.
81

THOMAS, William I. e THOMAS, Dorothy J., The Child in America: Behavior Problems and Programs, Nova Iorque, Knopf, 1928. 82 Durkheim et le suicide, Paris, P.U.F., 1984. 83 Dominique MERLI exemplifica com a disparidade de resultados de dois inquritos sobre a contracepo feminina promovidos por dois institutos idneos, o INED e o INSEE ( La construction statistique, in CHAMPAGNE, Patrick et al, Iniciation la pratique sociologique, op. cit., pp. 115119). 84 As tcnicas mais ou menos sistemticas de anlise de documentos so abordadas noutra parte do programa (a propsito da anlise de dados) ou, posteriormente, na disciplina de Mtodos e Tcnicas de 63

4.

Indicaes bibliogrficas para o captulo IV85

* ALVES, Anbal, Presse rgionale et migration: Analyse smiotique du discours sur les migrants dans les journaux de Braga, Louvain-la-Neuve, Cabay, Librairediteur, 1984. * ANTUNES, M. L. Antunes, A emigrao desde 1950. Dados e Comentrios, Lisboa, G.I.S., 1973. * BAKHTINE, Mikhal, L'oeuvre de Franois Rabelais et la culture populaire au Moyen ge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970. BARDIN, Laurence, Anlise de contedo, Lisboa, Edies 70, 1979. * BOURDIEU, Pierre, La Distinction. Critique Sociale du Jugement, Paris, Ed. de Minuit, 1979. CHAMPAGNE, Patrick et al, Initiation la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989. * DURKHEIM, mile, O Suicdio, Lisboa, Presena, 1992. * ELIAS, Norbert,O Processo Civilizacional (2 vols), Lisboa, Dom Quixote, 1989/90. GHIGLIONE, R. et al, Manuel danalyse de contenu, Paris, A. Colin, 1980. * GOFFMAN, Erving, La ritualisation de la fminit, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n 14, 1977, pp. 34-50. * GOLDMANN, Lucien, Le Dieu Cach (Etude sur la vision tragique dans les Penses de Pascal et dans le Thtre de Racine), Paris, Gallimard, 1956.
Investigao Social II. Neste captulo foi apenas questo de uma breve, mas indispensvel, propedutica ao uso de documentos como fonte de informao.

64

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. * MARTINS, Moiss de Lemos - O olho de Deus no discurso salazarista, Porto, Afrontamento, 1990. MUCCHIELLI, Roger, Lanalyse de contenu des documents et des

communications, Paris, Les ditions ESF - Entreprise moderne ddition Librairies Techniques, 1988. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas documentais na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978. SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986. * THOMAS, Louis-Vincent, Civilisation et divagations, Paris, Payot, 1979.

85

So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas.

65

CAPTULO V :

INTRODUO OBSERVAO

1.

A prtica da observao

Entre as tcnicas mais praticadas na Sociologia, a ttulo principal ou auxiliar, a observao pertence ao rol das que melhor se adequam ao estudo da realidade social. Permite, como nenhuma outra, apreender os comportamentos e os acontecimentos no prprio momento em que eles se desenrolam nos seus contextos naturais e na sua riqueza (inter)subjectiva. D acesso ao social sem passagem obrigatria pela palavra ou pelo texto. O socilogo observa as pessoas que estuda por forma a ver em que situaes se encontram e como se comportam nelas. Ele estabelece conversa com alguns ou todos os participantes nestas situaes e descobre a interpretao que eles do aos acontecimentos que observa.86 A obervao comporta, no entanto, algumas dificuldades. A observao nem sempre possvel. O seu mbito costuma ser relativamente limitado. Pouco padronizada, depende muito da subjectividade e do desempenho do investigador. O registo problemtico e a questo da interaco entre observador e observado permanece em aberto, designadamente no que toca distncia e ao envolvimento do observador em relao ao mundo observado. So muitas as modalidades de observao, que variam em funo de algumas dimenses. A observao pode ser menos ou mais sistemtica. No primeiro caso, so maiores a flexibilidade e a improvisao e menores os procedimentos, as regras, os papis e os protocolos. No segundo caso, seguem-se grelhas rgidas numa aplicao

66

padronizada e rotineira. O estudo de pequenos grupos mobilizados para uma tarefa promovido por R. F. BALES, com recurso a escalas e categorias de observao precisas, constitui um exemplo clebre de observao sistemtica87. A observao pode efectuar-se em contextos naturais ou artificiais. A maioria das observaes sociolgicas decorre em contextos naturais. Mas existem observaes que obedecem a planos quasi-experimentais, manipulando e construindo o prprio contexto da aco. Estas prticas so frequentes na psicologia (social). As prticas de observao diferem consoante o tipo e o grau de proximidade e envolvimento do investigador relativamente ao mundo observado. Vrias situaes se dispem entre dois plos, o do observador distante que nem se envolve nem interfere no mundo observado88 e o do observador participante que mergulha e se implica no objecto de estudo. A observao participante pode ainda ser oculta ou aberta, conforme o investigador encobre ou no a sua identidade enquanto observador89. A observao, designadamente a participante, uma actividade e um processo social complexo. Habitualmente pouco codificada, requer, apesar de tudo, mltiplos cuidados. A qualidade e o rendimento da observao dependem do delineamento prvio dos objectivos, bem como do treino e do repertrio terico do investigador.

86

BECKER, Howard S., Problems of inference and proof in participant observation, American Sociological Review, vol. 23, n6, pp. 652-660, citado por BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, Oeiras, Celta, 1997, p. 86. 87 BALES, R. F., Interaction Process Analysis: a Method for the study of small groups, Cambridge (Mass.), Addison-Wesley Press, 1950. Pode-se encontrar uma apresentao do sistema de BALES em MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., pp. 124-126. Para um desenvolvimento acerca da observao sistemtica, ver MASSONNAT, J., Observer in BLANCHET, A. et al., Les techniques denqute en sciences sociales, Paris, Dunod, 1987. 88 Modalidade a que Peter H. MANN chama obervao de pssaros. Cf. MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, op. cit., p. 91 e seguintes. Desta observao de pssaros aproximam-se alguns trabalhos da Escola de Palo Alto, designadamente de Edward T. HALL. Ver, deste autor, Le langage silentieux, Paris, d. du Seuil, 1984; La dimension cache, Paris, d. du Seuil, 1971. 89 A investigao de LINHART no papel de operrio numa fbrica de automveis ilustra uma observao participante oculta; o estudo de William F. WHITE sobre um bando de jovens de rua um exemplo de observao participante aberta. Cf. LINHART, Robert, Ltabli, Paris, d. de Minuit, 1978; WHITE, William F., Street Corner Society, Chicago, University of Chicago Press, 1981. 67

A observao carece ser bem preparada, desde a escolha at integrao no terreno. O acesso e os primeiros momentos de transio requerem cautelas redobradas. O investigador deve atender sobremaneira definio/negociao da(s) sua(s) identidade(s) e dos papis a assumir perante os diversos grupos e agentes do mundo estudado. Observado, testado e retestado pelos observados, ele deve investir essas identidades e desempenhar esses papis de forma coerente e consequente face aos objectivos da pesquisa. Numa observao participante, o envolvimento e a interferncia so incontornveis. Cabe, no entanto, ao investigador control-los e geri-los da melhor maneira90. Deve cuidar da relao com o mundo observado. Seleccionar, com acerto, e segundo as tcnicas de amostragem adequadas, os informantes (privilegiados). Desenvolver rotinas passveis de o proteger de uma exposio permanente. A manuteno quotidiana de um caderno de investigao, alm de indispensvel ao registo da informao, manifesta-se um auxlio precioso no controle da familiarizao e do envolvimento. Para estes fins, tambm ajuda uma boa programao dos tempos de exposio do investigador. Algumas sadas temporrias podem revelar-se preciosas na retoma de um certo equilbrio e distanciao. Deve ainda o investigador controlar as suas interferncias no mundo observado. Conduzir, por exemplo, com tacto, as situaes propensas a clivagens estruturantes dos grupos observados. Tudo isto sabendo que na investigao que envolve o uso de observao participante o investigador que o principal instrumento da investigao social e que esta varia com o investigador, com aqueles que so investigados e com o problema a investigar91.

O estudo de Jeanne FAVRET-SAADA sobre a bruxaria no bocage da Normandia representa um caso extremo assaz elucidativo da dificuldade de gerir e controlar uma observao participante (Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977). 91 BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, op. cit., pp. 86 e 54. So precisamente estas caractersticas da observao participante que nos tm induzido a convidar todos os anos um investigador para expor, na aula, as suas prprias experincias. 68

90

2.

Indicaes bibliogrfica para o captulo V92

* BECKER, Howard S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York, Free Press, 1973. BLANCHET, A. et al., Les techniques denqute en sciences sociales, Paris, Dunod, 1987. BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, Oeiras, Celta, 1997. DUFOUR, Stphane; FORTIN, Dominic; HAMEL, Jacques, Lenqute de terrain en sciences sociales, Montral, Editions Saint-Martin, 1991. * FAVRET-SAADA, Jeanne, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977. FESTINGER, Leon e KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974. GLASER, B.; STRAUSS, A., The Discovery of Grounded Theory, Chicago, Aldine Ed., 1967. * HALL, Edward T., La dimension cache, Paris, d. du Seuil, 1971. * LINHART, Robert, Ltabli, Paris, d. de Minuit, 1978. MANN, Peter H., Mtodos de investigao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar, 1973. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. RILEY, Matilde W.; NELSON, Edward E. - A Observao sociolgica, Rio de Janeiro, Zahar, 1976. SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974.
92

So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 69

SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986. STRAUSS, A.; CORBIN, J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park, CA, Sage, 1990. * WHITE, William F., Street Corner Society, Chicago, University of Chicago Press, 1981.

70

CAPTULO VI:

INTRODUO ENTREVISTA

1.

Tipos de entrevista

Apesar da carga subjectiva e da parte de encenao que a caracterizam, a tcnica da entrevista afirma-se como uma das mais ricas e das mais utilizadas no mbito da Sociologia. Evoluindo numa situao social de interaco face a face, as entrevistas revestem formas e contedos assaz diversos consoante o interlocutor (indivduo ou grupo), o momento (entrevistas exploratrias, complementares ou comprovatrias), a funo (informao, diagnstico, terapia, avaliao, seleco, negociao), o centro de interesse (o indivduo ou o colectivo atravs do indivduo ou de um pequeno grupo), o alvo (atributos, opinies, comportamentos, motivaes), o grau de liberdade (estruturadas, semi-estruturadas, no estruturadas; directivas, no directivas) e o nvel de profundidade (clnicas, centradas,...). Madeleine GRAWITZ prope93 uma classificao das entrevistas em seis tipos, em funo, essencialmente, do grau de liberdade e do nvel de profundidade: 1) clnica; 2) em profundidade; 3) de respostas livres; 4) centrada ou focused interview; 5) de questes abertas; 6) de questes fechadas. De um modo geral, quando se transita da entrevista clnica para a de questes fechadas, vai-se apertando a margem de manobra do entrevistador e do entrevistado no que se refere balizagem, organizao e formulao das perguntas e das respostas, diminui o nvel de profundidade tanto dos objectivos como dos contedos, aumenta o nmero de questes assim como a vertente quantitativa da anlise. Consoante o tipo de entrevista assim ser, evidentemente, a respectiva preparao e conduo.

93

Cf. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 676 e seguintes. 71

2.

A entrevista como situao e interaco social

A entrevista uma situao social onde se desenrola uma relao face a face94. Tudo o que passvel de condicionar uma situao social pode interferir numa entrevista, influenciar os resultados, desde os atributos e adereos dos protagonistas at prpria dinmica do processo. So, realmente, inmeros os factores e as variveis que intercedem no decurso de uma entrevista: background factors95, factores psicolgicos, comportamentais e ambientais. O entrevistador deve saber detect-los e tomar as atitudes mais ajustadas quer ao contexto quer aos objectivos da investigao96. A entrevista lugar de uma comunicao orquestral. O efeito de comunicao resulta de uma multiplicidade de fontes que transcendem a mera comunicao verbal e, at, intencional. Os diferentes passos e actos assumem um carcter decisivo no sentido do estmulo, da inibio ou do enviesamento, desde o contacto inicial at ao termo do contrato de comunicao97. O modo como o entrevistador se apresenta importante. As primeiras impresses so cruciais no que se refere configurao das expectativas e disposies do entrevistado. Cumpre ao investigador adequar a sua aparncia e, eventualmente, a personagem (vestes, adereos, posturas...) ao pblico alvo.

94

Nem todas as entrevistas decorrem numa situao face a face. Tal no , por exemplo, o caso da entrevista via telefone. Mas, at neste caso, se processa uma interaco imediata de carcter didico. 95 Estes factores esto relacionados com caractersticas constitutivas dos intervenientes: etnia, constituio fsica, gnero, idade, posio social... Por exemplo, numa investigao baseada em entrevistas telefnicas tendem a ser diferentes os efeitos de uma voz feminina ou de uma voz masculina e, portanto, os resultados obtidos. 96 Jos PORTELA proporciona-nos uma apresentao deveras completa e pedaggica dos factores e variveis intervenientes numa situao de entrevista assim como das atitudes a adoptar por parte do entrevistador. Cf. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978, pp. 81-119. 97 As observaes que seguem aplicam-se muito especialmente s entrevistas ditas no ou semi estruturadas tais como, seguindo a tipologia de Madeleine GRAWITZ, as entrevistas em profundidade, centradas e de respostas livres. Os aspectos especficos relativos s entrevistas de questes abertas e de questes fechadas so abordados no captulo seguinte dedicado ao inqurito por questionrio. 72

A forma como se escolhe o local, se marca a entrevista e se esboam os primeiros incentivos participa da prpria comunicao e pode suscitar motivaes e empatias distintas. Um dos maiores obstculos a uma comunicao aberta e fluda reside na distncia social perceptvel entre o entrevistador e o entrevistado, distncia que se desdobra numa relao de poder assimtrica. Normalmente, o entrevistador que detm o plo do poder98. Algumas iniciativas conducentes a um reequilbrio, no forado, da relao tendem a facilitar e a enriquecer a entrevista. Por exemplo, cuidar de marcar a entrevista para um local que seja efectivamente territrio do entrevistado ou promover uma definio inicial dos papis apropriada.

3.

A conduo da entrevista

A entrevista deve ser preparada a vrios nveis: instrumentos de registo; elaborao e domnio do guio; conhecimento prvio, quando possvel, do entrevistado. A clarificao dos papis importante. Deve-se cuidar da apresentao de si e dos rituais de interaco iniciais. Esclarecer a situao, definir claramente o que se espera do entrevistado, qual a finalidade e a metodologia do estudo e da entrevista. Quanto melhor o entrevistado souber o que se lhe pede, o por qu e o para qu, qual o interesse e os objectivos em jogo, tanto melhor ser a comunicao. A disponibilidade do entrevistador , nesta fase, uma condio fundamental. O sucesso da entrevista passa, tambm, pela promoo de um ambiente de mtua confiana, favorvel ao intercmbio. O que implica uma atitude de abertura, interesse, cordialidade, naturalidade e empatia. Este clima proporcionado tanto pela comunicao verbal como pela no verbal.
98

Cf. BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, op. cit., p. 111. Se a entrevista d, geralmente, azo a uma situao de dominao por parte do entrevistador, nem sempre tal se verifica devido, sobretudo, ao estatutos e papis sociais dos intervenientes. Casos h em que, perante uma relao de

73

Conduzir uma entrevista sociolgica no o mesmo que manter uma conversa. A boa conduo de uma entrevista sociolgica requer, inclusive, a ruptura com algumas atitudes naturais caractersticas de uma conversa vulgar. Contrariamente ao que ocorre habitualmente numa conversa, numa entrevista a propenso para o protagonismo pessoal deve ser combatida e submetida dinmica e s finalidades da entrevista. No interromper o outro, disciplinar a interveno mesmo quando nos acorre algo de extremamente interessante para dizer, refrear os impulsos de aproveitamento das mais nfimas ocasies para promoo da nossa imagem, eis algumas posturas que, no sendo naturais, acabam por se revelar rduas e custosas. Numa conversa vulgar, a atitude de escuta no costuma prevalecer. J no decurso de uma entrevista sociolgica, essa atitude deve no s vigorar mas tambm ser significada. Saber ouvir de forma aberta e activa torna-se difcil porque, precisamente, no natural. Importa manter uma atitude de escuta atenta acompanhada pelos correspondentes sinais fticos. Escuta activa e empatia no significam, de modo algum, uma multiplicao de indicaes e de mensagens de condordncia. Um exagero de aquiescncia acarreta, pelo menos, dois efeitos perversos: o conformismo por parte do entrevistado e o progressivo cerceamento das nossas possibilidades de interveno, ou seja, da nossa margem de manobra. Neste quadro, o entrevistador pode ver-se na contingncia de ter, por exemplo, de memorizar vrias perguntas espera de as formular na altura e da maneira mais oportunas. A entrevista ganha em comear com perguntas fceis, abrangentes e estimulantes. Para a dinmica e o rendimento de uma entrevista de cariz sociolgico muito contribui o domnio do repertrio dos recursos e das modalidades de interveno: indicaes, comentrios, perguntas, complementos, interpretaes, reiteraes...99.
poder desfavorvel, o socilogo sente dificuldade em controlar minimamente a entrevista e conseguir que o entrevistado no fale apenas do que lhe interessa, da forma e no ritmo que bem entende. 99 Sobre as diversas modalidades de interveno numa entrevista ver: GUITTET, Andr, L'Entretien: Techniques et pratiques, Paris, A. Colin, 1983; BLANCHET, A., Interviewer in BLANCHET, A. et al., Les techniques denqute en sciences sociales, op. cit., pp. 81-126. 74

Os momentos de silncio, frequentes em situao de entrevista, pedem uma leitura e uma gesto adequadas. Compete ao entrevistador saber se representam vazios comunicativos ou, pelo contrrio, momentos ricos em sentido e funcionalidade (por exemplo, de organizao de pensamentos ou de recomposio de emoes). A pressa em preencher um silncio pode manifestar-se contraproducente. Convm, em suma, controlar a auto-implicao, o envolvimento pessoal, e guardar-se de intervir demasiado.

4.

O papel da comunicao no verbal

A comunicao no verbal assume um papel determinante na conduo de uma entrevista100. A escuta no a nica forma de ateno. A observao dos contextos e dos comportamentos desempenha tambm um papel decisivo. Interessa saber detectar os sinais de embarao, de ansiedade, de tenso, de cansao, de desinteresse, de fecho... Por outro lado, no apenas atravs da fala que se comunica, o corpo tambm o faz, com ou sem o nosso controlo (ns no podemos no comunicar, como alertava Erving GOFFMAN). Acompanham-se as mos, segue-se a cintica do olhar, interpretam-se s mmicas, enfatiza-se a escuta com gestos, ritma-se o intercmbio com as posturas, descontrai-se atravs de relaxamentos corporais, regula-se com o tom de voz...

5.

O registo e a transcrio das entrevistas

O registo das entrevistas representa uma actividade a no descurar. Pode-se recorrer memria, ao apontamento de notas, ao gravador ou ao audiovisual101.

100

Este papel destacado por GUITTET, Andr, L'Entretien: Techniques et pratiques, op. cit. Apesar de raro, o recurso ao audiovisual tem vindo a aumentar, designadamente no que se refere a entrevistas de grupo. Na senda do trabalho pioneiro dos anos 40 de Gregory BATESON (cf. La crmonie du Naven, Paris, d. de Minuit, 1971) a Escola de Palo Alto tem recorrido abundantemente
101

75

Consoante as situaes, assim vivel ou aconselhvel uma ou outra soluo. Na prtica, o gravador tem-se revelado globalmente mais vantajoso do que o apontamento de notas. Acaba, habitualmente, por inibir menos o entrevistado, proporciona um registo mais completo e liberta o entrevistador. Mas o seu uso nem sempre aconselhvel ou sequer possvel. A gravao exige alguns cuidados relativos ao modo como introduzido, explicado, banalizado, posicionado e posto a funcionar o gravador. A transcrio da entrevista rege-se tambm por algumas regras de forma a facilitar o tratamento e a anlise. Mesmo nos casos de gravao, para que a memria nos possa ser de alguma utilidade, no deve ser prolongado o intervalo de tempo entre a entrevista e a respectiva transcrio.

6.

Indicaes bibliogrficas para o captulo VI102

BLANCHET, Alain et al., LEntretien dans les sciences sociales, Paris, Dunod, Bordas, 1985. BLANCHET, Alain et al., Les techniques denqute en sciences sociales, Paris, Dunod, 1987. BLANCHET, Alain e GOTMAN, Anne, LEnqute et ses mthodes : lentretien, Paris, Nathan, 1992. * BOURDIEU, Pierre (dir.) - La Misre du Monde, Paris, Ed du Seuil, 1993. BURGESS, Robert G., A Pesquisa de Terreno, Lisboa, Celta, 1997. * DUVIGNAUD, Jean, La plante des jeunes, Paris, d. Stock, 1975. FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas em entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996.

ao audiovisual na abordagem dos processos de comunicao (cf. WINKIN, Yves (org.), La Nouvelle Communication, Paris, d. du Seuil, 1981). 102 So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 76

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. GUITTET, Andr, L'Entretien: Techniques et pratiques, Paris, A. Colin, 1983. * LEANDRO, Maria Engrcia, Familles portugaises. Projets et destins, Paris, LHarmattan, 1995. * PAIS, Jos Machado, Ganchos, Tachos e Biscates: Jovens, trabalho e futuro, Lisboa, mbar, 2001. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978. WINKIN, Yves (org.), La Nouvelle Communication, Paris, d. du Seuil, 1981.

77

CAPTULO VII:

O INQURITO POR QUESTIONRIO

1.

Pressupostos, potencialidades e limites

O inqurito uma das tcnicas mais emblemticas da sociologia. Figura, tambm, entre as mais utilizadas103. Consiste numa interrogao sistemtica de um conjunto de indivduos, normalmente representativos de uma populao global, com o objectivo de proceder a inferncias e generalizaes. Grosso modo, as questes podem incidir sobre factos ou sobre opinies. O inqurito permite-nos aceder a um elevado nmero de informaes sobre os indivduos. Acerca do passado, da intimidade, de prticas actuais dificilmente abertas, por exemplo, observao. Embora com alguns limites, possibilita o estudo sistemtico das atitudes, das opinies, das preferncias, das representaes, do sentido subjectivo das aces. Pode-se ainda sondar o que est a acontecer numa sociedade e os efeitos decorrentes. O inqurito sobressai como a tcnica de investigao social mais vocacionada para estudos de grande escala. Aparentemente fcil e simples de aplicar, relativamente rpido, padronizado e rotinizado, prodiga dados comparveis, generalizveis e passveis de anlises quantitativas. Entre as tcnicas que mais tm beneficiado com as novas tecnologias, faz-se acompanhar da retrica e da simbologia da cientificidade. Disfruta, enfim, dos favores do pblico e do mercado. Esta conjugao de caractersticas explica, em boa parte, o sucesso desta tcnica de

103

Cf. FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas em entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996, pp. 1 e 2. 78

investigao, que enferma, contudo, de alguns inconvenientes e srias limitaes, pouco reconhecidos mas nem por isso menos reais. O inqurito, atravs do recurso amostragem, gera um efeito de atomizao: as informaes recolhidas atravs das pessoas entrevistadas so obtidas de forma independente dos contextos, das dinmicas e das redes em que estas se inserem104. Torna-se indispensvel proceder a uma crtica das funes das tcnicas na prtica de investigao. Elas podem conduzir a privilegiar certos objectos de anlise em relao a outros: bastar relembrar que muitos inquritos realizados so de carcter local (e no nacional), atomstico (e no contextual) e instantneo (e no dinmico). Daqui resulta que determinadas variveis relevantes so escamoteadas da anlise: aquelas que se situam a nvel global, as que tm de ser referenciadas a elementos colectivos (e no puramente individuais) e as que respeitam a processos que ultrapassam o curto prazo ou que remetem para transformaes do prprio sistema social.105 O inqurito depende das respostas das pessoas, cuja veracidade no nem evidente nem garantida. Este facto introduz um perptuo coeficiente de incerteza quanto validade dos resultados, por mais sofisticados que se asseverem a recolha, o processamento e a anlise106. Pressupe ainda, amide, capacidades que os inquiridos de facto no tm, ou ento que delas dispem de um modo muito desigual, tais como as competncias de verbalizao e de auto-anlise. Um dos principais desafios para qualquer tcnica assente na informao verbal reside na prpria questo da linguagem. Um inqurito raramente visa uma populao linguisticamente homognea. Como o demonstrou Mikhail BAKHTINE, a
104

Cf. BOURDIEU, Pierre et al., Le mtier de sociologue, op. cit., pp. 58-59. Ver tambm, FERREIRA, Virgnia, O inqurito por questionrio na construo de dados socilgicos, in SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, op. cit., pp. 165-195, pp. 168 e seguintes. 105 LIMA, Marins Pires de, Inqurito Sociolgico: Problemas de Metodologia, Lisboa, Presena, 1981, pp. 108-108. Para uma demarcao crtica dos pressupostos analticos do inqurito, ver ainda ELIAS, Norbert, Logiques de lexclusion, Paris, Fayard, 1997, pp. 74-75. 106 Num estudo realizado em Filadlfia, em que os inquiridos eram novamente entrevistados oito a dez anos aps a primeira entrevista, verificou-se que, em 10% dos inquiridos, a informao relativa idade oscilava um ou mais anos da primeira para a segunda entrevista [De igual modo, comprovou-se, atravs de verificaes objectivas] que entre 5 a 17% de uma amostra aleatria constituda por mais de 900 residentes de Denver forneceram respostas erradas a perguntas factuais relativas a: estar ou no recenseado e ter ou no votado em determinadas eleies; ter ou no contribudo para um fundo comunitrio; possuir ou no cartes de bibliotecas, licena de conduo e ainda certas caractersticas dos respectivos automveis. (FODDY, William, Como Perguntar..., op. cit., pp. 2-3.) 79

realidade do plurilinguismo atravessa a instituio de uma lngua comum107. Procurar que todos os inquiridos compreendam, e do mesmo modo, todas as perguntas e lhes respondam na mesma linguagem representa uma (quase) aporia108. Esta fragilidade agrava-se no caso especfico do inqurito onde a interaco verbal resulta relativamente reduzida e a comparao das respostas constitui um dos principais objectivos. Os dados dependem dos instrumentos de recolha. Esta assero vale para todas as tcnicas, mas assenta sobremaneira ao inqurito. Uma nfima mudana na formulao de uma pergunta pode acarretar uma disparidade deveras significativa nos resultados109. O carcter compsito do inqurito faz com que estes pequenos erros, provenientes dos prprios instrumentos, tendam a se encadear e avolumar em vez de se diluir ou anular. So, de facto, muitas as ressalvas e as cautelas requeridas pelo inqurito. Um ltimo reparo110: o inqurito no se adequa a todo tipo de investigao. No uma tcnica particularmente vocacionada, por exemplo, para o estudo da interaco social ou das estruturas e dinmicas de grupos.

Cf. BAKHTINE, Mikhail, Le marxisme et la philosophie du langage: essai d'application de la mthode sociologique en linguistique, Paris, Minuit, 1977. 108 Cf. argumentao e exemplos em GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996, pp. 58-59. 109 Num estudo sobre as respostas a diferentes formulaes de uma pergunta utilizada pelo National Opinion Polls para medir a atitude dos Britnicos relativamente adeso ao Mercado Comum Europeu em 1975 [observou-se que] enquanto a formulao: Voc aceita a recomendao do Governo de que o Reino Unido deve sair do Mercado Comum? registou uma diferena de 0,2% entre as posies a favor e contra, a formulao: Voc aceita a recomendao do Governo de que o Reino Unido deve ficar no Mercado Comum?, a diferena entre respostas a favor e contra foi de 18,2% (FODDY, William, Como Perguntar..., op. cit., p. 5). Outros exemplos bastante esclarecedores sobre inquritos do INSEE e do INED podem ser encontrados em MERLLI, Dominique, La construction statistique, in CHAMPAGNE, Patrick et al, Iniciation la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989, pp. 115119. 110 Dois argumentos habitualmente esgrimidos a desfavor do inqurito no nos parecem assaz convincentes: o seu custo e a superficialidade dos dados obtidos. No lquido que, tudo contabilizado, o inqurito resulte mais dispendioso do que um programa de investigao baseado, por exemplo, na observao ou em entrevistas no estruturadas. Por outro lado, a superficialidade dos resultados no um caracterstica intrnseca ao inqurito: a superficialidade ou profundidade dos resultados dependem do modo como a tcnica usada. 80

107

2.

As etapas de um inqurito por questionrio

Seguindo Claude JAVEAU111, podemos decompor o processo do inqurito sociolgico em catorze etapas: 1. Definio do objecto; 2. Inventrio dos recursos disponveis e necessrios; 3. Estudos exploratrios; 4. Determinao dos objectivos, das hipteses e do modelo de anlise; 5. Delimitao do universo da pesquisa; 6. Amostragem; 7. Construo do projecto de questionrio; 8. Teste ao projecto de questionrio (pr-teste, eventualmente, pr-inqurito); 9. Redaco definitiva do questionrio; 10. Seleco e formao dos entrevistadores; 11. Administrao do questionrio; 12. Elaborao do ficheiro e introduo dos dados no computador; 13. Anlise dos resultados; 14. Redaco do relatrio final. As actividades inerentes aos primeiros quatro passos so comuns a qualquer processo de pesquisa e foram expostas no captulo 1. Os passos cinco e seis foram tratados no captulo 3. As ltimas actividades do inqurito (passos doze a catorze) sero alvo de um desenvolvimento especfico no fim do ano lectivo, na parte relativa medio, anlise e apresentao de dados. So a seguir abordadas, neste captulo, apenas as actividades respeitantes redaco e administrao dos questionrios (passos sete a onze).

111

JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire. Manuel l'usage du praticien, Bruxelas, ditions de l'Universit de Bruxelles, 1982. 81

3.

A elaborao do questionrio

Os analistas de opinio pblica tm vindo a aperceber-se que, em termos relativos, se costuma atribuir demasiada importncia aos problemas de amostragem e pouca construo das perguntas... as diferenas existentes ao nvel da construo de perguntas produzem frequentemente maior variabilidade nos resultados obtidos do que a variabilidade associada utilizao de diferentes tcnicas de amostragem...(George GALLUP112).

A elaborao do questionrio e a formulao das questes constituem (...) uma fase crucial no desenvolvimento de um inqurito. No se pode deixar certos aspectos no ar adiando a sua soluo para depois das respostas. Qualquer erro, qualquer inpcia, qualquer ambiguidade, repercutir-se-o no conjunto das operaes ulteriores, incluindo as prprias concluses finais113. A elaborao do questionrio representa a actividade mais exigente e delicada do inqurito. Comporta desafios e compromissos de rdua e problemtica resoluo. Requer no s uma maestria tecnometodolgica, mas tambm, e qui mais decisivos, um claro domnio do objecto da pesquisa e um conhecimento adequado da populao a inquirir. Um bom questionrio , antes de tudo, o que se adapta, pertinentemente, tanto aos objectivos do inqurito, e problemtica que o suscitou, como s caractersticas e particularidades da populao a que vai ser aplicado114. Na redaco de um questionrio para inqurito sociolgico sobressaem cinco dimenses nevrlgicas, exigindo todas uma eficiente combinao de imaginao e rigor: a forma; a linguagem; as reaces e os efeitos suscitados; a disposio das perguntas; a economia, ou estruturao, do conjunto.

112

The Quintamensional Plan of Question Design, Public Opinion Quaterly, 11, pp. 385-393, p. 385 (citado por FODDY, William, op. cit., p. XIII). 113 GHIGLIONE, Rodolphe e MATALON, Benjamin, Les enqutes sociologiques: thories et pratiques, Paris, A. Colin, 1978, p. 96. 114 GONALVES, Albertino, Imagens e Clivagens..., op. cit., pp. 56-57. 82

Na fase inicial, convm apontar as perguntas, medida que vo ocorrendo, de forma provisria e sem perfeccionismos, numa lista que depressa se tornar extensa. No h que cuidar, por ora, nem da formulao, nem da forma, nem da sequncia. Grande parte destas questes no ser retida. Por outro lado, por mais exaustiva que parea a lista, algumas questes ser-lhe-o acrescentadas at ao final. Esta listagem servir de base para o trabalho que segue. As primeiras questes a eliminar so obviamente aquelas que no podem ser respondidas pelos inquiridos: porque no lhes dizem respeito; porque no possuem a informao pedida; porque a possuem mas a ela no tm acesso por falta de suportes ou porque a tanto no chega a memria ou a conscincia; porque no so capazes de verbalizar ou de exprimir a informao; ou ainda, pura e simplesmente, porque a no querem prestar. A presena deste tipo de perguntas num questionrio irrita e desmotiva os entrevistados e denuncia a incria do investigador. Uma ltima observao a acrescentar s constantes nas citaes acima transcritas. O delineamento do modo de administrao deve preceder a redaco do questionrio. As possibilidades e os constrangimentos de linguagem, forma, tamanho, contedo, sequncia e apresentao das perguntas diferem consoante se trate, por exemplo, de administrao directa ou indirecta, face a face, por correspondncia ou por telefone.

3.1.

A forma das perguntas

No que se refere ao contedo, as questes podem ser de facto ou de opinio. Quanto forma, podem ser fechadas, abertas ou semiabertas. As questes fechadas propem um leque de respostas previamente fixado cabendo ao entrevistado assinalar uma ou vrias das opes propostas, consoante se trate de respostas simples ou mltiplas. Quando bem elaboradas, as questes fechadas so fceis de compreender, preencher, tratar, interpretar e quantificar, no carecendo de anlise de contedo. Em contrapartida, so maiores os riscos de artificialismo,

83

enviesamento e influncia das respostas, de reduo dos matizes e de exposio a respostas de fachada. O espectro das respostas previstas deve ser fcil e globalmente apreensvel. Deve ser equilibrado; nenhuma resposta deve merecer especial destaque, sendo todas da mesma dimenso, nvel e mbito. Perante a inclinao dos inquiridos pela primeira ou, em menor grau, pela ltima opo, se no pela intermdia, importa precaver a disposio dos itens. Por razes semelhantes, que se prendem com a tendncia de atraco pela alternativa positiva, deve ser restrito o recurso a questes dicotmicas. Nas questes abertas, as respostas no esto fixadas de antemo; o entrevistado livre de responder do modo e nos termos que lhe aprouver no espao reservado para o efeito. Quando correctamente elaboradas, as questes abertas permitem-nos obter informaes sobre vasto domnios. Ajustam-se abordagem de temas delicados e tornam-se imprescindveis sempre que no possvel prever o elenco das respostas possveis. Em contrapartida, a sua formulao requer especial cuidado e o seu processamento, complexo e moroso, exige, normalmente, o recurso anlise de contedo. Nas questes semiabertas, as principais respostas so previstas tal como numa questo fechada. Mas, para alm destas, os entrevistados podem optar por respostas livres, maneira das questes abertas. As questes semiabertas acabam por reunir tanto as virtudes como os defeitos quer das questes abertas quer das questes fechadas. Apenas trs reparos: observa-se uma propenso dos entrevistados, por comodismo, conformismo ou outros motivos, para se limitarem parte fechada da questo; despropositada e contraproducente uma pergunta semiaberta em que a maioria das respostas caem na parte aberta da questo; por vezes, a opo por questes semiabertas no passa de um expediente do investigador para se furtar ao trabalho exigido pelo seu fecho completo.

84

3.2.

Problemas e cuidados de linguagem

Na redaco do questionrio, a linguagem afirma-se como a componente mais sensvel e mais decisiva. Constatmos atrs como uma simples e logicamente inconsequente mudana de uma palavra pode provocar uma alterao substantiva ao nvel dos resultados. Comprovmos tambm que, devido ao plurilinguismo, se torna praticamente impossvel lograr que todos os inquiridos compreendam e interpretem todas as perguntas do mesmo modo115. Esse deve permanecer, paradoxalmente, o objectivo do socilogo. A redaco de um questionrio no um exerccio literrio. , antes de mais, um acto de comunicao. Deve, na medida do possvel, aproximar-se das categorias lingusticas e mentais da populao a inquirir, o que pressupe um mnimo conhecimento prvio dos mundos lingusticos e culturais envolvidos. A linguagem deve ser, do ponto de vista do entrevistado, o mais corrente possvel. E o mais padronizada no caso de uma pluralidade lingustica e cultural. As questes querem-se claras e curtas, sem necessidade de complementos ou de esclarecimento adicionais. Pela sua prpria ndole valorativa, de evitar o abuso de advrbios e adjectivos. A evitar tambm os parnteses e comentrios, que tornam as perguntas longas, palavrosas, enviezadoras, cansativas e difceis de compreender. Evitar ainda palavras polissmicas ou fortemente conotadas. No empregar termos susceptveis de bloquear a comunicao: gria sociolgica, termos tcnicos, siglas, abreviaturas... Formular na positiva e na voz activa os itens e as questes. No cair no erro tcnico porventura mais usual nos questionrios: as perguntas duplas ou mltiplas que comportam vrias questes para uma nica resposta. Enfim, embora o questionrio no seja um exerccio literrio, deve, mesmo assim, procurar ser agradvel e cativante, nomeadamente para quem responde.

115

Pudemos comprovar esta dificuldade num questionrio, pacientemente rodeado de cuidados, sobre a opinio dos residentes acerca dos emigrantes. Numa pergunta, pedia-se aos entrevistados para se pronunciarem sobre o seguinte juzo: as casas dos emigrantes destoam da paisagem. Concordavam, semelhana dos diplomados e contra as nossas expectativas, uma boa parte dos pequenos patres, artesos e comerciantes. Investigao posterior revelou que eles interpretavam a frase de uma forma imprevista: as casas dos emigrantes destoavam porque eram bonitas demais para uma paisagem to feia que no as valorizava 85

3.3.

Reaces e efeitos indesejados

As diversas questes provocam, naturalmente, reaces por parte dos entrevistados, algumas indesejadas, porque diminuem a qualidade e a validade dos resultados. Entre estas, a reaco de prestgio, com as consequentes respostas de fachada, uma das mais comuns. O entrevistado responde no segundo aquilo que ele , faz, sente ou pensa mas segundo aquilo que acha que deve ser, fazer, sentir ou pensar, num desgnio de conformidade ou de apresentao de uma boa imagem. As perguntas tendenciosas, veiculando hipteses implcitas ou outras fontes de desequilbrio interferentes nas respostas, geram, para alm da distoro dos resultados, uma impresso de parcialidade conducente a reaces de fecho, evaso ou conformidade116. Perguntas h que, pela forma ou pelo contedo, chocam os entrevistados provocando reaces de desagrado ou de angstia. Outras, pelo grau de exigncia e falta de interesse, suscitam desnorte e enfado. Outras, desconfiana. Particularmente sensveis, costumam ser as perguntas de teor mais ntimo e pessoal, com o seu cortejo de reaces de defesa, desconfiana e fecho. Que fazer? Em primeiro lugar, detectar as questes susceptveis de ser acompanhadas por tais reaces. Verificar em seguida se so prescindveis. Por ltimo, afin-las no sentido de minimizar os efeitos indesejados diagnosticados. No caso de perguntas responsveis por reaces de prestgio, pode-se, por um lado, sondar formulaes alternativas passveis de atenuar os efeitos e, por outro, prever, estratgica e parcimoniosamente, algumas perguntas de recorte para testar a coerncia das respostas e captar a propenso do entrevistado para este gnero de reaco. As questes personalizadas, geradoras de contraco defensiva, devem ser colocadas no corpo, e no no incio, do questionrio. Muitas vezes, possvel despersonaliz-las, assim como recorrer a questes indirectas, sem perda significativa

86

de informao. Podem-se ainda diluir ou decompor num conjunto de sub-questes de foro menos pessoal. A abordagem progressiva, mediante afunilamento, tambm pode ser uma soluo.

3.4.

A sequncia das perguntas

No so s a forma e o contedo das perguntas que podem influenciar as respostas, a sua disposio tambm o pode fazer. Sobejamente conhecido , neste domnio, o efeito de halo ou de contgio que (a resposta a) uma dada pergunta pode exercer sobre as que lhe sucedem. Os pensamentos e os sentimentos provocados, ou a simples porfia de coerncia, predispem, contagiam, as respostas seguintes. Acontece, por vezes, que a mera inverso de duas perguntas proporciona resultados sensivelmente diferentes. Nestas circunstncias, convm ver se possvel alterar as questes ou dissemin-las de forma a evitar ou contornar este tipo de efeito A influncia da sequncia das perguntas no se esgota nos efeitos de contgio. Importa atender ainda sua localizao. As perguntas mais difceis ou de carcter mais ntimo devem ser colocadas no corpo do questionrio, quando o entrevistado j se encontra cativo, e no no princpio, quando este ainda est expectante e reticente. No incio, introduzem-se as perguntas factuais, mais abrangentes e menos exigentes. Se o questionrio for longo, as ltimas perguntas querem-se leves e aprazveis. A sequncia das perguntas no precisa de ser lgica. Deve obedecer, isso sim, a uma ordem psicolgica, a do entrevistado. Convm que o encadeamento dos temas e das questes faa sentido e parea natural aos olhos de quem responde. O enfiamento das questes deve ainda ser programado de modo a gerir a motivao e a

Nestas situaes, o entrevistado tende a desprender-se do questionrio, a boicot-lo ou, pelo contrrio, a conformar-se adoptando a perspectiva pressentida. 87

116

ateno dos entrevistados, mantendo-os motivados e interessados durante toda a entrevista. A ordem das perguntas no deve gerar excessiva monotonia. As sries de perguntas fechadas ganham em ser entrecortadas, de vez em quando, por questes abertas, mais fadadas para a interpelao e a auto-estima do entrevistado. s questes mais difceis e exigentes devem seguir-se algumas mais leves, assim como s mais enfadonhas algumas mais estimulantes e mais atraentes. A transio entre perguntas e assuntos deve ser acautelada recorrendo, se necessrio, a pequenos textos, indicaes, smbolos e remisses. Estes cuidados no se devem ater aos contedos mas estender-se tambm s mudanas de lgicas das respostas117. Enfim, um erro deveras grosseiro consiste em colocar o entrevistado perante perguntas que no lhe dizem respeito, que no se lhe aplicam. Importa arquitectar um bom sistema de remisses seguindo os fluxogramas respeitantes a cada perfil de entrevistado. O ajuste e a fluidez do questionrio so qualidades imprescindveis.

3.5.

A economia e a apresentao do questionrio

O questionrio precedido por uma pequena introduo que apresenta a iniciativa, os promotores e os objectivos. Nela se esclarece o papel do entrevistado, se apela sua colaborao e se cativa a sua confiana. A organizao visual do questionrio importante. A composio grfica merece uma preocupao ao mesmo tempo esttica e funcional. O questionrio querse arejado, agradvel ao olho118 e de fcil manipulao, orientao, leitura e preenchimento. Funcional, elimina ou reduz tudo o que prejudique o seu uso durante o preenchimento ou, posteriormente, aquando do processamento e da anlise dos dados. Neste captulo, existem muitos erros tcnicos a evitar: perguntas sem espao
117 118

Ver a este propsito GONALVES, Albertino, Imagens e Clivagens..., op. cit., p. 60. JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire..., op. cit., p. 88. 88

suficiente para a resposta; fraccionamento de uma pergunta por mais do que uma pgina; deficincias na ligao entre os itens; sinalticas e grafismos inapropriados... Existe todo o interesse em pr-codificar os questionrios comportando perguntas fechadas, categorizveis. O esforo amplamente recompensado aquando da introduo dos dados no computador e da respectiva anlise. Quanto ao tamanho do questionrio, normalmente aferido pelo tempo que leva a preencher, no existem receitas padro. O tamanho ideal aquele que compatibiliza o caudal de informaes a obter com a disponibilidade, interessada e atenta, dos entrevistados. Neste quadro, a durao aconselhvel varia consoante as condies de administrao, o tipo de questionrio, o tema e o interesse dos entrevistados... Um questionrio administrado na rua ou via telefone tem menos margem de durao do que aquele que preenchido na residncia dos inquiridos. Rodolphe GHIGLIONE e Benjamin MATALON estimam que um questionrio composto maioritariamente por questes fechadas no deveria ultrapassar os 45 minutos quando o preenchimento ocorre em boas condies, ou seja, no domiclio da pessoa ou num local tranquilo (...) No entanto, quando o tema toca as pessoas, o questionrio pode ser mais longo, sem, contudo, ultrapassar uma hora119. Mais estritos, Renate MAYNTZ, Kurt HOLM e Peter HUBNER indicam como mais ou menos correcta uma durao de 30 minutos, embora com a reserva de que a durao conveniente varia conforme o tipo de questionrio e o interesse dos inquiridos120.

3.6.

O pr-teste do questionrio

Antes da redaco definitiva do questionrio, convm test-lo, actividade que, normalmente, proporciona benefcios significativos. Trata-se de o submeter ao parecer de outras pessoas e de o examinar luz da prtica. O pr-teste propriamente dito consiste em passar o projecto de questionrio a um nmero reduzido, mas
119 120

GHIGLIONE, Rodolphe; MATALON, Benjamin, Les enqutes sociologiques..., op. cit., p. 100. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., p. 145. 89

heterogneo, de pessoas semelhantes s que vo ser inquiridas. O nmero de entrevistas a abranger num pr-teste depende da nossa exigncia, da heterogeneidade do universo e da complexidade do questionrio. Sob o olhar atento do entrevistador, as pessoas seleccionadas respondem ao questionrio numa situao prxima da prevista para o inqurito, sendo, em seguida, alvo de uma entrevista centrada em torno de aspectos como a linguagem, o modo como foi compreendido, interpretado e aceite o questionrio, o interesse e a motivao, a adequao das questes face s informaes pretendidas, a existncia de efeitos indesejados, a eficincia das indicaes ou outras dificuldades sentidas. O pr-teste contribui ainda para uma estimativa do tempo necessrio ao preenchimento do questionrio e, portanto, para o ajustamento do seu tamanho121 . Ainda antes de passar redaco definitiva do questionrio, um ltimo conselho prtico, moroso mas frutfero, dado por Arthur KORNHAUSER e Paul B. SHEATSLEY. Expor cada pergunta a uma bateria sistemtica de interrogaes: necessria esta pergunta? Qual a sua utilidade? O assunto exige uma pergunta separada, ou pode ser integrado noutras perguntas? Este ponto j est adequadamente includo nas outras perguntas? A pergunta desnecessariamente minuciosa e especfica para os objectivos do estudo?... H necessidade de vrias perguntas sobre o assunto desta pergunta? Deve subdividir-se a pergunta?... A pergunta abrange adequadamente o campo? H necessidade de material afim para interpretar as respostas?...As pessoas tm a informao necessria para responder pergunta? um assunto que podem descrever adequadamente? A pergunta exige respostas que a pessoa no pode dar ou no pode dar com preciso? Esse aspecto est dentro da experincia da pessoa? uma lembrana distante, apagada ou difcil? uma experincia no analisada ou no verbalizada? Est sujeita a grandes erros de observao ou recordao? A pergunta solicita opinies sobre assuntos to desconhecidos pela pessoa que sua opinio no tem o sentido aparente?...122

Nalguns casos, o pr-teste transformado num autntico pr-inqurito. O nmero de entrevistados maior e no se trata apenas de simular a administrao do questionrio mas tambm a subsequente anlise, o que permite proceder a uma primeira seleco das variveis. 122 Eis um pequeno excerto de uma longa lista de perguntas a colocar s perguntas que se estende por 25 pginas. Cf. KORNHAUSER, Arthur; SHEATSLEY, Paul B., Construo de questionrio e processo de entrevista in SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , op. cit., pp. 613-657, pp. 619-643. 90

121

4.

A administrao dos questionrios

Existem vrias possibilidades de administrao dos questionrios conforme o tipo, os recursos e os objectivos do inqurito e a populao destinatria. A administrao pode ser directa ou indirecta, consoante o entrevistado ou o entrevistador quem l as perguntas e anota as respostas. Pode decorrer no domiclio do inquirido, na rua, em lugares pblicos (por exemplo, cafs, cantinas, salas de espera), no local de trabalho... O preenchimento pode ainda processar-se na presena ou na ausncia de entrevistador, por contacto face a face, por distribuio, telefone ou correspondncia. A modalidade de contacto tambm varia significativamente. Quando existe uma base de amostragem (amostras probabilsticas) o contacto pode e deve ser precedido por uma carta, mail ou telefonema. Nas amostragens acidental e por quotas o contacto faz-se no momento, normalmente mediante porta-a-porta, na rua ou em lugares pblicos. Nestes casos, os entrevistados devem seguir indicaes precisas quanto seleco e abordagem das pessoas a entrevistar (critrios, itinerrios, quotas, apresentao, motivao, esclarecimentos). Na administrao via telefone importa proceder a uma planificao adequada dos horrios. Nem todos os tipos de questionrio se prestam s diferentes modalidades de administrao. Na rua, em espaos pblicos ou por telefone, os questionrios no podem ser longos nem exigir demasiado do acto do preenchimento. Os efeitos da sequncia das perguntas no so os mesmos na administrao directa e indirecta. Na primeira, o entrevistado pode proceder a uma ou vrias leituras prvias e responder de forma salteada. Quando a administrao ocorre na ausncia do entrevistador, os questionrios devem ser claros e precisos no que toca s perguntas, ao preenchimento e a outros esclarecimentos. Via telefone, o questionrio deve ser curto, coloquial e fludo (e no pode recorrer visualizao). Nos questionrios distribudos preciso cuidar do processo de recolha. Se a administrao feita por correspondncia, para alm do investimento acrescido na motivao, convm facilitar o reenvio (envelope j preenchido e selado) e repetir, com tacto, os apelos.
91

Muitos inquritos recorrem a equipas de entrevistadores. Estes devem ser criteriosamente seleccionados, com perfis adequados tema em estudo e ao pblico destinatrio, e seguir uma formao, que abarque no apenas as tcnicas de entrevista e o modo de administrao, mas tambm a problemtica, os objectivos, o plano de amostragem, o questionrio, a populao a inquirir e, inclusive, a anlise e o destino dos dados123.

5.

Indicaes bibliogrficas para o captulo VII124

* BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D., L'Amour de l'art. Les muses d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966. * ESTANQUE, Elsio e MENDES, Jos Manuel, Classes e Desigualdades Sociais em Portugal: Um Estudo Comparativo, Porto, Edies Afrontamento, 1997. FERREIRA, Virgnia, O inqurito por questionrio na construo de dados socilgicos, in SILVA, Augusto S.; PINTO, J. Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto, Afrontamento, 1986, pp. 165-195. FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas em entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996. * FRANA, Lus de (coord.), Portugal, Valores Europeus Identidade Cultural, s.l., I.E.D., 1993. * FREIRE, Joo, O trabalho independente em Portugal, Lisboa, CIES/ISCTE, 1995. * FREITAS, Eduardo; SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos, Hbitos de leitura em Portugal: inqurito sociolgico, Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1992.
123

Os passos ulteriores do inqurito por questionrio (processamento, anlise e apresentao dos dados) so abordados noutras partes do programa: a elaborao de ficheiros, a anlise quantitativa e a apresentao grfica dos dados, no captulo 10; a anlise de contedo das respostas s questes abertas, aflorada no captulo 4, desenvolvida na disciplina de Mtodos e Tcnicas de Investigao II. 124 So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 92

GHIGLIONE, R. & MATALON, B., O inqurito: teoria e prtica, Oeiras, Celta, 1997. * GIRARD, Alain, Le choix du conjoint. Une enqute psycho-sociologique en France, Paris, P.U.F., 1981. * GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. HILL, Manuela Magalhes e HILL, Andrew HILL, Investigao por questionrio, Lisboa, Edies Slabo, 2002. JAVEAU, Claude, L'enqute par questionnaire. Manuel l'usage du praticien, Bruxelas, ditions de l'Universit de Bruxelles, 1982. LIMA, Marins Pires de, Inqurito Sociolgico: Problemas de Metodologia, Lisboa, Presena, 1981. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. MUCCHIELLI, Roger, Le questionnaire dans l'enqute psycho-sociale, Paris, Librairies Techniques/Editions Sociales Franaises, 1968. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978. SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974. SINGLY, Franois de, LEnqute et ses mthodes : Le questionnaire, Paris, Nathan, 1992.

93

CAPTULO VIII:

A MEDIO DE ATITUDES

1.

Pressupostos inerentes medio de atitudes

A noo de atitude central na sociologia. J nos anos 1910, W. I. THOMAS e F. ZNANIECKI125 consideravam esta disciplina vocacionada para o estudo cientfico das atitudes. Existem numerosas definies para o termo mas todas elas insistem sobre um ponto: a atitude implica um estado segundo o qual o indivduo est prestes a responder de uma certa maneira a um certo estmulo126. As atitudes so sistemas relativamente estveis de elementos psquicos referenciados a um objecto de qualquer natureza, que determina reaces semelhantes sempre que se verifiquem situaes em que esse objecto est implicado127. Com uma longa experincia de estudo das atitudes e das opinies, Jean STOETZEL e Alain GIRARD concluem: a noo de atitude, tal como a de opinio, no simples e, para evitar a confuso, muitos autores modernos tm permanecido indiferentes sua definio precisa, sendo alis prefervel insistir sobre o seu carcter operatrio (...) Todas as tcnicas de avaliao das atitudes partem da ideia de que a atitude uma varivel latente, tal como para o psiclogo a inteligncia uma varivel latente, sem que nem por isso seja necessrio procurar uma definio substancial ou da inteligncia ou da atitude.128 Bastante explcito acerca do nvel de latncia das atitudes o modelo de quatro nveis de estruturao e profundidade elaborado por EYSENCK: ideologia / atitude / opinies habituais / opinies acidentais129.

125

ZNANIECKI, Florian; THOMAS, William, The Polish peasant en Europe and America, Nova Iorque, Octagon Books, 1974. 126 PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, op. cit., p. 45. 127 ALMEIDA, J. Ferreira de; PINTO, J. Madureira, A Investigao nas Cincias Sociais, Lisboa, Presena, 1980, p. 102. 128 STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris, P.U.F., 1979, p. 45. 129 GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 518 e 519. 94

As atitudes podem ser apreendidas atravs das suas manifestaes (gestos, comportamentos, opinies) por vrios meios: observao, entrevistas... Um dos processos mais correntes envolve a aplicao de escalas de atitudes a partir de questionrios. Os nveis de medio variam consoante os tipos de escala (ex., ordinal, de Bogardus; de intervalos, de Thurstone e de Lickert). A construo e o uso de uma escala repousam, pelo menos, em trs pressupostos. - a ideia do continuum: possvel seriar os atributos relativos s atitudes num continuum: as escalas consistem na transmutao de caractersticas qualitativas, referidas como atributos das atitudes, numa srie ordenada de caractersticas quantitativas referidas como valores da varivel130; - a unidimensionalidade: uma escala deve medir a atitude em causa e apenas essa; - os itens: possvel medir as atitudes atravs de uma seleco de itens (questes, statements) que vo ser colocados populao a inquirir. Os itens so a chave do valor de uma escala. A escala retira o seu valor do conjunto das questes colocadas ou itens, da sua ligao com a atitude que visam medir, da sua capacidade de discriminao e diagnstico. Os itens de uma escala limitam-se sempre a uma amostra do universo (infinito) de itens possveis relativos a essa atitude. Deve-se portanto reter os mais significativos, os mais reveladores, isto , os mais estreitamente relacionados com a atitude que se quer medir.131 Os itens, directa ou indirectamente relacionados com a atitude a medir, no devem distinguir apenas as posies extremas mas destrinar tambm as situaes intermdias e respectivos matizes em relao atitude. Os itens de uma escala de atitudes devem ainda exprimir uma opinio e no um facto, ser curtos e claros, formular-se na positiva e na voz activa, implicar uma posio pessoal. O objecto da atitude a medir deve ser, de preferncia, o sujeito da frase.

130 131

PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, op. cit., p. 47. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 805. 95

2.

Principais escalas de atitudes

Nesta parte do programa, so brevemente apresentadas, num primeiro tempo, algumas escalas pioneiras, designadamente a escala de distncia social de BOGARDUS/DOBB, a escala F de ADORNO e o esquema de EYSENCK 132. Uma vez expostas e exemplificadas as escalas de autoavaliao133, passa-se aprendizagem da lgica, do modo de construo, passo a passo, e das vantagens e inconvenientes de algumas das escalas de atitudes de maior uso e renome: as escalas de intervalos de THURSTONE (com recurso a jri) e de LICKERT (sem jri), o escalograma de GUTTMAN e o perfil de polaridade de OSGOOD134.

3.

A questo da fidelidade e da validade das escalas

A qualidade e o ajustamento de uma escala dependem da sua fidelidade e validade. A fidelidade refere-se exactido da medida: diz-se que uma escala fiel se, apresentada vrias vezes aos mesmos sujeitos por observadores diferentes, der os mesmos resultados135. No caso de uma repetio do processo de medio, a fidelidade traduz-se pela disperso dos valores obtidos. Existem vrias formas de testar a fidelidade de uma escala: test-retest; multiple-form e split-half136. A questo da validade de uma escala prende-se com a sua capacidade de medir efectivamente o que se pretende medir, e no outra coisa qualquer. Tal como a
Sobre estas escalas, ver GRAWITZ, M., Mthodes des sciences sociales, op. cit., pp. 801-809. Alguns exemplos interessantes de escalas de autoavaliao mais comuns (termmetros, escadas de corda...) podem ser encontrados em FODDY, William, Como Perguntar..., op. cit., pp. 174 e seguintes. 134 Os procedimentos de construo destas quatro escalas esto particularmente bem desenvolvidos na obra de Renate MAYNTZ, Kurt HOLM e Peter HBNER, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., pp. 63-84. Para uma perspectiva global das diferentes tcnicas de construo de escalas de atitudes, incluindo a das distncias e estruturas latentes de Paul LAZARSFELD, ver, por exemplo, THOMAS, Raymond; ALPHILIPPE, Daniel, Les attitudes, Paris, P.U.F., 1983, ou COOMBS, Clyde H., La mesure dans les sciences sociales. Thorie et Mthodes., in FESTINGER, Leon; KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol. II, pp. 538-611. 135 PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, op. cit., p. 49. 136 Para uma apresentao dos testes de fidelidade e de validade ver MAYNTZ, Renate et al., Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., pp. 85-88.
133 132

96

fidelidade, a validade tambm pode ser testada de vrias maneiras: expert validity, known groups, predictive validity e construct validity.

4.

Indicaes bibliogrficas para o captulo VIII137

* BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, Le vocabulaire des sciences sociales, Paris-La Haye, Mouton, 1965. COOMBS, Clyde H., La mesure dans les sciences sociales. Thorie et mthodes, in FESTINGER, Leon; KATZ, Daniel, Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1974, vol. II, pp. 538-611. FODDY, William, Como Perguntar: Teoria e prtica da construo de perguntas em entrevistas e questionrios, Oeiras, Celta, 1996. * GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996. GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. * MICHELAT, G.; SIMON, M., Classe, religion et comportement politique, Paris, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, Editions Sociales, 1977. * MOSCOVICI, Serge, La psychanalyse, son image et son public, Paris, P.U.F., 1961. PORTELA, Jos G. F., As tcnicas vivas na Investigao sociolgica, Instituto Politcnico de Vila Real, 1978. STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris, P.U.F., 1979.

97

THOMAS, Raymond; ALPHILIPPE, Daniel, Les attitudes, Paris, P.U.F., 1983.

137

So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas.

98

CAPTULO IX:

A APREENSO DAS MUDANAS. A TCNICA DE PAINEL

1.

O recurso ao painel

Para estudar as variaes de opinio ou de comportamento susceptveis de intervir no decurso de um perodo de tempo, foi elaborada uma tcnica particular, a tcnica do painel, que consiste em interrogar por vrias vezes a mesma amostra de pessoas138. Esta definio de Jean STOETZEL e de Alain GIRARD restringe a tcnica do painel ao uso de entrevistas a pessoas. Mais ampla a definio de Renate MAYNTZ e colaboradores: Por estudo de painel entende-se uma tcnica que mede uma pluralidade de pessoas ou outras unidades durante, pelo menos, dois momentos distintos relativamente s mesmas propriedades, recorrendo observao ou ao inqurito139. Esta tcnica, para alm das atitudes e das opinies, pode aplicar-se ao estudo de comportamentos, de atributos ou de propriedades de contexto (ecolgicas). As unidades observveis podem no se confinar a pessoas mas estender-se a grupos. Enfim, a entrevista e o inqurito no so as nicas modalidades de recolha de informaes, o recurso observao tambm possvel140. Apesar destes reparos, cumpre-nos reconhecer que a prtica mais corrente da tcnica do painel recorre a entrevistas repetidas no tempo a amostras de pessoas (o painel) acerca das suas atitudes e opinies. No caso do inqurito, administram-se nas mesmas condies os mesmos questionrios s mesmas pessoas em momentos distintos. Todas as questes carecem fazer sentido durante todo o perodo de durao do estudo.

STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, op. cit., pp. 157-158. MAYNTZ, Renate et al, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., p. 175. 140 Neste mbito, tornaram-se clebres, por exemplo, os estudos dos LYND: LYND, R. S.; LYND, H. M, Middletown: A Study in Contemporary American Culture, Nova Iorque, Harcourt, Brace Jovanovich, 1929; Middletown in Transition, Nova Iorque, Harcourt, Brace Jovanovich, 1937.
139

138

99

O painel permite-nos um estudo longitudinal que apreende as mudanas no s em termos de saldos globais (ex., mais x% de pessoas pensam votar num dado partido) mas tambm em termos de flutuaes lquidas (ex., as novas intenes de voto nesse partido e as deseres para outros partidos). Para alm do acompanhamento das dinmicas sociais, a tcnica do painel adequa-se elaborao de planos de investigao de carcter quase experimental. possvel, por exemplo, conceber a repetio de um inqurito antes e depois de uma dada campanha publicitria para determinar os seus efeitos.

2.

Problemas prticos e limites

O recurso tcnica do painel comporta alguns problemas. Destes, sobressaem a alterao do painel ao longo do tempo e o designado efeito de painel. praticamente impossvel, passado algum tempo, abranger integralmente as mesmas pessoas, observar exactamente o mesmo painel. Algumas tornam-se incontactveis, outras falecem, outras recusam continuar a colaborao... Quanto maior for a disperso espacial da amostra e o intervalo entre observaes mais tende a agravar-se o problema da manuteno do painel. Sendo imputvel a maioria das perdas a mudanas de residncia, uma precauo consiste em pedir, logo no primeiro momento, aos membros do painel as coordenadas de algumas pessoas que costumam estar a par das suas moradas141. Confrontado com a alterao da composio do painel, o socilogo pode valer-se de alguns subterfgios tais como proceder a correces por extrapolao ou substituir os faltosos por pessoas com caractersticas similares. No deixam contudo de ser solues de circunstncia. O efeito de painel provm do facto de, s pela simples pertena a um painel e subsequente repetio do estudo, os membros se tornarem distintos do resto da

100

populao que so supostos representar. A amostra, inicialmente representativa, deixa progressivamente de o ser. As pessoas familiarizam-se com os temas, informam-se, aprofundam-nos... Com a rotina, adquirem competncias prprias. Em suma, a corre o risco de deixar de ser representativa. H alternativas tcnica original do painel que no padecem destes, mas de outros, inconvenientes. Podem ser rotuladas de pseudo ou falsos painis. Uma forma de contornar os custos e as dificuldades do verdadeiro painel consiste em elaborar inquritos com alcance retrospectivo. Interrogam-se os entrevistados no apenas sobre a actualidade mas tambm sobre o passado, apelando sua memria. As falhas desta soluo so grandes, as mesmas da memria. Outra soluo reside nas anlises de tendncias142. Em vez de se acompanhar uma nica amostra, o estudo contempla novas amostras, anlogas entre si. A cada momento, levanta-se uma nova amostra igualmente representativa do universo. Contornam-se assim quer os problemas da manuteno da amostra inicial quer, no caso de um universo suficientemente grande, o efeito de painel. Em contrapartida, a preciso da comparao depende da contingncia, sempre incerta, das sucessivas amostragens e a informao obtida mais pobre (por exemplo, nada se pode concluir acerca das flutuaes lquidas).

3.

Indicaes bibliogrficas para o captulo IX143

GRAWITZ, Madeleine, Mthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1976. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975.

A tcnica do painel exige um contrato especfico de colaborao com as pessoas seleccionadas, porque, entre outras coisas, limita as possibilidades de anonimato das respostas. 142 MAYNTZ, Renate, HOLM, Kurt e HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, op. cit., p. 176. 143 So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 101

141

* STOETZEL, Jean (dir.) - Les valeurs du temps prsent: une enqute europenne, Paris, P.U.F., 1983. STOETZEL, Jean; GIRARD, Alain, Les sondages dopinion publique, Paris, P.U.F., 1979.

102

CAPTULO X: MEDIO, DADOS

ANLISE

APRESENTAO

DOS

1.

A medio

A parte final do programa consagrada aquisio ou consolidao de algumas bases respeitantes medio, processamento, anlise quantitativa e expresso grfica de dados. As aulas prticas decorrem num laboratrio de informtica (normalmente o Laboratrio de Sociologia, com capacidade para 24 postos). A lgica, os objectivos, os clculos, a execuo e os usos de cada anlise, teste ou coeficiente so aprendidos, primeiro, nas aulas tericas, sendo, em seguida, nas prticas, experimentados e treinados no computador. Pela acessibilidade, difuso e potencialidades de utilizao, o programa SPSS (Statistical package for the social
sciences) costuma ser o adoptado para o processamento e anlise de dados. No que se

refere apresentao grfica, o Excel o programa privilegiado. Para apoio aos exerccios das aulas prticas, costume administrar-se um pequeno questionrio aos alunos, que contempla variveis tais como o sexo, o ano de nascimento, o nvel de instruo dos pais, o estatuto na universidade, a posio do curso de licenciatura em Sociologia na candidatura de ingresso universidade, as notas das disciplinas do 1 ano, a satisfao com o curso ou o nvel de interesse atribuido a da cada uma das disciplinas frequentadas. Este leque de variveis permite o recurso a diversos tipos de operaes (formatao, anlises, testes, grficos) a aprender e praticar. Por outro lado, os resultados dos trabalhos (inquritos) desenvolvidos pelos alunos tambm so aproveitados do mesmo modo e para os mesmos fins, ou seja, para a aprendizagem prtica, atravs da explorao de informao envolvente. Em ambos os cenrios, cabe aos alunos conceber os ficheiros, introduzir os dados, analis-los e apresent-los.

103

1.1. A medida como construo

A medio, tal como os dados e os procedimentos que pressupe, no o lugar de uma imaculada concepo. Resulta de um processo de abstraco e construo. Importa destacar que a obteno e a anlise dos dados, em todas as suas fases, dependem de uma teoria acerca da realidade social. Sobretudo, os prprios dados s podem ser obtidos recorrendo-se a concluses teoricamente fundamentadas144. Para que haja dados preciso que uma interrogao e um quadro tericos os constituam enquanto face ao que observvel. As observaes de propriedades ou formas de conduta manifestas de fenmenos sociais convertem-se (...) em dados apenas quando os estruturamos conceptualmente de tal modo que, enquanto observaes registadas, possibilitem uma identificao e classificao dos objectos da investigao segundo as suas dimenses atributivas relevantes para a resposta ao problema da investigao (...) Do universo de observaes possveis de dimenses atributivas dos objectos de investigao escolhem-se e estruturam-se conceptualmente umas escassas dimenses relevantes para a soluo do problema da investigao
145

. Medir implica abstrair uma dimenso do fenmeno observado,

elaborar e aplicar instrumentos de captao e medio, dividir a dimenso por valores e classificar as unidades de investigao atribuindo-lhes esses valores. Convm relembrar o reparo de Marcel MAUSS e Paul FAUCONNET: "Em qualquer trabalho que se apoie em elementos estatsticos, importante, indispensvel, expor cuidadosamente o modo como se chegou aos dados utilizados.146 A pertinncia de uma medida radica na concepo e na conceptualizao da pesquisa que a suscita. No atender a esta realidade expe o investigador falcia da quantofrenia, medida desenfreada que, no juzo de Pitirim A. SOROKIN, leva os socilogos a obter a medida de tudo e a relevncia de nada147.

144 145

MAYNTZ, Renate et al., op. cit., p. 47. MAYNTZ, Renate et al., op. cit., p. 46. 146 FAUCONNET Paul; MAUSS, Marcel, La Sociologie: objet et mthode, artigo da Grande encyclopdie, op. cit., p. 33. 147 SOROKIN, Pitirim A., Tendances et dboires de la sociologie amricaine, Paris, Aubier, 1959. 104

1.2. O problema da fidelidade, da validade e da preciso

A fidelidade, a validade e a preciso so propriedades que permitem aferir da qualidade de um processo ou de um instrumento de medio. A fidelidade refere-se exactido da medida, capacidade de esta se aproximar do valor real. No caso de uma repetio do processo de medio, a fidelidade traduz-se pela disperso dos valores obtidos. A validade de uma escala prende-se com a sua capacidade de medir efectivamente o que se pretende medir, e no outra coisa qualquer148. A preciso prende-se com a fineza, o grau de sensibilidade do processo ou do instrumento de medio face s variaes do fenmeno a observar. Fidelidade, validade e preciso so propriedades estreitamente interligadas. Um instrumento preciso, mas falso ou infiel, no utilizvel. Indique-se ainda que no se deve ser um manaco da preciso149.

1.3. Nveis de medio e tipos de escalas

costume hierarquizar quatro nveis de medio a que correspondem outras tantas escalas e tipos de variveis com propriedades formais distintas. As escalas nominais, as mais usuais na Sociologia, apenas permitem discriminar os diferentes valores da varivel. Por exemplo, no que concerne o sexo, pode-se apenas afirmar que masculino diferente de feminino, de modo algum que um est em primeiro e o outro em segundo lugar, e, ainda menos, que est a uma distncia x do outro ou que y% maior que o outro. Apenas que so distintos. Ao nvel da estatstica descritiva, cingimo-nos determinao do valor modal e das frequncias absolutas ou relativas.

148 149

J tivemos ocasio de abordar estas duas propriedades a propsito das escalas de atitudes. GRAWITZ, Madeleine, op. cit., p. 355. Sobre a obsesso da decimal, ver ainda BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J-C.; PASSERON, J-C., Le mtier de sociologue, op. cit., p.22. 105

As escalas ordinais possibilitam a introduo de uma ordem entre os valores da varivel. Um aluno que assinala que est muito satisfeito com o curso est mais satisfeito do que aquele que indicou pouco satisfeito... No se pode, no entanto, dizer que est tantas vezes mais satisfeito. semelhana das escalas nominais, nas ordinais no se podem fazer somas ou subtraes com os valores das variveis. As escalas de intervalos permitem aferir as distncias, os intervalos, entre os valores. Pode-se dizer que entre um aluno com 14 e outro com 10, a uma dada disciplina, se observa uma diferena de 4 pontos. No , contudo, legtimo avanar-se que o primeiro sabe 40% mais do que o segundo. Para tal, teria que fazer sentido um nvel zero absoluto de saber nessa disciplina. O mesmo acontece com a temperatura, se em Beja esto 30 e em Braga 15, pode-se concluir que entre as duas cidades se verifica uma diferena de 15, mas de forma alguma que Beja est com o dobro do calor de Braga; o zero da escala Celsius convencional, no absoluto. Esta situao caracteriza a generalidade das escalas de atitudes: no h, por exemplo, um nvel zero absoluto de antisemitismo nem, por consequinte, possvel classificar fulano como trs vezes mais antisemita que cicrano. Nas escalas de intervalos, podem-se medir as distncias entre valores, logo efectuar operaes de adio e subtraco. No que se refere estatstica descritiva, j possvel calcular a amplitude, a mdia ou o desviopadro. As escalas de propores (de razo ou racionais) distinguem-se das escalas de intervalos precisamente pela existncia de um zero absoluto. o caso, por exemplo, do peso ou do rendimento. Pode-se dizer que quem aufere 200 contos por ms ganha o dobro daquele que apenas recebe 100. Os valores destas escalas so passveis de todo o gnero de operaes matemticas. Acrescente-se que o nvel de medio de um fenmeno no depende exclusivamente da sua natureza intrnseca. Depende, tambm, da respectiva conceptualizao, do processo de pesquisa e dos procedimentos e instrumentos de medio: Quando os homens conheciam a temperatura apenas pela sensao, quando as coisas eram apenas mais quentes ou mais frias que outras coisas, a temperatura pertencia classe de escalas ordinais. Tornou-se uma escala de intervalo com o

106

desenvolvimento da termometria, e, depois de a termodinmica ter usado a razo de expanso dos gases para extrapolar para zero, tornou-se uma escala de razo.150.

2.

Processamento, anlise e apresentao grfica dos dados

Os nveis de medio no determinam apenas as possibilidades de clculo dos ndices da estatstica descritiva, condicionam tambm o espectro das anlises e dos testes das relaes entre variveis. O quadro I151 apresenta uma sinopse das possibilidades de clculos e anlises mais correntes para a caracterizao quer de uma nica varivel (ndices de estatstica descritiva) quer da relao entre duas variveis (anlises bivariadas). Figuram a itlico as anlises, os testes e os coeficientes cujos clculos, lgicas, significados e usos so aprendidos e aplicados no mbito da disciplina152. Uma vez adquiridos os conhecimentos mnimos relativos construo e manipulao dos ficheiros (formatar, alterar, ordenar, calcular, transformar e recodificar campos), todas estas operaes so treinadas e interpretadas com suporte informtico. A apresentao grfica uma tarefa auxiliar e complementar da anlise dos dados. Neste mbito, os alunos so introduzidos s potencialidades e opes grficas do programa Excel para uma ou duas variveis (histogramas, barras, discos, superfcies, curvas e diagramas de disperso).

S. S. STEVENS citado por SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , op. cit., p. 221. 151 Construdo a partir de BLALOCK, Hubert M., Social statistics, New York, McGraw-Hill, 1979, s.p. 152 A elevada padronizao destas operaes justifica que elas no sejam desenvolvidas neste relatrio. O livro de J. Manuel NAZARETH (Introduo aos mtodos quantitativos em cincias sociais, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1981) prodiga-nos uma excelente e pedaggica introduo a estas tcnicas de anlise. O livro clssico, acima referido, de Hubert M. BLALOCK proporciona-nos um desenvolvimento mais aprofundado. Um e outro constituem o cerne da bibliografia recomendada aos alunos para este captulo. 107

150

Quadro I: Tipos de anlise consoante os nveis de medio (escalas)


Uma s varivel Nvel de medio da primeira varivel Nominal Estatstica descritiva Moda Frequncias absolutas e relativas Mediana Quartis, decis Relao entre duas variveis (anlise bivariada) Nvel de medio da segunda varivel Nominal Qui quadrado C (coeficiente de contingncia) V de Cramer ... Anlise de varincia com ordens (ranks) Ordinal Intervalos/racional

......

......

Ordinal

Correlao de Spearman Tau de Kendall ...

......

Intervalos/racional Mdia Desvio-padro

Anlise de varincia ...

......

Correlao e regresso ...

3.

Limites das anlises bivariadas: as anlises multivariadas

A experincia proveniente da docncia e da orientao de pesquisas aconselha que a aprendizagem das anlises bivariadas seja relativizada e completada com algumas recomendaes e alguns apelos prudncia. Uma espcie de profilaxia do disparate calculado. No decurso de uma anlise, as relaes estatisticamente significativa no so as nicas a merecer a nossa ateno, as nicas que interessam. Relaes estatisticamente no significativas podem pontificar-se tanto ou at mais relevantes para a investigao do que muitas ditas significativas. Comprovar que no existe ligao entre determinadas variveis pode revelar-se uma descoberta mais fecunda do que constatar uma associao entre quaiquer outras153. A justificao deste reparo advm da observao de uma espcie de concentrao exclusivista, por parte dos
153

Cf. GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., cap. VIII. 108

nefitos em anlise de dados, em torno das relaes estatisticamente significativas, com o concomitante, e, por vezes, empobrecedor, privilgio das respectivas variveis. To pouco ser demais insistir no facto de que a identificao, numa anlise bivariada, de uma relao estatisticamente significativa entre duas variveis no implica, necessariamente, a sua existncia na realidade. A relao pode revelar-se espria154. Inversamente, a ausncia de relao estatstica entre duas variveis pode encobrir uma relao efectiva155. Importa ser-se prudente aquando de anlises isoladas de duas variveis. fundamental precaver-se perante a aplicao automtica de procedimentos de anlise, risco agravado pelo recurso a computadores. Sempre que possvel, as anlises entre duas variveis devem ser confrontadas com a introduo de variveis adicionais ou teste. Um dos contributos das anlises multivariadas reside precisamente na ajuda que propiciam na deteco dos efeitos de interaco e das relaes esprias ou encobertas156. Enfim, o estudo das relaes entre variveis s pode ganhar em ser equacionado a partir de modelos de anlise. Os resultados meramente matemticos, estatsticos, carecem sempre de superviso terica. S esta pode dar pertinncia e sentido s significatividades estatsticas.

154

Podem encontrar-se algumas ilustraes deste tipo de ocorrncias, por exemplo, em GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., ou em BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D., L'Amour de l'art. Les muses d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966. 155 Tornou-se clssico o exemplo proposto por Paul LAZARSFELD respeitante anlise da relao entre a idade e a audincia de programas radiofnicos de msica clssica. Tomando isoladamente estas duas variveis, no se observa uma diferena significativa da audincia deste tipo de programas em funo da idade. As probabilidades de um jovem ou de um idoso ouvirem msica clssica na rdio so muito prximas (30% e 29%). Ser legtimo concluir-se que este tipo de audincia no depende da idade? A introduo de uma varivel adicional diz-nos que no. Se tomarmos, tambm, em considerao o nvel de instruo, ento o efeito da idade mostra-se deveras significativo. Entre os que tm um nvel de instruo superior, ouvem msica clssica na rdio 32% dos jovens e 52% dos idosos; entre os que tm um nvel de instruo inferior, ouvem msica clssica na rdio 28% dos jovens e 19% dos velhos. Estas diferenas mantm-se veladas, anuladas, na anlise isolada da relao entre a idade e a audincia radiofnica de msica clssica. Cf. LAZARSFELD, Paul, Linterpretation des relations statistiques comme procdure de recherche, in LAZARSFELD, Paul, Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, 1970, pp. 301-317. 156 No cabe a esta disciplina o ensino das diferentes modalidades de anlise multivariada. Os alunos so, no entanto, convidados a acompanhar alguns exemplos concretos sobre o modo como alguns destes testes foram efectuados no mbito da anlise da variao do apreo dos residentes pelos emigrantes (Cf. GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, op. cit., cap. VIII) ou dos factores que influenciam a insero profissional dos licenciados pela Universidade do Minho (Cf. GONALVES, Albertino, As Asas do Diploma. A insero profissional dos Licenciados pela Universidade do Minho, Braga, Grupo de Misso para a Qualidade do Ensino/Aprendizagem (Universidade do Minho), 2001. 109

4.

Indicaes bibliogrficas para o captulo X157

BLALOCK, Hubert M., Social statistics, New York, McGraw-Hill, 1979. BOUDON, Raymond; LAZARSFELD, Paul, L'analyse empirique de la causalit, Paris, Mouton, 1969. BOUDON, Raymond, Les mthodes en sociologie, Paris, P.U.F., 1976. * BOURDIEU, P.; DARBEL, A.; SCHNAPER, D., L'Amour de l'art. Les muses d'art et leur public, Paris, Minuit, 1966. BRYMAN, Alan; CRAMER, Duncan, Anlise de dados em cincias sociais, Oeiras, Celta, 1992. CIBOIS, Philippe, L'analyse de donnes en sociologie, Paris, P.U.F., 1984 * GONALVES, Albertino, Imagens e clivagens, Porto, Afrontamento, 1996. * GONALVES, Albertino, As Asas do Diploma. A insero profissional dos Licenciados pela Universidade do Minho, Braga, Grupo de Misso para a Qualidade do Ensino/Aprendizagem (Universidade do Minho), 2001. LAZARSFELD, Paul, Philosophie des sciences sociales, Paris, Gallimard, 1970. MAYNTZ, Renate; HOLM, Kurt; HBNER, Peter, Introduccin a los mtodos de la sociologa emprica, Madrid, Alianza Ed., 1975. NAZARETH, J. Manuel, Introduo aos mtodos quantitativos em cincias sociais, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1981. SELLTIZ, C.; JAHODA, M.; DEUTSCH, M.; COOK, S. W., Mtodos de pesquisa nas relaes sociais , So Paulo, E.P.U./EDUSP, 1974. SPIEGEL, Murray R., Estatstica, So Paulo, McGraw-Hill, 1984.

157

So assinaladas com um asterisco (*) as obras ilustrativas de aplicaes prticas. 110

ZEISEL, Hans, Fale com nmeros, Lisboa, Assrio & Alvim, 1974.

111

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