Sector Metalmecánica Brasil

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Estudio de Mercado - Brasil
Sector Metalmecnica
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Maquinaria agrcola Herramientas
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN) Proexport Colombia
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BIDFOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Brasil Sector Metalmecnica. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 235 pginas. Documento original elaborado en portugus.
INDICE DE CONTENIDO
1 INFORMACIN GENERAL .......................................................................................... 15 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 INTRODUCCIN....................................................................................................... 15 FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EN EL BRASIL .............................................................. 16 Mquinas Agrcolas .......................................................................................... 17 Herramientas Manuales .................................................................................... 20 COMENTARIOS ....................................................................................................... 21
COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO .............................................. 23 2.1 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.4 TAMAO DEL MERCADO .................................................................................... 23 PRODUCCIN NACIONAL Y SU EVOLUCIN .................................................................. 23 Mquinas Agrcolas .......................................................................................... 24 MODERFROTA ............................................................................................ 27 Herramientas manuales .................................................................................... 29 Importaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos ......... 35 Herramientas manuales ................................................................................ 35 Mquinas Agrcolas ...................................................................................... 39 Exportaciones y sus mercados de destino clasificados en los ltimos 3 aos ....... 44 Herramientas manuales ................................................................................ 44 Mquinas Agrcolas ...................................................................................... 45 Consumo ......................................................................................................... 51 Mquinas Agrcolas ...................................................................................... 51 Herramientas manuales ................................................................................ 52 Comentarios ..................................................................................................... 53 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ................................................................. 55 Herramientas manuales .................................................................................... 55 Mquinas Agrcolas .......................................................................................... 56 Segmentacin de la demanda ....................................................................... 56 Flota Nacional .............................................................................................. 58 Caractersticas y hbitos de compra de los consumidores del sector.................... 59 Herramientas Manuales ................................................................................ 59 Comentarios ..................................................................................................... 61
ANLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................................ 62
3.1 3.1.1
ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL ........................................................................... 62 Herramientas Manuales .................................................................................... 62 Tramontina ................................................................................................... 63 Coopertools.................................................................................................. 65 Corneta........................................................................................................ 67 Gedore......................................................................................................... 68 Moretzsohn .................................................................................................. 69 Pacetta ........................................................................................................ 69 Famastil Taurus ............................................................................................ 70 Mquinas Agrcolas .......................................................................................... 71 Datos de las mayores empresa de mquinas agrcolas ................................... 71 Composicin de la oferta............................................................................... 76
3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 4
ESTRA TGIAS MERCADOLGICA S DE LOS COMPETIDORES ............................................. 78 Mquinas Agrcolas .......................................................................................... 78 Herramientas manuales .................................................................................... 79 COMENTARIOS ....................................................................................................... 82
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN ............................................... 84 4.1 D EFINICIN DE LOS CANALES DE DIS TRIBUCIN Y COMERCIA LIZACIN MS USADOS POR
EMPRESAS LDERES DEL SECTOR ........................................................................................... 84
4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 4.2 4.3 5
Herramientas Manuales .................................................................................... 84 Estructuras de distribucin de los grandes productores ................................... 89 Distribuidores de herramientas manuales en los mayores mercados................ 91 Mquinas agrcolas ........................................................................................... 97 CARACTERSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE NEGOCIACIN ..................................... 99 COMENTARIOS ..................................................................................................... 100
ACCESO AL MERCADO ............................................................................................ 100 5.1 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.3 ORGANIGRAMA DE LOS IMPUESTOS EN LA IMPORTACIN ............................................. 101 SISTEMA ARANCELARIO A PLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO ..................................... 103 Impuesto de Importacin II ........................................................................... 103 Alcuota...................................................................................................... 103 Impuesto sobre Producto Industrializado IPI .................................................. 106 Alcuota...................................................................................................... 106 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de
Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS)......................................................... 107
5.2.4
Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y
Comunicaciones - ICMS.............................................................................................. 109 5.2.4.1 5.2.5 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 5.2.6.4 5.2.6.5 Incidencia y Valor Agregado........................................................................ 109 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) .... 112 Otros Gravmenes ......................................................................................... 112 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)............. 112 ATA (Adicional de Tarifa Aeroportuaria) ....................................................... 113 Almacenaje ................................................................................................ 113 Tasa de manipulacin de la mercadera ....................................................... 115 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee,
Desconsolidacin) ...................................................................................................... 116 5.2.6.6 5.2.7 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.3.3 5.4.3.4 5.4.3.5 5.4.3.6 Honorarios de Despachante Aduanero......................................................... 117 Hoja de Clculo de Costos de Importacin ....................................................... 117 TRATAMIENTO A DMINISTRATIVO A PLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO .......................... 122 Licencia de Importacin .................................................................................. 122 DOCUMENTACIN Y FORMALIDADES DEL L IBERACIN A DUANERA DE IMPORTACIN ......... 124 Declaracin de Importacin (DI)....................................................................... 124 Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin ...................................... 126 Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados............................ 130 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 18 - Mercosur ......................... 130 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) .................................................. 130 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones ............................. 130 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 35 Mercosur/Chile ................ 131 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 36 Mercosur/Bolvia.............. 131 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 39 Brasil/Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador, Per, Venezuela)......................................................................... 132 5.4.3.7 5.4.3.8 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 43 Brasil/Cuba ..................... 133 Preferencia Arancelaria Regional (PTR) Nr 04 Asociacin Latinoamericana de
Integracin (ALADI) .................................................................................................... 133 5.4.3.9 5.4.3.10 5.5 6 Rgimen de Origen de los acuerdos ............................................................ 134 Preferencias otorgadas al sector y pases beneficiados ............................. 135
COMENTARIOS ..................................................................................................... 136
DISTRIBUCIN FSICA.............................................................................................. 137 6.1 ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN F SICA INTERNACIONAL RELACIO NADA CON EL P RODUCTO
IMPORTADO ..................................................................................................................... 138 6.2 INFRAESTRUCTURA FSICA ..................................................................................... 144
6.3
COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIN F SICA INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y LOS
PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................................................. 147 6.4 7 COMENTARIOS ..................................................................................................... 149
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES....................................................................... 151 7.1 7.2 MQUINAS AGRCOLAS .......................................................................................... 151 H ERRAMIENTAS MANUALES ..................................................................................... 153
8 9 10
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 155 GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES ................................................................ 156 ANEXO I - ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIN FSICA Y LOGSTICA.. 158 10.1 10.2 D ISPONIBILIDAD DE D ISTRIBUCIN F SICA DESDE COLOMBIA ........................................ 158 ASPECTOS G ENERALES DE LA D ISTRIBUCIN F SICA EN EL B RASIL ............................... 161 Infraestructura para la distribucin fsica en el pas ....................................... 162 Modal por carretera................................................................................. 162 Modal Ferroviario.................................................................................... 166 Modal Martimo....................................................................................... 173 Modo Areo ........................................................................................... 195
10.2.1 10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.1.4 10.3
PROCESO DE IMPORTACIN.................................................................................... 199 Importacin sobre la forma de Donacin ...................................................... 199 Drawback................................................................................................... 199 Trnsito Aduanero ...................................................................................... 200 Puerto Seco (EADI) .................................................................................... 200 Admisin Temporaria.................................................................................. 201 Depsito Aduanero ..................................................................................... 203 Entrepuesto Aduanero ................................................................................ 203 Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier) .............................. 204
10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.3.6 10.3.7 10.3.8 10.4 10.5
COSTOS DE D ISTRIBUCIN EN EL PAS ..................................................................... 206 D IRECTORIO DE S ERVICIOS DE D ISTRIBUCIN F SICA EN EL PAS .................................. 207 Puertos Brasileos ...................................................................................... 207 Operadores Logsticos ................................................................................ 211 Armadores de Graneles Lquidos ............................................................. 211 Almacenes Frigorficos ............................................................................ 211 Agentes de Aduana ................................................................................ 211 Puertos Secos ........................................................................................ 212 Empresas de Courier .............................................................................. 213 Operadores en el Puerto ......................................................................... 213
10.5.1 10.5.2 10.5.2.1 10.5.2.2 10.5.2.3 10.5.2.4 10.5.2.5 10.5.2.6
10.5.2.7 10.5.2.8 10.5.2.9 10.5.2.10 11 12
Ship / Cargo Brokers ............................................................................... 215 Terminales ............................................................................................. 215 Terminales de Contenedores ................................................................... 216 Terminales Privados ............................................................................... 216
ANEXO II LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR ...................................................... 217 ANEXO III HOME CENTERS Y GRANDES MINORISTAS DEL SECTOR DE
CONSTRUCCIN CIVIL ..................................................................................................... 230
TABELAS
Tabela 1. Personal ocupado en la fabricacin de tractores y de mquinas y
equipamientos para la agricultura, avicultura y obtencin de productos animales.............. 20 Tabela 2. Produccin Brasilea de hierro de primera fusin, en mil toneladas, entre
1998 y 2002.. ............................................................................................................... 24 Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. Produccin de Mquinas Agrcolas, en unidades. ....................................... 25 Ventas internas de Mquinas Agrcolas, en unidades.................................. 26 Exportaciones de Mquinas Agrcolas, en unidades.................................... 26 MODERFROTA Objetivo, beneficiarios y plazo para el crdito.................. 28 Ventas Internas de Tractores importados en el Brasil 2000-2002 en
unidades....................................................................................................................... 39 Tabela 8. Tabela 9. Importacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002 40 Exportacin de Mquinas Agrcolas en los aos de 2002 y 2003, en
unidades....................................................................................................................... 48 Tabela 10. Exportacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002,
en US$ FOB................................................................................................................. 50 Tabela 11. Consumo aparente en el Brasil de mquinas agrcolas, de 2000 a 2001, en mil
unidades....................................................................................................................... 52 Tabela 12. Consumo aparente en el Brasil de herramientas manuales, en 2000 y 2001,
en mil US$.................................................................................................................... 53 Tabela 13. Precios medios de productos de Tramontina en el mercado minorista, en el
mes de Agosto del ao 2004. ........................................................................................ 64 Tabela 14. Precios promedio de productos de Coopertools en el mercado minorista, en el
mes de Agosto del ao 2004. ........................................................................................ 66
Tabela 15.
Precios medios de productos de la Corneta en el mercado minorista, en el
mes de Agosto del ao 2004. ........................................................................................ 67 Tabela 16. Precios medios de productos de Gedore en el mercado minorista, en el mes
de Agosto del ao 2004. ............................................................................................... 68 Tabela 17. Precios medios de productos de Moretzsohn en el mercado minorista, en el
mes de Agosto del ao 2004. ........................................................................................ 69 Tabela 18. Precios medios de productos de Pacetta en el mercado minorista, en el mes
de Agosto del ao 2004. ............................................................................................... 70 Tabela 19. Precios medios de productos de Famastil Taurus en el mercado minorista, en
el mes de Agosto del ao 2004. ..................................................................................... 71 Tabela 20. Produccin interna, ventas y exportacin de la AGCO del Brasil, entre 2000 y
2002............................................................................................................................. 72 Tabela 21. Produccin interna, ventas y exportacin de la AGRALE, entre 2000 y
2002............................................................................................................................. 72 Tabela 22. Tabela 23. Produccin interna, ventas e y exportacin de la CASE, entre 2000 y 2002. . 73 Produccin interna, ventas y exportacin de la John Deere, entre 2000 y
2002............................................................................................................................. 73 Tabela 24. Produccin interna, ventas y exportacin de la New Holland, entre 2000 y
2002............................................................................................................................. 73 Tabela 25. Tabela 26. Produccin interna, ventas y exportacin de la Valtra, entre 2000 y 2002. .... 74 Ventas internas de Mquinas Agrcolas Automotrices (nacionales e
importados) por Unidad de la Federacin 2001/2002.................................................... 74 Tabela 27. Tabela 28. Empresas lderes de mercado de cosechadoras en el Brasil en el ao 2003 75 Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 -
Estado de So Paulo Capital y Gran So Paulo........................................................... 86 Tabela 29. Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 -
Estado de Rio de Janeiro .............................................................................................. 87 Tabela 30. Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 -
Estado de Minas Gerais ................................................................................................ 88 Tabela 31. Tabela 32. Tabela 33. Tabela 34. Impuesto de Importacin Herramientas ................................................. 104 Impuesto de Importacin Herramientas (Captulos 73, 82, 83 y 84)......... 104 Mrgenes de Preferencias Arancelarias ................................................... 105 Impuesto sobre Producto Industrializado Herramientas (Captulos 73, 82,
83, y 84)..................................................................................................................... 106 Tabela 35. Impuesto sobre Productos Industrializados Herramientas (Principales
Productos).................................................................................................................. 107 Tabela 36. ICMS en los Principales Estados Importadores ......................................... 109
Tabela 37. Tabela 38. Tabela 39. Tabela 40. Tabela 41. Tabela 42. Tabela 43. Tabela 44.
Estructura para el Clculo del ICMS en el Proceso de Importacin ............ 110 Tasas de Almacenaje en los principales puertos ....................................... 114 Manipulacin en los Puertos Brasileos ................................................... 115 Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL) ....................... 116 Importacin Area .................................................................................. 118 Importacin Martima .............................................................................. 120 Licenciamiento No-Automtico en el sector de Herramientas ..................... 123 Mrgenes de preferencias otorgadas entre los pases otorgantes y los pases
beneficiarios.. ............................................................................................................. 134 Tabela 45. Acuerdos de Complementacin Econmica Principales Productos del Sector
Herramientas .............................................................................................................. 135 Tabela 46. Tabela 47. Tabela 48. Importacin Brasilea en el sector de Herramientas .................................. 138 Importaciones Brasileas Los dems tornillos y pernos de hierro o acero 140 Importaciones Brasileas Los dems artefactos sin rosca, de hierro fundido,
hierro o acero ............................................................................................................. 141 Tabela 49. Importaciones Brasileas Partes de mquinas o aparatos y artefactos de
cosechar o trillar. ........................................................................................................ 142 Tabela 50. Tabela 51. Importaciones Brasileas Las dems manufacturas de hierro o acero ..... 143 Influencia del Puerto de Santos por Estado - % del Total Importado por
Estado en el Perodo Febrero/2003 Febrero/2004 ...................................................... 146 Tabela 52. Tabela 53. Tabela 54. Tabela 55. Tabela 56. Tabela 57. Tabela 58. Tabela 59. Comparativo de Fletes entre EE.UU., Alemania y Colombia ...................... 147 Matriz SWOT. ......................................................................................... 152 Matriz SWOT. ......................................................................................... 154 Detalles del transporte de Colombia al Brasil............................................ 160 Principales productos transportados ........................................................ 164 Inversiones en los Sectores de Transportes ............................................. 168 Divisin del sistema ferroviario ................................................................ 169 Total de mercanca importada en US$ va modo ferroviario en el perodo de
1996 a 2003.. ........................................................................................................... ..172 Tabela 60. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en
toneladas, ao 2003 ................................................................................................... 176 Tabela 61. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en US$,
ao 2003.................................................................................................................... 177 Tabela 62. Tabela 63. Tabela 64. Caractersticas del Puerto de Santos ....................................................... 179 Movimientos de contenedores importacin Puerto de Santos/2003 ......... 180 Importacin en el puerto de Paranagu .................................................... 184
Tabela 65.
Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en el Puerto de
Rio Grande (1999 2002) ........................................................................................... 186 Tabela 66. Tabela 67. Tabela 68. Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos. ............................. 196 Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de Cargas ..... 197 Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por carretera de
Cargas........................................................................................................................ 197 Tabela 69. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo de
Cargas........................................................................................................................ 197 Tabela 70. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte ferrovirio de
Cargas........................................................................................................................ 197 Tabela 71. Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin ....................... 206
GRFICOS
Grfico 1. Cantidad producida y vendida de herramientas manuales, en unidades, entre
2000 y 2001.. ............................................................................................................... 29 Grfico 2. Grfico 3. Grfico 4. Grfico 5. Herramientas ms producidas en 2000, en porcentaje del total de unidades.30 Herramientas ms producidas en 2001, en porcentaje del total de unidades.31 Valor de las ventas, en mil US$ y en mil R$, entre 2000 y 2001. .................. 33 Participacin en la facturacin del segmento de herramientas manuales, por
tipo de producto, en 2000. ............................................................................................. 34 Grfico 6. Participacin en la facturacin del segmento de herramientas manuales, por
tipo de producto, en 2001. ............................................................................................. 35 Grfico 7. Importaciones de herramientas manuales, en mil US$ FOB, entre 2000 y
2003............................................................................................................................. 36 Grfico 8. Origen de la importacin de alicates de metales comunes y de llaves de ajuste
de mano, de abertura fija, de metales comunes, entre 2000 y 2003. ................................ 37 Grfico 9. Grfico 10. Importaciones de mquinas agrcolas, en US$ FOB, entre 2001 y 2003. ...... 40 Importaciones Brasileas de Mquinas Agrcolas (unidades), entre 1999 y
2002.............................................................................................................................. 42 Grfico 11. Exportaciones brasileas de Herramientas manuales (US$ Millones, entre
2000 y 2003.............................................................................................................. ....44 Grfico 12. Exportaciones brasileras de Herramientas manuales (US$ Millones) y
principales destinos - 2001 hasta 2003 * ........................................................................ 44
Grfico 13.
Exportaciones brasileas de Maquinaria agrcola (US$ Millones), entre 2001 y
2003.............................................................................................................................. 47 Grfico 14. Exportaciones Brasileas de Mquinas Agrcolas y Automotivas en miles de
unidades....................................................................................................................... 48 Grfico 15. Principales destinos de las exportaciones brasileas de Maquinaria agrcola -
2001 hasta 2003 *......................................................................................................... 49 Grfico 16. Grfico 17. Grfico 18. Grfico 19. Distribucin de Venta de Mquinas Agrcolas en 2001 (%).......................... 52 Principales clientes del sector de mquinas e implementos agrcolas........... 56 Edad de la flota brasilea de mquinas agrcolas........................................ 58 Concesionaria de Mquinas Agrcolas Automotrices por Regin en 2001
(%)................................................................................................................................ 98 Grfico 20. Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileas Originarias de
Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004....................................... 159 Grfico 21. Grfico 22. Matriz de Transportes Brasil 2000 ......................................................... 171 Principales Productos Transportados ....................................................... 175
FIGURAS
Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Cadena Productiva del Sector Metalmecnica en el Brasil........................... 23 Destornillador de la marca espaola Palmera. ............................................ 38 Clculo del PIS y COFINS ....................................................................... 108 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos ................................ 145 Puntos de Frontera de Carreteras ............................................................ 163 Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea ...................................................... 167 Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales ............................... 174 Terminales en el Puerto de Santos .......................................................... 178 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos ................................ 180 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria ................................. 181 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu .......................... 183 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande.......................... 185 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro ..................... 186 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba.............................. 189 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja ................................... 190 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do Sul ........... 191 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador.............................. 193
Figura 18.
Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus ............................... 194
INFORMACIN GENERAL
1.1
Introduccin
El denominado complejo metalmecnica constituye, en la verdad, un conjunto extremamente amplio y diversificado de sectores de actividades econmicas, cuya caracterstica comn consiste en el hecho de que los bienes y servicios por ellos producidos consolidan tecnologas en que los conocimientos y tcnicas, relacionados con la produccin, procesamiento y utilizacin de metales (especialmente el hierro y aluminio, el acero y otros tipos de ligas metlicas) y/o con caractersticas estructurales de estos materiales, constituyen un
componente dominante.
La fabricacin de productos metalrgicos constituye una etapa intermedia en la cadena metalmecnica. Esta industria consume, adems de siderrgicos, productos de la metalurgia de los no-ferrosos (cadena electro-electrnica), pero sus articulaciones son con industrias de la cadena metalmecnica siendo los productos metalrgicos el insumo directo de mayor valor en la industria naval y el segundo en importancia en la fabricacin de otros vehculos, actividades finales de la cadena. Tambien tiene vinculos con las actividades finales de la cadena la industria automovilstica, as como la fabricacin de mquinas y equipamientos, que tienen productos siderrgicos como sus principales insumos. Aunque el consumo de productos de la metalurgia de los no-ferrosos tambin es relevante en ambos sectores, se opta por no considerar estas conexiones, diferenciando la cadenas metalmecnica y electro-electrnica. La fabricacin de fundidos y forjados de acero tambin forma parte de la cadena metalmecnica.
Alcanzando los Captulos 73, 82, 83 de la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur), adems de las posiciones 8432 y 8433, este sector cubre una
diversidad de productos. As, este documento tiene como objetivo las mquinas agrcolas y las herramientas manuales. 1.2 Funcionamiento del sector en el Brasil
De acuerdo con el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica), el PIB (Producto Interno Bruto) brasileo a precios de mercado en el ao 2003 alcanz la cifra de R$ 1.514.924,00 millones, lo que corresponde a US$ 522,4 mil millones en la cotizacin promedio de este ao.
En comparacin con el ao anterior, hubo una disminucin de 0,2% en el PIB. Este resultado fue el resultado de una crisis econmica iniciada en el ao 2002, que produjo efectos negativos en el primer semestre de 2003; siendo que la cada de la renta del brasileo tambin contribuy para la disminucin del PIB.
En contrapartida, a pesar del dbil desempeo interno, las exportaciones fueron responsables por el sustento del PIB. Por esto, las expectativas a corto y mediano plazo, son de crecimiento de la participacin de las ventas externas en el PIB, adems de un crecimiento no tan significativo del consumo interno.
En trminos sectoriales, la industria cay 1,0%, determinada por el declive de 8,6% de la construccin civil. La industria de transformacin, a pesar de solo haberse expandido 0,7% en el ao 2003, present comportamientos bastante dispares en trminos de gneros industriales. En cuanto las industrias mecnica, metalrgica y de extraccin mineral crecieron, las industrias alimenticia, textil, farmacutica, de vestuario y de calzados disminuyeron en comparacin con el ao 2002. La previsin del Banco Central para el crecimiento de la industria en 2004 es de 4,5%, destacando el desempeo de la transformacin, de 5,1% - que aument su participacin en el PIB de 21,4 para 23,7% entre 1998 y 2003.
Los principales pases productores de este tipo de productos metalrgicos son Japn, Alemania, Estados Unidos e Italia, en este orden. Las tendencias internacionales indican la acentuacin en la utilizacin de sistemas flexibles e integrados. Los pases ms avanzados en este proceso son Japn y Estados Unidos. Estos sistemas tienden a ser utilizados en los sectores de maquinaria general, maquinaria elctrica y material de transporte. La adopcin de estos sistemas de fabricacin requiere de mano de obra de calificacin elevada, capaz de trabajar con desafos ms exigentes que los demandados en otro tipo de industrias manufactureras. En este sentido por ejemplo, la industria del tejido industrial se modifica, a grandes pasos, estrechando los lazos entre los proveedores, productores de mquinas y herramientas y clientes finales.
El sector de Metalmecnica en el Brasil es igualmente un sector extremamente amplio y diversificado. Est constituido por los sectores de actividades econmicas cuya caracterstica comn consiste en el hecho de que los bienes y servicios por ellos producidos consolidan tecnologas en que los conocimientos y tcnicas, relacionados con la produccin, procesamiento y utilizacin de metales (especialmente el hierro y aluminio, acero y otros tipos de ligas metlicas) y/o con caractersticas estructurales de estos materiales, constituyen un
componente dominante.
La siderurgia es la industria de base de la cadena metalmecnica. La construccin civil es el principal cliente de la siderurgia, seguida de la fabricacin de otros productos metalrgicos, para la industria naval y para la fabricacin de mquinas y equipamientos para otras industrias.
1.2.1
Mquinas Agrcolas
La actividad agrcola depende de muchas variables en el mundo entero. Por este motivo el sector es tratado de forma diferenciada por la mayora de los pases.
El desempeo del sector de mquinas e implementos agrcolas viene siendo bastante favorable. El sector est viviendo un proceso de sustitucin de las importaciones, la cual fue motivada por el aumento de tecnologa aplicada en la maquinaria agrcola brasilea y el avance en las exportaciones brasileas. En funcin del ptimo desempeo agrcola que el pas viene obteniendo, se est aumentando el inters por la renovacin de la flota, lo que ha contribuido para aumentar la produccin de las ventas internas. El Programa Moderfrota 1, un programa creado por el gobierno para renovacin de la flota es uno de los principales responsables por el ptimo desempeo del sector.
El elevado potencial del mercado nacional de mquinas agrcolas est atrayendo inversiones extranjeras en la ampliacin de las unidades fabriles productoras de mquinas agrcolas.
A pesar de este panorama, en el ao 2003 las ventas de mquinas agrcolas cayeron 20% en el mes de noviembre, si comparadas a las de igual perodo del ao pasado, sumando 2,5 mil unidades. La cada se debi especialmente a la reduccin en las ventas de tractores, que fueron de 24,4% en comparacin con noviembre de 2002.
Las ventas de tractores y cosechadoras hasta el mes de enero de 2004 cayeron 10,7% para 37,994 mil unidades, con relacin a las 42,568 mil unidades negociadas en el ao anterior. La cada del ao de 2003 y en el inicio del 2004 est explicada por el descomps entre la liberacin de recursos del Programa Moderfrota y la demanda de los agricultores. Las montadoras alegan, por lo tanto, que el desempeo en el ao fue considerado positivo, sobretodo por las exportaciones, que crecieron 37,7%, para US$ 5,55 mil millones, en comparacin a los US$ 3,99 mil millones obtenidos en el perodo anterior.
Programa de Modernizacin de la Flota de Tractores Agrcolas e Implem entos Asociados y Cosechadoras.
Para Mario Fioretti, Vicepresidente de la Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea), los problemas de financiamientos estn resueltos. Segn l, en el ao 2003 fueron liberados R$ 2,05 mil millones en recursos del Moderfrota, la lnea de crdito idealizada por el Ministerio de Agricultura con recursos liberados a travs del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES).
Dos de las principales montadoras de mquinas agrcolas del Pas, segn Fioretti, transformaron sus unidades en el Brasil como base para exportacin. Recientemente la AGCO2 y la Case New Holland (CNH) cortaron la produccin industrial en otros pases y concentraron aqu en el Brasil la fabricacin de mquinas para la comercializacin en el mercado externo.
Los lucros obtenidos con las exportaciones fueron beneficiados por la recuperacin de la economa Argentina, que es el principal mercado de las montadoras instaladas en el Brasil, aunque en el tiempo de la crisis de este pas los productores brasileos buscaron ingresar a otros mercados.
Con la abertura de mercado el Brasil podr convertirse en el mayor fabricante de mquinas agrcolas del mundo por el hecho de disponer de materia prima, excelente dominio tecnolgico de sus montadoras e industria de autopartes, adems de un atractivo mercado interno.
En la tabla a continuacin, podemos observar que la cantidad de personas ocupadas en el perodo 2000 y 2001 en este segmento aument
considerablemente en So Paulo, polo productor y comercial brasileo. Este nmero tambin aument en la Regin Sur del Pas, donde tambin se concentra gran parte de la produccin.
AGCO Corporation es una compaia norteamericana de maquinaria agrcola con presencia en 140 paises.
Tabela 1. Personal ocupado en la fabricacin de tractores y de mquinas y equipamientos para la agricultura, avicultura y obtencin de productos animales.
Regin 2000 Unidad Federativa Personal ocupado al 31.12 Personal ocupado al 31.12 Regin Sureste SP 13,095 16,463 RJ (x) 124 MG 957 819 PR 2,495 1,291 Regin Sur RS 10,791 13,102 SC 1,816 1,763
(SP) So Paulo, (RJ) Rio do Janeiro, (MG) Minas Gerais, (PR) Paran, (RS) Rio Grande do Sul (SC) Santa Catarina Fuente: PIA - Pesquisa Industrial Anual - 2000 - IBGE x = Dato numrico omitido a fin de evitar la individualizacin de la informacin Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
1.2.2
Herramientas Manuales
El grupo denominado Herramientas Manuales tambin comprende una gran diversidad de productos, que va desde los usuarios domsticos hasta los industriales y productores rurales. Notablemente, los materiales ms vendidos en este segmento son los que atienden todas estas demandas, como lo son martillos, destornilladores y alicates universales.
Este segmento puede ser considerado exportador, pero algunos aspectos deben ser considerados para anlisis: herramientas simples, sin marca, son importadas de Oriente (principalmente China), y otras de uso profesional, que agregan nuevas tecnologas (como algunos tipos de llaves aisladas), son importadas de los Estados Unidos, Alemania, entre otros pases.
Las normas que rigen los productos ms vendidos en el segmento de herramientas manuales martillo, destornillador y alicate universal son NBR 9.698, NBR 9.700, NBR 9.701 y el Cdigo de Defensa del Consumidor, para las reglamentaciones de etiquetado de los productos.
Con relacin a la normatizacin del sector, es sealado por el INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial) varios puntos donde las principales herramientas encontradas en el mercado no estn de acuerdo con las normas establecidas. A pesar de esto, los propios ingenieros de la institucin afirman que estas normas precisan ser revaluadas, junto con los fabricantes.
Por otro lado, tambin es detectado que hasta los propios fabricantes y, principalmente, importadores no tienen conocimiento de las normas vigentes. Entre las lneas disponibles en el mercado (Hobby y profesional), solamente la lnea profesional obedece a las normas, siendo que por Ley ambas deberan seguir rgidamente las normas del rgano.
Pueden ser verificadas varias fallas bsicas en la presentacin del producto. Raramente son encontradas informaciones completas sobre el producto, el fabricante, nmero de la norma y letra de tipo de aplicacin. Es vlido recordar que productos populares, principalmente importados de Oriente, son los que ms presentas fallas de etiquetado.
Sin embargo, la calidad de la fabricacin nacional es referencia para otros fabricantes en el exterior, que como la empresa Stanley, que de acuerdo con las pruebas del INMETRO confirma la mejor adecuacin a las normas de las herramientas brasileas.
1.3
Comentarios
El complejo metalmecnico es constituido por una diversidad de productos, relacionados apenas por el hecho de ser utilizado algn tipo de metal en su produccin. El centro de este estudio es el mercado de herramientas manuales y maquinria agrcola.
Las mquinas agrcolas vienen presentando excelentes resultados, tanto de produccin, como de ventas, principalmente debido al impacto del Programa Moderfrota del Gobierno Federal. Posterior a la implementacin de este programa, Brasil se convirti en la base de exportacin de muchas empresas multinacionales que se instalaron en el pas, en un proceso de sustitucin de las importaciones.
En el ao 2003 hubo en las ventas de mquinas agrcolas, principalmente debido a la falta de regularidad entre la demanda y la oferta de financiamiento del Programa Moderfrota, entre otros motivos. A pesar de eso, las fbricas afirman que el crecimiento de las exportaciones compensaron la retraccin del mercado domstico.
La perspectiva para el perodo 2004-2005 es un aumento de las ventas internas, considerando las intenciones gubernamentales de aumentar los fondos del Moderfrota, adems de la expectativa de cosecha record de la produccin agrcola brasilea.
Las herramientas manuales se diferencian del mercado de mquinas agrcolas por atender a varios tipos de demanda y presentar diversos productos. Mientras, los ms vendidos y encontrados en el mercado son el martillo, el destornillador y el alicate universal.
Herramientas de buena calidad son fabricadas en Brasil, sea por empresas multinacionales con unidades fabriles instaladas en el pas, o por empresas genuinamente nacionales. Las importaciones, en su mayor volumen, son originaria de Oriente, donde las herramientas con encontradas a un costo ms bajo, pero a una calidad inferior. Todava hay importacin de herramientas profesionales especficas y con tecnologas agregadas, por lo tanto en menor volumen.
COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
2.1
TAMAO DEL MERCADO
2.2
Produccin nacional y su evolucin
Conforme citado en la figura 1, la industria automovilstica (autopartes) as como la industria de fabricacin de mquinas y equipamientos tambin forman parte de la cadena productiva del sector de metalmecnica. Se puede considerar la fabricacin de fundidos y forjados de acero como parte de la cadena productiva del sector, destacando el hierro de primera fusin como el producto inicial de la cadena metalmecnica. En resumen, el Brasil es un gran productor de insumos para la cadena metalmecnica (desde el hierro de primera fusin hasta el acero/hierro), a pesar de exportar una parte considerable de esta produccin.
Figura 1. Cadena Productiva del Sector Metalmecnica en el Brasil
Fuente: Cadena Productiva de la Metalmecnica IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratgia Econmica do Cear). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
La produccin de hierro de primera fusin est dividida entre la produccin de las compaas siderrgicas integradas y la de los productores independientes. La produccin de las primeras represent 77,4% del total producido, mientras que los productores independientes produjeron 22,6%.
En los das de hoy se puede contar con cerca de 63 empresas productoras independientes de hierro de primera fusin. Estas alcanzaron en el ao 2002 ingresos alrededor de US$ 723 millones, siendo 69% con exportaciones y el restante con el mercado interno. Comparando con el ao anterior, podemos decir que hubo un crecimiento de 1,8% en la facturacin y 22,5% en la generacin de impuestos.
Tabela 2. Produccin Brasilea de hierro de primera fusin, en mil toneladas, entre 1998 y 2002.
Unidades: mil Toneladas Productores 1. Usinas Integradas 2. Productores independientes 3. Hierro de primera fusin para fundicin 4. Hierro de primera fusin para Acerias TOTAL/ TOTAL (1+2) 1998 1999 2000 2001 2002
20.379 19.380 4.960 1.377 3.583 5401 1.414 3.987
21.807 21.113 23.139 6.145 1.631 4.514 6.510 1.489 5.024 6.760 1.288 5.472
25.339 24.781
27.952 27.623 29.899
Fuentes: SMM-MME (Secretaria de Minas y Metalurgia del Ministerio de Minas y Energa) / IBS (Instituto Brasileo de Siderurgia) / SINDIFER (Sindicato de las Industrias de Hiero en el Estado de Minas Gerais). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
2.2.1
Mquinas Agrcolas
A pesar de la tendencia de crecimiento presentado en el perodo anterior al ao 2003, hubo disminucin en las ventas internas, a pesar del aumento de la
produccin. La explicacin para este hecho es el aumento de las exportaciones del sector, como muestran las tablas siguientes.
Segn el Vicepresidente de la Anfavea (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores), el empeo de los ministerios de Hacienda y de Agricultura, adems del propio BNDES, fue fundamental para que la situacin de falta de crdito se resolviera y la tendencia es de que las ventas de mquinas aumenten.
Otra explicacin para dicha disminucin en las ventas, ms que la falta de crdito, es que los tractores actualmente vendidos en el mercado interno tienen potencia mayor con relacin a los ltimos aos, lo que significa que uno nuevo alcanza a ejecutar el mismo trabajo que los otros antiguos. "Los equipamientos son mejores y proporcionan aumentos de productividad para la agricultura".
Es oportuno tener en cuenta que la crisis en Argentina, principal importador de mquinas agrcolas brasileas, tambin contribuy para este resultado negativo.
Tabela 3. Produccin de Mquinas Agrcolas, en unidades.

Mes/Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Cultivadores motorizados 2.519 1.886 1.790 1.403 1.538 1.568 926 844 692 778 813 Tractores de ruedas 24.223 15.868 15.648 24.500 41.094 21.044 15.545 22.464 24.092 20.911 27.546 Tractores de esteiras 1.746 1.068 989 1.234 1.705 1.875 1.543 2.035 2.072 1.248 1.429 Cosechadoras Retroexcavadoras 2.971 1.959 2.445 3.445 5.326 2.371 2.531 3.715 4.063 3.760 4.296 1.655 1.419 1.212 1.595 1.670 1.480 1.644 2.599 2.493 1.524 1.417 Total 33.114 22.200 22.084 32.177 51.333 28.338 22.189 31.657 33.412 28.221 35.501
2001 2002 2003
947 1.079 -
34.781 40.352 46.435
1.351 1.665 1.520
5.196 6.851 9.195
2.064 2.063 1.605
44.339 52.010 58.755
Fuente: ANFAVEA - Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores. (www.anfavea.com.br) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Tabela 4. Ventas internas de Mquinas Agrcolas, en unidades.

Mes/Ao Cultivadores motorizados Tractores de ruedas Tractores de esteras Cosechadoras Retroexcavadoras Total
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1.911 1.983 1.570 1.096 1.308 1.210 714 707 587 629 722 856 1.050 1.585
21.241 13.495 11.727 21.396 38.518 17.594 10.312 16.049 18.677 19.205 24.591 28.203 33.217 29.405
1.140 589 532 908 1.184 1.178 505 842 795 646 592 496 551 449
2.350 1.718 2.004 2.735 4.049 1.423 900 1.709 2.524 2.906 3.780 4.098 5.648 5.434
1.562 1.159 1.011 1.272 1.428 1.334 1.493 2.158 2.270 1.310 1.377 1.870 2.102 1.045
28.204 18.944 16.844 27.407 46.487 22.739 13.924 21.465 24.853 24.696 31.062 35.523 42.568 37.918
Tabela 5. Exportaciones de Mquinas Agrcolas, en unidades.

Mes/Ao 1990 1991 1992 1993 1994 Cultivadores motorizados 551 174 164 336 283 Tractores de rodas 2.758 2.974 4.263 2.725 2.748 Tractores de esteras 542 365 486 518 544 Cosechadoras Retroexcavadoras 891 447 569 611 1.204 138 258 341 293 249 Total 4.880 4.218 5.823 4.483 5.028
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
327 235 138 101 144 90 74 46 -
3.138 5.273 6.384 5.469 2.335 3.455 5.814 7.945 16.589
721 985 1.199 1.214 824 878 888 1.117 1.067
948 1.689 1.906 1.766 677 683 1.202 1.199 3.232
129 177 437 312 227 164 268 136 528
5.263 8.359 10.064 8.862 4.207 5.270 8.246 10.443 21.416
La estimativa para 2004 es de que las ventas aumenten entre 5% y 6% mientras las exportaciones debern aumentar hasta 10%. La produccin de mquinas agrcolas deber aumentar para 64 mil unidades.
2.2.1.1 MODERFROTA
Moderfrota, creado en el mes de marzo de 2000, gener un verdadero boom de la mecanizacin de la produccin agrcola. Entre los ao 2000 y 2002, con el financiamiento de hasta 100% de la compra de mquinas con financiamiento subsidiado del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social), las ventas de mquinas agrcolas crecieron considerablemente.
Moderfrota se configur tambin como un poderoso incentivo de los ndices de nacionalizacin, lo que redujo la importacin de mquinas de las 18,5 mil mquinas vendidas en el primer semestre del ao 2003, apenas 15 fueron tradas del exterior. Despus del lanzamiento de Moderfrota, dos megaempresas que producen mquinas sofisticadas para el sector agrcola instalaron nuevas unidades industriales en el Brasil, Massey Ferguson (en la ciudad de Canoas/Estado de Rio Grande so Sul) y New Holland (en la ciudad de Piracicaba/Estado de So Paulo).
Tabela 6. MODERFROTA Objetivo, beneficiarios y plazo para el crdito

Objetivo El Programa MODERFROTA (Programa de Modernizacin de la Flota de Tractores Agrcolas e Implementos Asociados y Cosechadoras) tiene por objetivo financiar la adquisicin de tractores e implementos asociados en general , y para cosechadoras , equipamientos para preparo, secado y beneficiamiento de caf, por separado o no, en los trminos de la Resolucin nr 3.086, de 25/06/2003, del BACEN. Beneficiarios Productores rurales (personas fsicas o jurdicas) y sus cooperativas, para el financiamiento de tractores agrcolas e implementos asociados y cosechadoras; Productores rurales (personas fsicas o jurdicas) con renta bruta anual inferior a US$ 20 mil, para la financiacin de equipamientos para preparo, secado y beneficiamiento de caf. Para estos equipamientos, cada beneficiario podr tener financiamientos, en este Programa, que totalicen mximo US$ 6,6 mil. Plazo total Tractores, implementos y equipamientos para preparo, secado y beneficiamiento de caf: hasta 5 aos; cosechadoras: hasta 6 aos.
Fuente: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Los desembolsos en el mbito de la empresa Moderfrota tuvieron, en el ao 2002, un crecimiento de 66,4% con relacin al ao anterior. El BNDES liber US$ 930,00 millones el ao pasado, mientras que en 2001 el total liberado fue de US$ 740 millones.
Desde que fue creado, en el mes de marzo del ao 2000, el programa tuvo 118.735 operaciones realizadas hasta el mes de diciembre del ao 2002, generando desembolsos de US$ 1,93 mil millones. La Regin Sur fue la que recibi el mayor volumen de recursos: US$ 770 millones. La Centro-Oeste qued con US$ 570 millones, y la Regin Sureste, con US$ 470 millones. Para la Regin Noreste, fueron liberados US$ 85 millones y para la Norte, US$ 28 millones.
2.2.2
Herramientas manuales
Para la presentacin de la produccin de herramientas manuales, fueron utilizados los resultados de la Investigacin Industrial 2001 Productos, realizado por IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica), siendo que esta fue la ltima publicacin hasta la realizacin de este trabajo.
Los grficos de este estudio se basan en las informaciones suministradas por los fabricantes ms representativos de materiales. Conforme conversado cada con uno de los responsables de esta institucin, se estima que el valor presentado en este estudio representa 80% de la realidad.
En la lista de los productos considerados en el universo estudiado, est: Alicates, tenazas, pinzas, alcotanas, picos, azadas, escardas, rastrillos, raspador, destornilladores en general, llaves de ajuste de mano, cizallas para metales, corrientes cortantes de sierras, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados, cutillos para uso profesional, cutillos y lminas cortantes para mquinas, herramientas de achaflanar, moldurar, ranurar, embutir, estampar, puncionar, enderezar, acepillar, retificar, fresar, perforar, mandrilar o taladrar, roscar, filete, tornear, herramientas de perforacin y sondeo, herramientas intercambiables, herramientas manuales para agricultura, horticultura y silvicultura, punciones, saca-remaches, hierros de soldar, aceitera, yunque, forjas porttiles,
herramientas para albailes, pintores, moldadores, hoz, sembradores manuales, cortadores de csped, hojas de sierras, ho rquillas, limas, hacha, podadera, martillos, mazos, partes de metal para herramientas manuales, palas, cepillos, formones, gubias, plaquetas, varillas, sierras manuales, tijeras, tornos de ajustar y herramientas / partes semejantes, entre otros.
Grfico 1. Cantidad producida y vendida de herramientas manuales, en unidades, entre 2000 y 2001.
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
222,002 184,916 179,705 161,478
Produccin Ventas
2000
2001
Fuente: Investigacin Industrial - IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Conforme el grfico, anterior, hubo retraccin de 19% en la cantidad producida, y de 13% en la cantidad vendida. Por lo tanto, hubo aumento de las ventas con relacin a la produccin, de 83,4% para 90%, indicando una reduccin de stock.
Grfico 2. Herramientas ms producidas en 2000, en porcentaje del total de unidades.

17% 39% 11%
9% 24%
Herramientas de perforar (taladro, berbequines, puas, etc) Herramientas manuales, no especificadas Herramientas para albailes, moldadores, estucadores, pintores, etc Placas, pastillas y objetos imilares, para herramientas no montadas Otros
: Fuente: Investigacin Industrial - IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Conforme esperado y observado en los grficos 3 y 4, este segmento, as como los diversos productos que lo componen, diversos resultados se presentaron durante el perodo entre los aos 2000 y 2001. Esto se explica por el hecho de que las herramientas manuales son compuestas por materiales direccionados para varios sectores de la economa, y el funcionamiento de cada uno de estos sectores deber aumentar o disminuir la demanda para una herramienta especfica.
Grfico 3. Herramientas ms producidas en 2001, en porcentaje del total de unidades.
22%
21% 6%
21% 5% 25%
Herramientas de perforar (taladro, berbequines, puas, etc) Herramientas de embutir, estampar o puncionar Herramientas de perforar (taladro, berbequines, puas) Lminas de sierra, de cualquier tipo, para sierras manuales o mecnicas Placas, pastillas y objetos similares, para herramientas. Otros
La cantidad vendida de estos productos siguen los nmeros de la produccin, con destaque para algunas herramientas. Las tijeras de podar, tijeras-serrucho, martillos, mazos, hoz, sembradores manuales, herramientas para cortar csped, tijeras de esquilar, herramientas de perforar, adems de otras direccionadas
para agricultura, horticultura y silvicultura presentan ventas mayores que la produccin, lo que indica la comercializacin de productos importados.
Grfico 4. Valor de las ventas, en mil US$ y en mil R$, entre 2000 y 2001.
938.029 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000 2001 421.086 407.839 R$ US$ 770.672
Con relacin a los ingresos del segmento, es importante destacar el crecimiento real de 12,2% y la retraccin de 3,2% si son considerados los valores en US$. Esto se explica por la considerable devaluacin de la moneda nacional en el perodo.
En contraste con la cada de la produccin y cantidad vendida, el crecimiento de la facturacin indica un aumento del precio medio de las herramientas.
Grfico 5. Participacin en la facturacin del segmento de herramientas manuales, por tipo de producto, en 2000.
17% 6% 5%
51% 6% 7% 8%
Herramientas de perforar (taladro, berbequines, puas, etc) Herramientas de embutir, estampar o puncionar Llaves de tuercas manuales Herramientas manuales, no especificadas. Placas, pastillas y objetos similares, para herramientas. Sierras manuales Otros
Como puede ser observado en los grficos 6 y 7, la facturacin de este segmento est bastante divido, siendo que apenas las herramientas de perforar presentan participacin significativa (17% en 2000 y 19% en 2001). Otros 35 items dividieron el restante de las ventas.
Grfico 6. Participacin en la facturacin del segmento de herramientas manuales, por tipo de producto, en 2001.
19% 47% 11%
6% 5% 7% 5%
Herramientas de perforar (taladros, berbequines, puas, etc) Herramientas de embutir, estampar o puncionar Lminas de sierras, de todos los tipos, para sierras manuales y mecnicas. Herramientas manuales, no especificadas. Placas, pastillas, y objetos similares, para herramientas. Sierras manuales Otros
2.2.3
Importaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos
2.2.3.1 Herramientas manuales
Entre las importaciones de herramientas se destacan los productos orientales que son, en general, herramientas comunes para uso domstico. Los datos abajo representan las importaciones de los items relacionados en el captulo 82 de acuerdo con la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur), incluyendo cuchillera.
Grfico 7. Importaciones de herramientas manuales, en mil US$ FOB, entre 2000 y 2003.
300.000 256.177 250.000 207.196 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 221.544 184.632
Fuente: MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil (*) Corresponde a las importaciones de herramientas manuales de uso general, dentro del Captulo 82 de la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur), inclusive artculos de cuchillera.
Entre los productos ms importados en el perodo entre 2000 y 2003, las corrientes cortantes de sierras, de metales comunes, totalizaron compras externas de US$ 10,4 millones, siendo importados principalmente de los Estados Unidos (85,6%).
Grfico 8. Origen de la importacin de alicates de metales comunes y de llaves de ajuste de mano, de abertura fija, de metales comunes, entre 2000 y 2003.
13%
Alemania
18%
11%
China Taiwn Estados Unidos Francia
19% 17% 4% 18%
India Otros
Fuente: MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Algunos destornilladores, adems de alicates, entre otras herramientas ms simples de uso domstico, son importados del oriente (especialmente China, India y Taiwn, en funcin del bajo costo). Estos productos no tienen marca, y pueden ser fcilmente encontrados en tiendas populares y en las calles comercializadas por vendedores ambulantes.
Por otro lado, algunas fbricas como la americana Big Roc, que fabrican herramientas de calidad mediana, mantiene su produccin en pases de Asia y exportan para Brasil. Existe, inclusive, una empresa de este grupo en So Paulo responsable por la importacin y comercio de los productos (Big Roc Tools Importao e Exportao Ltda.), no existiendo produccin en territorio nacional.
Por otro lado, las importaciones originadas en pases como los Estados Unidos y Alemania, ilustradas en el grfico 9, arriba, son herramientas con algn tipo de tecnologa agregada, normalmente de uso profesional, o herramientas especficas. Es necesario tener en cuenta que varios fabricantes de estos pases
mantienen unidades productivas en Asia, lo que aumenta an ms las exportaciones de pases como China y Taiwn para el Brasil.
Abajo, la figura ejemplifica este hecho con un destornillador de la marca espaola Palmera. Adems de sta, otras marcas extranjeras pueden ser encontradas en el mercado. Es importante recordar que, an manteniendo produccin en Brasil, algunas empresas como Gedore importan herramientas especficas no fabricadas nacionalmente.
Figura 2. Destornillador de la marca espaola Palmera. Destornillador de la marca espaola Palmera. Con un formato ergonmico, y materiales de alta calidad, este producto ofrece ms adherencia y confort en el uso, adems de total garanta anticorrosin. A pesar de eso, este no es un modelo tradicional de mercado.
Esta marca tambin ofrece llaves aisladas con capacidad de resistir a descargas elctricas de alto voltaje. Este tipo de herramienta ofrece mayor seguridad a los usuarios expuestos a peligros relacionados con corrientes elctricas. Derancout y Gedore son otros fabricantes conocidos que poseen herramientas semejantes.
Las importaciones de estos items (alicates y llaves de tuercas) para el Brasil totaliz US$ 23,6 millones entre los aos de 2000 y 2003, siendo uno de los productos ms importados, juntamente con corrientes de sierras, herramientas de perforacin de metales, de embutir, estampar y puncionar, plaquetas y pastillas para herramientas, aparatos de barbear no elctricos, y lminas de
barbear, adems de otras herramientas no especificadas. Este grupo totaliz ms de 76% de las importaciones del perodo entre 2000 y 2003. 2.2.3.2 Mquinas Agrcolas
La importacin de mquinas agrcolas fueron reducidas considerablemente desde que se instalaron en Brasil unidades productoras de los mayores fabricantes mundiales del sector. La tendencia que se mantiene es la nacionalizacin de las mquinas vendidas y el aumento de las exportaciones.
Tabela 7. Ventas Internas de Tractores importados en el Brasil 2000-2002 en unidades

Ao Cultivadores Motorizados 2000 2001 2002 Tractores Tractores Cosechadoras Retroexcavadoras Total (Unidades) 152 44 32 65 108 23 526 271 94
de Ruedas de Esteras 300 113 31 9 6 8
Fuente: ANFAVEA Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Conforme muestra el grfico 9, hubo reduccin de las importaciones de mquinas agrcolas desde la implementacin de MODERFROTA, en el ao 2000. La tabla arriba refleja esta cada considerable en el segmento de tractores, que cay 89,7%.
Grfico 9. Importaciones de mquinas agrcolas, en US$ FOB, entre 2001 y 2003.
US$ Millones
2.358.875 2.026.766
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1.186.755
2001
2002
2003*
Fuente: MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil (*) Datos de 2003 hasta Octubre.
Tabela 8. Importacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002

NCM Descripcin 1997 8424.81.19Otros aparatos para 1.461.939 agricultura horticultura 8432 Mquinas, aparatos y 3.722.381 artefactos agrcolas de uso agrcola, hortcolas o florestal, para la preparacin o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para csped o terrenos de deporte. 4.789.862 4.350.916 3.324.299 5.073.381 3.922.510 u 1998 2.649.293 US$ FOB 1999 1.356.019 2000 777.865 2001 2002
1.786.302 2.058.899
8433
Mquinas, aparatos y 73.206.516 132.965.303 88.737.794 35.827.61143.004.15039.063.225 artefactos de cosechar o trillar de productos agrcolas, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de csped y guadaadoras: mquinas limpieza clasificacin huevos, frutos productos excepto o dems agrcolas. las de la para o de
partida 84.37 8434 Mquinas de ordear 16.495.968 18.348.348 11.756.188 9.930.142 6.674.243 3.652.237 y mquinas y aparatos para lechera. 8435 Prensas, estrujadoras y mquinas y aparatos anlogos para la produccin de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares. 8436 Las dems mquinas 31.003.970 29.369.323 17.567.467 10.824.68412.320.94911.904.514 y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos 764.790 766.374 293.774 1.491.621 933.182 662.106 la industria
mecnicos o trmicos incorporados y las incubadoras criadoras avcolas. 8437 Mquinas para 16.733.225 20.569.695 15.153.325 7.711.656 8.112.053 6.311.998 y
limpieza, clasificacin o cribado de semillas,
granos u hortalizas de vaina secas; aparatos molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, mquinas y para
excepto las de tipo rural. Total do setor 143.388.789209.458.198139.215.48369.887.87877.904.26067.575.489
Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Como muestra la tabla arriba, las mquinas y aparatos para cosecha o trilla agrcola fue ms importada en el perodo, con 57,7% del total del sector.
En 2001, fueron importadas 281 unidades de mquinas e implementos agrcolas, sobre 526 en 2000, o sea, un descenso de 46,5 % En 2002 las revendedoras de equipamientos agrcolas importaron slo 41 mquinas en el primer semestre del ao, volumen 77,7% inferior a las 184 unidades compradas en el exterior sobre el mismo perodo de 2001.
Grfico 10. Importaciones Brasileas de Mquinas Agrcolas (unidades), entre 1999 y 2002
700 600 500 400 300 200 100 0 653 526
281
41 1999 2000 2001 2002*
Fuente: Austin Asis (*) Hasta Octubre Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
En este proceso de nacionalizacin de la produccin de mquinas agrcolas se destaca la poltica de financiacin del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) para el sector agrcola, como un factor que colabor para este fenmeno. La incorporacin de tecnologa y potencia a los tractores y cosechadoras fabricados en el Brasil a finales de 2001 y el primer semestre de 2002 explica la reduccin de las importaciones y la evolucin de las exportaciones.
Hasta el inicio de este ao, 180 Caballos de fuerza que es el mximo de potencia que los tractores nacionales tenan. Los empresarios que precisaban renovar las mquinas o reemplazar dos o tres tractores de potencias pequeas o medias por una mquina de mayor potencia tenan que importarlas. Esta realidad ha cambiado y actualmente la nacionalizacin no slo ocurre en reas de tecnologa para produccin de tractores con potencia superior a 200 caballos y cosechadoras de precisin, que tambin ha desencadenado la fabricacin y utilizacin de componentes nacionales a un nivel promedio de 60% del producto fabricado.
2.2.4
Exportaciones y sus mercados de destino clasificados en los ltimos 3 aos
2.2.4.1 Herramientas manuales Grfico 11. Exportaciones brasileas de Herramientas manuales (US$ Millones, entre 2000 y 2003.
237.919 188.652 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 198.564 175.844
250.000
Fuente: MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil (*) Corresponde a las importaciones de herramientas manuales de uso general, dentro del Captulo 82 de la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur), inclusive artculos de cuchillera.
Grfico 12. Exportaciones brasileras de Herramientas manuales (US$ Millones) y principales destinos - 2001 hasta 2003 *
US$ Millones 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2001 2002 2003 * ARGENTINA CHILE ESTADOS UNIDOS FRANCIA MXICO
Fuente: MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio) (*) Datos de 2003 hasta Octubre. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
La mayora de los materiales exportados por el Brasil en este segmento son de fabricacin comn, como palas de metal, herramientas simples para agricultura, adems de productos que presentan gran demanda como las corrientes cortantes de sierras, herramientas de embutir, estampar y puncionar, plaquetas y pastillas para herramientas.
El Brasil tambin exporta una gran cantidad de taladros helicoidales, y tiene tradicin en la fabricacin y exportacin de cuchillos, tenedores, cucharas de cocina y herramientas semejantes. 2.2.4.2 Mquinas Agrcolas
Las exportaciones de mquinas agrcolas crecieron 101% entre Enero y Noviembre, sumando 19,1 mil unidades, a comparacin de las 9,4 mil unidades del ao pasado. En Noviembre, las exportaciones sumaron 1,8 mil unidades, un
aumento de 173,4% sobre las ventas del mes de noviembre del ao 2002. Los pronsticos indican que las ventas externas van a superar las 20 mil unidades y registrar ingresos por aproximadamente US$ 900 millones, el doble de lo
obtenido hace cuatro aos. Las exportaciones del sector de mquinas agrcolas vienen creciendo a tasas elevadas desde 1999 como consecuencia del fuerte apoyo promocional obtenido por la APEX3. En el primer semestre del ao 2002 el incremento fue de 8,7% mismo con el impacto de la crisis Argentina. Este era el principal comprador de mquinas agrcolas brasileas en el primer semestre del ao 2001 cuando import 41,5 millones de dlares, en 2002 fueron apenas 4 millo nes lo que represent una disminucin de ms de 90%. Entretanto, esta prdida fue ms que compensada por el crecimiento en las exportaciones para otros mercados: frica (+119%), ALADI* (+105%), UE (+167%), NAFTA (+27%) y Oriente Medio (+167%). Los pases para donde existi mayor incremento porcentual en las exportaciones fueron Venezuela, Mxico, Francia, Espaa, frica del Sur e Irak.
Durante el mes de Abril del ao 2003, los embarques de tractores y cosechadoras crecieron 66,4% a comparacin del mismo perodo del ao 2002, alcanzando 1,76 mil unidades con relacin a las 1,05 mil mquinas. Entre Enero y Abril, el crecimiento fue todava ms significativo.
En el perodo, las exportaciones sumaron 5,54 mil unidades, 84,4% superior al obtenido en los cuatro primeros meses del ao pasado, cuando los embarques fueron de 3 mil unidades, segn la Asociacin Nacional de los Fabricantes de Vehculos Automotores (Anfavea).
Agncia de Promoo de Exportaes
Grfico 13. Exportaciones Millones), entre 2001 y 2003.
brasileas
de
Maquinaria
agrcola
(US$
US$ Millones 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
905.066 794.875 725.759
2001
2002
2003 *
Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio) (*) Datos de 2003 hasta octubre Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
En contraste con las importaciones, las tablas 9 y 10 muestran el avance de las ventas externas de mquinas agrcolas. Posterior a la implementacin del MODERFROTA, varias industrias mundiales del sector se instalaron en el pas y lo torn base de exportacin para el mundo entero. En unidades, el grfico abajo indica un aumento de ms de 100% desde el perodo del ao 2002 a 2003.
Grfico 14. Exportaciones
Brasileas
de
Mquinas
Agrcolas
Automotivas en miles de unidades
25 21,4 20 15 10,4 10 5,3 5 0 2000 2001 2002 2003 8,2
Fuente: Anfavea (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Tabela 9. Exportacin de Mquinas Agrcolas en los aos de 2002 y 2003, en unidades.

Tractores de Cosechadoras Cultivadores ruedas
2002 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL ENERO A OCTUBRE 579 6.661 1.758 13.312 102 967 334 2.625 6 44 123 1.003 111 890 10 112 76 400 820 8.787 2.279 17.277 405 495 376 759 820 779 983 684 781 2003 580 892 1.114 1.369 1.247 1.295 1.275 1.884 1.898 2002 140 79 68 135 155 35 28 130 95 2003 179 427 301 299 192 106 232 263 292 2002 4 20 2 10 2 2003 2002 2003 85 133 94 146 105 99 79 75 64 86 89 85 79 83 65 83 103 106 2002 9 19 19 19 15 11 3 3 4 2003 11 7 11 15 36 38 84 59 63 2002 639 730 577 1.059 1.097 924 1.103 892 946 2003 856 1.415 1.511 1.762 1.558 1.504 1.674 2.309 2.359
Esteras
Retroexcavadoras
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
508
101
67
14
692
754
131
47
10
942
7.923
1.199
46
1.117
136
10.421
Grfico 15. Principales destinos de las exportaciones brasileas de Maquinaria agrcola - 2001 hasta 2003 *
7%
14% 14%
65%
Chile
Equador
Estados Unidos
Mxico
Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio) (*) Datos de 2003 hasta octubre
Acompaando la tendencia de las exportaciones brasileas, el segmento de mquinas agrcolas tuvo 65% de las ventas externas destinadas a los Estados Unidos, conforme puede ser observado en el grfico arriba. Sin embargo, es importante recordar que la mayora de los grandes fabricantes es de origen norteamericana.
Adems de las ventas tradicionales a los pases vecinos del MERCOSUR que estn reduciendo paulatinamente las compras en el transcurso de los ltimos seis aos Brasil comercializ un elevado nmero de mquinas agrcolas para los Estados Unidos, Mxico, Chile, Venezuela, Irak y Australia. En 2001,
Argentina era el principal cliente brasileo, por lo tanto, con la crisis econmica en aquel pas, los embarques cayeron de 2.000 unidades, en el ao de 2001, contra apenas 63 unidades hasta octubre de 2002. Mientras, se espera que Argentina recupere sus importaciones paulatinamente.
Con relacin a los items ms exportados, se destacan las mquinas para preparacin del suelo y cultivos y las mquinas y aparatos para cosecha o trilla de productos agrcolas. Estos dos items juntos, representan 81% del universo exportado en el ao 2002.
Tabela 10. Exportacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002, en US$ FOB.
NCM Descripcin 1999 8424.81.19 Otros aparatos para agricultura u horticultura 8.382.003 8432 US$ FOB 2000 9.407.584 2001 2002
9.699.143 12.194.591
Mquinas, aparatos y artefactos agrcolas 35.850.683 36.328.177 37.161.642 46.877.032 de uso agrcola, hortcolas o florestal, para la preparacin o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para csped o terrenos de deporte.
8433
Mquinas,
aparatos
artefactos
de 60.886.268 61.767.985 78.843.743 70.656.858
cosechar o trillar de productos agrcolas, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de csped y guadaadoras: mquinas para limpieza o clasificacin de huevos, frutos o dems productos agrcolas. excepto las de la partida 84.37 8434 Mquinas de ordear y mquinas y aparatos 1.415.392 para la industria lechera. 8435 Prensas, estrujadoras y mquinas y 972.908 1.382.149 426.843 400.761 1.449.467 2.263.654 1.334.479
aparatos anlogos para la produccin de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares. 8436 Las dems mquinas y aparatos para la 5.810.993 agricultura, avicultura o horticultura, apicultura, silvicultura, incluidos los 6.816.025 8.639.955 6.727.698
germinadores con dispositivos mecnicos o trmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avcolas. 8437 Mquinas para limpieza, clasificacin o 6.650.893 cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; mquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural. Total do setor Fuente: DEEE/ABIMAQ (a partir de datos de la SECEX). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil. 119.969.140125.173.626145.196.008145.420.103 8.022.239 8.161.028 7.228.684
2.2.5
Consumo
2.2.5.1 Mquinas Agrcolas
Las ventas de maquinas agrcolas, se concentran principalmente en las regiones Sureste y Sur del Brasil, con 38% y 31%, respectivamente. En seguida, vienen las Regiones Centro-Oeste con 19%, Noreste con 9% y Norte con 3%.
La agricultura brasilea tiene importante reconocimiento en las Regiones Sur y Sureste, siendo las principales regiones agrcolas del pas. La regin Sureste presenta cultivos ms mecanizados y un alto ndice de tecnologa aplicada en el campo.
Grfico 16. Distribucin de Venta de Mquinas Agrcolas en 2001 (%)

Sur 31% Sureste 38% Norte 3% Noreste 9%
CentroOeste 19%
Tabela 11. Consumo aparente en el Brasil de mquinas agrcolas, de 2000 a 2001, en mil unidades.
2000 Produccin Importacin Exportacin Consumo
(*) Estimativa Fuente: Austin Asis Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
2001 44,3 0,281 8,2 36,4
2002 44,3* 0,05* 10,54* 33,81*
35,5 0,526 5,3 30,726
2.2.5.2 Herramientas manuales
La Investigacin Industrial del IBGE, utilizada para estimar la produccin de herramientas manuales, computa apenas parte del captulo 82 de la Nomenclatura Comn del Mercosur. De esta forma, no se tienen en cuenta, principalmente, artculos de cuchillera del anlisis expuesto a continuacin.
Tabela 12. Consumo aparente en el Brasil de herramientas manuales, en 2000 y 2001, en mil US$.
2000 Produccin Importacin Exportacin Consumo
Fuente: Investigacin Industrial IBGE / SECEX Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
2001 446.226 223.262 112.800 556.688
502.542 173.800 103.500 572.842
En volumen de comercio, se destacan como consumidoras las Regiones Sur y Sureste, con destaque para So Paulo. Solamente este Estado fue responsable por casi 60% de las importaciones, siendo que estas dos regiones corresponden al 90,5%. 2.2.6 Comentarios
Brasil es uno de los grandes productores de insumos metlicos para la cadena metalmecnica. Este hecho, sumado al potencial de crecimiento de mercado, mano de obra barata, entre otros, incentivan productores de manufacturados a producir en el pas.
En el caso de mquinas agrcolas, an existen los incentivos de crdito ofrecidos por Moderfrota. Este programa fue el gran responsable por el aumento de la produccin brasilea de mquinas agrcolas desde el ao 2000.
Posterior a la implementacin, empresas multinacionales de este segmento se instalaron en Brasil, trayendo consigo como eje una poltica de exportaciones de los productos. De esta manera, hubo reduccin drstica de las importaciones, y aumento considerable de las exportaciones.
A pesar del descenso de ventas en el ao 2003, la tendencia es un crecimiento para corto y medio plazo, ya que se espera que haya un aumento de los fondos del Moderfrota para financiamiento.
En el caso de herramientas manuales, la produccin nacional alcanz 179 millones de unidades en el ao 2001, de acuerdo datos del IBGE, abajo del nmero alcanzado en el ao 2000. La reduccin de la produccin, y tambin de las ventas, est relacionada con la situacin de diferentes tipos de demandas de herramientas.
Entre estos tipos, se destaca el descenso de la renta de la poblacin, lo que redujo la compra de herramientas para uso domstico, y las actividades de la construccin civil. A pesar de este descenso, existi aumento de la ingresos reales en las ventas de herramientas, apuntando para un posible aumento de precios practicados en el sector.
Con relacin a las importaciones, es importante destacar el volumen comprado de Oriente, siendo principalmente constituido por herramientas simples, de baja calidad y para uso domstico. Las exportaciones, por otro lado, son de herramientas de calidad, producidas por empresas nacionales y multinacionales instaladas en el pas.
Con relacin al consumo, las regiones donde se concentra la produccin agrcola, la Sur y Sudeste, responden por la mayor parte de las ventas de mquinas agrcolas. Para herramientas, solamente la Regin Sureste concentra buena parte del consumo, pues es donde est la mayor renta y concentracin industrial del pas.
2.3
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
2.3.1
Las herramientas se diferencian de las mquinas agrcolas en este punto por atender varios nichos de mercado, desde usuarios domsticos hasta la industria de la construccin civil, automotriz, incluyendo la industria agropecuaria.
Usuarios domsticos consumen herramientas para el uso en casa, en el carro o en pequeas plantaciones. Son herramientas simples, compradas en su gran mayora en hipermercados y home centers (en el caso de grandes y medianas ciudades) o pequeos minoristas en ciudades menores. Las tiendas populares ofrecen items de menor costo, por lo tanto de calidad dudosa, y son buscadas por consumidores de estratos ms bajos.
La industria (incluyendo todos sus segmentos) es un gran consumidor, pero estos tipos de herramientas y sus funciones difieren de acuerdo con la acti vidad especfica de la empresa. Las industrias demandan intensivamente herramientas profesionales, as como las prestadoras de servicios de herramientas para mantenimiento.
Con relacin al mercado direccionado para el segmento agropecuario, como palas, azadas y herramientas similares para uso rural, es importante recordar que los grandes productores utilizan de mquinas agrcolas modernas, consumiendo pocos items relacionados a este estudio. El mercado para la venta de estas herramientas seran los pequeos y medianos agricultores, propietarios de casas de campo, empresas de jardinera y profesionales del rea (incluidos los de los centros urbanos tambin), entre otros.
2.3.2
Mquinas Agrcolas
2.3.2.1 Segmentacin de la demanda
1. El agricultor como principal cliente del sector de maquinaria e implementos agrcolas. Cabe establecer la siguiente caracterizacin: - Pequeo agricultor: es estimado alrededor de un 30% de la demanda. - Mediano agricultor: se estima que representa un 20% de la demanda. -Grandes explotaciones, en general relacionadas o integradas en la
agroindustria, que suponen aproximadamente el restante 50% del total de la demanda.
Grfico 17. Principales clientes del sector de mquinas e implementos agrcolas.
Pequeo Agricultor 30% Grandes Explotaciones 50% Mediano Agricultor 20%

Fuente: Oficina econm ica y comercial de Espaa en Braslia Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
2. Cooperativas: constituyen un elemento importante en la estructura agraria brasilea. Prestan el servicio de almacenaje de granos a otros agricultores no integrados en las mismas. En este sentido constituyen un grupo de demanda
importante para equipos de almacenaje (silos, transportadoras, etc). Durante el ltimo trimestre del ao se ha alcanzado una solucin para aliviar la crisis que venan atravesando las cooperativas, consistente en la llamada securitizacin de la deuda agrcola que consiste en una renegociacin de la deuda, permitiendo un aumento de los plazos de pago, y por consecuencia un incentivo de la capacidad de inversin en nuevas mquinas y con esto, las posibilidades de expansin del sector. 3. Gobierno: Las licitaciones de proyectos para suministro de equipos para obras de infraestructura de irrigacin, como en el Noreste del pas, suponen un volumen de negocio interesante para las empresas de ese tipo de productos. El Proyecto de Desarrollo de la Fruticultura Irrigada en el Noreste, en cuya ejecucin es posible a los agricultores obtener financiacin accesible por parte del BNDES, puede dar lugar a una explosin de la produccin frutal de esta regin de formidable potencial agrcola. Este, por lo tanto, es apenas un ejemplo, siendo que existen otros proyectos gubernamentales, sean de carcter Federales o Estatales, como el Programa de incentivo a la Cultura do Dend (Cultivo de palma), del Gobierno del Estado de Bahia. 4. La agroindustria como cliente de equipamientos para ganadera, para fabricacin de forrajes, as como para almacenaje y transformacin de granos y frutas, etc. Este mercado en general es ms estable que los anteriores, menos influido por los condicionantes y la poltica agrcola interna.
Vale la pena comentar que la agroindustria esta diferenciada de la industria de transformacin en lo que se refiere a la distribucin geogrfica, debido a que estn distribuidas en las regiones agrcolas, principalmente en la regin donde se cultiva la soja (del Estado de Mato Grosso hasta el Estado de Rio Grande do Sul). En el caso de las instalaciones industriales, comentadas a continuacin, la concentracin se da en la Regin Sureste brasileo.
5. Instalaciones industriales, tales como almacenes en puertos y otros centros de acopio de granos. Son mercados relevantes para los fabricantes de equipos de almacenaje, en especial en este momento en que los puertos estn siendo objeto de privatizacin y reconversin industrial. 2.3.2.2 Flota Nacional
Actualmente la flota nacional est compuesta por 25% de mquinas agrcolas con hasta de siete aos, 50% de mquinas con edad media de 15 aos y 25% con 20 aos.
20 aos 25%
Hasta 7 aos 25%
Media de 15 aos 50%
Grfico 18. Edad de la flota brasilea de mquinas agrcolas.
Fuente: Oficina econmica y comercial de Espaa en Braslia Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
El sector de maquinaria agrcola es un sector que viene ganando mercado y cuyo potencial de crecimiento es bastante elevado. Debido a la relevancia que para el gobierno tiene el sector agrcola, incentivos en lo que corresponde al crdito a los agricultores vienen siendo autorizados, favoreciendo el desempeo del sector de mquinas e implementos. En este sentido el objetivo del plan Moderfrota es modernizarla.
2.3.3
Caractersticas y hbitos de compra de los consumidores del sector
2.3.3.1 Herramientas Manuales
Especficamente en este segmento, fue elaborada una investigacin que confirma la importancia de los productos sin marcas famosas para el minorista de material de construccin, por Sincomavi (Sindicato del Comercio Minorista de Material de Construccin, Maquinismos, Herrajes, Tintas, Lozas y Vidrios del Gran So Paulo).
En este sentido parte de la "Investigacin Sobre Marcas Populares", tuvo como objetivo determinar la importancia de los productos populares en la composicin de lucros del minorista. Los nmeros obtenidos e ilustrados a continuacin demuestran el avance de los "annimos" en el mercado.
En total fueron consultados 103 establecimientos pertenecientes al Club de Compras & Negocios del Sincomavi, de los cuales 73,8% afirmaron que trabajan con este tipo de producto el annimo. La mayor incidencia de participacin de los items sin marcas famosas estuvo a cargo de los comercios localizados en los barrios de a l Gran So Paulo 4, con 78,43%. Mientras, las tiendas del centro obtuvieron un porcentaje menor 69,23%.
Con relacin al desempeo en los puntos de venta, 63,16% de los empresarios entrevistados admitieron aumento en los ingresos con la venta de los items populares. Este nmero es mayor an siendo considerados apenas los minoristas de barrio, que alcanz a 70% de los consultados. La coordinadora del Club de Compras & Negocios del Sincomavi, Andra Nista Richter seala otro dato importante de la investigacin: el elevado ndice de la participacin de los
Interior del Estado de So Paulo, sin tener en cuenta la capital
productos populares en el mix de los establecimientos. Cerca de 23% de los tenderos estiman que entre 20% y 30% de todo el material a la venta es compuesta por productos sin marcas famosas.
El principal motivo destacado en el trabajo con las marcas annimas fue el precio, citado por 89,47% de los comerciantes. El segundo tpico ms votado fue calidad, recordado por aproximadamente 8% de los comerciantes.
La disputa fue pareja en todos los segmentos, principalmente en el sector de herramientas manuales, en la cual Tramontina y Paceta permanecieron empatadas con 31% de la preferencia.
Es importante destacar que el segmento de herramientas manuales fue destacado como uno de los ms rentables entre los entrevistados. 2.3.3.1.1 Mercado de consumidores domesticos Se asegura que el aumento de la participacin del mercado hobbista 5 sea una tendencia irreversible, lo que es explicado por el hecho de que la mano de obra para instalacin est cara, lo que incentiva a las personas a realizar pequeos trabajos domsticos con herramientas propias. As, muchos clientes precisan de informaciones para realizar el servicio, y por eso el comerciante minorista debe estar preparado para instruirlos, incluyendo sobre las marcas disponibles en el mercado.
El obstculo, admitido por los propios comerciantes, es la falta de espacio y de capital de giro, considerando que este mercado exige buena exposicin y alguna
Segmento de mercado representado por personas que compran herramientas para desarrollar
trabajos de casa como hobby o pasatiempo
inversin
en
promocin.
Adems,
los
promotores
precisan
transferir
informaciones importantes para el consumidor.
El perfil del cliente ya es conocido: hombre, edad superior a 40 aos, jefe de familia interesado en economizar, jubilado y que trabaja para hijos o parientes. Entretanto, estos promotores destacan que la decisin de compra cabe siempre a la esposa.
La mejor manera de los comerciantes de tamao pequeo puedan aprovechar este creciente mercado es el perfeccionamiento en la exposicin de los productos. Los mercados minoristas precisan dar destaque a los productos dentro de la tienda, tener espacio reservado y distribuir folletos y material de divulgacin de la mercanca.
El consumidor puede hasta no comprar en el momento, pero si desea la adquisicin del producto ir estudiar dicha posibilidad. Para realizar este proceso de seduccin, el comerciante necesita dejar bien visible el producto o sus prospectos. De esta forma es aconsejable colocar en la bolsa de compra los folletos promocionales.
2.3.4
Comentarios
Las herramientas atienden a varios tipos de demanda. Las ms comunes son direccionadas a usuarios domsticos, prestadores de servicio de jardinera, entre otras actividades. La industria tambin representa gran parte de la demanda, incluyendo la construccin civil.
Dentro del mercado de herramientas para uso domstico, los productos sin marca, o de marca desconocida, son bastante vendidos. Este tipo de producto
normalmente es originario de Oriente, son de calidad dudosa, y encontrados en tiendas populares y con vendedores ambulantes.
Una tendencia encontrada en este mercado es el aumento de la demanda hobbista, asociado al usuario domstico que realiza pequeos trabajos en casa. Este tipo de demanda requiere una atencin especial, adems de un trabajo adicional de marketing en los puntos de venta.
En el caso de mquinas agrcolas, la demanda puede ser segmentada entre los agricultores, las cooperativas, el gobierno, la agroindustria y la industria. Los grandes cultivos estn normalmente integrados a la agroindustria y merecen destaque por representar hasta 50% de la demanda de los agricultores. El Gobierno tambin compra mquinas agrcolas, a travs de licitaciones para proyectos de desarrollo de culturas en varios puntos del pas.
Con relacin a la demanda de mquinas agrcolas, es importante resaltar que el financiamiento es fundamental para los compradores. Moderfrota, con la intencin de renovar la flota nacional de mquinas agrcolas, dispone de fondos para financiamiento a bajo costo. Las ventas son fuertemente influenciadas por la disponibilidad de estos fondos.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1
Estructura de la oferta local
3.1.1
En el sector de herramientas manuales,
se puede contar con muchas
empresas. Sin embargo las marcas ms conocidas para uso general y profesional son: Tramontina y Pacetta, las dos de origen brasileo.
Otras marcas fuertes en el mercado internacional tambin estn presentes en Brasil. grande parte, de ellas mantienen unidades productivas en el pas, como Gedore, Taurus, Corneta y Coopertools. 3.1.1.1 Tramontina
Tramontina
es
la
nica
empresa
brasilea que exporta con marca propia para ms de 100 pases. Fundada en el ao 1911, en la ciudad de Carlos Barbosa, en el Estado de Rio Grande do Sul, comenz como una pequea herrera que di origen al actual complejo empresarial con 10 fbricas. Al lado, una de las 10 fbricas, que producen herramientas de marca Tramontina. Localizada en la ciudad de Carlos Barbosa, Estado de Rio Grande do Sul, esta unidad es especializada en productos para jardinera, agricultura y construccin civil. Su lista de productos va desde cubiertos, ollas en acero inoxidable, utensilios,
accesorios para cocina, piletas hasta herramientas para jardn, agricultura y para construccin civil, productos para instalaciones elctricas, mesas y sillas en madera y plstico y estantes en madera. Solamente en los Estados Unidos, existen 18 mil puntos de venta de productos Tramontina, incluyendo la red minorista Wal-Mart.
Las exportaciones representan 55% de la facturacin en el sector de cuchillera, y las de otros productos representan 30% de las ventas de sus respectivos segmentos.6
Datos referentes al ao 2003.
La empresa invierte en calidad de sus productos, adems de investigacin y desarrollo. El laboratorio mtalo grfico de Tramontina, que posee control
magnaflux para la deteccin de grietas, adems de pruebas de humedad y de tenaza para sus herramientas Items que la afirman como fabricante de herramientas de altsima calidad.
Los precios abajo establecidos fueron obtenidos a travs de una investigacin en el mercado minorista. Fueron seleccionados algunos items fabricados por Tramontina, apenas para comparacin. Al lado, la figura muestra la composicin de uno de los kits de la empresa, con un martillo, un alicate y dos destornilladores.
Tabela 13. Precios medios de productos de Tramontina en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramienta Canivete 3 - sin punta 26301/003 Alicate universal Tramontina 8" Destornillador Tramontina 3 16x4 Llave fija Tramontina 12x13 Llave tipo Phillips 3/16x4 Juego de destornillador 5 piezas R$ US$
3,90 1,34 31,17 10,67 5,40 1,85 6,31 2,16 4,70 1,61 18,15 6,22
Kit herramientas - Martillo, destornillador y alicate universal 19,95 6,83 Martillo ua, pintado 23mm 18,26 6,25
3.1.1.2 Coopertools La empresa CooperTools, localizada en la ciudad de Sorocaba Estado de So Paulo, forma parte del grupo Cooper Industries y es uno de los principales fabricantes de herramientas manuales del mercado brasileo y del mundo. La empresa est en Brasil desde 1972 y su lnea de productos, que hoy cuenta con ms de 5 mil items diferentes, es compuesta por herramientas de las siguientes marcas: Belzer, K&F, Mayle, Nicholson, Campbell, Crescent, Lufkin, H.K.Porter, Weller, Wiss, Airetool, Apex, Buckeye, Cleco, Cooper Automation, DGD, Doler, Dotco, Erem, GardnerDenver, Gardotrans, Geta, Kahnetics, Master Power, Metronix, Plumb, Quackenbush, Recoules, Rotor, Utica, Wire-Wrap y Xcelite. El gran nmero de marcas se debe a constantes adquisiciones de la empresa en nivel nacional e internacional. Una de las ms representativas adquisiciones en el mercado brasileo fue la de Herramientas Belzer do Brasil, en 1992, que aport para aumentar an ms la participacin de la CooperTools en el mercado de herramientas. La marcas K&F y Nicholson son bastante conocidas por sus limas, limas para maderas y sierras manuales. Las limas son fabricadas en los perfiles redondo, cuadrado, triangular, plano, media caa y cuchillo.
Ya las Sierras manuales K&F y Nicholson son encontradas en los modelos rgida y flexible bi-metlica. La lnea Nicholson an posee serruchos en cinco modelos. Con la marca Belzer, la CooperTools fabrica herramientas de alta calidad direccionadas principalmente para el segmento industrial y profesional. Producidos en acero cromo vanadio, los productos Belzer garantizan resistencia y durabilidad en las condiciones ms difciles de trabajo. Entre ellos estn: Alicates, Destornillador, Llaves ajustables y para tubos, Cortafros, Saca-clavillo de madera, Punzones.
La marca Mayle es direccionada principalmente para el mercado de bricolage y haga usted mismo y sus herramientas son en acero alto carbono. En esta lnea pueden ser encontradas Llaves Fijas, Estrella, Combinadas, Destornillador y Tipo Phillips. Tabela 14. Precios promedio de productos de Coopertools en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramientas Arco sierra 10 a 12" Beltzer Llave combinada 7mm Beltzer Llave combinada 5/16" Beltzer Llave combinada 11/16" Beltzer Llave Allen 1/8" Beltzer Llave Allen 3/8" Beltzer Llave Allen 5mm Beltzer Llave cano 10" Beltzer Llave canho 1/4x125mm Beltzer Llave Inglesa Nich/Belzer 8" 24mm oxida Beltzer Puncin centro 4x100mm 16400 Beltzer Lima plana murca 10" Nicholson Lima redonda bastarda 10" Nicholson Lima triangular murca 10" Nicholson
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
R$ 23,48 4,21 4,39 7,55 0,74 2,24 0,92 24,82 6,33 26,89 4,27 12,52 8,53 15,43
US$ 8,04 1,44 1,50 2,59 0,25 0,77 0,32 8,50 2,17 9,21 1,46 4,29 2,92 5,28
Es importante recordar que la marca Beltzer es bastante conocida en el mercado, y se encuentra fcilmente en el mercado minorista, teniendo, de esta forma, gran variacin de precios entre las tiendas.
3.1.1.3 Corneta
Corneta es una empresa alemana, con dos unidades industriales instaladas en So Paulo, ocupando un espacio de casi 18.000m2 de rea construida, empleando, juntas casi 600 empleados. Su lnea de productos atiende a varios mercados, desde la jardinera hasta construccin civil, hobby y cuchillera.
Arriba, las dos unidades en la ciudad de Osasco y en la ciudad de Cotia, respectivamente, ilustran el tamao de la empresa en Brasil.
Tabela 15. Precios medios de productos de la Corneta en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramientas Pinza punta curva 160mm 367 Pinza punta fina recta 160mm 366B/PL Alicate de cuero curvo 8.1/4" Alicate de corte 383 7-1/2
R$ 12,87 12,40 29,00 47,00
US$ 4,41 4,25 9,93 16,10
3.1.1.4 Gedore Multinacional alemana, con
instalaciones en ms de 10 pases, constituye uno de los mayores grupos del segmento de herramientas. Su fbrica en Brasil queda en la ciudad de So Leopoldo, Estado de Rio Grande do Sul, que fabrica cerca de 1,2 millones de piezas por mes. De acuerdo con datos de la Revista Gazeta Mercantil, Gedore cerr el ao 2002 con una facturacin de US$ 21,1 millones. El grupo an posee dos centros de distribucin, en la ciudad de So Paulo, Estado de So Paulo, y en la ciudad de Uberlndia, Estado de Minas Gerais.
Tabela 16. Precios medios de productos de Gedore en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramienta Alicate presin 10" 137 Alicate pico 1/2 C curvo IS 8"8132AIOP Llave combinada 8mm 1BE Llave combinada 1,5/16" 1BE Llave allen 7/32" 42 Llave allen 8mm 42 Esptula plana 450mm 38/18 CrV Llave cao reforzada 14" 227/14 Martillo Bola 700G 8601 Comps recto 350mm 740/4 Tijera plana tipo crescent 10" 8516 Destornillador 1/2x10" 150/24 Llave tipo Phillips 1/8x2,3/8" 160/0 Llave tipo Phillips 3/8x6" 160/6 Soquete 1/2" ESTR 26P 1/4 1,1/4" D19KPU Llave Inglesa reforzada 18" - 53mm 62 Chave fenda 1/8x4" 150/2
a
R$ 18,01 38,63 4,40 30,33 1,13 1,86 16,21 57,47 48,04 38,75 59,88 6,98 2,73 6,80 249,73 237,98 2,32
US$ 6,17 13,23 1,51 10,39 0,39 0,64 5,55 19,68 16,45 13,27 20,51 2,39 0,93 2,33 85,52 81,50 0,79
Llave can 5x115mm 33L Comps externo 300mm 735/4

13,43 39,50
4,60 13,53
3.1.1.5 Moretzsohn Moretzsohn Ferramentas Ltda., empresa genuinamente de capital nacional, fundada en el mes de enero del ao 1953, se localiza en el municipio de Campanha, Estado de Minas Gerais. Su unidad industrial fue construida en un rea de 8.000 m2, donde son fabricadas herramientas manuales en general. Tabela 17. Precios medios de productos de Moretzsohn en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramientas Destornillador 1/8x5 Moretzsohn Destornillador 3/16x6 Moretzsohn Juego de destornilladores - 4 piezas Llave tipo Phillips 1/4x4
R$ 3,19 4,14 18,1 5,38
US$ 1,09 1,42 6,20 1,84
3.1.1.6 Pacetta
Fabricante de herramientas con centro en el mercado de la construccin civil, en la ciudad de Amparo, So Paulo. Fabrica esptulas para albail, herramientas para acabamiento y hasta carretilla.
Tabela 18. Precios medios de productos de Pacetta en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramientas Esptula betunadeira 10" forjada Cuchara de albail 7" Cuchara de albail 9" Formn chanfleado 1.1/4
R$ 5,52 4,36 5,22 4,42
US$ 1,89 1,49 1,79 1,51
3.1.1.7 Famastil Taurus
Famastil, de la ciudad de Gramado, Estado de Rio Grande do Sul, fue recientemente
comprada en el mes de abril del ao 2004 por la empresa Taurus, multinacional conocida por la fabricacin de armas, pero que tambin acta en el segmento de herramientas. Tanto la antigua Famastil (ahora Famastil Taurus), como la multinacional americana, tienen su centro en el mercado hobbista, adems de productos para la construccin civil, jardinera y accesorios para el hogar.
Solamente la unidad de Famastil produce cerca de 1,5 mil items y prcticamente todos son exportados para ms de 30 pases. El producto principal contina siendo el martillo, responsable por 20% de la facturacin total, estimada en R$ 60 millones para el ao 2003. Las ventas externas responden por 35% de la facturacin.
Tabela 19. Precios medios de productos de Famastil Taurus en el mercado minorista, en el mes de Agosto del ao 2004.
Herramientas Destornillador simples 1/8x3 Taurus Formn Cromo Vanadium 1 Famastil Cuchara para albail 7" Famastil Llave combinada 11mm Taurus Llave hexagonal 7mm Taurus R$ 2,53 8,58 9,68 4,68 1,93 US$ 0,87 2,94 3,32 1,60 0,66
Arriba, la imagen de la cuchara de albail 7 de la marca Famastil, encontrada en el mercado minorista por US$ 3,32. 3.1.2 Mquinas Agrcolas
Este sector dispone de un inmenso parque industrial con ms de 300 empresas independientes fabricando una enorme gama de productos. El mercado interno tiene una demanda muy grande, pero al mismo reprimida, consecuencia de una descapitalizacin y del compromiso de la capacidad crediticia del agricultor brasileo. 3.1.2.1 Datos de las mayores empresa de mquinas agrcolas
Analizando las tablas abajo, se observa que el lder de produccin y ventas en el mayor mercado de mquinas agrcolas y tractores de ruedas, es la empresa americana AGCO ALLIS.
Tractor de rodas Massey Ferguson
MF 275 es el tractor ms vendido de la historia del pas. Uno de los motivos es la red con ms de 200 puntos de venta dispersos por todo el territorio nacional en las principales regiones agrcolas del Brasil.
Tabela 20. Produccin interna, ventas y exportacin de la AGCO del Brasil, entre 2000 y 2002.
Ao Tractores de Ruedas Massey Ferguson Prod. 2000 9.442 Ventas Internas 8.086 1.424 37 Exp. AGCO ALLIS Prod. Ventas Internas 27 136 84 814 Massey Ferguson Ventas Internas 611 95 204 319 29 50 64 Cosechadoras AGCO ALLIS Exp Prod. 34 35 54 IDEAL Ventas Internas 3 1 Exp.
Exp. Prod.
Exp. Prod. Ventas Internas 11 11 18
2001 13.897 9.703 2002 16.187 11.341
13.902 143 4.947 77
1.023 826 1.355 986
Fuente: ANFAVEA (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
AGCO ALLIS, productora de origen americana de mquinas agrcolas, tiene como marca ms conocida a la empresa Massey Ferguson, de tractores de ruedas. En la planta de la ciudad de Canoas (Estado de Rio Grande do Sul), actualmente, son producidos 20 mil tractores por ao y 50% de los mismos son exportados para ms de 70 pases.
Tabela 21. Produccin interna, ventas y exportacin de la AGRALE, entre 2000 y 2002.
Ao Tractores de Ruedas Produccin Ventas Internas Exportaciones 2000 2001 2002 737 789 946 700 771 855 59 23 48 Produccin Cultivadores Motorizados Ventas Internas Exportaciones -
Tabela 22. Produccin interna, ventas e y exportacin de la CASE, entre 2000 y 2002.
Ano Tractores de Ruedas Produccin Ventas Internas Exportaciones 2000 2001 2002 181 27 179 292 201 170 66 7 4 Produccin 13 4 253 Cosechadoras Ventas Internas 135 74 257 Exportaciones 1 10
Tabela 23. Produccin interna, ventas y exportacin de la John Deere, entre 2000 y 2002.
Ano Tractores de Ruedas Produccin Ventas Internas Exportaciones 2000 2001 2002 3.742 3.634 4.082 3.309 3.070 3.980 336 329 490 Produccin 1.748 2.073 2.731 Cosechadoras Ventas Internas 1.469 1.442 2.112 Exportaciones 429 615 615
Tabela 24. Produccin interna, ventas y exportacin de la New Holland, entre 2000 y 2002.
Ano Tractores de Ruedas Produccin Ventas Internas Exportaciones Ventas Internas 2000 2001 2002 4.854 8.307 9.752 4.487 7.275 8.762 741 672 1.557 1.351 2.046 2.448 Cosechadoras Produccin 1.267 1.745 2.275 Exportaciones 158 347 201
Tabela 25. Produccin interna, ventas y exportacin de la Valtra, entre 2000 y 2002.
Ano Tratores de Rodas Produccin Ventas Internas Exportaciones 2000 2001 2002 6.702 7.330 8.449 5.810 6.549 7.458 907 742 814 Produccin Cosechadoras Ventas Internas 9 Exportaciones -
Tabela 26. Ventas
internas
de
Mquinas
Agrcolas
Automotrices
(nacionales e importados) por Unidad de la Federacin 2001/2002

Regin Cultivadores Motorizados Tractores de Ruedas Tractores de Esteras Cosechadoras Retroexcavadoras Total (Unidades)
2001 Norte Noreste Sureste Sur CentroOeste 108 40 370 288 50
2002 31 38 426 492 63
2001 834 1.934
2002 843 2.355
2001 2002 2001 129 62 146 43 116 130 76 157 75 113 26 154 388
2002 53 194 485
2001 125 206 906 571 62
2002 130 272 988 602 110
2001 1.222 2.396
2002 1.187 2.935
11.005 10.764 9.972 4.458 13.331 5.924
12.815 12.820 13.001 17.330 6.089 8.296
2.127 2.830 1.403 2.086
Las ventas domsticas de mquinas agrcolas sumaron 36.770 unidades entre enero y septiembre de 2002, un alta de 23,4 % sobre el mismo perodo del ao anterior. En 2001 fueron vendidas 35,5 mil unidades de mquinas agrcolas, generando una facturacin de US$ 1,7 mil millones. En el ao 2003 hubo una cada de las ventas internas, compensadas por las exportaciones del ao.
El proceso de reduccin en las compras externas fue acompaado del aumento de la produccin interna. Las ventas del sector vienen creciendo a una media de 17 % al ao desde 1999. El buen resultado proviene de la mejora del precio de las commodities agrcolas y la poltica de financiamiento del BNDES y del
Ministerio de Agricultura, que exige un grado mnimo de nacionalizacin de los tractores y mquinas compradas por los tomadores de crdito.
Tabela 27. Empresas lderes de mercado de cosechadoras en el Brasil en el ao 2003

Compaa CNH John Deere Agco Unidades 2,592 1,638 1,210
La empresa lder en el mercado de cosechadoras en el Brasil es la CNH, con 2,592 mil unidades vendidas en el Pas; enseguida viene la John Deere Brasil, con 1,638 mil unidades; y despus la Agco, con 1,210 mil unidades, inform a Anfavea (Finanas & Mercados/Pgina B10) (Paulo Soares).
La mayor participacin de los pequeos y medianos agricultores en la renovacin de la flota agrcola del Pas est mudando el perfil del sector, atrayendo inversiones 18,2% mayores y frenando las importaciones de estos productos.
Del total de 44,3 mil unidades vendidas en 2001, siendo que 35,5 mil en el mercado interno, cerca de 70% de los tractores y 65% de las cosechadoras fueron para pequeas y medianas propiedades rurales. O sea, estos agricultores vienen aumentando su productividad y estn siendo beneficiados por los diversos programas de gobierno en el incentivo al crdito, entre ellos, el programa Modernizacin de la Frota Agrcola Moderfrota, que desde su implementacin, en 2000, hubo un crecimiento de 80% en la comercializacin de mquinas agrcolas tanto para el mercado interno como para el externo.
Los precios de tractores y cosechadoras para las pequeas y medianas propiedades rurales varan entre US$ 5,170.00 y US$ 17,240.00. La potencia media indicada para estas propiedades, segn las empresas, es de 75 caballos. Los tractores y cosechadoras de gran porte pueden alcanzar a costar aproximadamente R$ 250 mil.
3.1.2.2 Composicin de la oferta
3.1.2.2.1 Mquina agrcola automotriz
Este sector presenta una estructura oligopolstica, especialmente en el rea de mquinas automotrices (tractores, cosechadoras, motocultores, etc.), compuesta por un pequeo nmero de empresas multinacionales, muy competitivas tecnolgicamente, que vienen a responder por casi el 100% de la demanda. Entre ellas como ms destacadas estn New Holland, VDB (Valmet do Brasil), Fiat Allis, SLC Ind Comercial, Agrale, Case Brasil & Cia, Caterpillar BrasilS.A, Yanmar, Komatsu do Brasil Ltda, Agco. A continuacin se acompaan datos de produccin de este segmento, sumistrados por ANFAVEA Associao dos Fabricantes de Veculos Automotores, que representa los intereses de los fabricantes de mquina agrcola automotriz.
3.1.2.2.2 Implementos agrcolas
Existe un conjunto de grandes empresas nacionales de gran tradicin familiar en este segmento. Se trata de empresas con gran capacitacin tecnolgica, que disfrutan de acuerdos con socios internacionales, y ostentan la representacin en exclusiva de fabricantes extranjeros lderes en el mercado mundial. El 85% de las empresas est concentrado en los Estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Paran, y Santa Catarina, presentando todas ellas un elevado nivel de integracin vertical. Si bien este segmento est experimentando una progresiva desverticalizacin, amplindose tendencialmente la red de proveedores. As es
preciso desagregar por segmentos para definir los productores ms significativos del sector: 3.1.2.2.3 Implementos para preparacin del suelo y cultivo
Tatu Marchesan es la empresa ms importante de este segmento, con una gran tradicin familiar y asentamiento en Brasil, cuenta con una gran experiencia en el mercado internacional, e importa gran parte de sus componentes. Baldan es otro fabricante brasileo con gran implantacin en Brasil que fabrica una amplia gama de productos dirigidos a la preparacin, cultivo y planto del suelo. Justino de Morais es otra importante empresa que opera en este segmento, ejemplifica la empresa brasilea que busca tecnologa y productividad all donde se encuentra, mediante la realizacin de acuerdos con fabricantes extranjeros que comportan inicialmente la importacin de equipos a ser testados en Brasil, para posteriormente ser reenviados al fabricante extranjero para su reajuste a las especificidades del campo brasileo. 3.1.2.2.4 Pulverizadores
Jacto, empresa brasilea que opera en todo el pas, y desarrolla una intensa actividad exportadora, es lder en el segmento de pulverizadores, e importa componentes de Italia, Francia, etc. Industrias Reunidas Colombo Ltda., empresa brasilea de implementos agrcolas ha perseguido competir con la poderosa Jacto, ejerciendo la representacin en exclusiva de mquinas importadas de la empresa danesa Hardi.
3.1.2.2.5 Almacenaje
Kepler Weber es la empresa lder en este segmento, y trabaja en tres segmentos principalmente: Agroindustria, en la que posee un 60% del mercado; instalaciones industriales; instalaciones de carga y descarga situadas en puertos
en el que ostenta un 50% del mercado, compitiendo con empresas extranjeras bastante interesadas en este segmento; fabricas de forraje, mercado al que abastece en un 30%. Otras empresas brasileas de este segmento son la Armco Staco, especializada en silos secadoras de granos y mquinas de limpieza. 3.1.2.2.6 ? Riego
Asbrasil es la empresa lder en el sector, divide sus actividades en dos subsegmentos: La fabricacin del Pivot central se hace con licencia de la Valley americana. Este mercado se caracteriza por una fuerte competencia en precio, en la que las pequeas empresas reducen sus precios de forma significativa, a costa de no hacerse cargo de la asistencia tcnica. El mercado de pivot est muy saturado en Brasil, en donde se comercializan desde 1975; Riego convencional y localizado, Asbrasil no fabrica, pero s importa los productos de la empresa Israel Naan, bajo la consideracin de que Brasil est lejos de poder desarrollar esta tecnologa sofisticada, lo que resultara sumamente caro. De esta forma se encuentra aqu un campo de inters para el exportador espaol de este tipo de productos. Existe un nmero considerable de pequeas empresas con tecnologa desfasada, que no siempre garantizan asistencia tcnica, cuyo futuro est sin duda comprometido por la creciente competitividad mundial.
3.2
Estratgias mercadolgicas de los competidores
3.2.1
Mquinas Agrcolas
La industria de mquinas e implementos agrcolas est trabajando con 83,6% de la capacidad instalada. Las industrias brasileas del sector se estn modernizando y con eso pasaron a fabricar mquinas compatibles a las fabricadas en el exterior, con padrn superior de tecnologa y porte.
El uso de mquinas de gran porte permite doblar la productividad en la operacin de planto y reduce el consumo de combustible en 35%. Posibilita tambin disminuir de tres para uno la necesidad de mano de obra; mejora la calidad del servicio y torna an ms rpidas las etapas de preparacin de suelo, colecta y transporte en la labranza.
Conscientes de esta necesidad, las industrias que apostaron en esta nueva etapa de produccin ya estn recogiendo bueno frutos, ocasionados por una mayor demanda del sector, principalmente en el mercado externo.
Adems de la tecnologa y calidad, vale destacar tambin que, algunos productores, en sociedad con instituciones financieras, ofrecen crdito en la compra de sus productos. Esta estrategia surgi como una alternativa al fondo del Moderfrota y es un diferencial importante en el mercado. 3.2.2 Herramientas manuales
Con relacin a las herramientas manuales, se percibe que los esfuerzos en las estrategias ests direccionados para la exposicin y promocin del producto en el punto de venta. Notablemente, la forma por la cual los fabricantes encontraron para abrir espacio en el mercado minorista fue la sociedad con estos puntos de venta, donde se destacan los hipermercados y home centers.
Para ejemplificar la fuerza de este tipo de mercado minorista, se destaca el esfuerzo de la empresa Tramontina una de las mayores fbricas del segmento - que invirti cerca de US$ 8,2 millones en la duplicacin de su Centro de Distribucin (CD) en So Paulo para mejorar el atendimiento de las redes minoristas y de los grandes compradores nacionales.
Esto demuestra el inters de este fabricante en estrechar las relaciones con grandes redes de mercados mayoristas (Makro, Atacado, Grupo Martins),
redes
minoristas
especializadas
principalmente
home
centers
hipermercados.
Famastil Taurus an ofrece soluciones de merchandising al cliente minorista, suministrando kits, gndolas y expositores para agregar valor al producto de su marca, an favoreciendo la divulgacin y destaque del mismo en los puntos de venta.
Al lado, un expositor de la marca Famastil Taurus, con herramientas destinadas al mercado de construccin civil.
Los colores anaranjados y blanco de la empresa son utilizados en la parte superior, donde tambin puede ser visto el logotipo de la empresa en el lado izquierdo.
Adems del destaque entre otras marcas, Famastil Taurus se preocupa en capacitar sus comerciantes, ensendoles la forma correcta de utilizar las herramientas, entre otras informaciones adicionales. Esta es una importante estrategia,
considerando que la gran mayora de los consumidores de herramientas que las compra en home centers, hipermercados y redes de tiendas minoristas son los denominados hobbistas, que precisan ser instruidos a respecto del producto, adems de no tener conocimiento sobre las marcas disponibles en el mercado en el momento de la compra.
En el caso de Coopertools, fabricante de la marca Beltzer, entre otras, el esfuerzo en la exposicin del producto est hasta en el embalaje. Algunos productos Belzer se encuentran
disponibles en embalajes desarrollados especialmente para los puntos de venta. Ms que tener un diseo
moderno y de fuerte apelo visual, estos embalajes tambin permiten que el consumidor manosee la herramienta antes de adquirirla, adems de poseer informaciones en la parte posterior que son de gran ayuda en el momento de la compra.
En el caso de la empresa Gedore, la forma en que esta empresa se relaciona con los minoristas es a travs del Diario Conexo Gedore. Esta publicacin es enviada para asociados (clientes minoristas y mayoristas, en su gran mayora), con ayudas de ventas, exposicin de productos y destaque de los mayores vendedores.
Con relacin a la calidad, ya se torn una necesidad en el mercado la certificacin de calidad, donde se destaca la norma ISO 9002, principalmente debido a la competencia con los productos sin marca, donde lideran los importados de Oriente. Apenas en el mercado popular, donde el consumidor est consciente de la calidad inferior de la herramienta, no es necesaria la certificacin.
Gedore enfatiza en su Pgina web la calidad de sus productos, fabricados de acuerdo con normas ISO, DIN, ABNT. Adems de esta empresa, otras grandes del sector tambin enfatizan la calidad certificada en sus Pginas web, como Tramontina, Moretzsohn, Corneta y Famastil Taurus. Esta ltima, inclusive, fabrica algunas herramientas en la modalidad O&M para la marca americana Stanley, que reconoce la calidad de la fbrica brasilea.
Entre otras estrategias, puede ser sealada la preocupacin con el medio ambiente en la fabricacin de la herramienta, y en la investigacin y desarrollo, divulgada por algunos fabricantes como Gedore y Tramontina. La tradicin tambin es enfatizada y asociada a la marca Gedore y Corneta.
3.3
Comentarios
En suma, la oferta brasilea para mquinas agrcolas es mucho mayor que la demanda de importacin. De esta forma, Brasil se torna la base productora y exportadora de muchas marcas internacionales.
Con apenas algunos productores, la oferta tambin puede ser caracterizada como un oligopolio de empresas multinacionales. No existen fabricantes nacionales de gran tradicin.
Un importante diferencial estratgico es la oferta de crdito para la compra de mquinas algunos productores, en sociedad con instituciones financieras, ofrecen estos servicios al productor.
En el mercado de herramientas, los grandes fabricantes brasileos disputan mercado, tanto domstico como internacional, con multinacionales del sector. Tramontina se destaca entre las empresas nacionales.
A pesar de esto, las mayores marcas internacionales tienen bases productivas en Brasil, como Gedore, Corneta, y Coopertools. La oferta proveniente de la importacin se refiere, en su gran mayora, de herramientas especficas y tcnicas, y piezas populares originarias de Oriente.
Con relacin a las estrategias de mercado para mquinas agrcolas, se destaca la asociacin de fabricantes con instituciones financieras para la oferta de crdito una alternativa al crdito del Moderfrota. Adems, la tecnologa y una buena red de concesionarias en regiones agrcolas son importantes para el fabricante.
En el mercado de herramientas manuales, el apelo visual y esfuerzos en la sociedad con grandes redes minoristas son las estrategias adoptadas por los fabricantes. La divulgacin de la calidad tambin es esencial en la competicin con los importados de Oriente.
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
4.1
Definicin de los canales de distribucin y comercializacin ms usados por empresas lderes del sector
4.1.1
Herramientas manuales, en general, son encontradas en varios puntos de ventas distintos. Desde tiendas populares, conocidas como tiendas de R$ 1,99, hasta home centers, hipermercados y tiendas especializadas ofrecen este tipo de producto, siendo que el diferencial est en el foco de la demanda, tipo y calidad de la herramienta.
En tiendas populares son encontradas destornillados, alicates, entre otras herramientas de uso domstico (inclusive tijeras y pinzas), de marcas desconocidas, principalmente importadas del Oriente (principalmente China). Estas tiendas se localizan, en su mayora, en ciudades de grande y mediano porte, y tienen como principales consumidores los usuarios domsticos de baja renta.
Pequeos minoristas en general tambin ofrecen este tipo de herramienta, adems de una variedad mayor y marcas fuertes en el mercado nacional. Estas tiendas pueden ser encontradas en varios puntos del pas, pero as como las populares, normalmente no realizan importacin directa, comprando el material de un mayorista/distribuidor o importador.
En el caso de hipermercados es ms probable que ocurra la importacin directa. Estos puntos de ventas ofrecen varios tipos de herramientas, desde las
automotrices hasta conjuntos de uso domstico. Este es un nuevo punto de ventas que han crecido considerablemente en los mercados en que acta.
Herramientas de varios tipos pueden ser encontradas en el mayorista y gran minorista (home centers) de construccin civil, que atienden desde usuarios domsticos hasta profesionales de mantenimientos y la industria.
Anamaco (Associao Nacional dos Comerciantes de Material de Construo) public en el mes de enero de 2004 los resultados de la 5a Edicin del Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin, trabajo que se consolida como uno de los principales indicadores de la realidad del minorista nacional.
Con base en esta investigacin realizada, sern presentadas a seguir informaciones referentes a los mayores minoristas y mayoristas de material de construccin, en volumen de ventas, en el ao 2003, en los principales Estados consumidores y distribuidores de herramientas.
Tabela 28. Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 - Estado de So Paulo Capital y Gran So Paulo
Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Reventa C&C Casa e Construo Ltda. Construmega Megacenter Constr. Ltda. Leroy Merlin Cia. Brasileira Bricolagem S.A Comercial Center Lder Aricanduva Ltda. Center Castilho Mat. Constr.Acabamentos Ltda. Construdecor S.A Castorama do Brasil Mat. Constr. Ltda. Comrcio Mat. Constr. Joli Ltda. Barkev Mat. Constr. Ltda. Copafer Coml. Ltda. Village Mat. Acabamento Ltda. Nicom Com. Mat. Constr. Ltda. Mauro Com. Pisos Azulejos Ltda. F.Barbosa & Cia. Ltda. Eletroleste Coml. Mat.Eltrico Ltda. Tumkus & Tunckus Ltda. Leo Madeiras Mquinas Ferragens Ltda. Casa Mimosa Hidrulica Acabamentos Ltda. H.Soares Mat. Const. Ltda. Rede Okinawa Tintas M. C. Com. Ind. Ltda. Conibase Com. Mat. Constr. Ltda. Felix & Antunes Ltda. Itaipu de Mogi das Cruzes Imp.Com.Mat.Constr. Ltda. Comercial Jos Nori Ltda. Concentro Marcas Ltda. Multicasa / Multicoisas Pro Home Com. Madeiras Ferragens Utenslios Ltda. Casa das Pontas Pisos Azulejos Ltda.
Municipio So Paulo* So Paulo* So Paulo* So Paulo* So Paulo* So Paulo* So Paulo So Paulo* So Paulo* So Paulo* Osasco* So Paulo* So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo Mogi das Cruzes* So Paulo So Paulo So Paulo So Paulo
Puntos 2.179 1.873 1.553 1.006,5 877,0 762,0 709,5 214,0 204,0 201,0 197,0 188,5 168,0 152,5 151,0 144,5 134,0 125,5 122,5 121,0 120,5 114,0 113,0 106,5 106,0 102,5 101,0 96,0
% 10,5% 9,1% 7,5% 4,9% 4,2% 3,7% 3,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
o
o o
29 30
o o
Casa Momo Com. Mat. Constr. Ltda. Cristal Atac. Ferramentas Ltda.
So Paulo So Paulo*
90,0 80,5
0,4% 0,4%
(*) Empresa posee tienda(s) en otro(s) municipio(s) Fuente: Revista Anamaco Diciembre 2003 / Enero 2004 Ao XIII No 137 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Tabela 29. Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 - Estado de Rio de Janeiro
Posicin 1o 2o 3o 4o 5o 6 7 8 9
o o o o o o o o o o
Reventa Casa Show S.A Grupo Amoedo Leroy Merlin Cia. Brasileira Bricolagem S.A Manoel Crispun Mat. Constr. S.A Fornecedora Chatuba de Nilpolis Ltda. C&C Casa e Construo Ltda. Palcio das Ferramentas Mquinas Ltda. Comrcio Repr. Tigre Ltda. Vilarejo de Maca Mat. Constr. Ltda. Casa das Fechaduras de Niteri Rima Recreio Produtos Constr. Ltda. Paluma 127 Com. Ferragens Ltda. Cegil Mat. Constr. Ltda. P. Jota Center Coml. Ltda. Casadinho Bazar Armarinho O Farol de Campo Grande Mat. Constr. Ltda. Fortilider Tubos Conexes Ltda. Oliveira & Guerreiro Com. Repr. Ltda. Enquare Repr. Com. Ltda. Mega Lux Mat. Constr. Ltda. Vivacor Tintas Ltda. Comenoc Repr. Nova Lder Ltda. Pinheiro Tintas Ltda. Mobilita Com. Ind. Repr. Ltda. Pavan Caxias Mat. Constr. Terespolis Ltda.
Municipio So Joo do Meriti* Rio de Janeiro* Rio de Janeiro Rio de Janeiro Nolpolis* Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Maca* Niteri Rio de Janeiro Rio de Janeiro Resende Casimiro de Abreu Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro* Nova Iguau Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Duque de Caxias
Puntos 794,5 514,0 482,0 349,5 323,0 315,0 152,0 81,5 74,5 70,0 59,0 57,0 57,0 53,0 51,0 50,0 49,5 45,0 44,0 41,5 41,0 39,5 38,0 38,0 37,5
% 10,4% 6,8% 6,3% 4,6% 4,2% 4,1% 2,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
o o o o o o o o
26 27 28 29 30
o o o o o
Ranova Com. Abrasivos Ltda. Forsan Fornecedora Mat. Ltda. Boni Tubos Conexes Saneamento Ltda. Rio do Pincel Tintas Ltda. Acimel Acabamentos Mat. Constr. Ltda.
Rio de Janeiro Rio de Janeiro* Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro9
37,5 37,0 37,0 36,5 35,0
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Tabela 30. Ranking Nacional de las Tiendas de Material de Construccin Ao 2003 - Estado de Minas Gerais
Posicin 1 2 3 4 5 6
o o o o
Reventa Leroy Merlin Cia. Brasileira Bricolagem S.A ABC Atacado Brasileiro Constr. Ltda. CNR Cermicas Nacionais Reunidas Ltda. Casa Lar e Constr. Ltda. Acabamentos Bel Lar Ltda. O Centro Eltrico Ltda.. Loja Eltrica Ltda.. Ferragens Pinho Ltda. Excelsior Com. Repr. Ltda. Cimcal Ltda. Casa Ferreira Gonalves Ltda. Real Com. Ltda. Othon de Carvalho & Cia. Ltda. Casa Mattos Ltda. Cofermeta S.A Acabamentos Santa Cruz Ltda. Madeireira Paumax Ltda. P.B Ponto do Bombeiro Mat. Hidrulico Ltda. Pavan Mat. Constr. Ltda. Comercial Eltrica Cidade Ltda. Construteto Ltda. Colortintas Ltda. Depsito Irmo Becker Mat. Const. Ltda.
Municipio Contagem Juiz de Fora* Belo Horizonte Belo Horizonte* Belo Horizonte* Sete Lagoas Belo Horizonte Juiz de Fora Belo Horizonte Divinpolis Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte Cataguases* Belo Horizonte Belo Horizonte Contagem Belo Horizonte Juiz de Fora Uberlndia Uberlndia Belo Horizonte Belo Horizonte
Puntos 388,5 213,0 175,5 144,0 122,0 110,5 108,0 94,5 93,0 70,0 67,5 64,0 57,5 54,5 49,0 46,5 43,5 42,5 42,0 42,0 42,0 40,5 40,0
% 7,4% 4,0% 3,3% 2,7% 2,3% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
7 8 9
o o o o o o o o o
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
o o o o o
24 25 26 27 28 29 30
o o o o o o o
Irmos Soares Ltda. Tuma Coml. Ltda. Zema Mat. Constr. Ltda. A Mundial Ferragens Ltda. Industrial Cermico M.G. Ltda. Madepal Madeiras Ferragens Paran Ltda. Ponto do Eletricista Ltda.
Uberlndia Belo Horizonte Arax Viosa* Uberlndia Belo Horizonte Belo Horizonte
38,5 33,0 32,0 32,0 29,5 27,5 27,5
0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%
Los principales Home Centers de la construccin civil del mercado brasileo son las siguientes empresas: C&C Casa & Construo, Leroy Merlin y Construmega. Este tipo de establecimiento presenta como puntos positivos a los consumidores aspectos tales como: confort, seguridad, variedad de precios y productos en un solo local, formas de pago diferenciadas, estacionamiento, rea de recreacin para nios, prestacin de servicios para adquisicin de productos de mayor valor agregado, atencin por profesionales especializados.
Tiendas especializadas ofrecen herramientas de usos especficos, como en el caso de la tienda elctrica (herramientas para mantenimiento de la red elctrica), tiendas de informtica (mantenimiento de computadores y mquinas similares), etc. 4.1.1.1 Estructuras de distribucin de los grandes productores
El grupo Tramontina va invertir cerca de R$ 25 millones en la duplicacin de su Centro de Distribucin (CD) en So Paulo para mejorar la atencin de las redes minoristas y de los grandes compradores nacionales, hecho que confirma la fuerza de estos puntos de venta en el mercado.
El CD paulista tendr rea construida de 44 mil m, ms de dos veces el tamao de la estrutura original. La inversin prevista en el nuevo proyecto tendr la siguiente distribucin: R$ 10 millones en la
construccin civil, R$ 5 millones en equipamientos de manoseo

Centro de Distribucin So Paulo
de productos y otros R$ 10 millones en stock.
En el mercado nacional, Tramontina tiene Centros de Distribucin en los Estados de Rio Grande do Sul, So Paulo, Gois, Bahia, Pernambuco y Par. Ellos atienden sus respectivas regiones y, en algunos casos, compradores de pases sudamericanos.
Los productos de la empresa son negociados en el Brasil por cerca de 600 vendedores especializados en lneas de productos, los cuales participan de reuniones mensuales.
Pero los negocios del grupo sobrepasan las fronteras brasileas. Hoy, ms de 100 pases, en todos los continentes, utilizan productos manufacturados en las fbricas nacionales. Por esto, Tramontina tambin mantiene Centros de Distribucin en Colombia, Chile, Mxico, Estados Unidos y Alemania.
Solo en el mercado norteamericano, 18 mil puntos de venta comercializan productos con la marca. Algunos mercados son atendidos directamente por las fbricas, en negocios cerrados por distribuidores.
Gedore tambin mantien Centros de Distribucin, en la ciudad de So Paulo, Estado de So Paulo, y la ciudad de Uberlndia, Estado de Minas Gerais. Esta ltima ciudade se destaca como un centro mayorista y de distribucin en todo el pas. A travs de representantes que actan en todos los Estados, las herramientas Gedore son entregadas en cualquier punto del territorio nacional.
No fueron identificadas estructuras propias de distribucin de otros grandes fabricantes, como Corneta, FamastilTaurus o Moretzsohn. Es posible que estas empresas utilizan otro tipo de estrategia de distribucin, como alianzas con grandes distrtibuidores y mayoristas.
Se observa, tambin, que unidades industriales en So Paulo dispensa buena parte de la inversin con Centros de Distribucin (CD), por estar en la regin ms demandante de herramientas del pas. 4.1.1.2 Distribuidores mercados. de herramientas manuales en los mayores
So Paulo
Gran distribuidora de la ciudad de So Paulo, que trabaja con las principales marcas del mercado.
Anfreixo S/A Avenida Jos Csar de Oliveira, 111 So Paulo 55 SP (11) 05317-000 3839-4900
Telfono:
Fax (11) 3834-0600 www.anfreixo.com.br
Distribuidora especializada en el sector industrial y automotivo.
Alberto Gosson Jorge & Cia. Ltda. Avenida Duque de Caxias, 408 Sta. Ceclia So Paulo, So Paulo Telfono: 55 (11) 220-1370 www.gosson.com.br
Mayorista de herrajes y herramientas.
Ams. Pimenta Comrcio e Importao Ltda. Calle Maria Pires Correa Lima, 199 12944-100 Recreio Estoril Atibaia, So Paulo Telfono: 55 (11) 4418-3000 Fax: 0800-174175 www.amspimenta.com.br
Distribuidora de herramientas, que suministra para clientes del segmento automotivo.
Banach Ferramentas Ltda. Calle Ribeiro do Vale, 465 Brooklin CEP 04568-001 - So Paulo, So Paulo
Telfono: 55 (11) 5533-5435 Fax. 55 (11) 5533-2194 www.banach.com.br
Gran distribuidor de la ciudad de So Paulo. Posee un predio con 2.600m2 , para stock de matarial.
Nova Era Comercial e Importadora Ltda. Calle da Mooca, 1786 03104-002 So Paulo, So Paulo Telfono: 55 (11) 6099-3000 Fax: 55 (11) 6099-3001 www.novaeracom.com.br
Tienda de herramientas en el centro de la ciudad de So Paulo, muy
tradicional.
Paulo Weigan e Cia. Ltda. Calle Florncio de Abreu, 271 Centro CEP 01029-001 So Paulo, So Paulo Telfono: 55 (11) 3322-1600 Fax: 55 (11) 3322-1612 www.pauloweiganferramentas.com.br
Tienda de herramientas en la ciudad de Campinas (So Paulo), que trabaja con productos para la industria y el hogar.
Anhanguera Comrcio de Ferramentas Ltda. Calle Rio das Pedras, 87 Jardim do Trevo CEP 13030-160 Campinas, So Paulo Telfono: 55 (19) 3378-4000 Fax: 55 (19) 3378-4019 www.anhangueraferramentas.com.br
Minas Gerais
Red de tiendas de herramientas en la Regin Metropolitana de la ciudad de Belo Horizonte.
Cofermeta S/A Calle Paran, 145 Centro CEP 30120-020 Belo Horizonte, Minas Gerais Telfono: 55 (31) 3201-3987 Fax: 55 (31) 3201-3915 www.cofermeta.com.br
Tienda de herramientas en la ciudad capital del Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte.
Minas Ferramentas Ltda. Avenida Bias Fortes, 1853 CEP 30170-012 Belo Horizonte,
Minas Gerais
Telfono: 55 (31) 3279-6000 www.minasfe rramentas.com.br
Tienda de herramientas en la ciudad capital del Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte.
Somatex Ltda. Calle Paracatu, 110 Barro Preto Belo Horizonte, Minas Gerais Telfono: 55 (31) 3295-2333 Fax: 55 (31) 3295-3465 www.somatex.com.br
Mayorista
de
tornillos,
herrajes
herramientas.
Ipabrac Ltda. Avenida Aparecida CEP 38400-708 Uberlndia, Minas Afonso Pena, 2142
Gerais Telfono: 55 (34) 3233-5333 Fax: 55 (34) 3233-5310 www.ipabrac.com.br
Rio de Janeiro
Gran tienda de herramientas de Rio de Janeiro.
Todarole
Hidrulica
Maqs.
Ferramentas Ltda. Avenida Brasil, 11.331 Penha CEP 21012-351 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Telfono: 55 (21) 2560-7895 Fax: 55 (21) 2290-3196 www.todarole.com.br
Empresa
familiar,
comercial
de
herramientas y herrajes
Ferragens Universal Ltda.
Calle dos Invlidos, 23 e 25 Centro CEP 20231-040 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Telfono: 55 (21) 2221-7791 Fax: 55 (21) 2232-5677 www.ferragensuniversal.com.brr
Rio Grande do Sul
Distribuidora
de
herramientas
mquinas en la ciudad de Porto Alegre.
Bracht Mquinas e Ferramentas Ltda. Avenida Sertrio, 185 Navegantes Porto Alegre, Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 3342-7144 www.bracht.com.br
4.1.2
Mquinas agrcolas
Una adecuada red de concesionarias para la distribucin en los principales centros agrcolas y agroindustriales del pas es de fundamental importancia para
los productores. AGCO do Brasil, por ejemplo, tiene ms de 200 puntos de venta en el pas.
Como el principal mercado de este tipo de producto est en el campo, los puntos de venta localizados en las ciudades de tamao mediano, mostrndose tan eficientes como las prximas a las grandes regiones agrcolas, contando tambin como los puntos en ciudades de mayor tamao.
La mayora de las revendedoras del sector se encuentran en la Regin Sureste, que responden por 35% del total. Luego enseguida se encuentra la Regin Sur, con 32%, seguida por la Regin Centro-Oeste con 15%, Noreste con 11% y Norte con 7%.
Grfico 19. Concesionaria de Mquinas Agrcolas Automotrices por Regin en 2001 (%)
CentroOeste 15% Sur 32% Norte 7%
Noreste 11% Sureste 35%
Fuente: Anfavea Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
En
este
segmento,
la
distribucin
est
constituida
bsicamente
por
concesionarias vinculadas a las fbricas, siendo que los minoristas que realizan la distribucin de ms de un productor no constituye gran parte del comercio.
BAMAC,
por
ejemplo, vinculada
es al
una Grupo
concesionaria
FiatAllis, propietaria de las Marcas Case y New Holland. Adems de la matriz en Contagem, (MG) BAMAC tambin
cuenta con filiales en Varginha, Uberlndia y Montes Claros, todas ciudades de tamao promedio situadas en las regiones agrcolas del Estado de Minas Gerais.
En So Paulo, Comac es una gran concesionaria de Massey Ferguson, para la distribucin de mquinas agrcolas. Su matriz est localizada en la ciudad de So Paulo, siendo que la empresa cuenta con filiales en Campinas, Marlia y en Ananindedua (Par). 4.2 Caractersticas generales del proceso de negociacin
El comercio brasileo, en general, ofrece un plazo de 30, 45 y/o 60 das para el pagamiento. Esto es ms comn para compras en el mercado mayorista.
Para productos de consumo, como herramientas manuales, las condiciones varan de acuerdo con el mercado minorista. Normalmente los grandes vendedores, como hipermercados y home centers, ofrecen varias condiciones y formas de pagamiento.
En el caso de mquinas agrcolas, el financiamiento es ms comn, de hasta 100% del valor del producto. En algunos casos, el propio fabricante, en conjunto con instituciones financieras, ofrece el financiamiento. En otros, es utilizado el fondo del Moderfrota, que ofrece costos ms bajos.
4.3
Comentarios
Las herramientas manuales pueden ser encontradas en varios puntos de venta distintos. Su distribucin est de acuerdo con el centro de la demanda, tipo de producto y hasta calidad.
Mientras, la venta de herramientas simples, inclusive para uso domstico, tiene gran participacin de home centers e hipermercados, que realizan importacin directa y compran directamente del fabricante. La tendencia es de aumento de la participacin de estos agentes en el mercado.
Una buena red de concesionarias para la distribucin en los principales centros agrcolas y agroindustriales del pas es de fundamental importancia para los productores. Las concesionarias localizadas en ciudades de tamao mediano, prximas a las regiones agrcolas (Sur y Sureste), presentan buenos resultados.
ACCESO AL MERCADO
El Rgimen Tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el Impuesto de Importacin, tributo selectivo que incide en la entrada de mercancas extranjeras en el territorio aduanero. Comprende, igualmente, la imposicin de otros tributos que, a pesar de no tener exactamente el mismo Hecho Generador del Impuesto De Importacin la entrada de la mercanca en el territorio nacional, evidenciado por la fecha del registro de la Declaracin de Importacin d.C., terminan por generar gastos en la operacin de importacin.
En marzo del ao 1985, fue editado el Reglamento Aduanero, antigua reivindicacin del sector importador y exportador al gobierno brasileo, que consolid toda reglamentacin anterior, adaptando los servicios aduaneros a una estructura actualizada, constituyndose en sistematizacin lgica de toda la
materia aduanera. El Reglamento Aduanero en vigencia es el Decreto 4.543, de 26 de Diciembre de 20027.
De este Reglamento Aduanero se irn a destacar en secuencia temas pertinentes a toda empresa interesada en exportar al mercado brasileo y principalmente capacitar al exportador colombiano de vastas informaciones acerca del funcionamiento, operacionalidad, dinmica y reglamentacin del comercio exterior brasileo. Aunque pueda parecer complicado a primera impresin, el Reglamento Aduanero es de gran utilidad en la medida en que por l es posible firmar conocimientos bsicos y prcticos acerca de las normas que rigen las importaciones y exportaciones brasileas. 5.1 Organigrama de los Impuestos en la Importacin
Abajo sigue una demostracin simplificada de cual es la evolucin de la aplicacin de los impuestos aplicados a las mercancas importadas. El organigrama es principalmente un elemento visual para ayudar al entendimiento de los textos que siguen.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2002/dec4543.htm)
IMPORTACIN DE MERCANCA
IMPUESTO EXCLUSIVO EN LA IMPORTACIN
.
IMPUESTO DE IMPORTACIN I.I
IMPUESTOS NACIONALES INCIDENTES EN LA IMPORTACIN
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS IINDUSTRIALIZADOS I.P.I.
PIS
COFINS
IMPUESTO DE LOS ESTADOS INCIDENTE EN LA IMPORTACIN
IMPUESTO SOBRE CIRCULACIN Y MOVIMENTACIN DE MERCANCAS - ICMS
5.2
Sistema Arancelario Aplicado al Producto Importado
5.2.1
Impuesto de Importacin II
El impuesto de importacin incide sobre cualquier bien o mercanca extranjera que ingresa al territorio brasileo. La no-incidencia del impuesto se da cuando:
1 se trata de una mercanca importada con la finalidad de reponer otra mercanca, previamente importada, que posterior a su nacionalizacin presente defecto, y respete las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.
2 devolucin de mercanca exportada por empresa brasilea, por motivos de defectos tcnicos.
El pago del Impuesto de Importacin debido es efectuado mediante dbito automtico en la cuenta corriente indicada en la Declaracin de Importacin (DI), junto a la agencia bancaria habilitada integrante de la red recaudadora de ingresos federales, por medio de DARF (versin en portugus: Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ELECTRNICO, en el momento del registro de la Declaracin de Importacin. .
5.2.1.1 Alcuota
Las alcuotas de Impuesto de Importacin se encuentran especificadas en la Tarifa Externa Comn (TEC), que se apoya en la codificacin de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM8).
Para obtener una correlacin entre el cdigo NCM y su respectivo cdigo NANDINA, consultar
el sitio: www.aladi.org
Para el sector herramientas, debido al grande numero de productos existentes, la tabla de alcuota del Impuesto de Importacin demostrar los valores promedios aplicados a los productos de las posiciones 8432 y 8433 del sector de herramientas pues para estas categoras de productos la NCM ya se encuentra detallada.
Tabela 31. Impuesto de Importacin Herramientas

Impuesto de Importacin 0% 8433.20.10 8433.59.19 8432.10.00 8432.21.00 8432.22.90 8432.30.10 8432.30.90 14% 8432.40.00 8432.83.00 8432.90.00 8433.20.90 8433.30.00 8433.40.00 8433.51.00 8433.52.00 8433.53.00 8433.59.11 8433.59.90 8433.60.10 8433.60.29 8433.60.90 8433.90.90 16% 8433.90.10 18% 8433.11.00
Fuente: TEC (Tarifa Externa Comn) Febrero 2004 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Considerando todos los produc tos de cada captulo estudiado, el promedio de la alcuota del II es de 15,5% con variaciones de 3,12 pontos porcentuales para arriba o para bajo. El valor mnimo de la alcuota es de 0% e el valor mximo es de 20%.
Tabela 32. Impuesto de Importacin Herramientas (Captulos 73, 82, 83 y 84)

Impuesto de Importacin Frecuencia de Ocurrencia 05 90 100
Fuente: TEC (Tarifa Externa Comn) Feb. 2004 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
0% X
2% X
10% X
12% X
14%
16%
18%
20% X
Las exenciones o reducciones de Impuesto de Importacin son concedidas a travs de leyes, pudiendo ser vinculadas a la calidad del importador o a la destinacin de los bienes. En la relacin Brasil-Colombia, existen dos acuerdos
en el mbito de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) que propician a determinadas mercancas reduccin de alcuota de hasta 100%.
Tabela 33. Mrgenes de Preferencias Arancelarias

Preferencias otorgadas pelo Brasil a Colombia 40% 8433.19.00 8433.90.10 8433.90.90
Fuente: Acuerdo Aladi n o 39 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
60% 8432.90.00
Para hacer el clculo del impuesto de importacin es necesario tomar el valor aduanero de la(s) mercanca(s)9 destacado en la factura comercial, esto significa, valor CIF (costo, seguro y flete). Sobre este valor es aplicada la tarifa ad valorem (%). Se debe resaltar que en el caso de que alguna mercanca goce de alguna preferencia arancelaria, el clculo del impuesto se deba realizar de la siguiente manera:
[ II (Impuesto de Importacin) Preferencia arancelaria ] x valor CIF
Demostracin: Ejemplo: Partes de mquinas y aparejos agrcolas para la preparacin del suelo 8432.90.00 [14% - 60%] x CIF => 5,6% x CIF = 5,6% es el valor del Impuesto de Importacin aplicado
De acuerdo con las normas del Artculo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT 1994, promulgado en el Decreto Ley nr 1.355/94
5.2.2
Impuesto sobre Producto Industrializado IPI
El IPI es un impuesto normalmente aplicado en el mercado interno brasileo y es tambin aplicado a las importaciones.
El impuesto es calculado mediante la aplicacin de la alcuota del producto, con base en la referencia localizada en la tabla de Incidencia de Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI) 10. Son considerados industrializados todos los productos que sufren industrializacin, mismo que completa, parcial o intermediaria. transformacin, El trmino industrializacin montaje, se refiere a procesos o de: re-
beneficiamiento,
acondicionamiento
acondicionamiento, o renovacin del producto. 5.2.2.1 Alcuota
Para los productos del sector herramienta s, el IPI varia entre 0% y 15%.
Tabela 34. Impuesto
sobre
Producto
Industrializado
Herramientas
(Captulos 73, 82, 83, y 84)

Impuesto de Importacin Frecuencia de Ocurrencia 10 20 20 30 40 50 50 60 > 60
0%
2%
3,5% X
5%
8%
10%
12% X
15%
X X X X X
10
Reglamento IPI: http://www.portaltributario.com.br/ripi.htm
As, el valor promedio es de 7,69% con variacin de 4 puntos porcentuales para ms o para menos. El valor que ocurri ms veces (81 en el total) fue la alcuota de 10%.
Tabela 35. Impuesto sobre Productos Industrializados Herramientas (Principales Productos)

Impuesto sobre el Producto Industrializado 2% 8432.21.00 8433.53.00 8433.59.11 8433.60.29 8432.10.00 8432.22.90 8432.30.10 8432.30.90 8433.40.00 8433.51.00 3,5% 8433.52.00 8433.59.19 8433.59.90 8433.60.10 8433.60.21 8433.60.90 8432.40.00 8432.83.00 8432.90.00 8433.11.00 8433.11.19 5,0% 8433.20.10 8433.20.90 8433.30.00 8433.90.10 8433.90.90
Se aplican al pago del referido impuesto los mismos procedimientos establecidos para el dbito en cuenta del Impuesto de Importacin apurados por ocasin del registro de la Declaracin de Importacin.
El impuesto incide sobre productos industrializados, y tiene como valor para clculo el valor CIF ms el valor del impuesto de importacin. 5.2.3 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS)
El Fondo PIS-PASEP es resultante de los fondos constituidos con recursos del Programa de Integracin Social (PIS), y del Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP). Este tributo, que de ahora en adelante ser referido como PIS, ms el COFINS, anteriormente a la Medida Provisoria nr
164/04, no incidan en la importacin de bienes y servicios. Pero a partir de esta Medida Provisoria, que gener la ley 10.865/2004 11, qued instituida la tributacin del PIS y COFINS en las operaciones de importacin.
Es importante destacar que aunque sean presentados juntos los impuestos, estos son diferentes pero la frmula de clculo debe ser la misma, a saber:
Figura 3. Clculo del PIS y COFINS
VA = Valor Aduanero a = alcuota del impuesto de importacin b = alcuota del impuesto sobre productos industrializados c = alcuota del Pis- importacin 1,65% d = alcuota del Cofins - importacin 7,6% e = alcuota del ICMS D = gastos aduaneros
La alcuota del PIS es de 1,65% y del COFINS es 7,6%. Para consultar las alcuotas vigentes del PIS y del COFINS es posible visitar el sitio de la web www.receita.fazenda.gov.br.
11
http://www.receita.fazenda.gov.br - Legislao por assunto PIS/PASEP COFINS FINSOCIAL
Ms adelante esta elaborada una revisin ms detallada sobre como es realizado el clculo de estos impuestos. 5.2.4 Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones - ICMS
5.2.4.1 Incidencia y Valor Agregado
El Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones (ICMS) es un tributo de jurisdiccin estatal establecido a partir de la nueva Constitucin de 1988. Incide sobre la circulacin de productos como gneros alimenticios, utilidades domsticas, electrodomsticos entre otros, y tambin sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, siendo que estas operaciones constituyen su valor agregado. El impuesto incide tambin sobre la entrega de mercanca importada del exterior, an cuando se trata de un bien destinado al uso, consumo o activo fijo del establecimiento, as como el servicio prestado en el exterior.
Para la mayora de los bienes y servicios tasados, la alcuota del ICMS corresponde al porcentual de 18%. Mientras, para ciertos alimentos bsicos, como arroz, el ICMS cobrado es de 7%. Ahora en el caso de productos considerados superfluos, como, por ejemplo, cigarrillos, cosmticos y perfumes, se cobra el porcentaje de 25%.
En sector herramientas, el ICMS aplicado vara entre 17% y 19% de acuerdo con los Estados. Para los cinco mayores importadores en el sector, que importan juntos 84% del total, el ICMS es como sigue: Tabela 36. ICMS en los Principales Estados Importadores
ICMS Estados % del Total % ICMS
Importado en el Sector So Paulo Rio de Janeiro Paran Rio Grande do Sul Amazonas 45% 13% 12% 8% 6% 18% 19% 18% 17% 17%
Fuente: Reglamento del ICMS (http://members.fortunecity.com/icmsbrasil/id45.htm) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
En la importacin, el ICMS incide sobre el montante: CIF + II + IPI + gastos de despacho y liberacin de la mercanca (honorarios de despachante aduanero, tasas de almacenajes, liberacin de documentos, gastos portuarios
/aeroportuarios, AFRMM).
El clculo del impuesto se hace de manera distinta de los otros impuestos. Para el ICMS, el valor porcentual entra en el valor base para el clculo.
Demostracin: (Base de clculo/ 1 alcuota del impuesto en decimales) x alcuota del impuesto %
Tabela 37. Estructura para el Clculo del ICMS en el Proceso de Importacin

Valor de la Mercanca FOB: Flete Internacional Martimo: Seguro Internacional (0,50% del CFR): Valor CIF Mercanca: II 14%: IPI 5%: AFRMM 25% Flete: Gastos con Importacin (Liberacin, Almacenajes, Tasas Portuarias, etc) Para el clculo del PIS/PASEP y COFINS, US$ 5.000,00 US$ US$ 950,00 29,75 [(5.000 + 950) x 0,005]
US$ 5.979,75 US$ US$ US$ US$ 835,16 (CIF x 0,14) 340,03 [(CIF + II) x 0,05] 75,70 (950 x 0,25) 499,84 (7%, valor de referencia, sobre CIF +
II + IPI) X = {1+ 0,18 x [0,14 + 0,05 x (1 + 0,14)]} / (1
primero es calculado el X y Y. Clculo X: Clculo Y: PIS 1,65%
0,0165 0,076 0,18) = 0,35 Y = 0,18 / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,24 US$ 142,45 {1,65% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con
importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 656,11 {7,6% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con
COFINS 7,6%
importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 1.869,08(CIF + II + IPI + gastos con
ICMS 18%:
importacin + AFRMM + PIS + COFINS)/ 0,82*] x 0,18
Valor
de
la
Mercanca
con
Tributos
debidos: Valor porcentual incorporado al valor de la mercanca:
US$ 10.398,11
107,96%**
(*) Inclusin del valor de lo ICMS al valor agregado (1- alcuota del ICMS) (**) Todos los valores aqu descritos son ilustrativos. Adems, pueden existir costos eventuales es pecficos de cada operacin que representarn un posible incremento de gastos al valor de la mercanca. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
As, la base de clculo para el impuesto queda mayor pues primero se divide el montante CIF + II + IPI + AFRMM + Gastos con importacin por 1 menos la alcuota del ICMS. Esto hace que el montante sea mayor para despus aplicar la alcuota del impuesto. Otorgado de ICMS: conforme legislacin especfica de cada Estado de la federacin, es posible para el importador solicitar otorgamiento de ICMS. Es decir que algunos Estados permiten que el importador tenga un plazo para pagar el valor del impuesto.
5.2.5
Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior)
La tasa de utilizacin de SISCOMEX ser debida en el momento del registro de la Declaracin de Importacin. Los valores tasados proceden de la siguiente forma:
I US$ II US$
9,52 por Declaracin de Importacin; 3,19 por adicin de la Declaracin de Importacin (cada adicin
representa una diferente Nomenclatura Comn del Mercosur a constar en la importacin).
Ocurriendo 3 adiciones o ms en la Declaracin de Importacin, para cada adicin. A partir de la 3 adicin, los valores cobrados por adicin reducen la franja de US$ 0,64 obedeciendo a las escalas: 3 5: 6 10: US$ 2,56 US$ 1,92
11 20: US $ 1,28 21 50: US $ 0,64 50 - ...: 5.2.6 US $ 0,32 Otros Gravmenes
5.2.6.1 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)
Es un adicional de 25%, en moneda nacional, que incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileas y extranjeras de navegacin que operan en puerto brasileo, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga.
Existen excepciones para el cobro de AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante), como, por ejemplo, equipaje; libros y peridicos; ingreso de mercancas para participacin en eventos culturales, cuando importadas por rganos Federales; Drawback; sustitucin de
mercancas defectuosas; bien como para las mercancas constantes de compromisos internacionales, tales como los Acuerdos de Complementacin Econmica con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin). Hay otra excepcin para no incidencia del AFRMM (Adicional al Flete para Reno vacin de la Marina Mercante) que es determinada por la ley nr 9.432/97, en su Artculo 17. En este artculo est determinado que para importacin de mercancas con destino final puerto ubicado en la regin Norte o Nordeste del pas, no incidir la tasa de 25% del AFRMM. Esta determinacin tiene validad de 10 aos a partir de la fecha 09/01/1997, con vigencia de ley. 5.2.6.2 ATA (Adicional de Tarifa Aeroportuaria)
El adicional es una tarifa creada con la finalidad para que ocurran mejoramientos, reforma, expansin, y depreciacin de las instalaciones aeroportuarias y de la red de telecomunicaciones y auxilio a la navegacin area.
Esta tarifa es de 50% sobre la manipulacin y almacenaje areo. 5.2.6.3 Almacenaje
5.2.6.3.1 Area
Las tarifas aplicadas en el almacenaje areo son determinadas por el Ministerio de Defensa, Comando de la Aeronutica, Portara nr 219/GC-5, de 27/03/01. Cualquier alteracin futura en los valores o en temas pertinentes acarrearn en la publicacin de nuevas portaras.
La tasa de almacenaje area es estandarizada en los aeropuertos y incide sobre el valor CIP (Carriage & Insurance Paid to : transporte y seguro pagados hasta el local) , equivalente al CIF en el transporte martimo. Su composicin es efectuada de la siguiente forma: 1% - hasta 5 das;
1,5% - 6 a 10 das 3% - 11 a 15 das + 1,5% - para cada 10 das o fraccin (porcentuales
acumulativos)
5.2.6.3.2 Martima
La tarifa de almacenaje en los puertos vara conforme los puertos y las terminales que actan en estos puertos. De esta manera, podremos tener que para un mismo puerto obtengamos tarifa de almacenaje igual entre dos terminales diferentes. En Rio de Janeiro, las terminales privadas MULTIRIO y LIBRA practican la misma tasa de 0,35% del valor CIF para el primer perodo (usualmente equivalente a 10 das, pudiendo en algunos casos corresponder a 7 das o hasta 30 das). Las tasas pueden oscilar de 0,035% (Puerto de PARANAGUA, Paran) a 0,5% (Puerto de RECIFE, Pernambuco).
Tabela 38. Tasas de Almacenaje en los principales puertos

PUERTO BELM ITAQUI SUAPE RECIFE ARATU SALVADOR VITRIA RIO DE JANEIRO SANTOS % SOBRE VALOR CIF 0,50% 0,50% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,35% 0,35% PERODO 15 das 15 das 10 das 15 das 15 das 15 das 10 das 10 das 10 das
PARANAGUA ITAJA RIO GRA NDE

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil
0,035% 0,26% 0,04%
30 das 10 das 10 das
5.2.6.4 Tasa de manipulacin de la mercadera
La capatazia representa el valor del servicio referente al movimiento y manipulacin de mercancas, efectuado por la administracin
portuaria/aeroportuaria.
5.2.6.4.1 Area
Ocurre en funcin del peso bruto. La tasa de Capatazia Area (peso mnimo igual a 100 kg) es de US$ 0,015/kg, con el valor mnimo de US$ 5,00. Como en el almacenaje, el valor de la capatazia es determinado por el Comando de la Aeronutica.
5.2.6.4.2 Martima
Es atribuida en funcin de las toneladas, acondicionamiento o cantidad de volmenes/unidades. Las tasas son establecidas por la administracin de cada uno de los puertos organizados. Como referencia siguen los valores cobrados por algunos de los p uertos brasileos para unidades de contenedores:
Tabela 39. Manipulacin en los Puertos Brasileos

Puertos Fortaleza Itaja So Francisco do Sul Rio de Janeiro (Exportacin) CNTR 20 R$ 105,00 102,25 91,00 115,00 US$ 33,51 32,63 29,04 36,70 CNTR 40 R$ 125,00 102,25 106,00 115,00 US$ 39,89 32,63 33,83 36,70
Rio de Janeiro (Importacin) Rio Grande Salvador Santos (margen izquierdo) Santos (margen derecho) Santos (COSIPA) Paranagu Vitria
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004
145,00 96,00 117,00 180,00 183,36 183,36 129,00 166,00
46,27 30,64 37,34 57,44 58,52 58,52 41,17 52,98
145,00 122,00 117,00 180,00 229,18 229,18 129,00 166,00
46,27 38,93 37,34 57,44 73,14 73,14 41,17 52,98
5.2.6.5 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee, Desconsolidacin)
La tasa para entrega de los documentos de embarque es tasada por el transportador (areo o martimo). A partir de ah, de acuerdo con la Compaa Area o Martima contratada tendr valores referentes a la liberacin de documentos. En tabla siguiente se detalla el promedio de la tasa de liberacin de Bill of Lading (BL) en algunos puertos brasileos:
Tabela 40. Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL )

Puerto Fortaleza Salvador Rio de Janeiro Santos Paranagu So Francisco do Sul Itaja Rio Grande Moneda R$ R$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ Importacin 30,00 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 9,57 12,77 Exportacin 30,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 9,57 9,57
Elaboracin: Equipo de Consultores Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004
5.2.6.6 Honorarios de Despachante Aduanero
Honorarios de despachante aduanero corresponden a los valores referentes a los servicios prestados para el despacho de mercancas junto a la fiscalizacin aduanera. Las empresas de despacho aduanero ofrecen asesora amplia en el rea de comercio exterior, auxiliando al importador sobre los trmites a ser cumplidos en el proceso de importacin. Los honorarios varan conforme a la regin del pas, pero sus valores son usualmente referenciados en el salario mnimo brasileo, actualmente en R$ 260 (US$ 83). Adicionalmente, se trabaja con porcentuales al valor CIF en la importacin, entre 0,5% a 1,5%. Normalmente, existen valores mnimos aproximados y valores mximos aproximados. 5.2.7 Hoja de Clculo de Costos de Importacin
Las dos hojas de clculo abajo sirven para detallar como ocurren los costos tanto en la importacin area y martima. Los valores del flete y del seguro son valores de mercado mientras el valor de la mercanca es una estimacin. El II, IPI y ICMS representan aquellos porcentajes que tienen mayor frecuencia en el sector herramientas.
Adems, en la hoja de importacin area es considerada una carga con el peso de 200kg. Y en la hoja de importacin martima es considerado el embarque de una unidad de contenedor de 20 pies.
Tabela 41. Importacin Area

Descripcin Valor FCA (Valor de la mercanca libre en el aeropuerto de embarque) Flete 838,00 Valor promedio en el mercado. Carga Valor (US$) 5.000,00 Observaciones Valor de ejemplo
considerada con el peso de 200 kg. Seguro 29,19 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin 5.867,19 909,41 Suma de Costo + Flete + Seguro Valor de 15,5% - aplicado en el sector herramientas IPI 521,80 Valor de 7,70% - aplicado en el sector herramientas PIS/PASEP COFIAS ICMS 141,03 649,59 1.960,73 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS) Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS) Valor de 18% - referencia Estado de So Paulo (mayor importador) Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje 58,67 Valor conforme tabla de almacenaje area: 1% sobre valor CIF Manipulacin 3,00 Valor conforme tabla de almacenaje area: US$ 0,015/kg ATA 37,16 Valor equivalente a 9.978,41 Suma de los valores encima
(Almacenaje+Capatazia)/2 Descripcin Desconsolidacin Valor (US$) Observaciones 50,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga Collect Fee 25,14 Tasa para flete collect (flete pago por el recibidor) Otros Costos por agente de carga 185,00 Son considerados otros costos: pick up, tasa de documentacin, tasa de administracin. Estas tasas son pagas al Agente de Carga y representan tasas promedias practicadas Honorarios de Despachante 100,00 Valor mnimo de US$ 100,00
Tasa Utilizacin Siscomex
12,78
Valor
equivalente
importacin
de
mercanca (s) de una NCM Total Gastos de Liberacin 518,71 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex Valor Final de la Mercanca 10.496,62 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera
1. Valor FCA: Valor de la mercanca ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en lo local determinado para embarque (Aeropuerto) 2. Flete: El flete areo es ventajoso para cargas que necesitan de un transit time (tempo de entrega) rpido y cargas poco pesadas. Normalmente, entre 200 kg y 500 kg se realiza la comparacin entre fletes areo y martimo y arriba de 500 kg el flete martimo es la mejor opcin econmica . El clculo del flete areo es realizado multiplicando el peso por la tasa dada por el agente de carga o por el volumen de la carga (Volumen = Longitud x Extensin x Altura, todos en m, multiplicados por 167). Aqu, para clculo, es considerado un peso de 200kg, con dimensiones pequeas, y un flete areo de US$ 4,19/kg (este fue el mejor valor cotizado con varios agentes de carga y es vlido para cargas entre 100 y 300 kg). Para este ejercicio fue considerada una carga no peligrosa. 3. El valor para el clculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas y comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importacin) de 15,5% representa el valor para todos los productos en el sector herramientas. 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 7,70% representa el valor para todos los productos en el sector herramientas. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados.
7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 50,00), Collect fee (3% sobre el flete) y Otros Costos (como pick up, tasa de documentacin, tasa de administracin) que son canceladas al agente utilizadas representan valores corrientes del mercado. Tabela 42. Importacin Martima
Descripcin Valor FOB (Valor de la mercanca libre en el puerto de embarque) Flete 2.000,00 Valor promedio en el mercado. Carga considerada: contenedor 20 Seguro 110,00 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin 22.110,00 3.427,05 Suma de Costo + Flete + Seguro Valor de 15,5% - aplicado en el sector herramientas IPI 1.966,35 Valor de 7,70% - aplicado en el sector herramientas PIS/PASEP 528,55 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS ) COFIAS 2.434,61 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS ) ICMS 6.961,22 Valor de 18% - referencia Estado de So Paulo (mayor importador) Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje 254,33 Valor conforme tabla de almacenaje 37.427,80 Suma de los valores encima Valor (US$) 20.000,00 Observaciones Valor de ejemplo
martima: 0,35% sobre valor CIF (tasa en el puerto de Santos puerto ms utilizado en el sector) Capatazia 58,52 Valor conforme tabla de capatazia
martima: equivalente para el puerto de Santos AFRMM 500,00 Valor equivalente a 25% sobre el flete. Pero para la importacin de libros y
peridicos la alcuota aplicada es de 0%. Desconsolidacin 85,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga Liberacin de BL 35,00 Tasa para liberacin del B/L debida a la agencia martima Honorarios de Despachante Tasa Utilizacin SISCOMEX 300,00 12,78 Valor mnimo de US$ 300,00 Valor equivalente a importacin de
mercanca (s) de una NCM Total Gastos de Liberacin 1.245,63 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex Valor Final de la Mercanca 39.673,43 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera
1. Valor FOB: Valor de la mercanca ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en el local determinado para embarque (puerto) 2. Flete: El flete martimo es ventajoso para cargas voluminosas y que pueden esperar el mayor tempo de transito. El flete puede ser calculado por carga fraccionada o carga en unidades en contenedores. El valor equivale para un flete para un contenedor seco de 20 pies con origen de Colombia (valor promedio de mercado). Para cualquier otro tipo de contenedor (Por ejemplo contenedores refrigerados, con abertura superior, de 40 pies y de alta cubicacin) el flete es ms costoso. Aqu es considerada carga general pues para cargas peligrosas y a granel de lquidos o slidos, el flete es todava ms especfico. 3. El valor para el clculo del seguro en el ejemplo fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas, y comerciales el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importacin) de 15,5% representa el valor para todos los productos en el sector herramientas
5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 7,70% representa el valor para todos los productos en el sector herramientas. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 85,00) y Liberacin de B/L (US$ 35,00) representan tasas promedias practicadas 5.3 Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado
5.3.1
Licencia de Importacin
El licenciamiento de las importaciones
ocurre de manera automtica y no
automtica y es efectuado por medio de SISCOMEX. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal que caracterizan la operacin y definen su encuadramiento legal son prestadas para fines de licenciamiento. Los rganos que analizan la LI y que definen su validez son el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior). A. Licenciamiento Automtico
Las mercancas que no estn sujetas al control previo o al cumplimiento de condiciones especiales tienen el licenciamiento automticamente concedido en la ocasin de la formulacin de la Declaracin de Importacin (DI) en el SISCOMEX para fines de liberacin aduanera. Estas mercancas pueden ser embarcadas sin la autorizacin especial necesaria para las mercancas con licenciamiento no-automtico.
B. Licenciamiento No-Automtico
Las mercancas u operaciones sujetas a la autorizacin previa de importacin o al cumplimiento de condiciones especiales deben obtener el licenciamiento previamente al embarque de la mercanca en el exterior. Dependiendo del producto puede ser necesaria que la LI sea analizada por ms de un rgano competente. La relacin de estas mercancas y/u operaciones, tanto como el momento de conseguir el referido licenciamiento, es relacionada en comunicado pblico por la SECEX/DECEX considerando sus condiciones generales de comercializacin12. El plazo de validez de LI es de 60 das, para embarque de la mercanca. Este plazo puede ser prorrogado, conforme solicitacin del importador.
Tabela 43. Licenciamiento No-Automtico en el sector de Herramientas

LI - NO AUTOMATICA ORGNO COMPETENTE DECEX* 7305.12.00 7305.20.00 7305.90.00 7306.20.00 7306.40.00 7306.90.90 7311.00.00 7314.12.00 7314.13.00 7314.14.00 7314.19.00 7317.00.90 8202.99.10 8207.50.11 8207.50.19 8207.50.90 8208.90.00 8301.10.00 MINISTERIO DE LA SALUD 7309.00.20 7310.10.10 73.10.29.20 COMEXE* 8205.59.00
*DECEX: Departamento de Comercio Exterior *COMEXE: Comando do Exercito Fuente: MDIC (Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
12
Para consultar las mercancas que necesitan de Licenciamiento de Importacin visite el sitio de la web: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conPorImportacao/AnuentesLInaoAuto.pdf
5.4
Documentacin importacin
Formalidades
del
Liberacin
Aduanera
de
El documento oficial de la importacin en Brasil es la Declaracin de Importacin, ms usualmente conocida como DI . Este documento representa el registro oficial de la importacin y todos los datos presentados sern la base de las estadsticas de las importaciones brasileas. Las informaciones presentes en la DI son originadas de los documentos exigidos por la aduana brasilea: Factura Comercial, Packing List, Conocimiento de Embarque, y los dems segn caracterstica del embarque: Certificado de Origen y Certificado Fitosanitario. 5.4.1 Declaracin de Importacin (DI)
La Declaracin de Importacin (DI) es el documento que formaliza el ingreso de las mercancas extranjeras junto a la aduana brasilea. Elaborada en SISCOMEX, la DI agrupa detalles referentes al proceso de importacin de tal modo que la Receita Federal y el Banco Central puedan tener control sobre el movimiento de ingreso de mercancas extranjeras y salida de divisas del pas.
En la DI constan informaciones acerca del importador, exportador, tipo de mercanca, valor de la mercanca, adems del flete, INCOTERM, modo de pago y embarque, incidencia de tributos y sus respectivas alcuotas, y otras informaciones que pueden ser necesarias conforme a la operacin de importacin registrada y a las obligatoriedades legales que deben ser cumplidas. Existe tambin la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI) que sirve para el registro de las siguientes importaciones:
I muestras sin valor comercial; II materias primas, insumos y productos acabados, importados sin cobertura cambiaria, de muestra, cuyo valor CIF no sobrepase US$1,000.00;
III
importaciones,
sin
cobertura
cambiaria, de
realizadas carcter
por
misiones y
diplomticas,
reparticiones
consulares
permanente
representaciones de rganos internacionales de los que Brasil forme parte, al amparo de REDA-E, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), excluidos los vehculos en general; IV - catlogos, folletos y similares, de naturaleza tcnica, sin valor comercial y sin cobertura cambiaria; V encomiendas internacionales destinadas a personas fsicas de valor hasta US$ 3,000.00; VI encomiendas areas internacionales destinadas a personas jurdicas, para uso propio, de hasta US$500.00, cuando son sometidas al Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS); VII remesas postales internacionales destinadas a personas fsicas, de valor total superior a US$ 500.00 y hasta US$ 3,000; VIII peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas impresas, adquiridas por suscripcin, sin destino comercial; IX equipaje sin compaa; y X donaciones a instituciones de asistencia social, exceptuando mquinas, aparatos, equipos y vehculos automotores.
5.4.2
Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin

Mercanca pronta para embarque en Colombia
Licenciamiento Automtico
Licenciamiento No Automtico
Embarque de la mercanca
Emisin de LI (rganos Competentes)
Llegada de la carga
LI autorizado y vlido
Pago de los impuestos y Registro de la DI
Parametrizacin
Liberacin Aduanera
Emisin de la CI
Entrega de la mercanca
El camino de una importacin, conforme la legislacin brasilea 13, obedece a las siguientes lneas bsicas:
1) Licenciamiento de Importacin Como regla general, las importaciones brasileas, estn sujetas al
Licenciamiento de Importacin que deber ser obtenido de manera automtica luego de la llegada de la mercanca en el pas. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal, debern ser prestadas en SISCOMEX en conjunto con los datos exigidos por la formulacin de la Declaracin de Importacin para fines de liberacin aduanera de las mercancas. Algunos productos y/u operaciones estn sujetas todava a procedimientos especficos que debern ser observados hasta la liberacin aduanera respectivo (exigencias zoosanitarias, ecolgicas, etc).
En las importaciones sujetas al Licenciamiento No Automtico (LI), el importador, directamente o por intermedio de agentes acreditados, deber prestar las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambiaria y fiscal, previamente al embarque de la mercanca en el exterior, o antes de la liberacin aduanera, conforme el caso. Las Licencias de Importacin son autorizadas por el rgano licenciador (SECEX) o por los dems rganos federales que acten como anuentes a la importacin.
2) Si la modalidad de pago firmada con el exportador extranjero es la carta de crdito, el importador brasileo tendr que negociar con un banco local la abertura de la mencionada carta de crdito. Si la modalidad de pago firmada es la cobranza al contado o a plazo, el importador brasileo comunica al exportador para providenciar el embarque.
13
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/default.htm - marcar Despacho Aduanero Instrucciones Normativas
3) Providenciado el embarque, el exportador recopila toda la documentacin que compruebe la exportacin (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, etc)
4) Providencias sobre seguro, conforme conveniencia de la operacin e inters del importador. La legislacin brasilea reconoce solamente seguros contratados en Brasil. As, no es autorizada la importacin de mercancas mediante el INCOTERM CIF, en otras palabras, en operaciones de compra y venta internacional el seguro debe ser contratado en el pas.
5) En posesin de los documentos, el importador tendr que procesar la liberacin aduanera, recogiendo los tributos correspondientes.
6) Liberacin de la mercanca: el agente fiscal verifica la documentacin presentada (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Packing List, DI y otros conforme legislacin especfica Certificado de Origen, Certificado Fitosanitario, etc) y, enseguida, se efecta el examen fsico de la mercanca despachada para efecto de desembarque aduanero.
7) Canales de anlisis aduanera (Parametrizacin): En este momento, conforme a la orden de mercancas dispuestas para la aduana, una a una ser sometida a una pre-evaluacin y por esta se determina el tratamiento a ser dado a la mercanca:
Canal Verde: la mercanca es despachada automticamente por el sistema de la SRF, siendo dispensado cualquier tipo de examen de los documentos o de la mercanca;
Canal Amarillo: la DI es sometida a examen documental, y, no constando ninguna divergencia de informaciones o cualquier irregularidad, se procede con el despacho de la mercanca;
Canal Rojo: en este canal es necesaria la verificacin fsica de la mercanca adems del exa men documental. Caso existan divergencias de informacin entre los documentos presentados o sea notada la ausencia de alguno, ser necesario proceder con las alteraciones necesarias.
Canal Gris: aqu, es efectuado el anlisis preliminar del valor aduanero. Sirve para averiguar si la mercanca est ingresando sub-valorizada y si as fuese el caso, ser efectuada la valoracin aduanera de la mercanca.
La ausencia de informacin o irregularidades en lo que dice respecto a la legislacin especfica incurrir en multas. La ley nr 10.833, 29/12/2003, delimita el mbito de la aplicacin de las multas y su valor agregado. A saber: - Omisin o prestacin errnea o incompleta de informacin de naturaleza administrativa-tributaria, cambiaria o comercial: Multa de hasta 10% del valor total de las mercancas constantes en la DI; - Documentos de instruccin de las declaraciones aduaneras que no estn en buena guarda y orden: aplicacin acumulativa de las multas: a. 5% del valor aduanero de las mercancas importadas; b. 100% sobre la diferencia entre precio declarado y precio efectivamente practicado en la importacin; - Ausencia del Packing List: US$ 160,00; - Factura Comercial que no presente todas las informaciones acerca de la importacin: US$ 65,00
8) Posterior a este proceso de canales, estando todo en orden la mercanca es liberada y entregada al importador.
5.4.3
Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados
5.4.3.1 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 18 - Mercosur
El Mercosur evolucion a partir de un proceso de proximidad econmica entre Brasil y Argentina, iniciado a mediados de la dcada del 80. En julio de 1990, fue firmada el Acta de Buenos Aires, que fij para enero de 1995 la fecha de inicio de vigencia de un mercado comn entre los dos pases. En diciembre de 1990, los protocolos firmados entre los dos pases fueron consolidados en un solo instrumento denominado Acuerdo de Complementacin Econmica ACE nr 14, firmado entre Brasil y Argentina, que constituy el referencial adoptado posteriormente en el Tratado de Asuncin. El 26.03.1991 fue firmado el Tratado de Asuncin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la constitucin del Mercado Comn del Sur (Mercosur).
5.4.3.2 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM)
Con base en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, los Estados Partes elaboraron una nomenclatura de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comn del Mercosur, la cual constituye la base de la Tarifa Externa Comn. 5.4.3.3 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones
A partir de enero de 1995, fue establecida la Unin Aduanera que implic en la adopcin de una Tarifa Externa Comn (TEC). La Tarifa Comn Externa correlaciona los items de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) con los derechos de importacin incidentes sobre cada uno de estos items, y se aplica solamente a las importaciones provenientes de los pases no miembros.
Cada nacin integrante de elabor una lista de excepciones a la Tarifa Externa Comn (TEC), compuesta de producto del sector de bienes de capital, informtica y telecomunicaciones y otras excepciones nacionales (productos cuya incorporacin inmediata a la Tarifa Comn Externa TEC- causara problemas a determinado miembro del bloque). Cada pas podra incluir hasta 399 productos.
Todos esos items tarifarios ya se igualaron a los niveles de la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2001, excepto a los bienes de informtica y
telecomunicaciones, bien como las dems excepciones del Paraguay, que solo igualaron a la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2006. 5.4.3.4 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 35 Mercosur/Chile El acuerdo tiene como objetivo formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes, mediante la expansin y la diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones tarifarias y no-tarifarias que afectan el comercio; crear un espacio econmico ampliando, que la circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores productivos, establecindose un instrumento jurdico e institucional de cooperacin econmica y fsica; promover el complemento y cooperaciones econmicas, energticas, cientficas y tecnolgicas; entre otros. 5.4.3.5 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 36 Mercosur/Bolvia
Este acuerdo visa la conformacin de un rea de Libre Comercio entre las Partes en un plazo mximo de 10 aos. Al final de este perodo, parte sustantiva del Comercio deber estar totalmente desgravada, bien como eliminadas las restricciones no -tarifarias que afectan el comercio. El Acuerdo de
Complementacin Econmica Nr 36 fue firmado en diciembre de 1996 e incorporado en Brasil por el decreto nr 2240 de 28/05/07.
5.4.3.6 Acuerdo
de
Complementacin
Econmica
Nr
39
Brasil/Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Per, Venezuela)
El Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 39 entr en vigor el 16 de agosto de 1999, y su duracin sera de dos aos. Pero, su plazo fue prorrogado hasta el 30/06/2004. El ACE nr 39 otorga a las Partes preferencias sobre cerca de 3.000 items NALADI/SH 93 fijas, o sea, no hay un programa de desgravacin como en algunos acuerdos. Integran el acuerdo los pases integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los pases de la Comunidad Andina CAN (Colombia, Ecuador, Per y Venezuela). La clasificacin de los productos en el acuerdo obedece a lo dispuesto NALADI/SH 93. Un beneficio adicional es la no -incidencia de AFRMM (Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante) sobre los productos incluidos en ese acuerdo y que sean importados por Brasil.
Una salvedad debe ser realizada, pues para los productos que gocen al mismo tiempo de preferencias arancelarias en virtud de la Preferencia Tarifaria regional (PTR) y de las Listas de Abertura de Mercados (LAM), se aplica preferencia ms favorable.
5.4.3.6.1 Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias Mrgenes de 100%
El ACE nr 39 deber ser sustituido en el momento que el Mercosur y la Comunidad Andina firmen un acuerdo para la conformacin de un rea de libre comercio. En el ultimo mes de Abril, el Mercosur y la CAN (menos Per pues con este pas el Mercosur hay un acuerdo separado) han definido las bases del acuerdo que substituir el Acuerdo Aladi 39. Este acuerdo establece reducciones arancelarias por 15 aos. Son seis plazos diferentes para las reducciones: Automtico (inicio del acuerdo); 4 aos; 6 aos; 8 aos; 12 aos; y 15 aos. Los plazos varan segn el producto y por pas. Las reglas de origen
del Brasil a Colombia exigirn que el mnimo de 60% de los insumos utilizados en la produccin de la mercanca sean de origen de la regin (Mercosur y CAN). Exista la previsin del acuerdo iniciar su periodo de vigencia a partir de 1 Julio. Pero dificultades tcnicas impedirn que este plazo se cumpliera. Ahora, la previsin del inicio del acuerdo fue prorrogada para el fin del ao de 2004.
5.4.3.7 Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 43 Brasil/Cuba
El 22/12/99, se firm el ACE nr 43, entre Brasil y Cuba, con vigencia de tres aos, a partir del 01/01/2000. El acuerdo fue incorporado, en Brasil por el decreto nr 3389 publicado en el Documento nr 57, del 23/03/2000. El Primer Protocolo del Acuerdo ampli para 100% las preferencias otorgadas por las partes, salvo las correspondientes a los items del captulo 72 (sector siderrgico), que pasaron a tener carcter recproco al nivel de 80%. El Segundo Protocolo Adicional de Acuerdo de Complementacin Econmica Nr 43, suscripto el 16/12/2002, prev la prorrogacin automtica, por anualidades sucesivas, la vigencia del acuerdo a partir de 1 de enero de 2003. 5.4.3.8 Preferencia Arancelaria Regional (PTR) Nr 04 Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI)
Ese acuerdo, firmado por todos los pases miembros de ALADI, establece la Preferencia arancelaria de Integracin, conforme previsto en el Artculo 5 del Tratado de Montevideo TM 80. En l, los pases miembros otorgan preferencias arancelarias de acuerdo con su respectiva categora. Esa preferencia consiste en una reduccin porcentual, calculada sobre los gravmenes aplicables en la importacin de productos similares provenientes de pases terceros. El montante de la reduccin vara conforme a la categora del pas que concede la reduccin y del pas que la recibe, siendo este denominado tratamiento diferencial.
Tabela 44. Mrgenes de preferencias otorgadas entre los pases otorgantes y los pases beneficiarios.
Pas Otorgante PMDER PMDER PDI Otros 20% 28% 40% Pas Beneficiario PDI 12% 20% 28% Otros 8% 12% 20%
PMDER: De Menor Desarrollo Econmico Relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) PDI: Desarrollo Intermedio (Chile, Colombia, Per, Uruguay, Venezuela y Cuba) Otros: otros pases (Argentina, Mxico y Brasil) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Actualmente, lleva a cabo las negociaciones del Mercosur con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), continan vlidas las concesiones arancelarias, al amparo del Artculo n. 4, slo para los siguientes pases: Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela. 5.4.3.9 Rgimen de Origen de los acuerdos
Para los acuerdos en el mbito de ALADI, la aplicacin del producto importado a los beneficios estipulados por estos es determinada por el Rgimen de Origen de ALADI, que fue aprobado por la Resolucin nr 78, del 24/11/1987 y consolidacin por la Resolucin nr 252, de 4/8/1999. Ese Rgimen permite que los productos tengan 50%, mnimo, de contenido nacional para todos los pases, excepto para los de menor desarrollo econmico, que podrn tener 40%. El certificado de origen constituye, as, documento necesario junto a los otros documentos referentes a la importacin.
5.4.3.10
Preferencias otorgadas al sector y pases beneficiados
Tabela 45. Acuerdos
de
Complementacin
Econmica
Principales
Productos del Sector Herramientas

NCM BOL 35 8432.10.00 8432.21.00 8432.22.90 8432.30.10 8432.30.90 8432.40.00 8432.80.00 8432.90.00 8433.11.00 8433.19.00 8433.20.10 8433.20.90 8433.30.00 8433.40.00 8433.51.00 8433.52.00 8433.53.00 8433.59.11 8433.59.19 8433.59.90 8433.60.10 8433.60.21 8433.60.29 8433.60.90 8433.90.10 8433.90.90 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% CHI 36 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 60% 50% ACUERDOS POR PAS COL 39 ECU 39 50% PER 39 50% VEN 39 50% CUB 43 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% MEX 53 60% 60% 60% 100% 100%
Fuente: TecWin-Software para Classificao de Mercadorias Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
5.5
Comentarios
La sistemtica de la importacin de mercancas en Brasil posee una caracterstica propia, en parmetros internacionales, y entender las minucias existentes en la legislacin e en las practicas del comercio exterior brasileo es de grande importancia a fin de que el interesado en mantener relaciones comerciales con Brasil conozca los beneficios que podr encontrar para cuando sus mercancas adentrar en el pas.
En el sector herramientas, los beneficios aplicados en la importacin de sus productos son amplios en trminos de las preferencias arancelarias existentes. Los acuerdos comerciales de Brasil con los pases de la Amrica Latina facilitan la entrada de los productos de estos pases aunque la concurrencia de los productos europeos sea muy fuerte. Las preferencias arancelarias para pases como Colombia, Cuba, Venezuela y Mxico, funcionan como estmulos para que los importadores brasileos tengan los proveedores de estos pases en su cartera de proveedores internacionales.
El proceso de importacin de mercancas en Brasil, aunque ha mejorado en los ltimos anos, principalmente a travs de la informatizacin de los sistemas de conferencia de la aduana brasilea (Receita Federal), todava es burocrtico y deja los importadores / exportadores rehenes de la tramitologa y de las instituciones que actan en el comercio exterior. Sin embargo, la tendencia indica que este panorama ir a mejorar y la adopcin de un perfil profesional de las instituciones estatales promueve grandes progresos en la dinmica del proceso de importacin, principalmente.
Adems, existe un proyecto de ley en el congreso del Brasil que establece la adopcin de un impuesto nico (IVA Impuesto sobre el Valor Agregado) en
2007. De esta forma, la importacin seria ms fcil de ser realizada una vez que no existir la cascada de impuestos actual. 6 DISTRIBUCIN FSICA
La distribucin fsica en Brasil es probablemente el tema ms debatido en los ambientes industriales y empresariales que tengan relacin con el comercio internacional, ya sea importando o exportando. En el caso de la exportacin brasilea, el trmino ms utilizado en alusin a la distribucin fsica es el Costo Brasil que son los costos demandados para realizar la exportacin (costos de transporte, de embarque, e impuestos en la industrializacin del producto, entre otros).
En la importacin tambin es posible afirmar de la existencia de este mismo costo, formado obviamente; por todos los impuestos asociados a la importacin ms los costos de desembarque de la carga en el puerto o aeropuerto y costos de entrega hasta el destino final.
Los costos de la distribucin fsica en la importacin son caracterizados por las dificultades de realizarse el transporte de la carga desde del puerto hasta el comprador con seguridad, eficacia y al menor costo. Infelizmente, en el Brasil, la logstica de transporte todava no se encuentra en un nivel comparable a de los pases de mayor desarrollo econmico. Los robos a cargas de carretera todava son grandes, las condiciones de las autopistas son precarias, los ferrocarriles no atienden a todas las regiones siendo que no es posible hacer una integracin gil entre ferrocarriles de diferentes compaas, y finalmente la operacin de cabotaje, crucial para un pas con la extensin costera del Brasil, ejerce hasta ahora sus primeros pasos en direccin al desarrollo definiti vo de la operacin con mayor frecuencia.
6.1
Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional relacionada con el Producto Importado
Tabela 46. Importacin Brasilea en el sector de Herramientas

PUERTOS DE ENTRADA SANTOS PUERTO PARANAGUA PUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO CAMPINAS AEROPUERTO SO PAULO AEROPUERTO RIO GRANDE PUERTO MANAUS PUERTO SEPETIBA PUERTO RIO DE JANEIRO AEROPUERTO VITORIA PUERTO OTROS (44) PUERTOS US$ % ORIGEN ALEMANIA JAPN ITALIA FRANCIA CHINA ARGENTINA ESPAA SUECIA REINO UNIDO US$ %
354.861.711,00 33,07% ESTADOS UNIDOS 97.828.831,00 9,12% 96.223.383,00 8,97% 88.547.786,00 8,25% 79.076.533,00 7,37% 54.981.892,00 5,12% 48.852.228,00 4,55% 36.931.864,00 3,44% 35.478.211,00 3,31% 32.783.107,00 3,05% 7.159.822,00 6,76%
279.371.849,00 26,03% 183.122.502,00 17,06% 98.017.774,00 9,13% 80.462.579,00 7,50% 54.217.453,00 5,05% 49.115.205,00 4,58% 33.622.009,00 3,13% 30.519.475,00 2,84% 29.456.282,00 2,74% 26.209.570,00 2,44% 19,48% 0,09%
OTROS (85) ORGENES 209.104.213,00 COLOMBIA 980.836,00 US$ 1.073.218.911,00
IMPORTACIONES BRASILEAS FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
En las importaciones brasileas de herramientas en el periodo de febrero/2003 a febrero/2004, la matriz de utili zacin de los transportes present los siguientes valores: Importacin Martima: 67% Importacin Area: 25% Importacin va Carretera: 8%
Para el total de 54 puertos, aeropuertos y fronteras terrestres utilizados para realizar las importaciones en el sector, su distribucin geogrfica en el territorio brasileo ha tenido las siguientes caractersticas:
Regin Sur: 4 puertos, 5 aeropuertos, 9 fronteras terrestres (transporte va carretera)
Regin Sureste: 5 puertos, 8 aeropuertos Regin Centro-Oeste: 1 aeropuerto, 1 frontera terrestre Regin Noreste: 7 puertos, 6 aeropuertos Regin Norte: 4 puertos, 3 aeropuertos, 1 frontera terrestre
Estos datos reflejan la distribucin de la utilizacin de los modales de transporte de acuerdo con la regin. Por ejemplo, como la regin Sur posee fronteras terrestres con todos los pases del MERCOSUR la utilizacin del transporte va carretera es mayor que en otras regiones. La regin Nordeste presenta mayor utilizacin de puertos porque de todas las regiones brasileas es la que posee mayor rea costera.
Con relacin a los orgenes de las importaciones se destaca la participacin de los pases de grande desarrollo econmico. Entre los 10 principales orgenes, solamente China y Argentina son pases que no presentan el mismo histrico de desarrollo econmico e industrial de los otros pases. Todava, China es actualmente el pas que presenta los mejores ndices de crecimiento industrial en los ltimos aos.
Esta caracterstica del proceso de desarrollo industrial de los orgenes es un detalle importante en el sector de herramientas porque la industria que aprovisiona los productos del sector es una industria pesada, que necesita de grandes inversiones, una condicin que pases de medio desarrollo econmico no poseen. As proveedores localizados en los pases ricos poseen una ventajen competitiva delante proveedores de pases menos desarrollados.
En el estudio del sector de herramientas, fueran analizadas las importaciones de 305 categoras de productos contenidos en los captulos 73, 82, 83, 8432 y 8433 de la NCM. Entre las 305 categoras, 4 han llamado la atencin por presentaren las mayores sumas de importacin. En total importado por estas 4 categoras fue de US$ 243,7 millones, o sea, 23% del total del sector. El producto ms
importado en el sector de herramientas fue Los dems tornillos y pernos de hierro o acero (NCM 7318.15.00) con el total de US$ 87 millones.
Tabela 47. Importaciones Brasileas Los dems tornillos y pernos de hierro o acero
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 NCM 7318.15.00 LOS DEMS TORNILLOS Y PERNOS DE HIERRO O ACERO DESTINO SANTOS PUERTO PARANAGU PUERTO CAMPINAS AEROPUERTO MANAUS PUERTO SO PAULO AEROPUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO RIO DE JANEIRO AEROPUERTO MANAUS AEROPUERTO SEPETIBA PUERTO RIO GRANDE PUERTO OTROS (46) DESTINOS US$ ORIGEN US$ 21.992.750,00 17.767.539,00 13.156.100,00 7.815.742,00 6.946.104,00 3.107.672,00 2.587.204,00 2.470.631,00 1.691.696,00 1.607.662,00
31.052.335,00 ESTADOS UNIDOS 11.886.668,00 ALEMANIA 9.828.931,00 JAPN 8.372.978,00 FRANCIA 5.136.813,00 ITALIA 4.815.381,00 TAIWN 2.380.187,00 CHINA 2.321.398,00 SUECIA 1.784.532,00 REINO UNIDO 1.756.245,00 SUIZA 7.906.177,00
OTROS (56) ORGENES 8.098.545,00
TOTAL IMPORTADO US$ 87.241.645,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
As como en la tabla general del sector, fueran muchas las puertas de entrada y orgenes utilizados en la importacin de este tipo de producto. Todava, en ambas situaciones ocurri la concentracin de las importaciones. El puerto de Santos fue el destino ms comn de las importaciones mientras los EE.UU. fue el principal proveedor.
La participacin de los aeropuertos en la importacin de los dems tornillos y pernos est relacionada con la necesidad de embarques urgentes. Estos embarques son caracterizados por la necesidad de importar pequeas cantidades por avin mientras que cantidades mayores del producto son
transportadas por barco. De esta manera, es evitada la posibilidad de que la fbrica se detenga y genere grandes prejuicios a la empresa.
El segn producto ms importado fueron los dems artefactos sin rosca, de hierro fundido, hierro o acero. El total importado fue de US$ 54,6 millones.
Tabela 48. Importaciones Brasileas Los dems artefactos sin rosca, de hierro fundido, hierro o acero
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 7318.29.00 LOS DEMS ARTEFACTOS SIN ROSCA, DE HIERRO FUNDIDO, HIERRO O ACERO DESTINO SANTOS PUERTO MANAUS PUERTO PARANAGU PUERTO CAMPINAS AEROPUERTO SO PAULO AEROPUERTO RIO DE JANEIRO AEROPUERTO RIO GRANDE PUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO VALORES NO DECLARADOS* CURITIBA AEROPUERTO OTROS (33) DESTINOS US$ ORIGEN US$ 16.725.189,00 14.549.674,00 8.221.261,00 3.604.455,00 2.910.958,00 1.627.724,00 1.447.217,00 1.186.355,00 1.139.439,00 374.435,00 2.860.124,00
NCM
17.164.929,00 ESTADOS UNIDOS 7.464.074,00 ALEMANIA 6.286.356,00 JAPN 5.582.653,00 ITALIA 4.415.985,00 FRANCIA 2.206.672,00 SUECIA 1.562.340,00 REINO UNIDO 1.541.348,00 ESPAA 1.518.405,00 SUIZA 1.518.198,00 COREA DEL SUR 5.385.871,00 OTROS (55) ORGENES

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil *Valores para los cuales no fue posible identificar los puertos o aeropuertos utilizados para realizar las importaciones
En las importaciones de este producto, 69% fueran realizadas por importacin martima y 28% fueran realizadas por importacin area. Los 3% que faltan son referentes a valores no declarados. Este tipo de clasificacin ocurre cuando no es posible identificar la puerta de entrada (puerto, aeropuerto o frontera terrestre) utilizada para realizar la importacin.
Nuevamente el puerto de Santos fue la principal puerta de destino, as como los Estados Unidos fue el principal origen. Con relacin a los orgenes es importante destacar que los 9 principales orgenes concentran las importaciones realizadas. Estos 9 pases son responsables por 94% del total de las importaciones. A pesar del producto poseer 65 diferentes orgenes de aprovisionamiento, para 54 orgenes queda la media de US$ 60 mil en valor importado.
El tercero producto ms importado fue Partes de mquinas o aparatos y artefactos de cosechar o trillar, con el total de US$ 52,4 millones en valor importado.
Tabela 49. Importaciones Brasileas Partes de mquinas o aparatos y artefactos de cosechar o trillar.
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 8433.90.90 - PARTES DE MQUINAS O APARATOS Y ARTEFACTOS DE COSECHAR O TRILLAR DESTINO PARANAGU PUERTO RIO GRANDE PUERTO SANTOS PUERTO URUGUAIANA CARRETERA CURITIBA AEROPUERTO PORTO ALEGRE AEROPUERTO CAMPINAS AEROPUERTO SO PAULO AEROPUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO VITORIA PUERTO OTROS (10) DESTINOS US$ 21.194.977,00 17.775.605,00 3.761.195,00 3.141.916,00 3.118.544,00 2.042.343,00 872.833,00 195.172,00 124.994,00 87.868,00 145.079,00 ORIGEN ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ALEMANIA DINAMARCA POLONIA ITALIA BLGICA REINO UNIDO AUSTRALIA FRANCIA OTROS (20) ORGENES US$ 32.447.145,00 3.974.717,00 3.796.012,00 3.553.501,00 2.442.171,00 1.692.911,00 1.488.505,00 1.105.035,00 529.699,00 354.773,00 1.076.057,00
NCM

La tabla de las importaciones de este producto presenta caractersticas diferentes de las otras tablas de otros productos del sector. En un primer
momento, los dos principales destinos de las importaciones son dos puertos localizados en la regin Sur del Brasil. Esto demuestra que las importaciones de este producto poseen un perfil diferente del sector.
Otro detalle es el menor nmero de destino y orgenes utilizados para importar partes de mquinas o aparatos y artefactos de cosechar o trillar. Adems, la concentracin de las importaciones por origen y por destino es ms acentuada. En el Brasil, los EE.UU. son responsables por 62% del total importado y los puertos de Paranagua y Rio Grande fueron responsables por el 74%.
En cuarto lugar como producto ms importado surgen las dems manufacturas de hierro o acero que presentaron la suma de US$ 49,5 millones en valores importados. Tabela 50. Importaciones Brasileas Las dems manufacturas de hierro o acero
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 NCM 7326.90.00 LAS DEMS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO DESTINO SANTOS PUERTO CAMPINAS AEROPUERTO RIO DE JANEIRO PUERTO PARANAGU PUERTO SEPETIBA PUERTO RIO DE JANEIRO AEROPUERTO SO PAULO AEROPUERTO MANAUS PUERTO CURITIBA AEROPUERTO SALVADOR PUERTO OTROS (32) DESTINOS TOTAL IMPORTADO US$ US$ ORIGEN US$ 16.049.261,00 6.668.028,00 3.759.571,00 3.375.574,00 3.143.494,00 2.957.764,00 2.588.228,00 1.353.524,00 1.160.856,00 1.101.714,00
10.061.245,00 ESTADOS UNIDOS 9.214.610,00 ALEMANIA 5.461.251,00 FRANCIA 4.533.424,00 JAPN 3.694.050,00 ITALIA 3.361.003,00 SUECIA 2.927.784,00 SUIZA 2.215.133,00 REINO UNIDO 1.086.205,00 COREA DEL SUR 918.231,00 ESPAA 6.083.765,00 49.556.701,00
OTROS (47) ORGENES 7.398.687,00
En la importacin de otras manufacturas de hierro o acero, el puerto de Santo reasume su condicin de destino ms comn de las importaciones. Con relacin a los orgenes, los EE.UU. mantiene n su posicin de lder del sector concentrando 32% de las importaciones. Como ocurri en las importaciones de los tres productos ms importados, entre los 10 principales orgenes estn presentes en grande mayora pases de grande desarrollo econmico e industrial. 6.2 Infraestructura Fsica
En el sector herramientas una puerta de entrada concentra la llegada de los principales importaciones.
El puerto de Santos es el principal puerto de entrada de los productos colombianos en Brasil de una manera general (50%), y especficamente para el sector herramientas (33%).
Figura 4. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Adaptacin: Equipo Consultores Brasil
Siendo actualmente el puerto que posee mayor movimentacin de cargas en el pas, en trminos de valores, pues para de todo el comercio exterior (importacin y exportacin) brasileo en 2003 el puerto fue su puerta de entrada o salida, y con relacin de importancia, la ubicacin del puerto de Santos es factor determinante para esta situacin.
El puerto tiene acceso directo a los principales centros industriales y comerciales del Brasil. La rea de influencia del puerto, que abarca los Estados de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Paran y pases del MERCOSUR, responde por 55% del PIB del Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo.
Con relacin a la importacin en el sector herramientas especficamente, en los Estados que forman el rea de influencia del puerto de Santos, la importancia del puerto es comprobada. Para los estados que se localizan en su rea de influencia, la participacin del puerto de Santos fue destacada con relacin al estado de Gois.
Tabela 51. Influencia del Puerto de Santos por Estado - % del Total Importado por Estado en el Perodo Febrero/2003 Febrero/2004
ESTADO TOCANTINS GOIS SO PAULO DISTRITO FEDERAL RIO GRANDE DO NORTE MINAS GERAIS ESPIRTO SANTO TOTAL IMPORTADO DE HERRAMIENTAS US$ US$ 2.852.645,00 18.538.800,00 % IMPORTADO POR SANTOS 100% 95,53% 61,38% 49,05% 32,68% 22,55% 20,28%
US$ 298.392.465,00 US$ US$ 654.075,00 333.305,00
US$ 12.004.733,00 US$ 7.809.350,00
Sorprendentemente, para estados que estn localizados muy lejanos como Tocantins y Rio Grande do Norte, el puerto de Santos ha tenido una participacin relevante como puerta de entrada de productos para estos estados. Esto muestra el destacado papel que el puerto de Santos desempea como un hub-port (puerto concentrador). Adems, el puerto de Santos est incluido en la ruta de los principales barcos que realizan el trnsito internacional de cargas.
El fcil acceso al puerto, sea por avin, carretera o tren, permite que la conexin entre los centros y el puerto sea rpida y, as, atienda a la necesidad de los importadores y exportadores.
Adems el puerto de Santos posee 5 terminales
especializados
en
contenedores, cargas fras, carbn, carga ro-ro, y graneros lquidos.
6.3
Comparativo de la Distribucin Fsica Internacional entre Colombia y los Principales Competidores
El comparativo entre Colombia y los principales competidores en este sector intentar mostrar el efecto de la logstica como factor a determinar la participacin de Colombia en el mercado de importados.
Tabela 52. Comparativo de Fletes entre EE.UU., Alemania y Colombia

EE.UU. ORGENES MODO DE EMBARQUE VOLUMEN PESO ESTIMADO TIEMPO DE TRANSITO FRECUENCIA DESPESAS EN EL ORIGEN FLETE TOTAL EN EL PUERTO DE DESTINO PUERTO DE HOUSTON MARTIMO 20 20.000 KG 10 DAS SEMANAL US$ 482,50 US$ 500,00 US$ 982,50 COLOMBIA PUERTO DE CARTAGENA MARTIMO 20 20.000 KG 15 DAS QUINZENAL US$ 100,00 ALEMANIA PUERTO DE HAMBURGO MARTIMO 20 20.000 KG 15 DAS SEMANAL US$ 300,00 US$ 622,00 US$ 922,00
US$ 1.125,00 US$ 1.225,00
Comparativamente a los EE.UU. y Alemania, la logstica de transporte internacional de Colombia a Brasil pierde en competitividad en el transporte martimo. As, queda la pregunta de por qu los dos pases tienen una participacin mayor que de Colombia que no es posible realizar una comparacin entre ellos?
Obviamente, la explicacin a esta pregunta no reside solamente en el ambiente de la logstica internacional de distribucin. Detalles de los productos, como caractersticas propias de cada producto, calidad, garanta de compra, relaciones comerciales ya existentes entre las partes, son factores que como la
logstica internacional, determinan la participacin de un pas en la matriz de importacin de un sector en un pas determinado.
As, en el sector herramientas un factor a ser considerado para analizar la competencia entre los proveedores es el tamao del mercado de herramientas en los propios proveedores. Esto se establece como factor determinante ya que grandes mercados, como los Estados Unidos y Alemania, ofrecen mayor oferta de productos, y por esto pueden atender a distintas necesidades y demandas, adems de ofrecer productos de calidad, y todo esto con real capacidad de atender a los pedidos de los compradores en la cantidad y tiempo requeridos. Adems, grande porcin de las empresas establecidas en Brasil poseen races americanas o alemanas. De esta manera, las empresas subsidiarias siguen contractos de la matriz con proveedores y por esto importan de los mismos proveedores de la matriz.
Sin embargo, los motivos que guan el importador en la importacin, con relacin a la logstica de la importacin, transponen el aspecto comercial. En la rea de logstica existen actualmente varios mtodos de gestin, mas la logstica del just in time (en el tiempo justo) es sin duda a cual predomina en los procesos productivos y de servicios. De esta manera, ms que los costos implicados, la administracin del tiempo para recibir la orden de compra, procesar el pedido, tener los productos prontos para embarque, y expedicin de los mismos dentro, o antes del tiempo estimado por el comprador para la entrega, se presenta como el aspecto ms importante en el momento de que el comprador escoja sus proveedores.
En el sector herramientas, como sus productos se caracterizan por un giro de estoque alto (bajas cuantidades en estoque y renovacin del estoque en cortos periodos de tiempo), existe la necesidad de un flujo gil entre el comprador y el proveedor, y por las caractersticas del transporte de Colombia frente a los principales competidores, especialmente los Estados Unidos y pases europeos,
la menor frecuencia de embarques es una considerable barrera que debilita la competitividad colombiana.
Es claro que la solucin de este problema no garantizar para Colombia la mayor participacin como proveedor internacional en el sector herramientas brasileo. La baja frecuencia de embarques y frgiles condiciones del proveedor colombiano de atender a la demanda existente, conforme a las necesidades y caractersticas de esta demanda, son los obstculos ms altos que impiden la evolucin del comercio entre los dos pases en el sector 6.4 Comentarios
La competicin en el sector herramientas es marcada por la elevada competicin entre los grandes proveedores que a pesar de poseer el predominio en el aprovisionamiento de los productos ms importados (demandados) permiten que otros proveedores ganen destaque en el aprovisionamiento a los pequeos compradores que poseen menor representatividad en el mercado brasileo. Adems, pases con los cuales Brasil posee relaciones comerciales muy intensas, Alemania y Estados Unidos, aprovechan de estas condiciones para facilitar su participacin en el mercado de herramientas.
Todava el mbito de la logstica internacional, la distribucin fsica, que posee influencia en la determinacin de la competitividad en el sector, no se considera en la importacin de todos los productos del sector. Esto ocurre porque para algunos productos existe un monopolio en el aprovisionamiento de algunos de los insumos donde el principal proveedor ya tiene un control del mercado de una manera que los compradores del producto tienen conocimiento que para importar el producto existirn los costos logsticos que debern ser considerados normales a la importacin.
Adems, la fuerza de los principales proveedores gua la demanda de los importadores brasileos para ellos de una manera que la estrategia logstica de importacin de los productos es realizada sin que exista la necesidad de realizar comparativos de costos entre importaciones de diferentes pases pues los proveedores que poseen capacidad y calidad para atender eficazmente la demanda son solamente ellos, los grandes proveedores.
Por otro lado, igualmente con la tendencia del predominio de los grandes proveedores, pequeos proveedores consiguen realizar exportaciones a Brasil en la medida que porciones del mercado que no son atendidas por los grandes proveedores, sea por motivos relacionados al precio o por ser despreciados a los grandes consumidores. Esta porcin del mercado brasileo tiene en los pequeos proveedores la alternativa para obtener mejores condiciones de compra una vez que los pequeos proveedores estn ms dispuestos a negociar las condiciones de compra y establecer slidas relaciones comerciales.
El mercado para importaciones es grande y con el constante crecimiento del sector de automviles, que en el actual momento aumenta las ventas internas y tambin las exportaciones, la demanda por suplementos posee la real tendencia de crecimiento para el futuro prximo. Saber posicionarse como un proveedor que atienda a las necesidades del mercado brasileo, ser factor determinante en la categorizacin de los proveedores y que podr abrir acceso a nuevos proveedores.
En resumen, el mercado brasileo es grande lo suficiente para soportar muchos proveedores y la competitividad entre ellos. Este mercado es caracterizado por su gran tamao y exigencia de sus consumidores, y por esto, los grandes proveedores sern aquellos que sean capaces de ofrecer el mejor producto, atiendan las demandas especificas, cumplan el menor plazo de entrega y tienen el mejor, no menor, costo asociado al beneficio de los productos a los ojos del consumidor.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
El complejo metalmecnico es caracterizado por la vasta cantidad de subsectores y productos que lo constituye, siendo apenas interconectados por el hecho de ser utilizado algn tipo de metal en su produccin. Para el desarrollando de este estudio, el centro establecido fue el mercado de mquinas agrcolas y herramientas manuales. 7.1 Mquinas Agrcolas
En el caso de mquinas agrcolas, fue identificada una oferta bastante competitiva, que puede ser caracterizada como un oligopolio de multinacionales de origen extranjera.
Moderfrota fue definitivamente un programa fundamental en el desarrollo de esta oferta. El programa fue responsable por la instalacin de nuevas unidades fabriles de multinacionales del sector, que inclusive tornaron al pas una base exportadora de mquinas agrcolas. La reduccin de las importaciones y aumento de las exportaciones fueron consecuencias de este programa.
A pesar de esto, todava existe desigualdad entre la demanda por crdito y la oferta del Moderfrota. Esto torna las ventas inestables, siendo que los agricultores prefieren esperar por la liberacin de dineros del BNDES para financiamiento de bajo costo del Moderfrota, que contratar crdito ms caro con instituciones financieras que, inclusive, son aliadas de los fabricantes.
Adems del financiamiento, es fundamental una red de distribucin capaz de ofrecer las mquinas en las regiones agrcolas del pas. En este punto, existe la desventaja de ya existir una red bien estructurada de concesionarias de empresas competentes en el Brasil.
Para 2004, los tcnicos de la Anfavea afirman ser probable que las exportaciones de mquinas agrcolas superen el nivel de mil millones de dlares, posicionando el segmento como uno de los ms dinmicos exportadores de bienes de alto valor agregado en la pauta brasilea y por este hecho estratgico.
De acuerdo con los especialistas, la abertura de nuevos mercados, el retorno del crecimiento econmico argentino y la expansin de las filiales brasileas de las montadoras de mquinas son indicativos de que las transacciones
internacionales tienden a ampliar su participacin en la facturacin del segmento.
Tabela 53. Matriz SWOT.

Puntos Fuertes Multinacionales del sector instaladas en el pas, lo que lo convierte la base de las exportaciones de mquinas agrcolas. Demanda creciente, con perspectivas de desenvolvimiento. El Brasil es un gran productor de insumos para el sector. Financiamiento de bajo costo de Puntos Dbiles No existen productores nacionales de tradicin. Oferta oligopolizada.
Moderfrota, lo que incentiva a los productores agrcolas. Reduccin de las importaciones. Red de distribucin bien-estructurada. a comprar mquinas
Oportunidades Mercado en crecimiento y buenas perspectivas para el sector.
Amenazas Empresas altamente competitivas. Buena estructura de distribucin de
Financiamiento de la Moderfrota, lo que incentiva el consumo.
las empresas. Reduccin de las importaciones,
siendo que la tendencia es disminuir todava ms. Las empresas privadas ofrecen
financiamiento, como alternativa al plan Moderfrota.
7.2
El mercado de herramientas manuales es bastante suficiente, con innumerables tipos de productos, direccionados para varios tipos de demanda. Su oferta consiste en una produccin nacional de calidad, ya sea de empresas genuinamente nacionales o multinacionales que instalaron unidades fabriles en el Brasil.
La produccin, as como las ventas, varan de acuerdo con diversas variables, como el nivel de renta de la poblacin, la situacin de cada sector demandante de herramientas (con destaque para la construccin civil). Las fbricas en el Brasil exportan para el mundo entero herramientas de calidad certificada, un diferencial frente a los productos fabricados en Oriente.
A diferencia de mquinas agrcolas, las importaciones de herramientas son significativas. Mientras tanto, el anlisis de los datos de importacin apunta para un gran volumen originario de Oriente, donde se fabrican herramientas ms simples a un bajo costo.
Estas herramientas son fcilmente encontradas en tiendas populares, o vendedores ambulantes, a precios bajos. A pesar de ser un modelo consumido por clases ms bajas, se puede notar un gran avance de estas herramientas en otros puntos de venta ms sofisticados.
Las importaciones de herramientas principalmente profesionales ms sofisticadas, especficas para determinados trabajos, son originarias de pases tradicionales en la fabricacin de herramientas, como los Estados Unidos (Coopertools), Alemania (Gedore, Corneta) y Francia (Derancourt). Se observa tambin que la mayora de estas empresas tienen bases productivas en Brasil y que son importadas piezas de estas marcas, con tecnologa agregada, no fabricadas en el pas.
Se nota en el mercado una tendencia de crecimiento, principalmente del mercado hobbista, o usuarios domsticos que realizan pequeos trabajos en casa. Esto demanda una atencin especial con el mercado minorista, ya que este nuevo mercado necesita de informaciones sobre el producto y como utilizarlo correctamente, adems de recursos visuales en los puntos de venta para llamar la atencin de este tipo de comprador.
Con relacin a distribucin, existe una tendencia clara el aumento de la participacin en las ventas de los grandes minoristas, como hipermercados y home centers. El esfuerzo de los fabricantes en firmar sociedades con estos puntos de venta y organizar estrategias de distribucin directamente asociadas con sus necesidades confirma la fuerza de estos agentes.
Tabela 54. Matriz SWOT.

Puntos Fuertes Grandes fabricantes instalados en el pas. Fabricantes nacional. Excelente calidad del producto fabricado en Brasil. Brasil es un gran productor de insumos metlicos para la produccin de competitivos de origen Puntos Dbiles Competencia con productos
importados de Oriente. Tipo de producto que depende de diversas variables, ya que es
demandado por varios sectores de la economa.
herramientas.
Oportunidades Perspectivas de crecimiento. Tendencia de aumento del mercado hobbista, que consume herramientas simples, para uso domstico. Aumento de la participacin de las ventas en hipermercados y home centers, que compran directamente del fabricante o importan
Amenazas Empresas bastante competitiva.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Artigos diversos. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, MG, outubro de 2003 a Junho de 2004.
Artigos diversos. Jornal Gazeta Mercantil, So Paulo, SP, outubro de 2003 a Junho de 2004.
SCUDERO, Simone. Anlise Setorial Mquinas Agrcolas. Austin Asis, So Paulo, SP, novembro de 2002.
SCUDERO, Simone. Austin Update Mquinas Agrcolas. Austin Asis, So Paulo, SP, maio de 2003.
GARCIA, Raul. Maquinaria Agrcola. Ofcomes / ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior), Braslia, DF, fevereiro de 1999.
ANFAVEA (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores) . Anurio Estatstico. Disponible en www.anfavea.com.br, acessado en 14 de junio de 2004.
ADTP (Agncia de Desenvolvimento Tiet-Paran). Grupo Tramontina investe R$ 25 milhes em CD de So Paulo. Disponible en www.adtp.org.br, acessado en 4 de agosto de 2004.
IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratgia Econmica do Cear). Cadeia produtiva da metal-mecnica. Disponible en www.iplance.ce.gov.br, acessado en 26 de novembro de 2003.
Outros sites consultados:
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio www.mdic.gov.br
Confederao
Nacional
da
Indstrias
Exportadores
Brasileiros
www.brazil4export.com
GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas.
APEX Agncia de Promoo s Exportaes
ALICE WEB: Sistema de Anlisis de las Informaciones de Comercio Exterior via Internet, rgano vinculado a la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).
ANFAVEA - Associao Nacional dos Fabricantes de Automveis.
BACEN Banco Central do Brasil.
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.
COFINS - Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social.
DECEX Departamento de Operaes de Comrcio Exterior.
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial.
MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
MODERFROTA Programa de Modernizao de Tratores Agrcolas, Implementos e Colheitaderas.
NCM Nomenclatura Comum do Mercosul.
PIB - Produto Interno Bruto.
SECEX Secretaria de Comrcio Exterior.
10 Anexo I - Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica
10.1 Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia
Entre las principales puertas de entrada de los productos colombianos al Brasil, se destaca el Puerto de Santos con 50% del valor total de cargas generales (no fueraon consideradas las cantidades y valores de importacin en grneles de Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin), seguido del Aeropuerto de So Paulo con 10% y el Puerto de Vitoria con 8%. Analizando el grfico abajo podemos concluir que 70% del total de importaciones llegan a la regin Sudeste del Pas
Grfico 20. Principales
Puertas
de
Entrada
de
las
Importaciones
Brasileas Originarias de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004

AEROPUERTO RIO DE JANEIRO OTROS PUERTO 1% 6% PARANAGU 1% PUERTO VITRIA 8% AEROPORTO SO PAULO 10% PUERTO RIO DE JANEIRO 6% PUERTO MANAUS 5% PUERTO ITAJA 5% PUERTO FORTALEZA 7% AEROPUERTO CAMPINAS 1%
PUERTO DE SANTOS 50%
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)
Con excepcin de los productos como Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin, los productos colombianos importados por Brasil tienen dos formas de acceso: Via Area (13%) y via Martima (87%) como medio de trasporte en la forma como ingresson los productos colombinos al Brasil.
Tabela 55. Detalles del transporte de Colombia al Brasil

TRANSPORTE COLOMBIA BRASIL MODAL AREO MARTIMO
Participacin en la matriz de importaciones 13% 87%
Tiempo de transporte 6 HORAS 15 a 20 DAS
Frecuencia 3 DAS QUINCENAL
Un detalle contra los productos colombianos es principalmente, la frecuencia de los embarques, compararada a otros mercados de consumo y venta que poseen mayor competitividad en el mercado internacional y movilizan volmenes de cargas mayores causando mayor capacidad de operacin de medios de transporte. La frecuencia de embarques de Colombia a Brasil no atiende totalmente la demanda de las empresas e industrias brasileas que, con la filosofa en la logstica industrial del just in time, necesitan de un flujo intenso entre ellas y sus proveedores. Esto impide una mayor participacin de empresas y productos colombianos en el mercado brasileo, haciendo con que las empresas colombianas sean proveedores secundarios, reservas, para el empresario e industrial brasileo.
Adems, los dos medios de transporte visados, presentan dificultades propias. En el modal areo, fuera el hecho de que la frecuencia es a cada tres das, la conexin area es hecha para solamente un aeropuerto (Aeropuerto de Guarulhos, So Paulo). El principal problema de esta conexin es que para destinos diferentes a la ciudad de So Paulo, es necesario movilizar la mercancia hasta el lugar pretendido y esto se constituye un costo adicional para embarques originarios de Colombia. Considerando el transporte areo, que se caracteriza por la menor distancia y tiempo entre importador y exportador, la condicin obligatoria de realizar un puente en So Paulo, que conecte el origen en Colombia y el destino final en Brasil, es una gran desventaja, con relacin a los costos, para el exportador colombiano frente a proveedores de otros pases.
En el transporte martimo, el atraso de los navos en puertos colombianos impide que el transit time estimado entre el puerto colombiano de origen y el puerto brasileo de destino este, en lo mnimo, prximo a la estimativa de 15 das. Esto ocurre cuando no hay cargas suficientes para cargar el navo de forma que se pageu el viaje, es decir, que hasta que el navo tenga un cupo mnimo considerable de carga a bordo, este atraca por ms tiempo en el puerto hasta que dicha capacidad mnima sea ocupada. As, el transporte martimo queda rehn de las condiciones de mercado disponibles a los armadores martimos que intentan hacer con que todas sus rutas martimas sean lucrativas. Obviamente, que en el caso de contratos firmados entre empresas y armadores, los plazos son respetados, a pesar de que el armador use el mayor plazo que tenga para cargar su navo lo mximo posible.
Ya los transportes va carretera o ferrocarril son logsticamente inviables para atender a las necesidades del transporte entre Colombia y Brasil. As, para mejorar la competicin colombiana, la solucin a corto plazo, al menos en la parte del transporte (tiempo de entrega) y costos, no est en la ampliacin de la oferta de distintos medios de transporte. Fundamentalmente es necesario que el flujo comercial entre los dos pases crezca y que los productos colombianos se tornen proveedores titulares a los empresarios e industriales brasileos.
10.2 Aspectos Generales de la Distribucin Fsica en el Brasil
En Brasil son utilizados principalmente cuatro tipos de transporte: el transporte por carretera, transporte martimo, transporte por ferrocarril y transporte areo. Cada transporte posee sus ventajas y desventajas, sean ellas los costos de los fletes, las condiciones viales para transporte, la oferta de servicios o la disponibilidad de atender a la demanda especfica.
10.2.1
Infraestructura para la distribucin fsica en el pas
En el transporte interno existe el predominio del transporte por carretera una vez que las autopistas proveen acceso a la mayora del territorio brasileo. Sin embargo, este modal de transporte sufre la competencia del transporte por ferrocarril que se presenta como un transporte menos peligroso, con menores ndices de accidentes y robos, y tan viable econmicamente como el transporte por carretera para pequeas distancias y ms viable todava para grandes distancias. El transporte fluvial o por cabotaje todava es poco utilizado y las hidrovas brasileas se encuentran poco desarrolladas. El transporte areo, en ltima instancia, es bastante caro, y su utilizacin ocurre solamente cuando se tiene la necesidad de una entrega rpida sin cualquier prdida de tiempo. 10.2.1.1 Modal por carretera
10.2.1.1.1
Contexto
El modo de carreteras siempre fue privilegiado en las polticas de desarrollo adoptadas por el Gobierno brasileo durante los aos pasados. Como destino preferencial de las inversiones, este modo tambin atrajo la mayor parte del volumen de carga transportada en el pas. A comparacin con otros pases, mientras el modo de carretera representa el 60% de la matriz de transportes brasilea, en los Estados Unidos esta representacin est en el orden de 26% y en China dicho valor es del 8%.
Un hecho que explica porque predomina este modo en la matriz de transportes es casi la inexistente fiscalizacin en el sector que permite que cargas por encima del peso transiten libremente y empresas irregulares consigan operar normalmente. As, aumenta la competencia en el sector y el flete se torna suficientemente bajo para atraer clientes mientras otros indicadores de eficiencia no son alentadores.
FIGURA 5.Puntos de Frontera de Carreteras
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.1.2
Problemas
Con base en los problemas existentes en el sector se tienen altos ndices de accidentes, robo de cargas, ineficiencias operacionales (cumplimiento de plazos establecidos) y, principalmente, la mala conservacin de las carreteras.
A pesar de la preocupacin de las empresas transportadoras con la seguridad en el perodo de 1994-2001, el nmero de robos de carga/ao ascendi de
3.000 para 8.000 denuncias, y el valor de las mercancas robadas quintuplic de US$ 32 millones para US$ 160 millones. 10.2.1.1.3 Caractersticas del Transporte
Tabela 56. Principales productos transportados

PRODUCTO Granel slido Carga Fraccionada Granel Lquido Qumicos o Peligrosos Carga de Frigorficos Mudanzas Contenedores Carga Viva Materiales de Construccin Productos Alimenticios Vehculos Bebidas
Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
% 41,6 17,9 13,7 10,8 9,0 8,1 3,7 3,5 2,7 2,0 2,0 1,8
De manera contraria, la distancia promedia recorrida por las transportadoras de carreteras se concentran en la lnea de ms de 1.000 km (32,1% de los transportes realizados), datos que demandaran el modo ferroviario, sin embargo, este modal no es capaz de atender a la demanda actualmente.
10.2.1.1.4
Red vial
La extensin de la red vial en el pas era cerca de 1,725 millones de km, de los cuales 165.000 km eran pavimentados, en el ao 2000. La densidad de la red vial es de 17,3 km de carreteras por km del territorio brasileo.
10.2.1.1.5
Carreteras
Las carreteras brasileas se dividen en:
Carreteras Radiales: son las carreteras que parten de la Capital Federal en direccin a los extremos del pas. Se presentan como BR0XX. Ej: br034, carretera que conecta Braslia hasta Belo Horizonte.
Carreteras Longitudinales: que tienen direccin Norte-Sur. Se presentan como BR1XX.
Carreteras Transversales: direccin latitudinal. Se presentan como BR2XX.
Carreteras Diagonales: estas carreteras pueden presentar dos modos de orientacin: Noroeste-Sureste o Noreste-Sudoeste. Se presentan como BR3XX.
Carreteras de Conexin: estas carreteras se presentan en cualquier direccin, generalmente conectando carreteras federales, o por los menos una carretera federal a ciudades o puntos importantes y tambin a fronteras internacionales. Se presentan como BR4XX.
Brasil posee actualmente 6 trechos de carreteras federales concesionadas:

NOVADUTRA PONTE S.A. CONCER Janeiro)
- BR 116/RJ/SP - BR 101/RJ - BR 040/MG/RJ
(Rio de Janeiro So Paulo) (Ponte Presidente Costa y Silva) (Juiz de Fora Petrpolis Rio de
CRT
- BR 116/RJ
(Trecho
Alm
Paraba
Terespolis cruce con BR 040/RJ

CONCEPA ECOSUL Pelotas)
- BR 290/RS
(Trecho Osrio Porto Alegre)
- BR 116, BR 392 y BR 293 (Polo Rodovirio de
Los trechos concesionados son los que presentan mejores condiciones y mejor servicio de atencin e n caso de accidentes. 10.2.1.2 Modal Ferroviario
10.2.1.2.1
Contexto
La historia de la poltica nacional para el sector de transportes demuestra la poca atencin atribuida al sector de transporte ferroviario brasileo. Por varios aos este sector recibi pocas inversiones que result en el desgaste excesivo de la red ferroviaria. Sin embargo, la concesin del servicio de transporte ferroviario y arrendamiento de los bienes operacionales al sector privado permiti que inversiones fuesen aplicadas y que este modal de transporte aumentara su participacin en la matriz brasilea del transporte de cargas.
Figura 6. Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte) Adaptacin: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.2.2
Inversiones
A lo largo de 15 aos, la participacin de la matriz ferroviaria en las inversiones destinadas al sector de transporte representaba 21% de las inversiones totales en 1983, reducindose para la nfima participacin de 0,6% en el ao 1995, un ao antes de la privatizacin.
Tabela 57. Inversiones en los Sectores de Transportes

Modo de Transporte 83 Carretera Ferrocarril Otros TOTAL 397 383 84 328 214 85 267 99 931 87 836 213 871 Inversin en US$ millones 88 844 278 763 90 467 180 781 91 756 147 617 92 680 96 598 94 564 109 95 591 11 96 97 98
1004 1180 1520 44 61 104 1081
1021 956
1302 1116 1312 919
1801 1498 1297 1920 1885 1428 1520 1374 1975 1718 2360 2160 2705
Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
El bajo ndice de inversin en el sector se reflej en su pobre desempeo y su incapacidad de atender a la demanda comercial por un medio de transporte ms barato y eficiente que el de carretera, pues la falta de mantenimiento y actualizacin de las tecnologas utilizadas en el transporte imposibilitaban que la renovacin de la flota, adems de demorar la reestructuracin de la red, con el fin de integrar las diferentes redes ferroviarias que no se interconectaban por razn de la diferencia entre padrones de las redes ms antiguas (padrn largo) con las redes ms recientes (padrn mtrico). De esta manera, para viajes de largo recorrido, eram necesarios transbordos que no solo retardaban el viaje como lo encarecan. En una accin conjunta, empresarios y Gobierno planean invertir, en los prximos 5 aos, cerca de US$ 3,84 mil millones para revitalizar y eliminar los principales trastornos del transporte ferroviario, de forma de acompaar el crecimiento econmico del Pas.
10.2.1.2.3
Privatizacin
Despus del proceso de concesin y arrendamiento sucedido en el sector de transporte ferroviario, la red ferroviaria brasilea atribuy a cada concesionaria una determinada regin brasilea, a saber:
Tabela 58. Divisin del sistema ferroviario

Red Noreste Centro-Este Sureste Sur Oeste Teresa Cristina Paulista (FEPASA) Concesionaria Ca. Ferroviario del Nordeste (CFN) Ferrocarril Centro-Atlntica (FCA) MRS Logstica ALL Logstica (ex Ferrocarril Sur-Atlntico) Ferrocarril Novoeste Ferrocarril Teresa Cristina (FTC) Ferrocarriles Bandeirantes S.A. (Ferroban)
Fuente: ANTF (Agencia Nacional del Transporte Ferroviario) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Adems de la red, todava existen dos ferrocarriles privados: El EFC (Estrada de Ferro Carajs) y el EFVM (Estrada de Ferro Vitria-Minas) que pertenecen a la Empresa Ca. Vale do Rio Doce.
La manera por la cual fue realizada la concesin de los ferrocarriles no exigi que ninguna de las concesionarias se comprometiera con un valor exigido a ser invertido en la ferrova concesionada. Por lo tanto demand el compromiso de las concesionarias de modo que las mismas atendieran a un plano de disminucin de accidentes y aumento de la produccin del sector. Por motivos de adecuacin, las concesionarias, en su plenitud, todava no consiguieron las metas establecidas en estos dos requisitos.
10.2.1.2.4
Caractersticas del Transporte
Las cargas tpicas de modal ferroviario son: 10.2.1.2.5 Productos Siderrgicos; Granos; Mineracin de Hierro; Cemento y Cal; Abonos y Fertilizantes; Derivados de Petrleo; Calcreo; Carbn Mineral y Clinquer; Contenedores. Desempeo Operacional
El transporte de cargas en el modo ferroviario todava encuentra algunas barreras que impiden su crecimiento en la matriz de transporte nacional. A pesar de ofrecer bajos costos para el transporte de mercancas, el hecho de que la red ferroviaria no sea tan amplia como la red de carretera (la densidad de la red ferroviaria en Brasil es de 3,4 km de ferrocarriles por 1.000 km del territorio nacional), adems del tiempo empleado entre destino y origen, es uno de los principales motivos para explicar la posicin que el modal ferroviario presenta en la matriz de transporte.
Grfico 21. Matriz de Transportes Brasil 2000
(*) Incluye Navegacin Interior, de Cabotaje y de Curso Largo Fuente: AET 2001 / GEIPOT Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
La tendencia es de un gran desarrollo de este transporte. Todas las concesionarias del sector presentan una cartera diversificada de inversiones que prometen mejorar la utilizacin del modo ferroviario como solucin para el transporte de carga en general.
Desde 1996, los concesionarios aplicaron US$ 0,9 mil millones en la recuperacin de la red y del material rodante. Estuvo lejos de lo necesario, pero fue lo suficiente para realizar el crecimiento del volumen del transporte ferroviario de carga 25% en cinco aos, considerando que la participacin en la matriz no ha crecido.
10.2.1.2.6
Fronteras
Actualmente, existen fronteras ferroviarias con los siguientes pases: - Argentina (ALL LOGSTICA) - Uruguay (ALL LOGSTICA) - Paraguay (FERROESTE, NOVOESTE)
- Bolivia (FERRONORTE, NOVOESTE)
Pude ser observada en la tabla a continuacin, la cantidad importada va modal ferroviario en valores, en el perodo de 1996 a 2003.
Tabela 59. Total de mercanca importada en US$ va modo ferroviario en el perodo de 1996 a 2003
Perodo 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Valor (US$ FOB) 96.812.577 79.893.448 107.574.881 77.683.133 81.738.256 110.224.945 123.723.010 122.988.468 105.984.677 120.696.750 69.410.665 85.228.084 96.361.532 113.167.705 116.762.389 Variacin % (ao/ao) 17,48% 34,65% 27,79% 5,22% 34,85% 12,25% 0,59% 13,83% 13,88% 42,49% 22,79% 13,06% 17,44% 3,18%
En el perodo post privatizacin (1996-2003), el valor acumulado fue negativo en 5,63%. A pesar de esto, las inversiones previstas y la expansin de las exportaciones brasileas motivarn el crecimiento en el sector, y los resultados debern reflejar la cantidad importada tambin.
10.2.1.3
Modal Martimo
10.2.1.3.1
Contexto
Todos los puertos brasileos pertenecen al Gobierno: an que siendo administrados por entidades privadas, al gobierno le cabe explorar, directamente o mediante concesin el puerto organizado. Hasta inicio del ao 90, el sector portuario en Brasil era controlado directa o indirectamente por el Gobierno. El Sistema Portuario era constituido por puertos administrados directamente por la Empresa de PUERTOS DE BRASIL S.A. (PUERTOBRS), por las COMPAAS DOCAS (subsidiarias de PUERTOBRS), por concesionarios privados (la mayora en muelles particulares) y por concesionarias estatales. La
centralizacin resultante de este proceso aport para la formacin de un ambiente altamente burocratizado, poco eficiente y, por consecuencia, de elevado costo. En el ao 1997 se da inicio al proceso de privatizacin por parte de las terminales portuarias. Con la competencia dentro de los puertos y entre los puertos, se crea un ambiente de competicin en el cual el dueo de la carga y el armador pasaron a tener opciones de terminales con los cuales operar.
FIGURA 7.Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales
Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estructura y Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
El nuevo clima competitivo y las inversiones realizadas por el gobierno y por los operadores privados en las instalaciones y equipos de movimientos de contenedores en tierra tienen como resultado una reduccin del promedio nacional de los costos de movimiento de contenedores superior a 50% entre 1997 y 2002.
Grfico 22. Principales Productos Transportados
RO-RO (ROLL-ON / ROLLOFF); 2% GRANOS LQUIDOS; 5%
OTROS; 3%
GRANOS SLIDOS; 14%
CARGA GENERAL; 76%
Fuente: CNT (Confederacin Nacional de Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.2
Cabotaje
La operacin de cabotaje, tambin denominadas como navegacin interior, todava no est muy avanzada en el pas. Normalmente, se utiliza el cabotaje para ejecucin de proyectos especficos o especiales. Estando hoy fuertemente concentradas en el movimiento a granel de slidos y lquidos, el cabotaje comienza a dar seales positivas con relacin al transporte de contenedores, aunque de forma an modesta. El nmero de navos en servicio, que actualmente es de 10, apenas 6 aos atrs l egaron a ser 2. De esta manera, con este avance, la frecuencia contina baja (en promedio 1,3 salidas por semana) y las empresas de navegacin todava no alcanzaron el punto de equilibrio, en la operacin. Una serie de barreras viene dificultando el desarrollo ms rpido de esta alternativa de transporte. De los otros aspectos el desarrollo del transporte de cabotaje en Brasil: el exceso de mano de obra en las
operaciones portuarias, y la baja eficiencia relativa en el movimiento de contenedores. La cantidad de mano de obra empleada en las operaciones portuarias en Brasil alcanza a ser de 3 a 9 veces superior a lo observado en puertos europeos y sudamericanos. Este hecho contribuye tambin para demorar el proceso de mecanizacin de los puertos, afectando directamente su eficiencia productiva. Mientras que la prctica internacional de movimientos de contenedores es de 40 por hora, en Brasil se llega al mximo de 27. 10.2.1.3.3 Puertos Nacionales
Brasil posee actualmente 31 puertos ubicados en el litoral y 14 puertos de interior, y entre el total 14 son administrados por Estados o Municipios, 30 son administrados por COMPAAS DE DOCAS, controladas por el Gobierno, y, apenas, 1 puerto posee administracin privada.
Tabela 60. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en toneladas, ao 2003
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puertos Brasileos VITRIA SEPETIBA SO LUIS SANTOS PARANAGU SO SEBASTIAO RIO GRANDE RIO DE JANEIRO ARAT SO FRANCISCO DO SUL Toneladas 116.065.359.133,00 58.702.130.260,00 54.962.741.446,00 48.761.492.958,00 27.260.357.589,00 11.216.254.488,00 10.130.272.552,00 7.531.645.489,00 6.782.763.620,00 6.425.856.837,00
Tabela 61. Principales Puertos Brasileos (Importacin y Exportacin) registros en US$, ao 2003.
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puertos Brasileos SANTOS VITRIA PARANAGU RIO GRANDE RIO DE JANEIRO SEPETIBA ITAJA SO FRANCISCO SO DUL SALVADOR MANAUS US$ 32.406.162.629,00 9.272.672.836,00 8.825.556.384,00 5.724.130.627,00 5.686.934.707,00 4.320.812.674,00 3.458.817.991,00 2.824.648.910,00 2.630.982.295,00 2.303.646.207,00
10.2.1.3.3.1 Puerto de Santos
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO. Ubicado en el centro del litoral del Estado de So Paulo, se extiende a lo largo de un esturio limitado por las islas de So Vicente y Santo Amparo, a 2 km del Ocano Atlntico. Se caracteriza tambin por tener dos mrgenes de atracado: Derecha e Izquierda. As, tener conocimiento sobre donde ir a atracar el navo de inters es fundamental, pues los costos de operacin y, hasta, los costos de locomocin difieren entre estas dos mrgenes.
Figura 8. Terminales en el Puerto de Santos
Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Santos es el puerto de la industria, agroindustria y agricultura de la provincia de So Paulo y de gran parte de las regiones Sureste, Sur, Centro-Oeste y pases del Mercosur, o sea, la parte ms prspera del sub-continente. Con inversiones y la logstica necesarias, Santos puede garantizar su posicin de "hub-port" (puerto concentrador) para la regin sudeste de Brasil y todo el cono sur de Latinoamrica. El proceso de modernizacin, que comenz en 1993 y que an contina, calific 150 empresas operadoras, privatizando la movimentacin de cargas. El puerto est localizado en un rea responsable por 55% del PIB de Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo.
Tabela 62. Caractersticas del Puerto de Santos

TOTAL AREA (M) MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA TOTAL ATRACADEROS (CANTIDAD) PBLICO PRIVADOS TOTAL EXTENSIN DEL MUELLE (METRO LINEAR) PBLICO PRIVADOS GENERAL CALADO PBLICO PRIVADOS TANQUES (CANTIDAD) FERROCARILES (metro linear) ALMACENES (M) PATIOS (M) TUBERAS (METRO LINEAR)
7.700.000 3.600.000 4.100.000 64 54 10 13.013 11.600 1.413 5,0 a 13,5 5,0 a 13,5 5,0 a 13,0 520 1.000.000 100.000
UNIDADES VOLUMEN (M) TOTAL 499.701 974.353 55.676
Su rea de influencia comprende el Estado de So Paulo y gran parte del Estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Minas Gerais y Paran.
Figura 9. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos
Posee acceso por carretera por la autopista SP-055, SP-150 y SP-160; y ferroviario por 3 ferrocarriles:
FERROBAN. MRS FERRONORTE
Tabela 63. Movimientos Santos/2003

Terminales 20 40 Suma Tecon-1 52.965 41.623 94.588
de
contenedores
importacin
Puerto
de
MOVIMIENTOS DE CONTAINERS IMPORTACIN 2003 Terminal 37 36.025 33.600 69.625 Terminal 35 15.817 16.026 31.843 Tecondi 13.468 12.499 25.967 Muelle Pblico 7.834 6.184 14.018 Total 126.109 109.932 236.041
10.2.1.3.3.2 Puerto de Vitria
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO. Este puerto esta compuesto por los puertos de Praia Mole y de Barra do Riacho, incorporando apenas terminales de uso particular, que son administrados de la siguiente forma: en Praia Mole, el terminal de productos siderrgicos es administrado por el condominio que rene a las siderrgicas de Turabo (CST), Usiminas y Aominas, y el terminal para carbn por la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). En Barra do Riacho, el terminal de celulosa por la Portocel Terminal Especializada de Barra do Riacho-. El puerto de Vitria se ubica en ambos lados de la Baha de Vitria, ocupando parte de la ciudad de Vitria y del municipio de Vila Velha. El puerto de Praia Mole esta localizado en la Baha do Esprito Santo, en la extremidad norte de la playa de Camburi, en rea prxima a Ponta do Tubaro. El puerto de Barra do Riacho se sita en el centro del litoral del Estado de Esprito Santo, distando a 25 km de la ciudad de Aracruz.
El rea de influencia del complejo portuario alcanza a todo el Estado de Esprito Santo, tanto como a las reas Este y Oeste del Estado de Minas Gerais, Este de Gois, Norte fluminense, Sur de Bahia y de Mato Grosso do Sul.
Figura 10. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria BA GO rea de Influencia
MG
SP PR
RJ
Elaboracin: Equipo de Consultores
Posee acceso por carretera por las autopistas ES-080, BR-262, BR-101; y ferroviario por ESTRADA DE FERRO VITRIA A MINAS GERAIS (EFVM), por la COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), y la FERROVIA CENTROATLNTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente : trigo; maz; malta; fertilizantes; cromita; sorgo; coque de hulla; roca fosftica; productos siderrgicos; algodn; automviles.
10.2.1.3.3.3 Puerto de Paranagu
El puerto es administrado por la autarqua estatal ADMINISTRACIN DOS PUERTOS DE PARANAGU y ANTONINA. Se localiza en la ciudad de Paranagu, en el Estado de Paran, en la margen sur de la Baha de Paranagu.
Su rea de influencia atiende al Estado de Paran y parte de los siguientes Estados: So Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul.
Alcanza tambin a la Repblica de Paraguay, que dispone de un depsito en el puerto.
Figura 11. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu
Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Posee acceso por carretera por la autopista BR-277 y ferroviario por ALL LOGSTICA.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: algodn; celulosa; papel; cebada; fertilizantes;
aceites vegetales; derivados de petrleo; productos qumicos; GLP (gas licuificado de petroleo) alcohol; trigo; minerales; sal.
Tabela 64. Importacin en el puerto de Paranagu

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACINES REGISTRADAS EN EL PUERTO DE PARANAGU (TONELADAS) Importacin 1991 2.469.225 Variacin % 1997 5.034.066 23,8% 1998 5.325.015 5,7% 1992 2.550.635 3.2% 1999 4.338.453 - 18,5% 1993 3.213.082 25,9% 2000 6.636.433 52,9% 1994 3.199.663 - 2,9% 2001 6.602.394 - 0,5% 1995 3.766.830 17,7% 2002 6.600.809 0% 1996 4.065.458 7,9% 2003 9.137.301 38,4%
Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.3.4 Puerto de Rio Grande
El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE RIO GRANDE. Est ubicado en el margen derecho del canal del norte, que conecta la Laca de los Patos al Ocano Atlntico.
Su rea de influencia comprende los Estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la Repblica Oriental del Uruguay, sur de la Repblica de Paraguay y norte de la Repblica Argentina.
Figura 12. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande SP PR SC
ARG
RS
rea de Influencia
URU
Posee acceso por carretera por la autopista BR-392; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: fertilizantes; derivados de petrleo; trigo; productos qumicos maz; sorgo; hilos de mquina; goma; cuero; carne; vidrio; arroz.
Tabela 65. Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en el Puerto de Rio Grande (1999 2002)
EVOLUCIN DE IMPORTACIN TEUS (UNIDAD EQUIVALENTE A UN CONTENEDOR DE 20 PIES) REGISTRADOS EN EL PUERTO Terminales Ao 1998 1999 2000 2001 2002 Pies TEU TEU TEU TEU TEU Tecon Importacin 19.395 22.383 37.811 38.624 55.254 Puerto Nuevo Importacin 10.476 6.691 2.786 2.349 1.550 Total Importacin 29.871 29.074 40.597 40.973 56.804 - 2,67% 39,63% 0,93% 38,64% Variacin
Fuente: Puerto de Rio Grande Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
10.2.1.3.3.5 Puerto de Rio de Janeiro
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Se localiza en la costa Oeste de la baha de Guanabara, en la ciudad de Rio de Janeiro.
Su rea de influencia alcanza los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo y las reas del Sureste de Goas y del Sur de Bahia.
Figura 13. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro
GO
BA rea de Influencia ES
MS
MG
SP PR
Posee acceso por carretera por la autopista BR-040, BR-101, BR-116, RJ -071y RJ-083; y ferroviario por MRS LOGSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: trigo; otros a granel slidos; derivados de petrleo; otros a granel lquidos; productos siderrgicos; papel; carga en roll-on / roll-off; carga en container.
10.2.1.3.3.6 Puerto de Sepetiba
El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Est ubicado en la costa norte de la baha de Sepetiba, en el municipio de Itagua, Estado de Rio de Janeiro, al sur y al este de la Ilha da Madeira.
El alcance de su rea de influencia coincide en parte con la del puerto de Rio de Janeiro, cubriendo los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y el SurOeste de Gois.
Figura 14. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba GO BA rea de Influencia
MG MS SP PR
ES
Posee acceso por carretera (el puerto es conectado por una carretera de 8 km a la BR-101); y ferroviario por FERROVIA CENTRO-ATLNTICA S.A. El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: carbn metalrgico; coque de hulla; concentrado de zinc; contenedores.
10.2.1.3.3.7 Puerto de Itaja
El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE ITAJA, autarqua de la Municipalidad de Itaja. Est situado en la ciudad de Itaja, en el margen derecho del Ro Itaja-Au.
Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.
Figura 15. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja
SP
PR
RS
Fuente: Puerto de Itaja Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Posee solamente acceso por carretera por la autopista SC-470 y BR-470.
El perfil de los movimientos de importacin de cargas registradas es el siguiente: trigo; contenedor vaco; algodn; productos qumicos; polietileno / polipropileno; manufacturas textiles; sulfatos diversos; sorgo; maz; resinas sintticas; mquinas diversas;
automvil / camin; goma sinttica; cermica.
10.2.1.3.3.8 Puerto de So Francisco do Sul
El puerto es administrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA CATARINA, a travs de la Administracin del Puerto de So Francisco do Sul. Se ubica en la Regin Este de la baha de Babitonga, en So Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.
Figura 16. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do Sul RJ PR SP rea de Influencia
SC
RS
Posee acceso por las autopistas BR-280, BR-116; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: fertilizantes; maz; trigo; auto partes; contenedor vaco; lmpara; sombrilla quitasol; manufacturas textiles; papel kraft; productos qumicos; PVC; resina sinttica; sardina; red.
10.2.1.3.3.9 Puerto de Salvador
El puerto es administrado por COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA. Est localizado en la baha de Todos os Santos, en la ciudad de Salvador, Estado de Bahia.
Su rea de influencia abarca todo el Estado de Bahia, la Regin Sur-Oeste y Sur de los Estados de Pernambuco y Sergipe, respectivamente.
Figura 17. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador
MA PI
CE rea de Influencia
RN PB PE SE AL
BA
MG ES
Posee acceso por carretera por la autopista FERROVIA CENTRO ATLNTICA S.A.
BR-324; y ferroviario por
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: papel; equipos; concentrado de cobre; productos qumicos; trigo; alimentos; container vaco; harina de trigo; pescado;
vehculos; algodn; fertilizantes; neumticos.
10.2.1.3.3.10 Puerto de Manaus
El puerto es administrado por la Sociedad de Navegacin, Puertos y Hidrovas del Estado de Amazonas (SNPH). Est localizado en el margen izquierdo del Ro Negro, en la ciudad de Manaus, capital del Estado de Amazonas.
Su rea de influencia abarca todo el Estado de Amazonas y los Estados de Roraima y Rondnia.
Figura 18. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus
rea de Influencia RR AP
PA AC RO MT
Posee acceso por carretera por las autopistas AM-010 (Manaus Itacoatiara), as como por las carreteras BR-174 y BR-319, que conectan el puerto,
respectivamente, a los estados de Roraima y Rondnia. Adems, el puerto es la principal entrada de productos con destino a la Zona Franca de Manaus.
El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto son los siguientes: aparatos elctricos bicicletas y accesorios material plstico y resina productos qumicos mercadera en transito cinta magntica leche en polvo mquinas y accesorios motocicletas y accesorios artculos de papel tejidos fertilizantes insumos para la Zona Franca de Manaus Modo Areo
10.2.1.4
Brasil posee aproximadamente 250 aeropuertos nacionales, lo que da como resultado una densidad de aeropuertos de 1 a cada 22 municipios. De esta manera, el modo areo apenas pierde para el modal por carretera con respecto al alcance territorial.
El movimiento de cargas en los aeropuertos brasileos es bajo y posee poca representatividad en la matriz nacional de transportes, es comparada a otros modos.
Tabela 66. Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.

Aeropuerto Aeropuerto Internacional Guarulhos Aeropuerto Internacional Campinas Aeropuerto Internacional Galeo Aeropuerto Internacional Manaus Aeropuerto Internacional Porto Alegre Aeropuerto Internacional de Curitiba Aeropuerto Internacional Confins Aeropuerto de Vitria Aeropuerto Internacional Recife Aeropuerto Internacional Salvador Aeropuerto Internacional Natal Sigla GRU VCP GIG MAO POA CWB CNF VIX REC SSA NAT Total de Carga (Toneladas) 203.638 132.590 54.654 23.969 8.443 8.117 4.151 3.856 3.154 2.301 1.058
Fuente: Infraestructura Aeroportuaria ao 2003 (INFRAERO) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil
Adems, los movimientos de cargas son caracterizados por el valor superior del promedio de las mercancas transportadas en los otros modos, tambin por el hecho de que son mercancas que exigen un transit time14 menor.
14
Tiempo empleado en el transporte de mercancas. Vara conforme al medio de transporte.
Tabela 67. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de Cargas

Transporte Areo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 15.056.329.081 11.256.373.376 11.455.994.480 Peso Lquido (Kg) 185.515.331 143.640.183 137.637.672 Relacin Valor/Peso 81,16 78,37 83,23
Tabela 68. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte carretera de Cargas

Transporte por Carretera de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 3.014.751.470 2.689.863.135 2.892.194.169 Peso Lquido (Kg) 4.678.378.423 4.890.822.300 5.883.678.642
por
Relacin Valor/Peso 0,64 0,55 0,49
Tabela 69. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo de Cargas

Transporte Martimo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 36.898.299.526 32.601.034.139 33.209.241.749 Peso Lquido (Kg) 85.045.824.454 80.778.829.958 82.318.312.114 Relacin Valor/Peso 0,43 0,40 0,40
Tabela 70. A
Peso
Valores
por
Modales/Importacin.
Transporte
ferrovirio de Cargas
Transporte Ferroviario de Cargas Perodo 2001 2002 US$ FOB 96.361.532 113.167.705 Peso Lquido (Kg) 301.560.454 308.521.757 Relacin Valor/Peso 0,32 0,37
2003
116.762.389
281.741.022
0,41
Adems, si en la matriz nacional de transporte de cargas el modo areo representa apenas 0,33%, en la matriz de transporte internacional de cargas, la importacin, en la participacin en el modo areo decae para 0,16%, con referencia al ao 2003. Pero, se considerado el transporte en trminos de valores, la importacin area fue responsable por la importacin de 23,73% de los totales de US$ 48 mil millones importados por Brasil en 2003.
10.3 Proceso de Importacin
10.3.1
Importacin sobre la forma de Donacin
Este tipo de importacin est sujeta a la Licencia de Importacin no -automtica, caracterizada por la no-cobertura cambiaria, siendo registrada en Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) previamente al embarque. La factura Pro-forma debe ser presentada al Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), constando el valor comercial de los bienes y declaracin de que es una Donacin. Para este tipo de operacin es efectuada la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI). Es necesario que exista un documento que testifique la naturaleza, calidad y cantidad con relacin a sus finalidades.
Para donaciones con bienes que poseen valores superiores a US$ 1.000,00; es obligatorio que exista una carta de donacin original emitida por el exportador con aprobacin del Consulado o Cmara de Comercio Brasilea del pas de origen. 10.3.2 Drawback
El rgimen de Drawback es considerado como un incentivo a las exportaciones, pero su relevncia en las importaciones es preponderante. Por Drawback, el importador/exportador al comprobar que los bienes importados servirn de insumos o compondrn, en parte o integralmente, un bien exportado, se le concede la suspensin, exencin o restitucin (prctica en desuso), de los tributos aplicados a la importacin (II, IPI, AFRMM, ICMS, PIS/PASEP, CONFINS).
En anlisis desarrollado por la Secretaria da Receita Federal, se constat que Drawback fue, de los regmenes aduaneros especiales el ms empleado en 2001 con representacin de 29%. 10.3.3 Trnsito Aduanero
El rgimen especial de Trnsito Aduanero es el que permite el transporte de mercanca, sobre control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con suspensin de impuestos. Las obligaciones fiscales, cambiarias y otras, suspendidas por la aplicacin del rgimen de trnsito aduanero, sern garantizadas, en la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), esto significa, en el momento de la conclusin de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), en la aduana de destino, los correspondientes impuestos referidos a la importacin sern debitados al importador. La validez de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA) est comprometida con la integridad de la carga que debe llegar a destino con las mismas caractersticas constatadas en el momento del comienzo del trnsito. 10.3.4 Puerto Seco (EADI)
El Puerto Seco ("dry port"), por lo comn denominado Estacin Aduanera Interior (EADI) es una terminal de uso publico, localizado en una zona secundaria, en trminos de aduana, con destino a la prestacin, por terceros, de los servicios pblicos de movimientos y almacenaje de mercancas sometidas al control aduanero.
Los servicios ofrecidos en el Puerto Seco son delegados, por licitacin publica, a las personas jurdicas con el objetivo de almacenaje, y/o transporte de mercancas.
En el puerto seco son ejecutados todos los servicios de aduana, de responsabilidad de la Secretaria da Receita Federal, incluyendo los servicios de
liberacin aduanera en la importacin y exportacin. Los Puertos Secos ofrecen tambin los servicios de acondicionamiento, montaje de mercancas importadas, bajo el rgimen especial de Entrepuesto Aduaneiro. 10.3.5 Admisin Temporaria
El rgimen aduanero especial de Admisin Temporaria es el que permite la importacin de bienes que deban permanecer en el pas durante el plazo determinado con la suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin, o con el pago proporcional al tiempo de permanencia en el pas.
La aplicacin del rgimen de Admisin Temporaria quedar sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: - importacin en carcter temporal y sin cobertura cambiaria; - adecuacin a la finalidad para la cual fueron importados; - utilizacin en conformidad con plazo de permanencia y la finalidad constantes del acto concesivo.
Contina ejemplo de casos cuando es posible aplicar el rgimen de Admisin Temporaria: las ferias y exposiciones, comerciales o industriales; la promocin comercial, inclusive muestras sin destinacin comercial y muestras de representantes comerciales; la prestacin, por tcnico extranjero, de asistencia tcnica a bienes importados en virtud de garanta; a su propio beneficio, montaje, renovacin, re-acondicionamiento, acondicionamiento; al acondicionamiento o manipulacin de otros bienes importados, desde que sean reutilizados; a la identificacin, acondicionamiento o manipulacin de otros bienes, destinados a la exportacin;
a actividades temporarias de inters de la agropecuaria, inclusive animales para ferias o exposiciones, pastoreo, trabajo, cobertura y cuidados de la medicina veterinaria.
10.3.6
Depsito Aduanero
Es el rgimen que permite el depsito de mercancas, en local determinado (aeropuerto/puerto aduanero, puerto seco), con suspensin del pago de tributos y sobre control fiscal, a ttulo temporal, por perodo de 1 ao en consignacin.
Las importaciones son conducidas sin cobertura cambiaria a travs de una Pro-forma Invoice y podrn permanecer en depsito por el plazo de hasta 1 ao, prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales podr ser concedida nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos.
La amplia utilizacin de este rgimen consiste en el hecho de aprovecharse de la realizacin de un gran embarque para minimizar el impacto de los costos al contrario de tener que efectuar pequeos embarques seguidos para suplir demanda encareciendo el precio del producto por causa de los gastos fijos que ocurren por expedicin de la importacin. 10.3.7 Entrepuesto Aduanero
Este rgimen posibilita el depsito de la mercanca en el Puerto Seco sin cobertura cambiaria y con suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin por el plazo de 1 ao. El plazo es prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales, podr ser concedida una nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos, con la posibilidad de nacionalizacin en lotes parciales. Para el importador, es como si el proveedor, en el extranjero, tuviera un depsito vecino a su fbrica.
En el rgimen es posible realizar: etiquetado y marcacin para reventa exposicin, demostracin y prueba de funcionamiento
algunas operaciones de industrializacin o acondicionamiento o re-acondicionamiento; o montaje; o beneficiar la mercanca; o renovacin o re-acondicionamiento de las partes, piezas; y transformacin, para alimentos para consumo en el caso de preparacin de alimentos para consumo en embarcaciones que fuern o sern utilizadas para el transporte internacional
10.3.8
Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier)
El despacho aduanero de importacin de remesas expresas transportadas por las empresas de courier fue tema de varias reglamentaciones, siendo que la instruccin normativa 122 de 2.002 15 es que delimita las actuales fronteras legales a regir tal asunto.
De inters, pueden ser importados: I documentos; II libros, folletos y peridicos, sin finalidad comercial; III otros bienes destinados a persona fsica, en la importacin, en cantidad y frecuencia que no revelen destinacin comercial, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o lo equivalente en otra moneda; IV otros bienes destinados a una persona jurdica con sede en el Pas, importados sin cobertura cambiaria, para uso propio o en cantidad estrictamente necesaria para dar a conocer su naturaleza, especie y calidad, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o el equivalente en otra moneda;
15
www.receita.fazenda.gov.br/ Legislacao/ins/2002/in1222002.htm
Los siguientes bienes no son elegibles a la lista enunciada arriba:
I bienes cuya importacin o exportacin est suspendido o vedado; II bienes de consumo usado o reacondicionados, excepto los de uso personal; III bebidas alcohlicas, en la importacin; IV moneda corriente; V armas y municiones; VI tabaco y productos de tabaquera, (...) VII otros bienes, cuyo transporte areo est prohibido, conforme la legislacin especfica.
El documento que sera emitido despus de la liberacin de las mercancas no ser la Declaracin de Importacin y si la DRE-I (Declaracin de Remesas Expresas de Importacin). Junto a la DRE-I, debe ser anexo el conocimiento de embarque areo, el DARF, documento que comprueba el pago de impuesto debido, ms la Factura pro Forma o Comercial, conforme el caso.
El tratamiento tributario a ser dado a las remesas expresas ser el Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS). Este rgimen implica solo en la cobranza del impuesto de importacin y exencin del IPI, siendo que la tributacin simplificada se dar en funcin de la aplicada de la alcuota de 60% (a los medicamentos destinados a personas fsicas ser aplicada la alcuota 0%) a los bienes (excepto bebidas alcohlicas, tabaco, productos de tabaquera, y bienes destinados a la reventa) de valor hasta US$ 500.00, o lo equivalente en otra moneda. Se excluyen de lo dispuesto arriba los bienes contenidos en remesas postales y encomiendas areas internacionales de valor no superior a US$ 50.00, o el equivalente en otra moneda, que sern despachadas con exencin de II, desde que el remitente y el destinatario sean personas fsicas. Las personas jurdicas podrn importar, en RTS, bienes contenidos en remesa postal o encomienda area de valor no superior a US$ 500.00, el equivalente en otra moneda.
10.4 Costos de Distribucin en el Pas
Tabela 71. Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin

IMPUESTO / GRAVAMEN Impuesto de Importacin I.I. Impuesto sobre los Productos Industrializados I.P.I. PIS / COFINS DESCRIPCIN Aplicado al producto importado. Puede tener reducciones a razn de acuerdos comerciales Impuesto interno aplicado al producto importado. Incidente a los productos que sufren industrializacin Impuestos relativos a la previdencia social nacional. Impuesto estatal que varia de valor ICMS porcentual de acuerdo con el Estado importador y categora de la mercanca AFRMM Gravamen aplicado solamente en la importacin martima Gravamen que ocurre en las importaciones martima y area. Gravamen que ocurre en las importaciones martima y area. Gravamen aplicado solamente en la importacin area Costos relativos a cada tipo de Costos referentes al flete embarque sea martimo, con carga fraccionada o en contenedores, o areo Valor pago al agente aduanero Liberacin Aduanera que ser el responsable por el importador para liberar la carga en la aduana Costos de Transporte hasta el destino final Costo de transporte del puerto o aeropuerto hasta la fbrica del importador
TIPO DE COBRO
Valores porcentuales
25% del valor del flete
Almacenaje Capatazia (Manipulacin ATA
Valores fijos (Valor del almacenaje + capatazia dividido por dos)
Valores porcentuales y/o fijos
Valores porcentuales y/o fijos
Valores que varan conforme valor y peso de la carga
10.5 Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas
10.5.1
Puertos Brasileos
PORTO DE SANTOS COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO (CODESP) Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/n Macuco CEP: 11015-900 Santos (SP) PABX: (13) 3233-6565 Telfono: (13) 3222-5485 Telefax: (13) 3222-3068 e-mail:codesp@carrier.com.br www.portodesantos.com.br PORTO DE VITRIA COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO (CODESA) Av. Getlio Vargas, 556 Centro CEP: 29020-030 Vitria (ES) PABX: (27) 3132-7300 Telfono: (27) 3132-7360 Telefax: (27) 3132-7311 e-mail: dirope@portodevitria.com.br www.portodevitoria.com.br/ PORTO DE PARANAGU ADMINISTRAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA (APPA) Calle Antonio Pereira, 161 CEP: 83221-030 Paranagu (PR) PABX: (41) 420-1100 Telfono: (41) 422-0185
Telefax: (41) 422-6767, 422-5324 e-mail: administ@pr.gov.br www.pr.gov.br/portos PORTO DE RIO GRANDE SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (SUPRG) Av. Honrio Bicalho, s/n Caja Postal 198 CEP: 96201-020 Rio Grande (RS) PABX: (53) 231-3366, 231-1366, 323-1366, 231-1237 Telfono: (53) 231-1996, 231-1507 Telefax: (53) 231-1857 y 231-1740 e-mail: suprg@portoriogrande.com.br www.pororiogrande.com.br PORTO DO RIO DE JANEIRO COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (Gerncia) Porto do Rio de Janeiro Av. Rodrigues Alves, nr 20 4 piso Praa Mau CEP: 20081-000 Rio de Janeiro (RJ) Telfono: (21) 2291-2122 y 2263-1518 Telefax: (21) 2516-1958 www.portosrio.gov.br/ PORTO DE SEPETIBA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ) GERNCIA DO PORTO DE SEPETIBA Carretera de la Ilha da Madeira s/nr, Km 18 Rio Santos, Municpio de Itagua CEP: 23854-410 Itagua (RJ) Telfono: (21) 688-1402 y (21) 688-1424 -Telefax: (21) 688-1287 www.portosrio.gov.br/
PORTO DE ITAJA SUPERINTENDNCIA DO PORTO DE ITAJA Av. Cel. Eugnio Mller, 622 CEP: 88301-090 Itaja (SC) Telfono: (47) 341-8000, 344-0722 Telefax: (47) 341-8024, 341-8067 e-mail: porto@portoitaja.com.br www.portoitajai.com.br/ PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL ADMINISTRAO DO PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL (APSFS) Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782 CEP: 89240-000 So Francisco do Sul (SC) Telfono: (47) 471-1200, 444-2200 Telefax: (47) 471-1211 e-mail: porto@apsfs.sc.gov.br www.apsfs.sc.gov.br PORTO DE SALVADOR COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA) Av. da Frana, 1551 Estao Martima Comrcio CEP: 40010-000 Salvador (BA) PABX.: (71) 243-5066 Telfono: (71) 243-9293, 241-0551 Telefax: (71) 320-1375 e-mail: info@codeba.com.br www.codeba.com.br PORTO DE MANAUS SOCIEDADE DE NAVEGAO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS (SNPH)
Calle Taqueirinha, nr 25 Centro CEP: 69005-420 Manaus (AM) PABX: (92) 633-3433 Telfono: (92) 622-4482 y (92) 622-1330/232-4059 Telefax: (92) 232-6253 e-mail: snph@nutecnet.com.br www.portodemanaus.com.br/ PORTO DE ITAQUI EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAO PORTURIA EMAP Porto de Itaqui, s/n CEP: 65085-370 So Lus (MA) Telfono: (98) 216-6000, 216-6002 Telefax: (98) 216-6060 e-mail: itaqui@emap.ma.gob.br www.portodoitaqui.ma.gov.br/Pagina.htm PORTO DE FORTALEZA COMPANHIA DOCAS DO CEAR (CDC) Plaza Amigos da Marinha, s/n Mucuripe CEP: 60182-640 Fortaleza (CE) PABX: (85) 266-5300 Telfono: (85) 263-2267 Telefax: (85) 266-5241 E-mail: dinfor@secrel.com.br www.docasdoceara.com.br/
10.5.2
Operadores Logsticos
Cdigo Regional
Telfono
10.5.2.1
Armadores Lquidos
de
Graneles
Flumar Transportes Fluviales y Martimos Global Transporte Ocenico Tankpool Logstica Brasil
11 21 11
3549-5800 3849-5588 3816-0988
10.5.2.2
Almacenes Frigorficos
11 47 21 41 4195-4000 341-2300 2601-4108 356-1919
Arfrio Almacenes Generales Frigorficos Brasfrigo S/A Frimorite Frigorifico C.P.A Centro Paranaense de Almacenes
10.5.2.3
Agentes de Aduana
27 13 51 11 11 11 11 41 47 11 51 13 21 27 3233-3527 5042-5500 322-8077 5584-4400 3218-7000 3037-3300 5073-7077 329-6181 349-1809 5033-3800 3228-5801 3222-4545 2263-5900 3200-2013
Capixaba Servicios Aduaneros Danzas AEI do Brasil Demaer Despachantes e Assessoria Exel Global Logistics e Freight Forwarding Fiorde Assessoria e Despacho Kuene & Nagel Nethuno Assessoria Tecnica Aduaneira Master Servicos Aduaneiros e Comex Open Trade Logistica Internacional Panalpina Porto Alegre Despachantes Aduaneiros Rodrimar S/A Ag. E Com. Transcex Transitaria de Comex Unicoex Uniao Comercio Exterior
Inter Aduaneira DHL Danzas
31 11
3213-3213 5042-5500
CDIGO REGIONAL TELFONO

Expeditors Phoenix 11 13 5054-4600 3232-5577
10.5.2.4
Puertos Secos
11 11 11 19 41 71 71 11 27 27 11 11 11 14 71 17 12 16 11 11 13 11 19 44 41 13 21 4390-8177 6120-4100 4689-9999 3745-7100 316-1900 394-7000 312-5161 5545-1966 3331-3000 3331-5000 4746-7500 3097-5300 6413-4800 3108-1000 2106-7200 231-2223 227-7000 615-9160 3837-0044 4526-1155 3279-1000 4347-6244 3282-0100 225-4646 420-3200 3203-2460 3891-5533
So Bernardo do Campo Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Cia Emporio de Armazens Gerais Cia Nac de Armaz Gerais Alfandegados Coimex Armazens Gerais Cotia Armazens Gerais Cia Reg Armazens Gerais e Entreposto Aduaneros Deicmar Dry Port So Paulo EADI Bauru EADI Salvador EADI So Jose do Rio Preto EADI Taubate EADI Ribeirao Preto Embragen EADI Jundiai EADI Santos EADI So Bernardo Libraport Campinas Maringa Martini Meat Mesquita MultiRio
Porto Santo Andr Porto Seco Centro Oeste
11 62
4976-9544 310-6100

Portobelo Silotec Universal Usifast 47 11 12 31 341-5000 3256-5282 3958-1622 3391-5700
10.5.2.5
DHL FEDEX TNT UPS
Empresas de Courier
11 11 11 3618-3200 5641-7788 5564-8600 0800 109226
10.5.2.6 10.5.2.6.1
Operadores en el Puerto Alagoas

82 82 2123-1400 223-5408
Empresa Alagoana de Terminais Agencia Alagoana de Navegao
10.5.2.6.2
Transnav
Amazonas
92 92 633-1570 635-9462
Amazonia Operaes Portuarias
10.5.2.6.3
Bahia
71 71 71 71 394-7000 319-5500 243-3165 602-6424
Consorcio EADI Salvador Log e Dist Intermaritima Operaes Portuarias Tecon Salvadoir Tequimar
10.5.2.6.4
Termaco
Cear
85 85 266-5300 263-2244
Companhia Docas do Ceara
10.5.2.6.5
Pentamares TCG Safmarine
Esprito Santo

27 27 27 27 3328-8999 3223-9944 3226-0707 3222-1858
Multilift Operador Portuario
10.5.2.6.6
Arrow shipping
Maranho
98 98 231-2999 222-8923
Companhia Operadora Portuaria de Itaqui
10.5.2.6.7
Cargonave InterPortos Multitrans TCP
Paran
41 41 41 41 41 422-5480 432-1266 423-2344 423-4479 423-1221
Rocha Top Terminais
10.5.2.6.8
Docenave
Para
91 91 216-2012 3754-3435
Companhia Docas do Par
10.5.2.6.9
Pernambuco
81 81 3424-3944 3424-1520
Suape comercio e Navegacao Start Navegao
10.5.2.6.10 Rio de Janeiro

Libra MultiRIo Sepetiba TECON 21 21 21 2585-8503 3891-4800 2688-9245
10.5.2.6.11 Rio Grande do Norte

Modallink porto Flash 84 84 221-2020 211-2781
10.5.2.6.12 Rio Grande do Sul

Companhia Estadual de Silos e Armazens Tecon Rio Grande Wilson Sons

51 53 53 233-4611 234-3000 233-7700
10.5.2.6.13 Santa Catarina

Compania Docas de Imbituba Maersk Brasil WaterLine 48 47 48 255-0137 444-2876 255-0116
10.5.2.6.14 Sao Paulo

Cargil Citrosuco Ciesa Deicmar Kuene & Nagel Libra Terminai Santos Brasil Tecondi Termares Wilson Sons 13 13 11 11 13 13 13 13 13 13 3344-2100 3227-5577 3315-0075 3816-4121 3201-6500 3232-4122 3352-2574 3219-7091 3219-7657 3211-2300
10.5.2.7
Ship / Cargo Brokers

11 11 11 13 5506-0002 4229-6936 3741-7562 3223-5011
Aquarius Shipping Brasil Links Fertimport Safe Port
10.5.2.8
Terminales
35 15 3219-1140 235-4800
Armazens Gerais Agricolas Aurora Termnais e Servicos

Cia Paulista de Armazens Gerais Libra Port Campinas 14 19 3108-1000 3282-0100
10.5.2.9
Decimar Fassina Intercontainers Rio Cubatao Sepetiba Tecon Termares
Terminales de Contenedores
11 13 53 13 21 13 3298-2200 3298-3000 231-2700 3362-2100 2688-9235 3219-7657
10.5.2.10
Terminales Privados
Cargill Cia Vale do Rio Doce Alumar Cosipa Petrobras Samarco Tecondi
13 21 98 13 21 31 13
3344-2100 3814-4419 218-1360 3362-2040 2534-1510 3269-8787 3219-7091
11 ANEXO II Lista de empresas del sector

Razn social: TRAMONTINA Marca Fantasia: Producto (s): Herramientas, utilidades domsticas, materiales elctricos, muebles, lavabo y cubas en acero inoxidable.
Actividad empresa (1 e 5 )
1) Productora 2) Distribuidora 5) Minorista
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Tramontina Multi Ferramentas S.A. Rodovia RST 470, Km 230 - 95185-000 - Carlos Barbosa Rio Grande do Sul Telfono: 55 (54) 461 8250 - Fax: 55 (54) 461 2085 Comentarios adicionales: www.tramontina.com.br Perfil de la Empresa Tramontina posee una estructura diversificada con fbricas y oficinas en todo el mundo. En Brasil, con un total de diez fbricas, donde son producidos los ms variados productos. La empresa tambin posee diversos Centros de Distribucin en varias localidades del pas para garantizar que sus productos lleguen hasta sus clientes. plazo establecido. Tramontina tiene unidades en el exterior en diferentes partes del mundo, responsables por algunos de los mayores mercados de la marca en el mundo. A travs de alianzas estratgicas, Tramontina busca aprovechar mejor las oportunidades que el mercado ofrece. La red de representantes cubre una gran cantidad de pases en todos los continentes. La empresa posee una lnea diversificada de productos: Productos de utilidad domstica: navajas, esptulas, panelas, asadores, cuchillos, cubiertos, tijeras, etc Herramientas: alfanjes, rastrillos, forjados, articuladores, aspiradores, llaves de boca, llaves combinadas, destornillador, llaves de rueda, cortadores de csped, descascadores, cuchillos, herramientas elctricas, herramientas para jardn, foices, forjados, martillos, etc. Muebles: mesas y sillas en diseo moderno Materiales elctricos: desde lneas para suplir de energa elctrica hasta tomadas, conectores e interruptores Lnea empresarial: productos seleccionados para hoteles, bares y restaurantes Lavabos y cubas en acero inoxidable. La tienda Minorista Tramontina, establecida en la ciudad de Carlos Barbosa, Estado de Rio Grande do Sul, fue creada exclusivamente con productos de la marca. Adems de funcionar como show-room para los productos de todas las fbricas del Grupo, atiende el flujo turstico de la regin. Hay otra tienda Minorista Tramontina, instalada en la ciudad de Farroupilha, tambin en el Estado de Rio Grande do Sul, la cual opera exclusivamente con productos de la unidad local ollas, cubas gastronmicas y cubiertas en acero inoxidable.
Razn social: MORETZSOHN FERRAMENTAS LTDA. Marca Fantasa: MORETZSOHN
Producto (s): Herramientas Manuales
Actividad empresa (1)
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizao: Calle Moretzsohn Luiz de Oliveira, n 87 - Campanha - Minas Gerais
Comentarios adicionales: http://moretzsohn.com.br/
Perfil de la Empresa Moretzsohn Ferramentas Ltda., empresa genuinamente de capital nacional, fundada en el mes de enero del ao 1953, construida en un rea de 8.000 m2, fabrica y comercializa herramientas manuales en general, buscando el liderazgo en los segmentos de mercados interno y externo, a travs de productos diferenciados con calidad y visual adecuados, y la excelencia en servicios a los clientes. La empresa ofrece condiciones adecuadas en actividades manuales en los rubros de mecnica, elctrica, electrnica y mobiliario.
Razn social: CORNETA FERRAMENTAS Marca Fantasia: CORNETA
Producto (s): Herramientas Manuales, Artculos de Cuchillera
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: UNIDAD OSASCO Calle Manuel Antnio Portela, 240 - Pres. Altino - 06210-901 - Osasco So Paulo Telfono: +55 (11) 3651-7930 Fax: +55 (11)3651-7955 UNIDAD COTIA Av. Roselndia, 1500 Lajeado - 06700-000 - Cotia So Paulo Comentarios adicionales: www.corneta.com.br Perfil de la Empresa Corneta Ferramentas, fundada en el ao 1932, posee actualmente dos unidades industriales, instaladas en So Paulo, ocupando un espacio de casi 2 18.000m de rea construda, e mpleando, juntas casi 600 personas que, utilizando los recursos ms modernos y de tecnologa de punta, son responsables por la fabricacin de herramientas de la ms alta calidad. En estas unidades son fabricados ms de 1.000 productos lneas de herramientas manuales, artculos de cuchillera e instrumentos quirrgicos, todos con la calidad garantizada por las certificaciones internacionales de las normas ISO 9002, RW TV, desde el ao 1995. La empresa tambin se dedica a la produccin especfica de piezas, industrializadas por la Divisin Forjados Corneta, que atiende principalmente al exigente mercado de la industria automobilstica, donde son necesarios sofisticados equipamientos de ltima generacin para proyectar y desarrollar forjados que se encuadren a los ms rigurosos padrones y normas internacionales de calidad.
Razn social: FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S.A Marca Fantasa: FAMASTIL TAURUS
Producto (s): Herramientas manuales mecnicas, herramientas manuales para construccin civil, herramientas manuales para jardinera
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: RS 115, km 38, Nr 3535 - Bairro Varzea Grande - 95670-000 Gramado / Rio Grande do Sul Telfono: 55 54 295.9500 - Fax: 55 54 286.2909
Comentarios adicionales:
Perfil de la Empresa Famastil Taurus Ferramentas inici sus actividades en el ao 1953 arreglando armas, cuando no era permitida su importacin. Veinte aos despus, en el ao 1973, la empresa comenz a exportar para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Per, Estados Unidos y Europa, llegando un momento despus a Asia. Actualmente, adems de distribuir su lnea de productos en el mercado interno, FamastilTaurus exporta para los cinco continentes, ofreciendo su calidad para grandes redes, como Wal-Mart, la mayor cadena de tiendas del mundo, con ms de 2.000 puntos de venta. En el ao 2004, FamastilTaurus realizo una alianza estratgica con Taurus Ferramentas, dando inicio la construccin de una nueva historia, bajo la marca FamastilTaurus, que ya nace con ms de 110 aos de historia. Esta unin resulto en la ampliacin del mix de productos, que ahora cuenta con Lnea de Herramientas Manuales Mecnicas (FamastilTaurus y FamastilTaurus Premium), Lnea de Herramientas Manuales para Construccin Civil (Pro y Durasteel) y Lnea de Herramientas Manuales para Jardinera (Vida Verde). Producto (s): Herramientas Manuales Razn social: FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A Marca Fantasia: GEDORE
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: MATRIZ: Calle Vicentina Maria Fidlis, 275 - Bairro Vicentina - CEP 93025-340 So Leopoldo Rio Grande do Sul Telfono: 55 51 589-9200 - Fax: 55 51 589-9222 - E-mail:gedore@gedore.com.br CENTRO DE DISTRIBUCIN SO PAULO Calle Dom Luis Felipe de Orleans, 426 - Vila Maria - CEP 02118-000 So Paulo - SP Telfono: (11) 6955-9677 - Fax: (11) 6955-7655 - E-mail: vendascsp@gedore.com.br / tecnica@gedore.com.br Comentarios adicionales: www.gedore.com.br Perfil de la Empresa Grupo Gedore posee 13 fbricas distribudas por diversos pases como Alemania, ustria, frica del Sur, Turqua, Inglaterra y Brasil. La empresa a lo largo de los ao adicion las marcas Habero, Dako, Baldur, Metec, Altas y Torqueleader. El Grupo fabrica ms de 10.000 diferentes items. Con ms de de 2.500 empleados, Gedore es una empresa privada de la familia Dowidat, con oficina central en la ciudad de Remscheid (Alemania) y dirigida por Karen Dowidat. La empresa produce y comercializa las siguientes categorias de productos: Muebles para oficina (cajas, armarios, repisas, expositores, baules para herramientas) Torqumetros Extractores Llaves Herramientas para cortar, doblar, prender y lnea separada Martillos y cortadoras Herramientas para conformacin de tubos Soquetes y accesorios Razn social: PACCETA FERRAMENTAS Marca Fantasa: Producto (s): Herramientas manuales para construccin civil y jardn
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Telfono: 55 19-3807-9799 Comentarios adicionales: http://www.pacetta.com.br Perfil de la Empresa Empresa especializada en la fabricacin de herramientas diversas para construccin civil y jardinera. Pacetta sum recientemente 2 lanzamientos a su lnea de herramientas: la pala de bloque, que debido a su forma proporciona economa de 30% de masa, direccionando la aplicacin apenas al local de encaje de las piezas, y la maquina para encajar los tubos de PVC puro, indicada para trabajos con yeso o realizar acabamientos texturados. Asta fijada con tornillos inoxidables.
Razn social: COOPER TOOLS INDUSTRIAL LTDA. Marca Fantasa: COOPER TOOLS
Producto (s): Herramientas Manuales
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Av. Liberdade 4055 Sorocaba So Paulo Telfono/Fax: 55 15 238-3929
Perfil de la Empresa Empresa fabricante de herramientas manuales diversas.
Razn so cial: AGCO DO BRASIL Marca Fantasa:
Producto (s): Mquinas Agrcolas
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Av. Guilherme Schell, 10260 - Canoas/ Rio Grande do Sul - CEP: 92420-000 Telfono/Fax: 55 51 462 8000 (la unidad de Canoas fabrica tractores) Rodovia RS 344 s/n Km 1 - Alto da Prenda Santa Rosa / Rio Grande do Sul - CEP: 98900-000 Telfono/Fax: 55 55 3511 5500 (la unidade de Santa Rosa fabrica cosechadoras)
Perfil de la Empresa AGCO es una compaa norteamericana, responsable por 25% de la produccin mundial de mquinas agrcolas y est presente en ms de 140 pases. La empresa fabrica y distribuye tractores, cosechadoras, retroexcavadoras, palas de carga, tractores de estera y pulverizadores. Brasil, posee fbricas en Canoas y Santa Rosa, en el Estado de Rio Grande do Sul y contempla las marcas Massey Ferguson AGCO ALLIS, Challenger, Ag-Chem, Fieldstar, Auto-Guide, Soilteq, MF Industrial y Spra-Coupe. Tambin posee la mayor red de concesionarias del pas, con 220 tiendas que garantizan el mejor soporte tcnico. Adems, mantiene el primer programa de marketing de relacionamiento del sector agrcola, siempre escuchando el cliente, para desarrollar soluciones cada vez ms adecuadas. AGCO do Brasil controla los negocios de la Corporacin en Amrica del Sur, en Amrica Central y el Caribe, exportando productos y mquinas para Amrica del Norte, Oriente Medio, Europa, Oceana y pases del Pacfico. La empresa posee en Brasil tres Centros de Distribucin, siendo uno en So Paulo, prximo de Santos, y otro en Rio Grande do Sul, junto a la fbrica de Canoas, y tambin en Haedo, Buenos Aires, Argentina. Son siete Centros de Capacitacin en Brasil: Canoas/Rio Grande do Sul, Santa Rosa/ Rio Grande do Sul, Maring/Paran, Piracicaba/So Paulo, Rio Verde/Gois, Rondonpolis/Mato Grosso y Recife/Pernambuco. Ms de 200 puntos de venta en Brasil.AGRALE S.A Producto (s): Mquinas Agrcolas Razn social: Marca Fantasa:
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: BR 116 KM 145 N 15104 - Caxias do Sul Rio Grande do Sul - CEP 95059-520 Telfone: 55 54 238.8000
Comentarios adicionales: www.agrale.com.br Perfil de la Empresa Con 38 aos en el mercado, Agrale S.A. posee 4 parques industriales, siendo la nica empresa brasilea de capital nacional que produce vehculos, tractores y motores a diesel. Ella pertenece al Grupo Francisco Stedile, que cubre las empresas Agrale y sus subsidiarias (Agrale Amaznia y Agrale Montadora), Lavrale, Fazenda Trs Rios, Germani Alimentos y Agritech (tractores Yanmar). La historia de la empresa comienza en el ao 1965, cuando el Grupo Francisco Stedile adquiere el control accionario de Agrisa. El primer producto de la empresa desarrollado con tecnologa propia, que es un suceso de ventas hasta hoy en da, fue el tractor 4100. Desde entonces, Agrale desarroll innmeros productos, como camiones, chasis, tractores, motores, grupos generadores, motocicletas y la Furgovan, el furgn de cargas de Agrale. Uno de los momentos decisivos para la empresa fue la obtencin de la Certificacin en las Normas de la serie ISO 9000 para tractores, camiones, chasis de micro-buses y motocicletas, comprobando los padrones mundiales de calidad de los productos y servicios. Otro factor que contribuy para la proyeccin de la Agrale en el mercado nacional e internacional fueron los importantes acuerdos tecnolgicos con empresas de renombre internacional, como MV AUGUSTA, RUGGERINI, ZETOR, NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION, STANDARD MOTOR CORPORATION, DEUTZ y MARCOPOLO. En los dos ltimos aos, la empresa Producto productiva (s): fuera Mquinas del Brasil, Agrcolas la Unidad Colombia, inaugurada en el ao Razn social: JOHN DEERE BRASIL inici la operacin de su primera unidad 2002, destinada a la produccin de camiones y chasis para microbuses, instalada en la ciudad de Bogot. En el mes de mayo del ao 2002 la Agrale Marca Fantasa: lanz el vehculo FURGOVAN, entrando de esta manera en un nuevo segmento de mercado, el de furgones de carga. En el ao 2003, la Agrale firm un acuerdo con la empresa Lombardini, uno de los mayores fabricantes de motores diesel estacionarios del mundo. Agrale pasa a distribuir productos y servicio en el Brasil. 1) Productora 2) Distribuidora 3) Importadora 4) Mayorista Actividad empresa (1) Desde que inicio sus actividades, ya fueron producidos ms de 338.000 motores 64.000 tractores, 100.000 motos, scooters y 34.000 camiones y 5) diesel, Minorista
Contactos / Localizacin: Av. Jorge A. D. Logemann, 600 Distrito Industrial Horizontina Rio Grande do Sul CEP: 98920-000 Telfono: 55 55 3537-5000 Fax: 55 55 3537-1844 Comentarios adicionales: www.deere.com.br
Perfil de la Empresa John Deere tiene por misin suministrar sistemas de mecanizacin para la agricultura. Los productos de la empresa incorporan la ms avanzada tecnologa y comprenden: equipamientos agrcolas de precisin, sistemas mecanizados, cosechadoras, tractores, cosechadoras de algodn, pulverizadores, forrajeras. La Compaa invierte, diariamente, cerca de US$ 1,5 millones en I&D (Investigacin e Desarrollo), lo que la mantiene, a dcadas, en la vanguardia mundial en este segmento. Todo el proceso de produccin es dividido en clulas de manufactura o "mini fbricas", dirigidas por mecanismos de gestin participativa en las 32 unidades fabriles de la Compaa. Cada una tiene administracin propia y procesos de produccin constituidos por mdulos que ejecutan todas las operaciones necesarias a la fabricacin de cada conjunto.
Razn social: GRUPO KEPLER WEBER (KELPER WEBER INDSTRIA S.A) Marca Fantasa: Actividad empresa (1)
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Fbrica: Panambi/RS - F.2 Calle Adolfo Kepler Jnior, 1500 - 98280-000 - Panambi Rio Grande do Sul Telfono: 55 55 375-3212 - Fax: 55 55 375-3166 Porto Alegre/RS - Regional Sul / DPS Calle Andara, 566 - Bairro Passo D'Areia - 91350-110 - Porto Alegre Rio Grande do Sul Telfono: 55 51 3361-9600 - Fax: 55 51 3341-2578 Comentarios adicionales: www.kleper.com.br
Perfil de la Empresa Kepler Weber Industrial S/A es una empresa con ms de 75 aos de trayectoria empresarial, desarrollando, fabricando e instalando equipamientos destinados al uso en unidades almacenadoras de cereales, industrias de alimentos, instalaciones industriales y distribucin. Proyectando y ejecutando cerca de 500 instalaciones anuales, Kepler Weber Industrial es una empresa certificada ISO 9001 por Bureau Veritas Quality International y comercializa sus productos, adems del mercado interno, tambin en los mercados latinoamericano, africano, Oriente Medio y Asia. La produccin en las empresas del Grupo Kepler Weber es esencialmente bajo encomienda y obedece a una rigurosa planificacin de recursos de manufactura. Las fbricas son extremamente preparadas, constituidas de clulas de manufactura y mini-fbricas, que viabilizan la fabricacin en menos tiempo. Tambin son utilizadas tcnicas de reduccin de set-up e indicadores visuales que, adems de reducir el tempo de proceso, an contribuyen con la disminucin de costos. Los Parques Industriales estn localizados en las ciudades de Panambi, a 380km de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul, y en la ciudad de Bauru, Estado de So Paulo, situada a 345km de la capital paulista. Razn social: NEW HOLLAND BRASIL Marca Fantasa: Producto (s): Mquinas Agrcolas
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Avenida General David Sarnoff, 2.237 Ciudad Industrial 32210-900 - Contagem Minas Gerais - Brasil Telfono 55 31 3329-3111 Fax 55 31 3329-3355/3362 Comentarios adicionales: www.newholland.com Perfil de la Empresa New Holland es una marca lder mundial de maquinaria agrcola, ofreciendo a los agricultores de todo el mundo la mquina exacta para sus necesidades: para cultivar, producir y crecer. La lnea de tractores New Holland en todo el mundo incluye modelos de pequeo, mediano y grande porte, tractores de chasis articulado, tractores direccionales, tractores compactos para stios y pequeas propiedades, tractores especiales para plantaciones estrechas, fruticultura y viticultura, tractores de esteras y otros modelos para utilizacin domstica y jardinera.
Razn social: VALTRA DO BRASIL Marca Fantasa:
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Calle Capito Francisco de Almeida, 695 - Mogi das Cruzes So Paulo - CEP: 08740-300 Telfono:55 11 4795-2000 / Fax: 55(11)4795-2119
Comentarios adicionales: www.valtra.com.br Perfil de la Empresa La produccin de los tractores Valtra est basada en un sistema rpido y eficiente de pedido personalizado por el cliente que, no tiene similar en la competencia. Los tractores Valtra son elaborados en mdulos conforme el deseo de los clientes, o sea, todos los tractores son realizados bajo encomienda y especificaciones decididas por el comprador. Los productos de Valtra son tractores agrcolas de calidad superior en la lnea entre 65-180 cv. Los componentes fundamentales son desarrollados y producidos por la propia empresa. La gran cantidad de estructuras y mdulos permite producir alrededor de medio milln de variaciones de productos diferentes. Las fbricas de tractores estn situadas en Suolahti y Nokia en Finlandia, y en Mogi das Cruzes, en Brasil. La fbrica de motores Diesel de Valtra es especializada en fabricar motores para uso agrcola. Una parte considerable de la produccin es entregada para outros fabricantes agrcolas y de mquinas de construccin alrededor del mundo.
12 ANEXO III Home centers y grandes minoristas del sector de construccin civil
Razn social: LEROY MERLIN Producto (s): Tienda de material de construccin
Actividad empresa (5 )
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Avenida Presidente Castelo Branco, 6061 - Sao Paulo/SP - CEP: 20730-140 Telfono: 55 11 3471-6200 Fax : 55 11 3611-0900 Rua Domingas Galleteri Blotta, 315 - Sao Paulo/SP - CEP:04455-330 Telfono: 55 11 5613-2500 Fax : 55 11 5677-0738 Departamento de Compras: 55 11 5670-8670 Sr. Rommel Silveira / Sra. Eliane Leopoldo Comentarios adicionales: www.leroymerlin.com Perfil de la Empresa Leroy Merlin lleg a Brasil en el ao 1998 con un nuevo concepto de construccin para los brasileos. Especialista en Bricolage, Construccin, Decoracin y Jardinera, Leroy Merlin vino para ofrecer a sus clientes una variedad de productos adecuada al mercado brasileo, de cemento al picaporte del armario. Leroy Merlin comercializa ms de 70.000 tem distribuidos en 14 sectores: materiales bsicos, maderas, elctrica, herramientas, alfombras, cermica, sanitario, tuberas, jardinera, herrajes, ordenacin, pintura, decoracin e iluminacin. Hoy, en Brasil, Leroy Merlin cuenta con 10 tiendas, distribudas en 6 ciudades: So Paulo, ciudad de So Caetano do Sul (Estado de So Paulo), ciudad de Campinas (Estado de So Paulo), ciudad de Ribeiro Preto (Estado de So Paulo) ciudad de Contagem (Estado de Minas Gerais), ciudad de Rio de Janeiro (Estado de Rio de Janeiro) y ciudad de Curitiba (Estado de Paran).
Razn social: C&C CASA & CONSTRUO
Producto (s): Tienda de material de construccin
Actividad empresa ( 5 )
3) Importadora
4) Mayorista
Cometarios adicionales: www.c-cnet.com.br Perfil de la Empresa C & C Casa & Construo es el mayor grupo minorista de materiales para construccin, reforma y decoracin del Cono Sur. En total, la red cuenta con 28 home-centers padronizados en trminos de visual, atendimiento, servicios a los clientes y administracin, dispersas por los Estados de So Paulo (Grande So Paulo, Sorocaba, So Jos dos Campos, Campinas, Ribeiro Preto So Jos do Rio Preto e Jundia) e Rio de Janeiro (Grande Rio de Janeiro), ms una central de Televendas, un departamento de ventas exclusivo para persona jurdica y constructoras, adems de la tienda virtual (www.c-cnet.com.br). En total, C&C dispone de un mix superior a 40 mil productos, inclusive productos de marca propia. C & C posee el mayor stock de pisos, azulejos, escuadras, cajillas, metales sanitarios, tintas y dems artculos para el hogar y construccin del Brasil. Son ms de dos mil entregas diarias para todo el Pas, que en el Gran So Paulo pueden ser realizadas en hasta 48 horas. El cuadro funcional de la empresa es compuesto por ms de 2.500 colaboradores y 1.500 promotores y prestadores de servicios. Con el objetivo de prestar el mejor atendimiento posible en todas las etapas de la obra, desde el inicio del proyecto hasta el acabamiento de la construccin o reforma, y orientar el consumidor, C & C intensific la prestacin de servicios en sus tiendas, ofreciendo cursos prcticos gratuitos y la mano de obra C & C, resultado de la sociedad constructoras, que ejecutan diversos servicios de mano de obra con garanta y calidad. EMPRESA ENTREVISTADA POR EL EQUIPO CONSULTORES BRASIL
Razn social: CONSTRUMEGA MEGACENTER DA CONSTRUO LTDA. TELHANORTE
Actividad empresa ( 5 )
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Av. Presidente Castello Branco, 6201 CEP: 05034-900 So Paulo-SP Telfono: 55 11 3611-0266
Comentrios adicionales:
Perfil de la Empresa Uno de los grandes home centers de la construccin que actan en el mercado brasileo. La empresa es controlada por el grupo francs SaintGobain. Es considerada la tercera mayor red en el comercio nacional de material de construccin, con actuacin concentrada en la Gran So Paulo, aunque tenga planes de expandir en la Regin Sureste y Sur del pas. El grupo est en Brasil desde fines de la dcada del 30, pero solamente comenz a actuar en el rubro de materiales de construccin en el ao 2000, cuando se asoci a Telhanorte, creando una nueva empresa, Construmega. Desde entonces, fueron abiertas ocho tiendas y un Centro de Distribucin en la ciudad de Jundia (So Paulo).
Razn social: CENTER CASTILHO MAT. CONST. ACABAMENTOS LTDA.
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Av. Marechal Tito, 5699 Cep: 08115-100 - So Paulo SP SAC: 55 11 3721-8044 Departamento de compras: 55 11 3721-5777 Comentarios adicionales: www.centercastilho.com.br Perfil de la Empresa La empresa es especializada en la comercializacin de materiales diversos de construccin, acabamiento y decoracin. La empresa tiene nueve tiendas en el Gran So Paulo y una unidad recin inaugurada. En el barrio Ipiranga, en So Paulo. La tienda tendr cerca de 30 mil items para construccin de reforma de fabricantes como Suvinil, C oral, Deca y Tigre, entre otros. El departamento denominado UTI de la Construccin promete envo de los materiales en pronta entrega en hasta 90 minutos.
Razn social: GRUPO AMOEDO
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: R. Farme de Amoedo, Lojas 107 e 109 Ipanema - CEP: 22410-020 - Rio de Janeiro-RJ Telfono: 55 21 2287-7000 E-mail: amoedo@amoedo.com.br Comentarios adicionales: http://www.amoedo.com.br Perfil de la Empresa El grupo Amoedo es una red de empresas que est en el mercado ms de 30 aos, incluyendo siete tiendas, y tiene como marca principal la rapidez en la entrega de sus productos. La empresa comercializa los siguientes productos: material de construccin (artculos de cemento, artculos de hierro, tanques de agua, maderas, minerales, tejas, ladrillos), calentamiento, revestimiento, vajillas, material hidrulico, material sanitario, material elctrico, herrajes, escuadras, qumicos, pintura, utilidades domsticas, cerraduras, herramientas, camping. Estos son los servicios que Amoedo tiene para ofrecer a sus clientes: - Arquitectura: orientacin tcnica con relacin a la eleccin de productos y paginaciones de ambientes. - Instalacin y arreglo de calentadores y bombas hidrulicas. - Bricolage: Cursos gratuitos de Haga usted mismo (Faa voc mesmo, por su versin en portugus) Producto (s): Tienda de material de construccin Razn social: MANOEL CRISPUN MAT. CONST. LTDA.
3) Importadora
4) Mayorista
Contactos / Localizacin: Guadalupe Calle Francisco Portela, 330 Rio de Janeiro/RJ - Telfono: 55 21 3359-6161 Bangu Avenida Brasil, 32.310 Rio de Janeiro/RJ - Telfono: 55 21 3332-3850 Mier Avenida Dom Helder Camara, 5.269 Rio de Janeiro/RJ - Telfono: 55 21 2595-6161 Barra Home Center Avenida das Amricas,13.100 Rio de Janeiro/RJ - Telefax: 55 21 2487-6688 Comentarios adicionales: www.crispun.com.br Perfil de la Empresa Fundada el da 10 de diciembre del ao 1958, Crispun Materiais de Construo es hoy una empresa lder en ventas de materiales de construccin en el mercado de Rio de Janeiro, colocndose entre las mayores del mercado brasileo en el rubro de comercio minorista. Su efectivo de 500 (quinientos) empleados, distribudos por todos sus establecimientos, y su sciedad con los principales proveedores del sector, le permite operar con un gran y variado nmero de productos en stock (cerca de 15.000 items), una rpida entrega y una alta competitividad en el mercado (Rio, So Paulo, Belo Horizonte, Juz de Fora y Vitria).

Sector Metalmecánica Brasil

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Estudio de Mercado - Brasil

Maquinaria agrcola Herramientas

Banco Interamericano de Desarrollo

EMPRESAS LDERES DEL SECTOR ........................................................................................... 84

4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 4.2 4.3 5

Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y

COMENTARIOS ..................................................................................................... 136

IMPORTADO ..................................................................................................................... 138 6.2 INFRAESTRUCTURA FSICA ..................................................................................... 144

COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIN F SICA INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y LOS

PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................................................. 147 6.4 7 COMENTARIOS ..................................................................................................... 149

10.2.1 10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.1.4 10.3

10.5.1 10.5.2 10.5.2.1 10.5.2.2 10.5.2.3 10.5.2.4 10.5.2.5 10.5.2.6

10.5.2.7 10.5.2.8 10.5.2.9 10.5.2.10 11 12

CONSTRUCCIN CIVIL ..................................................................................................... 230

unidades....................................................................................................................... 48 Tabela 10. Exportacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002,

mes de Agosto del ao 2004. ........................................................................................ 66

Precios medios de productos de la Corneta en el mercado minorista, en el

Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en el Puerto de

2003............................................................................................................................. 36 Grfico 8. Origen de la importacin de alicates de metales comunes y de llaves de ajuste

principales destinos - 2001 hasta 2003 * ........................................................................ 44

Exportaciones brasileas de Maquinaria agrcola (US$ Millones), entre 2001 y

2003.............................................................................................................................. 47 Grfico 14. Exportaciones Brasileas de Mquinas Agrcolas y Automotivas en miles de

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus ............................... 194

Programa de Modernizacin de la Flota de Tractores Agrcolas e Implem entos Asociados y Cosechadoras.

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

TAMAO DEL MERCADO

Produccin nacional y su evolucin

Figura 1. Cadena Productiva del Sector Metalmecnica en el Brasil

20.379 19.380 4.960 1.377 3.583 5401 1.414 3.987

27.952 27.623 29.899

Tabela 3. Produccin de Mquinas Agrcolas, en unidades.

2001 2002 2003

34.781 40.352 46.435

1.351 1.665 1.520

5.196 6.851 9.195

2.064 2.063 1.605

44.339 52.010 58.755

Tabela 4. Ventas internas de Mquinas Agrcolas, en unidades.

Tabela 5. Exportaciones de Mquinas Agrcolas, en unidades.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

327 235 138 101 144 90 74 46 -

3.138 5.273 6.384 5.469 2.335 3.455 5.814 7.945 16.589

721 985 1.199 1.214 824 878 888 1.117 1.067

948 1.689 1.906 1.766 677 683 1.202 1.199 3.232

129 177 437 312 227 164 268 136 528

5.263 8.359 10.064 8.862 4.207 5.270 8.246 10.443 21.416

Tabela 6. MODERFROTA Objetivo, beneficiarios y plazo para el crdito

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

222,002 184,916 179,705 161,478

Grfico 2. Herramientas ms producidas en 2000, en porcentaje del total de unidades.

Grfico 3. Herramientas ms producidas en 2001, en porcentaje del total de unidades.

19% 47% 11%

Importaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos

2.2.3.1 Herramientas manuales

China Taiwn Estados Unidos Francia

19% 17% 4% 18%

Tabela 7. Ventas Internas de Tractores importados en el Brasil 2000-2002 en unidades

de Ruedas de Esteras 300 113 31 9 6 8

Fuente: ANFAVEA Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Grfico 9. Importaciones de mquinas agrcolas, en US$ FOB, entre 2001 y 2003.

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Tabela 8. Importacin de mquinas e implementos agrcolas en el perodo 1997-2002

limpieza, clasificacin o cribado de semillas,