SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DO CIMENTO Sindicato Nacional da Indstria do Cimento 2010

2011

Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

2011

NDICE
INDEX

3 Palavras do Presidente A word from the President 4 O Vo do Concreto The Flight of Concrete 24 Fbricas de Cimento no Brasil Cement Plants in Brazil 26 Panorama Econmico Economic Panorama 31 Nmeros Numbers 32 Produo e Despacho Production and Sales 40 Exportao e Importao Export and Import 42 Consumo Aparente Apparent Consumption 48 Dados Internacionais International Data 54 Empresas Associadas Associated Companies

SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DO CIMENTO

CONSELHO CONSULTIVO / ADVISORY COUNCIL

Alexandre Roncon Garcez de Lencastre / Jos Antonio S. da Costa Mota Martins Alexis Langlois / Rogrio Aparecido da Silva Luiz Alberto de Castro Santos / Walter Schalka Otmar Hbscher / Carlos Eduardo Garrocho de Almeida Paulo Procopiak de Aguiar / Cludio Gomes Slaviero Sergio Maes / Alberto Mestieri
DIRETORIA / BOARD OF DIRECTORS

Presidente / President Jos Otavio Carneiro de Carvalho Vice-Presidente / Vice-President Marclio Jacques Brotherhood

PALAVRAS DO PRESIDENTE PALAVRAS DO PRESIDENTE

O Brasil encerrou o ano de 2011 com um cenrio de deteriorao do ambiente econmico internacional, o que arrefeceu a euforia do crescimento econmico. A indstria apresentou baixa expanso, assim como a atividade da construo e o PIB. Apesar de ainda continuar forte, com aumento de 8,3%, a demanda por cimento no pas perdeu ritmo e entrou em movimento de desacelerao. Para acompanhar o crescimento do consumo, a indstria do cimento no Brasil deu continuidade ao programa que vem realizando nos ltimos anos de fortes investimentos na expanso do seu parque. Somente em 2011, foram inauguradas nove novas unidades produtoras, alm da ampliao das j existentes. Os esforos das empresas em renovar fbricas e investir em novas unidades, bem como a entrada de novos grupos empresariais no setor elevaram a capacidade instalada para 78 milhes de toneladas/ano. Apesar de o pas necessitar de grandes obras de infra estrutura capazes de acelerar o seu desenvolvimento, ainda so muito baixos os investimentos realizados nesse segmento. Pesquisa realizada em 2011 pela FGV, a pedido do SNIC, mostrou que 75% do total de cimento consumido so usados em edificaes residenciais, comerciais ou industriais. Obras de infraestrutura ficaram com apenas 25% do cimento. Em tempos de renovao de compromissos socioambien tais, o setor tambm no se esquivou de sua responsabilidade nessa rea. A indstria continua colaborando na busca por uma economia de baixo carbono e trabalha junto com os governos estaduais e federal no aperfeioamento das polticas de mudanas climticas. As incertezas da conjuntura econmica mundial e os riscos de novas repercusses negativas na economia brasileira no tiraram o flego do setor cimenteiro nem o apetite para realizar investimentos que garantam o abastecimento do nosso produto, principal insumo de crescimento. Nosso compromisso apoiar o pas na realizao de programas de habitao e de infraestrutura, que gerem emprego, renda e desenvolvimento.

A WORD FROM THE PRESIDENT

Brazil ended 2011 with a scenario of deterioration of the international economic environment, which cooled the euphoria of economic growth. Industry showed little expansion, as did civil construction and the GDP. Despite continuing strong, with an increase of 8.3%, the demand for cement in the country lost impetus and entered a phase of deceleration. To accompany the growth in consumption, the Brazilian cement industry continued with the program it has been following in recent years of strong investments in the expansion of its installed base. Just in 2011, nine new production units were inaugurated, apart from expansion of existing plants. The efforts of the companies in renewing factories and investing in new units, as well as the entry of new corporate groups into the sector increased the installed capacity to 78 million tons per year. Despite the country needing major infrastructure works capable of accelerating its development, investments in the sector are still very low. A survey made in 2011 by the FGV, at the request of SNIC, showed that 75% of the total cement consumed is used in residential, commercial or industrial buildings. Infrastructure projects consumed a mere 25% of the cement. In times of renewal of socio-environmental commitments, the sector did not neglect its responsibility in this area. The industry continues to cooperate in the search for a low carbon economy and to work together with the state and federal governments in the improvement of climate change policies. The uncertainties in world economy and the risk of new negative repercussions in the Brazilian economy did not inhibit the cement sector, nor the appetite for new investments which guarantee the supply of our product, principal raw material for growth. We are committed to supporting the country in the fulfillment of housing programs and infrastructure, which create employment, revenue and development.

A indstria do cimento brasileira, moderna e eficiente, hoje reconhecida internacionalmente pela produo de um cimento de alta qualidade e por sua excelente performance energtica e ambiental, com reduzida emisso de gases de efeito estufa.

O VO DO CONCRETO THE FLIGHT OF CONCRETE

The Brazilian cement industry, modern and efficient, is today internationally recognized for its production of a high quality cement and for its energetic and environmental performance, with reduced emission of greenhouse gases.

A inveno do cimento Portland, elem

Restaurante Los Manantiales - Xochimilco, Mxico

Pioneiro na intensa utilizao em larga escala do cimento com adies, o Brasil tambm um dos pases que mais utilizam combustveis alternativos (biomassa, pneus, leos, etc.) em substituio a combustveis fsseis tradicionais.

The invention of Portland cement, the basic element in the production of concrete,

ento bsico na produo do concreto,

Pioneer in the intense use on a large scale of cement additives, Brazil is also one of the countries that most uses alternative fuels (biomass, tires, oils, etc.) to substitute the traditional fossil fuels.

possibilitou uma mudana no cen

Nos ltimos anos, o crescimento econmico brasileiro tem exigido mais da produo de cimento. A indstria vem atendendo o crescimento da demanda sem alterar os baixos nveis de emisses que nos deram o reconhecimento internacional na rea de meio ambiente.

brought about a change in the architectural scenario all over the world.

rio arquitetnico em todo o mundo.

Biblioteca da Universidade de Arte Tama - Tquio, Japo / www.charleycloris.com

Over recent years, Brazils economic growth has demanded more from cement production. The industry has been attending to the growth of demand without altering the low levels of emissions which gave us international recognition in the environmental area.

Grandes vos, estruturas flutuantes,

Auditrio de Tenerife - Ilhas Canrias, Espanha

Embora a conjuntura econmica mundial continue incerta, o setor tem conscincia de sua responsabilidade: o pas ainda precisa de aeroportos, estradas, hidreltricas, moradias, hospitais, escolas, cuja base o cimento.

Large spans, floating structures, subtle supports and surprising forms

suportes sutis e formas surpreendentes

Although the state of world economy continues uncertain, the sector is conscious of its responsibilities, and the country still needs airports, highways, hydroelectric plants, housing, hospitals, schools, all of which need cement.

surgiram nas construes de Frank Lloyd

Museu Guggenheim - Nova York, EUA

Por isso, vm sendo anunciados projetos de expanso e construo de novas fbricas de cimento que devero elevar a capacidade instalada no pas dos atuais 78 para mais de 100 milhes de toneladas/ano at 2016, sempre dentro de uma perspectiva de sustentabilidade.

appeared with constructions designed by Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Le Corbusier

Wright, Oscar Niemeyer, Le Corbusier

Museu Guggenheim - Bilbao, Espanha

For this reason, projects for expansion and construction of new cement factories are being announced. These should increase the countrys installed capacity from the current 78 to more than 100 million tons per year up to 2016, always within a perspective of sustainability.

e tantos outros arquitetos, cada vez

Capela Saint Louis Priory - St. Louis, EUA

O SNIC, criado em 1953, o representante legal dos interesses da indstria do cimento no pas. uma entidade de classe reconhecida por seu profissionalismo, transparncia e idoneidade na apurao, divulgao e disponibilizao de dados e informaes do setor.

and many other architects, ever more daring in defiance to the flexibility

mais ousados diante da flexibilidade

SNIC, created in 1953, is the legal representative of the countrys cement industry interests. It is a class entity recognized for its professionalism, transparency and good repute in the calculation, divulging and availability of data and information about the sector.

do concreto armado. A sustentao

Igreja Jubilee - Roma, Itlia

Os dados da indstria do cimento apurados e democraticamente divulgados pelo SNIC so importantes indicadores da atividade econmica do pas, servindo como base para estudos do governo, rgos pblicos, universidades, bancos e outras instituies nacionais e internacionais.

of reinforced concrete. Sustaining strength associated with sustainability promises

associada sustentabilidade promete

Sinagoga Hechal Yehuda - Tel Aviv, Israel

Data on the cement industry, collected and democratically divulged by SNIC are important indicators of the countrys economic activity, serving as a basis for studies by the government, public authorities, universities, banks and other domestic and international institutions.

fazer o cimento e o concreto ainda m

Centro de Cincias Phaeno - Wolfsburg, Alemanha

A funo social de um Sindicato moderno se amplifica para as rbitas macroeconmica, de desenvolvimento tecnolgico, de gesto do conhecimento, da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social.

to make cement and concrete even more inspiring

ais inspiradores de grandes solues

The social function of a modern Association expands to the macroeconomic orbits, of technological development, of knowledge management, environmental sustainability and social responsibility.

estruturais, funcionais e estticas para

Pilares de concreto, EUA

O SNIC se envolve com diversas atividades e aes em favor do desenvolvimento do setor que representa, formando parcerias com o governo e outras instituies pblicas e privadas, dentro e fora do pas, para aes de interesse comum de seus associados, do consumidor e da sociedade.

for major structural, functional and esthetic solutions for worldwide engineering and architecture.

a engenharia e arquitetura mundiais.

SNIC is involved in various activities and actions in favor of development of the sector it represents, forming partnerships with the government and other public and private institutions, in this country and abroad, for actions of common interest to its associates, the consumer and society.

Templo Lotus (Bahai) - Nova Delhi, ndia

FBRICAS DE CIMENTO NO BRASIL

CEMENT PLANTS IN BRAZIL

5
2 4

8 10 7 11 13 14 15 6 9 12 16 17 18 19 20 21 25

24 22 23 27

32 31 28 29 35 30 36 37 34 42 33 38 39 48 40 43 44 46

26

51 49 50

41 47 45

73

60 61 69 64 63 62 65 70 66 67 68 71 72 74 75 77 76

52 53 54 58 55 56 59 57

78 79

80

81

24


REGIO NORTE REGIO NORDESTE

N
1 2 3 4 5 6

FBRICA
PORTO VELHO ITAUTINGA CIBRASA ITAITUBA BARCARENA XAMBIO

MUNICPIO
PORTO VELHO MANAUS CAPANEMA ITAITUBA BARCARENA XAMBIO

UF
RO AM PA PA PA TO MA MA PI CE CE CE CE RN RN PB PB PE PE PE AL SE SE SE BA BA BA

GRUPO INDUSTRIAL
VOTORANTIM JOO SANTOS JOO SANTOS JOO SANTOS VOTORANTIM VOTORANTIM JOO SANTOS VOTORANTIM JOO SANTOS VOTORANTIM VOTORANTIM JOO SANTOS OUTROS JOO SANTOS OUTROS CIMPOR LAFARGE JOO SANTOS INTERCEMENT VOTORANTIM CIMPOR VOTORANTIM JOO SANTOS OUTROS CIMPOR CIMPOR LAFARGE

7 ITAPICURU COD 8 SO LUS SO LUS 9 ITAPISSUMA FRONTEIRAS 10 SOBRAL SOBRAL 11 PECM CAUCAIA 12 ITAPU BARBALHA 13 APODI DIONSIO TORRES 14 ITAPETINGA MOSSOR 15 MIZU BARANA 16 CIMPOR JOO PESSOA 17 CAAPOR CAAPOR 18 ITAPESSOCA GOIANA 19 INTERCEMENT CABO DE STO. AGOSTINHO 20 POTY PAULISTA PAULISTA 21 CIMPOR SO M. DOS CAMPOS 22 LARANJEIRAS LARANJEIRAS 23 ITAGUASSU N. SRA. DO SOCORRO 24 MIZU PACATUBA 25 CIMPOR CAMPO FORMOSO 26 CIMPOR BRUMADO 27 CANDEIAS CANDEIAS

REGIO CENTRO-OESTE REGIO SUDESTE REGIO SUL

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

CIPLAN SOBRADINHO SOBRADINHO SOBRADINHO CIMPOR CEZARINA COCALZINHO COCALZINHO NOBRES NOBRES INTERCEMENT BODOQUENA CORUMB CORUMB MONTES CLAROS INTERCEMENT MATOZINHOS LIZ HOLCIM INTERCEMENT ARCOS ITA DE MINAS TUPI HOLCIM INTERCEMENT SANTA LUZIA CSN BRENNAND HOLCIM ITABIRA MIZU RIO NEGRO CANTAGALO HOLCIM TUPI VOLTA REDONDA CSN MIZU SEPETIBA HOLCIM SANTA HELENA SALTO CUBATO ITAPEVA RIBEIRO GRANDE TUPI INTERCEMENT CIMPOR INTERCEMENT MIZU SP CIM MONTES CLAROS SANTANA DO PARAISO MATOZINHOS VESPASIANO PEDRO LEOPOLDO PEDRO LEOPOLDO ARCOS ITA DE MINAS CARANDA BARROSO IJACI SANTA LUZIA ARCOS SETE LAGOAS SERRA C. DE ITAPEMIRIM VITRIA CANTAGALO CANTAGALO CANTAGALO VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA VOLTA REDONDA RIO DE JANEIRO ITAGUA SOROCABA VOTORANTIM SALTO DE PIRAPORA CUBATO ITAPEVA RIBEIRO GRANDE MOGI DAS CRUZES APIA CAJATI JACARE MOGI DAS CRUZES SUZANO

DF DF GO GO MT MS MS MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG ES ES ES RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP PR PR SC SC SC SC RS RS RS RS

CIPLAN VOTORANTIM CIMPOR LAFARGE VOTORANTIM INTERCEMENT VOTORANTIM

LAFARGE INTERCEMENT LAFARGE LIZ HOLCIM INTERCEMENT LAFARGE VOTORANTIM C.P.CIMENTO HOLCIM INTERCEMENT LAFARGE OUTROS OUTROS HOLCIM JOO SANTOS OUTROS VOTORANTIM LAFARGE HOLCIM C.P.CIMENTO VOTORANTIM OUTROS OUTROS VOTORANTIM HOLCIM VOTORANTIM VOTORANTIM VOTORANTIM LAFARGE VOTORANTIM C.P.CIMENTO INTERCEMENT CIMPOR INTERCEMENT OUTROS OUTROS

RIO BRANCO RIO BRANCO DO SUL ITAMB BALSA NOVA ITAJA ITAJA VIDAL RAMOS VIDAL RAMOS IMBITUBA IMBITUBA SUPREMO POMERODE CIMPOR NOVA SANTA RITA ESTEIO ESTEIO CIMPOR CANDIOTA PINHEIRO MACHADO PINHEIRO MACHADO

VOTORANTIM ITAMB VOTORANTIM VOTORANTIM VOTORANTIM OUTROS CIMPOR VOTORANTIM CIMPOR VOTORANTIM

25

PANORAMA ECONMICO
ECONOMIC PANORAMA

Com um cenrio internacional preocupante, onde grandes economias tiveram um fraco desempenho, a atividade econmica brasileira teve um resultado aqum do esperado. O PIB brasileiro terminou o ano de 2011 com alta de apenas 2,7%, enquanto as previses iniciais eram de crescimento da ordem de 4%. O PIB per capita teve discreta alta de 1,8%. Dentre os setores, a agropecuria cresceu 3,9%, os servios 2,7% e a indstria 1,6%. O consumo da famlia foi o destaque positivo em 2011, com incremento de 4,1%. Em contrapartida o consumo da administrao pblica teve aumento de somente 1,9%. A formao bruta de capital fixo (FBCF) cresceu 4,7%. Com isso a taxa de investimento do pas em relao ao PIB atingiu 19,3%. A inflao medida pelo IPCA atingiu o teto da meta, acumulando variao de 6,5% ao longo do ano de 2011. A taxa Selic teve trajetria de alta durante todo o primeiro semestre, quando atingiu o pico de 12,5% a.a, recuando para 11% a.a. no final do ano.

Economia brasileira em 2011 / Brazilian economy in 2011

INDICADORES SELECIONADOS / Selected indicators PIB - taxa de crescimento / GDP - rate of growth PIB per capita - taxa de crescimento / GDP per capita - rate of growth PIB indstria - taxa de crescimento / GDP industry - rate of growth Construo civil - taxa de crescimento / Civil construction - rate of growth FBCF* - taxa de crescimento / GFCF* - rate of growth Taxa de desemprego - dezembro / Unemployment rate - December Renda real - taxa de crescimento em dezembro / Real Income - rate of growth in December Juros -taxa selic - mdia do ano / Interest - selic rate - average for year Inflao - IPCA - taxa anual em dezembro / Inflation - IPCA - annual rate in December Saldo da balana comercial - US$ bilhes / Balance of trade - US$ billions
(*) Formao bruta de capital fixo / Gross fixed capital formation Fonte / Source: IBGE, BACEN, MDIC

D%
2,7% 1,8% 1,6% 3,6% 4,7% 4,7% 2,6% 11,75% 6,5% 29,8

CONSTRUO CIVIL A atividade continuou sua trajetria de alta em 2011, porm com um crescimento menor do que o apresentado no ano anterior. A construo habitacional foi o principal fator a contribuir para a variao de 3,6% no setor. O Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS) e o Sistema Brasileiro de pou pan a e Emprstimo (SBPE) so as duas prin cipais fontes de funding para o mercado imobilirio. Os dois juntos financiaram mais de um milho de unidades em 2011. No mbito do SBPE, o nmero de unidades habitacionais finan ciadas representa cerca de 60% do total de financiamentos imobilirios. Apesar dessa participao se manter praticamente inalterada, o nmero absoluto vem aumentando desde 2005, acumulando mais de 600% de crescimento entre 2005 e 2011.
26

Evoluo da construo civil e participao do setor na economia

140 130 120 110 100 90
100 5,1% 101,8 4,9% 4,7% 4,9% 4,9% 5,3% 106,5 111,7 5,7% 120,6 119,7

Financiamento imobilirio - FGTS e SBPE

Real estate financing - FGTS and SBPE
R$ bilhes / R$ billions Mil Unidades / 1,000 Units 1.042 1.087

Evolution of civil construction and participation in the economy

138,4 133,6

ndice/Index 2004 = 100

9,0% 8,0% 7,0% 6,0%

120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
4,9 5,5 9,3 7,0 18,3 6,9 10,6 15,8 399 34,0 30,0 27,7 522 529 585 699 56,2

1.200 1.000 800

5,8%

79,9

600 400 200 0

5,0% 2011 4,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

34,2

Constr. Civil / Civil Construction

Fonte / Source: IBGE

Participao no PIB / Share in GDP

2005

2006 SBPE

2007

2008

2009

2010

2011

FGTS

1.000 Unidades / 1,000 Units

Fonte / Source: Caixa Econmica Federal, SBPE - SFH/BACEN, CBIC

Financiamento imobilirio com recursos do SBPE

Real estate financing with SBPE funds
ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Financiamento Imobilirio* Real Estate Financing* Habitao Nova + Construo New Housing + Construction Habitao / Financiamento Imobilirio (%) Housing / Real Estate Financing(%)

Unidades Units
61.123 113.873 195.900 299.685 302.680 421.385 492.489

R$ milhes R$ millions
4.852 9.340 18.283 30.032 34.017 56.198 79.917

Unidades Units
42.036 57.512 108.994 191.968 171.538 245.229 299.155

R$ milhes R$ millions
3.409 5.456 11.123 19.231 18.345 31.423 46.586

Unidades Units
68,8% 50,5% 55,6% 64,1% 56,7% 58,2% 60,7%

R$ R$
70,3% 58,4% 60,8% 64,0% 53,9% 55,9% 58,3%

(*) Total de financiamento em imveis (habitao, comrcio e servio) novos e usados. Total real estate financing (housing, commerce and services) new and used. Fonte / Source: BACEN

With a worrying international scenario, where the performance of major economies was weaker, Brazilian economic activity demonstrat ed a result beyond expectations. The Brazilian GDP ended the year 2011 with an increase of just 2.7%, when the initial predictions were for a growth of around 4%. GDP per capita showed a modest high of 1.8%. Among the sectors, agriculture grew by 3.9%, services 2.7% and industry 1.6%. Family consumption was the positive highlight in 2011, with an increase of 4.1%. In contrast, public administration consumption saw an increase of only 1.9%. Gross fixed capital formation (GFCF) grew 4.7%. With this the countrys rate of investment reached 19.3% of GDP. Inflation measured by IPCA reached the target ceiling, accumulating a variation of 6.5% during 2011. The Selic rate recorded highs during the whole of the first semester, when it hit a peak of 12.5% p.a, backing down to 11% p.a. at the end of the year.

CIVIL CONSTRUCTION This activity continued its high trajectory in 2011, though with lower growth than that of the previous year. Housing construction was the main factor contributing to the variation of 3.6% for the sector. The Redundancy Compensation Fund for Employees (FGTS) and the Brazilian Savings and Loan System (SBPE) are the two main sources for funding for the real estate market. Together they financed more than a million units in 2011. Regarding the SBPE, the number of housing units financed represents around 60% of the total real estate financing. Although this has remain ed practically unaltered, the absolute number has been increasing since 2005, accumulating a growth of more than 600% between 2005 and 2011.

27

O MERCADO DE CIMENTO EM 2011 Com o crescimento superior ao desempenho da construo civil, porm apresentando desacelerao em relao taxa de expanso de 2010, o consumo aparente de cimento ter minou o ano de 2011 com 65 milhes de toneladas, representando um aumento de 8,3% com relao a 2010. O consumo per capita alcanou 333 kg/hab/ano, a maior marca de toda a histria. O programa de expanso de capacidade instalada continuou, permitindo indstria elevar sua produo em 8,4%, chegando ao patamar de 64 milhes de toneladas. Ainda foram importadas 1 milho de toneladas para abastecer pontualmente o mercado. A expanso do consumo foi generalizada. Todas as regies tiveram crescimento, refletindo o ritmo de obras em todo o pas.

Consumo aparente no Brasil / Apparent consumption in Brazil

(em milhes de toneladas / millions of tonnes)

70 60 50 40 30 20 10 0
Dcada 70 / Milagre Econmico Dcada 90 / Plano Real Decade of the 90s / Real Plan Dcada 80 / Estagflao Decade of the 80s / Stagflation

kg/hab / kg/inhab 575

Recuperao Recente Incio Dcada 2000 / Crise Constr. Civil

Consumo aparente absoluto / Absolut apparent consumption Consumo aparente per capita / Per capita apparent consumption

Recent Recovery

500 425 350 275 200 125 50

Early 2000s / Construction Ind. Crisis

Decade of the 70s / Economic Miracle

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010 2011

Fonte / Source SNIC

O cimento em 2011 / Cement in 2011

(em 1.000 toneladas / 1.000 tonnes)

Distribuio regional do consumo aparente

Regional distribution of apparent consumption
%
(em 1.000 toneladas / 1.000 tonnes)

DISCRIMINAO/ 2010 2011 CATEGORY

Produo/ Production Despacho total/ Total deliveries Venda interna/ Domestic sales Exportao/Exports Importao/Imports Consumo per capita/ Consumption per capita (kg/hab)
Fonte / Source: SNIC

59.117 59.191 59.155 36 853

64.093 63.925 63.881 44 1.091 64.972 333

8,4% 8,0% 8,0% 22,2% 27,9% 8,3% 7,1%

Regio / Region

Consumo aparente/Apparent consumption 2010 2011

Norte / North Nordeste / Northeast Centro-Oeste / Middlewest Sudeste / Southeast Sul / South Brasil
Fonte / Source: SNIC

4.258 12.317 5.738 27.783 9.912 60.008

4.728 13.160 6.307 29.875 10.902 64.972

11,0% 6,8% 9,9% 7,5% 10,0% 8,3%

Consumo aparente/Apparent consumption 60.008 311

THE CEMENT MARKET IN 2011 With growth higher than the civil construction performance, while showing a slow down in relation to the rate of expansion in 2010, the apparent consumption of cement ended 2011 at 65 million tons, representing an increase of 8.3% in comparison to 2010. Per capita consumption reached 333 kg/inhab/year, the highest mark in all history.

The program for expansion of installed capacity continued, permitting Brazilian industry to increase its production by 8.4%, reaching the level of 64 million tons. A further 1 million tons were imported to supply a spot demand. Expansion of consumption was generalized. All regions of the country showed growth, reflecting the rhythm of construction works throughout the country.

28

CONSUMIDOR FORMIGA A Pesquisa de Oramento Familiar (POF) realizada periodicamente pelo IBGE e tem como objetivo estudar a estrutura de receitas e despesas dos domiclios brasileiros. Utilizando os dados da POF 2008-2009, o SNIC, em parceria com a Galanto Consultoria, fez um estudo com o intuito de melhor conhecer o consumidor formiga de cimento, aquele que adquire cimento no varejo e, utilizando mo-de-obra prpria ou contratada, constri, reforma e/ou faz servios de manuteno e de reparos no seu imvel, independente da sua classe de renda. O resultado aponta a regio Nordeste com a maior participao do consumidor individual no consumo aparente de cimento; a menor participao est no Centro-Oeste, o que denota maior grau de formalizao nas construes da regio. Domiclios com renda inferior a 5 salrios mnimos compraram 8,3% do cimento consumido no pas, enquanto que famlias com renda superior a 5 salrios mnimos compraram 9,9% do consumo total. Por outro ngulo, os domiclios com renda inferior a 5 salrios mnimos, que correspondem a 61,3% do total dos domiclios pesquisados, figuraram apenas com 45,5% do consumo formiga, demonstrando que em termos per capita os de maior renda consomem em mdia 90% a mais que os de renda mais baixa.
Self builder cement share
40

Participao do consumidor formiga de cimento

30
18%

25%

21% 16% 13%

18%

20

10

Norte North

Nordeste C. Oeste Sudeste Northeast Middlewest Southeast

Sul South

Brasil Brazil

Fonte/ Source: IBGE - POF 2008/2009 Galanto SNIC

Consumidor formiga por classe de renda

Self builder by class of income

81,8%

4,6% 4,6% 5,3% 3,7%

< 3 3 a 5 5 a 10 > 10

No formiga/ Not self builder

Fonte/ Source: IBGE - POF 2008/2009 Galanto SNIC

SELF BUILDER The Family Budget Research (POF) is conducted periodically by the IBGE with the objective of studying the structure of income and expenses of Brazilian homes. Using the data from the POF 20082009, and in partnership with Galanto Consultoria, SNIC conducted a study with the objective of improving knowledge of the self-builders cement consumption the builder who buys cement retail, using his own or contracted labor, and builds, restores and/or performs maintenance and repair services on his home, independent of his class of income. Results indicate the Northeast region with the greatest share of individual consumers in the apparent consumption of cement; the lowest share was in the Middlewest, which indicates a greater degree of formal construction in the region. Homes with an income lower than 5 minimum salaries purchased 8.3% of the cement consumed in the country, while families with an income above 5 minimum salaries purchased 9.9% of the total consumption. From another angle, the families with income lower than 5 minimum salaries, which correspond to 61.3% of the total number of homes researched, represented only 45.47% of self-builder consumption, showing that in terms of per capita those with a higher income consume on average 90% more than those with a lower income.

29

SEGMENTAO DO CONSUMO DE CIMENTO Com o objetivo de mapear o mercado de cimento em termos de sua macro segmentao por tipo de consumidor e de sua aplicao por tipo de obra (residencial, no-residencial e infraestrutura), o SNIC, com a Fundao Getlio Vargas - FGV, realizou uma pesquisa de campo junto rede distribuidora/ consumidora de cimento (revendedores atacadistas e varejistas, concreteiras e empresas construtoras). O resultado da pesquisa mostra que a maior parte do consumo de cimento acontece nas edificaes, sejam comerciais, industriais ou residenciais. Esses nmeros evidenciam a atual conjuntura da construo civil brasileira, impulsionada pela construo de edifcios e a escassez de obras de infraestrutura.

Aplicao do cimento - Consumidor final - Brasil 2010

Regional share in cement production

Infraestrutura / Infrastructure 24,9% Consumidor Final / Comercial, industrial e servios / Commercial, industrial and services 16,0% Residencial / Residential 56,7%

Final Consumer

Edificaes / Building construction 72,7%

Outros / Others 2,4%

Fonte/ Source: FGV - Sondagem do Destino do Cimento SNIC

SEGMENTATION OF CEMENT CONSUMPTION With the aim of mapping the cement market in terms of its macrosegmentation by type of consumer and its application by type of construction (residential, non-residential and infrastructure), together with Fundao Getlio Vargas - FGV, SNIC did a field research with the distributor network/cement consumer (wholesale and retail sales outlets, concrete suppliers and civil construction companies). Results of the research show that the major part of cement consump tion takes place in building construction, whether commercial, industrial or residential. These numbers show the current picture of civil construction in Brazil, driven by construction of buildings and the scarcity of infrastructure works.

30

NMEROS
NUMBERS

Ajustes estatsticos - a exemplo dos Relatrios Anuais desde 2006, foi includa a estimativa da oferta de cimento oriundo de empresas no associadas ao SNIC. Parte desses nmeros est computada de forma segmentada nos quadros que compem o Relatrio atual e o restante apenas pelo seu total mensal.
Statistic adjustments - As with the Annual Reports since 2006, estimates of the cement supplied by companies not associated to the SNIC are included here. Some of these numbers are calculated separately in the charts contained in the current Report, and the remainder show only monthly totals.

31

Produo e despacho por grupo industrial (em 1.000 toneladas)

Production and sales by company (1.000 tonnes)

FBRICA / PLANT Regio Norte / North Joo Santos Votorantim Total Regio Nordeste / Northeast Joo Santos Votorantim Cimpor Lafarge Intercement Outros*/Others* Total

PRODUO / PRODUCTION 2010 2011

DESPACHO / SALES 2010 2011

1.960 1.313 3.273

2.138 1.447 3.585

1.984 1.304 3.288

2.136 1.446 3.582

3.040 4.283 2.437 798 306 367 11.231

3.029 3.769 2.548 1.453 301 838 11.938

3.056 4.303 2.423 830 304 365 11.281

3.020 3.789 2.558 1.470 301 837 11.975

Regio Centro-Oeste / Middlewest Votorantim Ciplan Lafarge Intercement Cimpor Total Regio Sudeste / Southeast Votorantim Joo Santos Cimpor Holcim Intercement Lafarge Outros*/Others* Total Regio Sul / South Votorantim Cimpor Itamb Outros*/Others* Total Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

2.715 1.810 177 616 1.052 6.370

3.003 2.011 350 675 1.043 7.082

2.702 1.813 104 619 1.030 6.268

2.945 2.008 354 680 1.049 7.036

8.213 1.519 997 4.363 5.014 3.622 6.013 29.741

8.844 1.737 1.016 4.438 5.406 3.770 7.113 32.324

7.944 1.515 897 4.391 5.034 3.740 6.046 29.567

8.403 1.736 967 4.420 5.411 3.865 7.108 31.910

5.858 972 1.432 240 8.502 59.117

6.317 1.016 1.591 240 9.164 64.093

6.156 956 1.435 240 8.787 59.191

6.581 1.010 1.591 240 9.422 63.925

32

Produo anual de cimento portland, segundo os tipos (em 1.000 toneladas)

Portland cement annual production, by type (1.000 tonnes)

ANO / YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CP I 794 1.034 346 84 88 103

TIPOS DE CIMENTO / CEMENT TYPE CP II 27.116 29.848 33.080 34.662 38.474 38.659 CP III 7.239 7.842 8.879 7.967 8.345 9.347 CP IV 2.846 3.876 5.714 5.097 6.686 8.247 CP V Branco / White 2.436 3.254 3.577 3.377 4.211 4.973 93 115 86 - - -

SUBTOTAL AJUSTES*/ADJUSTMENTS*

TOTAL

40.524 45.969 51.682 51.187 57.804 61.329

1.371 582 288 560 1.313 2.764

41.895 46.551 51.970 51.747 59.117 64.093

(*) Dados estimados. / Estimated data.

Cimento branco: produo e despacho (em 1.000 toneladas)

White cement: production and sales (1.000 tonnes)

ANO

PRODUO

DESPACHO INTERNO / DOMESTIC SALES Estrutural No-estrutural Total 85 88 105 82

EXPORTAO ESTRUTURAL

DESPACHO TOTAL

YEAR
2005 2006 2007 2008

PRODUCTION
96 93 115 86

S TRUCTURAL EXPORTS
11 5 10 4

TOTAL SALES
96 93 115 86

Structural
82 84 104 82

Non-structural
3 4 1 -

33

PRODUCTION AND SALES

PRODUO E DESPACHO

Produo anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Portland cement annual production, by state and region (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-Total Brasil Cimento Branco / White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

2002 - 631 557 1.188 314 306 1.469 338 1.577 542 418 1.729 653 7.346 708 694 730 1.937 4.069 8.724 1.848 2.702 6.575 4.160 403 1.752 89 6.404

2003 - 603 561 1.164 254 304 1.230 330 1.364 397 358 1.771 479 6.487 618 624 647 1.646 3.535 8.253 1.833 2.402 5.386 3.944 263 1.683 92 5.982

2004 - 628 621 - 1.249 302 284 1.324 334 1.477 409 375 1.975 469 6.949 653 602 716 2.091 4.062 8.186 1.753 2.382 5.327 4.059 229 1.575 126 5.989

2005 - 627 720 - 1.347 308 413 1.443 365 1.609 512 437 2.068 555 7.710 653 637 789 2.322 4.401 1.664 2.358 5.837 4.018 209 1.473 138 5.838

2006 - 634 821 - 1.455 316 344 1.480 378 1.811 547 458 2.366 599 8.299 670 642 766 2.492 4.570 1.711 2.618 7.194 3.923 222 1.511 111 5.767

2007 - 683 935 - 1.618 336 411 1.628 438 1.919 677 532 2.763 695 746 819 832 2.824 5.221 1.921 2.794 7.454 4.548 282 1.661 170 6.661

2008 - 776 1.315 - 2.091 358 501 1.714 450 2.073 781 556 2.841 814 878 875 1.052 2.660 5.465 2.344 3.129 8.180 5.313 406 2.034 180 7.933

2009 111 654 1.204 131 1.969 358 588 1.767 461 1.844 821 409 2.691 1.021 872 949 1.149 2.690 5.660 2.099 3.160 7.913 5.332 364 1.940 240 7.876

2010 576 725 1.502 470 3.273 384 627 1.863 463 2.162 848 674 3.031 1.179 890 997 1.324 3.159 6.370 2.370 4.174 9.035 5.685 455 2.122 240 8.502

2011 696 813 1.553 523 3.585 425 609 1.985 658 2.025 1.079 706 3.181 1.270 973 1.177 1.392 3.540 7.082 2.546 4.974 9.564 5.746 988 2.190 240 9.164

-  -

9.399 10.088

9.960 11.231 11.938

9.454 10.188 11.368 12.654 12.979 14.162 15.240

19.849 17.874 17.648 19.313 21.711 23.537 26.307 26.151 29.741 32.324

38.856 35.042 35.897 38.609 41.802 46.436 51.884 51.616 59.117 64.093 71 80 87 96 93 115 86 - - -

38.927 35.122 35.984 38.705 41.895 46.551 51.970 51.616 59.117 64.093

Participao regional na produo de cimento

Regional share in cement production

2002
51 %

2007
52 %

2011
50 %

17% 19% 3%

14 % 20% 3% 11 %
Sul / South

14% 19%

10%
Nordeste / Northeast

6%

11%

Norte / North

Sudeste / Southeast

Centro-Oeste / Middlewest

34

Despacho anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Portland cement annual sales, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-Total Brasil Cimento Branco Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

2002 - 620 556 - 1.176 314 306 1.429 341 1.575 542 418 1.721 678 7.324 695 694 731 1.880 4.000 8.625 1.846 2.698 6.824 4.031 402 1.748 89 6.270

2003 - 603 556 - 1.159 252 298 1.218 327 1.283 399 351 1.821 509 6.458 613 626 663 1.630 3.532 8.284 1.825 2.417 5.487 3.822 261 1.675 92 5.850

2004 - 628 610 - 1.238 305 287 1.341 335 1.401 406 379 2.027 477 6.958 654 605 717 2.110 4.086 8.116 1.773 2.418 5.439 3.977 226 1.602 126 5.931

2005 - 629 718 - 1.347 308 416 1.412 368 1.577 517 432 2.044 549 7.623 652 637 788 2.303 4.380 1.667 2.362 5.964 3.869 212 1.484 138 5.703

2006 - 646 832 - 1.478 314 346 1.486 374 1.775 546 462 2.381 601 8.285 676 640 766 2.487 4.569 1.694 2.659 7.386 3.684 224 1.516 111 5.535

2007 - 680 912 - 1.592 336 410 1.706 438 1.768 678 537 2.685 693 9.251 744 758 830 2.876 5.208 1.917 2.821 7.557 4.368 261 1.617 170 6.416

2008 - 782 1.315 - 2.097 362 502 1.728 456 2.098 785 552 2.610 815 9.908 867 957 1.034 2.637 5.495 2.352 3.084 8.228 5.260 415 2.008 180 7.863

2009 105 646 1.212 119 2.082 356 588 1.780 458 1.930 824 413 2.546 1.026 868 958 1.137 2.656 5.619 2.095 3.285 8.002 5.339 376 1.951 240 7.906

2010 660 725 1.524 379 3.288 384 632 2.064 468 2.232 848 674 2.802 1.177 884 963 1.233 3.188 6.268 2.360 4.283 8.901 5.858 452 2.237 240 8.787

2011 725 810 1.546 501 3.582 426 601 2.085 654 2.048 1.074 705 3.108 1.274 972 1.151 1.403 3.510 7.036 2.534 4.986 9.167 6.050 906 2.226 240 9.422

9.921 11.281 11.975

9.234 10.172 11.152 12.695 12.637 14.023 15.223

19.993 18.013 17.746 19.227 21.911 23.447 26.359 26.019 29.567 31.910

38.763 35.012 35.959 38.280 41.778 45.914 51.722 51.547 59.191 63.925 71 80 87 96 93 115 86 - - -

38.834 35.092 36.046 38.376 41.871 46.029 51.808 51.547 59.191 63.925

Despacho Brasil (em 1.000 toneladas)

Brazilian sales (1.000 tonnes)
70.000

60.000 50.000

40.000

30.000 20.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

35

PRODUCTION AND SALES

PRODUO E DESPACHO

Produo e despacho mensal de cimento portland (em 1.000 toneladas)

Portland cement annual production and sales (1.000 tonnes)
ANO / YEAR PRODUO* / PRODUCTION* CIMENTO BRANCO WHITE CEMENT out nov dez sub-total 46.436 51.884 51.747 59.117 64.093 115 86 - - - 46.551 51.970 51.747 59.117 64.093 TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

jan
3.363 3.991 3.948 4.231 4.582

feb
3.125 3.707 3.595 4.138 4.722

mar
3.827 4.057 4.188 4.899 4.838

apr
3.560 3.956 3.881 4.532 4.915

may
3.812 4.238 4.353 5.001 5.501

jun
3.782 4.386 4.194 4.836 5.403

jul
4.025 4.666 4.549 5.194 5.711

aug

sep

oct
4.356 4.854 4.723 5.367 5.922

nov
4.178 4.449 4.629 5.135 5.576

dec
4.065 4.114 4.480 5.084 5.348

4.208 4.135 4.828 4.638 4.676 4.531 5.394 5.306 5.828 5.747

ANO / YEAR DESPACHO* / SALES*

CIMENTO BRANCO WHITE CEMENT set sep out oct 4.422 4.860 4.748 5.253 5.668 nov nov 4.157 4.293 4.628 5.204 5.620 dez dec 3.654 3.994 4.155 4.852 5.119 sub-total 45.914 51.722 51.547 59.191 63.925 115 86 - - -

TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011

jan jan 3.449 4.043 3.946 4.324 4.710

fev feb 3.084 3.710 3.571 4.172 4.732

mar mar 3.822 3.813 4.242 5.101 5.006

abr apr 3.488 4.258 3.974 4.549 4.778

mai may 3.823 4.206 4.145 4.874 5.506

jun jun 3.731 4.316 4.259 4.853 5.488

jul jul 3.920 4.876 4.631 5.198 5.524

ago aug

4.446 3.918 4.631 4.722 4.610 4.638 5.449 5.362 5.919 5.855

46.029 51.808 51.547 59.191 63.925

(*) Includos ajustes / Adjustments included.

6.000

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000 Jan Jan Fev Feb Mar Mar Abr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Ago Aug Set Sep Out Oct Nov Nov Dez Dec

Produo 2010 / Production 2010

Produo 2011 / Production 2011

Despacho 2010 / Sales 2010

Despacho 2011 / Sales 2011

36

Produo mensal de cimento portland, segundo estados e regies em 2011 (em 1.000 toneladas)
Monthly production of portland cement in 2011, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

jan jan 62 74 133 42 311 28 59 147 27 162 76 61 266 107 933 76 78 91 247 492 1.000 194 349 625 2.168 447 39 172 20 678 4.582

fev feb 61 67 127 26 281 26 44 135 31 153 72 55 248 103 867 64 86 102 242 494 1.122 192 342 755 2.411 447 38 164 20 669 4.722

mar mar 42 66 110 33 251 30 44 126 34 182 79 62 242 106 905 66 90 101 256 513 1.145 189 355 752 2.441 491 36 181 20 728 4.838

abr apr 25 61 108 35 229 26 33 129 43 174 61 58 270 106 900 75 87 103 266 531 1.177 197 374 790 2.538 476 39 182 20 717 4.915

mai may 51 64 127 43 285 33 45 155 46 150 93 54 256 108 940 85 109 124 324 642 1.377 211 421 881 2.890 492 41 191 20 744 5.501

jun jun 68 60 116 41 285 35 46 148 54 176 81 51 238 102 931 86 105 121 332 644 1.356 206 423 803 2.788 475 75 185 20 755 5.403

jul jul 71 73 141 53 338 37 57 162 60 107 101 61 237 114 936 91 111 145 336 683 1.414 229 463 863 2.969 487 88 190 20 785 5.711

ago aug 71 66 142 56 335 42 61 202 68 128 134 64 289 102 1.090 91 106 140 314 651 1.392 237 487 858 2.974 478 114 166 20 778 5.828

set sep 68 66 131 50 315 41 52 208 69 209 102 59 288 115 1.143 83 104 148 304 639 1.359 228 455 839 2.881 474 101 174 20 769 5.747

out oct 69 73 136 47 325 42 59 202 70 195 74 62 309 112 1.125 93 109 117 322 641 1.404 238 470 830 2.942 523 145 201 20 889 5.922

nov nov 56 68 139 46 309 44 53 195 74 200 109 58 260 92 1.085 78 100 101 309 588 1.297 221 448 803 2.769 481 133 191 20 825 5.576

dez dec 52 75 51

Total 696 813 523

143 1.553 321 3.585 41 56 82 425 609 658

176 1.985 189 2.025 97 1.079 61 706 278 3.181 103 1.270 1.083 11.938 85 973 92 1.177 99 1.392 288 3.540 564 7.082 1.197 15.240 204 2.546 387 4.974 765 9.564 2.553 32.324 475 5.746 139 20 988 240 193 2.190 827 9.164 5.348 64.093

(*) Dados estimados. Vide pg. 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

37

PRODUCTION AND SALES

PRODUO E DESPACHO

Despacho mensal de cimento portland, segundo estados e regies em 2011 (em 1.000 toneladas)
Portland cement monthly sales in 2011, by state and region (1.000 tonnes)

ESTADOS / REGIES STATE / REGION Rondnia Amazonas Par Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

jan jan 68 67 112 29 276 27 55 173 22 188 76 60 252 106 959 70 74 93 247 484 197 343 661

fev feb 69 65 107 28 269 26 38 156 31 145 74 57 242 104 873 67 75 102 252 496 202 354 697

mar mar 49 68 116 29 262 27 42 148 37 196 76 64 238 110 938 68 85 104 251 508 192 364 774

abr apr 35 61 113 26 235 28 36 147 36 149 68 54 236 104 858 73 80 101 255 509 184 350 749

mai may 55 64 115 42 276 31 43 156 50 152 83 56 248 108 927 85 106 127 322 640 211 435 823

jun jun 69 67 124 43 303 38 49 161 54 173 83 52 231 100 941 87 105 130 334 656 212 443 756

jul jul 68 71 137 49 325 37 54 157 60 119 104 58 255 111

ago aug 72 71 154 57 354 41 63 197 71 126 137 66 299 111

set sep 68 72 143 52 335 44 53 207 68 214 105 60 296 115

out oct 66 68 132 48 314 41 54 203 65 194 72 60 286 109

nov nov 59 71 147 47 324 43 57 200 78 198 103 58 255 96

dez dec 47 65 51

Total 725 810 501

146 1.546 309 3.582 43 57 82 426 601 654

180 2.085 194 2.048 93 1.074 60 705 270 3.108 100 1.274

955 1.111 1.162 1.084 1.088 1.079 11.975 86 108 129 331 654 214 440 780 96 109 147 328 680 250 495 853 89 106 150 305 650 233 457 823 89 110 117 322 638 221 457 774 84 107 100 299 590 220 460 789 78 972 86 1.151 103 1.403 264 3.510 531 7.036 198 2.534 388 4.986 688 9.167

1.063 1.135 1.162 1.177 1.405 1.387 1.382 1.390 1.374 1.313 1.287 1.148 15.223

2.264 2.388 2.492 2.460 2.874 2.798 2.816 2.988 2.887 2.765 2.756 2.422 31.910 480 40 187 20 727 480 37 169 20 706 546 39 201 20 806 487 35 174 20 716 535 41 193 20 789 513 68 189 20 790 496 82 176 20 774 504 80 182 20 786 509 109 183 20 821 528 124 195 20 867 520 127 195 20 862 452 6.050 124 20 906 240 182 2.226 778 9.422

4.710 4.732 5.006 4.778 5.506 5.488 5.524 5.919 5.855 5.668 5.620 5.119 63.925

(*) Dados estimados. Vide pg. 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

38

Despacho de cimento em 2011 (em 1.000 toneladas)

Cement sales in 2011 (1.000 tonnes)

Despacho por meio de transporte

Sales by type of carrier

A) POR MEIO DE TRANSPORTE / BY TYPE OF CARRIER REGIO

REGION

RODOVIRIO
TRUCK

FERROVIRIO
RAIL

HIDROVIRIO
BARGE OR BOAT

TOTAL 3.582 11.657 7.036 29.704 9.182 61.161 2.764 63.925

96%

Norte / North Nordeste / Northeast Centro-Oeste / Middlewest Sudeste / Southeast Sul / South Sub-Total

2.991 11.657 7.036 27.779 9.060 58.523

- - - 1.925 122 2.047

591 - - - - 591

1%
Rodovirio / Truck Ferrovirio / Rail

3%

Ajustes*/Adjustments* Total
(*) Dados estimados. Vide pg. 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

Hidrovirio / Barge or boat

B) POR FORMA DE APRESENTAO / BY KIND OF PACKAGE REGIO / REGION

Norte / North Nordeste / Northeast Centro-Oeste / Middlewest Sudeste / Southeast Sul / South Sub-Total

Despacho por forma de apresentao

TOTAL
3.582 11.657 7.036 29.704 9.182 61.161 2.764 63.925

ENSACADO / BAGGED
2.608 9.277 5.237 18.981 5.340 41.443

GRANEL / BULK
974 2.380 1.799 10.723 3.842 19.718

Sales by kind of package

68%

Ajustes*/Adjustments* Total

32%
Ensacado / Bagged Granel / Bulk

(*) Dados estimados. Vide pg. 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

Despacho por canal de distribuio

55%

Cement sales by intermediate cement destination

C) POR CANAL DE DISTRIBUIO / BY INTERMEDIATE CEMENT DESTINATION REGIO

REGION

REVENDEDOR
RETAIL SALES

CONCRETE PRODUCT MANUFACTURERS FINAL CONSUMER

CONSUM. INDUSTRIAIS

CONSUM. FINAL EXPORTAO TOTAL

EXPORTS

20%

Norte / North Nordeste / Northeast 1.930 7.491 15.629 4.415 33.664

Concreteiras Outros Ready-mixed Concrete Other

140 1.208 1.116 7.218 2.267 11.949 275 719 625 4.055 1.627 7.301 1.237 2.239 1.068 2.792 867 8.203 - - 28 10 6 44 3.582 11.657 7.036 29.704 9.182 61.161 2.764 63.925

C. Oeste / Middlewest 4.199

0%

13%

12%

Sudeste / Southeast Sul / South Sub-Total

Revendedor / Retail sales Concreteira / Ready-mixed Outros cons. ind. / Others prod. manufacturers Consumidor final / Final consumer Exportao / Exports

Ajustes*/ Adjustments* Total

(*) Dados estimados. Vide pg. 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

39

PRODUCTION AND SALES

PRODUO E DESPACHO

Importao de cimento portland em 2011

(em toneladas) Portland cement imports in 2011 (tonnes) A) POR PAS DE ORIGEM / BY ORIGIN PAS / COUNTRY
Espanha/Spain Argentina Arglia/Algeria Colmbia/Colombia Egito/Egypt EUA/U.S.A Suia/Switzerland Turquia/Turkey Portugal Peru Crocia/Croacia Vietn/Vietnam Repblica Dominicana/ Dominican Republic Mxico/Mexico Blgica/Belgium Trinidad&Tobago Tunsia/Tunisia Uruguai/Uruguay Venezuela Cuba Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

Exportao de cimento portland (em toneladas)

Portland cement exports (tonnes)
ESTADO EXPORTADOR PAS DE DESTINO QUANTIDADE EXPORTADA

Total
15.358 118 9.356 541 24.768 19 223 239.790 186.298 3.120 18.204 197.812 906 56.998 15.393 36.685 2.175 62.411 4.550 216.319 1.091.044

STATE
Minas Gerais Mato Grosso Mato Grosso do Sul

COUNTRY OF DESTINATION
Angola frica do Sul / South Africa Bolvia / Bolivia Paraguai / Paraguay

QUANTITY
2010
4.313 5.498 9.483 16.744

CIMENTO / CEMENT Branco/White Cinza/Gray

162 2 9.356 82 24.768 - 223 67.298 16.330 - - - 906 42.254 15.391 - 2.175 - - - 178.947 15.196 116 - 459 - 19 - 172.492 169.968 3.120 18.204 197.812 - 14.744 2 36.685 - 62.411 4.550 216.319 912.097

2011
9.636 12.717 15.546

Paran

Paraguai / Paraguay

- 36.038

6.288 44.187

Total
Fonte / Source: SNIC - Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

Importao x Exportao (em toneladas)

Imports x Exports (tonnes)
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000

B) POR ESTADO IMPORTADOR / BY STATE ESTADOS/REGIES / STATE/REGION

Amazonas Acre Par Roraima Regio Norte/North Bahia Maranho Cear Rio Grande do Norte Alagoas Paraba Pernambuco Gois Regio Centro-Oeste/ Middlewest Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Santa Catarina Paran Rio Grande do Sul Regio Sul/South Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

CIMENTO / CEMENT Total

287.736 320 72.423 6.945 367.424 2.709 61.198 211.151 10.000 162 36.801 157.887 479.908 994 994 21.549 15.730 78.232 115.511 56.208 81 70.918 127.207 1.091.044 287.105 320 72.423 6.945 366.793 - 61.198 211.151 10.000 - 15.000 147.750 445.099 1 1 12.999 - - 12.999 24.794 - 62.411 87.205 912.097

200.000

Branco/White Cinza/Gray
631 - - - 631 2.709 - - - 162 21.801 10.137 993 993 8.550 15.730 78.232 31.414 81 8.507 40.002 178.947

2007
Importao / Imports

2008

2009

2010

2011

Exportao / Exports

Regio Nordeste/Northeast 34.809

Regio Sudeste/Southeast 102.512

40

Evoluo das exportaes e importaes brasileiras de cimento (em toneladas)

Brazilian cement exports and imports (tonnes)
A) EXPORTAO, POR PAS DE DESTINO / EXPORTS, BY COUNTRY OF DESTINATION QUANTIDADE EXPORTADA / QUANTITY
Antilhas Holandesas/Netherlands Antilles Bolvia/Bolivia Colmbia/Colombia Curaao/Curacao Estados Unidos/U.S.A. Paraguai/Paraguay Amricas/ Americas frica do Sul/South Africa Angola Camares/Cameroon Gmbia/Gambia Nambia/Namibia Nigria/Nigeria frica/ Africa ustria/Austria Holanda/Netherlands Europa/ Europe Sub-Total Cimento Branco/ White Cement Total

2007
- 37.670 16.782 51.551 73.028 125.016 304.047 - 6.644 95.670 109.719 270 26.073 238.376 - 691.423 691.423 1.233.846 9.822 1.243.668

2008
19.740 6.326 7.818 - - 68.379 102.263 - - 80.402 132.882 - 18.993 232.277 85.102 91.960 177.062 511.602 3.634 515.236

2009
- 7.441 - - - 39.060 46.501 - - - - - - - - - - 46.501 - 46.501

2010
- 9.483 - - - 16.744 26.227 5.498 4.313 - - - - 9.811 - - - 36.038 - 36.038

2011
12.717 21.834 34.551 9.636 9.636 44.187 44.187 -

Fonte / Source: SNIC - Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

B) IMPORTAO, POR PAS DE ORIGEM / IMPORTS, BY COUNTRY OF ORIGIN 2007

Argentina 1.462 Canad/Canada - Colmbia/Colombia - Cuba 71.760 EUA/U.S.A - Mxico/Mexico 10.595 Peru - Repblica Dominicana/Dominican Republic - Trinidad&Tobago - Uruguai/Uruguay 114.258 Venezuela 77.101 Amricas/ Americas 275.176 Alemanha/Germany Blgica/Belgium Crocia/Croacia Espanha/Spain Portugal Suia/Switzerland Turquia/Turkey Europa/ Europe China Vietn/Vietnam sia/ Asia Arglia/Algeria Egito/Egypt Tunsia/Tunisia frica/ Africa Total
Fonte / Source: MDIC/SECEX

QUANTIDADE IMPORTADA / QUANTITY 2008

- 15.940 1.984 135.089 - 26.651 - 387 - 60.726 3.711 244.488 - 2.919 - 1.253 3.891 - 18.297 26.360 - - - - 6.796 - 6.796 277.644

2009
- - 1.282 178.862 15.417 22.935 - 988 3.109 62.948 14.324 299.865 319 9.558 - 540 20.808 459 31.937 63.621 - - - 7.717 20.173 - 27.890 391.376

2010
- - 23.061 161.142 246 37.532 - 987 27.019 68.781 18.265 337.033 - 18.784 - 432 49.146 382 99.344 168.088 53.684 260.349 314.033 12.057 19.564 2.535 34.156 853.310

2011
118 541 216.319 19 56.998 3.120 906 36.685 62.411 4.550 381.667 15.393 18.204 15.358 186.298 223 239.790 475.266 197.812 197.812 9.356 24.768 2.175 36.299 1.091.044

- 483 - 756 - - 1.050 2.289 - - - - - - - 277.465

41

EXPORT AND IMPORT

EXPORTAO E IMPORTAO

Consumo aparente de cimento portland no Brasil, total e per capita (em 1.000 toneladas)
Apparent consumption of portland cement in Brazil, total and per capita (1.000 tonnes)
ANO YEAR 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.386 1.456 1.619 2.030 2.441 2.734 3.278 3.376 3.769 3.822 4.447 4.709 5.072 5.188 5.583 5.624 6.046 6.405 7.281 7.823 9.002 9.803 11.381 13.398 14.920 16.737 19.147 21.123 23.203 24.874 27.193 26.051 25.644 20.870 19.497 20.635 25.257 25.468 25.329 25.920 25.848 27.490 23.903 24.843 25.230 28.256 34.597 38.096 39.942 40.234 39.901 39.453 38.927 35.122 35.984 38.705 41.895 46.551 51.970 51.747 59.117 64.093 1.386 1.456 1.619 2.030 2.440 2.705 3.250 3.368 3.789 3.812 4.447 4.702 5.033 5.202 5.557 5.630 6.032 6.367 7.249 7.822 8.994 9.768 11.345 13.238 14.860 16.648 19.049 20.910 23.026 24.775 26.885 25.951 25.449 20.858 19.309 20.547 25.223 25.284 25.281 25.769 25.916 27.335 23.993 24.811 25.046 28.063 34.505 37.921 39.705 40.045 39.550 38.778 38.728 34.661 35.481 37.443 40.825 44.785 51.293 51.501 59.155 63.881 - - - - - - 3 5 4 5 3 3 3 3 - 3 3 14 7 1 - - - 123 113 46 51 28 127 182 204 164 7 19 91 151 72 72 47 65 54 49 60 58 40 59 99 152 162 122 186 127 106 431 565 933 1.046 1.244 515 46 36 44 404 657 820 997 338 243 32 11 1 41 2 - 2 8 29 43 93 125 585 609 334 279 245 235 243 235 338 261 180 101 26 7 21 3 2 2 6 22 46 64 64 8 110 113 274 451 420 517 437 155 160 134 145 223 253 223 202 277 278 391 853 1.091 PRODUO* DESPACHO INTERNO* EXPORTAO PRODUCTION* DOMESTIC SALES* EXPORTS IMPORTAO CONSUMO APARENTE IMPORTS APPARENT CONSUMPTION Total 1.790 2.113 2.439 3.027 2.778 2.948 3.282 3.379 3.790 3.853 4.449 4.702 5.035 5.210 5.586 5.673 6.125 6.492 7.834 8.431 9.328 10.047 11.590 13.473 15.103 16.883 19.387 21.171 23.206 24.876 26.911 25.958 25.470 20.861 19.311 20.549 25.229 25.306 25.327 25.833 25.980 27.343 24.103 24.924 25.320 28.514 34.925 38.438 40.142 40.200 39.710 38.912 38.873 34.884 35.734 37.666 41.027 45.062 51.571 51.892 60.008 64.972 Per capita (kg/hab) 34 39 44 53 47 49 53 53 57 57 63 65 68 68 71 70 74 76 89 93 100 105 118 134 147 160 180 191 205 214 227 214 205 164 148 155 186 183 179 179 177 183 159 162 162 179 216 235 241 238 232 224 220 195 197 205 221 240 272 271 311 333

(*) Includos os ajustes. / Adjustments included. Fontes / Sources: IMPORTAO/ Imports: MDIC/SECEX; - POPULAO/ Population: IBGE.

42

Consumo aparente de cimento portland nas regies geogrficas, total e per capita
(em 1.000 toneladas) Apparent consumption of portland cement by region, total and per capita (1.000 tonnes) ANO / YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Regio Norte / North 2.862 3.311 3.105 4.009 4.361 8.007 9.380 10.096 11.949 12.680 4.226 5.031 5.018 5.737 6.306 22.780 24.999 24.678 27.649 29.759 6.805 8.490 8.604 9.811 10.775 149 155 212 249 367 2 7 12 368 480 - - - 1 1 12 52 84 134 116 114 64 83 101 127 3.011 3.466 3.317 4.258 4.728 8.009 9.387 10.108 12.317 13.160 4.226 5.031 5.018 5.738 6.307 22.792 25.051 24.762 27.783 29.875 6.919 8.554 8.687 9.912 10.902 202 229 216 274 300 152 177 189 228 241 313 367 361 407 442 287 312 306 340 363 254 311 313 355 388

CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND / PORTLAND CEMENT CONSUMPTION Nacional* / National* Importado / Imports Aparente / Apparent Per capita (kg/hab) / (kg/inhab)

Regio Nordeste / Northeast

Regio Centro-Oeste / Middlewest

Regio Sudeste / Southeast

Regio Sul / South

(*) Includos os ajustes. / Adjustments included.

Consumo aparente per capita 2011 (em kg/hab)

Per capita apparent consumption 2011 (kg/inhab)
442

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Norte North Sudeste Nordeste C. Oeste Northeast Middlewest Southeast
300 241 363

383 333

Sul South

Brasil Brazil

43

APPARENT CONSUMPTION

CONSUMO APARENTE

Consumo aparente anual de cimento portland, segundo estados e regies (em 1.000 toneladas)
Apparent consumption of portland cement by state and region (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES 2002
243 62 568 67 1.069 103 233 2.345 568 291 1.084 469 507 1.257 355 267 1.948 - 6.746 497 719 1.486 736 3.438 4.160 705 3.431 10.886 740

2003
185 44 570 78 1.052 85 240 2.254 471 239 890 408 393 1.014 316 245 1.658 - 5.634 424 668 1.312 636 3.040 3.664 635 3.024 9.528 940

2004
209 58 587 40 1.193 80 398 2.565 531 277 917 405 354 951 305 222 1.733 90 5.785 466 717 1.515 771 3.469 3.453 637 3.092 9.148 1.268

2005
234 81 613 30 1.265 104 431 2.758 579 273 986 450 365 980 307 222 1.668 152 5.982 479 737 1.717 856 3.789

2006
272 114 626 34 1.182 116 312 2.656 694 333 1.055 527 431 1.193 318 270 1.935 291 7.047 516 702 1.730 747 3.695

2007
351 122 667 36 1.273 135 427 3.011 817 386 1.174 602 523 1.321 364 319 2.319 184 8.009 633 841 1.944 808 4.226

2008
391 119 769 60 1.560 116 451 3.466 963 449 1.329 706 708 1.717 446 391 2.678 -

2009
452 121 744 63 1.356 113 468 3.317 1.124 537 1.437 694 735 1.879 471 405 2.826 -

2010
921 175 796 86 1.641 152 487 4.258 1.379 640 1.794 850 834 2.407 584 480 3.349 -

2011
1.022 178 948 103 1.856 162 459 4.728 1.282 625 1.718 837 946 2.496 743 579 3.616 318

STATE / REGION
Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Ajustes*/Adjustments* Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Ajustes*/Adjustments* Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Sub-Total Brasil Cimento Branco / White Cement Total Brasil
(*) Dados estimados. / Estimated data.

9.387 10.108 12.317 13.160 815 995 2.311 910 5.031 693 998 2.336 991 5.018 813 1.099 2.658 1.168 5.738 923 1.204 2.902 1.278 6.307

4.105 5.076 768 673 3.324 3.666 9.725 10.865 976 969

5.710 5.902 6.032 6.751 7.135 985 1.264 1.139 1.224 1.272 4.100 4.301 3.967 4.200 4.390 11.769 13.476 13.304 14.535 14.872 228 108 320 1.073 2.206 22.792 25.051 24.762 27.783 29.875 2.381 2.087 2.281 170 6.919 3.001 2.654 2.719 180 8.554 3.092 2.669 2.686 240 8.687 3.749 2.853 3.070 240 4.175 3.088 3.399 240

19.922 17.791 17.598 18.898 21.249 2.320 1.816 2.131 89 6.356 2.173 1.688 2.145 92 6.098 2.260 1.740 2.117 126 6.243 2.226 1.825 1.965 138 6.154 2.204 1.870 2.107 111 6.292

9.912 10.902

38.807 34.817 35.660 37.581 40.939 48 66 67 74 85

44.957 51.489 51.892 60.008 64.972 88 105 82 - -

38.855 34.883 35.727 37.655 41.024

45.045 51.594 51.974 60.008 64.972

Participao regional no consumo aparente de cimento

Regional share in portland cement apparent consumption

2002

51% 9%

2007

51% 9% 18%

2011

46% 10%

48 %

17%
Norte / North

6%

17%
Nordeste / Northeast

15%

20% 17% 7%

7%
Sul / South

Sudeste / Southeast

Centro-Oeste / Middlewest

44

Consumo aparente mensal de cimento portland segundo estados e regies, em 2011 (em 1.000 toneladas)
Monthly apparent consumption of portland cement by state and region in 2011 (1.000 tonnes)
ESTADOS / REGIES STATE / REGION
Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Regio Norte / North Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Ajustes*/Adjustments* Regio Nordeste / Northeast Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal Regio Centro-Oeste / Middlewest Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Ajustes*/Adjustments* Regio Sudeste / Southeast Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Ajustes*/Adjustments* Regio Sul / South Total Brasil

jan jan
87 11 72 12 140 16 32 370 94 59 142 74 93 215 62 45 288 - 1.072 69 80 203 90 442 516 108 329 1.047 123 2.123 314 232 258 20 824 4.831

fev feb
89 13 65 10 135 11 30 353 104 40 116 62 67 178 60 44 278 - 949 66 79 213 99 457 558 108 329 1.125 123 2.243 309 227 240 20 796 4.798

mar mar
71 12 72 10 131 10 34 340 79 46 141 67 89 196 76 46 281 - 1.021 63 83 212 103 461 556 103 332 1.189 129 2.309 354 282 293 20 949 5.080

abr apr
51 10 70 9 130 12 31 313 96 38 139 63 74 175 59 44 276 14 978 67 81 220 98 466 571 100 327 1.164 124 2.286 321 243 258 20 842 4.885

mai may
80 14 78 7 152 15 40 386 87 47 113 63 72 205 52 45 312 26 1.022 79 103 258 112 552 677 107 370 1.353 194 2.701 370 263 296 20 949 5.610

jun jun
93 16 78 6 159 12 41 405 98 55 137 67 73 197 55 44 284 27 1.037 80 113 257 114 564 626 110 385 1.293 202 2.616 366 264 296 20 946 5.568

jul jul
95 16 69 8 156 12 40 396 107 58 153 66 59 188 53 46 316 33 1.079 82 115 257 117 571 638 110 384 1.308 205 2.645 344 255 281 20 900 5.591

ago aug
111 18 91 8 187 14 46 475 117 59 167 74 72 232 64 53 344 40 1.222 93 113 275 127 608 683 117 428 1.392 191 2.811 356 251 279 20 906 6.022

set sep
102 20 86 7 163 13 43 434 114 58 164 84 90 247 60 52 338 44 1.251 87 112 273 128 600 648 117 389 1.315 230 2.699 367 268 285 20 940 5.924

out oct
89 20 98 7 155 13 50 432 116 55 145 70 81 215 66 52 316 45 1.161 83 126 265 107 581 593 95 384 1.273 242 2.587 365 277 310 20 972 5.733

nov nov
85 15 82 9 171 16 37 415 124 55 174 73 88 242 67 49 283 45 1.200 79 111 253 98 541 578 102 388 1.277 242 2.587 367 277 311 20 975 5.718

dez dec
69 13 87 10 177 18 35 409

Total
1.022 178 948 103 1.856 162 459 4.728

75 88 216 85 464

923 1.204 2.902 1.278 6.307

491 7.135 95 1.272 345 4.390 1.136 14.872 201 2.206 2.268 29.875 342 4.175 249 3.088 292 3.399 20 240 903 10.902 5.212 64.972

(*) Dados estimados. Vide pgina 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report

45

APPARENT CONSUMPTION

146 1.282 55 625 127 1.718 74 837 88 946 206 2.496 69 743 59 579 300 3.616 44 318 1.168 13.160

CONSUMO APARENTE

Formao do consumo aparente regional em 2011 (em 1.000 toneladas)

Regional apparent consumption in 2011 (1.000 tonnes)
REGIES / REGION Total Norte/North Nordeste/Northeast Centro-Oeste/Middlewest Sudeste/Southeast Sul/ South Total Brasil (a)=b+c+d 3.582 11.975 7.036 31.910 9.422 63.925 DESPACHO* / SALES* EXPORTAO RECEBIDO DE IMPORTAO
Imports

CONSUMO APARENTE Apparent comsumption (g)=b+e+f 4.728 13.160 6.307 29.875 10.902 64.972

P/ prpria regio P/ outras regies For own region For other region Exports (b) 3.480 11.769 5.832 29.513 9.359 - (c) 102 206 1.176 2.387 57 - (d) - - 28 10 6 44

OUTRAS REGIES Received from other region (e) 881 911 474 246 1.416 -

(f ) 367 480 1 116 127 1.091

(*) Includos os ajustes. Vide pg 31 deste relatrio. /Adjustments included. See page 31 of this report.

46

Perfil da distribuio do cimento portland consumido segundo as regies geogrficas em 2011 (em 1.000 toneladas)
Consumption of portland cement by intermediate cement destination in 2011 (1.000 tonnes)

CANAL DE DISTRIBUIO E DE CONSUMO / INTERMEDIATE DESTINATION 1 - Revendedores / Retail Sales 2 - Consumidores Industriais / Concrete Product Manufacturers i - Concreteiras / Ready-Mixed Concrete ii - Fibrocimento / Fiber Cement iii - Pr-Moldados / Pre-Cast iv - Artefatos / Cement Masonry Units v - Argamassas / Mortar 3 - Consumidores Finais / Finals Consumers i - Construtoras e Empreiteiras / Contractors ii - rgos Pblicos e Estatais / Government iii - Prefeituras / City Hall 4 - Importao / Imports Sub-Total Brasil Ajustes*/Adjustments* 2.531 502 155 103 135 59 50 1.328 1.328 - - 367 4.728 - 8.105 1.967 1.247 125 277 195 123 2.290 2.176 32 82 480 12.842 318

QUANTIDADE CONSUMIDA NAS REGIES / REGIONAL CONSUMPTION Brasil / Brazil 33.664 19.250 11.949 1.489 1.679 2.893 1.240 8.203 7.786 99 318 1.091 2.764 64.972 62.208 3.575 1.718 1.122 168 76 290 62 1.013 903 4 106 1 6.307 - 14.241 10.688 6.963 507 1.084 1.296 838 2.624 2.446 62 116 116 27.669 2.206 5.212 4.375 2.462 586 107 1.053 167 948 933 1 14 127 10.662 240

Norte / North Nordeste/ Northeast C. Oeste / Middlewest Sudeste / Southeast Sul / South

Total Brasil
(*) Dados estimados. Vide pgina 31 deste relatrio. / Estimated data. See page 31 of this report.

Perfil da distribuio do cimento consumido no Brasil em 2011

Consumption of portland cement by intermediate cement destination in Brazil in 2011

54 %
Revendedores Retail Sales

2%
Importao Imports

19 % 12 %
Construtoras Empreiteiras Contractors

1%
Outros finais Other finals

7%

5 % Artefatos

Concreteiras Ready-mixed

Cement Mansonry units Outros industriais Other manufacturers

47

APPARENT CONSUMPTION

CONSUMO APARENTE

Produo e consumo mundial de cimento em 2010

(em milhes de toneladas) World production and consumption of cement in 2010
(millions of tonnes)

Participao dos continentes no consumo mundial de cimento

Cement consumption - percent distribution by continent

CONTINENTE

PRODUO

CONSUMO

CONTINENT
Amricas/Americas Europa/Europe sia/Asia frica/Africa Oceania Total Mundial/ World Total

PRODUCTION
244 351 2.577 161 11 3.344

CONSUMPTION
245 342 2.537 177 12 3.313

5%
frica / Africa

0%
Oceania

7%
Amricas / Americas

77 %
sia / Asia

11 %
Europa / Europe

Fontes/Sources: Cembureau Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) The Global Cement Report 9 edition

Evoluo da produo, consumo e comrcio mundial do cimento (em milhes de toneladas)

Production, consumption and world commerce of cement (millions of tonnes)
ANO / YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 PRODUO / PRODUCTION 2.608 2.798 2.841 3.033 3.344 CONSUMO / CONSUMPTION 2.588 2.779 2.824 3.005 3.313 EXPORTAO / EXPORTS 190 184 172 153 150 IMPORTAO / IMPORTS 179 159 153 128 125

Fontes/Sources: Cembureau Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) The Global Cement Report 9 edition

Produo, exportao e percentual do comrcio mundial do cimento (em milhes de toneladas)

Production, exports and percent of world cement commerce in the production (millions of tonnes)
3.344

3.300 3.000 2.700 2.400 2.100

7,3% 2.608 2.798 2.841

3.033

10%

9,0%

8,0%

1.800 1.500 1.200 900 600 300 0

190

6,6% 6,1%

7,0%

6,0%
5,0% 4,5% 184 172 153 150

5,0%

Produo / Production Exportao / Exports Percentual exportado / Percent of exports

2006

2007

2008

2009

2010

4,0%

48

Maiores produtores de cimento (em milhes de toneladas)

World leading producer country (millions of tonnes)
PASES / COUNTRY 1. China 2. ndia/India 3. Estados Unidos/U.S.A. 4. Turquia/Turkey 5. Ir/Iran 6. Brasil **/Brazil** 7. Vietn/Vietnam 8. Japo/Japan 9. Rssia/Russia 10. Egito/Egypt 11. Coria do Sul/Rep. of Korea 12. Arbia Saudita/Saudi Arabia 13. Indonsia/Indonesia 14. Mxico/Mexico 15. Itlia/Italy Total Mundial/World Total 2004 967,8 136,9 97,4 41,3 32,3 36,5 26,2 72,4 46,2 35,5 55,8 25,6 37,9 33,4 46,1 2.181,9 2005 1.079,6 146,8 99,4 45,6 32,7 39,2 30,8 72,7 49,5 38,9 49,1 26,1 36,1 35,4 46,4 2.344,8 2006 1.253,5 162,0 98,2 49,0 35,3 42,4 32,7 73,2 55,2 39,2 51,4 27,1 38,1 38,4 47,8 2.608,0 2007 1.379,0 172,9 95,5 50,8 40,0 47,2 35,8 71,4 60,1 40,1 54,4 30,4 39,9 39,2 47,4 2.797,7 2008 1.401,2 186,1 86,5 53,4 44,4 52,3 36,3 67,6 53,5 40,1 55,1 37,4 41,8 37,7 43,0 2.841,5 2009* 1.657,1 190,0 64,0 57,6 48,8 51,7 47,7 59,6 45,7 46,9 52,2 37,8 39,7 35,4 36,4 3.033,0 2010* 1.881,9 213,9 65,5 62,7 61,3 59,2 55,0 51,7 50,4 48,2 47,4 42,5 39,5 34,5 34,4 3.344,0

(*) Dados preliminares / Preliminary data (**) Produo ajustada. Vide pg. 31 deste relatrio. / Production adjusted. See page 31 of this report. Obs.: Classificao pela produo do ano 2010/ Classified by 2010 production Includa na produo a exportao de clnquer / Included clinker exports Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) The Global Cement Report 9 edition Canacem - Mxico

Maiores exportadores de cimento

(em milhes de toneladas) World leading exporter country (millions of tonnes) PASES / COUNTRY 1. Turquia/Turkey 2. China 3. Tailndia/Thailand 4. Japo/Japan 5. Paquisto/Pakistan 6. Taiwan 7. Alemanha/Germany 8. ndia/India 9. Coria do Sul/Rep. of Korea 10. Ir/Iran 11. Emirados Arbes Unidos/UAE 12. Malsia/Malaysia 13. Grcia/Greece 14. Espanha/Spain 15. Indonsia/ Indonesia Total Mundial/World Total 2008 14,2 26,0 14,3 11,0 9,8 7,7 8,9 5,7 6,5 0,6 0,2 3,9 4,6 2,3 4,9 172,2 2009 20,4 15,6 14,5 11,0 11,3 8,2 7,0 5,8 4,6 5,5 0,6 4,5 3,9 2,8 4,0 153,5 2010 19,0 16,6 14,3 10,0 9,7 7,4 7,3 6,0 5,8 5,3 5,0 4,2 4,1 3,8 3,0 150,0

Maiores importadores de cimento

(em milhes toneladas) World leading importer country (millions of tonnes) PASES / COUNTRY 1. Bangladesh 2. Nigria/Nigeria 3. Estados Unidos/U.S.A. 4. Iraque/Iraq 5. Afeganisto/Afghanistan 6. Singapura/Singapore 7. Taiwan 8. Angola 9. Holanda/Netherlands 10. Itlia/Italy 11. Gana/Ghana 12. Sri Lanka 13. Vietn/Vietnam 14. Austrlia/Australia 1 5. Palestina/ Palestine

2008 7,6 7,3 10,7 5,0 3,8 4,2 2,3 3,8 3,7 3,4 2,6 2,9 3,7 2,3 2,0

2009 9,5 6,3 6,2 5,0 4,5 4,6 2,8 4,6 3,5 3,2 2,6 2,7 3,6 2,2 2,0

2010 12,5 7,3 5,6 5,0 4,7 4,3 3,5 3,4 3,3 3,1 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2

Obs.: Classificao pela exportao em 2010 (includa exportao de clnquer) Classified by 2010 exports (included clinker exports) Fontes/ Sources: The Global Cement Report 9 Edition

Obs.: Classificao pela importao em 2010 (includa importao de clnquer) Classified by 2010 imports (included clinker imports)

Fontes/Sources: The Global Cement Report 9 Edition

49

INTERNATIONAL DATA

DADOS INTERNACIONAIS

Maiores consumidores de cimento (em milhes de toneladas)

World leading consumer country (millions of tonnes)
PASES / COUNTRY 1. China 2. ndia/India 3. Estados Unidos/U.S.A 4. Brasil **/Brazil** 5. Ir/Iran 6. Egito/Egypt 7. Vietn/Vietnam 8. Rssia/Russia 9. Turquia/Turkey 10. Coria do Sul/Rep. of Korea 11. Japo/Japan 12. Indonsia/Indonesia 13. Arbia Saudita/Saudi Arabia 14. Mxico/Mexico 15. Itlia/ Italy Total Mundial/World Total
(*) Dados preliminares / Preliminary data (**) Consumo ajustado. Vide pg. 31 deste relatrio. Consumption adjusted. See page 31 of this report. Obs.: Classificao pelo consumo em 2010 / Classified by 2010 consumption Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) Canacem - Mxico

2004 961,9 124,8 121,3 35,8 31,4 26,9 26,2 44,0 30,7 54,9 58,0 30,2 24,4 30,9 46,4 2.178,7

2005 1.058,3 133,7 128,3 37,7 31,3 31,9 30,9 46,6 35,1 46,3 59,0 31,5 24,7 32,7 46,1 2.333,7

2006 1.218,1 152,6 127,4 41,0 34,8 34,3 32,7 52,5 41,6 48,4 58,6 32,0 25,0 35,9 46,9 2.588,2

2007 1.345,3 166,4 114,8 45,1 40,0 36,8 35,5 60,5 42,5 50,8 56,8 34,2 26,6 36,8 46,4 2.778,8

2008 1.369,9 181,5 96,8 51,6 43,5 39,6 40,0 60,3 40,6 50,6 51,4 38,1 35,0 35,1 41,8 2.824,0

2009* 1.622,2 185,1 70,5 51,9 47,8 47,9 47,9 44,0 41,1 48,5 44,3 38,5 36,6 34,4 36,1 3.004,7

2010* 1.874,1 214,8 70,4 60,0 55,0 53,9 52,7 50,5 47,7 45,3 41,8 40,8 39,8 33,9 33,9 3.313,0

Evoluo do Consumo (base100: 2004)

Consumption
210

170

130

90

50

2004 China

2005 ndia / India

2006

2007 Estados Unidos / U.S.A

2008

2009 Brasil / Brazil

2010 Total Mundial / World Total

Fontes / Source: Cembureau

SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento

50

Evoluo do consumo per capita de cimento no mundo (kg / hab.)

Per capita cement consumption in the world (kg/inhab)
PASES / COUNTRY
Amricas / Americas Estados Unidos/U.S.A. Canad/Canada Mxico/Mexico Brasil/Brazil Argentina Chile Venezuela Mdia Amricas/America Average Europa / Europe Alemanha/Germany Espanha/Spain Frana/France Grcia/Greece Itlia/Italy Portugal Turquia/Turkey Rssia/Russia Mdia Europa / Europe Average sia / Asia China Japo/Japan Coria do Sul/Rep. of Korea ndia/India Tailndia/Thailand Mdia sia / Asia Average frica / Africa Arglia/Algeria Egito/Egypt Marrocos/Marocco Tunsia/Tunisia frica do Sul/South Africa Mdia frica/Africa Average Oceania / Oceania Austrlia/Australia Nova Zelndia/New Zealand Mdia Oceania/Oceania Average Mdia Mundial / World Average 455 324 347 343 457 302 334 363 458 266 330 398 473 366 351 423 486 363 358 424 416 266 313 447 423 275 315 488 374 388 321 576 229 118 408 452 340 554 252 129 456 477 374 552 283 135 479 500 417 543 293 146 504 527 453 571 277 151 522 624 463 616 239 167 550 688 463 659 232 179 742 454 1.144 115 394 395 812 462 962 121 340 420 929 459 1.002 137 405 467 1.021 445 1.048 147 377 504 1.033 402 1.042 158 360 515 1.218 347 994 160 349 579 1.401 313 927 184 373 644 353 1.126 366 963 795 874 432 306 478 328 1.192 373 912 789 826 487 326 494 351 1.278 397 1.049 813 739 571 369 534 333 1.266 399 994 784 737 601 425 546 337 936 386 913 699 689 568 425 506 310 630 325 697 599 580 567 310 422 301 532 313 681 565 546 648 309 404 414 292 295 197 163 252 138 281 434 297 314 205 194 274 177 297 427 325 342 221 229 262 222 308 381 307 347 240 245 282 257 301 318 334 329 272 247 288 280 288 230 266 321 271 231 243 nd 253 227 258 301 311 254 261 278 265

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fontes / Sources: Cembureau SNIC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento Canacem - Mxico AFCP - Argentina ICH - Chile Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) The Global Cement Report 9 edition

Consumo per capita 2010 - Mdia (em kg/hab)

Per capita consumption 2010 - Average (kg/inhab)
700 600 500 400 300 200 100 0 Amricas Americas Europa Europe sia Asia frica Africa Oceania Mundial Oceania World Brasil Brazil
265 179 404 315 311 644 488

51

INTERNATIONAL DATA

DADOS INTERNACIONAIS

Produo e consumo de cimento na Amrica Latina em 2010

(1.000 toneladas e participao percentual) Cement production and consumption in Latin America in 2010
(1.000 tonnes and percent distribution)

PASES / COUNTRY PRODUO* / PRODUCTION* CONSUMO / CONSUMPTION Brasil**/Brazil** Mxico/Mexico Colmbia/Colombia Argentina Peru Equador/Ecuador Chile Outros Pases/Others Total 64.092 34.500 10.240 10.423 8.396 5.600 4.456 28.293 166.000 38,5% 20,7% 6,2% 6,3% 5,1% 3,4% 2,7% 17,0% 100,0% 60.008 33.900 10.000 10.194 8.480 5.600 4.210 32.608 165.000 36,4% 20,5% 6,1% 6,2% 5,1% 3,4% 2,6% 19,8% 100,0%

Dados preliminares / Preliminary data (*) No includa a exportao de clnquer / Clinker exports not included (**) Produo e consumo ajustados /Adjusted production and consumption Fontes/ Sources: Cembureau AFCP - Argentina SNIC Canacem The Global Cement Report 9 edition Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) ASOCEM - Peru

Participao dos pases na produo da Amrica Latina

Cement production share in Latin America

6,3%
Argentina

5,1%
Peru

2,7%
Chile

3,4%
Equador/Ecuador

6,2 %
Colmbia/Colombia

17,0%
Outros pases Others

38,5%
Brasil/Brazil

20,7%
Mxico/Mexico

Evoluo da produo e do consumo de cimento na Amrica Latina (1.000 toneladas)

ANO YEAR 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte / Source:

Produo e consumo de cimento na Amrica Latina

Cement production and consumption in Latin America (1.000 tonnes)

PRODUO PRODUCTION 142.603 151.497 157.187 153.351 166.000 CONSUMO CONSUMPTION 135.817 145.347 153.339 152.498 165.000

(1.000 toneladas) Cement production and consumption in Latin America (1.000 tonnes)

170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000

Cembureau AFCP - Argentina SNIC Canacem The Global Cement Report 9 edition Global Building Materials - Jefferies International Ltd. (fev. 12) ASOCEM - Peru

Produo / Production Consumo / Consumption

Fonte / Source: Cembureau

100.000 90.000 2006 2007 2008 2009 2010

52

Cement price by continent in 2010 (US$/tonne)

140 120 100 80 60 40 20 0 Amricas Americas frica Africa
75 126 125

Preo do cimento nos continentes em 2010 (em US$/tonelada)

148

92

sia Asia

Europa Europe

Oceania Oceania

Fonte / Source: Jefferies International ltd. - Industrial Building Materials (fev-2011)

Cement price in 2010 (US$/tonne)

Nigria / Nigeria Frana / France Rssia / Russia Canad / Canada Inglaterra / England frica do Sul / South Africa Espanha / Spain Mxico / Mexico Chile EUA / U.S.A. Venezuela Portugal Austrlia / Australia Brasil / Brazil ndia / india Japo / Japan Argentina

Preo do cimento em 2010 - Pases selecionados (em US$/tonelada)

58 117 99 80 119 120 100 104 156 80 111 110 110 109 140 146 150

20

40

60

80

100

120

140

160

Fonte / Source: Jefferies International ltd. - Industrial Building Materials (fev-2011)

Evoluo do preo do cimento em diversos pases nas Amricas - Preos FOB, sem impostos (em US$/tonelada)
Cement price in Americas - FOB (US$/tonne)
160
139 153 140 128 115 120 111 110 110 92 78 75 66 66 100 111 110 100

140

EUA / U.S.A. Canad / Canada Mxico / Mexico Argentina Venezuela Brasil / Brazil
Fonte / Source: JP Morgan Construction and Building Materials Sector (set-09) Jefferies International ltd. Industrial Building Materials (fev-2011)

120

110

111 105 100 79 77 74 60 100 98 82 65 64

111 107 100 84

111 103 100

111 106 100 86

111 100

100

100 77 74 60

99

80

64 54

64

60

47

49

40

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

53

INTERNATIONAL DATA

DADOS INTERNACIONAIS

EMPRESAS ASSOCIADAS
INTERCEMENT BRASIL S.A. Escritrio Central: Avenida Naes Unidas,12.495, 13 andar CEP: 04578-000 - So Paulo - SP Tel.: (11) 3718-4220 - Fax: (11) 3718-4315 www.intercement.com Fbricas 19 33 36 40 45 67 69 Intercement Intercement Intercement Intercement Intercement Intercement Intercement Municpio UF

ASSOCIATED COMPANIES

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA. Escritrio de So Paulo - CENESP: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 8 andar - Jd. S. Luiz CEP: 05805-000 - So Paulo - SP Tel.: (11) 3741-3010 - Fax: (11) 3741-3295 www.cimpor.com.br bricas F 16 Cimpor 21 Cimpor 25 Cimpor 26 Cimpor 30 Cimpor 68 Cimpor 78 Cimpor 80 Cimpor Diretoria Diretor Presidente Alexandre Roncon Garcez de Lencastre Diretor Administrativo Financeiro Luiz Henrique Marques Vidal Nabais Diretor Comercial Jos Antonio Scrates da Costa Mota Martins iretor de Concreto e Agregados D Manuel Antnio Sobral Cruz Municpio Joo Pessoa So Miguel dos Campos Campo Formoso Brumado Cezarina Cajati Nova Santa Rita Candiota UF Empresa PB CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda. AL BA BA GO SP RS RS

Cabo de Sto. Agostinho PE Bodoquena MS Santana do Paraiso MG Pedro Leopoldo MG Ijaci MG Apia SP Jacare SP Diretoria Diretor Superintendente Ricardo Fonseca de Mendona Lima Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relaes com Investidores Cludio Borin Guedes Palaia Diretores Andr Gama Schaeffer Cleber Acurcio Machado Dorivaldo Ferreira Rubens Prado Valentin Junior

Conselho de Administrao Presidente Jos Edison Barros Franco Vice-Presidentes Albrech Curt Reuter Domenech Andr Pires de Oliveira Dias Luiz Roberto Ortiz Nascimento Conselheiro Vitor Sarquis Hallack

CIA. DE CIMENTO ITAMB Escritrio Central: Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (BR 277), n 125 CEP: 82305-100 - Curitiba - PR Tel.: (41) 3317-1144 - Fax: (41) 3373-1144 www.cimentoitambe.com.br

LAFARGE BRASIL S.A. Escritrio Central: Av.Almirante Barroso, 52 - 15 andar CEP: 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 3804-3100 - Fax: (21) 3804-3272 www.lafarge.com.br Fbricas Municpio UF Empresa 17 27 31 Caapor Candeias Cocalzinho Caapor PB Candeias BA Cocalzinho de Gois GO Lafarge Brasil S.A.

Fbrica 73 Itamb

Municpio Balsa Nova

UF PR

Conselho de Administrao Presidente Rubens Slaviero Vice-Presidentes Jos Luiz Slaviero Marcus Olyntho de Camargo Arruda Virglio Moreira Filho Conselheiros Antonio Joaquim Ferreira Custdio Emlio Batista Gomes Francisco Alberto Vieira de Araujo Luiz Alberto de Castro Santos Marcos Slaviero Nelson Koichi Shimada Nelson Luis Slaviero Srgio Slaviero

35 Montes Claros Montes Claros MG Diretoria Diretor Presidente Rubens Slaviero Diretores Vice-Presidentes Jos Luiz Slaviero Marcus Olyntho de Camargo Arruda Virglio Moreira Filho Diretor Superintendente Paulo Procopiak de Aguiar Diretor Executivo Luis Srgio Gandolfi Diretor Executivo Lycio Roberto da Mota Vellozo Diretor Executivo Gilberto Vincenzo Piuzzi 37 41 46 53 64 Matozinhos Arcos Santa Luzia Cantagalo Itapeva Matozinhos Arcos Santa Luzia Cantagalo Itapeva

Indstria e Comrcio de Extrao de Areia Khouri Ltda.

MG Lafarge Brasil S.A. MG MG RJ SP

Diretoria Presidente Alexis Langlois Diretor Jurdico Luciana de Morais Ferreira Diretor Industrial Juan Antnio Aniz Leon Diretor de Recursos Humanos Joo Ricardo Cavalcanti Diretor Superintendente da Atividade Concreto e Agregados Cludio Soares

54

CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S.A. Fbrica: Rodovia DF 205 - Km 2,7 - Zona Rural - Fercal CEP: 73151-010 - Sobradinho - DF Tel.: (61) 3487-9000 - Fax: (61) 3487-9090 www.ciplan.com.br Fbrica 28 Ciplan Municpio Sobradinho UF DF Fbricas 39 44 49 54 60 Holcim Holcim Holcim Holcim Holcim Municpio

HOLCIM (BRASIL) S. A . Escritrio Central: Rua Verbo Divino, 1488 - 5 andar Chcara Sto. Antnio - CEP: 04719-904 - So Paulo - SP Tel.: (11) 5180-8600 www.holcim.com.br UF MG MG ES RJ SP Diretoria Diretor Presidente Otmar Hbscher Diretores Andr Roberto Leito Eduardo Almeida Jaime Figueroa Michaela Rueda

Conselho de Administrao e Diretoria Vice-Presidentes Jorge Edney Atalla Jorge Rudney Atalla Jorge Sidney Atalla Marlene Leal de Souza Atalla Superintendente Alexandre Chueri Neto Gerente Administrativo Gutembergue Nunes Pereira Gerente Financeiro Roberto Castelani Gerente Industrial Paulo de Barros Calixto

Pedro Leopoldo Barroso Serra Cantagalo Sorocaba

Conselho Consultivo Presidente Carlos Eduardo Garrocho de Almeida Conselheiros Andreas Leu Guilherme Caldas Emrich Otmar Hbscher Paulo Veiga Ferraz Pereira Wladimir Antonio Puggina

Fbricas

GRUPO JOO SANTOS Escritrio Central: Av. Marqus de Olinda, 11 CEP: 50030-000 - Recife - PE Tel.: (81) 4009-8000 - Fax: (81) 4009-8276 Municpio / UF Empresas

Em Operao 2 Itautinga Manaus / AM Itautinga Agro Industrial S.A. Estrada do Aleixo, km 10 - Manaus, AM - (92) 3617-5500 3 Cibrasa Capanema / PA Cimentos do Brasil S.A.- CIBRASA Travessa Padre Prudncio, n 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 4 Itaituba Itaituba / PA Itaituba Indstria de Cimentos do Par S.A. Travessa Padre Prudncio, n 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 8 Itapicuru Cod / MA Itapicuru Agro Industrial S.A. Rodovia BR-316, Km 466 - Cod, MA - (99) 3661-5000 9 Itapissuma Fronteiras / PI Itapissuma S.A. Fazenda Monte Alvo - Fronteiras, PI - (89) 3454-1221 12 Itapu Barbalha / CE Itapu Barbalhense Indstria de Cimentos S.A. Rodovia CE-223, Barbalha-Jardim, s/n, Km 2,5 - Barbalha, CE - (88) 2101-3800 14 Itapetinga Mossor / RN Itapetinga Agro Industrial S.A. Av. Bernardo Vieira, n 685 - Natal, RN - (84) 3422-3400 18 Itapessoca Goiana / PE Itapessoca Agro Industrial S.A. Ilha de Itapessoca, Tejucupapo - Goiana, PE - (81) 3626-8800 23 Itaguassu N.Sra. do Socorro / SE Itaguassu Agro Industrial S.A. Rod. Indl. Joo Pereira dos Santos - N. Sra. do Socorro, SE - (79) 3114-1200 50 Itabira C. de Itapemirim / ES Itabira Agro Industrial S.A. Fazenda Monte Lbano - C. do Itapemirim, ES - (28) 2102-2200 Em Construo Itaguarana Ituau / BA Itaguarana S.A. Fazenda Itaguarana - Ituau, BA - (77) 3415-2063 Itapitanga Rosrio do Oeste / MT Itapitanga Indstria de Cimentos de Mato Grosso S.A. Travessa Padre Prudncio, 90 - Belm, PA - (91) 3224-0055 CBE Ribeiro Grande / SP Cia. Brasileira de Equipamento Ilha de Itapessoca, Tejucupapo - Goiana, PE - (81) 3626-8800

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Sede: Praa Prof. Jos Lannes, 40 - 9 andar - Brooklin CEP: 04571-100 - So Paulo - SP Tel.: (11) 2162-0600 - Fax: (11) 2162-0753 www.votorantimcimentos.com.br Fbricas (Municpio) 1 5 6 7 10 11 20 22 29 32 34 42 52 56 59 61 62 63 65 72 74 75 76 79 81 Porto Velho Barcarena Xambio So Lus Sobral Pecm Poty Paulista Laranjeiras Sobradinho Nobres Corumb Ita de Minas Rio Negro Volta Redonda Sepetiba Santa Helena Salto Cubato Ribeiro Grande Rio Branco Itaja Vidal Ramos Imbituba Esteio Pinheiro Machado UF RO PA TO MA CE CE PE SE DF MT MS MG RJ RJ RJ SP SP SP SP PR SC SC SC RS RS Empresas
Sede: Rua Madre de Deus, 27 Recife - PE

Votorantim Cimentos N/NE LTDA.

Sede: Praa Professor Jos Lannes, 40 - 9 andar So Paulo - SP

Votorantim Cimentos S.A.

Conselho de Administrao Presidente Fernando Joo Pereira dos Santos Conselheiros Jos Bernardino Pereira dos Santos Manoel de Souza Leo Veiga

Diretoria Executiva Diretores Presidentes Fernando Joo Pereira dos Santos Jos Bernardino Pereira dos Santos Diretores Vice-Presidentes Francisco de Jesus Penha Sergio Maes Diretores Executivos Alberto Augusto Lafaiete Galdi Mestieri Ana Patricia Baptista Rabelo Pereira dos Santos Jos Bernardino Pereira dos Santos Filho Marclio Jacques Brotherhood

Diretoria Diretor Presidente Walter Schalka Diretores lvaro Lorenz Eduardo Cavalcanti de Oliveira Maciel Edvaldo Rabelo Eduardo Fred Jos Fernandes Guilherme Rhinow Luiz Alberto de Castro Santos Marcelo Chamma Mrio Franceschi Fontoura Paulo Oliveira Motta Jnior Sidney Catania

55

Projeto Grfico Gisela Fiuza Designer Assistente Vitria Mackay

Coordenao Geral GF Design www.gfdesign.com.br

Rua da Assemblia, 10 - grupo 4001 CEP 20011-901 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (21) 2531-1314 Tel. /Fax: (21) 2531-1526 snic@snic.org.br www.snic.org.br