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DIREITO DAS SUCESSES DA SUCESSO EM PARTICULAR FDUCP

I DA SUCESSO LEGTIMA 1. NOES GERAIS MBITO DA SUCESSO LEGTIMA A abertura da sucesso legtima est condicionada pela sucesso legitimria e pela sucesso voluntria. Havendo sucessveis legitimrios, a sucesso legtima fica, desde logo, limitada quota disponvel; no os havendo, pode abranger toda a herana. Contudo h que contar com a sucesso voluntria: pode o autor da sucesso ter disposto, consoante os casos, de toda a quota disponvel ou de parte dela, o de toda a herana ou de parte dela. Em qualquer das hipteses, prevalece a posio dos sucessveis designados, seja em testamento, seja, quando admitido, em pacto sucessrio. A sucesso legtima abre-se quando no se verifiquem a sucesso legitimria ou a voluntria anlise: Tem de se articular esta noo geral com o regime decorrente de situaes de vocao anmala. O que acontece se os sucessveis chamados sejam legitimrios, sejam voluntrios no quiserem ou no puderem suceder? O afastamento de um sucessvel (porque no pode ou no quis suceder) pode determinar o funcionamento de institutos prprios da sucesso legitimria ou voluntria que no deixem espao para a sucesso legtima (se existir direito de acrescer, direito de representao ou se se verificar uma substituio directa) Consequncias de vcios que afectem os negcios mortis cause, como por exemplo se o testamento for invlido ou ineficaz tal implica a abertura da sucesso legtima? Sendo o testamento invlido necessrio ressalvar logo as situaes em que a invalidade no opera plenamente, havendo reduo do negcio jurdico. Se tal acontecer, a disposio sucessria mantm-se na parte no afectada pelo vcio.

RELAES ENTRE A SUCESSO LEGTIMA E A TESTAMENTRIA Muitas vezes a doutrina ocupa-se do problema das relaes entre a sucesso legtima e a testamentria, a fim de saber qual delas constitui a regra e qual a excepo. A questo, nestes termos, s faz sentido no plano do direito a constituir. Questiona-se se a extenso deve ser atribuda liberdade de testar, porquanto da resposta que se defender sobre esta matria resultar, implicitamente fixado, o mbito da sucesso legitima. O problema j no se verifica de iuro condito, uma vez que a soluo resulta da opo feita pelo legislador plasmada nas normas legais e por no haver aqui um verdadeiro confronto entre as normas que regem a sucesso testamentria e a sucesso legtima. A sucesso legitima tendo natureza supletiva s regula o destino dos bens de que o autor da sucesso, podendo faze-lo, no tenha disposto (validamente) por acto da sua vontade.

Maria Lusa Lobo 2012/2013

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Coloca-se a questo de saber se a sucesso legtima dever ser vista como uma sucesso testamentria tcita? A doutrina no concorda com tal, uma vez que a norma supletiva no traduz a soluo que uma pessoa de media diligencia teria estipulado se tivesse previsto e regulado a matria que a norma supletiva rege. Deste modo, no plano da sucesso legitima no faz sentido apurar nem a vontade real (conhecida) do de cuius, nem a sua vontade conjectural nem a vontade normal dos autores da sucesso. SITUAO JURDICA DOS SUCESSVEIS LEGTIMOS A situao jurdica dos sucessveis legtimos em relao ao futuro autor da sucesso precria a mais de um ttulo: A relevncia do seu facto designativo pode ser afectada, pela supervenincia de outros sucessveis legtimos com melhor posio hierrquica Releva ainda a ampla liberdade de disposio reconhecida, nesta sede, ao autor da sucesso, quer por acto inter vivos (onerosos ou gratuitos) quer por acto mortis causa

Em suma, a posio do sucessvel legitimo no goza sequer de uma expectativa legitima. AS CATEGORIAS DE SUCESSVEIS LEGTIMOS A sucesso legtima opera mediante a vocao, por determinao da lei, de certas pessoas, herana de outro. Nos termos do art. 2132, atribui-se a qualidade de sucessveis legtimos ao cnjuge sobrevivo, a certos parentes do falecido e ao Estado. Esta norma tem de ser, contudo, completada com o disposto nos artigos seguintes. O art. 2132 visa deixar bem claro a irrelevncia da afinidade em matria de sucesso legtima e nem sequer faz referencia ao vinculo adoptativo mas que ter relevncia neste mbito devido ao disposto no art. 2133. Note-se que o quadro de sucessveis tem, hoje, de ser complementado com a identificao dos regimes consagrados em matria de unio de facto (art. 4) e de proteco de pessoas que vivam em economia comum (art. 5).

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REGRAS DA SUCESSO LEGTIMA Regras Comuns ou Gerais da Sucesso Legtima Preferncia de Classe: as vrias categorias de sucessveis legtimos no so todas chamadas a suceder conjuntamente ou indiscriminadamente, uma vez que o CC ordena-as em grupos que recebem a designao tradicional de classes de sucessveis art. 2133/1 a) Cnjuge e descendentes b) Cnjuge e ascendentes encontra-se encoberta, subentendida ou implcita, entre a segunda e a terceira classe, a classe ocupada pelo cnjuge quando concorre herana isolado, ou seja, sem descendentes ou ascendentes. c) Irmos e seus descendentes d) Outros colaterais at ao quarto grau e) Estado H que atender aos efeitos sucessrios do vnculo de adopo, que se projectam em vrias classes, em funo do seu caracter homologo ao vnculo de parentesco. Deste modo, havendo sucessveis da primeira classe, no so chamados os da segunda, que s so chamados os sucessveis da terceira classe se no houver os das duas primeiras e assim por diante ideia do art. 2134; corolrio desta regra encontra-se consagrado no art. 2137. Note-se que a falta dos sucessveis da classe anterior, sendo estes chamados simultaneamente, s ocorre quando todos eles no possam ou no queiram suceder. Nos demais casos, h que contar com o regime do direito de acrescer e do direito de representao art. 2137/2 e 2138 Preferncia do Grau de Parentesco: funciona em relao s classes em que se incluem sucessveis de tais categorias. Encontra-se consagrada no art. 2135. Ou seja, na primeira classe, havendo vrios descendentes, os filhos do autor da sucesso preferem aos netos deste; na segunda classe, havendo vrios ascendentes, os pais do falecido preferem aos avos. Esta regra no sendo aplicvel, pela natureza das coisas, aos sucessveis legtimos em relao aos quais a noo de grau no releva cnjuge, Estado sofre um importante desvio uma vez que tal coloca no mesmo plano parentes de graus diferentes, afastando a preferncia emergente da diferena do grau do parentesco art. 2138.

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Diviso por Cabea: encontra-se consagrada no art. 2136. Trata-se de uma regra especifica das categorias de sucessveis em que podem concorrem simultaneamente varias pessoas em igualdade de circunstancias. Note-se que a lei refere expressamente parentesco mas exige-se o mesmo tratamento quanto adopo. A imperfeio deste perfeito encontra-se tambm situada quanto ao facto desta regra valer igualmente, em certos casos, para o cnjuge, quando concorre com descendentes e ele no parente. A lei ressalva expressamente excepes regra da igualdade que acabam por se verificar na maioria das classes: (1) concurso do cnjuge com os descendentes (art. 2139/1); (2) concurso do cnjuge com os ascendentes (art. 2142/1); (3) na sucesso de irmos do autor da sucesso, se concorrem germanos com consanguneos ou uterinos (art. 2146); (4) esta regra cede tambm face ao direito de representao, cas em que a sucesso de faz por estirpes e subestirpes art. 2138

2. REGIME DA SUCESSO LEGTIMA Note-se que quanto adopo poder-se-ia Incluir em cada uma das classes, a posio dos familiares adoptivos com direito herana obter-se-ia um tratamento completo do regime sucessrio das vrias classes. Contudo, tal tem o inconveniente de tratar parcelamente o regime sucessrio da adopo que ganha em ser considerado unitariamente, nomeadamente por referncia s suas duas modalidades (plena e restrita). I SUCESSO DO CNJUGE E DOS DESCENDENTES SUCESSO DO CNJUGE E DOS DESCENDENTES A primeira classe de sucessveis constituda pelo cnjuge sobrevivo e pelos descendentes. Por constituir requisito do seu chamemento sucesso legtima, importa determinar, desde j, que o cnjuge considerado herdeiro. O CNJUGE HERDEIRO DISTINGUE-SE DO.. Cnjuge Meeiro Est em causa a cessao da comunho conjugal, quando exista, e a sua partilha, por efeito da morte do outro cnjuge. O tratamento de tal situa-se ao mbito do Direito da Famlia, sendo prvio determinao da herana do falecido. Apangio do Cnjuge Sobrevivo Encontra-se regulado no art. 2018 e 2019 e trata-se de um direto de alimentos a favor do cnjuge suprstite e que constitui encargo da herana, a suportar pelos demais herdeiros e legatrios.

O cnjuge sobrevivo s chamado herana se o casamento subsistir, sem vicissitudes (leia-se divrcio, separao judicial de pessoas e bens e a invalidade do acto de casamento), data da morte do autor da sucesso. O caso mais flagrante o de haver divrcio ou separao judicial de pessoas e bens j decretados por sentena transitada em julgado data da morte ou existir transito em julgado de sentena j proferida data da morte, ainda que s posteriormente aquela se torne definitiva art. 2133/3.

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Note-se que o art. 2133/3 in fine remete para a norma constante do art. 1785/3 em que se regula o caso de a morte ocorrer no decurso da aco de divrcio ou de separao judicial de pessoas e bens: a aco pode continuar com os herdeiros, relevando, para afastar a qualidade de sucessvel legtimo do cnjuge sobrevivo, a sentena de divrcio que venha a ser proferida aps a morte do autor da sucesso. Embora o art. 2133/3 no se ocupe da hiptese de existir invalidade do casamento e de tal ser declarado nulo ou anulado, no pode deixar-se de entender estar, nela, afastado o chamado do ex-cnjuge. No caso de concorrem herana o cnjuge e descendentes, a regra que preside diviso hereditria influenciada pelo numero de descendentes. Ou seja, o art. 2139/1 estabelece a regra de partilha por cabea mas tal afastada em beneficio do cnjuge, a quem se garante uma quota mnima de da herana havendo trs filhos esta a regra que preside e no a da igualdade; se o cnjuge concorrer sucesso com quatro filhos, o primeiro recebe sendo que os restantes divididos pelos filhos, cabendo, a cada um deles, 3/16 da herana. Note-se que o concurso ocorre entre o cnjuge e os filhos, pelos que se os filhos no quiserem ou no puderem aceitar a herana, os seus descendentes so chamados representativamente art. 2140. Sendo tal o caso, a diviso em relao aos filhos, mesmo no concurso com o cnjuge, faz-se por estirpes e no por cabea. Quanto ao direito de acrescer importa salientar que na falta de qualquer dos chamados, seja o cnjuge ou algum dos filhos, o acrescer funciona quanto aos restantes. Quando a poro do cnjuge no seja igual de cada filho, a desigualdade respeitada, segundo o critrio do art. 2301/2, na repartio da quota acrescida. Os filhos que aqui se consideram so os do autor da sucesso, sejam estes de um ou mais casamentos, ou at concebidos fora do casamento. Exemplo: A (autor da sucesso) foi casado duas vezes: Primeiro Casamento com B dois filhos, C D Segundo Casamento com E dois filhos, F G

C D F G so herdeiros de A. Note-se que uma vez que existem 4filhos, a quota hereditria a E (cnjuge sobrevivo) ser, no mnimo, de . Importa salientar que no deve ser esquecida a natureza supletiva das normas em anlise. Ou seja, se o autor da sucesso pode, pura e simplesmente, afastar os seus sucessveis legtimos, atribuindo a herana a outrem, tambm poder, por tal ser uma faculdade de menor contedo, aceitando a ordem da sucesso legtima, deferi-la segundo regras diferentes das constantes no art. 2139/1. Deste modo, ser valida uma disposio testamentria que reserve ao cnjuge sobrevivo, aos filhos, ou a qualquer um destes, na qualidade de herdeiros legtimos, uma quota maior ou menos do que a que lhe atribuda por aquela norma.

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Note-se ainda que a lei refere-se a herana, mas dever entender-se que est apenas em causa a parte do patrimnio do falecido, no atribuda aos herdeiros legitimrios e de que o testador no dispe, podendo faz-lo. Em suma, as referencias devem entender-se como sendo feitas quota disponvel ou a parte dela, consoante os casos. em funo do valor dos bens a deferir segundo as regras da sucesso legtima que os clculos devero ser realizados. Exemplo A (autor da sucesso) deixa como sucessveis legtimos B (cnjuge) e C D E F (descendentes filhos). Bens deixados por A (admitindo no existir passivo) tm o valor de 21.000 Quota Indisponvel da Herana 2/3 da Herana (art. 2159/1) quota indisponvel: 14.000 (2/3 de 21.000) e quota disponvel: 7.000 (1/3 de 21.000) Se A tivesse deixado um legado ao seu sobrinho no valor de 1.000 a quota disponvel seria apenas de 6.000 Cnjuge 1.5000 (1/4 de 6.000) Descendentes 1125/cada (3/4 de 6.000 = 4500; 4500/4)

Se vez de A ter deixado o legado ao seu sobrinho tivesse-lo deixado ao seu cnjuge PROF. ANTUNES VARELA E PIRES DE LIMA: o legado deve-se imputar na quota que ao cnjuge cabe na sucesso legtima, calculada essa poro do cnjuge sobre os bens de que o autor da sucesso no disps valida e eficazmente. Contudo, se da aplicao de tal critrio resultar ofensa da quota legitimria do cnjuge ou dos filhos, e ainda sua posio quanto s relaes entre a sucesso legtima e legitimria, deve entender-se que estavam a considerar todo o valor da herana de A, com excepo do legado. Exemplo anterior mas estando em causa 20.000. Cnjuge B caberia 5.000 (1/4 de 20.000) mas neste valor seria imputado o legado pelo que o cnjuge so recebia 4.000

Para os filhos a quantia seria de 16.000 (20.000-4.000) Retomando o exemplo anterior: a parte atribuida ao cnjuge calcula-se sobre os bens de que o autor da sucesso no disps e no sobre a quota disponvel (1/4 de 6.000). Deste modo o cnjuge teria direito a 1.500, no se imputando neste valor o legado de 1.000

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SUCESSO ISOLADA DO CNJUGE OU DOS DESCENDENTES No existindo cnjuge sobrevivo (ou no podendo tal ser chamado art. 2133/3), ou se ele no quiser ou no puder aceitar a herana, esta atribuda aos filhos e dividida entre eles em partes iguais, seja, consoante os casos, por direito prprio, seja por direito de acrescer art. 2139/2 e 2137/2. Quanto sucesso isolada do cnjuge necessrio distinguir entre: Se no existirem filhos e, consequentemente, outros descendentes, o cnjuge so sucede sozinho se no houver ascendentes; caso contrrio a sucesso abrese nos termos da segunda classe de sucessveis art. 2141 Existindo filhos, mas nenhum deles quiser ou puder aceitar a herana: Se algum deles tiver descendentes opera o direito de representao Se nenhum deles tiver descendentes o cnjuge sucede isoladamente (pressupondo que no existem ascendentes)

II SUCESS DO CNJUGE E DOS ASCENDENTES SUCESSO CONJUNTA DO CNJUGE E DOS ASCENDENTES O chamamento conjunto do cnjuge e dos ascendentes verifica-se quando no existem descendentes art. 2142/1 Embora a lei refira genericamente ascendentes, nos termos do art. 2142/3 prevalece nesta matria a regra da preferncia de grau. Deste modo, so chamados prioritariamente os pais do autor da sucesso e s na falta absoluta deles sero chamados os avs e assim sucessivamente. A diviso da herana entre os ascendentes e o cnjuge no igual: o cnjuge recebe 2/3 e os ascendentes, em conjunto, independentemente do seu nmero, o restante. A diviso da quota dos ascendentes obedece regra da igualdade art. 2142/3. Se algum dos ascendentes chamados no quiser ou no puder aceitar, a sua parte acresce dos restantes ascendentes que concorram herana art. 2143 1 parte. Exemplo A (autor da sucesso) morre estando casado com B e com pais (C-D) e avs (E F avs paternos; G H avs maternos) vivos. Prioritariamente sero chamados o cnjuge (B) e os pais (C D). Se C, pai do autor da sucesso, no quiser aceitar a sua parte tal acresce a D, me do autor da sucesso. Se alem de C D tambm no quiser ou no puder aceitar, acrescer a parte dos pais do cnjuge? Parece que o art. 2143 consagra tal, mas na verdade est em causa a articulao do art. 2137/2 com o art. 2143.

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Nos termos do art. 2137/2 consagra-se que a propsito da vocao simultnea dos sucessveis da mesma classe, que, se algum ou alguns no puderem ou no quiserem aceitam a sua quota acresce aos sucessveis dessa classe que com eles concorram sucesso. Contudo esta norma na sua parte final contm uma ressalva que assenta expressamente no art. 2143. Na vocao simultnea do cnjuge sobrevivo e dos ascendentes, no podendo ou no querendo aceitar algum ou alguns dos ascendentes, a sua quota acresce dos outros ascendentes que concorram sucesso, e no, tambm, ao cnjuge, como pareceria resultar do art. 2137 - art. 2143 1 parte No existindo ascendentes que concorram sucesso, as partes dos que no quiseram ou no puderam aceitar acresce do cnjuge sobrevivo art. 2143 2 parte. PROF. OLIVEIRA ASCENSO: os avs de A no so chamados, pois so afastados pela regra da preferncia de grau PROF. ANTUNES VARELA E PIRES DE LIMA: nos termos do art. 2144 o cnjuge s chamado a toda a herana quando faltem de todo em todo descendentes e ascendentes do de cuius. Neste caso sero chamados os avs. PROF. LUS CARVALHO FERNANDES: concorda com a opinio do PROF. ANTUNES VARELA E PIRES DE LIMA, uma vez que o entendimento oposto entra em conflito com o art. 2144 alm de retirar sentido ressalva constante do art. 2137/2. Segundo a regra da preferncia de grau, havendo ascendentes do primeiro grau, simultaneamente com o cnjuge s estes so chamados. Ao ressalvar-se o art. 2143 no pode deixar de entender-se que se quis afastar a soluo de existir direito de acrescer a favor do cnjuge sobrevivo. Se todos os ascendentes do primeiro grau no quiserem ou no puderem aceitar, a sua parte passa para os ascendentes dos graus seguintes que concorram sucesso.

SUCESSO ISOLADA DO CNJUGE OU DOS DESCENTES Os ascendentes recebem toda a herana se no existirem descendentes, nem cnjuge art. 2142/2. O chamamento dos ascendentes obedece s regras da preferncia de grau e da igualdade art. 2142/3. No existindo ascendentes em absoluto o nico chamado o cnjuge (pressupondo a falta de descendentes) art. 2144 (classe sucessria subentendida).

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III SUCESSO DOS IRMOS E SEUS DESCENDENTES REGIME GERAL DA SUCESSO DOS IRMOS E SEUS DESCENDENTES A sucesso dos irmos do autor da sucesso verifica-se quando no existam sucessveis de qualquer das duas classes anteriores: falta de cnjuge, descendentes e ascendentes. O chamamento dos irmos obedece regra da preferncia de grau, sendo que os descendentes dos irmos s sero chamados por direito de representao e neste caso a sucesso no se faz por cabea mas por estirpes. Em princpio a diviso entre os irmos do de cuius obedece regra da igualdade, em funo das cabeas ou das estirpes, consoante os casos, havendo contudo de ressalvar a situao decorrente de os irmos puderem pertencer a categorias diferentes. REGIME GERAL DA SUCESSO DOS IRMOS GERMANOS E UNILATERAIS (CONSAGUNEOS E UTERINOS) IRMOS GERMANOS IRMOS CONSAGUNEOS IRMOS UTERINOS Descendem do mesmo Pai e da mesma Me O Pai comum, mas a Me no A Me comum, mas o Pai no

Exemplo E H Pais F G Mes E (m) casou-se com F (f) tiveram 2 filhos A B divrcio E (m) casou-se com G (m) tiveram 1 filho D F (f) casou-se com H (m) tiveram 1 filho C

Relaes: (1) A com B irmos germanos; (2) A/B com D irmos consanguneos; (3) A/B com C irmos uterinos Se A morrer, e imaginando-se que E F G H j morreram so chamados a suceder B C D. Todos os irmos sucedem mas no segundo a regra da igualdade. A quota de cada irmo germano igual ao dobro da de cada irmo unilateral, sendo que esta regra funciona tanto quando a diviso se faz por cabea como quando havendo direito de representao se faz por estirpe art. 2146

Legenda: H valor da herana; X n irmos germanos; Y n de irmos unilaterais

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Deste modo, supondo que o valor da herana seria de 6.000:
( )

= 1.5000

Resultado: C/D 1.5000/cada; B 3.000 (dobro de C/D) IV SUCESSO DOS OUTROS COLATERAIS SUCESSO DOS COLATERAIS AT O QUARTO GRAU O chamamento dos colaterais que no sejam irmos e sobrinhos do de cuius verificase quando faltem sucessveis de todas as classes anteriores art. 2147 Exemplo C pai de B/C/D B 1 filho A D 1 filho E F 2 filhos G/H A autor da sucesso, sendo que C/B tinham falecido antes dele Parentes na Linha Colateral de A D/F (tios parentes de terceiro grau) e E/G/H (primos parentes no quarto grau)

Como aqui funciona a regra da preferncia de grau e no existe direito de representao so chamados prioritariamente D/F art. 2147 No caso de D/F j terem falecido, ou de nenhum deles querer ou poder aceitar, seriam ento chamados a suceder E/G/H por direito prprio. Em qualquer dos casos, a diviso faz-se por cabea e em partes iguais. Ou seja, se os chamados fossem D/F cada um receberia metade da herana; se a vocao funcionasse em relao a E/G/H a cada um caberia 1/3. Duplo Parentesco: nestes graus mais afastados da linha colateral pode acontecer que um dos sucessveis seja parente por mais de uma linha. Esta qualidade no , porm, relevante na partilha da herana art. 2148 Deste modo mantm-se a regra da diviso da cabea. Exemplo C casou-se com D (primeiro casamento) C e D tiveram dois filhos B/G. B teve um filho A G teve um filho I C casou-se com E (segundo casamento) E e C tiveram um filho F F teve um filho H I primo pela linha paterna e materna de A H primo pela linha paterna de A

Sendo A autor da sucesso e sendo os chamados I/H a herana reparte-se entre eles em partes iguais, no relevando o duplo parentesco de I.

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V SUCESSO DO ESTADO CHAMAMENTO DO ESTADO O Estado ocupa a posio de sucessvel legtimo, integrando a ltima das respectivas classes, esgotando a relevncia sucessria dos familiares do de cuius: cnjuge, parentes sucessveis e adoptados ou adoptantes art. 2152. O Estado intervm no fenmeno sucessrio enquanto sujeito de Direito Privado, logo como um verdadeiro herdeiro art. 2153. REGIME DA SUCESSO DO ESTADO As particularidades da posio sucessria do Estado, enquanto herdeiro legtimo, respeitam aquisio da herana e devem ser vistas luz da razo de ser da sua interveno nesta modalidade de sucesso. O Estado o ltimo dos sucessveis legtimos para assegurar um destino aos bens deixados por morte das pessoas singulares, sendo fcil entender os desvios consagrados no art. 2154 em matria de aceitao e repdio. A aquisio da herana pelo Estado opera ipso iure, sem necessidade de aceitao, mas sim mediante investidura Enquanto os demais sucessveis so livres, em geral, de repudiar a herana, igual faculdade no reconhecida ao Estado.

VI SUCESSO DA FAMLIA ADOPTIVA EFEITOS SUCESSRIOS DA ADOPO PLENA Uma vez que o CC no se ocupa especificamente no Livro V dos efeitos sucessrios da adopo plena, pela conjugao do art. 2133 com o art. 1986 que o correspondente regime poder ser definido. Nos termos do art. 1986/1, a adopo plena atribui ao adoptado a situao de filho do adoptante, integrado na famlia deste, com a consequente extino do vnculo que ligava o adoptado sua famlia natural. Ressalva-se a situao das relaes com a famlia natural continuarem a ser atendidas em matria de impedimentos matrimoniais. Ou seja, a excepo, mais aparente do que real, constante do art. 1986/2, explica-se por no faz sentido que, sendo o adoptante casado com o progenitor do adoptado, se apagassem os vnculos familiares com o progenitor natural e os parentes deste para se constiturem outros vnculos familiares anlogos. Deste modo, nas relaes recprocas entre o adoptado e o adoptante e a famlia deste, o vnculo criado pela adpo plena produz os mesmos efeitos da relao familiar fundada na filiao. H sucesso legtima entre eles, como h nas relaes familiares naturais correspondentes. Importa salientar que a adopo plena produz tambm efeitos na sucesso legitimria.

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EFEITOS SUCESSRIOS DA ADOPO RESTRITA A adopo restrita produz um vnculo familiar muito menos relevante do que a adopo plena art. 1994. O adoptado restrito conserva todos os direitos e deveres em relao famlia natural art. 1996. Importa salientar que esta irrelevncia sucessria da adopo restrita de algum modo atenuada quanto sucesso legtima art. 1999/2 e 3. necessrio distinguir a posio do adoptado na sucesso do adoptante e a do adoptante na sucesso do adoptado: Por falecimento do adoptante, o adoptado restritamente e os seus descendentes estes por direito de representao integram uma posio sucessria intercalada entre as segundas e terceiras classes. Ou seja sucedem na falta de cnjuge, descendentes e ascendentes , isto , antes dos irmos do falecido art. 1999/1 Por falecimento do adoptado ou de descendentes deste, o adoptante integra uma posio sucessria intercalada entre a terceira e quarta classes. O adoptante sucede na falta de cnjuge, descendentes, ascendentes, irmos e sobrinhos do falecido, ou seja antes dos outros colaterais at ao quarto grau art. 1999/3.

VII REGIMES PARTICULARES A POSIO SUCESSRIA DO MEMBRO SOBREVIVO NA UNIO DE FACTO Lei n7/2001 No plano do direito das sucesses na lei em anlise regem o art. 4/1 e 2 e o art. 5: Art. 4 (atribuio da casa de morada de famlia): se a unio de facto, validamente constituda, tiver uma durao de dois anos, quando ocorra a morte do seu membro que seja proprietrio da cada de morada comum atribui-se ao sobrevivo o direito real de habitao sobre essa casa pelo perodo de cinco anos. Confere-se tambm ao membro sobrevivo da unio de facto o direito de preferncia da venda dessa mesma casa no mesmo prazo. Estes direitos so contudo afastados em dois casos: Quanto tutela de certos familiares do falecido: se ao falecido sobreviverem descendentes com menos de um ano, ou que com ele vivessem h pelo menos um ano, os direitos do membro sobrevivo no existem, se aqueles pretenderem habitar a casa da morada comum. Quanto tutela da autonomia testamentria do falecido: os direitos em anlise podem ser afastados por disposio testamentria em contrrio. O testador poder limitar-se a estipular que no quer que ao membro sobrevivo da unio de facto sejam atribudos os direitos em anlise. Mais natural, porm. Ser que, quanto casa de morada, a atribua a outro beneficirio. Contudo nada impede que o testador atribua essa casa, em propriedade plena ou em usufruto, ao membro da unio de facto, ou que alargue ou reduza o perodo legal de cindo anos de durao do direito real de habitao.

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Art. 5 (transmisso do direito de arrendamento): do art. 1106/1 al. a) resulta a transmisso do arrendamento para a pessoa que, h mais de um ano, com o arrendatrio vivesse em unio de facto.

QUALIFICAO DA SITUAO SUCESSRIA DO MEMBRO SOBREVIVO DE UNIO DE FACTO A atribuio do direito real de habitao tem manifestamente natureza de um legado deferido ex lege. Ao ser permitida a possibilidade de o testador fazer estipulaes contrrias evidencia-se a natureza supletiva de tais normas. Consagra-se um legado legtimo. A POSIO SUCESSRIA DAS PESSOAS QUE VIVEM EM ECONOMIA COMUM LEI 6/2001 Se a situao de vida em economia comum se verificar h mais de dois anos, por morte do proprietrio da casa de morada comum atribui-se s demais pessoas que com ele viviam o direito real de habitao sobre a mesma, pelo prazo de cinco anos e, durante o mesmo perodo, direito de preferncia na sua venda art. 5/1. Mas existem excluses a tal direito (n2 e 3): Ao falecido sobreviverem descendentes ou ascendentes que, vivendo com ele h mais de um ano, pretendam continuar a habitar a casa; Ao falecido sobreviverem descendentes menores que, no tendo com ele coabitado, demonstrem ter absoluta carncia de casa para habitao prpria; O falecido tiver feito disposio testamentria em contrrio II DA SUCESSO LEGITIMRIA 1. NOES GERAIS MBITO DA SUCESSO LEGITIMRIA A sucesso legitimria respeita sempre a uma parte da herana e s se verifica quando existam, morte do autor da sucesso, certas categorias de sucessveis. Nos termos do art. 2156 consagra-se a noo de legtima. Trata-se da legtima objectiva ou quota indisponvel, caracterizando-se como a poro de bens de que o testador no poe dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimrios. Importa salientar que no rigoroso identificar a legtima como sendo uma poro de bens, uma vez que ela respeita a uma quota da herana, varivel em funo da qualidade e da quantidade dos sucessveis legitimrios. Legtima: quota da herana legalmente destinada aos sucessveis legitimrios.

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AUTONOMIA DA SUCESSO LEGITIMRIA Importa salientar que no primeiro CC portugus no existia um Captulo especialmente dedicado sucesso legitimria, ao contrrio do que se verificava com a sucesso legtima e testamentria. As regras relativas sucesso legitimria apareciam integradas no Captulo da Sucesso testamentria e respeitavam legtima e s disposies inoficiosas. Para alm disso, o preceito que fixava as modalidades de sucesso s referia a sucesso legtima e a sucesso testamentria. Actualmente o CC comea por demarcar, no art. 2027, no conjunto da sucesso legal a sucesso legtima e a sucesso legitimria, que se contrapem testamentria (art. 2026). Os traos distintivos da sucesso legitimria revelam-se na diversidade do seu fundamento, das classes de sucessveis legitimrios, do seu objecto e da natureza das normas que a consagram. SUCESSO LEGITIMRIA SUCESSO LEGTIMA

DIVERSIDADE DAS CLASSES DE SUCESSVES H classes de sucessveis comuns a estas duas modalidades de sucesso e a sua hierarquia igual art. 2157 - verifica-se tal quanto ao cnjuge sobrevivo, aos descendentes e ascendentes. Sucessveis legtimos compreendem muitas mais categorias e classes preenchidas por diversos parentes e familiares adoptivos do de cuius e at pelo Estado.

Note-se que dizendo respeito tal quota disponvel basta que o autor da sucesso haja disposto de toda esta quota a favor de terceiros, para os seus descendentes chamados a suceder, manterem a qualidade de sucessveis legitimrios mas no de legtimos. DIVERSIDADE DO OBJECTO Em certos casos abrange toda a herana, muito embora possa surgir tambm limitada pelo concurso, tanto da sucesso legitimria como da voluntria. Em regra assegura o destino dos bens que existem no momento da morte de certa pessoa, seja no todo, seja em parte.

Respeita sempre e apenas a uma quota da herana. Para assegurar a consistncia da posio dos respectivos sucessveis, alm dos bens deixados no momento da morte do de cuius, h que atender no clculo da herana s liberalidades feitas em vida pelo autor da sucesso

DIVERSA NATUREZA DAS NORMAS JURDICAS So em regra normas injuntivas So em regra normas dispositivas que o autor da sucesso pode afastar por acto da vontade

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NATUREZA JURDICA DA LEGTIMA Legtima enquanto: Parte da herana: a legtima representa uma parte (ou quota) da herana, calculada, esta, segundo o critrio consagrado no art. 2162. O legitimrio tem a posio de sucessor, em particular de herdeiro. Parece ser esta a soluo que resulta da lei: Noo legal consagrada no art. 2156 Lei identifica claramente o legitimrio como herdeiro Princpio da intangibilidade da legtima art. 2163 Reduo das liberalidades inoficiosas que por vezes se faz em espcie art. 2174/1 1parte

Parte dos bens: esta tese no confere mais do que direito a uma parte do valor (abstracto) desses bens, o legitimrio no tem, consequentemente, a posio de verdadeiro herdeiro, mas de credor da herana.

CATEGORIAS E CLASSES DE SUCESSVEIS LEGITIMRIOS O art. 2157 identifica trs classes de sucessveis: o cnjuge sobrevivo, os descendentes e os ascendentes. Note-se que o legislador no atendeu ao facto de na adopo plena, nos termos do art. 1986/1, o adoptante e o adoptado terem tambm a qualidade de sucessveis legitimrios, ocupando, consoante os casos, a posio de ascendentes ou dos descendentes. Deste modo, deve considerar-se que aqui tambm se inserem os correspondentes vnculos familiares emergentes da adopo plena. Estes sucessveis ordenam-se segundo as classes da sucesso legtima. SITUAO JURDICA DOS SUCESSVEIS LEGITIMRIOS A situao jurdica dos sucessveis legitimrios, em vida do autor da sucesso, desmarca-os dos sucessveis legtimos uma vez que aqueles possuem uma verdadeira expectativa jurdica. Como manifestao da tutela dos sucessveis legitimrios em vida do autor da sucesso , em geral, apontado o regime de arguio da nulidade dos negcios simulados, celebrados pelo autor da sucesso com a inteno de os prejudicar (art. 242/2). O legitimrio tem ainda em vida do de cuius outra forma de tutela, sendo que tal assenta nas limitaes impostas ao de cuius em sede de livre disposio dos seus bens a ttulo gratuito, seja por acto inter vivos seja mortis cause. A reduo por inoficiosidade s se torna efectivo aps a morte do autor da sucesso mas tal resolubilidade e o inerente direito potestativo sua efectivao traduzem uma forma de tutela do interesse do legitimrio ainda antes da abertura da herana, porque o pem ao abrigo de liberalidades excessivas feitas pelo de cuius, inclusive de liberalidades inter vivos.

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REGRAS DA SUCESSO LEGITIMRIA; SENTIDO DA REMISSO DO ART. 2157 A sucesso legitimria rege-se pelas mesmas regras que dominam a sucesso legtima art. 2157. Importa salientar que esta norma remete para os art. 2134 a 2138. manifesto que tal remisso significa que a sucesso legitimria regida pelas regras da preferncia de classes, da preferncia de grau e da diviso por cabea, com o contedo que lhe foi atribudo em sede de sucesso legtima. So ainda aplicveis sucesso legitimria as regras particulares da sucesso do Cnjuge, dos descendentes e dos ascendentes que se contm nos art. 2139 a 2144. Note-se que segundo a regra da preferncia de classes, os ascendentes s so chamados, como sucessores legtimos, na falta de descendentes e do cnjuge sobrevivo. Nada impede, contudo, o autor da sucesso de atribuir toda a quota disponvel aos ascendentes, com afastamento dos descendentes e do cnjuge deixando no mais funcionar as regras gerais e particulares da sucesso legtima. Em sede da regra de diviso por cabea, esta cede na sucesso legtima do cnjuge e dos filhos, se o numero destes for superior a trs. Ao cnjuge ento atribuda dos bens a partilhar. Contudo, pode o autor da sucesso validamente dispor, apenas, no testamento que a diviso da quota disponvel entre o cnjuge e os filhos se far sempre por cabea, independentemente do nmero destes, deixando no mais funcionar a sucesso legtima. Nenhuma destas disposies testamentrias ser vlida no domnio da sucesso legitimria. As regras gerais e particulares da sucesso legtima para que o art. 2157 remete vale na sucesso legitimaria como injuntivas. 2. REGIME DA SUCESSO LEGITIMRIA I CLCULO DA LEGTIMA GENERALIDADES A determinao do valor da legtima, no sentido de quota indisponvel, ou seja da legtima objectiva, uma das operaes fundamentais da sucesso legitimria. Neste problema envolve-se o apuramento do montante da quota indisponvel e a determinao da unidade sobre que deve ser calculada. Ou seja, trata-se de saber o que se deve entender por herana para efeitos da sucesso legitimria. DIVERSIDADE E VARIABILIDADE DA LEGTIMA OBJECTIVA Nos termos do art. 2158 a 2161 resulta que em funo da qualidade e da quantidade dos sucessveis chamados, a legtima objectiva poder ter os seguintes valores: 1/3 da herana da herana 2/3 da herana

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A medida da legtima apura-se no momento da abertura da sucesso contudo necessrio completar tal afirmao com certas situaes. Se existirem nascituros, s no momento do seu nascimento e consequente vocao que se verifica qual o nmero efectivo de filhos a quem vai ser atribuda a quota indisponvel. Coloca-se ainda a questo de saber qual o sentido a atribuir ao requisito da existncia que decorrer do art. 2159/2 que se relaciona com o requisito da sobrevivncia? PROF. OLIVEIRA ASCENSO: se, por qualquer causa, o herdeiro no for chamado (pr-morte; indignidade anterior abertura da sucesso; deserdao) no conta para o clculo da legtima. Mas se existir uma resoluo do chamamento, o herdeiro, que chegou a ser chamado, deve ser considerado para determinao do valor da quota indisponvel. Note-se que o exemplo apresentado pelo autor o da ingnidade por causa posterior abertura da sucesso, mas a mesma soluo no pode deixar de ser dada se existir repdio. Como manifesto, o entendimento defendido quanto ao requisito da existncia afasta o direito de no descrescer mas no o direito de representao.

Deste modo, conclui-se que para alm do facto de a legtima objectiva no ter um valor fixo, admitindo medidas diversas, tambm varivel em funo das circunstancias concretas da vocao. A NOO DE HERANA PARA CLCULO DA LEGTIMA OBJECTIVA A noo de herana relativamente a certos momentos do fenmeno sucessrio refere-se aos bens deixados por morte do autor da sucesso (relicta) ainda que, para efeitos do apuramento da responsabilidade pelo seu passivo, a lei estabelea um sentido prprio que daquela noo se afasta art. 2069 Contudo, em relao ao clculo da quota indisponvel existe uma noo diferente de herana.

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A herana em funo da qual se calcula a legtima apura-se em funo do art. 2162/1, devendo atender-se: Aos bens existentes no momento da morte do de cuius (relictum) Atende-se ao patrimnio activo do autor da sucesso, tal como ele existe no momento da sua morte So consideradas todas as que sejam feitas em vida do autor da sucesso, independentemente de os donatrios serem sucessveis ou terceiros. No releva, portanto, se esto ou no sujeitas a colao. O regime da colao atendido para excluir certos bens a que a colao no respeita, ou seja daqueles que tenham perecido em vida do autor da sucesso, por facto no imputvel ao donatrio art. 2162/2 remete para o art. 2112 Em funo do regime da colao apuram-se as despesas feitas pelo autor da sucesso em favor de sucessveis a quem a colao imposta, uma vez que tais s entram no clculo da legtima quando estejam, elas mesmas, sujeitas a colao art. 2110/1 A doutrina tende a incluir nelas todos os encargos enumerados no art. 2068, com excepo dos legados (o objecto do legado constitui elemento do relictum e envolve um acto de disposio gratuita que pode afectar a legtima)

Ao valor dos bens doados (donatum/donata)

Ao valor das despesas sujeitas a colao (donatum/donata)

s dvidas da herana (elemento passivo)

A questo mais controversa do clculo da legtima a de saber como conduzir as operaes do respectivo apuramento: ESCOLA DE COIMBRA: o donatum no responde pelo passivo, sendo a sua incluso na herana dirigida tutela do legitimrio e no tutela dos credores, que no podem ter, aps a morte do devedor, melhor posio do que a que tinham em vida dele e esta confinava-se ao seu patrimnio. O clculo deve fazer-se ordenando as referidas operaes nos seguintes termos: (1) abate-se o passivo ao relictum + (2) soma-se o donatum. Sobre o resultado de tal calcula-se a quota indisponvel. ( )

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ESCOLA DE LISBOA: o alargamento do quinho legitimrio, por via do art. 2162, vem a traduzir aquilo que o herdeiro efectivamente recebe nessa qualidade, ou seja, aquilo por que ele responde pelo passivo hereditrio, segundo o art. 2071, em conexo com o art. 2068. O donatum havia de ser afectado pelo passivo. Soma-se primeiro o donatum ao relictum, abatendo-se de seguida o passivo ( )

Estas duas teses s conduzem a resultados diferentes se a herana for deficitria, ou seja se o passivo for superior ao relictum. Exemplo A (autor da sucesso) dois filhos (sucessveis prioritrios) Relictum 5.000 Passivo 2.000 Donatum 3. 000

Escola de Coimbra: (relictum passivo) + donatum = (5.000 2.000) + 3.000 = 6.000 Escola de Lisboa: (relictum + donatum) passivo = (5.000 + 3.000) 2. 000 = 6. 000 Independentemente de qual as teses o valor da herana sempre de 6.000. Quota Indisponvel (art. 2159/1): 2/3 de 6.000 = 4.000 Sendo o valor da herana de 6.000, sendo a quota indisponvel de 4.000 e havendo uma doao no valor de 3.000 conclui-se que esta era inoficiosa podendo ser reduzida para 2.000. Imagine-se agora que a herana tinha um activo de 5.000 e um passivo de 6.000 e havia uma doao no valor de 6.000 Escola de Coimbra: (relictum passivo) + donatum = (5.000 6.0000) + 6.000 herana deficitria 5.000 6.000 = - 1. 000 = 0. Deste modo: 0 + 6.000 = 6. 000 Quota Indisponvel (art. 2159/1): 2/3 de 6. 000 = 4. 000

Escola de Lisboa (relictum + donatum) passivo = (5.000 + 6.000) 6.000 = 11.000 6.000 = 5. 000 Quota Indisponvel (art. 2159/1). 2/3 de 5. 000 = 3. 334

O mtodo da escola de Lisboa conduz a um menos valor da legtima, sacrificando o interesse dos legitimrios e dos credores. O art. 2069 destina-se a determinar quais os bens da herana que respondem pelo seu passivo e respeita s relaes entre os herdeiros em geral e os credores do de cuius.

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O art. 2162 visa o clculo da legtima, situando-se no plano das relaes entre os herdeiros legitimrios e os beneficirios de disposies gratuitas que afectem a legtima objectiva e, como tal, sejam redutveis por inoficiosidades. Deste modo, inadequado projectar na interpretao do art. 2162 a questao da responsabilidade da herana pelo seu passivo, com o risco, de resto, de se cair em contradio com o disposto no art. 2068 e ss. A ordem das operaes de clculo nas duas teses em presena quando a herana seja deficitria implica entendimento mais favorvel aos legitimrios (a primeira tese) ou aos credores e aos beneficirios de liberalidades inoficiosas (a segunda). Atendendo ao regime da sucesso legitimria, no seu conjunto, no pode deixar de se entender que a verdadeira ratio leges do art. 2162 em rigor a tutela dos legitimrios, pelo que se deve seguir a tese da Escola de Coimbra. COLAO: NOO; A IGUALDADE DA PARTILHA A colao encontra-se regulada no art. 2104 e 2118 sendo configurada como um instituto privativo da sucesso dos descendentes. Nos termos do art. 2104/1, a colao dirigida igualao da partilha dos descendentes, consistindo, grosso modo, na restituio fictcia herana de bens que foram doados em vida ao descendente que pretende entrar na sucesso. A finalidade da igualao da partilha respeita apenas sucesso legitimria ou projecta-se tambm na sucesso legtima? O art. 2104 tem uma formulao ampla pelo que se poder considerar que alm de se aplicar sucesso legitimria tambm se aplica sucesso legtima. Contudo, tal entendimento levanta algumas dificuldades quando se analisa o art. 2105. Ou seja, ao atribuir relevncia, na sujeio colao, qualidade de presuntivo herdeiro legitimrio que o beneficirio da doao deve ter ao tempo desta, o preceito sugere ser esta qualidade um elemento decisivo do instituto esta critica afastada pelo art. 2108/1 que consagra que a colao respeita quota hereditria (logo, legitima e legitimaria) do descendente e no apenas sua quota legitimria. Note-se que se em princpio a colao se dirige igualao quanto possvel da posio hereditria global dos descendentes, na partilha, a verdade que no tem de a assegurar necessariamente em todos os casos. Ou seja, nos termos do art. 2108/2 estabelecem-se solues diferentes consoante esteja em causa o preenchimento (igualitrio) da quota legitimria ou o da quota hereditria: Se o preenchimento igualitrio da quota hereditria no puder ser alcanado, ou seja, se no puder ser levada a igualao at o ponto de ela se alcanar tambm em sede de sucesso legtima nem por isso a doao sujeita a colao reduzida. Se a igualao for posta em causa quanto quota legitimria a reduo por inoficiosidade deve verificar-se.

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A reduo verifica-se no por efeito da colao, em si mesma, mas por a doao ser inoficiosa! Exemplo Por morte de A sucedem-lhe, como nicos herdeiros, os seus filhos B e C. A deixou bens no valor de 7 mil No existe passivo Legtima de 2/3 art. 2159/2

Situao1 A em vida fez uma doao a B, sujeita a colao, no valor de 2mil Para efeito do clculo da quota indisponvel o valor da herana de 9 mil (7 mil + 2 mil)

Existindo dois herdeiros, dois filhos, o valor da herana de 6 mil (2/3 de 9 mil), cabendo a cada filho 3 mil. A quota disponvel de 3 mil (9 mil 3 mil), cabendo a cada filho 1.500. Deste modo, a quota hereditria de cada filho de 4500. Aplicando o art. 2108, B alm da doao recebe: mil (a ttulo de legtima deveria receber 3 mil mas 2 mil j se tem na sua posse pela doao que era sujeita a colao) e 1500 (quota disponvel). Deste modo, do valor dos bens deixados por A que somavam 7 mil ficam consumidos 2. 500 (1000 + 1500). Os restantes 4.500 cabem a C, ficando igualada, em absoluto, a partilha. Situao2 A em vida fez uma doao a B, sujeita a colao, no valor de 11mil Para efeitos do clculo da quota indisponvel o valor da herana de 18 mil (11 mil + 7 mil)

Existindo dois herdeiros, dois filhos, o valor da herana de 12 mil (2/3 de 18 mil), cabendo a cada filho 6 mil. Quanto ao valor da quota disponvel esta ser de 6 mil (18 mil 12 mil) cabendo a cada filho 3 mil. Deste modo, a quota hereditria de cada filho de 9 mil. A doao feita a B excede o valor da quota hereditria em 2 mil, mas os bens da herana deixados data da morte asseguram a legtima de C (foram deixados 7 mil e C tem direito a 6 mil). Mesmo que C receba os restantes bens deixados por morte de A a igualao no alcanada, mas como a legitima no atingida no ser reduzida a doao (art. 2108/2). Em suma, B mantm toda a doao que lhe foi feita e C recebe todo o relictum.

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Situao3 A em vida fez uma doao a B, sujeita a colao, no valor de 17 mil Para efeitos do clculo da quota indisponvel o valor da herana de 24 mil (17 mil + 7 mil)

Existindo dois herdeiros, dois filhos, o valor da herana de 16 mil (2/3 de 24 mil), cabendo a cada filho 8 mil. Quanto ao valor da quota disponvel esta ser de 8 mil (24 mil 16 mil) cabendo a cada filho 4 mil. Deste modo, a quota hereditria de cada filho de 12 mil. No presente caso, encontra-se afectada a quota indisponvel, no chegando sequer os bens deixados data da morte (7mil) para preencher a legtima de C (8 mil). Deste modo, a doao de B, ser inoficiosa, pelo que ter de ser reduzida em mil. Deste modo, a legtima de C preenchida (relictum 7 mil - + reduo da doao de B 1000). Deste modo, C fica com 8 mil e B com 16 mil (reduo por inoficiosidade da sua doao em mil: fica com 8 a ttulo de legtima e 8 a ttulo de quota disponvel). Notese que a igualao obtm-se, no mbito da sucesso legitimria, por efeito da reduo, mas no quanto quota hereditria. Poder ser afastado por vontade expressa do autor da sucesso em termos de ser assegurada a igualdade plena, mediante o que corrente designar por colao absoluta? Trata-se de uma estipulao em que o doador declare que a liberalidade feita por conta da legtima ou da parte indisponvel, ou que no quer avantajar o donatrio. Deste modo, o donatrio fica obrigado a conferir tudo o que tiver recebido? Maioria da Doutrina: sim C. Pamplona Corte Real: sem por em causa a possibilidade de o testador, no uso da sua autonomia, fazer estipulaes naquele sentido, entende que no est ento a operar o mecanismo da colao mas to-s a estrita observncia da vontade do autor da sucesso, da sua livre disposio dos bens por morte. No fica, contudo, afastado o estrito mbito da colao. Prof. Carvalho Fernandes: No suscita qualquer dvida admitir a validade de uma estipulao do tipo das que so exemplificadas pelos defensores da tese da colao absoluta, mas no podem, deixar de ser feitas duas reservas. Est-se fora do instituto da colao, tal como a lei o configura A estipulao em causa no pode ter outra eficcia que no seja obrigacional, sob pena de violar o Princpio da Tipicidade das limitaes reais do direito de propriedade art. 1306, o que lhe retira em larga medida eficcia, se o donatrio no se sujeitar voluntariamente reduo, quando ela esteja em causa.

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COLAO: CAMPO DE APLICAO; A POSIO DO CNJUGE SOBREVIVO Quando o cnjuge concorre com descendentes, ocupando uma posio anloga destes, o cnjuge sobrevivo deve estar ou no sujeito colao? Segundo o Prof. Oliveira Ascenso existem trs possveis solues, uma vez que se est face a uma lacuna da lei. Seguindo de perto a letra da lei (art. 2105), o cnjuge no est sujeito colao, embora beneficie do regime de colao dos filhos. O cnjuge no estaria sujeito colao, mas tambm no beneficiava de tal, funcionando a igualao apenas quanto aos descendentes O cnjuge encontrava-se sujeito colao, tal como os descendentes, quando com estes concorram sucesso.

Segundo o Prof. Carvalho Fernandes a melhor soluo de iure condendo assenta na sujeio do cnjuge colao, quando concorra com descendentes. Contudo, como afirma o Prof. Pereira Coelho s um legislador inteiramente inepto deixaria de atender, ao elevar o cnjuge dignidade de sucessvel legitimrio e ao coloca-lo na primeira classe as consequncias decorrentes dessa modificao do seu regime sucessrio em matria de colao. O art. 9/3 no permite interpretar nessa base, devendo partir-se da presuno contrria. Considera-se ainda que as consideraes do Prembulo do DL 496/77 possam trazer contributo vlido tese da sujeio do cnjuge sobrevivo colao. Bem pelo contrario, uma vez que tais consideraes revelam que o legislador ponderou bem as solues a adoptar quanto melhoria da posio sucessria do cnjuge, pelo que no se mostra adequado defender que ele se tenha esquecido da colao. Deste modo, considera-se que o cnjuge sobrevivo no esta sujeito colao. Contudo, tambm seria incorrecto faz-lo beneficiar dela. A colao ser, na adequada interpretao da lei, uma matria privativa dos descendentes, s entre eles funcionando, at onde for possvel a igualao. Ressalva: no se deve admitir que tal conduza atribuio, aos descendentes, de melhor posio do que a que lhe caberia perante o cnjuge, o que constitui contrapartida de no poder beneficiar da colao. Regime da Imputao da Doao feita ao Cnjuge: no estando as doaes feitas a cnjuge, nessa qualidade, sujeitas ao regime da colao, o regime da sua imputao no deve subordinar se s disposies que, nesse conjunto de normas, se lhe referem. que em tais preceitos trata-se do regime de doaes que potencialmente estaro sujeitas colao. COLAO: REGIME JURDICO; A OBRIGAO DE CONFERIR A delimitao subjectiva da colao respeita determinao concreta das pessoas que devem conferir as liberalidades recebidas em vida do de cuius, se quiserem entrar na sucesso art. 2105 e 2104

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Para ficar sujeito colao necessrio que, no momento em que lhe feita a atribuio patrimonial gratuita, o beneficirio tenha a qualidade de presuntivo herdeiro legitimrio do doador. Ou seja, se o bito do autor da liberalidade ocorresse nesse momento o beneficirio seria considerado seu sucessvel legitimrio e prioritrio (alcance do art. 2105). Exemplo Se o autor da sucesso, A, fizer ao neto C uma doao, em vida de B, pai e C, este no presuntivo herdeiro de A, pelo que no esta sujeito colao; mas estaria se ao tempo da doao B j tivesse falecido. Note-se que o art. 2104/1 consagra que o herdeiro legitimrio pode livrar-se da colao no entrando na sucesso do autor da liberalidade, ou seja repudiando-a (art. 2114/2). Se, porm, a colao no se verificar por motivo de repdio da herana por parte de quem estava obrigado a conferir, no havendo direito de representao, a doao dever ser imputada na quota indisponvel art. 2114/2. Visa-se evitar que com o repdio seja afectado o clculo da legtima e nomeadamente atingidos outros donatrios que podiam, caso contrario, ver a sua doao reduzida por inoficiosidade. Em regra, a colao imposta ao beneficirio da liberalidade art. 2106 1 parte. Tal regra sofre um desvio quando no vindo o beneficirio a suceder, so chamados os seus representantes a colao incumbe a estes, ainda que no tenham retirado, eles prprios, beneficio da liberalidade art. 2106 2 parte. Anlise do art. 2107 Se a doao for feita apenas a um dos cnjuges e o presuntivo herdeiro legitimrio do autor da sucesso for outro, no esta este sujeito a colao art. 2107/1 Se a doao for feita a ambos os cnjuges conjuntamente s a parte do que for presuntivo herdeiro do de cuius est sujeita a colao art. 2107/2. Apesar de a doao beneficiar tambm quem estranho matria da colao, nada justificaria que, quanto ao presumido herdeiro legitimrio deixasse de funcionar o entendimento que preside colao e a configura como puro adiantamento da legtima. Se a doao for feita em nome de um dos cnjuges, sendo o regime do seu casamento o da comunho geral de bens, o simples facto de ser esse o regime de bens do casal no implica que a doao se considere feita a ambos, para efeitos de colao art. 2107/3. Tem de existir uma manifestao de vontade do doador no sentido de beneficiar ambos os cnjuges.

Note-se que nem todas as liberalidades feitas a presuntivos herdeiros legitimrios esto sujeitas a colao. Ela dispensada em diversos casos, quer por vontade do autor da sucesso, quer por fora da lei. O autor da liberalidade pode dispensar a colao, tanto no prprio momento em que ela feita como posteriormente art. 2113/1

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Ocorre consoante os casos ou a existncia de uma clusula acessria da doao ou a existncia de um novo negcio jurdico que altera a doao j feita. A fora da dispensa encontra-se regulada no art. 2113/2 sendo necessrio distinguir consoante ela seja feita no acto da doao ou posteriormente: Se a dispensa for realizada no acto da doao, ou seja sendo a clusula de dispensa acessria da doao, ela segue, necessariamente, as formalidades desta, sejam as impostas por lei (forma legal) sejam as adoptadas, de sua iniciativa, pelas partes (forma voluntria). Se a dispensa for realizada posteriormente, ou seja quando a dispensa tenha autonomia, compreende-se que vista a importncia da alterao de regime que dela decorre, que a forma do acto de dispensa seja determinado pela forma da prpria doao. Se esta for acompanhada de alguma formalidade a dispensa da colao s pode ser feita pela mesma forma ou em testamento. Esto em causa formalidades inerentes forma legal e voluntria adoptada pelas partes.

A colao presume-se sempre dispensada, nos termos do art. 2113/3, em dois casos: Nas doaes manuais Nas doaes remuneratrias

COLAO: REGIME JURDICO; OBJECTO O objecto privilegiado da colao so as doaes a favor dos descendentes. Contudo, a lei equipara s doaes, para efeitos de colao, outras atribuies patrimoniais gratuitas feitas a descendentes: esto tambm sujeitas a colao as despesas realizadas (gratuitamente) pelo autor da sucesso em proveito dos seus descendentes art. 2110: N1: aponta no sentido de todas as despesas realizadas (gratuitamente) pelo autor da sucesso em proveito dos seus descendentes estarem sujeitas a colao N2: existem vrias despesas que no esto sujeitas a colao, dependendo tal de dois elementos: Natureza: despesas feitas com o casamento, com a alimentao, com o estabelecimento e a colao do descendente. Valor das Despesas: estas despesas (ver as consagradas na natureza) s so excludas da colao se se mostrarem adequadas ao fim a que se destinam. O apuramento da adequao das despesas faz-se: Em funo dos usos e condio social das pessoas envolvidas Com base na situao econmica do seu autor (critrio objectivo)

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A colao respeita ao bem doado pelo autor da doao, ou seja quando haja doao de bens comuns feita por ambos os cnjuges, o donatrio confere metade na sucesso de cada um dos doadores art. 2217/1 A colao respeita ao bem doado em si mesmo, uma vez que relativamente a ele que funciona a ideia subjacente ao instituto, que v na doao uma antecipao da quota do donatrio. O beneficio mantm-se em vida do autor da sucesso, mas deve ceder em vista do objectivo que preside colao, ou seja a igualao da partilha esta a ideia do art. 2111 e 2115. O donatrio faz seus os frutos da coisa doada recebida em vida do doador; s os recebidos depois da abertura da sucesso devem ser conferidos art. 2111. O donatrio sujeito a colao, quanto a benfeitorias feitas na coisa doada, beneficia do tratamento do possuidor de boa f art. 2115 remete para o art. 1273; tal remisso tem de ser vista em correlao com o modo por que a colao opera em geral, h simples imputao de valores, mas pode tambm existir restituio em substancia: Havendo imputao de valores, segundo a natureza das benfeitorias realizadas, o donatrio ter direito a indemnizao, ou a ser delas compensado, segundo as regras do enriquecimento sem causa. Trata-se de avaliar as benfeitorias, segundo o direito que caiba ao donatrio, no sendo o seu valor considerado na imputao de valores em que a colao se traduz. Havendo restituio em substncia, aplica-se o art. 1273 directamente.

Note-se que a remisso em anlise significa que no caso de haver deteriorao da coisa doada, pode a correspondente obrigao ser compensada com o direito a indemnizao por benfeitorias. Consequncia da perda da coisa (art. 2112): necessrio distinguir em funo da causa de perecimento da coisa, ou seja Se o perecimento da coisa foi imputvel ao donatrio, este continua sujeito colao o donatrio responde pelas deterioraes que, com culpa sua, o bem doado tenha sofrido (art. 2116) Se o perecimento da coisa no for devido a causa imputvel ao donatrio, no existe colao.

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COLAO: REGIME JURDICO; VALOR A CONFERIR Existem duas solues quanto ao valor que deve ser conferido: Atende-se ao valor da coisa doada no momento da doao Atende-se ao valor da coisa doada no momento da abertura da sucesso critrio adoptado pelo legislador no art. 2109/1 e art. 2117/2 (por morte de cada um dos doadores, h colao quanto a metade da coisa doada segundo o seu valor data da abertura de cada uma das sucesses). Mesmo quando aos bens que possam ter sido consumidos, alienados, onerados ou que perecem por culpa do donatrio atende-se ao valor destes data da morte do autor da sucesso se nenhum dos referidos eventos tivesse ocorrido art. 2109/2 Note-se que o art. 2109 no se ocupa da deteriorao dos bens doados, qualquer que seja a sua causa, sendo que nesse caso: Se for imputvel ao donatrio, este responde por ela art. 2116 Se no for imputvel ao donatrio, a deteriorao tomada em conta na avaliao, projectando-se no valor do bem, no momento da abertura da sucesso.

Caso Particular: doao de dinheiro e o da existncia de encargos, em dinheiro, impostos doao, que tenham sido cumpridos pelo donatrio art. 2109/3 manda aplicar o regime prprio das obrigaes de valor consagrado no art. 551. COLAO: REGIME JURDICO; MODO COMO OPERA Quanto ao modo como a colao opera existem duas solues: Restituio material, em espcie, da coisa doada, quando possvel: a coisa doada passa a reintegrar a herana, para todos os efeitos, nomeadamente o da partilha depende da aceitao de todos os herdeiros (art. 2108/1 segunda parte) Conferimento do valor da coisa doada: o valor da coisa doada tomado em conta no clculo do quantum da herana, operando-se a sua imputao regra (art. 2108/1 primeira parte)

COLAO: O NUS REAL O art. 2118 qualifica aquilo que entende como sendo o nus real determinado a sua inscrio no registo predial; de resto o regime da doao no mesmo admitido sem o nus (art. 2118/1 e 2). Nos termos do art. 2/1 al. q) do C.Reg.Predial determina-se o registo do nus de eventual reduo das doaes sujeitas a colao. PROF. OLIVEIRA ASCENSO: a colao no importa reduo das doaes; a verdadeira causa de reduo a sua inoficiosidade.

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Note-se que esta questo nem se coloca quanto reduo em substncia uma vez que esta depende do acordo de todos os interessados, que no possvel, quanto ao donatrio, se ele alienou o objecto doado. Importa ainda salientar que se se verificar a eventual reduo inoficiosidade, a garantia de terceiros, visada com a sujeio a registo, no podia ser limitada s doaes feitas a descendentes, mas a quaisquer donatrios. Note-se que as doaes mais sujeitas a risco de reduo por inoficiosidade quanto aos descendentes so as que no tm de ser trazidas colao, que no esto sujeitas a registo. A IMPUTAO A existncia de sucesso legitimria implica sempre a diviso da herana por duas quotas, qualquer que seja o modo por que elas so preenchidas e o regime da sua atribuio. Deste modo necessrio atender aos termos em que o autor da sucesso disps dos seus bens: Se no tiver feito atribuies patrimoniais gratuitas, por negcio mortis causa ou inter vivos, est apenas em causa, na atribuio da herana, a determinao do quinho de cada um poder ate acontecer, pela coincidncia que, em geral, se verifica entre as categorias e as classes de sucessveis legitimrios e legtimos, e as regras que regem a sua vocao, que a herana se reparte entre eles sem ganhar relevncia prtica a sua qualidade Poder no ser assim, ou seja mesmo sem haver atribuies patrimoniais, prprio sensu, do autor da sucesso basta que ele disponha quanto quota disponvel para ocorrer um afastamento das regras da sucesso legtima

Se houver atribuies patrimoniais gratuitas feitas pelo de cuius, sejam doaes ou legados, coloca-se de imediato a questo de saber a que quota da herana (indisponvel ou disponvel) elas devem ser afectadas. Trata-se de uma operao essencial para vrios efeitos sucessrios: Preenchimento de quotas em si mesmo Colao Apuramento da existncia de disposies gratuitas inoficiosas

Note-se que o legislador no traou um regime geral da imputao fazendo apenas referncias (dispersas): art. 2108, 2114 e 2165. Esto em causa as liberalidades feitas pelo autor da sucesso, independentemente de estarem ou no sujeitas a colao tal estende-se no sentido de a imputao respeitar a liberalidades sujeitas a colao, mas dela dispensadas.

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Consideram-se imputadas na quota indisponvel: As liberalidades sujeitas a colao e a ela trazidas, salvo na parte em que excedam a quota do legitimrio art. 2108/1 As liberalidades sujeitas a colao, se o sucessor repudiar a sucesso, sem ter descendentes que o representem art. 2114/2 O legado em substituio da legtima e o legado por conta da legtima, salvo em que excederem o valor da legtima subjectiva art. 2165/4

Consideram-se imputadas na quota disponvel: As liberalidades feitas a descendentes no sujeitas a colao art. 2114/1 As liberalidades em vida ou por morte feitas a terceiros art. 2114/1 As liberalidades sujeitas e trazidas colao na parte em que excedam a quota do legitimrio art. 2108/1, a contrario Os legados em substituio e por conta da legtima na parte em que excedam a quota do legitimrio art. 2165/4, a contrario O pr legado art. 2264

E quanto s liberalidades feitas a presuntivos herdeiros legitimrios em relao aos quais o instituto da colao no funciona: cnjuge sobrevivo e ascendentes?

Poder-se-ia pensar que no estando a liberalidade sujeita a colao, nos termos do art. 2114/1, a imputao havia de ser na quota disponvel. Contudo necessrio atender que: uma coisa estar certa liberalidade sujeita a colao, mas dela ser dispensada, seja por vontade do seu autor, seja por fora da lei: o afastamento da colao justifica a ilao de a liberalidade constituir um meio de avantajar o donatrio, visado pelo autor da sucesso ou por lei. outra ela no estar, em absoluto, sujeita a colao: a menos que do ttulo da liberalidade resulta a inteno de criar ao beneficirio uma posio avantajada, o entendimento adequado o de imputar a liberalidade feita a legitimrios no abrangidos pela colao na quota indisponvel.

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O HERDEIRO DONATRIO O funcionamento conjugado das regras da colao e da imputao pode conduzir situao de a quota do legitimrio mesmo a sua quota hereditria ser totalmente preenchida com bens que recebeu por efeito de liberalidades que lhe foram feitas pelo autor da sucesso e em vida deste. Em tal caso, o legitimrio ainda herdeiro? Tendo essa qualidade lhe aplicvel o correspondente regime? Embora a sua posio hereditria esteja j realizada por atribuies recebidas em vida do autor da sucesso, na qualidade de herdeiro (e no de donatrio) que elas se lhe consideram feitas. Contudo, nem por isso, deixa de fazer sentido, no regime de efeitos da sucesso, o modo por que a posio sucessria do legitimrio foi preenchida: o legitimrio, neste caso, no responde por dvidas: Os bens que preenchem a sua quota no integram a herana para efeitos de satisfao do passivo Os dvidas acompanham os bens, que, do relictum, vo ser atribudos aos demais herdeiros tais bens entram na partilha pelo seu valor liquido, ou seja, dando nelas como abatidas as dvidas

Exemplo A (autor da sucesso) Herdeiros: B C D (filhos de A) Deixou bens no valor de 2.000 Passivo de 200 Doao, em vida, a B no valor de 900

O valor da herana para clculo da legtima de 2.700 (2.000 200 + 900) O valor da Quota Indisponvel de 1.800 (2/3 de 2.700) e o da quota disponvel de 900 (2.700 1. 800). Cada um dos filhos tm uma legtima subjectiva de 600 (1/3 de 1.800), cabendo ainda a cada um 300 da quota disponvel (900/3) A doao feita a B, no valor de 900, preenche a sua quota hereditria (quota indisponvel (600) + quota disponvel (300)), nada mais tendo a receber. Deste modo, o valor liquido do relictum (2.000 200) ou seja 1800 dividido pelos seus irmos, ocorrendo a igualao da partilha (1800/2 = 900). Bem vistas as coisas, C e D recebem 1.000 ficando cada um responsvel pelo pagamento de 100 da dvida.

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II TUTELA DA LEGTIMA GENERALIDADES Nos termos do art. 2163 probe-se o autor da sucesso de impor encargos sobre a legtima e tambm de contra a vontade dos legitimrios designar os bens que a hode-integrar. Deste modo, estabelece-se um Princpio de Intangibilidade da legtima do ponto de vista qualitativo e no meramente quantitativo pois respeita para alm do seu valor, aos bens que devem caber ao legitimrio e qualidade desses bens, uma vez que eles no podem ser onerados com encargos. Contudo, tal norma no pode ser entendida em termos rgidos, uma vez que depois ser atenuada pela cautela sociniana e pelo legado em substituio da legtima. A tutela da legtima ainda assegurada sob o ponto de vista quantitativo, uma vez que aos legitimrios, no seu conjunto, e a cada um deles, em particular, garantida uma quota da herana, que no pode ser afectada pelo autor da sucesso art. 2156. A forma de clculo da legtima constitui, por si mesma, uma via de realizao da sua intangibilidade quantitativa, uma vez que pouco significativo seria este principio se o autor da sucesso o pudesse atingir com atribuies patrimoniais gratuitas feitas por acto entre vivos ou mortis causa. De qualquer modo o regime de clculo da legtima no constitui so por si uma tutela eficaz da intangibilidade quantitativa, havendo que atribuir ao sucessor o direito de atacar as atribuies gratuitas feitas pelo autor da sucesso, seja por acto inter vivos seja mortis causa, quando, pelo seu valor, ultrapassem a quota disponvel e atinjam a legtima reduo por inoficiosidade. A CAUTELA SOCINIANA Nos termos do art. 2164, com ressalva da proibio genrica constante no art. 2163, permite-se ao testador, mesmo quando tenha sucessveis legitimrios, deixar a outrem um usufruto ou constituir a favor de algum uma penso vitalcia que, em qualquer dos casos, atinja a legitima. Aqueles sucessveis no ficam inteiramente indefesos perante tal tipo de disposio testamentria, assegurando-lhes a chamada cautela sociniana um meio de contra ela reagir. Deste modo, a tutela que este mecanismo assegura aos legitimrios no consiste em manter a intangibilidade da legtima (no existem meios para se opor disposio testamentria) mas atribui-se, em alternativa, e sua opo exclusiva, o direito de adoptar um de dois comportamentos perante a disposio do testador: Cumprir o legado, ou seja, consoante os casos, admitir o usufruto ou pagar a penso vitalcia. Entregar ao legatrio a quota disponvel

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Cabe aqui ao legitimrios, perante as circunstncias do caso, avaliar qual das solues para ele a menos gravosa, uma vez que segundo o comportamento de uma pessoa normal, no deixara de selecionar a que se lhe afigure mais favorvel. Perante o silencio da lei, havendo uma situao de contitularidade (vrios legitimrios) o entendimento correcto o de recorrer ao regime da compropriedade art. 1404 PROF. OLIVEIRA ASCENSO: apesar de o art. 2164 se referir a duas modalidades de encargos, o professor entende que tal norma poder ser alargada a outros encargos, como seja o caso da substituio fideicomissria. LEGADO EM SUBSTITUIO DA LEGTIMA Neste caso, so pelo testador atribudos, ao herdeiro legitimrio, a ttulo de legado, os bens que ele vai receber. No legado em substituio da legtima a vontade do autor da sucesso a de dispor, a favor do legitimrio, de bens determinados que substituem a sua quota legitimria art. 2165/1. Note-se que a vontade do testador no de todo determinante na fixao do herdeiro legitimrio, uma vez que a este concedida a liberdade de optar por uma de duas solues: aceitar o legado ou a legtima, sendo que a aceitao de um importa o repdio de outro art. 2165/2. Note-se que a liberdade reconhecida ao legitimrio, quanto aceitao do legado ou da legtima, no pode ser exercida em termos de afectar o direito de outros sucessores, a quem interessa saber por que bens afinal opta o legitimrio. Deste modo, caso o legitimrio atrase a opo aplica-se o art. 2049. Feita a notificao, se o herdeiro nada declarar considera-se que ele aceita o legado art. 2165/3. Aceitando o sucessor o legado, tem direito a recebe-lo mesmo que exceda o valor da quota legitimria art. 2165/4. A imputao comea por ser feita na legitima subjectiva do legitimrio; a parte excedente da quota do legitimrio imputada na parte disponvel da herana, enquanto esta o comportar. O legado em substituio da legtima est sujeito a reduo se, ultrapassando a quota hereditria do legitimrio a quem atribudo, chegar a atingir a legitima de outros. Se o legado for inferior ao valor da legtima subjectiva do legitimrio, mas este, mesmo assim aceitar o legado, perde igualmente o direito sua legitima. Se tal acontecer, a parte da legitima objectiva deixada livre cabe aos outros legitimrios, se os houver, que a recebem por efeito do direito de no acrescer. No havendo outros legitimrios, a legitima objectiva fica limitada ao valor do legado e a parte livre passa a considerar-se disponvel.

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Qual a verdadeira posio do legitimrio que aceita o legado: herdeiro ou legatrio? Se o legitimrio aceitar o legado no pode deixar de se admitir que recebe bens determinados, o que aponta para a sua qualificao como legatrio, mas por outro lado, estes so lhe atribudos em substituio da sua quota legitimaria e neste sentido a titulo de quota, pelo que a sua situao seria a de herdeiro. Deste modo participa de certo modo em ambos os regimes: herdeiro e legatrio. Por outro lado, se da quota disponvel restar algo, e o legado em substituio no esgotar a quota hereditria do legitimrio, tambm no existe razo, em face da posio defendida quanto verdadeira autonomia da sucesso legitimaria, para o beneficirio do legado em substituio da legitima no concorrer com os demais herdeiros legitimas na sua atribuio. LEGADO POR CONTA DA LEGTIMA Neste caso, o testador faz uma atribuio de bens a certo legitimrio para estes serem levados em conta (imputados) na sua quota legitimaria, ou seja o testador designa bens para preencher essa quota art. 2163 caso do herdeiro ex re certa Embora o CC no se ocupe especificamente destas modalidade de legado, ele no pode deixar de se considerar admitido em funo do art. 2163. Deste modo, em si mesmo, o legado vlido, mas no pode ser imposto ao legitimrio, ficando, a sua eficcia dependente da aceitao deste. O legitimrio inteiramente livre de aceitar ou repudiar o legado: Se aceitar, nem por isso perde a qualidade de herdeiro legitimrio, tendo em consequncia direito a preencher a sua quota legitimaria com os bens que para alem do legado sejam necessrios para a integrar.

Ou seja, o legado por conta interfere com o aspecto qualitativo da legitima e no com o seu aspecto quantitativo. Se a quota disponvel no estiver esgotada, o legitimrio a quem foi feito um legado por conta tem direito de a ela concorrer com os demais herdeiros legtimos. Em suma, a aceitao do legado no lhe faz perder a sua qualidade de herdeiro, ainda que possa implicar a consequncia de o legitimrio, aceitando-a, passar a participar de alguns pontos do tratamento do legitimrio. Deste modo, faz sentido qualifica-lo como herdeiro legatrio.

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A REDUO POR INOFICIOSIDADE: NOO A garantia quantitativa da legtima no pode bastar-se com a proibio de o autor da sucesso fazer, em vida ou por morte, disposies patrimoniais gratuitas que a ofendam. necessrio que caso tais atribuies se verifiquem seja assegurado aos sucessores legitimrios um meio de contra elas reagir e de reintegrar a legtima reduo por inoficiosidades So inoficiosas as liberalidades, entre vivos ou por morte, que ofendam a legtima dos herdeiros legitimrios art. 2168. A ofensa quantitativa da legtima pode ser analisada de dois pontos de vista: Objectivo: respeita quota indisponvel no seu todo Subjectivo: respeita quota legitimria de cada de sucessor

A tutela quantitativa da legtima abrange ambas as situaes, pelo que a inoficiosidade pode-se verificar em relao a atribuies feitas a sucessveis no legitimrios ou em relao a terceiro, que no entre, sequer, na sucesso, mas tambm a um herdeiro legitimrio. Note-se que com a aferio das atribuies patrimoniais gratuitas interfere igualmente o regime da imputao, pelo que s por via desta operao, e uma vez ela feita, se sabe, em definitivo, se certa disposio ou no inoficiosa. Verificando-se uma situao de inoficiosidade, aos herdeiros legitimrios reconhecido o direito (potestativo) de reduo da liberalidade violadora da legtima em tanto quanto for necessrio para esta ser preenchida art. 2169. Note-se que a reduo poder anda ser requerida pelos sucessveis dos herdeiros legitimrios. O direito de reduo deve ser judicialmente exercido e dentro do prazo de dois anos e conta-se da aceitao da herana pelo herdeiro legitimrio art. 2178. Decorrido o prazo caduca a aco de reduo, sendo que em rigor o que caduca o direito reduo. Note-se que nulo o acto jurdico de renncia em vida do autor da sucesso relativo ao direito de reduo das disposies inoficiosas art. 294. A REDUO POR INOFICIOSOADE: REGIME JURDICO; ORDEM DE REDUO Coloca-se o problema de saber se a reduo obedece a uma ordem especfica sempre que existam varias liberalidades e estas, no seu conjunto, afectem a legitima. Sendo que em qualquer dos casos qualquer uma delas, em abstracto, pode ser tida por inoficiosa necessrio determinar qual delas deve ser efectivamente reduzida, ou sendo varias as afectadas por que ordem. Nestes casos atende-se natureza da disposio e se necessrio e justificado, ao tempo em que ela foi feita, estabelecendo-se uma ordem de reduo art. 2171 a 2173.

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Ordenao das Liberalidades Disposies testamentrias a ttulo de herana Disposies testamentarias a ttulo de legado Disposies feitas em vida

se a reintegrao da legtima se puder obter, no todo, custa das atribuies testamentrias a ttulo de herana, sendo estas vrias, a reduo faz-se proporcionalmente ao seu valor art. 2172/1. Ou seja, s se passa reduo dos legados se, no seu todo, a das disposies a ttulo de herana no assegurar a plena reintegrao da legtima. Devendo vrios legados ser atingidos, mais uma vez a reduo quanto elas realizar-se na proporo do seu valor art. 2172/1. Contudo, estas regras possuem dois desvios: O primeiro d relevncia vontade do autor da sucesso, podendo este, consequentemente, estipular que determinadas disposies devem produzir efeito de preferncia a outras art. 2172/2. Tal disposio vlida e significa que as disposies a que foi atribuda a preferncia s so reduzidas se o valor integral das restantes no assegurar o preenchimento da legtima. O segundo desvio, de fonte legal, estabelece preferncia idntica para as deixas remuneratrias qualquer que seja a sua natureza art. 2172/3. Deste modo, estas sero reduzidas em ltimo lugar.

As liberalidades feitas em vida do autor da sucesso s so atingidas pela reduao por inoficiosidades quando o valor das testamentrias (a ttulo de herana e de legado) no assegure o preenchimento da legtima. Sendo esse o caso, a reduo das liberalidades decorrentes de actos inter vivos faz-se segundo a sua data, comeando-se pela ltima, ou seja, pela mais recente em relao ao momento da abertura da sucesso. Se tiverem de ser reduzidas liberalidades feitas em vida, que constem do mesmo ttulo ou que tenham a mesma data, a sua reduo far-se- quanto a elas, rateadamente, ou seja na proporo do seu valor art. 2173/1 primeira parte. Note-se que releva a natureza remuneratria da liberalidade, que goza de preferncia nos mesmos termos das deixas testamentrias de igual natureza art. 2173/2 segunda parte.

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A REDUO POR INOFICIOSIADADE: REGIME JURDICO; MODO COMO OPERA Em princpio, a reduo feita em espcie, se tal for possvel art. 2174 e 2175. Se assim no puder acontecer a reduo faz-se em valor. Teoricamente, a reduo tende a projectar-se apenas sobre uma parte dos bens que so objecto da liberalidade, tendo o legislador prestado uma ateno especial natureza divisvel e indivisvel dos bens deixados ou doados art. 2174/1 e 2 Contudo, essa diferente natureza dos bens irrelevante se a reduo abranger um bem determinado no seu todo. Deste modo, o art. 2174/1 e 2 s releva quando a reduo implique o fracionamento do bem deixado ou doado. Se o bem for divisvel, a reduo por inoficiosidade determina a separao do bem atingindo da parte necessria para reintegrar a legtima art. 2174/1 Se o bem for indivisvel, tal operao no vivel, pelo que necessrio atender ao valor da parte que devia ser separada: Se essa parte exceder metade do valor do bem, este pertence, no seu todo, ao herdeiro legitimrio, que dever entregar ao legatrio ou donatrio o restante valor em dinheiro art. 2174/2 primeira parte Se o valor da parte a reduzir for inferior a metade do valor do bem, o legatrio ou o donatrio manter o seu direito ao mesmo, pagando ento ao legitimrio, em dinheiro, a parte correspondente ao valor da reduo art. 2174/2 segunda parte

Regime Particular Caso de a Reduo Respeitar a Quantia Despendida Gratuitamente a Favor de Herdeiros Legitimrios: a reposio do valor ser feita em dinheiro art. 2174/3. Operando a reduo, se a pessoa que, segundo a ordem estabelecida, dever suportar o encargo da reduo for insolvente, da no resulta a responsabilidade dos demais art. 2176 A reduo mediante a reposio em espcie no possvel se os bens em causa tiverem perecido, qualquer que seja a causa do seu perecimento ou tiverem sido alienados ou onerados. O beneficirio da liberalidade sujeita a reduo responde, em dinheiro, pelo preenchimento da legtima at ao valor daqueles art. 2175. Neste caso, a insolvncia da pessoa a quem cabe o encargo da reduo no determina a responsabilidade dos demais art. 2176. semelhana do que se verifica na colao, o donatrio sujeito reduo considerado como possuidor de boa f at data do pedido de reduo art. 2177. Deste modo, faz seus, nessa qualidade, os frutos da coisa doada, e quanto s benfeitorias, -lhe aplicvel, com as necessrias adaptaes o regime consagrado no art. 1273 a 1275.

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III DOS HERDEIROS LEGATRIOS E DA SUA LEGTIMA Existem trs classes de sucessveis, consoante concorram sucesso: Cnjuge e descendentes Cnjuge e ascendentes Cnjuge isolado

Note-se que quanto adopo plena que o adoptante e o adoptado, bem como os ascendentes do primeiro e os descendentes do segundo so herdeiros legitimrios uns dos outros. No tem qualquer relevncia na sucesso legitimria a adopo restrita art. 1996/1 e art. 1999/1. SUCESSO DO CNJUGE E DESCENDENTES PRIMEIRA CLASSE DE SUCESSVEIS Podem verificar-se duas situaes: Vocao do cnjuge e descendentes A quota indisponvel, independentemente do nmero de filhos, de 2/3 da herana art. 2159/1 Valendo as regras da sucesso legtima, a quota indisponvel dividida entre o cnjuge e os descendentes, em principio, por cabea: Havendo mais de trs filhos o cnjuge tem direito a da quota indisponvel (1/4 de 2/3 = 2/12 = 1/6 da herana) Havendo mais de trs filhos e tendo em considerao que o cnjuge tem direito a 1/6 da herana, repartem-se entres os filhos os restantes da quota indisponvel (3/4 de 2/3 = 6/12 = 1/2 da herana). Deste modo, havendo 4 filhos cada um recebe 1/8 da herana (1/2: 4 = x )

Vocao de descendentes: a quota indisponvel depende do nmero de filhos. Existindo apenas um filho, o valor da quota indisponvel de da herana Existindo dois ou mais filhos, o valor da quota indisponvel de 2/3 da herana e a diviso faz-se por cabea.

Os descendentes do segundo grau e seguintes tm direito legtima que caberia aos seus ascendentes, sendo a parte de cada um a que lhes for atribuda segundo as regras da sucesso legtima art. 2160. Ou seja, tais descendentes s so chamados representativamente, fazendo-se a partilha por estirpes ou subestirpes, e dentro de cada uma, por cabea.

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SUCESSO DO CNJUGE E DOS ASCENDENTES- SEGUNDA CLASSE DE SUCESSVEIS necessrio distinguir entre: O cnjuge e os ascendentes Se o cnjuge concorrer na sucesso com os ascendentes, qualquer seja o grau destes, a quota indisponvel de 2/3 da herana art. 2161/1 Cnjuge tem direito a 2/3 da quota indisponvel (2/3 de 2/3 = 4/9 da herana) art. 2142/1 Os ascendentes tm direito a 1/3 da quota indisponvel (1/3 de 2/3 = 2/9 da herana) art. 2142/1 a diviso faz-se por cabea. Importa no esquecer que ao chamamento dos ascendentes preside a regra da preferncia de grau de parentesco, valendo tal tanto para o caso de os ascendentes concorrem com o cnjuge, como para o de sucederem sozinhos.

Os ascendentes isolados (art. 2142/2): o valor da quota indisponvel depende do grau de parentesco dos chamados, sendo certo que a diviso da quota indisponvel entre os ascendentes, independentemente de qual for o caso, ser sempre feita por cabea: Se forem ascendentes do primeiro grau, o valor da quota indisponvel de da herana Se os ascendentes forem do segundo grau ou seguintes, o valor da quota indisponvel de 1/3 da herana

SUCESSO DO CNJUGE ISOLADO No existindo descendentes nem ascendentes do de cuius, o cnjuge sucede isolado. A quota indisponvel de metade da herana art. 2158

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