UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE , METALURGIE , ENERGETICA

NR../.. CONVOCARE Presedintele Consiliului de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 15 10 2009, ora 13,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30 09 2009, stabilita ca data de referinta. In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarilor, acestea vor avea loc in data de 16 10 2009 in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:
I. II. Aprobarea retagerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC UZUC SA si radierii acestora din evidentele CNVM. Prezentarea raportului intocmit de un expert autorizat ales, selectata dintre evaluatorii independent inregistrati la CNVM cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC UZUC SA. Aprobarea acestui prt. Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. 10.2 astfel: Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea trasnferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie.

III.

IV.

Aprobarea datei de 15 01 2010, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Participarea la Adunarea generala se face personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de 01 10 2009, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01 10 2009, la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM

UZUC S.A.

nr.6/2009. Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adtreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121. PRESEDINTE CA ing. CAESCU GHEORGHE

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

Page 2 of 2

PROCURA SPECIALA Subscrisa/Subsemnatul.Cod fiscal/cod numeric personal cu sediul in. detinator a actiuni, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na., identificat cu. seria nr. .sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 15/16 10 2009, ora 13. Reprezentantul nostru va vota astfel: I. II. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de SC UZUC SA si radierii acestora din evidentele CNVM, va vota.. Prezentarea raportului intocmit de un expert autorizat ales, selectata dintre evaluatorii independent inregistrati la CNVM cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul SC UZUC SA. Aprobarea acestui prt, va vota.. Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. 10.2 astfel: Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie, va vota ... Aprobarea datei de 15 01 2010, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, va vota. Nota: se poate vota: pentru, impotriva, abtinere. Intocmita in trei exemplare. Data ACTIONAR ... Semnatura.,

III.

IV.

Societate membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, a Camerei Auditorilor Financiari din Romania a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. Evaluator independent atestat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Nr. 208/13.10.2009

Catre: S.C. UZUC S.A Ploiesti Referitor la evaluarea societatii comerciale UZUC S.A. Ploiesti in conformitate cu prevederile contractului de evaluare pentru estimarea valorii actiunilor, in vederea retragerii societatii de la tranzactionare in conditiile prevazute de Dispunerea de masuri a CNVM nr. 8/2006. Scopul evaluarii este estimarea valorii actiunilor societatii UZUC S.A. Ploiesti, pentru stabilirea sumelor la care au dreptul actionarii societatii care nu voteaza in favoarea hotararilor luate de adunarea generala cu privire la retragerea societatii de la tranzactionare in conditiile prevederilor Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006 si care au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor detinute, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza: - Certificarea evaluarii ; - Date generale in care se gasesc principalele elemente cu caracter specific care delimiteaza modul de abordare a evaluarii ; - Analiza diagnostic care cuprinde un scurt istoric al societatii, diagnosticul juridic, comercial, operational, de organizare si resurse umane, financiar, precum si analiza pe baza indicatorilor economico financiari si analiza SWOT ; - Evaluarea societatii contine prezentarea si aplicarea metodelor de evaluare, rezultatele obtinute si opinia evaluatorului asupra valorii rezultate; - Anexe contin elemente care sustin argumentele prezentate in raport. Prezenta lucrare de evaluare se refera la estimarea valorii actiunilor societatii pe baza a doua metode recunoscute de Standardele Internationale de Evaluare, respectiv: o metoda bazata pe abordarea pe baza de active si o metoda bazata pe abordarea prin venit. Abordarea prin piata presupune compararea societatii de evaluat cu alte societati similare, cu participatii la intreprinderi similare sau cu actiuni ale societatii in cauza sau ale unor societati similare, care au fost tranzactionate pe piata libera. Sursele de informatii uzuale in aplicarea acestei abordari sunt pietele financiare unde sunt tranzactionate actiunile societatii sau actiunile societatilor similare precum si piata achizitiilor de intreprinderi. Baza de informatii trebuie sa fie rezonabila, sa asigure elemente de comparatie, in cantitati suficiente, cu posibilitatea verificarii informatiilor. In cazul prezentei evaluari se constata lipsa de informatii relevante privind tranzactiile anterioare cu actiuni ale societatii. In ultimele 52 saptamani au fost inregistrate un numar de 67 tranzactii cu actiuni UZUC (simbol UZC) in care s-au tranzactionat 4.161 actiuni in valoare totala de 16.052,60 lei (0,0876% din capitalul social). Pretul minim la care s-au tranzactionat
Str.Negustori 25, sector 2, 023952 Bucuresti, Tel : (+40) (021) 313 26 16 ; 315 99 05, Fax : (+40) (021) 314 24 75 E-mail : elfexpert@elfexpert.ro Nr.Registrul Comertului J40/5810/2000, Cod Unic de Inregistrare RO13130754, Capital social 10.000 RON

S.C. UZUC S.A. Ploiesti Raport de evaluare

actiunile UZUC in ultimele 52 saptamani este de 2,1 lei pe actiune iar pretul maxim de tranzactionare pe acelasi interval este de 5,6 lei pe actiune. De asemenea, nu se cunosc informatii despre tranzactii cu societati similare sau cu actiuni comparabile. In aceste conditii nu pot fi aplicate metode bazate pe comparatia de piata. Abordarea pe baza de active consta in evaluarea fiecarui element bilantier la valoarea de piata la data evaluarii si corectarea activului net contabil cu diferentele de valoare constatate pentru fiecare pozitie bilantiera. Aceasta abordare permite estimarea valorii unei intreprinderi si/sau participatii la capitalul unei intreprinderi utilizand metode bazate pe valoarea de piata a activelor individuale ale intreprinderii respective, minus datoriile acesteia. Plecand de la bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice din data de 31.08.2009, activele si datoriile societatii sunt prezentate la valoarea de piata, rezultand un activ corectat. In cadrul abordarii prin capitalizarea venitului se estimeaza valoarea unei societati, a unei participatii sau a unei actiuni prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor anticipate. Uzual se folosesc doua metode: metoda fluxului de numerar actualizat sau metoda dividendelor. Avand in vedere specificul activitatii societatii supuse evaluarii, structura veniturilor si respectiv a costurilor implicate de realizarea obiectului de activitate, s-a selectat ca metoda pentru estimarea valorii actiunilor societatii metoda fluxului de numerar actualizat. Potrivit acestei metode, valoarea societatii este data de suma fluxurilor de venituri nete din perioada previzionata, actualizate cu o rata de actualizare care reprezinta costul mediu ponderat al capitalului societatii, la care se adauga valoarea reziduala de la finele perioadei previzionate, actualizata la data evaluarii. Alegerea metodei este justificata de disponibilitatea informatiilor precum si de situatia economico-financiara a societatii. Metoda se aplica sub rezerva certitudinii informatiilor si estimarilor puse la dispozitie de conducerea societatii precum si a informatiilor disponibile in urma studiului pietei. Rata de actualizare utilizata este de 17,33%, calculata pe baza datelor si informatiilor de piata disponibile la data evaluarii. In continutul raportului sunt prezentate metodele de evaluare si relevanta acestora in cazul evaluarii prezente. In opinia evaluatorului, pe baza concluziilor rezultate din analiza diagnostic si in special din cele desprinse din analiza SWOT, coroborate cu tendintele si realitatile actuale ale pietei specifice activitatii societatii, valorile rezultate in urma aplicarii metodelor de evaluare prezentate sunt stabilite pe baze rezonabile, sustinute de capacitatea societatii de a genera fluxuri de venituri nete, evolutia pietei specifice precum si de tendintele generale de evolutie a economiei in perioada pentru care s-au realizat previziunile. Avand in vedere scopul evaluarii, structura financiara a societatii in corelatie cu obiectul principal de activitate precum si capacitatea acesteia de a realiza fluxuri financiare pozitive intr-un interval de timp previzibil, in opinia noastra, relevanta este valoarea actiunilor estimata pe baza abordarii prin venit, respectiv prin metoda fluxurilor de venit net actualizat, de 30.697 mii lei, sau 6,46 lei/actiune.

ELF EXPERT

S.C. UZUC S.A. Ploiesti Raport de evaluare

Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt: Valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport ; Valoarea estimata se refera la actiuni; Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in raport; Valoarea propusa reprezinta opinia evaluatorului.

Cu stima, Filip STOICA Director ELF EXPERT SRL

ELF EXPERT

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE , METALURGIE , ENERGETICA

HOTRREA Adunrii Generale Extraordinare a Actionarilor din 15 10 2009 In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat, Adunarea General Extraordinar a Actionarilor, convocata pentru data de 15 10 2009, ora 13,00, la sediul societatii, cu 83,71 % din totalul actiunilor, respectiv 96,22 % din totalul voturilor actionarilor prezenti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a Legii nr. 297/2004 si a Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/2006: H O T R S T E: 1. Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a actiunilor emise de S.C. UZUC S.A. Ploiesti si radierea acestora din evidentele CNVM; 2. Aproba valoarea de 6,46 lei/actiune, propus in raportul de evaluare, pentru pretul care urmeaz a fi achitat pentru fiecare actiune, actionarilor care se vor retrage din cadrul societatii. Procedura de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA, se va face in conformitate cu prevederile Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/2006, respectiv: publicarea Hotrrii AGEA si in cel puin doua cotidiene de circulatie nationala precum si pe pagina de internet a CNVM si a pietei pe care se tranzacioneaza respectivele valori mobiliare si informarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a tuturor actionarilor nregistrati la data de referin care nu au participat la AGEA n care s-a hotarat retragerea de la tranzacionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la preul pe actiune care urmeaz a fi achitat n cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii; Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de nregistrare, prin transmiterea n scris ctre societate a unei solicitri n acest sens. n cadrul respectivei solicitri se precizeaz i modalitatea prin care se dorete efectuarea plii, respectiv prin mandat potal, la domiciliul acionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Acest drept poate fi exercitat de acionarii existenti la data de nregistrare cu conditia ca acetia s fi detinut respectivul pachet de actiuni si

UZUC S.A.

la data de referinta a AGEA care a hotarat retragerea de la tranzactionare. Societatea va achita actionarilor care solicita retragerea, contravaloarea actiunilor n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la primirea cererii.
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

3. Aproba modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv, respectiv a art. 10.2 astfel: Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie. 4. Aproba data de 15 01 2010, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. 5. Se imputerniceste cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu CI PH 553544 pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, depunerea la ORC pentru publicarea hotararii si efectuarea tuturor demersurilor in vederea delistarii.

Presedinte de sedinta, Ing. Toth Leonard

Page 2 of 3