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HISTRIA
O Framework de Classificao de Processos (PCF) foi inicialmente concebido como uma taxonomia de processos de negcios e uma linguagem comum pela qual as organizaes membros da APQC poderiam realizar benchmarks de seus processos. O projeto inicial envolveu a APQC e mais de 80 organizaes com forte interesse em promover a utilizao do benchmarking nos Estados Unidos e no mundo. Desde a sua criao em 1992, o PCF tem recebido atualizaes para a maioria de seus contedos, com o objetivo de manter o Framework alinhado aos modelos de negcio das organizaes em todo o mundo. Em 2008, a APQC e a IBM trabalharam juntas para promover o Framework de Classificao de Processos de Negcio (PCF Cross Industry) e desenvolver uma srie de Frameworks de Classificao de Processos para negcios especficos.
VISO DE FUTURO
O Framework de Classificao de Negcio (PCF Cross Industry) e os Frameworks de Classificao de Processos para negcios especficos esto em constante evoluo e a APQC continuar a aprimor-los e melhor-los regularmente. Assim, a APQC incentiva o envio de comentrios, sugestes e, mais importante, o compartilhamento de conhecimentos dos resultados da aplicao desses Frameworks em sua organizao. Difunda as suas sugestes e experincias com o PCF pelo e-mail: pcf_feedback@apqc.org.
SOBRE APQC
A APQC uma instituio reconhecida internacionalmente em processos e em melhoria de desempenho, que ajuda organizaes: a se adaptarem a ambientes em rpida mudana; a construrem novas e melhores maneiras de se trabalhar; e, a terem sucesso em um mercado competitivo. Com iniciativas voltadas para o aumento de produtividade, gesto do conhecimento, bechmarkings e aumento da qualidade, a APQC trabalha com seus membros para identificar as melhores prticas, desenvolver mtodos eficazes de melhoria para a organizao, divulgar o aprendizado adquirido e promover a comunicao entre seus membros e o conhecimento atravs de treinamentos e ferramentas. Fundada em 1977, a APQC uma organizao global sem fins lucrativos que atua em vrios segmentos de negcios, educao e governo. A APQC tambm se orgulha de ser vencedora nos anos de 2003 e 2004 do prmio Empresas de Conhecimento mais Admiradas da Amrica do Norte (MAKE). Este prmio baseado em um estudo realizado pela Teleos, uma empresa de pesquisa sediada na Europa, e a rede KNOW.
ORGANIZAO DO CONTEDO
CabealhoFramework de Classificao de Processos: O Framework de Classificao de Processos de Negcio (PCF Cross Industry) um padro aberto e administrado pela APQC. Nvel 1Categoria de Processos: Representado pelos macro-processos das organizaes, como Gerir Atendimento aos Clientes; Gerir a Cadeia Produtiva; Gerir Recursos Financeiros e Gerir Pessoas. Nvel 2Grupos de Processos: Indica o prximo nvel de processos e representa um grupo de processos, como , por exemplo, Realizar Ps-Venda; Compras; Processar Contas a Pagar; Recrutar Pessoas e Desenvolver Estratgias de Vendas. Nvel 3Processos: Uma srie de atividades inter-relacionadas que convertem insumos (inputs) em resultados (outputs); Processos consomem recursos e precisam de padres para garantir que sejam executados sempre da mesma maneira; Processos interagem com sistemas de controle da qualidade, velocidade e custo de execuo.
Nvel 4Atividade: Indica os principais eventos realizados durante a execuo de um processo. Exemplos de atividades incluem: Receber pedidos de clientes; Resolver reclamaes de clientes; Negociar contratos de compra, etc.
3.1.1.3 Analisar mercado e tendncias do setor (10110) 3.1.1.4 Analisar organizaes concorrentes e produtos concorrentes e substitutos (10111) 3.1.1.5 Avaliar marcas e produtos existentes (10112) 3.1.1.6 Avaliar ambiente de negcios interno e externo (10113) 3.1.2 Avaliar e priorizar oportunidades de mercado (10107) 3.1.2.1 Quantificar oportunidades de mercado (10116) 3.1.2.2 Definir segmentos-alvo de mercado (10117) 3.1.2.3 Priorizar oportunidades de acordo com as estratgias do negcio (10118) 3.1.2.4 Validar oportunidades de mercado (10119) 3.2 Desenvolver as estratgias de marketing (10102) 3.2.1 Definir ofertas e proposta de valor ao cliente (11168) 3.2.1.1 Definir oferta e posicionamento de mercado da marca (11169) 3.2.1.2 Desenvolver proposta de valor, incluindo o posicionamento da marca para os segmentosalvo (11170) 3.2.1.3 Validar proposta de valor com os segmentos-alvo (11171) 3.2.1.4 Desenvolver uma nova marca (11172) 3.2.2 Definir estratgia de precificao alinhada proposta de valor (10123) 3.2.2.1 Definir diretrizes para a precificao de produtos/servios (10124) 3.2.2.2 Aprovar estratgias/polticas de precificao (10125) 3.2.3 Definir e gerir estratgias de canais (10122) 3.2.3.1 Avaliar caractersticas dos canais e parceiros (10126) 3.2.3.2 Analisar alinhamento do canal aos segmentos-alvo (10127) 3.2.3.3 Definir canais para segmentos-alvo (10128) 3.3 Desenvolver estratgias de vendas (10103) 3.3.1 Desenvolver previses de vendas (10129) 3.3.1.1 Compilar informaes sobre histrico de vendas e vendas atuais (10134) 3.3.1.2 Analisar os padres e tendncias de vendas (10135) 3.3.1.3 Elaborar previso de vendas (10136) 3.3.1.4 Analisar promoes e eventos j realizados e planejados (10137) 3.3.2 Desenvolver o relacionamento com parceiros de vendas (10130) 3.3.2.1 Identificar oportunidades de parcerias (10138) 3.3.2.2 Desenvolver programas de parceria e mtodos para selecionar e gerir relacionamentos (10139) 3.3.2.3 Definir parceiros (10140) 3.3.2.4 Desenvolver estratgias de gesto de parcerias (10141) 3.3.2.5 Definir metas para a gesto de parcerias (10142) 3.3.3 Elaborar oramento de vendas (10131) 3.3.3.1 Calcular receita com venda de produtos/servios (10143) 3.3.3.2 Definir custos variveis (10144) 3.3.3.3 Definir custos fixos e despesas gerais (10145) 3.3.3.4 Calcular o lucro lquido (10146) 3.3.3.5 Elaborar oramento de vendas (10147) 3.3.4 Definir indicadores e metas de vendas (10132) 3.3.5 Definir indicadores de gesto de clientes (10103) 3.4 Desenvolver e gerir planos de marketing (10104) 3.4.1 Definir objetivos, indicadores e metas por produtos por canal/segmento de mercado (10148) 3.4.2 Definir o oramento de marketing (10149) 3.4.2.1 Realizar alinhamento de marketing com a estratgia corporativa (10155) 3.4.2.2 Determinar custos com aes de marketing (10156) 3.4.2.3 Elaborar oramento de marketing (10157) 3.4.3 Desenvolver e gerir aes de comunicao (10150) 3.4.3.1 Definir objetivos com aes de comunicao (10158) 3.4.3.2 Desenvolver aes de comunicao (10159)
3.4.3.3 Definir pblico-alvo da comunicao (10160) 3.4.3.4 Envolver provedores de canais de comunicao (10161) 3.4.3.5 Desenvolver e executar aes de propaganda (10162) 3.4.3.6 Desenvolver e executar outras campanhas e programas de marketing (11253) 3.4.3.7 Avaliar performance do plano de ao de marketing de produtos e marca (11254) 3.4.4 Desenvolver e gerir o modelo de precificao (10151) 3.4.4.1 Definir precificao com base na previso de vendas (10163) 3.4.4.2 Executar plano de precificao (10164) 3.4.4.3 Avaliar a performance da precificao (10165) 3.4.4.4 Redefinir os preos quando necessrio (10166) 3.4.5 Desenvolver e gerir aes promocionais (10152) 3.4.5.1 Definir o conceito-chave para promoes (10167) 3.4.5.2 Planejar e testar aes promocionais (10168) 3.4.5.3 Executar aes promocionais (10169) 3.4.5.4 Avaliar as mtricas de performance das aes promocionais (10170) 3.4.5.5 Redefinir as mtricas de avaliao de performance das aes promocionais (10171) 3.4.5.6 Incorporar o aprendizado obtido em futuras aes promocionais aos clientes (10172) 3.4.6 Monitorar os indicadores de gesto de clientes (10153) 3.4.6.1 Estimar valor da fidelidade/ciclo de vida do cliente (10173) 3.4.6.2 Analisar a tendncia de receitas por cliente (10174) 3.4.6.3 Analisar as taxas de insatisfao e reteno de clientes (10175) 3.4.6.4 Analisar indicadores de gesto dos clientes (10176) 3.4.6.5 Rever as estratgias, objetivos e planos dos clientes baseado nos indicadores (10177) 3.4.7 Desenvolver e gerir as estratgias de embalagens (10154) 3.4.7.1 Definir estratgia de embalagem (10178) 3.4.7.2 Testar opes de embalagem (10179) 3.4.7.3 Executar estratgia de embalagem (10180) 3.4.7.4 Otimizar embalagem (10181) 3.5 Desenvolver e gerir planos de vendas (10105) 3.5.1 Gerar oportunidades de vendas (10182) 3.5.1.1 Identificar clientes potenciais (10188) 3.5.1.2 Identificar oportunidades de vendas (10189) 3.5.2 Gerir carteiras de clientes (10183) 3.5.2.1 Desenvolver planos de vendas por contas/clientes (11173) 3.5.2.2 Gerir relacionamento com clientes (11174) 3.5.2.3 Gerir dados de clientes 3.5.3 Gerir as vendas aos clientes (10184) 3.5.3.1 Realizar vendas por telefone (10190) 3.5.3.2 Realizar aes de pr-venda (10191) 3.5.3.3 Realizar venda (10192) 3.5.3.4 Registrar resultado do processo de vendas (10193) 3.5.4 Gerir pedidos de vendas (10185) 3.5.4.1 Aceitar e validar os pedidos de vendas (10194) 3.5.4.2 Gerir informaes das contas dos clientes (10195) 3.5.4.3 Definir disponibilidade do produto/servio (10196) 3.5.4.4 Definir processo de atendimento ao pedido do cliente (10197) 3.5.4.5 Cadastrar pedido no sistema e prospectar outras oportunidades de vendas (10198) 3.5.4.6 Processar pedidos cadastrados e atualizaes (10199) 3.5.4.7 Gerir pedidos cadastrados ps-processamento (10200) 3.5.5 Gerir fora de vendas (10186) 3.5.5.1 Definir alocao de recursos de vendas (10209) 3.5.5.2 Estabelecer o plano de remunerao da fora de vendas (10210) 3.5.6 Gerir parcerias e alianas de vendas (10187)
Capacitar parceiros na vendas dos produtos/servios (10211) Elaborar previso de vendas por parceiro (10212) Pactuar comisses de venda com parceiros (10213) Avaliar resultados da parceria (10214) Gerir dados de parceiro de canal
Estabelecer restries no planejamento da distribuio (10226) 4.1.6.1 Estabelecer restries de layout no centro de distribuio (10267) 4.1.6.2 Estabelecer restries de gesto de inventrio (10268) 4.1.6.3 Estabelecer restries de gesto de transporte (10269) 4.1.7 Revisar as polticas do planejamento da distribuio (10227) 4.1.7.1 Revisar a rede de distribuio (10264) 4.1.7.2 Estabelecer relaes de sourcing (10265) 4.1.7.3 Estabelecer polticas de dinmicas de implantao (10266) 4.1.8 Avaliar o desempenho do planejamento de distribuio (10228) 4.1.8.1 Estabelecer indicadores de desempenho (mtricas) (10270) 4.1.8.2 Estabelecer a frequncia de monitoramento (10271) 4.1.8.3 Calcular medidas de desempenho (10272) 4.1.8.4 Identificar as tendncias de desempenho (10273) 4.1.8.5 Analisar as lacunas de desempenho de benchmark (10274) 4.1.8.6 Elaborar relatrios adequados (10275) 4.1.8.7 Desenvolver um plano de melhoria de desempenho (10276) 4.1.9 Elaborar normas e procedimentos de qualidade (10368) 4.1.9.1 Estabelecer metas de qualidade (10371) 4.1.9.2 Desenvolver procedimentos de teste padro (10372) 4.1.9.3 Comunicar especificaes de qualidade (10373) 4.2 Comprar materiais e servios (10216) 4.2.1 Desenvolver estratgias de sourcing (10277) 4.2.1.1 Desenvolver um plano de aquisio (10281) 4.2.1.2 Esclarecer os requisitos de compra (10.282) 4.2.1.3 Desenvolver uma estratgia de inventrio (10283) 4.2.1.4 Alinhar necessidades s capacidades de fornecimento (10284) 4.2.1.5 Analisar o perfil de gasto da empresa (10285) 4.2.1.6 Buscar oportunidades de melhorar a eficincia e valor (10286) 4.2.1.7 Colaborar com os fornecedores para identificar oportunidades de sourcing (10287) 4.2.2 Selecionar fornecedores e desenvolver / manter contratos (10278) 4.2.2.1 Selecionar fornecedores (10288) 4.2.2.2 Certificar e validar fornecedores (10289) 4.2.2.3 Negociar contratos (10290) 4.2.2.4 Gerenciar contratos (10291) 4.2.3 Solicitar materiais e servios (10279) 4.2.3.1 Revisar requisies (10292) 4.2.3.2 Aprovar requisies (10293) 4.2.3.3 Solicitar cotas de vendedor (10294) 4.2.3.4 Criar / Distribuir ordens de compra (10295) 4.2.3.5 Agilizar ordens e satisfazer inquritos (10296) 4.2.3.6 Listar recepo de mercadorias (10297) 4.2.3.7 Investigar/ resolver excees (10298) 4.2.4 Avaliar e desenvolver fornecedores (10280) 4.2.4.1 Monitorar / Gerenciar as informaes do fornecedor (10299) 4.2.4.2 Preparar / analisar desempenho de aquisies e vendedores (10300) 4.2.4.3 Preparar inventrio e processos de produo (10301) 4.2.4.4 Monitorar a qualidade dos produtos entregues (10,302) 4.3 Produzir / Manufaturar / entregar o produto (10217) 4.3.1 Programar a produo (10303) 4.3.1.1 Gerar plano de nvel de linha (10306) 4.3.1.2 Gerar cronograma detalhado (10307) 4.3.1.3 Programar ordens de produo e dimensionar lotes (10.308) 4.3.1.4 Lanar ordens de produo e dimensionar lotes (10.309)
4.1.6
Produzir produtos (10.304) 4.3.2.1 Gerenciar estoque de matrias-primas (10310) 4.3.2.2 Elaborar cronograma mais detalhado para a linha (10311) 4.3.2.3 Retrabalhar itens defeituosos (10313) 4.3.2.4 Avaliar o desempenho da produo (10314) 4.3.3 Programar e executar a manuteno (10305) 4.3.3.1 Determinar o processo de manuteno preventiva (planejada) (Ordens de Manuteno Preventiva) (10315) 4.3.3.2 Determinar o processo de pedido de manuteno (no planejadas) (Ordem de Trabalho do Ciclo) (10316) 4.3.3.3 Executar manuteno (10317) 4.3.3.4 Calibrar equipamento de teste (10318) 4.3.3.5 Reportar problemas de manuteno (10319) 4.3.4 Realizar testes de qualidade (10369) 4.3.4.1 Realizar testes utilizando o procedimento padro de testes (10374) 4.3.4.2 Registrar resultados dos testes (10375) 4.3.5 Manter os registros de produo e gesto de rastreabilidade do lote (10370) 4.3.5.1 Determinar o sistema de numerao de lotes (10.376) 4.3.5.2 Determinar o uso do lote (10377) 4.4 Fornecer um servio ao cliente (10218) 4.4.1 Confirmar requisitos especficos de servio para o cliente individual (10320) 4.4.1.1 Processar pedido do cliente (10324) 4.4.1.2 Criar um perfil de cliente (10325) 4.4.1.3 Gerar ordem de servio (10326) 4.4.2 Identificar e programar recursos para atender os requisitos de servios (10321) 4.4.2.1 Criar um plano de recursos e cronograma (10327) 4.4.2.2 Criar um servio de agendamento de atendimento de pedidos (10328) 4.4.2.3 Desenvolver ordem de servio (10329) 4.4.3 Atender a clientes especficos (10322) 4.4.3.1 Organizar cronograma de servio dirio de atendimento de pedidos (10330) 4.4.3.2 Despachar recursos (10331) 4.4.3.3 Gerenciar o progresso da execuo de pedidos (10332) 4.4.3.4 Validar a concluso do bloco de atendimento (10333) 4.4.4 Garantir a qualidade de servio (10323) 4.4.4.1 Identificar as ordens completas para feedback (10334) 4.4.4.2 Identificar ordens incompletas e falhas de servio (10335) 4.4.4.3 Solicitar feedbacks dos clientes sobre os servios entregues (10336) 4.4.4.4 Processar feedbacks dos clientes sobre os servios entregues (10337) 4.5 Gerenciar a logstica e armazenamento (10219) 4.5.1 Definir a estratgia de logstica (10338) 4.5.1.1 Traduzir requisitos de servio do cliente em requisitos de logstica (10343) 4.5.1.2 Projetar a rede logstica (10344) 4.5.1.3 Comunicar necessidades de terceirizao (10345) 4.5.1.4 Desenvolver e manter a poltica de prestao de servios (10346) 4.5.1.5 Otimizar horrios de transporte e custos (10347) 4.5.1.6 Definir indicadores-chave de desempenho (10348) 4.5.2 Planejar o fluxo do material de entrada (10339) 4.5.2.1 Planejar os recibos do material de entrada (10349) 4.5.2.2 Gerenciar o fluxo de material de entrada (10350) 4.5.2.3 Monitorar o desempenho de entrega de entrada (10351) 4.5.2.4 Gerenciar o fluxo de produtos devolvidos (10352) 4.5.3 Operar armazenamento (10340) 4.5.3.1 Controlar implantao do inventrio (10353)
4.3.2
4.5.4
4.5.5
4.5.3.2 Receber, inspecionar e armazenar as entregas de entrada (10354) 4.5.3.3 Controlar a disponibilidade do produto (10355) 4.5.3.4 Escolher, embalar e enviar produto para a entrega (10356) 4.5.3.5 Controlar a preciso do inventrio (10357) 4.5.3.6 Controlar armazenamento de terceiros e desempenho logstico e de transporte (10358) 4.5.3.7 Gerenciar estoque fsico de produtos acabados (10359) Operar o transporte de sada (10341) 4.5.4.1 Planejar, transportar e entregar o produto de sada (10360) 4.5.4.2 Acompanhar o desempenho de entrega do transportador (10361) 4.5.4.3 Gerenciar frota de transporte (10362) 4.5.4.4 Processar e auditar a transportadora de faturas e documentos (10363) Gerenciar retornos/ gerenciar a logstica reversa (10342) 4.5.5.1 Autorizar e processar retornos (10364) 4.5.5.2 Realizar a logstica reversa (10365) 4.5.5.3 Executar atividades de salvamento (10366) 4.5.5.4 Gerenciar e processar os pedidos de garantia (10367) 4.5.5.5 Gerenciar reparao / reabilitao e retorno ao cliente / estoque (14195)
Medir a satisfao do cliente com os produtos e servios (10403) 5.3.3.1 Reunir e solicitar ao cliente feedbacks dos produtos e servios no ps-venda (11238) 5.3.3.2 Solicitar feedback ps venda do cliente em efetividade adicional (11239) 5.3.3.3 Analisar os dados de satisfao com o produto e servio e identificar oportunidades de melhorias (11240) 5.3.3.4 Encaminhar gesto de produtos e servios os feedbacks dos clientes (11241)
Filtrar e selecionar candidatos (10441) 6.2.3.1 Identificar e implantar ferramentas de seleo de candidatos (10456) 6.2.3.2 Entrevistar candidatos (10457) 6.2.3.3 Aplicar testes em candidatos (10458) 6.2.3.4 Selecionar ou rejeitar candidatos (10459) 6.2.4 Gerir aes de pr-alocao do funcionrio (10442) 6.2.4.1 Complementar informaes do cadastro do candidato (10460) 6.2.4.2 Realizar triagem prvia a contratao (10461) 6.2.4.3 Recomendar ou no candidato (10462) 6.2.5 Gerir contratao do candidato (10443) 6.2.5.1 Elaborar e realizar oferta de emprego (10463) 6.2.5.2 Negociar oferta de emprego (10464) 6.2.5.3 Contratar candidato (10465) 6.2.6 Acompanhar candidatos (10444) 6.2.6.1 Criar registro do candidato (10466) 6.2.6.2 Gerir/ acompanhar dados do candidato (10467) 6.2.6.3 Arquivar e armazenar dados dos candidatos no contratados (10468) 6.3 Desenvolver e orientar funcionrios (10411) 6.3.1 Gerir orientao e desenvolvimento dos funcionrios (10469) 6.3.1.1 Criar e realizar a manuteno do programa de integrao do funcionrio (10474) 6.3.1.2 Apresentar novos funcionrios aos gestores (10475) 6.3.1.3 Apresentar ambiente de trabalho (10476) 6.3.1.4 Avaliar a efetividade do programa de integrao do funcionrio (11243) 6.3.2 Gerir desempenho do funcionrio (10470) 6.3.2.1 Definir metas de desempenho (10479) 6.3.2.2 Rever, avaliar e gerir desempenho do funcionrio (10480) 6.3.2.3 Avaliar e rever programa de avaliao de desempenho (10481) 6.3.3 Gerir relaes com funcionrios (10471) 6.3.3.1 Gerir sade e segurana no trabalho (10482) 6.3.3.2 Gerir relaes trabalhistas (10483) 6.3.3.3 Gerir processo de negociao coletiva (10484) 6.3.3.4 Gerir parcerias com organizaes de suporte a gesto trabalhista (10485) 6.3.4 Gerir desenvolvimento do funcionrio (10472) 6.3.4.1 Desenvolver plano de gesto de competncias (10486) 6.3.4.2 Definir diretrizes para desenvolvimento do funcionrio (10487) 6.3.4.3 Desenvolver plano de carreira dos funcionrios (10488) 6.3.4.4 Gerir desenvolvimento de habilidades dos funcionrios (10489) 6.3.5 Desenvolver e treinar funcionrios (10473) 6.3.5.1 Alinhar necessidades de desenvolvimento dos funcionrios e da organizao (10490) 6.3.5.2 Alinhar programas de aprendizado com competncias(10491) 6.3.5.3 Estabelecer necessidades de treinamento a partir das da anlise das competncias necessrias e disponveis (10492) 6.3.5.4 Desenvolver, conduzir e gerir programas de treinamento de funcionrio e/ ou gestor (10493) 6.4 Premiar e reter funcionrios (10412) 6.4.1 Desenvolver e gerir programas de remunerao, reconhecimento e motivao (10494) 6.4.1.1 Desenvolver planejamento e estrutura de salrios e remunerao (10498) 6.4.1.2 Desenvolver planos de benefcios e remunerao (10499) 6.4.1.3 Realizar anlise de competitividade dos benefcios e remunerao (10500) 6.4.1.4 Identificar diretrizes para remunerao com base nas polticas de RH, financeira e de benefcios (10501) 6.4.1.5 Administrar remuneraes aos empregados (10502) 6.4.1.6 Premiar e motivar empregados (10503)
6.2.3
6.4.2
6.4.3 (10508)
Gerir e administrar benefcios (10495) 6.4.2.1 Realizar o programa de benefcios ao funcionrio (10504) 6.4.2.2 Administrar adeso ao programa de benefcios (10505) 6.4.2.3 Processar reclamaes (10506) 6.4.2.4 Executar reconciliao de benefcios (10507) Gerir assistncia e reteno dos funcionrios (10496) 6.4.3.1 Realizar programas para auxiliar o funcionrio a equilibrar sua vida pessoal e profissional
6.4.3.2 Desenvolver programas de apoio famlia (10509) 6.4.3.3 Rever indicadores de reteno e motivao (10510) 6.4.3.4 Rever planejamento de remunerao (10511) 6.4.4 Gerir folha de pagamento (10497) 6.5 Recolocar e aposentar funcionrios (10413) 6.5.1 Gerir processo de promoes e demisses (10512) 6.5.2 Gerir separao (10513) 6.5.3 Gerir aposentadoria (10514) 6.5.4 Gerir faltas e abstenes (10515) 6.5.5 Planejar e implementar transferncias de empregados (10516) 6.5.6 Gerir realocao de empregados (10517) 6.5.7 Realocar empregados e acompanhar suas atribuies (10518) 6.5.8 Gerir reduo e aposentadoria do quadro de funcionrios (10519) 6.5.9 Gerir expatriados (10520) 6.5.10 Gerir processos de realocao dos funcionrios (10521) 6.6 Gerir informaes dos empregados (10414) 6.6.1 Gerir processos de prestao de contas aos empregados (10522) 6.6.2 Gerir processos de solicitaes dos empregados (10523) 6.6.3 Gerir e fazer a manuteno do cadastro dos empregados (10524) 6.6.4 Gerir Sistema de Informao de Recursos Humanos (10525) 6.6.5 Desenvolver e gerir mtricas de empregados (10526) 6.6.6 Desenvolver e gerir tempo e frequncia dos empregados (10527) 6.6.7 Gerir comunicao com empregados (10528) 6.6.7.1 Desenvolver plano de comunicao com funcionrios (10529) 6.6.7.2 Gerir e coletar sugestes dos funcionrios e realizar pesquisa de satisfao dos funcionrios (10530) 6.6.7.3 Gerir reclamaes dos funcionrios (10531) 6.6.7.4 Publicar comunicaes dos funcionrios (10532)
7.1.3
7.1.4
7.1.5 TI (10622)
7.1.2.4 Agir como rgo centralizador para pesquisa e inovao em TI (10614) 7.1.2.5 Gerir a arquitetura da empresa (10615) Gerenciar o portflio de TI (10572) 7.1.3.1 Determinar o portflio de TI (10616) 7.1.3.2 Analisar e avaliar o valor do portflio de TI da empresa (10617) 7.1.3.3 Prover recurso de acordo com as prioridades estratgicas (10618) Executar pesquisa e inovao em TI (10573) 7.1.4.1 Pesquisar tecnologias para inovar os servios e solues de TI (10620) 7.1.4.2 Prover tecnologias viveis para o desenvolvimento de servios e solues (10621) Executar gesto financeira de TI (10574) 7.1.5.1 Desenvolver e fazer a manuteno dos custos de transparncia em servios e tecnologia de
7.1.5.2 Estabelecer e manter processo de contabilidade (10623) 7.1.5.3 Associar o projeto de financiamento com os pontos de deciso do caso de negcio (10624) 7.1.6 Avaliar e comunicar o valor e performance do negcio de TI (10575) 7.1.6.1 Estabelecer e monitorar os principais indicadores de desempenho (10625) 7.1.6.2 Avaliar o plano de desempenho de TI (10626) 7.1.6.3 Comunicar o valor de TI (10627) 7.1.7 Executar o gerenciamento da equipe de TI (10576) 7.1.7.1 Desenvolver a equipe e liderana de TI (10628) 7.1.7.2 Gerenciar o desempenho da equipe de TI (10629) 7.1.8 Gerenciar contratos e fornecedores de TI (10577) 7.1.8.1 Desenvolver estratgias dos recursos de TI (10630) 7.1.8.2 Negociar com fornecedores (10631) 7.1.8.3 Estabelecer e manter o relacionamento com fornecedores (10632) 7.1.8.4 Avaliar o desempenho dos fornecedores (10633) 7.1.8.5 Avaliar contrato de performance (10634) 7.2 Desenvolver e gerenciar o relacionamento do cliente de TI (10564) 7.2.1 Desenvolver estratgias de solues e servios de TI (10578) 7.2.1.1 Pesquisar servios e solues de TI para encaminhar requerimentos de negcios e usurios (11244) 7.2.1.2 Transformar requerimentos de usurios e negcios em requerimentos de solues e servios em TI (11245) 7.2.1.3 Formular iniciativas estratgicas em servios e solues de TI (11246) 7.2.1.4 Coordenar estratgias com stakeholders internos para assegurar o alinhamento (11247) 7.2.1.5 Avaliar e selecionar as iniciativas estratgicas em servios e solues de TI (11248) 7.2.2 Desenvolver e gerenciar nveis de servios em TI (10579) 7.2.2.1 Criar e manter um catlogo de servios e solues de TI (10640) 7.2.2.2 Estabelecer e fazer a manuteno nveis de acordo de servios e negcios de TI (10641) 7.2.2.3 Avaliar e informar os resultados do nvel de servio (10642) 7.2.2.4 Comunicar o nvel de oportunidades de melhorias em servios e negcios de TI (10643) 7.2.3 Executar gerenciamento da demanda por servios de TI (10580) 7.2.3.1 Analisar o consumo e uso dos servios e solues de TI (10644) 7.2.3.2 Desenvolver e implementar programas de incentivo que melhorem a eficincia do consumo (10645) 7.2.3.3 Desenvolver previses de volume/ unidade dos servios de TI (10646) 7.2.4 Gerenciar a satisfao do cliente de TI (10581) 7.2.4.1 Entender e analisar a satisfao do cliente (10647) 7.2.4.2 Avaliar e comunicar padres de satisfao do cliente (10648) 7.2.4.3 Iniciar melhorias baseadas nas concluses das pesquisas de satisfao do cliente (10649) 7.2.5 Desenvolver Marketing para servios e solues em TI (10582) 7.2.5.1 Desenvolver estratgias de marketing para os servios e solues de TI (10650) 7.2.5.2 Desenvolver e gerenciar estratgia para o cliente de TI (10651)
7.2.5.3 Gerenciar propagandas e campanhas promocionais para os servios e solues de TI (10652) 7.2.5.4 Processar e acompanhar os pedidos de solues e servios em TI (10653) 7.3 Gerenciar risco e resilincia do negcio (11216) 7.3.1 Desenvolver e gerenciar resilincia do negcio (11217) 7.3.1.1 Desenvolver a estratgia de resilincia do negcio (11221) 7.3.1.2 Executar planejamento contnuo das operaes de negcios (11222) 7.3.1.3 Testar contnuas operaes de negcios (11223) 7.3.1.4 Manter contnuas operaes de negcios (11224) 7.3.2 Desenvolver e gerenciar conformidades regulatrias (11218) 7.3.2.1 Desenvolver a estratgia de conformidades regulatrias (11225) 7.3.2.2 Estabelecer controles de conformidades regulatrias (11226) 7.3.2.3 Gerenciar remediao de conformidades regulatrias (11227) 7.3.3 Executar gerenciamento integrado de risco (11219) 7.3.3.1 Desenvolver uma estratgia e abordagem de risco integrado (11228) 7.3.3.2 Gerenciar riscos integrados (11229) 7.3.4 Desenvolver e implementar nveis e estratgias de proteo de dados, segurana e privacidade (11220) 7.3.4.1 Estabelecer nveis e estratgias de proteo, segurana e privacidade da informao (11230) 7.3.4.2 Testar, avaliar e implantar controles de proteo de dados e privacidade e segurana da informao (11231) 7.4 Gerenciar informao da empresa (10565) 7.4.1 Desenvolver estratgias de gerenciamento da informao e do contedo (10583) 7.4.1.1 Entender as necessidades de gerenciamento da informao e contedo e o papel dos servios de TI na estratgia de negcios (10654) 7.4.1.2 Entender as necessidades de gerenciamento de informaes e contedo de novas tecnologias (10655) 7.4.1.3 Identificar e priorizar aes de gerenciamento de informao e contedo (10656) 7.4.2 Definir a arquitetura de informao da empresa (10584) 7.4.2.1 Definir elementos de informao, estrutura composta, relaes lgicas e constrangimentos, taxonomia e regras de derivao (10657) 7.4.2.2 Definir requisitos de acesso informao (10658) 7.4.2.3 Estabelecer custdia de dados (10659) 7.4.2.4 Gerenciar mudanas nos requisitos do contedo da arquitetura de dados (10660) 7.4.3 Gerenciar fontes de informao (10585) 7.4.3.1 Definir os padres e polticas de informaes e dados da empresa (10661) 7.4.3.2 Desenvolver e implementar um gerenciamento de dados e contedo (10662) 7.4.4 Executar gerenciamento de dados e contedo da empresa (10586) 7.4.4.1 Definir fontes e destino dos dados (10663) 7.4.4.2 Gerenciar interfaces tcnicas para os usurios dos contedos (10664) 7.4.4.3 Gerenciar reteno, reviso e cancelamento das informaes da empresa (10665) 7.5 Desenvolver e manter solues de tecnologia da informao (10566) 7.5.1 Desenvolver a estratgia de desenvolvimento de TI (10587) 7.5.1.1 Estabelecer estratgias para fontes de desenvolvimento em TI (10666) 7.5.1.2 Definir processos, metodologias e ferramentas padro para o desenvolvimento (10667) 7.5.1.3 Selecionar as metodologias e ferramentas para o desenvolvimento (10668) 7.5.2 Executar o planejamento do ciclo de vida dos servios e solues de TI (10588) 7.5.2.1 Planejar desenvolvimento de novos requisitos (10669) 7.5.2.2 Planejar desenvolvimento de reforo para recursos e funcionalidades (10670) 7.5.2.3 Desenvolver o plano do ciclo de vida para os servios e solues de TI (10671)
Desenvolver e manter a arquitetura dos servios e solues de TI (10589) 7.5.3.1 Criar arquitetura de servios e solues de TI (10672) 7.5.3.2 Revisar a arquitetura dos servios e solues de TI (10673) 7.5.3.3 Anular arquiteturas de servios e solues de TI (10674) 7.5.4 Criar servios e solues de TI (10590) 7.5.4.1 Entender requerimentos confirmados (10675) 7.5.4.2 Desenhar servios e solues de TI (10676) 7.5.4.3 Adquirir/desenvolver componentes de servios/ solues de TI (10677) 7.5.4.4 Treinar recursos de servios e solues de TI (10678) 7.5.4.5 Testar servios e solues de TI (10679) 7.5.4.6 Confirmar aceitao do cliente (10680) 7.5.5 Fazer a manuteno dos servios e solues de TI (10591) 7.5.5.1 Compreender a manuteno/melhorar os requisitos e anlise de defeitos (10681) 7.5.5.2 Desenhar mudana para servios e solues de TI existentes (10682) 7.5.5.3 Adquirir/ desenvolver componentes em servios e solues de TI (10683) 7.5.5.4 Testar alteraes em servios e solues de TI (10684) 7.5.5.5 Cancelar solues e servios (10685) 7.6 Implantar solues de TI (10567) 7.6.1 Desenvolver a estratgia de implantao de TI (10592) 7.6.1.1 Estabelecer polticas de mudanas de nos servios e solues de TI (10686) 7.6.1.2 Definir processos, procedimentos e ferramentas padro da implantao (10687) 7.6.1.3 Selecionar mtodos e ferramentas de implantao (10688) 7.6.2 Planejar e implementar mudanas (10593) 7.6.2.1 Planejar mudana de implantao (10689) 7.6.2.2 Comunicar mudanas aos stakeholders (10690) 7.6.2.3 Administrar mudanas de cronograma (10691) 7.6.2.4 Treinar usurios afetados (10692) 7.6.2.5 Distribuir e instalar a mudana (10693) 7.6.2.6 Verificar mudana (10694) 7.6.3 Planejar e gerenciar liberaes (10594) 7.6.3.1 Entender e coordenar a liberao do desenho e aceitao (10695) 7.6.3.2 Planejar liberao de novas aes (10696) 7.6.3.3 Distribuir e instalar liberao (10697) 7.6.3.4 Verificar liberao (10698) 7.7 Entregar e apoiar servios de tecnologia da informao (10568) 7.7.1 Desenvolver estratgias de entrega dos servios e solues em TI (10595) 7.7.1.1 Estabelecer estratgias de recurso para a entrega de TI (10699) 7.7.1.2 Definir processos, procedimentos e ferramentas padro para a entrega (10700) 7.7.1.3 Selecionar ferramentas e metodologias para a entrega (10701) 7.7.2 Desenvolver estratgia de apoio a TI (10596) 7.7.2.1 Estabelecer estratgia de recursos para suporte de TI (10702) 7.7.2.2 Definir servios de apoio a TI (10703) 7.7.3 Gerenciar recursos de infraestrutura em TI (10597) 7.7.3.1 Gerenciar inventrio e ativos de TI (10704) 7.7.3.2 Gerenciar capacidade de recursos em TI (10705) 7.7.4 Gerenciar operaes de infraestrutura em TI (10598) 7.7.4.1 Entregar servios e solues em TI (10706) 7.7.4.2 Executar servios de apoio a operaes em TI (10707) 7.7.5 Apoiar servios e solues em TI (10599) 7.7.5.1 Gerenciar disponibilidade (10708) 7.7.5.2 Gerenciar instalaes (10709) 7.7.5.3 Gerenciar backup e recuperao (10710) 7.7.5.4 Gerenciar performance e capacidade (10711)
7.5.3
7.7.5.5 Gerenciar incidentes (10712) 7.7.5.6 Gerenciar problemas (10713) 7.7.5.7 Gerenciar inquritos (10714) 7.8 Gerenciar conhecimento em TI (10569) 7.8.1 Desenvolver estratgia de gerenciamento de conhecimento em TI (10600) 7.8.1.1 Entender as necessidades de conhecimento em TI (10715) 7.8.1.2 Entender o atual fluxo de conhecimento em TI (10716) 7.8.1.3 Coordenar estratgias e papis com a gesto do conhecimento da empresa (10717) 7.8.1.4 Planejar gerenciamento de aes e prioridades em conhecimento de TI (10718) 7.8.2 Desenvolver e manter um mapa de conhecimento em TI (10601) 7.8.2.1 Desenvolver elementos, relaes lgicas e regras atuais para o conhecimento (10719) 7.8.2.2 Identificar fontes e repositrios de conhecimento de TI (10720) 7.8.2.3 Identificar oportunidades de compartilhar conhecimento em TI (10721) 7.8.2.4 Definir processos e abordagens para o conhecimento de TI (10722) 7.8.3 Gerenciar ciclo de vida do conhecimento em TI (10602) 7.8.3.1 Reunir elementos de conhecimento em TI a partir das fontes de conhecimento (10723) 7.8.3.2 Avaliar, criar e codificar os elementos de conhecimento (10724) 7.8.3.3 Implantar conhecimento em TI codificado (10725) 7.8.3.4 Atualizar e descartar conhecimento em TI (10726) 7.8.3.5 Avaliar e melhorar estratgias e processos de conhecimento em TI (10727)
8.2.1.4 Gerar relatrios de crdito/coleta (10792) 8.2.1.5 Reativar ou suspender crdito de clientes baseado nas polticas de crdito (10793) 8.2.2 Faturar clientes (10743) 8.2.2.1 Manter cadastro de clientes/produtos (10794) 8.2.2.2 Gerar faturas de clientes (Nota Fiscal) (10795) 8.2.2.3 Enviar faturas aos clientes (10796) 8.2.2.4 Lanar pagamentos recebidos (10797) 8.2.2.5 Resolver reclamaes ou problemas de cobrana (10798) 8.2.3 Processar contas a receber (10744) 8.2.3.1 Estabelecer polticas de contas a receber (10799) 8.2.3.2 Receber/depositar pagamentos de clientes (10800) 8.2.3.3 Realizar transferncias de dinheiro (10801) 8.2.3.4 Preparar relatrio de contas a receber (10802) 8.2.3.5 Lanar movimentos de contas a receber no Razo Geral (10802) 8.2.4 Gerir e processar cobranas (10745) 8.2.4.1 Estabelecer polticas para contas em atraso (10804) 8.2.4.2 Analisar saldo de contas em atraso (10805) 8.2.4.3 Corresponder-se/negociar com contas em atraso (10806) 8.2.4.4 Discutir internamente decises sobre contas em atraso (10807) 8.2.4.5 Processar correes/cancelar saldos (10808) 8.2.5 Gerir e processar ajustamentos/dedues (10746) 8.2.5.1 Estabelecer polticas/procedimentos para ajustamentos (10809) 8.2.5.2 Analisar ajustamentos (10810) 8.2.5.3 Corresponder-se/negociar com clientes (10811) 8.2.5.4 Discutir deciso internamente (10812) 8.2.5.5 Preparar faturas de reembolso (10813) 8.2.5.6 Processar movimentos relacionados (10814) 8.3 Realizar contabilidade geral e relatrios (10730) 8.3.1 Gerir polticas e procedimentos (10747) 8.3.1.1 Negociar acordos de nvel de servio (10815) 8.3.1.2 Estabelecer polticas de contabilidade (10816) 8.3.1.3 Definir e aplicar limites de aprovao (10817) 8.3.1.4 Estabelecer sistemas de gesto financeira padronizada (10818) 8.3.2 Realizar contabilidade geral (10748) 8.3.2.1 Manter evoluo de contas (10819) 8.3.2.2 Processar movimentos dirios (10820) 8.3.2.3 Processar alocaes de valores (10821) 8.3.2.4 Processar ajustes de corte de perodo (ex., provises, converses cambiais) (10822) 8.3.2.5 Lanar e reconciliar transaes inter-companhia (10823) 8.3.2.6 Reconciliar contas do Razo Geral (10824) 8.3.2.7 Realizar consolidaes e eliminao de processos (10825) 8.3.2.8 Preparar balancete de verificao (10826) 8.3.2.9 Preparar e lanar ajustes de gesto (10827) 8.3.3 Realizar contabilidade de ativos fixos (10749) 8.3.3.1 Estabelecer polticas e procedimentos para ativos fixos (10828) 8.3.3.2 Manter cadastro dos ativos fixos (10829) 8.3.3.3 Processar e registrar adies e retiradas de ativos fixos (10830) 8.3.3.4 Processar e registrar ajustes, atualizaes, reavaliaes e transferncias de ativos fixos (10831) 8.3.3.5 Calcular e registrar despesas de depreciao (10833) 8.3.3.6 Processar e registras despesas de manuteno e reparo de ativos fixos (10832) 8.3.3.7 Reconciliar inventrio de ativos-fixos (10834) 8.3.3.8 Identificar ativos fixos incluindo inventrio fsico (10835)
8.3.3.9 Prover informaes sobre ativos fixos para suportar relatrios fiscais, estatutrios e regulatrios. (10836) 8.3.4 Elaborar relatrios financeiros (10750) 8.3.4.1 Preparar demonstraes financeiras das unidades de negcio (10837) 8.3.4.2 Preparar demonstraes financeiras consolidadas (10838) 8.3.4.3 Elaborar relatrios das unidades de negcios /rever relatrios gerenciais (10839) 8.3.4.4 Elaborar relatrios consolidados e Rever relatrios de custos (10840) 8.3.4.5 Preparar relatrios para reviso do Conselho (10841) 8.3.4.6 Elaborar formulrios trimestrais/anuais e relatrios para acionistas(10842) 8.3.4.7 Produzir relatrios regulamentares (10843) 8.4 Gerir contabilidade de projetos de ativos fixos (10731) 8.4.1 Planejar investimentos e aprovar projetos (10751) 8.4.1.1 Desenvolver polticas e procedimentos de investimento (10844) 8.4.1.2 Desenvolver e aprovar planos e oramentos de investimentos (10845) 8.4.1.3 Rever e aprovar projetos de investimento e aquisies de ativos fixos (10846) 8.4.1.4 Elaborar justificativa financeira para aprovao de projetos (10847) 8.4.2 Realizar contabilidade de projetos de investimento (10752) 8.4.2.1 Criar cdigos de conta para contabilidade de projetos (10848) 8.4.2.2 Contabilizar transaes de projetos (10849) 8.4.2.3 Monitorar e acompanhar projetos de capital e execuo oramentria (10850) 8.4.2.4 Encerrar/capitalizar projetos (10851) 8.4.2.5 Medir retorno financeiro de projetos de capital terminados (10852) 8.5 Processar folha de pagamentos (10732) 8.5.1 Controlar horas (10753) 8.5.1.1 Estabelecer polticas e procedimentos (10853) 8.5.1.2 Coletar e registrar horas trabalhadas dos funcionrios (10854) 8.5.1.3 Analisar e comunicar licenas pagas e no pagas (10855) 8.5.1.4 Monitorar horas regulares, hora-extra e outras horas (10856) 8.5.1.5 Analisar e reportar utilizao de funcionrios (10856) 8.5.2 Gerir pagamentos (10754) 8.5.2.1 Inserir horas trabalhadas na folha de pagamentos (10858) 8.5.2.2 Manter e administrar informaes de remunerao dos funcionrios (10859) 8.5.2.3 Manter e administrar descontos aplicveis (10860) 8.5.2.4 Monitorar alteraes na posio fiscal do funcionrio (10861) 8.5.2.5 Processar e distribuir pagamentos (10862) 8.5.2.6 Processar e distribuir cheques manuais (10863) 8.5.2.7 Processar ajustes ao final do perodo (10864) 8.5.2.8 Responder as dvidas de funcionrios sobre folha de pagamento (10865) 8.5.3 Processar impostos trabalhistas (10755) 8.5.3.1 Calcular e recolher impostos trabalhistas (10866) 8.5.3.2 Produzir e distribuir declaraes fiscais anuais de funcionrios (10867) 8.5.3.3 Submeter formulrios fiscais regulamentares (10868) 8.6 Processar contas a pagar e reembolsar despesas (10733) 8.6.1 Processar contas a pagar (10756) 8.6.1.1 Verificar arquivo de contas a pagar com os arquivos dos fornecedores (10869) 8.6.1.2 Manter/gerir comrcio eletrnico (10870) 8.6.1.3 Auditar faturas e dados crticos no sistema de contas a pagar (10871) 8.6.1.4 Aprovar pagamentos (10872) 8.6.1.5 Processar provises e estornos (10873) 8.6.1.6 Processar impostos (10874) 8.6.1.7 Pesquisar/solucionar excees (10875) 8.6.1.8 Processar pagamentos (10876) 8.6.1.9 Responder dvidas sobre contas a pagar (10877)
8.6.1.10 Manter registros (10878) 8.6.1.11 Ajustar registros contbeis (10879) 8.6.2 Processar reembolsos de despesas (10757) 8.6.2.1 Estabelecer e comunicar polticas e limites de aprovao de reembolsos de despesa (10880) 8.6.2.2 Capturar e registrar informaes fiscais relevantes (10881) 8.6.2.3 Aprovar reembolsos e adiantamentos (10882) 8.6.2.4 Processar reembolsos e adiantamentos (10883) 8.6.2.5 Gerir contas pessoais (10884) 8.7 Gerir operaes de tesouraria (10734) 8.7.1 Gerir polticas e procedimentos de tesouraria (10758) 8.7.1.1 Estabelecer escopo e governana das operaes de tesouraria (10885) 8.7.1.2 Estabelecer e publicar polticas de tesouraria (10886) 8.7.1.3 Desenvolver procedimentos de tesouraria (10887) 8.7.1.4 Monitorar procedimentos de tesouraria (10888) 8.7.1.5 Auditar procedimentos de tesouraria (10889) 8.7.1.6 Revisar procedimentos de tesouraria (10890) 8.7.1.7 Desenvolver e confirmar controles internos de tesouraria (10891) 8.7.1.8 Definir requisitos de segurana do sistema (10892) 8.7.2 Gerir Caixa (10759) 8.7.2.1 Gerir e conferir posies de caixa (10893) 8.7.2.2 Gerir equivalentes de caixa (10894) 8.7.2.3 Processar e acompanhar transferncias eletrnicas de fundos (10895) 8.7.2.4 Elaborar previses de fluxo de caixa (10896) 8.7.2.5 Gerir fluxo de caixa (10897) 8.7.2.6 Contabilizar e reportar transaes de caixa (10898) 8.7.2.7 Gerir relaes bancrias internacionais (10899) 8.7.2.8 Analisar, negociar, decidir e confirmar taxas bancrias (10900) 8.7.3 Gerir contas bancrias da empresa (10760) 8.7.3.1 Gerir contas bancrias da empresa para subsidirias (10901) 8.7.3.2 Gerir e facilitar operaes de emprstimo inter-companhias (10902) 8.7.3.3 Gerir centralmente pagamentos de subsidirias (10903) 8.7.3.4 Gerir centralmente recebimentos de subsidirias (10904) 8.7.3.5 Gerir pagamentos internos e transaes de compensao (10905) 8.7.3.6 Calcular juros e taxas para contas bancrias da empresa (10906) 8.7.3.7 Prover demonstrativos de contas para contas bancrias da empresa (10907) 8.7.4 Gerir dvidas e investimentos (10761) 8.7.4.1 Gerir relaes financeiras com intermedirios (10908) 8.7.4.2 Gerir liquidez (10909) 8.7.4.3 Gerir exposio de emissor (10910) 8.7.4.4 Processar e acompanhar transaes de dvidas e investimentos (10911) 8.7.4.5 Processar e acompanhar transaes de moeda estrangeira (10912) 8.7.4.6 Elaborar relatrios contbeis de transaes de dvidas e investimentos (10913) 8.7.4.7 Processar e acompanhar transaes com taxas de juros (10914) 8.7.5 Gerir riscos financeiros (11208) 8.7.5.1 Gerir risco de taxa de juros (11209) 8.7.5.2 Gerir risco de moeda estrangeira (11210) 8.7.5.3 Gerir risco de exposio (11211) 8.7.5.4 Desenvolver e executar operaes de hedging (11212) 8.7.5.5 Avaliar e refinar as posies de hedging (11213) 8.7.5.6 Elaborar relatrios contbeis e gerenciais das transaes de hedge (11214) 8.7.5.7 Monitorar crdito (11215) 8.8 Gerir controles internos (10735) 8.8.1 Estabelecer controles internos, polticas e procedimentos (10762)
8.8.1.1 Estabelecer conselho diretor e comit de auditoria (10914) 8.8.1.2 Definir e comunicar cdigo de tica (10915) 8.8.1.3 Definir papis e responsabilidades para os controles internos (10916) 8.8.1.4 Definir objetivos e riscos dos processos de negcio (11250) 8.8.1.5 Definir tolerncia ao risco da entidade/unidade (11251) 8.8.2 Operar controles e monitorar aderncia s polticas e procedimentos de controle interno (10763) 8.8.2.1 Projetar e implantar atividades de controle (10917) 8.8.2.2 Monitorar efetividade dos controles (10918) 8.8.2.3 Resolver deficincias dos controles (10919) 8.8.2.4 Criar a funo de compliance (10920) 8.8.2.5 Operar a funo de compliance (10921) 8.8.2.6 Implantar e manter tecnologias e ferramentas de controle (10922) 8.8.3 Comunicar aderncia aos controles internos (10764) 8.8.3.1 Comunicar com auditores externos (10923) 8.8.3.2 Comunicar com reguladores, acionistas, credores, mercado de ttulos mobilirios. (10924) 8.8.3.3 Comunicar com terceiros (ex., parceiros de negcios) (10925) 8.8.3.4 Comunicar com gesto interna (10926) 8.9 Gerir impostos (10736) 8.9.1 Desenvolver planos e estratgia fiscal (10765) 8.9.1.1 Desenvolver estratgias fiscais internacionais, nacionais, estaduais e locais (10927) 8.9.1.2 Consolidar e otimizar planos fiscais (10928) 8.9.1.3 Manter cadastro fiscais obrigatrios (10929) 8.9.2 Processar impostos (10766) 8.9.2.1 Realizar estratgia/planejamento fiscal (10930) 8.9.2.2 Preparar aplicaes fiscais (10931) 8.9.2.3 Preparar impostos internacionais (10932) 8.9.2.4 Calcular impostos diferidos (10933) 8.9.2.5 Contabilizar impostos (10934) 8.9.2.6 Monitorar aderncia fiscal (10935) 8.9.2.7 Resolver reclamaes ou problemas fiscais (10936) 8.10 Gerir fundos internacionais/fuses (10737) 8.10.1 Monitorar taxas internacionais (10767) 8.10.2 Gerir transaes (10768) 8.10.3 Monitorar exposio cambial/hedge cambial (10769) 8.10.4 Comunicar resultados (10770)
9.1.4.2 Alterar ajuste/forma/funo do posto de trabalho e equipamentos (10964) 9.2 Manter ativos no produtivos (10938) 9.2.1 Mover pessoas e equipamentos (10945) 9.2.1.1 Realocar pessoas (10965) 9.2.1.2 Realocar materiais e ferramentas (10966) 9.2.2 Reparar postos de trabalho e equipamentos (10946) 9.2.3 Prover manuteno preventiva para postos de trabalho e equipamentos (10947) 9.2.4 Gerir segurana (10948) 9.2.5 Gerir operaes da instalao (10949) 9.3 Obter, instalar e planejar manuteno para ativos produtivos (10939) 9.3.1 Desenvolver polticas de manuteno contnua dos ativos produtivos (10950) 9.3.1.1 Analisar equipamentos e prever requerimentos de manuteno (10967) 9.3.1.2 Desenvolver abordagem para integrar manuteno preventiva no planejamento da produo (10968) 9.3.2 Obter e instalar equipamento (10951) 9.3.2.1 Projetar soluo de engenharia para o processo de manufatura (10969) 9.3.2.2 Adquirir equipamento (10970) 9.3.2.3 Instalar e pr em uso equipamentos (10971) 9.4 Alienar ativos produtivos e no produtivos (10940) 9.4.1 Desenvolver estratgia de sada (10952) 9.4.2 Realizar venda ou troca (10953) 9.4.3 Realizar descarte (10954) 9.5 Gerir riscos fsicos (11207)
10.6.5 Investigar causas do acidente (11205) 10.6.6 Corrigir ou criar poltica (11206)
12.1.1.2 Estabelecer frequncia de monitoramento de desempenho (11081) 12.1.1.3 Definir metas de desempenho (11082) 12.1.2 Medir a produtividade do processo (11076) 12.1.3 Medir o custo efetivo (11077) 12.1.4 Medir a eficincia de pessoal (11.078) 12.1.5 Medir o tempo de ciclo (11.079) 12.2 Avaliar o desempenho (11072) 12.2.1 Avaliar conduta de desempenho (11083) 12.2.2 Desenvolver capacidades de benchmarking (11084) 12.2.3 Conduzir processo de benchmarking (11085) 12.2.3.1 Compilar e atualizar lista de processos e organizaes de referncia (11089) 12.2.3.2 Estabelecer padres de referncia (11090) 12.2.3.3 Medir o desempenho em relao aos parmetros (11091) 12.2.4 Realizar benchmarking competitivo (11.086) 12.2.4.1 Compilar e atualizar lista de processos e organizaes de referncia (11092) 12.2.4.2 Estabelecer padres de referncia (11093) 12.2.4.3 Medir o desempenho em relao aos parmetros (11094) 12.2.5 Realizar anlise de lacunas para entender necessidade de mudana e o grau necessrio (11087) 12.2.6 Estabelecer necessidade de mudana (11088) 12.3 Desenvolver para toda a empresa a capacidade de gesto do conhecimento GC(11073) 12.3.1 Desenvolver uma estratgia de GC (11095) 12.3.1.1 Desenvolver modelo de governana (11100) 12.3.1.2 Estabelecer ncleo central de GC (11101) 12.3.1.3 Definir os papis e responsabilidades do ncleo vs unidades operacionais (11102) 12.3.1.4 Desenvolver modelos de financiamento (11103) 12.3.1.5 Identificar links para as principais iniciativas (11104) 12.3.1.6 Desenvolver metodologias do ncleo de GC (11105) 12.3.1.7 Avaliar necessidades de TI e envolver a funo da TI (11106) 12.3.1.8 Elaborar planos de formao e comunicao (11107) 12.3.1.9 Desenvolver abordagens de gesto de mudana (11108) 12.3.1.10 Desenvolver medidas estratgicas e indicadores (11109) 12.3.2 Avaliar o conhecimento de gesto de capacidades (11096) 12.3.2.1 Avaliar a maturidade das iniciativas existentes de GC (11110) 12.3.2.2 Avaliar abordagens existentes para a gesto do conhecimento (11111) 12.3.2.3 Identificar lacunas e necessidades (11112) 12.3.2.4 Otimizar/alterar abordagens existentes para a gesto do conhecimento (11113) 12.3.2.5 Desenvolver novas abordagens de gesto do conhecimento (11114) 12.3.2.6 Implementar novas abordagens do conhecimento de gesto (11115) 12.3.3 Identificar e planejar projetos de GC (11097) 12.3.3.1 Identificar oportunidades estratgicas para aplicar a abordagem de GC (11116) 12.3.3.2 Identificar os requisitos e objetivos de GC (11117) 12.3.3.3 Avaliar a cultura e preparao para a abordagem de GC (11118) 12.3.3.4 Identificar as metodologias apropriadas de GC (por exemplo: auto-servio, comunidades, transferncia) (11119) 12.3.3.5 Criar um estudo de caso do negcio e obter financiamento (11120) 12.3.3.6 Desenvolver medidas de projeto e indicadores (11121) 12.3.4 Desenhar e lanar projetos de GC (11098) 12.3.4.1 Desenhar o processo para o compartilhamento de conhecimento, captura e uso (11122) 12.3.4.2 Definir funes e recursos (11123) 12.3.4.3 Identificar os requisitos especficos de TI (11124) 12.3.4.4 Criar planos de formao e comunicao (11125) 12.3.4.5 Elaborar planos de gesto da mudana (11126) 12.3.4.6 Desenvolver abordagens de reconhecimento e recompensa (11127)
12.3.4.7 Desenhar e lanar plano de projeto de GC (11128) 12.3.4.8 Implantar o projeto de GC (11129) 12.3.5 Gerenciar o ciclo de vida do projeto de GC (11099) 12.3.5.1 Avaliar o alinhamento com os objetivos de negcio (11130) 12.3.5.2 Avaliar o impacto da GC (estratgia e projetos) sobre os mensuramentos e os resultados (11131) 12.3.5.3 Promover e apoiar a atividade e a participao (11132) 12.3.5.4 Realinhar e atualizar estratgia e abordagens de GC (11133) 12.4 Gerir a mudana (11074) 12.4.1 Planejar a mudana (11134) 12.4.1.1 Selecionar metodologia de melhoria de processo (11138) 12.4.1.2 Avaliar a prontido para a mudana (11139) 12.4.1.3 Determinar as partes interessadas (11140) 12.4.1.4 Envolver / identificar os envolvidos (11141) 12.4.1.5 Formar equipe de design (11142) 12.4.1.6 Definir escopo (11143) 12.4.1.7 Entender estado atual (11144) 12.4.1.8 Definir o estado futuro (11145) 12.4.1.9 Analisar risco de Conduta (11146) 12.4.1.10 Avaliar questes culturais (11147) 12.4.1.11 Estabelecer a responsabilidade para a gesto da mudana (11148) 12.4.1.12 Identificar barreiras para a mudana (11149) 12.4.1.13 Determinar facilitadores de mudana (11150) 12.4.1.14 Identificar os recursos e desenvolver medidas de mensurao (11151) 12.4.2 Desenhar a mudana (11135) 12.4.2.1 Avaliar a conexo com outras iniciativas (11152) 12.4.2.2 Desenvolver planos de gesto da mudana (11153) 12.4.2.3 Desenvolver um plano de formao (11154) 12.4.2.4 Desenvolver um plano de comunicao (11155) 12.4.2.5 Desenvolver plano de incentivos e de recompensas (11156) 12.4.2.6 Estabelecer mtricas (11157) 12.4.2.7 Estabelecer / esclarecer os papis novos (11158) 12.4.2.8 Identificar oramento/funes (11159) 12.4.3 Implementar mudana (11136) 12.4.3.1 Criar compromisso para a mudana / melhoria (11160) 12.4.3.2 Reestruturar processos de negcio e de sistemas (11161) 12.4.3.3 Apoiar a Transio para novas funes ou sadas estratgias para o operador (11162) 12.4.3.4 Monitorar a mudana (11163) 12.4.4 Sustentar a melhoria (11137) 12.4.4.1 Monitorar o desempenho do processo de melhoria (11164) 12.4.4.2 Capturar e reutilizar as lies aprendidas com processo de mudana (11165) 12.4.4.3 Tomar medidas corretivas quando necessrio (11166)
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