Plan de Negocios para el Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa en la Asociación de productores agropecuarios Apu Condor Tiana de Pichiupata, Distrito de Huancarama, Andahuaylas, Apurímac

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CONDOR TIANA PICHIUPATA HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC
PLAN DE NEGOCIOS INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PAPA BLANCA Y NATIVA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CONDOR TIANA DE PICHIUPATA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS APURIMAC 2014
INDICE
PRESENTACION ......................................................................................................... 4 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 1 1. NEGOCIO.............................................................................................................. 2 1.1. Definicin del Negocio........................................................................................ 2 1.2. Generacin De Propuestas De Negocio ................................................................ 3 1.2. Evaluacin De Las Ideas Planteadas ..................................................................... 4 1.4. Definicin Del Nombre ........................................................................................... 4 2. INVESTIGACIN DE MERCADO ............................................................................. 4 2.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria ............................................... 4 2.2. Anlisis de Demanda ............................................................................................. 4 2.3. Anlisis de La Oferta .............................................................................................. 6 2.4. Determinacin de la Brecha Demanda- Oferta ....................................................... 7 3.- ANALISIS DEL ENTORNO ...................................................................................... 8 a. Factores Sociales y culturales:.................................................................................. 8 b. Factores Econmicos y de mercado: ...................................................................... 10 c. Factores Polticos y legales: .................................................................................... 11 d. Factores Tecnolgicos: ........................................................................................... 12 3.2. Micro Ambiente .................................................................................................... 12 a. Proveedores: .......................................................................................................... 12 b. Competidores actuales: .......................................................................................... 13 c. Clientes Potenciales:............................................................................................... 14 d. Competidores potenciales:...................................................................................... 15 4. ORGANIZACIN .................................................................................................... 15 4.1. Ubicacin del AEO ............................................................................................... 15 4.2. Participantes del AEO .......................................................................................... 18 4.3. Estructura de Distribucin de Utilidades ............................................................... 18 4.4. Medidas para evitar una mala administracin de los AEO ................................... 18 4.5. Estructura de trabajo en el AEO ........................................................................... 19 4.6. Organigrama del AEO .......................................................................................... 21 5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .......................................................................... 22 5.1. Objetivos del Negocio .......................................................................................... 22 5.2. Anlisis FODA ..................................................................................................... 24 5.3. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio ............................................. 25 6. PLAN OPERACIONAL ............................................................................................ 26 6.1. Requerimiento Operacional de los AEO ............................................................... 26 6.2. Explicaciones Tcnicas y Diseo del Producto .................................................... 27 6.3. Definicin del Proceso Productivo ........................................................................ 32 6.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos .................................................. 33 6.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas ............................................... 33 6.6. Localizacin del Negocio ..................................................................................... 34 6.7. Planeacin de la Distribucin del rea de Trabajo ............................................... 34 6.8. Requerimiento de Mano de Obra ......................................................................... 35 7. PLAN DE MERCADOTECNIA ................................................................................ 35 7.1. Estrategia del Producto ........................................................................................ 35 7.2. Estrategia de Precios ........................................................................................... 35 7.3. Estrategia de Promociones .................................................................................. 35 7.4. Estrategia de Distribucin .................................................................................... 35 8. ASPECTOS GENERALES...................................................................................... 36 8.1. Licencias y Derechos ........................................................................................... 36 8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones ............................................................ 36 8.3. Plan de Impacto Ambiental .................................................................................. 36 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ..................................................... 37
9.1. Justificacin del Cofinanciamiento ....................................................................... 37 9.4. Plan de Inversiones y Costos de Operacin y Mantenimiento .............................. 37 9.5. Determinacin del Precio de Venta ...................................................................... 37 9.6. Determinacin de los Ingresos ............................................................................. 37 9.7. Anlisis del Punto de Equilibrio ............................................................................ 37 9.8. Evaluacin de la Rentabilidad .............................................................................. 37 9.9. Anlisis de Sensibilidad ....................................................................................... 37 10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .................. 37 11. CONCLUSIONES ................................................................................................. 37 12. ANEXOS ............................................................................................................... 37
PRESENTACION La formulacin del presente plan de negocios, se orienta a contribuir con la condiciones de seguridad alimentaria de la poblacin rural vulnerable y de los sectores ms empobrecidos de la zona andina, buscando alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), propsito de primer orden a cuyo logro contribuye la Asociacin Civil Care Per a travs de la gestin de diversos programas y proyectos y en particular con la intervencin del proyecto Issandes, en el curso de sus lneas de accin relativas al establecimiento de las bases en Investigacin adaptativa, Fortalecimiento de capacidades, Investigacin aplicada e Incidencia en poltica. El producto de negociacin identificado, papa, es un producto de fcil acceso y disponible durante todo el ao cuya produccin responde a un proceso de desarrollo ancestral de variedades, en cuyo decurso se ha gestado la tecnologa tradicional amalgamada por la especialidad y la base de conocimientos y competencias de los productores locales, siendo as que se ha constituido en la base de la economa de los pobladores de la Comunidad de Pichiupata y sectores aledaos. La papa es tambin el alimento bsico de las preparaciones infantiles y de la alimentacin familiar, adems de adecuarse a diferentes tipos de preparaciones. Este es un buen ejemplo de cmo los sistemas agrcolas de la zona se pueden complementar con las necesidades de mejora de la nutricin, con el uso de la papa como alimento y como bien destinado al comercio dentro de su cadena productiva que incentiva la creacin de valor en sus diferentes eslabones y genera ingresos econmicos a favor de las unidades familiares, motivo que justifica la realizacin del plan de negocios y su implementacin. En la zona de intervencin se produce una gran variedad de papas en sus diferentes variedades y principalmente la papa blanca y nativa (Tumbay y Huayro), tanto para el consumo como el comercio, en la perspectiva de superar los indicadores del mapa de pobreza, a travs del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Estado, con la asignacin de fondos no reembolsables a favor de las organizaciones de productores para la adquisicin de infraestructura y capital productivo en sus diferentes formas como la asistencia tcnica y equipamiento necesarios en el proceso productivo y de comercializacin de la cadena. Es en esta direccin que se propone el presente documento formulado con la aplicacin de la teora y metodologa cientfica para la determinacin de la factibilidad de llevar adelante el negocio de papa blanca y nativa por parte de la Asociacin de Productores Agropecuarios de la Comunidad de Pichiupata, del Distrito de Huancarama, Provincia Andahuaylas, Regin Apurmac.
El Consultor.
RESUMEN EJECUTIVO Los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios Apu Condor Tiana de la comunidad de Pichiupata, han comprendido que la actividad econmica con la prospectiva para atender su necesidad de desarrollo y crecimiento se ubica en la produccin y comercializacin de papa blanca y nativa, sector en el cual han desarrollado capacidades y competencias en la aplicacin de tecnologa tradicional, la carencia de activos productivos, el desconocimiento del comportamiento del mercado y el limitado acceso a la informacin son los elementos restrictivos que no permiten a los productores mejorar sus costos de produccin, aprovechar las oportunidades y mejorar sus niveles de rentabilidad, a estas condiciones subyace la situacin actual de la organizacin incipiente y dbil por la carencia de un proceso de planeamiento estratgico, surgiendo la necesidad de contar con un aparato organizacional adecuadamente institucionalizado. En los ltimos aos el gobierno central ha realizado una campaa agresiva para el consumo de papa en sus diferentes variedades, con la realizacin de ferias gastronmicas, la instauracin del Da de la Papa, la promocin del sector secundario en la transformacin del producto en pan, comidas, productos industriales, en el cometido del logro de incrementar sustantivamente el consumo percpita que para el ao 2013 es de 83 Kg/ ao, proyectndose a establecerse en un consumo percpita de 100 Kg. en un horizonte de 05 aos que vendra a configurar el mediano plazo. Estos antecedentes son determinantes en el establecimiento de una demanda con capacidad de generar el aprovechamiento de nichos de mercado en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Cusco y Lima en los cuales realizan sus actividades comerciales con tendencia a crecer animado por la demanda internacional de la papa nativa. Las cifras nacionales difundidas por el ministro de agricultura se traducen en que el ao pasado (2012) la produccin de papa alcanz los 4.5 millones de toneladas, con una superficie de zonas cultivadas en 319 mil hectreas, con un rendimiento promedio de 13.7 toneladas por hectrea y fue el motor creador de ms de 110 mil puestos de trabajo permanente. Von Hesse, tambin resalt que el cultivo de papa y sus ms de 3,500 variedades conocidas representan actualmente el 8% del PBI agrcola. En los ltimos aos, la produccin del tubrculo se ha incrementado notablemente pasando de 267,896 hectreas en la campaa 2004-2005 hasta las 280.000 hectreas en la campaa 2006-2007. En la campaa 2011-2012 y se alcanzaron las 319,145 hectreas. Se estima que el 92% de la produccin de papa y sus diferentes presentaciones se consume de manera fresca y el 8% restante se destina al procesamiento de papa picada para polleras, pur, chips, cosmticos, almidn, harina, tocosh y papa seca, entre otros. Del estudio realizado por el BCRP se colige que en Apurmac la papa es el producto ms importante en la agricultura regional, representando en el ao 2011 el 51,5 por ciento del Valor Bruto de la Produccin (VBP) agrcola departamental, cuya produccin registr un crecimiento de 5,5 por ciento en relacin al 2010, debido al favorable comportamiento del clima. En el contexto nacional, Apurmac tiene una participacin de 6,3 por ciento de la produccin total de papa1. Las caractersticas nutritivas del producto por su contenido de slidos, colores, valores nutritivos, valores proteicos y altos contenidos de aminocidos destacando los carotinoides, flavonoides y antocianinas que es requerido por los segmentos consumidores intermedios y finales del mercado regional, nacional e internacional. En tal sentido se propone la presentacin de productos debidamente clasificados y
Caracterizacin del Departamento de Apurmac BCRP 2011.
Plan de Negocios Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa Apu Condor Tiana - 1 -
categorizados ofrecidos por una asociacin de productores con enfoque empresarial y debidamente acreditada. Los puntos crticos ms importantes encontrados en la cadena productiva son: Sistema tradicional en el proceso productivo genera mayores costos de produccin. La comercializacin sufre la carencia de los instrumentos de organizacin e informacin adecuados que permita mejores resultados. No existe un mercado efectivo de proveedores, ni desde el sector pblico ni desde el sector privado, esta situacin no permite capitalizar adecuadamente la actividad de la comercializacin de la papa blanca y nativa. No existe equipamiento e infraestructura adecuada para desarrollar la actividad con mayor eficacia como es el caso de maquinaria, equipo y centros de acopio. Para la implementacin del plan de negocios se requiere una inversin total de S/. 185,000.00 desagregndose de la siguiente manera: Financiamiento Co Financiamiento Asociacin de Productores 80% 20%
El plan de negocios iniciar sus operaciones con el siguiente capital: Recurso Humano 01 Administrador 31 Socios Espacio productivo 95 has de terreno cultivable Equipamiento Bsico 01 Computadora Maquinaria y Equip 01 Tractor Agrcola de 9 HP 01 Motofumigadora 01 Balanza Comercial Que garantizan que para la campaa grande del 2014, se puedan obtener los siguientes resultados: Produccin Bruta Mrgenes de venta Utilidades La produccin se comercializacin del producto se incrementar paulatinamente, en la medida que tambin se capitalice e incremente la capacidad financiera de la asociacin. Los indicadores con los que se ha evaluado la factibilidad de llevar adelante el presente plan en un horizonte de 05 aos a partir de su implementacin, arrojan los siguientes resultados: VAN TIR B/C Con lo que se refrenda la condicin de negocio rentable, se recomienda la inversin con el cofinanciamiento de PROCOMPITE en el desarrollo de la cadena productiva de la Papa Nativa en la Provincia de Andahuaylas, para la implementacin del plan de negocios INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PAPA BLANCA Y NATIVA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CONDOR TIANA DE PICHIUPATA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS APURIMAC, y el logro de los objetivos de corto y mediano plazo se propone la adquisicin de tractor agrcola y el desarrollo de actividades de fortalecimiento de la organizacin y las condiciones de comercializacin. 1. NEGOCIO 1.1. Definicin del Negocio Est definido por el desarrollo de actividades relativas a la produccin y comercializacin de productos primarios consistentes en papa nativa (de diversas variedades) y papa blanca que tienen cualidades culinarias e industriales probadas,
caracterizndose por su contenido de slidos, colores, valores nutritivos, valores proteicos y altos contenidos de aminocidos destacando los carotinoides, flavonoides y antocianinas que es requerido por los segmentos consumidores intermedios y finales del mercado regional, nacional e internacional, en condiciones que maximicen la rentabilidad y garanticen el desarrollo del nivel competitivo de la Asociacin de Productores Agropecuarios Condor Tiana de Pichiupata del Distrito de Huancarama, Provincia Andahuaylas Apurmac. Los segmentos de mercado identificados para el desarrollo del plan de negocios son Segmentos Mercado Local Consumidores, caractersticas. Supermercados Lima Cusco, caractersticas. Sobre la base de la experiencia de los productores de la AEO (Agentes Econmicos Organizados) con la aplicacin de tecnologa tradicional en procesos de produccin y comercializacin, as como la tenencia del capital productivo bsico; se propone la incorporacin de activo (maquinaria, equipo e infraestructura); as como capacidades y competencias que mejoren los mrgenes de rentabilidad, dotando a la organizacin de los componentes necesarios que consoliden su presencia en los mercados en trminos de eficiencia, solidez, sostenibilidad y competitividad. La ejecucin de actividades productivas y de comercializacin de papa, tiene precedencia exitosa en el medio con la presencia de la Cooperativa COOPAGROS, Asociaciones de productores agropecuarios de Kishuar, Andahuaylas, Huancarama, cuyo desempeo favorable por la rentabilidad del negocio, ha permitido la explotacin de nichos de mercado en la ciudad de Lima, asimismo, en las ciudades del Cusco y Abancay que vienen a constituirse en los mercados de acceso frecuente a sus productos. 1.2. Generacin De Propuestas De Negocio La eleccin de la propuesta de negocio se ha sometido a la aplicacin del macro filtro, con el cual se ha determinado que la mejor en correspondencia con la posibilidad de aprovechar nichos de mercado regional y nacional es la que corresponde a la produccin y comercializacin de papa nativa (en sus diferentes variedades) y papa blanca. Tabla N 01: Macro Filtro Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio (PN) Quieres realizar este proyecto? Tengo activos para cofinanciar (mano de obra, tierras, efectivo, etc.? Perteneces o podras conformar una asociacin para el bien o servicio a producir? Es posible producir el producto en el distrito/regin? Existe una demanda insatisfecha para este producto? Papa Nativa Si 1 No Papa Blanca Si 1 No Papa Papa Canchan Peruanita Si 1 No Si 1 No Papa Huayro Si 1 No
Total ideas con SI
1.2. Evaluacin De Las Ideas Planteadas 1.4. Definicin Del Nombre La denominacin de la propuesta es: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA Y BLANCA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CONDOR TIANA DE PICHIUPATA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS APURIMAC. 2. INVESTIGACIN DE MERCADO 2.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria Las fuentes secundarias de informacin a las que se ha acudido para la formulacin del presente plan de negocios son: Estadsticas oficiales del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica: - IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Cedula Censal - III Censo Nacional Agropecuario 1994 Cedula Censal - Poblacin y Vivienda Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional 2005:X de Poblacin y V de Vivienda - Censos Nacionales 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda - Censos Nacionales 1981 - VIII de Poblacin y III de Vivienda - IV Censo Nacional Econmico. - III Censo Nacional Econmico 1993-1994 - Boletines y Reportes Mensuales Ministerio de Agricultura 2013. - Estadsticas oficiales del Ministerio de agricultura aos 2004- 2013, reportes de dinmica y caracterizacin econmica publicado por el Banco Central de Reserva del Per de los aos 2011 - 2013, publicacin de investigaciones realizadas en cuanto a estudios de mercados entre otros. Tipo Descripcin Resultados En cuanto a Informacin Primaria, esta procede de la sistematizacin de datos recopilados a partir de la aplicacin de encuestas a productores, comercializadores intermediarios y consumidores, as como la realizacin de focus group con los asociados, a partir de los cuales se tiene la identificacin de la situacin actual de la organizacin y el desempeo de la cadena productiva. 2.2. Anlisis de Demanda A fin de determinar con un nivel de consistencia aceptable la demanda se hace imperativo identificar los diferentes segmentos de mercado que se presentan como oportunidad para la generacin del negocio, as como la aplicacin de supuestos como: - La poblacin donde se localizan consumidores finales del producto primario se encuentra en crecimiento permanente a una tasa determinada. - Existe un consumo percpita de papa blanca y nativa determinado por las investigaciones realizadas cuyo comportamiento por los patrones de consumo tiende a incrementarse, existiendo adems una meta en el mediano plazo. Conforme a reportes oficiales el consumo de papa per cpita en Per se increment en el ltimo ao de 76 a 85 kilos, y que se proyecta que aumente a 100 kilos en un mediano plazo2. - Existe una demanda creciente del producto como insumo para la transformacin industrial en la ciudad de Lima.
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Presidente de la comisin multisectorial por el da de ese tubrculo, El Comercio Lima, Mayo 2013. Plan de Negocios Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa Apu Condor Tiana - 4 -
Tabla N 02: Poblacin Estimada y Tasa de Crecimiento 2013. Tasa de Crecimiento Poblacional (%) Consumidores Departamento Cusco 1300609 1.77 Consumidores Provincia de Abancay 105901 0.67 Consumidores Provincia de Andahuaylas 165165 0.67 Consumidores Dems Provincias Apurmac 183258 0.67 Fuente: INEI Per Estimacin y Proyecciones de Poblacin 1995 2025, Boletn de Anlisis Demogrfico N 037 Tabla N 03: Proyeccin del Consumo Percpita de Papa 2013 2018 Comportamiento del 2013 2014 Consumo Percpita (Kg/ao) Papa 85 88 Papa Nativa 26 27 Fuente: Estimado a partir de reporte MINAG - 2013 2015 90 28 2016 93 28 2017 96 29 2018 99 30 Segmento de Mercado Poblacin Estimada 2013
Tabla N 04: Proyeccin de la Poblacin considerada en los Segmentos de Mercado 2013 2018Poblacin Proyectada 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Consumidores 1300609 1323630 1347058 1370901 1395166 1419860 Departamento Cusco Consumidores Provincia 105901 106611 107325 108044 108768 109497 de Abancay Consumidores Provincia 165165 166272 167386 168507 169636 170773 de Andahuaylas Consumidores Dems 183258 184486 185722 186966 188219 189480 Provincias Apurmac Fuente: Estimado a partir de clculos con datos del INEI, Boletn de Anlisis Demogrfico N 037. Tabla N 05: Demanda de Papa Proyectada 2013 2018 Demanda de papa Consumidores Departamento Cusco Consumidores Provincia de Abancay Consumidores Provincia de Andahuaylas Consumidores Dems Provincias Apurmac Und 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tonelada 110,551.77 115,970.33 121,654.48 127,617.24 133,872.25 140,433.84 Tonelada Tonelada Tonelada 9,001.59 14,039.03 15,576.93 9,340.72 14,567.95 16,163.80 9,692.64 15,116.80 16,772.77 10,057.81 15,686.34 17,404.69 10,436.74 16,277.32 18,060.42 10,829.95 16,890.58 18,740.86
Total 149,169.31 156,042.80 163,236.70 170,766.08 178,646.74 186,895.23 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados.
Tabla N 06: Demanda de Papa Nativa Proyectada 2013 - 2018 Demanda Papa Nativa Und 2013 2014 2015 2016 Supermercado Wong TM 135.00 135.00 135.00 135.00 Snaks Amrica Latina Per TM - Frito Lay 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 TM Grupo Gloria 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 TM Hotel Monasterio Cusco 12.00 12.00 12.00 12.00 TM Hotal Libertador Cusco 12.00 12.00 12.00 12.00 TM Nova Hotel Cusco 7.50 7.50 7.50 7.50 TM Orient Express Cusco 7.50 7.50 7.50 7.50 TM Otros 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 Sub Total 4,689.00 4,689.00 4,689.00 4,689.00 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados.
2017 135.00 2,000.00 1,500.00 12.00 12.00 7.50 7.50 1,015.00 4,689.00
2018 135.00 2,000.00 1,500.00 12.00 12.00 7.50 7.50 1,015.00 4,689.00
2.3. Anlisis de La Oferta Tabla N 07: Produccin de Papa Departamentos de Cusco y Apurmac - Distribucin de la Produccin 2013 Participacin Total Mayoristas Lima - Disponible Arequipa Apurmac 58,518.00 11703.6 1,650.00 45,164.40 Cusco 137,099.00 27419.8 12,850.52 96,828.68 Total 195,617.00 39,123.40 14,500.52 141,993.08 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados de Estadsticas de MINAG 2013, Boletines SISAPAPA 2013. Tabla N 08: Oferta Proyectada 2013 2018 ( en TM) Depto. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Apurimac 45,164.40 46,067.69 46,989.04 47,928.82 48,887.40 49,865.15 Cusco 96,828.68 98,765.25 100,740.56 102,755.37 104,810.48 106,906.69 Total 141,993.08 144,832.94 147,729.60 150,684.19 153,697.88 156,771.83 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados. Tabla N 09: Produccin de Papa Nativa Apurmac 2011 Produccin de Papa Nativa Aymaraes Antabamba Grau Cotabambas Produccin (en TM) N Asociaciones 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total 5 22 76 67 49 214 7 4 54 28 26 112 6 29 87 29 14 159 5 28 72 14 12 126 Departamento Produccin Total Uso como Insumo
Andahuaylas 22 0 0 0 321 321 Chincheros 4 0 0 0 26 26 Total 49 83 289 138 448 958 Fuente: Proyecto de Inversin Pblica Incremento de la Productividad de la Papa Nativa Apurmac 2012. Grfico N 02:Determinacin de la Ecuacin Lineal Proyeccin de la Oferta de Papa Nativa.
Fuente: Proyecto de Inversin Pblica Incremento de la Productividad de la Papa Nativa Apurmac 2012. Tabla N 10: Oferta de Papa Nativa Proyectada 2013 2018 (en TM) Oferta Proyectada de Papa Nativa Apurmac 2013 2014 Total 664.3 758.7 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados. 2.4. Determinacin de la Brecha Demanda- Oferta Tabla 11: Brecha de la Demanda Oferta de Papa 2013 2018 (en TM) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2015 853.1
2016 2017 2018 947.5 1041.9 1136.3
Brecha Demanda Oferta de Papa 7,176.23 11,209.86 15,507.10 20,081.89 24,948.87 30,123.40 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados. Tabla 12: Brecha de la Demanda Oferta de Papa Nativa 2013 2018 (en TM) 2013 2014 2015 2016 3,741.50 2017 3,647.10 2018 3,552.70
Brecha Demanda Oferta de Papa Nativa 4,024.70 3,930.30 3,835.90 Fuente: Estimado a partir de clculos con datos derivados.
3.- ANALISIS DEL ENTORNO a. Factores Sociales y culturales: La comunidad de Pichiupata, considerado como Centro Poblado ha erigido su condicin poltico administrativa, sobre la base de la comunidad existiendo en el presente la Municipalidad de Centro Poblado. Los aspectos sociales que se definen en los cuadros siguientes, permiten identificar en cifras su constitucin poblacional, as como su participacin en las estadsticas nacionales relacionadas con salud, educacin, economa. Tabla N 13: Poblacin por Sexo Pichihupata Huancarama 2007 Categoras Casos % Hombre 300 49 Mujer 310 51 Total 610 100 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. Acumulado % 49 100 100
Las diferencias porcentuales de distribucin de la poblacin desde la categora sexo, no son significativas, y se corresponden con la estructura de los asociados en la Asociacin de Productores Agropecuarios Apu Condor Tiana. Tabla N 14: Poblacin por Tipo de rea Pichiupata Huancara 2007 Categoras Casos % Rural 610 100 Urbano 0 0 Total 610 100 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. Acumulado % 100 100 100
La zona que alberga a los habitantes de la Comunidad de Pichiupata, tiene en definitiva las caractersticas de rural. Tabla N 15: Comparativo de Poblacin Pichiupata Huancarama 2007 Categoras Superficie Km2 Poblacin Densidad Pob. (hab/Km2) 19.34 50.90 50.92
Apurmac 20899.17 404,190.00 Huancarama 153.04 7,792.00 Pichiupata 21.60 1,100 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda.
La poblacin de la Comunidad de Pichiupata representa el 50.92% de la poblacin de Huancarama que cuenta con 404,190 habitantes. Tabla N 16: Poblacin Econmicamente Activa por Ocupacin Pichiupata Huancarama 2007. Categoras Profes. Cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trabajadores asimilados Casos 4 2 % 2.12 1.06 Acumulado % 2.12 3.17
Jefes y empleados de 1 0.53 oficina Trabj. de serv. pers. y vend. 9 4.76 del comercio y mcdo. Agricult. Trabajador 59 31.22 calificado agrop. y pesqueros. Obreros construcc. Conf. 3 1.59 Papel, fab. Instr. Trabaj. no calificados serv. 111 58.73 peon, vend. amb. y afines. Pichiupata 189 100 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda.
3.70 8.47 39.68
41.27 100.00 100
Del cuadro se deriva que el grupo de Poblacin Econmicamente Activa con mayor margen de intervencin 58.73% es el de los trabajadores no calificados, peones entre otros; es significativa la presencia de los agricultores trabajadores agropecuarios calificados, en porcentaje del 31.22%. Tabla N 17: Principales Causas de Morbilidad en el Distrito de Huancarama 2012 Descripcion N Casos 3695 900 800 % % Acum 34.38 42.75 50.20 55.56 60.75 64.90 68.63 72.21
Infecciones de vas respirtorias agudas 34.38 Afecciones dentales y periodontales 8.37 Enfermedades del sistema osteomuscular y del 7.44 tejido conjuntivo Enfermedades infecciosas intestinales 577 5.37 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 557 5.18 Carcinoma in situ 446 4.15 Enfermedades del sistema nervioso 401 3.73 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y 385 3.58 secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias Traumatismos de los miembros inferiores 307 2.86 Trastornos mentales y del comportamiento 281 2.61 Deficiencias de la nutricin 239 2.22 Enfermedades del aparato urinario 237 2.21 Fuente: Direccin de Estadstica e Informtica DIRESA Apurmac, ASIS 2012.
75.07 77.68 79.90 82.11
Del Anlisis situacional de salud se desprende que las infecciones de vas respiratorias (34.38%) vienen a constituirse en las ms importantes causas de morbilidad a nivel distrital. Tabla N 17: Mapa de Pobreza Andahuaylas Huancarama 2007
VARIABLE / INDICADOR Provincia Distrito ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Nmero % Nmero % 143846 142511 7078 7022
1 POBLACION 2 Poblacin Censada 3 Poblacin en viviendas particulares con ocupantes
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
presentes POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total Incidencia de pobreza extrema Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total Severidad de pobreza total Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini Gasto per cpita Gasto per cpita en nuevos soles Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana
104581 41920
68.9 26.5 23.3 10.0 0.3
4601 61.6 1375 17.7 17.9 6.9 0.3 216.4 291.7
198.6 270.7
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. Los indicadores que se muestran en el mapa de pobreza ms importantes son el Coeficiente Ghini (0.3), que mide el grado de exclusin de la poblacin en trminos de igualdad de oportunidad; es tambin pertinente incidir en la brecha de pobreza y la severidad de la pobreza total, a la que se orientan los objetivos nacionales y sub nacionales. Tabla N 18: Principales Indicadores Sociales Huancarama 2007.
VARIABLE / INDICADOR Provincia Distrito ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Nmero % Nmero % 498 1.2 12.4 17.1 179 0.8 7 27 1.3 12.5 17.2 0.6
64 EDUCACION 65 Poblacin en edad escolar (6 a 16 aos) que no asiste a la escuela y es analfabeta 66 Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educacin primaria 67 Edad promedio de los que asisten a quinto ao de secundaria 68 Poblacin analfabeta de 6 a 11 aos que tiene 2 a 6 grado de educacin primaria 69 Tasa de analfabetismo 70 Total 71 Femenino 72 SALUD 73 Poblacin que no tiene ningn seguro de salud 74 Poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 75 IDENTIDAD 76 Poblacin de 0 a 17 aos de edad que no tiene partida de nacimiento 77 Poblacin de 18 a ms aos de edad que no tiene DNI 78 Poblacin de 18 y ms aos que no tienen DNI ni partida de nacimiento
20231 15933 67481 62328 313 1368 286
22.5 33.7 46.9 43.3 0.5 1.7 0.4
1155 26.6 941 39.6 3712 52.4 2949 41.7 30 125 44 0.9 3.2 1.1
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. b. Factores Econmicos y de mercado: Los indicadores macroeconmicos en los ltimos diez aos en el Per, han sido favorables para el pas, por la dinmica econmica de la produccin estimulada por las inversiones; an cuando la crisis econmica mundial ha afectado el crecimiento de la economa nacional en el ltimo ao, considerando el estimado de crecimiento global de 3.5% a 3%, esto afecta el precio de los minerales que el pas produce, los cuales
estn disminuyendo, considerando el sector extractivo minero como el ms dinmico y con mayor intervencin en el PBI, as como la cada de la inversin pblica en 11.8% en mayo 2013. Ello neutraliz el avance de la demanda de cemento, que en el mismo mes aument 12%3. El estimado de crecimiento que proyecta el BCP para este ao es de 5.2% y para el prximo ao, de 5.5%, e incorpora el efecto de la reduccin en la tasa de inters referencial dispuesta por el Banco Central (4% en noviembre), se estara produciendo una mejora en el ltimo trimestre de 2013 y la recuperacin de la minera y la pesca en el tramo final de este ao tendran un impacto en el sector real a mediados de 20144. En el contexto del comportamiento de los bienes de consumo final se ha estimado un incremento del consumo per cpita anual de la papa en Per a ms de 100 kilos en los prximos tres a cuatro aos, lo que contribuir a elevar la nutricin de los peruanos y mejorar la calidad de vida de los productores de ese tubrculo5., proyect hoy el ministro de Agricultura, Milton von Hesse. Remarc que el cultivo de papa a nivel nacional representa el sustento de ms de medio milln de agricultores distribuidos en 19 regiones del pas, por lo que se requiere impulsar el consumo de ese tubrculo. Detall que las zonas de mayor produccin de la papa se ubican Puno, Hunuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica y Junn, entre otras. La produccin de papa en el 2012 alcanz los 4.5 millones de toneladas, con una superficie de zonas cultivadas de 319 mil hectreas, con un rendimiento promedio de 13.7 toneladas por hectrea y gener ms de 110 mil puestos de trabajo permanentes. Remarc que el cultivo de papa en sus 3,500 variedades conocidas representa actualmente el ocho por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) Agrcola. La produccin de papa se ha convertido en un notable impulsor de la economa local en las zonas productores al generar ms de 35.1 millones de jornales de trabajo. Se estima que el 92 por ciento de la produccin de papa y sus diferentes presentaciones se consume de manera fresca y el ocho por ciento restante se destina al procesamiento de papa picada para polleras, pur, chips, cosmticos, almidn, harina, tocosh y papa seca, entre otros. Tabla N 19: Indicadores de Empleo Huancarama 2007
VARIABLE / INDICADOR Provincia ANDAHUAYLAS Nmero % 27168 14736 65.8 35.7 82.3 48.4 13.5 Distrito HUANCARAMA Nmero % 2211 1170 80.5 42.6 88.0 58.9 23.3
58 EMPLEO 59 PEA ocupada sin seguro de salud 60 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin secundaria 61 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 62 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 63 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda. c. Factores Polticos y legales: La propuesta del gobierno central en cuanto a la promocin del desarrollo econmico se funda en los objetivos estratgicos de desarrollo del Plan Bicentenario al 2021 que se nutre de las polticas econmicas, esta orientacin se traduce en la generacin de
3 4
Per 21 Anlisis de la Economa Nacional, Noviembre 2013 BCP Anlisis de la Economa Nacional, Noviembre 2013 5 Milton Von Hesse Ministro de Agricultura 2013 Plan de Negocios Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa Apu Condor Tiana - 11 -
convenios con instituciones que gestionan fondos de cooperacin tcnica internacional, as como creacin e implementacin de programas y proyectos orientados al apoyo a la micro y mediana empresa y a asociaciones de productores. En este sentido el Decreto legislativo N 29337, ley que establece las disposiciones para apoyar la competitividad productiva, Decreto Supremo 192-2009-EF, reglamento de la ley Competitividad Productiva, R.M 465-2009-EF-15 de aprobacin de formatos y manual de calificacin para la presentacin de propuestas productivas, que establecen las disposiciones para apoyar la competitividad productiva se erige como una estrategia prioritaria del estado la ejecucin de iniciativas de apoyo a la competitividad productiva que tiene como finalidad el de mejorar la competitividad de cadenas productivas; promoviendo el desarrollo productivo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologas en beneficio de los agentes econmicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversin privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Complementariamente se cuenta con la siguiente normativa: - Ley_28062 Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias, Reglamento de la Ley 28062, DS 001-2004-AG. - Ley N 27867 y 27902, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. - Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley de Promocin de inversiones. - Decreto de Urgencia 027-2009-Dictan medidas extraordinarias a favor de la actividad agraria. - Decreto Legislativo 1020- Decreto para la promocin de la organizacin de los productores agrarios y la consolidacin de la propiedad rural para el crdito agrario. - Decreto Supremo N 032-2008-AG Reglamento del Decreto Legislativo N 1020 norma que promueve la organizacin de los productores agrarios y la consolidacin de la propiedad rural. d. Factores Tecnolgicos: En la actualidad las unidades de produccin se encuentran integradas a las ciudades a travs de infraestructura vial, telecomunicaciones y en particular la comunidad de Pichiupata ubicada a 63 Km. de la ciudad de Abancay, que garantizan el acceso de los productores a los adelantos tecnolgicos como el uso de maquinaria en la ejecucin de los procesos productivos, as como el acceso a informacin sobre insumos agrcolas necesarios para la mejora del desempeo de la actividad, acceso a los servicios de internet e informacin globalizada en negociaciones y comercializacin. Existe un mercado abierto a la necesidad de incorporacin de tecnologa en actividades agrcolas, as como el uso de insumos derivados de adelantos cientficos en lo relativo a gentica y adaptacin. 3.2. Micro Ambiente a. Proveedores: En los eslabones de la cadena productiva de la papa motivo del giro del negocio se piensa incursionar en la aplicacin de tecnologa media, con la incorporacin de maquinaria en el proceso productivo, implementacin de un aparato organizacional institucionalizado con equipamiento e implementacin de los servicios de comunicacin globalizada para el manejo de la informacin de mercado. Tabla N 20: Nmero de empresas que ofrecen servicios financieros, bienes y servicios y servicios de capacitacin Abancay Andahuaylas. Ciudad N Giro Detalle Empresas Andahuaylas 10 Financiero Presencia de
Abancay Andahuaylas Abancay Andahuaylas
9 05 03 15
Financiero Venta de Maquinaria y Equipo Venta de Maquinaria y Equipo Servicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica Servicios de Capacitacin y Asistencia Tcnica Servicios Comerciales Servicios Comerciales Servicios de Transporte Servicios de Transporte Venta de Insumos agropecuarios Venta de Insumos agropecuarios
instituciones financieras Presencia de instituciones financieras Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin Participan en procesos de seleccin
Abancay
10
Andahuaylas Abancay Andahuaylas Abancay Andahuaylas Abancay
15 10 150 95 45 30
La presencia de empresas proveedoras, favorecen el concurso de consumidores por la dilucin de las distorsiones del mercado y por la presencia de producto diferenciado en los volmenes que se demanden que incide tambin en el sistema de precios. Tabla 21: Organizaciones que apoyan la propuesta Institucin Care Per Servicios Asistencia Tcnica, acompaamiento en procesos productivos, comercializacin y seguridad alimentaria. y Asistencia Tcnica y Capacitacin
IIDA Instituto de Investigacin Desarrollo Andino IDMA Instituto de Desarrollo y Medio Asistencia Tcnica y Capacitacin Ambiente CICCA Asistencia Tcnica y Capacitacin
La presencia de asociaciones civiles, organismos no gubernamentales en el departamento de Apurmac y principalmente en el Distrito de Huancarama, con la ejecucin de programas y proyectos en diferentes lneas de desarrollo social, ha generado fortalezas a nivel de las familias y los productores habiendo derivado sus esfuerzos en la constitucin de asociaciones de productores y cooperativas, con importante margen de contribucin al Producto Bruto Interno Departamental y a la atencin de las necesidades bsicas de primer orden de la poblacin. b. Competidores actuales: Tabla 22: Principales competidores de la Asociacin de Productores Apu Condor Tiana de Pichiupata.
Nombre y Apellido Presidentes Jesus Ayala Maucaylle Santos Huancacuri Soras Jesus Quispe Ludea Benigno Amable Maucaylle Juan Sopanta Quispe Jos Palomino Pichihua Felix Ccalpani Carrasco Inocencio Amable Quispe. Cristobal Ramos Torres Cecilio Cusi Soto (Presidente) Saul Huasco Pichihua (Gerente)
Asociaciones de Productores Asociacin De Productores Agropecuarios Las guilas De Cavira Asociacin de Productores Agropecuarios Por Venir De Kishuara Asociacin de Productores Agropecuarios Los Andes De Kishuara Asociacin de Productores Agropecuarios Ccoricanto Tintay Asociacin de Productores Agropecuarios Jhams Miner Laramaru Asociacin de Productores Agropecuarios Nueva Amanecer Ccotaquite Asociacion de Productores Agropecuarios Aguas Verdes De Seccsenccalla Asociacion de Productores Agropecuarios Alto Andino Asocacion De Productores Agropecuarios Kishuar Bolognesi Cooperativa Agraria De Servicios Multiples Tesoro Chanka De Kishuar
N de Socios 23 31
15 14 15 33 18 12 25 86
Los productos que ofrecen los competidores actuales, considerados en el rol precedente son los mismos que ofrece la Asociacin de Productores Apu Condor Tiana de Pichiupata Huancarama. c. Clientes Potenciales: Los clientes potenciales que responden a la diversificacin y calidad de papa nativa principalmente estn constituidos por supermercados, empresas industriales de transformacin de papas en snacks, panaderas, productos procesados de la papa, hoteles y restaurantes a nivel regional, nacional e internacional, los mismos que manejan estndares muy bien definidos de calidad, as como exigen volmenes importantes del producto que deben ser satisfechos con oportunidad. La demanda ms importante de producto fresco est localizada en Lima y en las principales ciudades intermedias. Los niveles altos de precios en todos los casos indican restricciones de oferta. Las variedades de presencia local no son demandadas en otros mercados porque son desconocidas. La demanda actual de papa nativa para el procesamiento es pequea pues prcticamente no se le da este uso, a excepcin del chuo y la tunta, en base al procesamiento tradicional; del pur de papas amarillas; y, en cantidades bastante pequeas, de los "snacks" fritos de papas. La demanda de semilla de papas nativas es tambin pequea pues los campesinos prefieren semillas de su propia cosecha porque los precios de las mejoradas son altos. Los clientes potenciales identificados son: Tabla 23: Clientes potenciales. Agroindustrias en la ciudad del Cusco Requieren volmenes superiores a 100
produccin de almidn de papa. Restaurantes tursticos del Cusco
TM de papa (mes) Requieren volmenes superiores a 50 TM (mes) de papa nativa. Supermercados en la Ciudad de Lima. Requieren volmenes superiores a 500 TM mes de papa nativa. Compaas mineras con operaciones en Requieren volmenes superiores a 50 TM la Regin Apurmac. mes de papa. d. Competidores potenciales: Los competidores potenciales de la asociacin son las organizaciones de productores y productores privados de las provincias de Chincheros, Aymaraes, Grau, Antabamba y Cotabambas, provincias en las que se cultivan papa nativa, comercializando en los mercados regionales y nacionales. La produccin de papa nativa de variedades promisorias de la campaa agrcola 20072008 a la campaa agrcola 2010 - 2011 ha tenido un incremento de 49 Tm a 488 Tm, lo que demuestra la competitividad regional, con respecto a la Asociacin de Productores Agropecuarios Apu Condor Tiana. Existiendo un mercado con una demanda potencial importante dada la tendencia al incremento del consumo de papa, es imperativo establecer estrategias de aprovechamiento de la mejor oportunidad de venta de los productos para obtener mejores resultados en precios del producto. 4. ORGANIZACIN 4.1. Ubicacin del AEO Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Comunidad Apurmac Andahuaylas Huancarama Pichiupata Pichiupata
El centro de las operaciones de la Asociacin es el centro poblado de Pichiupata se encuentra en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, regin y departamento de Apurmac, en el sur este de los Andes Centrales, esta localidad se encuentran a 3616 msnm. Desde Andahuaylas hasta el distrito de Huancarama se accede por un tramo de 70 Km.; de va afirmada. Del mismo modo desde la ciudad de Abancay se hace un recorrido de 63 Km., por una va afirmada. Su acceso se realiza de la va principal entre Andahuaylas y Abancay, en el desvo Alfapata. Existe el ingreso de transporte pblico, de carga mediana y pequea por ser una zona agrcola en la produccin de papa, y va para la provincia de La Convencin en el departamento de Cuzco. A nivel interno existe 114.3 km, de carretera que se conecta con sus centros poblados; as mismo el uso de caminos de herradura por parte de la poblacin a nivel del distrito. El clima en la zona es frio con acentuada sequedad atmosfrica. La temperatura promedio mnima de 3 C y mximas de 20 C en los meses de verano, mientras que en los meses de invierno alcanzan mnimas de 0.6 C y mximas de 18 C. La caracterstica de la zona es la densa neblina que cubre la geografa en poca fluvial, debido a la humedad que acompaa las lluvias torrenciales, vientos procedentes de los ros que bordean el distrito. Su ubicacin geogrfica altitudinal y topogrfica que oscila entre los 2500 msnm hasta los 4100 msnm, determina el desarrollo y el ciclo vegetativo de las especies vegetales y animales, as como la configuracin espacial de los asentamientos poblacionales. Grfico N 02: Localizacin del Centro Poblado Pichiupata Huancarama (Mapa)
Grfico N 03: Localizacin del Centro Poblado Pichiupata Huancarama (Vista Satelital)
4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO
Nombres y Apellidos Alfonzo 01 Gonzales Pillaca Alfonzo 02 Gonzales Pillaca Manuber 03 Altmirano Leon N 04 Elas Leon Gomez Juan Aroni 05 Contreras Mauro 06 Naivares Berrocal Yeral Centeno 07 Flores
Cargo Representante Legal Presidente
DNI
Direccin
Telfono No tiene
Correo Electrnico No tiene
31178542 Pichiupata
31178542 Pichiupata
No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene
No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene
Vicepresidente 41824852 Pichiupata Secretario Tesorero Fiscal Vocal 45809500 Pichiupata 46580383 Pichiupata 31178460 Pichiupata 31015436 Pichiupata
4.1. Anlisis Organizacional tem La Asamblea de Socios El consejo directivo Detalle De acuerdo a estatuto de la organizacin las reuniones ordinarias y extraordinarias se realizan con amplia participacin de los socios. El consejo Directivo de la Asociacin se aboca a la tarea de realizar a gestin de la organizacin. Bajo las condiciones actuales, la gestin de la organizacin tiene serias dificultades por limitaciones en cuanto a capacidad de organizacin, infraestructura y equipamiento, acceso a canales de informacin de mercados, conocimientos y competencias de los intervinientes. El proceso de produccin se desarrolla a travs de campaas (grande y chica), an cuando sus rendimientos son aceptables el proceso an carece de la aplicacin tcnicas agronmicas. No cuenta con personal administrativo tcnico, el Consejo Directivo es el que administra la asociacin y no percibe sueldo, solamente cubren los gastos de viticos para las diferentes gestiones a realizar, bajo la modalidad de cuotas por una determinada cantidad por socio. Los socios y la junta directiva actual de la AEO cuentan con el estmulo y el conocimiento sobre la ejecucin del PDN. Pero es necesaria la asesora de un profesional en aspectos tcnicos del PDN y manejo tcnico del cultivo La estructura actual es adecuada para la adopcin de la tecnologa, sin embargo es necesario el apoyo de un profesional que brinde asistencia tcnica en el manejo del cultivo y apoyo para consejo directivo.
Gestin de la organizacin
Desarrollo de procesos de produccin y comercializacin
Nmero actual de empleados del AEO (personal pagado por la organizacin)
Nivel de capacitacin o conocimientos para la implementacin del Plan de Negocio
Estructura de la organizacin
Dentro de las funciones del profesional est el de velar por asegurar la calidad del producto.
Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementacin del Plan de Negocio.
Se requerir un profesional que brinde asistencia tcnica en el manejo del cultivo y apoyo en la gestin consejo directivo.
4.2. Participantes del AEO En este punto se debe mostrar la composicin de la Persona Jurdica o Natural, adems se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarn en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales.
Razn social Distancia Sede Productiva Ubicacin Distrito Huancarama ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CONDOR TIANA DE PICHIUPATA A 63 km. de Abancay Pichiupata Provincia Andahuaylas Regin Apurmac
Principal producto o servicios del AEO 1) Papa Blanca Papa Nativa (Tumbay y Huayro) Inicio de actividades N inicial de socios (a la fecha de constituida) rea inicial de cultivos de papa (ha) Total Inversin Monto (S/.) Hombres Mujeres Total 65 % 100.00% 9 12 21 Noviembre del 2013 N inicial de socios (a la fecha de constituida) rea actual de cultivos de papa (ha) AEO % 69.08% GR Hombres Mujeres Total 96 % 30.92 % 13 18 31
4.3. Estructura de Distribucin de Utilidades La distribucin de las utilidades est en funcin al volumen de la produccin que se deposita para su comercializacin a cargo de los responsables del Consejo Directivo, en la realizacin de 02 campaas al ao y de acuerdo al siguiente esquema:
Tabla N 22: Extensin de los terrenos cultivados por campaas - 2013 Terreno Cultivado Campaa Grande 96 has 85 has Fuente: Estimado a partir de diagnstico participativo. Campaa Chica 11 has
4.4. Medidas para evitar una mala administracin de los AEO Situacin Se Observaciones
Informar peridicamente a la junta de socios o accionistas de la situacin del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotacin peridica de la junta directiva La junta de socios o accionistas deben tener el derecho de convocar a una reunin de la junta cuando lo crea conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas Se cumple organizacin. el estatuto de la
cumple (s o no) S
En asambleas ordinarias y extraordinarias. En asambleas ordinarias y extraordinarias Conforme lo establecido en Estatuto de la Organizacin. Conforme a las condiciones establecidas en el Estatuto de la Organizacin. Es condicin de la poltica de agregacin de los socios en la organizacin. Con ciertas limitaciones relativas a la interpretacin.
S S S
Adems se deben considerar a manera de compromiso los siguientes tems. tem Detalle Se encuentra en proceso de construccin de identidad de la organizacin y el establecimiento de las bases constituidas por la confianza, los valores fundamentales para el proceso de produccin, comercializacin y distribucin de utilidades Las acciones de acompaamiento a la gestin redundaran irremisiblemente en la ejecucin de acciones de gestin empresarial, con el consiguiente aprovechamiento de las oportunidades de mercado a travs del manejo de informacin, incrementando los mrgenes de utilidades. A fin de cumplir con los requerimientos y los objetivos empresariales de corto, mediano y largo plazo, la necesidad de incorporar reas dedicadas a acciones concretas de comercializacin. La necesidad de contar con personal altamente calificado a efectos de proponer nuevas formas de intervenir en el espacio comercial y el acompaamiento tcnico en el proceso productivo.
Liderazgo
Acompaamiento en la gestin de la organizacin
Mejora de la Estructura de la organizacin Intervencin de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementacin del Plan de Negocio. 4.5. Estructura de trabajo en el AEO Socio o accionista
Alfonzo Gonzales Pillaca
Puesto en la AEO Presidente de la Asociacin.
Funciones y responsabilidades Ejerce la representacin oficial y privada de la organizacin. Convoca y preside las sesiones de la asamblea general y el consejo directivo.
Manuber Altmirano Leon Elas Leon Gomez Juan Aroni Contreras
Vicepresidente Secretario Tesorero
Mauro Naivares Berrocal
Fiscal
Yeral Centeno Flores
Vocal
Sofia Ocampo Gomez Prisoja Flores Centeno Olinda Maribel Centeno Flores Martina Ramos Elas Leon Gmez Eusebia Altamirano Huancacuri Victoria Ramos Aroni Alfredo Alvites Gonzales Juan Ruben Aroni Contreras Alfonso Gonzales Pillaca Teresa Huillcas Canoico Yeral Centeno Flores Santos Vasquez Alfaro Manuto Altamirano Leon Magdalena Tapia Vasquez Yudi Aroni Leon Oscar Barrientos Ramos Yesica Gonzales Aroni Yernelbando Ortega Perez Astonia Huaripaucar Paucarchunca Virginia Alarcon Leon Yobana Alarcon Leon Ana Leon Gomez Percy Centeno Flores Dominga Ramos Leon Efrain Centeno Rojas Virgilio Centeno Rojas Silvestra Aroni Gonzales
Socia Socia Socia Socia Socia Socia Socia Socio Socio Socio Socia Socia Socio Socio Socia Socia Socio Socia Socio Socia Socia Socia Socia Socio Socia Socio Socio Socia
Promueve y encausa la marcha de la asociacin. Reemplazar temporal o definitivamente al presidente. Es responsable de la documentacin y libros de actas y registro de socios. Depositario de los fondos de la asociacin. Fiscalizar las labores del consejo directivo. Vigila el cumplimiento de los Estatutos as como los acuerdos sociales con sujecin a la ley y de la competitividad de la La organizacin de eventos y acompaar al consejo directivo y vigila el cumplimiento de los Estatutos as como los acuerdos sociales con sujecin a la ley, y puede reemplazar a cualquiera de los miembros del Consejo Directivo. De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto
Sabina Rojas Ziga Maura Naivares Berrocal Rigoberto Gomez Quispe
Socia Socia Socio
De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto
El personal requerido para la operacin de la Asociacin de Productores Agropecuarios. Personal Asesor en gestin empresarial Puesto en la Organizacin Administrador Funciones y responsabilidades
Encargado de dar el asesoramiento y acompaamiento en gestin y empresarial.. Un asesor tcnico agrcola Asesor Encargado de dar el asesoramiento en la conduccin y manejo del cultivo de papa blanca y nativa. Un operador de tractor Operador de tractor Con pago de su remuneracin de agrcola agrcola acuerdo a las horas trabajadas. Articuladores comerciales Promotor comercial Ubicados en los centros de mayor concentracin de consumidores con pago a destajo o porcentaje de las ventas o colocaciones logradas La implementacin de los puestos sobrevendra a la ejecucin de plan de negocios a travs de un proceso paulatino de planeamiento. Hay que considerar dada la caracterstica estacional del proceso productivo y el proceso de comercializacin, la presencia de personal deber atravesar por un ejercicio de racionalizacin con la finalidad de no sobrecargar la planilla de personal, situacin que pudiese derivar en mayores costos operativos. 4.6. Organigrama del AEO
A efectos de la ejecucin del plan de negocios la estructura organizacional estara configurada del siguiente modo:
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 5.1. Objetivos del Negocio El objetivo general del negocio es generar utilidades, lo cual se basa fundamentalmente en buenas prcticas agrcolas, incremento de la productividad, disminucin del costo de produccin unitario y mejora en el ndice de calidad. Objetivos de corto plazo - Fortalecer la capacidad de gestin de la asociacin con operadores, asesores y equipamiento adecuados para el desarrollo de los eslabones de la cadena (produccin, cosecha y post cosecha, comercializacin) con mejores oportunidades. Esta situacin debe determinar el incremento de los volmenes de venta del 7.5% en el corto plazo. - Mejorar las capacidades y competencias de productores en el uso de tecnologa en el manejo agronmico de la papa blanca y nativa e Incorporar al activo de la asociacin maquinaria y equipo para el desarrollo de actividades productivas y de comercializacin, que debe traducirse en rendimientos superiores al 5%. - Evaluar los costos de produccin e identificar los cuellos de botella que generan prdidas e ineficiencia, con la mejora de los mrgenes de distribucin de utilidades en un 10%. Objetivos de mediano plazo: - Posesionar la papa nativa producida por la asociacin de Productores Agropecuarios Apu Condor Tiana de Pichiupata en el mercado local, regional y nacional con la asignacin de marca y presentacin de por lo menos un producto clasificado. - Extender los servicios de la asociacin a mercados de semilla de papa certificada. - Establecer un centro de acopio de papa en la ciudad de Abancay. Estrategias para alcanzar el objetivo Tabla N : Estrategias Genricas del Plan de Negocios.
Estrategia
Liderazgo en costos
Diferenciacin
Conceptos Con la propuesta productiva el AEO reducir sus costos de produccin, incrementando la productividad y rentabilidad sobre la inversin. El kilo de papa estar sujeto al precio de mercado pero la presentacin por seleccin y calidad ser determinante para la variabilidad en los precios. El AEO presentara productos tangibles: diferenciando el tamao acordes a las exigencias del mercado y con buenas caractersticas organolpticas.
Ejemplos El AEO para la comercializacin de la papa blanca y nativa utilizara estrategias de gestin comercial.
Papa blanca y nativa con caractersticas conforme lo establecido en la ficha tcnica.
Tabla N : Estrategias Funcionales del Plan de Negocios. rea funcional Objetivo planteado Qu se plantea lograr? Incremento de la produccin con productos de calidad. Estrategia funcional Cmo se plantea lograrlo? Tecnificacin de las labores agrcolas, incorporacin de tecnologa en el manejo agronmico del proceso productivo. De la capacidad de negociacin depender mucha de la calidad y volumen del producto, si cuenta con estas dos variables el demandante mostrara inters en el AEO, para garantizar la calidad y volumen el AEO deber realizar una administracin y gestin adecuada para proveer de todos los insumos que se requieran en el momento oportuno as tambin deber buscar nuevos nichos de mercado siempre bajo la perspectiva de buscar mejores precios. Evaluar las tasas de inters de las entidades bancarias y financieras para un posible financiamiento. El AEO cuenta con un patrimonio lo cual le permitira acceder a crditos, as tambin con el documento de la elegibilidad y el plan de negocio aprobado ninguna entidad se negara a financiarla.
Produccin
Gestin y administracin
Incrementar y mantener la capacidad de negociacin en el mercado.
Finanzas
Abrir canales de financiacin
Tabla N : Estrategias Operacionales del Plan de Negocios.
Estrategias Capacitacin en manejo agronmico. Asistencia tcnica al productor Alianza estratgica u oportunidad de negocio concreta o probable. Aplicacin de una tecnologa eficiente en el proceso de produccin.
Indicadores (ejemplos) % de productores capacitados Nro. de productores asistidos N de oportunidades o alianza estratgicas Rendimiento por Ao Papa Blanca Rendimiento Papa Nativa TM /ha
Nivel actual (base) 5%
Meta ao 1
Meta ao 2
Meta ao 3
Meta al final de la propuesta productiva 100%
100%
100%
100%
31
31
31
31
13.5 8
14.5 11
15.5 12
16.5 13
17.5 14
5.2. Anlisis FODA Anlisis Interno Fortalezas - Productores organizados en 10 asociaciones empresariales, y debidamente inscritos en Registros Pblicos. - Caractersticas socio econmicas y ambientales propicias para el cultivo de productos agropecuarios en especial papa - Los productores cuentan con variedades de papas que potencialmente puede ser comercializadas en mercados especiales, supermercados y la agroindustria. - Los productores conocen sobre buenas prcticas agrcolas en papa. - Productores con reas de papa en secano y bajo riego. - Conciencia de la necesidad de cambio de actitud del productor de papa. - Articulacin de los pequeos productores en la cadena agro productiva de papa. - Accesibilidad al mercado local, interprovincial (Abancay, Andahuaylas), interdepartamental Debilidades - Fragmentacin de la unidades agropecuarias ( minifundio) - Insuficiente recursos hdricos y deficiente infraestructura de riego - Escasa oferta de semillas certificadas - Ausencia de una planificacin de la produccin concertada con el mercado - Seleccin y clasificacin poco exigente y envases no adecuados (ms de 80 kg). - Individualismo, dbil e incipiente organizacin de los pequeos agricultores en empresas agro comerciales. - No existe infraestructura adecuada de almacenamiento para acopio del producto comercial - Limitados conocimientos prcticos de los pequeos productores sobre comercializacin agrcola No valoran la actividad agropecuaria
(Cusco, Lima). - Existencia de mano de obra abundante y conocedora del producto - Accesibilidad por medio de trochas a las unidades productoras. Anlisis externo Oportunidades Amenazas Incremento de la demanda de papas - La fluctuacin traumtica de precio en orgnicas tiempos de cosecha de la papa Dinamismo del comercio minorista - Cambios en los hbitos del poblador moderno: supermercados, minimarket andino y urbano, por mitos que el y agroindustria consumo de papa engorda o es culpable Revaloracin del consumo de de enfermedades. productos tradicionales: chuo, papa - Desastres climticos como sequas seca y harinas heladas, granizadas, inundaciones que Oferta de asistencia tcnica por parte afectan el normal desarrollo fenolgico de entidades pblicas y privadas del cultivo de papa. (CARE-ISSANDES-MINAG-Otros) - Problemas sanitarios por enfermedades o Implementacin de programas plagas. sociales (para el consumo de papa: - Semilla que viene de la costa y est papapan y de promocin del cultivo: contaminada. . Da Nacional de la Papa) - Incremento de la contaminacin Fondos de inversin para el desarrollo ambiental por actividad minera informal e - PROCOMPITE, AGROIDEAS. irresponsable. Incremento de la demanda de papa, - La estacionalidad de las cosechas de por las empresas mineras y papa, as como su alta perecibilidad restaurantes. afectan los ingresos del productor. Servicio de informacin para acceder - Gobierno Regional que no atiende al mercado de productores. integralmente los problemas agrarios en Mejoramiento de las vas de cuanto a los cultivos y crianzas, comunicacin hacia los mercados. infraestructura hidrulica y asistencia Empresas dispuestas a hacer tcnica. negocios con los agricultores - Deficiente sistema de comunicaciones organizados. por Internet, telfono, etc. Condiciones agroclimticas para - Inestabilidad de precios. cultivar papas con mayor demanda comercial, tanto para consumo fresco, semilla, como para la agroindustria. Energa elctrica rural y programas de apoyo a la agroindustria rural.
5.3. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio Estrechar relaciones comerciales con los intermediarios y potenciales clientes de papa, as como con las empresas de transporte de carga. Tener informacin de precios en los mercados y difundirlos a los asociados. Clasificar la produccin de papa en funcin de lo que pide el mercado, tal como: Extra (muy grande) para tiras a la francesa o pur, Selecta (grande) para supermercados u hojuelas, Comercial (grande-mediano) para supermercado u hojuelas, Domstica (mediano-pequeo) para sopas y decoracin de platos, Baby (pequeo) para cocktail en platos especiales. Estar presente en ferias y eventos comerciales de tubrculos. Lograr en el mediano y largo plazo contar con un punto de venta en cada mercado de papa.
Lograr en el mediano y largo plazo vender semillas certificadas y abono y fertilizantes, para homogenizar la produccin. Firmar alianzas estratgicas con gobiernos locales para que adquieran la produccin de papa de la organizacin. Descripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocio Intencin de Compra de papa nativa Intencin de Compra de papa nativa Intencin de Compra de papa nativa Intencin de Compra de papa nativa Finalidad Empresa u organizacin Caractersticas de la empresa u organizacin La alianza u oportunidad Es probable o concreta*?
Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados
Supermercado Wong
Intermediacin, venta del producto clasificado y diferenciado al menudeo Servicios de hospedaje, restaurant turstico
Concreta
Hotel Monasterio Cusco
Probable
Hotal Libertador Cusco
Intencin de Compra de papa nativa
Nova Hotel Cusco
Intencin de Compra de papa nativa
Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados Intervenir en tratativa comercial con mejores resultados
6. PLAN OPERACIONAL El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso operativo, adems para realizar los procesos productivos es necesario que la organizacin se adapte a entornos muy dinmicos y mercados de alta rivalidad. 6.1. Requerimiento Operacional de la Asociacin En esta seccin es necesario explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de produccin y comercializacin. Se requiere capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico a productores de papa blanca y nativa. Los 31 socios de la asociacin presentan deficiencia en la aplicacin de nuevas tecnologas, carecen de equipamiento, infraestructura insumos adecuados. Bajo el rgimen de tenencia de tierras comunales la asociacin cuenta 95 has en produccin. Se requiere capacitacin y asistencia tcnica para la atencin de los problemas de comercializacin referidos al desconocimiento del manejo de los canales de informacin del mercado, la organizacin del eslabn de la cadena de comercializacin.
Incorporacin al activo de la asociacin de maquinaria y equipo consistente en tractor agrcola y equipamiento para la atencin del proceso productivo como solucin a la necesidad de la aplicacin de tecnologa para la reduccin de los costos de produccin. Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en: Para mejorar el proceso de: Asistencia en gestin organizacional Produccin y comercializacin Asistencia tcnica en Manejo Agronmico de la Papa. Produccin Asistencia tcnica en Manejo de cosecha y post cosecha Asistencia tcnica en manejo de herramientas de informacin del mercado y proceso de comercializacin Produccin Comercializacin
6.2. Explicaciones Tcnicas y Diseo del Producto Tambin deben explicar la secuencia de transformacin desde que se obtiene el primer insumo de los proveedores hasta el ltimo servicio que se brinde a los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima y contina con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado. De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de elaboracin de mermelada: CARACTERSTICAS GENERALES Denominacin del bien Denominacin tcnica Nombre del Bien en el Catalogo ONU Unidad de medida Descripcin General
PAPA BLANCA PAPA BLANCA Verduras frescas kilogramo (Kg.) La Papa (Solanum tuberosum) es un tubrculo harinoso comestible producido por plantas de un gnero de la familia de las Solanceas. La variedad denominada papa blanca tiene pulpa blanca, ojo superficiales y en cantidades reducidas. CARACTERSTICAS TCNICAS DEL BIEN Caractersticas fsicas organolpticas Caractersticas Qumicas y Nutricionales Aspecto fsico: Tubrculo carnoso con almidones Color: Blanco amarillento Composicin por 100 gramos Papa Olor: Caracterstico de porcin comestible Blanca Tamao promedio: Entre 8 a 10 cm de Energa Kcal 97 dimetro. Agua g 74,5 Peso promedio: Entre 100 y 200 gr. de Protena g 2,1 dimetro. Grasa g 0,1 Carbohidrato g 22,3 Fibra g 0,6 Ceniza g 1 Calcio mg 9 Fsforo mg 47 Hierro mg 0,5
: : : : :
Retinol mcg Tiamina mg Riboflavina mg Niacina mg
3 0,09 0,09 1,67
Acido Ascrbico Reducido mg
14
Requisitos de sanidad Caractersticas Desprendimiento de la piel Cortes, cicatrices, magulladuras, grietas, rajaduras, mximo. Brotamiento, mximo Pudricin seca, mximo Pudricin hmeda, mximo Comeduras, perforaciones, galeras, (daos causados por insectos y roedores), mximo Mezclas varietales Mximo Porcentaje Acumulado Grado de Calidad Primera Segunda 1 1 2 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 5
Tercera 3 3 2 2 1 0 2 15
Residuos de plaguicidas El producto deber cumplir con los lmites mximos permisibles de residuos por la autoridad competente o en su defecto por el Codex Alimentario. Requisitos microbiolgicos Agente Categora microbiano Escherichia coli 5 Salmonella sp. 10 n: m:
M:
c:
Lmite por g m M 3 5 2 102 103 2 5 0 Ausencia /25 ----g Es el nmero de unidades de muestra que deben ser examinados de un lote de alimentos, para satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular. Es un criterio microbiolgico, el cual, en un plan de muestreo de dos clases separa buena calidad de calidad defectuosa; o en otro plan de muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente aceptable. En general m presenta un nivel aceptable y valores sobre el mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables. Es un criterio microbiolgico, que en un plan de muestreo de tres clases, separa calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores mayores a M son inaceptables. Es el nmero mximo permitido de unidades de muestra defectuosa. Cuando se encuentra cantidades mayores de este nmero el lote es rechazado. Clase n c
CARACTERSTICAS GENERALES Denominacin del bien Denominacin tcnica Nombre del Bien en el Catalogo ONU Unidad de medida Descripcin General
Verduras frescas kilogramo (Kg.) La Papa (Solanum tuberosum) es un tubrculo harinoso comestible producido por plantas de un gnero de la familia de las Solanceas. Es un tubrculo de forma redondeaba a ovalada, de piel amarilla, ojo profundos y abundantes y carne amarilla intensa. CARACTERSTICAS TCNICAS DEL BIEN Caractersticas Qumicas y Nutricionales Caractersticas fsicas organolpticas Aspecto fsico: tubrculo redondeado, ovalado u oval alargado. Posee ojos Composicin por 100 gramos de Papa numerosos y profundos. porcin comestible Tumbay Color: Su piel es amarilla clara, su pulpa 103 amarilla, brotes de color crema, Olor: Energa Kcal Agua g 73,2 Caracterstico Protena g 2 Grasa g 0,4 Carbohidrato g 23,3 Fibra g 0,7 Ceniza g 1,1 Calcio mg 6 Fsforo mg 52 Hierro mg 0,4 Retinol mcg 0 Tiamina mg 0,07 Riboflavina mg 0,06 Niacina mg 1,85 Acido Ascrbico Reducido mg Requisitos de sanidad CARACTERISITICAS Desprendimiento de la piel Cortes, cicatrices, magulladuras, grietas, rajaduras, mximo. Brotamiento, mximo Pudricin seca, mximo Pudricin hmeda, mximo Comeduras, perforaciones, galeras, (daos causados por insectos y roedores), mximo Mezclas varietales MAXIMO PORCENTAJE ACUMULADO Residuos de plaguicidas Grado de Calidad Primera Segunda 1 1 2 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 5 Tercera 3 3 2 2 1 0 2 15 9
: : : : :
PAPA TUMBAY
El producto deber cumplir con los lmites mximos permisibles de residuos por la autoridad competente o en su defecto por el Codex Alimentario. Requisitos microbiolgicos Lmite por g Categora Clase 5 10 3 2 n 5 5 c m 2 0 102 Ausencia /25 g M 103 -----
Agente microbiano Escherichia coli Salmonella sp.
n: Es el nmero de unidades de muestra que deben ser examinados de un lote de alimentos, para satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular. m: Es un criterio microbiolgico, el cual, en un plan de muestreo de dos clases separa buena calidad de calidad defectuosa; o en otro plan de muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente aceptable. En general m presenta un nivel aceptable y valores sobre el mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables. M: Es un criterio microbiolgico, que en un plan de muestreo de tres clases, separa calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores mayores a M son inaceptables. c: Es el nmero mximo permitido de unidades de muestra defectuosa. Cuando se encuentra cantidades mayores de este nmero el lote es rechazado.
CARACTERSTICAS GENERALES Denominacin del bien Denominacin tcnica Nombre del Bien en el Catalogo ONU Unidad de medida Descripcin General
: : : : :
PAPA HUAYRO Verduras frescas kilogramo (Kg.) La Papa (Solanum tuberosum) es un tubrculo harinoso comestible producido por plantas de un gnero de la familia de las Solanceas. Es un tubrculo de forma redondeaba a ovalada, de piel amarilla, ojo profundos y abundantes y carne amarilla intensa. Caractersticas Qumicas y Nutricionales Composicin por 100 gramos de Papa porcin comestible Tumbay Energa Kcal Agua g Protena g Grasa g Carbohidrato g Fibra g Ceniza g 103 73,2 2 0,4 23,3 0,7 1,1
CARACTERSTICAS TCNICAS DEL BIEN Alargados Piel de color, ojo morado, con cejas moradas y ojos profundos crema amarilla con reas rojas y moradas. 28% de materia seca, gravedad especifica: 1.109. Uso: sancochado - pur
Calcio mg Fsforo mg Hierro mg Retinol mcg Tiamina mg Riboflavina mg Niacina mg Acido Ascrbico Reducido mg
6 52 0,4 0 0,07 0,06 1,85 9
Requisitos de sanidad CARACTERISITICAS Desprendimiento de la piel Cortes, cicatrices, magulladuras, grietas, rajaduras, mximo. Brotamiento, mximo Pudricin seca, mximo Pudricin hmeda, mximo Comeduras, perforaciones, galeras, (daos causados por insectos y roedores), mximo Mezclas varietales MAXIMO PORCENTAJE ACUMULADO Grado de Calidad Primera Segunda 1 1 2 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 2 5 Tercera 3 3 2 2 1 0 2 15
Residuos de plaguicidas El producto deber cumplir con los lmites mximos permisibles de residuos por la autoridad competente o en su defecto por el Codex Alimentario. Requisitos microbiolgicos Agente microbiano Escherichia coli Salmonella sp. Lmite por g Categora Clase 5 10 3 2 n 5 5 c m 2 0 102 Ausencia /25 g M 103 -----
n: Es el nmero de unidades de muestra que deben ser examinados de un lote de alimentos, para satisfacer los requerimientos de un plan de muestreo particular. m: Es un criterio microbiolgico, el cual, en un plan de muestreo de dos clases separa buena calidad de calidad defectuosa; o en otro plan de muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente aceptable. En general m presenta un nivel aceptable y valores sobre el mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables. M: Es un criterio microbiolgico, que en un plan de muestreo de tres clases, separa calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores mayores a M son inaceptables. c: Es el nmero mximo permitido de unidades de muestra defectuosa. Cuando se encuentra cantidades mayores de este nmero el lote es rechazado.
6.3. Definicin del Proceso Productivo La cadena de la papa se inicia en la chacra y se consolida en el mercado, la etapa de planificacin de la siembra repercute positiva o negativamente en la asignacin de eficiencia al proceso productivo, es un imperativo que el productor al decidir sembrar debe tenga informacin slida sobre el mercado para su producto, as mismo el tipo de producto que ofertar, y con quienes har alianza para todo el proceso productivo, es decir, que agentes econmicos participarn. En el caso de los productores de la Asociacin involucrados en el Plan de Negocios, en campaas pasadas han autofinanciado sus siembras, las cuales han sido orientadas mayormente al autoconsumo, sin embargo, en una siembra para el mercado, se precisa de un financiamiento. Debern involucrar al proveedor de insumos a fin de hacer viable la siembra. Dentro de la cadena productiva de la papa se han identificado 03 esquemas vigentes, en la actualidad en los cuales los actores han participado dotando a la misma de valor en cada etapa, por lo que se presentan los siguientes:
En el primero el productor procede en desventaja y se somete a los precios que fijan los acopiadores e intermediarios en la transaccin, con lo cual denota la carencia de objetivos relacionados con utilidades.
El segundo y tercer esquema nos muestran la presencia de la organizacin, que fortalece la presencia del productor en la cadena productiva, establecindose en elemento articulador en el mercado, procede con prerrogativas claramente definidas de carcter legal y tiene la posibilidad de competir en los mercados locales y nacionales. 6.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos Papa Blanca N de unidades a producir Materia Prima necesario por unidad 3. Insumos: 3.1 Semilla 3.2 Fertilizantes (140-180-150) - Cloruro de Potasio - Compost Premium 3.3 Pesticidas - Gusathion - Ridomil - Cytowet Total Papa Nativa (Tumbay Huayro) N de unidades a producir Materia Prima necesario por unidad 3. Insumos: 3.1 Semilla 3.2 Estiercol Total 153 TM Unidad Kg. Kg. Cantidad 27000 72000 99000 C.U. Total 1316.25 TM Unidad Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Kg. Cantidad 117000 16380 30420 117 117 78 164112 C.U. 0.50 1.98 2.10 70.00 77.73 28.00 Total 58,500.00 32,432.40 63,882.00 8,190.00 9,094.41 2,184.00 174,282.81
0.50 13,500.00 0.40 28,800.00 42,300.00
6.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas Papa Blanca Maquinaria Agrcola: 2.1 Aradura 2.2 Cruza Unidad Cantidad Tractor/Hora 312 Tractor/Hora 156 C.U. Total 60.00 18720.00 60.00 9360.00
2.3 Rastra 2.4 Surcado Total Papa Nativa Maquinaria Agrcola: 2.1 Aradura 2.2 Cruza 2.3 Rastra 2.4 Surcado Total
Tractor/Hora Tractor/Hora
78 234 780
60.00 4680.00 60.00 14040.00 46,800.00
Unidad Cantidad C.U. Total Tractor/Hora 36 60.00 2160.00 Tractor/Hora 18 60.00 1080.00 Tractor/Hora 54 60.00 3240.00 Tractor/Hora 180 60.00 10800.00 288 17,280.00
Consigna los costos relacionados con el alquiler de tractor para el desarrollo de las actividades productivas Evaluar la capacidad operativa de las mquinas implica saber cunto pueden producir, para ello tomamos en cuenta las especificaciones tcnicas de la mquina, as como los aos de vida til de la misma. Por cada una de las actividades del proceso productivo se debe definir los equipos y herramientas auxiliares con las que debemos contar para una produccin o servicio eficiente (rpido y de calidad). Es necesario conocer el nmero de personal y herramientas involucrado en cada una de las actividades adems de contar con reserva ante una emergencia. 6.6. Localizacin del Negocio Es necesario realizar un anlisis para ubicar la unidad productiva. En funcin a la dimensin y caractersticas de la propuesta de negocio se debe utilizar una metodologa de localizacin, en localizaciones de planta de produccin es comn el uso de los mtodos Clasificacin de factores, carga- distancia, centro de gravedad, punto de equilibrio, mtodo de transporte, modelo analtico Delphi, modelos de computacin que tambin se utiliza para los negocios de servicios as como los modelos de regresin, Heurstica de Ardalan. Cabe mencionar que existen otros mtodos que pueden ser utilizados para la localizacin de la actividad productiva. 6.7. Planeacin de la Distribucin del rea de Trabajo La organizacin debe tomar en cuenta las caractersticas del rea de trabajo y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios. Para una adecuada distribucin debes seguir algunos criterios como: - Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente. - Ahorro en distancias recorridas y utilizacin plena del espacio. - Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. - Crear espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado de los materiales. - Buena Iluminacin - Buena Ventilacin, especialmente en procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprenden el uso de gases o altas temperaturas, etc. - Accesos libres, que permitan el trfico sin tropiezos. - Prever cambios futuros en la produccin que demanden un nuevo ordenamiento de la planta.
- Seguridad, para considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las personas, al equipo, al material, a la infraestructura y al medio ambiente. 6.8. Requerimiento de Mano de Obra La organizacin del personal se realiza en funcin del diagrama de flujo de operaciones de proceso y de la produccin regular de la organizacin. Se debe contar con personal suficiente para su produccin regular; asimismo, es conveniente precisar el rgimen laboral y, por ende, los beneficios sociales a que tienen derecho los trabajadores de la organizacin. Adems es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en pocas en donde las ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano, invierno, etc. Tambin las ventas aumentan en pocas festivas tales como fiestas patrias, navidad, da de la madre, etc. 7. PLAN DE MERCADOTECNIA 7.1. Estrategia del Producto Se ofertar a los clientes papa Blanca, clasificada por variedad, tamao y forma, cumpliendo los requerimientos establecidos por el mercado Calibres: Extra, Primera y Segunda Dimetro: D mayor (mm) de la extra debe estar entre 151 a 104 mm, la primera entre 103 y 73 mm, mientras que la de segunda entre 72 y 32 mm. Para el Dimetro: D menor (mm) de la extra debe estar entre 101 a 61 mm, la primera entre 60 y 45 mm, mientras que la de segunda esta entre 44 y 45 mm. El peso por papa en gramos vara segn los calibres el extra entre 710-321 gramos, de primera entre 132 y 320 y la de segunda entre 101 y 61 gramos La presentacin en un primer momento se har en sacos de 50Kg. En un futuro siendo presentados en bolsas de mallas de 2 y de 5 kilos dentro de sacos de 50 kg, 7.2. Estrategia de Precios El precio ser fijado de acuerdo a los costos de produccin y en funcin de la oferta y demanda de papa, considerando un margen de utilidad que no sea menor al 15%, todo de acuerdo a los rendimientos econmicos esperados de los integrantes de la Asociacin. Sern lderes de precios, segn su tendencia, se monitoreara mediante un sistema de informacin, via internet o celular.. 7.3. Estrategia de Promociones La Asociacin realizan actividades de contactar con intermediarios y compradores, dentro de los canales de distribucin de la papa, para comunicar y dar a conocer las bondades de la papa para la salud y la alimentacin. Se promover la marca mediante la participacin en ferias y eventos gastronmicos. 7.4. Estrategia de Distribucin Esta estrategia hace referencia a cmo se va a llegar al cliente, para lo cual es necesario conocer en detalle los diversos canales de distribucin que existen en el mercado de la papa. La asociacin va a hacer uso intensivo de todos los canales de distribucin.
8. ASPECTOS GENERALES 8.1. Licencias y Derechos Para la comercializacin de la papa en el mercado no se requieren licencias o permisos, las empresas demandantes no exigen, a menos que el producto sea orgnico. Al superar la etapa de inversin del plan de negocios, se tiene como objetivo incrementar la produccin y calidad del producto que har en el futuro surgir la necesidad de lanzar al proceso de comercializacin productos que requieran de licencias y certificaciones. Trmites legales a nivel local, para un establecimiento de ventas y centro de produccin. 8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones Un incentivo importante est representado por los esfuerzos que viene realizando el Estado en la implementacin de programas como PROCOMPITE y AGRO IDEAS que promueven la competitividad que involucra aspectos relativos al desempeo de los agricultores organizados en cuanto a capacidades para el manejo de los procesos productivos, eficiencia, acceso a mercados potenciales, capacidad de oferta. En esta direccin se hace necesario concertar esfuerzos entre la empresa privada, el Estado, los cultivadores, los institutos de investigacin y las organizaciones dedicadas a la promocin. Las polticas de Estado de promocin del desarrollo econmico y social, en el presente son activas orientadas a la proteccin a la biodiversidad y una poltica adecuada para el sector agrcola en general, que contempla una adecuada estructura de, incentivos a la produccin agrcola y a la agroindustria. Las organizaciones civiles de derecho privado, como son las asociaciones de productores estn exoneradas de los impuestos a la renta y el IGV. De otro lado existen todava limitaciones en el sentido de que su capacidad financiera an es limitada cuando se tiene como objetivo derivar en el desarrollo de actividades secundarias de produccin y transformacin. 8.3. Plan de Impacto Ambiental Actividad Indicador de impacto ambiental Descripcin No se realizara el control biolgico con insumos qumicos Sin PP 0 Factores que posibilitarn el Con PP logro de las metas 0 Se realizara un control etolgico sin uso de qumicos
Control biolgica de plagas
Uso de fertilizantes orgnicos
Se usar de fertilizantes compost, guano de isla, roca fosfrica, sulfato de potasio,. Aprovechamiento Los envases de los de residuos fertilizantes se lavan y se reciclados le da uso para acarrear el producto. El uso es un 95%
13,300 kg/AEO
Implementacin del plan de fertilizacin Implementacin un proceso de utilizacin de envases
95%
Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin Proceso Etapa o fase Riesgos Acciones de prevencin o mitigacin Cultivo Fertilizacin Incremento de Monitorear la forma y la mermas de cantidad de fertilizante aplicada/ produccin por planta deficiencia del Control de Realizar el adecuado uso de abonamiento. plagas y plaguicidas. enfermedades Recoleccin o Cosecha Perdida de Asegurar la mano de obra Cosecha produccin por falta de mano de obra Almacenamiento Post cosecha Absorcin de Mejorar el almacn para evitar humedad la absorcin de humedad 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 9.1. Justificacin del Cofinanciamiento Un indicio visible de la precariedad de las asociaciones de productores, son los indicadores negativos del mapa de pobreza, las condiciones subyacentes estn debidamente definidas principalmente cuando se trata del nivel de ingresos de las familias de los sectores vulnerables y aun cuando este es slo un factor determinante entre otros para la presencia de los indicadores de desnutricin. Se hace imperativo, en el curso de las polticas de inclusin social dotarles a las organizaciones de productores agropecuarios, de la oportunidad a travs del apoyo financiero para el fortalecimiento de sus activos tangibles e intangibles de mejorar sus condiciones de vida, con lo cual se orienta el gasto pblico por la lnea de la eficiencia, cuando tomamos en consideracin que se estn gestando cambios importantes en las familias que participan de estas organizaciones en principio en cuanto a su deseo de realizar actividades productivas para la comercializacin, asimilando as el concepto de crecimiento econmico como motor del desarrollo. 9.4. Plan de Inversiones y Costos de Operacin y Mantenimiento 9.5. Determinacin del Precio de Venta 9.6. Determinacin de los Ingresos 9.7. Anlisis del Punto de Equilibrio 9.8. Evaluacin de la Rentabilidad 9.9. Anlisis de Sensibilidad 10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 11. CONCLUSIONES 12. ANEXOS

Plan de Negocios para el Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa en la Asociación de productores agropecuarios Apu Condor Tiana de Pichiupata, Distrito de Huancarama, Andahuaylas, Apurímac

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Plan de Negocios para el Incremento de la Productividad de Papa Blanca y Nativa en la Asociación de productores agropecuarios Apu Condor Tiana de Pichiupata, Distrito de Huancarama, Andahuaylas, Apurímac

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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU CONDOR TIANA PICHIUPATA HUANCARAMA ANDAHUAYLAS APURIMAC

Caracterizacin del Departamento de Apurmac BCRP 2011.

Total ideas con SI

2016 2017 2018 947.5 1041.9 1136.3

3.70 8.47 39.68

41.27 100.00 100

75.07 77.68 79.90 82.11

1 POBLACION 2 Poblacin Censada 3 Poblacin en viviendas particulares con ocupantes

68.9 26.5 23.3 10.0 0.3

4601 61.6 1375 17.7 17.9 6.9 0.3 216.4 291.7

20231 15933 67481 62328 313 1368 286

22.5 33.7 46.9 43.3 0.5 1.7 0.4

Abancay Andahuaylas Abancay Andahuaylas

Andahuaylas Abancay Andahuaylas Abancay Andahuaylas Abancay

produccin de almidn de papa. Restaurantes tursticos del Cusco

4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO

Cargo Representante Legal Presidente

Correo Electrnico No tiene

No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene

No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene

Desarrollo de procesos de produccin y comercializacin

Nmero actual de empleados del AEO (personal pagado por la organizacin)

Nivel de capacitacin o conocimientos para la implementacin del Plan de Negocio

Acompaamiento en la gestin de la organizacin

Alfonzo Gonzales Pillaca

Puesto en la AEO Presidente de la Asociacin.

Manuber Altmirano Leon Elas Leon Gomez Juan Aroni Contreras

Vicepresidente Secretario Tesorero

Mauro Naivares Berrocal

Yeral Centeno Flores

Sabina Rojas Ziga Maura Naivares Berrocal Rigoberto Gomez Quispe

Socia Socia Socio

De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto De acuerdo a Estatuto

Papa blanca y nativa con caractersticas conforme lo establecido en la ficha tcnica.

Incrementar y mantener la capacidad de negociacin en el mercado.

Abrir canales de financiacin

Tabla N : Estrategias Operacionales del Plan de Negocios.

Nivel actual (base) 5%

Meta al final de la propuesta productiva 100%

Hotel Monasterio Cusco

Hotal Libertador Cusco

Intencin de Compra de papa nativa

Nova Hotel Cusco

Intencin de Compra de papa nativa

Retinol mcg Tiamina mg Riboflavina mg Niacina mg

3 0,09 0,09 1,67

Acido Ascrbico Reducido mg

Agente microbiano Escherichia coli Salmonella sp.

6 52 0,4 0 0,07 0,06 1,85 9

0.50 13,500.00 0.40 28,800.00 42,300.00

60.00 4680.00 60.00 14040.00 46,800.00

Control biolgica de plagas

Uso de fertilizantes orgnicos

Implementacin del plan de fertilizacin Implementacin un proceso de utilizacin de envases

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