SECTOR FRUTAS FINAS (ARNDANOS)

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 49

SECTOR FRUTAS FINAS (ARNDANOS)

INTRODUCCIN
El rubro "frutas finas" agrupa a un conjunto de especies frutales que se caracterizan principalmente por su tamao reducido en comparacin con las pomceas o frutas de pepita (manzana, pera, membrillo), o las ctricas. La denominacin tiene una explicacin comercial ms que botnica, pero resulta prctica para los documentos econmicos o de orden general. Esta es la razn por la cual se adopta en este estudio. Entre las frutas finas se incluyen - al menos - dos subgrupos que, en espaol, reciben nombres diversos. Con el fin de hacer ms sencilla la exposicin se emplea la denominacin inglesa: berries y cherries. Los berries son frutos de sabores acidulados caracterizados por su breve tiempo de conservacin una vez cosechados. A este subgrupo pertenecen la frutilla (strawberry), la frambuesa (raspberry), los arndanos (blueberry), la grosella (boisonberry) y la mora o zarzamora (blackberry). Entre los cherries, se cuentan la guinda y la cereza. La produccin de ambos tipos de frutas finas exige el empleo intensivo de mano de obra y capital. Los berries, al tratarse de productos perecederos imponen requerimientos muy especficos con relacin a la poscosecha y el transporte. Su consumo es un hbito muy generalizado en el hemisferio norte. Este hbito es creciente, debido a la tendencia manifiesta a ingerir alimentos sanos y nutritivos, preocupacin ltima en los pases desarrollados. El estudio que se presenta a continuacin se centra en la especie arndanos (blueberries) en nuestra provincia. El inters por el cultivo de arndano en la zona de influencia del Ro Uruguay es una alternativa que comenz a explotarse comercialmente hace slo dos aos, sostenida por las inmejorables condiciones agroecolgicas de la zona, sumadas a una arraigada tradicin frutcola. Estos factores permiten hoy incursionar en una actividad relativamente nueva en el pas y aprovechar la excelente oportunidad que brinda el mercado en contra-estacin.
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre la base de datos Tradstat.

1. PANORAMA SECTORIAL: ESTADSTICAS INTERNACIONALES, NACIONALES Y PROVINCIALES.

1.1 ESTADSTICAS INTERNACIONALES
Principales productores mundiales de arndanos Ao 2005 (ltima actualizacin publicada por la FAO).

PASES
Canad Italia Mxico Polonia Estados Unidos

VALORES NDICES DE PRODUCCIN EN USD

10.985.000 6.700.000 234.000 13.300.000 250.000.000

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de la FAO.

PRINCIpALES EXpORTADORES MUNDIALES

VALOR EXpORTADO EN MILES DE USD 2006 2007
101.254 102.277 45.945 27.287 19.707 13.982 6.444 7.888 6.864 6.307 124.495 94.855 62.254 34.222 31.825 24.801 10.440 10.175 9.175 8.239

PAISES
Estados Unidos Canad Argentina Espaa Holanda Polonia Suecia Nueva Zelanda Francia Blgica Luxemburgo Resto del Mundo TOTAL

49

361.981

441.449

1.2 ESTADSTICAS NACIONALES

ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS AO 2007

EXPORTACIONES CORRENTINAS DE ARNDANOS AO 20081 POR DESTINOS

PROvINCIA
Resto del pas Entre Ros Buenos Aires Tucumn Santa Fe Catamarca Corrientes Ro Negro Mendoza Crdoba TOTAL

VALOR FOB

EN

USD

PASES DE DESTINO
Estados Unidos Hong Kong Territ. Britnico Francia Italia Singapur TOTAL

VALOR FOB EN USD

248.426,75 12.496,8 10.767,24 6.140,72 4.259,9 USD 282.091,41

PORCENTAJE
88,07 4,43 3,82 2,18 1,51 100%

66.903.931,90 15.342.213,33 12.292.765,03 4.017.213,40 401.407,28 222.184,51 66.444,00 21.465,00 11.552,42 7.875,00 USD 99.287.051,87

2. MERCADO
2.1 OFERTA LOCAL (VARIEDADES PROVINCIALES)
A la hora de elegir variedades para la zona del Ro Uruguay, es sin duda prioritario tener en cuenta que la maduracin coincida con el momento de mayor demanda desde los pases en contra-estacin. Comercialmente, en la provincia de Corrientes se producen las siguientes variedades: Misty, Sharpblue, Georgiagem, O'Neal y Gulf COSAT, que son tambin producidas en la provincia de Entre Ros. Adems, Cape Fear y Southmoon, como as tambin Powderblue y Climax, estas dos ltimas pertenecen a la familia "rabbiteye". La cosecha se inicia aproximadamente a mediados de octubre, y continan hasta enero, dependiendo de las variedades. Entre los problemas ms relevantes que afectan la calidad comercial cabe mencionar los granizos y heladas que afectaron las campaas del ao 2007 por ejemplo. Con un criterio orientado segn la demanda, entre las lneas de trabajo previstas por INTA, se consideran: el diagnstico de enfermedades que afectan el cultivo en la zona de modo de implementar tcnicas apropiadas de prevencin y control, sin descuidar la proteccin de la salud humana y del medio ambiente. Por otro lado, dada la importancia econmica de los daos provocados por granizo y heladas, se considera relevante la implementacin de sistemas de prediccin y de prcticas preventivas y de controles eficientes y econmicamente accesibles para las empresas.

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 50

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de Nosis Exi-Explorer.

Como puede observarse la provincia de Corrientes con USD 66.444 en el ao 2007, se ubica dentro de las 10 primeras que exportan arndanos, por encima de provincias como Mendoza o Ro Negro que han sido tradicionalmente exportadoras de diversas frutas.

1.3 ESTADSTICAS PROVINCIALES

Si bien en el ao 2007 Corrientes se ubica dentro de las 10 provincias exportadoras de la fruta en anlisis, ese ha sido el primer ao que se han realizado exportaciones. No se registran datos de exportaciones originarias de la provincia en aos anteriores. Como se observa en la siguiente tabla, poco ms del 72% de las exportaciones provinciales han tenido como destino a los Estados Unidos, mientras que el 27% restante se export al Reino Unido. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CORRENTINAS DE ARNDANOS AO 2007

PASES DE DESTINO
Estados Unidos Reino Unido TOTAL

VALOR FOB EN USD

48.300 18.144 USD 66.444

PORCENTAJE
72,69 27,31 100%

Por otro lado, en lo que va del ao 2008, las exportaciones provinciales de la fruta ya superaron los valores del ao anterior. Del mismo modo, se diversificaron los destinos de las mismas. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo el principal pas de destino.

Hasta el 21 de octubre de 2008

2.2 DEMANDA (MERCADOS POTENCIALES, TENDENCIAS, PROMOCIN COMERCIAL)

MERCADOS POTENCIALES Las importaciones mundiales de frutas finas se incrementan ao a ao. Existe una fuerte concentracin de las importaciones en los pases ms desarrollados. El arndano es consumido principalmente en Canad, Europa, Japn y Estados Unidos. Este ltimo pas, es el de mayor crecimiento en consumo per cpita en los ltimos 20 aos (110%). Este fenmeno de expansin de la demanda de arndanos no es slo estadounidense, en Canad el consumo per cpita aument 91% en los ltimos cinco aos, en Japn las importaciones se multiplicaron 19 veces en el mismo perodo y en Europa se destaca Inglaterra con un crecimiento de 52% en sus importaciones. TENDENCIAS El Arndano es una especie arbustiva originaria del Hemisferio Norte, donde crece naturalmente asociado a bosques de conferas; pertenece a la familia botnica de las Ericceas, igual que los Rododendros y las Azaleas. Existen distintas especies de arndanos. La mayor extensin cubierta por este frutal corresponde al Lowbush (tipo arbusto o bajo), que crece silvestre en regiones fras de Norteamrica. El arndano alto Highbush y el arndano ojo de conejo Rabbiteye son cultivados comercialmente. Son arbustos perennes de hojas caducas, que producen racimos cuyos frutos son bayas casi esfricas de 7 a 15 mm de color azul claro a oscuro, que contienen pequeas semillas y presentan un sabor agridulce caracterstico. El arndano o blueberry, como ya se mencion, se consume tradicionalmente en Norteamrica (EE.UU. y

Canad), y algunos pases europeos (Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda), como as tambin en Japn. Este hbito es creciente debido a la tendencia en los pases desarrollados a consumir alimentos sanos y nutritivos. El arndano es de bajo contenido calrico, pobre en grasas y en sodio. No posee colesterol y es rico en fibras y minerales, destacndose su alta concentracin de vitamina C y sus propiedades antioxidantes. La produccin de esta fruta en el mercado mundial en el ao 2004 se estima en 344.000 toneladas, segn FAO, cifra inferior en un 2,3% respecto al ao anterior debido a causas climticas que afectaron la produccin del principal pas productor que es Estados Unidos. La superficie mundial es de alrededor de 70 mil hectreas; de ellas un 65% corresponde a produccin de arndano silvestre. El porcentaje restante corresponde a arndano cultivado estimndose en alrededor de 25.000 hectreas, las que tienen como principal destino la comercializacin en estado fresco. Segn estadsticas de la FAO, EE.UU. es el principal productor de arndanos del mundo y junto a Canad abarcan ms del 80% de la produccin mundial. En el hemisferio Sur, entre los principales pases productores estn: Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudfrica. El comercio internacional de frutas finas ofrece una oportunidad muy interesante para el exportador argentino. Dos son las razones que cooperan para que esto sea as. La primera consiste en que los principales demandantes del rubro son los mercados con mayor poder adquisitivo. La segunda, que nuestra geografa nos permite abastecerlos en contra-estacin.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

PROMOCIN COMERCIAL Ferias y exposiciones en los principales pases importadores.

FERIAS Y EXPOSICIONES
PAS / REGIN EvENTO
DE

PROmOCIN COmERCIAL

INTERNATIONAL FANCY FOOD & CONFECTION SHOW *Carcter: Internacional. Rene a ms de mil expositores, se considera el lugar ideal para comerciar golosinas, delicatessen, bebidas, productos gourmet y servicios para la industria alimenticia. Sitio web: www.fancyfoodshows.com *Organizadores: NASFT. National Association for the Specialty Food Trade 120 Wall Street. 27th Floor-New York. NY 1005-4001 Tel.: (212) 482-6440. int. 120. Fax: (212) 482-6459. E-mail: bthreshie@nasft.org Contactos: Betsy Threshie. Sr. Sales Manager-International Exhibitors NATURAL PRODUCTS EXPO WEST *Carcter: Internacional. Permite ponerse en contacto con los diversos segmentos del mercado de los productos naturales en los sectores de alimentacin, cuidado y mantenimiento de la salud, cuidado personal y del medioambiente. Constituye una gran oportunidad de promocin para productos orgnicos. Sitio web: www.naturalproductexpo.com *Sede: Anaheim Convention Center - Anaheim. California (tambien hay una edicion en la Costa Este: "Natural Expo East") *Organizadores: New Hope Communications 1301 Spruce Street - Boulder. Colorado 80302 Tel.: (303) 939-8440. Fax: (303) 939-9559 Web: //www.newhope.com/. Email: expo@newhope.com Contactos: Sandy Voss. Exhibit Sales & Services Coordinator E-mail: svoss@newhope.com Lori Kurtz. Conference Manager (Int'l Contact) E-mail: lkurtz@newhope.com PMA (PRODUCE MARKETING ASSOCIATION CONVENTION & EXPOSITION) *Carcter: Internacional. Brinda una oportunidad para promover productos frutihortcolas frescos, comidas naturales y artculos florales, como as tambin merchandising, packaging y servicios para la industria alimenticia. Web site: //www.pma.com *Sede: New Orleans. Louisiana. *Frecuencia: Anual *Organizadores: Produce Marketing Association 1500 Casho Mill Road - Newark. DE 19711 Email: pma@mail.pma.com Contacto: Sheli Parlier. Exhibit Sales Representative Tel.: (302) 738-7100. Fax: (302) 731-2409 CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION 81 Annual convention & Trade Show Vancouver Convention and Exhibition Center, Vancouver, BC Marzo 22-25, 2006. Los miembros de CPMA son compaas interesadas en el mercadeo de frutas y vegetales frescos, tanto de produccin domstica como de importacin. Tel. (613) 226-4187 E-mail: question@cpma.ca http://www.cpma.ca/en_home.asp

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

ESTADOS UNIDOS

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CANAD

SIAL MONTREAL - INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION Palais des Congres de Montreal, Qubec. Abril 13 15, 2005 (Es bianual - prximo evento aun sin fecha definida). Exhibicin de empresas dedicadas al ramo alimenticio. El rea se divide en secciones, existe una seccin dedicada a las frutas y vegetales. En el ltimo evento hubo 735 exhibidores de 40 pases. Evento muy atractivo para el sector exportador. Tel. +33 (0)1 49 68 56 05 E-mail: lolarte@sial.fr http://www.sialmontreal.com/home.ch2

FERIAS Y EXPOSICIONES
PAS / REGIN EvENTO
DE

PROmOCIN COmERCIAL

CANAD

GROCERY SHOWCASE WEST 17th. Annual Spring Trade Show & Conference Vancouver Convention and Exhibition Center, Vancouver, BC Importante evento de la industria alimenticia patrocinado por la Canadian Federation of Independent Grocers. En abril. Contacto: Tel. 416-492-2311 Fax 416-492-2347 http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp INTERNATIONAL FOOD AND DRINKS EXHIBITION Edicin: marzo www.ife.co.uk Nota: es la principal feria comercial del Reino Unido para el sector alimenticio y est considerada entre las cinco mejores a nivel mundial. FRUIT LOGISTIC Feria internacional de marketing de frutas y hortalizas Lugar: Berln Realizacin: primera semana de febrero Periodicidad: anual Ente organizador: Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlin Contacto: Tel.: 0049-30-3038 2192 Fax: 0049-30-3038 2020 http://www.fruitlogistica.de fruitlogistica@messe-berlin.de SIAL THE GLOBAL FOOD MARKET PLACE Fecha: octubre Lugar: Paris Tipo de evento: internacional Frecuencia: bianual Organizador: Europe Exposium SIFEL FERIA INTERNACIONAL DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES Lugar: Agen, Francia Fecha: Febrero 271 rue de Pchabout 47008 AGEN CEDEX France Tel: 00.33.553.77.83.55 Fax: 00.33.553.96.62.27 Email: orgagri@sifel.org FOODEX JAPAN Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center), Chiba Fecha de Realizacin: 11 14 de marzo de 2008 Periodicidad: anual Ente Organizacin: Japan Management Association Fax: 81-3-3434-8076 / E-mail: hcj@convention.jma.or.jp http://www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html (en ingls)

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

UNIN EUROpEA

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JApN
INTERNATIONAL FOOD FAIR IN KITAKYUSHU Lugar: West Japan General Exhibition Center Annex, Kitakyushu Fecha de Realizacin: octubre de 2008 Periodicidad: ao por medio (ltima: 5-9 de octubre de 2006) Ente Organizacin: Nishinippon International Trade Fair Commission Fax: 81-93-582-3865 / E-mail: iff@kix.or.jp http://www.kix.or.jp/iff/eng/index.html (en ingls)

2.3 COMPETENCIA (PRECIOS DE REFERENCIA, VARIEDADES)

A continuacin se muestran los precios de exportacin FOB del producto desde Argentina a los principales destinos.

3. LOGSTICA INTEGRAL
3.1 CONDICIONES ESPECFICAS EN ORIGEN
3.1.1 Inscripciones relativas al producto y establecimiento Para poder encarar un negocio de exportacin, y de

PASES
Estados Unidos Canad Unin Europea2 Japn

RANGO DE VALOR FOB EXpORTADO EN 2008

USD 10 25 / kg USD 14 28 / kg USD 10 30 / kg USD 15 25 /kg

acuerdo a estndares internacionales, es condicin necesaria cumplir con los siguientes requisitos e inscripciones en origen: Habilitacin Municipal: otorga el municipio y es requisito imprescindible previo al registro y habilitaciones de establecimientos de productos alimenticios ante INAL. Habilitacin INAL (Establecimiento elaborador, de Producto Alimenticio y de exportador de productos alimentarios) Inscripcin en la Direccin General de Rentas. Inscripcin en AFIP DGI (Direccin General Impositiva). Inscripcin en el Registro de Exportadores - AFIP DGA (Direccin General de Aduana) Inscripcin en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) del SENASA solo si la empresa cuenta con plantaciones de frutales.

Fuente: elaboracin propia sobre base de datos de Nosis Exi-Explorer Precios correspondientes al Reino Unido, por ser el principal importador de arndanos de la Unin Europea.
2

Lo expuesto en el cuadro anterior corresponde a los precios mnimos y mximos a los que se exportaron los arndanos durante el ao 2008.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

ORGANISmO
Municipalidad de la ciudad donde se encuentre el establecimiento

TRmITE
Habilitacin Comercial

CONTACTO / DIRECCIN
Municipio Local Segn zona de radicacin

Obtencin CUIT e DGI Inscripcin como contribuyente fiscal

Corrientes: Av. Italia N 385 Curuz Cuatia: Gral. Ramrez 741 Goya: Colon N 899 P. de los Libres: Brasil N 1201 Mayor Informacin: www.afip.gov.ar Segn zona de radicacin Corrientes: Vera 1147

AFIP

DGA

Inscripcin al Registro de Goya: Colon 899 Exportadores P. de los Libres: Coln 701 Santo Tome: RN 121- KM 5,5 Mayor Informacin: www.afip.gov.ar Inscripcin como contribuyente a los Ingresos Brutos Inscripcin en el Registro de Establecimiento elaborador de productos alimenticios RNE Inscripcin de Producto Alimenticio RNPA Inscripcin registro de Buenos Aires: Estados Unidos 25 Capital Federal Tel. 011-4340-0800. www.anmat.gov.ar Segn domicilio comercial consultar agencias regionales Mayor Informacin: www.corrientes.gov.ar/rentas/

DGR - Direccin Gral. de Rentas de Corrientes

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

INAL

exportador de Productos Alimenticios Corrientes: Subdireccin de

Solicitud autorizacin de Bromatologa Ministerio de Salud exportacin de producto Direccin: Chaco y C. Fernndez Blanco, alimenticio Solicitud de apto consumo y apto para exportar (excluyente) Barrio Ferre. Tel/fax 03783-422995

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REQUISITOS ANTE INAL (INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS) RNE (Registro Nacional de Establecimiento): se trata de un Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios para gozar de la libre circulacin y comercializacin de mercaderas en todo el territorio de la Nacin y, de solicitarlo oportunamente, en el exterior. RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio): es un Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada producto, a una em-

presa elaboradora, fraccionadora, importadora o exportadora de productos alimenticios para que puedan ser vendidos al pblico. Marco Normativo: Cdigo Alimentario Argentino (Capitulo II, III). Disposicin ANMAT N 2612/97. La Solicitud de apto para consumo y apto para exportar es una constancia que emite INAL que acredita la situacin de producto exportable y de establecimiento habilitado: Generalmente es solicitado por el importador para cumplimentar trmites antes las autoridades sanitarias de su pas.

3.1.2 Tratamiento tributario aduanero

POSICIN ARANCELARIA S.A.

DESCRIpCIN
Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium Las dems frutas u otros frutos,

DERECHOS
10 %

DE

EXpORTACIN

REINTEGROS
Envases hasta 2,5 kg Envases hasta 20 kg 6% 4,05% 2,7%

0810.40.00

frescos. Productos orgnicos * 5%

Los dems

* Derecho de exportacin mximo de 5% para productos que tengan la condicin de orgnicos y que presenten ante la DGA como documentacin complementaria el correspondiente Certificado de Empresa Certificadora autorizada por el SENASA.

Existe adems, el beneficio de Recupero de IVA por exportaciones. Se exponen brevemente los requisitos y generalidades del beneficio. Para mayor informacin remitirse a La Ley 23.349 RG AFIP DGA 1746/04. Condiciones. Para acceder al beneficio, el exporta-

Corroborar que dicho saldo est integrado por crditos fiscales que puedan vincularse (directa o indirectamente) a la operacin de exportacin. Incluir solamente en las solicitudes facturas o documentos equivalentes que tengan una antigedad menor a 24 meses calendario a la fecha de interposicin de las mismas. 3.2.5 Intervencin de organismos. Documentacin. CONTROL FITOSANITARIO IASCAV / SENASA: intervencin del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal: A los fines de la exportacin el documentante deber comprometer en la solicitud de destinacin que ha dado intervencin al IASCAV a los fines de la fiscalizacin y control fitosanitario. El cumplimiento de la Inspeccin Fitosanitaria es responsabilidad del exportador, quien insertar con carcter de declaracin comprometida de la mercadera el texto: 'Declarando haber dado intervencin al IASCAV a los fines de la fiscalizacin y control fitosanitario, encontrndose autorizada para su exportacin a consumo la mercadera manifestada mediante el presente permiso de embarque'. Por lo tanto, no se exigir Certificado Fitosanitario pre embarque o post embarque por parte de la DGA. NORMAS NIMF 15 En caso de que las frutas utilicen envases o embalajes de madera debern cumplir con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF 15) de la FAO: "Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera utilizado en el Comercio Internacional", para el control de plagas de la madera utilizada en embalajes, soportes y elementos de acomodacin. En el siguiente cuadro se observan los Centros de Aplicacin de Tratamiento a Embalajes de Madera (CATEM) de la provincia de Corrientes, quienes prestan el servicio mencionado al embalaje y emiten la correspondiente autorizacin.

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES 56

dor deber cumplir con lo siguiente: No registrar incumplimientos respecto de la presentacin de declaraciones juradas vencidas relacionadas con obligaciones impositivas y/o previsionales. No haber sido querellado o denunciado penalmente por cuestiones del mbito aduanero o previsional y/o impositivo. No haber sido querellado o denunciado penalmente por delitos comunes que tengan conexin con el incumplimiento de las obligaciones impositivas o aduaneras, propias o de terceros. No estar involucrado en causas penales en las que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que concurra la situacin procesal indicada en el primer punto. Quedan comprendidos en la exclusin prevista en los tres primeros puntos, las personas jurdicas, las agrupaciones no societarias y/o cualquier otro ente colectivo cuyos gerentes, socios gerentes, directores u otros sujetos que ejerzan la administracin social, como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, se encuentren involucrados en alguno de los supuestos previstos en los citados puntos. Requisitos. Los siguientes son requisitos necesarios para acceder al beneficio: Haber perfeccionado la operacin de exportacin vinculada con el beneficio (cumplido de embarque), en el mes correspondiente al perodo de solicitud. Disponer de saldo a favor tcnico, en la ltima declaracin jurada del IVA presentada.

Enrique ZENI & CIA SACIAF NORFOR SA MULTIMADERAS S.A. FORESTAL LAS MARAS S.A.

Trmico Trmico Trmico HOSETRAM FEM

Ruta Nacional N 12 Km 694 Esquina - CORRIENTES Ruta Provincial 34 KM 1,5 San Carlos CORRIENTES Ruta 14 KM 759 Gdor. Virasoro - CORRIENTES Establecimiento Las Maras Gdor. Virasoro - CORRIENTES

(03777) 468001/2/3/8 (03758) 492159 (03756) 481100 (03756) 481828

jalcalde@zeni.com.ar fheyda@zeni.com.ar jcroses@arnet.com.ar fgor@pomera.com.ar info@forestallasmarias.com

3.2.6 Envases y embalajes. Rotulados y marcados ENVASES Y EMBALAJES La Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesa y Alimentos, en su Protocolo de calidad para los arndanos frescos, define en los atributos del envase lo siguiente: Respetando la normativa vigente para envases en general, se ha tomado el criterio del envase de preferencia en los mercados destino. Para este producto se considera el uso de bandejas de plstico transparentes ya que permiten la visualizacin del contenido, y aseguran el cuidado de los frutos dada su fragilidad. El arndano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables llamadas clamshells de 170 gramos si su destino es Estados Unidos y de 125 gramos en cubetas PET biodegradables, si es para los mercados europeos. Adicionalmente, SAGPyA establece las siguientes exigencias para el proceso de empaque: Sistema de aseguramiento de la inocuidad El establecimiento de empaque debe cumplir el sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (APPCC - HACCP) para esta etapa de produccin. Empacado Condiciones del empaque para asegurar la mayor duracin de la fruta luego de la cosecha: No sobrecargar las bandejas plsticas (clamshells). Nunca dejar las bandejas expuestos al sol. Una vez empacados los arndanos deben ser enfriados lo antes posible. El establecimiento no deber superar los 18C de temperatura durante el empacado, o el mismo deber ser realizado en cmaras. Atributos diferenciadores para envases SAGPyA permite el envasado con las siguientes caractersticas: En cubetas PET biodegradables, dispuestas en cajas de cartn en master de poliestireno expandido con una barrera exterior compuesta por una lmina de aluminio. Proteccin de las cajas con film termocontrable

para mantener la temperatura ptima de almacenamiento y transporte (opcional). Presentacin: debe ser uniforme respecto al origen, calidad y madurez en cada envase. Los materiales del envase para proteger el producto deben ser nuevos, limpios y de buena calidad. ROTULADOS Y MARCADOS El INAL (Instituto Nacional de Alimentos) es quien autoriza todo los equipamientos, envases, revestimientos, tapas y utensilios, nacionales o importados, que estn destinados a estar en contacto con alimentos y/o sus materias primas durante la elaboracin, fraccionamiento, envasado, transporte, comercializacin, elaboracin y/o expendio de acuerdo a las normativas especficas. La finalidad es asegurar la aptitud y seguridad alimentaria para el consumidor final. El rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor informacin sobre las caractersticas particulares de los alimentos, su forma de preparacin, manipulacin y conservacin, sus propiedades nutricionales y su contenido. El rtulo de alimentos envasados deber presentar obligatoriamente la siguiente informacin: Denominacin de venta del alimento (nombre especfico que indique la naturaleza del alimento). Lista de ingredientes. Contenidos netos. Identificacin del origen y lote. Fecha de duracin o vencimiento Preparacin e instrucciones de uso del alimento, cuando correspondan. Datos de la empresa elaboradora. 3.2.7 Fletes y seguros internacionales En primer lugar cabe destacar que tanto el transporte como el almacenamiento de los arndanos frescos deben darse en las siguientes condiciones: Temperatura: 0 1 C, controlada con registradores continuos de temperatura. Humedad: 90 95% Lugar: libre de contaminantes fsicos, qumicos o microbiolgicos.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

La principal va de transporte utilizada para hacer los envos de esta fruta es el avin. Sin embargo, tambin se envan cargamentos en barco -en atmsfera controlada-, de acuerdo a la poca de remisin, utilizndose este tipo de medio de transporte a partir del mes de noviembre de cada ao. Una carga area en vuelo directo a Europa demanda un promedio de 14 hs. 3.2.8 Medios de pago ms utilizados Respecto a los medios de pago, remitirse a la parte general del informe. Plazo para el ingreso de divisas 180 das Los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportacin dentro de los 180 das corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondr de 120 das hbiles para la efectiva liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.

ESTADOS UNIDOS

3.2.1 Tratamiento tributario aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias. TRATAMIENTO TRIBUTARIO - ADUANERO Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos estn sujetos al pago de impuestos, a menos que sean especficamente exentos. La mercadera es examinada al momento de su arribo. En trminos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes relativamente bajos. Estos varan conforme al pas de origen y la tasa general es pagada slo por un grupo reducido de los mismos. La mayora de los pases gozan de los beneficios de la Nacin Ms Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA) otorgan beneficios adicionales a la desgravacin.

DERECHOS DE ImpORTACIN EN ESTADOS UNIDOS POSICIN

0810

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Anticipos Prefinanciacin: 365 das Los anticipos de clientes y prefinanciaciones deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 360 das corridos, a contar desde la fecha de concertacin de cambio de la liquidacin de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones, podrn otorgar un plazo adicional de 30 das corridos para la materializacin del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realizacin de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climticos. Este plazo se extender por el total del plazo en que estn suspendidas las actividades, cuando as sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.

(EN

DESCRIpCIN

IDIOmA LOCAL)

DERECHO DE ImpORTACIN

Other fruits, fresh Cranberries,

0810.40.00

blueberries of the genus Vaccinium

Libre

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Impuestos locales: Todos los productos tributan, para ser nacionalizados, el Impuesto a las ventas. Al ser un pas federal, los impuestos internos varan por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo -nacional o importado- de manera que no tienen efecto distorsivo sobre la competitividad con respecto al producto nacional.

ImpUESTOS A LAS vENTAS (ESTADOS DE LA JURISDICCIN)

Alaska: 5% Arizona: 5% California: 7,5 8,25 % Hawai: 4% Idaho: 5% Montana: 0% Nevada: 6,5% Oregon: 0% Utah: 6,1% Washington: 6,5% Wyoming: 4%

3.3 CONDICIONES EN DESTINO ESPECFICAS

Considerando la informacin expuesta al inicio de la presente gua, respecto de los principales pases importadores de esta fruta fina, pueden mencionarse 4 pases/regiones. Por tal razn se analizarn los requisitos de ingreso a los mismos. Ellos son: Estados Unidos, Canad, Japn y la Unin Europea en su conjunto ya que son idnticas las exigencias de todos los pases que conforman dicho bloque.

BARRERAS NO ARANCELARIAS Requisitos sanitarios Los Arndanos (Blueberries) necesitan tratamiento de bromuro de metilo y su importacin ser pre-aprobada (preclearance) por inspectores de APHIS en Argentina para poder ser exportado a todos los puertos de Estados Unidos. Si el embarque no fue tratado o no fue pre-aprobado en Argentina por APHIS, solamente puede exportarse a los puertos del Atlntico Norte, Gulfport, MS, Atlanta, GA, o Willmington, NC donde debe recibir el tratamiento de bromuro de metilo. Tratamiento Bromuro de Metilo (T 101): Tratamiento para Bromuro de Metilo a presin atmosfrica normal en cmara o bajo lona. Este tratamiento se puede realizar en origen o destino. Arndano: T 101 - i - 1 - 1 (para Ceratitis capitata)

e injustas en el mercado de frutas frescas y hortalizas. Provee los estndares oficiales, que son voluntarios, excepto para aquellos productos que se encuentran dentro de las rdenes de mercado (Marketing Orders) Ofrece servicios de inspeccin y control de tamao Provee noticias de mercado e informes sobre oferta, demanda y precios en determinados mercados. El Health Inspection Service (APHIS) tambin dependiente del USDA, es responsable de proteger la agricultura de enfermedades y plagas forneas, y: Emite permisos de importacin a importadores residentes en EE.UU. Inspecciona los productos agrcolas en el primer puerto de entrada. Mantiene una lista de productos agrcolas permitidos para cada pas. Supervisa los tratamientos de cuarentena para productos importados y exportados. Ofrece programas de preinspeccin en el pas de origen (preclearance), donde la mercadera es inspeccionada previo embarque a los EE.UU. El EPA se encarga de:

TEmpERATURA (F)
> 70 F

DOSIS 1,000

EN

LECTURAS MNImA
0.5 hr 26

DE

LIbRAS/ fT CU

CONCENTRACIN EN ONZAS A:

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

2 hrs 22

3.5 hrs 21

Adems, a los fines de poder ingresar a EE.UU., dicha fruta proveniente de Argentina debe cumplir con las disposiciones establecidos por la Administracin de Drogas y Alimentos (FDA) respecto de la Buenas Prcticas de Manufactura (Good Manufacturing Practices), las cuales figuran en el Cdigo Federal de Regulaciones bajo el Ttulo 21, Parte 110 y dan directivas para la fabricacin, manipulacin y envasado de alimentos para consumo humano. 3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin. Los organismos nacionales encargados de regular la importacin en los Estados Unidos de arndanos frescos son: 1. Department of Agriculture (USDA) 2. Environmental Protection Agency (EPA) 3. Food and Drug Administration (FDA) 4. Custom Service (USCS) El USDA, a travs del Agricultural Marketing Service (AMS): Hace cumplir las regulaciones de importacin para determinados productos. Hace cumplir las rdenes de comercializacin (Marketing Orders) que se aplican a productos nacionales e importados. Hace cumplir el Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) que prohbe prcticas fraudulentas

Mantener una lista de pesticidas aprobados y niveles de tolerancia, Registrar, rever los pesticidas y establecer los niveles de tolerancia de pesticidas en los alimentos. La Food and Drug Administration (FDA) es la agencia encargada de hacer cumplir con el rotulado de los contenedores y, adems: Inspecciona y hace cumplir los niveles de plaguicidas y contaminantes en los alimentos frescos o procesados (niveles determinados por EPA), Hace cumplir los requerimientos del rotulado y la prohibicin del movimiento de productos adulterados o mal rotulados. Los colorantes y aditivos deben estar aprobados por este Organismo. Bajo las leyes del FDA no es necesaria la aprobacin del rtulo previo a la importacin, aunque FDA ofrece una informal opinin sobre la aceptabilidad del mismo. Para ello es necesario enviar el rtulo del producto o facsimile, junto con las dimensiones y especificaciones del contenedor a: Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition Division of Regulatory Guidance (HHF-310) 200 C Street S.W. Washington, D.C. 20204

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El importador puede vender directamente a:

DOCUmENTACIN
Factura original

EXIGIDA EN ADUANA
X X X X X

A) Un mayorista en el mercado terminal o de concentracin, quien a su vez vender a grandes clientes: restaurantes, instituciones, cadenas de supermercados y pequeos comercios. B) Un fraccionador (reempacador) que trabaja en gran escala y envasa en diferentes tamaos segn la demanda de su cliente. C) Un mayorista que sirve a supermercados y pequeos comercios.

Conocimiento de embarque/ Gua area Certificado de origen Certificados sanitarios Pre-clearence otorgado por el F.D.A. en Argentina Registro segn reglas de bioterrorismo Certificado de calidad

CANAD
X 3.2.1 Tratamiento tributario aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias La nomenclatura aduanera de Canad se rige por el Dispuestos por el F.D.A. y el U.S. Customs sistema armonizado de designacin y codificacin de mercancas, ms conocido como Sistema Armonizado (Harmonized System o H.S.). Una de las caractersticas principales es que los bienes son clasificados por 6 dgitos, que aumentan a 8 dgitos con fines de exportacin y hasta 10 dgitos en el caso de

Otros certificados

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

3.3.4 Normas de rotulado. Certificaciones de calidad El etiquetado de alimentos debe hacerse de acuerdo con la ley denominada Fair Packaging and Labeling Act: Todos los contenedores deben estar rotulados en ingls. Los rtulos son obligatorios bajo las regulaciones de FDA en los paquetes al consumidor. USCS requiere que el contenedor ms pequeo que alcance al ltimo comprador lleve impreso el pas de origen. Por lo tanto, las regulaciones varan de acuerdo al empaquetado que se utilice. Es conveniente corroborar si el rtulo cumple con las regulaciones de FDA previo al embarque. FOOD LABELING: A USERS MANUAL National Food Processors Association 1401 New York Ave. N.W. Washington, D.C. 20005 Tel. (202) 639-5900 3.3.5 Canales de distribucin Representante Broker Importador Remates Mayoristas Supermercados Grandes tiendas Minoristas Negocios especializados Fraccionador / Reempacador X X X X X

bienes importados. La agencia aduanera nacional, la Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) estipula que todo producto importado deber ser identificado en todo momento mediante los 10 dgitos del sistema HS. A continuacin se indican la seccin, el captulo, las partidas y las sub-partidas correspondientes al producto en cuestin: Seccin II del Cdigo: Productos Vegetales Captulo 8: Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (ctricos) o de melones Partidas y subpartidas: 0810 Las dems frutas u otros frutos, frescos 081040 Arndanos rojos (cranberries), mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium 081040.10 081040.1010 081040.1021 081040.1022 081040.1090 081040.90 En su estado Natural Cranberries Arndonos (blueberries) silvestres Arandanos (blueberries) cultivados Otros Otros

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BARRERAS ARANCELARIAS Las partidas 0810.20 (correspondiente a Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas) y 0810.40 (correspondiente a Arndanos rojos (cranberries), mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium) y sus subpartidas gozan de un arancel general del 0%. Esto se debe a que Argentina forma parte del listado de pases que conforman el Sistema Generalizado de Preferencias de Canad. Los impuestos internos son principalmente de dos tipos: el GST o Impuesto Federal sobre Bienes y

Servicios (Goods and Services Tax) y el PST o Impuesto Provincial sobre Servicios (Provincial Services Tax). En algunas provincias en lugar de gravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST o Impuesto Armonizado de Servicios (Harmonized Service Tax). El GST es el mismo en todas las provincias y asciende al 7%. Se aplica sobre el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Los productos del mar, ya sean frescos o congelados, e independientemente de su presentacin enteros o en filetes, estn totalmente exentos del pago del GST. Esto ocurre con la mayora de los productos alimenticios bsicos, productos agrcolas, animales de granja, productos y aparatos mdicos, todos los cuales entran dentro de la categora zero-rated (0%) goods and services. El PST vara entre el 0 y el 10% dependiendo de las provincias. Al igual que el GST, su base imponible es el valor de los bienes y servicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. Sin embargo, en las provincias de Qubec y Prince Edgard Island el valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ah que el valor del impuesto total sea significativamente ms alto que en otras provincias. BARRERAS NO ARANCELARIAS A diferencia de otros productos alimenticios, los productos frescos no estn sujetos a cuotas de importacin. Los embarques de fruta y vegetales frescos que ingresen a Canad deben cumplir los siguientes requisitos: a. El importador canadiense debe poseer licencia otorgada por la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) y/o ser miembro de la Dispute Resolution Corporation (DRC) (http://www.fvdrc.com). Para determinar si un importador posee dicha licencia el exportador argentino puede consultar a cualquier oficina regional de la CFIA o a la DRC al 1-613-234-0982. Si el importador canadiense no posee dicha licencia o no es miembro de la DRC, el exportador argentino no tendr derecho a los servicios de solucin de controversias del Board of Arbitration. b. Respetar la categoria Mnima (niveles de calidad) establecida por la Fresh Fruit and Vegetable Regulations para algunos frutos y vegetales frescos. Entre estos caen los berries: blueberries, cranberries y frutillas; Los productos frescos importados, o importados y reempacados en Canad, no deben usar la palabra Canad. c. Containers. Los productos frescos importados a Canad no pueden ser comercializados en

containers que excedan los 25 kilos netos en el caso de las manzanas y los 50 Kilos el resto de los productos frescos. d. Regulaciones de salud y seguridad. Las frutas y vegetales importados en Canad deben cumplir con las normas de salud y seguridad de la Food And Drug Regulations (por ejemplo: niveles mximos de residuos qumicos). e. Regulaciones de proteccin al reino vegetal. Algunas frutas y vegetales frescos procedentes de ciertos pases estn sujetos a ciertos requisitos de proteccin al reino vegetal canadiense tales como Certificado Sanitarios o Permiso de Importacin. En otros casos el producto puede ser simplemente prohibida su entrada hasta que la evaluacin del riesgo de peste haya sido terminado. El importador debe cerciorarse del estado de situacin para cada caso previo a hacer la orden del envo para evitar retrasos o incluso rechazos en el puerto de entrada. En el caso de los arndanos se exige la consulta previa a la CFIA requiriendo dentro de la documentacin a presentar un certificado Fitosanitario emitido por el SAG y la Confirmation of Sale. La CFIA tiene a disposicin en su pagina web un sistema automtico de referencia en materia de requerimientos a la importacin de productos alimenticios, en el cual a travs de una serie de preguntas como cdigo Sistema Armonizado del producto, origen, destino y uso final del mismo, entrega una gua con los requerimientos especficos para la importacin del producto a Canad. El link directo es: http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS/ airs_decisions.asp?l=E Muchos productos vegetales requieren de inspeccin antes de poder ingresar a Canad, tal es el caso de los arndanos. La CFIA puede inspeccionar al azar cualquier producto para asegurarse que ese producto alimenticio cumpla con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, estndar del contenedor, y stantards de salud). El no cumplimiento significar que el producto queda retenido hasta que cumpla el requisito obligatorio, o puede incluso ordenarse su salida del pas o su destruccin. Dichas revisiones estn basadas en las siguientes reglas generales: a) Los servicios de inspeccin estn sujetos a una tarifa de la CFIA. b) El inspector tendr derecho a pedir cualquier documentacin relevante del embarque. c) El muestreo deber ser representativo del embarque (misma marca, variedad de producto, empaques, etc.) y las muestras sern tomadas al azar.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

d) Para anlisis microbiolgico de vegetales se debern tomar muestras que aun no cumplan con la fecha de caducidad del producto. Un importador debe estar al tanto de todos los requisitos que la importacin del producto requiera, y por lo tanto debe ser capaz de dar al exportador chileno toda esa informacin. 3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin. Los productos comestibles agrcolas, ya sean frescos o procesados estn regulados por las disposiciones de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA). En su pgina web se encuentra toda la informacin referente a requisitos de importacin, inspeccin, normativas fitosanitarias y reglamento para el envasado y el etiquetado de alimentos. A continuacin se detallan los reglamentos que se aplican especficamente a los berries frescos: Canada Agricultural Products Act Regula la categora de los productos, los envases y marketing. Dentro de la legislacin general para todos los productos comestibles agrcolas, de especial relevancia en el caso de berries frescos son las disposiciones del Fresh Fruit and Vegetable Regulations y del Licensing and Arbitration Regulations. http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/index.html Food and Drug Act and Regulations Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacin comestibleshttp://laws.justice.gc.ca./en/F-27/C.R.C.-c.870/index.html. El formulario Confirmation of Sale (C.O.S) en triplicado y debidamente firmado debe ser entregado al momento de ingreso. Este formulario incluye informacin como la descripcin del producto, detalles de la venta, nombre y direccin del comprador y vendedor, y evidencia que el importador compr el producto o tiene un acuerdo de compra. Debe ser llenado por el exportador o el importador, previo a la importacin y debe acompaar la carga en el puerto de entrada. La principal razn de este formulario es prohibir ventas en consignacin, y por lo tanto proteger la estabilidad en el mercado canadiense. 3.2.3 Normas de rotulado. NORMAS DE ETIQUETADO CORRECTO La CFIA es la entidad responsable del cumplimiento del etiquetado de las frutas y vegetales frescos segn la normativa y requerimientos estipulados bajo la Food and Drugs Act and Regulations, la Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations, y la Fresh Fruit and Vegetables Regulations. A continua-

cin figuran los elementos que debern imprimirse de manera obligatoria en el envase: Nombre comn: Si el producto no esta inmediatamente visible e identificable, debe imprimirse el nombre por el que se conoce normalmente el producto (por ejemplo, arndanos). Peso neto: se debe declarar por peso o volumen (sistema mtrico y canadiense). Las abreviaciones para pounds, ounces, grams, y kilograms deben hacerse en letra minuscula sin s, parntesis o puntos; por ejemplo: NET WT 12 oz 340 g Nombre y direccin completa: del de la parte responsable, incluyendo el cdigo postal. Nombre de la categora o calidad: del producto para el cual se hayan establecido. Pas de origen: del producto importado, las palabras Product of (nombre del pas) debe aparecer claramente indicado muy cercano a el nombre de la categora o a la declaracin del peso neto. Bilingismo: Toda la informacin obligatoria enumerada ms arriba deber aparecer en ingls y en francs. Alto mnimo de los caracteres: debe respetarse en el etiquetado, esto depende de las dimensiones del display principal. Los containers deben incluir en ingls o francs la siguiente informacin obligatoria en su etiqueta: Nombre comn del producto Peso neto Nombre completo y direccin del importador incluyendo cdigo postal Pas de origen. Las palabras Product of (nombre del pas). 3.2.4 Canales de distribucin Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de distribucin canadiense es que se suele concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se utilizan Toronto y Vancouver para realizar una exploracin inicial del mercado, ya que son considerados por los importadores y agentes como buenos predictores del comportamiento del resto del pas. La importacin de arndanos est muy concentrada ya que 15 importadores acapararon el 79% del mercado. Varios de los importadores son las mismas tiendas de autoservicio (retail) que los venden, como es el caso de Safeway, Metro, Costco, Loblaw, Buy Low Foods y Provigo. Esto es importante considerarlo, ya que las grandes compaas de supermercados que venden directamente al pblico (retail) juegan un papel doble al realizar la importacin y comercializacin de los productos, eliminando la participacin de un intermediario.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

La cadena de distribucin ms tpica es del productor/ exportador al importador/agente, quien distribuye a un mayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. A continuacin se describen las caractersticas ms destacadas de los principales actores de la cadena de distribucin: Importadores y Agentes: poseen un gran conocimiento de los canales de comercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Los importadores y agentes suelen estar ms dispuestos a correr los riesgos asociados con comercializar con nuevos proveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen de nuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referencias detalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tener preparada toda esta informacin, incluyendo datos de contacto de las empresas dadas como referencia, antes de ponerse en contacto con importadores o agentes. Los importadores y agentes suelen conocer a fondo todos los requisitos exigidos por las autoridades canadienses en materia de calidad y pueden ayudar al exportador a adaptar sus productos o a elaborar etiquetas que se conformen a los reglamentos y gustos locales. Mayoristas y Usuarios Industriales: Los mayoristas son una pieza clave en la cadena de distribucin, ya que no slo distribuyen los productos, sino que en ocasiones tambin organizan actividades promocionales con varios canales de comercializacin tipo grandes supermercados, tiendas de alimentacin especializada y establecimientos de hotelera. Tambin se encargan de envasar y etiquetar de nuevo para el comercio minorista aquellos productos importados en grandes cantidades.

Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): La mayora de los canadienses compran la comida en grandes superficies. Este tipo de supermercados ofrece todo tipo de productos, incluyendo una gran variedad de fruta fresca, congelada y preparada. Aunque algunas cadenas de supermercados compran directamente a los exportadores, la mayora se resiste a hacerlo as por la mayor burocracia que conlleva y por la inseguridad respecto a las fechas de entrega y la calidad de los productos. Debido a esto, la mayor parte de los supermercados se abastece a travs de importadores locales. Tiendas de Alimentacin Especializada y Comercios Independientes: Las tiendas especializadas en la venta de frutas y verduras tambin representan un gran volumen de ventas, aunque por lo general se especializan en productos frescos ms que congelados. Las ventas en este tipo de comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms exigentes con la calidad de los productos y de la presentacin que los grandes supermercados, aunque tambin comandan precios ms altos. Una ltima mencin va dedicada al sector de la alimentacin al por mayor (warehouse club en ingls), tipo Costco o Sams Club. Este sector hace hincapi en el valor de los alimentos, obtiene sus productos directamente de los productores, contribuye en gran medida a la proliferacin de las marcas propias y, en general, ejerce presin para que los productores reduzcan sus precios. Este sector se encuentra en expansin en Canad.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

UNIN EUROPEA
3.2.1 Tratamiento tributario aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias. Tratamiento tributario - aduanero Posicin arancelaria UE: 0810.40 Descripcin: Arndanos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium A su vez, esta subpartida arancelaria tiene la siguiente apertura en el Nomenclador de la UE: PA 0810.40.10.00: Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arndanos rojos) PA 0810.40.30.00: Frutos del Vaccinium myrtillus (arndanos, mirtilos) PA 0810.40.50: Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum PA 0810.40.50.10: Frutos del Vaccinium macrocarpon PA 0810.40.50.90: Los dems PA 0810.40.90.00: Los dems BARRERAS ARANCELARIAS Arancel general: 0% para el caso de la PA 0810.40.10 3,2% para las PA 0810.40.30 y 0810.40.50 9,6% para la PA 0810.40.90 Arancel preferencial (SGP Argentina): 0% en todos los casos, con la sola excepcin de la PA 0810.40.90, que tiene un arancel SGP del 6,1%. (Se recuerda la necesidad de presentar certificado de origen Formulario A para beneficiarse de esta preferencia arancelaria) Barreras no arancelarias En general, las plantas y sus frutos provenientes de fuera de Unin Europea, requieren control fitosanitario para su ingreso. La inspeccin consiste en un anlisis de riesgos fitosanitarios de los arndanos enviados, la identificacin y validacin del certificado fitosanitario. Este es un documento oficial, y certifica que los arndanos estn libres de pestes que requieran perodo de cuarentena. En caso de no cumplir con los requerimientos no podrn ingresar al mercado. Tambin es necesaria la inspeccin sanitaria, por tratarse de productos destinados a su consumo. En cuanto a la fumigacin de bromuro de metilo no se debe aplicar tal procedimiento a la fruta antes de la internacin a UE, como sucede en Estados Unidos. 3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin Para el ingreso a la UE se debe presentar un documento de importacin que debe contener lo siguiente: Descripcin de la mercadera Identidad del vehculo que ha realizado el traslado (en caso de ser areo, el nmero de vuelo)

Peso bruto y neto de la mercadera Eventualidades relativas al control sanitario No se requieren licencias de importacin ni existen cuotas para los arndanos. 3.2.3 Normas de rotulado. Certificaciones de calidad Normas rotulado Existen regulaciones especiales que establecen los requisitos para el etiquetado de ciertos productos. Algunas industrias estn fuertemente reguladas en esta materia, tales como la de substancias peligrosas, alimentos, farmacutica, aparatos elctricos, tabaco. En lo concerniente al etiquetado de productos alimenticios, los mismos estn regulados por "The Food Labelling Regulations 1996". Las principales disposiciones sealan que, salvo ciertas excepciones, los alimentos deben contener en sus etiquetas: El nombre del alimento; Una lista con los ingredientes; La duracin del mismo (ej.: la fecha mnima en la cual debe ser consumido - "best before..." o "use by...."); Cualquier condicin especial necesaria para guardar el producto o condiciones de uso; El nombre o nombre comercial y direccin u oficina registrada del fabricante o empaquetador, o del vendedor establecido en la UE. Detalle sobre el lugar de origen del producto, si la ausencia del mismo puede dar lugar a confusin sobre el verdadero origen del alimento. Asimismo, existen otras regulaciones complementarias, dependiendo del tipo y caracterstica del producto. Normas de calidad Los arndanos son clasificados en tres categoras: 1. Categora extra: los arndanos de esta categora deben ser de calidad superior. A estos deben pertenecer las variedades comerciales. Deben estar prcticamente cubiertos de una capa cerosa, y no aplastados o machucados. Deben estar libres de defectos con la excepcin de defectos superficiales muy leves que no afectan la apariencia general del producto, la calidad, durabilidad o la presentacin del envase. 2. Categora I: los arndanos de esta categora deben ser de buena calidad. A estos deben pertenecer las variedades comerciales. Deben estar prcticamente cubiertos de una capa cerosa, y no aplastados o machucados. Los siguientes defectos leves pue-

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

den estar permitidos mientras que no afecten la apariencia general del producto, calidad, durabilidad y presentacin del envase. Tales son: leves defectos del color, leves defectos en el desarrollo y levemente poco hinchados. 3. Categora II: los arndanos de esta categora son los que no califican para incluirlos en las categoras mayores pero satisfacen un requisito mnimo de calidad. Los defectos son permitidos mientras que la fruta mantenga sus caractersticas esenciales de calidad y presentacin. Tales son: defectos en el color, defectos en el desarrollo, menor hinchazn, prdida de jugo pero sin arndanos aplastados. La tolerancia con respecto a la calidad debe ser permitida en cada envase para los productos que no satisfacen los requerimientos de las categoras indicadas: 1. Categora extra: 5% del peso de los arndanos que no satisfagan los requerimientos de la clase, pero que se encuentren en la categora 1 o, excepcionalmente en la tolerancia de dicha clase. 2. Categora I: 10% del peso de los arndanos que no satisfagan los requerimientos de la clase, pero que se encuentren en la categora II o, excepcionalmente en la tolerancia de dicha clase. La intolerancia permite la inmadurez, sobre madurez o el dao de los arndanos (los arndanos con pequeas lastimaduras que no impidan que el producto sea comestible y que su resistencia a ser transportados no son considerados como daos). Ms an se permite que hasta el 1% del peso de los arndanos contengan hojas y tallos. 3. Categora II: 10% del peso de los arndanos que no satisfagan los requerimientos de la clase ni los mnimos requerimientos, excepto los productos en descomposicin u otro deterioro que no son aptos para el consumo. La intolerancia permite la inmadurez, sobre madurez o el dao de los arndanos. Ms an se permite que hasta el 2% del peso de los arndanos contengan hojas y tallos. 3.2.4 Canales de distribucin Atento a que la UE tiene una escasa produccin de frutas frescas, el segmento de importadores y distribuidores especializados constituye el canal de ingreso habitual a este mercado, el cual est representado por numerosas compaas de todo tamao, acostumbradas a comprar de distintos proveedores internacionales.

JAPN
3.2.1. Tratamiento tributario aduanero. Barreras arancelarias y no arancelarias. TRATAMIENTO TRIBUTARIO - ADUANERO Posicin arancelaria: 0810.40 (Sistema Armonizado) Nomenclatura japonesa: -000 Nomenclatura argentina: .00 BARRERAS ARANCELARIAS Derechos de importacin: 3 % - S.G.P. Impuestos internos: IVA 5% sobre total de (valor CIF + Derechos de aduana) Barreras no arancelarias Ley de Sanidad Alimenticia Ley de Cuarentena Vegetal 3.2.2 Intervencin de organismos. Documentacin Intervencin de organismos La importacin de arndanos de Argentina est permitida en Japn. En este pas, las caractersticas de los productos importados deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (Food Sanitation Law) y del Ministerio de Agricultura, Forestacin y Pesca (Plant Quarantine Law, Animal Quarantine Law). Por otro lado, los alimentos que se distribuyen en el mercado japons deben ajustarse a los estndares determinados por un sistema de listas positivas para agroqumicos utilizados en alimentos que fijan los lmites mximos de residuos permitidos. Asimismo, se debe observar la normativa sobre aditivos utilizados en alimentos, tambin fijada por el Ministerio de Salud. Para mayores detalles se recomienda ver las siguientes pginas web: Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods (www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html) Food Additives www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/fo odadditives/index.html) Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. Under The Food Sanitation Law (www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/foodadd2004apr-en.pdf) DOCUMENTOS EXIGIDOS Factura original Certificado sanitario Certificado de Origen Conocimientos de Embarque

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

3.2.3 Normas de rotulado. Certificaciones de calidad LEY JAS (JAPAN AGRICULTURAL SYSTEM) Las frutas frescas estn sujetas a los Estndares de Rotulacin de Calidad para Alimentos Frescos bajo la Ley JAS. Es obligacin colocar la rotulacin con el nombre del producto y su pas de origen en su contenedor o envase en un lugar visible o, en su defecto, en un lugar visible adyacente al producto en el caso de frutas frescas. Las etiquetas de los alimentos deben contener: Para los productos que se deterioran rpidamente, el rtulo use-by-date (usar a la fecha) Para los productos cuya calidad puede deteriorarse relativamente de forma lenta, el rtulo use before date (usar antes de) Para ingresar al mercado japons o aumentar las ventas en el mercado de frutas importadas en Japn, los importadores deben conocer a cabalidad las preferencias alimenticias de los japoneses y su cultura culinaria. Los importadores deben asegurarse de poder mantener la calidad de sus productos y los estndares de calificacin de los mismos. Debido al tiempo que toma transportar frutas hacia Japn y luego su paso a los consumidores, los importadores deben tomar medidas que permitan preservar la frescura y minimizar el dao a las frutas. Adems, la calificacin de los alimentos en Japn refleja tanto el tamao y brillo del producto, como la calidad de la fruta en general. Debido a que los sistemas de precios sirven para reflejar una buena calificacin, los importadores necesitan entender el criterio de calificacin claramente.

3.2.4 Canales de distribucin El principal canal de distribucin de las frutas frescas importadas va desde importadores a comerciantes de frutas (los mayoristas primarios en mercados locales o centrales, y luego a mayoristas intermediarios, comerciantes minoristas y, finalmente, al consumidor). Las frutas frescas son vendidas en una variedad de tiendas minoristas, incluyendo fruteras, verduleras, supermercados, tiendas de departamento o tiendas especializadas. El mtodo de subasta en los mercados mayoristas es una caracterstica nica del sistema de distribucin de frutas y vegetales. Los mayoristas primarios se encargan de poner en subasta el cargamento del da. Los mayoristas intermediarios y los compradores autorizados adquieren productos en las subastas diarias, los que luego venden a los minoristas. Los mayoristas especializados tambin distribuyen algunas frutas frescas directamente a los minoristas, mientras que otras son vendidas por compaas importadoras a las procesadoras de alimentos. El aumento en las importaciones de frutas frescas ha originado un alza en la distribucin externa al canal del mercado mayorista. Las compaas multinacionales y las empresas comerciales que importan frutas, estn integrando a los mayoristas como sus afiliados, mientras que la mayor cantidad de negocios los realizan directamente con los grandes supermercados. Las estadsticas reunidas por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, indican que el 54,1% de la fruta es vendida en los mercados mayoristas.

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ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

Canales
de en

Distribucin

Flujograma para Frutas Frescas Importadas Japn

PRODUCTORES EXTRANJEROS

Importadores (frutas ctricas y otras)

Importadores (pltanos)

(Mercado Mayorista Central)

Mayoristas primarios

Transportadores

Comerciantes frutcolas Mercados mayoristas (Nacional o local) (Mayoristas)

Mayoristas especializados

Mayoristas intermediarios

Distribuidor externos al mercado

Procesadores de frutas

Minoristas

Minoristas

Minoristas (Compradores autorizados)

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

67

4. ESQUEMA GRFICO

Secuencia

Flujograma De Una Exportacin

de

Arndanos

DECISIN DE EXPORTAR
MUNICIPAL DGI / DGR ADUANA Habilitacin establecimiento Habilitacin comercial Inscripcin Registro de Importador / Exportador Inscribir y habilitar establecimiento elaborador - RNE Inscribir y habilitar cada producto - RNPA Registro de exportador de INAL.

Inscripciones y habilitaciones

INAL

ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

RELACIN COMERCIAL CON EL EXTERIOR

EXPORTADOR
Enva de oferta cotizacin y trminos de la operacin

IMPORTADOR
Acepta, enva orden de compra

68

EXPORTADOR recibe pago parcial o total de la operacin

Contacta a su banco para negociar adelanto, o pago total al exportador

PREPARA PRODUCTO EN BASE LO NEGOCIADO

CANTIDAD CALIDAD PACKAGING TIEMPO PACTADO DOCUMENTACIN Factura comerciaL, lista de empaque, certificado de origen.

DESPACHO DE LA MERCADERIA al exterior

Despachante de Aduana

Bsicamente: Presenta la documentacin en

DOCUMENTACIN

Factura comerciaL, lista de empaque, certificado de origen.

DESPACHO DE LA MERCADERIA al exterior

Despachante de Aduana

Consolidar la mercadera de acuerdo lo pactado.

Bsicamente: Presenta la documentacin en Aduana. Gestiona autorizacin de Exportacin. Paga o garantiza derechos de Exportacin.

Despachar mercadera en medio de transporte acordado Aduana: Controla documentacin y mercadera (inspeccin) de acuerdo al canal asignado. De resultar todo bien, autoriza la salida de la mercadera al exterior.

Intervencin de la Direccin General de Aduana

FIN DE LA EXPORTACIN ESTUDIOS ESPECFICOS ACTUALES

OM1993 Certificado de Origen Documentos obtenidos en el proceso Lista de empaque Documento de transporte Constancias de INAL Usos: Local y extranjero ADUANAS DGI BANCOS Organismos Sanitarios

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FUENTES
Informes INTA sobre arndanos Informes SAGPyA Informes JETRO Argentina (Japanesse External Trade Organization) Informes de las representaciones consulares argentinas en: Estados Unidos, Canad y Japn. www.pcram.net www.nosis.com.ar www.exportar.org.ar www.argentinatradenet.gov.ar www.fao.org www.proargentina.gov.ar www.prochile.com.ar

MINISTERIO DE PRODUCCIN, TRABAJO Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

EDITORIAL
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
Gobernador. Ing. ARTURO COLOMBI Vicegobernador. Dr. RUBN TOMS PRUYAS Ministro de Produccin, Trabajo y Turismo. Cr. ALFREDO HORACIO AN

AUTORIDADES DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Secretario General: Ing. JUAN JOS CICERA San Martn 871 - CI004AAQ Ciudad de Buenos Aires - Argentina Tel (54-11) 4317-0700 - Fax (54-11) 4315 - 1238 www.cfired.org.ar E- mail: cfi@cfired.org.ar Para Mayor informacin dirigirse a: Corrientes Exporta: Av. Vera s/n entre San Juan y La Rioja 3.400 Corrientes - Capital Tel: (54 3783) 474241 | Tel / Fax : (54 3783) 474051 Info@corrientesexporta.gov.ar www.corrientesexporta.gov.ar Consejo Federal de Inversiones San Martn 871 - C1004AAQ Ciudad Autnoma de Buenos Aires Repblica Argentina Tel: (54 11) 43170700 | Fax: (54 11) 43151238 cfi@cfired.org.ar www.cfired.org.ar Queda hecho el depsito que marca la Ley N 11.723. Prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio sin la autorizacin expresa del Consejo Federal de Inversiones.

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