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Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial Direccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial

Abril 2010

Monografa de la Semilla de Girasol


Aspectos Generales Descripcin: El girasol (Helianthus annus) es una planta herbcea de la familia de las Asterceas, cultivada como oleaginosa y ornamental en todo el mundo. Puede alcanzar los dos metros de altura y tiene una vida de un ao. Posee hojas de forma triangular y speras al tacto. Las semillas del girasol son grandes, de unos dos centmetros de largo, y segn la variedad de que se trate pueden ser de color blanco, gris o negro. Clima: La temperatura es un factor muy importante en su desarrollo, adaptndose muy bien a un amplio margen que va desde 13-17 a 25-30 C. Es un cultivo que consume importantes cantidades de agua durante la poca de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de formacin y llenado de las semillas, aunque se adapta a diversos tipos de suelo, se desarrolla mejor en arcillo-arenosos y ricos en materia orgnica, aunque es esencial que el suelo tenga un buen drenaje y la capa fretica se encuentre a poca profundidad. Usos: La planta de girasol se utiliza como forraje y con fines ornamentales. De su semilla se obtienen principalmente dos subproductos: harina y aceite. La harina se utiliza en la industria de alimentos balanceados ya que su contenido de protena la hace atractiva para la alimentacin del ganado. El aceite de girasol es muy benfico para la salud, pues tiene un alto contenido de grasas polinsaturadas. La semilla de girasol es utilizada tambin en la elaboracin de jabones, cosmticos, detergentes, e incluso en la fabricacin de combustibles en algunos pases. aos no se ha registrado superficie sembrada para estados tradicionalmente importantes como lo son Tamaulipas y Sonora. Superficie Cosechada de Semilla de Girasol en Mxico (Hectreas)
Otros Estados
184.5

Morelos

Nayarit
174.9

124.0
100.0 56.0

90.0

21.5
3.4 2000 01 02 03 04 2005 06 07

3.5
08

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA

Produccin La produccin de la semilla de girasol ha presentado grandes fluctuaciones, aunque en los ltimos dos aos la tendencia ha sido claramente a la baja hasta llegar a slo 5.33 toneladas de semilla producida en 2008, cifra que represent una disminucin de 22.8% respecto al ao anterior y de 92.4% respecto al ao 2000. Cabe destacar que desde el ao 2005 a la fecha slo se ha reportado produccin en zonas de riego en el ciclo otoo-invierno, a excepcin del ao 2006, en el cual un escaso 1.3% de la produccin total se obtuvo en el ciclo primavera-verano. Produccin de la Semilla de Girasol en Mxico
Ao Superficie/2 Produc/1 cin Sembrada Cosechada Rendimiento/3 Riego Temporal (R) (T) R+T Precio medio rural/4

Contexto Nacional Superficie sembrada y cosechada La superficie sembrada y cosechada de semilla de girasol en el ao 2008 fue de 3.5 hectreas, apenas superior a la superficie sembrada en 2007 que fue de 3.4 hectreas. Ambas cifras son las ms bajas registradas desde el ao 2000. La disminucin en la produccin de la semilla de girasol ha sido de tal magnitud que en algunos
1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

70.45 120.00 672.50 187.50 66.40 66.00 154.79 1,484.00 232.00 104.00 31.10 23.50 178.27 174.90 6.90 3.40 5.33 3.50

100.00 184.50 56.00 124.00 90.00 21.50 174.90 3.40 3.50

0.93 4.65 1.58 2.87 2.67 1.45 1.02 2.03 1.52

0.31 2.27 0.57 1.12 2.25 N/E N/E N/E N/E

0.71 3.65 1.19 1.25 2.58 1.45 1.02 2.03 1.52

4,211.82 1,497.42 1,992.02 4,158.41 3,129.31 2,418.01 4,922.91 6,465.22 6,026.27

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA 1/ Toneladas, 2/ Hectreas, 3/ Ton/ha , /4 Pesos por tonelada. N/E: no existen datos

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Rendimiento Por otro lado, tambin el rendimiento ha presentado variaciones importantes situndose en el ao 2008 en 1.52 toneladas por hectrea, 24.9% menos que el rendimiento reportado en 2007. Produccin y Rendimiento de la Semilla de Girasol en Mxico
3.65

700 600
Produccin (Ton)

3.5
672.5
2.58 2.03 1.45 1.19 1.25 1.52

3.0 2.5 2.0 1.5


1.02

Precios El precio pagado al productor mexicano por la venta de la semilla del girasol ha sido muy inestable en aos recientes. Ejemplo de ello es la enorme diferencia del precio por tonelada de semilla en el ao 2001 y 2006, el cual creci un 300% en ese periodo. En 2008 el precio medio rural se ubic en $6,026.27 por tonelada, un 6.8% inferior al presentado en 2007 de $6,465.22, mismo que fue el mximo registrado desde el ao 2000. Precio Medio Rural de la Semilla de Girasol en Mxico ($ /Tonelada)
7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0
1,000.0 2,418.01

Rendimiento (Ton/Ha)

500 400 300 200 100 0


70.5 66.4
0.71

232.0 154.8 31.1

1.0 0.5
6.9 5.3 08

6,026.27
4,211.82

178.3

4,158.41

0.0

2000

01

02

03

04

2005

06

07

Produccin
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.

Rendimiento

Principales Estados Productores Desde el ao 2000 han sido diferentes estados los que han producido esta semilla, como Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, entre otros. Sin embargo, solo Morelos y Nayarit han sido constantes. Principales Estados Productores de Semilla de Girasol en Mxico en 2008

1,497.42 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08

0.0
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.

Comercio Dada la escasa produccin de semilla de girasol en nuestro pas, Mxico importa casi la totalidad de lo que consume de esta oleaginosa, siendo un importador neto del producto. Consumo y Comercio Exterior de la Semilla de Girasol en Mxico (Toneladas)

Morelos Nayarit

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

45%

Produccin 70.45 672.50 66.40 154.79 232.00 31.10 178.27 6.90 5.33 N/D

Importaciones 21,801.71 17,137.88 9,214.35 130,264.67 11,571.87 12,271.39 17,541.80 11,458.24 8,254.07 15,202.33

Oferta Exportaciones nacional/1 10.30 22.07 11.76 3.13 63.00 18.98 6.99 1.98 12.12 40.52

Consumo aparente/2

55%

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.

21,872.16 21,861.86 17,810.38 17,788.31 9,280.75 9,268.99 130,419.46 130,416.33 11,803.87 11,740.87 12,302.49 12,283.51 17,720.07 17,713.08 11,465.14 11,463.16 8,259.40 8,247.28 N/D N/D

ndice de Seg. Alimentaria/3 0% 4% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% N/D

En los aos 2007 y 2008 los estados de Nayarit y Morelos fueron los nicos productores. En 2008 Nayarit produjo 2.93 toneladas (55% de la produccin nacional), mientras Morelos produjo 2.4 toneladas (45%).

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA, INEGI y Banco de Mxico. 1/ Produccin + Importaciones, 2/ Produccin+Importaciones-Exportaciones 3/ Indice de seguridad alimentaria= 1 - (Importaciones / Consumo aparente)

Las importaciones se han mantenido ms o menos constantes, con excepcin del ao 2003 en donde se alcanz el mximo de 130,264.7 toneladas de
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semilla importada. En el ao 2008 se importaron 8,254.1 toneladas, mientras que en el 2009 esta cifra casi se duplic alcanzando 15,202.3 toneladas, de las cuales el 72.1% provena de Estados Unidos, el 15.2% de Canad y el 12.7% de Argentina. La importacin de semilla de girasol en 2008 represent 1,549 veces la produccin nacional, la proporcin ms grande desde el ao 2000 junto con la registrada en 2007, de 1,661 veces. Origen de las Importaciones de Semilla de Girasol en Mxico (toneladas)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
80.1%

superficie disminuir a 22.17 millones de hectreas, es decir caer en 6.3% respecto a 2008/09. Produccin, Consumo y Comercio Mundial de Semilla de Girasol (Millones de Toneladas)
Ciclo

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09/p 2009/10/e

rea cose- Produc- Importa- Exportacin ciones ciones chada /1 19.92 23.08 2.23 2.52 18.83 21.41 1.11 1.19 20.18 23.96 1.37 1.52 22.97 26.92 2.19 2.27 20.85 25.33 1.13 1.22 22.75 29.99 1.39 1.51 23.37 29.80 1.75 1.89 21.06 27.21 1.25 1.45

Consumo 23.31 21.38 23.33 26.12 25.70 29.59 29.42 27.21

Inventario final 1.56 1.51 1.99 2.71 2.25 2.52 2.75 2.55

23.67 22.17

33.64 30.51

1.81 1.72

2.26 1.79

32.66 31.40

3.09 2.14

EEUU
72.1%

Fuente: Con base en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 1/ Millones de hectreas, p/ Cifras preliminares, e/ Cifras estimadas.

16.8%
Canad

15.2% 3.1% Argentina 12.7%


2008 2009
Fuente: Secretara de Economa.

Por otro lado, las exportaciones de Mxico son insignificantes en comparacin con las exportaciones mundiales (menos del 0.0018%). En 2008 se exportaron 12.1 toneladas se semilla de girasol, mientras que en 2009 se exportaron 40.52, ms del triple, de la cuales el 64.1% tuvo como destino final Estados Unidos, el 28.2% Guatemala y el 7.4% Ecuador. Contexto Internacional La semilla de girasol representa cerca del 8.9% de la produccin total de oleaginosas en el mundo, entre las que se cuenta a la semilla de soya, cacahuate, algodn y canola. Superficie cosechada La superficie mundial cosechada de semilla de girasol para el ciclo 2008/09 fue de 23.67 millones de hectreas, 12.4% mayor a la del ciclo 2007/08. Se estima que para el ciclo 2009/10 dicha
3

Produccin y Rendimiento De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles), la produccin mundial de semilla de girasol ha crecido desde el ciclo 2000/01 al ciclo 2008/09 un 45.8%, a una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 4.8%. Este incremento obedece tanto a un incremento de la superficie cosechada en ese periodo, como a la mayor productividad lograda por hectrea. Produccin y Rendimiento de la Semilla de Girasol en el Mundo
40 35

1.32 1.28 1.29 1.16 1.14 1.19 1.17 1.21


26.9 23.1 21.4

1.42 1.38

1. 60

1. 40

30

33.6
30.5

1. 20

25

30.0 29.8
25.3

27.2

1. 00

20

24.0

0. 80

15

0. 60

10

0. 40

0. 20

0. 00

Produccin (Millones de toneladas)


Fuente: Con base en datos del USDA.

Rendimiento (Ton/Ha)

Para el ciclo 2008/09 la produccin alcanz 33.64 millones de toneladas, 23.6% ms que el ciclo anterior. Sin embargo, se espera una disminucin

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de 9.3% en la produccin del ciclo 2009/10 al estimarse en 30.51 millones de toneladas. La baja en la produccin esperada se debe a una disminucin de 1.5 millones de hectreas cosechadas para el ciclo 2009/10 y a menores rendimientos. Para este ltimo se contempla una disminucin de alrededor de 40 kg de semilla de girasol por hectrea, es decir, en el ciclo 2009/10 se cosecharn 1.38 ton/ha en lugar de las 1.42 ton/ha obtenidas en el ciclo 2008/09. Principales Pases Productores Las cifras preliminares del USDA para el ciclo 2008/09, sealan que los principales productores de semilla de girasol fueron, en orden de importancia, Rusia, Ucrania, la Unin Europea, Argentina y China; los cuales en conjunto representaron el 77.2% de la produccin mundial. Principales Productores de Semilla de Girasol en el Mundo (Ciclo 2008/2009)
Resto del mundo 22.8%

Principales Consumidores de Semilla de Girasol en el Mundo, Ciclo 2008/2009 (Millones de toneladas)


35.0
Produccin y Consumo

7.0 6.0
Inventario Final

30.0

25.0
20.0

5.0
4.0

15.0
10.0

3.0
2.0

5.0
0.0

1.0
0.0

Produccin (Eje izq.) Inventario final (Eje der.) Fuente: Con base en datos de USDA.

Consumo (Eje Izq.)

Rusia 21.8%

Comercio Mundial No obstante el crecimiento observado en la produccin mundial de esta oleaginosa desde el ciclo 2000/01 hasta el 2008/09, de casi 50%; las exportaciones de la semilla por el contrario han disminuido cerca de 10.3% en ese periodo, ubicndose en 2.26 millones de toneladas, que representan un 6.7% de la produccin. Lo anterior se debe a que los principales pases productores no exportan tanta materia prima (semilla) como productos manufacturados como el aceite y harina de semilla de girasol. Bienes finales cuyo valor agregado es mucho mayor y respecto a los cuales las exportaciones se han incrementado al doble desde ciclo 2000/01. Principales Exportadores de Semilla de Girasol en el Mundo (Ciclo 2008/2009)
Resto del mundo 25.1% Moldova 5.8%

China 5.3% Argentina 8.6% Unin Europea 20.6%

Ucrania 20.8%

Fuente: Con base en datos de USDA.

Consumo En el ciclo 2008/2009 el consumo de la semilla de girasol se increment en un 20% respecto al ciclo previo, al ubicarse en 32.66 millones de toneladas y se espera una disminucin de aproximadamente 3.9% para el ciclo 2009/2010. En el ciclo 2008/2009, los principales pases consumidores de semilla de girasol fueron a su vez los principales productores de la misma, al consumir el 76.4% de la demanda mundial.

Ucrania 33.9%

Rusia 7.1% Estados Unidos 8.1%

Unin Europea 20.1%

Fuente: Con base en datos de USDA.

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Los principales exportadores de la semilla de girasol en el ciclo 2008/2009 fueron Ucrania, Unin Europea, Estados Unidos, Rusia y Moldova, que en conjunto exportaron casi el 75% de las ventas totales a nivel mundial. Se espera que para el ciclo 2009/10, las exportaciones disminuyan en cerca de 20.8%, para colocarse en 1.79 millones de toneladas. En cuanto a las importaciones, la Unin Europea, Turqua, Pakistn, Argentina y Marruecos importan cerca del 80% de la semilla de girasol en el mundo, segn datos para el ciclo 2008/09. La produccin de aceite y harina de girasol Al ser la harina y el aceite subproductos de la semilla de girasol, su produccin sigue la misma tendencia que la produccin de la semilla. Produccin: En el ciclo 2008/09 se produjeron 12.72 millones de toneladas de harina de semilla de girasol en el mundo, 20.1% ms que en el ciclo anterior. Por su parte, la produccin de aceite para el ciclo 2008/09 lleg a 11.82 millones de toneladas, la ms grande registrada desde el ciclo 2000/01. Se espera que tanto la harina como el aceite disminuyan su produccin para el ciclo 2009/10 en 4%, para colocarse en 12.21 y 11.35 millones de toneladas respectivamente. Produccin de Harina y Aceite de Girasol en el Mundo (Millones de toneladas)
25.0
10.58
11.82

Produccin y Comercio Mundial de Harina y Aceite de Girasol (Millones de Toneladas)


Ciclo

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09/p 2009/10/e

Produc- Importa- ExportaConsumo cin ciones ciones 17.50 4.24 4.24 17.81 15.78 3.67 4.03 15.72 17.11 4.20 4.60 16.77 19.40 4.56 5.54 18.33 19.10 4.73 5.42 18.25 22.08 6.53 7.52 20.93 22.11 6.74 7.49 21.67 20.51 5.40 6.73 18.89

Inventario final 1.02 0.72 0.67 0.77 0.91 1.08 0.77 1.07

24.54 23.56

7.93 7.32

8.95 8.44

22.82 23.03

1.78 1.20

Fuente: Con base en datos del USDA.

p/ Cifras preliminares, e/ Cifras estimadas.

De acuerdo con datos preliminares del ciclo 2008/09, la Unin Europea encabeza la lista de los principales pases productores de harina de girasol, con el 25.2% del total, siguiendo en importancia Ucrania, Rusia, Argentina, y China con el 20.4%, 18.1%, 10.7%, y 3.8%, respectivamente. En el caso del aceite, es Ucrania el mayor productor con el 22.3%, seguido por Rusia (21.7%), la Unin Europea (19.8%), Argentina (11.2%) y Turqua (4.4%), juntos produjeron el 79.3% del total mundial. Consumo: En el mundo se consumieron un total de 22.82 millones de toneladas de harina y aceite de semilla de girasol en el ciclo 2008/09 (53% y 47% respectivamente), cifra 20.8% superior al ciclo previo. Adems, contrario a la expectativa de una baja en el consumo de la semilla para el ciclo 2009/10, se espera que se incremente ligeramente el consumo de estos bienes finales en 0.9% en el presente ciclo. El 72.0% del consumo mundial de harina y aceite se realiza por parte de: la Unin Europea (37.4%), Rusia (14.2%), Turqua (6.9%) India (5.1%), Argentina (4.4%) y China (4%). Comercio Mundial: Como se mencion anteriormente, si bien las exportaciones relacionadas con la semilla de girasol han disminuido 10.3% desde el ciclo 2000/01 hasta el 2008/09, las exportaciones de harina y aceite se han incrementado un 99.1% en ese periodo, lo que
5

11.35

20.0 15.0

8.18

Aceite
12.72

11.50

12.21

10.0 9.32
5.0 0.0

Harina

Fuente: Con base en datos de USDA.

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muestra el dinamismo que ha tenido este sector. El mayor crecimiento lo han mostrado las exportaciones de harina que subieron en esos aos un 114.5%, mientras que las exportaciones de aceite crecieron un 85.3%. Principales Exportadores de Harina y Aceite de Girasol en el Mundo (Ciclo 2008/2009)
Resto del mundo 6.6% Ucrania 48.2%

Precios de la Semilla de Girasol a Nivel Internacional y en EEUU


750.0 600.0

EEUU/1 Internac./2

745

450.0 300.0 150.0 0.0

428 364

Unin Europea 2.5% Bolivia 3.8%


Argentina 19.2%

Fuente: USDA. 1/US Farm Price. 2/Rotterdam CIF; EC Lower Rhine.

Rusia 19.8%
Fuente: Con base en datos de USDA.

El control del comercio mundial de aceite y harina de semilla de girasol en el mundo lo mantienen Ucrania, Rusia, Argentina, Bolivia y la Unin Europea, con el 93.4% del mercado. Precio Mundial El precio de la harina y aceite de semilla de girasol se mueven paralelamente al comportamiento del precio de la semilla. En el ciclo 2007/08 el precio para los tres bienes lleg a su mximo, debido a una fuerte competencia entre el uso de las oleaginosas para generar biodiesel o para uso domstico en la alimentacin, ocasionando las alzas registradas. La semilla de girasol se coloc en el ciclo mencionado en $745 dlares por tonelada a nivel internacional. Asimismo, en Estados Unidos el precio subi respecto a los niveles anteriores registrados para ese pas, llegando a $532 dlares por tonelada.

Despus del mximo histrico alcanzado, el precio baj en el ciclo 2008/09 un 51.1% a nivel internacional y un 13.3% en Estados Unidos. Para el presente ciclo, 2009/10 se espera una modesta recuperacin en el precio internacional, el cual se ubic en promedio al mes de marzo en $428 dlares por tonelada, mientras que en Estados Unidos el precio an contina a la baja, ubicndose en $344 dlares la tonelada. Precios de la Semilla, Harina y Aceite de Girasol a Nivel Internacional y en EEUU (Dlares por tonelada)
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Semilla EEUU/1 Internac./2 215 271 284 317 236 309 254 312 258 266 256 309 223 257 168 214 167 219 238 287 265 286 282 321 316 313 261 291 343 401 532 745 461 364 344 428 Harina EEUU/3 Internac./4 98 134 104 127 69 103 136 151 122 138 93 103 72 76 83 102 100 118 95 110 101 106 122 149 94 120 85 122 116 178 191 298 168 178 188 220 Aceite EEUU/5 Internac./6 559 492 685 627 619 691 560 617 499 545 595 730 444 560 365 413 350 428 513 587 731 592 738 663 962 703 896 635 1,279 846 2,010 1,639 1,108 837 1,148 937

Nota: Todos los precios consideran un promedio de octubre a septiembre por ciclo, excepto para el 2009/10 en que se cuenta con un prelimiar a marzo 2010. Fuente: USDA. 1/US Farm Price; USDA. 2/Rotterdam CIF; EC Lower Rhine; Oil World. 3/Minneapolis FOB; 32% Protein; USDA. 4/ Rotterdam CIF; Argentina Pellet 37-38%; Oil World. 5) Minneapolis FOB; USDA. 6/EU FOB NW Euro; Oil World.