UVA DE MESA: SE RATIFICA LIDERAZGO EXPORTADOR MUNDIAL DE CHILE

Julio 2013
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Autor: Jaime Bravo M uva de mesa-variedades-superficie-produccin-exportaciones-destinos-Per-resultados

I.

Superficie y produccin mundial de uva y uva de mesa.

La superficie mundial plantada con parronales alcanz a 7,58 millones de hectreas en el ao 2011, de acuerdo a las cifras entregadas por la Organizacin Internacional del Vino (OIV). Esta cifra confirma la continua tendencia a la baja que ha experimentado la superficie mundial plantada de parronales desde el ao 2003, en que alcanz 7,88 millones de hectreas. (Para mayores antecedentes ver artculo del ao 2010 sobre uva de mesa en http://www.odepa.gob.cl/articulos/MostrarDetalle.action;jsessionid=EA6B4116FB508DB957B01C4A0953B2F4?idcla=2&idcat =5&idclase=1&idn=2405&volver=1). Por otra parte, la produccin mundial de uva, segn esta misma fuente, habra alcanzado a 69,2 millones de toneladas en el ao 2011. La produccin de uva ha seguido una tendencia al alza, a pesar de la cada en la superficie mundial, crecimiento que ha estado basado fundamentalmente en el continuo aumento de produccin de uva de mesa, la cual ha experimentado un incremento desde 17,5 millones de toneladas en el ao 2003 a 22,3 millones de toneladas en el ao 2011. La uva vinfera, por su parte, ha tenido un leve aumento de su produccin en ese mismo perodo, desde 45,9 millones de toneladas a 46,9 millones de toneladas. Los mayores productores de uva de mesa a nivel mundial estn liderados por China, pas que ha experimentado un crecimiento productivo aceleradsimo, desde 1,7 millones de toneladas en el ao 2000 a 6,0 millones de toneladas en el ao 2011. India, que ocupa el segundo lugar, ha registrado tambin un crecimiento muy dinmico en el perodo, ms que duplicando su produccin, desde 1,0 milln a 2,2 millones de toneladas. Turqua ocupa el tercer lugar, con un leve crecimiento desde 1,4 millones a 1,8 millones, seguida por Irn, cuya produccin ha permanecido estancada en 1,5 millones de toneladas, e Italia, que entre los pases ms importantes es el nico que ha experimentado una cada en su produccin, desde 1,4 a 1,2 millones de toneladas.

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

II.

Comercio internacional

1. Importaciones mundiales de uva de mesa El volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa ha continuado aumentando en los ltimos aos, incrementndose desde 3,8 millones de toneladas en el ao 2009 a 3,95 millones de toneladas en el ao 2011, con 3,7% de aumento en el perodo, a pesar de la crisis financiera sufrida por los mayores mercados consumidores. Los principales pases importadores de uva de mesa a nivel mundial no han registrado mayores variaciones con respecto a los pases registrados en el ao 2010, tal como se aprecia en el grfico 1. Estados Unidos sigue liderndolos, seguido por la Federacin Rusa, los Pases Bajos, Alemania, el Reino Unido, Canad y otros. Aunque los principales pases importadores son los mismos, presentan tendencias dismiles en sus importaciones de uva de mesa. As, Estados Unidos, Pases Bajos, Reino Unido y Canad presentan tendencias a la baja en sus importaciones entre los aos 2009 y 2011, mientras que los pases asiticos, en particular Hong Kong, China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, han duplicado el valor de sus importaciones de uva de mesa en el perodo.

Grfico 1. Uva de mesa. Volumen importado por los principales pases importadores (2003-2011)
Estados Unidos 700.000 Federacin Rusa 600.000 500.000 Toneladas 400.000 300.000 200.000 Francia 100.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013. China Polonia Pases Bajos Alemania Reino Unido Canad Hong Kong, China

El valor de las importaciones mundiales de uva de mesa tambin se ha incrementado, desde USD 6.626 millones en el ao 2009 a USD 7.702 millones en el ao 2011, con un crecimiento porcentual de 16,2% en el perodo, lo que indica un aumento en los precios medios internacionales de la uva de mesa, desde USD 1,74 en el ao 2009 a USD 1,95 por kilo en el ao 2011.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

Grfico 2. Uva de mesa. Valor de las importaciones de los principales pases importadores (2003-2011)
1.600.000 Estados Unidos 1.400.000 1.200.000 Miles de dlares 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Polonia Pases Bajos Reino Unido Alemania Federacin Rusa Canad China Hong Kong, China Francia

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013.

Estados Unidos tambin lidera las importaciones mundiales de uva de mesa de acuerdo al valor importado, con un precio medio de importacin de USD 2,22 por kilo en el ao 2011, a pesar de la cada experimentada en ese ao, tal como se aprecia en el grfico. Los Pases Bajos (USD 2,73 por kilo) se ubican en el segundo lugar, mostrando una recuperacin en 2011. Los mercados europeos de Alemania (USD 2,26) y Reino Unido (USD 2,74) muestran un crecimiento en el ao 2011, ubicndose en tercer y cuarto lugar, respectivamente. La Federacin Rusa (USD 1,41), que ocupa el segundo lugar por volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa, ocupa el quinto lugar por valor importado, confirmando el menor nivel de precios obtenidos en ese mercado. Canad (USD 2,31) y China (USD 2,64) muestran un crecimiento sostenido de sus importaciones en los ltimos aos; en el caso particular de China, esto se est convirtiendo en una tendencia, ms que un fenmeno coyuntural como se sugiri en el ao 2009. Hong Kong (USD 2,21) y Francia (USD 1,48) muestran una recuperacin en el valor importado en el ao 2011. 2. Exportaciones mundiales de uva de mesa Las exportaciones mundiales de uva de mesa han seguido evolucionando positivamente, tanto en valor como en volumen entre los aos 2009 y 2011. Los datos sobre exportaciones mundiales de uva de mesa deberan ser similares a los de importaciones mundiales. Sin embargo, especficamente para 2011 presentan disparidades, que parecen corresponder a informacin errnea de algn pas. No obstante lo anterior, en general, se puede utilizar la informacin de pases exportadores individuales, de manera de tener una visin de la importancia relativa de cada uno de ellos en el comercio mundial.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

Grfico 3. Uva de mesa. Volumen de las exportaciones de los principales pases exportadores (2003-2011)
900.000 800.000 700.000 Toneladas 600.000 500.000 400.000 Turqua 300.000 200.000 100.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013. Mxico Per Espaa China Chile Italia Estados Unidos Sudfrica Pases Bajos

Los cuatro principales pases exportadores a nivel mundial mantienen su participacin en el volumen exportado con respecto al anterior artculo (alrededor de 50%). Son liderados por Chile, con 18,7% de participacin en 2011, seguido por Italia, con 13%; Estados Unidos, que alcanz una participacin de 10,8%; Sudfrica, con 6,4%, y Turqua, con 6,2% (los Pases Bajos se ubican en el cuarto lugar, con 6,8% de participacin, pero ello corresponde mayormente a reexportaciones al interior de la Unin Europea y a pases de Europa Oriental, por lo que no han sido considerado).

Grfico 4. Uva de mesa. Valor de las exportaciones de los principales pases exportadores (2003-2011)
1.600.000 1.400.000 1.200.000 miles de dlares 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI) 2013. Chile Estados Unidos Italia Pases Bajos Sudfrica Per Espaa China Hong Kong, China Egipto Turqua

Los principales pases exportadores a nivel mundial, clasificados segn el valor de sus exportaciones, se mantienen en el ao 2011 con respecto al anterior artculo. Chile lidera a los exportadores mundiales, con 21,3% de participacin, seguido por Estados Unidos, que ha ido aumentando consistentemente su importancia relativa, llegando a 15,8% de participacin en el ao 2011. Italia, que alcanz a 14,1%, tambin refleja una evolucin al alza. La sigue Sudfrica, con 7,5% (al igual que en ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

el caso del volumen, los Pases Bajos se ubican en el cuarto lugar, con 12,3% de participacin, que corresponde mayormente a reexportaciones dentro de la Unin Europea y pases de Europa Oriental, por lo que no han sido considerados). En los lugares siguientes aparecen tres pases que han experimentado altos incrementos entre los aos 2009 y 2011: Espaa pas a ocupar el quinto lugar, con una participacin de 5,5% y un crecimiento de 50% entre ambos aos. Per contina incrementando su participacin en las exportaciones mundiales, alcanzando un 5,2% y duplicando su participacin en el perodo, en tanto China, con 2,8%, muestra un crecimiento similar. Los cuatro pases lderes han incrementado su participacin anterior desde 50% a 58,7% del valor de las exportaciones mundiales, lo que refleja una mayor concentracin de la oferta mundial de exportacin de uva de mesa.

III.

La competencia peruana

La dinmica expansin productiva y exportadora de uva de mesa del Per ha sido sealada como una dura competencia para la industria frutcola chilena productora y exportadora de esta especie, situacin que se analizar a continuacin en mayor profundidad.

Grfico 5. Chile - Per. Valor de las exportaciones mensuales de uva de mesa en 2012
300.000 250.000 Miles de dlares 200.000 150.000 100.000 50.000 0
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 Chile 124.717 182.506 284.201 262.896 111.893 29.854 Per 74.298 35.369 7.851 71 0 0 jul-12 4.875 302 ago-12 473 201 sep-12 45 541 oct-12 330 33.054 nov-12 70 dic-12 31.617 95.125 106.825

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013.

El grfico 5 seala la distribucin mensual de las exportaciones de Chile y Per de acuerdo al valor de sus exportaciones en el ao 2012. El grfico muestra claramente, adems de la poca interferencia de las exportaciones peruanas con respecto al perodo de las exportaciones chilenas, la complementariedad entre ambos procesos, ya que la temporada peruana se inicia tempranamente en octubre, alcanzando su peak entre noviembre y diciembre, afectando por lo tanto en forma slo tangencial a la produccin de mediados de diciembre y enero del norte chileno, no afectando a las voluminosas exportaciones chilenas en plena temporada. Para clarificar esta hiptesis, se analizar la estructura de importaciones por mes que caracteriza a los tres principales mercados de importacin de uva de mesa a nivel mundial para ambos pases: Estados Unidos, Pases Bajos y China.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile Mercado de Estados Unidos

La produccin peruana debe competir fuertemente en el mercado de Estados Unidos con la produccin tarda de California, Mxico y la produccin de temporada de Brasil, en los meses de noviembre y diciembre (grfico 6).

Grfico 6. Participacin mensual de pases exportadores de uva de mesa en el mercado de Estados Unidos (2012)
100% 90%
Porcentaje de participacin

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Mxico Italia Brasil Sudfrica Per Chile

Fuente : Centro de Comercio Internacional (CCI). 2013.

Chile, por su parte, comparti con Per el abastecimiento del mercado americano durante el mes de diciembre del ao 2012, debido fundamentalmente a una lenta partida de la temporada temprana del valle de Copiap, que hizo perder participacin a los exportadores chilenos. El resto de la temporada exportadora de uva de mesa chilena al mercado americano no se vio afectada mayormente por la fruta peruana. Mercado de los Pases Bajos En el caso del principal mercado de importacin de uva de mesa de la Unin Europea, el mercado de los Pases Bajos (Holanda), Per debe enfrentar una fuerte competencia en el mes de diciembre, su mes ms activo, y en enero, por parte de Sudfrica, el mayor exportador de uva de mesa a ese mercado, as como de Brasil, Namibia y Argentina, pases a los cuales se unen Chile e India en febrero y marzo. Chile slo entra en accin en el mercado holands en el mes de febrero, con una participacin menor, pasando a dominar el mercado entre marzo y junio, enfrentando la competencia de Sudfrica, que muestra ya una tendencia a la baja en ese perodo y una creciente competencia por parte de India. Tal como se aprecia en el grfico 7, la uva de mesa peruana afecta slo marginalmente la presencia de la uva chilena entre febrero y marzo en el mercado holands.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

Grfico 7. Participacin mensual de pases exportadores de uva de mesa en el mercado de los Pases Bajos (2012)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brasil Espaa Italia Reino Unido India Namibia Chile Argentina Per Sudfrica Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013.

Mercado de la Repblica Popular China Per ha logrado introducirse con fuerza en el mercado chino de la uva de mesa, ubicndose como el tercer abastecedor detrs de Chile y Estados Unidos, con presencia durante un extenso perodo entre noviembre y abril, tal como se aprecia en el grfico 8. Per debe enfrentar la competencia de Estados Unidos y Sudfrica entre noviembre y febrero, con una pequea participacin chilena en febrero. Chile pasa a liderar el mercado chino a partir de marzo hasta julio, con alguna presencia de Sudfrica, Per y Australia en el perodo, para luego ser reemplazado por las exportaciones de Estados Unidos.

Grfico 8. Participacin mensual de pases exportadores de uva de mesa en el mercado chino (2012)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile Per Sudfrica Estados Unidos Australia

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 2013.

Tal vez es en el mercado chino donde se aprecia una mayor competencia de la uva de mesa peruana con la chilena, especialmente en el mes de marzo. Sin embargo, en esa fecha la variedad Red Globe peruana, la variedad ms exportada por ese pas, est al trmino de su temporada, por lo que la amenaza para la uva chilena est bastante acotada.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

En resumen, la expansin de la industria de uva de mesa peruana no representa un verdadero peligro para la industria chilena, tal como se ha apreciado en los mayores mercados importadores de uva de mesa de ambos pases. Aparece incluso una oportunidad estratgica para que ambas industrias puedan coordinar acciones conjuntas de promocin, que puedan ayudar a expandir la demanda por uva de mesa, al garantizar una mayor permanencia en el tiempo de la fruta sudamericana en estos mercados.

IV.

Situacin nacional

1. Superficie Las estimaciones sobre superficie plantada con parronales de uva de mesa1 muestran un rea estancada e incluso con una leve disminucin, desde 53.926 hectreas en la anterior medicin a 53.616 hectreas en la ms reciente. La medicin ms actualizada muestra una cada en la superficie plantada en las regiones de Atacama, Valparaso y Maule, y un aumento en las regiones de Coquimbo y OHiggins. En el caso de la Regin de Valparaso, la mayor disminucin se produce en las variedades Thompson Seedless, Flame y Black Seedless, mientras que el mayor aumento se da en la variedad Red Globe. La Regin de Atacama registra bajas en Thompson Seedless, Superior, Perlette y Black Seedless y un alto crecimiento de la variedad Red Globe, as como de Flame Seedless en menor medida. En la Regin de Coquimbo, se produjeron bajas en Thompson Seedless y, en menor grado, Superior, con crecimientos en Red Globe, Flame Seedless, Crimson Seedless y Autumn Royal.

Cuadro 1. Superficie plantada de parronales de uva de mesa

Medicin anterior Regin Atacama (catastro 2011) Coquimbo (catastro 2011) Valparaso (intercatastro 2012) Metropolitana (catastro 2010) O'Higgins (intercatastro 2013) Maule (intercatastro 2011) Total 2008-2010 8.485 10.221 11.715 9.338 13.824 342 53.926 Medicin reciente 2010-2013 8.050 10.597 11.407 9.338 14.004 220 53.616 Porcentaje de participacin 2008-2010 15,7 19,0 21,7 17,3 25,6 0,6 100,0 Porcentaje de participacin 2010-2013 15,0 19,8 21,3 17,4 26,1 0,4 100,0

Fuente : Odepa con cifras de catastros e intercatastros regionales de Cirn.

La Regin de OHiggins mantiene el liderazgo en cuanto a superficie plantada con parronales de uva de mesa, con una participacin de 26,1%, seguida por las regiones de Valparaso (21,3%), Coquimbo (19,8%), Metropolitana (17,4%) y Atacama (15,0%). La Regin del Maule sigue con una mnima participacin, con tendencia a bajar. Factores como la escasez hdrica en algunas regiones, la explotacin de huertos obsoletos, la explotacin de variedades poco productivas en fruta exportable, la disminucin en la rentabilidad que han provocado los factores anteriores, la escasez de mano de obra y el bajo tipo de cambio, han contribuido a este estancamiento de la superficie plantada con parronales de uva de mesa en los ltimos aos. 2. Produccin La produccin de uva de mesa ha sido estimada por Odepa con base en antecedentes entregados por diferentes catastros e intercatastros de Cirn, relacionados con la produccin media regional, la superficie regional, los porcentajes de la produccin regional destinados a la exportacin, entre otros aspectos. La aproximacin resultante se muestra en el grfico 9.

La metodologa para hacer las estimaciones de superficie plantada y produccin de uva de mesa est ms detallada en el artculo sobre este cultivo publicado en 2010. ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

60.000

Grfico 9. Uva de mesa: superficie y produccin en Chile 2000-2012

1.600.000 1.400.000

50.000 1.200.000 40.000 Toneladas Hectreas 1.000.000 30.000 800.000 600.000 20.000 400.000 10.000 200.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Odepa. 0

La superficie plantada con uva de mesa registr un 19,2% de aumento entre los aos 2000 y 2012, con un incremento continuo en la primera parte de la dcada y cierto estancamiento en la segunda parte de ella, pero mantenindose como la especie frutcola ms plantada a nivel nacional. Por otra parte, la produccin de uva de mesa registr un 2,2% de aumento anual entre los aos 2000 y 2012, con una importante cada productiva en el ao 2010, debido a razones meteorolgicas adversas que se vieron acentuadas por el terremoto de febrero. Se aprecia un aumento en la productividad por hectrea en este perodo, debido a mejores manejos culturales y a la introduccin de variedades ms productivas y de mejor rendimiento en fruta exportable. 3. Temporada 2013 La temporada 2013 (enero-mayo 2013) ha sido bastante positiva, a pesar de los negativos pronsticos de inicios de temporada, originados en las dificultades meteorolgicas enfrentadas durante el perodo invernal y, posteriormente, durante los perodos de floracin y brotacin. Asimismo, la sequa enfrentada entre las regiones de Atacama y Valparaso, que representan ms de la mitad de la superficie productora nacional de uva de mesa, tambin contribua a este escenario negativo, junto con el bajo tipo de cambio y la escasez de mano de obra. Sin embargo, la temporada est terminando con resultados positivos, comenzando por una recuperacin de los volmenes de exportacin, con un crecimiento de 2% con respecto al mismo perodo (enero-mayo) del ao 2012. Las cifras que entrega el SAG, sobre la base de los certificados fitosanitarios, que anticipan con respecto al Servicio Nacional de Aduanas la evolucin del volumen exportado, muestran un crecimiento de 8,2% para el perodo entre el 1 de enero y mediados de junio de 2013 con respecto al mismo perodo del ao 2012, lo cual indica que estamos frente a una temporada de exportacin muy positiva. Por otra parte, los mercados internacionales han mostrado una dinmica evolucin durante esta temporada, continuando con la tendencia registrada en los ltimos cinco aos. Esta visin puede ser reforzada si se toman como base el volumen de las exportaciones chilenas registradas por el Servicio Nacional de Aduanas para el perodo enero-mayo entre los aos 2009 y 2013, y las estimaciones de valor de las exportaciones determinadas por el Banco Central para los mismos perodos.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

10

Grfico 10. Exportaciones chilenas de uva de mesa Enero-mayo 2009-2013 Volumen, valor y precio medio FOB
1.800.000 Toneladas / Miles de dlares 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ene mayo 2009 ene mayo 2010 ene mayo 2011 ene mayo 2012 ene mayo 2013 2,10 2,00 1,90 USD por kilo 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 volumen valor precio

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile.

Tal como se aprecia en el grfico 10, el precio medio FOB de exportacin estimado se ha incrementado sostenidamente durante los ltimos cinco aos, hasta alcanzar un mximo de USD 1,99 por kilo en esta temporada. El volumen exportado se ha mantenido fluctuando entre 730.000 y 800.000 toneladas, mientras que el valor se ha incrementado desde USD 1.000 millones en 2009 a USD 1.500 millones en el ao 2013, segn la estimacin del Banco Central. 4. Principales pases de destino de las exportaciones chilenas de uva de mesa El mercado chino ha mostrado un crecimiento muy dinmico de sus importaciones de uva de mesa desde Chile, con un aumento de 54,3% en su volumen importado en el perodo enero-mayo de 2013 con respecto al mismo perodo del ao 2012, llegando a ubicarse como el segundo mercado en importancia, tanto en volumen como en valor, desplazando a los Pases Bajos de esa ubicacin. El mercado de Estados Unidos contina siendo el principal destino de las exportaciones chilenas de uva de mesa, aumentando incluso su volumen en 11,2% y su participacin desde 43,4% a 47,4% en el perodo enero-mayo del ao 2013. El mercado de la Unin Europea muestra una cada importante en el volumen de uva de mesa importado desde Chile. El mercado de los Pases Bajos, el principal importador de la zona, muestra una baja de 10,2% en el perodo comparado y una cada al tercer lugar de importancia como mercado. El Reino Unido, el segundo mercado de la regin, muestra una baja an mayor, de 21,4%, en sus importaciones, y una cada al quinto lugar de importancia como mercado. Corea, aunque registra un avance al cuarto lugar de importancia como mercado, muestra slo un leve crecimiento de sus importaciones, al igual que los mercados brasileo, japons y canadiense. Rusia tambin crece levemente, mientras que Mxico registra una pequea cada. La recuperacin del mercado de Estados Unidos y la expansin del mercado chino han ms que compensado la cada de los mercados de la Unin Europea, especialmente de los Pases Bajos y el Reino Unido. Coyunturalmente esto ha sido muy positivo, mientras se recuperan los mercados tradicionales europeos, pero ha significado un aumento en la dependencia de la industria exportadora chilena con respecto a estos dos mercados.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

11

Grfico 11. Volumen de uva de mesa exportado a los principales pases de destino Enero-mayo 2012 y enero-mayo 2013
400.000 350.000 Toneladas 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 enero mayo 2013 enero mayo 2012

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

5. Exportaciones por variedad Las exportaciones de uva de mesa mostraron inicialmente una baja, debida a un atraso en el comienzo de la temporada y a problemas meteorolgicos que afectaron la produccin en Atacama y Coquimbo, factores que tuvieron un efecto especialmente en las variedades tempranas Flame Seedless y Sugraone. Por otra parte, la variedad Thompson Seedless experiment un crecimiento de sus exportaciones, alcanzando una alta calidad, lo que, unido a los avances de las exportaciones de las variedades tardas Red Globe y Crimson Seedless, que gozaron de muy buen clima en el perodo de cosecha, ha cooperado al aumento del volumen total exportado de uva de mesa. Este crecimiento, sin embargo, se ha manifestado tardamente, como consecuencia en parte del paro portuario y del postergado inicio de la temporada.

Grfico 12. Exportaciones chilenas de uva de mesa, por variedad. Perodos enero-mayo 2012 y enero-mayo 2013
250.000 200.000 Toneladas 150.000 100.000 50.000 enero mayo 2013 enero mayo 2012

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Uva de mesa: liderazgo exportador de Chile

12

Tal como se aprecia en el grfico 12, las exportaciones chilenas de uva de mesa siguen concentradas en las cuatro variedades principales, que representan un 85% de las exportaciones totales. Las variedades Autumn Royal, Midnight Beauty, Black Seedless, Queen Rose y Ralli Seedless, entre otras, an no representan un porcentaje relevante de la superficie plantada. La variedad Red Globe es la que ms se exporta, con 27,7% del total y 2,6% de aumento del volumen exportado. Thompson Seedless, histricamente la variedad ms exportada, se ha recuperado de la sostenida cada de los ltimos aos, registrando un crecimiento de 9,9%, y aumentando su participacin de 22,7% a 24,5%, mientras que la Crimson Seedless mostr un leve crecimiento de 2,7%, manteniendo una participacin de alrededor de 21%. Las variedades tempranas Flame Seedless y Sugraone registraron variaciones de -12,8% y -3,3% en volumen y cadas en su participacin de 13,3% a 11,4% y de 5,9% a 5,6%, respectivamente.

V.

Conclusiones

El mercado mundial de uva de mesa ha seguido creciendo en volumen y valor entre los aos 2009 y 2011, con una demanda muy activa, la cual sigue concentrada en los pases desarrollados, con una fuerte aparicin de mercados emergentes, en particular los asiticos. La alta demanda se refleja tambin en un alto nivel de precios en los mercados internacionales, a pesar de las restricciones enfrentadas por los pases europeos afectados por la crisis financiera. Chile sigue liderando por un amplio margen las exportaciones mundiales de uva de mesa, dominio que se acenta cuando se analiza la fruta fuera de temporada. La dinmica expansin productiva y exportadora de Per no presenta una amenaza competitiva mayor. La superficie nacional plantada con parronales de uva de mesa se encuentra estancada, aunque la produccin ha seguido creciendo gracias a mejoras culturales, introduccin de variedades ms productivas y de mejor rendimiento de fruta exportable. Nuevas variedades slo representan un 10% de la superficie plantada, mientras que las variedades tradicionales concentran el 85% de las exportaciones anuales. La temporada 2013 ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista productivo como exportador, a pesar de las negativas condiciones meteorolgicas enfrentadas al inicio de la temporada. Las exportaciones creceran alrededor de 8% en esta temporada, entre enero y mediados de junio, en comparacin con el mismo perodo del ao 2012, de acuerdo a las cifras del SAG.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA