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CODIN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Panorama da Indstria Naval e Offshore

26.03.2013

Indstria Naval Brasileira


AMAZONAS Estaleiro BIBI PAR Estaleiro RIO MAGUARI CEAR Estaleiro INACE BRASFELS SRD Offshore Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. RENAVE ENAVAL Engenharia Naval e Offshore Ltda. ALAGOAS Estaleiro MAU EISA Alagoas MAC LAREN OIL Estaleiros NITSHORE Engenharia e Servios Porturios BAHIA SERNAMAN Servios Navais e CONSRCIO RIO Manuteno PARAGUAU (ODEBRECHT/QUEIROZ STX OSV Niteri UTC Engenharia GALVO/UTC) ALIANA Indstria Naval EISA Estaleiro Ilha ESPIRITO SANTO ICN Itagua Construo Naval Estaleiro Jurong Aracruz IESA leo e Gs RIO NAVE Servios Navais RIO DE SUPERPESA Industrial JANEIRO Navegao SO MIGUEL TRIUNFO Operadora SANTA CATARINA CASSIN DETROIT Brasil OSX Construo Naval Estaleiro ITAJA DOCKSHORE Navegao e Estaleiro NAVSHIP Servios KEPPEL Singmarine Brasil

PERNAMBUCO Estaleiro ATLANTICO SUL Estaleiro PROMAR

SO PAULO CAMARGO CRREA Naval Construtora QUEIROZ GALVO Navegao SO MIGUEL RIO TIETE (Araatuba) SETAL Engenharia Construes e Perfuraes VELLROY Estaleiros do Brasil WILSON, SONS RIO GRANDE DO SUL EBR Estaleiros do Brasil RG Estaleiros QUIP Source: WILSON, SONS SINAVAL

Indstria Naval Brasileira


Ambiente de Negcios Atual
50 Estaleiros 09 Novos estaleiros em construo R$ 8.5 Bilhes 62.000 empregos diretos 6.8 Milhes TPB

Fonte: SINAVAL

Indstria Naval Brasileira


Cenrio dos Estaleiros Brasileiros
Carteira de Encomendas - geral Tipo
Plataformas de produo Sondas de Perfurao Navios porta-contineres

Quantidade
20 28 7

Navios graneleiros
Navios de apoio offshore Navios de produtos Petroleiros

6
70 29 26

Navios para bunker


Navios gaseiros Barcaas fluviais Empurradores fluviais Rebocadores porturios
Fonte: SINAVAL

11
15 111 26 18

Total

367

Indstria Naval Brasileira


Empregos

Fonte: SINAVAL / SEDEIS

Indstria Naval Brasileira


Plano de Negcios Petrobras 2013-2017
Perodo 2013-2017 - US$ 236,7 Bilhes

E&P Perodo 2013-2017 - US$ 147.5 Bilhes

Fonte: Petrobras

Indstria Naval Brasileira


Demanda por E&P Petrobras e Transpetro (At 2020)
Sondas

65

Sistemas de Produo
Barcos de Apoio e Especiais

94
568 83 148

Jaqueta e TLWP Petroleiros


Fonte: Petrobras / Transpetro

Contedo Local
Contedo Local (%)
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2003
Fonte: PROMINP

70,0%
57,0%

74,3% 75,4% 75,6% 75,6% 74,6% 74,8%

62,2%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Anos

Contedo Local para Navios e Plataformas


Tipo Petroleiro OSV FPSO Local 70,8% 61% 64,2%
Importado

29,2% 39% 35,80%

Itens mais crticos para estaleiros: Motores de propulso acima de 650 HP; Carga e bombas de lastro; Equipamentos de navegao, comunicao e segurana.

Fonte: SINAVAL

Contedo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil


Produtos Dutos Submarinos Projetos no Brasil NKT Flexibles Nova planta de dutos flexveis no Brasil em 2013. Technip Instalao da nova planta. Wellstream Em 2013, planta atual ter expanso de 60% na capacidade. Prysmian Expanso da planta para produo de dutos flexveis Butting Construo de nova planta para a produo de dutos. Duco e Nexanz Umbilicais Oceaneering (MSD) MFX Aker Construo de novas plantas no Brasil em discusso.

Equipamentos Submarinos

FMC
GE

Capacidade de produo atual ir dobrar em incio de 2013. 80% de expanso da capacidade de produo em 2013. Crescimento da capacidade de produo. Crescimento da capacidade de produo e construo de novo centro tecnolgico.
Expanso da planta de Jandira e construo de nova unidade. Expanso industrial.

Cameron

Fonte: PETROBRAS

Contedo Local - Empresas de Offshore se Instalando no Brasil


Fonte: PETROBRAS

Produtos Rolls-Royce

Projetos no Brasil

Construo de nova unidade em Santa Cruz (Turbogeradores). Turbo-mquinas DresserConstruo de nova unidade em Santa Brbara do Oeste Rand (Turbo-compressores). Guindastes MEP Atuando em parceria e em discusso para estabelecer planta Offshore Pellegrini no Brasil. Dutos para V&M do Adaptando instalaes atuais para produzir dutos. perfurao Brasil V&M do Com capacidade de produzir ligas resistentes elevada Tubing CRA Brasil corroso. Dutos de elevado USIMINAS Qualificando nas instalaes atuais. dimetro Estruturas de Metasa Expanso industrial. ao Offshore Expanso Industrial para a montagem de equipamentos no Automoo Emerson Brasil.

Rio de Janeiro Indstria de Construo Naval

22 Estaleiros representando: 62% da mo de obra 55% do ao consumido nos estaleiros Brasileiros


Fonte: SINAVAL/SEDEIS

Rio de Janeiro Indstria de Construo Naval


ENCOMENDAS
Estaleiro Aliana EISA Rio Nave Quantidade 3 PSV 18 Navios 16 PSV 12 Navios

Inhama
Mau RENAVI / ENAVI So Miguel STX

4 Plataformas
15 Navios 4 Navios 3 Navios 3 AHTS 2 PSV

UTC
BrasFels Brasa ICN
Fonte: SINAVAL

15 Mdulos
4 Plataformas 6 Sondas 10 Mdulos 5 Submarinos 2 Sondas

OSX

Rio de Janeiro Tradio na Indstria Naval


TRADIO EM GRANDES EMPREENDIMENTOS NAVAIS E OFFSHORE CADEIA DE PRODUO COM PEQUENOS, MDIOS E GRANDES ESTALEIROS

MO DE OBRA QUALIFICADA
PROXIMIDADE COM OF FORNECEDORES DE MATRIA-PRIMA

PROXIMIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR


MAIOR PARQUE DE TECNOLOGIA OFFSHORE DO MUNDO

Rio de Janeiro Benefcios e Incentivos


APOIO NA INSTALAO, EXPANSO E MODERNIZAO DOS ESTALEIROS ADENSAMENTO DA CADEIA DE FORNECEDORES - NAVIPEAS

FORUM SETORIAL NAVAL


CAPACITAO DE MO DE OBRA - PROMINP ICMS ZERO PARA A CADEIA PRODUTIVA ICMS ZERO PARA O AO IMPORTADO FMM- FUNDO DE MARINHA MERCANTE APOIO NA OBTENO DE LICENAS AMBIENTAIS LOCALIZAO DE REA

CODIN

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CODIN

Investidores

Municpios

Geolocalizao

Solues Tributrias

Suporte na Implantao e Ampliao

Criao de DIs

Projetos Especiais

Investimentos em andamento
Total >> 150 empresas privadas, R$ 45.990 MM e 76.450 empregos
Empregos
13.488

Naval Automotivo Siderurgia Construo Civil Alimentos e Bebidas leo e Gs


2.484 2.425 1.602 1.045 778 486 12.025 10.464

37.230

11.675
6.845

3.443
4.512 1.310 360

Frmacos
Pesquisa e Desenvolvimento Metalurgia Cosmticos e Higiene Pessoal Mquinas e Equipamentos Outros

380
3.826

421 301
472

1.382
1.521 3.972

Novos projetos

Noroeste

So Joo da Barra

Norte
Barra Mansa Quatis

Trs Rios
Volta Redonda

Campos

Serrana

Resende

Mdio Paraba
Queimados

CentroSul Metropolitana
So Gonalo Ilha Bom Jesus Niteri Caju Caxias Caxias

Baixadas Litorneas

Maca

Nova Iguau

Cabo Frio/Arraial do Cabo So Pedro da Aldeia

Costa Verde
Santa Cruz Palmares Pacincia

Campo Grande

Desenvolvimento, sustentabilidade, inteligncia de mercado, so palavras que definem a histria da CODIN.

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