FERTILIZANTES: UMA VISO

GLOBAL SINTTICA
Victor Pina Dias
Eduardo Fernandes*
* Respectivamente, estagirio de Economia e gerente do Departamento de
Indstrias Qumicas do BNDES.
F
E
R
T
I
L
I
Z
A
N
T
E
S
Os fertilizantes constituem um dos principais
insumos agrcolas e tm como fontes de matria-prima
produtos oriundos da petroqumica e da minerao. Des-
taca-se a importncia dos fertilizantes nitrogenados, fos-
fatados e potssicos, que constituem a mistura NPK.
O consumo de fertilizantes no Brasil est concen-
trado em algumas culturas principalmente soja e milho
que representam, juntas, mais da metade da demanda
nacional. A dependncia em relao agricultura indica
a volatilidade da demanda de fertilizantes no Brasil, pois
as commodities agrcolas vm sofrendo variaes brus-
cas nos seus preos internacionais, alm de terem a
rentabilidade reduzida pela valorizao cambial.
Em virtude do alto grau de importao, a deman-
da por fertilizantes apresenta um impacto considervel
sobre a balana comercial brasileira. Segundo dados da
Associao Nacional para Difuso de Adubos (Anda), a
importao desses insumos respondeu por quase 25%
do dficit de US$ 8 bilhes na balana comercial de
produtos qumicos em 2005.
O setor de fertilizantes brasileiro passou por
transformaes estruturais nas ltimas dcadas. Tais trans-
formaes, ainda em curso, anunciam uma nova configu-
rao setorial, com provvel domnio de grupos estran-
geiros e com maior nvel de concentrao.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Resumo
98
Os fertilizantes esto definidos na legislao brasileira (De-
creto 86.955, de 18 de fevereiro de 1982) como substncias minerais
ou orgnicas, naturais ou sintticas, fornecedoras de um ou mais nu-
trientes das plantas. Tm como funo repor ao solo os elementos re-
tirados em cada colheita, com a finalidade de manter ou mesmo ampliar
o seu potencial produtivo. Sua participao fundamental para o
aumento do rendimento fsico da agricultura, isto , sua produtividade.
Os elementos qumicos presentes nos fertilizantes, confor-
me a quantidade ou proporo, podem ser divididos em duas
categorias: macronutrientes (carbono, hidrognio, oxignio, nitrog-
nio, fsforo, potssio, clcio, magnsio e enxofre) e micronutrientes
(boro, cloro, cobre, ferro, mangans, molibdnio, zinco, sdio, silcio
e cobalto). Se o solo no dispuser de suficiente quantidade de
qualquer dos nutrientes mencionados, mesmo aqueles minimamen-
te necessrios, h prejuzo no crescimento e no desenvolvimento da
planta. As deficincias mais comuns so de nitrognio (N), fsforo
(P) e potssio (K), da a frmula bsica dos fertilizantes, NPK, que
indica o percentual de nitrognio na forma de N elementar, o teor
percentual de fsforo na forma de pentxido de fsforo, P
2
O
5
, e o
contedo percentual de potssio na forma de xido de potssio,
K
2
O. Como importante componente das protenas e da clorofila, o
nitrognio freqentemente fator primordial no aumento da produ-
tividade agrcola. O fsforo responsvel pelos processos vitais das
plantas, pelo armazenamento e utilizao de energia, promove o
crescimento das razes e a melhora da qualidade dos gros, alm
de acelerar o amadurecimento dos frutos. O potssio responsvel
pelo equilbrio de cargas no interior das clulas vegetais, inclusi-
ve pelo controle da hidratao e das doenas da planta.
Do ponto de vista do processo produtivo, o nitrognio (N), o
fsforo (P) e o potssio (K) so os mais importantes. Os demais macro
e micronutrientes, apesar da importncia biolgica, no tm expresso
econmica na indstria de fertilizantes, nem valorizao comercial
significativas, por serem utilizados em quantidades muito pequenas.
Contudo, para aumentar a fertilidade do solo, no basta a
simples aplicao de fertilizantes. Uma das mais importantes medi-
das consiste na correo da acidez do solo, que, se excessiva,
prejudica a absoro dos nutrientes pelas plantas e aumenta os
custos da fertilizao. No Brasil, onde a maioria dos solos tem
natureza acentuadamente cida, a simples aplicao de calcrio
modo pode ser eficaz para a necessria neutralizao.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Introduo
99
A Figura 1 reproduz, esquematicamente, toda a cadeia
produtiva de fertilizantes minerais, cujo complexo produtor envolve
atividades que vo desde a extrao da matria-prima at a compo-
sio de formulaes aplicadas diretamente na agricultura.
O segmento extrativo mineral fornece as matrias-primas
bsicas dos fertilizantes, principalmente o gs natural, o rasf (resduo
asfltico do petrleo) e a nafta, alm da rocha fosftica, do enxofre
e das rochas potssicas.
Com base nesses insumos, obtm-se ento as matrias-
primas intermedirias, sobretudo o cido sulfrico, o cido fosfrico,
a amnia anidra e os fertilizantes simples, dos quais resultam os fer-
tilizantes bsicos, como a uria, o sulfato de amnio, o MAP, o su-
perfosfato simples e o cloreto de potssio, que, por fim, originam os
fertilizantes granulados e as misturas de formulao NPK, complexos.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
A Cadeia
Produtiva
100
MATRIAS-PRIMAS
AMNIA ENXOFRE
ROCHA
FOSFTICA
SUPERFOSFATO
SIMPLES
SUPERFOSFATO
TRIPLO
NITRATO DE
AMNIO
TERMOFOSFATO
GRANULAO E MISTURA DE FORMULAO NPK
DISTRIBUIO E COMERCIALIZAO
GS NATURAL
PETRLEO
RESDUOS PESADOS
NAFTA
ROCHA POTSSICA ROCHA FOSFTICA
IN SITU
ENXOFRE NATURAL
PIRITAS
PRODUTOS INTERMEDIRIOS
CIDO
NTRICO
CIDO
FOSFRICO
CIDO
SULFRICO
FERTILIZANTES BSICOS
SULFATO DE
AMNIO
URIA
NITROCLCIO
DAP
MAP
CLORETO
DE
POTSSIO
ROCHA
PARCIALMENTE
ACIDULADA
Figura 1
Cadeia Produtiva dos Fertilizantes
Fonte: Petrofrtil/Coppe-UFRJ (Ano 1992) Modificado.
No Brasil, a produo de matrias-primas liderada pela
Fosfertil, que incorporou recentemente a antiga Ultrafertil e atua nas
rotas de fosfatados e nitrogenados, e pela Copebras, que tambm
atua na rota de fosfatados. Todas produzem o cido sulfrico neces-
srio, principalmente, para a obteno do cido fosfrico.
Os fertilizantes simples constituem, em geral, um nico
composto qumico, que pode ou no ter a presena de certos macro
ou micronutrientes. Exemplos comuns so o superfosfato simples
(SSP), o superfosfato triplo (TSP), o fosfato de monoamnio (MAP)
e o fosfato de diamnio (DAP), fabricados pela Fosfertil, pela Cope-
bras e pela Bunge.
O setor encontra dificuldades de transporte por causa das
distncias a serem percorridas pelas matrias-primas, principalmen-
te as rochas, at os complexos ou unidades industriais, e tambm
pelos produtos intermedirios destinados a outras indstrias que
atuam na ponta, como misturadoras ou granuladoras. Alguns pro-
dutos, como amnia, cido sulfrico e cido ntrico, esto sujeitos a
normas especiais de transporte.
Os fertilizantes podem ser classificados em trs tipos:
Fertilizante mineral: produto de natureza fundamentalmente mi-
neral, natural ou sinttico, obtido por processo fsico, qumico ou
fsico-qumico, fornecedor de um ou mais nutrientes das plantas.
Fertilizante orgnico: produto de natureza fundamentalmente or-
gnica, obtido por processo fsico, qumico, fsico-qumico ou
bioqumico, natural ou controlado, com base em matrias-primas
de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enrique-
cido ou no de nutrientes minerais.
Fertilizante organomineral: produto resultante da mistura fsica ou
combinao de fertilizantes minerais e orgnicos.
Os fertilizantes minerais e orgnicos apresentam diferen-
as quanto qualidade:
CARACTERSTICAS FERTILIZANTES
ORGNICOS
FERTILIZANTES MINERAIS
Fonte dos Nutrientes esterco animal e
resduos da colheita
nitrognio do ar e
minerais do solo
Concentrao dos
Nutrientes
baixa alta
Disponibilidade dos
Nutrientes
varivel imediata
Qualidade freqentemente
inconsistente
determinvel e
consistente
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Tipos de
Fertilizantes
101
Alguns critrios permitem analisar a qualidade do fertilizan-
te, quais sejam:
Granulometria: forma e tamanho das partculas. Tem importncia
na previso da velocidade de dissoluo do fertilizante. Alm
disso, a uniformidade dos gros permite boa regulagem dos
equipamentos de aplicao, o que no compromete a distribui-
o dos fertilizantes na rea de plantio.
Consistncia: resistncia fsica dos gros. A armazenagem e o trans-
porte dos fertilizantes dependem da boa consistncia das partculas,
para a qual contribui bastante a uniformidade da granulometria.
Fluidez: refere-se facilidade de livre escoamento do fertilizante,
ou seja, sua capacidade de distribuio mecnica no local da
aplicao.
Densidade: relaciona-se diretamente com a fluidez e um atributo
importante, principalmente no caso de fertilizantes lquidos.
Os fertilizantes podem se apresentar de diversas formas
para o consumo final: em gros, em p, misturados ou no etc. A
mistura geralmente consiste em reunir diversos ingredientes para
atender s necessidades de N, P e K na formulao desejada. O
processo pode ser realizado com p, farelo ou grnulos, geralmente
de forma rudimentar e sem grande contedo tecnolgico.
Os produtos finais da indstria de fertilizantes resultam, tec-
nicamente, da mistura de produtos originrios da rota nitrogenada (N),
da rota fosfatada (P) e da rota potssica (K). No Brasil, entre as
empresas misturadoras, merecem destaque as lderes Bunge Fertili-
zantes, Mosaic Fertilizantes, Adubos Trevo e Fertibras. Esses fertilizan-
tes compostos se apresentam em dois tipos distintos: grnulos nicos
homogneos da mistura dos nutrientes NPK (bulk blend fertilizers) e
mistura dos granulados individuais de N, P e K (NPK complex fertilizers).
Os ltimos so mais caros, porm oferecem mais vantagens em termos
de flexibilidade na aplicao, por permitirem especificaes mais ade-
quadas a cada caso. So tambm mais usados no Brasil. Na sia, no
Pacfico e nos Estados Unidos a maior parte dos fertilizantes compostos
aplicados constituda pelos bulk blend.
As primeiras fbricas de fertilizantes no Brasil surgiram
nos anos 1940, com o processo de industrializao do pas. Dedi-
cavam-se exclusivamente mistura NPK com base em fertilizantes
simples importados. Isso permitiu que as formulaes NPK se adap-
tassem melhor s condies dos solos brasileiros, com as primeiras
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Granulao e
Mistura
Apresentao
Evoluo
Histrica do
Setor no Brasil
102
unidades instaladas prximas a portos martimos, como Cubato
(SP) e Rio Grande (RS).
Algumas das grandes empresas do setor j atuavam no
mercado no fim da dcada de 1940 e incio da dcada de 1950, entre
elas Trevo (1930), Quimbrasil (1945), IAP (1945), Copas (1945),
Manah (1947), Fertisul (1948), Elekeiroz (1949) e Solorrico (1956).
As importaes atendiam demanda interna de matrias-
primas para fertilizantes at o incio da dcada de 1960, pois a
produo local restringia-se explorao de uma mina de fosfato
pertencente ao Grupo Bunge (Serrana), descoberta nos anos 1940,
no Estado de So Paulo, s unidades de amnia, cido ntrico,
nitrato de amnio e nitroclcio da Petrobras e atuao de alguns
produtores pioneiros de superfosfato simples, tais como Elekeiroz
(1949), Fosfanil (1952), Quimbrasil (1954), CRA (1958) e Ipiranga
Fertisul (1959).
Em 1971, teve incio a utilizao no pas do gs natural
como matria-prima para a produo de amnia e uria. A fbrica,
localizada em Camaari (BA), deu origem Nitrofertil (hoje Fafen),
que, posteriormente, com a construo de outra unidade em Laran-
jeiras (SE), consolidou a indstria de fertilizantes nitrogenados no
pas, tendo como insumo bsico o gs natural. A partir deste mesmo
ano, a demanda de fertilizantes teve considervel impulso, embora
limitada pela necessidade de importaes adicionais a custos cres-
centes. Por causa dessa situao, foi ento criado o 1 Programa
Nacional de Fertilizantes e Calcrio Agrcola (PNFCA), que vigorou
entre 1974 e 1980, com o objetivo maior de ampliar e modernizar a
indstria de fertilizantes e calcrio agrcola. Com esse programa
parte do II Plano Nacional de Desenvolvimento surgiu uma nova
fase de substituio de importaes, que estimulou a implantao
de vrios complexos industriais destinados produo interna de
matrias-primas e fertilizantes.
A imediata transferncia do aumento dos preos do pe-
trleo, em 1973, acentuou dramaticamente a vulnerabilidade do
pas no setor de insumos bsicos, o que se refletiu no dficit da
balana comercial daquele ano. O governo decidiu ento adotar
uma poltica de desenvolvimento do setor de insumos bsicos, por
meio de programas setoriais definidos incluindo-se a o de fertili-
zantes , na qual a criao da Fibase (subsidiria do BNDES, mais
tarde BNDESPAR), em 1974, serviu de mecanismo financeiro de
apoio para a iniciativa privada, principalmente na forma de partici-
pao societria.
Os investimentos no perodo do 1 PNFCA foram estima-
dos em US$ 2,5 bilhes. O BNDES aportou, sob as vrias formas de
apoio financeiro, a cifra de US$ 1 bilho. Os principais projetos
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 103
apoiados, na poca, foram os seguintes: unidade de minerao e
concentrao de rocha fosftica da Fosfertil (ex-Valep), iniciada em
1976, em Tapira (MG); complexo industrial da Fosfertil (ex-Valefertil),
iniciado em 1976, em Uberaba (MG); unidade de minerao e
concentrao de rocha fosftica da Goiasfertil, iniciada em 1978, em
Catalo (GO); unidades de produo de cido sulfrico e cido
fosfrico da ICC, iniciadas em 1980, em Imbituba (SC); e unidades
de produo de fertilizantes bsicos, tais como as seguintes: Trevo
(1975), Profertil (1975), Beker (1976), Manah (1976 e 1979), IAP
(1977), Solorrico (1977) e Sotave (1980).
O 2 Plano Nacional de Fertilizantes, no perodo de 1987
a 1995, permitiu a concretizao dos seguintes projetos principais:
ampliao da capacidade de produo de rocha fosftica da Ara-
fertil, em Arax (MG), a partir de 1989; instalao de uma unidade
de SSP da Fertibras em SP, iniciado em 1988; ampliao da capa-
cidade de produo de rocha fosftica da Fosfertil, em Tapira (MG),
a partir de 1988; ampliao da capacidade de produo de rocha
fosftica da Serrana, em Jacupiranga (SP), a partir de 1988; e ins-
talao de unidade de cido ntrico da Ultrafertil, em Cubato (SP),
a partir de 1988. Neste 2 PNF, os investimentos realizados atingi-
ram o valor aproximado de US$ 1 bilho, metade com a participao
do BNDES.
Considerando-se os dois PNFs, com investimento global
de US$ 3,5 bilhes, o BNDES teve uma participao financeira em
torno de US$ 1,5 bilho, o que contribuiu para substituio de
importaes, gerao de renda, emprego e, ao mesmo tempo,
melhora da eficincia e da produtividade nos seus aspectos agro-
nmicos, tecnolgicos e logsticos.
A abertura da economia exigiu a reestruturao das em-
presas nos moldes da que houve na petroqumica. A privatizao da
indstria brasileira de fertilizantes se deu entre os anos de 1992 e
1994, com cinco leiles de venda de dois tipos bem distintos: venda
de participaes minoritrias (Indag e Arafertil) e venda de controle
acionrio (Fosfertil, Goiasfertil e Ultrafertil). A privatizao dessas
cinco empresas foi concluda e estendeu-se para o setor como um
todo. Criou-se nessa poca a principal holding do segmento, a
Fertifos, para controlar duas centrais, ao mesmo tempo, de mat-
rias-primas bsicas e intermedirias e de fertilizantes bsicos, que
foram a Ultrafertil (nitrogenados) e a Fosfertil (fosfatados), hoje
reunidas numa s identidade corporativa: Fosfertil.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 104
O fsforo encontrado na natureza como fosfatos de
rocha nas jazidas que ocorrem por todo o mundo. Essas jazidas so
sedimentares, geralmente derivadas da vida animal, ou gneas (me-
tamrficas), decorrentes da atividade eruptiva dos vulces. As maio-
res reservas mundiais esto em pases como Marrocos (60%), China
(15%), Estados Unidos (4%), frica do Sul (4%) e Jordnia (2%), que
detm 85% das 56 milhes de toneladas das reservas da rocha. Os
trs maiores produtores mundiais so os Estados Unidos, a Rssia
e o Marrocos. O Brasil o stimo produtor mundial de fosfato e tem
as maiores jazidas nos Estados de Minas Gerais (73,8%), Gois
(8,3%) e So Paulo (7,3%), junto s regies prximas das cidades
de Catalo (GO), Tapira (MG), Arax (MG) e Jacupiranga (SP).
Rocha fosftica e enxofre so as matrias-primas bsicas
para a produo da maior parte dos fertilizantes fosfatados solveis
comercializados no Brasil e no mundo.
De modo simplificado, a Figura 2 apresenta a rota de pro-
duo dos principais fertilizantes fosfatados comercializados no
pas.
A Tabela 2 exibe algumas caractersticas dos principais
fertilizantes fosfatados comercializados no Brasil. Alm do teor dos
elementos qumicos mais importantes, a tabela mostra uma forma
de classificao baseada no percentual de P
2
O
5
solvel. Para os
fertilizantes fosfatados insolveis em gua (termofosfatos, fosfatos
naturais e fosfatos naturais reativos), os teores de P
2
O
5
solvel em
cido ctrico a 2% que so determinados. No caso dos fertilizantes
solveis em gua, so considerados tanto os teores de P
2
O
5
solveis
s em gua quanto os solveis em soluo aquosa de citrato neutro
de amnio (CNA).
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Aspectos
Estruturais da
Indstria
Classificao e
Mercados
Fosfatados
105
ENXOFRE
CIDO
SULFRICO
ROCHA
FOSFATADA
ROCHA
FOSFATADA
ROCHA
FOSFATADA
AMNIA
GESSO
TERMOFOSFATO CALOR
SUPER
SIMPLES
SUPER
TRIPLO
MAP
DAP
CIDO
FOSFRICO
+
+
+
Figura 2
Rota de Produo dos Principais Fertilizantes Fosfatados
Produzidos no Brasil
Fonte: www.fertipar.com.br
Como o prprio nome indica, os fertilizantes nitrogenados
tm em sua composio o nitrognio como nutriente principal e se
originam da fabricao da amnia anidra (NH3), que a matria-pri-
ma bsica de todos os nitrogenados sintticos. A amnia anidra
um gs obtido pela reao do gs de sntese, uma mistura na relao
1:3 de nitrognio (N) proveniente do ar com o hidrognio (H) de
fontes diversas do gs natural, da nafta, do fuel oil ou de outros de-
rivados de petrleo. O gs natural o mais usado e tambm a melhor
fonte de hidrognio para a produo de fertilizantes nitrogenados.
Dentre outros nitrogenados obtidos via amnia, o MAP e
o DAP respectivamente, fosfato de monoamnio e fosfato de
diamnio resultam da reao de neutralizao do cido fosfrico
pela amnia. A amnia pode ser utilizada tambm na produo de
superfosfato simples amoniado. A Figura 3 mostra a rota de produ-
o de alguns fertilizantes nitrogenados.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Nitrogenados
106
Tabela 2
Caractersticas Qumicas dos Principais Fertilizantes Fosfatados Comercializados no
Brasil
PRODUTO P
2
O
5
Total
%
P
2
O
5
c.Ctrico
%
P
2
O
5
CNA+H
2
O
%
P
2
O
5
H
2
O
%
Ca
%
Mg
%
S
%
N
%
Supersimples 18 15 16 8
Supertriplo 41 36 10
MAP 48 44
DAP 45 38 9
Termofosfato Mg 17 11 16 7 17
Fosfato Natural Reativo 27 30 28
Fosfato Natural Reativo 24 4
Fonte: www.fertipar.com.br.
+O2
4 2 3 SULFATO DE AMNIO (NH ) SO
2 2 2
URIA (NH ) CO
FOSFATOS DE AMNIO MAP, DAP
4
QUA AMNIA NH OH
3 4 NITRATO DE AMNIO NH NO
NH
3
HNO
3
H SO
2 4
CO2
H PO
3 4
H O
2
NH
3
Figura 3
Rota de Produo de Fertilizantes Nitrogenados
Fonte: www.fertipar.com.br
A Tabela 3 apresenta as caractersticas dos principais fer-
tilizantes nitrogenados comercializados no Brasil, em que a participa-
o percentual do nitrognio aparece em diferentes tipos de radicais
qumicos, como nitrato, NO
3
; amnio, NH
4
+
,
e uria, OC(NH
2
)
2
.
Tabela 3
Caractersticas Qumicas dos Principais Fertilizantes
Nitrogenados Comercializados no Brasil
MATRIA-PRIMA % N TOTAL % N-NO
3
% N-NH
4
% N-ORG. % S
Amnia Anidra 82 82
Uria 45 45
Sulfato de Amnio 20 20
Nitrato de Amnio 34 16 16
MAP 9 9
DAP 17 17
Fonte: www.fertipar.com.br.
As reservas de sais de potssio encontram-se difundidas
por todas as regies do mundo. As principais so as da Ucrnia
(50%), do Canad (27%), do Reino Unido (11%), da Bielo-Rssia
(5%), da Alemanha (4%), do Brasil (2%) e dos Estados Unidos (1%).
A produo concentra-se praticamente em seis pases: Canad
(34%), Rssia (16%), Bielo-Rssia (15%), Alemanha (12%), Israel
(7%), Estados Unidos e Jordnia (4%, 2% de cada um), que juntos
representam 88% do total mundial. Os restantes produzem menos
que um milho de t/ano cada, incluindo o Brasil (1,3%). Israel e
Jordnia retiram sais de potssio do Mar Morto. No Brasil, a Com-
panhia Vale do Rio Doce a nica empresa que produz potssio no
pas, em Taquari/Vassouras (SE). Em 2005, a CVRD produziu 640
mil t e o Brasil gastou R$ 959 milhes com a importao de cerca
de cinco milhes de toneladas de cloreto de potssio, o que repre-
senta 90% da demanda nacional. Hoje, os depsitos de potssio do
pas se resumem mina explorada pela Vale do Rio Doce, estimados
em trezentos milhes de toneladas de cloreto de potssio, e reservas
amaznicas, de cerca de novecentos milhes de toneladas.
Os depsitos potssicos, para se tornarem fertilizantes,
precisam ser beneficiados at a obteno de produtos de mais alta
concentrao e solveis em gua. No entanto, ao contrrio dos
fertilizantes fosfatados, no requerem processos por tratamento
com calor ou cidos fortes para obteno de produtos disponveis
para as plantas.
O potssio encontra-se em porcentagens elevadas em
minerais como silvita, silvinita, carnalita e langbeinita. Por meio
desses, pode-se chegar aos diversos fertilizantes potssicos exis-
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Potssicos e Outros
107
tentes. Pela sua alta concentrao e baixo custo, a maior parte do
potssio utilizado na agricultura mundial est na forma de cloreto
de potssio.
Para diminuir a dependncia nacional do potssio utilizado
na agricultura, pesquisadores de vrias instituies do pas vm
buscando opes para obteno desse elemento com base em
minerais contidos em rochas brasileiras. Os resultados mais satisfa-
trios at o momento tm sido encontrados pela moagem de rochas
silicticas que contm o mineral flogopita.
A composio dos principais fertilizantes potssicos co-
mercializados no Brasil pode ser vista na Tabela 4, em que esto
listados em ordem decrescente do teor de potssio, avaliado como
o seu xido, K
2
O.
Tabela 4
Composio Qumica dos Principais Fertilizantes Potssicos
Comercializados no Brasil
PRODUTO % K
2
O % S % Mg % Cloro % N
Cloreto de Potssio 58 45
Sulfato de Potssio 48 15 0-1,2 0,5-2,5
Nitrato de Potssio 44 12
Sulfato de Potssio e Magnsio 20 20 10 1
Fonte: www.fertipar.com.br.
Alguns dos mais tradicionais e usuais responsveis pela
produo brasileira de matrias-primas e principais intermedirios
para fertilizantes so as empresas abaixo relacionadas, classificadas
em nveis segundo o grau de verticalizao do setor:
Nvel 1: integradas. Produzem desde matrias-primas a fertilizantes
compostos. Copebras, Bunge Fertilizantes, Trevo;
Nvel 2: Produzem matrias-primas para fertilizantes simples. Fos-
fertil, Fafen, Vale do Rio Doce;
Nvel 3: semi-integradas. Produzem fertilizantes simples e compos-
tos com base nas matrias-primas das empresas dos nveis anterio-
res. Nem todas produzem cido sulfrico. Galvani, Mosaic Fertilizan-
tes (ex-Cargill);
Nvel 4: Produzem e comercializam misturas NPK de fertilizantes
simples que tambm adquirem e comercializam. Centenas de em-
presas misturadoras.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Tecnologia e
Competitividade
108
No item 1.1, vimos que a produo dos fertilizantes rela-
ciona-se com quatro itens principais: matrias-primas, produtos
intermedirios, fertilizantes simples e fertilizantes compostos.
Entre as matrias-primas, a fabricao de amnia anidra,
produto central bsico de todos os nitrogenados sintticos, passa,
obrigatoriamente, pela obteno da mistura de hidrognio e nitro-
gnio, na relao volumtrica de 3:1, formando o respectivo gs de
sntese, concomitantemente com pequenas fraes de outros ga-
ses, que devem ser minimizadas. A tecnologia neste campo
conhecida e disponvel.
Os processos para obteno do gs de sntese para am-
nia so, tambm e principalmente, processos para obteno de
hidrognio. No so conhecidos avanos relevantes nessa tecnolo-
gia. As rotas comerciais mais importantes para a produo do gs
de sntese puro para a fabricao de amnia anidra so antigas.
Tecnologicamente, a amnia o insumo-chave para ob-
teno dos fertilizantes nitrogenados. Suas unidades produtivas ge-
ralmente so instaladas perto de refinarias petroqumicas por ser a
fonte de hidrognio um hidrocarboneto. As atuais fbricas de am-
nia para fins fertilizantes no Brasil utilizam gs natural, gs de refi-
naria ou resduo asfltico como matria-prima. No futuro, apesar da
variao de preo com vis de considervel alta, o gs natural tende
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 109
Tabela 5
Capacidade Produtiva e Fabricantes das Principais Matrias-Primas e Intermedirios
para Fertilizantes Produzidos no Brasil 2004
PRODUTO EMPRESA CI (t/ano) PRODUTO EMPRESA CI (t/ano)
Fosfertil 500.000 cido Ntrico Ultrafertil 434.280
cido Fosfrico Bunge Fertilizantes 150.000 Petrobras-Fafen 36.300
Copebras 145.000 Cloreto de Potssio CVRD 600.000
Ultrafertil 132.000 DAP Ultrafertil 280.500
Fosfertil 1.710.000 MAP Fosfertil 620.000
Copebras 620.000 Ultrafertil 280.500
Caraba Metais 570.000 Nitrato de Amnio Ultrafertil 488.400
Ultrafertil 396.000 Petrobras-Fafen 907.500
Galvani 335.000 Ultrafertil 627.990
Nitro Qumica 260.000 Sulfato de Amnio Bunge Fertilizantes 145.000
cido Sulfrico Elekeiroz 250.000 Nitrocarbono 104.500
Millenium 132.000 Metacril 75.000
Com 130.000 Uria Petrobras-Fafen 1.089.000
Morro Velho 130.000 Ultrafertil 651.750
Mineira de Metais 100.000 Petrobras-Fafen 907.500
MSF 100.000 Amnia Ultrafertil 629.000
Bunge Fertilizantes 18.000
Fonte: BNDES, ABIQUIM.
a ser o escolhido, pois rene melhores condies de preo, eficin-
cia energtica e vantagens ambientais.
No Brasil, apenas a Fbrica de Fertilizantes Nitrogenados
(Fafen), em Laranjeiras (SE) e Camaari (BA), e a Ultrafertil, em
Cubato (SP) e Araucria (PR), fabricam matrias-primas para adu-
bos nitrogenados. A Ultrafertil tem dficit e a Fafen supervit na
produo de amnia anidra, cujo excedente vendido no mercado
interno. As importaes, da ordem de 55%, para cobrir o dficit
nacional procedem, principalmente, da Rssia e da Ucrnia.
A escala de produo hoje um fator que vem crescendo
de importncia em valor absoluto. J em 1975, supunha-se que seria
necessrio implantar no pas unidades novas capazes de produzir,
no total, 3.975 t/dia de amnia (1,3 milho de t/ano), o que at hoje
no se deu, a no ser pequenas expanses.
J os fertilizantes fosfatados tm como ponto de partida as
rochas fosfticas que possuem quantidades variveis do mineral
fluorapatita (Ca
5
F(PO
4
)
3
), cujo teor de fsforo, expresso na forma de
pentxido de fsforo (P
2
O
5
), muito baixo, geralmente entre 5% e
15%, quando comparado com as jazidas internacionais (prximas
de 36%). O minrio de fsforo nacional precisa, assim, ser concen-
trado no nvel da tecnologia existente no mundo, acima de 30% de
P
2
O
5
, e tem de eliminar o elevado teor de impurezas. Para isso,
submetido a um processo de flotao, no qual o teor de fluorapatita
sobe para 70%-80% no concentrado fosftico resultante. No en-
tanto, a eficincia global do aproveitamento do fsforo em todo o
processo, desde a minerao (<85%), passando pela concentrao
(60%-70%) at a obteno do cido fosfrico ou dos fertilizantes
simples, no ultrapassa muito os 30%.
O cido sulfrico tambm um intermedirio bsico para
os fertilizantes fosfatados, porm sua obteno depende 100% de
enxofre importado. O enxofre um produto slido temperatura
ambiente, de cor amarela. Pode ser extrado de minas perfuradas a
grandes profundidades ou ainda pela recuperao de gases cidos
do petrleo. A Petrobras produz cerca de 7% do enxofre demandado
pelo mercado brasileiro, mas seu produto destina-se, basicamente,
indstria qumica, de cosmticos e papel e celulose.
A tecnologia para fabricao de cido sulfrico bastante
conhecida e madura. Devem ser ressaltados alguns dos ltimos
desenvolvimentos tecnolgicos, como a inovao do processo de
dupla absoro que maximizou a recuperao de calor com
emisso de SO
2
menor do que 100 ppm e o uso de uma nova
vlvula especial de cermica.
Os potssicos provm do beneficiamento de depsitos
subterrneos, na maioria das vezes, a centenas de metros de pro-
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 110
fundidade, rochas potssicas do tipo evaporito, mistura de silvita,
KCl, e halita, NaCl, conhecida como silvinita. A tecnologia corrente
envolve um processo de dissoluo sob presso a quente e recris-
talizao por resfriamento e reduo de presso. A Companhia Vale
do Rio Doce a nica a produzir potssio no pas, 12% do consumo
nacional como cloreto de potssio, KCl, desde 1991. Opera a jazida
de Taquari/Vassouras, em Sergipe, que ainda pertence Petrobras
e tem teor mdio de 23,7% de K
2
O equivalente. Seu direito de
explorao vai at 2015. Os ltimos estudos para o desenvolvimento
de uma usina de beneficiamento foram realizados h mais de 15
anos. H projeto de pesquisa tecnolgica para viabilizao dos
depsitos de rocha carnaltica por processo de definio da CVRD.
Tambm se encontra pendente a definio do projeto potssio de
Fazendinha e Arari, no Estado do Amazonas, em que a Petrobras
a atual detentora das concesses de lavra.
Pesquisadores de vrias instituies vm buscando alter-
nativas para obteno de potssio com base em minerais contidos
em rochas brasileiras. Os estudos esto sendo feitos com recursos
dos Fundos Setoriais do Agronegcio e Mineral, do Ministrio da
Cincia e Tecnologia, e com o envolvimento de mais de 17 institui-
es de pesquisa, como a Universidade Federal de So Carlos
(UFSCar), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade
de Braslia (UnB) e mais de dez unidades da Embrapa.
A fabricao de fertilizantes compostos, por sua vez, no
envolve qualquer complexidade tcnica e feita pela mistura de
fertilizantes simples nas propores adequadas. Essa mistura fsica
de vrios componentes pode ser em forma de p ou de gros.
Existem tambm equipamentos bem desenvolvidos para a granula-
o de fertilizantes simples, de forma que cada gro contenha os
trs macronutrientes primrios. H ainda, em pequena escala, pro-
duo de alguns fertilizantes fluidos.
H vivo interesse e grande esforo das empresas para
desenvolver avanos tecnolgicos prprios, como tambm acom-
panhar os divulgados para o setor no mundo ou introduzir inova-
es. Para aumentar a competitividade da indstria brasileira de
fertilizantes, entre outras consideraes, preciso pensar no tama-
nho das empresas existentes, em suas escalas de produo, espe-
cialmente as de amnia/uria. Hoje a carncia maior e as instala-
es existentes j trabalham sem ociosidade nas fbricas atuais,
mas a expanso da oferta fica limitada pelo alto custo das unidades
produtivas (complexos amnia/uria), da ordem de R$ 1,2 bilho.
Apesar da forte concorrncia das empresas estrangeiras
de bens de capital sob encomenda, detentoras de tecnologia e
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Mquinas e
Equipamentos
111
ofertantes de condies financeiras mais favorveis, grande parte
das mquinas e equipamentos necessrios ao setor de fertilizantes
pode ser obtida no pas, de empresas nacionais. Fbricas completas
para granulao, mistura e superfosfato, com tecnologia de ponta,
esto disponveis no mercado nacional. Como exemplo, vale citar a
Garcia Mquinas e Equipamentos Ind. Ltda. e a Jaragu Equipamen-
tos Industriais Ltda., tambm pertencente ao Grupo Garcia, ambas
no Estado de So Paulo.
Mquinas e equipamentos para a obteno de matrias-
primas e produtos intermedirios para fertilizantes so tambm
fabricados no Brasil, com licenciamento da tecnologia. assim para
a fabricao do cido sulfrico, com predominncia da tecnologia
Monsanto, para a obteno do cido fosfrico pelo quase exclusivo
emprego da tecnologia da Rhodia (ex-Rhne Poulenc) e para os
pacotes completos das unidades de amnia licenciados por empre-
sas como Kellog, ICI, Exxon Bechtel, CF Braun, Uhde e Haldor
Topsoe, dependendo da etapa do processo. A fabricao de uria
no Brasil tem dois licenciadores principais: Stamicarbon (Fosfertil) e
Mitsui-Toatsu (Fafen).
Tanto a distribuio quanto a importncia da indstria de
fertilizantes no mundo podem ser apreciadas e analisadas quando
levamos em conta as principais matrias-primas utilizadas, chegan-
do at seus produtos finais de aplicao na agricultura.
Assim, para a amnia, a evoluo da produo mundial
para o perodo 1999-2003, bem como a capacidade mundial de pro-
duo em 2005, mostrada nas Figuras 4 e 5, respectivamente.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Cenrio
Mundial
112
0
20.000
40.000
60.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 4
Produo Mundial de Amnia, por Regio
Fonte: IFA.
Observa-se que a capacidade de produo mundial de
amnia est concentrada no continente asitico e no Leste Europeu,
que juntos representam 72% do total. A Amrica do Norte tem
mostrado nos ltimos anos decrscimo considervel de produo,
da ordem de 28,11% no perodo supracitado, enquanto a produo
do continente asitico aumentou 11,32%. Na Europa Ocidental e na
Amrica Latina, no ocorreram variaes significativas.
Os maiores produtores mundiais so China (com cerca de
27% da produo mundial), ndia (9%), Rssia (8%) e EUA (8%).
O gs natural aparece como principal matria-prima para
a produo de amnia. Cerca de 90% da produo internacional de
amnia tm como fonte primria o gs natural, ou seja, este aparece
como fator essencial para a viabilizao de futuros projetos de
produo de fertilizantes nitrogenados. Diversas fbricas norte-ame-
ricanas foram fechadas ao se tornarem inviveis por causa das
recentes altas do preo desse gs.
De forma semelhante amnia, a Figura 6 revela que na
maioria das regies do mundo, com exceo da sia, a produo
de uria foi modesta. O continente asitico respondeu por uma
produo trs vezes maior do que a do resto do mundo, enquanto
o segundo produtor, o Leste Europeu (incluindo as antigas repbli-
cas soviticas), produziu, na mdia e entre os anos 1999-2003,
apenas 15,24% do que produzido pela sia.
A capacidade mundial de produo altamente concen-
trada no continente asitico. Os maiores produtores individuais de
uria so China, ndia, Rssia e EUA.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 113
Amrica do Norte
10%
Amrica Latina
8%
Europa Ocidental
7%
Leste Europeu e ex-URSS
19%
frica
3%
sia e Pacfico
53%
Figura 5
Capacidade Mundial de Produo de Amnia 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 114
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 6
Produo Mundial de Uria, por Regio
Fonte: IFA.
Amrica do Norte
7%
Amrica Latina
5%
Europa Ocidental
3%
Leste Europeu
e ex-URSS
13%
frica
2%
sia e Pacfico
70%
Figura 7
Capacidade Mundial de Produo de Uria 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 8
Produo Mundial de DAP, por Regio
Fonte: IFA.
A produo mundial de DAP (fosfato de diamnio) est
concentrada na sia e na Amrica do Norte, que juntas representam
68% da capacidade de produo mundial. Nesta ltima, a produo
recuou 28,32%, enquanto na primeira aumentou 50,59%. Esse tipo
de fertilizante muito utilizado na Amrica do Norte. J no Brasil,
sua utilizao pequena.
O MAP (fosfato de monoamnio) tem produo ainda
concentrada na Amrica do Norte, com quantidade igual do resto
do mundo. A sia j ultrapassou a produo do Leste Europeu e
deve, nos prximos anos, ocupar parte considervel da produo
mundial, dado que a regio com maior capacidade produtiva. O
uso do MAP mais difundido no Brasil do que o do DAP.
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0
800
1.600
2.400
3.200
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 9
Produo Mundial de MAP, por Regio
Fonte: IFA.
Amrica do Norte
29%
Amrica Latina
5%
Europa Ocidental
1%
Leste Europeu e ex-URSS
18%
frica
8%
sia e Pacfico
39%
Figura 10
Capacidade Mundial de Produo de DAP/MAP-2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
A produo mundial de cido fosfrico tambm liderada
pela Amrica do Norte e pela sia. A primeira vem de uma recupe-
rao a nveis anteriores, aps uma queda em 2001. Por sua vez, o
continente asitico apresentou um crescimento expressivo de cer-
ca de 69,98% entre 1999 e 2003. A frica, com capacidade produtiva
de 16% do total mundial, o terceiro produtor, apresentando um
aumento de 9,55% na produo, no mesmo perodo.
O nitrato de amnia um nutriente com uma das mais altas
concentraes de nitrognio (35%). Alm disso, hoje existe uma
aplicao especfica para fabricao de explosivos (nesse caso,
utiliza-se um nitrato de amnia leve, de baixa densidade).
A produo do nitrato de amnia est concentrada na
Europa, com participao crescente do Leste Europeu, que apre-
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 116
0
4.000
8.000
12.000
16.000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 11
Produo Mundial de cido Fosfrico, por Regio
Fonte: IFA.
Amrica do Norte
25%
Amrica Latina
4%
Europa Ocidental
3%
Leste Europeu e ex-URSS
18%
frica
16%
sia e Pacfico
34%
Figura 12
Capacidade Mundial de Produo de cido Fosfrico 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
sentou aumento de 16,06% na produo, enquanto a Europa Oci-
dental apresentou uma queda de 14,31%. A Amrica do Norte
tambm reduziu sua produo, da ordem de 12,81%.
O fertilizante composto ou mistura NPK consiste da reu-
nio dos trs principais nutrientes: nitrognio, fsforo e potssio.
Essa combinao pode ser realizada nas mais diversas propores,
de acordo com a cultura explorada.
Novamente, a sia o maior produtor, com 43% da capa-
cidade mundial e um aumento de 16,43% nesta capacidade entre
2001 e 2008, conforme projeo para os ltimos trs anos. As outras
regies devem se manter estveis nos prximos anos. Nessa cate-
goria, vale destacar que a Amrica do Norte apresenta a menor
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 117
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 13
Produo Mundial de Nitrato de Amnia, por Regio
Fonte: IFA.
Amrica do Norte
13%
Amrica Latina
3%
Europa Ocidental
23%
Leste Europeu e ex-URSS
39%
frica
7%
sia e Pacfico
15%
Figura 14
Capacidade Mundial de Produo de Nitrato de Amnia 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
produo porque no atua de forma considervel na atividade de
mistura, apesar de sua forte presena na granulao.
O potssio ocorre em depsitos subterrneos e em pou-
cos lagos salgados ao redor do mundo. A maioria encontra-se no
Canad, Rssia, Bielo-Rssia e Alemanha. Existem pequenos dep-
sitos nos EUA, Espanha, Chile e Brasil. O Mar Morto usado por
Israel e pela Jordnia para a produo de potssio. A China tambm
explora esse mineral, em pequenas quantidades, num lago de gua
salgada. Em 2003, a produo mundial de potssio representava
70% de utilizao da capacidade total instalada.
Em 91% dos fertilizantes, o potssio est na forma de
cloreto de potssio (KCl ou MOP, Muriate of Potash).
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 118
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 15
Capacidade Mundial de Produo de NPK, por Regio
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
2% 6%
28%
15%
6%
43%
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 16
Capacidade Mundial de Produo de NPK, 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
A Amrica do Norte e os pases da antiga URSS produzem,
juntos, quase dois teros do MOP consumido no mundo. A Amrica
do Norte a maior produtora mundial, sem apresentar, porm,
grandes variaes nos ltimos anos. Entre 1999 e 2003, o Leste
Europeu apresentou um crescimento de 15,91%, enquanto a sia
aumentou sua produo em 25,13% (o maior crescimento entre
todas as regies do mundo).
Os maiores produtores mundiais de potssio so Canad
(com mais de 30% da produo mundial), Rssia (16%), Bielo-Rs-
sia (15%) e Alemanha (12%).
Na ltima dcada, os pases da antiga URSS e do Leste
Europeu apresentaram uma queda acentuada no consumo de po-
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0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-
URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 17
Produo Mundial de Potssio, por Regio
Fonte: IFA International Fertilizer Association.
35%
3%
15%
31%
1%
15%
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 18
Capacidade Mundial de Produo de Potssio 2005
Fonte: IFDC Surveys and published reports.
tssio, em decorrncia da reestruturao de suas economias. Euro-
pa Ocidental e Amrica do Norte tambm apresentaram queda no
consumo de potssio por causa de questes ambientais e do uso
mais eficiente de fertilizantes. Suas participaes no consumo mun-
dial so, respectivamente, de 19% e 21%. Atualmente, os pases em
desenvolvimento respondem por mais da metade do consumo
mundial de potssio.
A sia consome cerca de um tero da produo mundial
de potssio, mas a grande maioria tem de ser importada. A China e
a ndia so seus maiores produtores, seguidas por Malsia e Vietn.
A Amrica Latina consome 17% da produo mundial de potssio.
Sua taxa de crescimento da demanda tem sido elevada em razo
da expanso das lavouras de soja, caf, banana e cana-de-acar.
J frica e Oceania apresentam consumos inexpressivos.
A Figura 20 exibe a produo e o consumo de potssio
por regio do mundo e mostra a concentrao da produo mun-
dial na Amrica do Norte e na regio da antiga URSS. Os maiores
produtores mundiais so Canad (responsvel por 33% da produ-
o mundial, em 2004) e Rssia. A Europa Ocidental apresenta uma
balana comercial de potssio ligeiramente positiva. notria a alta
dependncia externa tanto da Amrica Latina quanto da sia. Esta
ltima apresenta um consumo trs vezes maior do que sua produo.
A rocha fosftica o minrio de fsforo bruto, apenas re-
tirado da mina e em seguida, geralmente, cominudo. Nas usinas de
concentrao das empresas, o minrio passa por um processo
de beneficiamento que enriquece o teor em fsforo da rocha, resul-
tando em um concentrado fosftico, produto que tem em torno de
35% de P
2
O
5
(pentxido de fsforo).
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 120
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
30
25
20
15
10
5
0
Mt K O
2
Em
desenvolvimento
Mundo
FSU+CEE
desenvolvidos
ex URSS/CEE
Figura 19
Consumo Mundial de Potssio, por Regio
Fonte: IFC.
A produo de rocha fosftica concentra-se na sia e na
Europa Ocidental. Esta ltima, porm, apresentou queda de 27,82%.
Os maiores produtores mundiais so EUA (com 25% da produo
mundial), China (18%) e Marrocos (17%).
A demanda mundial de fertilizantes est concentrada
nas culturas mais tradicionais da sia, Europa e Amrica do Norte.
So elas arroz, trigo e milho, que juntas respondem por 52% do
consumo total.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 121
Produo mundial de potssio
2004: 53,0 mil./t
2003: 48,3 mil./t
Venda mundial de potssio
2004: 53,8 mil./t
2003: 48,6 mil./t
incl. sulfato de potssio
potssio de baixa concentrao
Figura 20
Vendas e Produo de Potssio, por Regio 2003/2004
Fonte: IFA, K+S.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1999 2000 2001 2002 2003
Amrica do Norte
Amrica Latina
Europa Ocidental
Leste Europeu e ex-URSS
frica
sia e Pacfico
Figura 21
Produo Mundial de Rocha Fosftica, por Regio
Fonte: IFA.
O consumo mundial de fertilizantes exibe clara tendncia
substituio das regies tradicionais por novas reas. A queda do
consumo na Europa, durante o perodo 1986-2003, foi de 61,45%,
enquanto a sia exibiu crescimento de 88,56% no mesmo perodo.
A sia, sozinha, consome mais do que o somatrio do resto do
mundo, o que representa 56,14% do consumo mundial. A Amrica
Latina aumentou seu consumo em 80,19% no perodo, enquanto na
frica houve apenas um pequeno aumento de 9,65%. Por fim, a
Amrica do Norte exibiu um pequeno aumento de 13,10% do con-
sumo ao longo do perodo.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 122
17%
17%
6%
3%
18%
7%
32%
Arroz
Milho
Frutas e Hortalias
Algodo
Trigo
Outros cerais
Outros
Figura 22
Demanda de Fertilizantes, por Cultura
Fonte: IFA.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970/71 1974/75 1978/79 1982/83 1986/87 1990/91 1994/95 1998/99 2002/03
Europa
sia e Pacfico
frica
Amrica do Norte
Amrica Latina
Figura 23
Consumo Mundial de Fertilizantes (NPK), por Regio
Fonte: IFA.
A Tabela 6 exibe a relao dos principais grupos e empre-
sas de fertilizantes que atuam no cenrio mundial, utilizando como
critrio a receita do ano de 2004.
O grupo Yara International o maior fabricante de fertili-
zantes mundial, embora, considerando-se separadamente os nu-
trientes, as trs maiores companhias de fertilizantes sejam a Potash
Corporation of Saskatchewan (fertilizantes potssicos), a Agrium
(fertilizantes nitrogenados), ambas do Canad, e o grupo Mosaic
Co. (fertilizantes fosfatados), formado pela fuso da Cargill com a
IMC Global nos EUA. Este ltimo tambm o segundo produtor de
fertilizantes potssicos na Amrica do Norte.
O Grupo alemo K+S foi fundado em dezembro de 1993
como Kali und Salz GmbH, joint venture que uniu a Kali und Salz AG,
a Kassel e a Mitteldeutsche Kali AG, Sonershausen. A fuso do
potssio marcou o nascimento do atual Grupo K+S, que evoluiu
de uma companhia clssica de minerao para o segundo supri-
dor de fertilizantes da Europa e quarto do mundo, lder na produo
de sais na Europa.
O Grupo ICL Israel Chemicals Ltd. detm 11% da produ-
o e 10% do comrcio internacional de potssio, alm de 3% da
produo mundial de rocha potssica. O ICL um dos fabricantes
e fornecedores mais integrados de produtos fosfatados do mundo.
Seus produtos incluem potssio, rocha fosftica, cido fosfrico e
outros fosfatados. O Grupo tem fbricas em Israel, Espanha, Ingla-
terra, pases Baixos, Alemanha, Turquia e Blgica. lder como for-
necedor de fertilizantes na Europa e no sofisticado mercado de Israel.
O Grupo Terra Nitrogen (U.K.) Limited parte da Terra
Industries Inc, produtor internacional lder de produtos de nitrognio
e metanol, que emprega 1.400 pessoas na Amrica do Norte e no
Reino Unido.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Maiores Grupos
e Empresas
Atuantes no
Mundo
123
Tabela 6
Maiores Fabricantes Mundiais de Fertilizantes 2004
EMPRESA/GRUPO RECEITA (US$ Bilhes) PAS DE ORIGEM
Yara 6,4 Noruega
Mosaic 4,5 EUA
Potash 3,2 Canad
K + S 3,2 Alemanha
Agrium 3,0 Canad
ICL 2,7 Israel
Terra 1,9 Reino Unido
GrowHow (Kemira) 1,5 Finlndia
Fonte: Yara Fertilizer Industry Handbook 2005.
A Kemira GrowHow fornecedora de fertilizantes para uso
na agricultura, lder na Europa. Seus produtos principais so fertili-
zantes, qumicos industriais para vrias indstrias e produtos para
nutrio animal. Em fosfatados, a segunda companhia em alimen-
tcios e fertilizantes da Europa. Possui 12 unidades em diversos
pases e 2.700 empregados. Suas vendas foram de 18% no Reino
Unido e Irlanda, 18% na Finlndia, 15% na Europa Oriental, 37% na
Europa Ocidental e 12% no resto do mundo. importante fabricante
de fertilizantes especiais como o nitrato de potssio e o nitrato de
clcio, que tm aplicao especfica, inclusive foliar.
De acordo com a Associao Nacional para Difuso de
Adubos (Anda), a produo brasileira de fertilizantes caiu 9,7%, no
acumulado de janeiro a novembro de 2005, em relao ao mesmo
perodo de 2004. As importaes caram 25,1% e as vendas internas
recuaram 14%. A demanda brasileira por fertilizantes foi afetada, no
incio do ano passado, pela estiagem no Sul, pelos preos dos
insumos e pela apreciao do real frente ao dlar.
O mercado brasileiro fortemente sazonal. Praticamen-
te 70% das vendas de fertilizantes concentram-se no segundo se-
mestre do ano, quando ocorre o plantio da safra de vero. Em
pocas normais de equilbrio climtico, com o agricultor mais capi-
talizado, pode haver antecipao de parte das compras para o
primeiro semestre.
O consumo de fertilizantes no Brasil est concentrado em
algumas culturas, principalmente soja e milho, que juntas repre-
sentam mais da metade da demanda nacional. A dependncia da
demanda de fertilizantes no Brasil em relao soja reproduz no
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Mercado
Brasileiro
124
40%
17%
12%
6%
5%
4%
3% 3%
10%
Soja
Milho
Cana-de-acar
Caf
Algodo
Arroz
Trigo
Feijo
Outros
Figura 24
Consumo de Fertilizantes no Brasil, por Cultura (2004)
Fonte: Anda.
setor de fertilizantes a volatilidade do preo internacional dessa
commodity, que tem sofrido variaes bruscas e baixas espordicas,
alm de queda na rentabilidade pela valorizao cambial.
A queda da demanda nesses setores tradicionais, como
os das culturas de milho e soja, deslocou as vendas de fertilizantes
para culturas perenes do pas, como caf, cana-de-acar e laran-
ja. Dessa forma, estados como Gois, Mato Grosso do Sul e Rio
Grande do Sul, grandes produtores de soja e milho, apresentaram
quedas na demanda de fertilizantes superiores a 30%. J Minas
Gerais e Pernambuco, grandes produtores de caf e cana-de-a-
car, respectivamente, apresentaram aumentos de 5,9% e 3,6% nas
vendas de fertilizantes.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 125
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5
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15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Figura 25
Fertilizantes Entregues ao Consumidor Final
Fonte: Anda.
0
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10.000
15.000
20.000
25.000
Produo
Vendas
Figura 26
Produo e Vendas de Fertilizantes
Fonte: Anda.
A produo nacional de fertilizantes cresceu 41,03% entre
1987 e 2005, passando de cinco milhes de toneladas/ano para dez
milhes de toneladas/ano. No entanto, entre 2004 e 2005, houve
queda de 8,5%.
As vendas de fertilizantes mostraram variao bem mais
acentuada. A partir de 1996, acentuou-se consideravelmente o
descompasso entre produo e vendas, com um crescimento acu-
mulado da demanda de 91,11%, entre 1987 e 2005. Entre 2004 e
2005, porm, houve uma queda de 19,03%.
A Figura 27 evidencia nitidamente a forte dependncia
externa de fertilizantes. Em 2004, as exportaes brasileiras soma-
ram apenas 4,05% do total das importaes, enquanto estas eviden-
ciaram uma trajetria de alta, acumulando um crescimento de
118,50% desde 1999.
O Brasil importa considervel parte dos fertilizantes
(NPK) consumidos internamente, sobretudo dos EUA (nitrogena-
dos), da Rssia (nitrogenados e potssicos) e do Canad (fosfata-
dos e potssicos).
A Figura 28 mostra que o Brasil tem nveis desprezveis
para a exportao de fertilizantes nitrogenados, considerados os
teores de nitrognio (N). Em 2004, as exportaes significaram
apenas 2,36% das importaes e 1,66% do consumo aparente
nacional. As importaes no perodo 2001-2004 apresentaram tra-
jetria de crescimento, com cerca de 57,88% de aumento. Entre
2003 e 2004, porm, as importaes caram 4,88% em decorrncia
da pequena queda no consumo aparente de nitrogenados, o que
no influiu, contudo, no crescimento acumulado de 42,96% do
consumo aparente para todo o perodo analisado.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 126
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16000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportao
Importao
Figura 27
Balana Comercial de Fertilizantes
Fonte: Anda.
A produo nacional de fertilizantes fosfatados, em P
2
O
5
,
ainda abaixo de dois milhes de toneladas, cresceu 33,08% entre
2001 e 2004, embora as importaes tenham aumentado 83,26%,
em conseqncia, tanto num caso quanto no outro, do crescimento
de 58,54% do consumo aparente. Em 2004, as exportaes, cres-
centes em anos anteriores e mantidas, na mdia, em torno de cem
mil t, baixaram a apenas 14 mil t, significando somente 0,67% das
importaes, as quais se mantiveram em 52,41% do consumo
aparente nacional, prximas da mdia nacional.
As importaes de fertilizantes potssicos, avaliados em
termos de K
2
O (dixido de potssio), cresceram 56,12%, no perodo
2001-2004. A produo nacional se manteve quase estvel, em torno
de 360 mil t. As exportaes, em valores absolutos reduzidos e da
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Figura 28
Produo, Consumo, Exportao e Importao de
Fertilizantes Nitrogenados
Fonte: Anda.
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Exportao
Produo
Importao
Consumo Aparente
Figura 29
Produo, Consumo, Exportao e Importao de
Fertilizantes Fosfatados
Fonte: Anda.
ordem de 20% da produo, foram destinadas basicamente a pases
da Amrica do Sul e tiveram crescimento percentual significativo
(84,09%), embora representassem apenas 2,05% das importaes
em 2004. O consumo aparente nacional apresentou crescimento
ininterrupto, com acrscimo de 49,58%, pelo aumento das importa-
es, j que a produo nacional se manteve praticamente estvel
no perodo analisado.
A Tabela 7 evidencia a reduzida produo nacional de
nitrogenados, insuficiente para atender demanda interna, suprida
basicamente por importaes, que respondem por cerca de 60% do
consumo nacional. Em relao s matrias-primas, cerca de 20% da
amnia utilizada no Brasil so importados, patamar baixo compara-
do com importaes de 86% do sulfato de amnio e de 98% do DAP
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Exportao
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Importao
Figura 30
Produo, Consumo, Exportao e Importao de
Fertilizantes Potssicos
Fonte: Anda.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nitrogenados Fosfatados Potssicos
Produo
Nacional
Importao
Figura 31
Participao no Consumo Nacional 2004
(este tipo de fertilizante pouco difundido no Brasil). J o MAP, muito
utilizado no pas, apresenta 69% de dependncia externa.
O segmento que apresenta menor dependncia externa
entre os fertilizantes o de fosfatados, uma vez que cerca de 50%
das necessidades do pas so atendidos pela produo nacional.
Em relao principal matria-prima, o Brasil, com participao de
3,7%, ocupa hoje a stima posio entre os maiores produtores
de rocha fosftica no mundo, atrs de EUA, Marrocos, China, Rs-
sia, Tunsia e Jordnia. O pas praticamente auto-suficiente na
produo desse insumo bsico e produz internamente cerca de 80%
de suas necessidades. Por outro lado, h forte dependncia de im-
portao de enxofre, matria-prima bsica para produo de cido
sulfrico. Hoje importa-se praticamente todo o enxofre utilizado no
setor de fertilizantes.
Os fertilizantes potssicos exibem uma dependncia ex-
terna tambm gritante: cerca de 90%.
A Bunge Fertilizantes, juntamente com a Bunge Alimentos,
forma a Bunge Brasil S.A., holding da Bunge Ltd. norte-americana.
a maior empresa do setor de fertilizantes atuando no Brasil, com
receita lquida operacional mais de duas vezes maior do que a re-
ceita do segundo grupo brasileiro, Fosfertil/Ultrafertil. J a Mosaic foi
criada nos EUA em outubro de 2004 pela fuso de duas empresas
lderes mundiais na indstria de fertilizantes a IMC Global e a Cargill
Crop Nutrition e hoje lder global na produo de fertilizantes
potssicos e fosfatados.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Maiores Grupos
e Empresas
Atuantes no
Brasil
129
Tabela 7
Produo, Exportao, Importao e Consumo Aparente de Fertilizantes no Brasil
2004
PRODUTOS PRODUO EXPORTAO IMPORTAO CONSUMO
APARENTE
IMPORTAO/
CONSUMO
Sulfato de Amnio 240.824 648 1.559.021 1.799.197 86,65%
Uria 900.252 18.236 1.742.441 2.624.457 66,39%
DAP 7.071 2.280 285.389 290.180 98,35%
Superfosfato Simples 5.628.486 17.317 434.471 6.045.640 7,19%
Superfosfato Triplo 650.021 9.504 1.042.261 1.682.778 61,94%
Cloreto de Potssio 640.473 1.306 6.397.382 7.036.549 90,92%
Amnia 910.626 138.412 194.762 966.976 20,14%
Nitrato de Amnio 309.745 220.331 530.076 41,57%
MAP 966.679 2.157.746 3.124.425 69,06%
cido Fosfrico 1.527.489 90.331 1.617.820 5,58%
cido Sulfrico 4.206.165 494.839 4.701.004 10,53%
Enxofre 3.763.532 3.763.532 100,00%
Fonte: Anda.
O Grupo Bunge e a Mosaic cresceram no Brasil por meio
da aquisio de outras empresas nacionais do setor e so acionis-
tas da holding Fertifos Administrao e Participao S.A., da qual se
tornaram as maiores controladoras do grupo.
Merece destaque tambm a marca Adubos Trevo, recen-
temente adquirida pelo maior grupo mundial de fertilizantes, o
noruegus Yara, passando a empresa a denominar-se Yara Brasil
Fertilizantes S.A., a quarta maior em faturamento lquido do pas.
Os grupos Bunge, Cargill e a Archer Daniels Midland
(ADM), originrios da rea agrcola, j atuam na produo e comer-
cializao de fertilizantes. A ADM inaugurou a sua primeira mistura-
dora de fertilizantes em 2002. A Bunge Fertilizantes cresceu e se
fortaleceu no Brasil por meio da aquisio de empresas donas de
marcas tradicionais como Fertisul, IAP, Ouro Verde e Manah. A
Cargill comprou a Solorrico e a Fertilza.
A estiagem recente no Rio Grande do Sul, a partir do fim
de 2004, fez a Bunge Fertilizantes fechar sete de suas 35 unidades de
mistura de adubos no pas, parte de um programa de reduo de des-
pesas que incluiu a demisso de 10% dos empregados. A justifica-
tiva da empresa para tal movimento foram a crise do agronegcio e
as perspectivas negativas para 2006. Segundo a prpria Bunge, a
valorizao do real diante do dlar reduziu sua receita em 25%. Alm
disso, a queda do volume de vendas da companhia foi superior a
15%, comparado com o ano de 2004.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 130
Tabela 8
Principais Fabricantes de Fertilizantes no Brasil em 2004
EMPRESA RECEITA LQUIDA
OPERACIONAL EM 2004
(R$ Milhes)
SEDE
1. Bunge Fertilizantes R$ 5.829,2 SP
2. Fosfertil/Ultrafertil R$ 2.245,7 SP
3. Mosaic Fertilizantes R$ 1.689,0 SP
4. Yara Brasil R$ 1.549,5 RS
5. Heringer R$ 1.571,5 ES
6. Copebras R$ 769,4 SP
7. Fertipar R$ 621,2 PR
8. Fertibras R$ 537,1 SP
9. Galvani R$ 433,3 SP
10. Iharabras R$ 336,6 SP
11. Unifrtil R$ 258,7 RS
Fonte: ABIQUIM.
Um dos aspectos ambientais mais importantes na fabri-
cao de fertilizantes relaciona-se com o subproduto gesso sulfato
de clcio , como conseqncia da solubilizao da rocha fosftica
com cido sulfrico na fabricao do cido fosfrico. A disposio
desse gesso, em grandes quantidades e com pouca aplicao,
exige a formao de pilhas de gesso, para as quais devem ser
feitos um estudo e um trabalho cuidadosos do terreno para no
atingir o lenol fretico, principalmente, com as guas residuais
cidas que percolam atravs do gesso. O gesso tratado pode servir
como corretor da acidez do solo, ao remover o alumnio, como fonte
de enxofre para as plantas e ainda na construo civil, em edifica-
es, compactao e acostamento de estradas. Nas indstrias de
fertilizantes fabricantes de cido fosfrico, o gesso mantido em
reas especficas, relativamente afastadas e prprias, na forma de
altas pirmides triangulares brancas. O solo recebe projeto especial
nas fundaes, reforo estrutural e revestimento com mantas imper-
meveis (liners).
O controle dos efluentes lquidos e gasosos tambm deve
merecer muita ateno. Incluem-se a os efluentes alcalinos lquidos
amoniacais e cidos (principalmente fosfrico) e as emisses gaso-
sas dos xidos de enxofre e nitrognio das fbricas de cido sulf-
rico e ntrico. Tambm as emisses de particulados, como as da fa-
bricao de nitratos e carbonatos, bem como as das instalaes de
granulao. Existem marcos regulatrios rgidos em vigor. Alguns
de difcil mensurao, cujos limites muitas vezes ainda no se en-
contram totalmente definidos, como o caso das emisses fixas das
chamins industriais. De modo geral, para as empresas de fertilizan-
tes brasileiras, as questes ambientais so prioritrias e vm mere-
cendo acompanhamento constante do desenvolvimento da legisla-
o por meio da Anda.
O ano de 2006 tende a apresentar um cenrio desfavo-
rvel paras as commodities agrcolas, ainda que a safra brasileira
prometa ser recorde. A oferta mundial de gros seguir em alta, o
que representa, na prtica, preos em baixa. O real valorizado
concorre tambm para a queda da rentabilidade da atividade agr-
cola, tendo em vista que parte considervel da safra ser exportada.
Torna-se, portanto, difcil traar um cenrio de prospe-
ridade para o agronegcio brasileiro em 2006. Especificamente
nos segmentos soja, milho e trigo ser mais uma temporada de
oferta abundante.
Apesar de todas as ressalvas, o ano de 2006, salvo algum
infortnio grave, como outra estiagem, dever ser ligeiramente me-
lhor do que 2005. O problema principal que 2006 se sucede a um
ano que o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues classificou
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006
Aspectos
Ambientais
Mercado
Agrcola
131
de crise sem precedentes e o pior dos mundos. Num setor como
a agricultura, a crise de um ano-safra no se encerra com o seu
trmino. O ano seguinte, assim como os prximos, herdam os efeitos
das dificuldades e prejuzos, como os enfrentados em 2005. A
agricultura brasileira entra 2006 amparando os efeitos de uma crise
histrica, provocada, inclusive, pela evaporao de vinte milhes
de toneladas de gros da previso inicial de safra por causa da falta
ou excesso de chuva. O PIB das lavouras despencou R$ 16,09
bilhes (de R$ 95,43 bilhes em 2004 para 79,34 bilhes em 2005).
Mas a colheita de 2006 dever ser de recorde de gros, entre 122,6
milhes e 124,8 milhes de toneladas. No entanto, para que essa
marca seja atingida, espera-se que o clima colabore, o que definiti-
vamente no ocorreu no ano passado, em especial no Sul.
Segundo anlise da Confederao da Agricultura e Pecu-
ria do Brasil (CNA), a queda de renda, a inadimplncia, os preos
baixos da maioria das commodities no mercado internacional e as
dificuldades no desenvolvimento de novas tecnologias continuaro
atravancando o desenvolvimento do setor e de seus protagonistas
em 2006. Ainda assim, alguns segmentos tm perspectivas positi-
vas, como o caf e a cana-de-acar.
Na safra 2004-2005, foram semeados 48,8 milhes de
hectares. Para o novo ano, estima-se que o cultivo abranja entre 46,3
milhes de hectares e 47 milhes de hectares, um recuo de 5,3% a
3,7%. Ou seja, sem capitalizao, o produtor vai plantar menos.
Segundo a Anda, as seqelas da atual crise de liquidez
dos produtores brasileiros de gros no mercado domstico de fer-
tilizantes no sero superadas antes de 2007. Os representantes do
setor acreditam que o ano de 2006, assim como foi o ano de 2005,
ser marcado por quedas tanto no volume de vendas quanto no
faturamento correspondente.
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Previso
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{
Figura 32
Entregas de Fertilizantes
Fonte: Anda.
A entrega de fertilizantes no Brasil cresceu a uma taxa de
4,3% ao ano entre 2000 e 2004. J no perodo 2004-2005, houve
uma queda de 8,7% ao ano. De acordo com estimativas dessa mes-
ma associao, a entrega de fertilizantes deve voltar ao patamar de
2003 somente no ano de 2010. Para tanto, necessrio que nos pr-
ximos anos (2006-2010) tal entrega cresa a uma taxa de 4% ao ano.
A produo de gros no Brasil apresentou, no perodo
analisado, uma taxa mdia de crescimento de 7,23% ao ano. A srie
histrica demonstra uma tendncia de crescimento, que provavel-
mente se manter nos prximos anos, visto que analistas do setor
apontam para mais uma quebra de recorde na produo agrcola
brasileira neste ano de 2006.
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Figura 34
rea Plantada
Fonte: Conab.
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Figura 33
Produo de Gros
Fonte: Conab.
A rea plantada no pas tambm exibe tendncia de cres-
cimento, embora sua taxa mdia tenha sido de 1,51% ao ano. Em
especial, entre os anos de 1993 e 1997, observa-se uma queda
contnua na rea plantada do Brasil. Essa situao foi revertida no
fim da dcada de 1990, em virtude da incorporao rpida de novas
reas, principalmente na Regio Centro-Oeste. possvel que nos
prximos anos a expanso da rea plantada se reduza, em virtude
da limitada disponibilidade de novas reas e das questes ambien-
tais relacionadas, de forma especial, com a regio sul da Amaznia.
A produo do setor de fertilizantes depende da disponi-
bilidade e dos preos dos minrios, principalmente fsforo e pots-
sio, e do gs natural. Por outro lado, o aumento da produo
nacional de fertilizantes est condicionado sua competitividade
frente ao produto importado. No Brasil, os custos de produo dos
fertilizantes so elevados em virtude das dificuldades logsticas
representadas pela insuficiente infra-estrutura porturia e pelos pre-
os dos fretes que sobrecarregam o custo da matria-prima impor-
tada quando da sua internao, refletindo-se no preo final dos
fertilizantes. Finalmente, deve tambm ser considerado o consumo
interno de fertilizantes pelo setor agrcola, impulsionador da produ-
o domstica de fertilizantes, particularmente no que se refere a
sua dependncia da poltica agrcola do governo em relao ao
crdito de custeio e preos mnimos, aplicao de tecnologia apro-
priada ao campo e renda dos agricultores.
A estimativa de crescimento da economia mundial, que em
2005 apresentou aumento do PIB da ordem de 4,3%, liderada pela
China e pela ndia, aliada perspectiva de melhoria do padro
alimentar de suas populaes que envolve maior consumo de
protenas de origem animal, exige mais gros e, conseqentemente,
maior consumo de adubo , permite vislumbrar para 2006 a manu-
teno de taxas positivas de crescimento para os trs tipos principais
de fertilizantes no mercado internacional. O mercado de nitrogena-
dos dever crescer 1,7% ao ano, enquanto os fosfatados e os
potssicos, 2,7% ao ano cada um.
O continente asitico, conforme apontam as tendncias,
deve consolidar-se como o maior consumidor mundial e, apesar da
grande capacidade de produo de diversas matrias-primas e
intermedirios, dever manter a posio de grande importador de
diversos tipos de fertilizantes.
Com isso, esperada a manuteno da distribuio geo-
grfica atual da demanda mundial por fertilizantes. A sia, como o
maior mercado consumidor, dever apresentar taxas de crescimen-
to da demanda da ordem de 2,4% ao ano. A Amrica Latina, apesar
de uma das reas com menor demanda em termos absolutos,
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica
Consideraes
Finais e
Perspectivas
134
dever apresentar as maiores taxas de crescimento, da ordem de
3,3% ao ano. Os mercados mais tradicionais, Amrica do Norte e
Europa, tendem a manter patamares prximos dos atuais, com taxas
de crescimento em torno de 0,5% e 0,6% ao ano, respectivamente.
No Brasil, o dficit de fertilizantes representa atualmente
quase 25% de todo o dficit do setor qumico (em torno de US$ 8
bilhes/ano), embora o agronegcio brasileiro tenha muitas vezes
garantido o supervit da balana comercial do pas e seja tambm
o setor que mais emprega na cadeia produtiva da economia brasi-
leira. necessrio, pelo menos, alcanar um equilbrio da balana
comercial brasileira por meio da expanso da produo visando
menor dependncia externa pela substituio de importaes. A
viabilidade de um projeto desse porte depende fundamentalmente
de trs fatores: localizao, garantia de fornecimento e preo do gs
natural. A cadeia de fertilizantes brasileira passou por grandes
mudanas iniciadas na dcada de 1990, com impactos diretos sobre
o setor agrcola e sobre a balana comercial brasileira. Merecem
destaque os movimentos recentes de fuses e aquisies, bem
como a venda de boa parte das empresas estatais atuantes no setor
para empresas estrangeiras, ficando a participao estatal remanes-
cente reduzida apenas produo de matrias-primas e de produ-
tos intermedirios.
A carncia no pas de suas principais matrias-primas e a
prpria lgica de atuao global das empresas multinacionais do
setor tm levado a demanda crescente por fertilizantes, impulsiona-
da pelo dinamismo do setor agrcola, a ser atendida basicamente
por importaes. Com isso, o segmento de fertilizantes, individual-
mente, o que mais tem contribudo para o dficit comercial da
indstria qumica.
Os componentes bsicos da cadeia de fertilizantes, repre-
sentados por nitrognio, fsforo e potssio, apresentam situaes
diferenciadas. Entre esses trs componentes, o fosfato, retirado da
rocha fosftica, aquele em que o Brasil apresenta melhores con-
dies competitivas. O produto tem preos internacionais mais es-
tveis (ainda que sujeitos interferncia de pases do Leste Euro-
peu), por isso a grande dependncia externa poderia ser revertida
por meio de esforos na busca de minrios com alto teor de P
2
O
5.
.
No caso dos fertilizantes nitrogenados, a volatilidade de
preos e a insuficiente disponibilidade de gs natural no pas tm
impactos sobre a cadeia produtiva de amnia/uria, fonte de mat-
ria-prima para o nitrognio utilizado nos fertilizantes. De fato, os
preos elevados (e crescentes) do gs natural boliviano e o baixo
valor agregado da amnia/uria desestimulam investimentos em
unidades industriais no pas. A demanda acaba sendo atendida por
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 24, p. 97-138, set. 2006 135
importaes, que contam at com linhas internacionais de financia-
mento de longo prazo.
Por fim, o cloreto de potssio constitui o principal item da
pauta de importaes da indstria qumica. Embora o Brasil dispo-
nha de jazida (em Sergipe) capaz de suprir uma parcela (reduzida)
da demanda por cloreto de potssio, o aumento da oferta domstica
exige esforos na busca de minrios com alto teor de potssio.
Especificamente com relao produo de fertilizantes
nitrogenados no pas, h muitos anos foi constatada a necessidade
de investimentos para implantao de novas unidades e/ou para
expanso de fbricas existentes. No Brasil h espao para, pelo
menos, uma planta de um milho de toneladas/ano, pois o pas
caminha para um dficit de 2,1 milhes de toneladas de nitrognio
em 2011 e j importa atualmente 64% do consumo interno.
Alguns investimentos esto em curso. A Petrobras, que
detm o monoplio do gs natural e possui duas fbricas de nitro-
genados uma em Sergipe e outra na Bahia , j em dezembro de
2004 anunciou para 2009 a entrada em operao de uma fbrica
de fertilizantes nitrogenados, ao custo aproximado de US$ 600
milhes, na regio Centro-Oeste.
Com relao aos fertilizantes potssicos, cabe observar
que a nica fonte produtora no Brasil, o Complexo Mina/Usina de
Taquari-Vassouras (SE), est a cargo da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), desde o fim de 1991, e o contrato de arrendamento
com a Petrobras prev sua operao por 25 anos. Outros projetos
previstos para a rea arrendada como o de pesquisa tecnolgica
para a viabilizao dos depsitos de rocha carnaltica por processo
de dissoluo e o de explotao das reservas de silvinita de Santa
Rosa de Lima (SE) continuam pendentes de definio da arrendatria.
A Companhia Vale do Rio Doce est ampliando a capaci-
dade produtiva de cloreto de potssio em Taquari/Vassouras, em
Sergipe, e prev-se para 2006 uma capacidade de produo da
ordem de 850 mil t/ano. Alm disso, em maro de 2006, a Petrobras
anunciou a venda de gigantescas reservas de potssio no Estado
do Amazonas, que devem conter cerca de trezentos milhes de
toneladas de cloreto de potssio, segundo estimativas. Esses ativos
foram herdados pela empresa com o fim da subsidiria Petromisa
(Petrobras Minerao). Segundo estudos da dcada de 1990, a
mina tem potencial de cerca de cem anos e pode gerar vendas de
US$ 150 bilhes durante sua vida til. Especialistas apontam a
Bunge, o grupo Votorantim e a Companhia Vale do Rio Doce como
interessados na compra.
Fertilizantes: Uma Viso Global Sinttica 136
Quanto aos fosfatados, esto em andamento os projetos
Ipanema-Iper (SP) e Anitpolis (SC), ambos da Bunge Brasil, este
ltimo para produzir trezentas mil t/ano de concentrado de rocha,
com investimento da ordem de US$ 33 milhes. Em 2004-2005, a
Copebras realizou investimentos de cerca de US$ 250 milhes no
seu complexo industrial, especificamente nas suas unidades de
Catalo (GO) e Cubato (SP). A Fosfertil mantm em andamento os
programas de investimentos nas reas de minerao e nos seus
complexos qumicos, para aumentar sua capacidade de produo
de matrias-primas e demais produtos finais, alm de estar prevista
a instalao de novas unidades, entre elas uma de solubilizao de
TSP e outra de granulao de MAP, ambas com 350 mil t/ano, em
Uberaba (MG).
Alm desses investimentos, futuramente so esperadas
mudanas estruturais no setor de fertilizantes no Brasil, envolvendo
a construo da nova planta de nitrogenados da Petrobras e, com a
expanso da fronteira agrcola, a diversificao do cenrio atual.
A importante participao dos fertilizantes como insumo
na produo agrcola e o deslocamento dessa produo para a
regio Centro-Oeste, juntamente com a concentrao da cadeia
produtiva, desde as matrias-primas at os fertilizantes bsicos e
misturas NPK, do a essa indstria o poder de mercado. A necessi-
dade de ganhos de escala e a dificuldade de entrada do produto
importado a preos competitivos complicam o processo para essa
regio por causa do custo elevado do frete, e foram, por outro lado,
as empresas a essa concentrao. Essa estratgia faz prever a
tendncia atual de entrada dos produtores e comercializadores de
gros nos segmentos de insumos para a agricultura numa integra-
o para trs.
Movimentos de fuses e aquisies tambm tm sido
verificados no setor, motivados pela busca da maior integrao das
empresas, originalmente apenas misturadoras e/ou granuladoras,
pouco ou quase nada integradas. No est totalmente descartada
a incurso de empresas de menor porte, misturadoras e/ou gra-
nuladoras, na aquisio de empresas de porte mdio/grande, pro-
dutoras de insumos para a produo de fertilizantes, como caso
dos fosfatados.
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