PESQUISA SOBRE HBITOS DE CONSUMO

PARA O SETOR DE PANIFICAO

E CONFEITARIA
Pessoa Fsica
Novembro 2009
Diretoria de Desenvolvimento Econmico
Gerncia de Estudos e Pesquisas
Objetivo
Levantar atuais hbitos de consumo de produtos
de Panificao e Confeitaria no Estado do Rio de
Janeiro, alm de identificar as necessidades e
expectativas do consumidor para o setor.
Metodologia
Pesquisa quantitativa, realizada atravs de
entrevistas pessoais na capital, no interior e na
periferia;
Respondentes: populao do Estado do RJ;
Os dados foram coletados ao longo do ms de
setembro/2009.
Amostra e Margem de Erro
Foram realizadas 772 entrevistas pessoais;
A taxa de resposta obtida elimina a hiptese de encontrar
resultados com significativas distores. Tendo em vista um
intervalo de 95,0% de confiana, obtm-se margem de erro
de 3,5%. Pode-se afirmar com 95,0% de segurana que os
resultados refletem a opinio e percepo dos consumidores,
variando num intervalo de 3,5% para menos a 3,5% para
mais.
Perfil dos Respondentes
Classe Social
Classe C
54,5%
Classe A
8,0%
Classe B
37,4%
A amostra foi proporcional por classe social para permitir anlise regionalizada. Neste intuito, os
resultados totais foram ponderados para restabelecer o peso de cada classe.
Perfil dos Respondentes
Condio do Municpio
Capital: municpio do Rio de Janeiro
Grande Rio: Nova Iguau, Duque de Caxias, So Joo de Meriti,
Nilpolis, Belford Roxo, So Gonalo e Niteri
Interior: demais municpios do Estado
Grande Rio
16,9%
Capital
33,5%
Interior
49,6%
Perfil dos Respondentes
Sexo e Faixa Etria
2,1%
2,2%
8,3%
8,0%
8,9%
10,2%
10,5%
11,4%
11,0% 11,1%
6,6%
9,6%
Feminino Masculino
16 - 17 anos 18 - 24 anos 25 - 34 anos 35 - 44 anos
45 - 59 anos 60 e + anos
Feminino: 52,6% Masculino: 47,4%
A amostra foi proporcional por sexo e idade para garantir cotas da distribuio da populao do Estado.
Perfil dos Respondentes
Estado Civil
2,1%
7,1%
4,4%
50,5% 35,9%
Casado(a) Solteiro(a) Separado(a) Divorciado(a) Vivo(a)
Locais onde a populao compra produtos para caf da manh e/ou lanche
Hbito de Compra
91,4% compram em padarias
0,6%
0,6%
1,4%
5,4%
73,9%
91,4%
Vendedor ambulante a p, de bicicleta ou carro
Loja de convenincia
Mercearia/vendinha
Minimercado
Supermercado
Padaria
Base = 772 respondentes
Motivos para frequentar a Padaria
87,6% desejam proximidade - PONTO
Outros: Tempo que leva para pagar; Ter balco ou mesas onde se pode comer; Ter entrega em domiclio.
0,2%
1,6%
2,0%
2,2%
2,8%
3,0%
4,2%
6,9%
8,7%
11,8%
16,5%
30,7%
81,2%
NR
Outros
Organizao
Proximidade de trabalho
Tempo para ser atendido
Ambiente
Prxima a algum lugar que costuma ir
Variedade de produtos
Higiene
Atendimento
Preo
Qualidade do po
Proximidade de casa
Base = 772 respondentes
O que existe de melhor na Padaria?
1,5%
0,8%
0,8%
2,2%
2,6%
4,4%
5,8%
6,1%
6,9%
13,3%
15,6%
15,6%
16,6%
25,3%
27,8%
37,1%
42,4%
42,7%
NS/NO
As pessoas que frequentam o local
Estacionamento
Ter balco ou mesas onde se pode comer
Ter entrega em domiclio
Ter uma certa informalidade no atendimento
Ter um ambiente um pouco caseiro, mais aconchegante
Organizao
Ser menor do que um supermercado
O tempo que leva para pagar
Facilidade de acesso
Variedade de produtos
Higiene do estabelecimento ou dos atendentes
Preo
O tempo para se atendido
O cheiro do po quentinho
Ter po fresco durante o dia todo
Qualidade dos produtos
Base = 772 respondentes
P.4) Entre essas, quais so as 3 principais vantagens da padaria ou das padarias que o(a) sr(a)
frequenta ou poderia frequentar: (mltipla 3 opes)
O que existe de melhor na Padaria?
Base = 772 respondentes
Produto
Qualidade dos produtos 42,7%
Ter po fresco durante todo o dia 42,4%
O cheiro do po quentinho 37,1%
O que existe de melhor na Padaria?
Base = 772 respondentes
Comodidade
O tempo para ser atendido 27,8%
Facilidade de acesso 15,6%
O tempo que leva para pagar 13,3%
O que existe de melhor na Padaria?
Base = 772 respondentes
Variedade de produto
Dentre os 15,6% dos entrevistados que sinalizaram a
variedade dos produtos, a maioria destaca a diversidade de
um mesmo tipo de produto.
Muitos tipos diferentes de produto 57,0%
Ambos 26,2%
Variedade de um mesmo tipo de produto 16,8%
O que o cliente busca na Padaria?
Localizao
Produto
Qualidade
Po Fresquinho
Cheiro do Po
Sacola plstica
de um
Concorrente
de Panificao!
A Concorrncia j tem Conhecimento!
Principais Desvantagens da Padaria
Base = 772 respondentes
2,5%
3,1%
4,2%
4,8%
5,5%
6,3%
7,5%
7,7%
8,3%
9,8%
9,8%
11,8%
12,5%
14,9%
16,7%
19,1%
41,6%
Ter um ambiente um pouco caseiro, no muito moderno
As pessoas que frequentam o local
Ter uma certa informalidade no atendimento
Dificuldade de acesso
Desorganizao
No ter balco ou mesas onde se pode comer
O tempo que leva para pagar
Dificuldade de estacionar
Higiene do estabelecimento ou dos atendentes
Qualidade dos produtos
No ter po fresco durante o dia todo
O tempo para ser atendido
Pouco espao para circulao
Variedade de produtos
No tem desvantagens
No ter entrega em domiclio
Preo
Principais Desvantagens da Padaria
Preo 41,6%
No ter entrega em domiclio 19,1%
No tem desvantagens 16,7%
Base = 772 respondentes
Principais Desvantagens da Padaria
Base = 772 respondentes
Comodidade
No ter entrega em domiclio 19,1%
O tempo para ser atendido 11,8%
Dificuldade de estacionar 7,7%
O tempo que leva para pagar 7,5%
Dificuldade de acesso 4,8%
AS PREFERNCIAS DO CONSUMIDOR
NO SETOR DE PANIFICAO
E CONFEITARIA
Novembro 2009
Diretoria de Desenvolvimento Econmico
Gerncia de Estudos e Pesquisas
O que seria uma Padaria IDEAL?
Comodidade
Ter entrega em domiclio
Oferecer frango assado
Ter pizza tarde/noite, para comer no local ou levar
Tomar caf da manh na padaria nos fins de semana
Poder comprar salgadinhos para festas
Oferecer cesta de pes e frios
Oferecer cesta de caf da manh
O que seria uma Padaria IDEAL?
3,55 58,0% 44,9% 13,1% Cesta de caf da manh
3,59 59,2% 46,0% 13,2% Cesta de pes e frios
3,68 62,9% 47,5% 15,4% Confeco de salgadinhos para festa
3,69 64,6% 47,1% 17,5%
Tomar caf da manh na padaria nos fins de
semana
3,77 70,5% 51,0% 19,5%
Pizza tarde ou noite, para comer na
padaria ou levar para viagem
3,90 73,9% 45,5% 28,4%
Frango assado em forno eltrico exposto na
padaria
4,32 86,9% 39,2% 47,7% Ter entrega em domiclio
Mdia A + B
Gostaria
(B)
Gostaria Muito
(A)
O que seria uma Padaria IDEAL?
Ambiente
Ter lugar para comer em mesa
Ter ar condicionado
Ter lugar para comer no balco
Que seja um lugar agradvel para ficar!
O que seria uma Padaria IDEAL?
3,95 77,4% 53,3% 24,1% Tem lugar para comer no balco
4,01 74,4% 40,9% 33,5% Ter ar-condicionado
4,03 81,0% 56,6% 24,4% Tem lugar para comer em mesa
Mdia A + B
Gostaria
(B)
Gostaria Muito
(A)
O que no quer encontrar na Padaria?
Os atendentes que servem frios no usarem luvas e
touca
Os atendentes no estarem uniformizados
Servir cerveja no balco
Que no seja um boteco!
O que no quer encontrar na Padaria?
2,73 49,0% 35,3% 13,7% Servir cerveja no balco
2,11 76,4% 52,2% 24,2% Os atendentes no estarem uniformizados
1,96 81,6% 49,4% 32,2%
Os atendentes que servem frios no
usarem luvas e touca
Mdia A + B
No gostaria
(B)
Detestaria
(A)
Lanchar tarde na padaria
Lanchar noite na padaria
Tomar caf da manh na padaria em dias teis
Ter pernil assado e linguia no balco de vidro
Ter aparncia de tradicional, no moderna
Almoo feito na padaria para levar para viagem
Almoar na padaria (opes de refeies feitas na
padaria)
Ch com torta ou com torradas tarde ou
noite, para comer na padaria ou levar para viagem
O que no relevante na Padaria?
O que no relevante na Padaria?
3,29 27,6% Almoo feito na padaria para levar para viagem
3,30 40,4% Ter aparncia de tradicional, no moderna
3,32 27,9% Ter pernil assado e lingia no balco de vidro
3,21 31,5%
Ch com torta ou com torradas tarde ou noite,
para comer na padaria ou levar para viagem
3,23 24,5%
Almoar na padaria (opes de refeies feitas na
padaria)
3,37 31,5% Tomar caf da manh na padaria em dias teis
3,43 27,5% Lanchar noite na padaria
3,46 27,7% Lanchar tarde na padaria
Mdia Indiferente
Modelo de Negcio
4,1%
5,2%
12,7%
13,4%
15,4%
23,4%
25,8%
Padaria com aougue
Padaria com delicatessen
Padaria com sorveteria
Padaria com restaurante
Padaria com minimercado
Padaria com lanchonete
Padaria e confeitaria
Base = 2.106 citaes
P.5) Pensando na padaria que o(a) sr(a) mais frequenta ou a que fica mais perto da sua casa, se ela
fosse sofrer uma reforma, qual desses tipos o(a) sr(a) preferiria? E o segundo tipo de sua preferncia?
E o terceiro? (at 3 opes marque 1 para o primeiro, 2 para o segundo e 3 para o terceiro)
MIX DE PRODUTOS CONSUMIDOS
E COMPRADOS NO SETOR
DE PANIFICAO E CONFEITARIA
Novembro 2009
Diretoria de Desenvolvimento Econmico
Gerncia de Estudos e Pesquisas
Mix de Produtos
Quais produtos o consumidor compra?
Compra na padaria, na maioria das vezes?
Por que no?
Mix de Produtos
Produtos de grande penetrao na populao e, na
maioria das vezes, comprados na padaria:
70,2%
72,1%
79,5%
80,5%
81,6%
87,1%
86,9%
Parcela que
compra na padaria
51,4%
Pes salgados diferenciados
industrializados
58,3% Biscoitos feitos no estabelecimento
62,0% Doces feitos no estabelecimento
62,6%
Pes salgados diferenciados do
estabelecimento
68,5%
Bolos ou tortas feitas no
estabelecimento
78,5% Pes doces feitos no estabelecimento
99,1% Pes de sal feito no estabelecimento
Parcela que
consome
Produto
P.7) Vou falar alguns itens e para cada um deles gostaria que me dissesse se ou no consumido, ainda que de vez em quando, pelo(a) sr(a) ou algum
que tambm mora na sua casa. Qual dessas faixas mais se aproxima da frequncia com que esse produto consumido na sua casa? Na maioria das vezes
esse produto ou no comprado em padaria? Qual dessas razes melhor explica o fato de o(a) sr(a) na maioria das vezes no comprar esse produto em
padaria?
Mix de Produtos
Produtos com maior penetrao junto populao,
mas que no so comprados na padaria:
11,1% 91,7% Achocolatado
42,4% 92,2% Frios
37,0% 97,3% Leite
43,3% 96,5% Queijo
11,6% 93,9% Caf
32,2% 93,1% Sorvete
40,4%
1,5%
4,6%
0,9%
2,0%
1,0%
3,3%
Parcela que
compra na padaria
91,6% Refrigerantes de 1 litro ou maior
97,7% Carnes
98,2% Pilhas, fsforos e velas
98,6% Higiene Pessoal
98,6% Hortifrutigranjeiros
99,0% Produtos de limpeza
99,0% Sal, acar, adoante, leo de cozinha
Parcela que
consome
Produto
Mix de Produtos
25,3% 84,2% Iogurte ou coalhada
45,8% 56,1% Sucos de frutas feitos na hora
61,8% 84,8% Pes de sal industrializados
42,4% 92,2% Frios (peito de peru, presunto)
43,3% 96,5% Queijo
37,0% 97,3% Leite
2,0% 98,6%
HortiFrutiGranjeiros (legumes, verduras,
frutas, ovos)
86,9% 99,1% Pes de sal feitos no estabelecimento
Compra na
Padaria
Penetrao Produto
Frequncia:
Toda
semana
Mix de Produtos
65,3% 66,5% Salgadinhos (coxinha, quibe)
81,6% 68,5% Bolos ou tortas feitos no estabelecimento
17,4% 71,6%
Suco comprado pronto ou outra bebida de caixinha, lata ou
garrafa que no seja refrigerante
18,8% 73,2% Bebidas alcolicas para tomar em casa
87,1% 78,5% Pes doces feitos no estabelecimento
52,0% 80,2% Frango assado
37,1% 86,7% Biscoitos industrializados
40,4% 91,6% Refrigerante de 1 litro ou maior
11,1% 91,7% Achocolatado em p para misturar no leite ou pronto em beber
32,2% 93,1% Sorvete
11,6% 93,9% Caf em p ou solvel
1,5% 97,7% Coisas de aougue (carne e lingia)
4,6% 98,2% Produtos (pilhas, fsforo, velas)
0,9% 98,6% Higiene pessoal (desodorante, pasta de dente)
1,0% 99,0% Produtos de limpeza (detergente, sabo em p)
3,3% 99,0% Sal, acar, adoante, leo de cozinha
Compra na
Padaria
Penetrao Produto
Frequncia:
1 ou 2
vezes por
ms
Mix de Produtos
33,1% 31,7% Mini-refeio
71,7% 32,1% Sanduches a metro
26,6% 36,5% Pastinhas (de cebola, de tomate seco)
53,4% 47,5% Refresco feito no estabelecimento
69,7% 48,4% Sanduches na chapa
61,0% 50,9% Doces industrializados
70,2% 51,4%
Pes salgados diferenciados industrializados (croissant,
ciabata, baguete com provolone)
68,9% 55,6% Pes doces industrializados
72,1% 58,3% Biscoitos feitos no estabelecimento
59,6% 58,3% Bolos ou tortas industrializados
79,5% 62,0%
Doces feitos no estabelecimento (quindo, brigadeiro,
cajuzinho, bomba, sonho)
80,5% 62,6%
Pes salgados diferenciados feitos no estabelecimento
(croissant, ciabata, baguete com provolone)
59,1% 63,7% Salgados (empado, lasanha, quiches, joelho)
Compra na
Padaria
Penetrao Produto
Frequncia:
1 ou 2
vezes por
ms
Percepes segmentadas por Regio
Motivos para frequentar a Padaria
Grande Rio a regio que considera a proximidade
entre casa e padaria como principal vantagem (96,2%).
O que existe de melhor na padaria?
Para Capital, a principal vantagem o tempo para ser
atendido (39,4%).
Grande Rio deseja preo (3 opo mais citada -
42,7%).
Percepes segmentadas por Regio
Modelo de Negcio
Grande Rio e Interior preferem Padaria com
sorveteria em vez de Padaria com restaurante.
Atratividade de Produtos
Grande Rio apresenta o maior interesse no consumo
do produto frango assado. Por outro lado, os produtos
sanduches a metro e mini-refeio no so atrativos.
Grande Rio a regio que mais compra sorvete na
padaria (quase metade dos respondentes).
Contato
Hilda Alves
hildalves@firjan.org.br
(21) 2563-4205