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EL PRESENTE VS EL FUTURO:
Preparacin para el retiro en Mxico
Dr. Jorge Buenda
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Miopa ciudadana
Miopa ciudadana es un tema constante en la opinin pblica: los
ciudadanos difieren decisiones o acciones para evitar pagar los costos hoy
Ejemplos abundan: cambio climtico, prevencin de desastres,
agotamiento de recursos naturales, deuda pblica, ahorro para el retiro
Los costos de ahorrar para el retiro ocurren en el presente (menor
ingreso disponible) mientras que los beneficios estn en el futuro
Incentivos electorales en ayudar econmicamente a adultos mayores y
no en prevenir impedir- que adultos mayores lleguen a necesitar esa
ayuda. Tanto polticos como ciudadanos tienen incentivos para posponer
decisiones pertinentes sobre el retiro.
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Ahorro para el retiro
Capacidad
de ahorro
Preparacin
para el
retiro
Ahorro para
el retiro
Condiciones estructurales:
Capacidad de ahorro
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Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Capacidad de ahorro
Al mes le sobra dinero despus de cubrir sus gastos o los de su hogar?
S, siempre,
7
S, algunas
veces, 40
No, 52
NS/NC, 1
Encuesta AMAFORE
*Encuesta Nacional de Inclusin Financiera, INEGI.
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Hbitos de ahorro
A. Usted ahorra?
B. Parte de su ahorro est pensado para su retiro?
S,
siempre,
11
S, algunas
veces, 31 No, 58
Usted ahorra? Parte de su ahorro est pensado para
su retiro?
Entre quienes s ahorran en general (42%)
% Total poblacin que
s ahorra para el retiro:
17%
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Perfil sociodemogrfico de quienes ahorran para el retiro
Parte de su ahorro est pensado para su retiro?
(Como porcentaje del total)
20%
14%
9%
17%
20%
18%
21%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Hombre
Mujer
18-24 aos
25-34 aos
35-44 aos
45-54 aos
55 o ms aos
Sexo y Edad
S ahorran para retiro
12%
16%
19%
30%
0% 10% 20% 30% 40%
Hasta primaria
Hasta secundaria
Hasta bachillerato
Universidad y ms
Escolaridad
S ahorran para retiro
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Perfil sociodemogrfico de quienes ahorran para el retiro
Parte de su ahorro est pensado para su retiro?
(Como porcentaje del total)
11%
17%
26%
40%
39%
69%
0% 20% 40% 60% 80%
Menos de 3,000 pesos
De 3,000 a 4,999
De 5,000 a 7,999
De 8,000 a 12,999
De 13,000 a 20,000
Ms de 20,000
Ingreso
S ahorran para retiro
13%
15%
21%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
1 a 2,499 habitantes
2,500 a 99,999 habitantes
100mil habitantes y ms
Urbanizacin
S ahorran para retiro
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Edad de retiro
A qu edad tiene previsto retirarse o dejar de trabajar?
2
8
22
5
40
23
0 10 20 30 40 50
Menos de 50 aos
50 a 59 aos
60 a 69 aos
Ms de 70 aos
No piensa dejar de trabajar
NS/NC
Edad actual
Edad de retiro
18-24
aos
25-34
aos
35-44
aos
45-54
aos
55 o ms
aos
Menos de 50
aos
6% 4% 1% 0% 0%
50 a 59 aos 10% 10% 7% 7% 1%
60 a 69 aos 22% 24% 24% 23% 15%
Ms de 70 aos 6% 4% 4% 6% 8%
No piensa dejar
de trabajar
32% 35% 42% 44% 47%
NS/NC 25% 23% 23% 20% 27%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Por edad del entrevistado
Actitudes:
Planeacin para el retiro
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Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Responsabilidad
En una escala del 1 a 5 (donde 1 significa No me siento nada responsable y 5 significa
Me siento muy responsable), por favor dgame qu tan responsable se siente usted
de tener ingresos suficientes para su retiro?
1
1
2
2
1
2
2
3
3
2
3
5
5
6
10
12
2
2
1
2
3
3
4
3
5
6
6
6
8
9
9
10
12
14
18
16
19
16
20
22
24
27
23
30
24
31
28
23
29
28
32
29
33
23
43
33
33
40
31
32
25
28
27
26
55
55
47
51
45
56
31
39
35
25
36
27
38
26
26
26
Canad
Estados Unidos
Reino Unido
India
Japn
Brasil
China
Alemania
Suecia
Pases Bajos
Polonia
Francia
Turqua
Espaa
Hungra
Mxico
1 (Nada) 2 3 4 5 (Muy)
*Fuente: The Aegon Retirement Readiness Survey 2014, http://goo.gl/htZ2Wq
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Concientizacin (awareness) del retiro
En una escala del 1 a 5 (donde 1 significa No lo tengo presente y 5 significa Lo tengo
muy presente), por favor dgame qu tan presente tiene la necesidad de hacer un
plan econmico para su retiro?
2
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
2
5
6
6
21
2
3
4
4
3
5
5
4
6
7
7
8
9
11
13
11
17
19
15
16
20
23
20
22
23
25
27
30
34
36
41
21
36
44
27
33
33
40
32
31
30
36
38
36
34
34
29
19
43
33
53
46
43
30
41
40
38
29
25
24
18
12
12
26
India
China
Brasil
Alemania
Canad
Japn
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Polonia
Pases Bajos
Suecia
Turqua
Espaa
Hungra
Mxico
1 (Nada) 2 3 4 5 (Muy)
*Fuente: The Aegon Retirement Readiness Survey 2014, http://goo.gl/htZ2Wq
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Ahorro para el retiro
Pensando lo que ahorra para su retiro, por favor dgame en una escala del 1 a 5 (donde
1 significa No he ahorrado para mi retiro y 5 significa Estoy ahorrando lo suficiente),
dnde se ubicara usted?
6
9
17
18
17
15
20
16
20
23
23
28
26
28
44
32
9
19
13
13
14
17
15
19
19
18
20
18
24
28
12
25
25
31
28
23
30
33
30
33
30
30
28
28
28
29
18
29
37
32
25
23
24
24
25
21
22
20
19
18
15
13
12
11
23
10
17
23
15
11
10
11
9
9
11
7
7
3
12
3
India
China
Estados Unidos
Brasil
Reino Unido
Pases Bajos
Canad
Alemania
Suecia
Francia
Turqua
Espaa
Polonia
Japn
Mxico
Hungra
1 (Nada) 2 3 4 5 (Muy)
*Fuente: The Aegon Retirement Readiness Survey 2014, http://goo.gl/htZ2Wq
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Anlisis de segmentacin
Proclividad de los segmentos a planear su retiro
Dependientes
(14%)
Marginados
(19%)
Dependientes
responsables
(14%)
Potenciales
(26%)
Conscientes
(27%)
Segmentos ms
proclives a planear su
retiro
Segmentos menos
proclives a planear
su retiro
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Descripcin general de los segmentos
Segmento Descripcin General Descripcin sociodemogrfica
Dependientes
(14%)
Dependientes del jefe del hogar e indiferentes
hacia los temas de ahorro para el retiro
Mujeres, parejas del jefe del hogar o hijos del
jefe del hogar de entre 18 y 29 aos. No aportan
para el gasto del hogar
Marginados
(19%)
No tienen condiciones laborales que les
permitan pensar en el retiro; 100% no piensa
dejar de trabajar
Hombres y mujeres trabajadores que aportan
para los gastos del hogar; su nivel educativo es
primaria o secundaria y no tiene acceso a
internet. Beneficiarios de programas sociales
Dependientes responsables
(14%)
No tienen informacin acerca de temas
financieros ni estn familiarizados con el ahorro
para el retiro
No aportan para los gastos del hogar; su nivel
educativo es primaria y no tienen acceso a
internet. En su mayora son mujeres. Edades de
ms 60 aos o de 18 a 29 aos
Potenciales
(26%)
Ahorran, pero no para su retiro y tienen inters
intermedio de estos temas
Aportan para los gastos en el hogar, pero no son
jefes del mismo. Tienen acceso a internet y
estudios de secundaria o preparatoria
Conscientes
(27%)
Estn informados y conscientes de la necesidad
de ahorrar para el retiro y buena parte cuenta
con los medios para hacerlo
Hombres, jefes del hogar que aportan para los
gastos; tienen estudios de preparatoria o
universidad y acceso a internet
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Descripcin general de los segmentos
Hbitos de ahorro y ahorro para el retiro
Ahorra para el
retiro
Ahorra pero no
para el retiro
No ahorra NS/NC
Dependientes 1 13 18 16
Marginados 1 17 25 15
Dependientes
responsables
3 13 17 38
Potenciales 26 40 21 12
Conscientes 69 17 19 19
Total 100 100 100 100
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Descripcin general de los segmentos
Hbitos de ahorro y ahorro para el retiro
(Clasificacin estilizada)
Ahorra?
S ahorra
S ahorra para el retiro
Conscientes
S ahorra, pero no para el
retiro
Parte de
Potenciales**
No ahorra
Depende del jefe(a) del hogar
Ahorrar NO es su
responsabilidad pero S les
preocupa
Dependientes responsables
Ahorrar NO es su
responsabilidad y NO les
preocupa
Dependientes
No tiene condiciones para
ahorrar
NO le sobra dinero
Conscientes
NO le sobra dinero y NO
tiene condiciones laborales
para ahorrar
Marginados
S ahorran
para el retiro
NO ahorran
para el retiro
por otras
razones
NO ahorran
para el retiro
porque NO
PUEDEN
Encuesta sobre ahorro para el retiro, 2014 | Septiembre 2014
Base total: 3,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 5 al 11 de septiembre de 2014.
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Criterios definitorios
Actitudes
Dependientes Marginados
Dependientes
responsables Potenciales Conscientes Total Muestra
14% 19% 14% 26% 27% 100%
Qu tan responsable se siente de tener $ para retiro
No se siente nada responsable 58 33 23 17 2 22
Opcin intermedia 12 24 39 39 6 23
Se siente muy responsable 30 42 21 44 92 52
Qu tan presente tiene retiro
No lo tiene muy presente 76 60 32 19 2 32
Opcin intermedia 10 16 34 41 6 21
Lo tiene muy presente 13 24 19 40 92 45
Entender temas financieros sobre el retiro
Se siente muy poco capaz 61 55 26 21 5 29
Opcin intermedia 8 21 40 42 12 25
Se siente muy capaz 28 24 18 37 83 43
Planes para el retiro
No tiene plan para retiro 95 87 40 41 10 48
Opcin intermedia 1 9 39 42 16 23
Tiene planes muy desarrollados 3 4 8 16 74 27
Qu tanto ha ahorrado para el retiro
No ha ahorrado 96 95 50 51 17 56
Opcin intermedia 1 4 30 34 16 18
Est ahorrando lo suficiente 2 1 8 15 66 24