identicao do seu grau de concentrao Everson Vieira dos Santos
RESUMO O trabalho estudou as transformaes estruturais ocorridas no setor super- mercadista do Rio Grande do Sul entre 1994 e 2005, explorando o paragdima Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) e conceitos dele decorrentes E fatores que com ele interagem. Calculou-se, ainda, o grau de concentrao de mercado, utilizando-se o ndice de Concentrao (Ck). Os resultados apontaram para concentrao neste segmento da economia gacha, considerado oligoplio com franjas, que acompanha as tendncias nacionais e mundiais, no qual as quatros maiores redes supermercadistas responderam por 41,64% do faturamento do setor em 2003, 42,02% em 2004 e 47,25% em 2005. PALAVRAS-CHAVE Estrutura; Setor supermercadista; ndice de concentrao. ABSTRACT The study examined the structural changes that occurred in the Rio Grande do Suls supermarket sector, between the years of 1994 and 2005, exploring the Paradigm Structure-Conduct-Performance (ECD) and concepts arising from it; as well as factors that interact with it. The degree of market concentration was calculated as well using the following index: Concentration Index (Ck). The re- sults showed a concentration in this segment of the states economy, considered an oligopoly with fringe, which tracks national and global trends, in which the four largest supermarket chains accounted for 41.64% of the sectors revenues in 2003, 42.02% in 2004 and 47.25% in 2005. KEY WORDS Structure; Supermarket sector; Concentration index. Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 158 Negcios e Talentos nmero 6 2009 1 INTRODUO Nas ltimas duas dcadas, o comrcio varejista teve uma evoluo signicativa, proporcionada pelo desenvolvimento tecnolgico. Neste processo a informtica teve destaque, uma vez que propiciou , a gera- o de tcnicas de gesto mais ecientes, melhor conhecimento sobre o modo de circulao dos produtos e servios, ganhos de ecincia e incorporao de novos modelos organizacionais, mais intensivos em conhecimento e informao. Conforme Tigre (2005, p. 45), as [...] tecnologias da informao e comunicao tm um papel central neste processo, pois constituem no apenas uma nova indstria, mas o ncleo dinmico de uma revoluo tecnolgica [...]. O setor varejista, principalmente o supermercadista, vive um momen- to de estruturao, inuenciado pelas transformaes que tm ocorrido na economia brasileira. Uma das caractersticas deste momento a busca por operacionalizao eciente e competitividade. Para isso, o setor tem promovido aes como realizam troca de controle acionrio, fechamento de lojas menos rentveis, prossionalizao da adminis- trao, capitalizao das empresas, maior utilizao de automao comercial, uso intensivo da informtica, racionalizao de operaes, programas de reduo de custos e diferenciao de produtos e servios. A estabilizao da moeda, proporcionada pelo Plano Real, possi- bilitou, por um lado, um substancial incremento no faturamento das empresas do setor de supermercados e, por outro, imps a necessidade de implementar mudanas no posicionamento estratgico das empresas, conforme descrito no quadro abaixo. Quadro 1: O Setor Supermercadista Brasileiro Totais do Setor 1994 a 2005. Critrios de anlise 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8
- 1 2 3 . 1 7 0 1 2 5 . 8 6 7 1 3 5 . 9 1 4 1 4 3 . 7 0 5 1 5 6 . 0 2 2 1 5 7 . 4 4 6 1 6 3 . 2 1 6 1 6 6 . 5 0 3 1 6 9 . 5 8 3 Fonte: Revista Superhiper- maio-2000 e 2006. * Em bilhes de reais nominais O Plano Real propiciou que redes estrangeiras investissem ou rein- vestissem no Brasil. No trabalho de Aguiar e Amim (2005), os autores apontam que, aps a implantao do Plano Real, houve um aumento na entrada de redes supermercadistas estrangeiras no pas, evidenciando um aumento de concentrao de mercado neste setor. Aguiar e Silva (2002), indicam um aumento expressivo nos processos de fuses dentro do setor de supermercados em meados da dcada de 90, principalmente, com ascenso das redes estrangeiras Carrefour (francesa), Wal Mart (norte-americana), Sonae (portuguesa) e Royal Ahold (holandesa). A entrada de redes estrangeiras trouxe modicaes profundas no market-share do setor supermercadista brasileiro, uma vez que gigantes varejistas estrangeiras realizam macios investimento no Pas, atravs de abertura de novas lojas, aquisies e fuses. Objetiva-se neste estudo apontar as principais modicaes estrutu- rais ocorridas no setor de supermercados do Estado do Rio Grande do Sul, evidenciando a conduta e desempenho das empresas, e calcular o grau de concentrao deste setor. O texto est organizado em cinco sees. Na seguinte, ser apresentada a metodologia utilizada no trabalho. Na terceira parte, ser abordada a descrio do setor supermercadista nacional e brasileiro, enfatizando-se Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 160 Negcios e Talentos nmero 6 2009 as transformaes relevantes ocorridas neste segmento de mercado. J na quarta seo, resgatam-se os processos de fuses e aquisies ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, que repercutiram sobre o market-share das empresas do setor, bem como no poder de mercado. O resultado dos clculos do ndice de concentrao do setor varejista ser exposto na quinta seo, seguido pelas consideraes nais do trabalho. 2 METODOLOGIA O trabalho tem carter descritivo; aponta as principais modicaes estruturais do setor supermercadista de Porto Alegre, bem como as mudanas relevantes ocorridas no setor desde o Plano Real. O estudo do setor supermercadista gacho foi encaminhado dentro do paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) empregado na literatura de economia industrial, que pode determinar o poder de mercado das empresas que nele operam. De acordo com o modelo E-C-D, viso tradicional da organizao industrial, a estrutura em que operam as empresas tende a inuenciar a conduta, a postura e o desempenho das empresas, o que, por sua vez, traz reexos sobre o grau de satisfao dos clientes das redes varejistas. Referente estrutura de mercado, so considerados fatores como a participao do governo, diferenciao de produtos, distribuio e n- mero de vendedores e compradores, existncia de barreiras entrada de novos concorrentes, integrao vertical, elasticidades de demanda e economias de escala de produo. J a categoria de anlise, denominada de conduta das empresas, considera as estratgias adotadas pelas empresas quanto a preos, produtos (diferenciao), propaganda, coluso e investimentos em pesquisas e inovaes. Quanto ao desempenho ou performance das empresas, a mensurao pode ser realizada pelo crescimento do produto, de avanos tecnolgicos Everson Vieira dos Santos 161 Negcios e Talentos nmero 6 2009 e inovaes obtidas, da ecincia-distributiva, dos preos praticados e dos lucros alcanados. As informaes do presente trabalho foram pesquisadas em fontes secundrias, entre elas, entidades representativas dos supermercados, como a Associao Gacha de Supermercado (AGAS) e Associao Bra- sileira de Supermercados (ABRAS). Desta forma ser apurado o nmero das principais redes do setor e como se processou a entrada e sada de novas redes neste segmento. Alm disso, calculou-se o indicador de concentrao de mercado, com base nos dados fornecidos pela AGAS e ABRAS, que segue discriminado a seguir. ndice de Concentrao Ck Este ndice retrata a participao das k maiores empresas no mercado, considerando a soma das suas participaes no mercado, ou seja, seu market-share. Se por exemplo, tivermos C4, ento estaramos considerando a soma das participaes das quatro maiores empresas do setor supermercadista do Rio Grande do Sul. Frmula: k Ck s i
i Onde: s i = a participao de mercado da empresa i k = o nmero de empresas selecionadas do mercado
3 CENRIO SUPERMERCADISTA NACIONAL E ESTADUAL O mercado brasileiro varejista de supermercados tem sido alvo de grandes investimentos de redes estrangeiras que vm em busca de novos mercados consumidores, uma vez que seus mercados de origem apre- sentam sintomas de saturao. O trabalho de Aguiar e Concha-Amim Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 162 Negcios e Talentos nmero 6 2009 (2005) sinalizou que aps o Plano Real houve maior entrada de redes supermercadistas estrangeiras no Brasil. Os grupos estrangeiros esto cada vez mais interessados em investir no Brasil. Exemplos so os grupos , Sonae, Carrefour, Wal Mart e Royal Ahold. O Brasil oferece atrativos para essas grandes redes comerciais, uma vez que h grande mercado consumidor, baixo poder de competi- tividade instalado e pouca restrio da legislao quanto a entrada de novas empresas no mercado. Segundo Sesso Filho (2003), aps 1995, ocorreu a modernizao do setor supermercadista, com a introduo do uso de novas tecnologias, reestruturao das relaes com fornecedores, migrao do poder de mercado da indstria para o varejo e processos de fuso e aquisio. Com intuito de enfrentar os novos desaos a que esto sendo expostas, as empresas brasileiras procuram adotar procedimentos no sentido de aumentar seu poder competitivo, como melhorias nas lojas, vendas das lojas menos rentveis e criao de organizaes com central de compras e distribuio nas redes varejistas de mdio e pequeno porte. Segundo es- pecialistas, uma forma de contornar este problema a denio do nicho de mercado e foco de atuao por parte da empresa. Tambm sugerem ao pequeno empresrio criar um conjunto de elementos que proporcione aos funcionrios motivao e nimo para permanecerem na empresa, explorando mais o conceito de vizinhana de supermercado tradicional. Quanto s empresas nacionais que no conseguem se ajustar nova realidade, podem optar pela associao ao capital estrangeiro como uma estratgia de permanecer no mercado. No setor supermercadista, de modo particular em Porto Alegre, observa-se uma expanso das grandes redes estrangeiras e brasileiras por meio da aquisio de pequenas e mdias empresas do setor. Esses argumentos podem ser enfocados pela viso schumpeteriana, a qual enfatiza a inovao como sendo uma expresso de vantagem competitiva temporria, devendo, portanto, ser uma estratgia de ao da empresa. Everson Vieira dos Santos 163 Negcios e Talentos nmero 6 2009 Dados da ABRAS indicam que, no perodo de 1996 a 2000, mais do que triplicou o nmero de empresas brasileiras absorvidas pelo capital estrangeiro, quando comparado primeira metade dos anos 90. Conforme Aguiar e Concha-Amim (2005) os processos de fuso e aquisio, na sua maior parte, ocorreram em apenas trs anos, 1999, 2000 e 2001, principalmente aps o processo de liberalizao do merca- do cambial brasileiro, que permitiu, entre outras aes, o aumento do poder de compra das empresas estrangeiras. Ainda, segundo os autores, no perodo de 1998 a 2002 as trs maiores redes supermercadistas CBD (Companhia Brasileira e Distribuio), Carrefour e Sonae, foram respon- sveis por 37,9% de todas as fuses ocorridas no setor. Conforme a ABRAS, as fuses e aquisies criaram a gura das super-re- gionais, redes que, para impedirem o avano de concorrentes poderosas, concentram seu poder de fogo em determinada regio. Dois exemplos disso cam por conta do Bom Preo, joint venture com a Holandesa Royald Ahold, em expanso no Nordeste, e o grupo portugus Sonae (quen o ano de 2006 foi adquirido pela Wal Mart), na Regio Sul do Pas. Cada vez mais os gran- des grupos esto ocupando espaos regionais, por meio de sua expanso geoeconmica, com o propsito de consolidar suas posies no mercado. A opinio de especialistas de que o nvel de concentrao do setor de supermercados continua abaixo de ndices de concentrao de outros pases, alegando que necessrio somar o faturamento das 50 maiores empresas do ramo para se obter 60% do mercado. O nvel de concentrao brasileiro baixo se comparado ao dos pases europeus e da Amrica Latina. Na Alemanha, as cinco maiores organiza- es detm 75% do total movimentado pelo autosservio; na Frana, esse percentual de 67%; j na Argentina e Colmbia, as cinco maiores com- panhias detm 45% e 50% do faturamento total do setor, respectivamente. Conforme a ABRAS, o processo de aquisio de redes menores pelas redes maiores se iniciou no Sul e se espalhou pelo Pas. O fenmeno deve se estabilizar, de acordo com os dados a Associao, quando cerca de 50% das vendas estiverem nas mos das cinco maiores redes do ramo. O processo Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 164 Negcios e Talentos nmero 6 2009 representa uma tendncia mundial, visto que a concentrao j chegou saturao nos pases desenvolvidos, onde os mercados consumidores j no apresentam perspectivas de expanso. Os pases desenvolvidos, principal- mente europeus, passaram a criar restries construo de hipermercados, na tentativa de proteger os pequenos e mdios estabelecimentos. 4 FUSES E AQUISIES E CENRIO ESTADUAL E DA CAPITAL GACHA Resgatando o cenrio do setor supermercadista do Rio Grande do Sul de 1995, temos que o arranjo de mercado, considerando as fuses ocorridas at 1994, tivesse a seguinte composio: a Companhia Real de Distribuio, a primeira no ranking de 1994, agia no setor com os nomes Big Shop, Kastelo, Real e Bonjour. Os Supermercados Dosul tambm operavam como Poko Preo e Centro til; os Supermercados Zottis utilizavam o nome de Mobycenter para expandir suas vendas, e nalmente, a Sogenalda trabalhava no setor atravs dos Supermercados Econmico e Exxtra-Econmico. O setor de supermercados conta ainda com o Carrefour e Zaffari. At incio do Plano Real estavam estruturadas as redes Dosul, Zot- tis, Nacional, Econmico, Zaffari, Carrefour e Real, entre os grandes supermercados de Porto Alegre, sendo o consumidor disputado por um maior nmero de redes. Hoje, todas essas empresas, com exceo do Carrefour e Zaffari, foram adquiridas pelo grupo portugus Sonae, que posteriormente foi adquirido pelo grupo Wal Mart. O trabalho desenvolvido por Klein, em 1995, apontou para uma situa- o de concentrao de mercado na indstria de supermercados de Porto Alegre, quando, na poca, as quatro maiores redes, Cia. Zaffari, Cia. Real, Cia. Dosul e Carrefour respondiam por 69,2% do faturamento do mercado. Constatou ainda, a existncia de liderana de preo pelas grandes redes. Em termos de liderana de preo, o trabalho de Santos (2000), indicou para transmisso de preos de alguns produtos no setor supermerca- Everson Vieira dos Santos 165 Negcios e Talentos nmero 6 2009 dista de Porto Alegre, das redes de maior porte para as de menor porte, indicando uma liderana de preos pelas redes maiores. No entanto, o estudo centrou-se em trs produtos e em um perodo de intenso processo de fuso e aquisio no setor. No ranking estadual de 1997, a liderana era ocupada pela empre- sa Nacional Comrcio Distribuio de Alimentos, seguida pela Cia. Zaffari, Cia. Real e, em quarto lugar, com o m da rede Dosul, cou o Exxtra-Econmico. Em janeiro de 1998, ocorreram mudanas no quadro das lideranas no ranking estadual, quando o Grupo portugus Sonae adquiriu o capital social da rede gacha Exxtra-Econmico. Cabe lembrar que o grupo portugus Sonae, que usava o nome Sonae Distribuio Brasil, era, naquele momento, neste momento proprietrio das marcas Big Shop e Cia. Real que atuavam no mercado gacho, tambm passou a ter sob seu controle, no ms novembro de 1997, a rede Mercadorama, nmero um no ranking Superhiper/Abras (1997) no Paran, que contava com 12 lojas naquele estado. Outra grande aquisio do grupo portugus Sonae no Rio Grande do Sul, realizou-se no ms de maro de 1998, quando associou-se maior rede gacha, a empresa Nacional Administrao e Participaes (Super- mercados Nacional), nas suas operaes comerciais de supermercados e hipermercados. A empresa resultante da associao atuou no mercado com o nome de Sonae Distribuio Brasil. Conforme o acordado, os pontos de vendas permaneceram com o Nacional, e foram explorados pelo Sonae na forma de arrendamento mercantil. Dando sequncia ao processo de investimento ou de fuso/aquisio o grupo Sonae comprou, ainda no ms de maro, a segunda maior rede do Paran, a rede Coleto, com oito lojas de venda. Em 1998 o setor supermercadista, em termos de faturamento anual bruto por empresas, apresenta um pequeno nmero de grandes redes que detm a maior parte do faturamento total do setor, e o nvel de concentrao ficou mais elevado, com a compra, Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 166 Negcios e Talentos nmero 6 2009 pelo grupo portugus Sonae, de trs redes supermercadistas que figuravam entre as quatro primeiras do ranking estadual de 1997 no Rio Grande do Sul. O processo de aquisio e fuso, observado em relao ao grupo Sonae, aponta um macio investimento no setor supermercadista, no somente no Rio Grande do Sul, mas tambm na Regio Sul do pas, onde parecia querer xar seu mercado. Desta maneira, a composio nas primeiras posies do ranking estadual de 1998 cou alterada em relao ao ano de 1997. Apenas a Companhia Zaffari permaneceu sob a mesma administrao. As demais companhias passaram para o controle do grupo portugus Sonae, como pode ser constatado pelo o ranking de 1998 da AGAS. O avano dos grandes grupos na rea de supermercados fez com que o consumidor porto-alegrense fosse, em sua maioria, cliente de apenas trs gigantes do varejo, uma vez que as pequenas redes locais esto sendo absorvidas. As trs maiores empresas Sonae, Zaffari e Carrefour, respondem por 90% do faturamento do setor na Capital e so respon- sveis por cerca de 55% da receita estadual, segundo a AGAS. A rede gacha Zaffari, em 2004, conseguiu entrar para o seleto grupo das cinco maiores redes brasileiras, embora sua distncia da primeira colocada seja enorme: enquanto a Cia. Zaffari apresentava faturamento de 1,2 bilho de reais, a CBD registrava 15,4 bilhes de reais, segundo dados da revista SuperHiper, de maio de 2005. A grande mudana em termos de aquisio registrada pelo segmen- to, ocorrida em 2006, foi a entrada no mercado da gigante Wal Mart, que assumiu o primeiro lugar no ranking local e segundo no ranking nacional, ao incorporar a rede portuguesa Sonae e o segundo lugar no ranking nacional. Segundo Chandler (1992), o surgimento e o fortalecimento da grande empresa esto vinculados a um conjunto de eventos interligados. O cluster de inovaes inter-relacionadas considerado importante, uma vez que desencadeia mudanas signicativas ligadas ao sistema de Everson Vieira dos Santos 167 Negcios e Talentos nmero 6 2009 produo e comercializao. Essas mudanas possibilitam reduo nos custos de transao e operao com economias de escala e de escopo, facilitando o surgimento dos oligoplios. O avano da informtica proporciona s empresas melhores e mais ecientes meios de geren- ciamento da comercializao, de controle de estoques, de logstica, dos uxos de entrada e sada de recursos nanceiros e utilizao de meios de pagamentos imediatos, que minimizam perdas. 5 NDICE DE CONCENTRAO E PODER DE MERCADO O ndice de concentrao do setor supermercadista gacho foi cal- culado para os anos de 2003, 2004 e 2005, tomando como referncia o faturamento bruto das redes de supermercados informado e divul- gado pela AGAS. Destaca-se que a rede Carrefour somente ingressa no ranking do Estado no ano de 2005, quando passou a informar o seu faturamento AGAS. Pelo fato de o Carrefour atuar h muitos anos em Porto Alegre (des- de 1975) e ter um faturamento expressivo do setor supermercadista, optou-se pela estimao do faturamento desta rede para os anos de 2003 e 2004, com base nas taxas mdias de crescimento do setor. Outro fator que no permitiu que os ndices fossem apurados desde 2000, mesmo dispondo-se do ranking desde 2000, foi que a informa- o sobre o faturamento da rede Sonae, de 2000 at 2002 repassada AGAS refere-se ao faturamento da rede em nvel nacional. Esta informao gera uma distoro nos ndices de concentrao, uma vez que a diferena entre o faturamento da rede em termos nacional e estadual expressiva. O quadro abaixo apresenta o faturamento bruto e market-share das maiores empresas do setor supermercadista do Rio Grande do Sul. Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 168 Negcios e Talentos nmero 6 2009 Quadro 2 - Faturamento do Setor Supermercadista do Rio Grande do Sul Faturamento em milhes de R$ Empresas 2003 Fatur. Part. % 2004 Fatur. Part.% 2005 Fatur. Part. % Sonae 1.806 20,82 2.179 22,14 2.550 25,51 Zaffari 1.182 13,62 1.268 12,89 1.410 14,10 Carrefour 475 5,48 509 5,17 560 5,60 Com.Unida Cereais 149 1,72 179 1,82 204 2,04 Demais ..... .... ..... .... ...... ...... Total 8.682 100 9.841 100 9.996 100 De acordo com o quadro, os ndices mostram que a rede Sonae manteve as taxas de crescimento nos anos analisados, registrando um aumento de 22,51% em sua participao no mercado no perodo, bem como manteve a liderana no setor supermercadista. A diferena entre a rede Sonae e a Cia. Zaffari, que ocupa a segunda colocao no ranking, giram em torno da cifra de 1,1 bilho de reais As redes Zaffari e Carrefour apresentaram crescimento pouco expres- sivo na participao de mercado no perodo, 3,52% e 2,19%, respecti- vamente. Mesmo assim, h uma projeo da rede Zaffari, em mbito nacional, ao passar a ocupar a quinta colocao no ranking da ABRAS. Em termos de concentrao de mercado, observa-se que as redes acima responderam por 41,64% do faturamento do setor em 2003, 42,02% em 2004, e 47,25% em 2005. Nota-se um processo de aumento de participao das quatro maiores redes no faturamento do setor, ou seja, um aumento de seus market-share no perodo de anlise, fa- zendo com que o grau de concentrao do segmento no estado gacho aumentasse. Destaca-se que o aumento do ndice de concentrao, de 41,64% em 2003, para 47,25%, explicado em grande parte pelo cres- cimento da participao de mercado do grupo Sonae. A literatura industrial nos diz que, se houver uma rma que detenha ao menos 40% do mercado, no possuindo um rival prximo, ento ela ser chamada de rma dominante. Caso as quatro maiores rmas do Everson Vieira dos Santos 169 Negcios e Talentos nmero 6 2009 mercado possuam mais de 60% de parcela no mercado (market-share), teremos um caso de oligoplio forte. considerado oligoplio fraco quando o market-share das quatro maiores empresas no ultrapassar 40% do mercado. O ndice de concentrao para as quatro maiores empresas (C4) no mercado do Rio Grande do Sul, considerando a soma das suas partici- paes nesse mercado, ou seja, seu market-share em 2005, de 47,25%, foi maior do que o ndice de concentrao em mbito nacional apurado no trabalho de Aguiar & Concha-Amim (2005), que registraram um ndice de concentrao do setor supermercadista, no ano de 2002, de 39%. O setor de supermercado gacho parece enquadrar-se melhor na situao de oligoplio fraco. Ressalta-se que a Cia. Zaffari, nos ltimos 10 anos, tem mantido a segunda colocao nos rankings do Estado, bem como tem apresenta- do uma sequncia de crescimento na maior parte deste perodo. Esta performance pode ser atribuda s estratgias de mercado adotadas pela empresa, como utilizar um marketing identicado com a qualidade dos servios e produtos. (diferenciao). Ainda no trabalho de Aguiar & Concha-Amim (2005), os autores calcularam ndices de concentrao para as cinco maiores empresas (C5) para situar a estrutura do varejo brasileiro no contexto internacio- nal, registrando casos de pases europeus como Portugal, com 63,2%, ustria, com 60,2%, Blgica e Luxemburgo, com 60,9%, e Reino Unido, com 63%, todos no ano de 1999. Existe uma relao importante entre o processo de concentrao do mercado varejista da Europa com o crescimento do grau de con- centrao deste setor no Brasil. Conforme a ABRAS, no mercado europeu j ocorreu um esgotamento de possibilidade de crescimento naquele mercado, que por sua vez, gerou a busca por novos mercados com intuito de realizar seus investimentos, representado, assim, uma possibilidade de continuidade de crescimento das redes varejistas eu- ropeias. Registra-se que, em 1995, chegaram ao Brasil as redes Sonae Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 170 Negcios e Talentos nmero 6 2009 e Wal-Mart; em 1997, foi a vez da holandesa Royal Ahold e, em 1999, entra no pas o Grupo Cassino. Nos aspectos ligados economia de escala das grandes redes, ocorre o uso de poder de negociao frente a fornecedores, que inclui propagan- das compartilhadas at bonicao em mercadorias para grandes ofertas. Nas compras com grande volume de mercadorias, os supermercados conseguem obter descontos por volume comprado, que lhes permite um custo menor nas mercadorias, o que no implica necessariamente em preos ao consumidor menores. Esta estratgia, que garante economia de escala, j vem sendo adotada nos ltimos anos pelas pequenas redes de supermercados, com a formao de cooperativas que realizam as compras para os associados (um exemplo a Unisuper). Caso o fornecedor dos supermercados seja uma empresa de grande porte (Nestl, Sadia, Perdigo, Coca-Cola, Gilette, etc) que desfrute da delidade do consumidor em relao ao seu produto, as negociaes em termos de preo devem acontecer em torno de padro similar de poder de mercado e com contratos de mdios e longo prazo. Com for- necedores de pequeno e mdio porte, prevalece o modo de organizao tipo mercado spot. Nota-se que os trs grandes varejistas do setor tm uma atuao contnua nos anncios (uma vez por semana) de suas promoes nos meios de comunicao de massa, principalmente nos jornais de circulao estadual, como Zero Hora e Correio do Povo. Este tipo de despesa tende a ser diludo nas reas de venda que apresentam maior faturamento, operao que no alcanada pelas pequenas e mdias redes. Outro fator importante de competitividade utilizao de credirio pr- prio, que permite, alm de ganhos operacionais, rendimentos nanceiros. No caso dos supermercados, os ganhos de economias de escala podem estar presentes nas atividades de compras, de marketing, nos servios, na distribuio e nos treinamentos de pessoal. Os grupos varejistas, alm de buscar operar com economias de escala, procuram economia de escopo em funo da diversidade de mercadorias que comercializam. Everson Vieira dos Santos 171 Negcios e Talentos nmero 6 2009 Outro fator que pode se constituir em barreira entrada e sada de concorrentes do mercado diz respeito a especicidades dos ativos: quanto maior for o grau de especicidade do setor, menor a capacidade de liquidez destes ativos.. O setor estudado, em especial, os hipermercados e grandes supermercados, apresentam em algum grau esta caracterstica, uma vez que equipamentos e instalaes so adequados ao design e rea constru- da Sendo assim, este fator est ligado existncia de sunk costs (custos irrecuperveis) que tornam-se inibidores entrada de novas rmas. Conforme Kupfer & Hasenclever (2002), existem vantagens absolutas de custos pelas empresas j instaladas, como diferenciao de produ- tos, delidade s marcas, economias de escala e escopo; por sua vez, a exigncia de elevados investimentos iniciais, custos irrecuperveis (sunk-costs), elevado grau de integrao da cadeia produtiva e entraves legais constituem importantes barreiras entrada de novas rma no mercado. O grupo Carrefour tem uma estratgia de vendas baseada em preo, buscando atingir um consumidor com mais baixa renda, o que foi en- fatizado em determinado perodo, no qual esta rede cobria qualquer preo da concorrncia, conforme anunciado nos meios de comunicao. A rede Sonae, ao preservar os nomes dos grupos que adquiriu, prin- cipalmente do Grupo Nacional, optou por uma poltica de preservao dos aspectos histricos, emocionais e culturais associada ao Grupo, que identicava-se com a tradio gacha. Pelos investimentos realizados pelo grupo Sonae na reestruturao das lojas, na apresentao visual dos funcionrios (novos uniformes), novos leiautes das lojas, inovao de marcas comercializadas e criao de marcas prprias, pode-se associar sua estratgia competitiva combinao de maior qualicao de suas mercadorias com a prtica de preo competitivo. O estudo de Souza (2004), Transformaes no Setor Supermerca- distas e Reexos nos Preos da Cesta Bsica na Grande Porto Alegre, pesquisou entre os pequenos, mdios, grandes e hipermercados, o porte de estabelecimento que apresentava preos mais competitivos, Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 172 Negcios e Talentos nmero 6 2009 considerando preos mdios mensais de uma cesta 54 de produtos, no perodo de agosto de 2003 a julho de 2004, tendo realizado 52 leituras de preos. O resultado, surpreendentemente, apontou para a dominncia dos preos mais competitivos nos portes de pequenos e mdios super- mercados em aproximadamente 94% das leituras de preos. Considerando os resultados at aqui expostos, as autoridades pblicas, por meio do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE) e da Secretaria de Defesa Econmica (SDE), devem estar atentas, realizando avaliaes com intuito de preservar a concorrncia neste setor, e toman- do, se necessrias, medidas de combate ao abuso de poder econmico. 6 CONSIDERAES FINAIS No perodo estudado constatam-se transformaes na estrutura e na forma como opera o setor, em face do processo de globalizao mundial de mercados, evidenciando-se uma tendncia concentrao neste segmento da economia gacha, que acompanha tendncias nacionais e mundiais. O clculo de ndice de Concentrao de mercado forneceu indicao que o nvel de concentrao no setor de supermercados do Rio Grande do Sul est aumentando. Essa mesma tendncia foi vericada no traba- lho de Aguiar & Concha-Amin (2005), que avaliou o cenrio nacional deste setor, no qual os autores identicaram que estrutura do segmento supermercadista passou de um grau de concentrao moderadamente baixo, em 1992, para moderadamente alto em 2001. Os autores julgaram ainda que esta tendncia foi impulsionada pela entrada de redes estran- geiras e por expressivo processo de fuses e aquisies, nos ltimos anos da dcada de 1990. A tese dos autores refora o comportamento das mudanas estruturais ocorridas no segmento varejista no Rio Grande do Sul, principalmente pela entrada de redes estrangeiras no mercado gacho, primeiramente com o Carrefour, depois, com o grupo Sonae, que investiu pesado no Everson Vieira dos Santos 173 Negcios e Talentos nmero 6 2009 setor tanto pela abertura de novas lojas como pelas fuses e aquisies de concorrentes. Em um momento em que a liderana do Grupo Sonae parecia solidi- cada e absoluta no Estado do Rio Grande e regio sul do Pas, o setor foi surpreendido com a venda da rede para o grupo norte-americano Wal-Mart, em 2006. No ano de 2005, constatou-se uma participao elevada no setor de supermercados de quatro redes varejistas, que responderam por 47,25% do faturamento do setor no Estado. A situao acentuada em Porto Alegre e Regio Metropolitana, onde o foco de atuao das redes Sonae, Zaffari e Carrefour mais direcionado e intenso. O processo de concentrao caracteriza-se por uma polarizao, em direo aos grandes centros, em que h o domnio de poucas empresas e, por outro lado, h regies nas quais o mercado se encontra pulverizado. Segundo Labini (1980), o crescimento elevado concentrao das em- presas (econmica) e da concentrao de produo (tcnica), favorece o surgimento da concentrao nanceira. Referenciando o desenvolvimento das grandes redes de supermerca- dos nos pases desenvolvidos, citado por Labini, o trabalho de Santos (2000) indicou tanto liderana de preos pelas redes maiores, no estudo de trs produtos em Porto Alegre quanto existncia de uma estrutura oligopolizada fraca no setor de supermercados no Rio Grande do Sul, onde as grandes redes conseguem, de fato, exercer o poder de mercado que detm. REFERNCIAS AGUIAR, D. R. D; CONCHA-AMIM, M. Concentrao Industrial, Fuses e Turnover no Setor Supermercadista Brasileiro. Revista Gesto & Pro- duo. So Carlos SP, v.13, n.1, jan-abr 2006, p.45-56. ASSOCIAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS) Revista Mensal Superhiper. mai 1998 - mai. 2006. ASSOCIAO GACHA DE SUPERMERCADOS. Disponvel em: www. Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao 174 Negcios e Talentos nmero 6 2009 agas.com.br CHANDLER, A. D. Organizational Capabilities and the Economic His- tory of Enterprise. 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E-mail: everson_santos@uniritter.edu.br Everson Vieira dos Santos 175 Negcios e Talentos nmero 6 2009 Recebido em: 30/11/2009 Aceito em: 17/04/2010 SANTOS, Everson Vieira dos. Estrutura de mercado do setor supermerca- dista do Rio Grande do Sul e identicao do seu grau de concentrao. Revista Negcios e Talentos. Porto Alegre, ano 6, n.6, p 157-175, 2009.