Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
i
Anii
Nr salariati
20
A. Performanele tehnice ale companiei Napolact
Produsele Napolact sunt o continuare a produselor tradiionale din gospodriile romneti
rneti, urmrindu-se pstrarea lor n forma clasic, natural i fr conservani. Compania acord
o atenie deosebit i produselor ce au o veche tradiie n zon: produse din lapte de bivoli,
Napolact fiind primul productor industrial din Romnia de asemenea produse, sub marca Cedra.
Tradiia local se continu i prin faimoasele brnzeturi de la Taga, a cror maturare se
realizeaz, de sute de ani, ntr-o grot natural n condiii microbiologice speciale, imposibil de
duplicat, care confer brnzelor Nasal i Taga unicitate n lume.
Compania investete anual n tehnologii moderne de producie i colectare a laptelui,
precum i n dezvoltarea profesional a angajailor, n vederea meninerii produselor sale la
standardul de calitate deja recunoscut la nivel internaional.
B. Performanele tehnice ale companiei Albalact
Demarat n mai 2006 i deschis n septembrie 2007, noua fabric ALBALACT SA din
Oiejdea este una dintre cele mai moderne i mari fabrici din Sud-Estul Europei cu o capacitate
instalat a fabricii de 200.000 litri de lapte zilnic. Beneficiind de o tehnologie de ultim or,
ntregul sistem de procesare - tancuri, pasteurizatoare, sterilizatoare, preparare iaurt - este complet
automatizat. Sistemul de procesare i de control a fost livrat de compania Tetrapak, lider mondial
n domeniu.
Tancurile de stocare, cu o capacitate total de 210 tone de lapte, sunt prevzute cu
dispozitive de splare automate, sonde de temperatur i sonde de nivel, precum i cu sisteme de
alarm, sisteme care evit depirea capacitii maxime de stocare a fiecruia.
Instalaia de pasteurizare este compus dintr-un pasteurizator de lapte cu o capacitate de
20.000 litri pe or fiind prevzut cu senzori i sistem de control.
21
Hala de producie iaurt poate produce peste 60 tone de iaurt/zi, fiind prevzut cu instalaii
de producere a aerului steril evitndu-se astfel infectarea produsului cu germeni. n ntreaga
ncpere se pompeaz aer filtrat prin filtre Hepa ce elimin posibilitatea ptrunderii particulelor de
praf n incinta respectiv.
Sterilizatoarele de lapte sunt folosite la prepararea laptelui UHT, aceste echipamente de
ultim generaie permind procesarea unei game largi de produse: ap, lapte, suc, iaurt etc.
Splarea i dezinfectarea echipamentelor de procesare se realizeaz cu ajutorul Staiei CIP,
echipat cu dou uniti de splare ce nu permit ca soluiile de splare contaminate de laptele crud
s ajung n zona laptelui pasteurizat. Pentru a se asigura un proces de producie fr ntreruperi i
fr probleme, exist dou staii de control dotate cu 6 calculatoare de mare putere care
gestioneaz i supervizeaz ntregul proces de producie, genernd liste de producie, rapoarte de
producie i rapoarte de splri.
De asemenea, fabrica este dotat cu maini de ambalat produse UHT de ultim generaie,
livrate tot de compania suedez Tetrapak. Pe lng capacitatea mare de producie, avantajul acestui
tip de main este acela c permite schimbarea formei de pachet relativ repede, oferind o mai mare
diversificare n producie. Sistemul de ambalare este foarte inovator, complet automatizat, echipat
cu unitate de splare i dispozitiv de comand i control. i aici, ca i n camerele de preparare iaurt
este o atmosfer controlat alimentat cu aer filtrat, astfel nct s nu se permit accesul
impuritilor, prafului i a germenilor n zona de producie. Din momentul n care laptele intr n
sterilizator, acesta nu mai are contact cu aerul dect n momentul n care consumatorul desface cutia
de lapte acas.
n acest mod, printr-un control extrem de riguros al parametrilor de procesare i al celor de
ambalare, compania Albalact poate s dea un termen de valabilitate de 6 luni la lapte fr a folosi
absolut niciun fel de conservant sau alte substane chimice.
Fabrica este prevzut cu maini denumite Tetra Top care sunt cele mai mari maini
dezvoltate de Tetrapak pentru ambalarea produselor proaspete. Mainile sunt echipate cu senzori
care verific i controleaz permanent sistemele de acionare i ambalare ale mainii. Sunt att de
performante nct pot detecta dac pachetele au erori mari, precum i dac sunt pachete rsturnate
sau n poziie greit, eliminndu-le n mod automat.
3.6. Poziionarea celor dou companii pe piaa produselor de lactate din Romnia
Datele financiare nregistrate de procesatorii de lapte din Romnia, n anul 2009, conform
tabelului de mai jos, sunt urmtoarele:
22
- cea mai mare rat a profitului a fost nregistrat de Albalact, cu 11,52%, urmat de Napolact,
cu 9,03%, n timp ce liderul pieei lactatelor, Danone, a nregistrat o rat a profitului de
6,27%.
Tabelul 3.1 Rata profitului pentru procesatorii de lapte n anul 2009
Companie Angajati CA neta (mil.
Lei)
Profit
net/pierdere
neta (mil. lei)
Rata
profitului
net(%)
SC Danone
PDPA
709 434.6 27.24 6.27
SC Friesland
Romania
674 284.41 1.2 0.42
SC Napolact SA 389 233.28 21.06 9.03
SC Albalact SA 559 225.98 26.04 11.52
SC Hochland
Romania
353 204.77 6.62 3.23
SC Delaco
Distribution SA
Brasov
375 188.54 7.36 3.90
SC Dorna
Lactate SA
746 155.36 -15.04 -9.68
(Sursa: Revista Piaa)
Astfel, putem remarca faptul c cele dou companii analizate de noi, Albalact i Napolact,
ocup poziiile fruntae n ceea ce privete rata profitului net nregistrat n anul 2011, ambele
companii realiznd o cifr de afaceri de peste 200 000 000 RON.
23
Cap. 4 Prezentarea comparativa a unui produs definitoriu
4.1. Produsul definitoriu - Laptele
Am ales in aceasta prezenatre comparativa laptele deoarce este alimentul cel mai complet si
mai usor asimilat de organism, constituind unul din alimentele de baza in nutritia omului. Laptele
mai este denumit si Sangele Alb prin valoare sa hranitoare.
Are peste 100 de substante nutritive necesare vietii omului(20 aminoacizi, peste 10 acizi
grasi, 4 feluri de lactoze, 25 vitamine, peste 45 elemente minerale, proteine). Proteinele contin
aminoacizi necesari cresterii si mentinerii sanatatii.
Grasimea inafara de rolul ei energetic contribuie si la formarea rezervelor de grasime din
organism. Vitaminele continute in proportii apreciabile ridica valoarea nutritiva a laptelui.
Important este faptul ca substantele nutritive din lapte se gasesc in proportii optime, astfel ca
laptele este asimilat de organism mai bine decat orice alt aliment, putand fi consumat atat in stare
proaspata cat si sub forma de diferite produse lactate.
Atat laptele cat si produsele lactice maresc rezistenta organismelor fata de infectii si
intoxicatii, ridicand nivelul de sanatate a populatiei.
4.2. Piata laptelui in Romania
Piata laptelui de consum din Romania este de aproape 1,5 miliarde litri. Ea ofera trei mari
tipuri de produse: lapte ultrapasteurizat (UHT); lapte pasteurizat, care impreuna cu cel
ultrapasteurizat totalizeaza aproximativ 10% din cantitatea de lapte de consum vanduta in Romania;
lapte neprocesat industrial, riscant pentru sanatatea consumatorului dar preferat in mod traditional si
avand inca o uriasa pondere (90%) in laptele vandut in Romania. Ultimul produs are o pondere
importanta in comertul de subzistenta al producatorilor individuali, fiind cu totul strain de
comertului modern de azi.
Dincolo de laptele de consum, piata romaneasca a lactatelor este diversa, insa putini jucatori
sunt capabili sa se impuna in mai mult de o categorie de produse. Gigantul Danone concureaza pe
lactate proaspete (iaurturi), umar la umar cu alt gigant, Campina Hochland se concentreaza pe
branzeturi procesate, unde este concurata puternic de Dorna Lactate si, intr-o mai mica masura, de
Friesland Romania.
Ultimele doua companii se numara printre acei putini jucatori care abordeaza cu succes mai
multe categorii: laptele de consum si branzeturile in cazul Dorna Lactate, laptele de consum,
24
branzeturile si lactatele proaspete in cazul Friesland. In sectorul laptelui UHT, Dorna Lactate si
Friesland sunt concurate cu succes (dar nu de multa vreme) de Albalact.
4.3. Comparatie intre laptele Napolact si laptele Albalact
4.3.1. Comparatia marcilor de lapte existente in portofoliul fiecarei companii
Albalact este prezenta pe piata laptelui din Romania cu 3 marci de renume, respectiv Fulga,
Zuzu si De Albalact, in timp ce Napolact concureaza cu doar o marca, Cedra.
Tabel 4.1. Marci de lapte
ALBALACT NAPOLACT
Fulga Zuzu De Albalact Cedra
Lapte UHT
Degresat 0,1% -
1L
Ingrediente:
lapte degresat,
omogenizat,
grasime 0,1%.
Ultrapasteurizat
UHT.
Lapte
semidegresat
1,5% - 1L
5,08
Ingrediente:
lapte de consum
semidegresat,
omogenizat si
pasteurizat.
Lapte UHT
Semidegresat
1,5% - 1L
Ingrediente:
lapte
semidegresat
omogenizat
1,5% grasime.
Ultrapasteurizat
UHT.
Lapte de consum Cedra 3,5%
Lapte integral standardizat,
omogenizat si pasteurizat. Prin
componentele sale valoroase-
proteine,lipide, glucide si
minerale- laptele de consum este
un aliment complet si valoros
pentru orice persoana indiferent
de varsta. Laptele Cedra cu 3,5%
grasime este recomandat
persoanelor in crestere si celor
care necesita un aport alimentar
energic mai mare.
Lapte UHT
Semidegresat
1,5% - 1L
Ingrediente:
lapte
Lapte integral
3,5% - 1L ---
5,70 ron
Ingrediente:
lapte de consum
Lapte UHT
integral 3,6% -
1L
Ingrediente:
Lapte de consum Cedra 1,5%
Lapte semidegresat, omogenizat
si pasteurizat. Se adreseaza in
special persoanelor care trebuie sa
respecte o dieta saraca in grasimi,
25
semidegresat
omogenizat,
grasime 1,5%.
Ultrapasteurizat
UHT.
integral,
omogenizat si
pasteurizat.
lapte integral
omogenizat
3,6% grasime.
Ultrapasteurizat
UHT.
dar care au neaparat nevoie de
companentele echilibrate ale
laptelui.
Lapte UHT
Semidegresat
1,5% - 250ml
Ingrediente:
lapte
semidegresat,
omogenizat,
grasime 1,5%.
Ultrapasteurizat
UHT.
Lapte cu cacao
si gust de
ciocolata 1,5%
- 500ml ---
5,73 ron
Ingrediente:
lapte
semidegresat
1,5% grasime,
zahar, baza cu
arome de
ciocolata; pudra
de cacao 0,5%;
stabilizatori:
caragenan si
guma de xantan.
- . -
Lapte UHT
Integral 3,5% -
1L --- 5,69 ron
Ingrediente:
lapte integral,
standardizat,
omogenizat,
grasime 3,5%.
- - -
26
Ultrapasteurizat
Sursa: www.napolact.ro / www.albalact.ro
Dupa cum observam in tabelul de mai sus, Albalact detine un adevarat portofoliu in ceea ce
priveste laptele de consum, fiecare marca detinand diferite produse de lapte, in timp ce Napolact are
un protofoliu mai slabut, cu putine optiuni pentru potentialii clienti, respectiv consumatorii de lapte.
4.3.2. Comparatia preturilor pe litru de lapte a celor doua branduri
Pretul unui produs are cea mai mare influenta in activitatea firmei deoarece afecteaza
profitul, volumul vanzarilor, cota de piata si pozitia pe care firma dumneavoastra o ocupa vizavi de
concurenta. Stabiliti pretul corect al produselor dumneavoastra si veti crea o imagine favorabila
firmei, castigand increderea consumatorului. In fond, consumatorul el este cel care decide daca
pretul este corect.
Tabelul 4.2. Comparatia preturilor la lapte a celor doua branduri
Tip lapte/Brand ALBALACT NAPOLACT
Lapte degresat 4,25 Ron/450 ml -
Lapte semidegresat 6,05 Ron/1L -
Lapte integral 3,5% 5,70 Ron/1L 5,39 Ron/1L
Sursa: Carrfour Romania
4.3.3. Distributia laptelui efectuata de cele doua companii
Atat produsele Napolact, cat si cele Albalact sunt prezente la nivel national, printr-o retea de
ditributie nationala in toate marile lanturi internationale de retail, fiind apreciate de consumatorii din
intreaga tara
4.3.4. Ambalajul de prezentare al produsului
Compania Albalact Alba Iulia a lansat pe piata laptele UHT Fulga n noul ambalaj premium
TetraPrisma de 1 litru, care are si capac. Astfel, astazi, Fulga - unul dintre cele mai de succes
branduri autohtone - se vinde n cel mai modern tip de ambalaj existent pe piata, furnizat de
27
TetraPak. Noul ambalaj aseptic este mai nalt si mai suplu, foarte usor de manipulat si de
transportat, poate fi pastrat usor n frigider si, cel mai important, are capacul cu filet usor de
desfacut, care permite deschiderea si nchiderea repetata a cutiei fara a afecta calitatea laptelui.
Albalact este prezenta pe piata laptelui cu cele trei marci in cutii de 1L, 450 ml si 250 ml,
astfel clientul poate alege modalitatea si cantitatea pe care doreste sa o consume.
Multe dintre produsele Napolact sunt recunoscute ca produse traditionale romanesti si au
atestat care le confirma calitatea. Fiecare dintre ele sunt facute dupa retete din vremuri stravechi, iar
ele sunt prezentate clientilor atat in cutii de lapte de 1L, cat si, mai nou, cu ambalajul in forma de
carafa ca odinioara intr-o forma simpla si practica, usor de deschis, usor de asezat.
4.3. Pozitia celor doua branduri in top branduri preferate de consumatorii de lapte
Incidenta de consum este, in cazul laptelui, in usoara scadere in 2010, fata de 2009, dupa
cum releva studiul BrandExpress, realizat de Daedalus Group. Acest indicator este la un nivel
mai mic in perioada de vara - sezonalitatea fiind specifica pentru aceasta categorie - si mai mare
in lunile noiembrie si decembrie.
Cu tot efortul investit, incidenta de consum a laptelui proaspat este in scadere. O explicatie
ar fi lipsa unui suport de comunicare sustinut, acesta fiind semnificativ mai redus decat in cazul
iaurturilor.
Tabelul 4.3. Incidenta de consum a laptelui in perioada 2009-2010
INCIDENTA DE CONSUM - LAPTE
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 2010
47,5% 47,5% 44,0% 49,3% 47,5%
Sursa: GfK Romania
Tabelul 4.4. Top 5 branduri producatoare de lapte
TOP 5 BRANDURI PREFERATE - LAPTE
trim1 trim2 trim3 trim4 2010
Zuzu
(Albalact)
23,7% 21,6% 26,8% 28,4% 25,0%
28
La Dorna 20,3% 18,1% 19,0% 19,0% 19,2%
Milli 17,5% 17,6% 14,9% 15,2% 16,4%
Napolact 8,3% 6,7% 8,7% 6,6% 7,6%
Danone 3,1% 3,9% 2,3% 2,3% 2,9%
Sursa: GfK Romania
Din studiile GfK Romania (Panel de gospodarii), rezulta ca piata lactatelor este puternic
fragmentata, primii trei jucatori - Danone, Friesland, Albalact - acoperind ceva mai mult de un sfert
din piata, ca valoare a vanzarilor. Lactatele facute in casa (neprocesate) detin in continuare cea mai
mare pondere in consum, cu toate ca si acest segment este in scadere.
Laptele acopera cea mai mare parte din aceasta piata, insa si acest segment are un trend
descendent, inregistrand pierderi de aproape 10%, in volum, din cauza scaderii frecventei de
cumparare.
Dupa lapte, categoriile cu o importanta mai mare sunt iaurtul procesat si smantana. Ambele
inregistreaza pierderi in volume, cauzate de scaderea frecventei de cumparare. Iaurtul cu fructe este
singurul segment care se abate de la tendinta observata pentru achizitionarea lactatelor, volumul
cumparat mentinandu-se aproape la acelasi nivel cu cel din 2009.
Consumatorii ocazionali au renuntat la achizitionarea lui, insa cei care opteaza pentru acest produs
il cumpara in cantitati mai mari si cu o frecventa mai ridicata, segmentul fiind mic si in continua
dezvolare.
29
Cap 5. Descrierea unui fapt notoriu
5.1. Campania de rebranding a companiei Napolact
Schimbarea din 2007
Compania Napolact a nceput colaborarea cu agenia de publicitate Propaganda n anul 2005.
Astfel, aceasta are un nou slogan, o poziionare clar, un logo nou i nume noi pentru o parte din
produse.
Pn in anul 2007 Napolact, unul dintre cei mai importani productori de lactate de pe piaa
local se poziiona n mintea tuturor consumatorilor strict pe experiena produsului, pe atribute
precum gust, calitate sau consisten.
n anul 2007 Napolact a definitivat alturi de agenia de publicitate full-service Propaganda,
procesul de rebranding al companiei. Drept urmare, Napolact se axeaz pe tradiie, adoptnd
sloganul Ca odinioar, avnd ambalaje noi pentru peste 30 de produse din portofoliu (iaurt
Zdravn, iaurt Numa' Bun, smntn Gospodar, etc) i comunic cu consumatorii printr-un spot de
imagine intitulat Mrturia. Napolact i Propaganda i-au nceput colaborarea n 2005, iar proba
acestei colaborri a fost chiar procesul de rebranding.
Proiectul dezvoltat de Propaganda i Napolact a reuit s dea glas filozofiei i misiunii
Napolact: produse naturale, din ingrediente ce se folosesc de zeci de ani. Noul slogan Ca
odinioar i poziionarea la care s-a ajuns, axat pe tradiie, sintetizeaz credo-ul dintotdeauna al
acestei companii, ale crei origini sunt atestate documentar nc din 1905.
Schimbarea ambalajelor este n general un proiect delicat, cu att mai mult n cazul
Napolact, avnd n vedere c packing-ul produselor Napolact a fost trstura cea mai evident,
vizibil a mrcii. Dialogul Napolact cu consumatorul s-a manifestat cu preponderen la raft prin
intermediul ambalajelor i este firesc ca marca s fie sensibil la acestea. ncercnd s poteneze
valorile pe care Napolact le-a preuit de-a lungul timpului, compania a operat un face lifting la
nivelul siglei i s-a recreeat complet ntreaga linie de ambalaje, diseminnd i prin intermediul lor
caracterul mrcii.
Alturi de campaniile deja celebre Gusturi de demult, Prilej de rgaz, n 2010 Napolact
a dezvoltat o nou campanie de comunicare Din inima naturii, sub acelai concept umbrel Ca
30
odinioar, prin care reitereaz aceleai valori tradiionale, autentic romneti cu care compania i-a
obinuit consumatorii.
Brandul Napolact a fost recompensat n ultimii 3 ani cu mai multe premii Effie pentru
eficiena campaniilor de comunicare, precum i pentru gamele de produse noi Gusturi de demult
(Silver Effie 2009) i Prilej de rgaz (Gold Effie 2010), dezvoltate de la campania de rebranding
nceput n 2006. n 2010, datorit succeselor repurtate n anii trecui, Napolact a obinut un Gold i
la categoria Sustained Success, premiu pentru toate activitile desfurate n ultimii ani sub
conceptul-umbrel Ca odinioar.
n plus, campania Prilej de rgaz a fost nominalizat i pentru premiul Grand Effie.
Aceast campanie a fost dezvoltat de la zero de ctre Napolact i Propaganda, trecnd prin fazele
de concepere de produs, dezvoltarea de naming i packing, urmate apoi de campania de comunicare.
5. 2. Campania de rebranding a companiei Albalact
Campania Zuzu te deteapt de diminea
Compania Albalact relanseaz brand-ul Zuzu cu o nou identitate vizual, care-i aduce mai
mult prospeime, culoare i creativitate i o nou campanie de comunicare.
Noua imagine ancoreaz brand-ul Zuzu n atributele sale fundamentale, noul logo i
asigur o mai bun vizibilitate la raft a produselor din portofoliu i noul slogan este un joc de
cuvinte inspirat, n strns legtur cu momentul de consum al produselor Zuzu, pe de o parte, pe
de alt parte - la fel de jovial i ludic, aa cum Zuzu deja i-a obinuit consumatorii, declara
Cristina Miclea, directorul de marketing al companiei Albalact Alba Iulia.
Locul penelor care defineau ambalajul i, o dat cu el, valorile lui Zuzu a fost luat de petale
i frunze, care subliniaz mai puternic originea natural i prospeimea produsului. Zuzu este o
exuberan a naturii, plin de culoare, vesel, revigorant. Jocul de petale de pe ambalajele Zuzu
formeaz i simboluri fluture, floare, pasre - care difereniaz fiecare tip de produs din portofoliu.
n acest fel, Zuzu capt noi atribute creativitate i imaginaie.
Rebranding-ul nu este o schimbare radical, este pasul firesc de care Zuzu avea nevoie
pentru a-i ntregi valorile, la care s-a adugat nevoia de a mprospta ambalajul, de a veni cu
elemente noi, adaug Cristina Miclea, director de marketing Albalact Alba Iulia.
n 2006 Zuzu a lansat n premier pe piaa din Romnia ambalajele Tetra Top de la Tetra
Pak, ambalaje ecologice, cu capac, uor de manevrat. O alt inovaie, de data aceasta n categoria
31
iaurturilor, au fost ambalajul Tetra Top cu linguria ataat i iaurtul de 750g porie de familie.
Zuzu s-a impus rapid ca un brand sincer, vesel, optimist i cald.
n contextul unei piee din ce n ce mai competitive, Zuzu avea nevoie de o ancorare mai
puternic n atributele raionale ale categoriei de lactate. Pentru rebranding-ul Zuzu, compania
Albalact a iniiat o ampl cercetare de pia, tocmai pentru a gsi acel set de valori raionale de care
avea nevoie brand-ul i pentru a afla ce i doresc consumatorii de la Zuzu.
Proiectul de rebranding pentru Zuzu a fost creat i implementat de agenia de consultan
BrandTailors, care a colaborat n 2009 cu compania Albalact pentru proiectele de rebranding Rarul
i Fulga. n urma cercetrilor de pia derulate la nceputul anului, compania Albalact a decis,
mpreun cu consultanii BrandTailors, c Zuzu este brand-ul care poate fi asociat cel mai bine cu
micul dejun cel mai important moment de consum, cnd consumatorii prefer s bea laptele rece,
direct din frigider nu doar pentru a se hrni, ci i pentru a-i rencrca energia. De-aici, sloganul
brand-ului a venit in mod natural Zuzu te deteapt de diminea.
Zuzu este una dintre cele mai puternice mrci romneti de lactate. Zuzu i-a cucerit repede
consumatorii, astfel nct n mai 2007, la un an de la lansare, a devenit lider n categoria lapte
pasteurizat. n prezent, Zuzu este lider n total pia de lapte (lapte UHT i lapte pasteurizat), cu o
cot de pia de 22% (conform MEMRB).
Tabelul 5.1 Cote de pia lapte Zuzu pentru ntreaga pia de lapte
Anul Cota de pia
2007 12%
2008 15%
2009 19%
Sem. I 2010 22%
(Sursa: MEMRB)
32
Anexa 1
Schema tehnologic de obinere a chefirului i a laptelui de consum utilizat de compania
Napolact
Lapte
Smntnit
FILTRAREA LAPTELUI
NORMALIZAREA LAPTELUI
la 3,3 % grsime
PASTEURIZAREA LAPTELUI
La 85-95 C
RECEPIA LAPTELUI
Cantitativ i Calitativ
RCIREA LA 45 C ,TEMPERA
-TURA DE NSMNARE
NORMALIZAREA LAPTELUI
la 1,8 % grsime
PASTEURIZAREA LAPTELUI
La 72-74 C
RCIREA LAPTELUI
La 3-4 C
Lapte
smntni
t
OMOGENIZAREA LAPTELUI
33
Anexa 2
Materiale utilizate de compania Albalact pentru prezentarea campaniilor realizate
Albalact - campanie Fulga
NSMNAREA LAPTELUI
FERMENTAREA LAPTELUI
AMBALAREA PRODUSULUI
DEPOZITAREA PRODUSULUI
DEPOZITAREA LAPTELUI
La 3-4 C
AMBALAREA LAPTELUI
DEPOZITAREA LAPTELUI
La 4-8 C
CHEFIR
LAPTE DE CONSUM
34
Albalact - campanie Fulga. Productie banner stand Albalact
Productie publicitara Fulga - inscriptionare auto
Inscriptionare autoutilitara Fulga
Firma luminoasa Albalact - Oiejdea
Firma luminoasa Albalact - Oiejdea
Firma luminoasa Albalact - Oiejdea
35
Firma luminoasa Albalact - Oiejdea
Firma luminoasa Albalact - Oiejdea
Campanie Fulga - bacuri
Inscriptionare bacuri Zuzu
DTP si productie publicitara vitrine frigorifice Zuzu
Zuzu - bacuri promotie
36
Zuzu - bacuri promotie
Print Albalact - campanie comunicare FULGA
Print Albalact - campanie comunicare FULGA
Print Albalact - campanie comunicare FULGA
Print Albalact - campanie comunicare FULGA
Print Albalact - campanie comunicare FULGA
37
Print Albalact - campanie comunicare FULGA