MULTIMIX DE CONSUMO

SERVICIO: TELEFONIA CELULAR

INFORME EJECUTIVO

ESTRUCTURA DEL INFORME

SERVICIO: TELEFONA CELULAR

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

USUARIOS DEL SERVICIO

CLARO vs. TELEFNICA DEL PER:

Edades de los usuarios del servicio de telefona celular

Sistema de pago
Usuarios segn sexo

PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO:

Variables demogrficas
Variables psicogrficas

MEDIOS A LOS QUE ESTN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO

Alcance semanal de canales de televisin, emisoras de radio, diarios

GRADO DE ATENCIN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR A LA

PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIN

RESUMEN TCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO Y COSTO

-2-

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

VARIABLES
Usuarios del servicio de
telefona celular

COMENTARIOS

Sistema de Pago y usuarios

segn sexo

Perfil de los usuarios del

servicio de telefona celular

Medios a los que estn

expuestos los usuarios del
servicio de telefona celular

El 47% de personas de Lima metropolitana entre hombres y

mujeres de 11 a mas aos usan el servicio de telefona
celular: 71% en el nivel A/B, 49% en el C y 34% en el D/E.
El servicio de telefona celular ms usado es Claro con 24.8%
del total, teniendo mayor aceptacin en los niveles C y D/E
con 28.2 y 17.5%. En el nivel A/B se tiene como principal
marca a Telefnica del Per con un 36.2%.
Las edades de los usuarios del servicio de telefona celular
est entre los 17 a 37 aos para los usuarios de Claro, y de
los 26 a 50 aos para los usuarios de Telefnica del Per.
Resaltando ms los usuarios de 17 a 25 aos para el caso de
Claro, y 38 a 50 aos en el caso de Telefnica del Per.
El sistema Prepago es la modalidad mas usada por los
usuarios de este servicio.
Tanto Claro como Telefnica del Per tienen casi el mismo
porcentaje de usuarios segn sexo variando en tan solo
dcimas, 52% hombres, 47% mujeres.
La principal ocupacin de los usuarios de Claro es de
estudiante, seguida de empleado, en telefnica del Per la
principal ocupacin es el de estudiante seguida de trabajador
independiente.
El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio.
Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast food,
caf/heladera y parques de distraccin. Siendo los usuarios
de Claro quienes ms realizan estas actividades que los de
Telefnica del Per.
El autoservicio que ms visitan para realizar sus compras es
Metro.
Ms del 20 % cuenta con algn producto bancario, la que mas
se tiene es la tarjeta de crdito en tiendas comerciales.
Ms del 60% de los usuarios de Claro y Telefnica del Per
han visto Amrica TV.
Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar Plus y
RPP son las ms escuchadas por los consumidores de ambas
marcas.
Trome y El Comercio son los diarios ms ledos.

-3-

USUARIOS DEL SERVICIO: TELEFONIA CELULAR

PERODO INVESTIGADO: Febrero 2007
GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AOS
MBITO GEOGRFICO: LIMA METROPOLITANA
MUESTRA ESTADSTICA: 2542 PERSONAS

-4-

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR

50
40

53%

47%

30

24.8

22.5

20
10

1.6
0

TOTAL

CLARO

TELEFONICA
DEL PERU

NEXTEL

50
40

71%

29%

34.8

36.2

30
20
10

5.1

0
CLARO

NSE A/B

TELEFONICA
DEL PERU

NEXTEL

50
40

51%

49%

30

28.2
21.7

20
10

1.3
0
CLARO

NSE C

TELEFONICA
DEL PERU

NEXTEL

50

66%

40
30
20

34%

17.5

16.8

10

0.3

NSE D/E

0
CLARO

TELEFONICA
DEL PERU

NEXTEL

TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR

NO TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR

-5-

EDADES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR:

CLARO vs. TELEFNICA DEL PER

CLARO

TELEFNICA
DEL PER

50

50

36.2
40

33.8

40

21.2

30

28.1

30.3

22.7

30

17.3
20

20

11.6

14.7

9.2
10

10

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

49.1

51 a
Mas

TOTAL

42.7

50

34.1

31.1

40

30

51 a
Mas

45.2

38.9
29.9

30

16.4

20

24.1

20

10

10

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

45.8
50

51 a
Mas

NSE A/B

42

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

32.1

40

21.9

18.5

20

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

51 a
Mas

11.6

10

NSE C

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

50

50

40

40

22.2

21.5
11.2

8.7

10

28

30

20

30

51 a
Mas

50

40
30

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

47.6

50
40

21.4

32.1
28
21.5

30

17.7
20

20

11.6
11.2

10.9

6.1

51 a
Mas

10

10

NSE D/E

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

11 a 16

51 a
Mas

17 a 25

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

26 a 37

38 a 50

51 a
Mas

51 a Mas

-6-

CLARO vs. TELEFNICA DEL PER

SISTEMA DE PAGO

CLARO

TELEFNICA
DEL PER

50

50

40

40

30

24.8

30

22.2

20

22.5

20.0

20

10

10

2.3

0.9

2.4

0.2

0.8

0.2

MENSUAL

RPM

0
TIENEN CLARO

PREPAGO

POSTPAGO

MENSUAL

RPM

TIENEN
TELEFNICA
DEL PER

PREPAGO

POSTPAGO

USUARIOS SEGN SEXO

TELEFNICA DEL PER

CLARO

22.5 %

24.8 %
100%

80%

100%

47.6%

80%

60%

60%

40%

40%

52.4%
20%

0%

52.1%
20%

0%
CLARO

Hombres

47.9%

TELEFONICA
DEL PERU

Mujeres

-7-

PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR

OCUPACION
TELEFNICA DEL PER

CLARO

28%

31%

24%

22%

12%

11%

Estudiante

8%

4%

33%

Empleado

28%

Trabajador Independiente

49.8

70
50

60

80
70
60
50

40

38.9
34.6

30

32.3

33.7

30

26.2
16.7 17.6

10

20

20

26.1 25.0

4.3

7.3 8.9

2.2

10

40

38.5

37.9

Otras actividades

ESTADO CIVIL

80

GRADO DE INSTRUCCIN

Ama de Casa

Tcnica

Primaria

Soltera/o

Casada/o

Conviviente

Otros

80

PROCEDENCIA

69.8

40

50

60

70

70.2

30.2

20

30

29.8

10

Superior
Post-Grado

Secundaria

Lima y Callao

CLARO

Otros

TELEFNICA DEL PER

-8-

VARIABLES PSICOGRFICAS
HOBBIES/ PASATIEMPOS

ASISTENCIA A ALGN LUGAR DE

DIVERSIN
(En los ltimos 15 das)

9.2

COMPUT. JUGAR-INTERNET

8.0

HACER DEPORTES

12.9

11.4

25.6
27.7
35.0
34.8

CAFE /
HELADERIA

14.8
26.0

MIRAR TV

26.2

PARQUE DE
DISTRACCION

13.7

BAILAR

16.7

DISCOTECA/
SALSODROMO

11.2

LECTURA

21.3
24.8

CINE

9.7

38.9
42.6

FAST FOOD

24.7
43.8

ESCUCHAR MSICA

60.7
63.0

RESTAURANTE

45.7
0

10 20 30 40 50 60 70 80

ASISTENCIA A CENTROS
COMERCIALES
(En los ltimos 15 das)

10

20

30

40

50

60

70

80

AUTOSERVICIOS MAS
CONCURRIDOS
(En los ltimos 15 das)
Claro

80
60

74
AUTOSERVICIO

49.1
26.3

40

19.3

20

70.1

6.3

5.9

2.7

Eco

Vivanda

Minka

2.7

3.9

4.4

Eco

Vivanda

Minka

0
Metro

Plaza
Vea

Totus
Wong

46.8
CENTRO
COMERCIAL

42.1

Telefnica del
Per

80
60
40

45.5
24.6
18.7

20

45.4

0
Metro

TDA. POR
DEPARTAMENTO

45.8

10

20

CLARO

30

40

50

60

70

Plaza
Vea

Totus

10.6

Wong

80

TELEFNICA DEL PER

-9-

TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS

FONDO DE PENSIONES
80
70
60
50
40
30
22.3 22.7
20
7.1 6.1

10

5.4

7.2
3.3 2.4

3.2 4.0

3.1 2.7

Union Vida

Prima

Profuturo

0
A.F.P.

Integra

Horizonte

SERVICIOS FINANCIEROS
80
70
60
50
40
30.9
30

27.7

27.5 26.3

20

14.4 15.1
7.4 8.5

10

5.1 5.0

0
Cuenta de
ahorro

Tarjeta Crdito
Tda. Comercial

CLARO

Tarjeta de
crdito nac.

Cuenta corriente Depsito a plazo

fijo

TELEFNICA DEL PER

- 10 -

MEDIOS A LOS QUE ESTN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE

TELEFONA CELULAR
CANALES DE TELEVISIN

EMISORAS DE RADIO
100

100

80

80
68.5 69.8

60

60
50.4 49.3

48.0
43.1

41.8
33.9 37.8

40

40

36.4
32.7 31.6

31.9

31.6 31.5

35.6
31.0
24.9

16.4

La mega 94.3

Okey

R.P.P.

Radiomar plus

Panamericana

Red Global

DIARIOS
100

80

60

40

33.1 32.0
27.8 27.1

CLARO

14.7
11.3
9.7

10.7
6.97.1

El Popular

9.8

Correo

Aja

El Comercio

Trome

9.3

Peru.21

13.3

13.3

Ojo

20

21.8

20

10.5 11.1

TV Peru

Panamericana

Frecuencia Latina

ATV

Amrica televisin

14.9

Moda

20

28.2

TELEFNICA DEL PER

- 11 -

GRADO DE ATENCIN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR A

LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIN

COMPARATIVO SEGN MEDIOS DE COMUNICACIN

NIVEL DE ATENCIN
LE PRESTA TOTAL ATENCION
LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

VALOR

PANELES

TELEVISIN

DIARIOS

RADIO

CORREO
DIRECTO

REVISTAS

CINE

BANNERS

POP-UP

27.8

28.5

22.9

17.5

38.0

20.3

24.8

4.7

5.8

2, 3

67.7

60.8

64.7

69.4

35.7

51.0

31.2

34.5

27.2

LA OMITE TOTALMENTE

4.5

10.3

6.2

10.0

6.4

3.6

4.1

32.2

38.3

NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

0.0

0.4

6.2

3.0

19.9

25.2

40.0

28.6

28.7

2.9

2.8

2.7

2.5

2.5

2.2

1.8

1.4

1.3

INDICE DE EFECTIVIDAD*
* Indice determinado en funcin al valor ponderado

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONA CELULAR:

47 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AOS

100%

0.0
4.5

0.4
10.3

6.2
6.2

3.0
10.0

80%

6.4

%
NIVEL DE ATENCIN

60%

19.9

67.7

60.8

64.7

69.4

28.6

25.2
40.0
3.6

4.1

35.7

32.2

51.0
31.2

40%

20%

34.5

38.0
27.8

28.5

22.9

20.3

17.5

24.8
4.7

0%
PANELES

TELEVISIN

DIARIOS

RADIO

CORREO
DIRECTO

REVISTAS

CINE

BANNERS

LE PRESTA TOTAL ATENCION

LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

LA OMITE TOTALMENTE

NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

- 12 -

RESUMEN TCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

1. Objetivos
El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base nica de Datos, analizar el consumo
de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con
aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).

2. Informacin Bsica que ofrece el Multimix de Consumo:

Consumo de Productos y Servicios: Penetracin de marcas, Fidelidad de marcas, Uso
personal vs. uso compartido del producto, Marcas segn lugar de compra, Duracin del
Producto en el Consumo.
Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes
variables demogrficas y psicogrficas:
Variables Demogrficas:: NSE, Sexo, Edad, Categora Familiar, Ocupacin, Estado Civil, Grado
de Instruccin, Procedencia y Actividad que Desempea.
Variables Psicogrficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpata por equipos de
ftbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por
departamento, cines, fast foods, discotecas, cafs. Viajes realizados dentro y fuera del pas.
Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensin. Tenencia de telfono.
Estudios realizados: tipo de instruccin, institucin donde estudia. Clubs sociales a los que
pertenece.
Consumo de Medios: audiencia en la ltima semana:

Televisin
Cable
Radio
Diarios
Revistas e Internet

Grado de Atencin a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisin, Correo

Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.

- 13 -

3. Tipo de estudio. Sistemtico Corporativo

4. Ambito Geogrfico
Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los
balnearios
5. Universo Investigado
Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos
investigados en el hogar
Productos de Consumo Personal: Personas de 11 aos o ms
de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio
(AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).
6. Resumen Metodolgico
A) Tcnica: Muestra Panel de propsitos mltiples
B) Muestra panel Investigada
PRODUCTOS DEL
HOGAR:
AMAS DE CASA

PRODUCTOS DE
CONSUMO PERSONAL:
PERSONAS 11+AOS

ALTO / MEDIO

207

614

BAJO

227

811

333

1,117

767

2,542

NIVEL SOCIOECONMICO

MUY BAJO
EXTREMO

MUY

BAJO

TOTAL

C) Caractersticas de la Muestra Panel

* Muestra Probabilstica, totalmente representativa del universo investigado.
* Muestra panel diferente para cada periodo investigado.
* Muestra No proporcional a la composicin Socio-econmica del universo, que permite inferir
resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los mrgenes
de error estadsticos aceptables.
* Resultados Ponderados segn la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo
investigado
D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales ms completos y actualizados del
medio para el diseo de las muestras estadsticas, tanto para Lima como para las ciudades
del interior del pas.

- 14 -

Marco Muestral Lima:

a)

El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1777,292 viviendas
elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, segn el CENSO INEI 2005.

b)

En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados

(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza
una ptima dispersin del rea geogrfica considerada para el estudio y una mayor
homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconmicos y
cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadstica. En
total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de
Lima Metropolitana

c)

Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una
base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la
UPM la muestra de viviendas a encuestar.

De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de
muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo sealamos es
tener mayor homogeneidad de viviendas.
E) Sistema Aplicado para la toma de informacin
Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadstica, con aplicacin de
un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.
La informacin sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y
las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en
forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos
de productos por das obtenemos informacin de mejor calidad.
7. Soporte
El manejo de la informacin se realiza utilizando un moderno y amigable software
desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces
de informacin requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables
psicogrficas de inters para el cliente.
Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:
*Nivel Socioeconmico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE)
*Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)
*Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a ms

- 15 -