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Manual Faturamento

Sistema RM - Módulo Nucleus Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

0 Manual Faturamento Sistema RM - Módulo Nucleus Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
MANUAL DE FATURAMENTO – Sistema RM – Módulo Nucleus, Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
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Sistema RM Módulo Nucleus, Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

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Sumário

Processo Automático

2

1.

Faturamento Customizado XML Nota Fiscal

2

1.1.

Inserção Nome Motorista, Envio e Consulta de CT-e e Envio e-mail ao Cliente

3

2.

Log de Erros

12

Processo Manual

19

3.

Faturamento Por Lote

19

3.1.

Criar, Modificar e Copiar Filtro

20

3.2.

Criação de Faturamento por Lote

28

3.3.

Faturamento do Faturamento Por Lote

31

3.4.

Cópia de Faturamento Por Lote

33

4.

Programação de Viagem Movimento 2.1.01

37

4.1.

Criação da Programação de Viagem

37

4.2.

Cópia de Programação de Viagem

45

4.3.

Cópia de Programação de Viagem com Alteração de Centro de Custo (Veículo)

49

5.

Lançamento dos Dados da Nota Fiscal do Cliente Movimento 2.1.02

53

6.

Emissão de CT-e Movimento 2.2.33

62

6.1.

Emissão CT-e

64

6.2.

Envio/Transmissão CT-e

68

6.3.

Consulta/Autorização CT-e

71

6.4.

Envio do CT-e por e-mail ao Cliente (liberação do veículo)

72

7.

Emissão Movimento 2.1.31 (ISS)

74

8.

Cadastros

77

8.1.

Cadastro de Clientes

77

8.2.

Cadastro de Taxas e Percursos

87

9.

Contingência Disponibilidade NF-e e CT-e

102

10.

Resumo das Alterações

103

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Processo Automático

Recebe XML Cliente
Recebe
XML Cliente
Mov. 2.1.31 ISS Integração Sistema RM Mov. 2.2.33 CT-e - ICMS
Mov. 2.1.31
ISS
Integração
Sistema RM
Mov. 2.2.33
CT-e - ICMS

Filial:

Inclusão Nome

Motorista

Filial:

Inclusão Nome

Motorista

Filial:

Envio e Consulta CT-e Envio E-mail Cliente

1. Faturamento Customizado XML Nota Fiscal

No processo automático de faturamento os movimentos 2.1.31 (ISS) e 2.2.33 (CT-e ICMS) são gerados automaticamente pelo Sistema RM.

Para a realização do processo automático de faturamento é necessário receber do Cliente o XML da Nota Fiscal.

Movimento 2.1.31 ISS: movimento gerado para as viagens (entregas/transferências) realizadas dentro do Município. O colaborador deverá somente incluir o nome do motorista. O Processo final de emissão do documento fiscal é de responsabilidade do Setor de Faturamento do Matriz.

Movimento 2.2.33 CT-e ICMS: movimento gerado para as viagens intermunicipais e interestaduais. O colaborador deverá incluir o nome do motorista, enviar e consultar o CT-e, e enviar e-mail (customizado) ao cliente para liberação do veículo.

Segue passo a passo:

Sistema RM

Módulo: Nucleus Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

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1.1.

Inserção Nome Motorista, Envio e Consulta de CT-e e Envio e-mail ao Cliente

Clicar em Vendas -> Faturamento -> Movimentação
Clicar em Vendas -> Faturamento -> Movimentação
Tipo de Movimento: 2.2.33 Filial: a filial onde foi emitido o CT-e
Tipo de Movimento: 2.2.33
Filial: a filial onde foi emitido o CT-e

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O colaborador poderá utilizar um filtro já existente ou consultar Criação de Filtros no Processo
O colaborador poderá
utilizar um filtro já existente
ou consultar Criação de
Filtros no Processo Manual
de Faturamento.
Para uma melhor visualização das informações, sugerimos que o colaborador organize as colunas que se
Para uma melhor visualização das informações, sugerimos que o colaborador organize as
colunas que se encontram na tela de lançamentos, conforme aparece no exemplo acima.
Clicar em Configurar Colunas.

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Deixar marcados somente os itens que deseja visualizar na tela, os demais desmarcar. Para subir
Deixar marcados somente os itens
que deseja visualizar na tela, os
demais desmarcar.
Para subir ou descer algum item,
basta marcá-lo e clicar nas setas de
subir ou descer.
Clicar em Ok para salvar alterações
O CT-e se encontra emitido no Movimento 2.2.33 sem o nome do Motorista. Clicar duas
O CT-e se encontra emitido no Movimento 2.2.33 sem o nome do Motorista.
Clicar duas vezes no lançamento para inclusão da informação.

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Na Aba Identificação -> Tabelas: Incluir o nome do Motorista.
Na Aba Identificação -> Tabelas: Incluir o
nome do Motorista.
Terminada a inclusão do nome do Motorista, Clicar em Ok para Salvar e Fechar a
Terminada a inclusão do nome do
Motorista, Clicar em Ok para Salvar e Fechar
a Tela.

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Observar que o CT-e se encontra completo com o nome do Motorista. Próximo passo, enviar
Observar que o CT-e se encontra completo com o
nome do Motorista.
Próximo passo, enviar e autorizar CT-e
Para envio do CT-e ao SEFAZ, clicar em: Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte
Para envio do CT-e ao SEFAZ, clicar em:
Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte Eletrônico.

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O colaborador poderá utilizar um filtro já existente ou consultar Criação de Filtros no Processo
O
colaborador
poderá
utilizar
um
filtro
existente
ou
consultar
Criação
de
Filtros
no
Processo
Manual
de
Faturamento.
Clicar em Processos -> Enviar CT-e
Clicar em Processos -> Enviar CT-e

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Filial: filial onde foi emitido o CT-e Tipo de Movimento: 2.2.33 Data Emissão Inicial e
Filial: filial onde foi emitido
o CT-e
Tipo de Movimento: 2.2.33
Data Emissão Inicial e Final:
a data de emissão do CT-e
Número Inicial e Final:
Número do CT-e
Clicar em Executar
Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.

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O Ct-e consta na tela de Lançamento com o Status Pendente. Próximo passo consultar CT-e.
O Ct-e consta na tela de Lançamento com o Status Pendente.
Próximo passo consultar CT-e.
Marcar o lançamento a ser consultado e Clicar em Processos -> Consultar Autorização
Marcar o lançamento a ser
consultado e Clicar em
Processos -> Consultar
Autorização

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O Status do CT-e foi alterado para Autorizada. Próximo passo enviar e-mail ao Cliente para
O Status do CT-e foi alterado para Autorizada.
Próximo passo enviar e-mail ao Cliente para liberação do veículo.
O Campo Email foi enviado? Esta em branco, assim que o e-mail for enviado esse campo
ficará marcado.
Clicar com o Botão Direito do Mouse nessa posição e clicar em Ações Associadas ->
Clicar com o Botão Direito do Mouse nessa posição e clicar
em Ações Associadas -> Imprimir CT-e Customizado e
aguardar alguns segundos.
E-mail enviado e Processo de Faturamento Finalizado.

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2. Log de Erros

Alguns movimentos poderão não ser gerados devido à falta ou divergência de cadastros. Caso não encontre o lançamento no movimento 2.1.31 ou 2.2.33 o colaborador deverá consultar o Log de Erros.

Clicar em Executar .
Clicar em Executar .
Digitar log no campo Localizar. Em seguida, clicar em Log de Integração
Digitar log no campo Localizar.
Em seguida, clicar em Log de Integração

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Criar filtro que possibilite a visualização de todos os Logs de erro. Conforme demonstrado a
Criar filtro que possibilite a
visualização de todos os Logs
de erro.
Conforme demonstrado a
seguir.
Item: Id Operador: IS NOT NULL Clicar em Adicionar e em Salvar.
Item: Id
Operador: IS NOT NULL
Clicar em Adicionar e
em Salvar.

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Clicar em Executar.
Clicar em Executar.
Na tela irão aparecer todos os movimentos com erros. O Colaborador deverá procurar pelo numero
Na tela irão aparecer todos os movimentos com erros.
O Colaborador deverá procurar pelo numero da nota fiscal que constará no final do campo
rotina.
O Erro deverá ser consultado no campo Mensagem.

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Para melhor visualização do erro, abrir a mensagem clicando duas vezes em cima dela.
Para melhor visualização
do
erro, abrir a
mensagem clicando duas
vezes em cima dela.
Após verificado e corrigido o erro, Marcar o lançamento que deverá retornar para Integração. Clicar
Após verificado e corrigido o erro, Marcar o lançamento que deverá retornar para
Integração.
Clicar em Processos -> Enviar para Fila de Integração.

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Clicar em Avançar.
Clicar em Avançar.
Clicar em Avançar.
Clicar em Avançar.

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Clicar em Executar.
Clicar em Executar.
Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.

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Observar que Mensagem enviada para Integração não consta mais na tela. Aguardar alguns instantes para
Observar que Mensagem enviada para Integração não consta mais na tela.
Aguardar alguns instantes para que o sistema gere novamente o movimento.
Essa tela poderá ser fechada, e o Colaborador deverá verificar no movimento 2.1.31 ou 2.2.33
se foi gerado o lançamento.

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Não Recebe XML Cliente
Não Recebe
XML Cliente

Filial:

Gera

Faturamento

Por Lote

Processo Manual

Filial:

Emite

Programação

de Viagem

Filial:

Gera Movimento 2.1.31 - ISS

Filial:

Lança os Dados da NF do Cliente

Filial:

Gera Movimento 2.2.33 CT-e

Filial:

Envia e Consulta CT-e Envia E-mail Cliente

3. Faturamento Por Lote

Esse processo garante que as programações de viagens realizadas manualmente, tragam os valores e os atrelamentos corretos de acordo com os cadastros do Módulo Officina.

Os valores de fretes serão gerados automaticamente de acordo com cada filial, cliente e operação, não sendo necessária intervenção manual por parte do colaborador.

O Faturamento por Lote poderá ser criado uma única vez, posteriormente poderá ser copiado.

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Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote
Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote

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Ao Clicar em Contratos -> Faturamento Por Lote, abrirá a janela de Filtros. Caso o colaborador já possua um filtro é só utilizá-lo, se não, segue abaixo instrução para criação de filtro.

3.1. Criar, Modificar e Copiar Filtro

Criar Filtro

O usuário deverá criar um Filtro com as informações necessárias para a realização da atividade. O Filtro a ser utilizado na atividade diária não deverá conter muitas informações, pois o excesso de informações ocasiona lentidão na abertura das telas.

Para realização de consultas, o usuário deverá criar outro filtro que deverá ser utilizado SOMENTE nesses casos, ou seja, esporadicamente.

Clicar em novo para criar o Filtro.
Clicar em novo para criar o Filtro.

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Sugestão de Filtro: Marcar Cód. Filial Final Em Operador: = Valor: [Cód. Filial Final] Clicar
Sugestão de Filtro:
Marcar Cód. Filial Final
Em Operador: =
Valor: [Cód. Filial Final]
Clicar em Adicionar
Marcar DATAFAT Em Operador: >= Valor: [DATAFAT] Clicar em Adicionar Observar os dados da Expressão
Marcar DATAFAT
Em Operador: >=
Valor: [DATAFAT]
Clicar em Adicionar
Observar os dados da
Expressão se estão de
acordo com o filtro
desejado.
Clicar em Salvar

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Adicionar nome ao filtro e Clicar em Ok. O Filtro é pessoal de cada Colaborador,
Adicionar nome ao
filtro e Clicar em Ok.
O Filtro é pessoal de
cada Colaborador,
podendo ele dar o
nome que desejar.
Clicar em Executar
Clicar em Executar

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Inserir dados conforme campos do Filtro e Clicar em Ok.
Inserir dados conforme
campos do Filtro e Clicar
em Ok.

Modificar Filtro

Os Filtros podem ser modificados conforme as necessidades do colaborador.

Lembrando que: O Filtro a ser utilizado na atividade diária não deverá conter muitas informações, pois o excesso de informações ocasiona lentidão na abertura das telas.

Marcar o Filtro que será alterado e Clicar em Modificar.
Marcar o Filtro que será
alterado e Clicar em
Modificar.

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Clicar no Filtro que deseja modificar. Filial Exemplo de alteração: a Filial que consta no
Clicar no Filtro que
deseja modificar. Filial
Exemplo de alteração:
a Filial que consta no
Filtro
No campo Valor: Clicar
no ícone pontilhado ao
lado do Campo Filial
para escolha de outra
filial.
Marcar a filial que deseja e Clicar em Ok. Nesse caso, a filial de Campo
Marcar a filial que
deseja e Clicar em Ok.
Nesse caso, a filial de
Campo Grande.

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Verificar se a filial que consta no campo Valor é a filial desejada. Se Positivo,
Verificar se a filial que
consta no campo Valor
é a filial desejada.
Se Positivo,
Clicar em Modificar.
A Expressão será
alterada com a
modificação do Filtro.
Verificar se o Campo da Expressão foi alterado. Se negativo, Clicar novamente em modificar. Se
Verificar se o Campo
da Expressão foi
alterado.
Se negativo, Clicar
novamente em
modificar.
Se positivo, Clicar em
Salvar.

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Copiar Filtro

O Colaborador poderá copiar filtros já existentes. Como por exemplo, filtros padrões criados pelo Setor de Faturamento da Matriz, esses filtros geralmente são Globais, ou seja, visualizado por todos os usuários do sistema.

Marcar o Filtro a ser copiado e Clicar em Copiar Filtro. Como exemplo: Filial
Marcar o Filtro a ser
copiado e Clicar em Copiar
Filtro.
Como exemplo: Filial
Clicar em Sim.
Clicar em Sim.

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Nomear o Filtro. Clicar em Ok.
Nomear o Filtro.
Clicar em Ok.
Clicar em cima do novo filtro com o Botão Direito do Mouse, e confirmar se
Clicar em cima do novo filtro
com o Botão Direito do
Mouse, e confirmar se o
mesmo se encontra com o
Status de Filtro do Usuário.
O Filtro do usuário será
visualizado somente pelo
Colaborador.
O Filtro global será
visualizado por todos os
colaboradores que possuem
acesso ao sistema.

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3.2. Criação de Faturamento por Lote

Clicar em Incluir
Clicar em Incluir
Aba Identificação: Inserir nome ao Faturamento Por Lote Sugestão de nome para o Faturamento por
Aba
Identificação:
Inserir nome ao
Faturamento
Por Lote
Sugestão de nome para o Faturamento por Lote:
Nome da Operação - Data do dia da programação de Viagem.
Exemplo: DFDV – 18/09/2014

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Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Obrigatórios Cód. Filial Inicial Tipo de e Cód. Filial
Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Obrigatórios
Cód. Filial Inicial
Tipo de
e Cód. Filial
Faturament
Final: Filial onde
o: Periódico
está sendo
Natureza do
realizada a
Contrato:
programação de
Venda
viagem.
Tipo de
Movimento:
Os demais campos não deverão ser alterados
2.1.01

Data Inicial e Final: Data da realização da viagem.

Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Opcionais Contrato Inicial e Final: Contrato a que se
Aba: Filtros dos Contratos -> Filtros Opcionais
Contrato Inicial
e Final:
Contrato a que
se refere essa
programação
de viagem.
Ver Tabela de
Contratos.
Os demais campos não deverão ser alterados.

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Aba: Dados para os Movimentos Gerados-> Dados Obrigatórios Tipo de Movimento: 2.1.01 Programação de Viagem
Aba: Dados para os Movimentos Gerados-> Dados
Obrigatórios
Tipo de
Movimento:
2.1.01
Programação de
Viagem
Série e Série
Impressão: TR0
Local de
Estoque: Filial
Filial de Faturamento: Filial da Programação de Viagem Clicar em Ok para salvar e fechar
Filial de
Faturamento:
Filial da
Programação de
Viagem
Clicar em Ok para salvar e fechar a tela.
Os demais campos não deverão ser alterados.

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Faturamento Por Lote Criado. Próximo passo faturá-lo.
Faturamento Por Lote Criado.
Próximo passo faturá-lo.

3.3. Faturamento do Faturamento Por Lote

Esse processo gera as programações de viagens no movimento 2.1.01 de todos os veículos cadastrados no contrato.

O Processo de Faturamento é realizado na mesma tela do Faturamento Por Lote.

Marcar o lançamento no canto esquerdo da tela. Clicar em Processos -> Faturamento Lote.
Marcar o lançamento no canto esquerdo da tela.
Clicar em Processos -> Faturamento Lote.

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Abaixo abrirá uma tela informando sobre o processo de execução, aguardar até o termino do
Abaixo abrirá uma tela informando sobre o processo de execução, aguardar
até o termino do processamento.
Clicar em Atualizar Informações para alterar o Status do Lançamento para Faturado.
Clicar em Atualizar Informações para alterar o Status do Lançamento
para Faturado.

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Observar que o Status do Lançamento foi alterado para Faturado. Clicar em Lote x para
Observar que o Status do Lançamento foi alterado para Faturado.
Clicar em Lote x para fechar.
Lote x

3.4. Cópia de Faturamento Por Lote

O

Faturamento Por Lote poderá ser criado uma única vez, e posteriormente copiado.

O

Processo de Cópia é realizado na mesma tela do Faturamento Por Lote.

Marcar o Faturamento a ser copiado, no canto esquerdo da tela. Clicar em Processos ->
Marcar o Faturamento a ser copiado, no canto esquerdo da tela.
Clicar em Processos -> Cópia de Faturamento por Lote

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Na Tela de Processo de Cópia de Lote, clicar em Executar.
Na Tela de Processo de Cópia de Lote, clicar em Executar.
Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.

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Observar que foi criado um novo faturamento com a Descrição Cópia de Lote (e o
Observar que foi criado um novo faturamento com a Descrição Cópia de Lote (e o número
do lote que foi copiado).
Marcar o Lote criado e Clicar em Editar (ou clicar duas vezes em cima) para
Marcar o Lote criado e Clicar em Editar (ou clicar duas vezes em cima) para efetuar as
alterações necessárias.

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Na Aba Identificação, alterar a descrição do Lote. Se na descrição está sendo utilizada a
Na Aba Identificação, alterar a descrição do Lote.
Se na descrição está sendo utilizada a operação e a data, manter a operação e alterar
somente a data.
Na Aba Filtros dos Contratos, alterar a data do lote. Clicar em Ok para salvar
Na Aba Filtros dos Contratos, alterar a data do lote.
Clicar em Ok para salvar e fechar a Tela. Que deverá ser a mesma data da Programação de
Viagem.

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O Lote está pronto para ser Faturado.
O Lote está pronto para ser Faturado.

4. Programação de Viagem Movimento 2.1.01

A Programação de Viagem será criada a partir do Faturamento Por Lote, a mesma já deverá

trazer as tabelas e contratos de acordo com a filial, operação e cliente.

Depois de gerado o Faturamento Por Lote, na Tela de Programação de Viagem deverão constar todos os veículos pertencentes ao contrato. Caso o colaborador identifique alguma divergência, o mesmo deverá entrar em contato com o Setor de Faturamento da Matriz para regularização.

O Faturamento Por Lote será gerado e faturado uma vez por dia.

viagem para um centro de custo (Placa) deverá ser criada uma cópia da programação de

viagem.

Se houver mais de uma

4.1. Criação da Programação de Viagem

Vendas -> Faturamento-> Movimentação

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Vendas -> Faturamento -> Movimentação
Vendas -> Faturamento -> Movimentação
Tipo de Movimento: 2.1.01 – Programação de Viagem Filial: Filial da Programação de Viagem
Tipo de Movimento: 2.1.01 – Programação de Viagem
Filial: Filial da Programação de Viagem

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Se o colaborador já possuir um filtro é só utilizá-lo, se não, consultar Item Criação
Se o colaborador já
possuir um filtro é só
utilizá-lo, se não,
consultar Item Criação de
Filtro constante do
Manual.
Na tela deverão constar todos os veículos cadastrados no contrato.
Na tela deverão constar todos os veículos cadastrados no contrato.

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Marcar o Lançamento a ser Programado. Observar na tela o Centro de Custo (Placa do
Marcar o Lançamento a ser Programado.
Observar na tela o Centro de Custo (Placa do Cavalo) e o Atrelamento (Placa da Carreta).
Na Aba Identificação -> Cabeçalho: Alterar o Cliente Cliente: Destinatário da Nota Fiscal
Na Aba Identificação -> Cabeçalho: Alterar o Cliente
Cliente: Destinatário da Nota Fiscal

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Clicar ao Lado do Nome (pontilhado) para procurar o Cliente.
Clicar ao Lado do Nome (pontilhado) para procurar o Cliente.
A pesquisa poderá ser realizada por: Cliente/Fornecedor (Código do Cliente no RM) CPF/CNPJ Estado Nome
A pesquisa poderá ser realizada por:
Cliente/Fornecedor (Código do Cliente no RM)
CPF/CNPJ
Estado
Nome
Nome Fantasia

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Após alteração do cliente, confirmar se a Data de Emissão e a Data de Saída
Após alteração do cliente, confirmar se a Data de Emissão e a
Data de Saída estão corretas.
Data de Emissão: a data da Programação de Viagem
Data de Saída: a mesma da Emissão
Na Aba Identificação -> Tabelas: Incluir o Nome do Motorista. O Nome poderá ser digitado
Na Aba Identificação -> Tabelas:
Incluir o Nome do Motorista.
O
Nome poderá ser digitado diretamente ou utilizar
o
campo de procura (pontilhado) para localizar.

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Digite o primeiro nome ou % e Enter para localizar.
Digite o primeiro nome ou % e Enter para localizar.
Confirmar se o nome do Motorista está correto.
Confirmar se o nome do Motorista está correto.

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Na Aba Informações Adicionais -> Campos Complementares: Adicionar NÃO no Campo Valida Motorista/Veículo
Na Aba Informações Adicionais -> Campos Complementares:
Adicionar NÃO no Campo Valida Motorista/Veículo
Clicar em Ok para Salvar Programação de Viagem
Clicar em Ok para Salvar Programação de Viagem

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Observar que na Tela de Programação aparece o Nome do Cliente – Destinatário da Nota
Observar que na Tela de Programação aparece o Nome do Cliente – Destinatário da Nota
Fiscal.

4.2. Cópia de Programação de Viagem

Para cada Nota Fiscal (do Cliente) emitida, deverá ser emitido um CT-e ou uma nota fiscal de Prestação de Serviços, ou seja, se nosso cliente emitir 02 ou 03 notas fiscais em uma única entrega, também deverão ser realizadas no sistema 02 ou 03 Programações de Viagem.

Não deverá ser gerado um novo Lote de Faturamento, e sim a cópia da Programação de Viagem anterior.

A cópia também poderá ser realizada quando o mesmo centro de custo (veículo) realizar mais de uma viagem em um único dia mas em horários diferentes (uma entrega na parte da manhã e outra na parte da tarde).

Essa cópia deverá ser realizada na mesma tela da Programação de Viagem, conforme segue:

Vendas-> Faturamento -> Movimentação -> Programação de Viagem Movimento 2.1.01

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Marcar o Lançamento a ser copiado e Clicar em Processos -> Cópia de Movimento a
Marcar o Lançamento a ser copiado e Clicar em Processos ->
Cópia de Movimento a Partir de Outro Movimento.
Se o Destinatário for o mesmo não será necessário alterar o Campo Cliente. Caso o
Se o Destinatário for o mesmo não será necessário alterar
o Campo Cliente.
Caso o Destinatário seja outro, alterar o Campo Cliente.

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Confirmar Data de Emissão e Data de Saída: Data de Emissão: a data da Programação
Confirmar Data de Emissão e Data de Saída:
Data de Emissão: a data da Programação de Viagem
Data de Saída: a mesma da Emissão
Na Aba Itens: Clicar na Calculadora para Refazer a Totalização do Lançamento.
Na Aba Itens: Clicar na Calculadora para Refazer a
Totalização do Lançamento.

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Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00 para 1,00
Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00 para 1,00
Na Aba Informações Adicionais -> Observações Deixar em Branco o Campo Nr. Transporte Clicar em
Na Aba Informações Adicionais -> Observações
Deixar em Branco o Campo Nr. Transporte
Clicar em OK para Salvar e Fechar a Tela.

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Observar que a Cópia da Programação de Viagem foi realizada com sucesso.
Observar que a Cópia da Programação de Viagem foi realizada com sucesso.

4.3. Cópia de Programação de Viagem com Alteração de Centro de Custo (Veículo)

Essa cópia de programação poderá ser realizada no caso da utilização de um veículo que não se encontra no Contrato, ou seja, não será gerado no Faturamento Por Lote.

Nesse caso o colaborador terá que se atentar com a escolha da Programação de Viagem a ser copiada, pois o mesmo deverá levar em consideração o Contrato (Cliente, Operação, Tipo de Faturamento DFDV ou M³, entre outros).

Essa cópia deverá ser realizada na mesma tela da Programação de Viagem.

Vendas -> Faturamento -> Movimentação -> Programação de Viagem

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Marcar o Lançamento a ser copiado e Clicar em Processos -> Cópia de Movimento a
Marcar o Lançamento a ser copiado e Clicar em Processos -> Cópia de Movimento a
Partir de Outro Movimento.
Se o Destinatário for o mesmo não será necessário alterar o Campo Cliente. Caso o
Se o Destinatário for o mesmo não será necessário alterar o
Campo Cliente.
Caso o Destinatário seja outro, alterar o Campo Cliente.
Confirmar Data de Emissão e Data de Saída:
Data de Emissão: a data da Programação de Viagem.
Data de Saída: a mesma da Emissão.

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Na Aba Identificação -> Tabelas: Trocar o centro de Custo – Placa do Cavalo. Confirmar
Na Aba Identificação -> Tabelas: Trocar o centro de Custo –
Placa do Cavalo.
Confirmar nome do Motorista, se não estiver correto, alterar.
Na Aba Itens – Itens: Marcar o Item e Clicar em Editar.
Na Aba Itens – Itens:
Marcar o Item e Clicar em Editar.

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Dentro do Item, Clicar na Aba Identificação -> Tabelas Centro de Custo: Trocar a Placa
Dentro do Item, Clicar na Aba Identificação -> Tabelas
Centro de Custo: Trocar a Placa do Cavalo
Clicar em Sim na mensagem de rateio do Centro de
Custo.
Clicar em Refazer Totalização da
Clicar em Refazer Totalização da

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Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00 para 1,00.
Observar que o Valor Bruto foi Alterado de 0,00
para 1,00.

5.

Lançamento dos Dados da Nota Fiscal do Cliente Movimento 2.1.02

Esse lançamento consiste em faturar o movimento 2.1.01, gerando o movimento 2.1.02.

Nesse faturamento serão imputados no sistema todos os dados da nota fiscal do cliente.

O colaborador deverá se atentar com as informações, pois as mesmas são validadas junto ao SEFAZ no momento da transmissão e consulta do CT-e.

Esse faturamento deverá ser realizado na Tela de Programação de Viagem.

Vendas -> Faturamento -> Movimentação -> Programação de Viagem:

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Marcar o Item a ser faturado e Clicar em Faturar.
Marcar o Item a ser faturado e Clicar em Faturar.
Inserir as informações de acordo com a nota fiscal do cliente: Série Nº Nota Fiscal
Inserir as informações de acordo com a nota fiscal do cliente:
Série
Nº Nota Fiscal
Data Entrada
Data Saída
Os demais campos não deverão ser alterados.

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Na Aba Transporte -> Identificação: Inserir o Pagador do Frete: CIF (pago pelo Emitente da
Na Aba Transporte -> Identificação:
Inserir o Pagador do Frete: CIF (pago pelo Emitente da Nota Fiscal)
ou FOB (pago pelo Destinatário da Nota Fiscal)
Inserir Peso Líquido e Peso Bruto.
Os demais campos não deverão ser alterados.
Na Aba Itens -> Itens: Marcar o Item e Clicar em Editar.
Na Aba Itens -> Itens:
Marcar o Item e Clicar em Editar.

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Inserir o Produto conforme Nota Fiscal do Cliente: Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Etanol, S-10, Jet,
Inserir o Produto conforme Nota Fiscal do Cliente:
Gasolina, Óleo Diesel, Álcool, Etanol, S-10, Jet, entre outros.
Inserir a Quantidade e Preço Total (Valor total do Item) conforme Nota Fiscal do Cliente.
Inserir a Quantidade e Preço Total (Valor total do Item)
conforme Nota Fiscal do Cliente.
Clicar em Refaz Totalização da Nota para cálculo do Preço
Unitário.

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Observar que o Preço Unitário foi calculado pelo sistema após Refazer a Totalização.
Observar que o Preço Unitário foi calculado
pelo sistema após Refazer a Totalização.
Se na Nota Fiscal constar somente um produto, clicar em Ok para Salvar e fechar
Se na Nota Fiscal constar somente um produto, clicar em
Ok para Salvar e fechar a Tela.

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Caso a nota fiscal possua mais de um produto, clicar em Salvar e depois em
Caso a nota fiscal possua mais de um produto, clicar em Salvar
e depois em Incluir Novo Item.
Inserir o segundo Produto conforme Nota Fiscal do Cliente.
Inserir o segundo Produto conforme Nota Fiscal do Cliente.

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Inserir a Quantidade e Preço Total (Valor total do Item) conforme Nota Fiscal do Cliente.
Inserir a Quantidade e Preço Total (Valor total do Item)
conforme Nota Fiscal do Cliente.
Clicar em Refaz Totalização da Nota para cálculo do Preço
Unitário.
Caso apareça a mensagem acima, clicar em Sim/Yes.
Observar que o Preço Unitário foi calculado. Clicar em Salvar. Repetir o processo caso a
Observar que o Preço Unitário foi calculado.
Clicar em Salvar.
Repetir o processo caso a nota fiscal tenha mais produtos ou
Clicar em Ok para Salvar e fechar a tela.

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O Valor Bruto ou total dos Itens deverá ser idêntico ao Valor Total da Nota
O Valor Bruto ou total dos Itens deverá ser idêntico ao Valor
Total da Nota Fiscal do Cliente
Na Aba Informações Adicionais -> Campos Complementares: Adicionar o CFOP dos produtos e a Chave
Na Aba Informações Adicionais -> Campos Complementares:
Adicionar o CFOP dos produtos e a Chave (44 dígitos) da Nota
fiscal.

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Clicar em Ok para Salvar e Fechar a Tela.
Clicar em Ok para Salvar e Fechar a Tela.
Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.

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Observar que o Status do Lançamento foi alterado para Faturado
Observar que o Status do Lançamento foi alterado para Faturado

O próximo passo é faturar o Movimento 2.1.02, gerando o Movimento 2.1.31 se o transporte for dentro do mesmo município (Origem e Destino dentro do mesmo município - ISS) ou 2.2.33 se o transporte for intermunicipal ou interestadual (Origem e Destino em municípios ou estados diferentes ICMS).

6. Emissão de CT-e Movimento 2.2.33

Esse lançamento consiste em faturar o movimento 2.1.02, gerando o movimento 2.2.33.

Para cada Nota Fiscal (do Cliente) emitida, deverá ser emitido um CT-e, ou seja, se nosso cliente emitir 02 ou 03 notas fiscais em uma única viagem, também deverão emitidos 02 ou 03 CT-es.

Esse faturamento deverá ser realizado na Tela de Dados Complementares.

Vendas -> Faturamento -> Movimentação -> Dados Complementares Movimento 2.1.02

Caso o colaborador esteja na tela de Programação de viagem não será necessário sair, somente alterar o filtro, conforme segue:

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Para alterar o Tipo de Movimento de 2.1.01 para 2.1.02. Clicar em Filtrar.
Para alterar o Tipo de Movimento de 2.1.01 para 2.1.02.
Clicar em Filtrar.
Tipo de Movimento: 2.1.02 Filial: a filial de emissão do CT-e
Tipo de Movimento: 2.1.02
Filial: a filial de emissão do CT-e

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Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.1.02.
Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.1.02.

6.1. Emissão CT-e

Marcar o Lançamento a ser faturado (Status do Lançamento deverá estar como A Faturar). Posicionar
Marcar o Lançamento a ser faturado (Status do Lançamento deverá estar como A Faturar).
Posicionar o Mouse na mesma posição conforme demonstrado acima (no campo cinza no alto
da tela) e clicar com o Botão Direito.

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Clicar em Ações Associadas -> Faturamento Customizado.
Clicar em Ações Associadas -> Faturamento Customizado.
Confirmar se a data do CT-e está correta. Clicar em Ok para Salvar e Fechar
Confirmar se a data do CT-e está correta.
Clicar em Ok para Salvar e Fechar a Tela.

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Observar que aparece na Tela o número do CT-e. Clicar em Ok.
Observar que aparece na Tela o número do CT-e.
Clicar em Ok.
Observar que o Status do Movimento passou para Faturado
Observar que o Status do Movimento passou para Faturado

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Para consultar o CT-e emitido, alterar o Tipo de Movimento de 2.1.02 para 2.2.33. Clicar
Para consultar o CT-e emitido, alterar o Tipo de Movimento de 2.1.02 para 2.2.33.
Clicar em Filtrar.
Tipo de Movimento: 2.2.33 CT-e Filial: a filial onde foi emitido o CT-
Tipo de Movimento: 2.2.33 CT-e
Filial: a filial onde foi emitido o CT-

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Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.2.33. 00005434 - CT-e Emitido.
Observar que o Tipo de Movimento foi alterado para 2.2.33.
00005434 - CT-e Emitido.

6.2. Envio/Transmissão CT-e

Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte Eletrônico
Vendas -> Faturamento -> Conhecimento de Transporte Eletrônico

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Selecionar o filtro já criado ou utilizar as instruções de criação de filtro do Manual.
Selecionar o filtro já criado
ou utilizar as instruções de
criação de filtro do Manual.
Clicar em Executar.
Clicar em Processos -> Enviar CT-e
Clicar em Processos -> Enviar CT-e

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Filial: Filial onde foi emitido o CT-e Tipo de Movimento: 2.2.33 Data Emissão Inicial e
Filial: Filial onde foi emitido o CT-e
Tipo de Movimento: 2.2.33
Data Emissão Inicial e Data Emissão Final: A data de emissão do CT-e
Número Inicial e Número Final: Número do CT-e.
Clicar em Executar
Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.

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Após o envio, o CT-e irá aparecer na tela com o Status Pendente. Próximo passo,
Após o envio, o CT-e irá aparecer na tela com o Status Pendente.
Próximo passo, consultar/autorizar o CT-e junto ao SEFAZ.

6.3. Consulta/Autorização CT-e

Clicar em Processos -> Consultar Aprovação
Clicar em Processos -> Consultar Aprovação

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Terminado o Processo, o Status do CT-e ficará como Autorizada. Próximo passo, enviar e-mail ao
Terminado o Processo, o Status do CT-e ficará como
Autorizada.
Próximo passo, enviar e-mail ao cliente para liberação
do Veículo.

6.4. Envio do CT-e por e-mail ao Cliente (liberação do veículo)

Marcar o CT-e que será enviado por e-mail. Clicar no alto da tela com o
Marcar o CT-e que será enviado por e-mail.
Clicar no alto da tela com o Botão direito do Mouse, conforme demonstrado.

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Clicar em Ações Associadas -> Imprimir CT-e Customizado
Clicar em Ações Associadas -> Imprimir CT-e Customizado
Marcar o Lançamento e Clicar em atualizar.
Marcar o Lançamento e Clicar em atualizar.

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Observar que o Campo E-mail foi enviado está marcado, ou seja, o e-mail foi enviado.
Observar que o Campo E-mail foi enviado está marcado, ou seja, o e-mail foi enviado.

7. Emissão Movimento 2.1.31 (ISS)

O Processo é o mesmo do CT-e:

Faturamento por Lote -> Programação de Viagem -> Dados complementares -> Faturamento dos Dados complementares para o movimento 2.1.31 (ISS).

O Processo feito pelas filiais para nesse movimento 2.1.31, que até o momento não gera fiscal

e financeiro.

A Nota Fiscal de Prestação de Serviço que acoberta esse transporte municipal é emitida

quinzenalmente pelo Setor de Faturamento da Matriz, a partir dos lançamentos no movimento

2.1.31 realizados pelas filiais.

Depois de realizados o Faturamento Por Lote, a Programação de Viagem e o lançamento dos dados da Nota Fiscal Movimento 2.1.02, o Colaborador deverá efetuar o processo de faturamento customizado, conforme segue:

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No movimento 2.1.02, marcar o lançamento a ser faturado. Clicar no alto da tela com
No movimento 2.1.02, marcar o lançamento a ser faturado.
Clicar no alto da tela com o Botão direito do Mouse, conforme demonstrado.
Clicar em Ações Associadas -> Faturamento Customizado
Clicar em Ações Associadas -> Faturamento Customizado

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Clicar em Fechar.
Clicar em Fechar.
Observar que o Status foi alterado para faturado.
Observar que o Status foi alterado para faturado.

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Segue movimento emitido no movimento 2.1.31 O Status dele só mudará de a faturar para
Segue movimento emitido no movimento 2.1.31
O Status dele só mudará de a faturar para faturado no final da quinzena,
quando o Setor de Faturamento da Matriz emitir a Nota Fiscal de Prestação de
Serviços.

8.

Cadastros

8.1. Cadastro de Clientes

O Colaborador deverá se atentar na realização do cadastro, pois qualquer informação em desacordo com os dados da Secretaria da Fazenda fará com que o CT-e seja rejeitado, gerando transtornos e atrasos na liberação do veículo.

É OBRIGATÓRIA a consulta do CNPJ do cliente no sistema antes da realização do cadastro.

NÃO é autorizado pela Transportadora Veronese o cadastro de fornecedores pelos colaboradores das filiais, pois esses cadastros possuem campos onde devem ser imputadas informações Fiscais/Contábeis.

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Cadastros -> Clientes/Fornecedores
Cadastros -> Clientes/Fornecedores
Criar Filtro para Consulta de CNPJ. Marcar Item: CPF/CNPJ Operadora: LIKE Valor: [% CPF/CNPJ%] Clicar
Criar Filtro para Consulta
de CNPJ.
Marcar Item: CPF/CNPJ
Operadora: LIKE
Valor: [% CPF/CNPJ%]
Clicar em Adicionar e
Salvar Filtro.

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Clicar em Executar
Clicar em Executar

O Colaborador deverá utilizar o filtro de CNPJ para consultar se o mesmo já não se encontra cadastrado, conforme segue:

Digitar o número do CNPJ, colocando os pontos, a barra e o hífen, conforme exemplo
Digitar o número do CNPJ,
colocando os pontos, a barra
e o hífen, conforme exemplo
ao lado.
Clicar em Ok.

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