Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
STUDIU SECTORIAL
Cercetarea pieei regionale cerealiere pentru extinderea oportunitilor de comer
transfrontalier: Moldova, Romnia, Ucraina
II.
2.1.1.
Retrospectiv .................................................................................................................... 4
2.1.2.
2.1.3.
Consumul ........................................................................................................................... 9
2.1.4.
Preurile............................................................................................................................. 9
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Concluzii .................................................................................................................................. 15
III.
3.1.
3.1.1.
Retrospectiv .................................................................................................................. 17
3.1.2.
Preurile........................................................................................................................... 20
3.2.
3.2.1.
Producia de gru........................................................................................................... 21
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.4.
IV.
Concluzii .................................................................................................................................. 25
ANALIZA PIEII CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA .................................................. 26
4.1.
4.1.1.
4.2.
Retrospectiv .................................................................................................................. 26
4.2.1.
Exporturile....................................................................................................................... 29
4.2.2.
Importurile ...................................................................................................................... 30
4.3.
Concluzii .................................................................................................................................. 31
LISTA FIGURILOR
FIGURA 1. SUPRAFAA DE CEREALE CULTIVATE N ROMNIA
17
19
20
23
24
26
28
28
LISTA TABELELOR
TABELUL 1. STRUCTURA AGRAR A ROMNIEI
11
12
13
18
24
27
29
30
Pe plan naional, agricultura reprezint una dintre cele mai importante ramuri ale economiei
romneti. Conform datelor prezentate de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
ponderea agriculturii, silviculturii i pisciculturii n PIB, n 2011 a fost de 6,5%, avnd o cretere
de 0,5% n comparaie cu anul precedent.1
Structura culturilor din Romnia i, respectiv, a produciei vegetale este dominat de producia
de cereale. Suprafeele agricole ocupate de aceste culturi reprezint circa 66% din suprafaa
cultivat anual.
Nonperformana produciei agricole anuale este generat, n primul rnd, de dependena nc
(prea) ridicat de condiiile meteorologice anuale (meteo dependena produciei agricole),
deoarece sistemele de irigaii sunt, n mare parte, degradate i nefuncionale, echiparea
precar a fermelor cu instalaii de irigare i costul ridicat al apei pentru irigat, dar i datorit
folosirii unor tehnologii agricole nvechite, cu consum redus din input-urile care susin
performanta (smn de calitate, ngrminte, substane de protecia culturilor) i cu
echipamente tehnice depite din punct de vedere al consumului de energie i al
productivitii. Seceta, cu frecvena din ce n ce mai mare, afecteaz producia agricol, mai
cu seam n Cmpia Romn, Dobrogea i Moldova, zone unde se gsesc i cele mai ntinse
sisteme de irigaii, construite n perioada 19601990, dar nefuncionale sau neutilizate de circa
20 de ani.2
Tabelul 1. Structura agrar a Romniei
Sursa: Eurostat
a. gospodarii agricole nefinanate, cu suprafaa sub 1 ha sau mai mare de un 1 ha, dar
puternic frmiata (neeligibile pentru finanarea din bugetul agricol al UE), n numr
de 2,74 mil., dein 5,07 mil. ha teren agricol format, n cea mai mare parte, din
1
2
Sursa: Eurostat
Conform aceleai surse, pentru 2012 suprafaa cultivat cu cereale (inclusiv orez) a fost de
5394,7 mii hectare, pe cnd n 2004 erau cultivate aproximativ 6230,3 mii hectare.
O alt caracteristic este cantitatea produciei cerealiere. Evoluia produciei agricole (inclusiv
cantitatea de orez produs), conform datelor puse la dispoziie de Eurostat, este prezentat n
figura de mai jos:
Sursa: Eurostat
Se observ o tendin haotic a evoluiei cantitii recoltate de producie cerealier. Dac n
2004, au fost recoltate 24403 mii tone cereale, atunci n 2012 aceast cifr a ajuns la valoarea
de doar 12621,3 mii hectare.
Pe categorii de culturi, producia cerealier se prezint n felul urmtor:
Figura 3. Evoluia produciei cerealiere pe categorii
2.1.3. Consumul
Tabelul 3. Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare de origine vegetal, pe
locuitor
SPECIFICARE
U.M.
2007
2008
2009
2010
- n echivalent boabe
kg
206,9
204,0
200,8
199,6
- n echivalent fin
kg
156,0
154,1
151,7
150,4
kg
96,1
99,5
93,1
98,2
kg
164,1
176,0
168,2
62,3
174,4
kg
67,8
62,9
kg
24,9
23,2
25,8
22,1
kg
13,8
14,6
16
14,8
Cartofi
Legume i produse din legume (n echivalent
legume
proaspete),
leguminoase
boabe
pepeni fructe
Fructe
i produse
din fructe
(n i
echivalent
proaspete)
Zahr i produse din zahr (n echivalent zahr
rafinat)
Grsimi vegetale (greutate brut)
63,3
2.1.4. Preurile
Conform datelor FAOSTAT, preurile medii pentru cereale, sunt prezentate n tabelul de mai
jos:
Tabelul 4. Preurile medii la productori, USD/ton
Produsl
2007
2008
2009
Gru
250,6
262,0
Porumb
316,3
385,1
220,4
Orz
275,2
317,6
187,5
Sursa: FAOSTAT
10
2.2.
11
12
2.3.
Din tabelul prezentat mai jos se atest o balan comercial pozitiv, n special pe segmentul
de cereale, unde exportul prevaleaz cu mult importul (cu excepia anului 2007, pn la
aderarea Romniei la UE)
Tabelul 7. Comerul internaional, milioane euro
SPECIFICARE
EXPORT
2007 2008
IMPORT
2009
2010
2007
326
434
870
1125 1639
1037
278
1191 1116
984
Produse vegetale
440 1198
Fructe comestibile
39
33
39
62
246
245
176
179
151
638
631
893
271
308
250
248
68
106
88
164
144
227
160
217
362
583
704
890
1288
2243 3127
3339
4346
Cereale
Grsimi i uleiuri animale sau
vegetale
Produse alimentare, buturi i
tutun
Total produse NC I-IV
1122
2165
3823
3926
13
Comerul n 2012
Romania a exportat in 2012 aproape 4,6 milioane de tone de gru si porumb, cu peste 18
procente mai mult dect in 2011, dei seceta a njumtit anul trecut produciile acestor
cereale, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale (MADR).
Din cantitatea de cereale plasata pe pieele externe (piaa UE si tarile tere), grul si
mslinul au reprezentat 2,314 milioane tone, iar porumbul 2,272 milioane tone. Din
exporturile de porumb s-au obinut 596,5 milioane de euro, iar din cele de gru 544 de
milioane de euro.
Conform MADR, ncasrile totale din gru si porumb au depit 1,14 miliarde de euro, in
perioada ianuarie - decembrie 2012, reprezentnd aproape o treime din suma totala ncasat
anul trecut din exporturile de produse agroalimentare, care s-a cifrat la 3,9 miliarde de euro.
Pe de alta parte, Romania a importat in 2012 o cantitate de 1,23 milioane de tone de astfel
de cereale, din care grul reprezint 531.872 tone, in valoare de 118,66 milioane euro, iar
porumbul 698.581 tone, in valoare de 191,33 milioane euro.
In 2012, deficitul balanei comerciale a Romniei cu produse agroalimentare a fost de 745,45
milioane de euro, de aproape doua ori mai mare dect in anul 2011, cnd s-a cifrat la 375,96
milioane euro.
Romania a importat, in 2012, peste ase milioane de tone de produse agroalimentare, in
cretere cu 6% fata de anul 2011. Valoarea produselor importate a depit 4,66 miliarde euro,
fiind cu aproximativ 372 de milioane de euro mai mare dect in anul precedent.
In acelai timp, exporturile de produse agroalimentare au totalizat, anul trecut, peste 7,9
milioane tone, iar ncasrile au depit 3,914 miliarde euro. n anul 2011, Romania a exportat
8,345 milioane tone de alimente, in valoare de 3,912 miliarde euro.
2.4.
14
2.5.
Concluzii
15
16
3.1.
3.1.1. Retrospectiv
Ucraina are o tradiie veche n sectorul agricol, este unul dintre cei mai importani juctori
de pe piaa agricol mondial i pe bun dreptate este considerat grnarul Europei.
Agricultura a fost i rmne o industrie important a economiei Ucrainei. Contribuia
agriculturii la PIB, n ultimii ani constituie n medie aproximativ 8,2%. Cerealele de producie,
mai ales n ultimii ani, este baza economiei agrare.
Pe arena internaional, Ucraina este o ar cu mare potenial agricol, la dispoziia creia
sunt calitatea solului, apropierea de resursele de ap i populaia harnic. Pentru dezvoltarea
cu succes a sectorului agricol din Ucraina i valorificarea potenialului su exist toate
componentele necesare, dar un motiv semnificativ de descurajare a trecerii sectorului agricol
din Ucraina la un nou nivel este lipsa de finanare, cauzat de activitile politice ale
statului, uneori controversate.
Figura 4. Recolta global de cereale i leguminoase, mil tone
18
19
3.1.2. Preurile
Analiza preurilor mondiale pentru cele trei cereale majore prezint o anumit volatilitate a
preurilor. n a doua jumtate a anului de comercializare 2012-2013 preurile pentru
contractele futures pentru gru au fost n declin. Toate preurile la orz furajer au artat o
cretere gradual pn acum de la nceputul acestui sezon i declinul n a doua jumtate a
sezonului 2012/2013. Preul futures pentru porumb a crescut de la nceputul sezonului i a
sczut treptat n a doua jumtate a anului fiscal.
Sursa: www.kreston-gcg.com
20
3.2.
Producia de cereale
Cele trei culturi, care alctuiesc axul principal al produciei de cereale din Ucraina, sunt
grul, orzul i porumbul, este evident c aceleai culturi sunt coloana vertebral a tuturor
cerealelor exportate. Principalii exportatori de cereale din Ucraina sunt att companii
naionale, ct i multinaionale, inclusiv "Nibulon", "Pine Investbud", "Kernel", "Louis Dreyfus
Ucraina Ltd", "Alfred C. Toepfer International", "Cargill", "Serna", "Bunge Ucraina" i altele. Ca
rezultat al anului de comercializare 2011/2012, primele trei n structura de export a
cerealelor din Ucraina sunt "Pine Investbud" (13,7%), "Nibulon" (10%) i "Kernel" (9%). Ucraina
export anual circa 45-50% din recolta de porumb, i, prin urmare, piaa de cereale la nivel
mondial joac un rol important n ghidarea dezvoltrii unei culturi sau altei n ar.
21
22
3.3.
Sursa: www.kreston-gcg.com
Nectnd c recolta n anul 2012 a fost aproximativ de 47 mil tone, ceea ce reprezint cu 17%
mai puin dect n anul precedent, stocurile de 12 mil tone ofer o baz pentru a prezice
potenialul de export de cereale din Ucraina n anul de comercializare 2012/2013 la nivelul de
23-24 mil tone. n conformitate cu prognoza din luna martie a Departamentului Agriculturii
din SUA (USDA), totalul exporturilor de cereale din Ucraina va ajunge la 22,0 mil tone.
23
Gru
Porumb
5,072
5,008
15,157
13,5
16,5
55,237
Orz
5,752
2,446
2,166
2,2
2,0
14,564
34,075
24
3.4.
Concluzii
25
4.1.
Piaa cerealelor n RM
4.1.1. Retrospectiv
Agricultura joac un rol important n economia Republicii Moldova, mai cu seam n ceea ce
privete ocuparea forei de munc, exporturile i reducerea srciei. Agricultura contribuie
cu peste 16,2% la PIB i rmne a fi cea mai important resurs de trai i venituri n valut,
urmnd sectorul serviciilor (63,5%) i cel al industriei (20,3%).
Peste 40,7% din suprafaa total de terenuri sunt n proprietatea a 390380 de productori
agricoli individuali (anul 2012). Peste 59,6% din gospodriile rurale sunt medii ca mrime (3-5
persoane).
Solurile fertile i precipitaiile anuale ofer, n general, condiii climaterice favorabile pentru
cultivare, oferind oportuniti pentru dezvoltarea sectorului agricol drept un adevrat
promotor al creterii economice. Cu toate acestea, frecvena i severitatea condiiilor
climaterice (grindina, ngheurile, inundaiile i secetele) au crescut n mod semnificativ pe
parcursul ultimului deceniu, avnd un impact negativ asupra dezvoltrii agricole.
Suprafaa agricol din Moldova se estimeaz a fi de 1,483 mii de hectare, ceea ce reprezint
43,8 din suprafaa total a rii. Din suprafaa total cultivabil, cca 60,6% de terenuri
agricole sunt plantate cu cereale ( mai cu seam gru, care reprezint 18,5 din terenul arabil
i porumb, care reprezint 22,1%), floarea soarelui (25,7%) i furaje (5,2%).
Producia vegetal n Republica Moldova a cunoscut o tendin de cretere continu din anul
2005 ncoace. Graficul de mai jos prezint aceast tendin, precum urmeaz:
Figura 9. Producia vegetal n preuri curente
26
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1057
691
406
1286
737
744
795
212
200
115
353
261
208
194
65
68
14
37
28
36
32
1492
1322
363
1479
1141
1420
1468
10
10
...ovas
...leguminoase-boabe
...porumb pentru boabe
...alte cereale
Sursa: Banca de Date Statistice
Drept rezultat al secetei prelungite din 2012, recoltele de gru au sczut cu 19-31% n
comparaie cu media multianual de productivitate, iar dimensiunea vegetaiei porumbului sa redus n medie cu 62%, ceea ce a dus la reduceri drastice a recoltelor grunelor de
porumb.
Suprafaa nsmnat cu principalele categorii de culturi cerealiere este prezentat mai jos:
27
28
4.2.
2012
EXPORT - total
din care:
Cereale i preparate pe
baz de cereale
mil.
dolari
SUA
2161,8
51,9
Structura, %
n % fa
de 2011
97,5
60,3
2011
2012
100,0
100,0
3,9
2,4
Gradul de influen
a grupelor de
mrfuri la creterea
(+), scderea () exporturilor, %
2011
2012
43,8
0,5
-2,5
-1,5
Sursa: BNS
Structura exporturilor de mrfuri, conform Clasificrii Standard de Comer Internaional,
indic o continu cretere a activitilor tradiionale pentru economia rii noastre.
Exporturile de produse alimentare i animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentnd 20,3%
n totalul valoric al exporturilor. n cadrul acestei seciuni de mrfuri ponderi importante au
avut exporturile de legume i fructe (63,9% din total seciune i 12,9% din total exporturi),
cereale i preparate pe baz de cereale (11,8% din total seciune i 2,4% din total
exporturi), zahr, preparate pe baz de zahr; miere (8,5% din total seciune i 1,7% din
total exporturi), carne i preparate din carne (4,9% din total seciune i 1,0% din total
exporturi), hran destinat animalelor (4,9% din total seciune i 1,0% din total exporturi),
produse lactate i ou de psri (2,2% din total seciune i 0,5% din total exporturi), animale
vii (2,0% din total seciune i 0,4% din total exporturi).
29
4.2.2. Importurile
Importurile de mrfuri realizate n luna decembrie 2012 au nsumat 504,5 mil. dolari SUA, cu
5,6% mai mult fa de luna anterioar i cu 5,7% mai puin comparativ cu luna decembrie
2011.
n anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat n
anul 2011 cu 0,4%.
Importurile din rile Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 2318,7 mil. dolari SUA (cu 2,8%
mai mult dect n anul 2011), deinnd o pondere de 44,5% n total importuri (43,5% n anul
2011).
Importurile de mrfuri provenite din rile CSI au avut o valoare de 1623,8 mil. dolari SUA (cu
5,2% mai puin dect n anul 2011), care echivaleaz cu o cot de 31,1% n total importuri
(33,0% n anul 2011).
Importurile de mrfuri structurate conform Clasificrii Standard de Comer Internaional se
prezint astfel:
Tabelul 12. Importurile de cereale i preparatelor pe baz de cereale
2012
IMPORT - total
din care:
Cereale i preparate pe baz
de cereale
mil.
dolari
SUA
5213,1
83,2
Structura, %
n % fa
de 2011
Gradul de influen
a grupelor de
mrfuri la creterea
(+), scderea (-)
importurilor, %
2011
2012
2011
2012
100,4
100,0
100,0
34,7
0,4
107,6
1,5
1,6
0,5
0,1
Sursa: BNS
Structura importurilor de mrfuri, conform Clasificrii Standard de Comer Internaional,
indic dominarea n continuare a produselor necesare pentru funcionarea economiei, precum
i celor destinate consumului populaiei.
Importurile de produse alimentare i animale vii au nregistrat o pondere de 10,3% n total
importuri. n cadrul acestei seciuni de mrfuri preponderente rmn a fi legumele i fructele
(23,7% din total seciune i 2,4% din total importuri), cerealele i preparatele pe baz de
cereale (15,5% din total seciune i 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao i
Proiect finanat de UE Facilitarea Comerului cu Produse Agroalimentare n Bazinul Mrii Negre
30
4.3.
Concluzii
Republica Moldova este o ar agrar i agricultura joac un rol important n economia rii.
Contribuia agriculturii la PIB este de 16,2%.
n structura suprafeelor nsmnate cu cereale se atest o modificare uoar pe parcursul
ultimilor ani, suprafeele agricole nsmnate cu cereale fiind n scdere, iar cele
nsmnate cu culturi tehnice fiind n cretere.
Cultura, care este cultivat pe cea mai mare parte din suprafee, este porumbul, urmat de
gru, orz i leguminoase.
Producia culturilor agricole cerealiere pe perioada ultimilor 3 ani a nregistrat creteri,
porumbul fiind pe primul loc n structura cerealelor cu o recolt de 1468 mii tone n anul
2011, urmat de gru cu 795 mii tone.
Exporturile i importurile sunt nesemnificative, ceea ce demonstreaz c Republica Moldova
i asigur consumul de cereale i nici nu este un exportator important de aceste culturi.
Secetele din 2007 i 2012 i inundaiile din 2008-2010 au scos la iveal punctele slabe ale
sectorului semincer dominat de cereale i mai cu seam vulnerabilitatea acestuia n absena
unor capaciti de baz, dar importante, cum ar fi irigarea i un sistem credibil de acumulare
a seminelor.
31
Bibliografia:
1. www.statistica.md
2. www.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
3. www.http://www.ukrstat.gov.ua/
4. www.agrochart.com
5. www.maia.gov.md
6. www.kreston-gcg.com
7. www.agravista.md
8. www.fermera.ru
9. Piaa produciei de cereale, 2011, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
10. Potenialul de export al Romniei: cereale, 2012, Centrul Romn pentru Promovarea
Comerului i Investiiilor Strine
11. Structura Agrar Actual a Romniei, 2012, Pun Ion Otman
12. Raportul Direciei Generale Politic n Sectorul Vegetal, aprilie 2012
32