Projecto Colibri RCP 9

Manual Utilizao

ndice
Configurao Inicial ....................................................................................................................... 3
rea de Trabalho ........................................................................................................................... 4
Dados da Empresa ......................................................................................................................... 5
Criar novo Cliente/Fornecedor...................................................................................................... 6
Criao de Artigos ......................................................................................................................... 8
Emisso de Factura ..................................................................................................................... 10
Guias de Transporte .................................................................................................................... 13
Utilizao de Filtros ..................................................................................................................... 15
Criao de nova Entidade............................................................................................................ 17

Projecto Colibri - 2

Configuraao nicial
Este o ecr de LOGIN, onde pode definir a sua ligao base de dados, ao fazer duplo clique
sobre H2 INTEGRADO pode definir um nome para identificar a sua empresa, assim qual o tipo
de base de dados e ligao ir utilizar. Por definio, a BD pr-configurada H2, no entanto
poder utilizar MySQL, PostgreSQL ou SQL Server.

Para proceder ao carregamento da sua licena basta clicar no separador Licena e de

seguida clicar em Carregar. Seleccione a licena e ir ser carregada de imediato.

Para entrar na aplicao utilize no ecr de LOGIN as seguintes credncias:

Utilizador : admin
Password : admin

Projecto Colibri - 3

rea de Trabalho
Aps a inicializao da base de dados ser este o ecr que ser mostrado.

1.

Barra de Menus

2.

Barra de cones

3.

Vista do Menu Principal

4.

Barra de Estado

5.

Vista Central Base

6.

Seleco de Mdulos

Projecto Colibri - 4

Dados da Empresa
Antes de comear a utilizar o seu projecto Colibri RCP9 dever introduzir todo o conjunto de
informaes da sua empresa, para tal dever aceder atravs da BARRA DE MENUS, ao menu
FICHEIRO > PARAMETROS e seleccione depois a opo EMPRESA> INFORMAO, aps ter
introduzido toda a informao carregue em OK.

NOTA: Caso o seu Cdigo Postal no exista, aceda ao menu TABELAS > CDIGOS POSTAIS e
crie o seu Cdigo Postal com o seguinte formato XXXX-XXX e Descrio.

Projecto Colibri - 5

Criar novo Cliente/Fornecedor

Para abrir uma nova ficha de cliente, faa duplo clique na vista do MENU PRINCIPAL em
FICHEIRO DE CLIENTES, depois no canto superior direito carregue em NOVO REGISTO (ou
utilize a tecla de atalho F2).

Na vista REGISTO DE CLIENTES, deve preencher com os dados referentes ao seu

cliente, tendo em ateno que todos os campos assinalados a vermelhos, so
campos obrigatrios.
Quando toda a informao estiver preenchida, deve no canto superior direito
carregar no cone da disquete para guardar as alteraes ou ento utilizar a tecla
de atalho F4. Desta forma o seu novo cliente ir ficar disponvel em FICHEIRO DE
CLIENTES.
Relativamente aos Cdigos Postais caso exista insere de imediato a Localidade
respectiva, caso no exista na base de dados, ao inserir no registo do cliente,
automaticamente insere na BD.
O NIF passa agora a conter uma nova funcionalidade, para alm de validar-lho,
ainda faz uma comunicao externa de dados de modo que consegue carregar os
dados de uma empresa para o Colibri atravs do NIF.
Como poder ver na imagem abaixo indicada.

Projecto Colibri - 6

Uma das novas funcionalidades complementadas no Colibri a Opo de Trajecto, disponvel

apenas na Profissional, que mostra o trajecto desde a sua empresa ate morada de
determinado cliente.

Projecto Colibri - 7

Criaao de rtigos
Para abrir um novo artigo deve na vista do MENU PRINCIPAL, fazer duplo clique em FICHEIRO
DE ARTIGOS e depois no canto superior direito carregar em NOVO REGISTO ou ento utilizar a
tecla de atalho F2.

Em REGISTO DE ARTIGOS deve preencher com a informao relativa ao artigo, sendo que os
campos assinalados a vermelho so obrigatrios. Poder registar um sem fim de informao
acerca do seu produto, assim como obter informaes do Stock na ficha do mesmo.

Poder escolher o tipo de Artigo, Produto, Servio ou Imposto, no caso de imposto a sua
reteno de aplicvel, Tipos de Custo, Gesto de Stock, Familias e Grupos, entre muitos outros.

possvel tambm, na verso Profissional, seleccionar mais que uma unidade por produto,
diferentes prerios, inserir imagem do produto, inserir informao extra do produto, verificar
as suas existncias e acumulados.

Projecto Colibri - 8

Uma das funcionalidades contempladas depare-se com a possibilidade de termos um artigo

que criado pela juno de outros produtos, como poderemos ver na seguinte imagem.

Depois de toda a informao estar definida para gravar o artigo, no canto superior direito
carregue em GRAVAR REGISTO ou ento utilize a tecla de atalho F4.
Desta forma o seu novo artigo ir ficar disponvel em FICHEIRO DE ARTIGOS.

Projecto Colibri - 9

Emissao de Factura
Na vista MENU PRINCIPAL, faa duplo clique sobre o documento que deseja emitir, como
exemplo vamos utilizar uma FACTURA, para isso fazemos duplo clique no documento.

Com o cursor posicionado no campo NMERO, devemos colocar o nmero de cliente que
queremos facturar, caso no saiba o nmero de cliente utilize a BARRA DE ESPAOS para
chamar a tabela CLIENTES, seleccione ento o nmero de cliente e carregue novamente na
BARRA DE ESPAOS para copiar o cliente para o documento.

Carregue agora na tecla ENTER para confirmar o cliente.

Projecto Colibri - 10

Com o cursor posicionado agora na seco das LINHAS DO DOCUMENTO, utilize o mesmo
procedimento para introduzir o artigo, ou atravs do seu cdigo, escrevendo o CDIGO DE
ARTIGO e carregar em ENTER de seguida, ou ento carregando na BARRA DE ESPAOS para
chamar a tabela de ARTIGOS, seleccionando depois o artigo que quer facturar e carregar
novamente na BARRA DE ESPAOS para copiar para o documento.

Neste caso como um artigo composto, caso clique em processar registo aparecer quais os
componentes que formam o artigo final.
Para avanar entre colunas, para confirmar UNIDADE, QUANTIDADE, PREO, %DESC, IVA,
ISENO utilize a tecla ENTER, para adicionar novas linhas ao documento utilize o cone + ou
ento a tecla de atalho CTRL + ENTER.
Finalizado o documento, as operaes sobre o mesmo encontram-se no canto superior direito,
a saber:

GRAVAR REGISTO, para guardar o documento.

IMPRIMIR RELATRIO, para imprimir o documento.
PREVER RELATRIO, para visualizar o documento em PDF.

NOTA 1: Qualquer uma destas operaes assina o documento, ou seja, no poder efectuar
mais alteraes sobre o mesmo
NOTA 2: As operaes IMPRIMIR RELATRIO, PREVER RELATRIO, guardam tambm o
documento
Por defeito o seu documento ser impresso com o MODELO 1B, modelo esse que imprime os
dados da sua empresa que preencheu no menu FICHEIRO > EMPRESA > INFORMAO, se j
utiliza folhas pr-impressas pode adoptar o MODELO 1T, para isso aceda ao separador
DIVERSOS e troque para o MODELO 1T.
Projecto Colibri - 11

Se desejar assumir esta configurao por defeito, aceda ao menu FICHEIRO > TABELAS, escolha
a opo DOCUMENTOS e faa duplo clique em FACTURA e entre no EMISSO e troque o
TEMPLATE para MODELO 1T.
Como exemplo utilizamos o documento FACTURA, ento agora vamos emitir um RECIBO para
liquidar este mesmo documento, para isso na vista MENU PRINCIPAL faa duplo clique em
RECIBO.

Chame o cliente pelo mesmo processo descrito em FACTURA e faa ENTER, depois para
carregar os documentos por liquidar tem apenas de carregar no cone FUNIL na seco das
LINHAS DO DOCUMENTO para aplicar FILTRO, desta forma iro aparecer todos os documentos
pendentes.

No final carregue em GRAVAR REGISTO, para guardar o Recibo.

Projecto Colibri - 12

Guias de Transporte
Ao abrigo do decreto-Lei n. 198/2012 passa a ser obrigatrio a partir do dia 1 de Julho de
2013 a comunicao dos documentos de transporte Autoridade Tributaria e Aduaneira com
o intuito de um controlo mais eficaz destes documentos, obstando sua posterior viciao ou
ocultao.
O Projecto Colibri permite a comunicao de forma automtica dos DTs (Documentos de
Transporte) utilizando o WS da AT. Para configurar poder consultar o nosso manual aqui para
criar um sub-utilizador e inserir no Projecto Colibri.

A emisso da guia de transporte igual emisso de uma factura como poder ver na
seguinte imagem.

No entanto, e devido obrigatoriedade por parte da AT, muitas empresas so obrigadas a

comunicar os seus documentos de transporte antes de sarem com a carga.
Para tal o Projecto Colibri adicionou o separador Comunicao onde ser mostrada a
informao relativa comunicao por parte da AT. Poder ver como na imagem seguinte.

Projecto Colibri - 13

No quadro acima ser mostrado o Cdigo do Documento, o Estado do Envio (Por definio
est Pendente, caso enviado passa a enviado), a Data, Hora e Resultado de Envio, assim como
a Mensagem de Envio.
Para que um Documento de Transporte seja comunicada basta guardar, pr-visualizar ou
imprimir. O Projecto Colibri envia de forma automtica todos os dados e aps receber o
Cdigo de Transporte guarda-o para que possa ser visualizado ou guardado.

Projecto Colibri - 14

Utilizaao de Filtros
Na vista MENU PRINCIPAL, faa duplo clique sobre MOVIMENTO DE CLIENTES. Todo este
processo semelhante a outras Entidade e a Artigos.
A vista apresentada a seguinte onde podemos visualizar todos os movimentos de todos os
clientes.

Para proceder utilizao dever clicar em EDITAR FILTRO, poder tambm utilizar os filtros
rpidos localizados no fundo da pgina.
Poder ainda, ao invs de seleccionar o intervalo manualmente, escolher um perodo j
definido, por exemplo, os documentos do dia ou do ms como vemos na imagem abaixo.

Projecto Colibri - 15

Caso opte por EDITAR FILTRO, aparecer o ecr abaixo mostrado.

Aqui poder filtrar os seus documentos com os diversos campos que esto disponveis para
seleco. Por exemplo, no ecr acima mostrado, quisemos que nos fosse mostrados apenas o
documento CFA Factura e com o intervalo de datas MAIOR OU IGUAL a 01-06-2013 e
MENOR OU IGUAL a 30-06-2013. O resultado desta pesquisa dar todas as facturas de
clientes no perodo seleccionado, ou seja, em Junho de 2013.
Aps escolher as condies de filtragem, clique em PESQUISAR (Lupa), o Colibri retornar para
os movimentos com a filtragem efectuada.
Agora basta seleccionar o mapa pretendido, como mostrado na imagem abaixo e pr-visualizar
os seus dados.

Projecto Colibri - 16

Criaao de nova Entidade

Por definio o Projecto Colibri tem duas entidades j criadas, Clientes e Fornecedores, no
entanto possvel criar mais entidades, de modo a que consiga satisfazer as necessidades de
cada utilizador.
Para tal, va a FICHEIRO -> TABELAS e seleccione a opo Entidade. Agora clique em Novo
Registo, aparecer a seguinte janela.

Coloque o Cdigo, o nome da entidade e o Tipo, por exemplo Gesto de Obra. Agora clique em
guardar e ver que a nova entidade foi adicionada ao Menu Principal.

Projecto Colibri - 17

Como pode ver, a nova Entidade foi adicionada ao Menu Principal.

Projecto Colibri - 18