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FACULTAD DEINGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del Plan
Estratgico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al aumento y
diversificacin de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la
identificacin y diversificacin de los potenciales mercados de destino. Asimismo, se
desarrolla en concordancia con el Plan Estratgico Regional de Exportaciones PERX La
Libertad, en el que de forma consensuada por el sector pblico y privado de la Regin La
Libertad, se prioriza el sector manufactura, especficamente el sector calzado, como uno
de los sectores con potencial de exportacin. El surgimiento de la industria de calzado en
la ciudad de Trujillo se remonta a la dcada del sesenta. El proceso de concentracin y
crecimiento de los productores, especialmente pequeos, proveedores de insumos y
servicios, comercializadores e instituciones de apoyo, dio paso a la gestacin de un
conglomerado de calzado en la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los
principales centros de produccin de calzado en el pas. Pero si bien este conglomerado
ha sido el foco de atencin de diversos programas pblicos, la cooperacin internacional y
los estudiosos de los clusters y distritos industriales, pese a haberse desplegado un
conjunto de iniciativas y haber transcurrido muchos aos desde su surgimiento, ste no
ha logrado afianzarse y convertirse en un clusters con altos estndares y niveles de
competitividad internacional. En ese sentido, sobre la base de un anlisis de la situacin
actual de este sector, este estudio tiene como propsito identificar la cartera de productos
con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto
y mediano plazo para la misma, adems de proponer un conjunto de estrategias para
mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo.
ANLISIS DE LA
SITUACIN DEL SECTOR
CALZADO EN EL MUNDO
Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado, incluidos los
cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y
dimensiones y los usos propios para los que estn diseados, el modo de obtenerlos o las
materias del cual estn hechos. El calzado incluye desde la sandalia con la parte superior
simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caa
cubre la pantorrilla y el muslo. Puede ser de cualquier material (caucho, cuero, plstico,
madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletera, materias
trenzables, etc., excepto de amianto.
Volumen de exportaciones de calzado
Este estudio no comprende: Los artculos desechables para cubrir los pies o el calzado,
de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plstico) y sin
suela aplicada (rgimen de la materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin
suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior
(seccin XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los artculos de amianto (asbesto)
(partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021); y f) El
calzado que tenga el carcter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de
ruedas); espinilleras (canilleras) y dems artculos de proteccin utilizados en la prctica
del deporte
Exportaciones
En China las exportaciones de calzado se encuentran en un perodo de expansin. Si se
comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio,
realizadas en el perodo 2002-2006, se observa que la mayora de las subpartidas
presenta un comportamiento ascendente.
Los calzados con suela de caucho o plstico constituyen sus principales productos de
exportacin, concentrndose los envos al exterior de este tipo de calzado principalmente
en EE.UU. No obstante, cabe sealar que China es el principal productor de calzado de
cuero a nivel mundial, alcanzando una produccin anual de 2,400 millones de pares.
Volumen de exportaciones de calzado (En toneladas)
Exportaciones de calzado
Ventajas y fortalezas
- Buen diseo (se refiere al tema tcnico).
- Manejo de moda y estacionalidad del producto.
- Calzado de piel reconocido por profesionales del sector.
- Mejor precio relativo frente a los competidores.
- Mejora del sistema distributivo y eliminacin de trabas al establecimiento de empresas
de distribucin extranjeras.
- Rebaja de aranceles de sus socios comerciales.
- Incremento progresivo del nivel de vida del pas, en especial en los ncleos urbanos de
las zonas costeras.
- Alto gusto por las modas occidentales.
Perspectivas
Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el
aumento del precio de los insumos y por la apreciacin del yuan. Asimismo, se
prev que China aumente su produccin de calzado de piel, para lo cual
aumentarn sus importaciones de cuero.
India
Produccin
Ventajas y fortalezas
- La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial.
- Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el sector calzado. Dentro de las bases de la competitividad de la economa india destaca el buen nivel de
capacitacin tcnica de un porcentaje elevado de la mano de obra.
- Bajos niveles salariales.
- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le quede
relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algn fabricante de Norteamrica
haciendo los cortes en Mxico o en Repblica Dominicana o bien el caso de Alemania
comprando cortes en Hungra.
- El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando
cortes en India donde haba una combinacin de bajo costo de mano de obra y buena
materia prima.
Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para
mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unin Europea. Sin embargo, debido
a la presin de los mercados, la crisis asitica y rusa y la competencia de pases con
costos mucho ms bajos, esta industria desplaz parte de su produccin a otros pases
(principalmente de Europa central u oriental y pases del Magreb), fenmeno que se
aceler entre 1998-2000. De acuerdo con anlisis hechos por la CEC, el nmero de
empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000.
Nuevos nichos de mercado con demanda creciente Han surgido nuevos nichos de
mercado con demanda cada vez creciente.
- El mercado de calzado de caminata y de montaa. En el pasado solamente las personas
que compraban botas de caminata o excursin eran aquellos que realmente se dedicaban
a escalar montaas o a la caminata en sus das libres. Este tipo de botas eran pesadas y
rgidas. Hoy en da cualquier persona joven que acostumbra viajar con su mochila a la
espalda o simplemente salir fuera en cualquier fin de semana usa algn tipo de botas o
zapatos de este tipo. De hecho, este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por
lo menos seis categoras oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de
uso y para diferentes estaciones del ao. El precio es tambin muy amplio. En Inglaterra
es posible comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga
hasta US$ 150 por productos de mayor calidad.
- Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano por su
frescura. Hoy en da se dividen en diferentes categoras: formales, casuales, para fiesta,
confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido reforzado por las
sandalias de todo terreno las cuales son diseadas para caminatas profesionales. Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente daba la idea
de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y grabada, puntera de
acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados por mineros o trabajadores
de la industria, especialmente del sector petroqumico. A raz del desarrollo del sector
minero y la industria en general, ha aumentado la demanda por este tipo de calzado,
generndose nuevas lneas. Las regulaciones de seguridad ocupacional han obligado a
que muchas industrias doten a sus trabajadores con este tipo de calzado.
ANLISIS DE LA
SITUACIN ACTUAL DEL
SECTOR CALZADO EN
LATINOAMRICA
Costa Rica
Principales partidas importadas
Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado
centroamericano. En los ltimos aos, la principal partida de importacin fue la 640411
(calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares, con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil), con
volmenes de importacin promedio en el perodo 2002 2006 de 1,116 toneladas
mtricas y que en trminos de valor significan 1.2 millones de dlares.
Valor de importaciones de calzado
industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas ha tenido que recurrir a
insumos importados a fin de mantenerse competitiva.
Entre 2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros
componentes se encarecieron 13%. La participacin de la industria del calzado en la
economa se ha reducido significativamente en los ltimos cuatro aos, debido al
estancamiento de su produccin. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la
competitividad internacional. Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa
e Informtica (INEGI), la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la divisin
textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Segn el Censo Nacional de la
Industria del Calzado, el valor de la produccin anual se estima en 38 mil 580 millones de
pesos. El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en Len,
Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de Mxico el 12%. Esta
concentracin es nica en el territorio nacional y se repite en muy pocas regiones del
mundo, lo que permite un fuerte grado de especializacin territorial, condicin til para
consolidar cadenas de valor con ms eficiencia para competir en el mercado interno y
aumentar la oferta exportable.
Las micro y pequeas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia para
mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir ms con menos. De
esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los municipios de San
Francisco del Rincn y Pursima del Rincn), a la reduccin de jornadas laborales. Otra
medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%. Una tercera ha sido vender por
catlogo. La dificultad de las empresas ms pequeas para acceder a los mercados,
como en el caso de las tiendas de autoservicio, ha llevado a fbricas como Beverly Hills,
FootWear Internacional y Felipe Rentera a lograr su permanencia gracias a los catlogos.
Otra opcin tambin ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y forneas.
Como es el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado
en Mxico.
En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50
empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro enemigo
que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad. Existe un promedio
de 2 mil 300 talleres de fabricacin de calzado que necesitan modernizar sus procesos.
De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado
(CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad, las
pequeas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%.
La entrada ilegal de calzado barato se apoder de la cuarta parte del mercado nacional.
Hace dos aos llegaron a Mxico unos 40 millones de pares de calzado de contrabando
que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par, mientras que uno
hecho en Mxico tena un precio de fbrica de casi 125 pesos. Recientemente, este
diagnstico pareciera estar revirtindose. Durante 2004, el sector recuper 7% del
mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar un nivel similar o llegar hasta
10%.
La industria del calzado en Guanajuato tuvo un crecimiento de casi 8% en el 2004, el
doble que el crecimiento del PIB del pas. Ese ao la industria gener ms de 160 mil
empleos directos e indirectos en la entidad y un total de 266 mil a escala nacional. En el
caso de Jalisco en el 2004 tambin registr un crecimiento positivo. Un informe de la
Secretara de Economa seala que "La industria mexicana del cuero, piel y calzado ha
pasado por un proceso de ajuste y reconversin que la ubica en posicin de enfrentar la
competencia de productos importados en el mercado nacional".
Con una inversin que puede alcanzar 25 millones de pesos, la Secretara de Economa,
industriales del calzado, vestido, textil y joyera lanzarn un proyecto conjunto de moda
mexicana que est a la altura de los diseos europeos. Para Mxico, China e India
representan una fuerte competencia por sus bajos precios, as como Espaa e Italia por
sus diseos. Aunque todava no existe una moda nacional, ahora hay ms disposicin
para adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al
mismo tiempo que la presentacin de las pasarelas.
Valor de importaciones de calzado
ANLISIS DE LA
SITUACIN DEL SECTOR
CALZADO EN EL PER
Produccin nacional
Definicin
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido por
una variedad de motivos, incluyendo la proteccin del pie, la higiene o el simple adorno.
Unidades productivas y empleo
Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de cuero,
calzado de goma y calzado plstico. Este sector de acuerdo con la Encuesta Anual
Estadstica Manufacturera 2000, particip con el 4.1% del total de la produccin
manufacturera del pas con un monto ascendente a 237,4 millones de soles.
Segn esta misma encuesta esta rama emple a 5,031 trabajadores permanentes en 513
establecimientos, los cuales tenan 5 o ms trabajadores. Esta informacin se corrobora
con la informacin de INFOSIEM, la cual report que el sub-sector al mes de diciembre
del 2000, estaba conformado por 5,026 empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%)
correspondan a personas naturales y 727 (14.5%) a personas jurdicas; tal como se
presenta en el cuadro 39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor
nmero de empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junn
(4,3%).
1994 como ao base con un valor de 100, en el ao 2006 el valor del ndice es
de 27, se muestra los ndices para cada ao. La reduccin sostenida del ndice
sealara que el sector calzado, o tendra una enorme capacidad ociosa o
muchas de sus empresas habran salido del mercado, por consiguiente la
importacin de calzado tendra un crecimiento sostenido.
Cadena productiva
A continuacin se presenta un grfico de la cadena productiva. Conviene destacar la
vinculacin del sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la materia
prima principal, el cuero, para la fabricacin del calzado con este material. Como se ha
explicado en el prrafo anterior. Asimismo tiene conexiones con la industria textil,
especficamente tejidos de algodn (CIIU 1710) para el abastecimiento de lonas en la
elaboracin de calzado de goma; con la industria plstica (CIIU 2520), tanto para calzado
de plstico como para las suelas; con la industria de envases de papel y cartn (CIIU
2102) para la preparacin de envases de cartn, prefiriendo algunas empresas los
cartones impresos, entre otros. Es necesario sealar que mantiene una cercana
vinculacin con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la unin de piezas de
cuero y para el ensamble de la suela al corte.
Mano de obra
Otro factor trascendente en este sub-sector est referido a la mano de obra, en donde
encontramos dos situaciones.
Cuando la empresa cuenta con maquinaria, en este caso su necesidad se orienta a recluir
operarios capacitados y entrenados. Este tipo de operarios es posible obtenerlos en
institutos tcnicos. En el caso de las micro y pequeas empresas la situacin es un poco
ms compleja porque los operarios son artesanos y sus habilidades son adquiridas en el
mismo trabajo u obtenidas de sus padres. Cabe sealar que esta operacin de armado es
fundamentalmente masculina. Los costos de mano de obra que encontramos para
quienes trabajan a destajo en las micro y pequeas empresas se definen de acuerdo a la
operacin realizada. As tenemos, que la medida de referencia es la docena, que es
comn tanto en la micro, pequea o mediana empresa y se produce porque los puntos de
venta hacen sus pedidos de acuerdo a esta unidad. Entre los costos ms resaltantes por
operacin tenemos:
Costos de operaciones de fabricacin de calzado
Exportaciones
Volumen de exportaciones
La partida que registra el mayor volumen de exportaciones es la partida 6404190000,
Dems calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de material textil, el cual
ha registro un crecimiento progresivo desde el 2002, con un retroceso en el 2005,
cerrando en el 2006 con un volumen de exportaciones de410.86 TM.
Exportaciones de calzado
Exportaciones de calzado
Exportaciones de calzado
Importaciones
Importaciones de calzado
Importaciones de calzado
Importaciones de calzado
CONTRABANDO
modalidad
pueden
participar
incluso
empresas
fabricantes
que
tambin
ANLISIS DE LA
SITUACIN DEL SECTOR
CALZADO EN LA
LIBERTAD
Un estudio realizado por el parlamentario Luis Alva Castro sobre la produccin del
calzado, cuenta que el fundador del partido aprista Vctor Ral Haya de la Torre, en los
aos 30, al recorrer La Libertad pueblo por pueblo, vio que en los centros mineros de
Shorey y Quiruvilca, explotadas desde 1927 por la empresa Northern Per
MiningCorporation, los obreros tenan los pies lacerados por las deficientes condiciones
laborales. Recogiendo ese sentir, pidi desde un mitin en una plaza pblica, una mayor
atencin a los obreros, empezando por la entrega de calzados. La empresa minera
escuch tal demanda, siempre y cuando los zapatos provinieran de la regin y usaran
insumos locales. Como resultado, los artesanos de Mache, poblado que nunca form
parte de ninguna hacienda, fueron quienes recibieron el primer pedido para la confeccin
de las botas. Mache posea ganadera y tara, insumo principal para la curtiembre. Cuando
emigran los pobladores de Mache, ya expertos en zapatos, comienzan a poblar los
arenales que actualmente conforman los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La
Esperanza, y que hoy son espacios para construir sus sueos y sus experiencias. Cuando
los primeros pobladores del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo comenzaron a
producir zapatos a principios de los aos 60, pocos se imaginaron la expansin y
significado que esta industria tendra para Trujillo. Estos migrantes andinos con
mentalidad de pioneros, han desarrollado una impresionante red de produccin,
abastecimiento y comercializacin de calzado, nica en el Per. Por ello, Trujillo se ha
ganado el ttulo de capital del calzado del Per. En El Porvenir, distrito donde se
concentra mayoritariamente el sector, se estima que en cada casa existen entre 1 a 2
personas vinculadas a este sector; de all que no sea una exageracin decir que en El
Porvenir en cada casa se hacen zapatos. Hasta fines de los aos 80 el sector
experiment un rpido crecimiento horizontal. Alrededor de las empresas productoras de
calzado existe un entorno de proveedores, aunque tambin hay un nmero significativo de
empresas localizadas fuera de esta ciudad que proveen con insumos. Todo esto genera
una compleja red de intercambio de empresas y personas. El crecimiento del sector cuero
y calzado de Trujillo tuvo lugar en un contexto econmico y poltico marcado por el
aislamiento del pas, dentro de un esquema de proteccin del mercado interno. Sin
embargo, estas condiciones han variado radicalmente en los aos 90. El Per, como toda
Latinoamrica, se enfrenta a un nuevo patrn de competitividad internacional basado en
la apertura de los mercados, la internacionalizacin de la economa y un nuevo esquema
organizativo y tcnico-productivo flexible, que constituye el marco bajo el cual los
productores trujillanos debern medir su capacidad competitiva en el futuro inmediato. El
trujillano, atomizado
comercialmente. De este modo, los graves efectos del centralismo peruano se han
intensificado
considerablemente
en
este
perodo,
fortaleciendo
las
condiciones
Principales Indicadores
Produccin Importancia econmica y participacin en el PIB regional En lo referente a la
estimacin del PIB regional, conviene sealar que el clculo es complicado en la medida
que existe un gran porcentaje de empresas informales, las cuales no reportan informacin
alguna. Segn la Municipalidad de Trujillo, la participacin de las principales actividades
econmicas es bsicamente proveniente del centro urbano industrial. La Regin muestra
un sostenido crecimiento de su PBI aportando un 5.5% al PBI nacional.
La Libertad: Estructura del PIB por actividades econmicas
Exportaciones
Capacidad de produccin
Luego de reuniones sostenidas con grupos de empresarios, se llega a confirmar que en
Trujillo no existe una sola empresa que cuente con mquina de punta de calzado. Esto se
explica debido a que la capacidad de produccin de la mquina ms pequea es de 1200
pares al da, nivel en extremo alto para el comn de las pequeas y micro empresas.
Al respecto, conviene mencionar que se obtuvo informacin acerca de la posibilidad de
compra de una de estas mquinas por parte de uno de los empresarios que realiza la
totalidad de sus ventas en Ecuador y cuyo nivel de produccin se aproxima a 1000
pares/da. En consecuencia, si tenemos en cuenta que un operario armador puede
producir una docena o docena y media de pares/da de calzado cerrado y cada unidad
productiva cuenta con al menos un operario, siendo el nmero ms comn 4 a 5 operarios
El resultado es que el estudiante egresa y entra a trabajar a alguna de las micro empresas
establecidas, en donde aprende el manejo de empresa, obtiene datos de proveedores y
potenciales clientes, para posteriormente independizarse y pasar a engrosar la filas de la
miles de micro empresas en la regin, agravando el problema de la atomizacin. Como
mencionara el ingeniero Siapo de la ONG Minka, la empresa de calzado se forma como
respuesta a la necesidad de tener un puesto de trabajo y no para gestionarla y hacerla
crecer. A nivel tcnico, estos en su mayora o tienen su empresa o son docentes de los
institutos sealados, pero como su formacin es netamente en calzado y no para
optimizar proceso, fcilmente son absorbidos por los sistemas de trabajo imperantes en
donde realizan tmidas mejoras en el proceso, persistiendo el statu quo en el sector. Hoy
en da la situacin se ha complicado un poco debido a la demanda de mano de obra de
otros sectores, como agroindustria, turismo y construccin, razn por la cual cada vez
resulta ms difcil conseguir operarios con el nivel de maestro artesano.
CARACTERSTICAS
IMPORTANTES DEL
SECTOR