Você está na página 1de 9

ESTRUTURA DO MERCADO INTERNACIONAL DE CAF ARBICA

E ROBUSTA NO PERODO DE 1990 A 2013: UM ESTUDO DE


CONCENTRAO
Julio de Oliveira Barbareso jbarbareso@hotmail.com
Elisa Reis Guimares - elisarguimaraes@gmai.com
Paulo Fernando Taveira Maselli - pfmaselli@hotmail.com
Diego Humberto de Oliveira - diego_cim@yahoo.com.br
Caio Peixoto Chain - caiochain@hotmail.com
Luiz Gonzaga de Castro Jnior - lgcastro@dae.ufla.br

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar a estrutura do mercado internacional de caf arbica
e robusta, assim como demonstrar sua dinmica entre os anos de 1990 a 2013. Para isto,
foram utilizados os indicadores de concentrao de Hirschman-Herfindahl (HH) e as razes
de concentrao dos quatro (CR4) e oito (CR8) maiores pases produtores do mundo. Os
dados utilizados na anlise fazem referncia quantidade produzida (em sacas de 60 quilos)
anualmente por cada um dos pases produtores. O local de coleta foi o site do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Pde-se constatar uma alta concentrao de
mercado em ambas as espcies de caf, sendo que recentemente os ndices so ainda maiores
para o mercado de caf robusta.
Palavras-chave: Estrutura de mercado; ndices de concentrao; caf arbica; caf robusta.

ABSTRACT
This study aimed to analyze the international market structure for coffee arabica and robusta,
as well as demonstrate its dynamics between the years 1990-2013. For this, were used the
concentration indicators Hirschman-Herfindahl (HH) and the reasons of concentration of the
four (CR4) and eight (CR8) largest producers countries in the world. The data used in the
analysis refer to the amount produced (in a 60 kilograms bags) annually by each producer
countries. The database used was the site of the U.S. Department of Agriculture (USDA). It
could be observed a high concentration market in both species of coffee, and recently the rates
are even higher for the coffee Robusta market.
Key words: Market structure; Concentration rates; Coffee Arabica; Coffee Robusta.

1
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

1. Introduo
Dentro das diversas espcies de caf existentes, apenas duas so produzidas e
comercializadas mundialmente em larga escala: caf arbica (Coffea arabica L.) e caf
canephora (Coffea canephora Pierre). Esta ltima comunmente denominada por caf
robusta ou conilon.
A espcie arbica reconhecida pelos consumidores por sua qualidade, sabor e aroma
superiores. J o caf robusta apresenta a funo de reduzir a acidez e conferir corpo aos
blends com caf arbica, alm de ser matria prima para fabricao de caf solvel.
(GONZLEZ et al., 2001)
A produo mundial de caf somou na safra de 2013 mais de 150 milhes de sacas de
60 quilos, quantia que expressa um aumento de, aproximadamente, 35% e 50% em relao a
dez e vintes anos atrs, respectivamente (USDA, 2014). Sabe-se que esta produo no est
pulverizada, pelo contrrio, poucos pases, tais como Brasil, Vietnam e Colmbia, detm a
maior parte do market share internacional.
Assim, objetivou-se com este trabalho analisar a dinmica da estrutura internacional
do mercado de caf, arbica e robusta, no perodo de 1990 a 2013. Basicamente, buscar-se- a
quantidade de agentes, neste caso pases produtores de caf, e suas respectivas produes para
assim aplicar os clculos de concentrao, determinando qual o sistema de concorrncia em
que esta indstria se enquadra.
A anlise de estrutura de mercado pode ser considerada como a primeira etapa do
modelo Estrutura, Conduta e Desempenho (ECD), proposto por Edward Mason nos anos 30.
Este paradigma, que faz parte de corrente clssica ou tradicional da economia industrial,
coloca que a estrutura de mercado (grau de concorrncia) determina a conduta individual da
firma (estratgia) e esta influenciaria o desempenho do mercado como um todo.
Neste trabalho no sero abordados questes de estratgias ou conduta, visto que o
objeto de estudo em questo a produo agregada dos pases produtores de caf, no de
firmas individuais.
Espera-se ao final da pesquisa demonstrar o comportamento dinmico da produo
mundial de caf, explicitando as devidas alteraes geogrficas, taxas de crescimento ou
declnio de produo e posicionamento dos principais players mundiais.
2.

Material e mtodos

2.1 Base de dados


Os dados utilizados na anlise referem-se s quantidades produzidas de caf, arbica e
robusta, de todos os pases produtores do mundo no perodo de 1990 a 2013. Estes nmeros
foram coletados na base de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) e esto expressos em sacas de 60 quilogramas.
2.2 Medidas de concentrao
Medidas de concentrao tm por objetivo captar de que forma os agentes econmicos
apresentam comportamento dominante em um determinado mercado. Essas medidas
2
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

usualmente so calculadas por meio de ndices que fornecem os valores sintticos da


concorrncia existente (RESENDE; BOFF, 2002).
Dois so os indicadores escolhidos para mensurar a concentrao do mercado
internacional de caf, conforme proposto por Santos (1996). O primeiro deles a proporo
de concentrao dos maiores pases produtores (
. O segundo o ndice de HirschmanHerfindahl (HH). Ambos indicadores esto descritos nos tpicos seguintes.
2.2.1 Razo de concentrao
Razo de concentrao de ordem um indicador positivo que fornece a parcela de
mercado dos maiores pases produtores. Seja
a quantidade produzida pelo i-simo pas,
ento sua parcela de mercado dada pela relao com o total produzido por todos os m pases
produtores no mundo. De acordo com Kupfer e Hasenclever (2002) a equao para clculo da
razo de concentrao dos k maiores pases pode ser representada por:

onde:

a quantidade produzida de caf pelo pas i.

2.2.2 ndice de Hirschman-Herfindahl (HH)


Comumente denominado por ndice de Herfindahl, este indicador eleva cada parcela
de marcado ao quadrado, o que implica em atribuir pesos aos pases relativamente maiores. A
expresso algbrica para clculo do ndice descrita por:

em que
a produo individual do pas i; X a produo total mundial (KUPFER;
HASENCLEVER, 2002).
O ndice HH varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais prximo a 1 estiver o valor do
ndice, maior a indicao de que mercado estudado seja oligopolista. Se for observada
situao contrria, ou seja, valor do ndice prximo ao limite inferior, pode-se considerar que
todos os pases produtores detm o mesmo market share, caracterizando um mercado em
concorrncia perfeita.
3.

Resultados e discusso

A Tabela 1 mostra a participao individual no mercado internacional de caf dos


quatro maiores pases produtores. Percebe-se que o Brasil desponta como maior produtor de
caf arbica, tendo sua participao aumentada de 36,7% para 45,2% entre 1990 e 2013.
O mesmo desempenho no foi observado com o maior concorrente brasileiro, a
Colmbia, que vem reduzindo sua a participao no mercado internacional de caf e conta
3
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

hoje com 11,5% da produo mundial, queda de 8,6% se comparado com 1990. Em terceiro
lugar est a Etipia, que participa com 7,3%, seguida de Honduras, com 5,8% do mercado.
No caso do caf robusta o Vietn expandiu consideravelmente sua produo e conta
hoje com 43,1% do mercado internacional. A safra vietnamita passou de 1,2 milho de sacas
em 1990 para 27,5 milhes em 2013, o que representa um crescimento mdio de 16,5% ao
ano.
O Brasil, que vinha apresentando queda na produo de caf robusta durante o incio
da dcada de 90, atingindo em 1995 apenas 10,2% do mercado internacional, recuperou sua
safra e hoje est em segundo lugar no ranking dos principais produtores, com 21,8% mercado
total de caf robusta.
Ainda sobre o caf robusta, segue atrs do Brasil, com 12,3% do mercado, a Indonsia
e, consecutivamente, a ndia, com 5,45%. Especificamente sobre a Indonsia foi constatada
uma queda de mais de 50% em sua participao no mercado de caf robusta de 1990 a 2013.
Tabela 1 Participao individual dos principais produtores no mercado de internacional
de caf
Caf Arbica (%)
Caf Robusta (%)
Ano
Ano
Brasil Colmbia Etipia Honduras
Vietn Brasil Indonsia ndia
1990 36,7
20,1
4,9
2,3
1990 4,3
16,2
25,4
5,1
1991 32,4
24,3
4,1
3,0
1991 6,6
15,1
22,4
5,4
1992 29,9
23,3
5,4
3,1
1992 8,2
17,5
25,1
5,1
1993 36,9
17,5
5,7
3,2
1993 9,2
16,6
25,5
7,3
1994 35,6
18,9
5,5
3,3
1994 12,5
12,5
21,3
6,1
1995 22,8
21,1
6,2
3,7
1995 14,2
10,2
19,8
7,3
1996 34,2
16,2
5,7
3,4
1996 15,3
14,2
19,7
5,1
1997 29,7
18,6
5,9
4,5
1997 21,0
13,1
19,9
6,5
1998 40,9
14,5
5,2
3,3
1998 21,8
14,7
19,0
8,2
1999 35,2
13,0
4,8
4,2
1999 26,7
12,2
15,2
7,1
2000 37,8
14,9
3,9
4,0
2000 32,5
16,0
12,9
7,0
2001 35,7
17,5
5,5
4,5
2001 29,3
24,7
13,1
6,1
2002 48,9
13,8
4,3
2,9
2002 26,1
28,7
14,9
6,1
2003 35,4
16,6
5,8
4,5
2003 33,3
21,7
14,9
5,5
2004 44,0
14,8
5,2
3,3
2004 32,3
21,3
17,2
6,6
2005 36,8
16,9
6,4
4,5
2005 34,8
22,0
18,3
6,5
2006 43,0
14,5
6,0
4,1
2006 38,1
21,4
13,2
6,3
2007 37,2
16,8
6,7
4,9
2007 35,5
23,1
14,5
5,7
2008 48,7
10,4
6,6
3,9
2008 32,3
25,1
17,0
6,0
2009 43,1
10,6
7,8
4,6
2009 34,7
22,7
17,3
6,3
2010 48,1
9,8
7,0
4,6
2010 35,9
23,5
14,7
6,4
2011 41,5
9,2
7,6
6,7
2011 41,2
23,7
11,4
5,8
2012 45,7
11,0
7,0
5,1
2012 38,7
25,1
12,8
5,9
2013 45,2
11,5
7,3
5,8
2013 43,1
21,8
12,3
5,4
4
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Fonte: USDA (2014); Elaborao prpria.

3.1 Razes de concentrao CR4 e CR8


Para analisar os ndices de concentrao dos quatro (CR4) e oito (CR8) maiores pases
produtores do mundo, foi utilizada a classificao elaborada por Bain (1959), demonstrada na
Tabela 2.
Tabela 2 - Classificao de mercado de acordo com a razo de concentrao
CR4 (%)
CR8 (%)
Grau de Concentrao
75 ou mais
90 ou mais
Muito Alto
65 75
85 - 90
Alto
50 65
70 - 85
Moderadamente Alto
35 50
45 - 70
Moderadamente Baixo
35 ou menos
45 ou menos
Baixo
Fonte: Bain (1959).

Os resultados do CR4 e CR8 esto demonstrados na Tabela 3. Pde-se verificar que no


incio da dcada de 90, a estrutura do mercado de caf arbica era mais concentrada se
comparada com o mercado de robusta, segundo o indicador CR4. Porm, com o crescimento
da produo de caf no Vietn a situao se inverteu, e j no final da mesma dcada ambos
indicadores, CR4 e CR8, foram maiores no mercado de caf robusta.
Atualmente esses indicadores, ainda demonstram maior concentrao no mercado de
caf robusta quando comparado com a espcie arbica. Enquanto o CR4 para produo de
caf arbica foi de 69,87% no ano de 2013, valor considerado alto pela classificao de
Bain (1959), o mesmo indicador para o caf robusta foi de 82,63%, classificado como
concentrao muito alta.
O CR8 apontou valores ainda maiores, situao j esperada devido insero de maior
nmero de pases na anlise. Ainda de acordo com a classificao de Bain, os graus de
concentrao continuaram nas mesmas categorias: alto para produo de caf arbica
(84,90%) e muito alto para o caf robusta (93,68%).

5
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Tabela 3 - Concentrao de produo dos quatro e oito maiores pases produtores de


caf do mundo
Anos
Caf Arabica
Caf Robusta
CR4 (%) CR8 (%)
CR4 (%)
CR8 (%)
1990
64,02
76,79
51,05
74,67
1991
63,85
77,26
49,53
75,24
1992
61,70
76,13
55,91
78,75
1993
63,27
76,75
58,57
82,94
1994
63,36
77,14
52,40
81,56
1995
53,74
72,96
51,63
82,19
1996
59,53
77,03
54,41
83,32
1997
58,69
77,04
60,51
85,60
1998
63,89
80,18
63,71
82,92
1999
57,16
76,83
61,21
86,90
2000
60,67
79,96
68,42
90,28
2001
63,26
79,29
73,20
91,52
2002
69,93
83,96
75,75
89,64
2003
62,24
80,63
75,50
90,74
2004
67,36
83,26
77,37
90,73
2005
64,70
81,48
81,50
93,05
2006
67,66
84,44
79,03
91,30
2007
65,63
82,91
78,85
92,47
2008
69,62
86,36
80,39
92,61
2009
66,21
83,43
80,99
93,12
2010
69,50
84,95
80,56
92,00
2011
64,96
83,87
83,06
93,15
2012
68,92
85,30
83,72
94,30
2013
69,87
84,90
82,63
93,68
Fonte: USDA (2014); Elaborao prpria.

3.2 ndice Hirschman-Herfindahl


O mtodo de poltica antitruste do Federal Trade Commission dos Estados Unidos,
descrito por Resende e Boff (2002), utiliza, a fim de avaliar processos de fuso e aquisio
(F&A) horizontais no pas, o ndice HH em base 100 (percentual). Neste caso, so propostas
trs faixas que norteiam a anlise preliminar de F&A.
Adaptando este mtodo descrito ao presente estudo, o ndice HH maior que 0,18
(razo decimal) apontaria para uma estrutura de mercado altamente concentrada. J o ndice
HH menor que 0,18 e maior que 0,10, a estrutura de mercado ser encarada como moderada.
Por fim, se o ndice for menor que 0,10 o mercado ser considerado competitivo. A Tabela 4
mostra o valor encontrado para o indicador HH na produo mundial de caf entre 1990 a
2013.
6
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Tabela 4. ndice Hirschman-Herfindahl e sua variao percentual


Caf Arbica
Caf Robusta
Anos
HH
Variao (%)
HH
Variao (%)
1990
0,1886
0,1262
1991
0,1773
-5,99
0,1151
-8,74
1992
0,1602
-9,65
0,1283
11,41
1993
0,1822
13,77
0,1304
1,67
1994
0,1775
-2,57
0,1153
-11,58
1995
0,1200
-32,40
0,1143
-0,87
1996
0,1624
35,32
0,1217
6,43
1997
0,1435
-11,65
0,1311
7,76
1998
0,2037
41,94
0,1289
-1,68
1999
0,1615
-20,69
0,1433
11,14
2000
0,1823
12,85
0,1707
19,13
2001
0,1748
-4,08
0,1801
5,51
2002
0,2685
53,59
0,1831
1,66
2003
0,1707
-36,44
0,1917
4,71
2004
0,2289
34,14
0,1897
-1,05
2005
0,1809
-20,98
0,2114
11,48
2006
0,2212
22,28
0,2181
3,17
2007
0,1839
-16,85
0,2104
-3,54
2008
0,2632
43,10
0,2049
-2,61
2009
0,2156
-18,08
0,2107
2,84
2010
0,2560
18,75
0,2144
1,72
2011
0,2028
-20,80
0,2460
14,73
2012
0,2377
17,24
0,2365
-3,84
2013
0,2345
-1,38
0,2553
7,94
Fonte: USDA (2014); Elaborao prpria.

No mercado de caf arbica, a mdia dos resultados para o ndice HH foi de 0,1958 o
que significa uma alta concentrao em sua estrutura ao longo das ltimas duas dcadas.
Mesmo com variaes anuais positivas e negativas, o ndice apresentou uma elevao
acumulada de 24,33% entre os anos de 1990 e 2013.
No mercado de caf robusta, o valor mdio encontrado para o ndice HH no mesmo
perodo foi de 0,1741. Apesar da mdia se encontrar abaixo do valor considerado altamente
concentrado (0,18), seu crescimento ao longo dos anos foi de 102,32%, passando de 0,1262
em 1990 para 0,2553 em 2013, valor j considerado altamente concentrado.
Analisando o ndice anualmente, pde-se observar o mesmo resultado indicado pelas
razes de concentrao: produo de caf arbica mais concentrada que de caf robusta no
incio dos anos 90, e uma inverso do indicador, porm, neste caso, em meados dos anos
2000.
O Vietn pode ser considerado o principal responsvel por este aumento na
concentrao do mercado internacional de caf robusta. O pas despontou como lder na
7
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

produo desta espcie em 1997 (com 6,9 milhes de sacas/60kg) ultrapassando pases como
Indonsia, Brasil, Uganda e Costa do Marfim. Atualmente, a safra vietnamita se encontra em
aproximadamente 27 milhes de sacas/60kg, o que significa uma elevao de quase 2000%
frente ao que era produzido duas dcadas atrs.
Ainda obsevando a Tabela 4, constata-se que a concentrao no mercado de caf
arbica varia positiva e negativamente de um ano para outro. Esta situao pode ser explicada
pela bienalidade1 da produo de caf, especialmente no Brasil. Como a participao
brasileira no mercado internacional de caf bastante relevante, um aumento ou queda em sua
produo impacta diretamente no ndice de concentrao internacional.
4.

Concluses

Analisando o perodo de 1990 a 2013, as principais mudanas de ordem estrutural


encontradas neste mercado foram: 1) o aumento de aproximadamente 130% na produo de
caf robusta, valor 6,5 vezes maior que a expanso verificada na produo de caf arbica; 2)
a ascenso do Vietn como maior produtor de caf robusta do mundo; e, finalmente, 3) a
queda de cerca de 30% na produo de caf arbica da Colmbia.
O ndice Hirschman-Herfindahl e as razes de concentrao - CR4 e CR8 - indicaram
uma concentrao maior no mercado internacional de caf robusta quando comparado com o
mercado de caf arbica. Mesmo assim, a estrutura de ambos os mercados, podem ser
classificadas como oligopolistas, onde h poucos pases vendedores de um mesmo produto.
No se observa, portanto, uma coordenao desses grandes pases produtores para
exercer o poder de mercado que apresentam. Pelo contrario, a situao atual mostra que o
mercado determina o preo internacional do caf, sendo os produtores individuais desses
pases tomadores desses preos, que so definidos em bolsas de valores.

Referncias Bibliogrficas
BAIN, J. Industrial organization. New York: John Wiley and Sons, p. 274, 1959.
BARROS, I. Produo das variedades Caturra e Mundo Novo de caf em funo do
espaamento, nmero de plantas por cova e conduo das plantas. Piracicaba,
1997. Dissertao (Mestrado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
Universidade de So Paulo.
GONZLEZ, A. G.; PABLOS, F.; MARTN, M. J.; LEN-CAMACHO, M.;
VALDENEBRO, M. S. HPLC analysis of tocopherols and triglycerides in coffee and their
use as authentication parameters. Food Chemistry, Sevilha. V. 73, p. 93-101, abril, 2001.
RESENDE, M.; BOOF, H. Concentrao industrial. In: Economia industrial: fundamentos
tericos e prticos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus, cap. 7 - p. 74, 2002.

Trata-se de uma necessidade fisiolgica do cafeeiro, principalmente arbica, que necessita vegetar um ano para
produzir melhor no prximo (BARROS, 1997).

8
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

SANTOS, D. F. dos. Estrutura, conduta e desempenho do mercado exportador brasileiro


de caf cru em gro e de caf solvel. 1996. 20 p. Dissertao (Mestrado) Universidade
Federal de Viosa.
USDA.
United
States
Department
of
Agriculture.
Disponvel
<http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx>. Acesso em: maro de 2014.

em:

9
Lavras, 6 a 8 de Novembro de 2014
Universidade Federal de Lavras - UFLA

Interesses relacionados