ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ/ME n® 06.082.980/0001-03 NIRE n° 33.3.0028176-2 ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 2009 I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIAOQ: Aos 4 dias do més de junho de 2009, as 19:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Dias Ferreira, n° 190, sala 301-parte, Leblon, CEP 22431-050, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. I. QUORUM: Presenga integral dos membros do Conselho de Administragao da Companhia. Registrou-se, ainda, a presenga do Sr. Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto. Ill. CONVOCACAO: Dispensada tendo em vista a presenga da totalidade dos Conselheiros da Companhia. IV. MESA: Presidente: Renato Feitosa Rique Secretario: Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto V. ORDEM DO DIA: Nos termos dos artigos 6° e 17 do Estatuto da Companhia, aprovar © aumento de capital para permitir a subscrigdo de agdes, decorrentes dos bonus de subserigdo outorgados a Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto ¢ Renato Ribeiro de Andrade Botelho, conforme aprovados na Reunitio de Conselho de Administracao, datada de 2 de abril de 2009. VI. DELIBERACOES: Foi aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas, nos termos dos artigos 6° € 17 do Estatuto Social, o aumento de capital da Companhia em 354.236 (trezentas cingienta e quatro mil, duzentas e trinta € seis) agdes, passando 0 capital de R$552.079.943, 59 (quinhentos e cingilenta e dois milhdes, setenta € nove mil, novecentos ¢ quarenta ¢ trés reais ¢ cingtenta e nove centavos) para R$552.083.485,95 (quinhentos e cinguenta e dois milhdes, oitenta e trés mil, quatrocentos e oitenta ¢ cinco reais e noventa ¢ cinco centavos), dividido em 89,821.406 (citenta e nove milhdes, oitocentas € vinte € uma mil, quatrocontas e seis) ages ordindrias nominativas e sem valor nominal, sendo 0 aumento subscrito da seguint forma: Ue il() 22.462 (vinte e duas mil, quatrocentas e sessenta e duas) agdes ordindrias de emissao da Companhia, subscritas por Renato Ribeiro de Andrade Botelho, por RS224,62 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta ¢ dois centavos); € (ii) 331.774 (trezentas e trinta e uma mil, setecentas ¢ setenta e quatro) agdes ordinarias de emissio da Companhia, subscritas por Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto, por RS3.317,74 (trés mil, trezentos ¢ dezessete reais € setenta e quatro centavos), ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunido da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumario, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 4 de junho de 2009. Ass: Renato Feitosa Rique, Thomas H. Nolan Jr, Alison G. Rehill- Erguven, Luiz Henrique Fraga, Aloysio Meirelles de Miranda Filho ¢ Carlos Alberto Vieira. CERTIDAO Copferecom o original lavrado em livro proprio t Le - Se — Renpto Feitosd Rique Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto Presidente Secretario ‘uansce spc CEVTERS A i GERMS OCerERasewroen G3/Q712000.€ ORECISTRO SOBO NUMERO 00001926073 aTA 03/07/2008