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cozinha
E S T U D O S
D E
M E R C A D O
Sumrio Executivo
S E B R A E / E S P M
2 0 0 8
E S T U D O S
D E
S E T E M B R O
M E R C A D O
D E
S E B R A E / E S P M
2 0 0 8
mveis para
cozinha
Sumrio Executivo
ndice
I.
Panorama Atual do Mercado de Mveis Residenciais para Cozinha Seriados ..
e sob Encomenda 6
1.
Introduo............................................................................................ 7
1.1.
Coleta de Informaes............................................................................................ 7
2.
2.1
2.2
2.3
Mveis residenciais................................................................................................. 8
A produo fsica de mveis................................................................................. 10
Potencial de consumo de mveis.......................................................................... 11
3.
3.1
3.2
4.
4.1
5.
Consumidores e Clientes....................................................................... 19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.
Qualidade e Legislao.......................................................................... 26
8.
9.
10.
11.
A Estrutura de Distribuio.................................................................... 30
12.
II.
1.
A Matriz PFOA..................................................................................... 35
2.
Alternativas Estratgicas....................................................................... 38
3.
1. Introduo
Esse Sumrio Executivo apresenta os pontos mais importantes de um amplo estudo, desenvolvido com o propsito de traar um panorama atual sobre o mercado de mveis residenciais para cozinhas seriados e sob encomenda no Brasil. O estudo citado teve como
objetivo principal a oferta, aos empresrios de micro e pequenos estabelecimentos do setor
de mveis residenciais para cozinhas, de um instrumento de Anlise de Mercado Setorial,
obtido por meio de dados secundrios, em mbito regional e nacional, com foco no mercado interno de mveis residenciais para cozinhas seriados e sob encomenda.
1.1.
Coleta de Informaes
De acordo com a Abimvel,1 a indstria brasileira de mveis formada por mais de 16.000
micro, pequenas, mdias e grandes empresas que, juntas, geram mais de 208.500 empregos; a indstria moveleira nacional vem crescendo desde 2000.
21%
75%
Micro Empresa
Pequeno Porte
Mdio Porte
Grande Empresa
1
Fonte: ABIMVEL. Panorama do setor moveleiro no Brasil [atualizao at dezembro de
2005]. 2 v. So Paulo, ago. 2006. Disponvel em: <http://www.abimovel.com/?pg=panorama_setor>. Acesso
em: 23 ago. 2007.
A indstria moveleira nacional vem crescendo desde 2000, conforme mostram as informaes a seguir.
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
7.599
8.631
6.918
7.738
8.767
8.934
10.060
9.901
12.141
485
479
533
662
941
991
945
113
99
78
70
92
92
136
372
380
455
592
849
849
819
Exportao/Produo (%)
10,1
11,6
15,4
17,2
22,0
22,0
13,56
Importao/Consumo (%)
2,5
2,6
2,6
2,3
2,6
2,6
2,2
A indstria moveleira vem apresentando um crescimento tambm no nmero de peas produzidas, chegando a 354 milhes de peas produzidas no ano de 2006, conforme grfico a seguir.
Grfico 2 Evoluo do Setor Moveleiro em Produo (milhes de peas) e Vendas (R$ bilhes):
2003/2006*
ESTU DOS
DE
MERCA DO
SEBR A E/ESPM
325 16,7
2003
2004
309 17,0
2005
Produo
(em Milhes de peas)
Vendas (em R$ Bilhes)
2006
15%
Mveis residenciais
Mveis para escritrio
Mveis institucionais
25%
50%
Uma anlise setorial feita pelo Bradesco2 tambm aponta que o faturamento da indstria
moveleira est em crescimento.
Grfico 4 - Faturamento da Indstria de Mveis no Brasil (em R$ bilhes) 1996/2007
R$ Bilhes
18,0
16,0
16,0
14,0
14,1
12,0
12,5
9,7
8,8
8,0
6,0
4,0
10,3
7,0
6,2
6,2
1996
1997
1998
8,8
7,4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(*)
(*)Projeo
Fonte: Reproduzido de: BANCO BRADESCO. Anlise setorial: indstria de mveis. Osasco (SP), mar. 2007. p. 5.
Nota: (*) 2007 Projeo.
O faturamento do segmento de mveis residenciais chegou a R$ 8,5 milhes em 2006, sendo o maior da indstria moveleira.
2
Fonte: BANCO BRADESCO. Anlise setorial: indstria de mveis. Osasco (SP), mar. 2007. 7 p.
Disponvel em: <http://www.fiepr.org.br/sindicatos/simov/uploadAddress/Ind%C3%BAstria%20de%20
M%C3%B3veis%5B35818%5D.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2007.
10,0
12,1
Tabela 2 Faturamento da indstria moveleira por tipo de utilizao (em R$ milhes) 2006
Faturamento
Milhes de R$
Mveis residenciais
8.479
3.533
Mveis Institucionais
2.119
Total
14.133
Fonte: A autora, com base nos dados da ABIMVEL (2006) 3 e da REVISTA DA MADEIRA (2006). 4
2006
130
120
2005
110
10
100
2004
90
80
70
ESTU DOS
DE
MERCA DO
SEBR A E/ESPM
60
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Fonte: Reproduzido de HANSEN, Lucas. Conjuntura e comrcio externo do setor de mveis. Conjuntura e Comrcio Externo
de Mveis (Comex), So Paulo, IEMI, 6 dez. 2006. p. 4.
Nota: * 2006 dados at novembro.
Tabela 3 - Potencial de consumo no Brasil: total, consumo urbano, mobilirios e artigos do lar (em US$
bilhes) 2006/2007
Potencial
2006
2007
Taxa de converso
R$ 2,30
R$ 2,15
Total Brasil
1,84
1,82
15 lugar
15 lugar
Fonte: Reproduzido de: TARGET MARKETING. Brasil em foco 2007: base de dados. So Paulo, 2007.
Nota: (1) 2007 projeo.
11
Estima-se que o gasto com mveis, em geral, esteja situado na faixa de 1% a 2% da renda disponvel das famlias.8 De acordo com o IBGE, a faixa da populao que mais consome artigos
do lar e mobilirio (proporcionalmente de acordo com a renda familiar) a que tem renda
familiar mensal entre R$400,00 e R$2000,00. J o consumo aparente de mveis no Brasil em
2005, segundo o relatrio do BNDES j mencionado, ficou em US$ 5.474 milhes.
7
Fonte: GEREMIA, Fabiana. Dinmica competitiva e processos de aprendizagem do
arranjo produtivo moveleiro da Regio Oeste de Santa Catarina. 2004. 164f?. Dissertao
(Mestrado em Economia Industrial) Centro Scio-Econmico da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Florianpolis, 2004. Disponvel em: <http://www.tede.ufsc.br/teses/PCNM0126.pdf>. Acesso em:
20 ago. 2007.
8
Fonte: UM NOVO comportamento. Mveis de Valor, Curitiba, n.42, p. 66-7,
Silvicultura e
Explorao
Desdobramento
da Madeira
Indstria Madeira
Painis
de madeira
Fab. Aramados
Pedras
Outras ferragens
Vidro
Magazines e
Varejos
Multimarcas
Fabric. de escultura
de madeira e
marcenaria
Fab. de
mveis de
cozinha sob
encomenda
Fab. de
mveis de
cozinha
planejada
Indstria
Mmetalrgica
Diversos
Fab. Tintas,
vernizes, lacas
e esmaltes
Fabricao
de Adesivos
e selantes
Impermeabilizantes
e solventes
Artefatos
plsticos
diversos
Indstria
Qumica
Fab. de
mveis de
cozinha
seriados
Tranformao
Lojas
especializadas
Lojas Prprias
Venda Direta
Distribuio
Mercado
Interno
Traders
Representao
Comercial
Distribuio
Mercado
Externo
ESTU DOS
DE
MERCA DO
SEBR A E/ESPM
12
Uma pesquisa do LatinPanel9 mostra que, para sustentar seu padro de vida, a classe C
utiliza o credirio em 53% das compras de vesturio, 51% de eletrodomsticos, 42% de mveis e 30% das compras nos supermercados. Portanto, o consumidor elege sua prioridade
e utiliza o credirio para obt-la.10
Figura 2 - Prioridade de compra versus ocasio de compra.11
Ocasio
Possveis substitutos
Materiais de construo
Outros mveis da casa
Eletrodomsticos
Reforma de Dormitrio
Materiais de construo
9
Fonte: LATIN AMERICAN MARKET. Brasil: classes sociais A, B e C. [2006]. Disponvel em:
<www.latinamerican-markets.com/brasil---classes-sociais-a-b-e-c>. Acesso em: 20 maio 2007.
10
Fonte: Gazeta Mercantil/Gazeta do Brasil. So Paulo, [s.d.]. Disponvel em: <www.portalmoveleiro.
com.br/redacao /nova_noticias.html?idGenero =1&deNoticia=noticias/not20070415_190955_86.html>.
Acesso em: 27 abr. /2007.
11
Fonte: Gazeta Mercantil/Gazeta do Brasil, op. cit.
As empresas que atuam no segmento de mveis de madeira para cozinha competem diretamente com empresas que fabricam mveis para cozinha feitos com outros materiais. No
entanto, em todo o mercado de mveis a madeira o material mais utilizado. Ele pode ser
considerado um parmetro para determinar a concorrncia para as empresas que fabricam
mveis de madeira para cozinha, pois cada tipo de material costuma ser direcionado a um
segmento de mercado especfico. Por exemplo, empresas que fabricam mveis de plstico
atuam junto a pblicos de menor renda (em funo do preo menor), enquanto empresas
que fabricam mveis de ao podem concorrer com mveis de cozinha de madeira seriados
(inclusive estando presentes nos mesmos pontos de venda).
13
De acordo com o Instituto do Inox,12 o metal (e, em especial, o ao inoxidvel) est crescendo em participao na indstria moveleira de forma geral. Entre os produtos concorrentes
que possuem materiais que possam substituir a madeira, os mais significativos so os insumos metlicos, que podem ser classificados em dois grupos principais: os que utilizam
metais em elementos estruturais e os mveis metlicos, propriamente ditos
ESTU DOS
DE
MERCA DO
SEBR A E/ESPM
14
12
Fonte: INSTITUTO DO INOX. Ao inox: introduo. Timteo (MG): 2007. Disponvel em: <http://
www.institutodoinox.com.br/index.php?link=introducao.htm>. Acesso em: 25 maio 2007.
13
Fonte: HANSEN, Lucas. Brasil Mveis 2006: relatrio setorial da indstria de mveis no Brasil.
So Paulo, IEMI, v.1, n.1, p.1-112, out. 2006. (ltima modificao em 27 ago. 2007). Disponvel em: <http://
www.cgimoveis.com.br/economia/brasil-moveis-2006-cd.pdf/download>. Acesso em: 16 abr. 2007.
14
Fonte: HANSEN, Lucas. IEMI. Brasil Mveis 2006, op. cit.
15
Fonte: INSTITUTO DO INOX. op. cit.
16
Fonte: POLIELLO, Carla et al. Grupo desigN OX: uma experincia inicial. Rem Rev. Esc. Minas,
Ouro Preto,v.60n.1, p. 191-4, jan./mar.2007. Disponvel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S037044672007000100029&script=sci_arttext&tlng=>. Acesso em: 28 jun. 2007.
Figura 3 - Vantagens e desvantagens dos mveis de ao comum frente aos mveis de madeira
Mveis de ao comum
Produto
Preo
Distribuio
Promoo/Imagem
Pelo fato do material ser mais caro e as peas serem desenvolvidas com conceito (ou
cpia) de mveis de design, os mveis de ao inox competem com os mveis de madeira de alto padro.
15
O ao inox um tipo de ao que contm, pelo menos, 11% de cromo, com composio qumica balanceada para ter maior resistncia corroso. Na indstria de mveis desponta
como a melhor opo para substituir o acabamento cromado p qual, alm de causar maior
impacto ao meio ambiente, tem uma vida til curta. No passado, optava-se pelos mveis
cromados em funo do brilho; hoje existe o ao inox polido, com aparncia semelhante.
Em mveis para cozinha, o ao inox utilizado, por exemplo, em cadeiras e estruturas de
mesas, com a complementao de outros materiais, como acrlico, vidro e pedras.
Figura 4 - Vantagens e desvantagens dos mveis de ao inox frente aos mveis de madeira.
Mveis de ao Inox
Vantagens em relao madeira: um material durvel, atxico e reciclvel. Assim como o ao
comum, mais higinico para a cozinha em relao madeira, sendo mais fcil de limpar e no
agregando mofos e bolores, alm de cupins. O inox possui um posicionamento mais requintado em
relao ao ao comum, e os produtos tm um forte apelo visual (modernidade).
Desvantagens em relao madeira: requer muita energia para ser produzido.
Vantagens em relao madeira: Nenhuma
Desvantagens em relao madeira: caro para ser produzido e este valor repassado para o
consumidor final, encarecendo o valor do produto.
Vantagens em relao madeira: Nenhuma
Desvantagens em relao madeira: Nenhuma
Vantagens em relao madeira: Imagem de inovao, modernidade e design versus imagem de
mveis tradicionais ou pouco convencionais.
Desvantagens em relao madeira: Se compararmos com o grupo com o qual as empresas de inox
competem, os fabricantes de mveis de madeira para alto padro investem mais em comunicao.
Fonte: Elaborao da autora.
16
O plstico proporciona maior tempo de vida til aos mveis, sobretudo queles utilizados
na cozinha ou em outros locais que tm reas molhadas.17 A maior parte dos plsticos
empregados na indstria de mobilirio reciclvel. possvel cort-lo, fur-lo, dobr-lo e
mold-lo da maneira desejada, o que permite a criao de peas com formatos variados; em
termos de cores, a gama de tons infinita.
Entretanto, o uso do plstico para a fabricao de mveis de design no Brasil ainda restrito diferentemente do que acontece na Itlia, por exemplo. As peas mais comuns no
Brasil so cadeiras e mesas de plstico branco de polipropileno, vendidas em supermercados e lojas populares, com uso freqente em reas externas e presena forte em cozinhas
de baixa renda.
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
17
18
Fonte: SEGURANA e criatividade no quarto das crianas. INDAC (Instituto Nacional para
Desenvolvimento do Acrlico). So Paulo, 2007. 2 p. Disponvel em: <http://www.d-aonline.com.br/pub/pauta/
pdf/indacmoveisinfantis.pdf>. Acesso em: jun. 2007.
19
Fonte: MVEIS DE ACRLICO unem modernidade e durabilidade. Guia da Semana, 2 maio
2006. Disponvel em: < http://www.portalmoveleiro.com.br/redacao/nova_noticias.html?idGenero=1&deNoti
cia=noticias/not20060430_183826_86.html >. Acesso em: 25 jun. 2007.
O Instituto Nacional para Desenvolvimento do Acrlico (INDAC)20 informa um crescimento da utilizao do material na indstria moveleira, uma vez que ele atende s necessidades no momento de criao e originalidade do produto, na qualidade de suas propriedades
e principalmente na segurana que oferece: De toda a produo de acrlico, 10% destinado a este setor, afirma Danilo Trevisan, diretor-presidente do instituto.
17
20
21
Tomeado
Retilneo
Produo
Matria-Prima
Predominante
Porte das
Empresas
Principal
mercado
consumidor
Grau de
Tecnologia
Seriada
Madeira de
reflorestamento,
especialmente
cerrado de pnus
Mdias e
Grandes
Exportao
Alto
Sob
encomenda
Madeiras de lei,
em especial
cerrado
folhosas
Micro e
Pequenas
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e alta
Baixo quase
artesanal
Alto
Mdio
Seriada
Aglomerado
Mdias e
Grandes
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e baixa
Sob
encomenda
Compensado e
aglomerado
Micro e
pequenas
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e baixa
Fonte: Reproduzido de: ROSA, Srgio Eduardo Silveira da et al. O setor de mveis na atualidade: uma analise preliminar. In: BNDES
setorial, Rio de Janeiro, n.25, p. 65-106, mar. 2007. p. 77.
18
ESTU DOS
DE
M ERC ADO
De acordo com a Duratex,23 em 2004 os principais APLs do setor moveleiro, segundo dados
da Abimvel, eram:
Santa Catarina. Composto por aproximadamente 1.900 empresas e empregando mais
de 25.000 pessoas, seus destaques so a produo de mveis residenciais cuja matria
prima o Pinus e o volume de exportaes (correspondente a 45% do total exportado
pelo Pas em 2004).
22
Rio Grande do Sul. Composto por quase 2.500 empresas, sua produo especializada
principalmente em mveis residenciais retilneos feitos de metal e, em menor grau, em
mveis torneados de madeira.
Paran. Composto por cerca 2.100 empresas, emprega mais de 28.000 pessoas e seu foco
est na fabricao de mveis retilneos, tubulares e de escritrio.
So Paulo. Composto por mais de 3.800 empresas que geram quase 47.000 empregos,
engloba a fabricao de todos os tipos de mveis, com destaque para os mveis de escritrio sob encomenda, destinos a suprir a demanda interna.
Bahia. Composto por aproximadamente 300 empresas e 3.700 funcionrios, esse APL
se destaca pela produo de mveis torneados.
Minas Gerais. Composto por cerca de 2.100 empresas e quase 22.500 funcionrios, sua
produo especializada, sobretudo, em mveis sob encomenda.
Esprito Santo. Composto por quase 300 empresas que empregam cerca de 4.800 pessoas, tem como focos a fabricao de mveis retilneos e sob encomenda.
5. Consumidores e Clientes
Nova residncia
19
Reforma da cozinha (muitas vezes em conjunto com a reforma total ou parcial do imvel)
Substituio de mveis antigos
Praticidade e eficincia
Conforto
Beleza e harmonia
Clientes de marcenarias e fbricas de mveis para cozinha
As indstrias, marcenarias e lojas do ramo trabalham com uma demanda que tanto pode
vir de grandes construtoras como de pessoas que esto construindo, comprando ou reformando casas ou apartamentos.
Arquitetos, decoradores e designers de interiores
20
ESTU DOS
DE
M ERC ADO
As construtoras cujo alvo so clientes de mdia e alta renda esto, cada vez mais, entregando seus produtos (casas ou apartamentos) com os mveis de cozinha, como uma forma de
oferecer vantagens e agregar valor para seus clientes.26
24
Fonte: CENTRAL DA EXCELNCIA MOVELEIRA. Brasil moveleiro 2004. Londrina (PR), 2005.
Disponvel em: <http://www.portalmoveleiro.com.br/redacao/pesquisas_materia.html?cdPesquisa=79>.
Acesso em: 20 maio 2007.
25
Fonte: SENAI. Descritivo da ocupao: marcenaria. Braslia, jun. 2004, 6 p. Disponvel em:
<http:// www.senai.br/oc2004/descritivos/10.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2007.
26
Fonte: KLINKE, ngela. Blue Chip. Valor online, So Paulo, 18 mar. 2007. Disponvel em: <www.
jornadadeliteratura.upf.br/inc/openFile.php?codFile=1407>. Acesso em: 20 abr. 2007.
27
Fonte: TARGET MARKETING. Brasil em foco 2007: base de dados. So Paulo, 2007. Disponvel
em: <http://www.targetmark.com.br/brasilemfoco/default.asp>. Acesso em: 15 abr. 2007.
Tabela 6 Participao das classes sociais na venda de mobilirios e artigos do lar (em %) 2006
MOBILIRIOS E ARTIGOS DO LAR 2006
CLASSE
US$ BILHES
A1
0,38
A2
1,30
B1
1,50
B2
1,70
2,70
1,20
0,06
TOTAL
8,84
Os consumidores podem ser divididos em dois grupos com caractersticas bem especficas
e diferenciadas em relao escolha do produto: as classes A e B e as classes C, D e E.
Grupo 1: Classes A e B
Pagam alto por exclusividade, design, inovao, tecnologia e acessrios especiais.
Boa parte no freqenta o varejo tradicional, sofrendo a influncia de arquitetos e decoradores na hora da compra.
Procuram artigos de maior durabilidade, pelos quais hesitam em pagar mais caro.
Grupo 2: Classes C, D e E
21
H menor especializao dos cmodos, ou seja, a cozinha tambm usada como sala
de almoo e/ou de jantar.
A melhoria na economia resultou na incorporao ao mercado de mveis de novos
consumidores, particularmente, famlias de menor renda, onde os gastos com mveis
se situam na faixa de 1% a 2% do oramento disponvel.
Na mdia, representam o maior consumo de mvel residencial seriado. Este pblico
adquire seus mveis em grandes lojas e magazines utilizando algum meio de financiamento/credirio. Pesquisas comprovam que o consumidor da classe C compra 42 das
45 categorias de produtos consumidas pelas classes A e B.
Produo
Matria-Prima
Predominante
Porte das
Empresas
Principal
mercado
consumidor
Grau de
Tecnologia
Seriada
Madeira de
reflorestamento,
especialmente
cerrado de pnus
Mdias e
Grandes
Exportao
Alto
Sob
encomenda
Madeiras de lei,
em especial
cerrado
folhosas
Micro e
Pequenas
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e alta
Baixo quase
artesanal
Aglomerado
Mdias e
Grandes
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e baixa
Alto
Micro e
pequenas
Mercado
nacional, em
especial para
as classes
mdia e baixa
Mdio
Tomeado
Retilneo
Seriada
Sob
encomenda
Compensado e
aglomerado
ESTU DOS
DE
M ERC ADO
22
23
Espao bastante usado, o que gera mais expectativas e necessidades (espao e bem estar da
famlia), sobretudo por parte da dona da casa.31
Pblico
Alvo
Preos e formas
de pagamento ao
consumidor
final.
Distribuio
Classes C, D e,
pelo valor do
produto e
facilidade de
acesso ao
crdito
Possibilidade de
pagamento a prazo;
algumas grandes redes
oferecem ao consumidor
a diviso do pagamento
em at 36 meses.
Em grandes redes
magazines e lojas
especializadas
em mveis
multimarcas.
Baixa ou
nenhuma
O consumidor
no pode fazer
muitos ajustes
no produto final.
Fonte: CELMAR
MVEIS (<www.
celmarmoveis.com.
br>)
Fonte: CELMAR
MVEIS
Mdia/alta
Possibilidade de
pagamento a prazo;
Em lojas
algumas lojas exclusivas
exclusivas da
oferecem ao consumidor
marca.
a diviso do pagamento
em at 36 meses.
Dentre as linhas
de mveis
disponveis, o
cliente adapta os
mdulos e o
projeto de acordo
com o espao da
sua cozinha.
24
SEB RAE/ ESPM
M ERC ADO
DE
ESTU DOS
Classes A e B
Pelo design e
exclusividade;
classe B pelo
acesso ao
design e
possibilidade
de
parcelamento.
Classe A
Fonte:
MARCENARIA
CLASSE A (<http://
www.
marcenariaclassea.
com.br/fotos _
cozinha.htm>)
Fonte: Elaborao da autora
Normalmente o
pagamento realizado
em duas ou trs
parcelas uma no
projeto do produto final,
e duas durante e aps
as obras.
Alta
O projeto
A venda direta
totalmente
da marcenaria
desenhado de
para o
acordo com as
consumidor final.
necessidades do
cliente.
Mveis Atuais34
Design: O design diz respeito a produtos, servios e sistemas concebidos a partir de ferramentas, organizaes e lgicas introduzidos pela industrializao, mas no apenas quando
produzidos por meio de processos seriados. O design vai alm da esttica, ele acrescenta
funcionalidade ao mvel. Para projetar um mvel e criar o seu design preciso conhecer
Desenho Tcnico, uma etapa bsica para a fabricao de qualquer produto.
Funcionalidade: As mudanas que ocorrem na sociedade e na famlia ao longo dos anos
refletem-se diretamente na funcionalidade dos mveis da casa, especialmente na cozinha.
A freqncia das refeies realizadas na cozinha diminuiu bastante; a sala de estar passou
32
Fonte: BLUM DO BRASIL. Site institucional. Embu (SP), 2007. Disponvel em: <http://www.
blum.com.br>. Acesso em: 21 jun. 2007.
33
Fonte: RIBEIRO, 2005.
34
Fonte: PINA, Silvia A.; MIKAMI, G.; KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. Arquitetura do morar:
comportamento e espao concreto. SEMINRIO INTERNACIONAL PSICOLOGIA E PROJETO DO MEIO
AMBIENTE CONSTRUDO, Campinas, Unicamp, 2000. Anais... Campinas, 2000. Disponvel em: <http://
www.fec.unicamp.br/~doris/pt/artigos/con_html/pdf/seminario2000_projeto_psicologia.pdf>. Acesso em: 28
jul. 2007.
25
a ser o lugar preferencial das refeies, em frente ao aparelho de TV, embora sem mobilirio adequado (mesa, cadeiras). A sala passou a ocupar o papel estratgico da antiga copa
(inexistente nas moradias mais pobres), ao centralizar as atividades conjuntas da famlia e
funcionar como o centro distribuidor da casa, sob o ponto de vista formal e funcional.
Ergonomia: Para as cozinhas residenciais, o arranjo fsico deve atender aos processos que
l sero realizados e prever grande flexibilidade de uso, pois ocorrero diferentes roteiros
de operao, utilizando equipamentos, eletrodomsticos, mobilirios e utenslios de acordo com as necessidades de cada famlia a cada momento.
Economia de espao: Devido s transformaes culturais, o espao domstico precisa se
adaptar nova realidade: ambientes menores, com pouca moblia e mais praticidade. A
cozinha, portanto, precisa ser repensada: deve ser muito prtica para diminuir o trabalho
domstico e deixar tempo livre para outras atividades.
Conforto: Nos mveis de cozinha, o conforto pode estar associado desde a ausncia de
barulho ou atrito ao se fechar portas e gavetas, passando pelas cores utilizadas e chegando
sensao de comodidade e bem-estar do corpo ao sentar em uma cadeira confortvel..
26
7. Qualidade e Legislao
Quebra dos acessrios em condies normais de uso, como aramados, puxadores e dobradias.
As normas especficas para os mveis de cozinha mais atuais so a NBR-14033:1998 (Mveis de cozinha: terminologia) e a NBR-14034:1998 (Mveis de cozinha: padronizao).35
Alm das normas especficas para os mveis de cozinha, tambm existem outras normas
da que so aplicveis a diversos outros produtos da indstria moveleira e que se enquadram no segmento cozinha de madeira, e que podem ser consultadas no site da ABNT
(<http://www.abnt.org.br>).
ESTU DOS
DE
M ERC ADO
35
Fonte: INMETRO. Sysbweb Biblioteca on-line. Braslia, 2007. Disponvel em: <http://www.
inmetro.gov.br/sysbibli/bin/sysbweb.exe/busca_html?alias=sysbibli&exp=MOBILIARIO%20
DE%20COZINHA/assunto/>. Acesso em: 24 jun. 2007.
Em pesquisa realizada pela Unicamp nos principais APLs moveleiros, em geral, verificouse que as grandes empresas ressaltaram a marca de seus produtos, enquanto as MPEs
destacam o preo como fator competitivo mais importante.36
Fatores
Mir.
Vot.
S.P.
Ub
Arap.
S.B.S.
B. Gon.
preo do produto
27%
31%
20%
27%
29%
30%
22%
marca/tradio
27%
20%
30%
27%
17%
29%
20%
assist. ao consumidor
14%
14%
14%
8%
14%
5%
20%
propaganda / publicidade
2%
7%
2%
2%
5%
3%
6%
prazo
10%
9%
17%
13%
13%
7%
13%
estilo/desenho
20%
19%
17%
23%
22%
26%
19%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A matriz a seguir sintetiza as polticas de preos mais adequadas para diferentes posicionamentos
em termos de qualidade do produto, sistema de produo e seleo de canais de distribuio.
Alto
Mdio
Baixo
Alta
Preo premium:
dormitrios sob medida
Preo supervalor
Mdia
Preo excessivo
Baixa
Preo
"assalto ao cliente"
Preo economia
dormitrios em lojas multimarcas
36
Fonte: SANTOS, R. M. S.; PAMPLONA, T.; FERREIRA, M. J. B. Design como fator de
competitividade na indstria moveleira. So Paulo: SEBRAE/FINEP/Abimvel/Fecamp/ Unicamp-IENeit, 1998. 60 p. Disponvel em: <www.abimovel.com/design.doc>. Acesso em: 20 abr. 2007.
O preo ao consumidor final varia muito. Alguns aspectos que determinam o preo dos mveis
so material utilizado, tamanho do mvel, design e, logicamente, a marca e o local de compra.
Moveleiro Nacional
A comunicao na indstria moveleira nacional, de forma geral, direcionada principalmente para os consumidores finais; so poucas as aes que so direcionadas para todos
os pblicos de interesse da indstria. Claramente, v-se que as empresas fabricantes de
mveis de pequeno e mdio porte possuem uma comunicao incipiente, qualquer que
seja seu pblico.
Propaganda
A propaganda, na sua forma tradicional, mais comumente utilizada por empresas de
grande porte; as empresas de mveis planejados investem em propaganda e promoo,
especialmente em mdia impressa. Isto porque as indstrias de mveis planejados so melhores estruturadas e possuem mais verba disponvel para a contratao de agncias de
publicidade e para a sustentao de uma campanha. Elas procuram atingir com sua comunicao um nmero maior de pblicos de interesse, alm do consumidor final: arquitetos,
decoradores, colaboradores (funcionrios e vendedores das lojas exclusivas), jornalistas e
empresas de construo civil.
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
28
Muitas vezes, a cozinha faz parte do mix de produtos de uma empresa de mveis planejados, mas no o nico produto comercializado. Parte desses fabricantes trabalha com
vrios tipos de mveis, portanto suas campanhas podem englobar uma venda casada de
cozinhas e dormitrios, por exemplo.
37
Fonte: GRACIOSO, Francisco. Desculpe-nos, estamos colocando trs pulgas na sua camisola.
Marketing, So Paulo, p.28-32, fev. 2005. (Estudos ESPM).
38
Fonte: PROVAR. A influncia do crdito na deciso de compra dos consumidores de
mveis: pesquisa. So Paulo: Canal Varejo/Provar, out. 2004, 59 p.
93,3%
80
60
88,2%
86,9%
65,3%
40
20
17,8%
0
Fonte: Reproduzido de PROVAR. A influncia do crdito na deciso de compra dos consumidores de mveis: pesquisa. So Paulo:
Canal Varejo/Provar, out. 2004.
29
Entretenimento
A vinculao de uma marca de mveis com cones de moda, como famosos arquitetos,
decoradores, designers de mveis ou estilistas adiciona marca atributos de design e modernidade. A moda pode estar presente no somente no patrocnio de eventos especficos
do setor; por exemplo, um estilista pode desenvolver e/ou assinar peas especficas, em
uma ao semelhante quela realizada com muito sucesso pela H. Stern, ao lanar colees
de jias desenvolvidas e assinadas por Constanza Pascolato.
Marketing esportivo
O marketing esportivo uma ferramenta utilizada para comunicar-se com o pblico utilizando o esporte como forma de contato, atravs principalmente de patrocnios. As empresas de mveis que se utilizam do marketing esportivo normalmente investem no esporte
da comunidade onde a fbrica est inserida, fortalecendo sua imagem diante da sua regio
de origem e levando o nome da empresa, atravs do patrocnio, para diversos locais onde
os campeonatos so realizados. O logotipo da patrocinadora aparece no uniforme do patrocinado, dependendo da modalidade de patrocnio e do esporte escolhido. Este tipo de
ao tambm pode gerar mdia espontnea, isto , o aparecimento da empresa em meios de
comunicao sem que a empresa investisse especificamente nisto.
Moda
Eventos promocionais
Os eventos promocionais so utilizados para a promoo de empresas fabricantes
de mveis de cozinhas no Brasil e no exterior. Os eventos do setor moveleiro so
interessantes para atrair o pblico formado por varejo (grande e pequeno), traders,
decoradores e arquitetos.
Em 2006, as vendas gerais do setor moveleiro nacional estavam divididas de acordo com o
grfico a seguir.
Grfico 7 Principais canais de distribuio da indstria moveleira nacional
33%
Lojas especializadas
30%
Lojas de departamento
15%
Exportao
11%
3%
Atacado
2%
30
Mercado corporativo/Governo
Hipermercados
1%
1%
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
Diversificao da produo: uma forte tendncia detectada a dos fabricantes diversificarem sua produo, agregando outros tipos de mveis (sobretudo aqueles que gerem
sinergia em termos de produo, matria-prima, processos etc.) s suas linhas;
Concentrao nos grandes fabricantes: outra tendncia que vem se manifestando h
algum tempo e que deve continuar a concentrao dos grandes fabricantes de mveis
em grupos maiores, atravs da compra de empresas de menor porte e/ou de segmentos
diferentes (por exemplo, compra de um fabricante de mveis para escritrio). Como
A cozinha saiu da situao de rea de trabalho e se transformou em ambiente para reunies e convvio familiar; mais funcional e exercendo, muitas vezes, o papel de sala de visita,
a cozinha realmente moderna pode contar com bancadas, ilha central agrupada ao espao
gourmet e fogo cooktop com vidro cermico.41 Portanto, uma oportunidade para as MPEs,
quer trabalhem ou no sob encomenda, explorar o conceito de cozinha gourmet, repleta
de acessrios, que formam um mercado com enorme potencial.42
39
Fonte: HAHN, Sandra. Todeschini compra a Mveis Carraro. Portal Exame, So Paulo, 5 out.
2007. Disponvel em: <http://portalexame.abril.uol.com.br/ae/negocio/m0140376.html>. Acesso em: 12 out.
2007.
40
Fonte: MIRANDA, R. S. Disponvel em: <http://www.rsmiranda.com/images/awards/www.
parana-online.com.br.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2007.
41
Fonte: SOARES, Mariana. Design de cozinhas: conceito e tendncias. Portal Moveleiro,
Londrina, 30 jun. 2005. Disponvel em: <http://www.portalmoveleiro.com.br/redacao/nova_noticias.html?idG
enero=6&deNoticia=noticias/esp20050629_180251_86.html>. Acesso em: 17 jul. 2007.
42
Fonte: CAMPOS, Cludia Ftima; SOUZA, Gabriela Helena; Ribeiro, Snia Marques Antunes. A
cozinha residencial e as tecnologias ps revoluo industrial: tendncias no contexto arquitetura e design de
ambientes. II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEO DISEO EM PALERMO, 2007, Buenos Aires:
Faculdad de Diseo y Comunicacin. Actas de Diseo, v.3, p.88-91, 2007. Disponvel em: <http://fido.
palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_
pdf/A117.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2007.
31
Mudana nas medidas dos produtos: a rpida evoluo dos materiais tem acompanhado as tendncias europias. O mesmo ocorre com as medidas dos mdulos de cozinha,
que passaram de 40 cm para at 80 cm, tanto em profundidade como em altura; as
cozinhas tendem a se horizontalizar, tornando-se mais achatadas e com portas mais
largas.Tendncias em mveis de cozinha
32
Mveis projetados para espaos cada vez menores: a reduo dos ambientes (sobretudo
cozinha e rea de servio) fora e valoriza a otimizao dos espaos; o desafio para o
setor manter a beleza, a esttica e a funcionalidade em espaos muito reduzidos. Assim, o planejamento e o design tornam-se fundamentais; 44
Especializao de design: o design uma tendncia que os prprios consumidores esto exigindo; os produtos precisam apresentar padro esttico, inovao e qualidade.
A presena do design deve ser considerada pelos fabricantes de mveis no s como
mais um aspecto fsico, e sim como um forte elemento para aumentar o valor agregado
do produto e, conseqentemente, aumentar a satisfao dos clientes.
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
33
Compra de produtos com maior valor agregado pelas classes de menor renda: com as
condies de pagamento (ampliao do crdito) oferecidas pelas lojas, este consumidor, pela primeira vez, pode escolher o mvel que atenda a sua necessidade.46
46
Fonte: MULTIMARCAS x exclusivas. Mveis de Valor, Curitiba, n.41, p.30-4. Disponvel em:
<http:// www.moveisdevalor.com.br/moveisdevalor/mv41/capa3.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2007.
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
34
1. A Matriz PFOA
Uma das mais tradicionais matrizes de diagnstico empresarial, a matriz PFOA47 rene os principais aspectos ligados ao negcio, tanto internos quanto externos organizao analisada. A sigla
se refere a potencialidades e fraquezas (fatores internos empresa, positivos ou negativos) e oportunidades e ameaas (fatores externos empresa, que podem lhe abrir perspectivas de crescimento
e/ou lucratividade ou at colocar em risco sua sobrevivncia). Neste sumrio, essas variveis so
abordadas sob dois pontos de vista: potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaas da indstria nacional de mveis de madeira, em geral; e potencialidades, fragilidades, oportunidades
e ameaas especficas da indstria de mveis de cozinha de madeira.
Figura 7 - Matriz PFOA
47
Tambm conhecida como SWOT strenghts, weaknesses, opportunities and threaths, no original
em ingls
35
POTENCIALIDADES DO MERCADO
DE MVEIS DE COZINHA DE
MADEIRA
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
36
37
Crescimento da parcela das construtoras Uma tendncia em decorao de cozique entregam seus imveis j com cozinhas deixar os utenslios expostos ou
nhas planejadas;
pendurados, eliminando a necessidade
de parte dos armrios de cozinha.
O consumo mundial de mveis de cozinha
est em crescimento.
Os mveis de ao concorrem diretamente com os mveis seriados em termos de
preo e pelo ponto de venda.
Fonte: Elaborao da autora
38
2. Alternativas Estratgicas
Alianas estratgicas entre participantes da cadeia produtiva do setor: a formao de alianas estratgicas com empresas participantes da cadeia produtiva (fornecedores de resinas,
acessrios etc.) pode agregar valor ao produto sem aumentar excessivamente o preo final.
ESTUDOS
D E
M ERC ADO
No segmento de mveis planejados ocorre a soma dos dois problemas acima citados, pois,
para competir com chances de sucesso, necessrio que a empresa possua capacidade de
abrir sua prpria loja ou criar outros meios para enfrentar a concorrncia das grandes.
39
Portanto, para as MPEs do setor o maior desafio como competir pelos mesmos pblicosalvo com os fabricantes de maior porte, que oferecem condies de pagamento e financiamento em diversos meses.
Os problemas relativos infra-estrutura esto concentrados em alguns pontos: escoamento da produo; acesso a matria-prima e maquinrio de ltima gerao (que permitiriam
s MPEs competir com empresas de maior porte); mo-de-obra pouco qualificada; falta
de matria-prima (madeira); e pouca possibilidade de expanso das exportaes nos prximos anos. Tambm a deficincia na infra-estrutura nacional de transportes gera altos
custos dos fretes e diminui a competitividade dos produtos nacionais.
Problemas relativos ao desenvolvimento de fornecedores
Existe uma falta de integrao produtiva, tanto em termos de planejamento de matrias
primas como em termos de negociaes de insumos, sobretudo em relao ao fornecimento de madeira e, principalmente, para empresas menores.
40
O design brasileiro de mveis ainda tem muito a se desenvolver. No existe uma poltica de
longo alcance para a indstria moveleira, sendo que grande parte dos mveis comercializados uma cpia de outra empresa nacional ou de designers internacionais.
Problemas relativos s polticas governamentais
ESTUDOS
D E
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redes que venham comercializar com exclusividade os produtos de uma determinada empresa, disponibilizando ao cliente internacional atendimento e suporte diferenciado, proporcionaria maior competitividade das indstrias exportadoras de mveis.
Problemas relativos organizao do setor
Poucos investimentos em pesquisa e desenvolvimento;
Falta de planejamento cooperado de compras e de parcerias de vendas na maioria
dos APLs;
41
Falta de um programa de peso que evidencie a excelncia do design nacional de mveis, de forma buscar uma identidade para a indstria brasileira de mveis.
42
SEB RAE/ ESPM
M ERC ADO
D E
ESTUDOS
Supernova Design
Projeto grfico
Ribamar Fonseca
Foto de capa
Clausem Bonifcio
maro de 2008
www.sebrae.com.br
www.espm.br