Você está na página 1de 44

CADEIA DE SADE

SUPLEMENTAR
Avaliao de falhas de mercado e propostas de polticas

Seminrio Internacional: OPMEs: Anlise setorial e adoo de boas prticas


Hotel Renaissance -

20 de outubro de 2015

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Equipe - Insper

Silvia Fga de Almeida


Nobuiuki Costa Ito
Vanessa Boarati
Caroline Raiz Moron
William Inhasz
Fernanda Rousset
Paulo Furquim de Azevedo

Centro de Pesquisa em Estratgia - CPE

Sntese
Questes
Quais so as principais causas de perdas (falhas de mercado)
na cadeia de sade suplementar?
O que pode ser feito para reduzir essas perdas?

Mensagem principal
H um complexo sistema de contrataes na cadeia da sade que
criam incentivos perversos e, por isso, distorcem decises
importantes. A consequncia um servio mais caro e, algumas
vezes, de menor qualidade do que o que poderia ser esperado.
Consequncias para a sade do paciente e eficcia do tratamento
Significativas perdas e desperdcios ao longo da cadeia
O mecanismo de mercado no funciona de maneira adequada

A Pesquisa
Anlise dos elos que compem a cadeia de sade
suplementar
Anlise de dados disponveis (OMS, ANS,
Euromonitor, CNES, RAIS, ABIIS, PMB e referncias
de terceiros)
Entrevistas presenciais com representantes de todos
os elos da Cadeia de Sade Suplementar:
Beneficirios, Mdicos, Operadores de Planos de
Sade, Hospitais, MatMed, Distribuidores e Ambiente
Regulatrio;
18 entrevistas presenciais, em um total de 24 horas
de entrevistas e 60pgs de relatrios.

Centro de Pesquisa em Estratgia - CPE

Estrutura
1. A Cadeia de Sade Suplementar
2. Relaes contratuais e falhas de mercado
3. Ambiente regulatrio
4. Concluses e Propostas

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

PANO DE FUNDO:
Gastos e tendncias de custos

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Em 2014, as despesas com sade no


Brasil alcanaram 10,1% do PIB,
equivalente a R$ 557 bilhes

As despesas com Sade no Brasil so superiores


soma do PIB de Uruguai, Bolvia e Equador.

Fonte: Euromonitor

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Brasil

Brasil

Mdia Amrica do
Sul

Mdia Amrica
do Sul

Despesas em Sade Per Capita

Despesas em Sade (%PIB)

O Brasil tem despesas relativas ao PIB comparveis


a pases desenvolvidos, mas em termos per capita
os gastos so relativamente baixos

frica do Sul
China
ndia
Rssia
EUA
Frana

China
ndia
Rssia
EUA
Frana
Alemanha

Alemanha

Fonte: Euromonitor

frica do Sul

0% 5% 10% 15% 20%

5.000

10.000

Centro de Pesquisa em Estratgia - CPE

Receitas e despesas
Cooperativa Mdica

60

R$ Bilhes

R$ Bilhes

Todas as modalidades
50
40
30

20
10

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Seguradora Especializada em Sade

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

R$ Bilhes

R$ Bilhes

Medicina de Grupo
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita de contraprestaes

Despesas Assistenciais

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesas Administrativas

Fonte: ANS Tabnet e IBGE. Dados referentes ao ms de dezembro de cada ano. Valores deflacionados pelo IPCA.
Todas as modalidades inclui as modalidades autogesto, cooperativa mdica, filantropia, medicina de grupo e seguradora especializada em sade.

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

SADE SUPLEMENTAR

Centro de Pesquisas em Estratgia

A Cadeia de Cadeia de Sade


Ambiente Regulatrio
ANS

Judicirio

Fornecedores
de
Materiais/Equi
pamentos
Hospitalares

CADE

ANVISA

Prestao de Servio
de Sade
Hospitais

Distribuidores
Medicamentos

Conselhos/
Associaes

Laboratrios
e Medicina
Diagnstica
Mdicos

Operadoras
de Planos de
Sade

Entidades
Coletivas

Beneficirios

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

SADE SUPLEMENTAR: algumas


caractersticas de cada elo

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Beneficirios
Transio demogrfica e epidemiolgica
Aumento da morbidade
Aumento da expectativa de vida

25% da populao brasileira


Demanda pouco sensvel a preos, mas bastante
sensvel renda

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Operadoras de Planos de Sade


H potencial de crescimento, mas estagnao
recente
Renda
Elevao de custos

Diversidade de porte, verticalizao e


capacidade financeira e gerencial
Regulao de solvncia e de preos (planos
individuais)

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

O crescimento do nmero de beneficirios


desacelerou nos ltimos 3 anos

Fonte: ANS. Caderno de Sade Suplementar, Junho de 2015.

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

A taxa de sinistralidade aumentou nos


ltimos 3 anos
Taxa de Sinistralidade
85,0%
84,0%
83,0%
82,0%
81,0%
80,0%
79,0%
78,0%
77,0%
76,0%
2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: ANS. Caderno de Sade Suplementar, Junho de 2014.

2010

2011

2012

2013

2014

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Apenas OPS de grande porte


apresentam lucros em 2013
90.000.000.000

80.000.000.000
70.000.000.000
60.000.000.000

50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000

20.000.000.000
10.000.000.000
0
Pequeno porte (ate Medio porte (20.000 a Grande porte (Acima
20.000 beneficiarios) 100.000 beneficiarios)
de 100.000
beneficiarios)
Receita (R$)

Despesa Total (R$)

Fonte: ANS. Caderno de Sade Suplementar, Junho de 2014.

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Hospitais/Laboratrios
Segmento heterogneo, com diferentes formatos de
unidades hospitalares
Hospital pode integrar Servio de Apoio Diagnstico e
Teraputico, especialmente para consumo cativo
Demanda geralmente guiada pelo mdico e condicionada
cobertura do plano de sade
H livre negociao com OPS e fornecedores
Elevada utilizao das instalaes fsicas chave para a
lucratividade de hospitais e laboratrios

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Materiais e Equipamentos Mdicos


No Brasil, o setor possui mais de 14 mil
empresas, sendo cerca de 4 mil fabricantes e 10
mil atuando na comercializao
Faturamento do setor de R$ 12,1 bilhes em
2013
Despesa, conforme dados da ANS, de cerca de
20 bilhes. Portanto, margem mdia de 66%

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

RELAES CONTRATUAIS E FALHAS


DE MERCADO

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Relaes Beneficirios Prestadores


de Servio
Prestao de Servio de
Sade

Hospitais

Laboratrios e
Medicina
Diagnstica

Mdicos

Operadoras de
Planos de
Sade

Entidades
Coletivas

Beneficirios

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Duas decises principais


Contratao do Plano (OPS e beneficirio)

Oferta: contratao de prestadores; rede credenciada;


modelo fee for service

Demanda: preo do plano e a rede credenciada


(qualidade dos prestadores de servio). Pouca
informao pblica sobre qualidade

Utilizao do Plano (prestador e paciente)


Informao assimtrica e elevada deferncia
nus econmico da deciso no recai sobre quem
decide
Distoro de diagnstico pode resultar em ganho
econmico

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

CONSEQUNCIAS

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Desperdcio 1: sobreutilizao
Excessos por parte dos beneficirios percentual
significativo das consultas agendas no so
realizadas (cancelamento ou ausncia)

Segundo a ANS, 30% dos exames efetuados no


sequer retirados
Dado que o gasto com exames corresponde a
aproximadamente 16 bilhes, uma reduo de 30%
para 5% corresponderia a uma economia de 4
bilhes/ano.

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Desperdcio 2: demanda induzida


Excessos de Procedimentos e Exames solicitados
pelos mdicos (demanda induzida)
Sobreutilizao das reas de pronto atendimento
(ausncia de restries de preos + dificuldades
agendamento de consultas)

Distoro certamente onera os custos da cadeia,


mas pode, em alguns casos, ser prejudicial sade
do paciente

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Excesso de Equipamentos
Ultrassom por 100 mil habitantes

20,00
15,00
10,00

2007

5,00

4 MS

2012

0,00
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Ressonncia Magntica por 100 mil habitantes


1,00
0,80
0,60

2007

0,40
0,20

0.2 MS

0,00
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Fonte: Ministrio da Sade/SAS - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade (CNES).

2012

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Desperdcio 3: adoo de tecnologia


Incentivo adoo de tecnologias que privilegiam
o aumento da qualidade, porm com maiores
custos
Razo de existncia de regulao para o rol de
procedimentos e de avaliao de tecnologia em
sade. Porm pouco eficaz frente judicializao.
Ausncia de incentivo s empresas de tecnologia
para desenvolverem equipamentos que reduzam
custos

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Desperdcio 4: custos de controle


Contas de hospitais so complexas e h custos
elevados de verificao e monitoramento
Presena de auditor dentro do hospital
Estrutura de verificao dentro dos planos

Piora da relao entre os agentes da cadeia (custo


da desconfiana e desgaste das relaes na
cadeia)

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Relao Prestadores de Servio e


Fornecedores
Prestao de Servio de Sade
Fornecedores de
Materiais/Equipamentos
Hospitalares
Hospitais
Distribuidores
Laboratrios e
Medicina Diagnstica
Medicamentos

Mdicos

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Mdicos e Fornecedores
Prestao de Servio de Sade
Fornecedores de
Materiais/Equipamentos
Hospitalares
Hospitais
Distribuidores
Laboratrios e
Medicina Diagnstica
Medicamentos

Mdicos

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Mdicos e Fornecedores
Relaes Existentes

Contato direto de mdicos com os revendedores/fornecedores


(DIM) para conhecimento produtos

H evidncias de ganhos financeiros ao mdico (transao


informal ou formalidade questionvel contratos de
consultoria)

Consequncias

Possvel efeito sobre a deciso do mdico

Maior qualidade vs melhor margem

Maior custo

Problema agravado pela baixa adeso a diretrizes mdicas

Risco ao Paciente

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Estabelecimentos Mdicos e Fornecedores


Prestao de Servio de Sade
Fornecedores de
Materiais/Equipamentos
Hospitalares
Hospitais
Distribuidores
Laboratrios e
Medicina Diagnstica
Medicamentos

Mdicos

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Estabelecimentos Mdicos e Fornecedores


Relaes Existentes

Modalidades distintas de contratos: terceirizao (ex. setor de


imagens e diagnsticos), compra direta, compra por meio de
distribuidores, fornecimento em comodato, etc.

Grande conjunto de itens adquiridos e itens com diferentes


nveis de complexidade/custos.

Grande parte dos contratos envolvem comisso ou margem

No h transparncia no preo efetivamente praticados pelos


distribuidores

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Estabelecimentos Mdicos e Fornecedores


Consequncias
Pagamento aos compradores (hospitais) distorce as
decises dos agentes envolvidos na compra e escolha
Efeito negativo potencializado pelo 1 problema
(remunerao fee for service) potencializa os prejuzos
ao mercado hospital no tem incentivo a ser mais
eficiente
Excessos de procedimentos e escolhas pelos
procedimentos de maior custo/complexidade
medicamentos de alto custo

Risco ao Paciente

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Evidncias
Remunerao extra recebida pelos mdicos - 20 a
40% do faturamento dos Distribuidores de DMI fica
com os mdicos
45% do faturamento dos hospitais decorre de
materiais e medicamentos

Grave quadro de demanda induzida: excessos de


procedimentos, desperdcios e riscos ao paciente

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Ambiente Regulatrio
Judicirio

Extenso de cobertura rol de


procedimentos

Ausncia de expertise

Muito acionado e regressivo

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Ambiente Regulatrio
Judicializao da Sade

Aes de sade
Tribunal Federal(1)

62.291

Tribunal Estadual(2)

330.630

(1) TRF-1,

TRF-2, TRF-3, TRF-4 e TRF-5


(2) No informado: TJAM, TJPE e TJPB

Fonte: Dados extrados do sistema de acompanhamento da Resoluo CNJ n. 107, em junho de 2014

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Ambiente Regulatrio
Judicirio

Judicirio observa casos individuais. Perde


dimenso do efeito de suas decises sobre a
poltica de sade
Responsabilizao do prestador introduz vis
para o mnimo risco
incentivo ao mdico solicitar mais exames mesmo
em casos simples;
mais exames significam mais segurana juridica para
o mdico

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

H falta de concorrncia?
CADE
Atuao pontual
Cartel de gases industriais
Bloqueio aquisies de hospitais que resultam
concentrao muito elevada em um mercado local
Porm, maior problema de ordem concorrencial no est
ao alcance das competncias convencionais do CADE e
capacidade de interveno da ANS
Problema: falta de informao sobre qualidade e preos
que permita o exerccio benfico da concorrncia, em
todos os elos da cadeia produtiva

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Agenda de propostas
Incentivos e controle

DRG: H consenso que financiamento fee for


service (conta aberta) inadequado;
Limites: previsibilidade

Co-participao
2a opinio
Maior adeso a protocolos e diretrizes mdicas

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Agenda de propostas
Transparncia e concorrncia

Preos: regras de transparncia efetivas (preo


praticado), responsabilizao do fornecedor
Qualidade: definio de indicadores de qualidade
de prestadores, disponveis ao consumidor final
Transparncia sobre pagamentos de
fornecedores a prestadores (Sunshine Act)
Escolha: Portabilidade e flexibilizar composio de
rede credenciada

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Concluses
Setor de extrema relevncia
Crescimento em cheque
Oportunidades de reduo de ineficincias
Menores preos e maiores honorrios
Estrutura mais diversa, concorrencial e
sustentvel
Importante agenda de reformas

Centro de Pesquisas em Estratgia - CPE

Obrigado

www.insper.edu.br