Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Argument
Informaiile despre pia sunt informaii zilnice referitoare la evenimentele care se petrec
la nivelul mediului de marketing, care-i ajut pe manageri s elaboreze i s ajusteze
corespunztor planurile de marketing. Sistemul informaional de pia determina nevoia de
informare, culege informaiile prin analiza mediului i ei furnizeaz managerilor de marketing
care au nevoie de ele.
Operatorii de marketing consider tot mai mult informaia, nu doar un element ajuttor n
adoptarea unor decizii mai bune, ci o adevrat valoare de marketing care poate oferi
destinatarului un avantaj competitiv.
Oamenii au nevoi puine (de hran i adpost de exemplu), dar dorine aproape
nelimitate. De aceea, ei doresc s aleag acele produse care s le acorde satisfacia cea mai mare
pentru banii cheltuii. Atunci cnd sunt dublate de capacitatea de plat adic puterea de
cumprare dorinele devin cereri.
Consumatorii vd produsele c pe nite pachete de avantaje i le aleg pe cele care le ofer
satisfacia cea mai mare pentru banii pltii.
n secolul trecut majoritatea firmelor erau de dimensiuni reduse i i cunoteau direct
clienii. Patronii culegeau informaiile petrecndu-i timpul n preajma oamenilor, observndu-le
comportamentul i punndu-le diverse ntrebri. Dar, n secolul nostru, nevoia de informaii mai
multe i mai bune a crescut ca urmare a influenei a numeroi factori. Pe msur ce-i extind
activitile la scala naional sau internaional, firmele au nevoie de un volum tot mai mare de
informaii despre piee din ce n ce mai vaste, att n ceea ce privete capacitatea ct i suprafaa.
Pe msur ce veniturile cresc i consumatorii au criterii tot mai stricte de cumprare,
comercianii au tot mai mult nevoie de informaii de calitate n legtur cu modul n care
cumprtorii reacioneaz la diverse produse i la diferii stimuli de marketing. Iar pe msur ce
comercianii folosesc instrumente de marketing mai complexe i se confrunt cu o concuren tot
mai puternic, ei trebuie s dispun de tot mai multe informaii referitoare la eficiena utilizrii
acestora. n cele din urm, dat fiind dinamica mediului actual, managerii au nevoie de
informaii de actualitate care s le permit adoptarea unor decizii oportune.
Operatorii de marketing sunt adeseori nemulumii de faptul c nu dispun de suficiente
informaii utile sau c dispun de prea multe informaii inutile. n ceea ce privete distribuia
informaiilor la nivelul organizaiei, eu spun c pn i identificarea elementelor de interes minor
este o operaiune ce necesit un efort deosebit.
Prin cercetarea de marketing, desfurat n mod sistematic, aflm faptul c magazinul
Kaufland, magazin cu amnuntul, are foarte muli clieni i c foarte multe persoane prefera s
fac cumprturi din Kaufland. Magazinul Kaufland este amplasat ntr-o zon foarte bun, avnd
foarte multe persoane acces. Produsele sunt proaspete i personalul dispus s ajute clientii.
n urma elaborrii acestei lucrri, am dobndit urmtoarea competenta vizat din
Standardul de Pregtire Profesional, i anume:
UC10 C1 Analizeaz rolul marketingului n activitatea agentului economic;

Definirea obiectivelor de marketing;

Comunicarea eficiena cu consumatorii;
UC10 C2 Determin nevoile clienilor;
S stabileasc metode de cercetare a nevoilor clienilor;
Analizarea i interpretarea datelor

Pagina 1

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Capitolul I
Cercetare de marketing privind magazinul Kaufland, impactul acestuia pe piaa local
I.1. Rolul cercetrilor de marketing
Cercetrile de marketing ndeplinesc un rol esenial n sistemul de marketing deoarece
ele asigura informaiile necesare funcionrii sale. Pe baza lor se cunosc caracteristicile i
oportunitile pieei i se pot rezolva problemele cu care se confrunt agenii economici.
Cercetrile de marketing sunt indispensabile procesului fundamentrii tiinifice a
deciziilor, ele reducnd aspectele de incertitudine n privina comportamentului de marketing al
agenilor economici.
Cercetrile de marketing ofer informaii despre consumatorii individuali sau
organizaionali, despre atitudinile, opiniile i comportamentele lor, precum i despre starea i
evoluia mediului de marketing, informaii absolut necesare conceperii i realizrii planurilor i
strategiilor de marketing. n luarea deciziilor, managerii, desigur, fac apel la experiena i la
intuiia lor, dar, pentru deciziile strategice, investigarea sistematic i obiectiv a fenomenelor de
marketing reprezint o necesitate.
Aa cum se definete de ctre Asociaia American de Marketing, Cercetarea de
marketing este funcia care leag cumprtorul, consumatorul i publicul larg cu specialistul de
marketing prin intermediul informaiilor - informaii prin care se identifica i se definesc
oportunitile i problemele, se genereaz, clarific i evalueaz aciunile de marketing, se
monitorizeaz performanele de marketing i se asigur nelegerea marketingului ca un proces.
Cercetrile de marketing stabilesc informaiile cerute de investigarea aspectelor legate de
problema cercetat; stabilesc metodele de obinere a informaiilor; dirijeaz i asigur realizarea
procesului de colectare a datelor, analizeaz rezultatele, comunic rezultatele obinute i
implicaiile lor.
n esen, o cercetare de marketing reprezint un proces sistematic i obiectiv, generator de
informaii necesare adoptrii deciziilor de marketing. El presupune culegerea, investigarea i
analiza informaiilor legate de marketingul bunurilor, serviciilor, organizaiilor, oamenilor.
Decizia de a ntreprinde o cercetare de marketing se adopt de ctre managerii
ntreprinderii. n luarea deciziei respective ei in seama de presiunea timpului, de datele
disponibile, de natura deciziei care trebuie adoptat precum i de beneficiile generate de
informaiile oferite de cercetare n raport cu costurile acesteia.
Termenul marketing este de origine anglo-saxon i provine din verbul to market
care nseamn a desfura tranzacii pe pia, a cumpra i a vinde.
ntr-o viziune modern, marketingul poate fi definit drept un proces managerial i social
prin care indivizii sau grupurile obin ceea ce le este necesar prin crearea, oferirea i schimbul de
produse avnd o anumit valoare.
Marketingul este un proces responsabil privind: identificarea, anticiparea i
satisfacerea n mod profitabil a necesitilor clientului.

Pagina 2

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Abordri n definirea marketingului:

Marketingul ca o filosofie de afaceri, n care clientul ocup locul central, ca o art de a

depista nevoile, de a crea i a fideliza consumatorul;

Marketingul ca activitate practic, o funcie a ntreprinderii, un proces de organizare i
conducere a unui ansamblu de activiti comerciale capabile s transforme nevoia n
cerere, crearea i dirijarea produsului la locul, momentul i n sortimentul cerut, n
condiii de profitabilitate pentru ofertant i eficient pentru consumator;
Marketingul ca instrument de conducere bazat pe metode i tehnici specifice de
cercetare i planificare.

I.1.1. Obiectivele marketingului

Obiectivele activitii de marketing la nivelul ntreprinderii se mpart n:
a) Obiective economice:
- creterea cifrei de afaceri, creterea vnzrilor;
- creterea sau meninerea cotei pe pia;
- creterea profitului i a ratei profitului;
- creterea nivelului investiiilor;
- reducerea riscului.

b) Obiective psihologice:
-

imagine favorabil n rndul consumatorilor sau imaginea de marc sau firma;

gradul de cunoatere a produselor ntreprinderii;
gradul de satisfacie a clientului;
fidelizarea clienilor.

I.1.2. Principiile marketingului

Principiile marketingului sunt realizate prin: satisfacerea clienilor i obinerea de
profit. Aceste principii sunt materializate n:
a) Maximizarea consumului se considera c rolul activitii de marketing este s
stimuleze la maximum consumul, ceea ce va conduce la maximizarea produciei, a
gradului de ocupare a forei de munc i a veniturilor.
b) Maximizarea satisfaciei consumatorului trebuie s evidenieze latura calitativ a
consumului de bunuri i servicii. Evaluarea nivelului de satisfacie pe care o produce
bunul su serviciul oferit consumatorului este dificil de fcut ntruct nu exist mijloace

Pagina 3

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

de msurare, iar oamenii sunt influenai de o mulime de factori subiectivi n
aprecierea gradului de satisfacere a necesitailor lor.
c) Maximizarea posibilitilor de alegere a consumatorului presupune c varietatea
bunurilor i serviciilor ce ar corespunde dorinelor sale s fie imens, ceea ce conduce
la mrirea costurilor i a preurilor acestora, iar n condiiile veniturilor limitate
posibilitile de cumprare se reduc i nu se mai pot atinge celelalte obiective.
d) Maximizarea calitii vieii vizeaz nu doar cantitatea, calitatea, disponibilitatea i
costul bunurilor materiale i serviciilor, ci i calitatea mediului natural i cultural.

I.2. Clasificarea cercetrilor de marketing

a) dup obiectivul urmrit:

cercetri exploratorii - care definesc fenomenul cercetat

cercetri descriptive - care descriu evoluia unui fenomen sau element (descrierea

atributelor unui produs, identificarea caracteristicilor unui client)

cercetri instrumentale se refer mai ales la elaborarea i testarea unor instrumente
(cum ar fi chestionarul)
cercetri explicative - explic evoluia unor fenomene (de ce au sczut vnzrile, de ce a
crescut cota de pia);
cercetri predictive au rolul de a previziona cum vor evolua anumite fenomene de
marketing ntr-o perioad de timp.

b) dup frecvena cercetrii:

cercetri permanente- au loc continuu (paneluri de consumatori, paneluri de magazine,
bugete de familie)
cercetri periodice-au loc la perioade bine stabilite de timp (cu ocazia unor trguri i
expoziii);

cercetri rare (ocazionale)-au loc o singur dat cu ocazia unui eveniment important
(deschiderea unui nou magazin, lansarea unui produs nou pe pia).
c) dup tipul de informaii obinute:
cercetri cantitative

cercetri calitative

d) dup natura surselor de informaii:

cercetri de birou (indirecte)

cercetri de teren (directe).

Pagina 4

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

I.3. Etapele cercetrii de marketing

Cercetarea de marketing este un procedeu foarte complex care pentru a fi eficient
trebuie s urmreasc parcurgerea unor etape. Aceste etape sunt:

Definirea

Identificarea cauzei ce
face necesara
cercetarea

Stabilire
a

Conform cerintelor
SMART
Simplu
Masurabil
Adecvat temporal
Relevant
Tangibil

Elaborare
a

Realizarea

Unde, cand, cu ce
(instrumente) realizam
cercetarea

Culegerea de
informatii

Analiza

Redactarea si
prezentarea
raportului
Figura 1. Etapele cercetrii de marketing

Pagina 5

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

I.4. Experimentul n cercetarea de marketing

Experimentele au nceput s fie utilizate n cercetrile de marketing n ultimele decenii.
Reprezint o metod de culegere a informaiilor ce presupune manevrarea uneia sau mai multor
variabile n scopul detectrii relaiilor de cauzalitate dintre ele.
Experimentul de marketing constituie o modalitate de cercetare prin care variaia uneia
sau mai multor variabile explicative (independente) este controlat de cercettor, dup care se
msoar efectul asupra variabilei explicate (dependente).
Componentele de baz ale unui experiment de marketing:
a) Valorile independente cuprind dou categorii de factori:
Factori experimentali sunt variabile independente explicative, crora li se
atribuie cauza unei anumite reacii a pieei;
Variabile din afar care nu sunt supuse tratamentului experimental, dar pot avea
i ele efecte asupra pieei.

b) Uniti de observare (produse testate, ntreprinderi, magazine, grupuri cumprtori), ele

mprindu-se n:
Uniti experimentale crora li se aplic tratamentul experimental;

Uniti de control crora nu li se aplic tratamentul dar au rol de martor.

c) Variabile dependente sunt reprezentate de caracteristicile pieei a cror modificare este

determinat de variaia variabilelor independente.

I.5. Analiza i interpretarea datelor

Analiza i interpretarea informaiilor obinute n cercetrile de marketing reprezint un
proces complex care se poate realiza printr-o serie de metode cantitative i calitative.
Acestea trebuie alese n funcie de obiectivele cercetrii, astfel nct s se valorifice la
maximum baza informaionala existenta i s se reduc la minimum erorile care pot denatura
informaiile.
Analiza i interpretarea datelor se poate realiza att manual ct i informatizat, utiliznd
grafice, diagrame, chestionare, scale.
Elaborarea chestionarelor i a a scalelor folosite are o importan deosebit la interpretarea
informaiilor culese.

Pagina 6

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Scale uzuale folosite n cercetrile de marketing

Informaiile obinute n cadrul cercetrii de marketing trebuie s fie msurate i
ordonate conform scopului urmrit. Msurarea se face cu ajutorul unui instrument numit scal.
Scala este important deoarece ea orienteaz cercetarea i modalitatea de msurare i poate
conduce la anumite rezultate.
Printre cele mai importante scale utilizate n cercetarea de marketing se afl:

Scala lui Likert

A fost creat de Rensis Likert i const dintr-un set de enunuri evaluate pe o scal de
form:
Acord total

Acord

Indiferent

Dezacord

+2

Dezacord total
-2

+1

-1

Metoda comparaiilor perechi

n acest caz repondentului i sunt prezentate dou produse n acelai timp i este rugat s
selecteze una dintre ele.

Metoda ordonrii rangurilor

n acest caz repondentului i sunt prezentate mai multe produse n acelai timp fiind rugat
s le ordoneze n funcie de preferine.

Difereniala semantic
A fost creat n 1957 de psihologul Charles Osgood, fiind apoi preluat i n cercetrile de
marketing. Folosete atribute bipolare (antonime): favorabil nefavorabil, ieftin scump,
cunoscut necunoscut, important neimportant. Poate avea variante cu 3, 5, 7 niveluri. Este
foarte util n msurarea imaginii, iar concluziile pot fi reprezenate grafic.

Scala lui Stapel

Pagina 7

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

A fost definit de J. Stapel i este o variant a diferenialei semantice, fiind utilizat
deasemenea n msurarea imaginii. Este uor de completat i se recomanda a fi folosit mai ales
n cazul anchetelor prin telefon. Are 10 niveluri de notare: de la +5 la -5 i nu sunt prezentate
atributele bipolare. Este recomandat de asemenea reprezentarea grafic a rezultatelor.

Graficele sunt instrumente uor de realizat i interpretat, ntruct prin forma de prezentare
se pot analiza i interpreta evoluia fenomenelor i proceselor studiate. Graficele prezint
informaiile comparativ ntr-un anumit interval de timp, contribuind la stabilirea msurilor de
mbuntire a activitii n perioadele viitoare.
Diagramele sunt reprezentri grafice, schematice a fenomenelor economice sau o linie
lsat pe hrtie de un aparat care nregistreaz modul de desfurare a unor fenomene din diferite
domenii de activitate. Acestea faciliteaz nelegerea fenomenului respectiv pe baza corelaiei
stabilit ntre dou mrimi.

Pagina 8

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Capitolul II
Avantajele i dezavantajele cercetrilor directe fa de cercetrile indirecte
II.1. Investigarea surselor statistice
Informaiile provenite din sursele statistice reprezint punctul de plcere n procesul de
documentare pe care l presupune o cercetare de marketing. De multe ori sursele statistice pot
asigura ntreaga informaie necesar realizrii obiectivelor cercetrii.
De regul culegerea informaiilor provenite din asemenea surse nu ridic probleme
metodologice deosebite.

Angajat sau
partener

Servere de
aplicaii

Baze de
date
Reguli de
Business

Soluia de
Business Process
Management

Figura 2. Investigarea surselor statistice

Pentru succesul investigrii surselor statistice, informaiile trebuie s fie:
Veridice, obiective i valide;

Se recomanda consultarea sursei statistice originale;

S se aib n vedere i alte coordonate, izvorte din practica;
nelegerea textului n care s-a realizat cercetarea;
Consultarea celor mai recente surse statistice;
Informaia s fie evaluat prin prisma scopului cercetrii aflate n derulare.

Pagina 9

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

II.2. Cercetarea direct

De cele mai multe ori informaiile obinute din cercetrile indirecte, din surse interne sau
externe nu sunt suficiente pentru a fundamenta o anumit decizie de marketing.
Metodele folosite n cercetrile directe permit obinerea de informaii direct de la
purttorii lor: individuali, consumatori colectivi, utilizatori industriali, intermediari, productori
de bunuri i servicii.
II.2.1. Cercetarea total sau de mas
Cercetarea total sau de mas presupune includerea n procesul de investigare a tuturor
membrilor colectivitii cercetate.
Avantaje: - permite efectuarea unor analize cuprinztoare;
- Informaiile obinute sunt precise i detaliate.
Dezavantaje: - costul este foarte ridicat;
- Timpul necesar obinerii informaiilor este ndelungat;
- Efortul necesar este foarte mare.
II.2.2. Cercetarea selectiv
Cercetarea selectiv presupune apelarea la un grup selectat dintre membrii colectivitii
cercetate, grup ce poart numele de eantion.
Avantaje: - cost redus;
- Timp mai scurt de obinere a informaiilor;
- Rezultatele obinute pot fi extinse la scara ntregii colectiviti.
Dezavantaje: - rezultatele nu sunt la fel de exacte ca n cazul
Cercetrii de mas;
- Pot fi ntlnite erori.
n cadrul cercetrii directe se poate apela la observare, care presupune culegerea de
informaii fr a antrena persoana care le deine sau la ancheta care se deruleaz prin antrenarea
purttorului informaiei.

Cercetarea direct poate fi clasificat dup mai multe criterii:

a) Dup locul unde se desfoar cercetarea:
Cercetri realizate n magazine;

Cercetri realizate pe strad;

Pagina 10

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Cercetri realizate la trguri i expoziii;

Cercetri realizate la domiciliu.
b) Dup frecvena cercetrilor:
Cercetri permanente (panelurile de magazine sau consumatori, bugetele de familie);

Cercetri periodice (au loc la anumite intervale de timp);

Cercetri ocazionale (sunt unice).

c) Dup modul de prelucrare al informaiilor de la purttor:

Cercetri care nu antreneaz purttorii informaiilor (observarea);

Cercetri care antreneaz purttorii informaiilor (ancheta, testele psihometrice).

Observarea
Observarea este o metod de cercetare direct care nu implic direct pe purttorul
informaiei.
Observarea poate fi:
a) Observare personal
n acest caz o persoan (vnztorul sau altcineva) are rolul de a urmri comportamentul
consumatorilor n anumite situaii:
- n magazin n timpul actului de vnzare cumprare;
- n cadrul trgurilor i expoziiilor;
- n restaurante;
- Pe strad sau oriunde exist posibilitatea de a obine informaii utile.
b) Observare asistat
Poate fi realizat:
- Mecanic cu ajutorul unor dispozitive care pot nregistra elemente relevante ale
comportamentului consumatorului (scannerul de la magazine care pot furniza date despre
vnzri, stocuri etc.);
- Electronic cu ajutorul computerului i a Internetului.

Ancheta
Anchet sau sondajul de opinie presupune culegerea metodic de informaii de pe teren,
lucru ce poate fi realizat cantitativ (sondaj, panel, recensmnt) sau calitativ (interviu de
profunzime, focus - grup, teste proiective).

Pagina 11

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Anchet sau sondajul presupun n general realizarea unei cercetri pe baza unui chestionar
i necesit parcurgerea urmtoarelor etape:
1. Stabilirea obiectivelor cercetrii:
Ce informaii dorim s obinem?

Pentru ce sunt necesare aceste informaii; decizia pe care trebuie s o lum este legat de
care din domeniile de activitate ale organizaiei?

2. Limitele anchetei:
Buget ci bani putem s alocm?

Timp ct timp avem la dispoziie?

(numrul de persoane chestionate i modul de aplicare a chestionarului depind de aceste dou

elemente).
3. Stabilirea eantionului pe care se va realiza cercetarea:
Determinarea numrului de persoane ce va face obiectul anchetei poate fi realizat prin
aplicarea procentului de 10% la populaia total dar nu mai puin de 50 de persoane.
Eantionul reprezint o subcolectivitate, extras ntmpltor din colectivitatea general,
de la care se preiau informaiile n vederea generalizrii ulterioare a concluziilor
cercetrii.

Metode de eantionare:
Metode aleatoare toi au aceeai ans de a face parte din colectivitatea cercetat (fia
clienilor);
Metode non probabilistice: procentaj n funcie de sex, vrsta, profesie sau metode
itinerante alegerea unui parcurs.

4. Stabilirea modului de culegere a informaiilor:

Exista diferite modaliti de colectare a informaiilor, fiecare dintre ele prezentnd
avantaje i dezavantaje.
a) Interviul personal
Avantaje: - chestionarul poate fi amplu;
- Pot fi artate mostre de produse, poze, diagrame;
- Nenelegerile sunt clarificate pe loc;
- Rata de rspunsuri este mare;
- Pot fi depistate rspunsurile nesincere;
- Intervievatul nu are timp de gndire, rspunde spontan;
- Pot fi puse ntrebri personale;
- Pot fi puse ntrebri suplimentare pentru lmurirea unor aspecte.
Dezavanataje: - cost ridicat;
- Contactul personal poate influena intervievatul;
- Necesit un timp mai ndelungat de obinere a informaiilor;

Pagina 12

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

- Operatorii de interviu trebuie s aib o anumit pregtire ceea ce poate fi
costisitor.
Este cea mai avantajoas metod din punctual de vedere al rezultatelor obinute dar ic ea
mai costisitoare.
b) Interviul prin telefon
Avantaje: - poate fi realizat un numr mare de interviuri ntr-un timp scurt;
- Operatorii de interviu pot fi amplasai ntr-o singur locaie i pot fi
supravegheai mai uor;
- Costul este moderat;
- Asigur o bun acoperire geografic a celor intervievai;
- Este mai eficient cnd trebuie s intervievm persoane ocupate.
Dezavantaj: - chestionarul trebuie s fie foarte clar i curt;
- Identitatea interlocutorului nu este sigur;
- Nu putem arta produse, poze, diagrame;
- Nu pot fi observate reaciile intervievatului;
- Nu pot fi folosii stimuli individuali (mici cadouri);
- Rata de rspunsuri este mai mic;
- Este posibil ca persoane reprezentative s nu dein telefon;
- Liniile telefonice pot funciona defectuos.
Este tot mai utilizat n ultima perioad fiind recomandat n cazul persoanelor ce nu
accepta interviul personal. Durata medie a unei convorbiri este de 10 minute, iar rspunsurile
sunt consemnate de operatorul de interviu.
c) Interviul prin pot
Avantaje: - cost redus pentru un eantion mare;
- Ancheta poate cuprinde o larg arie geografic;
- Chestionarul poate fi mai lung dect cel prin telefon (dar mai scurt ca cel direct);
- Intervievatul rspunde fr reineri;
- Nu mai sunt necesari operatori de interviu.
Dezavantaje: - rata de rspunsuri este foarte mic (5-10%);
- Intervievaii se autoselecteaza;
- ntrebrile pot fi interpretate greit;
- Este posibil ca intervievatul s nu rspund la toate ntrebrile;
- Rspunsurile pot proveni de la mai multe persoane;
- Necesit un timp mai ndelungat de obinere a informaiilor.
Numrul rspunsurilor poate fi mrit prin folosirea telefonului sau posibilitii ctigrii
unor premii n urma completrii. Este necesar s trimitem un plic timbrat pentru eventualul
rspuns. Prezint eficien mai mare pentru organizaii recunoscute cu grad sporit de
credibilitate.

Pagina 13

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

d) Interviul prin Internet

Avantaje: - costuri moderate;
- Este foarte flexibila: intervievaii pot participa activ n cazul anchetelor prin
intermediul chat-ului.
Dezavantaje: - reprezentativitatea eantionului este incert (repondentii pot s nu fac parte din
publicul int al organizaiei);
- Chestionarul nu poate fi observat n totalitate ci ntrebare cu ntrebare.
Este cea mai nou metod care nc nu este ndeajuns studiat i pus la punct.

5) Elaborarea chestionarului:
Presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
Definirea clar a informaiilor ce trebuie obinute cu ajutorul chestionarului;

Formularea ntrebrilor care s conduc la obinerea informaiilor;

Aranjarea ntrebrilor ntr-o ordine logic;
Prestarea chestionarului pe un eantion mic de interlocutori (ancheta pilot);
Analiza rezultatelor anchetei pilot din punct de vedere al relevantei informaiilor i a
posibilitilor de tabelare a datelor;
Definitivarea chestionarului n funcie de rezultatele anchetei pilot.

Este necesar ca la nceputul chestionarului s includem cteva fraze n care s explicm ce

urmrete cercetarea, scopul cercetrii, s mulumim repondentului i s l asigurm de
confidenialitatea informaiilor pe care le ofer.
Chestionarul grupeaz ntrebrile n funcie de informaiile pe care le urmrete. Se va crea
o alternant a diferitelor tipuri de ntrebri.
ntr-un chestionar putem folosi ntrebri nchise i ntrebri deschise, fiecare dintre aceste
categorii avnd mai multe variante.
a) ntrebri nchise:
ntrebare dihotomic este posibil alegerea unui singur rspuns din dou.

ntrebare nominal este posibil alegerea unui singur rspuns din mai multe variante.
ntrebare ordinala este posibil alegerea mai multor rspunsuri n ordine.
Pagina 14

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

ntrebare cu alegere multipl este posibil alegerea mai multor rspunsuri dintre

variantele propuse.
ntrebri semantice este posibil alegerea unui singur rspuns dintr-o scal cu minimum
3 variante.

b) ntrebri deschise:
ntrebri text repondentul poate rspunde liber, nici un rspuns nefiind preindicat.
ntr-un chestionar este indicat s fie utilizate i ntrebri filtru sau de control pentru a verifica
sinceritatea repondentilor i corectitudinea informaiilor obinute.
n ncheiere este util s inserm ntrebri de identificare cu privire la: vrsta, sexul, statutul
social al repondentului.

6) Realizarea anchetei:
Chestionarul va fi aplicat pe eantionul, n zonele i un perioada stabilite i prin metodele
alese.
7) Analiza informaiilor obinute:
Rspunsurile sunt triate, fiecare ntrebare este prelucrata prin metode specifice.
8) Interpretarea rezultatelor:
Sunt realizate grafice i diagrame. Se trag concluziile.
9) ntocmirea raportului
Acesta va cuprinde:
- O introducere;
- Obiectivele cercetrii;
- Metodologia de realizare a cercetrii;
- Rezultatele obinute n urma efecturii cercetrii (tabele, grafice, diagrame);
- Limitele cercetrii;
- Concluziile i recomandrile rezultate.
II.3. Cercetarea indirect
Cercetarea indirect se va face prin diferite tipuri de studii, cum ar fi:
Studiul are ca scop furnizarea datelor necesare pentru conceperea noilor servicii sau
mbuntirea celor existene:
a) Studiile demografice scopul acestor studii const ntr-o evaluare complet, din punct
de vedere demografic, a consumatorilor actuali i poteniali consumatori de pe pia.
b) Studiile de distribuie au un caracter specific, referindu-se n mod special la locul i
timpul prestrii.
c) Studiile de promovare au n vedere promovarea serviciilor i a imaginii. Analiza se
va concentra i asupra promoiilor ntreprinse de concuren.
Pagina 15

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

d) Studiile de motivaie au un caracter pur calitativ, investignd comportamentul

clienilor i reaciile fa de servicii, personal, instituii n general, urmrindu-se
cunoaterea factorilor care motiveaz aciunile lor.

Una dintre metodele folosite pe scar larg n procesele de marketing este analiza SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Aceasta s-a impus n ultimul timp i n
structurile culturale i infodocumentare. Analiza SWOT ofer informaii supra capacitii
serviciului de a rspunde i de a controla impactul mediului. ntr-un serviciu informaional
competent care are n vedere ntotdeauna impactul mediului, succesul nu va ntrzia s apar.
Forele i slbiciunile sunt n relaie cu factorii interni ai organizaiei, ar oportunitile i
ameninrile cu factorii externi.
Fora este resursa sau capacitatea unei organizaii de a-i realiza efectiv obiectivele. ntr-un
serviciu informaional o fora poate fi utilizarea inovat a tehnologiei. De asemenea, poate fi
creativitatea personalului de a alege ci eficiente n realizarea unor probleme. Slbiciunea este o
limit, o greeal, un defect n organizaie care o mpiedica s-i realizeze obiectivele. De
exemplu, capacitatea tehnologic limitat poate mpiedica serviciul s satisfac nevoile clienilor.
Este adesea dificil pentru un manager s evalueze realizarea unui obiectiv cunoscnd forele i
slbiciunile serviciului. Sunt necesare i alte informaii care pot fi obiective prin interviuri cu
personalul, stakeholder-ii, clienii i non-utilizatorii, evaluri ale rapoartelor interne, interviuri,
chestionare, observare.
Oportunitatea este orice situaie favorabil din mediul extern al serviciului. Poate fi o
tendin sau o schimbare care favorizeaz cererea pentru un serviciu care nu a mai existat.
Oportunitatea, de obicei, permite serviciului s-i sporeasc poziia. Un exemplu poate fi o
schimbare tehnic. Analiza SWOT este un instrument care ofer managementului posibilitatea de
a crea strategii prin care s valorifice forele i oportunitile i s nlture ameninrile i
slbiciunile mediului intern i extern. Principalul instrument al cercetrii va fi chestionarul.
Acesta prezint ntr-o succesiune logic un numr rezonabil i raional de ntrebri, cu ajutorul
chestionarului se culeg se se ordoneaz datele referitoare la anchet n cauz, pe baza cruia
informaiile sunt nregistrate, stocate n vederea prelucrrii ulterioare. Reuita unei anchete
depinde n mare msur de calitatea ntocmirii chestionarului. ntrebrile trebuie s rspund
urmtoarelor criterii: s stimuleze interesul celui interogat, s fie precis formulate, s fie nelese
cu uurin i s suscite rspunsuri exacte.

Pagina 16

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Studiu de caz
Impactul magazinului Kaufland n judeul Suceava
Magazinul Kaufland se numra printre cele mai populare locaii de cumprturi din
Romnia. Astzi, clienii sunt mulumii deoarece pot alege pentru a-i face cumprturile, din
peste 1.000 de magazine Kaufland din Romnia, Cehia, Slovacia, Polonia, Croaia, Bulgaria i
Germania i pot profita astfel din plin de toate ofertele i serviciile noastre. n Romnia
Kaufland-ul a aprut n anul 2003.
Etapele necesare realizrii unei cercetri pe baza chestionarului:
I. Stabilirea obiectivelor cercetrii
Imaginea magazinului Kaufland pe pia. Cu ajutorul acestui chestionar dorim s obinem
informaii despre pieele efective i poteniale, imaginea magazinului Kaufland n comparaie cu
alte magazine renumite din oraul nostru i nu numai, s aflm comportamentul consumatorilor
dup consumarea produselor pe care le pune aceast firm la dispoziie i produsele care acetia
obinuiesc s le cumpere i cele pe care i-ar dori s le gseasc n magazinul Kaufland.
II. Limitele anchetei
Timp: 30 de zile
Buget: 30 de lei

III.Stabilirea eantionului pe care se va realiza cercetarea

Eantionul reprezint o subcolectivitate, extras ntmpltor din colectivitatea general,
de la care se preiau informaiile n vederea generalizrii ulterioare a concluziilor cercetrii.
Chestionarul a fost aplicat pe un eantion de 50 de persoane alese prin metode nonprobabilistice
i anume n funcie de profesie (chestionarul a fost aplicat doar elevilor) i n funcie de vrst.

IV. Stabilirea modului de culegere a informaiilor

Din diferitele modaliti de colectare a informaiilor (interviu personal, interviul prin telefon,
internet i prin pot) noi am ales interviul personal deoarece chestionarul poate fi mai amplu,
nenelegerile sunt clarificate pe loc, rata de rspunsuri are probabilitate maxim, se pot folosi

Pagina 17

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

exprimrile interpersonale pentru a depista rspunsurile nesincere i se pot pune ntrebri
personale i suplimentare pentru a clarifica unele aspecte.
Pentru stabilirea modului de culegere a informaiilor am luat n considerare i anumite
dezavanataje ale interviului personal precum costul mai ridicat, faptul c i putem influent ape
cei intervievai, ns am fost motivai de faptul c aceast metod este cea mai avantajoas din
punctual de vedere al rezultatelor obinute.
V. Elaborarea chestionarului
La nceputul chestionarului am inclus cteva fraze n care am explicat ce urmrim prin
aceast cercetare, scopul cercetrii i anume: impactul magazinului Kaufland n judeul Suceava.
Am formulat ntrebrile n aa fel nct acestea s conduc la obinerea concret a
informaiilor dorite. Acestea au fost aranjate ntr-o ordine logic. n acest chestionar intervievaii
au ntlnit att ntrebri nchise ct i ntrebri deschise. n cadrul ntrebrilor deschise, de tip
text repondentul a rspuns liber fr a avea rspunsuri preindicate. n cadrul ntrebrilor deschise
principalele forme de ntrebri ntlnite n chestionar au fost:
ntrebri dihotomice care ofer posibilitatea alegerii unui singur rspuns din dou;

ntrebri nominale care au un singur rspuns din mai multe variante;

ntrebri semantice care ofer posibilitatea alegerii unui singur rspuns dintr-o scal de
minim 3.

n ncheierea chestionarului am nserat o serie de ntrebri de identificare ale intervievailor

cu privire la vrsta, sex, stare civil, ocupaie i domiciliu.
Pentru a verifica dac chestionarul este corect, pe nelesul tuturor intervievailor l-am
pretestat pe un eantion mic de interlocutori (3 persoane). n urma analizei anchetei pilot am
descoperit c informaiile care se obin sunt relevante cu obiectivele cercetrii. n funcie de
rezultatele anchetei pilot am definitivat chestionarul care arta n felul urmtor:

Pagina 18

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Chestionar
1. Ai auzit vreodat de magazinul Kaufland?
A) Da;
B) Nu.
2. Dac da, tii unde este amplasat?
A) Da;
B) Nu.
3. Ai cumprat vreodat din acest magazin?
A) Da;
B) Nu.
4) Cumprai din acest magazine:
A) Zilnic;
B) Sptmnal;
C) Ocazional;
D) Niciodat.
5) V rugm s ne spunei n ce scop intrai n magazinul Kaufland:
A) Pentru a v informa asupra produselor;
B) Pentru a face cumprturi;
C) Pentru a cuta un produs X.
6) Ce mrfuri cumprai/vei cumpra din acest magazine?
...
7) Ai dori s gsii i alte produse n acest magazin?
A) Da;
B) Nu.
8) Dac la ntrebarea 7 ai rspuns afirmativ precizai ce produse anume ai dori s mai gsii n
acest magazine?
...
9) Cum apreciai urmtoarele caracteristici ale magazinului?
CARACTERISTICI

ACORD AACORD
TOTAL

INDIFERENT DDEZACORD

Produsele sunt de calitate

Pagina 19

DEZACORD
TOTAL

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Preurile sunt convenabile
Garaniile acordate
corespunztoare

sunt

10) Cum vi se pare modul de servire?

A) Foarte bun
B) Bun
C) Satisfctor
D) Nesatisfctor
11) n care din urmtoarele magazine v facei cumprturile de obicei?
Kaufland

Metro

Carrefour

Real

12) Care este punctual dumneavoastr de vedere privind ordinea de important a atributelor
magazinului Kaufland?
CARACTERISTICI
Calitate
Pre
Ambalaj

II

III

13) Cum credei c este aprovizionarea magazinului Kaufland?

A) Foarte bun
B) Bun
C) Satisfctoare
D) Nesatisfctoare
14) Cum apreciai comportamentul personalului, inuta personalului i programul magazinului?
-5
-4
-3
-2
-1
Comportamentul
personalului

inuta personalului

+1
+2
+3
+4
Pagina 20

Programul
magazinului

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

+5

15) Care este prerea dumneavoastr n legtur cu caracteristicile: amplasare, amplasare

interioar, disponibilitatea produselor, diversitatea sortimental?
CARACTERISTICI

Foarte
favorabil

Favorabil

Indiferena

Nefavorabil

Foarte
nefavorabil

Amplasare
Amplasare interioar
Disponibilitatea
produselor
Diversitatea
sortimental
n ncheiere v rugm s ne rspundei la cteva ntrebri referitoare la dumneavoastr:
16) Ce vrst avei?
A)14-25 ani
B)26-40 ani
C)40-60 ani
17) Ce ocupaie avei?
...
18) Stare civil.
A) cstorit ()
B) necstorit ()
19) Sexul dumneavoastr.
A) feminine
B) masculine
20) Unde domiciliai?
A) aproape de magazin
B) n alt cartier
C) n alt ora

Pagina 21

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

VI. Realizarea anchetei

Chestionarul a fost aplicat pe eantionul stabilit i anume 50 de persoane. Aplicarea
acestuia a fost fcut n perioada 15 martie 15 aprilie prin metoda interviului personal.

VII. Analiza informaiilor obinute

Rspunsurile au fost triate i fiecare ntrebare a fost prelucrata prin metode specifice. n
analiza i interpretarea datelor am folosit scalele deoarece orienteaz cercetarea i modalitatea de
msurare i conduc uor la obinerea rezultatelor.
VIII. Interpretarea rezultatelor
Pentru analizarea rezultatelor am realizat grafice i diagrame.
Graficele sunt instrumente uor de realizat i interpretat, ntruct prin forma de prezentare
se pot analiza i interpreta evoluia fenomenelor i proceselor studiate. Graficele prezint
informaiile comparativ ntr-un anumit interval de timp, contribuind la stabilirea msurilor de
mbuntire a activitii n perioadele viitoare.
Diagramele sunt reprezentri grafice, schematice a fenomenelor economice sau o linie
lsat pe hrtie de un aparat care nregistreaz modul de desfurare a unor fenomene din diferite
domenii de activitate. Acestea faciliteaz nelegerea fenomenului respectiv pe baza corelaiei
stabilit ntre dou mrimi.

Pagina 22

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Analiznd fiecare ntrebare n parte, am interpretat rezultatele i am tras concluzii dup cum
urmeaz:
1. Ai auzit vreodat de magazinul Kaufland?

ntrebai dac au auzit de magazinul Kaufland toi cei 50 de intervievai au rspuns afirmativ.
Aadar magazinul Kaufland este cunoscut pe pia i se afla printre magazinele cele mai cutate.
2. Dac da, tii unde este amplasat?

Pagina 23

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

La aceast ntrebare s-a obinut un rspuns afirmativ 100% ceea ce nseamn c cei
chestionai s-au interesat de acest magazin, chiar vizitndu-l.
3. Ai vizitat vreodat acest magazin?

Magazinul Kaufland este vizitat de un numr foarte mare de clieni, astfel la aceast
ntrebare am obinut un procentaj de 100%.
4. Cumprai din acest magazine zilnic, sptmnal, ocazional, niciodat?

Pagina 24

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Analiznd rezultatele obinute la aceast ntrebare, am constat c magazinul este vizitat

sptmnal n procentaj de 70%, ocazional 22%, zilnic 6% i doar 2% niciodat.
5. V rugm s ne spunei n ce scop vizitai magazinul nostru?

90% din repondenti viziteaz magazinul pentru a face cumprturi;

10% caut un anumit produs X.
6. Ce mrfuri cumprai/vei cumpra din acest magazine?

Intervievaii cumpra alimente n procent de 50%, produse nealimentare n procent de 30%.

Fructele i dulciurile ocup doar 20%.
7. Ai dori s gsii i alte produse n acest magazin?

Pagina 25

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

78% au rspuns negativ;

22% au rspuns afirmativ.

8. Dac la ntrebarea 7 ai rspuns afirmativ precizai ce produse anume ai dori s mai gsii n
magazin.

Cei 11 intervievai care au rspuns afirmativ la ntrebarea numrul 7 i-ar dori s mai
gseasc:
Animale de companie: 5 persoane
Echipamente de pescuit: 2 persoane
Alte alimente: 3 persoane
Piese auto: 1 persoan
9. Cum apreciai urmtoarele caracteristici ale magazinului: calitate, pre, garanii acordate?

La aceast ntrebare am obinut scorurile: 1,32 calitate, 1,2 pre, 0,96 garanii acordate.

Pagina 26

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

10. Cum vi se pare modul de servire?
Intervievaii au rspuns: 30% foarte bun, 54% bun, 12% satisfctor, 4% nesatisfctor.

11. n care din urmtoarele magazine v facei cumprturile de obicei: Kaufland, Metro,
Carrefour, Real?

Analiznd aceast ntrebare am observat c magazinul Kaufland se afla n topul preferinelor

clienilor (82% din chestionai au ales acest magazin), urmat de Carrefour n procent de 12%,
Metro 4%, iar pe ultimul loc s-a situat magazinul Real care este preferat de clieni doar n
proporie de 2%.
12. Care este din punctul dumneavoastr de vedere ordinea de importan a atributelor
magazinului Kaufland: calitate, pre, ambalaj?

13. Cum credei c este aprovizionat magazinul Kaufland?

Pagina 27

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

56% dintre intervievai cred c aprovizionarea magazinului Kaufland este bun, urmat
imediat de un procent de 38% care consider c aprovizionarea este foarte bun. La polul opus se
ocup un procent foarte mic: 4% vd aprovizionarea satisfctoare i doar 2% o cred
nesatisfctoare.
14. Cum apreciai comportamentul personalului, inuta personalului, programul magazinului?

Scara lui Stapel este o variant a diferenialei semantice care este utilizat n msurarea
imaginii. Am utilizat aceast scal pe 10 niveluri de notare de la +5 la -5 deoarece este uor de
completat i ofer posibilitatea analizrii cu uurin a rezultatelor.

Am realizat o cercetare selectiv pe un eantion de 50 de persoane, utiliznd aceasta scal

pentru a evalua comportamentul personalului, diversitatea sortimental i programul magazinului
Kaufland.
n evaluarea imaginii de ansamblu a magazinului am obinut urmtoarele scoruri: 2,58 la
comportamentul personalului, 2,92 la inuta personalului, 3,44 la programul magazinului.
Aadar, pe ansamblu impactul este pozitiv, dar se poate observa c n ceea ce privete
Pagina 28

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

comportamentul personalului aprecierile au fost sub scorul mediu obinut. Clienii sunt foarte
mulumii de programul magazinului care a obinut primul loc n rndul acestor caracteristici,
astfel magazinul are angajai foarte punctuali i care ofer ncredere consumatorilor.

15. Care este prerea dumneavoastr n legtur cu caracteristicile: amplasare, amplasare

interioar, disponibilitatea produselor, diversitate sortimental?

Pentru a analiza rezultatele la aceast ntrebare am utilizat metoda diferenialei semantice

folosind atributele favorabil-nefavorabil n varianta de 5 niveluri. Aceasta este foarte util n
msurarea imaginii i concluziile au fost reprezentate n graficul de mai sus.
Prelucrnd datele i interpretnd rezultatele cu ajutorul acestei metode reiese c cele mai
bune rezultate le are amplasarea magazinului (4,64), fiind la diferen foarte mic de celelalte
valori: diversitate sortimental (4,32), amenajare interioar (4,24), disponibilitatea produselor
(4,04). Pe ansamblu scorul este mare, clienii avnd o prere favorabil despre aceste
caracteristici ale magazinului Kaufland.

16. Ce vrst avei?

Avnd n vedere c acest chestionar a fost aplicat n coal, la nivelul clasei a XI-a, toi elevii
au vrste cuprinse ntre 17-19 ani ncadrndu-se n difereniala 14-25 ani.

17. Ce ocupaie avei?

Pagina 29

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

n ceea ce privete profesia am obinut un procent de 100% elevi.

18. Starea civil.

Toi cei chestionai sunt necstorii.

19. Sexul dumneavoastr.

Pagina 30

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

n ceea ce privete sexul celor intervievai, femeile ocup un procent de 56%, iar brbaii
restul de 44%.
20. Unde domiciliai?

La aceast ntrebare, am constatat c 42% dintre cei chestionai locuiesc n alt cartier, 32%
aproape de magazin, iar 26% n alt ora. Putem observa c i cei care locuiesc la distan mai
mare de ora prefera s fac cumprturile n magazinul Kaufland.

Pagina 31

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Concluzii i recomandri
n urma acestei anchete am ajuns la concluzia c magazinul Kaufland este un magazin
foarte cunoscut pe pia i n care consumatorii i fac foarte des cumprturile. Clienii sunt
mulumii de modul de aprovizionare al acestui magazin precum i de modul de servire.
Prin intermediul acestei anchete firma a aflat ce dorine noi au clienii, care sunt pieele
efective i i-a atins obiectivele cercetrii.
Nu n ultimul rnd, ancheta a dus i la o serie de recomandri precum:
S se aduc la acelai nivel raport calitate pre;

S se ndeplineasc dorinele noi ale clienilor pentru a ctiga ncrederea acestora;

S se acorde mai mult atenie garaniei acordate asupra produselor;
S se pun accent pe inuta personalului;
S se mbunteasc comportamentul personalului prin cursuri de specializare, prin
mutaia pe posturi;
S se ofere mai mult disponibilitate pentru produsele din acest magazine.
Clienii pot cumpra zilnic, profitnd de orarul continuativ, 7 zile din 7;
Clienii gsesc marfa aranjat ordonat, cu preul clar i pot face alegerea n linite;
Clienii beneficiaz permanent de marf proaspt datorit rulajului rapid;
Clienii profit de preurile sczute, pe care magazinul i le permite datorit volumului
mare de marf pe care o achiziioneaz;
Clienii gsesc n magazine cele mai recente produse de pe pia;
Clienii economisesc timp i bani prin intermediul sistemului de autoservire, astfel
cumprturile devin mai plcute.

Pagina 32

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Bibliografie
1. Philip Kother Principiile marketingului, ediia a III- a, Editura Teora, 2000;
2. Alina Chiriac - Secretele eficientei, Editura IRECSOM 2007;
3. Danciu Victor Marketing, manual pentru clasa a XI- a, Editura Economic
Preuniversitaria, 2001;
4. Demetrescu M. C. Marketing, Ed. Politic, Bucureti, 1981;
5. Spircu Tiberiu, Spircu Liliana, Calciu Mihai Analinza datelor de marketing, Ed. All,
Bucuresti, 1994;
6. Philip Kother Marketing de la A la Z, Editura Codecs, Bucuresti, 2004;
7. Florescu C., P. Malcomete, N. Al. Pop (coord.) Marketing. Dicionar explicativ, Ed.
Economic, Bucureti, 2003.

Pagina 33

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Anexe
Anexa 1. Etapele cercetrii de marketing

Definirea

Identificarea cauzei ce
face necesara
cercetarea

Stabilire
a

Conform cerintelor
SMART
Simplu
Masurabil
Adecvat temporal
Relevant
Tangibil

Elaborare
a

Realizarea

Unde, cand, cu ce
(instrumente) realizam
cercetarea

Culegerea de
informatii

Analiza

Redactarea si
prezentarea
raportului

Pagina 34

Studiul de pia privind impactul magazinului Kaufland n oraul Suceava

Anexa 2. Investigarea surselor statistice

Angajat sau
partener

Servere de
aplicatii

Baze de
date
Reguli de
Business

Solutia de
Business Process
Management

Pagina 35