A intriga gira em torno do percurso da personagem central Alferes.
Preocupado em chegar a uma misteriosa festa de fantasia para a qual
convidado, ele no consegue mais se desvencilhar dela, nem achar o seu caminho de volta. A festa apresenta-se como uma verdadeira encenao, onde um grupo social espera por algum que, alm de no se saber quem , tambm no aparece. O conto apresenta epgrafes do livro Apocalipse e tem temas como zoomorfismo, metamorfose, policromia e magia. Jos Alferes mora na cidade h apenas quatro meses, seus laos de amizades eram muito curtos, limitando-se aos funcionrios do hotel onde morava e a outra pensionista que morava no mesmo andar - Dbora. Naquele dia chegou para ele um convite para uma festa. Nada estava mencionado: data, horrio e local. Achou estranho. Pensou que era um trote; depois, pela caligrafia feminina, atribuiu a Dbora. O fato que, sem os referenciais de festa, decide-se por averiguar isto. Inicialmente, procura na loja de aluguel de roupas, onde lhe do uma resposta evasiva. noite, vestido para a tal festa, procura por Faetonte (taxista que sabia de toda a vida noturna da cidade), para o levar. Ao chegar, trs senhores afirmam que o verdadeiro convidado ainda no tinha chegado, podendo Jos provocar certa confuso nas pessoas presentes, achando que era ele. Da a necessidade de se desfazer possveis equvocos. Embora todos tenham sido cordiais com Jos Alferes, este se sente meio isolado, pois em todas as rodas de conversa o assunto nico: "a criao e corridas de cavalo". Encontra-se com uma linda mulher - Astrope. Saem dali e ele no consegue entender o porqu daquela mulher estar esperando o convidado" para deitar com ele. No suportando mais nada disso, retorna ao txi para ir embora. O motorista se recusa, alegando estar disposio dos organizadores da festa. Jos tenta ir s, retorna machucado de alguns tombos que levara. Implora, tenta o suborno, mas nada disso motiva o taxista, at surgir Astrope e conduzi-lo para a festa.