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Agradecimentos
Os Organizadores
Sumrio
Prefcio .............................................................................. 9
Apresentao ................................................................... 13
Introduo........................................................................ 15
Agradecimentos
derana dessa competente, exigente, atarefada e complexa equipe, agradecemos os esforos de Andr Tosi Furtado e de Roberto
Carlos Bernardes.
Da parte da sociedade civil organizada, devemos gratido a Walter
Bartels, presidente da Associao das Indstrias Aeroespaciais do
Brasil (AIAB), a Agliberto Chagas, do Centro de Competitividade do
Cone Leste Paulista (Cecompi), e a Fabiano de Sousa, do Centro das
Indstrias do Estado de So Paulo (Ciesp). Igualmente importante
destacar nosso agradecimento aos diversos funcionrios da Embraer
que auxiliaram no andamento deste estudo, seja disponibilizando
informaes, participando de debates ou facilitando o acesso s outras empresas da cadeia aeronutica. Somos ainda gratos aos muitos
profissionais que trabalham nas demais empresas da cadeia produtiva, assim como aos experts setoriais que compuseram o painel de
prospeco tecnolgica, pelo tempo dedicado.
Por fim, mas sem de modo algum diminuir a gratido que ora sentimos, lembramos das colegas benedenses do GP/DEDIV/GEDIT, a
gerente Marcia de Simas Antonio e a coordenadora de servios Ana
Luisa Silveira Gonalves, que prontamente nos apoiaram na idia de
compilar a presente publicao, alm dos competentes profissionais
com quem trabalham. Tambm agradecemos a Simone Carvalho
Mesquita, chefe de Departamento do GP/DEDIV, a toda a Diretoria do BNDES e ao nosso atual presidente, Luciano Coutinho, por
terem proporcionado as condies administrativas para a materializao desta obra.
Os Organizadores
Sumrio
Prefcio
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Apresentao
presente estudo sobre a cadeia produtiva do setor aeronutico, elaborado pela Unicamp, assume posio de referncia para a definio da estratgia de atuao do BNDES no
setor. Outras aes foram desencadeadas com o mesmo propsito,
cabendo destacar: o seminrio Adensamento da Cadeia Produtiva
do Setor Aeronutico, realizado em abril de 2004; a criao, no
BNDES, do Grupo de Trabalho da Cadeia Aeronutica, em 2005;
a assinatura do Memorando de Entendimentos entre BNDES, Embraer, AIAB e Anac, que resultou na criao do grupo de trabalho
conjunto, em 2006; palestras e participaes em feiras (Le Bourget,
Farnborough e Latin America Aerospace and Defence) para a divulgao do ambiente de negcios no Brasil.
Este trabalho possibilita maior entendimento sobre a dinmica setorial, apontando as oportunidades e os desafios enfrentados pelas empresas. Destaca, ainda, a relevncia dos projetos de desenvolvimento de produtos da Embraer (famlias ERJ 145 e Embraer
170/190) e os resultados positivos alcanados.
Foi efetuado um extenso mapeamento da cadeia aeronutica no Brasil e foram examinadas as estratgias e limitaes das empresas. Constatou-se a existncia de uma base de pequenos e mdios produtores
nacionais, com capacidade tcnica para atender aos rigorosos requisitos impostos por seus clientes, e ressaltam-se as dificuldades dessas
empresas de pequeno porte ante a complexa tarefa de se consolidarem como fornecedoras da cadeia aeronutica.
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Introduo
1. Introduo
A Embraer, fundada em 1969 e privatizada em 1994, hoje a terceira maior empresa fabricante de aeronaves civis do planeta, com
faturamento de R$ 8,3 bilhes em 2006. O sucesso da integradora
nacional no veio por acaso. A competitividade brasileira na indstria aeronutica decorre de uma estratgia bem coordenada do
governo que, desde a dcada de 1950, aliou esforos em ensino,
pesquisa bsica e aplicada e produo aeronutica. A Embraer o
destaque produtivo e tecnolgico dessa estratgia, desde os tempos de empresa estatal.
O BNDES tambm desempenhou papel de relevncia no sucesso da
Embraer, principalmente aps a privatizao, tendo desembolsado,
desde 1995, um montante de aproximadamente US$ 7 bilhes, por
meio das mais diversas modalidades de financiamento, em especial
as linhas de apoio exportao.
O Brasil possui, tambm, outras empresas com capacitao tcnica
para fornecimento de produtos e servios no rigoroso mercado aeronutico, em diferentes atividades, como usinagem, estamparia,
materiais compostos, desenvolvimento de ferramental e servios
de engenharia, alm de montagem de helicpteros, aeronaves leves e esportivas, lanadores de foguetes e msseis. Grande parte
dessas empresas integra a cadeia de fornecimento da Embraer, na
2. Justificativa
A importncia do setor aeronutico realada pelo seu forte potencial de crescimento, vis--vis a expanso da economia, o relevante
contedo tecnolgico, o alto valor agregado e a expressiva contribuio para o saldo da balana comercial brasileira.
Com faturamento de R$ 8,3 bilhes (US$ 3,8 bilhes) em 2006
e mais de 20 mil funcionrios no Brasil e no mundo, a Embraer
hoje a terceira maior empresa fabricante de aeronaves civis do
planeta. Nos ltimos dez anos, apresentou significativo crescimento
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grande reduo na liquidez e nos financiamentos privados para companhias areas. A consolidao internacional da marca e da qualidade dos produtos Embraer, associada elevada liquidez do crdito nos
ltimos anos, reduziu a participao dos emprstimos do BNDES,2
conforme Grfico 3.
GRFICO 3
Fontes de Financiamento
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da parte de players internacionais que vem vantagens ao se instalarem mais prximos da importante integradora brasileira. Em menos
de cinco anos, a empresa se recuperou e se tornou uma das lderes
do segmento de jatos regionais, desbancando diversas outras empresas de pases desenvolvidos (ATR, Dornier, Fokker, SAS).
No obstante a posio confortvel alcanada pela Embraer atualmente, vislumbra-se, para os prximos anos, o acirramento da concorrncia no setor, de forma que, para sobreviver e crescer nesse
disputado mercado aeronutico, as empresas integradoras devem
intensificar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
e na ampliao da capacidade produtiva. Historicamente a Embraer
tem tido sucesso na estratgia de adaptar, em suas aeronaves, as tecnologias desenvolvidas por outras empresas. Entretanto, para manter
a liderana no mercado de jatos regionais, ser necessrio complementar essa estratgia com um esforo contnuo de desenvolvimento
tecnolgico e inovao.
A estratgia de negcios da Embraer nas famlias ERJ 145 e Embraer
170/190 apoiou-se no estabelecimento de parcerias de risco com
grandes fornecedores estrangeiros, que se responsabilizam pela entrega de sistemas aeronuticos [Gomes, Bartels, Lima et al, 2005].
Com isso, a empresa reduziu seu esforo no detalhamento e na produo de partes e peas e decidiu concentrar-se nas suas competncias principais: a concepo, o desenvolvimento, a integrao e
o suporte ps-vendas de aeronaves. Essa estratgia, se por um lado
possibilitou a sobrevivncia e o crescimento da empresa, por outro acarretou a reduo nos ndices de nacionalizao, transferindo
para o exterior decises e, por conseguinte, atividades que antes
eram feitas no pas.
A competitividade da Embraer, revelada pelo sucesso de suas vendas, a evidncia da competitividade da indstria aeronutica no
Brasil. Entretanto, as demais empresas da cadeia produtiva do setor
aeronutico no lograram obter o mesmo desempenho. Ao contrrio, essas pequenas empresas enfrentavam grandes dificuldades, alta
mortalidade e baixo crescimento no longo prazo.
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3. Metodologia
Foi elaborada uma metodologia estruturada em quatro partes, plenamente integradas, que possibilitaram a compreenso dos fatores
determinantes para o aproveitamento das oportunidades inauguradas pelo desenvolvimento dos novos programas aeronuticos. Essas
partes, juntamente com os estudos complementares, compem o
quadro geral com os resultados do projeto, descritos a seguir.
Desenvolvimento e aplicao de uma metodologia para a caracterizao matricial do produto e da cadeia de produo e determinao do ndice de nacionalizao, utilizando-se o mtodo
FINAME nas famlias ERJ 145 e Embraer 170/190.
Desenvolvimento e aplicao de uma metodologia de avaliao econmica e tecnolgica dos programas ERJ 145 e Embraer
170/190.
Desenvolvimento e aplicao de uma metodologia para mapeamento e adensamento da cadeia de produo aeronutica
brasileira.
O primeiro produto foi o ponto de partida e referncia para as fases seguintes do projeto, tratando-se da elaborao do ndice de
nacionalizao e a caracterizao matricial do produto e da cadeia
de fornecimento do setor aeronutico. O objetivo dessa parte do
estudo era, inicialmente, aferir o valor real de nacionalizao dos
referidos programas, conforme metodologia correntemente adotada
pela FINAME.
Adicionalmente, nessa primeira parte, efetuou-se uma avaliao
acerca dos parmetros e limitaes de tal metodologia como critrio
para mensurar o adensamento da cadeia produtiva. Finalmente, a
caracterizao matricial dos sistemas que compem a aeronave permite que se identifiquem as possibilidades e os limites para alcanar
um incremento na produo de partes, peas e componentes no
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Avaliao dos Impactos Econmicos e Tecnolgicos dos Programas ERJ 145 e Embraer 170/190 (Captulo 1)
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Essa parte do projeto empreendeu uma anlise do mapa e da hierarquia da cadeia produtiva do setor aeronutico, tanto do Brasil
como dos demais pases relevantes, identificando a localizao dos
principais fornecedores e suas ligaes seqenciais, bem como a natureza do relacionamento entre a Embraer e cada fornecedor espe-
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Essa atividade teve como objetivo desenvolver uma anlise prospectiva (technological foresight) da cadeia produtiva aeronutica brasileira a fim de apontar os melhores caminhos para o adensamento
produtivo, tecnolgico e de criao de competncias no setor.
A atividade foi composta de quatro diferentes enfoques de prospeco, que se complementam e fornecem um quadro amplo das perspectivas mercadolgicas e tecnolgicas para a indstria aeronutica
no mundo e no Brasil. So eles:
1. Sntese dos Estudos Prospectivos do Setor
Essa seo contm uma sntese de estudos prospectivos de mercado,
realizados para o setor aeronutico no mundo. Foram consultados estudos das principais empresas produtoras de aeronaves (Boeing, Airbus,
Embraer), bem como relatrios disponveis de consultorias especializadas. Esses relatrios apresentam previses para o mercado aeronutico
mundial para os prximos 20 anos. O documento serviu de apoio ao
exerccio de Cenrios Alternativos para a indstria (item 4 a seguir).
2. Sntese dos Estudos Prospectivos Tecnolgicos com Priorizao
de Tecnologias e Estudo de Patentes: Tendncias Tecnolgicas
para o Setor Aeronutico
A identificao de tendncias tecnolgicas foi efetuada por duas
metodologias distintas. A primeira fez uma sntese de estudos prospectivos de natureza tecnolgica, que buscou identificar as principais trajetrias tecnolgicas que devero ser percorridas nos prximos 20 anos na indstria aeroespacial. As principais referncias
consultadas foram geradas por renomadas instituies no cenrio
aeronutico mundial como: National Aeronautics and Space Administration (Nasa), National Research Council (NCR), Advisory
Council for Aeronautics Research in Europe (Acare), Federal Aviation Administration (FAA), US Department of Defense (DoD), American Institute for Aeronautics and Astronautics (AIAA) e (American
Society of Mechanical Engineers (Asme), bem como as estratgias
tecnolgicas da Boeing e Airbus.
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Os resultados apresentados nas atividades de Avaliao de Impactos, Mapeamento da Cadeia e de Prospeco proporcionaram a
compreenso do estgio atual de desenvolvimento de cadeia aeronutica brasileira (CAB), suas inter-relaes e possibilidades de
adensamento produtivo e tecnolgico.
Cientes de que a indstria aeronutica cada vez mais internacionalizada e de que as decises de alocao de produo seguem a
lgica das cadeias de valor, entendeu-se que seria proveitoso o levantamento de informaes adicionais sobre a indstria aeronutica
em outros pases. Assim, foram elaborados dois estudos complementares sobre a indstria aeronutica nos principais pases produtores e
suas respectivas polticas de fomento.
1. Caractersticas Estruturais de Competitividade de Novas
Arquiteturas Globais das Cadeias de Suprimento das
Aeroestruturas na Indstria Aeronutica: Uma Comparao
Internacional (Captulo 4)
Esse estudo descreveu as estruturas econmicas e os aspectos determinantes das estratgias competitivas e analisou os novos padres
de organizao das cadeias de fornecimento da indstria de aeroestruturas no mundo. Optou-se pelo setor de estruturas aeronuticas
por dois principais aspectos. Primeiro porque essa atividade, que
historicamente era internalizada pelas grandes construtoras, passa
por um processo de terceirizao e deslocamento, abrindo grandes
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4. Resultados
O trabalho que deu origem presente publicao foi concebido para
fornecer ao BNDES e a outras instncias governamentais subsdios
para a elaborao de polticas pblicas de fomento cadeia de produo da indstria aeronutica brasileira. Dessa forma, teve como
objeto a sistematizao de oportunidades disponveis no Brasil para
aumento do ndice de nacionalizao na cadeia de produo aeronutica brasileira, bem como a identificao de oportunidades de
exportao para outras empresas do setor aeronutico, com nfase
na capacitao industrial e tecnolgica de fabricantes nacionais.
De forma geral, os objetivos originais propostos foram atingidos,
e sob diversos aspectos, superados. A equipe tcnica do BNDES
acompanhou os pesquisadores da Unicamp durante todo o processo de construo do conhecimento, com reunies peridicas e participando de diversas visitas Embraer e a seus fornecedores, entre
outros. Esse processo possibilitou equipe tcnica do BNDES ficar
constantemente a par da evoluo dos trabalhos, bem como contribuir com os seus conhecimentos setoriais em virtude do intenso
relacionamento existente com a Embraer.
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Por fim, alguns resultados deste estudo j foram utilizados pelo BNDES
e, superando as expectativas iniciais, tambm esto sendo utilizados
por outras esferas governamentais. Espera-se que esta publicao possibilite que esses resultados sejam aproveitados tambm por acadmicos, industriais, poderes legislativo e judicirio, governos municipais e
estaduais, alm de outras instncias do poder pblico federal.
Guilherme Castanho Franco Montoro
Marcio Nobre Migon
Marco Aurlio Cabral Pinto
Jorge Cludio Cavalcante de Oliveira Lima
Marcio Macedo da Costa
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Avaliao dos Impactos Econmicos dos
Programas ERJ 145 e Embraer 170/190
Na Seo 1.1, contamos a trajetria da Embraer e desses dois programas. A Seo 1.2 descreve a metodologia e os resultados obtidos
na avaliao dos impactos econmicos e tecnolgicos dos programas ERJ 145 e Embraer 170/190, realizada no mbito do estudo da
Cadeia Aeronutica Brasileira (CAB). A Seo 1.3 apresenta uma
concluso dos principais pontos dessa avaliao.
1.1.1 Antecedentes
As atividades da Embraer no desenvolvimento e na fabricao de
aeronaves iniciaram-se na dcada de 1970, com o lanamento do
Bandeirante, um turbolice inicialmente destinado ao mercado militar. Entretanto, esse avio obteve um sucesso surpreendente na
aviao civil regional, no plano internacional, com mais de 500 aeronaves comercializadas.
Para adaptar o equipamento de configurao militar para o mercado
civil, a Embraer precisou percorrer um processo de aprendizado que
foi muito til para sua posterior evoluo na aviao comercial. A empresa teve que desenvolver uma estrutura de suporte ps-venda a fim
de atender s necessidades de manuteno de suas aeronaves, que
estavam distribudas por vrios pases. Essa estrutura inclua atividades
de redesenvolvimento de certas partes do aparelho e do prprio Bandeirante para adequao a novos nichos de mercado. Como a maior
parcela da demanda por essa aeronave era externa, a Embraer tambm teve que dominar os procedimentos de exportao. Alm disso,
a empresa desenvolveu-se na rea de certificao de aeronaves civis,
principalmente de avies menores, que possuam exigncias prprias.
A submisso do Bandeirante e sua certificao pela FAA (Federal Avia-
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Os investimentos realizados pela Fora Area Brasileira (FAB) no desenvolvimento tecnolgico foram substanciais e permitiram a alavancagem de atividades fundamentais de fabricao e engenharia
na Embraer.3 O projeto do AMX foi tambm importante para a Embraer adquirir, com os italianos, os conhecimentos da tecnologia fly
by wire, que foi, em seguida, incorporada no projeto do ERJ 145.
A trajetria tecnolgica da Embraer na aviao civil sofreu uma importante inflexo com a chegada do Braslia, projeto que foi concludo durante a dcada de 1980.4 Essa aeronave representa outro marco na histria da empresa, pois significa a consolidao da aposta no
campo da aviao civil, depois do sucesso relativamente fcil que a
empresa obtivera transpondo a tecnologia do Bandeirante da rea
militar para a civil. O Braslia implicou, ao mesmo tempo, a reunio
de todas as competncias acumuladas nos projetos anteriores com
um salto no tamanho das aeronaves: o avio tinha 30 lugares, enquanto o Bandeirante, 18.
Com o Braslia, introduziram-se a pressurizao e tambm inovaes no desenho da asa e do bico do avio. A engenharia teve
que se desenvolver muito mais para atender aos requerimentos de
certificao. Essa rea subdividiu-se em equipes de acordo com os
grandes sistemas da aeronave. O processo de certificao do Braslia cumpriu o regulamento das aeronaves de grande porte, muito
mais exigente e rigoroso. A Embraer comercializou 352 Braslias at
2001, quando a sua fabricao foi interrompida.
No final da dcada de 1980, a Embraer envolveu-se na iniciativa de
cooperao tecnolgica Brasil-Argentina. O projeto de avio era o
CBA-123, um turbolice de 19 lugares, mas de tecnologia avanada.
Atualmente, a empresa considera que o CBA foi uma aposta errada.
O mercado de turbolices de aviao regional estava em declnio
nessa poca. No lugar, surgiria o segmento de aeronaves maiores
e com motores de propulso a jato. Nessa experincia, faltou um
elemento decisivo para o futuro da Embraer: a sensibilidade de mer3 O programa AMX consumiu, apenas entre 1979 e 1987, US$ 1,8 bilho [Bernardes (2000,
p. 226)].
4 O projeto do Braslia, interrompido em 1973, foi retomado em 1981 e concludo em 1985
[Bernardes (2000, p 191)].
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tendncia para o aumento de tamanho das aeronaves e para o emprego da propulso a jato. A tendncia mais geral seria a convergncia das caractersticas das aeronaves desse mercado e dos avies de
grande porte que operavam as rotas comerciais de maior fluxo.
O sucesso desse programa foi a principal causa de a Embraer permanecer como um dos dois fabricantes mundiais de avies a jato
regionais. No comeo da dcada de 1990, houve uma progressiva
passagem do mercado de aeronaves regionais de turbolices para
jatos regionais, gerando um profundo processo de concentrao no
mercado, que teve incio durante a dcada de 1960, mas que se
intensificou muito nos anos 1990, conforme revela a Tabela 1.1.
TABELA 1.1
1988-92
De Havilland
Bombardier
1993-95
Bombardier
1996-97
2000
2003
Bombardier
Bombardier
Bombardier
Embraer
Embraer
Embraer
Embraer
Embraer
Embraer
ATR
ATR
AI (R)
AI (R)
ATR
ATR
Saab
Saab
Daimler-Benz
Fairchild
Dornier
Fairchild
Dornier
Fokker
Fokker
Saab
Saab
BAE
Systems
Casa/IPTN
Casa/IPTN
Casa/IPTN
British
Aerospace
British
Aerospace
Dornier
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Os ganhos de aprendizado, por meio do relacionamento com parceiros externos nas etapas de desenvolvimento e fabricao do produto, refletiram-se no sucesso do ERJ 145. Os conceitos de gesto
em programa, de limites de prazo rgidos, de clculo de custos e
de estudo de mercado, foram incorporados s rotinas de gesto da
Embraer.
Na rea de engenharia da Embraer, o programa ERJ 145 foi decisivo
para introduzir a importncia da identificao do mercado para a
concepo de um produto e para a integrao de sistemas. Com
esse programa, inseriu-se o conceito de engenharia simultnea, integrando-se as equipes de produo com as de engenharia em torno
dos sistemas. Esse novo conceito de gesto de projetos denomina-se
Equipe Integrada de Engenharia (EIP). Tambm adotou-se o conceito de Design-Built Team (DBT).
O programa ERJ 145 apoiou-se em modernos conceitos de engenharia com o claro propsito de cortar os custos de fabricao. A
estratgia comercial desenvolvida pela Embraer para o lanamento
da aeronave foi ocupar um nicho j dominado pela Bombardier,
oferecendo um produto mais barato. A contribuio dos parceiros
externos foi tambm decisiva para reduzir custos na medida em que
houve aumento da diviso do trabalho e da especializao produtiva entre os parceiros do programa.
A estratgia de reduo de custos passou em grande medida por mudanas organizacionais associadas, em alguns casos, a inovaes tecnolgicas incrementais. As mudanas organizacionais internas mais
significativas esto associadas ao aumento da cadncia produtiva do
ERJ 145, que passou de um patamar inicialmente projetado de quatro para 20 aeronaves por ms, em um perodo de aproximadamente
trs anos. Algumas etapas da fabricao passaram a ser subcontratadas e as etapas que foram mantidas na empresa aumentaram muito
o nvel de produo. Contriburam inovaes de processo incrementais, que, por exemplo, possibilitaram que fossem pintadas simultaneamente quatro aeronaves sem as asas, no lugar de duas com as
asas. Para que a cadncia produtiva aumentasse, alm das inovaes
incrementais e das mudanas organizacionais, foram intensificados
os elos com os fornecedores.
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os produtos dessa famlia de aeronaves. Foram introduzidas as aeronaves ERJ 135 e ERJ 140, de 37 e 44 lugares, respectivamente.
O ERJ 135 foi lanado cerca de trs anos depois do ERJ 145, em
1999, e possui 96% de comunalidade com o seu predecessor. At
o final de 2005, haviam sido entregues 108 dessas aeronaves. O
ERJ 140 uma aeronave mais recente, que possui tambm 96%
de comunalidade com os seus antecessores. Sua fabricao teve
incio em 2001 e seu desenvolvimento foi uma conseqncia direta das demandas dos clientes. O nmero de aeronaves vendidas
at o final de 2005 era de 74.
Faz parte desse processo de diversificao de produto e de explorao de novos nichos de mercado a criao da verso de aeronaves
Legacy para o mercado executivo. Essa aeronave e a verso executiva do ERJ 135 venderam 54 unidades at o final de 2005, sendo
uma das causas do sucesso da estratgia de diversificao de produtos a partir do programa ERJ 145.
A aplicao do ERJ 145 para o mercado de defesa representa
uma outra faceta dessa estratgia de diversificao da Embraer.
Em funo das encomendas do projeto Sivam (Servio de Vigilncia da Amaznia), a Embraer desenvolveu trs categorias de
aeronaves de controle areo: o Embraer 145 AEW&C, uma aeronave de Alerta Areo Antecipado e Controle, dotada de radar; o Embraer 145 RS/AGS, dotado de sensores ticos de alta
resoluo; e o P-99, equipamento de nova gerao para misses
que vo de patrulhamento martimo at complexas e exigentes
misses anti-superfcie/submarino. Em funo do projeto Sivam e
de outras encomendas externas, a Embraer comercializou 18 aeronaves derivadas do ERJ 145, incluindo-se a verso Legacy para
o segmento militar. No entanto, a Embraer sofreu um importante
revs com o abandono das encomendas da plataforma do ERJ
145 feitas pelo Exrcito americano, no quadro do programa ACS,
anunciado no incio de 2006.
A associao com fornecedores estrangeiros e as mudanas organizacionais na Embraer ajudam a entender o salto propiciado pelo
programa ERJ 145. O volume de aeronaves dessa famlia foi o maior
da histria da Embraer, alm do valor unitrio ser muito superior s
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Percebendo as limitaes da aeronave da Bombardier para ser alongada alm de 80 lugares,5 a Embraer decidiu investir nesse nicho de
mercado com o projeto Embraer 170/190. Tratava-se de um conceito novo, uma famlia de aeronaves (70 a 118 assentos) com alto grau
de comunalidade.
Os trs princpios bsicos que nortearam o desenvolvimento da
nova aeronave foram: o conforto do passageiro; custos operacionais baixos; e o aprofundamento da estratgia de parcerias de risco.
No que tange ao primeiro, era importante que a Embraer lanasse
um avio que se diferenciasse o mnimo possvel dos grandes jatos
produzidos pela Boeing e Airbus, que costumavam ser muito mais
confortveis do que aqueles usados em vos regionais. A famlia CRJ
da Bombardier, embora mais cara, possua mais espao interior do
que o ERJ 145. Com a famlia do Embraer 170/190, a Embraer projetou aeronaves com fuselagem de maior porte, capazes de oferecer
conforto a seus passageiros.
Quanto ao segundo princpio, a Embraer desenvolveu uma aeronave com custos operacionais mais baixos, cuja manuteno mais
simples, menos freqente e os sistemas so mais acessveis; existem
entradas de passageiros dianteira e traseira que reduzem o tempo
de permanncia em solo.
O terceiro princpio talvez consista numa das mais importantes inovaes do programa. Trata-se da ampliao do nmero de sistemas
e partes da aeronave sob responsabilidade dos parceiros de risco.
Participaram do programa 16 parceiros de risco, alguns deles desde
as etapas iniciais de desenvolvimento. De um custo total de
US$ 950 milhes, os parceiros adiantaram um tero dos recursos, algo estimado em US$ 300 milhes. 6 Uma parte desses recursos foi aplicada em So Jos dos Campos junto com os tcnicos
da Embraer. Os principais parceiros de risco esto listados a seguir:
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As mudanas organizacionais no projeto do Embraer 170/190 comearam com o co-desenvolvimento. Para isso, a Embraer absorveu
pesadamente as tecnologias de informao na etapa de engenharia.
O Centro de Realidade Virtual foi instalado em 2000, permitindo o
mock up eletrnico, muito menos custoso e redutor de tempo de
projeto que a modalidade em maquete. Os fornecedores participaram ativamente das simulaes de sistemas e partes da aeronave.
O desenvolvimento integrado de produto, j presente no ERJ 145,
foi adotado de maneira muito mais sistemtica e precoce no projeto do Embraer 170/190. As equipes multidisciplinares e formadas
por vrios parceiros participaram da joint definition phase. As simulaes ajudaram a integrar e a refazer partes crticas do projeto.
Isso permitiu, sem dvida, encurtar em muito o tempo de projeto.
Estima-se uma reduo do tempo de projeto de cerca de um ano e
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Indicadores da Embraer
(US$ mil correntes)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Receita
1.819.800 2.663.800 2.927.000 2.526.800 2.143.460 3.440.533 3.829.900
Lquida (RL)
Lucro Bruto
(LB)
588.602
Pessoal (n)
8.302
10.334
11.048
12.227
12.941
14.658
n.d.
P&D
18.808
69.593
99.566
158.500
173.216
44.506
93.200
Investimento
47.975
107.107
143.800
111.000
64.700
50.100
58.100
LB/RL (%)
32,34
33,14
39,55
39,34
37,72
34,10
30,23
P&D/RL (%)
1,03
2,61
3,40
6,27
8,08
1,29
2,43
49
CRJ 900
12
23
Total Bombardier
77
74
Fonte: Embraer e Bombardier (relatrios anuais e trimestrais).
*Os dados de pedidos firmes da Bombardier so relativos a 31 de janeiro de 2006.
50
51
responsvel pela certificao da aeronave. A Boeing responsabilizouse pelas atividades de comercializao (incluindo vendas e leasing) e
servios ps-venda (incluindo apoio operacional logstico, manuteno e partes). O RRJ dever ser produzido nas verses 60, 75 and 95,
que correspondem a 63, 78 e 98 passageiros. Participam tambm
do desenvolvimento da aeronave, a Snecma (turbinas), Thales (avinicos), a Liebherr Aerospace (sistema de controle de vo e sistemas
de controle de ar e de climatizao da aeronave) e British Aerospace
(cabine).
52
como um avio, extrapola os limites das vendas oriundas de sua comercializao. O projeto possui um grande potencial de gerao de
aprendizagem que se constitui em capacitaes as quais podem redundar em vrios ganhos para a empresa e para a indstria em geral.
A metodologia mais indicada para captar o conjunto de desdobramentos que podem resultar da execuo de projetos/programas de
P&D a proposta pelo Beta, da Universidade de Estrasburgo [Bach et
al. (1992)]. Como explicado anteriormente, essa metodologia, cujo
enfoque microeconmico, baseia-se na mensurao dos impactos
diretos e indiretos de uma amostra de projetos de um determinado
programa tecnolgico. Os impactos indiretos so as aplicaes no
previstas pelo projeto decorrentes do processo de aprendizagem resultante da participao da organizao no programa. Esses impactos sero comparados, em valores constantes, com o custo do projeto. O indicador no busca fazer uma anlise custo-benefcio, seno
medir os efeitos de P&D sobre o nvel de atividade econmica. O
nvel de abrangncia um aspecto importante da metodologia. A
princpio, os impactos devem ser medidos apenas entre os participantes do projeto, mas possvel, numa etapa posterior, considerar
os efeitos resultantes dos encadeamentos internos.
A aplicao da metodologia do Beta ao caso do desenvolvimento das
aeronaves ERJ 145 e ERJ 170 exigiu um grande esforo de adaptao.
O estudo de avaliao econmica considerou o programa de desenvolvimento de uma aeronave como sendo um grande programa
tecnolgico, principalmente em escala nacional, em virtude do volume de recursos envolvidos, tanto financeiros como humanos, e do
nmero significativo de participantes alm da prpria Embraer. Essa
dimenso torna factvel a aplicao dessa metodologia, que leva em
conta uma tipologia variada de impactos econmicos decorrentes da
realizao de programas tecnolgicos.
Impactos Diretos
So aqueles impactos previstos nos objetivos iniciais do projeto/programa. Decorrem da aplicao, em escala comercial, do novo conhecimento gerado pelo projeto/programa e que estava includo de
53
novos produtos;
novos processos;
servios tecnolgicos;
54
Impactos Comerciais
Consistem no aumento da atividade econmica ocasionado pelo
estabelecimento de novas relaes com os parceiros comerciais,
que no incorpora propriamente um aporte significativo de novo
conhecimento tecnolgico proveniente do projeto/programa. So os
seguintes:
Impactos competitivos decorrentes de novas parcerias e oportunidades de mercado obtidas durante o processo de aprendizagem proporcionado pelo projeto. Muitas vezes, a execuo
do projeto permite que a empresa aprenda como funcionam
determinados mercados e tenha mais acesso aos concorrentes,
conseguindo, assim, melhorar as condies competitivas nesses
mercados, os quais costumam ser monopolizados por certos fornecedores.
55
Impactos metodolgicos, quando novos mtodos organizacionais implementados no projeto so transferidos para outras
atividades.
56
TABELA 1.4
Quantificao
Impacto Econmico
Impacto Social
Vendas/Reduo de
custos
Postos de trabalho/
Qualificao do
trabalhador
Transferncia de
produtos
Vendas
Postos de trabalho
Transferncia de
processos
Reduo de custos
Qualificao do
trabalhador
Transferncia de
servios
Vendas
Postos de trabalho
Patentes
Custo de
patenteamento
Impactos de rede
Vendas
Postos de trabalho
Efeitos de
reputao
Vendas
Postos de trabalho
Concorrncias
Vendas/Reduo de
custos
Postos de trabalho
Gerenciamento de
Projeto
Reduo de custos
Qualificao do
trabalhador
Organizao
Reduo de custos/
Vendas/Oramento
Qualificao do
trabalhador
Mtodos
Reduo de custos
Qualificao do
trabalhador
Competncia
Equivalente
monetrio em
homens-hora
Qualificao do
trabalhador
Impactos Diretos
Impactos Indiretos
Tecnolgicos
Comerciais
Organizacionais e
metodolgicos
RH
Treinamento
Fonte: Adaptado de Bach et al. (1994).
57
58
Essas entrevistas possibilitaram a compreenso a respeito da execuo dos programas ERJ 145 e Embraer 170/190 e do processo de
aprendizado na empresa, bem como identificar e obter informaes
acerca dos conseqentes impactos.
Aumento da escala de produo em funo de mudanas organizacionais no processo produtivo, aliado a inovaes incrementais de processo (impactos organizacionais e tecnolgicos de
processo).
59
TABELA 1.5
Pedidos Firmes
Total
577.390.382
Impactos diretos
3.504.108.225
79.287.873
3.583.396.097
Impactos indiretos
5.748.096.262
907.940.191
6.656.036.452
Tecnolgico de produto
2.081.847.929
250.382.734
2.332.230.664
Organizacionais e
tecnolgicos de processo
2.340.934.568
Redes-parcerias
1.325.313.764
657.557.457
1.982.871.221
Impacto total
9.252.204.487
987.228.063
10.239.432.550
2.340.934.568
Impacto direto/custo
6,07
0,14
6,21
Impacto indireto/custo
9,96
1,57
11,53
16,02
1,71
17,73
Impacto total/custo
Fonte: Elaborao do autor.
60
j que quase sempre os impactos diretos so maiores do que os indiretos. Isso, porque a maioria dos impactos do programa no foi prevista inicialmente e resultou do processo de aprendizado no decorrer do
programa, grande parte em funo da caracterstica inovadora de seu
formato organizacional. No entanto, esses impactos indiretos esto
relacionados ao mesmo produto que originou o programa.
O programa foi inicialmente concebido com um perfil de resultados
que era coerente com a trajetria anterior da empresa. Entretanto,
o relacionamento com parceiros externos foi imposto pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela Embraer no incio da dcada de
1990. Em funo do sucesso dessas parcerias e dos ganhos produtivos obtidos com a reorganizao dos processos, a Embraer deu
um salto produtivo, tornando-se um grande construtor internacional
de aeronaves. No fosse o processo de aprendizagem tecnolgica,
organizacional e relacional, proporcionado pelo programa, seus impactos, em termos de aumento do valor, seriam somente 6,5 vezes
superiores ao investimento at 2005, quando foi concluda a avaliao. No entanto, o programa ERJ 145 modificou radicalmente a forma de a Embraer inovar, o que implicou importantes impactos econmicos. Dado o grau de amadurecimento do programa ERJ 145,
os impactos futuros baseados nas encomendas da aviao comercial
so limitados quando comparados aos j ocorridos.
61
Tendo em vista esse quadro de impactos predominantemente potenciais, nosso exerccio de avaliao apoiou-se em trs possibilidades: os impactos ocorridos at a data do estudo e em dois cenrios.
Os impactos do Embraer 170/190 foram tambm relacionados apenas ao investimento (custo) realizado no programa pela Embraer, j
que uma parcela desse custo assumida pelos parceiros de risco foi
apropriada no exterior.
At agora, os impactos do programa Embraer 170/190 j so quase
duas vezes superiores aos custos do programa, apesar de a avaliao
se basear nos dois primeiros anos da comercializao das aeronaves
dessa famlia (Tabela 1.6).
A avaliao incorporou um enfoque prospectivo que se apoiou em
dois cenrios: o primeiro mais modesto considera apenas os pedidos firmes. Trata-se ainda de um cenrio prudente, provavelmente
suficiente para cobrir os custos do programa, incluindo-se nestes,
alm dos gastos de P&D, os custos financeiros e de capital fixo. Esse
cenrio mais coerente com a metodologia Beta, j que foi concebida para trabalhar com impactos ocorridos. Ainda assim, a relao
impacto/custo de 7,2.
TABELA 1.6
Pedidos
Firmes
700.021
Total sem
Opes
Opes
700.021
1.114.888 3.274.315
516.559
143.422
4.389.203
516.559
700.021
3.702.232
8.091.435
584.067
1.100.626
143.422
1.258.309 3.790.873
Impacto direto/custo
1,59
4,68
Impacto indireto/custo
0,20
0,74
Impacto total/custo
1,80
5,42
Fonte: Elaborao do autor.
62
5.049.183
6,27
0,94
7,21
Total com
Opes
143.422
4.286.299
5,29
0,83
6,12
9.335.482
11,56
1,78
13,34
63
64
TABELA 1.7
Nmero de
Empresas
Pessoal Ocupado
76
4.980
1997
71
5.228
43.685
1998
79
6.593
41.062
1999
92
8.141
35.475
2000
95
9.485
42.907
2001
96
12.257
40.952
2002
111
10.334
45.459
2003
109
15.697
36.452
A Embraer responde direta e indiretamente por grande parte do emprego gerado, embora, em 2003, existissem 109 empresas atuantes
no setor aeronutico brasileiro (ver Tabela 1.7). Destas, apenas trinta
possuam trinta ou mais empregados, das quais 14 montavam aeronaves, enquanto as demais prestavam servios de manuteno. Dados
da Embraer (ver Tabela 1.8) mostram que a empresa era responsvel
por 74,2% do emprego do setor aeronutico em 2003. Alm dos
empregos diretos, a Embraer indiretamente responsvel por parte
substancial da atividade das demais empresas, s quais se atribuem
os 25% restantes do emprego no setor.
65
TABELA 1.8
Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Out/05
4.147
6.220
7.668
8.575
8.322
9.207
9.443
10.401
10.525
876
732
790
837
1.251
3.527
4.147
6.220
7.668
8.575
9.198
9.939
10.233
11.238
11.776
209
203
309
366
994
907
977
1.036
1.364
1.340
20
158
376
671
846
3.736
4.350
6.529
8.034
9.578
10.125
11.074
11.645
13.273
13.962
Fonte: Embraer.
66
TABELA 1.9
Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Out/05
Liderana
171
172
214
295
371
410
442
473
488
466
Engenheiro
548
657
844
1.117
1.495
2.090
2.342
2.484
2.695
2.861
Profissional
244
294
361
481
624
724
885
924
1.023
1.073
Tcnico
518
610
770
1.044
1.273
1.445
1.653
1.674
1.785
1.762
Administrativo
299
353
481
639
759
787
935
958
1.069
1.065
Operacional
1.747
2.061
3.550
4.092
4.053
3.742
3.682
3.720
4.178
4.549
Total
3.527
4.147
6.220
7.668
8.575
9.198
Fonte: Embraer.
1.3 Concluses
Os dados relativos aos exerccios de avaliao de impactos econmicos dos programas ERJ 145 e Embraer 170/190 nos possibilitam
uma srie de observaes sobre os desdobramentos dos dois programas da Embraer. Em primeiro lugar, o programa ERJ 145 constitui-se num ponto de inflexo importante na trajetria da empresa.
O ingresso no segmento da aviao comercial regional, constitudo
por aeronaves de maior porte propulsadas por motores a jato, significou uma mudana de escala para a empresa. Todavia, essa entrada ocorreu em um ambiente fortemente competitivo, no qual a
Bombardier, sua principal concorrente, j ocupava o segmento com
uma aeronave de maior porte. A sobrevivncia da Embraer s foi
possvel a partir da venda de suas aeronaves a menor custo, o que
se tornou economicamente vantajoso graas aos ganhos obtidos
com o aprendizado resultante do arranjo organizacional inovador
do programa. O estabelecimento de parcerias com os fornecedores
de primeira linha, associado evoluo de seus processos, permitiu
que a Embraer aumentasse a sua cadncia produtiva, diversificasse
os produtos e baixasse os custos de produo de suas aeronaves.
Esse sucesso explica o alto impacto do programa ERJ 145 que, em
compensao, teve custos de desenvolvimento menores por seu
significativo grau de comunalidade com o Braslia.
67
A avaliao revela a preponderncia dos impactos indiretos decorrentes de diferentes processos de aprendizagem obtidos em funo do arranjo organizacional original do programa. Esses impactos
foram muito altos, posicionando-se acima de outras avaliaes de
impacto econmico que utilizaram a metodologia Beta. Com certeza, a aptido da Embraer em ensaiar as mudanas tecnolgicas,
organizacionais e relacionais, que caracterizaram esse programa,
deveu-se ao novo rumo que seu modelo de gesto seguiu aps a
privatizao.
O sucesso do programa ERJ 145 gerou condies para que a Embraer
realizasse um novo salto com o desenvolvimento do Embraer 170/190.
Em virtude de seu porte e de sua sofisticao tecnolgica, essa famlia,
ao contrrio da ERJ 145, representa uma descontinuidade em relao
trajetria anterior da empresa. O esforo tecnolgico realizado pela
empresa no tem paralelo com programas anteriores. Esse programa
somente foi possvel depois de um envolvimento dos parceiros de risco desde a etapa de projeto da aeronave. O domnio das tcnicas de
desenvolvimento integrado com parceiros e de engenharia de projeto,
com o apoio da informtica, permitiu abreviar ainda mais o tempo de
desenvolvimento da aeronave e da passagem da escala de projeto para
a comercial. Embora os impactos econmicos ainda estejam em sua
fase inicial, as encomendas firmes da nova famlia de aeronaves da Embraer esto muito frente de sua principal concorrente, demonstrando
que a aposta na nova modalidade foi muito bem-sucedida.
As transformaes no emprego foram substanciais na indstria aeronutica brasileira a partir da implantao dos dois programas da
Embraer. Os dados apresentados revelam que o volume de emprego
do setor aeronutico triplicou desde o lanamento do ERJ 145 at
2003, e somente a Embraer representa 3/4 desse volume. A quantidade de engenheiros empregados nas unidades de So Jos dos
Campos, nas quais so desenvolvidas suas aeronaves, aumentou de
forma ainda mais significativa.
Por fim, convm destacar as alteraes metodolgicas que foram
necessrias para contornar as limitaes no acesso s informaes
muitas vezes confidenciais.
68
Os resultados, apoiados na metodologia Beta, basearam-se em informaes obtidas do ndice de nacionalizao, que no se adequam
plenamente ao escopo dessa metodologia. Os valores das aeronaves
foram estimados levando-se em conta aeronaves-padro, porque no
foi possvel identificar nmeros precisos no valor agregado gerado pela
Embraer.
A avaliao tambm incompleta por tratar apenas da Embraer. Os
fornecedores de primeira linha, que participaram do desenvolvimento das duas famlias de aeronaves e tm suas atividades produtivas
localizadas no pas, no foram contemplados pelo exerccio.
69
2
Mapeamento da Cadeia Produtiva
Aeronutica Brasileira (CAB)
Este captulo apresenta o mapeamento da Cadeia Aeronutica Brasileira (CAB), enfatizando a produo de conhecimento relevante para
a formulao de polticas de adensamento dessa cadeia no pas.
A Seo 2.1 contm o quadro terico-conceitual segundo o qual
o estudo foi conduzido. Procurou-se combinar conceitos recentes
elaborados no mbito da pesquisa sobre a atividade de integrao de sistemas de produtos complexos com avanos na teoria da
governana (coordenao) de cadeias de valor globais. Uma vez
que essa teoria aborda as caractersticas e determinantes das relaes entre atores e atividades interdependentes em cadeias de
valor incluindo a definio sobre quanto, como e onde produzir considera-se que um marco promissor para a compreenso das questes colocadas pelos principais objetivos do projeto.
A Seo 2.2 apresenta uma caracterizao dos parceiros de risco
da cadeia de valor do programa Embraer 170/190, que o principal foco do relatrio, uma vez que foi esse programa que efetivamente levou boa parte de seus parceiros de risco a se definirem
como subintegradores de sistemas, com repercusses importantes
sobre a coordenao da cadeia. A Seo 2.3 mostra um detalhado estudo dos fornecedores nacionais da CAB, considerando seus
principais grupos de atividade: fornecedores de bens, de processos
industriais, de ferramental e de servios tcnicos e de engenharia.
So definidos seus atributos econmicos bsicos, seu aprendizado
tecnolgico e a interao comercial e tecnolgica com a Embraer.
Tambm abordada a percepo desses fornecedores quanto a
suas fragilidades, aos obstculos e s perspectivas para incrementar
a atividade de exportao, bem como sua apreciao acerca dos
problemas de financiamento, programas de crdito do BNDES e
polticas pblicas de fomento ao desenvolvimento do setor. A Seo 2.4 ressalta as principais contribuies do mapeamento da CAB
para o principal objetivo do projeto BNDES/Unicamp: identificar
oportunidades e ameaas ao adensamento da cadeia produtiva da
indstria aeronutica no Brasil. Os procedimentos metodolgicos
adotados no estudo esto descritos no Anexo 1, abrangendo a estratgia metodolgica da pesquisa, a definio dos procedimentos
de coleta de informaes com os principais fornecedores da cadeia
e a definio da amostra.
73
74
1994 [Bernardes et al. (2002, p. 7)]. Diversos autores tm demonstrado a importncia, para o desempenho atual da Embraer, do longo
e custoso processo de investimento e acumulao de competncias
no setor aeronutico realizado pelo Estado brasileiro desde a dcada
de 1950 [Bernardes (2000); Oliveira (2005)]. Mas as oportunidades
criadas com base nesse aprendizado dificilmente teriam se transformado em inovaes e vantagem competitiva no fossem a reinveno do negcio e a extensa e profunda reorganizao de sua cadeia
produtiva. Os aspectos internos empresa nessa mudana foram
explorados por Bernardes (2000). Nosso foco, determinado pelos
objetivos deste projeto, a reorganizao da cadeia de valor da
Embraer, buscando identificar as oportunidades de nacionalizao
da cadeia produtiva do setor aeronutico. Nesse sentido, o estudo
das oportunidades requer a compreenso de como se estrutura essa
cadeia, quais so seus atores centrais e seu papel, dos fluxos de valor
e conhecimento entre eles e da capacidade da Embraer de comandar o investimento.
A recente evoluo da cadeia de valor da Embraer combina tendncias de: 1) desverticalizao; 2) internacionalizao dos fluxos de
investimento, comerciais e tecnolgicos; e, 3) focalizao de suas
atividades e competncias [Bernardes (2000); Oliveira, 2005)]. Essas
mudanas no so exclusivas da empresa ou da economia brasileira, embora sejam particularmente intensas no setor aeronutico
domstico. Nesta seo, essas tendncias sero analisadas com base
nos conceitos que tratam do desenvolvimento da integrao de sistemas complexos como negcio [Prencipe et al. (2003)] e na recente
contribuio da teoria da governana de cadeias de valor [Gereffi et
al. (2005)].
Ainda nesta seo, mostraremos que a trajetria recente da Embraer
para se constituir em empresa integradora de sistemas de aeronaves
consolidou-se5 no programa ERJ 145 e atingiu seu grau mais desenvolvido com a concluso do programa Embraer 170/190. Nesse pro5 importante registrar que, nem mesmo no primeiro projeto, o turbolice EMB-110 (Bandeirante), a Embraer pretendeu ser uma empresa verticalizada. Naturalmente, com a privatizao e as tendncias experimentadas pelas grandes organizaes na segunda metade da
dcada de 1990, a tendncia desverticalizao se acentuou, assim como se tornaram mais
evidentes os motivos para a adoo desse tipo de estratgia.
75
76
A relao crtica entre sistemas de produtos complexos e desverticalizao est na complexidade e diversidade dos conhecimentos que
o desenvolvimento e a produo desses produtos requer. A crescente complexidade dos produtos, compreendendo um nmero cada
vez maior de sistemas, subsistemas e componentes, que se baseiam
nos mais variados e especializados campos de conhecimento tecnolgicos, tem elevado o custo e aumentado a dificuldade para as empresas manterem internamente todas as competncias necessrias
[Pavitt (2003, pp. 80-81)]. O desenvolvimento das aplicaes de TI
em atividades de projeto e testes tem permitido avanos na modularizao de componentes, isto , na decomposio dos produtos
em mdulos ou sistemas com interfaces normatizadas, facilitando
a contratao externa de seu projeto e produo, sob restrio da
arquitetura do sistema ou produto para o qual so desenhados. Segundo Pavitt (2003), essa a novidade que amadureceu nos ltimos
20 anos em relao tendncia, prevalecente durante quase todo o
sculo XX, de integrao ou verticalizao na produo de produtos
e sistemas intensivos em tecnologia.
Uma dimenso associada a esse processo a prpria desintegrao das atividades inovativas, especialmente as diretas e indiretas
de P&D, no apenas na direo de sua externalizao para fornecedores-chave, mas por meio da contratao de empresas especializadas em servios tcnicos intensivos em conhecimento.6 Embora
esse tipo de desintegrao no seja exclusivo de setores de sistemas
de produtos complexos, o aumento da demanda por servios de
engenharia e P&D nesses setores significativo. Essa uma das reas
mais promissoras para a nacionalizao de atividades na indstria
aeronutica, como se ver ao longo deste livro.
No entanto, a disposio dos produtores de sistemas complexos de
seguir a modularizao e desintegrao tem limites. Como sugere
Pavitt, trata-se de integrao de sistemas e no de legoland. Primeiramente, a contratao externa do desenvolvimento e da manufatura
de componentes e subsistemas raramente alcana os elementos so6 O crescimento dos servios produtivos intensivos em conhecimento e a diferenciao de
seu papel no processo de inovao de diferentes cadeias de valor tm recebido grande ateno, tanto na literatura de inovao [ver Andersen (2000)], como na de estudos regionais [ver
Strambach (2002)].
77
Dessa forma, o autor considera que a atividade de integrao de sistemas o mecanismo primrio de coordenao de arranjos de empresas organizadas em rede. Portanto, constitui a forma concreta que
assume a governana de cadeias de valor pelo mecanismo de redes,
em oposio governana pelo mercado e hierarquia.9
7 Prencipe (2003) exemplifica com o fato de os produtores de turbinas para avies manterem
o projeto e a fabricao dos componentes crticos.
8 Alm do conhecimento do comportamento do sistema como um todo, outra competncia
crtica dos integradores de sistemas o entendimento das disciplinas tecnolgicas subjacentes
aos vrios subsistemas e a capacidade de integr-las [Paoli (2003)].
9 Mercado, rede e hierarquia constituem as trs possibilidades bsicas de coordenao ou
governana de atividades econmicas interdependentes, de acordo com a abordagem da teo-
78
79
subsistemas completos, o que depende da internalizao de conhecimento tcito difcil de codificar. Os fornecedores atendem
s especificaes de produto do cliente, assumem as responsabilidades pelas competncias relacionadas s tecnologias de processo
e utilizam equipamentos genricos que limitam investimentos em
ativos especficos.
3. Relacional. So as interaes tpicas que se estabelecem quando
produtos e transaes so complexos, difceis de serem codificadas e que exigem alto grau de competncia de fornecedores e
compradores. Aqui h forte troca de conhecimento tcito entre
fornecedor e cliente, que freqentemente cria dependncia mtua e est associada especificidade de ativos. A alta capacitao dos fornecedores estimula clientes a verem no outsourcing
uma fonte de acesso a competncias complementares.
4. Cativa. Ocorre quando so altas a complexidade do produto e a
possibilidade de codificar suas especificaes, na forma de instrues detalhadas, mas as capacidades dos fornecedores so baixas. A situao tpica a de pequenos fornecedores dependentes
de grandes clientes. O cliente tem que investir na capacitao e
no monitoramento do fornecedor. Isso estimula o cliente a desenvolver relaes em que seja alta a dependncia transacional11
do fornecedor a ele, por exemplo, por meio do confinamento do
fornecedor a um escopo reduzido de tarefas. Dessa forma, os
custos de troca de cliente pelo fornecedor so altos.
5. Hierarquia. a governana pela integrao vertical. Aplica-se
no apenas s relaes entre direo e subordinados em uma
firma, mas tambm subordinao de subsidirias a matrizes.
Aqui os produtos so complexos e suas especificaes de difcil
codificao, mas no h possibilidade de desenvolver uma base
de fornecedores ou as operaes envolvidas so consideradas
competncias estratgicas [Gereffi et al. (2005, pp. 83-88)].
80
81
82
83
84
85
FIGURA 2.1
86
2.2.1 Sistemistas
2.2.1.1 Parker Hannifin
Estratgia global
A viso expressa na chamada win strategy do grupo Parker Hannifin
a de buscar se manter como empresa lder em controle e mobilidade [Parker Hannifin Corporation (2005)]. O Grupo Parker teve
incio em 1918 fornecendo produtos para o setor aeronutico nos
Estados Unidos (EUA). Ao longo de sua histria, diversificou bastante
a produo de componentes de sistemas de mobilidade e controle
(motion and control), a fim de atuar nas mais variadas aplicaes e
segmentos de mercado. O grupo Parker desenvolve e produz cerca de trs mil componentes diferentes, cobrindo uma variedade de
tecnologias que compreendem controladores, atuadores, sensores,
componentes hidrulicos e pneumticos, tubos e mangueiras, vedadores e elementos selantes, e outros componentes.
87
Os negcios esto estruturados em oito linhas de produtos aeroespacial, automao, climatizao e controle industrial, filtragem, conexes para fluidos, hidrulica, instrumentao e selantes. A maior
parte da receita na operao aeroespacial proveniente das aplicaes militares. No segmento industrial, o foco so clientes produtores de bens de capital e equipamentos de transporte. A Parker define-se como fornecedora de cerca de 1.200 segmentos de mercado
em indstrias diversas, como aeronutica, automotiva, alimentos e
bebidas, qumica, telecomunicaes, tecnologia da informao, mquinas e equipamentos mecnicos, hospitalar e farmacutico, agrcola, leo e gs, transporte de materiais, naval e militar.
As vendas lquidas globais do grupo ultrapassaram US$ 8 bilhes,
em 2005, com um quadro funcional acima de 50 mil empregados.
Naquele ano, o grupo operava 263 plantas e 208 escritrios de vendas, em mais de 48 pases. A diviso aeroespacial a que agrega
maior valor organizao, correspondendo a 16% das receitas e
empregando 8% da fora de trabalho (ver Tabela 2.1). Em 2003,
a diviso aeroespacial contava com 11 unidades produtivas, sendo
nove nos EUA, uma na Unio Europia (UE) e uma no Japo.
TABELA 2.1
2000
2004
2005
4.091
5.355
6.311
6.999
8.215
34.927
43.895
46.449
48.099
50.638
122
143
165
1.183
1.216
1.359
Dispndios em P&D
Receitas no negcio
aeronutico
2003
863
1.138
Empregados no negcio
aeronutico
4.000
88
89
90
TABELA 2.2
400(a)
2.500
80(b)
10
91
92
nisso o Brasil est aqum do exigido. Por isso, a Parker comea a olhar
para China, Filipinas, Japo e Coria, em termos de outsourcing de
componentes.
No final de 2005, um relatrio foi produzido por uma equipe norteamericana da Parker que visitou o Brasil para verificar as possibilidades de desenvolvimento de fornecedores para a indstria aeronutica.
Esse relatrio, entregue diretoria da Parker, concluiu que: i) no h,
no Brasil, mquinas para usinagem de preciso e para os tamanhos requeridos pelo setor; ii) o pessoal de produo no suficientemente
qualificado, no oferece condies de seguir instrues e normas para
produo requeridas no setor; iii) os sistemas de qualidade no so
adequados (no conhecem o sistema de qualidade aeronutico); iv)
a capacidade financeira restrita; e, v) existem limitaes gerenciais,
de capacitao das direes etc. Um exemplo citado a dificuldade
de lidar com fornecedores que no falam ingls. Em vista disso, o
entrevistado no acredita que, no curto a mdio prazo, a direo da
diviso aeronutica da Parker pense em realizar investimentos produtivos no Brasil.
No entanto, como a Embraer comea a forar a localizao de fornecedores no Brasil, o gerente do escritrio brasileiro iniciou a busca
de alternativas para apresentar matriz. As apostas que tm efeito
voltam-se para a rea de software embarcado e usinagem de preciso, mas tm tido pouco sucesso. Em usinagem, a esperana a
ThyssenKrupp Autmata, capaz de trabalhar com grande diversidade
de peas, alm da HTA Grauna. A idia do gerente brasileiro propor Parker americana que subcontrate parte de seu fornecimento
de componentes no Brasil, no necessariamente de componentes
para avies da Embraer. Dessa forma, isso ajudaria a equilibrar a
balana comercial.
Em tese, o outsourcing da montagem de partes e componentes configura-se como uma boa opo de adensamento. O gerente relatou
haver tentado a nacionalizao da montagem da bomba de combustvel do Ipanema, mas a Parker americana negou. A empresa
considera essa uma rea estratgica (competncia crtica), da sua
resistncia em tir-la da matriz.
93
94
95
2003
2004
2005
27.897
31.034
37.445
42.725
152.000
203.300
209.700
222.200
1.264
Receitas HS
Empregados HS
Fonte: UTC (2005).
96
1.040
1.267
1.367
3.598
3.921
4.382
16.000
16.000
A Hamilton Sundstrand fornecedora global de tecnologias avanadas ao setor aeroespacial. um dos principais players em programas
espaciais internacionais, mas o principal foco comercial da empresa
o desenvolvimento e a produo de sistemas para a indstria aeronutica civil e militar. De acordo com informaes da empresa, os
sistemas desenvolvidos por ela podem ser encontrados em 90% dos
avies do mundo. No segmento aeronutico, o foco estratgico da
HS a gesto de potncia, ou seja, sua principal linha de negcios
com as empresas integradoras de aeronaves o desenvolvimento de
solues e sistemas de gerao de energia para avies.
A empresa define-se como the aerospace power company, com
produtos que compreendem os sistemas principais de gerao e
distribuio de energia eltrica e os sistemas de potncia auxiliares (APUs). De acordo com o diretor de marketing para a Amrica
Latina, as solues mais avanadas da HS nessa rea a colocam
muito frente dos concorrentes.
Outro foco dos esforos inovadores da HS no segmento aeronutico est relacionado com o aumento da segurana das aeronaves
e seu conforto trmico. Dessa forma, a presena da HS forte no
fornecimento indstria aeronutica de sistemas de pressurizao
e climatizao, compreendendo componentes como compressores,
controladores de temperatura e presso, umidificadores, turbinas de
ar etc. Uma terceira linha de atuao no fornecimento de componentes auxiliares dos sistemas de propulso, como trocadores de
calor e atuadores das turbinas. Finalmente, a HS tambm concorre
com a Parker no fornecimento de atuadores para sistemas de controles de vo. Deve-se acrescentar que, de acordo com informaes
levantadas em entrevista, uma parte significativa das receitas da HS
proveniente dos servios de ps-venda, em especial, manuteno,
reparo e reviso geral de seus produtos. Para o grupo UTC como
um todo, os servios e vendas after-market representam 42% das
receitas. Considerando a grande diversidade de segmentos e produtos aeronuticos em que atua, seus principais concorrentes so
Liebherr, Honeywell e Parker Hannifin.
interessante notar o foco estratgico da HS na busca para se tornar
uma empresa provedora de solues e sistemas, isto , tornar-se
97
98
99
21,2
2004
79,5
2005
102,0
12
100
Hardware de uso geral (porcas, parafusos, abraadeiras etc.): trata-se de atividade e produto que no so de fronteira e que, em
princpio, poderiam ser desenvolvidos no Brasil (hoje, em sua maior
parte, esse hardware importado); isso requer a adequao dos
processos e produtos dos fornecedores brasileiros s normas aeronuticas; no entanto, as empresas brasileiras no tm escala para
sustentar essa transio, e a HS no enfrenta problemas de suprimento nessa rea, que abundante no mundo.
101
102
103
104
parceria, a Liebherr superou dois grupos mais fortes nesse segmento: Goodrich e Messier-Dowty. De acordo com os informantes, a
associao com a Embraer era vista como alinhada estratgia da
Liebherr de se tornar a segunda empresa global fornecedora de trens
de pouso, ao passo que, para a Embraer, associar-se com um grupo
menor que os outros lhe possibilitava maior poder de barganha na
estruturao da parceria.
O grupo Liebherr uma empresa familiar, com origem na manufatura de equipamentos para construo civil, que se diversificou para
vrios segmentos de equipamentos pesados e seus componentes,
para os setores aeronutico e ferrovirio. Tem ainda presena marcante na produo de eletrodomsticos de linha branca, alm de
atuar no setor de hotelaria. So restritas as informaes econmicas
e financeiras publicadas, por ser um grupo de capital fechado. Em
2004, o faturamento total do grupo foi de 4,6 bilhes, com um
quadro funcional de 22.245 empregados e atuao comercial em
mais de 30 pases. De acordo com os entrevistados, a unidade aeronutica do grupo representa cerca de 14% de seu faturamento.
Atuao da Eleb na cadeia aeronutica
De acordo com os entrevistados e com documentos da empresa, o
negcio da Eleb o desenvolvimento, a produo e o apoio psvenda de trens de pouso e componentes eletro-hidromecnicos
para esses equipamentos, com foco na aviao leve, helicpteros e
aeronaves at 70 toneladas. Os componentes desenvolvidos e produzidos compreendem vlvulas, atuadores, acumuladores, pilones
e caixas de travamento. A evoluo da carteira de clientes e os programas de aeronaves em que atua como fornecedora (Quadro 2.1)
alinham-se com a construo de suas competncias e revela como a
joint venture foi uma soluo frutfera em termos de diversificao e
abertura de mercados internacionais para a antiga EDE.
105
QUADRO 2.1
Programas
Embraer AMX
Embraer
Sikorsky
Liebherr(a)
Raytheon
Aircraft
Fornecimentos
TDP* principal e hidrulicos, ERU
ERJ 135/140/145
Phenom
S-92
Sikorsky Comanche
Aermacchi M246
TDP de nariz
Airbus A330/340
Atuadores
Global Express
TDP de nariz
Atuadores
ARJ 21
TDP de nariz
Sistemas de TDP
106
107
Tabela 2.5
Eleb
Receita Lquida, Emprego, Dispndios em P&D e Exportaes,
Anos Selecionados
(Valores em US$ milhes)
Receitas
2002
2003
25,6
25
Empregos
2004
46,6
560
Dispndios em P&D
3,7
2005
55
580
4,4
Ressalte-se, no entanto, que os componentes de maior valor e intensidade tecnolgica nos trens de pouso principais e auxiliares, projetados e montados pela Eleb, de acordo com os entrevistados, so
importados. A exemplo da Embraer, a Eleb s adquire, no mercado
brasileiro, servios mais simples de usinagem. Apenas servios de
engenharia representam contribuio de empresas nacionais com
maior intensidade tecnolgica (Quadro 2.2).
O fornecimento de processos de tratamento trmico um gargalo,
no apenas para a Eleb, mas para a cadeia aeronutica brasileira
como um todo. Por falta de fornecedores, a Eleb internalizou alguns
processos de tratamento trmico, ainda poca da EDE, e continua
prestando esses servios Embraer at o presente. Hoje, a Eleb no
tem interesse em externalizar esses processos, visto que aumentaria
demasiadamente seus custos, em funo de restries ambientais a
novas empresas que utilizam determinados processos (por exemplo,
banho de cdmio), nem em continuar a prest-los Embraer, por
no ser o seu foco de negcios. Isso acaba por prejudicar todos os
participantes da cadeia.
108
QUADRO 2.2
Servios Industriais
Fibraforte
Giovanni Passarella
Akaer
Fastwork
Gemetra BTE
Panmetal
Solution
GD Marcatto
CEMEF Engenharia
Lanmar
109
110
111
112
TABELA 2.6
2003
2004
2005
8.559
10.984
11.287
12.023
29.162
29.306
28.682
28.922
253
256
1.623
1.645
1.711
1.986
Empregados negcio
aeroespacial
3.850
4.159
Empregos
Dispndios em P&D
Os negcios da KHI no setor aeroespacial tm crescido sistematicamente nos ltimos dez anos e geraram receitas de aproximadamente US$ 2 bilhes, em 2005 (Tabela 2.6), empregando cerca de
quatro mil funcionrios. Esse segmento est baseado principalmente
na Kawasaki Aerospace Company, mas, em 2002, a KHI adquiriu integralmente outra empresa do setor, a Nippi Corporation, na qual j
tinha participao. No h informaes disponveis sobre o valor de
vendas que corresponde s atividades da Nippi, mas esse valor est
computado no total das receitas da KHI no setor aeroespacial. Os
principais competidores da KHI no Japo so os grupos Mitsubishi
Heavy Industries e Fuji Heavy Industries.
Os negcios da KHI no setor aeronutico compreendem duas grandes linhas: a aviao militar e a comercial. No h informaes sobre
o peso de cada segmento nas vendas da KHI. A maior parte da histria do grupo foi construda na aviao militar, que a principal responsvel pelo aprendizado da empresa na fabricao de aeronaves
e no projeto de estruturas. Em relao manufatura de aeronaves,
as capacidades da KHI so limitadas produo de pequenos avies
militares de observao, treinamento e transporte, alm de helicpteros. De forma geral, atua na produo sob licena de aeronaves
desenvolvidas por outras companhias, como o avio de observao
PC-3, da Lockheed, que forneceu assistncia tcnica KHI para sua
capacitao para fabricar o modelo. O aprendizado na fabricao
113
114
0,876
38
2004
0,696
142
115
previa a criao de uma rea de engenharia ou projeto na constituio das operaes da KAB. Alm disso, razes que no foram apuradas nesta pesquisa levaram a concluir que o compromisso com
a produo local no tenha sido sustentado pelos japoneses, que
abandonaram a perspectiva de adensamento da cadeia no Brasil.
Alguns dos elementos levantados na subseo que trata dos obstculos ao adensamento so pistas que indicam os possveis motivos.
Obstculos ao adensamento da cadeia aeronutica brasileira
Na avaliao feita pelo grupo KHI e expressa no questionrio encaminhado, o principal obstculo ao adensamento a constante
mudana das regras fiscais e tributrias no Brasil. Isso desencoraja a
ampliao dos investimentos. As leis brasileiras referentes a tributao e incentivos foram consideradas complexas, levando a dvidas
permanentes de interpretao e dificultando, assim, o processo decisrio. A infra-estrutura de importao-exportao foi considerada
outra grande restrio, destacando-se principalmente as complexas
regulamentaes e aquelas com deficincias na logstica de importao e exportao por meio dos portos martimos e areos. Finalmente, a instabilidade econmica, expressa na volatilidade cambial,
tambm foi mencionada como obstculo.
116
Parceiros de Risco
Receitas e Emprego no Negcio Aeronutico no Brasil e
Esforo Tecnolgico do Grupo 2005
Parceiros de Risco
Receitas (US$
milhes)
Emprego
80
10
102
12
Parker Hannifin
Hamilton Sundstrand
Kawasaki Aerospace*
Liebherr-Eleb
Total
P&D/Receitas
(%)
142
55
580
238
744
Outro achado importante foi a evidncia de que o processo de desverticalizao com base em parcerias de risco foi bastante proveitoso
para a maior parte dos parceiros de risco no que se refere ao aprendizado tecnolgico. No caso dos sistemistas (HS e Parker) e da Eleb,
117
118
119
120
121
outros 24 fornecedores da CAB,18 que, juntos, revelaram um faturamento, em 2004, de aproximadamente R$ 182 milhes. Uma das
explicaes que a insero de boa parte dos fornecedores que
integram a CAB no setor tem sido precria, com o fornecimento
de produtos e servios de menor valor agregado, baixo contedo
tecnolgico e pequenos volumes (seja em termos de unidades de
produto, seja em termos da relao homem-hora e mquina-hora
vendidas ao setor).
TABELA 2.9
Pequena
Faixas de Faturamento
Anual(1)
(R$ milhes)
Empresas(2)
%
3
14
10,0
46,7
2.188,12
0,5
30
0,6
73.427,44 18,2 1.082 23,4
De 1.200,00 a 5.000,00
20,0
21.268,99
5,3
322
De 5.000,00 a 7.000,00
20,0
35.550,00
8,8
491 10,6
6,7
16.608,45
4,1
269
N.I. (2)
7,0
5,8
De 10.000,00 a 15.000,00
10,0
35.709,19
De 15.000,00 a 21.500,00
13,3
71.266,96 17,7
De 21.500,00 a 60.000,00
De 10.500,00 a 60.000,00
Grande
(3)
R$ milhes
Pessoal
Ocupado
At 1.200,00
De 1.200,00 a 10.500,00 (3)
De 7.000,00 a 10.500,00
Mdia
Faturamento
Acima de 60.000,00
2
4
6,7 220.000,00
13,3
8,9
277
6,0
787 17,0
54,6 1.582
868
34,2
18,8
Total
30 100,0 402.591,71 100,0 4.626 100,0
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006)
Nota: n = 30 empresas.
(1)
Classificao de porte de empresa do BNDES aplicvel indstria, comrcio e servios,
conforme a Carta Circular 64/02, de 14 de outubro de 2002, sendo (em R$ milhes):
micro, at 1,2; pequena, de 1,2 a 10,5; mdia, de 10,5 a 60,0 e grande, acima de 60,0.
(2)
No Informado.
(3)
As subfaixas dentro das categorias pequena e mdia foram nossa criao.
18 Essas 24 empresas compem uma amostra bastante representativa de empresas que atuam
em todos os segmentos do negcio aeronutico no Brasil, quais sejam, bens, processos, ferramental e engenharia.
122
Bens industriais
Subtotal
Ferramental
Subtotal
Cdigo da
Empresa
BI-01
BI-02
BI-03
BI-04
BI-05
BI-06
BI-07
7
Fe-01
Fe-02
Fe-03
Fe-04
Fe-05
5
Faturamento 2004
Faturamento 2003
R$
% / total
R$
% / total
10.505.624,00
100,00 13.233.674,00
100,00
3.800.000,00
N.I.
N.I.
N.I.
3.600.000,00
3,00
N.I.
3,00
1.353.460,00
59,00
584.320,00
64,00
500.000,00
100,00
N.I.
N.I.
120.000,00
2,00
120.000,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.879.084,00
13.937.994,00
5.100.000,00
85,00
N.I.
N.I.
2.590.000,00
70,00 2.380.000,00
70,00
1.800.000,00
30,00 1.500.000,00
30,00
560.000,00
70,00
360.000,00
60,00
525.000,00
15,00
N.I.
25,00
10.575.000,00
4.240.000,00
continua
123
continuao
Atividade
principal
Cdigo da
Empresa
Faturamento 2004
R$
% / total
PI-01
14.920.500,00
PI-02
10.200.000,00
PI-03
9.008.447,00
PI-04
7.220.000,00
PI-05
6.000.000,00
PI-06
5.850.000,00
Processos
industriais
PI-07
4.040.000,00
PI-08
3.984.741,09
PI-09
3.516.000,00
PI-10
1.125.000,00
PI-11
20.000,00
PI-12
N.I.
Subtotal
12
65.884.688,09
SE-01
16.560.000,00
SE-02
13.483.569,00
SE-03
13.003.928,78
Servios tcnicos
e de engenharia
SE-04
879.241,77
SE-05
N.I.
SE-06
N.I.
Subtotal
6
43.566.739,55
Total
30
140.265.511,64
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Notas: n = 30 empresas.
N.I. = No Informado.
98,00
60,00
100,00
95,00
100,00
90,00
80,00
99,00
30,00
30,00
0,02
100,00
90,00
100,00
61,80
99,00
7,00
50,00
Faturamento 2003
R$
% / total
N.I.
N.I.
4.772.758,76
2.937.760,00
2.700.000,00
3.600.000,00
1.582.000,00
556.655,22
703.200,00
450.000,00
20.000,00
N.I.
17.322.373,98
9.540.000,00
9.732.336,00
11.363.455,16
682.759,72
N.I.
N.I.
31.318.550,88
66.818.918,86
N.I.
N.I.
98,00
86,00
100,00
90,00
70,00
99,00
12,00
15,00
0,02
85,00
90,00
100,00
55,97
97,00
N.I.
70,00
Primeira constatao: o faturamento que advm do negcio aeronutico baixo. Apenas para mostrar uma dimenso do volume de
recursos envolvidos, a soma da receita anual ligada CAB, de 26
empresas, incluindo importao e exportao, representou aproximadamente R$ 140 milhes em 2004.19 As provveis explicaes
para esse quadro so objeto de discusso ao longo de todo o estudo,
particularmente na Seo 2.3.4. Ainda assim, cabem dois esclarecimentos adicionais. Em primeiro lugar, as iniciativas direcionadas ao
19 Como as entrevistas foram essencialmente realizadas no ano de 2005, informaes como
faturamento/ano foram perguntadas em relao a 2004, incluindo a comparao com anos
anteriores. Entretanto, quando perguntadas sobre as expectativas em relao receita do ano
em curso, no caso, 2005, a grande maioria das empresas se mostrou otimista e confiante no
aumento do faturamento.
124
mercado externo de exportao de produtos, processos ou servios com maior valor agregado ainda so incipientes, motivo pelo
qual teve pequeno impacto na receita dessas empresas. O exemplo
de maior xito, at o momento, tem sido o Consrcio HTA (High Technology Aeronautics), mas os reflexos para o mercado local, e para
sua receita anual, ainda esto por vir. Em segundo lugar, durante as
entrevistas, vrias empresas pesquisadas descreveram iniciativas que
visam diversificao dos seus clientes, o que implica sair do negcio aeronutico, uma vez que a Embraer o cliente em potencial
nesse setor, fator que contribui para reduzir a receita proveniente
desse negcio (embora menos no faturamento total).
Segunda constatao: Embora com baixo faturamento, vale ressaltar
que as empresas de servios de engenharia esto entre as empresas
com maior receita anual. O faturamento tem aumentado nos ltimos
anos, no somente em volume, mas tambm no seu valor agregado,
segundo relato das entrevistas. Trs das seis empresas da amostra tiveram faturamento anual em 2004 acima de R$ 10 milhes, e as
quatro que forneceram seus dados sobre faturamento obtiveram, no
total, um aumento de 39% em relao ao faturamento de 2003. Alm
disso, vale ressaltar que o faturamento dessas empresas est quase exclusivamente atrelado prestao de servios para a cadeia aeronutica. Grande parte desse, se assim podemos nos referir, desempenho
superior alcanado, quando comparado ao das empresas das outras
atividades de fornecimento CAB, pode ser explicado, se no em sua
totalidade, pela natureza das atividades de engenharia, que agregam
alto valor tecnolgico e, por conseguinte, de mo-de-obra especializada de engenheiros. Abordaremos esse assunto na Seo 2.3.2.
Terceira constatao: o faturamento proveniente do negcio aeronutico tem crescido em relao aos anos anteriores a 2004, razo
que, segundo declarao unnime dos nossos entrevistados, foi reflexo direto da recuperao do mercado de jatos regionais aps o
atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York, nos
125
126
Bens industriais
Subtotal(1)
Ferramental
Subtotal(1)
Processos industriais
Subtotal(1)
Cdigo da
Empresa
BI-03
BI-06
BI-07
BI-04
BI-05
BI-01
BI-02
7
Fe-03
Fe-04
Fe-01
Fe-05
Fe-02
5
PI-09
PI-11
PI-02
PI-05
PI-04
PI-03
PI-10
PI-06
PI-08
PI-07
PI-01
PI-12
12
Proxy de Produtividade
Faturamento
Nmero Total Faturamento por
Total
de Empregados
Empregado
120.000.000,00
882
136.054,42
6.000.000,00
49
122.448,98
4.000.000,00
46
86.956,52
2.294.000,00
27
84.962,96
500.000,00
7
71.428,57
10.505.624,00
151
69.573,67
N.I.
460
143.299.624,00
1.622
95.237,52
6.000.000,00
40
150.000,00
800.000,00
7
114.285,71
6.000.000,00
68
88.235,29
3.500.000,00
45
77.777,78
3.700.000,00
48
77.083,33
20.000.000,00
208
101.476,42
11.720.000,00
70
167.428,57
100.000.000,00
700
142.857,14
17.000.000,00
200
85.000,00
6.000.000,00
92
65.217,39
7.600.000,00
120
63.333,33
9.008.447,00
149
60.459,38
3.750.000,00
68
55.147,06
6.500.000,00
130
50.000,00
4.024.991,00
88
45.738,53
5.050.000,00
112
45.089,29
15.225.000,00
350
43.500,00
N.I.
36
185.878.438,00
2.115
74.888,24
continua
127
continuao
Atividade Principal
Cdigo da
Empresa
SE-01
Proxy de Produtividade
Faturamento
Nmero Total Faturamento por
Total
de Empregados
Empregado
18.000.000,00
68
264.705,88
SE-02
13.483.569,00
56
240.778,02
SE-03
21.041.955,95
169
124.508,62
Servios tcnicos e
de engenharia
SE-04
888.123,00
16
55.507,69
SE-05
N.I.
347
SE-06
N.I.
25
Subtotal(1)
6
53.413.647,95
681
171.375,05
Total(1)
30
402.591.709,95
4.626
99.541,47
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Notas: n = 30 empresas.
N.I. = No Informado.
(1)
Para as colunas de Cdigo da Empresa, Faturamento Total e Nmero Total de
Empregados a linha de Subtotal refere-se soma agregada da atividade. Para a coluna de
Faturamento por Empregado, o valor refere-se a mdia das produtividades por empresa.
128
129
o setor automotivo; e uma que, embora oferea servios de usinagem como a maioria, destoa-se do conjunto por apresentar um
vasto parque de mquinas modernas e atuais e, conseqentemente, obter maior produtividade. No segundo grupo, esto empresas
que, na maioria, combinam atividades de usinagem e montagem
de subconjuntos. As diferenciaes entre elas ocorrem em relao
ao parque de mquinas (composto de mquinas convencionais ou
mais sofisticadas), ao nmero de funcionrios e do volume de homem-hora e mquina-hora vendidos CAB.
Os fornecedores de ferramental tambm registram variao na relao faturamento por empregado, mas em menor escala. Essa diferena pode ser atribuda s suas competncias e s atividades oferecidas
ao setor. As empresas que apresentam receita anual mais elevada so
aquelas que integram competncias em dois tipos de atividade: projeto
e montagem de dispositivos (gabaritos de montagem) e fabricao de
ferramental. As sees 2.3.2 e 2.3.4 aprofundam essa anlise.
Por fim, o faturamento das empresas de servios de engenharia
o resultado do fornecimento de solues tecnolgicas e projetos, o
que tem relao com os investimentos em recursos humanos qualificados e em estaes de trabalho com softwares especializados.
Esse grupo merece ateno especial uma vez que as empresas que
o integram esto entre as que mais agregam valor por empregado.
Conforme ser aprofundado nas prximas sees, os prestadores de
servios de engenharia tm apresentado maior potencial de exportao e de diversificao do fornecimento para outras empresas da
CAB, especificamente para os parceiros de risco instalados no Brasil.
Alis, parte relevante da receita declarada por trs empresas, entre
as quatro da amostra que declararam valores, est atrelada a outros
clientes da CAB.
Vale acrescentar que os fornecedores nacionais que compem a
nossa amostra so em geral empresas polivalentes. Embora, ao longo deste relatrio, estejamos nos referindo atividade principal relacionada ao negcio aeronutico, nosso contato com as empresas
revelou que h muita sobreposio de atividades. Conforme mostra a Tabela 2.12, como 30 empresas foram entrevistadas, somos
levados inicialmente a pensar que haveria 30 tipos de atividades.
130
Nmero de Empresas da
Amostra que Possuem
Atividade na Categoria
Bens industriais
10
Ferramental
11
Processos industriais
Servios tcnicos e de
engenharia
12
19
Categorias
(Mltipla escolha)
30
47 atividades
Por fim, considerando que o faturamento dos fornecedores nacionais, em geral, baixo, a ponto de classific-los na categoria de
pequena e (pequena)-mdia empresa, h de se concluir que essas
131
empresas convivem com srias limitaes ao aumento da sua competitividade e expanso no mercado. De fato, quando questionadas sobre sua capacidade de investimento, notamos que a maioria
das empresas depende essencialmente de recursos prprios. Essa
constatao indica que o autofinanciamento tem sido o principal
meio escolhido pelas empresas para sustentar seus investimentos.
E uma empresa que se autofinancia tem seu crescimento limitado,
conforme detalha a Seo 2.3.5.
22 As demais indstrias de alta tecnologia, assim classificadas segundo sua intensidade tecnolgica, so: farmacutica, tecnologias da informao e eletroeletrnica [OCDE (1997)]. A
Embraer a nica empresa de capital nacional, lder em seu setor, que se insere na tipologia
da OCDE de empresa de alta tecnologia; as demais empresas de alta tecnologia instaladas no
Brasil so multinacionais de capital estrangeiro.
132
A Tabela 2.13, que compara a quantidade de engenheiros por atividade da empresa, uma primeira iniciativa para aumentar a compreenso acerca das capacidades tcnicas dessas empresas de capital nacional e seu potencial inovador na cadeia aeronutica. Vale
chamar a ateno, antes de entrar nessa anlise, para o papel estratgico que os engenheiros tm desempenhado quando se trata de
inovao tecnolgica, de tal modo que o nmero de engenheiros
vem sendo utilizado como uma proxy pela literatura sobre inovao
para mensurar o potencial de realizao de atividades tecnolgicas
pelas empresas.23 No caso das montadoras de automveis instaladas no Brasil, por exemplo, os engenheiros tm sido os principais
agentes de mudana tecnolgica e de novos produtos desenvolvidos
localmente por essas multinacionais [Consoni (2004)].
TABELA 2.13
Bens
Processos
Servios de
Industriais** Ferramentaria Industriais*** Engenharia
6
11
24
4
6
1
21
2
121
20
Engenheiros:
Totais
Mdia por empresa
Empregados totais
740
208
1.415
681
Eng./Empregados totais (%)*
3,24
2,88
1,48
17,76
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
* Indicador calculado pela diviso do nmero de engenheiros pelo nmero total de
empregados, em vez do clculo da mdia das porcentagens por empresa. A opo por
esse procedimento foi a forma que encontramos para evitar distores na amostra,
especificamente nos casos de empresa com poucos funcionrios (Exemplo: Empresa BI-05,
com um engenheiro e sete empregados = 14,29%).
** Sem a empresa BI-03 que, sozinha, emprega 60 engenheiros e tem apenas 3% do
faturamento associado ao negcio aeronutico.
*** Sem a empresa PI-11 que, sozinha, emprega 24 engenheiros e tem apenas 0,02% do
faturamento atrelado CAB.
Nota: n = 30 empresas
Se fossem mantidas, as empresas BI-03 e PI-11 distorceriam os resultados.
23 H vrias formas de se mensurar o perfil inovador das empresas. As pesquisas com nfase
em inovao, por exemplo, tm utilizado indicadores tais como registros de patentes, volume
de investimentos em P&D e nmero de pessoal empregado em atividades tecnolgicas. Uma
referncia dessas pesquisas de inovao, para o caso brasileiro, : Paep/Seade e a Pintec/IBGE.
133
Deixando de lado as seis empresas de engenharia (SE) que compem a amostra, um aspecto que chama a ateno na Tabela 2.13
o emprego reduzido de engenheiros entre os fornecedores que
integram a CAB. Esse nmero surpreende pela baixa proporo: 22
dos principais fornecedores nacionais de bens, processos e ferramental empregam 51 engenheiros.24 Essa somatria inclui tambm
o proprietrio que, em vrias das empresas que entrevistamos, formado em engenharia, ainda que, no dia-a-dia da empresa, acumule
tambm a funo do administrador.
No entanto, em oposio ao reduzido nmero de engenheiros, o
que notamos foi uma grande predominncia de tcnicos executando atividades de programao, projeto de ferramental, fabricao
de material composto, entre outras. Essa ocupao dos tcnicos no
foi por ns mensurada de forma sistemtica em todos os questionrios, mas pudemos constatar a partir das nossas observaes empricas, das visitas s empresas e durante a prpria entrevista, que
esse profissional a grande base de sustentao tcnica de parte
das empresas de processos e ferramental. A origem desse pessoal
quase sempre o Senai.
Poderia ser diferente e, em vez de tcnicos, haver maior contratao de engenheiros nessas empresas? Certamente no, pois so
empresas cuja atividade produtiva prescinde desse profissional em
nmero elevado, vez que requer mais as habilidades operacionais
dos artfices do que as capacidades conceituais de que dispem
os engenheiros. H um nmero elevado de empresas de processo
industrial e montagem; apenas algumas empresas de ferramental
declaram realizar atividades de projeto; e os fornecedores de bens,
conforme j discutimos, no realizam atividades com diferencial
tecnolgico. Nenhuma das pesquisadas manifestou interesse ou preocupao em ampliar o quadro de engenheiros das suas empresas.
Ao contrrio, quando mencionada essa questo, a ateno estava
mais voltada para as questes tcnicas: mquinas e equipamentos e
mo-de-obra especializada na sua operao. O engenheiro, quando
24 Considerando que as empresas BI-03 e PI-11 foram excludas da amostra uma vez que
fornecem pouco CAB. Se mantidas na amostra, seus nmeros iriam distorcer os resultados
finais.
134
135
136
137
138
139
como fornecedores de servios industriais; detm, assim, knowhow significativo nesse tipo de negcio.
THYSSENKRUPP AUTMATA
Exigncias relacionadas a custo, qualidade, tecnologia, escala e, sobretudo, falta de capital para realizar investimentos na renovao e modernizao do parque de mquinas
foram as motivaes que levaram a brasileira Autmata,
empresa de processo de usinagem e integrante do Consrcio HTA, a se unir ThyssenKrupp. Classificada entre
as seis maiores multinacionais alems, a ThyssenKrupp
entrou no negcio com potencial financeiro, viabilizando
a aquisio de centros de usinagem. Desde a fuso, essa
nova empresa, a ThyssenKrupp Autmata, j adquiriu oito
mquinas CNC cinco eixos, que so as mais sofisticadas
(e caras) no processo de usinagem. Segundo informou a
empresa, por no haver similar no Brasil desse tipo de mquina nem linhas de financiamento local para esse tipo de
importao ( poca da entrevista), a aquisio desse tipo
de mquina s foi possvel por meio de importao e do
aporte de capital financeiro da empresa estrangeira. Mas
as estratgias da nova empresa superam o aspecto estritamente tecnolgico, imprimindo uma nova dimenso ao
negcio de processos de usinagem: a inteno que essas
novas mquinas executem a usinagem mais nobre e de
maior valor agregado; as atividades de usinagem de peas
menos complexas, que podem ser feitas em tornos CNC
mais simples ou convencionais, devem ser quarteirizadas.
A questo do fornecimento completo de subconjuntos tambm se
aplica aos fornecedores de ferramental. Mas, nesse caso, trata-se
de integrar o projeto do ferramental sua fabricao e montagem.
Das cinco empresas entrevistadas, e que compem a amostra de
ferramental, trs podem ser consideradas bem posicionadas nesse
negcio: todas possuem competncia em projeto e fabricao de
ferramental, com habilidades para montar e gerir um gabarito de
montagem. Essa competncia, alis, foi uma das razes mencionadas
140
141
142
143
indstria automotiva, setor em que os requisitos de controle do processo, normas de qualidade e certificao de
mo-de-obra so bem menores. Portanto, seria necessrio
no somente desenvolver o fornecedor no Brasil, mas ajust-lo estrutura de custo da Digicon, uma dupla exigncia
que no surtiu bons resultados. Alm disso, a empresa enfrentou (e enfrenta) muitas dificuldades por ter subestimado os custos ligados aprendizagem, ou seja, do processo
de preparao para atender ao negcio aeronutico. Esses
problemas so de natureza distinta: falta de experincia
para atuar como um fornecedor internacional no negcio
aeronutico; desconhecimento das especificidades desse
fornecimento (tipo de material, de processo, de tolerncias
etc.); regras e burocracia do drawback; impactos das variaes do cmbio; obstculos para importao e manuseio
de matria-prima; atrasos ligados alfndega (posto que
os prazos de entrega so bem especificados nos contratos),
entre outros.
Vrios desafios precisam ser enfrentados para que os fornecedores
nacionais possam alcanar um novo estgio no fornecimento CAB,
o que implica superar a condio de subcontratados, ou de fornecedores de baixo valor agregado, e passar a executar atividades
(fornecer produtos ou servios) com maior contedo tecnolgico,
estratgico e com diferencial no mercado. A Seo 2.3.5.1, que discute as polticas pblicas para o setor aeronutico, tem mais contribuies a dar nesse sentido. Nessa seo, e especificamente pensando na dimenso tecnolgica do problema, h um aspecto que
no deve ser negligenciado quando se trata de alcanar um novo
posicionamento estratgico no fornecimento aeronutico: considerar o aspecto da aprendizagem tecnolgica, isto , do tempo e dos
requisitos necessrios para preparar um fornecedor para atuar nessa
rea, no Brasil. Essa recomendao aplica-se a todos os fornecedores nacionais, sejam eles de bens, processos ou ferramentais.
Os fornecedores de processos industriais e ferramental em especial
encontram-se mais bem posicionados em relao a esse cenrio e
contam com a vantagem adicional de acumular um longo perodo de
fornecimento Embraer, relao que tem lhes permitido consolidar
144
experincia e competncia no atendimento a esse mercado especfico. Alm disso, parte significativa desses fornecedores acumula uma
experincia adicional, que o fato de terem sido funcionrios da
Embraer no passado. E, embora os contratos de fornecimento para a
Embraer tenham sido, em muitas circunstncias, pautados na relao
de subcontratao, o mercado (a Embraer, principalmente, mas os
parceiros de risco tambm) j est sinalizando mudanas nesse tipo
de relao, que requer o fornecimento completo de subconjuntos,
no caso dos fornecedores de processo, e competncia para projeto e
fabricao, no caso dos fornecedores de ferramental.
H vrios desafios nesse caminho, e a defasagem do parque industrial, com a predominncia de mquinas e equipamentos obsoletos,
um deles. As empresas tm enfrentado muitas dificuldades para se
fortalecer tecnologicamente e obter acesso a recursos que permitam
realizar investimentos em equipamentos mais sofisticados, tais como
os centros de usinagem CNC, com cinco eixos, que agregam valor
ao produto e conferem maior velocidade e flexibilidade atividade.
H tambm questes administrativas e gerenciais importantes a serem equacionadas, j que muitas empresas carecem de uma gesto
profissionalizada dos negcios (talvez ainda muito influenciadas pela
gesto familiar que deu origem ao negcio). No obstante, pudemos
perceber que vrias das empresas pesquisadas esto atentas e se
preparando para essa nova fase do fornecimento CAB.
2.3.2.2 Competncias Tecnolgicas das Empresas de Engenharia
Decidiu-se tratar separadamente as empresas de servios tcnicos
e de engenharia por apresentaram, em sua grande parte, resultados diferenciados quanto s informaes levantadas e verificadas
em trs outros tipos de empresas (bens, processos industriais e ferramental). Sinteticamente, podemos dizer que essas empresas so
caracterizadas por maior intensidade tecnolgica de conhecimento
e que, por isso, entre outros fatores, o que mais chama a ateno a
demanda em suas estruturas organizacionais por recursos humanos
mais qualificados do ponto de vista de sua formao acadmica.
Essas empresas, geralmente so chamadas de empresas de base
tecnolgica pela literatura [Carvalho et al. (2001); Fernandes,
145
Crtes & Oishi (2000); Pinho, Crtes & Fernandes (2002)]. Apesar de o conceito no ser nico e os critrios de seleo serem os
mais variados, em geral, elas possuem pelo menos trs caractersticas distintivas das demais: i) alto investimento em P&D interno;
ii) alto percentual de engenheiros; e, iii) comercializam produtos
ou servios considerados inovadores. A seguir procuramos elucidar alguns dados a respeito dos itens ii e iii, uma vez que no
foram levantados dados sobre investimento em P&D nesta pesquisa. A Tabela 2.14 apresenta alguns indicadores (muitos deles
j discutidos em outras sees), cuja finalidade resumir algumas
caractersticas relativas s competncias e capacitaes dessas
empresas.
Todos esses indicadores, em maior ou menor grau, esto relacionados
natureza dos servios tcnicos e de engenharia. O leque de atividades relacionadas s empresas classificadas nessa categoria de atividade
amplo. As seis empresas aqui analisadas prestam servios distintos
para a CAB, entre os quais os mais comuns so: engenharia de projeto
e detalhamento em geral; sistemas e controles de processo, gesto e
uso de equipamentos; arquitetura e integrao de sistemas mecnicos,
eletrnicos, servios de qualidade e instrumentao. O Quadro 2.3
detalha as atividades (que se traduzem em suas competncias) para o
setor aeronutico.
A avaliao da qualificao mo-de-obra (indicadores 1, 2 e 3 da
Tabela 2.14) foi realizada com base em indicadores da formao
acadmica, que se constituem em um dos indicadores de entrada (insumo ou esforos) do processo de inovao. Apesar de no
constiturem um objetivo em si mesmo, os esforos tecnolgicos so
importantes instrumentos para a expanso da empresa e para o fortalecimento de seu desempenho competitivo. Para as empresas de
engenharia aqui pesquisadas, a qualificao da mo-de-obra empregada um importante indicador do esforo empreendido pela
empresa para inovar.
146
TABELA 2.14
Servios Tcnicos e de
Engenharia
(n=6)
Bens Industriais,
Processos
Industriais e
Ferramental
(n=24)
1. Nmero de engenheiros/
empregados totais (%)
17,76
2,16
31,0%
-o*
3. Nmero de ps-graduados/
empregados totais (%)1
7,5%
-o*
4. Faturamento no negcio
aeronutico/faturamento total da
amostra (R$ e %)(2)
43.566.739
31%
96.698.772
69%
5. Faturamento total/empregados
totais (R$)
171.375
90.534
6. Nmero de empresas
exportadoras/nmero total de
empresas segundo atividade
principal (%)
66,7%
(4 das 6 empresas)
16,7%
(4 das 24
empresas)
C&D
Hamilton
Sundstrand
Gamesa
Atis Aviation
Fuasa grupo Gamesa
Gamesa
Hamilton Sundstrand
Kawasaki
Lacore
Pratt & Whitney do Brasil
Sonaca
Turbomeca grupo Safran
147
QUADRO 2.3
Considerando-se o total de pessoas ocupadas nas empresas respondentes, com nvel superior (graduao, especializao, mestrado e
doutorado), verifica-se que a quantidade de pessoas qualificadas
alta, j que 31% da fora de trabalho possui formao universitria, e desse percentual, aproximadamente 18% so engenheiros.
148
149
150
Descrio da Experincia Profissional dos ProprietriosGerentes das Empresas de Servios Tcnicos e de Engenharia
Cdigo da
Empresa
151
2.3.3 Certificao
A anlise dos dados apresentados na Tabela 2.15 revela que os fornecedores da CAB esto cada vez mais preocupados com a questo
das certificaes de qualidade. Vale esclarecer que, para essas empresas do ramo aeronutico, possuir certificaes tem se revelado
uma necessidade, fato que se reflete no aumento significativo das
certificaes ISO 9.000/2.000 e NBR 15.100.31 A ISO 9.000 a norma mais comum: cerca de 83% das empresas da amostra revelaram
possuir essa certificao. A norma AS 9.110/ NBR 15.100 tambm
foi mencionada por 50% da amostra; outra leitura desse dado revela
a inteno dos fornecedores de permanecerem no setor; nesse caso,
a certificao NBR/AS especfica para o setor tem sido cada vez mais
exigida pelos compradores.
No entanto, os dados mais surpreendentes so aqueles relativos aos
fornecedores de processo industrial. As 12 integrantes, ou 100% da
amostra, declararam possuir a ISO 9.000; 83% possuem a AS 9.110/
NBR 15.100.
A alta incidncia dessas certificaes nada mais do que uma resposta dos fornecedores a uma exigncia da Embraer para que essas
empresas continuem a figurar como seus fornecedores. At 2004,
exigia-se somente a ISO 9001. A partir de ento, a Embraer passou
a considerar as normas AS 9.100 ou a NBR 15.000 na classificao
dos seus fornecedores quanto ao ndice de qualidade.
152
TABELA 2.15
Bens
Industriais
Ferramental
Processos
Industriais
Servios
Tcnicos e de
Engenharia
Total
71% (5)
80% (4)
100% (12)
67% (4)
83% (25)
43% (3)
0% (0)
83% (10)
33% (2)
50% (15)
ISO 14.000
0% (0)
0% (0)
8% (1)
0% (0)
3% (1)
Total de Empresas
7
5
12
6
30
na Categoria
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Notas: n = 30 empresas.
Os nmeros entre parnteses so as empresas, por categoria, que indicaram possuir a
certificao.
H pelo menos duas razes que levam a Embraer a exigir tal certificao de qualidade. Uma delas obter maior garantia de que os
itens fornecidos pelas empresas nacionais atendero aos seus critrios de desempenho, minimizando a necessidade de inspeo antes
de sua aplicao final nas aeronaves, por parte da integradora. Esse
aspecto adquire maior importncia se considerarmos a tendncia
de fornecimento completo que se desenha para os fornecedores nacionais. Indiretamente, a Embraer acaba contribuindo para a maior
profissionalizao dessas empresas, forando-as a se capacitarem,
ao menos no que se refere gesto da produo. A outra razo
que, com essa exigncia, a Embraer procura se desvincular da
relao cativa mantida com a maior parte dos fornecedores nacionais (conforme exposto nas Sees 2 e 2.3.4), proporcionando-lhes
maior autonomia e atribuindo-lhes mais responsabilidades na atividade de fornecimento. Isso reduz a necessidade de fiscalizao
peridica e direta realizada pelos prprios funcionrios da Embraer
nessas empresas (auditorias de segunda parte), acompanhando todas as etapas do processo de produo at a entrega do produto
e/ou do processo acabado.
Os fornecedores, quando questionados, relataram trs motivos
principais para a busca dessas certificaes (ver Tabela 2.16), em
ordem de importncia: 1) 83% declararam ser uma resposta s exi-
153
Bens
Industriais
Ferramental
Processos
Industriais
Servios de
Engenharia
Total
71% (5)
60% (3)
92% (11)
100% (6)
83% (25)
Interesse prprio
29% (2)
20% (4)
25% (3)
33% (2)
37% (11)
Pensando em
exportar
29% (2)
20% (1)
25% (3)
17% (1)
23% (7)
Total de empresas
7
5
12
6
30
na categoria
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Notas: n = 30 empresas.
Os nmeros entre parnteses so as empresas por categoria que indicaram o motivo.
Pergunta de mltipla escolha.
Outro dado que deve ser destacado encontra-se na Tabela 2.17. Entre as empresas que esto se preparando para obter as certificaes,
no total de nove, das quais quatro buscam sua primeira certificao
e cinco esto se preparando para novas certificaes, alm daquelas
que j possuem. Essa informao revela que, de fato, os fornecedores nacionais esto empreendendo esforos para se capacitarem e,
sobretudo, se adequarem aos requisitos de qualidade impostos.
154
TABELA 2.17
Total
NBR 15100
ISO 9000
ISO 14000
Outras certificaes
3
1
3
155
Nmero de Empresas
% sobre Total
20
10
20
15
50
Total
30
100
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
*Faturamento da empresa no negcio aeronutico dividido pelo seu faturamento total.
156
TABELA 2.19
Nmero de Empresas
% sobre Total
A anlise da dependncia do negcio aeronutico por tipo de empresa mostrada na Tabela 2.20. Apesar do reduzido nmero de
empresas por tipo no permitir anlises comparativas mais elaboradas, interessante observar que, com relao proporo encontrada na amostra geral, um grupo que apresenta desvio significativo
o de bens industriais, fato que pode ser facilmente creditado
presena das empresas de hardware (placas e circuitos eletrnicos),
que fornecem para a CAB, mas que esto longe de depender dela
para seus negcios.
Outro aspecto a ser destacado a alta dependncia das empresas de
ferramental e projetos, o que, mais do que nos outros tipos, se traduz
em vulnerabilidade. A demanda da Embraer por projetos concentrase fortemente em certas fases do ciclo de vida de uma aeronave. A de
ferramental, embora menos concentrada, tambm varia de acordo
com a poca. Portanto, a alta dependncia desses fornecedores em
relao Embraer significa forte oscilao de receitas. Um exemplo
claro dessa vulnerabilidade a empresa FE-05 que, no ano 2000,
teve 90% do seu faturamento atrelado s compras da Embraer e que
registrou somente 15% de sua receita proveniente do negcio aeronutico em 2004. Para essas empresas, a diversificao, dentro e fora
do negcio aeronutico, fornecendo para outras empresas, e para
outros setores, parece essencial.
157
TABELA 2.20
Ferramental
Processos
Industriais
Engenharia
Nmero
%
Nmero
%
Nmero
%
Nmero
%
de
sobre
de
sobre
de
sobre
de
sobre
Empresas Total Empresas Total Empresas Total Empresas Total
Baixa (at
5
72
1
20
2
17
5
25%)
Mdia (de
0
0
1
20
3
25
0
25% a 50%)
Alta (de 50% a
1
14
3
60
1
8
0
80%)
Altssima
1
14
0
0
6
50
1
(acima de
80%)
Total
7
5
12
6
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
*Faturamento da empresa no negcio aeronutico dividido pelo seu faturamento total.
83
0
0
17
158
TABELA 2.21
Tipo 2
Polivalentes
Tipo 3
Aero por Opo
Bens industriais
Engenharia
Processos industriais
1
4
3
13
Ferramental
1
Total
13
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
TABELA 2.22
Tipo 2
Polivalentes
Tipo 3
Aero por Opo
Faixas de Dependncia
9
1
4
Total
13
4
13
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
*Porcentagem do faturamento da empresa no negcio aeronutico dividido pelo seu
faturamento total.
159
Dessa forma, do ponto de vista comercial, os dados confirmam estudos anteriores referentes CAB [Bernardes & Oliveira (2003)]: a
dependncia comercial dos pequenos fornecedores em relao
Embraer forte, seja diretamente, seja por meio de uma de suas
controladas ou coligadas. Esse fato, associado grande disparidade
de porte, caracteriza a forte assimetria da cadeia.
2.3.4.2 Empresas e Mercado Externo
Se o mercado interno restrito, a alternativa para as empresas seria
procurar negcios no exterior, inserindo-se nas cadeias de produo dos demais produtores internacionais. No entanto, somente oito
empresas (27% da amostra) declararam realizar negcios no mercado externo (Tabela 2.23).
TABELA 2.23
Exportaes sobre
Faturamento Total
(%)
BI-01
100
818.381,00
22,8
BI-03
1.000.000,00
2,4
SE-01
90
5.158.765,00
84,0
SE-02
100
743.046,00
16,1
SE-03
62
1.000.000,00
13,8
SE-06
50
N.I.
N.I.
PI-02
60
60.000,00
1,0
PI-01
98
5.000,00
0,2
Total
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 8 empresas.
8.785.192,00
Dois destaques: um a Serco (84% do faturamento para o setor aeronutico proveniente de exportao), uma cooperativa de ex-funcionrios da Embraer, fundada aps os cortes de pessoal durante as
crises na primeira metade da dcada de 1990. A maior parte de seus
160
161
162
Nmero de
Respostas*
1
2
1
Aspectos
administrativos
Aspectos
econmicofinanceiros
Falta de porte
163
33 Das quatro empresas que j foram procuradas por potenciais clientes estrangeiros, trs
so de engenharia.
164
TABELA 2.25
Exporta
No Exporta
Dificuldades Relatadas
Bens industriais
Engenharia
Processos
industriais
10
Ferramental
Necessidade de ampliao do
espao fsico
Falta de porte
Desconhecimento dos canais e
formas de comercializao
Total
8
22
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
Em resumo, o caso defendido aqui o de que as empresas so tecnologicamente competentes para buscar insero no mercado internacional, ao menos at onde suas fragilidades administrativas, financeiras e
comerciais no as comprometam, competncia essa que resultante
do desenvolvimento histrico na CAB e do contexto institucional, como
descrito em diversos estudos [Bernardes e Oliveira (2003); Bernardes e
Pinho (2002)]. As fragilidades nos aspectos administrativo, financeiro e
comercial so fruto do porte, da administrao familiar que impera em
muitas dessas empresas e tambm do tipo de relao cativa estabelecida pela Embraer com seus fornecedores. evidente que, em alguns
casos, as deficincias so to severas que chegam a comprometer a
competncia tecnolgica.
165
166
167
Desvantagens Percebidas
Mercado nacional muito restrito.
Diminuir dependncia da Embraer
requer desenvolver clientes no exterior
Volumes pequenos e alta oscilao
A estrutura da CAB tem como
caracterstica a assimetria acentuada
de poder
Comportamento oportunista da Embraer.
168
169
170
171
Recursos Destinados a:
Desenvolvimento de projeto
22.900,00
16,4
2.500,00
1,8
1.479,60
1,1
67.155,83
48,2
45.420,00
32,6
139.455,43
100,0
O exame da Tabela 2.26 evidencia a inteno, por parte das integrantes da CAB, de realizar investimentos entre os anos de 2006 e 2008. As
principais motivaes dessas empresas, em relao aos seus investimentos, so no sentido de diversificar (17 empresas) e expandir (seis empresas) suas atividades no mbito da cadeia ora estudada e, alm disso,
melhorar (duas empresas) sua insero na CAB. Os principais focos dos
projetos de investimentos esto dirigidos eliminao de gargalos em
termos de mquinas para a produo (R$ 67.155 milhes 48,2%) e
expanso de unidades fabris (R$ 45.420 milhes 32,6%).
172
Bens
Processos
Ferramental
Industriais
Industriais
0%
De 1 a 30%
3
1
De 60 a 90%
6
13,3
33,3
36,7
De 30 a 60%
Acima de 90%
Servios
Tcnicos
%
Total
e de
Acumulada
Engenharia
53,3
14
100,0
12
30
Total
7
5
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
173
174
acesso s linhas de financiamento das agncias governamentais, essas empresas deparam-se com um sistema de financiamento privado altamente desvantajoso, impelindo-as a utilizar apenas recursos
prprios.
Outro aspecto merece ser considerado quanto atuao dos bancos
comerciais, qual seja, o papel de intermediadores entre o BNDES e
as empresas de menor porte, para o repasse de recursos. No mbito da FINAME a agncia do BNDES de financiamento ao setor
produtivo para aquisio de mquinas e equipamentos , est estabelecido que os operadores desses recursos so as instituies financeiras credenciadas. Com essa medida, o BNDES visava aumentar
a capilaridade dessa linha de financiamento. Entretanto, deve-se
salientar que nem sempre os bancos comerciais se interessam pela
intermediao desse produto. Apesar de no possurem linhas de
crdito concorrentes, mais atraente para essas instituies financeiras dedicarem-se s vendas de seu prprio portflio de produtos
financeiros.
A anlise da Tabela 2.28 permite-nos perceber que a situao ainda mais grave no caso do financiamento do capital de giro.
TABELA 2.28
Bens
Processos
Ferramental
Industriais
Industriais
0%
De 1 a 30%
Acima de 90%
%
Acumulada
10,0
20,0
26,7
36,7
19
100,0
12
30
De 60 a 90%
Total
De 30 a 60%
Servios
Tcnicos
e de
Engenharia
Total
7
5
Fonte: BNDES/Unicamp-DPCT (2006).
Nota: n = 30 empresas.
175
176
A ausncia de um canal direto entre as empresas e as agncias de fomento dificulta a tomada de crdito por parte dessas
empresas. Diferentemente dos grandes tomadores, que negociam diretamente com as instituies governamentais de financiamento, as MPMEs fornecedoras da CAB no recebem esse
tratamento.
177
39 O Fundo para o Setor Aeronutico foi criado com o intuito de estimular investimentos em
P&D no setor para garantir a competitividade nos mercados interno e externo, buscando a
capacitao cientfica e tecnolgica na rea de engenharia aeronutica, eletrnica e mecnica, a difuso de novas tecnologias, a atualizao tecnolgica da indstria brasileira e a maior
atrao de investimentos internacionais para o setor (disponvel em www.finep.gov.br).
178
No existe um canal claro e direto entre as agncias governamentais e as empresas do segmento aeronutico.
A Agncia de Promoo Exportao (Apex) utiliza um modelo de associaes de empresas para vendas de produtos brasileiros no exterior, o qual efetivo para setores de bens de consumo (calados, pedras semipreciosas, moda etc.), mas no o
ideal para reas de tecnologia de ponta, como a aeroespacial.
Com base nas crticas feitas pelos empresrios do setor, que declararam ter conhecimento das polticas pblicas de fomento atividade
exportadora, e do alto nmero de empresrios que desconhecem
a existncia dessas polticas, depreende-se sua ineficcia: por um
lado so mal divulgadas e, por outro, no passam pelo crivo dos
empresrios. Nenhum dos entrevistados fez qualquer meno s
linhas do BNDES de apoio atividade exportadora. Apesar disso,
importante dizer que algumas empresas que exportam citaram
a Apex como um instrumento efetivo de promoo comercial dos
produtos da CAB.
O consrcio HTA, como vimos anteriormente, um arranjo que congrega fornecedores da CAB voltado para estimular as exportaes
de servios industriais e tecnolgicos (engenharia) para a indstria
aeronutica, tomador de recursos da Apex.40 Alguns fortes representantes da CAB acreditam que o Brasil tem grandes possibilidades
de ampliar sua participao no negcio de outsourcing global da
indstria aeronutica, uma vez que rene duas condies raras: o
baixo custo da mo-de-obra e as competncias consolidadas. No
entanto, a valorizao cambial e a alta incidncia de contribuies
sobre os salrios tm diminudo essa competitividade referida por
alguns dos informantes.
Contudo, no obstante a existncia de alguns mecanismos de poltica
pblica que, de certo modo, atuam eficientemente, o que se conclui,
com base na pesquisa realizada, que h uma baixa capilaridade das
40 A Apex e a HTA assinaram um acordo de investimentos no ano passado, no valor de R$
834 mil, para promover as exportaes de peas e subconjuntos das 12 empresas que fazem
parte do projeto (Fonte: Gazeta Mercantil).
179
180
duas primeiras modalidades, o benefcio aplicado pela Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) e, na modalidade restituio,
pela Secretaria da Receita Federal (SRF). Esse mecanismo poderia ser um importante indutor das exportaes das fornecedoras
da CAB, mas, para que elas o utilizem, seria necessrio desburocratiz-lo.
4 Flexibilizar as exigncias de garantias nos financiamentos: o
BNDES deveria considerar outros critrios para liberar recursos. Algumas empresas sugeriram que suas mquinas e equipamentos poderiam ser utilizados como garantia. Outra sugesto que os contratos de fornecimento com a Embraer passem
a ser aceitos pelo BNDES como garantia para emprstimos.
importante destacar que o BNDES j possui um programa, que
funciona para alguns segmentos, no qual o fato de uma MPME
fornecer a uma empresa-ncora41 a credencia para receber
recursos do BNDES. Portanto, esse programa poderia ser estendido indstria aeronutica do pas. Os representantes do
segmento aeronutico tambm frisaram que os nveis atuais
de garantias, fixados em cerca de 130% do valor do crdito,
so muito elevados, o que acaba inviabilizando a tomada de
crdito. Portanto, a reduo desse valor facilitaria a captao
de recursos pelas empresas estudadas.
5 Criar possibilidade de financiar mquinas importadas pela
FINAME e que no tenham similar nacional (por exemplo,
usinagem a cinco eixos) ou exigir da indstria nacional de
mquinas-equipamento a produo local com qualidade
global. A falta de capacidade para usinar a cinco eixos
uma sria limitao para as fornecedoras da CAB. A indstria de bens de capital do pas no possui fabricantes desse
maquinrio. A restrio da FINAME a mquinas-ferramenta
nacionais cria entraves importao de mquinas melhores, reduzindo a competitividade das fornecedoras da CAB.
41 Empresas-ncora, de acordo com o critrio utilizado pelo BNDES, so aquelas que adquirem a produo de MPMEs para fins de exportao (fonte: www.bndes.gov.br).
181
182
governo do pas. Constatou-se que a ineficincia das polticas pblicas impede o adensamento dessa cadeia. O intricado acesso s
linhas de crdito e a m divulgao da legislao do setor so entraves ampliao dos investimentos tecnolgicos e produtivos das
fornecedoras. Embora existentes, os mecanismos que poderiam ser
adotados para fins produtivos, tecnolgicos e de exportao, no
so utilizados.
A partir deste estudo, chega-se concluso de que algumas medidas
seriam necessrias para tornar as aes das agncias governamentais
brasileiras mais efetivas, de modo a alavancar a competitividade dos
fornecedores da CAB, entre as quais se destacam:
1. A criao de polticas pblicas que sejam mais aderentes s necessidades e especificidades do segmento analisado e a reforma
de outras.
2. Uma atuao mais articulada de entidades como o BNDES, Finep
e Sebrae, com vistas a tornar suas aes mais eficientes.
3. Uma divulgao mais eficaz das ferramentas de polticas pblicas existentes.
Conclui-se que, caso o governo deseje sofisticar o posicionamento
das empresas estudadas na CAB, bem como encorajar a sua entrada
em outros mercados, ter que promover modificaes nas polticas
pblicas que influenciam a atuao dessas fornecedoras.
183
184
185
C. Falta de contratos entre a Embraer e seus fornecedores domsticos. A inexistncia de contratos formais de fornecimento de
mais longo prazo, por parte da Embraer, so entraves ao crescimento e aos investimentos dos fornecedores locais. Os pedidos de compra prevalecem como nica modalidade de formalizao, com risco
exclusivo para os fornecedores. O fortalecimento desse segmento
de fornecedores depende de que a Embraer adote critrios para a
formalizao da continuidade das suas compras.
D. Programas de adensamento aeronutico com foco na rea de
servios em engenharia. Um dos segmentos que se destacou, entre
fornecedores nacionais, em termos de capacidades tecnolgicas e
possibilidades de crescimento e exportaes, foi o de servios de
engenharia aeronutica. A qualidade da engenharia no Brasil tambm tem atrado alguns dos fornecedores de sistemas (HS e Parker),
que iniciam, no pas, a instalao de escritrios de projetos de engenharia. O BNDES deveria apoiar mais a exportao de servios de
engenharia e software.
186
A cadeia a jusante sempre foi importante. Analisando historicamente, o Estado influenciou as atividades da Embraer no s por seu
poder de compra, mas pelo exerccio da especificao do produto a ser entregue, especialmente o Bandeirante. A Embraer aprendeu e exerceu a sua opo em relao aos mercados de maneira
consistente at o fracassado projeto do CBA 123. A recuperao
da empresa dependeu de uma enorme inverso de valores com a
parte comercial, ou seja, a adequada gesto da cadeia a jusante,
ganhando a prioridade que se fazia necessria. O uso da marca, por
exemplo, revela uma dimenso importante da histria da empresa.
Apesar do sucesso do ERJ 145, o avio no carrega a marca Embraer
de maneira visvel, ou seja, a empresa no tinha fora de mercado
antes desse projeto. Isso j mudou com o Embraer 170. Assim, um
grande desafio da Embraer pensar a cadeia a jusante. A empresa
precisa de parceiros/fornecedores nessa rea que sustentem sua estratgia. um segmento que pode vir a agregar valor.
De modo geral, a trajetria da indstria revela uma tendncia para
que as empresas evoluam para a atuao em sistemas mais intensivos em conhecimento e inteligncia. O mesmo, talvez, possa ser
pensado para a Embraer nas atividades de maior contedo em termos de planejamento e integrao. A Boeing j tem estudos sobre
sistemas de carregar/descarregar/transportar bagagens e cargas em
aeroportos. Essa uma rea na qual a Embraer pode ter acumulado competncias distintivas que lhe dariam mais poder de fogo do
que realizando grandes investimentos em P&D. Ao mesmo tempo,
a busca de parceiros e fornecedores nessa rea talvez possibilitasse
sair do ciclo vicioso com o fornecimento a montante.
Parece-nos relevante analisar a Embraer em relao ao seleto grupo
de empresas originrias dos pases em desenvolvimento, hoje denominados Grandes Economias Emergentes, que ganharam posio
na indstria mundial. Realmente, a Embraer desperta a admirao
no mundo todo, nas mais diversas esferas de atividade, ao lado de
outras empresas, como a Lenovo e a Haier, da China, as farmacuticas da ndia, alm de outras tambm brasileiras.
187
O primeiro estudioso focalizando esses novos global players de pases emergentes foi John Mathews, um professor australiano que denominou essas empresas Dragon Multinationals. Na verdade, o autor
observou um seleto grupo de 20 empresas da regio da sia-Pacfico, que inclui a Cemex, empresa mexicana na rea de cimento.42
Ele analisa essas empresas, em comparao com as multinacionais
tradicionais, e identifica os diferenciais que as levaram ao sucesso.
Mathews parte da premissa de que as multinacionais dos pases em
desenvolvimento sabem que possuem menos recursos (assets) que
as similares de pases desenvolvidos. Assim, no podem seguir trajetrias parecidas em seus processos de internacionalizao. Ao contrrio das multinacionais tradicionais, cujas decises so tomadas
com base em asset allocation, os processos decisrios das multinacionais dos pases em desenvolvimento baseia-se no asset seeking.
As empresas dos pases em desenvolvimento so caracterizadas por
estratgias que envolvem:
internacionalizao acelerada;
inovaes organizacionais; e
produtos inovadores.
linking (relacionamento);
leveraging (alavancagem/sinergia); e
learning (aprendizagem).
42 Mathews (2002).
188
189
43 Esta classificao apresenta certa semelhana com a tipologia definida por Bernardes
(2001), que separa em trs grupos os fornecedores da Embraer (parceiros de risco, fornecedores e subcontratados). Entretanto, expandimos essa classificao ao inserir novos tipos de
fornecimento na categoria das empresas nacionais, melhor qualificando, assim, esse conjunto
de empresas.
190
191
Em 2006, foi feita uma nova tentativa de aproximao, a fim de mobilizar essas empresas a participarem da pesquisa. Mais uma vez,
houve a interveno da Embraer, que agendou um novo encontro
com os parceiros de risco, a equipe do BNDES e a equipe de pesquisa da Unicamp/USP. Essa reunio ocorreu nas instalaes da Embraer,
em So Jos dos Campos, no dia 22 de fevereiro de 2006.
No encontro, estiveram presentes os seguintes representantes dos
parceiros de risco com atividades no Brasil: Hamilton Sundstrand,
Parker, Kawasaki, Eleb, GE Celma, Gamesa, Latcore e C&D. Dois
parceiros de risco no compareceram ao encontro: GKN e Sobraer.
Embora a GE, diviso Turbinas, no esteja instalada no Brasil, considerou-se importante conhecer as atividades que a sua subsidiria,
a GE Celma, realiza no pas, na rea de manuteno e reparos de
aeronaves, da estendermos o convite a eles (diferentemente do que
ocorreu no primeiro encontro, em 2005).
A reunio foi novamente proveitosa e contou com a participao
ativa dos representantes das empresas, que relataram as dificuldades enfrentadas com a falta de fornecedores do setor aeronutico
no Brasil. Durante essa reunio, as empresas comprometeram-se a
receber a equipe da Unicamp para uma entrevista. Foram feitos vrios contatos para agendar esse encontro, por telefone e e-mail, mas
apenas trs parceiros de risco receberam a equipe: Parker Hannifin,
Hamilton Sundstrand e Eleb; alm disso, foi realizada uma entrevista
com o presidente do Grupo GE no Brasil. O prazo restrito para essas
entrevistas (maro de 2006) no deixou margem para marc-las com
os demais parceiros, que, na maioria das vezes, no responderam
ao contato (C&D, Sonaca) ou relataram problemas de disponibilidade na agenda (Gamesa). Em geral, houve boa vontade por parte
dos parceiros de risco que aceitaram ser entrevistados. Alm disso,
a equipe buscou complementar as informaes fornecidas nas entrevistas presenciais j mencionadas com os dados disponveis nos
portais das empresas.
192
Com o formato final j definido, os questionrios foram apresentados em seminrio de lanamento da pesquisa para os fornecedores
nacionais, organizado pela AIAB, no Ciesp de So Jos dos Campos,
em 7 de junho de 2005. Na ocasio, alm das apresentaes de
apoio ao projeto e indstria aeronutica, feitas pelo presidente da
AIAB e pelo Sr. Guilherme Montoro em nome do BNDES, o professor Ruy Quadros explicou a organizao da pesquisa e como esta
poderia contribuir para cada empresa.
193
incluir na amostra todos os fornecedores nacionais considerados importantes, os quais foram indicados pela Embraer e pela
AIAB;
ponderar o nmero de empresas escolhidas pelo total de empresas segundo o tipo de questionrio (Bens, Processos, Servios de
Engenharia e Ferramental) a fim de obtermos representatividade
na amostra.
Com base na combinao desses trs critrios, foi definida uma lista nica composta de 38 empresas a serem entrevistadas de forma
presencial. Desse total, quatro empresas (Alltec, Fastwork, Planifer e
Pan Metal) recusaram-se a participar da entrevista; uma (Aeroserv),
por problemas financeiros, no operou no ano de 2005, perodo de
realizao do trabalho de campo; e trs entrevistas realizadas acabaram no sendo aproveitadas, por falta de compatibilidade com os
objetivos da pesquisa (Ferramentaria Catarinense e Tecplast, visto
que praticamente no fornecem produtos CAB; e a Planestate, por
no ter respondido s principais questes do questionrio, mesmo
tendo havido a entrevista presencial).
Assim, a amostra final foi composta de 30 empresas (ver Quadro
1.1); todas receberam a equipe para uma entrevista presencial e
194
visita s instalaes. Considerando a relao entre nmero de fornecedores por tipo de atividade existentes no Brasil e nmero de
empresas definidas na nossa amostra, conseguiu-se entrevistar um
nmero significativo de empresas (ver Tabela 1.1).
QUADRO 1.1
Atividade Predominante
Bens industriais
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ferramental
Processos industriais
Servios tcnicos
e de engenharia
Razo Social
Aeromot Indstria Mec. Metalrgica Ltda.
Cenic Engenharia Indstria e Comrcio Ltda.
Ciel Fibras de Vidro
Digicon S.A. Controle Eletrnico para
Mecnica
Inbra Aerospace Indstria e Comrcio de Filtros
Ltda.
PK Circuitos Impressos Indstria e Comrcio
Ltda.
PRL Fonseca EPP
Aisys Automao Industrial Ltda.
Graphic Projetos
Mecnica e Usinagem Soriani Ltda.
Modelao Flrida Ltda.
Tracker Indstria e Engenharia Ltda.
Brasimet Comrcio e Indstria S.A.
Finetornos Hernandes Fim & Cia. Ltda.
Globo Central de Usinagem Ltda.
Grana Usinagem Ltda.
Lanmar Indstria Metalrgica Ltda.
Massucato Indstria e Comrcio Ltda.
Metalrgica Industrial Jooense
Mirage Ind e Com de Peas Ltda.
Oficina Mecnica Astra Usinagem Ltda.
ThyssenKrupp Autmata Ind. de Peas Ltda.
Toyo Matic Comrcio e Indstria de Mquinas
Ltda.
Winstall Indstria e Comrcio Ltda.
Akaer Engenharia Ltda.
Compoende Servios Especializados Ltda.
continua
195
continuao
Atividade Predominante
27
28
Razo Social
Exata-Master Indstria e Comrcio Ltda.
FibraForte Engenharia, Indstria e Comrcio
Ltda.
Mectron Engenharia, Indstria e Comrcio
Ltda.
29
30
Serco Engenharia
TABELA 1.1
da Populao
Estimada1
da Amostra,
segundo
Atividade
Principal
% sobre o Total
da Populao
da Amostra
Bens industriais
45
29
23
Ferramental
44
28
17
Processos
industriais
54
12
35
40
Servios
tcnicos e de
engenharia
12
20
155
30
100
100
Total
196
3
Estudo Prospectivo do Setor Aeronutico
Este captulo enfoca as possibilidades e perspectivas do setor aeronutico no Brasil. Foram utilizados vrios mtodos de anlise, entre
eles: sntese de estudos prospectivos de mercado, com base em publicaes disponveis; estudos prospectivos tecnolgicos, com base
na busca de patentes e na anlise de especialistas sobre sistemas e
tecnologias prioritrias; estudo do perfil de competncias cientficas
e tecnolgicas no Brasil por meio dos grupos e linhas de pesquisa da
Plataforma Lattes do CNPq; e, cenrios futuros para a indstria, preparados com a participao de especialistas de diversas reas ligadas
ao setor aeronutico no pas.
Esse conjunto de trabalhos apontou uma conjuntura preocupante
para o futuro do setor no Brasil. Destaca-se, principalmente nas
concluses, uma srie de excepcionalidades que torna a indstria
aeronutica brasileira um caso nico em vrios pontos de vista. Em
qualquer cenrio, seja ele otimista ou pessimista, emergem questes que inspiram ateno. Por exemplo, a construo de um sistema setorial de inovao, com base mnima para participar das
definies dos novos padres tcnicos e produtivos do futuro,
considerada uma condio essencial. J o adensamento produtivo
deve ser visto com cautela, embora necessrio em certa medida.
O captulo est organizado em seis sees mais as concluses e esta
apresentao. A Seo 3.1 faz uma reviso de estudos de mercados
realizados por empresas do setor aeronutico. Trata-se de uma sntese na qual se destacam as expectativas de crescimento do mercado
de aeronaves em seus distintos segmentos. A Seo 3.2 apresenta a
sntese de estudos prospectivos de natureza tecnolgica, e propese uma priorizao de sistemas e tecnologias cujo desenvolvimento os especialistas entendem como sendo importante para o Brasil.
A Seo 3.3 apresenta o extenso estudo de patentes realizado por
meio de uma busca feita no USPTO, com base em termos e temas e
tambm em nomes de empresas do setor, concorrentes e parceiros
da Embraer. Uma sntese do resultado da busca e da anlise textual
realizada est reunida nos Anexos 1 a 4.
A Seo 3.4 expe o estudo de competncias realizado na Plataforma Lattes principal base de informaes sobre competncias
existentes no pas, do ponto de vista das tecnologias e sistemas
199
200
FIGURA 3.1
201
Outra diviso entre os grandes avies civis (LCA Large Civil Aircraft) e avies regionais. A demanda por avies regionais aumentou
recentemente, e faz parte da estratgia das empresas areas utilizar
aeronaves menores e mais leves para vos regionais a partir de aeroportos grandes. As duas fabricantes de grandes aeronaves tambm
produzem avies com menor nmero de assentos, que poderiam
concorrer com os jatos regionais, porm, eles so feitos com base na
estrutura dos avies maiores e, por isso, apresentam caractersticas
semelhantes destes, como peso, autonomia, entre outras.
202
203
Avies Regionais1
Nmero
US$1
Narrow-Body
Nmero
US$1
Wide-Body
Nmero
US$
Boeing2
3.855
105 bi
15.420
819 bi
6.425
1.176
Airbus3
10.902
761 bi
6.426
1.148
Embraer
7.9504
204
205
GRFICO 3.3
206
207
208
cedidas. E 40% das rotas (47 nos ltimos 20 anos) entre localidades
secundrias e tercirias alcanaram xito. Os Grficos 3.5 e 3.6 apresentam as expectativas de crescimento do trfego mundial, medido
em RPKs (Revenue Passenger Kilometer quilmetros voados por
passageiros pagantes).
GRFICO 3.5
209
GRFICO 3.6
210
GRFICO 3.7
Em seu estudo, a Boeing prev um aumento anual de 4,8% no trfego de passageiros e 6,2% no trfego de carga. Uma vez que a Airbus
no separa o trfego de passageiros do de carga, os nmeros previstos so bastante prximos.
Segundo a Boeing, a globalizao da economia ir continuar influenciando a demanda por trfego areo, uma vez que aumentam
as trocas entre os pases (negcios, turismo, estudos etc.). A melhora
do servio, a maior freqncia de vos e um maior nmero de vos
sem escala tambm interferem na demanda (Boeing).
211
O trfego mundial aumentar mais na sia, Amrica do Sul e Europa. Ainda segundo esse estudo, o market share do trfego mundial
do mercado domstico americano cair de 25% para 20%, resultado
de um maior crescimento em outras partes do mundo e da maior
maturidade do mercado areo norte-americano. O market share de
vos entre pases asiticos subir de 16% para 20%; nos pases latino-americanos, de 2% para 4%.
GRFICO 3.8
O estudo da Fairchild Aerospace [Fairchild (2000)] estimou o mercado de avies regionais para os prximos 20 anos em US$ 203 bi3 Apesar dos problemas enfrentados pela Fairchild, optou-se por manter aqui a apresentao sumria de um de seus estudos prospectivos a ttulo de comparao com outros estudos
congneres.
212
lhes. Nessa previso, o segmento de aeronaves regionais foi separado em nmeros de assentos por avio. Assim, dividiu-se o segmento
de commuters em quatro grupos, sendo estimados os seguintes valores para cada grupo:
213
maioria da frota mundial, havendo tambm uma crescente participao de jatos regionais (mostrada no estudo da Boeing). Haver um
nmero maior de pedidos de aeronaves maiores para a sia, que sero utilizadas em rotas longas ou curtas de grande intensidade.
Os estudos da Boeing e da Airbus apresentam diferenas, em parte
explicadas pela data-base de suas previses. Como vimos, a Airbus
utilizou o perodo 20032024, ao passo que a Boeing baseou-se no
perodo 20042024. As previses efetuadas em 2003 podem ter
sido mais influenciadas pela crise que tomou conta do mercado logo
aps os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.
Os estudos divergem tambm nas classificaes adotadas. A Airbus
no menciona os jatos regionais e seu mercado. Considera apenas
as aeronaves narrow-body e no possvel identificar se os jatos
regionais esto contidos nas previses para essa modalidade, embora todos os jatos regionais sejam narrow-body. A Airbus prev a
necessidade de 17.328 novos avies e a Boeing estima a entrada de
25.700 novos avies para suprir a demanda por aeronaves comerciais e de carga. Destes 25.700, 15% seriam jatos regionais, ou seja,
3.855. A Embraer prev 7.950 novos avies regionais at 2025.
3.1.2.3.1 Global Market Forecast Airbus
214
737-300/400s, tornando mais jovens as frotas de narrow-body [Airbus (2004)]. Nos prximos 20 anos, 9.200 dos avies hoje em atividade sero substitudos. Destes, 3.520 retornaro para o transporte
de passageiros por meio da venda para outras companhias, aluguel
etc. Os 5.680 restantes abandonaro o transporte de passageiros e
sero descartados ou transformados em avies de carga. Analisando
os planos das companhias areas, a Airbus esperava, em 2006, o
incio de uma nova onda de substituio dos narrow-body, com pico
em 20072009.
At 2023, segundo as previses, sero necessrios 20.121 avies de
passageiros. Destes, 3.520 sero supridos por aeronaves recicladas
que deixaro os atuais operadores e passaro para outros. Os outros
16.601 sero novos avies, 830 por ano. Dois teros das entregas sero para aumento da frota e um tero para substituio de aeronaves
antigas. Dos 5.680 que sero substitudos, 2.412 sero convertidos em
avio de carga e 3.268 sairo de servio. Entre os novos equipamentos esto: 10.902 narrow-body para linhas principais, como a famlia
A320 da Airbus; 1.800 wide-body pequenos, como o A300, A310 e
A330-200; 1.250 avies de grande porte, como o atual A380.
Para suprir a demanda por avies de carga, sero necessrios 3.139
novos equipamentos. Destes, 2.412 sero avies de passageiros
adaptados e 727 sero aeronaves novas e especficas. Entre os 1.986
wide-body pequenos entregues, 1.799 sero de passageiros e 187
so de carga. Dos 2.792 wide-body intermedirios, 2.650 so de
passageiros e 142, de carga. Dos 1.648 novos avies grandes, 1.250
so de passageiros e os 398 restantes, de carga. Nenhum avio narrow-body novo ser de carga. A Figura 3.2 e os Grficos 3.10 e 3.11
mostram dados sobre esse assunto.
215
FIGURA 3.2
GRFICO 3.10
216
GRFICO 3.11
Os 17.328 avies que sero entregues nos prximos 20 anos representam US$ 1,9 trilho em volume de negcios, de acordo com a
lista de preos de 2003. Avies narrow-body e jatos pequenos movimentaro US$ 761 bilhes, 40% da receita total com a entrega de
avies, mercado em que se encontra a Embraer. Os avies de maior
porte (aeronaves grandes e wide-body mdios), embora em menor
quantidade, tm uma grande participao no volume movimentado, em funo do valor unitrio mais alto (ver Grfico 3.12).
GRFICO 3.12
217
Estados Unidos
5,210
Estados Unidos
412,7
China
1,790
China
241,7
Reino Unido
1,150
Reino Unido
119,2
Alemanha
989
Alemanha
106,4
Japo
640
Japo
96,6
Itlia
543
Itlia
57,5
continua
218
Frana
482
Frana
52,5
Espanha
446
Espanha
52,1
Canad
434
Canad
47,5
10
Malsia
380
Malsia
44,4
GRFICO 3.13
219
GRFICO 3.14
220
221
GRFICO 3.16
222
FIGURA 3.5
223
FIGURA 3.6
GRFICO 3.17
224
225
GRFICO 3.18
A pesquisa da Boeing faz previses para o mercado mundial de aeronaves para o perodo de 2004 a 2024. Segundo a pesquisa, a frota
de aeronaves comerciais dobrar at 2024, atingindo 35.300 avies,
e 7.200 aeronaves sero retiradas de servios comerciais e substitudas (ver Figura 3.8). Para suprir a demanda, sero necessrios
18.500 novos avies. Dos 16.800 equipamentos em operao em
2004, por volta de 57% (9.600 avies) ainda estaro em operao
em 2024 [Boeing (2005)]. Entre 2004 e 2024, aproximadamente
25.700 novos avies sero entregues, dos quais 28% sero reposies de aeronaves antigas e 72% sero entregues para atender ao
crescimento da demanda.
226
FIGURA 3.8
Trs quartos da frota em 2024 sero compostos de avies narrowbody e jatos regionais. Mais de 19 mil aeronaves desse tipo sero
entregues neste perodo. Em rotas curtas, os equipamentos narrowbody predominaro, embora aumente a importncia dos jatos regionais (Grfico 3.19).
GRFICO 3.19
227
O mercado previsto para os jatos regionais ter sua maior concentrao nos EUA, com um menor nmero de entregas na Europa e
sia-Pacfico.
228
As entregas e os tipos de avies variam conforme a regio. O maior nmero de entregas ocorrer nos EUA, seguido de sia e Europa, todos
acima de seis mil aeronaves entregues. Em todos, o maior percentual
de entregas de avies narrow-body, mas sia-Pacfico destaca-se nas
entregas de avies wide-body e avies maiores (Grfico 3.22).
229
GRFICO 3.22
230
231
A frota de avies de carga tambm ter dobrado em 20 anos, passando dos atuais 1.760 equipamentos para 3.530, levando-se em considerao os 1.100 avies que sero aposentados e as 2.900 novas
aeronaves que sero adicionadas frota. Trs quartos das adies s
frotas cargueiras sero avies comerciais reformados. At 2024, 725
novos avies de carga sero entregues. O valor de todos os novos
avies de carga ser de US$ 155 bilhes, em dlares de 2004.
232
O mercado mundial de avies regionais (commuters) pode ser dividido em funo do tipo de motor utilizado: jato ou turbolice.
Atualmente, 92% das encomendas de aeronaves nesse segmento,
considerando o mercado mundial, so de avies a jato, contra 8%
de turbolices.
A principal concorrente da Embraer no segmento de commuters
atualmente a Bombardier. importante destacar que as configuraes das aeronaves regionais nas duas principais empresas so muito
parecidas, conforme pode se verificar na Tabela 3.3. Fatores como
nmero de assentos e velocidade de cruzeiro no se modificam
drasticamente entre um modelo e outro. Entretanto, apresentam
inovaes incrementais relacionadas ao consumo de combustvel,
ao conforto e segurana, que garantem a diferenciao do produto. As maiores diferenas com relao a autonomia, velocidade e
consumo de combustvel, so encontradas quando se compara um
jato regional com um turbolice.
TABELA 3.3
Passageiros
Alcance
Velocidade de Cruzeiro
ERJ 145
50
3.093 km
833 km/h
170
70
3.889 km
870 km/h
190
98
4.260 km
870 km/h
CRJ 200
50
3.713 km
860 km/h
CRJ 700
70
3.120 km
829 km/h
CRJ 900
86
2.774 - 3.566 km
Embraer
Bombardier
233
Nos ltimos anos, a Embraer vem apresentando um ganho de competitividade que pode ser comprovado pelo aumento de seu market
share a partir de 1995, conforme a Tabela 3.4 e os Grficos 3.24,
3.25 e 3.26.
TABELA 3.4
234
GRFICO 3.24
235
GRFICO 3.26
236
237
FIGURA 3.10
238
TABELA 3.7
2003
2004
2005
Passageiros (milhes)
87
120
144
2,22
2,73
3,36
Carga (milhes de
toneladas)
Fonte: China Business (2006).
China Southern Airlines, baseada em Guangzhou, a maior empresa de aviao chinesa, operando 184 aeronaves como: 91
Boeing 737, 747, 757 e 777; 40 Airbus 300, 319, 320, 321, e
um conjunto de aeronaves da Embraer ERJ 145 e McDonnell
Douglass MD-82 e MD-90.
China Eastern Airlines, baseada em Xangai, opera 160 avies, incluindo 44 Boeing 737 e 98 Airbus A320, 319, 310 e 300, bem
como 18 McDonnell Douglass MD-11, MD-82 e MD-90 [US
Commercial Service Department of Commerce, EUA (2005)].
239
GRFICO 3.28
240
FIGURA 3.11
241
GRFICO 3.29
242
Com a criao de uma nica empresa, espera-se concentrar as atividades de desenvolvimento, produo, venda, manuteno, modernizao, reparos e reciclagem de equipamentos de aviao civil e
militar. A expectativa fabricar at 120 aeronaves por ano, contra as
nove atuais, e atingir um retorno anual de cerca de US$ 8,5 bilhes.
A Tabela 3.8 traz uma anlise da consolidao dos plos industriais
aeronuticos na Rssia.
Como se v, o processo de concentrao econmica parece ser essencial para a competitividade nessa indstria, em mbito global.
A expectativa ter, no futuro prximo, quatro grandes empresas
globais produtoras de jatos regionais: alm das j estabelecidas,
uma russa e outra chinesa. A integrao da produo civil militar
uma caracterstica fundamental na estratgia de competitividade
dessas organizaes.
TABELA 3.8
Structure
Irkut Alliance
Pole Characteristic
An alliance of diverse
economic entities united
through participation in capital,
technological interdependence,
and personal ties among
management personnel.
Origin of
Development
A spontaneous development
and re-structuring within the
Russian aircraft industry.
Corporate Form
243
continuao
Sukhoi
Irkut Alliance
Prospects
Current Product
Range
Su-30MK, Be-103
Elements of Strategic
Development
International
Alliances
EADS
Strengths
Weaknesses
Development
Alternatives
244
245
de uma base tecnolgica bem estabelecida, que permita desenvolver novos projetos que alcancem patamares de desempenho e segurana cada vez mais altos, mas, ao mesmo tempo, que minimizem
os riscos da inovao e que mantenham os custos de produo em
nveis aceitveis.
Tanto nos EUA como na Unio Europia (EU), diversas instituies
tm realizado trabalhos que orientam os investimentos em futuras
tecnologias para o setor aeronutico. Alguns dos mais relevantes so
os da Nasa, do NRC, do Departamento de Defesa americano (DoD)
e, principalmente, do Acare.
O Departamento de Defesa americano mantm uma Lista de Tecnologias Militares Crticas (MCTL), que identifica as tecnologias que
iro permitir um avano significativo de sua capacidade militar. Para
os sistemas aeronuticos, algumas das tecnologias listadas so: proteo contra radiaes eletromagnticas; integrao da clula, da
propulso e dos sistemas de controle; interface dos sistemas de controle do motor (Fadec) e de controle de vo; palhetas de turbina
por fundio de cristal nico (single crystal cast) e HMD (Helmet
Mounted Display) de baixo peso.
Nos ltimos anos, a Nasa tem analisado aspectos estratgicos das
tecnologias aeronuticas. Um exemplo recente (de 2003) o documento de planejamento Nasa Aeronautics Blueprint. Os objetivos principais das pesquisas tecnolgicas dessa organizao, na rea
aeronutica, so: a reduo de rudo; a diminuio de emisses
poluentes; a melhoria da segurana; e o aumento do desempenho
por meio do uso de tecnologias avanadas. Exemplos de objetivos
e solues tecnolgicas apresentados no Nasa Blueprint esto nas
Figuras 3.12 e 3.13.
246
FIGURA 3.12
FIGURA 3.13
247
The Highly Customer-Oriented Air Transport System (transporte areo altamente orientado para o consumidor) Privilegiar a
convenincia e o conforto do cliente acima de todos os outros
fatores.
248
The Ultra Secure Air Transport System Dar nfase a todos os aspectos que proporcionem um sistema de transporte areo mais
seguro.
Meio Ambiente
249
Segurana (Safety)
Segurana (Security)
250
QUADRO 3.1
ATM
Aeroporto
Avio
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
251
Sistemas avanados para plataformas (por exemplo: novas configuraes de aeronaves, sistemas de sensores, software, sistemas
de gerenciamento de falhas, operaes autnomas).
252
FIGURA 3.14
Fonte: http://www.boeing.com/commercial/cmo/highlights.html.
FIGURA 3.15
Fonte: http://www.boeing.com/commercial/cmo/highlights.html.
253
Nos mdio e longo prazos, a Phantom Works trabalha com tecnologias capacitadoras (enabling technologies), geralmente classificadas
em categorias como: matemtica, computao, sistemas inteligentes, estruturas multifuncionais, materiais e processos avanados.
Para um futuro mais distante, as pesquisas so dirigidas para conceitos
de novas fronteiras, que no esto selecionados nos planejamentos de
longo prazo das unidades da Boeing, mas cujo potencial de crescimento significativo. Um exemplo desses conceitos futursticos o sistema
de transporte pessoal envolvendo carros voadores com piloto automtico e um sistema de controle de trfego areo avanado.
Alm da Phantom Works, a Boeing inaugurou, na ltima dcada,
centros de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento na Europa: um
em Madri e dois em Moscou. A unidade de pesquisa e tecnologia em Madri est voltada para temas como meio ambiente,
segurana, confiabilidade e controle de trfego areo. Exemplos
de projetos de pesquisa realizados em Madri so de tecnologias
para diminuio de rudo e tecnologias de clulas a combustvel
(fuel cells) para uso como unidades de potncia auxiliar (APU) de
aeronaves.
Um dos centros em Moscou trabalha em conjunto com institutos de
pesquisas russos em reas como aerodinmica e mecnica dos fluidos computacional. O outro atua no projeto de peas e estruturas
para aeronaves comerciais.
A Boeing tambm tem mantido acordos de cooperao tecnolgica
com instituies de pesquisa governamentais, universidades e empresas de vrios pases, abrangendo reas como controle ativo de fluxo
(active flow control), mecnica dos fluidos computacional, acstica e
veculos areos no tripulados (UAV). Um exemplo de colaborao
com outras empresas avanadas so as tecnologias de automao de
fabricao em conjunto com a Siemens, empresa alem do setor eltrico e eletrnico.
Todo esse esforo empreendido pela Boeing no desenvolvimento de
novas tecnologias essencial para preservar sua liderana na indstria, apesar da crescente ameaa que a Airbus representa.
254
Fonte: http://www.airbus.com.
255
256
Essa relao demonstra o foco das pesquisas em tecnologias aeronuticas pela EADS.
257
rios segundo uma escala de Likert de cinco pontos.7 Esta avaliao foi
realizada por pessoal especializado da Embraer, do IFI/CTA e da AIAB
(Associao das Indstrias Aeroespaciais do Brasil). Foram escolhidos
os sistemas e processos mais bem classificados nas avaliaes dos
respondentes dessas trs organizaes, a saber: Avinica, Engenharia,
Fabricao de Peas, Produo e Projeto de Ferramental, MatriaPrima, Propulso, Software.
258
Nmero de Patentes
2.829
EADS
154
1.789
5.002
1.330
2.184
Bombardier Inc.
568
104
440
continua
259
continuao
Empresa
Nmero de Patentes
Kawasaki
40
128
397
Airbus
456
Uma sntese dos resultados da prospeco de patentes nas 13 empresas e nos 7 sistemas selecionados encontram-se nos Anexos 3 e 4.
TABELA 3.10
Nmero de Patentes
Avinica
247
Engenharia
1.040
Fabricao de peas
13.400
1.363
Matria-prima
25.181
Propulso
236
Software
3.750
As buscas na base de patentes foram fundamentadas em tecnologias envolvidas em diferentes sistemas e processos. A Tabela 3.11
apresenta os dois conjuntos. Vale ressaltar que vrios sistemas foram
descritos, mas somente os sete primeiros foram explorados, dada a
sua prioridade.
260
TABELA 3.11
Engenharia (priorizada)
Propulso (priorizada)
Avinica (priorizada)
Software (priorizado)
Matria-prima (priorizada)
Tecnologias
Multidisciplinary Design Optimization
Computational Fluid Dynamics (CFD)
Aeroacoustics
Active Structures with Embedded Sensors
Structural Health Monitoring and Diagnostics
All-Electric Systems
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Full Authority Digital Engine Control (Fadec)
Oil-Free Engine
Noise and Emission Reduction
Fuel-Cells APU
Distributed Computer Architecture
Common Core Cockpit and Flight Control
Systems with Programmable Functionality
All-Weather Synthetic Vision
Digital Terrain Recognition
Electromagnetic Radiation Hardening
High-Density Data Storage
Fail-Safe Avionics
Simulation and Modeling
High Performance Computing
Computer-Aided Software Engineering (CASE)
Safety Critical Applications Software
Decision support using artificial intelligence
Augmented Reality
Virtual Aircraft
Composite Materials (Prepreg, Carbon Fiber)
High Strength Composites
Metal-Ceramic
Nano-Structured Materials
Nanotubes Composites
continua
261
continuao
Sistemas
Combustvel
Comunicao
Proteo superficial
Pintura
Tecnologias
Large Composite Structures
Highly-Automated Manufacturing
Milling Machine with 5 Axes
Multitask Machine Tools
Advanced Cutting Techniques (Water Jet,
Laser Beam, Electron Beam)
Superplastic Forming
Rapid Prototyping Manufacturing
Robotic Production
High Speed Machining
Coordinate Measuring Machine
Laser Location Systems
Active Control
Reconfigurable and Adaptative Flight Controls
Fault Tolerant Systems
Propulsion/Flight Control Integration
Flight Load-limiting Automatic Systems
Fly-by-Wire
Fly-by-Light
Alcohols (Ethanol and Methanol)
Cryogenic Fuels (Methane and Hydrogen)
Low Emission Fuels
High Bandwith Data Link
Satellite Communications
Secure Communications Network (Encryption,
Frequency Hopping)
Centric Networks
Corrosion Protection
Coating Materials
Surface Treatment
Plastic Coating
New Painting Techniques
Paintless Aircraft
continua
262
continuao
Sistemas
Tecnologias
As anlises das patentes de cada um desses dois conjuntos de informaes (patentes por empresas e por sistemas) esto estruturadas
em trs partes:
263
Descrio Temtica Textual Obtida pela minerao textual realizada diretamente no corpo das patentes, incluindo os campos
de Requerimentos, Ttulo e Resumo da Inveno. realizada uma minerao exploratria, com a construo de vetores
de palavras, isto , uma lista ordenada com os termos que mais
se repetem no conjunto de patentes analisado.
Na minerao de texto, os termos triviais so excludos, e a relao das palavras mais freqentes contm os termos descritivos do
discurso, segundo a Distribuio de Lopf. O mesmo vale para os
pares de palavras mais presentes. Este ltimo formato amplifica a
aproximao semntica do contedo do discurso e, no caso, de sua
poro descritiva.
A Descrio Temtica Textual complementa a descrio via IPC,
uma vez que apresenta como caractersticas, por um lado, a possibilidade de se obterem indicaes precisas a respeito do contedo
tecnolgico de um conjunto de patentes, e, por outro, a inexistncia
de indexadores fixos para orientar a anlise. Logo, a anlise temtica
do contedo tecnolgico das patentes deve ser realizada por meio do
exame simultneo das duas frentes de minerao da informao.
Resumimos, a seguir, algumas concluses:
264
A Boeing apresenta, no perodo 1990-2005, trs fases em relao a patentes. A primeira, de 1990 a 1994, com 112 patentes em mdia (decrescente no perodo). A segunda, de 1995
a 2000, com 170 patentes em mdia. Finalmente, a terceira
fase, de 2001 a 2004, com 311 patentes. Nota-se, portanto, um
expressivo aumento do nmero de patentes depositadas pela
Boeing nos ltimos anos.
A BAE Systems tem um surto de patentes entre 1999 e 2003, saindo de uma mdia de pouco mais de 6 patentes/ano no qinqnio 1994-1998, para mais de 75 em mdia, entre 1999 e 2003.
No se sabe ao certo se essa tendncia sustentada no longo
prazo. H sinais de reduo do patenteamento a partir de 2004.
265
Na Kawasaki Aeronutica h um nmero relativamente reduzido de patentes anuais, oscilando entre 1 e 7 patentes no perodo
em anlise.
Perfil de patenteamento
266
Aumento quase generalizado de patentes a partir de 1999; entretanto, no se pode afirmar que esse crescimento seja exclusivo do setor.
nome do grupo;
repercusso do grupo;
267
referncia bibliogrfica.
aeroespacial;
aeronutica;
aviao;
avio;
avinica; e
controle de vo.
Por esse mtodo, foram obtidos 708 grupos de pesquisa no pas relacionados ao tema aeronutica. Aps esse primeiro levantamento,
foi feita uma varredura a fim de eliminar grupos que no estivessem
relacionados direta ou indiretamente com a temtica do estudo e refinar a anlise e o universo do estudo em questo (ver Tabela 3.12).
TABELA 3.12
Busca Bruta
Aeroespacial
105
Aeronutica
180
Aviao
148
Avio
69
Avinica
Controle de vo
Total
Fonte: Elaborao prpria, com base no DGP/PL, Censo 2004.
268
202
708
A partir do processo de depurao, chegou-se a 206 grupos de pesquisa, dos quais 155 esto mais estreitamente (ou de forma direta)
relacionados com o tema aeronutico (Engenharia Mecnica, por
exemplo) e outros 51 grupos esto ligados a temas correlatos ou relacionados de forma indireta com o tema (Economia, por exemplo).
Esses 206 grupos de pesquisa, ao descreverem suas linhas de pesquisa na Plataforma Lattes, podem indicar mais de uma palavrachave para identific-las. Com isso, no presente estudo, tem-se que
um grupo de pesquisa pode atuar em mais de um tema envolvendo
as seis palavras-chave selecionadas. Um exemplo o Grupo de Estudos em Cincia Aeroepacial da PUC-RS, cujas linhas de pesquisa
se enquadram em quatro das seis palavras-chave: aeroespacial, aeronutica, aviao e controle de vo. importante esclarecer esse
ponto, pois, por meio desse sistema, pode-se ter uma idia clara das
competncias existentes no pas no campo da aeronutica. Assim,
os 206 grupos identificados pelas seis palavras-chave so, na verdade, 276 ocorrncias com, portanto, dupla contagem de grupos de
pesquisa. A Tabela 3.13 apresenta ocorrncia de grupos de pesquisa
antes e depois da depurao e aqueles mais e menos diretamente
relacionados aeronutica.
TABELA 3.13
Direta
Relao
Indireta
Total
Busca Bruta
Aeroespacial
59
10
69
105
Aeronutica
68
22
90
180
Aviao
23
18
41
148
Avio
15
18
69
41
13
54
Total
210
66
276
Fonte: Elaborao prpria com base no DGP/PL, Censo 2004.
202
708
Avinica
Controle de vo
269
Aeroespacial = 65%
Aeronutica = 50%
Aviao = 26%
Avinica = 100%
Controle de vo = 26%
270
Nmero
22
16
14
13
10
2
continua
271
continuao
Instituio
Nmero
272
nmero de pessoal com ps-graduao em assuntos relativos aeronutica mais de 420 pesquisadores somente nessas duas instituies.8 Tambm se sobressaem os seguintes estabelecimentos: UFRJ,
USP, Unesp, Inpe e CNEN. A primeira instituio fora das regies Sul
e Sudeste que apresenta um nmero significativo de mestres e doutores relacionados ao tema a UFBA, com 20 pesquisadores.
TABELA 3.15
Nmero
215
207
165
105
103
93
78
48
45
36
26
20
20
19
18
17
16
16
14
13
continua
8 J o nmero zero de mestres e doutores para o LNCC deve estar relacionado ao incompleto preenchimento do formulrio da Plataforma Lattes.
273
continuao
Instituio
Nmero
13
13
12
11
11
11
11
11
10
274
Total
Engenharias
242
102
Cincias Humanas
87
87
Cincias Biolgicas
67
Cincias da Sade
60
Cincias Agrrias
54
Total
708
Total
Engenharias
121
30
Cincias Agrrias
Cincias da Sade
Total
155
275
As Engenharias Mecnica, de Materiais e Metalrgica, e Aeroespacial, aparecem como as reas do Conhecimento com o maior nmero de grupos de pesquisa, conforme se v no Grfico 3.30.
GRFICO 3.30
276
nessas reas do conhecimento. Assim sendo, do total de 2.474 grupos de pesquisa em reas do conhecimento estreitamente relacionadas com o tema aeronutica, 132 esto fortemente relacionados, ou
seja, 5,3%.
TABELA 3.18
Total de Grupos
Engenharia Mecnica
278
274
Engenharia Aeroespacial
41
Engenharia de Produo
219
Engenharia Eltrica
447
Engenharia de Transportes
30
Cincia da Computao
548
Fsica
637
Total
2.474
277
GRFICO 3.31
278
GRFICO 3.32
279
GRFICO 3.33
280
GRFICO 3.34
281
TABELA 3.19
Total
4
Total
51
282
Total
159
70
58
49
29
29
28
27
25
22
21
21
19
18
17
16
15
14
14
12
12
11
9
9
continua
283
continuao
Instituio
Universidade do Estado de Santa Catarina Udesc
Universidade do Vale do Itaja Univali
Universidade Estadual do Cear Uece
Universidade Federal de Itajub Unifei
Universidade Federal Fluminense UFF
Universidade Federal do Maranho UFMA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
Total
Fonte: Elaborao prpria com base no DGP/PL, Censo 2004.
Total
8
8
8
6
6
5
4
743
Total
21
14
11
5
51
No caso das reas do Conhecimento, seguindo a ordem anteriormente vista das Grandes reas, destacam-se Administrao (12 grupos), Economia (8 grupos) e Engenharia de Produo (10 grupos),
como demonstrado no Grfico 3.35.
284
GRFICO 3.35
285
GRFICO 3.36
286
AL
RS
SC
SP
Total
12
Arquitetura e
Urbanismo
Astronomia
Administrao
BA
CE
DF MA MG PB
PR
RJ
Cincia da
Computao
Cincia Poltica
Economia
Educao
Engenharia
Biomdica
Engenharia
de Materiais e
Metalrgica
Engenharia de
Minas
1
Engenharia
Mecnica
Fsica
Geocincias
1
1
Engenharia de
Produo
10
1
1
1
1
3
continua
287
continuao
rea
AL
BA
CE
Histria
DF MA MG PB
PR
RJ
RS
SC
Total
3
Matemtica
Qumica
Total
SP
1
1
24
51
AL
BA
CE
15
DF MA MG PB
PR
16
RJ
RS
15
SC
8
SP
92
Total
146
17
17
42
50
60
4
91
14
4
10
16
14
19
19
6
15
21
6
15
29
191
252
continua
288
continuao
rea
AL
BA
CE
DF MA MG PB
PR
RJ
RS
SC
Engenharia
Mecnica
Fsica
Geocincias
Total
10
10
11
59
21
27
Histria
15
Matemtica
Qumica
Total
SP
13
13
449
743
17
21
17
17
33
14
25
27
16
66
25
45
289
FCEB (Bauru)
C.A.
FTC (Salvador)
E.A.
C.A.
PUC-RS
(Porto Alegre)
1950 1964 1976 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
1
1
1
1
3
1
continua
290
continuao
Mod. Instituio
1950 1964 1976 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
1
1
1
2
1
Unesa
C.A.
(Rio de Janeiro)
E.A.
Unicamp
(Campinas)
C.A.
Fumec (Belo
Horizonte)
1
1
1
24
UVA
C.A.
(Rio de Janeiro)
Total
1
1
Sigla
FCEB (Bauru)
FTC (Salvador)
ITA (S.J. Campos)
PUC-RS (Porto Alegre)
UBC (Mogi das Cruzes SP)
UCG (Goinia)
USO (So Carlos)
Unitau (Taubat)
Uniube (Uberaba)
Univap (Jacare)
Unesa (Rio de Janeiro)
Unicamp (Campinas)
Fumec (Belo Horizonte)
Ulbra (Canoas)
Instituio
Faculdade de Cincias Econmicas de Bauru
Faculdade de Tecnologia e Cincias
Instituto Tecnolgico de Aeronutica
Pont. Univ. Catlica do Rio Grande do Sul
Universidade de Braz Cubas
Universidade Catlica de Gois
Universidade de So Paulo
Universidade de Taubat
Universidade de Uberaba
Universidade do Vale do Paraba
Universidade Estcio de S
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Fumec
Universidade Luterana do Brasil
continua
291
continuao
Sigla
Instituio
Unopar (Londrina)
Universidade Norte do Paran
Unip (S.J. Campos)
Universidade Paulista
Unipac (Barbacena)
Universidade Presidente Antnio Carlos
UTP (Curitiba)
Universidade Tuiuti do Paran
UVA (Rio de Janeiro)
Universidade Veiga de Almeida
Fonte: Elaborao prpria com base no DGP/PL, Censo 2004.
Nota: C.A. = modalidade Cincias Aeronuticas; E.A. = modalidade Engenharia
Aeronutica.
292
293
QUADRO 3.2
748
344
Ocorrncias
1,8
1,0
Mdia do Grau*
4,0
4,0
4,0
4,0
3,9
3,8
3,5
Nano-Structured Materials
3,5
Metal-Ceramic
3,3
3,3
10
3,3
14
3,2
Robotic Production
3,2
Aeroacoustics
3,0
3,0
3,0
Nanotubes Composites
3,0
3,0
Superplastic Forming
3,0
3,0
Surface Treatment
2,9
10
2,8
17
2,8
2,8
2,8
14
2,7
2,7
23
2,7
2,5
continua
294
continuao
Sistema ou Tecnologia
Ocorrncias
Mdia do Grau*
10
2,5
12
2,4
2,2
Sistema: Matria-Prima
48
2,2
Sistema: Combustvel
12
2,2
Sistema: Avinica
2,1
Sistema: Propulso
17
2,1
Sistema: Engenharia
92
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Sistema: Software
2,0
Traceability Software
1
2,0
Fonte: Elaborao prpria com base no DGP/PL, Censo 2004.
* Notas mdias atribudas aos grupos de pesquisa que trabalham com as tecnologias
listadas.
As cinco tecnologias ou sistemas (engenharia, matria-prima, composite materials, structural health monitoring and diagnostics e propulso) com maior nmero de ocorrncias (ou seja, nmero de grupos
ou de linhas de pesquisa envolvidos com esses sistemas/tecnologias
no pas) com 92, 48, 23, 17 e 17 ocorrncias, respectivamente
apresentam mdia do grau de relevncia igual ou menor que 2,8
(numa escala de um a quatro, sendo um o menor e quatro o maior
grau de relevncia). Isso pode significar que a maior competncia
instalada no pas est envolvida com sistemas/tecnologias de mediana relevncia para o desenvolvimento dos setores aeronutico e
aeroespacial. Em sexto lugar, aparecem 14 ocorrncias (com nove
grupos de pesquisa e 14 linhas de pesquisa) para a tecnologia active
structure with embedded sensors, com mdia do grau de relevncia
igual a 3,2.
Por sua vez, as nicas quatro tecnologias que apresentam mdia
do grau de relevncia igual a quatro apontam apenas uma ocorrncia para as tecnologias rapid prototyping manufacturing (na UTFPR/
295
Ocorrncias
Mdia do Grau
14
3,2
10
3,3
Aeroacoustics
3,0
3,9
3,5
Nano-Structured Materials
3,5
Metal-Ceramic
3,3
Robotic Production
3,2
3,8
3,0
3,3
Superplastic Forming
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
Nanotubes Composites
3,0
3,0
296
GRFICO 3.38
297
GRFICO 3.39
298
299
300
301
Nas polticas make or buy, ou seja, de parcerias e outsourcing, haveria uma reverso da desverticalizao, ou seja, as empresas voltariam
a internalizar parte do processo produtivo, hoje descentralizada,
reduzindo assim a formao de parcerias. Quanto evoluo das
estratgias de localizao de investimentos, prev-se uma tendncia
concentrao espacial com surgimento de fornecedores em pases com alto potencial de desenvolvimento de indstria aeronutica prpria e competitiva (basicamente Rssia e China). Ou seja, tal
como no cenrio anterior, a tendncia seria de concentrao geogrfica com dificuldades para pases como o Brasil.
No tocante s estratgias de especializao ou diversificao das linhas de produtos, aumentaria a importncia da venda de solues
(ou seja, agregao de valor em servio) em oposio simples venda do produto. Essa seria uma das sadas das empresas aeronuticas
para a crise setorial: um transbordamento das competncias em direo prestao de servios.
O cenrio estaria mais fechado para a capacitao em certificao,
concentrada em algumas empresas e regies mundiais, as quais dominariam os procedimentos de qualidade e segurana, com normas
mais exigentes. Disso decorreriam necessidades crescentes de investimento em certificao.
O financiamento para produo (tanto capital fixo como de giro)
enfrentaria escassez por causa da quebra na cadeia de pedidos e
do aumento da percepo de risco. O financiamento para programas de P&D se manteria como est ampliao de recursos governamentais no-reembolsveis. J o financiamento para comercializao sofreria estrangulamento, deslocando a responsabilidade
pela alavancagem de recursos cada vez mais dirigida aos fabricantes
de aeronaves. Nesse caso, os governos que mantiverem linhas de
crdito comercializao proporcionariam vantagens em relao
queles que reduzirem o apoio por meio desse tipo de crdito. O
acirramento das tenses entre naes levaria a um incremento do
oramento militar, e aquelas que se valessem de polticas de compra
e de encomendas teriam vantagens sobre as demais. Evidentemente
que essa situao j se configura hoje em dia, mas seria agravada
302
303
P&D na verdade, aqui seria at pior, pois haveria um desaparelhamento do complexo de Pesquisa, Desenvolvimento & Engenharia (P&D&E) e Inovao no pas. No caso do financiamento para
comercializao, o apoio do governo seria restrito, com melhores
condies no mercado internacional. O Estado no usaria a poltica
de poder de compra e, quanto formao de recursos humanos,
haveria continuidade na distoro do mercado de trabalho pela absoro de engenheiros por outros setores, especialmente servios.
Em relao evoluo do setor no pas, bem como da participao
da Embraer no mercado global de avies, a tendncia seria uma regresso do adensamento produtivo e tecnolgico local. As fornecedoras locais careceriam de gesto profissional e viso empresarial, o
que tornaria difcil sua capacitao para atender a mercados globais.
Esse fato seria reforado pela presena de pequenas e mdias empresas no pas, muito dependentes da Embraer. O cenrio de crise
no setor em mbito global se refletiria no mercado interno, com
estagnao da demanda por transporte areo no pas.
Concluindo, esse seria, para a indstria aeronutica nacional, a pior
situao: diminuio dos investimentos na cadeia produtiva local e
dificuldades de insero no mercado internacional de aeronaves.
304
setor pblico e deveriam atuar em parceria com ele a fim de combinar diferentes frentes de atuao, como as apresentadas a seguir:
Enquanto a crise durar, criar condies de fortalecimento de fornecedores locais por meio de crdito e poltica cambial adequados, polticas fiscais atraentes e investimentos em infra-estrutura.
Intensificar o apoio a P&D no-reembolsvel, especialmente para empresas, com linhas especficas de fomento ao setor,
sempre dentro dos limites permitidos pela regras do Comrcio
Internacional.
305
306
307
Por outro lado, o processo de unificao e globalizao dos sistemas de certificao deveria superar as condies existentes no pas,
que deixaria de ser um centro certificador de referncia. A estrutura
atual de certificao perderia a capacidade em funo de nveis de
investimento relativamente menores do que aqueles observados no
cenrio global. Ou seja, o nvel e o ritmo de crescimento global, no
sendo acompanhados pelo pas, levariam a um desaparelhamento
local das condies de certificao.
O pas teria, ento, uma poltica dbia: apesar do crescimento global e da melhora das condies macroeconmicas, o governo no
teria um papel proativo para a promoo do setor aeronutico. A
nica poltica prevista para se seguir oferecendo apoio indstria
seria exatamente a poltica de financiamento s exportaes. Nem
mesmo no plano do P&D os incentivos seriam ampliados a ponto de
favorecer, em nveis competitivos, a indstria aeronutica local. As
polticas de compras e de encomendas pblicas permaneceriam nos
nveis histricos, ou seja, muito baixos ou ausentes (especialmente
no caso do public procurement). J a formao de recursos humanos
especializados continuaria merc de um mercado de trabalho que
valoriza mais o emprego nos mercados financeiro e de capitais. Ou
seja, continuariam as carncias de mo-de-obra qualificada.
A Embraer seguiria bem no cenrio internacional, com taxas mdias
de crescimento semelhantes s atuais, sem, entretanto, evoluir no
mercado corporativo. Haveria, ainda, maior presena dos parceiros
de risco e fortalecimento dos fornecedores locais, promovendo o aumento da densidade tecnolgica e produtiva local. O mercado de
aviao regional prosseguiria sua trajetria evolutiva, mas em ritmo
mais acelerado que o atual, em especial pela ampliao do turismo e
o barateamento dos bilhetes areos (decorrente do crescimento das
empresas de low cost low fare).
Em sntese, esse seria um cenrio de acentuado avano do mercado
internacional e crescimento moderado do mercado interno, com
algumas perdas no que diz respeito infra-estrutura de certificao,
mas com ganhos relativos na densidade produtiva e tecnolgica da
cadeia produtiva. A Embraer progrediria exatamente pela manuteno dos nichos regionais em mbito internacional, mas sua depen-
308
dncia de fontes de financiamento s exportaes aumentaria, possivelmente acarretando uma defasagem tecnolgica no longo prazo,
precisamente pelo menor investimento relativo em P&D vis--vis o
plano global.
309
310
311
312
313
Incertezas Crticas
Cenrio A
314
Cenrio B
315
Incertezas Crticas
Cenrio B
316
Cenrio C
317
continuao
Incertezas Crticas
Cenrio C
3.6 Concluses
Nesta seo, renem-se os principais achados do estudo prospectivo.
Trata-se de um resumo de quatro frentes de trabalho simultneas e
complementares: a sntese de estudos prospectivos disponveis sobre
previses para o mercado aeronutico no mundo; a sntese de estudos
prospectivos tecnolgicos para o setor; a anlise de tendncias tecnolgicas pela minerao de patentes a partir de sistemas e tecnologias
aeronuticas priorizadas; a anlise do perfil de competncias tecnolgicas existentes no pas para o setor aeronutico e sua relao com sistemas e tecnologias priorizadas; e um estudo de cenrios para o setor
no pas, dividido entre cenrios para a indstria e cenrios tecnolgicos
para o setor. A seguir, apresentam-se as principais concluses.
318
319
Todos os estudos concordam com a relao diretamente proporcional entre PIB per capita e demanda por trfego areo. Dessa forma,
as anlises da demanda utilizaram como premissa bsica as previses otimistas de aumento do PIB mundial.
Com relao distribuio geogrfica, os estudos da Airbus e Boeing
concordam que o maior nmero de assentos ser entregue na siaPacfico (avies maiores) e os menores, nos EUA e na Europa. Amrica Latina pouco afeta o mercado global. Os jatos regionais estaro
mais concentrados nos EUA, seguidos de Europa e sia (estudos da
Embraer e Boeing).
A Embraer vem conquistando market share no segmento de jatos
regionais desde 1995, em todos os segmentos. O maior ganho est
no segmento de 91-120 assentos, no qual a empresa atingiu 58,5%
das entregas. O estudo prospectivo feito por essa empresa no cita
as expectativas sobre seu market share.
A China e a Rssia, no contexto atual, so consideradas novas entrantes.11 O setor de aviao chins vem progredindo a taxas muito
altas nos ltimos anos e a demanda por novas rotas e aeronaves
crescente, assim como sua economia. O governo chins promoveu a
fuso das empresas do setor, visando justamente aos ganhos de escala
e mercado para competir em termos globais. A produo de avies
comerciais civis completos na China baseia-se, sobretudo, no ERJ 145,
sob licena da Embraer, e no ARJ21 jato de 70 a 90 assentos, desenhado totalmente na China, com primeiro vo comercial planejado
para 2009. A China Aviation Industry Corporation (Caic) entregou,
em 2005, 144 aeronaves, incluindo exportao de 67 aeronaves para
Paquisto e Egito.
A Rssia tambm segue a tendncia de concentrao de suas empresas areas. A expectativa fabricar at 120 aeronaves por ano
nos prximos dez anos e atingir um retorno anual entre US$ 8,2
bilhes e US$ 8,5 bilhes.
11 Os nomes vm entre aspas pelo fato de que ambos os pases (especialmente a Rssia) j tm
sua indstria e que agora, aparentemente, devem partir para uma estratgia de competio global com as construtoras de aeronaves, entre elas a Embraer (nesse caso, especialmente China).
320
A entrada da China e da Rssia pode reconfigurar o mercado aeronutico, que se caracteriza pela produo de poucas unidades de
alto valor, com poucas possibilidades de redues drsticas de custos (e conseqente aumento da demanda). Parte da atual demanda
deve se transferir para os novos entrantes, reduzindo o faturamento
das outras empresas. Evidentemente, essa expectativa (assim como
os estudos de demanda das construtoras) no leva em conta maiores
expanses dos mercados asitico e russo.
Como o segmento de avies regionais levanta uma barreira menor
entrada que os equipamentos de grande porte, aponta-se a tendncia de que esse segmento seja o primeiro a ser afetado pelos novos
concorrentes, atingindo diretamente a Embraer. de todo provvel
que, em um cenrio de 20 anos, o perfil da indstria esteja reconfigurado, com uma produo maior de aeronaves de mdio porte do
que de grande porte.
A integrao da produo civil e militar uma caracterstica fundamental na competitividade dessas organizaes. Deve-se ainda ressaltar que, no panorama competitivo global, h uma estreita relao entre as atividades civis e militares nessa indstria. Em
primeiro lugar, a indstria aeronutica de porte global integra-se
indstria espacial, constituindo o que normalmente se chama de
setor aeroespacial. Em segundo lugar, os spill overs de lado a lado
(militar-civil-militar) so parte importante, seno fundamental, do
desenvolvimento e da prpria sustentabilidade da indstria. No h,
historicamente, exemplo de indstria aeronutica que tenha sobrevivido sem as seguintes condies: integrao aeroespacial (direta
ou indireta) e ligao civil-militar.
Esta outra excepcionalidade do caso da indstria aeronutica brasileira: ela vem ganhando competitividade nos ltimos dez anos com
uma interao civil-militar muito fraca (para no dizer ausente) e sem
um segmento espacial integrado (hoje a indstria espacial no Brasil
est apenas tangencialmente associada indstria aeronutica).
321
322
pouco provvel que nos prximos dez anos o Brasil venha a ter
indstrias nacionais que produzam itens de alto valor agregado
para o setor aeronutico, como os motores.
Tecnologias
Multidisciplinary Design Optimization
Computational Fluid Dynamics (CFD)
Aeroacoustics
Engenharia
Propulso
Oil-Free Engine
Noise and Emission Reduction
Fuel-Cells APU
Alcohols (Ethanol and Methanol)
Combustvel
323
continuao
Sistemas Priorizados
Tecnologias
Distributed Computer Architecture
Common Core Cockpit and Flight Control Systems with
Programmable Functionality
All-weather Synthetic Vision
Avinica
Comunicao
Software
Matria-prima
Metal-Ceramic
Nano-Structured Materials
Nanotubes Composites
Large Composite Structures
Highly Automated Manufacturing
Milling Machine with 5 Axes
Fabricao de peas
Proteo superficial
Coating Materials
Surface Treatment
324
Evidentemente, tais tecnologias e sistemas apresentam nveis variados de dificuldades de desenvolvimento e/ou de produo internos.
Entretanto, o estudo do perfil de competncias realizado revela um
nmero razovel de grupos de pesquisa no pas com capacidade
para avanar nos sistemas e tecnologias apontados.
Cruzando-se o diretrio de grupos de pesquisa da Plataforma Lattes
com os 15 sistemas e as 69 tecnologias do Quadro 3.4, chegou-se
identificao de 748 linhas de pesquisa relacionadas em cerca de
200 grupos de pesquisa. Entre essas linhas e grupos, foram analisados os nveis de excelncia cientfica e tecnolgica, obtendo-se 166
linhas de pesquisa consideradas de alta e muito alta relevncia nos
cenrios nacional e internacional. Ou seja, h um nvel no desprezvel de competncias instaladas nas organizaes de pesquisa no
Brasil relacionados a um conjunto de temas tecnolgicos de expresso para o futuro da indstria aeronutica.
325
326
nvel nas principais reas emergentes em sistemas aeronuticos escolhidos como os de maior potencial de internalizao no Brasil. H
um nmero expressivo de grupos de pesquisa operando, no pas, nas
69 tecnologias selecionadas pela anlise de patentes e consideradas
prioritrias por este estudo. Sistemas de engenharia e matria-prima
so os que apresentam maior nmero de grupos de pesquisa atuantes, sendo engenharia substantivamente maior que os demais, o que
est em acordo com o encontrado na composio da CAB. Outro
destaque desse tema de competncias a grande diversidade de
nmero de grupos de pesquisa entre os sistemas. Alguns aparecem
com um nmero bastante elevado, outros com apenas um grupo.
Do ponto de vista das polticas, preciso buscar tanto um maior
equilbrio quanto o preenchimento de algumas lacunas observadas.
Embora haja uma grande concentrao de competncias em apenas uma instituio de pesquisa o CTA (detm 23% dos grupos
de pesquisa encontrados para os temas pesquisados) , nos ltimos
anos tem havido certa diversificao institucional, embora isso no
aponte necessariamente uma tendncia.
Da mesma forma que se observa alguma diversificao institucional na pesquisa em tecnologia aeronutica, nota-se tambm um aumento da quantidade de cursos de ps-graduao em engenharia
e cincias aeronuticas, que passaram de apenas um, no incio dos
anos 1990, para 24 na atualidade. certo que a maioria desses novos cursos no forma engenheiros aeronuticos, mas principalmente
profissionais de cincias aeronuticas, cujo perfil no rene as competncias necessrias para realizar P&D aeronutico.
normal que uma rea do conhecimento to especializada encontre abrigo em poucas organizaes de pesquisa. Na verdade, a concentrao excessiva s preocupa quando a principal organizao de
pesquisa passa por sucessivas crises financeiras, gerenciais e organizacionais. O prolongamento de tal processo pode representar a
ameaa de perda de competncias.
No Brasil, essa organizao principal militar, o CTA, referncia internacional de excelncia em pesquisa e ensino, bero da prpria
indstria aeronutica brasileira e de tantas outras conquistas, como o
327
328
por sistemas priorizados (apresentados no Quadro 3.4), pode-se perceber que a competncia instalada no pas est, em grande parte,
em tecnologias/sistemas de mediano grau de relevncia para o setor.
Entre as tecnologias e sistemas analisados, o Brasil altamente qualificado em cerca de 26% delas.
Quatro tecnologias principais foram identificadas como sendo de mxima competncia no pas: rapid prototyping manufacturing (na UTFPR/Universidade Tecnolgica Federal do Paran) e reconfigurable and
adaptative flight controls (no ITA) e duas ocorrncias para as tecnologias advanced cutting techniques (no CNEN e no CTA) e distributed
computer architecture (no ITA e no Cenpra). O Quadro 3.5 mostra
o nmero de ocorrncias em sistemas ou tecnologias com mdia do
grau de relevncia igual ou maior que trs (escala de 1 a 4).
QUADRO 3.5
Ocorrncias
Mdia do Grau
14
3,2
10
3,3
Aeroacoustics
3,0
3,9
3,5
Nano-Structured Materials
3,5
Metal-Ceramic
3,3
Robotic Production
3,2
3,8
3,0
3,3
Superplastic Forming
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
continua
329
continuao
Ocorrncias
Mdia do Grau
Sistema ou Tecnologia
4,0
3,0
Nanotubes Composites
3,0
3,0
330
331
Os limites de crescimento para cima (jatos de maior porte) aparentemente j foram atingidos com a famlia 170/190.
332
O foco na demanda por aviao regional enfrentar uma concorrncia crescente e vinda de pases que possuem polticas para
o setor aeronutico que o Brasil no tem.
O sistema de P&D&I est por ser construdo e, hoje, apresenta fragilidade no apenas por ter competncias fragmentadas e
por possuir um modelo institucional desatualizado, mas tambm porque a pesquisa in house na integradora da cadeia
muito reduzida quando comparada existente no mbito das
concorrentes (atuais e potenciais).
Dadas as condies atuais, uma simples projeo de tendncias indicaria grandes obstculos ao futuro do setor no Brasil. Como reverter
essa trajetria a questo que interessa. Na verdade, a soluo passa
por aes simultneas em todas as frentes, tomando-se cuidado para
que a dose no mate o paciente. Assim, dois pontos emergem do estudo prospectivo e que vo se somar s concluses gerais do estudo:
A necessidade de adensamento produtivo deve ser vista com cuidado, no s porque a tarefa de desenvolver a indstria no pas
por si s difcil, mas tambm porque pode interessar ampliar
a capacidade industrial em nichos nos quais possamos competir
globalmente. A atrao de capitais (parceiros de risco e empresas
de outros setores), embora limitada, parte essencial do fortalecimento da indstria.
333
334
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Ocorre um ou
mais eventos
catastrficos com
grandes aeronaves (terrorismo,
acidentes etc.) de
modo que a demanda se reduz.
Em dez anos, o
ritmo do crescimento econmico
mundial se mantm e as projees
otimistas atuais se
concretizam.
Em dez anos, o
ritmo do crescimento econmico
mundial se mantm e as projees
otimistas atuais se
concretizam.
Evoluo da
demanda por
avies regionais.
EUA entram em
grave crise econmica no perodo.
Ocorrem grandes
oscilaes de
demanda e investimento.
Estrutura da
indstria globalizada; sofisticao
(capacidade de
compra); volume
crescente da
demanda.
Estrutura da
indstria globalizada; sofisticao
(capacidade de
compra); volume
crescente da
demanda.
Evoluo da
demanda por
avies executivos.
Desempenho das
grandes corporaes globais e da
renda dos ricos
caem, afetando
negativamente a
demanda.
Outros modais
exercem forte
concorrncia,
estagnando a
demanda.
Evoluo da
demanda por
aeronaves de
defesa.
Cai a demanda
em funo da reduo das tenses
internacionais.
A exacerbao da
regulao e das
restries exportao por parte
dos detentores de
tecnologias fora o
adensamento das
cadeias produtivas
em outros plos.
A exacerbao da
regulao e das
restries exportao por parte
dos detentores de
tecnologias fora o
adensamento das
cadeias produtivas
em outros plos.
continua
335
Crescimento
Setorial
no Brasil
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Evoluo das
companhias
areas (executivo,
regional e longa
distncia).
Nacionalismo,
manuteno de
empresas nacionais via regulao
e apoio dos estados (especialmente nos mercados
regionais).
Nacionalismo,
manuteno de
empresas nacionais via regulao
e apoio dos estados (especialmente
nos mercados
regionais).
Aumento do
preo do petrleo
e consumo de
combustvel.
Queda do preo
Grande escassez
do petrleo a
de petrleo, alta
ponto de estimular radical nos preos.
a reutilizao de
aeronaves antigas.
Alta volatilidade
nos preos, dificultando as projees
e decises.
Evoluo das
polticas de make
or buy em mbito
global.
Modelo de desverticalizao se
perpetua.
Modelo de desverticalizao se
perpetua.
Evoluo das
parcerias estratgicas para desenvolvimento de
produtos.
Intensificao da
importncia dos
aspectos econmico-financeiros
e comerciais,
com manuteno
da tendncia de
estabelecimento
de parcerias,
mesmo afastando
os construtores do
domnio de algumas tecnologias
fundamentais.
continua
336
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Evoluo das
estratgias de
localizao dos
investimentos em
aeroestruturas no
plano global.
Reverso da
tendncia, com
a internalizao
da atividade de
produo de
aeroestruturas.
Tendncia
terceirizao da
produo de
aeroestruturas
dos construtores
de aeronaves.
Direcionamento e
relocalizao das
operaes
produtivas.
Tendncia
terceirizao da
produo de
aeroestruturas
dos construtores
de aeronaves.
Direcionamento e
relocalizao das
operaes
produtivas.
Evoluo das
estratgias
de localizao dos
investimentos em
interiores no plano
global.
Tendncia de
verticalizao da
produo, com
a internalizao
da atividade de
produo de
interiores.
Alterao radical
do conceito de
interiores levar
ao surgimento de
novos fornecedores, tornando mais
flexvel a escolha
e diminuindo a
concentrao no
segmento.
Alterao radical
do conceito de
interiores levar
ao surgimento de
novos fornecedores, tornando mais
flexvel a escolha
e diminuindo a
concentrao no
segmento.
Fortalecimento da
tendncia atual,
especialmente no
que tange customizao. Localizao menos
importante do
que a capacidade
de entregar novos
desenvolvimentos.
Fornecimento
dos componentes
bsicos a partir de
mltiplas fontes.
Escassez da matria-prima ou
evoluo do processo de manufatura levar a uma
concentrao dos
fornecedores.
Manuteno com
fortalecimento
da tendncia
de terceirizao
de baixo custo,
especialmente a
direcionada para
produtores que
tenham acesso a
mquinas mais
baratas.
Manuteno com
fortalecimento
da tendncia
de terceirizao
de baixo custo,
especialmente a
direcionada para
produtores que
tenham acesso a
mquinas mais
baratas.
continua
337
Crescimento
Setorial
no Brasil
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Evoluo das
estratgias de
localizao dos
investimentos em
matrias-primas
no plano global.
Fortemente
concentrada,
barreiras entrada
provocadas pela
necessidade de
escala. Evoluo
crescente do
mercado para o
uso de materiais
compostos de alta
resistncia.
Poltica pblica de
apoio ao desenvolvimento de novos
fornecedores no
prprio pas, principalmente para
matrias-primas
estratgicas, como
o titnio.
Evoluo das
estratgias de
localizao dos
investimentos em
equipamentos e
sistemas no plano
global.
Surgimento de
novos fabricantes,
joint ventures ou
licenciamento
para a fabricao
de componentes
de menor complexidade, mais
modularizveis.
Surgimento de
novas empresas
integradoras de
sistemas.
Concentrao e
movimentos de
fuses, formao
de grandes grupos
que dominam
a concepo e
certificao. Maior
flexibilidade no
que tange s
possibilidades de
fabricao. Tendncia de comunalidade. Barreiras
entrada elevadas
derivadas de alta
complexidade e
custo, com escala
reduzida.
Concentrao e
movimentos de
fuses, formao
de grandes grupos
que dominam
a concepo e
certificao. Maior
flexibilidade no
que tange s
possibilidades de
fabricao. Tendncia de comunalidade. Barreiras
entrada elevadas
derivadas de alta
complexidade e
custo, com escala
reduzida.
continua
338
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Evoluo das
estratgias de
localizao dos
investimentos em
sistemas de propulso no plano
global.
Surgimento de
novos fabricantes,
joint ventures ou
licenciamento
para a fabricao
de componentes
de menor complexidade, mais
modularizveis.
Crise
Setorial
Surgimento de
novas empresas
integradoras de
sistemas de propulso atuando
em nichos.
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Diversificao das
plataformas, revertendo a tendncia
de especializao.
Importncia cada
vez maior da
venda de soluo
(agregao de
valor em servios)
em oposio
simples venda do
produto.
Manuteno da
tendncia especializao.
Importncia cada
vez maior da
venda de soluo
(agregao de
valor em servios)
em oposio
simples venda do
produto.
Capacitao em
certificao.
Asiticos e russos
desenvolvem
sistemas de certificao prprios
aceitos pelos
mercados.
Concentrao em
algumas regies
e empresas do
domnio sobre
procedimentos
de qualidade e
segurana; normas
cada vez mais
exigentes.
Desconcentrao
geogrfica das empresas que dominam os processos
de certificao de
qualidade e de
segurana.
O pas de algum
grande fabricante
(exceto Brasil) perde a capacidade
de certificao.
Financiamento
para produo
(capital fixo e
capital de giro).
Quebra na cadeia
de pedidos, h
aumento da percepo de risco,
levando escassez
de financiamento
de capital (com
o concomitante
aumento da
necessidade de
capital de giro).
Quebra na cadeia
de pedidos, h
aumento da percepo de risco,
levando escassez
de financiamento
de capital (com
o concomitante
aumento da
necessidade de
capital de giro).
Manuteno da
situao atual,
condicionada ao
crescimento econmico mundial.
Manuteno da
situao atual,
condicionada ao
crescimento econmico mundial.
continua
339
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Financiamento e
incentivos para a
P&D.
Reverso da
tendncia atual
decorrente de
restries fiscais.
Manuteno da
tendncia atual,
inclusive com a
entrada de novos
governos apoiando o desenvolvimento tanto de
programas militares como civis.
Os recursos
estaro apenas
nos pases ricos.
Pases menos desenvolvidos com
estrangulamento
de recursos para
P&D.
Reduo do apoio
do governo em
funo de momento de poucos
conflitos (reduo
do vnculo entre
soberania e investimento em tecnologia aeronutica).
Ampliao da
participao do
setor privado no
investimento a
P&D.
Financiamento
para
comercializao.
Desequilbrio
global, alguns
Estados mantendo
financiamento e
outros descontinuando as polticas
de apoio
Estrangulamento
da capacidade
de financiamento
privado em decorrncia de uma
acelerao na
aposentadoria de
aeronaves ou de
recesso econmica, permanecendo
a responsabilidade
dos fabricantes em
levantar recursos.
Financiamento
abundante comercializao com
recursos privados
e/ou pblicos.
Dependncia cada
vez menor de
recursos pblicos
para o financiamento a vendas,
com aperfeioamento da atuao
dos intermediadores financeiros e
responsabilidade
dos fabricantes de
levantarem os recursos necessrios.
Poder de compra
do Estado no
mercado militar e
parapblico.
Acirramento das
tenses entre
naes levam a
um incremento do
oramento militar.
340
Incertezas
Crticas
Crescimento
Setorial
no Brasil
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Diminuio da
demanda em
decorrncia de
crise mundial que
afetaria a indstria aeronutica.
Oferta de mode-obra operacional com baixa
mobilidade em
diferentes pases
emergentes.
Diminuio da
oferta em funo
da concorrncia
ensejada por
outros setores ou
por pases com salrios mais baixos.
Escassez de mode-obra com forte
mobilidade (na
engenharia).
Aumento da
demanda, com
migrao para
regies produtoras
mais favorveis.
Certificao
de sistemas da
qualidade e de
processos.
Mais exigente e
restritiva, acarretando maiores
custos e acordos
internacionais
para certificao
entre pases.
Criao de um
ambiente de metrologia e normalizao unificado.
Criao de um
ambiente de metrologia e normalizao unificado.
Evoluo das
exigncias de
certificao de
aeronaves civis.
Criao de um
ambiente de metrologia e normalizao unificado.
Desenvolvimento
de uma rede de
certificao internacional
Aumento do
nmero de acordos internacionais
para certificao
e homologao,
com vistas reduo de custos.
Evoluo das
exigncias de certificao de aeronaves militares.
Autonomia para
especificao
de misso pelo
Estado de origem
condiciona o
engajamento em
projetos de cooperao tecnolgicas
internacionais.
Autonomia para
especificao
de misso pelo
Estado de origem
condiciona o
engajamento em
projetos de cooperao tecnolgica
internacionais.
Regulamentao e Certificao
continua
341
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Prevalncia de
polticas desenvolvimentistas, com
descontrole da inflao, baixas taxas
de crescimento,
descontrole das
contas pblicas.
Prevalncia de
polticas desenvolvimentistas,
com crescimento
econmico, juros
baixos, inflao
controlada, cmbio estvel.
Prevalncia de
polticas desenvolvimentistas,
com crescimento
econmico, juros
baixos, inflao
controlada, cmbio estvel.
Brasil como
investment grade:
atingir maior
estabilidade econmica, com reduo
das taxas de juros e
diminuio da instabilidade cambial.
Financiamento
para produo
(capital fixo e
capital de giro).
Tendncia de
manuteno das
fontes de financiamento e de acesso
ao crdito; as
pequenas empresas continuaro
com dificuldades
para acessar esses
recursos.
Flexibilizao das
polticas de financiamento para
PMEs, apostando
mais no business
plan, requerendo
para isso menores
taxas de garantias
reais, que vo
alm da participao e interveno
das agncias de
fomento.
Condies de
tributao e burocracia do comrcio exterior.
Reduo de
alguns tributos e
implantao de
regimes aduaneiros diferenciados,
os quais afetam
parte da cadeia.
Manuteno da
situao atual de
excesso de burocracia e de controle, sem perspectiva de reduo dos
tributos sobre a
produo.
Reduo de
alguns tributos e
implantao de
regimes aduaneiros diferenciados,
os quais afetam
parte da cadeia.
Eliminao da
assimetria da carga
tributria sobre o
produto brasileiro
e o produto no
exterior; homogeneizao do tratamento tributrio
oferecido Embraer
e s companhias
areas para todo o
setor aeronutico;
e a implantao de
um novo regime
aduaneiro que
agilize o processo
de exportao e
permita alavancar
a competitividade.
continua
342
Incertezas
Crticas
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Crescimento
Setorial
no Brasil
Estrutura de
certificao.
Instabilidade
na estrutura de
certificao, com
conseqente
perda de tempo
de resposta.
Deteriorao das
competncias j
consolidadas e
perda da capacidade de certificao.
Aumento dos
investimentos
na estrutura de
certificao de
forma a manter a
competncia instalada, de referncia
mundial.
Infra-estrutura
local de P&D.
Manuteno da
estrutura atual de
P&D&E e Inovao (contigenciamento dos recursos e escassez de
linhas de financiamento destinados
P&D&E e Inovao).
Falta do apoio do
governo brasileiro,
mas condies
adequadas no
mercado internacional.
Apoio do governo
brasileiro, tanto
a partir da maior
exposio do
BNDES, quanto
mediante a consolidao dos mecanismos de seguros
a exportao.
Excesso de liquidez. Condies
favorveis no mercado internacional
para captao de
recursos.
Apoio do governo
brasileiro, tanto
a partir da maior
exposio do
BNDES, quanto
mediante a consolidao dos mecanismos de seguros
a exportao. Por
outro lado, o mercado internacional
oferece condies
desfavorveis.
Financiamento
para comercializao.
Restrio dos
financiamentos
proporcionados
pelo governo
brasileiro para
as exportaes e
condies ruins de
captao de recursos no mercado
internacional.
continua
343
Incertezas
Crticas
Crescimento
Setorial
no Brasil
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Poder de compra
do Estado no
mercado militar.
Existncia, porm
ineficaz, de uma
poltica de compra no setor de
defesa.
Poltica ausente
e sem efeitos
multiplicadores
para o setor e para
o pas.
Poltica ausente
e sem efeitos
multiplicadores
para o setor e para
o pas.
Consolidao da
poltica nacional
de defesa de
compra e direcionamento das
encomendas para
o mercado domstico com recursos
oramentrios
garantidos.
Formao de RH.
Estagnao e falta
de profissionais
especializados (em
termos quantitativos), decorrente
do nmero limitado de engenheiros
formados ano a
ano.
Continuidade da
distoro do mercado de trabalho
para absoro de
engenheiros no
Brasil, que acabam sendo absorvidos por outros
mercados que no
aqueles ligados
engenharia.
Continuidade da
distoro do mercado de trabalho
para absoro de
engenheiros no
Brasil, que acabam sendo absorvidos por outros
mercados que no
aqueles ligados
engenharia.
Acirramento da
concorrncia no
mercado regional
(China e Rssia)
levando a Embraer
a reduzir sua
participao em
tal mercado.
Embraer se
mantm bem no
mercado regional,
mas no consegue
crescer no mercado corporativo.
Consolidao e
expanso das atividades produtivas
e de engenharia
dos parceiros de
risco no Brasil.
Desmobilizao
das atividades
dos parceiros de
risco no Brasil,
em funo da
perda de mercado
pela Embraer ou
outras condies
adversas.
Presena dos
parceiros de
risco no pas, com
nfase nas vendas
para a Embraer, o
que implica pouco
crescimento e
enraizamento
local.
Presena dos
parceiros de
risco no pas, com
nfase nas vendas
para a Embraer, o
que implica pouco
crescimento e
enraizamento
local.
Ampliao das
atividades dos
parceiros de risco
no Brasil, com
nfase em exportao (novas reas
de atuao.ex.
software/ avinica,
eletrnica embarcada etc).
continua
344
Incertezas
Crticas
Crescimento
Setorial
no Brasil
Crise
Sistmica
Crise
Setorial
Mercado
Aquecido
Evoluo da
cadeia produtiva
aeronutica.
Desmobilizao
das atividades
dos fornecedores
nacionais, em
funo da perda
de mercado pela
Embraer ou outras
condies
adversas.
Florescimento
das empresas de
aeroestruturas no
Brasil, com nfase
em exportao
e mercado local
(atendimento a
Embraer e parceiros de risco),
por meio de joint
venture, fuso,
crescimento etc.
Evoluo da
demanda por
transporte areo
no pas.
Crescimento
continuado da
aviao regional,
decorrente da
expanso do turismo e da maior
integrao com
pases da Amrica
Latina.
Crescimento
continuado da
aviao comercial,
decorrente do aumento do PIB, da
desconcentrao
de renda e de uma
nova regulamentao no setor.
Falncia de grande
parte dos fornecedores locais por
carncia de gesto
profissional e viso
empresarial.
Aumento das
iniciativas de joint
venture, parcerias
e fuses, com estratgias que viabilizariam melhor
gesto por parte
das empresas.
Replicao do
modelo HTA de
forma a viabilizar
e melhorar o nvel
de capacitao e
qualificao das
empresas.
345
IMPACTO 2015
rea
Noise Reduction
Classif.
Impacto
2015
K, B
Computational Acoustics
Passenger and freight systems
Acoustic Measurements and
Test Technology
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Airflow control
Wing Design
continua
346
Tecnologia
Classif.
Impacto
2015
Development of synthetic
environment & virtual reality
tools
Alarm systems
Aircraft security
Automated catering/cabin
service
Aircraft security
B
Breakthrough technologies
Autonomous operations,
Airborne self-separation
system. Automated Flight
Information service
Autonomous operation
P
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Aircraft security
K
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Airborne enhanced/synthetic
vision systems
rea
Navigation/Flight Management/
Autoland
continua
347
Tecnologia
rea
Aircraft security
Airline operations
Aircraft security
Combustion
Combustor operability
Combustion
Performance
Condition monitoring/
increased service intervals
Autonomous operation
Air-breathing propulsion
Turbomachinery/propulsion
aerodynamics
Classif.
Impacto
2015
A
continua
348
Tecnologia
rea
Avionics
Classif.
Impacto
2015
Navigation/flight management/
autoland
Data fusion and signal
processing for pattern
recognition, system simulation
and validation
Development of synthetic
environment & virtual reality
tools
Dedicated
freighter a/c
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Breakthrough technologies
Electromagnetic technologies
for drag reduction in cruise
Unsteady aerodynamics
Aeronautical propulsion
integration
Airflow control
Wing design
Enhanced (prediction)
accuracy for extended
modeling and simulation
application/coverage
Combustion
Environmentally friendly
processes
Computational methods
continua
349
Tecnologia
rea
Classif.
Impacto
2015
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Navigation/flight management/
autoland
Flow control
Unsteady aerodynamics
P
Aeronautical propulsion
integration
Smart materials and structures
Airflow control
Friction-reducing surface
coatings (nanotechnology)
4D trajectory-based contract
management system
Air-breathing propulsion
Navigation/flight management/
autoland
Avionics
continua
350
Tecnologia
rea
Health/integrity monitoring
system for airline/type
independent M&R base
operation
Airline operations
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Communications systems
Communications system
Communications system
Classif.
Impacto
2015
Navigation/flight management/
autoland
Navigation system
K
Performance
Performance
K
Aeronautical propulsion
integration
Airflow control
continua
351
Tecnologia
rea
Highly automated
manufacturing, assembly and
quality assurance
Classif.
Impacto
2015
K, B
Airflow control
Hydrogen-based engine
concepts, a/c concepts with
hydrogen-based propulsion
Breakthrough technologies
Development of synthetic
environment & virtual reality
tools
Human factors integration,
man-machine interface
Human information processing
Human performance modeling
& enhancement
Increased turbomachinery
efficiencies and stall margins
Performance
Flight/ground tests
continua
352
Tecnologia
Integrated nacelle/wing design
for UHBR engines
rea
Aeronautical propulsion
integration
Classif.
Impacto
2015
Air-breathing propulsion
Innovative active control
devices for noise with the
possible use of mems
Noise reduction
Electronics & microelectronics
for on-board systems
Engine controls
Inter-cooler recuperator
engine (ICR)
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Lifetime increasing
technologies (coatings,
improved sealing)
Performance
Unsteady aerodynamics
Air-breathing propulsion
Warning systems
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Aircraft performance
assessment
continua
353
Tecnologia
rea
Performance
Morphing airframes
Wing design
Smart materials and structures
Breakthrough technologies
Classif.
Impacto
2015
Airflow control
Multiple access cabin
architecture, autonomous
loads handling freighter
Combustion
Nacelle/thrust reverser/nozzle
design (scarfed inlets, liners,
chevrons)
Performance
Air-breathing propulsion
Noise reduction
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
continua
354
Tecnologia
On-board explosives detection
systems
Optimized airframe design for
high l/d cruise and low thrust
approach
rea
Aircraft security
Classif.
Impacto
2015
Optimized configuration
for specialised freighter a/c
Engine controls
Engine controls
Paintless a/c
Aircraft security
Programmable system
functionality, data
exchange/inter-subsystem
communication technology,
energy management
technologies for cost effective
upgrades during the life cycle
(open system architectures)
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Life-cycle integration
Replacement of polluting
hydraulic fluid with more
electrical technologies (braking
system)
Revolutionary concept
removable cabin
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Navigation/flight management/
autoland
A
continua
355
Tecnologia
Security and proof of
asynchronous system and
software
rea
Classif.
Impacto
2015
B,K
Avionics integration
Fault tolerant systems
Hazard analysis
System reliability
Electronics & microelectronics
for on-board systems
Autonomous operation
Sensors integration
Aircraft security
Aircraft security
continua
356
Tecnologia
rea
Aircraft performance
assessment
Navigation/flight management/
autoland
Identification
Air-breathing propulsion
Autonomous operation
Classif.
Impacto
2015
B, K
Wing design
Performance
Flight/ground tests
continua
357
Tecnologia
rea
Classif.
Impacto
2015
Analytical
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
Unconventional configurations
and new aircraft concepts
358
359
Descrio
Human necessities
Quantidade
15
Chemistry; metallurgy
Textiles; paper
Fixed constructions
1316
432
4
23
Physics
654
Electricity
749
360
1622
Descrio
Quantidade
Human necessities
Performing operations; transporting
Chemistry; metallurgy
Fixed constructions
Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; blasting
Physics
Electricity
361
16
184
1
22
34
35
34
362
Descrio
Quantidade
Human necessities
46
Chemistry; metallurgy
13
Textiles; paper
Fixed constructions
27
Physics
137
Electricity
179
363
Descrio
Quantidade
Human necessities
972
Chemistry; metallurgy
161
Textiles; paper
Fixed constructions
29
3
24
205
Physics
544
Electricity
536
364
365
Descrio
Quantidade
Human necessities
15
265
Chemistry; metallurgy
49
Fixed constructions
11
63
Physics
379
Electricity
570
366
EADS CIP
Nvel
Descrio
Quantidade
Chemistry; metallurgy
10
Physics
45
Electricity
26
367
33
368
Descrio
Quantidade
36
Chemistry; metallurgy
Fixed constructions
55
Physics
58
Electricity
86
369
370
Nvel
Descrio
Quantidade
Human necessities
25
32
Physics
Electricity
35
371
Descrio
Quantidade
Human necessities
10
297
Chemistry; metallurgy
235
Textiles; paper
29
Fixed constructions
301
Physics
610
Electricity
518
372
Descrio
Quantidade
Human Necessities
29
972
161
Chemistry; Metallurgy
Textiles; Paper
Fixed Constructions
24
205
Physics
544
Electricity
536
373
374
Descrio
Quantidade
Human necessities
13
340
122
Chemistry; metallurgy
Textiles; paper
Fixed constructions
25
147
Physics
580
Electricity
490
375
Descrio
Quantidade
Human necessities
15
265
Chemistry; metallurgy
49
Fixed constructions
11
63
Physics
379
Electricity
570
376
377
Descrio
Quantidade
Chemistry; metallurgy
104
Fixed constructions
162
Physics
16
Electricity
23
4
1
378
Qtd.
Nome
Microsoft Corporation
continua
379
Qtd.
Nome
10
11
Geodesic Dynamicspiedmontca
12
13
14
15
16
17
18
19
Qualstar Corporation
20
Descrio
Human necessities
Quantidade
99
328
Chemistry; metallurgy
100
Textiles; paper
18
Fixed constructions
23
384
Physics
374
Electricity
77
380
381
Qtd.
Nome
25
16
14
12
12
12
10
10
11
12
ConocoPhillips Company
13
Fluidigm Corporation
14
15
16
17
18
19
20
Fleetguard Inc.
Descrio
Quantidade
Human necessities
99
328
100
Chemistry; metallurgy
Textiles; paper
18
Fixed constructions
23
384
Physics
374
Electricity
77
382
383
Qtd.
Nome
125
TDK Corporation
113
107
98
83
68
Fujitsu Limited
68
68
Sony Corporation
68
10
58
11
55
12
49
13
40
14
35
15
34
Nec Corporation
16
30
Olympus Corporation
17
29
18
29
Pentax Corporation
19
28
20
27
Descrio
Human necessities
Quantidade
1.208
4.040
Chemistry; metallurgy
1.566
Textiles; paper
159
Fixed constructions
95
Physics
7.276
Electricity
6.610
384
267
385
Qtd.
72
Renishaw
Nome
67
Mitutoyo Corporation
29
Mitsubishi Denki K K
28
22
19
16
Fanuc Ltd.
continua
386
Qtd.
Nome
15
13
10
13
Renault Automation
11
13
12
12
13
12
Kennametal Inc.
14
11
15
11
16
3D Systems Inc.
17
18
19
20
Descrio
Quantidade
Human necessities
53
703
Chemistry; metallurgy
158
Textiles; paper
Fixed constructions
25
93
Physics
761
Electricity
72
387
388
Qtd.
133
128
124
109
94
70
67
64
64
60
59
54
47
47
46
44
41
41
40
40
Nome
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. JP
General Electric Company
Canon Kabushiki Kaisha Tokyo JP
The Boeing Company
The Procter & Gamble Company
Kabushiki Kaisha Toshiba Tokyo JP
International Business Machines Corporation
Kimberly Clark Worldwide Inc.
William Marsh Rice University Houston TX
Ballard Power Systems Inc Burnaby CA
Honeywell International Inc.
Seagate Technology Scotts Valley CA
3M Innovative Properties Company
Callaway Golf Company
TDK Corp Tokyo JP
Fujitsu Limited
Hitachi Ltd. Tokyo JP
Sony Corporation
Asahi Glass Company
Fuji Photo Film Co. Ltd.
Descrio
Quantidade
Human necessities
6160
11098
Chemistry; metallurgy
6239
Textiles; paper
1573
Fixed constructions
1516
2433
Physics
3390
Electricity
7160
389
390
Qtd.
Nome
24
24
11
10
11
Avco Corporation
12
13
14
15
Airbus France
16
17
18
19
Harris Corporation
20
Propulso (CIP)
Nvel
Descrio
Quantidade
40
147
Physics
62
Electricity
12
391
392
Qtd.
Nome
87
67
Honeywell Inc.
47
45
43
36
Sony Corporation
33
33
31
10
30
Microsoft Corporation
11
28
12
23
13
20
AC Properties B V
14
19
15
18
Airbus
16
18
17
17
Raytheon Company
18
16
19
16
Immersion Corporation
20
15
Descrio
Quantidade
Human necessities
53
703
Chemistry; metallurgy
158
Textiles; paper
Fixed constructions
25
continua
393
Nvel
Descrio
Quantidade
93
Physics
761
Electricity
72
394
4
Tendncias Estruturais, Estratgias de
Competitividade e Novas Arquiteturas
Globais das Cadeias de Valor de
Aeroestruturas: Uma Comparao
Internacional
397
A produo de aeronaves complexa, e a montagem de sua estrutura intensiva em mo-de-obra qualificada. Se no passado o padro de mecanizao na montagem da estrutura era extremamente
baixo, o que dificultava a adoo integral de processos produtivos
utilizados na indstria automotiva, com a nova metodologia de organizao da produo baseada no conceito de lean production e a
globalizao das atividades de manufatura, atualmente vm sendo
implementadas novas tecnologias nas rotinas de manufatura, automatizao e na composio dos novos materiais, com ganhos considerveis de eficincia e qualidade. A qualificao da mo-de obra
ainda fator determinante nesse elo da cadeia. No entanto, rotinas
e investimentos em P&D tm aumentado consideravelmente nessa
rea. Lderes globais como Kawasaki, Mitsubishi e Fuji, todas localizadas no Japo, com receita mdia da ordem de US$ 6 bilhes,
investem at 10% da sua receita em atividades de P&D.
398
399
400
FIGURA 4.1
A cadeia global de aeroestruturas dominada por produtores localizados na Amrica do Norte (Boeing e Bombardier em menor
medida), Europa (Airbus) e na Amrica do Sul (Embraer em menor intensidade). No primeiro nvel da cadeia esto as empresas
que possuem economias de escala elevadas e de alta complexidade, atendendo aos pedidos de Boeing, Airbus, Bombardier e Embraer. Nesse caso, muitas so mais que fornecedoras, so parceiras
de risco. No segundo nvel esto os fabricantes de subconjuntos,
partes e peas para os fornecedores das integradoras de aeronaves. Nos nveis inferiores, desenvolvem-se relaes de compra de
servios, produtos ou modalidades de subcontratao de menor
complexidade.
401
FIGURA 4.2
O Leste Asitico despontou como futuro lder nesse setor, mas, notadamente, concentrados no Japo, Coria do Sul e China. Empresas
como Boeing e Airbus tm implementado vigorosas estratgias de investimento nessa regio em virtude da alta expectativa de expanso
do mercado interno e das vantagens de operao e produo a um
402
Fabricantes americanos e europeus de aeroestruturas procuram diversificar seus portflios de projetos adotando conceitos de comu-
403
rea Metropolitana
Los Angeles, CA
Seattle, WA
107.500
Washington, DC
45.000
Wichita, KS
40.000
New York, NY
33.500
Montreal, Que.
26.000
Dallas, TX
24.500
Boston, MA
20.500
19.500
95.500
Philadelphia, PA
10
San Francisco, CA
19.500
11
Atlanta, GA
11.500
12
Toronto, ON
8.000
404
TABELA 4.2
Principal Aglomerao
Nmero de Empregos da
Indstria Aeroespacial
150.000
101.000
Bavria, Hamburgo/Bremen
70.000
39.000
Madri, Bilbao
18.000
Linkoping, Gteborg
13.000
Amsterd
11.000
Blgica
Sonaca
7.000
4.000
Holanda
Irlanda
Dublin
Portugal
Lisboa
4.000
ustria
Viena
4.000
Grcia
Atenas
4.000
405
406
Localizaes
das Fbricas
Estrutura(s)
Produzida(s)
Principais
Clientes
Advanced Technical
Products, Inc.: Marion
Composites Division
Aerostructures Corp.
(Carlyle Group)
BAE Systems North America
Marion, VA
Flaps de ajuste
Airbus
Nashville, TN
Airbus
Palmdale, CA
Aparelhos da asa
Greater Seattle,
WA; Greater
Fuselagens, asas e
Southern CA;
caudas
Wichita, KS
Sylmar, CA
Santa Ana, CA;
Trem de aterrissagem
Gardena, CA;
Controle da superfcie
Shelton, WA;
das asas
Composite Structures
Wichita, KS
Monrovia, CA
Ducommun Inc.
Long Beach, CA
Boeing Co.
Goodrich Corp.
Flaps
Conjunto das bordas
principais
Brecksville, OH Trem de aterrissagem
Boeing
Boeing
Boeing
Boeing, Airbus
Boeing
Boeing, Airbus
Boeing
continua
407
continuao
Produtoras de Aeronaves
Localizaes
das Fbricas
Estrutura(s)
Produzida(s)
Principais
Clientes
Wing-to-body e flap
Hexcel Corp.
Hitchcock Industries
de ajuste, painis
Kent, WA
principais e de pista,
Minneapolis,
MN
asa, revestimento
Conjunto de flaps
principais
Principais bordas, slats,
Amityville, NY
fuselagem
Armaes e ligaes
para fuselagens
Componentes da asa
Wayne, PA
Dallas, TX;
Inc. (Carlyle)
e revestimentos da asa
Partes da cauda e da
Boeing
Boeing
Boeing
Boeing
Boeing
fuselagem (incluindo
estabilizadores
Boeing
Criao de fundos para o financiamento e facilidade para a aquisio de suas aeronaves por parte de seus clientes.
Reduo da dependncia da demanda cclica da aviao comercial pelo aumento de seus investimentos nos servios de suporte,
manuteno e atendimento.
408
QUADRO 4.1
409
2 o segundo projeto visa ao desenvolvimento de tecnologias de diminuio de rudos, em cooperao com o laboratrio aeroespacial nacional (NLR) dos Pases Bascos, a
Universidade Politcnica da Catalunha, em Barcelona, e a
Universidade Politcnica de Madri.
O atual programa 787 da Boeing ilustra a nova tendncia de mercado, pela qual so incorporados novos parceiros para o desenvolvimento conjunto de partes da aeronave, e conjuntos da manufatura
foram externalizados para Japo e Itlia, mas o crebro do avio, a
cabine e os sistemas complexos ficam a cargo da Boeing.
As principais partes do programa 787, mais de 50% da produo,
esto sendo fabricadas fora dos EUA. Dessa forma, a Boeing tem conquistado vantagens significativas em relao ao custo e diminuio
do prazo de produo das aeronaves. A linha de montagem do 787,
por exemplo, foi projetada para produzir um avio a cada trs dias.
FIGURA 4.4
410
TABELA 4.4
Fornecedor
Horizontal stabilizer
Alenia/Vought Aircraft1
Center fuselage
Alenia/Vought Aircraft2
Aft fuselage
Alenia/Vought Aircraft
Engine pylons
Boeing Wichita
Boeing Wichita
Flight deck
Boeing Wichita
Boeing Wichita
Rudder
Chengdu Aircraft3
Wing box
Mitsubishi Heavy
Composite pre-preg
Toray5
Forward fuselage
Kawasaki Heavy
Kawasaki Heavy
Kawasaki Heavy
Boeing Fabrication6
Boeing Fabrication
Boeing Fabrication
Interiors
Boeing Fabrication
Fonte: MLPF&S.
1
Alenia faz parte da Finmeccarica. Vought pertence ao Carlyle Group.
2
Alenia e Vought fornecem 26% da aeroestrutura.
3
Empresa afiliada da Avic l com sede na China. BA tambm operando com Hefei (parte da
Avic ll).
4
Fuji, Mitsubishi e Kawasaki fornecem 25% da aeroestrutura.
5
Empresa sediada no Japo, com aes na bolsa de Tquio.
6
Fabricao sediada em Auburn, Washington.
411
TABELA 4.5
Fornecedor
Engines
GE or Rolls-Royce1
Nacelle
Goodrich
Thrust reverser
Goodrich
Fuel management
Goodrich
Cobham
Hamilton Sundstrand2
Hamilton Sundstrand
Hamilton Sundstrand
Hamilton Sundstrand
Hamilton Sundstrand3
Hamilton Sundstrand
Thales
Hamilton Sundstrand
Electronics, Avionics
Common core
Smiths Industries
Smiths Industries
Rockwell Collins
Displays
Rockwell Collins
Communications, surveillance
Rockwell Collins
Navigation package
Honeywell
Honeywell
Health management
Honeywell
Flight controls
Honeywell
Moog
Wring
Labinal4
Thales
Goodrich
Goodrich5
continua
412
continuao
Item
Fornecedor
Landing Gear
Landing gear
Messier Dowty6
Smiths
Other
Fire detection & protection
Kidde
Fonte: MLPF&S.
1
GE fornece o motor GEnx, Rolls fornece o motor Trent 1000.
2
Pertence United Technologies
3
Cobham subcontratada.
4
Pertence a Snecma.
5
Monitora a posio do trem de pouso e das portas.
6
Pertence a Snecma.
413
1 A expresso offset diz respeito venda de um produto para um cliente estrangeiro, obrigando o pas exportador a adotar vrias aes no sentido de compensar o pas importador.
Em algumas reas, os acordos de offset so mais freqentes, entre as quais se podem destacar:
aquisio na rea de defesa e aeroespacial; compras de grandes obras pblicas de infra-estrutura; aquisio realizada por companhias com participao governamental, ou no mercado
em que o governo do pas poder concedente; aprovao governamental para autorizao
de incentivos ou investimentos [AIAB (2004); Inovao Unicamp (2004)].
414
415
416
TABELA 4.6
Nasa
Escala
Simulada de
Velocidade
Centro de 2 subsnicos
pesquisa de
Ames
1 transnico
1 supersnico
Seo de
Teste
(em ps)
Nmero de
Caractersticas
Reynolds
Especiais
(por ft. x106)
11.3 x
0-1
11.3
0.1 - 12
80.0 x
0.3 - 9.6
120.0
0.8 - 6.5
Tneis de
presso
11.0 x
11.0
Centro de
pesquisa de 3 subsnicos
Langley
3 transnicos
1 supersnico
9.0 x 7.0
14.5 x
2.1
21.8
0.1 - 15
7.5 x 3.0
0.6
20.0
1.2 - 4.2
dimetro
100
15.5 x
15.5
freon
1.1 x 1.1
0.5 - 12.2
Tnel presso
Low-turbulence
Tnel vertical
da rotao
O tnel
criognico
simula fluxos
unsteady
16.0 x
16.0
4.0 x 4.0
Centro de
2 subsnicos
pesquisa de
Glenn
6.0 x 9.0
3.3
9.0 x
0 - 1.4
1 transnico
15.0
3.6 - 4.8
1 supersnico
8.0 x 6.0
0.12 - 3.4
Tnel da
pesquisa da
crosta de gelo
10.0 x
10.0
AEDC
2 transnicos
DoD
4.0 x 4.0
1.3 - 6.1
16.0 x
0.1 - 1.6
3 supersnicos 16.0
0.1 - 2.6
16.0 x
0.4 - 1.3
16.0
0.3 - 9.2
4.1 x 4.1
3.5 x 3.5
continua
417
continuao
Tipo de Posse Organizao Instalao
Indstria
aeroespacial
americana
Boeing
Escala
Simulada de
Velocidade
Seo de
Teste
(em ps)
Nmero de
Caractersticas
Reynolds
Especiais
(por ft. x106)
Filadlfia,
PA
1 subsnico
20.0 x
20.0
0 - 2.3
Seattle,
WA
St. Louis,
MO
Lockheed
Smyrna,
GA
Dallas, TX
Microcraft
San Diego,
CA
El
Segundo,
CA
Calspan
Buffalo, NY
Loral
Dallas, TX
1 transnico
8.0 x
12.0
4.0 x 4.0
0-4
1 subsnico
16.0 x
23.0
0-2
1 supersnico
1 subsnico
4.0 x 4.0
8.0 x
12.0
4 - 34
0.25 - 2.5
1 transnico
7.0 x 7.0
2 - 14
1 transnico
8.0 x 8.0
0 - 12.5
1 supersnico
4.0 x 4.0
2 - 38
1 supersnico
Testes verticais
e curtos da
decolagem
4 - 50
Fonte: Sites de empresas e correspondncias por e-mail com os rgos oficiais do governo americano.
1
Para fins desse estudo, apenas tneis de vento identificados pela Nasa tm a maioria das instalaes
includa.
TABELA 4.7
1995
1996
1997
1998
1999
Nasa total
aeronutica
13,996
824
13,884
866
13,709
844
13, 648
920
13, 665
769
DoD total1
aeronaves
34,420
5,331
35,120
5,122
36,480
4,834
37,180
4,743
38,104
4,100
259
14
186
10
208
12
199
13
219
12
FAA total
estruturas
Fonte: Competitive Assessment of the U.S. Large Civil Aircraft Aerostructures Industry
(2001).
1
Incluindo pesquisa, desenvolvimento, testes e avaliao.
418
TABELA 4.8
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
5,387
5,533
6,871
5,684
5,466
5,489
5,710
5,677
5,108
4,159
Fundos do
15,248 11,096 10,287
governo
federal
americano
para a
indstria P&D
9,372
8,794
9,341
8,656
Total de
20,635 16,629 17,158 15,056 14,260 16,951 16,224 16,296 14,449 12,815
despesas P&D
Total de
vendas
industriais
134,375 139,248 138,591 123,183 110,558 107,782 116,812 131,582 147,991 151,095
(Porcentagem)
Despesas
da empresa
P&D /Total
de vendas
industriais
4.0
4.0
5.0
4.8
4.9
5.1
4.9
4.3
3.5
2.8
Fundos do
governo
federal
americano
para a
indstria
P&D /Total
de vendas
industriais
11.3
8.0
7.4
7.6
8.0
10.6
9.0
8.1
6.3
5.7
Total de
despesas
P&D /Total
de vendas
industriais
15.4
11.9
12.3
12.2
12.9
15.7
13.9
12.4
9.8
8.5
Fonte: Aerospace Industries Association of America, National Science Foundation, e estimativas USITC.
419
TABELA 4.9
1995
Despesas P&D
1,232
Boeing1
Voght
164
86
Goodrich3
Hexcel
8
0.799
ATP4
Vendas
17,511
Boeing1
Voght
7,272
1,860
Goodrich3
Hexcel
350
ATP4
179
1996
1997
1998
1999
(Em US$ milhes)
1,156
255
108
17
1.213
1,208
256
148
18
1.063
1,021
203
177
24
0.864
585
197
194
25
0.808
19,916
8,607
2,078
695
164
26,929
9,153
4,688
937
119
35,545
8,902
5,455
1089
127
38,105
8,995
5,536
909
79
(Porcentagem)
4.4 Canad
A indstria aeroespacial canadense compreende mais de 400 empresas em operao que, em 2003, empregavam cerca de 60 mil
trabalhadores. Relativamente distribuda pelo territrio canadense,
aglomera-se em dois centros de produo principais: Montreal (onde
realizada a integrao da famlia CRJ da Bombardier) e Toronto
420
(onde so montados os avies turbolices Dash-8). Esses dois centros consolidaram-se como sistemas regionais inovadores, organizados em torno de duas grandes integradores de aeronaves e suportados por polticas governamentais e instituies de pesquisa regionais
slidas.
Seus produtos baseiam-se em tecnologia avanada, tais como os
jatos de transporte regional e os jatos corporativos expressos da
Bombardier; a famlia de turbolices Dash; os helicpteros civis
fabricados pela Bell Helicopter Textron; e a famlia dos motores de
avio pequenos e mdios, projetados e construdos pela Pratt &
Whitney Canad. As firmas canadenses produzem tambm sistemas de avio e subsistemas, componentes estruturais e outras peas para fabricantes de avio no Canad, EUA e Europa, e realizam
servios de reparos e reviso de aeronaves e das peas e componentes. Alm disso, empresas aeroespaciais canadenses so lderes
nas reas de software de simulao e em sistemas visuais, em sistemas de comunicaes por satlite e em integrao de sistemas.
A Bombardier Inc. a principal fabricante de avies regionais do
Canad e concorrente da Embraer nesse segmento. A Pratt &
Whitney Canada Inc. (PWC) classificada como a maior na indstria aeroespacial canadense. Ela tem competncias para projetar, desenvolver, fabricar e prestar servios para turbinas. A Pratt &
Whitney mantm cerca de 50% do mercado mundial para motores
pequenos e mdios.
Outra empresa de destaque a Textron-Bell, sediada em Montreal,
fabricante de helicpteros. A presena da Bell no Canad relativamente recente; sua planta de Mirabel iniciou as operaes em
1985, trazida do Texas (EUA). Desde ento, a empresa deslocou
o projeto e a produo de sua linha completa de helicpteros civis para o Canad, e as vendas da Textron do helicptero da Bell
(Canad) atualmente excedem U$1 bilho por ano. Mais de 1.500
helicpteros j foram manufaturados em Mirabel.
As atividades da indstria canadense no setor espacial so modestas,
quando comparadas com as empresas americanas, russas e europias, mas as potencialidades e as competncias canadenses so de
421
classe mundial em nichos selecionados. A fim de desenvolver as potencialidades de sua indstria espacial, o Canad empreendeu, nos
anos 1970, o projeto de fornecimento de um brao do manipulador
remoto (Canadarm) para o nibus espacial da Nasa (space shuttle).
Tal mecanismo foi desenvolvido com sucesso durante o segundo vo
do space shuttle Colmbia, em 1981, e ganhou o reconhecimento
mundial, a ponto de o Canad ser o fornecedor dessa tecnologia
para a Estao Espacial Internacional. O Canadarm voou em cada
misso do shuttle de espao da Nasa e, hoje, o pas um dos lderes
no conceito de robtica espacial. A segunda gerao Canadarm e
SPDM da mo espacial est sendo usada para a construo da
Estao Espacial Internacional.
A indstria canadense prossegue seu processo de consolidao financeira e produtiva. A Boeing a principal cliente de aeroestruturas, embora venham sendo realizados esforos para intensificar a
atividade comercial no mercado europeu, ainda sem muito sucesso.
A cadeia de fornecimento canadense tambm sofre forte presso
competitiva da regio asitica, sendo forada a reduzir seus custos.
422
Avcorp Industries
Locais de
Fabricao
Delta, British
Columbia
Boeing Canada
Winnipeg,
Technologies (The
Manitoba
Peas Produzidas
(Magellan Aerospace,
Canad)
Boeing,
Airbus
fuselagem, acessrios
Bombardier
wing-to-body de ajuste
Bristol Aerospace
Painis de pouso,
Toronto, Ontrio
Clientes LCA
Boeing
Boeing
Componentes da fuselagem,
Boeing,
bordas de pouso
Airbus
Winnipeg,
Manitoba
pouso,
Rockwood,
Boeing
wing-to-body de ajuste,
Manitoba
componentes do suporte
Chicopee
Manufacturing
(Magellan Aerospace,
Kitchener, Ontrio
Asas e componentes
Boeing
Canad)
continua
423
continuao
Fabricantes
Composites Atlantic1
Locais de
Fabricao
Lunenburg, Nova
Scotia
Fleet Industries
(Magellan Aerospace,
Canad)
Goodrich2
IMP Group
Messier-Dowty
(SNECMA, Frana)
Oakville, Ontrio
Amherst, Nova
Scotia
Ajax, Ontrio
Peas Produzidas
Ajustes e painis
Flaps de asa, vanes,
ailerons, painis das asas
Clientes LCA
Boeing,
Airbus
Boeing
Trem de aterrissagem
Boeing
Freios, flaps
Boeing
Trem de aterrissagem
Boeing,
Airbus
424
425
426
TABELA 4.11
Winnipeg Vancouver
7
3
0
0
0
NA
NA
NA
NA
7
NA
3
Halifax
0
0
NA
NA
Ottawa
0
0
NA
NA
Calgary
0
0
0
NA
NA
0
5
5
NA
0
427
428
GRFICO 4.1
429
FIGURA 4.5
Fonte: Andrea Goldstein e Gilles Le Blanc. Clusters, Industrial Districts and Firms:
The Challenge of Globalization, Modena, 13.9.2003. Disponvel em: <http://www.
cenra,ensmp.fr/Documents/AG-GLB-Modena2003.pdf>
430
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
(US$ milhes)
P&D /
Total
em
vendas
614
586
501
503
603
630
618
656
668
567
5.953
6.457
6.190
5.844
6.610
7.218
8.387
9.020
10.315
11.325
(Porcentagem)
P&D /
Total
em
vendas
10,3
9,1
8,1
8,6
9,1
8,7
7,4
431
7,3
6,5
5,0
4.5 Europa
A indstria europia pode ser caracterizada por um fluxo de inter-relaes comerciais e produtivas mais complexas, comandado pela empresa Airbus criada em 1970 e suas subsidirias,
majoritariamente fornecedoras de sua cadeia produtiva , com
nveis variados de participao e apoio governamental das regies
e pases europeus. A Airbus formada por quatro parceiros: BAE
Systems (Airbus Reino Unido), Arospatiale Matra (Aiburs Frana),
Daimler Chrysler Aerospace (Airbus Alemanha) e Casa (Airbus Espanha). As duas plantas de montagem final localizam-se em Tolouse (Frana) e Hamburgo (Alemanha).
A consolidao da indstria de aeroestruturas europia deve-se
notvel fase de expanso e reorganizao da Airbus com sua nova
estratgia de foco no mercado e formao da EADS (European Aeronautic, Defense and Space Co.) em 2000, com ganhos de escala
e competitividade por meio de programas aeronuticos e de defesa
conexos organizados atravs de redes produtivas regionais por todo
o territrio europeu. Esse novo arranjo institucional e econmico
tem suavizado o impacto do comportamento cclico da demanda
do mercado aeronutico, pois, por intermdio da EADS, a Airbus
tem acesso a outras fontes de recursos financeiros pblicos, inclusive
para o financiamento de novos programas.
A coordenao dessa ampla rede de fornecedoras feita por meio
de uma abordagem que privilegia a designao de centros regionais de excelncia que se especializam em determinadas tecnologias e produtos a fim de obter ganhos de escala e conquistar a
reputao de classe mundial. A Airbus incentiva seus fornecedores
a contriburem para suas atividades de P&D e design de partes que
compem seus programas aeronuticos.
432
TABELA 4.13
Localizao da Planta
Aeroestrutura Produzida
BAE Systems
(Airbus U.K.)
Arospatiale Matra
(Airbus France)
Partes do profundor,
estrutura do painel, armao
e ligaes, estruturas da
cabine, wing-to-body de
ajuste, ailerons, deriva.
Alemanha Hamburgo,
Daimler Chryslers Aerospace
Varel, Augsburg,
(Airbus Germany)
Nordenham, Stade, Bremen
Partes do profundor,
estrutura do painel,
armaes e ligaes, deriva,
cauda,
semi-asas, lemes, flaps, asas
completas,
spoilers/freios de alta
velocidade.
Estrutura dos painis,
armaes e ligaes, cauda,
estabilizadores horizontais.
Fonte: World Aviation Directory 2000; Janes All the Worlds Aircraft 2000-2001; Western
European Aerospace & Defence Industries The Ownership Jigsaw, Defence Systems
Daily, Mar. 7, 2001. Disponvel em: <http://defence-data.com/current/pagerip1.htm>,
acesso em 29 de maro de 2001; e outras fontes setoriais.
433
434
de carbono e de novas ligas metlicas. Tudo isso diminuir consideravelmente o peso da aeronave, possibilitando que seu tamanho
descomunal no prejudique seu desempenho.
A parte superior da fuselagem ser feita, pela primeira vez na histria da aviao, de um novo material chamado Glare, que consiste
em finas lminas de alumnio combinadas com fibra de vidro. O
resultado um composto 10% menos denso que o alumnio, que ir
assegurar uma reduo de 800 quilos no peso final do avio. Alm
disso, o Glare mais resistente corroso, ao fogo e fadiga por
excesso de uso.
Outro importante avano desenvolvido pelos engenheiros da Airbus
a mudana do centro de gravidade do avio, que passou a ser
6% mais atrs do que normalmente feito na fabricao de avies.
Somada ao novo sistema fly-by-wire, a mudana permite melhor
controle aerodinmico e, como conseqncia, o aumento do desempenho da aeronave.
As turbinas do A380 tambm contriburam decisivamente para a
diminuio do peso do avio. A Airbus aumentou em 60% a presso
dos sistemas hidrulicos, o que equivale utilizada na aviao militar. Alm disso, os engenheiros conseguiram reduzir o dimetro das
turbinas sem prejudicar seu desempenho. Com todas essas medidas,
foi possvel reduzir em cerca de uma tonelada o peso do avio.
De acordo com os engenheiros responsveis, se novas tcnicas no
tivessem sido utilizadas, incluindo uma inovadora forma de soldar a
fuselagem, a aeronave seria pelo menos 15 toneladas mais pesada, o
que comprometeria por completo a execuo do projeto, tornando-o
caro demais para os padres atuais.
No entanto, os atrasos na entrega do programa A380 e os altos custos
do desenvolvimento do A350 avio de longo alcance baseado em
tecnologia completamente nova e cujo investimento foi avaliado em
10 bilhes , assim como a desvalorizao do dlar norte-americano, geraram grandes obstculos comerciais ao consrcio comercial
Airbus. Para restaurar a competitividade e compensar a degradao
financeira causada pelos atrasos, a Airbus lanou o programa Power
435
436
a Hurel-Dubois e a Messier-Dowty so subsidirias da multinacional pblica francesa SNECMA, que produz sistemas de propulso e equipamentos de manufatura; e
Nota-se, tambm, um aumento da subcontratao de estruturas originrias de outros mercados. A Airbus U.K., por exemplo, subcontrata, da chinesa Avic I, a fabricao da estrutura das asas do programa
A320, a fim de reduzir os custos trabalhistas, mais caros na Europa
437
Localizao das
Fbricas
Partes Produzidas
Principais Clientes
Alenia Aerospazio
(Finmeccanica)1
Partes do profundor,
Pomigliano and Nola,
controladores
Itlia
Dornier-Fairchild
(EADS)
Oberpfaffenhofen,
Alemanha
Partes do profundor,
controladores
flaps
Airbus
Eurocopter (EADS)2
Donauworth,
Alemanha
Wing-to-body de
ajuste
Airbus
Fischer Advanced
Composite
Reid im Innkreis,
Components (Fischer ustria
nd Austrian Salinen)
Flaps, spoilers/freios
de alta velocidade
Airbus, Boeing
Fokker
Aerostructures
(Stork)
Controladores, flaps,
pontas da asa,
Airbus, Boeing
bordas principais,
superfcie dos painis
An Oude-Meer,
Pases Baixos
Airbus, Boeing
continua
438
continuao
Produtores de Peas
para Aeronaves
Diferentes da
Airbus
(Filiao Conhecida)
Localizao das
Fbricas
Partes Produzidas
Principais Clientes
Hamble (Dowty
Group)
Hamble-le-Rice,
Reino Unido
Hellenic Aerospace
Industry3
Schimatari, Grcia
Controladores
Airbus, Boeing
(Socit Construction
Meudon-la-Fret,
des Avions) HurelFrana
Dubois (SNECMA)4
Wing-to-body de
ajuste
Airbus
Latcore
Toulouse, Frana
Controladores de
estrutura
Airbus
Messier-Dowty
(SNECMA)4
Villacoublay, Frana;
Gloucester, Reino
Unido
Trem de
aterrissagem,
conjunto de trem
de aterrissagem
principal
Airbus
Pfalz-Flugzeugwerke
GmbH
Speyer, Alemanha
Wing-to-body de
ajuste
Airbus
Reims Aviation
Reims, Frana
Controladores
Airbus
Pontas da asa
Airbus, Boeing
Lemes, flaps
Boeing
Socata (EADS)2
Tarbes, Frana
Wing-to-body de
ajuste
Airbus
Sogerma Socea
(EADS)2
Rochefort, Frana
Controladores, wingAirbus
to-body de ajuste
Sonaca (Belairbus)
Gosselies, Blgica
Airbus
Fonte: World Aviation Directory 2000; Janes All the Worlds Aircraft 2000-2001; Western
European Aerospace & Defence Industries The Ownership Jigsaw, Defence Systems
Daily, Mar. 7, 2001. Disponvel em: http://defence-data.com/current/pagerip1.htm,
acessado em 29 de maro de 2001; e outras fontes setoriais.
1
Governo italiano tem 35% do faturamento da Finmeccanica.
2
Ver referncia E das estruturas EADS.
3
Governo grego tem 100% do faturamento da Hellenic Aerospace Industry.
4
Governo francs tem 97,2% da SNECMA.
5
RUAG Suisse pertence ao governo suo.
439
440
441
TABELA 4.15
Local da Fbrica
Meaulte
Nantes
Airbus France
St. Nazaire
Augsburg
Bremen
Hamburgo
Airbus Germany
Nordenham
Stade
Varel
Getafe
Airbus Spain
Puerto Real
Tablada
Broughton
Airbus U.K.
Chester
Filton
Warton
Weybridge
Foggia
Alenia (Italy)
Nola
componentes
mecnica de fabricao, fabricao de chapas
de metal e painis de controle
partes do profundor
Pomigliano
Fonte: Set-out. 2000; folhetos informativos da companhia e relatrios anuais.
442
TABELA 4.16
Aplicao
Benefcios
Soldas a laser
A solda a laser
mais rpida que a
tradicional, reduzindo
os custos com
a fuselagem em
aproximadamente
20%; potencial para
reduo do peso
estrutural em 10%.
Airbus
U.K.
Solda de frico de
movimento
Airbus
U.K.
Rebite de
baixa voltagem
eletromagntica
Aumento antecipado
da produtividade
usando toda
a capacidade
operacional.
Conjunto de
controladores da
asa automatizados
programveis
Aumento da
produtividade e
reduo dos custos de
fabricao.
Airbus
e
Airbus
Germany
Airbus
U.K.1
Tecnologia
continua
443
continuao
Empresa
Airbus
U.K.
Tecnologia
Fornecedor de
fabricao da
composio de
estruturas primrias
programveis da
aeronave.
Aplicao
Benefcios
A Airbus seguir
principalmente a idia
do projeto AMCAPS II,
conhecido h quatro
anos como Technology
Application to the NearTerm Business Goals
and
Objectives (Tango).
Os objetivos do Tango
so reduzir 20% do
custo no processo
e projeto tanto de
estrutura como de peso.
444
Realizao de investimentos greenfield, com a relocalizao e a instalao de novas plantas no Leste Europeu e no
Leste Asitico, em busca de custos operacionais e salrios
mais baixos, sem fiscalizao de sindicatos ou polticas trabalhistas rigorosas.
445
Garteur1
Fifth Framework
Program
AECMA2
Membros
Maiores Resultados
EU-15
EU-15
Promoveu o desenvolvimento
competitivo da indstria aeroespacial
europia representado em programas
de cooperao internacional
coordenados juntamente com a Unio
Europia.
continua
446
continuao
Programa
Membros
Maiores Resultados
Erea3
Fonte: European R&D oficiais, entrevistas por USITC, Out. 2000; BDLI Annual Report
1998/99.
1
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe.
2
European Association of Aerospace Industries.
3
Association of European Research Establishments in Aeronautics.
TABELA 4.18
Oramento
Aeroespacial
1999
(US$ milhes)
Total de
Empregos
Organizao
Patrocinado
por Capital
Frana
Onera
Pblico/
Privado
190
571
1.989
Governo
francs;
Airbus;
Alemanha
DLR
Pblico
720
336
4.500
Governo
alemo;
Indstria
Itlia
Cira
Pblico
15
234
Centro de
pesquisa
aeroespacial
italiano
Pases
Baixos
NLR
Pblico/
Privado
72
72
950
Governo
holands
Espanha
Inta
Pblico/
privado
91
77
1.026
Sucia
FFA
Pblico/
privado
23
23
215
Pas
Principais
Clientes
Ministrio
da Defesa
espanhol
Sucia
continua
447
continuao
Pas
Reino
Unido
Organizao
Patrocinado
por Capital
Dera
Pblico/
privado
Oramento
Total 1999
(US$
milhes)
1,618
Oramento
Aeroespacial
1999
(US$ milhes)
Total de
Empregos
Principais
Clientes
162
12.000
Ministrio da
Defesa
TABELA 4.19
Frana
Operadora Instalaes
Pases
Baixos
Seo
Transversal
(metros)
Nmero
de
Caractersticas
Reynolds
Especiais
(por m x
106)
Pressurizado
4 sesses de
teste
2 sesses
de teste,
pressurizado
2 sesses
de teste,
pressurizado
Onera
F1
S1MA
S2MA
S3MA
subsnico
sub/
transnico
trans/
supersnico
trans/
supersnico
4,50 x 3,50
8,00 dimetro
1,75 x 1,77
1,93
0,56 x 0,78
0,76 x 0,80
DNW
NWB
KKK
TWG
subsnico
subsnico
supersnico
3,25 x 2,80
2,40 x 2,40
1,00 x 1,00
ETW
GmbH2
ETW
transnico
2,00 x 2,40
CIRA
IWT
subsnico
2,35 x 1,50
3,60
0,2-22,4
DNW
LST
LLF
HST
SST
subsnico
subsnico
transnico
supersnico
3,00 x 2,25
6,00 x 6,00
9,50 x 9,50
2,00 x 1,80
1,20 x 1,20
5,1
4,1-10,0 3 sesses de
47,4 teste
125,0
Alemanha
Itlia
Escala
Simulada da
Velocidade
20,2
11,5
21,8-30,7
41,0-53,0
6,0
Cryogenic
39,6
Pressurizado
18,0
220,0 Cryogenic
Tnel de
congelamento
com 4 sesses
de teste
continua
448
continuao
Localizao
Operadora Instalaes
Sucia
FFA
Escala
Simulada da
Velocidade
Seo
Transversal
(metros)
Nmero
de
Caractersticas
Reynolds
Especiais
(por m x
106)
LT1
T1500
subsnico
supersnico
3,60 dimetro
4,00 x 1,50
5,7
80,0
5M PLS
13x9 ALS
8x8 PHS
4x3 SS
subsnico
subsnico
transnico
supersnico
5,00 x 4,20
4,00 x 2,74
2,44 x 2,44
1,22 x 0,91
16,4
Pressurizado
5,6
Pressurizado
38,0
Pressurizado
42,0
449
450
Local da Fbrica
Peas Produzidas
Clientes
Ailerons, elevadores,
spoilers, partes da
asa, wing-to-body de
ajuste.
Boeing
Japan Aircraft
Manufacturing Co.,
Ltd.
Yokohama, Japo
Elevadores.
Boeing
Kawasaki Heavy
Industries, Ltd.
Gifu, Japo
Painis principais,
Boeing, Airbus,
Nagoya, Japo
feixes da quilha, flaps
Embraer
So Jos dos Campos externos, asas.
Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.
Nagoya, Japo
Painis principais,
aletas dorsais, flaps
internos, ligaes,
partes da asa.
Boeing, Airbus,
Bombardier
Kobe, Japo
Elevadores,
estabilizadores
horizontais, wing-tobody.
Boeing
ShinMaywa
Industries, Ltd.
451
Local da Fbrica
Changwon, Coria
do Sul
Peas Produzidas
Painis de controle.
Superfcies de
controle, asas.
Painis de controle,
suporte de flap
de ajuste, bicos,
conjunto de pontas
de asa, extenses de
pontas de asa.
Clientes
Airbus
Boeing
Boeing, Airbus
Changwon e
Samsung Space
Ligaes, bordas de
Sachon, Coria do
Boeing
e Aircraft (SSA)
trilho.
Sul
Industries, Ltd.1
Fonte: Chin-Cho, 2002.
1
Os departamentos aeroespaciais da Daewoo, Hyundai e Samsung agora so parte do
Korea Aerospace Industries.
452
Caractersticas
Tecnolgicas
Korean Air,
Aerospace
Division
Manuteno e
assistncia tcnica,
sistemas de
montagem.
Samsung Space e
Aircraft (SSA)
Industries, Ltd.1
Aero-engine,
manuteno,
montagem
de motores
aeronuticos.
Caractersticas
Institucionais e
Infra-Estrutura
Formao de
graduados em
engenharia
aeronutica e
acumulao de
experincia.
Formao de
graduados em
engenharia
aeronutica e
acumulao de
experincia.
Posio de Mercado
Monoplio em
aeroestruturas
(domstica).
Monoplio
em motores
aeronuticos.
453
Caractersticas
Institucionais e
Infra-Estrutura
Caractersticas
Tecnolgicas
Posio de Mercado
Sistemas de
montagem
aeronutica,
conjuntos,
aeroestruturas,
produo e
desenvolvimento.
Infra-estrutura e
instalaes para
a montagem de
aeroestruturas e
equipamentos de
produo.
Mercado militar
domstico, mercado
internacional de
aeroestruturas (asas).
Samsung Space e
Aircraft (SSA)
Industries, Ltd.
Produo de
aeropartes.
Equipamentos
de produo
para motores
aeronuticos.
Mercado de motores
aeronuticos.
Produo de partes
e aeroestruturas
simples para
exportao.
Daewoo Heavy
Industries,
Ltd.
Produo de partes
da fuselagem e
subconjuntos de
aeroestruturas,
parcerias de risco.
Equipamentos
de manufatura
para produo de
aeroestruturas.
Produo de partes
e aeroestruturas
simples para
exportao.
Montagem de parte
de helicpteros.
Investimentos em
equipamentos para
produo.
Mercado civil
internacional de
helicpteros.
Korean Air,
Aerospace
Division
454
Caractersticas
Institucionais e
Infra-Estrutura
Caractersticas
Tecnolgicas
Posio de Mercado
Korean Air,
Aerospace
Division
Montagem de
helicpteros,
aeroestruturas e
desenvolvimento de
parcerias de risco.
Instalaes para
a montagem de
aeroestruturas e
equipamentos de
produo.
Mercado militar
domstico, mercado
internacional de
aeroestruturas (asas).
Samsung Space e
Aircraft (SSA)
Industries, Ltd.
Produo de
aeroestruturas
complexas e
desenvolvimento
de competncias na
rea supersnica.
Instalaes
de produo
para motores
aeronuticos,
equipamentos de
produo de alta
velocidade.
Mercado de motores
aeronuticos.
Produo de partes
e aeroestruturas
complexas para
exportao.
Daewoo Heavy
Industries,
Ltd.1
Desenvolvimento
de aeroestruturas
subsnicas.
Equipamentos
de manufatura
para produo de
aeroestruturas.
Mercado domstico.
Produo de
aeroestruturas.
Investimentos em
equipamentos
para produo
especializada em
asas e estruturas.
Posio internacional
frgil em
aeroestruturas com
especializao em
asas.
455
As indstrias coreanas tm investido para melhorar o valor adicionado e o contedo tecnolgico de seus produtos visando ao mercado
internacional, combinando iniciativas de programas civis e militares. Os esforos militares e civis esto sendo realizados em conjunto
com a Korea Aerospace Industries (KAI), que representa os interesses
comerciais das empresas coreanas. Desde outubro de 1999, essa
nova instituio empresarial tem como misso gerir os negcios aeroespaciais da Daewoo, Hyundai e Samsung perante o governo, na
rea militar, e o mercado comercial da Airbus e da Boeing. A KAI
tem como meta a expanso do comrcio internacional de aeroestruturas, a exemplo do programa de fornecimento da fuselagem e da
cauda para o helicptero de Bell 427 e para exportao.
A Samsung fabrica o helicptero T-50, sob licena de Lockheed
Martin, na sua unidade fabril em Sachon, e negocia o desenvolvimento de um novo Eurotrainer. A empresa tem se expandido
no mercado aeronutico com o fornecimento de aeroestruturas de
materiais compostos para a fuselagem e da cauda para helicpteros,
a exemplo dos programas Bell 427 e do SB427, um novo modelo
para o mercado asitico.
Outra estratgia implementada pela KAI e o governo coreano a
negociao de um novo supercaa de ltima gerao para defesa
do territrio nacional. Com a aquisio dessa aeronave, seja esta o
Boeing F-15, o Dassault Rafale ou o Eurofighter, surgem condies
concretas, por meio da prtica de offset, de se aumentar o volume
das exportaes para a Boeing ou a EADS.
4.6.1.3 China
O segmento de aeroestruturas na China encontra-se em estgio inicial,
considerando as variveis de capacitao tecnolgica, experincia negocial e concentrao econmica. Seus resultados so ainda incipientes e limitados. A indstria aeronutica chinesa tem incio na dcada
de 1980 com a forte determinao do governo de construir competncia nesse setor. O Ministrio da Indstria, por intermdio de sua
agncia espacial, centrou seus esforos em processos de engenharia
456
reversa, a partir do programa 707 da Boeing, com a empresa Xian Aircraft Corporation (XAC) para o desenvolvimento de um turbolice de
60 lugares para a aviao regional. Data dessa poca uma joint venture
com o governo do Paquisto num programa de manufatura para o jato
avanado de treinamento militar, o K-8 Karakorum (ver Tabela 4.25).
Em 1993, criada a Aviation Industries of China (Avic), a principal
empresa aeronutica da China, caracterizada como um grupo industrial cuja atividade principal combina competncias dos segmentos
militar e civil, com o objetivo de competir globalmente. A Avic tem
trs subsidirias: Xian, Shenyang e Chengdu.
Para a Avic iniciar suas atividades foram fundamentais os contratos
de offset com a Boeing, para fornecimento de aeroestruturas de partes das fuselagens e estabilizadores horizontais, e com a McDonnell
Douglas, para o fornecimento de partes das fuselagens e estabilizadores horizontais para as aeronaves MD-82 e MD-90. Entre 1985 e
1994, a Shanghai Aviation Industrial Corporation (Saic) estabeleceu
uma joint venture com a China National Aero-Technology Import
and Export Corporation (Catic), o principal brao das foras armadas
da China, para a montagem das aeronaves MD-82 e MD-83. Nesse
programa, deu-se um importante processo de capacitao possibilitado pela Federal Aviation Administration dos EUA.
Em 1999, o governo chins empreendeu um esforo de consolidao do setor com o desenvolvimento da Avic I e da Avic II. Os
programas aeronuticos so acompanhados pela Commission of
Science, Technology, and Industry for National Defence (Costind)
e a State Asset Supervision and Administration Commission (Sasac)
que deliberam recursos e avaliam estrategicamente as decises relacionadas s atividades de pesquisa, produo e comercializao.
457
TABELA 4.25
Local da Fbrica
Peas Produzidas
Clientes
Chengdu Aircraft
Industrial Corp.
Chengdu, China
Estabilizadores horizontais,
partes da cauda, aletas
verticais.
Shanghai Aircraft
Manufacturing
Factory
Xangai, China
Estabilizadores horizontais.
Shenyang Aircraft
Corp.
Shenyang, China
Partes da cauda.
Boeing
Xian, China
Boeing, Airbus
Boeing
Boeing
A China ainda no possui competncias avanadas, suas plataformas so construdas utilizando componentes, subsistemas, avinica,
controles de vo e propulso importados. Somente a Avic conquistou algum xito atravs da participao internacional por meio de
subcontratos e joint ventures. Estima-se que a Boeing tenha despendido, entre 1980 e 2004, um volume de US$ 500 milhes na compra de aeroestruturas de empresas instaladas na China, devendo adquirir, no futuro, mais US$ 1,3 bilho at 2010. At 2010, a Airbus
planeja buscar empresas chinesas que possam atuar como parceiras
de risco na produo de asas para o anunciado projeto do A350.
Para tal, a empresa inaugurou um centro de treinamento em Beijing
a fim de formar tcnicos e engenheiros (ver Tabela 4.26).
A Avic e suas subsidirias esto implementando, em Xangai, para as
fornecedoras de aeroestruturas, a estratgia de centros de excelncia adotada pela Airbus (ver Tabela 4.27).
458
TABELA 4.26
Airbus
Xi an
Chendgu
Shenyang
A320 fixed
leading edges,
A320 forward nose wing interspar
section parts and
ribs, and
rear passenger
emergency
door (one of two
exit doors (sole
suppliers)
supplier) & A330/
A340 forwardcargo door
B737 vertical
Whole tail
fins, horizontal
Boeing
B737 even tail
757 empennage
sections and
stabilizers and
cargo doors
access gates
1
Hong Yuan Aviation Forging & Casting (HYFC), sediada em Sanyuan, na provncia
de Shaanxi, est produzindo partes forjadas de titnio para os pilones (usados para juntar
o sistema de propulso s asas). Guizhou Aviation Industrial Group produz gabaritos e
ferramentas.
TABELA 4.27
Aircraft
Helicopters
Engine and
Supporting
Avic 2
459
continuao
Avic I
Airborne
Equipment &
Specialized
Manufacturers
Other
Research Institutes
& Schools
Avic 2
460
461
462
atualmente, o Japo dispe de uma infra-estrutura complexa, desenvolvendo suas pesquisas avanadas no segmento de aeroestruturas e
aerodinmica. O governo japons exerce um papel fundamental nas
estratgias de P&D de aeroestruturas, envolvendo rgos do Ministrio da Economia, Comrcio e Indstria e promovendo aes coordenadas por meio do Aircraft Industry Council, cuja funo conciliar
os interesses pblicos com os das empresas do setor.
Os esforos de P&D concentram-se no programa de transporte supersnico e em integrar o sistema de pesquisa japons: o Technical
Research and Development Institute e o Institute of Space and Aeronautical Science (Isas) (ver Tabela 4.28).
TABELA 4.28
Ano de
Concluso
Escala
Seo
Simulada da Transversal
Velocidade
(metros)
Nmero de
Reynolds
(por m x
106)
1969
subsnico
1938; 19692
subsnico
1988
transnico
1928; 19892
1968; 19892
subsnico
trisnico
1965
subsnico
1960; 19852
1961; 19882
transnico
supersnico
6,50 x 5,50
4,0
5,60 x 4,60
4,8
2,00 x 2,00
203
1,00 x 1,00
4,00
3,30 x 3,30
octagonal
6,00 x 6,00
4,6 mx.
2,50 x 3,50
4,0
Technical
1972
subsnico
Research and
Development
1962
subsnico
Institute
Institute of
Space and
1989
transnico
0,60 x 0,60 7,0
Aeronautical
Science
Fonte: Sverdrup Technology, Inc.
1
Somente tneis de vento identificados pela Nasa.
2
Ano da ltima atualizao.
463
Caractersticas
Especiais
2 sesses de
teste
2 sesses de
teste
3 sesses de
teste
Escala
Ano de
Simulada da
Concluso
Velocidade
Seo
Transversal
(metros)
Nmero de
Reynolds
(por m x
106)
Caractersticas
Especiais
Korea
Aerospace
Research
Institute
1999
subsnico
4,00 x 3,00
6,00 x 4,50
4,00 x 3,00
7,4
3,5
6,2
3 sesses de
teste
Korean Air
Force
Academy
1998
subsnico
3,50 x 2,45
5,25 x 3,67
6,2
2,7
2 sesses de
teste
Agency for
Defense and
Development
1999
subsnico
3,00 x 2,25
8,0
2 lengths
disponveis
4.6.4.3 China
A China tem concentrado os esforos na organizao de instituies voltadas para P&D, no estabelecimento de alianas estratgicas multinacionais e na atrao de investimentos por meio de joint
ventures com empresas estrangeiras para acesso a novas tecnologias. A j mencionada Avic responsvel pela fabricao de aeroestruturas, empregando quase 40 pesquisadores envolvidos em
P&D. Em 1998, o China Aerodynamic Research and Development
464
Center construiu um tnel de vento transnico, prevendo o desenvolvimento de programas e o crescimento dessa indstria.
TABELA 4.30
Nanjing
Aeronautical
Institute
Northwestern
Polytechnic
University
Ano de
Concluso
NA1
Escala
Simulada da
Velocidade
Seo
Transversal
(metros)
subsnico
3,00 x 2,50
5,10 x 4,25
1995
subsnico
Beijing
1966
Institute of
1962
Aerodynamics
subsnico
trisnico
China
Aerodynamic
Research and
Development
Center
Meados dos
anos 1970
em diante
1979
1998
1979
subsnico
subsnico
transnico
trisnico
Nmero de
Reynolds
(por m x
106)
Caractersticas
Especiais
5,4
1,8
2 sesses de
teste
3,00 x 1,60
3,50 x 2,50
7,0
5,0
3 sesses de
teste
(inclui a seo
para testar a
hlice)
3,00 x 3,00
0,60 x 0,60
6,0
12,0 -30,0
4,00 x 3,00
12,00 x
16,00
8,00 x 6,00
2,40 x 2,40
1,20 x 1,20
6,0
1,7
6,9
40,0
- 70,0
35,0
2 sesses de
teste
4.7 Concluses
Neste estudo do segmento de aeroestruturas aeronutica, foram
identificados conjuntos de objetivos e cenrios estratgicos a serem
desenvolvidos pelas empresas e para a gesto das polticas pblicas
visando criao de janelas de oportunidades no mercado internacional ou mesmo para a atrao de investimentos que permitam
o adensamento da cadeia produtiva nacional. Podemos identificar
dois pontos centrais para as aes de polticas pblicas: primeiro,
deve-se estimular o fortalecimento econmico do capital nacional
465
Com a consolidao do modelo de parcerias de risco e as tendncias de externalizao da manufatura, as integradoras (prime
contractors) devero desenvolver modelos estratgicos de seleo de competncias, o que ser feito in-house ou ser repassado para os fornecedores estratgias de make or buy. Com isso,
o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento do conhecimento e de logstica para ganhos de produtividade ao longo da
cadeia de valor sero fundamentais.
Elaborao e internalizao de reas de inteligncia e de construo de cenrios estratgicos para o planejamento e implementao de estratgias de manufatura e capacitao em processos de
anlise e suportes deciso de novos investimentos nessa rea.
So necessrias aes polticas para a formao de competncias e capacitao dos fornecedores em gesto de negcios internacionais para o sucesso operacional no novo ambiente.
Estratgias de posicionamento competitivo na arquitetura futura da cadeia produtiva global, especialmente para as MPMEs.
As tendncias de organizao da cadeia produtiva aeronutica
so caracterizadas por movimentos de racionalizao produtiva,
gesto ativa para a reduo dos riscos dos programas e da cadeia
de valor, redirecionamento da manufatura para pases com baixo custo de produo (China, Coria, Leste Europeu e Mxico).
466
Formao de holdings por meio de parcerias com o capital externo ou nacional, buscando a criao de sinergias entre as competncias das unidades de negcio existentes.
As novas tecnologias e a infra-estrutura de informao so elementos vitais para a integrao das reas de design aos processos
de manufatura e interface com fornecedores e parceiros. Essas
tecnologias tendem a se tornar mais importantes para o suporte
das equipes de engenharia remota e de manufatura e qualidade
com centralidade nas expertises dos sistemas e engenharia baseadas em conhecimento.
Considera-se, ainda, a adoo de metodologias de anlise associadas aos riscos de desenvolvimento dos fornecedores e das
MPMEs.
467
Capacitao na implementao e anlises complexas de indicadores de performance e gesto aplicadas engenharia de design,
produto e processo e/ou alternativas de fornecimento de materiais, componentes, estruturas e peas. Desenvolvimento de
competncias de anlise para a seleo de potenciais parceiros
a serem integrados em equipes de projeto.
Capacitao para distinguir e gerir trabalhadores com alta qualificao e conhecimento e trabalhadores com qualificao bsica para manufatura. As operaes e os servios industriais de
manufatura so altamente dependentes do trabalho artesanal.
Notam-se, entretanto, especializao e demanda crescente para
empresas de manufatura, baseadas em alto valor adicionado e
sistemas complexos, que acarretam novas competncias e qualificaes dos trabalhadores.
468
Identificao de tecnologias crticas e adoo dos novos mtodos de lean production para a excelncia em manufatura.
Organizao de centros de excelncias em manufatura, parques tecnolgicos e sistemas produtivos regionais de inovao
O padro de organizao de centros de excelncia europeus estabelecido pela Airbus revelou inmeros pontos positivos, como
a especializao tecnolgica e produtiva, as economias de escala
e aprendizados dinmicas, com o aproveitamento de esforos
de P&D colaborativos.
As certificaes de qualidade so um requisito bsico para o ingresso na cadeia produtiva mundial de aeroestruturas. Muitas
empresas se beneficiam do fato de pertencerem s cadeias da
469
A nova configurao de redes institucionais, empresariais e culturais, no setor, determinante para que os entrantes possam
ter acesso transferncia de tecnologia. Nesse sentido, fundamental a aquisio de competncias em tecnologias de informao e de gesto, bem como mecanismos organizacionais de
colaborao entre as mais diferentes culturas, considerando as
estratgias de globalizao e disperso geogrfica das atividades
de engenharia, dos recursos de manufatura e fornecimento.
A especializao e a formao dos engenheiros em design e desenvolvimento de produtos e a viso integrada dos processos
desde a concepo, passando pelo desenvolvimento, a produo e a comercializao, aos servios de ps-venda, tm recebido bastante ateno por parte das grandes empresas, pois tratase de mo-de-obra escassa no mercado internacional.
470
471
Os programas de defesa so decisivos na sustentao da demanda setorial e na prpria sobrevivncia do segmento de aviao
civil. Todos os pases que possuem indstrias aeronuticas tambm desenvolvem programas na rea de defesa.
472
ERJ - 145
Sikorsky - S92
ERJ - 170/175/190/195
473
CRJ - 700/900
474
475
ANEXO 2 GLOSSRIO
Amortecedores
Os amortecedores so unidades hidrulicas que suportam uma aeronave no solo e protegem sua estrutura pela absoro e dissipao dos
choques durante o pouso. Um tpico amortecedor hidropneumtico
usa ar comprimido combinado com fluido hidrulico para absorver
e dissipar o choque; freqentemente referido como amortecedor ar/leo ou amortecedor a leo. O amortecedor composto,
essencialmente, de dois cilindros telescpicos, ou tubos, vedados
nas extremidades. Os dois cilindros, conhecidos como cilindro e pisto, quando montados, formam uma cmara superior e uma inferior
entre as quais o fluxo se movimenta. A cmara inferior est sempre
cheia de fluido, enquanto a superior contm ar comprimido. Um
orifcio colocado entre as duas permite a passagem de fluido para a
cmara superior durante a compresso e retorna durante a extenso
do amortecedor.
Asas
As asas so as partes mais complexas de uma aeronave e seu design
altamente crtico. So responsveis pela performance e sustentao da aeronave, incorporando um conjunto de sistemas hidrulicos
e superfcies de controle de vo e os sistemas de trem de pouso. Em
vo, as asas devem no apenas suportar seu prprio peso como tambm o peso total da aeronave. Todas as asas possuem, basicamente,
a mesma estrutura, no importando para que tipo de aeronave foram projetadas. A seco de uma asa tem o formato de um aeroflio
predeterminado. So construdas de madeira ou metal e cobertas
com tela, plstico, fibra de vidro, ou metal. fixada fuselagem por
meio de sua seco da raiz.
476
Exemplo de Asa
As asas so reforadas, tanto interna como externamente, com montantes ou cabos e, independentemente de suas caractersticas, devem suportar todo o peso para o qual foram projetadas, com substancial margem de segurana.
Longarinas
As longarinas so os elementos primrios da estrutura de suporte de
carga da asa s quais se prendem as nervuras. Estas do forma asa
e transmitem as cargas aerodinmicas do revestimento para as longarinas. Normalmente, a estrutura da asa consiste em duas longarinas, suportes de compresso e so interligadas por hastes. Elas esto
sujeitas aos esforos de flexo, compresso, toro e cisalhamento.
Estendem-se por todo o comprimento da asa, da raiz ponta, e podem ser de madeira ou metal (liga de alumnio).
Nervuras
As nervuras de madeira so presas s longarinas tambm de madeira
por meio de pregos e cola. Se forem de metal, so fixadas s longarinas de madeira por braadeiras ou grampos. Nervuras de metal em
longarinas de metal so rebitadas ou soldadas. As nervuras so frgeis
aos esforos de flexo e, por isso, devem ser reforadas contra em-
477
Construo Monocoque
Monocoque um termo que significa literalmente um simples
revestimento. Esse tipo de construo de fuselagem baseia-se na
resistncia do revestimento para suportar a carga principal. O revestimento reforado rebitado por completo estrutura dos membros estruturais. A estrutura monocoque raramente usada em sua
forma verdadeira; todavia uma modificao chamada de construo semimonocoque freqentemente usada hoje em dia. Nesse
caso, os esforos no so suportados somente pelo revestimento,
mas tambm pelos membros chamados reforadores anis (que
do forma) mais apropriadamente chamados de cavernas. O revestimento da aeronave fixado s cavernas e reforadores. Isso d
fuselagem seu formato e garante uma resistncia extra. Alm disso, a
478
Fuselagem
Em virtude de a Frana ter sido um dos primeiros pases a construir o
avio, os termos hoje em uso so de origem francesa. Por exemplo:
o corpo da aeronave conhecido como fuselagem, do francs fusel,
que significa em forma de fuso. A fuselagem o cilindro central no
qual se aloja a carga paga (pilotos, passageiros e bagagem). A parte
frontal da fuselagem crtica, uma vez que compreende os conjuntos de avinicas, comunicao, aeronavegabilidade e todos os sistemas mais complexos associados aos processamentos de informaes
para apoio e deciso de vo. Alm disso, a pressurizao da aeronave requer materiais com alta resistncia fadiga e durabilidade.
Por isso, cada vez mais vm sendo desenvolvidas rotinas de P&D no
campo da tecnologia aerodinmica, e incorporados novos materiais,
mais leves e resistentes na manufatura de aeroestruturas.
Algumas vezes, o combustvel tambm est contido na fuselagem,
porm as aeronaves modernas transportam o combustvel em tanques instalados na asa. Em muitas aeronaves monomotoras, o motor
e seus acessrios so montados na fuselagem.
479
480
Mercado de Interiores
Esse mercado altamente concentrado em poucas empresas. A B/E
Aerospace, por exemplo, especializada no fornecimento de assentos para as aeronaves. Nesse seleto grupo de classe mundial, devem
ser includas a C&D Aerospace (EUA), a AIM Aviation (EUA), a Britax
(Inglaterra) e a Zodiac (Frana). Os novos programas aeronuticos
no mercado civil oferecem, cada vez mais, sistemas de entretenimento multimdia (in-flight entertainment IFE) ou sistemas de mltiplos canais de comunicao para trabalho a bordo, e os conjuntos
de interiores devem ser adaptados a esse fim. No segmento denominado major in-flight entertainment suppliers, destacam-se Rockwell
Collins, Sextant, Sony e Matsushita.
Sistemas de Trem de Pouso
O trem de pouso de uma aeronave de asa fixa consiste em uma unidade principal e uma auxiliar, podendo ser retrtil ou no. O trem
principal forma o suporte principal da aeronave no solo ou na gua
e pode incluir muitas combinaes de rodas, flutuadores, esquis,
equipamentos amortecedores, freios, mecanismo de retrao com
dispositivos de controle e alarmes, carenagens e membros estruturais, necessrios para fix-los estrutura primria. O trem de pouso
auxiliar consiste em rodas instaladas na cauda ou no nariz, flutuadores, esquis etc. com a necessria carenagem e reforo.
Trem de Pouso
481
5
Polticas Internacionais de Promoo da
Indstria Aeronutica
Economistas de orientao liberal normalmente opem-se ao suporte governamental a indstrias que no conseguem se sustentar pelas
foras de mercado. Contrariando tal postulado, os setores aeroespacial1 e de aviao comercial, por serem considerados estratgicos,
tm sido fortemente amparados pela ao governamental. A oferta
e a demanda nesse tipo de indstria so fortemente influenciadas
pela ao de governos nacionais, ou seja, por fatores exgenos ao
mercado. Lawrence e Weldon (2005) afirmam que esses setores so
to importantes que no podem ser deixados s vicissitudes do livremercado, caso contrrio no existiriam.
Assim, a importncia da indstria aeroespacial revela-se no tratamento diferenciado que recebe de muitos governos nacionais. Vrios argumentos justificam o apoio governamental a essa indstria,
entre os quais se destacam: a garantia da segurana nacional; os
altos investimentos; o longo perodo para o retorno do capital investido; o alto risco associado a seus projetos; a alta intensidade
tecnolgica, tanto em relao aos produtos como aos processos; a
renovao constante dos produtos; o poder de arraste engendrado
por esse segmento e; o status internacional e o prestgio nacional
conferidos aos pases que a possuem. Com base nesses argumentos,
os pases da Unio Europia (UE) e os EUA so os que mais fomentam a indstria aeroespacial, mas h outros pases, como Canad,
Rssia, China, ndia, Japo, Brasil, cujos governos tambm adotam
polticas de suporte indstria em questo.
Essa relao estreita entre o setor pblico e a indstria aeroespacial
est relacionada, sobretudo em seu estgio inicial de desenvolvimento, questo da segurana nacional. Desde seus primrdios,
suas atividades so profusamente subsidiadas pelos governos nacionais, de modo a garantir-lhes um grau de independncia considervel em relao ao fornecimento de equipamentos de defesa. De
acordo com Drumond (2003), as indstrias de defesa, aeronutica e
1 O papel da indstria aeroespacial, que rene as indstrias aeronutica e espacial, conceber e fabricar veculos de toda natureza que possam ser dirigidos acima da superfcie terrestre,
ou seja, basicamente avies, msseis e lanadores de satlite, assim como satlites, plataformas
espaciais e naves csmicas. De acordo com Martre (2001, p. 1), sua finalidade comum
o transporte, seja para viagens de passageiros, entrega de fretes, fornecimento de armas ou
instalao de sistemas de telecomunicaes, observao ou navegao.
485
espacial, apresentam uma caracterstica muito prpria para se desenvolverem: a participao concreta do Estado, pelo emprego que
dado a seus produtos, em grande parte, destinados s instituies
militares e de defesa. Portanto, a questo da segurana nacional, de
acordo com a literatura estudada, representou um importante vetor
para o surgimento e a consolidao da indstria aeroespacial.
No entanto, a elevada quantidade de capital necessria atualmente para a execuo dos projetos e o alto risco inerente atividade
so os argumentos lembrados com maior freqncia para justificar
o aporte governamental. Dito isso, depreende-se que a indstria
aeroespacial se configura em um exemplo clssico de falha de mercado. Nesses casos, a interveno governamental deve permitir e
incentivar a atuao do setor privado.
Outra caracterstica marcante dessa indstria a competio nos
campos civil e militar, que acaba reforando a importncia dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovao. Os dispndios em P&D so excepcionalmente altos, da ordem de 20% do que
gasto na produo em mdia, o que a inclui no grupo das indstrias de alto contedo tecnolgico [Martre (2001)]. Assim, saltam
vista os riscos financeiros associados para as empresas do setor, considerando as incertezas subjacentes atividade tecnolgica.
As iniciativas de P&D na indstria aeroespacial abrangem vrias atividades levadas a cabo pelo setor privado, meio acadmico, entidades governamentais e organizaes nacionais e internacionais. Em
muitos casos, tais atividades so conduzidas por entidades governamentais, ou por organizaes financiadas pelo Estado, tornando
evidente a relevncia da atuao, direta ou indireta, do setor pblico. Tal fato observa-se nos EUA, na Europa, na sia, no Canad
e no Brasil.
Apesar de muitas empresas aeroespaciais investirem pesadamente
em P&D, a subveno governamental para a realizao dessas atividades considerada de vital importncia para sua sobrevivncia
e dinamismo e se justifica na viso de muitos pases, tendo em vista
que tal setor se caracteriza por ser fonte de benefcios de transbordamentos (spillover benefits) para o resto da economia.
486
Finalmente, cabe aqui destacar o valor, do ponto de vista mercadolgico, da ao governamental de suporte s vendas dos produtos
aeroespaciais. Como ser tratado ao longo deste captulo, a poltica de financiamento s aquisies de aeronaves um dos principais mecanismos utilizados pelos governos nacionais para garantir
a competitividade da indstria aeronutica, levando-se em conta a
influncia dos mercados estrangeiros para a sustentabilidade econmica de um empreendimento aeronutico. Segundo Dagnino
(1993, p. 2):
a entrada no mercado internacional, dado que praticamente mandatria, costuma ocorrer a partir da manipulao pela empresa (e
pelo pas) da nica varivel de ajuste a seu alcance, isto , o preo
de venda.
Como ressaltam Mowery e Rosenberg (2006), a escalada dos custos de desenvolvimento torna fundamental a existncia de grandes
encomendas iniciais para a viabilidade dos novos projetos. Assim,
em muitos casos, o desenvolvimento de uma nova famlia de aeronaves financiado com recursos pblicos, rebaixando os custos
das empresas envolvidas em tais atividades e, conseqentemente,
permitindo-as reduzir seu preo de venda. Alm disso, muitas dessas companhias contam com o apoio de agncias governamentais
de apoio s exportaes, que oferecem condies de financiamento vantajosas s companhias areas, incentivando-as a comprar um
produto cuja caracterstica central o alto valor unitrio.
O esforo governamental direcionado indstria aeroespacial nos
pases lderes visa obteno de domnio completo, desde a concepo at a fabricao de produtos aeroespaciais, uma vez que tais
produtos, em funo de sua intensidade tecnolgica, no se encontram disponveis na prateleira. De acordo com Drumond (2003),
os pases que no possuem auto-suficincia tecnolgica no setor
adquirem seus materiais no estrangeiro e, nesse caso, pagam pela
execuo do incremento tecnolgico no outro pas, ajudando-o a
consolidar sua hegemonia no mercado, alm de contribuir para a
gerao de empregos qualificados e abertura de mercados fora de
suas fronteiras.
487
488
489
490
491
Contratos de P&D para sistemas e plataformas de avies militares que tm potencial de spin-off.
492
Compras governamentais militares utilizadas como amortecedores em perodos de depresses no mercado civil.
Iniciativas de uso dual (dual-use initiatives) para promover o desenvolvimento de tecnologias comerciais anteriormente aprimoradas em sistemas de defesa.
Programas de fabricao de tecnologias, cujo objetivo melhorar a eficincia produtiva das principais empresas aeroespaciais
e de sua cadeia de fornecedores.
O termo spin-off tambm pode designar a transferncia de conhecimentos tecnolgicos, organizacionais e relacionais [Furtado e Freitas (2004)]. No caso do setor de defesa, o processo de spin-off caracteriza-se pela utilizao, por parte da indstria aeronutica civil,
de tecnologias, conhecimentos e inovaes desenvolvidas originalmente para o setor militar. Cabe aqui destacar que alm do spin-off
tecnolgico, o campo civil da aeronutica pode se beneficiar da ho-
493
494
O estabelecimento de estudos de longo prazo acerca dos potenciais benefcios decorrentes das atividades aeronuticas.
3 No ano de 1997, essas duas companhias se fundiram, processo bastante questionado pela
Unio Europia, como ser visto mais adiante.
495
496
497
Programas de demonstrao de tecnologia (technology demonstrators), mediante os quais se procura transpor o gap entre a
anlise conceitual e a fabricao de componentes, sistemas e
plataformas.
498
499
500
O Ex-Im Bank funciona como uma agncia governamental independente. Suas operaes e obrigaes so garantidas pela confiabilidade e pelo crdito do governo americano. Ele apia a venda
de bens e servios por meio de uma variedade de programas de
financiamento. Segundo Bernardes (2000, p. 19):
O custo dos fundos proporcionados pelo Ex-Im Bank, sejam eles na
forma de emprstimo ou garantias, baseia-se nas taxas de emprstimo do Tesouro americano e cada programa visa atender as necessidades diferentes de exportadores e importadores. Os programas so
oferecidos em trs amplas categorias de financiamento de crdito
de exportao: 1 Seguro de Crdito para Exportao; 2 Garantias de Emprstimos; 3 Financiamento de Projetos de Recurso
Limitado. De acordo com as regras de Seguro e Garantia do Ex-Im
BANK, pelo menos 50% do valor dos produtos a serem exportados
devem ser produzidos nos EUA.
501
502
503
7 Refurbishment um termo genrico que inclui reabilitao, modernizao, renovao, alterao, melhoria, reparos, reforma e readaptao (Meira, 2002).
504
5.1.2 China
O governo chins considera estratgica para o pas a indstria aeroespacial, estabelecendo como meta que a China conte, at o ano
de 2012, com fabricantes de aeronaves de qualidade mundialmente
reconhecida. Para levar a cabo tal intento, o governo deseja adensar
os acordos de cooperao com as principais empresas internacionais do setor aeroespacial, reforando a relao das firmas chinesas
com os fornecedores estrangeiros de primeira linha. Outro aspecto
caro ao governo chins, no que diz respeito indstria aeronutica
domstica, a construo de uma nova infra-estrutura para a realizao de P&D.
A literatura que trata da poltica adotada pelo governo chins com
vistas a fomentar sua indstria aeronutica revela que seu foco central
aumentar o interesse dos fabricantes estrangeiros de aeronaves em
acessar o mercado local, de modo que o pas tenha melhores condies para negociar termos favorveis nas parcerias firmadas com essas empresas [Goldstein (2005)]. O crescimento experimentado pela
aviao comercial chinesa8 nos ltimos anos refora o poder de barganha da indstria aeronutica chinesa em assinar programas informais
de offset9 com fabricantes estrangeiros.
Cabe ressaltar que a postura do governo chins em relao ao transporte areo do pas ainda apresenta um forte carter interventor,
ainda que, nos ltimos tempos, tenha adotado algumas medidas
mais liberais. As compras de aeronaves realizadas pelas linhas areas
chinesas ainda precisam passar pelo crivo do Conselho do Estado e
8 Para se ter uma idia desse crescimento, entre os anos de 1980 e 1997, as viagens areas
aumentaram a uma taxa de 19,7% ao ano na China, o que representa um valor 3,6 vezes
superior mdia mundial. A Administrao da Aviao Comercial da China tem a expectativa
de que a demanda por viagens areas no pas ir crescer, at o final da presente dcada, a
uma taxa de 10% ao ano e que, at 2020, a China estar atrs apenas dos EUA no mercado
de transporte areo (Goldstein, 2005).
9 Ver Captulo 4, Nota 1.
505
da China Supply Aircraft Corp., estatal que toma decises relacionadas a essas aquisies. As opes so cuidadosamente avaliadas
de modo a assegurar China, sobretudo atravs da assinatura de
acordos de offset com as empresas que vendem seus avies aos chineses, o desenvolvimento da indstria aeronutica do pas. A respeito dessa poltica setorial do governo chins, deve-se salientar o
fato de que a Administrao da Aviao Civil da China encoraja a
compra de avies, fabricados domesticamente, para vos regionais
curtos [Goldstein (2005)]. Disso decorre o interesse da Embraer em
se estabelecer no mercado chins, por meio da celebrao de uma
joint venture com a Avic II.
Nesse contexto, empresas como Boeing e Airbus, alm de alguns
de seus fornecedores de primeira linha, tm adensado sua relao
com empresas chinesas atuantes no setor aeronutico. Um exemplo
disso que alguns dos Boeings 737 contm partes fabricadas na China (conjuntos da cauda tail assemblies), tendo em vista que a Air
China (estatal do setor de aviao comercial) imps compensaes
de produo como condio para aquisio de avies da empresa
americana. Em 2002, o presidente da subsidiria da Airbus na China
declarou que, num prazo de sete anos, o pas dever ser capaz de
produzir asas inteiras dos avies da companhia. Em janeiro de 2005,
a Airbus comprometeu-se a entregar China 5% das atividades vinculadas aos parceiros de risco do projeto A-350 e anunciou a abertura de um centro, em Pequim, para treinar os quadros funcionais
chineses. A Rolls-Royce e a Pratt & Whitney tambm tm se envolvido na manufatura de componentes em parceria com empresas
chinesas. Esse crescimento da participao da China no outsourcing
da cadeia aeronutica global est fortemente relacionado poltica
do governo chins, uma vez que, como j foi salientado, as compras
de avies realizadas pelas companhias areas chinesas necessitam
passar pelo aval do setor pblico [Goldstein (2005)].
Outra frente de atuao do governo chins para fortalecer sua indstria aeronutica a construo de uma capacidade cientfica e
tecnolgica que possibilite ao pas competir em p de igualdade
com os principais atores dos vrios segmentos da indstria aeronutica global. Exemplo disso o status de indstria prioritria atribudo ao setor aeronutico, no mbito do programa de cincia e
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508
Esse exemplo ilustra bem por que algumas empresas de alta tecnologia, que se instalam na China para aproveitarem o tamanho
do mercado domstico, a mo-de-obra barata e para evitarem as
pesadas tarifas de importaes,11 receiam enfrentar as concorrentes
chinesas. Goldstein (2005), em virtude da falta de clareza da poltica
industrial chinesa para sua indstria aeronutica, alerta para o risco
de uma ao oportunista, por parte da China, na cooperao entre a
Embraer e a Avic II. O governo chins pode aproveitar essa oportunidade para proteger o interesse de seus campees nacionais, vislumbrando a possibilidade de se tornar um global player no mercado de
aeronaves regionais, passando, portanto, a concorrer com a Embraer
em outros mercados.
Concluindo, embora muitos sejam cticos quanto possibilidade
de a China assumir uma posio de destaque na cadeia de valor da
indstria aeronutica, indicadores recentes revelam que essa possibilidade bastante plausvel. Goldstein (2005) afirma que os estudiosos da indstria aeronutica, at a primeira metade da dcada de
1990, viam com descrdito a ascenso da China na cadeia de valor
do setor aeronutico. No entanto, os ltimos acontecimentos o
empenho da Avic I na execuo do projeto ARJ-21 e a joint venture
firmada entre Avic II e a Embraer demandam uma reavaliao dos
especialistas sobre o tema.
5.1.3 Japo
A poltica do governo japons para a indstria aeronutica destaca-se no contexto do continente asitico. Tal governo fornece uma
srie de mecanismos diretos e indiretos de estmulo indstria aeronutica do pas, focados, sobretudo, no desenvolvimento de produtos. Para ilustrar a atuao do setor pblico na indstria aeronutica
domstica, um fabricante de aeroestruturas japons afirmou que,
enquanto a pesquisa bsica realizada inteiramente com recursos
prprios, o governo cobre mais da metade dos seus custos de desenvolvimento [U.S. International Trade Commission (2001)]. A atuao
11 As tarifas de importaes praticadas pela China elevam em at 23% o preo das aeronaves
(Brito et al., 2005).
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Pritchard e MacPherson (2004a) afirmam que algumas das avanadas tecnologias de materiais compostos e processos relacionados,
desenvolvidos pela Boeing com a utilizao de recursos de programas da Nasa, sero fornecidas por parceiros de risco japoneses. Assim, alm de aproveitarem o suporte concedido por seu governo, as
empresas japonesas subcontratadas pela Boeing tambm se beneficiam, de maneira indireta, das subvenes do governo americano
Boeing [Pritchard e MacPherson (2004b)].
Uma anlise da poltica do governo japons para o setor aeronutico
revela sua ambio em contar com empresas globalmente competitivas no setor. As estratgias para alcanar esse objetivo so basicamente trs: apoio tecnocientfico; incentivo participao em acordos de offset industrial; e subvenes governamentais. Mediante a
participao nos acordos de offset, as empresas japonesas absorveram competncias que as possibilita produzir uma grande variedade de componentes aeronuticos. MacPherson & Pritchard (2004b)
afirmam que, com essas competncias e com o suporte concedido
pelo governo, o Japo possui, efetivamente, competncia para produo total de avies comerciais. Esses autores vo alm, ao previrem que, num futuro prximo, o Japo contar com um fabricante
de avies regionais, tornando-se, portanto, concorrente da Embraer
e Bombardier.
5.1.4 Canad
Na poltica setorial canadense para a indstria aeroespacial, destacam-se o carter descentralizado existncia de polticas de cunho
federal e provincial , e sua importncia para a competitividade do
setor. Pode-se dizer que o apoio do governo canadense foi um dos
principais vetores para seu desenvolvimento. De acordo com Goldstein e McGuire (2001), esse interesse deve-se, em parte, a fatores
histricos e geogrficos.
No que toca aos fatores histricos, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Canad podia se gabar de possuir uma fora area considerada das mais bem estruturadas do mundo, tendo em vista que
os aliados fizeram extensivo uso do pas, tanto para a fabricao
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514
Trabalho em parceria com as companhias areas falidas em busca de solues aceitveis s partes envolvidas.
Programa abrangente de inspeo de avies, de modo a assegur-la de que as aeronaves devolvidas foram adequadamente
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Emprstimos
Brutos
Compromissos
Garantias de
Emprstimos
Exposio
Total $
Porcentagem
%
Transportes de
superfcie
4.312
816
1.737
6.865
35
Aeroespacial
5.521
1.088
58
6.667
33
Energia
1.549
780
208
2.537
13
Setor
Telecomunicaes
793
282
14
1.089
Outros
1.368
1.111
263
2.742
14
Total
13.543
4.077
2.280
19.900
100
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517
e desenvolvimento, tendo financiado, por exemplo, o desenvolvimento do avio CRJ de 70 lugares da Bombardier. O pagamento do
financiamento comea a partir da venda das aeronaves.
Os critrios utilizados para avaliar quais projetos devem ser contemplados incluem: contribuio aos objetivos estratgicos do governo;
viabilidade tecnolgica; importncia dos recursos do TPC no projeto; e capacidade de reembolso (repayability). Alm da Bombardier,
outras empresas aeronuticas canadenses j foram financiadas por
esse programa. Em sua atuao na cadeia aeronutica canadense,
destaca-se, recentemente, o desenvolvimento de tecnologias vencedoras em contratos de fornecimento para plataformas da Airbus e
Boeing (por exemplo, a Goodrich e a CAE no programa A-380).
Como ser visto na Seo 5.3, o governo brasileiro conseguiu provar,
no mbito da OMC, que o governo do Canad concedeu mais de
US$ 250 milhes para a Bombardier e seus fornecedores canadenses
em subsdios ilegais para a produo de jatos regionais, por meio do
TPC [Trindade (2002)].
Em seguida, alguns exemplos de financiamentos do TPC direcionados ao setor aeronutico [U.S. International Trade Commission
(2001)]:
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Dominar projetos robustos e competncias em sistemas de integrao ao longo de toda cadeia de fornecimento.
Selecionar novos nichos de mercado e sustentar a posio alcanada no mercado global (entre os cinco principais pases
exportadores).
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5.1.5 Europa
A cadeia aeronutica recebe tratamento diferenciado por parte dos
principais pases europeus, tendo em vista sua importncia econmica, militar e social [CEAS (1997)]. Seu surgimento e fortalecimento
devem-se aos estmulos oriundos do poder de compra e dos projetos de P&D do setor militar. Pode-se identificar, na poltica atual dos
governos europeus de fomento indstria aeronutica, a adoo de
mecanismos tanto nacionais como multinacionais.
As aes multinacionais inserem-se no esforo observado no mbito
da Unio Europia para integrar as economias e polticas dos pasesmembros. O consrcio Airbus o principal exemplo, para o qual
direcionado um significativo aporte de capitais dos pases partici-
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2004
285
320
2005
290
378
2006
398
434
Fonte: The Boeing Company Annual Review (2006); 1989-2006 Results [Airbus (2007)]
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530
nova aeronave,17 bem como a legalidade dos incentivos fiscais concedidos pelo governo federal [Chade (2005)]. A Boeing defende-se
argumentando que o apoio tecnolgico recebido pode beneficiar
qualquer empresa do setor, at mesmo a Airbus.
No que diz respeito ao regime de subsdios fiscais s empresas exportadoras dos EUA, a UE defende que a Boeing recebeu US$ 1,5
bilho em benefcios fiscais entre os anos 1995 e 2005, e se habilita
a ganhar mais US$ 615 milhes nos prximos dez anos, enquanto o
governo dos EUA elimina de forma gradual o subsdio. Em fevereiro
de 2006, a OMC acatou a posio da UE quanto aos incentivos
fiscais oferecidos ao setor exportador americano, considerando ilegal a adoo desse mecanismo. Tal arbitragem reiterou as decises
anteriores do rgo de Solues de Controvrsias da organizao,
que, em outras oportunidades, j havia sido convocado para julgar
a legalidade do regime de subsdios fiscais s exportadoras americanas. O recurso dos EUA foi rejeitado pelo rgo de Apelao da
OMC, e estipulou-se o prazo de 90 dias para que o governo dos
EUA desmantelasse definitivamente o sistema.
A UE ameaa retaliar, caso os EUA no eliminem os subsdios fiscais
de exportao, uma vez que estes representam uma agresso aos
princpios do livre-comrcio que devem nortear os pases signatrios
dos acordos da OMC. Na viso dos negociadores da UE, o regime de
incentivos fiscais favorece principalmente a Boeing, concedendo-lhe
uma vantagem injusta sobre a concorrente europia. Cabe destacar
que, em sua deciso de fevereiro de 2006, a OMC tambm considerou ilegal o plano de eliminao gradual dos incentivos fiscais, um
dos pleitos da UE nesse contencioso.
Em 2004, o governo dos EUA contra-atacou, ao apontar ilegalidades nos mecanismos de apoio utilizados pela UE para fomentar a
17 De acordo com Pritchard e MacPherson (2004a) o plano original de lanamento do
Boing 787 Dreamliner inclua tanto subsdios internos como externos. Os subsdios internos
podem variar de incentivos governamentais (oriundos dos governos de Washington, Kansas
e Oklahoma), para encorajar investimentos assembly-based, a subsdios nacionais indiretos
para o processo de produo. Os autores argumentam que alguns desses subsdios violam as
regras contidas no ASCM, citando como exemplo a concesso de subsdios infra-estrutura
de produo.
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535
O governo canadense questionou as alteraes anunciadas pelo governo brasileiro. O rgo de Apelao considerou que as alteraes
realizadas realmente no foram suficientes para tornar o Proex II
compatvel com as regras multilaterais. Novas modificaes foram
implementadas, dando origem ao Proex III. No satisfeito com as
novas mudanas introduzidas pelo governo do Brasil, o governo canadense recorreu mais uma vez, alegando que o Proex III continuava a infringir as normas da OMC.
O Canad ganhou a causa, obtendo a autorizao para retaliar (suspenso de concesses e outras obrigaes) at o montante de US$
233 milhes, tendo em vista que o Brasil no adotou as medidas
exigidas pela OMC, mas aquele pas no fez uso da retaliao. Em
fevereiro de 2001, em sesso extraordinria, o rgo de Soluo
de Controvrsias aprovou novo pedido do governo canadense de
estabelecimento de painel, para avaliar a adequao do Proex III
s diretrizes da OMC. Em agosto do mesmo ano, foi apresentado o
relatrio final, no qual se concluiu que o Proex III no era, na sua
essncia, incompatvel com as regras da OMC.
O Brasil, por sua vez, tambm apresentou queixas OMC contra
aes de suporte do governo canadense Bombardier. Em maro
de 1997, solicitou ao organismo multilateral consultas sobre o financiamento s exportaes da Bombardier, a partir da qual surgiu o
contencioso DS70. As consultas estenderam-se at julho de 1998,
quando o painel foi estabelecido. O rgo de Soluo de Controvrsia decidiu que os programas Technology Partnerships Canada e
o Canada Account no estavam em conformidade com os acordos
internacionais. O Canad recorreu, mas no obteve sucesso. O rgo de Apelao concedeu prazo at novembro de 1999 para que
o pas adotasse as alteraes necessrias. As alteraes anunciadas
pelo governo do Canad foram questionadas pelo governo brasileiro. O rgo de Apelao considerou adequadas as modificaes
implementadas no Technology Partnerships Canada, mas insuficientes aquelas realizadas no Canada Account.
O governo canadense, em janeiro de 2001, declarou publicamente
que iria fornecer subsdios Bombardier, de modo a equiparar os preos dessa empresa aos preos subsidiados da Embraer, aumentando a
536
competitividade da canadense na concorrncia aberta pela Air Wisconsin. O governo brasileiro reagiu, protocolando um pedido de consulta em fevereiro de 2001, em relao s operaes da Export Development Corporation e do programa Investissements Qubec, no que
se refere ao financiamento s exportaes das aeronaves da Bombardier. A partir desse pedido, surgiu o DS222. Identificaram-se subsdios
proibidos fornecidos pelo Canad Air Winsconsin e Comair (EUA)
e Air Nostrum (Espanha), entre os anos de 1996 e 2001. O governo
canadense negou-se a adotar as medidas determinadas pela OMC, de
retirar, em janeiro de 2002, os subsdios identificados sem demora,
num prazo de 90 dias. O governo canadense no apelou da deciso e
o prazo para a eliminao do subsdio expirou em maio de 2002. No
mesmo ms, foi realizada uma reunio na OMC, na qual o governo
canadense comunicou que no iria retirar seus subsdios [Goldstein e
McGuire (2001)].
No ms seguinte, o governo brasileiro solicitou autorizao ao
rgo de Soluo de Controvrsias para adotar medidas de retaliao no valor de US$ 3,36 bilhes. O governo canadense discordou do montante e o assunto foi encaminhado para a arbitragem,
sendo concedido ao Brasil o direito de retaliar comercialmente o
Canad em at US$ 247,8 milhes. Todavia, assim como o governo canadense, o governo brasileiro no usou o direito de retaliar
[WTO (2006)].
Nessa disputa, ambas as partes transgridem as normas da OMC com
vistas a fomentar suas indstrias aeronuticas domsticas e relutam
em acatar as determinaes impostas pelo rgo de Soluo de
Controvrsias da OMC. O fato de tanto o Canad quanto o Brasil
terem recebido permisso da OSC para retaliar a outra parte evidencia a dificuldade para a soluo dessa disputa.
5.4 Concluses
Este captulo procurou discutir o contexto atual de um dos segmentos
da indstria aeroespacial o aeronutico , concentrando-se nas polticas pblicas de fomento adotadas por alguns governos. Uma srie
de argumentos utilizada para legitimar a atuao governamental de
537
suporte indstria aeronutica. De acordo com a literatura explorada, a motivao estratgico-militar e seus nexos com o argumento da
segurana nacional foram fundamentais para a criao e a manuteno desse setor industrial, baseada no fato de que uma indstria aeronutica nacional aumenta o grau de independncia do pas quanto
s aquisies de equipamentos de defesa.
A indstria aeronutica atende a dois mercados civil e militar ,
que, apesar das diferenas, demandam produtos que cumpram rgidos padres de qualidade, confiabilidade e desempenho. Para se
enquadrar nessas exigncias, baseia-se em produtos de alto contedo tecnolgico, de modo que o sucesso de uma empresa que atua
no setor est diretamente relacionado com os investimentos que
realiza em P&D. Os riscos e o longo perodo entre o investimento
e o retorno dos projetos tambm foram salientados. Todas essas caractersticas reforam a importncia da interveno governamental,
que busca a sustentabilidade econmica dos empreendimentos aeronuticos domsticos.
Por se tratar de uma indstria de alta tecnologia, parcela expressiva
de seus gastos est associada a programas complexos, de longo prazo, que abarcam a contratao de P&D de produtos, a produo efetiva e o fornecimento ininterrupto dos equipamentos desenvolvidos.
Todos os pases mencionados adotam uma srie de mecanismos de
apoio indstria aeronutica domstica, o que contraria o no-intervencionismo apregoado pelo liberalismo econmico. Para se ter uma
idia da envergadura do suporte fornecido pelos pases desenvolvidos, os investimentos federais nos setores de defesa, aeronutico
e espacial vo de alguns bilhes de dlares americanos em pases
como Frana, Alemanha, Japo e Reino Unido, a dezenas de bilhes
de dlares no caso dos EUA, de acordo com dados da OCDE.
Uma das principais caractersticas da indstria aeronutica que nem
sempre os recursos necessrios para seus projetos de investimento so
compatveis com a realidade do setor privado, do mesmo modo que
os riscos inerentes a esses projetos os tornam menos atrativos iniciativa privada. Contudo, em funo de sua importncia estratgica,
sobretudo do ponto de vista militar, a indstria aeronutica um alvo
clssico de polticas verticais, ou seletivas. Tais polticas privilegiam
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