O rei de Mombaa convida a armada portuguesa a entrar no
porto a fim de a destruir. Vasco da Gama, por medida de segurana, manda desembarcar dois condenados portugueses, encarregados por ele de obterem informaes acerca da terra. Baco disfara-se de sacerdote cristo. Os dois portugueses so levados casa onde ele se encontra e vem em Baco um sacerdote cristo junto a um altar onde se representavam Cristo e os Apstolos. Quando os portugueses regressam armada, do informaes falsas a Vasco da Gama, convencidos de que estavam entre gente Crist. Vasco da Gama resolve entrar com a armada no porto de Mombaa. Vnus apercebese do perigo e, com a ajuda das Nereidas, impede os barcos de entrar no porto. Perante o espanto de todos, apesar do vento empurrar os barcos em direo cilada, eles no avanam. O piloto mouro e os companheiros que tambm tinham sido embarcados na ilha de Moambique, pensando que os seus objectivos tinham sido descobertos, fogem precipitadamente lanando-se ao mar, perante a admirao de Vasco da Gama, que acaba por descobrir a traio que lhe estava preparada e qual escapou milagrosamente.
Vasco da Gama agradece Divina Guarda o milagre concedido e
pede-lhe que lhe mostre a terra que procura. Vnus, ouvindo as suas palavras, fica comovida e vai ao Olimpo queixar-se a Jpiter pela falta de proteco dispensada pelos deuses aos Portugueses. Jpiter fica comovido e manda Mercrio a terra para preparar uma receo em Melinde aos Portugueses e inspirar a Vasco da Gama qual o caminho a seguir. A armada continua a viagem e chega a Melinde, onde magnificamente recebida. Vasco da Gama envia um embaixador a terra e o rei acolhe-o favoravelmente. Aps vrias manifestaes de contentamento em terra e na armada, o rei de Melinde visita a armada portuguesa. O Rei pede a Gama que lhe fale dos portugueses e de Portugal: Da terra tua o clima e regio/ Do mundo onde morais (geografia de Portugal) E assi de vossa antiga gerao,/ E o princpio do Reino to potente,/ Cos sucessos das guerras do comeo, (Histria de Portugal) E assim tambm nos conta dos rodeios/ Longos em que te traz o Mar irado, (viagem)